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Contenido

23 PUBLICIDAD EN COLOMBIA

Colombia regula la actividad publicitaria del juego.

25 MERCADO LATINOAMERICANO

Latinoamérica será la región con mayor crecimiento en los próximos 4 años

32

ARGENTINA

Prevención de lavado de activos: desafíos y oportunidades de la adopción de un enfoque basado en riesgos.

38 BRASIL

La regulación de las apuestas deportivas y juego online en Brasil.

40 MÉXICO

La mejor apuesta de los operadores en línea.

42 KAMBI

Apuestas deportivas en Colombia: ¿Qué hace que una casa de apuestas deportivas sea de alto rendimiento?

44 PLAY'N GO

El sector se juega su futuro en el enfoque hacia el entretenimiento responsable.

46 PAY4FUN

Pay4Fun acompaña el boom de las apuestas deportivas en Brasil con más de dos millones de usuarios.

DIRECTOR / EDITOR

RESPONSABLE

Jorge Omar Gómez

DISEÑO

Latam Media Group lmgmas.com

IMPRESIÓN

SII s.r.l.

Viel 1735 - CABA

16 Colombia

El mercado del juego online en Colombia.

48 ALTENAR

Altenar lanza nuevas funciones en su sistema de apuestas deportivas.

50 KIRON

Deportes virtuales: Transformando el panorama del juego en Latinoamérica.

52 AMUSNET

Amusnet muestra un nuevo nivel de excelencia con la serie de gabinetes para tragamonedas Type S.

CONTACTO

Betting Magazine

Rey del Bosque 411

Luján, (Bs. As.)

Tel: 011.15 5312.6365

sales@bettingmgz.com

Año 10

Edición Nº 50

Fecha de edición: Abril 2024

Todos los derechos reservados

Registro de propiedad intelectual en trámite

Revista de Distribución GRATUITA

Revista cuya finalidad es proveer material de lectura e información general, su contenido abarca temas relacionados al sector de apuestas deportivas, virtuales y online, asimismo cuenta con información institucional.

El contenido de las notas y los avisos publicitarios no es responsabilidad del editor, sino de las empresas y / o firmantes.

El mercado del juego online en Colombia

Desde hace algunos años, Colombia viene experimentando un notable crecimiento en la industria de las apuestas y de los juegos en línea, circunstancia que está transformando, no sólo el panorama del entretenimiento, sino además buena parte de la economía del país. Este importante crecimiento, que se apuntala especialmente en las apuestas deportivas, tiene sus raíces en diferentes factores, entre las que se incluye la regulación del juego

online en 2017 y un significativo incremento en la popularización de las tecnologías digitales.

Este crecimiento de la industria del Gaming en Colombia, queda demostrado en los datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según esta entidad, los juegos de suerte y azar experimentaron un crecimiento del 123% en los últimos cinco años,

Ganancia bruta de las apuestas en línea

La aparición de las apuestas deportivas en líneas en la escena económica del mercado del juego colombiano, no dejó de crecer desde su implementación en 2016. Esto significó un importante cambio en el panorama deportivo debido a su peso económico, en la industria publicitaria y, por supuesto, en el PBI.

Desde su reglamentación, cuando se establecieron los aspectos básicos que todos los operadores en línea debían cumplir, el sector de

600US$m

500US$m

400US$m

300US$m

las apuestas en línea en Colombia experimenta un ascenso sin precedentes, desafiando incluso las expectativas de los analistas económicos más optimistas. Cabe destacar que el sector de las apuestas deportivas está superando la contribución conjunta de la industria textil y del calzado.

Según los datos relevados por H2 Capital, en 2023 el sector de las apuestas en línea en el mercado colombiano tuvo un valor de

lo que evidencia una considerable tendencia ascendente en este sector.

La importancia del impacto económico de la industria del Gaming en Colombia, queda de manifiesto cuando se compara con industrias tradicionales como la ganadería o el sector de los hidrocarburos. En este contexto, en 2022 las apuestas y juegos de azar aportaron el 1,7% al PBI de Colombia.

340,7 millones de dólares, con un incremento interanual de del 9,9%, lo que proyecta un valor de mercado de 546,7 millones de dólares para 2028.

En 2023 el mercado de apuestas en línea en Colombia tuvo un valor de

u$340,7 millones

Ganancia Bruta de Gaming en Colombia

Según informó Coljuegos, la entidad reguladora y administradora de los juegos de suerte y azar en Colombia, el sector el iGaming transfirió al estado colombiano el equivalente a 82 millones de dólares en conceptos de tasas e impuestos, y se prevé que para el presente años esa cifra crezca a 92 millones de dólares.

En 2023, se registraron 776,6 millones de visitas en sitios web de

juego y casino online en Colombia, con un promedio de 9,5 millones de usuarios únicos al mes.

La categoría casino registró el mayor aumento de visitas en comparación con 2022, con un crecimiento del 297%. Además, otras secciones que se incrementaron fueron el bingo, con 145% y el póker, con 48,3% de aumento.

Las mediciones realizadas por H2 Capital dan cuenta que en el sector del gaming, esto es tragamonedas online y otros juegos de casino y bingo en línea, el mercado colombiano llegó a un valor de 171,5 millones de dólares en 2023, llegando en 2028 a 255,8 millones de dólares, a través de una tasa de crecimiento interanual del 8,3%.

776,6 millones de visitas en sitios web de juego online se registraton en en 2023 en Colombia

Negocios Landbased AMUSNET

100US$m 200US$m 300US$m

"Dado que Amusnet se ha ganado la reputación de ser uno de los proveedores internacionales de iGaming más destacados, nuestra decisión estratégica fue expandir nuestro portfolio y agregar productos para los casinos físicos de todo el mundo. Teniendo en cuenta la experiencia previa de nuestro equipo, hemos decidido utilizar el conocimiento de la mejor manera posible, es decir, desarrollando un nuevo producto vertical y convirtiéndonos en un proveedor de soluciones de casino a gran escala".

Se puede afirmar que Colombia es un país en el que todos tienen un teléfono celular, ya que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hay 14,31 millones de dispositivos móviles más que la cantidad total de habitantes en el país. En Colombia, existen cerca de 51,39 millones de personas, de las cuales, 82% residen en las zonas urbanas. Sin embargo, el dato curioso es que el número de teléfonos conectados sobrepasa el tamaño de la población.

En total hay 65,75 millones de dispositivos, lo que indicaría que matemáticamente cada colombiano posee en promedio, 1,2 celulares. Pero en términos reales por lo menos un teléfono. Así lo indicó un informe estadístico acerca de la situación digital en el país.

Asimismo, el número de usuarios con acceso a internet es de 35,5 millones, mientras que la cifra de internautas activos en redes sociales es de 45,80 millones. Esto

Panorama digital en Colombia

Población total

51,39 millones

Urbanización: 82%

+0,6% Cambio de año a año

+315.000

Conexiones en celulares

significa que 69,1% de la población total tiene acceso al servicio y cerca del 81% tiene un perfil creado en alguna de las redes sociales.

En los últimos 12 meses, el número de usuarios de internet aumentó 2,2%, que se traducen en 770 mil personas más. No obstante, el número de usuarios conectados a redes sociales no se quedó atrás y presentó un aumento del 7,2%.

Usuarios de Internet

Usuarios en redes sociales

67,75 millones

Incidencia: 127,9%

+7,3% Cambio de año a año

35,5 millones

Incidencia: 69,19%

+4,4 millones +2,2% Cambio de año a año

41,8 millones

Incidencia: 81,5%

+770.000 +7.2%

Cambio de año a año

+2,8 millones

Hay 65,75 millones de dispositivos móviles en Colombia, con un promedio de 1,2 celulares por habitante.

A partir de los datos suministrados por H2 Capital indican que el total de ingresos de los jugos online a través de los dispositivos móviles fue en 2023 de 159,7 millones de dólares, con una proyección que llevaría estos ingresos a 341 millones en 2028, con una tasa de crecimiento interanual del 16,4%. En este mercado, los dispositivos móviles fueron el canal para el 31,2% de los ingresos del sector, y se proyecta que para 2028 los móviles tendrán el 42% de este segmento del mercado.

para las Américas ALTENAR

"La empresa se enorgullece de la innovación y el lanzamiento de varias características nuevas, que se presentarán en GAT Cartagena. Quizás la mejora más emocionante sea el innovador widget Bet Mentor, que proporciona una forma alternativa de elegir una apuesta. En lugar de buscar una apuesta en el sportsbook, los jugadores pueden optar por utilizar la función Bet Mentor para obtener varias opciones según el riesgo que esté dispuesto a asumir."

Plataformas autorizadas para operar en el mercado colombiano

De acuerdo con Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, en la actualidad existen quince (15) plataformas autorizadas de juegos operados por Internet. Desde la entidad se hizo hincapié que en los últimos cuatro años se emitieron 14.570 órdenes de bloqueo para sitios web de apuestas en línea que funcionaban de manera ilegal en el país.

De acuerdo con Coljuegos, el operador que lidera el mercado

de apuestas en línea es BetPlay, que tiene una participación de mercado del 51,43%. Le siguen Wplay con un 14,55%, Codere con un 11,79%, Yajuego con un 5,27% y Rushbet con un 4,76%. Estos gigantes de la industria son quienes están capitalizando el creciente entusiasmo de los colombianos por las apuestas deportivas, obteniendo ganancias sustanciales en el proceso. actualizó su listado de operadores siendo estos Wplay. Bwin, Zamba, Stake,

Sportium, FullReto, Luckia, Ya juego, WilliamHill, Rivalo, MegApuesta, Betsson, BetPlay, Codere y RushBet. lidera el mercado colombiano con una participación del

51,43%

Coder

11,79%

Betplay

51,43%

Plataformas que lideran el mercado Rushbet

Yajuego

5,27%

4,76%

Wpla

14,55%

Michelle Stefanelli Sales Manager - Southern Europe & LatAm PLAY'N GO

"Sin duda, Colombia es el mercado más maduro de Latinoamérica. Ha sido un faro de liderazgo y acción en la regulación del iGaming en la región, y constituye un territorio sumamente importante para Play’n GO. Creo que, a medida que el mercado siga creciendo (las proyecciones de Coljuegos son favorables), más países querrán replicar el modelo colombiano".

Cabe destacar que el fútbol sigue siendo el deporte preferido de los colombianos, dada su gran popularidad en el país. Como muestra en una de las finales del campeonato entre los equipos de Millonarios y Nacional, Betplay, el mayor patrocinador de la liga, registró más de un millón de operaciones. Sin embargo, otros deportes como el básquet, el tenis, el béisbol, el hockey y el tenis de mesa, están atrayendo la atención de un sector de los apostadores que buscan otros deportes para entretenerse.

Cabe destacar que Coljuegos actualizó su listado de operadores siendo estos Wplay. Bwin, Zamba, Stake, Sportium, FullReto, Luckia, Ya juego, WilliamHill, Rivalo, MegApuesta, Betsson, BetPlay, Codere y RushBet.

27,13% Wplay wplay.co

32,24% Betplay betplay.com.co 13,52% Rushbet Rushbet.co 6,36% Flashcore flashcore.co

5,92% Betsson betsson.co

3,36% FullReto fullreto.co

3,33% Sportium sports.sportium.com.co

1,35% Codere codere.com.co

1,32% Bwin bwin.co

1,15% Yajuego yajuego.co

Publicidad de las plataformas de juegos en línea

En la actualidad, son muy pocos los encuentros de fútbol o de básquet que se transmiten por la televisión colombiana, que no estén bombardeados de publicidad de alguna de las plataformas de apuestas en línea que operan en el mercado. A raíz de esto, un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio de

Colombia, destacó que la inversión publicitaria de ese sector en 2018 representaba un promedio mensual de 730.000 dólares, mientras que en la actualidad está por encima de los U$7.000.000 millones, un incremento de más de 840%.

Según un análisis de la publicidad en los canales deportivos Colombia

realizado por el portal de marketing Seenka, el 93,46% de la Publicidad en Deportes en Colombia corresponde a Apuestas Online, siendo BetPlay el primero en la lista con un share de 31,4%, seguido por Rushbet con el 26,3% y WPlay.co con el 24,8.

93,46%

de la Publicidad en Deportes en Colombia corresponde a operadores de apuestas online

"El mercado de juegos de azar online en Colombia ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos desde 2017 hasta 2023. Se proyecta que esta tendencia continuará hasta al menos 2027, con ingresos que se espera alcancen los 1.700 millones de dólares estadounidenses (según el Departamento de Investigación de Statista). En medio del proceso de maduración del mercado de operadores en toda Latam, y especialmente en Colombia, donde ya contamos con varios clientes, Datafactory está atenta a la creciente necesidad de los operadores de aumentar la visibilidad de su contenido entre su audiencia target".

TOP pautas apuestas online abril y mayo

Top Entidades SUM de duración

TOP entidades por segundos en TV deportes | Colombia Share

BetPlay obtuvo el 31,4% del share en Colombia entre abril y mayo del 2023.

La publicidad de las casas de apuestas en el deporte colombiano está experimentando un desarrollo tan grande, que Coljuegos decidió implementar medidas regulatorias sobre este particular, las cuales tienen como objetivo que las actividades de publicidad,

patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial, sean realizadas operadores autorizados y los juegos ofrecidos estar claramente identificados a través de la marca aprobada para cada uno de ellos. Asimismo, establece

topes y rangos para la inversión publicitaria, de conformidad con el valor pagado por concepto de derechos de explotación del año inmediatamente anterior, reservándose Coljuegos el poder de multar a la empresa que exceda el rango previamente establecido.

Colombia regula la actividad publicitaria del juego

Desde los últimos meses de 2023, Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, estaba trabajando en un nuevo marco regulatorio para la publicidad en las plataformas de apuestas online. La nueva ley, que está vigente desde el primer día del 2024, busca equilibrar la protección de los consumidores y la viabilidad de las empresas.

El panorama de las empresas de apuestas y juegos en línea de Colombia y su relación con el mundo del deporte en materia de sponsoreo, mostró un crecimiento exponencial desde su regulación en 2017. Como dato de este mercado, más del 90% de la publicidad que recibe el deporte colombiano (con el fútbol en primera línea) viene de las plataformas de juego.

Empresas como BetPlay, Wplay y Betsson, quienes auspician equipos entre los que se encuentran, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe u Once Caldas, lideran el mercado de sponsoreo en el fútbol colombiano. El dato más reciente indica que el equipo que lidera por ingresos es Atlético Nacional con US$18 millones y su valor de mercado

asciende a US$27,04 millones, teniendo como nuevo patrocinador del equipo a Betsson, la casa de apuestas sueca. Cabe destacar que Betsson tuvo ganancias en Latinoamérica por US$56,8 millones en el tercer trimestre de 2023 y en el ámbito mundial presentó utilidades por US$260 millones. Todo esto dentro de lo que la ley permite.

Los equipos con más ingreso del FPC y sus patrocinadores

Equipo Ingresos 2022

US$18,278 millones

Atlético Nacional

El equipo del Pueblo S.A.

Club de Deportes Tolima S.A.

Asociación Deportivo Cali

Independiente Santafe S.A.

Club Deportivo la Equidad Seguros

Once Caldas S.A.

US$11,908 millones

US$10,374 millones

US$9,23 millones

US$7,748 millones

US$3,77 millones

US$3,744 millones

Valor de mercado 23/24

US$27,04 millones

US$15,43 millones

US$17,60 millones

US$12,30 millones

US$11,89 millones

US$9,03 millones

US$8,95 millones

Patrocinio principal 2024

Betsson

Wplay.co

Betplay

Wplay.co

Betplay

Betplay

Betplay

Sin embargo, una de las cuestiones por la cual el regulador colombiano avanzó sobre la publicidad de las casas de apuestas, es el alto nivel de desorden e incluso ilegalidad que existe en este mercado. En este contexto, en septiembre último, Coljuegos declaró ilegal el patrocinio de la casa de apuestas británica, Marsbet, con el equipo Atlético Bucaramanga, ya que el operador no tenía ningún permiso para funcionar en territorio colombiano.

Coljuegos declaró ilegal el patrocinio de la casa de apuestas británica, Marsbet, con el equipo Atlético Bucaramanga, ya que el operador no tenía ningún permiso para funcionar en territorio colombiano.

Con este panorama de frente, un mercado publicitario que avanza sobre el deporte de Colombia y cierta cuota de ilegalidad, Coljuegos, a instancias de su presidente, Marco Emilio Hincapié Ramírez, emitió la Resolución con radicado Nro. 20231000019054, un proyecto de ley que le da autoridad para supervisar los estándares para la publicidad del juego. La nueva ley crea reglas para la publicidad, el patrocinio y todas las formas de marketing de juegos de azar. Asimismo, el regulador se convierte en la responsable de monitorear los anuncios y tomar medidas para hacer cumplir la ley.

En esta resolución se establecen, entre otros, los siguientes lineamientos dirigidos a operadores autorizados de juegos de azar en línea:

• La publicidad de los operadores autorizados y juegos ofrecidos debe ser

identificable a través de la marca de cada uno de ellos;

• se definieron topes de inversión en publicidad para los operadores;

• los operadores deberán remitir a Coljuegos cada año un plan de inversión en publicidad el cual no podrá superar los topes definidos;

• se prohíbe la publicidad de juegos o prácticas no autorizadas por Coljuegos; además, se limitó el contenido de la publicidad de los operadores.

El límite de gasto para nuevos licenciatarios lo establece de forma automática el regulador en función de la publicidad del mercado, por lo cual los operadores que superen sus límites serán multados con hasta el 100 por ciento de sus gastos de campaña.

El regulador también recomendó nuevas reglas para los patrocinios deportivos, restringiéndolos a equipos profesionales reconocidos por una autoridad deportiva aprobada por el gobierno. Todos los acuerdos de patrocinio tendrían que presentarse ante el regulador, quien además tiene el poder de rescindir acuerdos con operadores que no posean licencia para operar en el país. También, la pauta online deberá incluir advertencias sobre el límite de edad y mensajes sobre el juego responsable, inclusive los usuarios deberán poder bloquear, a su antojo, los anuncios de juegos de apuestas.

También, se prohíben los anuncios que promuevan comportamientos irresponsables en el juego o hagan hincapié en la relación del juego con una salida fiable a los problemas financieros o el camino hacia el éxito económico. Asimismo, la normativa afronta ámbitos hasta ahora bastante ambiguos, como la participación de personas influyentes en las redes sociales o vendedores afiliados.

Algunos analistas creen que esta nueva normativa muestra una evolución en la comprensión de la publicidad responsable y el uso de la tecnología moderna, porque obliga a los operadores a emplear análisis de jugadores y tecnología para detectar, de forma temprana, patrones de juego problemáticos y evitar la publicidad dirigida a grupos considerados de riesgo. Desde este enfoque, principalmente basado en datos concretos, se permite que la autoridad pueda intervenir a través de observaciones que puedan restringir la difusión de spots u otro tipo de comunicaciones, que puedan afectar a jugadores que muestren comportamientos de alto riesgo. Otra de las características es que se establecieron estándares para abordar los riesgos sobre los menores de edad.

Desde Coljuegos aseguran que el modelo de Colombia va de la mano de las prácticas de otros mercados regulados, en los que la publicidad del juego está siendo objeto de inspección. En muchos casos, las intervenciones políticas fueron consecuencia de la preocupación por el volumen de la publicidad del juego en los medios masivos, sobre todo en la televisión abierta, como también en los encuentros deportivos.

El espíritu de la nueva ley es, principalmente, aplicar medidas para que la publicidad desmedida no se muestre como responsable del aumento de problemas de juego y que sea capaz de bregar sobre el juego responsable. A partir de esta nueva normativa, Coljuegos quiere sumar una nueva herramienta que demuestre su compromiso de trabajar para el éxito sostenible de la creciente industria del juego en línea regulada en Colombia.

Latinoamérica será la región con mayor crecimiento en los próximos 4 años

Los últimos datos sobre la industria del juego online indican un importante aumento de los ingresos en Latinoamérica hasta 2028, impulsados por diferentes variables entre las que se encuentras las nuevas regulaciones y el crecimiento de la conectividad.

Latinoamérica se está convirtiendo en uno de los mercados del iGaming más importantes, debido a varias circunstancias, entre las que se encuentran el aumento de los niveles de ingresos, un crecimiento de los servicios de Internet, más

del 80 por ciento de la población conectada a través de dispositivos móviles y la evolución de los sitios web de juegos online.

En este contexto, según datos suministrados por H2 Gambling

Capital, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2028, la industria del juego online en la región presentará un crecimiento exponencial en la mayoría de sus segmentos, siendo el gaming el de más alto desarrollo.

Proyección de apuestas y producto de mayor crecimiento en Latinoamérica 2023-2028

* Todos los datos reflejan la ganancia bruta (Apuesta menos premios pero incluídas bonificaciones)

20000US$m

16000US$m

12000US$m

8000US$m

4000US$m

22000US$m 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e

Apuestas Gaming * Lotería

* Gaming incluye: Juegos de Casino (Slots y tragamonedas RNG, casino en vivo) | Poker | Bingo.

En Latinoamérica, el sector del Gaming, segmento que incluye RNG Slots, juegos de casino en vivo, póker y bingo, está experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, transformándose en uno de los segmentos más influyentes y lucrativos de la industria. De esta manera, el Gaming, con una comunidad de más de 250 millones de usuarios en la región, proyecta un incremento del 18,4% interanual y de un 176,2% de tasa de crecimiento absoluto hasta 2028, llegando este año a ingresos por 22.492,5 millones de dólares anuales.

Ignacio Iturraspe Sales Director - Latam Commercial & Betting STATS PERFORM

Por su parte, el sector de las apuestas en la región tendrá un incremento de un 12,8 por ciento interanual, con una tasa de crecimiento absoluto del 106,4% para el mismo año de referencia, con ingresos por 7.251,8 millones de dólares, según detalla en informe.

En el sector lotérico se pronostica una desaceleración del crecimiento ya que, mientras en la actualidad se encuentra como segunda opción más elegida por los apostadores, las proyecciones indican que hasta 2028 crecerá sólo un 2,5 % interanual, con una tasa del

7.251,8 millones de dólares de Ingresos en el sector de Apuestas

crecimiento absoluto de 15,8%.

Los ingresos totales para 2028 se estiman en 6520,4 millones de dólares, contra los 5631,6 millones en 2023.

Los ingresos totales de la industria en la región, que en 2023 alcanzaron los 17.290 millones de dólares, llegarían a 36.264 millones en 2028.

"Hemos diseñado el Opta Index para que sea un sistema de puntuación del rendimiento de los jugadores deliberadamente sencillo y transparente, que cuantifica el rendimiento y las estadísticas de un jugador sobre el terreno de juego en una única puntuación. Los apostadores de todo el mundo ya están familiarizados con los mercados de apuestas de fútbol sobre disparos, pases y entradas. El Opta Index es una extensión de todo esto. Como combina muchas acciones sobre el terreno de juego, creemos que reduce el número de decisiones que los apostadores tienen que tomar. "

Total en Juegos de Azar

Simon Hovmand-Stilling CEO

BETTER COLLECTIVE AMÉRICA DEL SUR

"Creemos que nuestras competencias en medios y contenidos son aquellas que los aficionados sudamericanos necesitan para sumergirse más en sus deportes favoritos. Tenemos una base de negocio muy fuerte para crecer, mientras que, además, estamos invirtiendo estratégicamente para mejorar nuestras redes sociales y capacidades de vídeo, atrayendo al mismo tiempo talento local. Sudamérica presenta un campo de juego nuevo y diferente que puede compararse con Europa, ya que no es un mercado homogéneo, sino una región muy diversa con muchos mercados".

Tasa de crecimiento anual a 5 años

Tasa de crecimiento absoluto

País con mayor crecimiento en Latinoamérica hasta 2028

El informe pone al mercado del juego argentino encabezando a los países de mayor crecimiento en la región, con un índice interanual de 37,2% y una tasa de crecimiento absoluto del 568%. Es importante resaltar que los datos de Argentina corresponden a un periodo de inestabilidad económica, con elevados índices de inflación. Los ingresos estimados del país para 2028 llegarían a 13.124 millones de dólares, notablemente mayores a los 1964,7 millones de 2023.

Brasil, un mercado clave en la región y con potencial de convertirse en uno de los mercados de apuestas

16000US$m

12000US$m

8000US$m

4000US$m

Georgi Izov Regional Business Development Manager LATAM

deportivas regulado más grandes del mundo, proyecta un crecimiento de los ingresos de juegos online del 9,3% durante los próximos 5 años, con una tasa de crecimiento absoluto del 70,2%. Los ingresos totales, que en 2023 alcanzaron los 5670 millones de dólares, llegarían a los 9652 millones en 2028.

El tercer país con mayor cálculo de crecimiento, según indica el informe, es Perú, país que reguló el juego online en junio de 2022 y en julio de 2023 modificó dicha ley. El crecimiento estimado del mercado peruano se encuentra en un 6% interanual en los cinco

años de la muestra, con una tasa de crecimiento absoluto del 42,1%. Los ingresos anuales irían desde los 975,1 millones de dólares en 2023 a 1385,6 millones en 2028.

"

Argentina

Brasil Perú

568%

Argentina crecerá el en el quinquenio

2023-2028

La apuesta de Amusnet por el mercado latinoamericano se refleja en una significativa inversión en recursos humanos especializados. La compañía ha iniciado la incorporación a su equipo de Directores y Gerentes Comerciales, y espera en un futuro cercano contar con Gerentes de Cuenta y una Dirección de Marketing dedicados exclusivamente para la región. Lo anterior, permite a Amusnet entender las necesidades específicas de cada mercado local y ofrecer soluciones personalizadas."

Tasa de crecimiento absoluto

Tasa de crecimiento anual a 5 años Brasil

* Principalmente por los altos niveles de inflación

Camilo Millón Director de Ventas KAMBI

"Kambi impulsa a los dos líderes del mercado en Colombia, BetPlay y RushBet, y también estamos establecidos en Argentina, que está regulando provincia por provincia, con presencia en provincias como Buenos Aires y Neuquén a través de asociaciones con operadores como BetWarrior y Casino Magic. Además, nuestro socio Olimpo.bet también está presente en Perú, con ambiciosos planes de expansión por Latinoamérica."

Dispositivos móviles vs. de escritorio en LatAm hasta 2028

Con relación a la preferencia de los usuarios de juegos y apuestas online entre dispositivos móviles y computadoras de escritorio, si bien éstas últimas en la actualidad casi duplican a los móviles, cada vez son más los jugadores que prefieren

hacer sus apuestas desde su teléfono móvil o Tablet.

El informe indica que los dispositivos móviles presentan un panorama de mayor desarrollo frente a las computadoras, reflejado en un crecimiento interanual del

Dispositivos móviles

Crecimiento absoluto de hasta el 2028

140%

15,7% hasta 2028, frente a un 3,7% de su opción opuesta. Asimismo, tendrán una tasa de crecimiento absoluto del 140% con ingresos por 4158,9 millones de dólares, mientras que las computadoras de escritorio y portátiles estarán en

el 24.6%, con ingresos por 4220,9 millones, dejando a ambas opciones virtualmente en el mismo nivel de preferencia para 2028.

Cabe destacar que, la posibilidad de jugar desde cualquier lugar con

Dispositivos Móviles vs. Escritorio

Total en Juego Online

10000US$m

8000US$m

6000US$m

4000US$m

2000US$m

acceso a Internet, sumado a las aplicaciones de navegación sencilla que lanzan las empresas, serían dos de las claves que estarían haciendo crecer las preferencias por los dispositivos móviles por parte de los usuarios.

Total en juego online

Tasa de crecimiento anual a 5 años

Total en juegos online

Escritorio

"Buscamos seguir creciendo como empresa, seguir destacándonos entre los proveedores de plataformas del mercado. Para ello, desarrollamos una estrategia en la que visitaremos diferentes eventos con el foco en América Latina como nuevo mercado interesante para nosotros, ya que es muy importante para Gamingtec empezar a crecer en esta zona. Este será nuestro foco: seguir creciendo, seguir mostrándonos como una marca muy competente en el mercado, que ayude desde el principio al cliente a lanzar su sus operación en el mercado en el que está interesado".

Tasa de crecimiento absoluto

Total en juegos online

Escritorio

"Demostramos que podemos llevar a cabo proyectos tecnológicos de primer nivel en Europa y nos entusiasma la idea de repetir este éxito en Latinoamérica. No es ningún secreto que el mercado latinoamericano está ganando velocidad y estamos decididos a estar a la vanguardia de ese crecimiento en los próximos meses y años".

Prevención

de

lavado

de

activos: desafíos y oportunidades de la adopción de un enfoque basado en riesgos

Después de más de 10 años, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) actualizó la regulación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (“AML/CFT”) a la industria del juego. La Resolución UIF N° 194/2023 (la "Resolución") supone una revisión completa de las normas aplicables establecidas mediante la Resolución UIF N° 199/2011 (la “Resolución N° 199”).

Esta modificación no implicó una mera actualización de la normativa aplicable hasta el momento, sino que supone la alineación de la regulación argentina para el sector del juego con la última revisión de los estándares en AML/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) plasmados a través de las 40 Recomendaciones del GAFI del año 2012 (las “Recomendaciones”) para las Instituciones Financieras y las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (“APNFD”).

De esta forma, Argentina abandona el enfoque de cumplimiento normativo formalista y pasa a uno con enfoque basado en riesgo, adoptando así las mejores prácticas internacionales en AML/CFT.

En el presente artículo abordaremos los principales cambios introducidos por medios de la Resolución, pasando revista por el punto de partida que supuso la Resolución UIF N° 199/2011 para la industria. Asimismo, indicaremos las acciones que deben tomarse en función de la Resolución para mantenerse en cumplimiento.

Tomás E. García Botta

Abogado - Socio

Finalizaremos acompañando un calendario con las fechas límite de cumplimiento de las nuevas obligaciones emergentes de la Resolución.

Por último, es importante poner de resalto que, a diferencia de lo que ocurre con la regulación de juegos de azar, la regulación de AML/CFT cae bajo la competencia del Gobierno Federal Argentino.

Por esta razón, la Resolución tiene un alcance de aplicación nacional.

UN REPASO DEL PUNTO DE PARTIDA: LA RESOLUCIÓN UIF N° 199/2011 Y SU IMPACTO

La Resolución UIF N° 199 fue dictada el 31 de octubre de 2011, y fue la segunda resolución de AML/ CFT dictada en ese año – siendo la primera la Resolución UIF N° 18/2011, sancionada el 18 de enero de 2011 (la “Resolución N° 18”). A diferencia de la Resolución N° 18, para la redacción de la Resolución N° 199, la UIF conformó una mesa de trabajo con la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina.

Para la redacción de la Resolución N° 199, la UIF conformó una mesa de trabajo con la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina.

Sin embargo, toda vez que la Resolución N° 199 fue una actualización de la Resolución N° 18 respecto a la normativa sancionada durante el 2011 y fue la normativa de mayor duración en la regulación de AML/ CFT y la predecesora respecto a la Resolución, nos enfocaremos en ella.

L a Resolución N° 199 fue un avance sustancial en la regulación de AML/CFT en la industria del juego en Argentina. Su entrada en vigor implicó la introducción de nuevas definiciones y obligaciones fundamentales para un adecuado tratamiento de AML y que dan cuenta de los cambios que atraviesa una industria sumamente dinámica como la del juego.

Por ejemplo, previo a su introducción no existía una definición de “Cliente”. En este sentido, en su redacción original, la definición se refería a “todos aquellos apostadores que efectúen cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) [USD 11.160 al valor de cotización vigente al momento de la sanción de la Resolución N° 199] o su equivalente en otras monedas o bienes”.

Asimismo, amplió la definición de Sujetos Obligados, incluyendo de esta forma a los operadores online y a intermediarios en la venta de juegos explotados por Sujetos Obligados.

También, la Resolución N° 199 estableció:

• La obligatoriedad de elaborar un manual de procedimientos;

• La designación de un Oficial de Cumplimiento de acuerdo con los procedimientos y requisitos que se establecieron por medio de la modificación de la Ley N° 25.246;

• Capacitaciones en materia de AML/CFT al personal del Sujeto Obligado;

• La realización de auditorías internas anuales;

• El reemplazo del Reporte Automático de Operaciones por el Reporte Sistemático Mensual;

• La implementación de políticas de conozca a su cliente (KYC);

• La introducción de un plazo para la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF – 150 días desde la fecha de la operación realizada o tentada;

• La introducción de un nuevo tipo de operación sospechosa: Reporte de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo, con un plazo de 48 horas para reportar a la UIF.

Con algunas modificaciones necesarias – como la introducción de un umbral dinámico para la definición de Cliente basado en unidades fijas de Salarios Mínimos y Vitales y Móviles (en adelante, “SMVM”), la reducción del plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas a 30 días, y como así también la introducción de la definición de Beneficiario Final – la Resolución N° 199 rigió sin mayores cambios durante sus más de 10 años de vigencia.

FRENTE A UN NUEVO PARADIGMA:

NUEVOS DESAFÍOS QUE INTRODUCE LA RESOLUCIÓN

La Resolución fue sancionada el 28 de septiembre de 2023 y, con ciertas excepciones como se describe detalladamente a continuación, entró en vigor el 1º de diciembre de 2023.

La Resolución se sustenta en las Recomendaciones dirigidas hacía las APNFD, de forma tal que estos sujetos sean capaces de asegurar la implementación de medidas dirigidas a prevenir y mitigar el AML/FT, de acuerdo con los riesgos identificados.

De esta forma, la Resolución está estructurada en siete capítulos que abordan (i) su propósito y definiciones generales (artículos 1 y 2); (ii) el sistema AML/CFT (artículos 3 a 21), con una Parte I relacionada con los riesgos (artículos 4 a 7) y una Parte II relacionada con la mitigación de riesgos; (iii) medidas de diligencia debida (artículos 22 a 34); (iv) monitoreo, análisis e informes (artículos 35 a 39); (v) esquemas de información (artículo 40); (vi) san-

ciones (sección 41); y (vii) disposiciones temporales (artículos 42 a 44).

En las siguientes secciones describimos aquellos aspectos que consideramos relevantes dentro de cada uno de estos capítulos de la Resolución, incluyendo algunos comentarios sobre la situación previa a su promulgación y el nuevo escenario.

PROPÓSITO Y DEFINICIONES GENERALES

Los principales cambios que trae la Resolución son el cambio a un enfoque basado en el riesgo y la incorporación del juego en línea a las regulaciones de AML/CFT (ya no solo como una modalidad específica de Sujeto Obligado).

Los principales cambios que trae la Resolución son el cambio a un enfoque basado en el riesgo y la incorporación del juego en línea a las regulaciones de AML/CFT (ya no solo como una modalidad específica de Sujeto Obligado).

También vale la pena señalar que la Resolución esclareció una situación particular que se daba principalmente para los operadores de juego en línea. Esto fue la inclusión como Sujeto Obligado, ya no solo personas humanas y jurídicas, sino también de “otras estructuras con o sin personería jurídica”. De esta forma, dió por zanjada la incógnita que implicaba la situación de las uniones transitorias (figura semejante a los joint ventures, y en adelante las “UT”).

Es que, según la sección 1442 del Código Civil y Comercial Argentino, a través de los contratos asociativos (especie de contrato de los cuales las UT forman parte) no se les aplican las normas sobre sociedades, ni se crean a partir de ellos personas jurídicas.

Considerando esto, mientras la Resolución N° 199 estaba en vigor, se discutía si estas estructuras legales debían tratarse como Sujetos Obligados o no. Según la sección 2(r) de la Resolución, las UT ahora se consideran Sujetos Obligados.

SISTEMA AML/CFT: RIESGOS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

La Resolución requiere que los Sujetos Obligados emitan una declaración de tolerancia al riesgo (artículo 6) así como un informe técnico de autoevaluación de riesgos (artículo 5). El informe de autoe-

valuación de riesgos debe considerar al menos los siguientes factores de riesgo (artículo 6):

• Riesgos de ML/FT relacionados con antecedentes, actividad, comportamiento, volumen o materialidad de transacciones del Cliente al comienzo y durante toda la relación comercial, y considerando al menos los siguientes elementos: residencia, nacionalidad, negocio y condición de persona políticamente expuesta.

• Riesgos de ML/FT relacionados con productos y/o servicios ofrecidos por los Sujetos Obligados, tanto durante la etapa de diseño o desarrollo como durante su efectividad.

• Riesgos de ML/FT relacionados con los diferentes medios y/o modalidades de realizar apuestas, cobrar premios, hacer retiros y compras, y/o convertir valores en lugares donde el cliente está físicamente presente, juegos en línea, uso de dispositivos para la realización de transacciones remotas, actividades o transacciones de juego, entre otros.

• Riesgos de ML/FT relacionados con las áreas geográficas donde se ofrecen productos y/o servicios a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta características económico-financieras y sociodemográficas y las disposiciones y directrices emitidas por las autoridades competentes o el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales con respecto a dichas jurisdicciones.

El informe técnico de autoevaluación de riesgos debe actualizarse cada 2 años, a menos que ocurra un cambio en el nivel de riesgo del Sujeto Obligado en un período de tiempo más corto, y debe presentarse ante la UIF junto con la metodología utilizada y la declaración de tolerancia al riesgo antes del 30 de abril del año en que se deben presentar los informes. La fecha límite inicial es el 30 de abril de 2026.

Los sujetos obligados ahora deben designar a un Oficial de Cumplimiento Suplente (artículo 11). Además, se requiere que la UIF sea informada cada vez que el Oficial de Cumplimiento Suplente reemplace al Oficial de Cumplimiento. Esta comunicación debe realizarse ante la UIF dentro del plazo de 24 horas de que se produzca el reemplazo e incluir los motivos de la sustitución y el plazo durante el cual el Oficial de Cumplimiento Suplente estará en funciones.

La remoción del Oficial de Cumplimiento Suplente también debe ser reportada a la UIF, y el nombramiento de un nuevo Oficial de Cumplimiento y un nuevo Oficial de Cumplimiento Suplente debe ocurrir dentro del plazo de 15 días desde la remoción de los funcionarios anteriores.

Asimismo, la Resolución incorpora el concepto de “Grupo”. Por Grupo se entiende a “a dos o más Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 vinculados entre sí por una relación de control o pertenecientes a una misma organización económica y/o societaria” (artículo 2 (f)). En este supuesto, la Resolución posibilita el nombramiento de un único Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente para las entidades que forman parte del mismo grupo (artículo 13).

Vale la pena señalar que el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente para el Grupo no excluye la obligación de informar al nivel de cada Sujeto Obligado. En otras palabras, las entidades que forman parte de un Grupo aún deberán informar individualmente incluso si

Las entidades que forman parte de un Grupo aún deberán informar individualmente incluso si han nombrado un único Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente.

han nombrado un único Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente. Desde esta perspectiva, la conveniencia de nombrar un Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente para un grupo parece ser limitada como mínimo.

Respecto a las medidas de KYC, para el supuesto en que los Sujetos Obligados dependen de servicios de terceros, deben asegurar (i) obtener inmediatamente la información necesaria referida en el párrafo anterior; (ii) implementar medidas adecuadas para garantizar que el tercero suministre, cuando así se solicite y sin demora, una copia de los datos de identificación y otros documentos relevantes; (iii) garantizar que el tercero cumpla con las reglas y esté sujeto a supervisión en cuanto a los requisitos relacionados con la diligencia debida y el mantenimiento de registros; y haya implementado tales medidas que puedan ser necesarias para garantizar el cumplimiento de esta obligación; (iv) documentar que el Sujeto Obli-

gado depende de dicho tercero; y (v) establecer las medidas necesarias para garantizar la protección de datos personales y el cumplimiento del deber de confidencialidad, todo de conformidad con las leyes específicas aplicables (artículo 16). La dependencia de terceros no excluye la responsabilidad de los Sujetos Obligados de cumplir con KYC y diligencia debida en los clientes.

El plazo de conservación de registros se mantiene en 10 años (artículo 17). La Resolución permite que los documentos se conserven en formato digital y estén especialmente protegidos contra el acceso no autorizado, y también se deberá mantener una copia de respaldo en formato digital.

Se mantiene la obligación de implementar cursos de capacitación anuales para el personal (artículo 18). La Resolución trajo algunos cambios, a saber:

• estipula que los contenidos de la capacitación deben definirse considerando su exposición a los riesgos de AML/FT según sus deberes y/o tareas; y

• la obligación de que los nuevos empleados reciban la capacitación dentro de los 60 días hábiles desde la fecha de su contratación.

En cuanto a los contenidos mínimos de los cursos de capacitación, la Resolución estipula que estos deben incluir lo siguiente: a) Definición de los delitos de ML/FT; b) Leyes nacionales y estándares internacionales sobre AML/CFT; c) Políticas, procedimientos y controles del sistema ML/FT implementados por el Sujeto Informante, su implementación adecuada para fines de gestión y mitigación de riesgos de ML/FT, haciendo hincapié en cuestiones específicas como la Diligencia Debida; d) Riesgos de ML/FT a los que está expuesto el Sujeto Informante según su propio informe técnico de autoevaluación de riesgos, las Evaluaciones Nacionales de ML/FT, según se actualicen, y otros documentos que identifiquen cua-

Agustín Díaz Funes

Abogado

lesquiera riesgos relacionados con el sector que puedan ser relevantes; e) Tendencias y tipologías de ML/ FT detectadas por el Sujeto Informante, así como aquellas informadas por la UIF, el FATF o el Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT); f) Cualquier señal de alerta y controles para detectar Transacciones Inusuales y procedimientos para la detección y comunicación de Transacciones Sospechosas, haciendo hincapié en el deber de confidencialidad relacionado con el informe; y g) Roles y responsabilidades del personal de AML/CFT del Sujeto Informante.

La Resolución estipula que los Sujetos Obligados deben implementar una evaluación de dos niveles del sistema AML/CFT (artículo 19). Por un lado, se encomendará una revisión externa independiente a un revisor externo independiente, quien emitirá un informe bienal sobre la calidad y efectividad del sistema AML/CFT del Sujeto Obligado, y deberá informar los resultados electrónicamente a la UIF dentro de los 120 días calendario a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de la autoevaluación. Por otro lado, los Sujetos Obligados deben realizar una auditoría interna que debe incluir áreas relacionadas con el sistema AML/CFT en sus programas anuales.

Finalmente, la Resolución ahora contempla el KYC de directores, gerentes, empleados, colaboradores propios y contratados y beneficiarios finales de los Sujetos Obligados (artículo 21). En el momento de la contratación o contratación, y después del compromiso entre las partes, los Sujetos Obligados deben verificar el Registro Público de Individuos y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) para determinar si los directores, gerentes, empleados y colaboradores están incluidos en él.

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Un KYC adecuado de los Clientes es un requisito previo para hacer negocios con un Sujeto Obligado. Cualquier fallo o imposibilidad de identificar a los Clientes según lo establecido en este capítulo de la Resolución se entenderá como un impedimento para comenzar o mantener relaciones comerciales y/o cobrar premios, convertir valores y/o intercambiar fichas por dinero, según corresponda (artículo 22).

Además, si un Cliente se niega a proporcionar cualquier información y/o documentación solicitada o no tiene dicha información y/o documentación, la cobranza de premios, la conversión de valores y/o el intercambio de fichas por dinero quedará pendiente hasta que se cumpla lo anterior.

En el caso de operadores físicos, el KYC se activará al cobrar premios, convertir valores y/o intercambiar fichas por dinero, cuando la transacción sea igual o mayor a 15 SVMV. En el caso de los juegos en línea, el KYC se activará al registrarse. La Resolución permite el KYC del Cliente de forma remota (artículo 24) y requiere que se conserve una copia del documento de identidad del cliente como parte del proceso de KYC (artículo 22).

Los Clientes pueden ser clasificados como (I) bajo riesgo; (II) riesgo medio; y (III) alto riesgo (artículo 25). La calificación determinará la aplicabilidad de medidas de Debida Diligencia Simplificada, Debida Diligencia Media o Debida Diligencia Reforzada.

L a calificación determinará la aplicabilidad de medidas de Debida Diligencia Simplificada, Debida Diligencia Media o Debida Diligencia Reforzada.

La Debida Diligencia Simplificada será aplicable para Clientes clasificados como de bajo riesgo, y las medidas que se aplicarán son aquellas establecidas en el Capítulo 4 de la Resolución. Para los Clientes clasificados como de riesgo medio, se aplicarán medidas de Debida Diligencia Media (artículo 27). Por último, los Clientes clasificados como de alto riesgo requerirán medidas de Debida Diligencia Reforzada (artículo 28).

Para aquellos clientes que sean personas políticamente expuestas (PEP), se aplicarán medidas de diligencia debida reforzadas (artículo 29). Además, se deberán tomar medidas adicionales cuando existan dudas sobre la veracidad o validez de los documentos, datos o información proporcionados por el Cliente o sobre la debida diligencia del Cliente en cuestión, o cuando haya dudas sobre la información y/o documentos obtenidos en la diligencia debida.

MONITOREO, ANÁLISIS E INFORMES

Los Sujetos Obligados deben monitorear continuamente sus operaciones para detectar patrones de transacciones inusuales y reportar transacciones sospechosas a la UIF (artículo 35). La Resolución estipula qué transacciones se considerarán inusuales y bajo qué circunstancias los Sujetos Obligados deben presentar un informe de transacción sospechosa. Además, los Sujetos Obligados deben establecer un protocolo interno de monitoreo que describa en detalle cómo se llevará a cabo este monitoreo y cómo se reportarán las transacciones sospechosas.

ESQUEMAS DE INFORMACIÓN

La Resolución establece que los Sujetos Obligados deben adherirse al Esquema de Información establecido por la UIF (artículo 40). Este esquema es un sistema a través del cual los Sujetos Obligados deben presentar información a la UIF en el formato y momento requeridos. La UIF emitirá una Resolución por separado que establecerá los procedimientos, condiciones y plazos para la presentación de información, así como cualquier otra cuestión relacionada con el Esquema de Información. Los Sujetos Obligados deben seguir estos procedimientos, condiciones y plazos.

SANCIONES

La Resolución contempla sanciones para aquellos Sujetos Obligados que no cumplan con sus disposiciones (artículo 41). Estas sanciones incluyen advertencias, multas y suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados. Además, los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados también pueden ser objeto de sanciones en caso de incumplimiento.

La Resolución contempla sanciones para aquellos Sujetos Obligados que no cumplan con sus disposiciones (artículo 41). Estas sanciones incluyen advertencias, multas y suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados.

DISPOSICIONES TEMPORALES

La Resolución establece disposiciones transitorias que aplican a la presentación de informes y otros requisitos (artículos 42 a 44). Por ejemplo, los Sujetos Obligados tienen plazos específicos para presentar informes en función de la fecha de entrada en vigor de la Resolución y del período fiscal correspondiente.

CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO

Como se mencionó anteriormente, la Resolución entró en vigor el 1 de diciembre de 2023. No obstante, hay algunas disposiciones especiales que rigen la entrada en vigor de algunas de las nuevas obligaciones incorporadas por la Resolución.

A continuación, enumeramos las fechas límites específicas de cumplimiento de las distintas obligaciones:

• 1 de marzo de 2024: fecha límite para implementar las medidas de Conozca a su Cliente (KyC) y diligencia debida para los clientes de juegos en línea.

• Del 2 de enero de 2025 al 15 de marzo de 2025: fecha límite para presentar el primer Informe Anual Sistemático, que abarcará el período 2024.

• 30 de abril de 2026: fecha límite para presentar el Informe de Autoevaluación y la metodología aplicada que cubra los períodos 2024 y 2025. La declaración de tolerancia al riesgo también debe presentarse antes de esta fecha.

• 31 de agosto de 2026: fecha límite para presentar la revisión externa independiente inicial que cubra los períodos 2024 y 2025.

C ONCLUSIONES

L a Resolución marca un punto de inflexión en la regulación AML/CFT en el sector del juego en Argentina. Después de más de una década, este cambio trascendental refleja el compromiso del país con los estándares internacionales en la materia, alineándose con las Recomendaciones del GAFI La transición de un enfoque normativo formalista a uno basado en riesgos representa un avance significativo hacia la eficacia y la adaptabilidad en la lucha contra estos delitos.

L a Resolución introduce una serie de medidas y obligaciones fundamentales que fortalecen la capacidad de los Sujetos Obligados para prevenir y detectar actividades ilícitas. Desde la actualización de definiciones hasta la implementación de protocolos de diligencia debida y monitoreo, se establecen los cimientos para una regulación más efectiva y exhaustiva.

Aunque estos cambios implican desafíos operativos y de cumplimiento, también ofrecen oportunidades para mejorar la integridad del sector del juego y proteger su integridad. Es fundamental que los actores involucrados comprendan plenamente las implicaciones de esta nueva regulación y trabajen en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar su implementación exitosa.

En última instancia, la Resolución representa un compromiso renovado de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, demostrando su voluntad de mantenerse a la vanguardia en la protección de su sistema financiero y su integridad institucional.

La regulación de las apuestas deportivas y juego online en Brasil

El mercado brasileño del juego está experimentando actualmente un crecimiento sin precedentes, estimulado por la regulación a nivel federal y por iniciativas proactivas de varios estados brasileños, cada uno de los cuales se esfuerza por establecer sus propias operaciones de lotería estatal y potencialmente incorporar apuestas deportivas y actividades de juego.

Nu merosos estados se encuentran en pleno proceso de concesión de licencias, evaluando diligentemente y otorgando licencias a entidades interesadas en operar a nivel estatal.

Además de eso, a nível federal, la aprobación de la Ley 14.790/2023 marca un hito importante en este dinámico panorama. Esta ley federal legaliza definitivamente las apuestas deportivas y el juego en línea en todo Brasil. Estipula una tasa de licencia de R$ 30.000.000,00 (aproximadamente 6.000.000 USD) para un máximo de tres marcas comerciales por licenciatario. Cada licencia tiene una vigencia de 5 años, con posibilidad de renovación, y exige que el 20% del capital social de la entidad operadora pertenezca a ciudadanos brasileños. Además, se prevé un impuesto sobre el juego del 12% sobre los ingresos brutos del juego, acompañado de un impuesto de sociedades que oscila entre el 20% y el 25%.

Tras un anuncio de consulta pública por parte del gobierno federal, 134 empresas han manifestado un gran interés por explotar apuestas deportivas a

probabilidades fijas y juegos de azar en línea. Estas marcas podrían recibir autorización prioritaria en el futuro. Durante los paneles celebrados en ICE London 2024, miembros del Ministerio de Finanzas compartieron valiosos conocimientos sobre el proceso de regulación. El plazo oficial para el registro de empresas se abrirá en marzo, y la primera lista oficial de marcas autorizadas está prevista para julio. En octubre y diciembre se abrirán nuevas ventanas para el registro de empresas.

El gobierno federal ha confiado a la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda la supervisión de todas las cuestiones reglamentarias. En concreto, se han realizado 15 nombramientos para esta Secretaría de reciente creación. Recientemente, la Secretaría ha publicado una ordenanza en la que se establecen los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de la capacidad operativa de los certificadores de sistemas de apuestas, juegos en directo y estudios de juego en línea para su uso por operadores autorizados.

Para garantizar la credibilidad, sólo los certificadores con un mínimo de tres años de experiencia, debidamente reconocidos por el Ministerio de Hacienda, están autorizados a expedir certificados específicos para Brasil. Estos certificados afirman que los sistemas de apuestas, los estudios de juego en vivo y los juegos en línea presentados por personas jurídicas cumplen plenamente los requisitos técnicos especificados en la normativa pertinente. Las entidades certificadoras deben obtener el reconocimiento de su capacidad operativa por parte del Ministerio de Hacienda para emitir certificados de conformidad para sistemas de apuestas, estudios de juegos en vivo y juegos en línea.

J UEGOS DE FANTASÍA

En un aspecto diferente, la Ley 14.790/2023, como ya se ha destacado, también establece las directrices fundamentales para el funcionamiento de los juegos de fantasía o deportes de fantasía en Brasil. En particular, la legislación aclara explícitamente que estos juegos no entran en la categoría de apuestas deportivas o juegos en línea. Esta distinción se articula explícitamente en el artículo 49 de la ley: no constituye

Autores

Marcelo Munhoz da Rocha

Asesor Juríridico y especialista en juegos de BetConsult

1) Los equipos virtuales están formados por al menos 2 (dos) personas reales, y el rendimiento de estos equipos depende eminentemente de los conocimientos, el análisis estadístico, la estrategia y las habilidades de los jugadores del deporte de fantasía.

2) Las reglas están preestablecidas.

3) El valor garantizado del premio no depende del número de participantes ni del volumen recaudado mediante el cobro de derechos de inscripción; y

4) Los resultados no se derivan del resultado o de la actividad aislada de una sola persona en competencia real.

Por lo tanto, los operadores de deportes de fantasía pueden llevar a cabo tales actividades de conformidad con la legislación anteriormente mencionada, sin necesidad de una licencia o autorización específica.

J UEGO PRESENCIAL

la explotación de una modalidad de lotería, promoción comercial o apuesta fija, estando exenta de la autorización de los poderes públicos, la actividad de desarrollo o prestación de servicios relacionados con los deportes de fantasía.

L a ley estableció entonces la definición jurídica de los juegos de fantasía para el ordenamiento jurídico brasileño:

(…)El deporte de fantasía es un deporte electrónico en el que las disputas se producen en un entorno virtual, basado en el rendimiento de personas reales, en el que:

Por último, cabe destacar que el PL 442/1991 fue aprobado en 2022 en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el proyecto pasó por un proceso de renombramiento en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, surgiendo como PL 2234/2022. Esta iniciativa legislativa aborda el establecimiento de casinos terrestres situados en destinos turísticos, así como casas de juego a bordo de embarcaciones marítimas y fluviales. Además, el proyecto establece una amplia normativa que regula las operaciones de bingo tradicional y electrónico, las carreras de caballos y el jogo do bicho, un juego de lotería de temática animal muy popular en Brasil. El PL 2234/2022 podría salir adelante, ya que algunos senadores están evaluando la legalización de otros verticales como forma de ingresos.

La mejor apuesta de los operadores en línea

Al igual que la mayoría del consumo de entretenimiento digital, las apuestas a través de Internet han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En gran parte, esto ha sido gracias al desarrollo de las tecnologías, el fomento al comercio electrónico y en el considerable aumento de confianza en el uso de medios electrónicos en nuestras actividades cotidianas.

Si bien es posible hablar de un concepto integral en cuanto a la oferta de juegos que es posible encontrar en los sitios web de apuestas se refiere, lo cierto es que, debido a los perfiles de cada tipo de jugador, así como a las características de cada variante, sí cabe hacer una tajante distinción entre apuestas deportivas y juegos en general. Tan se trata de experiencias diferentes, que incluso ciertos operadores en línea ofrecen la descarga de dos aplicaciones distintas para acceder a su contenido, tendiendo los usuarios la opción de descargar la aplicación de deportes o la aplicación de juegos de casino.

Al menos en México – lo cual se puede explicar por la gran afición deportiva que existe en el país –, en lo que a juego en línea concierne, el porcentaje de ingresos provenientes de las apuestas deportivas tiende a ser superior que el porcentaje de ingresos provenientes de otros juegos. Pero claro, para explicar parte de este fenómeno debemos tener en cuenta que en el mundo de los deportes existen eventos especiales que, ya sea por su periodicidad o difusión, generan picos elevados de demanda.

Uno de esos eventos es, sin duda, el Super Bowl. De acuerdo con una publicación de Los Angeles Times,

tan sólo en el estado de Nevada, las apuestas en torno al Super Bowl 2024 crecieron alrededor de 37% en comparación con el año pasado, aumento que parece ser fue la tendencia a nivel mundial.

Pero, además, este 2024 trae consigo uno de los acontecimientos deportivos internacionales de mayor impacto en el mundo: los Juegos Olímpicos de Verano o, como se le conoce a esta edición, París 2024.

Este 2024 trae consigo uno de los acontecimientos deportivos internacionales de mayor impacto en el mundo: los Juegos Olímpicos de Verano o, como se le conoce a esta edición, París 2024.

En términos de apuestas deportivas, París 2024 genera muchas expectativas por varias razones. La primera, es que, por primera vez en ocho años, estos Juegos Olímpicos se realizarán de acuerdo con el calendario establecido a diferencia de Tokio 2020 que, debido a la pandemia ocasionada por el SARS-

Autora Andrea Avedillo

Directora del Departamento Jurídico, Lazcano Sámano, S.C.

Autor Alfredo Lazcano Presidente

Lazcano Sámano, S.C.

CoV-2, se celebró un año después y en condiciones completamente inusuales.

La segunda razón es que los próximos Juegos Olímpicos incorporan a su catálogo nuevos deportes como el break dance o breaking, lo que al sumarse a los ya estrenados skateboarding, escalada y surf, diversos expertos consideran que atraerá la atención de público mucho más joven.

Los próximos Juegos Olímpicos incorporan a su catálogo nuevos deportes como el break dance o breaking, lo que al sumarse a los ya estrenados skateboarding, escalada y surf, diversos expertos consideran que atraerá la atención de público mucho más joven.

Una tercera razón (y probablemente la de mayor peso) es el aumento en la penetración de Internet en el mundo. Según datos del Banco Mundial, el número de personas que usan Internet es cada vez mayor año con año. No sólo cada vez es más fácil para las personas acceder al contenido de París 2024 mediante servicios de streaming, sino que realizar apuestas para avivar el interés en los Juegos Olímpicos – y particularmente en cualquiera de las nobles disciplinas deportivas que ahí se ponen a prueba al más alto nivel – es mucho más rápido y sencillo.

Que vaya a existir un potencial incremento en la demanda de servicios de apuestas deportivas, aunque positivo en términos de ingresos, representa distintos retos para los operadores de sitios web de apuestas. Por un lado, es probable que tengan que modificar la arquitectura de sus plataformas para crear una sección exclusiva dedicada a los Juegos Olímpicos. Por otro lado, deberán estar preparados para recibir más tráfico en sus sitios y asegurar que el entretenimiento y las transmisiones no tengan interrupciones.

Asimismo, más que nunca debido precisamente al interés de personas más jóvenes, deberán estar comprometidos con la implementación de medidas de seguridad que garanticen sólo el ingreso de mayores de edad en sus sitios de apuestas. Más aún, por la cantidad de publicidad que seguramente generará París 2024, será de suma importancia que los operadores en línea se apeguen a las mejores prácticas de la industria, entre las que siempre destacan el juego responsable y la integridad deportiva.

Proveer contenido de calidad en ambientes controlados que se ajustan a estándares internacionales, no sólo demuestra a los distintos legisladores, actores políticos y oficiales administrativos que siempre es mejor regular de manera correcta que prohibir, sino que además genera más confianza en los jugadores. De esta manera, el fair play sobrepasa las canchas de juego.

Apuestas deportivas en Colombia: ¿Qué hace que una

casa de apuestas deportivas sea de alto rendimiento?

Colombia, el aumento de la popularidad de las apuestas deportivas se debe a varios factores. Entre ellos, el aumento de la calidad y el alcance de las casas de apuestas deportivas en línea, la mayor disponibilidad de aplicaciones móviles de apuestas deportivas, todo ello tras la promulgación de la regulación, que ha permitido a los aficionados al deporte, incluida la creciente población de aficionados al fútbol del país, respaldar a sus jugadores y equipos favoritos.

Para los operadores de apuestas deportivas ambiciosos que buscan hacerse con una amplia cuota de mercado, la calidad de sus apuestas deportivas y de los productos que ofrecen será un factor clave de su éxito. Aunque no existe un modelo único para alcanzar el éxito en el sector de las apuestas deportivas, disponer de un producto de apuestas deportivas de alta calidad puede mantener a los clientes enganchados durante periodos de tiempo más largos, lo que da a los operadores ventaja en un espacio competitivo. La clave está en identificar los factores clave para ofrecer un producto de este tipo y cómo desarrollarlos y ejecutarlos con éxito.

COMPLEJIDADES DE UN PRODUCTO DE APUESTAS DEPORTIVAS

La tecnología de apuestas deportivas es la pieza de software empresarial de usuario final más compleja

que existe, y la fortaleza técnica que conlleva la creación de una casa de apuestas deportivas capaz de liderar el mercado es enorme. En el panorama actual, los operadores deben ser capaces de ofrecer a los jugadores una amplia gama de mercados capaces de combinarse antes y durante el partido, y para lograrlo se requiere una verdadera solidez y profundidad de los procesos en tiempo real.

Cada elemento de una casa de apuestas deportivas debe funcionar en perfecta armonía para ofrecer un servicio de alto rendimiento, empezando por la integración y el procesamiento de los datos oficiales, seguido de la excelencia en la negociación y el riesgo, que luego se ofrece a través de un frontend rápido e intuitivo. Sólo cuando estos elementos funcionan en perfecta armonía puede un operador empezar a ofrecer el mejor servicio de su clase.

Dicho todo esto, ofrecer una experiencia fluida y una excelente disponibilidad de mercado a millones de usuarios a través de múltiples socios regulados no es tarea fácil, razón por la cual muchos no alcanzan los estándares requeridos, mientras que Kambi tiene un historial de éxito probado.

En la red de Kambi, cada año alcanzó un número récord de apuestas dentro del mercado latinoamericano de apuestas deportivas, con un aumento del 35% entre 2021 y 2022 y otro aumento del 21% entre 2022 y 2023. Con una amplia red de socios y habiendo experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, Kambi puede utilizar datos valiosos y probar nuestra plataforma de extremo a extremo e identificar cualquier posible cuello de botella que pueda afectar a la experiencia del usuario.

PODER DE LA RED

Además de un producto potente, formar parte de una red igualmente potente de datos recopilados durante más de una década puede separar un gran producto de apuestas deportivas de uno bueno. Descubrir el poder de una red de socios de confianza abre un nuevo abanico de posibilidades para los operadores.

Kambi ha construido una amplia y potente red de socios de apuestas, que alberga a millones de jugadores situados en todo el mundo cuyas apuestas y patrones de apuestas se monitorizan continuamente. Este sofisticado seguimiento nos permite categorizar a los jugadores de forma eficaz y desarrollar nuestros productos basándonos en los conocimientos profundos y sofisticados extraídos de estos datos, lo que permite a los operadores crear una estrategia adaptada a sus necesidades y conocimientos específicos.

El año pasado, Kambi firmó una extensión con el socio existente BetPlay a través del operador de juego regulado número uno en Colombia, Corredor Empresarial. Desde la regulación en 2017, BetPlay ha aprovechado con éxito la tecnología de Kambi, creando datos valiosos que se remontan al inicio del juego legalizado en el país. Esta importancia de los datos extraídos de la amplia gama de asociaciones de Kambi en toda América Latina, incluidos operado-

res como BetWarrior en Argentina y Olimpo.bet en Perú, no puede subestimarse lo suficiente y es crucial para el éxito de los nuevos operadores.

LA NUEVA NORMA

Ser capaz de diferenciarse con más ofertas de apuestas y productos únicos es otra clave del éxito en un mercado saturado. En 2022, Kambi introdujo la próxima generación de apuestas deportivas con un producto impulsado por IA que ha sido bautizado como Tzeract. Este servicio de trading integral está estableciendo un nuevo estándar para la recopilación de probabilidades, el trading y la gestión de riesgos. Impulsado por un equipo con décadas de experiencia en deportes y tecnología, es pionero en la nueva dimensión de las apuestas deportivas con cuotas fijas a través de lo último en inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático.

Nacida de Kambi, Tzeract se ha forjado sobre la base de los abundantes datos y décadas de experiencia necesarios para construir la operación de trading impulsada por IA líder en el mundo y es una solución en la que ya confían docenas de operadores de todo el mundo. Tzeract, que ya se ha probado rigurosamente a escala y se lanzó en la red de Kambi antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022, ha procesado más de 200 millones de apuestas hasta la fecha y ahora impulsa la oferta de fútbol previa al partido de Kambi para todas las ligas de primer nivel.

Además de una revolucionaria plataforma de trading de IA, Kambi también ofrece probabilidades y trading de esports líderes en el mercado con Abios, que fue adquirida por Kambi en 2021 para aprovechar las oportunidades globales que presentan las apuestas de esports. El mercado de apuestas de esports ha seguido una trayectoria ascendente y se ha convertido en uno de los mercados más populares de América Latina. Los datos de Abios, líderes en el mercado, permiten a Kambi y a sus socios ofrecer a sus clientes experiencias de apuestas deportivas divertidas y emocionantes.

En conclusión, aquellos que tengan éxito a largo plazo serán los que tengan un sportsbook de alto rendimiento y de primera calidad que sea capaz de retener a los clientes mediante la entrega de una experiencia de apuestas deportivas fluida y emocionante. Con el socio adecuado, los operadores de apuestas deportivas pueden tener éxito desde el principio con ofertas únicas y conjuntos casi ilimitados de datos que las respalden.

El sector se juega su futuro en el enfoque hacia el entretenimiento responsable

Michele Stefanelli, responsable de Ventas para Europa del Sur y Latinoamérica de Play’n GO, conversó en exclusiva con Betting Mgz sobre la importancia del juego responsable como pilar de la sostenibilidad, el éxito del estudio de desarrollo en Colombia y lo que viene en 2024.

Muchos jugadores, especialmente en mercados en etapa de maduración como Latinoamérica, todavía miran con desconfianza al sector de casinos online. Al día de hoy, a pesar de las estrictas reglamentaciones y controles de la actividad, siguen circulando teorías conspirativas que aseguran que las tragamonedas están amañadas… ¿Cómo se construye confianza a nivel industria? Creo que es importante y beneficioso para todos que los jugadores quieran conocer y comprender cómo funciona nuestro sector. Para Play’n GO, conectar e interactuar con consumidores que saben exactamente lo que buscan y tienen un interés genuino por aprender sobre nuestros productos es muy gratificante. Siempre estamos explorando nuevas formas y canales para relacionarnos de forma directa con los aficionados, difundir nuestro trabajo, y escuchar de primera mano sus inquietudes y necesidades con el fin de mejorar nuestra oferta, así como nuestros procesos.

De más está decir que todos nuestros juegos están certificados por laboratorios de prueba acreditados e independientes, lo que significa que cualquier situación extraña o sospechosa debe ser reportada inmediatamente a las autoridades reguladoras correspondientes. No hacerlo, o peor aún, intentar manipular el resultado de un juego, supondría el final de cualquier empresa. En el caso de Play’n GO, nuestros casi 20 años de experiencia en más de 25 mercados regulados en todo el mundo nos respaldan.

Nuestro objetivo es brindar una experiencia de entretenimiento excepcional. Esto implica que los aficionados disfruten los juegos de principio a fin,

que puedan experimentar las funciones únicas de cada título, y dejarse llevar tanto por la historia como por los gráficos y el sonido. La posibilidad de ganar representa un extra, algo así como la cereza del pastel. Pero el verdadero sabor está en el camino de la experiencia. En Play’n GO, nuestro compromiso con el entretenimiento sano y de calidad forma parte de nuestro ADN, y consideramos que la sostenibilidad es y será un motor fundamental del éxito a largo plazo. Hemos demostrado a lo largo de todos estos

Michele Stefanelli Directos de ventas para Europa del Sur y Latinoamérica

años que dar a la gente un entretenimiento sostenible, sin depredación, no solo es posible, sino necesario para el futuro de nuestra industria.

Uno de los sectores económicos que más ha crecido en Colombia en el último tiempo es el de los juegos de azar. ¿Cómo han cambiado las cosas para Play’n GO desde la entrada en el país en 2018? Sin duda, Colombia es el mercado más maduro de Latinoamérica. Ha sido un faro de liderazgo y acción en la regulación del iGaming en la región, y constituye un territorio sumamente importante para Play’n GO. Creo que, a medida que el mercado siga creciendo (las proyecciones de Coljuegos son favorables), más países querrán replicar el modelo colombiano.

Estamos muy contentos de regresar a Cartagena para celebrar nada más y nada menos que el 25º Aniversario de GAT Expo. Se trata de un evento que ocupa un lugar especial en nuestro corazón, y es un verdadero placer poder seguir participando y apoyando este encuentro del sector. ¡Ojalá sean muchos más!

En cuanto al balance en el país, es muy positivo. Títulos como Rich Wilde and the Book of Dead, Fire Joker y Reactoonz, por nombrar solo algunos, han funcionado muy bien y continúan generando un fuerte interés entre los jugadores. Asimismo, esperamos que Gargantoonz, la sexta y más reciente entrega de la serie Reactoonz, sea un éxito.

Un aspecto a tener en cuenta en Colombia es que los plazos del proceso de certificación de juegos son bastante largos, por lo que en ocasiones puede ser un entorno difícil de navegar. Conocemos a Coljuegos y sabemos de su compromiso con la mejora continua, de modo que confiamos en que ya están en ello. Desde Play’n GO, seguiremos apostando por incrementar nuestra presencia en el país en 2024 (y más allá).

¿Qué podemos esperar de Play’n GO en 2024?

Con el patrocinio del equipo MoneyGraam Haas F1, el lanzamiento de más de 50 nuevos títulos y la puesta en marcha de Play'n GO Music dejamos el listón muy alto en 2023.

Este año, seguiremos haciendo lo que sabemos y lo que nos gusta: crear entretenimiento de clase mundial, de manera responsable y sostenible. Haremos más lanzamientos que en 2023 y continuaremos trabajando con diligencia para llegar a más mercados regulados. De igual forma, redoblaremos esfuerzos para construir la industria que queremos.

Que somos creativos e innovadores no es novedad para nadie. Pero en el último tiempo, hemos demostrado nuestra resiliencia y adaptabilidad, dos atributos fundamentales para afrontar retos y mantener a Play'n GO en lo más alto. Tenemos muchas novedades y próximamente las compartiremos con el mundo.

Pay4Fun acompaña el boom de las apuestas deportivas en Brasil con más de dos millones de usuarios

La institución de pago sigue políticas rigurosas de seguridad y cumplimiento normativo y opera conforme a la regulación.

El mercado multimillonario de las apuestas deportivas en Brasil está experimentando un verdadero boom de crecimiento. Según datos de Datahub obtenidos por Aposta Legal Brasil, el sector creció un 135% en Brasil en un año. Además, las búsquedas de juegos de apuestas deportivas también han aumentado, creciendo 20 veces en cinco años, según Google Trends.

Brasil se destaca como uno de los mayores mercados de apuestas deportivas del mundo y la ley 14.790/23, que regula el sector y fue aprobada en diciembre de 2023, debería impulsar aún más este crecimiento.

Siguiendo el mercado, Pay4Fun, la primera institución de pago que opera en el segmento de entretenimiento y apuestas deportivas, autorizada por

Leonardo Baptista CEO & Co-founder

el Banco Central de Brasil (Bacen), ha visto crecer exponencialmente su negocio en los últimos años. Fundada en 2018, la empresa se centró en la seguridad desde el primer día de operaciones para evitar delitos financieros y garantizar la seguridad de las transacciones, tanto para los usuarios como para los operadores, atrayendo a gigantes del sector de las apuestas.

Más de 2 millones de usuarios están registrados en su plataforma, que está integrada con las principales casas de apuestas del mundo, sumando más de 500 integraciones.

SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES

FINANCIERAS EN CUMPLIMIENTO CON LA REGULACIÓN

Pay4Fun cuenta con tecnología y políticas de cumplimiento que contribuyen a la prevención de delitos financieros y cumplen con las resoluciones de Bacen, como la prevención del lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, entre otras medidas, en total cumplimiento con la regulación.

"La seguridad es una prioridad para Pay4Fun. Estamos comprometidos con la protección de los datos y las transacciones de nuestros clientes. Para ello, adoptamos las medidas más rigurosas. Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de que sus datos están seguros y que sus transacciones son legítimas", afirma Leonardo Baptista, CEO y cofundador de Pay4Fun.

"Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de que sus datos están seguros y que sus transacciones son legítimas"

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EL MERCADO DE ENTRETENIMIENTO

Pay4Fun ofrece una serie de funcionalidades para las transacciones financieras del sector de entretenimiento, como Pay4Fun GO, un gateway de pago que ofrece soluciones como Pix y transferencias para depósitos y retiros.

L a institución también ofrece una solución de billetera digital donde los usuarios pueden depositar fondos y recibir premios en varios sitios asociados, Pay4Fun Store, una tienda en línea con una variedad de opciones de tarjetas de regalo para servicios de entretenimiento, y Pay4Fun Smille, el programa de responsabilidad social que ofrece donaciones al GRAAC en la lucha contra el cáncer infantil y juvenil.

DESDE EL PROYECTO DE CREACIÓN HASTA CONVERTIRSE EN UNA INSTITUCIÓN PREMIADA

Pay4Fun nació de la necesidad de ofrecer un medio de pago seguro y eficiente para el mercado de juegos en línea. En ese momento, los operadores brasileños tenían dificultades para recibir depósitos de los apostadores y realizar el pago de premios.

L eonardo Baptista cuenta que la empresa se creó con sede en Brasil, con socios brasileños, con dirección publicada en el sitio web, con "caras y nombres" detrás de la operación. Esto permitió que bancos, operadores y jugadores pudieran contar con la transparencia y gobernanza de la empresa, siempre preocupándose por atender al cliente, tomándolo de la mano.

" Yo, como operador en el pasado, fui perjudicado por los medios de pago que existían en ese momento. Prestaban un servicio de calidad cuestionable y a un precio elevado. Además, muchas operaciones se extraviaban o desaparecían, dejando el dinero de los jugadores atrapado sin ninguna garantía legal", detalla el ejecutivo.

E n 2018, Baptista se unió a un grupo de amigos que compartían el mismo objetivo. El diferencial de la empresa radicaba en la combinación de habilidades y conocimientos de los socios. Leonardo Baptista contribuyó con su amplio conocimiento en el área de juegos, mientras que Marlon Rupe, CFO, aportó su visión y experiencia financiera. Fabricio Murakami, CMO, asumió el papel estratégico en marketing, Ronaldo Reis lideró las cuestiones tecnológicas y Ari Celia, director de relaciones institucionales y defensoría del cliente, se encargó de las cuestiones legales y de relaciones con los operadores (comerciantes).

R ECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

L a institución creció y en poco tiempo se convirtió en un referente en el mercado financiero que opera en iGaming, ganando premios relevantes en el segmento. Recientemente, la institución fue clasificada en segunda posición en los premios SBC Awards, en la categoría de Innovación en Pagos del Año, en Barcelona, compitiendo con jugadores mundiales que operan en el segmento de métodos de pago. También fue premiada como el Mejor Método de Pago en los Brazilian iGaming Awards y quedó en tercer lugar en el ranking de las mejores empresas de servicios financieros para trabajar según Great Place To Work® (GPTW) y obtuvo el sello RA 1.000 de Reclame Aqui, reconociendo la excelencia en atención al cliente de la empresa.

Altenar lanza nuevas funciones en su sistema de apuestas deportivas

Altenar está presentando mejoras adicionales en su galardonada casa de apuestas mientras continúa actualizando sus productos y soluciones para los operadores de apuestas deportivas en América Latina. La empresa se enorgullece de la innovación y el lanzamiento de varias características nuevas, que se demostrarán en GAT Expo Cartagena, ya está generando mucho interés.

Quizás la mejora más emocionante sea el innovador widget Bet Mentor, que proporciona una forma alternativa de elegir una apuesta. En lugar de buscar una apuesta en la casa de apuestas, los jugadores pueden optar por utilizar la función Bet Mentor para obtener varias opciones según el riesgo que el jugador esté dispuesto a asumir. Los jugadores introducen su apuesta seleccionada y las ganancias deseadas, y la herramienta Bet Mentor proporciona varias apuestas posibles para elegir, mientras que la nueva función Insights proporciona análisis estadístico para ayudar a los jugadores a evaluar sus opciones y aumentar el compromiso y la satisfacción del cliente.

Basado en datos históricos, el producto abarca 25 mercados de apuestas populares en múltiples campeonatos y deportes. Los pronósticos de apuestas se entregan directamente al frente dentro de los grupos de mercado y están disponibles en varios idiomas. El Bet Builder de Altenar también ofrece a los jugadores la oportunidad de personalizar sus apuestas y combinar varias selecciones en diversos mercados y eventos en una sola apuesta, asegurando que los jugadores se centren en la acción que más les importa. Una vez que el evento está en marcha, los jugadores aún pueden crear una apuesta a medida utilizando la nueva herramienta Live Bet Builder, otra nueva característica de esta casa de apuestas premium.

L os clientes de Altenar también pueden dirigirse a clientes nuevos y existentes mediante el uso de au-

mentos de apuestas y cuotas mejoradas. Los pagos anticipados pueden ofrecerse en una variedad de deportes y competiciones populares entre los jugadores en América Latina, incluyendo fútbol, NFL, béisbol y baloncesto. El empate sin goles, aumentos de apuestas, cuotas mejoradas, retiros de efectivo y bonificaciones de acumulador también forman parte de las herramientas de marketing disponibles para mejorar la experiencia del usuario. Las probabilidades, la exploración y las soluciones de contenido provienen de múltiples fuentes de datos, y el

Los pagos anticipados pueden ofrecerse en una variedad de deportes y competiciones populares entre los jugadores en América Latina.

hecho de que Altenar utilice sólo los mejores y más respetados proveedores del mundo garantiza que los clientes puedan operar incluso en los mercados más regulados y competitivos.

L a solución integral de apuestas deportivas de Altenar está disponible tanto para operadores en línea como minoristas, junto con una plataforma interna de gestión de cuentas de jugadores que ofrece una amplia gama de características personalizables. El sistema de gestión de contenido utiliza un diseño basado en widgets que brinda a los clientes control total de la apariencia del sitio con soporte multilingüe,

mientras que el editor de arrastrar y soltar facilita el cambio de menús, promociones, blogs y banners. La Plataforma de Juegos de Altenar puede llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel, con más de 25,000 juegos incluidos de más de 120 proveedores.

A ltenar se ha asociado con proveedores líderes en la industria como Fast Track CRM y el proveedor KYC Sumsub, y la plataforma revolucionaria también incluye más de 200 métodos de pago, incluidas las criptomonedas. La eficiente implementación del sitio web de Altenar significa que la puesta en marcha de nuevos sitios puede ser tan rápida como cuatro semanas y, una vez en funcionamiento, una sólida infraestructura subyacente garantiza tasas de tiempo de inactividad de la plataforma cercanas al 0%. El AGP incorpora un conjunto de herramientas de marketing potentes, que incluyen una herramienta interna para afiliados y una herramienta de seguimiento externa de Sportradar.

L a herramienta de afiliados admite diferentes planes de comisión, como los basados en coste por adquisición, en los ingresos y en los tipos de comisión híbridos, y ofrece informes completos tanto para los gerentes de afiliados como para los afiliados.

A LTENAR FORTALECE SU APOYO EN LATINOAMÉRICA

A ltenar está mejorando aún más su servicio para los operadores en América Latina gracias a su nueva oficina en Uruguay. El centro, que es la base para aproximadamente 15 miembros del personal, se encuentra en Montevideo y asegura que Altenar tenga la combinación perfecta de asistencia local

mientras continúa aprovechando la experiencia adquirida al trabajar con clientes de todo el mundo, especialmente en Europa.

A ltenar ya es un proveedor consolidado de casas de apuestas en la región, donde ha estado presente durante 13 años, por lo que tiene un buen entendimiento de las necesidades de los operadores de LatAm después de trabajar con algunas de las marcas líderes. La nueva oficina es el siguiente paso para mejorar el soporte operativo para clientes dentro de husos horarios similares, ya que Altenar ahora ofrece un servicio local en cuanto a gestión de riesgos, trading y soporte empresarial, mientras que los gerentes de cuentas que hablan español son otro activo importante para la empresa.

Hugo Llanos, Director Regional de Altenar para las Américas, cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria de las apuestas en América del Sur y tiene un buen entendimiento de las necesidades de los operadores en la región. Será ponente invitado en el primer día en el Nueva Granada Hall, donde participará en un panel sobre personalización e innovación en iGaming, y estará acompañado en Cartagena por Diego Salas y Alejandro Cazorla, del equipo de ventas de Altenar. Para obtener más información sobre la emocionante gama de productos y servicios de Altenar, reserve una reunión con uno de los miembros del equipo durante GAT Expo Cartagena.

Reserva una reunión con nuestro equipo: h ttps://altenar.com/meetings/?utm_source=lmg&utm_medium=post&utm_campaign=gat#gat-expo-cartagena

Deportes virtuales: Transformando el panorama del juego en Latinoamérica

El mercado latinoamericano del juego está experimentando una transformación, con los deportes virtuales emergiendo como un motor clave de la innovación y el crecimiento de los ingresos. A medida que la industria sigue evolucionando, los operadores recurren cada vez más a los deportes virtuales para mejorar su oferta, atraer a nuevos clientes y aprovechar la demanda de experiencias de juego atractivas y envolventes.

Según el rastreador de deportes virtuales en línea regulados de Vixio, se prevé que el tamaño del mercado en línea de los deportes virtuales en América Latina alcance los 250 millones de dólares en ingresos brutos del juego (GGR) en 2024, y 420 millones de dólares en 2026. El mercado del juego en Argentina, en particular, está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años. Según las proyecciones de la industria, se espera que el mercado alcance un valor de USD 4,7 mil millones para 2026, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% entre 2020 y 2026. En 2019, el mercado se valoró en 3.360 millones USD, y se prevé que este crecimiento constante continúe durante todo el período de previsión.

Varios factores contribuyen a la expansión del mercado argentino del juego. El aumento de la normativa gubernamental sobre el juego en línea y una mayor atención a las prácticas de juego responsable están creando un entorno más estable y seguro tanto para los operadores como para los jugadores. A medida que el mercado madura, crece el apetito por productos y experiencias de juego innovadores, que es donde entran en juego los deportes virtuales.

DEPORTES VIRTUALES: UN CAMBIO DE JUEGO

Los deportes virtuales han revolucionado la industria del juego al ofrecer a los jugadores una experiencia envolvente, atractiva y accesible. Estas versiones realistas de deportes y carreras populares proporcionan una mezcla única de realismo y emoción, per-

mitiendo a los jugadores disfrutar de sus deportes favoritos en cualquier momento y lugar.

Una de las principales ventajas de los deportes virtuales es su disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. A diferencia de las apuestas deportivas tradicionales, que se basan en eventos del mundo real con horarios fijos, los deportes virtuales ofrecen acción las 24 horas del día, lo que garantiza que los jugadores siempre puedan encontrar un partido o una carrera en la que apostar. Otro factor que contribuye a la creciente popularidad de los deportes virtuales es el rápido ritmo de los acontecimientos. Con intervalos más cortos entre carreras o partidos, los jugadores pueden disfrutar de más oportunidades de apuesta en menos tiempo, lo que se traduce en una experiencia de juego más atractiva y dinámica

J UEGOS Y DEPORTES VIRTUALES POPULARES EN LATINOAMÉRICA

Kiron Interactive, proveedor líder de deportes virtuales, está a la vanguardia de la revolución de los deportes virtuales en América Latina. Con un profundo conocimiento del mercado y el compromiso de ofrecer contenidos atractivos y de alta calidad, Kiron Interactive desarrolló un amplio prtfolio de deportes y juegos virtuales que se adaptan a las preferencias de los jugadores latinoamericanos.

El producto más reciente de Kiron, GOAL Premier, ofrece una experiencia de fútbol virtual que captura la emoción y la pasión del deporte más popular

del mundo. Con gráficos de alto nivel, opciones de apuestas innovadoras y una multitud de características de alta gama - incluyendo la mayor cantidad de datos de captura de movimiento jamás registrados en la industria - este producto lleva la experiencia del jugador y la inmersión a nuevas alturas.

El proveedor ofrece una gama de productos deportivos virtuales de renombre junto con su nueva oferta de fútbol insignia, que incluye carreras de caballos y perros, así como juegos Instant Win y Crash, que proporcionan una experiencia de juego rápida y entretenida que atrae a los jugadores que buscan una emoción rápida y la posibilidad de obtener importantes recompensas.

E L FUTURO DE LOS DEPORTES VIRTUALES EN LATINOAMÉRICA

A medida que el mercado latinoamericano del juego sigue creciendo y madurando, los deportes virtuales están llamados a desempeñar un papel cada vez más importante en la configuración del futuro de la industria. Varios factores están contribuyendo a las brillantes perspectivas de los deportes virtuales en la región, entre ellos el aumento de los juegos móviles, la mejora de la conectividad a Internet y el cambio en las preferencias de los jugadores.

La popularidad de los juegos para móviles ha crecido enormemente en los últimos años, y cada vez más

jugadores optan por acceder a sus juegos y deportes favoritos a través de sus teléfonos inteligentes y tabletas. Los deportes virtuales se adaptan especialmente bien a las plataformas móviles, ya que ofrecen experiencias rápidas y atractivas que pueden disfrutarse sobre la marcha. A medida que la penetración del móvil sigue aumentando en América Latina, se espera que los deportes virtuales se beneficien de esta tendencia, llegando a un público más amplio e impulsando el crecimiento del mercado.

La mejora de la conectividad a Internet es otro factor clave que apoya el crecimiento de los deportes virtuales en América Latina. Con un acceso a Internet más rápido y fiable, los jugadores pueden disfrutar de experiencias deportivas virtuales fluidas y de alta calidad desde la comodidad de sus hogares o mientras se desplazan.

Kiron Interactive, con su profundo conocimiento del mercado latinoamericano y su compromiso con la innovación, está a la vanguardia de esta transformación. Al ofrecer una amplia gama de juegos y deportes virtuales atractivos y de alta calidad, Kiron Interactive está ayudando a los operadores a satisfacer las cambiantes demandas de los jugadores y a capitalizar el potencial del mercado de los deportes virtuales en América Latina.

Amusnet muestra un nuevo nivel de excelencia con la serie de gabinetes para tragamonedas Type

S

En febrero de 2024, el proveedor internacional de juegos Amusnet logró otro hito importante para su propósito de excelencia en los juegos. En ICE London, la industria fue testigo del estreno oficial de la vertical de productos landbased de Amusnet.

Es la culminación de la misión de Amusnet de brindar un espectro completo de entretenimiento de juegos, atendiendo a una audiencia más amplia y con preferencias diversas. Además, este debut es una declaración audaz de la dedicación a la tecnología y la innovación, elevando el posicionamiento de la compañía como proveedor de soluciones exclusivamente para casinos. Al cambio le sigue un nuevo eslogan de la empresa: "We Master Gaming", que amplifica el alto nivel de experiencia

y solidifica el papel líder de Amusnet en el juego a nivel mundial.

Borislav Marinov, director de desarrollo de negocios landbased de Amusnet, reveló la razón comercial detrás del lanzamiento del nuevo producto. “Dado que Amusnet se ha ganado la reputación de ser uno de los proveedores internacionales de iGaming más destacados, nuestra decisión estratégica fue expandir nuestro portafolio y agregar productos para los casi-

nos físicos de todo el mundo. Teniendo en cuenta la experiencia previa de nuestro equipo, hemos decidido utilizar el conocimiento de la mejor manera posible, es decir, desarrollando un nuevo producto vertical y convirtiéndonos en un proveedor de soluciones de casino a gran escala”.

Type S está desarrollado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector Landbased. Es el resultado de una inversión impresionante y dos años de dedicación incesante a I+D, diseño técnico, construcción, software y precisión del portafolio de juegos. Es la primera serie de gabinetes para tragamonedas de alta gama de la compañía, fabricada con los más altos estándares de la industria global de casinos físicos. Reúne tecnología de punta, diseño premium y una participación excepcional del jugador para una experiencia de juego extraordinaria.

Además de la excelencia técnica, reflejada en las especificaciones de las soluciones de hardware y software de los gabinetes, Amusnet se enorgullece de anunciar que el juego presenta sus títulos galardonados, como Fruits & Gold, Aztec Forest, 20 Golden Coins y Cocktail Rush. El popular progresivo de cuatro niveles Jackpot Cards de Amusnet también se ha incorporado a los primeros gabinetes de tragamonedas de la compañía, junto con el resto de las características especiales disponibles en los juegos del proveedor, como Bono de Compra, Giros Gratis, Bono Pick Me, Actualización de Símbolo. , etc. Todo el portafolio interno del proveedor de juegos estará sujeto a una incorporación gradual a sus gabinetes de tragamonedas Land-based para garantizar una experiencia de juego exclusiva.

Por el momento, Amusnet ofrece tres variaciones de gabinetes (Tipo S 50F, Tipo S 32 y Tipo S 27),

todos ellos impulsados por la plataforma Amuser Plus, que es el hardware producido internamente por la compañía.

Como confirmó Borislav Marinov, se espera que las ventas de los gabinetes para tragamonedas Tipo S comiencen en los próximos meses. Los primeros mercados a los que se dirigirá la empresa son Bulgaria, Rumanía, Georgia y Serbia. Europa Occidental, América Latina y Asia serán parte de la próxima etapa de expansión de la nueva vertical de productos de Amusnet.

M arinov se muestra optimista sobre el desempeño exitoso de la nueva vertical de productos de la empresa. “El interés que han recibido nuestros gabinetes es fantástico. Después de presentar la nueva vertical de productos en ICE London 2024, hemos obtenido comentarios muy positivos de socios y clientes de Europa y América Latina. Anticipamos con impaciencia embarcarnos en un nuevo capítulo del desarrollo empresarial global de Amusnet”.

A musnet es un proveedor líder, reconocido por ofrecer productos de mejor rendimiento y soluciones innovadoras en juegos a nivel mundial. Con más de 260 tragamonedas cautivadoras, atractivos juegos de mesa y un estudio inmersivo de Live Casino, nuestra empresa genera inscripciones e ingresos para más de 800 operadores y más de 1500 sitios web en 31 mercados. La última incorporación a nuestra diversa cartera es el lanzamiento de nuestra vertical premium basada en tierra en febrero de 2024. Nuestro equipo está formado por más de 750 profesionales de la industria y continuamos ampliando nuestra red de oficinas a medida que crecemos.

CONECTANDO LOS MERCADOS DE JUEGOS Y APUESTAS DEPORTIVAS EN LATINOAMÉRICA

4,000 ASISTENTES

150 ORADORES

75 EXPOSITORES

Para que la industria siga compartiendo la emocion, la mística y el compañerismo que brinda el deporte más lindo del mundo; en 2024 LMG FUTBOL

EXPERIENCE tendrá 3 ediciones, que se jugarán en estadios de primer nivel del continente Latinoaméricano.

También sumaremos el evento en la feria más grande del mundo:

ICE BARCELONA 2025

11 DE JUNIO 2024

DÍA PREVIO A

PERÚ GAMING SHOW

LIMA - PERU

23 DE ABRIL 2024

DÍA PREVIO A

SAN PABLO - BRASIL

18 DE MARZO 2025

DÍA PREVIO A

19 DE ENERO 2025

DÍA PREVIO A

ICE BARCELONA

BARCELONA - ESPAÑA

BUENOS AIRES - ARGENTINA