Reporte 2024
Mercado del gaming en Brasil y las tendencias en el sector en línea
Brasil se está convirtiendo en uno de los destinos clave para las empresas de iGaming, gracias a su crecimiento continuo en los últimos años y su potencial para los próximos años.
Mercado del gaming en Brasil y las tendencias en el sector en línea
El sector del iGaming en Brasil se encuentra en un momento de gran transformación, con un mercado en crecimiento gracias a la nueva regulación de 2023. En este informe se detalla el tamaño del mercado, su evolución para los próximos años y sus características demográficas, entre otros temas.
Brasil finalmente está en camino a regular las apuestas deportivas y el juego en línea, luego de varios años que la industria se mantuvo en la parte gris del mercado. Con el marco regulatorio inicial, están apareciendo las primeras mediciones del mercado realizadas por diversas medidoras, algunas de las cuales estiman un mercado total de la industria online en cerca de los 10.000 millones de dólares para
2029, y algunas otras más discretas que pronostican un mercado de alrededor de 4.000 millones para el mismo periodo.
Con cerca del 60% de los consumidores brasileros de apuestas deportivas dentro del segmento etario de entre 22 y 36 años, no es de sorprender que la industria avanzaría a través de la población de Brasil más cercana a los
734,6%
avances tecnológicos. Además, el mercado brasileño de las apuestas deportivas está haciendo frente a un crecimiento sin precedentes. De acuerdo con análisis recientes llevados a cabo por Datahub, el sector de las apuestas en línea en el país creció un 734,6% entre 2021 y abril de 2024, con un incremento de las compañías registradas en el país que fueron de 26 a 271. fue el incremento en la cantidad de compañías de apuestas en línea entre 2021 y 2024.
2021
26 compañías
Segmento etario del público de iGaming en Brasil
de 41 a 56 años
2024
271 compañías
de 25 a 40 años de 57 a 65 años 5% de 65 años en adelante 22% de 18 a 24 años
Mercados del juego y apuestas deportivas en línea en Brasil
Las diferentes medidoras y los diversos estudios confirman que el mercado del juego en línea en Brasil crecerá de forma exponencial durante el próximo lustro. Estos indicadores varían según la metodología de investigación y los modelos estadísticos de recolección de datos.
Según una muestreo realizado por Statista, los ingresos del juego en línea en Brasil para el presente año, están calculados en unos 2.000 millones de dólares, con una tasa
de crecimiento anual de del 15,39%, lo que lleva a este segmento del mercado a más de 4.000 millones de dólares para 2029.
Por otro lado, los ingresos por el segmento de apuestas deportivas en línea, está proyectado en unos 600 millones de dólares para 2024, con una de las tasas de crecimiento anual del 27,10 por ciento, la más alta de la región, lo que calcula un mercado de cerca de los 2.000 millones de dólares para 2029. El fútbol
27,10%
es la tasa de crecimiento anual del segmento de las apuestas en línea calculado para el periodo 2024/2029.
es el deporte más popular en tema de apuestas, con el 78% de las preferencias de los apostadores, seguido por el Básquet con el 7%. El fútbol se lleva el 86% del total del mercado de apuestas deportivas en Brasil.
Mercado brasileño de juegos en línea
*Datos suministrados por Statista | **Cálculo según CARG
Mercado
*Datos suministrados por Statista | **Cálculo según CARG
Cabe destacar que en Brasil las apuestas deportivas fueron reconocidas como una operación legal en diciembre de 2018. Sin embargo,
no fue hasta 2023 que la nueva regulación tuvo lugar, haciendo que proveedores, operadores y consumidores, tuviesen un marco de se-
Frecuencia de los jugadores online en Brasil
La frecuencia de los jugadores está largamente confirmada por la naturaleza recreacional que ve el público en el iGaming, lo que es muy satisfactorio para todos los interesados. La mayoría de las personas juegan de forma ocasional ya sea a lo largo del año o al menos una vez a la semana, que
combinan el 61%. El 31% juega dos o más veces por semana y el 8% lo hace a diario. Cabe destacar que el 86 % de los apostadores brasileños eligen los canales digitales para hacer sus apuestas, mientras que el 14% restante elije hacerlo en el mismo evento, en casas de apuestas o en casinos.
Frecuencia en las apuestas
guridad que favoreciese el normal desarrollo del sector.
27,10%
es la tasa de crecimiento anual del segmento de las apuestas en línea calculado para el periodo 2024/2029.
A diario
Algunas veces a la semana
Es fundamental resaltar que el deporte, sobre todo el fútbol, es importante en casi todo el tejido social alrededor del país. De esta manera, los hábitos de los apostadores pueden medirse a partir
Una vez a la semana
Algunas veces al mes
Una vez al mes
Fuente: TMG Research
del interés que muestran tanto en el deporte como en las apuestas deportivas y del momento y espacio donde son realizadas. Según el estudio realizado por TMG, el 74% de los consultados dijo estar inte-
Algunas veces al año
Una vez al año
Menos de una vez al año
resado en las apuestas deportivas y el 30% aseguró que usa canales en línea para hacerlo, mientras que el 21% dijo hacerlo en reuniones sociales o con amigos.
público brasileño dijo estar interesado en las apuestas deportivas
Apuesta en deportes de fantasía 11%
Apuesta en persona en un casa de apuestas o casino 12%
Motivaciones de los jugadores brasileños
Muchos estudios se enfocaron en los motivos por los cuales los brasileños se vuelcan en una gran mayoría, a los juegos de azar en general y a las apuestas deportivas en particular. EMV Media llevó a cabo una encuentra realizada a media-
Apuesta en eventos deportivos con amigos 21%
Apuesta a través de canales digitales 30%
dos de 2023 entre el público adulto de Brasil de algunas de las comunidades más activas en materia de juego. De esta manera, se investigó sobre los hábitos y percepciones que tienen los brasileños más cercanos al mundo del juego.
Una de los datos más relevantes a los que llegaron los investigadores durante su trabajo de campo, fue el relacionado a los motivos que mueven al público de Brasil a la hora de decidir apostar o no hacerlo.
Motivaciones del público brasileño a la hora de jugar
Presupuesto o ingresos disponibles
Jugar es divertido o emocionante
La calidad de los juegos (online) Por recomendación de amigos/ familia
Por la regulación y legalidad de los juegos Por la posibilidad de hacerlo Por la publicidad o promociones Por la percepción de imparcialidad de los operadores
Por otro lado, el estudio realizado por TMG Research pone en foco en los hábitos de los apostadores deportivos en particular y sus ra-
zones a la hora de jugar. Más de la mitad de los apostadores encuestados (54%) señaló que su principal motivo era el de ganar dinero extra, seguido por lo emocionante que es vivir la experiencia.
Fuente: EMV.media research
Fuente: TMG Research
Ganar dinero
Motivaciones para hacer apuestas deportivas
Lo emocionante de la experiencia
Le gusta la competencia
Apostar hace que el partido sea más interesante
Es un hobby
Duración del público brasileño en sesiones de juego en línea
En materia de los usuarios de apuestas y juegos en línea frente a dispositivos en línea (móviles, tabletas o de escritorio), la mayoría dedica menos de una hora a la semana (68%), con una disminución de jugadores en la medida que aumenta el tiempo frente al dispositivo, siendo el 2% de los jugadores quienes pasan más de una hora al día. Cabe destacar que la medición se realizó solamente en jugadores brasileños que habitualmente apuestan con dinero real en una o más modalidades de juego.
Frecuencia semanal en jugadores habituales
Fuente: TMG Research
de 2 a 3 horas.
de 3 a 4 horas.
de 4 a 5 horas.
de 5 a 10 horas.
Conclusiones
Las autoridades brasileñas están elaborando una regulación que se adapte de la mejor manera, no sólo al público local y a las compañías que exploten el mercado, sino también que esté en concordancia con el contexto internacional. Para ello, se deben poner a la tarea de combinar una serie de medidas apuntadas al equilibrio entre
más de 10 horas.
cuestiones clave como ingresos fiscales, protección de los jugadores, lucha en contra del lavado de activos e integridad deportiva (Recordemos que Brasil fue el país con más casos de amaño de partidos detectados en 2023).
La transición de Brasil de un mercado del juego que transitaba por un
mar gris a uno con una regulación sólida y madura, va a conllevar desafíos para los operadores locales e internacionales, quienes tendrán que adaptarse y cumplir las reglas que las autoridades del país implementen para el sector.
