In una notte tempestosa, Orsetto non riesce a fare la nanna. Per proteggere il suo pupazzo di pezza dalla paura dei tuoni, gli canta una canzoncina: Ti tengo al caldo, ti tengo stretto, grazie al mio amore sarai protetto.
Quando Mamma Orso e Papà Orso arrivano nella sua cameretta per controllare che vada tutto bene, Orsetto li rassicura. Ma quando il fragore di un tuono farà tremare anche lui, i suoi genitori saranno pronti a tenerlo stretto nel loro abbraccio protettivo, e gli sbadigli non tarderanno ad arrivare.