RÉSULTAT S ANNUELS
2014
11 M ARS 2015
R É S U LTAT S A N N U E L S 2 0 1 4
UN GROUPE INTERNATIONAL SPÉCIALISÉ DANS LE STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES ET LA DISTRIBUTION DE GPL ET DE PRODUITS PÉTROLIERS
2
R É S U LTAT S A N N U E L S 2 0 1 4
RUBIS
RUBIS
TERMINAL
ÉNERGIE
Développement Reichstett Petroplus
Acquisitions Portugal – Suisse Antilles (en cours) La Réunion (pour 2015)
Extensions Rotterdam – Anvers – Turquie
3
CHIFFRES CLÉS
2014
CHIFFRES CONSOLIDÉS
Chiffre d’affaires 2 756
RBE 233
2014
+1%
2013
167 162
218
2013
Résultat net PDG
ROC
2 790
2014
+7%
(EN M€)
118 105
2013
2014
+3%
2013
2014
+13%
Bonne performance dans un environnement chaotique A Périmètre constant / hors exceptionnels ROC : + 9 %
RN : + 12 %
5
CHIFFRES CONSOLIDÉS
Investissements industriels 111 100
2013
2014
Fonds propres
1 164
2013
(EN M€)
Endettement financier net 307
1 321 267
2014
2013
2014
Une structure financière solide
DETTE / RBE : 1,3 DETTE / FONDS PROPRES : 23 % 6
CHIFFRES CONSOLIDÉS
Dette financière nette au 1er janvier 2014
(267)
Capacité d’autofinancement
177
Variation du besoin en fonds de roulement
43
Investissements Rubis Terminal
- 42
Investissements Rubis Energie
- 69
Acquisitions de filiales et d’actifs financiers nets
- 133
Dividendes aux actionnaires et minoritaires
- 78
Augmentation des fonds propres
60
Incidence des variations de périmètre et change
2
Dette financière nette au 31 décembre 2014
(EN M€)
(307)
7
STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES
R É PA RT I T I O N G É O G R A P H I Q U E D E S C A PA C I T É S
( ‘ 0 0 0 M
160
110
EUROPE : 2 445
475
TURQUIE : 650 650
705
11
124 62
92 19
37 650
9
3
)
ACTIVITÉ STOCKAGE
RECETTES PAR PRODUIT + 8 %
PRODUITS PÉTROLIERS
PRODUITS CHIMIQUES
OLÉAGINEUX ET MÉLASSES
ENGRAIS
+ 11 %
+5%
- 25 %
+9%
Forte activité en Turquie Développement Reichstett
Impact des nouvelles capacités en zone ARA Bonne tenue en France
Stabilisation après une baisse structurelle des importations
Maintien d’une forte position
Croissance France : 5%
5% 3%
27%
64%
1 0
ACTIVITÉ STOCKAGE
ÉVOLUTION DES RECETTES STOCKAGE + 8 % TOUS DÉPÔTS A 100 %
En M€
164 162
7,5
161,2
160
158 156 3,7
- 0,1
152 150
France
2013
144
- 0,4 - 1,8
149,2
148 146
2
0,7
2014
154
+2%
142 Pétrole
Engrais
+5%
+9%
Chimie -1%
Produits lourds -16%
Mélasse Oléagineux -25%
Zone ARA +6%
Turquie +108% 1 1
CHIFFRES CLÉS
CA stockage
128
2013
+3%
CA négoce
132
213
2014
2013
184
2014
-14%
(EN M€)
ROC 60
56
2013
2014
+6%
En données publiées 1 2
ACTIVITÉ STOCKAGE
ÉVOLUTION DU ROC
En M€
65 3,4
0,2
60,2
60 56,5
2014
50
2013
55
2013
45 40 France +6%
Rotterdam +7%
1 3
CHIFFRES CLÉS
Capacité d’autofinancement
RBE
72
2013
+10%
79
47
55
2014
2013
2014
(EN M€)
Investissements
42
42
2013
2014
+17%
1 4
DISTRIBUTION DE GPL ET DE PRODUITS PÉTROLIERS
RÉPART IT ION GÉOGRAPHIQUE
GPL (40 %)
33%
Fioul (60 %) Position de marché
0,822 million m3
56% 1,408 million m3
11% 0,276 million m3
Distribution finale de GPL et de produits pétroliers près de 2,5 millions m3 en rythme annuel
1 6
CHIFFRES CLÉS
Volumes distribués (‘000 m3)
2013
+2%
Marge brute distribution
2 372
276
2014
2013
2 315
(EN M€)
296
2014
0%
+1%
Climat et pér. constants
Climat et pér. constants
1 7
PRIX
D’
APPROVISIONNEMENT DU GPL
1200
Propane en US$-CIF-argus / tonne 1000
800 2013 600
2014 2015
400 200 0 J
F
M
A
M
Cotation en USD : - 15 % Exprimée en € : - 15 %
J
J
A
S
O
N
D
Fort rebond de la marge GPL en Europe +6%
1 8
CHIFFRES CLÉS
Capacité d’autofinancement
ROC
132
119 116
2013
(EN M€)
Investissements
58
69
109
2014
+3%
2013
2014
2013
2014
+22%
1 9
ACTIVITÉ
DE
DISTRIBUTION
ÉVOLUTION DU ROC
En M€
140 5,5
130 120 110
116
1,5
5,8
119,3 2,1
116
7,4
100 90
50
2013
60
2013
70
2014
80
40 Europe
Caraïbes Dist. Caraïbes Appr. SARA
Afrique
Effets périmètres et except.
2 0
R É PA RT I T I O N
Europe
Afrique
Caraïbes distribution
2014 À PÉRIMÈTRE RÉEL
27 M€ -8%
Caraïbes Sara/Négoce
VARIATION 2014 À PÉRIMÈTRE CONSTANT ET HORS EXCEPTIONNELS 41 M€ + 28 %
22%
ROC
DU
+ 19 %
+ 19 %
36% 119 M€ +9%
+3% 12% TOTAL CARAÏBES 64 M€ - 13 %
30% 36 M€ - 16 %
14 M€ + 32 %
+ 11 % TOTAL CARAÏBES +7% -5%
21
2 1
PERSPECTIVES
2015
R É S U LTAT S A N N U E L S 2 0 1 4
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS (HORS ACQUISITIONS) En M€
2014
Budget 2015
69
67
Maintien, adaptation
20
22
Développement
49
45
42
81
Maintien, adaptation
13
20
Nouveaux projets et extensions France
15
22
Rotterdam
14
39
111
148
13
23
124
171
RUBIS ENERGIE
RUBIS TERMINAL
SOUS-TOTAL TOTAL TOTAL
Investissements des co-entreprises
2 3
Prochain rendez-vous :
C H I F F R E D ’ A F FA I R E S 1 er T R I M E S T R E 2 0 1 5 Mardi 12 mai 2015 (après Bourse)
Crédits Photos : Photo 1 : © Lennart Van Roosendaal, Rubis Terminal Rotterdam Photo 2 : © Joris Christiaens, ITC Rubis Terminal Antwerp Photo 3 : © Christophe Bogula, Rubis Terminal Strasbourg Photo 4 : © Lennart Van Roosendaal, Rubis Terminal Rotterdam Photo 5 : © SDSP, Rubis Terminal Saint-Priest Photo 6 : © Lennart Van Roosendaal, Rubis Terminal Rotterdam Photo 7 : © Lennart Van Roosendaal, Rubis Terminal Rotterdam