Premier vision annual report fr 2013

RAPPORT ANNUEL

PREMIER Vision

2013

PREMIER TAX FREE

Au service de votre clientèle internationale www.premiertaxfree.com

RAPPORT

ANNUEL

2013

SOMMAIRE

PREMIER Vision L’impact du voyage et du tourisme sur

des MARSques et de leur pouvoir

la croissance économique est significatif.

d’attraction sur le consommateur. Une

Il est prévu une croissance moyenne

classe moyenne plus aisée est apparue,

annuelle de 4 % au cours des dix

surtout dans les pays de la zone

prochaines années pour l’industrie du

BRIC %Brésil, Russie, Inde et Chine – qui

tourisme. Cette croissance sera générée

utilise l’augmentation de ses revenus pour

par le nombre de voyages effectués

voyager davantage et acheter des produits

par touriste et le nombre de nouveaux

de luxe.

voyageurs dans les marchés émergents.

Index Analyse par pays p5

Royaume-Uni

p9

France

p 13

Italie

Ces prévisions offrent des opportunités

Les touristes chinois sont désormais

passionnantes pour les parties prenantes

les consommateurs en détaxe les plus

p 17

Espagne

dans l’une des industries les plus

importants et, dans la plupart des pays

p 21

Allemagne

importantes du monde.

européens, ils représentent plus de 20 % p 25

Portugal

p 27

République Tchèque

p 29

Grèce

p 31

Singapour

du total des ventes détaxées. Ils sont De plus en plus de personnes voyagent

suivis des touristes russes, américains et

désormais à travers le monde, en

du Moyen-Orient. Alors que les visiteurs

particulier en provenance des économies

asiatiques sont représentés en masse

émergentes comme la Chine, la Thaïlande,

dans notre liste des consommateurs les

la Russie et le Brésil. Certains des facteurs

plus importants, ces dépenses peuvent

qui ont contribué à l’augmentation du

être améliorées si les restrictions liées au

nombre de touristes sont l’amélioration

VISA sont allégées. Les touristes chinois

de leur pouvoir d’achat et une offre plus

ont effectué 97 millions de voyages à

large de destinations aériennes, y compris

l’étranger en 2013, comparé aux 10

de nouveaux vols de compagnies low cost.

millions de l’an 2000. Des revenus

Entre janvier et septtembre 2013, 845

disponibles plus élevés au sein de la 2e

millions de touristes ont voyagé dans le

PROFIL VOYAGEUR p 33

Chine

p 35

Moyen-Orient

économie mondiale et des restrictions de

p 37

Russie

monde, soit une hausse de 5 % par rapport

voyage à l’étranger plus souples facilitent

p 39

à 2012.

l’accès au voyage. Cette partie du monde

Brésil

s’est avérée économiquement dynamique

p 41

États-Unis

L’Europe demeure la région la plus visitée

ces dernières années et, en 2020, l’Asie

p 43

Japon

du monde avec une augmentation de

devrait compter une classe moyenne

6 % des touristes entrants comparé à

d’1,7 milliard de personnes, soit plus du

p 45

Australie

2012, suivi de la zone Asie-Pacifique qui

double de la classe moyenne européenne.

p 47

Norvège

a également enregistré une croissance

Cette hausse de la consommation

positive de 6 %. Une des raisons de la

a donné l’opportunité à un tout

p 49

Thaïlande

popularité de l’Europe est l’importance

nouveau MARSché de voyager vers

p 51

Corée du Sud

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

3

SUMMARSY

PREMIER Vision des destinations long-courrier et d’acheter des produits de luxe qui étaient jusqu’alors EUROPE

l’apanage des quelques plus riches.

+ 6 %

L’Europe devrait bénéficier de cette hausse des dépenses en tant que destination attractive pour les touristes et maison-mère des

MOYEN ORIENT

marques de luxe. Avec une valeur moyenne

+ 0.3 %

des transactions issues des consommateurs internationaux près de trois fois plus élevée

+ 6 %

que celle des consommaturs locaux, il n’est pas étonnant que ces consommateurs soient devenus extrêmement importants pour les

AMERIQUES

+ 3 %

AFRIQUE

marges bénéficiaires des boutiques de mode

+ 5 %

dans toute l’Europe. Plus de 100 millions de touristes chinois devraient voyager à l’étranger en 2014. Le consommateur international n’a jamais été aussi important pour les commerçants en Europe et cette tendance n’est pas près de s’arrêter.

FIG 1: Arrivées de touristes internationaux janvier-septembre 2013 (comparé à la même période en 2012)

Fintrax Group De trade associations, trade press, company research, trade and external sources: UNWÀ – World Tourism Barometer, Euromonitor International, WTTC – World Travel and Tourism Council, AT – Kearney (Global Retail Development Index), Atout France, VisitBritain, ITB – Berlin World Travel Trends Report %2013/2014, Stark Tourism Associate – Russie Tourism Report – 2013, International Passenger Survey Figures %Office for National Statistics Russie, Insights %Japon National Tourism Organisation, The Federation of Norwegian commercial and service enterprise, Mc Kinsey, CNN, BBC, City A.M %www.cityam.com, A view on cities %www. aviewoncities.com, Hurun report -2012, Weibo tracking report, Group M – Knowledge – CIC, ‘The young luxury consumers in Chine’ %2013, Virada – Understand Arabia Limited, ‘The Moyen-Orient Outbound Travel MARSket with special insight inà the image of Europe as a destination’ -2012.

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P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

ASIE PACIFIQUE

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MONDE + 5 %

Analyse par pays

RoyaumeUni

25£

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

292 £

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Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

5

Royaume-Uni

RoyaumeUni Le Royaume-Uni est la 6e plus importante destination internationale par nombre de visiteurs et Londres est la ville la plus populaire du pays attirant plus de 16 millions de touristes par an.

4,9 millions de personnes ont visité Londres entre juillet et septembre 2013, soit une hausse de 20 % sur la même période en 2012, à l’occasion des jeux olympiques. Edimbourg a été la seule autre ville du Royaume-Uni à avoir réussi à attirer plus d’un million de visiteurs et Manchester se classe en 3e position. Le tourisme de loisirs représente trois visiteurs sur quatre et les musées se sont avérés la catégorie des attractions touristiques à la croissance la plus rapide en 2013, enregistrant une hausse de 5 % dans la valeur de ses ventes.

Les visiteurs en provenance de pays nécessitant un visa ont représenté à peu près 11 % de l’ensemble des visiteurs au Royaume-Uni (1,7 million) et ils ont généré près de 3 milliards de livres de revenus (soit 19 % du total) grâce à leurs fortes dépenses durant leur voyage (866 livres par personne alors que la moyenne est de 580 livres par personne).

Les touristes chinois ont été les plus forts consommateurs de ventes en détaxe en 2013, affichant une croissance de 29 % du nombre de leurs transactions comparé à 2012. Alors que le nombre de touristes chinois a augmenté au Royaume-Uni, ils pourraient être plus nombreux si les restrictions en termes de visas étaient plus souples. Le système britannique de visa a été critiqué car il freinait le tourisme entrant.

Néanmoins, les autorités britanniques ont récemment annoncé que les touristes chinois qui possèdent un visa pour l’espace Schengen recevront également un visa d’entrée au Royaume-Uni, à condition qu’ils voyagent avec certains tour-opérateurs préalablement approuvés.

6

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Les business men pourront aussi demander un visa ultra prioritaire, qui sera délivré en 24h au lieu d’une semaine. Les touristes américains se sont révélés les 2e plus importants consommateurs avec une croissance de près de 40 % du nombre de transactions. Il y a toujours eu des liens touristiques forts entre les États-Unis et l’Europe, cependant, le renforcement du dollar américain et l’affaiblissement de la livre britannique ont conféré aux Américains un pouvoir d’achat plus fort ces derniers mois.

Au Moyen-Orient, les marchés importants sont constitués des six nations, également connues sous le nom de pays du Golfe : Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweit, Bahrein, Qatar et Oman. Ils ont compté pour 22 % du total des ventes, faisant d’eux la région principale pour les ventes détaxées au RoyaumeUni. Le Koweit se distingue parmi les consommateurs du Moyen-Orient et s’est montré particulièrement performant au Royaume-Uni, comptant pour 6 % des ventes totales, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2012. Une des raisons de cette croissance peut être attribuée aux investissements continus de British Airways dans le pays en même temps qu’ils ont augmenté leur capacité sur les vols vers le Koweit de plus de 20 %. Deuxièmement, VisitBritain (l’office du tourisme britannique) a organisé un certain nombre de campagnes marketing réussies au Moyen-Orient ces derniers mois, se concentrant en particulier sur les voyageurs koweitiens. Les touristes d’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont également été plus nombreux au Royaume-Uni affichant une hausse du nombre de transactions de 34 et 40 %.

Cette tendance devrait se poursuivre à partir du 1er janvier 2014, les citoyens d’Oman, du Qatar et des Émirats Arabes

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Unis n’ayant pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni s’ils restent moins de six mois. Ils ont simplement besoin de remplir une demande en ligne au moins 48 h avant d’entrer dans le pays. Cette exemption devrait aussi être étendue aux citoyens koweitiens courant 2014. Ces changements adviennent après une augmentation de 29 % du nombre de visas demandés par les touristes du MoyenOrient.

La croissance du nombre de touristes devrait continuer en 2014 et VisitBritain prévoit que de nouveaux pics touristiques seront atteints en 2014. Ils prédisent une augmentation de près de 2 % des visiteurs d’outre-mer qui se traduira par des dépenses record de l’ordre de 21,5 milliards de livres, soit une hausse de 4,2 % en valeur nominale. De plus, l’agence prévoit que le volume de visites reviendra à son niveau record d’avant la crise financière mondiale de 2008, avec 3,6 millions d’entrées en 2014.

* Nationalités à suivre en 2014

Chine profil voyageur p.33

États-Unis profil voyageur p.41

Koweït

Australie profil voyageur p.45

Norvège profil voyageur p.47

Part de marché des ventes

Croissance dans les ventes

Valeur transactionnelle moyenne

18,4 %

26,6 %

506 £

États-Unis

6,2 %

23,7 %

186 £

Koweït

6,1 %

42,2 %

334 £

Arabie Saoudite

4,3 %

23,8 %

381 £

Émirats arabes unis

4,3 %

21,2 %

432 £

Russie

4,2 %

13,8 %

305 £

Nigéria

3,6 %

31,4 %

298 £

Thaïlande

3,5 %

46,0 %

455 £

Qatar

3,1 %

19,4 %

492 £

Australie

2,8 %

21,3 %

139 £

Nationalités Chine

Total

Royaume-Uni

Top 10 des nationalités par valeur des ventes

56,5 %

Part de marché des transactions

Croissance dans les transactions

Nationalités Chine

10,6 %

29,3 %

États-Unis

9,8 %

38,8 %

Australie

6,0 %

43,3 %

Norvège

5,5 %

55,9 %

Koweït

5,3 %

43,2 %

Russie

4,0 %

36,1 %

Nigéria

3,5 %

45,7 %

Arabie Saoudite

3,3 %

34,0 %

Canada

3,0 %

43,6 %

Émirats arabes unis

2,9 %

40,8 %

Total

Top 10 des nationalités par nombre de transactions

54,0 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note : 17 % des transactions annuelles totales effectuées par les Koweitiens ont été opérées en août.

Chine

19 %

États-Unis

18 %

Koweït

17 %

Australie

16 %

Norvège

14 % 13 % 12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

FéV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DéC

7

Royaume-Uni

Top 3 des villes Edinbourgh

pour les ventes en détaxe On estime à 16 millions le nombre de touristes qu’a accueilli Londres en 2013.

Entre juillet et septembre, 4,9 millions de touristes ont visité la ville, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2012. La naissance du bébé royal, un été long et chaud et des expositions populaires dans les musées de la capitale constituent autant d’atouts pour drainer plus de touristes dans la ville.

1

LONDRES

LONDRES

2

BICESTER

3

EDINBOURGH

Bicester Village – un centre commercial de magasins outlets dans l’Oxfordshire, ouvert en avril 1995 et qui est la principale attraction de Bicester.

Edimbourg – attire plus d’un million de touristes par an fascinés par le château d’Edimbourg et les jardins botaniques royaux, entre autres. Les touristes chinois, américains, norvégiens et australiens font partie des plus importants consommateurs dans Princes Street et Multrees Walk.

Top 4 des semaines pour les ventes en détaxe en 2013

Semaine

du 24 au 30 JUIN 2013

Semaine

du 1er au 7 JUILLET 2013

Semaine

du 8 au 14 JUILLET 2013

Semaine

du12 au 18 AOÛT 2013

26

27

28

33

8

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Glasgow

Liverpool

Bicester

Bristol

Nombre de transactions par paliers

Moins de 100£

50,2 %

De 101£ à 200£

23,5 %

De 201£ à 500£

16,9 %

De 501£ à 1.000£

5,1 %

De 1.001£ à 2.000£

2,2 %

Supérieur à 2.001£

2,0 %

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Analyse par pays

France

175,01€

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

1.170 €

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Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

9

FRANCE

France Actuellement, la France est le pays le plus visité au monde avec plus de 80 millions de touristes étrangers chaque année et près de 335 milliards d’euros de revenus liés au tourisme. Les villes les plus visitées sont Paris, Lyon, Toulouse et Nice. Alors que plus de 50 % des touristes en France viennent d’Europe, le nombre de touristes en provenance des pays non-européens ne cesse d’augmenter. L’industrie hôtelière française a enregistré 38,6 % d’occupation en plus de la part des touristes chinois lors du 1er trimestre 2013. Selon l’organisation mondiale du tourisme, 1,8 million de touristes chinois devraient visiter la France seuls en 2013/2014.

Les mois les plus importants pour les ventes détaxées en France sont juillet, août et septembre, représentant 32 % du total des transactions en 2013.

Les touristes chinois sont de loin les plus forts consommateurs de ventes en détaxe, représentant 27 % du total des ventes, soit une croissance de 29 % comparé à 2012. La France est leur destination préférée pour le shopping de luxe et depuis l’ouverture de centres de demande de visas francoallemands dans différentes villes de Chine en octobre 2012, 20 % de visas supplémentaires ont été attribués. La plupart des touristes chinois considèrent le shopping de produits de luxe comme la raison principale de leur voyage en France. De façon remarquable, entre 2010 et 2013, la croissance des ventes en détaxe auprès des touristes chinois s’est élevée à plus de 300 %.

Les visiteurs de Thaïlande ont enregistré la 2e plus forte augmentation en 2013, soit une hausse de 17,5 % comparé à

10

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2012. Entre 2010 et 2013, la hausse a dépassé les 170 %. L’Europe est la 2e destination la plus populaire pour les touristes thaï à l’étranger, juste derrière l’Asie du Sud Est. Les touristes russes ont été les 2e plus forts consommateurs, avec 11 % du total des ventes, soit une amélioration de 4 % par rapport à 2012. Les Russes sont des consommateurs traditionnels de produits de luxe en France. Ils ont également contribué à l’émergence d’un marché du luxe dans de nouvelles destinations comme la côte d’azur et Courchevel. Il existe un sentiment fort que posséder des marques de premier plan peut assurer une meilleure position dans la société russe, par conséquent, les millionnaires russes font la démonstration active de leur fortune à travers des produits de marque de luxe bien visibles. Les stylos de luxe, les montres et les bijoux restent des produits phares pour des consommateurs fortunés. La personnalisation des produits est particulièrement attractive pour cette élite de consommateurs richissimes.

Les touristes américains se sont avérés les 3e plus forts consommateurs en France, avec une croissance de 7 % comparé à 2012. Pendant ce temps, les Brésiliens ont été moins nombreux en 2013, avec une baisse de 12 % des ventes sur l’année. Bien que la France soit considérée comme une de leurs destinations préférées pour les vacances, les Brésiliens voyageront davantage aux États-Unis pour y consommer, du fait de leur proximité géographique et des prix plus bas, en particulier parmi les marques de milieu de gamme. De même, la dévaluation

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de la monnaie brésilienne, le réal (estimée à 17 % en 2013), contribue aussi à cette chute des ventes.

Les entrées des touristes internationaux devraient atteindre 87 millions en France d’ici 2015. La stratégie de l’office du tourisme français est d’améliorer la valeur du secteur du tourisme de 3,5 % par an et de placer la France comme le premier pays en termes de recettes touristiques entrantes, avec un objectif de 49 milliards d’euros en 2020. L’office du tourisme français ambitionne également d’attirer plus de voyageurs « haut de gamme » en faisant la promotion des nombreux attraits du pays – particulièrement dans la région Rhône-Alpes et les Landes pour compléter les attractions traditionnelles et bien connues de Paris et de la Côte d’Azur.

* Nationalités à suivre en 2014

Chine Profil voyageur p.33

Russie Profil voyageur p.37

États-Unis Profil voyageur p.41

Thaïlande Profil voyageur p.49

Corée du Sud Profil voyageur p.51

Top 10 des nationalités par valeur des ventes Part de marché des ventes

Croissance dans les ventes

Chine

26,8 %

28,6 %

1.779 €

Russie

11,4 %

4,5 %

1.310 €

États-Unis

5,7 %

7,3 %

1.059 €

Hong Kong

4,7 %

-2,6 %

1.948 €

Corée du Sud

4,2 %

8,8 %

1.192 €

Japon

3,6 %

-35,6 %

802 €

Brésil

3,2 %

-11,9 %

718 €

Arabie Saoudite

2,5 %

-11,6 %

1.311 €

Thaïlande

2,4 %

17,5 %

1.555 €

Singapour

2,4 %

-1,5 %

1.428 €

Total

Valeur transactionnelle moyenne

FRANCE

Nationalités

66,8 %

Part de marché des transactions

Croissance dans les transactions

Nationalités Chine

17,6 %

21,7 %

Russie

10,2 %

2,6 %

États-Unis

6,3 %

-1,0 %

Japon

5,3 %

-32,7 %

Brésil

5,3 %

-17,7 %

Corée du Sud

4,1 %

13,2 %

Maroc

2,9 %

-2,7 %

Hong Kong

2,8 %

-5,0 %

Algérie

2,4 %

-5,0 %

Arabie Saoudite

2,2 %

-3,3 %

Total

Top 10 des nationalités par nombre de transactions

59,1 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note: 14,5 % des transactions annuelles totales émises par les Chinois ont été effectuées en juillet.

Chine

19 %

Russie

18 %

États-Unis

17 %

Thaïlande

16 %

Corée du Sud

14 % 13 % 12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

FéV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DéC

11

Paris

FRANCE

Top 3 des villes pour les ventes en détaxe Paris accueille environ 16 millions de touristes chaque année et c’est, avec Londres, la ville la plus visitée en Europe.

Les principales attractions sont la cathédrale Notre-Dame, le musée du Louvre et la tour Eiffel. Paris est le siège de nombreuses marques françaises de luxe et compte aussi certaines des plus célèbres rues commerçantes du monde comme les Champs Élysées et l’avenue Montaigne.

1

PARIS Serris

2

SERRIS (Val d’Europe)

3

CANNES

Serris, située à 40 minutes de Paris, est réputée pour ses magasins outlets de La Vallée Village et Disneyland Paris (15,9 millions de touristes ont visité Disneyland en 2012). Les touristes de Chine, de Russie, du Moyen-Orient et du Brésil sont les consommateurs les plus fréquents à La Vallée.

Cannes fait partie de la riviera française sur la Côte d’Azur et est renommée pour ses places et son festival de cinéma en mai. Durant les mois d’été, la ville connaît un énorme afflux de touristes, en particulier en provenance de Russie.

Toulouse

Cannes

Nombre de transactions par paliers Moins de 250 €

Top 4 des semaines pour les ventes en détaxe en 2013

Semaine

26

Semaine

du 1er au 7 JUILLET 2013

Semaine

33

du 12 au 18 AOûT 2013

Semaine

du 19 au 25 AOûT 2013

34

12

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

28,3 %

De 250 € à 500 €

35,9 %

De 500 € à 1.000 €

20,5 %

De 1.000 € à 2.000 €

9,8 %

De 2.000 € à 3.000 €

2,6 %

Supérieur à 3.000 €

2,8 %

du 24 au 30 JUIN 2013

27

Lyon Bordeaux

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Analyse par pays

Italie

154,94 €

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

Valeur

1.033 € transactionnelle moyenne

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W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

13

Italie

Italie L’Italie est le siège de plusieurs marques de luxe et associe de beaux paysages, des villes historiques, une cuisine de renommée mondiale, des plages et des stations de ski. Les villes les plus visitées sont Rome, Milan, Venise et Florence. L’Europe et les États-Unis représentent les marchés les plus importants pour l’afflux touristique en Italie.

Près de 12 millions d’Allemands ont visité l’Italie en 2012, faisant d’eux le premier marché touristique du pays, suivi des 4 millions de visiteurs du Royaume Uni et des 3 millions de touristes en provenance des ÉtatsUnis. Ces derniers ont dépensé 11 % de plus dans les ventes en détaxe en 2013 comparé à 2012. Bien que les touristes chinois ont réalisé un peu moins de transactions par rapport aux Russes, ils consacrent un budget plus élevé au shopping et représentent désormais la nationalité qui consomme le plus de produits de luxe.

Ils ont compté pour 22 % du total des ventes enregistrées par Premier Tax Free, soit une croissance de 35 % des ventes entre 2012 et 2013 et de 220 % depuis 2010. Selon l’ambassage italienne en Chine, les visas pour les groupes de touristes de Pékin ont augmenté de près de 30 % en 2012. L’Italie fait la promotion active du pays en Chine où un site web chinois pour le tourisme en Italie a été lancé avec une hotline en chinois. Leur objectif est de dépasser

le million de touristes chinois visitant l’Italie lors de l’exposition universelle de Milan en 2015.

Les touristes en provenance de Chine sont les plus forts consommateurs représentant 22 % des ventes détaxées (+ 17 % de croissance du nombre de transactions). Ils ont enregistré la 2e plus forte hausse après les touristes ukrainiens et cette tendance devrait se poursuivre en 2014, les touristes chinois étant attirés par la nourriture italienne, la culture et la mode.

Les consommateurs russes sont les 2e plus importants avec une augmentation de 17 % du total des ventes depuis 2012 (les premiers en nombre de transactions).

Pour les touristes russes, l’Italie est une destination populaire pour les visites, les plages et les stations de ski. Une de leur station balnéaire préférée est Forte dei Miami en Toscane. Les voyageurs à la fois riche et soucieux de leur budget sont attirés par Milan et la mode.

Bien que les Japonais aient connu une baisse de 31 % entre 2012 et 2013, ils demeurent les 3e plus importants consommateurs en Italie.

Les touristes de Thaïlande sont entrés dans le top 10 pour la 1re fois en 2013 avec une croissance de près de 30 % des ventes. Ils ont la 2e moyenne de dépenses par transaction la plus haute (1.380 €), derrière les touristes

de Hong Kong (1 690 €). La 2e plus forte croissance des ventes est à mettre à l’actif des touristes d’Ukraine (+ 42 %) et si la même croissance est enregistrée en 2014, ils dépasseront les Brésilients en termes de dépenses. L’agence nationale du tourisme a estimé que plus de 49 millions de touristes ont visité l’Italie en 2013 et les prévisions pour 2014 offrent encore de meilleures perspectives, avec une hausse supplémentaire de 3 % du nombre de touristes entrants. Les pays non européens devraient croître de 4,8 % cette année, grâce à la stabilité du marché américain et à l’augmentation du pouvoir d’achat des économies émergentes.

* Nationalités à suivre en 2014

Chine Profil voyageur p.33

Russie Profil voyageur p.37

Japon Profil voyageur p.43

Thaïlande Profil voyageur p.49

UKRAINE

14

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Top 10 des nationalités par valeur des ventes Croissance dans les ventes

Valeur transactionnelle moyenne

Chine

22,5 %

35,9 %

1.287 €

Russie

20,8 %

17,7 %

1.053 €

Japon

5,3 %

-31,0 %

728 €

États-Unis

5,0 %

11,6 %

830 €

Hong Kong

4,8 %

17,4 %

1.690 €

Taiwan

4,7 %

-1,0 %

1.116 €

Singapour

3,1 %

-2,6 %

1.251 €

Thaïlande

2,9 %

29,5 %

1.379 €

Brésil

2,5 %

7,2 %

791 €

Ukraine

2,4 %

42,3 %

1.183 €

Total

Italie

Part de marché des ventes

Nationalités

74,0 %

Part de marché des transactions

Croissance dans les transactions

Nationalités Russie

20,4 %

17,3 %

Chine

18,0 %

15,1 %

Japon

7,5 %

-30,3 %

États-Unis

6,2 %

4,9 %

Taiwan

4,3 %

-7,0 %

Brésil

3,2 %

0,1 %

Hong Kong

2,9 %

2,5 %

Singapour

2,6 %

-6,7 %

Thaïlande

2,2 %

21,9 %

Ukraine

2,1 %

37,7 %

Total

Top 10 des nationalités par nombre de transactions

69,5 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note: 15 % des transactions annuelles totales émises par les touristes thaïlandais ont été effectuées en avril.

Chine

19 %

Russie

18 %

États-Unis

17 %

Thaïlande

16 %

UKRAINE

14 % 13 % 12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

FéV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DéC

15

Italie

Top 3 des villes pour les ventes en détaxe Rome – 8 millions de touristes ont visité Rome et les sites historiques les plus populaires sont le Colisée, la basilique Saint Pierre et le cirque Maxime. La via Condotti est l’une des plus célèbres rues de Rome : elle accueille un grand nombre de consommateurs, particulièrement de Chine, de Russie et du Japon.

Milan – domicile de la via Montenapoleone, la plus importante rue du quartier de la mode et siège de nombreuses marques de luxe. Les touristes russes sont les consommateurs de ventes en détaxe les plus importants à Milan, suivi des touristes de Chine, de Hong Kong et d’Ukraine. La cathédrale de Milan, une des plus grandes cathédrales gothiques, est l’attraction touristique principale.

Florence – une ville de la Renaissance située en Toscane – est célèbre pour ses cathédrales, ses immeubles chics et ses places comme la Piazza della Signoria.

Les plus célèbres rues commerçantes sont la via Tornabuoni et la via della Vigna Nuova qui accueillent les touristes russes (les plus importants consommateurs à Milan), chinois, ukrainiens et de Hong Kong.

Top 4 des semaines pour les ventes en détaxe en 2013

Semaine

27

du 1er au 7 JUillet 2013

Semaine

du 8 au 14 JUILlet 2013

Semaine

38

du 16 au 22 SEPTEMBRE 2013

Semaine

du 23 au 29 SEPTEMBRE 2013

28

39

16

Milan

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Venise

1

ROME

2

MILAN

Rome

Florence

3

FLORENCE Naples

Palerme

Nombre de transactions par paliers Moins de 250 €

23,2 %

De 251 € à 500 €

27,9 %

De 501 € à 1.000 €

20,4 %

De 1.001 € à 2.000 €

14,5 %

De 2.001 € à 3.000 €

6,4 %

Supérieur à 3.001 €

7,7 %

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Analyse par pays

Espagne

90,15 €

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

373 €

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

17

Espagne

Espagne L’Espagne est le 2e pays le plus visité d’Europe et le 4e au monde. Outre les touristes européens du Royaume Uni et d’Allemagne, l’Espagne attire plus de touristes de Russie et d’Amérique latine. De janvier à décembre 2013, 1,58 million de Russes ont visité l’Espagne, soit une croissance de 31,6 % comparé à la même période en 2012.

L’office du tourisme espagnol attribue le plus grand nombre de vols directs vers l’Espagne. Les règles d’attribution de visa simplifiées et l’appétit croissant de la classe moyenne russe pour les voyages à l’étranger étant les principales raisons du succès continu du marché espagnol du voyage. De plus, un nouveau centre espagnol de demande de visa a ouvert à Omsk en mars 2013. Situé à près de 2 300 km de Moscou, au cœur du sud-ouest de la Sibérie, l’ouverture de ce centre incitera les 1,2 million d’habitants à découvrir l’Espagne.

Les touristes d’Amérique du Sud ont aussi été plus nombreux, comptant pour 20 % du total des transactions effectuées en Espagne, soit une croissance de 38 % par rapport à 2012. En mai 2013, l’office de tourisme d’Espagne a lancé une campagne pour attirer plus de touristes d’Amérique Latine. Intitulée « J’ai besoin de l’Espagne », elle se base sur l’aspect sanctuaire de leur pays, autant que sur ses attractions culturelles, son large choix de rues commerçantes et le grand nombre de ses hôtels haut de gamme.

Les visiteurs chinois ont dépassé les touristes américains et sont désormais les 2 e plus importants consommateurs en Espagne, soit une croissance de plus de 40 % du total des ventes.

Selon l’office de tourisme d’Espagne, les dix premiers mois de 2013 ont connu une hausse de 3 % des touristes chinois dans le pays.

Ils prévoient plus de 200 000 touristes chinois ayant visité l’Espagne en 2013 (177.000 en 2012). Leur objectif est d’accueillir un million de touristes chinois en 2020. Pour atteindre ce but, il est essentiel d’augmenter le nombre de vols directs depuis la Chine vers l’Espagne et d’enseigner aux équipes commerçantes les bases du Mandarin et des aspects culturels. Aujourd’hui, il existe seulement quatre liaisons directes par semaine, alors que la France et l’Allemagne en proposent plus de 60.

Le nombre total de touristes en 2013 a dépassé celui de 2012 : de janvier à décembre, 60,6 millions de personnes ont visité l’Espagne, affichant une hausse de 5,6 % depuis 2012. Les ventes totales auprès des touristes étrangers ont atteint 59 milliards d’euros (+ 9,6 %) et cela représente un sérieux coup de pouce à l’économie espagnole, qui dépend du tourisme pour plus de 10 % de son activité économique. Les villes les plus visitées sont Barcelone, Madrid, Séville et Malaga. La Catalogne a accueilli 27,1 % du nombre total de touristes en Espagne, selon l’office de tourisme espagnol.

Cette tendance devrait se poursuivre alors que certaines compagnies aériennes européennes ont annoncé l’ajout de vols supplémentaires vers l’Espagne pour la saison automne/hiver.

Ryanair a également annoncé de nouveaux vols pour leur programme hiver 2013/2014 et Norwegian Air a augmenté le nombre de vols directs vers Tenerife, Gran Canarie, Malaga et Alicante.

* Nationalités à suivre en 2014

Chine Profil voyageur p.33

Russie Profil voyageur p.37

Brésil Profil voyageur p.39

États-Unis Profil voyageur p.41

MEXICO

18

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

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Part de marché des ventes

Croissance dans les ventes

Valeur transactionnelle moyenne

Russie

20,5 %

49,7 %

360 €

Chine

10,1 %

41,5 %

590 €

États-Unis

3,9 %

82,7 %

460 €

Brésil

3,6 %

10,5 %

296 €

Mexico

2,8 %

25,7 %

334 €

Venezelua

2,2 %

41,1 %

260 €

Argentine

2,1 %

25,1 %

237 €

Maroc

2,1 %

28,5 %

338 €

Ukraine

1,8 %

69,0 %

462 €

Singapour

1,6 %

44,7 %

604 €

Nationalités

Total

Espagne

Top 10 des nationalités par valeur des ventes

50,7 %

Part de marché des transactions

Croissance dans les transactions

Nationalités Russie

21,3 %

51,2 %

Chine

6,4 %

33,0 %

Brésil

4,5 %

17,1 %

Argentine

3,4 %

39,1 %

Venezuela

3,2 %

61,2 %

États-Unis

3,2 %

80,0 %

Mexico

3,1 %

32,7 %

Maroc

2,4 %

28,5 %

Colombie

2,0 %

43,4 %

Norvège

1,9 %

296,1 %

Total

Top 10 des nationalités par nombre de transactions

51,3 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note: 18,5 % du total des transactions annuelles émises par les Russes ont été effectuées en juillet.

Chine

19 %

Russie

18 %

Brésil

17 %

États-Unis

16 %

MEXICO

14 % 13 % 12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

FéV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DéC

19

Espagne

Top 3 des villes pour les ventes en détaxe Barcelone – la Sagrada Familia, la célèbre et magnifique cathédrale de Gaudi, les Ramblas et le parc Guell. Les touristes ont visité aussi et acheté dans la rue Passeig de Gracia pour les marques de luxe et sur les Ramblas de la rue Catalunya pour les boutiques de mode tendances.

Madrid – la capitale espagnole a accueilli environ 6 millions de touristes chaque année. Ses principales attractions sont le parc Retiro et la place Mayor. Le quartier de Salamanque est la plus célèbre zone de shopping incluant la rue Calle Ortega y Gasset dans laquelle la plupart des marques de luxe sont situées.

Malaga – située sur la costa del sol, la ville séduit les touristes par ses plages et la diversité de ses restaurants et de ses bars avec des terrasses sur le toit très à la mode. Malaga compte également un grand nombre de musées, dont le musée Picasso qui a ouvert en 2013, et de zones commerçantes piétonnes comme la Calle Marqués de Larios près du port.

Top 4 des semaines pour les ventes en détaxe en 2013

Semaine

27

du 1er au 7 JUILLET 2013

Semaine

33

du 12 au 18 AOÛT 2013

Semaine

34

du 19 au 25 AOÛT 2013

Semaine

du 26 au 31 AOÛT 2013

35

20

Barcelone

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

León

1

BARCELONE

2

MADRID

3

MALAGA

Valence

Madrid

Almeria

Málaga

Nombre de transactions par paliers Moins de 100 €

11,9 %

De 101 € à 200 €

49,7 %

De 201 € à 500 €

26,8 %

De 501 € à 1.000 €

6,2 %

De 1.001 € à 2.000 €

2,8 %

Supérieur à 2.001 €

2,6 %

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Analyse par pays

Allemagne

25 €

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

542 €

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Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

21

Allemagne

Allemagne L’Allemagne est le 4 e pays d’Europe le plus visité après l’Italie, accueillant chaque année environ 30,4 millions de touristes. Les villes les plus visitées sont Berlin, Munich, Hambourg et Francfort. Berlin a accueilli 12,4 millions de touristes en 2012.

Berlin a toujours été une destination populaire pour les touristes et les consommateurs d’Europe de l’Est de produits de luxe. La ville compte 38 des 100 plus grandes marques de luxe et attire de plus en plus de touristes de Chine et de Thaïlande.

Selon les statistiques du tourisme allemand, les touristes d’Asie se classent dans le top 2 derrière les touristes européens, avec une part de 11 % du tourisme total allemand (2,1 millions de voyageurs asiatiques en Allemagne en 2012), selon l’IPK International’s World Travel Monitor.

Les consommateurs chinois ont représenté de manière étonnante un tiers du total des ventes détaxées en 2013, avec une hausse de 14 % depuis 2012. La France et l’Allemagne ont ouvert des centres de demandes de visa pour faciliter leur voyage en Europe et la Lufthansa est la 2 e compagnie la plus importante pour les vols entre l’Europe et la Chine (avec 37 % du total des sièges), derrière Air China. Les offices de tourisme allemands ont aussi adopté la stratégie de recrutement

de sinophones au sein des touropérateurs et chez les commerçants.

Selon l’office du tourisme allemand, depuis 2009, les nuitées passées par les Chinois en Allemagne ont atteint le nombre d’1,6 million en 2012, suivi par les Japonais avec 1,3 million de nuitées. En 2012, les régions les plus visitées par les voyageurs chinois en Allemagne ont été la Bavière, la Hesse, le Bade-Wurtemberg, le Nord Rhin-Westphalie et Berlin.

Les autorités du tourisme allemand ciblent aussi les touristes de Thaïlande, après avoir identifié le pays comme le marché asiatique clé étant donné la croissance rapide de sa classe moyenne. Ils ont réalisé 55 000 voyages en Allemagne en 2012 et l’office de tourisme prévoit d’accueillir 100 000 visteurs thaïlandais (par an) d’ici 2020.

Alors que le nombre de touristes est quinze fois plus faible comparé aux Chinois, comptant pour seulement 4 % des ventes totales, ils ont connu la 2e plus forte hausse de ventes en détaxe de 2012 à 2013 (+ 39 %).

La dépense moyenne par transaction est aussi la 2 e plus élevée (1.190 €) juste derrière les touristes de Hong Kong (1.230 €).

Les pays arabes constituent le 4 plus important flot de touristes en Allemagne et à peu près 450.000 e

visiteurs sont arrivés dans les aéroports allemands pendant les six premiers mois de 2013, 74 % d’entre eux pour des raisons touristiques. Ils représentent 9,8 % des ventes détaxées totales en 2013, soit une croissance de 26 % en 2012.

En 2014, on devrait s’attendre à une hausse du nombre de touristes d’Asie et du Moyen-orient. La poularité du pays est aussi liée à sa sûreté : l’Allemagne a été élue par les rapports de compétitivité de voyage et de tourisme comme la destination la plus sûre dans le monde.

De la mer Baltique aux Alpes, l’Allemagne est aujourd’hui plus populaire en tant que destination touristique qu’elle ne l’a jamais été auparavant.

* Nationalités à suivre en 2014

Chine Profil voyageur p.33

Russie Profil voyageur p.37

Thaïlande Profil voyageur p.49

Émirats arabes unis Profil voyageur p.35

TAIWAN

22

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Part de marché des ventes

Croissance dans les ventes

Valeur transactionnelle moyenne

Chine

30,5 %

13,9 %

645 €

Russie

15,8 %

21,1 %

670 €

Thaïlande

4,3 %

39,2 %

1.190 €

Émirats arabes unis

3,3 %

16,6 %

589 €

Hong Hong

2,3 %

1,5 %

1.230 €

Taiwan

2,2 %

14,0 %

516 €

Koweït

2,0 %

50,5 %

574 €

Singapour

1,9 %

-1,1 %

867 €

Ukraine

1,8 %

24,0 %

850 €

Suisse

1,8 %

30,2 %

289 €

Total

65,9 %

Nationalités

Part de marché des transactions

Allemagne

Top 10 des nationalités par valeur des ventes

Croissance dans les transactions

Nationalités Chine

25,7 %

9,5 %

Russie

12,7 %

21,0 %

Suisse

3,3 %

45,4 %

Émirats arabes unis

3,0 %

17,6 %

Japon

2,4 %

-10,1 %

Taiwan

2,3 %

22,7 %

Thaïlande

2,0 %

27,5 %

Koweït

1,9 %

65,4 %

États-Unis

1,7 %

16,1 %

Brésil

1,3 %

12,8 %

Total

56,3 %

Top 10 des nationalités par nombre de transactions

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note: 24 % des transactions annuelles totales émises par les touristes des Émirats Arabes Unis ont été effectuées en août.

Chine

19 %

Russie

18 %

Thaïlande

17 %

Émirats arabes unis

16 %

TAIWAN

14 % 13 % 12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

FéV

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DéC

23

Allemagne

Top 3 des villes pour les ventes en détaxe Munich – 3e ville la plus importante d’Allemagne, les sites les plus visités sont la place historique de Marienplatz, la cathédrale Frauenkirche et l’Hofbräuhaus, la halle de la bière. Les plus célèbres rues commerçantes à Munich sont la Maximillianstrasse et la Theatinerstraße pour les marques de luxe et Kaufingerstraße pour ses grands magasins.

Berlin

1

MUNICH

2

FRANKFURT

3

BERLIN

Francfort

Francfort – le meilleur endroit pour faire du shopping est la zone piétonne de Zeil.

Cette zone commerçante concentre un grand nombre de boutiques de luxe, de grands magasins et un centre commercial moderne de dix étages, appelé la « Zeil Galerie ».

Berlin – les sites les plus visités sont le mur de Berlin, la porte de Brandebourg et le monument historique du Reichstag. Dans les rues commerçantes de Kurfürstendamm et de Friedrichstrasse, on peut trouver de nombreux produits de luxe exclusifs, pendant que les jeunes adultes et les étudiants vont normalement faire du shopping à Hackischer Markt. De plus, les centres commerciaux d’Alexa et de Schloβtraβe sont très populaires pour les touristes.

Top 4 des semaines pour

33

du 12 au 18 AOÛT 2013

Semaine

34

du 19 au 25 AOÛT 2013

Semaine

du 26 au 31 AOÛT 2013

Semaine

du 16 au 21 SEPTEMBRE 2013

35

38

24

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Dresde

Stuttgart

Munich

Nombre de transactions par paliers Moins de 100 €

29,8 %

De 101 € à 200 €

22,6 %

De 201 € à 500 €

24,7 %

De 501 € à 1.000 €

10,5 %

De 1.001 € à 2.000 €

6,1 %

Supérieur à 2.001 €

6,3 %

les ventes en détaxe en 2013

Semaine

Hanovre

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Analyse par pays

Portugal

61,35 €

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

377 €

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

25

PORTUGAL

Top 3 des villes pour les ventes en détaxe

Portugal L’Angola et le Brésil ont représenté 63 % du total des ventes en 2013 au Portugal. Le nombre de transactions commerciales pour les touristes angolais a augmenté de plus de 30 % et les Brésiliens ont enregistré une croissance de 9 % des transactions. Le Portugal est une plaque tournante très importante, surtout pour les touristes du Nord du Brésil, non seulement en raison des liens linguistiques et culturels mais aussi parce que le Portugal est le premier port d’entrée pour les touristes se rendant en Europe dans la zone Schengen, grâce aux vols directs vers Lisbonne avec la compagnie TAP. Les touristes de Chine sont maintenant les 3e plus gros consommateurs au Portugal avec une hausse de 89 % des ventes comparé à 2012, suivi par les touristes russes qui ont augmenté leurs dépenses de 45 %. En 2012, 143 000 Russes ont visité le Portugal, soit 40 % de plus qu’en 2011. Par conséquent, un centre de demande de visa portugais s’est ouvert à Moscou en 2013, pour encourager et faciliter les liens touristiques et professionnels entre les deux pays.

1

LISBONNE

2

PORTO

3

ALCOCHETE

Top 5 des nationalités par valeur des ventes Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

Valeur transactionnelle moyenne

Angola

36,6 %

32,7 %

372 €

Brésil

26,6 %

4,6 %

322 €

Chine

7,1 %

89,2 %

1.102 €

Russie

6,0 %

44,9 %

366 €

Mozambique

2,6 %

33,8 %

301 €

Total

79,0 %

Top 5 des nationalités par nombre de transactions

Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

* Nationalités à suivre en 2014

ANGOLA Brésil Profil voyageur p.39

Angola

31,7 %

32,8 %

Brésil

31,1 %

8,9 %

Russie

6,2 %

38,1 %

Mozambique

3,3 %

28,5 %

Chine

2,4 %

65,5 %

Total

80,1 %

Chine Profil voyageur p.33

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel

19 % 18 %

Note: 16 % du total des transactions annuelles émises par les Angolais ont été effectuées en juillet.

17 % 16 %

14 %

ANGOLA Brésil

13 %

Chine

12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

26

FéV

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOÛ

SEPT

OCT

NOV

DéC

Analyse par pays

République tchèque

2.001 CZK

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

12.720 CZK

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Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

27

Tc h è q u e République

République Tchèque

Top 2 des villes

2

PRAGUE

3

KARLOVY VARY

pour les ventes en détaxe

Environ 750 000 touristes russes ont visité la République Tchèque en 2013, soit 8 % de plus d’année en année. Les Russes sont les 2e plus importants groupes de touristes à visiter le pays, après les Allemands. Selon le journal local le Prague Post, les touristes russes s’intéressent aux monuments historiques et culturels, les événements culturels, les services touristiques de qualité, le shoping et les spas tchèques. La plupart des touristes russes qui ont visité la République Tchèque ont entre 15 et 40 ans et cherchent à se divertir et à acheter. Des touristes plus matures visitent les spas tchèques et les monuments culturels et historiques.

Les touristes russes ont représenté plus de la moitié de l’ensemble des ventes en détaxe en République Tchèque, soit une hausse de 48 % du nombre de transactions comparé à 2012. Les touristes ukrainiens ont aussi enregistré une croissance positive de 49 % du nombre de transactions depuis 2012. Les Chinois représentent 7,3 % du total des ventes, avec une augmentation de 15 % du nombre de transactions. Ils devraient être plus nombreux en 2014 comme les voyageurs fréquents cherchent de nouvelles destinations à visiter en Europe.

Top 5 des nationalités par valeur des ventes Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

Valeur transactionnelle moyenne

Russie

54,1 %

41,8 %

13.563 CZK

Chine

7,3 %

5,7 %

13.463 CZK

Taiwan

6,2 %

0,2 %

6.007 CZK

Azerbaïdjan

4,6 %

32,8 %

58.139 CZK

Ukraine

3,7 %

26,2 %

15.845 CZK

Total

75,9 %

Top 5 des nationalités par nombre de transactions

Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

Russie

50,8 %

47,8 %

Taiwan

13,0 %

5,2 %

Chine

6,9 %

15,0 %

Russie

Ukraine

3,0 %

48,9 %

Profil voyageur p.37

États-Unis

2,8 %

15,0 %

Chine

Total

* Nationalités à suivre en 2014

Profil voyageur p.33

TAIWAN

76,5 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel

19 %

Note: 12 % du total des transactions annuelles émises par les Russes ont été effectuées en mai.

18 % 17 % 16 %

Russie 14 %

Chine

13 %

TAIWAN

12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

28

FéV

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

DéC

Analyse par pays

Grèce

€120

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

€ 597

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

29

Grèce

Grèce Les touristes russes ont représenté 38 % de l’ensemble des ventes commerciales internationales en Grèce. Alors que la Turquie est toujours la première destination pour les touristes russes, suivie de l’Égypte, la Grèce a connu la croissance globale la plus élevée en nombre de touristes russes entre 2011 et 2012 (+ 69 %), et est la 3e destination favorite. Les pays voisins de la Russie ont également plus voyagé en Grèce. Les Ukrainiens représentent 6 % du total des ventes en détaxe avec une amélioration de près de 200 % des ventes depuis 2012. Les touristes chinois ont été les 2e plus gros consommataurs avec une croissance de 78 % depuis 2012, comptant pour 13 % des ventes en détaxe totales. Les touristes chinois se montrent de plus en plus nombreux sur les sites historiques grecs, un coup de pouce bienvenu pour la plus importante industrie de la Grèce. En 2012, 100 000 Chinois ont visité la Grèce et 21 000 d’entre eux venaient directement de Chine, soit une hausse de 25 % depuis 2011.

Les Chinois voyagent aussi plus pour des raisons professionnelles en Grèce, ils gèrent actuellement le port grec du Pyrée et ils sont également intéressés par le fait d’étendre leur présence à d’autres ports du pays.

Top 3 des villes

1

Athènes

pour les ventes en détaxe

2

THESSALONIQUE

3

RHODES

Top 5 des nationalités par valeur des ventes Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

Valeur transactionnelle moyenne

Russie

38,0 %

51,0 %

623 €

Chine

13,1 %

78,0 %

927 €

Fyro.Macedonia

7,3 %

16,9 %

261 €

Ukraine

5,9 %

201,3 %

1.089 €

États-Unis

4,6 %

12,2 %

1.317 €

Total

69,0 %

Top 5 des nationalités par nombre de transactions

Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

* Nationalités à suivre en 2014

Russie

36,4 %

114,3 %

République de Macédoine Chine

16,8 %

22,8 %

8,5 %

88,9 %

Serbia

8,0 %

34,7 %

Profil voyageur p.33

Ukraine

3,3 %

117,5 %

Russie

Total

Chine

72,9 %

Profil voyageur p.37

République de Macédoine

19 % 18 % 17 % 16 %

14 % 13 % 12 %

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel

Chine

Note: 23 % des transactions annuelles totales émises par les Russes ont été effectuées en août.

Russie République de Macédoine

11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

30

FéV

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

AOû

SEPT

OCT

NOV

DéC

Analyse par pays

Singapour

100 $

634 $

2013 © Fintrax Group – Tous droits réservés

Montant minimum nécessaire pour les ventes en détaxe

Valeur transactionnelle moyenne

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

31

Singapour

Singapour

Top 5 des nationalités par valeur des ventes

Les arrivées internationales à Singapour pour les onze premiers mois de 2013 ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 14 millions par rapport à l’année dernière selon les premiers chiffres de l’office du tourisme de Singapour. Environ 76 % (11 millions) de visiteurs en 2012 venaient d’Asie : ils étaient 73 % (6,5 millions) en 2005. La Chine, l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie et l’Inde constituent le top 5 des marchés. Les touristes de Chine, d’Indonésie et d’Inde ont compté pour près de 50 % du total des ventes en détaxe en 2013.

La proximité, la propreté, les centres commerciaux, les paysages naturels et les plages sont parmi les principales raisons de visiter Singapour. Le nombre de touristes visitant Singapour devrait augmenter en 2014, grâce à une classe moyenne croissante issue des économies émergentes voisines impatientes d’acheter des produits de luxe qui étaient inabordables il y a quelques années. La ville possède aussi quelques temps forts comme le grand prix de Formule 1 et les studios Universal.

De plus, l’industrie des réunions, des programmes de motivation, des conventions et des expositions est également importante alors que Singapour a été nommée pour la 11e année consécutive la meilleure ville d’Asie pour les conventions.

Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

Valeur transactionnelle moyenne

Chine

20,4 %

16,4 %

801 $

Indonésie

15,8 %

-11,0 %

537 $

Inde

12,6 %

20,4 %

1.186 $

Malaisie

3,9 %

11,1 %

894 $

Australie

2,9 %

-39,8 %

446 $

Total

55,6 %

Top 5 des nationalités par nombre de transactions

Part de marché Croissance dans des ventes les ventes

Nationalités

* Nationalités à suivre en 2014

Indonésie

18,6 %

-7,3 %

Chine

16,1 %

23,0 %

India

6,7 %

14,6 %

Thaïlande

5,0 %

5,6 %

Australie

4,1 %

-30,8 %

Total

50,5 %

Chine Profil voyageur p.33

INDE

Suivi d’activité par pourcentage du volume annuel Note: 12 % des transactions annuelles totales ont été effectuées en février.

Indonésie 19 % 18 % 17 % 16 %

Chine 14 %

INDE

13 %

Indonésie

12 % 11 %

9 % 8 % 7 % 6 %

4 % 3 % 2 %

JAN

32

FéV

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

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AOÛ

SEPT

OCT

NOV

DéC

PROFIL voyageur

Chine

Augment ation du nombre de voyageurs individuels suite à la nouvelle loi chinoise sur le tourisme.

Le Royaume-Uni s’attend à plus de touristes grâce à la révision des modalités de demande de visa.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

33

Chine

PROFIL VOYAGEUR

Chine Top 5 destination en Europe

1

FRANCE

2

Allemagne

3

AUTRICHE

4

Italie

5

Analyse par pays p.9

Analyse par pays p.21

Analyse par pays p.13

Royaume-Uni Analyse par pays p.5

ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Culture • Gastronomie • Opportunités professionnelles • Visites historiques • Experiences uniques • Parcs à thèmes et tourisme

Le voyageur professionnel Hauts niveaux d’éducation, Majoritairement des hommes, Priorité au confort, donc, ils aiment faire du shopping dans les grands magasins, les rues commerçantes et à l’aéroport, Pragmatiques : accordent plus d’attention à l’aspect pratique des produits et services, Attachés à la ponctualité, le confort et la santé.

34

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Âge

Raisons des visites

Les consommateurs de produits de luxe en Chine ont pour la plupart moins de 40 ans.

Les consommateurs chinois âgés de 20 à 30 ans (génération de la politique de l’enfant unique) deviennent un segment important pour la consommation de luxe. Représentant à peu près 300 millions de personnes, ces jeunes consommateurs ne sont pas seulement uniques en tant que collectivité mais ils sont aussi très individualistes.

Les voyages de loisirs comptent pour près de 69 % du nombre total des voyages à l’étranger, 25 % sont des voyages de groupe.

Les Chinois voyagent traditionnellement par groupe de 3 à 10 personnes (68 %).

Les départs pour raisons professionnelles ont augmenté de 13 % en 2012 du fait de l’augmentation du nombre d’entreprises chinoises à l’étranger.

Classes émergentes L’expansion continue de la classe moyenne chinoise a eu pour conséquence d’améliorer les niveaux de revenus disponibles parmi la population et d’augmenter leurs envies de voyager à l’étranger.

En moyenne, les riches chinois voyagent à l’international trois fois par an, avec 33 % des milliardaires voyageant plus de cinq fois (Euromonitor).

Profils généraux Les Chinois sont des passionnés des marques et sont des consommateurs très enthousiastes. Ils veulent être servis de manière efficace et apprécient les suggestions pour trouver les meilleurs cadeaux pour leur famille et leurs amis. Ils aiment les produits exclusifs et peuvent se méfier des promotions gratuites.

Ils voyagent en Europe surtout l’été (juillet est le mois le plus chargé) et également pendant les vacances officielles du nouvel an en début d’année et de la fête nationale en octobre.

Le connaisseur De jeunes « faiseurs » de tendance, Majoritairement des femmes et individualistes, Aiment les marques de luxe et consacrent une grande partie de leur temps au shopping, Cherchent des expériences d’achat et d’exclusivités (produits différents de ceux trouvés en Chine), Les femmes jouent un rôle important dans la décision d’achat de leur partenaire lorsqu’il s’agit de produits de luxe.

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Le voyageur de tours operators Des touristes moins expérimentés, Majoritairement des femmes et axées sur la famille, Cherchent le confort et la sécurité, Rapport qualité-prix : ont tendance à acheter dans les grands magasins et les magasins d’usines, Temps limité et savent planifier le voyage eux-mêmes : de ce fait, ils visitent les magasins situés près des principales attractions touristiques. close à main tourist attractions.

PROFIL voyageur

MoyenOrient

Les périodes pré et postRamadan sont les moments préférés pour visiter l’Europe.

Le Royaume Uni est sur le point d’abolir les visas pour les Saoudiens et les touristes du Qatar.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

35

Moyen-Orient

PROFIL VOYAGEUR

MoyenOrient

Top 5 destination en Europe

1

Royaume-Uni

2

Allemagne

3

FRANCE

4

TURQUIE

5

Suisse

Analyse par pays p.5

Analyse par pays p.21

Âge

Raisons des visites

Les touristes internationaux du Moyen-Orient qui voyagent pour leurs loisirs sont plus des hommes que des femmes, environ 50 % ont entre 18 et 34 ans.

Plus de 50 % sont mariés, avec des enfants.

Analyse par pays p.9

Les voyages de loisirs ont reprsenté 90 % du total des voyages à l’étranger en Arabie Saoudite en 2012, 63 % d’entre eux étaient des départs en famille. Ils apprécient de voyager à l’étranger en particulier pour la variété des options de divertissement.

Classes émergentes La plupart des touristes internationaux qui voyagent pour les loisirs du Moyen-Orient vers l’Europe ont reçu une bonne éducation et appartiennent à la classe socio-économique supérieure de la société.

Certains individus voyagent à l’étranger plusieurs fois par an. Ils apprécient les voyages plus lointains et plus longs, d’au moins deux semaines. Le Moyen-Orient se caractérise par une forte proportion de résidents expatriés qui entreprennent également des séjours internationaux. Il en est de même pour les pays du Golfe selon l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (UNWTO).

Profils généraux ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Une excursion en famille • Concurrence sociale • Expériences de shopping • Météo • Les affaires

Le voyageur professionnel La plupart d’entre eux sont expatriés, Classe moyenne et supérieure, Hommes et axés sur la famille, Réservent leur voyage pendant les mois avant et après le Ramadan et la période du nouvel an, Ils ont le temps de faire du shopping et recherchent du personnel.

36

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

42 % des touristes passent leurs vacances au Moyen-Orient et 58 % en dehors de la région. La plupart d’entre eux essaient d’échapper aux chauds mois d’été et voyagent entre juin et août lorsque les températures dans les pays du Golfe sont les plus élevées. Les périodes pré et post-Ramadan sont aussi très populaires pour les touristes du Moyen-Orient qui voyagent en Europe. Les riches princes et familles du Moyen-Orient sont à la recherche d’une expérience anthentique et légitime en Europe. Le service, l’authenticité et l’exclusivité sont des facteurs très importants. Ils apprécient les bonnes affaires et demandent régulièrement un rabais car c’est normal pour eux. Ils préfèrent aussi choisir la personne avec laquelle ils vont traiter et demandent de l’aide pour des services supplémentaires et des conseils.

Les voyageurs du Moyen-Orient sont les plus tributaires des voies traditionnelles de planification et de réservation de leur voyage. L’opinion de leurs amis et de leurs parents influence grandement les choix de leur destination.

Le connaisseur Voyage pour raisons professionnelles et les conventions, Hommes, Recherchent la courtoisie et l’accueil, Voyagent tout au long de l’année, il n’y a donc pas de tendances saisonnières, Dépenses moyennes relativement élevées.

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Le voyageur de tours operators Rendent visite à des amis et à des parents, Hommes et axés sur la famille, Voyagent au moins une fois par an, parfois plus, Apprécient les commerçants qui respectent leurs habitudes et qui connaissent leur hiérarchie et leur étiquette, Admirent la générsité et les bonnes manières.

PROFIL voyageur

Russie

Les principales vacances sont situées en mai (armistice du 8 mai), les mois d’été de juillet, août et janvier.

L’importance des marques de luxe est liée au statut social.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

37

Russie

PROFIL VOYAGEUR

Russie Top 5 destination en Europe

1

FINLANDE

2

ESTONIE

3

Allemagne

4

Italie

5

Espagne

Âge

Raisons des visites

L’âge des personnes riches en Russie va progressivement diminuer, créant un potentiel important pour le marché des produits de luxe étroitement liés aux habitudes des jeunes.

Analyse par pays p.21

Les départs pour les voyages de loisirs représentent près de 75 % des voyages à l’étranger et les voyages d’affaires 25 %, bien que certains voyageurs d’affaires rapportent qu’ils voyagent pour raisons personnelles afin de faciliter l’obtention des visas et autres processus. Plus de 40 % des voyageurs internationaux à l’étranger viennent de Moscou.

Classes émergentes La classe moyenne représente 25 % de la population. Il y a une hausse des jeunes millionnaires russes qui ont la vingtaine ou la trentaine. Ils souhaitent prendre soin de leur image en affichant leur richesse à travers des biens de marques de luxe. Le sentiment que posséder les plus grandes marques de luxe peut assurer une meilleure position sociale est fort en Russie.

Analyse par pays p.13

Analyse par pays p.17

Profils généraux

ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Luxe • Météo • Gastronomie • Traditions • Études • Les affaires • Attractions renommées

Le voyageur professionnel Travailler pour des entreprises étrangères (banques, secteur de l’énergie, gouvernement), Majoritairement des hommes et plus âgés, Le statut est très important, Intéressés par les produits de marques bon marché et les marques classiques, Ils se sentent très concernés par l’apparence tant qu’ils croient qu’elle reflète leur succès.

38

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Les Russes souhaitent prendre soin de leur image en affichant leur richesse à travers des biens de marques de luxe. Les Russes aiment traditionnellement le côté tape-à-l’œil et le glamour. Ils chérissent la mode et les produits de luxe, surtout les stylos, montres et bijoux qui restent l’épicentre de la classe la plus aisée. Ce sont des consommateurs très fiers, sensibles et spontanés qui tendent à « penser gros ».

Les visiteurs russes sont prêts à payer pour une large gamme de services mais attendent des normes élevées en retour. Ils sont directs et aiment être traités avec respect. Cela devient une pratique courante pour les hommes d’investir plus dans leurs propres looks en choisissant des biens qui n’étaient pas communs jusqu’ici pour un consommateur masculin en Russie. De manière similaire, le nombre croissant de femmes d’affaires en Russie génère une demande pour les produits de luxe traditionnels.

Le connaisseur Haute éducation, Des personnes riches voire très riches d’âge moyen, Majoritairement des couples et des hommes, Plus intéressés dans le pouvoir de l’argent, ils cherchent ce qui est visible, exclusif, personnalisé et les services de luxe, N’ont pas besoin d’acquérir des biens pour leur statut social, Sont intéressés par le lien entre la culture et l’histoire dans leurs achats.

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Le voyageur de tours operators Jeune cosmopolite employé par des multinationales ou des grands groupes russes, Sont bilingues en anglais, Voyagent fréquemment, Majoritairement des individus et des couples avec des enfants, voyagent en petits groupes, Recherchent des marques authentiques. Ils ont une très grande conscience des marques et du statut social, Ils s’intéressent aux magasins conceptuels, aux designers et font l’éloge de la technologie.

PROFIL voyageur

Brésil

La dévaluation de la monnaie brésilienne, le real, a un impact négatif sur le nombre de touristes brésiliens qui se rendent à l’étranger.

La coupe du monde pourrait négativement affecter le nombre de touristes brésiliens en Europe cette année.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

39

Brésil

PROFIL VOYAGEUR

Brésil Top 5 destination en Europe

1

FRANCE

2

Italie

Analyse par pays p.9

Analyse par pays p.13

3

PORTUGAL

4

Italie

5

Royaume-Uni

Analyse par pays p.25

Raisons des visites

Voyagent principalement de manière individuelle ou en couple (compagnon, ami, membre de la famille).

Les groupes familliaux sont rares mais ils voyagent parfois avec des enfants de moins de 8 ans.

Analyse par pays p.13

Analyse par pays p.5

ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Culture • Gastronomie • Études • Sites historiques • Tendances de la mode • Vin

Le voyageur professionnel Générations X/Y, Intéressés par les marques de milieu de gamme (Masstige, Premium), À la recherche d’innovations et de tendances, ils veulent une vie sociale pleine, profondément ressentie et remplie d’émotions, Priorité au plaisir de voyager donc ils aiment faire du shopping dans les grands magasins, Curieux, donner des avis sur les produits est très apprécié.

40

Âge

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Les départs pour voyages de loisirs ont représenté 70 % des voyages à l’étranger au Brésil en 2012, 42 % de ces voyages ont été effectués par des personnes seules.

Classes émergentes La classe moyenne brésilienne croît de manière significatice, offrant aux individus des moyens accrus de dépenser et pour voyager à l’étranger. La classe supérieure voyage fréquemment en Europe et aux États-Unis pour le shopping. Du fait des hauts taux d’importation, les produits de luxe sont beaucoup plus chers au Brésil qu’en Europe.

Profils généraux Les Brésiliens achètent beaucoup mais leur comportement change. Ils continuent d’acheter aux ÉtatsUnis grâce à la promiximité géographique, les bas prix et le taux de change mais il y a une baisse de la consommation en Europe. Selon l’ITB, les touristes qui ont voyagé pour la première fois en 2008 et 2009 font l’expérience de nouvelles ou de différentes destinations comme Dubai et la Turquie. Ils veulent une expérience touristique authentique et un voyage abordable. Ils veulent choisir leurs destinations de voyage selon les taux de change des pays. Ils voyagent dans des groupes disctincts. Ils rejoignent parfois des amis ou des membres de leur famille pour quelques jours durant leur séjour mais la plupart voyagent en couple. Cela implique qu’ils n’aiment pas voyager en groupes organisés. Ils recherchent des relations et de la fidélité. Montrer de l’enthousiasme aura un impact positif. Ils adorent les conversations sociales avant d’aller droit au but. Les Brésiliens sollicitent constamment l’optinion de leurs pairs et le bouche-à-oreille joue un rôle important dans les premières étapes de leur expérience de shopping.

Le connaisseur Majoritairement des couples et des amis voyageant sans enfant, Intéressés par les pays où ils ont leurs racines et leur héritage culturel, Créateurs de tendances, axés sur les marques haut-de-gamme, Orientés vers le tourisme urbain, Préoccupés par la mode ainsi que par le monde étincelant de l’activité sociale, Apprécient les attentions personnalisées et les équipements et services haut-de-gamme.

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Le voyageur de tours operators Haut niveau d’éducation, Majoritairement des femmes, Voyagent fréquemment en Europe pour le mode de vie européen et le shopping, Cherchant l’originalité et la créativité, ils aiment être surpris et peuvent être pointilleux, Apprécient prendre le temps de décider et se balader à travers les rues et dans les boutiques, Elles font leur shopping dans les boutiques de luxe et achètent les produits haut-de-gamme, en particulier des chaussures et des sacs.

PROFIL voyageur

États-Unis

Le moment préféré pour visiter l’Europe se situe entre juin et septembre.

Les voyageurs d’âge moyen proches de la retraite sont un segment important.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

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Chine

PROFIL VOYAGEUR

États-Unis Top 5 destination en Europe

1

Royaume-Uni

2

FRANCE

3

Italie

4

Allemagne

5

Espagne

Analyse par pays p.5

Analyse par pays p.9

Analyse par pays p.13

Âge

Raisons des visites

Les touristes américains en Europe ont tendance à être d’âge mûr ou plus âgés, plus riches et mieux éduqués. Les baby-boomers américains arrivent à l’âge de la retraite et auront plus de temps pour voyager, particulièrement vers de lointaines destinations.

Les départs en voyages de loisirs ont représenté 82 % des voyages à l’étranger aux États-Unis en 2012, et se sont répartis de façon quasi-égale entre les personnes seules (32 %), les couples (29 %) et les familles (25 %).

Les voyages d’affaires ont chuté de 13 % pendant une période de cinq ans de 2007 à 2012 liée à l’impact de la récession du business américain. Selon UNWOTO, la plupart des touristes américains en Europe visitent seulement un pays par voyage (70 %).

Classes émergentes

Analyse par pays p.21 Les voyageurs d’âge mûr sans enfant et avec un fort pouvoir d’achat voyageront en Europe le plus souvent.

Analyse par pays p.17

ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Culture • Gastronomie • Affaires • Sites historiques • Études • Rendent visite à des amis et à des parents • Pèlerinages/Religion • Traitement de santé.

Profils généraux Les touristes américains aiment les endroits où les produits locaux traditionnels sont à l’honneur. Ils sont intéressés par le fait de découvrir et d’apprendre l’histoire locale. Ils voyagent la plupart du temps entre mai et septembre. Ils sont décontractés, ils communiquent leurs besoins facilement et apprécient les recommandations.

Ils sont ouverts, aventureux et passionnés. Ils cherchent un service personnalisé et amical.

Le voyageur professionnel Le haut statut social et les revenus, Apprécient le confort, Voyagent pour apprendre et découvrir quelque chose de nouveau, Aiment les expériences qui les autorisent à vivre comme des autochtones, Auparavant intéressés par les tendances de la mode, ils sont plus intéressés par l’authenticité et la loyauté, Ils adorent les boutiques conceptuelles et les zones de shoping exclusives.

42

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Le connaisseur Voyageurs haut-de-gamme, expérimentés et à la mode, Composés de personnes seules et de couples, Majoritairement des femmes, Adorent les marques exclusives innovantes et jeunes, Ils apprécient l’expertise européenne sur le luxe et les rues renommées, À la recherche de produits personnalisés, d’exclusivité et de tendances de mode.

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Le voyageur de tours operators Voyageur de classe moyenne avec un haut pouvoir d’achat, Voyages en famille, souvent avec les enfants, Domiciliés en ville, Cherchent des expériences authentiques et culturellement distinctes, Recherchent des commercçants qui respectent leurs habitudes et qui comprennent l’importance de la hiérarchie et les « valeurs morales », Ils sont axés sur des achats à court terme.

PROFIL voyageur

Japon

Augmentation des voyageurs retraités qui sont moins enclins à acheter des biens de luxe.

La durée moyenne des voyages à l’étranger est de 4 à 7 jours.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

43

Chine

PROFIL VOYAGEUR

Japon Top 5 destination en Europe

1

Italie

2

Allemagne

Analyse par pays p.13

Analyse par pays p.21

3

FRANCE

4

Royaume-Uni

5

Espagne

Âge

Raisons des visites

Les seniors, en particulier les baby boomers, voyagent à l’étranger depuis qu’ils ont atteint l’âge de la retraite et ont plus de temps pour voyager particulièrement vers des endroits éloignés.

Analyse par pays p.9

Les departs en voyages de loisirs ont représenté 82 % des voyages à l’étranger au Japon en 2012, dont 34 % en tant que voyage de groupe.

Classes émergentes En tirant parti de la force du Yen japonais, le nombre de jeunes qui voyagent à l’étranger est en croissance. Avec beaucoup de temps pour voyager, les jeunes sont pressés d’apprendre quelque chose de nouveau sur les différentes cultures et les styles de vie en voyageant à l’étranger.

Analyse par pays p.5

Analyse par pays p.17

Profils généraux

ACTIVITÉS DE LOISIRS Shopping • Culture • Gastronomie • Sites historiques • Expérimenter les visites de musées • Visites touristiques

Le voyageur professionnel D’âge moyen, Veulent experimenter les cultures locales et explorer le monde, Intéressés par l’histoire et l’expertise de marque, Ils adorent les marques avec un héritage culturel fort, L’espace personnel doit être respecté, Apprécient quand un commerçant connaît quelques phrases en japonais.

44

P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Les touristes japonais sophistiqués sont obsédés par la présentation, la propreté et la finesse des détails.

Ils reconnaissent quand les commerçants prêtent attention à leurs questions et prennent le temps de les informer. Ils adorent les services personnels. Les Japonais apprécient de retourner dans leurs endroits favoris. Ils sont polis et mettent les formes. Ils veulent que leur expérience en Europe soit spéciale, particulièrement les femmes qui ont un statut bas au Japon. Les Japonais pensent que rejeter la demande de quelqu’un peut causer de l’embarras et faire perdre la face à l’autre personne, ce qui explique pourquoi la plupart des Japonais restent impassibles quand ils parlent. Sauver la face en société est extrêmement important et est une marque de dignitié personnelle.

Le connaisseur Classe privilégiée, Voyage avec des amis pour améliorer leur connaissance, Attirés par la liberté associée aux pays européens, Principalement des étudiants d’universités très célébres ou des employés de prestigieuses entreprises, Ils adorent acheter dans des boutiques haut-de-gamme, Ils aiment les marques connus et les cadeaux.

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Le voyageur de tours operators Classe supérieure Fortement influencés par le style de vie européen et américain, et la culture, Les Japonais plus âgés n’aiment pas le contact avec les étrangers, en particulier le contat physique, Veulent un commerçant qui comprend leurs demandes et leur fournit le meilleur service, Apprécient la qualité des cadeaux (non nécessaires).

PROFIL voyageur

Australie

Les Australiens tirent avantage de leur dollar fort pour acheter en Europe, spécialement au RoyaumeUni. Augmentation du nombre de patrimoines nets individuels importants (HNWI).

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

45

Chine

PROFIL VOYAGEUR

Australie Top 5 destination en Europe

1

Royaume-Uni

2

Italie

3

FRANCE

4

Allemagne

5

Grèce

Analyse par pays p.5

Analyse par pays p.13

Âge

Raisons des visites

Voyageurs d’âge mûr dont les enfants ne vivent plus à la maison, tirant pleinement parti de l’augmentation de leurs dépenses discrétionnaires et voyageant à l’étranger.

Les départs en voyage de loisirs ont représenté 87 % des voyages à l’étranger en Australie en 2012, 26 % de cette catégorie étaient seuls alors que 24 % étaient composés de couples.

Classes émergentes La classe supérieure devrait continuer à croîre en Australie. En 2012, cette catégorie représentait 1,8 million de personnes et devrait atteindre 2 millions d’ici la fin de la décennie. La croissance du nombre de professionnels et d’individus aux emplois bien rémunérés va augmenter l’envie de produits de luxe et de voyages internationaux. Les hommes australiens se sentent concernés par leur aparence. L’habillement à la maison comme au bureau est essentiel dans la garde-robe des jeunes gens influents.

Analyse par pays p.9

Analyse par pays p.21

Analyse par pays p.29

ACTIVITÉS DE LOISIRS Profils généraux Shopping • Culture • Histoire • Héritage • Rendre visite à des amis et à des parents • Sport • Boissons

L

US. L’augmentation de ce patrimoine net important est aussi due à la hausse du nombre de femmes dans le monde du travail. Ces femmes sont caractérisées par le fait d’être bien éduquées et de plus en plus malignes dans leur consommation de biens de luxe.

Ces personnes sont généralement définies comme ayant une capacité d’investissement de plus d’un million de dollars

La population australienne est composée de personnes venant de milieux et de cultures très variées, donc, les citoyens du pays sont intéressés par les voyages à l’étranger pour voir leur famille, leurs amis et plonger dans leur héritage

e nombre d’Australiens dans la catégorie de patrimoine net important (HNWI) est actuellement en hausse à un taux plus élevé que n’importe quel autre pays international.

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P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

culturel. Cela se voit par le grand nombre d’étudiants qui visitent l’Europe.

Cette demande est également illustrée par les grandes compagnies aériennes comme Ethiad et Emirates et leurs liaisons aériennes sur-mesure opérant des services tout-en-un entre l’Asutralie et l’Irlande.

Le patrimoine culturel et informatif des civilisations européennes est réclamé par les touristes australiens.

La qualité des produits et celle du service délivré

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sont perçues comme très importantes mais le prix joue un grand rôle dans la prise de décision. Cependant, les consommateurs australiens ne sont pas seulement concentrés sur le prix, ils attendent aussi un bon service client pendant et après leurs achats.

Les magasins de centre-ville et le merchandising en magasin sont des outils efficaces pour encourager les touristes australiens à acheter.

PROFIL voyageur

Norvège

Les personnes seules et les couples sans enfant constituent le segment le plus important.

Croissance de la demande pour les services de luxe comme les installations de spas.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

47

Chine

PROFIL VOYAGEUR

Norvège Top 5 destination en Europe

1 2

FRANCE Analyse par pays p.9

Espagne Analyse par pays p.17

3

PORTUGAL

4

Royaume-Uni

5

Italie

Analyse par pays p.25

Analyse par pays p.5

Âge

Raisons des visites

Il existe trois segments importants : a) familles avec enfants, voyageant habituellement pendant les vacances scolaires pour être ensemble et vivre de nouvelles expériences ; b) les célibataires qui voyagent seuls ou avec d’autres célibtaires ; c) Parents seuls vivant en couples d’adultes, âgés de plus de 45 ans sans enfants.

Les départs en voyages de loisirs ont compté pour 70 % des voyages à l’étranger en Norvège en 2012, 42 % de ces voyages ont été réalisés par des célibataires.

Aberdeen, Edimbourgh et Glasgow accueillent des milliers d’ingénieurs norvégiens chaque jour travaillant dans les compagnies pétrolières partenaires des deux pays. both countries.

Classes émergentes La culture célibataire est en pleine croissance et une grande proportion de célibataires n’ont pas d’enfant. De ce fait, l’industrie des vacances pour célibataires devrait continuer à croître.

Analyse par pays p.13

Profils généraux

ACTIVITÉS DE LOISIRS Avantages du shopping • Culture • Détente • Potentiel business • Sport.

L

es Norvégiens adorent voyager vers des pays aux climats plus chauds et des services développés pour les voyageurs en quête de soleil.

Cela se ressent surtout lors de la saison estivale lorsque les températures moyennes en Norvège sont plus basses que celles de leurs homologues européens situés dans la partie sud du continent.

La couronne norvégienne forte est également un

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facteur d’influence, il donne aux Norvégiens un pouvoir d’achat plus élevé et fait des voyages à l’étranger une décision favorable. Il y a aussi une hausse de la demande des services de luxe incluant l’hébergement exclusif et les équipements de spas.

La concurrence parmi les compagnies aériennes lowcost a baissé le coût du voyage pour les Norvégiens. 70 % de l’ensemble des voyages extérieurs en 2012 ont été effectués par la voie aérienne.

En 2012, les Norvégiens ont voyagé en moyenne à l’étranger deux fois par an.

Cependant, il est important de noter que la plupart des citoyens vivant à la frontière

avec la Suède effectuent plusieurs voyages par an et, en 2012, les voyages vers la Suède ont représenté 36 % de l’ensemble des voyages à l’extérieur. Les pays voisins, la Suède, le Danemark et la Finlande, offrent des prix plus bas que ceux pratiqués en Norvège.

Ces touristes sont à la recherche de luxe, d’expériences uniques et de culture lorsqu’ils voyagent. Les tours operators et les séjours en ville sont particulièrement populaires. Ils sont de plus en plus en demande et vont chercher de manière croissante des expériences de voyage uniques. Les Norvégiens sont riches et leur pouvoir d’achat

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très élevé. Ils sont très patriotes et choisissent souvent les produits locaux. Pourtant, ils adorent l’expertise européenne en matière de luxe et ils se montrent curieux à propos des produits européens et des avantages pour y effectuer leur shopping.

Les questions environnementales sont importantes pour les consommateurs norvégiens. Ils sont particulièrement intéressés par les nouveaux produits et sont prêts à payer pour la qualité. Les Norvégiens ne sont pas sensibles au prix et sont prêts à payer plus, surtout lorsqu’ils achètent des produits durables.

PROFIL voyageur

Thaïlande

Le moment privilégié pour faire du shopping en Europe est le mois d’avril pendant les vacances du Songkran festival.

Les familles aisées voyagent en Europe au moins une fois par an.

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49

Chine

PROFIL VOYAGEUR

Thaïlande Top 5 destination en Europe

1

Royaume-Uni

2

Allemagne

3

FRANCE

4

Italie

5

Analyse par pays p.5

Analyse par pays p.21

Analyse par pays p.9

Âge

Raisons des visites

Les touristes thaïlandais sont d’âge moyen. Les statistiques indiquent que 50,7 % étaient des femmes et 49,3 % des hommes. La majorité des touristes qui voyagent à l’étranger avaient entre 20 et 49 ans et la moitié d’entre eux étaient mariés.

Analyse par pays p.13

ACTIVITÉS DE LOISIRS

L

es Thaïlandais adorent voyager soit dans le pays, soit à l’étranger, mais en particulier dans les pays européens dans lesquels ils ont confiance et sont influencés par le désir de faire l’expérience du style de vie européen et découvrir les paysages, pour s’enrichir intellectuellement, améliorer leur connaissance et leur envie d’essayer quelque chose de nouveau. Le facteur de motivation le plus influent est donc le désir de découvrir de nouveaux endroits mais

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Classes émergentes Le plus grand groupe démographique de touristes étant les employés de produits et de services, les ventes, les représentants officiels du gouvernement (30,2 %) et environ 26 % étaient des patrons et des employés. 47 % des répondants ont le baccalauréat et 26,5 % ont un doctorat. La plupart des touristes thaïlandais qui vont à l’étranger déclarer venir de Bangkok (45,3 %).

Suisse

Shopping • Culture • Détente • Sites architecturaux • Parcs à thèmes • Conférences professionnelles et expositions

Les familles aisées voyagent à l’international au moins une fois par an et préparent leur voyage pour correspondre soit avec les congés annuels soit avec les vacances d’été. La période la plus populaire pour voyager à l’étranger se situe en avril grâce aux trois jours fériés du nouvel an thaïlandais, le Songkarn Festival. Les départs en voyage de loisirs ont représenté 55 % des voyages à l’étranger en Thaïlande en 2012. Les départs des voyageurs professionnels individuels se réalisent selon la gestion des réunions annuelles au sein des sièges sociaux des entreprises internationales.

Profils généraux aussi d’accorder une attention particulière à la sécurité lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

Leur intérêt pour un taux de change favorable joue aussi une part significative dans l’attrait des pays européens.

sexe est favorable aux couples.

Il est très inhabituel de voir des personnes de sexe opposé voyager ensemble à cause de la culture thaï. La majorité des Thaïlandais sont des adeptes du bouddhisme Theravada.

La plupart se sentent plus concernés par le coût élevé associé au voyage et aux potentiels problèmes de langue.

Presque 85 % des voyageurs thaïlandais préfèrent rester dans des hôtels 3 ou 4 étoiles et envisagent de rester une à trois semaines. La culture thaï est très proche de la famille, donc ils se sentent plus à l’aise de voyager dans un groupe de familles, ensemble, voyager avec une personne du même

La plupart des consommateurs de mode sont fortement influencés par la culture coréenne alors qu’il n’y a pas de règles particulières en matière de mode en Thaïlande en ce qui concerne quoi porter.

Les Thaïlandais choisissent leur propre style et se montrent influencés par les magazines de mode internationaux. Les femmes adorent les bijoux, en particulier l’or et les diamants. Alors que porter

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une bague n’est pas dans la tradition thaïlandaise, de nombreux couples ont dépensé beaucoup d’argent dans les bagues en diamant.

Ils apprécient réellement les centres commerciaux de luxe car le shopping est vraiment considéré comme un loisir.

Les noms de marques pour les produits comme les vêtements, les sacs et les accessoires ont tendance à être le plus important facteur pour les femmes d’âge mûr qui travaillent dans des métiers plus professionnels, leur image étant importante dans leur vie de tous les jours. Elles préfèrent acheter des vêtements dans les pays d’origine.

PROFIL voyageur

Corée du Sud

Les jeunes voyageurs sont le plus important segment.

Les plus de 65 ans et les retraités sont en train de devenir un groupe important.

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Chine

PROFIL VOYAGEUR

Corée du Sud Top 5 destination en Europe

1

Allemagne Analyse par pays p.21

2

FRANCE

3

Royaume-Uni

4

Suisse

5

Italie

Analyse par pays p.9

Analyse par pays p.5

Âge

Raisons des visites

Il existe deux importants segments : a) jeunes voyageurs célibataires, cherchant à explorer le monde – faisant l’expérience d’endroits uniques et améliorant leur connaissance ; b) couples d’âge moyen avec des enfants – voyageant pour explorer un style de vie différent pour leur famille.

Analyse par pays p.13

Les departs pour voyages de loisirs sont plus importants que les voyages d’affaires. Le voyage à l’étranger devient fréquent en Corée du Sud car le pays a un index économique positif.

Les départs en groupe ont montré une tendance à la baisse ces dernières années, qui peut partiellement être attribué au meilleur accès aux informations de voyages disponibles sur le web.

Classes émergentes Le plus important bouleversement dans la population qui s’est produit concerne l’importante croissance du nombre de personnes de plus de 65 ans, les voyageurs seniors. Les projections à long terme suggèrent que la Corée du Sud pourrait avoir une des populations les plus âgées de tous les pays du monde d’ici 2050.

Le voyage de luxe prend une place plus importante sur le marché sud-coréen, surtout dans les tranches les plus âgées.

ACTIVITÉS DE LOISIRS Profils généraux Shopping • Culture • Gastronomie • Art. Sites historiques • Patrimoine culturel • Innovations • Santé • Affaires

V

isiter l’Europe est un must en tant qu’experience pédagogique, se concentrant sur l’histoire et la culture. L’expérience des pays européens porte beaucoup sur le statut social, qui est très important pour les Coréens.

Résultant de cet intérêt social, les produits de luxe étaient des symboles de statut réel pour

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P R E M I E R TA X F R E E W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

les Coréens, les membres de la classe supérieure cherchent à se distinguer des classes plus populaires en achetant des biens chers, créatifs et innovants.

Les Coréens sont aussi très sophistiqués en termes de tendances. Ils apprécient un message de marque clair et convainquant et ont une vraie conscience de la qualité.

Les riches consommateurs sud-coréens achètent des marques haut-de-gamme et les célébrités influencent certainement les tendances

de mode sud-coréennes et il y a un grand intérêt dans ce que portent les stars, particulièrement les idoles pop qui portent principalement les dernières collections des marques internationales.

Quand ils voyagent à l’étranger, ils aspirent particulièrement à avoir une expérience sûre, sécurisée, reposante et dans un environnement sain. Ils espèrent aussi visiter de beaux paysages, essayer des spécialités locales et aspirent à expérimenter un véritable style de vie à l’européenne.

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Par conséquent, ils ont tendance à revenir à une date ultérieure et veulent découvrir les provinces régionales. Les complexes hôteliers, les spas, les attractions touristiques et la nourriture délicieuse sont les autres raisons pour lesquelles la plupart des voyageurs coréens aiment les destinations européennes.

CALENDRIER

Vacances internationales et événements Calendrier 2014 SEPTEMBRE

AVRIL

JANVIER 1

New Year’s Day

ALL

21

Tiradentes Day

BRA

1

Labour Day

USA

7

Orthodox Christmas Day

RUS

25

Sinai Liberation Day

EGY

7

Independence Day

BRA

7

Coptic Christmas Day

EGY

25

Anzac Day

AUS

13

JAP

29

Mid-Autumn Festival

CHN

Shõwa Day

JPN

8

Coming of Age Day

13

Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday)

KUW . UAE

14

Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday)

EGY . SAU . MAL NIG . IND

14

Pongal

IND

14

Makar Sankranti

IND

20

Martin Luther King Day

USA

25

Revolution Day

EGY

26

Republic Day

IND

26

Australie Day

AUS

30.5 pring Festival Golden Week Holiday 31

Chinese New Year

CHN CHN

31.3 Chinese Lunar New Year’s Day Festival HK . THA . MAL

9

Day After Mid-Autumn Festival

HK

15

Respect for the Aged Day

JPN

16

Malaysia Day

MAL

RUS

23

Autumn Equinox

JPN

Official Holiday

NOR

23

National Day

SAU

1

Labour Day/ May Day

CHN . BRA . HK MAL . EGY

OCTOBRE

3

Constitution Memorial Day

JPN

4

Greenery Day

JPN

5

Children’s Day

JPN

5

Early May Bank Holiday

UK

5

Coronation Day

THA

6

Buddha’s Birthday

HK

Day of Liberation

NOR

Victory Day

RUS

MAI 1 1 1

8

FÉVRIER

9

Workers’ Day Spring and Labour Day

NIG

1

Federal Territory Day

MAL

14

Buddha Purnima/ Vesak

IND

4

Vasant Panchami

IND

17

Constitution Day

NOR

1

National Day of the People’s Republic of Chine

HK

1

National Day

CHN

1

Independence Day

NIG

2

Chung Yeung Festival

HK

National Day Golden Week Holiday

CHN

2

Mahatma Gandhi Birthday

IND

3

The Day of Arafat

EGY

3

Dussehra (Maha Navami)

IND

Eid al- Adha (Feast of Sacrifice)

EGY . KUW . UAE SAU . QAT . IND

2.7

11

National Foundati on Day

JPN

26

Memorial Day

USA

4.6

14

Valentine’s Day

UK . USA

26

Spring Bank Holiday

UK

5

Id el Kabir

NIG

17

President’s Day

USA

27

KUW . UAE

5

Hari Raya Haji

MAL

23

Defender of the Fatherland Day

Lailat Al Miraj (The Prophet’s Ascension)

RUS

NOR

6

Armed Forces Day

EGY

25

Kuwait National Day

KUW

NIG

12

Our Lady Aparecida

BRA

26

Kuwait Liberation Day

KUW

13

Columbus Day

USA

13

Sports Day

JPN

CHN . HK

23

Chulalongkorn Day

THA

MAL

23

Diwali / Deepavali

IND

25

Al Hijra/ Muharram (Islamic New Year)

EGY . KUW . UAE SAU . MAL . IND

27

Maha Shivaratri

IND

29 29

Democracy Day

JUIN 2

MARS

Ascension Day

7

Dragon Boat Festival The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday

8

Whit Sunday

NOR

BRA

9

Whit Monday

NOR

RUS . CHN . NIG

12

Russie Day

RUS

Holi

IND

19

Corpus Christi

BRA

21

Spring Equinox

JPN

28

Start of Ramadan

31

Ugadi

IND

SAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

1.5

Carnival

BRA

4

Carnival/Shrove Tuesday

8

International Women’s Day

16

JUILLET

AVRIL

1

Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day

HK

Independence Day

USA

5

Qing Ming Jie

CHN

5

Ching Ming Festival

HK

4

6

Chakri Day

THA

21

13

Mahavir Jayanti

IND

23

13.15

Songkran Festival (Thai New Year)

THA

28.30 Eid- al- Fitr (End of Ramadan)

SAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

17

Maundy Thursday

NOR

29.30 Hari Raya Puasa Day

MAL

Good Friday

HK . USA . NIG . AUS UK . BRA . NOR . IND

18 19

Holy Saturday

HK

Sea Day Revolution Day

JPN EGY

AOÛT 12

The Queen’s Birthday

THA

20

Easter Sunday

USA . NIG . AUS . UK BRA . NOR . IND

15

Independence Day

IND

20

Coptic Easter

EGY

25

Summer Bank Holiday

UK

21

Easter Monday

HK . USA . NIG . AUS UK . BRA . NOR . IND

29

Ganesh Chaturthi

IND

21

Sham El- Nessim (Spring Festival)

EGY

31

National Day

MAL

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NOVEMBRE 2

All Souls Day

BRA

3

Culture Day

JPN

4

Unity Day

RUS

6

Guru Nanak Birthday

IND

11

Veterans Day

USA

15

Republic Proclamation Day

BRA

23

Labor Thanksgiving Day

JPN

27

Thanksgiving Day

USA

DÉCEMBRE 2

National Day

UAE

5

The King’s Birthday

THA

10

Constitution Day

THA

18

Independence / National Day

QAT

23

Emperor’s Birthday

JPN

25

Christmas Day

ALL

26

Boxing Day

ALL

31

New Year’s Eve

ALL P R E M I E R TA X F R E E

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