Дьячков

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы Сергей Дьячков, DSO Consulting www.dso-consulting.ru

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Оздоровилась ли мировая экономика?

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Пятый цикл Кондратьева, драйверами которого были IT-индустрия и транснационализация производств, завершился в середине 2000-х гг.

Одно из представлений цикличности мировой экономики по Николаю Кондратьеву («Википедия»)

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

На рубеже уходящего и нового К-циклов в мировой экономике происходит многолетняя депрессия 1873-1890-е гг. – «Долгая депрессия» 1929-1939 гг. – «Великая депрессия» 1973-1985 гг. – «энергетические» кризисы

2007-2017 (?) гг. – «Великая рецессия»

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Крупнейшие развитые экономики мира продолжают показывать слабые темпы роста. Фактически, большинство из них по-прежнему находится в кризисе 3,0%

2,6% 2,5% 2,0%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6% 1,4%

1,5%

1,4% 1,1%

1,0% 0,6% 0,4%

0,5% -0,1%

0,0%

-0,1%

-0,5% США

Япония

Евросоюз 2013

Германия

Франция

Великобритания

2014

Прогноз динамики валовых продуктов некоторых развитых экономик мира в 2013-2014 гг. (Eurostat)

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

В Китае продолжают накапливаться внутренние дисбалансы. В любом случае очень опасно надеяться на то, что «Китай вывезет всех»

Динамика приобретения земельных участков предприятиями сферы недвижимости в Китае в 2012-2013 гг. в натуральном выражении, в % к соответствующим периодам предшествующего года (National Bureau of Statistics of China) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Что происходит в экономике России?

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Экономика страны в стагнации, которая может быть охарактеризована как экономический кризис 98%

99%

100%

101%

Внутренний валовой продукт, I полугодие

Объемы строительных работ, 7 месяцев Грузооборот транспорта, 7 месяцев

103%

104%

105%

101,4%

Промышленное производство, 8 месяцев Инвестиции в основной капитал, I полугодие

102%

100,0% 98,6% 99,7% 99,1%

Оборот розничной торговли, 7 месяцев

103,8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 8 месяцев

104,1%

Динамика ключевых экономических показателей России в 2013 г., в % к показателям соответствующих периодов 2012 г. (Росстат)

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Население, обремененное взятыми потребительскими и ипотечными кредитами, теряет стимулы к расширению потребления товаров длительного пользования. Так, по данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей в России за 8 месяцев 2013 г. снизились по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года на 8%. Очевидным образом оно теряет стимулы и к покупкам квартир. В свете стагнации и снижения цен на жилье с рынка строящихся квартир уходят спекулянты, что в свете расширившихся в 20112012 гг. объемов строительства уже в ближайшие месяцы только усугубит строительный кризис в стране.

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Начавшийся в конце лета прошлого года строительный кризис развивается. Особо страдает после окончания гигантских строек Приморье 70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Россия

105%

110%

120%

99,7%

Центральный округ

98,6%

Северо-Западный округ

90,4%

Южный округ

118,0%

Северо-Кавказский округ

95,7%

Приволжский округ

105,8%

Уральский округ

94,4%

Сибирский округ Дальневосточный округ

115%

94,8% 76,2%

Объемы строительных работ, выполненных в январе-июле 2013 г., в федеральных округах России, в % в сопоставимых ценах к соответствующим показателям января-июля 2012 г. (Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Что происходит на рынке строительных материалов?

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Наступает перепроизводство строительных материалов

93% 95% 97% 99% 101% 103% 105% 107% 109%

Кирпич керамический неогнеупорный

100,0%

Цемент

106,5%

Блоки из ячеистого бетона

96,5%

Конструкции и детали сборные железобетонные

Конструкции строительные сборные из стали

104,5%

93,9%

Динамика объемов производства некоторых строительных материалов в России в августе 2013 г. , в % к показателям августа 2012 г. (Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Наступает перепроизводство строительных материалов 0% Стеновые материалы

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

98,2%

Ячеистый бетон Кирпич

144,8%

92,5%

Блоки стен подвалов Щебень Сборный железобетон Сухтие строительные смеси

160%

118,7%

98,3%

109,2%

99,9%

Динамика объемов производства крупнейших производителей некоторых строительных материалов в Новосибирской области в январе-июле 2013 г. , в % к показателям соответствующего периода 2012 г. (Министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 101,0

100,8

100,6

100,4

100,2

100,0

99,8

99,6 Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013

Индексы цен приобретения щебня строительными организациями России в 2013 г. (декабрь 2012 г. = 100,0; Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 102,0

101,5

101,0

100,5

100,0

99,5 Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013

Индексы цен приобретения товарного бетона строительными организациями России в 2013 г. (декабрь 2012 г. = 100,0; Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013

Индексы цен приобретения растворов строительных строительными организациями России в 2013 г. (декабрь 2012 г. = 100,0; Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 101,0

100,0

99,0

98,0

97,0

96,0

95,0

94,0 Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013

Индексы цен приобретения арматуры АIII строительными организациями России в 2013 г. (декабрь 2012 г. = 100,0; Росстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 2,50 2,30 2,10 1,90

1,70 1,50 1,30 1,10 0,90

Песок

Щебень

Кирпич

Цемент

Товарный бетон

Раствор

Август 2013

Июль 2013

Июнь 2013

Май 2013

Апрель 2013

Март 2013

Февраль 2013

Январь 2013

Декабрь 2012

Ноябрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

Август 2012

Июль 2012

Июнь 2012

Май 2012

Апрель 2012

Март 2012

Февраль 2012

Январь 2012

Декабрь 2011

Ноябрь 2011

Октябрь 2011

Сентябрь 2011

Август 2011

Июль 2011

Июнь 2011

Май 2011

Апрель 2011

Март 2011

Февраль 2011

Январь 2011

0,70

Арматура АIII

Индексы рублевых цен приобретения некоторых строительных материалов строительными организациями Новосибирской области в 2011-2013 гг. (январь 2011 = 1,00; Новосибирскстат) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 28 500

28 000

27 500

27 000

26 500

26 000 Апрель А3, 8 мм, 35ГС

Май

Июнь

Июль

А3, 12 мм, А500С/СП СТО АСЧМ 7-93

Август

Сентябрь Угол 75*75*6

Средние номинальные цены крупнейших поставщиков металлопроката в Новосибирске в 2013 г., руб. за т в середине месяца (DSO Consulting) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

По многим видам основных строительных материалов уже начались дефляционные процессы 8,40

8,35

8,30

8,25

8,20

8,15 Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Средние номинальные отпускные цены крупнейших производителей кирпича М100 в Новосибирской области в 2013 г., руб. за шт. в середине месяца (DSO Consulting) Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Чего ждать завтра?

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

Как мы и предполагали год назад, разворачивается новая фаза кондратьевской депрессии, сопряженной со строительным кризисом в России и ее регионах. Эта фаза происходит в форме «U». Мы предполагаем, что «движение вниз» продлится приблизительно до весны 2014 г., после чего в течение примерно полугода экономика России будет находиться «на дне». Слабый рост экономики России в целом и рынка строительных материалов в частности может начаться, по нашему мнению, к осени 2014 г. Масштабы потерь участников строительного рынка и рынков строительных материалов в 2013-2014 гг. могут оказаться сопоставимыми с масштабами потерь в 2009 г.

Новосибирск, 08 октября 2013 г.

Комплекс строительных материалов: вопросы и ответы

За темной ночью всегда наступает утро DSO Consulting www.dso-consulting.ru

Новосибирск, 08 октября 2013 г.