Sinaloa una
gran oportunidad para energías limpias México es ahora el nuevo mercado emergente para el desarrollo de energías renovables. En la actualidad las empresas privadas ya están presentes en el mercado de energía en México. La participación privada se ha concentrado fundamentalmente en el suministro de electricidad a clientes industriales y al sector servicios (grandes clientes públicos). Estos clientes demandan grandes cantidades de electricidad y además pagan tarifas elevadas a la empresa estatal de electricidad (CFE), permitiendo al sector privado ofrecer tarifas mucho más competitivas respecto a la tarifa oficial. La oportunidad para los inversionistas ahora reside en encontrar las regiones y
los estados dentro del país que cuenten con los mejores recursos naturales que ofrezcan una alta rentabilidad a sus plantas de energía. El Estado de Sinaloa representa esta gran oportunidad. Sus vastos recursos hídricos, su alta radiación solar, su producción masiva de biomasa y su amplia red de interconexión a la red eléctrica del país, lo convierten en una plataforma inmejorable para el desarrollo de energías renovables.
Sinaloa
Negocios exitosos con 60 países El Estado de Sinaloa es reconocido en México y en el extranjero, por su liderazgo en la producción alimentaria, por el volumen y la calidad de sus productos pesqueros, cárnicos y agrícolas. Los productores sinaloenses conjugan su vasta experiencia de más de 100 años en negocios internacionales, con la aplicación de modernos programas de investigación, el desarrollo de productos para los nuevos mercados y el uso de eficientes plataformas logísticas para integrarse exitosamente en la economía global con una visión moderna. Así, hoy los productos de Sinaloa se exportan a más de 60 países en el mundo. Sinaloa está ampliamente conectado con México y el mundo. Cuenta con tres aeropuertos internacionales ubicados en las principales ciudades del estado: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Dos puertos de altura, situados en Mazatlán y Topolobampo. Y 650 kms de litoral frente al Océano Pacífico y al Mar de Cortés.
Tiene conexión directa con la región NAFTA por medio de autopistas de cuatro carriles, además de red ferroviaria que le conecta con el resto del país y Estados Unidos. La apertura en 2013 de la carretera del puerto de Mazatlán, Sinaloa al de Matamoros, Tamaulipas, convertirá el Sur de Sinaloa en un Centro Logístico clave para los negocios en toda América, conectando el Océano Pacífico con el Atlántico y convirtiéndose en el puerto del Pacífico más cercano a la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica y la mejor ruta para el intercambio de mercancías con Asia. Hoy es el mejor momento para hacer negocios con Sinaloa.
El estado con mayor
potencial mini-hidro Sinaloa tiene un gran potencial para la generación de energía hidroeléctrica. Se han detectado 29 sitios con una producción estimada de 614 MW. Estos recursos hídricos presentan una gran oportunidad para el desarrollo de plantas mini hidroeléctricas que proveerían un potencial de: 29 sitios entre 10 y 30 MW. 3 sitios por arriba de 60 MW. Decenas de sitios por debajo de 2MW dentro de la red de irrigación del estado que es la más amplia y con mayores pendientes del país.
Principal productor de
biomasa en México
Disponemos de 4 fuentes de biomasa factibles de ser utilizadas en producción de biogás:
Residuos agrícolas Residuos ganaderos Residuos de productos animales Residuos pesqueros y acuícolas
BIOGESTOR
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Residuos agrícolas
El mayor
volumen de biomasa agrícola en el país 6.6 millones de toneladas anuales. 70% concentrada en cultivos leñosos (maíz) Esta biomasa leñosa se concentra en dos valles contiguos de 90 km cada uno.
CANTIDAD DE RESIDUO AGRÍCOLA GENERADO EN SINALOA (MILES DE TONELADAS/AÑO)
RESIDUOS GENERADOS 93%
4.451
946
6.585
465 161 131
431
FACTORES DE GENERACIÓN DE BIOMASA
(TONELADAS DE RESIDUOS POR TONELADA DE PRODUCCIÓN)
Maíz
1,40 - 1,60
Tomate
0,4 - 0,6
Caña de azúcar
0,5 - 0,7
Mango
0,6 - 0,8
Sorgo
0,3 - 0,4
Otros cultivos
0,22 (1)
(1) VALOR MEDIO OBTENIDO PARA EL RESTO DE CULTIVOS EN SINALOA | Fuente: SAGARPA, FAO Y CODESIN
Otros cultivos Mango Tomate Sorgo Caña de azúcar Maíz
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Residuos agrícolas
Un gran potencial de
biogás en base a biomasa agrícola
La producción potencial de biogás derivada de la biodigestión de los residuos agrícolas se calcula en aproximadamente 666 millones de m3 anuales.
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DEL RESIDUO AGRÍCOLA EN SINALOA (MILLONES DE M3/AÑO)
POTENCIAL ANUAL DE GENERACIÓN DE BIOGÁS 666,3
462,9
Otros cultivos Mango Tomate Sorgo Caña de azúcar Maíz
43,1 75,7 51,1 19,3 14,2
RATIOS DE CONVERSIÓN A BIOGÁS (1) Maíz
520 m3/ton
Tomate
600 m3/ton
Caña de azúcar
400 m3/ton
Mango
540 m3/ton
Sorgo
550 m3/ton
Otros cultivos 500 m3/ton
(1) LOS RATIOS DE CONVERSIÓN DE RESIDUO VEGETAL A BIOGÁS SON VALORES ESTIMADOS A PARTIR DE LAS DIVERSAS FUENTES CONSULTADAS FUENTE: FAO, IEA, CROPGEN Y CODESIN
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Residuos ganaderos
Gran dimensión de
biomasa de origen animal El Estado de Sinaloa tiene una intensa actividad ganadera contando con más de 22,5 millones de unidades, siendo las principales cabañas la avícola y la bovina. Si se considera solo las explotaciones estabuladas de bovinos, porcinos y avícolas la cantidad anual de biomasa de origen animal disponible asciende a ~2,2 millones de toneladas.
CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE ESTIÉRCOL GANADERO (MILLONES DE CABEZAS Y MILLONES DE TON/AÑO)
CABEZAS ESTABULADAS 97%
PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL DIARIA POR CABEZA (1)
2%
1%
19.5
CANTIDAD DE ESTIÉRCOL DISPONIBLE 38%
53%
8%
Avícola
0,12 kg
Bovino
10 kg
Porcino
2,25 kg
192.25
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LA PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL GANADERO (MILLONES DE TON/AÑO) ZONA NORTE
ZONA CENTRO-NORTE
ZONA CENTRO
ZONA SUR
Porcino
11%
2%
10%
2%
Bovino
8%
46%
89%
66%
Avícola
80%
52%
1%
32%
(1) SE REFIERE A LA CANTIDAD DE ESTIÉRCOL QUE ES POSIBLE RECOLECTAR DE TODO EL PRODUCTO RESIDUAL | Fuente: FAO, SAGARPA, INEGI
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Residuos ganaderos
Uno de los más grandes
depósitos de biogás en base a biomasa de origen animal Se estima un aprovechamiento para la producción de biogás (bovino, porcino y avícola) de 123,5 millones de m3 anuales. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DEL ESTIÉRCOL GANADERO DISPONIBLE EN SINALOA (MILLONES DE M3/AÑO)
POTENCIAL ANUAL DE GENERACIÓN DE BIOGÁS 123.5
Porcino Bovino Avícola
66,5 (54%)
46,2 (37%)
10.8 (9%)
FACTORES DE CONVERSIÓN A BIOGÁS (1) Porcino
60 m3/ ton
Bovino
40 m3 /ton
Avícola
80 m3/ ton
(1) LOS FACTORES DE CONVERSIÓN DE RESIDUO A BIOGÁS SON VALORES APROXIMADOS | Fuente: FAO, SAGARPA, INEGI
Atractivo Potencial para la producción de
biogás con base a biomasa de la industria de procesamiento de carne Sinaloa cuenta con una industria alimentaria que procesa un volumen de ~370 mil toneladas anuales y que constituye una importante fuente de biomasa. La zona centro de Sinaloa, concentra el mayor número de rastros que, una vez restada la cantidad no recolectable, se estima puede alcanzar las 91 mil toneladas anuales, lo que supondría un potencial de 4,5 millones de m3 de biogás.
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Residuos pesqueros y aquícolas
También se concentra un amplio potencial de
biogás en base a biomasa pesquera y acuícola Sinaloa es el segundo estado en volumen de producción pesquera y acuícola. 63% está concentrada en las especies de sardina, atún y camarón. La industria pesquera y acuícola genera anualmente una cantidad de residuos disponibles de esta actividad, que supera las 130.000 toneladas anuales (86% correspondiente a pescado), de las cuales un 84% se origina en la zona sur del estado.
Los residuos de pescado son los que presentan un mayor ratio de producción de biogás y los que más contribuyen a alcanzar un valor aproximado de 12 millones de m3 anuales
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS EN SINALOA (MILLONES DE M3/ AÑO) POTENCIAL ANUAL DE GENERACIÓN DE BIOGÁS
12,1
11,1 Pescados
Crustáceos
0,8
0,1
Moluscos
(1)LOS FACTORES DE CONVERSIÓN DE RESIDUO A BIOGÁS SON VALORES APROXIMADOS FUENTE: DTU (Dinamarca), Fish processing: sustainability ande opportunities ( George M. Hall)
FACTORES DE CONVERSIÓN A BIOGÁS (1)
Moluscos
50 m3 /ton
Crustáceos
50 m3 / ton
Pescados
100m3 / ton
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Inigualable
Residuos pesqueros y acuícolas
oportunidad para la producción de energía en base a biogás Realizadas las estimaciones de los diferentes recursos, la cantidad total anual de biomasa disponible en Sinaloa asciende a ~3,7 millones de toneladas con un potencial de biogás de ~800 millones de m3.
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Potencial de producción
de energía con biogás Con tal volumen de biogás, sería posible tener una capacidad instalada máxima teórica de ~226 MW en el Estado, y una potencia alcanzable en el mediano plazo en ~95 MW.
POTENCIAL TEÓRICO Y REAL DE CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN A PARTIR DEL BIOGÁS (MW) (1)
186,6 Dado su elevado coste, los residuos agrícolas suelen ser incorporados en las plantas de biogás como residuo secundario, con bajo peso en el mix, para mejorar los ratios de producción de biogás
34,6 En otros países más de la mitad de las plantas de biogás utilizan residuos ganaderos como principal residuo para biodigestión, dado su bajo coste
1,3 3,4 225,8 131,0
58% 42%
Agrícola Potencial teórico
94,8
Ganadera No aprovechable
En países en los que la tecnología de biogás es madura y se encuentra en un elevado nivel de desarrollo, como Alemania, solo se aprovecha hasta un 42% de su potencial
Productos animales Potencial real en el medio plazo
Pesquera y acuícola
(1)Para una instalación tipo, con un rendimiento eléctrico de 35% y 7.500 horas equivalentes de producción, asumiendo un valor calorífico del biogás de 6 KWH/ m3 | Fuente: Baltie Biogas Bus
Potencial Solar en México México es uno de los países del mundo con mayor incidencia de radiación solar.
RADIACIÓN SOLAR EN MÉXICO KWh/m2 /día 9 8.5 - 9.0 8.0 - 8.5 7.5 - 8.0
7.0 - 7.5 6.5 - 7.0 6.5 - 6.5 5.5 - 6.0
5.0 - 5.5 4.5 - 5.0 4.0 - 4.5 3.5 - 4.0
3.0 - 3.5 2.5 - 3.0 2.0 - 2.5 2
“La radiación solar promedio en México es de cinco kilowatts hora por metro cuadrado, por lo que se ubica entre los cinco países con mayor potencial para explorar esta fuente de energía sustentable” Fuente: ANES
RADIACIÓN SOLAR EN EL MUNDO
Global Horizontal Irradiance 175
200
225 W/m2
“Con una radiación media anual de aproximadamente 5 KWh /m2 por día, México es uno de los países a nivel mundial que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento masivo de este tipo de energía”. FUENTE: ANES
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Atractivo modelo de
negocios de energía solar en México Los altos niveles de radiación posibilitan el desarrollo de las tecnologías solares en el país sin apoyos estructurales (subsidios). En la actualidad la potencia instalada en México asciende a ~4MW fotovoltaicos. Sin embargo, dado el alto potencial de radiación existente en el país, ya se están construyendo 124 MW fotovoltaicos y otros 12 MW termosolares se encuentran en una fase de estudio avanzado.
RADIACIÓN SOLAR VS POTENCIAL SOLAR INSTALADA EN PAISES EUROPEOS (2010, CAPACIDAD INSTALADA (MW)) Radiación solar (KWh/m2día)
17.242
9.831
5,6 5,0
4,6
Termosolar
4,0
Fotovoltaico
3,5
3,2
Radiación Solar
4.074 7.411
1.753
2,321 ALEMANIA
ITALIA
3,270 43
2,189 1.470 719
1,971 1.543 428
4 4
AUSTRIA
FRANCIA
ESPAÑA
MÉXICO
3.227
EN LOS PAÍSES EUROPEOS, LA ELECTRICIDAD GENERADA MEDIANTE INSTALACIONES TERMOSOLARES Y FOTOVOLTAICAS SE PAGA A TARIFAS HASTA 250-350 USD/MWH MUY SUPERIORES A LAS TARIFAS MEXICANAS DE GRANDES CONSUMIDORES QUE OSCILAN ENTRE 110-150 USD/MWH) FUENTE: EU OBSERVER
Dimensión Biomasa
>
Distribución Biomasa
> Radiación Solar
Sinaloa es región ideal para
parques fotovoltaicos con alta eficiencia y rentabilidad Sinaloa es uno de los estados con más radiación solar (6,1 horas de sol pico por día de valor medio), superior a la media de México.
HORAS DE SOL PICO (1) POR DÍA
MAPA DE RADIACIÓN SOLAR DIRECTA EN SINALOA
(HORIZONTAL) EN MÉXICO (2)
Baja California Sur Sonora Sinaloa Guerrero Jalisco Nayarit Baja California Colima
6,4 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0
5.5 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.0 7.0 - 7.5
Promedio México (5,6 horas) SINALOA, se encuentra entre los 5 estados con mayor radiación solar media diaria (KW/m2), que oscila entre 5,3 a 5,6 en todo el territorio durante todo el año FUENTE: CODESIN (Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa)
Las zonas norte y centro-norte de Sinaloa, en la frontera con los estados de Sonora y Durango, son las de mayor potencial solar, llegando a superar los 7 KW/m2-día
(1) REPRESENTA LA RADIACIÓN EQUIVALENTE RECIBIDA DURANTE UN DÍA EXPRESADO COMO EL NÚMERO DE HORAS CON UNA RADIACIÓN DE 1 K”H/M 2. (2) MEDIA DE LOS VALORES MEDIDOS DE UNA A CUATRO CIUDADES DE CADA ESTADO. FUENTE: NREI, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (IIE).
Dimensión Biomasa
Radiación > Distribución Biomasa > Solar
Demanda de Mercado En los últimos años, el consumo de electricidad en el Estado de Sinaloa ha crecido por encima de la media nacional (CARG 2002-2010 4.5% vs. 3.9%) El segmento de usuarios de la mediana industria ha experimentado un importante crecimiento (CARG 2002-2010 8.4%)
El aumento del número de consumidores ha contribuido significativamente el segmento de la mediana industria que ha experimentado un importante crecimiento (CAGR 2002-2010 8,4%)
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS EN SERVICIOS, DE LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA EN EL ESTADO DE SINALOA (GWH)
+5,4% 11.311 2
11.970 2
12.486 2
12.751 2
13.353 2
14.062 2
9.220 1
9.775 1
10.624 2
4.749
5.208
5.762
6.288
6.896
7.547
8.118
8.593
8.053
4.479
4.566
4.860
5.021
5.072
4.937
4.631
4.758
5.007
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
698
724
750
780
806
853
882
905
933
(1) Corresponde al sector Público | FUENTE: CFE
GRAN INDUSTRIA 9.1%
MEDIANA INDUSTRIA 8.4% SERVICIOS (1) 1.4%
NO. TOTAL DE USUARIOS (MILES)
Dimensión Biomasa
>
Distribución Biomasa
> Radiación Solar
Las tarifas de los segmentos de la mediana industria y servicios en Sinaloa han experimentado un crecimiento de la CARG 2002-2010 8.2% y 5.8% respectivamente, valores muy superiores a la inflación registrada durante el periodo.
EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS MEDIAS EN SINALOA (USD/KWh) 0,15
0,16
SERVICIOS
5,8%
0,11
MEDIANA INDUSTRIA
8,2%
0,08
GRAN INDUSTRIA
-4,9%
0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EVOLUCIÓN DE TARIFAS EN SINALOA VS INFLACIÓN (ÍNDICE 100)
220 200 MEDIANA INDUSTRIA
180 160
SERVICIOS
140
INFLACIÓN
120 100 80
GRAN INDUSTRIA
60 40 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
No obstante, la evolución de la tarifa de gran industria tiene una repercusión muy pequeña dentro del mercado eléctrico de Sinaloa ya que el consumo de estos clientes solo representa el 1% sobre el total. FUENTE: CFE
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONĂ“MICO DEL ESTADO sedeco@sinaloa.gob.mx | contacto@sinaloa.gob.mx | +52 (667) 758 52 01 www.desarrolloeconomicosinaloa.com
CIT SINALOA | Center for Investment and Trade contacto@citsinaloa.gob.mx | +52 (667) 846 45 00 www.citsinaloa.gob.mx