Planrector 4 mayo,2015 by Leduc Publicidad

Coordinación General de Ganadería Plan Rector del Comité Nacional del Sistema Producto Bovinos Carne 2014-2024

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Tabla de contenido I. Introducción.....................................................................................................................................................5 II. Antecedentes...................................................................................................................................................6 III. Caracterización del Sistema..........................................................................................................................8

III.1. Eslabones que integran la cadena...............................................................................................10

III.1.1. Proveedores de insumos..............................................................................................11

III.1.2. Producción Primaria.....................................................................................................11

III.1.3. Transformación............................................................................................................14 III.1.4. Comercialización..........................................................................................................15

III.2. Situación del mercado mundial..................................................................................................16

III.3. Situación del mercado nacional.................................................................................................21

IV. Sanidad Animal.............................................................................................................................................25 V. Trazabilidad...................................................................................................................................................29

V.1. Importancia de la trazabilidad.....................................................................................................29

V.2. Elementos clave en la Trazabilidad..............................................................................................30

V.2.1. Estandarizado y permanente.........................................................................................30 V.2.2.Tecnología.....................................................................................................................30 V.2.3. Integralidad...................................................................................................................30

V.3. Trazabilidad en México..................................................................................................................30

V.4. Trazabilidad en el Mundo..............................................................................................................32

V.5. Sistema de Trazabilidad Integral para Carne de Bovino.............................................................................32 VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA).....................................................33

VI.1. Análisis basado en la Reunión Nacional a Nivel Ejecutivo. Tequisquiapan, Querétaro (28 y 29 de agosto, 2014)..........................................................................................................33

VI.2. Análisis Complementario basado en Foros Diversos..................................................................35

VI.2.1. Propuestas derivadas de los foros para la Reforma del Campo.....................................35

VI.2.2. Propuestas derivadas de la Comisión Ejecutiva de Bovinos Carne.................................39

VI.2.3. Propuestas derivadas del 3er Foro Pecuario.................................................................40

VI.2.4. Análisis FODA del eslabón de transformación (ANETIF)................................................42

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. “Elaborado con el apoyo de la SAGARPA a través del Programa de Fomento Ganadero del Componente Sistema Producto Pecuario 2014”.

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VII. Programas de Apoyo...................................................................................................................................44 VII.1. Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)........................................................................................................44

VII.2. Programas de la Secretaría de Economía (SE)..........................................................................44

VII.3. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero....................................................................................................................45

VIII. Esquema Estratégico..................................................................................................................................47

VIII.1. Visión........................................................................................................................................47 VIII.2. Estrategias................................................................................................................................47

VIII.3. Proyectos..................................................................................................................................49

VIII.4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018...................................................................................50

IX. Prospectiva...................................................................................................................................................52

IX.1. Modelo.........................................................................................................................................52 X.2. Análisis Prospectivo.....................................................................................................................53

X. Bibliografía....................................................................................................................................................57

Actualizado por el Ing. Victor Evanyel Domínguez Pedrero vickevan@yahoo.com

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Tabla de Gráficos Gráfica 1. Principales países productores. Fuente: FAO. 2012..............................................................................16 Gráfica 2. Países productores de carne. Fuente: FAOStat. Datos a 2012...............................................................17 Gráfica 3. Balanza de disponibilidad-consumo. Fuente: Elaborado por el Servicio

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA...............................................................17

Gráfica 4. Exportación de ganado a los EEUU. Fuente: Elaborado por el SIAP

con información de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. SENASICA...............................18

Gráfica 5. Población ganadera del país (cabezas). Fuente: SIAP............................................................................18 Gráfica 6. Uso de maíz en la producción de etanol. Fuente: Market Issues and Prospects

for U.S. Distillers’ GrainsSupply, Use, and Price Relationships. www.ers.usda.gov................................19

Gráfica 7. Situación de los granos a nivel mundial................................................................................................20 Gráfica 8. Producción nacional de Bovinos en canal y en pie. Fuente: SIAP............................................................21 Gráfica 9. Inventario ganadero por Estado (Cabezas). Fuente: SIAP. .....................................................................22 Gráfica 10. Participación en el inventario por Estado. Fuente: SIAP........................................................................22 Gráfica 11. Producción de carne en canal. Fuente: SIAP........................................................................................23 Gráfica 12. Consumo per cápita. Fuente: INEGI, 2013..........................................................................................24 Gráfica 13. Esquema de trazabilidad. Fuente: CNG, (2014)...................................................................................31 Gráfica 14. Distribución de las propuestas derivadas de los foros..........................................................................41 Gráfica 15. Propuestas de los diversos Foros.......................................................................................................43 Gráfica 16. Población de ganado bovino (proyección a 2024). Elaboración

propia con base en datos de SIAP e INEGI..........................................................................................54

Gráfica 17. Prospectiva 2008-2024. Elaboración propia, con base en datos del SIAP............................................55 Gráfica 18. Consumo nacional aparente 2014-2024. Elaboración propia..............................................................56

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I. Introducción La Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en diciembre de 2001, mandata en su artículo 149 que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas Producto como Comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones. De acuerdo con los contenidos de la propia Ley se define Sistema-Producto como: “El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”. En el contexto del desarrollo del Sector Primario el Gobierno Federal ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de Sistema Producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma; es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos de eficiencia. Bajo este tenor, se tipifica al Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema. Dicho Comité es convocado y regulado por la autoridad, y tiene como principal característica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Coordinación General de Ganadería ha impulsado la integración y organización de los Comités como los agentes capaces de realizar la gestión, implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema en su conjunto.

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II. Antecedentes Como parte de las actividades del Comité Nacional definidas en el Programa Anual de Fortalecimiento 2014, se tiene contemplado el actualizar el Plan Rector para elevar la competitividad de la Ganadería, Engorda y Procesamiento de la Carne Mexicana de Bovino. Alcanzar el objetivo mencionado requirió, principalmente, la realización de un Taller de Planeación Estratégica que permitiera la reestructuración y actualización del Plan Rector. Con el propósito fundamental que este documento actualizado refleje los requerimientos del sector, se hace necesario que cada Organismo defina de manera concreta sus propuestas para integrarlas al Plan Rector. Se realizó una convocatoria dirigida a las organizaciones, organismos y entidades gubernamentales que inciden en la razón de ser del Comité, para que con base en su participación se lograra integrar un documento que contenga las propuestas que en su momento surgirían de este taller de planeación. Tomando como base el documento denominado “PLAN RECTOR PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA GANADERÍA, ENGORDA Y PROCESAMIENTO DE LA CARNE MEXICANA DE BOVINO” elaborado en el año 2007, se realizó una actualización del Diagnóstico de la Cadena de Valor, revisando la información y datos al alcance para realizar un análisis de la situación actual del sistema. Asimismo, es necesario alinear las estrategias y proyectos en relación con la visión nacional planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de la SAGARPA y los objetivos y metas propios de sistema producto. Finalmente, a partir de las propuestas surgidas del Taller de Planeación Estratégica a Nivel Ejecutivo, desarrollado en Tequisquiapan, Querétaro, los días 28 y 29 de agosto del 2014; de la revisión de propuestas de los Foros de la Reforma para el Campo, el 3er Foro Pecuario “Hacia la Autosuficiencia Pecuaria”, realizado los días 1 y 2 de octubre de 2014 en la sede de la Cámara de Diputados, además de otros documentos disponibles, tales como los Planes Rectores Estatales, Manuales y catálogos, por mencionar algunos, se realizó la integración de estrategias, proyectos y acciones que permitan mejorar las condiciones de productividad y competitividad de la actividad ganadera del país. Al conformar el Plan Rector del Sistema Producto Bovinos Carne, se analiza la importancia de la actividad, se considera la problemática, limitaciones y ventajas, generando alternativas de corto, mediano y largo plazo para alcanzar un sector bovino de carne productivo y competitivo.

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El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección al Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad y productividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen obtenerlo. Se acota la productividad y competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional.

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III. Caracterización del Sistema El sector ganadero tiene gran importancia en la economía del país: La cadena bovina (agricultura, reproducción y crianza de becerros, ganadería, repasto, engorda, sacrificio, corte, empaque, transporte, comercialización) genera 1.5 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos o relacionados.1 En México, la carne de bovino es el producto pecuario de mayor importancia económica, social y política. Esto debido a que en su producción, procesamiento y comercialización se involucra más de la mitad de la superficie del territorio nacional, miles de productores, particularmente medianos y pequeños, proveedores de insumos, prestadores de servicios profesionales y empresarios.2 México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria. Se estima que la ganadería se desarrolla en 110 millones de hectáreas, aproximadamente un 55% de todo el territorio nacional.3 La ganadería bovina es una actividad presente en todos los Estados de la República, lo que implica un impacto social fundamental. Existen en México más de 1.5 millones de criadores y ganaderos, complementados en la cadena de producción por los engordadores de ganado, los procesadores en rastros Tipo Inspección Federal (TIF), los empacadores y los agentes que distribuyen y comercializan la carne. En el país se pueden distinguir tres grandes regiones o áreas con sistemas productivos diferentes: La zona norte, el altiplano y el sureste. Zona Norte: se caracteriza por dos sistemas de producción: 1) Sistema especializado vaca – cría, orientado a la exportación de becerros a los EE.UU., se trata de una explotación donde se dispone de extensiones importantes de praderas, en zonas principalmente áridas o semiáridas, donde se explotan predominantemente razas europeas, y 2) Engorda intensiva de ganado bovino en corrales especializados, que son espacios productivos de confinamiento en donde se concentran becerros adquiridos del productor primario para ser finalizados a un peso que puede ir hasta de los 480 a 500 kilogramos.

1 Plan rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne mexicana de bovino. Pág. 2. 2 Producción y comercialización de ganado y carne de bovino en el Estado de Veracruz. Dr. Heriberto Román Ponce, et al. Pág. 1. 3 INEGI, Censo Agropecuario 2007

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La vocación de las zonas áridas y semiáridas del norte ha sido la producción de becerros destinados a la exportación para las engordas del Sur de los EUA. Animales en pie preferiblemente de razas europeas (Angus, Charolais, Hereford y las cruzas entre ellos), con un peso preferentemente menor a los 180 kilogramos en pie. Altiplano: asentado en zonas templadas o semitempladas y en menor parte en zonas de tropicales, es más complejo, se caracteriza por explotaciones pequeñas y poco especializadas donde se encuentra una mayor diversidad de razas en explotación y de sistemas de producción puestos en práctica, allí las estructuras de organización son más tradicionales y eso se refleja en la articulación de las partes y en la coordinación técnico – económica de la “cadena productiva”. Sureste: se ubica en zonas tropicales, trópico seco o húmedo, donde se explota principalmente ganado cebú (Bos Indicus) y se practica una ganadería extensiva en áreas bien definidas para el uso ganadero (frecuentemente de doble propósito), donde la venta del ganado está orientada al mercado local o regional. La ganadería de la zona tropical húmeda se orienta a la producción, cría y desarrollo de ganado para el abasto del mercado nacional. La zona tropical húmeda se localiza en el Sureste en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, así como en la región de las Huastecas. Esta ganadería es la que abastece en mayor medida de carne de bovino al mercado nacional, que prefiere carne magra de animales de genética marcadamente cebuina y algunas cruzas con animales europeos para explotar el doble propósito.

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III.1. Eslabones que integran la cadena Tal y como se ha definido previamente, el Sistema Producto se define como el Conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. En esta misma Ley se establece que el Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulación de las Cadenas de Producción-Consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del Desarrollo Rural Sustentable. El término de Cadena Productiva se refiere a un concepto usado en el análisis de la economía agroalimentaria, donde se resalta la importancia de la articulación o eslabonamiento de actividades en función de un bien o bienes. La red de valor de la carne de bovino en México considera la interacción incluyente de los agentes que desde el sector rural aportan granos e insumos forrajeros, así como a los criadores, ganaderos y engordadores de ganado bovino, que una vez finalizado para el sacrificio dan lugar a las etapas sucesivas de corte, empaque y comercialización de la carne mexicana, destinada a satisfacer las necesidades de la población.4 Para estar en posibilidad de realizar el análisis del sistema producto (cadena productiva) partimos de la definición de los eslabones o actividades que se articulan en la producción de la carne de bovinos. Se identifican los siguientes elementos como los componentes principales del proceso: a) Proveedores de insumos b) Producción Primaria

1. Producción de crías (becerros, terneras)

4 Plan Rector para elevar la competitividad de la ganadería, engorda y procesamiento de la carne de bovino, pág. 57.

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2. Repastos (encaminar becerros y terneras luego del destete en pastizales) 3. Engorda de ganado y/o finalización c) Transformación

1. Matanza y corte en rastro (faenado)

2. Procesado (corte, empaque, embutido…)

d) Comercialización E) Consumidor Final

III.1.1. Proveedores de insumos Este eslabón lo constituyen aquellos agentes económicos que proveen de lo necesario al productor primario y a otros actores de la cadena, entre los que se encuentran los productores de forrajes u otros alimentos balanceados, pie de cría, farmacias de medicamentos y equipos veterinarios, agencias de maquinaria y equipos, proveedores de herramientas e infraestructura, así como los profesionales que proporcionan asistencia técnica.

III.1.2. Producción Primaria El sector primario representa el insumo principal para obtener los bovinos que a su vez serán finalizados para la producción de la carne que alimenta los mercados nacionales y de exportación. El sector se caracteriza por tener un elevado grado de atomización y gran número de unidades de producción pecuaria con un bajo nivel productivo. Los sistemas de producción que predominan en el estrato primario de la cadena son el extensivo primordialmente y en segundo plano el semi-intensivo. Las unidades de producción tecnificadas aportan buena parte de la producción pecuaria en el país. No obstante constituyen un elemento esencial para la cadena productiva de la carne de bovino, al surtir de becerros a las engordas tecnificadas.

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Las etapas iniciales de la PRODUCCIÓN comienzan con la etapa reproductiva de los animales. Estos se cruzan ya sea con monta natural o inseminación artificial para que después de 9 meses de gestación nazca la cría. Los animales que se destinan a la producción de carne son normalmente cruzas de europeos con cebuino. Los bovinos de origen europeo poseen gran musculatura, sin joroba (giba) y con mayor habilidad para depositar grasa; sin embargo, no se adaptan a las condiciones climáticas típicas de los trópicos. El ganado cebuino tienen una gran habilidad de adaptación a climas húmedos y calurosos. Se reconocen fácilmente por su pronunciada joroba y por sus grandes orejas, sus canales tienen poca masa muscular y depositan menos grasa que los europeos. La producción primaria comprende actividades propias de la cría, desarrollo, engorda o finalización de ganado bovino. Estas actividades son realizadas en unidades y por productores ganaderos de diferente tipo. Las etapas, procesos o funciones en que puede dividirse esta primera fase (producción primaria) de la cadena son: a) La cría de becerros (vendidos al destete) b) Engorda de becerros (repasto) al destete hasta un peso aproximado de 280 kilogramos en promedio. c) Finalización de becerros a un peso aproximado de 550 kilogramos en promedio.

III.1.2.1. Cría de becerros La mayoría de las unidades o explotaciones ganaderas hacen uso de sistemas de producción extensivo o semi– intensivo (suplementación, encierro) y cubren sólo la primera etapa productiva: vaca – cría; es decir la producción de becerros que son vendidos al destete.5 Durante la etapa de la crianza o lactancia, los terneros se alimentan de la leche de la madre hasta un período de entre 3 a 7 meses de edad. El siguiente punto en la cadena lo constituyen el proceso de desarrollo de los animales, proveyéndolos de una buena alimentación que permita la “ganancia” de peso y buenos rendimientos. 5 Descripción general de las estructuras productivas y de los flujos de la comercialización de ganado y carne de bovinos en el Estado de Jalisco.

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III.1.2.2. Engorda de becerros (Repasto) El desarrollo de becerros en condiciones de pastoreo de pastizal nativo o repasto como también es conocida esta práctica, se realiza por ganaderos que retienen los becerros producidos o bien por acopiadores de ganado. Por lo general, el repasto de los animales coincide con el periodo en que el pasto nativo entra o se encuentra en latencia o seco. Algunos productores agregan suplementos alimenticios a los animales con el fin de eficientar el uso de pasto seco y lograr ganancias de peso. En otros casos no se realiza esta práctica y se espera hasta el inicio de otro periodo de crecimiento del forraje y obtener un crecimiento compensatorio de los animales, al mejorar considerablemente su plano nutricional. Por otro lado, la disponibilidad de forraje verde a través de praderas de riego es una alternativa empleada por un menor número de productores. Esta práctica requiere mayor inversión, sin embargo, lo que la hace rentable es la ganancia de peso, así como la capacidad de carga por unidad de superficie, ya que en ambos casos es mayor al de temporal.

III.1.2.3. Finalización En el proceso de FINALIZACIÓN o Engorda, los animales de alrededor de 250 kg son alimentados con dietas a base de granos por aproximadamente 70 a 90 días en el sur del país y hasta 130 a 150 días en el norte. El objetivo de este proceso es que el animal gane peso y deposite grasa justo antes de su traslado al rastro. Existen tres sistemas de producción para la engorda de ganado, lo cual representa costos muy diferentes, por el tipo de dieta utilizado para cada uno de ellos: •Sistema de engorda extensivo; en éste los animales son alimentados con pastos y henos o granos, esto provoca que el ciclo de engorda sea mayor, además, la ganancia de peso y la calidad de la canal resultan inferiores a otros sistemas, aunque tiene la ventaja de ser un sistema que requiere poca inversión. •Sistema de engorda intensivo; el ciclo de engorda oscila en un promedio de entre 90 y 120 días, las canales obtenidas tienen un mayor rendimiento, pero se requiere de una alta inversión, en instalaciones tecnificadas, uso de mano de obra calificada, programas sanitarios y dietas concentradas a base de granos. •Sistema de engorda mixto; constituye la combinación de los dos sistemas anteriores. 13

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III.1.3. Transformación El siguiente eslabón es el de transformación y venta, este eslabón lo constituyen los rastros. En este eslabón, también intervienen los tablajeros (carniceros o detallistas), cuyas actividades consisten en: 1) la transformación de los animales en pie a carne en canal; y 2) la transformación de la canal en diferentes cortes de carne y subproductos cárnicos (embutidos, carne salada, carne adobada, entre otros) para venta al consumidor final. Los centros de matanza o rastros tienen como objetivo proporcionar las instalaciones adecuadas para el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para obtener carne con un apropiado control higiénico sanitario. Una vez que los animales han alcanzado un peso de aproximadamente 500 kg, son llevados a la planta de faenado (también llamada rastro o planta de sacrificio) para su procesado y en muchos casos iniciarse el corte. En México hay dos tipos de rastros bien diferenciados según sus características sanitarias. Hay carne que se obtiene de los rastros municipales y otra que proviene de la faena en rastros Tipo Inspección Federal (TIF).6 Cabe señalar que el sello TIF es propiedad de la SAGARPA y lo utilizan aquellos establecimientos que certifica el SENASICA, porque operan de acuerdo con los estándares de calidad, sanidad e inocuidad requeridos internacionalmente. Tipo Inspección Federal (TIF) es el único sistema mexicano reconocido por autoridades sanitarias de 17 países, pues cumple con estándares internacionales en materia de inspección veterinaria sobre los procesos de obtención y transformación de productos y subproductos cárnicos. De acuerdo con datos de la ANETIF, actualmente existen cerca de 410 establecimientos TIF activos en 26 estados de la República, que se dedican a diversas labores como el sacrificio, corte y deshuese, almacenamiento y transformación de cárnicos. Un establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) se refiere a las instalaciones en donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal y están sujetas a regulación de la SAGARPA.

6 Manual de Carne de Res Mexicana, M. Salud Rubio Lozano, et al. p. 6.

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Los establecimientos TIF tienen el propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico–sanitaria con reconocimiento internacional, ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus productos; esto se logra a través de la aplicación de Sistemas de inspección por parte del personal capacitado oficial o autorizado. El sistema TIF minimiza el riesgo de que los productos y subproductos cárnicos puedan representar un riesgo a la salud pública, a la sanidad animal que puede repercutir en la economía y en el abasto nacional. Actualmente en México se busca que los rastros entreguen carne refrigerada, con el objetivo de mantener sustancialmente la calidad higiénica de la carne.

III.1.4. Comercialización Se refiere a la fase que conecta al punto de producción o transformación con los puntos de consumo. Tiene dos elementos clave, 1.- Incrementar el número de clientes a los que llega. 2. Identificar nichos de mercado. 3. Incrementar el consumo en los clientes cautivos. En este eslabón se encuentran las carnicerías, tiendas de autoservicio, el mercados de exportación, así como los tianguis y mercados locales, entre otros. Es importante hacer mención de “Mexican Beef”, una asociación sin ánimo de lucro compuesta por empresas mexicanas certificadas para exportar a varios países que centran su actividad en la exportación de carne, principalmente a EE.UU., Rusia, Japón y Corea del Sur. El objetivo principal de esta organización es promover, incrementar y permitir las exportaciones de carne mexicana con los mejores atributos de los estándares de sabor, de seguridad, de higiene y de salud, a través del desarrollo de nuevos canales de comercialización. Orientan los productos hacía las necesidades específicas de los mercados internacionales mediante el trabajo directo con los gobiernos nacionales y extranjeros. Al lograr la penetración en otros mercados, se logra la mejora en el precio de la canal de manera integral. Para mantener y ampliar estos mercados, se deben realizar acciones orientadas a la implementación y certificación de Buenas Prácticas en la crianza, engorda y sacrificio de los animales. Así como fortalecer los mecanismos de trazabilidad en la carne de bovino.

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III.2. Situación del mercado mundial De acuerdo con datos de 2012 de la FAO, China se mantiene como el mayor productor de ganado en pie con más de 43 millones de cabezas de ganado. México es sexto, con 8,917,450 cabezas sacrificadas para abasto durante 2012.

Gráfica 1. Principales países productores. Fuente: FAO. 2012.

En cuanto a la producción de carne, Estados Unidos se coloca en primer lugar, con una producción de cerca de los doce millones de toneladas anuales (2012), de un total mundial de 60,571,597.14, de acuerdo con la información de la FAO. México se perfila como uno de los mayores productores a nivel mundial equivalente a países como Argentina, Australia y Rusia.

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Gráfica 2. Países productores de carne. Fuente: FAOStat. Datos a 2012.

La producción nacional no satisface el consumo nacional, por lo que es necesario importar productos cárnicos para abastecer el mercado, mismos que se han mantenido en promedio en 167 mil toneladas en el periodo 20112013. Esto pone en evidencia que aun se cuenta con un mercado potencial a nivel nacional.

Gráfica 3. Balanza de disponibilidad-consumo. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA.

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En la parte de exportación de ganado en pie, se identifica una tendencia a incrementarse. Algunos de los elementos que han impulsado el crecimiento de la exportación de ganado en pie se refieren principalmente al precio, el cual puede ser hasta un 50% mayor que en el ofertado en el país; así como el comportamiento de los pastos en las zonas áridas del país.

Gráfica 4. Exportación de ganado a los EEUU. Fuente: Elaborado por el SIAP con información de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. SENASICA.

Como resultado de estos fenómenos, se identifica una disminución (con base en datos del SIAP) del inventario ganadero del país, que se estima en 29’992,171 de cabezas, tal y como se aprecia en la gráfica siguiente:

Gráfica 5. Población ganadera del país (cabezas). Fuente: SIAP.

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Contrastando la información resultante de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), realizada por el INEGI, en la que se menciona: “Respecto a las existencias de ganado bovino en la ENA 2012 se estimaron 26.9 millones de cabezas, que clasificadas de acuerdo con su función zootécnica, el mayor porcentaje de existencias lo representa el ganado vacuno con el 50.9%. De este grupo mayoritario, el 58.5% de las vacas se destina sólo para la cría de becerros. “; contra la información obtenida del SIAP se identifica la necesidad de contar con datos precisos que permitan la correcta planeación y la toma de mejores decisiones dado que la información obtenida del SIAP menciona un hato de aprox. 30 millones de cabezas, mientras que en el INEGI, el dato es de cerca de 27 millones, dando una diferencia de mas del 10%. En lo que se refiere a los granos, en el 2011 el precio del maíz amarillo en el país se elevó por arriba del 70%, perjudicando a la actividad ganadera de engorda, ya que es el principal insumo en la engorda intensiva. Dicho aumento se debió a una caída en la producción internacional, principalmente en Estados Unidos, por problemas climatológicos y el uso creciente del grano en la producción de etanol en dicho país.

Gráfica 6. Uso de maíz en la producción de etanol. Fuente: Market Issues and Prospects for U.S. Distillers’ GrainsSupply, Use, and Price Relationships. www.ers.usda.gov

De acuerdo con datos del USDA, en Estados Unidos la producción de DDGS se ha incrementado en más de 12 veces desde el ciclo 2000/01 al 2009/10, es decir, ha crecido a un ritmo de 33.2% anual. La producción pasó de 2.5 millones de toneladas producidas en el 2000/01 a 32.9 millones en el último ciclo mencionado. 19

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El maíz es el principal insumo en las plantas de producción de etanol ya sea mediante molienda seca o húmeda, debido a que su contenido de almidón es altamente fermentable. Algunas plantas utilizan sorgo o una mezcla de maíz con cebada, trigo o sorgo. Con cada tonelada de maíz se producen aproximadamente 402.4 litros de etanol y 312.5 kg de granos de destilería. La industria del etanol se ha expandido rápidamente en Estados Unidos. 7 México se ha convertido en el mayor importador de granos de destilería provenientes de EEUU y es probable que en los próximos años se incremente el uso de este insumo debido a sus ventajas nutricionales y de costo.

Gráfica 7. Situación de los granos a nivel mundial.8

México en el último año importó alrededor de 23.20 millones de toneladas de granos y oleaginosas, de las cuales 11.16 millones entraron al país por la frontera norte, la mayoría provenientes de Estados Unidos. México, como el resto del mundo, está expuesto a la volatilidad en los precios de los granos. Cabe mencionar que a finales del 2013, algunos de los insumos utilizados en los corrales de engorda bajaron de precio gracias a las cosechas record registradas en gran parte del territorio estadounidense y de Sudamérica, con lo que se ha visto una reducción importante en el valor de los granos forrajeros, sin embargo, se debe reconocer que la tendencia de los precios de los granos tenderán a incrementarse y luego a estabilizarse.

7 “Monografía de los Granos de Destilería”.- Financiera Rural (2011) 8 3er Foro Pecuario.- Presentación “Panorama del Sector Agropecuario”. Coordinación General de Ganadería. 2/10/2014.

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III.3. Situación del mercado nacional Desde una perspectiva nacional, hay evidencia de crecimiento sostenido desde 2008, siendo el de mayor crecimiento el ganado en pie.

Gráfica 8. Producción nacional de Bovinos en canal y en pie. Fuente: SIAP.

Veracruz se mantiene como el primer estado ganadero del país, seguido de Jalisco y Chiapas. En estos tres Estados se encuentra más del 30% de inventario ganadero del país.

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Gráfica 9. Inventario ganadero por Estado (cabezas). Fuente: SIAP.

Gráfica 10. Participación en el inventario por Estado. Fuente: SIAP.

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Considerando el caso particular de la producción de carne en canal, se puede observar que para 2008 el mercado de carne de bovino representaba el 31% del mercado de carne (integrado por la producción de carne de ave, bovino y porcino), porcentaje que ha permanecido prácticamente constante frente el mercado de ave que cuenta con una presencia del 48% del total.

Gráfica 11. Producción de carne en canal. Fuente: SIAP.

Uno de los principales retos en el mercado nacional se refleja en la tendencia del comportamiento de los consumidores. Se cuenta con evidencia de una disminución del 9% en el consumo per cápita de carne de bovino en el periodo 2008-2012. Esta modificación en el consumo de carne ha beneficiado principalmente al consumo de carne de ave, mismo que presenta un crecimiento de 6.6% para el mismo período. Cabe destacar que esta tendencia en los patrones de consumo cuenta con evidencias internacionales hacia una disminución del consumo de carne roja en la participación del mercado internacional.

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Como puede observarse en la siguiente gráfica el consumo de ave es el único con una marcada tendencia positiva.

Gráfica 12. Consumo per cápita. Fuente: INEGI, 2013.

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IV. Sanidad animal La producción y el consumo de productos de origen animal han experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo y se prevé que continuarán aumentando. Incrementar la productividad —haciendo el uso más eficiente posible de los insumos de producción— en todo el sector pecuario será fundamental para que el sector pueda satisfacer la creciente demanda de productos ganaderos de calidad y al mismo tiempo reducir al mínimo sus repercusiones en el medio ambiente y en los recursos naturales mundiales. Desde el punto de vista nutricional, la importancia de la carne deriva de sus proteínas de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos esenciales, así como de sus minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad. El objetivo de los servicios de sanidad animal es contribuir a mejorar los niveles de la producción ganadera. Las enfermedades que afectan al ganado pueden tener un efecto devastador sobre la productividad y la producción de los animales, sobre el comercio de animales vivos, la carne y otros productos del sector, sobre la salud humana y, por tanto, en el proceso general del desarrollo económico. El proceso de apertura comercial ha obligado a los países a aplicar acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, para regular el comercio con el objeto de evitar la diseminación de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura y a la ganadería o de riesgos de contaminación de agroalimentos, bajo principios científicos, en un esquema transparente y armonizado. La sanidad animal se aborda desde la prevención del ingreso de enfermedades, evitando la introducción al territorio de agentes causantes de enfermedades de importancia económica, así como mediante el control y erradicación de enfermedades presentes en el país. La Ley Federal de Salud Animal tiene por objeto “fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.”

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Es a la SAGARPA a quién le corresponde la aplicación de ésta y en su artículo 6º establece cuáles son sus atribuciones, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la propia Ley. En México, el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) establece estrategias para el cumplimiento de las normas en materia de salud animal, en las que se definen lineamientos, tácticas y planes de trabajo. En nuestro país, la actividad zoosanitaria se enfoca en la aplicación de estrategias que permitan controlar y/o erradicar plagas y enfermedades que afectan a la producción ganadera de nuestro país. Una de las estrategias se centra en el tema de identificación y trazabilidad que son la base fundamental para poder mantener el estatus sanitario. Así la tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, causada por Mycobacterium bovis. Se caracteriza por la formación de granulomas o tubérculos, afecta a bovinos y a otros animales domésticos, es considerada una zoonosis porque es transmisible al hombre quien la contrae al ingerir productos lácteos contaminados y no pasteurizados o por el contacto con animales infectados, produce pérdidas en la ganadería al disminuir la producción láctea y de carne, además de significar pérdidas económicas a los ganaderos cuando se decomisan canales o partes de las mismas, debido a la presencia de lesiones de esta enfermedad. Los requisitos para exportación a EE.UU. siguen siendo los mismos, sin embargo, en el plan México-Estados Unidos para la campaña de tuberculosis bovina, se contempló el reconocimiento de regiones económicas sanitarias de baja prevalencia. Para establecer las regiones, en relación con la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, a la fecha se ha logrado: •La conformación de las zonas: acuerdos entre Gobiernos Estatales, Delegaciones de la SAGARPA y Ganaderos. •Análisis de información técnica: inventario, cuarentenas, vigilancia, exportación, Puntos de Verificación Interna (PVI), entre otros. •Uso de los datos regionales del SINIIGA. Una vez que se reconoce una región se pueden eliminar varios PVI ya que el ganado se estaría movilizando dentro de la misma, con la consecuente reducción de costos. Estos recursos podrían utilizarse para la identificación 26

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de mas animales o el fortalecimiento de la infraestructura para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Si reforzamos la trazabilidad, se tendrá mayor éxito en encontrar el origen de la infección cuando en los rastros se detecten lesiones sospechosas de tuberculosis bovina, sin esa identificación y trazabilidad se hace necesario realizar más pruebas para determinar el origen de la infección. Existiría un ahorro considerable de recursos de forma anual, si los rastros solo recibieran animales identificados de origen (arete) con SINIIGA. Con base en esta información, a través de diversos foros para conformar las regiones, surgen propuestas derivadas de las acciones a desarrollar, entre las que se encuentran: •Homologación de procesos: •Expedición de documentos de tránsito con la misma información •Registro en el padrón ganadero obligatorio •Autorización de corrales de exportación a los EE.UU. •Autorización para la construcción y operación de corrales de acopio para ganado de consumo nacional •Procedimientos de supervisión •Certificación de Origen •Eliminar permisos de internación •Sistemas estadísticos de movilización •Creación y eliminación de zonas de amortiguamiento •Evaluación y definición del sistema de control de movilización nacional (PVI) A partir de información proporcionada por la Dirección de Campañas Zoosanitarias, a través del Departamento de Tuberculosis bovina y Brucelosis, el SENASICA plantea como metas prioritarias, vinculadas al Sistema Producto, las siguientes: •Reconocimiento de las 8 regiones propuestas, por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). •Actualización de la Normatividad de la Campaña contra la Tuberculosis bovina, para dar certeza jurídica a las actividades y acciones. A 2018, se plantea que las regiones de ganado productor de carne y de doble propósito tengan una prevalencia menor al 0.5% y en las regiones de ganado lechero una prevalencia menor del 5%.

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Además de la operación de un programa de vigilancia epidemiológica de tuberculosis bovina en fauna silvestre. Todas estas actividades crean una infraestructura con equipo y personal capacitado que permitirán la atención a otras campañas zoosanitarias que afectan a la población bovina del país, como brucelosis, garrapata, IBR, entre otras.

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V. Trazabilidad La trazabilidad constituye un elemento necesario para la seguridad alimentaria en las cadenas de producción al permitir la identificación de cada uno de las fases del proceso productivo. Si bien es cierto que el papel estratégico actual de la trazabilidad es una respuesta de los consumidores a las distintas crisis con alimentos ocurridas en las últimas dos décadas, donde se ha generado un productor más preocupado por las condiciones de producción y comercialización de los alimentos. Incluso, hay evidencia que el consumidor actual es más consciente de los aspectos de inocuidad al momento de seleccionar sus productos, teniendo incluso la necesidad de conocer la procedencia de cada uno de los componentes: trazabilidad. De acuerdo con la Comisión Europea (2002) se define trazabilidad como “La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con la probabilidad de serlo”. Definiciones como la de Rodríguez (2010) incorporan elementos como “un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada alimento desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización”10. Es entonces que se observa a la trazabilidad como una facultad que deben tener las empresas y/o gobiernos para administrar un sistema de calidad documentada, ágil, sencillo y de fácil aplicación.

V.1. Importancia de la trazabilidad La principal atribución de la trazabilidad es darle al consumidor certidumbre sobre el origen y el proceso del producto que finalmente será consumido por él.

10 Rodríguez Ramírez, Roberto, Aarón Fernando Gonzalez-Cordova, María Arana Navarro, Armida Sánchez Escalante, Belinda Vallejo-Cordoba, (2010), “La trazabilidad de la carne de bovino: conceptos, aspectos tecnológicos y perspectivas para México”, Interciencia, Vol. 35, Num. 10, pp. 746-751

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V.2. Elementos clave en la Trazabilidad Algunos de los elementos clave en la trazabilidad se consideran:

V.2.1. Estandarizado y permanente Debe ser un sistema único y estandarizado para las cadenas productivas de tal manera que sea de fácil identificación. De esta manera, se encuentra implícita la necesidad que sea de fácil manejo y permanente para el sector. El término permanencia abarca dos elementos: •Permanente en el tiempo, que permita su comparación en el tiempo, así como en el contexto internacional. •Así como permanente en toda la vida del animal, asegurando así la veracidad del proceso.

V.2.1.1. Tecnología El elemento de rastreabilidad inequívoca plantea un reto tecnológico para los sistemas de trazabilidad, es necesario minimizar el “error humano” en cada una de las etapas de transformación del producto.

V.2.2. Integralidad Está basada en la identificación segura e inviolable de los productos y el manejo de la información relacionada con los mismos.

V.3. Trazabilidad en México Desde el 2003 el gobierno mexicano implementa el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) el cual establece que la identificación del ganado se realiza mediante la colocación de aretes que permiten una identificación única y permanente del animal a lo largo de toda su vida (www.sagarpa.gob.mx). Con esta medida se cuenta con la posibilidad de conformar una base de datos que permite tomar acciones integrales para elevar los estándares sanitarios y la competitividad de las cadenas de producción a través de sus dos componentes: a) Físico.- a través de la colocación de dos aretes. 30

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b) Información.- mediante el diseño e implementación de una base de datos regional y nacional donde se encuentran los datos del productor, de la unidad de producción pecuaria así como del animal, entre otros. El SINIIGA constituye un componente esencial para el sistema de trazabilidad en México al establecer las bases para un Sistema de identificación animal y la información asociada al origen como puede observarse a continuación.

Gráfica 13. Esquema de trazabilidad. Fuente: CNG, (2014)

Aunque el SINIIGA ha resultado una medida favorable para la trazabilidad en México, cuenta con un elemento crítico: durante el sacrificio del animal y su posterior despiece, la capacidad de rastreo debe mejorarse, ya que es necesario complementar el sistema de trazabilidad con la verificación de la identidad del animal y de sus productos hasta llegar al consumidor. Como afirma Rodríguez (2002), un sistema de trazabilidad verificable con la huella genética podría ser una buena alternativa para empresas mexicanas exportadoras de carne que cuentan con un esquema de comercialización integrado. La trazabilidad respaldada por el código basado en el ADN o huella genética para identificar al animal y sus productos, permitiría la trazabilidad con una mayor exactitud. 31

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V.4. Trazabilidad en el Mundo La mayoría de países que exportan ganado bovino han adoptado un sistema de trazabilidad en respuesta, sobre todo, a las exigentes normas impuestas por la UE y Japón (Dalvit et al., 2007) para la importación de cortes de res. Rodríguez (2002) afirma que la cadena bovinos-carne ha sido el principal eje de las acciones de trazabilidad propiciadas por el intercambio comercial entre diferentes países.

V.5. Sistema de trazabilidad integral ideal para carne de bovino Actualmente, un sistema de trazabilidad integral funciona de la siguiente forma: cada vez que un animal es sacrificado, se colecta una muestra biológica del animal antes de que se pierda la identidad del mismo y se guarda con la identificación completa como muestra de referencia. Las muestras de referencia pueden ser sangre, semen, carne/tejido o pelo. Esta muestra se almacena por un período no inferior a la “vida útil” del producto, y después de este período la muestra puede ser descartada. Posteriormente, en el caso de que sea necesario establecer el origen del producto en cualquier punto de la cadena, se toma la muestra (problema) para obtener la huella genética del ADN, y este perfil se compara con la muestra o muestras de referencia, para determinar si ambas huellas genéticas son idénticas o no. De hecho de esta manera se puede comprobar si una muestra de carne que viene de un supuesto animal es en realidad de este y no de un sustituto, comparándola con la muestra de referencia. De cualquier manera, el sistema requiere de trazabilidad documentada desde el origen, los posibles lotes o procesadores.

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VI. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) El análisis FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear, ajustar o reajustar una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc. Esta técnica permite conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u organización que a partir de un planteamiento se obtiene un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal organismo. Para determinar las fortalezas y debilidades debes de tener conocimiento de la organización, de sus servicios y/o productos para poder determinarlas. Las fortalezas son los diferenciadores con respecto de la competencia; las cuales se deben de mantener. Las debilidades son lo que debes de mejorar para estar en posibilidad de convertirlas en una fortaleza. Las debilidades se refieren básicamente a desventajas competitivas, las cuales se presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de valor que los competidores sí implementan. Al realizar el análisis externo se deben considerar todos los elementos de la cadena productiva, aspectos demográficos, culturales, políticos e institucionales. Estos dos elementos integran los elementos internos y actuales. Los siguientes dos elementos, son condiciones futuras, que no siempre están bajo nuestro control, pero que es posible contrarrestar, minimizar o en su caso, aprovechar. Las oportunidades representan condiciones a futuro que es importante tomar en cuenta para que éstas sean aprovechadas para mejorar y alcanzar los objetivos de la organización. Finalmente, las amenazas son condiciones que se prevé pueden afectar el funcionamiento y operación de la organización, y ponen en riesgo la obtención de las metas y objetivos.

VI.1. Análisis basado en la Reunión Nacional a Nivel Ejecutivo. Tequisquiapan, Querétaro (28 y 29 de agosto/2014) Con base en la información obtenida durante la discusión durante el taller de planeación estratégica, cuyo objetivo principal fue contar con los elementos estratégicos necesarios para realizar la actualización del Plan Rector, así como el análisis de la información surgida en el Plan Rector 2007-2012 y conversaciones con agentes clave, se logró la integración del siguiente análisis FODA: 33

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Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

F1. 113 millones de hectáreas para la ganadería

D1. Muchos técnicos no están preparados

F2. Programa PROGAN productivo

D2. Los técnicos están mal pagados

F3. Programas de apoyo para el repoblamiento

D3. Pocos programas de extensionismo

F4. Programas de apoyo en infraestructura para aumentar capacidad de agostadero de los ranchos

D4. Ganadería por contrato cuenta con pocos recursos

F5. Nuevo programa de financiamiento genera incremento de flujo de efectivo al sector

D6. Bajo índice de parición

F6. La matanza en rastros TIF se está incrementando en relación a los rastros municipales

D7. Continua la exportación de hembras D8. El número de hembras para sacrificio es elevado D9. El sobrepastoreo limita los programas de repoblamiento

F7. Mayor integración de la cadena engorda, sacrificio y comercialización

Interno

D5. Las reglas de operación son complicadas

F8. Mejoras en economías de escala y productividad en la cadena

D10. Organismos productores no tienen brazo financiero para gestionar créditos

F9. Hay mucha tecnología en el país, desarrollada por INIFAP y otras instituciones

D11. Operación de rastros municipales y privados con condiciones insalubres

F10. Sistemas producto operando

D12. Rastros TIF No operan en toda su capacidad

F11. Avances importantes en la cultura del dato

D13. Existe sobre oferta de rastros municipales

F12. Se cuenta con una industria de alimento balanceado fuerte

D14. Se recuperan muy pocos aretes SINIIGA en los rastros

F13. Existen paquetes tecnológicos validados

D15. Muchos rastros municipales no tienen cámaras de frio

F14. Establecimiento de áreas regionales con el mismo estatus sanitario

D16. No hay datos certeros de la matanza en rastros privados D17. Recursos escasos para ganadería por contrato D18. Falta de transferencia de la tecnología que existe el país D19. Hay una deficiencia de fósforo en el territorio mexicano D20. No se cuenta con elementos o indicadores de evaluación D21. La información con la que se cuenta varía dependiendo de la fuente D22. El inventario de ganado ha ido a la baja D23. Baja adopción de tecnología por parte de los productores D24. Desconocimiento del coeficiente de agostadero actualizado D25. Bajo grado de escolaridad D26. Análisis de la situación muy focalizado D27. Falta de ganado para engorda en el mercado nacional D28. Falta de integración y organización de los productores para solicitar un crédito D29. Las organizaciones ganaderas no son sujetas de crédito D30. Infraestructura de matanza del país está subutilizada D31. Recursos limitados para la investigación

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Oportunidades

Amenazas

O1. Incremento de precios del ganado en pie

A1. Cambio climático: sequías, inundaciones

O2. Políticas diferenciadas para el sector popular y el sector productivo

A2. Edad promedio del criador 54 años

O3. Modelos de asociación para desarrollo de proveedores

A4. Ha disminuido la exportación por lo que el ingreso de divisas ha bajado

A3. Asolvamiento de presas

O4. Los técnicos pueden y deben ser gestores de los programas de apoyos O5. Capacitación a los técnicos a la medida de lo que requiere el campo O6. La creación del tablero económico facilitará la decisión oportuna de decisiones de compra y venta

A6. Riesgos en el uso del crédito A7. Dificultad para controlar o cerrar rastros municipales A8. Escasez de ganado en EU incrementará precios y aumentará exportaciones de ganado

O7. Aumento en los fondos para ganadería por contrato

A9. Consumo per cápita de carne de res está bajando

O8. Incrementar el índice de parición

A10. Sustitución de carne de res por puerco y pollo

O9. Aprovechar los programas para recría y repoblamiento

Externo

A5. Riesgo de problemas sanitarios por movilización de hembras

O10. Hay muchos ranchos vacíos donde se puede dar a crecer a las hembras

A11. Fluctuaciones en el precio de granos por cambio climático A12. Campañas contra el consumo de carne roja

O11. Programa complementario entre repoblamiento y índice de agostadero

A13. Reducción de la capacidad hídrica

O12. Sustitución de vientres

A15. Exportación de machos y hembras

O13. Nuevo programa de financiamiento con tasas de un dígito

A16. La corrupción en la movilización. Cultura de dádivas para la movilización de ganado bovino

O14. Entrega de aretes y seguimiento en la parte industrial a través del Sistema de Trazabilidad O15. Fortalecimiento de los requisitos de inocuidad en todos los rastros O16. Exportación de cortes de carne de alto valor a otros países O17. Sustituir importaciones de carne

A14. Falta de ganado para engorda en el mercado nacional

A17. Ingreso de México en el TPP y otros tratados de libre comercio internacionales donde, en caso de no contar con la ejecución de un plan de ajuste que fomente la infraestructura y capacidad productiva, el sector productivo de carne de bovino en México, quedaría desprotegido

O18. Por cuestiones sanitarias hay estados en los que se ha suspendido la exportación de ganado O19. Engordar becerros raza holstein O20. Fortalecer las campañas a favor del consumo de carne de res O21. Integración de la cadena de proveedores O22. Surgimiento de nuevos mercados O23. El crédito que otorga al sector primario tendrá una tasa de interés de un solo dígito

VI.2. Análisis Complementario basado en Foros Diversos En este apartado se compilan, resumidas, las propuestas presentadas por diversos actores en el marco de diferentes foros, principalmente los Foros para la Reforma del Campo.

VI.2.1. Foros para la Reforma del Campo Sanidad •Mantenimiento de las acciones en contra de enfermedades como brucelosis y tuberculosis. •Inspección y control de sustancias prohibidas en alimentación animal. •Inspección rigurosa en sacrificio, procesamiento y comercialización. 35

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•Aplicación rigurosa de la Ley y Reglamento de Salud ante sacrificio irregular y comercio informal de la carne. •El desarrollo ágil y oportuno de protocolos zoosanitarios con países deficitarios en cárnicos de bovino. •Conformación de un programa estratégico nacional, de carácter federal, para la aplicación de campañas en estados de mayor prevalencia, hasta lograr la erradicación de enfermedades. •Integrar y reforzar los fondos de aseguramiento para la eliminación de animales reactores y el apoyo a la repoblación de este hato. •Fortalecer la regulación e inspección para evitar el uso de pollinaza, gallinaza y derivados de origen animal de riesgo en la alimentación de ganado bovino.

Trazabilidad y Movilización •Generación de guías de tránsito electrónicas para ganado bovino. •A partir del 2015, implementar el uso de identificador electrónico SINIIGA en todas las nacencias de ganado bovino. •Establecer la infraestructura necesaria, para el control de las movilizaciones, mediante lectores para identificador electrónico. •Implementación del Registro Electrónico de la Movilización. •Sistema Nacional de Rastreabilidad. •Sistematizar el proceso de movilización mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), aunado a la infraestructura que ya se usa en el Registro Electrónico de Movilización (REEMO). •Propiciar la obtención de la infraestructura necesaria para acceder a la información en línea. •Homologar el control de la movilización mediante un sistema nacional de guías de tránsito electrónicas para evitar que cada estado tenga su propio documento de movilización. •Acotar la movilización de ganado a corral intensivo a la inspección en PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FEDERAL, atendiendo la suficiencia de estos, infraestructura adecuada y personal oficial para su óptimo funcionamiento. •Se propone reforzar los conceptos de Trazabilidad y Rastreabilidad y su respectiva aplicación, así como alinear las leyes de Sanidad Animal, Vegetal y Pesca y Acuacultura con relación al tema. •Se propone utilizar un sistema de Identificación armonizado, utilizando un modelo global como el que caracteriza al sistema GS1 con la finalidad de que el Sistema Nacional de Identificación (SNI) sea de aplicación Local, Nacional e Internacional, e incluso se traslade a otro tipo de especies. La misma plataforma o criterio de identificación para Ganadería, Agricultura, Pesca y Acuacultura tomando en cuenta las particularidades de las llaves de identificación (Códigos de Barras, RFID, Códigos Data Bar o Data Matrix, QR, etc.). •Se propone que el SNI describa la aplicación a nivel de unidades jerárquicas (Animal, Lotes, Jaulas, etc.). 36

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•Se propone mejorar la definición y/ o tratamiento de sanciones en materia de falsificación de dispositivos de identificación y por incumplimientos del sistema. Capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología •Establecer Modelos de Producción Bovina y Transferencia de Tecnología para diferentes regiones: —Uso eficiente de los recursos naturales suelo y clima para la producción de forraje de alta calidad. —Balance alimentario y nutricional del hato. —Suplementaciones minerales adecuadas a los perfiles metabólicos de los animales. —Destete precoz de los becerros para mejorar la fertilidad de las vacas. —Venta de becerros con mayor peso logrados a base de pasturas producidas en la unidad de producción. •Integrar un programa nacional de capacitación y asesoría técnica para elevar la productividad del criador y ganadero. •Asesoría y capacitación para la toma y liquidación de coberturas. •Consolidar esquemas de Asistencia Técnica y Capacitación con el respaldo de Instituciones de Educación Superior y Media Superior, así como Centros de Investigación y Fundaciones Produce. •Asesoría genética personalizada para el manejo de sus cruzas en busca de la fijación de las mejores características productivas en sus ejemplares. •Dar a conocer las iniciativas de investigación y desarrollo de estudios diagnósticos especializados para cada región productora del país. •Operar esquemas de asesoramiento y capacitación orientados a promover propuestas productivas. •Impulsar el diagnóstico y desarrollo o adopción de tecnologías de punta para el manejo y transformación de excretas y otros subproductos pecuarios en fuentes de energía y biofertilizantes. Normas y políticas públicas •Definición de presupuesto y programas integrales multianuales para el desarrollo de la ganadería en el largo plazo. •Diseño, aprobación y publicación de la Ley General de Fomento Ganadero y su Reglamento en México, lo que se espera contar con un desarrollo sostenido de la ganadería. •Desarrollar esquemas de apoyo al repoblamiento con la retención de hembras jóvenes, sin afectar al productor vaca – becerro en el precio de venta y generando alianzas. •Integrar un programa federal, para el apoyo a las coberturas para la compraventa de granos y ganado. •Establecer programas que apoyen o subsidien la electrificación monofásica de los pozos ganaderos y las instalaciones necesarias. •Liberar autorización para perforar pozos ganaderos. 37

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•Modificación a la Ley para que se abra la ventanilla para el registro y la regularización de pozos ganaderos existentes. •Que las reglas de operación sean simplificadas para que todos los productores puedan tener una mayor comprensión y sean en plan sexenal. •Establecer solo una unidad responsable o bien establecer la misma mecánica operativa, los mismos requisitos de elegibilidad. •Integración y ejecución de un programa de impulso a la recuperación de becerros pintos para la engorda intensiva y producción de carne en México en rastros TIF. •Reforzamiento del programa estratégico nacional para impulsar la repoblación con pie de cría, embriones y semen de mejor calidad genética. •Ejecutar un programa de apoyo complementario federal, que impulse el rescate de pie de cría y ganado para abasto nacional. •Simplificar el acceso a los programas de apoyo. •Asignación de presupuestos operativos al SINIIGA y de identificación acordes a necesidades y estrategia. •Abrir la clave de “Productor Engordador de Ganado (PEG)” dentro del Padrón Ganadero Nacional, incluyendo al corral de engorda entre los beneficiarios del fomento a infraestructura y equipamiento, apoyo a coberturas simples, fondos de aseguramiento y erradicación, entre otros.

Financiamiento •Incentivar a banca comercial para participar en sector primario. •Modernización de los esquemas financieros. •Mayor número de instituciones que oferten créditos agropecuarios.

Promoción y comercialización •Propiciar espacios de intercambio, como congresos, ferias, subastas y foros que permitan la interacción de los sujetos rurales y permeen en ellos la cultura de: “que solo saber producir no es suficiente”. •Programa de fomento a la exportación de cárnicos mexicanos (misiones comerciales, mercadotecnia y promoción). •Campaña de promoción al consumo de la carne nacional en México. •Seguridad de programa de incentivos al sacrificio de ganado bovino en rastros TIF en el largo plazo. •Sistema de clasificación de carne para mejorar el precio de compra. •Mejorar la imagen de la cadena de producción y recuperar el consumo per cápita para el beneficio del consumidor y el productor. 38

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Infraestructura •Continuidad en el apoyo a la construcción y equipamiento de rastros, empacadoras, almacenes y redes de frío TIF. •Mayor vigilancia de parte de las autoridades para que se les exija cumplimiento de normas igual que a los rastros TIF. •Programa de reconversión de rastros municipales a TIF. •Decreto que especifique la obligatoriedad de realizar la migración de rastros municipales a TIF. •Promover la estratificación de los productores pecuarios que les permita la elegibilidad en los Programas de Apoyo con base al cumplimiento de compromisos. Encadenamiento productivo •Impulsar la Organización de los productores en figuras asociativas formales que propicie la acción colectiva para la adquisición de insumos y servicios, la comercialización de su producción primaria y la agregación de valor. •Simplificación de los papeles de exportación. •Promover el incremento de la cobertura vegetal. •Apoyo en la compra de granos (maíz, sorgo) para que este tipo de explotación pueda ser un poco más rentable.

VI.2.2. Propuestas derivadas de la Comisión Ejecutiva de Bovinos Carne Como resultado de diversos foros se han definido los siguiente retos: •Contar con un marco jurídico que responda a las necesidades y la productividad del Campo Mexicano Actual. •Políticas públicas de largo plazo y programas multianuales/Brindar certidumbre al productor a lo largo de la cadena. •Impulsar la Seguridad Alimentaria de productos sanos, inocuos y de calidad. En los diversos foros, se han recuperado propuestas, tales como las que se enuncian a continuación: •Restablecer la Subsecretaría de Ganadería. •Otorgar plenas facultades de la SAGARPA en los temas pecuarios. •Armonización de legislación pecuaria de las entidades para dar paso a nueva Ley de Fomento Pecuario. •Mejorar la cantidad y calidad de la información pecuaria. •Mantener y mejorar el estatus zoosanitario. •Reforzar la inocuidad de los productos. 39

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•Gestiones para abrir los mercados externos a los productos pecuarios mexicanos. •Creación de una unidad especializada de promoción de nuevos mercados, FAS (Foreing Agricultural Service). •Establecer un Programa permanente de mejoramiento genético. •Facilitar el papel de la Asociaciones y Uniones Ganaderas como principales entes para aglutinar productores. •Impulsar la Ganadería por contrato. •Diseñar un esquema de apoyos la comercialización de granos forrajeros tipo “bisagra”. •Fortalecer las campañas de consumo interno de productos pecuarios. •Inversión en más y mejor infraestructura productiva. •Apoyos del PROGAN actualizables en términos reales. •Fortalecer el programa de repoblamiento del hato pecuario. •Mayor asistencia técnica y extensionismo. •Reducir el impacto al medio ambiente de las actividades pecuarias. •Financiamiento en condiciones competitivas. •Evolucionar hacia un seguro agropecuario integral y al margen de ganancia. Con estos elementos, la Comisión ha definido las siguientes acciones a desarrollar en el corto plazo (2015): •Implementar el esquema operativo del Bono de Productividad en PROGAN 2014. •Instalar el Consejo del Sistema Nacional de Trazabilidad, con el Nombramiento de un Coordinador y la asignación de presupuesto complementario al de la identificación de ganado. •Programa de Recuperación de Becerros Pintos para la engorda. •Promover un esquema de retención de hembras de exportación. •Reactivar el apoyo 2014 para las Coberturas de Ganado, con 100 MDP. •Reasignar recursos para el Apoyo al Sacrificio en establecimientos TIF. •Integrar Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF) al Comité Técnico de Evaluación del Componente de Infraestructura TIF. •Definir una fecha límite para la sustitución de la NOM-030 y actualización de la normatividad TIF.

VI.2.3. Propuestas derivadas del 3er Foro Pecuario. •Apoyos gubernamentales para proyectos productivos multianuales. •Financiamiento competitivo oportuno. •Acceso a nuevas tecnologías y equipamiento. •Generación de información de mercado. 40

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•Seguro de cobertura de margen bruto. •Garantizar blindaje zoosanitario. •Seguridad a la tenencia de la tierra. •Equilibrio económico de los eslabones de la cadena. •Optimización del uso del agua y de la energía. •Capacitación tecnológica y extensionismo. •Competencia leal en comercio exterior e interior. •Fomentar la integración de la cadena y el desarrollo de economías de escala. •Establecer normatividad clara de calidad, sanidad e inocuidad y su cumplimiento. •Incentivar la retención de pie de cría. •Políticas públicas para la ganadería equivalentes a las demás actividades productivas del sector. •Esquemas para acceder a bonos de carbono por buenas prácticas. •Políticas específicas para el manejo de aguas residuales con la CONAGUA, regulación e industrialización de excretas, bioseguridad. •Reconocimiento de las diferencias productivas (por ciclo biológico, por función zootécnica, por producto), de mercado y de organización de los productores. •Establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas, regulación y supervisión de productos y subproductos pecuarios que generen condiciones de competitividad de la producción primaria. •Desarrollo activo de la Banca en condiciones competitivas. •Consolidación y proyección internacional del material genético mexicano de las diversas especies ganaderas. •Inversión en bienes públicos; asociaciones público privadas que incorporen tecnología de punta para incrementar la productividad de la ganadería. •Homologación de penas por abigeato y que sea delito grave. •Ordenar y homologar las movilizaciones.

Gráfica 14. Distribución de las propuestas derivadas de los foros.

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VI.2.4. Análisis FODA del eslabón de transformación (ANETIF) El siguiente elemento surge como un propuesta otorgada por la ANETIF mediante entrevista directa con representantes de la asociación, quienes hicieron llegar el instrumento que se presenta como parte del análisis realizado por ellos. Fortalezas •63 años de existencia del Sistema Tipo Inspección Federal. •Existen 414 establecimientos TIF activos y más de 400 marcas que utilizan y promueven el sello TIF. •Se cuenta con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad en los Alimentos (SENASICA – SAGARPA). •El sello TIF garantiza la inocuidad de los productos cárnicos. •El sello TIF permite el acceso de los productores a mercados internacionales. •El Sistema TIF es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los mejores sistemas sanitarios y de inocuidad de la carne. •El sello TIF facilita el acceso de los productos a las tiendas de autoservicio. •Presencia del sistema TIF en todo el país. Oportunidades •Incrementar el conocimiento del significado del sello en el consumidor final. •Concientizar al consumidor final de los beneficios de buscar el Sello. •Uso del nuevo sello TIF en todos los productos de todos los establecimientos TIF. •Capitalizar la crisis del “clembuterol”, de la “influenza aviar” y de la “diarrea epidémica porcina” y reforzar el mensaje de la importancia de buscar productos con sello TIF. •Ampliar campaña de promoción. •Fortalecer la infraestructura de la red de frío TIF del país, que permita a la población acceder a productos cárnicos certificados. •Certificar TIF a rastros municipales ubicados estratégicamente en Estados donde actualmente no existen. Debilidades •Poco tiempo de estarse promoviendo •Poco conocimiento de parte de los consumidores sobre lo que significa el sello TIF. •Campaña que no es permanente a lo largo del año. •Competencia con otros sellos de calidad, nacionales e internacionales. •Lenta transformación de rastros municipales en rastros TIF. 42

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•Competencia contra aproximadamente 1,000 rastros municipales, en donde no se cumplen las medidas sanitarias. •Que las empresas no reconozcan el valor de portar el sello TIF y por lo tanto no inviertan suficiente en su difusión. Amenazas •Mitos que afectan la imagen del sello y de los productos cárnicos como: “el pollo tiene hormonas”; “eres malo como la carne de puerco”; “comer carne engorda”. •No lograr que los consumidores den preferencia al consumo de productos TIF. Se obtuvieron 120 propuestas de acciones de los diferentes foros. Se realizó una clasificación de éstas, quedando distribuidas como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfica 15. Propuestas de los diversos Foros.

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VII. Programas de Apoyo Existe una gama de programas de apoyo que varían de acuerdo a la Institución que lo otorga, la población objetivo, o bien el objetivo específico del apoyo. Se destacan:

VII.1. Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) •PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO Componente Manejo Postproducción Pecuario (Infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario e Incentivos a la postproducción pecuaria) Componente Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario, Manejo de Ganado, Reproducción y Material Genético Pecuario)

Componente Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos

Componente Sistemas Producto Pecuario

Componente Bioseguridad Pecuaria

Componente PROGAN Productivo

Componente de Infraestructura y Equipo de Repoblamiento

Componente de Repoblamiento y Recría Pecuaria

•PROGRAMA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN (PIDETEC)

Componente Innovación y Transferencia Tecnológica Ganadera

•Programa Integral de Desarrollo Rural 2014. Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) tanto de cobertura Nacional como Estatales •Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados

Incentivos para Administración de Riesgos de Mercado

VII.2. Programas de la Secretaría de Economía (SE) •Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

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VII.3. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero En este apartado se indican los anuncios realizados para la operación y otorgamiento de créditos y financiamiento a través de ésta institución. Esta información fue anunciada por el titular de la institución en el marco del 3er Foro Pecuario “Hacia la autosuficiencia pecuaria”. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de SAGARPA, utilizando las disposiciones de la Reforma Financiera ha decidido: a)El relanzamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo. b)Realizar un cambio estructural en el financiamiento al campo. c)Apoyar a todos los productores del campo mexicano, pero reorientando los recursos públicos para otorgar condiciones especiales para los que más lo necesitan: LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. d)Apoyar de manera especial a las mujeres pequeñas productoras del medio rural. e)Maximizar Alianza SAGARPA-SHCP para el financiamiento al campo, eficientando relación Apoyos-Crédito. Para dar cumplimiento a lo anterior, se tomarán las siguientes medidas: El crédito que otorga al sector primario tendrá una tasa de interés de un solo dígito. •Esto significa que todos los productores agropecuarios, silvícolas y pesqueros tendrán tasas menores a 10 por ciento anual. Producto especial para pequeños productores, que ofrecerá créditos hasta por 230 mil pesos. •Tasa preferencial aún más baja, de siete por ciento anual como máximo. •Para las mujeres, se ofrecerá un descuento adicional de medio punto porcentual en las tasas de interés. Para ellas la tasa será de 6.5 por ciento anual. Se sustituye la garantía real por la garantía natural. •Esto significa que los pequeños productores ya no tendrán que poner en garantía su patrimonio, sino solamente su propia cosecha. •El Estado va a dar las garantías necesarias para que los intermediarios financieros privados también otorguen créditos directos en las mismas condiciones preferenciales. Se establece un producto de financiamiento de largo plazo •El crédito tendrá plazos de hasta 15 años para que los productores puedan invertir en la compra de equipo o infraestructura, en sistemas de riego, redes de frío y áreas de almacenamiento de granos. 45

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REDUCCIÓN DE REQUISITOS •Se reducirán los requisitos de crédito para pequeños productores en 40% A partir de estos elementos, se lograría incrementar las inversiones en las diferentes Unidades de Producción Pecuaria (UPP). Así como potencializar el presupuesto, al ampliar la oferta de financiamiento, todo esto en beneficio de la productividad pecuaria.

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VIII. Esquema Estratégico A partir del análisis para potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades, así como buscar el aprovechar las oportunidades y evitar que las amenazas se materialicen, es posible establecer las siguientes estrategias y proyectos (se usa [L] ó [P] para la identificación de una “ESTRATEGIA” o “PROYECTO” respectivamente, y un consecutivo para la identificación de la propuesta).

VIII.1. Visión Una cadena productiva de carne de bovino y sustentable que mejora constantemente la producción y el abasto de productos y subproductos cárnicos, accesibles, sanos y de calidad a todos los habitantes del país; que logra y mantiene competitividad en los mercados internacionales; que proporciona condiciones de vida que estimulen el desarrollo humano de las familias que en ella trabajan; que reduce las asimetrías entre los sistemas de producción que la integran, donde los productores se organizan y logran una vinculación efectiva y sinérgica de los eslabones de la cadena productiva que generan un crecimiento sostenido de la producción a nivel regional e internacional.

VIII.2. Estrategias L1: Fomentar la capacitación y el desarrollo y transferencia de tecnología. Esta línea estratégica es una de las principales oportunidades y a la vez ataca a las mayores debilidades: Falta extensionismo, recursos limitados para la investigación y la falta de cultura empresarial ganadera. Si bien existe y se ha desarrollado tecnología, es necesario mantener y sobre todo, transferir la tecnología a los productores, técnicos y demás actores de la cadena productiva, que permita mejorar la productividad y eficiencia de la cadena. Una buena capacitación, no solo en aspectos técnicos sino incluyendo aspectos organizacionales y de manejo empresarial atacaría de manera paralela a otras debilidades importantes. El eslabón de la producción primaria, así como el resto de los actores de la cadena, requieren del desarrollo de capacidades para la organización, administrativas, de mercado, manejo reproductivo, para mejorar el confinamiento, instalaciones e higiene de las unidades de producción, para mejorar la nutrición y manejo de suplementación del ganado, además de capacitación para mejorar el empleo de productos y la realización de prácticas preventivas. Es necesario establecer un esquema para el desarrollo de capacidades en TODOS los agentes que conforman la cadena, de forma permanente y constante.

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L2. Fomentar la organización de productores. La organización es esencial para el desarrollo rural de productores, ayuda a la primera línea estratégica ya que la transferencia de tecnología es más eficiente trabajando con grupos. La organización también favorece las compras organizadas en condiciones más favorables, el uso coordinado de los recursos naturales y favorece una comercialización más rentable. L3. Desarrollo de proveedores entre criador y engordador. Asegurar la oferta nacional de carne de bovino a través de una sólida proveeduría de becerros para la engorda; tanto en pradera como en corral intensivo, cuyo destino final será el sacrificio. El incremento en la productividad deberá estar enfocado a cubrir satisfactoriamente y en forma simultánea, la demanda nacional de becerros para atender la red de valor interna. El abasto de carne del mercado interno es fundamental para mantener accesibles al consumidor los precios de los productos cárnicos, por lo que los ganaderos y engordadores deben fortalecer el equilibrio entre la exportación competitiva de becerros en pie y la liberación de becerros para el abasto interno, sin que ello limite al desarrollo de solo animales de exportación, sino abarcar todo tipo de animales, incluyendo los de razas y características diferentes al de exportación. L4. Eficientar los programas de gobierno. Se debe reconocer que si bien existen programas que impulsan el sector, existe la percepción sobre el hecho que el acceso a estos es complejo, ya sea por trámites o por los requisitos para obtenerlos. Se debe trabajar en la coordinación y colaboración permanente entre los diversos órganos del gobierno federal y estatal, productores/actores dentro de la cadena, investigadores y consumidores, a fin de conocer los procesos para acceder y potenciar los recursos públicos que pueden apoyar la actividad ganadera. L5. Inocuidad alimentaria; sistema de trazabilidad y estatus sanitario. Se identifica como una fortaleza el uso del sistema de identificación. Varios Estados del país, con base en la utilización de este esquema y el control de la movilización, han logrado recuperar su estatus sanitario ante la USDA. El estatus sanitario se ha convertido en un factor clave de competitividad en los mercados de la carne (y no solo éste) y es claro que en el futuro será cada vez más importante. Muchos mercados exigen que el ganado del país exportador esté libre de enfermedades. La satisfacción de los gustos y necesidades del consumidor es la prioridad de cualquier sistema de producción, donde la carne de bovino por el elevado componente de calidad y seguridad sanitaria que debe reunir, debe implementar las buenas prácticas de producción y manufactura, adoptando también sistemas, adoptando sistemas de clasificación del ganado en pie y carne en canal y cortes, así como el manejo sanitario y pruebas de laboratorio que aseguren su nivel de inocuidad, mediante un sistema de rastreabilidad a lo largo de toda la red de valor. 48

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L6. Fortalecimiento de la infraestructura de sacrificio y frigoríficos. Se requiere determinar regiones estratégicas donde hace falta y se justifique instalar infraestructura TIF, o bien, regiones donde solo hace falta un frigorífico (cámara de frío) para recibir, almacenar y/o distribuir carne de los rastros TIF ubicados en otras localidades. También es necesario conocer aquellos rastros municipales o TIF que deban construirse o continuar operando con cierto grado de equipamiento y modernización, bajo las siguientes alternativas: •A nivel de frigorífico (cámara de frío) a aquellos rastros que por su ubicación, flujo de ganado y demanda, no justifican la construcción o remodelación del rastro. •Instalación de un rastro TIF modular o remodelando los existentes, cuando se justifique económica y sanitariamente. En ambos casos deberá financiarse la adquisición de una red de transporte para el ganado en pie a rastros regionales, así como una flotilla de vehículos con sistema de enfriamiento que permita la movilización sanitaria de la carne.

VIII.3. Proyectos P1.

(F1, D1, D2, D3).- Establecer un programa de capacitación en temas como: manejo de ranchos, administración, sanidad y genética, dirigida a técnicos pecuarios, que permita la transferencia de la tecnología desarrollada en el País.

P2.

Capacitación en buenas prácticas de manejo y buenas prácticas de producción, que permitan mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad.

P3.

(F3, D7, D8, A15).- Mejorar y aprovechar los programas gubernamentales para evitar el sacrificio de hembras con capacidad productiva y apoyar el repoblamiento del hato.

P4.

(F9, D21, D26).- Definir un programa de transferencia de tecnología a productores pecuarios para mejorar las condiciones de alimentación y manejo de la producción, con el objetivo de incrementar el índice de parición.

P5.

(A9, A10, A12).- Establecer campañas de fomento al consumo, haciendo uso de información médica y especializada que permita la “desmitificación” de la carne de res.

P6.

Mantener y renovar la campaña de promoción a la Carne mexicana TIF de bovino.

P7.

Implementar y difundir el esquema de clasificación de canales de bovino.

P8.

(F6, O14, A5).- Promover el uso del arete SINIIGA, lo que permitirá fomentar el sistema de trazabilidad.

P9.

Realizar ajustes a la normatividad zoosanitaria respecto de los requisitos de identificación de ganado. 49

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P10.

(D31, O11).- Actualizar el estudio de coeficiente de agostadero, para conocer con precisión cuanto se puede crecer.

P11.

(D31, O11).- Programa de recuperación de agostaderos.

P12.

(O6, D23).- Uso y alimentación del tablero de control como un elemento para la toma de decisiones.

P13.

(F10, O3).- Definir esquemas de integración que permitan el desarrollo de proveedores, compras y ventas consolidadas, así como la integración de la cadena.

P14.

(O18).- Mantener la estrategia de integración de regiones con “Estatus libre” de enfermedades, que permitan el ahorro de recursos eliminando los PVI’s.

P15.

Establecer Centros de acopio y subastas de ganado en origen.

P16.

Establecer un programa para la adquisición de material para mejoramiento genético.

P17.

Mantener e incrementar el presupuesto destinado al programa de apoyo al sacrificio en rastros TIF.

P18.

Reconvertir los rastros municipales estratégicos en cámaras de frío o frigoríficos (Establecer una red de frigoríficos y cámaras de frío), acompañados de una red de transporte.

P19.

Promover y dar seguimiento a los proyectos de regionalización y racionalización de rastros municipales.

VIII.4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Este documento se identifica y fundamenta en las metas, objetivos y estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Meta 2: México Incluyente Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. Estrategia 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Meta 4: México Próspero Objetivo 4.1 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Estrategia 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. Estrategia 4.10.2 Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario.

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Estrategia 4.10.3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Estrategia 4.10.4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

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IX. Prospectiva La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la prospectiva como el conjunto de tentativas sistemáticas para observar e integrar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales. Es entonces que la estimación prospectiva de una actividad económica permite conocer una tendencia futura en el comportamiento de variables clave que hagan posible evidenciar los aspectos más relevantes para la planeación estratégica de alto impacto. La econometría como disciplina forma parte de las matemáticas aplicadas, al utilizar conceptos matemáticos y estadísticos en la economía ha resultado de gran utilidad para el estudio que suele hacerse sobre el comportamiento actual y futuro de los fenómenos económicos. Así como para identificar y cuantificar las relaciones estructurales que éstos mantienen entre sí, al igual que para expresar matemáticamente sus teorías y para verificarlas con el instrumental, es decir, es la herramienta clave para la elaboración de prospectiva. Todo sistema de producción es susceptible a ser estimado en el tiempo, en especial realizando la abstracción de los factores sociales de las estadísticas. En particular, la identificación de las variables a estudiar en el tiempo para la prospectiva del sistema producto bovino.

I.1. Modelo Los modelos de prospectiva son utilizados para identificar, modificar, mejorar las tendencias en la variable de estudio, por ejemplo la producción. No obstante, es un proceso complejo el crear el diseño experimental para seleccionar los modelos más adecuados para estimar el comportamiento y variables, en particular la interacción de cada una de las variables integradas en el modelo. El presente modelo está basado en el cuerpo metodológico desarrollado por Box y Jenkins (1970) donde mediante modelos dinámicos de series temporales es posible identificar el comportamiento esperado de una variable basado en sus propias características probabilísticas. La relevancia de la variable “tiempo” tiene entonces un papel estratégico antes determinada por la propia especificación del modelo y la interacción de las variables modeladas. Para el presente análisis se considera como la variable exógena a la misma variable de estudio en su serie de tiempo, es decir, los valores pasados marcando así una tendencia significativa para su comportamiento futuro. Cabe destacar que se reconoce no se contará con información sobre la interacción con el resto de las variables. El problema generalizado en todas las estimaciones en el tiempo se refiere a la escasez de bases de información 52

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históricas representativas de los fenómenos de estudio. Por ejemplo, un modelo linear acorde con un modelo genérico se observa de la siguiente manera:

en donde: ŷ

representa la variable respuesta (producción nacional)

β0 Parámetro de regresión en donde intersectan las variables estimadas. β1 Parámetro de regresión que indica la tendencia de la variable X1. X1 Variable a seleccionar en el modelo. β2 Parámetro de regresión que indica la tendencia de la Variable X2 X2 Variable a seleccionar Como se puede observar, la determinación de las variables es en sí mismo un elemento de evaluación integral en el tiempo.

IX.2. Análisis Prospectivo Con base en el modelo se obtiene la tendencia del comportamiento de una variable con base es una serie histórica lo que permite determinar la prospectiva estimada de una variable de manera estadísticamente significativa para el sistema producto bovino. Con base en la información histórica, a continuación se presentan algunas aplicaciones de prospectiva en el sistema producto bovino. En relación a la población de bovinos en México, hay evidencia de una tasa de crecimiento promedio de 0.54% anual durante el periodo 2008-2014 por lo que es posible estimar un crecimiento sostenido promedio de 0.35% en el periodo 2008-2024. Esto permitirá alcanzar una población de 31,072,230 cabezas. 53

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Gráfica 16. Población de ganado bovino (proyección a 2024). Elaboración propia con base en datos de SIAP e INEGI

Este se ve directamente relacionado con la producción general de carne de bovino, misma que presenta un mayor crecimiento promedio equivalente a 1.18% crecimiento anual. Bajo esta perspectiva, en el año 2018 se podrá obtener una producción de carne de cerca de 2’066,000 toneladas, lo que permitiría alcanzar la meta propuesta en el Programa Sectorial de la SAGARPA 2012-2018, siempre y cuando se cuente con condiciones favorables, tanto climáticas como económicas: “Subsector Pecuario” “La estrategia pecuaria se fundamenta en sostener y avanzar en el ritmo de crecimiento para mantener la oferta de proteínas de origen animal que la población en crecimiento exige en su dieta, a través de acciones e instrumentos que incentiven las explotaciones ganaderas para mejorar su productividad y producción.”

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Cabe destacar que hay un comportamiento diferencial entre la producción de bovino en pie y/o en canal. Teniendo un mayor crecimiento la carne en canal, dado un mayor rendimiento en la producción por animal, que depende de factores genéticos, del medio ambiente y alimenticios.

Gráfica 17. Prospectiva 2008-2024. Elaboración propia, con base en datos del SIAP.

Realizando una proyección del censo de población y vivienda (INEGI) y proyectado al 2024, se obtiene el dato de casi 136 millones de habitantes (135,738,371), teniendo un crecimiento anual de aproximadamente 1.08%, equivalente a 1.4 millones de personas anualmente. De mantenerse el consumo per cápita actual, se prevé un requerimiento de carne bovina, tal y como se muestra en la gráfica siguiente, en la cual se percibe que habrá un mayor crecimiento de la producción de carne de bovino, comparado con el crecimiento de la población. Tomando como base la premisa mencionada, se tendrá un equilibrio de producción-consumo en el 2016, y a partir de este año, existirá un superávit en la producción, lo cual podría convertirse en un problema de sobreoferta. Es importante recalcar que el consumo per cápita ha ido reduciéndose en los años recientes. 55

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Gráfica 18. Consumo nacional aparente 2014-2024. Elaboración propia.

Con estos elementos se puede concluir que se hace necesario que el sector ganadero se oriente y se posicione en el mercado global y no quedar concentrado en el mercado nacional, con el objeto de minimizar la brecha producción-consumo.

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María de la Salud Rubio Lozano, Diego Braña Varela,   Rubén Danilo Méndez Medina, Enrique Delgado Suárez .- Folleto Técnico #28.- Sistemas de Producción y Calidad de Carne Bovino.- SAGARPA

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SANTIAGO AJA GUARDIOLA, RENDIMIENTO TOTAL DE UNA CANAL DE BOVINO.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

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Sánchez Gómez J. Ignacio, ZOOTECNIA DE BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE.