el mercado alimentario en chile by juan carro

Estudios de Mercado

Oficina Econ贸mica y Comercial de la Embajada de Espa帽a en Santiago de Chile

El mercado alimentario en Chile 2010

Estudios de Mercado

El mercado alimentario en Chile 2010

Este estudio ha sido realizado por Luc铆a Navarro bajo la supervisi贸n de la Oficina Econ贸mica y Comercial de la Embajada de Espa帽a en Santiago de Chile

Septiembre, 2010

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

7 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Situación del mercado agroalimentario por Regiones 1.3. España en el mercado agroalimentario chileno 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales

9 9 9 10 11 14 14 21

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de suministro 2.4. Promoción y publicidad 2.5. Tendencias de la distribución

27 27 27 29 30 32 32 33 34 34 34

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos 1.2. Factores económicos 1.3. Distribución de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolíticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Tendencias de consumo 2.2. Hábitos de compra 3. Percepción del producto español

36 36 36 37 37 39 40 41 41 41 42 43

V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de interés

44 44 44

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE 2.1. Importadores 2.2. Distribuidores 2.3. Supermercados 2.4. Grandes almacenes 2.5. Organismos 2.6. Asociaciones 2.7. Otras 3. Bibliografía

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44 53 54 55 56 58 61 63

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector agroindustrial es el segundo más importante del país, tan sólo por detrás de la minería. En el año 2009, representó un 10% del PIB. Durante el año 2010 se espera lograr unas exportaciones por un valor de 12.000 millones de dólares.

Debido a las características demográficas la mayor parte del consumo se produce en la Región Metropolitana, ya que en ella se concentra un tercio de la población total del país.

A lo largo de 2009, las importaciones de alimentos desde España sumaron un total de 160 millones de dólares, un 18% menos que el año anterior. Éstas se concentraron en pocos capítulos arancelarios, fundamentalmente, en preparaciones alimenticias y en las importaciones de cacao.

El principal canal de distribución de alimentos son los supermercados, con una cuota de más del 65%. En Chile se encuentran muy concentrados, existiendo tres principales grupos empresariales, esto les otorga un mayor poder de negociación frente a los proveedores. La tendencia actual es la apertura de establecimientos más pequeños con productos que se adaptan mejor a las necesidades de su público específico.

El mercado chileno, al caracterizarse por una gran apertura comercial, es muy competitivo. El precio es un factor crucial, por lo que las empresas que deseen exportar sus productos han de tener presente que deben ajustar sus márgenes al máximo para resultar competitivas. La otra alternativa es lograr que sus productos se perciban como diferentes, para poder justificar un mayor precio. Como se ha mencionado anteriormente, el precio es un elemento fundamental tanto para los distribuidores como para los clientes finales, determinando la decisión de compra. Si bien es verdad, que la clase media chilena está adquiriendo un mayor poder adquisitivo y comienza a valorar, combinados con el precio, la calidad y la marca de los alimentos.

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Las empresas que decidan introducir sus productos en Chile han de saber que la consolidación de una relación de confianza es la clave para realizar negocios en el país. Son necesarias, por lo tanto, varias visitas para que el cliente sienta cercanía y pueda contar con su proveedor en cualquier momento. Para conseguir este ambiente de confianza mutua, será necesario establecer en todo momento una comunicación fluida y constante entre la empresa chilena y la española.

Los productos alimenticios españoles son percibidos por los consumidores chilenos como de gran calidad. Sus consumidores, principalmente, pertenecen a una clase social media-alta; aunque la cada vez más pujante clase media está empezando a consumirlos de forma ocasional.

Uno de los principales problemas detectados es la falta de publicidad de los productos de origen español. Por ello, sería interesante realizar campañas y eventos conjuntas para promocionar los alimentos españoles.

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INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector agroalimentario comprende: -

productos hortofrutícolas

plantas vivas y floricultura

tabaco

animales vivos y sus productos

productos cárnicos

pescados y mariscos

panadería

aceites y grasas

lácteos

De entre todos, el estudio se ha centrado en aquellos que tienen una mayor importancia en el mercado chileno, no haciéndose mucho hincapié ni en la floricultura ni en el tabaco. Chile es un país con una industria agroalimentaria moderna y cuenta con abundante materia prima de buena calidad. Junto con esto, la apertura comercial que posee, genera que sea el país con el mayor número de “Tratado de Libre Comercio” suscritos, lo que ha provocado que la industria se haya ido modernizando durante los últimos años para poder ofrecer al exterior productos que ofrezcan valor añadido y una mayor rentabilidad. Así, Chile se ha convertido en un país netamente exportador de alimentos. De hecho, el programa “Chile potencia alimentaria” que reúne a las principales asociaciones del sector y al Gobierno, promueve las exportaciones de alimentos chilenos y su objetivo fundamental es convertir al país en una de las grandes potencias alimentarias mundiales.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE La importancia de los alimentos procesados para el desarrollo del país se entiende en toda su dimensión al analizar el volumen de frutas y hortalizas que el sector utiliza. Estimaciones de ChileAlimentos para el período 1996-2000 indican, según factores de consumo agroindustriales, que las plantas de proceso elaboran productos que representan el 52% de las frutas y hortalizas que produce el país, lo que equivale términos de superficie, al 57% de las plantaciones con que cuenta el país.

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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La aportación de la industria de la alimentación al PIB chileno en significativa. Según los datos del Banco Central, la actividad silvo-agropecuaria, ha representado más del 4% del PIB total del país durante 2009. Dentro de la industria manufacturera, la de alimentos, bebidas y tabaco han aportado más de un 3% del PIB, por lo que ambas cifras suman casi un 10%, lo que ratifica la importancia que tiene la industria alimentaria en las actividades del país. Anualmente, la industria alimentaria realiza exportaciones por valor de 4 millones de dólares, aproximadamente. En relación con el PIB representa aproximadamente un 24% y es la segunda industria en nivel de exportaciones, tras la minería. Además, es también la segunda en generación de divisas, creciendo a razón de 1.000 millones de dólares al año y ha duplicado el valor de sus exportaciones en los últimos 10 años. TABLA 1 : PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES CHILENOS

Según el Informe Anual de Supermercados elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el índice real de ventas registró un crecimiento acumulado del 4,9% durante 2009, volviendo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE a la senda creciente observada durante toda la historia del indicador, tras el bajo crecimiento durante el año anterior, que fue de un 0,9%. El aumento de los precios y la caída de las expectativas de los consumidores frente al panorama económico durante 2008, provocó un cambio en el comportamiento de los consumidores frenando el crecimiento del sector. Sin embargo, esta situación fue cayendo en el transcurso del 2009, gracias a una bajada de los precios de los alimentos así como a la recuperación de las expectativas de los consumidores a partir del segundo semestre. TABLA 2: VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS EN CHILE

En cuanto al número de supermercados, a diciembre de 2009, estaban registrados un total de 1047 establecimientos, lo que significa 135 puntos de venta más que en el año anterior. Hay que destacar a la Región Metropolitana con 93 nuevos establecimientos. Este tipo de empresas registraron un total de ventas de 5.680.794 millones de pesos, de las cuales un 43,8% correspondieron a ventas en la Región Metropolitana, seguidas de las regiones del Bíobio con un 10,1% y de la Valparaíso con un 10,0%.

1.2. Situación del mercado agroalimentario por Regiones La Metropolitana es la región con un mayor número de ventas, sumando un 43,8% de las ventas totales de los supermercados en 2009. Esto se debe en gran medida a las características de un país como Chile en el que casi la mitad de su población vive en Santiago, por lo que cuenta con una distribución más desarrollada y con un mayor número de establecimientos, 450 de un total de 1047 en todo el país. Las dos regiones que siguen son la del Bíobio con un 10,1% y la del Valparaíso con un 10,0% de las ventas totales en 2009, contando cada una de ellas con 125 y 104 establecimientos, respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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GRÁFICO 1 : VENTAS DE SUPERMERCADOS POR REGIONES

Fuente: Informe Anual de Supermercados 2009, elaborado por el INE

Por ellos se puede destacar que, geográficamente, el mercado agroalimentario se encuentra altamente concentrado en aquellas zonas donde habita la mayor parte de la población chilena.

1.3. España en el mercado agroalimentario chileno

Las exportaciones agroalimentarias de España a Chile están muy concentradas en pocos capítulos arancelarios. De hecho, tan sólo cuatro capítulos, preparaciones alimenticias diversas, cacao y sus preparaciones, pescados y crustáceos, así como, preparaciones de hortalizas y frutas concentran más del 70% del total de exportaciones españolas del sector a Chile durante los últimos tres años. Si se observa la evolución de las exportaciones españolas durante los últimos años, lo más destacable es el aumento de un 26% (un 33% en 2009) de las preparaciones alimenticias diversas, frente a la caída del 18% del total de las exportaciones españolas.

TABLA 4 : EXPORTACIONES ALIMENTICIAS DE EXPAÑA A CHILE

Miles de dólares americanos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Detalle 2007 2008 2009 Participación 09 Var 08/09 Total de importación alimentaria desde España 149.679,91 198.088,69 162.085,74 100,00 -18,18% 27.419,27 53.167,67 53.978,88 33,30 1,53% Preparaciones alimenticias diversas 25.271,14 34.841,42 33.204,64 20,49 -4,70% Cacao y sus preparaciones 25.042,18 31.462,36 14.189,62 8,75 -54,90% Pescados, crustáceos, moluscos y demás 21.656,29 24.282,35 13.293,34 8,20 -45,26% Preparaciones de hortalizas, frutas y frutos 16.034,89 15.558,06 12.331,66 7,61 -20,74% Grasas y aceites, vegetales o animales 11.875,84 9.747,67 10.219,97 6,31 4,85% Carne de animales 4.851,90 9.534,17 3.547,46 2,19 -62,79% Preparaciones de carne, pescado o crustáceos. 6.084,52 6.311,38 4.632,72 2,86 -26,60% Azúcares y confitería 5.529,87 4.745,96 5.327,62 3,29 12,26% Preparaciones de cereales, harina y almidón 2.706,35 2.867,49 6.157,15 3,80 114,72% Semillas y frutos diversos 1.291,56 1.962,29 1.985,00 1,22 1,16% Café, té, mate y otras especias 938,92 1.585,16 1.291,66 0,80 -18,52% Leche y productos lácteos, huevos y miel 512,40 442,97 1.788,57 1,10 303,77% Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 299,97 1.501,41 0,00 0,00 -100,00% Frutas y frutos, cítricos, sandías y melones 164,81 78,32 137,45 0,08 75,49% Productos de molinería, malta, almidón y fécula 26,78 8,48 15,77 0,01 86,06% Cereales Fuente: elaboración propia con datos de Legal Publishing

TABLA 5 : IMPORTACIÓN DESDE ESPAÑA, CAPÍTULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

Cap 21 2106 9090 2101 9010 2106 1010 2103 2090 2102 1000 2101 2010 21004 1020 2103 3000

Productos Polvos para preparaciones diversas Condimentos y sazonadores, compuestos Concentrados de proteínas Los demás Levaduras vivas Preparaciones a base de extractos y de té Preparaciones para sopas y sopas preparadas Harina de mostaza y mostaza preparada Total Suma de Cif (US$) Total %

2009 5.314.806,19 44.676,72 9.570,90 10.166,17 18.211,61 75,00 266,83 114,36 5.397.887,78 40,11%

%sobre total 98,46% 0,83% 0,18% 0,19% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: elaboración propia con datos de Legal Publishing

El capítulo arancelario correspondiente a las preparaciones alimenticias diversas ha sido el que ha liderado las exportaciones desde España en los dos últimos años, con una participación en el total de un 33% durante 2009. Analizándolo con una mayor profundidad, son los polvos para la preparación de distintos alimentos (pudines, gelatinas, etc.) los que suponen casi el 100% del total de exportaciones.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE TABLA 6: IMPORTACIÓN DESDE ESPAÑA, CAPÍTULO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

Cap 18 1805 0000 1806 9010 1806 3190 1806 200 1806 3210 1806 9010 1804 0000 1806 3120 1806 9040 1806 9030 1806 9050 1806 3110

Productos Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Chocolates, tabletas, barras rellenas Los demás Tabletas o barras con peso superior a 2 kg Coberturas Chocolates, en formas distintas de tabletas Manteca, grasa y aceite de cacao. Con frutos o cereales Frutos recubiertos de chocolate Caramelos recubiertos de chocolate Pastas recubiertas de chocolate Con pastas blandas o licor Total Suma de Cif (US$) Total %

2009

% sobre total

2.648.880,81 177.236,31 196.267,02 86.481,67 94.626,57 34.577,11 7.900,00 25.979,88 17.534,77 22.021,69 5.565,66 3.392,90 3.320.464,39 35,58%

79,77% 5,34% 5,91% 2,60% 2,85% 1,04% 0,24% 0,78% 0,53% 0,66% 0,17% 0,10%

Fuente: elaboración propia con datos de Legal Publishing

El segundo capítulo arancelario en importación es el de “cacao y sus preparaciones”, cuya importancia ha caído entre 2008 y 2009 un 4%, si bien, ha descendido por debajo del total de las importaciones que ha sido de un 18%. Es el cacao en polvo sin ningún tipo de aditivo el principal producto, de este capítulo el cual representa un 79% del total de estas importaciones. TABLA 7: IMPORTACIÓN DESDE ESPAÑA, CAPÍTULO 20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS Y FRUTOS

Cap 20 2005 7000 2008 8000 2008 9990 2005 9910 2007 9900 2001 9020 2007 9919 2007 9100 2007 9912 2004 9010 2005 8000 2008 9200 2009 6920

Productos Aceitunas Los demás, incluidas las mezclas Los demás Pimiento Las demás Alcaparras Albaricoques Cítricos Mermeladas y jaleas Espárragos Maíz dulce Mezclas Mosto Total Suma de Cif (US$) Total %

2009 % sobre total 818.742,51 61,59% 123.684,00 9,30% 134.821,01 10,14% 20.678,10 1,56% 74.409,48 5,60% 74.458,28 5,60% 58.118,09 4,37% 11.351,84 0,85% 2.177,58 0,16% 554,36 0,04% 7.771,90 0,58% 1.428,59 0,11% 1.138,14 0,09% 1.329.333,88 22,44%

Fuente: elaboración propia con datos de Legal Publishing

Del capítulo 20, “Preparaciones de frutas y hortalizas”, destaca la aceituna como principal producto importado de España a Chile durante 2009, que supuso unas importaciones de 818.742 dólares, un 61% del total del capítulo arancelario. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE TABLA 8 : IMPORTACIÓN DESDE ESPAÑA, CAPÍTULO 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

Cap 03 0303 7111 0303 7119 0303 7411 0305 5100

Productos Sardinas enteras Los demás (sardinas) Caballas enteras bacalaos Total Suma de Cif (US$) Total %

2009 % sobre total 1.365.648,95 96,24% 48.589,55 3,42% 2.369,73 0,17% 2.353,46 0,17% 1.418.961,69 20,07%

Fuente: elaboración propia con datos de Legal Publishing

Por último también hay que destacar las importaciones de sardinas, dentro de “pescados, moluscos, crustáceos y demás”, que durante el 2009 significaron 1,365 millones de dólares. Este capítulo ha visto mermada notablemente su participación en las importaciones totales, disminuyendo su importancia entre 2008 y 2009 más de un 50%.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción El Gobierno de Chile ha establecido como objetivo prioritario convertir al país en una de las potencias alimentarias mundiales y conseguir que hacia 2014 sea uno de los 10 exportadores de alimentos más relevantes con unas ventas al extranjero alrededor de los 20.000 millones de dólares anuales. Para ello, en 2007 se creó el Consejo Chile Potencia Alimentaria, entidad público-privada que tiene como objetivo articular de forma estratégica a productores y agricultores de alimentos con el sector público. Tanto por sus características geográficas como por el apoyo estatal el país cuenta, en la actualidad, con las bases necesarias para avanzar hasta ese objetivo. Según estadísticas de la FAO para las categorías “Food and animals, Beverages y Fish Food”; Chile se convirtió en el primer país en cuanto al crecimiento de este tipo de exportaciones entre 1996 y 2005, con un crecimiento anual medio del 10%. Según el Ministerio de Agricultura este objetivo implicará desplazar el eje central del desarrollo agroexportador, desde una posición de aprovechamiento de ventajas comparativas, basada en las commodities, a una etapa de desarrollo de ventajas competitivas, fundamentada en productos de alto valor: alimentos diferenciados por su calidad, buenas prácticas agropecuarias y comerciales y sustentabilidad ambiental. Según la OCDE, Chile ha tenido un gran éxito a la hora de diversificar el destino de sus exportaciones alimentarias. En su informe “Agricultural Policy Reform in Chile” (marzo 2008) señaló que el sector agrícola en conjunto con las actividades de productos procesados, han Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE tenido un rol clave en el éxito económico de Chile, contribuyendo significativamente en su fuerza exportadora. De las 4.444 categorías de productos que Chile exporta según código aduanero, cerca de 1.000 corresponden a alimentos, los que son enviados a 182 países (90% de las economías del mundo) GRÁFICO 2: EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

Exportaciones de alimentos por categorías 2008 (12.267 millones de dólares) Alimentos procesados Fruta fresca Vino Salmón Otros pescados Carnes Otros pescados

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura

Productos cárnicos En los últimos años, la producción de carnes en Chile ha tenido un extraordinario crecimiento, con un aumento de un 55% en el periodo 1998-2008 y un crecimiento medio anual del 5%. La mayor parte de la producción se destina al consumo interno, el que durante el daño 2009 llegó a 71,5 kilos per cápita, aumentando 8 kilos por habitante en los últimos diez años. La industria cárnica se encuentra integrada verticalmente y está en manos de unas pocas compañías procesadoras. La producción de carne de ave acumulada a diciembre 2009 fue de 598.119 toneladas, un 1.3% menos que el mismo periodo año anterior, teniendo el pollo un crecimiento de un 0,7% y el pavo una caída del 11,1%. Las exportaciones experimentaron un crecimiento de un 20% entre enero y diciembre de 2009, respecto al mismo periodo del año anterior, en concreto, las de pollo aumentaron un 30%, y en cambio, las de pavo cayeron un 7%. Los principales lugares de destino de la producción avícola chilena son México, la Unión Europea y Corea. En cuanto a las importaciones, experimentaron un aumento en relación a la carne de pollo y crecieron un 42,5% entre enero y diciembre de 2009, en comparación con igual periodo del año anterior. Por último, cabe destacar que Argentina representa un 84% del volumen total de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE carne de pollo importada desde Chile, seguido, a mucha distancia, por Brasil del que se importa un 15% del total de las importaciones de pollo.

TABLA 9: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE AVE

Ranking Compañía

Volumen (Kgr) CIF USD

Comercial D&S, S.A.

4.788.831

9.360.051

Cencosud Supermercados, S.A. 4.437.469

7.397.064

Com, Cerrillos, S.A.

2.961.720

4.354.742

Quinto Cuarto, S.A.

2.503.246

4.043.629

Ganadera Santa Clara, S.A.

961.703

1.609.479

Comer. Del Sur, S.A.

866.105

1.420.702

Fuente: Aduanas

La producción de carne de cerdo acumulada durante todo el año 2009 fue de 513.741 toneladas, lo que representa una caída de un 2% respecto al año anterior. Las exportaciones siguieron la senda contraria a la producción y aumentaron un 8% durante el año 2009, y los principales países de destino de este tipo de carne fueron Corea del Sur que representó un 32% del total, seguido de Japón con un 16%. La Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones pero a una gran distancia de Japón, con tal solo el 8%. En cuanto a las importaciones, éstas fueron un 74% superiores a las del año 2008, representando un 2% de la producción nacional. TABLA 10: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO

Ranking Compañía

Volumen (Kgr) CIF USD

Cial alimentos, S.A.

1.171.596

3.190.530

Com, Cerrillos, S.A.

1.099.964

2.639.708

Cecinas Winter, S.A.

435.977

1.189.546

Nipón Meat Packers

110.114

543.260

Restaurantes Tuesday LT 12.971

101.215

Guzman y Ruiz Ltda.

63.473

23.479

Fuente: Aduanas

Finalmente, la producción durante 2009 de carne bovina en Chile fue de 209.853 toneladas, un 13% menor a la del año anterior. Las exportaciones, que sufrieron una caída de un 9% tuvieron como destinos principales la Unión Europea, México y Japón, y representaron un 35%, 16% y 13% respectivamente, del volumen total exportado en 2009. El principal país Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE importador de este tipo de carne fue Paraguay con un 54% del total de las importaciones de 2009, las cuales representaron un aumento del 30% en comparación con el año 2008.

TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA

Ranking Compañía

Volumen (Kgr) CIF USD

Quinto Cuarto, S.A.

1.341.402

5.891.655

Com, Cerrillos, S.A.

615.753

2.213.266

Central de abastecimiento Ltda. 179.518

964.410

Agrícola Ind, Lo Valledor Aasa

136.998

698.998

Com del Sur, S.A.

157.701

577.769

Susaron Ltda

134.137

507.385

Fuente: Aduanas

Productos pesqueros Chile cuenta con una importante industria pesquera, siendo las exportaciones de salmón las más importantes del país, tras el cobre, y con una tasa de crecimiento anual durante las últimas dos décadas de un 22%. Esta industria se ve beneficiada por geografía chilena, con más de 4.000 Km. de costa y 30.000 Km. de canales, archipiélagos y fiordos. Sólo en la industria del salmón existen 1.200 compañías que dan empleo a 53.000 personas. Sin embargo, durante el último año, esta industria ha sufrido un fuerte golpe con la llegada del virus ISA, que ha tiene como consecuencia una bajada de la producción de más del 50%, si bien es verdad que ya se encuentran una senda de recuperación. La industria pesquera exportó durante 2008 un total de 1,7 millones de dólares, si bien, en 2009 ha caído casi un 50% debido al virus ISA (citado anteriormente). Sin embargo, este descenso se ha visto parcialmente compensado con una subida del precio del salmón, de alrededor de un 14%. A pesar del clima de inversiones que se está viviendo debido a la crisis mundial, muchos de los proyectos de esta industria siguen adelante. Por ejemplo, Acuinova Chile va a invertir 3 millones de dólares para ampliar su planta en la Región de Aysen, lo que le permitirá duplicar su producción así como modernizar los procesos.

Productos agrícolas Chile cuenta con una agricultura altamente competitiva a nivel mundial, resultado del trabajo realizado durante años por los agricultores, y sus asociaciones, las empresas privadas, el sector académico y los organismos públicos relacionados con el agro. En concreto, la industria frutícola se ha posicionado durante los últimos años como uno de los principales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE sectores exportadores de la economía, ya que alrededor del 80% de su producción va destinada a los mercados extranjeros. La fruta fresca representó en 2008 el 25% de las exportaciones totales de alimentos. Chile ocupa el primer puesto como exportador mundial de uva de mesa y de ciruelas, el número dos en aguacates, el tercero en kiwis y frambuesas, el cuarto en nectarinas y el quinto en manzanas y arándanos. Los tres principales destinos de las exportaciones de fruta frescas fueron Estados Unidos que absorbió el 30% del total, seguido por Holanda y Venezuela, con un 8% y 5%, respectivamente, de las exportaciones chilenas. TABLA 12: EXPORTACIONES DE LAS 5 PRINCIPALES FRUTAS 2008-2009

Fruta

2007

2008

Uva de mesa 948,6 1.242,5 Manzanas

555,7 663,4

Cerezas

164,3 187,9

Kiwis

142,7 172,9

Arándanos

121,9 163,0

Fuente: Direcon

La producción agrícola durante 2009 alcanzó una cifra de 6.124.805 toneladas, que comparadas con el año anterior, representa un crecimiento del 19,15%. Las exportaciones durante el mismo año tuvieron un valor de 6.168 millones de dólares y las importaciones fueron de 2.168 millones de dólares, lo que no hace más que corroborar el carácter netamente exportador de este sector en Chile. En relación a los tipos de cultivos, fueron el trigo, la remolacha y el maíz, los que se llevaron la mayor parte de la producción agrícola durante 2009, con un 24%, 23% y 22%, respectivamente, del total de lo producido por el sector agro. TABLA 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Producción de cultivos anuales (toneladas) Cultivo Trigo Avena Cebada Centeno Maíz Arroz Judías Lenteja Garbanzo Guisante Chicharo Papa Girasol

2007 1.237.861 383.759 95.869 1.365.472 121.400 20.433 631 2.624

965.940 7.607

2008 2009 1.145.290 1.523.921 344.212 380.853 73.424 97.370 4.774 1.345.653 1.357.921 127.311 94.673 28.396 23.420 564 719 1.923 2.989 2.290 299 1.081.349 924.548 10.007 7.972

% 24,88% 6,22% 1,59% 0,08% 22,17% 1,55% 0,38% 0,01% 0,05% 0,04% 0,00% 17,66% 0,13%

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Raps Remolacha Lupino Tabaco TOTAL

66.590 1.208.496 31.623 6.214 5.514.518

78.501 43.934 1.042.418 1.420.668 12.311 73.707 5.626 7.950 5.140.182 6.124.805

0,72% 23,20% 1,20% 0,13% 100,00%

Fuente: ODEPA

Productos lácteos Chile posee un entorno privilegiado en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos para el desarrollo de la industria láctea, debido a las grandes extensiones de praderas verdes y clima lluvioso. El volumen de la masa ganadera, que supera los 3,7 millones de cabezas y la eficiencia de los productores de leche, han permitido que Chile se autoabastezca de este producto. El consumo anual pér cápita se situó entre los 125 y los 130 litros. Durante 2009, la producción nacional de leche alcanzó los 2.350 millones de litros lo que representó un descenso de un 7,8%. En el periodo 2000-2009 la producción ha sido bastante constante sufriendo alguna caída pero manteniéndose siempre por encima de los 2.000 millones de litros de leche. GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LECHE

Fuente: ODEPA

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Las exportaciones, durante el año 2009 alcanzaron un total de 74 millones de dólares (valores FOB), teniendo como principales destinos los países de México, Venezuela y Brasil. En relación a las importaciones, durante 2009 se situaron en los 29 millones de dólares (valor CIF), siendo los principales países de origen Argentina con una participación de un 52%, y muy por detrás, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con un 18% y un 7,4%, respectivamente. Durante 2009, la producción láctea estuvo destinada en primer lugar a la elaboración de leche fluida, seguido por los yogures y la leche en polvo.

TABLA 14 : RECEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Fuente: elaborado por ODEPA con datos de las plantas lecheras

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Productos procesados Dentro de este sector se encuentran incluidos las conservas, los deshidratados, congelados y jugos de frutas y hortalizas, así como las conservas de productos del mar y la confitería. Este sector ha tenido a lo largo de los años una clara vocación exportadora como se puede observar en los siguientes gráficos. GRAFICO 4: ALIMENTOS PROCESADOS

Fuente: Chilealimentos

La industria de la confitería en Chile mueve unos 650 millones de dólares anuales, lo que significa un consumo de 5,2 Kg. per cápita al año. Las principales marcas son Arcor, Dos en Uno, Costa y Ambrosoli. Los precios se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica ya que es un mercado muy competitivo. Chile es el país de América con un mayor consumo per cápita de pan, con 96 kilos al año, seguido por México (60 kilos); y el segundo a nivel mundial por detrás de Alemania (106 kilos). Sin embargo, los negocios tradicionales están sufriendo una crisis (unas 60 panaderías cerraron en Santiago durante 2008) debido a la cada vez mayor oferta de panes de los grandes supermercados. Los márgenes de la industria han ido cayendo, pasando de estar alrededor de un 16%, a un 10%. A pesar de ello, la industria durante 2009 aumentó las ventas un 8%.

2.2. Obstáculos comerciales

Barreras arancelarias

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Chile, a pesar de tener un mercado relativamente pequeño, es considerado la economía más abierta de Latinoamérica. Ha firmado acuerdos comerciales con más de 56 países, por lo que se ha convertido en el país con el mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a un mercado de más de 3.800 millones de potenciales consumidores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el tener acceso a una gran variedad de productos y servicios a precios mucho más competitivos. En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo de las importaciones chilenas durante 2009 se situó en el 1,2%, el más bajo de su historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de acuerdos comerciales con el resto del mundo así como del avance de los calendarios de desgravación y especialmente, de la entrada en vigor del acuerdo comercial con Australia. En el caso concreto de España, el arancel efectivo ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 2008 en una tasa promedio de del 0,4% y en diciembre de 2009 en una tasa promedio de 0,3%.

Barreras no arancelarias A pesar del nivel de apertura comercial que tiene Chile, en virtud de razones internas de orden económico y fitosanitario, mantiene en su estructura de régimen de importación una serie de barreras no arancelarias que constituyen unos importantes elementos de proteccionismo comercial. Éstas están basadas en las condiciones especiales del país andino que es considerado una isla fitosanitaria ya que sus características geográficas le hacen que esté protegida de la entrada de pestes y plagas exóticas ya que en el norte se encuentra el Desierto de Atacama, el más árido del mundo; en el este, la cordillera de Los Andes, una de las cadenas montañosas más altas de la Tierra, lo que con sus nieves eternas impide el acceso de insectos, aves y de todo tipo de seres vivos; en el oeste, el Océano Pacífico tiene la corriente fría de Humboldt que modera el clima y las temperaturas y hacia el sur existe el territorio antártico donde no existe prácticamente vida vegetal. Dichas barreras afectan principalmente al sector agroalimentario. Antes de comenzar a explicar los obstáculos detalladamente hay que mencionar que el “Reglamento Sanitario de los Alimentos” (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la normativa legal aplicable a la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos, uso de vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios bromatológicos que resguarda la calidad de alimentos para exportación. Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios que sigan los siguientes pasos para evitar problemas posteriores: 1. Verificar si los aditivos de sus productos se encuentran autorizados en Chile. En este país son una lista cerrada. 2. Comprobar en los artículos 130 y siguientes del Reglamento los requisitos bromatológicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE 3. Comprobar los requisitos microbiológicos requeridos para sus productos que están contenidos en el artículo 173 del Reglamento. 4. Comprobar los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 107 del mismo texto. De forma general, los pasos que deben seguir: 1. Realizar el Certificado de Destinación Aduanera 2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos 3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y disposición a la que habrá que adjuntar una ficha técnica de los productos, un análisis cualicuantitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro certificado específico del producto del que se trate. 4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los Seremi de Salud, se finalizará el proceso con la Resolución de Uso y Disposición.

El inspector del SEREMI con el que se ha hablado, lo primero que nos ha recomendado es que la primera vez se envíe una pequeña muestra, para no hacer peligrar en el caso de que haya problemas, una operación muy grande.

Productos de origen animal Lo primero que hay que tener en cuenta para los productos de origen animal y sus derivados, es que los establecimientos de los cuales provengan se encuentren habilitados por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. La habilitación consiste en la verificación y análisis de la información técnica y científica, así como del cumplimiento de las exigencias sanitarias y específicas de Chile respecto de la calidad sanitaria de los animales y las condiciones generales del establecimiento. Al entrar en vigor el acuerdo UE-Chile, en el que se recoge también un acuerdo sanitario y fitosanitario se ha pasado a un sistema mediante el cual, los servicios sanitarios de cada país miembro de la UE, propondrán al SAG empresas productoras para que el SAG dé el visto bueno a la importación de sus productos a Chile. El listado de establecimientos autorizados se encuentra recogido en la página web del SAG. Las habilitaciones de los establecimientos se hacen efectivas mediante una resolución de la autoridad competente y tienen una vigencia limitada de dos años, la cual podría ser revocada en el caso de que las condiciones que le entregaron tal calidad cambiasen. Cumplido el plazo, se podrá optar a la rehabilitación teniendo que aportar las autoridades del país de origen los documentos que atesoren que se siguen cumpliendo los mismos requisitos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE calidad. Esta prórroga se hará mediante Resolución. Los costes de este proceso serán de cargo de los importadores. Además de la declaración de habilitación del establecimiento, es necesario un certificado para cada producto que vaya a ser exportado, el cual será otorgado en la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma a la que la empresa española pertenezca. Este certificado determinará que la mercancía que va a ser exportada cumple los requisitos requeridos. Estos requisitos son específicos para cada tipo de producto, habiendo varios: -

Carne de cerdo enfriada o congelada

Carne de ave

Jamón serrano

Conservas de carnes y sus derivados

Leches y productos lácteos

Miel de abejas

Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones Sanitarias deben enviarlos a Madrid a la Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, ya que éste es el intermediario con la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los formularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el buen fin del proceso de habilitación y exportación. Una vez el producto se encuentra en el país, la Agencia de Aduanas emite el CDA (Certificado de Destinación Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero. Este Servicio, previo los análisis e inspecciones correspondientes, autorizará la comercialización definitiva a través del Informe Inspección Productos Agropecuarios. El CDA, consistirá en una verificación de los datos comerciales y técnicos así como de las condiciones en que ha llegado el producto. Tras análisis aleatorios de la mercancía por parte del SAG, una vez que el CDA es CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el producto puede entrar al país. (Para obtener más información acudir a la página Web del SAG siguiendo el destino: IMPORTACIONES PECUARIAS) Casos particulares Jamón serrano y productos curados. (Texto consolidado vigente de la Resolución 24/2000, modificado por la Resolución nº 5653/2006) Debido a los brotes de fiebre porcina en España y a pesar de la declaración de país libre de esta enfermedad desde el año 2002, el SAG viene manteniendo, por el momento, la internación de productos frescos y los denominados de corta maduración y sólo admite las importaciones de jamón serrano, productos curados y cocidos con ciertos requisitos. Para el caso concreto del jamón y del lomo curado se exigen, al menos, 8 meses de curación. Quesos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Los productos comprendidos en la partida arancelaria 0406, “Quesos y requesón”, están sujetos a un impuesto nulo siempre y cuando no superen la cuota para las importaciones que provengan de la UE establecidas para el año 2010 en 2.025 TM, la cual se verá incrementada cada año en un 5%. A aquéllos que sobrepasen dicha cantidad les será aplicado el arancel general del 6%. Pero esto cuota se encuentra muy lejos de las cifras alcanzadas por las exportaciones de queso desde la UE, que durante el año 2009 estuvieron entorno a las 100 TM.

Productos de origen vegetal El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la protección agrícola. Para la importación es necesario cumplir los requisitos establecidos por el SAG, recogidos en sus resoluciones en función del tipo de producto y de su origen. En concreto, para frutas y verduras provenientes de la Unión Europea tan sólo existe una resolución para la importación de bulbos de cebolla. Aquellas empresas que españolas que deseen exportar a Chile cualquier otro producto de origen vegetal deberán rellenar el formulario correspondiente y presentarlo en cualquiera de las oficinas sectoriales o regionales del SAG de tal manera que éste servicio les informe de los pasos a seguir para conseguir la resolución fitosanitaria, si corresponde. En ningún caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SAG excluye aquéllos fijados por la Autoridad Sanitaria correspondiente. La Autoridad Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, elabora las normas y los requisitos necesarios para la importación de alimentos. En concreto, se encarga de las importaciones de alimentos elaborados y bebidas analcohólicas no regulados por el SAG. Para la entrada al país de los productos deben seguirse los siguientes pasos: 1. Solicitud de un Certificado de Destinación Aduanera (CDA) al Servicio de Salud correspondiente al lugar de entrada. Para el caso de la Región Metropolitana, el órgano encargado es el SESMA, Servicio de Salud de Medioambiente. 2. Autorización de uso y disposición. Este trámite consiste en una resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega que almacena las mercaderías, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los productos importados.

Para la facilitación de este trámite en el caso de productos alimenticios elaborados y procesados, sería recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial de análisis sobre calidad microbiológica y químico bromatológico o análisis físico químico del producto. Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboración en el envase del producto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE El tiempo estimado para estos trámites es de siete días hábiles. En caso de realizarse pruebas bacterianas se calculan quince días más hasta obtener los resultados y ocho días para los resultados de las pruebas químicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo con lo que se calculan quince días en total.

Caso concreto: aceite de oliva En relación a los aranceles, cuotas y derechos de importación, los productos de la partida 150910 están sujetos a un impuesto nulo, siempre y cuando las importaciones provenientes de la UE no superen la cuota establecida, que para el año 2010 es de 4.050, y que hasta agosto de 2010 tiene un saldo de 3.692 TM. En Chile, la industria olivícola se ha desarrollado fuertemente durante los últimos años, ha aumentado tanto la superficie plantada como la producción, y cada vez es más frecuente ver aceite de oliva chileno en los diferentes mercados del mundo. Por ello, tratan al aceite como un producto especial y establecen esta cuota anual para que proteger a la producción nacional.

Requisitos de etiquetado El Ministerio de Salud, en conjunto con expertos en nutrición y las empresas, se encuentran realizando trabajos relativos a las poner en marcha una normativa sobre el etiquetado obligatorio de los alimentos, con el objetivo de promover estilos de vida saludables contribuyendo a la educación alimentaria de los consumidores. Por ello, se establece la obligatoriedad de incorporar información nutricional en todos los alimentos que se comercialicen envasados, además de los que declaran propiedades nutricionales y saludables. Dicha información puede ser obtenida a través de tablas de composición o ensayos de laboratorios. En la actualidad, se encuentran en proceso de estudio la obligatoriedad de declarar el contenido de azúcares, la cual ya es una exigencia en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Además, se está evaluando la declaración de calorías en bebidas alcohólicas debido al aporte significativo de estos productos y estandarizar la letra de acuerdo a las directrices de la “Food And Drug Administration” estadounidense.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución El sector de la distribución de alimentos se encuentra cada vez más concentrado, y buena prueba de ello, es que las dos principales cadenas de Chile tienen más del 60% de la cuota de mercado. Ambas compañías se encuentran en el TOP 10 de las principales empresas de retail en toda Latinoamérica. TABLA 15: PRINCIPALES GRUPOS DE RETAIL CHILENOS

Puesto ranking Nombre

Ventas en millones de USD (2007)

2º

Falabella

12.194

3º

Cencosud 8.039

10º

D&S

3.485

Fuente: elaboración propia con datos del CERET

Durante el año 2007, la industria de los supermercados en Chile alcanzó unas ventas estimadas en 9.620 millones de dólares, representando cerca del 26% del total de ventas de la industria del retail. En Chile esta industria es muy competitiva y está compuesta por hipermercados, supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes de barrio de carácter familiar. El mercado nacional estuvo liderado por el grupo D&S, durante 2007, con una cuota de mercado del 32,6%, seguido por el grupo Cenconsud con una participación en el mercado de un 29,4%. Le siguen en importancia Falabella, con sus supermercados Tottus, así como por el grupo Saieh que ha sumado a Unimarc, la compra de Deca y Bryc, y la reciente adquisición de Telemercados Europa, con presencia en tres segmentos venta a domicilio, venta de canastas y venta mayorista.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE GRÁFICO 5 : PARTICIPACIÓN DE LOS SUPERMERCADOS 2009 (8.500 MILLONES DE DÓLARES)

D&S Cencosud SMU S. del Sur Tottus Otros

Fuente: Supermercados del Sur, Larraín Vial y DF

A pesar de que la mayor parte de las ventas de alimentos se realizan a través de supermercados, se pueden distinguir los siguientes tipos de establecimiento:

1. Supermercados: cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las personas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas las ciudades y en Chile son el formato más numeroso. La mayor parte de las ventas de alimentos en Chile se realizan a través de supermercados, que han ido ganando importancia y cuota de mercado. Según los datos aportados por el Instituto de Estadística, el número de supermercados a julio de 2010 era de 1067. 2. Farmacias o “drugstores”: además de productos farmacéuticos, tanto de venta directa como bajo prescripción, cuentan con artículos de cosmética y de droguería. Los alimentos que venden son productos procesados que no necesitan refrigeración, por lo tanto, no cuentan con alimentos frescos: carnes, verduras y frutas. Sí suelen poseer pequeños refrigeradores destinados principalmente a bebidas y helados. 3. Tiendas de ultramarinos: son los comercios que más abundan en las zonas periféricas de las ciudades y en aquellas localidades con un menor tamaño. Ofrecen todo tipo de productos pero sin una gran variedad. Los más grandes tienen alimentos frescos además de productos procesados. 4. Comercio tradicional: carnicerías, pescaderías, mercados…En la gran mayoría de las poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una gran variedad de frutas, verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto las familias para su consumo doméstico, como los restaurantes y otros comercios menores para abastecerse. 5. Tiendas de conveniencia: son locales pequeños, ubicados en sitios estratégicos de la ciudad (calles con mucho tránsito y zonas comerciales), no cuentan con mucha Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE variedad de productos. Suelen vender snacks, bebidas, leche, bollería, pan y fruta, entre otras. Su número ha crecido notablemente durante los últimos 10 años, representando aproximadamente un 20% del retail de alimentos. Según un estudio realizado por el Diario Financiero, mientras que las marcas blancas son las que lideran las estos tipos de establecimientos en Europa y Estados Unidos, un 80%, en Chile, éstas tan solo representan un 10% del total de ventas. Algunas de las más conocidas son Big John, OK Market y Ekono. Por su parte, en el canal HORECA el subsector institucional es el más importante, seguido de cerca por los restaurantes y, en último lugar, se encuentra el sector hotelero. Se estima que alrededor de un 15% de la alimentación de estos canales es importada. El mercado de la alimentación para las administraciones públicas sumó unas ventas de 900 millones de dólares durante 2007, siendo el sector minero y el de la educación los principales demandantes de alimentos. Las tres principales empresas que cubren las necesidades de este subector son Sodexco Chile, S.A.; Central de Restaurantes y Compass Catering, S.A. que suman un 64% del total de la cuota de mercado. No hay que olvidar que el sector del turismo se encuentra en pleno desarrollo en el país, por lo que va a ir, previsiblemente, ganando importancia y puede convertirse en una oportunidad de negocio para aquellas empresas que estén interesadas en exportar sus productos a Chile.

1.2. Esquema de la distribución La distribución de los alimentos en Chile suele seguir el siguiente esquema:

GRÁFICO 6: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN EXPORTADOR

SUPER/HIPERMERCADO

Tiendas de conveniencia

CENTRAL DE COMPRAS

Minimarkets

DISTRIBUIDOR

Canal Horeca e Instituciones

Fuente: elaboración propia con datos del USDA Foreign Agricultural Service

La mayoría de las ventas de alimentación se realizan a través de los supermercados, por lo que es muy frecuente que los exportadores que tengan capacidad suficiente acudan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE directamente a ellos. Normalmente, los distribuidores tienen separado su negocio de venta al canal Horeca y a las instituciones. Las pequeñas tiendas de barrio o minimarkets siguen creciendo en número. Sin embargo, éstas no tienen la capacidad suficiente para competir con los grandes cadenas de supermercados, que como ya se ha destacado, son las que lideran el mercado. Cuando no se quiere exportar un gran volumen de mercancias, los importadores directos (supermercados) puede que no se encuentren interesados, por lo que en este caso, es más interesante realizar la venta a través de un distribuidor que se encargue de todo o parte del proceso de exportación, y su posterior distribución a través de los distintos establecimientos del país. 1.3. Principales distribuidores

En Chile, los comúnmente conocidos como productos agro-alimentarios básicos se comercializan fundamentalmente a través de dos canales: 1. El primero, y mayoritario, son los hipermercados y supermercados que tienen más de un 60% de la cuota de mercado, y durante 2009 tuvieron una facturación de 8.500 millones de dólares. De entre ellos hay que destacar: D&S: es la principal compañía distribuidora del país con una cuota del 33,4% en 2009. Tiene una estrategia de multiformato para acceder a distintos nichos de mercado. En primer lugar, están los Híper Líder que son los denominados hipermercados con una gran variedad de productos, desde productos no comestibles (electrodomésticos, hogar, cocina…) hasta las tradicionales líneas de alimentación. Tiene marcas propias así como marcas renombradas. En la actualidad existen 63 establecimientos de este tipo a lo largo de todo el país. El formato supermercados, cuyo objetivo principal es facilidad de compra, rapidez y surtido, lo ha cubierto con los LíderExpress. Cuentan principalmente con productos frescos como frutas y verduras y comidas preparadas, además de una gran variedad de alimentos elaborados. Hasta el momento, existen en el país 50 locales. Hace tan solo dos años, la compañía lanzó los establecimientos Ekono, ubicados en las zonas con una mayor densidad de población propiciando la a los compradores de paso y aquellos con un menor nivel de ingresos, pues en estos establecimientos no existen tantas marcas de primer nivel. Sólo están en Santiago, y existen 53. Por último, y para dar respuesta a aquellas familias con un menor nivel de ingresos, y en su afán por cubrir varios nichos de mercado, D&S cuenta con el formato SuperBodega a Cuenta, un formato de bajos precios bajos cuyo objetivo principal es vender alimentos de apariencia simple y austera y con una gran presencia de marcas propias. En la actualidad existen 5 en Santiago, pero está proyectada la construcción de 8 más.

Cencosud: es la segunda gran compañía de distribución de alimentación en Chile. Durante 2009 obtuvo una cuota de mercado de 30,5%, menos de tres puntos porcentuales detrás de D&S. De entre sus negocios destaca la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE distribución de alimentos con dos tipos de establecimientos. En primer lugar, los hipermercados Jumbo, ofrecen una amplia variedad de productos, no sólo de alimentación. Además de las marcas tradicionales, ofrece marcas propias que han conseguido un buen posicionamiento, asociado a la variedad y a una excelente calidad. Y por otro lado, posee los supermercados Santa Isabel, lo más numerosos a lo largo del país. Poseen sólo alimentación, y están enfocados en productos frescos así como en una gran variedad de alimentos elaborados.

SMU: es el holding supermercados ligado al empresario A. Saeih. Durante 2009, obtuvo una cuota de mercado en el sector del 16,8%. Posee varios tipos de establecimientos, pero de entre ellos hay que destacar Unimarc, un supermercado con una gran variedad tanto de productos frescos como procesados.

Las otras dos grandes cadenas de supermercados con TOTTUS, perteneciente al grupo Falabella, y Supermercados del Sur que son líderes de ventas desde la Región VII hasta la XI.

2. El segundo gran canal de distribución son los almacenes o minimarket.

Se dedican a la venta de alimentación en locales de pequeño tamaño y se encuentran repartidos por todos los núcleos urbanos, así como por las poblaciones rurales. La gran mayoría de ellos venden productos procesados y que no necesitan refrigeración, si bien es verdad que algunos venden productos frescos como verduras, frutas y embutidos. Su principal clientela son familias con un menor nivel de ingresos, o clientes que lo utilizan como tiendas de conveniencia, al encontrarse cercanos a sus viviendas. Estos establecimientos poseen pocos alimentos importados.

3. Por último, es necesario señalar, por su importancia entre los canales de venta a las ferias independientes. Son pequeños puestos de frutas, verduras y productos frescos en general, que se reparten por las ciudades. Suelen tener productos de buena calidad y a precios más bajos que en los supermercados. 4. En el canal Horeca, tal y como se ha dicho antes, la mayor demanda viene de la mano de las instituciones públicas y las principales empresas que participan en el sector son: Compass Catering, S.A.: tiene contrato de suministro de alimentos con el ejército, las escuelas y algún otro sector público, entre los que se incluyen hospitales y cárceles. Están interesados en productos con costes bajos y que sean, a su vez, equilibrados. No importan directamente, aunque están en permanente contacto con distribuidores. Sirven 260.000 comidas al día y tienen un 20% de la cuota de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Sodexco Chile, S.A.: operan en unos 60 países, teniendo su sede central en Brasil, por lo que la mayoría de sus productos importados provienen de este país y de Argentina. Centran su negocio en productos muy competitivos en precios. Se encargan de servir comida a un amplio número de empresas de minería, petróleo, construcción, madereras, entre otras. Tiene un 21% de cuota de mercado. Central de Restaurantes, S.A: esta empresa utiliza una gran cantidad de productos importados, en especial, tipo gourmet. No son importadores directos, sino que actúan a través de distribuidores y centrales de compras. Trabajan para la minería, colegios privados y compañías aéreas. Poseen un 30% del total del mercado.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal Una vez que han sido analizados los distintos canales de distribución para el sector agroalimentario se pueden obtener las siguientes conclusiones. Para el caso de los supermercados existen dos vías para introducir los productos, bien a través de grandes distribuidores o centrales de compras, o utilizando la importación directa. Las grandes cadenas de supermercados mencionadas anteriormente son las que cuentan con la capacidad y medios suficientes para realizar importaciones directas, teniendo que recurrir a distribuidoras, los comercios de menor tamaño y tiendas de conveniencia. Si bien, en ocasiones, los supermercados a pesar de contar con la capacidad necesaria, prefieren adquirir los productos a través de distribuidores para así ahorrarse los trámites, que en ocasiones son muy engorrosos. Aunque de forma general, se puede decir que la tendencia es que estas grandes cadenas importen directamente desde los países de origen, ahorrándose así los costes ocasionados por el distribuidor, consiguiendo así precios más competitivos en sus productos. En la actualidad las grandes cadenas de supermercados trabajan una gama de 60.000 productos, estando interesadas en incorporar nuevos siempre y cuando les proporcionen una mayor rentabilidad, o supongan una novedad a buen precio, o sean productos de mayor calidad y al mismo precio de los que ya tienen. Una de las desventajas de utilizar la importación directa, es que normalmente, supone realizarlo de forma exclusiva con el supermercado con el que se llegue a un acuerdo. En cambio, realizar la exportación a través de distribuidores puede hacer llegar el producto a más de un canal de distribución. Las principales empresas dedicadas al canal Horeca e institucional no importan directamente, si no que lo realizan a través de distribuidores. En relación a las marcas privadas o marcas blancas, han tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, representando durante 2009 un 6,7% de las ventas de los hiper y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE supermercados. Las ventas de alimentos de marca blanca que más crecieron en 2009 fueron las de aceite, un 18,8%; las de salsa de tomate, un 17,4%; las de arroz, con un 16% y las de salsa mayonesa, un 15,4%. GRÁFICO 7: MARCAS PROPIAS

6,7

5,6

Crecmiento ventas marcas propias

5,3 5 1er trim. 1er trim. 1er trim. 2007 2008 2009

Fuente: LatinPannel en Eureka Mini Book 17

2.2. Estrategias para el contacto comercial De todo lo comentado anteriormente, se puede extraer que el exportador español puede elegir entre contactar con un distribuidor o contactar directamente con las grandes cadenas de supermercados. En el caso de optar por la primera alternativa, es crucial la elección de un distribuidor que se adecue a las necesidades de la empresa y cuente con todos los medios necesarios para garantizar la buena conservación de los productos que lo requieran. En ambas situaciones, es de suma importancia establecer una relación de confianza con el comprador. Los negocios en Chile se basan, en gran parte, en la confianza mutua por lo que serán necesarias visitas periódicas al país, así como un permanente contacto con el importador chileno para que así éste se sienta respaldado en el caso de que surja algún tipo de contratiempo. Al ser un país con una gran apertura comercial, son muchos los productos que se importan y la competencia es fuerte. Por ello, es necesario estar pendiente de la marcha que está teniendo el producto porque es frecuente que los distribuidores descuiden la promoción de aquéllos que no han tenido una buena acogida inicial. Como se ha dicho anteriormente, el precio es un factor clave en las compras de alimentos en Chile. Además, debido a su nivel de apertura comercial la competencia es fuerte. Como consecuencia, es necesario ajustar los precios al máximo para así resultar competitivos, o bien, optar por una estrategia de diferenciación a través de la cual se pueda justificar un mayor precio.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE 2.3. Condiciones de suministro Debido a la fuerte concentración que se está produciendo en el sector, cada vez es mayor el poder de negociación de los distribuidores, los cuales exigen duras condiciones de suministro, precios muy ajustados y mayores estándares de calidad. Otro factor que hay que tener en cuenta es el reducido tamaño del mercado que puede provocar que los pedidos mínimos establecidos por los exportadores españoles sean excesivos para Chile, por lo que tendrán que adaptarlos. Además, los productos españoles van dirigidos a una clase sociocultural alta que los consume esporádicamente, en ocasiones especiales, por lo que su frecuencia de consumo no es muy alta. El medio de pago más utilizado por los chilenos son las transferencias bancarias, sin embargo, cuando no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crédito documentario que siendo más caro, les asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías. En cuanto a los periodos de pago, según el departamento de importaciones de Jumbo, oscilan entre los 60 días en los que pagan los supermercados, a los 90 en de los distribuidores más pequeños. Si bien, es una información que debe ser tomada con cautela.

2.4. Promoción y publicidad De acuerdo con la fuerte competencia del sector es sumamente importante realizar unas buenas y efectivas acciones de publicidad y promoción. Según las palabras del Director de la Revista Indualimentos, Luis Lara, una de las carencias de los productos españoles es la falta de publicidad, que a diferencia, por ejemplo, de los productos alemanes, no realizan acciones conjuntas de productos españoles para convocar a consumidores, distribuidores y revistas especializadas. Sin embargo, esto está cambiando, y por ejemplo, el mes de octubre de este año los supermercados Tottus lo dedicarán a los productos españoles. Se realizarán degustaciones así como otro tipo de actividades.

2.5. Tendencias de la distribución Cumpliendo con el patrón de cualquier país desarrollado, el mercado chileno del retail se encuentra en su etapa de madurez, por lo que cada vez está más concentrado y existe un mayor nivel de competencia, lo que está provocando una gran brecha en cuanto a tamaño y capacidad entre los grandes supermercados y las tiendas de barrio. De acuerdo con un estudio de AC Nielsen sobre el sector del retail, la principal tendencia durante los últimos tres años ha sido la reducción del tamaño de los supermercados, ofreciendo productos más especializados dirigidos a su público objetivo. Esto esta dando lugar a que los supermercados se estén convirtiendo cada vez más en tiendas de conveniencia, pero con una más amplia variedad de productos que éstas. Las llamadas tiendas de conveniencia están experimentando una transformación, han pasado de ser pequeños locales, a asociarse con grandes cadenas de farmacias y así conseguir Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE ampliar su público objetivo. Este es el caso de Big John con Farmacias Ahumada o el de OK Market con Salcobrand. El sector turístico que se viene desarrollando con fuerza durante los últimos años puede ser una nueva vía de acceso para los exportadores de alimentos. En tan sólo seis años el número de turistas ha aumentado un 500%. Los cruceros por la Patagonia (uno de los destinos favoritos mundialmente) y centros hoteleros tendrán que ir aumentando su número y/o capacidad, que a su vez necesitarán contar con una mayor cantidad de insumos para cubrir las necesidades de sus clientes.

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos Según el último censo elaborado en el año 2002, Chile tiene una población de 15.116.435 habitantes. La tasa de crecimiento de la población ha ido disminuyendo con los años, lo que ubica a Chile entre los países de América Latina con menor crecimiento poblacional. Por sexo, un 50,7 % corresponde a mujeres y un 49,3% a hombres. En 1992, un 83,5% de la población vivía en áreas urbanas. Los resultados de Censo 2002 muestran un aumento sustantivo del porcentaje de población urbana. Así según éste, el porcentaje de población que habita en zonas urbanas es de 86,6%, en tanto, que en las zonas rurales vive el 13,4% de la población total. Muestra del desarrollo experimentado por Chile durante los últimos años es el envejecimiento paulatino de la población. Según los últimos datos, un 25,7% de los habitantes es menor de 15 años y un 11,4% tiene más de 60 años. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 1960, estos mismos grupos de población representaban un 39,6% y un 6,8%, respectivamente. La tasa de natalidad en Chile es de 2,26 hijos por mujer. Si comparamos esta cifra con la de los años 60 que era de alrededor de 5 hijos por mujer, se observa cómo esta tasa ha ido cayendo con el paso del tiempo, constituyéndose ésta como una de las características de economías desarrolladas. Sin embargo, esta tasa está aún lejos de los países europeos que se sitúa en torno a 1. En cuanto a la educación, destacar que en Chile tan sólo un 1,2% de la población es analfabeta, distribuyéndose por igual entre hombres y mujeres. En comparación con los resultados del censo de 1992, la población analfabeta del país ha experimentado un incremento de 1,2 puntos. Por otra parte, el número de viviendas en Chile ha crecido durante los últimos años, si bien el número de personas por hogar ha disminuido. Los cambios en la estructura y configuración de los grupos familiares, provocan cambios en los hábitos de consumo y en las preferencias. Algunas implicaciones importantes para la industria alimentaria es que los formatos tienden a reducirse, los packs de tamaño familiar disminuyen y aumentan las versiones individuales.

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE La cada vez mayor incorporación de la mujer al mercado laboral tiene una influencia directa sobre el sector que estamos tratando, ya que modifica, en muchas ocasiones, las pautas de compra de las familias. Las mujeres cuentan con menor tiempo para cocinar lo que las lleva a adquirir productos más fáciles de cocinar, que requieran un menor tiempo de elaboración como los alimentos precocinados. En relación con la estructura del núcleo familiar, se observa un notable crecimiento de las viviendas en las que la mujer es cabeza de familia. En 1992, el 25,3% de los hogares tenían como cabeza de familia a una mujer, así, los datos de 2002 han revelado un aumento hasta un 31,5%. No obstante, en la mayoría de los hogares donde la mujer es la cabeza de familia, éstas son familias mono parentales, siguiendo el hombre predominado tal papel en las familias con más de un miembro. Por último, hay que destacar, que se ha detectado un aumento en el equipamiento de los hogares chilenos. Así, en 2002 un 86% de los hogares contaban con un televisor a color, el 82,1% tenían frigorífico y un 30,0% microondas en comparación con el censo 1992 en el cual tan sólo un 4,2% de las viviendas poseían este electrodoméstico. En cuanto a tecnologías, los hogares con teléfono de red fija aumentaron de un 23,6% a un 51,5%, mientras que los que cuentan con teléfono móvil pasaron de ser un 1% a un 51,0%.

1.2. Factores económicos La buena marcha de la economía chilena durante los últimos años, como ya se ha comentado con anterioridad, ha hecho que los consumidores se sientan más confiados respecto al futuro lo que se ha percibido como un aumento generalizado del consumo. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística chileno, el gasto medio que destinan las familias del Gran Santiago (donde se concentra la mayor parte de la población del país) a alimentos y bebidas es de un 22,1%, siendo este sector el más importante tras el transporte y las telecomunicaciones

1.3. Distribución de la renta disponible Una de las características que comparten los países latinoamericanos es la gran desigualdad de riqueza de sus sociedades, y Chile no se trata de una excepción, sino más bien al contrario. Es uno de los problemas más latentes que afectan al país, por ello los diferentes Gobiernos han llevado a cabo políticas para paliarlo. En relación al sector que nos ocupa, y más concretamente hablando de los productos españoles, éstos en su gran mayoría se perciben como productos de calidad que van destinados a los segmentos poblacionales con un mayor nivel de ingresos, por lo que en principio, esta disparidad de riqueza podría verse como algo positivo. Sin embargo, este es un problema para los productos dirigidos al consumo de masas ya que la clase media chilena, aunque en aumento, no es muy amplia; sin olvidar que las diferencias exageradas otorgan al mercado cierta inestabilidad e incertidumbre, lo que puede ser visto como algo negativo para aquellos que quieran participar en el mismo. En 2004, la empresa Adimark publicó un informe basándose en los datos del INE sobre el nivel socioeconómico de los hogares chilenos. Los parámetros que se tuvieron en cuenta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE fueron el nivel de educación del cabeza de familia y la posesión de determinados bienes, tales como ducha, TV, frigorífico, lavadora, etc. Estas variables están directamente relacionadas con el nivel de ingresos, el nivel cultural y los ahorros de las familias. Esta encuesta tuvo una gran acogida en el país, y sus datos son ampliamente usados en todos los sectores de la economía, empresas y medios de comunicación para referirse a los distintos segmentos socioeconómicos. Cada nivel se determina según los siguientes parámetros: ABC1: Sector alto de la población. Hogares que disponen, al menos ocho, de los bienes anteriormente mencionados y cuyo cabeza de familia cuenta como mínimo con formación técnica completa. Esta información se traduce en profesionales universitarios, que disfrutan de altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de la ciudad en casas amplias o departamentos de lujo. En este heterogéneo grupo se incluyen aquellas familias que perciben un ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8 y 8 millones de pesos, entre 2.500 y 11.000 euros. C2: Sector medio – alto. Hogares con, al menos seis, de los bienes analizados cuyo jefe de familia cuenta como mínimo con formación media completa. Corresponden a lo más típico de la clase media. Viven en los barrios tradicionales, alejados del centro de la cuidad, generalmente en condominios de muchas viviendas. Los jefes de hogar son generalmente profesionales universitarios con carreras de segundo nivel de prestigio que se desempeñan como ejecutivos o jefes de departamento. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000 a 1.800.000 pesos mensuales. Entre 930 y 2.500 euros. C3: Sector medio. Situación socioeconómica que abarca todo tipo de situaciones intermedias en cuanto a nivel de estudios, así como a posesión de bienes. Corresponde en su mayoría a personas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los técnicos y a los profesores. La mayoría son comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros. El ingreso promedio de estos hogares son de 540.000 pesos mensuales, 750 euros. D: Sector medio – bajo. Hogares con una posesión máxima de 8 de los bienes anteriormente mencionados y una formación máxima por parte del jefe de familia de media completa. Se trata de personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245.000 y 440.000 pesos, entre 350 y 600 euros. Viven en casas pequeñas, en barrios con las aceras sin asfaltar, sin zonas verdes y con alta densidad poblacional. E: Sector bajo. Hogares con una posesión máxima de cuatro, de los diez bienes estudiados y una formación máxima de su cabeza de familia de básica completa. Este grupo habita viviendas construidas con materiales ligeros, pequeñas en zonas sin pavimentar, con poca urbanización y peligrosas. El promedio de escolaridad del jefe de familia no sobrepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos ocasionales, como limpiadores, lavadores de coches... El promedio de ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos, 165 euros.

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GRÁFICO 8: NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN EL GRAN SANTIAGO

Fuente: Adimark

Según la encuesta de caracterización sociodemográfica CASEN 2009, realizada por el Ministerio de Planificación, se observa un aumento de la pobreza entre 2006 y 2009, de 1,4 puntos, sobre todo entre la población urbana.

1.4. Tendencias sociopolíticas Chile se ha convertido en el primer país de América del Sur en adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto le ha abierto muchas puertas a la inversión y al comercio, ya que su nuevo estatus le otorga un mayor nivel de confiabilidad. Han sido muchos los factores que han contribuido a la modernización del país, pero según el Instituto Chileno de Administración Relacional de Empresas (ICARE) los más importantes son: -

en los últimos 20 años, Chile ha pasado de tener una pobreza que abarcaba al 50% de la población a un 15% según los datos de la encuesta Casen 2009, lo que ha supuesto un aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, un incremento del consumo.

Ha habido un surgimiento notable de la clase media del país. Un 35% de la población que ha salido de una situación de pobreza durante las últimas dos décadas, ha pasado a formar parte de esta clase media, media-baja, lo que ha marcado el desarrollo económico de Chile durante estos años.

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Chile ha asimilado culturalmente la economía de mercado, tomando conciencia de que los factores más importantes para el desarrollo económico son la educación y el trabajo.

Se ha tomado conciencia que en la actualidad se compite de forma global.

Además de estos hitos, están teniendo lugar otra serie de transformaciones sociales como son el envejecimiento de la población, la cada vez menor cantidad de jóvenes y la incorporación de la mujer al trabajo. Todos estos hechos, tienen incidencia en el sector agroalimentario ya que están modificando las pautas de consumo de la población. Un ejemplo de ello, el aumento de en los supermercados de las comidas precocinadas que ahorran tiempo y trabajo. Por otra parte, en una reciente encuesta realizada por Forbes, Chile es el mejor país para hacer negocios de toda América Latina. La publicación especializada lo sitúa por delante de países como España, y destaca su gran apertura comercial y las sólidas y fuertes instituciones financieras que posee el país.

1.5. Tendencias culturales Además de los cambios socio demográfico que está experimentando el país, las empresas que deseen exportar sus alimentos a Chile han de tener en cuenta otros aspectos culturales que caracterizan al mercado de la alimentación en el país. Mientras que los países de la región se caracterizan por contar con una gastronomía variada y rica en ingredientes, Chile no posee una gran cultura gastronómica donde los platos típicos escasean y la variedad en los menús ofrecidos por los restaurantes locales es muy escasa. Por otra parte, los consumidores chilenos, debido a su carácter, en general desconfiado, no se muestran muy dispuestos a probar nuevos alimentos y sabores, por lo que es importante a la hora de introducir productos novedosos al mercado realizar una buena campaña de marketing y publicidad. Si bien es verdad, que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a la calidad, la cada vez más importante clase media-alta chilena sí está dispuesta a consumir productos de una mayor calidad, así como a experimentar nuevos sabores. Por ello, los productos españoles que son concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este segmento poblacional un nicho por el que acceder al mercado. La preocupación por la salud y por los hábitos de alimentación saludables están cada día más presentes en la población chilena. De hecho, durante este año se han puesto en marcha una guía de alimentación saludable para que sea tenida en cuenta tanto por los colegios como por las familias. Fuera del sector agroalimentario, la población chilena se caracteriza por ser muy desconfiada, por lo que a la hora de hacer negocios es necesario crear una relación de mutua confianza siendo necesario, en la mayoría de los casos, al menos, una visita al país, así como una comunicación fluida y continuada. Es una población muy orgullosa de su nación, tanto de lo bueno como de lo malo de la historia. Son conservadores, con unos valores familiares muy tradicionales, aunque admiten Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE cada vez más el divorcio, que fue legalizado hace cinco años. La mayor parte de la población se declara católica.

1.6. Tendencias legislativas El 18 de noviembre del año 2002 se firmó en Bruselas un Acuerdo de Asociación Política y Económica que establece, entre otros aspectos, una zona de libre comercio entre Chile y la UE, cuya parte comercial entró en vigor el 1 de febrero de 2003. El Tratado incluye algunos acuerdos específicos en algunas materias de comercio, concretamente, un acuerdo sanitario y fitosanitario, un acuerdo sobre prácticas enológicas e indicaciones geográficas y un acuerdo de vinos y bebidas alcohólicas. La zona de libre comercio supone la eliminación de aranceles y medidas no arancelarias en un plazo máximo de 10 años. No obstante, en el momento de su entrada en vigor, el 85% de las exportaciones chilenas y el 91% de las comunitarias quedaron liberadas. En la actualidad Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio y de la OCDE. En el marco de los acuerdos regionales, pertenece a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, con 21 países miembros y de cuya Cumbre fue sede en 2004), al FMI y al BM, así como a la mayoría de organismos internacionales, así como al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Además tiene un acuerdo de complementación con MERCOSUR, del que es miembro asociado. Chile sigue una política de apertura comercial muy marcada, siendo el país que más Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen suscritos (a la fecha 57). En la actualidad se encuentra en negociaciones con Malasia, Vietnam y Tailandia. Para hacer frente al amplio mercado asiático, Chile está realizando un programa de acciones de promoción de exportaciones con Argentina, Perú y Bolivia, con el fin de comercializar conjuntamente algunos productos agroalimentarios.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Tendencias de consumo Según el Director de la revista Indualimentos, Antonio Lara, las tendencias en el consumo de alimentos son globales, y Chile no se trata de una excepción. La preferencia por productos más saludables, nuevos hábitos de vida y la preferencia por lo exótico, son algunos ejemplos de las nuevas tendencias de los consumidores. Debido a la fuerte competitividad que existe en el sector, cada vez se hace más difícil diferenciarse frente a la competencia, y uno de los aspectos claves son los envases. Estos varían en función del público al que van dirigido, y de ello depende, su tamaño, el precio, la facilidad de manipulación… Los cambios demográficos experimentados influyen directamente en los envases de los productos, pues cada vez son más demandados, por ejemplo, los packs individuales para las personas que viven solas. La preocupación por la salud y los hábitos de alimentación saludables es otra de las tendencias que afectan directamente al sector. Por ello, las empresas han de tener en cuenta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE estos aspectos y adaptarse a las nuevas necesidades: bajos niveles de azúcar, no grasas transgénicas, etc. La cada vez mayor clase media chilena está provocando lo que se podría llamar la democratización de lo exclusivo, lo que ha aumentado la demanda de bienes de calidad y alimentos gourmet, anteriormente destinados a las clases altas. Chile presenta la mayor renta por cápita de la región, con un crecimiento sostenido durante los últimos años, por lo que presenta la mayor capacidad de consumo. Según un estudio realizado por AcNielsen, la importancia de los canales de distribución se ha mantenido estable durante, siendo los supermercados los más frecuentados por los chilenos a la hora de adquirir alimentos. Entre 2006 y 2007 los productos alimentarios crecieron de media un 3%, lo que ha modificado los hábitos de consumo, y la frecuencia de compra se ha disminuido.

2.2. Hábitos de compra En cuanto a lugares de compra, el estudio sobre el mercado chileno en 2007 por parte de AcNielsen, se puede ver cómo la importancia de los supermercados y los retailers sigue en aumento de manera lenta pero constante, mientras que ven reducido su mercado los establecimientos tradicionales y los de consumo local que ya suman menos de un 28% del mercado. Destaca en Chile la fuerte preferencia por los locales de autoservicio desligándose en este sentido del resto de los países de la Región, que siguen prefiriendo el canal tradicional. El mismo estudio, refleja que el consumidor chileno en los últimos dos años el crecimiento en volumen de las compras crece menos que el crecimiento en valor de las mismas, siendo amabas cada vez más altas, con una variación en valor para el último semestre de 2006 cercana al 8 %. Esto indica que el chileno compra cada vez productos más caros y elaborados, este dato es muy positivo para el mercado de productos delicatessen.

A través de la encuesta de presupuestos familiares que publica el INE, hemos podido conocer también el porcentaje del gasto que a través del país se destina a la alimentación, produciéndose diferencias a lo largo del país. En las grandes ciudades, el consumo de alimentos representa el 22,5% del gasto total, sólo por detrás del gasto en transporte que es de un 22,7%. Por su parte, en el Gran Santiago, el gasto relativo a alimentación, supone el 22,1% del total. Los hábitos de compra de los chilenos, hacen que éstos se acerquen a los supermercados 2,5 veces más por semana que los locales de venta asistida. Según una encuesta realizado por Chilescopio 2009, de entre los consumidores chilenos mayores de 55 años, un 66% reconocer acudir a las pequeñas tiendas de alimentación semanalmente (o más de una vez), un 49% declara comprar en las pequeñas ferias callejeras, también, más de una vez por semana. Por su parte, un 45% de los encuestados reconocer acudir a los grandes supermercados una vez al mes. Entre los atributos más valorados por el consumidor chileno, la localización ostenta el primer lugar, patrón coincidente en todos los niveles sociales. Le siguen precio, descuentos / Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE promociones, calidad de productos frescos, surtido y calidad en general. A pesar de que este estudio muestre que el factor más relevante a la hora de decidirse por el lugar de compra sea la localización, la experiencia en este mercado nos indica que Chile es un mercado de precio incluso en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad. Ello explica el hecho de que el 53% de los consumidores reconozca dedicar bastante tiempo a la búsqueda de ofertas. Sin embargo, el 41% señala que tiende a comprar los productos nuevos que salen al mercado, y un 38% responde estar dispuesto a pagar un poco más por comprar cerca de su casa.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español tiene un alto nivel de aceptación en Chile. Se percibe como un producto de gran calidad, y lo consumen fundamentalmente los sectores socioeconómicos más altos. Según declaraciones del Luis Lara, Director de la revista Indualimentos, cada vez más son los chilenos que compran productos delicatessen con ocasión de celebraciones y visitas de amigos, siendo los productos españoles uno de los preferidos. Existe una gran comunidad española en Chile, fruto del fuerte flujo migratorio que ha existido a este país. Los hijos, nietos, e incluso, tras muchas generaciones se encuentran muy orgullosos de su procedencia, de hecho, el Estadio Español es uno de los más grandes de Santiago. En él se celebran las fiestas españolas y se consumen platos y productos típicos. Si hablamos de productos concretos, los embutidos no necesitan presentación ya que es un alimento típico del país, si bien, los españoles están percibidos como de una calidad muy superior. De hecho, la marca Trujillo en sus envases luce una bandera española, utilizándola como elemento de diferenciación y así justificar un precio mayor. En cuanto al queso, la mayoría de los supermercados cuentan con una amplia variedad de origen europeo, si bien, el queso español no se encuentra presente en la mayoría de ellos. Son los quesos franceses y holandeses los que han tomado ventaja en la carrera por posicionarse en este subsector.

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ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS FIPACH – Hacia el Bakery Bicentenario y de la Reconstrucción Es una de las muestras líderes en Latinoamérica en las áreas de Panadería, Pastelería, Chocolatería y otros productos afines y en su octava edición espera reunir en sus 7.500 metros cuadrados a lo más selecto del sector nacional así como a cientos de invitados extranjeros. Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho Fecha: 13, 14 y 15 de octubre www.indupan.cl

FRUIT TRADE: Rueda de Negocios En la VIII Rueda Internacional de Negocios; Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación Fruittrade 2010, se esperan generar negocios a través de una oferta superior a las 65 millones de cajas, representadas por 200 empresarios de prestigio que pondrán a su disposición más de 50 especies o variedades hortofrutícolas. Lugar: Hotel Sheraton Santiago Fecha: 6 y 7 de octubre www.fruittrade.cl

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 2.1. Importadores

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EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE ADELCO Santa Elena 1761 Santiago- Santiago Tfno: (56-2) 565 4000 Fax: (56-2) 5551214 E- mail: ger@adem.cl (Jurgen Paulmann- Gerente) Web: www.adelco.cl Importante empresa distribuidora de productos alimenticios que importa directamente

ALICAD LTDA. Camino Interior 9401 Quilicura -Santiago Tfno: (56-2) 4871800 Fax: (56-2) 487 1801 E-Mail: foliger@alicad.cl Importan jamón y pertenecen al mismo grupo empresarial que Importadora Café do Brasil.

ANSON TRADING Los Ceramistas 8610 La Reina – Santiago Tfno: (56-2) 273 8737 Fax: (56-2) 273 9967 E-Mail: anson@anson.cl Contacto: Nicolás Essus – Departamento Comercial Web: www.anson.cl Importan salsas, aderezos, comida precocinada. En general, productos no perecederos

ARAMAR S.A. San Borja 1045 Estación Central -Santiago Tfno: (56-2) 442 0222 Fax: (56-2) 442 0373 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE E-Mail: cseminara@aramar.cl (Carlos Seminara – Gerente General) Sólo distribuyen productos cárnicos a hoteles y restaurantes y también supermercados

CECINAS BAVARIA LTDA. Parcela 76 Buin Paine-Santiago Tel: (56-2) 821 4019 Fax: (56-2) 821 1743 E-Mail: fabrica@bavaria.cl Web: www.bavaria.cl Contacto: Christian Kast- Gerente General Son fabricantes de otro tipo de cecinas que no sean jamón e importan jamón serrano eventualmente.

COMERCIAL CHACAO Avda. Marathón 2499 Macul – Santiago Tfno: (56-2) 462 4100 Fax: (56-2) 462 4105 E-Mail: vahumada@chacao.cl (Víctor Ahumada Contreras – Gerente Comercial) Web: www.chacao.cl Distribuyen a supermercados, restaurantes y pequeños distribuidores preferentemente no perecederos como azúcar, arroz, té o conservas.

productos

COMERCIAL E INDUSTRIAL HOCHSCHILD S.A. Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 3077 Conchali, Santiago Tfno: (56-2) 388 9800 Fax: (56-2) 736 1204 Contacto: Hernán Hochschild, Gerente General E-Mail: ahidalgo@cihsa.cl Importan aceite de oliva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

COMERCIAL LA MONTAÑA LTDA. García Moreno 1046 Ñuñoa-santiago Tel: (56-2) 223 5896 Fax: (56-2) 223 5896 E-mail: lamontana@vtr.net Contacto: Sr. Santiago Prieto – Gerente General Importan aceite de oliva, conservas, comidas preparadas, aceitunas...

COMERTEX Del Arzobispo 0739 Providencia – Santiago Tfno: (56-2) 361 9377 E-Mail: marcela.silva@comertex.cl (Ejecutiva Comercial – Sector Retail) Distribuidora e importadora de una amplia variedad de productos alimenticios, que distribuyen tanto a supermercados, grandes almacenes como a restaurantes.

CHILEFOOD Reyes Lavalle 3340 Of. 1103 Las Condes-Santiago Tel: (56-2) 445 8740 Fax: (56-2) 445 8701 E-Mail: lsoto@fcc.cl Contacto: Luis Soto - Jefe de Compra Importan atún y sardinas en conserva, marisco en conserva

DISTRIBUIDORA ALDUS S.A. Camino El Mariscal 1590 La Pintana – Santiago Tfno: (56-2) 389 0563 Fax: (56-2) 389 0564 E-Mail: aldus@aldus.cl Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Importan quesos, jamón, y otros embutidos

DISTRIBUIDORA CODINA Zofri Manzana D, Sitio 39 A Iquique Tel: (56-57) 414152 Fax: (56-57) 427383 Distribuyen aceite, azúcar, conservas de atún, sardinas, jurel, galletas. Entre las marcas que distribuye están Cuétara y aceite Coosur.

DISTRIBUIDORA DEL MUNDO S.A. Noruega 6350 Las Condes - Santiago De Chile Tel. (56-2) 2128490 Fax.(56-2) 2128771 E-Mail: delmundo@terra.cl Web: www.delmundo.cl Contacto: Elías Vila Botija- Propietario Importan jamón, cecinas, queso, licores, cerveza, conservas o dulces entre otros productos que hacen llegar a restaurantes y hoteles de todo Chile.

DISTRIBUIDORA LAS PALMAS Ezequiel Fernández 210 Comuna de Ñuñoa – Santiago de Chile Tfno: (56-2) 269 1203 Fax: (56-2) 225 0490 E-mail: herman@laspalmas.tie.cl Contacto: Alfonso Herman – Gerente General Importan azafrán desde España. Están interesados en introducir nuevos productos

ELBELMAN CORP S.A. Molina Lavín 01721 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Quinta Normal – Santiago Tfno: (56-2) 774 2024 Fax: (56-2) 774 2019 E-Mail: Importan productos con un mínimo de duración de 1 año como chocolates, dulces, galletas, fideos o salsas entre otros.

FERNANDO ARENILLAS Gregorio de la Fuente 3250, Macul, Santiago Tfno: (56-2) 276 9685 - (56-2) 276 3311 Fax: (56-2) 276 4661 E-Mail:

f.arenillas@arenillas.cl

Importan aceite, legumbres, conservas de verduras entre otros productos los cuales distribuye a restaurantes y supermercados.

F.H. ENGEL Avda. Claudio Arrau Ex Oceánica 7000 P.3 Pudahuel– Santiago Tfno: (56-2) 510 7000 Fax: (56-2) 643 5374 E-Mail: Web:

fhengel@fhengel.cl www.fhengel.cl

Importan bebidas alcohólicas, productos de confitería, conservas, café y otros productos para distribuirlos en supermercados y restaurantes

GENERAL TRADE Las Esteras Sur, 2820 Quilicura – Santiago Tfno: (56-2) 940 9000 Fax: (56-2) 940 9099 E-Mail: info@generaltrade.cl Web: www.generaltrade.cl Importan para los supermercados Líder todo tipo de productos alimenticios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

HACIENDA EL CÓNDOR (PERTENECE A TERRAMATER)

Avda. Luis Thayer Ojeda 236 Providencia, Santiago Tfno: (56- 2) 2331311 Fax: (56- 2) 438 0001 E-Mail: jmeneses@terramater.cl (Jorge Meneses – Responsable de Importaciones) Web: www.terramater.cl Importan aceite que comercializan bajo su marca IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A. Camino Interior 9401 Quilicura – Santiago Tel: (56-2) 4871800 Fax: ( 56-2) 4871801 E-Mail: msignorio@icb.cl Web: www.icb.cl Contacto: Sr. Mario Signorio – Gerente Importan una amplia variedad de alimentos que distribuyen en supermercados y restaurantes de todo Chile.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS FUNDOS / SANTA ROSA San Borja 1225 Comuna de Estación Central – Santiago Tfno: (56-2) 683 6274 Fax: (56-2) 683 4047/ 683 0270 E-Mail: jeannette.salinas@santarosachile.com (Jeannette Salinas – Gerente Importaciones) Web: www.santarosachile.com

PESQUERA SAN JOSÉ Avda. El Bosque Norte 0440 Piso 10 Las Condes-Santiago Tel: (56-2) 203 5300 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Fax: (56-2) 203 2001 E-Mail: cguzman@coloso.cl Web: www.sanjose.cl Contacto: Consuelo Guzmán – Gerente Comercial Importan atún y sardinas en conserva que comercializan con su propia marca

PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LIMITADAS Santa Helena de Huechuraba 1160 Huechuraba– Santiago Tfno: (56-2) 740 0440 Fax: (56-2) 740 0174 E-Mail: adela.carvallo@pibamour.cl (Adela Carvallo – Gerente Importaciones) Web: www.pibamour.cl

PROMERCO Galvarino 7401 Quilicura -Santiago Tel: (56-2) 3990000 Fax: (56-2) 624 1298 E-Mail: promerco@promerco.cl Web : www.promerco.cl

QUILLAYES Avda. Rondizzoni 2082 Comuna de Santiago – Santiago Tfno: (56-2) 674 0333 / 674 0300 Fax: (56-2) 674 0324 E-Mail: ventas@quillayes.com Contacto: Guillermo Gomien – Responsable Comercio Exterior Importan queso.

SALAMANCA TRADING LTDA. Gaspar De Orense, 837 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Quinta Normal Santiago De Chile Tel. (56-2)7743848 Fax. (56-2)7724211 Contacto: Sr. Miguel Angel García Moreno - Dueño E-Mail: magarcia@trujillo.cl Importan jamón.

SOMORROSTRO S.A. Avda. El Bosque Norte 0227 Las Condes – Santiago Tel: (56-2) 3355880 Fax: (56-2) 3355880 Contacto: Eugenio Rodrigo- Gerente Importan jamón Son El “Restaurante Gernika”

UNITRADING S.A. Av. Holanda 3836 Ñuñoa – Santiago Tfno: (56-2) 225 5541 Fax: (56-2) 274 1069 E-Mail: ventas@unitrading.cl Web: www.unitrading.cl Importan frutas y verduras en conserva para distribuirlas en supermercados y restaurantes.

WATTS ALIMENTOS S.A. División Oleaginosa Avda. Presidente J. Alessandri, 10501 La Cisterna, Santiago Tlf. (56-2).441 4000 /441 4432 Fax. (56-2).441 4001 Contacto: Sra. Mª Paz de la Maza Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE E-Mail: www.watts.cl Una de las empresas productoras más importantes de Chile. Importa aceite que comercializa bajo su marca.

2.2. Distribuidores

ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS Avda. Santa Rosa 5780 San Joaquín - Santiago Tfno: (56-2) 510 1100 Fax: (56-2) 510 1133 E-mail: sandrazapata@alvi.cl (Sandra Zapata – Compradora área alimenticia) Web: www.alvi.cl Cuentan con 12 establecimientos de distribución mayorista en Santiago

DISTRIBUIDORA RABIE Camino Melipilla 15000 Maipú- Santiago Tfno: (56-2) 535 6015 Fax: (56-2) 535 6497 E-Mail: yluksic@rabie.cl (Yerko Luksic – Gerente Comercial) Web: www.rabie.cl

TELEMERCADOS EUROPA S.A. Coronel Agustín López de Alcázar 546 Santiago Tfno: (56-2) 730 9000 Fax: (56-2) 777 8559 E-Mail: administracion@telemercados.cl Web: www.telemercados.cl Distribuyen a Santiago y a Regiones todo tipo de productos excepto panadería y verduras. Son supermercado y también realizan servicios de mayoristas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE 2.3. Supermercados

D&S (Supermercados Líder, Líder Express y Líder Vecino) Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301 Quilicura Santiago Tel. (56-2) 2005000 Fax (56-2) 2005100/6242400 Contacto: Mª Fernanda Fritz– Gerente de Importaciones Gerente General: D. Marcelo Gálvez Saldía www.dys.cl

CENCOSUD (Supermercados Jumbo, Santa Isabel, Montecarlo, Las Brisas y Extra) Av. Francisco Bilbao 4144 Las Condes Santiago Tel. (56-2) 2008200/2284137 Fax (56-2) 2083318/2084922 Presidente: Horst Paulmann Gerente General: Laurence Golborne Contacto: Santiago García– Gerente de Importaciones Tel. de contacto: 9590424 www.cencosud.cl www.jumbo.cl

SUPERMERCADOS MONTSERRAT, S.A.C. Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475 Conchali Santiago Tel: (56-2) 413 3000 Fax: (56-2) 736 29 29 Gerente General: Andrés Bada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Gerente Comercial: Jaime Robles E-mail: jmrobles@montserrat.cl Web: www.montserrat.cl

UNIMARC Amunategui 178, 6º piso Santiago Tel. (56-2) 687 7000 Fax: (56-2) 687 7004 Presidente Ejecutivo: Jorge Sims San Román Director General: Francisco Javier Errazuriz Ovalle E-mail: unimarc@chilnet.cl Web: www.unimarc.cl

2.4. Grandes almacenes

FALABELLA, S.A.C.I. Rosas, 1665 Santiago Centro - Santiago de Chile Tel.: (56-2) 380 20 00 / 380 21 37 Fax.: (56-2) 3802077 /

380 21 38

http://www.falabella.cl/ Gerente general: Juan Benavides Responsable Área Delicatessen: Jorge Langerfeldt U. Fono: (56 2) 3802137 Fax: (56 2) 3802138 E-mail: jlangerfeldt@falabella.cl

Se tratan de grandes almacenes donde se venden una gran variedad de artículos. Se constituyeron el 19 de marzo de 1937. Poseen 27 establecimientos en Chile, 3 en Perú y 5 en Argentina. Segmento medio-alto y alto.

RIPLEY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Avda. Kennedy 9001 Las Condes - Santiago de Chile Tel: (56-2) 694 10 00 Fax: (56-2) 694 13 63

http://www.ripley.cl/ Gerente General: Alejandro Fridman Gerente Comercial: Marcos Varicic E-Mail: mvaricic@ripley.cl Poseen 15 establecimientos en Chile, con una superficie media de 6000 m2. Segmento medio y medio-alto.

ALMACENES PARIS LTDA. Avda. Kennedy 9001 Las Condes - Santiago de Chile Tel.: (56-2) 3367000 // 336 6000 // 336 7113 // 336 7114 Fax.: (56-2) 336 71 87 http://www.almacenesparis.cl/ Gerente General: Pablo Castillo Responsable área Delicatessen: Sra. Marcela Valdés Tfno: (56-2) 336 7083 E-Mail: marcela.valdes.vial@paris.cl Se trata de grandes almacenes donde se vende una gran variedad de artículos. Se constituyeron el 8 de junio de 1973. Sus tiendas poseen una superficie media de 800016.000 m2. Poseen 20 puntos de venta. Segmento medio y medio-alto.

2.5. Organismos

MINISTERIO DE AGRICULTURA Teatinos 40

Santiago Centro – Santiago Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Tfno: (56-2) 393 5000 Fax: (56-2) 393 5135 E-Mail: contacto@minagri.gob.cl www.minagri.cl MINISTERIO DE SALUD Mc Yver 541

Santiago Centro – Santiago Tfno: (56-2) 639 4001 Fax: (56-2) E-Mail: contacto@minsal.gob.cl www.minsal.cl SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) División Protección Agrícola Avda. Bulnes 140 Piso 3 Santiago Centro - Santiago Tfno: (56-2) 345 1201 Fax: (56-2) 345 1203 E-Mail: propec@sag.gob.cl División Protección Pecuaria Avda. Bulnes 140 Piso 7 Santiago Centro - Santiago Tfno: (56-2) 345 1401 Fax: (56-2) 345 1403 E-mail: agrícola@sag.gob.cl www.sag.cl

AUTORIDAD SANITARIA Paseo Bulnes 194 Santiago Centro – Santiago Tfno: (56-2) Fax: (56-2) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE E-mail: www.sesma.cl

ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) Valentín Letelier 1339 Santiago Centro – Santiago Tfno: (56-2) 397 3118 Fax: (56-2) 397 3133

www.odepa.cl SEREMI DE SALUD ( Área de internación de alimentos) Padre Miguel de Olivares 1229 Santiago Tfno: (56-2) 399 2830 Contacto: Alejandro Rodríguez Olivares – Jefe del departamento

CHILEALIMENTOS (Asociación de Empresas de Alimentos de Chile) Avda. Andrés Bello 2777 Piso 1 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 203 37 70 Fax: (56-2) 203 3763 E-mail: ggonzalez@chilealimentos.com www.chilealimentos.com

2.6. Asociaciones

ASACH (Asociación Chilena de Supermercados) Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 236 5150 Fax: (56-2) 236 5133 E-mail : www.asach.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

ANIC (Asociación Nacional de Industriales de Cecinas) Agustinas 972 Piso 4 Of. 416 Santiago centro – Santiago Tfno: (56-2) 673 1714 Fax: (56-2) 671 6648 E-mail: anic@terra.cl www.anic.cl

FEDELECHE (Federación Gremial Nacional de Productores de Leche) Tenderini 187 Piso 1 Santiago centro – Santiago Tfno: (56-2) 632 9473 Fax: (56-2) 585 3371 E-mail: carancibia@fedeleche.cl www.fedeleche.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE OSORNO (APROLECHE) César Ercilla S/N, Recinto Sago Osorno Tfno: (56-64) 200 350 E-mail: info@aproleche.cl www.aproleche.cl

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN (SalmonChile) Félix de Amesti 124, piso 6º Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 228 0880 www.salmonchile.cl

SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA (Sonapesca) Barros Errázuriz 1954, oficina 206 Providencia – Santiago Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE Tfno: (56-2) 269 2533 www.sonamespa.cl

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PESQUEROS (Asipes) O’Higgins 940, oficina 804 Concepción – Región del Bío Bío Tfno: (56-41) 224 3487 www.asipes.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (Apa) Isidora Goyenechea 2939, oficina 701 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 231 3939 www.apa.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CERDO DE CHILE (Asprocer) Isidora Goyenechea 2939, oficina 701 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 231 3939 www.apa.cl

ASOCIACIÓN CHILENA DE LA CARNE (Achic) Av. Bulnes 216, oficina 301 Santiago Tfno: (56-2) 698 1529 E-mail: achic.ag@gmail.com www.achic.cl

ASOCIACIÓN GREMIAL DE LAS PLANTAS FAENADORAS FRIGORÍFICAS DE CARNES DE CHILE (Faenacar) Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1315, oficina 52 Santiago Tfno: (56-2) 688 6840 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (ChileOliva) Av. Los Militares 4328, oficina 31 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 263 5910 www.chileoliva.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HUEVO (Asohuevo) Luis Thayer Ojeda 0115, oficina 701 Providencia – Santiago Tfno: (56-2) 233 1327 www.asohuevo.cl

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ALIMENTOS GOURMET (Asogourmet) Barcelona 2018, oficina 504 Providencia - Santiago Tfno: (56-2) 334 5691 www.asogourmet.cl

FEDERACIÓN NACIONAL GREMIAL DE PRODUCTORES DE FRUTA (Fedefruta) San Antonio 220, oficina 301 Santiago Tfno: 585 4500 www.fedefruta.cl

2.7. Otras

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (Asoex) Cruz del Sur 133, 2º piso Las Condes – Santiago Tfno: 472 4700 www.asoex.cl Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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COMITÉ DE PALTAS DE CHILE Sánchez Fontecilla 310, oficina 701 B2 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 334 5189 www.paltahass.cl

TECNOMERCADO Editores Unidos Callao 3037 Las Condes – Santiago Tfno: (56-2) 374 2552 Fax: (56-2) 335 9974 E-Mail: tecnomercado@vtr.net Web: www.asach.cl Revista mensual publicada por la Asociación Gremial de Supermercados, con amplia información sobre el retail y el consumo en Chile. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.

INDUALIMENTOS Consultoría y producción gráfica EXE LTDA. Av. Príncipe de Gales 6326 – La Reina Santiago – Chile Tfno: (56-2) 277 0793 Fax: (56-2) 226 7306 E-Mail: info@indualimentos.cl Web: www.indualimentos.cl Revista mensual con información técnica sobre productos alimenticios. Tiene una tirada de 6.500 ejemplares.

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3. BIBLIOGRAFÍA Revista Tecnomercado Revista Indualimentos Noticias de prensa diaria Oportunidades en agroindustria – Foreign Investment Commitee ODEPA SAG Autoridad Sanitaria FEDELECHE ANIC CHILEALIMENTOS INE Entrevistas con el Director de la Revista Indualimentos, D. Luis Antonio Lara; y con el Presidente de ChileAlimentos, D. Guillermo González

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