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Sobredemanda y rápida colocación de bonos, en la primera emisión de Solar como entidad bancaria

Si bien Solar Banco participa dentro del mercado de valores local desde el 2014, año en que iniciaba sus primeras emisiones como financiera, en octubre del año pasado dio el gran salto y pasó a conformar el sistema bancario, por lo que su incursión bursátil de este miércoles 22 de febrero constituyó su primera emisión como entidad bancaria. La entidad eligió a Investor Casa de Bolsa para realizar el acompañamiento durante la estructuración y la colocación exclusiva de los bonos en el mercado de valores.

Jorge Mongelos, gerente de Finanzas y Tesorería de Solar Banco; Mauro Corvalán, gerente de Captaciones; Patricia Capurro, directora de Solar Banco; Felipe Burró, presidente de Solar Banco; y Álvaro Acosta, director de Investor Casa de Bolsa. Foto: Josué Cristaldo.

Álvaro Acosta, director de Investor Casa de Bolsa, detalló que en esta ocasión se emitieron bonos por un total de G. 30.000 millones divididos en tres series de G. 10.000 millones cada una, con tasas de interés de 12,50% anual y plazos de vencimiento de entre 9,6 a 10 años, con pagos de interés trimestrales y el capital será devuelto al término del plazo. Estos títulos corresponden a un programa global de G. 70.000 millones. “Realmente la demanda fue muy buena, hubo mucho interés y se logró colocar el 100% de manera rápida, hubo una sobredemanda. Esto es muy importante para la entidad, luego de tan poco tiempo de convertirse en banco, que haga una emisión”, sostuvo el ejecutivo bursátil, respecto a los mensajes que está dejando la emisión de bonos de Solar en cuanto al ánimo de inversiones.

De A O

El informe de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) refiere un importante dinamismo y destaca la oferta de emisiones en el mercado primario por parte del sector privado, así como el retorno del Ministerio de Hacienda con sus emisiones de bonos del Tesoro.

El total negociado en febrero del 2023 fue de G. 2.467.122.980.247 (USD 342 millones según tipo de cambio actual), lo que presenta una variación interanual de 102% con relación a febrero del año pasado, cuando el volumen fue de USD 169 millones. El volumen operado en el mercado primario fue de 27,51% y el secundario participó con el restante 72,49%. Entre las emisiones realizadas en el mercado primario se encuentran las de Campestre S.A.E., Biotec del Paraguay S.A., Solar Banco S.A.E., Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A., Ministerio de Hacienda y la Agencia Financiera de Desarrollo. El plazo promedio de inversión en guaraníes durante el mes fue de 6,63 años, a una tasa de 8,08%; mientras que el plazo en dólares americanos fue de 7,71 años, a una tasa de 5,89%.