Estudio DTH Convergencia Research by Convergencia Research

Estudio realizado entre junio (precios) y agosto de 2012. Actualización de información de contexto para Costa Rica, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia al 25 de Mayo 2013

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Tabla de Contenidos 1. 2. 3. 4.

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................ 4 Introducción: Conceptos para comprender el mercado de tv paga ...................................................... 6 Evolución de la tv paga en América latina y el Caribe. El dth como motor de crecimiento. ................. 8 Impactos positivos del dth en mercados con competencia ................................................................. 11 Beneficios para la región: Homogeneización de los niveles de penetración de tv paga entre países11 Beneficios para la industria: Aceleración de las tasas de crecimiento ................................................ 12 Beneficios sociales: Inclusión en el acceso al entretenimiento ........................................................... 13 Beneficios para los usuarios: Baja generalizada de precios y alternativas en planes ........................ 13 Impacto indirecto en la mejora en infraestructura de banda ancha .................................................... 16

Riesgos y oportunidades en países con baja o nula competencia en DTH. ....................................... 17 Argentina. El DTH podría contribuir a la desconcentración del mercado y complementar el despliegue la oferta de TDA. ............................................................................................................... 17

Riesgos y oportunidades en países en transformación hacia una mayor competencia en dth. ......... 21 Costa Rica: El DTH podría equilibrar la penetración de TV paga entre regiones ............................... 21 Ecuador: Mayor competencia complementaría a los esfuerzos estatales .......................................... 21 Colombia: Un caso complejo ............................................................................................................... 22

>PAÍSES CON COMPETENCIA EN DTH........................................................................................................ 25 Brasil: El DTH como plataforma principal para satisfacer la demanda de la nueva Clase C ..................... 26 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 26 Factores clave en el desarrollo de DTH en Brasil ............................................................................... 30 Conclusiones ....................................................................................................................................... 30 Potenciales impactos del DTH en Brasil ............................................................................................. 31 México: El DTH masifica el acceso a la televisión paga y fuerza la competencia en el segmento audiovisual ........................................................................................................................................................ 32 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 32 Conclusiones ....................................................................................................................................... 34 Proyecciones 2017 .............................................................................................................................. 35 Chile: Competencia, baja en precios y segmentación benefician a usuarios antes no atendidos. ............ 36 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 36 Conclusiones ....................................................................................................................................... 40 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 40 Venezuela: Tres modelos de DTH: privado, estatal, y complementario del CATV .................................... 41 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 41 Conclusiones ....................................................................................................................................... 43 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 43 Centroamérica y Caribe: DTH para posibilitar el acceso a la tv paga en todas las clases sociales. ......... 44 Nicaragua .................................................................................................................................................... 44 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 44 Conclusión ........................................................................................................................................... 46 Perspectivas 2012 -2017 ..................................................................................................................... 46 Guatemala ................................................................................................................................................... 48 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 48 Conclusión ........................................................................................................................................... 50 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 50 El Salvador .................................................................................................................................................. 52 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 52 Conclusiones ....................................................................................................................................... 54

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Perspectivas 2012 - 2017 .................................................................................................................... 54 Honduras ..................................................................................................................................................... 55 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 55 Conclusiones ....................................................................................................................................... 57 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 57 República dominicana ................................................................................................................................. 58 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 58 Conclusiones ....................................................................................................................................... 59 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 60 Paraguay: Competencia en proceso. El DTH suma hogares aceleradamente .......................................... 61 Contexto y potencial impacto del DTH - 2011 ..................................................................................... 61 Conclusión ........................................................................................................................................... 64 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 64 >PAÍSES CON BAJA O NULA COMPETENCIA EN DTH ............................................................................... 65 Argentina: La apertura del mercado de DTH podría contribuir a la desconcentración de mercado y complementar el proyecto de televisión digital terrestre .................................................................................. 66 Impacto del DTH 2005-2012 ............................................................................................................... 66 Conclusión: La competencia en DTH podría contribuir a la desconcentración del mercado .............. 71 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 72 Uruguay: La apertura del mercado permitiría igualar las posibilidades de acceso al entretenimiento para la base de la pirámide social. ........................................................................................................................... 74 Dos realidades ..................................................................................................................................... 76 Alianzas y Grupos de Medios. Su relación con la TV por suscripción. ............................................... 77 El desarrollo del DTH en Uruguay ....................................................................................................... 81 Competencia y crecimiento ................................................................................................................. 81 Transformaciones 2013 ....................................................................................................................... 82 Conclusiones ....................................................................................................................................... 83 Proyecciones 2017 .............................................................................................................................. 84 >PAÍSES EN TRANSFORMACIÓN HACIA MAYOR COMPETENCIA EN DTH ............................................. 86 Costa Rica: El DTH podría equilibrar la penetración de TV paga entre regiones ...................................... 87 País en transformación ........................................................................................................................ 87 2012: Hacia una mayor competencia .................................................................................................. 89 Conclusiones ....................................................................................................................................... 90 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 90 Ecuador: Mayor competencia en DTH complementaría a los esfuerzos estatales .................................... 91 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 91 Perspectivas 2012-2017 ...................................................................................................................... 95 Colombia: Un caso complejo ....................................................................................................................... 97 Impacto del DTH 2005-2011 ............................................................................................................... 97 Transformaciones esperadas para 2013 ........................................................................................... 100 Conclusiones ..................................................................................................................................... 100 Proyecciones 2017 ............................................................................................................................ 101 >CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 102 >ANEXO METODOLÓGICO .......................................................................................................................... 105 Ficha Técnica ............................................................................................................................................ 106 Referencias y Bibliografía ......................................................................................................................... 108 Glosario ..................................................................................................................................................... 109

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1. RESUMEN EJECUTIVO El DTH ha sido el motor del desarrollo de la televisión paga en América latina, que en cinco años duplicó su tamaño y que a fin de 2012 alcanzó el 36% de los hogares. El DTH creció más que el CATV en todos los países.

AMÉRICA LATINA

Miles de abonados de tv por suscripción 2007

DTH 6408 22%

CATV 20858 72%

2012

DTH 25066 45%

CATV 29767 53%

Fuente: Convergencia Research Para analizar este fenómeno se seleccionaron 15 países de la región y se compararon los crecimientos de mercado por tecnología y entre países. En 13 de los países (Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Paraguay) ya existen múltiples prestadores de DTH, aunque los niveles de competencia de los mercados son diferentes. Mientras tanto en Argentina sólo existe un operador de DTH de envergadura (DirecTV) y uno incipiente que 1 para seguir dando el servicio deberá adecuarse a los requisitos de la LSCA (InTV) y Uruguay es un caso especial dónde sólo da servicios DirecTV y hay una segunda licencia de alcance nacional de DTH (Ñande Tanga) sólo para áreas rurales. Se trata de un operador circunscripto al ámbito rural con escasos abonados. En los países de más crecimiento se observa la irrupción de modelos de DTH que ofrecen alrededor de 40 canales por precios que pueden rondar hasta los USD 15 mensuales (o entre 20% y 30% menos que los precios de planes de entrada de CATV o DTH tradicional). En estos casos, de planes de 40 señales, se observa un balanceo en géneros de contenido. Los operadores con DTH son los que movilizan la competencia con los consiguientes beneficios para los usuarios en calidad y diversidad. Se detectó que en la mayor parte de los casos el crecimiento provino de un proceso de inclusión a través de la captación de sectores no atendidos. Se analizaron también ciertas diferencias en los modelos exitosos en cada uno de los países y a las condiciones de mercado previas a la irrupción de esos modelos.

Ver capítulo Argentina. Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 4 de 111 –

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Se obtuvo, por ejemplo, que, Chile fue el mercado que inició la nueva generación de modelos de DTH, a través de Movistar y Claro. Dish en México y Claro en Centroamérica captaron con sus ofertas segmentos desatendidos en los niveles socioeconómicos bajos, tanto en áreas urbanas como rurales. En Venezuela fue exitoso el pre-pago de DirecTV. En Brasil la reducción de precios producto de la competencia entre plataformas (CATV vs DTH) e intra-plataformas (DTH vs. DTH) captó a la Clase C. Las operadoras estatales comenzaron a lanzar sus DTH, como en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Los operadores de CATV también incursionaron en DTH, como Inter en Venezuela. Se generaron modelos mayoristas como TuVes y Telefónica Media Networks. En Colombia los prestadores de DTH no se diferenciaron en precio y aunque existen dos prestadores de TV satelital, no se produjo el mismo efecto expansivo de la tecnología satelital que en otros países de la región. En Argentina ocurrió algo similar a Colombia, pero por distintas razones. Costa Rica fue el último país de los analizados en tener un nuevo entrante en DTH. Uruguay desde 2008 ha dado marchas y contra marchas para permitir el ingreso de Claro (actualmente frustrado), aunque al mismo tiempo intenta limitar la participación de los prestadores con licencia nacional (DirecTV y el rural Ñande Tanga, ambos con DTH) y ha iniciado en 2013 el proceso legislativo en pos de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se proyectó el crecimiento de mercado por tecnología y se analizaron los casos de los países sin competencia para identificar deficiencias de la falta de competencia y oportunidades en el ingreso de nuevos prestadores con DTH. En 2014 el DTH será la principal tecnología de acceso a la televisión por suscripción en América latina, superando al CATV. En el análisis de precios, como el fenómeno es complejo y se evidencia ausencia de indicadores sobre este sector, se simplificaron las variables a analizar. Para comparar precios se tomaron los valores más económicos (planes de entrada o plan básico) por tecnología publicados en las páginas web de los operadores o vía sus centros de contactos. No se consideraron precios empaquetados para no complejizar el análisis. La mayor competencia entre plataformas de tv por suscripción impacta indirectamente en la banda ancha, puesto que los prestadores de CATV mejoran sus redes dotándolas de bi-direccionalidad para fidelizar clientes, y esto contribuye a la migración a digital, dado que también digitalizan para mantener el crecimiento. A su vez, crece el mercado del empaquetamiento (Triple Play o Nplay, según el país). Para dar un contexto se hace una breve introducción a los conceptos básicos que se necesitan para comprender el negocio de la TV paga y se hace una breve historia de la evolución de la tv paga que permite comprender el porqué del desarrollo del DTH.

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2. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS PARA COMPRENDER EL MERCADO DE TV PAGA La radio y el televisor –sin tener en cuenta los teléfonos móviles- son los dispositivos con mayor penetración en los hogares de América latina. En general, más del 90% de los hogares cuenta con un televisor, desde hace ya unas cuantas décadas. La televisión por suscripción o tv paga se desarrolló inicialmente para llegar a aquellas zonas donde no llegaba la cobertura de televisión abierta. Con el correr de los años fue transformándose en mercado con identidad propia. Fueron surgiendo nuevos contenidos y principalmente el proceso de globalización encontró en la tv paga el vehículo para la internacionalización de los contenidos audiovisuales. También resultaba ventajoso para el usuario que el contenido tenía menos cortes publicitarios que en la TV abierta. Inicialmente la televisión paga se desarrolló vía redes cableadas analógicas (CATV), luego aparecieron tecnologías inalámbricas como UHF y MMDS y a mediados de los noventa la televisión satelital (DTH). En general el servicio de tv paga penetró en los segmentos de mayor poder adquisitivo. Con el advenimiento de Internet a mediados de los noventa y con la idea de ¨la convergencia¨, es decir, poder prestar todos los servicios sobre una misma red (voz, datos y video), las redes de CATV se fueron tornando primero bidireccionales (para dar banda ancha) y más recientemente digitales. Los tradicionales operadores de telefonía también quisieron ingresar a la convergencia y allí surgió la plataforma cableada de IPTV que ha tenido desarrollos muy dispares en el mundo. De este modo quedaron configuradas seis principales plataformas de tv por suscripción: CATV analógico, CATV Digital, IPTV (Digital), UHF, MMDS y DTH. Con la digitalización se genera también la posibilidad de una imagen en alta definición, de interactividad y de opciones de contenido no lineal, es decir, aquel que el usuario puede ver cuando lo desea en lugar de estar atado al horario de programación (por ejemplo: Pago por evento o PPV, Digital Video Recorder o DVR). Con la evolución de la banda ancha por redes fijas y redes móviles, también creció la opción de mirar contenido audiovisual en Internet y aparecieron los modelos OTT (Over The Top), que en forma simple son servicios de acceso vía renta o suscripción para acceder a contenido almacenado en Internet. De este modo hoy la televisión por suscripción está en un momento complejo en donde la grilla de canales tradicionales está pasando a modelos no lineales (no atados a horarios), más interactivos (el contenido se combina con otras aplicaciones) y multi-pantalla (el contenido audiovisual pasa a estar disponible en la web y por ende puede ser visto desde varios dispositivos conectados como teléfonos móviles, tablets y computadoras). En cualquiera de los procesos que se analicen, siempre interviene una red, una plataforma de distribución, uno o varios dispositivos de usuario y el contenido. Este último es, hasta el momento, es el que podemos considerar principal insumo del desarrollo de la televisión paga y todas sus evoluciones. En un sentido amplio el contenido de la televisión por suscripción puede dividirse en dos grandes grupos: Nacional (o local) e Internacional. Si bien el contenido internacional es un diferencial de la tv por suscripción, la programación no puede prescindir del contenido local. En los mercados en donde la producción de contenido nacional está concentrada en grupos de medios con intereses en televisión paga, es difícil que ingresen competidores. Esta última ha sido una preocupación de muchas regulaciones nacionales. En cuanto al contenido internacional, las películas, series y contenido para la audiencia infantil, eventos deportivos internacionales, o segmentados para nicho -como puede ser la música para los jóvenes- son parte de las atracciones a la hora de la contratación, principalmente el contenido para niños y los eventos deportivos internacionales.

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Con la convergencia se genera la posibilidad de empaquetar servicios de voz, datos y video, reduciendo los precios con el consiguiente beneficio para usuarios, y con otros para los operadores, como por ejemplo el poder dar servicio en áreas geográficas o segmentos demográficos en los cuales para amortizar la inversión es necesario proveer más de un servicio. En el mundo, en general los mercados han aprovechado la convergencia para que por una misma red se den múltiples servicios. En América Latina todavía quedan mercados cerrados, demorados en cuanto se refiere a la convergencia de servicios (empaquetar) sobre una misma red (convergencia de redes o servicios de triple play puro). Es por eso que en general en América Latina se avanzó sobre modelos de triple play híbrido (video por una red y banda ancha y telefonía por otra) principalmente mediante la utilización de DTH para prestar televisión. En mercados como México o Argentina, que están demorados en los modelos de convergencia pura, el DTH también avanzó mucho, por diferentes razones que se analizan más adelante en este informe. Hoy ya se está en una segunda etapa de la convergencia, donde el potencial no reside tanto en empaquetar los servicios de voz, datos y video, sino en montar aplicaciones para esos servicios. Bajo estos conceptos básicos, que paradójicamente configuran un entorno complejo, es que se desarrolla el análisis propuesto en este informe.

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3. EVOLUCIÓN DE LA TV PAGA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. EL DTH COMO MOTOR DE CRECIMIENTO. Entre 2007 y 2012, la televisión por suscripción en América latina creció a tasas compuestas del 14% anual promedio. En 2007, el servicio alcanzaba a 28,7 millones de los hogares, con una penetración del 21%. Convergencia Research estima que a finales de 2012, la penetración alcanzó el 36%, equivalente a 55,7 millones de hogares. Este crecimiento se explica por una mayor competencia, principalmente a partir del avance de la televisión satelital directa al hogar (DTH) que coincide con un contexto de crecimiento económico para la mayor parte de los países de la región. Evolución 2005-2012 Abonados de TV por suscripción Total América latina + Caribe

Fuente: Convergencia Resecar

36% 32%

50000 Abonados en miles

28% 40000

17%

7842 6408

20000

4340 16628

10000

4949 18642

20858

23682

30%

19711

14553

21% 30000

35%

25%

23% 18%

25066

40%

25%

9561

20%

26575

25106

28273

29767 15%

Penetración por hogar

60000

10%

2005 CATV

DTH

2006

2007

Otras cableadas IPTV

2008

2009

Otras inalambricas MMDS

2010

Otras Inalambricas UHF

2011

2012

Penetración sobre hogares

Para comprender por qué el DTH fue el propulsor de la competencia y el crecimiento de la tv por suscripción es importante analizar la evolución histórica de la tv paga. Esta evolución se puede agrupar en tres grandes etapas que agrupan ciertas generalidades que alanzan a la mayor parte de los países de la región. 2

A) Desde los inicios de la tv paga en la década de 1980 , hasta 2005. Este período se caracterizó por el avance de tecnologías cableadas analógicas (CATV) que se restringieron, en general, a los centros urbanos y se enfocaron en dar servicios a los hogares de poderes adquisitivos medios y 3 medios altos. En la mayoría de los países se constituyeron operadores zonales con presencia casi monopólica. En la segunda mitad de la década de 1990, el DTH desembarca en la región con una propuesta de valor que tenía como diferenciador la calidad de imagen digital (en contraposición al CATV analógico) y la cantidad de canales (principalmente contenido internacional) y cuyo precio estaba por encima del precio del CATV. De ese modo, apuntaba a un público objetivo aún más exclusivo dentro de los niveles socioeconómicos medio-altos.

En algunos países es un poco anterior a los años ochenta, pero en la mayoría se inicia en esta década. En general esta estructura de limitación geográfica se fue dando por una mezcla de razones regulatorias y otras intrínsecas de las tecnologías cableadas, que para recuperar la inversión en los tendidos necesitan áreas de alta concentración de población. Aunque existen algunas excepciones y/o períodos de mayor competencia que luego derivaron en fusiones y adquisiciones. 3

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En la mayoría de los países, las licencias de DTH permitían el alcance nacional. Sin embargo, esta 4 ventaja de cobertura generalmente fue poco aprovechada . En consecuencia, los primeros 25 años del desarrollo de la tv por suscripción se caracterizaron por ser un servicio accesible para pocos. En 2005, sólo el 17% de los hogares de América latina y el Caribe (22,5 millones) contrataba el servicio. La competencia, escasa en este período, se centró en la cantidad de canales y en la diferencia de calidad entre la imagen digital del DTH y la analógica de la mayor parte de los sistemas de CATV. Además, se dio la particularidad de que, en general, existía un solo operador de DTH por país (DirecTV/Sky). Hacia el año 2000, los prestadores de CATV más grandes de cada país comienzan a dar bidireccionalidad a sus redes para poder prestar banda ancha y -más hacia 2005- a digitalizar. El servicio de banda les daría a los operadores de CATV una nueva forma de obtener ingresos que los llevaba a competir con las telefónicas. Con la digitalización intentarían retener a los clientes de mayor ARPU, eventualmente tentados por el DTH. B) Transición 2005-2007. A partir de 2005, los operadores de telecomunicaciones comienzan a pensar sus estrategias de ingreso al negocio del video por suscripción para enfrentar la entrada de los operadores de CATV al negocio de banda ancha y al de telefonía. En ese entonces, las opciones de plataformas de tv para las telefónicas eran tres: IPTV, DTH o crecer mediante adquisiciones en los países donde la regulación permitiese a un operador de telefonía fija adquirir prestadores de tv por suscripción. En general, las telefónicas optaron por las plataformas de DTH que les permitían cobertura nacional, calidad digital, contenido internacional, y menores costos de despliegue. Sin embargo, lo más transformador en esta alternativa tecnológica fue la decisión de varios operadores de optar por planes de menos canales y menor precio que permitieran captar la demanda insatisfecha de entretenimiento en los hogares de poder adquisitivo medio y medio bajo. Chile fue el mercado que sirvió como base experimental del potencial del DTH. En 2006 ingresó Telefónica con una oferta de DTH de USD 20, la mitad de lo que en ese entonces costaba el acceso mediante redes cableadas. También fue la base para el DTH de Telmex, en este caso mediante la adquisición de ZapTV (que en ese momento era uno de los pocos prestadores de DTH a nivel local). Una vez adquirido ZapTV, Telmex Chile (hoy Claro) reforzó su propuesta de valor posicionando planes accesibles con contenido de altos niveles de audiencia. De allí en más el mercado chileno creció de modo explosivo con una alta competencia tanto en DTH (intra-modal o entre una misma plataforma) como con el CATV (inter-modal o inter plataformas). Al caso de Chile luego le siguen otros países que fueron abriendo sus mercados a nuevos actores en DTH. C) Competencia, transformación y crecimiento a través de la inclusión: 2007-2012. En este período, la mayor parte de los países queda configurado con al menos dos operadores de DTH, en general con posibilidad de cobertura nacional. En la mayoría de los países, uno de esos prestadores es el player regional DirecTV/Sky y el segundo es un operador telefónico, también regional (Movistar en Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil; Claro en Centroamérica, Caribe, Chile, Brasil, Perú, Paraguay). También aparecen algunos nuevos entrantes como Dish México, Inter en Venezuela, modelos mayoristas como TuVes en Chile y Paraguay, y más recientemente, los operadores estatales: Entel Bolivia, CNT Ecuador y CANTV Venezuela.

Existen excepciones como el caso de Argentina dónde el operador satelital basó su crecimiento en las áreas dónde no llegaban las tecnologías cableadas como por ejemplo en la Patagonia.

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AMÉRICA LATINA y Caribe Oferta de televisión satelital (DTH)

REFERENCIAS Más de un operador privado de DTH Uno o más operadores privados de DTH y uno estatal Un operador de DTH privado Un operador privado de DTH establecido y uno incipiente Sin analizar en este estudio

Fuente: Convergencia Research

En los países en los que ingresó un segundo operador de DTH, las tasas de crecimiento de la tv paga se dispararon, principalmente porque los entrantes generaron modelos para la base de la pirámide social, con planes acotados en cantidad de canales, balanceados en géneros, centrados en los canales de mayor audiencia y a precios como mínimo un 25% menores que las ofertas de DTH y CATV sin considerar servicios empaquetados. Es decir, se rompió el modelo de diferenciación por cantidad de canales para pasar a un modelo de segmentación por NSE (Nivel Socioeconómico). El DTH también empujó la inversión en digitalización de los operadores de CATV (grandes, medianos y en forma más acotada a los pequeños) para competir con la calidad de la imagen. Dependiendo del país, también generó mayor competencia en el empaquetamiento de servicios (voz, video e Internet).

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Como resultado de la competencia, en cinco años se generó un proceso de inclusión social en el acceso al entretenimiento. Casi se duplicó el tamaño de mercado (de casi 27,8 millones de hogares a casi 56 millones al cierre de 2012). De los nuevos 28 millones de hogares con tv por suscripción, aproximadamente el 60% contrata DTH. Durante 2011, el DTH se convirtió en el principal medio de acceso al video por suscripción en Brasil y México, los países más poblados de América latina. Además de las razones de mercado que impulsaron el crecimiento del DTH ya explicadas en este apartado, es importante tener en cuenta que todas estas transformaciones se dieron en un contexto de crecimiento económico sostenido en América latina y el Caribe, aún con excepciones de algunos países y con el efecto de la crisis financiera global de 2008. Con casi 10 años de crecimiento del PBI y del PBI per cápita, la mayor parte de los países experimentó durante el período analizado un proceso de inclusión y de surgimiento de nuevas clases medias. El éxito logrado por el DTH en mercados como Chile, Brasil, México y Centroamérica está empujando a los operadores tradicionales de CATV a lanzamientos de DTH (dónde la regulación se los permite) como el caso de Inter en Venezuela e InTV de Red Intercable en Argentina, entre otros.

4. IMPACTOS POSITIVOS DEL DTH EN MERCADOS CON COMPETENCIA En diez de los trece países de este estudio que tienen más de un operador privado de DTH (Brasil, México, Chile, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) se observan impactos positivos que van más allá del crecimiento de los usuarios de tv por suscripción. Algunos de estos impactos son:

Beneficios para la región: Homogeneización de los niveles de penetración de tv paga entre países El avance del DTH está generando en América Latina la homogeneización de las tasas de penetración, tal como se puede observar en los gráficos siguientes. En los últimos siete años, no sólo aumentó la penetración de televisión paga sino que bajó la dispersión entre países. La penetración está relacionada con el PBI per cápita. Mayor competencia y reducción de precios permiten que se achiquen las diferencias de penetración entre países con diferentes PBI per cápita. Penetración por suscripción y PBI per cápita 2012 70%

60%

50%

Penetración

Penetración por suscripción y PBI per cápita 2005

40% 30%

20%

10%

10% 0%

0% USD 0

USD 1.000 USD 2.000 USD 3.000 USD 4.000 USD 5.000 USD 6.000 USD 7.000 USD 8.000 USD 9.000

USD 0

USD 2.000 USD 4.000 USD 6.000 USD 8.000USD 10.000USD 12.000USD 14.000USD 16.000USD 18.000

PBI per capita

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Beneficios para la industria: Aceleración de las tasas de crecimiento El DTH crece a mayores tasas que el CATV, tanto en los países dónde hay competencia en DTH (más de un operador) como en aquellos donde sólo hay un operador de DTH. Sin embargo, en los países donde hay más de un competidor en DTH los mercados crecen, en general más aceleradamente, como consecuencia de la competencia, la segmentación de precios y la diferenciación de las propuestas de valor. 5

Tasas de Crecimiento Compuestas DTH vs. CATV vs. Total mercado. Período 2005-2011 CATV

DTH

Total Mercado

Honduras (2 DTH)

2,76%

70,28%

6,34%

Nicaragua (2 DTH)

8,99%

67,74%

19,41%

Guatemala (2 DTH)

5,75%

56,36%

15,49%

El Salvador (2 DTH)

3,79%

51,72%

7,51%

Chile (4 DTH)

5,68%

47,58%

15,48%

Brasil (4 DTH)

14,02%

30,14%

20,44%

México (2 DTH)

8,43%

29,81%

13,16%

Uruguay (1 DTH)

6,46%

28,85%

Ecuador (2 DTH)

17,71%

28%

15,04%

Dominicana (2 DTH)

6,12%

23,00%

10,05%

Venezuela (3 DTH)

22,36%

16,38%

Colombia (2 DTH)

12,39% 22,32%

22,20%

22,64%

Argentina (1 DTH+)

4,31%

20,28%

6,29%

Costa Rica (1 DTH)

4,93%

11,11%

5,14%

Paraguay (2 DTH)

13,27%

Lanzados en 2011

7,19%

Las diferencias en las tasas de crecimiento entre una tecnología y otra también se ven impactadas por otras cuestiones de coyuntura. Por ejemplo, en Ecuador el segundo operador (CNT) ingresó a fines de 2011, sin embargo en 2010, DirecTV -único operador satelital hasta ese momento-, modificó su estrategia con alternativas pre pagas y el contenido relativo al mundial de fútbol, por ende las tasas compuestas se ven influenciadas por el crecimiento en los años 2010 y 2011 de ese operador. La tabla todavía no muestra el impacto de la entrada de CNT (Para más información ver apartado Ecuador). En Uruguay ocurre una situación similar con el crecimiento de DirecTV. Colombia es un caso particular en el cual las tecnologías crecen a tasas similares (más información ver apartado Colombia), aunque el DTH sigue siendo una opción que apunta principalmente a los NSE más altos, sin embargo desde 2010 DirecTV tuvo una postura más agresiva de captación y retención de los segmentos de mediano poder adquisitivo con pre-pago y otros planes más económicos. El crecimiento del DTH no necesariamente canibaliza a los pequeños operadores de CATV. En la mayoría de los países con competencia en DTH, el crecimiento se dio a través de la captación de una demanda insatisfecha, que muchas veces se daba en áreas no alcanzadas por las redes cableadas. No se registró un proceso de canibalización sobre los pequeños operadores, que en general atienden pequeñas áreas del interior de los países. Esto se observa tanto en Chile como en América Central y en México. Por

Tasa de crecimiento compuesta (CAGR) calculada en base a los abonados al final de cada año, utilizando dato oficiales de entes reguladores dónde los mismos están disponibles, datos de balances de operadores y datos estimados por Convergencia Research cuando no existen datos oficiales y/o está incompleta una serie.

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otra parte, la competencia entre plataformas impulsa a los prestadores de CATV a avanzar en digitalización y bidireccionalidad para mejorar la calidad de imagen y brindar nuevos servicios (banda ancha).

Beneficios sociales: Inclusión en el acceso al entretenimiento En los países dónde hay competencia en DTH se produce un fenómeno que se puede describir como ¨igualar la posibilidad de acceso al entretenimiento en hogares de distinto poder adquisitivo o entre los ámbitos urbanos, sub-urbano y rural¨. Esto es una consecuencia de la baja en los precios y de la posibilidad del DTH de tener cobertura en toda la geografía de un país. Algunos ejemplos que se analizan en los apartados de país son: a) Brasil y Chile, dónde casi todos los estados del primero y casi todas las regiones del segundo incrementaron la penetración de TV paga a partir del momento en que se generó una mayor competencia en DTH. b) En Centroamérica, dónde los niveles socioeconómicos C y D han sido los más beneficiados por 6 alternativas de DTH de alrededor de USD 12 mensuales. En México, el 65% de los suscriptores de Dish nunca antes había tenido televisión paga. c) En Paraguay, donde las ofertas de video por suscripción estaban concentradas en los centros urbanos, el DTH de Claro crece sobre zonas no cubiertas y atendiendo una demanda antes insatisfecha. Más personas pueden acceder a la televisión, tanto por el DTH como por la reacción de los competidores de CATV que tienen que mejorar sus ofertas en precio, en calidad y en niveles de servicio y atención al cliente para no perder mercado. Es decir que más DTH genera efectos positivos para los usuarios, tanto a partir de la oferta satelital como de las nuevas ofertas que para competir realizan los tradicionales operadores de CATV. Bajo esta posibilidad de ¨igualar el acceso¨, no sólo es importante lo que ha ocurrido sino el futuro, puesto que una importante proporción de hogares latinoamericanos sólo podrán ser abastecidos mediante DTH, tanto por razones de poder adquisitivo como por razones geográficas. En este sentido, resultan relevantes los datos de algunos estudios o decisiones regulatorias de diferentes países: a) En Paraguay, el Plan Nacional de Telecomunicaciones de 2010 recomendó el DTH como tecnología para masificar la televisión paga. b) En Brasil, la Asociación Brasileña de Televisión por Abono (ABTA) estima que cerca de 21 millones de hogares sólo podrán acceder al entretenimiento mediante DTH o mediante Televisión Digital Terrestre. c) En Venezuela, el operador de CATV Inter estima que existen cerca de 4 millones de hogares que sólo podrán ser atendidos mediante DTH. d) En Colombia, la decisión de la Autoridad Nacional de Televisión en 2012 de establecer una Licencia Única para la prestación del servicio de televisión por suscripción, en un ambiente de neutralidad tecnológica en cuanto a transmisión, redes, medios estándares y acceso al usuario.

Beneficios para los usuarios: Baja generalizada de precios y alternativas en planes La competencia en DTH baja los precios de los abonos del DTH y el CATV, lo que genera más alternativas para el usuario.

Fuente: Página web de Dish

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El análisis de los planes suele resultar complejo por efecto de las promociones y los empaquetamientos y por la ausencia de series históricas de precios consistentes que permitan comparar países. En este trabajo a fin de ejemplificar el efecto del DTH sobre los precios se realizan las siguientes simplificaciones: a) Para analizar el impacto al momento de ingreso de un segundo operador en DTH, se tomó la información de precios en los países en los que estaba disponible a través de fuentes públicas. b) Para analizar el presente se relevaron los precios publicados en las páginas web de los operadores durante junio de 2012, analizando el precio para la modalidad de abono mensual del paquete más económico (plan básico o plan de entrada) de cada operador, sin empaquetamiento, libre de promociones y sin tener en cuenta los costos de instalación. Del relevamiento histórico surgen algunos buenos ejemplos de las reducciones en precios a partir de la entrada de un segundo competidor en DTH. Estos ejemplos son: a) Dish México: Hasta el ingreso de este operador, el precio de un abono mensual de DTH era de USD 60. Dish ofertó planes de menos canales pero diversidad de géneros a USD 11 aproximadamente. Como consecuencia, su competidor Sky, reaccionó generando un plan de USD 30, es decir bajó su precio pero mantuvo su posicionamiento tradicional. Se estima, que el efecto de la baja en precios para todo el sector (satelital y CATV), fue de cerca del 40%. Posteriormente, Sky lanzó VeTV, otro DTH enfocado en competir con Dish. b) Chile: En 2006, Movistar lanzó un DTH a USD 20, cuando los precios del CATV rondaban los 40 USD. Luego entró Claro con un paquete aún más atractivo en precio. Como consecuencia, VTR también bajó sus precios. En la actualidad, todos los operadores tienen planes de 7 entrada de USD 30 y entre todos existe una alta competencia en televisión de alta definición y televisión no lineal. 8

c) Brasil: En 2009, Claro lanzó un DTH con un precio 60% menor que el de su competidor Sky. d) Centroamérica: El precio del DTH de Sky era de cerca de USD 60. Claro ingresó con ofertas de USD 15 y Sky respondió con ofertas de alrededor de USD 30. e) Venezuela: la operadora estatal CANTV lanzó en noviembre de 2011 su oferta de DTH de USD 20, un 40% menos que las alternativas de DTH y un 60% menor que las alternativas de CATV. De este modo la estatal replicó el modelo que en el resto de América Latina había sido adoptado por los prestadores privados y que había sido exitoso en la inclusión de nuevos sectores sociales. Los planes básicos no son estrictamente comparables porque tienen distinta cantidad de canales, pero precisamente es en esa diferencia donde reside el beneficio para el usuario, que puede elegir entre menos canales pero con contenido más masivo (mayor audiencia) a precios razonables. Se rompe el concepto de la televisión paga como un servicio ¨exclusivo¨. En el cuadro siguiente se observa una muestra de precios de los planes básicos de DTH tomada en Junio de 2012.

Si bien los precios se analizan en USD para permitir comparaciones, en moneda local las diferencias de precio resultan más significativas para el usuario. El precio actual de los planes de entrada en Chile de USD 30 parece superior al de 2006 por dos efectos: ajustes por inflación que todos los operadores realizan anualmente y variaciones den el tipo de cambio. 8 Al momento del lanzamiento operaba bajo la marca Vía Embratel

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DTH: Precios de planes de entrada (modalidad con contrato) Mínimos y Máximos. 49,9 50,0

En USD corrientes - Junio 2012 45,5

45,1 44,4

44,0

45,0

44,3

41,7

43,6

40,0

37,8

Precio plan de entrada

35,0

31,9

32,6

33,0

31,9

32,6

31,9

32,8

30,0 24,5 25,0

33,0

32,6

25,2

33,8

28,0

22,2 20,1

20,0

18,5

17,9 15,0

10,0 5,0

11,8

16,5

15,5

14,1

13,9

16,2

14,0

13,0

15,0

14,3

19,7

15,7

19,8

16,6

Precio de entrada máximo Precio de entrada mínimo Precio promedio de entrada ponderado según % de mercado del operador

7,8

México

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Dominicana

Ecuador

Paraguay

Honduras

Brasil

Venezuela

Chile

Costa Rica

Argentina

Uruguay

Colombia

0,0

Cant i dad de opradores de DTH por país Notas a) En Ecuador y Venezuela los operadores estates lanzaron DTH a fines de 2011. b) En Argentina el segundo operador de DTH es InTV y se trata de un caso especial. c) En Uruguay existen casos especiales de DTH rural, pero un sólo operador de envergadura. Fuente Precios: Convergencia Research en base a precios publicados en sitios web de los operadores y llamados a Call centers, Junio 2012.

El cuadro muestra que donde hay competencia en DTH, en general los prestadores que utilizan esta tecnología posicionan los precios de sus planes en extremos opuestos. Uno se concentra en la base de la pirámide social y otro en la cima. Uno utiliza modelos de pocos canales de alta audiencia y otro de muchos canales y alto foco en eventos especiales (en general fútbol o el deporte más popular del país en el que da el servicio). Existen algunas excepciones como Colombia que se explican en el apartado correspondiente a ese país. 9

En estos países, también se reduce el precio promedio del DTH. El operador que se ubica en precios bajos gana mayor cuota de mercado a partir de la atención de la demanda insatisfecha. Y en paralelo, los operadores de CATV también mejoran su oferta, reduciendo el precio promedio del acceso a la tv paga en todas las plataformas, aunque los operadores decidan optar distintos posicionamientos para concentrarse, también en distintos segmentos de mercado. El efecto de las reducciones de precio está relacionado con la elasticidad de la demanda al precio. Un análisis de elasticidad está fuera del alcance de este estudio. Sin

Ponderado por la participación de mercado del operador. Es orientativo del precio al cual compra la mayor parte de los usuarios de DTH.

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embargo, el cuadro siguiente ilustra y orienta sobre el efecto de un entorno en competencia para hacer más 10 asequible la televisión por suscripción . Tanto en los precios del DTH como en los precios promedio a nivel país no se observa una convergencia hacia un único precio regional. Existen amplias diferencias entre países. No obstante, observamos una correlación moderada entre el PBI per cápita y los precios promedio de los planes de entrada de tv por suscripción. Países con mayor PBI per cápita, con o sin entornos de competencia, tienden a tener precios más altos. La competencia en DTH también da beneficios a los usuarios al aparecer nuevas modalidades de contratación, como la opción pre-paga que no necesita de un contrato o de una erogación fija mensual y que resulta en una flexibilidad importante para captar usuarios que no pueden afrontar un gasto fijo mensual por concepto de entretenimiento hogareño. Las opciones de DTH pre-pago han tenido distintos resultados dependiendo del país. En Venezuela son responsables del crecimiento del DTH. En Argentina, han tenido un impacto positivo inicialmente menor al esperado, pero que en el último año fue tomando más envergadura. La modalidad de contratación pre-paga en el DTH puede ser compleja de gestionar para el operador, si las recargas de saldo son muy bajas o si el contenido (canales) no es seleccionado adecuadamente para la segmentación de mercado que se busca captar con el modelo pre-pago. Por otra parte, para que la caída en precios no erosione el ARPU, todo el sector se ve obligado a invertir y agregar valor en las propuestas para sus clientes. El DTH acelera la evolución tecnológica hacia la televisión digital y de alta definición: Otro impacto del DTH es en el acceso a una televisión de calidad digital y, en una próxima etapa probablemente en la masificación de la alta definición, dónde también empujará la baja de los precios. Como ya se explicó anteriormente, esto se da no sólo por el acceso mediante el DTH sino también por la competencia y adecuación del CATV. Para el DTH es más fácil agregar las opciones de HD en toda su cobertura que para el CATV, que en muchos casos no cuenta con el 100% de su red digitalizada. Tanto en el DTH como en CATV la prestación de HD implica un upgrade a Set Top Boxes (STB) que son más onerosos, sin embargo, a diferencia de las redes cableadas, en el DTH una vez que se distribuye el STB apto para HD la cobertura de la red no es una limitante, puesto que es ésta es nacional. También tendrá impacto en la evolución de la TV no lineal como el DVR (Digital Video Recorder) y otras opciones de valor agregado que exceden al alcance de este estudio. Otro beneficio derivado de la competencia mencionado por fuentes consultadas para este estudio es la mejora en los sistemas de atención al cliente de los prestadores. Además de estas generalidades, existen aspectos particulares de cada país que se analizan en los apartados correspondientes.

Impacto indirecto en la mejora en infraestructura de banda ancha 11

La competencia en DTH tiene un impacto positivo indirecto sobre la mejora en la infraestructura de banda ancha, puesto que empuja la mejora en infraestructura de los operadores de CATV que deben invertir en bi-

El análisis de precio promedio de entrada no debe interpretarse como precio promedio real del mercado, puesto que existen, promociones, planes digitales, otros servicios de valor agregado que no se contemplan en este informe. No obstante, la comparación de precios de entrada promedio resulta un buen indicador para ilustrar los efectos positivos de la competencia.

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direccionalidad para dar banda ancha y contenido digital. Esto se puede ver en los casos de México (triple play de los cable operadores) y Chile (inversión en digitalización y bidireccionalidad de los pequeños operadores), entre otros. Más operadores de CATV brindando banda ancha empuja a las telefónicas (el xDSL equivale al 70% de los accesos de banda ancha en la región), a mejorar sus velocidades. Por lo tanto, tiene un efecto positivo indirecto sobre las redes de banda ancha, tanto de CATV como de las operadoras telefónicas históricas y, eventualmente, en precios de banda ancha y en el desarrollo del negocio del empaquetamiento (dependiendo de las regulaciones de cada país).

En conclusión, de lo ocurrido en los últimos cinco años se observa que la competencia en DTH garantiza mayor cobertura geográfica de la televisión por suscripción y baja los precios, generando planes alternativos de menos canales. Estos dos factores son promotores de inclusión. Indirectamente, fuerzan a que los operadores de CATV mejoren sus infraestructuras para dar bidireccionalidad y digitalización, con la consiguiente mejora en las telecomunicaciones y la banda ancha.

5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN PAÍSES CON BAJA O NULA COMPETENCIA EN DTH. Entre los 15 países analizados en este estudio existen dos con bajo desarrollo de la competencia mediante DTH: Argentina y Uruguay. Cada uno de ellos presenta razones distintas por las cuales se llega a un escenario de baja competencia y también distintas ventajas a la hora de pensar en abrir el mercado a nuevos competidores. En este apartado se resumen las características generales de cada país que luego se desarrollan con más profundidad en los capítulos correspondientes.

Argentina. El DTH podría contribuir a la desconcentración del mercado y complementar el despliegue la oferta de TDA. Con una penetración del 66% de los hogares, los márgenes de crecimiento a partir de la demanda insatisfecha son de los más bajos de la región, pero aun así existen oportunidades. Las tasas compuestas de crecimiento de los operadores de CATV en los últimos siete años han sido del 4% anual, que se explican principalmente por los grandes operadores en centros urbanos (Cablevisión, Supercanal y Telecentro). En contraste, los pequeños operadores del interior tienen crecimientos casi nulos. La propia estructura de las redes cableadas lleva a que en general exista un solo operador por localidad. Como resultado los hogares sólo pueden optar entre un proveedor de CATV y uno de DTH, salvo en unas 300 localidades (sobre un total de casi 1500) dónde hay dos o más operadores de CATV (aunque en general las redes no se superponen). En paralelo con la tendencia regional, el DTH ha crecido a tasas compuestas del 20%, aún en un entorno con un solo oferente: DirecTV. DirecTV ha crecido tanto en áreas urbanas como en las áreas donde no hay prestadores, incluso en las menos pobladas, como el sur del país. Existe una segunda plataforma de DTH, 12 lnTV , de la asociación Red Intercable, que fue lanzada en 2010, pero InTV sólo que tiene unos 20 mil abonados. Por ende en los hechos no existe competencia DTH a nivel nacional.

Este aspecto se analiza de modo cualitativo, puesto que el mercado de banda ancha no es objeto de este estudio, pero la mención es válida en la medida que el natural proceso hacia la convergencia hace que las infraestructuras, plataformas y niveles de penetración de los diferentes servicios impacten entre sí. 12

Razón Social: Red Intercable Satelital S.A. Manda SA 60% e InverSat SA 40%

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A futuro, las proyecciones indican que Argentina, aún con baja competencia en CATV, casi nula competencia en empaquetamiento y en DTH a nivel nacional, seguirá siendo el país con más penetración de televisión paga. Sin embargo, en este país también sería recomendable el ingreso de prestadores con DTH de alcance nacional. Un DTH con precio bajo permitiría desconcentrar el mercado a partir de una mayor competencia en centros urbanos, donde indefectiblemente quien ingrese lo hará en parte a expensas de operadores establecidos. La televisión paga es un bien que en Argentina está casi incorporado como parte de la canasta hogareña. En la mayor parte del país resulta difícil ver los canales de señal abierta sin un servicio de televisión paga (aunque se espera que la TDA cambie esta falencia). Una opción más económica de televisión dejaría un excedente en el bolsillo de los hogares que podría ser asignado a otras formas de entretenimiento o incluso a la contratación de otros servicios como la banda ancha. Por otra parte una de las ventajas es que forzaría una mayor inversión en digitalización y bi-direccionalidad en los operadores de CATV. Argentina tiene una penetración de CATV digital del 17%, que resulta baja para sus niveles de penetración. La mayor parte de esa base de clientes digitales se generó entre 2010 y 2011. La existencia de una segunda plataforma de DTH enfocada en precio bajo con cantidad de canales balanceada en género permitiría complementar el proyecto de Televisión Digital Abierta (TDA). El plan del gobierno pretende generar una grilla de televisión digital que garantice la pluralidad de voces y el acceso a las minorías, y a que estos contenidos estén accesibles a los sectores vulnerables entre los que ha distribuido más de un millón de decodificadores de TDT. Un DTH de bajo costo complementaría estos contenidos nacionales, con otros internacionales, generando alternativas de elección que benefician al usuario. Se debe tener en cuenta que en casi toda la Argentina, los usuarios tienen sólo dos opciones de elección: el operador CATV de su zona y el DTH de DirecTV. La recientemente sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene dificultades en la instrumentación de los artículos que fueron pensados para generar una mayor competencia. Un entrante de DTH generaría alternativas de elección para los usuarios, con una tecnología que puede desplegarse rápidamente y ganar cobertura nacional. Las ventajas de más actores en DTH no serían en sí de crecimiento sino de baja en precios y mejora en competencia y calidad.

Uruguay: Igualar el acceso al entretenimiento en la base de la pirámide social y en toda la geografía. En Uruguay existen 240 operadores de televisión por suscripción. La penetración es del 40% de los hogares, pero con dos realidades diferentes, según se analice el interior del país o solamente Montevideo. En los últimos siete años, el crecimiento compuesto anual del mercado fue del 8%, explicado principalmente por el aumento del DTH de DirecTV entre 2009 y 2011, periodo en el cual el DTH triplicó su base de abonados. En Montevideo, la penetración llega al 50% y existen seis competidores. Sin embargo, no hay competencia real puesto que cuatro de estos seis operadores forman parte de un entramado de participaciones accionarias entre la televisión abierta, la de pago y además negocian en conjunto la adquisición de contenidos, por lo tanto tienden a mantener una situación de equilibrio que no perjudique a ninguno de los involucrados. Estos operadores de Montevideo comparten una red y en cierta forma cada uno opera en un área sin intentar captar clientes de otro. En los últimos años han invertido en digitalización de la red hasta llegar casi al 100% en algunas zonas (aunque sólo una porción de los suscriptores contrate planes digitales). Esperaban en algún momento dar triple play, pero la modificación de las leyes, que permitan dar banda

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ancha, parece no estar en los planes gubernamentales de mediano pazo. Una vez realizada la inversión en digitalización, tres de los operadores (TCC, Montecable y Riselco) diferenciaron mínimamente su estrategia. TCC lanzó triple play en alianza con la telefónica estatal Antel. Riselco se enfocó más en diferenciarse en HD y MonteCable no modificó muchos sus propuestas. De un modo u otro la inversión en digitalización es un hecho positivo, aunque pareciera no estar siendo explotado ampliamente en beneficio del usuario. Cablevisión, con su red UHF, capta mercado en los alrededores de Montevideo y además está vinculado a 13 varios operadores del interior : en realidad no compite en la zona cubierta por los cables. Este entorno en Montevideo y alrededores en el cual no hay una competencia real hace que los precios se mantengan en USD 40. Los operadores privilegian el ARPU en lugar de optar por captar una porción del 50% de los hogares que no acceden a la TV paga. 14

En 2011 se lanzó Cablevisión SAT un DTH rural con el que da servicios en zonas de los departamentos de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rivera. En 2012, el gobierno, mediante un decreto limitó la cantidad de 15 frecuencias de Cablevisión con el fin de reordenar el espacio radioeléctrico. Esta decisión generó un conflicto entre la empresa del Grupo Clarín y el gobierno de Uruguay. Como la disposición gubernamental limitaría la posibilidad de Cablevisión de prestar su servicio en UHF, Cablevisión, de obtener los permisos necesarios para Montevideo y Canelones, estaría analizando migrar sus clientes a la plataforma de DTH que ya utiliza en el ámbito rural. En Uruguay, el DTH también se utiliza para extensiones en zonas rurales. Sin embargo, no pareciera que estas alternativas puedan generar un gran cambio en la situación actual. Se estima que sólo en Montevideo existe un mercado de 100 mil hogares que podrían acceder a la TV por suscripción si existieran reducciones de precios. En Montevideo, el ingreso de un competidor neutro, no vinculado a ninguno de los grupos actuales, permitiría romper ese pacto implícito de baja competencia que se explicó en los párrafos anteriores y generar un modelo de servicios para la base de la pirámide social. Dado que en Uruguay los cableros no pueden dar banda ancha, no tendría sentido el ingreso de un operador en CATV. Por ende sería recomendable el ingreso de un nuevo prestador independiente en DTH. Los beneficiados serían los segmentos sociales más bajos que hoy no están atendidos y Uruguay no sólo tendría altas penetración de tv paga sino más inclusión en su capital y zonas urbanas. A principios de 2013 se habían generado expectativas sobre que al ingresar Claro (Ver capítulo Uruguay) permitiera aprovechar estas oportunidades pero finalmente la autorización fue revocada. En el interior la penetración es del 30% y en su mayoría está atendida por los pequeños cableros. El interior de Uruguay, se puede decir, es en cierto modo rural, y el DTH parece la tecnología más apropiada para incrementar la penetración de tv paga en esa geografía. Uruguay es un país con bajo crecimiento de población. Esta característica demográfica impacta negativamente sobre las tasas de crecimiento futuras que pueden esperarse en el mercado de televisión por suscripción, en el largo plazo. En el análisis entre el interior y la capital se observa que el problema de Uruguay no es la penetración total país sino la posibilidad de igualar las posibilidades de acceso al entretenimiento entre la capital y el interior del país y entre la base de la pirámide social y las clases sociales medias-altas.

No se poseen mayores precisiones. El permiso para dar DTH es de Visión Satelital. Esta última también cuenta con una licencia UHF en Canelones. La licencia de DTH no autoriza a Visión Satelital a operar en ciudades del departamento sino solamente en zonas rurales. 15 El decreto reduce a diez los canales radioeléctricos de Bersabel y Visión Satelital (Bersabel tenía asignadas 15 frecuencias por resolución del Poder Ejecutivo de 1994, y Visión Satelital, 12 señales adjudicadas en el mismo año). En la actualidad, la empresa evalúa recurrir a un arbitraje internacional por la medida del Gobierno. 14

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El 31 de diciembre de 2012 se publicó un decreto que intenta poner un tope a la participación de mercado de los operadores con licencia nacional (El DTH de DirecTV y el rural Ñande Tanga). En mayo de 2013 se presentó al Parlamento un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es probable que en algún momento del año, otro proyecto de Ley de Telecomunicaciones (ver apartado Uruguay). Será necesario ver cómo evolucionan las discusiones durante 2013 para ver cómo queda configurado el entorno de DTH y la competencia en tv por abono en general. La competencia entre intra e inter plataformas podría tener beneficios como reducción de precios, llegada a hogares de todos los niveles socioeconómicos, reducción de las diferencias de penetración entre la capital y el interior, competencia en el contenido, incremento de las opciones alta definición, entre otras. Replicando en cierto modo lo sucedido en otros países de la región con múltiples operadores en DTH y múltiples operadores en CATV.

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6. RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN PAÍSES EN TRANSFORMACIÓN HACIA UNA MAYOR COMPETENCIA EN DTH. Entre los países analizados tanto Costa Rica como Colombia y Ecuador tuvieron durante 2012 modificaciones que podrían generar un entorno de mayor competencia. En el caso de Costa Rica ingresó Claro con un servicio de DTH. En Ecuador, Claro obtuvo autorización para brindar servicios con tecnología satelital. En Colombia, en 2012, la Autoridad Nacional de Televisión estableció la Licencia Única para la prestación del servicio de televisión por suscripción en un ambiente de “neutralidad tecnológica”, permitiendo a los concesionarios de CATV modificar sus títulos de concesión por esta nueva Licencia, y entregó 18 licencias con cobertura nacional también bajo el principio de neutralidad tecnológica, las cuales se esperan que comiencen a operar a finales de 2013.

Costa Rica: El DTH podría equilibrar la penetración de TV paga entre regiones Costa Rica es un mercado que desde 2008 vive un proceso de apertura general del sector de telecomunicaciones. En este contexto, los operadores de CATV han ingresado al negocio de la banda ancha y la telefonía. En el ámbito de la televisión paga, la penetración por hogar es la más alta de América central. Sin embargo, el 47 % de los hogares con televisión por suscripción, en 2012 se concentraba sólo en San José. Por ende, el potencial de este país está en”igualar las posibilidad de acceso al entretenimiento en el hogar”. Para esto, dado que la penetración ya es alta se estima que la demanda insatisfecha está en los segmentos de menor poder adquisitivo y en algunas áreas geográficas. A fin de 2012 ingresó Claro con un servicio de DTH enfocado en segmentación por NSE y ofertas 22% más económicas que las de su competidores. En Costa Rica podría verse una transformación del mercado similar a la que ocurrió en otros países de Centroamérica. Al ingreso de Claro se sumaría la adquisición de Cablevisión por parte del ICE, que podría contribuir también a la baja de precios si el ICE y su vinculada Racsa apuestan al negocio del empaquetamiento de voz, datos y video.

Ecuador: Mayor competencia complementaría a los esfuerzos estatales Ecuador es uno de los países con menores tasas de penetración por hogar (12% en 2012), que además cuenta con un amplio número de operadores en UHF y MMDS, dos tecnologías que a grandes rasgos son de menor calidad que el CATV digital y el DTH. A esto se suma que Ecuador tiene un mercado de suscriptores clandestinos equivalente a un 33% del mercado formal. En el período 2005-2012 pueden considerarse dos etapas; Hasta 2008, el mercado mantuvo más o menos sin alteraciones sus estructuras de tecnologías y precios. A partir de 2008, ingresó a prestar el servicio TELMEX en CATV en Guayaquil, bajo la tecnología HFC, y solicitó paralelamente una licencia de DTH que no fue tramitada por las autoridades y que cuatro años después aún no ha sido asignada El ingreso de TELMEX en CATV, con una nueva red, digital, generó la reacción de los competidores y principalmente de DirecTV (DTH). Por ese entonces el DTH crecía a tasas del 5% al año. A partir de ese año, las tasas se duplicaron, aún con un solo oferente de DTH, siguiendo la tendencia regional. En 2010, DirecTV creció un 32% y en 2011 un 147%, producto de la apuesta a la modalidad pre paga lanzada un año antes. De este modo, el crecimiento del mercado ecuatoriano en los últimos dos años se explica por la entrada de un competidor (Telmex con tecnología HFC y potencialmente Claro con DTH), la evolución del DTH en base a la estrategia reactiva de DirecTV y los esfuerzos por enmarcar dentro de las exigencias regulatorias a las empresas de video por suscripción (Ver apartado Ecuador).

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25 de mayo de 2013

En 2011 ingresó la estatal CNT con DTH emulando el exitoso modelo de un paquete de menos canales a menor precio, que en el resto de América latina fue aplicado por prestadores privados. Sin embargo, en Ecuador las relaciones de los precios (en la modalidad con contrato) entre plataformas tienen algunas diferencias con el resto de la región. El principal operador de CATV, Grupo TV Cable, ofrece un plan de entrada de USD 10 por 28 canales. 16 Univisa (MMDS) ofrece 45 canales por USD 19,99. Claro (CATV) tiene un plan básico de 71 canales por 17 USD 16,50 . DirecTV (DTH) comercializa un plan inicial de 107 canales por USD 33,04 y CNT 45 señales por USD 15. Por lo tanto el DTH de CNT se ubica en un punto medio en la relación precio-contenido. Con este posicionamiento pareciera más difícil replicar el empuje a las tasas de crecimiento que ocurrió en otros países donde los DTH de 40 canales se ubicaron muy por debajo de los precios inter e intra plataforma existente en el mercado al momento de sus lanzamientos. En julio de 2013, Claro empezaría a dar servicios de DTH en Ecuador (a través de la licencia de CONECEL S.A), convirtiéndose en el tercer operador en esta plataforma. La diversidad de ofertas de TV por suscripción podría contribuir a absorber los 150 mil usuarios clandestinos que el regulador intenta formalizar a través de diferentes acciones. Y también para llevar la penetración a valores que se acerquen al 40% que, de acuerdo con Convergencia Research será el valor típico de los 15 países analizados en este estudio en 2017. Adicionalmente, Ecuador tiene un 13% de los clientes atendidos por tecnologías UHF y MMDS, estas tecnologías en cierto modo son inferiores al DTH y al CATV Digital. La migración hacia una estructura de más competencia en DTH permitiría que todos los usuarios accedan a las ventajas de la televisión digital. Además permitiría liberar un espectro que resultará necesario para el desarrollo de otros servicios. 18

Consideramos que en Ecuador, al menos en el mediano plazo , una mayor competencia en DTH no pondría en riesgo a los 261 prestadores registrados de CATV, puesto que las experiencias de más competencia en DTH en países de baja penetración, en general, no han canibalizado a los pequeños operadores ya que los entrantes se concentran en segmentos no atendidos.

Colombia: Un caso complejo 19

En 2011 Colombia tenía 31% de penetración y dos operadores de DTH. Sin embargo, no se había 20 generado un entorno de competencia agresiva entre los operadores de DTH . Los dos operadores se mantienen con ofertas para el segmento Premium, con precios cercanos a los 45 USD mientras que es el CATV la plataforma que ofrece los planes de entrada más económicos (USD 20 o menos). Aunque desde 2010 DirecTV comenzó a generar ofertas para los segmentos medios con alternativas como pre-pago entre otras. Desde el punto de vista de target y precio, los dos operadores de DTH: DirecTV y Movistar ubicaron sus estrategias en igual posición orientadas hacia los segmentos de mayor poder adquisitivo, aunque el primero tiene una base de abonados más distribuida a nivel nacional que el segundo y ha sido más agresivo a partir de la oferta de contenidos deportivos exclusivos, que lo ha ayudado a ganar mercado en los últimos dos

Anteriormente Telmex con licencia de Ecutel Precios a Junio 2012. 18 Las experiencias regionales llevan unos cinco años, por eso consideramos que en este horizonte que podría ser catalogado como de mediano plazo, no existen riesgos de canibalización de pequeños operadores, permitiendo un entorno de competencia sano. Habrá que observar qué ocurre en los países que ya han abierto el DTH con nuevas posibles fusiones y adquisiciones. 19 Fuente: Datos de abonados CRC: 3,872 millones a fines de 2011. Estimación de penetración sobre una base de hogares de 12466 millones y una población de 46052 (Cepal) 20 Aunque existe una importante competencia en grandes centros urbanos entre los operadores de CATV y de DTH (inter-plataforma). 17

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25 de mayo de 2013

años. Esta decisión de las compañías de competir en un mismo segmento podría ser una de las causas del bajo desarrollo del DTH, en comparación con el que se observa en otros países con múltiples prestadores de DTH. Al momento de estudiar el caso colombiano, se está en presencia de factores cuya verificación no es posible, como es el caso de la variación que se presenta entre el porcentaje de penetración de hogares (según los estudios de consumo de medios disponibles) y los reportes de usuarios a la autoridad regulatoria, y la existencia de terceros actores, como son los operadores de sistemas comunitarios que, 21 según cifras oficiales, atienden unos 400.784 hogares . Si bien por su origen regulatorio, estos últimos operadores tienen fines distintos, diferente del lucro de los operadores privados, las fuentes consultadas 22 consideran que en la práctica constituyen un sustituto de la televisión por suscripción . Por otra parte, el crecimiento de la tv paga se vinculado al crecimiento de la oferta de paquetes de servicios y tal como ocurre con Chile, se trata de un mercado con alta Penetración de servicios empaquetados (voz, datos y video) A fines de noviembre de 2012, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) otorgó 18 licencias a nivel nacional, pero los operadores seleccionados deben comenzar sus operaciones en ciertas poblaciones. Como consecuencia las 18 licencias generan obligaciones en 26 departamentos y 196 municipios, de los cuales 152 tienen necesidades básicas insatisfechas. Las concesiones se entregaron bajo la figura de “licencia única”, bajo el principio de neutralidad tecnológica, y con la obligación de que las cabeceras sean digitales. Los contratos de concesión respectivos fueron suscritos a finales de 2012 con las empresas seleccionadas, que cuentan con un periodo de 6 meses, prorrogables por otro periodo igual, para iniciar operaciones. Como fue mencionado anteriormente, la Autoridad Nacional de Televisión estableció, mediante Resolución 179 de 2012, el régimen de Licencia Única, que permite, entre otras cosas, que los actuales concesionarios de TV cable accedan a la Licencia Única utilizando también tecnología de transmisión satelital, y permite a los operadores de DTH –Telefónica y DirecTV-, acceder también a dicha mediante licitación pública o “por vía de integración, reorganización empresarial, o cualquier otro mecanismo que implique adquisición de acciones y/o cuotas sociales de sociedades concesionarias del servicio de televisión por suscripción cableada”. A la fecha de este estudio, ninguno de los operadores de TV por suscripción existentes ha obtenido Licencias Únicas de la Autoridad Nacional de Televisión. A principios de noviembre de 2012 quedó regulado además el ámbito de la TV comunitaria. La ANTV dispuso como límite de cobertura del operador de Televisión Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro los 6.000 abonados; y hasta siete señales codificadas de televisión. La nueva propuesta establece que las licenciatarias autorizadas antes del 31 de diciembre de 2004 deberán pedir una prórroga entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2013. Para evaluar estas solicitudes se creará el Comité Evaluador de Televisión Comunitaria (CETC), conformado por el Coordinador de Asuntos Concesionales de ANTV y otros tres funcionarios del nivel asesor de la entidad. También 2012 fue un año de debate sobre la tasa de compensación, concepto que los prestadores de televisión por suscripción, tanto de CATV como DTH, deben abonar en función de la cantidad de clientes con el fin de financiar la televisión pública.

Fuente: CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones ¨Documento Preparatorio: Diagnóstico del sector televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente. Documento de Consulta de Regulación de Mercados. Marzo 2012 22

La señal que ofrecen los operadores comunitarios está limitada a no más de 7 señales codificadas, en virtud de la regulación emitida en su momento por la Comisión Nacional de Televisión. Sin embargo, no se cuentan con estudios o reportes que acrediten el cumplimiento de dicha limitación.

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Con los cambios de fines de 2012 habrá que esperar cómo evoluciona el mercado durante 2013 y 2014 para ver en qué medida el mercado responde al nuevo marco regulatorio del servicio de tv por suscripción y si los actores actuales y entrantes apuestan a modelos de negocios que permitan hacer crecer el porcentaje de penetración en el país. Además del entorno específico de tv por suscripción será relevante prestar atención al contexto regulatorio de telecomunicaciones, puesto que en Colombia una parte importante de los prestadores de televisión por suscripción (ya sea DTH o CATV) también da servicios de comunicaciones de voz y datos. El desafío de Colombia y su nueva apuesta regulatoria reside en la materialización de estas condiciones en la realidad del mercado, ya sea a través de inversiones, agilidad en los procesos de despliegue y la generación de un entorno más agresivo de propuestas de precios entre plataformas y ofertas convergentes, puesto que como se explicó anteriormente, en la mayoría de los casos los operadores ofrecen más de un servicio.

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>PAÍSES CON COMPETENCIA EN DTH

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BRASIL: EL DTH COMO PLATAFORMA PRINCIPAL PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LA NUEVA CLASE C

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 Inclusión. Entre 2005 y 2011, 8,56 millones de nuevos hogares accedieron a la televisión paga. De estos nuevos hogares, el 65% (5,55 millones) lo hicieron a través del DTH. A fin del 2011, el 24% de los hogares de Brasil tenía acceso a la TV por suscripción. El 55% de estos hogares recibía la televisión mediante DTH. BRASIL: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 8000 7000

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

IPTV

MMDS

Suscriptores Miles

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

UHF

BRASIL

6.985

6000 5000

4000 3000 2000

1000 0

5.518 2.511 1.438

10%

11%

2005

2006

2007

2008

15%

2009

19%

24%

241

227 2005

13%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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2011

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Precios y segmentación. El crecimiento de la TV paga en Brasil se dispara con la irrupción de Vía Embratel (Hoy Claro TV) en el año 2009. Con un plan de canales a un precio 60% menor que el de sus competidores, Vía Embratel se enfocó a captar la Clase C, cuya principal barrera de acceso era el precio promedio de USD 60 mensuales. Además, ofrecía servicio donde existía limitación de cobertura con redes cableadas. La estrategia de ofertar menos señales a menos precio luego sería imitada por sus competidores directos. Como resultado, a Junio de 2012, los precios del abono inicial de TV paga variaban entre USD 19,70 (Claro TV) y USD 49,90 (VivoTV). PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CANAL POR OPERADOR () USD 60,0

Precio (USD)

USD 49,9 USD 50,0 USD 40,0

USD 29,9 USD 30,0

USD 24,6 USD 19,7

USD 19,7

USD 20,0

USD 10,0 USD 0,0 DTH

CATV

DTH

Via Embratel

Net (HFC)

Sky

Oi TV

Telef ónica DTH

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

Programación. En los planes de entrada a la TV por suscripción también se ve una tendencia a la segmentación de dentro de un mismo target. Ya no se trata de una misma propuesta para todos los hogares. Se ven distintos focos en la programación de los dos operadores con planes más económicos: Claro TV y Sky. Claro basa su propuesta en 59 canales que cubren todas las clases de contenido analizado. Sky propone más señales, principalmente cine y series así como canales de aire privados, y también cubre todas las categorías analizadas. Oi TV tiene un precio (USD 29,90) intermedio entre los DTH y el cable tradicional y su propuesta de contenidos está centrada en Cines, series y deportes. VivoTV es el más oneroso de los cuatro DTH, con menos canales (23) focalizados en entretenimiento. Upgrade tecnológico. La TV satelital es digital. Por lo tanto, significa un salto cualitativo con respecto al cable analógico. Por otra parte, los operadores posicionados en precio bajo también ofrecen alternativas de alta definición. En los servicios de valor agregado (HD, PPV, DVR) los precios tienden a equipararse.

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GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Brasil) Claro TV 30

Cantidad de Señeles

Oi TV

Sky

Vivo TV

25 18

10 6 5

5 3

6 4

1 1

6 3

1 1

7 3

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

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Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Factores clave en el desarrollo de DTH en Brasil Los factores clave para el desarrollo del DTH han sido: a) El entorno macroeconómico positivo, que ha llevado a que en los últimos siete años, alrededor de 63,7 millones de personas han ascendido en la escala social del país. Solamente durante 2011 cerca de 2,7 millones de personas ascendieron al denominado estrato C de la población. A su vez, cerca de 230.000 brasileños ascendieron de la clase C a las clases A y B (las de mayor renta), que hoy corresponden al 22 % de la población, muy por encima del 15% que representaba en 2005. b) La demanda de esta nueva Clase C: Diversos estudios que circulan en los medios coinciden en que la clase media brasileña presenta una serie de gastos considerados como no esenciales pero de los cuales no desea prescindir, entre los que se destacan los seguros de salud, colegio privado, vehículos, teléfonos celulares y televisión paga. Las familias de la nueva clase media destinan a servicios de telecomunicaciones el 23,16% de sus ingresos. Además, la penetración de TV paga de este segmento es del 24%, mientras que en la clase A es del 63,74%. En tanto, el 13% de la clase C pretende adquirir el servicio de TV paga en los próximos 12 meses.23 c) La configuración de la oferta, con un actor posicionándose en precio bajo para captar la creciente demanda de la clase C. Esto permitió romper el mito de que la televisión paga era un servicio exclusivo o de elite. d) La complejidad regulatoria. Hasta la sanción de la Ley 14.285/11 de Servicio de Acceso Condicionado (que dejó de lado la regulación por tecnologías aplicada hasta entonces, lo que dificultaba el desarrollo del triple play y el ingreso de los operadores de telecomunicaciones), el DTH fue la única alternativa de los operadores de telecomunicaciones para ingresar al triple play, algo que también ocurrió en otros mercados de la región.

Conclusiones El caso de Brasil muestra que las plataformas no cableadas tienen oportunidad de pensar paquetes de precios más competitivos y además acelerar el crecimiento dónde hay no sólo una demanda insatisfecha sino una demanda, como en este caso que crecer rápidamente, debido a las condiciones macroeconómicas

Fuente: Estudio ¨Observador Brasil¨ realizado por Cetelem BGN, Paribas en conjunto con IPsos. Y Data Popular, presentación realizada en el Congreso Latinoamericano de Satélites 2011. Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 30 de 111 –

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muy positivas. Con una tecnología cableada, probablemente la tv por suscripción no hubiera podido seguir el ritmo de la demanda. Este mercado no sólo seguirá creciendo en tv paga y en DTH sino que también crecerá en servicios de valor agregado (HD, DVR, etc.) como beneficio de una mayor competencia.

Potenciales impactos del DTH en Brasil 24

Convergencia Research estima que en el año 2017, 33,4 millones de hogares de Brasil (un 56% del total) tendrán tv por suscripción. El 66% de esos hogares recibirá el servicio mediante DTH. BRASIL: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 25000

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

UHF

BRASIL

22.149

Susriptores en miles

20000 15000

10.925

9.844

30%

35%

40%

45%

50%

56%

10000 5000

6.199

2012

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

En este proceso de crecimiento es probable que veamos:  Mayor competencia en precios debido a la expansión de nuevos competidores: OiTV, VivoTV, GVT, entre otros.  Segmentación de mercados dentro de los mismos actores de DTH (ya se está viendo debido al precio)  Expansión de la cobertura hacia el interior de Brasil. Si bien el DTH es de alcance nacional, se necesita desarrollar canales de comercialización, aunque la mayoría de estos jugadores ya cuenta con ellos.  Masificación de la televisión de alta definición mediante DTH y de la televisión no lineal (DVR, PVR). La escala que gane Brasil podría impactar positivamente en una mejora en los precios de los decodificadores de alta definición con DVR y de la programación que podría extenderse a América latina.

En las proyecciones se excluye IPTV puesto que al cierre de este estudio sólo Vivo daba el servicio en San Pablo y estaba en un cambio de estrategia. Otros actores no habían hecho anuncios firmes sobre la tecnología. La tecnología UHF no se proyecta puesto que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) tenía al cierre de este estudio la serie histórica en revisión. La tecnología MMDS se considera decreciente. De todos modos, los porcentajes que podrían sumar esas tres tecnologías en su conjunto no afectan los resultados totales o la tendencia a una mayor participación del DTH. Son, en los tres casos, tecnologías de nicho.

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MÉXICO: EL DTH MASIFICA EL ACCESO A LA TELEVISIÓN PAGA Y FUERZA LA COMPETENCIA EN EL SEGMENTO AUDIOVISUAL

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En México existen unas cuantas centenas de proveedores de CATV y dos proveedores de DTH: Sky y Dish. Sky: propiedad de Innova S. de R.L. de C.V. (Sociedad mexicana de responsabilidad limitada y de capital variable), que está formada en un 58,7% por Televisa y en un 41,3% por DirecTV Group Inc. (con sede en Delaware). Lanzó servicios en 1996. Dish: Un joint Venture entre Echostar y el grupo de contenidos MVS. Comenzó a dar servicios en 2008. Inclusión. Entre 2005 y 2011, 6,13 millones de nuevos hogares pudieron acceder al entretenimiento hogareño a través de la TV Paga. El 74% (4,5 millones) recibe televisión digital satelital. La penetración de TV paga alcanzó el 45%. Aunque no se poseen datos precisos, se estima que gran parte de los hogares incorporados proviene de clases medias y medias bajas. De acuerdo con Dish el 65% de sus clientes nunca antes habían tenido televisión paga.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

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MÉXICO: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 7000

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

IPTV

5000

5.583

3.399

3000 2000 1000 0

1.180 876 2005

MÉXICO

5.742

6000

4000

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

MMDS

Suscriptores Miles

25 de mayo de 2013

197 2006

2007

2008

2009

2010

24%

26%

2005

2006

2011

30%

33%

2007

2008

2009

40%

45%

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (MÉXICO) USD 25,0

USD 22,2

Precio (USD)

USD 20,0 USD 15,0

USD 10,0

USD 13,6

USD 12,9

USD 14,3

USD 7,8

USD 5,0

USD 0,0 DTH

CATV

DTH

Dish (MVS junto a ECHO Star)

Cablemás (Televisa)

Cablevisión (Televisa)

Megacable

SKY (Televisa + DirecTV)

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

Masificación. En 2011, el DTH superó al cable como principal medio de recepción de TV paga. Competencia: La industria bajó sus precios en promedio un 60%. Diferenciación. La masificación fue consecuencia de un fenómeno de elasticidad en el precio: el ingreso de Dish, con una propuesta de menos canales a menor precio (24 canales por cerca de USD 8). Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, más interesante que el bajo precio es el hecho de que se haya generado segmentación y más agresividad en las ofertas de televisión digital, alta definición y televisión no lineal (DVR; PPV, VOD, etc.). Sky mantuvo su posicionamiento “Premium”, con más señales a un mayor precio. Los operadores de redes cableadas aceleraron sus procesos de digitalización y crearon nuevos planes para retener y ganar clientes. Contrapeso. En México, Televisa y TV Azteca dominan la televisión abierta privada y tienen relación directa o indirecta con el 95% del total de estaciones de televisión del país. Además de la participación en Sky, Televisa tiene relación con varios cable operadores, con los que suma el 53% del mercado de TV paga. Sin embargo, el crecimiento acelerado de Dish está gradualmente generando un contrapeso para el grupo de medios.

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25 de mayo de 2013

Contenidos. A principios de 2009, los competidores de Dish México (principalmente las filiales de Televisa: Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI, pero también Megacable), quitaron de su programación las señales 52MX, Exa TV, MC, Multipremier, Viva Sports y Zaz, producidas por MVS. Por su parte, Dish no transmite las señales de las cadenas de Televisa (El canal de las Estrellas, ForoTV, Canal 5 y Galavisión) por negarse a pagar los US$ 2 aproximado por suscriptor que reclama Televisa. Dish tampoco transmite todos los contenidos de TV Azteca, como consecuencia del acuerdo de exclusividad que firmó la cadena con Sky. La batalla comercial puede ser considerada negativa debido a que los suscriptores de Dish no acceden al contenido nacional de mayor audiencia. Dish trató de salvar esto con la comercialización de paquetes que incluyen una antena de televisión abierta. Por otro lado, el éxito de Dish podría estar mostrando que se pueden romper los modelos de dominancia entre la producción y distribución del contenido. Algo similar le ocurre a DirecTV en Uruguay dónde los grupos de medios (dueños de los cables) inicialmente se resistían a proveerle los canales de mayor audiencia y el fútbol nacional. GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (México) Dish 30

Sky

Cantidad de Señeles

25 19

20 15

10 6 5

4 1

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Triple Play: A diferencia de Brasil y Chile dónde todos los prestadores pueden dar servicios de triple play (banda ancha, voz y televisión por suscripción) en México, al igual que Argentina, los operadores de telefonía fija tradicionales no pueden dar servicios de tv por suscripción. Tanto en el caso de México como en el de Argentina si el empaquetamiento fuera posible para todos los actores se generaría mayor competencia multiplicándose los beneficios de reducción en precios competencia en contenidos.

Conclusiones El caso Dish muestra un efecto de inclusión por la baja en el precio y además un efecto positivo sobre la competencia (en todas las plataformas) que tiene que adecuar desde sus precios, hasta sus redes y sistemas de atención al cliente. A diferencia de Brasil, dónde parte del crecimiento también se debe al contexto macroeconómico y el fenómeno de movilidad social, el caso Dish es un claro ejemplo de que existía una demanda dormida, ignorada durante años por los prestadores de TV paga tradicional.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Proyecciones 2017 25

Convergencia Research estima que el DTH seguirá creciendo en México hasta llegar en 2017 a los 13,2 millones de hogares. En total, el mercado de TV paga alcanzará un 69% de penetración y 20,1 millones de suscriptores. El DTH será responsable del 65% de las conexiones. MÉXICO: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 14000 12000

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

UHF

MÉXICO

13.143

Susriptores en miles

49%

10000

8000

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

6.800

52%

56%

60%

65%

69%

6.795

6000 4000

5.717

2000

2012

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

El crecimiento del DTH en México generó: Mayor inclusión, expansión del empaquetamiento (como reacción de los operadores de CATV frente al avance del DTH puro de Dish), una nueva ola de reducción de precios en los planes de Alta definición y televisión no lineal. Una nueva plataforma para desarrollo de contenidos para el mundo hispanoparlante, una baja en precios en toda la cadena de valor de la TV por suscripción, por la escala que adquirirá México cuyo mercado en 2017 tendrá el mismo tamaño de abonados que toda la industria de América latina en 2005.

Para facilitar la visualización en el cuadro de proyección se eliminaron los números para IPTV, que mantendrá valores iguales o menores al 1% del mercado, y MMDS, que es decreciente.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

CHILE: COMPETENCIA, BAJA EN PRECIOS Y SEGMENTACIÓN BENEFICIAN A USUARIOS ANTES NO ATENDIDOS.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En Chile existían hasta junio de 2012 cerca de 48 operadores de CATV y 4 de DTH: DirecTV, Movistar, Claro y Tu Ves HD. En el segundo semestre se sumó Entel con DTH. Inclusión. Entre 2005 y 2011, 1,19 millones de nuevos hogares accedieron a la televisión por suscripción. De estos nuevos hogares, 840 mil (el 70%), lo hicieron a través del DTH. Se estima que más del 50% de los hogares que se conectaron por primera vez a la TV paga proviene de los segmentos medios y medios bajos.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

CHILE: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 1200 1000

Fuente: Convergencia Research / Regulador

DTH

25 de mayo de 2013

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

IPTV

CHILE

1.089

Suscriptores Miles

782

800

930

600

20%

23%

27%

31%

35%

39%

41%

2010

2011

400 200 0

90 49 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2011

2006

2007

2008

2009

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Precios e Innovación. Chile es quizás el primer país de América latina donde comienza a desarrollarse la alternativa del DTH como ingreso de los operadores de telecomunicaciones al mercado del video. En este caso, tienen particular importancia las decisiones de Movistar y Claro: ambas apuntaron a captar demandas insatisfechas, aunque fue Claro la que se posicionó en el precio más bajo, con alrededor de 40 canales por USD 30. DirecTV respondió primero, lanzando pre pago y luego re-adaptando su oferta. El DTH enfocado en una demanda insatisfecha también transformó la oferta de VTR, principal MSO de Chile, que generó también ofertas light para expandir su base de abonados. En la actualidad, todos los operadores tienen planes de entrada de alrededor de USD 30 por 40 canales. Todavía lejos de los USD 8 que pueden verse en México o de los USD 15 de Centroamérica, pero en línea con los niveles de precio de Argentina y Uruguay, donde el abono básico tradicional (en estos países no hay esquema de plan de entrada – Ver análisis de cada país), ronda los USD 30 y USD 40, respectivamente. De todos modos, el efecto del empaquetamiento hace que el precio final que termina pagando el abonado por la televisión sea mucho menor que el plan de entrada (ocurre lo mismo con los otros servicios que se empaquetan, los descuentos teóricos son de entre un 15% y un 30%).

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (CHILE) USD 50,0 USD 45,0 USD 40,0 USD 35,0 USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0 USD 15,0 USD 10,0 USD 5,0 USD 0,0

Precio (USD)

USD 44,0

USD 42,1 USD 38,0

USD 38,0

USD 32,0

USD 32,0 USD 28,0

DTH

CATV

DTH

IPTV

DTH

Tu Ves

VTR

Claro

DirecTV

TelSur

GTD

Movistar

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Chile) Claro TV 20

DirecTV

Movistar TV

Cantidad de Señeles

TuVes

16 14 12 10

6 1 1

5 3

4 2

1 1

7 5

4 1

4 2

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Triple Play: El crecimiento de la TV por suscripción en Chile se debe tanto al DTH como al hecho de que en Chile la regulación permite que los operadores empaqueten servicios. De los cuatro prestadores de DTH, dos (Claro y Movistar) venden sus servicios de video tanto en forma individual como en conjunto con voz y banda ancha. En Chile, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el 43% (891.936) de los clientes de TV paga contrataba a fin de 2011 paquetes de TV+Internet+Telefonía, con un crecimiento del 13% respecto de 2010. Evolución tecnológica: La competencia entre el DTH y el cable (Chile fue pionero en TV digital a través de VTR) favoreció la actualización tecnológica aumentando la base de abonados de CATV Digital (60% del total de suscriptores – la penetración más alta de América latina) y la de alta definición tanto en el DTH como en el ámbito de CATV (15% de abonados a alta definición, sumadas las dos tecnologías). Homogenización: Excepto la Región I, todas las regiones de Chile crecieron en penetración de TV paga y se achicó la diferencia entre la región con menor penetración (10%, Región XII) y la de mayor penetración (73%, Región II). Convivencia y transformación. En el período analizado crecieron el mercado y la cantidad de oferentes. Dado que la demanda insatisfecha estaba en zonas urbanas, no se generó una canibalización de los Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 38 de 111 –

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

pequeños cableros que atienden poblaciones del interior, en general con redes cableadas analógicas. Los pequeños operadores están iniciando su transformación, invirtiendo en digitalización y bi-direccionalidad para retener a sus clientes. En Chile se desconcentra el mercado de TV paga. La participación de VTR es menor que antes de que se iniciara la competencia del DTH, pero este operador siguió creciendo, no perdió abonados.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Conclusiones En el caso de Chile los factores clave del desarrollo fueron: a) La característica intrínseca de la tecnología (su facilidad de despliegue para atender nuevos mercados), lo que permitió a Movistar y a Claro ingresar rápidamente en el video por suscripción y en el triple play. b) Las decisiones corporativas de las dos principales compañías de telecomunicaciones de apostar al DTH: Grupo Telefónica y América Móvil. C) Al igual que en el caso de Dish lo importante fue una oferta de precios que cautivó a los sectores antes no atendidos.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research estima que en Chile seguirá creciendo la TV por suscripción hasta llegar en 2017 a 3,36 millones de abonados (63% de penetración sobre hogares). Del total de abonados, el DTH será responsable de conectar al 53%. CHILE: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 2000 1800

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

UHF

1.423 44%

1400 1000 800

CHILE

1.792

Susriptores en miles

1600 1200

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

48%

52%

55%

59%

63%

1.000 1.184

600

400 2012

200 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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2017

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

VENEZUELA: TRES MODELOS DE DTH: PRIVADO, ESTATAL, Y COMPLEMENTARIO DEL CATV

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En Venezuela existen unos 60 operadores de CATV y 3 de DTH: DirecTV, Movistar y CANTV (lanzado a fines de 2011). Es uno de los países con más alta penetración de TV paga de América latina (39% de los hogares en 2011). El DTH tiene el 47% de las conexiones. VENEZUELA: TV PAGA EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS

Fuente: Convergencia Research / Regulador

CATV 1600 1400

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

VENEZUELA

1.464

Suscriptores Miles

1200 1000

800

1313 726

600

18%

21%

2005

2006

25%

29%

32%

36%

39%

2010

2011

400

200 0

391 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Crecimiento. A finales de 2011, Venezuela contaba con 2,77 millones de clientes de TV Paga, equivalentes a una penetración del 41% de los hogares. Entre 2005 y 2012, casi 1,8 millones de hogares se incorporaron al acceso al entretenimiento, 980 mil a través del DTH.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Pionero. Venezuela fue el primer país en el que el DTH mostró su potencial. DirecTV es el operador con mayor participación de mercado. Este fue el primer país de la región en el que aparecieron modelos de prepago. DirecTV los lanzó en 2006 y ha sido uno de los factores claves de su crecimiento. Creó un modelo pre pago manteniendo su posicionamiento ¨Premium¨. Aumento de la competencia y modelos pre pagos. En 2008, Movistar lanzó el servicio de DTH, también con una opción de pre-pago. Sin embargo, ambos operadores se mantuvieron en precios cercanos a los USD 30 para el plan inicial. No hubo, como en otros países, un corrimiento del target tradicional de los prestadores de DTH hacia ofertas de menos canales por menor precio. En noviembre de 2011 la incumbente CANTV lanzó su DTH a USD 20 por 42 canales, apuntando a segmentos socioeconómicos más bajos y en Junio de 2012 Inter lanzó DTH asociado con TuVes, también basado en un modelo de bajo precio y de pre-pago. Inter estima que en Venezuela hay 4 millones de hogares que sólo pueden ser abastecidos de televisión por el DTH.

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (VENEZUELA) USD 70,0

Precio (USD)

USD 60,6

USD 60,0 USD 50,0 USD 40,0

USD 32,4

USD 32,6

USD 30,0

USD 19,8 USD 20,0

USD 10,0 USD 0,0 DTH

DTH

CATV

CANTV

Movistar TV (Telef ónica)

DirecTV

Inter

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

En alianza con grupo Cisneros y Hughes Communications

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Venezuela) CANTV 14

DirecTV

Movistar TV

Cantidad de Señeles

12 10

6 4 4

3 2

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Conclusiones El crecimiento de la televisión por suscripción en Venezuela está vinculado a la demanda por acceso a contenidos internacionales. En ese aspecto, la oferta del DTH resultó atractiva, por eso desde hace años el operador de DTH es el de mayor participación de mercado. Si bien no se desarrolló un modelo de bajo precio, la clave de un DTH más masivo fue la modalidad pre-paga. Es el único mercado donde el pre-pago de DTH ha sido no solo ampliamente exitoso sino que es la principal causa de la captación de clientes. Por otra parte, al cierre de este estudio Venezuela era un buen ejemplo de los modelos de competencia que se están viendo en la región. DTH estatal de bajo precio, DTH privado de bajo precio complemento de CATV, DTH tradicional y DTH pre-pago. Una buena muestra de que el DTH incrementa la competencia no sólo en precios sino en formas y propuestas.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research proyecta que en 2013, el DTH superará al cable como medio de recepción de TV paga en el hogar. En 2017, Venezuela tendrá un 55% de los hogares con TV por suscripción. VENEZUELA: TV PAGA PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 2500

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

VENEZUELA

2.215

Susriptores en miles

50%

53%

42%

48%

55%

45%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2000

1.534

1.934

1500 1000

1.470

500 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

CENTROAMÉRICA Y CARIBE: DTH PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA TV PAGA EN TODAS LAS CLASES SOCIALES. En estos países se repite un patrón común: El DTH es la plataforma que dio la posibilidad de bajar los precios y atender a las clases sociales CyD, que estaban excluidas de la posibilidad de acceso con planes de USD 30. Estas clases sociales corresponden a la mayoría de la población. Como resultado del crecimiento del DTH la mayor parte de estos países alcanzará alrededor del 30% de los hogares en 2017, una proporción que será mayor que la del servicio de telefonía fija y que la del servicio de banda ancha (altamente rezagado en Centroamérica, excepto en Costa Rica y Panamá). Estos mercados también tienen problemas con servicios de tv paga irregulares o clandestinos, pendientes de ser resueltos. En este estudio los cálculos se realizan teniendo en cuenta el mercado formal.

NICARAGUA Nicaragua > TV POR SUSCRIPCIÓN 70

OPERADORES (Aproximado)

OPERADORES > Cobertura: Alcance nacional

18% DE PENETRACIÓN

0,2 MILLONES DE HOGARES

58% DTH

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 27

En Nicaragua dan servicio 70 proveedores de televisión por suscripción. La televisión paga se inició en 1990, con ocho empresas de televisión por cable, entre ellas, Estesa, Nacsa, Multivisión, Cablenica, Cambiovisión y Nicacable. En 1999 se estableció DirecTV (Luego Sky) como primer proveedor de DTH, con una oferta cercana a los US$ 60. Hasta 2003, la oferta se centró básicamente en Managua a través del monopolio de Estesa y sus adquisiciones. En 2005, la TV por suscripción sólo llegaba al 7% de los hogares (sin considerar las conexiones clandestinas). En 2006 ingresó al mercado la compañía mexicana Cablecom con una oferta de USD 11 para competir con Estesa, que ofrecía servicios a USD 25 por mes. Estesa y otros competidores del interior bajaron sus precios y algunos no sobrevivieron. En 2007, América Móvil adquirió Estesa y en 2008 lanzó DTH de 40

Fuente: Telcor año 2006 Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 44 de 111 –

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

canales USD 14. Al lanzar DTH Claro se convirtió en un prestador de TV por suscripción con dos plataformas cableadas, a partir de la adquisición de Estesa y con el DTH lanzado en 2008. La penetración entre 2008 y 2011 más que se duplicó alcanzando 18%. En 2011 el DTH superó al CATV. Entre 2005 y 2011, 147 mil hogares se sumaron a la televisión por suscripción, el 75% de ellos mediante DTH. Se estima que las clases sociales que se beneficiaron con el plan de USD 14 fueron las C a D, que representan el 87% de la población de Nicaragua.

NICARAGUA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 120

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

NICARAGUA

110

Suscriptores Miles

100 80

102

60 40 20 0

5 2005

2006

2007

2008

2009

2010

10%

2005

2006

2007

2008

2011

14%

16%

18%

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

El DTH permitió alternativas de USD 14 que aceleraron el crecimiento de mercado. Sin embargo en este mercado no se observó una modificación en la estructura de las participaciones de Mercado, Claro concentra el 79% de los clientes.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Lo interesante en el caso de Claro es que con la dualidad de plataformas (CATV y DTH) permitió un modelo de segmentación de precios, que permite a cada tecnología dar respuesta a la necesidad de distintos tipos de usuarios y clases sociales. Sky (DTH) mantuvo su posicionamiento ¨Premium¨ con una oferta de valor con foco en calidad y cantidad de canales a un valor de USD30.

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PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (NICARAGUA) USD 35,0

USD 31,9

Precio (USD)

USD 30,0

USD 26,0

USD 25,0 USD 20,0

USD 14,0

USD 15,0 USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 DTH

CATV

DTH

Claro TV Satelital

Claro TV por cable

Sky

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Nicaragua) Claro TV 30

Sky

Cantidad de Señeles

25 19

16 15

12 9

8 6

5 5

4 2

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Conclusión El caso de Nicaragua muestra dos ventajas del DTH: La posibilidad de generar planes de entrada de USD 14 con una oferta justa en cantidad y balanceada en contenido y al mismo tiempo muestra que es recomendable que la televisión por suscripción tienda a ser agnóstica a la tecnología y que un operador tradicional de CATV también tenga la posibilidad de dar DTH. Esto, en el caso de Nicaragua permitió que aún en un mercado con baja competencia el operador principal pudiera establecer un modelo de negocios que incluya más clases sociales y se ese modo expandiera el tamaño total de mercado.

Perspectivas 2012 -2017 Convergencia Research estima que en 2017, Nicaragua contará con 478 mil hogares con televisión digital. 28 Un 31% de penetración, similar a los valores que Colombia tenía a fines de 2011. El DTH concentrará el

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25 de mayo de 2013

75% de las conexiones. En este mercado, como en otros de Centroamérica, avanzará el empaquetamiento con banda ancha fija en el caso del CATV y con banda ancha móvil en los sectores más bajos. NICARAGUA: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 400 350

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

NICARAGUA

356

Susriptores en miles

300 250

200

147

122

150

21%

23%

25%

26%

27%

2012

2013

2014

2015

2016

31%

100 50

105

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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2017

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

GUATEMALA

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 La televisión por cable se inició a principios de la década del ochenta, a través de propietarios de antenas parabólicas que captaban la señal de los satélites de Estados Unidos. Durante la década del noventa comenzó la legalización de estos servicios, en parte debido a reclamos de los Estados Unidos. En 1991 se aprobó el decreto de la Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales vía Satélite y de Televisión por Cable. Ante la obligación de regularizar sus operaciones, muchas pequeñas empresas desaparecieron. En el mercado todavía existe una alta informalidad. Se estima que el 80% de los hogares tiene acceso a la televisión por cable si se consideran las conexiones informales. En 2005, sólo el 8% de los hogares tenía TV paga (sin considerar la informalidad). GUATEMALA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 300

Fuente: Convergencia Research / Regulador

DTH

Suscriptores Miles

GUATEMALA

241

250 200

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

172

150

200

100 50 0 -50

10%

2005

2006

2007

2008

15%

16%

17%

2009

2010

2011

sd 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Claro lanzó su servicio de DTH a 13 USD por 37 canales en 2008. Su competidor, Sky mantuvo el foco en el segmento Premium. En tanto, los proveedores locales de CATV ofertan por USD 15. La mayoría de estos pequeños proveedores da servicios analógicos. En 2011, la penetración alcanzó el 17%

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

(considerando sólo los prestadores legales). La Asociación de Operadores de Cable de Guatemala (ANCOGUA) estima que la industria crece un 7% al año y que el DTH es el responsable por casi la totalidad de ese crecimiento. En 2013 el DTH será la principal tecnología de acceso a la televisión por suscripción, de acuerdo con proyecciones de Convergencia Research y considerando sólo las conexiones formales.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Se observan tres niveles de precios de entrada. En los extremos se ubican las dos opciones de DTH. PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (GUATEMALA) USD 35,0

USD 32,6

Precio (USD)

USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0 USD 15,0

USD 17,0 USD 13,0

USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 DTH

CATV

DTH

Claro DTH

TVO Telecom

Sky

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Guatemala) Claro TV 30

Sky

Cantidad de Señeles

25 18

16 15

12 9

8 6

5 5

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Conclusión El DTH es el motor del crecimiento del mercado formal de televisión paga en Guatemala. En el período 2005-2012 creció a tasas compuestas de dos dígitos, mientras que el CATV creció sólo al 8% anual. Los nuevos hogares conectados provienen de las clases C y D. Estas clases sociales agrupan al 68% de la población. El caso de Guatemala muestra las potencialidades del DTH como herramienta de inclusión.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research estima que en 2017, Guatemala tendrá 648 mil hogares con TV paga. De estos, el 55% se conectará mediante DTH. La penetración llegará al 21%. GUATEMALA: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 400 350 300

Fuente: Convergencia Research / Regulador

DTH

150

GUATEMALA

354

Susriptores en miles

249

250

200

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

293 220

18%

19%

20%

21%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100 50 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

El DTH representa una oportunidad para reducir las diferencias de penetración entre regiones. De todos modos en este país es importante resolver el tema de la clandestinidad para que mejoren los indicadores de penetración formal.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

EL SALVADOR El Salvador > TV POR SUSCRIPCIÓN 66

OPERADORES

OPERADORES > Cobertura: Alcance nacional

28% DE PENETRACIÓN

0,4 MILLONES DE HOGARES

21% DTH

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 29

En el Salvador hay 66 proveedores de televisión por suscripción, dos de ellos con DTH (Sky y Claro TV), aunque el cierre de este estudio, el país se encontraba en un período de adquisiciones de pequeños cableros por parte de algunos grupos regionales. EL SALVADOR: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 350

Suscriptores Miles

300

248

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

EL SALVADOR

310

250 200

150

20%

21%

2005

2006

2007

2008

24%

27%

28%

2009

2010

2011

100 50

20%

7 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

En 2005, la penetración en el Salvador era del 20% de los hogares, lo que equivalía más o menos al promedio de América latina en ese año, y el 95% de los abonados se conectaba mediante CATV. Tal como ocurre en el resto de América Central, el desembarco de Claro en 2008 genera mercados con dos

Fuente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget)

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

proveedores de DTH y también se posiciona en una grilla de balanceada en géneros, cantidad de canales y precio (US12) que permite atender sectores desatendidos. Es importante mencionar que Claro presta servicios mediante dos tecnologías -CATV y DTH-, pero el impacto más importante sobre el mercado es el crecimiento a través de la tecnología DTH. El DTH alcanzaba en 2011 el 21% de los abonados de TV paga. Si bien no se produjeron crecimientos del total del mercado tan pronunciados como en otros países, casi todos los nuevos conectados lo hacen mediante DTH, tal como se observa en el gráfico superior. El DTH creció a tasas compuestas anuales cercanas al 50% entre 2005 y 2012 (principalmente a partir de 2008) y el CATV crece sólo a tasas del 4%. Se estima que las clases sociales que más se benefician con el DTH de USD 12 son los niveles C y D que engloban al 86% de la población.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (EL SALVADOR) USD 35,0

USD 31,9

Precio (USD)

USD 30,0 USD 25,0

USD 21,9

USD 22,0

USD 20,0 USD 15,0

USD 11,8

USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 DTH

CATV

DTH

Claro TV Satelital

Tigo (Amnet)

Claro TV Cable

Sky

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (El Salvador) Claro TV 30

Sky

Cantidad de Señeles

25 18

20 15

12 8

5 5

4 2

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Conclusiones En el caso de El Salvador se observa un fenómeno idéntico al de Nicaragua en cuanto a un prestador, en este caso Claro, que a través de distintas plataformas (DTH y CATV) genera modelos de atención para distintos segmentos de la pirámide social, con su efecto positivo en la inclusión y expansión de mercado. Estos modelos también están siendo replicados por otros operadores como Inter en Venezuela, y es probable que se vean en otros países. De los mercados con competencia en DTH este es uno de los pocos en que vemos que los operadores de CATV intentan crecer a través de adquisiciones de pequeños operadores. Es decir que la respuesta a la competencia del DTH es una posible concentración de mercado pero impulsada por los operadores establecidos y no por el entrante en DTH.

Perspectivas 2012 - 2017 Convergencia Research estima que para 2017, El Salvador alcanzará 40% de penetración por hogar que el DTH será responsable del 42% de las conexiones. EL SALVADOR: TV POR SUSCRIPCIÓN Fuente: Convergencia Research / Regulador PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 400 350 300 250

DTH

EL SALVADOR

361

Susriptores en miles

258

318

200 150

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

31%

33%

35%

37%

40%

30%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

107

100 50 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

HONDURAS

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En Honduras no existen restricciones para proveer el servicio de televisión por cable. Cada municipio cuenta, en general con un operador de CATV y se estima que existen cerca de 200 operadores. En este país, al igual que en el resto de América Central, Claro TV desembarcó con su DTH en 2008 y su modelo de una grilla balanceada en género y limitada en 33 canales a USD 16. Su principal competidor, Tigo (antes Amnet) respondió generando un plan inicial de 111 canales por USD 12. Mientras que Sky mantuvo su precio y oferta -centrada en cantidad y especialmente en deportes- en los USD 30. La versatilidad del DTH para alcanzar zonas no cableadas fue en parte responsable del crecimiento de mercado desde ese entonces. Entre 2008 y 2011, la penetración creció del 15% al 18%. Como se puede observar en el gráfico, antes del DTH el mercado se encontraba casi detenido. Se estima que los modelos de DTH a USD 12 benefician a las clases C y D, que engloban al 84% de la población. HONDURAS: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 250

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

HONDURAS

Suscriptores Miles

192 200

226

150 100

14%

15%

17%

18%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50 0

2 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 55 de 111 –

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25 de mayo de 2013

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (HONDURAS) USD 35,0

USD 31,9

Precio (USD)

USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0

USD 16,6

USD 15,0

USD 12,0

USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 CATV

DTH

Tigo (Amnet)

Claro TV

Sky

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Honduras) Claro TV 30

Sky

Cantidad de Señeles

25 19

16 15

12 8

6 5

5 3

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 56 de 111 –

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Conclusiones El caso de Honduras, ejemplifica con claridad que un DTH a precios de USD 16, acelera el crecimiento de mercado y aumenta la competencia. En este caso también se ve una reacción del principal operador de CATV ofreciendo planes de a más bajo precio. El usuario se ve, entonces beneficiado por precios más asequibles en distintas plataformas.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research proyecta que a 2017, el 26% de los hogares contará con televisión por suscripción y, de ese total, el 42% se conectará mediante DTH. Y continuará creciendo a tasas compuestas cercanas al 30% anual sobre la base de la captación de segmentos no atendidos. HONDURAS: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 350 300

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

Susriptores en miles

HONDURAS

287

250

200

235

167

150 100

22%

25%

30%

20%

28%

19%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 57 de 111 –

[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana > TV POR SUSCRIPCIÓN 102 OPERADORES 2

OPERADORES > Cobertura: Alcance nacional

12% DE PENETRACIÓN

0,3 MILLONES DE HOGARES

35% DTH

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En 2005, el 5% de los hogares de República Dominicana tenía TV por suscripción (formal). En 2007, la llegada de los DTH de bajo precio de Claro (también da servicios mediante IPTV) modificó el panorama del mercado: A fin de 2011, la penetración se elevó al 13% de los hogares. La mayor parte del crecimiento se explica por el DTH, como se observa en el gráfico siguiente. La participación del DTH pasó del 16% en 2005 al 35% en 2011. El avance se dio principalmente por las zonas no atendidas por las redes de cable y con una tecnología de mayor calidad que las opciones inalámbricas (UHF y MMDS) que en general eran utilizados para las áreas de menor densidad poblacional, ahora alcanzadas con la opción de DTH. REPÚBLICA DOMINICANA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 160 140 120 100

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

IPTV

MMDS

Suscriptores Miles

REPÚBLICA DOMINICANA

106

40 0

UHF

134

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

25 2005

2006

2007

2008

2009

2010

10%

11%

12%

13%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

República Dominicana tiene la particularidad de tener operadores en todas las plataformas que existen para dar televisión paga: CATV, DTH, IPTV, MMDS y UHF. El mercado se encuentra bastante distribuido entre los distintos operadores. Ninguno supera el 30% de participación de mercado y el 17% está en manos de pequeños operadores.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (DOMINICANA) USD 30,0

Precio (USD)

USD 24,5

USD 25,0 USD 20,0

USD 14,3

USD 15,0

USD 10,0

USD 15,5

USD 14,3

USD 6,6

USD 5,0

USD 0,0 CATV

DTH

MMDS

CATV

DTH

Aster

Claro TV

Wind Telecom

Tricom

Sky

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (República Dominicana) Claro TV 25

Cantidad de Señeles

Sky

20 14

15 12

5 2

5 3

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Conclusiones El caso de República Dominicana demuestra nuevamente que el DTH es la tecnología que impulsa el crecimiento de mercado. En este país los precios de planes de entrada entre distintas plataformas tecnológicas tienden a equilibrarse. La diferencia fundamental es entre el precio del DTH tradicional (Sky) y Claro con su alternativa de valores más asequibles.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research estima que para 2017, República Dominicana tendrá un 23% de penetración de TV por suscripción en los hogares. Entre 2012 y 2013 el DTH se convertirá en la principal medio de recepción de video por suscripción. REPÚBLICA DOMINICANA: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 300 250

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

IPTV

MMDS

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

UHF

REPÚBLICA DOMINICANA

284

Susriptores en miles

227

200 150 100

132 144

16%

17%

19%

21%

23%

15% 2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

PARAGUAY: COMPETENCIA EN PROCESO. EL DTH SUMA HOGARES ACELERADAMENTE

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Contexto y potencial impacto del DTH - 2011 El despliegue de DTH en Paraguay es muy reciente. Sin embargo, hay 10 licencias otorgadas y expectativas muy importantes de los player debido a la buena cobertura satelital que existe sobre el territorio. La televisión paga en Paraguay se inició a fines de la década del noventa. Su masificación se vio limitada por las características socio-económicas y demográficas del país. Por un lado, un bajo PBI per cápita de sólo USD 2.350 en el año 2010. Por otro, un 37,9% de población bajo la línea de pobreza. Además, el 17,5% de la población se concentra en Asunción y el 67,5% en Gran Asunción, Gran Ciudad del Este y Gran Encarnación, lo que llevó a que las operaciones de TV paga se limitaran a esos grandes centros urbanos. Fuera de los grandes centros urbanos y en los niveles socioeconómicos más bajos la posibilidad de acceso al entretenimiento se limitaba a las seis señales de televisión abierta. El país tenía – y aún tiene- un alto porcentaje de conexiones ilegales. En 2009, el principal operador del 30 país, Cablevisión , inició un proceso de digitalización que redujo en forma significativa la piratería en sus áreas. La medida fue sin embargo insuficiente. En los últimos dos años, se ha visto una enorme proliferación de Antenas DTH y decos AZBox. Entre 2006 y 2008 la economía paraguaya comenzó a crecer 5% anual al aumentar la explotación de materias primas agrícolas. En ese período, el mercado de TV paga creció a tasas de entre el 7% y el 11% 31 anual , a raíz de la bonanza económica. Pero la falta de competencia mantenía los precios altos, lo que

Vendido a Tigo en julio de 2012. En general los mercados de CATV crecen a tasas de entre el 3% y el 5% anual, salvo cuando se producen disrupciones en el entorno competitivo, por ejemplo a través de fusiones y adquisiciones, entre otros factores. Por eso decimos que la tasa de crecimiento estaba marcando un potencial de desarrollo que requería de un marco regulatorio adecuado y de políticas públicas que promovieran el desarrollo. 31

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

constituía una barrera para incluir a otros sectores sociales. En el período 2006-2009, 14 nuevas 32 poblaciones incorporaron televisión por suscripción (total 81 ). En 2009, el PBI del país se ve afectado por la crisis económica global y cae un 3,8%, pero se recupera en 2010 al presentar la tasa más alta de la región (15%) gracias a una de las mejores cosechas de soja de la historia (Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja). En 2011, el PBI creció un 4%. En 2008 se producen cambios regulatorios impulsados por la necesidad de aumentar la penetración de banda ancha, pero que también incluyen la televisión por suscripción. En ese marco, Copaco, el operador estatal, comenzó a delinear su ingreso al negocio audiovisual mediante la tecnología IPTV. Las preocupaciones por aumentar la penetración de TV paga quedan explícitas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2010-2015, que considera que el DTH sería la tecnología apta para poder dar el 33 servicio de TV por suscripción en zonas aisladas . Es así como en 2010 se entregan varias licencias para prestar el servicio de DTH. En ese año, de acuerdo con las estimaciones de Convergencia Research, en Paraguay había 136 mil clientes (sin contar los clandestinos que sumaban entre 50 mil y 60 mil hogares) y Cablevisión tenía una participación del 78% del mercado de TV por suscripción. PARAGUAY: TV PAGA EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 140 120

Fuente: Convergencia Research / Regulador

DTH

UHF

PARAGUAY

Suscriptores Miles

100 80

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

123

60 40 20

0 -20

sin DTH hasta 2011 2005

2006

15 2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

A julio de 2011, ocho compañías habían obtenido la licencia para dar servicios de DTH: Claro, TuVes HD, DirecTV, Chena Ventures, Magna Sistemas, Sat Televisión, StartTV, Campestre. A estas dos entrantes se sumarían Tigo, con su proyecto HFC, y Copaco, con su alternativa de IPTV.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

32 33

Fuente: Conatel Plan Nacional de Telecomunicaciones 2011-2015 Plan Nacional de Telecomunicaciones 2010-2015 – Página 40.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

De todas estas empresas, sólo Claro y TuVes HD comenzaron a prestar servicios. La primera en mayo de 2011 y la segunda a fines de 2011. Claro apuntó a dar un servicio que permitiera captar los segmentos C1-3, en y fuera de las áreas urbanas. El segmento C1 se encuentra en los principales centros urbanos del país y representa un 5% de la población. El segmento C2/C3 comprende al 37% de la población. Al lanzar su servicio, Claro se posicionó con el plan de entrada con un precio 57% inferior al del líder del mercado, Cablevisión. De este modo, el mercado paraguayo ingresó en un contexto de competencia de precios. La grilla de canales es similar a la del operador en Chile y orientada a una estrategia de calidad con una grilla reducida. En Paraguay, el precio es el principal factor a la hora de contratar un servicio, es por esto que se estima que el 80% de los clientes de Claro se inclina por el Plan Básico. A fines de 2011 y en menos de un año de operación, Claro había captado 15 mil abonados, equivalentes a un 9% de participación de mercado que lo posicionaban como el segundo player en importancia, después de Cablevisión. En junio de 2012 el DTH ya sumaba 56 mil abonados. En el segundo semestre de 2012 Tigo adquirió Cablevisión. PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (PARAGUAY) USD 45,0

Precio (USD)

USD 39,7

USD 40,0 USD 35,0 USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0

USD 20,5

USD 20,1 USD 15,7

USD 15,0 USD 10,0 USD 5,0 USD 0,0 DTH

DTH

CATV

Claro TV

TuVes

Video Cable Continental

Cable Visión Comunicaciones S.A.

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Paraguay) Claro TV 14

TuVes

13 de Señeles Cantidad

12 10

8 6 6

5 4

3 2

2 0

Cine / Series

Culturales / Interés Gral.

Entretenimiento

Musicales

Infantiles

Deportes

Internacionales / Étnicos

Familiar

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Conclusión El caso de Paraguay refuerza la idea de la versatilidad del DTH para avanzar sobre segmentos no atendidos tanto geográficos como sociales y aunque la competencia recién comienza, los resultados de un operador de DTH en 6 meses (lograr ser el segundo en participación de mercado) muestran que se replica lo observado en otros mercados. Es importante remarcar que el Plan Nacional de Telecomunicaciones tuvo en cuenta la importancia de esta tecnología como facilitador de una mayor inclusión.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research estima que en 2017 existirán en Paraguay 612 mil suscriptores de TV paga (33% de los hogares). El crecimiento provendrá de la mayor competencia, que también estará orientada al empaquetamiento (Copaco, Tigo y Claro). Dadas las condiciones socio demográficas, ya explicadas, y la cantidad de interesados en brindar TV por suscripción mediante DTH, se estima que ésta será la tecnología de recepción predominante y superará a las tecnologías cableadas en 2014. PARAGUAY: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 450 400

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

Susriptores en miles

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

UHF

PARAGUAY

382

350 300 250

204

176

200 150 100

17%

20%

24%

27%

2014

2015

30%

33%

2016

2017

82 2012

50 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

>PAÍSES CON BAJA O NULA COMPETENCIA EN DTH

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

ARGENTINA: LA APERTURA DEL MERCADO DE DTH PODRÍA CONTRIBUIR A LA DESCONCENTRACIÓN DE MERCADO Y COMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2012 Argentina es el país con la más alta penetración de televisión paga de América latina (66%). El mercado se ha desarrollado desde los años ochenta, pasando por varios períodos de fusiones y adquisiciones. Es un entramado concentrado de alianzas entre empresas de radio, televisión abierta, diarios y sus redes de televisión por suscripción. Cablevisión (Grupo Clarín) concentra el 43% del mercado, Supercanal (Grupo Uno – región Cuyo) el 7%, Telecentro (Grupo Pierri) el 4%. Además, se da un fenómeno particular de asociaciones de cableros: Colsecor y Red Intercable agrupan cada uno a unas 200 organizaciones y tiene cerca del 5% de participación cada asociación. En general, estos últimos tienen una presencia predominante en localidades donde no existe competencia o existe un solo competidor de CATV. El 20% del mercado se reparte entre unos 800 licenciatarios, entre ellos los agrupados en Colsecor y Red Intercable. El 18% del mercado es de DirecTV (DTH).

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

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El desarrollo del cable ha sido tal que casi todas las provincias tienen una penetración sobre hogares que supera el 50%. Además, el cable en Argentina, a diferencia de otros países, atraviesa todos los segmentos socioeconómicos, puesto que el principal motor de su despliegue, en la década del 80, fue la mala receptividad de las señales de televisión abierta.

Aún con un mercado altamente concentrado, Argentina no escapa a la tendencia regional de un crecimiento más acelerado del DTH. DirecTV creció en los últimos cuatro años a tasas compuestas promedio del 20% anual. Esto le permitió incrementar su participación del 8% al 18% en 7 años. Su posicionamiento está en el segmento Premium, con contenidos basados en el deporte, la alta definición y el DVR, aunque en 2009 lanzó prepago principalmente como una herramienta de retención. En Argentina, a diferencia de otros países donde el DTH Premium se concentra en los centros de mayor poder adquisitivo y en muchos casos urbanos, los modelos de DTH Premium han crecido zonas aisladas, como la Patagonia. Para el crecimiento de DirecTV también fue importante su acuerdo comercial con 34 Telefónica para el empaquetamiento de voz, datos y video . Durante 2012 DirecTV Argentina tuvo un crecimiento de alrededor del 25% empujado por el pre-pago.

Los servicios se facturan por separado.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

ARGENTINA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV

DTH

7000

Suscriptores Miles

6000

5.046

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

25 de mayo de 2013

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

UHF

ARGENTINA

6.499 51%

53%

55%

2005

2006

2007

59%

61%

2008

2009

2010

66%

5000 4000

3000

1.511

2000 1000 0

499 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

En 2010, Red Intercable lanzó su proyecto InTV. El servicio no alcanza más de 20 mil suscriptores y la propuesta de valor no se diferencia demasiado de los precios de CATV existentes en el interior del país, aunque el precio es menor al DTH de DirecTV, resulta más cara que los precios promedio de los operadores de Red Intercable (CATV). PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (ARGENTINA) USD 50,0 USD 45,0 USD 40,0 USD 35,0 USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0 USD 15,0 USD 10,0 USD 5,0 USD 0,0

USD 45,1

Precio (USD)

USD 39,0 USD 31,6

USD 33,4

USD 33,8

USD 26,2 USD 19,6

CATV

UHF

CATV

DTH

CATV

DTH

Redintercable

Antina

Telecentro

Supercanal

InTV

Cablevisión

DirecTV

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

En Argentina no se ha generado -como en el resto de América latina- una competencia en precios, aunque predominan fuertes descuentos de captación de clientes. Todavía domina la lógica de un paquete básico con gran cantidad de canales. Esto puede deberse a la falta de competencia. En general, los hogares sólo tienen dos opciones: un operador cableado y el satelital, como se puede apreciar en la tabla de la página siguiente. No obstante, sí existe una diferencia entre los precios de los operadores del interior, que están en una o pocas localidades, y los de los grandes centros urbanos. Estos operadores tienen una oferta un 20% más económica que los grandes grupos y en general promedian los 70 canales.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Argentina) DirecTV 16

InTV

Cantidad de Señeles

14 12 9

8 8

7 6 5

6 4

3 2

4 1

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Argentina es un mercado retrasado en el negocio de la convergencia debido a que la Ley de Servicios 35 36 de Comunicación Audiovisual , tanto como la normativa que regula las telecomunicaciones , no permiten a los prestadores privados de telefonía fija establecidos ofrecer servicios audiovisuales para hacer triple play. Al mismo tiempo, las cableras tienen inconvenientes para lograr que se les adjudique numeración telefónica. Telecentro es el único operador de triple play de envergadura que ha tomado el posicionamiento en bajo costo y buen servicio, con centro en el empaquetamiento de los tres servicios. Compite en la zona de Cablevisión de la Capital Federal y algunas localidades del Oeste y el Norte del Gran Buenos Aires. Comparados con Colombia o con Chile, los precios de los planes básicos de TV por suscripción son más representativos del ARPU por operador, puesto que no existe un mercado del empaquetamiento de tres servicios. Demora en digitalización. El mercado con alta penetración de TV paga se encuentra demorado en cuanto a digitalización, si se considera que con sus altos niveles de penetración ya debería haber migrado su tecnología, como ocurrió en Chile. La falta de competencia incidió, en parte, para la demora en la actualización en el país. A partir de 2011, de todos modos hubo un fuerte crecimiento de los suscriptores de alta definición empujado por estrategias comerciales de Cablevisión. Hasta ese entonces la mayor cantidad de suscriptores de alta definición provenían del DTH. Los operadores del interior también agudizaron sus inversiones en digitalización y bi-direccionalidad en 2011. El DTH es el principal medio de acceso a una televisión de calidad digital, aunque en alta definición, a partir de 2012 está ganando terreno la tecnología CATV.

ARTICULO 25. — Condiciones de admisibilidad — Personas de existencia ideal. b) No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras. c) No podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria. ARTICULO 29. — Capital social. Se aplicarán a las personas de existencia ideal las previsiones del artículo 2º párrafos primero y segundo de la ley 25.750. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del treinta por ciento (30%) siempre que este porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria. NOTA artículo 29: Conforme ley 25.750, que determina el carácter de "bien cultural" de los servicios de radiodifusión y en consecuencia establece restricciones para que los mismos sean adquiridos y/o controlados por capitales extranjeros. Las condiciones establecidas en los incisos b) y c) no serán aplicables cuando según tratados internacionales en los que la Nación sea parte se establezca reciprocidad efectiva44 en la actividad de servicios de comunicación audiovisual45; 36 7.1.1. El objeto social único determinado en los Estatutos de cada Sociedad Licenciataria es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, dentro del alcance, en su caso, de las licencias que le sean concedidas. (Del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA LA PRIVATIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES de 1990).

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

Market Share SDTV Dic. 2011 (estimado) Con DTH Telecentro 67 3%

Antina (UHF) 46 2%

Gigared/Gig acable 9 0%

25 de mayo de 2013

Market Share SDTV Dic. 2011 (estimado) Sin DTH

Gigared/Gig acable Antina 9 (UHF) 1% 46 6%

Total Suscriptores: 2,101 millones

Supercanal 44 2%

Otros 50 6%

Total Suscriptores: 840 mil

Telecentro 67 8% Cablevisión 625 31%

DirecTV 1261 62%

Supercanal 44 5%

Cablevisión 625 74%

Conclusión: La competencia en DTH podría contribuir a la desconcentración del mercado El país se encuentra en un proceso de cambio, debido a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 y al proyecto de Televisión Digital Terrestre. 37

La Ley fija límites a las licencias y afectará a los grandes MSO (operadores multiservicio por sus siglas en 38 ingles). Exige “desinversión” (art 161) a las empresas que superan los topes, entre otras obligaciones. A 39 su vez, permite el ingreso de las cooperativas a la prestación audiovisual . Sin embargo, la aplicación de la ley se encuentra demorada en un complejo entramado judicial y jurisdiccional. El proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) se propone dar acceso a la televisión abierta a la mayor parte de la población. Para ello, despliega una red que espera cubrir 87% de la población en 2013 y ha distribuido más de un millón de decodificadores financiados por el gobierno. Actualmente, entre estatales y privados transmiten más de 20 señales por la TDT.

ARTICULO 45. — Multiplicidad de licencias… c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los servicios — en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo.1. En el orden nacional: a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual; b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico;2 En el orden local: … c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta; 3 b) Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia. ARTICULO 65. — Contenidos. 38 ARTICULO 161. — Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen. Al solo efecto de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41. (por art. 1° de la Resolución N° 297/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual B.O. 8/9/2010 se establecen los mecanismos de transición previstos en el presente artículo. Y por art. 2° de la misma norma se establece que el plazo no mayor a UN (1) año previsto en éste artículo, comenzará a regir a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de referencia) (por art. 1º de la Resolución Nº 1295/2011 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual B.O. 30/09/2011 se prorroga el plazo establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 297/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por el término de SESENTA (60) días, contados a partir del siguiente hábil al de la publicación de la norma de referencia). La Corte Suprema de Justicia, tras abocarse a una cautelar presentada por el Grupo Clarín fijo para el 7 de diciembre de 2012 el vencimiento del plazo de adecuación. 39

ARTICULO 30. — Excepción. No será aplicable lo dispuesto en el inciso d) del artículo 25 cuando se tratare de personas de existencia ideal sin fines de lucro, las que podrán ser titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Sin embargo, se considera que la oferta no competirá con el cable en el mediano plazo. En el peor escenario, un 5% de la base podría desconectarse. En el interior, los cables pequeños ven con buenos ojos la transmisión de las señales vía la plataforma digital porque les permitirá concentrarse en la digitalización, bi-direccionalidad, los contenidos locales exigidos por la ley y la adquisición de señales atractivas que complementen a la TV abierta. 40

Una oferta de DTH con una menor cantidad de canales pero de contenido masivo a precios atractivos, como ocurrió en Brasil o México, podría generar un entorno de competencia en grandes centros urbanos para los sectores sociales bajos y al mismo tiempo ser complementaria con la oferta de TDT. En Argentina, el DTH no generaría un efecto de incremento de mercado, porque la penetración ya es muy alta, sino de mayor competencia que, como efecto positivo, podría tener la desconcentración del mercado, la baja en precios (beneficio para los usuarios de menores recursos, que el gobierno se propone beneficiar). Se considera que en el interior no pondría en riesgo a los pequeños operadores sino que estimularía la mejora en la infraestructura cableada. También se debe tener en cuenta que en el plan de gobierno, el Estado usa DTH como complemento de la nueva red de TDT para llevar la televisión estatal a puntos alejados y aislados del país donde no llega la señal de TDT, sobre todo a escuelas rurales. El número de conexiones no es significativo cuantitativamente, pero sí socialmente. Con este recurso, espera cubrir el 5% de la población al que no llegará la TDT por razones geográficas y topográficas. El riesgo para Argentina de no tener nuevos prestadores DTH es el de perderse la oportunidad de una mayor competencia, que beneficiaría a los usuarios con mejores precios y más calidad.

Perspectivas 2012-2017 La LSCA continúa su proceso en los tribunales. En diciembre de 2012 se esperaba que la justicia terminara de definir sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la ley, en especial los que obligan a limitar el número de licencias por servicios y obligan a la des-inversión. Si bien la Justicia en primera instancia confirmó la constitucionalidad de la Ley luego se sucedieron una serie de apelaciones por parte de Grupo Clarín, y la aplicación de ciertos artículos de la norma continúa interrumpida. Durante diciembre 2012 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) difundió un informe que detallaba cuáles eran los grupos empresarios que debían presentar planes de adecuación para cumplir con los requisitos de la LSCA. En lo que refiere al DTH los casos importantes mencionados en el informe de AFSCA son: a) Grupo Uno: ¨La empresa TDH SA es licenciataria de televisión por suscripción satelital y pertenece al Grupo Uno como Grupo Uno tiene otras licencias de tv por suscripción (Supercanal), la licencia de TDH SA resulta incompatible con el artículo 45. Actualmente Supercanal no oferta el servicio satelital. b) Red Intercable: Red de Intercable Satelital S.A. es titular de una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital y presta el servicio bajo la marca InTV. Tirachini, Ferraris y otras personas físicas son accionistas de Inversat S.A., la cual es accionista de Red Intercable S.A. A su vez los accionistas de Inversat S.A. son licenciatarios de servicios de televisión por suscripción por vínculo físico.

No hay límites para el otorgamiento de licencias de TV paga satelital. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su ARTÍCULO 45. — Multiplicidad de licencias. 1. En el orden nacional: (autoriza) a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual;

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

c) DirecTV: DirecTv es licenciataria del servicio de televisión por suscripción por soporte satelital y a su vez accionista en Torneos y Competencia, productora de las señales TyC Sports y TyC Max.

Los planes de adecuación, que incluso fueron presentados por algunos grupos, se encuentran suspendidos hasta que haya nuevas definiciones de la ley. Convergencia Research proyecta que en 2017, si continúa el crecimiento económico y sin considerar 41 nuevos entrantes, la penetración llegará al 78% de los hogares y el DTH tendrá una de las participaciones más bajas de América latina: un 27% de las conexiones. ARGENTINA: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 80 00

6.695 Susriptores

70 00

miles

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

7.614

ARGENTINA

UHF

73%

75%

77%

80%

2013

2014

2015

20 16

60 00

42%

50 00 40 00 30 00

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

2.993

2.000

20 00 10 00

20 12

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

En el gráfico de Proyección se quitaron los números de las conexiones UHF y MMDS para facilitar la visualización. Se las considera tecnologías de nicho. En el caso de IPTV, no se realiza una proyección dado que si bien algunas cooperativas la tienen en sus planes, las nuevas licencias están demoradas y las incumbentes no tienen la posibilidad de prestar servicios de televisión. En cualquiera de los casos su participación de mercado, como tecnología, será minoritaria.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

URUGUAY: LA APERTURA DEL MERCADO PERMITIRÍA IGUALAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO AL ENTRETENIMIENTO PARA LA BASE DE LA PIRÁMIDE SOCIAL. Uruguay > TV POR SUSCRIPCIÓN

> 240 1

OPERADORES

OPERADORES > Cobertura: Alcance nacional / Extensiones de licencias operadores C ATV áreas rurales /

Alonex (TCC Tractoral) modelo mayorista

40% DE PENETRACIÓN

0,5 MILLONES DE HOGARES

11% DTH

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

A fin de 2011, el país tenía 536 mil abonados de TV paga. La penetración por hogares era del 40%, la segunda más alta de América del Sur después de Argentina. La mayor cantidad de abonados se concentra 42 en Montevideo, que tiene una penetración del 50%, mientras que en el resto del país es del 33% .

URUGUAY. Penetración de tv paga por hogar Artigas

Salto Rivera Paysandú

2011

Tacuarembó

Resto de Uruguay

33%

Montevideo

50%

Cerro Lago Río Negro Durazno

Treinta y tres

Soriano Flores Florinda Lavalleja Colonia San José

Rocha

Canelones Madonado

Montevideo

Fuente: Cálculos de Convergencia Research en base a URSEC y datos del último censo.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

En Uruguay la tasa compuesta de crecimiento del mercado entre 2005-2011 fue del 8% anual para las tecnologías cableadas y del 29% para el caso del DTH, explicado principalmente por una mayor agresividad comercial de DirecTV a partir de 2010. Como ocurre en todos los países el DTH crece a tasas más aceleradas que el CATV, aún en entornos sin competencia en DTH y/ó con precios idénticos entre plataformas. URUGUAY: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 450

300

MMDS

UHF

URUGUAY

Suscriptores Miles

400 350

DTH

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

Fuente: Convergencia Research / Regulador

273

397

250 200 150 100

50 0

12 13

38 2005

2006

2007

2008

2009

2010

54 18

25%

27%

29%

2005

2006

2007

2011

31%

33%

36%

2008

2009

2010

40%

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Actualmente, operan más de 200 empresas de cable, 18 de MMDS, dos de UHF y una de DTH. Además, 100 operadores poseen “extensiones de zona” expedidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) para brindar DTH en zonas rurales y parajes aislados sin cableado físico. Por otra parte Uruguay es el único país de la región donde los operadores de televisión por cable no pueden dar servicios de Internet o voz mediante sus propias redes. Estos aspectos dan una configuración especial a la hora de comprender el mercado y su potencial evolución. El precio promedio del plan de entrada (plan más económico) de la tv por suscripción es cercano a los USD 40 mensuales. El segundo valor más alto de América latina, después de Venezuela y prácticamente todas las plataformas ofrecen el mismo nivel de precios.

Precio mensual del plan básico según operadora USD 45,00 USD 41,72

USD 41,23

USD 40,70

USD 40,00

USD 37,96

USD 38,99

USD 35,00 USD 30,01

Precio (USD)

USD 30,00 USD 25,00 USD 20,00 USD 15,00 USD 10,00 USD 5,00 USD 0,00 DirecTV

Monte Cablevideo (Montecable)

Nuevo Siglo (Riselco)

Tractoral (TCC)

Bersabel

Multiseñal

DTH

HFC

UHF

MMDS

Uruguay

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Dos realidades Como se mencionó anteriormente en términos de penetración Montevideo está más avanzado que el interior. El interior del país se podría decir que tiene una configuración rural y con crecimiento vegetativo de la población. Aun así, existen tanto en Montevideo como en el interior segmentos de la población que no están siendo atendidos por los actuales oferentes de TV Paga. Una de las razones de las diferencias de penetración y del mercado sin atender está basada en el precio del servicio que actúa como barrera. Y la falta de alternativas de precios y por ende competencia, tiene su origen en la estructura de propiedad de los medios (radios y televisión) y los cable operadores. Tres grandes grupos de medios: Cardoso/Pombo, Romay y Fontaina/DeFeo, dominan el mercado. La configuración de mercado (oferentes) es distinta en Montevideo que en el interior. La capital es una de las pocas ciudades de América latina con gran cantidad de prestadores (seis). Sin embargo, no hay competencia en precios porque cuatro de los seis operadores conforman un complejo entramado entre la televisión abierta, el cable y la provisión de contenidos a pequeños cableros.

Montevideo Los operadores de Montevideo comparten una red y en cierta forma cada uno opera en un área sin intentar captar clientes de otro. En los últimos años han invertido en digitalización de una parte importante de la red (aunque sólo una porción de los suscriptores contrate planes digitales). Esperaban en algún momento dar triple play, pero la modificación de las leyes, que permitan dar banda ancha al cierre de este estudio no se había concretado. Una vez realizada la inversión en digitalización, estos tres operadores diferenciaron mínimamente su estrategia. TCC lanzó triple play (híbrido) en alianza con la telefónica estatal Antel. Riselco se enfocó más en diferenciarse en HD y MonteCable no modificó muchos sus propuestas. De un modo u otro la inversión en digitalización es un hecho positivo, aunque pareciera no estar siendo explotado ampliamente en beneficio del usuario. Cablevisión, con su red UHF, capta mercado en los alrededores de Montevideo y además estaría vinculado 43 a varios operadores del interior . En general, se podría decir que no compite en la zona cubierta por los cables y avanza al igual que DirecTV también sobre los alrededores de Montevideo. Este entorno en Montevideo y alrededores en el cual hay una competencia imperfecta hace que los precios se mantengan en USD 40. Los operadores privilegian el ARPU en lugar de optar por captar una porción del 50% de los hogares que aún no acceden a la TV paga. 44

En 2011 se lanzó Cablevisión SAT , un DTH rural en zonas de los departamentos de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rivera. 45

En 2012, el gobierno limitó, mediante un decreto, la cantidad de frecuencias de Cablevisión con el fin de reordenar el espacio radioeléctrico. Esta decisión generó un conflicto entre la empresa del Grupo Clarín y el gobierno de Uruguay. Como la disposición gubernamental afecta la oferta de la empresa en UHF, Cablevisión, de obtener los permisos necesarios para Montevideo y Canelones, estaría analizando migrar sus clientes a la plataforma de DTH que ya utiliza en el ámbito rural.

SpaceEnergyTec, Visión Satelital, Audomar, y Bersabel, son parte del Grupo Cablevisión, existen rumores de vinculaciones con otros operadores, pero no se poseen mayores precisiones. 44 El permiso para dar DTH es de Visión Satelital. Esta última también cuenta con una licencia UHF en Canelones. La licencia de DTH no autoriza a Visión Satelital a operar en ciudades del departamento sino solamente en zonas rurales. 45 El decreto reduce a diez los canales radioeléctricos de Bersabel y Visión Satelital (Bersabel tenía asignadas 15 frecuencias por resolución del Poder Ejecutivo de 1994, y Visión Satelital, 12 adjudicadas en el mismo año). En la actualidad, la empresa evalúa recurrir a un arbitraje internacional por la medida del Gobierno.

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Cablevisión: DirecTV: Fontaina De Feo (TCC) Romay & otros (Montecable) Cardoso (Riselco): Los 3:

55,612 12,687

24% 5%

48,538

21%

48,68

21%

48,94 17,828

21% 8%

TOTAL

MONTEVIDEO

RESTO DE URUGUAY

TV PAGA. Participación por grupo empresario

Cablevisión: DirecTV: Fontaina De Feo: Romay & otros: Cardoso: Los 3: Equital: Consorcio Tacuarembó: Consorcio San Fernando: Time Tower: Otros:

39,283 39,983 3,473 5,892 0 16,55 35

13% 13% 1% 2% 0% 5% 12%

6,721

27,445 8,701 121,479

9% 3% 40%

Cablevisión: DirecTV: Fontaina De Feo Romay & otros Cardoso: Los 3: Equital: Consorcio Tacuarembó: Consorcio San Fernando: Time Tower: Otros:

94,895 52,67 52,011 54,572 48,94 34,378 35

18% 10% 10% 10% 9% 6% 6%

6,721

27,445 8,701 121,479

5% 2% 23%

Interior de Uruguay En el interior, el 40% del negocio es atendido por pequeños cableros. Sin embargo, los principales grupos 46 de medios de Montevideo suman el 8% del mercado del interior, según Lanza-Bouquet . El estudio asevera 47 que, mediante la sociedad Equital , los operadores de Montevideo tienen una injerencia en el negocio de prestadores que equivale al 12% del mercado. En total bajo las diferentes alianzas tendrían un 20% del mercado del interior del país. Como resultado, un 40% del mercado de TV paga en Uruguay está en manos de grupos de empresas que constituyen una “alianza virtual”. Asociados en la compra de contenidos que mejora el ratio de costos de programación, y en el uso de recursos de red mientras mantienen esquemas de competencia imperfecta.

Alianzas y Grupos de Medios. Su relación con la TV por suscripción. Comprender el entramado de alianzas resulta de interés. En este sentido los derechos de transmisión del fútbol también están en manos de empresas relacionadas con esta alianza virtual. Esta relación entre el contenido local y las empresas de cable genera una barrera de entrada para nuevos competidores. La competencia real se limita a sólo tres grandes jugadores: (i) Cablevisión, (ii) DirecTV y (iii) esta compleja alianza que intenta explicarse en la gráfica siguiente, recreada por Convergencia a partir de los datos de la 48 investigación de Lanza-Bouquet .

Lanza, E. y Buquet, G., “La televisión privada comercial en Uruguay: Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación”, 2011, Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung. 47 Ver apartado 1.A.a. 48

Lanza, E. y Buquet, G., op. cit.

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Existen cuatro cadenas de TV abierta: tres privadas (Canal 10, de Grupo De Feo-Fontaina, Monte Carlo Canal 4, de Grupo Romay y Teledoce Televisora Color, del Grupo Cardoso- Pombo Scheck) y una estatal (Canal 5 Televisión Nacional del Uruguay, TNU). Los grupos que controlan los canales 4, 10 y 12 participan directa o indirectamente en a) la transmisión de señales abiertas en el interior del país y b) la TV por cable 49 de Montevideo, Colonia, Maldonado y Rocha. (Ver Gráfico en página 68) a) Los tres canales conforman la Red Uruguaya de Televisión (RUTSA) para retransmitir sus señales al interior mediante 16 emisoras. La única señal que representa una competencia es VTV (Tenfield SA, de Francisco Casal), que se transmite en la TV paga y cuyo principal atractivo son los partidos de la Liga uruguaya de fútbol y la Selección Nacional. b) En 1991, los tres grupos armaron Equital S.A., que presta los servicios de tendido de red y conexión de última milla utilizados en Montevideo por los cable operadores TCC (Tractoral S.A.), de Canal 10, Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), de Canal 4, y Nuevo Siglo (Riselco S.A.), de Canal 12. La principal actividad de Equital es, no obstante, la negociación de señales con proveedores de contenidos internacionales para ofrecerlos a cableros del interior, principalmente a los socios de RUTSA. Se estima que Equital S.A percibe 75% de los ingresos que cada cablera cobra a su abonado. Por otro lado, los tres grupos cuentan con operadores de TV por cable en el interior, como se observa en el 50 gráfico inferior y en el de la siguiente página. Además, han intentado sin éxito obtener licencias para ofrecer Internet y servicios de voz.

URUGUAY. Presencia de grupos de medios por departamento Montevideo (zoom) REFERENCIAS TV Cardoso Radio Cardoso

Artigas Tractoral Montecable Riselco Mulstiseñal Cablevisión Directv

Cable Cardoso TV Romay Salto

Radio Romay Cable Romay

Rivera

TV Fontaina Radio Fontaina

Paysandú

TTacuarembó

Cable Fontaina RUTSA

Cerro Lago

EQUITAL (TV Paga) Los 3 Grupos (TV paga)

Río Negro Durazno

Los 3 Grupos + Liberman

TTreinta y tres

(TV Paga) Soriano

Flores Florinda

Lavalleja Rocha

Colonia

San José Canelones Maldonado

TV abierta nacional Canal 10 Canal 12 Canal 4 Radio (nacional) Montecarlo

Montevideo

Lanza, E. y Buquet, G., op.cit. Son copropietarios de Punta Cable, de TV Cable del Este S. A. (Maldonado y Punta del Este), en sociedad con el empresario argentino Samuel Liberman. El grupo Romay es titular de Del Faro TV Cable (Colonia), y De Feo-Fontaina, de Rodacil de Rocha. 50

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Además, Los grupos de medios, mencionados anteriormente, también vieron la ventaja en las extensiones de licencias para dar DTH en zonas alejadas que obtuvieron los pequeños cableros del interior. En 2009 Tractoral (TCC) creó la empresa Alonex SA para dar una solución mayorista de distribución satelital –bajo una plataforma propia y arriendo de transporte y una alianza con Colsecor (Asociación de cooperativas de radiodifusión de Argentina). Con esta alternativa da servicio a unos 70 prestadores del interior que ofrecen una grilla de poco más de 20 señales básicas con tarifas que pueden variar entre USD 10 y USD 38 según el operador.

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A fin de 2009, el gobierno de Tabaré Vázquez presentó el Plan Cardales, que permitía a las empresas de TV por cable ofrecer servicios empaquetados de TV, telefonía fija y banda ancha en alianza con el operador estatal ANTEL. Sin embargo, la iniciativa quedó congelada en 2010 con la llegada a la presidencia de José Mujica.

El desarrollo del DTH en Uruguay El DTH se inició en forma irregular en 2000, las contrataciones se hacían directamente con DirecTV Argentina porque el servicio no estaba autorizado en el país, hasta que DirecTV recibió su concesión nacional en agosto de 2001. Existe un segundo operador que tendría una licencia nacional de DTH: Ñande Tanga, que se dedica sólo a atender establecimientos rurales. El 23 de octubre de 2008 se había sumado el tercer player, Telmex (luego Claro), con licencia nacional (a nombre de Flimay SA). Sin embargo, este permiso fue revocado en marzo de 2009, medida calificada como una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y que motivó el inicio de una acción judicial. Telmex planeaba desarrollar una oferta para el segmento popular. El posicionamiento, anunciado por Telmex en su momento, coincide con la lógica de modelos de DTH para la base de la pirámide que hizo crecer el sector tv por suscripción en América latina, primero a través de Claro y luego a través de propuestas de valor similares ejecutadas por otros operadores. En la primera semana de febrero de 2013, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocó la resolución del Ministerio de Industria del año 2009, por lo que el presidente de la Cámara de Comercio Uruguaya51 Mexicana, Héctor Dotta Lageard, explicó al diario El Observador que la sentencia ¨es retroactiva por lo que deja vigente la licencia que se había otorgado antes de la negativa de Industria. Con la licencia vigente, la empresa puede comenzar a prestar sus servicios¨. Claro llegó incluso a anunciar el lanzamiento del servicio de TV paga para el mes de junio de 2013. Esto mientras aguardaba la autorización del visado técnico (homologación) de 50 decodificadores que fueron entregados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). En marzo 2013 algunas empresas de cable CATV cuestionaron ante URSEC la licencia de Telmex/Claro, lo que fue desestimado por resolución de la misma URSEC. Sin embargo a principios de mayo de 2013, el Poder Ejecutivo revocó la resolución de la URSEC que había otorgado la licencia correspondiente en 2008 haciendo lugar al planteo de los cableros. El desconocimiento de quiénes son los titulares del capítulo local del emprendimiento audiovisual fue una de las causales de la revocación planteada por las cableras. Esta decisión fue recurrida por Claro y se encuentra pendiente de resolución por el Poder Ejecutivo uruguayo. El potencial del DTH en el interior se ve amenazado por la piratería. Se estima que funcionan 80.000 decodificadores AzBox en Uruguay. Estos equipos se venden junto con una antena satelital y permiten obtener más de 100 señales, a un costo único por vez.

Competencia y crecimiento En Uruguay, las participaciones de mercado se han mantenido casi estables, debido a la alianza entre grupos de medios. Sólo se destaca el aumento de participación de DirecTV, que pasó de un 3,5% en 2008 a 10% en 2011. DirecTV crece en zonas urbanas, el precio del abono mensual es idéntico a la oferta de los demás operadores (USD 40 aprox.) y se diferencia por calidad.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/243009/telmex-evalua--fecha-de-inicio-de-television-para-abonados/

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El mercado de Montevideo parece saturado y poco apetecible si se consideran seis competidores. Pero si el número se reduce a los reales tres y se tiene en cuenta que -según el censo de 2011- los hogares son 519.433 y los abonados 232.285, existe un mercado que podría ser captado con una oferta diferenciadora, probablemente en precios. Las fuentes consultadas para este estudio coinciden en que en Montevideo existiría un mercado potencial de 100 mil abonados, que podrían ser captados por ofertas de menor precio. GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Uruguay) DirecTV 30

Cantidad de Señeles

20 20 16 15

5 1

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Transformaciones 2013 Tras el frustrado ingreso de Telmex al segmento de TV paga, los cambios en Uruguay podrían darse en 2013 por las siguientes decisiones regulatorias: DirecTV  El 31 de diciembre de 2012 se publicó el decreto 775, que intenta poner un tope a la participación de mercado de los operadores que tienen autorización para operar en todo el territorio nacional. El decreto establece: o Art. 1: El total de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares de todo el país conforme resultados del Censo 2011. o Art 2: El total de abonados de las referidas empresas no podrá superar el 35% del total de hogares de cada territorio, conforme el principio de territorialidad vigente para los operadores de cada localidad y los resultados del Censo del año 2011. El artículo 1 afectaría sólo a DirecTV, que aunque ha mostrado buenos crecimientos, todavía dista del 25% de participación a nivel nacional, y a Ñande Tanga, que es el único otro operador con una licencia en todo el territorio, aunque su operación se restringe al ámbito rural. 52

Según publicaron algunos diarios uruguayos , la limitación de participación está en línea con reclamos de la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados (CUTA) y de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), que intentan frenar el avance de DirecTV. En CUTA, sin embargo advierten que el

http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/la-letra-chica/

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tope por hogares no sería un buen indicador y que debería ser un tope por cantidad de abonados. Los prestadores que tienen licencia por localidad, en principio no tendrían límite de participación de mercado sobre el total de los hogares.  El 31 de diciembre de 2012 también se publicó el decreto 776 que establecía un plazo de 45 días para presentar una propuesta para brindar el Servicio de Radiodifusión de Televisión digital comercial con estación principal en el Departamento de Montevideo¨. El 23 de enero, ese decreto fue ¨suspendido 53 transitoriamente¨. Y también en este caso los diarios de Uruguay sostienen que el reclamo provendría de los actuales canales privados. En efecto, a fines de abril de 2013, un decreto del ministerio de Industria estableció que los canales privados recibirán tratamiento prioritario a la hora de la adjudicación de las señales de televisión digital en base a su antigüedad: de este modo, los canales, que llevan medio siglo en funciones, recibirán automáticamente una señal por un plazo de 15 años. Así, no competirán con los eventuales nuevos interesados en frecuencias de TV digital.  El 20 de mayo de 2013 el presidente José Mujica envío al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La iniciativa comenzó a prepararse en 2010 en un Comité Técnico Consultivo formado por empresarios de medios, movimientos sociales, académicos, medios comunitarios y funcionarios. Algunos de los planteos del Proyecto de Ley son: o El texto prohíbe a los operadores telefónicos explotar frecuencias de radio y televisión. Aunque esta provisión se aplica también a un hipotético proyecto televisivo de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), no le niega la chance de ofrecer IPTV. o El proyecto contempla que "Es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control". o En pos de limitar la concentración en los medios, se habla de una "plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)". o Incluye el ¨must carry ¨ y el ¨must offer¨. Es decir que los prestadores de tv para abonados no satelitales deben integrar en sus grillas las Señales del Sistema Nacional y de Radio y Televisión, por un lado, y los canales deben permitir su inclusión sin discriminación. o Los servicios de televisión para abonados deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia en su paquete básico, que operará en las mismas condiciones que los que se establecen para los servicios de televisión abierta. En el caso de servicios satelitales la señal propia deberá ser de producción nacional. o Las licencias para los de servicios de comunicación audiovisual satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, se otorgarán a través de llamados públicos o en respuesta a la solicitud de interesados en obtener una licencia siempre que hayan pasado al menos 5 (cinco) años desde el último llamado para la misma localidad o similar área de cobertura.  Durante 2013, también podría presentarse un Proyecto de Ley de Telecomunicaciones ante el parlamento.

Conclusiones A diferencia de otros países de baja penetración dónde el DTH hizo crecer el mercado de tv por abonado, en Uruguay la penetración total es alta, el problema no es la penetración actual a nivel total país sino la necesidad de igualar las posibilidades de acceso al entretenimiento entre la capital y el interior del país, y entre la base de la pirámide social y las clases sociales medias-altas en las áreas

http://www.elobservador.com.uy/noticia/242125/mujica-freno-llamado-sobre-tv-digital-tras-pedido-de-los-canales/

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urbanas. Tampoco tendría un problema de calidad de redes en Montevideo, donde un alto porcentaje de la red de CATV es digital, pero sí un problema en precios, ya que sólo el 10% contrata abonos digitales.  Los márgenes de oportunidad de crecimiento existen si un actor logra romper el monopolio formador de precios. Esta posibilidad estaba concentrada en el ingreso de Claro con DTH, que finalmente no progresó. Bajo estas condiciones, podría reducirse, e incluso eliminarse, la brecha de adopción de tv paga entre el interior del país (33%) y Montevideo (50%) y entre segmentos socioeconómicos de la capital (Al menos 100 mil de los 250 mil hogares de Montevideo que hoy no tienen televisión por suscripción).  Si se genera mayor competencia, esto podría forzar a los actores actuales a explotar la inversión realizada en digitalización de la red, principalmente en Montevideo. La competencia empujaría una mayor penetración de TV digital, de alta definición y TV no lineal, con la consiguiente mejora para los usuarios finales. Permitirá a Uruguay mantenerse no sólo a la vanguardia en penetración sino en calidad de los servicios, por lo menos en lo referente a imagen (otro aspecto diferente es la calidad de los contenidos).

Otro problema en Uruguay es la concentración que se produce a partir de las alianzas entre medios y operadores de televisión por suscripción. La situación de monopolio vertical entre la televisión abierta y la paga no cambiará fácilmente. El texto del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que será sometido a debate en el parlamento- no parece mostrar, en su versión original mecanismos con potencial para modificar esta estructura de mercado. Sobre los límites a la concentración es importante prestar atención al caso argentino, cuya Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual intenta aplicar topes de cuota de mercado por localidad y restricción al número de licencias. Su aplicación se encuentra paralizada en la justicia desde hace más de tres años. Esto podría sugerir que los topes, se tornan poco practicables para quebrar estructuras monopólicas. Por otra parte, el decreto 775, que pone límites a la concentración sólo para la tv por abono, tal como está redactado afectaría solo a dos empresas (DirecTV y Ñande Tanga), en caso de que alguna de ellas llegara a los límites de cuota de mercado estipulados.

Proyecciones 2017 De acuerdo a URSEC a Junio de 2012 Uruguay contaba con 561 mil abonados de TV paga. En el informe del segundo semestre del año 2012, la Unidad Reguladora modificó la base de hogares que se utiliza para calcular la penetración por hogar, lo que elevó la penetración a 46% para 2011 y a 51,2% para 2012. Convergencia Research, utilizando la base de hogares que URSEC utilizaba antes del cambio mencionado en el párrafo anterior, estima que para 2017 Uruguay alcanzaría una penetración del 49% de los hogares, ubicándose por debajo del promedio regional, cuando históricamente ha estado entre los tres primeros países con mayor adopción de televisión paga.

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URUGUAY: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 500 450

DTH

IPTV

Fuente: Convergencia Research / Regulador

MMDS

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TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR URUGUAY

UHF

458

407 Susriptores en miles

400 350

42%

44%

45%

46%

47%

49%

20 12

2013

2014

2015

20 16

2017

300 250 200 150 100

119

50 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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25 de mayo de 2013

>PAÍSES EN TRANSFORMACIÓN HACIA MAYOR COMPETENCIA EN DTH

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COSTA RICA: EL DTH PODRÍA EQUILIBRAR LA PENETRACIÓN DE TV PAGA ENTRE REGIONES

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

País en transformación Costa Rica vive una etapa de transición: en los últimos años pasó del monopolio estatal de telecomunicaciones y otros servicios públicos, en manos del ICE, a la apertura del mercado a los operadores privados. Superar ciertos comportamientos atribuibles a esa historia pesa en el tránsito a la liberalización de este sector de la economía. Existen planes ambiciosos hasta el año 2020 de tendido de fibra óptica para universalizar la banda ancha y también para la instalación de la Televisión Digital Terrestre en todo el país. Hasta junio de 2012 las tres empresas de TV de pago no ofrecían tarifas que sean atractivas para los sectores de menores recursos. Costa Rica tiene una penetración por hogar del 38%, entre las más altas de América latina y la más alta de América Central. Tres operadores concentran el 95% el mercado. Y desde 2005 la tasa de crecimiento anual compuesta del CATV ha sido del 5% y para el DTH del 11%, en ambos casos muy inferiores a las de mercados con mayor competencia en DTH. Como consecuencia la penetración sólo ha aumentado 4 puntos porcentuales. Convergencia Research - www.convergencia.com –Avenida Belgrano 680 – Piso 9 - Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: +5411 4345 3036 - Página 87 de 111 –

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COSTA RICA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Fuente: Convergencia Research / Regulador

25 de mayo de 2013

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

DTH

COSTA RICA

Suscriptores Miles

430

322 34%

34%

35%

36%

37%

38%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

COSTA RICA. Penetración de CATV por provincia

Alajuela Heredia Guanacaste Limón San Cártago José

Punta Arena

El desafío de Costa Rica es que la televisión paga llegue a todo el territorio y las tasas de penetración se equiparen entre regiones. (Ver gráfico a la izquierda)

2010 Heredia

40%

Guanacaste

36%

San José

35%

Cártago

23%

Punta Arena

22%

Alajuela

21%

Limón

COSTA RICA. Penetración de DTH por región Región Huetar Norte Región Región Chorotega Huetar Atlántica Región Central

2010 Pacífico Central 9% Chorotega

Huetar Norte

Huetar Atlántica 4%

Región Pacífico Central

Región Brunca

Brunca

Central

El DTH sólo llega al 3% de los usuarios, puesto que el modelo de negocios que se ve en Costa Rica es del DTH Premium. Desde el lado de los operadores de CATV, la apertura está propiciando la prestación de banda ancha y el desarrollo del mercado del empaquetamiento. Amnet tiene una red con altos porcentajes de digitalización y bidireccionalidad, y está creciendo en televisión digital y en banda ancha. CableTica evoluciona en el mismo sentido. Sin embargo, aunque las redes están digitalizadas en una gran proporción, sólo el 10% contrata paquetes digitales de acuerdo con los últimos datos disponibles de 2009 (Rectoría de telecomunicaciones). Con los operadores de CATV concentrados en crecer en banda ancha y el DTH actual enfocado en el segmento Premium, Costa Rica necesitará de nuevos actores que apuesten a la base de la pirámide social. Este país no tiene un problema de

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baja penetración del servicio, sino un problema de igualar el acceso a la información y el entretenimiento, permitiendo que todas las clases sociales y todas las regiones geográficas tengan no sólo servicios de televisión disponibles sino a precios accesibles. Esta situación de dispersión de las tasas de penetración por hogar entre regiones es común en América latina y está relacionada con el desarrollo de la televisión por cable y de su regulación. El CATV se concentra en las zonas urbanas y el DTH en las áreas donde no hay cobertura cableada y existe poder adquisitivo para un servicio Premium, que por ahora es el que se ha desarrollado en Costa Rica. GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Costa Rica) Sky 30

Cantidad de Señeles

25 18

20 15

8 6

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (COSTA RICA) USD 40,0

Precio (USD)

USD 32,6

USD 35,0 USD 30,0

USD 33,0

USD 35,2

USD 37,4

USD 26,3 Sky

USD 25,0 USD 20,0 USD 15,0 USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 CATV

CATV

DTH

CATV

Telecable

Cablevisión

Sky

Amnet

Cabletica

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

2012: Hacia una mayor competencia Al cierre de este estudio hubo cambios en este mercado que podrían modificar el escenario competitivo y las diferencias de penetración por regiones que se explican más adelante en este apartado. Por un lado, Claro obtuvo en octubre de 2012 una licencia para DTH y lanzó ofertas de 6 canales nacionales y 57 canales internacionales por 12.500 colones (USD 25), que resultan un 22% más económicas que las de Sky (DTH) y un valor similar en cuanto a las ofertas que los otros operadores tenían en CATV en junio de 2012.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Por otra parte, la compañía estatal de comunicaciones ICE fue autorizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en noviembre de 2012 para adquirir Cablevisión. El ICE podría eventualmente reducir también las tarifas en las zonas dónde Cablevisión tiene red, mediante el empaquetamiento con banda ancha.

Conclusiones En el ámbito de la televisión paga, la penetración por hogar es la más alta de América central. Sin embargo, el 47 % de los hogares conectados se encuentra sólo en San José. Por ende, el potencial de este país está en ¨igualar¨ las posibilidad de acceso al entretenimiento en el hogar”. Para esto, dado que la penetración ya es alta se estima que la demanda insatisfecha está en los segmentos de menor poder adquisitivo. Es entonces recomendable la apertura a nuevos entrantes de DTH que puedan generar modelos para dar servicio a la base de la pirámide, que hoy no puede contratar servicios de USD 30 mensuales. Es de esperar que el ingreso de Claro con precios un 22% inferiores empuje la baja de precios de otros jugadores y un crecimiento en la penetración de tv por suscripción. Mientras que la adquisición de Cablevisión por parte del ICE podría impulsar el crecimiento del triple play.

Perspectivas 2012-2017 Convergencia Research estima que con la entrada de Claro y la adquisición de Cablevisión por parte del ICE se generará una mayor competencia y es probable que Costa Rica replique la tendencia regional de mayor crecimiento empujado a través del DTH. En un escenario moderado, puesto que la penetración por hogar en Costa Rica ya es alta, en 2017 se alcanzaría el 54% de penetración de tv por suscripción por hogar. El DTH alcanzaría una participación del 28% sobre el total del mercado, 7 veces más que la que estimada al cierre de 2012.

Los intentos de la estatal por adquirir al cablero comenzaron a principios de año, pero el regulador intentó imponer condiciones para la operación, que finalmente se eliminaron. En especial, el ICE rechazó la condición por la cual debería devolver 350 MHz de espectro54 a cambio de incursionar en TV paga. Entre las condiciones que sí mantiene la SUTEL para la compra de Cablevisión, se destaca la imposibilidad para el ICE de participar directa o indirectamente en nuevas empresas del segmento.

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25 de mayo de 2013

ECUADOR: MAYOR COMPETENCIA EN DTH COMPLEMENTARÍA A LOS ESFUERZOS ESTATALES

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 En Ecuador dan servicio 261 proveedores de televisión por suscripción. Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) a diciembre de 2011 existían 410 mil hogares con TV por suscripción, lo que equivale al 11% de penetración. Ecuador, junto con Bolivia y Paraguay, forma parte del conjunto de países con menor penetración de televisión por suscripción. A diferencia de Paraguay, donde existen altos niveles de informalidad, la mayoría de los cables está registrado y autorizado por el ente regulador. Aunque, como en el resto de la región, existen problemas de piratería e informalidad. Ecuador es uno de los países con mayor cantidad de operadores con tecnologías inalámbricas, principalmente MMDS y UHF (21 empresas). Hasta el año 2011, sólo DirecTV daba servicios con DTH. En 2011, la estatal CNT lanzó su servicio con DTH, y en febrero de 2013, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) autorizó a Claro a hacer lo El lanzamiento comercial oficial se estima para julio de 2013.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

ECUADOR: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 300

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

25 de mayo de 2013

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

MMDS + UHF

ECUADOR

Suscriptores Miles

250

278

200

150

105

100 50 0

54 18 2005

11%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

El 50% del mercado de tv por suscripción se encuentra concentrado en dos jugadores: TV Cable (40%) y DirecTV (21%). El tercer jugador en importancia es Univisa (12%). Univisa es propiedad de Xavier Alvarado Robles y los hermanos Carlos Perez Barriga, Cesar Perez Barriga y Nicolas Perez Lapenti, Cuenta en la actualidad con licencias para MMDS en 2,5 GHz en Guayaquil, Quito, Manta y Portoviejo.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

En términos de abonados, cuatro provincias (Pichincha, Guayas, Manabi, El Oro) concentran el 56% de los accesos y el 52% de los hogares del país. La penetración alcanza en Pichincha y Pastaza el 18% de los hogares, mientras que en Santo Domingo sólo es del 1% de los hogares. En Ecuador existe un espacio no sólo de crecimiento sino de generación de equilibrio de la penetración de TV paga. Sólo en pocas localidades hay más de un operador de CATV. Por lo tanto, hasta la entrada de CNT la mayor parte de los hogares sólo podía elegir entre dos prestadores: DirecTV o el CATV local. El DTH de DirecTV alcanza el 3% de penetración de hogares a nivel nacional. En los últimos dos años ha acelerado su crecimiento. Entre 2007 y 2010, el segmento de TV paga creció a tasas que no permiten identificar una tendencia. En 2010 el mercado da un aparente giro. DirecTV modificó su estrategia y realizó una campaña agresiva que le permitió duplicar sus abonados en un año. En parte, la captación de clientes respondió al segmento prepago: previo al Mundial de Fútbol, en febrero de 2010, la compañía lanzó un kit prepago para seguir los partidos del evento. De este modo, aplicó una estrategia similar a la de Venezuela con el pre-pago como incentivo para quienes tienen restricciones presupuestarias.

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25 de mayo de 2013

En el momento en que DirecTV cambió su estrategia, TV Cable estaba incautada por el Estado (35,48% de 55 las acciones) . En 2011, TV Cable regresó a manos privadas. La porción que estaba en manos del Estado fue adquirida por la compañía de capitales Costarricenses Hersalbar Holding SA el resto se encuentra repartido entre diversos accionistas, entre ellos el Grupo ElJuri, ex dueños de la cadena abierta Telerama. PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (ECUADOR) USD 35,0

USD 33,0

Precio (USD)

USD 30,0 USD 25,0

USD 20,0 USD 20,0

USD 16,5

USD 15,0 USD 15,0

USD 10,0 USD 10,0

USD 5,0 USD 0,0 CATV

DTH

CATV

MMDS

DTH

Grupo TV Cable

Coorporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

Claro

Univisa S.A.

DirecTV

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Ecuador) CNT 25

DirecTV

Cantidad de Señeles

20 20

11 9

10 6

5 1

4 1

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

Entre la incautación y la compra, TV Cable comenzó a perder abonados en mano de sus competidores, presuntamente por deficiencias en su servicio post venta y atención al cliente. DirecTV en parte absorbió a

En junio de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la confiscación de 195 empresas del grupo de los ex banqueros William y Roberto Isaías, prófugos desde 2000 por una causa judicial contra el ex Filanbanco. Entre las compañías incautadas55, se contaban las estaciones de televisión TC y Gamavisión, y una emisora radial, Radio Sucre. Al momento de la confiscación, TC y Gamavisión alcanzaban el 38,5% de la audiencia nacional de noticias en televisión abierta. El 30% de las emisoras fue vendido a mediados de 2011 a sus 323 trabajadores, en una operación que ascendió a US$ 14 millones. La Corporación Financiera Nacional los financió a un plazo de 10 años y una tasa del 5% anual. Para el resto del paquete accionario aún no se definió un cronograma de venta. Como parte de las incautaciones a Grupo Isaías también quedó en manos del Estado un 35,48% del líder de TV paga en Ecuador, Grupo TV Cable, que a mediados de 2011 volvió a manos privadas; fue adquirido por la compañía de capitales costarricenses Hersalbar Holding S.A., para ser nuevamente 100% privada. el resto se encuentra repartido entre diversos accionistas, entre ellos el Grupo ElJuri, ex dueños de la cadena abierta Telerama. (El Juri también es propietario de SuperCable en Venezuela)

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25 de mayo de 2013

clientes de TV Cable por su posicionamiento de marca en Ecuador (asociada a buena calidad y programación de interés), la oferta de DVR –que precedió a la de TV Cable, ya disponible- y su estrategia comercial con eventos deportivos internacionales. CNT alcanzó 21.000 abonados en sus primeros seis meses de operación. El DTH de la empresa pública tiene un plan de USD 15 mensuales por 45 canales. A diferencia de otros países, dónde un DTH de USD 15 mensuales está muy por debajo del precio de CATV y del DTH tradicional, en Ecuador este valor es similar al de algunas ofertas de operadores de CATV. La eventual paquetización (con banda ancha y telefonía) de servicios por parte del operador estatal podría acelerar la incorporación de clientes. El crecimiento del mercado en 2011 fue del 7% y el DTH creció un 32%, pero las cifras del DTH parecen por el momento coyunturales. Por un lado, el mercado sigue la tendencia de América Latina de que el DTH sea la tecnología seleccionada por los operadores del sector telecomunicaciones para dar televisión, elección a la que no escapan las empresas estatales (CNT en Ecuador, CANTV en Venezuela, Entel en Bolivia). Por otra parte, la penetración de TV paga por hogar es muy baja y dispersa geográficamente, por lo que podría haber lugar para otros jugadores. Además, existe un importante nivel de piratería, estimado por Supertel en 150.000 decodificadores clandestinos a mediados de 2012. Mercados con múltiples jugadores compitiendo en zonas con demanda insatisfecha pueden generar fenómenos como el de Chile, dónde bajan los precios, crece el mercado total y se homogeniza la penetración en las diferentes áreas pero, en general, no se canibaliza el segmento de pequeños operadores. Al mismo tiempo, Ecuador también tiene que aumentar su penetración de banda ancha (es sólo 17% de los hogares). Si bien el DTH es una tecnología que necesita de otra red para dar Internet, en general en los países donde en las grandes ciudades se compite con DTH, los operadores locales de CATV invierten en bi-direccionalidad y digitalización, para empaquetar y no perder clientes. El beneficio para los usuarios es la mejora tecnológica y el acceso a nuevos servicios.

Perspectivas 2012-2017 En diciembre de 2012, la empresa estatal Etapa, que opera en Cuenca, anunció una inversión de 20 millones de dólares para lanzar servicios de DTH y posteriormente IPTV, durante el año 2013. El otro factor que sin dudas puede modificar el mercado ecuatoriano es la oferta de DTH de Telmex (hoy bajo la marca Claro): hasta el momento la filial de América Móvil estuvo relegada a operar en Guayaquil con su red HFC, dado que fue inhabilitada administrativamente para brindar el servicio en Quito y el resto del país, de modo que el permiso para televisión satelital amplía su mercado potencial. Al cierre de este estudio Grupo TV Cable obtenía la licencia para dar de DTH y eventualmente también podría sumarse Univisa (su licencia MMDS no sería renovada y estaría tramitando la autorización de DTH. Cuando todos los operadores lancen estos servicios Ecuador pasaría a ser uno de los países con mayor cantidad de prestadores en plataforma DTH. Bajo un escenario de crecimiento económico y considerando que los nuevos entrantes van iniciando operaciones gradualmente al 2017 Ecuador tendrá un 15% de penetración. El 40% de los abonados se conectará vía DTH. Con el ingreso de Claro como operador satelital los niveles de penetración podrían ser mayores a los previstos. Sin embargo, si se genera un entorno de alta competencia entre los nuevos prestadores en DTH los niveles de penetración podrían ser mayores a los previstos. Dado que los cambios son incipientes Convergencia Researh considera prematuro estimar tasas de crecimiento más aceleradas.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

ECUADOR: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 350 300 250

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

25 de mayo de 2013

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

MMDS + UHF ECUADOR

332 Susriptores en miles

256 287

200 150 100

127 54

12%

13%

14%

15%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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25 de mayo de 2013

COLOMBIA: UN CASO COMPLEJO

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Impacto del DTH 2005-2011 56

Hasta mediados de 2012 en Colombia existían 44 operadores de televisión por suscripción . Cuatro son operadores nacionales con redes cableadas (Telmex, que opera bajo la marca Claro, UNE EPM, Global TV, y SuperCable). Estos operadores nacionales, tuvieron un origen zonal (limitado a una geografía específica), luego sus concesiones fueron ampliadas a nivel nacional. Otros dos prestadores son nacionales y dan el servicio vía satelital: DirecTV y Telefónica. Los restantes 38 son operadores municipales. 57

El número de municipios cubiertos por las redes de CATV creció de 161 en 2007 a 324 en 2010. Mientras que en el caso de los operadores satelitales su cobertura es en teoría nacional, pero Movistar registraba abonados sólo a 325 municipios y DIRECTV casi a la totalidad (1041), según un informe de CNTV con datos a noviembre de 2011. Los 38 operadores municipales tienen presencia en un área de incumbencia de 7,21 millones de habitantes (16% de la población). En general son operadores con menos de 2000 abonados, cuyos crecimientos son 58 inestables . El sector privado es complementado por 727 operadores de televisión comunitaria, que en 2010 contaban con 59 400.784 abonados. Este segmento registró un crecimiento del 39% desde 2007. El 62,3% de las organizaciones de televisión comunitaria reside en Bogotá y los departamentos de Antioquía, Santander y Cundinamarca.

Fuente: MinTic / CNTV /ANTV Fuente: CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones ¨Documento Preparatorio: Diagnóstico del sector televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente. Documento de Consulta de Regulación de Mercados. Marzo 2012 58 De acuerdo a los datos que se desprenden de informes de CNTV / ANTV 59 Fuente: Convergencia Research en base a datos de regulador, balances y estimaciones propias. 57

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Colombia alcanzó a fin de 2011, 3,87 millones de suscriptores de televisión, paga que equivalen al 31% de penetración. El 81% se conecta mediante redes cableadas, el 18% por DTH y el 2% por IPTV. En el período de 2005 hasta 2011, 2,52 millones de nuevos hogares accedieron a la TV paga COLOMBIA: TV POR SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 3500

DTH

Fuente: Convergencia Research / Regulador

TV POR SUSCRIPCION: EVOLUCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

IPTV

COLOMBIA

Suscriptores Miles

3000

3.121

2500 2000

1500

1.138

500 0

12%

685

1000

206 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

16%

2006

27%

29%

31%

2008

2009

2010

2011

19%

2007

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

El crecimiento de la televisión por suscripción, hasta 2012 estuvo empujado por el empaquetamiento. Telmex, UNE – EPM, Telefónica y, en menor medida, ETB (en alianza con DirecTV). En el caso de los operadores de TV paga, el empaquetamiento de voz, datos y video puede rondar el 50% de la base de 60 abonados y el de dos servicios (datos y video), el 80% . Colombia y Chile son los países con más altos índices de empaquetamiento de América del Sur. 61

El empaquetamiento ha beneficiado a los sectores más vulnerables . Ha tenido el mismo efecto positivo que los que se le pueden adjudicar al DTH de bajo costo en otros países.

Datos a diciembre 2011 – Todas las tecnologías

Colombia es un mercado complejo, por la diversidad de actores que dan servicios de televisión por suscripción: empresas estatales, operadores privados grandes y pequeños, operadores de DTH, las antenas comunitarias que de algún modo son un sustituto, y factores tales como la existencia de diferencias entre los márgenes de penetración y las cifras oficiales de suscriptores, que pueden ser atribuidas a fenómenos de sub-reporte y operaciones clandestinas.

Fuente: Convergencia Research en base a datos de Subtel para el caso de Chile y consultas a fuentes de mercado en Colombia así como algunos documentos de las empresas presentados durante las discusiones de discutir las tarifas de compensación en el año 2012. 61 Presentaciones varias de los operadores frente a la ANTV al discutir la adecuación de las tarifas de compensación del fondo de financiación de la televisión abierta.

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Aunque existen dos operadores de DTH, DirecTV y Movistar ninguno de los dos ha optado por buscar un modelo para atacar a la base de la pirámide con precios que resulten atractivos frente al CATV. Por ejemplo el plan de entrada de Movistar es más caro que el plan de DirecTV, el operador con más años en el mercado. De todos modos desde 2010, DirecTV ha replicado la misma estrategia que en el resto de la región con opciones pre-pagas para captar los segmentos de ingreso medio. Si bien el DTH ha crecido mucho, no se ve el efecto expansivo de los otros mercados dónde algún operador decide posicionarse con ofertas más orientadas a la base de la pirámide.

PLAN MÁS ECONÓMICO (PRECIO DE ENTRADA) Y PRECIO PROMEDIO POR CAN AL POR OPERADOR (COLOMBIA) USD 50,0 USD 45,0 USD 40,0 USD 35,0 USD 30,0 USD 25,0 USD 20,0 USD 15,0 USD 10,0 USD 5,0 USD 0,0

Precio (USD)

USD 45,5

USD 43,6 USD 32,7 USD 22,5

USD 8,6

CATV

DTH

Telmex

UNE EPM

Supercable

DirecTV

Telef ónica (Movistar TV)

Fuente: Convergencia Research en base a información de páginas web de los operadores a junio de 2012

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en Colombia, los precios más competitivos son los de CATV, pero sus redes no alcanzan a cubrir todos los hogares, por lo que su presencia tiende a generar mayor competencia a nivel de localidades/zonas pero no a nivel país. GRILLA DE PROGRAMACIÓN: CANTIDAD DE SEÑALES POR GÉNERO POR OPERADOR (Colombia) DirecTV 25

Movistar TV

Cantidad de Señeles

15 12

10 10 6

Fuente: Convergencia Research - Relevamiento web Junio 2012

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

Transformaciones esperadas para 2013 Colombia inició una transformación a fines de 2012 al otorgar licencias de alcance nacional bajo el principio de neutralidad tecnológica, una regulación que podríamos considerar casí ¨única¨ en la región al combinar el alcance nacional con la neutralidad tecnológica. A fines de noviembre de 2012, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) otorgó 18 licencias cuyos beneficiados comenzarán a operar en a 26 departamentos y 196 municipios, de los cuales 152 tienen necesidades básicas insatisfechas Los cable operadores adjudicatarios fueron: Cable y Telecomunicaciones de Colombia Cabletelco S.A.S., Comercializadora Entretenimiento y Comunicaciones S.A.S., Colombia Mas TV S.A.S., Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., TV Norte Comunicaciones S.A.S., Conexión Digital Express S.A.S., Tevecolombia Digital S.A.S. – América S.A.S., Servicios Satelitales Integrados S.A.S., Grupo Uno Telecomunicaciones S.A.S., Digimedios Televisión S.A.S., Cableser S.A.S., Cable Digital de Colombia S.A.S., Cablemas S.A.S., Cable Éxito S.A.S., Grupo Televisión Colombiano S.A.S., Globalnet Colombia S.A., TV Cable Colombia S.A.S. – Colcable y Grupo Empresarial Multivisión S.A.S. Las concesiones se entregaron bajo la figura de “licencia única”, bajo el principio de neutralidad tecnológica, y con la obligación de que las cabeceras sean digitales. Los contratos con las empresas fueron formalizados a finales de 2012 y se espera que inicien operaciones a finales de este año. A seis meses de la obtención de las licencias, los avances de los 18 adjudicatarios son escasos. Sólo dos concesionarios adelantaron una propuesta técnica, en tanto que Emcali solicitó 6 meses de prórroga. Las tres principales trabas son los retrasos para obtener permisos de instalación de infraestructura en los municipios, los impuestos excesivos y la negociación con las señales de programación. Los actuales concesionarios de TV cable podrán presentarse como interesados para utilizar la tecnología de transmisión satelital. Aquellos que ya operen con DTH –Telefónica y DirecTV- gracias a un permiso de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV, hoy en proceso de liquidación), podrán acceder a una licencia única por medio de la ANTV –en licitación pública- o “por vía de integración, reorganización empresarial, o cualquier otro mecanismo que implique adquisición de acciones y/o cuotas sociales de sociedades concesionarias del servicio de televisión por suscripción cableada”. Si bien se preveía para abril de 2013 un nuevo proceso de licitación para los municipios aún no cubiertos, este plazo no se cumplió, debido a los retrasos que muestran los últimos adjudicatarios de licencias. Por otro lado, el Concejo de Medellín aprobó a inicios de mayo la fusión entre la Unidad de Negocios Estratégicos de las Empresas Públicas de Medellín (UNE-EPM) y Millicom. Se trata de una “fusión por absorción”, ya que la participación accionaria seguirá siendo mayoritariamente de las Empresas Públicas de Medellín. La operación requiere la aprobación de las Superintendencias Financiera, de Sociedades y de Industria y Comercio, proceso que puede demorar cerca de ocho meses. Debido a esto, la firma de la transacción se efectuaría recién en enero de 2014 y la integración se completaría en alrededor de un año a partir de ese momento.

Conclusiones Si se considera el 31% de penetración sobre hogares (dato a 2011), que los precios de CATV son de los más bajos de América latina y que existe una alternativa de elección entre al menos un operador de CATV y uno de DTH en gran parte de los municipios, el reto para Colombia consiste en lograr que materialicen las nuevas condiciones regulatorias y se diversifique la oferta, en términos contenidos y precios, también en la tecnología

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

DTH, de modo que se puedan incluir nuevos segmentos sociales en toda la geografía y no sólo donde llegan las ofertas más económicas de las redes cableadas. Con los cambios de fines de 2012 habrá que esperar cómo evoluciona el mercado durante 2013 y 2014 para ver si dicha materialización tiene lugar y si los actores actuales y entrantes apuestan a modelos de negocios que permitan hacer crecer el porcentaje de penetración. Además del entorno específico de tv por suscripción será relevante prestar atención al contexto regulatorio de telecomunicaciones, puesto que en Colombia una parte importante de los prestadores de televisión por suscripción (ya sea DTH o CATV) también da servicios de comunicaciones de voz y datos. Esta nueva apuesta regulatoria puede conducir, en el mejor de los escenarios a un aumento en las inversiones de los operadores, a que se agilicen los procesos de despliegue y se genere un entorno más agresivo de propuestas de precios entre plataformas y ofertas convergentes.

Proyecciones 2017 Al cierre de 2012 la penetración por hogar se estima en 33%, si bien el ingreso de nuevos jugadores podría modificar el tamaño de mercado y las participaciones por tecnología, por el momento Convergencia Research estima prematuro considerar potenciales efectos positivos de esos cambios en las proyecciones, debido a la complejidad del mercado ya explicada en este capítulo. Es por eso que en un escenario conservador, la penetración de Colombia en 2017 sería de 47% y llegará a 6,2 millones de hogares, 2 puntos por debajo de la media regional estimada para ese período. Con más competidores en DTH, su penetración en 2017 tendría que estar cerca del 60%. COLOMBIA: TV POR SUSCRIPCIÓN PROYECCIÓN POR TECNOLOGÍAS CATV 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Fuente: Convergencia Research / Regulador

DTH

TV POR SUSCRIPCIÓN: PROYECCIÓN PENETRACIÓN POR HOGAR

IPTV

COLOMBIA

4.533

Susriptores en miles

3.357

39%

44%

47%

37%

42%

34%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.535 836 81 2012

198 2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research / Entes estadísticos

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[EL IMPACTO DEL DTH EN AMÉRICA LATINA]

25 de mayo de 2013

>CONCLUSIONES El DTH fue la plataforma tecnológica que empujó el crecimiento de la tv por suscripción en América latina en los últimos 5 años. Entre 2007 y 2012 el tamaño de mercado casi se duplicó pasando de 28,7 millones a 55,8 millones de hogares. 18,6 millones de los nuevos hogares con tv paga provinieron del DTH (62%). A fin de 2012 la penetración de tv por suscripción alcanzó el 36%.

AMÉRICA LATINA. Ranking de penetración por hogar tv por suscripción Argentina 52% Argentina Trinidad&T. 39% Trinidad&T. Jamaica 38% México CostaRica 34% Panamá Uruguay 25% Chile México 24% Venezuela Chile 20% Uruguay El Salvador 20% Jamaica Venezuela 18% CostaRica Total Latam 17% ReC+G* ReC+G* 15% Total Latam Honduras 14% Colombia Panamá 14% Brasil Colombia 10% El Salvador Perú 9% Nicaragua Brasil 9% Honduras Guatemala 8% Perú Rep. Dominicana 8% Guatemala Paraguay 7% Paraguay Nicaragua 7% Rep. Dominicana Ecuador 5% Ecuador Bolivia 1% Bolivia

2005

20% 40% 60%

68% 49% 49% 46% 44% 42% 41% 41% 38% 36% 36% 33% 30% 30% 21% 19% 19% 18% 17% 13% 12% 10%

2012

20% 40% 60% 80%

Argentina México Chile Brasil Venezuela CostaRica Total Latam Trinidad&T. ReC+G* Panamá Uruguay Colombia El Salvador Jamaica Paraguay Nicaragua Perú Honduras Rep. Dominicana Guatemala Ecuador Bolivia

78% 69% 63% 56% 55% 54% 54% 52% 50% 48% 46% 43% 40% 39% 33% 31% 29% 26% 22% 21% 15% 13%

2017

20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: ConvergenciaResearch/ Nota: ReC+G=RestoCaribe+Guyanas

Este crecimiento se explica por el aprovechamiento de las características intrínsecas de la tecnología como la posibilidad de cobertura nacional, y por otras comerciales como el armado de paquetes accesibles a los sectores medios y medios bajos, con contenido balanceado en género y alrededor de 40 canales por valores entre USD 10 y USD 20 mensuales o en su defecto 30% inferiores a los precios históricos de los planes de entrada del CATV y el DTH. Con la baja en precios se generó inclusión de sectores sociales desatendidos y la reducción de la brecha entre los centros urbanos y las zonas rurales. Esta es la principal ventaja para la sociedad del fenómeno del DTH. Se rompió con el concepto de que la televisión paga era sólo para unos pocos. Sólo el 17% de los hogares tenía acceso a la tv paga en 2005, año en que comienza la transición hacia el despegue del DTH. La otra ventaja es que la tecnología satelital permitió que los mercados de televisión paga se convirtieran en competitivos. Por una combinación de razones regulatorias con la falta de flexibilidad de las redes de CATV (cableadas) para encontrar modelos de negocios por fuera de áreas urbanas, la mayoría de los países tenía, hasta el ingreso del DTH, operadores de CATV zonales, por lo tanto los usuarios sólo tenían

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una opción al momento de acceder al video por suscripción y en el mejor de los casos una segunda alternativa de un DTH Premium, que fue el modelo que imperó en la región hasta el año 2007. Lo ocurrido con el DTH en 10 de los 15 países analizados en este estudio muestra que la apertura a la competencia mediante el otorgamiento de licencias de DTH fue más efectiva que muchas otras medidas regulatorias tomadas por los distintos países para generar competencia en tv por suscripción o limitar la formación de monopolios y oligopolios. Como el crecimiento del DTH se desarrolló en base a captar sectores no atendidos, en general se generó un entorno sano, dónde, en la mayoría de los casos, hasta el momento no hubo canibalización de pequeños operadores. En 2017, Convergencia Research estima que la región tendrá 90,9 millones de hogares con tv paga y el 56% de estos tendrá acceso mediante DTH. En 2014 el DTH superará al CATV como principal tecnología de tv de pago en Latinoamérica. Proyección 2012-2017 Participación por tecnología Total América latina + Caribe

Fuente: Convergencia Research

DTH superaría CATV

100% 90%

45%

48%

50%

53%

54%

56%

53%

51%

48%

46%

45%

43%

2013

2014

2015

2016

2017

Participación de mercado

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2012 CATV

DTH

Otras cableadas IPTV

Otras inalambricas MMDS

Proyección 2012-2017 Abonados de TV por suscripción Total América latina + Caribe

Otras Inalambricas UHF

Fuente: Convergencia Resecar

100000 90000 50578

Abonados en miles

80000

45183

70000

39938 34703

60000 50000

29797 25066

40000 30000 20000

29767

31503

33400

35094

2013

2014

2015

37030

39154

2016

2017

10000 0

2012 CATV

DTH

Otras cableadas IPTV

Otras inalambricas MMDS

Otras Inalambricas UHF

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El crecimiento de la plataforma satelital, a futuro contribuirá en la masificación de la alta definición y ciertas formas de televisión no lineal como el DVR, porque la escala ganada a nivel regional permitiría una baja en precios de todos los componentes de la cadena de valor de los servicios de valor agregado de televisión mencionados. Dónde no se desarrolle el DTH también será más lenta la adopción servicios evolucionados como alta definición (HD) y televisión no lineal. Los dos países analizados en este estudio (Argentina y Uruguay) que aún tienen o baja competencia en DTH o competencia nula podrían estar desaprovechando algunas ventajas que se generan a partir de la competencia entre plataformas de televisión. En Argentina, que tiene las más altas tasa de penetración de la región (66%) de los hogares, un nuevo competidor en DTH, generaría competencia a nivel nacional, permitiría desconcentrar el mercado de tv por suscripción, bajar los precios y estimular propuestas de más calidad entre todos los actores y para todas las clases sociales. Sería, además un buen complemento de la Televisión Digital Terrestre (TDA) desplegada por el gobierno para que los sectores más vulnerables accedan al entretenimiento y la información. En el caso de Uruguay, que ya tiene altas tasas de penetración de tv por suscripción, el frustrado ingreso de Claro podría haber replicado el fenómeno de avance del DTH por efecto de la segmentación por NSE y la baja en precios. A futuro, sin competencia intra e inter plataformas Uruguay podría quedar demorado en la penetración de televisión por suscripción, comparado con el resto de la región y principalmente en la adopción de servicios más evolucionados. Por otra parte, estaría excluyendo a la base de la pirámide social que hoy no puede acceder a precios de a partir de USD 40 mensuales. Para los tres países que agrupamos bajo la alternativa ¨en transformación¨, las perspectivas pueden ser: En el caso de Ecuador, más competencia en DTH (con el ingreso de Claro y otros) contribuirá para que este país deje de ser uno de los de menor penetración de la región y también para combatir la piratería. En el caso de Costa Rica, que transita un proceso de apertura en telecomunicaciones y que es el país con más penetración de TV paga de América Central, la competencia en DTH, a partir del ingreso de Claro permitiría una distribución más masiva, equilibrando la tasa de penetración en todas las regiones e igualando las posibilidades de acceso al entretenimiento para todas las capas sociales. En tanto la adquisición de Cablevisión por parte del ICE podría estimular la baja de precios a través de estrategias de empaquetamiento con banda ancha. En Colombia, donde ya existen dos operadores de DTH pero no se ha replicado el fenómeno de América latina, un competidor en DTH con un modelo alternativo podría captar demanda insatisfecha y gradualmente contribuir a terminar con el sub-reporte y la clandestinidad, dos aspectos muy relevantes en Colombia, que necesitan de otras medidas además de una mayor competencia. En los países dónde se permite la prestación de servicios convergentes y el empaquetamiento, el DTH tiene también un impacto indirecto en la mejora de las redes de da banda ancha y de la oferta de velocidades. Los prestadores de CATV aceleran su inversión para obtener ingresos alternativos y fidelizar clientes. A futuro el aumento de la penetración en países de Centroamérica será más moderado que en los últimos 5 años, debido a las condiciones de pobreza que imperan en algunos de esos países y a la clandestinidad. Mientras el DTH continúa creciendo, la televisión por suscripción entra en una etapa de desafíos que será más convergente, donde el mercado irá probando modelos hacia la TV multipantalla, los VOD cerrados y OTT, entre otras evoluciones tecnológica.

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>ANEXO METODOLÓGICO

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FICHA TÉCNICA Fecha de relevamiento: Evolución histórica de la TV paga Mayo-Junio 2012, Informe de precios y paquetes Junio 2012. Actualización de contexto y mercado Diciembre 2012 y Mayo 2013 (Costa Rica, Argentina, Uruguay y Colombia). Tipo de estudio: Cuali-Cuantitativo Alcance geográfico: 15 países  América del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.  América del Norte: México.  Caribe: República Dominicana Cualitativo: Análisis de información a partir de la base de conocimiento de Convergencia latina y expertos de Convergencia Research. Actualizado a Diciembre 2012 y Mayo 2013 (Costa Rica, Argentina, Uruguay y Colombia). Cuantitativo: Análisis de indicadores socioeconómicos, de telecomunicaciones y financieros, a través de la información de entes reguladores, estadísticos, estados financiaros de los operadores y base de datos histórica de Convergencia Research. Proyecciones del equipo de Convergencia Research. Actualizado a Diciembre 2012 y Mayo 2013 (Costa Rica, Argentina, Uruguay y Colombia). Precios y planes de tv por suscripción: Los precios fueron relevados durante junio de 2012 en los sitios web de los operadores, a través de los centros de ventas, o contactando al sector de prensa. Para las comparaciones se tomaron como referencia los planes de abonos de TV por suscripción mínimos publicados en base a la modalidad contrato. No se tomaron precios para comparaciones en la modalidad pre-pago. Relevamiento de precios Mayo-Junio 2012. La cantidad de canales (señales) considerada para el cálculo de precio por canal incluye únicamente canales de video. Se excluyeron de la cuenta los canales de audio y de radio. Tipos de cambio en base a OANDA (http://www.oanda.com/) al 12 de junio de 2012: País Argentina Chile

1 USD equivale a:

Moneda local 4,43 Peso 499,30 Peso

Paraguay

4.381,90 Guaraní

Uruguay

20,49 Peso

Colombia

1.734,99 Peso

Venezuela

4,29 Bolívares

Ecuador

1,00 Dólar

Brasil

2,03 Real

México

13,89 Peso

Costa Rica

491,51 Colón

El Salvador

1,00 Dólar

Guatemala

7,67 Quetzal

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Honduras

19 Lempiras

Nicaragua

23,01 Córdoba

República Dominicana

38,36 Peso

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cfile/20120113123640/alta_definici__n_y_nueva_oferta _program.pdf CRC (2012) “Preparatorio para Agenda Convergente “. Consultado en junio de 2012. Henríquez, Menjívar y Livis, Roxana (2010) Estudio de recepción y propuesta de programación educativa y entretenimiento al servicio de cable Chalatevisión. Tesis Licenciatura, Universidad de El Salvador. Jordán, Rodrigo y Panchana, Allen (2009) “Los medios de Comunicación en Ecuador” en Albarran, Alan (editor) The Handbook of Spanish Language Media. New York: Routledge. Lanza, Edison y López Goldaracena, Oscar (2009) “Estudios de Caso. Uruguay” en Gómez, Gustavo y Aguerre, Carolina (coord.) Las mordazas invisibles: Nuevas y Viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión. Buenos Aires: Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación. Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe AMARC ALC. Disponible en http://legislaciones.amarc.org/mordazas/Libro_LasMord azasInvisibles.pdf Lanza, Edison y Buquet, Gustavo (2011) La televisión privada comercial en Uruguay: Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación. Uruguay: Friedrich-Ebert-Stiftung. Disponible en http://library.fes.de/pdffiles/bueros/uruguay/08659.pdf (Último acceso junio de 2012) Presidencia de la República Oriental del Uruguay (2001) “Televisión Satelital”. Decreto del 28 de agosto de 2001. Disponible en http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2001/ agosto/2001082818.htm (Último acceso junio de 2012) Rectoría de Telecomunicaciones (2010) “Estudio del mercado costarricense y la TV Digital”. Marzo 2010. Disponible en http://www.telecom.go.cr/ (Último acceso junio 2012) Rectoría de Telecomunicaciones (2012) “Acceso, uso y calidad de los servicios de Telecomunicaciones”, boletín número 4. Disponible en http://www.telecom.go.cr/index.php/publicaciones2/publ icaciones/cat_view/52-publicaciones/74-boletines Rodríguez, Brenda Karina (2004) “Historia, Desarrollo y Evolución de la televisión por cable en Guatemala”. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Disponible en http://es.scribd.com/doc/61347740/Historia-Desarrolloy-Evolucion-de-La-Television (último acceso junio de 2012)

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DTH (Direct to home): Televisión directa al hogar se utiliza para definir las transmisiones de TV satelital. DVR (Digital video recorder): Grabador de video digital

GLOSARIO ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Línea de abonado digital asimétrica

FTTx (Fiber-to-the-x): Cualquier arquitectura de acceso con fibra.

tipo

Gateway: Puerta de enlace. Analógico (TV): Una señal que varía continuamente representando fluctuaciones de color y brillo. Se contrapone a digital que transmite señales binarias (de unos y ceros) y, por tanto, puede ser comprimida y recibida con mayor fidelidad. ARPU (Average revenue per user): Ingreso promedio por usuario ATSC: digital.

Norma

norteamericana

Gbps (Gigabit por segundo): Una tasa de datos de 1 Gbps corresponde a 1.000 millones de bits por segundo. GHz (Giga Hertz) GPON (Gigabit Passive Optical Network) Arquitectura de Red de Acceso con fibra compartida

televisión HD (High Definition): Alta definición

Broadband: Banda ancha

HDTH: Alta Definición sobre televisión directa al hogar (satelital)

Broadcast (Difusión): Valor del atributo de servicio de configuración de las comunicaciones que denota distribución unidireccional a todos los usuarios de la red Cable módem: Un cable módem es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable CATV: Community Access Television / Community Antenna Television / Antena Comunitaria de television / Cable TV / TV por cable DOCSIS (Data Over cable System Interface Specification): Estándar que define los requisitos de la interfaz de datos sobre sistemas de cable.

HDTV (High Definition TV): Televisión de alta definición (en general para referirse al a alta definición en redes de CATV) HFC (Hybrid Fiber-Coax Cable): Configuración híbrida óptica-cable coaxial. Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra óptica y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Esta tecnología permite el acceso a internet de banda ancha utilizando las redes CATV existentes. Homes passed / Hogares pasados. Es la cantidad de hogares que cubre la red de una empresa para distribuir sus servicios de convergentes en un territorio determinado. IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet.

DRM (Digital Right Management): Gestión de derechos digitales. Es la administración del uso de los derechos de autor protegidos, tales como música, gráficos, videos, etc.

IPTV (Internet Protocol Television): Sistema donde un servicio de televisión digital es entregado a sus clientes usando el protocolo IP sobre una infraestructura de red.

DSL (Digital Subscriber Line): Línea de abonado digital.

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ISDB-T: La norma japonesa de televisión digital terrestre. Es la seleccionada por la mayoría de los países de América latina en su versión adaptada por Brasil. ISP (Internet service provider): Empresa que provee servicios de Internet al usuario final. Middleware: Plataforma de hardware y software para administrar contenidos en un sistema de tv digital. MMDS (Microwave Multipoint Distribution System): Sistema de Distribución Multipunto de Microondas/MMDS MODEM (MODulator/DEModulador): Dispositivo que permite comunicaciones digitales a través de medios físicos analógicos.

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PVR (Personal Video Recorder): Grabador de vídeo personal R2: cuadrado del coeficiente de correlación de momento del producto Pearson. El valor R cuadrado puede interpretarse como la proporción de la varianza de y que puede atribuirse a la varianza de x. Refleja el grado de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos. SD (Standard Definition): Definición estándar. Denominación convencional para una imagen de TV digital con resolución y calidad similar a una señal de TV analógica. SLA (Service Level Agreement): Acuerdo de Nivel de Servicio. Es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.

Multimedia: Sistemas de información en los que se combinan datos, textos, voz, sonido, imágenes y videos en tiempo real.

SMP (Significant market significativo de mercado

OTT (Over The Top): Es un término que se utiliza para el servicio que se brinda sobre una red, pero no es ofrecido por el operador de red. S

SMS (Short Message System): Es el servicio de envío y recepción de mensajes cortos escritos a través de redes móviles

PBI: El Producto Bruto Interno es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año).

STB (Set-Top-Box): Es el nombre con el que se conoce al dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión.

PBI Corriente o nominal: es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. PBI Constante o real: s e define como el valor monetario de todos los bienes y/o servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir valorados según los precios del año que se toma como base o referencia en las comparaciones. PPV/Pay per View/El pago por visión o pay per view (PPV), también conocido como televisión a la carta o pago por evento (PPE) es una modalidad de televisión de pago, en la que el abonado paga por los eventos individuales que desea ver.

power):

Poder

Streaming: Método de transmisión de imágenes en movimiento (ej. una película) a través de Internet. SVA: Servicios de Valor Agregado TDT: Televisión Digital Terrestre. Televisión interactiva: El término se utiliza en múltiples acepciones. En términos generales, se asocia a un sistema de televisión que dota a los usuarios de un canal de retorno, el cual permite que éstos envíen información desde sus terminales o televisores hacia el operador de televisión. UHF (Ultra high frequency): Parte del espectro radioeléctrico 300 a 3000 megahercios.

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Unicast: Difusión de video uno a uno. VoD (video-on-demand): La televisión a la carta o vídeo bajo demanda VOD, es un sistema de televisión que permite al usuario el acceso a contenidos multimedia de forma personalizada. VoIP (Voice over Internet Protocol /Voice over IP): Protocolo de transmisión de la voz por la Internet WiFi (Wireless Fidelity): Un tipo de red inalámbrica (WLAN - wireless local area networks), que usa el protocolo inalámbrico de alcance limitado IEEE 802.11b, que transmite datos en banda ancha en el rango espectral de 2.4 GHz. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access

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