Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
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Perfil del comercio exterior de la regi贸n Bogot谩-Cundinamarca con Chile
Presidenta María Fernanda Campo Saavedra Vicepresidenta Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social Lina María Castaño Mesa Director de Estudios e Investigaciones Ricardo Ayala Ramírez Analistas de investigación Jorge Omar Serrano Franco Óscar Javier Mendoza Diseño y Diagramación
ISBN 978-958-688-220-0 Impresión Horizontes Gráficos
Índice
Presentación
04
Introducción
05
Capítulo I. Bogotá - Cundinamarca, principal centro económico y empresarial de Colombia 07 A. Bogotá-Cundinamarca es una de las regiones más competitivas de AméricaLatina 08 B. Bogotá-Cundinamarca es la región económica más importante de Colombia 09 C. La Región tiene ventajas para la localización de las empresas 11 D. La Región es una de las economías más dinámicas de Colombia 12 E. El sector externo es otro de los motores de crecimiento económico regional 12 F. Bogotá- Cundinamarca tiene sectores competitivos con qué aumentar su participación en el mercado de Chile 13 Capítulo II. Perfil productivo de Chile A. Características de la economía chilena B. Principales competidores de las exportaciones de la Región en el mercado de Chile
15 16 22
Capítulo III. Composición y características del comercio exterior de la Región con Chile. A. Importancia del comercio regional con el mercado chileno B. Características de las exportaciones de la Región hacia Chile C. Características de las importaciones provenientes de Chile. D. La balanza comercial con Chile
25 26 26 31 33
Capítulo IV. Condiciones de acceso al mercado chileno A. Condiciones de acceso vigentes B. Principales resultados del TLC Colombia -Chile C. Otros acuerdos comerciales de Chile D. Infraestructura y costos de transporte 1. Infraestructura de transporte 2. Costos de transporte E. Impuestos, registros y normas
35 36 38 41 41 41 43 47
Capítulo V. Oferta potencial exportable de la Región a Chile
49
Capítulo VI. Conclusiones y perspectivas de las exportaciones
59
Bibliografía
63
Cámara de Comercio de Bogotá
Presentación La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad de carácter privado, que orienta su actividad a la promoción del desarrollo empresarial y al mejoramiento del entorno para la calidad de vida en la región Bogotá - Cundinamarca (la Región). En cumplimiento de estos objetivos, la CCB les ofrece al sector empresarial, a las autoridades y a la comunidad en general, información y análisis sobre las características y el comportamiento de las actividades productivas en la Región, sus fortalezas y problemas, con el propósito de contribuir al desarrollo del sector empresarial y a la orientación de las políticas públicas para promover la actividad exportadora y el crecimiento de la economía regional. Este informe es una contribución a los empresarios quienes deben apoyar con información las iniciativas exportadoras en la Región, y forma parte de los análisis que sobre el sector externo realiza la CCB a través de la Direc-
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ción de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, y complementa el informe anual sobre el comportamiento del sector externo de Bogotá - Cundinamarca y el Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca que trimestralmente publica la CCB. Con la publicación de este Perfil del comercio exterior de la región BogotáCundinamarca, la entidad busca contribuir a promover una mayor orientación de la producción regional a mercados con los que se está profundizando la integración comercial mediante acuerdos de libre comercio y, a la vez, identificar las oportunidades y los desafíos para mejorar la integración comercial de la Región con el mundo. Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 5941000, extensión 2747, en Bogotá, o vía internet al email:estinves@ccb.org.co.
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Introducción El intercambio comercial de Bogotá Cundinamarca con Chile ha sido escaso. Este mercado para los exportadores de la Región ha tenido poca importancia, aunque las empresas locales tienen capacidades y condiciones de acceso favorables para aumentar su participación en ese mercado. Entre el 2000 y el 2006, el comercio con ese país representó el 2% del comercio total de la Región, con un ritmo de crecimiento lento, de 9% promedio anual y un déficit comercial recurrente para la Región de US $102 millones promedio anual. Para la economía regional, los beneficios del comercio con Chile son importantes. En primer lugar, puede contribuir a aumentar y a diversificar la oferta exportable regional: durante el 2006, este país compró en los mercados externos cerca de US $ 35.000 millones, y la Región le vendió US $49 millones, el 0,14% de sus importaciones. La región Bogotá – Cundinamarca debe aprovechar las ventajas para aumentar su participación en el mercado chileno; por ejemplo: los competidores más importantes son países latinoamericanos, con características competitivas similares; la Región cuenta con sectores competitivos que pueden ingresar en ese mercado aprovechando experiencias de los exportadores en otros mercados, como los de la Comunidad Andina, México, Venezuela y Estados Unidos. En segundo lugar, Chile es importante en la estrategia comercial de Colombia. El principal socio comercial de Chi-
le es Estados Unidos pero su segundo y tercer socio son Argentina y Brasil. Además, Chile firmó acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y Japón y ahora con China. La importancia del comercio chileno con Asia radica en la ubicación geográfica de ese país, en el que la Región puede vender productos básicos y agroindustriales que constituyen una parte sustancial de la demanda asiática. Esta condición pueden aprovecharla los empresarios de Bogotá - Cundinamarca para formar parte de las cadenas de exportación de Chile a los mercados asiáticos, en la medida que la Región le venda materias primas que requiere la industria exportadora de ese país.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
En tercer lugar, la Región posee ventajas en varios productos para ingresar en el mercado chileno. Se identificaron 34 sectores con competitividad en los mercados internacionales, de los que 17 son productos de la industria, 16 de la agricultura y la agroindustria y uno de la minería. Adicionalmente, en la Región se dispone de una base importante de exportadores (7.330), de los cuales sólo el 5% vende sus productos a ese mercado. Otra ventaja de la Región es la buena imagen de muchos productos colombianos, como textiles y confecciones y productos químicos. En cuarto lugar, la región Bogotá Cundinamarca necesita mantener tasas
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de crecimiento de la economía superiores al 5% para disminuir las altas tasas de desempleo (11,5% en Bogotá), de pobreza (24%: 2006) y de informalidad (55%). Para ello, requiere que su sector externo se convierta en un motor más dinámico de crecimiento económico, como ha ocurrido con países en los que la integración a los mercados internacionales ha ido acompañada de mayores tasas de crecimiento de la economía respecto a los que han tenido menor articulación al comercio mundial. En la década de los años noventa, los países subdesarrollados más integrados al comercio mundial fueron capaces de mantener un nivel de crecimiento del PIB per cápita sostenido alrededor del 5%; por el contrario, los países con menor integración al comercio mundial registraron tasas de crecimiento negativas (-1%)1. Así mismo, en otro estudio2 se encontró que en 11 países el alto nivel crecimiento económico de los mismos, estuvo acompañado de altos niveles de apertura exportadora. Estos beneficios son alcanzables, pero se requiere incorporar tecnologías, mejorar procesos e invertir en el desarrollo de las habilidades y destrezas del recurso humano para producir bienes con mayor valor agregado. En una encuesta realizada por la CCB a los empresarios de la Región,
éstos consideraron que para competir en los mercados internacionales es indispensable mejorar las condiciones de transporte y desarrollar políticas de apoyo a la reconversión tecnológica de las empresas de la Región3. Por tanto, para intensificar el comercio exterior de la Región, los procesos de integración comercial son instrumentos favorables y el fortalecimiento del comercio con Chile puede ofrecerle a la Región la posibilidad de diversificar su oferta exportable (principalmente bienes industriales) con productos de mayor valor agregado, y así contribuir a la estabilidad en el crecimiento de las exportaciones. Este informe se divide en seis capítulos. En el primero se describen las principales características económicas de Bogotá - Cundinamarca; en el segundo, se analiza el perfil económico y los principales competidores de los exportadores de la Región en ese mercado; en el tercero, se trata el comercio exterior de la Región con Chile; en el cuarto, se analizan las condiciones de acceso al mercado de Chile; en el quinto, se identifican los productos de la Región con mayor potencial en el mercado chileno. El trabajo finaliza con las conclusiones y perspectivas de las exportaciones de la Región en el mercado chileno.
1 Ver Dollar, David (2003). Globalization, Investment Climate and Growth. World Bank, Washington. 2 Ver al respecto Spence, Michael. “What drives high growth rates”. The Wall Street Journal, enero de 2007. 3 CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá -Cundinamarca. CCB. Bogotá, Colombia Pág. 6
Capítulo I
Bogotá - Cundinamarca, principal centro económico y empresarial de Colombia En este capítulo se caracteriza la región Bogotá-Cundinamarca, con base en su comportamiento competitivo, importancia económica, especialización productiva, ventajas para la localización de las empresas, dinamismo en la producción y orientación hacia los mercados internacionales.
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A. Bogotá - Cundinamarca es una de las regiones más competitivas de América Latina Entre el 2003 y el 2008, Bogotá ganó competitividad frente a las principales ciudades de América Latina, y se posicionó como uno de los mejores destinos para invertir en sus actividades productivas, vivir y hacer negocios . En el 2008, Bogotá ocupó el puesto 8 en el escalafón de mejores ciudades para hacer negocios4 en América Latina que elabora anualmente América Economía Intelligence (ver cuadro 1.1).
Chile ha sido tradicionalmente el país más competitivo de América Latina. En el 2007, como país ocupó el primer lugar en competitividad y Santiago como su ciudad capital, se clasificó como la tercera ciudad para hacer negocios en América Latina. En cuanto al nivel de globalización5, los países latinoamericanos en general ocupan un lugar discreto: el mejor ubicado es Panamá (puesto 30), seguido de Costa Rica (39), Chile (43), México (49) y Colombia (50) (ver cuadro 1.1). Los factores positivos que han contribuido a mejorar la competitividad y la
Cuadro 1.1 Ciudades y países más competitivas y más globalizados en el mundo. CIUDAD PAÍS Sao Paulo Miami Santiago C. de México Buenos Aires Monterrey Rio de Janeiro Bogotá Lima Curitiba C. de Panamá
Brasil EEUU Chile México Argentina México Brasil Colombia Perú Brasil Panamá
Indice de competitividad Puesto Puesto 2008 2003 PAÍS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1 3 5 9 4 12 16 23 6 17
Suiza Singapur Homg Kong Estonia Irlanda Holanda Noruega Suecia Austria Estados Unidos Jordania
Indice de globalización Puesto Puesto 2007 2006 4 1 2 10 5 3 17 11 14 7 9
2 1 N.C N.C 4 7 14 10 9 3 N.C
Continúa Pag. 9
4 Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio de Competitividad No. 8. CCB. Bogotá, Colombia. 5 Ver A.T. Kearney, Inc., y la revista Foreign Policy (2007). The global top, en: www.foreignpolicy.com. Pág. 8
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Viene Pag. 8
CIUDAD PAÍS
Querétaro Porto Alegre Belo Horizonte Guadalajara Brasilia Chihuahua Montevideo Medellín Puebla San José Rosario Cali
México Brasil Brasil México Brasil México Uruguay Colombia México Costa Rica Argentina Colombia
Indice de competitividad Puesto Puesto 2007 2003 PAÍS
12 13 14 15 17 18 20 22 23 25 29 36
- 10 11 7 8 - 14 - 18 13 24 -
Dinamarca Australia Belgica Canadá Rep. Checa Nueva Zelanda Finlandia Eslovenia Reino Unido Chile Israel Colombia
Indice de globalización Puesto Puesto 2007 2006
6 13 15 8 19 16 18 20 12 43 21 50
5 8 N.C 6 16 11 13 17 12 34 15 54
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence, 2007 y firma consultora A.T. Kearney y Foreing Policy, 2007.
globalización del país y de la Región han sido la política comercial con acuerdos de libre comercio, mayor cobertura de banda ancha y uso de la internet y el buen desempeño del comercio exterior. B. Bogotá - Cundinamarca es la región económica más importante de Colombia Bogotá y Cundinamarca generan el 30% de la producción nacional y duplica
a las economías regionales que le siguen (Antioquia y Valle del Cauca6), y concentra cerca del 35 % de las transacciones de comercio exterior de mercancías del país. Es, a su vez, el mayor centro de servicios y la sede principal de la mayoría de las entidades financieras y de la Administración pública nacional, departamental y distrital. Es también el principal centro empresarial, pues en la Región se concentran 227.872 empresas, el 27 % de las registradas en las cámaras de comercio de Colombia.
6 Antioquia y Valle del Cauca tienen cada una participación en el PIB de Colombia de 15% y 11%, respectivamente. Pág. 9
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Comparada con otras ciudades y regiones de América Latina, Bogotá es un mercado importante que ocupa el puesto 9 por el tamaño de su economía, supera a las demás ciudades de los países de la Comu-
En el 2008, Bogotá ocupó el puesto 8 en el escalafón de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
nidad Andina, incluyendo a Caracas, y es inferior a Santiago de Chile en 4.5 veces7. La región Bogotá - Cundinamarca se especializa en la producción de servicios (70%) y bienes industriales (18%). La agricultura, silvicultura, caza y pesca representa el 5% y la minería menos del 1%. En Bogotá, los servicios aportan el 76% del PIB y en Cundinamarca el 48%. A su vez, el sector agrícola es más representativo en el departamento (26%) que en la ciudad (0,2%).
Gráfica 1.1 Participación del PIB regional en el nacional, 2006.
Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas
42.6 40.2
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Industria
31.8
Transporte, almacenamiento y comunicación
30 30
Total
Electricidad, gas y agua
29,8 27.7
Construcción 11,5
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca Minería
2.1 5
10 15 20 25 30 35 40
45
% Porcentajes Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE, cuentas regionales departamentales, 2005.
7 Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio de Competitividad No. 8. CCB. Bogotá, Colombia, mayo de 2007. Pág. 10
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C. La Región tiene ventajas para la localización de las empresas Es el mayor centro de población del país: más de 9 millones de habitantes (el 20 % de la población de Colombia). La mayoría, 7.4 millones de personas, se encuentra en Bogotá. La Región es el principal
mercado de trabajo y cuenta con el recurso humano más calificado de Colombia. El potencial económico y el PIB per cápita (US $ 3.535) de Bogotá es el más alto8 de Colombia, y en los últimos cinco años ha logrado avances importantes en la consolidación de un entorno más seguro y atractivo para los negocios9 (ver gráfica 1.2).
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
30,0%
26,9%
Gráfica 1.2 Distribución del PIB por ramas de actividad de Colombia y de la Región, Bogotá y Cundinamarca, 2005 Nación Bogotá y Cundinamarca
13,5%
18,1%
16,8% 8,4% 9,1%
13,4%
12,0% 5,9%
6,1%
Construcción
Industria
3,1%
4,4% 0,8%
2,9%
Electricidad, gas y agua
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
0,0%
Minería
5,0%
5,1%
10,0%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicación Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas Servicios sociales, personales y comunales
11,9%
15,0%
15,4%
20,0%
17,7%
25,0%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE, Cuentas economicas departamentales, 2005 Nota: Las Cifras de la Nación son datos para el 2006 mientras para Bogotá y Cundinamarca son para el 2005.
8 El PIB per cápita de Colombia en el 2005 fue de US $2.522, es decir, 1.013 dólares menos que el de Bogotá. 9 En Bogotá, la tasa de homicidios de 38 homicidios por 100.000 habitantes en el 2003 disminuyó a 17 en el 2006; en el 2007, Bogotá ocupó el 4º. lugar entre 18 ciudades de América Latina por su percepción favorable en materia de seguridad. (Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Observatorio de Competitividad. No. 8, CCB, Bogotá). Pág. 11
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D. La Región es una de las economías bién crecieron las ventas del comercio más dinámicas de Colombia y el área licenciada para la construcción10. La expansión en todos los secEn el 2005, la economía regional tores de la economía contribuyó al aucreció 5,6%, superior al de la nación mento de la inversión11 y del número de (4,7%) y al conjunto de las economías empresas12. de los países latinoamericanos 5,5%. Los estimativos más recientes señalan que en el 2007 la economía co- E. El sector externo es otro de los motores del crecimiento lombiana creció 7,5%. De igual manera, económico regional las perspectivas son optimistas, pues en el 2008 se espera un crecimiento Entre el 2000 y el 2006, aumentaron igualmente superior al 5%. las exportaciones 17% promedio anual (de El buen desempeño de la economía US $ 1.764 millones en el 2000 pasaron a regional ha estado relacionado con el US $4.237 millones en el 2006) y las imaumento de la demanda interna de la portaciones 16% (de US $ 5.685 millones economía colombiana y con las condi- pasaron a US $ 13.566 millones en los dos ciones favorables del comercio exterior. años, respectivamente). Sin embargo, En la industria aumentaron los pedidos persistió la baja orientación exportadora y el uso de la capacidad instalada. Tam- de la Región13 y la venta de productos de bajo valor agregado e intensivos en recursos naturales y mano de obra.
Entre el 2000 y el 2006, aumentaron las exportaciones 17% promedio anual (de US $ 1.764 millones en el 2000 pasaron a US $4.237 millones en el 2006).
Por el contrario, la Región se ha posicionado en Colombia como la más importante receptora de bienes extranjeros, en el 2006, las importaciones de la Región representaron el 52% de las de Colombia.
10 Ver al respecto, Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Observatorio Económico de Bogotá, primer semestre de 2007. CCB, Bogotá. Colombia. 11 Los gastos de inversión aumentaron para un número creciente de empresarios. En el 2002, para el 17% de los empresarios aumentaron más del 25 % y en enero del 2007 en esta situación se encontraba el 45 % (ver Fedesarrollo (2007). Encuestas de opinión empresarial 2002 y 2007. Fedesarrollo, Bogotá, Colombia). 12 En Bogotá, el número de empresas pasó de 169.000 en el 2000 a 228.000 en el 2006. (Ver Cámara de Comercio de Bogotá (2006). Registro mercantil. CCB, Bogotá ). 13 En la Región, las exportaciones representan el 11 % del PIB, cifra inferior al promedio de Colombia (18 %), y de América Latina que supera el 20%, (CCB, (2006). Informe del sector externo de Bogotá - Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia. Pág. 12
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F. Bogotá-Cundinamarca tienen sectores competitivos con qué aumentar su participación en el mercado de Chile14
1 de la minería. En el 2006, estos sectores exportaron a Chile US $33 millones: el 66% de las exportaciones de la Región a ese mercado.
En la Región se identificaron 34 sectores competitivos: 17 de la industria, 16 de la agroindustria y el sector agropecuario y
En la industria, los sectores competitivos son los siguientes: productos de hornos de coque; actividades de edición;
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Gráfica 1.3 Bogotá-Cundinamarca: sectores competitivos, promedio del período 2001-2005. Flores Frutas (sin bananos y plátanos) Prods.de hornos de coque Especias Frutas procesadas Activ.edición Papas Hortalizas Tabaco y sus sucedáneos Activ.impresión y activ.serv.conexos Arts.viaje, bolsos mano y Vidrio y prods.vidrio Leche cruda y en polvo Otros prods.textiles Prods.min.no metálicos nep/1 Prod.lácteos procesados Prods.plástico Fund.metales Prep.alimenticias nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Confites Activ.empresariales nep/1 Aceites de oleaginosas Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra) Bananos y plátanos Otros prods.químicos Muebles Curtido y prep.de cueros Hortalizas procesadas Prendas vestir, exc.de piel Semillas y frutos no oleaginosos Plantas vivas (sin flóres) Lámparas eléctricas y eq.ilumin. Veh.automot.y sus motores
IVCR Bogotá - Cundinamarca
0
29,0
10,8 9,9 8,0 6,1 6,0 5,9 5,6 4,8 4,3 3,9 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1
5
10
38,8
15
20
25
30
35
43,6
40
45
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota:1/: agrupaciones sectoriales residuales en las correspondencias. 14 Ver CCB - Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá - Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia. Pág. 13
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actividades de impresión y actividades de servicios conexos; artículos de viaje, bolsos de mano y artículos de talabartería y otros; vidrio y productos de vidrio; otros productos textiles; productos minerales no metálicos no especificados (nep) ; productos de plástico; fundición de metales; tejidos y artículos de punto y ganchillo; actividades empresariales (nep) ; otros productos químicos; muebles; curtido y preparación de cueros; prendas de vestir, excluyendo prendas de vestir de piel; lámparas eléctricas y equipo de iluminación; y vehículos automotores y sus motores. Los sectores agropecuarios y agroindustriales son: flores, frutas (sin bananos y plátanos); especias; frutas procesadas; papas; hortalizas; tabaco y sus
La economía regional ha sido dinámica y sus perspectivas son positivas y generalizadas para los sectores económicos y tiene el reto de aumentar y diversificar su oferta exportable.
Pág. 14
sucedáneos; leche cruda y en polvo; productos lácteos procesados; preparaciones alimenticias no especificadas en otra parte (nep); confites; aceites de oleaginosas; bananos y plátanos; hortalizas procesadas; semillas y frutos no oleaginosos; plantas vivas (sin flores). Adicionalmente, entre los productos competitivos se encuentra un producto de la minería: extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra). En síntesis, la economía regional ha sido dinámica y sus perspectivas son positivas y generalizadas para los sectores económicos, pero tiene el reto de aumentar y diversificar su oferta exportable, para lo cual requiere mejorar la competitividad de sus empresas y aumentar sus ventas en mercados como el de Chile, que cuenta con alto potencial por su tamaño y por sus características de los productos que importa, y porque ese país tiene acuerdos de libre comercio con países del Asia Pacífico, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, que le permiten llegar a esos mercados en condiciones preferenciales, y los empresarios de la Región pueden aprovechar esta ventaja con la venta de insumos para los productos de exportación de Chile.
Capítulo II
Perfil productivo de Chile El mercado de Chile representa alrededor de US $ 43.000 millones en importaciones y una población de 16 millones de habitantes, con un ingreso per cápita promedio de US $9.800. Para los empresarios de la región Bogotá -Cundinamarca, este mercado es estratégico en el aumento y diversificación de sus exportaciones, en especial en sectores de tradición exportadora que tienen ventajas en otros mercados. En este capítulo se describen las principales características del perfil productivo de la economía chilena y de los mayores competidores de los productos de la Región en cada uno de esos mercados.
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A. Características de la economía chilena La economía chilena ocupa el puesto 5 entre las economías más grandes de América Latina, y ha sido una de las más dinámicas. Al PIB de Chile de US $145. 845 millones15, lo superan los de Brasil (US $ 1.067.706 millones), México (US $840.012 millones), Argentina (US $248.332 millones) y Venezuela (US $ 181.608 millones). En población, este país ocupa el séptimo puesto, con 15,4
millones de habitantes, cifra inferior a la población de Colombia (44 millones) (ver cuadro 2.1). Entre el 2000 y el 2006, el ritmo de crecimiento de la producción (4,6%) de Chile superó el promedio de América Latina (3,5%), con lo cual se convirtió en una de las economías de mayor crecimiento, superada sólo por Argentina (8%), Uruguay (6,8%) y Perú (5,2%). En este período, el PIB por habitante fue de los más altos de la región latinoamericana. (ver cuadro 2.1).
Cuadro 2.1 Ranking de las economias de América Latina Valores en millones de dólares corrientes 2000 y 2006
País Brasil México Argentina Venezuela Chile Colombia Perú Ecuador Urugay Bolivia Paraguay
PIB (millones de US$) 2000 2006 644,283 1,067,706 580,791 840,012 284,204 212,595 117,153 181,608 75,200 145,845 83,789 135,883 53,323 93,045 15,934 41,402 20,086 19,127 8,412 11,221 7,106 9,527
Población PIB percapita (millones de habitantes) (dólares) 2000 2006 2000 2006 175 99 37 24 15 42 26 12 3 8 5
190 3,688 5,616 108 5,874 7,811 39 7,726 5,455 27 4,819 6,719 16 4,884 8,874 44 1,980 2,905 28 2,056 3,282 13 1,296 3,088 3 6,019 5,499 10 998 1,166 6 1,293 1,497
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 2008. S.D: No existen datos para ese año
15 Ver ALADI (2008)(en línea). Información de países. Disponible en: www.aladi.org.Consultada en febrero de 2008. Pág. 16
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Los factores que han contribuido a este buen desempeño de la economía chilena son su creciente grado de internacionalización económica, expresada en el aumento de las exportaciones, y la mayor financiación externa como resultado de la entrada de inversión extranjera. En el período 1994 – 2005, las exportaciones de Chile aumentaron en promedio anual
11,4%, desempeño que fue superado solo por México (11,9%) y Venezuela (11,6%), mientras que las de Colombia aumentaron 6,9% en el mismo período16. Una de las causas más importantes en el desarrollo exportador de estos países ha sido el aumento de los precios de los bienes tradicionales o productos básicos, como petróleo y cobre.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Cuadro 2.2 América Latina y el Caribe Tasas de variación del Producto Interno Bruto Tasa de variación anual. País
1995
Antigua y Barbuda 0.5 Argentina -2.8 Bahamas 4.4 Barbados 2.4 Belice 0.7 Bolivia 4.7 Brasil 4.2 Chile 10.6 Colombia 5.2 Costa Rica 3.9 Dominica 3.4 Ecuador 1.7 El Salvador 6.4 Granada 3.2 Guatemala 4.9 Guyana 5.1 Haití 9.9 Honduras 4.1
2000
2002
2003
2004
1.5 0.8 1.9 2.2 12.9 2.5 4.4 4.5 2.9 1.8 0.6 2.8 2.2 7.0 3.6 -1.4 0.9 5.7
2.5 -10.9 2.3 0.5 5.1 2.5 1.9 2.2 1.9 2.9 -4.2 4.2 2.3 1.5 2.2 1.1 -0.3 2.7
5.2 8.8 1.4 1.9 9.3 2.9 0.5 3.9 3.9 6.4 2.2 3.6 2.3 7.5 2.1 -0.7 0.4 3.5
7.2 9.0 1.8 4.8 4.6 3.9 4.9 6.2 4.9 4.1 6.3 7.9 1.8 -7.4 2.8 1.6 -3.5 5.0
2005 2006 a 4.6 9.2 2.7 3.9 3.5 4.1 2.3 6.3 5.2 5.9 3.3 4.7 2.8 13.2 3.2 -3.0 1.8 4.1
11.0 8.5 4.0 3.9 2.7 4.5 2.8 4.4 6.0 6.8 4.0 4.8 3.8 7.0 4.6 1.3 2.3 5.6
Continúa Pag. 18
16 Haussman, Ricardo y Velasco, Andrés (2005). Crecimiento lento en América Latina: ¿resultados comunes, causas comunes? Salamanca, España, Octubre. Pág. 17
Cámara de Comercio de Bogotá
Viene Pag. 17 País
1995
Jamaica 2.6 México -6.2 Nicaragua 5.9 Panamá 1.8 Paraguay 5.5 Perú 8.6 República Dominicana 5.9 Saint Kitts y Nevis 3.6 San Vicente y las Granadinas 8.3 Santa Lucia 2.3 Suriname 2.8 Trinidad y Tobago 4.0 Uruguay -1.4 Venezuela 4.0 América Latina y el Caribe b y c. 0.5 América Latina b. 0.4 Caribe c. 3.1
2000
2002
2003
2004
0.7 1.1 6.6 0.8 4.1 0.8 2.7 2.2 -3.3 3.0 5.2 7.9 5.0 4.3 1.1 1.8 3.7 -0.2 3.1 4.0 1.9 6.9 6.9 -1.4 -11.0 3.7 -8.9 3.9 -0.8 4.0 -0.8 3.4 3.3
2.3 1.4 2.5 4.2 3.8 3.9 -0.4 0.5 3.2 4.1 6.1 12.6 2.2 -7.7 2.0 1.9 5.8
0.9 4.2 5.1 7.5 4.1 5.2 2.7 7.6 6.2 5.6 7.7 6.4 11.8 17.9 5.9 6.0 3.8
2005 2006 a 1.4 3.0 4.0 6.9 2.9 6.4 9.2 5.0 1.5 7.7 5.7 8.9 6.6 9.3 4.5 4.5 4.9
2.6 4.8 3.7 7.5 4.0 7.2 10.0 5.0 4.0 7.0 6.4 12.0 7.5 10.0 5.3 5.3 6.8
Fuente. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2006. a. Cifras preliminares. b. No incluye Cuba. c. El PIB de Barbados, Dominica, Guyana y Jamaica está expresado a costo de factores.
La inversión extranjera ha sido otro factor que ha contribuido al desempeño de la economía chilena. Durante el 2005, este país concentró el 10% de los flujos de inversión que llegaron a América Latina, a diferencia de años anteriores, en el 2005 Colombia sobrepasó a Chile en dos puntos porcentuales (12%) debido principalmente a la inversión que realizó la firma Sabmiller al adquirir la empresa colombiana Bavaria S.A.
En estas condiciones, y apoyado en una política de internacionalización de su economía, Chile ha logrado convertirse en uno de los países más abiertos al comercio internacional. Es la nación latinoamericana que más tratados de libre comercio tiene, y exporta el 40% del valor de su producción17. Esta cifra supera en 15 puntos porcentuales el promedio de los países latinoamericanos (25%).
17 Ver al respecto estadísticas del Centro de Economía Internacional de Argentina con base en datos del Fondo Monetario Internacional. 2008. Disponible en: www.cei.mrecic.gov.ar Pág. 18
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Otra característica de la economía chilena es el buen desempeño que han tenido las actividades productivas. Entre el 2003 y el 2006, las mayores tasas de crecimiento fueron las de agricultura (7% en promedio anual), la construcción (6%) y la industria (5%), que superaron el crecimiento promedio de la economía (5%) del país (ver gráfica 2.1). La principal fuente de este crecimiento ha sido la expansión del consumo, que después del 2002 empezó a registrar niveles de crecimiento superiores al del PIB. La inversión también ha sido otro factor de impulso del crecimiento económico, con lo cual su participación en el PIB fluctuó entre el 20,4% y el 22,4%. Y la tercera fuente de crecimiento, las exportaciones de bienes y servicios, también registraron una tendencia positiva, en particular después del 2003. La magnitud de esta
tendencia se refleja en las exportaciones de bienes que pasaron de US $21.664 millones en el 2003 a US $58.116 millones en el 2006. La economía chilena, al igual que las economías de Colombia y de Bogotá Cundinamarca, se han especializado en la producción de servicios. En Chile, los servicios generan el 55.6% del PIB, cifra inferior a las de Colombia (62%) y la Región (70.5%). En ese país, la participación de la producción industrial (16.7%) en el PIB es similar a la participación que tiene este sector en la economía colombiana (15%) y de la Región (17%). Otra característica de la economía chilena es la importancia que tiene la minería en el PIB (16%): en Chile se encuentran las minas de cobre más grandes del mundo (ver cuadro 2.3).
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
% Porcentajes
Grafica 2.1 Chile. Crecimiento económico 2000 - 2006.
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2000 2002 2003 2004 2005 2006
Chile ha logrado convertirse en uno de los países más abiertos al comercio internacional. Es la nación latinoamericana que más tratados de libre comercio tiene.
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de la CEPAL.
Pág. 19
Cámara de Comercio de Bogotá
Cuadro 2.3 Chile, Colombia y Región Distribución del PIB, 2005 Participación (%) 2005 Chile Colombia Región
Ramas de actividad Productora de bienes Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) Construcción
44.3 5.0 15.6 16.7 7.0
37.8 11.9 4.4 15.4 6.1
29.5 5.1 0.8 17.7 5.9
Productora de servicios
55.6
62.2
70.5
Suministro de electricidad y agua Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Trasporte, almacenamiento y comunicaciones Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias de alquiler y de enseñanza Servicios comunales, sociales, de salud y personales Otros servicios
2.8 10.0 9.2
2.9 12.0 8.4
3.1 13.4 9.1
15.6 11.0 7.0
16.8 18.1 4.0
26.9 13.5 4.5
100.0
100.0
100.0
Producto interno bruto
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del Banco Central de Chile y DANE Cuentas Económicas departamentales 2007. Nota: Las cifras de PIB de la Nación son datos para el 2006, mientras que para Bogotá y Cundinamarca son para el 2005.
En general, la economía chilena ha tenido un manejo caracterizado por la integración creciente en los mercados internacionales y la estabilidad en variables macroeconómicas como la inflación y la tasa de cambio.
En Chile, la política monetaria ha orientado el manejo de la inflación a través de metas anualizadas, en las que se ha mantenido la inflación en niveles inferiores al 6%. Comparada con la de Colombia, la inflación en Chile ha sido más baja (ver gráfica 2.2)
18 CEPAL (2007). Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2006 – 2007. CEPAL, Santiago de Chile. Pág. 20
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
y hasta el 2006, el control a la inflación estuvo influenciado por la baja de los precios de los combustibles, el pausado cierre de la brecha entre la capacidad productiva y la demanda, y la favorable evolución de los costos laborales unitarios18. En el 2007, la tendencia se revirtió (5,7% de inflación) como resultado de alzas imprevistas en los precios de los alimentos, especialmente frutas, verduras, lácteos y cereales y combustibles, provocadas por algunos factores externos y por el crudo invierno que arruinó numerosos cultivos en el país19.
El Banco Central de Chile aplica una política de libre flotación cambiaria, y similar a lo ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, la moneda de ese país se ha revaluado, como resultado de la devaluación del dólar, el bajo riesgo soberano del país y las alzas en los términos de intercambio principalmente20. En el 2005 y 2006, como en los demás países de América Latina, se mantuvo la volatilidad del tipo de cambio del peso chileno21. De todas maneras, el peso chileno ha tenido una menor revaluación que el peso colombiano (ver gráfica 2.3).
Grafica 2.2 Colombia, Bogotá y Chile. Comportamiento del IPC 2000 - 2007
En este contexto, las perspectivas de la economía de Chile son favorables, y se espera en el 2007 y el 2008 un resultado que dará señales de la solidez del crecimiento económico, con lo cual los empresarios de la Región tendrán la oportunidad de vender sus productos y servicios en un mercado dinámico, pero competitivo por su alto grado de apertura con los principales mercados de origen de sus importaciones.
8,0 6,0 4,0
Colombia
Chile
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0
2001
2,0 2000
% Porcentajes
10,0
Bogotá
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios de la CCB, con base en datos del DANE y del Banco Central de Chile.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
En Chile, la política monetaria ha orientado el manejo de la inflación a través de metas anualizadas.
18 CEPAL (2007). Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2006 – 2007. CEPAL, Santiago de Chile. 19 Ver http://www.lostiempos.com/noticias/07-09-07/07_09_07_ultimas_eco2.php 20 CEPAL (2007). Op. cit. 21 PROCHILE (2007). Comercio exterior de Chile, segundo trimestre de 2007. Prochile, Santiago de Chile. Pág. 21
Cámara de Comercio de Bogotá
B. Principales competidores de las exportaciones de la Región en el mercado de Chile El mercado de importaciones de Chile es atractivo por el valor de sus compras en el exterior y por la clase de productos que requiere su economía. En el 2006, este país le compró al mundo cerca de US $36.000 millones, es decir, US $12.000 millones más que Colombia, y tres veces más que Bogotá - Cundinamarca. La mayor parte de sus compras son bienes de consumo intermedio y materias primas que requiere, en gran medida, para mantener sus exportaciones, y bienes de capital, que demanda principalmente de países industrializados. Otro rasgo característico del mercado chileno es su creciente demanda de productos importados, en especial después de la
entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2004, que contribuyó a duplicar las importaciones en el 2006 respecto al 200022. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que debido a la variedad de acuerdos de libre comercio que tiene ese país y a su bajo nivel de protección, los aranceles a las importaciones son reducidos, y las ventajas arancelarias producen efectos limitados. Adicionalmente, los principales proveedores de las importaciones chilenas son diversos. Por un lado, países con altos niveles de competitividad que le proveen principalmente bienes de capital y materias primas; por otro lado, se encuentran los países latinoamericanos y asiáticos, que venden en ese mercado productos manufacturados y materias primas, que la Región exporta a Chile y a otros países (ver cuadro 2.4).
800 700 600 500 400 300 200 100 -
2000
2001
2002
2003 Chile
2004
2005
2006
2007
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -
Peso colombiano por dólar
Peso chileno por dólar
Grafica 2.3 Tasa de cambio de Colombia y Chile.
Colombia
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios de la CCB, con base en datos del DANE y del Banco Central de Chile. 22 Las importaciones de Chile pasaron de US$17.091 millones en el 2000 a US$35.903 millones en el 2006. Pág. 22
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Cuadro 2.4 Colombia Indice global de competitividad, 2005 - 2007 Posición País/Economía 2005 2006 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 52 59 66 68 72 85
Estados Unidos Suiza Dinamarca Suecia Alemania Finlandia Singapour Japón Reino Unido Holanda Korea Hong Kong Canadá Taiwan, China Austria Noruega Israel Francia Australia Bélgica Chile México Panamá El Salvador Colombia Brasil Argentina
1 4 3 7 6 2 5 10 9 11 19 14 13 8 15 17 23 12 18 20 27 59 65 60 58 57 54
6 1 4 3 8 2 5 7 10 9 24 11 16 13 17 12 15 18 19 20 27 58 57 61 65 66 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 52 59 67 69 72 85
Fuente: Indice global de competitivdad del World Economic Forum, (WEF), 2007.
El informe de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF: World Economic Forum) del 2007 indicó que Colombia se encontraba en el puesto 69 entre las 125 economías evaluadas, y en el contexto de los veinte principales países que venden sus productos en el mercado chileno, se ubica con países de niveles inferiores de competitividad como México, Brasil y Argentina. De acuerdo con el informe del WEF, Colombia tiene ventajas respecto a los países menos competitivos por sus instituciones y estabilidad macroeconómica; por el contrario, en el aspecto tecnológico es superado, además de Estados Unidos, Chile y México, por Brasil y Argentina23.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Colombia y la región Bogotá - Cundinamarca tienen baja participación en las importaciones de Chile, principalmente porque exportan a ese país productos en sectores primarios, en especial, químicos, plásticos, vidrio, imprentas y editoriales, metales excepto maquinaria y productos alimenticios, que representan el 53% del valor total de las ventas de la región a ese país. Durante el 2007, Chile importó US $ 42.834 millones y Colombia ocupó el puesto 10 (US $ 882 millones) entre los principales proveedores de Chile, es decir, el 2% de las importaciones totales que realiza ese país. Entre el 2000 – 2007, las importaciones provenientes de Colombia han sido dinámicas,
23 Ver al respecto CCB - América Intelligence (2006). Brechas de competitividad de Bogotá en el contexto latinoamericano. CCB, Bogotá, Colombia. Pág. 23
Cámara de Comercio de Bogotá
crecieron 30% en promedio anual. Entre las regiones de Colombia, Valle del Cauca es la de mayor importancia en las exportaciones hacia Chile, que en el 2006 vendió en ese mercado US $ 72
millones, el 28% de las ventas totales del país; le siguieron Bogotá - Cundinamarca (US $49 millones, 19%), Antioquia (US $ 33 millones, 13%) y Atlántico (US $ 18 millones, 7%).
Cuadro 2.5 Chile Principales proveedores Valor CIF (millones de US$) 2000 - 2007
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Part. 2007 (%) Total Estados Unidos China Brasil Argentina Corea del sur Perú Japón Alemania México Colombia España Bogotá Cundinamarca Otras países
16,636 3,276 1,000 1,334 2,868 535 255 703 601 616 205 427
16,151 15,472 17,364 22,361 30,394 34,829 42,834 2,842 2,520 2,507 3,376 4,711 5,570 7,268 1,053 1,171 1,367 1,919 2,630 3,597 4,934 1,491 1,613 2,021 2,779 3,777 4,235 4,496 3,055 3,056 3,766 4,147 4,806 4,478 4,309 539 438 541 697 1,076 1,638 3,084 285 252 420 694 1,107 1,427 1,686 549 535 635 798 1,017 1,147 1,584 685 718 699 828 1,179 1,245 1,563 532 475 480 619 762 1,000 1,347 189 206 203 294 345 364 882 464 416 451 515 618 708 845
100.0 17.0 11.5 10.5 10.1 7.2 3.9 3.7 3.6 3.1 2.1 2.0
44 43 39 33 46 48 49 60 4,772 4,424 4,034 4,241 5,650 8,317 9,372 10,805
0.1 25.2
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 2008.
Pág. 24
Capítulo III
Composición y características del comercio exterior de la Región con Chile Chile ocupa el puesto 12 en las exportaciones de la Región y es destino de una oferta variada de bienes industriales; sin embargo, en los últimos seis años, como resultado del crecimiento de las importaciones de la región, la balanza comercial ha sido negativa para Bogotá - Cundinamarca. En este capítulo se presentan las características del comercio exterior de la Región con Chile y de las principales empresas que exportan a ese mercado.
Cámara de Comercio de Bogotá
En el 2006, el valor del comercio exterior (exportaciones, US $49 millones, más importaciones, US $184 millones) de la región Bogotá – Cundinamarca con Chile fue de US $233 millones, la tercera parte de las transacciones comerciales de Colombia (US $771 millones) en el mercado chileno, sin incluir las exportaciones de petróleo (ver gráfica 3.1).
Bogotá - Cundinamarca ocupa el primer lugar en el valor (30%) de las transacciones comerciales (exportaciones más importaciones) con Chile. Le sigue Valle del Cauca (23,4%) y Antioquia (12,2%).
20,4
44,1
47,2
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
23,7
Entre las regiones de Colombia, Bogotá - Cundinamarca ocupa el primer lugar en el valor (30%) de las transacciones comerciales (exportaciones más importaciones) con Chile. Le sigue la de Valle del Cauca (23,4%) y Antioquia (12,2%). Entre el 2000 y el 2006, la Región aportó en promedio anual el 20% (US $43 millones) de las exportaciones y el 44% (US $ 145 millones) de las importaciones del país con Chile.
Gráfica 3.1 Comercio con Chile. Participación de la Región en el de Colombia
% Porcentajes
A. Importancia del comercio regional con el mercado chileno
1995-1999 2000-2006
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
B. Características de las exportaciones de la Región hacia Chile La región Bogotá – Cundinamarca ha tenido presencia marginal en el comercio de Chile, en el que los exportadores de la Región tienen grandes posibilidades de ampliar su presencia, debido a que este mercado es variado en la compra de productos extranjeros. Las siguientes son las principales características de las exportaciones regionales al mercado chileno: 1. Entre el 2000 y el 2006, las exportaciones representaron el 2% de las realizadas a todos los destinos, con lo cual este país ocupa el puesto 12 entre los destinos más importantes para los pro-
Pág. 26
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
ductos locales, que se dirigen principalmente a Estados Unidos, Venezuela y los países de la CAN (ver gráfica 3.2). 2. Las exportaciones han tenido bajo dinamismo. Entre el 2000 y 2006, las exportaciones regionales crecieron 3% en promedio anual: de US $44 millones pasaron a US $ 49 millones (ver cuadro 3.1).
3. Las ventas se realizan a través de pocos productos. En el 2006, la Región exportó 541 productos24, de los cuales el 97% fueron de la industria, principalmente máquinas y partes (53 productos), aparatos de material eléctrico de grabación o imagen (51 productos) y materias plásticas y sus manufacturas (38 productos).
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Gráfica 3.2 Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones por socio comercial. Promedio 2000 - 2006
Perú 4%
Resto CAN 1% Venezuela 19% Chile 2%
Resto 21% UE (25) 5%
Ecuador 10% Triangulo Norte 2% Mexico 4% Mercosur 1%
Estados Unidos 31%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
24 Los productos se refieren a la clasificación del arancel colombiano, 10 dígitos de desagregación. Pág. 27
Cámara de Comercio de Bogotá
Cuadro 3.1 Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones hacia Chile, según actividad económica. Valores en miles de dóales FOB 2000
2004
Miles de dólares 2005
44,220
45,525
48,203
49,240
Agropecuario 181 Minería 4.0 Industria 44,035 Alimentos, bebidas y tabaco 535 Textiles, prendas de vestir y cuero 5,933 Muebles y productos de la madera 656 Papel e imprentas 2,594 Químicos 14,305 Minerales no metálicos 12,102 Metálicas básicas 593 Maquinaria y equipo 7,043 Otras industrias manufactureras 274 Resto
21 59 45,423 4,909 5,689 971 4,866 14,137 2,104 3,028 9,323 395 22
9 1 48,073 5,027 6,780 2,073 4,237 15,940 4,068 314 8,927 707 119
60 7 48,956 4,792 5,389 1,491 3,770 18,889 5,006 456 8,190 973 216
Sectores Total
2006
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
4. La Región vende principalmente productos químicos y textiles. Entre el 2000 y el 2006, otros químicos (15%), plásticos (14%) y textiles (11%) representaron el 40% del valor total de las exportaciones (ver gráfica 3.3). 5. En el 2006, trescientas setenta y tres (373) empresas vendieron productos en el mercado chileno, 5% del total de los exportadores de la Región (7.330), y las veinte empresas más exportadoras a ese mercado concentraron el 55% del valor total de las exportaciones regionales. Se Pág. 28
destacaron por sus mayores ventas Colcerámica, Filmitex y Boehringer, que representaron el 15% del valor total exportado a ese mercado (ver cuadro 3.2). 6. Las perspectivas de un mayor crecimiento exportador son positivas, y se espera que en el 2007 las exportaciones de la Región a Chile superen los valores del 2006, y con la entrada en vigencia del TLC, los empresarios de la Región aprovechen las oportunidades de comercio en ese mercado.
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Gráfica 3.3 Bogotá y Cundinamarca. Distribución de las exportaciones hacia Chile. Promedio 2000 - 2006.
Otros Quimicos 15% Resto 31% Plásticos 14% Quimicos Industriales 5%
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Textiles 11% Imprentas y Editoriales 6% Productos Alimenticios 6% Vidrio y sus Productos 6%
Met. Exc. Maquinaria 6%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos DANE.
Ranking
Cuadro 3.2 Principales empresas exportadoras de la región hacia Chile. Dólares FOB Razón social 2000 2004 2005 2006 1 2 3 4 5
Total región a Chile 44,219,887 45,525,083 48,202,627 49,240,032 Total 20 empresas 10,912,534 19,933,740 25,746,022 26,825,827 Colceramica S.A. 1,625,377 418,602 2,084,525 2,944,731 Filmtex S.A. 3,942,218 2,451,681 2,177,090 2,244,455 Boehringer Ingelheim S.A. 1,527,239 1,271,792 1,621,254 1,741,176 No Identificada. 2,514,245 2,590,250 1,641,006 Minipak S.A. 757,007 1,607,035 1,456,913 1,639,299
Part % 2006 100.0 54.5 6.0 4.6 3.5 3.3 3.3
Continúa Pag. 30 Pág. 29
Cámara de Comercio de Bogotá
Ranking
Viene Pag. 29 Razón social 2000 2004 2005 2006 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bel Star S.A. 93,942 299,059 824,628 1,432,347 Empresa de Exportaciones e Importaciones 1,383,179 Multidimensionales S.A. 286,477 901,920 928,515 1,342,122 Col Universal de Papeles Colpapes S.A / Col Kimberly 1,073,351 1,510,331 1,339,392 C.I. Grasas y Aceites Andinos S.A. 3,915,937 3,927,980 1,335,957 Pavco S.A. Pisos de Asfalto y Vinilo de Col S.A. 581,317 1,309,658 2,164,188 1,328,048 Du Pont de Col S.A. 9,873 578,690 1,204,587 Kellogg de Colombia S.A. 79,255 1,061,055 Clariant Colombia S.A 178,090 436,802 583,366 1,020,596 No Identificada. 839,149 1,775,277 929,737 Vitemco S.A. Vidrios Templados Colombianos S.A. 457,630 758,608 960,468 886,250 Plastiquimica S.A. 25,349 109,920 886,179 Merck Colombia S.A. 584,242 630,638 842,295 849,704 Fibrexa Ltda. 843,773 661,661 744,112 821,946 Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehova. 843,602 786,965 794,061 RESTO 33,307,353 25,591,343 22,456,605 22,398,560
Part % 2006 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 45.5
Fuente: Cálculos Direccion de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y la DIAN.
7. La participación de las exportaciones de la Región en las importaciones de Chile es muy baja y con tendencia a disminuir: en el 2006, Chile importó US $38.409 millones, y la Región participó sólo con el 0,2% (ver gráfica 3.4). Esto quiere decir que la Región ha estado perdiendo competitividad con los principales proveedores del mercado chileno: Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, Alemania y Perú. En el 2006, los principales productos en los que la Región registró una particiPág. 30
pación mayor en el mercado chileno fueron: las demás placas, láminas, hojas, y tiras de polímeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes inferior al 6% en peso (6,3%), fregaderos (piletas de lavar), pedestales de lavabo, bañeras, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de porcelana, para usos sanitarios (5,7%), las demás vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, de plástico (3,3%) y los demás medicamentos para uso humano (3,0%).
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
60
0,3
50
0,3
40
0,2
30
0,2
20
0,1
10
0,1
2001
2002 2003 2004
Exportaciones
2005 - 2006
Participación de mercado (%)
Millones de US$
Gráfica 3.4 Bogotá y Cundinamarca. Participación de mercado y exportaciones hacia Chile.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
-
Participación de mercado
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y del Banco Central de Chile.
C. Características de las importaciones provenientes de Chile Las importaciones que provienen de Chile son productos alimenticios procesados, bienes agropecuarios, principalmente frutas. Este país es, también, un proveedor importante de materias primas para distintos sectores de la actividad productiva de la Región, como la industria de papel e imprentas y material de transporte. Entre el 2000 y 2006, la Región importó de Chile US $145 millones en
promedio anual. Los proveedores más importantes de las importaciones de la Región son los países industrializados que le venden bienes de capital y materias primas principalmente. Los países de la CAN y del Mercosur representan el 11%; Chile representó sólo el 2% del valor total de las importaciones (ver gráfica 3.5). Las importaciones de la Región provenientes de Chile se caracterizan por su concentración en pocos productos. En el 2006, la Región compró en Chile 826 productos, en especial de la industria (83%). Pág. 31
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El 54% del valor de las importaciones se concentró en productos alimenticios, agropecuarios, papel y sus productos, material de transporte y químicos industriales (ver gráfica 3.6).
Las importaciones de la Región provenientes de Chile crecieron 10% en promedio anual entre el 2000 y el 2006.
Gráfica 3.5 Bogotá y Cundinamarca. Importaciones por socio comercial. Promedio 2000 - 2006.
Perú 1%
Resto CAN 0% Resto 40%
Venezuela 5% Ecuador 2% Mercosur 8%
Las importaciones de la Región provenientes de Chile crecieron 10% en promedio anual entre el 2000 y el 2006: de US $108 millones en el 2000 pasaron a US $184 millones en el 2006. En este período aumentaron las de tabaco, prendas de vestir, calzado, objetos de barro y loza, silvicultura y caza ordinaria. Por el contrario, disminuyeron las de madera y sus productos, extracción de carbón y petróleo crudo y gas natural (ver cuadro 3.3).
Gráfica 3.6 Bogotá y Cundinamarca. Distribución de las importaciones desde Chile. Promedio 2000 - 2006. Maq. Electrica 4% Mat. Exc. Maquinaria 5% Químicos Industriales 6% Otros Químicos 5%
Plásticos 4% Resto 28%
Mat. Transporte 9% Papel y sus Productos 12% Estados Unidos 26%
Chile 2% UE (26) 16%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Pág. 32
Productos Agropecuarios 13%
Productos Alimenticios 14%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base datos del DANE.
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Cuadro 3.3 Bogotá y Cundinamarca. Importaciones desde Chile, según actividad económica. Valores en miles de US$ CIF Descripción Agricultura, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, prendas de vestir y cuero Madera, incluidos muebles Papel e imprentas Químicos Minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo Otras industrias manufactureras Resto Total
2000
2004
2005
2006
19,078 52 88,540 25,381 5,296 3,072 8,317 11,538 4,191 3,072 27,491 181 82 107,751
22,175 51 144,975 35,583 5,255 1,691 23,116 31,300 2,782 4,448 40,653 146 38 167,238
10,487 8 134,431 34,638 5,733 3,967 24,692 25,185 3,081 14,914 22,067 154 320 145,245
17,854 472 165,104 41,117 7,173 4,363 30,391 32,266 2,988 16,355 30,290 162 123 183,554
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
D. La balanza comercial25 con Chile Entre el 2000 y el 2006, las importaciones (US $132 millones en promedio anual) a precios FOB superaron a las exportaciones (US $43 millones) en US $89 millones, con lo cual se consolidó un saldo negativo en la balanza comercial de la región Bogotá- Cundinamarca.
El saldo negativo fue el resultado de la ampliación de las importaciones y del bajo dinamismo de las exportaciones. Los dos factores de mayor peso en esta tendencia fueron la disminución de los precios26 de los productos de la Región en el mercado chileno, y el desplazamiento de la demanda en algunos productos por bienes importados de China y otros países (ver gráfica 3.7).
25 La balanza comercial se presenta en valores FOB, es decir, la balanza es la diferencia entre el valor FOB de las exportaciones y el valor FOB de las importaciones. 26 Ver CCB (2004). Informe del sector externo de Bogotá y Cundinamarca 2003 y primer semestre de 2004. CCB, Bogotá, Colombia; CCB (2005). Informe del sector externo de Bogotá y Cundinamarca 2004 y primer semestre de 2005. CCB, Bogotá, Colombia. Pág. 33
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Gráfica 3.7 Bogotá y Cundinamarca. Balanza comercial FOB con Chile. 2000 - 2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -20
Millones de US$
-40 -60 -80 -100 -120 -140
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
Pág. 34
Capítulo IV
Condiciones de acceso al mercado chileno Las condiciones de acceso a los mercados internacionales determinan gran parte de la competitividad de los productos de un país o región en los mercados internacionales, y los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio se suscriben con el propósito de eliminar o disminuir los obstáculos que limitan el intercambio comercial o, mediante reglas de comercio definidas, se busca hacer más transparente la relación comercial entre las partes.
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En este capítulo se abordan las condiciones de acceso teniendo en cuenta los acuerdos de comercio suscritos entre Colombia y Chile; además, se analizan las condiciones (infraestructura y costos) del transporte para llevar los productos de la Región a ese mercado, y se describen los impuestos y demás normas que debe cumplir el exportador para ingresar con sus productos a ese país.
Colombia y Chile se comprometieron a establecer un espacio económico ampliado para permitir la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.
A. Condiciones de acceso vigentes Colombia y Chile firmaron en el marco de la ALADI27 el Acuerdo de Complementación Económica, ACE 24, que entró en vigencia desde enero de 1994. En este acuerdo, los dos países se comprometieron a establecer un espacio
económico ampliado para permitir la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; la liberación total de gravámenes y de las restricciones de las importaciones originarias de los dos países. Este acuerdo tiene las siguientes características: • Nómina inmediata. Incluye productos que se desgravaron a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, es decir, a partir del 1°- de enero de 1994. En esta nómina se incluyeron los productos del sector automotor. • Un programa de liberación comercial a tres años con cinco nóminas de desgravación para 5.000 subpartidas arancelarias en productos industriales, considerados complementarios para los dos países. Este programa de desgravación culminó con la total liberación de los aranceles el 31 de diciembre de 1996. • Nómina lenta, para productos con cierto grado de sensibilidad, con desgravación en cinco etapas que se cumplieron entre el 1°- de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1998. Los principales productos incluidos fueron: químicos, plásticos, papel, algunos textiles y manufacturas de metales comunes.
27 La ALADI, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es la encargada de lograr un mercado común latinoamericano mediante tres mecanismos: (a) una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países; (b) acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros); (c) acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. Pág. 36
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• Nómina de excepciones. Incluyó los productos más sensibles de los dos países, principalmente productos agrícolas, combustibles, textiles y confecciones maderas y manufacturas de cobre. Los productos de esta nómina fueron renegociados en agosto de 1997 con un programa de desgravación especial que va del 1°de julio de 1997 a 31 de diciembre de 2011. Esta lista incluye alrededor de 520 productos. Quedan por desgravar 165 subpartidas, que contienen productos sensibles para los dos países como lácteos, cereales, semillas oleaginosas y aceites, azúcar, tortas y demás residuos de aceites y grasas, adhesivos a base de caucho, aceite esteárico y oleico y demás ácidos grasos28. La liberación de los aranceles programada en el marco de este acuerdo cubre el 96% del universo arancelario, y al finalizar el 2006, el 95% del comercio bilateral se encontraba favorecido con las preferencias arancelarias establecidas en el mismo. Esto significa, que los exportadores de la región Bogotá- Cundinamarca cuentan con una ventaja arancelaria del 6%29 frente a los países que no tienen acuerdos comerciales con Chile.
En el período de vigencia del acuerdo aumentó el comercio. El valor del comercio bilateral de Colombia con Chile pasó de US $340 millones en 1995 a US $771 millones en el 2006, como resultado del aumento en las exportaciones (7% promedio anual) y de las importaciones (9%). A su vez, el intercambio de bienes de la Región con ese país aumentó de US $115 millones a US $233 millones, en el mismo período, con un menor dinamismo de las exportaciones (12%) frente a las importaciones (14%).
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
En relación con las normas de origen, el acuerdo acogió el régimen general de origen de la ALADI. En razón de esto, se consideran productos originarios aquellos que cumplan las siguientes condiciones30:
Los exportadores de la región Bogotá - Cundinamarca cuentan con una ventaja arancelaria del 6% con relación a los países que no tienen acuerdos comerciales con Chile.
28 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proexport (2006). Guía para exportar a Chile. Proexport, Bogotá, Colombia. 29 El arancel general de Chile es del 6 %, que se aplica a los países que no tienen acuerdo comercial con ese país. Además, para proteger la industria nacional aplica salvaguardias a pocos productos como planchas o rollos de acero laminados en caliente, alambrón, las demás fructuosas y jarabes. 30 Acuerdo ACE 24. Pág. 37
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• Los productos elaborados íntegramente en el territorio de cualquiera de los dos países signatarios. • Los bienes producidos en sus respectivos territorios, como productos agrícolas, algunos minerales, libros, folletos e impresos y revistas del país. • Los productos en cuya elaboración se utilizan materiales no originarios de los países signatarios, cuando resulten de un proceso de transformación realizado en el territorio de alguno de ellos, que les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados, en la Nomenclatura Arancelaria de la Asociación, en una posición arancelaria diferente a la de dichos materiales. No obstante deben incluir alguna materia prima originaria. • Los productos que resulten de operaciones de ensamble y montaje realizados en el territorio de un país signatario, utilizando materiales originarios
de los países signatarios y de terceros países cuando el valor CIF de los materiales originarios de terceros países no exceda el 50% del valor FOB de esos productos. • Los productos que, además de ser producidos en su territorio, cumplan los requisitos establecidos (requisitos específicos) para cada país. B. Principales resultados del TLC Colombia- Chile En el segundo semestre del 2005 se llevó a cabo el proceso de negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia y Chile. Este proceso se realizó en dos rondas en octubre de 2005. La celeridad del proceso radicó en el bajo margen de negociación arancelaria, dado que casi la totalidad del universo arancelario de los dos países ya se encontraba desgravado. Los temas de la negociación se organizaron según se muestra en el cuadro 4.1.
Cuadro 4.1 Temas de negociación entre Colombia y Chile
Pág. 38
Acceso a mercados:
Temas transversales:
• Servicios • Inversiones • Compras públicas
• Asuntos ambientales • Asuntos laborales • Solución de controversias • Facilitación del comercio • Obstáculos técnicos al comercio • Medidas sanitarias y fitosanitarias • Normas de origen • Cooperación • Defensa comercial - salvaguardias
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Los resultados más importantes de acuerdo con los temas abordados fueron: 1. En asuntos laborales. Se respetan las normas de cada país y se propende a que no se afecten la protección de los derechos laborales. Las partes podrán establecer consultas, para resolver los problemas que se presenten en caso de alguna duda, inquietud o queja. Se acordó una agenda de cooperación bilateral, con el fin de trabajar en derechos laborales fundamentales, inspección del trabajo e implicaciones de la integración y apertura económica. 2. Compras públicas. Se permite a las mipymes y grandes empresas acceder a las adquisiciones o compras públicas de los dos países, en entidades del nivel central, departamental y municipal. Colombia y Chile pueden acceder a las contrataciones de entidades públicas con un plazo de presentación de ofertas no menor a 10 días así: • Adquisición de bienes y servicios por un valorsuperior a US $73.500. • Servicios de construcción y obras públicas mayores a US $7.350.000 Se consagra el principio de trato nacional y no discriminación para estas adquisiciones. 3. Defensa comercial. Se aplicaran medidas de salvaguardia al volumen de las importaciones, cuando estas constituyan amenaza o daño a la producción nacional (aumentando la tasa arancelaria y se suspende el período de desgravación).
4. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Se creó el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para garantizar los procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación; así mismo, para impulsar y facilitar las consultas técnicas y establecer grupos de trabajo en asuntos específicos, entre otros. También, se acordó notificar las medidas sanitarias y fitosanitarias que afecten de manera indebida el comercio bilateral y tratar de resolverlas antes de acceder al mecanismo de solución de controversias.
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5. Normas de origen. Se exige un contenido regional no menor al 50% para la mayoría de los productos incluidos en el acuerdo (alimentos procesados, plásticos y productos químicos). Para otros productos, este contenido no debe ser menor al 35% (jugos de una sola hortaliza), no inferior al 40% para algunos electrodomésticos y no menor del 70% para margarinas, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, entre otros. El Tratado tiene un artículo de minimis que considera originaria una mercancía si el valor de los materiales no originarios que la componen es inferior al 10% del valor de la mercancía.
Se acordó una agenda de cooperación bilateral, con el fin de trabajar en derechos laborales fundamentales, inspección del trabajo e implicaciones de la integración y apertura económica.
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Además, se pactó mantener la certificación de origen con responsabilidad de entidades certificadoras públicas o privadas, se incorporó un nuevo formato de certificado de origen y se acordó un mecanismo de verificación y control que fija procedimientos y plazos para establecer el origen de las mercancías. 6. Medio ambiente. Se mantuvo el objetivo de preservar la protección al medio ambiente. Los dos gobiernos se comprometen a fortalecer la cooperación en temas como: desarrollo forestal y recursos naturales; manejo de recursos hidrobiológicos; fortalecimiento institucional y normativo; entre otros, y se podrán establecer consultas para resolver los problemas que se presenten dentro del Tratado. 7. Solución de controversias. El acuerdo prevé tres mecanismos de solución de controversias: consultas, intervención de la comisión y composición de tribunales arbitrales. 8. Cooperación. Se acordaron tres temas de cooperación: económica; innovación, investigación y desarrollo y energética. 9. Facilitación del comercio. Se permitirá que el importador disponga de la mer-
Los dos gobiernos se comprometen a fortalecer la cooperación en temas como: desarrollo forestal y recursos naturales...
Pág. 40
cancía en el lugar de arribo, sin el pago de tributos aduaneros, previa constitución de una garantía. Se concertó suscribir un acuerdo de asistencia mutua y cooperación aduanera para fortalecer la capacidad técnica de los dos países. Se pactó la creación del comité de facilitación del comercio y, en lo posible, se despacharán las mercancías dentro de las 48 horas siguientes a su llegada a puerto. 10.En servicios, se llegó a los siguientes acuerdos: • Comercio transfronterizo. Se pactaron las medidas disconformes para los capítulos de servicios e inversión y se logró en reserva cultural consolidar la posición nacional respectiva. • Entrada temporal de personas. Se creó un comité con el fin de regular y homogeneizar las reglas tendientes a facilitar la entrada temporal de personas de negocios. Las personas de negocios que ingresen en Chile podrán obtener una cédula de identidad para extranjeros. • Comercio electrónico. Se aplicará el arancel al medio portador (CD, disquetes, etcétera) y se asumirán compromisos de no discriminación entre productos digitales. 11. Inversión. Se acordó la regulación para las disciplinas básicas como trato nacional, trato de nación más favorecida, tratamiento en caso de contienda, nivel mínimo de trato, entre otras. 12.Solución de controversias. Se acordaron los términos de la solución de las diferencias en el marco de las discipli-
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nas anteriormente descritas en lo relacionado con las demandas entre inversionista - Estado, inversionista - inversionista o Estado - inversionista. 13.Obstáculos técnicos al comercio. Los empresarios de cada país podrán solicitar la armonización o equivalencia de los reglamentos técnicos o los procedimientos de evaluación para certificar la seguridad y la calidad de los productos (esto evita la duplicación de trámites), y se creó un comité de obstáculos técnicos al comercio con el fin de tratar rápidamente los asuntos relacionados con este capítulo. C. Otros acuerdos comerciales de Chile Desde inicios de la década de los años noventa, Chile inició un proceso de internacionalización de su economía basado en la firma de acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales. Estos acuerdos le permitieron alcanzar uno de los mayores grados de apertura del continente. Hoy ese país tiene Tratados de Libre Comercio con ocho países y cerca del 50% de su comercio está cubierto por estos tratados. D. Infraestructura y costos de transporte 31 El proceso de exportación desde Bogotá - Cundinamarca hacia cualquier país debe considerar las condiciones de infraes-
tructura disponibles y los costos en los que se incurre para hacer llegar la mercancía a su destino, porque inciden de manera importante sobre la competitividad de los productos. También, se debe tener en cuenta la clasificación correcta de la mercancía para exportar y los documentos que certifican la nacionalización de la misma32.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
El proceso de exportación se inicia en la Región hasta los puertos de salida, o desde la fábrica hasta el aeropuerto de Bogotá. Luego interviene el medio transporte internacional (aéreo, terrestre o marítimo) y finalmente, el país o puerto de destino donde se integran las actividades de nacionalización y envío de la mercancía al cliente. Por tanto, el buen estado de la infraestructura de transporte y la disminución de los costos son estímulos para los exportadores en la medida en que contribuyen a la competitividad de los productos en los mercados internacionales. 1. Infraestructura de transporte En el 2006, las exportaciones de la Región hacia Chile se transportaron principalmente por vía marítima (83 % de la carga), es decir, las condiciones para el transporte terrestre de mercancías entre la Región y los puertos es fundamental para la competitividad de los productos de la Región en ese mercado. Por vía aérea se transportó el 17% de la carga.
31 La información de este capítulo es de carácter indicativo y se basa en los estudios realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en los documentos de Proexport. 32 Entre los documentos exigidos están: factura comercial, certificado de origen, lista de empaque, certificado de seguros, certificaciones y vistos buenos, entre otros. Pág. 41
Cámara de Comercio de Bogotá
La disponibilidad de transporte desde Colombia hacia Chile tiene condiciones aceptables para la actividad exportadora. Sin embargo, en el caso del transporte terrestre, desde la Región hasta un puerto de salida, la principal dificultad radica en la demora en la que se incurre, debido a las dificultades que tienen los camiones para transitar las veinticuatro horas del día. En este aspecto, es fundamental avanzar en la doble calzada de Bogotá - Girardot y desde esta ciudad hacia el puerto de Buenaventura, así como en los demás proyectos incluidos en la Agenda Interna que buscan mejorar las condiciones de infraestructura para las exportaciones33. Chile es uno de los países latinoamericanos mejor dotados en infraestructura para el comercio exterior. El estudio34 del Banco Mundial que evalúa el desempeño logístico de 150 países en el mundo, ubicó a Chile en el primer lugar entre las naciones latinoamericanas, superando a Argentina y Panamá que ocuparon el segundo y tercer lugar. En el total de países evaluados en el mundo, Colombia (82) ocupó un lugar rezagado, pues es superada entre otros por Ecuador (70), Paraguay (71), Costa Rica (72), Guatemala (75), Uruguay (79), Honduras (80). Las ventajas de Chile en materia logística se deben en gran parte al amplio desa-
rrollo de infraestructura logística, caracterizada por la disponibilidad de puertos marítimos multipropósito, aeropuertos con todos los servicios y facilidades para el manejo de cualquier tipo de carga, una red vial compuesta por 16.080 km de vías, y una red ferroviaria extensa que recorre el Estado y conecta a Chile con Bolivia y Argentina. Los productos colombianos tienen acceso al mercado chileno en su mayoría por vía marítima, con servicios directos o con conexión en puertos del occidente de Suramérica, como el Callao y Guayaquil, y tiempos de tránsito entre los 6 y 15 días. El transporte de carga por vía aérea ocupa el segundo lugar, con vuelos con conexiones en otras ciudades como Panamá y Quito principalmente. Las condiciones de acceso marítimo son buenas por el desarrollo portuario de ese país, que tiene 70 puertos para el manejo de diferentes tipos de carga. Para las exportaciones de Colombia, son importantes los puertos de Antofagasta, Arica, Iquique, San Antonio, que es el principal puerto de Chile, y Valparaíso. Los servicios que se ofrecen en estos puertos tienen tiempos de tránsito de 6 a 15 días con frecuencias semanales y quincenales, desde los puertos de Cartagena y Buenaventura principalmente.
33 Ver al respecto Consejo Regional de Competitividad (2005). Bogotá y Cundinamarca, hacia una región competitiva. Agenda Interna para la productividad y competitividad de la región Bogotá - Cundinamarca. CRC, Bogotá, Colombia. 34 Ver Banco Mundial (2007). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Washington, Estados Unidos. Pág. 42
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
El acceso aéreo cuenta con condiciones apropiadas. El país tiene alrededor de 330 aeropuertos y aeródromos, y la red de aeropuertos agrupa siete aeropuertos con servicios de aduana, Policía Internacional y Servicio Agrícola y Ganadero: Arica (Chacalluta), Antofagasta (Cerro Moreno), Iquique (Cavancha), Puerto Montt (Tepual), Punta Arenas (Presidente Ibáñez) y Temuco (Maquehue). 2. Costos de transporte Las tarifas y los servicios de exportación que les ofrecen las empresas en Colombia a los exportadores que venden sus productos en el mercado chileno dependen de la capacidad del contenedor, del puerto de destino y de la empresa que ofrece el servicio.
Las tarifas de transporte marítimo para un contendor de 40 pies de carga general y refrigerada desde Buenaventura oscilan entre US $ 3.000 y US $ 3.200 (ver cuadro 4.2).
El buen estado de la infraestructura de transporte y la disminución de los costos son estímulos para los exportadores en la medida en que contribuyen a la competitividad de los productos en los mercados internacionales.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Cuadro 4.2 Tarifas de transporte marítimo a Chile Valores en US$ Contenedor de 40 Pies PUERTO PUERTO/CIUDAD Carga Suelta Refrigerado DE EMBARQUE DE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE FLETE Cartagena Buenaventura Buenaventura Cartagena Cartagena Buenaventura Buenaventura Cartagena Cartagena
ANTOFAGASTA ARICA ARICA ARICA IQUIQUE SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO
NAVIERA 5 NAVIERA 15 CONSOLIDADOR 13 CONSOLIDADOR 13 NAVIERA 5 NAVIERA 6 NAVIERA 15 NAVIERA 6 NAVIERA 15
GENERAL N.D. GENERAL N.A GENERAL TON/M3 95 MIN 120 N.A. GENERAL TON/M3 145 MIN 160 N.A. GENERAL N.D. GENERAL N.D. GENERAL Y REFRIGERADA 3000 GENERAL N.D. GENERAL Y REFRIGERADA 3200 Continúa Pag. 44 Pág. 43
Cámara de Comercio de Bogotá
Viene Pag. 43 Contenedor de 40 Pies PUERTO PUERTO/CIUDAD Carga Suelta Refrigerado DE EMBARQUE DE DESTINO LINEA PRODUCTO FLETE FLETE Cartagena Buenaventura Cartagena Cartagena Buenaventura Buenaventura Buenaventura Buenaventura Buenaventura Buenaventura Buenaventura Buenaventura Cartagena Cartagena Cartagena Cartagena
SAN ANTONIO SAN VICENTE SAN VICENTE SAN VICENTE VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO
NAVIERA 5 NAVIERA 15 NAVIERA 15 NAVIERA 5 NAVIERA 25 NAVIERA 6 NAVIERA 5 NAVIERA 15 CONSOLIDADOR 7 CONSOLIDADOR 8 CONSOLIDADOR 9 CONSOLIDADOR 13 CONSOLIDADOR 13 NAVIERA 15 NAVIERA 5 NAVIERA 6
GENERAL GENERAL Y REFRIGERADA GENERAL Y REFRIGERADA GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL Y REFRIGERADA GENERAL TON/M3 80 MIN 100 GENERAL TON/M3 65 MIN 80 GENERAL TON/M3 75 MIN 100 GENERAL TON/M3 40 MIN 50 GENERAL TON/M3 145 MIN 160 GENERAL Y REFRIGERADA GENERAL GENERAL
N.D. 3000 3200 N.D. N.D. N.D. N.D. 3000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 3200 N.D. N.D.
Nota: Esta información es de carácter referencial, las tarifas aqui registradas, estan sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de los volúmenes del comercio. Por favor consultar antes del embarque. Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesado Por Proexport-Colombia.
Las tarifas de transporte aéreo para una carga de 100 kilos desde Bogotá hasta Santiago de Chile oscilan entre US $1.76 y US$ 3.36, para el caso de la carga general; para las flores, el flete se encuentra principalmente en casi US $ 3.0 (ver cuadro 4.3). La estructura de costos de los productos de exportación de la región Bo-
gotá – Cundinamarca, se afectan en gran medida por los costos del transporte por carretera desde Bogotá a los puertos. Por ejemplo, los costos fijos de mantener un tractocamión son de $5.706.713,85 en el mes35. Así mismo, el mal estado de las carreteras incrementa el tiempo de viaje y el costo de transporte.
35 Los costos y tarifas que se mencionan en esta parte del trabajo deben considerarse datos indicativos. Pág. 44
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
La vía Bogotá – Buenaventura es la más utilizada por los exportadores de la Región para enviar sus productos al mercado chileno. Los costos totales de operación para un empresario que desea llevar su mercancía a Barranquilla, Cartagena o Buenaventura, en un camión de 34 toneladas, tiene un cos-
to promedio de $224.000 (año 2003) y de $ 24.000 tonelada. Estos costos varían según la capacidad del camión (ver cuadro 4.4) y son superiores dependiendo del estado de la vía, que generalmente, en condiciones de mal estado, pueden representar más de un 15 % de los costos normales.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Cuadro 4.3 Tarifas de transporte aéreo a Chile. ORIGEN
DESTINO
TIPO DE CARGA
MÍNIMA + 100 KGS + 200 KGS + 300 KGS + 500 KGS
BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BOGOTÁ BOGOTÁ
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO
CARGA GENERAL 85.00 CARGA GENERAL 85.00 CARGA GENERAL 85.00 CARGA GENERAL 110.00 CARGA GENERAL 110.00 CARGA GENERAL 110.00 CARGA GENERAL 62.00 CARGA GENERAL 55.00 CARGA GENERAL 87.50 CARGA GENERAL 85.00 FLORES 85.00 FRUTAS 85.00 CUERO 85.00 TEXTILES Y CONFECCIONES 85.00 LIBROS 85.00 PRIORITY 85.00 CARGA GENERAL 85.00 CARGA GENERAL 85.00 CARGA GENERAL 70.00 CARGA GENERAL 120.00
3.36 3.37 3.36 2.03 2.03 2.03 1.76 2.48 3.06 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.43 3.06 3.06 2.20 1.86
3.36 3.37 3.36 2.03 2.03 2.03 1.76 2.48 3.06 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.43 3.06 3.06 2.20 1.86
2.28 2.34 2.28 1.70 1.70 1.70 1.48 2.09 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.20 2.04 1.90 1.90 1.90 1.71
ND ND ND 1.64 1.64 1.64 1.38 2.03 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.90 1.68 1.60 1.60 1.50 1.41
Nota: Esta información es de carácter referencial, las tarifas aqui registradas, estan sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de los volúmenes del comercio. Por favor consultar antes del embarque. Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesado Por Proexport-Colombia. Pág. 45
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Cuadro 4.4 Costos de transporte promedio de Bogotá a Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. Valores en pesos (2003). CARTAGENA Costo promedio por tonelada
Costo total de la operación
Costo promedio por tonelada
Camión sencillo con capacidad para 9 t. $ 188.896,00 $ 20.988 Camión de tres ejes con capacidad para 16 t. $ 158.462,10 $ 17.607 Tractocamión con capacidad para más de 34 t. $ 97.826,10 $ 10.870
BUENAVENTURA
$ 205.223,20 $ 22.802,58
$ 121.407,40
$ 13.489,71
Costo total de la operación
Costo promedio por tonelada
Tipo de camión
Costo total de la operación
BARRANQUILLA
$ 169.798,10 $ 18.866,46 $ 105.871,00 $ 11.763,44
$ 103.405,80 $ 11.489,53 $ 62.368,70
$ 6.929,86
Fuente: datos del Ministerio de Transporte. Disponibles en: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/ documentos/Documentos.htm Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Los fletes que se utilizan de acuerdo con la ruta trazada para llegar al puerto de Buenaventura desde Bogotá son de $13.500 por tonelada (ver cuadro 4.4).
En el tratado de libre comercio se busca que estos tiempos se reduzcan sustancialmente para hacer más eficiente el proceso exportador en Colombia.
Pág. 46
La mayor dificultad de Colombia para exportar es el tiempo de demora (24 días) y los costos (US$1.440) en los que el empresario incurre para realizar su actividad de exportación, puesto que el número de documentos (6) que debe diligenciar el exportador, es similar al de Estados Unidos y Chile, e incluso son menos que los exigidos por importantes países proveedores de productos en el mercado chileno como Argentina (9) y Brasil (8) (ver cuadro 4.5). Para los empresarios de la Región esta situación impone la necesidad de mejorar, dado que en el tratado de libre comercio se busca que estos tiempos se reduzcan sustancialmente para hacer más eficiente el proceso exportador en Colombia.
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Ranking
Principales países proveedores de las importaciones de Chile
Documentos para exportar (numero)
Tiempo para exportar (dias)
Costo de exportación (US$ por contenedor)
Documentos para importar (numero)
Tiempo para importar (dias)
Costo de importación (US$ por contenedor)
Cuadro 4.5 Facilidad para realizar operaciones de comercio exterior
1 2 3 4 10
Estados Unidos China Brasil Argentina Colombia
4 7 8 9 6
6 21 18 16 24
960 390 1.090 1.325 1.440
5 6 7 7 8
5 24 22 20 20
1.825 1.440
Chile
6
21
645
7
21
685
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
E. Impuestos, registros y normas En Chile, tanto los productos importados como los de producción nacional tienen un gravamen de impuesto al valor agregado, IVA, del 18%. A los productos importados se les aplica con base en el valor aduanero, incluyendo los derechos de aduana. Algunos productos considerados de lujo tienen una tarifa adicional del 15%, como artículos de oro, joyas, pieles finas, alfombras finas, caviar, armas de caza, entre otros. Con el 50% se gravan artículos de pirotecnia, que no sean de uso industrial. Además, todos los productos extranjeros deben tener en la etiqueta el país de
origen, y los alimentos la información básica que fijan las autoridades de ese país, la cual debe presentarse en español. Para evitar dificultades o multas, el productor debe asesorarse del importador sobre los contenidos y la forma de presentación del etiquetado. Los impuestos al comercio exterior son fundamentalmente los derechos específicos y/o ad valorem que se establecen en el Arancel Aduanero y gravan con una tasa de 6% la importación de las mercaderías procedentes del extranjero. Los derechos específicos se expresan en dólares y se aplican a algunos productos importados que también se producen en el país, con el objetivo de corregir distorsiones de precios. Pág. 47
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III 1.160 Capítulo IV 430 Capítulo V Capítulo VI 1.240
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Los derechos específicos se expresan en dólares y se aplican a algunos productos importados que también se producen en el país, con el objetivo de corregir distorsiones de precios.
Pág. 48
El valor aduanero se determina a partir del precio de transacción e incluye todos los gastos originados en el traslado de las mercaderías hasta su lugar de entrada al territorio nacional, como carga y descarga, transporte, comisiones, seguros, corretajes, intereses y embalajes.
Capítulo V
Oferta potencial exportable de la Región a Chile Las relaciones comerciales de Colombia con Chile han estado reguladas por el acuerdo de alcance parcial ACE 24. La ejecución de este acuerdo ha sido favorable para el comercio bilateral de Colombia y Chile, y actualmente, casi la totalidad del comercio entre los dos países está libre de arancel, y los productos que están por desgravar se encuentran en un cronograma que va hasta el 2011. Para aprovechar las oportunidades del mercado chileno, Proexport identificó productos en 14 sectores en los que Colombia puede aumentar y diversificar su oferta exportable.
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Los productos con potencial exportador desde Colombia hacia Chile se encuentran en los siguientes sectores: textiles y confecciones (ropa infantil, ropa formal); químicos, farmacéuticos, aceites y grasas y pigmentos; maquinaria agrícola, metalmecánica y autopartes; muebles de hogar y de oficina; material quirúrgico; confitería y delikatessen; insumos para construcción; envases; carne bovina y calzado en cuero; servicios de consultaría; software. Este grupo de sectores representa el 24% de las exportaciones de Colombia, y el 33% de las de la región Bogotá-Cundinamarca al mercado chileno. A continuación se hace una breve reseña de cada grupo de productos con base en los estudios de mercado realizados por Proexport. En textiles y confecciones, los productos identificados con potencial son prendas para niño, niña y para bebé, y prendas para caballero y para dama36. La industria textil chilena no es muy fuerte como proveedora de esta clase de productos, por el contrario las importaciones provenientes de China han sido un factor más que ha limitado la capacidad de este sector. Las condiciones de acceso de esta clase de productos no está gravada con aranceles como resultado del ACE 24. La competencia se divide en productos de precio bajo en la cual los países asiáticos dominan el mercado y el nicho por competencia y calidad, en el que se compite con marcas reconocidas internacionalmente, en especial europeas. El éxito del ingreso de una nueva marca depende de la acertada
selección del segmento objetivo y del canal de comercialización. Los clientes son principalmente comercializadoras minoristas (tiendas por departamento, tiendas especializadas, multitiendas e hipermercados) y su poder de negociación es bastante alto. La decisión de compra de las tiendas especializadas se basa en la calidad y el reconocimiento de las marcas ofrecidas por el exportador, mientras que en los hipermercados la decisión de compra se toma con base en una oferta económica. En el sector de calzado37, las posibilidades de incursionar con éxito en el mercado chileno requieren un estudio cuidadoso, porque los niveles de competencia son altos, tanto por precios (países de Asia y Brasil) como por calidad (países europeos e Italia particularmente). Para efecto de aprovechar oportunidades en ese mercado, el segmento por trabajar es el dominado por marcas locales, caracterizado por ser un segmento intermedio de oferta de calzado con calidades aceptables, diseños exclusivos y precios medios. En el sector de químicos, farmacéuticos (uso humano y veterinario), aceites y grasas y pigmentos, los productos tienen cero arancel y entre los que se identificaron están: derivados solamente sulfonados sus sales y sus ésteres etílicos; glicerol. Hidroquinona y sus sales; ácidos policarboxílicos, acíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados halo-
36 Ver Proexport y BID (2004). Estudio de mercado Chile – Ropa normal, y Estudio de mercado Chile – Ropa Infantil.Proexport, Bogotá, Colombia. 37 Ver Proexport y BID (2004). Estudio de mercado Chile - Calzado en cuero para hombre y para mujer. Proexport, Bogotá, Colombia Pág. 50
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genados, sulfonados, nitrados o nitrosados; ortoftalatos de dioctilo: anhídrido ftálico; ácido cítrico, sales y ésteres del ácido cítrico. El mercado chileno de esta clase de productos ha sido dinámico en importaciones y su producción local no es muy fuerte. Las fortalezas de los productos colombianos está en su capacidad de oferta, buena imagen y concentración del mercado en Santiago de Chile que facilita su distribución. El mercado de productos farmacéuticos permite la entrada de productos genéricos, lo cual es una ventaja para los exportadores colombianos, y se ha estado concentrando en la distribución por cadena, que a su vez permite una mayor distribución, aunque con márgenes más bajos para el importador. En pigmentos se identificaron los siguientes productos: pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio; pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo; pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio, ultramar y sus preparaciones; preparaciones a base de sulfuro de cinc; pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos; demás pigmentos y preparaciones colorantes; productos inorgánicos (luminóforos). En estos productos, las ventajas de los exportadores colombianos son los bajos precios. Los productos de aceites y grasas están incluidos en el cronograma de desgravación, razón por la cual la tarifa arancelaria para ingresar en el mercado chileno es
del 4% (para el 2008). Las ventajas de los productos colombianos en ese mercado son la calidad de sus productos, la tecnificación en los procesos productivos y su capacidad de producción, la experiencia en la negociación con empresas chilenas y la posibilidad de atender empresas multinacionales con presencia en Colombia como Ideal (Bimbo) y Evercrisp (Frito Lay).
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Los productos de la industria metalmecánica (maquinaria agrícola, manufacturas básicas de hiero y acero, maquinaria industrial y autopartes)38, en su mayoría están desgravados. Este es un mercado con creciente demanda por productos importados, y las empresas colombianas tienen ventajas por su localización y costos de transporte, entre otros. El mercado en muchos de estos productos está orientado hacia la demanda de productos de buena calidad, con buen precio y excelentes tiempos de entrega, dado que las empresas chilenas se encuentran en proceso de diversificación. El sector de muebles de hogar y de oficina39, no tiene aranceles a la importación debido al ACE 24. Los productos identificados con potencial en el mercado chileno son: muebles de madera para oficina; muebles de madera para dormitorio; muebles de madera para comedor; muebles de plástico para el hogar y muebles de metal para oficina. Las oportunidades se encuentran en aprovechar el crecimiento de la demanda en importaciones en el mercado chileno, con
38 Ver Proexport y BID (2004). Los estudios de mercado Chile sobre Maquinaria Industrial y metalmecánica, Maquinaria agrícola y herramientas y el de Autopartes. Proexport, Bogotá, Colombia. 39 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Muebles para oficina y hogar, .Proexport, Bogotá, Colombia. Pág. 51
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productos de alta calidad y buen servicio al cliente para hacer la diferencia, si los precios son similares frente a la competencia. En el sector de material quirúrgico40 se analizaron productos como apósitos y ligaduras sintéticas; jeringas y agujas; guantes quirúrgicos y ropa desechable. La competencia más importante de estos productos en el mercado chileno proviene de la participación que tienen las empresas multinacionales, que además están asociadas con la industria nacional y con los comercializadores del país. Además, se deben enfrentar fuertes barreras de ingreso, como consecuencia de las exigencias del Ministerio de Salud. Los empresarios colombianos pueden aprovechar la existencia de importantes representantes y distribuidores, que se constituyen en un canal de distribución óptimo y la baja producción local de jeringas y agujas, productos en los que los empresarios colombianos son importantes proveedores.
Los empresarios colombianos pueden aprovechar la existencia de importantes representantes y distribuidores, que se constituyen en un canal de distribución óptimo y la baja producción local en algunos productos.
Los productos de los sectores de confitería41, al igual que la mayoría de las exportaciones colombianas tienen cero arancel para ingresar al mercado chileno. Este es un mercado en el que la distribución del producto es realizada por empresas conocidas o distribuidores chilenos, y exige alta calidad de los productos con precios competitivos. En este sector, los distribuidores buscan de manera permanente la diversificación de su portafolio, en el que preferiblemente incluyen productos reconocidos en otras partes del mundo. Los productos con potencial exportador al mercado chileno son: chocolates y preparaciones que contengan cacao, bombones, caramelos, confites y pastillas, chicles y demás gomas de mascar. Los productos de delikatessen42 con potencial exportador analizados fueron: café, mermeladas, cereales, condimentos, refrescos instantáneos, sopas y caldos, y salsas. Las oportunidades en estos productos están relacionadas con estrategias que tiendan a ofrecer complemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categorías de sopas, refrescos instantáneos y cafés tipo gourmet o marcas blancas, así como la entrada en el mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categoría de congelados, tanto de vegetales como de pulpas. En este contexto, la entrada al mercado se debe fundamentar en relaciones precio/ calidad superiores.
40 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Material quirurgico. Proexport, Bogotá, Colombia. 41 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Chocolatería, confitería y gomas de mascar. Proexport, Bogotá, Colombia. 42 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Delikatessen. Proexport, Bogotá, Colombia. Pág. 52
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Los insumos para construcción43 que se identificaron fueron: barras de hierro; tubos y perfiles de hierro; tubos y perfiles de aluminio; ventanería, y techumbre. El sector de la construcción en Chile mantiene tasas de crecimiento que favorecen el crecimiento de las importaciones de estos productos44. En el mercado chileno, los productos colombianos son reconocidos como productos de buena calidad y la industria colombiana es considerada eficiente y con capacidad de respuesta adecuada a las condiciones de ese mercado. Además, por su ubicación geográfica, Colombia tiene ventajas frente a los países asiáticos, de Centroamérica y Norteamérica en cuanto a los tiempos de distribución internacional de los productos. Adicionalmente, Colombia posee una buena posición competitiva en términos de transporte internacional para las categorías de producto de barras de hierro y perfiles de aluminio. En envases y empaques plásticos45, los siguientes productos fueron identificados con potencial en el mercado chileno: bolsas de polipropileno; botellas y frascos; tapas, tapones y demás y dispositivos de cierre. El mercado chileno es exigente en cuanto a diseño y presentación, en especial en los productos alimenticios que son de consumo masivo, como resultado del crecimiento de
las cadenas de supermercados y los hipermercados. Una de las estrategias por desarrollar en el mercado chileno por parte de los industriales colombianos es ofrecer productos a precios competitivos respecto a los ofrecidos en el mercado local sin desmejorar su calidad; de esta forma se competirá con los principales proveedores extranjeros de envases y empaques plásticos como es el caso particular de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Dos consideraciones adicionales para tener en cuenta a fin de ingresar en ese mercado: hacer una oferta diversa de productos y realizar una investigación de mercados que le permita al productor el diseño de productos adecuados a las exigencias del consumidor.
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En servicios de consultoría46, la competencia en el mercado chileno es alta, tanto en el segmento de mercado que demanda productos sofisticados que es atendido principalmente por empresas multinacionales, como en el que las pequeñas y medianas empresas ofrecen servicios menos sofisticados. Las oportunidades están en la capacidad de ofrecer servicios de conocimiento específico y metodologías vanguardistas para la solución de problemas organizacionales y de soluciones basadas en experiencias exitosas que se puedan aplicar en ese país.
43 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Insumos para la construcción. Proexport, Bogotá, Colombia. 44 En el 2005 y 2006, el sector de la construcción creció 10,8% y 3,9% respectivamente. Ver CEPAL (2007). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2006 – 2007. CEPAL, Santiago de Chile. 45 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Envases y empaques plásticos. Proexport, Bogotá, Colombia. 46 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Servicios de Consultoría.Proexport, Bogotá, Colombia Pág. 53
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En software47, las oportunidades identificadas están relacionadas con; servicios de desarrollo de software a la medida; software empaquetado y asesoría y consultoría. En estos servicios, en Colombia, se han realizado desarrollos a la medida con éxito en industrias particulares, y en Bogotá hay empresas de reconocida trayectoria y experiencia en el sector. Las oportunidades que ofrece el mercado chileno se encuentran en el desarrollo de software y en consultorías asociadas a desarrollos específicos principalmente.
La región Bogotá - Cundinamarca tiene sectores competitivos en los mercados internacionales con los cuales puede aumentar y diversificar su oferta exportable en el mercado chileno. De los 34 sectores identificados como competitivos (ver cuadro 5.1), Chile es un buen comprador en los mercados internacionales de productos que exporta la Región, en sectores como aceites combustibles, vehículos y gas natural, entre otros.
Cuadro 5.1 Bogotá y Cundinamarca Exportaciones hacia Chile de los sectores competitivos Valores en dólares - 2006
Sector
US$ FOB
Part %
Total
32,716,014
100.0
Productos de plástico Otros productos químicos Productos minerales no metálicos nep Otros productos textiles Actividades de edición Muebles Tejidos y artículos de punto y ganchillo Vidrio y productos de vidrio Lámparas eléctricas y equipo de iluminación Vehículos automotores y sus motores Prendas vestir, excluyendo prendas de vestir de piel Productos de hornos de coque Preparaciones alimenticias no especificadas en otra parte (nep) Artículos de viaje, bolsos mano y artículos de talabartería y otros
8,628,929 7,354,621 3,565,333 2,888,110 2,332,253 1,929,313 1,698,704 1,440,401 597,570 567,988 560,411 391,878 373,759 230,107
26.4 22.5 10.9 8.8 7.1 5.9 5.2 4.4 1.8 1.7 1.7 1.2 1.1 0.7 Continúa Pag. 55
47 Ver Proexport y BID (2004). Oportunidades de mercado, Chile – Software. Proexport, Bogotá, Colombia Pág. 54
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Viene Pag. 54 Sector Hortalizas procesadas Flores Frutas procesadas Curtido y preparación de cueros Hortalizas
US$ FOB
Part %
73,400 55,454 21,615 6,108 60
0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones con base en el impacto del TLC con Estados Unidos en la Economía Regional y el DANE.
En estos sectores las exportaciones de la Región han tenido tradicionalmente baja participación, y además la mayoría de los productos cuentan con preferencias arancelarias para ingresar en el mercado chileno, si cumplen las normas de origen establecidas en el Acuerdo Parcial ACE 24. Por tanto, se deben establecer estrategias de penetración de mercado orientadas a aprovechar mejor las condiciones de acceso favorables,
que en el contexto del acuerdo que está en proceso de aprobación serán más estables para los productos de la Región. También se identificó potencial de mercado importante en 38 productos, dado que las importaciones chilenas superan en más de siete veces las exportaciones que hace la Región a países diferentes de Chile (ver cuadro 5.2).
Cuadro 5.2 Bogotá y Cundinamarca Potencial exportador de la región a Chile Exportaciones e importaciones de 2006. En miles de dólares Exportaciones de la región Importaciones diferentes Potencial Capítulo arancelario de Chile a Chile de mercado TOTAL 34,726,409 4,187,500 27 Combustibles y aceites minerales y sus productos 8,434,082 122,944 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 4,673,600 121,190 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 3,474,949 513,519
34,677,169 8,433,680 4,672,753 3,474,412 Continúa Pag. 56 Pág. 55
Cámara de Comercio de Bogotá
Viene Pag. 55 Exportaciones de la región Importaciones diferentes Potencial Capítulo arancelario de Chile a Chile de mercado 85 39 26 72 73 48 62 40 10 38 30 61 28 23 64 02 15 33 32 94 76 95 89 82 69 86 17 34 63 25 70 21
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 3,145,960 Materias plásticas y manufacturas 1,310,785 Minerales, escorias y cenizas 797,984 Fundición, hierro y acero 771,211 Manufactura de fundición, de hierro o acero 608,302 Papel, cartón y sus manufacturas 576,515 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 503,766 Caucho y manufacturas 488,364 Cereales 479,264 Productos diversos de las industrias químicas 460,046 Productos farmacéuticos 439,823 Prendas y complementos de vestir, de punto 428,359 Productos químicos inorgánicos 422,122 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 397,106 Calzado, botines, artículos análogos y partes 373,807 Carnes y despojos comestibles 333,396 Grasas y aceites animales o vegetales 294,945 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 287,312 Extractos curtientes, pinturas, tintas 284,091 Muebles 252,729 Aluminio y sus manufacturas 248,274 Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 232,719 Navegación marítima o fluvial 163,748 Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 159,892 Productos cerámicos 149,016 Vehículos y material para vía férrea, aparatos de señalización 139,092 Azucares y artículos confitería 138,044 Jabones, ceras artificiales, pastas 131,840 Demás artículos textiles confeccionados 127,193 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 98,232 Vidrio y manufacturas 99,601 Preparaciones alimenticias diversas 97,462
170,319 185,565 1,004 37,852 178,879 97,114 80,102 15,178 1,666 19,470 142,690 69,152 2,890 4,329 11,505 6 13,585 150,020 16,380 77,742 41,515 10,985 225 8,404 74,485 32 7,793 16,014 14,381 7,886 69,971 40,542
3,144,323 1,300,892 797,984 770,803 606,496 575,050 503,448 488,335 479,264 459,686 434,634 427,680 422,085 396,745 373,802 333,396 292,151 285,348 283,053 250,202 248,184 232,507 163,748 159,633 146,188 139,092 138,044 131,657 127,066 98,194 98,167 97,088 Continúa Pag. 57
Pág. 56
Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile
Viene Pag. 56 Exportaciones de la región Importaciones diferentes Potencial Capítulo arancelario de Chile a Chile de mercado 56 54 22 96 04 68 08 52 35 37 09 20 59 19 18 74 79 05 45 57 88 07 47 51 71 65 36 03 41 92 58 13
Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes Filamentos sintéticos o artificiales Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Manufacturas diversas Leche y productos lácteos, huevos, miel Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones Algodón Materias albuminoideas, colas Productos fotográficos, cinematográficos Café, té, yerba mate y especias Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras Tejidos impregnados, recubiertos Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería Cacao y sus preparaciones Cobre y sus manufacturas Zinc y manufacturas Demás productos de origen animal Corcho y sus manufacturas Alfombras y materias textiles Navegación aérea o espacial Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos Pastas de madera, desperdicios de papel o cartón Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Perlas finas, piedras y metales preciosos Artículos de sombrerería y partes Pólvoras, explosivos, fósforos Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos Pieles y cueros Instrumentos de música, partes y accesorios Tejidos especiales, superficies textiles con pelo Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales
90,086 85,708 78,050 76,967 76,198 75,533 68,459 66,539 62,509 60,569 60,418 58,612 57,587 54,265 50,765 46,581 41,044 40,385 35,619 35,470 26,430 23,239 21,127 20,497 19,614 18,875 18,069 17,614 17,438 16,809 14,796 13,336
22,035 22,007 17,573 9,148 19,688 22,000 33,763 4,894 4,434 610 103,508 6,428 11,565 10,761 2,426 137,541 15 18,228 269 4,909 46,901 13,688 1 61 81,102 2,124 583 8,853 13,885 12 18,741 233
88,274 85,263Presentación 78,050Introducción Capítulo I 76,251 Capítulo II 76,198Capítulo III 74,795Capítulo IV 68,459Capítulo V 66,539Capítulo VI 62,448 60,444 60,342 58,517 57,431 53,172 50,765 45,856 41,044 40,382 35,619 35,440 26,339 23,239 21,127 20,497 19,586 18,866 18,069 17,613 17,432 16,809 13,527 13,336
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Viene Pag. 57 Exportaciones de la región Importaciones diferentes Potencial Capítulo arancelario de Chile a Chile de mercado 60 75 06 24 81 01 80 93 78 66 53 67 46 97 50 43 14 11 12 16 31 55 44 91 29 83 42 90 49 98 99
Tejidos de punto 11,130 56,096 Níquel y sus manufacturas 9,747 13,321 Plantas vivas y productos de la floricultura 9,290 833,547 Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 8,658 30,167 Demás metales comunes, “cermets” y manufacturas 7,375 270 Animales vivos 6,175 795 Estaño y manufacturas 6,128 16 Armas y municiones, sus partes y accesorios 5,757 1,379 Plomo y manufacturas 5,455 636 Paraguas, bastones, látigos y sus partes 5,241 47 Demás fibras vegetales, hilados de papel 4,328 12 Plumas ,flores artificiales; manufactura de cabellos 3,410 185 Manufactura de espartería y cestería 3,343 322 Objetos de arte, de colección o de antigüedad 3,096 549 Seda 1,653 14 Peletería y confecciones 866 2,110 Materias trenzables y demás productos vegetales 279 161 Productos de molinería, malta, almidón y fécula 1,955 Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 7,379 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 158 Abonos 336 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 17,036 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 6,699 Relojería 774 Productos químicos orgánicos 24,974 Manufacturas diversas de metales comunes 19,955 Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 48,164 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 22,536 Productos editoriales, prensa, textos 130,769 Disposiciones de tratamiento especial Provisional para servicios
10,947 9,747 9,235 8,658 7,375 6,175 6,128 5,757 5,455 5,241 4,328 3,410 3,343 3,096 1,653 866 279
Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones con base en el impacto del TLC con Estados Unidos en la Economía Regional y el DANE. Pág. 58
Capítulo VI
Conclusiones y perspectivas de las exportaciones El intercambio comercial de Bogotá Cundinamarca con Chile ha sido escaso (0,1% de participación en el comercio total y 10% de crecimiento promedio anual entre el 2000 y el 2006), pese a que desde mediados de la década de los años noventa los empresarios colombianos han tenido condiciones favorables para aumentar las exportaciones en ese mercado. Entre el 2000 y el 2006, el crecimiento económico de Chile superó el 5% promedio anual, sus importaciones se duplicaron y se consolidó el programa de desgravación arancelaria del ACE 24. Además, las perspectivas de crecimiento de la economía y del comercio exterior chileno son optimistas: se espera una expansión mayor al 4% en el 2007 y 2008.
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Para la Región, el intercambio comercial ha sido parcialmente favorable: entre el 2000 y 2006 las exportaciones crecieron 5% en promedio anual, resultado inferior (16%) a las exportaciones realizadas a los demás mercados externos de destino, y la balanza comercial mantuvo un saldo negativo (US $ 89 millones en promedio anual) para Bogotá - Cundinamarca. De todas maneras, las perspectivas para las exportaciones son optimistas para la Región debido a la aprobación del TLC entre Colombia y Chile. Las nuevas condiciones pueden contribuir a incrementar y a diversificar las exportaciones con base en nuevos productos. Los mercados de importación más dinámicos en Chile son: Perú, Corea del Sur, Colombia, China, Brasil y Alemania. En el mercado de Chile los exportadores de la Región tienen importantes oportunidades para exportar sus bienes y servicios, especialmente en: textiles y confecciones (ropa infantil, ropa formal); químicos, farmacéuticos, aceites y grasas y pigmentos; maquinaria
En el mercado de Chile los exportadores de la Región tienen importantes oportunidades para exportar sus bienes y servicios, especialmente en: textiles y confecciones, servicios de informática, software y de salud. entre otros.
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agrícola, metalmecánica y autopartes; muebles de hogar y de oficina; material quirúrgico; confitería y delikatessen; insumos para construcción; envases; carne bovina y calzado en cuero; servicios de consultaría; y software. Además, con los productos que pueden exportar los 34 sectores competitivos, la Región puede diversificar su oferta exportable, especialmente en productos en los que ese país es buen comprador como: aceites, combustibles, automóviles de turismo, teléfonos celulares, gas natural y propano, maquinaria agrícola y farmacéuticos, entre otros. Para los exportadores de Bogotá - Cundinamarca, hay condiciones favorables para que en el futuro puedan aumentar su oferta exportable a Chile: a. Actualmente la mayoría de los productos de exportación de Colombia y la región no pagan aranceles, y se espera que hacia el 2011, la totalidad del intercambio comercial con Chile quede con cero aranceles. Esto beneficiará principalmente a los productores de la industria que actualmente son los mayores exportadores a ese mercado. b. El tamaño del mercado en la mayoría de los productos es mayor al volumen de exportaciones de la Región, que exporta a otros mercados productos que pueden ingresar en el mercado chileno con preferencias arancelarias. c. La infraestructura de transporte disponible en Chile es de las más avanzadas en América Latina para
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el comercio exterior, por tanto, los exportadores disponen de recursos logísticos adecuados para ingresar y distribuir sus productos en el mercado chileno. d. La Región tiene 34 sectores competitivos y con potencial exportador para aumentar su participación en los mercados internacionales. En el mercado de Chile, estos sectores pueden ingresar con estrategias diferenciadoras, innovación y precios competitivos. En los sectores con altos niveles de participación de las multinacionales en Chile, es importante tener en cuenta las limitaciones de entrada y los altos niveles de calidad que exige el consumidor de ese país. e. Los productos colombianos tienen ventajas para ingresar en el mercado chileno, y entre las más destacadas por los estudios de Proexport se encuentran: • En algunos sectores como textiles, químicos y cuero y calzado, los exportadores de la Región tienen experiencia exportadora y condiciones competitivas que pueden aprovechar para fortalecer la cadena exportadora de Chile, con insumos y productos de buena calidad. • La Región posee una base empresarial importante en algunos sectores de servicios, donde se han consolidado ventajas competitivas como en los sectores de software y consultoría que exportan productos a otros países donde compiten con empresas de talla mundial.
• L as condiciones arancelarias son favorables para el 95% de los productos que Colombia exporta a ese país, porque ingresan con cero aranceles. Esto significa una ventaja arancelaria del 6% que deben pagar los países proveedores que no tienen acuerdos comerciales con ese país.
Presentación Introducción Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
• L os productos colombianos son considerados de buena calidad y diseño en otros países como Estados Unidos y México. En Chile esta es una fortaleza que los empresarios de la Región pueden aprovechar para ampliar o diversificar su portafolio. • Por tanto, para aumentar la participación de las exportaciones de la Región en el mercado de Chile es indispensable: • A vanzar en la ejecución de los proyectos identificados en las agendas internas nacional y regional, que han sido considerados prioritarios para apoyar la actividad exportadora. • M ejorar la infraestructura vial para reducir los costos de transporte y la oportunidad en la entrega de los pedi-
La Región tiene 34 sectores competitivos y con potencial exportador para aumentar su participación en los mercados internacionales.
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dos, dado que el transporte de carga entre Bogotá y los puertos tiene sobrecostos que limitan la competitividad de los productos de la Región. • Mejorar la competitividad de las empresas productoras de la región Bogotá- Cundinamarca, porque las ventajas arancelarias no son suficientes, pues Chile tiene acuerdos comerciales con la mayoría de sus socios comerciales más importantes, a los que
En Chile los consumidores son exigentes y la normatividad está orientada a permitir el ingreso de productos de alta calidad.
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también les otorga preferencias arancelarias similares a las obtenidas por Colombia. • Mejorar el conocimiento sobre las características y necesidades específicas de cada uno de los mercados en Chile. En ese país los consumidores son exigentes y la normatividad está orientada a permitir el ingreso de productos de alta calidad. Por este motivo, es indispensable que las pequeñas y medianas empresas realicen estudios de mercado para identificar la mejor estrategia que deben seguir. • Cumplir con los requisitos de normas de origen establecidos en el TLC, con el propósito de aumentar las ventas de materias primas que requiere ese mercado y aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales que tiene Chile con otros países.
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