Les services de communications électroniques dans les départements et les territoires d'Outre-mer

Observatoire annuel du marché des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D’OUTREMER ANNEE 2017

OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 14 JUIN 2018

ISSN n°2258-3106

Remarques générales

1. Modification des publications à la suite de la consultation menée en 2014 L’ARCEP a réalisé, au cours de l’année 2014, une consultation des principaux opérateurs de communications électroniques, portant sur l’évolution des indicateurs contenus dans ses publications statistiques. Les réponses à cette consultation ainsi que les récentes évolutions du marché des communications électroniques ont conduit l’Autorité à modifier sensiblement les publications relatives au suivi du marché.

Services mobiles : dissociation du marché des services des objets connectés : L’ensemble des publications statistiques de l’ARCEP dissocient depuis 2015, au sein des services mobiles, le segment des cartes Machine to Machine (MtoM) des autres services mobiles dits « classiques ». Les indicateurs du nombre de cartes SIM et de revenu des marchés afférents sont ainsi présentés séparément. S’agissant des trafics (appels vocaux, messagerie interpersonnelle, données consommées), les indicateurs présentés sont susceptibles d’inclure le trafic issu des cartes MtoM. Néanmoins, ces consommations sont faibles et négligeables au regard des consommations réalisées à partir des cartes SIM mobiles classiques.

2. Précisions sur la terminologie relative aux indicateurs du service téléphonique sur large bande Les indicateurs du service téléphonique sur large bande de la présente publication couvrent la voix sur large bande (VLB) quel que soit le support (DSL, fibre optique, etc.).

L’ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d’accès à l’internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l’opérateur qui les fournit ; et par «voix sur internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public d’accès à l’internet et dont la qualité de service n’est pas maîtrisée par l’opérateur qui les fournit.

Les communications au départ des services de voix sur large bande comptabilisées dans l’observatoire correspondent à des services offerts au niveau de l’accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.

3. Divers Sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les millions d’unités pour les indicateurs de parc, les millions d’euros pour les indicateurs de revenus (hors taxes), les millions pour les trafics de téléphonie ou de messages (SMS), les teraoctets pour les indicateurs relatifs au volume de données échangées.

Les écarts susceptibles d’exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis.

Les données révisées sont indiquées en italique dans les tableaux.

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2/37

Synthèse

Le nombre de forfaits mobile s’accroit, compensant exactement le recul du nombre de cartes prépayées Le nombre de cartes SIM (2,6 millions fin décembre 2017, +0,2% en un an) est stable après trois années de baisse. En 2017, en effet, le recul du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an) est entièrement compensé par la hausse concomitante du nombre de cartes postpayées. Cette dynamique s’observe dans tous les départements à l’exception de Mayotte où l’accroissement s’opère quel que soit le type de contrat (pré et post-payés).

La part des forfaits (six cartes sur dix) progresse de deux points en 2017, avec de fortes disparités selon les départements : de 79% à La Réunion (86% pour la moyenne nationale) à 23% à Mayotte, seul département avec la Guyane (41%) à avoir un nombre minoritaire de forfaits.

Six cartes sur dix sont des forfaits contre 86% au niveau national

Le nombre de numéros portés (125 000) est en nette hausse en 2017 avec +26% en un an, en particulier à La Réunion (+20 000 portabilités en un an) à la suite du lancement commercial de la marque Free mobile dans ce département en milieu d’année.

La 4G rencontre un franc succès dans les départements d’outre- mer Plus de 700 000 cartes utilisent les réseaux 4G dans ces départements, soit 27% des cartes, un an après l’ouverture commerciale de la 4G, une adoption plus rapide qu’en métropole (ce taux avait été atteint en un peu plus de 18 mois) en raison de l’équipement de la population en terminaux compatibles et des déploiements déjà réalisés. L’utilisation de la 3G progresse également (1,6 million d’actifs) et concerne six clients sur dix.

Avec l’ouverture de la 4G dans les DOM, c’est l’explosion de la consommation de trafic de données (30 000 Téraoctets, +142% en un an) dans tous les départements. Près de la moitié du trafic est consommé par les clients 4G. La consommation mensuelle moyenne s’élève à 1 Go par mois et par carte, et jusqu’à 1,3 Go à La Réunion contre 334 Mo à Mayotte. La moyenne nationale est de 2,7 Go. Les clients disposant de la 4G consomment quant à eux 3,3 Go par mois.

Le trafic de données est multiplié par 2,5 en un an

La 4G représente 45% du trafic de données

L’utilisation des SMS (4 milliards de messages en 2017) diminue de 10%, après déjà trois années de baisse (entre -3% et -5% par an). Le recul de la consommation se poursuit en Martinique, Guadeloupe et Guyane avec des chutes jusqu’à -30% alors même que la consommation est faible dans ces départements (53 SMS/mois). La baisse est plus contenue à Mayotte (-1,3%, 170 SMS/mois). La consommation de SMS à La Réunion dépasse la moyenne nationale (220) avec 240 messages émis par mois.

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

3/37

Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G dans les DOM

millions 3,0

80% 70%

62%

2,5

55% 2,0

60%

46%

1,5

50%

28%

27%

40%

1,6

32% 1,4

27%

1,2

1,0

0,5

20%

0,9

0,8

0,7

30%

0,7

10%

0,0

0%

2012

2013

parc actif 3G

2014

parc actif 4G

2015

2016

2017

parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM

% du parc de clients 4G

Consommation mensuelle moyenne de données

Mo 1 400

2014

1 200

2015

2016

1 282

2017 1 052

1 003 1 000

910

800 540

600 385

400 200

380

350

204 231

225

189

192

200

334

254

244

251

348

116

0 Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

Trafics de communications sortantes fixes et mobiles - DOM millions de minutes Communications au départ des postes fixes 6 000 5 000 4 000

4 422 3 582

3 756

3 000

2 024

Communications au départ des téléphones mobiles 5 439 5 217 4 989 4 712

2 201

2 288

2 229

2 408

2 332

2 312

2 000

1 000 0

2011

2012

2013

2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016

2017

4/37

Sur les accès fixes aussi, le très haut débit est plébiscité, représentant un quart des abonnements internet Pour la troisième année consécutive, le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’accroît d’environ 20 000 en un an, soit un total de 642 000 abonnements. La croissance est entièrement porté par celle du nombre d’accès à très haut débit (165 0000, +50 000 en un an), comme c’est le cas en métropole, tandis que le nombre d’accès haut débit recule (477 000, -30 000).

Au total, la part des accès à très haut débit gagne 7 points en un an et représente 26% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole.

La progression du très haut débit est particulièrement élevée depuis deux ans dans la zone Réunion-Mayotte (+74% en un an), ce qui permet de devancer les autres territoires avec 31% des accès ayant un débit de plus de 30 Mbit/s.

Parmi ces accès très haut débit, 38% sont en fibre optique de bout en bout, soit 62 000 accès sur l’ensemble des départements outre-mer.

Près du tiers des accès internet sont en très haut débit (>30Mbit/s) à La Réunion

Le nombre d’abonnements au service téléphonique s’élève à 791 000, en croissance de près de 1% en un an. La téléphonie classique en RTC recule au profit des abonnements en voix sur large bande (480 000).

La téléphonie : la consommation moyenne demeure élevée depuis les postes fixes La consommation vocale (fixe et mobile) augmente de 2,7% en 2017, soit 200 millions de minutes. Elle atteint 7,8 millions de minutes dont sept sur dix sont issues des réseaux mobiles. Le rythme de croissance du trafic mobile demeure soutenu (+4,3% en 2017) même si il ralentit progressivement (+18% en 2013). Le trafic de téléphonie fixe décroit (-0,8%), le trafic émis via les boxes internet (70% du trafic fixe) ne compensant pas la baisse du trafic RTC.

Sept minutes sur dix sont émises depuis un téléphone mobile, sauf à Mayotte où cette proportion atteint 97%

La consommation mensuelle moyenne par ligne mobile augmente de 9 minutes en 2017 (2h54), un niveau un peu inférieur à celui constaté au niveau national (3h15). Elle est cependant plus élevée à Mayotte avec 3h50 par mois. Cela s’explique par un faible niveau d’utilisation des communications vocales fixes à Mayotte (1h26 par mois et par client), alors qu’elle est largement supérieure à la moyenne nationale dans les autres départements, entre 4h à la Réunion et en Guyane et 5h par mois dans les départements des Antilles. A titre de comparaison, la moyenne nationale est de 2h30 en VLB et de moins de 2h en RTC. Le revenu des opérateurs dans les départements d’outremer décroît depuis cinq ans Le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d’outremer s’élève à 1,1 milliard d’euros HT en 2017, en baisse de 4,9% en 2017 et de 1% par an environ entre 2013 et 2016. En effet, la décroissance du revenu touche à la fois les services mobiles (684 millions d’euros, -3,8% en un an) et les services fixes (416 millions d’euros, -6,4% en un an).

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5/37

Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes

million 0,7 0,6

0,540

0,500 0,405

0,375

0,4

0,029

0,443

0,5

0,642

0,620

0,597

0,578 0,048

0,084

0,115

0,165

0,3

0,2

0,375

0,405

2009

2010

0,443

0,500

0,511

0,530

0,512

0,505

0,477

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,1 0,0 2011

haut débit

Très haut débit

total

Part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet 35%

2013

2014

2015

2016

2017

31%

30%

26% 25%

21% 19%

20%

17%

19%

18%

14%

15%

10%

8%

10% 5%

5% 0% Ensemble des DCOM

1 216

Zone Réunion-Mayotte

Revenus des services fixes et mobiles dans les DOM

Millions d'euros HT

1 400

Zone Antilles-Guyane

1 257 1 158

1 200

1 231

1 219

1 203

1 201

1 196

1 138

1 000 800

724

749

491

508

2009

2010

779

765

741

725

711

391

452

454

462

475

485

454

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

767

684

600 400 200

0

Services mobiles

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Services fixes

6/37

Sommaire

Remarques générales ....................................................................................... 2 Synthèse ............................................................................................................ 3 1

Les services sur réseaux fixes .................................................................... 8 1.1 1.1.1 1.1.2

2

Le nombre d’accès haut et très haut débit .................................................................... 8 Le nombre d’abonnements au service téléphonique fixe ............................................ 10

1.2

Les revenus des abonnements et des communications fixes ................................12

1.3

Le trafic des communications fixes........................................................................12

Le marché des services mobiles hors MtoM ............................................ 16 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Le nombre de cartes SIM ......................................................................................16 Nombre de forfaits et de cartes prépayées ................................................................. 16 Les cartes actives 3G et 4G ........................................................................................ 20 La conservation du numéro mobile ............................................................................. 20

2.2

Les revenus ..........................................................................................................22

2.3

Les consommations ..............................................................................................22

2.3.1 2.3.2 2.3.3

3

Les abonnements ...................................................................................................8

Le volume de données consommées.......................................................................... 22 Le trafic de téléphonie mobile ..................................................................................... 24 Les messages interpersonnels .................................................................................... 26

Segmentation par département ................................................................ 28 3.1

La Martinique ........................................................................................................28

3.2

La Guadeloupe- Saint Barthélémy- Saint Martin ...................................................30

3.3

La Guyane ............................................................................................................32

3.4

La Réunion ...........................................................................................................34

3.5

Mayotte .................................................................................................................36

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

7/37

1

Les services sur réseaux fixes

1.1 Les abonnements 1.1.1

Le nombre d’accès haut et très haut débit

Pour la troisième année consécutive, le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit dans les départements et collectivités d’outremer s’accroît d’environ 20 000 en un an, ce qui correspond en 2017 à une progression de 3,5%. Avec 642 000 abonnements à la fin de l’année 2017, ces accès représentent 2,3% des 28,4 millions d’abonnements à internet en France. L’équipement progresse dans tous les départements et est porté par l’augmentation des souscriptions à des accès au très haut débit qui bondissent de 50 000 unités entre 2016 et 2017 (+43,5% en un an ; 165 000 abonnements en décembre 2017).

Ils représentent ainsi un peu plus du quart de l’ensemble des accès à haut et très haut débit en outremer (+7 points en un an), soit la même proportion qu’au niveau national. Le département de la Réunion se distingue très nettement avec près du tiers des accès à internet en très haut débit (31% pour la zone Réunion-Mayotte), en croissance de 13 points en un an après déjà +8 points en 2016. Le rythme d’adoption du très haut débit est moindre en comparaison dans la zone Antilles et Guyane (21% des accès, +2 points en un an). Au total, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 33 % du nombre de locaux éligibles.

Parmi les accès au très haut débit, 38% d’entre eux sont des accès en fibre optique de bout en bout.

Cette moyenne cache une forte disparité entre les départements : pratiquement la totalité des accès en fibre optique sont en effet localisés sur l’île de la Réunion (neuf sur dix).

Par ailleurs, plus d’un abonnement à internet sur deux (53%, +6 points en un an) inclus un service de télévision, contre en moyenne 71% sur l’ensemble du territoire français. A la Réunion, la proportion d’abonnements couplés à la télévision est plus importante que dans les autres départements ultramarins (plus de six sur dix), tandis qu’en Guyane, moins de 40% des abonnements internet le sont, mais cette proportion a progressé de 9 points en un an.

Abonnements à internet haut et très haut débit débit - DCOM Millions d’unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Abonnements à l 'i nternet haut et très haut débi t

2013 0,122 0,138 0,044 0,223 0,013 0,540

2014 0,130 0,149 0,047 0,236 0,016 0,578

2015 0,132 0,151 0,046 0,250 0,018 0,597

2016 0,135 0,153 0,048 0,264 0,020 0,620

2017 0,140 0,157 0,050 0,273 0,022 0,642

Evol.

3,7% 2,7% 4,4% 3,3% 9,1% 3,5%

2013

2014

0,048

2015 0,056 0,028 0,084

2016 0,063 0,052 0,115

2017 0,074 0,090 0,165 0,062

Evol.

18,2% 73,9% 43,5%

2014 0,049 0,056 0,012 0,127 0,244

2015 0,057 0,064 0,013 0,141 0,274

2016 0,056 0,062 0,014 0,157 0,290

2017 0,067 0,073 0,019 0,180 0,339

Evol.

18,5% 17,9% 34,9% 14,3% 16,9%

Abonnements internet à très haut débit débit - DCOM Millions d’unités Antilles -Guyane Réunion-Mayotte Abonnements internet à très haut débit dont abonnements en fibre optique de bout en bout

0,029

Nombre d'abonnements à la TV couplés avec l'accès internet - DCOM Millions d’unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on-Mayotte Parc total d'abonnés TV

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2013 0,042 0,048 0,010 0,105 0,205

8/37

Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes

million 0,7 0,6

0,500 0,443

0,5 0,4

0,405

0,375

0,578

0,540 0,029

0,642

0,620

0,597

0,048

0,084

0,115

0,165

0,3

0,2

0,375

0,405

2009

2010

0,443

0,500

0,511

0,530

0,512

0,505

0,477

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,1 0,0 2011

haut débit

Très haut débit

Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes

million 0,7 0,6

0,500 0,5 0,4

total

0,443

0,405

0,375

0,002

0,001

0,176

0,3

0,001 0,145

0,157

0,031

0,034

0,037

0,2

0,101

0,110

0,097 2009

0,578

0,540

0,016

0,013 0,010

0,200

0,223

0,597

0,620

0,642

0,020

0,018

0,022

0,250

0,264

0,273

0,236

0,047

0,046

0,048

0,050

0,041

0,044

0,132

0,138

0,149

0,151

0,153

0,157

0,120

0,103

0,109

0,118

0,122

0,130

0,132

0,135

0,140

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,1 0,0

Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

total

Part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet 35%

2013

2014

2015

2016

2017

31%

30%

26% 25%

21% 19%

20%

17%

19%

18%

14%

15%

10%

8%

10% 5%

5% 0% Ensemble des DCOM

Zone Antilles-Guyane

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Zone Réunion-Mayotte

9/37

1.1.2

Le nombre d’abonnements au service téléphonique fixe

Le nombre d’abonnements téléphoniques augmente de 0,9% en 2017 (+0,5% en 2016). Il y a peu de variation d’évolution entre les départements : stabilité en Guadeloupe avec 205 000 abonnements, la plus forte progression est de 4 000 abonnements à La Réunion (313 000) puis en Guyane (61 000 abonnements, +2 000), la croissance dans les deux autres départements étant de 1 000 abonnements supplémentaires en un an. Au total, le nombre d’abonnements s’élève à 791 000 pour l’ensemble des départements et collectivités d’outremer.

La téléphonie classique perd chaque année des clients. Fin 2017, le nombre de ces souscriptions, s’élève à 310 000, en baisse de 35 000 par rapport à fin 2016. Le nombre d’abonnements fournis via une box sur un accès haut débit (en voix sur large bande) est largement majoritaire avec 480 000 abonnements. Le rythme de croissance reste élevé avec une augmentation de près de 10% en 2017 (contre +3 5% pour les accès à internet, avec lesquels ils sont pour la plupart du temps couplés - voir ci-dessous).

La proportion d’abonnements en voix sur large bande dans le total gagne 5 points par rapport à 2016 et représente près des deux tiers des abonnements au service téléphonique (hors sélection du transporteur). Cette part est plus élevée à La Réunion avec 83% (+5 points) et à Mayotte (78% ; +7 points) que dans les départements des Antilles où elle est tout juste majoritaire en 2017 (respectivement 52% et 53% pour la Guadeloupe et la Martinique, +5 points). En Guyane, la diffusion des abonnements VLB est importante avec +8 points en un an, soit six abonnements téléphoniques sur dix. A noter cependant que le taux d’équipement en téléphonie fixe est faible à Mayotte, seuls 21 000 abonnements pour une population de 235 000 habitants, soit 8 abonnements pour 100 habitants).

Trois abonnements à internet sur quatre sont couplés à un abonnement en VLB (graphique) : près de neuf clients sur 10 bénéficient d’un forfait incluant internet à haut ou très haut débit et téléphonie en voix sur large bande à La Réunion et Mayotte, contre environ deux sur trois dans la zone AntillesGuyane.

Le nombre d’abonnements à internet par un accès bas débit est en forte baisse et devient marginal.

Parc total d'abonnés au service de téléphonie (sélection du transporteur et VGA incluses) - DCOM Millions d’unités Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Pa rc tota l d'a bonnés a u s ervi ce de tél éphoni e dont a bonnements en VLB

2013 0,183 0,201 0,057 0,278 0,015 0,738 0,236

2014 0,185 0,204 0,055 0,262 0,016 0,725 0,273

2015 0,188 0,208 0,059 0,301 0,019 0,779 0,386

2016 0,186 0,205 0,059 0,309 0,020 0,783 0,438

2017 0,187 0,205 0,061 0,313 0,021 0,791 0,479

2013 35% 29% 28% 24% 49% 15%

2014 42% 35% 34% 27% 57% 34%

2015 54% 43% 42% 42% 72% 60%

2016 60% 48% 47% 52% 78% 71%

2017 65% 53% 52% 60% 83% 78%

2013 0,016

2014 0,013

2015 0,011

2016 0,006

2017 0,004

Evol.

1,0% 0,1% 2,7% 1,3% 0,4% 0,9% 9,3%

Proportion d'abonnements en VLB hors sélection du transporteur - DCOM Millions d’unités Proporti on d'abonnements en VLB /Total abo. tél éphoni ques Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte

Evol. + 5 pts + 5 pts + 5 pts + 8 pts + 5 pts + 7 pts

Abonnements à l'internet bas débit - DCOM Millions d’unités Abonnements à l'internet bas débit

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Evol.

-23,8%

10/37

Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes

million 0,9

0,8

0,692

0,680

0,7

0,700 0,179

0,6

0,724

0,738

0,212

0,236

0,725

0,273

0,779

0,783

0,791

0,386

0,438

0,479

0,345

0,312

2016

2017

0,5 0,4 0,3

0,522

0,512

0,502

0,452

0,2

0,393

0,1 0,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Abonnements RTC et sélection du transporteur

2015

Abonnements VLB

Total

Proportion d'accès téléphoniques VLB couplés à l'accès à internet haut ou très haut débit 100%

2013

2014

2015

2016

2017

90% 80%

65%

70%

71%

78%

75% 54%

60%

47%

50%

59%

84% 87%

64% 55%

41%

40% 30% 20%

44%

53% 36%

10% 0% Ensemble des DCOM

Zone Antilles-Guyane

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Zone Réunion-Mayotte

11/37

1.2 Les revenus des abonnements et des communications fixes Le revenu des services fixes en outremer s’élève à 454 millions d’euros HT en 2017, soit un peu plus de 3% de l’ensemble du revenu des services fixes au niveau national, hors services de capacité. La croissance annuelle de ce revenu d’environ 8 à 10 millions d’euros depuis trois ans est interrompue en 2017 avec un recul significatif (30 millions d’euros, -6,4% en un an). Elle s’explique par la diminution du revenu du haut et très haut débit, -5,3% en 2017, et qui représente 79% des revenus des services fixes. Le revenu des services de téléphonie et d’accès internet bas débit poursuit sa décroissance tendancielle, avec un recul supérieur à 10% depuis trois ans (et jusqu’à -20% dans la zone Réunion-Mayotte en 2016 et 2017), en lien avec la baisse du nombre d’abonnements (-11%) et du trafic bas débit (-20%).

Revenus des services fixes - DCOM Millions d’euros hors taxes Revenus l i és a u s ervi ce tél éphoni que en RTC (a bonnement et communi ca ti ons ) et à l 'i nternet ba s débi t dont Anti l l es -Guya ne dont Réuni on-Ma yotte Revenus du ha ut et du très ha ut débi t dont Ma rti ni que dont Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Ens embl e des revenus des s ervi ces fi xes

2013 154 106 47 301 60 67 26 137 11 454

2014 139 98 41 323 68 76 27 140 12 462

2015 121 91 30 354 79 88 31 144 13 475

2016 107 83 24 378 87 96 33 148 15 485

2017

Evol.

96 -10,1% 77 -6,9% 19 -21,3% 358 -5,3% 80 -7,6% 89 -6,6% 31 -6,0% 145 -1,8% 12 -17,1% 454 -6,4%

1.3 Le trafic des communications fixes Le trafic de communications vocales recule pour la deuxième année consécutive, la hausse du volume de communications en voix sur large bande ne parvient plus à compenser la baisse du trafic RTC. Au total, 2,3 milliards de minutes ont été émises depuis les postes fixes, en baisse de 0,8% après -3,2% en un an en 2016. La téléphonie classique sur le réseau commuté décroit depuis 2013 : d’environ 100 millions de minutes par an jusqu’en 2015, plus fortement en 2016 (-266 millions de minutes) et de 74 millions en 2017 (soit environ -8%). L’utilisation du téléphone fixe RTC recule plus particulièrement dans les départements de La Réunion et de Mayotte (-30% en un an) alors même que le trafic était déjà plus faible que dans les autres départements. Dans le même temps, le volume de communications en voix sur large bande s’accroît de 3,8% au global, soit un net ralentissement par rapport aux deux précédentes années (+15% en 2016 et +29% en 2015). La Martinique se distingue avec une progression du trafic RTC, une baisse de celui via les accès internet, et une croissance globale du trafic (+5,6%), tous les autres départements enregistrant une baisse de leur trafic global de téléphonie fixe.

Sur l’ensemble des départements, le recours à la téléphonie via les boxes internet est croissant (+6 points en 2017) et celle-ci représente 68% des communications fixes. Cette proportion monte à 88% à la Réunion et 83% à Mayotte, en lien avec le fort taux de pénétration des abonnements VLB, un niveau qui est également supérieur à la moyenne nationale (77%). Les appels depuis accès à haut ou très haut débit ne sont pas majoritaires à la Martinique (46% des communications).

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

12/37

Revenu des services fixes millions d'€ HT 600 500

454

462

164

154

139

288

301

323

2013

2014

452

391 400 300

485

475

454

107

121

96

180

200

354

378

358

2015

2016

2017

211

100 0

2011

2012

Haut et très haut débit

Bas débit

Trafic des communications depuis les lignes fixes - DCOM millions de minutes 3 000 2 500 2 000 1 500

1 919

2 024

510

682

1 409

1 342

2 408

2 201

2 288

2 229

783

967

972

1 254

1 256

1 154

2 332

2 312

1 444

1 498

888

814

2016

2017

1 000 500

1 418

1 321

0 2010

2011

2012

2013

Trafic RTC

2014

2015

Trafic VLB

Total

Evolution annuelle du trafic de téléphonie fixe dans les départements d'outre-mer % 40%

34%

Total DOM

National

RTC

VLB

29% 30%

23%

20%

15%

15% 9%

5%

10%

4%

8% 0% -10%

6%

1% -5%

3%

8% 1% -3%

4% -1%

-3% 0%

-1%

-7%

-5%

-8%

2013

2014

2015

-2%

0% -8%

-20% -23%

-30%

2011

2012

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2016

2017

13/37

Volume de communications au départ des postes fixes Millions de minutes Communi ca tions a u dépa rt des pos tes fi xes dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Vol ume de communi ca tions ba s débi t (RTC) dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Vol ume de communi ca tions en voi x s ur l a rge ba nde dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte

2013 2 288 660 659 166 786 26 1 321 425 422 101 357 16 967 235 237 66 430 10

2014 2 229 627 660 168 764 25 1 256 410 418 109 311 9 972 217 243 59 453 16

2015 2 408 695 722 191 794 26 1 154 399 411 106 232 7 1 254 296 311 85 562 19

2016 2 332 626 666 174 860 22 888 321 334 79 150 5 1 444 305 332 95 711 17

2017 2 312 661 635 169 843 21 814 360 287 60 103 4 1 498 301 348 109 741 17

Evol.

-0,8% 5,6% -4,7% -2,9% -2,0% -4,9% -8,4% 12,3% -14,1% -23,6% -31,4% -28,5% 3,8% -1,4% 4,6% 14,1% 4,3% 1,9%

Le trafic mensuel moyen par abonnement au service téléphonique diminue également depuis deux ans et quel que soit le département à l’exception de la Martinique (-1,4% en un an en moyenne). Il demeure néanmoins à un niveau largement supérieur à celui de l’ensemble de la France (environ 2h30 en VLB, 2h00 en RTC) avec 4h14 d’appels par mois et par abonnement. En moyenne, les abonnés téléphonent 4h32 par mois depuis les accès haut et très haut débit contre 4h10 en téléphonie classique.

Pour la Martinique, le volume d’appel est d’un peu plus de 5h00 par mois ; autour de 4H30 par mois pour la Guadeloupe ; il est un peu plus faible en Guyane et à la Réunion avec 4h00. En revanche, à Mayotte, il est inférieur à 1h30 par mois. En effet, pour ce département, la quasi-totalité des appels sont réalisés depuis les réseaux mobiles (97% du trafic est au départ d’un téléphone mobile contre 70% en moyenne).

Trafic moyen par abonnement au service de téléphonie fixe- DCOM En heures par mois Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Cons ommati on moyenne par abonnement fi xe

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2013

4h34

2014 5h00 4h43 4h27 4h08 2h18 4h26

2015 5h25 5h02 4h54 4h06 2h09 4h38

2016 4h51 4h36 4h17 4h03 1h34 4h17

2017 5h08 4h25 4h06 3h54 1h26 4h14

Evol.

5,8% -3,9% -4,1% -3,7% -8,5% -1,4%

14/37

Part du trafic en VLB au départ des postes fixes selon le département 100%

2013

90%

2014

2015

2016

88%

2017

80%

65%

70%

60% 50%

55%

54%

49% 43% 46%

42%44%

36% 35%

40%

50% 43% 36%37%

55%

78% 74%

71%

64%

62%

83%

83%

59% 55%

45% 39% 35%

64%

38%

30%

20% 10% 0% Ensemble des DCOM

Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

Part du trafic de téléphonie fixe (vs mobile) par département % 60% 51% 50%

40% 30%

43%

Réunion 48% 42% 40%

40% 36% 28%

20%

37%

28%

43% 40% 36% 36% 34% 25% 7%

10%

Martinique 38% 35% 33%

37%

32%

33%

24%

26%

5%

4%

36% 35%

36% 35% 33%

35% 34%

31%

30%

23%

23%

3%

3%

Guadeloupe-Saint MartinSaint Barthélémy

33% 29%

Total DOM National Guyane

Mayotte

0% 2011

2012

2013

2014

2015

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2016

2017

15/37

2

Le marché des services mobiles hors MtoM

2.1 Le nombre de cartes SIM 2.1.1

Nombre de forfaits et de cartes prépayées

Le nombre de cartes SIM est stable dans les départements d’outremer (2,6 millions fin 2017) après trois années de baisse. Elles représentent 3,5% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM).

La tendance observée en métropole et dans les départements d’outremer depuis quatre ans se poursuit, à savoir une baisse continue du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an), tandis que le nombre de forfaits progresse entre 50 000 et 60 000 par an.

L’analyse détaillée par département montre des dynamiques différentes ; néanmoins, le constat est similaire dans tous les départements : le nombre de cartes post payées augmente et celui des cartes prépayées recule à l’exception de Mayotte. En effet, depuis deux ans l’accroissement dépasse les 20 000 cartes prépayées par an dans ce département.

Depuis fin 2016, plus de neuf cartes SIM sur dix sont actives, une proportion cependant inférieure de cinq points à la moyenne nationale (96,5%). La progression de la part des cartes prépayées actives constaté en 2016 ne s’est pas confirmée en 2017 et perd un point en un an à 77%.

Abonnements aux services mobiles - Hors MtoM- DCOM Millions d’unités

2013

2014

2015

2016

2017

Evol.

Ma rtini que pos t-pa yé prépa yé

0,597 0,299 0,297

0,587 0,305 0,282

0,585 0,307 0,277

0,536 0,315 0,221

0,525 0,322 0,202

-2,1% 2,3% -8,5%

Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy pos t-pa yé prépa yé

0,717 0,314 0,403

0,679 0,322 0,357

0,677 0,328 0,349

0,634 0,338 0,296

0,626 0,349 0,277

-1,3% 3,2% -6,5%

Guya ne pos t-pa yé prépa yé

0,316 0,109 0,207

0,321 0,114 0,207

0,306 0,116 0,190

0,292 0,118 0,174

0,296 0,122 0,173

1,2% 3,6% -0,4%

Réuni on pos t-pa yé prépa yé

0,891 0,567 0,324

0,876 0,591 0,285

0,867 0,621 0,246

0,877 0,659 0,218

0,875 -0,3% 0,692 5,0% 0,183 -16,3%

Ma yotte pos t-pa yé prépa yé

0,203 0,043 0,160

0,217 0,050 0,167

0,229 0,057 0,172

0,258 0,063 0,195

0,281 0,065 0,216

Sa i nt Pi erre et Mi quel on pos t-pa yé prépa yé

0,004 0,002 0,001

0,004 0,002 0,001

0,004 0,003 0,002

0,004 0,003 0,001

0,005 29,0% 0,005 67,6% 0,001 -53,7%

Nombre de ca rtes mobi l es pos t-pa yées prépa yées

2,727 1,335 1,392

2,684 1,385 1,298

2,667 1,432 1,235

2,602 1,496 1,106

2,607 1,555 1,052

0,2% 4,0% -4,9%

85% 71%

87% 73%

88% 74%

91% 78%

91% 77%

+ 0 pt - 1 pt

% de cartes actives (pré et post-payé) % de carte prépayées actives

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

8,9% 3,1% 10,8%

16/37

Nombre de cartes SIM dans les DOM

Millions

3,000

2,382

2,500

2,654

2,648

1,335

1,299

2,498

2,000

1,267

1,204

2,727

2,684

2,667

1,335

1,385

1,432

2,602

2,607

1,496

1,555

1,106

1,052

2016

2017

1,500 1,000

1,178

1,230

2009

2010

1,349

1,320

1,392

1,298

1,235

0,500 0,000

2011

2012

2013

Abonnements et forfaits

2014

2015

Cartes prépayées

Evolution du nombre de cartes SIM par département % 15%

10%

5%

13,0% 9,1%

4,9% 4,1%

Réunion

9,6% 6,3% 5,9% 4,5%

8,9%

7,2% 5,0% 2,8%

2,6% 0%

1,2%

-0,7%

-0,2%

5,7% 3,3% 2,1% 3,0%

5,3% 2,2%

1,2% 1,2%

-1,6%

-1,7% -2,6%

-5%

Total DOM

2,5% 0,6%

-0,6% -1,2%

Mayotte

0,2% -0,3%

National

Antilles Guyane

-1,1% -2,5%

-6,7% -10% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2016

2017

17/37

Dans les Antilles, les évolutions sont similaires dans les deux départements, avec une augmentation modérée du nombre de contrats post-payés (+2,3% en Martinique et +3,2% en Guadeloupe) et un recul plus important du nombre de cartes prépayées (respectivement -8,5% et -6,5% en un an), de sorte que le nombre de cartes est globalement en baisse. Le nombre de cartes est de 525 000 en Martinique et de 626 000 pour la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy.

En Guyane (296 000 cartes), la stabilité relative du nombre de cartes prépayées (-0,4% en un an) permet un léger accroissement global du parc (+1,2%) par rapport à fin 2016. A noter que la proportion de cartes prépayées actives qui avait fortement augmenté en 2016 (+9 points en un an) diminue de six points en 2017 et s’élève à 79%.

Le nombre de cartes détenues par les clients des opérateurs de l’Ile de La Réunion est stable depuis 2014 à 875 000 cartes (-0,3% entre 2016 et 2017). En effet, depuis cette date la progression du nombre de forfaits souscrits (+33 000 en 2017) compense le reflux du nombre de cartes prépayées.

Ces dernières affichent par ailleurs une baisse continue et leur nombre a été divisé par deux en six ans.

A Mayotte, 280 000 cartes, la croissance est vive (+8,9% en un an) et est au contraire portée par la diffusion des cartes prépayées dont le nombre croît de plus de 20 000 par an pour la deuxième année consécutive. La progression du nombre de forfaits atteint quant à elle + 3,6% en un an.

Si les évolutions sont assez homogènes dans la zone caraïbes, elles sont relativement divergentes dans les départements de l’océan indien. Cela se constate également dans la structure du parc. 77% des cartes en service à Mayotte sont des cartes prépayées, une proportion pratiquement inverse à la composition du parc à La Réunion, qui compte 21% de cartes prépayées. L’écart s’accentue depuis deux ans : + 2 points à Mayotte contre une baisse de 7 points à La Réunion. La situation dans ce département est assez similaire à celle constatée en moyenne au niveau national (14% de cartes prépayées, - 3 points en deux ans).

En Martinique, comme en Guadeloupe, la proportion de cartes prépayées (environ 40%) est inférieure à celle de forfaits et tend à diminuer rapidement (-8 points en deux ans). La transformation est moins rapide en Guyane (-3 points), et ce département reste davantage équipé en cartes prépayées (presque six cartes sur dix à fin 2017) qu’en forfaits.

Le taux de pénétration est nettement supérieur à 100% dans tous les départements à l’exception de La Réunion. Cela tient en partie à la composition du parc, avec une proportion de forfaits plus importante dans ce département en comparaison des autres départements.

Taux de pénétration des services mobiles par département 2013 154%

Ma rti ni que Population INSEE au 1 er janvier N-1 Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Population INSEE au 1 Guya ne

er

Population INSEE au 1 Réuni on

er

janvier N-1

2014 152%

2015 152%

2016 141%

2017 139%

Evol.

-2 pts

388 364 385 551 383 911 380 440 376 847

160%

151%

152%

143%

142%

-1 pt

449 477 448 532 445 977 443 776 441 233

132%

132%

121%

114%

113%

janvier N-1

239 648 244 118 252 338 257 348 262 527

Population INSEE au 1 er janvier N-1 Ma yotte

833 944 835 103 842 767 847 005 850 996

Population INSEE au 1 er janvier N-1

217 091 217 091 220 000 226 915 235 132

107% 93,3%

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

105% 100%

103% 104%

104% 114%

103% 120%

-1 pt -1 pt +6 pts

18/37

Abonnements aux services mobiles selon le département millions 0,800

post-payé

0,700

0,692

prépayé

0,600 0,500 0,400

0,349

0,322

0,277

0,300 0,202

0,216

0,183

0,173

0,200

0,122 0,065

0,100

0,005 0,001

0,000

Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

Saint Pierre et Miquelon

Evolution de la part du prépayé par département % 90% 80%

77%

76%

58%

60%

70% 60% 50% 40%

52% 49% 44%

43%

78%

79%

77%

75%

65%

65%

64%

62%

54%

55%

50%

51% 48%

46%

40%

56%

53%

51% 50% 39%

36%

20%

30%

30%

27%

22%

10%

20%

60%

59%

47%

46% 47% 33%

30%

77%

43% 41%

40% 39%

28%

17%

2011

2012

2013

2014

2015

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Guadeloupe-Saint MartinSaint Barthélémy

44%

25% 16%

14%

2016

Total DOM Martinique

21%

0% 2010

Mayotte Guyane

52%

48% 48%

76%

Réunion National

2017

19/37

2.1.2

Les cartes actives 3G et 4G

Six cartes sur dix sont actives sur les réseaux 3G, soit 1,6 million à la fin de l’année 2017. L’ouverture des réseaux 4G dans les départements d’outre-mer a débuté en décembre 2016. Un an après ce sont déjà 27% des cartes qui utilisent ces réseaux. La diffusion de la 4G est ainsi plus rapide que celle constatée en métropole (20% en un an et 27% atteint en 18 mois en métropole).

Cartes actives 3G et 4G Millions d’unités Parc actif 3G Parc actif 4G

2013 0,775

2014 0,870

2015 1,201

2016 1,419

2017 1,624 0,716

Evol.

14,4%

- Le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, transfert de données…) utilisant la technologie d'accès radio 3G. Une carte active 3G peut également être active 4G ou 2G. - Le parc actif 4G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile de transfert de données utilisant la technologie d'accès radio 4G. Ne sont comptabilisés ici que les clients actifs qui disposent donc à la fois d'une offre 4G et d'un terminal compatible. Une carte active 4G peut également être active 3G ou 2G.

2.1.3

La conservation du numéro mobile

Le nombre de numéros conservés par les clients lors d’un changement d’opérateur augmente de 25 000 en un an et s’élève au total à 125 000 pour les départements d’outre-mer. Cela fait suite à quatre années de fortes croissances (supérieures à 10% par an). La progression est particulièrement importante à La Réunion (+50% en un an, soit +20 000 portabilités) en lien avec l’arrivée d’offres sans engagements. Ainsi, le parc post-payé libre d’engagement fait un bond de 16 points en un an (voir page 34). Plus d’un forfait sur deux est libre d’engagement dans ce département en décembre 2017.

La croissance du nombre de portabilités est également assez importante en Guadeloupe-Saint Martin et Saint Barthélémy avec +17,9% en un an. En 2016, la croissance y avait été plus limitée que dans les autres départements (+2,8% versus +10,6% à la Martinique par exemple).

Conservation des numéros mobiles - DCOM Unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Nombre de numéros portés au cours de l 'année

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2013 11 500 11 600 3 500 26 300 1 600 54 500

2014 16 700 15 600 5 900 31 200 2 500 71 900

2015 21 800 21 700 10 800 33 400 3 700 91 400

2016 2017 24 100 25 800 22 300 26 300 10 800 11 400 38 600 57 900 4 100 4 400 99 900 125 800

Evol.

7,1% 17,9% 5,6% 50,0% 7,3% 25,9%

20/37

Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G dans les DOM

millions 3,0

80% 70%

62%

2,5

55% 2,0

60%

46%

1,5

50%

28%

27%

1,4

27%

1,2

1,0

0,5

30%

20%

0,9

0,8

0,7

40%

1,6

32%

0,7

0,0

10% 0%

2012

2013

parc actif 3G

2014

parc actif 4G

2015

2016

parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM

2017 % du parc de clients 4G

Conservation des numéros mobiles dans les DOM unités 70 000 60 000

Réunion

50 000 Martinique 40 000

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy Guyane

30 000 20 000 10 000

Mayotte

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Le délai de portabilité est de deux jours ouvrés depuis le 31 juillet 2012 pour les départements de la Réunion et de Mayotte, et depuis le 12 novembre 2012 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En métropole, il est de 3 jours ouvrables depuis le 7 novembre 2011.

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

21/37

2.2 Les revenus Le revenu des services mobiles dans les DOM représente environ 5,0% du marché total depuis cinq ans. Il s’élève à 684 millions d’euros HT en 2017. Depuis 2013, il diminue chaque année d’environ 2% par an, et de -3,8% en 2017.

Le recul est net sur le segment des cartes prépayées dont le revenu perd 13,5% en 2017 contre -2,2% pour les forfaits. Le revenu de ces derniers était par ailleurs stable sur la période 2013-2016.

Le revenu des forfaits représente 83% des revenus des services mobiles dans les DOM. L’analyse par zone géographique montre une baisse du revenu des opérateurs plus importante pour La Réunion et Mayotte (-5,3% en 2017) que pour les Antilles et la Guyane (-2,9%) en lien avec des baisses de tarifs notamment à la Réunion.

Revenus des services mobiles - DCOM Millions d’euros HT Abonnements et forfai ts Cartes prépayées Revenus des s ervi ces mobi l es dont revenu réal i s é dans l a zone Anti l l es -Guyane dont revenu réal i s é dans l a zone Réuni on -Mayotte

2013 616 149 765

2014 606 135 741

2015 607 119 725

2016 610 101 711 439 271

2017 Evol.

596 -2,2% 88 -13,5% 684 -3,8% 426 -2,9% 256 -5,3%

2.3 Les consommations 2.3.1

Le volume de données consommées

Avec l’ouverture de la 4G dans les DOM en décembre 2016, la consommation de données explose outre-mer (+142% en un an). Elle atteint 30 068 téraoctets en 2017, dont près de la moitié (45%) est consommée par des utilisateurs de la 4G. Si la croissance est plus rapide que celle constatée au niveau national, la part du trafic consommé par les clients des opérateurs présents dans les DOM demeure faible avec 1,3% de l’ensemble du trafic de données en France (+0,1 point en un an).

Trafic de données mobiles - DCOM Téra octets Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Tra fi c de données s ur rés ea ux mobi l es dont consommé par les clients actifs 4G

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2013

3 240

2014 1 352 1 534 688 2 273 278 6 125

2015 1 685 1 895 910 3 472 522 8 483

2016 2 467 2 622 1 301 5 392 645 12 427

2017 6 087 6 561 3 540 12 848 1 033 30 068 13 532

Evol.

146,7% 150,2% 172,1% 138,3% 60,2% 142,0%

22/37

Revenus des services mobiles dans les DOM

Millions d'euros HT

900 800

749

724

767

779

765

741

725

711

700

684

600 500

592

616

606

400

607

610

596

119

101

88

2015

2016

2017

300 200

187

100

149

135

0 2009

2010

2011

2012

2013

Abonnements et forfaits

2014

Cartes prépayées

Trafic de données consommées par les clients sur les réseaux mobiles

Téra octets

35 000

30 068 30 000

Volume de données des clients actifs 4G

Volume de données des clients ne disposant pas de la 4G

25 000

13 532

Volume total de données consommées

20 000 15 000 10 000

16 536 12 427

5 000 0

2 172

3 240

2012

2013

6 125 2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

8 483 2015

2016

2017

23/37

La consommation moyenne par carte est d’environ 1 Go par mois dans les DOM (presque trois fois moins que la moyenne nationale), un niveau relativement homogène entre la plupart des départements dans la zone Caraïbes. Elle est un peu plus élevée à la Réunion avec 1,3 Go mais quatre fois moins importante à Mayotte (334 Mo). Les clients qui disposent de la 4G sont de plus gros consommateurs, en moyenne ils utilisent plus de 3 Go par mois.

Le différentiel de consommation moyenne entre départements d’outremer et métropole s’explique par le lancement récent de la 4G dans ces derniers, et un nombre plus faible d’utilisateurs par rapport à la métropole (27% des clients dans les DCOM contre le double (52%) en métropole).

Trafic mensuel moyen de données mobiles - DCOM Méga octets/par carte Ma rti ni que Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Tra fi c de données s ur rés ea ux mobi l es

2013

105

2014 200 192 189 225 116 198

196

376

2015 251 244 254 348 204 277

2016 385 350 380 540 231 412

678 1 871

Evol.

160,7% 160,3% 176,9% 137,2% 44,6% 144,7%

1 273

2017 1 003 910 1 052 1 282 334 1 009 3 304 2 760

2 855

4 984

74,6%

dont consommé par les clients actifs 4G

Ra ppel cons omma ti on a u ni vea u na ti ona l Ra ppel cons omma ti on 4G a u ni vea u na ti ona l

2.3.2

116,8%

Le trafic de téléphonie mobile

Le volume de communications au départ des téléphones mobiles en outre-mer s’élève à 5,4 milliards de minutes en 2017, en progression de 4,3% en un an. Depuis le pic de croissance en 2013 (+17,7% par rapport à 2012), le rythme d’augmentation annuel diminue progressivement.

Dans les départements de la zone Antilles-Guyane, l’évolution annuelle est contenue : +3,5% en Martinique, +1,7% en Guadeloupe mais recule en Guyane de 0,9%.

A Mayotte, la croissance est cette année encore à deux chiffres avec +18,5% après +11,1%.

Le volume de téléphonie représente 3,3% de l’ensemble du marché mobile, proportion pratiquement stable depuis cinq ans (3,2% de 2013 à 2016).

Volume de minutes sortantes mobiles- DCOM Millions de minutes Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Sa i nt Pi erre et Mi quel on Vol ume de mi nutes s orta ntes a u cours de l 'a nnée

2013 1 189 1 170 492 1 196 374 1 4 422

2014 1 257 1 212 528 1 242 472 nd 4 712

2015 1 215 1 229 553 1 425 566 nd 4 989

2016 1 248 1 262 570 1 508 629 nd 5 217

2017 1 291 1 283 565 1 555 745 nd 5 439

Evol.

3,5% 1,7% -0,9% 3,1% 18,5% Na 4,3%

La consommation moyenne par client augmente de 5,5% en un an et est un peu inférieure à 3h par mois. Elle est plus élevé en Martinique avec 3h22 (+17 minutes par rapport à 2016) et à Mayotte où elle atteint 3h50 (+15 minutes en un an). La forte consommation des communications mobiles à Mayotte peut être mise en regard de la faible proportion d’utilisateurs de lignes fixes et d’une utilisation limitée des communications vocales fixes (1h26 par mois par ligne contre plus de 4h en moyenne dans les DCOM).

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

24/37

Consommation mensuelle moyenne de données Mo 4 934

5 000 4 500

Total outremer

4 000

4G en outremer

3 500

Total national

3 000

3 304 2 855

4G en national

2 733

2 500 1 871

2 000

1 273

1 500 1 000 500

678 376

198

196

105

124

72

1 009

412

277

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation mensuelle moyenne de données

Mo 1 400

2014

1 200

2015

2016

1 282

2017 1 052

1 003 1 000

910

800 540

600 385

400 200

204 231

225

189

192

200

334

254

244

251

348

380

350

116

0 Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

Trafics de communications vocales sortantes mobiles - DOM millions de minutes

6 000

17,7%

4 712

5 000

4 989

5 217

5 439

18,0% 16,0%

4 422 4 000

3 582

20,0%

14,0%

3 756

12,0% 3 000

10,0% 6,5%

2 000

4,9%

8,0%

5,9% 4,6%

4,3%

6,0% 4,0%

1 000

2,0% 0

0,0%

2011

2012 2013 2014 communications au départ des postes mobiles

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016 2017 % évolution annuelle

25/37

Consommation vocale mensuelle moyenne mobiles- DCOM Millions de minutes Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Métropol e Vol ume de mi nutes s orta ntes a u cours de l 'a nnée - DOM

2.3.3

2013 2h50 2h19 2h14 1h50 2h36 2h24 2h17

2014 2h56 2h24 2h18 1h57 3h07 2h42 2h25

2015 2h52 2h31 2h27 2h16 3h31 2h51 2h35

2016 3h05 2h40 2h38 2h24 3h35 2h57 2h45

2017 3h22 2h49 2h40 2h27 3h50 3h02 2h54

Evol.

9,3% 5,8% 0,9% 2,6% 6,9% 2,9% 5,5%

Les messages interpersonnels

La consommation en SMS diminue pour la quatrième année consécutive et de près de 10% en 2017 (un taux identique à la moyenne nationale). Comme en 2016, c’est dans la zone Antilles-Guyane que le recul est le plus important, avec des baisses entre 15 et 30% selon les départements (-28% en un an en Guyane).

La consommation est très différente entre les deux zones : en effet, plus des trois quarts des SMS sont émis par les clients établis dans les départements de l’océan indien qui comptent pour moins de la moitié des clients des Outres-Mer. Il en résulte une moyenne par carte faible pour chacun des départements situés dans les Caraibes (53 SMS envoyés en moyenne par mois par carte). A titre de comparaison, la moyenne nationale se situe à 219 SMS par carte et par mois.

La consommation des SMS des clients des opérateurs réunionnais est à l’inverse élevée avec 241 messages envoyés par mois, tout comme à Mayotte, dans une moindre mesure cependant, avec 171 SMS par mois et par carte. Dans ces deux départements, la consommation mensuelle diminue pour la deuxième année consécutive (-20 messages par carte et par mois en 2017), un mouvement engagé depuis 2013 dans les autres départements ultra- marins.

Nombre de SMS émis - DCOM Millions Ma rti ni que Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Sa i nt Pi erre et Mi quel on Nombre de SMS émi s a u cours de l 'a nnée

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2013 865 812 369 2 594 460 <0 5 100

2014 629 683 348 2 748 530 <0 4 939

2015 471 568 298 2 811 542 0 4 689

2016 409 470 262 2 732 561 0 4 434

2017 Evol.

329 -19,4% 398 -15,2% 188 -28,1% 2 531 -7,4% 554 -1,3% 0 4 001 -9,8%

26/37

Volume de SMS envoyés selon le département

millions de SMS 3 000

2013

2 500

2014

2015

2016

2 811 2 732 2 748 2 531 2 594

2017

2 000 1 500 1 000

865 629

500

812 683 568

471 409

470

369 348 298

460 530 262

398

329

542 561 554

188

0 Martinique

Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy

Guyane

Réunion

Mayotte

Volume de SMS envoyés et % d'évolution - DOM millions de SMS 6 000

35% 4 865

4 000

2 966

5 100

4 939

4 689

35%

4 434

3 997

4 001

22%

2 000

25% 15%

5% 5%

0

2010

2011

2012

2013

-2 000

2014 -3%

2015 -5%

2016 -5%

2017

-5%

-10%

-15%

-4 000

-25%

-6 000

-35%

Nombre de SMS émis

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

% évolution annuelle

27/37

3

Segmentation par département

3.1 La Martinique Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Martinique milliers 0,160 0,140 0,120

0,100

0,097

0,103

0,109

0,118

0,122

2012

2013

0,130

0,132

0,135

2014

2015

2016

0,140

0,080 0,060 0,040 0,020 0,000

2009

2010

2011

Abonnements aux services mobiles - Martinique Millions d’unités pos t-payé prépayé dont parc acti f prépayé en % du parc prépayé TOTAL Marti ni que Taux de pénétrati on

2017

2013 0,299 0,297 0,185 62%

2014 0,305 0,282 0,177 63%

2015 0,307 0,277 0,164 59%

2016 0,315 0,221 0,156 71%

0,597 154%

0,587 152%

0,585 152%

0,536 141%

2013 1 189 865

2014 1 257 629 1 352

2015 1 215 471 1 685

2016 1 248 409 2 467

2017 Evol.

1 291 3,5% 329 -19,4% 6 087 146,7%

2h56 89 200

2h52 67 251

3h05 61 385

3h22 9,3% 52 -14,9% 1 003 160,7%

2017 Evol.

0,322 2,3% 0,202 -8,5% 0,138 -11,5% 68% 0,525 139%

-2,1% -2 pts

Trafic au départ des réseaux mobiles - Martinique Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Martinique Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h50 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 124 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

28/37

Nombre de cartes SIM en Martinique

Millions

0,700

0,574

0,600

0,498

0,534

0,597

0,569

0,587

0,585 0,536

0,525

0,500 0,400

0,289

0,310

0,300

0,299

0,294

0,305

0,307 0,315

0,322

0,300 0,200

0,209

0,264

0,234

0,297

0,274

0,282

0,277 0,221

0,202

0,100 0,000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Abonnements et forfaits

2015

2016

2017

Cartes prépayées

Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Martinique 3h50

3h22

3h21 2h52 2h24

2h18

2h24

2011

2012

2h50

2h56

2h52

2013

2014

2015

3h05

1h55 1h26

0h57 0h28 0h00 2016

2017

Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Martinique 140

123

120

124

100 89

100 80

72

67

61

60

52

40

20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016

2017

29/37

3.2 La Guadeloupe- Saint Barthélémy- Saint Martin

milliers

Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Guadeloupe- Saint Martin Saint Barthélémy

0,180 0,160

0,132

0,140 0,120

0,101

0,110

0,138

0,149

0,151

0,153

0,157

2014

2015

2016

2017

0,120

0,100 0,080 0,060 0,040

0,020 0,000

2009

2010

2011

2012

2013

Abonnements aux services mobiles - Guadeloupe Saint Martin-Saint Barthélémy Millions d’unités 2013 2014 pos t-payé 0,314 0,322 prépayé 0,403 0,357 dont parc acti f prépayé 0,261 0,252 en % du parc prépayé 65% 71%

2015 0,328 0,349 0,254 73%

2016 0,338 0,296 0,227 77%

2017 0,349 0,277 0,210 76%

Evol.

3,2% -6,5% -7,2%

0,679 151%

0,677 152%

0,634 143%

0,626 142%

-1,3%

Trafic au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy 2013 2014 Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes 1 170 1 212 Nombre de SMS émi s en mi l l i ons 812 683 Vol ume de données cons ommées en tera octets 1 534

2015 1 229 568 1 895

2016 1 262 470 2 622

TOTAL Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Taux de pénétrati on

0,717 160%

-1 pt

2017 Evol.

1 283 1,7% 398 -15,2% 6 561 150,2%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy 2013 2014 2015 2016 2017 Evol.

Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h19 2h24 2h31 2h40 2h49 5,8% Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 97 82 70 60 53 -11,8% Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s 192 244 350 910 160,3%

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

30/37

Nombre de cartes SIM en Guadeloupe - Saint Barthélémy- Saint Martin

Millions

0,800

0,677

0,700 0,600

0,677 0,634

0,626

0,338

0,349

0,296

0,277

2016

2017

0,553 0,308

0,314

0,304

0,322

0,328

0,293

0,277 0,369

0,300 0,200

0,679

0,612

0,500 0,400

0,717

0,681

0,403

0,377

0,357

0,320

0,349

0,276

0,100

0,000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Abonnements et forfaits

2015

Cartes prépayées

Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Guadeloupe-StMartin-St Barthélémy 3h21

2h52 2h24

2h00

2h02

2011

2012

2h19

2h24

2h31

2013

2014

2015

2h40

2h49

1h55 1h26 0h57 0h28

0h00 2016

2017

Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Guadeloupe-StMartin-St Barthélémy 120 95

100

97

82

76

80

70 60

59

60

53

40 20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016

2017

31/37

3.3 La Guyane

Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Guyane milliers 0,060 0,050

0,040

0,031

0,034

0,037

0,041

0,044

0,047

0,046

0,048

2014

2015

2016

0,050

0,030 0,020 0,010 0,000

2009

2010

2011

2012

2013

Abonnements aux services mobiles - Guyane Millions d’unités pos t-payé prépayé dont parc acti f prépayé en % du parc prépayé TOTAL Guyane Taux de pénétrati on

2017

2013 0,109 0,207 0,143 69%

2014 0,114 0,207 0,142 69%

2015 0,116 0,190 0,144 76%

2016 0,118 0,174 0,148 85%

2017 0,122 0,173 0,138 79%

Evol.

3,6% -0,4% -7,2%

0,316 132%

0,321 132%

0,306 121%

0,292 114%

0,296 113%

1,2%

2013 492 369

2014 528 348 688

2015 553 298 910

2016 570 262 1 301

2017 Evol.

565 -0,9% 188 -28,1% 3 540 172,1%

2014 2h18 91 189

2015 2h27 79 254

2016 2h38 73 380

2017 Evol.

2h40 0,9% 53 -26,8% 1 052 176,9%

-1 pt

Trafic au départ des réseaux mobiles - Guyane Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guyane 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h14 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 101 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

32/37

Nombre de cartes SIM en Guyane

Millions

0,350

0,321

0,316 0,287

0,300

0,306

0,292

0,292

0,296

0,118

0,122

0,174

0,173

2016

2017

0,257 0,250

0,114 0,200

0,102 0,172 0,132

0,116

0,103

0,108

0,150 0,100

0,114

0,109

0,235

0,207

0,189

0,207

0,190

0,149

0,050 0,000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Abonnements et forfaits

2015

Cartes prépayées

Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Guyane 2h52

2h24 1h55

1h50

1h54

2011

2012

2h14

2h18

2013

2014

2h38

2h40

2016

2017

2h27

1h26 0h57 0h28

0h00 2015

Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Guyane 120 101

91

90

100

79 80

73

62 60

53

52

40

20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016

2017

33/37

3.4 La Réunion

Abonnements à Internet haut et très haut débit- La Réunion milliers 0,300 0,250

0,223

0,236

0,250

0,264

0,273

0,200 0,200 0,150

0,145

0,157

0,176

0,100

0,050 0,000

2009

2010

2011

2012

2013

Abonnements aux services mobiles - Réunion Millions d’unités pos t-pa yé prépa yé dont pa rc a cti f prépa yé en % du parc prépayé TOTAL Réuni on Ta ux de pénétra ti on Pa rc pos t pa yé l i bre d'enga gement

Trafic au départ des réseaux mobiles - Réunion Millions Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets

2014

2016

2017

2013 0,567 0,324 0,276 85%

2014 0,591 0,285 0,229 80%

2015 0,621 0,246 0,201 82%

2016 0,659 0,218 0,177 81%

0,891 107%

0,876 105%

0,867 103%

0,877 104%

27%

32%

36%

38%

54% + 16pts

2013 1 196 2 594

2014 1 242 2 748 2 273

2015 1 425 2 811 3 472

2016 1 508 2 732 5 392

2017 Evol.

1 555 3,1% 2 531 -7,4% 12 848 138,3%

2014 1h57 259 225

2015 2h16 269 348

2016 2h24 261 540

2017 Evol.

2h27 2,6% 241 -7,8% 1 282 137,2%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Réunion 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 1h50 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 241 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2017 Evol.

0,692 5,0% 0,183 -16,3% 0,153 -13,9% 84% 0,875 103%

-0,3% -1 pt

34/37

Nombre de cartes SIM à La Réunion

Millions

1,000

0,917

0,911

0,922

0,523

0,555

0,906

0,891

0,552

0,567

0,900

0,876

0,867

0,877

0,875

0,591

0,621

0,659

0,692

0,800 0,700

0,491

0,600 0,500 0,400

0,427

0,300

0,388

0,367

0,355

0,324

0,285

0,200

0,246

0,218

0,100

0,183

0,000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Abonnements et forfaits

2015

2016

2017

Cartes prépayées

Trafic moyen sortant en heures / carte/mois La Réunion 2h52 2h16

2h24

1h55

1h39

1h40

2011

2012

2h24

2h27

2016

2017

1h57

1h50

1h26 0h57 0h28 0h00 2013

2014

2015

Nombre de SMS moyen émis / carte/mois La Réunion 300 250

200

217

235

241

2012

2013

259

269

2014

2015

261

241

177

150 100

50 0 2010

2011

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2016

2017

35/37

3.5 Mayotte

Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Mayotte milliers 0,025

0,022 0,020

0,020

0,018 0,016

0,015

0,013 0,010

0,010

0,005

0,001

0,001

0,002

2009

2010

2011

0,000

2012

2013

Abonnements aux services mobiles -Mayotte Millions d’unités pos t-pa yé prépa yé dont pa rc a cti f prépa yé en % du parc prépayé TOTAL Ma yotte Ta ux de pénétra ti on Pa rc pos t pa yé l i bre d'enga gement

2014

2015

2016

2017

2013 0,043 0,160 0,127 79%

2014 0,050 0,167 0,143 86%

2015 0,057 0,172 0,150 87%

2016 0,063 0,195 0,158 81%

2017 0,065 0,216 0,171 79%

0,203 93%

0,217 100%

0,229 104%

0,258 114%

0,281 120%

+6 pts

22%

37%

45%

51%

62%

+ 9pts

2013 374 460

2014 472 530 278

2015 566 542 522

2016 629 561 645

2017 745 554 1 033

Evol.

18,5% -1,3% 60,2%

2014 3h07 210 116

2015 3h31 203 204

2016 3h35 192 231

2017 Evol.

3h50 6,9% 171 -10,9% 334 44,6%

Evol.

3,1% 10,8% 7,8% 8,9%

Trafic au départ des réseaux mobiles - Mayotte Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles -Mayotte 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h36 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 192 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

36/37

Nombre de cartes SIM à Mayotte

Millions

0,281

0,300 0,258

0,250 0,200 0,150

0,100

0,176 0,043

0,042

0,045

0,044

0,043

0,160

0,167

0,172

0,153

2012

2013

2014

2015

0,133

0,138

0,146

2009

2010

2011

0,065 0,063

0,196

0,191

0,180

0,229

0,217

0,203

0,057

0,050

0,216 0,195

0,050 0,000 Abonnements et forfaits

2016

2017

Cartes prépayées

Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Mayotte 4h19 3h50

3h35

2015

2016

3h50

3h07

3h21 2h36

2h52

2h24

3h31

2h01

1h56

2011

2012

1h55

1h26 0h57 0h28 0h00 2013

2014

2017

Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Mayotte 250 210 192

200

203

192 171

155 150 100

66

50

8 0 2010

2011

2012

2013

2014

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

2015

2016

2017

37/37