BTG Pactual é líder em Fusões e Aquisições em 2011 Banco ocupa posição nos rankings da Thomson Reuters, Dealogic e Bloomberg. É a primeira vez que uma instituição lidera os três levantamentos São Paulo, 02 de janeiro de 2012 – O BTG Pactual lidera o ranking anual de Fusões e Aquisições da Thomson Reuters, Bloomberg e Dealogic (ver tabelas abaixo). No consolidado de 2011 da Thomson Reuters, o Banco participou de 54 operações, que movimentaram cerca de US$ 24 bilhões. O volume representa 30% de participação no segmento. De janeiro a dezembro, as transações de M&A totalizaram US$ 79,2 bilhões no Brasil. Em 2010, o BTG Pactual também ocupou o primeiro lugar do ranking, com participação em 56 fusões e aquisições. Foram US$ 34,7 bilhões transacionados, considerado um total de US$ 120,6 bilhões do mercado brasileiro, incluindo operações sem assessoria de bancos de investimento. Para Marco Gonçalves, sócio e head da área de M&A do BTG Pactual, o resultado deve-se à expressiva atuação do Banco. "Apesar de o volume total do mercado ter diminuído, conseguimos manter o mesmo número de transações e aumentamos o nosso market share. Mesmo em condições macroeconômicas adversas executamos excelentes negócios para os nossos clientes”, diz. “A liderança mostra a consolidação do BTG Pactual como referência nos processos de fusão e aquisição.” Já na lista da Dealogic, foram 47 operações, que movimentaram US$ 22,7 bilhões (25,3% de market share). O mesmo número de deals é apontado pela Bloomberg. Neste caso, o volume foi de US$ 39 bilhões (39,1% de market share). Os números variam nos levantamentos em função dos critérios de avaliação adotados. Em 2011, o Banco participou das maiores e mais complexas operações de fusões e aquisições do país. Entre elas estão a venda do controle da Schincariol para a Kirin por R$ 4 bilhões e a compra de fatia da Usiminas pela Ternium, no valor de R$ 5 bilhões. Outros destaques foram a reorganização societária do Grupo Oi, a aquisição da AES Atimus pela TIM, e a incorporação da WTorre pela BR Properties. "Nossa liderança se deve ao fato de termos uma equipe sênior de bankers e uma área dedicada à execução das transações de M&A”, diz Guilherme Paes, sócio e head de Investment Banking do BTG Pactual. “Hoje somos a maior e mais experiente equipe de banco de investimento do Brasil.” Sobre o BTG Pactual • Banco de Investimento líder no Brasil em emissão de ações (IPOs e Follow-Ons – Dealogic, desde 2004), em operações de fusões e aquisições (Thomson Reuters, 2010/2011) e em emissão de debêntures de longo prazo (Anbima, 2010); • Eleito o melhor banco de investimentos no Brasil pela Latin Finance e Global Finance. Eleita a Melhor Equity House do Ano pelas revistas Euromoney e Latin Finance em 2010; • Um dos principais gestores globais de recursos baseado em mercados emergentes, com mais de US$ 61 bilhões em gestão e/ou administração; • Eleito o melhor gestor de fundos no Brasil pela revista Exame e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); • Um dos principais gestores de recursos em Wealth Management do Brasil, com US$ 21 bilhões de ativos sob gestão; • Presença no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre), nos Estados Unidos (Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Hong Kong); • Mais de 28 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional;
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Rankings Thomson Reuters Adviser 1 Banco BTG Pactual SA 2 Itau Unibanco 3 Credit Suisse 4 Goldman Sachs & Co 5 Bank of America Merrill Lynch 6 Santander 7 Banco Bradesco SA 8 UBS 9 Citi 10 JP Morgan
Volume (USD, M) Deal Count 24.046,3 54 23.016,8 38 18.207,8 34 17.068,4 19 15.924,5 9 13.252,8 14 12.213,5 22 9.787,0 8 9.488,7 8 8.539,0 10
Source: Thomson Reuters, as of Jan 2, 2012
Bloomberg Adviser 1 Banco BTG Pactual SA 2 Banco Itau BBA SA 3 Credit Suisse 4 Bank of America Merrill Lynch 5 Bradesco BBI SA 6 Rothschild 7 Barclays Capital 8 Goldman Sachs & Co 9 Citi 10 Banco Santander SA
Volume (USD, M) Deal Count 39.053,8 47 36.745,1 36 30.763,9 34 29.097,0 8 28.254,6 27 23.406,5 8 17.526,9 3 14.827,7 15 14.733,9 10 12.938,8 10
Source: Bloomberg, as of Jan 2, 2012
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Dealogic Adviser 1 BTG Pactual 2 Itau BBA 3 Goldman Sachs 4 Bank of America Merrill Lynch 5 Citi 6 Credit Suisse 7 Santander 8 Banco Bradesco BBI SA 9 JPMorgan 10 Rothschild
Volume (USD, M) Deal Count 22.758,0 47 21.391,5 38 16.785,6 19 15.562,0 15 14.864,2 10 12.700,8 28 12.001,1 7 11.864,1 22 11.729,0 15 10.002,8 9
Source: Dealogic, as of Jan 2, 2012
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