Reporte 2024
Informe sobre el actual mercado de las apuestas deportivas en línea
El mercado de las apuestas deportivas online es uno de los sectores del Gaming que está mostrando un mayor crecimiento sostenido, tanto en Latinoamérica como en el ámbito global.
Reporte LMG Direct | 2024
Informe sobre el actual mercado de las apuestas deportivas en línea
El mercado de las apuestas deportivas en línea se refiere al segmento de la industria del juego en línea que implica la realización de apuestas en diversos eventos deportivos a través de Internet. Esto incluye una amplia gama de deportes, como fútbol, básquet, béisbol, carreras de caballos, tenis, entre otros.
Las apuestas deportivas en línea permiten a los clientes realizar apuestas sobre el resultado de eventos deportivos en tiempo real, ya sea antes o durante el evento. Estas apuestas pueden realizarse a través de varias plataformas en línea, incluidos sitios web y aplicaciones móviles, que a menudo son manejados por operadores de apuestas deportivas en línea con licencia.
Se prevé que los ingresos del mercado de apuestas deportivas en línea alcancen los 45.940 millones de dólares en 2024. Se estima que los ingresos registrarán una tasa
de crecimiento anual (CAGR 20242029) del 7,41%, lo que se traducirá en un volumen de mercado previsto de 65.680 millones de dólares en 2029. En el mercado de las apuestas deportivas en línea, se espera que el número de usuarios ascienda a 180,8 millones de usuarios para 2029.
La penetración de usuarios será del 3,9% en 2024 y se espera
que alcance el 4,9% en 2029. Se prevé que los ingresos medios por usuario (ARPU) asciendan a 0,33 mil dólares. En comparación global, la mayor parte de los ingresos se generarán en Australia (9.757 millones de dólares en 2024). Con una tasa prevista del 48,8%, la penetración de usuarios en el mercado de las Apuestas Deportivas Online es mayor en Canadá.
U$45.940 millones
son los ingresos previstos del mercado mundial de apuestas deportivas para 2024.
Mercado mundial de las apuestas deportivas según continente
Norteamérica
Sudamérica
Centroamérica Asia
Aust. y Oceanía
$13.229,12
$2.629,38 $103,92
$3.856,58
$10.534,41 $911,43
$18.886,05
$14.743,85
$19.824,69
$16.432,02
$3.466,48 $116,36 $4.329,17 $11.574,40
$1.023,69
Los valores estan representantados en millones de dólares *Cálculo según CARG
Fuente: Statista
$20.809,98
$18.313,49
$3.980,21 $123,14 $4.586,75 $12.132,29 $1.084,91
$21.844,23
$20.410,38
$4.570,07 $130,30 $4.859,66
$12.717,06
$1.149,79
En Latinoamérica, el mercado de las apuestas deportivas está en alza ya que en los últimos años, el sector viene experimentando una creciente popularidad, en concordancia con la tendencia global. Sin embargo, todavía varios países de región están fuera de este mercado debido a marcos regulatorios restrictivos o, simplemente, no regulados.
Está claro que el sector del iGaming está experimentando un crecimiento inusitado en América Latina, el cual, según algunas mediciones como la realizada por TrafficGuard,
Latinoamérica,
será de un 38% anual. Asimismo, la misma consultora indica que el valor del mercado del iGaming en la región crecerá desde los 21.000 millones de dólares en 2023 a unos impresionantes 54.000 millones para 2026. Sin lugar a dudas, Latinoamérica es una de las regiones más dinámicas de la industria.
Con respecto a las apuestas deportivas en particular, las mediciones varían según quien las realice, por lo cual nos centraremos en aquellas que consideramos más completas y detalladas. Según Statista, el
mercado regulado de las apuestas deportivas en línea en Latinoamérica, alcanzó los U$ 3.262 millones en 2023, con una proyección U$ 6.560 millones para 2029, lo que significa un crecimiento sostenido interanual (CARG) del 12,63% en ese periodo.
es el crecimiento anual del sector del iGaming que se proyecta para 2026.
Mercado latinoamericano de apuestas deportivas online
Argentina se convirtió en uno de los actores clave para la industria ya que, los últimos triunfos de su selección nacional, dispararon la creciente tendencia de las apuestas deportivas en el país. Asimismo, los frecuentes patrocinios de empresas de juegos con equipos de la liga profesional, así como la misma
Fuente: Statista
selección nacional evidencian este crecimiento. En la actualidad el 70% del mercado de las apuestas deportivas que se realizan en el país, corresponde a la modalidad en línea.
Los ingresos brutos del mercado de apuestas deportivas el línea en Argentina proyectan un crecimiento
sustancial entre 2024 y 2029 del 6,01% interanual. En 2024, los ingresos generados por esta vertical sumaron aproximadamente 590 millones de dólares. Por su parte, las proyecciones indican un importante aumento, con una previsión de este sector alcance los 790 millones de dólares en 2029.
Los valores estan representantados en millones de dólares
Mercado argentino de apuestas deportivas online
El mercado de las apuestas en línea de Brasil presenta uno de los escenarios de mayor crecimiento en el ámbito mundial. A poco de haber sido legalizadas, este sector de las apuestas presenta grandes oportunidades para las empresas que operan en la región. La combinación de una gran porción de sus habitantes jóvenes, una clase media en crecimiento durante los últimos 15 años y un desarrollo de Internet cada vez mayor, son algunos de los motores de este crecimiento.
Los valores estan representantados en millones de dólares
según CARG
Fuente: Statista
Además, según datos publicados por CommerceGate, las apuestas deportivas se llevan el 40% del mercado del juego en el país y de éstas el 86,5% corresponden a apostadores en línea. Es decir, que el grueso del dinero de este segmento transita a través de la web.
En este contexto, el mercado regulado de apuestas deportivas online de Brasil tendrá un valor de cerca de los U$ 600 millones, con un crecimiento interanual sosteni-
do del 27,1%, lo que llevaría el valor de este segmento del mercado a unos 1.990 millones de dólares para 2029.
es el porcentaje de apuestas deportivas que se realizan en línea en el mercado brasileño.
Mercado brasileño de apuestas deportivas online
Los valores estan representantados en millones de dólares
Fuente: Statista
Colombia
Colombia fue el primer país de la región en regular el juego en línea y según datos suministrados por iGB muestran que los colombianos tienen un amplio rango de preferencias de juego, con un 70% de participación regular en actividades de lúdicas, combinando experiencias de juego tradicionales offline y online.
Si bien, los colombianos disfrutan de una variada selección de tragamonedas, blackjack, ruleta y Baccarat tanto en casinos físicos como online, las apuestas deportivas destacan como una de las formas
de entretenimiento más populares del país, con operadores que cubren una serie de acontecimientos locales e internacionales. Aunque el fútbol sigue siendo el deporte preferido, el básquet, el béisbol y el tenis se encuentran entre los siguientes deportes elegidos por los apostadores colombianos.
Según un informe publicado por BtoBet, la frecuencia de las apuestas deportivas en línea se divide en jugadores con regularidad diaria, 5%; Varias veces por semana, 21%; una vez a la semana, 13%; Varias veces al mes, 20%; una vez al mes, 7%;
Menos de una vez al año 11%
Una vez al año 6%
Varias veces al año 17%
Una vez al mes 7%
Varias veces al año, 17%; una vez al año, 6% y menos de una vez al año el 11%. Cabe destacar que el mayor segmento etario es de 25 a 34 años (28%) y corresponde a jugadores de varias veces a la semana.
Con respecto al valor del mercado actual de las apuestas deportivas en línea en Colombia, para 2024 se espera que llegue a los 890 millones de dólares, con un crecimiento anual sostenido del 11,15%, lo que proyecta un valor del mercado de 1.510 millones para 2029.
Regularidad diaria 5%
Varias veces por semana 21%
Una vez a la semana 13%
Varias veces al mes 20%
Mercado colombiano de apuestas deportivas online
Fuente: Statista
Perú
El 12 de febrero último entró en vigor la Ley que regula la explotación de apuestas deportivas y juegos en línea en Perú, siendo otro de los mercados en la región en regular esta modalidad, que hasta ese momento se movía sin ningún tipo de norma en el país.
Estudios previos a la regulación ponían un valor de alrededor de 439 millones de dólares al mercado de los juegos en línea en este país con un crecimiento interanual sostenido del 14% entre 2019 y 2023, según datos de Gambling
Insider. Cabe destacar que, del total del mercado de juegos online, un 38,5% correspondiente al mercado de las apuestas deportivas en línea. Los principales impulsores de la importancia de este segmento son el aumento de la penetración de Internet, la adopción de teléfonos inteligentes, los ingresos crecientes de la población peruana y, como disparador de mayor importancia, la popularidad del fútbol. Este deporte representa alrededor del 70% del volumen de negocio de las apuestas deportivas en línea en Perú, seguido del tenis, el básquet y el voleibol.
Para este año, se espera que el sector de las apuestas deportivas en línea genere valor por 169 millones de dólares con una tasa de crecimiento interanual del 6,19% lo que llevaría al valor del mercado a 228 millones de dólares en 2029.
es la incidencia del fútbol en el mercado peruano de las apuestas deportivas en línea.
Mercado peruano de apuestas deportivas online
México
El mercado del juego en línea de México se está consolidando como uno de los más importantes en la región y mantiene un crecimiento sostenido en todas sus verticales. Según el estudio publicado por TGM, el 40% de los jugadores mexicanos dijo hacer apuestas deportivas de forma frecuentes y el 73% de ellos a través de dispositivos electrónicos remotos.
Los valores estan representantados en millones de dólares *Cálculo según CARG
de los apostadores deportivos de México prefiere la modalidad en línea.
El mismo estudio dio como resultado que la frecuencia de los apostadores deportivos online en México es la siguiente: Con regularidad diaria, 5%; Varias veces por semana, 12%; una vez a la semana, 12%; Varias veces al mes, 22%; una vez al mes, 9%; Varias veces al año, 21%; una vez al año, 5% y menos de una vez al año el 14%.
Fuente: Statista
Una vez al año 5%
Varias veces al año 21%
Las mediciones indican que para el presente año, el mercado de las apuestas deportivas en línea en
Una vez al mes 9%
Varias veces por semana 12%
Una vez a la semana 12%
Varias veces al mes 22%
México va a tener un valor cercano a los 1.240 millones de dólares, con un crecimiento interanual sostenido
del 8,45% lo que proyecta un valor del mercado para el 2029 de alrededor de los U$ 1.860 millones.
Mercado mexicano de apuestas deportivas online
Los valores estan representantados en millones de dólares
Fuente: Statista
