Kazakhstan_2011_6 by Kazakhstan Kazakhstan

2 0 1 1 _ 6

Капитаны экономики штурмуют новые рубежи

20-летию независимости Республики Казахстан посвящается

Правительство Наша главная задача – построение конкурентоспособной экономики Блиц-опрос Главные достижения и ключевые задачи Конкурентоспособность Спасательный круг макроэкономики Рейтинг Казахстана от IMD: Прерванное восхождение Нефть Казахстана. Show must go on...

English version

| 103 page |

Лидеры2011 е ж е г о д н о е

,661

д е л о в о е

о б о з р е н и е

2 0 1 1

СОДЕРЖАНИЕ

contents

10 Правительство Наша главная задача – построение конкурентоспособной экономики Правительственный блиц-опрос Главные достижения и ключевые задачи Конкурентоспособность Спасательный круг макроэкономики Конкурентоспособность Рейтинг Казахстана от IMD: Прерванное восхождение Форум Энергетическое партнерство, соединяющее Восток и Запад Форум Нефть Казахстана. Show must go on... ОГО Интеройл Быть первыми во всем Нефтяные хроники Пришлось снизить планку борусан макина Мы верим в будущее Казахстана и готовы в него инвестировать Горный обзор Новые золотые правила казахмыс Вклад, достойный лидера a dan dzo Алгоритм эффективности

10 14 18

Интеррин 20 лет созидания на рынке взрывчатых веществ

Банки Позитив против негатива 60

Отрасль Аберрации энергетики 64 Форум Капитаны экономики штурмуют новые рубежи

96 Bank RBK Сказано – сделано! 100 туризм Казахи в Лапландии 140

68 24

Премии и конкурсы Награды лидерам бизнеса 72

28 34 38

рахат Сладкий вкус победы кокшетауминводы Репутация превыше всего 78

Агропром Урожай больших проблем

Forum Global Energy Partnership Connecting East and West BASF We Always Strive for Excellence Park of Nuclear Technologies: We Combine Science and Business

turkuaz machinery Лучшая техника для фермеров Казахстана!

Kazakhmys Contribution, Worthy of a Leader A DAN DZO The Algorithm of Efficiency

Телеком На интернет-дрожжах

Borusan Makina We Believe in the Future of Kazakhstan and Are Willing to Invest in It! Kokshetauminvody Reputation Above All

90 52

Devoted to 20 th Anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan

Ranking from IMD: Interrupted Climb of Kazkahstan

88 48

Government Our Task of Priority Is to Build up a Competitive and Stable Economy Competitivenes Life Buoy of Macroeconomics

бент Социальная ответственность как принцип жизни и бизнеса

84 44

2 0 1 1 _ 6

82 40

English version

KazTransCom В фокусе – информационная безопасность бизнеса

Leaders2011 a n n u a l

b u s i n e s s

o v e r v i e w

| 103 page |

www.InvestKz.com

Индекс

Персоны • Компании • Министерства и ведомства

ПЕРСОНЫ

КОМПАНИИ

Акишев Кемаль 78 Алиев Аскар 78 Альберс Марк 32 Аман Евгений 17, 85 Аркулли Рональд 53 Бачикалов Анатолий 93 Бектуров Азат 16 Бланш Франсиско 41 Винсент де Лассанье 88 Гарелли Стефан 24 Госсен Рэндал 32 Гришанков Дмитрий 70 Гюнайдын Озгюр 44 Дэвис Скотт 32 Есекеев Куанышбек 91, 93 Жайылган Арман 36 Жолтаев Герой 35 Жумагалиев Аскар 15, 91 Карабалин Узакбай 35 Карягин Андрей 70 Келимбетов Кайрат 14, 40 Киинов Ляззат 34–35 Ким Владимир 53 Кинг Ларри 32 Коронель Ана Люсия 96 Кузиев Дильмурат 82–83 Кулибаев Тимур 29 Лакетт Иорданий 49 Люхудзяев Фарид 100 Мажибаев Кайрат 70–71 Мамажанов Адиль 69 Мамытбеков Асылжан 85 Марченко Григорий 16, 49, 98 Масимов Карим 10, 29, 41, 69, 85 Матишев Алиакпар 35–36 Миллер Тим 69 Мищенко Вячеслав 32 Монстрей Франк 42 Мынбаев Сауат 29, 32, 34–35, 37 Назарбаев Нурсултан 69, 72 Нефф Эндрю 37 Новачук Олег 53 Огай Эдуард 58 Оттингер Гюнтер 31 Оффан Пьер 41 Попелюшко Анатолий 74, 76 Портнов Александр 56 Радостовец Николай 100 Сала-и-Мартин Ксавье 19 Саргаскаев Нурлан 91 Смагулов Нурлан 71 Смелков Андрей 91–92 Стейн Дэниэл 37 Султанбекова Карлыгаш 94 Таскаранов Нурсултан 70 Таунсенд Дуглас 37 Трайков Трайчо 31 Уилсон Майкл 32, 37 Ульянов Олег 38 Фадеев Валерий 69 Финлейсон Крис 29 Хамад бин Халиф Аль Тани 41 Хольст Ное ван 32 Шарп Джулиан Дэвид 94 Четинелли Мехмет Кемаль 88 Цзянь Гао 53

A DAN DZO 56–58 AES 65 Aker Solutions 53 Amitech Astana 72 Argus Media 32 Ast Etalon Crown 73 Bank of America 41 Bank RBK 100 Barclays Capital 50 BG Group 29 BofA Merrill Lynch 41 Caterpillar 44–46 CNH International 88 CNPC 41 CNPC-Актобемунайгаз 68 Conocophillips 30, 41 EnBW 44 ENRC 42, 45, 49, 58 FBT Еngeneering 79 Fintur Holdings B.V. 91 Fitch Ratings 42 Franklin Resources 42 Freeport McMoRan Copper & Gold 50 Glencore 49 Great Western Exploration 49 GSM Казахстан 89 Halliburton 45 Henderson Global 42 HSBC Kazakhstan 69 Hundai Auto Truck & Bus 71 IHS Energy 37 IMD 12, 24, 26–27 International Nickel Study Group 50 JP Morgan Asset Management 42 KASE 42, 75 kaspi bank 69, 98–99 KAZENERGY 28–29, 35 KazTransCom 94–95 KEGOC 66 Krones 79 Lloyd’s Register Quality Assurance 94–95 LME 50 Navigant Consulting 66 New Holland Agriculture 88 NCOC 41, 73 Prudential 42 RBS Казахстан 99 Resmi 70 SBS Group 100 SNR Denton 36 Schlumberger 45 Standard & Poor›s 96–98 Sumitomo Metal Mining Co. 50 Tele2 Казахстан 91 Telia Sonera 91 Turkuaz Machinery 88 Vostock Capital Partners 42

l 2011#4l

Kazakhstan

Абзал и Компания 73 Агромашхолдинг 73 Адил 73 Азмол 38 Аксу Дзен 73 Актюбинская медная компания 45 Актюбинский завод ферросплавов 50 Алтел 91

Альянс Банк 98–99 Алюминий Казахстана 50 АрселорМиттал Темиртау 61, 68 АГМП 48 Ассоциация инженеров-взрывников 62 Астана Групп 71 АТФБанк 98–99 Атырауский НПЗ 41 Банк ЦентрКредит 98–99 БеНТ 82–83 Богатырь Комир 49, 58 Борусан Макина Казахстан 44–45 Брандо 73 БТА Банк 69, 97–99 Водоканалстрой 100 Газпромнефть – смазочные материалы 38 Гелиос 73 Гидроспецстрой 61 Даму 58, 100 Донской ГОК 50 ЕБРР 66 Евразийский банк 99 Екі дос 73 ЕЭК 49, 66 Жаикмунай 41–42 Жезказганская распределительная электросетевая компания 73 Жилстройсбербанк 98–99 Иволга-Холдинг 73 Ижорские заводы 49 Интергаз Центральная Азия 42 Интеррин 60–62 Кайнар-АКБ 72 КазАгро 87 Казатомпром 58, 73 Казахвзрывпром 61 Казахмыс 42, 45, 48–49, 52–54, 57–58, 61, 68 Казахстан Тексти Лайн 73 Казахстан темiр жолы 42, 58, 72, 85 Казахский институт нефти и газа 35 Казахтуркмунай 73 Казахтелеком 91, 93 Казгермунай 73 Казкоммерцбанк 68–69, 98–99 КазМунайГаз 30, 35, 41–42, 58 КазМунайТениз 36, 41 Казстройсервис 42 КазТрансГаз 42 Казфосфат 73 Казхром 50, 66 Казцинк 45, 49, 58, 68, 72 Карагандавзрывстройсервис 61 КаР-Тел 91 КИМЭП 46 Кокшетауминводы 78–80 Корпорация «Сайман 73 Костанайский мелькомбинат 72 Крендель 73 Кублей 73 ЛЛК-Интернешнл 38 Майкаинзолото 61 Майкл Уилсон и партнеры 32, 37 Мамбетов и Компания 73 Мангистамунайгаз 42, 68 Масло-Дел 73 Медицинский центр Евразия 73 Мобайл Телеком-Сервис 91

Мубадала 30 МЭА 32 Народный банк Казахстана 69, 72, 98–99 НПФ «Астана» 70 Нурбанк 98–99 ОГО Интеройл 38–39 Озенмунайгаз 40 Оман Ойл 30 Орал-дизайн-стройсервис 73 Павлодарский НПЗ 41 Павлодарэнерго 66 ПетроКазахстан 68, 73 Продкорпорация 17, 85, 87 ПСО Шымкентжилстрой 73 Рахат 74–76 РД «КазМунайГаз» 35, 40, 73 РЗА 73 Рубиком 73 РУСАЛ 45, 49 Русская медная компания 61 Самрук-Казына 29, 35, 68, 98 Самрук-Энерго 49, 66 Сбербанк 69–71, 98–99 Семизбай-U 73 Ситибанк Казахстан 99 СПК «Каспий 66 Тау-Кен Самрук 49 ТД «Технические масла – Казахстан» 38 Темiрбанк 98–99 Тенгизшевройл 41, 68–69, 72 Трансэнерго 73 Тройка Диалог 70–71 Ульбинский металлургический завод 73 Хоум Кредит Банк 98 Цеснабанк 99 Шеврон 32 Шелл 30, 41 Ырыс Бахыт 73 Эйр Астана 16 ЭксонМобил 32 Эксперт РА Казахстан 68–69 Эмбамунайгаз 40 Эргономика 72 Эрнст энд Янг 74, 76 министерства и ведомства Агентство по статистике 42, 50, 90, 93 АРЕМ 65 Комитет по финансовому надзору 98 Министерство нефти и газа 30, 35, 37, 40–41, 70 Министерство обороны 91 Министерство связи и информации 15 Министерство сельского хозяйства 17, 85–87 Министерство транспорта и коммуникаций 16 Министерство экономического развития и торговли 14 Национальный банк 16, 48, 98

Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2011 №6 Собственник: ТОО «Казахстаника» Издатель: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Главный редактор: Владимир Волошин Зам. главного редактора: Сергей Гахов Арт-редактор: Евгений Момот PR-менеджер: Наталья Волошина

Уважаемые читатели! Прежде всего, позвольте поздравить вас с двадцатилетием независимости Республики Казахстан и пожелать счастья, процветания, новых высот в жизни и бизнесе! Журнал, который вы держите сейчас в руках, особенный. Это наш новый проект – ежегодное деловое обозрение «Лидеры 2011». Мы посвятили его капитанам экономики нашей страны – передовым отечественным компаниям, работающим в самых различных отраслях. Компаниям, которые не только вносят свой вклад в экономические достижения республики, но и являются ее социально ответственными корпоративными гражданами. Мы считаем, что экономический прогресс современного Казахстана в равной степени зависит как от бизнессообщества, так и от правительства, которые должны выступать полноценными партнерами в решении любых вопросов. В этой связи мы обратились к Премьерминистру Кариму Масимову, а также руководителям министерств и ведомств с просьбой поделиться своими достижениями и видением стоящих перед ними задач. Взгляд международных экспертов на сильные и слабые стороны конкурентоспособности казахстанской экономики вы найдете в материалах, посвященных рейтингам WEF и IMD. Кроме того, мы подготовили ряд, ставших уже традиционными, отраслевых обзоров, которые мы всегда стремимся делать максимально полезными с профессиональной точки зрения Это последний номер уходящего года. В следующем 2012 году мы представим новые проекты делового журнала Kazakhstan, которые, как мы надеемся, будут интересны вам – нашим читателям. Владимир Волошин, Главный редактор журнала Kazakhstan Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Owner: Kazakhstanika Ltd Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd Editor-in-chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina

Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Динара Коккозова

Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Dinara Kokkozova

Служба подписки и распространения: Ольга Топорова Галия Жукашева

Subscription and Distribution Service: Olga Toporova Galiya Zhukasheva

Технический редактор: Людмила Степанова

Technical Editor: Ludmila Stepanova

Корректор: Лилия Герасименко

Proofreader: Liliya Gerasimenko

Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев

Design: Murat Charipbaev

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements.

За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

Редакция оставляет за собой право редактирования текстов без изменения их информационного содержания.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.

Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с писменного разрешения редакции.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

© Copyright 2011 by Kazakhstanika ® Журнал издается шесть раз в год, тиражом 3000 экземпляров Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is published with 3,000 copies six times a year The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

цитаты номера Карим Масимов Мы хорошо понимаем, что построение конкурентоспособной, устойчиво развивающейся экономики является первостепенной задачей для государственных институтов и общества. Решение этой важнейшей задачи, бесспорно, обеспечит долгосрочное экономическое процветание Казахстана. стр. 12

Кайрат Келимбетов С учетом ожидаемых тенденций и рисков бюджетная политика будет исходить из принципа контрцикличности, предусматривающего сдерживание роста расходов государства на уровне, не превышающем роста номинального ВВП в период подъема экономики, и их увеличение в период экономического спада. Она также будет строиться на обеспечении сбалансированности бюджета и Нацфонда в целях недопущения «проедания» нефтяных поступлений. стр. 14

Аскар Жумагалиев В числе основных достижений нашего министерства я назвал бы реализацию ряда проектов и мероприятий по модернизации Центров обслуживания населения, развитию «электронного правительства» и запуску спутникового телевидения, которые были осуществлены по поручению главы государства. стр. 15

Григорий Марченко Если рассматривать суверенный рейтинг как способность государства обслуживать свои долги, а способность нашего правительства их выплачивать, никакого сомнения не вызывает, то в принципе рейтинг Казахстана должен составлять «А». Поэтому повышение S&P нашего рейтинга до «ВВВ+» – это, безусловно, шаг позитивный, но надеемся не последний. стр. 98

Нурлан Смагулов Я много встречаюсь в рамках работы с российскими и белорусскими предпринимателями, они к нам относятся порою даже более уважительно, чем мы сами к себе... поэтому мой message казахстанским предпринимателям – работать без фобий, работать, очерчивая границы своей деятельности не только территорией Казахстана, но и близлежащих стран. стр. 71

Кайрат Мажибаев Если взять любые наши компании средней капитализации, то они являются не столько слабыми жертвами глобальной или региональной интеграции, сколько т. н. таргетами для слияния и поглощения со стороны международных или ведущих российских компаний. Потому что они настолько конкурентоспособны, что гораздо легче купить или сотрудничать с ними, чем убыточно конкурировать. стр. 71

www.InvestKz.com

правительство

Наша главная задача – построение конкурентоспособной экономики

На вопросы международного делового журнала Kazakhstan отвечает Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов. Карим Кажимканович, в текущем году наша страна отмечает двадцатилетие своей независимости. С какими показателями отечественная экономика завершает этот юбилейный год? два десятилетия независимости Казахстан реализовал масштабные экономические реформы и успешно прошел сквозь череду потрясений, включая постсоветскую рецессию экономики, инфляцион ный, платежный и инвестиционный кризисы, а также несколько волн глобальной финансовой нестабильности. На заре независимости дисбалансы, доставшиеся еще от плановой экономики, а также новые, связанные с форсированием рыночных реформ, сказались на всех сферах государственного и общественного развития.

За

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Так, в 1991–1996 годах сокращение объемов промышленного производства составило свыше 14 %, сельского хозяйства – почти 25 %, услуг транспорта – около 30 %, темпы инфляции превышали 1 000 %. Сегодня такие цифры немыслимы даже в масштабах отдельных секторов экономики рес публики. Позитивные результаты проводимых рыночных реформ казахстанцы стали явно ощущать с наступлением нового тысячелетия. Пережив бурный рост, в 2006–2007 годах мы начали выходить на траекторию устойчивого развития, когда экономика Казахстана ежегодно росла темпами на уровне 10 %. Вместе с тем, волна нестабильности на мировом финансовом рынке во второй половине 2008 года переросла в замедле-

ние темпов экономического роста, привела к падению цен на основные составляющие товарного экспорта Казахстана. Поскольку экономика нашей страны уже была сос тавной частью экономики мировой, то глобальная рецессия негативно отразилась и на нас, вызвав в 2008 году замедление темпов роста до 3,3 %. Особенно негативно это влияние проявилось в наиболее зависимых от экономической конъюнктуры секторах – в финансовой сфере и на рынке недвижимости. Своевременные антикризисные меры Правительства, направленные на сохранение деловой и инвестиционной активности, а главное – дальновидная политика нашего Президента и его политическая воля позволили не допустить в Казахстане рецес-

сии и даже обеспечить в 2009 году прирост экономики на 1,2 %. Более того, в этот кризисный период были выработаны такие механизмы и решения, которые позволили в последующем обеспечить выход отечественной экономики на путь посткризисного развития. Начиная с 2010 года Правительство реа лизует новую экономическую задачу: соз дать условия и поддерживать ежегодные темпы роста экономики в среднесрочном периоде на уровне 7 %. Все это сообразуется с основным приоритетом нашей социаль но-экономической политики, обозначенным Главой государства: войти в группу стран с высоким уровнем доходов, доведя размер ВВП на душу населения в 2015 году до $15 тыс. Каковы промежуточные итоги реализации Программы ФИИР как главного стратегического документа страны в сфере экономики? скоренная диверсификация экономики – вот основная цель Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию республики. Последние статданные свидетельствуют о том, что постепенно отечественная экономика встает на индустриальные рельсы, и в первую очередь благодаря реализации масштабной индустриальной программы. Так, за январь–июнь 2011 года объем ВВП в текущих ценах составил 11 трлн тенге, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2010 года реальный ВВП вырос на 7 %. Ключевым внутренним фактором, позволившим обеспечить рост экономики, является увеличение спроса на потребительском рынке за счет роста государственного и частного секторов. Год 20-летнего юбилея нашей независимости демонстрирует, по мнению экспертов, плавное и поступательное восстановление хозяйственных отношений между субъектами рынка, а также вступление Казахстана в фазу экономичес кого роста. В число лидеров по показателям прироста физического объема производства входит, в целом, обрабатывающая промышленность, а также металлургия конечного цикла, химическая промышленность, машиностроение, производство одежды, мебели, машин и оборудования, автотранспортных средств. Созданная система мер господдержки приоритетных секторов экономики на сегодняшний день включает более 60 инструментов. В их числе 13 отраслевых и 9

функциональных программ поддержки бизнеса, в которых конкретизированы отраслевые и секторальные меры развития, а также схема размещения производственных мощностей, аккумулирующая все необходимые ресурсы в республиканском масштабе. Все это консолидировано в Карте индустриа лизации, которая служит нам и целевым ориентиром, и практическим руководством к действию. На сегодня Карта индустриализации включает 609 проектов на сумму 9,6 трлн тенге. Кроме того, она предусматривает создание 205 тыс. временных и 179 тыс. постоянных рабочих мест. В 2010 году введено в эксплуатацию 152 проекта Карты индустриализации на сумму более 800 млрд тенге с созданием 23 тыс. постоянных рабочих мест. В целом за юбилейный год независимости будет запущено 237 проектов на сумму 1 трлн тенге с созданием порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, по итогам двух лет реализации президентской Программы индус триализации будет запущено 389 проектов на общую сумму 1,8 трлн тенге, создано более 42 тыс. новых постоянных рабочих мест. Формируется национальная инновацион ная система. Доля инновационно активных предприятий пока составляет 4,3 %, но она с каждым годом увеличивается. Рост инноваций отмечается во всех отраслях, за исключением строительной индустрии. На сегодняшний день созданы три конструкторских бюро и два международных центра технологического сотрудничества с компаниями из Франции и Южной Кореи. Оказывается комплексная поддержка оте чественным предприятиям по продвижению своей продукции на внешние рынки. Организовано порядка 30 специальных презентаций казахстанских товаров и брендов, 20 торговых миссий, проведена масса бизнес-встреч. В результате заключены экспортные контракты на сумму порядка $400 млн. При этом с прошлого года государство покрывает экспортерам половину затрат, связанных с выводом продукции на внешние рынки. Так, в прошлом году были возмещены затраты 43 отечественным предприятиям. В целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий принимаются меры по их модернизации и развитию новых производств. В настоящий момент 155 предприятий уже изъявили желание стать участниками програм-

мы «Производительность-2020». При этом их наибольшее число сосредоточено в машиностроении и индустрии производства стройматериалов. В целом за полтора года реализации новой индустриальной программы запущено 227 проектов на сумму около 1 трлн тенге с созданием порядка 30 тыс. новых постоян ных рабочих мест. Вы являетесь сторонником мнения, что глобальную экономику ожидает вторая волна рецессии. В случае реализации самого негативного сценария – какими будут последствия для экономики Казахстана и что намерено предпринять правительство в этой связи? чевидно, что сложившиеся на сегодня определенные дисбалансы в экономиках развитых и развивающихся стран, могут негативно сказаться на росте мирового производства и ухудшить общее положение дел в глобальном масштабе. Текущие тенденции таковы, что я выделил бы следующие основные риски для мировой экономики. Во-первых, это потенциальный риск дефолта по государственным обязательствам США, несмотря на недавнее увеличение потолка заимствования. Такое развитие событий чревато глубокими негативными последствиями для всей мировой экономики, которые могут сопровождаться резкими изменениями валютных курсов, падением биржевых индексов, котировок ценных бумаг. Для многих стран это также грозит обесцениванием номинированных в долларах международных резервов. Значительный дефицит бюджета, вкупе с хронически отрицательным сальдо торгового баланса самой крупной мировой экономики, несомненно, замедлит мировой экономический рост в среднесрочной перспективе. Другой риск – это отсутствие понятных планов бюджетной консолидации, высокие уровни государственного долга и дефицита бюджета в крупных странах с развитой экономикой. Прежде всего в зоне евро. Не менее важно «самочувствие» и китайской экономики, признаки перегрева которой, наряду с другими факторами, также могут затормозить мировой экономический рост и обрушить цены на сырьевые товары. Ввиду открытости и интегрированности Казахстана в мировую экономическую сис тему это негативно отразится и на нас. Опыт кризиса 2009 года показал, что в случае его очередной волны затронутыми окажутся

Kazakhstan 2011# 6

правительство все секторы нашей экономики независимо от их внешней или внутренней ориентированности. Как уже неоднократно говорилось, на этот случай у нас есть свой «план Б». Он предполагает в качестве исходных условий сокращение мирового спроса на экспортные товары, включая падение в 2012–2015 годах цен на нефть марки Brent до уровня в $40 за баррель. При неблагоприятных внешних условиях развития стимулирование роста экономики должно обеспечиваться через воздействие на внутренние факторы, внутренний спрос. Это будет проводиться посредством стимулирования конечного потребления и валового накопления капитала. В период спада экономическая политика Правительства будет направлена на активизацию потребления и инвестиционной активности за счет ранее созданных резервов, а также поддержание оптимальных пропорций воспроизводства. Согласованность инструментов фис кальной и денежно-кредитной политики в сочетании с мерами структурной и инвестиционной политики будет основным условием достижения параметров устойчивого роста. С учетом того, что казахстанская экономика уже функционирует в рамках Таможенного союза, а со следующего года и ЕЭП, готовы ли наши страны к скоординированным действиям по борьбе с возможной рецессией? декабре 2010 года было принято соглашение о согласованной макроэкономической политике государств Таможенного союза, определяющее ее направление, принципы формирования, порядок и механизмы принятия совместных решений. Это соглашение предполагает создание благоприятных условий для повышения устойчивости экономик наших стран к внешнему воздействию. Так, мы ежегодно будем согласовывать на последующий трехлетний период ряд сценарных параметров для разработки прогнозов социально-экономического развития, а значит, и национальных бюджетов. В их числе цены на нефть, темпы развития мировой экономики, курсы национальных валют к доллару и евро и прочее. При этом предполагается, что усилия наших правительств будут ориентированы на устойчивость экономического развития и обеспечение макроэкономической стабильности.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Как известно, Россия уже завершила двусторонние переговоры с ЕС и находится на пороге вступления в ВТО. Как продвигается в этом направлении Казахстан и как, на Ваш взгляд, членство наших стран в ВТО может повлиять на интеграционные процессы в рамках ЕЭП? чевидно, что вступление в ВТО – это один из внешнеэкономических прио ритетов нашего государства. Уже можно говорить, что переговорный процесс по вступлению Казахстана в данную межд ународную организацию находится на завершающей стадии – завершены двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 26 странами–членами ВТО, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, у нас есть принципиальная договоренность с нашими партнерами по Таможенному союзу о том, что нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования в рамках данного интеграционного объединения, становятся частью его правовой системы. Это означает, что все обязательства, принятые страной, первой вступившей в ВТО, становятся частью договорной базы Таможенного союза. Фактически, существующая договорная база позволяет адаптировать будущие обязательства наших государств в рамках членства и в ВТО, и в Евразийском экономическом союзе.

В настоящий момент Казахстан занимает 36-е место в рейтинге конкурентоспособности по версии IMD и 72-е мес то – по версии ВЭФ. На ваш взгляд, на каких сферах следует сконцентрировать свои усилия государству и бизнесу чтобы улучшить эти показатели? огласно последнему рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан, как и по итогам предыдущего отчета, занял 72-е место среди 142 стран мира. При этом, отмечается улучшение среднего балла нашей страны в общем рейтинге конкурентоспособности. По основным макроэкономическим показателям Казахстан входит в 50–60 самых конкурентоспособных государств мира. Это такие индикаторы, как уровень национальных сбережений и государственного долга (12-е место), бюджетный баланс (16-е место), уровень государственных расходов (50-е место), национальный ВВП в долларах США и его доля по паритету покупательской способности от мирового ВВП (53-е место),

ВВП на душу населения в долларах США (59-е место). Высоко оценены некоторые социальные показатели, такие как доступность образования, налоговая система, качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры, защита инвесторов и, что особенно важно, – общественное доверие политикам. В целом результаты наиболее известных рейтингов показывают, что основными конкурентными преимуществами Казахстана выступают показатели макроэкономической стабильности. Международные эксперты уже включили Казахстан в тройку самых быстрорастущих экономик мира. Вперед мы пропустили только Катар и Китай. В рейтинге ВЭФ Казахстан является лидером по макроэкономической стабильности в Среднеазиатском регионе и находится практически на одном уровне с развивающимися странами Европы и Азии. В рейтинге IMD по фактору «Экономическая деятельность» Казахстан опережает такие развитые страны, как Италия, Дания и Испания. Оба рейтинга указывают на положительные результаты работы в сфере налогообложения, направленной на снижение налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики, снижение административных барьеров, повышение эффективности налогового администрирования. В целом Казахстан продолжает планомерную деятельность по улучшению своей конкурентоспособности, в первую очередь путем социальной и экономической модернизации, реализации государственной политики по индустриально-инновационному развитию. Мы концентрируем свое внимание на воп росах развития бизнеса, финансовых инс титутов и инноваций, привлечения инвес тиций в высокотехнологичные секторы экономики. В числе проблем, которые Правительству предстоит решить – недостаточная степень развития конкурентной среды, слабый уровень культуры инновационного менеджмента, неразвитость фондового рынка и низкая доступность финансовых услуг. Мы хорошо понимаем, что построение конкурентоспособной, устойчиво развивающейся экономики является первостепенной задачей для государственных институтов и общества. Решение этой важнейшей задачи, бесспорно, обеспечит долгосрочное экономическое процветание Казахстана.

4 - 6 июля 2012 | Дворец Независимости | Астана | Казахстан ФОРУМ

ВЫСТАВКА

КОНКУРС

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Конгресс «АММ» ежегодно объединяет мировых политических, деловых, финансовых и научных лидеров горно-металлургической индустрии для развития взаимовыгодного партнёрства, внедрения инноваций и привлечения инвестиций. ЦИФРЫ И ФАКТЫ «АММ-2011»: • 1 233 делегата из 25 стран мира; • 90 компаний-экспонентов на Выставке; • Площадь Выставки – 2 180 кв.м.

www.amm.kz Организатор

ГАУХАР БЕКМАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА тел.: +7 (727) 258 80 30 моб.: +7 (702) 760 88 80 e-mail: g.bekmanova@expo-kz.kz Государственный Партнёр

Соорганизатор

правительственный блиц-опрос

главные достижения

В рамках проекта «Лидеры 2011» мы обратились к руководителям министерств и ведомств с просьбой поделится с читателями журнала Kazakhstan своими достижениями в уходящем году, а также рассказать о том, какие задачи они ставят перед собой в 2012 году.

Кайрат Келимбетов, Министр экономического развития и торговли РК 1 Как известно, в апреле 2011 года Президентом страны подписан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». В результате Министерство экономического развития и торговли получило ряд новых и дополнительных функций и полномочий, в частности в области определения экономической политики правительства. Глава государства поставил ряд задач. Было очень четко сказано, что МЭРТ должно стать единым стратегическим штабом экономического блока Правительства, который должен готовить очень мощную аналитику и сценарии макроэкономической политики и прогнозирования. В связи с этими факторами деятельность министерства, с учетом сложной глобальной экономической ситуа ции, была несколько переформатирована.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Согласно недавно принятому Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп росам разграничения компетенций уполномоченных органов по государственному и бюджетному планированию в бюджетном процессе», у МЭРТ появились дополнительные функции. Теперь, мы будем отвечать за определение основных направлений бюджетной политики. Прогнозы бюджетных параметров на три года, поступления, расходы, дефицит бюджета, новые инициативы расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития, объем гарантированного трансферта из Нацфонда, трансфертов общего характера между республиканским и местным бюджетами, уровень государственного заимствования, лимиты госдолга, предоставление госгарантий и поручительства государства – все это будет полем деятельности МЭРТ. Президентом поставлена задача войти в группу стран с высоким уровнем доходов, доведя в 2015 году размер ВВП на душу населения до $15 тыс. Для этого в среднесрочном периоде необходимо обеспечить ежегодные темпы роста экономики на уровне 7 %. Мы должны организовать слаженную работу по реализации поставленных задач, достичь запланированного по итогам года 7 % роста, обеспечить макроэкономическую стабильность и тем самым создать устойчивую базу для поступательного развития в следующем году. 2 В стране реализуются госпрограммы ФИИР, «Производительность», Программа социальной модернизации, «Дорожная карта бизнеса-2020» «Занятость-2020». Вы знаете, что развитие малого и среднего предпринимательства в Казахстане относится к категории приоритетных задач Правительства и сопровождается конкретными мерами государственной поддерж ки. Так, в этом году в МЭРТ созданы Комитет по предпринимательству и Комитет

по региональному развитию. Что касается первого, то сейчас возникли вопросы о создании инновационного и расширении среднего предпринимательства. Для того чтобы об этом говорить, нужна структура, которая бы за это отвечала. МЭРТ как раз и является органом координации усилий бизнес-ассоциаций, с одной стороны, и госорганов – с другой. В Комитете по предпринимательству эту координирую щую функцию взаимодействия госорганов с бизнес-средой мы будем расширять. В структуре МЭРТ также создан Комитет по региональной политике. Мы уже выпус тили документ, который называется «Прог нозно-пространственная схема развития Казахстана». В Казахстане разная степень развития регионов. Например, есть Алматы и Астана, которые являются очевидными лидерами и по количеству инвестиций, и по новым рабочим местам, и по потенциалу развития. Однако есть и регионы, которые развиваются не столь активно. Соответственно, надо координировать все бюджетные программы, касающиеся регионального развития, так как это рабочие места, школы, детсады и пр. Кроме того, у каждой территории есть свой стратегический план развития. Всеми этими вопросами и займется новый комитет. Что касается бюджетной политики, то в этом направлении будут приняты меры, направленные на стимулирование развития экономики, не нарушая при этом мак роэкономической стабильности. С учетом ожидаемых тенденций и рисков, бюджетная политика будет исходить из принципа контрцикличности, предусматривающего сдерживание роста расходов государства на уровне, не превышающем роста номинального ВВП в период подъема экономики, и их увеличение в период экономического спада. Бюджетная политика также будет строиться на обеспечении сбалансированности бюджета и Национального фонда в целях недопущения «проедания» нефтяных поступлений.

и ключевые задачи

1. Решение какого вопроса Вы назвали бы главным достижением Вашего ведомства в 2011 году? 2. Какую задачу Вы определили бы в качестве ключевой для Вашего ведомства на ближайшую перспективу?

Аскар Жумагалиев, Министр связи и информации РК 1 В числе основных достижений нашего министерства я бы назвал реализацию ряда проектов и мероприятий по модернизации Центров обслуживания населения, развитию «электронного правительства» и запуску спутникового телевидения, которые были осуществлены по поручению Главы государства С момента передачи ЦОНа в ведение нашего министерства была проведена большая работа для улучшения качества оказания государственных услуг. Внедрение новых технологий, позволяю щих отслеживать статус исполнения гос услуги и бронировать очередь в ЦОНе через портал «электронного правительства», а также оптимизация бизнес-процессов и запуск системы оценки труда работников ЦОНа, позволили значительно сократить время оказания услуг и уменьшить очереди.

Также в этом году в ряде регионов мы запустили мобильные ЦОНы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты и оказывают гражданам госуслуги, тем самым экономя их время и деньги на поездку в районные центры. В конце ноября мы презентовали Ситуационный центр, основное назначение которого – видеомониторинг работы ЦОНов в режиме онлайн для оперативного решения проблемных ситуаций и исключения фактов коррупции. Большой объем работы мы проделали в рамках развития «электронного правительства». Можно сказать, что на последние год-полтора пришелся настоящий пользовательский бум. Если еще в начале 2010 года популярность портала www.egov.kz едва превышала ежедневный показатель в 3 000 посещений, то нынешняя статистика говорит о 25 000–30 000 посещений. Кстати, на данный момент через портал уже оказано более 8,5 млн электронных услуг. Еще одним достижением 2011 года я считаю запуск спутникового цифрового телевидения. Благодаря этому мы решили проблему доступа жителей приграничных регионов республики к отечественному ТВ. Сегодня абонентская база спутникового ТВ уже достигла 60 000 абонентов. Мы тоже достиг ли положительных результатов в отношении контента отечественных каналов. Что особо радует, телеканалы вышли в Интернет, а также организовали онлайн вещание на собственных сайтах. Очень скоро в столице будет запущен телерадиокомплекс площадью 75 500 м2. Он будет оснащен самым современным оборудованием, что также должно стать предпосылкой для создания качественного контента. 2 В 2012 году большое внимание будет уделено переходу на цифровое эфирное телевещание, полностью завершить который мы должны до 2015 года. Для внедрения ЦТВ мы разработали частотно-территориальный план и в начале следующего года планируем организовать цифровое эфирное веща-

ние в Караганде, Астане и Алматы. Думаю, что население оценит преимущества ЦТВ – улучшится качество изображения и увеличится число программ. В 2012 году мы продолжим открытие новых каналов, на очереди телеканалы «Білім» и «Хабар-24». Также будет продолжена работа по внед рению стандартов сотовой связи 3G и 4G. В настоящее время стандарт 3G внедрен во всех областных центрах, а также в городах Астана и Алматы. К 2013 году данная услуга будет доступна жителям населенных пунк тов численностью свыше 50 000 человек, а к 2015 году – 10 000 и выше. Буд у т продолжены и мероприятия по упрощению процесса предоставления госуслуг и их автоматизации. Уже сегодня на www.egov.kz можно не только получать различные справки, но и оплачивать налоги, штрафы за нарушение ПДД. В планах на ближайшие два года автоматизация еще порядка 40 социально значимых услуг. Среди них – регистрация по месту жительства, услуга по выдаче водительских удостоверений, справка о наличии либо отсутствии судимости, прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, регистрация актов гражданского состояния, назначение пособий и другие. Перевод услуг в электронный формат позволит запустить и композитные (комплексные) услуги. К примеру, услуга по регистрации рождения ребенка будет включать в себя получение свидетельства о рождении, назначение пособия, постановку на очередь в детский сад. Это поз волит избежать посещения различных инстанций и получать услугу непосредственно на www.egov.kz. Кстати, следующий год мы также посвятим внедрению мобильной версии портала «электронного правительства». Думаю, наши сограждане, решившие обратиться за получением госуслуг в ЦОН или на портал www.egov.kz, будут приятно удивлены результатом совместной работы гос органов по переводу госуслуг в электронный формат, оценив наши нововведения.

Kazakhstan 2011# 6

правительственный блиц-опрос

Григорий Марченко, Председатель Национального банка РК 1 Самым значительным достижением не только Национального банка, но и всего государственного аппарата в этом году я бы назвал макроэкономическую стабильность в Казахстане. Конечно, такой результат является итогом совместной скоординированной работы всех ведомств, и Национальный банк, безусловно, внес в это свой посильный вклад. Назовем основные точки контроля: • Замедление инфляционных процессов. Вот первоочередная задача, куда направлены наши усилия. В результате уже к концу октября мы достигли постепенного «возвращения» уровня годовой инфляции в пределы целевого коридора в 6–8 %. Мы имеем все основания полагать, что по итогам года инфляция сохранится в заданных пределах. • Устойчивость национальной валюты. Происходящие в мировой экономике негативные финансовые тенденции, в частности снижение кредитных рейтингов США и проблемы в Европе, хотя и имеют некоторую долю воздействия на казахстанский валютный рынок, все же не поколебали устойчивость тенге. И это мы с полным правом относим к позитивным результатам нашей работы.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

• Положительный платежный баланс Казахстана. На данный момент положение таково, что текущий счет у нас положительный. В целом это является следствием благоприятной ситуации с мировыми ценами на наши главные объекты экспорта. • Стабильное функционирование финансового сектора страны. Конечно, проблемы в банковском секторе есть, и в частности главная из них – низкое качество ссудного портфеля. С 2008 года темпы роста кредитной активности значительно сократились. Эта негативная тенденция продолжалась почти три года, в течение которых кредитования практически не было. Тем не менее сегодня кредитная активность банков восстанавливается, объемы уже превысили докризисные цифры. По итогам девяти месяцев 2011 года объем кредитного портфеля увеличился на 11 % по сравнению с началом года. • Рост депозитной базы. Стабильность финансового сектора и устойчивость национальной валюты обусловили рост доверия населения к банковской системе в целом. Это сопровож далось увеличением депозитов населения на 17 % с начала года. 2 Задача Национального банка Респуб лики Казахстан закреплена законодательно и заключается в обеспечении стабильности цен. Это наша стратегическая задача, и все наши действия всегда предпринимаются исходя из этого приоритета. Кроме того, Национальный банк сохранит фокус своей деятельности на обеспечении устойчивости национальной валюты и финансового сектора страны. В настоящее время при проведении экономической политики государства стимулирование кредитной активности банков имеет особую актуальность. В мультипликативном плане это даст толчок для экономического роста, который, как известно, в среднесрочной перспективе задан на уровне 7 %. При этом основные усилия государства будут направлены на решение вопросов не количественного, а качественного роста экономики. Сбалансированная денежно-кредитная политика Национального банка, безусловно, будет этому способствовать.

Азат Бектуров, Вице-министр транспорта и коммуникаций РК 1 Министерство транспорта и коммуникаций является многоотраслевым ведомством, а потому сложно дать однозначный ответ на поставленный вопрос. Каждая из отраслей завершает год со своими дос тижениями. Так, в настоящее время завершаются общестроительные работы на двух железнодорожных линиях Жетыген – Коргас и Узень – государственная граница с Турк менистаном. Открыть движение поездов планируется в декабре 2011 года. Что касается автодорожной отрасли, то здесь, в общей сложности, построено, реконструировано и отремонтировано 2 231 км автомобильных дорог республиканского значения. При этом было построено и реконструировано 993 км (включая 750 км по проекту реконструкции транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай), а капитальный и средний ремонт был осуществлен на 1 238 км дорог. В сфере гражданской авиации была произведена реконструкция взлетнопосадочных полос и аэровокзалов в 13 аэропортах. Сейчас продолжаются работы по реконструкции аэропортов в городах Актау и Кокшетау. Авиакомпанией «Эйр Астана» в 2011 году введены в эксплуатацию 3 новых регио нальных воздушных судна Embraer 190. Кроме того, в декабре текущего года пла-

основная продовольственная культура, намолочено 25,1 млн тонн с площади 13,8 млн га при урожайности 18,2 ц/га. Также собрано 435 тыс. тонн риса при урожайности 46,5 ц/га и 479 тыс. тонн кукурузы при урожайности 48,6 ц/га. Кроме того завершена уборка картофеля, валовый сбор которого составил 2,8 млн тонн при урожайности 159,3 ц/га. В настоящее время принимаются необходимые меры по обеспечению сохранности выращенного урожая и его реализации. В частности, АО «НК «Прод корпорация» осуществляет перемещение 500 тыс. тонн зерна с ХПП северного региона в другие области, субсидирование экспорта 2,5 млн тонн продовольственной пшеницы и закуп 5 млн тонн зерна. Следует отметить, что такие меры являются своевременными и беспрецедентными.

нируется приобретение еще одного – Boeing 757. Таким образом, транспортники страны достойно встречают 20-летие Независимости Республики Казахстан. 2 Основные задачи транспортного ведомства определены Программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010–2014 годы. В соответствии с ней ключевыми из них на ближайшую перспективу являются развитие и улучшение транспорт но-эксплуатационных показателей автомобильных дорог республиканского и местного значения, повышение транзитного потенциала с развитием шести коридоров, переход на самоокупаемость работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения с введением платной системы на отдельных участках. В целях дальнейшего развития инфраструктуры железнодорожного транспорта рассматривается реализация проектов строительства железнодорожных линий Бейнеу – Жезказган и Аркалык – Шубарколь. Первый позволит создать оптимальный транспортный коридор между Центральным и Западным регионами страны и значительно расширить сеть железных дорог республики. В свою очередь, проект Аркалык – Шубарколь даст возможность сократить дальность грузоперевозок из Центрального Казахстана в северном и западном направлениях. Следующий год является определяющим и в реализации проекта реконструкции международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай. В сфере воздушного транспорта министерством будет продолжена работа по проектам строительства и реконструкции инфраструктуры аэропортов, а также обновления парка воздушных судов.

Евгений Аман, Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК 1 Главным достижением текущего сельскохозяйственного сезона, на наш взгляд, является получение аграриями страны высокого урожая всех сельскохозяйственных культур. Это способствует увеличению валовой продукции отрас ли и рост у производительности труда, а также укреплению финансово-экономического состояния сельхозтоваропроизводителей. В частности, валовый сбор зерновых составил 29,7 млн тонн при урожайности 18,5 центнера с гектара. Это рекордный показатель не только за всю историю независимого Казахстана, но и за всю историю производства зерновых в нашей стране. При этом пшеницы, а это наша

2 Основной задачей аграрного сектора является обеспечение эффективного производства сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для внутреннего рынка, а также для формирования экспортных ресурсов, с целью занятия ведущих позиций на внешних рынках. Прежде всего актуальными остаются три главные задачи, озвученные Главой государства в своем послании народу Казахстана. Это повышение производительности труда, обеспечение продовольственной безопасности страны и наращивание экспортного потенциала АПК. Достижение поставленных задач предусматривается в рамках отраслевой Программы по развитию агропромышленного комплекса до 2014 года, направленной на индустриализацию отрасли. В первую очередь акцент будет делаться на импортозамещении и проведении активной экс портной политики.

Kazakhstan 2011# 6

конкурентоспособность

Спасательный круг макроэкономики В 2011 году Казахстан сохранил за собой 72-ю строчку в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, преодолев затяжную череду ежегодных падений. При этом улучшение макроэкономических показателей нашей страны было нивелировано ухудшением ее позиций с точки зрения технологической готовности и развития финансового рынка. На этом фоне все более тревожный масштаб приобретает отставание республики в инновационной сфере.

2011 году число участников Отчета о глобальной конкурентоспособности WEF (Global Competitiveness 2011–2012) пополнилось еще тремя, увеличившись до 142 стран. Возглавляет этот рейтинг, как и преж де, Швейцария, за которой следуют Сингапур, Швеция и Финляндия (табл. 1). США, чья конкурентоспособность падает уже третий год подряд, скатились на 5-е место. Тревогу американского бизнеса, в дополнение к ухудшающимся макроэкономическим показателям, вызывают такие институциональные факторы, как низкое доверие общества к политическим деятелям и неэффектив-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ность правительства. Вместе с тем, впервые с начала кризиса, американские банки и финансовые учреждения демонстрируют признаки улучшения. В первую десятку, следом за США, также вошли такие развитые государства, как Германия, Нидерланды, Дания, Япония и Великобритания. Рейтинг еще одной крупнейшей экономики мира – Франции упал на 3 позиции – до 18-го места, а Греции, ставшей ахиллесовой пятой ЕС, снизился на 7 – до 90-го. Вместе с тем, как считают составители отчета, проведение реформ, направленных на повышение конкурентоспособности, может сыграть

ключевую роль в преодолении таких европейских проблем, как необходимость фис кальной консолидации и снижение уровня безработицы. В целом результаты исследования показывают, что за последние несколько лет, на фоне стагнирующей конкурентоспособности развитых стран, значительно улучшилось положение в рейтинге многих развивающихся государств, которые становятся новыми точками роста мировой экономической активности. Так, еще на одну строчку – до 26-го места поднялся Китай, а ЮАР и Бразилия переместились вверх, заняв, со-

ответственно, 50-ю и 53-ю позиции. Оставшиеся два члена BRICS – Индия и Россия демонстрируют негативную динамику. Первая сместилась с 51-го на 56-е место, а вторая – с 63-го на 66-е. Продолжает стабильно наращивать свою конкурентоспособность большая часть стран Ближнего Востока. Катар (14) и Сау довская Аравия (17) уже входят в первую двадцатку рейтинга. За ними следуют Израиль (22), ОАЭ (27), Кувейт (34) и Бахрейн (37). Что касается Латинской Америки, то здесь лидируют Чили (31), Панама (49), Бразилия и Мексика (58). Если говорить о наибольших взлетах и падениях рейтинга образца 2011 года, то среди явных аутсайдеров можно назвать Египет (минус 13 пунктов – до 94-го мес та), Словению (-12 – до 57-го), Черногорию (-11 – до 60-го), Румынию (-10 – до 77-го) и Тунис (-8 – до 40-го). Вместе с тем наиболее резко подняли свою конкурентоспособность Эфиопия (плюс 13 – до 106-го), Камбоджа (+12 – до 97-го) и Филиппины (+10 – до 75-го). Что касается постсоветских государств, то большая их часть также смогла улучшить свое положение. В их числе Литва, которая переместилась с 47-го на 44-е место, Азербайджан – с 57-го на 55-е, Латвия – с 70-го на 64-е, Украина – с 89-го на 82-е, Грузия – с 93-го на 88-е, Армения – с 98-го на 92-е, Молдавия – с 94-го на 93-е и Таджикистан, совершивший рекордный прыжок сразу на 11 пунктов – на 105-е места. Россия, напротив, потеряла 3 строчки, упав на 66-ю позицию. Cо 121-го до 126-го места снизилась конкурентоспособность Кыргызстана. При этом, Казахстан и Эстония удержались на своих местах – 72-м и 33-м. Комментируя итоги рейтинга, соавтор отчета профессор Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартин (Xavier

Sala-i-Martin) заявил, что, несмотря на вновь возникшие опасения в отношении ближайших перспектив глобальной экономики, полиси-мейкеры не должны забывать долго срочные принципы конкурентоспособности. По его мнению, для того чтобы восстановление имело более устойчивую опору, новые и развивающиеся экономики должны гарантировать, что их рост основан на повышении производительности. В свою очередь, развитые экономики, многие из которых сейчас борются с финансовыми проблемами и «анемичным» ростом, должны сосредоточиться на мерах по увеличению конкурентоспособности, с тем чтобы «создать новый цикл роста и обеспечить твердое восстановление экономики».

Макроэкономическая конкурентоспособность

так, в 2011 году мы сохранили свое 72-е место по Глобальному индексу конкурентоспособности (GCI), на основе которого WEF и ранжирует страны. Более того, по семибалльной шкале мы даже поднялись на 0,1 пункта с 4,1 до 4,2 балла. Как видно из таблицы 2, это произошло благодаря улучшению позиции Казахстана по субиндексу «Базовые требования», в котором мы выросли с 69-го до 62-го места. Ключевую роль здесь сыграло продолжающееся восстановление сводного показателя «Макроэкономическая среда», где Казахстан отыграл еще 8 строчек, поднявшись на 18-е место. Вместе с тем мы потеряли три строчки по показателю «Институциональное развитие» (94) и одну в сфере инфраструктуры (82). При этом наше положение по показателю «Здравоохранение и начальное образование», который также входит в рассматриваемый субиндекс, осталось неизменным – 85-е место.

Пять строчек Казахстан потерял в субиндексе «Факторы эффективности», опустившись с 71-го до 76-го места, тогда как два года назад мы еще были на 69-м. Причем из шести входящих в этот субиндекс сводных показателей стабильными остались только три, а остальные три ушли в минус. При этом наихудшую динамику показали «Развитость финансового рынка» (минус 4 – до 121) и «Технологическая готовность» (-5 – до 87-го). Продолжается катастрофическое падение конкурентоспособности нашей экономики по субиндексу «Инновационные факторы» – здесь мы опустились со 102-й на 114-ю строчку. Таким образом, за два последних года в этом субиндексе мы уже потеряли 36 позиций! Тем не менее, благодаря тому что Казахстан входит в группу государств, занимающих промежуточное положение между первой и второй стадиями развития экономики, наши результаты по субиндексу «Базовые требования» (играющему наибольшее значение для конкурентоспособности), смогли полностью нивелировать падение не только в инновационной сфере, но и по «Факторам эффективности». С другой стороны, по макроэкономическим показателям мы уже находимся в первой двадцатке рейтинга, а потому потенциал дальнейшего роста здесь достаточно ограничен. Более того, наше текущее макро экономическое благополучие напрямую зависит от благоприятной конъюнктуры мировых цен на сырье, а потому в случае ее ухудшения может столь же быстро сойти на нет.

Плюсы и минусы

праведливости ради необходимо отметить, что общая динамика отечест-

Kazakhstan 2011# 6

конкурентоспособность Таблица 1. Выборочный рейтинг глобальной конкурентоспособности по индексу (GCI) 2011–2012, 2010–2011 и 2009–2010 гг. Страны Швейцария Сингапур Швеция Финляндия США Дания Япония Великобритания Канада Норвегия Австралия Республика Корея Китай Эстония Кувейт Литва Азербайджан Турция Латвия Россия Иордания Казахстан Марокко Украина Грузия Армения Молдавия Монголия Таджикистан Кыргызстан Чад

Рейтинг 2011–2012

Рейтинг 2010–2011

Рейтинг 2009–2010

Рейтинг 2011–2012 балл (1–7)

1 2 3 4 5 8 9 10 12 16 20 24 26 33 34 44 55 59 64 66 71 72 73 82 88 92 93 96 105 126 142

1 3 2 7 4 9 6 12 10 14 16 22 27 33 35 47 57 61 70 63 65 72 75 89 93 98 94 99 116 121 139

1 3 4 6 2 5 8 13 9 14 15 19 29 35 39 53 51 61 68 63 50 67 73 82 90 97 120 122 123 131

5,74 5,63 5,61 5,47 5,43 5,40 5,40 5,39 5,33 5,18 5,11 5,02 4,90 4,62 4,62 4,41 4,31 4,28 4,24 4,21 4,19 4,18 4,16 4,00 3,95 3,89 3,89 3,86 3,77 3,45 2,87

базовые требования 3 1 4 5 36 8 28 21 13 9 14 19 30 27 34 49 59 64 66 63 61 62 54 98 86 94 102 101 106 131 142

Субиндексы в 2011–2012 гг. факторы инновационные эффективности факторы 2 1 1 11 7 2 10 4 3 6 9 8 11 3 5 12 6 15 14 19 12 26 22 18 26 31 36 37 67 66 48 50 77 67 52 58 54 64 55 97 78 70 76 114 83 79 74 93 89 117 91 110 103 127 105 112 118 100 115 138 139 130

Отдельно выделены 5 лидирующих стран, а также постсоветские государства. Источник: Сравнительная таблица составлена на основе последнего отчета WEF по глобальной конкурентоспособности (сравнительные данные итоговых индексов GCI за 2009–2010 и 2010–2011 гг., а также структурные составляющие рейтинга GCI за 2011–2012 гг.). Таблица 3. Позитивные показатели в индексе конкурентоспособности Рейтинг/ Преимущества Рейтинг/ Преимущества 142 142 1. Общественные институты 6. Эффективность рынка товаров 6.04 Масштаб и влияние 1.04 Общественное доверие политикам 46 41 налогообложения 1.08 Эффективность госрасходов 50 6.05 Уровень налоговой нагрузки 31 6.06 Количество процедур 1.21 Защита инвесторов* 36 34 необходимых для открытия бизнеса 6.08 Издержки сельскохозяйственной 2. Инфраструктура 49 политики 2.03. Качество ж/д инфраструктуры 33 6.16 Сложность продаж 40 2.08 Количество линий фиксированной 46 7. Эффективность рынка труда телефонной связи на 100 человек* 2.09 Количество пользователей сотовой 7.02 Гибкость определения 38 31 связи на сто человек* заработной платы 3. Макроэкономическая стабильность 7.03 Сложность трудоустройства* 39 7.04 Практика приема на работу 3.01 Дефицит/профицит госбюджета* 16 34 и увольнения 3.02 Уровень национальных сбережений 12 7.05 Затраты, связанные с увольнением 16 3.05 Государственный долг 12 7.06 Оплата и производительность 18 4. Здравоохранение и начальное 7.09 Гендерный фактор* 19 образование 4.01 Влияние малярии на бизнес 1 8. Развитие финансового сектора нет 4.02 Количество заболеваний малярией 1 9. Технологическое развитие нет на 100 тыс. человек* 4.06 Распространенность ВИЧ* 21 10. Объем рынка 5. Высшее образование и профподготовка 10.02 Объем зарубежного рынка * 47 5.01 Количество поступающих в школы, в %* 18 11. Конкурентоспособность бизнеса нет 12. Инновации нет *достоверные данные

l 2011# 6 l

Kazakhstan

венной конкурентоспособности по сравнению с прошлым годом выглядит более оптимистично. Из 111 показателей, формирующих итоговый индекс GCI, положение Казахстана улучшилось по 40, ухудшилось по 62, а по 7 осталось без изменений. Еще 1 индикатор является новым, а потому не имеет базы для сравнения. Кроме того, в этом году не было предоставлено данных по показателю средней маржи между процентными ставками по депозитам и кредитам. Возросло и число тех сфер, которые Казахстан может считать своими преимуществами (табл. 3). Сегодня мы входим в 50 наиболее конкурентоспособных стран по 25 показателям, тогда как в прошлом году их было только 17. В частности, в этом году к ним добавились эффективность государственных расходов (+15 – до 50-го места), количество линий фиксированной телефонной связи (+8 – до 46-го) и пользователей мобильной связи (+28 – до 38-го),

а также количество учащихся, принятых в средние школы (+33 – до 18-го). Правда, если сравнить последний показатель с нашим местом по количеству учащихся, принятых в вузы (-8 – до 59-го), становится ясно, что высшее образование в Казахстане отнюдь не становится более доступным. Наибольшее число улучшений можно отметить в показателях «Эффективности рынка товаров», характеризующих конкурентоспособность нашей страны. Так, на фоне других государств, вынужденных в условиях бюджетного дефицита поднимать или вводить новые налоги, Казахстан стал более выгодно смотреться по общему уровню налоговой нагрузки (+23 – до 31-го) и ее влиянию на деятельность бизнеса (+33 – до 41-го). Совместная работа объединений предпринимателей и государства в сфере облегчения условий ведения бизнеса также принесла свои плоды: по количеству процедур, необходимых для открытия нового предприятия, мы оказались на 33-й строчке против 56-й в прошлом году. Правда, времени для этого в Казахстане попрежнему тратится больше, чем во многих других странах (-3 – до 74-го места). К чис лу наших конкурентных преимуществ прибавились и относительно низкие издержки проведения политики в сфере сельского хозяйства (+13 – до 49-го). Хорошую базу для наращивания конкурентоспособности продолжает демонстрировать сводный показатель «Эффективности рынка труда» (21-е место). Сегодня к нашим преимуществам можно отнести 6 из 9 индикаторов, входящих в него. Картину здесь омрачает все еще низкое доверие к профессионализму наемного менеджмента (116) и усилившаяся тенденция «утечки мозгов» (-8 – до 88-го). Наиболее же сильные позиции Казахстан сохраняет по балансу государственного бюджета (+17 – до 16-го), уровню национальных сбережений (+19 – до 12-го) и государственного долга (12). Вместе с тем падение в 2011 году последнего показателя на 5 строчек свидетельствует о том, что необходимость прямого участия государства в поддержке стабильности экономики продолжает расти. Что касается наших минусов, то, хотя их количество в целом несколько сократилось, список показателей, по которым мы находимся ниже 100-й строчки, за год только увеличился – с 35-го до 44-го (для сравнения: в 2009 году их было лишь 20).

Таблица 2. Конкурентоспособность Казахстана по структурным показателям GCI Индекс GCI

Место из 142 стран

2011–2012 Базовые факторы 1. Институциональное развитие 2. Инфраструктура 3. Макроэкономическая стабильность 4. Здравоохранение и начальное образование Факторы эффективности 5. Высшее образование и профессиональная подготовка 6. Эффективность рынка товаров и услуг 7. Эффективность рынка труда 8. Развитость финансового рынка 9. Уровень технологического развития 10. Размер рынка Инновационные факторы 11. Конкурентоспособность бизнеса 12. Инновационный капитал

72 62 94 82 18 85 76 65 87 21 121 87 55 114 109 116

Оценка по 7 балльной шкале (7-max) 4,2 4,6 3,5 3,7 5,9 5,5 4,0 4,2 4,1 4,9 3,3 3,4 4,2 3,0 3,4 2,7

Таблица 4. Негативные показатели в индексе конкурентоспособности Недостатки 1. Общественные институты 1.01 Защита прав собственности 1.06 Судебная независимость

Рейтинг/ Недостатки 142 6.11 Распространенность иностранной собственности 107 6.13 Нагрузка таможенных процедур 6.15 Уровень клиентоориентиро111 ванности

1.16 Надежность правоохранительных органов

111

1.19 Защита интересов миноритариев

113

2. Инфраструктура 2.02 Качество дорог

125

2.04 Качество портовой инфраструктуры

104

3. Maкроэкономическая стабильность 3.03 Инфляция*

117

4. Здравоохранение и начальное образование 4.04 Распространенность туберкулеза*

102

4.07 Детская смертность*

4.08 Продолжительность жизни* 4.10 Количество учащихся в начальных учебных заведениях * 5. Высшее и профессиональное образование

101

5.03 Качество системы образования

112

5.05 Качество профессиональных бизнес-школ 6. Эффективность рынка товаров 6.01 Интенсивность местной конкуренции 6.03 Эффективность антимонопольной политики

109 117 121

6.09 Превалирование торговых барьеров

112

6.10 Торговые тарифы

102

Рейтинг/ 142 111 102 117

7. Эффективность рынка труда 7.07 Доверие к профессиональному менеджменту 8. Развитие финансового сектора 8.03 Доступ к финансированию на фондовом рынке 8.04 Легкость получения кредита 8.06 Устойчивость банковского сектора 8.07 Регулирование ценных бумаг и фондового рынка 9. Уровень технологического развития 9.01 Доступность новейших технологий 9.02 Внедрение технологий на уровне фирм 9.03 ПИИ и трансферт технологии 11. Конкурентоспособность бизнеса 11.01 Количество местных поставщиков* 11.02 Качество продукции местных поставщиков 11.04 Природа преимуществ конкурентоспособности 12. Инновации 12,01 Инновационный потенциал 12.02 Качество научноисследовательских институтов 12.04 Научное сотрудничество между университетами и промышленно-индустриальным сектором экономики 12.06 Доступность ученых и инженеров

116

107 120 131 112

103 113 100

124 105 129 101 121

119

106

*достоверные данные

Kazakhstan 2011# 6

конкурентоспособность Наиболее критичные, на наш взгляд, показатели представлены в таблице 4. Самым слабым индикатором конкурентоспособности Казахстана остается состояние отечественной банковской системы – 131-е место из 142 возможных. Более того, обремененные неработающими кредитами, наши банки не могут обеспечить бизнесу адекватный доступ к заемным средствам (120). На этом фоне за Казахстаном окончательно закрепился статус сырьевой экономики (-17 – до 129-го). При этом степень развития перерабатывающих отраслей наглядно демонстрируют такие показатели, как количество местных поставщиков (-11 – до 124) и интенсивность местной конкуренции (-8 до 117). Как результат, у нас наблюдается высокий уровень зависимости от импорта (116). Если же говорить об индикаторах, показавших наибольший спад, то здесь нужно отметить качество системы образования – 112-е место (-19), фаворитизм в решениях правительства – 100-е (-19), защиту интеллектуальной собственности – 116-е (-18),

а также способность компаний усваивать новые технологии – 113-е место (-18).

Казахстан Vs Россия

заключение хотелось бы обратить внимание на два фактора риска, которые, на наш взгляд, очень тесно взаимоувязаны между собой в новых условиях функционирования отечественной экономики. Прежде всего, вступление в Таможенный союз нанесло сокрушительный удар рейтингу конкурентоспособности Казахстана по показателю «Уровень средневзвешенного таможенного тарифа». Всего за год он превратился из нашего преимущества (50) в явный недостаток (102), и здесь мы, вполне закономерно, стали сопоставимы с Россией (109-е место). С одной стороны, взамен мы получили дост уп к огромному российскому рынку с его 9-й позицией (против нашей 56-й). С другой, это не избавляет отечественный бизнес от необходимости жестко конку-

рировать на этом рынке с теми же российскими компаниями. Понятно, что ключевую роль в этой борьбе будет играть внедрение новых технологий, а также высокий уровень инновационности товаров и услуг, предлагаемых нашими поставщиками. И вот здесь мы выглядим далеко не столь сопоставимо. Судите сами: по потенциалу внедрения инноваций Казахстан занимает 101-е (-26) против 38-го места у России; по качеству научно-исследовательских институтов соответственно 121-е (-9) против 60-го; по затратам компаний на НИОКР – 107-е (-23) против 61-го, по уровню взаимодействия НИИ и промышленности – 119-е (-8) против 75-го, по доступности ученых и инженеров – 106-е (-15) против 72-го. Представляется, что если этот разрыв и дальше будет увеличиваться, реальная роль Казахстана в едином экономическом пространстве будет закреплена вполне однозначно и довольно надолго. Редакционный обзор

конкурентоспособность

рейтинг казахстана от imd: Прерванное восхождение В 2011 году, впервые за четыре года своего участия в рейтинге национальной конкурентоспособности, по версии IMD, Казахстан продемонстрировал негативную динамику. Мы откатились с прошлогодней 33-й позиции до уровня 2009 года, заняв 36-е место. Наибольший негативный вклад в это падение внесли такие показатели, как снижение эффективности отечественного бизнеса и состояния инфраструктуры. Конкурентоспособность 2.0

ейтинг Международного института развития менеджмента (Швейцария), по версии 2011 года, впервые, начиная с 1989 года, назвал самыми конкурентоспособными экономиками сразу двух участников – Гонконг и США, которые обошли прошлогоднего победителя – Сингапур (см. табл. 1). Таким образом, США (которые сами в 2010-м потеряли пальму первенства) в текущем году вновь отыг рали свои позиции, что произошло, в основном, благодаря достаточно мощному восстановлению финансовых рынков. 4-е место заняла Швеция, наглядно

l 2011# 6 l

Kazakhstan

показав, что экономическая модель северной части Европы тоже может быть весьма конкурентоспособной. Очень неплохо выглядит Германия, которая за счет оживления экспорта и более гибкого рынка труда переместилась сразу на 6 строчек вверх – до 10-го места. Также стабильно продолжают улучшать свои результаты Катар (8), Корея (22) и Турция (39). Если говорить о ситуации в странах БРИК, то в 2011 году Россия в глобальном рейтинге поднялась на две позиции, переместившись на 49-е место из 59 возможных. Правда, при этом она по-прежнему отстает от своих парт неров по блоку – Китая (29), Индии (32) и Бразилии (44).

Комментируя итоги исследования, директор Центра мировой конкурентоспособности профессор Стефан Гарелли отметил, что все страны, показавшие в рейтинге 2011 года хорошие результаты, можно разделить на две группы. В первую входят те, кто продемонстрировал способность сохранить конкурентоспособность даже в период глобального кризиса, как, например, Китай, Швейцария (5), Польша (34). Во вторую – те, кто хотя и значительно «просел» за время рецессии, сейчас очень быстро восстанавливают свои позиции, – это Сингапур, Тайвань (6), и та же Швеция. По мнению г-на Гаррелли мы входим в новую эру – так называемую конкурентоспо-

Схема 1. Ландшафт конкурентоспособности Казахстана Состояние экономики

Эффективность правительства 10

Эффективность бизнеса

15 24

25 31

33 39

Состояние инфраструктуры

41 46

Образование

Здоровье и окружающая среда

Научная инфраструктура

Технологическая инфраструктура

Базовая инфраструктура

Отношения и ценности

Менеджмент

Финансы

Рынок труда

Производительность

Общественная среда

Законодательство, регулирующее бизнес

Институциональная среда

Фискальная политика

Государственные финансы

Цены

Занятость

Внешние инвестиции

Международная торговля

Внутренняя экономика

Таблица 1. Рейтинг мировой конкурентоспособности 2011 Страна

2011 %

2011 место

2010 место

Страна

2011 %

2011 место

2010 место

Гонг Конг

100,000

Исландия

70,821

США

100,000

Индия

70,649

Сингапур

98,557

Эстония

68,264

Швеция

94,063

Польша

66,860

Швейцария

92,588

Испания

66,675

Тайвань

92,011

Казахстан

66,152

Канада

90,782

Индонезия

64,610

Катар

90,219

Мексика

64,025

Австралия

89,259

Турция

63,787

Германия

87,824

Португалия

63,785

Люксембург

86,475

Филиппины

63,291

Дания

86,418

Италия

62,748

Норвегия

86,313

Перу

62,651

Нидерланды

85,707

Бразилия

61,043

Финляндия

84,380

Литва

60,211

Малайзия

84,120

Колумбия

59,744

Израиль

81,629

Венгрия

58,918

Австрия

81,619

Словацкая Республика

58,593

Китай

81,100

Россия

58,376

Соединенное Королевство

80,278

Румыния

57,497

Новая Зеландия

79,799

Словения

56,880

Корея

78,499

Южная Африка

56,856

Бельгия

77,599

Иордания

55,184

Ирландия

77,101

Аргентина

54,671

Чили

76,827

Болгария

53,562

Япония

75,214

Греция

51,882

Таиланд

74,886

Украина

51,454

ОАЭ

73,188

Хорватия

49,402

Франция

71,394

Венесуэла

35,249

Чешская Республика

70,990

Kazakhstan 2011# 6

конкурентоспособность собность 2.0. Мир конкурентоспособных экономик становится все более национальным, когда страны все больше ориентируются на внутренние возможности. Этому способствует возврат к идеям индустриализации, усилению экспорта и более критический взгляд на делокализацию экономик. Государства начинают взращивать национальных чемпионов, которые будут играть все большую роль в будущем. Таким образом, мировая конкурентоспособность 2.0 заставляет правительства возвращаться к вопросу о национальных приоритетах.

Результаты Казахстана

аша страна в текущем году откатилась на 36-ю позицию, заняв второе место в списке, состоящем из пяти постсоветских государств, ранжируемых IMD. Среди них Эстония (33), Литва (45), Россия и Украина (57). При этом ближайшими соседями Казахстана по рейтингу оказались Испания (35) и Индонезия (37). И если одну строчку мы потеряли чисто технически, из-за того что в верхней части шкалы конкурентоспособности появился новый участник – ОАЭ (28), то две остальные были «сданы» под нажимом объективных факторов. В частности, Казахстан опустился на одну ступень – до 21-й по уровню эффективности правительства, на семь – до 36-й – по эффективности бизнеса и на семь – до 46-й – по развитию инфраструктуры. Таким образом, из четырех базовых факторов позитивную динамику показал лишь один – состояние отечественной экономики. Здесь мы поднялись сразу на 12 строчек – до 35-го места. В целом казахстанская конкурентоспособность сегодня оценивается IMD в 66,152 % от гонконгской и американской. В списке стран с населением менее 20 млн человек мы откатились с 19-го на 21-е мес то, а в своем географическом блоке (Европа – Ближний Восток – Африка) – с 19-го на 22-е. Показатели Казахстана по 20 субфакторам представлены на схеме 1, а список наиболее слабых и сильных сторон нашей конкурентоспособности вы найдете в соответствующих графических блоках.

Правительство vs Бизнес

этом году, помимо общего рейтинга, IMD также опубликовал результаты своего первого исследования, посвящен-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Фактор «Состояние экономики»

2009

2010

2011

Внутренняя экономика

Международная торговля

Внешние инвестиции

Занятость

Цены

44 Рейтинг по субфакторам

Сильные стороны 1.4.08

Безработица среди молодежи, % безработных среди молодых людей до 25 лет

1.2.24

Валютный курс поддерживает конкурентоспособность предприятий (опрос)

1.3.06

Прямые инвестиционные потоки из-за границы, % от ВВП

1.3.02

Прямые инвестиционные потоки за рубеж, % от ВВП

1.3.13

Перемещение производственных мощностей представляет угрозу для будущего развития в экономике (опрос)

Слабые стороны 1.2.12

Экспорт коммерческих услуг, $ млрд

1.5.01

Инфляция потребительской цены, среднегодовой уровень %

1.2.23

Доходы от туризма, международные туристические доходы, % от ВВП

1.2.13

Экспорт коммерческих услуг, % от ВВП

1.3.03

Объемы прямых инвестиций за границу, % от ВВП

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Фактор «Эффективность правительства»

2009

2010

2011

Государственные финансы

Фискальная политика

Институциональная среда

Законодательство, регулирующее бизнес

Общественная среда

Рейтинг по субфакторам

Сильные стороны 2.1.04

Совокупный государственный долг, % от ВВП

2.5.05

Социальное единство является приоритетом для правительства (опрос)

2.2.12

Реальные налоговые поступления от физических лиц не препятствуют работе или стремлению продвинуться по службе (опрос)

2.2.01

Общий объем налоговых поступлений, % от ВВП

2.2.11

Ставка социальных взносов работодателя, обязательные отчисления в процентах от дохода равного ВВП на душу населения

Слабые стороны 2.3.03

Спрэд процентных ставок, разница между процентной ставкой по кредитам и депозитам

2.3.07

Стабильность обменного курса, соотношение национальной валюты к SDR, 2010/2008 гг.

2.4.06

Финансовые рынки являются легкодоступными (опрос)

2.3.04

Кредитный рейтинг страны, рейтинг от Institutional Investor Magazine по шкале от 0 до 100

2.4.19

Иммиграционное законодательство (не препятствует найму иностранной рабочей силы)

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Фактор «Эффективность бизнеса»

2009

2010

2011

Производительность

Рынок труда

Финансы

Менеджмент

Отношения и ценности

Рейтинг по субфакторам

Сильные стороны 3.2.15

Женская рабочая сила, % от общей рабочей силы

3.2.01

Уровень компенсации, общая часовая компенсация для работников производительного сектора (зарплата+ доп.прибыль), $

3.5.05

Необходимость экономических и социальных реформ, как правило, осознается (опрос)

3.5.02

Имидж за границей, насколько страна поддерживает развитие бизнеса (опрос)

3.2.21

Квалифицированные иностранные специалисты привлекаются к работе на предприятиях в вашей стране (опрос)

Слабые стороны 3.3.04

Инвестиционный риск по шкале Euromoney по кредитоспособности от 0 до 100

3.2.20

«Утечка мозгов» (массовая эмиграция образованных/квалифицированных специалистов) не препятствует конкурентоспособности вашей экономики (опрос)

3.3.01

Активы банковского сектора, % от ВВП

3.1.01

Общая производительность (ППС): ВВП по ППС на одного занятого, $

3.1.04

Производительность труда (ППС): ВВП по ППС на одного работающего в час, $

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Фактор «Состояние инфраструктуры»

2009

2010

2011

Базовая инфраструктура

Технологическая инфраструктура

Научная инфраструктура

Здоровье и окружающая среда

Образование

Рейтинг по субфакторам

Сильные стороны 4.1.24

Стоимость электричества в промышленности, $ за кВт/ч

4.4.23

Устойчивое развитие является приоритетом компаний (опрос)

4.2.03

Стоимость телефонного звонка по стандартной телефонной сети, $ за 3 мин. 6 разговора

4.2.11

Стоимость широкополосного интернета, $ за 100 кбит/с в месяц

4.2.22

Экспорт высокотехнологических товаров, % произведенных промышленных товаров

Слабые стороны 4.4.12

Интенсивность энергии, объем потребленной коммерческим сектором энергии 58 на каждый доллар ВВП, кДж

4.4.05

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении

4.4.11

Проблемы здоровья, имеют ли они большое влияние на работу бизнеса (опрос) 57

4.2.10

Число пользователей интернетом, на 1 000 жителей / Источник: Computer Industry Almanac

4.2.09

Число компьютеров на душу населения, на 1 000 человек / Источник: Computer Industry Almanac

Источник: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

ного «разрыву в эффективности правительств» (Government Efficiency Gap), призванного определить, всегда ли страны «имеют то правительство, которое они заслуживают». С приходом рецессии государственные расходы на поддержку экономик достиг ли новых вершин, составив для развитых стран в среднем 47 % ВВП, при этом у 12 европейских государств они уже превышают 50 %-ную черту. В этой связи в новом мире «государственного капитализма», когда правительства взяли под жесткий контроль многие экономические процессы, эффективность властей становится ключевым фактором конкурентоспособности. Тогда как временной лаг между правительственными реформами и потребностями экономики продолжает расти. В рамках своего исследования IMD сравнивал места, занимаемые каждой страной, по двум факторам: эффективность правительства и эффективность бизнеса. Оказалось, что в большинстве развитых государств власти выглядят гораздо менее конкурентоспособными, чем бизнес. Так, например, у Японии разрыв в эффективности правительства и частного сектора составляет 23 строчки – 50-е место против 27-го. Немногим лучше обстоят дела у Бельгии (разрыв в 16 позиций), Ирландии (12), США (8) и Германии (8). Что касается развивающихся стран, то многие из них отличаются более эффективным правительством, нежели бизнесом. Это относится к России, ЮАР, Чили, Эстонии и Индонезии. Отличный баланс между этими двумя факторами демонстрируют Гонконг, Сингапур и Австралия. Если говорить о наших результатах, то по своей конкурентоспособности каза хс танское правите льс тво занимает 21-е место, тогда как частный бизнес – лишь 36-е. Конечно, столь высокая оценка эффективности нашей исполнительной власти не может не радовать, однако имеющ ийся перекос в 15 пунктов тоже вряд ли можно назвать достижением. Особенно если учесть, что под конкурентоспособностью той или иной страны эксперты из IMD прежде всего понимают способность государства создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес. За дополнительной информацией обращайтесь на www.imd.ch/wcc

Kazakhstan 2011# 6

форум

энергетическое партнерство, соединяющее восток и запад

В начале октября в Астане прошел VI Евразийский энергетический форум, учрежденный под эгидой Ассоциации KAZENERGY. Стартовав в 2006 году в качестве одной из отраслевых дискуссионных площадок, сейчас он по своей важности и спектру рассматриваемых вопросов уже приобрел глобальный статус. Учитывая, что 2011 год является для Казахстана юбилейным, особое место на нынешнем форуме было уделено признанию прогресса, достигнутого отечественной нефтегазовой отраслью за последние два десятилетия. 28

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ткрывая форум, Премьер-министр Казахстана Карим Масимов отметил, что энергетическая индустрия всегда играла ключевую роль в развитии республики. Именно в этот сектор пришли первые иностранные компании, которые и сегодня остаются крупнейшими инвесторами нашей страны. И хотя Казахстану и его зарубежным партнерам уже есть чем гордиться, впереди предстоит много работы. В этой связи г-н Масимов напомнил, что мировой энергетический сектор продолжает находиться в состоянии неопределенности. В начале 2011 года в ответ на увеличение спроса значительно вырос ли цены на энергоносители, возникли перебои в поставках, связанные с политическими конфликтами в Северной Африке. Сегодня рынок находится под давлением ухудшающейся глобальной экономической ситуации. «В последние месяцы, мировая экономика вновь переживает сложный период. Замедление экономического роста, ухудшение финансовой сит уации в США и эскалация долгового кризиса в Европе разрушили доверие и возродили риск рецессии… Возникли препятствия и на пути развивающихся экономик, которые играли роль драйвера восстановления мировой экономики. Увеличиваются долговые обязательства, обрушились фондовые рынки, приток капитала замедлился… Проще говоря, путь к устойчивому восстановлению мировой экономики будет длинней и ухабистее, чем ожидалось». Для энергетической промышленности, развитие которой невозможно без значительных капиталовложений, такое положение дел особенно болезненно. В этой связи правительство Казахстана осознает необходимость проявлять активность в привлечении и удержании инвестиций, а потому нацелено на улучшение бизнесклимата, чтобы «помочь индустрии развиваться и брать на себя риски». Среди предпринимаемых Казахстаном мер Премьер-министр отметил финансирование в развитие человеческого капитала, инфраструктуры и технологий, а также реформирование нормативной базы для устранения административных барьеров и сокращения бюрократических проволочек. Глава правительства также заверил, что, будучи надежным энергетическим партнером, соединяющим Восток и Запад, Казахстан будет продолжать способствовать

диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов и конечных рынков. В этой связи он особо отметил начало первой стадии расширения нефтепровода КТК, что увеличит его пропускную способность более чем на 40 млн тонн, а также старт строительства газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, который «в конечном итоге будет соединен с газопроводом Китай – Центральная Азия». Резюмируя свое выступление, г-н Масимов отметил, что наша страна осознает значительную роль энергетического сектора в улучшении уровня жизни и усилении экономического развития. «В настоящее время промышленность столкнулась с беспрецедентными вызовами. Но я уверен, что, работая в команде – правительство, бизнес и общество, – мы будем способны противостоять энергетическим вызовам XXI века».

Нефтяной расклад

олную картину о текущем положении дел в казахстанской нефтегазовой индустрии и о перспективах ее развития представил министр нефти и газа Сауат Мынбаев. Так, он заявил, что по подтвержденным запасам нефти на июнь 2011 года Казахстан находится на 9-м месте в мире. При этом, с учетом оценок геологических запасов и разворачивающихся масштабных ГРР, «есть все основания рассчитывать на их увеличение». Что касается уровня добычи, то пока в мировом рейтинге мы занимаем лишь 16-ю позицию. За годы независимости объемы нефтедобычи выросли с 20 млн тонн в 1994 году до 80 млн тонн в 2010 году. К 2020 году ее уровень превысит 132 млн тонн и республика войдет в первую десятку крупнейших нефтедобывающих государств. «В этом смысле Казахстан одна из немногих стран–производителей углеводородов, у которых пик добычи еще впереди». Говоря о конкретных проектах, за счет которых планируется прорыв в первую десятку, г-н Мынабев прежде всего отметил месторождение Тенгиз. Сейчас по нему прорабатывается так называемый «проект будущего развития» с возможным увеличением ежегодных объемов добычи с нынешних 26 млн до 36 млн тонн. «Полагаю, в ближайшее время этот проект будет внесен на рассмотрение в уполномоченный орган».

Что касается главной оффшорной на деж ды Казахстана, то министр подтвердил, что срок начала коммерческой добычи на Кашагане по-прежнему намечен на декабрь 2012-го – июнь 2013 года. Первая фаза этого проекта предполагает объем добычи в 370 тыс. баррелей в день с возможным увеличением до 450 тыс. б/д. Вместе с тем он не стал скрывать, что по второй фазе освоения Кашагана пока сохраняется неопределенность. «Но думаю, что при тесном взаимодействии подрядных компаний и уполномоченного органа, при соответствии предлагаемых решений стандартам лучшей мировой практики и учете взаимных интересов проект может быть значительно более успешным». Примечательно, что г-н Мынбаев в своем выступлении вообще не упомянул третий крупнейший нефтегазовый проект Казахстана – Карачаганакский. Впрочем, на фоне отсутствия конкретики о ходе переговоров правительства с партнерами консорциума это не стало неожиданностью. Правда, несколько позже, уже в ходе пресс-брифинга, некоторую ясность в ситуацию по Карачаганаку внесли исполнительный вице-президент и управляющий директор по странам Европы и Центральной Азии BG Group Крис Финлейсон, а также Председатель ФНБ «Самрук-Казына» и ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев. Первый заявил, что партнеры планируют до конца текущего года закрыть вопрос, который они сейчас обсуждают в правительстве. При этом г-н Финлейсон добавил, что для BG Group «Казахстан – крайне важная и долгосрочная часть портфолио. Это актив, в который компания вложила много усилий, актив с огромным потенциа лом. Поэтому BG планирует сотрудничество на самом высоком уровне на ближайшие 50–60 лет». В свою очередь, г-н Кулибаев пояснил, что переговоры идут в две фазы: первая – урегулирование спорных налоговых воп росов, вторая – коммерческие переговоры по покупке. Возвращаясь к выступлению г-на Мынбаева, необходимо отметить, что, анонсируя будущий рост объемов добычи, Казахстан во многом рассчитывает на успешное развитие шельфовых проектов на Каспии. Так, по его словам, здесь уже есть положительные итоги. В частности, по результатам бурения получено первое под-

Kazakhstan 2011# 6

форум

тверждение о наличии углеводородных ресурсов на структуре «Ракушечное море», которую национальная компания «КазМунайГаз» осваивает в партнерстве с компаниями «Коноко Филипс» и «Мубадала». На участке Жемчужина (КМГ, «Шелл» и «Оман Ойл») доказана нефтегазоносность структур «Хазар» и «Ауэзов». Продолжается работа и на других участках. В общей сложности в реестре Министерства нефти и газа сегодня имеется 61 разведочный контракт. «Разумеется, геологический риск есть всегда. Сухие скважины участков Тюб-Караган и Курмангазы – свидетельство тому. Тем не менее, согласитесь, основание рассчитывать на существенный прирост запасов и тем более объемов добычи углеводоро-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

дов у нас, безусловно, есть», – подчеркнул глава Миннефтегаза. Говоря о системе транспортировки добытых УВС, он отметил, что на текущий момент «в принципе охвачены все направления». Существующая экспортная трубопроводная система состоит из неф тепровода Атырау – Самара с транзитом через Россию на рынки Восточной Европы, КТК – с выходом к портам Черного моря, а также направленных на Китай нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кумколь – Атасу – Алашанькоу. Кроме того, имеется маршрут через порт Актау на Махачкалу и Баку с последующим выходом к Черному морю, а по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан – к Средиземному морю. Существует и возможность транспортировки казахстанской нефти через

Баку на иранскую Некку, откуда, посредством своп-операций, – на Персидский залив. С вводом второй фазы Кашагана планируется запуск нового логистического маршрута, так называемой Казахстанско-Каспийской системы транспортировки. Что касается перспектив дальнейшего расширения экспортных мощностей, то здесь основной упор будет делаться на КТК и трубопровод Казахстан – Китай. Проект расширения КТК уже стартовал, и ожидается, что к I кварталу 2015 года по нему можно будет ежегодно прокачивать 52 млн тонн казахстанской нефти. Что касается трубопровода Казахстан – Китай, то увеличение его мощности до 20 млн тонн – это лишь вопрос строительства дополнительных нефтеперекачивающих станций, а сам проект будет реализован по мере рос та ресурсной базы. «Таким образом, с учетом потенциального использования ККСТ, мы полагаем, что вопрос экс портных маршрутов для нас в принципиальном плане ясен полностью. При этом понятно, что по каждому проекту есть вопросы оперативного и технического характера, которые мы с нашими партнерами готовы своевременно решать», – резюмировал министр. Не преминул он рассказать и о специфике функционирования нефтегазовой отрасли Казахстана в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства. Во-первых, Россия, Беларусь и Казахстан договорились, что после 2014 года РК будет обеспечивать свой внутренний рынок только собственной нефтью. Это связано с сохранением различных налоговых режимов в наших странах, в частности с тем, что оплата и уровень экспорт ной пошлины на нефть унифицированы не будут. Во-вторых, мы будем торговать абсолютно свободно нефтепродуктами без каких-либо пошлин. В-третьих, предусматривается переход на единые технические регламенты и стандарты в этой сфере. В-четвертых, «мы договорились о нацио нальных тарифах на транспортировку нефти, в том числе на экспорт». По мнению министра, последнее особенно важно, поскольку Казахстан – нефтеэкспортирующая страна, зависящая от транзита. А потому «это является исключительным стабилизирующим фактором для поставок казахстанских УВС на внешние рынки и особенно за пределы ТС».

Газа не будет?

ежду тем международные форумы, подобные KAZENERGY, – это не только хороший повод рассказать о собственных достижениях, но и прежде всего возможность узнать, чего ожидают от нас зарубежные партнеры. И здесь речь в первую очередь идет о Евросоюзе, который, обеспечивая более половины общего объема прямых иностранных инвестиций, является самым крупным объединенным инвестором в Казахстане. Причем две трети этих инвестиций идут именно в энергетический и горнодобывающий секторы отечественной экономики. Взгляд ЕС на перспективы дальнейшего сотрудничества представил Еврокомиссар по энергетике, член Европейской комиссии Гюнтер Оттингер. По его словам, ЕС – самый крупный объединенный региональный энергетический рынок в мире, который со временем замкнет на себе сеть энергетических поставок из Евразии на востоке, Арктики на севере, Сахары на юге и Атлантики на западе. «Все это создает солидные бизнес-возможности и большой взаимный интерес для поддержки и культивации благоприятного инновационного климата, а также для обеспечения стабильной и предсказуемой базы энергопоставок». Сегодня ЕС импортирует более 80 % нефти и 60 % газа. Более того, в Европе сокращается добыча собственных ископаемых энергоресурсов. При этом, несмотря на текущий экономический кризис и вне зависимости от того, насколько успешны окажутся страны ЕС в стимулировании развития возобновляемых источников энергии, их зависимость от импорта в последующие десятилетия будет увеличиваться. Как отметил г-н Оттингер, энергетическое сотрудничество ЕС с Казахстаном уже базируется на крепком фундаменте. Однако, по его мнению, в этом направлении может быть сделано гораздо больше. В частности, он предложил нашей стране присоединиться к проекту Транскаспийского газопровода, который должен обеспечить транспортировку газа из стран Центральной Азии в Европу. «Несколько недель тому назад все члены Европейского союза дали добро Европейской комиссии для того, чтобы создать необходимые условия по договору между Европейским союзом, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийского газового трубопровода. Для ЕС такой трубопро-

вод станет очень важным вкладом в развитие Южного газового коридора. Немногие осведомлены о том, что это первый случай, когда Евросоюз предложил заключить международный договор в поддержку инфраструктурного проекта. Это показывает, насколько данный проект важен для ЕС и всех его 27 государств-членов. Мы также убеждены, что Транскаспийский трубопровод повысит уровень стабильности и процветания в регионе. Мы приветствовали участие Казахстана в Будапештском саммите по Набукко и Пражском саммите по Южному коридору, а потому будем приветствовать соответствующее участие Казахстана в дальнейшем». Акцент г-на Отттингера на сотрудничестве именно в газовой сфере вполне понятен. Согласно прогнозам, представленным

на форуме министром экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайковым, в 2025–2030 годах потребление газа в ЕС, даже с учетом влияния экономического кризиса, составит 600 млрд м3. В настоящий момент ЕС сильно зависит от поставок газа из России, на долю которой приходится 23 % доказанных запасов голубого топ лива. Между тем около 47 % мировых запасов газа сосредоточено в Каспийском регионе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. И все же в отношении конкретно нашей страны Евросоюз может рассчитывать, скорее, лишь на политическую поддерж ку. И хотя, с одной стороны, доказанные запасы газа Казахстана составляют 3,3 трлн м3 (причем в ближайшие десять лет объемы его добычи вырастут с теку-

Kazakhstan 2011# 6

форум щих 40,5 млрд м3 до 92,2 млрд м3). Однако, с другой, производство товарного газа, согласно прогнозам МНГ, за это время увеличится совсем незначительно – с 26 млрд м3 до 28,6 млрд м3. Как объяснил Сауат Мынбаев, это связано с тем, что наш газ в основном попутный. Это означает, что в целях наиболее полного извлечения жидких фракций большая его часть закачивается обратно в пласт. Не стоит забывать и о том, что за годы независимости внутреннее газопотребление выросло вдвое. Причем этот показатель может увеличиться уже в самое ближайшее время. На этом фоне заверения г-на Мынбаева о том, что в случае изменения коммерческих условий реализации газа либо внедрения технологических новаций, позволяющих отказаться от обратной закачки, объемы его производства могут быть легко увеличены, являются для Запада довольно слабым утешением. Особенно учитывая то, что в прошлом году был введен в строй газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай.

Проблемы и перспективы

Не

менее значимыми, на наш взгляд, показались выступления и других участников форума. В частности, хорошей новостью стало заявление управляющего директора евразийского подразделения компании «Шеврон» Скотта Дэвиса о том, что, согласно прогнозу МЭА, динамика числ енности населения планеты и возрастающий уровень жизни будут подстегивать мировой спрос на энергетические ресурсы. Только к 2035 году он вырастет почти на 40 %. Причем, даже по самым оптимистичным прогнозам развития ВИЭ, 75 % этого спроса будет по-прежнему обеспечиваться за счет нефти, природного газа и угля. В свою очередь, президент Всемирного нефтяного совета Рэндал Госсен отметил всевозрастающую роль Казахстана среди стран – поставщиков нефти: «Учитывая геополитическое смещение по добыче газа, основной посыл в отношении углеводородов – значительные, огромные инвес тиции в энергетическую инфраструктуру, которая должна отвечать этому растущему спросу». По оценкам МЭА, инвестиции, которые необходимо вложить в мировую сис тему энергоресурсов, в период до 2035 года составят около $33 трлн.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

В этой связи, как считает старший вице-президент корпорации «ЭксонМобил» Марк Альберс, Казахстан может и должен максимально использовать мировые тенденции, чтобы проложить путь к экономическому росту и созданию новых рабочих мест, а также технологическому прогрессу и наращиванию экспортного потенциала. Майкл Уилсон, управляющий директор консалтинговой компании «Майкл Уилсон и партнеры», обратил внимание на другой аспект, связанный с темой финансирования нефтегазовых проектов: «Я думаю, один из новых резонов в условиях долгового кризиса, учитывая глобальные финансовые потрясения для нефтяной отрасли, сос тоит в том, что мы должны делать акцент на более мелких и средних проектах. К нам часто обращаются казахстанские компании, имеющие различные блоки, которые

Как метко подметил легендарный американский телеведущий Ларри Кинг, главное для нашей страны – оставаться самодостаточной и не позволять никому конт ролировать себя. являются весьма интересными, но которым нужно дополнительное финансирование. Крупные транснациональные игроки могут заимствовать по международным ставкам; но сложность, с которой мы сталкиваемся, в том, как сделать так, чтобы долговое финансирование, инвестиции в собственный капитал стали доступны для средних и мелких казахстанских проектов». Вячеслав Мищенко, директор по развитию бизнеса в странах СНГ агентства Argus Media, напомнил, что мировая разведка и добыча все больше движется в сторону тяжелых условий, и это существенно повышает затраты компаний на производство и доставку энергоносителей на ключевые рынки. Эпоха дешевых энергоносителей действительно приходит к концу, а потому в цене на нефть, несомненно, будет присутствовать спекулятивная составляющая. О том, как можно снизить ее влияние, в своем выступлении рассказал генеральный секретарь Международного энергети-

ческого форума Ное ван Хольст. По его словам, сегодня нефть – это не только сырье, но и финансовый актив, такой же, как золото или ценные бумаги. «Плохая новость в том, что пока мы не достигли консенсуса относительно того, что двигает нефтяные цены: финансовый рынок или же сама нефть как продукт. Однако хорошая новость заключается в том, что есть консенсус относительно мер, которые помогут избегать существенной волатильности». Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество межд у потребителями, производителями и транзитными государствами. Во-вторых, странам нужно обмениваться анализом будущих тенденций и данными собственных рынков, кооперировать и анализировать их, а затем на этих выводах выстраивать единую согласованную политику. «Если рынки не знают, что же происходит, например, в плане спроса на нефть в Китае и Индии, они начинают строить догадки, а это создает почву для спекуляций и для большей волатильности». Кроме того, сегодня, как никогда, нужна транспарентность финансовых и сырьевых рынков, гармонизация регуляторных нормативов торговли нефтяными деривативами. Первый шаг в этом направлении уже сделан. В феврале 2011 года под эгидой Всемирного экономического форума 86 стран стали подписантами новой хартии. При этом был достигнут 90-процентный охват производителей, транзитеров и потребителей УВС в мировом масштабе. К сожалению, в их число наша страна не попала. В этой связи г-н ван Хольст призвал Казахстан как можно быстрей присоединиться к новому глобальному энергетическому диалогу на правительственном уровне. Это, как и многие другие выступления, прозвучавшие в ходе KAZENERGY, наглядно продемонстрировали, что глобализация экономических процессов охватывает все новые и новые горизонты. При этом Казахстан всегда будет оставаться в фокусе внимания крупнейших мировых игроков. В этой связи, как метко подметил легендарный американский телеведущий Ларри Кинг, выступивший в качестве модератора нескольких сессий форума, главное для нашей страны – оставаться самодостаточной и не позволять никому контролировать себя. И пока с этим вызовом мы справляемся вполне успешно. Редакционный обзор

форум

Нефть казахстана. show must go on...

Эстафету осеннего марафона нефтяных мероприятий у форума KAZENERGY подхватила конференция KIOGE, проходившая в Алматы уже в 19-й раз. Как вполне справедливо заметил в ходе ее открытия глава Миннефтегаза Сауат Мынбаев, формат конференции KIOGE всегда отличался прикладным характером обсуждаемых проблем. Не стала исключением и KIOGE 2011.

ервым на конференции выступил вице-министр нефти и газа Казахстана Ляззат Киинов. В целом его доклад как по форме, так и по содержанию почти полностью повторил спичь Сауата Мынбаева на KAZENERGY. Вместе с тем по отдельным вопросам г-н Киинов озвучил собственные, довольно жесткие комментарии. Так, говоря о ситуации в сфе-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ре нефтепереработки, он заявил, что в условиях запрета на экспорт ГСМ, который действует в Казахстане вот уже полтора года, отечественные бизнесмены, занимающиеся реализацией нефтепродуктов, начали искать пути как восполнить снижение своей прибыли различными законными и незаконными способами.

«Один пример. Мы вырабатываем бензин АИ-80 в достаточных объемах, но сейчас его стало не хватать. Возникает вопрос: почему? Видимо, потому, что мы традиционно завозили 30–35 % бензина АИ-92 и АИ-93 из Российской Федерации. Весной текущего года цена в России выросла, а потому разница у них и у нас составила 25–30 тенге. Следовательно, резко

сократился ввоз у нас высокооктанового бензина. Мы начали ощущать нехватку данного бензина, и те, кто имеет АИ-80, стали делать из него 92-й, 93-й. В народе говорят – «бодяжить». В результате у нас не стало хватать не только 92-го и 93-го, но и АИ-80. При этом на автозаправочных станциях бензина нет, но на нефтебазах он есть», – обрисовал положение дел на внутреннем бензиновом рынке вице-министр. Создавая искусственный дефицит, продавцы ГСМ получают возможность реализовать тот же бензин по талонам со стоимостью литра на 15–20 тенге дороже, чем предельная цена, установленная минис терством. В этой связи, по словам г-на Киинова, был проведен соответствующий анализ и совещания с ресурсодержателями и заместителями акимов областей, а также городов Алматы и Астана. «Мы договорились, что такое положение нетерпимо. Теперь по каждому такому случаю будет жесткая реакция с нашей стороны». В борьбе с дефицитом ключевую роль могла бы сыграть широкомасштабная модернизация трех казахстанских НПЗ, чтобы они могли полностью перейти на отечественное сырье (сегодня при общем объеме переработки в 13,8 млн т на долю собственно казахстанской нефти приходится лишь 6,8 млн т). Однако, как признал ранее на KAZENERGY Сауат Мынбаев, к модернизации НПЗ правительство приступило с некоторым опозданием. Пока же сбивать дефицит приходится за счет «КазМунайГаза», который, как известно, этой осенью закупил определенный объем высооктанового бензина в России. При этом из-за разрыва цен сделать это компании пришлось себе в убыток. Тем не менее глава Миннефтегаза не исключает возможность того, что уже в следующем году Казахстан может начать переработку своей нефти на толлинговой основе в Китае.

Второе дыхание геологоразведки

ще одна проблема, которую в своем выступлении затронул г-н Киинов, – развитие геологоразведки, которая, по его словам, сегодня «является наиболее важной для отечественного нефтегазового сектора». Когда-то Казахстан был в числе ведущих республик СССР по объемам и качеству геологических изысканий.

Однако «мы растеряли те достижения, которые имели». Сегодня все еще приходится пользоваться той геологической информацией, которая была наработана в советские времена. Хотя уже есть позитивный тренд – приходит понимание важности этой отрасли, и правительство принимает меры по оживлению работы в ней. Как известно, в Казахстане принята специальная государственная Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010–2014 годы. Ее реализация должна обеспечить прирост запасов по всем основным видам полезных ископаемых. Рассматривается вопрос о создании научно-исследовательских институтов геологии – специального объединения в составе «Самрук-Казыны», которое будет заниматься поисками полезных ископаемых. Ляззат Киинов выразил надежду, что Казахстану удастся поднять эту работу на нужный уровень, чтобы обеспечить себя в будущем необходимым сырьем.

Приток инвестиций не прекращается. Просто и у государства, и у иностранных игроков есть свои интересы, и никто из них не хочет сдавать свои позиции. Эндрю Нефф Эту тему подхватил академик Герой Жолтаев, заведующий кафедрой геология нефти и газа НИИ геологических наук имени Сатпаева. По его мнению, имеющиеся у Казахстана 4,8 млрд т запасов нефти распределены на территории республики неравномерно, поскольку 50 % УВС сосредоточено в районе месторождений Тенгиз и Кашаган. «На остальной части суши – север, юг и восток Прикаспия, где есть инфраструктура, мы не можем похвастаться приростом запасов нефти. Успехи в этих районах скромны, несмотря на то что там большие перспективы. Беда в том, что целенаправленная, грамотная нефтепоисковая работа не ведется». В Казахстане до сих пор нет единой научно обоснованной программы поисковых работ, за исключением тех остатков, которые сделаны в

советское время и составлены на старой теоретической основе. Как результат, «мы не можем направить новых инвесторов на наиболее правильный и эффективный путь по освоению осадочного бассейна». Вместе с тем, академик отметил как позитивную деятельность РД «КазМунайГаз», которая пытается вести поиски на солевой и подсолевой части Прикаспия, а также на Мангышлаке. Действительно, на сегодняшний день эта компания проявляет наибольшую активность в сфере геологоразведки. Так, например, месяц назад она объявила о завершении сделки по приобретению сразу четырех разведочных контрактов на общую сумму $43,8 млн, которые предполагают проведение ГРР на блоках Темир, Терескен, Каратон-Саркамыс и на территории, прилегающей к месторождениям Узень и Карамандыбас. По оценкам компании, геологические ресурсы по всем блокам могут составить около 1,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Для работы на этих блоках разработан план мероприятий, согласно которому в ближайшие несколько лет там будет проведена сейсморазведка 2Д и 3Д, а также поисковоразведочное бурение по разным блокам от 6 до 17 скважин. Узакбай Карабалин, генеральный директор Казахского института нефти и газа, сосредоточил свое внимание на состоянии отечественной нефтегазовой науки. По его словам, сегодня перед казахстанскими учеными, работающими в этой сфере, стоит целый ряд важных задач, в том числе автоматизация процессов нефтедобычи. «Многие месторождения в Казахстане находятся на поздней стадии разработки, и остаточные запасы большинства месторождений становятся трудноизвлекаемыми. Проекты добычи на казахстанском шельфе Каспия также сложны, и в силу этого требуют использования самых передовых компьютерных технологий».

Новые отношения в новых условиях

ыст упая на конференции, исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY Алиакпар Матишев заявил, что Казахстан формирует новую модель взаимоотношений с иностранными инвесторами, в которых республика через «КазМунайГаз» и ее дочернюю компанию

Kazakhstan 2011# 6

форум

«КазМунайТениз» начинает играть не ведомую, а ведущую роль. По его словам, Казахстан уже сегодня может осуществлять крупные шельфовые проекты – для этого у нас достаточно финансов и ресурсов, а также технологических возможностей, и в будущем данная позиция будет только усиливаться. Государство и дальше намерено увеличивать свое присутствие в шельфовых проектах, чтобы обеспечить их полное соответствие национальным интересам. «Как показывает практика, шельф Каспия обладает инвестиционной привлекательностью. В течение нескольких лет Казахстан привлек компании из Индии и Кореи, что не только подтверждает политику страны по диверсификации инвестиций, но и свидетельствует о существовании реаль

ной конкуренции за доступ к ресурсам казахстанского шельфа». Что касается взаимодействия государства и нефтегазовых компаний, то, как считает г-н Матишев, сейчас существует необходимость проводить системную сбалансированную фискально-налоговую политику, а также разработать дополнительные стимулы для инвестиций в шельфовые проекты. Тот факт, что многие, запущенные еще в девяностых годах, проекты сырьевого сектора не в полной мере отвечают стратегическим интересам Казахстана, общеизвестен. Вопрос для государства сегодня состоит в том, как восстановить справедливый баланс интересов в этих проектах. Здесь есть два направления действий: приобретение доли по коммерческим це-

нам (чем правительство занимается давно и целенаправленно) и совершенствование правовой среды. Именно новые юридические нормы дают правительству возможность значительно жестче контролировать инвесторов. Например, уже более года действует новый «Закон о недрах», существенно ужес точивший подходы к нефтегазовым контрактам. В настоящее время контракты на совмещенную разведку и добычу могут заключаться только по месторождениям, имеющим стратегическое значение или сложным с геологической точки зрения, причем только по специальному решению правительства. Кроме того, появился ряд требований, которых должны строго придерживаться и недропользователи по старым контрактам. Одно из них в качестве примера привел Арман Жайылган, партнер консалтинговой компании SNR Denton. Недропользователи, которые в прошлом подписывали контракты с государством, в случае отсутствия у них проектных документов обязаны разработать и представить их на утверждение уполномоченному органу не позднее 18 месяцев со дня вступления в силу «Закона о недрах». По его мнению, не все компании смогут это сделать, поскольку «непонятно, как проектный документ определяется в соответствии с новым определением, и какие требования к нему будут предъявлены». Как считает эксперт, эта, как и многие другие нормы новых регламентов, позволяют государству при желании применять к недропользователям самые разные меры воздействия.

Переплетение интересов

ыступления иностранных участников KIOGE хотя и демонстрировали их озабоченность некоторыми действиями казахстанской стороны, все же звучали вполне дипломатично. Так, посол Великобритании в Казахстане и Кыргызстане Дэвид Моран заявил, что использовать и наращивать местный опыт – это выгодно. «Я знаю, что международные энергетические компании с этим согласятся. Вопрос в том, как сделать это так, чтобы можно было помочь трем энергетическим проектам Казахстана – Кашагану, Карачаганаку и Тенгизу, чтобы они могли процветать. Сейчас все эти проекты подошли к своей критической стадии. Это очень важное время для Казахстана и его междуна-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

родных партнеров. И есть некоторые важные решения, которые нужно принять». По его словам, сделать это можно, например, используя опыт Великобритании, которая преуспела в наращивании местного содержания в британских нефтегазовых проектах на Северном море. И ключом к успеху там были «диалог, сотрудничество и время». Взгляд официального Вашингтона на развитие энергетики Каспийского региона озвучил Дэниэл Стейн, старший советник специального посланника Госдепа США по энергетическим вопросам в Евразийском регионе. По его словам, США будут и дальше поощрять развитие сбалансированного и дифференцированного энергетического рынка для Европы с множеством ресурсов и маршрутов их доставки, а прикаспийским странам помогать находить новые маршруты выхода на внешние рынки. «Эти страны должны иметь возможность делать свой, независимый, выбор», – заметил американский дипломат. Он также заявил, что события последнего года, в том числе связанные с аварией на АЭС «Фукусима» и гражданской войной в Ливии, еще больше подняли роль Каспия на глобальном энергетическом рынке. Вместе с тем г-н Стейн опроверг мнение, что регион становится ареной новой «большой игры» между крупными державами. В отношении переговоров вокруг «большой тройки» нефтегазовых проектов Казахстана дипломат ограничился своей, ставшей уже дежурной, фразой о том, что «возникла озабоченность некоторыми действиями казахстанской стороны, которые могут подорвать долгосрочные контракты, и их надо решать на условиях равноправного партнерства, а не через другие механизмы». Гораздо конкретней звучали оценки других спикеров. В частности, старший советник Международного центра по налогообложению и инвестициям Дуглас Таунсенд заявил, что ценность законодательных норм об избежании двойного налогообложения теряется по причине повторных пересмотров контрактов со стороны казахстанских налоговых органов. И это при том, что «четкие правила и стабильность является главным в привлечении и удержании инвесторов». Майкл Уилсон, управляющий директор юридической компании «Майкл Уилсон и

Партнеры» напомнил, что еще в 1994 году была достигнута договоренность, что условия налогообложения по Карачаганскому проекту не будут меняться еще в течение 10 лет после окончания контракта, но, как известно, изменения начались раньше планируемой даты. Главный энергетический аналитик из американской консалтинговой фирмы IHS Energy Эндрю Нефф представил результат исследования, согласно которому в Казахстане, по сравнению с другими странами, существуют очень высокие риски изменения налогового законодательства. И все же, несмотря на то что западные инвесторы много жалуются на эти риски, они не уходят из Казахстана. «Приток инвестиций не прекращается. Просто и у государства, и у иностранных игроков есть свои интересы, и никто не хочет сдавать свои позиции». По мнению эксперта, главная проблема состоит в том, что, пока идут диспуты, проекты не могут развиваться стабильно. А потому нужно или один раз и надолго пересмотреть условия контрактов, или «оставить их в покое». В свою очередь, Сауат Мынбаев во время пресс-конференции, проходившей в рамках KIOGE, подчеркнул, что цели пересматривать все контракты у уполномоченных органов нет. «Сейчас всего заключен 201 контракт с иностранными инвесторами, а два года назад было более 250. Контракты разрывались только из-за невыполнения их условий». Отвечая на вопрос о перспективах СРП, заключенных в 1990-х годах, глава Миннефтегаза заявил, что специального намерения расторгать кон-

тракты только потому, что они СРП, у государства нет. «Но ситуации, когда мы в правовом поле принимаем решения об их окончании, возможны». Отдельно рассматривался на KIOGE и «китайский фактор». Так, Эндрю Нефф подчеркнул, что сдвинувшееся в сторону Азии геополитическое балансирование Казахстана связано, в частности, с активными действиями Китая. За последние четыре года китайские инвестиции в Казахстан учетверились, тогда как у Великобритании после мирового экономического кризиса они упали. Уже сейчас компании из КНР занимают солидную долю в нефтегазовом секторе Казахстана, причем не только в секторе добычи, но и нефтепереработки, а в ближайшем будущем и нефтехимии. Как считает Майкл Уилсон, успех китайских компаний связан с тем, что они готовы платить все, что требуется по закону, а порой «и сверх этого». Эксперты сошлись на том, что влияние региона Центральной Азии еще больше усиливается из-за смещения мирового экономического центра тяжести в восточном направлении. Как результат, сегодня страны этого региона обретают большое стратегическое значение, оказавшись посередине между традиционными европейскими покупателями и быстро развивающимися экономиками Азии. В свою очередь, Казахстан учитывает собственные интересы, выбирает выгодные ему направления, балансируя между западными, российскими и китайскими инвестициями. Алексей Нигай

Kazakhstan 2011# 6

лидеры

Быть первыми во всем Успешное развитие любого рынка во многом зависит от активности компаний, занимающих на нем доминирующее положение. Именно лидеры задают стандарты и тренды, и обязаны держать планку качества. О ситуации на отечественном рынке смазочных материалов и его перспективах мы попросили рассказать генерального директора группы компаний «ОГО Интеройл» Олега Ульянова. Олег Сергеевич, по оценкам независимых экспертов, Ваша компания является крупнейшим дистрибьютором технических масел и смазок на рынке Казахстана. Как Вам удалось добиться таких результатов? аша компания была создана в 1998 году как совместное предприятие группы российских компаний «ОГО» и казахстанской Petrokaz. На первом этапе мы сфокусировались на продажах в секторе B2B, заключив контракты с такими нефтяными компаниями и заводами-производителями, как ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» и ОАО «Азмол». Такой выбор был обусловлен тем, что крупные промышленные предприятия Казахстана были оснащены машинами и оборудованием еще в советское время, а потому на них использовались масла производства России и стран СНГ. Со временем, по мере модернизации технического парка наших клиентов, мы включили в свой портфель и международные бренды – Mobil, Shell, Agip, Castrol, BP, Total. Наладив логистику и партнерские отношения с производителями, мы стали соответствовать главным критериям, которыми руководствуются промышленные компании при выборе поставщика смазочных материалов, – это лучшая цена, широкий выбор

l 2011# 6 l

Kazakhstan

и максимально сжатые сроки поставок. К 2009 году «ОГО Интеройл» заняла 42 % казахстанского рынка наливных технических масел и продолжает удерживать лидирующие позиции до сих пор. Сегодня мы имеем пул из 150 корпоративных клиентов по всему Казахстану, из которых 20 – ключевых. По нашим прикидкам, эти 20 компаний производят около 80 % ВВП страны. Что касается розничного сегмента, то долгое время он был нам малоинтересен, поскольку в нем процветало так называемое «бодяжничество». Отчасти эта проблема сохраняется до сих пор: из 50 брендов, которые сейчас торгуются в нашей стране, 20 абсолютно неизвестны на мировом рынке и, по сути, являются суррогатом. Тем не менее данный сегмент эволюционирует, а потому в 2005 году, оценив перспективы роста рынка на ближайшее десятилетие, мы открыли розничное подразделение – сетевую дистрибуционную компанию Торговый Дом «Технические масла – Казахстан». Здесь наша стратегия прежде всего направлена на прямое присутствие в каж дой области Казахстана. За счет этого мы обеспечиваем эффективную логистику и близость к клиенту, предоставляя максимально качественный сервис. В данный момент наша собственная сеть уже включает 9 филиалов в таких городах, как Атырау,

Уральск, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, а также Петропавловск и Павлодар, где наши филиалы будут открыты в следующем году. В общей сложности мы охватываем прямой дистрибуцией 36 % розничных торговых точек, расположенных на всей территории Казахстана. Как Вы оцениваете развитие отечественного рынка масел и каков вклад в этот процесс Вашей компании в качестве лидера отрасли? данный момент объем казахстанского рынка смазочных материалов составляет ежегодно лишь $300 млн в ценах дистрибьюторов. Плюс около $50 млн зарабатывает ритейл. Это делает данный сегмент бизнеса малопривлекательным для крупных игроков. К примеру, помимо Торгового Дома «ТМК», сейчас в нем действуют лишь одна-две компании, которые можно считать по-настоящему сетевыми. Динамика развития дистрибуции масел в Казахстане на 7–8 лет отстает, скажем, от отечественных FMCG-рынков. В какой-то мере это объясняется спецификой самого бизнеса. Конечный потребитель совершает покупку всего два раза в год, когда меняет масло в своем автомобиле; уровень требований к маслу сводится к 2–3 пока-

На

зателям, по мнению потребителя, являющихся решающими, а именно: проверенное временем качество, доступность по цене и рекомендации технических специалистов. Соответственно, мы не можем постоянно влиять на него, стимулировать его покупки, воспитывать в нем культуру потребления. Что касается нашей компании, то, являясь лидером, мы обязаны внедрять лучшие практики, как говорится, «разгонять» рынок, чтобы нашим коллегам-конкурентам, а их около сорока, было к чему стремиться. Это значит, что мы больше других должны вкладывать в логистику, маркетинг, развитие кадров, используем при этом бенчмарки лучших западных компаний. Так, например, в секторе розничной торговли мы запустили долгосрочную торговую программу по продвижению масел и смазок. Путем прямого присутствия в каждой из областей, мы уменьшаем свою затратную часть, что позволяет предоставлять потребителям максимально выгодную для них цену и дополнительный сервис. В итоге это дает возможность обеспечить единые стандарты качества дистрибуции и регулирование розничных цен в большинстве городов Казахстана. Вообще у нас в стране, даже на самом высоком уровне, слабо понимают, что такое товаропроводящая сеть, ее функциональная значимость для экономики. Нас, дистрибьюторов, считают перекупщиками и лишним звеном, которое обогащается, ничего не делая. Я крайний противник таких часто звучащих формулировок. Например, в нашем сегменте во всем мире ни одна международная нефтяная компания, производящая смазочные материалы, не содержит собственную сеть дистрибуции и ритейла (кроме АЗС). Это общепризнанный формат. И мы не какие-то там посредники – мы зарабатываем свои деньги, предоставляя рынку определенные услуги. Более того, товаропроводящие сети надо поддерживать, поскольку они активно участвуют в развитии малого и среднего бизнеса. Например, у нас около двух тысяч розничных клиентов – магазинов, пунктов замены масел и СТО. Это все субъекты малого бизнеса. Каковы принципы Вашей компании в сфере корпоративно-социальной ответственности? сновная ценность трейдинговой компании – это ее люди. Сейчас в «ОГО Интеройл» работают свыше 200 человек.

Именно сотрудники составляют ту основу, на которой строится благополучие и процветание нашего бизнеса, наших клиентов и партнеров, общества в целом. Вот почему довольно существенную долю своего дохода мы выделяем на развитие персонала. Являясь флагманом в нашем сегменте бизнеса, мы формируем уровень зарплаты, который, в среднем, на 20 % выше отраслевого. Во-первых, это позволяет удерживать сотрудников и повышать их лояльность, а во-вторых, дает им возможность улучшать условия жизни. В период финансового кризиса наша группа не стала пополнять армию безработных, как это сделали многие другие. У любой трейдерской компании фонд заработной платы и вознаграждений – статья затрат номер один, а потому вполне понятно, что сокращать расходы начинают именно с нее, путем увольнения работников. Что касается нас, то в 2009 году мы провели корпоративное собрание, где было четко обещано, что ни один человек не будет уволен. Таким образом, руководство не только поддержало своих сотрудников, но и укрепило свой бизнес. Общеизвестно, что, если человек не уверен в завтрашнем дне, то его результативность резко снижается. Если говорить о корпоративных взаимоотношениях, то при агрессивном рос те бизнеса компании очень важно делегировать полномочия, и я, насколько могу судить, с этим вполне справляюсь. Наши сотрудники умеют принимать решения и нести ответственность за них. Также важно, на какой почве все это взращивается. Наша философия строит ся на принципах прозрачности и демократичности, и моя прямая обязанность как руководителя следить за тем, чтобы эти два пост улата соблюдались. В целом я считаю, что у нас достаточно креат ивная, прозрачная и демократичная компания. Что касается внешней социальной ответственности, то она является неотъемлемой и важной частью корпоративных ценностей «ОГО Интеройл». Мы активно поддерживаем социальные, общественные, культурные и спортивные проекты, участвуем в различных благотворительных акциях и мероприятиях. Особое внимание уделяем развитию детей, вкладывая в них как в самых перспективных жителей Казахстана.

Каковы планы на будущее и как Вы оцениваете перспективы рынка в целом? конце 2009 года мы приняли средне срочную стратегию развития компании, рассчитанную на три года, и поэтому весь следующий год мы будем продолжать работать над достижением заложенных в нее целевых показателей. Так, например, если в 2009-м у нас было 5 филиалов, то по итогам 2012 года их будет 14. Вторая задача – расширить клиентскую базу. В Казахстане сейчас насчитывается около 6 000 магазинов, ПЗМ и СТО, занятых в ритейле масел. И мы хотим, что называется, «стоять перед дверью» у 5 000 из них. Если говорить о финансовых показателях, то по итогам трех лет наша выручка увеличится в 3 раза, а EBIТDA – в 7 раз. Основным драйвером такого роста является то, что за последнее время мы подписали контракты с международными брендами, чья продукция изначально более маржинальна. Сейчас мы постепенно переходим к качественной дистрибуции, и нам выгодней продавать более дорогой продукт, чем более дешевый и массовый. Что будет после 2012 года? Скорее всего, мы начнем развивать ритейл в виде собственной сети ПЗМ. Для любого дистрибьютора в Европе или Америке это является естественным этапом развития бизнеса. Насколько эти планы осуществимы, будет зависеть от состояния рынка, который пока для этого не созрел. Сегодня в Казахстане главным каналом реализации масел остаются открытые рынки, вторыми идут магазины и только потом ПЗМ и СТО. Однако надежда, как говорится, умирает последней, и я думаю, что уже к 2013 году потребитель будет предпочитать качественный сервис, а не менять масла у себя в гараже, лежа под машиной. В России это уже произошло. Сейчас мы также наблюдаем рост культуры потреб ления в Казахстане. Если говорить о международной экспансии, то уже «вызревают» соседние рынки Центральной Азии. В частности, для нас очень интересен рынок Узбекистана, и, я думаю, к 2013 году мы будем готовы вес ти бизнес и там. Тем более что обеспечить логистику из Казахстана будет довольно просто. И конечно же, огромный потенциал для нас имеет российский рынок – он в 10 раз больше, плотность населения выше, а потому дистрибуцией там заниматься намного легче и дешевле.

Kazakhstan 2011# 6

нефтяные хроники

Пришлось снизить планку

Похоже, что нефтегазовый комплекс не оправдывает ожиданий правительства, демонстрируя в уходящем 2011 году недостаточно высокие темпы роста объемов добычи углеводородного сырья. И хотя благоприятная ценовая конъюнктура частично нивелирует наши потери, причины такого замедления сами по себе вызывают серьезную тревогу. Добыча нефти упала…

На

заседании правительства 15 ноября 2011 года министр экономического развития и торговли Кайрат Келимбетов заявил, что Министерство нефти и газа снизило прогноз добычи нефти в текущем году на 0,5 % – c 81 млн т до 80,35 млн т. Основное влияние на падение темпов казахстанской нефтедобычи оказало снижение производственных показателей АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», входящего в тройку крупнейших нефтяных компаний страны. Главная причина – четырехмесячная акция протеста работников Производственного филиала «Озенмунайгаз» РД КМГ, проходившая с мая по август

l 2011# 6 l

Kazakhstan

2011 года. В результате по итогам девяти месяцев ПФ «Озенмунайгаз» добыл лишь 3 789 тыс. т нефти, что на 685 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На падение добычи РД КМГ также отрицательно сказались аварийные отключения и ограничения подачи электроэнергии на месторождения из-за неблагоприятных погодных условий в марте и апреле. Как отмечают в РД КМГ, степень влияния акции протеста на показатели годовой добычи компании будет зависеть от того, насколько оперативно будет достигнут плановый уровень суточной добычи нефти ПФ «Озенмунайгаз». Сейчас нормальный производственный процесс уже восста-

новлен и наблюдается увеличение объемов суточной добычи нефти. Вместе с тем отклонение от плана по итогам 2011 года может составить порядка 1 150 тыс. т, или 8,5 % от консолидированного объема добычи РД КМГ (с учетом долей в совместно конт ролируемых предприятиях, где ожидается некоторое перевыполнение плана). Акции протеста повлияли и на показатели нефтяного экспорта, которые в третьем квартале 2011 года снизились на 37 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В итоге экспортные объемы нефт и производственных филиалов «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» составили лишь 4 365 тыс. т, а поставки на внут ренний рынок – 1 409 тыс. т.

…а цены на нее выросли

а д е ни е о б ъ емо в э ксп ор т а УВ С фактически означает, что Казахстан не сможет извлечь максимальную выгоду от благоприятной мировой конъюнктуры цен на нефть, которые, по оценкам международных экспертов, будут и дальше расти. Так, аналитики Bank of America прогнозируют, что в случае реализации очередной программы стимулирования экономики США стоимость нефти марки Brent в ближайшие 18 месяцев увеличится, приблизившись к болевому для глобальной экономики порогу в $140 за баррель. По словам Франсиско Бланша, руководителя отдела сырьевых исследований BofA Merrill Lynch, третий раунд количественного смягчения в США на фоне ослабления курса доллара приведет к росту цен на нефть до $130–140 за баррель. И это при том, что доля затрат на энергоносители в мировом ВВП уже равна 9 %, что соответствует ее уровням перед рецессиями 1980-х и 2008– 2009 годов. Как считает г-н Бланш, повышение цен на нефть приведет к разрушению спроса на нее. Этот процесс усугубится недостаточными товарными запасами нефти в США и низкими резервными мощностями в странах ОПЕК. Тем не менее Штаты смогут с высокой степенью вероятности избежать рецессии даже в случае подорожания нефти до прогнозируемого уровня, чего нельзя сказать о других странах мира, отметил аналитик.

Дави на газ

На

этом фоне К ат ар отс т аивает необходимость привязки мировых цен на газ к нефтяным ценам. Об этом заявил эмир Катара Хамад бин Халиф Аль Тани в ходе первого саммита Форума стран–экспортеров газа (ФСЭГ). «Это не логично, что разница между ценами на нефть и газ возрастет в пользу нефти, несмотря на экологические преимущества газа. Поэтому экспортеры газа не должны отказываться от своих справедливых требований о привязке цен на газ к нефтяным ценам». Эмир Катара также подчеркнул, что страны–участницы ФСЭГ должны отстаи вать эту позицию, но не должны прибегать к таким мерам, как сокращение добычи в целях повышения цен на голубое топливо. «Речь идет не о контроле

над производством газа, а о других наших возможностях, таких, как совершенствование и продвижение технологий, которые расширяют области его использования на международных и региональных площадках; формирование нормативной базы по использованию газа как более экологичного вида топлива; оказание информационной и технической поддерж ки; продвижение газа на новые рынки». Что касается ситуации на отечественном газовом рынке, то 14 ноября 2011 года Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил Миннефтегазу совместно с НК «КазМунайГаз» заключить долгосрочное соглашение с китайской CNPC на поставку туркменского газа в случае возникновения дефицита голубого топлива в южных регионах страны. «Министерству нефти и газа и «КазМунайГазу» необходимо заранее думать о дефиците газа на юге. Перемычку для поставки газа CNPC построили, а потому у нас должен быть договор». Как известно, в начале ноября 2011 года узбекская сторона ограничила поставку газа в Казахстан почти на четверть, в результате чего возник острый газовый дефицит на юге республики. С целью замещения недостающего объема Миннефтегаз договорилось с CNPC о поставке из Туркменистана 500 млн м3 газа для обеспечения осенне-зимнего отопительного сезона 2011–2012 годов, а уже с 10 ноября первый газ начал поступать в Казахстан.

В фокусе новые технологии и экология

2012 году компания Shell намерена разработать «Дорожную карту» развития научно-исследовательской базы для нефтегазовой отрасли Казахстана. Этот документ станет продолжением проекта, инициированного Shell в рамках работы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. В его рамках компания уже разработала и представила Правитель ству Казахстана Контурный план, позволяющий определять перспективные технологические потребности нефтегазовой отрасли страны. В свою очередь, консорциум Nor th Caspian Operating Company и компании Conocophillips, «КазМунайТениз» и «Тенгизшевройл» подписали техническое задание по созданию проектной группы для ликвидации возможных аварийных разливов нефти второго уровня. По мнению предсе-

дателя NCOC Пьера Оффана, сотрудничество с вышеназванными компаниями позволит усовершенствовать уже существующую у консорциума структуру по ликвидации аварийных разливов нефти с целью защиты экологии Каспийского моря. Кроме того, стало известно, что нацио нальная компания «КазМунайГаз» при проведении нефтяных операций на морских участках «Исатай–Шагала» планирует утилизировать все отходы с применением концепции «нулевого сброса». КМГ будут приняты все необходимые меры для сведения к минимуму неблагоприят ных последствий, а также недопущения повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов при проведении нефтяных операций. Кроме того, в период проведения работ будет осуществляться постоянный экологический мониторинг состояния окружаю щей среды.

«КазТрансОйл» наращивает объемы прокачки

По

данным этой компании, в январе–октябре текущего года она транспортировала 45 085 тыс. т нефти, что на 4 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом грузооборот по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» вырос на 2 % – до 28 879 млн т/км. В частности, объем прокачки нефти по участку Атырау – Самара магистрального нефтепровода Узень – Атырау – Самара составил 12 844 тыс. т (+1 %), а по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу – 9 354 тыс. т (+11 %). Увеличился и транзит российской нефти по участку нефтепровода «ТОН-2» на 3 % – до 4 720 тыс. т. За этот период объем транспортировки нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы составил 10 863 тыс. т. При этом поставки на Атырауский НПЗ увеличились на 11 % – до 3 465 тыс. т, а на Павлодарский на 6 % – до 3 774 тыс. т.

«Жаикмунай» хочет полный листинг на LSE

ак сообщил американский еже неде льник The Financ ial Times , в случае прохождения полного листинга компанией Zhaikmunai LP она может быть включена в корзину расчета индекса FTSE 250.

Kazakhstan 2011# 6

нефтяные хроники Производственная статистика за январь–октябрь 2011 года По данным Агентства по статистике, за десять месяцев текущего года в Казахстане было добыто 56,8 млн т сырой нефти и 10,2 млн т газоконденсата. Это, соответственно, на 0,1 % меньше и на 9,8 % больше в сравнении с январем–октябрем 2010 года. Добыча природного газа в этот период составила 32,5 млрд м3 (+8,8 %). При этом было добыто 15,9 млрд м3 газа природного в газообразном состоянии (+14,7 %), а его товарный выпуск вырос до 7,6 млрд м3 (+4,6 %). В свою очередь, добыча нефт яного попутного газа достигла 16,6 млрд м3, что на 3,6 % больше чем в январе–октябре 2010 года.

Если говорить о грузообороте оте честв енной трубопроводной системы, то в январе–октябре 2011 года он сост авил 83,4 млрд т/км (+16,7 %), в том числе 52,1 млрд т/км (+5,6 %) у нефтепроводов и 31,3 млрд т/км (+41,3 %) у газопроводов. За это время на казахстанских НПЗ было произведено 2 271,8 тыс. т бензина, вк лючая авиационный, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск керосина также снизился на 21,8 % – до 321 тыс. т. Вместе с тем повысилось производство топочного мазута на 12 % – до 3 559,9 тыс. т и дизтоп лива на 5,8 % – до 3 955,7 тыс. т.

Объемы добычи углеводородного сырья в Казахстане в 2004–2011 гг.

Нефть и газоконденсат, млн т Природный газ, млрд м3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

январь– октябрь 2011

61,45

65,05

67,42

70,72

78,51

79,52

20,5

26,2

27,0

29,22

33,38

35,6

37,1

32,5

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

По словам ее основного акционера Франка Монстрей (которому принадлежит 28 % акций), имея в свободном обращении 33 % акций, компания удовлетворяет критерию FTSE, требующему, чтобы доля акций на бирже составляла не менее 25 %. Для получения листинга Zhaikmunai LP также придется увеличить количество независимых директоров. В настоящее время в Совет директоров компании, сос тоящий из семи человек, входят три независимых директора. После выполнения этих требований «Жаикмунай» станет третьей казахстанской компанией после ENRC и «Казахмыса» (обе включены в список FTSE 100), чьи акции торгуются в основном списке LSE. Напомним, Zhaikmunai LP разрабатывает Чинаревское месторождение в Западном Казахстане. В число ее крупных акционеров, помимо г-на Монстрей, также входят «Казстройсервис» (27 %) и российская Vostock Capital Partners (+13 %). Пакетами акций Zhaikmunai LP также владеют Prudential, Franklin Resources, JP Morgan Asset Management и Henderson Global. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на LSE с 2008 года.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Fitch поднимает прогноз

ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента НК «КазМунайГаз» и «Казахстан темір жолы», подтвердив рейтинги обеих компаний. Изменения прогноза по рейтингам КМГ и КТЖ произошли вследствие повышения агентством долгосрочного РДЭ Респуб лики Казахстан в иностранной валюте с уровня «BBB-» до «BBB» и долгосрочного РДЭ в национальной валюте с уровня «BBB» до «BBB+». Прогноз по суверенным рейтингам Казахстана является «Позитивным». По мнению Fitch, обе компании продолжают получать преимущества за счет сильных связей с государством. Однако предоставление им полной и своевременной финансовой поддержки (что позволило бы их рейтингам находиться на одном уровне с суверенным) не является определенным из-за отсутствия существенной доли долга с прямыми гарантиями. Как следствие, рейтинги КМГ и КТЖ находятся на один уровень ниже, чем суверенные.

«Интергаз Центральная Азия» меняет эмитента

ходящая в состав АО «КазТрансГаз» компания «Интергаз Центральная Азия» сменила эмитента по своим 10-летним еврооблигациям и одновре менно провела их листинг на KASE. Теперь эмитентом этих бумаг, выпущенных в 2007 году на сумму в $600 млн, вместо Intergas Finance B.V. является АО «Интергаз Центральная Азия». Этот шаг позволит компании значительно экономить на на логовых выплатах. Вместе с тем 4 ноября 2011 года «Интергаз Центральная Азия» осуществила плановое погашение еврооблигаций на $250 млн. Оно было произведено за счет собственных средств компании, накопленных в соответствии с программой аккумулирования денежных средств на погашение 7-летних еврооблигаций. Всего на погашение этих бумаг АО «Интергаз Центральная Азия» уже потратило свыше $357 млн.

«Мангистаумунайгаз» выплатит дивиденды

АО

«Мангистаумунайгаз» намерено выплатить дивиденды за первое полугодие 2011 года по своим простым KZ1C05020017 (MMGZ) и привилегированным KZ1P05020113 (MMGZp) акциям двумя траншами. Выплаты по первому траншу начнутся по привилегированным акциям 21 ноября, а по простым – 22 ноября 2011 года. Начало выплат по второму траншу намечено по привилегированным акциям на 1 февраля, а по простым акциям – на 2 февраля 2012 года. Размер дивиденда на одну привилегированную или простую акции (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодатель ством Казахстана) составит 275,5 тенге. Напомним , АО «Мангис т аумунайгаз» принадлежит компании Mangistau Investments B.V., которая является совместным предприятием АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC E&D в равных долях. Компания разрабатывает 15 месторождений нефти и газа с общими начальными геологическими запасами в 1,11 млрд т. Основными промышленными объектами являются месторождения Каламкас и Жетыбай. Редакционный обзор

МЫ верим в будущее Казахстана и готовы в него инвестировать!

Для компании «Борусан Макина Казахстан», представляющей на отечественном рынке технику и оборудование мирового бренда Caterpillar, 2011 год оказался по-настоящему прорывным – компания запустила Центр по восстановлению компонентов в городе Караганде. Уникальность проекта заключается в том, что он не только является самым крупным инвестиционным вложением группы «Борусан» в экономику Казахстана, но и не имеет аналогов в странах СНГ. Об этом и о дальнейших планах компании нашему журналу рассказал генеральный директор ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» Озгюр Гюнайдын. «Борусан Макина Казахстан» входит в состав группы «Борусан», которая является одним из наиболее динамично развивающихся холдингов Турецкой Республики. Что сегодня представляет собой бизнес «Борусан» в глобальном масштабе? снованный в 1944 году, «Борусан» входит в десятку ведущих компаний Турции. Сегодня общий штат сотрудников холдинга насчитывает около 6 000 человек, при этом мы давно и успешно работаем на Ближнем Востоке и в Европе, а также в странах СНГ. Бизнес группы «Борусан» представлен в пяти основных областях: производство стали, дилерская

l 2011# 6 l

Kazakhstan

деятельность, логистика, телекоммуникации и энергетика. Так, выпускающая стальные трубы Borusan Mannesmann Boru занимает первое место среди европейских предприятий. Сотрудничающая с холдингом ArcelorMittal компания Borçelik считается в Турции лидером в производстве листовой стали. Группа Borusan Mannesmann Boru после приобретения итальянского завода Structo Vobarno получила статус европейского производителя. Borusan Logistics оказывает комплексные услуги в сфере организации перевозок и технологии управления портами, а Borusan Telekom – ведущий оператор услуг на рынке телекоммуникаций. В сфере

гидро- и ветроэнергетики группа Борусан сотрудничает с немецкой компаний EnBW. Что касается нашей дилерской деятельности, то группа «Борусан» уже долгие годы является эксклюзивным представителем в Турции таких компаний, как BMW, Land Rover, «Роллс-ройс» и Mini Cooper. И конечно же, мы выступаем официальным дилером Caterpillar как в самой Турции, так и в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Кыргызстане. В общей сложности на территории СНГ в этом направлении работают более 1 000 человек, в том числе, 500 сотрудников здесь в Казахстане, что свидетельствует о перспективности и важности местного рынка.

Техника и оборудование Caterpillar зарекомендовала себя как эталон эффективности и качества. Какую продукцию с брендом Caterpillar представляет казахстанским потребителям Ваша компания? Каза хс тане в качес тве диле ра Caterpillar мы работаем с июля 1999 года, предоставляя оборудование и технику для горнодобывающего сектора, промышленного и инфраструктурного строительства; силовые генераторы, мобильные энергостанции и насосы (в т. ч. для нефтяной промышленности), а также комбайны, тракторы и другую сельскохозяйственную технику. Головной офис «Борусан Макина Казахстан» расположен в Алматы, а сеть наших филиалов с ремонтными цехами и складскими помещениями охватывает 22 города республики, включая Астану, Караганду, Атырау, Актау, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Кокшетау и другие. В сущности, основное направление работы «Борусан Макина Казахстан» – это не только продажа техники, но и ее дальнейшее сервисное обс луживание. Поставленное нами оборудование должно работать 24 часа в сутки и 365 дней в году. Это наш лозунг, и мы гордимся тем, что он повседневно претворяется в жизнь. Сервисом в нашей компании занимаются 400 человек, что позволяет обслуживать технику фактически без остановки производственных процессов, что очень удобно для клиентов. Поскольку машины Caterpillar оснащены по последнему слову науки и техники мы можем контролировать работу оборудования, производить диагностику и устранять неполадки с помощью спутниковой космической связи. Caterpillar – один из лидеров в своей сфере, и спрос на его технику огромен. Поэтому мы с удовольствием удовлетворяем потребности в ней казахстанских компаний. Лучшей нашей рекомендацией является список клиентов, куда входят такие гиганты ГМК, как «Казахмыс», «Казцинк», группа ENRC, Актюбинская медная компания и «РУСАЛ». В нефтегазовой сфере – это Halliburton и Schlumberger. Кроме того, среди наших покупателей – ряд строительных компаний, «Кока-Кола», «Пепси» и «Эфес», отель «Анкара» и многие другие.

Отраслевые эксперты уже назвали беспрецедентной новацией Ваш последний проект – первый в СНГ Центр по восстановлению компонентов. Какие возможности открывает ЦВК перед вашими клиентами? овый центр, запущенный в мае этого года в Караганде, занимает площадь 50 тысяч м2 и имеет в своем штате 190 человек. На сегодняшний день это самая крупная инвестиция «Борусан Макина» в казахстанское производство. Мы уже вложили в ЦВК $15 млн и планируем дополнительные инвестиции. Цель вложений – создание производственной линии, представляющей новейшее технологичное оборудование для механообработки, монтажа и тес тирования. Благодаря этому владельцы техники с брендом Caterpillar теперь смогу т значительно сократить свои расходы на приобретение новых узлов и агрегатов за счет получения компонентов с восстановленным и увеличенным ресурсом. Более того, на основе функциональной диагностики и тестов наш Центр обеспечит возможность предупреждения потенциальных поломок, что существенно снизит расходы заказчиков на ремонт и восстановление. С этой целью в ЦВК действует лаборатория SOS, производящая анализ масел на предмет окисления, азотирования, наличия серы, чистоты, а также содержания воды. Плановый отбор проб масел, специально разработанный Caterpillar для двигателей и машин этой компании, является неот ъемлемой частью профилактического техобслуживания. Периодический анализ проб позволяет нашим экспертам обнаружить повышенный износ до появления серьезных проблем. Наряду с этим ЦВК оснащен спе циальным оборудованием для испытаний двигателей, трансмиссии, гидравлических компонентов и топливных насосов, а также специальной площадкой для разбора и сборки гидравлических цилиндров. Кроме того, во вспомогательном цехе производится восстановление блока и головок цилиндров, клапанов и т. д. При ЦВК также создан учебный отдел, где свои знания передают наши квалифицированные специалисты.

Классы полностью компьютеризированы и оснащены тренировочными симуляторами. Хочется подчеркнуть, что это наш важнейший проект, тем более что центров подобного уровня во всем мире всего около десятка. Компания Caterpillar регулярно проводит мониторинг таких центров, и мы очень горды тем, что наш ЦВК после тестирования получил высшую оценку качества – пять «звезд». Мы считаем, что достичь подобных результатов нам помогло правильное использование человеческих ресурсов и инноваций. Кризисные годы оказались тяжелыми для всех, тем не менее в это непростое время «Борусан» осуществлял значительные инвестиции. Как Вам это удалось? алог нашего успеха как в кризис, так и в более спокойное время – в акценте не только на продажах, но и на постпродажном обслуживании. Кроме того, важную роль сыграла наша сис тема менеджмента, основанная на методологии «Lean 6 Sigma». Базируясь на статистических показателях, она направлена на резкое повышение эффективности работы компании. Внедрение этой методологии в «Борусан Макина Казахстан» началось в cентябре 2005 года, благодаря чему в период кризиса мы смогли грамотно оценить риски, сократить отдельные расходы, не увольняя при этом персо-

Kazakhstan 2011# 6

ПРОРЫВ ГОДА

нал, и не закрывая филиалы. Более того, сэкономленные средства мы вложили в развитие производства, в частности в карагандинский ЦВК. Одним из основных преимуществ применения «Lean 6 Sigma» в нашей компании является то, что она предполагает командную работу. Так или иначе, практически все сотрудники компании вовлечены в проекты, что позволяет обмениваться мнениями и идеями, и принимать наиболее конструктивные решения. В каза хс танском подразде лении в реал изации методологии участвуют 150 человек. Ведущих специалистов в этой сфере мы называем «черными поясами» – это менеджеры высочайшей квалификации, способные отследить

и устранить любую проблему. Как результат, в кризисные годы мы не только не сдали свои позиции, но и получили в 2010 году награду Американской торговой палаты «Совершенство в Инновациях» за наши инвестиции в систему «Продакт Линк» и вклад в инновацион ное развитие региона. Насколько нам известно, «Борусан Макина» уделяет большое внимание подготовке персонала? овершенно верно. Развитие, обучение, что называется, «взращивание» талантов, особенно в том, что касается сервисного обслуживания техники заказчиков, – это наш важнейший приоритет. В принципе, основные инвестиции «Борусан» – это вклад в человеческий

потенциал. В Алматы и Караганде у нас есть собственные центры подготовки, а обучение работников выделено в отдельный департамент. Мы активно сотрудничаем с алматинскими техническими вузами и Карагандинским техническим университетом. Кроме того, мы заключили соглашение с КИМЭП и начали совместную программу «Факультет лидерства», финансируемую за счет средств компании. У нас также существуют договоренности с университетами Турции, куда на обучение мы направляем своих сотрудников, включая менеджерский состав. Тем самым мы развиваем будущих лидеров казахстанского бизнеса, акцентируясь на раскрытии их личного потенциала. В компании регулярно проводится мониторинг уровня удовлетворенности работников, который сейчас достигает 75 %, что намного выше среднего показателя в целом по отрасли, а это порядка 60 %. Примечательно, что радость от работы, получаемая сотрудниками, очень тесно соотносится с удовлетворением заказчиков. И в заключение: каковы дальнейшие планы Вашей компании? сли рассуждать глобально, то пос ле того как компания Caterpillar поглотила одного из крупнейших американских производителей Bucyrus, мы, как ее дилер, уже в ближайшем буд ущем предс тавим в Каза хс тане широчайшую линейку техники этого бренда, включая подземное и наземное оборудование для угольной промышленности. Это позволит нам в еще большей мере удовлетворять потребности наших клиентов. Также «Борусан» намеревается более активно продвигать свою продукцию и услуги для предприятий нефтегазового сектора, в основном на западе республики – в Уральске, Актау и Актобе. Вообще, Казахстан – это очень удачный рынок для длительных вложений: динамичное население и значительные природные ресурсы позволяют строить здесь эффективный, постоянно развивающийся бизнес. Мы верим в будущее Казахстана и готовы поддержать его своими инвестициями и активной работой.

www.borusanmakina.kz

l 2011# 6 l

Kazakhstan

горный обзор

новые золотые правила

Утвердив новые правила ввоза и вывоза драгоценных металлов, Правительство и Национальный банк Казахстана рассчитывают создать благоприятные условия и стимулы для развития внутреннего рынка золота. Это также должно расширить возможности переработки драгметаллов на территории нашей республики и стран ТC.

ак известно, 16 августа 2011 года постановлением Правительства РК были утверждены «Правила ввоза на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Новые правила были разработаны в рамках реализации Указа Президента РК, направленного на выполнение решения Межгосударственного совета (высшего органа ТС) Евразийского экономического сообщества «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Респуб лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 27 ноября 2009 года.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Согласно принятому постановлению в нашей стране вводится государственный контроль при вывозе и ввозе драгоценных металлов и содержащих их сырьевых товаров. Кроме того, государство получило приоритетное право на приобретение предполагаемого к вывозу аффинированного золота в слитках для пополнения золотовалютных активов Национального банка. Как отмечается в совместном прессрелизе Нацбанка и Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, одной из задач при установлении госконтроля является создание условий и стимулов для развития внутреннего рынка золота и расширения переработки драгоценных металлов на территории Казахстана и стран ТС. Для того

чтобы добывающие драгоценные металлы предприятия смогли выполнить свои обязательства по уже имеющимся экспортным контрактам, предлагается сохранить до 1 января 2012 года облегченный порядок государственного контроля. Кроме того, Нацбанк предложил и ряд других мер, направленных на развитие производства аффинированного золота и внутреннего рынка этого драгметалла. Среди них обеспечение загрузки существующих в республике аффинажных мощностей (в частности, корпорации «Казахмыс») за счет авансирования закупок аффинированного золота в слитках. Кроме того, Нацбанк поднял вопрос обеспечения равных условий при налогообложении НДС при реализации золота как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Нацбанк также намерен построить за свой счет лабораторию по контролю содержания золота и других драгметаллов в слитках, поскольку, как считает его Председатель Григорий Марченко, это необходимо для создания прозрачных схем реализации золота, которые в настоящее время вызывают у экспертов много воп росов. При проведении лабораторных процедур должны будут присутствовать специалисты аффинажных заводов и представители производителей, которые будут совместно устанавливать, «сколько реально в этом сплаве золота, серебра, прочих металлов». Ожидается, что в результате реализации этих мер отечественные производители золота (соответствующего как казахстанским стандартам, так и стандартам Лондонской биржи металлов – Good Delivery), получат на ближайшие годы гарантированного партнера и потребителя их продукции в лице главного банка страны. Необходимо отметить, что в настоящее время в Казахстане аффинажем драгоценных металлов занимаются только два предприятия. Одно входит в состав Усть-Каменогорского металлургического комплекса АО «Казцинк» (Kazzinc Llp, основной акционер – Glencore) и производит слитки стандарта London Good Delivery. Аффинажные мощности «Казцинка» позволяют ежегодно выпускать до 8 т золота и 300 т серебра. Второе предприятие – это завод по аффинажу драгметаллов Корпорации «Казахмыс» (Kazakhmys Plc), который производит драгметаллы по национальным стандартам. Проектная мощность завода составляет 10 т золота и 650 т серебра. Вместе с тем АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» уже в 2012 году планирует начать строительство нового аффинажного предприятия мощностью в 25 т золота в год. При этом инвестиции в данный проект составят порядка $30 млн. Создание в Казахстане третьего аффинажного производства связано с амбициозными планами правительства страны по увеличению к 2015 году объемов выпус ка золота свыше 70 т в год. Для сравнения: в 2010 году в Казахстане было произведено чуть более 13,3 т аффинированного золота, что на 29,5 % больше, чем в 2009-м. Кроме того, НГК «Тау-Кен Самрук» заключила соглашение с австралийской компанией Great Western Exploration о создании СП по разведке и добыче меди и золота на Спасском медном месторожде-

нии. При этом Great Western Exploration рассчитывает на получение 50-процент ной доли участия в данном проекте в обмен на его финансирование вплоть до разработки и утверждения банковского ТЭО. Кроме того, эта компания будет выступать в качестве операционного менеджера СП, неся ответственность за бюджетирование и планирование разведочных работ, а также выполнение других технических и финансовых обязательств. Стороны договорились, что в течение ближайших трех месяцев завершат процесс создания СП и передачи ему прав на недропользование. Согласно подписанному соглашению, Great Western Exploration будет пользоваться данными неоконченной в советский период геологоразведки, выявившей на Спасском мес торождении залежи меди, серебра, цинка, молибдена, висмута и олова. Как отметил управляющий директор Great Western Exploration Иорданий Лакетт, новый проект имеет значительный потенциал и представляет «уникальную возможность для обеих сторон создать горнодобывающий актив мирового класса». По его словам, в течение следующих 12 месяцев австралийская компания намерена потратить примерно $3 млн на реализацию трех разведочных проектов: одного в Казахстане и двух в Австралии. Причем казахстанский актив является приоритетным и на него предполагается выделить наибольшую сумму инвестиций. Запасы руды Спасского медного мес торождения оцениваются от 70 тыс. до 2 млн т при содержании меди от 0,6 до 1,68 %. Площадь этого месторождения, расположенного в Центральном Казахстане, составляет 12 500 км2. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура, включающая железнодорожные линии, автомобильные трассы и водоводы. Кроме того, Спасское территориально соседствует с медеплавильными мощностями корпорации «Казахмыс».

ЕЭК начала программу диспетчеризации на «Восточном»

вроазиатская энергетическая кор по рация вве ла в эксплуат ацию дисп е т ч ер ский п у нк т на с т анции «Фестивальная» разреза «Восточный», который даст возможность «видеть» движение всего транспорта, где и какая

техника работает, какой у нее расход топлива и километраж. Кроме того, на станции «Фестивальная» установили счет чики вагонов, позволяющие определить точное число конвейерного транспорта на линии. Реализация данного проекта стоимостью $3 млн – первый этап программы управления разрезом «Восточный». Планируется, что после его завершения будет введена диспетчеризация всего производственного комплекса, а вся информация будет поступать в единый центр управления. Данная технология сегодня активно используется многими угольными разрезами Европы. Напомним, что разрез «Восточный» является одним из трех подразделений АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», куда также входят Аксуская ТЭС и производственное ремонтное подразделение. Основные направления деятельности ЕЭК – это выработка электроэнергии, добыча угля, ремонт энергетического и горного оборудования. Компания входит в состав холдинга ENRC.

На «Богатыре» заработал новый ковшовый экскаватор

омпания «Богатырь Комир» запустила в эксплуатацию первый из четырех экск аваторов ЭКГ-15, зак упленных у российского ОАО «Ижорские заводы». Второй экскаватор такой же модификации будет введен в строй в феврале 2012 года. Кроме того, в течение следующего года на предприятие поступят еще 2 экскаватора емкостью ковша 12 м3, кото рые будут задействованы на вскрышных работах. Обновление парка горных машин является составной частью программы по переходу на циклично-поточную технологию, которую «Богатырь Комир» реализует с 2006 года. При этом ЭКГ-15 признан наиболее удачным вариантом ковшовых экскаваторов. Напомним, ТОО «Богатырь Комир» принадлежит АО «Самрук-Энерго» и российской компании «РУСАЛ». Предприятие поставляет уголь десяти казахстанским и пяти российским электростанциям. В настоящее время производственная мощность двух действующих угольных разрезов компании – «Богатырь» и «Северный» составляет 42 млн т угля в год.

Kazakhstan 2011# 6

горный обзор Производственная статистика за январь–октябрь 2011 года Согласно данным Агентства по статистике, в январе–октябре 2011 года в Казахстане объем инвестиций в основной капитал составил 3 711 711 млн тенге, увеличившись на 0,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. При этом наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме составила 34 %. Преобладающим источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, удельный вес которых в общем объеме достиг 48,4 % против 43,9 % в январе–октябре 2010 года. Доля средств госбюджета составила 18,2 % (21,4 %), иностранных инвестиций – 23,5 %–26 %), а заемных средств – 10,9 % (8,7 %). Если говорить об объеме промышленного производства, то он увеличился на 4 %. При этом рост в горнодобываю щей промышленности составил 1,9 %, в обрабатывающей – 6,9 %, а в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – 6,8 %. ГМК Казахстана за десять месяцев текущего года показал, в целом, положительную динамику. За это время было произведено 4 102,708 тыс. т нерафи-

Модернизация Павлодарской ТЭЦ-1

авершен проек т по замене т рех подогревателей высокого давления на т урбоагрегате № 3 Павлодарской ТЭЦ-1, входящей в состав АО «Алюминий Казахстана». Реализация данного проекта стоимостью 1,1 млрд тенге позволит уве личит ь паропроизводите льнос т ь подогревателей высокого давления с 450 до 550 тонн/час. Планируется, что до конца 2011 года на Павлодарской ТЭЦ-1 будет завершен еще ряд инвестиционных проектов, направленных на поддержание технических параметров котлоагрегатов. В частности, намечено провести капитальный ремонт котлоагрегата станции № 6 (объем инвес тиций 200 млн тенге) и комплексный капитальный ремонт котлоагрегата станции № 8 (100 млн тенге). Павлодарская ТЭЦ-1 эксплуатируется с 1964 года и имеет установленную электрическую мощность 350 тыс. МВт, а теп ловую – 1 170 Гкал. Станция обеспечивает

l 2011# 6 l

Kazakhstan

нированной стали (на 14,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года). При этом выпуск плоского проката составил 2 516,967 тыс. т (+4,9 %), оцинкованного проката – 516,309 тыс. т (+4,9 %), белой жести и луженого листового проката – 167,767 тыс. т (-1,6 %). Объем производства ферросплавов сократился на 0,9 % – до 1 402,471 тыс. т, а добыча алюминиевой руды (бокситов), напротив, выросла на 2 % – до 4 537,4 тыс. т. Кроме того, было добыто 43 576,3 тыс. т железной руды (+3,4 %), 28 414,1 тыс. т медной (+5,8 %), 461,1 тыс. т медно-цинковой (+1,7 %), 5 860 тыс. т свинцово-цинковой (+6 %), 2 509,1 тыс. т марганцевой (-3,5 %), а также 4 280,5 тыс. т хромовой руды (+1,4 %). При этом выпуск меди в концентрате уменьшился до 292,7 тыс. т (-8,4 %), свинца в концентрате – до 29 тыс. т (-0,7 %), цинка в концентрате – до 294,6 тыс. т (-8,9 %), а железорудных окатышей – до 6 604,1 тыс. т (-1,6 %). На этом фоне отечественная угледобыча продолжает демонстрировать рост: в январе–октябре 2011 года в Казахстане было добыто 89 761,5 тыс. т угля, что на 6 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. паром и электроэнергией предприятия АО «Алюминий Казахстана», а также горячей водой и электроэнергией – город Павлодар.

АЗФ избавился от отходов шлака

За

последние три года на «Актюбинском заводе ферросплавов», входящем в АО «ТНК «Казхром», были полностью переработаны отходы высокоуглеродистого шлака, которые копились на шлакоотвале с 1946 года. Переработка была осу ществлена в рамках природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на экологию отвалов пустых пород, золоотвалов и хвостохранилищ, а также сокращения промышленных отходов за счет их вторичного использования. Вместе с тем на предприятиях ТНК «Казхром» все еще остается большой объем непереработанных отходов, в том чис ле около 830 млн т вскрышных пород, накопленных АО «Донской ГОК», и почти 12 млн т шлаков рафинированного ферро хрома – на АЗФ.

Мировой рынок металлов

ак прогнозируют ана литики крупнейшего японского производи теля никеля Sumitomo Metal Mining Co., в 2012 году излишек этого металла на мировом рынке может увеличиться с нынешних 20 тыс. т до 54 тыс. т. Это связано с сокращением спроса на никель из-за долгового кризиса в Европе и медленного роста экономики США. Как отмечают эксперты, к осени цены на никель уже упали на 25 % к уровню нача ла 2011 года, показав х удшую динамику среди металлов, котирующихся на LME. Несколько иные прогнозы дают аналитики International Nickel Study Group, которые считают, что избыток никеля по итогам 2011 года составит 30 тыс. т, а в 2012 году он увеличится до 70 тыс. т. В компании «РУСАЛ» ожидают, что по итогам текущего года мировое потреб ление алюминия вырастет на 13 % и достигнет 46 млн т. По прогнозам компании, потребление в Китае увеличится на 15 % – до 19 млн т, в Индии на 11 % – до 1,9 млн т, в Бразилии на 9,8 % – до 1,1 млн т, в России на 6,1 % – до 0,9 млн т, в странах Северной Америки на 5 % – до 5,5 млн т, в Европе на 1,6 % – до 6,4 млн т. При этом будет наблюдаться падение потребления никеля в Японии на 3 % – до 1,7 млн т. В «РУСАЛе» не ожидают дальнейшего ухудшения ценовой конъюнктуры, полагая, что в 2012 году цена на алюминий будет на $300 выше среднего текущего уровня. Для справки: по данным Лондонской биржи металлов, контракты на поставку алюминия в феврале 2012 года заключались по цене $2,136 тыс. за тонну. Что касается рынка меди, то, как считают аналитики Barclays Capital, мировая добыча медных руд в текущем году сократится на 1,9 % – до 15,8 млн т (в пересчете на чистый металл), или на 300 тыс. т меньше, чем в 2010 году. Столь пессимистичная оценка связана с проблемами на ряде горнодобывающих предприятий, начиная от трудовых споров и забастовок шахтеров и заканчивая ухудшением условий разработки месторождений. В частности, подобные проблемы возникали на рудниках Grasberg (Индонезия) и Cerro Verde (Перу), принадлежащих корпорации Freeport McMoRan Copper & Gold. Редакционный обзор

Комплексные решения ЭСАБ для ремонта, восстановления и упрочняющей наплавки изношенных деталей конструкций и механизмов. ТОО «ЭСАБ Казахстан» предлагает следующие материалы и оборудование:

• сварочные электроды, проволоки и флюсы; • оборудование для ручной, п/автоматической и автоматической сварки; • портальные машины резки металлов; • средства защиты сварщика и окружающей среды. 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, оф. 204 тел.: (727) 259 86 60, факс: (727) 259 86 61 e-mail: vitaliy.golovchenko@esab.kz www.esab.ru s t r e n g t h t h r o u g h c o o p e r at i o n

Вклад, достойный лидера

Флагман казахстанской цветной металлургии – Группа Казахмыс встречает 20-летие независимости страны новыми достижениями. Компании есть что подарить казахстанцам к этой знаменательной дате. Это запуск крупнейшего за всю историю Казахмыса инвестиционного проекта по освоению месторождения Бозшаколь, успешно продолжающаяся модернизация Экибастузской ГРЭС-1, выход на Гонконгскую фондовую биржу и новые соглашения со стратегическими партнерами.

прошлом – гигант советской индустрии, а ныне – глобальный отраслевой лидер, корпорация Казахмыс по праву считается одним из системообразующих предприятий отечественной экономики. Являясь крупнейшим производителем меди в стране, Казахмыс владеет 17 рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. Горнорудное производство полностью интегрировано – начиная от добычи руды и заканчивая выпуском конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. Только в 2010 году Казахмыс произвел

l 2011# 6 l

Kazakhstan

из собственной руды 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Вместе с тем деятельность компании не ограничивается только производством меди. Подразделение Kazakhmys Mining выпускает значительные объемы других металлов, включая цинк, серебро и золото. Так, к примеру, в 2010 году на рынок выдано 167 тыс. тонн цинка в концентрате. Кроме того, группа является одним из десяти крупнейших мировых производителей серебра: в прошлом году выпуск этого металла достиг 14 млн унций. В общей сложности в 2010 году доходы Казахмыса от реализации составили

$3,2 млрд при показателе EBITDA (за вычетом особых статей) в $2,8 млрд. В группе компаний работают более 61 тыс. человек, главным образом казахстанские граждане, что делает Казахмыс крупнейшим частным работодателем республики. Весомые достижения были достигнуты и на международных рынках. Группа Казахмыс входит в список FTSE-100, объединяющий крупнейшие компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, ее ценные бумаги размещены на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. Так, в июне 2011 года компания провела листинг на Гонконгской фондовой бирже,

что стало знаковым событием как для самого предприятия, так и для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана в целом. По словам председателя Совета директоров Группы Казахмыс Владимира Кима, наряду с весьма успешным Лондонским листингом, проведенным шесть лет назад, нынешний «рывок в Гонконг» стал новой вехой в развитии компании. Глава Гонконгской фондовой биржи Рональд Аркулли также приветствовал появление первой казахстанской компании в списке эмитентов этой торговой площадки. Казахмыс в этом отношении обогнал не только другие отечественные предприятия – он стал вторым эмитентом на HKEx, представляющим мировую медную отрасль. Необходимо отметить, что выход компании на азиатские фондовые рынки – это действительно стратегический шаг, позволяющий укрепить взаимовыгодные связи с крупными инвесторами и получить дополнительные инвестиционные возможности для реализации проектов по расширению производства. В 2011, юбилейном, году стартовал один из важнейших проектов как для самого Казахмыса, так и для отрасли в целом. Компания приступила к разработке крупного медного месторождения Бозшаколь, расположенного недалеко от Астаны. Исследования, проведенные всемирно известной компанией Aker Solutions, подтвердили запасы руды Бозшаколя на уровне, превышающем 1,1 млрд тонн. Объем извлекаемой руды в центральной части месторождения оценивается в 845 млн тонн, еще около 326 млн тонн руды можно будет добыть на восточном карьере. Согласно планам компании первая руда будет получена в 2015 году. В течение последующих трех лет ожидается выход горнорудного комплекса на полную производственную мощность с добычей до 30 млн тонн руды в год и последующим ежегодным выпуском до 100 тыс. тонн меди в концентрате. При таком уровне производства рудник проработает более 40 лет. Необходимо отметить, что в недрах Бозшаколя залегают и значительные запасы попутных металлов, в том числе 3,5 млн унций золота и 33 млн унций серебра. Примечательна и инновационная сторона проекта, недаром в самой компании его называют «поводом для гордости». Так, здесь будут использованы самые современные технологии. Новый горнорудный комплекс включит мощную обогатительную фабри-

ку, значительно превосходящую по своим техническим параметрам уже имеющиеся у компании предприятия. Проект изначально ориентирован на внедрение высочайших стандартов в области техники безопасности и обеспечение максимальной автоматизации. А потому неудивительно, что строительство Бозшаколького ГОКа включено в Карту индустриализации Казахстана на 2010–2014 годы. Не стоит забывать и о социальном аспекте. С началом активной деятельности Казахмыса будут инвестированы значительные средства в развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры региона, возрастут выплаты в республиканский и местные бюджеты. Наряду с другим проектом – разработкой Актогайского месторождения, Бозша-

коль даст компании совокупный ежегодный прирост выпуска медного концентрата на уровне 200 тыс. тонн. Благодаря этому уже в ближайшие годы Казахмыс преодолеет производственный рубеж в 500 тыс. тонн меди в год. Что касается Актогая, одного из самых богатых и перспективных месторождений меди, расположенного в Восточном Казахстане, то здесь компанией в текущем году также сделан гигантский шаг вперед. Так, 13 июня генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук и вице-президент Государственного банка развития Китая Гао Цзянь подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению кредитной линии размером до $1,5 млрд. Эти средства пойдут на освоение Актогая, который содержит около

Kazakhstan 2011# 6

лидеры 5 млн тонн меди. При проектной мощности предприятия в 100 тыс. тонн медного концентрата срок эксплуатации рудника составит 43 года, а число сотрудников на период его эксплуатации превысит тысячу человек. При этом данный проект не уступает Бозшаколю как в плане инноваций, так и ожидаемого развития инфраструктуры. Важным фактором конкурентоспособности Казахмыса является то, что его производство поддерживается развитой железнодорожной и мощной энергетической инфраструктурой. В основе последней – крупнейшая в стране Экибастузская ГРЭС-1, в которой Казахмыс владеет 50-процентной долей. Фактически группа управляет более 20 % производства электроэнергии в Казахстане, что накладывает на нее дополнительную социальную ответственность. Так, в настоящий момент Казахмыс осуществляет инвестиционную программу стоимостью $1 млрд, в результате реа лизации которой производительность Экибастузской ГРЭС-1 будет восстановлена до 4 000 МВт, а также значительно уменьшатся выбросы. Финансирование этого широкомасштабного проекта осуществляется за счет реинвестирования прибыли, полученной от поставки электроэнергии. Уже к 2017 году на станции планируется восстановить и модернизировать энергоблоки № 8, 2 и 1, что позволит удовлетворить возрастающий спрос на электроэнергию не только в Казахстане, но и в соседней России. В рамках общей программы модернизации на Экибастузской ГРЭС-1 продолжается начатая в 2009 году реконструкция энергоблока № 8. На данный момент выполнено

l 2011# 6 l

Kazakhstan

40 % всего объема восстановительных работ, а уже в 2012 году энергоблок планируется ввести в эксплуатацию. Проект стоимостью более 23 млрд тенге охватывает замену котельного оборудования и турбины, установку электрического оборудования и современных устройств по автоматическому контролю, а также электростатического фильтра. Предполагается, что запуск энергоблока позволит предприятию уже в 2013 году выработать до 18 млрд кВт/ч электроэнергии. При этом мощность станции будет доведена до 3 000 Вт, а это 75 % от проектного уровня. Кроме того, осенью нынешнего года на Экибастузской ГРЭС-1 была запущена первая нитка золопровода, модернизированного в рамках экологического проекта общей стоимостью 4 млрд тенге. Модернизация осуществляется согласно ведущим мировым стандартам безопасности. Кстати, на предприятии внедрены и успешно работают три международных стандарта – ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. Сейчас на электростанции также осуществляется проект по установке электрофильтра нового поколения на энергоблоке №6, стоимость которого превышает 2 млрд тенге. Использование новых технологий на действующем энергоблоке позволит повысить уровень золоулавливания, что снизит выбросы до 15 тысяч тонн в год. Эффективность очистки электрофильтров нового поколения достигает 99,8 %, что снижает вредные выбросы в атмосферу до четырехкратного показателя. Такие фильтры к 2013 году будут установлены на 6 эксплуатируемых энергоблоках – это обеспечит электро-

станции дополнительную надежность и безопасность. Необходимо отметить, что модернизация Экибастузской ГРЭС-1, помимо решения задачи удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и превентивных мер по предотвращению ее дефицита, имеет важнейшее социальное значение. Так, Казахмыс обеспечивает здесь работой около тысячи человек, и это число постоянно растет за счет вновь создаваемых подраз делений. Если говорить о корпоративно-социальной ответственности Группы Казахмыс в целом, то сегодня объем отчислений корпорации превышает обязательства большинства других крупных горнодобывающих предприятий как у нас в стране, так и за ее пределами. Ежегодно компания инвестирует десятки миллионов долларов в строительство и ремонт школ, больниц и дорог, оказывает поддержку спортсменам, деятелям культуры и экологам, активно занимается благотворительностью и поддерживает социально значимые инициативы. Казахмыс также является активным участником программы «Выбираем казахстанское», которая была разработана компанией совместно с правительством Казахстана и направлена на поддержку и повышение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня в Казахмысе доля закупа товаров и услуг у отечественных производителей значительно выше, чем в среднем по отрасли. Все это свидетельствует о том, что Казахмыс является не только успешным игроком горно-металлургического рынка, но и одним из локомотивов национальной экономики. Мощные добывающие и перерабатывающие комплексы, профессиональный менеджмент, успешное взаимодействие с инвесторами обеспечивают компании лидирующие позиции в сфере прорывных индустриальных проектов. Достаточно сказать, что общий объем инвестиций Казахмыса в программу индустриально-инновационного развития Казахстана составит в ближайшие 3–4 года порядка $6 млрд. Эти средства пойдут в основном на финансирование объектов энергетики, горнодобывающих предприятий и обновление металлургического комплекса. Роль Казахмыса для отечественной экономики наглядно демонстрирует тот факт, что сегодня годовой доход компании обеспечивает около 2,5 % ВВП страны. Это вклад, достойный лидера, и в будущем он будет только расти!

Алгоритм

эффективности В новых экономических условиях казахстанский топ-менеджмент все чаще прибегает к помощи независимых консультантов для повышения эффективности своих предприятий. Наряду с этим местные консалтинговые компании заявляют о готовности конкурировать с именитыми западными коллегами, поскольку не уступают им в методологии и опыте. Так, за довольно небольшой срок существования казахстанского филиала российской компании «A DAN DZO» профессионализм и результативность ее команды смог оценить не только отечественный бизнес, но и государственные структуры. Как считает руководитель ГК «A DAN DZO» Александр Портнов, знание специфики и ментальная близость помогают нашим консультантам не только давать рекомендации, но и внедрять их в производственную практику. Александр Сергеевич, консалтинг является довольно специфичным видом бизнеса. Что подтолкнуло Вас к соз данию своего дела именно в данной сфере? та идея возникла в то время, когда я работал технологом в ОАО «ШереметьевоКарго» – одном из крупнейших авиационных терминальных комплексов России, где занимался оптимизацией бизнес-процессов: технологий погрузки-разгрузки,

l 2011# 6 l

Kazakhstan

движения грузов, управления ресурсами. Именно тогда пришло понимание, что полученные наработки могут быть полезны и для других российских предприятий. Одним из первых наших клиентов стал производственно-распределительный комплекс «Москва-Макдональдс», обеспечивающий продукцией все рестораны сети «Макдональдс» в Москве и области. За несколько лет мы существенно подняли свой уровень компетенции, накопили значительный

интеллектуальный капитал, сформировали мощную управленческую команду и портфель успешных проектов, а с 2005 года компания стала работать на рынке под брендом «A DAN DZO». «A DAN DZO» – имя среневекового японского воина-самурая, мифологического героя, который был до последнего вздоха верен своему суверену, отстаивая его интересы, как бы трудно ни приходилось. Именно эти принципы – преданность за-

казчику и его целям – мы стремимся воплотить в философии нашего бизнеса. «A DAN DZO» – это дух, которым пропитана вся наша компания. Серьезная, наработанная практикой, система управления проектами позволяет контролировать рис ки клиента. При этом мы стараемся предвидеть риски, принимая меры для того, чтобы их предотвратить, а не разгребать последствия. Своим заказчикам изначально мы предлагаем несколько вариантов решений: дорогие, но очень качественные; в меру качественные и в меру дорогие; недорогие, эффективные, но с некоторыми рисками. Какой бы вариант ни выбрал клиент, мы всегда доводим проект до логического конца и получаем положительный результат. Если еще в 2004 году мы работали вчетвером, то сегодня у нас четыре десятка сотрудников, тогда как обычно штат консалтинговой компании не превышает десяти человек. Поскольку зачастую мы одновременно реализуем 5–7 проектов, это требует постоянного отбора и ротации соответствующих специалистов. При этом претенденты стоят к нам в очередь, порой ожидая приглашения год, а то и два. Новых консультантов мы стараемся сразу вовлечь в атмосферу «A DAN DZO». Корпоративный кодекс управления, где закреплены правила отношений с клиент ами, взаимодействия менеджмента и рядовых сотрудников, а также серьезная система вводных и постп роектных семинаров позволяет нашей команде быст ро расти и становиться все более эффективной. На чем специализируется Ваша компания, какие отрасли входят в круг ее интересов? занимаемся консалтингом в производстве и в логистике, то есть консалтингом, который, что называется, можно пощупать руками. Производство, снабжение, складирование, доставка, даже управление – все это логистические процессы. Так, на производстве между рабочими центрами перемещаются потоки сырья, промежуточной продукции, товарно-материальных ценностей. При управлении между руководителями и подчиненными перемещаются потоки документов и информации. Что особенно приятно, результаты нашей работы видны без слов – новые склады, эффективные цеха, экономичный транспорт.

Мы

Когда в 2000 году я разрабатывал стратегию нашей компании, то предполагал, что консалтинг будет аналитическим цент ром, базой для развития других видов бизнеса. Постепенно мы создали комплексную линейку услуг, которая позволяет работать с проектами от «А» до «Я». Сегодня сюда входят консалтинг, аутсортинг, автоматизация и мониторинг. При этом мы отнюдь не случайно специализируемся на консультировании крупных промышленных предприятий в таких отраслях, как металлургия, химическая, пищевая, нефтедобывающая и неф теперерабатывающая индустрия. Дело в том, что если для ритейлеров, логистических и транспортных компаний процессы логистики составляют основу бизнеса и они постоянно работают над их оптимизацией, то производственным компаниям в этих вопросах очень часто нужна внешняя помощь. Приходя на такое предприятие, мы за короткий срок находим точки повышения эффективности, о которых его «старожилы», как правило, даже не догадываются. Приведу только один пример. Сейчас мы начинаем активно внедрять проекты комплексного совершенствования предприятий, основанные на «Теории ограничения систем». Эта методология направлена на выявление самого слабого звена в цепочке производственных процессов. Образно говоря, один плохо работающий станок вызывает перебои в работе всего предприятия. Мы находим такие «узкие» места и разрабатываем мероприятия по их «расшивке». Увеличив затраты на одно такое проблемное звено, компания получает прирост доходов в течение года на 30–40 %. С чем было связано решение о создании филиала компании в Казахстане? Какой проект стал точкой отсчета работы «A DAN DZO» в нашей стране? 2006 году меня впервые пригласили в Казахстан на транспортную конференцию, и уже тогда я увидел здесь большие перспективы. Это страна с огромными грузопотоками и транзитным потенциалом, а также многочисленными промышленными компаниями, где возможности оптимизации буквально «лежат под ногами». В 2007 году мы познакомились с представителями корпорации «Казахмыс» и уже на следующий год начали масштабный совместный проект по совершенство-

ванию функций материально-технического снабжения, складской и транспортной деятельности, а также информационного обеспечения логистических процессов. К этой задаче мы подошли комплекс но: охватили все региональные филиалы, задействовали большой штат московских специалистов, детально изучили работу компании, выявили точки оптимизации и разработали концепцию развития логистики на два года вперед. После чего руководство корпорации «Казахмыс» предложило нам осуществить ее реализацию – ведь мы отличаемся от других консалтинговых компаний именно тем, что доводим наши рекомендации до внедрения. Тем более что, как показывает прак тика, если рекомендации консультантов оставляются на откуп менеджменту самого предприятия, то они реализуются максимум на 15–20 %. Как результат, под нашим наблюдением была полностью перестроена корпоративная система снабжения, производительность труда выросла на 20–30 %, а общие затраты на одну операцию сократились. И в этом огромную роль сыграли собственно персонал и руководство корпорации. Мы внедрили в «Казахмысе» корпоративную информационную логистическую систему – примеров осуществления такого масштабного проекта я не могу привести во всем СНГ. Рассчитанный на два года, он был выполнен день в день, а его первоначальный бюджет был сокращен на 20 %. Мы также помогли перевести на аутсорcинг весь автотранспорт корпо-

Kazakhstan 2011# 6

консультант рации, создав отдельное предприятие. В сентябре 2010 года по инициативе руководства «Казахмыса», без каких-либо сложностей, мы передали эту компанию в управление другой команде. По нашей инициативе и при активном содействии был создан департамент развития системы товародвижения – коллектив штатных консультантов, сформированный из работников «Казахмыса» и обученный нашими тренерами. Сегодня этот департамент продолжает работать в полном соответствии с принципами, которые мы заложили. Благодаря этому «Казахмыс» будет и дальше оставаться на пике технологий при использовании внутренних ресурсов. Работая в России и Казахстане, сталкиваетесь ли Вы со спецификой мест ного рынка? Казахстане очень интересно работать. С одной стороны, в отличие от огромной России, здесь все более компактно и осязаемо. Понятно, как надо действовать, чтобы принести пользу конкретному предприятию. С другой стороны, здесь очень гибкое и динамичное руководство, которое стремится к эффективности и заинтересовано в преобразованиях. В России бизнес тоже достаточно прогрессивен, но все же менее поворотлив. Там мы часто сталкивались с перекладыванием ответственности, тогда как в Казахстане менеджеры охотно идут на эксперименты, решения принимаются оперативно и внедряются быстро. Причем это касается не только топ-менеджмента, но и линейных работников. Более того, именно в Казахстане мы впервые столкнулись с практикой привлечения наших консультантов для создания государственных программ. В частности, по инициативе Председателя правления корпорации «Казахмыс» Эдуарда Огая и под эгидой партии «Нур Отан» наша компания приняла активное участие в разработке отдельной программы развития МСБ в области производства при содействии градообразующих предприятий. Сегодня правительство Казахстана изучает возможность включения этой программы в число уже действующих госпрограмм. Примечательно, что наш подход в методологической части не отличался от проект а логистического аудита крупного предприятия – просто в качестве такового рассматривалась вся страна. Должен сказать, что в ходе анализа текущей

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ситуации с программами поддержки малого и среднего бизнеса мы с удивлением обнаружили, что они серьезно проработаны и скрупулезно прописаны. Единственный минус в том, что документы слабо координируются между собой, а потенциал градообразующих предприятий полностью не использован. В рамках этого проекта мы встретились с десятками предпринимателей, представителями министерств и ведомств, фонда «Даму», банков и крупных компаний, таких как «Казахмыс», ENRC, «Богатырь Комир», «Казцинк», «Казатомпром», «Казахстан темiр жолы», «КазМунайГаз» и др. Мы поделились своими рекомендациями и получили очень хорошие отклики. Это действительно экономически обоснованная, реально работающая схема, которую просто нужно утвердить и реализовывать. И здесь ключевой момент – роль независимых консультантов-операторов, которые будут отслеживать преобразования в рамках внедрения данной программы. Это новое – с таким подходом я не сталкивался ни в одной стране. Предлагаемый подход к внедрению гос программ – аналог нашей собственной технологии «МОРС» – мониторинга и оперативного реагирования на сбои. В наших проектах применение данной технологии всегда следует после разработки и начала внедрения. Консультанты-операторы по ключевым точкам и должностям отслеживают определенные события, которые должны произойти в определенное время и определенном месте в рамках регламента. Если они не происходят, то, значит, вскором это отразится на конечной работе всей компании. Еженедельный информационный бюллетень о состоянии процесса рассылается руководителям ключевых звеньев, по горячим следам даются рекомендации. Такой контроль со стороны позволяет новой технологии прижиться в течение 2–3 месяцев. Уверен, что если подобный мониторинг будет осуществляться в рамках государственной программы, то результат превзойдет ожидания. К этому проекту мы относимся очень трепетно, поскольку в нем задействованы и государство, и бизнес. Одно дело оптимизировать работу склада на частном предприятии, другое – консультировать структуры, работа которых отразится на развитии экономики всей страны. Такие масштабы захватывают и вдохновляют…

Вдохновляют на дальнейший рост? Какие цели в будущем Вы ставите для себя в Казахстане? планируем серьезное расширение офиса, доведя его до уровня российского, с возможностью не только выполнять проекты, но и растить местные кадры. Переговоры, которые мы сейчас ведем с потенциальными клиентами, позволяют нам об этом заявлять с высокой долей уверенности. Если говорить о конкретных услугах, то, на мой взгляд, очень перспективным для Казахстана являются как сам аутсорсинг, так и консалтинг в сфере аутсорсинга. Процесс безболезненного отчленения непрофильной деятельности в виде отдельного бизнеса сопряжен с большими рисками, и здесь очень важно привлекать опытных консультантов. Мы также видим большую потребность в консультировании МСБ по организации производства. Большое будущее имеет и внедрение методологии «Теория ограничений систем», что позволит без значительных вложений в основные средства (порой только за счет организационных решений) достигать фантастических результатов в повышении эффективности предприятия. В целом мы хотим развивать консалтинг «A DAN DZO» на таком уровне, который позволит конкурировать с западными брендами, при этом учитывая и понимая менталитет наших людей. Люди у нас совсем не ленивые, как принято считать. Просто мы хотим во всем увидеть смысл. Когда этот самый смысл осознан, более эффективных работников не найти. Сегодня в России и Казахстане есть крупные промышленные предприятия, способные занять лидирую щие позиции на мировом рынке, но нет аналогичной национальной консалтинговой компании, эффективно работающей не только в странах СНГ, но и за рубежом. Имея задачи масштабного рост а производства, нашим странам необходима соответствующая система консалтингового сопровождения производства. Ведь консультанты – своего рода катализаторы производственного роста, если хотите, смазка этого механизма, позволяющая ему работать с большим КПД. Обладая профессионализмом и опытом, мы готовы создать мощный национальный консалтинговый центр, в который мог бы обратиться как частный бизнес, так и государственные органы.

Мы

www.adandzo.com

интеррин: 20 лет созидания на рынке взрывчатых веществ

В декабре 2011 года Республика Казахстан отмечает двадцатилетие Независимости. В такие знаменательные моменты принято подводить итоги пройденного пути и намечать новые ориентиры. Есть повод для гордости и планы на будущее и у Научно-производственного предприятия «Интеррин»: начав свою деятельность как отраслевая научная лаборатория, сегодня эта компания превратилась в одно из ведущих отечественных предприятий по производству взрывчатых веществ и ведению буровзрывных работ. 60

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ажным и успешным направлением деятельности ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» является создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск самых современных и безопасных видов взрывчатых веществ. Сегодня в структ уру этого предприятия входит десять производственных участков, расположенных в ряде регионов республики. Однако так было не всегда. Несмотря на то, что горнодобывающая промышленность по праву считается одной из ведущих отрасл ей казахстанской экономики, она долгое время развивалась, не имея собственной производственной базы для изготовления взрывчатых материал ов (ВМ). В годы становления независимости на территории респуб лики полнос тью отс у тс твова ла инфраструктура по обеспечению горных предприятий ВМ. При этом государство не выделяло бюджетное финансирование для строит ельства объектов буро взрывного комплекса. Создание новой для нашей страны индустрии осуществлялось путем привлечения иностранных компаний как для производства ВМ, так и ведения взрывных работ. При этом отечественные предприятия для того, чтобы интегрироваться в данный процесс мог ли рассчитывать только на свои силы и средства. Главным недостатком подобной стратегии было то, что зарубежные компании приходили на рынок Казахстана, обладая собственными лицензионными видами взрывчатых веществ (ВВ) и технологиями их изготовления, при этом, создаваемые ими предприятия, имели неограниченные инвестиционные возможности. В такой ситуации казахстанские предприятия, чтобы не потерять рынок, должны были в короткий срок освоить новое для них производство ВМ, не получая к тому же финансовой помощи со стороны государства. Чтобы не приобретать иностранные лицензии на право производства ВВ необходимо было разрабатывать собственные ВВ различного назначения, а также технологии и оборудование для их изготовления, проектировать и строить заводы, конструировать и изготавливать технологическое оборудование, транспортную и зарядную технику.

В этой связи НПП «Интеррин», работавшее в области механизации взрывных работ, поставило перед собой новую задачу по формированию собственной базы по производству промышленных ВВ, приступило к ее реализации. Основной упор был сделан на создании мини-заводов непосредственно при горнодобы вающих предприятиях. Главным дос тоинс т вом мини-заводов является оперативность в их пр о ек т ир овании и с т р ои те ль с т ве , а также низкие цены на взрывчатые вещества, благодаря отсутствию издержек на транспортно-складские расходы. Как правило, мини-заводы располагаются в небольших зданиях площадью около 350 м 2 и могут при необходимос ти иметь четыре основных цеха и вспомогательные помещения. Один такой мини-завод способен обеспечить горные предприятия с ежегодным объе мом потребления ВВ от 2–3 тыс. тонн до 25–30 тыс. тонн. Для реализации подобного масштабного проекта были разработаны технологии производства гранулированных и эмульсионных ВВ для открытых и подземных работ, сконструировано и изготовлено технологическое оборудование, приобретены и реконструированы склады взрывчатых материалов и железнодорожные тупики с прирельсовыми разгрузочными площадками. Исходя из экономических соображений были определены регионы для размещения мини-заводов, а также созданы производственные участки по изготовлению ВВ и ведению взрывных и буро взрывных работ. Правильно выбранная стратегия принесла свои плоды. Объемы изготовления взрывчатых веществ увеличились с 7 263 тонн в 2006 году до 48 000 тонн на ноябрь 2011 года (рост в 6,6 раза), взрывных работ – с 3 755 тыс. м 3 до 18 700 тыс. м 3 (в 5 раз), а буро взрывных работ – с 3 338 тыс. м 3 до 13 100 тыс. м3 (в 3,9 раз).

С учетом потребностей горных предприятий, было построено свыше 30 мини-заводов в том числе подземных. За это время было приобретено и реконс труировано четыре ск лада ВМ и еще три взято в аренду. Кроме того, было закуплено буровое оборудование и организовано производство пневмозарядчиков. Приближение производства ВВ непосредственно к местам ведения взрывных работ снижает возможность использования их не по назначению, способствует усилению контроля за их расходом, а также уменьшает угрозу террористических актов. В настоящее время на местах изготавливается 80–85 % ВВ. При этом ассортимент изготавливаемой продукции и объемы производства соответствуют потребностям региональных потребителей. В рамках развития собственного производства в Казахстане было создано 10 производственных участков, изготавливающих ВВ и ведущих буровзрывные, взрывные и специализированные работы. Количество сотрудников НПП «Интеррин» на сегодняшний день превысило 600 человек. Для изготовления на мини-заводах было создано 18 видов ВВ, включая гранулированные, эмульсионные, затариваемые в мешкотару по 40 кг или в патроны диаметром от 34 до 190 мм, и патронированные. Они изготавливаются в объе ме до 50 тыс. тонн в год и поставляются на ведущие горнорудные предприятия Казахстана, среди которых ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиталл Темиртау», АО «Русская медная компания», ТОО «Карагандавзрывс тройсервис», АО «Казахвзрывпром», АО «Майкаинзолото», ТОО «Гидроспецстрой» и другие. Россыпные гранулированные ВВ, предназначенные д ля пневмозаряжания шпуров и скважин на подземных работах, изготавливаются из невзрывчатых компонентов на смесительных установках УИ-2 или СДГ. Заряжание шпуров

Взрывчатые вещества, разработанные НПП «Интеррин» для изготовления на мини-заводах Гранулированные ВВ для подземных работ

Гранулит А6, Гранулит А, Гранулит ЭТ-А, Гранулит ЭТ-У, Игдарин ЭГ, Игдарин ЭГА

Эмульсионные ВВ для открытых горных работ

для сухих скважин: Интерит-20, Интерит-20П, Интерит-20Э, Гранулит ЭТВ-30 для обводненных скважин: Интерит-40, Интерит-40Т, Гранулит ЭТВ-40, Гранулит ЭТВ-П

Kazakhstan 2011# 6

сделано в к аза хстане

мини-завод НПП «Интеррин» и скважин гранулированными ВВ осуществляется пневмозарядчиками ЗП и РПЗ. Для передвижных условий работ (строит ельство дорог, плотин и т. д.) разработаны мобильные комплексы изготовления ВВ. Для заряжания сухих и обводненных скважин на открытых работах используются эмульсионные составы типа Интеритов 20 и 40 (таблица). Составы ВВ защищены патентами и включены в Перечень допущенных к применению в Казахстане. Оценивая разработанные Научнопр о из в о д с т в е нным пр е д пр и я т и е м «Интеррин» технологии производства промышленных ВВ, необходимо отметить, что они отличаются малой энер-

гоемкостью, не требуют больших экс плуатационных зат рат, дос таточно безопасны. По показателю «цена – качество» соз данные НПП «Интеррин» взрывчатые вещества способны успешно заменять продукцию иностранных компаний. Повсеместное применение отечественных ВВ будет препятствовать оттоку капитала за рубеж, что позволит направить эти средства на дальнейшее развитие базовой отрасли отечественной индустрии. Для успешного ведения взрывных работ необходимы квалифицированные специалисты. Их подготовку проводит учебный Центр, созданный на базе НПП «Интеррин» по распоряжению Департамента по гос надзору за ЧС, техническому и горно-

Пневматические порционные зарядчики типа ЗП и РПЗ Для заряжания скважин Для заряжания шПуров

ЗП-25

ЗП-12

РПЗ (2 кг)

РПЗ с регулируемой дозой

РПЗ (1 кг)

му надзору в ноябре 2000 года. За время своего существования Центром было подготовлено более 2 тыс. специалистов, работающих сегодня на многих горных предприятиях республики. Д ля освещения научных разработок и практических достижений в деятельности горнорудных предприятий, в том числе в области взрывного дела, НПП «Интеррин» с 2003 года выпускает специализированное периодическое издание – «Горный журнал Казахстана». Для развития в республике технологий производства различных видов ВВ и ведения взрывных работ создано объединение юридических лиц «Ассоциация инженеров-взрывников Казахстана», в которой «Интеррин» стал самым активным участником. Ассоциация проводит конференции по взрывному делу, на которых обсужд аются вопросы дальнейшего развития индустрии ВМ, а также проблемы, стоящ ие перед инженерами-взрывниками и пути их решения. Постоянный спрос на ВМ и особенно на средства инициирования, определяет высокие цены на импортную продукцию, объемы поставок которой постоянно увеличиваются. Для того, чтобы «подтянуть» импортозависимые позиции к нормальному ценообразованию, необходимо в корне изменить сложившуюся ситуацию. В этой связи назрела необходимость в создании национального научно-технического Центра по исследованию свойств ВВ, безопасности и эффективности технологий их производства и применения. В задачах Центра, должны быть включены вопросы, касающиеся разработки и внедрения новых, более современных методов взрывной отбойки, осуществления мероприятий по техническому перевооружению производства, разработки и освоения новой доставочно-зарядной техники, позволяющей улучшить условия труда взрывников, повысить безопасность взрывной отбойки и качество взрывных работ. Успешная деятельность Центра станет не только гарантом поступательного развития отечественной отрасли производства и применения ВМ, но и внесет значительный вклад в инновационноиндустриальное развитие экономики Казахстана. www.interrin.mininginfo.kz

l 2011# 6 l

Kazakhstan

аберрации энергетики Во всех отраслевых программах Казахстана декларируется необходимость достижения энергетической независимости как составной части национальной безопасности страны. К сожалению, эта цель пока не достигнута. Анализ свидетельствует, что темпы модернизации действующих и ввода новых генерирующих мощностей все еще отстают от потребностей страны.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

лектроэнергетика Казахстана является одним из важнейших секторов отечественной экономики. За 20 лет независимости ситуация в отрасли значительно изменилась: были осуществлены структурные преобразования и проведена практически полная приватизация энергетических предприятий. Реформы включали разделение энергокомпаний по видам деятельности, создание оптового и розничного рынков электроэнергии. Развитие конкуренции в электроэнергетике привело к повышению тарифов и созданию локальных монополий. Однако за прошедшие два десятка лет существующие энергообъекты практически не развивались, обновления основных фондов, модернизация и реконструкция станций и сетей не осуществлялись. И это при том, что основные генерирующие мощности были введены в 50–70-е годы прошлого столетия (самой молодой электростанции Казахстана – Экибастузской ГРЭС-2 уже исполнилось 40 лет), как следствие, они в значительной мере выработали свой парковый ресурс. И хотя в приватизационные договоры энергообъектов закладывались достаточно существенные инвестиционные обязательства их новых собственников, должный контроль за их выполнением со стороны государства отсутствовал. И это понятно. Ведь интересы энергокомпаний сосредоточены прежде всего на получении максимальной прибыли, а не на решении стратегических вопросов энергобезопасности Казахстана. Так, во времена управления компанией «Алматы Пауэр Консолидэйтед» (АПК) бельгийскими инвесторами она была практически доведена до банкротства и вновь выкуплена государством. И это при рентабельности в 25 %! Другой пример. По данным Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ), на начало 2010 года корпорация AES не выполнила обязательства на общую сумму в $459 млн. В том чис ле по Шульбинской ГЭС – на $396,59 млн (94,9 % невыполнения), по Усть-Каменогорской ГЭС – на $32,97 млн (82,4 %), по УстьКаменогорской ТЭЦ – на $21 млн (35 %), по Согринской ТЭЦ – на $8,96 млн (35,8 %). Отметим, что предприятия AES по выработке тепловой и электрической энергии в Казахстане обладают ресурсами общей установленной мощностью более 6 800 МВт. На сегодняшний день лишь некоторые из новых владельцев произвели крупную модернизацию и реконструкцию приобретенных предприятий. Остальные осу-

ществляют свою деятельность в рамках уже имеющихся возможностей и «тарифных» границ. Как отмечают специалисты, финансовых проблем в электроэнергетической отрасли с приватизацией не убавилось, зато начался постоянный рост энерготарифов, причем без учета платежеспособности потребителей. И это при том, что электроэнергия, которая продается сейчас на рынке, в основном вырабатывается на станциях, построенных в советское время. Они уже давно «самортизированы», и компании в любом случае получают прибыль. Результатом значительной выработки паркового ресурса генерирующего оборудования (а это 75 % у ТЭС и 90 % у ГЭС) стал разрыв между установленной (19,1 тыс. МВт) и располагаемой (14,8 тыс. МВт) мощностью действующих электростанций. Между тем в последние годы начался обратный процесс: государство возвращается в отрасль. Добившись ранее разделения и приватизации единой в технологическом и физическом плане системы энергоснабжения на множество частей, которые сейчас принадлежат различным хозяйствующим субъектам, власти теперь стремятся к объединению прежних энергопредприятий в госхолдинг. Таким образом, иностранные инвесторы получают возможность за хорошие деньги вернуть изношенные объекты государству, используя модель «Трактебеля» в отношении АПК. Подойдя к критическому уровню износа в отрасли, правительство взялось наконец инвестировать само и создавать новые правовые рамки для поощрения частных инвестиций. Однако балансирующий рынок электроэнергии (БРЭ), необходимый для поддержания баланса потребления и генерации в Единой энергосистеме Казахстана, до сих пор функционирует в имитационном режиме. А ведь переход к осуществлению реальных денежных операций планировалось осуществить еще во

втором квартале 2008 года. Причина – как неподготовленность технологической инфраструктуры и несовершенство нормативно-правовой базы, так и дефицит электроэнергии и мощности.

В поисках выхода

ехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания темпов экономического развития страны, поскольку основными потребителями электро энергии являются крупные промышленные предприятия (в 2010 году на их долю пришлось 40 %). В ряде областей рост электропотребления уже привел к дефициту мощностей, причем не только в условиях пика в зимний период. Так, например, до ввода в эксплуатацию второй цепи линии «Север – Юг» величина дефицита мощности в южных регионах республики, не покрываемая собственными источниками, составляла порядка 1 500 МВт. И хотя реализация этого проекта позволила удвоить передачу мощности от экибастузских ГРЭС на юг, однако она так и не решила в полной мере проблему его энергообеспечения. Причина сложившейся ситуации очевидна: нарушение принципа опережающего развития энергетики относительно остальных отраслей экономики. Напомним, в апреле 1999 года правительство выпустило постановление «О программе развития электроэнергетики до 2030 года», в котором были расписаны меры по избежанию дефицита за счет упреждающих вводов новых мощностей, реконструкции и модернизации действующих электростанций и электросетей. Однако из-за отсутствия механизмов финансирования и стимулирования ничего для привлечения инвес тиций в электроэнергетику сделано не было. В октябре прошлого года с целью изменения ситуации правительством была принята новая Программа развития

Имеющиеся электроэнергетические мощности В настоящий момент в Казахстане действуют 63 электрические станции различной формы собственности с общей установленной мощностью около 19 ГВт. Крупнейшими электростанциями страны сегодня являются Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Аксуская (бывшая Ермаковская) ГРЭС, Карагандинская ТЭЦ-3, Усть-Каменогорская ТЭЦ, Шульбинская ГЭС и Жамбылская ГРЭС. Более 85 % всей электроэнергии вырабатывается на теп лоэлектростанциях (ТЭС), а около 38 % всей генерирующей мощности (6,7 тыс. МВт) приходится на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые параллельно вырабатывают тепло и электроэнергию. При этом 70 % ТЭС работают на угле и лишь 15 % – на газомазутном топливе. Что касается структуры потребления, то на долю промышленности приходится 75 %, домохозяйства – 10,5 %, экспорт – 3 %, транспорт – 2,2 %, потери в сетях – 8,1 %.

Kazakhstan 2011# 6

отрасль График 120

103,45 100,5

Динамика производства и потребления электроэнергии в Казахстане, млрд кВт/ч 100,4

Производство Потребление

58,3 58,7

2002

86 87,4

82,7 83,8

78,4 77,9

80 80,6

76,4 76,4

71,7 71,9

66,9 64,8

63,9 62,4

55,4 57,4

2001

61,4 64,4

67,8 68,4

100

Тарифный гопак

2015*

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1990

* прогноз Источник: Агентство РК по статистике, ATFBank Research

электроэнергетики страны на 2010–2014 годы, которая предусматривает доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд кВт/ч при прогнозном потреблении в 96,8 млрд кВт/ч. Согласно данной программе, развитие генерирующих мощностей должно быть осуществлено как за счет ремонта и модернизации существующих электростанций, так и строительства новых – Уральской ГТЭС, Мойнакской ГЭС, Акшабулакской ГТЭС, Балхашской ТЭС. В этом году в Западно-Казахстанской области уже введена в эксплуатацию Уральская ГТЭС (3 газотурбинных агрегата с суммарной мощностью 54 МВт), а в Павлодарской области на ГРЭС города Аксу «Евроазиатская энергетическая корпорация» запустила в эксплуатацию энергоблок мощностью 325 МВт. В общей сложности до конца года намечен ввод генерирующих мощностей в объеме около 900 МВт. Начата реализация проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3», который предполагает строительство нового энергоблока мощностью 600– 630 мВт. Запланировано проведение реконструкции и модернизации Шардаринской ГЭС. Одновременно прорабатываются вопросы финансирования проекта «Строительство Балхашской ТЭС». Ее строительство оценивается примерно в $4,5 млрд и будет проводиться в два этапа: первую очередь объекта (два блока по 660 МВт) планируется завершить

l 2011# 6 l

Kazakhstan

вать парогазовую генерацию и расширять сеть газотурбинных электростанций, работающих на попутном газе нефтедобывающих предприятий (из 10 млрд м3 газа можно произвести около 40 млн кВт/ч электроэнергии).

в 2014 году, а вторую (еще два таких же блока) в 2016–2017 годах. Следует отметить, что в рамках программы особый акцент делается на маломощные пиковые ГЭС, самой крупной из которых должна стать Мойнакская ГЭС на реке Чарын в Алматинской области. При общей стоимости строительства в $340 млн заимствованные средства составляют $328,8 млн. Этот энергетический долгострой (сооружение станции было начато еще в 1985 году) выдаст первую электроэнергию в декабре текущего года. Ожидается, что станция с проектной мощностью 300 МВт будет ежегодно вырабатывать 1,27 млрд кВт/ч, что позволит закрывать пиковые значения потребления электроэнергии в южных регионах страны. Между тем при принятии решения по развитию электроэнергетических объектов необходимо учесть резко выросшую стоимость их строительства. Так, по данным аналитиков, она увеличилась для угольных ТЭС с $1 460–1 900 за 1 кВт в 2003–2004 годах до $2 860–4 770 (то есть в 2–3 раза), для ПГУ на газе – с $660–710 до $800– 1 600 (в 2–2,5 раза), а для АЭС – с $1 350– 2 160 до $4 610–7 550 (в 3,5 раза). Меньше всего удельная стоимость сооружения изменилась для ГТУ – с $330–770 до $540– 1 000 (в 1,5 раза). В этой связи следует очень взвешенно подходить к выбору проектов строительства новых генерирующих мощностей. В частности, в западных регионах страны, где имеются крупные нефтегазовые месторождения, необходимо разви-

огласно Плану мероприятий по развитию электроэнергетики до 2015 года, в отрасль необходимо инвестировать $22 млрд. Однако финансирование такого объема капиталовложений лишь за счет госбюджета и собственных средств компаний без привлечения денег внешних инвесторов просто нереально. При этом иност ранные инвесторы придут сюда только в том случае, если получат гарантии приемлемого уровня доходности. А потому, власти намерены идти по уже проторенному пути – сделать главным источником инвестирования энергетики простых потребителей. С 2000 года тарифы на электроэнергию в Казахстане уже выросли почти втрое. При этом непонятно, как повышение тарифов сочетается с одной из главных задач правительства: борьбой с ростом цен. К примеру, если сравнительно недавно в Алматы плата за 1 кВт/ч составляла 8,84 тенге, причем без ограничения, то теперь утверждена норма потребления на одного человека в 90 кВт/ч для бытовых потребителей, не использующих электрические плиты. Электроэнергия, потребляемая в этих пределах, оплачивается по минимальному тарифу – 11,40 тенге за киловатт, а сверхнормативная по максимальному – 14,81 тенге. Инициаторы нововведения предполагают, что эта мера заставит потребителей перейти на режим жесткой экономии. Однако такое тарифное «регулирование» – чисто бюрократическая процедура, не обременяющая ни чиновников, ни монополистов, поскольку взваливает решение проблемы повышения эффективности энергосистемы на плечи рядовых потребителей. При этом монополисты регулярно отправляют в антимонопольное ведомство «обоснованные» заявки на повышение стоимости электричества, отопления и прочих благ цивилизации.

Ветхие сети

аряду с генерацией, наиболее проблемным вопросом являются и электричес кие сети. Основными недостатками на

циональной электросети Казахстана (НЭС) являются ограниченная пропускная способность сетей по направлениям Север–Юг и Север–Восток, отсутствие связи между Единой системой и Западным Казахстаном, а также недостаточная техническая оснащенность. В этой связи требуется сооружение ряда крупных межсистемных линий электропередачи – третьей цепи Север–Восток–Юг и Запад–Юг, а также комплексная модернизация НЭС. В 2009 году АО «KEGOC» завершило первый этап программы по модернизации НЭС и начало второй, рассчитанный до 2016 года. Для его реализации в 2008 году нацкомпания заключила кредитное соглашение с ЕБРР на сумму в 255 млн евро. Имеются серьезные проблемы и в работе региональных электросетевых компаний (РЭК). Это высокие (до 20,4 % при мировых показателях до 7,1 %) потери электроэнергии, связанные с неудовлетворительным техническим состоянием сетей и подстанций, а также отсутствием единой технической политики. Весомый негативный вклад вносят и несанкционированные отборы электроэнергии, однако о способах решения этой проблемы на государственном уровне почти не вспоминают. Особенно плохим состоянием отличаются энергетические сети в сельской местности – государство практически утратило здесь контроль над развитием электрификации. В настоящее время электричества лишены свыше 250 сельских населенных пунктов: где-то линии не работают, где-то и вовсе утрачены. По расчетам специалистов, на селе необходимо построить 112,6 тыс. км высоковольтных линий (напряжением 110 кВ и ниже), 614 распределительных подстанций (напряжением 110 и 35 кВ) суммарной мощностью 4,13 млн кВт, а также 23,7 тыс. потребительских подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью более 4,3 млн кВт. Это позволит к 2015 году довести объемы потребления электроэнергии агросектором до 8,7–9,9 млрд кВт/ч. Однако реализация столь масштабных планов электросетевого строительства требует не только значительных финансовых средств, но и восстановления соответствующей проектной базы, а также системы строительно-монтажных организаций.

Дорогая альтернатива

читывая структуру размещения энергетических мощностей, можно предположить, что дефицит электроэнергии

Электроэнергетические проекты программы ФИИР В настоящий момент в рамках реализации программы ФИИР компаниями KEGOC, «Самрук-Энерго», ЕЭК, ТНК «Казхром», «Павлодарэнерго» и другими за счет собственных и заемных средств осуществляется реализация 13 проектов в области электроэнергетики общей стоимостью $753,2 млрд тенге. Уже завершены такие проекты, как расширение Атырауской ТЭЦ мощностью 75 МВт, строительство четырех подстанций в Алматы и Алматинской области, восстановление энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС, а также строительство Уральской ГТЭС мощностью 54 МВт. До конца текущего года будут завершены проекты строительства ГТЭС на месторождении Акшабулак мощностью 87 МВт и Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт. В стадии реализации также находятся такие проекты, как строительство Балхашской ТЭС с мощностью первого модуля 1 320 МВт, восстановление энергоблока № 8 Экибастузской ГРЭС-1, модернизация Шардаринской ГЭС, строительство 3-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, строительство ПС 500 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ, схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС, а также II этап модернизации НЭС. Последний проект предполагает замену электрооборудования на 55 подстанциях. будет сохраняться и даже нарастать во всех регионах республики (за исключением энергоизбыточной северной зоны, где расположено около 60 % генерирующих мощностей). Одним из путей его ликвидации является развитие энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников. По мнению специалистов агентства Navigant Consulting, самыми быстрыми темпами среди альтернативных источников электроэнергии будет расти ветрогенерация. В настоящее время ВЭС в структуре своей электроэнергетической отрасли имеют около 76 стран мира, а в 43 действуют национальные программы развития ветроэнергетики, предусматривающие в ближайшей и среднесрочной перспективе создание тысяч МВт мощности ВЭС. Казахстан тоже обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии рек, ветра, солнца – потенциал одной только ветроэнергетики сегодня оценивается более чем в 1,8 трлн кВт/ч в год. На Казахстанском форуме энергетиков, прошедшем в начале ноября, этой теме были посвящены доклады двух из четырех сессий. Однако, помимо частичного использования гид роэнергии, у нас в стране возобновляемые ресурсы по-прежнему находят весьма слабое применение. И хотя программа по развитию электроэнергетики на 2010–2014 годы предусмат ривает вовлечение ВЭС в энергобаланс, их доля в общем объеме электропотребления к 2015 году составит всего около 1 %. В Казахстане уже заявлены сразу несколько проектов в области ветроэнергетики, но все они пока лишь на бумаге. В частности, АО «Самрук-Энерго» ожидает завершения в декабре 2011 года разработки ТЭО строительства трех электростанций, работающих

на ВИЭ. Так, планируется строительство ВЭС в Шелекском коридоре (Алматинская область) мощностью 60 МВт и близ города Ерейментау (Акмолинская область) мощностью 51 МВт. Стоимость этих проектов сос тавит соответственно $162 млн и $135 млн. В Мангистауской области СПК «Каспий» собирается построить в 2011–2012 годах ВЭС мощностью 19,5 МВт и стоимостью около $37 млн. Кроме того, планируется сооружение солнечной электростанции мощностью 2 МВт в городе Капшагай. Схема финансирования этого проекта будет определена после завершения ТЭО. Однако во всех этих проектах много неопределенности. Все они капиталоемкие, при этом стадии разработки и согласования с уполномоченными органами занимают весьма длительное время. В отличие от традиционной энергетики, альтернативная не самодостаточна и требует государственного субсидирования. Главным препятствием к развитию ветроэнергетики являются высокие капитальные затраты на строительство (стоимость одного ветряка составляет от 5 млн до 7,5 млн евро) и, соответственно, высокий тариф на электроэнергию. Например, 1 кВт/ч электроэнергии, произведенной ВЭС, оценивается в 25–30 тг/кВт/ч, что значительно выше стоимости электроэнергии экибастузских ГРЭС – 5,6 тг/кВт/ч. Как результат, в наших условиях электроэнергия из альтернативных источников дорога и потребитель в ней не заинтересован. Безусловно, по мере роста цен и развития технологий привлекательность альтернативных источников будет расти, однако это случится отнюдь не завтра. Сергей Смирнов

Kazakhstan 2011# 6

форум

капитаны экономики штурмуют новые рубежи Отечественная экономика вышла из глубокой фазы кризиса: в 2010 году совокупная выручка 100 крупнейших компаний Казахстана превысила 13 трлн тенге, увеличившись на 25 % к показателю 2009-го и на 50 % – 2007 года. Таковы итоги третьего ежегодного рейтинга «Эксперт-100Казахстан», представленного в рамках одноименного экономического форума агентством «Эксперт РА Казахстан». Динамика, демонстрируемая лидерами национального бизнеса, вполне соответствует статусу Казахстана как одной из самых быстрорастущих экономик мира. Кто вы, лидеры?

идером отечественной экономики, по версии «Эксперт РА Казахстан» стал ФНБ «Самрук-Казына» – в прошлом году доходы этого госхолдинга составили 3,6 трлн тенге, увеличившись на 23,9 %. Кроме того, на его долю пришлось почти 28 % от общего объема реализации товаров и услуг ста крупнейших казахстанских компаний – участников рейтинга. Примечательно, что 14 из 20 лидеров

l 2011# 6 l

Kazakhstan

«Эксперт-100-Казахстан» – это предприятия с государственным участием. При этом государство полностью либо частично владеет компаниями, которые принесли свыше 81 % совокупной выручки золотой сотни. Таким образом, казахстанская модель экономики приобрела вполне завершенные черты «государственного капитализма». Следом за ФНБ «Самрук-Казына» первые строчки в рейтинге заняли такие гиганты, как «Тенгизшевройл» (2-е место),

ENRC (3), «ПетроКазахстан» (4), «CNPCАктобемунайгаз» (5), Корпорация «Казахмыс» (6), «Мангистамунайгаз» (7), «АрселорМиттал Темиртау» (8) и «Казцинк» (10-е место). Единственным представителем несырьевого сектора в этой десятке оказался «Казкоммерцбанк» занявший 9-ю строчку рейтинга. Хотя промышленные предприятия, являющиеся, судя по рейтингу, основой нашей экономики, в 2010 году увеличили свою выручку на 37,3 %, однако глав-

ными драйверами такого роста стали все же доходы так называемой «добывающей» части промышленности. Благодаря позитивной динамике мировых цен на нефть и металлы, нефтедобывающие и горно-металлургические компании обеспечили около 71 % совокупной выручки всех участников рейтинга. При этом доходы нефтяников увеличились на 34 %, а горняков и металлургов – на 47,7 %. В отраслевом разрезе наиболее крупными генераторами выручки после сырьевого комплекса остаются банки (7 %) и строительный сектор (1,6 %), хотя их доходы и показали снижение на 12 % и 11,4 % соответственно. Крупные банкиры и девелоперы попали в ловушку «дешевого» зарубежного капитала, захлопнувшуюся в 2007 году, за что и расплачиваются четвертый год подряд. Так, выручка «БТА Банка» в 2010 году упала на 22 %, «Казкоммерцбанка» – на 20,7 %, а Народного банка Казахстана – на 8,6 %. Вместе с тем трудности, испытываемые мегабанками, дали шанс банкам второго эшелона. Наиболее динамично выглядит казахстанский «Сбербанк», который начиная с 2007 года увеличил свои доходы почти в четыре раза, HSBC Kazakhstan – с ростом в 2,3 раза, а также kaspi bank, чьи доходы поднялись на 40 %. Как отмечает генеральный директор «Эксперт РА Казахстан» Адиль Мамажанов, в случае если процесс очищения ссудных портфелей крупных банков будет оставаться таким же вялотекущим, можно ожидать не только дальнейшего снижения концентрации банковской системы, но и роста интереса бизнеса к привлечению альтернативного финансирования. Вместе с тем не может не радовать рост выручки, который по итогам 2010 года показали компании агропромышленного комплекса (+26,6 %), пищевой промышленности (+25,6 %), транспорта (+24,3 %) и телекоммуникаций (+16,1 %). Несмотря на то что представители каждого из этих сегментов занимают в общем объеме доходов первой сотни чуть более 1 %, именно они, по мнению сос тавителей рейтинга, способны стать новыми локомотивами экономики, особенно с учетом нарастающих интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Интеграция как ответ вызовам

ообще, проблемы и возможности, связанные с формированием ЕЭП и вступ лением Казахстана в ВТО, а также их влияние на конкурентоспособность национально бизнеса, стали основной темой выступлений и дискуссий нынешнего форума. Открывая пленарную сессию, ее модератор генеральный директор медиахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев отметил, что бизнес опасается роста конкуренции и других проблем, связанных с интеграционными процессами. «Я думаю, ни в коем случае не надо бояться этих вопросов, а надо просто методично их решать – так, как это делали страны Европейского союза. Это занимает десятилетия, но, в конце концов, все приобретают от этого дополнительные выгоды и преимущества».

Современная модель казахстанского бизнеса зависит не столько от стандартов корпоративного управления и наличия независимых директоров, сколько от лидерских качеств его капитанов. В свою очередь, Премьер-министр Казахстана Карим Масимов, подчеркнув актуальность проведения форума сразу после подписания Декларации о Евразийской экономической интеграции и Договора о Евразийской экономической комиссии, напомнил, что идея создания Евразийского союза впервые была высказана Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году. «За эти 17 лет и наши страны, и мир в целом изменились, на многие вопросы мы смотрим по-другому, тем ценнее достигнутые договоренности. В интеграционных процессах всегда есть и сторонники, и противники, потому как это сложные вопросы, к которым надо подходить взвешенно, находя взаимоприемлемые решения». Напомним, что 22 ноября глава Кабмина принял участие в заседании Совета Организации экономического сотрудни-

чества и развития, где состоялась презентация Казахстана как потенциального кандидата на членство в ОЭСР. По словам г-на Масимова, главный вопрос, который ему задавали члены Совета, – означает ли создание ЕЭП, что мы как-то обособ ляемся, уходим от мировых процессов, закрываем свои рынки. «Здесь, на мой взгляд, нужно давать очень ясные и четкие ответы, чтобы не было двоякого толкования. Россия фактически уже без пяти минут, а Казахстан, будем надеяться, в ближайшие 12 месяцев вступит во Всемирную торговую организацию. И в этой связи принципы глобальной конкуренции и вовлечения в мировые процессы не ставятся в противоречие с созданием нашего Единого экономического пространства, а, наоборот, друг друга взаимно дополняют». Вместе с тем Карим Масимов считает, что необходимо учитывать как положительный, так и отрицательный опыт Евросоюза, продумывая каждый шаг в движении вперед. В этой связи главами правительств стран ТС принято решение создать единую рабочую группу на уровне министров экономик, которая будет принимать конкретные меры поддержки бизнеса, а также противостоять проблемам, приходящим из развитого мира. «Нашим экономикам нужно проводить грамотную своевременную экономическую политику для того, чтобы адекватно противостоять этой волне. И мы можем оказать в этом помощь друг другу. В ближайшие 12 месяцев нам предстоит принимать непростые, но очень важные решения. Создание ЕЭП, несмотря на все вызовы, является очень своевременным и поможет смягчить удары», – резюмировал премьер.

Ожидания бизнеса

От

лица крупных добывающих компаний на форуме выступил генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Тим Миллер. Рассказав о достижениях предприятия в сфере развития казахстанского содержания, он все же был вынужден констатировать, что сегодня на долю товаров в общем объеме закупок у отечественных поставщиков приходится лишь 10 %, поскольку в республике отсутствуют необходимые производства и технологии. В этой связи г-н Миллер выразил надежду, что создание ЕЭП позволит ТШО расширить свои возможности в закупках

Kazakhstan 2011# 6

форум

из национальных источников. «Совместно с Министерством нефти и газа мы сейчас работаем в рамках Таможенного союза, например с машиностроителями из России и Беларуси, с точки зрениях их привлечения к созданию в Казахстане совместных предприятий». Но рассчитывать на кардинальные изменения в этой сфере Казахстану пока не стоит. «Львиная доля наших закупок приходится на сложное оборудование. Технологиями его производства обладают единицы – лидеры в своей сфере, с которыми работают нефтяные компании по всему миру». Поэтому, как считает г-н Миллер, казахстанским предприятиям нужно искать такую нишу, в которой их оборудование и ноу-хау смогут действительно конкурировать на глобальном уровне.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Вопрос развития инноваций, как фактор повышения конкурентоспособности бизнеса и страны в целом, рассматривался в ходе отдельной секции. Как отметил ее модератор генеральный директор ЗАО «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков, на сегодня в Казахстане формально есть все условия – созданы институты поддержки инноваций, приняты средне- и долгосрочная программы. Однако для того чтобы система заработала на полную мощь, нужно «настроить» эти механизмы, наполнить ее ресурсами. В развернувшейся дискуссии ее участники выделили ряд ключевых проблем, на которые стоит обратить особое внимание. Во-первых, важно развивать не только технологические, но и управленческие инновации. Во-вторых, общие тренды в сфере новых технологий должен формировать го-

сударственный заказ. Учитывая, что крупный бизнес, в силу своей инерционности, закрыт для инноваций, акцент нужно делать на средних компаниях. Наконец, была озвучена инициатива инновационного центр а «Сколково», который готов стать инновационным хабом не только для России, но и для всего ЕЭП. При обсуждении темы поиска альтернативных источников финансирования председатель правления АО «НПФ «Астана» Андрей Карягин заявил, что в качестве таковых могли бы выступить пенсионные фонды. «Мы очень заинтересованы в выпуске акций и облигаций коммерческого сектора на рынке Казахстана. Суммы, которые могут инвестировать в экономику пенсионные фонды, весьма значительны. В пенсионной системе аккумулировано порядка $17 млрд, поэтому НПФ сейчас под силу любой проект в экономике Казахстана и непосредственно в коммерческом секторе». При этом основным препятствием полноценного участия фондов в этом процессе г-н Карягин назвал действующую систему регулирования рисков. «Сейчас управление рисками ведется по статичной форме, то есть прежде чем риск начинает срабатывать, мы должны его сразу же оплатить». Председатель правления группы компаний Resmi Кайрат Мажибаев считает, что объединение экономик должно также подразумевать интеграцию финансовых и фондовых рынков. «Таможенный союз предоставляет огромные возможности для доступа в Казахстан российских фондов прямых инвестиций. Их достаточно много, они отлично структурированы, имеют хороший опыт, там очень много ярких профессионалов, причем капитал у них большей частью международный, а управляющие компании – в основном российские, прекрасно понимающие местную специфику». В свою очередь выход на российские фондовые биржи предоставил бы отечественным компаниям со средней капитализацией более широкий доступ к привлечению дополнительных инвестиций. Весьма интересное предложение в этом плане высказал директор департамента корпорпативных клиентов ДБ АО «Сбербанк» Нурсултан Таскаранов. По его словам, группа «Сбербанка» совместно с крупнейшим инвестиционным банком СНГ «Тройка Диалог» разработали гибридный продукт финансирования, который может быть вполне интересен для средних и крупных компаний реального сек-

тора казахстанской экономики. Речь идет о получении доступа к избыточной российской ликвидности через выпуск руб левых евро- или локальных облигаций. При этом «Сбербанк» и «Тройка Диалог» не только полностью сопровождают лис тинг, но и гарантированно сами выкупают до 33 % локальных и до 25 % еврооблигаций. Что касается валютного риска, то он исключен, поскольку сразу после выпуска бумаг заключается валютно-процентный своп и компания-эмитент получает по факту долларовое фондирование по фиксированной ставке на срок от трех лет и более.

Мнение тех, кто сделал себя сам

ак заявили в своих выступлениях Кайрат Мажибаев и президент «Астана Групп» Нурлан Смагулов, средний бизнес Казахстана усиление конкуренции в рамках ЕЭП отнюдь не пугает. В устах представителей новой экономики, то есть предпринимателей, создавших свои компании с нуля, это прозвучало весьма авторитетно. Так г-н Мажибаев заявил, что «ввиду огромной импортозависимости не только казахстанского, но и российского бизнеса, уже с начала 90-х годов его архитектура, формат и модель сверхконкурентна даже в рамках ВТО». Если взять любые компании средней капитализации, то они «являются не столько слабыми жертвами глобальной или регио нальной интеграции, сколько, прежде всего, так называемыми таргетами для слияния и поглощения со стороны международных или ведущих российских компаний». Потому что «они настолько конкурентоспособны, что гораздо легче купить или сотрудничать с ними, чем убыточно конкурировать». Глава Resmi обратил внимание на то, что ТС – это союз стран с сильным участием государства в экономике, когда нацио нальные компании имеют возможность работать в льготированном режиме. И хотя госхолдинги очень хорошо выполняют инфраструктурные функции, создавая общие условия, все же это дает лишь краткосрочный или среднесрочный эффект. Что касается реального трансферта лучшего опыта и инноваций, а также доведение их до потребителей, то во все времена эту функцию обеспечивал частный капитал и частная инициатива. В этой связи г-н Мажибаев подчеркнул, что, формируя ЕЭП, очень важно иметь в виду среднесрочные и долгосрочные планы бизнеса, создавать

для него среду «с четко очерченными правилами конкурентности». Нурлан Смагулов считает, что в рамках ТС перед казахстанским бизнесом открываются новые возможности. Причем зачастую в таких неожиданных сферах, как машиностроение, которое пока вряд ли можно назвать сильной стороной отечественной экономики. В качестве примера он привел одну из своих компаний – Hundai Auto Truck & Bus, которая осуществила поставку в Беларусь 1 000 грузовиков казахстанской сборки. «Это беспрецедентно, потому что Беларусь – производитель МАЗов, БелАЗов. Это высокоразвитая, инженерная, машиностроительная страна… В следующем году мы планируем поставки в Азербайджан и даже в Россию. Несмотря на то что в РФ тоже есть завод Hundai, наши корейские партнеры отдали нам регион Восточной Сибири». Конечно, открытие отечественного рынка для российских компаний, а в ближайшем будущем и для китайских – это грозные вызовы, и здесь казахстанским предпринимателям нужно думать о том, как им противостоять и консолидировать усилия с правительством, чтобы показать свою выживаемость и конкурентоспособность. Однако, по мнению г-на Смагулова, во всем этом есть три позитивных фактора. Во-первых, наше население очень лояльно к отечественным предпринимателям, а потому потребитель все-таки будет поддерживать казахстанские бренды. Во-вторых, сейчас правительство реализует беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. И в-третьих, в Казахстане достаточно много амбициозных менеджеров, способ-

ных противостоять российским. «Я много встречаюсь в рамках работы с российскими и белорусскими предпринимателями, они к нам относятся порою даже более уважительно, чем мы сами к себе… поэтому мой message казахстанским предпринимателям – работать без фобий, работать, очерчивая границы своей деятельности не только территорией Казахстана, но и близлежащих стран». Нурлана Смагулова и Кайрата Мажибаева долго не отпускали с трибуны, задавая все новые вопросы, которые в основном касались взгляда на лидерство, командообразование, конкуренцию. И такой интерес к этим двум предпринимателям и их опыту далеко не случаен: по сути, именно компании среднего сегмента представляют настоящий казахстанский бизнес. Ведь крупные промышленные корпорации – это, как правило, предприятия с участием либо государства, либо ТНК, тогда как во главе средних отечественных компаний стоят не наемные топ-менеджеры, а их основатели. И люди эти еще достаточно молоды и энергичны. Можно сказать, что современная модель казахстанского бизнеса зависит не только и не столько от стандартов корпоративного управления или наличия независимых директоров, сколько от личных лидерских качеств его капитанов. Именно их харизматичность, а также умение видеть перспективу, принимать новые вызовы и вести за собой команду сегодня являются главными условиями конкурентоспобности национального бизнеса. Редакционный обзор

Kazakhstan 2011# 6

лидеры

награды лидерам бизнеса

Объявлены лауреаты специальных премий Президента Республики Казахстан, премии «Алтын Сапа» и конкурса «Парыз», а также победители конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» 2011 года.

декабря в Астане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» и победителей республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» 2011 года. Она прошла в рамках большого праздничного мероприятия посвященного Дню индустриализации, где были представлены новейшие объекты Карты индустриализации Казахстана и победители премии «Парыз». В событии принял участие Президент Республики Казахстан, члены Правительства, представители бизнес-сообщества. Программа дня завершилась концертом со звездами эстрады. В ходе церемонии награждения состоялся общенациональный телемост по презентации и запуску индустриальных объектов Казахстана. В режиме онлайн Глава государства ознакомился с началом работы региональных проектов, реализованных в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития страны, и дал старт новым производствам. Президент Казахстана Нурслутан Назарбаев вручил специальные премии в следующих номинациях: «Индустриальный прорыв» – ТОО «Казцинк» «Лидер индустриализации» – АО «НК «Казахстан темір жолы»

Новая экономика невозможна без качественного роста отечественных производителей товаров и услуг. В этом году в конкурсе на соискание премии Президента РК «Алтын сапа» приняли участие 232 компании. Лауреаты премии «Алтын Сапа» 2011 года «Лучшее предприятие производственного назначения» (в категории крупного предпринимательства) – ТОО «Кайнар-АКБ» «Лучшее предприятие производственного назначения» (малого и среднего предпринимательства) – ТОО «Amitech Astana» «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» (крупного предпринимательства) – АО «Костанайский мелькомбинат» «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» (малого и среднего предпринимательства) – ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн» «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» (крупного предпринимательства) – АО «Народный сберегательный банк Казахстана» «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» (малого и среднего предпринимательства) – ТОО «Научно-производственная фирма «Эргономика»

Конкурс социальной ответственности бизнеса «Парыз» 2011 Важный вклад в управление государственно-частным партнерством внесла Премия «Парыз». Целью проведения ежегодного конкурса «Парыз» является стимулирование субъектов частного предпринимательства к решению социальных вопросов, как для своих работников, так и для общества в целом. С 2011 года в дополнение к трем номинациям «Лучший коллективный договор», «Лучший социальный проект года» и «Лучшее социально ответственное предприятие» введена номинация «За вклад в экологию». Гран При завоевало ТОО «Тенгизшевройл» В номинации «Лучший социальный проект года» Золотой «Парыз» получили АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Казахтуркмунай» Серебряный «Парыз» – NCOC и ТОО «Екі дос» Бронзовый «Парыз» – РД «КазМунайГаз» «Лучший коллективный договор» Золотой «Парыз» – ТОО «СП «Казгермунай» и ТОО «Крендель» Серебряный «Парыз» – ТОО «Медицинский центр Евразия» и ТОО «ПСО Шымкентжилстрой» Бронзовый «Парыз» – АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» «Лучшее социально-ответственное предприятие» Золотой «Парыз» – ТОО «Иволга-Холдинг» и полное товарищество «Абзал и Компания» Серебряный «Парыз» – АО «Трансэнерго» и ТОО «Орал-дизайн-стройсервис» Бронзовый «Парыз» – АО «Ульбинский металлургический завод» и коммандитное товарищество «Мамбетов и Компания» «За вклад в экологию» Золотой «Парыз» – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и ТОО «Кублей» Серебряный «Парыз» – ТОО «Казфосфат» и К/Х «Адил» Бронзовый «Парыз» – ТОО «Семизбай-U» и ТОО «Гелиос» За право получения наград конкурса «Парыз» в этом году претендовали более 610 предприятий. Конкурсантами было реализовано 370 социальных проектов на общую сумму 120 млрд тенге. Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» 2011 года В категории «Лучшие товары производственного назначения» Диплом I степени получило АО «Агромашхолдинг» Диплом II степени – ТОО «Корпорация «Сайман» Диплом III степени – ТОО «Ast Etalon Crown» В категории «Лучшие товары для населения»: Диплом I степени – ТОО «Брандо» Диплом II степени – ТОО «Ырыс Бахыт» Диплом III степени – ТОО СП «Аксу Дзен» В категории «Лучшие продовольственные товары»: Диплом I степени – ТОО «Масло-Дел» Диплом II степени – ТОО «Рубиком» Диплом III степени – АО «РЗА» Эти высокие награды особенно актуальны на фоне последних изменений, когда наша республика активно включилась в интеграционные процессы по формированию Единого экономического пространства, начало которому положил Таможенный союз.

Сладкий вкус победы Не одно поколение казахстанцев знает и любит сладости «Рахат», выпускаемые крупнейшей отечественной кондитерской фабрикой с одноименным названием. В 2011 году президент АО «Рахат» Анатолий Попелюшко представлял Казахстан в финале международного конкурса «Предприниматель года», организованного компанией «Эрнст энд Янг». Участие в этом престижном конкурсе стало признанием достижений руководства и всего коллектива предприятия, которое сегодня готово на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями кондитерских изделий. «Сладкие» традиции

вою первую продукцию фабрика выпустила еще в далеком 1942 году. Производственной базой для нового предприятия послужили эвакуированные в Алма-Ату кондитерские фабрики Москвы и Харькова. Несмотря на тяжелое военное время, удалось сохранить, смонтировать и запустить производственное оборудование, пересмотрев рецептуры, наладить

l 2011# 6 l

Kazakhstan

выпуск кондитерских изделий. И хочется отметить, что предприятие не останавливалось и не прекращало своей работы, начиная с тех памятных дней и до настоящего времени. Следующей вехой в истории Алма-Атинской кондитерской фабрики стала ее первая реконструкция в начале 80-х годов, в ходе которой были построены новые цеха по обработке какао-бобов, создано шоколадное и конфетное производство. В 1992 году предприятие было приватизи-

ровано и получило свое нынешнее название. Благодаря упорству и высокому профессионализму сотрудников компания не только успешно преодолела трудности переходного периода, но и с 1995 года вышла на траекторию стабильного роста. Сегодня АО «Рахат» представляет собой современный промышленный комплекс с двумя производственными площадками – фабрикой в Алматы и отделением в Шымкенте, которое дополняет мощности

головного предприятия. По объемам производства, обороту и рыночной доле компания является лидером кондитерской отрасли республики. Деятельность фабрики соответствует стандартам МСФО. С 2004 года акции компании были включены в официальный список KASE. Основным конкурентным преимуществом продукции с брендом «Рахат» с уверенностью можно назвать неизменно высокое качество. Это достигается за счет тщательного отбора сырья с использованием натуральных ингредиентов, неукоснительного соблюдения технологических процессов, высокой степени механизации и автоматизации производства, соблюдения правил хранения и транспортировки готовой продукции. Для удовлетворения растущего и все более взыскательного потребительского спроса совершенствуется рецептура уже выпускаемых сладостей, при этом особое внимание уделяется разработке и внедрению новых видов кондитерских изделий. На предприятии проводится огромная работа по изучению рынка, новинок отрасли, опыта коллег и созданию собственных уникальных рецептур. Достаточно сказать, что фабрика «Рахат» ежегодно предлагает своим покупателям не менее десяти новинок. Сегодня компания поставляет на отечественный рынок свыше 300 наименований кондитерских изделий одиннадцати групп. Это шоколад, конфеты, печенье, карамель, вафли, зефир, ирис, мармелад, драже, какао-порошок и сувенирные наборы. Только на основе натуральных какао-продуктов выпускается свыше 50 видов высококачественного плиточного шоколада. Необходимо отметить, что АО «Рахат» является единственным предприятием в Казахстане, имеющим полную технологическую цепочку производства шоколада – от переработки какао-бобов до выпуска разнообразных кондитерских изделий. Высокопроизводительное оборудование, не имеющее аналогов в странах Центральной Азии, позволяет выпускать как традиционные шоколадные плитки и пористый шоколад, так и плитки европейского формата с крупными наполнителями из изюма, орехов и воздушного риса. Кроме того, «Рахат» является единственной в республике кондитерской фабрикой, освоившей выпуск специальной продукции для людей, страдающих диабетом. Сюда входят несколько наименований шоколада, конфет, печенья и вафель с натуральными заменителями сахара.

Строгая планка качества

На

предприятии организована и действует внутренняя система качест ва, которая включает в себя входной лабораторный контроль поступающего сырья и полуфабрикатов, операционный кон троль соблюдения рецептур, процедур и условий ведения технологических процессов, а также выходной контроль готовой продукции и условий ее хранения. Единая ответственность и комплексный характер системы контроля качества позволяют четко и в полной мере владеть ситуацией, оперативно принимать решения, исключая попадание в торговую сеть изделий даже с минимальными нарушениями требований нормативной документации. И все же в современном кондитерском производстве делать упор исключительно на контроль качества готовой продукции явно недостаточно. Именно поэтому в 2007 году АО «Рахат» сертифицировало систему менеджмента по стандарту ИСО 9001–2000, а в августе 2010 года получило сертификат соответствия требованиям СТ РК ИСО 9001– 2009. Особое внимание в компании уделяют как совершенствованию технологических процессов, внедрению новых методов контроля, измерения и анализа, так и повышению квалификации сотрудников и развитию производственной базы. Регулярно проводимые мероприятия по модернизации и замене устаревшего оборудования на новое, высокопроизводительное направлены на решение основной задачи – превращения фабрики «Рахат» в современный гибкий производственный комплекс, способный выпускать самую разнообразную кондитерскую продукцию.

Заслуженный успех

и экспертами. Продукция предприятия неоднократно удостаивалась золотого знака качества, была отмечена многочисленными наградами и медалями национальных и международных отраслевых выставок и конкурсов. Так в 2006 году компании было присуждено второе место в республиканском конкурсе «Алтын сапа». В 2007 году «Рахат» стал победителем выставки «Казахстанская марка». В 2008 году Лига потребителей Казахстана наградила его народным знаком «Безупречно». В 2010 году компания приняла участие в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», где завоевала первое место в номинации «Лучшие продовольственные товары». В том же году, в ходе выставки «Продэкспо-2010» в Москве, «Рахат» был удостоен диплома и золотой медали в конкурсе «Лучший продукт». Богатым на награды оказался и 2011 год. Компания завоевала Гран-при в потребительской дегустации «Выбор народа» на XIII казахстанской выставке «Сладости-2011» в Алматы. По итогам Международного смотра качества кондитерских изделий в Москве восемь наименований продукции «Рахат» получили золотые медали «За высокое качество продукции», а сама фабрика завоевала Гран-при этого мероприятия.

ровень качества, вкусовые и потребительские свойства кондитерских изделий торговой марки «Рахат» высоко оцениваются как потребителями, так

Kazakhstan 2011# 6

лидеры Новые рубежи

4 июня 2011 года в Монте-Карло состоя лось еще одно знаковое для АО «Рахат» событие – церемония награждения участников международного конкурса «Предприниматель года-2011», организованного компанией «Эрнст энд Янг». Нашу страну на этом престижном международном конкурсе представлял победитель национального этапа 2010 года – президент АО «Рахат» Анатолий Попелюшко. «Участие в конкурсе позволило показать достижения и успехи не только нашей компании, но и Казахстана как страны, стремящейся к открытости и глубокой интеграции в мировое сообщество. Наши достижения адекватны тем усилиям, которые мы вкладываем в развитие собственного дела, используя современные передовые технологии, оборудование и новаторский подход коллектива. Это позволило нам выпускать продукцию, которая успешно конкурирует с ведущими мировыми производителями», – подчеркнул г-н Попелюшко, принимая поздравления коллег, партнеров и клиентов.

С мыслями о людях

дним из главных достижений в компании считают тот факт, что в период мирового финансового кризиса предприят ие сумело сохранить рабочие места. При этом «Рахат» не только избежал сокращения кадров, но и разработал антикризисную программу, целью которой стало максимальное развитие производства, использование имеющихся преимуществ и сведение к минимуму внешних и внутренних рисков. На сегодняшний день фабрика обеспечивает занятость около 4,5 тысячи человек по всему Казахстану. На предприятии повышенное внимание уделяют состоянию здоровья своих работников, соблюдению режима их труда и отдыха,

l 2011# 6 l

Kazakhstan

а также высокому уровню безопасности производства. В 2011 году начата работа по разработке и внедрению системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями СТ РК OHSAS 18001-2008. Важным направлением корпоративносоциальной политики АО «Рахат» является благотворительная деятельность. Большое внимание уделяется учебно-воспитательным учреждениям: предприятие оказывает поддержку в проведении различных спортивных, культурных, праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями, сирот и детей из малообеспеченных семей. На протяжении многих лет компания оказывает помощь Алматинскому областному детскому дому № 1 и Алматинскому филиалу «Спешиал Олимпикс Казахстан», специализированному комплексу «Жануя», алматинской школе-интернату № 7, «SOS Детская деревня», десяткам других организаций. Компания считает своим долгом помогать казахстанцам, пострадавшим от стихийных бедствий. Так, весной 2008 года она приняла участие в оказании помощи пострадавшим от паводка жителям Южно-Казахстанской области. В 2010 году силами компании была заново отстроена врачебная амбулатория, пострадавшая в результате прорыва плотины в поселке Кызылагаш Алматинской области. Не остались без внимания и работники предприятия, пострадавшие от паводка в Уральске весной 2011 года. Для более глубокой реализации и воплощения в жизнь социально значимых проек тов и придания планомерности благотворительной деятельности в 2010 году создана отдельная структура – Корпоративный благотворительный фонд «Демеу».

омпания старается делать свою продукцию максимально доступной для казахстанцев – и это последовательная и ответственная политика компании: по итогам 2010 года порядка 90,23 % ее конфет было реализовано на внутреннем рынке. Гео графия продаж охватывает весь Казахстан, поскольку компания имеет систему дистрибуции своей продукции в 18 городах, включая 14 областных центров. Распространение продукции по Алматы осуществляется через крупных оптовых покупателей, а также через фирменные розничные магазины. В других регионах республики доступность конфет обеспечивается созданием собственной широкой дистрибьюторской сети дочерних организаций. Это позволяет потребителям покупать конфеты по тем же ценам, что и в Алматы. Одной из приоритетных задач д ля АО «Рахат» также является расширение экспортного рынка. Сегодня компания поставляет свою продукцию в такие страны, как Россия, Германия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Гана, на рынках, которых она полюбилась и стала востребованной. Так, если в 2010 году на долю внешних рынков приходилось около 10 % от общего объема продаж предприятия, то по итогам 6 месяцев 2011 года уровень экспорта уже превысил 13 %. С началом функционирования Таможенного cоюза значительно увеличилось и число потребителей из России. Если в 2009 году в общем объеме продаж компании доля РФ составляла 0,37 %, то за первое полугодие 2011 года этот показатель достиг 6,76 %. Наряду с расширением объемов поставок в страны, с которыми уже налажено успешное сотрудничество, фабрика намерена выйти и на рынок дальнего зару бежья. Неподдельный интерес к конфетам с маркой «Рахат», проявляемый участниками и посетителями ежегодных выставок в Кельне, Шанхае и Москве, подтверждается возможностью реального стратегического партнерства с крупными зарубежными торговыми организациями. Это свидетельствует о том, что уже в ближайшей перспективе компании вполне по силам сделать свою продукцию популярной и узнаваемой, наравне с признанными лидерами мировой кондитерской индустрии. www.rakhat.kz

Репутация превыше всего Двадцать лет назад на волне экономических преобразований в Казахстане создавалось множество коммерческих предприятий. Многие из них так и не смогли справиться с трудностями переходного периода – и канули в лета. Но те, кому удалось выжить, превратились в конкурентоспособные, социальн о ориентированные компании, которыми по праву может гордиться наше государство. К последним относится и флагман экономики Акмолинской области – АО «Кокшетауминводы», которым вот уже два десятилетия бессменно руководит Аскар Казна виевич Алиев.

егодня АО «Кокшетауминводы» – это уникальный завод по производству алкогольной и безалкогольной продукции, на котором работает около тысячи казахстанцев. Пять современных линий розлива ежедневно выпускают 70 тыс. алкогольных и 170 тыс. литров безалкогольных напитков, а 30 тыс. торговых точек по всему Казахстану предлагают эту высококлассную продукцию миллионам потребителей. Являясь градообразующим предприятием города Кокшетау и входя в тройку крупнейших налогоплательщиков Акмолинской области, компания перечисляет в государ-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ственный бюджет порядка 10 млн тенге в день. Путь АО «Кокшетауминводы» к признанию на национальном и международном уровне начался в 1991 году, когда на территории природного парка Бурабай компанией было разведано и обустроено месторождение подземных лечебно-столовых минеральных вод. Вскоре был начат выпуск первой минеральной воды Kulager-Arasan, названной так в честь легендарного скакуна Кулагер и святого источника «Арасан». Параллельно было налажено производство газированных безалкогольных напитков. В 1996 году

на территории национального парка Кокшетау было найдено месторождение подземных вод Кентеколь, и через некоторое время на предприятии был организован выпуск первой в Казахстане живой питьевой воды Turan. В 1997 году компания всерьез задумалась о производстве алкогольной продукции на основе чистейшей природной воды и солодового спирта. Так появился стопроцентно казахстанский бренд «Хаома», названный так по предложению известного археолога Кемаля Акишева, в честь саковхаомоваргов – предков казахов, известных

своими умениями готовить одноименный божественный напиток. А уже в 1999 году продукция «Кокшетауминводы» получила первое признание профессионалов. Вода Turan и водка особая «Хаома» были отмечены Золотыми медалями на Международном дегустационном конкурсе ликеро-водочной продукции «INTERDRINKS 99» в Москве. Следующей вехой в истории компании стал 2001 год, когда в медицинском институте Самары был найден оптимальный состав воды, который поддерживает нужный баланс в организме человека. Дальнейший анализ осуществлялся уже в АО «Кокшетаум инводы», по результатам которого оказалось, что практически точно воспроизвести такой состав можно путем смешивания в определенных пропорциях лечебно-столовой воды KulagerArasan и природной минеральной Turan. В результате появилась первая в респуб лике физиол огически полноценная природная питьевая вода «Свежесть». В 2001–2007 годах компания приступила к активной торговой экспансии. За это время, помимо уже имеющегося представительства в Караганде, были открыты филиалы в Астане, Костанае, Петропавловске, Алматы, Павлодаре, Экибастузе, Семее и Усть-Каменогорске. Последние четыре года для АО «Кокшетауминводы» прошли под знаком технической, технологической и управленческой модернизации. В 2008 году на заводе были установлены две дополнительные линии розлива от итальянского производителя FBT Еngeneering, а в 2010 году компания в рекордные сроки завершила проект по строи тельству нового безалкогольного завода, реализованный в рамках программы ФИИР. На этом предприятии была установлена линия розлива мощностью 12 тыс. бутылок в час от немецкого производителя Krones. Инновационной составляющей проекта стало то, что впервые в Казахстане здесь была внедрена новейшая система микробиологической фильтрации воды Pall, оснащенная каскадом нанополимерных картриджей, позволяющих очистить воду, не изменяя ее природных свойств и химического состава. В связи с запуском нового производс т ва появи лась возможность расширения ассортимента безалкогольных напитков,

соответствующих современному потребительскому спросу, к примеру, таких, как «Холодный чай Turan». Таким образом, в общей сложности АО «Кокшетауминводы» сегодня выпускает 61 безалкогольный и 43 алкогольных бренда. Деятельность АО «Кокшетауминводы» полностью интегрирована. У компании имеются свои месторождения природных и минеральных вод, современные технологии производства, собственная фи лиальная сеть, охватывающая десять регио нов Северного и Центрального Казахстана, дистриб ьюторская сеть в девяти регионах Западного и Южного Казахстана, а также торговое представительство в российском Омске. В фокусе постоянного внимания компании находятся вопросы отраслевых регламентов. В период с 2005-го по 2010 год при ее непосредственном участии были разработаны важные методические и методологические государственные стандарты в сфере производства минеральной и питьевой воды. Сегодня работа в данном направлении продолжается уже в рамках стандартов Таможенного союза. Отдельного внимания заслуживает действующая на заводе система контроля качества. В 2007 году на АО «Кокшетауминводы» был внедрен международный стандарт системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ИСО 22000. Контролю качества подвергается все входящее сырье: вода, спирт и вспомогательные материалы. Заводская лаборатория обеспечена современным газовым хромотографом, который имеет программу определения подлинно-

сти спирта, а за счет установки автоматических контроллеров, обеспечивается контроль продукции в течение всего цикла производства. В 2011 году компания получила диплом «Лучшая система менедж мента безопасности пищевых продуктов» от Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Как результат, высокое качество напитков АО «Кокшетауминводы», неоднократно подтверждалось золотыми наградами на международных дегустационных конкурсах. Из более чем 75 наград отметим лишь две последние – две золотые медали за водки особые «Хаома Standart» и «Хаома Miras» на конкурсе «Лучшая водка 2011» в Москве. По сложившейся традиции медалисты этого конкурса выставляются в музее истории водки в уникальном историко-архитектурном комплексе Измайловского кремля. Сегодня под сводами этого музея гордо красуются уже пять видов водки «Хаома». Символично, что именно в год 20-летия компании казахстанцы высоко оценили качество ее продукции. Благодаря их оценке, АО «Кокшетауминводы» победило сразу в двух номинациях престижного конкурса «Выбор года в Казахстане». Торговая марка «Хаома Оригинальная» была удостоена звания «Водка премиум класса (отечественная) № 1 – 2011 года в Казахстане», а марка «Хаом а Юбилейная» – «Народная водка (отечественная) № 1 – 2011 года в Казахстане». С оз д ав а я со вр е менное производство,

Kazakhstan 2011# 6

лидеры

руководство АО «Кокшетауминводы» одновременно формирует крепкий дружный коллектив, уделяя особое внимание развитию персонала. Существующий рынок труда не может обеспечить потребности предприятия в высококвалифицированных кадрах в полном объеме, а потому частично эти вопросы решаются за счет внутренних резервов. В компании разработаны схемы сдельно-повременной оплаты труда, которые направлены на повышение производительности и материальной заинтересованности персонала. Предусмотрены надбавки за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям, а организационная структура построена таким образом, чтобы удовлетворить потребности сотрудников в профессиональном и карьерном росте.

Ежегодно 22 мая компания празднует свой день рождения. В этот день подводятся итоги прошедшего года, озвучиваются планы на будущее, проводится награждение лучших сотрудников, вручаются удостоверения Ветеранов тем работникам, которые отработали на предприятии семь лет. В преддверии праздника традиционно организуются внутрикорпоративные соревнования по таким видам спорта, как волейбол, футбол, шахматы, нарды, боулинг и гирьевой спорт. Есть в АО «Кокшетауминводы» и еще одна приятная традиция – в свой день рождения каждый работник получает личные поздравления от руководства компании и всего коллектива. Сотрудники завода уверены в завтрашнем дне, чувствуя себя частью большой крепкой семьи. Принятый коллективный договор гарантирует права рабочих и обеспечивает

стабильность. Средняя заработная плата сегодня составляет 99 626 тенге. На предприятии действует система материальной помощи. В рамках социального пакета компанией ежегодно выделяется свыше 88 млн тенге. Не случайно, что в 2010 году АО «Кокшетауминводы» было награждено дипломом «Лучшее предприятие» в рамках проекта по социальной ответственности бизнеса «Мерей». Подтверждая статус ответственного корпоративного гражданина Казахстана, компания на протяжении многих лет оказывает благотворительную помощь общественным организациям Акмолинской области и города Кокшетау. Среди них ОО «Милосердия и Здоровья РК», ОО «Совет ветеранов», Филиал ОО «Организация ветеранов РК Акмолинской области», ОО «Союз ветеранов войны в Афганистане города Кокшетау», ГККП «Областной центр народного творчества и культурного досуга», ОЮЛ «Ассоциация индустрии туризма и отдыха Акмолинской области, Частный фонд «Косагалы Батыр» и многие другие. Особый приоритет для АО «Кокшетауминводы» – участие в проектах государственного масштаба, позитивно влияющих на качество жизни всех казахстанцев. С самого начала своей деятельности компания активно подкwлючилась к клиническим исследованиям минеральных вод. Результаты многолетних наблюдений легл и в основу программы «Здоровая вода для детей», осуществляемой по инициативе и за счет средств АО «Кокшетауминводы». В ее рамках предприятие поставляет питьевую био генную воду «Туран» в школы и детские сады города Астаны. Проект реализуется совместно с Акиматом города, Институтом проблем питания Казахской академии питания, министерствами здравоохранения и образования, а также комитетами по защите прав детей и по техническому регулированию и метрологии РК. Непрерывное развитие компании, производство высококачественной продукции, внедрение инновационных технологий и реализация социальных программ – все это позволяет удерживать высокую планку конкурентоспособности и иметь репутацию социально ориентированного предприятия. Именно на таких принципах уже 20 лет работает АО «Кокшетауминводы», внося свой вклад в экономическое развитие независимого Казахстана. www.kmw.kz

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Победители проекта «Выбор года» – «Человек года» 2011 Социально-ответственная компания Samsung Electronics KZ and Central Asia Социально-ответственная корпорация АО НК «Казахстан темiр жолы» Социально-ответственный проект в области репродуктивного здоровья населения проект «Мужчины и репродуктивное здоровье» АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» Производитель лекарственных препаратов (отечественный) №1 в Казахстане Фармацевтическая компания «Ромат» Клиника №1 в Казахстане НЦУ им. Б.У. Джарбусынова Пенсионный фонд №1 в Казахстане АО «НПФ Народного Банка» Сеть магазинов парфюмернокосметической продукции элит класса №1 в Казахстане «Французский Дом BSB» Гипсокартон (отечественный) №1 в Казахстане KNAUF Многофункциональный жилой комплекс №1 в Казахстане «Гаухар Тас» (MAG) Коттеджный поселок №1 в Казахстане BI Village (BI Group) Теплые полы №1 в Казахстане DEVI Дорожно-строительная компания №1 в Казахстане «Казахдорстрой» Профиль для крепления гипсокартонных листов (отечественный) №1 в Казахстане KNAUF Профессиональное уборочное оборудование №1 в Казахстане «Керхер» Инжиниринговая компания №1 в Казахстане «AS-Инжиниринг Констракшн» Строительная компания №1 в Казахстане Строительная компания «Базис» Сухие строительные смеси на гипсовой основе (отечественные) №1 в Казахстане ROTBAND

Клининговая система №1 в Казахстане Roboclean Компания по внедрению экологических технологий в области переработки нефтяных шламов, эмульсий и применению присадок в области производства нефтепродуктов №1 в Казахстане ТОО «Компания Мунай-Экология» Производитель масложировой продукции №1 в Казахстане АО «Евразиан Фудс» Холодильник Side by Side №1 в Казахстане Samsung АЗС №1 в Казахстане «КазМунайГаз» Внедорожник (отечественный) №1 в Казахстане Ssang Yong Kyron Поставщик технических масел и смазочных материалов №1 в Казахстане ТД «Технические масла Казахстан» Топливо №1 в Казахстане «КазМунайГаз» Планшетный компьютер №1 в Казахстане Samsung Интернет решения для дома и малого офиса №1 в Казахстане «TP-Link» LED 3D Smart TV №1 в Казахстане Samsung Сеть салонов света №1 в Казахстане LINE LCD монитор №1 в Казахстане Samsung Транспортно-экспедиторская компания №1 в Казахстане МЭК «Транссистема» Сервисное обслуживание электронной и бытовой техники № 1 в Казахстане Samsung Business Grand-Prix «Динамика развития» НПФ «Капитал» Сеть магазинов парфюмернокосметической продукции №1 в Казахстане Beautymania Смартфон №1 в Казахстане Samsung

Кухонные товары (аксессуары для приготовления и хранения пищи) №1 в Казахстане «Фрекен Бок» Торгово-розничная сеть №1 в Казахстане «Magnum Cash&Carry» Кухонные товары (товары для уборки) №1 в Казахстане «Фрекен Бок» Сеть предприятий общественного питания №1 в Казахстане «Каганат» Варенье (отечественное) №1 в Казахстане «Цин-Каз» Народная водка (отечественная) №1 в Казахстане «Хаома Юбилейная» Чай листовой (отечественный) №1 в Казахстане «Рахмет» Кетчуп (отечественный) №1 в Казахстане «3 желания. Болгарский сладкий» Растительное масло (отечественное) №1 в Казахстане «Шедевр» Чай гранулированный (отечественный) №1 в Казахстане «Рахмет» Водка премиум класса (отечественная) №1 в Казахстане «Хаома Оригинальная» Майонез (отечественный) №1 в Казахстане «3 желания. Провансаль» Отечественный туроператор №1 в Казахстане Туристская Компания «Гульнар Тур» Специальная премия «Выбор года» «Ретро FM Казахстан» Цифровое телевидение №1 в Казахстане АО «Алма ТВ» Телеканал №1 в Казахстане КТК Народная газета №1 в Казахстане «Караван» Специальная премия «Выбор года» «Известия Казахстан» Общественно-политический еженедельник №1 в Казахстане «Новое Поколение»

Специальная премия «Выбор года» газета «Время» Газета частных объявлений №1 в Казахстане «Из рук в руки» Оператор кабельного телевидения №1 в Казахстане АО «Алма ТВ» Специализированное издание по трудоустройству №1 в Казахстане газета «Срочно требуются»

Лауреаты премии «АЛТЫН АДАМ» 2011 Тележурналист года Артур Платонов Деятель науки года Алчинбаев Мирзакарим Каримович Аким года Есимов Ахметжан Смагулович Врач года – Каюпова Нина Амировна Спортсмен года – Серик Сапиев Иностранный дипломат года Бочарников Михаил Николаевич Журналист года – Виктор Бурдин Кинорежиссер года Сатаев Акан Каргамбаевич

Специальная премия оргкомитета Восходящая звезда оперной отечественной сцены Медет Чотабаев Открытие года – лучший зарубежный исполнитель Злата Огневич За вклад в музыкальное искусство Казахстана Ермек Бекмухамедович Серкебаев За вклад в развитие театрального искусства Казахстана Обаев Есмухан Несипбаевич За вклад в развитие казахстанской журналистики Паттеев Шамшидин

www.viborgoda.kz

лидеры

Социальная ответственность как принцип жизни и бизнеса

АО «БеНТ» по праву считается одним из ведущих, стабильно развивающихся предприятий не только Алматинского региона, но и национальной экономики в целом. Свидетельством тому ряд дипломов и призов, полученных компанией на международных конкурсах и выставках. Среди них золотая медаль «За безупречную репутацию в деловой практике», приз «Золотая Арка Европы» и звание «Лучшее предприятие СНГ». В год 20-летия независимости Казахстана список наград АО «БеНТ» пополнился еще одной. Оксфордский саммит лидеров назвал компанию одной из самых динамично развивающихся в Европе, а ее Президент Дильмурат Кузиев получил «Орден Королевы Виктории».

кционерное общество «БеНТ» было образовано в 1987 году на базе завода железобетонных изделий производственного объединения «Ремстройтехника». Когда в Казахстане начался процесс приватизации, коллектив завода одним из первых в стране выкупил свое предприятие и начал искать пути сохранения и развития его потенциала. В то время в нашей стране вы-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

соким спросом пользовались железобетонные шпалы, которые импортировались из России, а потому компания в кратчайшие сроки освоила их выпуск по российской технологии. А в 1998 году компанией было создано казахстанско-германское СП «БеНТ-Фоссло» (с января 2007 года – ТОО «БеНТ-Электро»), на котором в рекордно короткие сроки был налажен выпуск же-

лезнодорожных шпал с креплением и прокладками по технологии немецкой фирмы «Фоссло Фасстенинг Системс». Предприя тие росло и развивалось вместе со всей страной. В 1997 году, в период, когда птицеводческие хозяйства были практически разорены, руководство области обратилось к промышленникам поддержать эту отрасль, взяв их в доверительное управле-

ние с последующим выкупом. Так еще одним направлением деятельности АО «БеНТ» стало птицеводство. Сегодня акционерное общество объединяет ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В его структуру входит завод железобетонных конструкций, выпускающий железобетонные шпалы всех типов, сваи, строительные конструкции и материалы. Агропромышленный комплекс компании представлен законченным циклом производства птицеводческой продукции, а также заводом комбикормов и рыбным хозяйством. Вся продукция, выпускаемая АО «БеНТ», сертифицирована по международным стандартам качества. Коллектив предприятия, на котором трудятся свыше 2 500 человек, постоянно занимается совершенствованием технологии и внедрением передовых методов работы. Компания неоднократно становилась победителем конкурса «Лучшие товары Казахстана» (в 2001, 2003, 2005, 2006 годах), она также была отмечена как лучшее предприятие по импортозамещению в республиканском конкурсе «Алтын Сапа» и первой в республике получила сертификат качества «Халал».

Энергия созидания

спех любой бизнес-структуры зависит от компетентности и лидерских качеств ее руководителя. Дильмурат Пирмухамедович Кузиев возглавляет предприятие уже более двух десятилетий. Обеспечить динамичное развитие компании и вывести ее в число передовых под силу только по-настоящему талантливому организатору, который не только обладает стратегическим мышлением, но и знает специфику работы каждого производственного участка. Дильмурат Кузиев работает на производстве более 35 лет. В 1975 году он окончил Казахский государственный политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «инженер-металлург» и 12 лет работал в ПО «Ремстройтехника», а затем возглавил завод напорных труб. Именно это назначение и стало ключевым в истории успеха АО «БеНТ». Сегодня Дильмурата Кузиева хорошо знают и уважают как в нашей стране, так и за рубежом. Причем не только как бизнесмена, но и благодаря его активной общественной позиции. Он является главой Ассоциации промышленников, предпринимателей и сельхозпроизводителей Казахстана, членом

Ассамблеи народа Казахстана и политсовета НПД «Нур Отан». Дильмурат Кузиев одним из первых откликнулся на обращение Президента Рес публики Казахстан, в котором тот призвал бизнес к социальной ответственности. И это далеко не случайно, ведь для него благотворительность – это не просто слово, а часть его жизни. Он вырос в многодетной семье, где родители с детства привили детям чувство ответственности не только за себя, но и за других. Это могло выражаться в чем угодно: в помощи соседям, дальним родственникам, больным, сиротам. Меценат поддерживает артистов, ученых и спортсменов, выделяет гранты для поступающих в вузы и стипендии для особо одаренных детей, строит мечети, ремонтирует школы и больницы, помогает нуждающимся. Кузиев внес огромный вклад в реконструкцию Уйгурского театра. На личные средства членов его семьи и при поддержке местного населения были построены крупнейшие уникальные по архитектуре мечети в поселке Султан-Корган близ Алматы и в селе Жанашар Алматинской области. Как говорит сам Дильмурат Пирмухамедович: «Для тех, кто работает, никакой кризис не страшен, ведь в Казахстане уже давно заложены основы благополучного экономического развития, и как следствие, отсюда вытекают все возможности для дальнейшего развития меценатства. Именно в такое время мы и проходим испытание на социальную ответственность бизнеса и казахстанского патриотизма». Укрепляя традиции социальной ответственности бизнеса, в 2000 году Дильмурат Кузиев стал инициатором учреждения независимой премии «Ильхам» (Вдохновение) от Клуба меценатов, организатором и идейным вдохновителем которого он является. Эта премия присуждается самым талантливым представителям искусства, литературы, науки, просвещения и других сфер творческой деятельности, внесших вклад в сохранение культурного наследия страны, обогащающих духовную сокровищницу Казахстана. За более чем десять лет существования премии, ее лаур еатами стали десятки творческих людей разных национальностей, которые своим трудом способствовали развитию и процветанию Казахстана. За это время в Клуб меценатов вступили представителями бизнеса разных национальностей, среди его членов – казахи, уйгуры, евреи, русские, корейцы… Все

они – люди, объединенные одной общей целью – сохранить и приумножить духовное богатство Казахстана. Премия «Ильхам» очень быстро стала узнаваемой и престижной, прежде всего, благодаря тому, что она независимая. Благодаря «Ильхам», путевку в жизнь получили молодые таланты – музыканты, художники, ученые, с которыми смогли познакомиться не только наши соотечеств енники, но и зарубежная общественность. Клуб меценатов содействует популяризации своих номинантов, издавая книги о их творчестве и помогая в их реализации. Еще одно, важнейшее значение премии – ее своевременность для нашего общества. В условиях, когда многие ценности стали измеряться лишь материальными возможностями, такие премии, как «Ильхам», способствуют в первую очередь духовному и нравственному воспитанию молодежи, формированию общественного сознания. Идеи Дильмурата Пирмухамедовича всегда направлены на позитивное развитие – будь это сфера бизнеса или социальные проекты. Поэтому все, кто рядом, заряжаются его энергией, осознанием ответственности перед обществом. Признанием заслуг и свидетельством уважения земляков стало присвоение ему званий почетного гражданина Илийского, Енбекшиказахского, Панфиловского и Уйгурского районов Алматинской области. Дильмурат Кузиев награжден Почетным дипломом Президента РК «За благо творительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сферах» (2009 год), удостоен звания «Лучший предприниматель десятилетия» (2001 год) и назван лучшим бизнесменом в конкурсе «Выбор года – 2007». В 2011 году благотворительная и общественная деятельность Дильмурата Пирмухамедовича Кузиева, его стремление к возрождению национальных традиций, были особо отмечены в ходе Оксфордского саммита лидеров бизнеса, науки и искусства. Организаторы Саммита – Европейская ассамблея бизнеса (Europe Business Assembly), Торговая палата долины Темзы (Thames Valley Chamber of Commerce Group), Международный клуб лидеров (Club of Leaders international) и Международный клуб ректоров Европы (The Club of the Rectors of Europe) вручили казахстанскому бизнесмену и меценату престижную мировую награду – «Орден Королевы Виктории».

Kazakhstan 2011# 6

агропром

Урожай больших проблем Рекордный за все годы независимости Казахстана урожай зерновых в очередной раз обнажил инфраструктурные недостатки в системе АПК, создав большие проблемы по хранению, транспортировке и реализации. Похоже, горький опыт 2009 года, когда часть большого урожая сгнила под открытым небом, мало чему научил государственных агрочиновников.

азахстан считается зоной рискованного земледелия, и урожай практически всецело зависит от климатических «подарков» природы. В этом году в рес публике зерновыми культурами было засеяно 16,2 млн га (из них 13,8 млн га – пшеницей), погодно-к лиматические условия оказались очень благоприятными, как результат – побиты все рекорды урожайности со времен освоения целины. По данным областных управлений сельского хозяйства, валовый сбор зерна составил около 30 млн т при средней урожайности 18,3 ц/га (что вдвое выше уровня 2010 года). В частности, только в трех зерновых областях страны – Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской было собрано 24,5 млн т с урожайностью 20,2 ц/га, 22,4 ц/га и 16,7 ц/га соответственно. И хотя агрочиновники гордо отрапортовали о результатах уборочной страды (не забыв отметить и заслугу правительства в этом успехе хлеборобов), многим зернопроизводителям в основных зерносеющих регионах на севере и в центре страны рекордная жатва радости не принесла. «Вдруг» выяснилось, что зерно негде хранить и в ряде районов убранный хлеб неделями лежит в буртах на токах и элеваторных площадках. А это значит, что со значительной частью этого богатства придется расстаться. Не нашедшее крыши зерно начинает прорастать, гореть и, в конечном итоге, пропадать. Так, в Костанайской области собранного зерна в два с лишним раза больше, чем имеющихся мощностей для его хранения. Не лучше ситуация и в Акмолинской области. Зернохранилища были заполнены до отказа, к элеваторам выстраивались очереди грузовиков, что резко замедляло вывоз зерна с полей, где оно с каждым днем теряет свое качество. Надежды крестьян на быстрый экспорт зерна (что позволило бы им рассчитаться с кредиторами) тоже не оправдались. Трейдеры не спешат его закупать, поскольку зерновозов у нас в стране в разы меньше потребности в них, при этом и имеющиеся используются не самым лучшим образом. Ситуация еще более усугубилась решением руководства КТЖ передать значительную часть своего подвижного сос тава АО «НК «Продкорпорация», что было продиктовано необходимостью перемещения 500 тыс. т зерна внутри страны с целью освобождения элеваторных мощно-

стей для нового урожая. Сегодня в борьбу за урожай бросают даже вагоны (конечно, после промывки), в которых ранее перевозился глинозем. Как следствие, ажио тажный спрос на вагоны продержится, по крайней мере, до конца года. Все эти инфраструктурные проблемы давно набили оскомину. К примеру, о нехватке тех же зерновозов говорится уже на протяжении последних лет десяти. Однако ни дельных советов, ни действенной помощи от властей хлеборобы пока не видят. Им самим приходится ломать голову над тем, что теперь делать с этим золотом полей.

Ненужный урожай

итуация с урожаем 2009 года практически ничему не научила наших агростратегов: Казахстан вновь столкнулся с рядом проблем, связанных с хранением, доработкой, транспортировкой и реализацией зерна.

Внутри страны у нас потребление 8 млн т, включая семена, поэто му общая потребность для производства около 14 млн т зерна. Мы сейчас перепро изводим, и такие урожайные годы нам больше вредят. А. Мамытбеков На этом фоне с недоумением воспринимаются бравые заявления главы Минис терства сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, к примеру о том, что Казахстан не ждут проблемы с экспортом зерна из-за дефицита вагонов-зерновозов. Не менее экзотично выглядит и его совет фермерам хранить зерно в полиэтиленовой таре прямо на полях. Тогда как у последних нет ни возможности такую тару приобрести, ни спецмашин для ее заполнения зерном. Да и как оставлять зерно в поле: его или разворуют, или уничтожат грызуны и птицы. Даже Премьер-министр Карим Масимов был вынужден признать, что все зерно

спасти не удастся. На заседании фракции «Нур Отан» 20 сентября он заявил: «Хочу сказать, что вопрос решается не на сто процентов. Я сам разговаривал с акимами и сельхозтоваропроизводителями. Часть зерна все-таки придется нам хранить и на полях». Однако уже спустя неделю, выступая на заседании правительства, Асылж ан Мамытбеков отмечает, что Казахстан не испытывает проблем с хранением зерна урожая 2011 года. Действительно, в стране имеется 217 лицензированных хлебоприемных предприятий (ХПП) с общей емкостью хранения порядка 13,5 млн тонн. Кроме того, у сельхозформирований имеются нелицензионные ХПП, которые могут хранить около 8,9 млн т пшеницы. Однако на многих элеваторах нет эффективной системы сушки зерна, а технологическое оборудование не подлежит ремонту и требует замены. И это понятно, ведь основная масса действующих элеваторов построена еще в 60–70 годы прошлого века. Проблем было бы меньше, если бы элеваторов было больше. Однако, по словам ответственного секретаря Минсельхоза Евгения Амана, если ориентироваться на средний урожай, то строить новые элеваторы государству нет смысла. В 2010 году, например, они были загружены на 40 %. Но ведь тогда и урожай зерновых в Казахстане был весьма низким – в чистом весе было собрано 12,2 млн т (против 21 млн т в 2009 году). С техникой на селе вообще много проб лем. По информации аграрного ведомства, средний возраст более 80 % зерно уборочных комбайнов и тракторов 13–14 лет при нормативном сроке эксплуатации 8–10 лет. «На пенсию» пора отправлять девять из десяти тракторов и сеялок, семь из десяти комбайнов. Поддержание старой техники в работоспособном состоянии требует повышенных затрат, а обновление машинно-тракторного парка по-прежнему идет низкими темпами. Можно вспомнить и о задаче вхождения Казахстана в пятерку мировых экс портеров зерна. Однако, по заверениям г-на Мамытбекова, больше 14 млн т Казахстану, оказывается, и не нужно: «Внутри страны у нас потребление порядка 8 млн тонн, включая семена, поэтому у нас общая потребность для производства около 14 млн тонн зерна; мы сейчас перепроизводим, и такие урожайные годы нам больше вредят».

Kazakhstan 2011# 6

агропром График

29,6

Валовый сбор зерновых в Казахстане в 2001-20011 гг., млн тонн

20,1

13,9

16,5

2003

13,8

14,8

2002

12,4

15,9

2001

17,2

22,7

10 5

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

по данным открытых источников *

Экспорт и конъюнктура

Минсельхозе заявляют о намерении увеличить экспорт зерна до 15 млн т. Однако его потребление на наших традиционных рынках в странах Центральной Азии, Афганистане и Иране составляет всего 6–6,5 млн т. Более того, некоторые наработанные экспортные потоки казахстанской пшеницы сегодня оказались перекрыты либо блокируются жесткой конкуренцией. Так, расширение экспорта зерна в Иран будет идти не за счет пшеницы, а ячменя, поскольку в 2010 году ИРИ с целью защиты местных товаропроизводителей ввел запрет на импорт 20 видов продуктов продовольствия, включая и пшеницу. В направлении Балтийского и Черного морей зерновые поставки в текущем году будут осложнены высокой конкуренцией с Россией и Украиной, которые также собрали неплохой урожая. Как следствие, такие морские порты, как Новороссийск и Туапсе, для казахстанского зерна будут закрыты до конца года. Не предоставили российские компании и обещанного количества вагонов для его отгрузки. Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, валовой сбор зерна в России в текущем году составит около 90 млн т. Кроме того, рынок внутреннего потребления нашего северного соседа уже перенасыщен зерновыми. К новому маркетинговому году, несмотря на скудный урожай 2010 года, переходящие запасы зерна оказались более высокими, чем предполагалось, вследствие действия эмбарго на его вывоз. Ожидается, что в текущем маркетинговом

l 2011# 6 l

Kazakhstan

году экспорт российского зерна превысит 20 млн т. Совпадают с этими прогнозами и недавние оценки российского экспорта Минсельхозом США: 18 млн т пшеницы и более 2,2 млн т фуражного зерна. В свою очередь, Украина планирует собрать урожай в объеме 51 млн т, что позволит ей поставить на внешние рынки 23–25 млн т зерна против 12 млн т в минувшем году. Таким образом, европейское направление будет перекрыто российской и украинской пшеницей. В ситуации, когда объем урожая превышает собственное потребление, а емкости традиционных экспортных рынков не хватает, Казахстану предстоит искать альтернативные направления сбыта – в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако и здесь есть свои сложности. Казахстанское зерно надо довезти до потенциальных покупателей, однако большие транспортные расходы делают его слишком дорогим, что заметно снижает доходность таких сделок. Кроме того, из-за роста стоимость ГСМ для сельхозтоваропроизводителей (она с 2005 года увеличилась в 2,8 раза), гербицидов и удобр ений (в 2–3 раза), соответственно, выросла себестоимость зерна. Впрочем, есть у Казахстана и другой амбициозный план – завоевание китайского рынка. Однако, несмотря на оптимизм чиновников, подвижек в этом направлении пока нет. Например, в прошлом году, по данным Таможенного комитета РК, экспорт казахстанского зерна в Китай составил всего 45,7 тыс. т из планируемых 1 млн т. Учитывая ем-

предварительная оценка

кость рынка, туда можно было бы экспортировать намного больше, но у китайской стороны жесткие требования к перевозке: обязательно в мешках и крытых вагонах. А это ограничивает объемы и увеличивает логистические расходы. Остается лишь над еяться, что этот вопрос будет урегулирован на высшем уровне. Резко подскочившие в последние годы мировые цены на пшеницу сделали ее продажу за рубеж выгодным бизнесом. В годы высокой конъюнктуры наши зерновики и трейдинговые компании неплохо зарабатывают на ней. Но стоит ценам упасть (причем на фоне высокого урожая), как участники рынка оказываются в сложной ситуации, поскольку, кроме зерна, мы ничего существенного не можем предложить импортерам из других стран. Дело в том, что за годы независимости в производстве зерновых произошли резкие структурные изменения. Доля пшеницы существенно возросла – с 68,7 % в 1995 году до 80 % в 2010-м (при рекомендуемой агронаукой норме в 50 %), ячменя, наоборот, снизилась с 23,4 % до 13,9 %, овса – с 2,6 % до 1,1 %, ржи – с 0,9 % до 0,4 %, гречихи – с 0,6 % до 0,3 %, проса – с 0,4 % до 0,2 % и т. д. Такая структура производства обусловила доминирование пшеницы – в казахстанском экспорте зерновых ее доля достигла 92 %. Сельскому хозяйству нужна диверсификация и уход от монокультуры пшеницы. Власти об этом периодически заявляют, однако целевые программы по диверсификации зернопроизводства так и не разработаны. А ведь на их

реализацию нужны не только деньги, но и время: каждой культуре необходима своя техника, технология возделывания, свои специалисты и рынки сбыта.

Цена вопроса

авершение уборки делает актуальной еще одну проблему: по какой цене продать урожай, если запасы зерна в рес публике растут, а экспортные реалии оказываются обратно пропорциональны экспортным возможностям? С целью поддержки аграриев и обеспечения продовольственной безопаснос ти страны «Продкорпорация» объявила закуп 5 млн т зерна по цене 25 тыс. тенге за 1 тонну пшеницы 3-го класса. Закуп осуществляется за счет средств респуб ликанского бюджета, заимствований из Национального фонда, а также собственных и привлеченных средств нацио нального холдинга «КазАгро». Однако во многих регионах сдать зерно в госрезерв невозможно. В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, с учетом остатка прошлых лет, предстоит хранить более 17 млн т зерна при существующих мощностях хранения в 10,6 млн т. Конечно, правительство пытается нарастить элеваторные мощности за счет строительства новых хлебоприемных предприятий. Так, за счет средств Нацио нального холдинга «КазАгро» с начала 2010 года по настоящее время введено в эксплуатацию 13 зернохранилищ совокупной емкостью хранения 327 тыс. т зерна. В октябре 2011 года ожидается ввод еще двух зернохранилищ на 61 тыс. т. Однако этого явно недостаточно. Переполненные элеваторы и ограниченные возможности для экспорта привели к перенасыщенности внутреннего рынка и закономерному следствию – падению цен на зерно почти до уровня его себестоимости. Если в начале года одна тонна пшеницы 3-го класса стоила на рынке 45–50 тыс. тенге, то сейчас, например, в Карагандинской области, она снизилась до 14–15 тыс. тенге. В Павлодарской области, по словам фермеров, после обвала цен пшеницу стали у них закупать по 9 тыс. тенге. Более того, «Продкорпорация» даже приостановила прием зерна из-за отсутствия свободных объемов на элеваторах. И это с пшеницей 3-го класса! А куда девать пшеницу

4-го и 5-го классов, которой тоже собрано в изобилии и которая, похоже, вообще никому не нужна? Безусловно, наши внутренние цены во многом будут зависеть от состоя ния мировых рынков. Так, в октябре Минсельхоз США повысил мировой прогноз производства пшеницы в 2011/2012 маркетинговом году (июль 2011-го – июнь 2012 года) до 681,2 млн т против 678,12 млн т в сентябре. Существенно пересмотрен и прогноз переходящих запасов зерна – с 194,59 млн т до 202,37 млн т. Таким образом, анализ объемов экспорта, стоимости зерна и существующей мировой конъюнктуры приводит к неутешительному выводу: рассчитывать на высокие экспортные доходы в этом маркетинговом году нереально. Рынок будет перенасыщен, и цена останется низкой. Поэтому сейчас главная задача состоит в том, чтобы наладить сбыт. Решить ее может только Минсельхоз, поскольку сами крестьяне в этом вопросе бессильны. Для того чтобы избежать повторения сложившейся ситуации в будущем, необходимо, во-первых, создать дополнительные мощности, которые позволят сохранять урожай (пусть даже рекордный) до следующего года. Емкости элеваторов должны быть доведены до 20 млн т, тогда зерно можно будет придержать до более высоких весенних цен, когда они порой вырастают на 200 %. Во-вторых, создать фермеру возможность либо годового хранения урожая, обеспечив его кредитом под это зерно, либо его продажу государству по фиксированной среднегодовой цене. В-третьих, на законодательном уровне в рамках Таможенного союза решить проблемы с железнодорожным тарифом для транспорта, который с казахстанским зерном пойдет транзитом через территорию России. В-четвертых, использовать в рамках Таможенного союза СВОП-операции, когда Казахстан будет поставлять пшеницу своим партнерам, а они в счет этого будут экспортировать в Европу и другие регио ны мира зерно из собственных запасов. И, главное, всемерно развивать диверсификацию сельхозкультур и зернопереработку, что обеспечит стабильное развитие отечественного зернопроизводства. Сергей Смирнов

прорыв года

Лучшая техника для фермеров Казахстана!

ТОО «Turkuaz Machinery» и международный производитель сельскохозяйственного оборудования – компания New Holland Agriculture заключили соглашение о партнерстве. В его рамках Тurkuaz Machinery, используя собственную сеть продаж и обслуживания, будет представлять на казахстанском рынке весь спектр продукции этого всемирно известного бренда.

ешение о том, что Turkuaz Machinery получило статус официального дилера New Holland Agriculture по Казахстану, было озвучено в ходе пресс-конференции, прошедшей 27 октября 2011 года в Астане. В ней приняли участие генеральный директор Turkuaz Machinery Мехмет Кемаль Четинелли (Mehmet Kemal Cetinnelli) и вице-президент CNH International Винсент де Лассанье (Vincent de Lassagne). Рассказывая о планах New Holland Agriculture в нашем регионе, Винсент де Лассанье отметил, что бренд, который он представляет, известен на рынке Казахстана с 2000 года. «Мы уверены, что у нас будет возможность значительно укрепить наше присутствие здесь благодаря нашему партнерству с Turkuaz Machinery. Оно сделает более доступным широкий спектр сельскохозяйственного оборудования New Holland для фермеров Казахстана, поможет им поднять свою деятельность на качественно новый уровень», – заявил он. В свою очередь, Мехмет Кемаль Четинелли подчеркнул, что в Turkuaz Machinery также очень рады такому сотрудничеству: «Мы сможем поддерживать казахстанских потребителей не

l 2011# 6 l

Kazakhstan

только с помощью нашей команды технического обслуживания, но и финансовым пакетом и обучением, что поможет им получить максимальную отдачу от своей техники». Он отметил, что с первых дней свое го с у щес твования г руппа Tur kuaz Machinery активно занимается внед рением продукции мировых производителей на рынки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Компания осуществляет поставки оборудования и техники для горнодобывающих, нефтегазовых, строительных и сельскохозяйственных предприятий, а также ведет их сервис ное обслуживание. Сегодня Turkuaz Machinery имеет головной офис в Алматы, а также сеть по продажам и обслуживанию клиентов на всей территории Казахстана, включая 16 филиалов, торговые точки по продаже запасных частей и оборудования, а также пункты технического обслуживания, оборудованные парком из 40 мобильных транспортных цехов. Теперь вся эта инфраструктура поддержки клиентов будет в полной мере дост упна и казахстанским потребителям техники от New Holland Agriculture.

На п о мним , бр е н д N e w Ho l l an d Agriculture принадлежит концерну Case New Holland (CNH), который входит в сост ав группы Fiat. Акции CNH размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже с контролирующим участием Fiat S.p.A. Компания является ведущим мировым производителем широкой линейки тракторов, начиная от малых специализированных моделей до очень мощных и высокопроизводительных (таких, как T9 с двигателем 600 л.с.), предназначенных для крупных сельских хозяйств. Кроме того, компания предлагает большой выбор зерноуборочных комбайнов и жаток, включая серию CSX, которая уже была хорошо принята в Казахстане, а также квадратные, круглые и большие прямоугольные пресс-подборщики, считающиеся сегодня ведущими в своем классе. Опираясь на свой более чем столетний опыт, имея конструкторские центры и производственные мощности по всему миру, New Holland Agriculture разработала и внедрила одни из лучших методов ведения сельского хозяйства. Компания представляет технику и технологии, полностью соответствующие конкретным требованиям фермеров, где бы они ни находились.

на интернет-дрожжах Уходящий год выдался довольно насыщенным для сектора телекоммуникаций. Это и выход на рынок сотовой связи новых игроков, спровоцировавший обострение конкуренции, и развертывание операторами сетей стандарта 3G, и активная подготовка к внедрению 4G, и запуск спутника связи KazSat-2, и резкий рост потребления интернет-услуг. Как результат – после трехлетнего спада динамика рынка вновь начала ускорение.

апомним, что в прошлом году рынок связи вырос лишь на 5 % (для сравнения: в 2009 году рост составил 8,3 %, в 2008-м – 10,4 %, а в 2007-м – 33 %). Конечно, говорить о показателях всего 2011 года еще рано, поскольку он не закончился, однако цифры за 10 месяцев уже вселяют оптимизм. Так, по данным Агентства по статистике, в янва-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ре–октябре предприятиями связи было оказано услуг на сумму 453,9 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 17,8 % больше объема за аналогичный период 2010 года. При этом доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 37,48 млрд тенге (что на 9,9 % больше, чем за 10 месяцев прошлого года), услуг местной телефонной связи – 32,9 млрд тенге

(минус 1,1 %), интернета – 68,5 млрд тенге (плюс 62,5 %) и сотовой связи – 246,7 млрд тенге (+13,5 %). Таким образом, наибольший вклад в общий объем доходов предприятий связи внесли услуги мобильной связи (54,5 %), интернета (15,1 %), междугородной (8,3 %) и местной телефонной связи (7,2 %). Можно предположить, что, скорее всего, общий рост рынка по итогам

2011 года будет в пределах 17–20 %, тем более что в предновогодний период доходы отрасли традиционно повышаются. Как видим, сегодня основным драйвером рынка является интернет, показывающий самые высокие темпы, хотя пока этот сегмент имеет сравнительно небольшой удельный вес. Однако в ближайшие годы мы станем наблюдателями стремительного увеличения его доли. Особенно учитывая, что рост рынка сотовой связи практически достиг своего предела в части голосовых услуг, а потому дальнейшее его развитие будет обеспечиваться за счет увеличения доходов от передачи данных. Видимо, именно этот факт в какой-то мере сказался на решении «Казахтелекома» продать свою долю (49 %) в сотовом операторе «GSM Казахстан» (торговые марки Kcell, Activ и Vegaline). Хотя сам по себе этот шаг стал полной неожиданностью для рынка, поскольку данный актив обеспечивал «Казахтелекому» немалую долю прибыли. Кстати, согласно консолидированным финансовым показателям, чистая прибыль «Казахтелекома» за 9 месяцев составила 39,9 млрд тенге, доходы от реализации услуг – 125,9 млрд тенге, а EBITDA – 52,6 млрд тенге. В самой компании решение о продаже объяснили желанием сосредоточиться на работе по внедрению стандарта 4G. «В условиях усиливающейся конкуренции на рынке мобильной связи АО «Казахтелеком» планирует сконцентрироваться в том числе и на развитии собственного мобильного сегмента. С учетом прогнозов аналитиков в телекоммуникационной отрасли «Казахтелеком» уже сейчас готовится к переходу на стандарты связи следующего поколения (4G). С этой позиции продажа миноритарного пакета в данном операторе является логичным этапом реализации нашей собственной мобильной стратегии. Мы полагаем, что условия меморандума являются достаточно выгодными для обеих сторон», – прокомментировал решение о продаже председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. Отметим, что условия меморандума, подписанного «Казахтелекомом» и Telia Sonera, предполагают, что национальная компания продаст принадлежащие ей акций в ходе планируемого народного IPO. Исключение здесь составит пакет «24 %+1 акция», который будет выкуплен Telia Sonera либо подконтрольной ей ком-

панией Fintur Holdings B.V., являющейся непосредственным участником в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком». Как ожидается, планируемое IPO будет способствовать дальнейшему развитию и оживлению отечественного фондового рынка. Впрочем, с продажей доли в «GSM Казахстан» национальный оператор не выходит полностью из сотового бизнеса: «Казахтелеком» владеет стопроцентной долей единственного казахстанского сотового оператора, работающего в стандарте CDMA – компании «Алтел» (торговые марки Dalacom и Pathword). И, судя по всему, именно на базе «Алтела» и будет происходить внедрение услуг связи четвертого поколения. Между тем другие игроки – тот же «GSM Казахстан» и «КаР-Тел» (торговая марка Beeline) неоднократно заявляли о своей готовности к построению сетей в стандарте 4G и даже уже развертывали тестовые зоны. Теперь дело за распределением час тотного диапазона и выдачей лицензий. И если работа по высвобождению частот Министерством обороны еще продолжается, то диапазоны радиочастот для 4G-связи в Казахстане уже определены. Как сообщил министр связи Аскар Жумагалиев, радиочастоты будут выдаваться на платной основе компаниям, которые возьмут на себя инвестиционные обязательства по покрытию территории мобильной связью четвертого поколения. Вместе с тем залогом успешного внед рения любых новых услуг является наличие спроса. А казахстанские пользователи мобильной связи потреблять 4G пока не готовы. Одна из причин – высокая стоимость абонентских терминалов 4G, в то время как стандарт 3G поддерживают практически все современные мобильные телефоны. Определенные сомнения в целесообразности запуска 4G именно в данный момент высказывают и участники сотового рынка. «Когда лучше всего это делать, есть разные мнения. Ведь стандарт 3G эволюционирует, в том числе в части таких важных показателей, как распространенность, стоимость терминального оборудования и т. д. Пока еще не использованы все возможности, имеющиеся в рамках пакета HSPA+ или 3G. Года через три операторы начнут активно внедрять эту технологию. Текущий вариант LTE, который сейчас внедряется, существенных преимуществ по скорости передачи данных перед HSPA+ последних версий не имеет», – поделился

своим мнением в интервью Profit.kz директор по развитию бизнеса «GSM Казахстан» Нурлан Саргаскаев. Ну а пока окончательно решаются воп росы с частотами для 4G, операторы активно внедряют стандарт 3G. Связью третьего поколения уже охвачены десятки городов, а операторы отмечают значительный рост трафика данных. Так, по заяв лению представителей Beeline, 2011 год стал для компании годом небывалого рос та объемов передачи данных: с внедрением технологии 3G трафик увеличился в четыре раза. Причем главной услугой, базирующейся на 3G, стал именно доступ в интернет, в то время как видеозвонки оказались совершенно не востребованы рынком. Что касается других потенциально интересных сервисов, то их пока не предлагают. Скорее всего, это будет следующим шагом, после того как произойдет насыщение рынка мобильным интернет-доступом. Значительное оживление, помимо запуска 3G, привнесло и начало активной деятельности в Казахстане нового игрока – шведской Tele2, купившей в прошлом году у «Казахтелекома» компанию «Мобайл Телеком-Сервис» с брендом Neo. Отличаясь агрессивной маркетинговой политикой, Tele2 спровоцировала настоящие ценовые войны. Наиболее радикальным ответом на экспансию Tele2 стал запуск компанией «КаР-Тел» нового бренда дешевой сотовой связи «Дос». Причем запуск «Дос» был осуществлен одновременно с запуском Tele2 в Алматы – 28 мая. Однако в Tele2 не отчаиваются, несмотря ни на агрессивную конкурентную среду, ни на неудачные попытки сбить ставку интерконнекта. Как известно, при текущей ставке в 19 тенге за минуту соединения с другими GSM-операторами, компания вынуждена работать себе в убыток, удерживая тарифы на уровне значительно ниже 19 тенге. И все жде Tele2 удается показывать результаты выше запланированных. «Мы заявляли, что у нас показатель прибыльности составит минус 500 млн шведских крон, сейчас получается минус 400 млн шведских крон, потому что мы больше зарабатываем и меньше тратим», – прокомментировал итоги работы за 9 месяцев 2011 года председатель правления «Tele2 Казахстан» Андрей Смелков. При этом выход компании на рентабельность по EBITDA запланирован на второе полугодие 2013 года. «Мы понимаем, что

Kazakhstan 2011# 6

телеком сначала нужно инвестировать, наращивать абонентскую базу, выручку и только потом придет прибыль. Это совершенно нормальный процесс, когда компания за два года после начала своих коммерческих операций выходит на положительную EBITDA». Кстати, абонентская база компании по состоянию на 30 сентября 2011 года превысила 1,122 млн человек, что, по признанию Андрея Смелкова, также превысило ожидания самой Tele2. Учитывая, что услугами Tele2 пока охвачена не вся территория Казахстана, рост абонентской базы оператора будет гарантированно продолжаться за счет новых регионов присутствия. Оценить же реальный интерес пользователей к новому игроку мы сможем ближе к середине весны 2012 года. До конца текущего года Tele2 запустит свою сеть во всех областях, и в следующем году прирост за счет абонентов, берущих сим-карту нового оператора для того чтобы «просто попробовать», будет уже вряд ли возможен. Пока же отзывы о качестве связи Tele2 самые разнообразные – от восторжен-

ных возгласов до заявлений типа «выкинул их симку». Впрочем, увеличилось и количество нареканий в адрес представителей сотовой «дуополии» – операторов Kcell и Beeline. Об этом свидетельствуют и результаты исследования EPSI Rating (независимый проект по измерению Общеевропейского индекса удовлетворенности потребителей), проведенного в Казахстане в сентябре–октябре 2011 года. Согласно исследованию средневзвешенный индекс удовлетворенности потребителей мобильной связи в нашей стране снизился за прошедший год до уровня в 77,5 балла, что на 4,3 % ниже, чем в 2010 году. Необходимо отметить, что в ходе исследования качество работы своих операторов за прошедшие 12 месяцев оценивали около 750 абонентов. Анализ данных проводился для основных брендов с наибольшей долей рынка и с учетом динамики прошлых лет. В итоге в рейтинг вошли как отдельные бренды – Kcell, Activ, Beeline, так и сводная группа «Другие», включившая Tele2, Dalacom, Pathword.

Примечательно, что удовлетворенность упала несмотря даже на то, что операторы запустили массу новых услуг. При этом наибольшее снижение удовлетворенности потребителей отмечается у Beeline – индекс упал на 6 % – до отметки 75,6 балла, что хуже, чем во время первого измерения, проведенного в 2009 году. Индекс удовлетворенности Kcell снизился на 4,4 % и составил 79,1 балла, в то время как для Activ значение индекса осталось на том же уровне в 80,6 балла (с учетом ошибки измерений плюс/минус 2,6 балла). Таким образом, в Казахстане лидерами по уровню удовлетворенности потребителей остаются бренды Activ и Kcell. Приход на наш рынок Tele2 положение для группы «Другие» пока сильно не изменил. Здесь удовлетворенность снизилась на 3,8 % и находится на уровне 73,8 балла (плюс/минус 2 балла). Вместе с тем в сравнении с результатами 2009 года потребители группы «Другие» все же стали более довольны работой своих операторов связи.

С внедрением 3G обострилась конкуренция на рынке интернет-доступа – все больше пользователей в качестве устройства доступа во всемирную паутину используют мобильный телефон. Даже Агентство по статистике теперь стало отдельно выделять эту группу в своих отчетах. Так, по итогам октября 2011 года число фиксированных телефонных линий составило 4,17 млн единиц, абонентов сотовой связи – 22,47 млн, абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету – 8,14 млн, абонентов фиксированного интернета – 1,17 млн единиц. Как следствие, все больше внимания интернет-услугам оказывает и АО «Казахтелеком». За 9 месяцев текущего года компания провела ряд мероприятий по улучшению потребительских характеристик услуг доступа к сети интернет с акцентом на активное развитие Казнета и повышение скорости без изменения уровня оплаты. В предыдущем обзоре мы уже писали, что с 1 июля были улучшены параметры тарифных планов Megaline Hit/Light/Box. Кроме того, с 1 августа изменены параме-

тры тарифного плана Megaline Turbo: снижена ежемесячная плата (с 5 845 до 4 600 тенге, включая НДС) и увеличен порог трафика на внешние ресурсы (до 40 Гб). С 1 сентября для всех населенных пунктов уровня ниже областного центра скорость доступа на внешние ресурсы увеличена с 1 до 2 Мбит/с, а на внутренние – с 2 до 4 Мбит/с. Вместе с тем, при отсутствии технической возможности предоставления услуги по установленным параметрам, предусмотрено применение к ежемесячной плате понижающего коэффициента 0,75. Национальный оператор также запустил два новых тарифных плана: с 1 сентября введен Megaline Drive (с тарифом 5 600 тенге), а с 1 октября – Megaline Optima (3 500 тенге). Любопытно, что на этом фоне «Казахтелеком» отложил планы выхода на зарубежные рынки. Напомним, что во второй половине сентября коммерческий директор дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» Анатолий Бачикалов сообщил: в связи с тем, что Казахстан сейчас вступил в Таможенный союз, компания на-

мерена конкурировать на перспективном российском и белорусском рынках. Однако уже через несколько недель председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев заявил, что лучше сосредоточиться на решении вопросов связи внутри страны. «Мы планируем провести внутренние реструктуризационные процессы, поучаствовать на внутреннем рынке, где мы еще видим потенциал. Я думаю, мы сначала должны его исчерпать». Очевидно, что в центре внимания «Казахтелекома» будет и реализация 4G-проектов, главный функционал которых – беспроводная передача данных. В целом, если говорить о прогнозах на следующий год, то, учитывая текущие тренды и ближайшие планы операторов, можно предположить, что казахстанский рынок телекоммуникаций покажет рост примерно на нынешнем уровне – около 17 %. И этому главным образом будет способствовать дальнейшая интернетизация страны во всех ее проявлениях. Александр Васильев

В фокусе – информационная безопасность бизнеса

ак известно, деятельность любой современной компании напрямую зависит от эффективности функционирования ее информационной системы. Проникновение передовых технологий практически во все сферы бизнеса дает ряд очевидных преимуществ, однако влечет за собой также и определенные риски. С увеличением сложности и разветвленности компьютерных сетей развиваются и связанные с этим угрозы безопасности. Особенно критична подобная ситуация в сфере оказания информационных услуг – когда ключевыми активами компании являются персональные данные клиентов, а потеря информации ставит под угрозу существование организации как таковой. Как свидетельствует мировая статистика, преступления в области IT растут стремительно. Зачастую злоумышленник способен получить контроль над компьютерной сетью организации, например изза задержки в установке обновлений ПО или простой оплошности пользова-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

телей. Еще одним источником угроз являются внутренние проблемы компаний – низкая лояльность сотрудников, невыполнение требований по обслуживанию оборудования или контроля доступа. Решение проблем информационной безопасности возможно лишь на базе комплексного и системного подхода. Реализация данного принципа на практике привела к появлению международного стандарта ISO/IEC 27001:2005, регулирую щего вопросы управления информационной безопасностью. В Казахстане данный документ был принят в качестве национального в 2008 году в соответствии с государственной программой по гармонизации национального законодательства с международным. Казахстанский бизнес постепенно приходит к пониманию необходимости внед рения системы менеджмента для управления рисками. Это объясняется не столько популярностью стандартов ISO, сколько насущной потребностью в защите активов и создании должного уровня

безопасности оказываемых услуг. Первой телекоммуникационной компанией в Казахстане, внедрившей систему управления информационной безопасностью стало АО «KazTransCom», успешно прошедшее сертификацию у крупнейшего классификационного общества Lloyd’s Register Quality Assurance. О подробностях внедрения мы беседуем с руководителем данного проекта Карлыгаш Султанбековой, Управляющим директором – координатором деятельности филиалов АО «KazTransCom». Чем было вызвано решение о старте проекта и приведении системы информационной безопасности компании в соответствие международным стандартам? ешение назрело давно, однако основным фактором, повлиявшим на его принятие, стало пожелание корпоративных клиентов компании. Организация надежной защиты информации и непрерывности бизнеса – это необходимое

условие, влияющие на степень доверия клиентов и партнеров. Будучи высокотехнологичной компанией, имея разветвленную сеть филиа лов по всему Казахстану и осознавая свою ответственность перед клиентами, мы понимаем важность наличия системы, которая позволила бы управлять всеми аспектами информационной безопаснос ти. Международный стандарт ISO 27001 охватывает не только IT-составляющую, но и работу с персоналом, физическую безопасность, оценку и управление рисками во всех бизнес-процессах. Это позволяет обеспечивать конфиден циальность, целостность и доступность ресурсов информационной системы для конечных пользователей. Расскажите подробнее об этапах разработки. С чего начиналось внедрение? остроение системы требует учас тия подготовленных специалистов. Для работы над проектом была создана рабочая группа из числа работников структурных подразделений и филиалов АО «KazTransCom». Они прошли специальное обучение по системе информационной безопасности, после чего, собственно, и началась работа по внедрению. Наличие Интегрированной сис темы управления на базе ранее сертифицированных систем – менеджмента качества (ISO 9001:2008), управления профессиональной безопасностью (OHSAS 18001:2007), экологического менеджмента (ISO 14001:2004) – положительно повлияло на внедрение нового стандарта. Создав ранее интегрированную систему менеджмента, наша компания получила дополнительные преимущест ва. Наличие сертифицированных систем управления, наряду с практикой оказания качественных услуг связи, помогло росту доверия клиентов и повлияло на результативность деятельности компании. В ходе работы с новым стандартом были разработаны политики в области информационной безопасности, интеллектуальной собственности, категорирования информации, а также утвержден метод оценки информационных активов и оценены риски информационной безопасности. Все эти шаги были необходимы для создания безопасных условий передачи информации и сохранения конфиденциальности потребителям телекоммуникационных услуг.

Что представляет собой сертификационный аудит? Почему был выбран Lloyd's Register Quality Assurance? ертификационный аудит является внешним, и в процессе его прохождения привлекаются независимые специализированные органы, которые оценивают документацию разработанной системы, а также ее фактическую работу, построенные бизнес-процессы и соблюдение требований стандарта ISO/IEC 27001:2005. Для сертификации системы управления информационной безопасностью было принято решение работать именно с Lloyd’s Register Quality Assurance, являющейся одной из самых авторитетных и компетентных организаций в этой сфере. Сотрудничество с LRQA позволило сделать работу системы более совершенной и устранить некоторые недочеты. Решение о соответствии системы было принято 18 ноября, а 5 декабря нам был вручен сертификат международного образца.

Каковы результаты проекта? Какие преимущества получат конечные потребители услуг? езультатом, конечно, является наличие действующей системы управления информационной безопасностью. Наша компания взяла высокую планку – область применения ISO 27001 касается всех подразделений и всех видов оказываемых услуг. В результате анализа и оценки бизнес-процессов и структуры компании была разработана система, позволяющая обеспечить режим инфор-

мационной безопасности с учетом характерных особенностей АО «KazTransCom». Созданы и работают все обязательные элементы, предписанные стандартом. Необходимо, однако, понимать, что система требует постоянной доработки и улучшения, над чем мы и продолжаем работать. Преимущества системы очевидны: клиенты получают уверенность в качестве наших услуг с точки зрения информационной защищенности и обеспечения непрерывности бизнеса. Пройдя весь путь внедрения и сертификации, что Вы могли бы посоветовать отечественным компаниям, решившим его повторить? недрение такого проекта, конечно, сложно, как и все новое. Важно учитывать человеческий фактор – у персонала могут возникать сомнения или сопротивление происходящим изменениям. Необходимо быть последовательными и действовать согласно утвержденным этапам проекта. Обязательными условия ми являются заинтересованность и поддержка высшего руководства, участие всего персонала компании и его постоянное обучение. Сертификация не является разовым процессом, она нуждается в ежегодном подтверждении. Это серьезная ответственность перед клиентами, партнерами и сертификационными органами. АО «KazTransCom» намерено постоянно поддерживать эффективность созданной системы, улучшать и развивать ее.

www.kaztranscom.kz

Kazakhstan 2011# 6

банки

Позитив против негатива Осень выдалась богатой на события в финансовом секторе, наиболее знаковыми из которых, пожалуй, оказалось посещение Казахстана миссией Международного валютного фонда, а также решение Standard & Poor's повысить суверенные рейтинги нашей страны. Причем происходили они на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в отечественной банковской сфере.

Риски для Казахстана

конце октября нашу страну посетила ежегодная миссия МВФ, которую возглавила Ана Люсия Коронель. Этому событию предшествовали консультации фонда с правительством Казахстана и Нацбанком, которые прошли в июне. Цель нынешнего визита – изучение ситуации в экономике и финансовом секторе. Выводы высокопо-

l 2011# 6 l

Kazakhstan

ставленных иностранных гостей о нашем положение дел оказались куда менее оптимистичными, чем годом ранее. Так, в своем заключительном заявлении представители МВФ обратили внимание на «слабую динамику в строительстве и сфере недвижимости», а ожидаемый рост ВВП в 2011 году на уровне 6,5 % объяснили благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке сырья. Однако именно в этом, по мне-

нию МВФ, и кроются потенциальные риски для республики на фоне ухудшения ситуации в глобальной экономике. «Быстрый подъем экономики Казахстана после кризиса 2007–2009 годов вселяет надежду. Однако восстановление происходит на фоне быстрого ухудшения внешне экономической обстановки. Экономическая активность в мире снижается и становится более хрупкой, уверенность ослабе-

вает, а негативные риски усиливаются». Источник роста рисков исходит от западных стран, поскольку их структурные проблемы «оказались сложнее, чем ожидалось, а процесс разработки и реализации реформ приобрел менее определенный характер». Как результат, возникают явные негативные риски для глобального роста по причине возможных задержек в урегулировании кризиса в «еврозоне» и восстановлении негосударственного спроса в США. При этом в фонде не исключают, что в случае материализации этих рисков, скорее всего, цены на сырье упадут, а объемы мировой торговли и движения капитала сократятся, тормозя рост в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся государствах. А учитывая зависимость Казахстана от экспорта сырья и его тесные связи с международными рынками, он, как и многие другие страны, может серьезно пострадать в результате таких потрясений.

Банкам придется туго

этой ситуации поводом для беспокойства остаются сохраняющиеся проблемные зоны в банковской системе Казахстана. «Несмотря на реструктуризацию внешней задолженности и финансовую поддержку со стороны государства, качество банковских активов продолжало ухудшаться, а объем неработающих ссуд остается на крайне высоком по международным меркам уровне», – предупреждают в фонде. Более того, представители МВФ подчеркнули, что высокие объемы начисленного, но не полученного процентного дохода, значительная доля реструктурированных ссуд и низкая прибыльность создают риски для нормативов достаточности капитала. В то же время целевые субсидированные кредиты, адресная поддержка со стороны государства и адаптивная денежно-кредитная политика вряд ли смогут способствовать росту кредитования в ближайшей перспективе, учитывая, что банки по-прежнему не желают рисковать, а крупные юридические лица продолжают снижать долю заемных средств. Вместе с тем, если не будет больших потрясений, положение банков, по мнению миссии МВФ, может постепенно улучшиться. Однако, учитывая неопределенную ситуацию в мировой экономике, эксперты советуют применить «инициативный подход для обеспечения полного оздоровле-

ния банковской системы и повышения ее способности противостоять потенциальным потрясениям и направлять сбережения на производительную деятельность». Значительное ухудшение общемировой экономической ситуации, и в частности «возможное отрицательное воздействие со стороны крупных соседних государств», может оказать отрицательное влияние на экономику Казахстана и его банковскую систему. «Передача воздействия будет происходить в виде сокращения объемов доступных ресурсов и увеличения стоимости заимствований для банков, юридических лиц и квазигосударственных структур, а также ослабления доверия, что, в свою очередь, приведет к дополнительным трудностям для банков». В этом случае не поможет даже обилие в экономике финансовых ресурсов, поскольку «такая ситуация создаст множество трудностей для директивных органов, а также станет препятствием для реализации задач обеспечения роста за счет развития негосударственного сектора и экономической диверсификации, предусмотренных Стратегическим планом развития страны до 2020 года». Справиться с этими трудностями, по мнению МВФ, помогут своевременные и решительные меры по укреплению банковской системы Казахстана. При этом в качестве «целесообразных решений», уже принятых государством, эксперты отметили: во-первых, отмену налоговых положений, препятствовавших списанию безнадежных ссуд; во-вторых, меры, направленные против кредитования в инвалюте и на увеличение требований к минимальному размеру капитала; в-третьих, принятие новой концепции урегулирования проблемных активов. Тем не менее в МВФ считают, что влас тям необходимо предпринять «дополнительные серьезные усилия». В первую очередь речь идет о том, чтобы добиться правильной оценки кредитов и формирования резервов на случай их невозврата всеми банками. При этом фонд дал вполне прозрачный намек на то, что отдельным БВУ может понадобиться дополнительный капитал. «В соответствующих случаях необходимо предпринять конкретные действия для снижения объема безнадежных ссуд и пополнения капитала банков за счет средств акционеров или государства. Необходимо подготовить планы чрезвычайных действий на случай возникновения указанных обстоятельств».

Обольщаться не стоит

осле столь неутешительных выводов и рекомендаций МВФ несколько позитивные вести от Standard & Poor's выглядели уже не столь убедительно. Буквально через несколько дней после завершения миссии МВФ это международное рейтинговое агентство повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ/А-3» до «ВВВ+/А-2», подтвердив суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ+/А-2». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Кроме того, S&P подтвердило рейтинг по национальной шкале на уровне «kzAAA», оставив оценку риска перевода и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков неизменной – на отметке «ВВВ+». Свое решение аналитики S&P аргументировали улучшением «гибкости бюджета и внешних показателей в результате двойного профицита и связанного с ним значительного экономического роста, поддерживаемого растущей нефтедобычей и ценами на нефть, а также взвешенной бюджетной политикой и устойчиво высоким притоком прямых иностранных инвестиций». Впрочем, сильно обольщаться по этому поводу не стоит, поскольку позитивные факторы могут быть нивелированы негативными тенденциями. А произойти это может в случае серьезного внешнего шока, такого, как падение цен и внешнего спроса на нефть из-за дальнейшего снижения темпов роста в развитых странах. Не в пользу Казахстана говорят и сохраняющиеся проблемы банковского сектора. По мнению аналитиков агентства, несмотря на то что значительная реструктуризация долговых обязательств отечественных банков существенно снизила их зависимость от внешнего долга (до 24 % всех обязательств на конец 2010-го), долг остается «значительным, и риски, в частности связанные с банком БТА, являются ограничивающим фактором для рейтингов». Более того, в S&P обращают внимание на то, что устойчивость депозитов, размещение которых подвержено влиянию государства, остается критическим фактором для ликвидности банковской системы. При этом проблемные активы отечественных банков (просроченные на 90 и более дней), согласно национальным стандартам

Kazakhstan 2011# 6

банки банковской отчетности, остаются на высоком уровне и составляют около 30 %. Вместе с тем в агентстве предупредили, что рейтинги могут оказаться под давлением в случае значительного ухудшения внешних условий и состояния финансового сектора, которые не удастся компенсировать действиями правительства. Отдельно S&P выделило политические риски, которые могут оказать негативное влияние на рейтинги «в случае роста неопределенности, связанной с текущим высокоцентрализованным процессом принятия и выполнения решений, или озабоченностью по поводу безболезненности процесса перехода власти». Позитивным фактором для рейтингов Казахстана могут стать «признаки того, что будущий процесс перехода президентской власти будет осуществляться в соответствии с общепринятыми процедурами». Рейтинги могут быть повышены также в случае, если правительство ускорит проведение структурных реформ, что приведет к успешной диверсификации экономики и развитию частного сектора.

Нацбанк не согласен!

равда, глава Национального банка Григорий Марченко вновь не согласился с оценками агентства S&P. На ноябрьской пресс-конференции он заявил, что на самом деле суверенные рейтинги Казахстана должны быть выше. «Естественно, это позитивная тенденция (повышение рейтингов – ред.). Об этом мы говорили давно, что в условиях когда внешний долг меньше $4,5 млрд, при этом у правительства более $42 млрд находится в Нацфонде, средства которого полностью инвестированы за рубежом, наше государство одно из немногих, которое является чистым кредитором по отношению ко всему остальному миру». Соответственно, по мнению г-на Марченко, если рассматривать суверенный рейтинг как способность государства обслуживать свои долги, а способность нашего правительства их выплачивать, «никакого сомнения не вызывает», то в принципе рейтинг Казахстана должен составлять «А». Поэтому повышение рейтинга – это, безусловно, шаг позитивный, но, как надеется наш главный банкир, не последний. В качестве еще одного аргумента он сослался на долговой кризис в отдельных странах ЕС, которые имеют более высокие рейтинги, чем Казахстан. Все это, по словам

l 2011# 6 l

Kazakhstan

г-на Марченко, говорит о том, что в действиях рейтинговых агентств просматривается «определенная долгосрочная несправедливость к нашему правительству». Вместе с тем, сосредоточившись исключительно на позитиве, он не стал вообще говорить о негативе. Во-первых, о том, что правительство в лице ФНБ «Самрук-Казына», национализировав три банка – БТА, «Альянс» и «Темiр», списало с «согласия» кредиторов $12 млрд. Во-вторых, о том, что, помимо госдолга, есть еще и внешние обязательства подконтрольных ФНБ «Самрук-Казына» национальных компаний и институтов развития на десятки миллиардов долларов.

Мы считаем, что рейтинг Казахстана должен составлять на уровне «А». Поэтому то, что повысили до «BBB+» – это, безусловно, шаг позитивный, но надеемся, не последний. Г. Марченко И не факт, что все эти долги будут погашены без особых проблем в случае ухудшения платежеспособности отдельных из них. Так что текущая ситуация не выглядит такой уж безоблачной.

КФН не радует

прочем, позитивные новости от S&P и положительные оценки г-на Марченко было нивелировали выкладки Комитета по финансовому надзору (КФН) Нацбанка о состоянии банковского сектора на начало октября. Напомним, что они составляются на основе данных неконсолидированной и неаудированной оперативной отчетности банков второго уровня. В первую очередь обеспокоенность вызывает снижение собственного капитала и прибыли сектора в целом. Только в сентябре первый показатель уменьшился на 50 млрд тенге, или на 3,4 % – до 1 409,9 млрд тенге. Основным виновником столь заметного снижения стал «БТА Банк», чей (и без того отрицательный) собственный капитал увеличился еще на 65,1 млрд тенге

до минус 138,1 млрд (или в 1,9 раза). Куда лучше обстояли дела у второго, ушедшего в минус банка – «Альянса». У него этот показатель сократился на 15,6 % – до –2,5 млрд тенге. Если же говорить о лидерах, то наибольший размер собственного капитала вновь зафиксирован у «Казкоммерцбанка» с приростом за сентябрь на 0,3 %, – до 461,9 млрд тенге. Второе место по-прежнему занимает Народный банк Казахстана, «полегчавший» на 0,2 % – до 286,3 млрд тенге. За ним идут «Жилстройсбербанк» (86,6 млрд), «Банк ЦентрКредит» (81,3 млрд) и «Нурбанк» (71,6 млрд). Не дает поводов для оптимизма и ситуация с прибылью банковского сектора. Этот показатель за месяц сократился значительно больше, чем собственный капитал банков, – на 25,7 % – до 22,3 млрд тенге. И здесь также отличился «БТА Банк», убыток которого вырос в два раза – до –25,4 млрд. Еще хуже обстояли дела только у «АТФБанка», потери которого увеличились на 15,4 % – до –25,5 млрд тенге. Наибольшую прибыль на 1 ок тября имеет Народный банк Казахстана, у которого этот показатель поднялся на 12,8 % – до 27,3 млрд тенге. Позитивную динамику – рост на 7,8 % – до 12,4 млрд демонстрирует и идущий вторым «Альянс Банк». Третью строчку разделили казахстанский «Сбербанк» и kaspi bank – по 4,6 млрд. Четвертым оказался «Темiрбанк» с 4,4 млрд, а замкнул пятерку «Хоум Кредит Банк» с прибылью в 4,2 млрд. В качестве хорошей новости можно отметить рост совокупных активов банковского сектора на 1,6 % – до 13 035 млрд тенге. Здесь лидирует «Казкоммерцбанк», потяжелевший на 1,2 % – до 2 589 млрд тенге. На втором месте оказался Народный банк Казахстана, чьи активы увеличились до 2 187,4 млрд. Следом расположился «БТА Банк». Правда, у него этот показатель снизился на 3,3 % – до 1 706,7 млрд. Четвертый результат показал «АТФБанк» – +8,1 % – до 1 106,4 млрд, а пятый – «Банк ЦентрКредит» – +0,3 % – до 1 086,1 млрд. Положительным оказался и рост депозитной базы банковского сектора. Общий размер депозитов корпоративных клиентов за месяц увеличился на 5,6 % – до 5 239,7 млрд тенге. В абсолютном выражении прирост составил 278,4 млрд тенге, или $1,9 млрд! Пальму первенства по размеру вкладов юридических лиц удерживает «Казкоммерцбанк» (+1 % – до 927,9 млрд),

Таблица 1 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объемам активов, млрд тенге Название банка на 01.10.11 на 01.07.11 1 Казкоммерцбанк 2 589,0 2 483,6 2 Народный банк Казахстана 2 187,4 2 148,8 3 БТА Банк 1 706,7 1 990,0 4 АТФБанк 1 106,4 1 116,0 5 Банк ЦентрКредит 1 086,1 1 153,3 6 Альянс Банк 527,2 546,7 7 Сбербанк 464,6 373,4 8 Ситибанк Казахстан 424,4 260,6 9 Цеснабанк 408,5 293,1 10 kaspi bank 390,7 367,8

Изменение 105,4 38,6 -283,3 -9,6 -67,2 -19,5 91,2 163,8 115,4 22,9

*составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 2 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по размеру собственного капитала, млрд тенге Название банка на 01.10.11 на 01.07.11 Изменение 1 Казкоммерцбанк 461,9 286,2 175,7 2 Народный банк Казахстана 286,3 244,0 42,3 3 Жилстройсбербанк 86,6 85,3 1,3 4 Банк ЦентрКредит 81,3 77,9 3,4 5 Нурбанк 71,6 45,6 26,0 6 Темiрбанк 65,6 18,0 47,6 7 АТФБанк 65,5 88,5 -23,0 8 Сбербанк 47,7 43,1 4,6 9 kaspi bank 44,6 37,7 6,9 10 Евразийский банк 32,5 28,2 4,3 *составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 3 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов физических лиц, млрд тенге Название банка на 01.10.11 на 01.07.11 Изменение 1 Народный банк Казахстана 539,6 526,6 13,0 2 Казкоммерцбанк 517,3 491,9 25,4 3 Банк ЦентрКредит 362,9 335,0 27,9 4 БТА Банк 303,5 295,1 8,4 5 kaspi bank 205,4 186,6 18,8 6 АТФБанк 144,1 138,6 5,5 7 Альянс Банк 98,9 89,4 9,5 8 Цеснабанк 86,0 76,1 9,9 9 Евразийский банк 64,7 66,5 -1,8 10 Сбербанк 60,5 43,5 17,0 * составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 4 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов юридических лиц, млрд тенге Название банка на 01.10.11 на 01.07.11 Изменение 1 Казкоммерцбанк 927,9 1 006,2 -78,8 2 Народный банк Казахстана 924,5 973,5 -49,0 3 БТА Банк 473,2 437,6 35,6 4 АТФБанк 462,6 433,9 28,7 5 Ситибанк Казахстан 371,9 213,8 158,1 6 Банк ЦентрКредит 338,6 387,0 -48,4 7 Сбербанк 301,8 240,4 61,4 8 Цеснабанк 246,5 154,6 91,9 9 Альянс Банк 184,9 152,3 32,6 10 RBS Казахстан 158,0 96,7 61,3 * составлено по данным КФН Национального банка РК

в спину которому дышит Народный банка Казахстана (+1,6 % – до 924,5 млрд). С большим отрывом на третьем месте оказался «БТА Банк» (+11,4 % – до 473,2 млрд). Следом идут «АТФБанк» (+13,9 % – до 462,6 млрд) и «Ситибанк Казахстан», показав впечатляющий рост на 20,4 % – до 371,9 млрд. Что касается совокупных вкладов населения, то они увеличились на 2,1 % – до 2 609,5 млрд тенге. Здесь лидирует Народный банк Казахстана (0,1 % – до 539,6 млрд тенге), «серебро» досталось «Казкоммерцбанку» (+2,1 % – до 517,3 млрд), а «бронза» – «Банку ЦентрКредит» (+3,2 % – до 362,9 млрд). Замыкают пятерку лидеров «БТА Банк» (+1,1 % – до 303,5 млрд) и kaspi bank (+3 % – до 205,4 млрд). Конечно, за рост депозитной базы в наших банках можно было бы только порадоваться, тем более что сейчас размер гарантийного возмещения по депозитам физических лиц составляет 5 млн тенге и, скорее всего, по настоянию Нацбанка этот уровень сохранится и после 1 января следующего года. При этом уставный капитал Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в период 2008– 2010 годов был увеличен с 16 млрд тенге до 121 млрд, или в 7,6 раза. В нынешнем году этот показатель возрастет еще на 12 млрд тенге. И все бы ничего, если бы не проблемы «БТА Банка». Как мы отмечали выше, его отрицательный капитал по итогам сентября достиг более 138 млрд тенге, тогда как вклады населения увеличились с 156,8 млрд на начало 2010 года до 303,5 млрд на 1 октября 2011-го. Очевидно, что без дополнительной капитализации риски банкротства банка увеличиваются. Причем такие риски стали расти после того, как этой осенью БТА не смог дважды разместить свои облигации и продать часть своих акций. Поэтому без новых финансовых вливаний со стороны государства будущее банка выглядит весьма туманным, а с ним и будущее депозитов физических лиц в БТА, поскольку даже значительная капитализация КФГД не позволяет гарантировать их полное покрытие в случае развития негативного сценария. Конечно, на помощь может прийти Нацбанк и вновь влить нужные средства в фонд, неся при этом значительные расходы. Но что он будет делать, если в этой ситуации окажутся сразу несколько банков? Редакционный обзор

Kazakhstan 2011# 6

100

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Сказано – сделано! Во втором эшелоне казахстанских банков наметилось оживление. «Возмутитель спокойствия» – Bank RBK. После прихода новых акционеров и принятия обновленной стратегии развития этот финансовый институт, ранее называвшийся «Казинкомбанк», существенно активизировался на рынке и уже успел стать лидером среди отечественных банков по темпам роста активов и другим ключевым показателям работы. Стартовый рывок

октября прошлого года активы Bank RBK выросли более чем в 10 раз, кредитный портфель увеличился более чем в 8 раз, а депозитный портфель – более чем в 200 раз! Кроме того, банк почти удвоил свою клиентскую базу. В рэнкинге казахстанских банков в рекордно короткие сроки Bank RBK переместился с 38-го на 26-е место и не планирует снижать взятый темп. По словам eго руководства, Bank RBK планирует занять место в так называемом «втором эшелоне» отечественной банковской системы, предложить своим клиентам очень конкурентоспособные продукты и высокие стандарты сервиса. Согласно принятой стратегии, банк не претендует на «изобретение велосипеда» в банковской сфере – его клиентов ожидают в целом известные банковские продукты и услуги. В то же время обновленный игрок рынка планирует заслужить их лояльность качественным индивидуальным сервисом, который традиционно считается доступным лишь клиентам из категории VIP. В Bank RBK такой уровень обслуживания предложен в качестве стандартного. Убедиться в справедливости этих слов можно, посетив первый новый модельный офис банка в Алматы по адресу: Площадь Республики, 13. В аналогичном стиле будут выполнены все новые отделения Bank RBK, чтобы клиенты не испытывали неудобств вне зависимости от того, в каком городе они решат зайти в банк.

Металлургический базис

вою историю Bank RBK ведет с 1991 года, когда в городе Темиртау был создан частный банк Мекен. Таким образом, будучи ровесником независимости, Bank RBK не является новичком на финансовом рынке республики. До последнего времени банк не работал с массовым сегментом, поскольку был

ориентирован на обслуживание группы крупных клиентов, представляющих горно-металлургическую и химическую отрасли экономики страны. Не потерял связь с металлургией банк и сегодня. Крупным участником АО «Bank RBK» является Фарид Люхудзяев, руководитель группы производственных предприятий и горнодобывающих компаний SBS Group. Кроме того, у банка достаточно большой список миноритарных акционеров, среди которых можно отметить Темиртауский электрометаллургический комбинат. Новые акционеры приняли решение о том, что Bank RBK должен играть более заметную роль в экономике страны, тем более что он располагает для этого всеми необходимыми ресурсами. В частности, акционеры банка уже заявляли, что готовы финансировать его рост, способствовать увеличению кредитования, расширять филиальную сеть в тех регионах, где это экономически обосновано. Безусловно, пока рано говорить о том, что банк является лидером по каким-то показателям в абсолютном выражении, однако трудно поспорить с тем, что у него имеется колоссальный потенциал роста. Банк не планирует масштабной региональной экспансии, считая главным прио ритетом экономическую эффективность, а не желание быть в обязательном порядке представленным во всех регионах. Bank RBK намерен усилить присутствие в Алматы, а в регионах, к уже имеющимся офисам в Караганде и Шымкенте, в ближайшее время добавить филиалы в Астане, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Стратегия развития Bank RBK утверждена Советом директоров, в котором, наряду с представителями акционеров и менедж мента, работают два независимых директора – бывший министр и глава антимонопольного ведомства, а ныне Президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана, Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических

предприятий Николай Радостовец и авторитетный финансист из Великобритании Джулиан Дэвид Шарп. Привлечение в Совет столь авторитетных независимых директоров – лучшее подтверждение серьезного отношения к вопросам корпоративного управления и риск-менеджмента.

Банк для клиента

егодня Bank RBK – универсальный финансовый институт, ориентированный на обслуживание всех групп клиентов – крупных компаний, предпринимателей и физических лиц. Частные клиенты могут получить в банке кредиты на потребительские цели, неотложные нужды и на покупку автомобилей. В свою очередь, предпринимателям и крупному бизнесу в банке предложен полный спектр услуг: кредитные линии на покупку основных средств, финансирование оборотного капитала, гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, размещение временно свободных средств и так далее. Не остается банк в стороне и от участия в реализации государственных программ, направленных на индустриальноинновационное развитие страны. В конце ноября в Караганде в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» был подписан трехсторонний договор на субсидирование между фондом «Даму», АО «Bank RBK» и ТОО «Водоканалстрой». Согласно условиям этого договора, банк стал оператором субсидирования строительства нового отечественного промышленного объекта – завода компании ТОО «Водоканалстрой» по производству теплоизоляционных материалов. Проведя ребрендинг, Bank RBK взял себе слоган «Сказано–сделано». И сегодня перед всей командой банка стоит задача доказать, что это не просто красивый элемент позиционирования, а действительно принцип, которым каждый сотрудник руководствуется в своей еже дневной работе.

Kazakhstan 2011# 6

101

2 0 1 1 _ 6

Government Our Task of Priority Is to Build up a Competitive and Stable Economy

Devoted to 20 th Anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan

Competitivenes Life Buoy of Macroeconomics Ranking from IMD: Interrupted Climb of Kazkahstan Forum Global Energy Partnership Connecting East and West BASF We Always Strive for Excellence Park of Nuclear Technologies: We Combine Science and Business Kazakhmys Contribution, Worthy of a Leader A DAN DZO The Algorithm of Efficiency Borusan Makina We Believe in the Future of Kazakhstan and Are Willing to Invest in It! Kokshetauminvody Reputation Above All

Leaders2011 a n n u a l

b u s i n e s s

o v e r v i e w

government

Our Task of Priority is to Build up a Competitive and stable Economy

Prime Minister of Kazakhstan Karim Massimov answers questions from the Kazakhstan business magazine. Karim Kazhimkanovich, this year our country celebrates the twentieth anniversary since its independence. With what performance indicators has the domestic economy marked this anniversary year? ver the two decades of its independence, Kazakhstan has implemented largescale economic reforms and has successfully passed through a series of upheavals – including the post-Sov iet economic recession, inflationary, investment and payment crises, as well as a few waves of global financial instability. At t h e d aw n o f t h e c o un t r y ’s independence, both the imbal ances inherited from the planned economy and those new, related to the acceleration of

104

l 2011# 6 l

Kazakhstan

market reforms affected all spheres of public and social development. Thus, in 1991–1996 there was a decline of more than 14 % in industrial production, nearly 25 % in agriculture, about 30 % in transport services, while the inflation rate exceeded 1,000 %. Today, such figures seem unbelievable even for some individual sector of the economy of the republic. With the coming of the new millennium, Kazakhstani people clearly gained a feeling of the positive results of the conducted market reforms. After experiencing rapid growth in 2006–2007, we started to get on the path of sustainable development, when Kazakhstan's economy grew at a rate of at 10 % a year.

Along with that, the wave of instability in the global financial market in the second half of 2008 began a slowdown in economic growth and led to falling prices of the main export commodities of Kazakhstan. Since our economy was an integral par t of the world economy, the global recession had a negative impact on us, resulting in economic growth slowdown to 3.3 % in 2008. Especially the negative effect was reported in the financial and real estate markets – the sectors of the economy mostly dependent on the economic situation. The timely anti-recession measures of the Government, aimed to preserve the business and investment activity, and the most important thing – the clearlysighted policy of our President and

his political will allowed to prevent the recession in Kazakhstan and even to provide 1.2 % economic growth in 2009. Moreover, in the recession period there were developed the mechanisms and solutions that made the domestic economy settle down to a course of post-recession development. Since 2010 the government has been implementing a new economic challenge – to create condit ions and maint ain the annual economic growth rate at 7 % in the medium term prospect. All this is in line with the main priority of the socioeconomic policy of Kazakhstan, outlined by the head of the republic – to be among the countries with high-income economies by increasing the GDP per capita to $15 thousand in 2015. What are the interim results of the Accelerated Innovative and Industrial Development Program as the major strategic document of the country in the economic area? he accelerated diversif icat ion of the economy is the main goal of the state program of accelerated industrial and innovative development of Kazakhstan. The latest statistical data indicates that the domestic economy gradually rises in the industrial track, mostly thanks to the ambitious industr ial program. In January–June 2011, the country’s GDP in current prices amounted to 11 trillion tenge, while real GDP grew by 7 %, compared to the same period of 2010. The key internal factor that added to the economic growth is the increased demand in the consumer market due to the growth of the public and private sectors. The year 2011, marking the 20 th anniversary of Kazakhstan’s independence, is notable, in the opinion of experts, for the smooth and gradual recovery of economic relations between the market participants, and Kazakhstan’s entry into a phase of economic growth. By the increase in physical volume of production, among the leading sectors are the processing industry, physical metallurgy, chemical industry, machine building, and production of clothing, furniture, machines, equipment and vehicles. At the moment, the established system of state support of the priority sectors of the economy involves more than 60 support instruments. Among them are

13 industrial and 9 functional programs to support businesses that specify measures of development by sectors of the economy and industries, as well as the layout plan of production facilities, uniting all the necessary resources in the national scale. All this is consolidated in the Industrialization Map, serving for us as a target and practical guide to action. At the current moment, the Industriali zation Map includes 609 projects worth 9.6 trillion tenge total. Moreover, it provides for the setting of 205 thousand temporary jobs and 179 thousand permanent jobs. In 2010, 152 projects, worth in aggre ga t e ov er 8 0 0 b il l ion t enge and involving the setting of 23 thousand permanent jobs, were commissioned under the Industrialization Map. During the cur rent year, mark ing the 20 t h anniversary of Kazakhstan’s independence, there will be launched 237 projects with a total worth of 1 trillion tenge, with the creation of about 20 thousand new jobs. Thus, follow ing the t wo years of implement at ion of the president ial industrialization program there will be launched 389 projects totaling 1.8 trillion tenge, and more than 42 thousand new permanent jobs will be created. Development of the national innovation system is in progress. The percentage of “innovative active” enterprises is just 4.3 % so far, but their share increases every year. The growth of innovation is marked in all sectors of the economy, except for the construction industry. Three engineering offices and two international centers for technological cooperation with companies from France and South Korea have been set up to date. Int e gr a t e d supp or t t o dome s t ic enterprises to promote their products in the external markets is provided. There was arranged about 30 special presentations of Kazakhstani goods and brands; 20 trade missions were set up, as well as a great number of business meetings were held. As a result, export contracts were executed to the amount of some $400 million. At the same time, starting from the last year the state covers half of the exporters’ costs associated with entering the external markets for products. In the last year, 43 domestic enterprises were compensated the below-said costs. To raise competitiveness of industrial enterprises, measures are taken to upgrade

existing productions and develop new ones. At the moment, 155 companies have already expressed their desire to become participants of the program “Productivity 2020”. However, the greater number of them represents the engineering industry and production of building materials. In general, over the one and a half years of implementation of the new industrial program 227 projects were launched, worth about 1 trillion tenge, and 30 thousand new permanent jobs were created. You are a supporter of the view that the global economy is likely to face a second wave of recession. In a case of the most negative scenario, what are the implications for the economy of Kazakhstan, and what is the government going to do in this regard? is clear that today some current imbalances in the economies of developed and developing countries are likely to adversely affect the growth of world production and to worsen the overall situation on a global scale. With such current trends I would distinguish the following main risks to the global economy. First, it is a potential risk of the United States default on its government debts, despite the recent raising of the ceiling to increase borrowing. The development of this scenario is fraught with considerable negative consequences for the global economy, which can result in sharp changes in exchange rates, falling stock indices and securities prices. For many countries, it also threatens the depreciation of U.S. dollar-denominated international reserves. A considerable budget deficit, coupled with a chronically negative balance of trade of the largest economy in the world will certainly slow down global economic growth in the medium-term prospect. The other risk is the lack of clear plans for fiscal consolidation, high levels of sovereign debt and budget deficits in large countries with advanced economies, first of all, in the Euro zone. No less important is the condition of China’s economy, the overheating signs of which, along with other factors, are also likely to slow down the global economic growth and bring the raw material prices to collapse. Due to the openness of Kazakhstan and it s integration with the global economy, this will negatively affect us.

Kazakhstan 2011# 6

105

government The experience of the 2009 recession showed that in the event of the next wave of recession all sectors of Kazakhstan’s economy, regardless of their export market orientation or domestic market orientation, will be affected. As it was already stated, we have plan B for this case. It assumes as the basic condit ions the reduc t ion in global demand for export commodities, including the falling prices of Brent crude to a level of $40 per barrel in 2012–2015. In the event of an adverse development scenar io in t he e x t er nal mar ket s , stimulation of economic growth should be provided by influencing the domestic factors and domestic demand. This will be implemented by means of stimulation of ultimate consumption and gross capital formations. Dur ing the recession the economic policy of the Government will be focused on intensif icat ion of consumpt ion and investment act iv it ies ow ing to the prev iously created reser ves and maintenance of optimal proportions of reproduction. Consistency of instruments of the fiscal and monetar y policies, coupled with measures of structural and investment policy will be the main option for achieving sustainable growth. Given the fact that Kazakhstan's economy is already operating in the framework of the Customs Union, and from next year of the Single Economic Space (SES), are our countries ready for coordinated action to fight a possible recession? December 2010 there was executed an agreement on coordinated macroeconomic policy of the Customs Union member countries, which specifies the directions of the policy, principles of its development, procedures and mechanisms for joint decision-making. This agreement involves the creation of favorable condit ions to increase sustainability of the Customs Union member countries’ economies to external shocks. So, every year we will negotiate a number of scenarios each time for a three year period to develop forecasts of socio-economic development, and hence the national budgets. This will include oil prices, pace of global economic growth, national currencies exchange rates to the dollar and euro, and so on.

106

l 2011# 6 l

Kazakhstan

It is assumed that the ef for t s of the governments will focus on sustainable economic development and macroeconomic stability. As you know, Russia completed bilateral negotiations with the EU and is on the verge of accession to the WTO. What progress has Kazakhstan made in this direction so far and how, in your opinion, can membership of our countries in the WTO affect the integration process within the SES? is clear that the accession to the WTO is one of the foreign economic priorities of our country. We can say already that the negotiations on accession by Kazakhstan to the given international organization is at their final stage – bilateral negotiations on entering the Kazakhstani market for the goods and services of 26 WTO member countries, including the European Union, are accomplished. Moreover, we have a principal arrangement with our partners on the Customs Union that the WTO rules concerning the matter of regulation in the framework of the given integration association, become part of the Customs Union’s legal system. This means that all the commitments made by the country which was the first who acceded to the WTO, become part of the contractual framework of the Customs Union. In fact, the existing contractual framework allows us to adapt future obligations of our countries as members of the WTO and Eurasian Economic Union.

At the moment, Kazakhstan ranks 36th in the IMD competitiveness rankings and 72nd in the WEF competitiveness rankings. In your opinion, on what areas should the government and businesses focus to improve these indicators? ccording to the latest rankings for the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum, Kazakhstan retained the 72nd position, the same as in the previous year, among 142 countries in the world. With this, there was marked improvement in the average score of our country in overall competitiveness rankings. By major macroeconomic indicators K a z akhs t an is among 50 – 60 mos t competitive economies in the world. These are the indicators such as the gross national savings and general government

debt (12 th position), government budget balance (16th), wastefulness of government spending (50th), national GDP in U.S. dollars by purchasing power parity and its share in the world GDP (53rd), and GDP per capita in U.S. dollars (59th). Some social indicators were accessed as high; these are access to education, tax system, quality of the transport and communication infrastructure, protection of investors, and the most important thing – public trust of politicians. In general , the result s of bet ter known rat ings show that the main competitive advantages of Kazakhstan are the macroeconomic stability indicators. International experts already said that Kazakhstan is among the three fastest growing economies in the world. We are behind Qatar and China only. In the WEF rankings, Kazakhstan is a leader in macro-economic stability in the Central Asian region and is practically on a par with the developing countries of Europe and Asia. In the IMF rankings by the “Economic Performance” factor Kazakhstan is ahead of developed countries such as Italy, Denmark and Spain. Both the rankings indicate positive results in the field of taxation, aimed at reducing the tax burden on the nonoil sector of the economy, reduction of administrative barriers, and improving the efficiency of tax administration. In general, Kazakhstan continues its activities to improve competitiveness, first of all, through social and economic modernization and implementation of the government policy on industrial and innovative development. We focus our attention on development of business, financial institutions and innovations, also on raising investments in high-tech sectors of the economy. Among the problems the government will have to solve is insufficient development of the competitive environment, poor culture of innovat ion management , underdevelopment of the stock market and low accessibility of financial services. We clearly understand that the building up of the competitive and sustainably developing economy is a priority task for the state institutions and society. The solving of this critical task, no doubt, will provide long-term economic prosperity of Kazakhstan.

COMPETITIVENESS

Life buoy of Macroeconomics In 2011, Kazakhstan has managed to retain its 72nd position in the global competitiveness ranking by the World Economic Forum, having overcome a protracted series of annual falls. With this, the improved macroeconomic indicators of our country have leveled its deteriorated position in technological readiness and financial market development. On this background, the lag in innovations of our republic is becoming of a more and more alarming scale.

2011, the number of the countries covere d by t he WEF ’s Gl obal Competitiveness Report has increased by three participants, now totaling 142. Switzerland is at the top of ranking, as before. Then it follows Singapore, Sweden and Finland (Table 1). The U.S.A., whose competitiveness has been falling for the third consecutive year, slipped to the 5th position. Some institutional factors, such as low public trust in politicians and government inefficiency raise the anxiety of American businesses, in addition to the deteriorating macroeconomic indicators.

108

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Along with that, for the first time since the beginning of the recession, the U.S. banks and financial institutions are showing signs of improvement. Such developed nations as Germany, the Netherlands, Denmark, Japan, and the United Kingdom are also among the top ten, following the United States. Rankings of one more world’s major economies – the economy of France – is 3 ranks down to 18 th, while the economy of Greece, which become the Achilles heel for the EU, is 7 places down to 90 th. However, according to the compilers of the report, the carrying out of reforms aimed at improving

competitiveness can play a key role in overcoming such problems in Europe, as the need for fiscal consolidation and reduction in the unemployment rate. In general, the studies show that over the past few years, on the background of stagnating competitiveness of the developed countries, the positions of many developing countries in the ranking considerably improved; these countries become new places of growth in the world economic activity. China is up one place to 26th, while South Africa and Brazil moved up to 50th and 53rd position, respectively. The remaining

two member countries of BRICS – India and Russia – showed a negative trend. The first one moved down from 51st to 56th, while the second one from 63rd to 66th. The greater part of the Middle East countries continue to steadily increase their competitiveness. Qatar (14 th) and Saudi Arabia (17th) already rank among the top twenty countries in the list. They are followed by Israel (22nd), the UAE (27th), Kuwait (34th), and Bahrain (37th). Concerning Latin America, here the leading countries are Chile (31st), Panama (49 th), Brazil and Mexico (58th). Speaking of the greatest ups and downs in the 2011 rankings, among the obvious outsiders one can call Egypt (13 places down to 94th position), Slovenia (12 ranks down to 57th position), Montenegro (-11 to 60 th), Romania (-10 to 77th), and Tunisia (-8 to 40 th). On the contrary, Ethiopia (13 ranks up to 106th), Cambodia (+12 to 97th), and Philippines (+10 to 75th) most sharply rose in the global competitiveness ranking. Regarding the post-Soviet states, the greater part of them has also managed to improve their position. They include Lithuania, which moved from 47th to 44th, Azerbaijan – from 57th to 55th , Latvia – from 70 th to 64 th , Ukraine – from 89 th to 82 nd , Georgia – from 93 rd to 88 th , Armenia – from 98 th to 92nd , Moldova – from 94th to 93rd, and Tajikistan, the latter made a record leap, 11 places up to 105th position. Russia, on the contrary, moved 3 places down to 66th. Competitiveness of Kyrgyzstan has dropped from 121st to 126th. With this, Kazakhstan and Estonia have managed to retain their positions, 72nd and 33rd, respectively. Commenting on the rankings results, the co-author of the report, Professor of

Economics at Columbia University Xavier Sala-i-Martin told that despite the newly emerging concerns about the immediate prospects of the global economy, the policy-makers should not forget the longrun fundamentals of competitiveness. In his opinion, in order that recovery would be more sustainable, the emerging and developing economies should ensure that their growth is based on increased productivity. In its turn, the developed economies, many of which are now struggling with financial problems and “anemic” growth, should focus on measures to increase competitiveness in order to “create a new cycle of growth and ensure a firm economic recovery”.

Macroeconomic competitiveness

2 011 w e h a v e r e t a in e d o u r 72 n d p o s i t io n in t h e G l o b a l Competitiveness Index (GCI), under which the WEF ranks the countries. Moreover, on the seven point scale we even went up by 0.1 score from 4.1 to 4.2. As it is seen from Table 2, this was due to improvement of Kazakhstan's position in Basic requirements subindex, where Kazakhstan moved up from 69 th to 62nd. Here, the continued reinstatement of position by the Macroeconomic environment aggregate indicator played a key role, where Kazakhstan has won back 8 more places rising to 18 th. Along with that, we are three places down in the Institutions indicator, now ranking 94th and one place down in Infrastructure (82nd). With this, Kazakhstan’s ranking in Healthcare and primary education, which is also part of the said subindex under review, has remained unaltered (85th position).

Kazakhstan is five places down in the Efficiency enhancers subindex, having dropped from 71st to 76th, while two years ago it took the 69 th position. Moreover, of the six aggregate indicators of this subindex, Kazakhstan’s position on three of them has remained stable, while on the other three it went down. Financial market development (4 places down to 121 st) and Technological Readiness (-5 to 87th) demonstrated the worst dynamics. A continuing catastrophic decline in competitiveness of our economy in the Innovation subindex has dropped the country from 102nd to 114th position. Thus, over the last two years we have already lost 36 places in this pillar! Never theless, due to the fact that Kazakhstan is among the group of states with the transition of economy from stage 1 to stage 2, the country’s position in Basic requirements, which has the most importance for competitiveness, made possible to completely level the decline not only in the Innovation and sophistication factors subindex, but in the Efficiency enhancers subindex as well. On the other hand, by macroeconomic indicators, we are already in the top twenty in the ranking, and therefore the potential for further growth here is relatively limited. Moreover, our current macro-economic well-being directly depends on a favorable situation with world commodity prices; therefore, in the event of deterioration of it, that well-being can quickly come to naught.

Strengths and weaknesses

all fairness it should be noted that the general dynamics of domestic competitiveness, compared to the last year, looks more optimistic. Of 111 indicators,

Kazakhstan 2011# 6

109

COMPETITIVENESS Table 1. Global Competitiveness Index selective rankings (GCI) 2011–2012, 2010-2011 and 2009–2010 Country/Economy

GCI, 2011– 2012 rank

GCI, 2010– 2011 rank

GCI, 2009– 2010 rank

GCI, 2011– 2012 score (1-7)

1 2 3 4 5 8 9 10 12 16 20 24 26 33 34 44 55 59 64 66 71 72 73 82 88 92 93 96 105 126 142

1 3 2 7 4 9 6 12 10 14 16 22 27 33 35 47 57 61 70 63 65 72 75 89 93 98 94 99 116 121 139

1 3 4 6 2 5 8 13 9 14 15 19 29 35 39 53 51 61 68 63 50 67 73 82 90 97 120 122 123 131

5.74 5.63 5.61 5.47 5.43 5.40 5.40 5.39 5.33 5.18 5.11 5.02 4.90 4.62 4.62 4.41 4.31 4.28 4.24 4.21 4.19 4.18 4.16 4.00 3.95 3.89 3.89 3.86 3.77 3.45 2.87

Switzerland Singapore Sweden Finland United States Denmark Japan United Kingdom Canada Norway Australia Korea, Republic China Estonia Kuwait Lithuania Azerbaijan Turkey Latvia Russian Federation Jordan Kazakhstan Morocco Ukraine Georgia Armenia Moldova Mongolia Tajikistan Kyrgyz Republic Chad

Subindexes GCI in 2011–2012 Basic Efficiency Innovations requirements enhancers factors 3 2 1 1 1 11 4 7 2 5 10 4 36 3 6 8 9 8 28 11 3 21 5 12 13 6 15 9 14 19 14 12 26 19 22 18 30 26 31 27 36 37 34 67 66 49 48 50 59 77 67 64 52 58 66 54 64 63 55 97 61 78 70 62 76 114 54 83 79 98 74 93 86 89 117 94 91 110 102 103 127 101 105 112 106 118 100 131 115 138 142 139 130

(Top 5 leading countries and post-soviet countries are highlighted in different colours). Source: Comparative table was composed on the basis of the last WEF Report on Global Competitiveness Index 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 and Subindexes’ data.

Table 3. Kazakhstan’s competitive advantages in GCI Advantages 1st pillar: Institutions 1.04 Public trust of politicians 1.08 Wastefulness of government spending 1.21 Strength of investor protection* 2nd pillar: Infrastructure 2.03 Quality of railroad infrastructure 2.08 Fixed telephone lines/100 pop.* 2.09 Mobile telephone subscriptions/100 pop.*

Rank/142 46

Advantages 6th pillar: Goods market efficiency 6.04 Extent and effect of taxation

6.05 Total tax rate, % profits*

6.06 No. procedures to start a business* 6.08 Agricultural policy costs 6.16 Buyer sophistication 7th pillar: Labor market efficiency

34 49 40

33 46 38

3rd pillar: Macroeconomic environment

7.02 Flexibility of wage determination

7.03 Rigidity of employment index, 0–100 (worst)*

3.01 Government budget balance, % GDP* 3.02 Gross national savings, % GDP* 3.05 General government debt, % GDP* 4th pillar: Health and primary education

7.04 Hiring and firing practices

12 12

16 18

4.01 Business impact of malaria

4.02 Malaria cases/100,000 pop.* 4.06 HIV prevalence, % adult pop.* 5th pillar: Higher education and training 5.01 Secondary education enrollment*

1 21

7.05 Redundancy costs, weeks of salary* 7.06 Pay and productivity 7.09 Women in labor force, ratio to men* 8th pillar: Financial market development 9th pillar: Technological readiness 10 th pillar: Market size 10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)* 11th pillar: Business sophistication 12th pillar: Innovation

*hard data

110

Rank/142

l 2011# 6 l

Kazakhstan

19 None None 47 None None

forming the final GCI index, Kazakhstan’s position has improved on 40 of them and worsened on 62 others and remained unchanged on 7 indicators. One more indicator is new, and, therefore, it has no basis for comparison. Besides, this year no data on the average margin between the interest rates on deposits and loans has been provided. The number of those areas which Kazakhstan could consider its advantages has also increased (Table 3). Today we are among the 50 most competitive economies by 25 indicators, while last year these were by only 17 such indicators. In particular, this year there were added the Wastefulness of government spending (+15 to 50 th position), Fixed telephone lines (+8 to 46th) and Mobile telephone subscriptions (+28 to 38 th), as well as Secondary education enrollment rate (+33 to 18 th). True, if to compare the latter figure to our position

by the Tertiary education enrollment rate (-8 to 59 th), it is clear that the higher education in Kazakhstan is not becoming more affordable. The greatest number of improvements can be noted in the indicators, characterizing the competitiveness of our country in terms of the Goods market efficiency. Thus, in comparison with the other countries who are forced to raise the budget deficit or impose new taxes, Kazakhstan is looking more attractive by the Total tax rate (+23 to 31st) and its Extent and effect of taxation (+33 to 41 st). Joint work of business associations and the state in facilitating the conditions of running business also brought its fruit: The Number of Procedures required to start a business, we climbed up to the 33rd position against 56th in the last year. However, the Time required to start a business in Kazakhstan is still much more than in many other countries (-3 to 74 th position). Among our competitive advantages are now the relatively low agricultural policy costs (+13 to 49th). The aggregate indicator Labor market ef f iciency (21 st) continues to show a good base for raising competitiveness. Today, 6 of 9 indicators, comprising this aggregate indicator, can be referred to our advantages. Here the picture is darkened by still low confidence in Reliance on Professional management (116th), and Brain drain tendency (-8 to 88th). However, Kazakhstan remains having the most powerful positions in Government budget balance (+17 to 16 t h), Gross national savings (+19 to 12 th), and General government debt (12 th). Along with that, the fall in 2011 of the latter indicator by 5 places evidences that the need for direct government involvement in supporting the stability of the economy continues to grow. Concerning our weaknesses, although their number has slightly decreased, in general, the list of the indicators by which we are below the 100 th position has increased during one year alone from 35 to 44 items (for comparison, in 2009 this list comprised only 20 items). The most critical indicators, in our view, are presented in Table 4. The weakest indicator of Kazakhstan’s competitiveness is the condition of the domestic banking system (Soundness of banks) – 131 st position of 142 possible ones. Moreover, our domestic banks, burdened with non-

Table 2. The Global Competitiveness Index 2011-2012. Kazakhstan GCI

Rank (out of 142)

Score (1–7)

2011–2012

4.2

Basic requirements 1. Institutions 2. Infrastructure 3. Macroeconomic environment 4. Health and primary education

62 94 82 18 85

4.6 3.5 3.7 5.9 5.5

Efficiency enhancers 5. Higher education and training 6. Goods market efficiency 7. Labor market efficiency 8. Financial market development 9. Technological readiness 10. Market size

76 65 87 21 121 87 55

4.0 4.2 4.1 4.9 3.3 3.4 4.2

Innovation and sophistication factors 11. Business sophistication 12. Innovation

114 109 116

3.0 3.4 2.7

Table 4. Kazakhstan’s competitive disadvantages in GCI Disadvantages

Rank /142 Disadvantages

1st pillar: Institutions

Rank /142

6.11 Prevalence of foreign ownership

111

1.01 Property rights

107

6.13 Burden of customs procedures

102

1.06 Judicial independence

111

6.15 Degree of customer orientation

117

1.16 Reliability of police services

111

7th pillar: Labor market efficiency

1.19 Efficacy of corporate boards

113

7.07 Reliance on professional management

2nd pillar: Infrastructure

116

8th pillar: Financial market development

2.02 Quality of roads

125

8.03 Financing through local equity market

107

2.04 Quality of port infrastructure

104

8.04 Ease of access to loans

120

8.06 Soundness of banks

131

8.07 Regulation of securities exchanges

112

3rd pillar: Macroeconomic environment 3.03 Inflation, annual % change*

117

4th pillar: Health and primary education

9th pillar: Technological readiness

4.04 Tuberculosis incidence/100,000 pop.*

102

9.01 Availability of latest technologies

103

4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births*

9.02 Firm-level technology absorption

113

4.08 Life expectancy, years*

101

9.03 FDI and technology transfer

100

4.10 Primary education enrollment, net %*

11th pillar: Business sophistication

5th pillar: Higher education and training

11.01 Local supplier quantity

124

5.03 Quality of the educational system

112

11.02 Local supplier quality

105

5.05 Quality of management schools

109

11.04 Nature of competitive advantage

129

6th pillar: Goods market efficiency

12th pillar: Innovation

6.01 Intensity of local competition

117

12.01 Capacity for innovation

101

6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy.

121

12.02 Quality of scientific research institutions

121

6.09 Prevalence of trade barriers

112

12.04 University-industry collaboration in R&D

119

6.10 Trade tariffs, % duty*

102

12.06 Availability of scientists and engineers

106

*hard data

Kazakhstan 2011# 6

111

COMPETITIVENESS performing loans, cannot provide adequate access to the borrowings for businesses (Ease of access to loans) (120 th). So, on this background, Kazakhstan finally secured a place for its economy as commoditybased one (-17 to 129 th). The progress of development of the processing industries vividly demonstrate such indicators, as the number of Local supplier quantity (-11 to 124th) and Degree of Customer Orientation (-8 to 117th). As a result, we observed a high level of dependence on imports (116th position). Speaking of the indicators that showed the most decline, here we should mention Quality of the educational system – (-19 to 112 th position), Favoritism in decisions of Government officials – (-19 to 100 th position), Intellectual property protection (-18 to 116th), as well as the ability of companies adopt new technologies (Firmlevel technology absorption) (-18 to 113th).

112

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Kazakhstan Vs Russia

conclusion, I would like to draw the readers’ attention to two risk factors, which, in our opinion, are very closely connected with each other in the new conditions of operation of the domestic economy. First of all, accession to the Customs Union delivered a crushing blow to Kazakhstan’s competitiveness ranking by weight average customs tariff indicator (Trade tariffs, % duty). During one year alone, it has turned out from our advantage (50 th in 2010) to the apparent drawback (102nd position), and here we, quite naturally, became comparable with Russia (109th position). On the one hand, in exchange we got access to a huge Russian market with its 9 th position against our 56th. On the other hand, this does not save the domestic businesses from the need to compete

strongly in this market with the Russian companies themselves. It is clear that introduction of new technologies and high level of innovation of products and services offered by our suppliers will play a key role in this struggle. Here we do not look so comparable. Judge for yourself: By Capacity of innovations Kazakhstan ranks 101 st (26 positions down) against Russia’s 38 th position, by Quality of scientific research Institutions 121 st rank (9 places down) against Russia’s 60 th; by Company spending on R&D 107th (23 places down) vs. Russia’s 61st , by University-industry collaboration in R&D – 119 th (8 places down) against 75th , by Availability of scientists and engineers – 106th (15 places down) vs. 72nd. It seems that if this gap continues to grow, the real role of Kazakhstan in the single economic space will be fixed quite clearly and for a long time. Editorial

Competitiveness

competitiveness ranking from IMD: Interrupted Climb of kazakhstan In 2011, for the first time in its four years’ participation in the rankings from IMD for national competitiveness, Kazakhstan showed a negative trend. We fell back from last year's 33rd position to the 2009 year’s level – 36th. The largest negative contribution to this decline was made by reduced economic performance and infrastructure. Competitiveness 2.0

2011, for the first time since 1989, the two countries at once, Hong Kong and the U.S.A., were ranked by international Institute for Management Development (Sw it zer l and) as the wor ld ’s mos t competitive economies, which surpassed last year’s winner – Singapore (see Table 1.). So, the U.S.A. which lost the palm in 2010 has won back its positions in the current year that mainly occurred due to relatively strong recovery of the financial markets. Sweden was ranked 4 th , demonstrating that the economic model of north Europe can also be very competitive. Germany’s position in the rankings list owing to revival of exports and a more flexible labor market looks very good, 6 points up to 10 th. Also

114

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Qatar (8 th), Korea (22nd) and Turkey (39 th) consistently continue improving their positions. Speaking of the situation with the BRIC countries, Russia in the 2011 global rankings has been two positions up from 59th position to 49th. True, it still lags behind the other BRIC member countries – China (29th), India (32nd), and Brazil (44th). Commenting on the results of the study, Director of the World Competitiveness Center, Professor at IMD Stephen Garelli, noted that all those countries which have demonstrated good results in the 2011 rankings can be divided into two groups. The first involves those countries, such as China, Switzerland (5th), and Poland (34th), which demonstrated the ability to remain competitive even in the period of global recession. The second group

involves those who even though lost their positions during the recession, are now rapidly recovering their economies; these are Singapore, Taiwan (6 th), and Sweden. According to Mr. Gar relli, we are enter ing a new era , the so-called compet it iveness 2.0. The world of competitive economies is becoming more and more national, when the countries are focusing to a greater extent on the capabilities inside the country. This is facilitated by a return to the ideas of industrialization, increased exports, and a more critical view of the delocalization of the economies. The states are beginning to cultivate national champions, who will play an increasingly important role in the future. Thus, the global competitiveness

Kazakhstan Competitiveness Landscape Economic Performance

Government Efficiency 10

Business Efficiency

15 24

25 31

33 39

Infrastructure

41 46

Education

Health and Environment

Scientific Infrastructure

Tech. Infrastructure

Basic Infrastructure

Attitudes and Values

Management Practices

Finance

Labor Market

Productivity & Efficiency

Social Framework

Business Legislation

Institutional Framework

Fiscal Policy

Public Finance

Prices

Employment

International Investment

International Trade

Domestic Economy

Table 1. The World Competitiveness 2011 Scoreboard Country

2011 %

2011 rank

2010 rank

Country

2011 %

2011 rank

2010 rank

Hong Kong

100.000

Iceland

70.821

USA

100.000

India

70.649

Singapore

98.557

Estonia

68.264

Sweden

94.063

Poland

66.860

Switzerland

92.588

Spain

66.675

Taiwan

92.011

Kazakhstan

66.152

Canada

90.782

Indonesia

64.610

Qatar

90.219

Mexico

64.025

Australia

89.259

Turkey

63.787

Germany

87.824

Portugal

63.785

Luxembourg

86.475

Philippines

63.291

Denmark

86.418

Italy

62.748

Norway

86.313

Peru

62.651

Netherlands

85.707

Brazil

61.043

Finland

84.380

Lithuania

60.211

Malaysia

84.120

Colombia

59.744

Israel

81.629

Hungary

58.918

Austria

81.619

Slovak Republic

58.593

China mainland

81.100

Russia

58.376

United Kingdom

80.278

Romania

57.497

New Zealand

79.799

Slovenia

56.880

Korea

78.499

South Africa

56.856

Belgium

77.599

Jordan

55.184

Ireland

77.101

Argentina

54.671

Chile

76.827

Bulgaria

53.562

Japan

75.214

Greece

51.882

Thailand

74.886

Ukraine

51.454

UAE

73.188

Croatia

49.402

Venezuela

35.249

France

71.394

Czech Republic

70.990

Kazakhstan 2011# 6

115

Competitiveness of 2.0 makes the governments go back to the question of national priorities.

Kazakhstan’s positions

Economic Performance

2011

Domestic Economy

International Trade

International Investment

Employment

Prices

Strengths 1.4.08

Youth unemployment

1.2.24

Exchange rates (S)

1.3.06

Direct investment flows inward (%)

1.3.02

Direct investment flows abroad (%)

1.3.13

Relocation threats of production (S)

Weaknesses 1.2.12

Exports of commercial services ($bn)

1.5.01

Consumer price inflation

1.2.23

Tourism receipts (%)

1.2.13

Exports of commercial services (%)

1.3.03

Direct investment stocks abroad ($bn)

Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Government Efficiency

2009

2010

2011

Public Finance

Fiscal Policy

Institutional Framework

Business Legislation

Social Framework

Sub-Factor Rankings:

Strengths 2.1.04

Total general government debt (%)

Government vs Business

2.5.05

Social cohesion (S)

2.2.12

Real personal taxes (S)

2.2.01

Collected total tax revenues (%)

2.2.11

Employer›s social security contribution rate

his year, apart from the overall rating, IMD has also published results of its first study, devoted to the Government Ef f iciency Gap, aimed to determine whether the countries always “have the governments they deserve.” With the coming of the recession, the government spending to suppor t the economies reached new heights, making 47 % of the GDP, on average, for the developed countries, while in 12 European countries they already exceed

116

2010

Sub-Factor Rankings:

the current year our country has been down to the 36 th position, rank ing second among the f ive exSov iet states, included in the IMD’s r ank ings. Among them are Es tonia (33 r d ), Lithuania (45 t h), Russia , and Ukraine (57 th). The closest neighbors to Kazakhstan in the rankings list are Spain (35th) and Indonesia (37 th). Even if we have lost point s in one pillar by technical reasons due to the fact that in the top of the competitiveness scale a new par t icipant appeared – the United Arab Emirates (28 th), in the other two pillars we lost our points due to the pressure of objective factors. In particular, Kazakhstan is down one point to 21 st in government efficiency, down seven points to 36 th in business efficiency and also down seven points to 46 th in infrastructure. Thus, among t h e f o ur ke y f ac t or s , K a z ak hs t an showed positive dynamics only in one of them – economic performance. Here, Kazakhstan is 12 points up to 35th. Overall, Kazakhstan’s competitiveness today is ranked by IMD as 66.152 % of the Hong Kong’s and U.S.A.’s ones. In the list of countries with the population of less than 20 million people we are down from 19 th to 21st , and in our geographical block of countries (Europe – Middle East – Africa) from 19 th to 22nd. Kazakhstan’s indicators on 20 sub factors are presented in Figure 1, while the list of strengths and weaknesses of Kazakhstan’s competitiveness can be found in the relevant graphic blocks.

2009

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Weaknesses 2.3.03

Interest rate spread

2.3.07

Exchange rate stability

2.4.06

Capital markets (S)

2.3.04

Country credit rating

2.4.19

Immigration laws (S)

Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Business Efficiency

2009

2010

2011

Productivity & Efficiency

Labor Market

Finance

Management Practices

Attitudes and Values

Sub-Factor Rankings:

Strengths 3.2.15

Female labor force (%)

3.2.01

Compensation levels ($)

3.5.05

Need for economic and social reforms (S)

3.5.02

Image abroad (S)

3.2.21

Foreign high-skilled people (S)

Weaknesses 3.3.04

Investment risk

3.2.20

Brain drain (S)

3.3.01

Banking sector assets (%)

3.1.01

Overall productivity (PPP)

3.1.04

Labor productivity (PPP)

Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Infrastructure

2009

2010

2011

Sub-Factor Rankings: Basic Infrastructure

Tech. Infrastructure

Scientific Infrastructure

Health and Environment

Education

Strengths 4.1.24

Electricity costs for industrial clients

4.4.23

Sustainable development (S)

4.2.03

Fixed telephone tariffs

4.2.11

Fixed broadband tariffs

4.2.22

High-tech exports (%)

Weaknesses 4.4.12

Energy intensity

4.4.05

Life expectancy at birth

4.4.11

Health problems (S)

4.2.10

Internet users

4.2.09

Computers per capita

the 50 % threshold. In this regard, in the new world of “state capitalism”, when the governments took many economic processes under tough control , the ef fec t iveness of the author it ies is becoming a key factor of competitiveness, w hil e t he t im e l ag b e t w e en t he governmental reforms and the needs of the economies continues to grow. As part of its studies, IMD compared posit ions taken by each of the countr ies by using two factors – the government ef f icienc y and business ef f iciency. It was found that in most developed countr ies the author it ies s e em much l e s s comp e t i t iv e t han b u s in e s s . F o r e x a mp l e , in Ja p a n , t h e gap b e t w e en t h e gov er nm en t ef f iciency and business ef f iciency is 23 points – 50 th against 27 th . Belgium looks a little bit better than that (a 16 points gap), Ireland (a 12 points gap), USA (8), and Germany (8). Regarding the developing countries, many of them have more ef fective governments than business. This applies to Russia, South Afr ica, Chile, Estonia, and Indonesia. Hong Kong, Singapore and Australia demons t r a t e an e xce l l en t b al ance between these two factors. Speaking of the results of our country, the Kazakhstan’s government is ranked 21 st , while private business is only 36th. Of course, such high assessment of our executive branch ef f iciency is good news; however, the current gap of 15 point s with the business ef f iciency can hardly be called an achievement. Especially if one takes into consideration that experts from IMD understand under competitiveness of a country, first of all, the ability of the state to create and maintain an environment in which competitive business develops. For more detailed information, please refer to www.imd.ch/wcc

The editorship of the Kazakhstan internat ional business magazine expresses special thanks to IMD’ World Competitiveness Center Deputy Director Suzanne Rosselet-McCauley for providing the combined data on the national competitiveness of Kazakhstan.

Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Kazakhstan 2011# 6

117

global energy partnership connecting east and west The Sixth Eurasian Energy Forum, set up under the auspices of KAZENERGY Association, was held in early October in Astana. Launched in 2006 as one of the discussion platforms of the industry, the forum has already acquired a global status by its importance and range of discussed issues. Taking into account that the year 2011 is a jubilee year for Kazakhstan, special focus at this forum was made on recognition of the progress achieved over the past two decades by the domestic oil and gas sector. 118

l 2011# 6 l

Kazakhstan

pening the forum, Prime Minister of Kazakhstan Karim Massimov noted that t he energ y indu s t r y ha s always played a key role in the development of the country. This sector is exactly the one w h e r e t h e f ir s t f o r e ig n comp an ie s c am e t o an d today still remain the largest investors in our countr y. Although Kazakhstan and its foreign partners have already something to be proud of, a lot of work is still ahead. In this regard, Mr. Massimov said that the global energy sector is still in limbo. In early 2011, following an increase in demand, the energy prices significantly increased; there w er e s om e in t er r up t ions in supplies due to political conf lic t s in Nor th Af r ica. Today the market is under pressure from the deteriorating situation within the global economy. “In recent months, the global economy ha s again gone through a dif f icult per iod. A slowdown in economic growth, deterioration of the financial situation in the U.S.A., and an escalating debt crisis in Europe have destroyed the confidence and rev ived the r isk of a recession… Obstacles have ar isen in the developing economies as well, which played the role of the driver in the global economic recover y. External debts of the countries are increasing, equity markets have collapsed, capital inflows slowed down… Put simply, the path to sustainable global economic recover y will be longer and more bumpy than expected.” For the energy industry, whose development is impossible without significant investment inf lows, this situat ion is espec ially painf ul . So, the Government of Kazakhstan recognizes the need to be proactive in attracting and

retaining investments, and therefore aims at improving the business climate so as “to help the industr y grow and challenge the r isk s”. Among the measures taken by Kazakhstan, the Prime Minister acknowledged funding in the development of human capital, infrastructure and technologies, as well as regulatory reforms to remove administrative barriers and reduce bureaucracy. The head of the government also assured that, as a reliable energy par tner, connecting East and West, Kazakhstan w il l con t inue pr omo t ing the diversification of energy transportation routes and endmarkets. In this concern, he highlighted the beginning of the first stage of expansion of the CPC pipeline, which will increase its capacity by more than 40 million tons, and the start of construction of the Beineu – Bozoy – Shymkent gas pipeline, which “eventually will be connected to the China – Central Asia gas pipeline”. Summing up his speech, Mr. Massimov noted that our country realizes the significant role the energy sector plays in imp r ov in g t h e l i v in g s t andards and enhanc ing economic development. “ C ur r e n t ly, t h e in du s t r y ha s f aced unprecedented challenges. But I am confident that working in the Government, Business and Society team we will be able to withstand the energ y challenges of the 21st century.”

Oil alignment

inister of Oil and Gas Sauat Mynbayev outlined a complete picture of the current situat ion in Kazakhst an’s oil and gas industry and its development prospects. He stated that Kazakhstan by proved oil reser ves, as of

June 2011, ranks 9 th in the world. In this regard, taking into account the geological reserves estimates and largescale exploration programs, “there is every reason to expect the reserves will increase.” Concerning production levels, Kazakhstan ranks just 16 th in the world. During the years of independence, oil production grew from 20 million tons in 1994 to 80 million tons in 2010. By 2020, the level of production is expected to exceed 132 million tons, making the republic be among the top ten largest oil producing states. “In addition, Kazakhstan is one of just a few hydrocarbons producing countr ies which have not reached their peak of production.” Speaking of the particular projects, due to which it is planned to make a breakthrough to be among the top ten, Mr. Mynbayev, called the Tengiz oilfield, above all. The so-called “project of future development” is currently under development, w ith a possible increa se in annual output from current 26 million tons to 36 million tonnes. “I suppose this project in the near future will be submitted for consideration to the authorized body.” As for the main of fshore hopes of Kazakhstan, the Minister confirmed that the commencement of com mercial production at Kashagan is still scheduled for December 2012 – June 2013. The first phase of the project involves the output of 370 thousand barrels of oil per day with a possible increase to 450 thousand b/d. However, he did not hide the fact that it feels s o m e un c e r t a in t y a b o u t the second phase of Kashagan. “I think with close interaction b et we en t he cont r ac t ing companies and author ized body, and with compliance of the proposed solutions with

the world’s best practices and respect for mutual interests, the project can become much more successful.” It is noteworthy that in his speech Mr. Mynbayev did not mention the third largest oil and gas project in Kazakhstan – K ar achaganak. However, follow ing the lack of any certainty about the progress of ne got iat ions b e t we en the government and partners on the consortium, it was not a surprise. Later on, during a press conference for mass media, Executive Vice President and Managing Director for Europe and Central Asia of BG Group, Chris Finlayson, as well as Chairman of Samruk-Kazyna and KAZENERGY Association Timur Kulibayev made some cl ar it y t o t he s i t ua t ion on Karachaganak. The f irst one stated that t he p ar t ner s hav e p l ans before the end of this year to close the question they ar e c ur r e n t ly d is c u s s in g with the government. Also, Mr. Finlayson added that for BG Group “Kazakhstan is an extremely important and longterm portion of the portfolio. This is an asset , in which the company has invested a lot of efforts, an asset with great potential. Therefore, BG intends to cooperate at the highest level for the next 50–60 years.” In his turn, Mr. Kulibayev explained that the negotiations have two phases: the f irst one involves the settlement of tax issues at dispute, and the second one commercial negotiations for the purchase. Returning to the statement of Mr. Mynbayev, it should be noted that announcing future product ion grow th, K azakhs t an l argely relies on the successful development of of fshore projects in the Caspian Sea. According to him, they already have positive results. In particular, following

Kazakhstan 2011# 6

119

forum

the results of drilling, they got f irst conf ir mat ion of the occurrence of hydrocarbons in the Rakushechnoye Sea structure, which the National Company KazMunayGas is developing in partnership w i t h C ono coPh il l ip s an d Mubadala. The oil and gas bearing capacity of the Khazar and Auezov geological structures at the Zhemchuzina site (KMG, Shell and Oman Oil) was proved. Work continues on other sites as well.

120

l 2011# 6 l

Kazakhstan

The total number of exploration contracts currently in the Ministry of Oil and Gas’s registr y is 61. “Of course, there are some geological risks. Dry wells of the TubK ar agan and Kur manga z y sites are the ev idence to this. Nevertheless, you see, we certainly have grounds to expect a substantial increase in the reser ves and, as a result, increased production of hydrocarbons”, – the Oil and Gas Minister emphasized.

Speaking of the system of transportation of extracted hydrocarbons, he noted that at the current moment “al l r ou t e s ar e cov er e d , in pr inciple.” The existing expor t pipeline system consist s of the At yrau – Samara oil pipeline which goes as transit through Russia to the markets of Eastern Europe, the CPC pipeline with access to the Black Sea ports, and the Atyrau – Kenkiyak and Kumkol – Atasu – Alashankou oil pipelines , direc ted to China. There is also a route through the por t of Aktau to Makhachkala and Baku with access to the Black Sea, while the Baku – Tbilisi – Ceyhan pipeline has access to the Mediterranean Sea. There is a possibility to carry Kazakhstan’s oil via Baku to Iranian Nekka, from where through swap operations the oil can be carried to the Persian Gulf. With the commissioning of the second phase of Kashagan it is planned to launch a new logistics route, known as the Kazakhstan-Caspian Transportation System. Concerning the prospects of further expansion of export capacity, here the focus will be

on the CPC and Kazakhstan – China pipelines. The CPC expansion project is already commenced, and it is expected that by the first quarter of 2015 it will become possible to annually pump 52 million tons of Kazakhstan’s oil via it. Regarding the Kazakhstan – China pipeline, the increase in its capacity to 20 million tons is only a matter of construction of additional pumping stations, while the project itself will be implemented with the growth of the resource base. “Thus, taking into account the potential use of the KKTS, we believe the issue of expor t routes is quite clear for us. Of course, there are questions of strategic and technical nature on each of the projects which we and our partners are ready to solve on time,” – the Minister said. Al so, he told about the specifics of operation of the oil and gas industry of Kazakhstan in the condition of the Customs Union and Common Economic Space. Firstly, Russia, Belarus and Kazakhstan agreed that after 2014 Kazakhstan will provide the domestic market with its domestic oil only. This is due to retaining of various tax regimes in the three countries, in particular, that the payment and the export duties rates will not be unified. Secondly, we will be trading oil freely, without any duties. Thirdly, a transition to common technical regulations and standards in this area is provided for. Fourth, “we agreed on the national tariffs on oil transportation, including o n e x p o r t s .” A c c o r d i n g to the Minister, the latter i s e s p e c ia l l y imp o r t a n t , because Kazakhstan is an oil exporting country, depending on transit. Therefore, “this is a stabilizing factor for supplies of Kazakhstan’s hydrocarbons to e x ter nal mar ket s and , especially, outside the Customs Union area.”

Won’t be any gas?

eanwhile, international forums, such as KAZENERGY, are not just a good occasion to tell about our own achievements, but, above all, an opportunity to learn what foreign partners are expecting from us. Here, the mat ter concerns, f irst of all , the European Union, which prov ides more than half of the total foreign direct investments and is the largest, united investor in Kazakhstan. Two-thirds of these investments were made in the energy and mining sectors of the domestic economy. T h e E u r o p e a n U n i o n ’s vision of prospects of further cooperation was presented by European Commissioner for Energy Günther Oettinger. According to him, the EU is the largest unified regional energy market in the world, which with time will cover the network of energy supplies from Eurasia in the east, the Arctic in the north, Sahara in the south and the Atlantic Ocean in the west. “All of this creates enormous business oppor tunities and a great common interes t to suppor t and cultivate a favorable investment climate, as well as to ensure a stable and predictable energy supply base.” Today, the EU imports more than 80 % of oil and 60 % of gas. Moreover, production of their own fossil fuels in Europe is reducing. However, despite the current economic recession, and regardless of to what extent the EU countries will turn out to be successful in promoting the renewable energy development, their dependence on imports will be increasing in the coming decades. Mr. Oettinger noted that energy cooperation of the EU with Kazakhstan is based on a solid foundation. However, in his opinion, much more can be done in this direction.

In par ticular, he suggested that our countr y will join the Trans-Caspian gas pipeline project , which w ill ensure the transpor tat ion of gas from Central Asia to Europe. “A few weeks ago, all members of the European Union gave the green light to the European Commission to create necessary conditions for the agreement between the European Union, Azerbaijan and Turkmenistan on construction of the TransCaspian gas pipeline. For the EU, such a pipeline would be a very important contribution in the development of the Southern Gas Cor r idor. It is not a commonly known fact that this is the f irst case when the EU proposed to conclude an international treaty to support the infrastructure project. This shows how this project is important for the EU and all its 27 member states. We are also assured that the Trans-Caspian pipeline will add to stability and prosperity in the region. We welcomed the participation of Kazakhstan in the Budapest Summit on Nabucco and in the Prague summit on the Southern Corr idor, and therefore we welcome the relevant parti

cipation of Kazakhstan in the future.” The focus of Mr. Oettinger on cooperation in the gas sphere is quite understandable. According to the forecasts presented by the Minister of Economy, Energy and Tourism of Bulgaria Traycho Traykov, in 2025–2030 gas consumption in t h e EU , e v en t ak ing into account the impact of the economic recession, will be 600 billion m3. At the moment, the EU heavily depends on gas

supplies from Russia; the latter accounts for 23 % of the world’s natural gas proven reserves. Meanwhile, about 47 % of the world’s gas reserves are located in the Caspian region, Central Asia, and Middle East. And yet, specifically with regard to our country, the EU can rather expect political support only. Although, on the one hand, the proven gas reser ves of Kazakhstan are 3.3 trillion m 3 , while in the next ten years it s output

Kazakhstan 2011# 6

121

forum is expected to grow f rom the current 40.5 billion m 3 to 92.2 billion m 3. However, on the other hand, production of marketable gas, according t o t he pr e dic t ions f rom the Oil and Gas Ministry, will increase during this period just slightly from 26 billion m3 to 28.6 billion m3. Sauat Mynbayev explained that the reason for this is that our gas is mostly associated petroleum gas. This means that for the complete extraction of liquids, the greater part of this gas is injected back into the reservoir. We should not forget that during the years of Kazakhstan’s independence, the internal gas consumption has doubled. Moreover, this figure could rise in the near future. On this background, the assurances of Mr. Mynbayev that in case of changes in the commercial terms of selling of gas, or the introduction of technological innovat ions, allowing giving up the gas injection method, the output of gas will easily increase, hardly seem to be consolation f or t he We s t , e sp e c ial ly consider ing that last year the Tur kmenis t an – Uzbekistan – Kazakhstan – C h in a g a s p ip e l in e w a s commissioned into operation.

Problems and prospects

our opinion, speeches of other par ticipant s of the forum did not seem of less importance. In particular, the good news was the statement by the Managing Director of the Eurasia Strategic Business Unit of Chevron Scott Davis, who announced that, according to IEA, the upward trend in the world’s population and rising living standards will spur global demand for energy resources. By 2035, it will grow by almost 40 %. Moreover,

122

l 2011# 6 l

Kazakhstan

according to the most optimistic predictions of renewable energy development , 75 % of this demand will still be met due to oil, natural gas and coal. In his turn, President of the World Petroleum Council Randall Gossen emphasized the increasing role of Kazakhst an among the oil supplying countr ies: “Given the geopolitical shift in gas production, the main dr ive forward for hydrocarbons is large, huge investments in energy infrastructure, which should

oil blocks for development, which are very interesting, but they need additional funding. Large transnational players can borrow at the international rates, but the complexity we have faced is how to make the debt financing and equity investments accessible for the medium and small Kazakhstani projects.” V y ache sl av Mishchenko, Director for Business Development for the C I S countr ies of Argus Media agency, recalled that the global exploration and production

As was aptly noted by Larry King, while speaking as a moderator of a few sessions of the Forum, the main thing for Kazakhstan is to be self-sufficient and do not let anyone control this process. meet this growing demand.” According to the IEA estimates, the investments to be made in the global system of energy during the period of up to 2035 have to be about $33 trillion. In v iew of t he above , according to S enior Vice P r e s id en t of E x xonMob il Mark Albers, Kazakhstan can and should make maximum use of the global trends in order to pave the way for economic growth, job creation, technological advance, and increase in export potential. Michael Wil son, Managing Direc tor of the consult ing company Michael Wil son & Par tners, drew attention to another aspec t rel ated to the topic of financing of oil and gas projects. “I think one of the reasons in the condition of debt crisis, given the global financial turmoil for the oil industry, is that we need to shift to small- and medium-scale projects. Kazakhstani companies often apply to us, as they have

is increasingly moving toward heav y conditions, and this increases costs for companies to produce and deliver energy to the key markets. The era of cheap energy is really coming to an end. Therefore, a speculative component will undoubtedly be part of the oil price. In his speech, the Secretary General of the International Energy Forum, Noe Van Hulst, told how to reduce the impact of that speculative component of oil pr ices. According to him, today oil is not only a raw material, but a financial asset, such as gold or securities. “The bad news is that we have not reached a consensus on what actually is the drive that moves oil prices. Is it the financial market or oil itself as a product? However, t he goo d new s is that there is a consensus on measures that will help avoid substantial volatility.” F ir s t ly, it is necess ar y to strengthen cooperation b e t w e e n t h e consum e r s ,

producers and transit countries. Secondly, the countries need to share the analysis of future trends and data on their own markets, to cooperate and analyze them, and then follow ing the conclusions made, to build up a uniform c o o r d i n a t e d p o l i c y. “ I f the markets do not know what’s going on, for example, with the demand in China and India, they are lost in conjecture; this makes the ground for sp ecul at ions and great er volatility.” Today as never before we need transparency of the financial and commodity markets and harmonization of the regulatory standards for trading in oil derivatives. The f irst step has been already made in this direction. In F ebr uar y 2011 , under the auspices of the World Economic Forum, 86 countries became signatories to the new charter. There was achieved a 90 % coverage of the producers, transporters and consumers of hydrocarbons in the world. Unfortunately, our country did not enter that list. Therefore, Mr. Hulst urged Kazakhstan, as quickly as possible, to join the new global energy dialogue at the governmental level. His speech like many other s t at ement s made at t he KAZENERGY forum demonstrated that the globalizat ion of economic processes is covering more and more new horizons. Kazakhstan will always be the focus of the world’s major players. In this regard, as was aptly noted by the legendary Amer ican telev ision hos t Larry King, while speaking as a moderator of a few sessions of the Forum, the main thing for Kazakhstan is to be selfsufficient and do not let anyone control this process. So far we have been coping with this challenge quite well. Editorial

We Always Strive for Excellence How Kazakhstan’s market is prospective today for BASF and what industries are placed stake on? ince almost 20 years we are active in Central Asia and in Kazakhstan. We started with a Representative Office and later on we founded BASF Central Asia LLP, a 100% group company of BASF – T h e C h em ic al C omp an y. That shows our commitment especially towards Kazakhstan and in turn it tells you that we see steadily growth of the local market and of the diversif ication of the industr ies. Cur rently our main focus is on construction, agricultural, mining and gas treatment industries.

Please tell in detail how you have come to this business and how you have appeared in the chemical industry? ASF – T he Chemic al Company of fers great job oppor tunit ies for it s employees around the world. Espec ially in the region of the group headquar ter BASF is well known and attracts many people as an employer; so did it happen with me. It is great working for our company as we create solutions and products you use every day. So it is really an inv isible contr ibution, but a visible success. Since almost 15 years I am working for BASF and I had lots of really exciting assignments. The latest offer was to get my current assignment here in Central Asia and I am very proud to manage a company which offers all in once: big challenges and a growth track above the GDP growth in once.

Managing Director of BASF Central Asia, Mr. Krueckl Florian, answers the questions from the Kazakhstan Magazine. What task is set by the company’s management? oubl e t he s al e s unt il 2020, fully comply with env ironmental , health and safety rules of the country and our company as well as fully respect our compliance rules.

How do you plan to develop the company? or the existing business we have a super ior position in the market already – our ambition to be always one step ahead of competition will remain and we will grow above market growth rates in a profitable manner. We will certainly increase our efforts to grow businesses according to our strategy where we underst and the indiv idual markets already. Talking about new business fields, we first of all need to understand which industries at which steps of the value chain will be settled in our region. Having gained these insights we cer tainly will der ive in collaboration with our valued customers their needs in terms of produc t s , ser v ices and complete solutions. We always strive for excellence – so this is also valid for our customer relationships. We want to make our customers more successful.

What products in your opinion will become most popular in the near future in Kazakhstan? lso in Kazakhstan we will certainly see the need to follow the global trends such as: growing & aging population,

urbanization, energy demand & climate protection as well as globalization and developing markets. These trends are leading to the need for solutions in the areas of health & nutrition, construction & housing, energy & resources as well as mobility & communication. All products that are supporting these solutions will become attractive. BASF – The Chemical Company will certainly always find a solution for the customers working in these fields of the future. How do you evaluate the level of competition among chemical enterprises in Kazakhstan? very much depends on the individual segments. As an example we perceive a tough competition in the construction chemical area where some competitors do choose a route to market strategy which is obviously based on extremely low prices in order to gain market share. The future might tell us if that is a sustainable business approach or not.

What changes are possible in this sector of the country due to creation of the Customs Union? see that the overall implement at ion is managed better and better by every day. From a strategic point of view one could argue that the chemical industry will invest in assets within the Russian Federation and can sell the products very easy to Kazakhstan. An investment in the Russian Federation might be for some companies of a higher

attractiveness due to the higher local demand. For our company Customs Union did not change much. Products we need to import are pre-dominantly from Turkey, Germany and Switzerland – so this Customs Union is not supporting us here. Our export business is going mainly to Kirghizstan and Uzbekistan, also here no support. How do you build and control the employees’ work? have a well working target agreement and appraisal system in place for each employees of the company – from production to sales. That makes our goals very transparent for the individuals. More important is the frequent personal contact and discussion with the employees. The people need to feel that they contribute to the overall success of the company, independently what job they are doing – everyone counts at BASF.

What is your recipe for success? ay what you think and do what you say. Furthermore I am always passionated about my jobs which leads me to keep a certain discipline to work on improving the company and become even more successful than we are already. Another a sp ec t is t he t eam t hat surrounds me – hav ing an excellent and diverse team in place is of utmost importance to achieve the goals.

www.basf-cc.kz www.basf.ru

We Combine Science and Business

Abzal Kusainov, President of the Park of Nuclear Technologies JSC answers our questions. Abzal Tursynbaevich, it has been two years since your last interview to our magazine. What progress has been achieved in the development of the nuclear technologies park infrastructure during this period? uring this period the technopark underwent considerable changes. First of all, a great deal of work was done to create infrastructure and to commercialize scientific developments. So, in 2010, we accomplished the construction of a complex of buildings, intended for administrative and production purposes. This complex passed through state inspection and consists of a business center, business incubator, laboratory, industrial premises, offices, and exhibition and conference halls. Equipped w ith a moder n dat a communication and telecommunication network, the complex offers premises for rent and provides related services. We provide services in development and support of business, such as business planning, marketing research, searching for funding sources, etc., as well as commercialization of scientif ic developments, legal and consulting services, setting up of scienceintensive productions, and information and

124

l 2011# 6 l

Kazakhstan

exhibition services. The integrated network of telecommunication and IT infrastructure allows the employees and customers of the technopark to use IP-telephony services and provides access to Internet and Wi-Fi. In September 2010, the technopark premises hosted the First International Conference, called Innovative Technologies: Reality and Prospects. Delegates from the CIS countries – Russia, Ukraine, and Uzbekistan, and from abroad – the UK and Germany, as well as representatives of the Closed Nuclear Centers Programme attended this event. Total, 126 scientists and experts from seven countries in the world took part in the conference. They made 33 speeches and 8 poster presentations; this marks the high intellectual nature of the conference. One more important event was the fact of issuing to the Nuclear Technologies Park a certificate of compliance with the quality management system I SO 9001:2008 in December 2010. Also, in the current year our company has successfully passed through the first QMS audit. This certificate confirms that works carried out in the below-mentioned areas comply with international standards. These

areas involve the search, examination and selection of innovative projects, carrying out market research and developing business plans, investment in innovation projects, search for grantors and coinvestors, irradiation of materials with a directed flux of electrons with the set parameters to give them new physical and chemical properties or to carry out biological sterilization. Could you tell in detail about the nuclear units of the Nuclear Technologies Park and opportunities they open for research and production? ne of the unique ser v ices the technopark offers is the irradiation at the industrial electron accelerator ELV-4, and from the year 2012 at the electron accelerator ILU-10. The accelerators ELV-4 and ILU-10 are widely used as a source of ionizing radiation in radiation-thermal technologies to solve assignments of scientific and applied nature. Irradiation at the accelerators makes it possible to significantly improve the characteristics of materials: to increase their operating time and factor of resistance to physical and chemical influences.

Moreover, the commissioning into operation of the accelerator ILU-10 will allow to attract enterprises of the medical cluster to the technopark and to provide the output and highest sterilization of radiation-crosslinked pharmaceuticals, disinfectants, medical products and medical clothing. Apart from this, the unit will allow to carry out radiation cross-linking and processing of wire and cable products, as well as sterilization of food products. In general , the electron irradiat ion technology can be applied in various fields of production. Thus, by using our electron accelerators, domestic companies will not only improve the technical features of their products; they will increase competitiveness of their products in the market. What kind of work is currently in progress to further strengthen the material and technical basis of the technopark? pr inciple, all the technopark ’s activities on implementation of innovative projects are aimed at creating and strengthening the existing infrastructure of nuclear facilities of the Kurchatov town and creating new industrial complexes. For example, the construction of a building for radiation sterilization on the basis of the industrial electron accelerator ILU-10 started in 2010. Now the installation of technological equipment and accelerator itself is in full swing. It is planned to launch the accelerator into operation by the 20 th anniversary date of Kazakhstan’s independence.

It is known that the Nuclear Technologies Park’s mission is to be a platform for “nurturing” high-tech companies. How successful is this process? What companies are already operating in the technopark area? date, the technopark’s infrastructure hosts eleven enterprises, established on a public-private partnership basis. All of them are focused on output of high-tech products and innovative services. For example, the Kaz-Kor NuTech C omp any L L P pr o duce s r ad ia t ion crosslinked waterproof roofing, Merusar and Co. LLP medical work clothes, and InTehnos LLP together with the Institute of Atomic Energy, the latter a structural division of the Republican State Enterprise The National Nuclear Center of the Republic

of Kazakhstan, radiant heating systems. Three joint Kazakhstan-Russian ventures operate on the territory of the Nuclear Technologies Park. They are LLP Kazfoam, producing radiat ion-crosslinked polyethylene foam, LLP Xsenon, producing radiation-synthesized pharmaceuticals and therapeutic mineral water, and LLP MunayGazIzolyat siya, manuf ac tur ing shrunk-on rings and straps for the oil and gas industry and communal utilities. One more Kazakhstan-Ukrainian joint venture – LLC Dempurg-PNT engages in output of train-stop equipment for rolling stock of rail transport, including radiation-crosslinked coupling hose pipes. Some companies , located on the terr itor y of the technopark, engage in provision of services. Among them are LLP EnergoAuditKazahstan, offering energy audit services to public and industrial facilities, LLP Open Kazakhstan Education, providing educational and consulting ser v ices , LLP Atomprojec t , engaged in consulting services, and LLP IT-Link, providing marketing services related to communications equipment and Wi-Fi installation services. Under the Nuclear Technologies Park development strategy, we are planning by the year 2020 to incubate over 20 successful high-tech companies in the field of nuclear, radiation and related technologies. I can assure that the technopark’s activities will add to creation of a favorable business climate for development of small and medium businesses, as well as contribute to the progress of soc io- economic development of the Kurchatov town and the region as a whole. What new innovative projects are in the technopark’s plans for implementation in the near future? prospect, we are planning a number of innovative projects, which will be implemented on the territory of the Nuclear Technologies Park. These projects involve services in cleaning and decontamination of radioactively contaminated tubing and oilf ield equipment, production of radioisotope produc t s, and ser v ices in irradiation of materials with neutrons and protons, as well as the manufacture of medical vascular stents by using radiation sterilization technology. The setting up of regional radiation and technology centers will open great

opportunities for promotion of radiation technolog ies in v ar ious sec tor s of the economy, as well as for provision of services in sterilization of medical products and food, grain disinfestation, wastewater treatment , medical waste disposal, etc. One more promising project is the setting of a production line for radiation modification of the polymer coating of cable products. Among priority projects is also the setting up of a venture for processing of ore and mining dumps to extract the rare earth metals and for production of nuclear fuel for safe subcritical reactors. What role, in your opinion, is given to the Nuclear Technologies Park in the state-run Program of Accelerated Industrial and Innovative Development of Kazakhstan for 2010–2014? nder the Program of Accelerated Industr ial and Innovative Development, a modern infrastructure has to be created in Kazakhstan for implementation of innovative projects. Among the successful examples of such innovative system creation is the Nuclear Technologies Park. Today, we can say with confidence that the greater part of the objectives set before us has been successfully fulfilled. The evidence of that is the currently existing and created infrastructure of our Technologies Park, adjusted production and commercialization of innovative technologies, ideas and projects.

www.pnt.kz

Kazakhstan 2011# 6

125

Contribution, worthy of a leader

Kazakhmys Group of Companies, the flagship of the Kazakhstan’s non-ferrous metallurgy, is celebrating the 20th anniversary of the country’s independence with the company’s new achievements. The group of companies has something to present to the Kazakhstan’s citizens to this memorable date. This is the launch of the Bozshakol field development project, the largest investment project in the history of Kazakhmys, also the successfully continued modernization of Ekibastuz GRES-1, the listing of the company’s securities on the Hong Kong Stock Exchange, and new agreements with strategic partners. 126

l 2011# 6 l

Kazakhstan

he giant of the Soviet industry in the past and now a global leader of the sector, Kazakhmys Corporation can be considered by right one of the backbone enterprises of the national economy. As the largest copper producer in the country, Kazakhmys owns 17 mines, 10 concentrating mills, and two copper smelters. Mining production is fully integrated, starting from ore mining to output of finished products such as copper cathodes and copper wire rods. In the 2010 year alone, Kazakhmys produced 303 thousand tons of copper cathodes from its own ore. Along with that, copper production is not the only activities of the company. The company’s division Kazakhmys Mining extracts considerable volumes of other metals, including zinc, silver, and gold. For example, 167 tons of zinc concentrate was delivered for the market in 2010. In addition, the said group of companies is among the top ten world producers of silver: last year the output of this metal by the company reached 14 million ounces. The total revenues of Kazakhmys from sales in 2010 were $3.2 billion, while EBITDA (excluding special items of the budget) $2.8 billion. The group of companies employs more than 61 thousand people, mostly Kazakhstani nationals, that makes Kazakhmys the largest domestic private employer. Significant progress was achieved by the group of companies in external markets. Kazakhmys Group of Companies is in the FTSE-100 list that comprises the largest companies listed on the London Stock Exchange. Moreover, Kazakhmys’s securities are listed on the Kazakhstan Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange. In June 2011 the company’s securities were put in the list on the Hong Kong Stock Exchange, which became a landmark event for the company and increases the investment attractiveness of Kazakhstan, in general. According to Kazakhmys’s Council of the Directors Chairman Vladimir Kim, coupled with the quite successful listing on the London Stock Exchange, conducted six years ago, the current “breakthrough to Hong Kong” has become a new milestone in the company’s development. The head of the Hong Kong Stock Exchange Ronald Arkulli also welcomed the emergence of the f irst Kazakhstani company among the issuers. In this regard, Kazakhmys not only surpassed other domestic companies, but became a second issuer on the HKEx,

the latter represents the world’s copper industry. Entering the Asian stock markets by the company is indeed a strategic move, allowing strengthening mutually beneficial relations with major investors and gaining ex tra investment oppor tunit ies for production expansion projects. One of the most important projects to Kazakhmys and the related industry was put into implementation in the jubilee year 2011. The company begun developing the large copper deposit Bozshakol , located near Astana. Studies carried out by the world known company Aker Solutions showed that the proved ore reserves of Bozshakol exceed 1.1 billion tons. The ore that can be extracted in the central part of the deposit is estimated at 845 million tons, and some 326 million tons more can be extracted in the eastern mine. According to the company’s schedule, first ore is to be extracted in 2015. It is expected that over the next three years the ore mining complex will reach its full mining capacity of 30 million tons of ore a year with subsequent annual output of to 100 tons of copper concentrate. At this level of mining, the mine will operate for over 40 years. It should be noted as well that significant reserves of associated metals, including 3.5 million ounces of gold and 33 million ounces of silver, are bedded in the depths of the Bozshakol deposit. The innovative aspect of the project is remarkable, and the company itself regards it the “reason for pride.” There the most advanced technologies will be applied. The new mining complex will involve a high capacity ore concentrating mill, significantly surpassing by technical parameters the already existing mining capacities of the company. The project was initially focused on meeting the highest industrial safety standards and maximizing automation. That is why the construction of the Bozshakol ore concentrating mill became part of the 2010–2014 Kazkahstan’s Industrialization Map program. The social aspect should not be forgotten as well. With the beginning of an active phase of Kazakhmy’s operation, money will be heavily invested in transport, communal ser vices and social infrastructure of the region; inflows to the republican and local budgets will increase. Along with the other project – the Aktogai field development – Bozshakol will add to

increasing the company’s aggregate annual output of copper concentrate by some 200 thousand tons. Due to this, in the coming years Kazakhmys will exceed the mining level of 500 thousand tons of copper a year. Concerning Aktogai – one of the richest and most promising copper deposits in East Kazakhstan, – here in the current year the company has made a notable step forward as well. On June 13, General Managing Director of Kazakhmys Group of Companies, Oleg Novachuk, and Vice President of China Development Bank, Gao Jian, executed a Memorandum of Understanding to extend a line of credit of to $1.5 billion. These funds will be spent to develop Aktogai, the latter has the copper reserves of about 5 million tons. At the ore concentrating mill design capacity of 100 thousand tons of copper concentrate a year, the life of the ore mine will endure for 43 years, while the number of employees during the period of the mine operation will exceed one thousand people. Moreover, this project does not yield to Bozshakol both in terms of innovation and anticipated development of infrastructure. An impor tant factor that adds to Kazakhmys’s competitiveness is that its operation is ensured by a developed railway and high capacity power infrastructure. The latter is Ekibastuz GRES-1, the largest power plant in the countr y, in which Kazakhmys holds a 50 % stake. In fact, the group of companies manages more than 20 % of electric power generation in Kazakhstan. The last fact imposes additional social responsibility on the company. With regard to the above-said, at the given moment Kazakhmys is implementing an investment program worth of $1 billion that will result in restoring the Ekibastuz GRES-1 capacity to 4,000 MW and a considerable reduction of emissions. Funding of this ambitious project is carried out owing to reinvesting the profits from electric power supply. The company has plans by the year 2017 to restore and upgrade the power units #8, 2 and 1 to meet the growing demand for electricity not only in Kazakhstan but also in neighboring Russia. As part of the overall modernization program, the upgrading of power unit #8 at Ekibastuz GRES-1, launched in 2009, is still in progress. By now, 40 % of the total scope of operations on modernization has been completed, and in 2012 the power

Kazakhstan 2011# 6

127

leaders

unit is expected to be commissioned into operation. The project worth over 23 billion tenge covers replacement of the boilers and turbine, as well as installation of electrical equipment, modern equipment for automatic control, and an electrostatic filter. The expectations are that with the launch of the power unit into operation the company will be capable to generate to 18 billion kilowatt of electric power an hour in 2013. The capacity of the power station will increase to 3,000 MW, which is 75 % of the planned level. Moreover, this fall the first conduit for ash discharge outlet was put into operation at Ekibastuz GRES-1. The unit was subjected to modernization under the environmental projec t wor t h of 4 bil lion tenge. Modernization was carried out in line with

128

l 2011# 6 l

Kazakhstan

the leading international safety standards. The company introduced and successfully applies three international standards – ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, and ISO 14001:2004. A project of installation of an electric f ilter of new generation is currently in progress at electric power unit #6 with the project value exceeding 2 billion tenge. The application of new technologies at the operating power unit will add to increase the level of ash collection, which will reduce emissions to 15 tons per year. The cleaning efficiency of the electric filters of new generation reaches 99.8 %, which reduces harmful emissions into the atmosphere by four times. Such f ilters are to be installed by the year 2013 at six power units in operation that will ensure extra

reliability and the safety of the electric power plant. It should be noted that the modernization of Ekibastuz GRES-1 coupled with solving the problem of the growing demand for electric power and preventive measures to prevent its shortage are of great social signif icance as well. Here Kazakhmys secures jobs to thousand of people, and the number of jobs steadily continues due to newly established divisions of the company. If we talk about corporate social responsibility of Kazakhmys Group of Companies as a whole, today’s amount of deductions paid by the corporation exceed those paid by other major mining companies, both domestically and abroad. Every year, the company invests tens of millions of dollars in building and repairing of schools, hospitals and roads, provides support to sportsmen, artists and environmentalists, and actively involves in charity and supports socially important initiatives. Kazakhmys is also an active participant of the program “We choose things produced in Kazakhstan”, which was developed by the company jointly with Kazakhstan’s government and is aimed at supporting and increasing competitiveness of domestic small and medium businesses. Today, Kazakhmys’s share of purchased goods and services from domestic producers is much higher than the average indicator within the industry. All this evidences that Kazakhmys is not only a successful player in the mining and metals markets, but also one of the drivers of the national economy. High capacity mining and processing facilities, professional management, and successful interaction with the investors ensures the leading positions in the breakthrough industrial projects for.the company. Suffice it to say that the total investments by Kazakhmys in the industrial and innovative development program of Kazakhstan in the coming 3–4 years will be about $6 billion. These funds will be primarily used to finance energy facilities, mining enterprises and to upgrade the metals industry facilities. That fact that today’s annual income of the company provides about 2.5 % of the domestic GDP is a vivid demonstration of the Kazakhmys’s role in the domestic economy. This is the contribution worthy of a leader, and in the future it will be only growing!

The algorithm

of efficiency In the new economic conditions, the Kazakhstani top managers started more often resorting to assistance of independent consultants to increase the efficiency of their businesses. Along with that, the local consulting companies announce their readiness to compete with their well-known Western counterparts, since the first of the two mentioned is not inferior to the methodology and experience of the latter. Thus, in the relatively short period of operation of the Kazakhstan-based branch of the Russian company A DAN DZO, both domestic businesses and governmental agencies were given a good chance to make certain the professionalism and effectiveness of the Russian company’s team. According to the Head of the A DAN DZO Alexander Portnov, the knowledge of specifics and mental similarity help our consultants not only to make recommendations, but introduce them into industrial practice as well. Alexander Sergeyevich, consulting is quite a specific kind of business. What thing pushed you to set up this business? his idea came to my mind when I worked as a technologist at SheremetyevoCargo, JSC , one of the l argest air terminals in Russia where I was engaged in optimization of business. This involved handling techniques, cargo movement, and resources management. Exactly at that time I acquired an understanding that

130

l 2011# 6 l

Kazakhstan

the developments and skills we gained there can be useful for other Russia’s companies as well. One of our first clients was the Production and Distr ibution Comple x Moscow-McDonald ’s , which provided its products to all restaurants of the McDonald’s network in Moscow and adjacent areas. In a few years we had significantly raised our competence, acquired considerable intellectual capital, created a strong management team and

successful projects portfolio, and from 2005 the company began working in the market with the brand name A DAN DZO. A DAN DZO is the name of the medieval Japanese samurai warrior, the mythological hero, who was loyal to his last breath to his sovereign, defending the interests of the latter, irrespective of the difficulties he experienced. Exactly these principles – the loyalty to the customer and its goals – we strive to bring this to our business

philosophy. A DAN DZO – our company is permeated with all that spirit. A welldeveloped system of project management, which proved itself in practice, allows controlling the risks of the clients. At the same time, we try to anticipate risks and take relevant measures to prevent them, rather than to eliminate the consequences. Initially, we offer a few options as solutions to our customers: expensive, but with very good quality; with relatively good quality and relatively expensive; not expensive, effective, but with some risks. Whatever option the client chooses, we always bring the project to its logical end and get a positive result. In 2004 there were four of us in the company; today, the staff numbers four dozen people, while according to usual pract ice, a consult ing company has the staff of 10 people, in average. Since it often happens that we simultaneously implement 5 to 7 projects, this requires constant selection and rotation of relevant specialists. The applicants for jobs in our company sometimes wait for a year or two to be invited for interviewing. We try to immediately engage new staffers in the atmosphere of A DAN DZO. The Corporate Management Code, which establishes the rules for building up relations with the customers, interac t ion bet ween the manager s and employees , and the complicate system of introductory and post-project seminars allows our team to grow fast and become more and more effective. What is the area your company specializes in and what industries are in the range of its interests? engage in consulting services in the area of production and logistics, i.e., f iguratively speaking, the consulting which you can touch with your hands. Manufacturing, supplies, storage, delivery, and even management – all these are the logistics processes, since in production the streams of raw materials, in t er m e d ia t e go o d s , commo d i t ie s and physical valuables move between the production centers. In management, the flows of documents and information move b et we en t he manager s and employees. What is especially good is that the result of our work can be seen without words – the new warehouses, convenient shops, economical transport.

When in 2000 I was developing the strategy of our company, I supposed that consulting would be an analytical center, the basis for development of other types of business. Gradually, we created a comprehensive range of services, allowing us to work with projects from A to Z. Today, this includes consulting, outsourcing, automation, and monitoring. In view of the above-said, it is not by chance that we specialize in advising large industrial enterprises in such sectors as metallurgy, chemical, food, oil production and petrochemical. The matter is that for the retailers, logistics and transport companies the logistics processes at the core of their business, and they constantly work to optimize these processes, while the manufacturing companies in these matters are often in need of assistance from outside companies. When we come to such an enterprise, in the short run we manage to find points where to increase efficiency, where even the old managers do not guess. I would like to give just one example. Now we are starting actively introducing projects to comprehensively enhance enterprises. These projects are based on the “Theory of constraining systems.” This methodology aims to identify the weakest link in the production processes chain. Figuratively speaking, one malfunctioning machine causes disruptions across the enterprise. We find such “bottlenecks and develop actions to fix that. By increasing the costs on such a problematic link, the company gains an increase in income by 30–40 % during the year. What was the reason that made the company make a decision to set up a branch in Kazakhstan? What project was the starting point for A DAN DZO in our country? 2006 I was invited for the f irst time to Kazakhstan for a transport conference, and even at that time I saw great potential here. This is a country with huge freight traffic and transit potential. There are a large number of industrial companies here, where the optimization possibilities literally “lie under our feet.” In 2007, we got acquainted w ith t he repre s ent at ive s of K a z akhmy s Corporation, and in the following year launched a large-scale joint project to improve logistics, warehousing and transpor t activities, also information

suppor t of logist ics processes. Our approach to this task was comprehensive: We covered all regional offices, engaged a large staff of experts from Moscow, studied in detail the company’s operation, determined the points for optimization, and developed the concept of logistics for two years ahead. After this, the Kazakhmys Corporation management offered us to carry out this task, because we differ from other consulting companies, since we implement our recommendat ions in practice. Usually, the practice shows that if recommendations of the consultants are just given to the company’s management for implementation, and the consultants themselves do not see them to an end, the result is usually 15–20 % maximum. As a result , under our super v ision t h e cor p or a t e supp ly s y s t em w a s completely rebuilt, and labor productivity rose by 20–30 %, while the general costs per transaction decreased. The staff and management of the Corporation played a great role in all that. We introduced a corporate information logistics system at Kazakhmys. I cannot give any other similar example of implementation of such a large project in the CIS. Scheduled for a period of two years, this project was completed exactly by the set deadline, while its initial budget reduced by 20 %. We also helped to transfer to outsourcing the entire transport of the corporation by establishing a separate company. In September 2010, on the initiative of Kazakhmys management , without any

Kazakhstan 2011# 6

131

consultant complexities we transferred that company in control to the other team. On our initiative and with our active assistance, there was set up a department to develop a produc t dist r ibut ion system – a team of office consultants, formed from the Kazakhmys staf fers and trained by our coaches. Today, this department continues operating in full compliance with the principles we laid. Owing to this, Kazakhmys will continue to remain at the peak of technologies in the use of the corporation’s internal resources. While working in Russia and Kazakhstan, have you faced the specifics of the local market? is v er y in t er e s t ing t o wor k in Kazakhstan. On the one hand, unlike Russia with its huge territory, everything here in Kazakhstan is more compact and tangible. It is quite clear how we should act to benefit a particular enterprise. On the other hand, there is very flexible and dynamic leadership here, which is committed to efficiency and is interested in transformation. In Russia, business is also relatively progressive, but less nimble. There we often faced a shifting of responsibility, while in Kazakhstan managers are open to experiments; decisions are made and implemented quickly. This concerns not only the top management, but linear workers as well. Moreover, here in Kazakhstan for the first time we faced the practice of engaging our consultants in developing state-run programs. In particular, on the init iat ive of Kazakhmys Corporat ion Chairman of the Board Eduard Ogai and under the auspices of the Nur Otan party, our company took an active part in development of the individual program of small and medium businesses development in the field production with the assistance of the backbone companies. Today, Kazakhstan’s government is examining the possibility to include this program in a number of state programs under implementation. It should be noted that our approach in methodology did not differ from a project of logistics audit of a large company – a slight difference was that we just applied all this to the entire country. I should mention also that in the course of analysis of the current situation with the programs

132

l 2011# 6 l

Kazakhstan

of support of small and medium businesses, we were surprised to find out that they were profoundly developed and thoroughly described in details in the paper. The only drawback is that the documents are poorly coordinated with each other, while the potential of backbone enterprises has not been fully utilized. When implement ing this projec t , we met with dozens of entrepreneurs, representatives of the ministries and departments, Damu Fund, banks and large companies, such as Kazakhmys, ENRC, Bogatyr Komir, Kazzinc, Kazatomprom, Kazakhstan Temir Zholy, KazMunayGas, etc. We gave our recommendations and were given a very good response. This is, indeed, an economically justified and, in fact, operating scheme, which simply needs to be adopted and implemented. Here, the key point is the role of independent advisers-operators, which will be tracking transformation in the course of implementation of this program. This is something new; I never have faced such an approach in any other country. The proposed approach to implementation of state programs is the analogue of our own technology MPRF (Monitoring and Prompt Response to Failures). In our projects the application of the given technology always follows the development and start of introduction into practice. The consultants-operators of the key points and positions track certain events which had to occur at a particular time and place, in compliance with the regulations. If they do not occur, this means that soon this will badly affect the operation of the entire company. The weekly newsletters as to the progress of the process are distributed among the chiefs of the key departments, and recommendations are immediately given. Such control from outside allows the new technology to set tle down in 2–3 months. I am sure if monitoring of this kind is carried out with regards to a state program, the result will exceed expectations. We regard this project very carefully, since it involves both government and pr ivate business. It is one thing to optimize the work of a warehouse at a private enterprise: however it is another thing to advise the structures, whose work will affect the economic development of the entire country. Such scales are exciting and inspiring…

They inspire you for future growth? What kind of goals do you set before yourself for the future in Kazakhstan? are planning a major expansion of the office, bringing it to the level of our office in Russia, with the ability to not only implement projects, but also to incubate local staff. The talks we are now carrying on with potential clients make us confident to announce this with a high degree of certainty. If we talk about particular services, then, in my opinion, the services outsourcing and consulting in outsourcing look very promising for Kazakhstan. The process of painless separation of non-core activities into an individual business is associated with high risks; so, it is very important to engage experienced consultants. We also see that small and medium businesses are in great need of consulting on how to organize their production. The introduction of the methodology “Theory of Constraining Systems” has a great future; this will allow without considerable investments in fixed assets, sometimes due to organizational solutions only, to achieve fantastic results in increasing the efficiency of the enterprise. In gener al , we want to develop the consulting of A DAN DZO at such a level, enabling us to compete with Western brands, but the consulting which will be coupled with our comprehension and taking into account the mentality of our people. Our people are not lazy, as is commonly believed. We just simply want to see essence in any matter. When this essence is understood by the employees, you would find it hard to get more efficient workers. Today in Russia and Kazakhstan there are large industrial enterprises which are able to take leading positions in the global market, but there is no national consulting firm of the analogous level which could operate effectively not only in the CIS countries, but abroad. With the objectives of massive growth of production set before our countries, we need an adequate system of consulting support. After all, the consultants are a sort of production growth accelerators, even the grease to this mechanism, enabling it to work with great efficiency. With our professionalism and experience, we are ready to create a powerful national consulting center, where both the private businesses and governmental agencies could apply to for consulting.

www.adandzo.com

breakthrough of the year

We Believe in Kazakhstan's Future and Are Willing to Invest in It!

For Borusan Makina Kazakhstan that offers machinery and equipment of the world famous brand Caterpillar in the local market, the year 2011 has truly turned out to be a breakthrough year, since the company launched into operation a Components Rebuild Centre in Karaganda. This project is unique, as it is the largest investments the Borusan Group has ever made in the economy of Kazakhstan, and this project has no analogues in the CIS countries. So, Ozgur Gunaydin, General Director of the Borusan Makina Kazakhstan LLP FE, agrees to share these and other plans of the company for the future with our magazine. Borusan Makina Kazakhstan is part of the Borusan Group, which is now one of the fastest growing holding companies in Turkey. What is Borusan’s business on a global scale today? ounded in 1944, Borusan is among the top ten leading companies in Turkey. Today, the holding company employs more than 6,000 people, and has a long and successful history of operation in the

134

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Middle East, Europe, and CIS countries. The Borusan Group’s business covers areas such as steel production, dealership, logistics, telecommunications, and energy. For example, Borusan Mannesmann Boru, manu facturing steel pipes, ranks first among European companies. Cooperating with the holding company ArcelorMittal, the Borçelik Company is regarded a l e a d in g m a n u f a c t u r e r

of sheet steel in Turkey. The Borusan Mannesmann Boru Group, after acquisition of the Italian factory Structo Vobarno, was given a status of the European manufacturer. Borusan Logistics provides comprehensive ser v ices in the area of transpor tation and seapor t management technologies, while Borusan Telekom is a leading operator of telecom services in the telecommunication market. In

the field of hydraulic power and wind energy the Borusan Group cooperates with German EnBW. C oncer n ing our d eal er activities, the Borusan Group has been for many years the exclusive representative of some companies such as BMW, Land Rover, Rolls-Royce, and Mini Cooper in Turkey. Of course, we act as an official dealer of Caterpillar in Turkey, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.

More than 1,000 employees total are engaged in these activities in the CIS countries, including 500 employees here in Kazakhstan, which is a testament to the viability and importance of the local market. Machinery and equipment of the Caterpillar trademark have proved themselves as a model of efficiency and quality. Which products of Caterpillar does your company offer to Kazakhstani consumers? Kazakhstan, the company has been operating as a Caterpillar dealer since July 1999, of fer ing equipment and machinery for the mining sec tor and industr ial and infrastructure construction, power generators, mobile power stations and pumps (including those for the oil industry), as well as combine harvesters, tractors and other agricultural machinery. The head office of Borusan Makina Kazakhstan is located in Almaty, while a network of the company’s branches with repair shops and warehouses covers 22 cities of the republic, including Astana, Karaganda, Atyrau, Aktau, Uralsk, Kostanai, Ust-Kamenogorsk, Kokshetau, and others. In essence, the main scope of Borusan Makina Kazakhstan’s activities involves both the selling of machiner y and it s f ur ther maintenance. The equipment provided by us can operate 24 hours a day, 365 days a year. That’s our motto, and we are proud this motto comes true in day-to-day life. 400 people in our company engage in maintenance of the machinery, allowing servicing it without actually stopping the production processes, which is very convenient for customers. Since Caterpillar machinery is equipped in line with the

latest scientific achievements and technologies, we can control the operat ion of the equipment , diagnose and f ix problems with the help of satellite space communications. Caterpillar is among the leading manufacturers in this field, and the demand for its products is huge. Therefore, we are pleased to satisf y the needs of Kazakhstani companies in this machinery. The list of our clients, involving the giants of the mining sector such as Kazakhmys, Kazzinc, ENRC Group, the Aktobe Copper Company, and RusAl, is the best letter of recommendation to us. In the oil and gas industr y these giant s are Halliburton and Schlumberger. Among our customers there are Coca-Cola, Pepsi, Efes, Ankara Hotel, construction companies, and many others. Industry experts call your last project, the Components Rebuild Centre (CRC), which is the first one of such kind in the CIS, an unprecedented innovation. What opportunities does this centre open for your customers? he established venture, launched in May of this year in Karaganda, covers an area of 50,000 m2 and employs a staff of 190 people. Currently, it’s the largest investment by Borusan Makina in the economy of Kazakhstan. We have already invested $15 million in the said venture and are planning further investments. The goal of the investments is to set up a production line, representing the latest t e chnol o g ic al e quipmen t for machining, assembly and testing. Thanks to this, the owners of vehicles of the Caterpillar brand will now be able to significantly reduce cos t s f or acquis it ion of

new units and parts due to obtaining of the machinery components, being in use, with the restored and extended service life. Moreover, through functional diagnostics and testing, the CRC will provide an opportunity to avert potential damage to the machinery that will substantially reduce the customers’ costs for repair and restoration. With this purpose, the CRC operates a SOS laboratory, which makes analysis of oil for oxidation, nitration, presence of sulfur, purity, and water content. The scheduled oil sampling, sp ec if ical ly de s igned by Caterpillar for the engines and machines of this company is an integral part of preventive maintenance. Periodic analysis of samples allows our experts to detect increased wear prior to the emergence of serious problems. Along with that, the CRC is equipped w ith spec ial

equipment to test engines, t r an sm is s io n s , h y d r a u l ic components and fuel pumps, and has a special area for disassembling and assembling of hydraulic cylinders. In addit ion, in the auxiliar y workshop work is carried out to restore the block and heads of cylinders, valves, etc. Also, a training department was set up within the CRC’s structure, where the highlyskilled specialists exchange their knowledge w ith the trainees. Classes are fully computerized and equipped with training simulators. I want to emphasize that this is our most important project, especially, in view of the fact that similar level centers are just about a dozen around the world. The Caterpillar Company regularly monitors these centers, and we are very proud that our CRC after examination was given five “stars” – the highest rating of

Kazakhstan 2011# 6

135

breakthrough of the year

quality. We believe the right use of human resources and innovations helped us achieve these results. The years of recession were difficult for everyone, however, in this difficult time Borusan made considerable investments. How did you manage that? ur success story during the recession and in previous good times is nothing else, but the emphasis both on sales and post-sales service. Moreover,

our system of management, which is based on the “Lean 6 Sigma” methodology, played an impor tant role in that. This system that is based on statistical indicators is aimed to sharply increase the efficiency of the company’s operation. The introduction of this me t ho dol og y at Bor u s an Makina Kazakhstan star ted in September 2005. Owing to this, during the recession per iod , we were able to correctly assess the risks, cut

some costs without laying off staff, and not close branches. In addition, we invested the funds so saved in development of production, particularly, in the Karaganda CRC. One of the main advantages of “Lean 6 Sigma” application by our company is that it supposes teamwork. One way or another, practically all the company’s employees engage in projects; this allows to exchange views and ideas, and to make the most constructive decisions. In the Kazakhstanbased company ’s div ision 150 p eople are involved in implementation of this methodology. We call the leading experts in this area the “black belts”; these are the highly-skilled managers, who are able to reveal and resolve any problem. As a result, during the recession, we have not only surrendered our positions, but were given the 2010 “Excellence in Innovation” Award f rom the Amer ican Chamber of Commerce for our investments in the Product Link system and innovative contribution of the region. As far as we know, Borusan Makina pays great attention to staff training, is this true? is quite true. Development, training, and so-called “cultivation” of talents, especially in the area of the servicing of customers’ machinery is our top priority. In fact, major investments by Borusan are the investment in human potential. In Almaty and Karaganda we have our own training centers, and a separate department engages in training of the employees. We actively cooperate with technical institutions of higher education in Almaty and with t he K ar aganda Technic al University. We also entered into an agreement with KIMEP and launched a joint program

136

l 2011# 6 l

Kazakhstan

“ The Leadership Facult y”, financed by the company. We also have arrangements with universities in Turkey, where we direct our employees, including managerial staff. So, we keep developing the future leaders of Kazakhstani business by focusing on uncovering their personal potential. The comp any re gul ar ly monitors the level of e m p l o y e e ’s s a t i s f a c t i o n , which is now reaching 75 %, that is far above the average indicator within the industry; the latter is about 60 %. It is worth mentioning that the joy the employees get from work is very closely related to the customer’s satisfaction. And finally, what are the future plans of Borusan Makina? hen thinking globally, after Caterpillar launched a take-over of Bucyrus – one of the largest U.S. producers, we, as the company’s dealer, will offer in Kazakhstan in the near future the widest range of machinery of the Bucyrus brand, including ground and underground equipment for the coal mining industry. This will allow to an even greater extent for us to meet the demand of our clients. Also, Borusan is going to more actively promote its products and services for the oil and gas sector, mainly in the west of the country – in Uralsk, Aktau, and Aktobe. In general, Kazakhstan is a very good market for long-term investments. The dynamically developing population and natural resources the country is endowed with add to building up effective and successfully devel oping bu s ine s s. We believe in the f uture of Kazakhstan and are ready to support it with our investments and active work.

www.borusanmakina.kz

Reputation Above All

A lot of businesses was set up in Kazakhstan twenty years ago in the wake of economic reforms. Many of them were not able to cope with the difficulties of the transition period, so they closed. Those who survived turned into competitive and social-oriented companies, and our country can be proud of them. Among these companies is the flagship of the Akmola region’s economy – Kokshetauminvody JSC, which is being run for already 20 years by Askar Kaznaviyevich Aliyev.

oday, Kokshetauminvody is a unique plant producing alcoholic and soft drinks with a more than a thousand workers, working for it. Five modern bottling lines produce 70 thousand liters of alcoholic drinks and 170 thousand liters of soft drinks a day. More than 30,000 retail outlets throughout Kazakhstan offer high-class products to millions of Kazakhstan people. Being a backbone enterprise of the Kokshetau town and among the three largest taxpayers of the Akmola region, the company pays more than 15 million tenge of taxes and other mandatory payments a day to the state budget. The time preceeding the establishment of the company was marked by an acute shortage of all types of goods. There was the deficit for almost everything, especially for mineral water in northern Kazakhstan. At that time, a decision was made to search for mineral springs in the vicinity of Kokshetau – the land of a thousand of lakes, to meet the demand for water of the local population and country, in general. The solution was found. The company explored the area of the Burabai conservation and discovered mineral springs underground,

138

l 2011# 6 l

Kazakhstan

so it developed wells to extract the mineral water. Soon, the production of the first mineral water Kulager Arasan started, named after the legendary racer Kulager, about whom Akan Sera, who lived in the Akmola region and was the Kazakh “akyn”, an improvising poet and singer in the Kazakh culture, sang in his song. In parallel, the production of carbonated soft drinks started. In 1996, the Kentekol underground water deposits were discovered on the territory of the Kokshetau national park, and after a while the company launched the production of the first table water in Kazakhstan, named Turan. In 1997 the company set a goal to start producing alcoholic beverages with the purest natural water and malt spirit as a basis. This is how a 100 % Kazakhstani brand Haoma appeared, named so on the suggestion of the great Kazakh archaeologist Kemal Akishev, the man who uncovered the greatness of the steppe civilization to the modern generation. At the core of the brand name interpretation there is a legend about the Saks-Haomovargs, the ancestors of the Kazakhs, known for their abilities to cook the divine drink “Haoma”.

In 1999, the products of Kokshetauminvody were given the first appraisal from experts. A Special sor t of vodka “Haoma” was awarded a Gold Medal at the International Tasting Competition for Distilled Beverages INTERDRINKS 99 in Moscow. In 2001–2007 the company began a largescale trade expansion. During this period, in addition to the already operating branch office in in Karaganda, there were opened branch offices in the cities of Astana, Kostanai, Petropavlovsk, Almaty, Pavlodar, Ekibastuz, Semei, and Ust-Kamenogorsk. The last five years for Kokshetauminvody were marked by modernization in the area of technology, management and technical areas. Starting from the year 2008, the company underwent systemic changes in order to improve management; also, the automated process of production of soft drinks and mineral water was introduced. The laboratory of the plant is upgraded with modern equipment. All the process manufacturing line, from the raw material to the end product, is subjected to continuous quality control. In 2010 the company completed in record

time a project of construction of a new soft drink producing plant, implemented under the Program of Accelerated Industrial and Innovative Development of Kazakhstan. At that plant, the company set a bottling line from Krones AG, one of the world’s leading manufacturers of equipment for the food industry, with a capacity of 12 thousand bottles an hour. The innovative aspect of the project was that for the first time in Kazakhstan there was introduced the newest system of microbiological water filtration Pall. The system is equipped with a cascade of nanopolymeric cartridges, allowing cleaning water without altering its natural properties and chemical composition. The launch of the new production line into operation made it possible to expand the range of soft drinks to meet the growing consumer’s demand. So, new products appeared such as the Ice Tea Turan and juice drinks Turan. Today, Kokshetauminvody produces 61 nonalcoholic brands and 43 alcoholic brands. Kokshetauminvody is a fully vertically integrated company. The company has its own deposits of underground water and mineral springs, own branch network, covering ten regions in Northern and Central Kazakhstan, also distribution networks in nine regions of Western and Southern Kazakhstan, and sales offices in the Russian Federation. Also, the company applies modern technologies of production. The quality control system, operating at the plant, deserves special attention. Back in 2007, Kokshetauminvody introduced the international food safety management standard ISO 22000, and in 2011 the company was given the diploma “The best food safety management system” in Kazakhstan by the Association for Certification “Russian Register”. As a result , the Kokshetauminvody beverages were given many awards for their high quality and unique taste at the international tasting competitions. Of 75 awards given, the most significant are the gold medals given at the international competition The Best Vodka of the Year to the brands Original Haoma, special vodka Haoma Baksy, and Haoma Miras. According to tra dition, the awardw inner s of t he competition exhi bit their products in the museum of the history of vodka

at the unique historical and architectural complex Izmailovsky Kremlin. Today, beneath the arches of the museum 5 types of Haoma vodka are exhibited. It is symbolic that exactly in the year of the 20 th anniversary of the company Kazakhstani people highly assessed the quality of the company’s products. Due to their assessment, Kokshetauminvody won in two categories of the prestigious contest "Choice of the Year in Kazakhstan". The trademark "Haoma Original" was given the award "Vodka of the Premium Class (domestic) #1 – 2011 in Kazakhstan", while "Haoma Anniversary" "The People's Vodka (domestic) #1 – 2011 in Kazakhstan" award. The solid team of people who work well together at Kokshetauminvody plays an important role in the company’s success. The plant workers are confident in the future, they feel part of a large happy family. The basis of stability is a collective agreement. It provides for various salaries and emoluments schemes that are aimed at improving the productivity and financial incentives of the personnel. Allowances are provided for professionalism and sound performance of duties, while the organizational structure is built in such a way as to boost the professional growth and career development of the employees. A special focus in the contract is the promotion of those workers who decided to devote their life to working for Kokshetauminvody. Those employees, who have been working in the company for 7 years and have achieved certain results, are given the status of a Kokshetauminvody veteran and are encouraged by extra financial incentives paid to them.

At the moment, more than 200 veterans are working in the company. This is a quarter of the total number of people working for Kokshetauminvody. A special focus for Kokshetauminvody is the participation in projects of national importance, positively affecting the quality of life of all Kazakhstani people. From the beginning of its operation, the company has been actively involved in clinical studies of mineral water. Some important state standards as to the techniques and methodology applied in the production of mineral and table water were developed with the direct participation of Kokshetauminvody. The company is a regular participant of meetings devoted to issues of the related industry in the framework of the Customs Union. The results of years of studies formed the basis of the program “Healthy Water for Children”, which’s implementation was initiated and is funded by Kokshetauminvody. Under this program, the company supplies table biogenic water Turan to schools and kindergartens in the city of Astana. The project is implemented jointly with the authorities of Astana, Institute for Nutrition Problems under the Kazakh Academy of Nutrition, ministries of healthcare and education, committee for protection of children’s rights and committee for technical regulation and metrology of the Republic of Kazakhstan. Having proved the status as a socially responsible enterprise in Kazakhstan, the company has been donating for many years to hundreds of public organizations in the Akmola region of Kazakhstan. Among them is Public Association for Mercy and Health in the Republic of Kazakhstan, PA Council of Veterans, PA branch Alliance of Veterans of the Akmola Region in Kazakhstan, PA Union of Afghan War Veterans in Kokshetau, Private Foundation Kosagaly Batyr, and many others. Continuous development of the company, production of high qualit y product s, introduction of innovative technologies, and implementation of social programs – all this makes the company focus on keeping the competitiveness bar high and maintaining the reputation of a social-oriented enterprise. These are exactly the principles the company has been based on in its work for over 20 years, contributing to the economic develop ment of independent Kazakhstan. www.kmw.kz

Kazakhstan 2011# 6

139

т уризм

казахи В ЛАПЛАНДИИ Ждут казахстанцев за Полярным кругом в феврале 2012 года. Начнем по порядку. Казахстанская туристская ассоциация, Казахстанский «Финский клуб» и Продюсерский центр Ольги Актаевой придумали событие, под названием «Казахи в Лапландии».

Возд ух звенит чистотой, снег идеальной белизны. Арктическая ночь длится с 9 утра до 4 вечера и заканчивается фантастической картиной заката. Вначале вдоль горизонта появляется пурпурная полоса, затем, вопреки всем законам природы, поднимается до половины солнце, а потом в течение двух часов это огненное извержение заливает горизонт, рисуя какие-то марсианские картины.

140

l 2011# 6 l

Где же отогреваться в полярные морозы? Не напрасно все сауны в мире называются финскими. Финляндия воистину страна бань. Нам удалось испробовать на себе не только традиционную финскую сауну, но и баню «почерному», находясь в гостях у Санта-Клауса. Такая баня долго разогревается внутренним огнем, дым накапливается внутри помещения, после чего

Kazakhstan

Горячие финские… Парни? Напитки? Бани?.. Дни!

Кто-то спросит: «А если я не умею кататься на лыжах? Да и боюсь». Горнолыжные школы в Леви считают лучшими в Финляндии. Сам город расположился вокруг одноименной горы с 10 подъемниками. Все закольцовано вокруг этой горы. Здесь есть пологие двухкилометровые склоны для новичков, склоны с разнообразным рельефом для более опытных любителей, «синие» – для любителей острых ощущений и даже «черные склоны» – для профессионалов, где ежегодно проводятся этапы Кубка мира. Есть и специальные склоны для обучения взрослых и малышей. Вообще, сюда можно приезжать всей семьей. Любопытно, что в туалетных комнатах всех отелей, ресторанов и клубов имеются детские горшочки и специальные места для переодевания или пеленания детей. Я лично такого нигде прежде не видела.

двери ненадолго распахиваются, дым выходит, а тепло остается. Вместе с теплом вас оку тывает пряный аромат трав и копченостей. После глубокого прогревания нырнуть в ледяную купель – легко, приятно и весело. Нырнули все – и никаких простуд после этого не последовало. Но сегодня не об этом. У подножия горы Леви открыл свои двери аквапарк с 17 бассейнами разных размеров и разного предназначения, с массажными водопадами, с джакузи и разнообразными СПА-процедурами. Развлекаясь в теплых волнах, можно наблюдать роскошь горнолыжных ск лонов и чудеса вирт уозов горных лыж.

Kazakhstan 2011# 6

141

т уризм «Мы поедем, мы помчимс я н а о л е н я х у т р о м р а н н и м»? Обязательно. Оказывается, в тайге нет ничейных оленей, все комуто принадлежат, хотя большинство из них кормится самостоятельно. Рабочие олени живут на фермах, где можно увидеть сани и чумы, изготовленные и украшенные также, как и много веков назад. На санях катают и развлекают туристов. Их укутывают в оленьи шкуры и мчат по бескрайним просторам под веселое улюлюканье погонщика. В чумах у очага теперь греются туристы, пьют чай, грог и получают удовольствие от необычности обстановки. А когда вы подъедете к собачьей ферме, у вас появятся и другие вопросы. Почему собаки так воют на разные голоса? Оказывается, лайки не просто выносливые собаки, но и «трудоголики». Когда они слышат звук подъезжающих автомобилей с туристами, то желание бежать с тановится нес терпимым – вот они и стонут, и скачут, и воют. Эти собаки имеют до четверти волчьей нас ледс твеннос ти, что придает им красивую внешность: голубые глаза и светлую шерсть, а еще чрезвычайную (не удивляйтесь!) пос лушнос ть. Де ло в том, что волки традиционно живут в стае и подчиняются ВОЖАКУ. Но собаки и волки, живущие в питомнике, никогда не общались с вольными волками, для них вожак – ЧЕЛОВЕК, ему они и подчиняются беспрекословно. Когда мы снимали собачьи упряжи для тележурнала «Странник», нам приходилось несколько раз ее останавливать, менять скорость и направление движения. Нужно сказать, что у погонщика нет в руках ни кнута, ни вожжей, которыми бы он мог физически управлять собаками, только голос, свист и другие специфические звуки. Такое взаимопонимание поражает.

142

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Много интересного здесь и для тех кто любит активный отдых. Когда мы собрались на подледную рыбалку, то организаторы опять вызвали у нас массу вопросов. Например, зачем они зас тавили нас снять всю теплую собственную одежду, в которой мы планировали отправиться в холодную дорогу, заменив на профессиональную, – на пару размеров больше необходимых комбинезоны, носки, то ли сапоги – то ли валенки, шлемы и маски? Позже мы все это оценили. Просторная одежда сохраняет тепло вокруг человеческого тела, а специальные термоматериалы со г р е в а ю т, ч т о п оз в о л я е т д о лг о находиться на морозе. Мы проехали на больших снегоходах 45 километров по снежным просторам, по узким мосткам, по идеальной ледяной озерной глади, по крутым береговым откосам и пухлому снегу. Мы ловили в крохотных лунках маленьких рыбок. Мы ели на обед вкусный олений суп и блины со свежей ягодой. Кстати о еде в Лапландии: она очень вкусная, сытная и полезная. Однажды нас пригласили на обед к Шаману. В Финляндии самые привлекательные объекты не выставляют напоказ, а как будто припрятывают.

Харчевня Шамана на поверхности выглядела как обычный чум. Зайдя в него, мы обнаружили лестницу, ведущую в подземелье. А уже там мы попали в просторный зал со столами, уютными светильниками и большим кострищем в центре. В очаге на решетке жарилось мясо, рядом вертика льно с тояли и подкапчивались две крупные т ушки семги, а под потолком в тепле томились куски оленьего сердца. Оказывается, бубен, как и любой другой музыкальный инструмент, подлежит настройке. Шаман настроил его, равномерно прогрев над огнем, прос т укивая и прос лушивая меняющийся звук. Когда подготовка была закончена , Шаман совершил магический приветственный рит уал, и начался «праздник живота». Вокруг очага опоявилось множество финских разносолов: грибы, огурцы, морошка, брусника, по-разному приготовленная картошка, оленьи ребрышки, колбаски, куски вареного и жареного оленьего мяса. А десерт был просто фантастическим – нежный сыр со свежими северными ягодами. Нужно ли описывать наши ощущения после такого вечера, который закончился «семейной фотографией», в смысле – нас и семьи Шамана.

Что еще? Коротко перечислю то, что показалось привлекательным лично мне. Интересная экскурсия в деревню, офис и на почту Санта-Клауса. Подземная пещера Эльфов, где дети появляются из камина и учатся… шалить. Ледяной отель, где все сделано изо льда, – там можно переночевать только одну ночь (на большее никто не решается). И все же фишка этого События в другом. Скоро на этих великолепных склонах обоснуются казахстанцы, да не какие-нибудь Чемпионы, а все, кто может отнести себя к категориям «Чайники», «Дети», «Продвинутые», «Суперспецы» и «Ветераны». Соревнования по горным лыжам и доскам в этих категориях будут освещаться лучшими СМИ Казахстана, призы победителям предоставят самые представительные Спонсоры. Кстати, вы еще успеете сформировать свою команду (от пяти человек), поехать болельщиками или стать одним из Спонсоров. А все вместе, мы внесем свой вклад в дело развития здорового образа жизни – нашей и наших детей. Ольга Актаева Тел.: (727) 27 28 333, 27 27 444 E-mail: info@naptour.kz

Kazakhstan 2011# 6

143