DADOS SOCIOECONÔMICOS DAS FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
Iniciativa inédita
FORMULÁRIO
MAGISTRAL
Conheça este estudo pioneiro realizado com centenas de farmácias de manipulação
Acesse gratuitamente anfarmag.org.br
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO 2018-2019 Presidente: Adolfo Moacir Cabral Filho (SC) Vice-presidentes: Ademir Valério da Silva (SP) e Augusto César Queiroz de Carvalho (PE/AL/PB) Secretário: Carlos Alberto Pinto de Oliveira (DF) Andrea Kamizaki Lima (MG) Claudia Cristina Silva Aguiar (BA/SE) Cybele Moniz Figueira Farias Santos (MT/AC/RO) Denise de Almeida Martins Oliveira (ES) Elpidio Nereu Zanchet (SP) Evandro Tokarski (GO) Gelza Rúbia Rigue de Araújo (RJ) José Elizaine Borges (GO/TO) Marcelo Brasil do Couto (PA/AP/AM/MA/RR) Márcia Paula Ribeiro Arão (MS) Marco Antônio Perino (SP) Marina Sayuri Mizutani Hashimoto (PR) Rogério Tokarski (DF) Sílvia Muxfeldt Chagas (RS) DIRETOR EXECUTIVO Marco Fiaschetti
ANFARMAG Rua Vergueiro, 1855 - 12o andar - CEP 04101-000 - São Paulo - SP relacionamento@anfarmag.org.br | www.anfarmag.org.br Tel.: 11 2199-3499 PESQUISA IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação COORDENAÇÃO EDITORIAL E EDIÇÃO Taís Ahouagi
APRESENTAÇÃO Qual o número de farmácias em atividade no Brasil? Quantos empregos formais são gerados por esses estabelecimentos? Como contribuem para a economia e o bem-estar da sociedade? Como essas empresas se saíram nos difíceis anos que o Brasil enfrentou recentemente? Foi para responder perguntas como essas que desenvolvemos a publicação que, agora, você tem em mãos. Todo setor precisa de dados oficiais e atualizados. Ter acesso a informações é como um acender de luzes para nos certificar do ambiente em que estamos. Por isso, a Anfarmag segue comprometida na realização de estudos setoriais que norteiem empresários e profissionais que atuam na cadeia de manipulação de produtos e medicamentos. Como você irá verificar nas próximas páginas, nosso levantamento aponta que o segmento, diferentemente da maioria dos setores, mostrou-se resiliente em um cenário macroeconômico desfavorável. Enquanto empresas fechavam suas portas e postos de trabalho eram perdidos Brasil afora, o setor magistral contratou mais profissionais e apostou na abertura de mais farmácias.
REPORTAGEM E REDAÇÃO Jaqueline Santana e Ana Luísa Lage REVISÃO Luana Garcia ARTE E DIAGRAMAÇÃO Caio Cesar e Camila Cogo IMAGEM DA CAPA | Shutterstock IMPRESSÃO | Melting Color O Panorama Setorial Anfarmag: Farmácias de Manipulação Brasileiras é destinado aos empresários de farmácias de manipulação; gestores e demais profissionais interessados no segmento; entidades de classe de todo o território nacional; autoridades dos governos federal, estadual e municipal. É PERMITIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DO CONTEÚDO DESTA PUBLICAÇÃO, DESDE QUE CITADA A FONTE.
São dados que nos motivam, entre diversas razões, porque indicam que o empresariado segue firme na atitude empreendedora e que o segmento está preparado para chegar aos próximos anos ainda mais forte, para continuar beneficiando a saúde brasileira. Boa leitura! Adolfo Moacir Cabral Filho Presidente do Conselho de Administração da Anfarmag
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05
A PESQUISA
08
RADIOGRAFIA DO SETOR APESAR DA CRISE
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FORÇA DO SETOR
18 22
PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO MERCADO EM ASCENSÃO FUTURO
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
32 36
A PESQUISA
Desde a publicação, em 2016, do Panorama Setorial Anfarmag, que apresentou a primeira grande análise do setor brasileiro de farmácias de manipulação, bem como seus empreendedores, desafios e oportunidades, não faltaram estímulos para ampliar o olhar sobre o segmento magistral. Desenvolvido com o objetivo de trazer uma visão complementar ao cenário apresentado em nosso primeiro estudo, o Panorama Setorial 2018 agrega informações a respeito das farmácias de manipulação, levantadas a partir de bases de dados oficiais. A nova pesquisa reúne números e considerações importantes sobre estabelecimentos ativos e em operação nas diferentes regiões do Brasil, o porte econômico das farmácias e características de empregabilidade e longevidade das empresas – reafirmando a força do setor magistral.
5
A METODOLOGIA O Panorama Setorial Anfarmag 2018 utiliza informações da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho, com fundamento na Lei 12.527/2011 de Acesso à Informação. Foram apurados dados, em nível nacional, dos estabelecimentos com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal de manipulação (“CNAE 4771702 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas”). Não entraram neste estudo informações relativas a empresas com outros CNAE principais que utilizam a atividade de manipulação como secundária. Entre os negócios selecionados por meio desse critério, foram consideradas na análise apenas as farmácias ativas na Receita Federal e em operação. Realizado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o estudo examina informações quantitativas de faturamento, arrecadação federal, empregabilidade e massa salarial. As informações coletadas abrangem o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 ou abril de 2018, variação que está sinalizada ao longo desta publicação e que foi necessária devido às diferenças na disponibilidade dos dados levantados.
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
A ANFARMAG
O IBPT
Entidade sem fins lucrativos, a Associação Nacional dos
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é a organização que
(IBPT) é uma organização privada que tem como foco as
zela pelo setor magistral, voltado à preparação de medica-
áreas de inteligência tributária e de mercado, realizando
mentos e produtos para a saúde de maneira personalizada,
auditorias e consultorias tributárias, implantando sistemas
atendendo às necessidades específicas de cada paciente.
de governança e orientando as estratégias de negócios a
Conta com 14 regionais distribuídas pelo Brasil e contempla
partir de análises das informações econômicas e fiscais
cerca de 5.000 associados.
de empresas em todo o território nacional.
Por meio de um associativismo de resultados, a Anfarmag
Entre suas linhas de atuação está o Empresômetro
é um parceiro essencial no dia a dia das empresas e dos pro-
– spin off, que nasceu de um projeto sociotecnológico
fissionais que atuam no setor, criando facilidades, benefícios
do IBPT e se tornou referência na geração de estudos
exclusivos e favorecendo a expansão do mercado. A atuação
e pesquisas de mercado. A empresa oferece soluções
da entidade prima pela sustentabilidade técnica, econômica,
que unem tecnologia e inteligência de mercado com
política e social da atividade.
o objetivo de orientar as estratégias de negócio, reduzir
Sua prioridade é reforçar a relevância dos tratamentos individualizados como estratégia de saúde, por meio da divulgação do produto manipulado e da terapia individualizada.
custos e aumentar receitas. A organização é reconhecida pela adoção de uma linguagem clara e precisa à sociedade. Entre as iniciativas pioneiras da instituição está a criação, junto à Associação Comercial de São Paulo, do Impostômetro – ferramenta que mede o volume de impostos arrecadados no Brasil e o informa à sociedade.
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RADIOGRAFIA DO SETOR
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
ESPIRAL DO SUCESSO Aumento no número de estabelecimentos e longevidade do setor indicam o crescimento sustentável das farmácias de manipulação Crescimento estruturado e constante: não é por acaso que se pode
É importante notar que o setor, assim como os demais, sentiu os
destacar esta como a principal característica do segmento de farmácias
impactos econômicos ocorridos no período examinado. Nos últimos
de manipulação. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 mostra que o
anos o faturamento oscilou e teve desempenho aquém do que o
Brasil vem assistindo a um aumento no número farmácias e na geração
esperado em períodos de estabilidade. “O mercado brasileiro vinha
de emprego e renda no setor.
passando por um processo de crescimento do emprego formal e baixa
Enquanto o Brasil perdeu mais de 2 milhões de postos de trabalho
taxa de desemprego até meados de 2014, mesmo quando a economia
formais entre 2014 e 2017, o segmento de farmácias de manipulação
já dava sinais de desaceleração. A partir de então, passou a apresentar
não só aumentou o número de funcionários contratados como con-
os impactos da crise econômica com bastante intensidade”, comenta
cedeu ganho real a seus colaboradores. Em plena crise econômica,
Samira Schatzmann, professora de Economia da Pontifícia Universidade
o setor passou de 6.936 para 7.545 estabelecimentos entre janeiro de
Católica de São Paulo (PUC-SP).
2014 e abril de 2018.
Mesmo em um cenário econômico adverso, a resiliência do em-
O bom desempenho não é de hoje. O setor é formado por empreen-
presariado magistral garantiu ao setor uma recuperação progressiva.
dimentos com alta longevidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Contra todas as expectativas, farmácias foram inauguradas, garantindo
Geografia e Estatística (IBGE), mais de 60% dos negócios no Brasil têm
uma evolução no quadro de empregabilidade com expectativa de
até cinco anos de atividade. Por outro lado, apenas 14,5% das farmácias
desenvolvimento de carreira, estabilidade profissional, crescimento no
de manipulação existem há menos de cincos anos.
nível de escolaridade e ganho real no salário médio dos colaboradores.
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NÚMERO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
6.936
7.103
7.296
7.492
7.545 Aumento de
8,8% 2014
2015
insight O Sudeste teve mais empresas abertas, porém, os maiores destaques foram para a região Nordeste, QUE cresceu 18,4%, e a Norte, 15,3%. O Centro-oeste teve 10,5%; o Sudeste, 7,72%; e o Sul, 5,3%.
2016
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
2018
AUMENTO DE LOJAS POR REGIÃO
136 32 NORTE
10
2017
307 77
57 CENTRO OESTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
PORTE DAS FARMÁCIAS POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
33,3%
De 1 a 5
19,2%
De 06 a 10
15,2% 11,8%
De 11 a 20 De 21 a 50
3,5%
De 51 a 100
1,3%
De 101 a 200 De 201 a 500 De 501 a 1.000 Acima de 1.001
0,7% 0,1% 0,3%
67,7%
das empresas do setor empregam até
20 funcionários.
Não contabilizado: 14,6%
11
REPRESENTATIVIDADE DE MATRIZES E FILIAIS Matrizes
79,5%
Matrizes
2018
Filiais
20,5%
5.704
5.995 +5,1%
2014
FARMÁCIA
Filiais 1.232 2014
12
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
2018
1.550 +25,2% 2018
PROPORÇÃO DE FILIAIS
NORDESTE
32%
NORTE
28,6% CENTRO-OESTE
22,8%
SUL
SUDESTE
17,8%
insight
19,5%
O perfil das empresas muda de acordo com a região. Neste gráfico, destacamos como, em alguns locais, há maior predominância de empresas com filiais (índices obtidos pelo número de filiais em relação ao número total de empresas em cada região). 13
APESAR DA CRISE
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
OPORTUNIDADE NA ADVERSIDADE Setor magistral avança e se destaca por atrair novos investimentos O aumento de 8,8%, entre janeiro de 2014 e abril de 2018 no
que os resultados se relacionam a políticas públicas adotadas nesses
número de farmácias de manipulação em operação confirma que
territórios, que geraram incremento do mercado consumidor. “O
o segmento não se abateu pelo momento de instabilidade do Bra-
fenômeno da redistribuição de renda real das famílias no Norte e
sil. O país, no ápice da crise econômica, apresentou redução do
Nordeste possibilitou que o maior poder aquisitivo contribuísse para
número de empresas por dois anos consecutivos, totalizando um
o aquecimento da economia nessas regiões”.
saldo negativo de 220 mil, de acordo com a Pesquisa Demografia de Empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
NOVAS POSSIBILIDADES DE MERCADO
O Sudeste corresponde a significativos 56,8% do total de farmácias em operação no setor magistral, emprega 60,2% dos colaboradores
O cenário positivo favoreceu também a abertura de shoppings e o
e concentra a maior parte de suas atividades nos estados de São
avanço das farmácias para essas localidades. De acordo com a Asso-
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No período analisado, a região
ciação Brasileira de Shopping Centers, o Nordeste é a segunda região
apresentou a abertura de 307 lojas.
com o maior número de shoppings no Brasil. Dos 86 shoppings da
Outro destaque do Panorama Setorial Anfarmag 2018 é a evo-
localidade, 25,6% estão concentrados na Bahia, estado que registrou
lução das regiões Norte e Nordeste, que apresentaram aumento
alta de 26,4% no número de farmácias de manipulação de dezembro
de 15,3% e 18,4%, respectivamente, no número de estabelecimen-
de 2014 a abril de 2018.
tos. Essas regiões receberam investimentos em infraestrutura por
Já no Norte, dados da Associação Brasileira de Franchising apon-
parte do Governo Federal que podem ter refletido nesse resultado.
tam alta de 4,9% na participação das franquias, de 2015 a 2017. “Estes
Dados do IBGE mostram que, de 2002 a 2014, o PIB do Nordeste
dados são interessantes se levarmos em conta que as regiões Norte
avançou em 53,5%. O Norte também viu seu PIB evoluir em 73,5%
e Nordeste apresentam uma forte presença de farmácias de mani-
no mesmo intervalo.
pulação em shopping centers. É uma característica diferente do que
O coordenador do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração, Claudio Felisoni Ângelo, comenta
costumamos ver nas demais regiões do país”, comenta o presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho. 15
EMPRESAS POR REGIÃO
NORTE
241 NORDESTE
CENTRO-OESTE
602 SUDESTE
SUL 16
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
874
1.542
4.286 Sul e Sudeste representam 77,2% do segmento
CRESCIMENTO
REPRESENTATIVIDADE
Bahia: 26,4% Espírito Santo: 14,3%
São Paulo: Minas Gerais:
30,4% 12,4%
Pernambuco: 14,3% Rio de Janeiro: 11,3%
Rio de Janeiro: Rio Grande do Sul:
11,5% 8,8%
Santa Catarina: 7,8% Goiás: 6,9%
Paraná: 6,9% Santa Catarina: 4,8%
São Paulo: 6,8% Paraná: 6,1% Minas Gerais: 5,6%
Goiás: 3,5% Bahia: 3,3% Espírito Santo: 2,4%
Rio Grande do Sul:
Pernambuco:
2%
Demais estados:
14%
3,3%
* De 2014 a abril de 2018 17
FORÇA DO SETOR
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
PEQUENAS GIGANTES Os grandes trunfos das pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela maior parte do faturamento e dos empregos do setor Um segmento que se desenvolve impulsionado por pequenas e
“Um desafio para qualquer setor é a estruturação das novas em-
médias empresas precisa olhar com atenção para a força que isso
presas, para que tenham bom desempenho e se perpetuem. Faz
representa. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 mostra que o fa-
parte do negócio das farmácias de manipulação, mesmo as menores,
turamento médio das farmácias do setor magistral gira em torno de
contar com uma estrutura básica de pessoal para operarem, já que
R$ 700 mil ao ano, o que as caracteriza como empresas de pequeno
cumprem uma legislação sanitária rigorosa e vão expandindo à me-
porte. Além disso, a proporção de 5.995 matrizes e 1.550 filiais indica
dida que amadurecem. O caminho para o crescimento é percorrido
um setor marcado pela multiplicidade de empreendedores.
com planejamento, e nosso trabalho como associação passa pela
Juntos, esses estabelecimentos movimentam R$ 5,75 bilhões
orientação e apoio ao empresariado nessa etapa, destacando as ne-
anualmente. Desse montante, 64,2% são gerados por empresas que
cessidades desde a abertura até a consolidação do estabelecimento
faturam até R$ 2 milhões, comprovando a relevância dos negócios
no mercado”, explica o presidente do Conselho de Administração da
de pequeno porte.
Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.
Essas farmácias também fazem do segmento um importante empre-
O planejamento também inclui muita organização por parte do
gador. É interessante notar que há um número significativo de pequenas
empreendedor, para assegurar uma boa experiência e entrega ao
empresas que geraram empregos formais em regime CLT de janeiro de
consumidor final. “Percebemos uma grande evolução no perfil do
2014 a dezembro de 2017: as farmácias de manipulação com até 49
empresário iniciante, que se prepara para agir como gestor de seu
funcionários somam 65,8% dos empregos do setor. A maior concentra-
próprio negócio e com visão de longo prazo, focando nas inúmeras
ção está na faixa de estabelecimentos entre 10 e 99 funcionários: 75,6%
oportunidades que nosso setor oferece”, reforça Adolfo.
19
EMPREGOS POR REGIÃO
19% SUL
60,2% SUDESTE
AUMENTO DE
11,2% NO NÚMERO DE VAGAS DO NORDESTE
10,2%
NORDESTE
7,5%
CENTRO-OESTE
3,1%
NORTE
53.986 postos de trabalho formais no Brasil
20
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Média de 7,2 empregados por empresa
FUNCIONÁRIOS POR PORTE DE EMPRESA
35,5 mil
89,2%
postos de trabalho estão em empresas com até 49 funcionários
24,5%
27,7%
dos postos de trabalho estão em empresas com até 99 funcionários
23,4%
13,6% 7,3% de 5 a 9 funcionários
de 10 a 19 funcionários
de 20 a 49 funcionários
de 50 a 99 de 100 a 249 funcionários funcionários
2,2% 1,3% 250 a 499 funcionários
500 a 999 funcionários
* Dados coletados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017. 21
PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO EMPREGABILIDADE
22
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
DEPOIS DA TEMPESTADE, HÁ VAGAS Com novos postos de trabalho e melhor remuneração, setor caminha longe do pessimismo do mercado Em 2017, o setor de farmácias de manipulação registrou
balanço positivo. Além da melhora percebida no volume de
alta de 0,6% no volume de empregos gerados em relação a
empregos, houve ganho real dos profissionais de 2014 a 2017,
2014. São 53.986 profissionais contratados em regime de CLT,
com incremento de 4,5% no salário médio do segmento, já
que representam 0,11% dos 47,5 milhões de postos de trabalho
descontada a inflação.“É significativo que, durante o período
existentes no Brasil. O segmento é responsável, portanto, por
mais delicado da crise econômica, o desenvolvimento do setor
um a cada 896 empregos formais no país.
não tenha acompanhado o desempenho negativo do país. A
No período, houve um momento de queda (menos 2%),
curva de empregos e de salários é um indicador importante da
observado em 2015. A recuperação teve início já em 2016, com
saúde das empresas que compõem o segmento de farmácias
aumento de 0,2% e, em 2017, enquanto o Brasil apresentava
de manipulação. O que percebemos é a resiliência desses es-
índices de 12,7% de desemprego, o segmento mostrou força
tabelecimentos frente à crise, bem como o investimento em
com um acréscimo de 2,5% no número de colaboradores com
pessoal – fator decisivo em nosso setor”, comenta o presidente
carteira assinada em relação a 2014, fechando o período com
do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.
23
AUMENTO DO SALÁRIO MÉDIO
7,2%
8,6%
4,3%
1,6%
10,9% 1,92 1,87
1,84 1,80
1,78 1,72 1,64 1,59 1,51
Centro-Oeste
2014
1,82 1,78 1,73
1,70
1,66 1,66
1,66 1,63
1,61
1,50
Nordeste
2015
1,86
2016
Norte
Sudeste
Sul
Evolução Nacional
2017 1,77
1,78
1,80
2014
2015
2016
1,85
* Cálculo em reais: X 1.000 * Dados coletados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017.
24
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
2017
POSTOS DE TRABALHO NO BRASIL
- 2%
0,2%
de queda de 2014 para 2015
Média Nacional
2,5%
de aumento de 2015 para 2016
de aumento de 2016 para 2017
2014
2015
2016
2017
53.668
52.571
52.648
53.986
Ganho real de
4,5% acima da inflação
Comparado aos postos de trabalho gerados em 2014, o volume de empregos do setor cresceu 0,6% em 2017. 25
PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO PERFIL DA MÃO DE OBRA
TALENTOS EM TODAS AS GERAÇÕES Com números superiores à média nacional, setor de farmácias magistrais tem profissionais capacitados em diversas faixas etárias
26
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Quando analisada a formação dos colaboradores, o estudo – que
busquem um curso superior para se graduar como farmacêuticos e
considerou apenas funcionários com carteira assinada – aponta que 16,9%
avançar dentro da mesma empresa”, pontua o presidente do Conse-
dos contratados têm ensino superior completo, incluindo graduação,
lho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.
mestrado e doutorado. Eles se somam à alta parcela de empreendedores também qualificados. O levantamento anterior, Panorama Setorial Anfarmag 2015-2016, já havia destacado que 84% dos proprietários do segmento declararam ter formação superior em Farmácia. O número vai ao encontro da natureza da atividade das farmácias como estabelecimentos de saúde. “Ainda que a automatização seja utilizada na área da saúde em processos de controle e administrativos, o setor demanda, fundamentalmente, mão de obra humana e trabalho qualificado”, explica Samira Schatzmann, professora de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). “Com a expectativa de que o país retome uma trajetória de crescimento de longo prazo, é esperado que, no futuro, haja grande potencial para o crescimento de emprego nessa área de atuação”, completa.
O PRESENTE É FEMININO Outra característica predominante do setor é a presença da mulher em todas as hierarquias. Se o Panorama Setorial Anfarmag 2015-2016 apontou que 71% das farmácias de manipulação estão sob o comando feminino, o cenário não é diferente no mercado de trabalho. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 comprova que 78% (42.113) dos cargos nas farmácias magistrais são ocupados por mulheres. “Entendendo os múltiplos papéis que sobrecarregam as mulheres ainda hoje, vemos essa predominância como um indício de que as profissionais do sexo feminino enxergam nas farmácias de manipulação um ambiente de trabalho favorável para exercer suas habilidades de maneira plena, conciliando a atuação profissional com a
CARREIRA PARA A VIDA A presença de profissionais de todas as faixas etárias na farmácia de manipulação é um indicativo sobre as perspectivas dos colaboradores. Há desde funcionários bastante jovens – 23% entre 18 a 24 anos – até profissionais experientes: 22,5% com 40 anos ou mais. A maior concentração está na faixa de 30 a 39 anos (33,4%) e demonstra a presença de profissionais já em um estágio consolidado da carreira no setor. “Isso aponta que a farmácia é um ambiente diverso, que favorece a troca de experiências e o desenvolvimento da carreira. É bastante comum que profissionais comecem empregados como técnicos e, mais tarde,
vida privada”, acredita Adolfo.
PERFIL DOS PROFISSIONAIS
ESCOLARIDADE
71,3% ENSINO MÉDIO
11,8% ENSINO FUNDAMENTAL
16,9%
ENSINO SUPERIOR, MESTRADO, DOUTORADO Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2018) 28
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Elevação de
6,7% em
relação a 2014
GÊNERO
22% HOMENS 11.873
ESTADOS COM MAIOR CRESCIMENTO NO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES
Pernambuco: 32% Santa Catarina: 26%
Total
53.986
Espírito Santo: 15,4% Bahia: 10,9%
78%
Goiás: 6%
MULHERES 42.113
29
PERFIL DOS PROFISSIONAIS FAIXA ETÁRIA
20%
de 25 a 29 anos: 10.813
33,4%
2017
23%
de 18 a 24 anos: 12.390
de 30 a 39 anos: 18.032
15,6%
de 40 a 49 anos: 8.426
1,1%
de 15 a 17 anos: 617 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2018) 30
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6,9%
a partir de 50 anos: 3.708
ONDE ESTÁ A MAIORIA DAS VAGAS
Rio Grande do Sul
7,5%
6,7% Paraná
Rio de Janeiro
9,4%
34%
São Paulo
13,5%
Minas Gerais
31
MERCADO EM ASCENSÃO
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
POTENCIAL ECONÔMICO Pouco afetado pelos anos de instabilidade, faturamento do setor mostra sinais de recuperação
Apesar da oscilação demonstrada no período analisado neste estu-
Como primeiro impacto da instabilidade na economia no país, houve
do, a receita apresentada pelas farmácias de manipulação se mantém
queda de 4,8% no faturamento em 2015, com rápida recuperação
relevante. Em 2017, estas empresas somaram um faturamento de R$
de 4,1% em 2016. Ao encerrar 2017 em R$ 5,75 bilhões, o segmento
5,75 bilhões. O faturamento da farmácia de manipulação é compos-
esteve próximo do melhor resultado do período, mas ainda com uma
to pela venda de diversas categorias: medicamentos, suplementos
diferença de 1,7% em relação a 2014.
e cosméticos manipulados, além de medicamentos e produtos de saúde industrializados.
“A variação é baixa e indica que o setor magistral passou muito bem pela instabilidade econômica, especialmente se compararmos
Dessa forma, o PIB estimado do setor é de R$ 3,16 bilhões (no
com outras atividades da economia brasileira, que enfrentaram anos
contexto deste estudo, o PIB se refere ao valor adicionado: ou seja, a
críticos”, afirma o sócio-diretor do IBPT, Cristiano Yasbek. Para ele, o
riqueza que um setor gera para a economia do país, já descontados
segmento se mostra aquecido para, em breve, recuperar o desem-
os valores transferidos a terceiros – como fornecedores, mercado-
penho obtido antes da crise, quando chegou a faturar R$ 5,85 bilhões
rias, serviços – e ao governo). Isso corresponde a 0,05% dos R$ 6,56
(em valores corrigidos pelo IPCA).
trilhões do PIB nacional, o que significa que R$ 1 a cada R$ 2.140 da
Com maior representatividade entre as regiões, o Sudeste é responsável
riqueza produzida no país é proveniente das farmácias magistrais. Em
por 62,3% do faturamento do segmento, seguido pelo Sul, com 19,6%.
relação ao PIB da Saúde, calculado em R$ 320,1 bilhões em 2017, o
O Nordeste também afirmou seu potencial de crescimento e ocupa
segmento representa 0,99%.
a terceira posição entre as regiões, com 8,7%. Já o Centro-Oeste e o
Ao longo dos últimos quatro anos, o setor mostrou sua resiliência.
Norte correspondem a 6,8% e 2,6% do valor faturado, respectivamente.
33
FATURAMENTO E PIB *Números corrigidos pelo IPCA.
ANO
FATURAMENTO
PIB ESTIMADO
2014 2015 2016 2017
R$ 5,85 bi R$ 5,57 bi R$ 5,80 bi
R$ 3,32 bi R$ 3,02 bi R$ 3,29 bi
R$ 5,75 bi
$
R$ 3,16 bi
Correspondemos a
Correspondemos a
do PIB do Brasil
do PIB da Saúde
0,05%
0,99%
No contexto deste estudo, o PIB se refere ao valor adicionado: a riqueza que um setor gera para a economia do país, já descontados os valores transferidos a terceiros (fornecedores, mercadorias, serviços) e ao governo. 34
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
FATURAMENTO POR PORTE DAS EMPRESAS 64,2% do faturamento do setor é gerado por
23,6%
negócios que faturam até R$ 2 milhões por ano
23,5%
17,1% 13,3%
13,7% 4,9% 2,6%
De R$ 100 mil a R$ 500 mil
De R$ 500 mil a R$ 1 mi
insight
De R$ 1 mi a R$ 2 mi
De R$ 2 mi a R$ 3 mi
De R$ 3 mi a R$ 5 mi
De R$ 5 mi a R$ 10 mi
1,3% De R$ 10 mi a R$ 50 mi
De R$ 50 mi a R$ 100 mi
a receita bruta obtida pelo setor de farmácias de manipulação ajuda a impulsionar a economia do país. 35
FUTURO
36
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
SAÚDE NA LONGEVIDADE Idade das farmácias de manipulação, acima da média, e retomada do crescimento econômico abrem portas para novas conquistas do setor Os efeitos do desenvolvimento estruturado do segmento vão muito além do sucesso imediatista: eles asseguram o futuro. Quarenta por
analisa o presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.
cento das empresas do setor magistral possuem entre 11 e 20 anos, e
Além disso, é grande a expectativa para a recuperação econômica
29,6% têm idade superior a 21 anos, o que representa um total de 69,9%
brasileira a partir de 2019. Para Claudio Felisoni Ângelo, coordenador
das farmácias de manipulação em atividade.
do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de
Atualmente, a estimativa de vida de novos negócios no Brasil é de dois
Administração, 2019 será decisivo para a economia do país. “Teremos
a cinco anos apenas. Pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
melhores perspectivas após a reação do mercado à eleição presidencial
e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) mostra que o índice de
em outubro de 2018, mas é esperado que a retomada do crescimento
empresas fechadas no estado até o quinto ano chega a 56%. Ainda se-
e, consequentemente, do emprego seja gradativa em 2019. À medida
gundo o levantamento, são três as principais razões para o desempenho
que a população se sinta segura para reassumir antigos hábitos de
negativo dos empreendedores brasileiros de forma geral: não conheciam
consumo, todos os segmentos da indústria e de serviços têm a ganhar.”
a qualificação necessária da mão de obra para os serviços que ofereciam;
Junto à retomada da aceleração da economia, o Brasil está inserido
não levantaram o número de clientes que teriam e/ou seus padrões de
em um cenário mundial de fortalecimento da medicina preventiva. Além
consumo; e não imaginavam o número de concorrentes que teriam.
disso, de acordo com pesquisa da Euromonitor, a personalização da
A atuação consistente do empresariado do setor magistral propor-
experiência é uma das dez tendências mundiais de consumo. Assim,
ciona a colheita de bons frutos, garantindo ao segmento o preceito de
a perspectiva é de que cresça no país a necessidade de adequação da
empresas fortes em operação. “O cenário no qual estamos inseridos
terapêutica individualizada com foco na qualidade de vida.
permite que empresários e suas equipes almejem voos mais altos.
Novas possibilidades trazem otimismo para as farmácias de manipu-
Isso é positivo em diversos aspectos do ponto de vista financeiro e,
lação. Com o reaquecimento econômico e a resiliência demonstrada
ainda mais importante, traz confiança para mantermos a longevidade”,
pelo setor, não restam dúvidas de que o crescimento é uma realidade.
37
LONGEVIDADE DO SETOR
2.235
29,6%
a partir de 21 anos de 11 a 20 anos de 6 a 10 anos
3.043
40,3%
1.175
15,6%
626
8,3%
466
6,2%
de 3 a 5 anos de 0 a 2 anos
Idade média das empresas:
14,7 anos
* Dados coletados entre 2014 e abril de 2018. Fonte: Receita Federal do Brasil - RFB (IBPT, 2018)
insight 38
Atualmente, a estimativa de vida de novos negócios no Brasil é de dois a cinco anos apenas, o que se contrapõe ao crescimento estruturado do setor de farmácias de manipulação.
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
FATURAMENTO POR REGIÃO Sudeste 62,3% Sul 19,6% Nordeste 8,7% Centro-Oeste 6,8% Norte 2,6% 39
DADOS DO SETOR - RESUMO 5.995 farmácias são
Aumento de 8,8% no número de estabelecimentos de 2014 a abril de 2018.
estabelecimentos matriz - crescimento de 5,1% de 2014 a abril de 2018.
São 7.545 farmácias magistrais distribuídas pelo Brasil.
40
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
1.550
67,7% das
estabelecimentos são denominados filiais - alta de 25,2% de 2014 a abril de 2018.
empresas do setor empregam até
20 funcionários.
A idade média das farmácias de manipulação é de
Em 2017, o segmento faturou R$ 5,75
$
*Valores já corrigidos pelo IPCA-Fipe.
colaboradores por estabelecimento.
14 anos e sete meses.
bilhões*.
$
O setor emprega, em média, 7,2
$ O faturamento médio anual das farmácias de manipulação é de
O setor conta com
53.986 postos de trabalho – houve elevação de 0,6% de
R$ 704,1 mil*.
2014 a 2017.
41
REGIONAIS DA ANFARMAG REGIONAIS REGIONAL BAHIA / SERGIPE Presidente: Claudia Cristina Silva Aguiar Av. Tancredo Neves, 2227, sala 1006 – Edif. Salvador Prime Caminho das Árvores Salvador - BA – 41820-021 (71) 3270-3881 regional.base@anfarmag.org.br
REGIONAL DISTRITO FEDERAL Presidente: Carlos Alberto Pinto de Oliveira SIG - Quadra 04 - Lote 25 Brasília – DF - 70.610-440 (61) 3051-2137 regional.df@anfarmag.org.br
REGIONAL ESPÍRITO SANTO Presidente: Denise de Almeida Martins Oliveira Av. Nossa Senhora da Penha, 1495 -Sala 608 Torre BT Edifício Corporate Center Vitória – ES - 29056-245 (27) 3235-7401 regional.es@anfarmag.org.br
REGIONAL GOIÁS/TOCANTINS, Avenida R - 11, nº870, Sala 206, quadra L-17, lote 02/04 Setor Oeste - Goiânia - GO Tel (62) 3225-5582
REGIONAL MATO GROSSO/ ACRE/ RONDÔNIA Presidente: Cybele Monis Figueira Farias Santos R. Antônio Maria Coelho, 130 sala 21 – Ed. Ana Paula Cuiabá - MT - 78005-420 (65) 3027-6321 regional.mt@anfarmag.org.br
42
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
REGIONAL MATO GROSSO DO SUL Presidente: Márcia Paula Ribeiro Arão R. Antônio Maria Coelho, 1715 - Centro Campo Grande - MS - 79002-221 (67) 3026-4655 regional.ms@anfarmag.org.br
REGIONAL MINAS GERAIS Presidente: Andrea Kamizaki Lima Av. do Contorno, 2646, sala 1104, Floresta Belo Horizonte - MG - 30110-080 (31) 2555-6875 / (31) 2555-2955 regional.mg@anfarmag.org.br
REGIONAL PARÁ/ AMAZONAS/ AMAPÁ/ RORAIMA/ MARANHÃO Presidente: Marcelo Brasil do Couto Av. Senador Lemos, 2965, Centro Belém - PA - 66120-000 (91) 3244-2625 regional.norte@anfarmg.org.br
REGIONAL PARANÁ Presidente: Marina Sayuri Mizutami Hashimoto R. Silveira Peixoto, 1040, 9° andar, sala 901 Curitiba - PR - 80240-120 (41) 3343-0893 / Fax (41) 3343-7659 regional.pr@anfarmag.org.br
REGIONAL PERNAMBUCO/ ALAGOAS/ PARAÍBA Presidente: Augusto César Queiroz de Carvalho R. Bernardino Soares da Silva, 70, sala 101, Espinheiro Recife – PE – 52020-080 (81) 3301-7680 regional.pe@anfarmag.org.br
REGIONAL RIO DE JANEIRO Presidente: Gelza Rúbia Rigue Araújo R. Conde do Bonfim, 211, sala 401, Tijuca Rio de Janeiro - RJ - 20520-050 (21) 2569-3897 / Fax (21) 3592-1765 regional.rj@anfarmag.org.br
REGIONAL RIO GRANDE DO SUL Presidente: Sílvia Muxfeldt Chagas Av. Mauá, 2011, sala 607, Centro Porto Alegre - RS - 90030-080 (51) 3225-9709 / (51) 3224-5602 regional.rs@anfarmag.org.br
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