Bogotá es el epicentro de la actividad económica en el país, los 20 principales centros de la capital registraron unos ingresos cercanos a los $ 304.000 millones con un crecimiento del 3.9%
1) EL RANKING DE LOS CENTROS COMERCIALES MÁS PODEROSOS DE BOGOTÁ Como es habitual en los últimos nueve años Mall & Retail, presenta los resultados del comportamiento de los centros comerciales en el año anterior en el estudio El Mapa de los Centros Comerciales 2019, donde hace una caracterización de esta importante industria. El estudio permite analizar los principales indicadores de gestión de estos establecimientos.
Unicentro Bogotá, ocupó el primer lugar en términos de ingresos con $ 35.107. 832 millones, con un crecimiento del 1,4% con respecto a 2017. El segundo lugar lo ocupó el centro comercial Santafé Bogotá con $ 32.317 millones y un crecimiento del 14.9% el de mejor desempeño del sector. La ocupación promedio de los locales alcanzó el 92% con un crecimiento del tráfico del 4,1%.
En medio de un panorama económico retador, la economía en Colombia creció el año anterior a un ritmo del 2.8%, teniendo el comercio un crecimiento levemente superior alcanzando el 3.7%. Las ventas de los centros comerciales, obtuvieron a nivel nacional cerca de los $ 40 billones, con un crecimiento del 2.8%.
Por su parte el Centro Comercial Andino se ubicó en el tercer lugar con $ 26.281 millones, con una disminución del 1%. La cuarta posición fue para Centro Mayor, con $ 21.812 millones y un crecimiento del 1,3%. El Top cinco lo cierra Gran Estación con $ 20.327 millones.
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La industria de centros comerciales, está librando una de las más arduas competencias, por la llegada de nuevos jugadores. Los malls tradicionales, tienen una estructura jurídica de copropiedad, donde los locales son propiedad de muchos inversionistas y/o comerciantes, lo cual genera una gestión compleja de los mismos, por la dificultad de alinear los intereses. Los nuevos jugadores son empresas propietarias únicas, que tienen la autonomía en la administración y aplican estrategias más agresivas, proponiéndole a las marcas
formatos de arriendo más asequibles, basadas en rentas inmobiliarias variables como porcentaje de ventas, que dada la situación general se convierten en alternativas llamativas para los comerciantes. Parque La Colina, Fontanar, Multiplaza y próximamente MallPlaza Bogotá, más los operadores nacionales como Plaza Central, Calima, Gran Plaza y Diverplaza entre otros, están siendo los protagonistas principales de la industria. Sus instalaciones modernas y funcionales, la mezcla 3
comercial adecuada, las múltiples marcas anclas y una administración en función de las necesidades de los comerciantes, más un modelo de negocio que ha sido probado en diferentes países durante muchos años, son las principales ventajas de estos operadores.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
2) PARQUE ARAUCO PICA EN PUNTA EN EL SECTOR DE CENTROS COMERCIALES EN COLOMBIA.
Para tener la información detallada del estudio EL MAPA DE LOS CENTROS COMERCIAL EN COLOMBIA 2019, escríbenos a gerentecomercial @mallyretail.com
Con el anuncio de la semana pasada por parte de Parque Arauco, de la compra del centro comercial Allegra en la ciudad de Barranquilla, se calienta el panorama 4
competitivo de la inversión extranjera de los operadores internacionales de centros comerciales en Colombia.
a nuestro país en los últimos 10 años. Parque Arauco. Parque Arauco a través de su subsidiaria, Inversiones Colombianas Arauco SAS, anunció que firmo una acuerdo con Colvalor Propiedades Colombianas SAS para la adquisición del proyecto en construcción, Centro Comercial Allegra en la Avenida Boyacá en el sur de la ciudad de Barraquilla, con una área comercial de 55.000 m2 y se espera que abra en el primer semestre de 2021.
Este anuncio, estuvo precedido de las notificaciones de las chilenas MallPlaza de ampliar sus operaciones en Colombia, con la apertura de los centros comerciales MallPlaza Buenavista en Barranquilla y MallPlaza Cali y MallPlaza Bogotá. Mall & Retail dentro del estudio del Mapa de los Centros Comerciales de Colombia, ha querido hacer una análisis de los principales jugadores internacionales que han llegada 5
Colvalor, tiene el 91% de propiedad del proyecto mientras que el 9% restante es propiedad de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.
(aproximadamente US $ 129 millones). "El anuncio de este proyecto es una buena noticia para Parque Arauco Colombia porque nos consolida como uno de los principales promotores y operadores inmobiliarios del país, con presencia en la cuarta ciudad más importante de Colombia. Además, nos brinda la oportunidad para asociarse con actores relevantes en el mercado inmobiliario regional como Grupo Pegasus y Ospinas & Cia, co-gerentes de Colvalor ", dijo Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco Internacional.
En esta transacción Parque Arauco, adquirirá inicialmente el 52.5% de los derechos fiduciarios del Fideicomiso, con una inversión de $ 108,957 millones (aproximadamente US $ 35 millones). El 47.5% restante, se podrá adquirir en el quinto año de operación del centro comercial. El proyecto se encuentra en proceso de comercialización a través de Ospinas y Cía. y tendrá como anclas a la tienda por departamentos Falabella, un supermercado Olímpica, Cine Colombia y el área de entretenimiento para niños Playland. El centro comercial tendrá más de 300 tiendas, una zona de comidas, una área de restaurante a mantel. Se espera que el valor de inversión para el proyecto sea $ 406.000 millones
Actualmente, Parque Arauco tiene 1.053. 000 m2 de GLA total en Chile, Perú y Colombia. La compañía inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, ingresó a Perú en 2006 y a Colombia en 2008. En Colombia, la compañía tiene un total 155.000 m2 de GLA, en cuatro activos comerciales, Parque La Colina en Bogotá, Parque 6
Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga y el Premium Outlet Arauco en Sopó en las afueras de Bogotá. Con la nueva inversión la compañía completaría un total de 210.000 m2 de GLA que lo confirma como el primer jugador internacional de la industria de centros comerciales en Colombia.
Perú y Colombia cuenta con 22 activos que suman a 1.626.000 m2 de GLA en la región. En Colombia, opera los centros comerciales MallPlaza El Castillo en Cartagena, Mall Plaza Manizales en funcionamiento desde el año anterior y tiene dos proyectos en desarrollo en Barranquilla y Cali. Así mismo fuentes de Mall & Retail, confirmaron que tienen suscrito un acuerdo con Aldea Constructores, para la compra del centro comercial América 7/100, ubicado en la carrera 7 con la calle 100 en Bogotá, un proyecto de uso mixto con
MallPlaza. Por su parte MallPlaza propiedad de chilena Falabella, compañía dedicada al desarrollo y operación de centros comerciales en Chile, 7
48.000 m2 de GLA en 176 locales comerciales que está previsto inaugurar en agosto de 2022. El proyecto se encuentra actualmente en un proceso de armonización frente al desarrollo de las obras de Transmilenio de la Carrera 7ª con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU en la capital.
Centro Comercial La 65, en el barrio Naranjal en Medellín. Se trata de un mall de 87.000 m2 de GLA con Jumbo y Easy, como tiendas ancla. Este mall está en proceso de excavación y se ubica en un sector de rápido crecimiento residencial. Con este desarrollo Cencosud completaría 130.000 m2 de área comercial, convirtiéndose en el tercer jugador internacional con presencia en el país.
Con los nuevos desarrollos confirmados, MallPlaza llegaría a los 179.000 m2 en los 4 activos en Colombia. Los otros internacionales.
La portuguesa Sonae Sierra en asocio con Control Central, opera los centros comerciales: Jardín Plaza Cali y Jardín Plaza Cúcuta, que entro en operación en el presente año. En total esta multinacional cuenta con 105.000 m2 de GLA ocupando el cuarto lugar en Colombia.
operadores
Cencosud, es otro jugador importante en la industria de centros comerciales de Latinoamérica. En total cuenta con 61 centros comerciales en Chile, Argentina Perú y Colombia con más de 702.000 m2 de GLA.
Los centroamericanos. Las empresas centroamericanas operadoras de centros comerciales son muy importantes en Latinoamérica. En primer lugar está el Grupo
Actualmente tiene dos activos en Colombia, los centros comerciales Santa Ana en Bogotá y Premier en Cali que suman 43.184 m2 de GLA. Han confirmado la construcción del 8
Poma, con su división inmobiliaria Grupo Roble, con sus tres marcas Multiplaza, Metromall y Metrocentro, en la actualidad opera 20 centros comerciales en siete países, que son visitados por más de 130 millones de personas anualmente. En Colombia, inauguro hace dos años en alianza con Inversiones Inmobiliarias Vendôme, el centro comercial Multiplaza, un complejo en Bogota de 65.000 m2. Tiene proyectado así mismo construir el centro comercial en Serena del Mar en Cartagena, en los próximos años.
El Grupo Spectrum el brazo inmobiliario Grupo Pantaleón de Guatemala, fundada en 1995, es unos los principales jugadores de Centroamérica, con 7 centros comerciales en Guatemala, Honduras y Colombia. En octubre de 2015, llegó a Colombia de la mano de Amarilo inaugurando el centro comercial Fontanar en Chía, con una inversión de US$200 millones y con un área comercial de 56.000 m2. Los que hacen falta. Colombia ha sido en los últimos años, uno de los principales países con los mejores grados de 9
atracción de la inversión extranjera, unido a un consistente crecimiento económico, una clase media en franco desarrollo y unas ciudades intermedias demográficamente fuertes, lo cual ha contribuido con el desarrollo de la industria de centros comerciales en nuestro país, y es así como en los últimos 10 años a incrementado su oferta comercial en un 55%, pasando de 154 centros comerciales en 2010, a 239 al cierre del 2018 con cerca de 5.445.150 m2 de GLA.
Si bien es cierto, han llegado empresas de mucha talla, como las descritas, todavía hay espacio para que las Mexicanas Planigrupo, Fibra Danhos, Grupo Frisa, Grupo Gicsa, la chilena Patio, las peruanas In Retail y Centenario e Irsa de Argentina, vengan a Colombia y con su presencia refresquen esta competida industria. Fuente: Leopoldo Vargas BrandGerente Mall & Retail.
3) COMO VA EL ECOMMERCE EN COLOMBIA.
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BlackSip, empresa de consultoría y servicios digitales acaba de publicar su informe: El E-commerce en Colombia 2018 / 2019, donde realiza un interesante análisis del comportamiento, que ha tenido las ventas de internet en nuestro país.
Las categorías más comprada son: Ropa con US $ 17 mil millones, seguida de los productos electrónicos con US $ 14 mil millones y en tercer lugar se ubica la juguetería con US $ 10 mil millones. Estas cifras que no son nada despreciables, hacen que Latinoamérica se encuentre en la fase inicial de desarrollo del comercio electrónico, no obstante de encontrárse a muchos años de distancia de Asia, América del Norte o Europa.
Colombia ocupa el 5º puesto en el comercio electrónico de Latinoamérica, con una participación del 4.4% después de Brasil (38.3%), Argentina (22%), México (19.6%) y Chile (4.7%). Se espera que en 2019, las compras totales de comercio electrónico en esta región alcance los USD $79,7 mil millones.
Según cifras de MercadoLibre, (su sitio en nuestro país, recibió más de 35 millones de visitas durante el primer semestre de 2018), el 70% de personas en Colombia que navegan en su plataforma actualmente lo hacen a través de Smartphone.
Los cerca de los 640 millones habitantes de la región tan solo se realizaron 155 millones transacciones.
El crecimiento acelerado de apps y de portales web, muestra que los consumidores colombianos, están cada vez más dispuestos a comprar todo tipo de productos, a través de diferentes plataformas digitales,
Los retailers más importantes de la región en 2017 fueron Mercado Libre con US $ 59 millones, seguido por Amazon con US $ 22 millones y B2W Brasil con US $ 19 millones. 11
especialmente si se trata de eCommerce.
ciudadanos acceden a la tecnología, está revolucionando el comercio electrónico en la región. Colombia, no es la excepción a esta situación y gracias a jornadas como el Blackfriday y los eCommerce Day, se han disparado las ventas a través de esta práctica.
En Colombia, este tipo de comercio a través de dispositivos móviles, tiene una muy alta penetración ya que cuenta con 25,7 millones de Smartphones activos en el país finalizando 2017, unos números casi redondos sabiendo que la población en Internet del país es de 31 millones.
En este contexto tan positivo, hay industrias que le han sacado un mayor provecho, tales como electrodomésticos, moda y tecnología. Según Jorge Quiroga, CEO de BlackSip “estas industrias han mostrado un importante crecimiento que se ha mantenido constante en sus ventas a través del comercio electrónico y se espera que sea de esa misma manera a mediano plazo”.
A través de los años, los colombianos cada vez más, le apuestan al comercio electrónico, porque saben que allí encontrarán lo que buscan. Si miramos las cifras del eCommerce hace cinco años y las comparamos con las actuales, el crecimiento ha sido exponencial. Pero eso no es nada, pues lo mejor está aún por llegar, se prevé que en 2021, se alcanzarán ventas superiores a USD $26.073 millones en Colombia.
En cifras por sectores, se pronostica que los colombianos compren más de 670 mil millones de pesos en ropa, 254 mil millones en tecnología y más de un billón de pesos en comida a domicilio.
En América Latina, el aumento del poder adquisitivo y la facilidad con la que los 12
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La clave del éxito de estas industrias en el eCommerce, es que han reducido significativamente los precios de sus productos ya que no deben hacerse cargo de costos como salarios de vendedores, arriendos o cánones de espacio en almacenes, esto ha hecho el entorno más competitivo tanto en el canal online como en el offline.
4) EL MUNDO DEL RETAIL ESTÁ CAMBIANDO Y CAMBIARÁ MAS, ¿ESTAMOS LISTOS PARA ELLO? Al igual que aquella canción de los Iracundos que dice “el mundo está cambiando y cambiará más, el cielo se está́ nublando hasta ponerse a llorar”, el retail ha estado transformándose constantemente, y en la actualidad muchas empresas del sector parecen tener un futuro nebuloso si no llegan a ajustar sus modelos de negocio a tiempo.
Respecto a la comida a domicilio, su crecimiento se destaca por el “boom”, que han tenido en el país plataformas que han impulsado este servicio gracias a descuentos, ofertas y fidelización de los clientes. Para finalizar, en su reporte, BlackSip señala que todas las categorías del eCommerce crecerán en los próximos tres años, aunque en algunas no será tan marcado como en otras o tendrán ligeros tropiezos antes de repuntar.
Pero, ¿qué es diferente hoy en día? La respuesta es simple: Es la velocidad con la que se están presentando los cambios, algo que se acentuará aún más en los próximos 5 años. En primer lugar vemos la evolución que se está́ dando a nivel cliente – consumidor, quien ahora es más
Fuente: BlackSip.
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exigente, empoderado, con muchas alternativas de productos y servicios, y que demanda soluciones personalizadas. Este cliente por primera vez está realmente preocupado por el rol que tienen en la sociedad y del cuidado del medio ambiente.
productos, desde planificar la demanda hasta entregarlos. Innovaciones que son una respuesta a los cambios que se están y seguirán dando a nivel cliente, no al revés. Estos desarrollos se adentrarán en el retail más allá́ del e-commerce; novedades en robótica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial son algunas de las herramientas que ya se están implementando y trabajando a través de startups.
Además, este consumidor es nada homogéneo, desde el comportamiento que exhiben los millennials hasta el de los Baby Boomers o las personas de tercera y cuarta edad. Todos estos distintos grupos representan cada uno un segmento importante en el mercado, lo que cambia son los factores que influyen en su preferencia de compra.
El retail de ahora tendrá́ que ofrecer soluciones de valor real, teniendo a los clientes en mente y como objetivo de sus acciones y no pensando en los propios
Por otro lado se encuentran los avances tecnológicos que están cambiando la forma de vender 15
Un ejemplo de una empresa del retail que parece estar entendiendo esto es Kroger en USA. Kroger está trabajando para transformarse de una empresa de abarrotes a una compañía en crecimiento, con la visión de servir a los consumidores a través de la comida, la inspiración y el enaltecimiento. Entre las cosas que está haciendo esta tienda con mucha fuerza está el desarrollo de su línea de marcas propias, como Simple Truth que inclusive están llevando a mercados donde el minorista no tiene una huella física, gracias a alianzas con otras empresas como Alibaba y Walgreens.
intereses o conveniencia de la empresa. Para ello deberán construir un ecosistema que ofrezca una variedad de modalidades que les permita incluir tiendas físicas, comercio electrónico, redes sociales, market places, entrega a domicilio, recojo en la tienda, etc. Otro factor que jugará un rol relevante es la disposición de retailers y proveedores para trabajar de manera conjunta, buscando compartir información y unir fuerzas, siempre pensando en el cliente como el foco de su trabajo y su razón de ser.
Según Rodney McMullen, CEO de Kroger, en esta transformación de la empresa un tema muy importante es el ambicioso plan de impacto social que crearon, llamado 16
“Cero Hambre, Cero Desperdicios”, diseñado para colaborar con la alimentación de sus comunidades y para eliminar los desperdicios en toda la compañía para el 2025. Para lograr esto, trabajaran de la mano de asociaciones para generar ideas creativas y soluciones escalables que mejoren el sistema alimentario. Kroger ha establecido una organización benéfica pública para fomentar este tipo de pensamiento innovador.
marcas en el mundo que han lanzado tiendas en las que no se compran productos. En ellas se conocen, se prueban y luego se ordenan los artículos. Y no solo firmas de la categoría retail están haciendo esto, hay muchas marcas que están utilizando el concepto de popup stores para hacer algo similar. Uno de esos casos es el de Samsung, que en sus pop-up stores se pueden ver sus productos para que las personas puedan conocer de cerca lo que ofrecen.
¿Qué cambios se están y estarán dando a nivel cliente que impactaran la industria del retail en los próximos años? Claramente está la tendencia hacia la compra basada en la experiencia. Los clientes buscaran que su compra sea mucho más que una simple transacción. Ya hay retailers y
Pero la experiencia enriquecedora no solo tiene que ver con el lugar y forma de compra. El cliente de hoy exige 17
significativamente mayores. Las empresas que han nacido para desarrollar el negocio que hoy se conoce como “la última milla” estarán enfrentando un reto muy grande con el concepto de vehículos autónomos para la entrega de productos directo al cliente. En países desarrollados como USA ya son muchas las empresas que ya no solo están experimentando con esta nueva tecnología, la están poniendo en marcha con celeridad.
que esa experiencia se extienda a muchos frentes, como mayor rapidez de las entregas de lo que han adquirido, ya sea a través de internet o en un punto físico. Además de ello, los compradores esperan recibir con exactitud los productos comprados, así́ como facilidad y rapidez de cambio en caso de que haya algún inconveniente. Estos aspectos serán vitales y un elemento de diferenciación importantísimo para aquellos retailers que esperen triunfar en el mercado.
Comprar con rapidez, facilidad, seguridad y de acuerdo a sus preferencias es lo que el cliente está y estará́ exigiendo más. Las personas ya no planifican las compras que harán, limitados por su disponibilidad de tiempo o por los horarios de atención de las tiendas donde hasta ahora
Claramente hay países donde los avances que se están haciendo en el tema entrega de productos son 18
en un futuro cercano es la compra por voz a través de asistentes como Alexa de Amazon o Google. Según un informe de CB Insights solo el 2% de los usuarios de Alexa en USA han utilizado su servicio de compra por voz. Esta cifra debe incrementarse rápidamente hasta llegar a un 10% en pocos años.
planificaban hacer sus compras, sino que quieren hacer su compra cuando tienen la necesidad de un producto o servicio y esperan que este le llegue en minutos, inclusive están dispuestos a pagar más por ello.
El autopago es otra tendencia que llegó y está para quedarse. Pagar con nuestros celulares ya no es una novedad, y pronto será́ la forma de pagar de grupos como los Millennials. Esto contribuirá́ a que nuestras compras se hagan con mayor facilidad y seguridad.
Los retailers ya no trabajaran sobre la base de horarios normales, tendrán que laborar 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchos estudios confirman que uno de los bienes más preciados para el consumidor de hoy es su tiempo.
Comercio electrónico. Amazon ha sido una de las empresas que más avances ha estado haciendo, como su visión de tienda futurista Amazon Go, la cual no cuenta con línea de
Comprar con facilidad. Una de las tendencias que se espera tenga un mayor impacto 19
cajas, algo que se replicará en USA y en el mundo. Las secuelas del factor Amazon serán cada vez más evidentes, como por ejemplo el trabajo de la startup Caper, que ha desarrollado un carrito inteligente que permite a los clientes echar los artículos en su interior y que este los detecte, permitiendo que el pago se realice directamente en el carrito de compras.
lugares del mundo en un futuro no muy lejano. Retailers y marcas. Otro frente en que veremos avances importantes es el trabajo que retailers y marcas hagan en el punto de venta para facilitarles la vida a los consumidores. Un ejemplo de esto es la tecnología del color que Sephora lanzó hace unos años y que permite a las personas escanear su piel para precisar qué tonos de los diferentes productos son los adecuados para ellos.
También veremos desarrollarse fuertemente el e-commerce social. Aunque el e-commerce social solo ha tenido éxito en algunos países, la mezcla entre red social y las plataformas de comercio online presenta increíbles oportunidades. Sabiendo que empresas como Facebook y Google están detrás de este negocio no queda duda de que esta alternativa de compra llegará a todos los
Otro ejemplo lo conforman las herramientas que consisten en realizar una búsqueda a través 20
uso
del blockchain permitiría reducir el fraude, la cantidad de documentación y otras acciones que se realizan durante el seguimiento del envío que a menudo generan retrasos, mayores costos y reclamos.
de una imagen subida a una app con el objetivo de encontrar productos con características similares. Inclusive hoy es posible comprar una prenda de vestir desde el mismo probador con los espejos inteligentes de Mirow, cuya solución ha logrado aumentar casi en un 10% las ventas de sus clientes minoristas además de ofrecerles información “única” sobre sus usuarios. Esta solución se encuentra en fase piloto con varias marcas líderes de moda como Puma.
Conocer las preferencias. Hay empresas que envían productos de manera regular a sus clientes según sus gustos, nivel y frecuencia de consumo. Hoy en día, antes de que un cliente diga o piense qué debe comprar o pedir un producto, hay tiendas que se lo están recordando y hasta ofreciendo con tentadores incentivos. Más allá́ de estos cambios veremos también una aceleración en la expansión de retailers con tiendas propias al mundo de las ventas por internet, como recientemente lo
Comprar con seguridad Aunque aún se encuentra en una etapa muy experimental, el 21
hizo Falabella con Linio. Igualmente, retailers que se iniciaron en el e-commerce se expandirán hacia tiendas físicas. Amazon lo hizo con Whole Foods en USA y hay rumores de que podría seguir expandiendo su red de tiendas físicas con la compra de Día. Inclusive por allí́ ha sonado un interés en Morrisons, otra cadena europea importante.
marcas llegar a su target de manera más precisa y con resultados medibles” Fuente: Willem F. Schol Presidente America Retail
5) OLIMPICA JUEGA DE LOCAL FRENTE A D1, ARA y J&B D1 alista su aterrizaje este año, mientras Olímpica está a la defensiva en su territorio antes de llegar Ara y Justo & Bueno.
“El retail alterará la industria publicitaria por su posición única para saber cómo se comportan los clientes y cómo reaccionan
Este jugador costeño ha predominado en su casa casi
ante esos mensajes de marketing, permitiéndole a las
desde su fundación, a manos de la poderosa Familia Char a 22
mediados del siglo pasado, cuando inició con seis farmacias. Hoy es un emporio que opera más de 350 puntos en 105 municipios de 22 departamentos del país, pero 45% de su operación se mantiene en la región Caribe, donde es la segunda empresa más grande, solo superada por Reficar.
tiendas de las que 15 están en Barranquilla y más de 80 en los 7 departamentos de la región. Detrás de esta operación está Mercaderías SAS, cuyo principal accionista es Reve Group Inc., que también controla a Tostao. Pero eso no es todo. La que puede ser la noticia del año en el sector y en la región es la llegada del pionero de la avalancha los hard discount: D1, que arrancó en 2009 con la constitución de Koba Colombia SAS, con la apertura de seis tiendas en Antioquia. En una década suma 800 puntos en el país, cada uno de mínimo 350 m2. Un vocero de la marca le dijo a Dinero que la apertura en Barranquilla “será la punta de lanza para la entrada en la región Caribe”.
Sin embargo, la cadena de la antorcha ha visto cómo desde el último trimestre de 2015 su feudo ha sido paulatina e invariablemente invadido por más de 185 pequeños y medianos locales naranja de Ara —emblema de la portuguesa Jerónimo Martins— que ha enfocado su expansión en el occidente, centro y norte del país, superando los 532 almacenes en 2018, con una inversión de $411.772 millones y manteniendo un ritmo de apertura de un almacén cada 60 horas, en promedio.
Expansión, expansión
expansión
y
Las tres marcas ‘visitantes’ tienen en común su cercanía con el cliente, los bajos precios y ofrecer productos de marca propia de proveedores locales (o en algunos casos de
Además, desde noviembre de 2018, en la Arenosa desembarcó la marca Justo & Bueno, que ya cuenta con 700 23
año siguiente, mientras que las pérdidas pasaron de $75.557 millones a $163.960 millones, respectivamente. El año pasado vendió $1,8 billones. Los mayores inversionistas en la matriz, Reve, son Mercantil Colpatria, Altria, Australis Partners y la novedad, Tinello Capital, del Grupo Ardila Lülle, que entró en enero de 2019.
subsidiarias propias) con una indiscutible exigencia de calidad. Detrás tienen poderosas chequeras que favorecen una agresiva expansión a costa de las ganancias, lo que no quiere decir que los ingresos dejen de multiplicarse.
Por su parte, Ara casi duplicó sus ingresos al pasar de $830.239 millones en 2016 a $1,4 billones en 2017, mientras las pérdidas crecieron de $212.368 millones a $346.370 millones. Para 2018, Jerónimo Martins reportó a sus inversores que su filial colombiana tuvo ventas por $2,2 billones (599 millones de euros a una tasa de cambio de $3.751,2 a 31 de diciembre de 2018), 3,5% de los ingresos mundiales del grupo.
En 2017, D1 perdió $69.265 millones, pero generó ingresos por $3,1 billones. En 2018 facturó $3,8 billones. Su dueña, Koba, es de propiedad mayoritaria de Valorem, holding de la familia Santo Domingo. Por su parte, Mercaderías Justo & Bueno, creada en 2016, saltó de $322.831 millones de ingresos en 2016 a $772.445 millones en el 24
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“La expansión es la principal prioridad de la compañía y está enfocada en reforzar su presencia y la relevancia de su oferta en diferentes regiones”, señala el documento, que revela que las visitas a sus tiendas alcanzan las 10 millones al mes. Además, tiene tres centros de distribución, ubicados en Pereira, Gachancipá (Cundinamarca), Barranquilla y uno nuevo a localizarse en Bogotá, según el informe.
$122.963 millones, en un modelo que tiende a la autarquía, con proveedores del mismo grupo empresarial. ¿Hay para todos? Miguel De la Torre, director comercial de la división Consumo de Kantar Worldpanel Colombia, dice que el nivel de penetración de las tienda de descuento es de apenas 8% en el departamento de Atlántico, mientras que el promedio nacional es de 16%. “Este canal crece aceleradamente y allí compra 75% de los hogares del departamento a febrero de 2019, frente a 60% de 12 meses atrás”, expuso.
Olímpica, desde luego, no se ha sentado a esperar. Un ejemplo es el norte de Barranquilla, donde a pesar de su fuerte presencia ha seguido abriendo locales. La empresa, en su estrategia de 2018, había aumentado su presupuesto de inversión de $300.000 millones a $400.000 millones. Obtuvo ingresos de $5,8 billones en 2017 y ganó 26
Contrario a lo que podría pensarse, ello no le ha ‘mordido’ mercado a Olímpica, cuya penetración incluso subió un punto, de 85% a 86% en el lapso ya señalado. Pero el Grupo Éxito sí ha bajado su penetración en Atlántico de 77% a 72%.
es una de las categorías preferidas por los colombianos en sus permanentes visitas a los centros comerciales. Por preferencia de marca, Jenos Pizza es la más consumida con un 41%, seguido de Dominos Pizza con el 17% y Papa Jhons con el 15%.
Si bien es una tentación concluir que puede haber mercado para todos, en realidad las sacrificadas son las tiendas de barrio, a las que todos todavía acuden, pero hacen menos visitas o gastan menos. Por ahora el gran ganador en esta dura competencia es el cliente.
El apetito por este alimento no distingue país ni idiomas, pues más del 20 por ciento de los restaurantes del planeta son pizzerías, y según Euromonitor International en Colombia, se estima que los establecimientos en donde se consume este producto son 2.105, caracterizada por una alta adquisición en comercios de
Fuente: Revista Dinero.
6) LA PIZZA UNA CATEGORIA QUE CRECE Y UNA DE LAS PREFERIDAS EN LOS CENTROS COMERCIALES. De acuerdo al Estudio de Satisfacción de la Oferta Gastronómica de Centros Comerciales realizado por Mall & Retail, la pizza 27
calle, mucho de ellos con características informales. En efecto la pizza es la quinta categoría más consumida.
preferencialmente nocturno. Bogota es la ciudad donde se hace el 76% del consumo, seguido de Medellín y Cali con el 11.6% y el 5.6% respectivamente. Siendo el 56% consumido por mujeres.
En América Latina, Colombia supera el volumen de ventas de comida, en comparación con el de Perú y Chile. Además, se estima que el negocio de las cadenas de pizza mueve cerca de 400.000 millones de pesos al año, con una tendencia al aumento, teniendo unas ocasiones de consumo muy variadas con preferencias para consumir en familia, amigos y en pareja.
Los líderes de la categoría. De acuerdo con el Mapa del Retail en Colombia, realizado por Mall & Retail, el líder de la categoría es Gastronomía Italiana en Colombia, empresa del grupo mexicano Alsea, con las marcas Archies y Domino’s que el año pasado facturó $190.131 millones, con unas ventas muy parecidas a las del 2017.
Hábitos de los consumo. Según Euromonitor, el 49% de los colombianos que piden este tipo de alimento a domicilio, lo hacen de tres a cinco veces al mes. Los fines de semana son los días de mayor compra, teniendo un consumo 28
La segunda empresa es PJ Col, de Nutresa Alimentos que tiene la franquicia de la estadounidense Papa John’s cuyas ventas se situaron en los $ 60.713 millones con un incremento del 32.7%. El tercer lugar lo ocupa la española Inverjenos propietaria de la marca Jeno´s Pizza, cuyas ventas alcanzaron los $ 38.794 millones con una caída del 10.6%. Telepizza en internacional
Como se observa la emblemática y tradicional marca Jeno´s, preferida por tantos años en los paladares de los colombianos y con los más altos niveles de Top Of Mind, desaparecerá del mercado.
restructuración Fuente: Mall & Retail,
La estadounidense Pizza Hut, ha suscrito un acuerdo con Telepizza, empresa española propietaria de Jeno´s, para que a partir del 2019, convierta todas sus tiendas a Pizza Hut, en un plazo no superior a cinco años (la americana, tiene hoy 10 locales bajo este nombre en Colombia y vende unos $ 10.000 millones al año).
7) ESTOS SON LAS 10 GIGANTES DE LA MODA TEXTIL MUNDIAL (PRIMERA PARTE). Los gigantes de la distribución mundial cierran un ejercicio complicado con movimientos en el ránking. En un contexto de cambios acelerados, incertidumbre y transformación radical del sector, ni si quiera los 29
grandes tienen su lugar asegurado en el olimpo de la moda.
de manera negativa en la rentabilidad de los gigantes de la distribución. No se ha librado ni siquiera el número uno: Inditex, que en el cuarto trimestre encogió su beneficio neto por primera vez desde 2014. En este contexto, ha habido por primera vez en dos años un cambio en el top five de la gran distribución de moda. Aunque en 2015, Fast Retailing (Uniqlo) superó a Gap gracias a los tipos de cambio, ahora la compañía japonesa se ha afianzado en el podio de la moda de manera definitiva en el tercer puesto.
Los grandes grupos de moda se están enfrentando a un entorno de transformación a causa de la desaceleración del consumo de moda a escala internacional y la propia crisis interna que vive la industria, marcada por la digitalización, que a la mayoría de los grandes grupos les está costando implantar. En paralelo, las promociones constantes, el cambio de hábitos de consumo, las altas temperaturas y la guerra de precios también han impactado 30
El único movimiento que se ha dado en el ránking de los gigantes de la gran distribución ha sido el salto de VF Corporation (The North Face,Vans etc.,) a la quinta posición, superando en la lista a L Brands (Victoria Secret), que se encuentra en un proceso de crisis interna y estancamiento de sus ventas. El propietario de Vans y Timberland ha registrado una cifra de negocio de 13.800 millones de dólares, mientras que el dueño de Victoria’s Secret tuvo unas ventas de 11.765 millones de dólares.
Inditex se convierte en ‘pure player’ “Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a todos los clientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, incluso en aquellos mercados en los que no hay tienda física”. Con esta frase, Pablo Isla, presidente de Inditex, marcaba en septiembre la hoja de ruta del grupo hasta 2020: ser online en todo el mundo. La integración omnicanal ha vuelto a ser el principal vector de la estrategia de la empresa española en el último ejercicio. 31
Además, como parte de la nueva estrategia, Inditex también tiene previsto que todas sus cadenas tengan stock integrado en sus tiendas.
registrado la primera caída trimestral de su beneficio desde 2014. En 2018, el grupo español ha aumentado su parque comercial. A cierre del periodo, Inditex contaba con una red de 7.490 tiendas de todos sus formatos. La compañía ha llevado a cabo 370 aperturas, 355 cierres y 226 reformas, entre ellas 112 ampliaciones.
Sin embargo, aunque los resultados se sitúan lejos del de años anteriores, el gigante ha logrado plantar cara a la caída del margen bruto, que bajaba de forma continuada desde 2012. La variable ascendió en el ejercicio a 14.816 millones de euros, el equivalente al 56,7% de sus ventas. El crecimiento de la compañía ha frenado durante el ejercicio, con un incremento del sólo en 3,2%. El beneficio bruto de Inditex se elevó un 2,3% durante el periodo.
Además, durante 2018, la empresa también ha apuntalado su dirección con el nombramiento de un nuevo director general de operaciones. Carlos Crespo dirigirá las áreas de sistemas, logística, transporte, obras, compras, contrataciones y sostenibilidad.
Pero en el ejercicio 2018 Inditex ha demostrado que también es humano. Después de demostrar una débil evolución en los tres primeros trimestres, en los últimos cuatro meses el resultado neto del grupo evolucionó de forma negativa, encogiendo un 2,04%. De esta manera, el grupo ha
H&M, año en blanco cambiar el modelo
para
El rey del fast fashion ha iniciado la cuenta atrás para su transformación. H&M tiene el reto de dejar de ser un retailer tradicional para convertirse, de una vez, en una compañía 32
digitalizada. “La industria de la moda está en plena transformación y buscamos el modelo que nos asegure la continuidad”, subrayó KarlJohan Persson, consejero delegado de la compañía, durante la conferencia con los analistas en la presentación de los resultados de 2018.
En 2018, el grupo ha evolucionado a doble velocidad. H&M cerró el ejercicio con una cifra de negocio de 210.400 millones de coronas suecas (20.273,6 millones de euros), un 5,2% más que en el año anterior. Sin embargo, el margen continuó a la baja y tanto el resultado bruto como el neto, también.
El grupo ya ha iniciado su transformación para no quedarse atrás del sistema de la moda mediante la introducción de cambios en logística, tecnología, integración de canales y cadena de suministro.
Con todo, Persson ha asegurado que la empresa se encuentra en la “buena dirección” después de que a lo largo de 2018 activara la segunda fase del plan de transición hacia el nuevo modelo, que ya ha 33
empezado a tener efecto en los resultados. Una de las operaciones dentro del nuevo plan es el cierre de la cadena Cheap Monday.
Después de varios años jugando al tira y afloja con la divisa, el dueño de Uniqlo se ha hecho de forma definitiva con el tercer puesto en el podio mundial de los gigantes de gran distribución de moda, cogiendo carrerilla respecto a Gap.
Fortalecer la relación de la marca con el consumidor; dar mayor flexibilidad a la cadena de valor en busca de precio, calidad y sostenibilidad; apoyarse en la inteligencia artificial y acelerar en la integración del offline y el online, son los cuatro ejes donde se asienta la nueva estrategia del grupo.
La matriz de cadenas como Uniqlo, Comptoir des Cotonniers y J Brand, entre otra, concluyó el ejercicio 2017 con un crecimiento del 14,4%, hasta 2.130.060 millones de yenes (16.391 millones de euros). El beneficio de la compañía, por su parte, también se elevó en el periodo, con un alza del 29,8%, hasta 154.800 millones de yenes (1.191,2 millones de euros).
De la misma manera que Inditex, el online también es otro de los vectores principales de la estrategia del grupo. En 2018, las ventas en la plataforma de ecommerce de H&M alcanzaron los 30.000 millones de coronas suecas, un 22% más, lo que representa el 14,5% del total de las ventas de la compañía.
Aunque el mercado local continúa ocupando el grueso del negocio del grupo, la compañía japonesa se ha trazado el objetivo de conquistar el mercado europeo casi dos décadas después.
Fast Retailing se hace de forma definitiva con el bronce de la moda
Durante el ejercicio, la empresa pisó el acelerador en el Viejo 34
Continente con la entrada en nuevos mercados como España, donde abrió su primera tienda en septiembre de 2017, Dinamarca, Holanda e Italia, además de reforzar su presencia en Reino Unido y Francia.
Sin embargo, el dueño de Uniqlo ha comenzado el ejercicio 2018 poniendo el negocio en alerta. Fast Retailing ha presentado su primer profit warning en tres años, estimando que cerrará el periodo con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 260.000 millones de yenes (2.070 millones de euros), 10.000 millones menos de lo previsto. La climatología, concretamente el invierno más cálido de lo habitual en Japón, ha sido la causa de esta revisión.
De hecho, el grueso de la inversión del grupo se destinó a la expansión internacional, con 26.300 millones de yenes (202,4 millones de euros). Además, por primera vez en la historia del grupo, las ventas internacionales de la empresa han superado a las del mercado local.
Gap, dividida en dos La joya de la corona de Gap ha empezado a navegar sola. Si 35
algo ha marcado el último ejercicio de la compañía estadounidense de distribución de moda, ha sido la escisión de Old Navy, que a partir de ahora cotizará de forma independiente al resto de marcas.
mayor grupo de moda del mundo ha recogidolos frutos de la reestructuración en la que lleva inmersa desde hace varios años. Manteniendo el ritmo durante todos los trimestres, el grupo cerró el ejercicio con un crecimiento del 4,5%, hasta 16.580 millones de dólares (14.564 millones de euros). El beneficio neto del grupo, por su parte, también se situó al alza, con un incremento del 18%, hasta 1.003 millones de dólares (881 millones de euros).
“Cada compañía ahora requiere una estrategia diferente para prosperar en el futuro”, explicó Robert Fisher, presidente del consejo del grupo. “Por eso hemos decidido crear dos empresas separadas con distintos perfiles financieros, prioridades operativas personalizadas y estrategias de asignación de capital únicas”, añadió el directivo.
Durante el último ejercicio, la compañía estadounidense también ha apuntalado su consejo de administración con nuevos nombramientos. El grupo sumó a su máximo órgano de Gobierno a tres expertos en retail. En concreto, Gap ha incorporado a Amy Bohutinsky, actualmente directora de operaciones de la compañía de real estate Zillow Group; John Fisher, cofundador y socio general de la empresa de
De hecho, la enseña del grupo fue quien mejor comportamiento registró en el ejercicio, con un crecimiento del 3%, frente a la caída del 5% de Gap y al estancamiento de la cifra de negocio de Banana Republic. Sin embargo, el ejercicio 2018 ha sido un año donde el que fue el 36
gestión de inversiones Sansome Partners y Lexi Reese, actualmente director de operaciones tecnológicas.
colocándose en la posición de la tabla.
quinta
Tras la venta de Nautica en 2017, VF engordó su cartera con la compra de Altra, especializada en running. En febrero, la empresa se deshizo de Lucy Activewear después de diez años de comprarla y, en abril, la compañía vendió Majestic y su negocio de licencias a Fanatics. En octubre, además, el grupo vendió la cadena Reef.
VF, un ejercicio de ajustes de su cartera de marcas El ejercicio 2018 ha sido para VF Corporation un periodo de ajustes de su cartera de marcas. Después de varios ejercicios asegurando que las operaciones corporativas eran su máxima prioridad, en 2018 ha resultado ser así. Además, el grupo ha escalado posiciones este año en el ránking de distribución de moda superando al grupo de íntimo L Brands y
Con la reorganización de su cartera, el objetivo de la compañía es centrar su negocio en otras firmas que le aporten mayores ganancias, como 37
Vans, Timberland o The North Face.
empresa creada a partir de la división de denim del grupo agrupará también el negocio outlet.
Bajo esta estrategia, el grupo ha segregado este año su división de denim con un spin off de las marcas especializadas en denim Wrangler y Lee, con la posibilidad de sacarlas a bolsa de manera independiente. El grupo bautizó su spin off de denim como Kontoor Brands, que a partir de mayo se convertirá en una empresa independiente.
En paralelo, los planes del grupo para este año pasan por apoyarse en Vans, el online, la venta directa al consumidor y las líneas de calzado y moda para apuntalar su crecimiento. La compañía elevó sus ventas un 12% en el ejercicio 2018, hasta 13.236,8 millones de dólares (11.765 millones de euros).
El grupo, con Vans, Timberland o The North Face como pilares, mantendrá su denominación, aunque trasladará sus oficinas centrales a Denver.La nueva
Fuente: Modaes.
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