Observatoire annuel du marché des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D’OUTREMER ANNEE 2017
OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 14 JUIN 2018
ISSN n°2258-3106
Remarques générales
1. Modification des publications à la suite de la consultation menée en 2014 L’ARCEP a réalisé, au cours de l’année 2014, une consultation des principaux opérateurs de communications électroniques, portant sur l’évolution des indicateurs contenus dans ses publications statistiques. Les réponses à cette consultation ainsi que les récentes évolutions du marché des communications électroniques ont conduit l’Autorité à modifier sensiblement les publications relatives au suivi du marché.
Services mobiles : dissociation du marché des services des objets connectés : L’ensemble des publications statistiques de l’ARCEP dissocient depuis 2015, au sein des services mobiles, le segment des cartes Machine to Machine (MtoM) des autres services mobiles dits « classiques ». Les indicateurs du nombre de cartes SIM et de revenu des marchés afférents sont ainsi présentés séparément. S’agissant des trafics (appels vocaux, messagerie interpersonnelle, données consommées), les indicateurs présentés sont susceptibles d’inclure le trafic issu des cartes MtoM. Néanmoins, ces consommations sont faibles et négligeables au regard des consommations réalisées à partir des cartes SIM mobiles classiques.
2. Précisions sur la terminologie relative aux indicateurs du service téléphonique sur large bande Les indicateurs du service téléphonique sur large bande de la présente publication couvrent la voix sur large bande (VLB) quel que soit le support (DSL, fibre optique, etc.). L’ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d’accès à l’internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l’opérateur qui les fournit ; et par «voix sur internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public d’accès à l’internet et dont la qualité de service n’est pas maîtrisée par l’opérateur qui les fournit. Les communications au départ des services de voix sur large bande comptabilisées dans l’observatoire correspondent à des services offerts au niveau de l’accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.
3. Divers Sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les millions d’unités pour les indicateurs de parc, les millions d’euros pour les indicateurs de revenus (hors taxes), les millions pour les trafics de téléphonie ou de messages (SMS), les teraoctets pour les indicateurs relatifs au volume de données échangées. Les écarts susceptibles d’exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis. Les données révisées sont indiquées en italique dans les tableaux.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2/37
Synthèse
Le nombre de forfaits mobile s’accroit, compensant exactement le recul du nombre de cartes prépayées Le nombre de cartes SIM (2,6 millions fin décembre 2017, +0,2% en un an) est stable après trois années de baisse. En 2017, en effet, le recul du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an) est entièrement compensé par la hausse concomitante du nombre de cartes postpayées. Cette dynamique s’observe dans tous les départements à l’exception de Mayotte où l’accroissement s’opère quel que soit le type de contrat (pré et post-payés).
La part des forfaits (six cartes sur dix) progresse de deux points en 2017, avec de fortes disparités selon les départements : de 79% à La Réunion (86% pour la moyenne nationale) à 23% à Mayotte, seul département avec la Guyane (41%) à avoir un nombre minoritaire de forfaits.
Six cartes sur dix sont des forfaits contre 86% au niveau national
Le nombre de numéros portés (125 000) est en nette hausse en 2017 avec +26% en un an, en particulier à La Réunion (+20 000 portabilités en un an) à la suite du lancement commercial de la marque Free mobile dans ce département en milieu d’année. La 4G rencontre un franc succès dans les départements d’outre- mer Plus de 700 000 cartes utilisent les réseaux 4G dans ces départements, soit 27% des cartes, un an après l’ouverture commerciale de la 4G, une adoption plus rapide qu’en métropole (ce taux avait été atteint en un peu plus de 18 mois) en raison de l’équipement de la population en terminaux compatibles et des déploiements déjà réalisés. L’utilisation de la 3G progresse également (1,6 million d’actifs) et concerne six clients sur dix.
Avec l’ouverture de la 4G dans les DOM, c’est l’explosion de la consommation de trafic de données (30 000 Téraoctets, +142% en un an) dans tous les départements. Près de la moitié du trafic est consommé par les clients 4G. La consommation mensuelle moyenne s’élève à 1 Go par mois et par carte, et jusqu’à 1,3 Go à La Réunion contre 334 Mo à Mayotte. La moyenne nationale est de 2,7 Go. Les clients disposant de la 4G consomment quant à eux 3,3 Go par mois.
Le trafic de données est multiplié par 2,5 en un an
La 4G représente 45% du trafic de données
L’utilisation des SMS (4 milliards de messages en 2017) diminue de 10%, après déjà trois années de baisse (entre -3% et -5% par an). Le recul de la consommation se poursuit en Martinique, Guadeloupe et Guyane avec des chutes jusqu’à -30% alors même que la consommation est faible dans ces départements (53 SMS/mois). La baisse est plus contenue à Mayotte (-1,3%, 170 SMS/mois). La consommation de SMS à La Réunion dépasse la moyenne nationale (220) avec 240 messages émis par mois.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
3/37
Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G dans les DOM
millions 3,0
80% 70%
62%
2,5
55% 2,0
60%
46%
1,5
50%
28%
27%
40%
1,6
32% 1,4
27%
1,2
1,0
0,5
20%
0,9
0,8
0,7
30%
0,7
10%
0,0
0%
2012
2013
parc actif 3G
2014
parc actif 4G
2015
2016
2017
parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM
% du parc de clients 4G
Consommation mensuelle moyenne de données
Mo 1 400
2014
1 200
2015
2016
1 282
2017 1 052
1 003 1 000
910
800 540
600 385
400 200
380
350
204 231
225
189
192
200
334
254
244
251
348
116
0 Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
Trafics de communications sortantes fixes et mobiles - DOM millions de minutes Communications au départ des postes fixes 6 000 5 000 4 000
4 422 3 582
3 756
3 000
2 024
Communications au départ des téléphones mobiles 5 439 5 217 4 989 4 712
2 201
2 288
2 229
2 408
2 332
2 312
2 000
1 000 0
2011
2012
2013
2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016
2017
4/37
Sur les accès fixes aussi, le très haut débit est plébiscité, représentant un quart des abonnements internet Pour la troisième année consécutive, le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’accroît d’environ 20 000 en un an, soit un total de 642 000 abonnements. La croissance est entièrement porté par celle du nombre d’accès à très haut débit (165 0000, +50 000 en un an), comme c’est le cas en métropole, tandis que le nombre d’accès haut débit recule (477 000, -30 000). Au total, la part des accès à très haut débit gagne 7 points en un an et représente 26% du nombre d’accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole. La progression du très haut débit est particulièrement élevée depuis deux ans dans la zone Réunion-Mayotte (+74% en un an), ce qui permet de devancer les autres territoires avec 31% des accès ayant un débit de plus de 30 Mbit/s. Parmi ces accès très haut débit, 38% sont en fibre optique de bout en bout, soit 62 000 accès sur l’ensemble des départements outre-mer.
Près du tiers des accès internet sont en très haut débit (>30Mbit/s) à La Réunion
Le nombre d’abonnements au service téléphonique s’élève à 791 000, en croissance de près de 1% en un an. La téléphonie classique en RTC recule au profit des abonnements en voix sur large bande (480 000). La téléphonie : la consommation moyenne demeure élevée depuis les postes fixes La consommation vocale (fixe et mobile) augmente de 2,7% en 2017, soit 200 millions de minutes. Elle atteint 7,8 millions de minutes dont sept sur dix sont issues des réseaux mobiles. Le rythme de croissance du trafic mobile demeure soutenu (+4,3% en 2017) même si il ralentit progressivement (+18% en 2013). Le trafic de téléphonie fixe décroit (-0,8%), le trafic émis via les boxes internet (70% du trafic fixe) ne compensant pas la baisse du trafic RTC.
Sept minutes sur dix sont émises depuis un téléphone mobile, sauf à Mayotte où cette proportion atteint 97%
La consommation mensuelle moyenne par ligne mobile augmente de 9 minutes en 2017 (2h54), un niveau un peu inférieur à celui constaté au niveau national (3h15). Elle est cependant plus élevée à Mayotte avec 3h50 par mois. Cela s’explique par un faible niveau d’utilisation des communications vocales fixes à Mayotte (1h26 par mois et par client), alors qu’elle est largement supérieure à la moyenne nationale dans les autres départements, entre 4h à la Réunion et en Guyane et 5h par mois dans les départements des Antilles. A titre de comparaison, la moyenne nationale est de 2h30 en VLB et de moins de 2h en RTC. Le revenu des opérateurs dans les départements d’outremer décroît depuis cinq ans Le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d’outremer s’élève à 1,1 milliard d’euros HT en 2017, en baisse de 4,9% en 2017 et de 1% par an environ entre 2013 et 2016. En effet, la décroissance du revenu touche à la fois les services mobiles (684 millions d’euros, -3,8% en un an) et les services fixes (416 millions d’euros, -6,4% en un an).
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
5/37
Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes
million 0,7 0,6
0,540
0,500 0,405
0,375
0,4
0,029
0,443
0,5
0,642
0,620
0,597
0,578 0,048
0,084
0,115
0,165
0,3
0,2
0,375
0,405
2009
2010
0,443
0,500
0,511
0,530
0,512
0,505
0,477
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0,1 0,0 2011
haut débit
Très haut débit
total
Part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet 35%
2013
2014
2015
2016
2017
31%
30%
26% 25%
21% 19%
20%
17%
19%
18%
14%
15%
10%
8%
10% 5%
5% 0% Ensemble des DCOM
1 216
Zone Réunion-Mayotte
Revenus des services fixes et mobiles dans les DOM
Millions d'euros HT
1 400
Zone Antilles-Guyane
1 257 1 158
1 200
1 231
1 219
1 203
1 201
1 196
1 138
1 000 800
724
749
491
508
2009
2010
779
765
741
725
711
391
452
454
462
475
485
454
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
767
684
600 400 200
0
Services mobiles
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Services fixes
6/37
Sommaire
Remarques générales ....................................................................................... 2 Synthèse ............................................................................................................ 3 1
Les services sur réseaux fixes .................................................................... 8 1.1 1.1.1 1.1.2
2
Le nombre d’accès haut et très haut débit .................................................................... 8 Le nombre d’abonnements au service téléphonique fixe ............................................ 10
1.2
Les revenus des abonnements et des communications fixes ................................12
1.3
Le trafic des communications fixes........................................................................12
Le marché des services mobiles hors MtoM ............................................ 16 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Le nombre de cartes SIM ......................................................................................16 Nombre de forfaits et de cartes prépayées ................................................................. 16 Les cartes actives 3G et 4G ........................................................................................ 20 La conservation du numéro mobile ............................................................................. 20
2.2
Les revenus ..........................................................................................................22
2.3
Les consommations ..............................................................................................22
2.3.1 2.3.2 2.3.3
3
Les abonnements ...................................................................................................8
Le volume de données consommées.......................................................................... 22 Le trafic de téléphonie mobile ..................................................................................... 24 Les messages interpersonnels .................................................................................... 26
Segmentation par département ................................................................ 28 3.1
La Martinique ........................................................................................................28
3.2
La Guadeloupe- Saint Barthélémy- Saint Martin ...................................................30
3.3
La Guyane ............................................................................................................32
3.4
La Réunion ...........................................................................................................34
3.5
Mayotte .................................................................................................................36
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
7/37
1
Les services sur réseaux fixes
1.1 Les abonnements 1.1.1
Le nombre d’accès haut et très haut débit
Pour la troisième année consécutive, le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit dans les départements et collectivités d’outremer s’accroît d’environ 20 000 en un an, ce qui correspond en 2017 à une progression de 3,5%. Avec 642 000 abonnements à la fin de l’année 2017, ces accès représentent 2,3% des 28,4 millions d’abonnements à internet en France. L’équipement progresse dans tous les départements et est porté par l’augmentation des souscriptions à des accès au très haut débit qui bondissent de 50 000 unités entre 2016 et 2017 (+43,5% en un an ; 165 000 abonnements en décembre 2017). Ils représentent ainsi un peu plus du quart de l’ensemble des accès à haut et très haut débit en outremer (+7 points en un an), soit la même proportion qu’au niveau national. Le département de la Réunion se distingue très nettement avec près du tiers des accès à internet en très haut débit (31% pour la zone Réunion-Mayotte), en croissance de 13 points en un an après déjà +8 points en 2016. Le rythme d’adoption du très haut débit est moindre en comparaison dans la zone Antilles et Guyane (21% des accès, +2 points en un an). Au total, le nombre de souscriptions au très haut débit représente 33 % du nombre de locaux éligibles. Parmi les accès au très haut débit, 38% d’entre eux sont des accès en fibre optique de bout en bout. Cette moyenne cache une forte disparité entre les départements : pratiquement la totalité des accès en fibre optique sont en effet localisés sur l’île de la Réunion (neuf sur dix). Par ailleurs, plus d’un abonnement à internet sur deux (53%, +6 points en un an) inclus un service de télévision, contre en moyenne 71% sur l’ensemble du territoire français. A la Réunion, la proportion d’abonnements couplés à la télévision est plus importante que dans les autres départements ultramarins (plus de six sur dix), tandis qu’en Guyane, moins de 40% des abonnements internet le sont, mais cette proportion a progressé de 9 points en un an. Abonnements à internet haut et très haut débit débit - DCOM Millions d’unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Abonnements à l 'i nternet haut et très haut débi t
2013 0,122 0,138 0,044 0,223 0,013 0,540
2014 0,130 0,149 0,047 0,236 0,016 0,578
2015 0,132 0,151 0,046 0,250 0,018 0,597
2016 0,135 0,153 0,048 0,264 0,020 0,620
2017 0,140 0,157 0,050 0,273 0,022 0,642
Evol. 3,7% 2,7% 4,4% 3,3% 9,1% 3,5%
2013
2014
0,048
2015 0,056 0,028 0,084
2016 0,063 0,052 0,115
2017 0,074 0,090 0,165 0,062
Evol. 18,2% 73,9% 43,5%
2014 0,049 0,056 0,012 0,127 0,244
2015 0,057 0,064 0,013 0,141 0,274
2016 0,056 0,062 0,014 0,157 0,290
2017 0,067 0,073 0,019 0,180 0,339
Evol. 18,5% 17,9% 34,9% 14,3% 16,9%
Abonnements internet à très haut débit débit - DCOM Millions d’unités Antilles -Guyane Réunion-Mayotte Abonnements internet à très haut débit dont abonnements en fibre optique de bout en bout
0,029
Nombre d'abonnements à la TV couplés avec l'accès internet - DCOM Millions d’unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on-Mayotte Parc total d'abonnés TV
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2013 0,042 0,048 0,010 0,105 0,205
8/37
Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes
million 0,7 0,6
0,500 0,443
0,5 0,4
0,405
0,375
0,578
0,540 0,029
0,642
0,620
0,597
0,048
0,084
0,115
0,165
0,3
0,2
0,375
0,405
2009
2010
0,443
0,500
0,511
0,530
0,512
0,505
0,477
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0,1 0,0 2011
haut débit
Très haut débit
Nombre d'abonnements à internet haut et très haut débit sur réseaux fixes
million 0,7 0,6
0,500 0,5 0,4
total
0,443
0,405
0,375
0,002
0,001
0,176
0,3
0,001 0,145
0,157
0,031
0,034
0,037
0,2
0,101
0,110
0,097 2009
0,578
0,540
0,016
0,013 0,010
0,200
0,223
0,597
0,620
0,642
0,020
0,018
0,022
0,250
0,264
0,273
0,236
0,047
0,046
0,048
0,050
0,041
0,044
0,132
0,138
0,149
0,151
0,153
0,157
0,120
0,103
0,109
0,118
0,122
0,130
0,132
0,135
0,140
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0,1 0,0
Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
total
Part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet 35%
2013
2014
2015
2016
2017
31%
30%
26% 25%
21% 19%
20%
17%
19%
18%
14%
15%
10%
8%
10% 5%
5% 0% Ensemble des DCOM
Zone Antilles-Guyane
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Zone Réunion-Mayotte
9/37
1.1.2
Le nombre d’abonnements au service téléphonique fixe
Le nombre d’abonnements téléphoniques augmente de 0,9% en 2017 (+0,5% en 2016). Il y a peu de variation d’évolution entre les départements : stabilité en Guadeloupe avec 205 000 abonnements, la plus forte progression est de 4 000 abonnements à La Réunion (313 000) puis en Guyane (61 000 abonnements, +2 000), la croissance dans les deux autres départements étant de 1 000 abonnements supplémentaires en un an. Au total, le nombre d’abonnements s’élève à 791 000 pour l’ensemble des départements et collectivités d’outremer. La téléphonie classique perd chaque année des clients. Fin 2017, le nombre de ces souscriptions, s’élève à 310 000, en baisse de 35 000 par rapport à fin 2016. Le nombre d’abonnements fournis via une box sur un accès haut débit (en voix sur large bande) est largement majoritaire avec 480 000 abonnements. Le rythme de croissance reste élevé avec une augmentation de près de 10% en 2017 (contre +3 5% pour les accès à internet, avec lesquels ils sont pour la plupart du temps couplés - voir ci-dessous). La proportion d’abonnements en voix sur large bande dans le total gagne 5 points par rapport à 2016 et représente près des deux tiers des abonnements au service téléphonique (hors sélection du transporteur). Cette part est plus élevée à La Réunion avec 83% (+5 points) et à Mayotte (78% ; +7 points) que dans les départements des Antilles où elle est tout juste majoritaire en 2017 (respectivement 52% et 53% pour la Guadeloupe et la Martinique, +5 points). En Guyane, la diffusion des abonnements VLB est importante avec +8 points en un an, soit six abonnements téléphoniques sur dix. A noter cependant que le taux d’équipement en téléphonie fixe est faible à Mayotte, seuls 21 000 abonnements pour une population de 235 000 habitants, soit 8 abonnements pour 100 habitants). Trois abonnements à internet sur quatre sont couplés à un abonnement en VLB (graphique) : près de neuf clients sur 10 bénéficient d’un forfait incluant internet à haut ou très haut débit et téléphonie en voix sur large bande à La Réunion et Mayotte, contre environ deux sur trois dans la zone AntillesGuyane. Le nombre d’abonnements à internet par un accès bas débit est en forte baisse et devient marginal. Parc total d'abonnés au service de téléphonie (sélection du transporteur et VGA incluses) - DCOM Millions d’unités Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Pa rc tota l d'a bonnés a u s ervi ce de tél éphoni e dont a bonnements en VLB
2013 0,183 0,201 0,057 0,278 0,015 0,738 0,236
2014 0,185 0,204 0,055 0,262 0,016 0,725 0,273
2015 0,188 0,208 0,059 0,301 0,019 0,779 0,386
2016 0,186 0,205 0,059 0,309 0,020 0,783 0,438
2017 0,187 0,205 0,061 0,313 0,021 0,791 0,479
2013 35% 29% 28% 24% 49% 15%
2014 42% 35% 34% 27% 57% 34%
2015 54% 43% 42% 42% 72% 60%
2016 60% 48% 47% 52% 78% 71%
2017 65% 53% 52% 60% 83% 78%
2013 0,016
2014 0,013
2015 0,011
2016 0,006
2017 0,004
Evol. 1,0% 0,1% 2,7% 1,3% 0,4% 0,9% 9,3%
Proportion d'abonnements en VLB hors sélection du transporteur - DCOM Millions d’unités Proporti on d'abonnements en VLB /Total abo. tél éphoni ques Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte
Evol. + 5 pts + 5 pts + 5 pts + 8 pts + 5 pts + 7 pts
Abonnements à l'internet bas débit - DCOM Millions d’unités Abonnements à l'internet bas débit
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Evol. -23,8%
10/37
Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes
million 0,9
0,8
0,692
0,680
0,7
0,700 0,179
0,6
0,724
0,738
0,212
0,236
0,725
0,273
0,779
0,783
0,791
0,386
0,438
0,479
0,345
0,312
2016
2017
0,5 0,4 0,3
0,522
0,512
0,502
0,452
0,2
0,393
0,1 0,0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Abonnements RTC et sélection du transporteur
2015
Abonnements VLB
Total
Proportion d'accès téléphoniques VLB couplés à l'accès à internet haut ou très haut débit 100%
2013
2014
2015
2016
2017
90% 80%
65%
70%
71%
78%
75% 54%
60%
47%
50%
59%
84% 87%
64% 55%
41%
40% 30% 20%
44%
53% 36%
10% 0% Ensemble des DCOM
Zone Antilles-Guyane
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Zone Réunion-Mayotte
11/37
1.2 Les revenus des abonnements et des communications fixes Le revenu des services fixes en outremer s’élève à 454 millions d’euros HT en 2017, soit un peu plus de 3% de l’ensemble du revenu des services fixes au niveau national, hors services de capacité. La croissance annuelle de ce revenu d’environ 8 à 10 millions d’euros depuis trois ans est interrompue en 2017 avec un recul significatif (30 millions d’euros, -6,4% en un an). Elle s’explique par la diminution du revenu du haut et très haut débit, -5,3% en 2017, et qui représente 79% des revenus des services fixes. Le revenu des services de téléphonie et d’accès internet bas débit poursuit sa décroissance tendancielle, avec un recul supérieur à 10% depuis trois ans (et jusqu’à -20% dans la zone Réunion-Mayotte en 2016 et 2017), en lien avec la baisse du nombre d’abonnements (-11%) et du trafic bas débit (-20%). Revenus des services fixes - DCOM Millions d’euros hors taxes Revenus l i és a u s ervi ce tél éphoni que en RTC (a bonnement et communi ca ti ons ) et à l 'i nternet ba s débi t dont Anti l l es -Guya ne dont Réuni on-Ma yotte Revenus du ha ut et du très ha ut débi t dont Ma rti ni que dont Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Ens embl e des revenus des s ervi ces fi xes
2013 154 106 47 301 60 67 26 137 11 454
2014 139 98 41 323 68 76 27 140 12 462
2015 121 91 30 354 79 88 31 144 13 475
2016 107 83 24 378 87 96 33 148 15 485
2017
Evol.
96 -10,1% 77 -6,9% 19 -21,3% 358 -5,3% 80 -7,6% 89 -6,6% 31 -6,0% 145 -1,8% 12 -17,1% 454 -6,4%
1.3 Le trafic des communications fixes Le trafic de communications vocales recule pour la deuxième année consécutive, la hausse du volume de communications en voix sur large bande ne parvient plus à compenser la baisse du trafic RTC. Au total, 2,3 milliards de minutes ont été émises depuis les postes fixes, en baisse de 0,8% après -3,2% en un an en 2016. La téléphonie classique sur le réseau commuté décroit depuis 2013 : d’environ 100 millions de minutes par an jusqu’en 2015, plus fortement en 2016 (-266 millions de minutes) et de 74 millions en 2017 (soit environ -8%). L’utilisation du téléphone fixe RTC recule plus particulièrement dans les départements de La Réunion et de Mayotte (-30% en un an) alors même que le trafic était déjà plus faible que dans les autres départements. Dans le même temps, le volume de communications en voix sur large bande s’accroît de 3,8% au global, soit un net ralentissement par rapport aux deux précédentes années (+15% en 2016 et +29% en 2015). La Martinique se distingue avec une progression du trafic RTC, une baisse de celui via les accès internet, et une croissance globale du trafic (+5,6%), tous les autres départements enregistrant une baisse de leur trafic global de téléphonie fixe. Sur l’ensemble des départements, le recours à la téléphonie via les boxes internet est croissant (+6 points en 2017) et celle-ci représente 68% des communications fixes. Cette proportion monte à 88% à la Réunion et 83% à Mayotte, en lien avec le fort taux de pénétration des abonnements VLB, un niveau qui est également supérieur à la moyenne nationale (77%). Les appels depuis accès à haut ou très haut débit ne sont pas majoritaires à la Martinique (46% des communications).
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
12/37
Revenu des services fixes millions d'€ HT 600 500
454
462
164
154
139
288
301
323
2013
2014
452
391 400 300
485
475
454
107
121
96
180
200
354
378
358
2015
2016
2017
211
100 0
2011
2012
Haut et très haut débit
Bas débit
Trafic des communications depuis les lignes fixes - DCOM millions de minutes 3 000 2 500 2 000 1 500
1 919
2 024
510
682
1 409
1 342
2 408
2 201
2 288
2 229
783
967
972
1 254
1 256
1 154
2 332
2 312
1 444
1 498
888
814
2016
2017
1 000 500
1 418
1 321
0 2010
2011
2012
2013
Trafic RTC
2014
2015
Trafic VLB
Total
Evolution annuelle du trafic de téléphonie fixe dans les départements d'outre-mer % 40%
34%
Total DOM
National
RTC
VLB
29% 30%
23%
20%
15%
15% 9%
5%
10%
4%
8% 0% -10%
6%
1% -5%
3%
8% 1% -3%
4% -1%
-3% 0%
-1%
-7%
-5%
-8%
2013
2014
2015
-2%
0% -8%
-20% -23%
-30%
2011
2012
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2016
2017
13/37
Volume de communications au départ des postes fixes Millions de minutes Communi ca tions a u dépa rt des pos tes fi xes dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Vol ume de communi ca tions ba s débi t (RTC) dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte Vol ume de communi ca tions en voi x s ur l a rge ba nde dont Ma rtini que dont Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy dont Guya ne dont Réuni on dont Ma yotte
2013 2 288 660 659 166 786 26 1 321 425 422 101 357 16 967 235 237 66 430 10
2014 2 229 627 660 168 764 25 1 256 410 418 109 311 9 972 217 243 59 453 16
2015 2 408 695 722 191 794 26 1 154 399 411 106 232 7 1 254 296 311 85 562 19
2016 2 332 626 666 174 860 22 888 321 334 79 150 5 1 444 305 332 95 711 17
2017 2 312 661 635 169 843 21 814 360 287 60 103 4 1 498 301 348 109 741 17
Evol. -0,8% 5,6% -4,7% -2,9% -2,0% -4,9% -8,4% 12,3% -14,1% -23,6% -31,4% -28,5% 3,8% -1,4% 4,6% 14,1% 4,3% 1,9%
Le trafic mensuel moyen par abonnement au service téléphonique diminue également depuis deux ans et quel que soit le département à l’exception de la Martinique (-1,4% en un an en moyenne). Il demeure néanmoins à un niveau largement supérieur à celui de l’ensemble de la France (environ 2h30 en VLB, 2h00 en RTC) avec 4h14 d’appels par mois et par abonnement. En moyenne, les abonnés téléphonent 4h32 par mois depuis les accès haut et très haut débit contre 4h10 en téléphonie classique. Pour la Martinique, le volume d’appel est d’un peu plus de 5h00 par mois ; autour de 4H30 par mois pour la Guadeloupe ; il est un peu plus faible en Guyane et à la Réunion avec 4h00. En revanche, à Mayotte, il est inférieur à 1h30 par mois. En effet, pour ce département, la quasi-totalité des appels sont réalisés depuis les réseaux mobiles (97% du trafic est au départ d’un téléphone mobile contre 70% en moyenne). Trafic moyen par abonnement au service de téléphonie fixe- DCOM En heures par mois Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Cons ommati on moyenne par abonnement fi xe
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2013
4h34
2014 5h00 4h43 4h27 4h08 2h18 4h26
2015 5h25 5h02 4h54 4h06 2h09 4h38
2016 4h51 4h36 4h17 4h03 1h34 4h17
2017 5h08 4h25 4h06 3h54 1h26 4h14
Evol. 5,8% -3,9% -4,1% -3,7% -8,5% -1,4%
14/37
Part du trafic en VLB au départ des postes fixes selon le département 100%
2013
90%
2014
2015
2016
88%
2017
80%
65%
70%
60% 50%
55%
54%
49% 43% 46%
42%44%
36% 35%
40%
50% 43% 36%37%
55%
78% 74%
71%
64%
62%
83%
83%
59% 55%
45% 39% 35%
64%
38%
30%
20% 10% 0% Ensemble des DCOM
Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
Part du trafic de téléphonie fixe (vs mobile) par département % 60% 51% 50%
40% 30%
43%
Réunion 48% 42% 40%
40% 36% 28%
20%
37%
28%
43% 40% 36% 36% 34% 25% 7%
10%
Martinique 38% 35% 33%
37%
32%
33%
24%
26%
5%
4%
36% 35%
36% 35% 33%
35% 34%
31%
30%
23%
23%
3%
3%
Guadeloupe-Saint MartinSaint Barthélémy
33% 29%
Total DOM National Guyane
Mayotte
0% 2011
2012
2013
2014
2015
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2016
2017
15/37
2
Le marché des services mobiles hors MtoM
2.1 Le nombre de cartes SIM 2.1.1
Nombre de forfaits et de cartes prépayées
Le nombre de cartes SIM est stable dans les départements d’outremer (2,6 millions fin 2017) après trois années de baisse. Elles représentent 3,5% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM). La tendance observée en métropole et dans les départements d’outremer depuis quatre ans se poursuit, à savoir une baisse continue du nombre de cartes prépayées (-4,9% en un an), tandis que le nombre de forfaits progresse entre 50 000 et 60 000 par an. L’analyse détaillée par département montre des dynamiques différentes ; néanmoins, le constat est similaire dans tous les départements : le nombre de cartes post payées augmente et celui des cartes prépayées recule à l’exception de Mayotte. En effet, depuis deux ans l’accroissement dépasse les 20 000 cartes prépayées par an dans ce département. Depuis fin 2016, plus de neuf cartes SIM sur dix sont actives, une proportion cependant inférieure de cinq points à la moyenne nationale (96,5%). La progression de la part des cartes prépayées actives constaté en 2016 ne s’est pas confirmée en 2017 et perd un point en un an à 77%. Abonnements aux services mobiles - Hors MtoM- DCOM Millions d’unités
2013
2014
2015
2016
2017
Evol.
Ma rtini que pos t-pa yé prépa yé
0,597 0,299 0,297
0,587 0,305 0,282
0,585 0,307 0,277
0,536 0,315 0,221
0,525 0,322 0,202
-2,1% 2,3% -8,5%
Gua del oupe-Sa i nt Ma rtin-Sa i nt Ba rthél émy pos t-pa yé prépa yé
0,717 0,314 0,403
0,679 0,322 0,357
0,677 0,328 0,349
0,634 0,338 0,296
0,626 0,349 0,277
-1,3% 3,2% -6,5%
Guya ne pos t-pa yé prépa yé
0,316 0,109 0,207
0,321 0,114 0,207
0,306 0,116 0,190
0,292 0,118 0,174
0,296 0,122 0,173
1,2% 3,6% -0,4%
Réuni on pos t-pa yé prépa yé
0,891 0,567 0,324
0,876 0,591 0,285
0,867 0,621 0,246
0,877 0,659 0,218
0,875 -0,3% 0,692 5,0% 0,183 -16,3%
Ma yotte pos t-pa yé prépa yé
0,203 0,043 0,160
0,217 0,050 0,167
0,229 0,057 0,172
0,258 0,063 0,195
0,281 0,065 0,216
Sa i nt Pi erre et Mi quel on pos t-pa yé prépa yé
0,004 0,002 0,001
0,004 0,002 0,001
0,004 0,003 0,002
0,004 0,003 0,001
0,005 29,0% 0,005 67,6% 0,001 -53,7%
Nombre de ca rtes mobi l es pos t-pa yées prépa yées
2,727 1,335 1,392
2,684 1,385 1,298
2,667 1,432 1,235
2,602 1,496 1,106
2,607 1,555 1,052
0,2% 4,0% -4,9%
85% 71%
87% 73%
88% 74%
91% 78%
91% 77%
+ 0 pt - 1 pt
% de cartes actives (pré et post-payé) % de carte prépayées actives
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
8,9% 3,1% 10,8%
16/37
Nombre de cartes SIM dans les DOM
Millions
3,000
2,382
2,500
2,654
2,648
1,335
1,299
2,498
2,000
1,267
1,204
2,727
2,684
2,667
1,335
1,385
1,432
2,602
2,607
1,496
1,555
1,106
1,052
2016
2017
1,500 1,000
1,178
1,230
2009
2010
1,349
1,320
1,392
1,298
1,235
0,500 0,000
2011
2012
2013
Abonnements et forfaits
2014
2015
Cartes prépayées
Evolution du nombre de cartes SIM par département % 15%
10%
5%
13,0% 9,1%
4,9% 4,1%
Réunion
9,6% 6,3% 5,9% 4,5%
8,9%
7,2% 5,0% 2,8%
2,6% 0%
1,2%
-0,7%
-0,2%
5,7% 3,3% 2,1% 3,0%
5,3% 2,2%
1,2% 1,2%
-1,6%
-1,7% -2,6%
-5%
Total DOM
2,5% 0,6%
-0,6% -1,2%
Mayotte
0,2% -0,3%
National
Antilles Guyane
-1,1% -2,5%
-6,7% -10% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2016
2017
17/37
Dans les Antilles, les évolutions sont similaires dans les deux départements, avec une augmentation modérée du nombre de contrats post-payés (+2,3% en Martinique et +3,2% en Guadeloupe) et un recul plus important du nombre de cartes prépayées (respectivement -8,5% et -6,5% en un an), de sorte que le nombre de cartes est globalement en baisse. Le nombre de cartes est de 525 000 en Martinique et de 626 000 pour la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy. En Guyane (296 000 cartes), la stabilité relative du nombre de cartes prépayées (-0,4% en un an) permet un léger accroissement global du parc (+1,2%) par rapport à fin 2016. A noter que la proportion de cartes prépayées actives qui avait fortement augmenté en 2016 (+9 points en un an) diminue de six points en 2017 et s’élève à 79%.
Le nombre de cartes détenues par les clients des opérateurs de l’Ile de La Réunion est stable depuis 2014 à 875 000 cartes (-0,3% entre 2016 et 2017). En effet, depuis cette date la progression du nombre de forfaits souscrits (+33 000 en 2017) compense le reflux du nombre de cartes prépayées. Ces dernières affichent par ailleurs une baisse continue et leur nombre a été divisé par deux en six ans. A Mayotte, 280 000 cartes, la croissance est vive (+8,9% en un an) et est au contraire portée par la diffusion des cartes prépayées dont le nombre croît de plus de 20 000 par an pour la deuxième année consécutive. La progression du nombre de forfaits atteint quant à elle + 3,6% en un an. Si les évolutions sont assez homogènes dans la zone caraïbes, elles sont relativement divergentes dans les départements de l’océan indien. Cela se constate également dans la structure du parc. 77% des cartes en service à Mayotte sont des cartes prépayées, une proportion pratiquement inverse à la composition du parc à La Réunion, qui compte 21% de cartes prépayées. L’écart s’accentue depuis deux ans : + 2 points à Mayotte contre une baisse de 7 points à La Réunion. La situation dans ce département est assez similaire à celle constatée en moyenne au niveau national (14% de cartes prépayées, - 3 points en deux ans). En Martinique, comme en Guadeloupe, la proportion de cartes prépayées (environ 40%) est inférieure à celle de forfaits et tend à diminuer rapidement (-8 points en deux ans). La transformation est moins rapide en Guyane (-3 points), et ce département reste davantage équipé en cartes prépayées (presque six cartes sur dix à fin 2017) qu’en forfaits. Le taux de pénétration est nettement supérieur à 100% dans tous les départements à l’exception de La Réunion. Cela tient en partie à la composition du parc, avec une proportion de forfaits plus importante dans ce département en comparaison des autres départements.
Taux de pénétration des services mobiles par département 2013 154%
Ma rti ni que Population INSEE au 1 er janvier N-1 Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Population INSEE au 1 Guya ne
er
Population INSEE au 1 Réuni on
er
janvier N-1
2014 152%
2015 152%
2016 141%
2017 139%
Evol. -2 pts
388 364 385 551 383 911 380 440 376 847
160%
151%
152%
143%
142%
-1 pt
449 477 448 532 445 977 443 776 441 233
132%
132%
121%
114%
113%
janvier N-1
239 648 244 118 252 338 257 348 262 527
Population INSEE au 1 er janvier N-1 Ma yotte
833 944 835 103 842 767 847 005 850 996
Population INSEE au 1 er janvier N-1
217 091 217 091 220 000 226 915 235 132
107% 93,3%
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
105% 100%
103% 104%
104% 114%
103% 120%
-1 pt -1 pt +6 pts
18/37
Abonnements aux services mobiles selon le département millions 0,800
post-payé
0,700
0,692
prépayé
0,600 0,500 0,400
0,349
0,322
0,277
0,300 0,202
0,216
0,183
0,173
0,200
0,122 0,065
0,100
0,005 0,001
0,000
Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
Saint Pierre et Miquelon
Evolution de la part du prépayé par département % 90% 80%
77%
76%
58%
60%
70% 60% 50% 40%
52% 49% 44%
43%
78%
79%
77%
75%
65%
65%
64%
62%
54%
55%
50%
51% 48%
46%
40%
56%
53%
51% 50% 39%
36%
20%
30%
30%
27%
22%
10%
20%
60%
59%
47%
46% 47% 33%
30%
77%
43% 41%
40% 39%
28%
17%
2011
2012
2013
2014
2015
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Guadeloupe-Saint MartinSaint Barthélémy
44%
25% 16%
14%
2016
Total DOM Martinique
21%
0% 2010
Mayotte Guyane
52%
48% 48%
76%
Réunion National
2017
19/37
2.1.2
Les cartes actives 3G et 4G
Six cartes sur dix sont actives sur les réseaux 3G, soit 1,6 million à la fin de l’année 2017. L’ouverture des réseaux 4G dans les départements d’outre-mer a débuté en décembre 2016. Un an après ce sont déjà 27% des cartes qui utilisent ces réseaux. La diffusion de la 4G est ainsi plus rapide que celle constatée en métropole (20% en un an et 27% atteint en 18 mois en métropole).
Cartes actives 3G et 4G Millions d’unités Parc actif 3G Parc actif 4G
2013 0,775
2014 0,870
2015 1,201
2016 1,419
2017 1,624 0,716
Evol. 14,4%
- Le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, transfert de données…) utilisant la technologie d'accès radio 3G. Une carte active 3G peut également être active 4G ou 2G. - Le parc actif 4G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile de transfert de données utilisant la technologie d'accès radio 4G. Ne sont comptabilisés ici que les clients actifs qui disposent donc à la fois d'une offre 4G et d'un terminal compatible. Une carte active 4G peut également être active 3G ou 2G.
2.1.3
La conservation du numéro mobile
Le nombre de numéros conservés par les clients lors d’un changement d’opérateur augmente de 25 000 en un an et s’élève au total à 125 000 pour les départements d’outre-mer. Cela fait suite à quatre années de fortes croissances (supérieures à 10% par an). La progression est particulièrement importante à La Réunion (+50% en un an, soit +20 000 portabilités) en lien avec l’arrivée d’offres sans engagements. Ainsi, le parc post-payé libre d’engagement fait un bond de 16 points en un an (voir page 34). Plus d’un forfait sur deux est libre d’engagement dans ce département en décembre 2017. La croissance du nombre de portabilités est également assez importante en Guadeloupe-Saint Martin et Saint Barthélémy avec +17,9% en un an. En 2016, la croissance y avait été plus limitée que dans les autres départements (+2,8% versus +10,6% à la Martinique par exemple).
Conservation des numéros mobiles - DCOM Unités Marti ni que Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Guyane Réuni on Mayotte Nombre de numéros portés au cours de l 'année
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2013 11 500 11 600 3 500 26 300 1 600 54 500
2014 16 700 15 600 5 900 31 200 2 500 71 900
2015 21 800 21 700 10 800 33 400 3 700 91 400
2016 2017 24 100 25 800 22 300 26 300 10 800 11 400 38 600 57 900 4 100 4 400 99 900 125 800
Evol. 7,1% 17,9% 5,6% 50,0% 7,3% 25,9%
20/37
Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G dans les DOM
millions 3,0
80% 70%
62%
2,5
55% 2,0
60%
46%
1,5
50%
28%
27%
1,4
27%
1,2
1,0
0,5
30%
20%
0,9
0,8
0,7
40%
1,6
32%
0,7
0,0
10% 0%
2012
2013
parc actif 3G
2014
parc actif 4G
2015
2016
parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM
2017 % du parc de clients 4G
Conservation des numéros mobiles dans les DOM unités 70 000 60 000
Réunion
50 000 Martinique 40 000
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy Guyane
30 000 20 000 10 000
Mayotte
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Le délai de portabilité est de deux jours ouvrés depuis le 31 juillet 2012 pour les départements de la Réunion et de Mayotte, et depuis le 12 novembre 2012 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. En métropole, il est de 3 jours ouvrables depuis le 7 novembre 2011.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
21/37
2.2 Les revenus Le revenu des services mobiles dans les DOM représente environ 5,0% du marché total depuis cinq ans. Il s’élève à 684 millions d’euros HT en 2017. Depuis 2013, il diminue chaque année d’environ 2% par an, et de -3,8% en 2017. Le recul est net sur le segment des cartes prépayées dont le revenu perd 13,5% en 2017 contre -2,2% pour les forfaits. Le revenu de ces derniers était par ailleurs stable sur la période 2013-2016. Le revenu des forfaits représente 83% des revenus des services mobiles dans les DOM. L’analyse par zone géographique montre une baisse du revenu des opérateurs plus importante pour La Réunion et Mayotte (-5,3% en 2017) que pour les Antilles et la Guyane (-2,9%) en lien avec des baisses de tarifs notamment à la Réunion.
Revenus des services mobiles - DCOM Millions d’euros HT Abonnements et forfai ts Cartes prépayées Revenus des s ervi ces mobi l es dont revenu réal i s é dans l a zone Anti l l es -Guyane dont revenu réal i s é dans l a zone Réuni on -Mayotte
2013 616 149 765
2014 606 135 741
2015 607 119 725
2016 610 101 711 439 271
2017 Evol. 596 -2,2% 88 -13,5% 684 -3,8% 426 -2,9% 256 -5,3%
2.3 Les consommations 2.3.1
Le volume de données consommées
Avec l’ouverture de la 4G dans les DOM en décembre 2016, la consommation de données explose outre-mer (+142% en un an). Elle atteint 30 068 téraoctets en 2017, dont près de la moitié (45%) est consommée par des utilisateurs de la 4G. Si la croissance est plus rapide que celle constatée au niveau national, la part du trafic consommé par les clients des opérateurs présents dans les DOM demeure faible avec 1,3% de l’ensemble du trafic de données en France (+0,1 point en un an). Trafic de données mobiles - DCOM Téra octets Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Tra fi c de données s ur rés ea ux mobi l es dont consommé par les clients actifs 4G
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2013
3 240
2014 1 352 1 534 688 2 273 278 6 125
2015 1 685 1 895 910 3 472 522 8 483
2016 2 467 2 622 1 301 5 392 645 12 427
2017 6 087 6 561 3 540 12 848 1 033 30 068 13 532
Evol. 146,7% 150,2% 172,1% 138,3% 60,2% 142,0%
22/37
Revenus des services mobiles dans les DOM
Millions d'euros HT
900 800
749
724
767
779
765
741
725
711
700
684
600 500
592
616
606
400
607
610
596
119
101
88
2015
2016
2017
300 200
187
100
149
135
0 2009
2010
2011
2012
2013
Abonnements et forfaits
2014
Cartes prépayées
Trafic de données consommées par les clients sur les réseaux mobiles
Téra octets
35 000
30 068 30 000
Volume de données des clients actifs 4G
Volume de données des clients ne disposant pas de la 4G
25 000
13 532
Volume total de données consommées
20 000 15 000 10 000
16 536 12 427
5 000 0
2 172
3 240
2012
2013
6 125 2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
8 483 2015
2016
2017
23/37
La consommation moyenne par carte est d’environ 1 Go par mois dans les DOM (presque trois fois moins que la moyenne nationale), un niveau relativement homogène entre la plupart des départements dans la zone Caraïbes. Elle est un peu plus élevée à la Réunion avec 1,3 Go mais quatre fois moins importante à Mayotte (334 Mo). Les clients qui disposent de la 4G sont de plus gros consommateurs, en moyenne ils utilisent plus de 3 Go par mois. Le différentiel de consommation moyenne entre départements d’outremer et métropole s’explique par le lancement récent de la 4G dans ces derniers, et un nombre plus faible d’utilisateurs par rapport à la métropole (27% des clients dans les DCOM contre le double (52%) en métropole). Trafic mensuel moyen de données mobiles - DCOM Méga octets/par carte Ma rti ni que Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Tra fi c de données s ur rés ea ux mobi l es
2013
105
2014 200 192 189 225 116 198
196
376
2015 251 244 254 348 204 277
2016 385 350 380 540 231 412
678 1 871
Evol. 160,7% 160,3% 176,9% 137,2% 44,6% 144,7%
1 273
2017 1 003 910 1 052 1 282 334 1 009 3 304 2 760
2 855
4 984
74,6%
dont consommé par les clients actifs 4G
Ra ppel cons omma ti on a u ni vea u na ti ona l Ra ppel cons omma ti on 4G a u ni vea u na ti ona l
2.3.2
116,8%
Le trafic de téléphonie mobile
Le volume de communications au départ des téléphones mobiles en outre-mer s’élève à 5,4 milliards de minutes en 2017, en progression de 4,3% en un an. Depuis le pic de croissance en 2013 (+17,7% par rapport à 2012), le rythme d’augmentation annuel diminue progressivement. Dans les départements de la zone Antilles-Guyane, l’évolution annuelle est contenue : +3,5% en Martinique, +1,7% en Guadeloupe mais recule en Guyane de 0,9%. A Mayotte, la croissance est cette année encore à deux chiffres avec +18,5% après +11,1%. Le volume de téléphonie représente 3,3% de l’ensemble du marché mobile, proportion pratiquement stable depuis cinq ans (3,2% de 2013 à 2016). Volume de minutes sortantes mobiles- DCOM Millions de minutes Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Sa i nt Pi erre et Mi quel on Vol ume de mi nutes s orta ntes a u cours de l 'a nnée
2013 1 189 1 170 492 1 196 374 1 4 422
2014 1 257 1 212 528 1 242 472 nd 4 712
2015 1 215 1 229 553 1 425 566 nd 4 989
2016 1 248 1 262 570 1 508 629 nd 5 217
2017 1 291 1 283 565 1 555 745 nd 5 439
Evol. 3,5% 1,7% -0,9% 3,1% 18,5% Na 4,3%
La consommation moyenne par client augmente de 5,5% en un an et est un peu inférieure à 3h par mois. Elle est plus élevé en Martinique avec 3h22 (+17 minutes par rapport à 2016) et à Mayotte où elle atteint 3h50 (+15 minutes en un an). La forte consommation des communications mobiles à Mayotte peut être mise en regard de la faible proportion d’utilisateurs de lignes fixes et d’une utilisation limitée des communications vocales fixes (1h26 par mois par ligne contre plus de 4h en moyenne dans les DCOM).
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
24/37
Consommation mensuelle moyenne de données Mo 4 934
5 000 4 500
Total outremer
4 000
4G en outremer
3 500
Total national
3 000
3 304 2 855
4G en national
2 733
2 500 1 871
2 000
1 273
1 500 1 000 500
678 376
198
196
105
124
72
1 009
412
277
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Consommation mensuelle moyenne de données
Mo 1 400
2014
1 200
2015
2016
1 282
2017 1 052
1 003 1 000
910
800 540
600 385
400 200
204 231
225
189
192
200
334
254
244
251
348
380
350
116
0 Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
Trafics de communications vocales sortantes mobiles - DOM millions de minutes
6 000
17,7%
4 712
5 000
4 989
5 217
5 439
18,0% 16,0%
4 422 4 000
3 582
20,0%
14,0%
3 756
12,0% 3 000
10,0% 6,5%
2 000
4,9%
8,0%
5,9% 4,6%
4,3%
6,0% 4,0%
1 000
2,0% 0
0,0%
2011
2012 2013 2014 communications au départ des postes mobiles
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016 2017 % évolution annuelle
25/37
Consommation vocale mensuelle moyenne mobiles- DCOM Millions de minutes Ma rti ni que Gua del oupe-Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Métropol e Vol ume de mi nutes s orta ntes a u cours de l 'a nnée - DOM
2.3.3
2013 2h50 2h19 2h14 1h50 2h36 2h24 2h17
2014 2h56 2h24 2h18 1h57 3h07 2h42 2h25
2015 2h52 2h31 2h27 2h16 3h31 2h51 2h35
2016 3h05 2h40 2h38 2h24 3h35 2h57 2h45
2017 3h22 2h49 2h40 2h27 3h50 3h02 2h54
Evol. 9,3% 5,8% 0,9% 2,6% 6,9% 2,9% 5,5%
Les messages interpersonnels
La consommation en SMS diminue pour la quatrième année consécutive et de près de 10% en 2017 (un taux identique à la moyenne nationale). Comme en 2016, c’est dans la zone Antilles-Guyane que le recul est le plus important, avec des baisses entre 15 et 30% selon les départements (-28% en un an en Guyane). La consommation est très différente entre les deux zones : en effet, plus des trois quarts des SMS sont émis par les clients établis dans les départements de l’océan indien qui comptent pour moins de la moitié des clients des Outres-Mer. Il en résulte une moyenne par carte faible pour chacun des départements situés dans les Caraibes (53 SMS envoyés en moyenne par mois par carte). A titre de comparaison, la moyenne nationale se situe à 219 SMS par carte et par mois. La consommation des SMS des clients des opérateurs réunionnais est à l’inverse élevée avec 241 messages envoyés par mois, tout comme à Mayotte, dans une moindre mesure cependant, avec 171 SMS par mois et par carte. Dans ces deux départements, la consommation mensuelle diminue pour la deuxième année consécutive (-20 messages par carte et par mois en 2017), un mouvement engagé depuis 2013 dans les autres départements ultra- marins. Nombre de SMS émis - DCOM Millions Ma rti ni que Gua del oupe -Sa i nt Ma rti n-Sa i nt Ba rthél émy Guya ne Réuni on Ma yotte Sa i nt Pi erre et Mi quel on Nombre de SMS émi s a u cours de l 'a nnée
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2013 865 812 369 2 594 460 <0 5 100
2014 629 683 348 2 748 530 <0 4 939
2015 471 568 298 2 811 542 0 4 689
2016 409 470 262 2 732 561 0 4 434
2017 Evol. 329 -19,4% 398 -15,2% 188 -28,1% 2 531 -7,4% 554 -1,3% 0 4 001 -9,8%
26/37
Volume de SMS envoyés selon le département
millions de SMS 3 000
2013
2 500
2014
2015
2016
2 811 2 732 2 748 2 531 2 594
2017
2 000 1 500 1 000
865 629
500
812 683 568
471 409
470
369 348 298
460 530 262
398
329
542 561 554
188
0 Martinique
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy
Guyane
Réunion
Mayotte
Volume de SMS envoyés et % d'évolution - DOM millions de SMS 6 000
35% 4 865
4 000
2 966
5 100
4 939
4 689
35%
4 434
3 997
4 001
22%
2 000
25% 15%
5% 5%
0
2010
2011
2012
2013
-2 000
2014 -3%
2015 -5%
2016 -5%
2017
-5%
-10%
-15%
-4 000
-25%
-6 000
-35%
Nombre de SMS émis
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
% évolution annuelle
27/37
3
Segmentation par département
3.1 La Martinique Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Martinique milliers 0,160 0,140 0,120
0,100
0,097
0,103
0,109
0,118
0,122
2012
2013
0,130
0,132
0,135
2014
2015
2016
0,140
0,080 0,060 0,040 0,020 0,000
2009
2010
2011
Abonnements aux services mobiles - Martinique Millions d’unités pos t-payé prépayé dont parc acti f prépayé en % du parc prépayé TOTAL Marti ni que Taux de pénétrati on
2017
2013 0,299 0,297 0,185 62%
2014 0,305 0,282 0,177 63%
2015 0,307 0,277 0,164 59%
2016 0,315 0,221 0,156 71%
0,597 154%
0,587 152%
0,585 152%
0,536 141%
2013 1 189 865
2014 1 257 629 1 352
2015 1 215 471 1 685
2016 1 248 409 2 467
2017 Evol. 1 291 3,5% 329 -19,4% 6 087 146,7%
2h56 89 200
2h52 67 251
3h05 61 385
3h22 9,3% 52 -14,9% 1 003 160,7%
2017 Evol. 0,322 2,3% 0,202 -8,5% 0,138 -11,5% 68% 0,525 139%
-2,1% -2 pts
Trafic au départ des réseaux mobiles - Martinique Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets
Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Martinique Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h50 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 124 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
28/37
Nombre de cartes SIM en Martinique
Millions
0,700
0,574
0,600
0,498
0,534
0,597
0,569
0,587
0,585 0,536
0,525
0,500 0,400
0,289
0,310
0,300
0,299
0,294
0,305
0,307 0,315
0,322
0,300 0,200
0,209
0,264
0,234
0,297
0,274
0,282
0,277 0,221
0,202
0,100 0,000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Abonnements et forfaits
2015
2016
2017
Cartes prépayées
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Martinique 3h50
3h22
3h21 2h52 2h24
2h18
2h24
2011
2012
2h50
2h56
2h52
2013
2014
2015
3h05
1h55 1h26
0h57 0h28 0h00 2016
2017
Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Martinique 140
123
120
124
100 89
100 80
72
67
61
60
52
40
20 0 2010
2011
2012
2013
2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016
2017
29/37
3.2 La Guadeloupe- Saint Barthélémy- Saint Martin
milliers
Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Guadeloupe- Saint Martin Saint Barthélémy
0,180 0,160
0,132
0,140 0,120
0,101
0,110
0,138
0,149
0,151
0,153
0,157
2014
2015
2016
2017
0,120
0,100 0,080 0,060 0,040
0,020 0,000
2009
2010
2011
2012
2013
Abonnements aux services mobiles - Guadeloupe Saint Martin-Saint Barthélémy Millions d’unités 2013 2014 pos t-payé 0,314 0,322 prépayé 0,403 0,357 dont parc acti f prépayé 0,261 0,252 en % du parc prépayé 65% 71%
2015 0,328 0,349 0,254 73%
2016 0,338 0,296 0,227 77%
2017 0,349 0,277 0,210 76%
Evol. 3,2% -6,5% -7,2%
0,679 151%
0,677 152%
0,634 143%
0,626 142%
-1,3%
Trafic au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy 2013 2014 Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes 1 170 1 212 Nombre de SMS émi s en mi l l i ons 812 683 Vol ume de données cons ommées en tera octets 1 534
2015 1 229 568 1 895
2016 1 262 470 2 622
TOTAL Guadel oupe-Sai nt Marti n-Sai nt Barthél émy Taux de pénétrati on
0,717 160%
-1 pt
2017 Evol. 1 283 1,7% 398 -15,2% 6 561 150,2%
Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h19 2h24 2h31 2h40 2h49 5,8% Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 97 82 70 60 53 -11,8% Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s 192 244 350 910 160,3%
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
30/37
Nombre de cartes SIM en Guadeloupe - Saint Barthélémy- Saint Martin
Millions
0,800
0,677
0,700 0,600
0,677 0,634
0,626
0,338
0,349
0,296
0,277
2016
2017
0,553 0,308
0,314
0,304
0,322
0,328
0,293
0,277 0,369
0,300 0,200
0,679
0,612
0,500 0,400
0,717
0,681
0,403
0,377
0,357
0,320
0,349
0,276
0,100
0,000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Abonnements et forfaits
2015
Cartes prépayées
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Guadeloupe-StMartin-St Barthélémy 3h21
2h52 2h24
2h00
2h02
2011
2012
2h19
2h24
2h31
2013
2014
2015
2h40
2h49
1h55 1h26 0h57 0h28
0h00 2016
2017
Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Guadeloupe-StMartin-St Barthélémy 120 95
100
97
82
76
80
70 60
59
60
53
40 20 0 2010
2011
2012
2013
2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016
2017
31/37
3.3 La Guyane
Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Guyane milliers 0,060 0,050
0,040
0,031
0,034
0,037
0,041
0,044
0,047
0,046
0,048
2014
2015
2016
0,050
0,030 0,020 0,010 0,000
2009
2010
2011
2012
2013
Abonnements aux services mobiles - Guyane Millions d’unités pos t-payé prépayé dont parc acti f prépayé en % du parc prépayé TOTAL Guyane Taux de pénétrati on
2017
2013 0,109 0,207 0,143 69%
2014 0,114 0,207 0,142 69%
2015 0,116 0,190 0,144 76%
2016 0,118 0,174 0,148 85%
2017 0,122 0,173 0,138 79%
Evol. 3,6% -0,4% -7,2%
0,316 132%
0,321 132%
0,306 121%
0,292 114%
0,296 113%
1,2%
2013 492 369
2014 528 348 688
2015 553 298 910
2016 570 262 1 301
2017 Evol. 565 -0,9% 188 -28,1% 3 540 172,1%
2014 2h18 91 189
2015 2h27 79 254
2016 2h38 73 380
2017 Evol. 2h40 0,9% 53 -26,8% 1 052 176,9%
-1 pt
Trafic au départ des réseaux mobiles - Guyane Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets
Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guyane 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h14 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 101 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
32/37
Nombre de cartes SIM en Guyane
Millions
0,350
0,321
0,316 0,287
0,300
0,306
0,292
0,292
0,296
0,118
0,122
0,174
0,173
2016
2017
0,257 0,250
0,114 0,200
0,102 0,172 0,132
0,116
0,103
0,108
0,150 0,100
0,114
0,109
0,235
0,207
0,189
0,207
0,190
0,149
0,050 0,000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Abonnements et forfaits
2015
Cartes prépayées
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Guyane 2h52
2h24 1h55
1h50
1h54
2011
2012
2h14
2h18
2013
2014
2h38
2h40
2016
2017
2h27
1h26 0h57 0h28
0h00 2015
Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Guyane 120 101
91
90
100
79 80
73
62 60
53
52
40
20 0 2010
2011
2012
2013
2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016
2017
33/37
3.4 La Réunion
Abonnements à Internet haut et très haut débit- La Réunion milliers 0,300 0,250
0,223
0,236
0,250
0,264
0,273
0,200 0,200 0,150
0,145
0,157
0,176
0,100
0,050 0,000
2009
2010
2011
2012
2013
Abonnements aux services mobiles - Réunion Millions d’unités pos t-pa yé prépa yé dont pa rc a cti f prépa yé en % du parc prépayé TOTAL Réuni on Ta ux de pénétra ti on Pa rc pos t pa yé l i bre d'enga gement
Trafic au départ des réseaux mobiles - Réunion Millions Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets
2014
2016
2017
2013 0,567 0,324 0,276 85%
2014 0,591 0,285 0,229 80%
2015 0,621 0,246 0,201 82%
2016 0,659 0,218 0,177 81%
0,891 107%
0,876 105%
0,867 103%
0,877 104%
27%
32%
36%
38%
54% + 16pts
2013 1 196 2 594
2014 1 242 2 748 2 273
2015 1 425 2 811 3 472
2016 1 508 2 732 5 392
2017 Evol. 1 555 3,1% 2 531 -7,4% 12 848 138,3%
2014 1h57 259 225
2015 2h16 269 348
2016 2h24 261 540
2017 Evol. 2h27 2,6% 241 -7,8% 1 282 137,2%
Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Réunion 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 1h50 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 241 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2017 Evol. 0,692 5,0% 0,183 -16,3% 0,153 -13,9% 84% 0,875 103%
-0,3% -1 pt
34/37
Nombre de cartes SIM à La Réunion
Millions
1,000
0,917
0,911
0,922
0,523
0,555
0,906
0,891
0,552
0,567
0,900
0,876
0,867
0,877
0,875
0,591
0,621
0,659
0,692
0,800 0,700
0,491
0,600 0,500 0,400
0,427
0,300
0,388
0,367
0,355
0,324
0,285
0,200
0,246
0,218
0,100
0,183
0,000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Abonnements et forfaits
2015
2016
2017
Cartes prépayées
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois La Réunion 2h52 2h16
2h24
1h55
1h39
1h40
2011
2012
2h24
2h27
2016
2017
1h57
1h50
1h26 0h57 0h28 0h00 2013
2014
2015
Nombre de SMS moyen émis / carte/mois La Réunion 300 250
200
217
235
241
2012
2013
259
269
2014
2015
261
241
177
150 100
50 0 2010
2011
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2016
2017
35/37
3.5 Mayotte
Abonnements à Internet Haut et très haut débit- Mayotte milliers 0,025
0,022 0,020
0,020
0,018 0,016
0,015
0,013 0,010
0,010
0,005
0,001
0,001
0,002
2009
2010
2011
0,000
2012
2013
Abonnements aux services mobiles -Mayotte Millions d’unités pos t-pa yé prépa yé dont pa rc a cti f prépa yé en % du parc prépayé TOTAL Ma yotte Ta ux de pénétra ti on Pa rc pos t pa yé l i bre d'enga gement
2014
2015
2016
2017
2013 0,043 0,160 0,127 79%
2014 0,050 0,167 0,143 86%
2015 0,057 0,172 0,150 87%
2016 0,063 0,195 0,158 81%
2017 0,065 0,216 0,171 79%
0,203 93%
0,217 100%
0,229 104%
0,258 114%
0,281 120%
+6 pts
22%
37%
45%
51%
62%
+ 9pts
2013 374 460
2014 472 530 278
2015 566 542 522
2016 629 561 645
2017 745 554 1 033
Evol. 18,5% -1,3% 60,2%
2014 3h07 210 116
2015 3h31 203 204
2016 3h35 192 231
2017 Evol. 3h50 6,9% 171 -10,9% 334 44,6%
Evol. 3,1% 10,8% 7,8% 8,9%
Trafic au départ des réseaux mobiles - Mayotte Mi l l i ons de mi nutes s orta ntes Nombre de SMS émi s en mi l l i ons Vol ume de données cons ommées en tera octets
Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles -Mayotte 2013 Tra fi c moyen s orta nt en heures / ca rte/moi s 2h36 Nombre moyen de SMS émi s / ca rte/ moi s 192 Tra fi c moyen de données cons ommées Mega octet/ ca rte/ moi s
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
36/37
Nombre de cartes SIM à Mayotte
Millions
0,281
0,300 0,258
0,250 0,200 0,150
0,100
0,176 0,043
0,042
0,045
0,044
0,043
0,160
0,167
0,172
0,153
2012
2013
2014
2015
0,133
0,138
0,146
2009
2010
2011
0,065 0,063
0,196
0,191
0,180
0,229
0,217
0,203
0,057
0,050
0,216 0,195
0,050 0,000 Abonnements et forfaits
2016
2017
Cartes prépayées
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois Mayotte 4h19 3h50
3h35
2015
2016
3h50
3h07
3h21 2h36
2h52
2h24
3h31
2h01
1h56
2011
2012
1h55
1h26 0h57 0h28 0h00 2013
2014
2017
Nombre de SMS moyen émis / carte/mois Mayotte 250 210 192
200
203
192 171
155 150 100
66
50
8 0 2010
2011
2012
2013
2014
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
2015
2016
2017
37/37