2.ESTUDIO MDO. TEXTIL HOGAR CONF. ALEMANIA 09 by juan carro

Gmail.com

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

El mercado del Textil Hogar confeccionado en Alemania

Estudios de Mercado

El mercado del Textil Hogar confeccionado en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Yaiza Sanabria Pérez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

Julio 2009

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN 1. subsectores relacionados 1.1. Codificación internacional: TARIC 1.2. Codificación Oficina Federal de Estadística Alemana

8 8 8 11

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 1.3. Situación coyuntural del mercado alemán 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Posicionamiento de la oferta 2.3. Previsiones de futuro

13 13 13 14 23 24 24 32 33

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales y esquema de la distribución 1.2. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Relación industria y comercio 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Promoción y publicidad

35 35 35 40 45 45 45 45 49

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos 1.2. Factores económicos 2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Evolución actual del consumo 2.2. Factores relevantes en la decisión de compra 2.3. Diferencias en el consumo de textil hogar entre Alemania y España 2.4. Tendencias 2008/2009

56 56 56 57 57 57 61 62 63

V. EDITORES TEXTILES 1. Perfil y características generales

65 65

2. Principales editores textiles

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA VI. ANEXOS 1. Informes de ferias

72 72

2. Recomendaciones para el cuidado de textiles.

3. Listado de direcciones de interés

4. Bibliografía

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

El presente informe pretende ser una aproximación completa y precisa a la situación del mercado del textil hogar en Alemania. Se analiza la oferta y la demanda, tanto cuantitativa como cualitativamente, las tendencias de consumo y se aportan información y contactos relevantes del sector. Resumen: Este estudio ofrece una visión del tamaño del mercado alemán del textil hogar, a partir de los datos de producción, importaciones, exportaciones y volumen de ventas en Alemania. El consumo aparente en Alemania en 2008 fue de 2.470 millones de euros. euros El análisis de los componentes de la oferta por separado posicionan a Alemania como un país eminenteeminentemente importador de textiles para el hogar con un volumen de 2.380,03 millones de eueuros importados y 1.500,89 millones de euros exportados, exportados lo que genera un déficit déficit comercomercial en este sector de más de 800 millones de euros. Aunque las cifras de importación, exportación y producción se mantienen relativamente estables en el tiempo, el número de empresas y empleados del sector se ha visto fuertefuertemente reducido, reducido, con con regresiones superiores al 30% durante los últimos cinco años en ambos casos, lo que permite afirmar que se ha producido un proceso de concentración empresarial. El tamaño de las empresas del sector ha aumentado y se ha incrementado la facturación por empleado. Las empresas alemanas son en su gran mayoría productoras de textiles para el hogar de calidad media-alta, según la encuesta realizada por la consultora GFH en 2008. En este estudio el 78% de las empresas se posicionan en el segmento de precio medio medio--alto, alto de estas un 40% de dirige al segmento “premium” y un 13% al “lujo”. Consumo: Tradicionalmente se consideraba que los artículos de textil hogar debían ser ante todo resistentes al paso del tiempo. Hoy en día, por el contrario, muchos de estos productos se inscriben dentro del segmento de life-style y están sujetos en mayor medida a las modas y a los gustos del cliente. El sector del textil-hogar se ha convertido en un grupo de productos que definen un perfil de consumo y un estilo de vida, integrándose en un entorno cultural asociado a la moda, el bienestar doméstico y la calidad de vida. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Actualmente, y a fin de despertar la demanda, los fabricantes y comerciantes venden un hogar decorado con buen gusto, que ofrezca una sensación de comodidad y defina determinados estilos de vida. Además en las épocas de crisis la gente dedica un mayor tiempo y esfuerzo en redecorar su hogar para vivir en un ambiente cómodo, reduciendo los gastos en el exterior de la vivienda. Producción: Destacamos dos aspectos básicos que se dan a día de hoy en la coyuntura internacional del mercado textil: a.) La erosión de la industria textil europea europea, uropea en la que siguen disminuyendo el número de empresas y empleados dedicados al negocio textil, se ha ido prolongando en años sucesivos desde el 2003 y ha continuado en este último ejercicio 2008. Sólo en Alemania se ha registrado un retroceso del número de empresas y empleados en la industria textil que según datos de la Asociación Alemana de la Industria del Textil Hogar (Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. - VDHI) apuntan a un 31% 31 % menos que en 2003, 2003 pasando de 236 a 162 empresas dedicadas a este sector. Además la ocupación en el sector se estima un 33% menor que hace cinco años, situándose en los 16.500 empleados. b.) La permanente deslocalización de la producción hacia Europa del Este y, sobre todo desde la supresión de las cuotas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para los textiles en 2005, hacia Asia; Asia derivada de la ventaja de los costes laborales y de la desaparición de las barreras arancelarias. Según Euratex, la Asociación Europea del Textil y prendas de vestir, otros países están surgiendo entre los receptores de fabricación textil, estos son las nuevas incorporaciones de la UE (países bálticos y del sudeste europeo). Distribución: Cabe destacar la importancia de los agentes y representantes comerciales que trabajan por zonas determinadas, en la distribución de este sector. Este estudio ofrece también los perfiles de las principales empresas mayoristas, filialistas, asociaciones de compra y distribuidores. Las figuras del mayorista y del importador van perdiendo importancia en el merc mercaado, do aunque es el canal más adecuado para los artículos sin marca o de gama media/baja. Las cadenas de tiendas o filialistas juegan un papel muy importante dado su extensa presencia en el mercado alemán. Las Asociaciones de compra son una figura comercial muy extendida en Alemania que operan en todos los sectores y comercializan productos complementarios con un surtido limitado. En este estudio, también se ha realizado un breve análisis sobre el segmento de los edito editores textiles en Alemania, grandes firmas de renombre internacional cuya actividad se centra en el diseño de productos de gama alta. Se analiza el funcionamiento de estas empresas en el mercado y se aporta un listado de las empresas más relevantes del sector. Promoción: Los instrumentos más frecuentes de promoción en Alemania para las nuevas empresas que desean introducirse en el mercado y que cuentan con presupuestos promocionales limitados son las ferias sectoriales, la publicidad y la labor de prensa en los medios de comunicación especializados.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Previsiones: Previsiones: A pesar de la negativa coyuntura que se presentaba en el sector, en todas las ramas se encuentran empresas que destacan por su alta innovación, consecuente concepto de marca, calidad del producto y por su fuerza en el diseño, que continúan ganando en el mercado. Como conclusión y aunque las expectativas para el año 2009 no son excesivamente favorables, según la Asociación Sectorial, las empresas alemanas del sector se encuentran en una sólida posición para afrontar el futuro. La globalización, el cambio en la estructura de los mercados y la creciente competencia exterior obligaron a estas empresas a tomar medidas de adaptación en años precedentes, reforzando su perfil competitivo en puntos básicos como flexibilidad, innovación tecnológica, diseño y calidad de producto. Además hay que indicar que el positivo desarrollo de las ferias más importantes del sector: Heimtextil en Frankfurt y Domotex en Hannover así lo han puesto de manifiesto.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS 1.1. Codificación internacional: TARIC El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias, según la nomenclatura TARIC: 58 Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. 6301 Mantas 6301 10 Mantas eléctricas. 6301 20 Mantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas). 6301 30 Mantas de algodón (excepto las eléctricas). 6301 40 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas). 6301 90 Mantas (excepto las eléctricas; las de lana o de pelo fino; las de algodón y las de fibras sintéticas). 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 6302 10 Ropa de cama, de punto. 6302 21 Ropas de cama, estampadas, de algodón (excepto de punto). 6302 22 Ropas de cama, estampadas, de fibras sintéticas o artificiales (excepto de punto). 6302 29 Ropas de cama, estampadas, de materias textiles (excepto de punto; de algodón y de fibras sintéticas o artificiales). 6302 31 Ropas de cama, de algodón (excepto de punto o estampadas).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 6302 32 Ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales (excepto de punto o estampadas). 6302 39 Ropas de cama, de materias textiles (excepto de punto; estampadas; de algodón o de fibras sintéticas o artificiales). 6302 40 Ropa de mesa, de punto. 6302 51 Ropa de mesa, de algodón, que no sea de punto. 6302 52 Ropa de mesa, de lino, que no sea de punto. 6302 53 Ropa de mesa, de fibras sintéticas o artificiales, que no sea de punto. 6302 59 Ropa de mesa, de materias textiles (excepto de punto; de algodón; de lino; y de fibras sintéticas o artificiales). 6302 60 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, del tipo toalla, de algodón. 6302 91 Ropa de tocador o de cocina, (excepto de tejido de toalla con bucles) de algodón. 6302 92 Ropa de tocador o de cocina, (excepto de tejido de toalla con bucles) de lino. 6302 93 Ropa de tocador o de cocina, (excepto de tejido de toalla con bucles) de fibras sintéticas o artificiales. 6302 99 Ropa de tocador o de cocina, (excepto de tejido de toalla con bucles) de materias textiles que no sea: de algodón; de lino; o de fibras sintéticas o artificiales. 6303 Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 6303 11 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles, de punto, de algodón. 6303 12 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles, de punto, de fibras sintéticas. 6303 19 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles, de punto, de materias textiles (excepto de algodón y de fibras sintéticas). 6303 91 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles, de algodón (excepto de punto). 6303 92 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles, de fibras sintéticas (excepto de punto) 6303 99 Visillos y cortinas; guardamalletas y doseles de materias textiles (excepto de punto; de algodón y de fibras sintéticas). 6304 Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04. 6304 11 Colchas, de punto. 6304 19 Colchas (excepto de punto) 6304 91 Otros artículos de moblaje, de punto (excepto los de la partida 94.04 y las colchas).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 6304 92 Otros artículos de moblaje, de algodón (excepto los de punto, los de la partida 94.04 y las colchas). 6304 93 Otros artículos de moblaje, de fibras sintéticas (excepto los de punto; los de la partida 94.04 y las colchas). 6304 99 Otros artículos de moblaje, de materias textiles (excepto los de punto; los de algodón; los de fibras sintéticas; los de la partida 94.04 y las colchas) 6306 Toldos de cualquier clase, tiendas (carpas), velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar. 6306 11 Toldos de cualquier clase, de algodón. 6306 12 Toldos de cualquier clase, de fibras sintéticas. 6306 19 Toldos de cualquier clase, de materias textiles (excepto de algodón y de fibras sintéticas). 6307 Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. 6307 90 Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir (excepto bayetas, franelas y artículos similares para la limpieza, cinturones y chalecos salvavidas). 9404 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufs o almohadas), con muelle (resortes) o bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no. 9404 90 Artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: cubrepiés, edredones, cojines, pufs o almohadas, pero exceptuando somieres, colchones y sacos de dormir), con muelle o bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 1.2. Codificación Oficina Federal de Estadística Alemana A continuación detallamos la correspondencia entre los códigos TARIC y la codificación de la Oficina Federal de Estadística Alemana (Statistisches Bundesamt): TARIC 58: 58 : GP-172010450

Gew.a.Flachs,Flachs v.85 GHT o.>,f.Heimtext. (m2)

GP-172020139

Baumwgew.,roh,u.a.,f.and.HH-textilienstoff (m2

GP-172020430

Baumwgew.,roh,gebleicht,u.a.,f.Haushaltstext. (m2)

GP-172020459

Baumwgew.,roh,u.a.,f.Heimtext.,and.Heimtex.st (m2)

GP-172031550

Gew.a.synth.Filamentgarn.,f.and.HH-u.Heimtex. (m2)

GP-172032145

Gew. a.synth.Spinnfas., Dekorationsstoff (m2)

GP-172032153

Gew.a.synth.Spinnfas.,f.and.Heimtex.,Möbelst. (m2)

GP-172032159

Gew.a.synth.Spinnfas., and.Heimtextilienstoff (m2)

GP-172032240

Gew.a.synth.Spinnfas.,f.HH- und Heimtextilien (m2)

GP-172032340

Gew.a.synth.Spinnfas.,f.HH- und Heimtextilien (m2)

GP-172033500

Gewebe aus künstlichen Spinnfas., buntgewebt (m2)

GP-172040106

Samt,Plüsch,gew.,Chenillege.,f.Heimtex.a.Chem (m2)

GP-175412500

Maschinengefert.Spitzen, als Meterware, Streifen

GP-175413500

Stickereien aus Baumwolle

GP-175413700

Stickereien aus Chemiefasern u.a. Spinnstoffen

GP-176012902

And.Gewirke u.Gestricke, f.Haushalts-u.Heimtextil.

TARIC 6301: 6301 : GP-174011300 Konfekt.Heim-u.HH-textilwaren,Decken,a.Wolle o.a. GP-174011500 Konfekt.Heim-u.HH-textilw.,Decken,a.synth.Chemief GP-174011900 Konfekt.Heim-u.HH-textilw.,Decken,a.Baumwolle o.a TARIC 6302: 6302 : GP-174012300 Bettwäsche aus Maschenstoffen GP-174012530 Bettwäsche aus Geweben, Baumwolle GP-174012550 Bettwäsche aus Geweben, aus Fachs oder Ramie GP-174012590 Bettwäsche aus Geweben, aus anderen Spinnstoffen GP-174012700 Bettwäsche aus Geweben, Vliesstoffen Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA GP-174013300 Tischwäsche aus Maschenstoffen GP-174013530 Tischwäsche aus Geweben, Baumwolle GP-174013550 Tischwäsche aus Geweben, aus Fachs oder Ramie GP-174013590 Tischwäsche aus Geweben, aus anderen Spinnstoffen GP-174013700 Tischwäsche aus Geweben, Vliesstoffen GP-174014300 Wäsche aus Baumwollfrotiergewebe GP-174014500 Wäsche aus anderen Geweben TARIC 6303: 6303 : GP-174015300 Gardinen, Vorhänge und innerollos, Fenster. und Betthänge aus Maschenstoffe GP-174015500 Gardinen, Vorhänge und innerollos, Fenster. und Betthänge aus Gewebe TARIC 6304 GP-174016530 Tagesdecken, Bettüberwürfe (oh. Eiderdaunendecken) GP-174016590 And.Waren z.Innenausst. einschl.Möbel-u.Kissenbez. TARIC 6306 (11, 12 y 19) 19 ) GP-174022100 Planen und Markisen TARIC 6307 90 GP-174025900 Scheuer-,Wisch-,u.ä.Reinigungstücher a.Maschensto. TARIC 9404 90 GP-174024995 Bettausstatt.,Kopfkissen,m.Naturfas.u.Haaren gefü. GP-174024996 Bettausstatt., Kopfkissen, m.and.Material gefüllt GP-174024997 Bettausstatt.,Heizkissen,-decken,u.dgl.,n.a.Gewebe GP-174024999 Bettausstatt.,m.and.Materialien gefüllt,and.Kissen GP-174024991 Bettausstatt., mit Naturfasern und Haaren gefüllt GP-174024993 Bettausstatt.,m.and.Material(z.B.Chemiefa.)gefüllt

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El total del consumo aparente en Alemania de productos de las partidas arancelarias relativas al textil hogar confeccionado equivale a 2.470 millones de euros, según datos de 2008 proporcionados por la Oficina Federal Estadística de Alemania y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, reflejando el retroceso paulatino de los dos últimos años, más acusado en este último año 2008. Alemania es un país eminentemente importador de productos textiles para el hogar, como muestra la tabla inferior: mientras la producción local se encuentra cerca de los 1.600 millones de euros, las importaciones suponen más del doble (2.380 millones de euros). Entre el año 2002 y el 2007, las importaciones aumentaron un 7,66% alcanzando los 2.574 millones de euros, pero en el ejercicio 2008 cayeron un 7,55%, debido en parte a la crisis económica que se ha producido a nivel mundial que comenzó ese año. Asimismo las exportaciones aumentan ligeramente en la medida que disminuye la producción local hasta 2007 y han caído un 11,36% en este último ejercicio 2008 hasta situarse en los 1.500 millones de euros. Este fenómeno se debe en parte al proceso de deslocalización de la producción que está experimentando el sector textil en Alemania y a la crisis anteriormente mencionada. TAMAÑO DE LA OFERTA (2004(2004- 2008 2008) (En millones de euros)

VAR. 07/08

2004

2005

2006

2007

2008

Producción

1.869,13

1.767

1.679,56

1.688,02

1.591,84

-5,07%

+ Importaciones

2.456,67

2.525,59

2.561,87

2.574,52

2.380,03

-7,55%

- Exportaciones

1.574,21

1.645,40

1.690,68

1.693,16

1.500,89

-11,36%

2.751,60

2.647,26

2.550,76

2.569,38

2.470,98

-3,83%

Indicador de consumo aparente(*)

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadística Federal Alemana (Statistisches Bundesamt Deutschland) y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex)

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 1.2. Análisis de los componentes de la oferta

1.2.1. Producción alemana: En el apartado siguiente apartado 2.1. Producción se ofrece un listado con un pequeño perfil de los principales fabricantes alemanes de productos de textil hogar, presentando para cada grupo las diez empresas alemanas con mayor facturación. Por pertenecer al sector de los bienes de consumo, la industria textil alemana se ha visto afectada por la subida de los precios energéticos y del petróleo, lo que junto con el retroceso en la demanda de bienes de consumo, ha supuesto una carga importante para las empresas de este sector. En la siguiente tabla se observa el retroceso del número de empresas y empleados en la industria textil alemana que se ha ido prolongando en años sucesivos desde el 2003 y que ha continuado en este último ejercicio 2008. Los datos de la Asociación Alemana de la Industria del Textil Hogar (Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. - VDHI) apuntan a que el número de empresas fabricantes de textiles para el hogar retrocedió cerca de un 3% respecto al 2007 y lo que es más acuciante, un 30% en los últimos cinco años. La ocupación en el sector se estima un 33% menor que en 2003, situándose en los 16.500 empleados. LA INDUSTRIA DEL TEXTIL HOGAR EN ALEMANIA (2003-2008) 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Var. 2007/2008

Nº de empresas

236

228

218

210

167

162

-2,99%

Nº de empleados

24.550

23.230

22.400

21.300

16.900

16.500

-2,36

Fuente: Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. Mayo 2008 y Estudio de Mercado Textil Hogar Confeccionado en Alemania 2007

La siguiente tabla refleja la producción nacional de las partidas arancelarias que representan el textil hogar confeccionado de los últimos cinco años. Las subpartidas que más peso tienen dentro del total del textil hogar han sufrido una caída generalizada en este último año 2008, especialmente relevante en la producción de “encajes, bordados y tejidos especiales”, partida que supone el 26% del total y en los “demás artículos confeccionados” (14% del total); en ambo casos se ha producido un retroceso del 14%. Las otras partidas representan un 14% del total del textil hogar confeccionado, son: “Toldos” con una producción cercana al 5% menor que el 2008, “ropa de cama, de tocador o de cocina” y “edredones, cojines y similares” que se han mantenido prácticamente estables, aunque con retrocesos del 0,4 y el 0,7% respectivamente. La producción de “visillos y cortinas” se ha incrementado un 7% en el último año y se trata de la partida que ha registrado una mayor tasa de variación desde el 2004, teniendo en cuenta su crecimiento constante durante este periodo y registrando hoy en día un crecimiento de más del 50% desde entonces. Pero, teniendo en cuenta el crecimiento del último año, ha sido la producción de mantas la que ha experimentado el mayor valor (35,35%). Aunque este último es un producto cuya producción va disminuyendo año a año (un 47% desde 2004) y sólo representa el 3% de la producción total del textil hogar confeccionado. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA PRODUCCIÓN DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO CONFECCIONADO EN ALEMANIA (2004(2004- 2008) 2008) (En miles de euros)

TARIC

PARTIDA

2004

2005 2005

2006

2007

2008

Var.07/0 Var.07/08 /08

Tejidos especiales

554.915

545.791

526.682

487.666

415.371

-14,82%

Mantas

95.594

82.971

62.195

37.304

50.490

35,35%

cador o de cocina

282.039

237.211

226.577

224.127

223.249

-0,4%

6303

Visillos y cortinas

111.826

107.982

130.947

157.858

168.930

7,04%

6304

Tapicería

67.842

74.657

75.732

73.447

75.797

3,20%

6306

Toldos

192.744

201.576

212.094

231.890

221.086

-4,66%

248.561

247.469

231.319

259.521

222.253

-14,36%

311.606

265.333

212.009

216.210

214.660

-0,72%

6301

6302

6307

ARANCELARIA Encajes, Bordados y

Ropa de cama, de to-

Demás artículos confeccionados Edredones, cojines,

9404

pufes o almohadas y similares

Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania (Statistisches Bundesamt Deutschland)

Encajes, bordados y tejidos especiales ( Taric 58): La producción alemana de este sector ha ido descendiendo en los últimos años y se ha visto especialmente afectada en este ejercicio con una variación negativa del 15%. Si tenemos en cuenta la trayectoria de los últimos 5 años se observa una bajada del 25% en la producción total.

Mantas ( Taric 6301): La producción alemana de los artículos englobados bajo el nombre genérico “mantas” es la que mayores decrementos muestra de todos los subsectores que abarca el presente estudio. Aunque es el sector que menor aporta a los textiles para el hogar, su evolción a lo largo de los últimos cinco años ha resultado negativa cayendo un 47%. En el último ejercicio 2008 ha crecido sorprendentemente un 35% respecto al debilitado año productivo 2007, facturando cerca de 50,5 millones de euros.

Ropa de cama, tocador y cocina ( Taric 6302): El sector alemán de ropa de cama, tocador y cocina que supone el 14% del total del sector textil hogar confeccionado, ha sufrido en los últimos cinco años un descenso en la producción nacional del 20%. En año 2008 facturó 223 millones de euros, lo que supone casi 100 millones menos que el año anterior.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Cortinas y visillos (Taric 6303): La producción de las cortinas y tejidos de decoración ha sido el sector que ha experimentado el mayor crecimiento de los textiles confeccionados para el hogar en los últimos años, con un aumento de más del 50%. La variación anual entre 2007 y 2008 contribuyó a esta progresión registrando un incremento del 7,04%.

Tapicería (Taric 6304): El sector de los textiles destinados a tapizados continúa el desarrollo alcista en la producción, intentando recuperarse de la bajada sufrida en 2004. Este año 2008 se ha fabricado tapicería por una valor de 78,8 millones de euros, situándose en el nivel más alto de los últimos cinco años. Esta partida supone el 5% del todos los textiles del hogar analizados.

Toldos (Taric 6306): La producción del sector de los toldos que estaba manteniendo una senda de crecimiento continuado, se ha visto interrumpida este año, con una caída del 4,6%. Los datos absolutos arrojan una facturación de 221 millones de euros. La importancia relativa de esta partida para del sector de textiles para el hogar es del 14%.

Demás artículos confeccionados (Taric 6307): Este subsector que comenzó con un leve descenso de su producción en 2004, se ha ido recuperando en el tiempo de forma notable y tras alcanzar su máxima en 2007 con 259 millones de euros, en el ejercicio 2008 ha sufrido su mayor caída descendiendo hasta los 222 millones de euros.

Edredones, cojines, almohadas y similares (Taric 9404): La partida de edredones, cojines, almohadas y similares que se encontraba antiguamente entre los subsectores de mayor facturación total, ha registrado en el periodo analizado un descenso en la producción del 31% y del 1,18% en el último año 2008. Esta partida conforma el 13% del total con 214 millones de euros en 2008.

1.2.2. Importaciones alemanas: El valor de las importaciones alemanas de textil hogar confeccionado retrocedió un 7,55% en el último año 2008 respecto a 2007, alcanzando un valor de 2.380 millones de EUR. Sus principales países suministradores continúan siendo los países asiáticos, como China, que supuso en 2008 el 27% de sus importaciones totales, India (7%) o Pakistán (5,3%) que ocupan el tercer y cuarto puesto en el ranking. Estos tres países junto con Turquía y Polonia suponen más del 53% del valor total de importaciones textiles alemanas. Los costes salariales y las cargas sociales más bajas y el hecho de que nos encontremos en un sector con un componente altamente intensivo en mano de obra, justifican esta concentración en las importaciones desde estos países. Por otro lado, Turquía es el segundo país exportador a Alemania, debido a sus bajos costes de producción, generados en gran medida por el uso de mano de obra barata, ausencia de cargas sociales y menores costes de protección medioambiental. Entre los países del este que exportan a Alemania, destacan Polonia y la República Checa, éste último ha ido rebajando sus exportaciones textiles continuadamente en los últimos cinco años. Otros países del Este presentes en el comercio exterior con Alemania son Rumanía y Hungría, aunque ya fuera del top 10, en los puestos 14 y 16 respectivamente. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Los socios comerciales más antiguos para Alemania en este sector son los países más cercanos geográficamente como los Países Bajos, Austria, Italia o Francia, que ofrecen un producto de más alta calidad y diseño. En 2008 Alemania importó de España más de 13 millones de EUR de textil hogar confeccionado, lo que le sitúa en un puesto por debajo que en 2007. El valor de las exportaciones a Alemania ha caído un 23%, lo que nos hace perder importancia en las relaciones comerciales en este sector, abarcando sólo el 0,5% del total de exportaciones textiles a Alemania. IMPORTACIONES ALEMANAS ALEMANAS DE TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO, CONFECCIONADO, POR PAÍSES PA ÍSES (2002(2002 -2008) (En millones de euros)

2004 1 China 2 Turquía 3 Polonia 4 India 5 Pakistán 6 Países Bajos 7 Rep. Checa 8 Italia 9 Austria 10 Francia 23 España Total mundo

2005

2006

2007

2008

374,28 491,40 553,67 622,94 637,62 350,83 371,83 345,71 325,40 291,35 206,31 185,81 228,66 253,75 205,22 150,87 144,32 156,25 169,95 168,65 119,05 96,87 108,09 124,17 125,61 104,56 110,61 99,20 107,08 105,23 136,71 116,36 110,92 116,00 88,38 89,27 86,74 104,19 89,86 71,57 77,42 78,37 93,03 88,96 69,26 59,34 68,23 64,81 64,31 59,38 12,62 13,87 14,55 17,44 13,37 2.284,41 2.336,48 2.479,68 2.574,52 2.380,03

Var.% 07/08 2,36% -10,46% -19,13% -0,76% 1,16% -1,72% -23,81% -20,36% -22,14% -7,67% -23,35% -7,55%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La siguiente tabla contiene las importaciones alemanas de textil hogar confeccionados por subpartidas arancelarias durante los últimos cuatro años: IMPORTACIONES ALEMANAS ALEMANAS DE TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO, CONFECCIONADO, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2004(2004- 2008) (En millones de euros)

2004 2005 2006 2007 2008 58 - Encajes, tapicería, pasamanería, bordados, etc. 257,78 283,35 307,53 301,47 270,92 6301 - Mantas 82,37 84,29 96,16 84,43 94,90 6302 - Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 947,75 935,80 916,15 924,06 864,87 6303 - Visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama 208,42 199,67 208,41 234,86 214,19 6304 - Demás artículos de tapicería salvo p.a. 9404 120,03 140,45 137,38 139,38 126,71 630611,12 y 19 - Toldos; de algodón, fibras sintéticas, mat. textiles 40,47 37,74 49,95 65,49 59,84 630790 - Los demás, incluidos patrones para prendas de vestir 311,77 306,05 380,89 444,87 427,65 940490 - Artículos de cama y similares 315,82 349,13 383,21 379,96 320,96 Total sector 2.324,88 2.374,22 2.529,63 2.640,01 2.439,87 Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA La caída generalizada de todas las partidas que componen las importaciones de textiles para el hogar ha sido en torno al 9-10% y es la tendencia a destacar en el año 2008. El retroceso ha sido especialmente acentuado en “artículos de cama y similares”, con un 15,5% menos que en 2007. La única subpartida que ha aumentado ha sido la importación de “mantas” con un valor del 12,4% más en 2008. Analizamos a continuación el volumen de los principales países de las importaciones alemanas de cada una de las partidas arancelarias de textiles para el hogar: IMPORTACIONES ALEMANAS DE “ENCAJES, TAPICERÍA, PASAMANERÍA, BORDADOS”, POR PAÍSES (P.A. 58) (En millones de euros)

1 Italia 2 Bélgica 3 China 4 Suiza 5 Rep. Checa 6 Países Bajos 7 Francia 8 Austria 9 Turquía 10 Polonia 11 España Total mundo

2004 31,93 34,47 19,07 21,84 17,63 24,62 28,37 16,06 12,91 3,38 6,37

2005 35,70 33,82 24,64 21,46 26,92 28,87 31,38 17,16 11,59 3,36 6,18

2006 47,01 33,95 33,13 24,50 25,57 19,52 27,96 18,07 15,64 3,76 9,08

2007 40,43 28,99 31,89 27,58 28,66 20,80 24,50 19,58 17,25 7,42 9,04

2008 34,51 31,00 29,81 24,50 23,11 19,97 19,70 17,76 17,09 10,72 7,05

Var.% 07/08 -14,64% 6,93% -6,52% -11,19% -19,35% -3,95% -19,58% -9,32% -0,89% 44,38% -22,08%

257,78

283,35

307,53

301,47

282,00

-6,46%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El valor total de las importaciones alemanas de la partida “encajes, tapicería y pasamanería” se situó en 282 millones de EUR en 2008 y disminuyó un 6,5% respecto al año anterior. Los principales suministradores de este producto fueron: Italia, Bélgica y China; siendo Bélgica uno de los pocos países que aumentó su comercio en este ejercicio. Aunque se observa una caída generalizada de las importaciones, Polonia fue el único país que aumentó sus ventas a Alemania significativamente en un 44%. España registra la disminución más elevada del ranking (-22%) y se sitúa en la undécima posición con una cuota de mercado relevante del 2,5%. Los 11 primeros suministradores continúan abarcando, como hace cinco años, una cuota cercana al 84% sobre el total de las importaciones.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA IMPORTACIONES ALEMANAS DE “MANTAS”, POR PAÍSES (P.A. 6301) (En millones de euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

China India Turquía Italia Países Bajos Polonia Estonia Tailandia Rep.Checa Francia España

Total mundo

2004 35,21 4,73 5,38 3,35 2,74 3,42 3,07 1,76 2,08 1,15 1,01

2005 43,76 3,93 4,87 3,49 2,64 3,42 4,78 3,50 1,96 0,98 1,04

2006 47,99 5,76 10,47 5,36 2,80 2,82 2,43 2,73 1,05 1,55 0,67

2007 51,97 7,40 4,63 2,35 4,21 1,97 0,00 0,63 1,20 0,99 0,64

2008 59,09 7,36 4,42 3,75 3,66 2,68 1,63 1,33 1,29 1,26 0,88

Var.% 07/08 13,70% -0,57% -4,53% 59,38% -13,08% 35,98% 109,57% 7,48% 26,93% 37,61%

82,37

84,30

96,16

84,43

96,21

13,95%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los tres principales suministradores de mantas a Alemania son igual que el año anterior; China, India y Turquía. Estos países que tienen costes de mano de obra barata generan que el precio medio de importación de mantas se haya ido reduciendo en el periodo considerado (el volumen aumenta más que el valor). Las importaciones de mantas a Alemania están muy concentradas, ya que los 10 primeros países suponen el 90% del total. La participación española en 2008, que hace cinco años llegaba al millón de euros, se ha estancado este año en 0,88 millones de euro, tras aumentar un 37,6%. Aún así es un valor poco relevante y ocupa la decimocuarta posición en el ranking de suministradores de mantas a Alemania. IMPORTACIONES ALEMANAS DE “ROPA DE CAMA, DE MESA, DE TOCADOR O DE COCINA”, POR PAÍSES (P.A. 6302) (En millones de euros)

Turquía China India Pakistán Polonia

2004 283,70 61,71 100,81 104,31 57,23

2005 304,22 67,56 95,16 84,64 52,44

2006 274,50 80,89 105,33 97,33 48,86

2007 256,02 96,06 110,87 110,93 43,25

2008 218,59 114,70 108,29 108,15 42,09

6 Países Bajos 7 Rep.Checa

24,69 54,87

25,67 52,45

23,34 50,83

32,56 43,73

39,45 31,17

8 9 10 30

20,14 26,57 11,15 1,12

18,08 21,23 12,14 1,89

21,82 24,27 14,03 0,96

19,60 25,46 19,64 1,30

22,73 22,29 21,44 1,72

-28,71% 15,94% -12,43% 9,17% 32,99%

947,75

935,80

916,15

924,06

883,70

-4,37%

1 2 3 4 5

Rumanía Austria Bangladesh España

Total mundo

Var.% 07/08 -14,62% 19,41% -2,32% -2,50% -2,70% 21,14%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Al igual que en la partida arancelaria 6301 “mantas”, la “ropa de cama, mesa y cocina” es un producto intensivo en mano de obra por lo que la mayoría de países suministradores son aquello que mantienen bajos coste de este recurso y de las materias primas, países: como Turquía, China, India y países del Este de Europa. España ha aumentado sus exportaciones de este producto en un 33%, pero tan sólo supone una cuota del 0,2% del total de las importaciones Alemanas de ropa de cama. Mientras que Turquía acapara el 25% del total. IMPORTACIONES ALEMANAS DE “VISILLOS Y CORTINAS, GUARDAMALLETAS Y DOSELES”, POR PAÍSES (P.A. 6303) (En millones de euros)

1 China 2 Turquía 3 Polonia 4 Rep.Checa 5 India 6 Dinamarca 7 Rumanía 8 Países Bajos 9 Pakistán 10 Suiza 21 España Total mundo

2004 39,11 32,19 12,24 25,33 12,85 15,58 19,95 4,80 4,20 7,83 1,03

2005 60,13 28,77 13,48 12,42 10,88 15,96 11,35 5,96 3,75 6,26 0,88

2006 66,03 25,32 14,26 9,02 10,73 16,56 12,52 6,81 3,86 6,30 0,79

2007 77,58 28,67 21,93 18,08 12,54 13,47 11,78 7,93 6,39 5,99 0,98

2008 67,63 31,20 20,60 17,69 12,42 11,68 9,49 7,47 6,84 5,64 0,86

Var.% 07/08 -12,83% 8,81% -6,09% -2,16% -0,95% -13,28% -19,44% -5,83% 7,13% -5,86% -12,21%

208,42

199,68

208,41

234,86

221,77

-5,57%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Turquía y Paquistán son los únicos destinos que han aumentado su suministro de la partida arancelaria 6303 a Alemania, la cual se ha reducido en un 5,57% de 2007 a 2008. El valor total de las importaciones asciende a 227,177 millones de EUR. China, Turquía y Polonia continúan siendo los principales actores en este ámbito, en el que España sigue teniendo una cuota relativamente pequeña del 0,4%, con 0,8 millones de euros. IMPORTACIONES ALEMANAS DE “COLCHAS Y OTROS ARTÍCULOS DE MOBLAJE” (P.A. 6304) (En millones de euros)

1 China 2 India 3 Turquía 4 Polonia 5 Italia 6 Vietnam 7 Austria 8 Países Bajos 9 Rep.Checa 10 Eslovaquia 14 España Total mundo

2004 37,36 17,91 6,22 8,20 5,91 3,47 6,01 6,45 3,44 0,92 1,70

2005 59,33 21,81 8,13 12,10 5,04 3,48 4,71 3,73 1,56 1,69 1,91

2006 56,91 19,93 9,05 12,51 6,90 3,93 6,14 4,11 1,38 0,61 1,41

2007 60,60 24,99 9,71 10,89 5,36 3,12 4,08 4,26 2,11 0,53 1,79

2008 54,35 22,34 11,43 8,61 5,58 5,49 3,44 2,23 1,93 1,70 1,12

Var.% 07/08 -10,32% -10,60% 17,71% -20,92% 4,08% 76,16% -15,65% -47,63% -8,51% 221,74% -37,18%

120,03

140,45

137,38

139,38

128,40

-7,88%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Los principales suministradores de Alemania de “colchas y otros artículos de moblaje” en 2008 fueron China, India y Turquía, sumando el 69% de las importaciones de este producto. El crecimiento más importante de los últimos cinco años ha sido el experimentado por Turquía, que casi ha duplicado sus expediciones a Alemania (84%). Este último año la mayoría de países han sufrido variaciones marcadamente negativas, incluso los grandes productores como China o India. Importantes retrocesos se observan en el caso de Países Bajos y de Bélgica, que han dejado de reexportar este tipo de producto a fabricarlo directamente en países como China, India o Polonia. Además nuevos países como Vietnam o Eslovaquia han incrementado cuantitativamente sus exportaciones de este bien. Si bien, en este caso las expediciones españolas son de mayor importancia que las de las anteriores partidas arancelarias analizadas, ya que representan actualmente una cuota de mercado del 0,9% sobre el total, han descendido más de un 37% situándose en el decimocuarto lugar del ranking. IMPORTACIONES ALEMANAS DE “TOLDOS DE CUALQUIER CLASE” (P.A. 630611, -12 Y -19) (En millones de euros)

1 China 2 Polonia 3 Francia 4 Bélgica 5 Italia 6 Países Bajos 7 Austria 8 Rep. Checa 9 Canadá 10 Vietnam 23 España Total mundo

2004 10,44 8,99 1,02 5,22 5,26 2,50 2,84 1,76 0,02 0,01 0,05

2005 12,26 2,97 2,71 4,31 6,27 3,03 2,29 1,38 0,02 0,03 0,35

2006 16,95 3,91 4,72 5,78 7,66 2,36 1,79 3,00 0,00 0,73 0,34

2007 23,10 11,21 7,42 4,66 6,13 2,90 2,55 2,50 0,04 0,31 0,20

2008 29,52 6,05 5,66 4,71 3,18 2,81 2,12 1,44 1,16 0,63 0,05

Var.% 07/08 27,75% -46,07% -23,70% 1,09% -48,14% -3,05% -16,84% -42,41% 2924,26% 102,27% -76,57%

40,47

37,47

49,95

65,50

60,56

-7,54%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En las importaciones alemanas de “toldos de cualquier clase”, los cinco primeros países acaparan más del 80% del total. Destaca el crecimiento ininterrumpido de China, cuya cuota de variación entre los cinco últimos años ha sido de un 183% y del 27,75% en el último año. En el ejercicio 2008 se pueden apreciar claramente el decremento de las importaciones procedentes de todos los países europeos dentro del ranking y el incremento considerable de los nuevos países que han comenzado a exportar “toldos” como Canadá y Vietnam. En la siguiente tabla se puede observar como en el caso de las importaciones de “los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir”, China, Polonia y Reino Unido son los tres principales suministradores. Las cantidades importadas originarias de países como República Checa o Taiwán han aumentado considerablemente, no obstante el valor de las mismas se ha visto reducido, lo que hace suponer la baja calidad de los productos exportados y la consecuente reducción del precio medio de los mismos. Con 7,05 millones de euros en 2008, las expediciones españolas disminuyeron este año un 22% en valor, así como en volumen (-16%). Su cuota en este mercado del 1,6% (0,15% en 2003) y le sitúa en la posición vigésimo sexta del ranking de países exportadores a Alemania. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA IMPORTACIONES ALEMANAS DE “LOS DEMÁS, INCLUIDOS LOS PATRONES DE PRENDAS DE VESTIR” (P.A. 630790) (En millones de euros)

1 China 2 Polonia 3 Reino Unido 4 Países Bajos 5 Rep.Checa 6 Italia 7 Bélgica 8 Francia 9 E.E.U.U 10 Taiwán 26 España Total mundo

2004 77,57 42,88 19,73 23,23 23,58 4,26 9,14 5,56 6,52 8,59 6,37

2005 101,53 23,10 22,22 27,43 14,50 3,95 8,98 5,65 6,01 7,86 6,18

2006 132,07 43,59 26,66 26,34 14,12 6,84 12,94 8,31 8,24 8,74 9,08

2007 138,09 70,61 51,94 21,68 16,61 13,41 16,11 6,27 8,98 6,61 9,04

2008 154,77 67,22 43,58 23,37 17,97 12,05 10,64 9,30 7,95 7,28 7,05

Var.% 07/08 12,08% -4,80% -16,10% 7,78% 8,15% -10,18% -33,96% 48,30% -11,38% 10,05% -22,08%

311,77

306,05

380,89

444,87

445,01

0,03%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El valor de las importaciones alemanas de “artículos de cama y similares” que mantenía una trayectoria de crecimiento estable durante los últimos años, comenzó a disminuir en el 2007 y en 2008 su caída ha resultado ser próxima al 12%. IMPORTACIONES ALEMANAS DE “ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES” (P.A. 940490) (En millones de euros)

1 China 2 Polonia 3 Hungría 4 Austria 5 Países Bajos 6 India 7 Dinamarca 8 Italia 9 Estonia 10 Turquía 33 España Total mundo

2004 93,81 69,97 17,85 15,29 15,53 6,40 12,25 22,50 11,38 5,82 0,59

2005 122,18 74,94 18,97 18,87 13,27 5,32 12,43 18,46 10,78 10,19 0,51

2006 119,69 98,96 20,22 26,17 13,93 6,55 13,41 17,34 13,12 5,49 0,20

2007 143,65 86,46 24,09 21,40 12,73 8,35 10,40 11,54 9,10 6,29 0,55

2008 127,77 66,51 27,27 17,21 11,92 10,01 9,90 9,49 5,73 5,58 0,39

Var.% 07/08 -11,06% -23,07% 13,20% -19,59% -6,37% 19,90% -4,88% -17,75% -37,06% -11,17% -28,98%

315,82

349,13

383,21

379,96

336,00

-11,57%

Fuente: DataComex 2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

China, Polonia y Hungría constituyen los principales suministradores de Alemania de esta partida arancelaria en valor. Los primeros cinco países (los tres mencionados anteriormente más Austria y los Países Bajos) poseen el 75% del total de las importaciones. España, con una cuota muy poco relevante del 0,1% en valor y una caída cercana al 30% en 2008, se sitúa en el puesto número 33.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 1.3. Situación coyuntural del mercado alemán El mercado alemán es un fiel reflejo de la evolución empresarial a escala mundial y aunque este año 2008 el sector alemán de textiles para el hogar comenzó con mucha confianza, su evolución económica se vio frenada en el segundo trimestre del año, agravándose en los meses de verano debido a la influencia de la crisis económica y financiera. Las exportaciones que suponen el principal factor del éxito de todas las ramas de la economía alemana, cayeron en primer lugar debido al retroceso mundial de la demanda de bienes de consumo. El impulso de la demanda interior se vio igualmente afectado por los altos precios de la energía, el combustible y los alimentos. En cuanto a los datos actuales de facturación textil del ejercicio 2008, muestran que la crisis económico-financiera mundial se ha dejado notar igualmente en este sector del textil-hogar. A finales de 2008 la facturación de las empresas de textil-hogar en Alemania cayó un 3,8% en comparación con el año anterior. Otros datos del sector que se han ido deteriorando han sido: los del mercado interno, que registró un retroceso del 3,1%, y las exportaciones, las cuales cayeron un 5,5% respecto a 2007. Paralelamente, la cuota de exportación se redujo un 0,5%, quedando en el 28,8%. Más detalladamente por partidas, según la Asociación de la Industria Alemana del Textil Hogar, los tejidos de decoración experimentaron una importante caída de las ventas del 6,9% en los seis primeros meses del año y continuaron retrocediendo hasta alcanzar una caída del 7,4% al cierre del ejercicio 2008. Tampoco el subsector de cortinas pudo despegarse de la débil coyuntura que daña al mercado desde mediados de 2008. La caída de la facturación a lo largo de 2008 fue de un 6,4%, con un nivel de retroceso en las exportaciones más acentuado (7,8%) que el del mercado interior (6%). En cuanto a la cuota de exportación se mantuvo estable en el 25,5%. En particular el desarrollo de los negocios en el subsector de ropa de cama tuvo en 2008 drásticas fluctuaciones. Los buenos resultados obtenidos por las empresas durante el primer semestre del año, que concluyó con un aumento de las ventas del 7,8% frente a 2007 no tuvieron continuidad en el tercer y cuarto trimestre, para situarse a final de año con un retroceso del 3,9%, según datos de la Asociación de la Industria Alemana del Textil Hogar. Finalmente la rama del mueble tapizado en Alemania en 2008, que comenzó con pérdidas del 8,3% en el primer semestre del año, se situó a finales de diciembre en un -11,5%. En esta ocasión el mercado interior sufrió más con una caída del 14,5% frente al 7% del mercado exterior. La cuota de exportación se reforzó en 2 puntos porcentuales hasta el 41,5%. Los grandes perdedores de esta rama resultaron los textiles lisos y el terciopelo con caídas del 14,2% y -9,1% respectivamente. El precio medio se desarrolló de forma positiva, con un incrementó del 2,2%.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción A continuación se ofrece un listado con un pequeño perfil de los diez principales fabricantes alemanes de productos de textil hogar (subsector de cortinas, tejidos de decoración y tejitejidos para muebles ta tapizados), pizados según su facturación en 2007: 1. ADOADO-International Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007:

Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

ADO-Gardinenwerke GmbH & Co. KG Hüntestr. 68; D-26871 Aschendorf Tel.: (+49) 49625050 Fax: (+49) 4962505533 Pág. web: www.ado-international.de Correo electrónico: info@ado-international.de 700. En 2006 la facturación fue de 127,8 mill. EUR, debido a la reestructuración no se dispone de datos para 2007, aunque se estima que han podido aumentar cerca de un 1%. 100% 60% Cortinas tejidas, de punto y confeccionadas. Tejidos de decoración estampados y de terciopelo. ADO-Goldkante, ADO Intelligente Stoffe, ADO eProtect ADO-Sichere Faser, ADO-ActiBreeze, ADO BioProtect, ADO Cordon, ADO Cristal-Collection, ADO Couture, ADO SunControl y Oktarin (Detergente especial para cortinas). La marca Goldkante de Ado es líder en el ámbito de cortinas y tejidos de decoración y han optado a “Empresa del año 2007”. 2. SCHMITZSCHMITZ -Werke SCHMITZ-Werke GmbH & Co. KG Hansestrs. 87; D-48270 Emsdetten/ Westf Tel.: (+49) 25729270 Fax: (+49) 2572927444

Pág. web: www.schmitz-werke.com Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Correo electrónico: info@schmitz-werke.com 744 116,1 mill. EUR (Var. 06/07 +4,4%) 100% 46% (Aumento del 2% respecto a 2006) Cortinas tejidas y de punto. Tejidos de decoración estampados y de terciopelo. Drapilux, Drapilux air, Drapilux Bioaktiv, Markilux y Swela.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

3. UNLAND Gruppe Gruppe Saterland Gardinenwerk Gerhard-Unland-Str. 1; D-26683 Saterland Tel.: (+49) 4492880 Fax: (+49) 44927134 Pág. web: www.unland.de Correo electrónico: webmaster@unland.de 305 48 mill.de euros. (Var. 05/07 +6,0%) 100% 58% (Aumento del 18% respecto a 2006) Cortinas tejidas, de punto, confeccionadas y listas para colgar. Tejidos de decoración estampados y de terciopelo. Unland zieht die Fenster an, Pierre Cardin, Cordima, ELVO e INTERIEUR 4. Neutex Home Deco Neutex Home Deco GmbH Kulmbacher Str. 82; D-95213 Münchberg Tel.: (+49) 92518710 Fax: (+49) 9251871172 Pág. web: www.neutex.com Correo electrónico: deco@neutex.com 412 38,5 mill. EUR (Var.06/07 -1,8%) 90% 27% (Aumento del 2% respecto a 2006) Tejidos de decoración estampados. Neutex y Textor. 5. GAROTEX GAROTEX International Garotex International Von-Siemens-Str. 25; D-48291 Telgte Tel.: (+49) 250470080 Fax: (+49) 2504700855 Pág. web: www.garotex.com Correo electrónico: info@garotex.com 205 38,3 mill. EUR (Var.06/07 -9,9%) Producción dentro y fuera de Alemania (sin datos de %) 25% Cortinas tejidas, de punto, confeccionadas y listas para colgar. Tejidos de decoración estampados. Garotex

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2006: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

6. Albani Group Albani Group GmbH & Co. KG Steinerne Furt 44; D-86167 Augsburg Tel.: (+49) 8217001701 Fax: (+49) 8217001717 Pág. web: www.albani-group.de Correo electrónico: info@albani-group.de Sin datos. 34 mill. EUR (Var.06/07 -2,9%) 70% Sin datos Cortinas tejidas, de punto y listas para colgar. Tejidos de decoración estampados. Albani, Berga, Elga-Design Al grupo Albani pertenecen: Franz Rilo, Albani Schönenberger, Albani Praha, Albani Polska, Albani Decotex. 7. ROHLEDER GmbH ROHLEDER GmbH Hoferstr. 25; D-95176 Konradsreuth Tel.: (+49) 9292590 Fax: (+49) 929259144 Pág. web: www.rohleder.com Correo electrónico: info@rohleder.com 220 30,5 mill. EUR 100% 40% Tejidos de decoración estampados y de terciopelo. Tejidos lisos de decoración y de terciopelo. CHARMELLE, Infinity, Q2. 8. J. HOHMANN J. HOHMANN GmbH & Co. Bärenbrum 4; D-95233 Helmbrechts Tel.: (+49) 92527000 Fax: (+49) 92523100 125 30 mill. EUR 100% 37% Cortinas tejidas y de punto. Tejidos de decoración estampados y tejidos lisos. Hohmann (cortinas).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

9. Wilhelm Kneitz Wilhelm Kneitz AG Textilwerke Herbert-Kneitz-Str. 32; D-95339 Wirsberg Tel.: (+49) 9227600 Fax: (+49) 922760115 Pág. web: www.kneitz.de Correo electrónico: wkw@kneitz.de 188 25,0 mill. EUR (Var.06/07 -16,7%) 100% 40% Tejidos de decoración para muebles lisos y de terciopelo. Mephisto. 10. Gustav GERSTER Gustaz Gerster Gmb & Co. KG Memminger Str. 18; D-88400 Biberach/Riss Tel.: (+49) 73515860 Fax: (+49) 73515865400 Pág. web: www.gester.com Correo electrónico: info@gester.com 315 24,7 mill. EUR 75% 43% Cortinas tejidas, de punto y para colgar. ´Happy Home´ cortinas terminadas.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA TOP 10 FABRICANTES DE D E CORTINAS, TEJIDOS DE DECORACIÓN Y TEJIDOS TEJI DOS PARA MUEBLES TAPIZADOS EN ALEMANIA ALEMANI A SEGÚN FACTURACIÓN 2007. 2007. (En millones de euros)

140

129,1 116,1

120 100 80

38,5

38,3

30,5

24,7

2007 Gustav GERSTER

Wilhelm Kneitz

J. HOHMANN

ROHLEDER GmbH

Albani Group

GAROTEX International

Neutex Home Deco

UNLAND Gruppe

SCHMITZ-Werke

ADO-International

20 0

2006

Fuente: KLAR TEXT 2008. Nº 37 Nº38, September 2008.

Por su parte, el siguiente listado incluye los diez principales fabricantes alemanes de productos de textil hogar (subsector de lencería del hogar: ropa de baño, de mesa y de cama, incluidos colchones), colchones ordenados según su facturación en 2007:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

1. RECTICEL Schlafcomfort GmbH Schlaraffia/Dormita/Rokado Schlaraffiastr. 1-10; D-44867 Bochum Tel.: (+49) 2327/325-0 Fax: (+49) 2327/325-259 Pág. web: www.schlaraffia.de Correo electrónico: info@schlaraffia.de 800 150 mill. EUR 100% – Edredones y colchones Schlaraffia, Sembella, Superba, Rokado, Dormilux, Sap.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Producción: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

2. EuroComfort EuroComfort Holding EuroComfort Holding Vennweg 22; D-46395 Bocholt Tel.: (+49) 2871/9979-0 Fax: (+49) 2871/9979-10 3.300 150 mill. EUR Alemania, Polonia, Lituania y China. – Edredones, colchas y colchones Mantiene seis sociedades y fábricas en Alemania, Polonia, Lituania y China. 3 . BIERBAUM BIERBAUM Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG Gelsenkirchener Str. 11; D-46325 Borken Tel.: (+49) 2861/948-01 Fax: (+49) 2861/948-301 Pág. web: www.bierbaum.de Correo electrónico: info@bierbaum.de 500 115 mill. EUR 90% 20% Artículos de cama tejidos y confeccionados y mantas. Biba, Multiplex, Immerstraff. 4. Lück GMBH & Co.KG Lück GMBH & Co.KG Vennweg 22 D-46395 Bocholt Tel.: (+49) 2871 99 79-0 Fax: (+49) 2871 99 79-10 Pág. web: www.lueck.de Correo electrónico: info@lueck.de 2.900 100 mill. EUR Alemania, Polonia, Lituania y China Edredones, colchas, colchones y cubre colchones. “Rombo-fill”, “Rombo-fe”, “Rombo-med”, “Rombo.therm”, “Rombo-therm Matratzen”, “Rombo-Care prevent”, “Romboflex”, “LücoSoft”.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2006: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

5. f.a.n. FRANKENSTOLZ FRANKENSTOLZ Schlafkomfort H.Neumeyer GmbH & Co. Industriestr. 1-3; D-63814 Mainaschaff Tel.: (+49) 6021/708-0 Fax: (+49) 6021/764-179 Pág. web: www.frankenstolz.de Correo electrónico: info@frankenstolz.de 690 97 mill. EUR 100% 19% Edredones, colchas, colchones, cubrecamas y cojines. “f.a.n.”, “f.a.n.tastische Betten”, “f.a.n.tastische Matratzen”, “f.a.n. für Kids”, “f.a.n. medisan”, “f.a.n. clinisan”, “f.a.n. Schlaf-Gut”, “natur f.a.n.”, “f.a.n. waschwool”, “f.a.n. fashion”, “f.a.n. corn-fill”.

6. MFO Matratzen Factory Outlet AG MFO Matratzen Factory Outlet AG Max Planck Str. 1; D-50189 Elsdorf Tel.: (+49) 02274/9229-0 Fax: (+49) 02274/9229-65 Pág. web: www.mfo-ag.de Correo electrónico: sf@mfo-ag.de Nº empleados: 1.050 Facturación en 2006 87 mill. EUR Producción en Alemania: 100% Cuota de exportación: Productos: Colchas, colchones, cojines y ropa de cama. Marcas y observaciones: “Vita san”, “Visco aktiv”, “Pro Life”. Contacto:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2006: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

7 . van Pillen Asiatex GmbH Van Pillen Asiatex GmbH Industrieweg 17; D-48493 Wettringen Tel.: (+49) 2557/9397-0 Fax: (+49) 2557/9397-11 Pág. web: www.miroradici.com Correo electrónico: verkauf@vandillenasiatex.com 45 75 mill. EUR 0% (50% en Europa; 50% en Asia) 15% Ropa de cama, mesa, baño, cocina. Cojines, toallas y colchas. Frailing, Licencias: “Ferrari“, “Disney”, “Pierre Cardin”, “Daniel Hechter”, “ vive Maria"

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2006: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2006: Producción en Alemania: Cuota de exportación: Productos: Marcas y observaciones:

8. Adam Matheis GmbH & Co. Adam Matheis GMBH & Co. Poststr. 131; D-73054 Eislingen / Fils Tel.: (+49) 7161/8002-0 Fax: (+49) 7161/8002-24 Pág. web: www.schlafgut.de Correo electrónico: info@matheis-textilgruppe.de 70 60 mill. EUR 0% (100% se produce en Grecia y Turquía) 15% Artículos de cama, colchas, mantas y ropa de mesa. “Schlafgut” 9. DUNLOPILLO GmbH GmbH DUNLOPILLO GmbH Birkenhainer Str. 77; D-63450 Hanau Tel.: (+49) 6181/93940 Fax: (+49) 6181/93943-77 Pág. web: www.dunlopillo.de Correo electrónico: info@dunlopillo.de 250 54,6 mill. EUR 100% 15% Colchones y cojines. “Dunlopillo”, ”Aerial”, ”Coltex”.

10. Hermann Biederlack GmbH + Co. Contacto: Hermann Biederlack GmbH + Co. Biederlackstr. 21; D-48250 Greven. Tel.: (+49) 2571 808-0 Fax: (+49) 2571 808-404 Pág. web: www.biederlack.de Correo electrónico: info@biederlack.de Nº empleados: 270 Facturación en 2006: 50 mill. EUR Producción: Alemania y EEUU Cuota de exportación: 35% Productos: Ropa de cama, colchas y mantas Marcas y observaciones: “Bico”, “Didas”.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA TOP 10 FABRICANTES DE D E LENCERÍA DEL HOGAR: ROPA DE BAÑO, DE MESA MESA Y DE CAMA, INCLUIDOS COLCHONES EN ALEMANIA SEGÚN SEGÚN FACTURACIÓN 2007. (En millones de euros)

160

150 150

140

115

120

100

87 75

2006

2007 Hermann Biederlack

DUNLOPILLO

Adam Matheis

van Pillen

MFO Matratzen

Lück

f.a.n. FRANKENSTOLZ

EuroComfort

RECTICEL

BIERBAUM

Fuente: KLAR TEXT 2008. Nº 35 Nº36, September 2008.

2.2. Posicionamiento de la oferta A continuación presentamos los resultados del estudio heimtextilprofiMonitor Gfk 2008 de la consultora GfK realizado a una muestra representativa de 100 expertos, entre ellos gerentes, directores de marketing o de distribución de empresas de la rama del hábitat, a los que se les entrevistó sobre la situación en el mercado alemán del textil hogar. Así mismo se muestra la comparativa con los dos años anteriores en los que se ha llevado a cabo este estudio. Según este estudio el posicionamiento de las empresas alemanas de textil-hogar, se distribuye de la siguiente forma, en función de la calidad de su producto y su correspondiente nivel de precios: Un 40% de las empresas encuestadas en 2008 se definen dentro del segmento “Premium” y un 13% en el segmento del “lujo”, es decir, más de la mitad de las empresas del sector textil hogar se han posicionado en un segmento de precio alto o muy alto. Además un 26% de las empresas encuestadas se sitúan en el segmento denominado “consumo” que se corresponde con el nivel medio. El comportamiento de las empresas sigue una senda paralela a las tendencias de consumo, que aboga cada vez más por la calidad del producto y se sirven de unos consumidores dispuestos a realizar un gasto más elevado en sus compras textiles.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA POSICIONAMIENTO DE LA CARTERA DE PRODUCTOS POR PRECIO (BASE: 100 Entrevistas a expertos)

100% 13%

19%

13%

32%

75% 39%

42%

Premium 32%

5% 18% TOTAL

Consumo Discount

26%

Lujo

43%

50%

25%

19%

27%

8% 12%

17%

< 20 empleados

Generalista

26% > 100 empleados

Fuente: heimtextilProfiMonitor Gfk 2008

Otro dato revelador de esta encuesta, indica que son las pequeñas empresas (especialmente la de menos de 20 trabajadores) las que se posicionan más claramente en estos segmentos de nivel alto, como se puede observar a en el gráfico anterior, dónde la media del posicionamiento en el segmento “lujo” es del 13% y en las PYMES del 19%, en el segmento “Premium” pasa del 39% de media al 42% en PYMES. El posicionamiento en “Discount” es el menos utilizado para este tipo de productos. 2.3. Previsiones de futuro Tras años de optimismo en el sector de textiles para el hogar y comprobar en 2008 que las expectativas no se han llegado a cumplir, la preocupación con la evolución actual de la demanda en el mercado alemán ha incrementado considerablemente en este último año. Un 39% de las opiniones de los 100 encuestados reflejan su descontento, un valor que casi se ha triplicado con respecto a la encuesta del último año. Sólo un 17% de los profesionales creen en un crecimiento significativo del mercado para los próximos años, en comparación con el 32% que lo opinaban en el ejercicio anterior. La mayoría de los expertos prevén un estancamiento del mercado como escenario más posible para los años venideros. Esta falta de confianza se refleja en primer lugar en las propias expectativas de las empresas. A la pregunta: ¿Cómo cree que se va a comportar la facturación de su empresa en los próximos dos años?, un 67% de los encuestados confía en que sus ingresos van a crecer. Aunque no es un valor bajo, este porcentaje ha caído un 10% respecto al 2007, además el hecho de que un 3% de los empresarios crean que van a sufrir un periodo de recesión muestra una situación poco halagüeña.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS (BASE: 100 Entrevistas a expertos) (Datos en %) Em presas con ≤ 20% Export .

Crecimiento alto de la facturación

8 18

19 56

Crecimiento de la facturación

59 32

Facturación constante

Retroceso de la facturación

Em presas > 20% Export.

5 3 2007

2008

Fuente: heimtextilProfiMonitor Gfk 2006, 2007 y 2008

Los fabricantes con una cuota de exportación mayor al 20% ven un futuro más optimista que las empresas más centradas en el mercado interior. En el gráfico revela como el 70% de las empresas exportadoras calculan para el próximo bienio un crecimiento de su facturación, mientras que este porcentaje en las empresas con una menor cuota de ventas al exterior sólo alcanza el 66%.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales y esquema de la distribución

1.1.1. Comercio minorista El comercio minorista de los sectores textil y confección obtuvo en 2007, un volumen de ventas de 55.910 millones de euros, según datos de la Asociación alemana del Comercio Minorista del sector Textil (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e. V. - BTE). Lo que supone un 1,2% más que en el año 2006. El textil hogar supuso en 2007 aproximadamente el 14,5% de la facturación del comercio minorista de los sectores de textil y confección. En valor 8.110 millones de euros, 80 millones de euros menos que en 2006. El comercio al por menor en Alemania calcula un margen de aproximadamente entre 110% y 130%, el cual, dependiendo de la clase comercial y de los artículos ofrecidos, no siempre se mantiene. La tendencia desde hace ya varios años, en los productos de textiles para el hogar es a reducir este margen, puesto que la evolución del precio medio de venta se reduce anualmente o permanece prácticamente estable. En concreto en 2007 el precio medio de los textiles para el hogar y la ropa de cama cayó un 0,4% y en 2008 creció un ligero 0,9% respecto a 2005. La participación del comercio al por menor en el abastecimiento del mercado dentro del ramo de los productos textiles para el hogar alcanza actualmente aproximadamente el 80%. Las cortinas y tejidos de decoración, junto con las alfombras se venden principalmente en los comercios especializados, los cuales tienen más del 70% de la cuota. La ropa de casa, sea de mesa o de cama, se compra indistintamente en los cuatro canales de distribución al por menor (aunque en última posición se encuentran los supermercados y tiendas de bricolaje, su cuota es prácticamente la mitad que la del resto). Estos cuatro canales representan prácticamente la totalidad del mercado, puesto que el resto, en general, sólo poseen una cuota de participación escasamente mayor al 1%. En los últimos diez años el sector de los accesorios para el hogar registró importantes caídas de las ventas debido a la desaceleración de la demanda interior y al incremento de las importaciones procedentes de países con salarios bajos. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA La mayoría de las compras de textiles del hogar en Alemania no son realizadas por los consumidores privados que las adquieren en el comercio minorista, sino que se comercializan a través de grandes consumidores u otros miembros del canal contract. Entre los destinos del canal contract destacan: •

Las oficinas, escuelas, centros comerciales, teatros y hoteles (alfombras, tejidos de decoración, cortinas y ropa de hotel).

•

Los servicios sociales (por ejemplo, textiles de hospital, residencias, albergues,etc.).

•

Los pabellones deportivos, de tiempo libre y gimnasios (por ejemplo, revestimientos textiles de suelos).

•

El equipamiento interno del sector automovilístico, de los aviones y barcos.

Perspectivas de la facturación minorista: La facturación textil en el comercio minorista experimenta un leve retroceso. A continuación se muestra la evolución en los últimos diez años del gasto de los consumidores privados en el comercio minorista de textiles para el hogar. En el año 1990 se alcanzó el porcentaje más elevado, cuando más del 42% del gasto privado en textil hogar se realizada en el comercio minorista, desde 2003 este porcentaje ha caído por debajo del 30% y la tendencia se muestra decreciente, situándose en 2007 en el 28,8%. CUOTA DE VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA SOBRE EL GASTO PRIVADO PRIVADO DE TEXTILTEXTILHOGAR. HOGAR . 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07

0,00%

Fuente: (HDE) TextilWirtschaft. Deutscher Fachverlag GmbH

Suponiendo que la tendencia a la baja de este sector no cambie, la consultora de Colonia BBE prevé unas cifras de venta de textiles del hogar para el año 2010 en torno a los 9.260 millones de euros, es decir, un retroceso respecto a 2001 cercano a 1.110 millones de euros. Sin embargo, esta perspectiva no es compartida por expertos procedentes del comercio, de la industria y de asociaciones del textil hogar. Éstos se muestran moderados en sus expectativas y esperan alcanzar un crecimiento de ventas cercano al 0,1% anual, lo que supondría unas ventas de unos 10.440 millones de euros.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Los productos de lencería del hogar no presentan, según la opinión de los expertos entrevistados por esta consultora, unas perspectivas de crecimiento positivas en los años venideros. El 75% de estos expertos vaticinaban un estancamiento o incluso un claro descenso en las ventas de estos productos. Por el contrario, los expertos pronostican una evolución positiva en los sectores de los artículos de cama, las cortinas y los tejidos de decoración. Así, el crecimiento esperado hasta el año 2010 en los artículos de cama es del 7%, mientras que para las cortinas y los tejidos de decoración es del 2,8%. A la hora de analizar pormenorizadamente la futura evolución de los artículos de cama, los expertos predicen notables diferencias entre los distintos productos, con un crecimiento superior a la media para las mantas de cama y decoración de materiales sintéticos, así como para las colchas y cojines con rellenos distintos a las plumas. Sin embargo, es en el sector de los cubrecamas donde los expertos se muestran más pesimistas tras la importante caída en la producción de cubrecamas durante los últimos años. En definitiva, a corto plazo se prevé para el sector del textil hogar una evolución similar a la experimentada en los últimos años por el sector de la confección textil. En este sector han irrumpido empresas ofreciendo ropa que sigue las últimas tendencias de la moda a precios económicos. Según se deduce de la encuesta de BBE, los profesionales del sector del textil hogar carecen de las respuestas adecuadas para hacer frente a una previsible tendencia en el textil hogar similar a la experimentada en el sector de la confección. La mayor parte de los encuestados respondieron que el mayor problema del sector es la tendencia bajista de los precios. Para hacer llegar su producto al comercio minorista, el fabricante de textil hogar y alfombras y moquetas puede optar por uno de los siguientes tipos de intermediarios:

1.1.2. Distribución directa o monográfica: En sentido estricto, se habla de distribución directa cuando el fabricante suministra su producto directamente al comercializador final sin que intervenga otra empresa independiente. En la distribución directa la empresa recurre a ciertas entidades comercializadoras que pertenecen a la empresa (agentes vinculados, sucursales de ventas), o bien son independientes (agentes comerciales libres y comisionistas). Los agentes comerciales intermedian en operaciones de comercio internacional por cuenta de otros (fabricantes, mayoristas, distribuidores o detallistas). Trabajan a comisión (de entre un 8% y un 12%) y se considera inicialmente la mejor forma para introducirse en el mercado alemán y evitar los problemas relativos al desconocimiento del mercado. La federación profesional de agentes comerciales más importante de Alemania, a la cual pertenecen más de 60.000 representantes de todos los sectores es la Central de Agentes Comerciales Alemanes (CDH) que posee una estructura de 16 divisiones, una por región. Dentro de ella se encuentra la CDH-Fachverband Wohnambiente (Asociación profesional sectorial de decoración), a la que pertenece el grupo de trabajo de textil hogar, denominado Bundesfachabteilung Haus- und Heimtextil (Departamento especializado para la lencería del hogar y el textil hogar).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Los agentes acuden a las ferias regionales alemanas, que cada vez ganan más en importancia en la colocación de pedidos, en detrimento de las grandes ferias internacionales. El representante comercial, comercial que en general lo es de varias empresas con productos diferenciados, no competitivos entre sí, hace más efectiva la presentación de un producto por la sinergia del conjunto (casi la mitad de los representantes tienen entre 3 y 6 representaciones, un 30% representan a una o dos empresas, y algo más del 20 % actúan en representación de más de 7 empresas). Los agentes representan una media de 4,5 empresas. Finalmente, y en relación a los representantes alemanes, cabe mencionar que éstos trabajan por zonas comerciales concretas, que corresponden a la división de códigos postales. La mayoría de ellos trabaja en una sola zona y algunos en dos o tres. En todo caso, su especialización es en una zona en la que conocen a los minoristas del sector y tienen buenos contactos. En el caso de agencias de representación de mayor tamaño, dependiendo del tipo de minoristas que atienden, suelen cubrir zonas mucho más amplias (por medio de subagentes) o todo el territorio nacional (cuando están especializadas en grandes clientes como filialistas, grandes almacenes o asociaciones de compra). Las delegaciones de ventas requieren que la empresa ya haya penetrado en el mercado alemán (con un flujo continuado de mercancía y un volumen alto de ventas) y quiera afianzar su posicionamiento en el mercado. Esta forma de entrada es el resultado de que la empresa exportadora opte por crear una unidad operativa en Alemania sin personalidad jurídica propia, lo que las diferencia de las filiales. Mediante la delegación de ventas se obtiene un control directo sobre el mercado sin necesidad de depender de agentes, aunque suponen un mayor riesgo y elevados costes fijos.

1.1.3. Distribución indirecta: Mayoristas e importadores: En el sector del textil hogar se observa cómo desaparecen progresivamente las diferencias entre la figura del importador y del mayorista. En el caso de Alemania, el mayorista adquiere mercancías sobre todo del exterior y asume las tareas relacionadas con la tramitación de las importaciones y de los documentos aduaneros. Éste suele ser el canal de distribución para los artículos sin marca y de gama media/baja, puesto que al venderlas el mayorista puede repercutir al minorista los costes derivados de la importación. La concentración de grupos de distribución detallistas ha hecho que se reduzca el número de mayoristas independientes que operan en la distribución. Su papel ha sido sustituido por las centrales de compra de cadenas de tiendas, grandes almacenes y de cooperaciones de compra. Como muestra de la pérdida de importancia de este tipo de distribución, la Asociación de mayoristas textiles de Alemania se disolvió en el año 2002. Actualmente La Asociación Alemana del Comercio Mayorista del Hogar y la Pintura agrupa a 160 mayoristas alemanes, aunque su actividad en el sector de textiles para el hogar supone tan sólo el 5% de su facturación. Filialistas o cadenas de tiendas: Constituye una estructura de comercialización que se corresponde con una única empresa que compra de forma conjunta y vende en establecimientos propios de tamaño pequeño o Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA mediana dimensión superficial, formando una red, en muchas ocasiones muy densa que cubre la geografía de una determinada zona regional o, en ocasiones, todo el territorio federal. El contar con un elevado número de puntos de venta facilita la aproximación al consumidor, acostumbrado en Alemania a realizar muchas compras, con gran frecuencia, de poco importe y cadencia reiterada. Presupone una estructura logística potente, unos criterios de marketing muy claramente definidos –en este caso la “marca” es la filial- y una arquitectura reconocible, que permita fidelizar la clientela, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren. Existen modalidades exitosas de esta forma de establecimiento comercial en muchos sectores, pero puede indicarse que con carácter general es frecuente en el ámbito de la distribución de no-alimentación. La ventaja de ser listado en una red filial es evidente: garantiza una presencia importante en amplias áreas del mercado. A cambio, debe entrarse en competencia con las multinacionales, que suelen prestar especial atención a esta figura comercial, y establecerse negociación con una central de compras durísima, que suele exigir márgenes cortos, servicio impecable y apoyo financiero en acciones de marketing. Por otro lado, cabe destacar la creciente presencia de las franquicias en este sector, muchas veces asociadas a su vez a cooperaciones de compra, que actúan como cadenas filialistas pero bajo el régimen de franquicia. Las Asociaciones y Cooperaciones de Compra (Einkaufsverbände y Verbund-gruppen): El número y tamaño de las centrales de compra alemanas son únicos en el mundo. Las cooperaciones o asociaciones de compra son una figura comercial muy difundida en Alemania, que puede revestir diferentes formas jurídicas (cooperativas, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada registradas). Pueden operar en cualquier sector y comercializan siempre productos complementarios con un surtido limitado. En el mercado alemán cumplen una función muy destacable como elementos dinámicos de integración de demanda.

– Importancia de las Asociaciones de Compra desde un punto de vista microeconómico (o importancia para el comercio minorista) Para muchos de los analistas la existencia de las centrales de compra en Alemania explica la importancia que conservan los comercios minoristas especializados independientes en el mercado, a diferencia de otros mercados europeos donde la pujanza de la gran distribución ha ocasionando la desaparición progresiva de estos puntos de venta. Mediante la vinculación o la integración en una de estas centrales de compra obtienen los minoristas condiciones del fabricante que de forma aislada nunca podría obtener, así como un paquete de prestaciones adicionales que refuerzan su posición empresarial y garantizan su competitividad.

– Importancia de las Asociaciones de Compra desde un punto de vista macroeconómico (o importancia para el mercado en su conjunto) Dado el protagonismo de estas centrales en muchos de los sectores, se les atribuye una influencia beneficiosa en la estabilidad de los precios.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Al asumir la gestión del abastecimiento y de la logística de sus empresas asociadas, logran agrupar la demanda obteniendo importantes economías de escala que se traducen en precios más bajos y mejores condiciones de compra. Teniendo en cuenta que en la Alemania de la posguerra la lucha contra la inflación ha sido siempre un imperativo sagrado de política económica, puede entenderse que el marco jurídico e institucional sea muy favorable a la creación y el funcionamiento de estos operadores comerciales. Por otro lado pueden servir también con carácter colateral como medio de amortiguación en situaciones de crisis de los minoristas con escasa liquidez, ya que en muchos casos la central de compra actúa como ente garante frente al fabricante, aún sin recibir físicamente la mercancía, que es remitida directamente al asociado (“Streckengeschäft”).

– Tipología Según su forma de trabajar podemos agrupar a las asociaciones de compra en las siguientes categorías: •

Asociaciones de compra por precio o “Konditionsverbände”, que son las asociaciones de compras puras.

•

Asociaciones de compra con servicio o “Serviceverbände”, que intentan ofrecer un paquete completo de servicios a sus asociados (marketing, publicidad, promoción, asesoría empresarial, prestaciones financieras más allá del pago centralizado y prestación de garantías, apoyo informático, intercambio de datos, etc.).

Asociaciones de compra de modelos o “Modellverbände”, que se caracterizan por desarrollar y encargar la producción de determinados modelos en exclusiva para sus empresas asociadas, o bien que transforman modelos preexistentes en modelos exclusivos de la asociación.

1.1.4. Internet: Evolución de los canales de distribución. Desde el punto de vista de los expertos del sector, Internet se está configurando como el canal de distribución de mayor crecimiento potencial y no sólo como fuente de información, si no cada vez más de distribución y compra, aunque todavía son pocas las empresas de este sector que distribuyen a través de la red. Las páginas Web de los fabricantes y comerciantes del sector ya suponen la primera fuente para la búsqueda de información a la que acuden los consumidores y demás actores del mercado. A parte de Internet, otros canales de distribución que han visto incrementar su importancia en el sector del textil hogar en Alemania, son los mercados del bricolaje, algunos Outlets de marcas y las cadenas de tele-tiendas, que le han ganado la baza al pequeño comercio. 1.2. Principales distribuidores A continuación se ofrece un listado con los diez primeros distribuidores de textil hogar confeccionado, ordenados por la facturación registrada durante el ejercicio 2007. Ninguno de ellos se dedica de forma exclusiva a la distribución de textil hogar y la mayoría practican la venta por catálogo. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

1. OTTO OTTO GmbH & Co. KG Wandsbecker Str. 3-7 D-22179 Hamburg Tel.: (0049) 40 64 61 0 Fax: (0049) 40 64 61 8571 Pág. Web: www.otto.de Correo electrónico: presse@otto.com 52.668 14.491,5 mill. EUR 650 ´Hanseatic´, ´Flashlights´, Árizona´, ´Vivien caron´, Ábracadabra´, ´Miss petrolio´, ´Tina Toole´, ´Tommi Toole´. Presencia en 19 países con 123 sociedades. 2. Maxingvest AG Maxingvest AG Überseering 18 d-22297 Hamburg Tel.: (0049) 40 6387 0 Fax: (0049) 40 6387 2530 Pág. Web: www.tschibo-konzern.de Correo electrónico: presse@tschibo.de 12.478 3.559 mill. de EUR (9.066 mill de EUR todo el consorcio) Cerca de 1.000 filiales de Tschibo en todo el mundo. ´TCM´ Antes Tschibo Holding Ag, a partir de julio 2007 se convierte en Maxinvest AG 3. QUELLE QUELLE GmbH Nürnberger Str. 91-95 D-90762 Fürth Tel.: (0049) 911 14 0 Fax: (0049) 911 14 243 30 Pág. Web: www.quelle.com Correo electrónico: service.quelle@quelle.de 4.000 2.889,4 mill. de EUR (de estos 40% de facturación textil: 1.155,8 mill de EUR) En 16 países europeos: Francia, Hungría, Austria, Estonia, Croacia, Polonia, Serbia, Eslovaquia, Rusia, Italia entre otros. ´Webschatz´ (de textiles para el hogar), Úmberto Rosetti´ y ´Simone´ (ropa de hogar), ´Maria Bellesi´, Éxplorer´ entre otras. 40% textiles.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Observaciones:

4. Robert Klingel Robert Klingel GmbH + Co. KG Sachsenstr. 23 D-75177 Pforzheim Tel.: (0049) 723190 0 Fax: (0049) 723190 1626 Pág. Web: www.klingel.de Correo electrónico: service@klingel.de No disponible. 1.080 mill. de EUR (de estos 65% de facturación textil: 702 mill de EUR) Filiales en Bélgica, Finlandia, Holanda, Noruega, Austria, Suecia y Eslovaquia. ´Majestic´ 65% textiles. 5. SCHWAB SCHWAB Versand GmbH Kinzigheimer Weg 6 D-63450 Hanau Tel.: (0049) 6181 368 0 Fax: (0049) 6181 368 340 Pág. Web: www.schwab.de Correo electrónico: service@schwab.de 3.200 1.034 mill. de EUR (de estos 65% de facturación textil: 672 mill de EUR) En Holanda, Rep. Checa, Hungría, Austria, Suiza. 65% textiles. Pertenece al grupo OTTO Group. 6. Heinrich HEINE Heinrich HEINE GMBH Windeckstr. 15 D-76135 Karlsruhe Tel.: (0049) 721 991 0 Fax: (0049) 721 991 1886 Pág. Web: www.heine.de Correo electrónico: info@heine.de 1.509 885 mill. de EUR (de estos 60% de facturación textil: 531,6 mill de EUR) 60% textiles. Pertenece al grupo OTTO Group.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Observaciones:

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Observaciones:

7. neckermann.de neckermann.de GmbH Hanauer Landstr. 360 D-60386 Frankfurt Tel.: (0049) 69 404 4558 Fax: (0049) 69 404 4440 Pág. web: www.neckermann.de Correo electrónico: service@neckermann.de 4.500 760,3 mill. de EUR 547 Pertenece al consorcio Arcandor Ag/Essen 8. BAUR Versand BAUR Versand GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 10 Tel.: (0049) 9572 91 0 Fax: (0049) 9572 91 2349 Pág. Web: www.baur.de Correo electrónico: service@baur.de 3.300 526 mill. de EUR (de estos 40% de facturación textil: 210,4 mill de EUR) 51% del grupo Friedrich Baur Stiftung y 49% OTTO Group 9. WITT Weiden josef witt WITT Weiden Josef Witt GmbH Schillerstrs. 4-12 D-92612 Weiden Tel.: (0049) 961 400 0 Fax: (0049) 961 400 1138 Pág. Web: www.witt-weiden.de Correo electrónico: info@witt-weiden.de 1.769 464 mill. de EUR (de ellos 93% textil, es decir: 431,5 mill. de EUR) 74 Pertenece en gran al grupo Schwab Gruppe/OTTO Group.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Nº empleados: Facturación en 2007: Nº filiales Marca propia: Observaciones:

10. Bruno BADER Bruno BADER GmbH Co. KG Maximilianstr. 48 D-75172 Pforzheim Tel.: (0049) 7231 303 0 Fax: (0049) 7231 303 858 Pág. Web: www.bader.de Correo electrónico: service@bader.de 1.000 325 mill. de EUR (de ellos 60% textil, es decir: 195 mill. de EUR) 74 ´Klaus Modelle´ 60% textiles.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Relación industria y comercio Tras consultar a 100 expertos del sector el estudio heimtextilprofiMonitor de la consultora Gfk en 2008 nos revela cuales son los temas más recurrentes entre la industria y el comercio alemán de textiles para el hogar. Conocer estos factores resultará útil a la hora de entablar una relación con el comercio textil en Alemania. En primer lugar, el factor más discordante entre estos dos actores continúa siendo la lucha de precios. En el año 2008 las mayores exigencias de los fabricantes hacia el comercio los componían temas del binomio calidad – precio. Los comerciantes, según la industria, deben prestar más atención a la calidad del producto y comunicarla eficientemente al consumidor final, en vez de establecer el precio como primer criterio de negociación en el momento de la venta. El segundo problema más acuciante lo forman las crecientes exigencias en el ámbito del almacenamiento y la logística que se han visto endurecidos por las ventajas competitivas de los fabricantes textiles de Extremo Oriente, que pueden permitirse precios mucho más bajos. Los fabricantes de textil alemanes, aluden a una formación de los precios más justa y acorde con el mercado y en general a una mayor cooperación entre la industria y el comercio. 2.2. 2.2 . Estrategias para el contacto comercial Otro factor importante a tener en cuenta en las relaciones con el distribuidor alemán o con la industria alemana es la existencia de las Condiciones Unificadas de la Industria Textil Alemana. Todos los textiles en Alemania (al menos con una composición del 80% de materia prima textil) deben ir acompañados de sus respectivas indicaciones sobre la composición de su materia prima. Esta Ley de indicaciones textiles o Condiciones Unificadas de la Industria Textil Alemana tanto para productos terminados como para semimanufacturas (véase apartado 2.4. Ley de Distintivos Textiles). Aunque en Alemania las indicaciones para el tratamiento y cuidado de los productos textiles no son obligatorias; la mayoría de los productos presentan estas indicaciones, las cuales están identificadas bajo el símbolo de Asociación Internacional para el Cuidado Textil (Ginetex). Además estas indicaciones son reclamadas igualmente en los productos textiles que se venden por Internet, aunque no hay ninguna regulación al respecto. Adjuntamos un cuadro abreviado de las indicaciones para el tratamiento y cuidado textil en el anexo del estudio. Otra norma a tener en cuenta es la Ley de Seguridad para aparatos y productos (GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz), en la que los fabricantes o importadores deben aparecer con nombre y dirección completos. 2.3. 2.3 . Condiciones de acceso

2.3.1. Envases y embalajes. El legislador alemán ha impuesto la obligación reglamentaria de devolución de envases y embalajes sobre una base de preservación del medio ambiente. Así, el embalaje de transporte debe ser recogido (recuperado) por el fabricante, y el envase comercial por el vendedor. La ley permite hacerlo a través de terceros, es decir, empresas especializadas que recogen los envases usados y los envían a reciclar. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA También en el transporte de la mercancía del fabricante al comerciante debe observarse esta normativa, concretamente que los embalajes de PVC ya no están permitidos y los embalajes de estiroporo deben ser evitados, así como los de materiales agresivos contra el medio ambiente, que deben ser sustituidos por otros inocuos. El material de embalaje sintético debe estar marcado, y las láminas sólo pueden ser de los siguientes materiales: polietileno (PE), polipropileno (PP) y polietilentetra (PET). La empresa más importante en Alemania dedicada al reciclaje y retirado de envases es Duales System Deutschland, conocida por su distintivo, el Punto Verde (Grüner Punkt). El distintivo "punto verde" afecta exclusivamente a los envases reciclables para la venta, es decir los utilizados por el consumidor final para el transporte del producto o hasta el momento de consumirlo. Se obtiene mediante la suscripción de un contrato de licencia de marca con la DSD, la dirección de contacto se detalla en el apartado 3.3. Listado de direcciones de inte-

rés. Además, para la conclusión de un contrato de utilización del distintivo "punto verde" es necesaria una garantía de recogida y de recuperación de todos los materiales utilizados en los envases. La regulación de esta garantía es diferente para cada uno de los materiales de los envases.

2.3.2. Colorantes y materiales de composición. El Reglamento Alemán de bienes de consumo de abril de 1992, (Bedarfsgegenständeverordnung) modificado por el Artículo 1 del Reglamento del 16 de junio de 2008, que establece la prohibición del uso de colorantes azoicos en la fabricación de textiles, tanto prendas de vestir como textiles del hogar, aunque más como defensa de la salud que como defensa del medioambiente. Entre las sustancias más peligrosas, objeto de prohibición o limitación en cualquier etiqueta ecológica, figuran los tintes azoicos, los formaldehídos (anti-arrugas) y los metales pesados (plomo, cadmio, cobalto, etc.) Igualmente existe una limitación de la cantidad de níquel o sus compuestos que puede estar presente en los artículos o en sus piezas (cremalleras, botones...) que estén en contacto con la piel. Asimismo en los materiales textiles que contengan una determinada cantidad de formaldehído (aldehído fórmico) se debe indicar dicha presencia en el envase o la etiqueta. Dónde debe estar indicado: “Contiene formaldehído. Se recomiendo el lavado de la prenda textil antes de la primera puesta, para su tolerancia con la piel”. Estas prohibiciones son especiales para la ropa de cama por su contacto directo con la piel o la boca de las personas durante un largo periodo de tiempo

2.3.3. Tratamiento y cuidado de los artículos textiles. En Alemania no es obligatorio indicar las recomendaciones de tratamiento y cuidado de los artículos textiles. No obstante, Alemania (y España) forma parte de GINETEX, la organización internacional para el etiquetado sobre el tratamiento y cuidado de los textiles, que establece en las normas internacionales ISO 3758 (adoptada como norma europea EN 23758 en 1994) los símbolos internacionales para el tratamiento y cuidado de los textiles. Por ello, aunque la indicación de cuidado no es obligatoria en Alemania, en caso de hacerse, se deberá necesariamente emplear los símbolos GINETEX, por tratarse de una norma europea. Es recomendable respetar las recomendaciones de la Asociación Minorista Textil AleOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA mana, la BTE (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V) respecto a los símbolos GINETEX que deben aparecer en las etiquetas para el tratamiento y cuidado de textiles. Como anexo nº 3, mostramos una tabla con las recomendaciones de la BTE para el cuidado de textiles. Estas indicaciones se refieren a la totalidad del artículo, no al material principal de composición, de igual manera que los artículos compuestos por varias piezas deberán llevar una indicación individual. Dado que estos símbolos son imágenes registradas y armonizadas internacionalmente, no se permite añadirles ni conjugarlos con símbolos de nueva creación. Los artículos de textil hogar resisten un uso prolongado, en ocasiones sin necesidad de lavados u otros cuidados. Además, algunos de estos productos, como las sábanas y toallas, están en contacto directo con la piel del consumidor y la frecuencia de lavado de la ropa de cama es considerablemente inferior a la de otros productos textiles como la ropa interior, calcetines y camisas. Artículos de gran tamaño, como las cortinas y la ropa de mesa se utilizan tras la compra sin un previo lavado. Por todas estas razones es especialmente importante el tratamiento cuidadoso de todas las materias primas que intervienen en el proceso productivo y la utilización exclusiva en éste de “productos textiles sanos”.

2.3.4. Ley de Distintivos Textiles (Textilkennzeichnungsgesetz). Esta ley, del 14 de agosto de 1986 (modificada últimamente por el reglamento de 27 de noviembre de 2007) aplicable a los productos textiles está relacionada con las indicaciones que se incluyen en los textiles, relativas a sus materiales, peso, etc. La normativa de etiquetado de textiles en Alemania, Alemania al igual que la española, es transposición de la directiva comunitaria 96/74/CE y se topa con la nueva directriz europea Directriz 2008/121/EG del 14 de Enero de 2009. La comisión europea ha elaborado una nueva propuesta de Reglamento para la codificación y etiquetado de productos textiles (KOM(2009) 31 del 10. Febrero 2009). Incluimos a continuación correspondencia entre estas dos directivas europeas y la legislación española y alemana: Directiva UE

Leg. Alemana

Leg. española

96/74/CE

Ley de 14.08.86

R.D. 396/1990 (modifica 928/1987)

2008/121/EG

Regl. de 27.11.07

R.D. 1.748/1998

Por “productos textiles” se entienden aquellas mercancías fabricadas, al menos en un 80% de su peso, a partir de materias primas textiles. Sobre la indicación de materias primas contenidas en las prendas existe una extensa enumeración casuística. No entramos a analizar ampliamente sus disposiciones por ser transposición directa de la directiva comunitaria, con lo que destacamos las ideas básicas: •

Los productos textiles sólo pueden ser comercializados si van provistos de una indicación sobre el tipo y la proporción de peso de las materias textiles utilizadas.

•

Muestras, modelos, ilustraciones o descripciones de productos textiles así como catálogos o prospectos con ilustraciones o descripciones sólo pueden ser entregados o mostrados si incluyen la indicación de los materiales contenidos en los productos textiles ofrecidos.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA •

•

La denominación "lana virgen" o "lana de esquilado" sólo puede utilizarse para un producto exclusivamente compuesto por una fibra que: •

No haya sido nunca incorporada a un producto acabado;

•

No haya sufrido operaciones de hilatura y/o de enfurtido, excepto las requeridas por la fabricación del producto;

•

No haya sufrido un tratamiento o utilización que haya dañado la fibra.

Un producto compuesto de dos o varias fibras, de las cuales una al menos representa el 85% del peso total se designa: •

Por la denominación de esa fibra seguida de su porcentaje en peso;

•

Por la denominación de esa fibra seguida de la indicación "85% como mínimo";

•

por la composición porcentual completa del producto

•

Un producto compuesto por dos o más fibras, ninguna de las cuales rebasa el 85 % del peso total, se designa con la denominación y el porcentaje en peso de una de las dos fibras principales, seguidos de la enumeración de las denominaciones de las demás fibras.

•

Las fibras que representan menos del 10% de la composición del producto pueden designarse: •

Por "otras fibras";

•

Por su denominación a condición de que se indique la composición porcentual completa del producto.

•

Se tolera una cantidad de fibras extrañas del 5% del peso total para los productos textiles obtenidos por el proceso de cardado y del 2% para los demás. No obstante, el producto no debe ser objeto de una adición sistemática.

•

Se admite una tolerancia de fabricación del 3% con relación al peso total de las fibras entre el porcentaje indicado en la etiqueta y el porcentaje resultante del análisis.

•

Deben etiquetarse los productos que se ofrezcan en venta a los consumidores. Cuando estos productos no se ofrezcan en venta al consumidor final o cuando se entreguen en ejecución de un encargo del Estado, el etiquetado o el marcado pueden sustituirse por documentos comerciales que los acompañen.

•

Con excepción de las marcas o razones sociales, las informaciones que no sean las previstas en la normativa deben separarse de manera nítida.

Es importante que las denominaciones contempladas en la norma se hagan en el idioma alemán y siguiendo las indicaciones y definiciones de la normativa alemana. Estas indicaciones deberán constar en una etiqueta que esté fijada al artículo, aunque se admite que si el artículo va empaquetado hasta su adquisición por el consumidor, las indicaciones consten en el envoltorio. Aunque no está previsto un control aduanero de estos requisitos, es el introductor (o el que pone el artículo en el tráfico comercial por primera vez en Alemania) el responsable de su cumplimiento. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Mientras que las partes transpuestas directamente de la directiva comunitaria son de obligado cumplimiento, existen recomendaciones en la ley alemana, que sin ser imperativas, son ampliamente aceptadas por el sector textil.

2.3.5. Etiquetas ecológicas. Textiles de confianza – bajo esta consigna están los institutos de comprobación de la comunidad internacional OekoOeko-Tex® con sus análisis de sustancias tóxicas según la norma Oeko-Tex® Standard 100 desde 1992 para productos textiles saludables de todo tipo. Para las empresas de las industrias textil y de las confecciones en vista de la organización global y marcada división del trabajo de la producción textil con el catalogo de criterios Oeko-Tex® existe por primera vez una norma unificada y fundamentada científicamente para la valoración de posibles sustancias problemáticas en productos textiles. A los consumidores interesados la marca Oeko-Tex® indica las utilidades adicionales de la seguridad comprobada para prendas de vestir y otros productos textiles. De esta forma la marca constituye un auxiliar de decisión importante durante la compra de productos textiles. La calidad se ha convertido en el sector del textil hogar en un argumento decisivo a la hora de adquirir un determinado producto, especialmente en Alemania, debido al creciente interés de los consumidores alemanes por los productos sanos y ecológicos, se ha creado el sello de calidad ÖkoTex Standard 100. Se trata de un instrumento de calidad internacional que certifica la ausencia de sustancias nocivas en los productos textiles, incluyendo las materias primas que intervienen en todas las fases del proceso productivo. En Eschborn, emplazamiento de la certificación Oeko- Tex GmbH, se encuentra disponible un listado con todas las empresas alemanas del sector del textil hogar que cuentan con la certificación Oeko-Tex. Para consultas acerca de las empresas de otros países certificadas con esta etiqueta, se puede acudir a la página web de la Sociedad de Certificación Öko-Tex (www.oeko-tex.com) o directamente a la persona de contacto en España, su dirección y contacto se muestra en el apartado 3.3. Listado de direccio-

nes de interés. 2.4. Promoción y publicidad En cuanto a la promoción de los textiles del hogar y decoración en Alemania, destaca por su repercusión internacional la feria Heimtextil como plataforma de imagen y comunicación. Por otro lado existen varias publicaciones del sector como principal fuente de información periódica en este mercado. Un detalle más pormenorizado de los instrumentos de promoción habituales en este sector, se pueden encontrar en los dos siguientes apartados de publicaciones y ferias.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.4.1. Publicaciones especializadas en textil hogar. Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

EURODECOR Meininger Velag GmbH Maximilianstr. 7-17; D-67433 Neustadt/Weinstrasse (+49) 6321 89080 (+49) 6321 890873 www.eurodecor.de eurodecor@meininger.de

Revista especializada en textiles del hogar y decoración, así como en revestimientos textiles. Existe desde el año 1972 y se edita diez veces al año.

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

HAUSTEX SN Verlag Michael Steinert An der Alster 21; D-20099 Hamburg (+49) 40 2484540 (+49) 40 2803788 http://www.raumausstattung.de/fachpresse/objekt-objektnr5.htm haustex@snfachpresse.de

Revista especializada lencería y de textiles para el hogar de edición mensual.

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

BTH HEIMTEX SN Verlag Michael Steinert An der Alster 21; D-20099 Hamburg (+49) 40 2484540 (+49) 40 2803788 http://www.raumausstattung.de/fachpresse/objekt-objektnr1.htm bth@snfachpresse.de

Revista especializada sobre el textil hogar confeccionado. Tiene periodicidad mensual.

2.4.2. Publicaciones especializadas en decoración. Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

RZ – RAUM & AUSSTATT AUSSTATTUNG SSTATTUNG Winkler Medien Verlag GmbH Nymphenburger Straße 1; D-80335 München (+49) 89 2900110 (+49) 89 29001199 www.winkler-online.de info@winkler-online.de

Es la publicación oficial de las siguientes asociaciones: la ZVR (Asociación para la decoración de interiores), la BSR (Asociación de Expertos Jurados en Decoración e Interiorismo) así como el Gremio Estatal Austriaco de decoradores. Se editan 11 publicaciones al año. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.4.3. Publicaciones especializadas en textil. Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

TEXTIL WIRTSCHAFT dfv - Deutscher Fachverlag AG Mainzer Landstraße 251; D-60326 Frankfurt am Main (+49) 69 759501 (+49) 69 75952999 www.dfv.de / www.textilwirtschaft.de info@dfv.de

Única revista semanal alemana que se ocupa del sector textil en su conjunto. Es la publicación oficial de comunicación de la Asociación Federal Alemana de Minoristas del Sector Textil (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V.). Su tirada fue superior a los 27.000 ejemplares en el tercer trimestre de 2008.

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

TECHNISCHE TEXTILIEN Deutscher Fachverlag AG Mainzer Landstraße 251; D-60326 Frankfurt am Main (+49) 69 759501 (+49) 69 75952999 www.dfv.de / www.technicaltextiles-dfv.com info@dfv.de / dagmar.henning@dfv.de

Revista técnica dirigida a los profesionales de la producción y aplicación de textiles técnicos para automoción, construcción, confección, etc. Se edita en inglés y alemán seis veces al año. Tirada de más de 5.000 ejemplares (última edición I/09).

Editorial: Dirección: Teléfono: Fax: Página web: Correo electrónico:

KLAR TEXT Das Klar´sche Textilarchiv GmbH Thann 28; D-83098 Brannenburg (+49) 80 34 8686 (+49) 80 34 81 01 www.klartext.de info@klartext.com

Revista técnica dirigida a los profesionales de la producción y aplicación de textiles (para el hogar y ropa confeccionada). Se edita en alemán y anualmente se publican Rankings con las empresas alemanas del sector según su facturación.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.4.4 .Ferias sectoriales internacionales:

Lugar: Año de fundación: Frecuencia: Fechas:

HEIMTEXTIL Feria Monográfica Internacional de textil para el hogar y textiles para proyectos Frankfurt am Main 1971. Anual. 14 al 17 de enero de 2009 13 al 16 de enero de 2010 (próxima edición)

Organizador:

Equipo gestor:

Expositores: Sector principal: Segmentos de la oferta:

Horario/acceso: Precios entradas:

Messe Frankfurt GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1; D-60327 Frankfurt/Main Tel.: 0049 (0) 6975750 Fax: 0049 (0) 6975756433 Pág. Web: www.messefrankfurt.com Correo electrónico: info@messefrankfurt.com Tel.: (+49) 69 75756198/5859 Fax: (+49) 69 75756609 Página web: www.heimtextil.messefrankfurt.com Correo electrónico: heimtextil@messefrankfurt.com Bases de Datos disponible en Internet (acceso web de feria). Tejidos, incluyendo tejidos para el hogar y telas. La oferta presentada durante la edición Heimtextil 09 estuvo agrupada en tres secciones generales: Textiles de decoración (Haustextilien), de ropa, de cama, para el baño y colecciones Premium; Textiles para el hogar (Heimtextilien), para la ventana, tapicería, y Servicios y dos exposiciones adicionales Trend Forum y Contract Creations. Dentro de estas podía distinguirse a aquellas empresas que ofrecían servicios de tipo contract para proyectos, además de para el hogar. Servicios: técnica CAD/CAM, técnicas decorativas, editoriales y revistas el sector. De 9:00h a 18:00h del miércoles 14 al viernes 16 y de 9:00h a 17:00h el sábado 17 de enero de 2009 Entrada para un día: 24 EUR (anticipada); 32 EUR (taquilla). Abono: 48 euros (anticipada); 64 euros (taquilla).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA HEIMTEXTIL 2009: 2009 : NÚMERO Y PERFIL DE LOS EXPOSITORES Y VISITANTES

2005

2006

2007

2008

2009

2.960

2.810

2.914

2.894

2 .721

- Nacionales

548

509

501

518

440

- Extranjeros

2.412

2.301

2.413

2.376

2.281

Total

90.000

89.073

85.824

86.378

74.000

- Nacionales

38.000

35.868

30.982

30.902

27.000

- Extranjeros

52.000

53.205

54.842

55.476

47.000

Expositores: Total

Visitantes:

Fuente: Informe de feria Heimtextil 2009 (Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf).

HEIMTEXTIL 2009: PAÍSES DE ORIGEN DE LOS EXPOSITORES

Pakistán 7%

Italia 6%

Francia España 3% 4%

Resto Países 29%

Turquía 6%

China 13%

India 15%

Alemania 16%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . . . . . . . . .

Alemania India China Pakistán Turquía Italia Francia España Bélgica Reino Unido

440 387 330 180 164 142 96 80 76 74

752 Resto Países 2.721 Total

Fuente: Informe de feria Heimtextil 2009 (Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf).

Al comparar la asistencia entre este año 2009 y el anterior del número de expositores, se concluye que ha habido un retroceso en casi todos los países, especialmente los occidentales, compensado por el aumento en la asistencia de empresas provenientes de China, Pakistán, Egipto, Taiwán, Hong Kong y Bangladesh. Aún así, el peso del continente europeo, pese a la pérdida de competitividad del sector frente a los países asiáticos (1.138 stands en Heimtextil 2009 de dieciocho países asiáticos), sigue siendo relevante y representó el 53% del total de expositores, con 1.604 expositores empresas de treinta y dos países. España estuvo presente con 80 empresas del sector.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.4.5. Otras ferias internacionales del sector. Las siguientes ferias internacionales de regalo, decoración y menaje del hogar cuentan con una oferta limitada de textil hogar confeccionado.

Lugar: Año de fundación: Frecuencia: Fechas:

AMBIENTE Feria internacional de menaje, decoración y regalo. Frankfurt am Main 1949 Anual 13 al 17 de febrero de 2009 12 al 16 de febrero de 2010

Organizador: Equipo del proyecto:

Sector principal: Segmento de la oferta:

Horario/acceso Precios entradas: Expositores Visitantes Más información:

Messe Frankfurt GmbH Tel.: (+49) 69 75756077 Fax: (+49) 69 75755770 Correo electrónico: ambiente@messefrankfurt.com Página Web: www.ambiente.messefrankfurt.com Bienes de consumo, artículos de regalo, artículos para el hogar. Mesa puesta, artículos domésticos, accesorios para la vivienda, cultura de la vivienda, marcos, artesanía, artes industriales, artículos de regalo, vajilla de porcelana, objetos decorativos de cerámica, joyas, relojes. De 9.00 a 18.00 horas. Último día: de 9.00 a 17.00 horas. Únicamente para visitantes profesionales. Entrada para un día: 20 euros (anticipada), 26 euros (taquilla). Abono: 42 euros (anticipada), 62 euros (taquilla). - 4.466 expositores, 3.205 (70%) extranjeros. - 135.000 visitantes. www.ambiente.messefrankfurt.com Informe de feria Ambiente 2008 (OFECOMES Dusseldorf)

TENDENCE Feria internacional monográfica de bienes de consumo Lugar: Frankfurt am Main Año de fundación: 1975 Frecuencia: Anual Fechas: 03 al 07 de julio de 2009 02 al 06 de julio de 2010 Organizador: Equipo del proyecto:

Sector principal: Segmento de la oferta:

Messe Frankfurt GmbH Tel.: (+49) 69 75756473 Fax: (+49) 69 75755770 Correo electrónico: tendence@messefrankfurt.com Página Web: www.tendence.messefrankfurt.com Bienes de consumo, artículos de regalo, artículos para el hogar. Mesa puesta, artículos domésticos, accesorios para la vivienda, cultura de la vivienda, marcos, artesanía, artículos de regalo, vajilla de

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Horario/acceso Precios entradas: Expositores: Visitantes: Más información:

porcelana, objetos decorativos de cerámica, joyas, relojes, papel, menaje del hogar, “shop display”, etc. De 9.00 a 18.00 horas. Último día: de 9.00 a 17.00 horas. Únicamente para visitantes profesionales. Entrada para un día: 20 euros (anticipada), 26 euros (taquilla). Abono: 42 euros (anticipada), 63 euros (taquilla). - 2.879 expositores, de los cuales 1.679 extranjeros. - 63.241 visitantes. www.tendence.messefrankfurt.com

2.4.6. Ferias sectoriales regionales.

Lugar: Año de fundación: Frecuencia: Fechas: Organizador:

Equipo del proyecto:

Sector principal: Segmento de la oferta: Horario/acceso: Precios alquiler: Expositores: Visitantes:

INNATEX Feria Internacional de tejidos naturales Hofheim-Wallau 1997 Bianual 08 al 10 de agosto de 2009 07 al 09 de agosto de 2010 MUVEO GMBH Stresemannallee 35-37 60596 Frankfurt/Main Tel.: (+49) 69 6300920 Fax: (+49) 69 63009229 Correo electrónico: hitzel@muveo.de Página Web: www.innatex.de Tel.: (+49) 69 63009233 Fax: (+49) 69 63009229 Correo electrónico: hitzel@wg-hessen.de Página Web: www.innatex.de Tejidos, incluyendo tejidos para el hogar y telas, confección y otros. Tejidos, calzados, confección infantil, medias de señora, ropa de deporte, géneros de punto, ropa de cama, tejidos para el hogar, muebles, juguetes, cuero, joyas. Todos los días 9:00-19:00 horas. Únicamente para visitantes profesionales. Stands cubiertos: 61EUR/m2, más 80 euros de tasas de inscripción. - En 2008: 200 expositores, de los cuales 154 nacionales. - Y 1.388 visitantes

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos Se puede afirmar que la alemana es una sociedad en cambio. En 2008 en Alemania había 33,8 millones de solteros sobre una población total de 82 millones de habitantes. Cada vez hay más solteros, sobre todo en las grandes ciudades, y el número de divorcios aumenta anualmente. La mayoría de la población se sitúa en los tramos de edad denominados edad media (25%) y tercera edad (22%). La población se ha reducido escasamente en 2007, pero el numero de solteros y de viudos/divorciados ha aumentado desde 2005 un 0,83% (278.900 personas) y un 2.5% (289.800 personas) respectivamente. Por el contrario el número de alemanes casados ha disminuido un –1,6% (604.500 personas) en el mismo periodo de tiempo y en Alemania se registraron 388.461 bodas en 2007. El número de unidades familiares censadas en Alemania fue de 39.178.000 en 2007. La siguiente tabla muestra la evolución del número de hogares en relación al número de personas que en él habitan. El tamaño de las familias se reduce, y actualmente según datos de la oficina del Instituto Nacional de Estadística alemán menos de un 30% de la población alemana vive en una vivienda con tres o más personas.

Hogares alemanes (

2005

2006

2007

Total de hogares

38.944

39.122

39.178

1 persona por hogar

14.426

14.566

14.695

2 personas por hogar

13.169

13.335

13.266

3 personas por hogar

5.462

5.413

5.477

4 personas por hogar

4.268

4.218

4.213

5 ó más personas por hogar

1.618

1.590

1.527

unidades en miles )

Fuente: Instituto Alemán de Estadística ( StBa)

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 1.2. Factores Factores económicos Alemania presenta distintos factores socio-económicos a tener en cuenta: •

El nivel de consumo es alto: el ciudadano medio alemán tiene, en muchos sectores, el mayor gasto anual por habitante del mundo

•

El individuo alemán tiene gran preocupación por el medioambiente

•

Cada vez dedica más renta disponible a los alquileres y costes secundarios de las viviendas, en detrimento de su gasto en alimentación o confección

•

Por causas laborales (incremento de contratos de media jornada, jubilaciones anticipadas, teletrabajo, excedencias de maternidad, etc) aumenta el tiempo libre disponible del ciudadano

•

Debido a causas culturales se da un aumento del número de consumidores más preparados (estudios) y más informados (viajes), y en consecuencia, más exigentes.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR A continuación presentamos los resultados del estudio heimtextilMonitor y heimtextilprofiMonitor Gfk 2008 de la consultora GfK realizado a una muestra representativa de 2.000 hogares alemanes y 100 expertos, entre ellos gerentes, directores de marketing o de distribución de empresas de la rama del hábitat, a los que se les entrevistó sobre la situación en el mercado alemán del textil hogar. Así mismo se muestra la comparativa con los dos años anteriores en los que se ha llevado a cabo este estudio. Las dos investigaciones sacan a la luz entre otras ideas, cuatro tendencias sobre el mercado de textiles para el hogar y el contract: 1. Crecimiento del consumo en equipamiento para el hogar y la decoración. 2. Menor número de compradores, aumento del gasto por hogar. 3. Aumento en la calidad demandada. 4. La importancia de la marca y la sostenibilidad como temas de futuro. 2.1. Evolución Evolución actual del consumo A pesar de la crisis económica y financiera el clima de consumo se muestra robusto y los consumidores evitan los gastos más elevados y pasan más tiempo en casa, generándose de esta forma una tendencia a embellecer el entorno del hogar y el jardín.

2.1.1. Crecimiento del consumo en equipamiento para el hogar y la decoración. La disconformidad de los consumidores alemanes con la decoración de sus hogares ha aumentado en los últimos tres años. Según este estudio uno de cada cuatro consumidores alemanes está muy satisfecho con la decoración de su hogar, aunque este porcentaje se ha reducido del 24% en 2006 y 2007 al 18% en 2008 y los descontentos han aumentado en el último año del 9% al 15%.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA SATISFACCIÓN CON LA DECORACION DE INTERIORES DE SU HOGAR (BASE: 2.000 Hogares)

120 100

4 9

8 15

Muy insatisfecho Insatisfecho

22 60

Ni lo uno ni lo otro 42

Satisfecho

40 20

2006

2007

2008

Muy satisfecho

0 Fuente: heimtextilMonitor Gfk 2006, 2007 y 2008

Este hecho va asociado a la antigüedad de sus objetos de decoración, ya que en 2008 el número de entrevistados que consideraban su decoración “más bien anticuada” aumentó respecto a 2007 en un punto porcentual hasta el12%. Estos resultados que han empeorado la opinión de los consumidores sobre sus hogares en tan sólo un año ponen de manifiesto la influencia de las tendencias “cocooning” y de los anuncios de TV sobre el tema Hábitat e Interiorismo que hacen deseable un hogar más confortable, bien equipado y decorado. Crece el deseo de vivir en un hogar confortable: En 2008 más de un tercio de los alemanes (el 36%) tenían previsto aumentar su gasto en interiorismo, mientras que en 2007 ese porcentaje fue del 30% y en 2006 tan sólo el 20%. PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DEL GASTO PARA 2008 EN TEXTIL HOGAR (BASE: 2.000 Hogares)

100 29

32 75

49 35

50 31 25

20 0 2006

2007 Más

Igual

2008 Menos

Fuente: heimtextilMonitor Gfk 2006, 2007 y 2008

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.1.2. Menor número de compradores, aumento del gasto por hogar. Aunque el número de hogares consumidores de estos productos se ha reducido, el gasto por comprador ha aumentado; lo que genera que la evolución del consumo de textiles para el hogar se mantenga estable, como se observa en el siguiente gráfico. En comparación con el año anterior, en 2008 el porcentaje de hogares compradores de textiles para el hogar disminuyó en 7 puntos, situándose en el 56% de los hogares encuestados. Estos consumidores, sin embargo, han gastado comparativamente más dinero que en años anteriores, lo que no lleva al siguiente punto y revela una tendencia al consumo de productos textiles de mayor calidad. De esta forma, el 18% de los encuestados afirman haber invertido en 2008 más de 500 EUR en estas compras y el gasto anual medio ha aumentado en los últimos tres año un 7,5% y situándose en los 371 EUR por hogar.

GASTO ESTIMADO EN TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO (2006, 2007 y 2008) (BASE: 2.000 Hogares)

13% 18%

18%

15%

13% > 501 EUR

30%

34%

251-500 EUR 101-250 EUR 51-100 EUR

2006

2007

No compradores

20%

15%

18%

17%

18%

17%

< 50 EUR

2008 Compradores

2006

345

2007

2008

Gasto medio en EUR: EUR : 354 371

Fuente: heimtextilMonitor Gfk 2006, 2007 y 2008

Este hecho pone de manifiesto que los hogares alemanes a la hora de hacer sus compras no sólo tienen en cuenta que la calidad del producto sea superior; si no que están claramente dispuestos a realizar gastos más elevados en este tipo de bienes.

2.1.3. La importancia de la marca y la sostenibilidad como tendencias de futuro: En cualquier sector, son las marcas conocidas las que orientan y guían a los consumidores en la adquisición de los productos y servicios en cuanto a su calidad. En el ámbito de los textiles para el hogar se encuentra en una situación en la que existen todavía muy pocas marcas conocidas o de confianza que sirvan de referentes para el consumidor final a la hora de orientarle en su acción de compra.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Las encuestas realizadas en los subsegmentos de mantas y colchas, por ejemplo, reflejan que un 97% de los consumidores encuestado no podían nombrar ninguna marca propia de este producto. Los analistas consideran que la tendencia creciente hacia la creación de marca es un hecho positivo, del que pueden beneficiarse muchos fabricantes. Gran parte de las empresas de la industria han reconocido que el éxito en la distribución se sitúa básicamente en la importancia de la marca. En total, un 75% de las empresas encuestadas se muestran convencidos de que la marca del fabricante genera una influencia grande, hasta muy grande en el éxito de la distribución del producto. Este tema resulta especialmente relevante en el canal del contract, dónde tener una marca propia conocida repercute muy positivamente en el desarrollo de los negocios. IMPORTANCIA DE LA MARCA PARA EL ÉXITO EN LA DISTRIBUCIÓN (BASE: 100 Entrevistas a expertos) (Datos en %) Muy importante

Empresas de venta al cliente final

Empresas del canal

Marca comercial

Importante

Licencia de marca

Marca propia

Marca comercial

Menos importante

Nada importante

Contract 18

Licencia de marca

Marca propia

100

Fuente: heimtextilProfiMonitor Gfk 2006, 2007 y 2008

Este tema ha provocado que los fabricantes estén trabajando más en el desarrollo de su propia marca, aunque este porcentaje es aún poco relevante (29% de los encuestados afirman estar trabajando en la evolución de una nueva marca). Estas empresas son, en su mayoría, aquellas que creen en una desarrollo positivo de su negocio para los próximos años. La imOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA portancia de la comunicación a través de la marca es directamente proporcional con la propia valoración del éxito del negocio. De esta forma, los empresarios con una visión de estancamiento de su negocio no están desarrollando actualmente nuevas ideas para sus marcas. En total un 56% de los fabricantes de textiles para el hogar confirma estar trabajando actualmente en el desarrollo de su marca propia, un 29% están desarrollando nuevas marcas propias, un 26% distribuyen marcas comerciales y un 26% están reconstruyendo su cartera de marcas, finalmente un 25% no está trabajando nada en este sentido. Para la constitución o perfeccionamiento de la propia marca, algo más de uno de cada cuatro empresas de la industria textiles para el hogar encuestadas, están siendo activos en el desarrollo de nuevos productos y conceptos. Un 11% están optimizando su producto actual, para reforzar la marca propia y un 13% cree que la presencia en ferias ayuda a reforzar la marca. Además, un 26% cree que se debe invertir en publicidad en general para promocionar la marca. En particular, un 13% opina que invertir en publicidad en tienda llega a la conciencia de los consumidores. 2.2. Factores relevantes en la decisión de compra El estudio de la consultora Gfk 2008 también recoge la opinión de los expertos y los consumidores finales a cerca de los factores relevantes para la decisión de la compra. Por un lado se pone de manifiesto que los temas de “cambio climático” y la “durabilidad” de los productos, que aparecen persistentemente en los medios de comunicación también han llegado a la mente del consumidor alemán. En Alemania existe desde hace muchos años la preocupación hacia la protección medioambiental en todos los ámbitos, y esta inquietud ha llegado ya a imponerse en muchas ramas económicas, dónde la fabricación no contaminante de los productos da renombre a las empresas. Esta tendencia no pasa de largo en la industria de textiles para el hogar. Tanto los consumidores finales como los decisores encuestados le otorgan al tema de la “fabricación no contaminante” una valoración mucho más alta para la decisión de compra que hace un año; pasando del 36% de los consumidores encuestados en 2007, al 45% en 2008. Además se espera que este valor aumente en el futuro, a la vez que se asimila el tema de la durabilidad en la vida diaria de los consumidores. Mientras los expertos creen que el factor más importante en la decisión de compra de los consumidores es el aspecto moderno y las tendencias del sector; los consumidores continúan prestando más atención a otras características. En primer lugar sitúan la resistencia de los productos (71% de los encuestados), seguido del aspecto y percepción de los mismos (67%) y de su alta calidad (65%).

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA 2.3. Diferencias en el consumo de textil hogar entre Alemania y Espa España A continuación se presentan, divididas según los diferentes grupos de productos, una serie de importantes diferencias, a tener en cuenta, sobre los hábitos de utilización de los distintos artículos por los consumidores alemanes y españoles.

Cortinas y textiles a medida: A la hora de analizar el mercado alemán del textil hogar, es importante reseñar la distinta utilización y concepto de las cortinas que se tiene en España y en Alemania. Mientras que en España predominan las cortinas opacas y con una tela gruesa, en Alemania es más habitual lo que en España se consideraría un visillo, es decir, cortina translúcida que decora el interior del hogar, a la vez que permite la entrada de la luz. Si bien este visillo suele ser el único elemento decorativo de las ventanas, en ocasiones también tienen los hogares alemanes una tela más gruesa (denominada Orange), que realizaría las veces de la cortina española. La explicación de estas preferencias podría radicar tanto en la escasa luminosidad de Alemania, como en el hecho de que sean muy habituales en este país las ventanas con doble cristal, dadas las bajas temperaturas. Asimismo, los hábitos del consumidor alemán medio le llevan a preferir un tipo de cortina con un ancho estándar, en la que lo único que ha de modificar es el largo de la tela, mientras que en España es más habitual la venta de cortinas a medida. Esto suele obligar a los fabricantes españoles que deseen penetrar en el mercado alemán a adaptar el producto para el consumidor. Esto se debe, en parte, a la mayor movilidad de los alemanes, que suelen cambiar de vivienda con mayor frecuencia y así no tienen la necesidad de comprar nuevas cortinas.

Ropa de cama: Respecto a la ropa de cama, destaca la preferencia de los consumidores alemanes por el uso de los edredones y las fundas nórdicas frente a las tradicionales colchas, sábanas y mantas. En particular, son las capas más jóvenes de la población las que demandan en mayor medida los productos nórdicos, que destacan por la rapidez y comodidad a la hora de hacer la cama. Resulta también interesante apuntar que las medidas más habituales de ropa de cama entre los consumidores alemanes son las conocidas como Komfortgröße (tamaño de confort): 155 x 220 cm.y 135 x 200.

Ropa de mesa: El uso que en Alemania se da a los manteles y a las servilletas también difiere del que resulta habitual en España. Mientras que en nuestro país todavía es frecuente el uso de manteles y servilletas de tela a diario, en Alemania estos productos han sido sustituidos por sus equivalentes en papel. La ropa de mesa convencional ha quedado reducida en los hogares alemanes a ocasiones especiales. Este fenómeno es debido a los diferentes hábitos alimenticios y familiares que se dan en Alemania. Aquí también se reproduce el modelo apuntado en relación con la ropa de cama, en el que los jóvenes forman el sector de la población más proclive a abandonar la mantelería tradicional.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Ropa de Baño: Por lo que se refiere a los textiles para el baño, destaca el hecho que los juegos de toallas no suelen comprarse completos y que la importancia relativa de las alfombras de baño y el cubre inodoro textil son más frecuentes que en España.

Tejidos para mueble tapizado: Las telas o tejidos han perdido en 9 años prácticamente el 40% de su cuota, por el contrario ha aumentado considerablemente la utilización de otros materiales, como es el caso de la micro fibra. La piel también ha perdido terreno, aunque tuvo una subida a mediados de los 90, posteriormente ha sufrido un retroceso, su cuota de participación es muy superior a la cuota española de mueble tapizado en piel.

Peculiaridades específicas del mercado alemán. En el mercado alemán los consumidores se deciden principalmente por los artículos de precio elevado o por los de precio económico, en detrimento de los de gama media, que han perdido importancia. Analizando cada uno de los segmentos de mercado por separado, observamos que en el sector de productos textiles para la mesa, las mantelerías con medidas 80x80 siguen siendo abundantes, aunque las medidas 130x160 y 170 son las más importantes. Principalmente se demandan tejidos de algodón, aunque en el verano también están presentes los manteles de lino. Los colores preferidos mayoritariamente son el blanco, el amarillo y el azul. En el sector de ropa de cama existen, junto con la ropa de cama infantil, solamente dos medidas, que son las clásicas fundas de edredón de 135x200, las cuales poseen aún la mayor cuota del mercado, y las de medidas 155x220, que últimamente son muy demandadas por el público joven. En cuanto al tipo de tejido, existe una clara demanda estacional, en invierno predominan los tejidos cálidos como la franela, y en verano es muy demandado el satén. Respecto a la gama de colores, predominan los colores amarillo y azul, y los estampados gustan en todas sus variedades (rayas, cuadros o mezcla de colores). 2.4. Tendencias 2008/2009 La feria anual Heimtextil es el punto de encuentro de todas las tendencias del sector textiles para el hogar por su relevancia a nivel internacional. Este año 2009 junto con el vasto surtido de productos expuestos, los organizadores de la feria diseñaron un programa complementario de exposiciones sobre las actuales tendencias del textil hogar; sector en el que cada día está más presente la moda y las colecciones para los consumidores y en el que se intenta impregnar de personalidad el negocio contract y el hotelero. En el foro de tendencias: "Expect the Unexpected!" se presentaron las actuales tendencias divididos en seis temas: “Illusionist”, “Time Traveller”, “Fortune Teller”, “Alchimist”, “Witchcraft” y “Enchanted”. A todos los visitantes profesionales esta presentación de tendencias brinda una perspectiva de la manera de implementar dichas tendencias en la práctica. A continuación presentamos los temas en los que se centraba este año el foro “Expect the unexpected”:

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA -

”Illusionist”: Convertir, estirar y curvar la belleza natural y humana en formas surrealistas. Ambientes que reflejan luz, aire y flexibilidad. Desde muebles acolchados, pasando por cortinas y persianas quebradas y transparentes hasta materiales de decoración moldeables, nada es lo que parece…

“Time Traveller”: Regreso a las tendencias más valiosas del pasado. Salpicados de pátina y esplendor embellecido o bordado, nos ayudan a redescubrir nuestro patrimonio cultural. Arte decorativo pasando por el Art Deco hasta el Art Nouveau con detalles muy cuidados del máximo lujo.

“Fortune Teller”: Caprichoso y excéntrico. Un modelo de reciclado a través de collages no convencionales con técnicas artesanales, que unen tendencias de todo el mundo.

“Alchimist”: La fascinación por esquinas puntiagudas y luces tenues e insinuantes del metal y la piedra que otorga a las nuevas formas extrañas dimensiones. En cada ángulo, en todas las facetas y curvas sucumben aspectos esculturas de influencia arquitectónica. El juego matemático de ilusiones ópticas, crea construcciones estables pero irreales.

“Witchcraft”: Los aspectos místicos de la naturaleza se redescubren y se modelan en piel, pelo y plumas fabricadas artesanalmente. Superficies orgánicas como textiles de musgo o de corteza de árbol inspiradas en estructuras naturales, que parecen desgastadas, curtidas o heladas. Se combinan materiales Vintage y reciclados en un juego de naturaleza, artesanía y técnica.

“Enchanted”: Un mundo de fantasía de plástico, burbujas y pop se crea a través de una fascinante y lúdica mezcla ente arte, ciencia y técnica que supera la imaginación.

Información más detallada referente a las tendencias de decoración textiles, se encuentran el la página web creada por la Heimtextil: www.heimtextil-trends.com Otras tendencias que se han revelando en el estudio Heimtextilprofimonitor de la consultora Gfk en 2008 apuntan a que la sencillez y el minimalismo son, según los expertos, las tendencias del sector de textiles para el hogar a más corto plazo, así como la exclusividad y alta calidad del producto que ocupan la misma posición por importancia (19% de los encuestados lo mencionan). Aunque la cuestiones de la durabilidad, así como la conciencia con el medioambiental y el ahorro de energía, ocupa la tercera posición del ranking con el 12%, en contraste con el débil 2% del año pasado.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

EDITORES TEXTILES

La figura del editor textil no ha sido clasificada y analizada dentro de los apartados anteriores del estudio, ya que se trata de un actor que mantiene un doble papel en este sector. Por un lado, forma parte de la oferta de textil-hogar, ya que pone sus colecciones en el mercado, pero sin ser fabricante de las mismas y por otra, actúa como intermediario del sector, constituyendo un canal de compra para los fabricantes que deseen vender sus materiales textiles. Por este motivo, dedicamos este apartado a determinar las características genéricas de estas firmas y a explicar su funcionamiento en el mercado del textil-hogar confeccionado. Finalmente exponemos el perfil de los 10 editores textiles más importantes en Alemania, que en muchos casos tienen también una gran repercusión a nivel internacional.

1. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS GENERALES El editor textil se define como la empresa comercial de textiles para el hogar que distribudistribuye bajo su propia marca, externalizando parcial o totalmente su producción. Estas empresas centran su actividad actividad en el diseño y promoción de la marca y delegan el proceso productivo a fabricantes externos, liberándose de esta forma de las cargas y costes fijos que acarrea mantener una planta productiva y los costes variables de la mano de obra. Los editores textiles mantienen todos los derechos sobre sus diseños textiles, aunque éstos pueden ser de creación propia o ser en parte adquiridos de otras empresas fabricantes y posteriormente modificados y adaptados a su propia marca. Entre sus actividades está el diseño y la distribución del producto. En algunos casos también realizan el proceso final de producción y el almacenaje, pero no el proceso intermedio de fabricación, que es el que implica mayores costes y recursos del trabajo. Por ello, los textiles para el hogar del segmento “Premium” son en muchos casos importaciones de países con bajos costes de mano de obra y nobles materias primas. Los editores textiles realizan un papel bifronte en en el sector del textiltextil-hogar, hogar ya que son el canal de compra de textiles y otros materiales para sus clientes y son oferta de productos texti textiles les para el mercado. Sus esfuerzos esfuerz os en las labores de marketing para promocionar los productos que editan bajo su marca propia suponen el mayor gasto inversor. Entre las medidas promocionales que llevan a cabo los editores textiles, se encuentra la publicidad en los medios de comunicación Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA a través de artículos y anuncios en la prensa más relevante del segmento textil-hogar e interiorismo. Además la presencia de estas firmas en las ferias internacionales internacionales del sector es ineludible, ya que les sirven de plataforma, en primer lugar, para presentar sus nuevas colecciones al comercio (canal contract, tiendas y distribuidores) y en segundo lugar, para comprar los materiales necesarios para desarrollar sus próximas colecciones. Además en estos eventos pueden buscar inspiraciones para los diseños de sus nuevas colecciones y contratar con los productores textiles para su fabricación. Mediante este conjunto de acciones promocionales los editores textiles se configuran como empresas de renombre en el mercado, conocidas incluso a nivel internacional y caracterizadas por su polí política marquista. marquista Tal y como se ha detectado en la encuesta realizada por la consultora GFK en el Heimtextilmonitor y Heimtextilprofimonitor del 2008 (detallada en el apartado anterior: Análisis del comportamiento del consumidor), la marca propia supone un factor clave para el éxito en la distribución textil. Un 74% de las empresas encuestadas se muestran convencidas de que la marca del fabricante genera una influencia grande, hasta muy grande en el éxito de la distribución del producto. Este tema resulta especialmente relevante en el canal del contract, dónde un 30% de los encuestamos consideran de mucha importancia tener y promocionar la marca propia. Este hecho que reconocen los expertos del sector es igualmente útil para optimizar las ventas al consumidor final. Se hace latente, que la existencia de fabricantes y empresas con marca propia ayuda a los consumidores en su acción de compra orientándolos en la elección del producto, ya que la marca determina los estándares de calidad del producto textil. Finalmente cabe destacar que los editores textiles tiene una gran vocación hacia el negonegocio contract debido principalmente a su infraestructura de negocio libre de cargas productivas que les permite abarcar pedidos de gran escala para grandes proyectos en hoteles, restaurantes, edificios públicos, medios de transporte, etc., así como su posicionamiento en el segmento “Premium”. “Premium” En general las empresas de mayor volumen de negocio del sector textil-hogar confeccionado se enmarcan dentro de esta categoría de editores textiles. La empresa alemana JAB Anstoetz es el mejor ejemplo de ello, ya que es actualmente una de las empresas líderes del sector tanto en Alemania como a nivel mundial. Otras firmas importantes de este mercado son:

Sahco Hesslein, Zimmer & Rohde, Nya Nordiska, Apelt, Saum & Viebahn, Höpke, etc. Junto a los editores textiles puros, que diseñan bajo su propia marca en exclusiva, conviven otras empresas productoras, que adicionalmente a la producción propia de los artículos de textil-hogar también representan diseños en exclusiva. A continuación se detalla el perfil de los principales editores textiles.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

2. PRINCIPALES EDITORES TEXTILES A continuación se ofrece un listado con los diez primeros editores de textiltextil-hogar confecconfeccionado cionado en Alemania. La mayoría de ellos no se dedica de forma exclusiva a la distribución de textil hogar. Contacto:

Productos: Segmento: Nº empleados: Nº filiales Marcas propias:

Observaciones:

1. JAB ANSTOETZ ANSTOE TZ JAB JOSEF ANSTOETZ KG Potsdamer Straße 160 D-33719 Bielefeld Tel.: +49 521 2093-0 Fax: +49 521 2093-388 Pág. Web: www.jab.de Correo electrónico: JABverkauf@jab.de Colecciones textiles, alfombras y mueble tapizado.

Premium 1.300 8 en Italia, Inglaterra, Holanda, Francia, España y EEUU. Las empresas del grupo dedicadas al comercio de textiles para el hogar son: • JAB ANSTOETZ • Chivazo: Empresa holandesa fundada en 1991 y adquirida por JAB ANSTOETZ en 1999. Editores textiles de textiles de decoración, mobiliario y tapicería. • Stroheim: Stroheim Empresa con sede en New York, con una experiencia de 125 años en el sector textil. JAB ANSTOETZ la adquiere en 1982 y se encarga de abastecer al mercado americano con tejidos de decoración impresos y tejidos. • Gardisette: Gardisette Se adquiere en el año 2005 y sus productos se distribuyen al canal del hábitat y del contract a través del comercio especializado. • Wellmann: Wellmann Muy recientemente (1 de noviembre de 2008) JAB ha adquirido los derechos de marca y distribución de la tradicional editora textil fundada en 1919 Johannes Wellmann Textilverlag. • SAHCO HESSLEIN: JAB ANSTOETZ posee una participación minoritaria en esta empresa textil. Empresas del grupo editores de alfombras: • JAB ANSTOETZ TEPPICHE (1974) • Carpet Concept (1994) Editoras de mueble tapizado: • BW Bielefelder Werkstätten (1956) • Interprofil KG (2006) Otras empresas del grupo: • Hotel-Showroom - Berghotel Astenkrone Fundada en 1946, exporta a más de 80 países y está representada por socios comerciales o showrooms en 70 países.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Productos: Segmento: Nº empleados: Nº filiales Marcas propias:

2. Zimmer & Rohde Zimmer + Rohde GmbH Zimmersmühlenweg 14-18 D-61440 Oberursel/Frankfurt Tel.: +49 (0) 6171 632 02 Fax: +49 (0) 6171 632 244 Pág. Web: www.zimmer-rohde.de Correo electrónico: info@zimmer-rohde.com Textiles para el hogar y mueble tapizado.

Premium 150 (1/3 en el extranjero) Filiales en Milán, París, Londres, Nueva York y Dubai (2007) „Zimmer+Rohde”, „ardedora”(1994), „etamine”(2000), “Hod-

soll McKenzie“(2005), „Warner Fabrics“(2006), „Travers“ (2007) Observaciones:

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

Se funda en 1899 en Frankfurt. En 1074 con la colaboración de diseñadores independientes, creando la “Colección 111” paso de ser un mayorista textil a un editor textil. En los últimos cuatro años ha adquirido tres empresas textiles y ha creado su filial en Dubai 3. Sahco Hesslein SAHCO Hesslein GMBH & Co. KG Kreuzburger Strasse 17-19 D-90471 Nürnberg Tel.: +49 (0) 11 9987 0 Fax: +49 (0) 11 9987 480 Pág. Web: www.sahco-hesslein.com Correo electrónico: info@sahco.de Textiles para el hogar (contract y exterior) y alfombras.

Premium No disponible. En Munich, Düsseldorf, París, Cannes, Londres, Milán, Amsterdam, Bruselas, Nueva York y Dubai.

“SAHCO”, “Sahco Ulf Moritz” y “Sahco Lori Weitzner”. Desde 1840, trabaja con diseñadores como Ulf Moritz y Lori Weitzner y está presente en todo el mundo a través de distribuidores, showrooms y filiales.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales Productos: Marcas propias: Observaciones:

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

4. Nya Nordiska Nya Nordiska Textiles GmbH An den Ratswiesen D-29451 Dannenberg Tel.: +49 5861 8090 Fax: +49 5861 80910 Pág. Web: www.nya.com Correo electrónico: webmaster@nya.com Textiles para el hogar y juegos para cortinas.

Premium 120 Filiales en París, Londres, Como y Tokio Textiles para el hogar, alfombras y tapicería.

“Pure Perfection”, “Creative Concept”, “Luxury Life” de textiles para el hogar y “Nya Artline” de colgadores para cortinas. Fundada hace en 1964, los comienzos de la empresa estuvieron muy impregnados por los diseños del Colegio de Diseño Escandinavo, actualmente tiene una plantilla fija de diseñadoras. Han sido galardonados con los premios más prestigiosos de Alemania: Red Dot y if award y Good Design Award de EEUU y Japón entre otros. 5 . Apelt Alfred Apelt GmbH An der Rench, 2 D-77704 Oberkircht Tel.: +49 (0) 78 02 8 070 Fax: +49 (0) 78 02 8 07 17 Pág. Web: www.apelt.com Correo electrónico: info@apeltstoffe.de Textiles para el hogar, mueble tapizado y cortinas.

Premium No disponible. No tiene.

“Apelt”, ”Edition Rohleder” (colaboración con el fabricante Rohleder). Está empresa con una experiencia de más de 50 años, actualmente está presente en 13 países en todo el mundo a través del comercio especializado.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales

Marcas propias: Observaciones:

6 . Kinnasand Kinnasand GMBH Danziger Strasse 6 D-26655 Westerstede Tel.: +49 (0) 4488 5160 Fax: +49 (0) 4488 51616 Pág. Web: www.kinnasand.com Correo electrónico: kinnasand@kinnasand.com Textiles para el hogar, alfombras y tapicería.

Premium No disponible. Filiales en Bélgica, Finlandia, Holanda, Noruega, Austria, Suecia y Eslovaquia.

“Kinnasand”, “Colours Unlimitet”, Esta empresa es de origen escandinavo fue fundada hace más de 200 años. Actualmente es un empresa muy innovadora, en 2008 han sido ganadores de los premios red dot de diseño y del interior innovation award de Colonia. Está presente mediante showrooms en Estocolmo, Oslo, París y Munich. 7 . Creation Baumann CRÉATION BAUMANN - Weberei und Färberei AG Bern-Zürich-Strasse 23 CH-4900 Langenthal Tel.: +41 (0)62 919 62 62 Fax: +41 (0)62 922 45 47 Pág. Web: www.creationbaumann.com Correo electrónico: mail @creationbaumann.com Textiles para el hogar, tapizados, cortinas y sus medios de fijación.

Premium No disponible. Australia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suecia, España, EEUU y Showromm en Bruselas, París, Barcelona, Atlanta, Boston y Nueva York.

“Création Baumann Line”, “Living line” Esta empresa de origen suizo está presente en 37 países, ya sea a través de filiales, agentes o showrooms. La empresa diseña textiles muy especializados para el ruido, tejidos ignífugos, tejidos para espacios sanitarios, etc.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

Contacto:

Productos Segmento: Nº empleados: Nº filiales

8 . Saum & Viebahn Saum & Viebahn GmbH & Co. KG E.-C.-Baumann-Str. 12 D-95326 Kulmbach Tel.: +49 (0)9221 800-0 Fax: +49 (0)9221 800-66 Pág. Web: www.saumundviebahn.de Correo electrónico: service@saum-und-viebahn.de Textiles para el hogar, mueble tapizado, cortinas y sus medios de fijación.

Medio No disponible.

Coratex y Sofatex son sus filiales en Alemania que asesoran y dan servicio sobre interiorismo y tapizado.

Marcas propias:

Contacto:

Productos

´”Alcantara”, “Q2”, “Charmelle”, “Infinity Loft”, etc. 9 . Höpke Höpke Möbelstoff-Handels GmbH Simonsgasse 19-21 D-96489 Niederfüllbach Tel.: +49 (0) 9565 796-0 Fax: +49 (0) 9565 796-60 Pág. Web: www.hoepke.de Correo electrónico: info@hoepke.de Textiles para el hogar, mueble tapizado, cortinas y sus medios de fijación.

Segmento:

Consumo

Nº empleados: Nº filiales Marcas propias:

No disponible. No aplica.

Contacto:

Nº empleados: Productos Segmento: Nº filiales Marcas propias: Observaciones:

´”Madeira”, “Rio”, “Tempotest Colore”, Loop belvedere”, “Skyline nº2”, “Tessin”. 10. 10 . Heco HECO Textilverlag GmbH Riedbachstraße 50 D-87700 Memmingen Tel.: +49 (0) 83 31 / 95 60 – 0 Fax: +49 0 83 31 / 95 60 – 60 Pág. Web: www.heco-textilverlag.com E-Mail: info@heco-textilverlag.com No disponible. Textiles para el hogar, mueble tapizado y cortinas.

Consumo No aplica.

“HECO” Se trata de una empresa familiar de tamaño medio.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

VI.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS De forma anual, la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf realiza un informe exhaustivo de la mayor feria del sector del textil en Alemania, Heimtextil, que se celebra anualmente en Frankfurt. Este informe se encuentra disponible en, en la página web del ICEX, ofrece información sobre la organización y la celebración de la feria, incluidas las tendencias y novedades presentadas, así como una valoración de la misma en general, y más detalladamente de la participación de las empresas españolas. La Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf pone a disposición del exportador español a través de su página Web: www.icex.es de manera gratuita, informes de ferias internacionales, nacionales o regionales que puedan resultar de interés para el desarrollo de la actividad exportadora de las mismas en el mercado alemán.

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

2. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE TEXTILES.

SÍMBOLOS PARA EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DE TEXTILES

LAVADO

95º

95º 60º 60º

40º 40º

40º

30º

Las cifras indican la temperatura máxima de lavado. La barra bajo el recipiente indica que se trata de ropa que necesita un lavado más delicado, especial si la barra es discontinua.

BLANQUEADO

Permite blanqueado con cloro

No blanquear

PLANCHADO A alta temperatura

A media temperatura

A baja temperatura

No planchar

Los puntos señalan el grado de temperatura de la plancha

LIMPIEZA EN SECO

A = Limpieza en seco, cualquier solvente

No limpiar en seco

P= Cualquier solvente (excepto tricloroetileno) F= Sólo solventes de petróleo SECADO POR AIRE

Temperatura de secado normal

Temperatura de secado baja

No secar en secadora

Los puntos señalan el grado de secado de la secadora (tumbler)

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Asociaciones profesionales del sector: Verband der deutschen HeimtextilienHeimtextilien-Industrie e.V. (VDHI) (Asociación de la Industria alemana del textil hogar) A esta asociación pertenecen tanto fabricantes alemanes de textil hogar, como empresas europeas que venden sus productos en el mercado alemán. Dirección: Hans-Böckler Straße 205 D-42109 Wuppertal Teléfono: (0049) 202 75970 Fax: (0049) 202 759797 Página web: www.heimtex.de Correo electrónico: info@heimtex.de

Bundesverband Konfektion Technischer Textilien (BKTex) (Asociación de fabricantes alemanes de tejidos técnicos) Parkstraße 60 D-41061 Mönchengladbach Teléfono: (0049) 216 12941810 Fax: (0049) 216 12941811 Página web: www.bktex.com Correo electrónico: info@bktex.com

Dirección:

Verband Deutscher ModeMode- und Textil Designer e.V. (Asociación alemana de diseñadores de moda y textil) Esta asociación representa a los diseñadores (tanto independientes como estudios de diseño de la moda y de textil en Alemania. Dirección: Semmelstraße 42 D-97070 Würzburg Teléfono: (0049) 931 4654290 Fax: (0049) 931 4654291 Página web: www.vdmd.de Correo electrónico: vdmd@fashiondesign.de

Gesamtverband Gesamtverband der deutschen TextilTextil- und Modeindustrie e.V. (Asociación general de la industria del textil y la moda) Esta asociación representa a los sectores de la moda y de textil en cuestiones políticoeconómicas, de convenio y sociales. Dirección: Reinhardtstr. 12 -14 D-10117 Berlín. Teléfono: (0049) 307 262200 Fax: (0049) 307 2622044 Página web: www.gesamttextil.de Correo electrónico: info@textil-mode.de

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Allianz deutscher Designer e.V. (Alianza de diseñadores alemanes) Esta alianza agrupa a los diseñadores independientes de moda y de textil en Alemania. Dirección: Steinstraße D-38100 Braunschweig Teléfono: (0049) 531 167 57 Fax: (0049) 531 169 89 Página web: www.agd.de Correo electrónico: info@agd.de

Zentralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Han Handelsvermittlung und Vertrieb e.V. (CDH) (Federación central alemana de asociaciones económicas para la representación y distribución comercial) Esta es la federación profesional de representantes comerciales más importante de Alemania, a la cual pertenecen más de 60.000 representantes de todos los sectores. Dentro de ella se encuentra la CDH-Fachverband Wohnambiente (Asociación profesional sectorial de decoración), a la que pertenece el grupo de trabajo de textil hogar, denominado Bundesfachabteilung Haus- und Heimtextil (Departamento especializado para la lencería del hogar y el textil hogar). Dirección: Am Weidendamm 1 A D-10117 Berlín Teléfono: (0049) 307 2625600 Fax: (0049) 307 2625699 Página web: www.cdh.de Correo electrónico: centralvereinigung@cdh.de

Bundesverband Großhandel Heim & Farbe e.V. (GHF) (La Asociación Alemana del Comercio Mayorista del Hogar y la Pintura) Agrupación de empresas alemas dedicadas al comercio mayorista de alfombras, moquetas, pinturas, textiles del hogar y papel de pared, así como sus accesorios. Dirección: Memeler Str. 30 D-42781 Haan Teléfono: (0049) 212 9557090 Fax: (0049) 212 9557099 Página web: www.ghf-online.de Correo electrónico: info@ghf-online.de

Zentralverband RaumRaum- und Aus Ausstattung (ZVR) (Asociación alemana de decoradores de interiores) Burgstr. 81 D-53177 Bonn Teléfono: (0049) 228 367900 Fax: (0049) 202 3679018 Página web: www.zvr-info.de Correo electrónico: mail@zvr.de

Dirección:

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels Textileinzelhandels e. V. (BTE) (Asociación alemana del comercio minorista textil) La BTE representa los intereses del comercio minorista textil alemán. A través de las asociaciones regionales, cuenta con más de 25.000 empresas asociadas, que representan una cuota de mercado cercana al 80% del sector textil minorista. La facturación total del comercio minorista textil asciende a 60.000 millones de euros. Dirección: An Lyskirchen 14 D-50676 Köln Teléfono: (0049) 221 9215090 Fax: (0049) 221 92150910 Página web: www.bte.de. Correo electrónico: info@bte.de

Gesamtverband der Leinenindustrie (Asociación alemana de la industria del lino y la linaza) Defiende la producción nacional de esta materia prima y agrupa a sus productores y transformadores. Dirección: Ritterstraße 19 D-33602 Bielefeld Teléfono: (0049) 521 171330 Fax: (0049) 521 137741 Página web: www.gesamtverband-leinen.de Correo electrónico: info@gesamtverband-leinen.de

Gesamtverband der deutschen Textilveredlungsindustrie e.V. (TVI) (Asociación general de la industria del acabado textil) Dirección: Frankfurter Straße 10-14 65760 Eschborn Teléfono: (0049) 692 5561257 Fax: (0049) 692 5561260 Página web: www.tvi-verband.de Correo electrónico: info@tvi-verband.de

SÜDBUND Einkaufsverband Einkaufsverband für Heimtextilien e.G. (Asociación de compra sur de textiles para el hogar) Dirección: Welzheimer Straße 6 71522 Backnang Teléfono: (0049) 692 5561257 Fax: (0049) 7191 801240 Página web: www.suedbund.de Correo electrónico: info@suedbund.de

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA Otras direcciones de interés: Duales System Deutschland GmbH "Grüner Punkt" Abt. Vergabe ("Punto Verde" Dpto. de concesión) Dirección: Frankfurter Straße 720-726 D-51145 Köln Teléfono: (0049) 220 393 70 Fax: (0049) 220 3937 190 Página web: www.gruener-punkt.de Correo electrónico: infopfand@gruener-punkt.de Persona de contacto en Sra. Werner

castellano: Asociaciones textiles en España: ATEVAL (Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana) Dirección: C/ Els Telers, 20 46870 Onteniente (Valencia) Teléfono: (0034) 96 2913030 Fax: (0034) 96 2913150 Página web: www.ateval.com Correo electrónico: ateval@ateval.com Instituto Tecnológico Textil – representación de Oeko-Tex® en España:

Dirección:

Teléfono: Fax: Página web:

AITEX (Instituto Tecnológico Textil) Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Valencia) Persona e contacto: Isabel Soriano Sarrió Tel.: +34 96 554 22 00 (0034) 96 554 22 00 (0034) 96 554 34 94 www.aitex.es

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR CONFECCIONADO EN ALEMANIA

4. BIBLIOGRAFÍA Fuentes estadísticas: •

Statistisches Bundesamt Deutschland (Oficina Federal de Estadística alemana)

•

Data-Comex.es (Portal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Estadísticas de Comercio exterior)

•

Estacom. (Base de datos Interna del ICEX).

•

Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. (Heimtex)

Informes y estudios de mercado: •

Informe de feria: HEIMTEXTIL 2009.

•

Heimtextil Monitor 2008 GfK. Textiles wohnen in Deutschland (El mercado de los textiles para el hogar en Alemania).

•

HeimtextilPro Monitor 2008. GfK.

Publicaciones especializadas: especializadas: Artículos de la revista Klartext: •

Klartext Nº.35-36 Septiembre 2008: “Umsatz-Rangeliste der Heimtextillien Gruppe III+IV“

•

Klartext Nº.31-32. Agosto 2008: “ Umsatz-Rangenliste der Heimtextilien Gruppe I“

•

Klartext Nº.37-38 Septiembre 2008: “Unsatz-Rangeliste der Heimtextillien Gruppe III+IV“

•

Klartext Nº.39-40 Octubre 2008: “Absatzwege von Textilien und Bekleidung an Endverbraucher mit den Daten von 2007.“

Páginas web: •

www.bte.de: página oficial del Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V., la Asociación Alemana del Comercio Minorista Textil. Idioma: alemán.

•

www.heimtex.de: página web del Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V., la Asociación de la Industria del Textil Hogar Alemana. Idioma: alemán.

•

www.texweb.de: portal de Textile Kette Deutschland. Idiomas: alemán e inglés.

•

www.gesamttextil.de: página web de la Gesamtverband Textil und Mode, asociación general de la industria de la moda y el textil.

•

www.ateval.com: pagina web de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana.

•

www.textilwirtschaft.de: página oficial de la revista Textilwirtschaft.

•

www.textination.de/de

•

www.heimtextil.com

•

www.oekotex.com

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf