Estudio de la piedra natural 2006_16769_

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

El mercado del Granito, la Pizarra y el Mármol en Canadá

Estudios de Mercado

El mercado del Granito, la Pizarra y el Mármol en Canadá

Este estudio ha sido actualizado por Ana Belén Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto. No se genera responsabilidad alguna por error u omisión. (No right may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions.)

Junio 2006

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIÓN 1. Subsectores relacionados II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales

4 6 6 7 7 7 8 23 23 26

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad

30 30 30 32 34 37 37 38 38 39 40

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias tecnológicas 1.3. Tendencias medioambientales 2. Estructura del mercado de la construcción 3. Factores asociados a la decisión de compra 4. Percepción del producto español

43 43 43 43 44 45 50 51

V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de interés 3. Bibliografía Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

52 52 53 78 3

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mundo de la piedra natural está directamente ligado al sector de la construcción, tanto residencial, institucional como comercial, al sector de las renovaciones y a la arquitectura.

Dentro de los materiales de construcción, el subsector del revestimiento de suelos es el que más afecta al comportamiento de la piedra natural. El funcionamiento de estos sectores, además de factores económicos más generales del país, es lo que marca el resultado del mercado de la piedra.

Tras un período de recesión en la década de los 90, la industria de la construcción ha crecido de una forma sin precedentes durante los primeros años de la presente década. Factores como una progresiva reducción de la tasa de desempleo, el precio accesible de los intereses de las hipotecas y asequible de la vivienda han impulsado este cambio. Esto ha hecho que la piedra gozase de un excelente momento durante estos años. Un aumento de la renta disponible per cápita junto con la buena salud de la economía en general han impulsado un aumento en el gasto privado. Cada vez se gasta más en mejorar la vivienda.

Sin embargo, el 2005 parece haber sido el año álgido de esta tendencia al alza, a partir del que la industria de la construcción se espera que se modere en todas sus vertientes.

Sin embargo, pese a esta situación de ralentí constructiva, esta sucesión de años de gran crecimiento ha servido para consolidar el mercado de la piedra natural como mercado de un producto de gran calidad, por lo que las previsiones para los años venideros siguen siendo positivas.

La piedra natural se utiliza en Canadá en diversas aplicaciones arquitectónicas como para revestimiento de fachadas de edificios de oficinas, pavimento de aceras y patios, contención de muros y en forma de baldosas para interiores tanto en suelos, escaleras, paredes, baños y cocinas. También se emplea en monumentos conmemorativos, cementerios y en aplicaciones paisajísticas como jardines y fuentes, entre otras.

Canadá es en general un mercado muy competitivo, básicamente de precio, y el sector de la piedra natural no es una excepción. Aunque el de la piedra natural es un mercado de segmento alto donde factores como la calidad y el servicio son más importantes que el precio, la gran competencia por parte de países del nuevo mundo como India, China o Brasil hacen necesario tener un precio competitivo a la hora de penetrar este mercado.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Ya que el canadiense es un mercado maduro, con una oferta muy amplia de todos los principales países productores, a pesar de este crecimiento en el mercado, para entrar hace falta desplazar a la competencia estando muy atentos a las oportunidades que se presenten.

Ya que las tendencias evolucionan muy rápidamente, marcadas por diseñadores y arquitectos principalmente, se recomienda a las empresas que quieran instalarse en este mercado barajen una variedad y gama de productos lo más amplia posible para adaptarse a las circunstancias en cada momento.

En el caso de la piedra española, los empresarios deben saber que España todavía no tiene en este mercado un nombre tan reconocido como el de Italia y que sería conveniente aunar esfuerzos para conseguir un reconocimiento global de nuestro producto.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

I.

INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de la piedra natural, a través de su dependencia del sector de la construcción, mantiene una correlación muy estrecha con la evolución de la economía general del país.

Por lo tanto, hay que buscar entre las causas de su comportamiento factores como la distribución demográfica, el índice de paro o la renta per cápita, entre otros.

A su vez, una característica importante de la economía canadiense es la gran dependencia que tiene de la economía estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 56,61% de las importaciones totales de Canadá provienen de EE.UU. mientras que este mercado es el destino del 83,96% de sus exportaciones totales.

Se puede afirmar que, básicamente, el mercado de los productos objeto del presente estudio depende del mercado de la construcción, en todas sus vertiente, residencial, comercial, institucional y el de las renovaciones. En cuanto a materiales de construcción, analizando el comportamiento de los materiales para el revestimiento de suelos, podremos tener una visión parcial de lo que ocurre con la piedra natural. Por último, la industria funeraria, aunque en declive, también se nutre de este producto.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Canadá es el productor de piedra natural número once del mundo y, dada su pequeña población, tiene una producción suficiente para abastecer su mercado nacional, excepto en el caso del mármol en el que el consumo aparente es algo mayor que su producción local.

Como se puede observar en las tablas siguientes, el mercado canadiense de la pizarra es muy pequeño y el consumo local está en retroceso. El granito es una piedra que ha ido aumentando su consumo paulatinamente a lo largo de los años, provocando una reducción en los precios. La escasa producción de mármol en comparación con los datos del consumo aparente explican la necesidad de importar este producto y la escasez de sus exportaciones. Podemos observar, por lo tanto, una amplia utilización del mármol canadiense en oposición al granito, cuyo porcentaje de importaciones explica la utilización de variedades de varios países del mundo.

CONSUMO APARENTE DE GRANITO 2000-2004 Miles de dólares canadienses 2000 2001 2002 2003 2004 Producción 237.644 239.883 243.587 265.482 242.423 Importaciones 66.040 70.484 79.222 89.216 98.466 Exportaciones 95.681 96.671 102.944 93.419 96.272 Consumo aparente 208.003 213.696 219.865 261.279 244.617 CONSUMO APARENTE DE PIZARRA 2000-2004 Miles de dólares canadienses 2002 2003 2004 Producción 18.236 17.401 21.831 Importaciones 12.504 13.020 15.489 Exportaciones 15.946 20.036 33.106 Consumo aparente 14.794 10.385 4.214

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ CONSUMO APARENTE DE MÁRMOL 2000-2004 Miles de dólares canadienses 2.002 2.003 2.004 Producción 102.268 97.184 108.205 Importaciones 4.293 21.888 15.201 Exportaciones 838 166 570 Consumo aparente 105.723 118.906 122.836 Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

1.2. Análisis de los componentes de la oferta En este apartado se analiza la cantidad de piedra producida en Canadá y su distribución por provincias y se hace también un análisis de las importaciones durante los últimos cinco años. Con esta información se da una idea de la situación del mercado de la piedra en este país.

PRODUCCIÓN En primer lugar se presenta una tabla en la que se puede ver la producción total de piedra natural por provincias. De toda la piedra natural producida en Canadá la mayor parte corresponde al granito.

PRODUCCIÓN TOTAL DE PIEDRA NATURAL EN CANDÁ 2002-2004 2002 2003 Ton CAD Ton CAD Ton Terranova 4.936 34.585 3.678 24.014 4.069 Nueva Escocia 8.407 56.740 9.744 64.582 9.618 New Brunswick 4.824 28.147 5.802 34.590 5.683 Quebec 38.122 292.743 38.963 303.529 38.142 Ontario 55.945 504.246 54.622 512.297 57.093 Manitoba 3.931 18.611 3.804 18.535 3.417 Alberta 435 5.542 511 6.374 366 Columbia Británica 7.324 56.585 7.099 57.509 8.226 Territorios del Noroeste 823 6.588 304 2.446 944 TOTAL 124.747 1.003.787 124.527 1.023.876 127.558 Ton: Miles de toneladas CAD: Miles de dólares canadienses Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

2004 CAD 26.484 65.202 32.524 299.691 562.869 17.887 6.063 55.297 4.613 1.070.630

El gráfico siguiente muestra la situación productiva de los distintos tipos de piedra. La producción de granito muestra una tendencia en claro aumento, siendo ésta la piedra natural más importante para la economía canadiense. Tanto la producción de pizarra como la de mármol no son muy importantes en Canadá, si bien cabe mencionar que el mercado de la pizarra es reducido y está en descenso. El mármol es de éstas tres la única piedra que presenta una balanza comercial negativa para Canadá, con una producción menor que la demanda local, lo que hace necesario recurrir a las importaciones. La producción de mármol presenta un leve pero continuo aumento mientras que la de pizarra fluctúa con frecuencia. La inconsistencia de datos en el mercado de la pizarra muestran la debilidad de este mercado durante los últimos años.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

PRODUCCIÓN CANADIENSE DE GRANITO, PIZARRA Y MÁRMOL 2000-2004

Miles de toneladas

35000 30000 25000

GRANITO

20000

PIZARRA

15000

MÁRMOL

10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Año

Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

Las tablas a continuación muestran la producción de granito, pizarra y mármol de Canadá por provincias de los años 2002 al 2004. La producción canadiense de piedra natural aumentó un 10% en 2003 con respecto al año anterior. La producción de granito fue de 265.000 toneladas, suponiendo un 34.4% del total de piedra natural, mientras que de pizarra se produjeron 49.000 toneladas o un 6.3% del total.

PRODUCCIÓN DE GRANITO POR PROVINCIAS 2002 2003 2004 Ton CAD Ton CAD Ton CAD Terranova y Labrador 1.521 9.274 798 5.665 1.334 7.805 Nueva Escocia 6.760 44.909 8.070 52.412 7.863 51.465 New Brunswick 3.794 20.015 4.921 27.162 4.397 22.336 Quebec 7.295 72.310 8.078 77.649 7.558 73.426 Ontario 3.224 x 2.744 x 2.477 Manitoba 305 x 313 x 316 Columbia Británica 3.617 x 4.199 x 5.194 Territorios del Noroeste 612 x 185 x 538 TOTAL 27.127 238.116 29.306 248.386 29.676 242.423

PRODUCCIÓN DE PIZARRA POR PROVINCIAS 2002 2003 2004 Ton CAD Ton CAD Ton CAD Terranova y Labrador 73 2.830 99 369 104 425 Nueva Escocia 120 x 127 x 118 New Brunswick 286 x 246 x 635 Quebec 1.029 x 1.037 x 1.466 Ontario 8 1.434 8 1.197 7 826 Manitoba 158 x 176 x 181 Alberta 16 x 20 x 24 Columbia Británica 46 x 36 x 36 Territorios del Noroeste 13 x 32 x 365 TOTAL 1.749 18.236 1.781 17.401 2.936 21.831

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x x x x

x x x x x x x

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Quebec Ontario Columbia Británica TOTAL

PRODUCCIÓN DE MÁRMOL POR PROVINCIAS 2002 2003 2004 Ton CAD Ton CAD Ton CAD 630 x 685 x 490 760 x 781 x 900 x x 1 x 1 1.390 102.268 1.467 97.184 1.391 108.205

x x x

Ton: Miles de toneladas CAD: Miles de dólares canadienses Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

Como se puede observar, la producción de las distintas piedras naturales está concentrada en distintas zonas. Las zonas más importantes de concentración de canteras se detallan en el apartado 2.1. También se puede ver en estas tablas que a menudo los precios fluctúan y el aumento de toneladas no siempre se corresponde con el aumento de su valor.

Esta tendencia es especialmente acusada en el caso del granito, que en las dos últimas décadas ha pasado a ser un producto de escasa extracción y elevado valor a ser un producto muy explotado y de menor valor.

Durante los últimos años, la producción de mármol y pizarra ha sufrido estos cambios mientras que el granito muestra una tendencia al alza en ambos aspectos. Los siguientes gráficos reflejan la evolución del valor en comparación con el volumen para ambos tipos de piedra.

Dólares

Tendencia de la producción de mármol por miles de dólares 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 2000

2001

2002

2003

2004

Año

Toneladas

Tendencia de la producción de mármol por toneladas 1.500 1.400 1.300 1.200 2000

2001

2002

2003

2004

Año

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Dólares

Tendencia de la producción de pizarra por miles de dólares 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000

2001

2002

2003

2004

Año

Toneladas

Tendencia de la producción de pizarra por toneladas 3500 2800 2100 1400 700 0 2000

2001

2002

2003

2004

Año

Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

IMPORTACIONES Los gráficos a continuación muestran la tendencia de las importaciones canadienses de los diferentes tipos de piedra natural analizados en este estudio. Es preciso destacar que priman en todos los casos las importaciones del producto manufacturado, mientras que las importaciones de piedras en bruto o bloque están en declive. En el caso español, sin embargo, la tendencia parece ser la contraria, como se refleja en los gráficos posteriores.

70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000

Granito en bruto Granito en bloque

30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

Granito manufacturado

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Valor en dólares

Importaciones de granito

Granito pulimentado

Año

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Importaciones de pizarra

Valor en dólares

12.000.000 10.000.000 Pizarra en bloque

8.000.000 6.000.000

Pizarra manufacturada

4.000.000 2.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Año

Importaciones de mármol

Valor en dólares

20.000.000 Mármol en bruto

15.000.000

Mármol en bloque

10.000.000

Mármol manufacturado

5.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Año

Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

En lo referente a importaciones desde España, se incluye un gráfico para el granito y otro comparativo para la pizarra y el mármol. Esto se debe a que la importancia del granito haría difícil comparar los tres productos.

Cabe mencionar que no se han encontrado datos de importaciones de pizarra en bloque.

Miles de dólares

Importaciones de granito de España 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Granito en bruto Granito en bloque Granito manufacturado Granito pulimentado 2001 2002 2003 2004 2005 Año

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Miles de dólares

Importaciones de pizarra y mármol de España 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0

Pizarra manufacturada Mármol en bruto Mármol en bloque

2001 2002 2003 2004 2005

Mármol manufacturado

Año

Fuente: Canadian Mineral Yearbook 2004

Como se puede ver, las piedras en bruto o en bloque son las que España más exporta a Canadá, en oposición a la tendencia general del mercado canadiense. Las importaciones de granito manufacturado y pulimentado, tan en auge en Canadá, son casi inexistentes o han caído en picado en el caso español. Lo mismo que con el granito ocurre con el mármol, que España principalmente vende a este país en bloque. En general, España vende a Canadá productos sin elaborar con un menor valor añadido, al contrario que otros países.

El rápido desarrollo económico de los países del nuevo mundo está teniendo un evidente impacto en las transacciones del mercado de la piedra natural con Canadá, donde las importaciones de estos países han tenido una evolución de crecimiento desorbitado durante los últimos años, afectando de este modo a la hegemonía que Italia tenía en este país por excelencia. Aunque, gracias a la constante inversión de las empresas españolas en maquinaria innovadora que ha conseguido mejorar las instalaciones productivas de nuestras empresas trayendo consigo su consiguiente emergencia en el panorama mundial y, en consecuencia, también en el comercio con Canadá con un aumento positivo de las ventas, la incógnita de la amenaza china sigue haciendo imposible una previsión acerca del mantenimiento de la posición española de cara al futuro.

A continuación se analizan por partidas las importaciones de los distintos tipos de piedra a Canadá durante los últimos cinco años y tomando como referencia el período de cinco años anteriores del estudio previo a la hora de analizar su evolución.

Se entiende en este análisis la presencia de Canadá en las tablas como reimportaciones.

Granito Las importaciones de granito en bruto están en claro descenso desde el 2001. La situación es bastante similar a la de períodos anteriores. EEUU mantiene su liderazgo en la venta de esta partida a Canadá, con la mayor cuota de mercado. Se aprecia la posición de Sudáfrica como dato relevante si se tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas están acaparadas por los países del nuevo mundo, EEUU e Italia. España, por su parte, mantiene su posición en el puesto 20 con una muy insignificante cuota de mercado.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Es sencillo entender que Quebec sea la provincia a la que va destinada la mayor parte de granito en bruto, ya que es allí donde está la mayor parte de canteras y, a su vez, de plantas de procesado para su transformación.

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 251611 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004 1 Estados Unidos

8.057.598

33,37

9.565.366

37,86

9.271.910

2 Brasil

4.059.572

16,81

2.647.052

10,48

3 Sudáfrica

7.020.497

29,08

6.429.764

25,45

4 Italia

59.738

0,25

722.963

5 India

747.208

3,09

2.234.507

7 China

Cuota importación

Valor 2005

%

41,74

7.692.638

37,17

6.962.938

38,99

1.519.491

6,84

4.138.080

19,99

3.333.100

18,66

4.448.542

20,03

3.241.489

15,66

2.707.025

15,16

2,86

1.408.570

6,34

486.986

2,35

1.401.614

7,85

708.731

2,81

568.600

2,56

936.173

4,52

1.308.104

7,32

9,26

2.037.472

8,06

1.792.427

8,07

1.484.417

7,17

661.311

3,70

204.880

0,85

185.323

0,73

555.306

2,50

719.233

3,48

585.858

3,28

8 Zimbabwe

191.617

0,79

1.045.260

4,14

1.958.506

8,82

1.164.450

5,63

281.342

1,58

9 Finlandia

197.538

0,82

313.043

1,24

97.392

0,44

68.340

0,33

149.910

0,84

10 Taiwán

0

0,00

607.646

2,41

156.630

0,71

197.303

0,95

147.835

0,83

20 España

122

0,00

55.565

0,22

2.472

0,01

109.720

0,53

3.704

0,02

Total Top 10

22.773.155

94,33

24.262.620

96,03

21.777.374

98,05

20.129.109

97,26

17.539.037

98,20

Resto

1.370.041

5,67

1.002.539

3,97

434.042

1,95

567.347

2,74

321.382

1,80

6 Noruega

Total importaciones 24.143.196

25.265.159

22.211.416

20.696.456

17.860.419

Fuente: Strategics Canada

Para el resto de las partidas la tendencia es más o menos la misma. Las provincias más pobladas es a donde se dirigen la mayor parte de las importaciones. Así, Ontario y la Columbia Británica suelen primar seguidas de Quebec y Alberta. Cabe mencionar la importancia de Quebec como provincia receptora de granito pulimentado.

En las importaciones de granito en bloques, Italia pierde cuota de mercado desde los datos del 2000 a favor del gigante asiático, que se sitúa en primer lugar del ránking tras una espectacular subida, pasando de una cuota de mercado del 8% en 2001 a más del triple en los últimos cuatro años.

Con respecto al período anterior España mejora su posición, pasando del puesto 11 al 6, con un progresivo y constante aumento de su cuota de mercado. En el período que conduce al año 2000 España sólo representaba apenas un pequeño porcentaje mayor que cero, sin embargo, estos últimos cinco años parecen haber sido muy positivos para nuestro país, en claro aumento hasta situarse sólo un puesto por detrás de Italia.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 251612 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004 1 China

319.603

8,60

2 India

1.042.658

3 Brasil

1.098.840

4 Estados Unidos 5 Italia

Cuota importación

Valor

%

2005

591.032

15,86

1.676.052

32,55

1.885.871

30,24

2.307.678

27,94

28,04

660.564

17,73

1.133.484

22,01

1.512.613

24,25

2.126.549

25,75

29,56

1.160.783

31,15

888.635

17,26

993.925

15,94

1.651.653

20,00

441.905

11,89

232.097

6,23

289.856

5,63

716.602

11,49

716.270

8,67

345.204

9,29

605.870

16,26

479.165

9,30

533.049

8,55

678.976

8,22

6 España

46.624

1,25

86.664

2,33

66.799

1,30

190.609

3,06

368.748

4,46

7 Taiwán

664

0,02

4.475

0,12

371.568

7,22

93.744

1,50

212.850

2,58

23.747

0,64

13.172

0,35

38.619

0,75

18.211

0,29

80.009

0,97

3.610

0,10

0

0,00

3.088

0,06

5.834

0,09

27.863

0,34

0

0,00

667

0,02

0

0,00

32.647

0,52

24.348

0,29

3.322.855

89,38

3.355.324

90,04

4.947.266

96,06

5.983.105

95,93

8.194.944

99,22

Resto

394.974

10,62

371.332

9,96

202.657

3,94

253.654

4,07

64.322

0,78

Total importaciones

3.717.829

8 Portugal 9 Irán 10 Ucrania Total Top 10

3.726.656

5.149.923

6.236.759

8.259.266

Fuente: Strategics Canada

En el caso de las importaciones de granito manufacturado, éstas se han triplicado en los últimos cinco años. Italia pierde, una vez más, cuota de mercado a favor de los países del nuevo mundo y, al igual que en el caso anterior, la tendencia española es de crecimiento progresivo y constante, permitiendo que se sitúe un puesto por delante de los EEUU y, a su vez, mejorando un puesto con respecto al período anterior.

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 680223 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004 1 Italia

13.630.171

2 Brasil 3 India

Cuota importación

Valor

%

2005

55,21

16.000.367

50,00

17.075.584

42,36

16.633.254

32,72

15.250.279

25,10

1.965.538

7,96

4.013.767

12,54

6.703.474

16,63

10.160.785

19,99

14.087.839

23,19

4.456.341

18,05

4.945.125

15,45

7.168.596

17,78

9.147.170

18,00

12.564.330

20,68

4 China

1.640.307

6,64

2.513.789

7,85

3.705.771

9,19

6.679.580

13,14

9.962.197

16,40

5 Taiwán

1.477.507

5,98

2.570.510

8,03

3.472.167

8,61

4.607.091

9,06

4.448.402

7,32

6 España

296.504

1,20

427.367

1,34

405.871

1,01

1.204.152

2,37

2.492.516

4,10

7 Estados Unidos

682.688

2,77

633.666

1,98

590.205

1,46

1.214.628

2,39

829.703

1,37

8 Sudáfrica

137.939

0,56

104.625

0,33

354.532

0,88

317.629

0,62

231.074

0,38

0

0,00

3.356

0,01

635

0,00

0

0,00

154.252

0,25

100.166

0,41

0

0,00

84.305

0,21

248.786

0,49

116.162

0,19

Total Top 10

24.387.161

98,78

31.212.572

97,53

39.561.140

98,14

50.213.075

98,79

60.136.754

98,97

Resto

300.546

1,22

789.994

2,47

748.838

-98,1423

617.534

1,21

623.832

1,03

9 Grecia 10 Arabia Saudita

Total importaciones 24.687.707

32.002.566

40.309.978

50.830.609

60.760.586

Fuente: Strategics Canada

En cuanto a importaciones de granito pulimentado, España ha venido perdiendo cuota de mercado progresivamente. En el período anterior su posición la situaba en el puesto 5 del ránking de importadores, mientras que durante el período de análisis actual ha pasado al puesto 10. A su vez, EEUU también ha perdido mercado a favor de China y Brasil a pesar de que el arancel impuesto es del 6,5% tanto para España como China, Italia, India y Brasil y, sin embargo, es cero para los EEUU. Este tipo de importaciones están en claro aumento si bien la subida no es tan espectacular como para la partida anterior.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

15

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 680293 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004

Cuota importación

Valor 2005

%

1 China

1.556.886

9,04

2.146.806

12,39

3.597.856

17,56

5.932.344

29,74

8.184.746

33,11

2 Italia

4.984.745

28,95

5.167.378

29,83

7.195.861

35,12

4.320.689

21,66

5.470.187

22,13

3 India

4.226.946

24,55

4.736.360

27,34

4.833.352

23,59

4.807.166

24,10

5.350.578

21,64

477.101

2,77

1.090.038

6,29

1.327.453

6,48

2.020.633

10,13

2.954.933

11,95

4.013.061

23,30

2.742.078

15,83

2.457.127

11,99

2.148.345

10,77

2.015.279

8,15

6 Taiwán

123.038

0,71

117.753

0,68

158

0,00

70.470

0,35

373.077

1,51

7 Canadá

485.942

2,82

572.377

3,30

83.470

0,41

24.728

0,12

74.801

0,30

8 Noruega

6.571

0,04

20.739

0,12

98.749

0,48

74.520

0,37

60.083

0,24

9 Vietnam

0

0,00

2.292

0,01

223

0,00

1.999

0,01

42.050

0,17

768.465

4,46

139.488

0,81

156.325

0,76

89.513

0,45

34.108

0,14

Total Top 10

16.642.755

96,64

16.735.309

96,60

19.750.574

96,41

19.490.407

97,70

24.559.842

99,3399

Resto

578.448

3,36

588.535

3,40

735.947

3,59

459.376

2,30

163.199

0,6601

4 Brasil 5 Estados Unidos

10 España

Total importaciones 17.221.203

17.323.844

20.486.521

19.949.783

24.723.041

Fuente: Strategics Canada

Los siguientes gráficos muestran las principales provincias de destino de las distintas partidas de granito analizadas.

Destino de las Im portaciones de 251611

1%

19%

Quebec Columbia Británica 56%

24%

Ontario Otros

Destino de las Im portaciones de 251612

Columbia Británica

6% 2% 22%

40%

Ontario Quebec Alberta

30%

Otros

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

16

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Destino de las Im portaciones de 680223

14%

Ontario

7% 1%

Columbia Británica Quebec 54%

24%

Alberta Otros

Destino de las Im portaciones de 680293

Ontario 11%

8%

2% 32%

Quebec Columbia Británica Alberta

21% 26%

Manitoba Otros

Fuente: Strategics Canada

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

17

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Pizarra A continuación se presentan dos tablas que muestran las importaciones de pizarra a Canadá desbastada o troceada en primer lugar, y en segundo lugar manufacturada, durante los últimos cinco años.

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 251400 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004

Cuota importación

Valor 2005

%

1 India

1.216.831

35,71

2.003.260

44,36

2.583.781

51,35

2.833.399

46,89

4.073.100

58,67

2 China

1.040.043

30,52

1.607.063

35,59

1.675.475

33,30

2.437.024

40,33

1.845.492

26,58

3 Estados Unidos

781.774

22,94

566.546

12,55

368.013

7,31

456.680

7,56

707.830

10,20

4 Brasil

230.809

6,77

189.520

4,20

177.051

3,52

152.885

2,53

255.402

3,68

5 Sudáfrica

32.296

0,95

49.076

1,09

71.133

1,41

78.725

1,30

39.505

0,57

6 Italia

26.226

0,77

37.504

0,83

65.478

1,30

61.699

1,02

18.636

0,27

7 Portugal

2

0,00

0

0,00

3.276

0,07

0

0,00

875

0,01

8 Vietnam

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

775

0,01

9 Turquía

16.822

0,49

38

0,00

260

0,01

1.402

0,02

241

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

240

0,00

Total Top 10

3.344.803

98,15

4.453.007

98,61

4.944.467

98,26

6.021.814

99,65

6.942.096

100,00

Resto

62.974

1,85

62.837

1,39

87.469

1,74

21.066

0,35

229

0,00

Total importaciones

3.407.777

10 Rusia

4.515.844

5.031.936

6.042.880

6.942.325

Fuente: Strategics Canada

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 680300 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004 1 China

1.168.831

2 India 3 Estados Unidos

Cuota importación

Valor 2005

%

6,79

1.996.081

11,52

1.778.379

8,68

2.937.396

14,72

3.507.827

14,19

1.545.841

8,98

1.784.620

10,30

2.151.672

10,50

2.699.835

13,53

2.436.200

9,85

2.662.147

15,46

1.803.318

10,41

1.303.550

6,36

1.479.271

7,41

1.618.114

6,54

842.583

4,89

914.288

5,28

1.369.142

6,68

1.772.559

8,89

1.536.065

6,21

1.524.920

8,85

1.238.687

7,15

1.048.119

5,12

304.994

1,53

134.681

0,54

72.815

0,42

57.341

0,33

80.327

0,39

59.606

0,30

98.055

0,40

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24.861

0,12

74.376

0,30

104.746

0,61

59.622

0,34

21.923

0,11

10.017

0,05

48.788

0,20

34.516

0,20

768

0,00

36.242

0,18

110

0,00

31.871

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

31.480

0,13

Total Top 10

7.956.399

46,20

7.854.725

45,34

7.789.354

38,02

9.288.649

46,56

9.517.457

38,4963

Resto

152.064

0,88

133.221

0,77

197.420

0,96

117.664

0,59

99.991

0,4044

Total importaciones

8.108.463

4 Brasil 5 Italia 6 Sudáfrica 7 Belize 8 Reino Unido 9 España 10 Argentina

7.987.946

7.986.774

9.406.313

9.617.448

Fuente: Strategics Canada

En el primer caso, España no consta entre los países exportadores de este producto a Canadá, lo que supone un cambio con respecto a los datos del 2000, en los que España ocupaba el puesto número 18. En comparación con años anteriores, EEUU pierde su hegemonía a favor de India, que pasa a acaparar más de la mitad de las importaciones y también de China. En este caso estos tres países dominan casi la totalidad de las importaciones a Canadá.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

18

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ En el caso de la pizarra manufacturada la situación es diferente. Con respecto a los datos del 2000 la posición de España ha mejorado, pasando del puesto 13 al 9 en los últimos años. Sin embargo, puede apreciarse que las importaciones de España no son constantes.

Una vez más EEUU pierde representación en favor de los países del nuevo mundo. Aunque China, India, EEUU y Brasil siguen liderando las ventas de este tipo de piedra a Canadá, esta partida está muy diversificada, sin que haya países que destaquen por grandes cuotas de mercado.

Otro dato a destacar es la rápida pérdida de cuota de mercado de Italia en este producto que, si en el 2000 era de un 20% sobre el total de las importaciones, ha caído en picado hasta situarse en un insignificante 5,5% el año pasado.

En cuanto al destino de las importaciones de pizarra, las dos provincias más pobladas a ambas costas, Ontario y la Columbia Británica, reciben la mayor parte, seguidas por Quebec y Alberta. La importancia del resto de las provincias es casi insignificante. Los gráficos del destino de las importaciones se incluyen a continuación.

Destino de las Im portaciones de 251400

10%

Ontario

8% 0% 46%

Columbia Británica Alberta Quebec

36%

Otros

Destino de las Im portaciones de 680300

15%

Ontario

5% 3% 48%

Columbia Británica Quebec

29%

Alberta Otros

Fuente: Strategics Canada

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

19

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Mármol En primer lugar mencionar que, a diferencia de las otras piedras naturales a tratar en este estudio, las importaciones de mármol en todas sus partidas no mantienen tendencias constantes, sino que más bien fluctúan de año a año.

Las importaciones de mármol en bruto siguen, como en períodos anteriores, estando protagonizadas casi en su totalidad por EEUU e Italia. España, que ha bajado un puesto en el ránking desde el período 1995-2000, no consigue mantener su cuota constante, como se puede observar en la tabla siguiente, pasando de una cuota de mercado del 6,11% un año a cero durante el siguiente.

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 251511 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004

Cuota importación Valor % 2005

1 Estados Unidos

613.811

66,26

472.308

32,59

931.600

23,36

844.381

52,91

986.389

82,00

2 Italia

180.430

19,48

280.112

19,33

345.632

8,67

316.538

19,83

119.675

9,95

68.133

7,35

549.471

37,91

2.526.562

63,35

386.825

24,24

27.537

2,29

4 República Checa

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

27.014

2,25

5 China

0

0,00

26.662

1,84

101.155

2,54

12.835

0,80

16.027

1,33

6 Irán

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13.218

1,10

7 España

56.572

6,11

7

0,00

18.759

0,47

2.107

0,13

6.711

0,56

8 México

0

0,00

0

0,00

639

0,02

0

0,00

4.177

0,35

3.632

0,39

1.851

0,13

10.953

0,27

2.950

0,18

2.121

0,18

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

91

0,01

Total Top 10

922.578

99,59

1.330.411

91,79

3.935.300

98,68

1.565.636

98,10

1.202.960

100,00

Resto

3.810

0,41

118.934

8,21

52.779

1,32

30.381

1,90

3

0,00

Total importaciones

926.388

3 Turquía

9 India 10 Alemania

1.449.345

3.988.079

1.596.017

1.202.963

Fuente: Strategics Canada

Ontario y Quebec reciben casi la totalidad de importaciones de este producto. La explicación es, una vez más, la capacidad manufacturadora de estas dos provincias.

Destino de las Im portaciones de 251511

4% 28%

Ontario Quebec 68%

Columbia Británica

Fuente: Strategics Canada

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

20

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Para las partidas siguientes, de mármol en bloque y manufacturado, la presencia española es mucho más constante y nuestro país ha sabido mantener su cuota de mercado.

Italia sigue manteniendo su hegemonía en el ránking de ambas partidas. EEUU, sin embargo, está perdiendo un peso importante en lo que se refiere a exportaciones de mármol a Canadá y su posición en el ránking está por detrás de España en ambos casos. Países como Irán, nuevo en los primeros puestos del mercado del mármol, o Turquía, además de China que mantiene su presencia, están entre los principales proveedores de este producto a Canadá junto con España.

El mármol en bruto y en bloque importado por Canadá se consume en su totalidad en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Alberta y Quebec. Sólo hay consumo en otras provincias, aunque pequeño, de mármol manufacturado.

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 251512 EN CAD Cuota Cuota Cuota imporimporimportación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % 2001 2002 2003 2004 1 Italia

Cuota importación %

Cuota importación Valor % 2005

530.249

50,04

737.819

25,94

559.548

34,69

762.805

36,70

327.372

21,07

0

0,00

50.613

1,78

105.282

6,53

319.805

15,39

249.073

16,03

3 China

60.053

5,67

443.121

15,58

398.192

24,69

212.311

10,21

174.388

11,22

4 España

58.335

5,51

143.307

5,04

113.601

7,04

241.632

11,62

134.705

8,67

5 Portugal

19.914

1,88

8

0,00

43.647

2,71

62.590

3,01

131.775

8,48

179.680

16,96

136.230

4,79

115.284

7,15

245.816

11,83

116.419

7,49

7 Turquía

32.732

3,09

27.033

0,95

102.582

6,36

57.833

2,78

103.261

6,65

8 Pakistán

7.429

0,70

5.327

0,19

11.973

0,74

53.362

2,57

97.690

6,29

9 Israel

29.847

2,82

129.026

4,54

23.418

1,45

76.113

3,66

43.676

2,81

10 México

3.469

0,33

3.160

0,11

31.614

1,96

534

0,03

39.112

2,52

Total Top 10

921.708

86,99

1.675.644

58,91

1.505.141

93,31

2.032.801

97,80

1.417.471

91,22

Resto

137.873

13,01

1.168.754

41,09

107.912

6,69

45.761

2,20

136.480

8,78

Total importaciones

1.059.581

2 Irán

6 Estados Unidos

2.844.398

1.613.053

2.078.562

1.553.951

IMPORTACIONES CANADIENSES 2001-2005 DE 680221 EN CAD Cuota Cuota Cuota Cuota imporimporimporimportación tación tación tación Valor Valor Valor Valor % % % % 2001 2002 2003 2004

Valor

Cuota importación % 2005

1 Italia

7.921.807

66,10

7.270.812

57,48

8.470.715

52,12

7.214.468

63,24

8.724.577

57,13

2 España

1.202.670

10,03

1.404.174

11,10

1.310.539

8,06

1.344.995

11,79

1.767.776

11,58

3 Turquía

1.124.809

9,38

2.393.198

18,92

3.960.765

24,37

1.038.187

9,10

1.750.291

11,46

4 China

310.781

2,59

95.608

0,76

217.119

1,34

487.748

4,28

995.833

6,52

5 India

171.498

1,43

76.753

0,61

57.458

0,35

208.241

1,83

326.020

2,13

6 Grecia

248.341

2,07

150.572

1,19

348.237

2,14

278.733

2,44

312.947

2,05

87.196

0,73

222.902

1,76

215.649

1,33

117.460

1,03

312.689

2,05

215.616

1,80

246.181

1,95

343.591

2,11

95.830

0,84

209.603

1,37

55.187

0,46

36.924

0,29

101.393

0,62

90.677

0,79

124.890

0,82

203.237

1,70

319.526

2,53

216.706

1,33

73.879

0,65

102.707

0,67

Total Top 10

11.541.142

96,29

12.216.650

96,58

15.242.172

93,79

10.950.218

95,99

14.627.333

95,79

Resto

444.156

3,71

432.503

3,42

1.009.243

6,21

457.649

4,01

643.427

4,21

7 Irán 8 Estados Unidos 9 Israel 10 Portugal

Total importaciones 11.985.298

12.649.153

16.251.415

11.407.867

15.270.760

Fuente: Strategics Canada

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21

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Destino de las Im portaciones de 251512

11%

Columbia Británica

12%

43%

Ontario Alberta Quebec

34%

Destino de las Im portaciones de 680221

17%

3%

Ontario Columbia Británica

17%

63%

Quebec Otros

Fuente: Strategics Canada

En general, se puede hablar de una presencia de los países del nuevo mundo, India, China y Brasil muy importante en lo que se refiere al mercado mundial de piedra natural. Esta tendencia está también presente en el mercado canadiense, de modo que estos países hacen una fuerte competencia a países como Italia y EEUU que hace años acaparaban casi la totalidad del mercado de este país.

Estos países, además de contar con una enorme producción y con la ventaja de costes de producción y mano de obra muy baratos, en ocasiones se benefician de la Tarifa Preferencial Generalizada (GPT) mediante la que consiguen la exención arancelaria, situándolos en una posición muy ventajosa para jugar con una estrategia de precio con la que resulta muy difícil a países como el nuestro competir.

Por otro lado y desde hace tiempo, los EEUU han estado en clara ventaja a la hora de acceder al mercado canadiense dada su cercanía y el acuerdo comercial NAFTA, que exime a este país de los derechos arancelarios que afectan a países como España. Italia, por su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

22

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ parte, es el país que, a través de la emigración, desarrolló el mercado de la piedra en este país desde la provincia de Ontario, donde cuenta con una enorme población. Con el paso de los años estas empresas familiares han ido pasando de padres a hijos y, hoy en día, una gran parte de los empresarios de esta industria son todavía de origen italiano, favoreciendo este hecho a las importaciones de su país de origen.

Si bien éste es el panorama para la pizarra y el granito más que para el mármol, que todavía sigue estando dominado por Italia excepto para el producto en bruto en el que los EEUU presentan una cuota de mercado en el 2005 del 82%.

En general, se puede hablar de un aumento más o menos continuado de las importaciones de todos los productos, lo que demuestra la buena salud del mercado de la piedra natural durante esta última década, excepto para las importaciones de granito en bruto, que están en descenso. Esto se debe a que, hace años, los países en vías de desarrollo vendían principalmente en bruto y la piedra se manufacturaba en los países desarrollados. Con el paso de los años, estos países han mejorado su tecnología de modo que ahora ofrecen sus productos manufacturados, haciendo que resulte mucho más costoso importar el producto en bruto para posteriormente manufacturarlo en destino.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Respecto a la producción de piedra natural, hay que señalar que Canadá es básicamente un productor de granito y que no existe una producción importante de las demás piedras.

En el caso de la pizarra su producción es insignificante. Las únicas canteras con una producción relativamente importante se encuentran en Terranova y Labrador, pero la mayor parte de la pizarra utilizada en Canadá es importada. De todas maneras, el mercado de la pizarra en Canadá es de pequeñas dimensiones, por lo que la producción local es suficiente para satisfacer la demanda local en cuanto a cantidades.

En cuanto al mármol, por razones geológicas y si bien existen unos pequeños depósitos, Canadá es un país donde este tipo de piedra es escaso y por ello se importa. Además, es cierto que el mármol existente no ha sido ampliamente explotado debido a que el precio del mármol de importación es más barato que el producido por la industria local, debido a su vez, al gran coste de apertura de canteras y a la escasa ayuda del Gobierno de Canadá o apoyo financiero de los bancos a esta industria.

A pesar de que exista una cultura de la piedra, no hay que olvidar que Canadá es un país de sólo 30 millones de habitantes, por lo que la industria local depende en gran parte de la marcha de la industria de la construcción en los Estados Unidos.

En lo referente a costes mencionar que el precio de la mano de obra es muy alto en Canadá lo que afecta a este sector de dos maneras distintas.

En primer lugar, el coste de producción de las piedras es más alto que en otros países, incluido España, con lo que en un principio y sin tener en cuenta otros factores como suministro, costes de transporte, etc., la industria canadiense de la piedra cuenta con una desventaja comparativa.

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23

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Además, el alto coste de la mano de obra influye en que en Canadá el bricolaje sea tan popular y no se acuda a un profesional para realizar muchas instalaciones. Por ello, los canadienses tienen una tendencia a elegir productos o materiales de fácil y rápida instalación.

Las zonas productivas y los tipos de piedra característicos de cada una de ellas se distribuyen del siguiente modo.

Más de la mitad de la producción de mármol tiene lugar en Ontario, en el área de Owen Sound y Wiarton en la Bruce Peninsula, y prácticamente la totalidad del resto en Quebec.

El granito se produce en su mayoría en las provincias del este, principalmente en Quebec, Nueva Escocia, New Brunswick y Ontario, además de la Columbia Británica. La pizarra, por su parte, tiene su producción más importante en la provincia de Quebec, aunque el resto de su producción está bastante diversificada con pequeñas cantidades en las provincias de New Brunswick, Manitoba y Nova Escocia, Terranova y Labrador, entre otras.

Normalmente, las empresas cuentan con plantas productivas cerca de las canteras.

En Quebec, la mayoría de las canteras se encuentran al noroeste de la ciudad de Quebec (Rivière-a-Pierre), en el área de Lac-Saint-Jean y en la zona de Sherbrooke-Stanstead cercana a la frontera con los Estados Unidos. Los tonos de granito en esta zona presentan una gran variedad e incluyen blanco, azul, marrón, gris, rosa, rojo, negro, verde y violeta.

La mayoría de las plantas de procesado de piedra se encuentran en la Columbia Británica, Ontario y Quebec. Las empresas productoras transportan bloques a veces a sus propias plantas y otras veces las llevan a procesar a plantas subcontratadas dentro o fuera de Canadá. En ocasiones también traen bloques de otros países para procesar en plantas canadienses, esto explica que el principal destino de las importaciones de bloques de piedra sean las provincias con plantas de procesado.

La industria granitera de Ontario se concentra en la actualidad alrededor del área de Kenora, al noroeste de Ontario, en el área de Sudbury al noreste y en Kingston, al sureste de la provincia. En la región de Kenora se extrae de la Bahía de Vermilion un granito de tono rosa y grano de tamaño medio al que normalmente se le aplica un pulido de alta calidad.

Se destina a usos arquitectónicos y monumentales. Recientemente se ha abierto una nueva cantera que proporciona un tipo de granito de grano más grueso y tonos verdes y amarillos. De la zona sureste se extrae piedra de tonos granate y rosa, con grano de grosor medio a grueso.

La zona noroeste de Ontario es la que presenta un mayor potencial para el desarrollo de nuevas canteras de granito en Canadá.

Los tonos procedentes de la Columbia Británica son blancos y cremas, grises y azulados.

En su totalidad, la industria de la piedra natural emplea alrededor de unas 2500 personas en este país.

PROCESO PRODUCTIVO La piedra natural se extrae de las canteras cortando o separando grandes bloques de canteras abiertas. Normalmente, las dimensiones de los bloques oscilan entre 1.5x1.5x2.5m, con bloques de forma rectangular. Los bloques se extraen haciendo agujeros próximos enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

24

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ tre sí con un taladro e insertando palancas en los agujeros. La piedra más blanda o de granos más finos como el granito también se puede cortar utilizando sierras diamantadas.

Posteriormente, la piedra se transporta en bloques de la cantera a la planta de procesamiento en cargadores frontales y camiones plataforma. En algunas canteras se emplean explosivos en pequeñas cantidades para facilitar el desprendimiento de la piedra. El agua empleada en la cantera se controla y se reutiliza. Los escombros generalmente se machacan y se venden como material para la construcción.

Una vez extraídos los bloques se pueden almacenar en la cantera como inventario o llevarse a las plantas de procesamiento, que pueden estar o bien en la misma cantera o bien en alguna localidad cercana.

Los procesos por los que han de pasar los bloques dependen del tipo de acabado requerido.

A veces se cortan en losas de 2 ó 3 cm. de grosor, que pueden pulirse o no e incluso cortarse más finas en forma de baldosas para suelos o chapas para fachadas.

Las herramientas utilizadas para conseguir estos resultados tanto en elaboración como en extracción incluyen sierras con cables de diamantes, sierras con dientes de gran tamaño con inserciones de diamantes que permiten una mayor eficacia en el procesado y la posibilidad de cortar bloques de gran tamaño, sierras especializadas en cortar encimeras y losas de gran tamaño para monumentos y cortadoras multi-disco que permiten reducir el grosor de las baldosas. Aunque a menudo son los canteros los que manipulan estas máquinas, también existen máquinas controladas digitalmente capaces de cortar automáticamente cualquier tipo de forma para satisfacer las necesidades de arquitectos y diseñadores.

La gran competencia en el sector de la piedra ha impulsado la carrera de las empresas por equiparse con la tecnología más avanzada de forma desorbitada durante la última década.

La consecuencia de esto es el abaratamiento del material por un lado, ya que muchas de estas máquinas reducen ampliamente la mano de obra y, por otro lado, su incorporación tiene la desventaja, comentada por los empresarios canadienses, de que estas máquinas requieren mano de obra con los conocimientos específicos de manejo y resulta difícil encontrar personal cualificado para ello.

Aunque todos estos avances han servido para aumentar la productividad, esto, al mismo tiempo, ha tenido como consecuencia el abaratamiento del producto haciendo que la industria granitera pasara de ser una industria de alto margen comercial a una de mayor producción y menor margen.

Mientras que las pequeñas empresas pueden producir hasta 5000 m³ (alrededor de 14000 toneladas) de piedra al año, las grandes empresas suelen disponer de varias canteras dedicadas a la extracción de diferentes tipos y tonos de piedra.

La previsión para los años siguientes es que la demanda de piedra natural se incremente levemente gracias a la fuerte economía norteamericana. La piedra canadiense se prevé que siga soportando la competencia de las importaciones de países como China, India y Brasil. Si bien, por otro lado, es favorable la reputación que tienen las canteras y los fabricantes canadienses en el mercado internacional.

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25

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 2.2. Obstáculos comerciales La piedra es un producto sin barreras de entrada de ningún tipo, ni técnicas, ni ambientales, etc. El transporte es la única condición que puede suponer algún tipo de obstáculo a la hora de introducir este producto, y esto se debe únicamente a las grandes distancias del país.

El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de las dos empresas que existen: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Company. La red ferroviaria tiene una longitud de 91.365 km.

La red viaria canadiense consta de 289.000 km. de autopistas y carreteras asfaltadas. Las autopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Gobierno federal.

Siete puertos son administrados de forma autónoma: Halifax, Montreal, Quebec, Prince Rupert, Vancouver, Saint John y St. John´s. El transporte fluvial está restringido a determinadas estaciones del año debido a la congelación. Canadá dispone de 25 puertos de gran calado y 65 puertos más pequeños.

Es siempre preciso tener en cuenta la magnitud de las distancias en este país a la hora de diseñar una estrategia para penetrar el mercado canadiense.

En cuanto a ayudas a la industria, mencionar que el gobierno canadiense, por su parte, no ha emprendido ningún plan de ayuda especial destinado a esta industria. Los representantes de esta industria consideran incluso que el Gobierno no apoya a la industria local ya que, por ejemplo, los trámites para la obtención de permisos de apertura de nuevas canteras son difíciles de conseguir.

Un aspecto en el que sí que ha actuado decididamente el Gobierno de Canadá, junto con las diferentes asociaciones sectoriales, ha sido en la promoción de escuelas o talleres profesionales.

Tradicionalmente, Canadá contaba con trabajadores altamente cualificados en los gremios, muchos de ellos inmigrantes europeos, pero no existía un relevo generacional porque los jóvenes se sentían más atraídos por la universidad. Esto provocó una escasez de buenos instaladores que hizo resentir a la industria pero en la actualidad, gracias a las acciones emprendidas, esto ya se está corrigiendo.

Además, Canadá no sigue una política proteccionista con este sector. Los aranceles se han mantenido constantes durante años y no hay barreras de tipo no arancelario que supongan un intento de protección de la industria local.

En la página siguiente se incluye una tabla con las tarifas arancelarias para cada producto según el Customs Tariff 2006. El Customs Tariff de Canadá utiliza la nomenclatura HS o Harmonized System. A la hora de aplicarle aranceles, España está considerada como Most Favoured Nation.

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26

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

ARANCEL PARA ESPAÑA

Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 251400 rectangulares.

Simplemente cortada por aserrado u de otro modo en bloques o 2514001000 en placas cuadradas o rectangulares.

T²

3,50%

T²

Libre

68030010 Para tejados y uso en la manufactura de mesas de billar.

m²

Libre

68030090 Los demás.

/

25140090 Los demás.

Pizarra natural trabajada y manufacturas de piedra natural o 680300 aglomerada.

6,5

T²

Libre

2516121000 Aserrado.

T²

3,50%

2516129000 Los demás.

Granito de talla o de construcción trabajado y sus manufacturas (excluidas las de 6801) en cubos para mosaicos y similares, gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra coloreados 680223 artificialmente.

T²

Libre

251611 Granito en bruto o desbastado.

Granito simplemente troceado, por aserrado o de otro modo en 251612 bloques o placas cuadradas o rectangulares.

T²

3,50%

Granito de talla o de construcción simplemente cortado o aserrado con superficie pulimentada y sus manufacturas (excluidas las de 6801) en cubos para mosaicos y similares, gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra coloreados 680293 artificialmente.

T²

6,50%

Mármol de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, en bruto o desbastado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 25151110 rectangulares.

T²

Libre

Mármol de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 25151210 rectangulares.

T²

Libre

Mármol, travertinos y alabastro de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, 68022100 con superficie plana o lisa.

/

4%

Fuente: Strategics Canada

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27

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Además del arancel, existen otros impuestos que graban la mercancía al entrar en el país.

Estos son el impuesto federal GST (Goods And Services Tax) y el provincial PST (Provincial Sales Tax). El GST, común al territorio canadiense, es del 7%, mientras que el PST, presente en todas las provincias excepto Alberta, Northern Territories y Yukon, varía entre el 5 y el 12% dependiendo del producto, con una media del 8% para la mayoría de los productos. En las provincias de New Brunswick, Labrador y Terranova y Nova Scotia se aplica el HST (Harmonized Sales Tax) en vez de los dos anteriores, siendo éste de un 15%.

Mientras que el arancel se aplica sobre el precio FOB, estos impuestos se aplican sobre el valor FOB, más el arancel y los impuestos especiales si los hubiera.

El presente gobierno ha anunciado una reducción del GST a un 6% y del HST a un 14% que entrará en vigor el 1 de julio del 2006.

Otro factor sobre el que es conveniente estar informado es el etiquetado, sobre todo a tener en cuenta por aquellas empresas que pretendan acceder al mercado sin intermediarios aunque, una vez más, este no es el caso más adecuado para los exportadores de piedra y se recomienda que accedan al mercado a través de un distribuidor/importador. Éstos deberán tener en cuenta que las etiquetas han de ser bilingües en inglés y francés para comercializarse en todo el territorio canadiense.

Por último, aquellas empresas que pretendan tener en cuenta las especificaciones técnicas y los métodos de control en la industria de la piedra canadiense han de saber que Canadá sigue el ASTM o Métodos de Control Estándar Americanos para determinar las propiedades de la piedra.

Estos requisitos, sin embargo, vienen condicionados por los contratistas y arquitectos que los emplean como medidas de control de calidad para sus proyectos y no deben confundirse con algún tipo de obstáculo comercial. En cualquier caso, conviene resaltar que su uso está ampliamente extendido.

Los controles empleados son los siguientes: 

ASTM C120-90 Método para comprobar la flexibilidad, ruptura y elasticidad en módulos de pizarra.



ASTM C121-90 Método para comprobar la absorción de agua de la pizarra.



ASTM C170-90 Método para comprobar la resistencia de compresión de la piedra dimensional.



ASTM C217-99 Método para comprobar la resistencia atmosférica de la pizarra.



ASTM C241-90 Método para comprobar la resistencia a la abrasión en piedra expuesta a la circulación del tráfico.



ASTM C406-00 Pizarra para tejados.



ASTM C503-89 Especificaciones técnicas para el mármol dimensional.

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28

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ  

ASTM C615-92 Especificaciones técnicas para el granito dimensional.

ASTM C629-89 Especificaciones técnicas para la pizarra dimensional.



ASTM C880-96 Método para comprobar la flexibilidad de la piedra dimensional.



ASTM C97-96 Método para comprobar la absorción y la gravedad de la piedra dimensional.



ASTM C99-87 Método para comprobar el módulo de ruptura de la piedra dimensional.

En la provincia de Quebec, algunas organizaciones emplean las siguientes especificaciones: 

2520-910 (BNQ) Granito para edificios.



2520-110 (BNQ) Bordes de granito.

Se puede acceder al catálogo completo en francés a través del link: http://www.criq.qc.ca/bnq/francais/so/catalogue_normes/index.html

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29

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución El artículo de Jeffrey Matthews “What are importers, distributors & dealers?” publicado en www.stoneinfo.com en septiembre de 2001, analiza los distintos canales de distribución en el mercado norteamericano y su evolución en el tiempo. Los cambios analizados hablan de un comportamiento en los distintos canales de distribución y estos cambios se han mantenido hasta el presente.

De los importadores dice que su número es mucho mayor hoy en día que hace unas décadas. Antes, todos los importadores del mercado se conocían entre ellos y solían recorrer el mundo en busca de piedras y azulejos que creían podrían vender en el mercado. Compraban la mercancía en containers y los almacenaban para luego venderlos a través de distribuidores, comercios minoristas y también contratistas para trabajos concretos.

Muchas veces compraban materiales desconocidos en el país, con la esperanza de abrir mercado y desarrollarlo tratando de crear una nueva necesidad en el mercado de la arquitectura y el diseño, asumiendo los riesgos de la operación. De hecho, se estimaba que sólo entre el 10 y el 20% de los nuevos productos introducidos tenían éxito.

Además, el importador tenía que financiar toda la operación ya que el medio de pago habitual con los proveedores era la carta de crédito mientras que con los compradores se utilizaba una cuenta de cliente. Si el comprador no estaba satisfecho con la compra por calidad o porque no era lo que esperaba, se lo devolvía sin más al importador y simplemente no pagaba.

Todo esto cambió en los años 80, cuando la demanda por las piedras aumentó. Los distribuidores, contratistas, y hasta los minoristas, propietarios y arquitectos comenzaron a importar directamente. Los importadores entonces tuvieron que cambiar su estrategia de compra y venta.

Para los productores esto supuso también nuevos problemas porque los nuevos importadores carecían de experiencia en el negocio.

En la actualidad, hay pocas empresas importadoras que trabajen en todo el territorio canadiense.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ A su vez, el papel más importante de los distribuidores era el de almacenar las piedras y, en segundo lugar, el de tener una exposición permanente de los productos y una fuerza de ventas compuesta por agentes que salían a contactar minoristas, fabricantes y contratistas.

Antes de los años 80, los distribuidores eran básicamente almacenistas. Después se convirtieron también en importadores.

El control y gestión de stocks se convirtió en un problema ya que era difícil predecir la cantidad adecuada, color y tamaño de los productos que el mercado demandaría. El problema del almacén fue resuelto en parte en parte por la introducción de los nuevos sistemas informáticos de gestión.

La fijación de precios para estos stocks también se volvió más difícil. Las razones de esto fueron, entre otras, la constante fluctuación de los tipos de cambio, los costes de reemplazamiento de stocks y el aumento de la competencia por el mayor número de empresas importadoras y distribuidoras.

Al introducirse nuevas piedras de diversos países y al no estar los importadores familiarizados con las diferentes variedades y calidad de las piedras, tampoco gestionaban bien los diferenciales de precios.

Los canales de comercialización empezaron a cambiar. Los importadores comenzaron a distribuir y a vender al por menor y, al mismo tiempo, los minoristas comenzaron a importar directamente. Los agentes de las empresas productoras comenzaron a acudir directamente a propietarios, arquitectos y contratistas.

En cuanto a los minoristas y dealers, no abundaban antes de la década de los 80. Los dealers apoyan a los importadores y distribuidores enseñando muestras de sus productos. De conseguir una venta, serían ellos los que comprarían los productos de la empresa cuyos productos mostraban para revenderlos al cliente.

El perfil de un minorista en Canadá es el de un establecimiento con un promedio de 3,6 vendedores y ventas brutas de 14 millones CAD (2.128 dólares por cada venta).

La mayor parte de los dealers de este sector solía trabajar en el campo de los azulejos y las piedras naturales pero, por lo general, solían tener muchas menos muestras de piedra que de azulejos. Además, se les ha reprochado el poco conocimiento que tenían sobre las piedras, lo cual influía negativamente en sus ventas.

Esta ausencia de conocimientos se reflejaba a través de la inseguridad que muchos dealers tenían a la hora de vender distintas variaciones de las piedras, en asesorar sobre la instalación y en el mantenimiento, etc. De todas maneras, aunque algunas de estas inseguridades se mantienen, se puede afirmar que hoy en día se están corrigiendo.

Es por ello que los fabricantes de piedras solían preferir que la comercialización de la piedra fuese llevada a cabo por aquellos que estuviesen establecidos en la industria de la piedra como tal. Además, a la hora de la instalación, los instaladores de azulejos podían instalar la piedra de forma más barata que los instaladores de piedra lo cual no significa que la calidad fuera la misma.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Hoy en día, los dealers se han dado cuenta de que en el mercado de la piedra también hay un amplio margen de beneficio y se dedican a la piedra de forma más seria, empezando por ampliar en sus showrooms el espacio destinado a las piedras.

Tradicionalmente, la negociación directa con el consumidor era cara y requería de una gran disponibilidad de tiempo. Pero los consumidores tampoco tenían un gran conocimiento sobre la piedra y por ello no se requería una gran preparación para la venta de estos productos. Esto evidentemente ha cambiado y el consumidor ahora conoce mejor los productos y es más exigente con lo que quiere.

1.2. Esquema de la distribución Hemos visto, pues, que el canal de distribución habitual en el mercado de la piedra natural consta de varios actores: importador, distribuidor y minorista. De todas maneras, normalmente el importador y distribuidor suelen ser la misma empresa e incluso muchas veces los propios minoristas importan directamente.

También merecen especial atención otros actores tales como los arquitectos y contratistas, ya que aunque no sean los usuarios finales, sobre todo en obras de nueva planta, son los que hacen la elección del material. En el sector de las renovaciones, junto con los diseñadores, actúan como prescriptores. Además, en numerosas ocasiones tienen convenios con los grandes proveedores de piedra natural y pueden conseguir descuentos de hasta un 40% por utilizar sus productos.

Destaca el gran número de importadores que existe aunque son muy pocas las firmas que cubren todo el territorio canadiense, importando grandes cantidades.

De todas maneras, el canal es diferente dependiendo de la forma en la que se importe el producto: grandes bloques para su posterior elaboración en Canadá, tableros para su posterior transformación en talleres, losetas o piedra cortada a medida y trabajada.

Las piedras en bloques son importadas por fabricantes o transformadores que compran la mercancía de las canteras, bien directamente o a través de un broker o mayorista.

Los tableros son introducidos en el país por distribuidores y mayoristas del sector. Algunos de ellos poseen talleres propios donde realizan las transformaciones necesarias. Estos tableros se cortan a medida para pedidos específicos.

Las losetas las importan generalmente los mismos canales de distribución que los azulejos. El distribuidor-mayorista importa el producto y lo vende a los minoristas especializados en azulejos y piedra natural, home-centers, grandes minoristas de recubrimiento de suelos, arquitectos y decoradores, etc.

Si se trata de grandes proyectos como edificios comerciales, aeropuertos, hospitales, colegios, etc., normalmente un equipo de profesionales se desplaza a las canteras y contrata in situ los pedidos, evitando así los intermediarios y comprobando personalmente la calidad de la piedra, de la cantera y de las instalaciones de la empresa. No obstante, ésta es la excepción pues normalmente suelen preferir trabajar con un distribuidor establecido en el país.

Por lo general, la piedra cortada a medida se encarga a petición del cliente para un trabajo específico de gran tamaño o de considerable complejidad.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Hoy en día, la mayoría de los distribuidores han optado por diversificar sus productos, intentando abarcar la mayor parte de la demanda posible y ofrecen una gran variedad de productos, es decir, piedra natural de numerosos países. En el caso de los detallistas, en cambio, es más habitual la especialización en un producto determinado para así poder ser competitivos en cuanto a precio.

Veamos, a continuación, con más detalle, cuál es el palel de cada uno de los representantes de los canales de distribución de la piedra natural.

Contratistas Contratan con el usuario final la realización de un proyecto. Hay que diferenciar entre contratistas generales, que asumen la obra en su conjunto, y los especializados que prestan servicios específicos en la obra y que actúan subcontratados por los primeros. Dado el alto grado de especialización del sector de la construcción en Canadá la mayoría de los contratistas son del último tipo siendo muy bajo el porcentaje de contratistas generales.

En el caso de reparaciones o renovaciones, los contratistas especializados sí pueden contratar directamente con el propietario.

Como no poseen canteras ni instalaciones para trabajar la piedra suelen comprarla ya elaborada. Salvo en el caso de los grandes proyectos en los que suelen acudir directamente a los productores nacionales o extranjeros, compran la piedra directamente a un distribuidor/importador local.

Empresas constructoras Normalmente corresponden al segmento medio-alto del mercado. En cualquier caso, utilizan materiales de buena calidad y de aplicación probada, ya que la ley los obliga a ofrecer, en los casos de nueva construcción, un año de garantía en los materiales de construcción utilizados. Cuando su volumen de demanda es muy elevado, suelen tratar directamente con los productores de los materiales.

Arquitectos y estudios de proyectos Se corresponden con un segmento de mercado de medio-alto a alto en el que la estética adquiere una mayor importancia. Por su posición en el proyecto su opinión suele influir mucho en la decisión final del consumidor. Por esta razón en ocasiones se convierten en los destinatarios de las campañas de promoción.

Diseñadores En interiores y decoración aconsejan al usuario final la utilización del tipo de piedra, formas, colores, etc.

Instaladores Se corresponden con el segmento de medio a medio-bajo y sus decisiones vienen influenciadas por consideraciones de precio y disponibilidad.

Grandes cadenas (do-it-youself) / Home Centers En Canadá, la red de ventas de las grandes cadenas es muy importante. Aunque por el momento las características del mix de productos de este sector no les permita tener Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ grandes perspectivas, la experiencia americana demuestra que las ventas de los Home Center van en continuo aumento en este sector.

La estrategia de estos centros suele consistir en ofrecer una gran variedad de productos a unos precios más bajos que la competencia. Por eso, necesitan trabajar con pequeños stocks y mantener una alta rotación. Al necesitar un sistema de aprovisionamiento eficiente y fiable, suelen trabajar con grandes empresas americanas del sector que les aseguran un stock determinado en origen y una discreta continuidad en el diseño.

En estas grandes cadenas, el nivel de conocimiento del personal es mucho más bajo que en las tiendas especializadas, aunque cabe destacar la excepción que representan los Home Centers, los cuales contratan personas con un mínimo de experiencia específica.

Minoristas especializados En este caso, la elección viene determinada por factores no siempre relacionados con la calidad, sino también con el precio, el color y la variedad. Generalmente son de pequeño tamaño y venden directamente al consumidor final la piedra trabajada que le han comprado a los importadores y distribuidores.

Importadores/Distribuidores Aunque hace unos años sí se podía distinguir claramente a los importadores de los distribuidores, en la actualidad, al haberse mezclado sus funciones, la distinción es más difusa.

En general, este grupo está compuesto por empresas de tamaño medio que se dedican a la piedra natural y que compran el producto trabajado a los productores nacionales o extranjeros. Un escaso número de empresas de tamaño muy reducido distribuyen únicamente material local, pero esto no es común.

La mayor parte de estas empresas sólo se encargan de la distribución en una o dos provincias, aunque existen algunas empresas de gran tamaño (como CIOT, Olympia, Quadra) que sí están presentes en más provincias.

Elaboradores primarios Tanto las canteras como las fábricas importan bloques de granito para trabajarlo en sus instalaciones y después vender el producto terminado en tableros o losetas.

Dada la situación del mercado se recomienda al exportador de piedra natural que trabaje directamente con importadores/distribuidores. Existe la posibilidad de trabajar a través de agente pero no se recomienda porque es más costoso y no es necesario. Asimismo, los importadores canadienses suelen estar interesados en trabajar directamente con los productores, evitando así a los intermediarios.

1.3. Principales distribuidores A continuación se presentan unas tablas que dan una idea de la concentración del mercado de los distintos tipos de piedra. Estas tablas analizan el número de empresas importadoras por partida arancelaria basándose en datos de la base de datos de importadores de Strategics Canada de 2004 (la última disponible).

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Como se puede observar, en general, existe menor concentración cuanto menor acabado sea el producto. Así, un mucho mayor número de empresas importan piedra manufacturada o pulimentada que en bruto. En el caso concreto de granito, compran este tipo de piedra las empresas proveedoras de piedra natural que poseen canteras para luego manufacturar el producto. La gran mayoría son canteras concentradas en la zona de Quebec. La piedra manufacturada la compran los distribuidores y mayoristas para vender a minoristas y al consumidor final.

GRANITO 251611 Nº de importadores Valor (CAD) 3 8.720,88 6 13.320,66 10 16.548,77 Total 21.037,37

251612 % de Importacion Nº de es importadores Valor (CAD) 41,45 3 2.138,49 63,32 6 3.050,21 78,66 10 3.852,57 100 15 4.540,83 21 5.145,97 Total 6.447,70

680223 Nº de importadores Valor (CAD) 3 10.864,21 6 17.615,28 10 23.854,31 15 29.299,99 20 33.123,42 25 36.234,59 40 40,483,966 Total 50.462,30

% de Importacion es 33,17 47,31 59,75 70,43 79,81 100

680293 % de Importacion Nº de es importadores 21,53 3 34,91 6 47,27 10 58,06 15 65,64 20 71,81 25 80,23 49 100 Total

Valor (CAD) 4.532,36 6.604,50 8.636,95 10.693,45 12.227,97 13.240,26 16.103,41 20.085,86

% de Importacion es 22,56 32,88 43 53,24 60,88 65,92 80,17 100

Fuente: Strategics Canada

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ La pizarra en bruto la compran empresas proveedoras de piedra natural con plantas de procesado situadas principalmente en la Columbia Británica, mientras que el producto procesado lo adquieren una diversidad de empresas desde todas las provincias.

PIZARRA 251400 Nº de importadores Valor (CAD) 3 3.791,85 6 4.540,35 9 4.915,67 Total 6.170,79

680300 % de Importacion Nº de es importadores Valor (CAD) 61,45 3 3.373,59 73,58 6 5.192,50 79,66 10 6.325,65 100 15 6.962,08 20 7.475,96 Total 9.315,15

% de Importacion es 36,22 55,74 67,91 74,74 80,26 100

680221 Nº de importadores Valor (CAD) 3 3.463,56 6 5.434,69 10 6.586,26 15 7.558,11 20 8.117,37 25 8.551,25 34 9.166,23 Total 11.418,89

% de Importacion es 30,33 47,59 57,68 66,19 71,09 74,89 80,27 100

Fuente: Strategics Canada

Las empresas con canteras en Quebec que compran granito en bruto para manufacturarlo hacen lo propio con el mármol. Estas empresas a menudo son las mismas.

MÁRMOL 251511 Nº de importadores Valor (CAD) 3 929,12 7 1.254,39 Total 1.619,10 Fuente: Strategics Canada

251512 % de Importacion Nº de es importadores Valor (CAD) 57,39 3 791,70 77,48 6 1.156,23 100 10 1.498,95 14 1.714,23 Total 2.159,45

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% de Importacion es 36,66 53,54 69,41 79,38 100 36

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ En el Anexo 2 se incluye un listado de las principales empresas importadoras y distribuidoras de los tres tipos de piedra, tanto un listado general como otro específico por partida arancelaria.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal El perfil de las empresas líderes en el sector varía un poco teniendo en cuenta la cuota de mercado que abarquen.

Normalmente, las empresas distribuidoras de mayor tamaño utilizan la estrategia de la diversificación de productos, ofreciendo al consumidor el mayor número de productos posibles y, de este modo, poder ser competitivos en precio y abarcar un mayor número de segmentos de mercado. Hoy en día, las grandes empresas ofrecen, además de diferentes tipos de piedra, como granito, mármol, pizarra, arenisca, etc., una gran variedad de colores y acabados. Ya que para estar en lo más alto es necesario poder ofrecer una amplia colección de colores, cada vez son más las empresas que, además de poseer canteras propias, importan piedra de una serie de países que están acaparando el mercado internacional con sus bajos precios y de los que obtienen también una gran variedad de tonos y colores.

En general, se puede decir que hoy en día esta estrategia se ha convertido en requisito obligatorio para cualquier empresa de tamaño medio-grande que desee mantenerse en el mercado.

El acceso a los productos también es importante, además del servicio. Así, las empresas más importantes disponen de una página web a través de la que acceder a sus productos e incluso hacer pedidos online. Esto, además de facilitar el contacto en el caso de países lejanos, abarata el coste de las comunicaciones, las simplifica y añade rapidez al proceso.

Pero además de un acceso cómodo, las empresas deben prestar buenos servicios. Algunas emplean la rapidez en su producción y en sus entregas, otras la calidad de sus acabados, otras la continuidad de sus servicios desde la fabricación al mantenimiento para captar clientes pero, en general, todas están intentando reunir la mayor cantidad de ventajas posibles para destacar en un mercado tan competitivo como el que existe hoy en día. Uno de los campos en los que están invirtiendo cada vez un mayor número de empresas es en maquinaria que les permita hacer pedidos personalizados y a medida, capacitándolos para ofrecer cualquier forma o tamaño que puedan solicitar arquitectos o diseñadores además de las medidas estándar de que dispongan en sus catálogos.

En el caso de empresas distribuidoras de menor tamaño, la estrategia que están siguiendo muchas de ellas es la especialización en un tipo de producto determinado con el fin de poder competir en precio. Esta especialización abarata ciertos costes como el de promoción y reduce los esfuerzos del personal que ha de dirigirse a un segmento de mercado muy concreto. Algunas de ellas se especializan en encimeras para cocinas, otras en monumentos funerarios, etc. Estas empresas suelen trabajar una menor variedad de tipos de piedra que las grandes distribuidoras. Aunque a menudo recurren también a la importación de diferentes gamas de otros países y esto ayuda a explicar la tendencia al alza en las importaciones desde Canadá.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

2.2. Estrategias para el contacto comercial En cuanto al medio de pago, en este sector es muy habitual el pago mediante cheque bancario, transferencia bancaria o el pago a vencimientos (cuenta abierta), mientras que otros métodos más seguros desde el punto de vista del exportador como la carta de crédito irrevocable no suelen ser fácilmente aceptados por los importadores. Esto se debe, sobre todo, a motivos operacionales o de coste, aunque también porque los bancos canadienses se muestran reacios a concederles financiación.

El cheque bancario, aunque es muy utilizado, no ofrece garantías porque la emisión de un cheque sin fondos no es perseguible penalmente. El cheque con fecha posterior al de emisión es comúnmente aceptado. El cheque bancario certificado constituye uno de los medios de pago que ofrece mayores garantías aunque hace falta reseñar que no tiene un carácter irrevocable.

Otras formas de pago como las letras de cambio (bill of exchange o promisory note) no representan una forma de pago muy común en Canadá porque sólo son títulos probatorios de crédito pero no tienen ningún valor ejecutivo.

Existe también el llamado cash on delivery (COD), según el cual el transportista recibe el pago de la mercancía en el momento de la entrega al destinatario.

El pago contra documentos es poco frecuente ya que el comprador espera facilidades de pago y además no ofrece garantías porque el comprador puede no ejercer la retirada de documentos.

En general, y aunque las prácticas varían de una empresa a otra, se puede decir que los medios de pago más habituales en la industria son la carta de crédito y la cuenta abierta.

En cuanto a plazos de pago, si bien éstos también varían de una empresa a otra, mencionar que la mayoría de las empresas esperan financiación de entre dos y tres meses, al contrario que la práctica de pago considerada estándar en Norteamérica de pago neto en 30 días.

La labor de la Oficina Comercial de España en Toronto de asesoramiento a las empresas españolas es la de aconsejar al exportador un medio de pago seguro, sobre todo al comienzo de su relación con el importador. Cabe mencionar, sin embargo, que esto no resulta siempre posible ya que a menudo penetrar un mercado extranjero significa adaptarse a las normas y prácticas habituales de dicho mercado. La posición de la empresa española sería, de este modo, la de negociar para obtener el medio de pago más seguro, la carta de crédito irrevocable y confirmada.

2.3. Condiciones de acceso Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportadores del mundo. Es por ello un mercado difícil y exigente donde tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario, pero no suficiente.

Si la calidad es en general un factor muy importante en Canadá, lo es más si se trata de materiales para exteriores, por los condicionantes climáticos anteriormente mencionados.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Además de esto, una vez más, hay que recordar que la piedra se dirige a un segmento alto del mercado, en el que los niveles de precios son superiores al de los de otros productos sustitutivos, siendo el factor clave de la elección, precisamente, la calidad.

El transporte de la piedra natural es de base marítima y los Incoterms más utilizados en el sector son (por tradición y seguramente, desconocimiento de los demás) el EXW y el FOB. Estos Incoterms son considerados como los menos interesantes para el exportador.

Los grandes importadores normalmente trabajan con contenedores completos, pero para pedidos puntuales o especiales también se suele importar LCL (less than container load), es decir, agrupado. El problema que presenta el envío de mercancías agrupadas es que el embalaje debe ser mejor que si se trata de contenedores completos, porque la mercancía se ve sometida a más manipulaciones.

La protección física de la mercancía es un factor muy importante, ya que es vital que llegue en buen estado a destino. Sería conveniente que los productores españoles dotasen sus productos con embalajes adecuados, tanto cuando se trata de contenedores completos (FCL) como de mercancía consolidada (LCL).

Del tema del etiquetado, también a tener en cuenta, se habla en el apartado 2.2 del capítulo II. También conviene comentar el extendido uso del sistema imperial (pies, yardas, acres, etc.) en la industria de la construcción por influencia de la industria de los EEUU, a pesar de la incorporación de Canadá al sistema métrico decimal.

2.4. Condiciones de suministro La disponibilidad y el servicio a tiempo son, según los importadores, factores muy importantes. Éstos buscan trabajar con un suministrador que responda a sus necesidades de abastecimiento de forma puntual. Al tener problemas para conseguir financiación por parte de los bancos canadienses, tratan de trabajar con pequeños stocks y altas rotaciones.

Para ello, les es indispensable trabajar con un importador serio y de confianza.

Al consultar empresas importadoras de granito en Canadá y preguntarles sobre los plazos de entrega, ha habido una diversidad de respuestas. Algunas esperan un pedido desde España en 30 días, mientras que otras conceden dos meses antes de que el pedido sea embarcado. En general, una media de dos meses se puede decir que es la práctica más habitual. De todos modos, es recomendable negociar los plazos de entrega de antemano con los importadores para no dar lugar a malentendidos dada la gran diferencia encontrada de unas empresas a otras.

Conocida la importancia para los canadienses de que se cumplan los plazos de entrega, hay que tener en cuenta que éstos pueden variar en gran medida en caso de pedidos de productos locales o que las empresas poseen en sus canteras o cuando se trata de productos previamente importados por los distribuidores. Existe el precedente de importantes y frecuentes retrasos en el caso de empresas que, siguiendo la tendencia del mercado, pretenden ofrecer todo tipo de productos que han de importar previamente y de que, en muchos casos, todavía no disponen a la hora de gestionar los pedidos.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 2.5. Promoción y publicidad ACTIVIDAD PROMOCIONAL PRIVADA En el sector de la piedra natural lo importante es la piedra, por lo que la promoción resulta diferente que en el caso de productos diferenciados por la marca.

La actividad promocional de las empresas en el sector es bastante débil y se caracteriza por actividades puntuales, destacando la actividad de promoción de las grandes empresas estadounidenses.

Las ferias especializadas son, probablemente, la forma más destacada de promoción. En numerosas ocasiones estas ferias van dirigidas a los profesionales (decoradores, arquitectos, constructores) y, por lo tanto, se destacan los aspectos cualitativos de los productos, como características técnicas y estéticas.

Es importante el papel que juegan las muestras físicas del producto como elemento promocional, tanto para que el importador conozca el producto, como para que éste pueda promocionarlo a su vez entre los minoristas. Por eso, es recomendable que en cada envío de producto se envíen conjuntamente piezas de muestra.

La publicidad televisiva es poco utilizada a excepción de algún gran detallista que se publicita a través de cadenas de televisión con audiencia étnica europea. Normalmente, la calidad de los productos que ofrecen estos detallistas es inferior a la media y el reclamo suele ser el precio.

También se pueden utilizar las revistas especializadas del sector para publicitarse, escogiendo el medio más adecuado dependiendo de quién forme el público objetivo: arquitectos, importadores/distribuidores, decoradores, público general, etc. En Canadá, las revistas más importantes del mundo de la construcción y el diseño son Azure, Award Magazine, Canadian Interiors, Stone World y House&Home.

En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario del sector es limitado debido a que la elección por parte del cliente se basa en aspectos estéticos y en la relación calidad/precio dependiendo del segmento de mercado al que pertenezca. Además de esto, en la elección de la compra influyen mucho los prescriptores (detallista, instalador, arquitecto, decorador, etc.).

ACTIVIDAD PROMOCIONAL INSTITUCIONAL La actividad promocional institucional del sector encaminada a crear una imagen de país relacionada con el sector se lleva a cabo de diferentes formas: mediante la presencia en las ferias o trade shows, misiones comerciales directas e inversas y promoción a través de revistas especializadas, etc.

Ferias del sector En este sector, la presencia en las ferias es vital para dar a conocer la oferta de las empresas españolas. Si bien en Canadá no hay ferias dedicadas exclusivamente a este sector, los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ importadores y distribuidores canadienses suelen acudir a ferias estadounidenses e incluso a ferias europeas, en busca de nuevos suministradores.

En el Anexo IV-1 se incluye un listado de Ferias en Canadá con presencia de productos del sector de la piedra.

La participación agrupada de diferentes empresas españolas del sector en un mismo pabellón permite crear una imagen de país y dar a conocer la oferta española. Los importadores canadienses, en general, consideran que España tiene una buena presencia en estas ferias debido a que éstos acuden a ferias internacionales en las que sí existe una buena presencia española.

Misiones comerciales Mediante las misiones comerciales organizadas por la Oficina Comercial de Toronto se trata de promocionar a las empresas españolas exportadoras de piedra natural en Canadá.

En las misiones directas, la Oficina Comercial organiza una agenda a las empresas españolas para que entren en contacto con los importadores canadienses y estudien futuras relaciones comerciales.

En las misiones inversas, en cambio, la Oficina Comercial invita a importadores (o arquitectos, diseñadores, periodistas del sector etc.) a ferias del sector en España o a visitar a productores españoles. Según los importadores, las misiones inversas son muy útiles para conocer la oferta global del país.

Otras actividades comerciales El apoyo a la industria española de este sector también se puede realizar a través de campañas promocionales como anuncios en revistas especializadas, edición de catálogos, folletos, colaboración con las asociaciones del sector, etc. En este aspecto, se puede decir que España está un poco detrás de países como Italia o Estados Unidos, que invierten más en promoción.

Hasta ahora la forma de trabajar del exportador español a través de importadores canadienses limitaba las posibilidades de promoción. Normalmente se dejaba en manos de estos últimos la promoción de los productos que compraba, haciendo prácticamente imposible el establecimiento de contactos entre el productor español de piedra natural y el arquitecto o promotor de un edificio. Si alguna vez se entraba en los grandes proyectos era porque el promotor era consciente de la relación calidad-precio de los productos españoles.

En la actualidad, la entrada de Internet en el sector de la piedra natural ha supuesto todo un avance en el sector. Las revistas de construcción, arquitectura y piedra natural, en las que se hacía promoción de estos productos están siendo sustituídas por CD-Rom, páginas web, portales sectoriales, etc. Estos nuevos formatos electrónicos han abierto toda una nueva serie de formas de promoción (enlaces con las páginas web de las empresas, posibilidad de conseguir catálogos electrónicos, bases de datos de productos y empresas, empleo de tablones de anuncio) que sustituyen a los clásicos anuncios en papel. Una persona se puede hacer una idea de las características de un producto sin necesidad de tener delante una muestra o un catálogo en formato papel.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Sería interesante, por lo tanto, que las distintas asociaciones de piedra natural española tomasen conciencia de las posibilidades que ofrece Internet y se lanzasen a la promoción de los productos de sus asociados. Con sólo un enlace a la página de una asociación, y siempre que éstas tuviesen otros pequeños enlaces hacia las páginas de los asociados, la persona interesada en un producto podría tener un conocimiento profundo de la oferta española.

Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, la imagen de la piedra española es conocida por las empresas canadienses, si bien no ocurre lo mismo por parte del público, que en general no reconoce nuestro producto.

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514 km. En cambio, el número de habitantes según datos de octubre de 2005 es de un poco más de 32 millones de personas, con lo que se puede afirmar que el mercado base de Canadá no es muy grande.

Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan pequeña, la densidad demográfica es baja (3,33 hab./km2 según el último censo, de 2001) aunque su distribución no es uniforme. La mayor parte de la población de Canadá se concentra en las provincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la población total. Otra concentración importante se da en las provincias de la Columbia Británica (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500 km desde Toronto a Calgary.

Por eso, para comercializar piedra natural en Canadá lo más recomendable es centrarse en una de estas dos agrupaciones de provincias. La provincia de Ontario es la que tradicionalmente desarrolló la industria de la piedra en Canadá gracias a los inmigrantes italianos, junto con Quebec por ser éstas las provincias con un mayor número de canteras.

Sin embargo, este mercado es en la actualidad el más explotado y el boom de la construcción de la provincia de Alberta, además de las posibilidades de expansión que ofrece la Columbia Británica en especial de cara a las Olimpiadas del 2010, hacen de estas dos provincias un mercado en crecimiento que podría resultar muy interesante para las empresas españolas.

1.2. Tendencias tecnológicas Los factores tecnológicos afectan al sector en el ámbito de la extracción, la manufacturación y la comercialización.

La extracción se ha mejorado, sobre todo, con la introducción de sierras diamantadas. Cada vez se utiliza menos la dinamita en las canteras.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ En el ámbito de la manufactura, los importadores requieren que las empresas dispongan de maquinaria moderna que garantice la calidad y un buen acabado del producto. Hoy en día, sin embargo, la característica más perseguida es la capacidad para producir baldosas de gran tamaño y adaptadas a las necesidades del consumidor. Cada vez más, los tamaños requeridos se están incrementando y las empresas compiten adquiriendo maquinaria capaz de producir estos productos como, por ejemplo, las denominadas sierras “gang” manipuladas por ordenador.

Las empresas exigen fiabilidad tanto en el producto como en el servicio a precios competitivos, lo cual no es posible sin contar con una maquinaria y un sistema productivo eficientes.

El problema de introducir maquinaria especializada radica en encontrar personal cualificado para su uso y muchas empresas afirman que esto a menudo resulta problemático. La mayoría de las empresas prefieren buscan su personal ya preparado que optar por la formación interna.

En el ámbito de la comercialización, aunque tradicionalmente éste era un sector atrasado con un bajo uso de herramientas tan útiles como es Internet hoy en día, esta situación ha cambiado y hoy en día las empresas se benefician de las ventajas de la informática, tanto para presentar sus productos como para efectuar sus negocios a través de pedidos online e incluso para hacer un seguimiento del servicio postventa mediante aplicaciones informáticas que permiten esta tarea.

Especial atención merece la fotografía digital, ya que permite la realización de mailings promocionales y dar una rápida respuesta a importadores que buscan un producto en concreto. Es un sustitutivo rápido, barato y eficaz de las muestras físicas del producto.

1.3. Tendencias medioambientales Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos pero en algunos casos, como en el de Ontario y Quebec, húmedos y calurosos. Esto influye de diversas formas en el mercado de la piedra.

En primer lugar, la calidad exigida en los materiales de construcción es alta. Los materiales deben hacer frente a grandes cambios de temperatura entre invierno y verano: la temperatura media mínima en Ottawa es –16ºC en enero y la media máxima 27ºC en julio.

De este modo, cuando se trate de materiales para exteriores hay que tener en cuenta factores como, por ejemplo, las dilataciones a las que puedan estar sometidos, su porosidad, ya que el agua que se filtre en los poros se helará, o sus características en condiciones de hielo.

El criterio a seguir para productos de interior es, sin embargo, su valor como material aislante del frío. En este punto es importante señalar que normalmente la piedra se relaciona con el frío y no da una sensación de calor en el hogar, utilizando tradicionalmente otros elementos en su lugar como madera o moqueta. De todas maneras, los canadienses cada vez aprecian más otros aspectos como la limpieza, la higiene o el bajo coste de mantenimiento de estos productos, además de otras cuestiones como las medioambientales y asOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ pectos como la calidad del aire en el hogar, adquiriendo cada vez más, una cultura de la piedra. Hoy en día, la piedra y el azulejo se perciben como una opción más saludable y ecológica que otros materiales como la moqueta.

Además, los nuevos sistemas de calefacción de suelo (floor heat) basados en sistemas eléctricos o de agua caliente que calientan la piedra representan un mercado en crecimiento.

El clima, en cambio, afecta positivamente al sector de la piedra en lo que se refiere al reparto de la renta disponible de los canadienses. Al ser Canadá un país frío, sus habitantes destinan a gastos del hogar una parte relativamente mayor que los habitantes de climas más cálidos.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN La industria de la piedra depende directamente del sector de la construcción. Por eso, siguiendo la evolución de éste se puede prever un comportamiento en lo que se refiere al mercado de la piedra.

Este sector incluye la vivienda residencial, industrial y comercial e institucional, además del subsector de las renovaciones. Los canadienses dedican una parte importante de su renta disponible a la reparación y renovación de los hogares. En el segmento residencial se tiende a sustituir los antiguos materiales por otros de mayor acabado y valor, dando a la piedra una imagen de calidad y durabilidad, además de económica a largo plazo.

En general, las previsiones económicas de Canadá para los años siguientes son positivas.

La Cámara de Comercio de Canadá habla de un crecimiento esperado de un 2.9 % para el año 2006, lo que situaría a Canadá en segundo lugar tras EEUU entre los países del G7 en términos de crecimiento.

Se espera que el gasto privado contribuya a este crecimiento, si bien a menor escala que en el 2005 debido al incremento en el precio del combustible. La subida de los precios de la vivienda y las hipotecas se espera que mantengan ralentizadas las actividades relacionadas con la vivienda. De este modo, el apoyo al crecimiento vendrá de la mano del sector financiero así como del apoyo gubernamental. Se espera un importante crecimiento en la construcción no residencial impulsada por fuertes inversiones en este sector y, medidas gubernamentales como recortes en los impuestos e incremento en ayudas en infraestructuras e instalaciones en educación y sanidad representarán una parte importante del crecimiento para este año. Por último, las exportaciones serán otro de los factores impulsores de este crecimiento debido al ajuste de la apreciación del dólar canadiense.

La tabla a continuación permite ver la evolución del tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar americano y al euro durante los últimos años. Con ello, los exportadores españoles pueden hacerse una idea de cuál ha sido la fluctuación de la moneda..

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

Evolución del tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar americano y al euro 2001 2002 2003 2004 2005 Mínimo US/CAN 0,62 0,61 0,63 0,71 0,78 CAN/US 1,6 1,61 1,57 1,4 1,27 Máximo US/CAN 0,67 0,66 0,77 0,85 0,86 CAN/US 1,49 1,5 1,29 1,17 1,15 Mínimo CAD/€ 0,68 0,62 0,6 0,59 0,61 €/CAD 1,26 1,37 1,5 1,54 1,37 Máximo CAD/€ 0,79 0,73 0,67 0,65 0,73 €/CAD 1,46 1,6 1,66 1,69 1,64

Fuente: Exchange Rates, Bank of Canada

SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CANADIENSE Durante 2005 la aportación al PIB del sector de la construcción creció un 2.9%, porcentaje idéntico al del año anterior.

Creció la inversión privada en estructuras no residenciales y bienes de equipo. La fuerte actividad en renovación consiguió mantener la inversión en estructuras residenciales fuera de un porcentaje negativo al caer los valores de la construcción de nueva vivienda y de los costes de transferencia de la propiedad. El valor de la construcción de nueva vivienda ha caído por cuarto cuatrimestre consecutivo por primera vez desde finales de los noventa.

La construcción residencial, por otro lado, creció aunque a un ritmo mucho más lento que en el año anterior.

En el sector de la construcción, la actividad se incrementó en un 0.7% impulsada por la fortaleza constante de la construcción residencial.

La apreciación del dólar canadiense en los últimos tres años ha contribuido a reducir los precios de las importaciones en un 10%. Esta reducción de los precios ha tenido como consecuencia un incremento en la demanda de productos importados siguiendo la tendencia de los negocios canadienses a sustituir productos locales por productos importados de menor coste. En consecuencia, una parte importante de la contribución al PIB llega de la mano de las importaciones más que de la producción doméstica.

El valor aportado por el sector de la construcción en 2004 fue de 60.689 y en 2005 de 63.559 millones de dólares, suponiendo un porcentaje de crecimiento de 4.6% y 4.7% respectivamente.

Durante el primer cuatrimestre de 2005, las inversiones en la construcción residencial cayeron un 1.5%, primera caída en los últimos cinco años. Esta caída es el resultado de una disminución de la construcción de nuevas viviendas, tras un incremento del 7.8% en el cuatrimestre anterior.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Ayuda a explicar este declive el aumento de los costes de transferencia de la propiedad y de los permisos de renovación, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Valor de los permisos de construcción en Canadá Millones de dólares ene-05 ene-06 % Cambio Canadá 4.350,6 5.061,8 16,3 Residencial 2.956,5 3.472,6 17,5 No-residencial 1.394,1 1.589,2 14 Quebec 828,3 885,2 6,9 Residencial 589,9 549,4 -6,9 No-residencial 238,4 335,8 40,9 Ontario 1.851,3 2.050,3 10,7 Residencial 1.281,9 1.448,4 13 No-residencial 569,4 601,9 5,7

Fuente: Strategics Canada

El año 2005 vio recuperarse la construcción de viviendas en el segundo cuatrimestre impulsado por la buena salud de los permisos de construcción residencial. Sin embargo, tras esta recuperación del sector a partir de abril que los expertos achacan a un retraso de la construcción durante los meses previos debido al mal tiempo, las predicciones son a la baja en comparación con años anteriores respecto a la construcción de viviendas, incluyendo la construcción residencial. Dada la subida de los precios de transferencia de la propiedad se incrementaron los permisos de renovación y las ventas de vivienda de segunda mano, quedando afectado el sector de nueva construcción de viviendas. Este declive se siente especialmente en las provincias de Ontario y Quebec, ya que en Alberta y la Columbia Británica no está presente en absoluto y la tendencia al alza en el sector de la construcción sigue el aumento de los períodos anteriores.

El siguiente gráfico muestra las previsiones de la industria de la construcción por subsectores en Canadá, si bien es preciso tener en cuenta las grandes diferencias por provincias anteriormente mencionadas.

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Previsiones sobre la evolución del PIB canadiense en la industria de la construcción

Porcentaje de crecimiento

5,0%

Construcción: general

4,0% 3,0% 2,0%

Construcción: residencial

1,0% 0,0% -1,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-2,0% -3,0%

Construcción: general no reisdencial Construcción de reparaciones

-4,0% Año

Fuente: Strategics Canada

PREVISIONES El comienzo del año 2006 ha visto incrementadas el número de construcciones con respecto al año 2005. Esto revela una constante demanda hacia la propiedad de viviendas, dato también evidente dado el elevado nivel de venta de casas existentes. La construcción de casas particulares ha sido especialmente fuerte, registrando su nivel más alto desde 1990.

A pesar de esos datos, la creación de nuevas viviendas se espera que se modere durante el año en curso debido a una subida de los precios de la vivienda y las hipotecas.

La reducción del nivel de paro y la buena situación que vive la economía canadiense en este momento favorecen a la demanda de adquisición de vivienda.

El total de nuevas viviendas, así, está en crecimiento para Canadá en su totalidad, gracias a la construcción en zonas urbanas, ya que la construcción en zonas rurales presenta un crecimiento negativo. Como es de esperar, en función de la población de las distintas provincias, se espera un mayor gasto en construcción de nueva vivienda en Ontario y Quebec, seguidas de Alberta y la Columbia Británica respectivamente.

Si bien 2005 vio crecer la construcción de nueva vivienda en general, el porcentaje de crecimiento fue mucho mayor en lo que se refiere a construcción de urbanizaciones y bloques de apartamentos que de casas individuales o unidas de a dos (semi-detatched). Los precios para nueva vivienda crecieron en un 5%.

Por otro lado, las ventas de casas de segunda mano también presentaron un crecimiento constante del 4.9% en 2005. El precio de éstas aumentó en un 10.2%.

A continuación se presenta una tabla en la que se puede ver la evolución del valor de la creación de nueva vivienda durante los últimos años.

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Valor de la creación de nueva vivienda por provincias en CAD 2001 2002 2003 2004 Canadá 162.733 205.034 218.426 233.431 Ontario 73.282 83.597 85.180 85.114 Quebec 27.682 42.452 50.289 58.448 Alberta 29.174 38.754 36.171 36.270 Columbia Británica 17.234 21.625 26.174 32.925 Nueva Escocia 4.092 4.970 5.096 4.717 Manitoba 2.963 3.617 4.206 4.440 New Brunswick 3.462 3.862 4.489 3.947 Saskatchewan 2.381 2.963 3.315 3.781 Terranova 1.788 2.419 2.692 2.870 Prince Edward Island 675 775 814 919

2005 225.481 78.795 50.910 40.847 34.667 4.775 4.731 3.959 3.437 2.498 862

Fuente: Strategics Canada

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN De acuerdo con las tendencias en la industria de la construcción, el valor global de los permisos de construcción descendió a partir de finales del 2005.

Este declive está presente tanto en permisos para viviendas residenciales como no residenciales.

La tendencia muestra un incremento de los permisos para familias de un solo miembro a la vez que un descenso de los permisos para familias de varios miembros.

El total de permisos de construcción aprobados por las distintas municipalidades en enero de 2006 fue de 19.877 unidades, con un pequeño descenso del –0.2% con respecto al mismo período del año pasado. Las provincias que presentaron un mayor declive en permisos de vivienda fueron Ontario, Columbia Británica y, en menor medida, Quebec.

En lo que se refiere a construcción no residencial, sus tres componentes se vieron afectados por este declive. Así, tanto el sector comercial con la caída de permisos de construcción de almacenes y oficinas, como el sector institucional y el industrial vieron reducidos su número de permisos, siendo Ontario la provincia con un descenso más acusado. Quebec, por el contrario, protagonizó un aumento de sus permisos de construcción de hoteles, restaurantes y edificios de oficinas.

A continuación se muestra una tabla con el valor de los permisos de construcción en Canadá. En enero de 2005, las principales ciudades canadienses gastaron en permisos de construcción 445,6 millones de dólares en Montreal, 113 millones en Ottawa, 838,1 en Toronto y 359,9 en Vancouver. Estos datos incluyen el año 2005 en su totalidad, por lo que en esta tabla no puede apreciarse el declive de los permisos de construcción comenzado a partir de finales de este año.

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Canadá Residencial No residencial Industrial Comercial Institucional y gubernamental

Valor de los permisos de construcción 2001-2005 2001 2002 2003 2004 Millones de CAD 40.856,1 47.262,1 50.772,0 55.578,6 22.619,2 29.586,9 31.971,4 36.833,4 18.236,9 17.675,2 18.800,6 18.745,1 3.665,1 3.277,3 3.618,1 3.470,9 9.307,1 8.642,0 9.323,4 10.137,1 5.264,8

5.755,9

5.859,1

5.137,1

2005 60.755,7 38.743,7 22.012,0 3.995,7 11.974,0 6.042,3

Fuente: Strategics Canada

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Existen diferentes factores asociados a la decisión de compra de piedra natural en Canadá. La inmigración puede influenciar el mercado en diversos aspectos, así como la renta per cápita y también factores atribuidos al producto como la calidad, el precio o el servicio postventa.

Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración. De una población de 32 millones de personas, 5,4 millones son inmigrantes.

La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado. En primer lugar, concentraciones importantes de grupos étnicos favorecen la entrada de productos de sus países de origen, por razones de preferencias en el consumo pero también, cercanía cultural y apego en los negocios.

Esto ha servido para impulsar la industria de la piedra, que ha entrado en Canadá de la mano de los primeros inmigrantes italianos. Hoy en día, siguen dominando la industria y la gran mayoría de mayoristas, importadores e instaladores son de origen italiano. En Toronto hay alrededor de 500.000 italianos y 300.000 en Montreal, lo que supone una gran fuente de demanda para los productos italianos.

De igual modo, se detecta una mayor demanda de productos cerámicos y piedras en el sector residencial en aquellas zonas con fuerte presencia de inmigrantes mediterráneos (italianos, griegos, portugueses, etc.). Los inmigrantes provenientes del sur de Europa representan el 14,37% del total y están localizados mayoritariamente en Ontario y Quebec, sobre todo en las grandes ciudades de estas provincias, Toronto y Montreal.

En el caso de España no hay una población española fuerte que suponga una demanda hacia nuestros productos.

Otro factor determinante es la renta per cápita, siendo la piedra un producto de segmento alto. Sin embargo, gracias a la fuerte competencia de este mercado se están abaratando los precios, haciéndolo cada vez más asequible a un mayor número de personas.

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ En cuanto al precio, Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportadores del mundo y es, por ello, un mercado difícil y exigente donde tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario. Sin embargo ofrecer únicamente un buen precio no resulta suficiente.

Otros factores como la calidad, el servicio tanto de venta, instalación como el servicio postventa se consideran muy importantes en este país y deben considerarse complementarios del precio si se quiere tener éxito en este mercado.

La calidad, asociada en particular con productos de una gama de precios alta como es éste el caso, adquiere mayor importancia cuando se trata de exteriores, debido a las condiciones climatológicas de este país. La instalación del producto es un aspecto que los empresarios se están esforzando en cuidar ya que una mala instalación puede dañar la piedra o afectar a su durabilidad, debilitando así la imagen de producto duradero que es uno de los pilares de promoción para este material.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Al hablar de la imagen que tiene el producto español en Canadá, es pertinente recordar que esta industria está casi en su totalidad en mano de empresarios de origen italiano, por lo que, en principio, España está en desventaja con respecto a este país. Los empresarios opinan que algunos de los productos españole son de buena calidad, sin embargo, no siempre opinan lo propio de los servicios españoles. Las quejas se refieren a los medios de pago y a los plazos de entrega, principalmente.

En el caso del público en general, no existe una conciencia extendida de España como país productor de piedra natural, al contrario que ocurre con Italia por las razones anteriormente explicadas.

Aunque los países del nuevo mundo suponen una gran competencia para el producto español, desde la Asociación de Terrazo, Azulejo y Mármol de Canadá nos muestran su incertidumbre sobre la posición de países como China ya que no consideran sus prácticas del todo transparentes.

En cualquier caso, y dada la situación de fuerte competencia de países como Brasil, India y China, la recomendación a las empresas españolas sería que cuidasen sus prácticas con el fin de crear una fuerte imagen de los servicios y productos españoles.

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V.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS Aunque no hay en Canadá ninguna feria exclusivamente dedicada al sector de la piedra natural, podemos encontrar representación de estos productos en las distintas ferias de diseño y construcción que se celebran anualmente en este país.

A estas ferias acuden casi en su totalidad empresas canadienses. En ocasiones se pueden ver productos españoles, si bien ofrecidos por distribuidores locales. La asistencia a alguna de estas ferias tiene su interés en que en ellas se pueden ver las tendencias del mercado. A menudo existe representación en estas ferias de los grandes distribuidores de piedra natural, dando a conocer a los visitantes algunos de los nombres más representativos del sector.

A continuación se enumeran las ferias relacionadas con el diseño y la construcción en las que con frecuencia se incluyen secciones para azulejos y piedra para uso en interiores y jardines. Las fechas son para el año 2006. Para fechas posteriores se puede consultar la web correspondiente. 

Interior Design Show: Toronto, 23-26 de febrero. www.interiordesignshow.com



Montreal International Interior Design Show (SIDIM): Montreal, 25-27 de mayo. www.sidim.com



IIDEX/Neocom: Toronto, 28-29 de septiembre. www.merchandisemart.com



Construct Canada: Toronto, 29 de noviembre- 01 de diciembre. www.constructcanada.com



International Home Show: Toronto, 6-9 de octubre. www.home-show.net



Canadian Hardware & Building Materials Show: Toronto. En 2005 tuvo lugar entre el 1-3 de febrero. Para el año presente las fechas todavía no están disponibles. www.crha.com



National Home Show: Toronto, 7-16 de abril. www.nationalhomeshow.com

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Toronto Fall Home Show: Toronto, 28 de septiembre- 1 de octubre. www.fallhomeshow.com



Design Northwest Conference & Exposition: Vancouver, 8-9 de febrero. www.designnorthwest.ca



Expo Habitat Quebec: Quebec, 28 de febrero. Se puede acceder a este evento a través de la página del APCHQ: Association provinciale des constructeurs d´habitations du Quebec: http://www.apchq.com/prod/portail.nsf/(alias)/13expohabitat



Montreal National Home Show: Montreal, 17-26 de marzo. www.montrealnationalhomeshow.com

A parte de estas ferias, la TTMAC (Terrazo Tile & Marble Association of Canada) normalmente organiza convenciones anuales. La del presente año se celebrará del 21 al 24 de junio en Edmonton, Alberta. Este año además, tras fusionarse con The Tile & Stone Association of British Columbia, han organizado una Tile & Stone Tech Expo para el 3 de noviembre de 2006 en Vancouver.

A través de la web oficial del ICEX, www.icex.es, se pueden consultar los informes de las ferias The Interior Design Show 2006 y Sidim 2004, entrando en la sección Informes de Ferias, dentro de Documentación Sectorial.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS DIRECCIONES GENERALES 

Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Toronto 163 Buttermill Avenue, Unit 8 Concord, Ontario L4K 3X8 Tlf: 905.660.9640 Fax: 905.660.0513 e-mail: association@ttmac.com www.ttmac.com



Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Western 108 - 3650 Bonneville Place Burnaby, BC V3N 4T7 Tlf: 604-294-6885 Fax: 604.294-2406 e-mail: jim@ttmac.com www.ttmac.com



Canadian Stone Association

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 435 Cr. De Paris Laval QC Canada H7E 3E5 Tlf: 450 661 6740 Fax: 450 661 7907 www.stone.ca 

Canadian Construction Association: 75 Albert Street, Suite 400 Ottawa, ON K1P 5E7 Tel: (613) 236-9455 Fax: (613) 236-9526

LISTADO GENERAL DE PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Granito y Mármol CIOT IMPORTS 9151 Blvd St. Laurent Montreal, QC, H2N 1N2 Teléfono: (514) 382 5180 Fax: (514) 382 5990 Página Web: www.ciot.com CIOT Marble & Granite Inc. 8899 Jane Str. Concord, ON, L4K 2M6 Teléfono: (416) 739 8000 Fax: (905) 660 3818 Página Web: www.ciot.com MARBLE TREND LTD. 170 Tycos Dr Toronto, ON, M6B 1W8 Teléfono: (416) 783 9911 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Fax: (416) 783 9270 Página Web: www.marbletrend.com QUARELLA 231 Rowntree Dairy Rd. Woodbridge, ON, L4L 8B8 Teléfono: (905) 264 9242 Fax: (905) 264 1982 Página Web: www.quarella.com E-mail: sales@quarella.com QUADRA STONE CO LTD. 1275 West 75th Ave West Vancouver, BC, V6P 3G4 Teléfono: (604) 266 5341 Fax: (604) 266 5441 Página Web: www.quadrastone.com TERRAZZO MOSAIC & TILE CO. LTD. 900 Keele Street Toronto, ON, M6N 3E7 Teléfono: (416) 653 6111 Fax: (416) 653 2594 Página Web: www.tmtcoltd.com YORK MARBLE, TILE AND TERRAZO 2 Sheffield St., North York Toronto, ON, M6M 3E6 Teléfono: (416) 235 0161 Fax: (416) 235 1247 E-mail: sales@yorkmarble.com Página web: www.yorkmarble.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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INTERSTONE MARBLE GRANITE LTD. 3240 Langstaff Road Concord, ON, L4K 4Z8 Teléfono: (905) 760 1077 Fax: (905) 760 1078 PALAZZI BROS. CARPET & TILE 346 Walker Road Windsor, ON, N8W 3S7 Teléfono: (519) 969 3941 Fax: (519) 969 1766 OLYMPIA TILE INTERNATINAL INC. 1000 Lawrence Avenue West P.O. Box 1215, Station T Toronto, ON, M6B 4A8 Teléfono: (416) 785 6666 Fax: (416) 785 9682 STONE TILE INTERNATIONAL INC. 1451 Castlefield Ave. Toronto, ON, M6M 1Y3 Teléfono: (416) 515 9000 Fax: (416) 534 1782 Página Web: www.stone-tile.com MAJESTIC MARBLE IMPORT LTD. 399 Applewood Cres Concord, ON, L4K 4J3 Teléfono: (416) 665 4040 Fax: (416) 665 1212 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Página Web: www.majesticmarbleimport.com TEMPO MARBLE & GRANITE 8611 Jane Str. Concord, ON, L4K 2M6 Teléfono: (416) 665 7337 Fax: (905) 660 0938 STONIX GRANIT & MARBRE INC. 2091 boul Saint Elzéar O Laval, QC, H7L 3N7 Teléfono: (450) 682 6010 Fax: (450) 682 1433 AXEON MARBLE & GRANITE 12580 Vickers Way Richmond, BC, V6V 1H9 Teléfono: (604) 232 1283 Fax: (604) 232 1203 C & S CERAMIC TILE DISTRIBUTORS 2820 Ingleton Ave. Burnaby, BC, V5C 6G7 Teléfono: (604) 435 4431 Fax: (604) 435 4431 Página Web: www.ceramstone.com E-mail: cstile@ceramstone.com ITAL MARBLE AND GRANITE 27 Dufflaw Rd. North York, ON, M6A 2W2 Teléfono: (416) 781 5470 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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IMAC ENTERPRISES CORP. 2-12160 Vickers Way Richmond, BC, V6V 1H9 Teléfono: (604) 821 0702 Fax: (604) 270 9049 Página Web: www.imacstone.com E-mail: imacstone@yahoo.com IMPEX GRANITE AND MARBLE LTD. 20B Courtland Ave. Concord, ON, L4K 5B3 Teléfono: (905) 660 9191 Fax: (905) 660 9292 Página Web: www.impexgranite.com MGA ITALSTONE LTD. 18533 97 Ave Surrey, BC, V4N 3N9 Teléfono: (604) 882 6544 Fax: (604) 882 9239 Página Web: www.italstone.com E-mail: italstone@telus.net ALKENA ENTERPRISE INC. 12380 Vickers Way Richmond, BC, V6V 1H9 Teléfono: (604) 279 0086 Fax: (604) 270 0818 AMES BROS. DISTRIBUTORS LTD. 2229 Beta Ave Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Burnaby, BC, V5C 5N1 Teléfono: (604) 294 8453 Fax: (604) 294 3429 Página Web: www.ames-bros.bc.ca RICHMOND TILE CENTRE LTD. 130-12571 Bridgeport Rd. Richmond, BC, V6V 1J4 Teléfono : (604) 273 2227 Fax: (604) 273 9211 THE YARRABEE 165 Norfinch Dr. North York, ON, M3N 1Y2 Teléfono: (416) 665 9325 Fax: (416) 665 1013 Página Web: www.yarrabee.com CANCHIN INC. 262 rue Cloutier Loretteville, QC, G2A 2J6 Teléfono : (418) 843 3949 Fax : (418) 847 9215 Granito CLASSIC KITCHENS & CABINETS 1122 40 Ave NE Calgary, AB, T2E 5T8 Teléfono : (403) 250 9470 Fax : (403) 291 4728 E-mail : classick@telusplanet.net

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EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ SAUDER DESIGN KITCHENS 990 Riverbank Dr. Cambridge, ON, N3H 4R6 Teléfono: (519) 650 1039 Fax: (519) 650 1039 Página Web: www.sauderdesign.com E-mail: sauderdesign@hotmail.com Mármol BIMBROK TILE AND MARBLE 155 Shields Crt. Markham, ON, L3R 9T5 Teléfono: (905) 475 7682 Fax: (905) 475 9865 E-mail: bimbrokmarble@on.aibn.com GEM CAMPBELL TERRAZZO AND TILE CO. 505 Clayson Rd. Unit 10 North York, ON, M9M 2W7 Teléfono: (416) 746 1700 Fax: (416) 716 3140 Página Web: www.gemcampbell.com MAPLE TERRAZZO MARBLE & TILE 166 Woodstream Blvd.

Woodbridge, ON, L4L 7Y2 Teléfono: (905) 850 3006 Fax: (905) 850 3010 E-mail: maple@pathcom.com Página Web: www.mapleterrazzo.com MARTEL & SONS INC. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

60

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ PO Box 10 Vankleek Hill, ON, K0B 1R0 Teléfono: (613) 678 2217 Fax: (613) 678 3450 E-mail: martel.sons@on.aibn.com Pizarra Comprobar las direcciones que se repitan con los apartados de los listados anteriores.

QUADRA STONE CO LTD. CIOT Marble & Granite Inc. MARBLE TREND LTD. STONE TILE INTERNATIONAL INC. CLASSIC KITCHENS & CABINETS ALKENA ENTERPRISE INC. AMES BROS. DISTRIBUTORS LTD. IMAC ENTERPRISES CORP. IMPEX GRANITE AND MARBLE LTD. MGA ITALSTONE LTD. RICHMOND TILE CENTRE LTD. SAUDER DESIGN KITCHENS THE YARRABEE CANCHIN INC. CERAGRES DISTRIBUTION INC. 1370 rue Chabanel O Montreal, QC, H4N 1H4 Teléfono: (514) 384 5590 Fax: (514) 384 6864 Página Web: www.ceragres.ca UNIVERSAL SLATE INTERNATIONAL 3821-9 St SE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

61

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Calgary, AB, T2G 3C7 Teléfono: (403) 287 7763 Fax: (403) 287 7736 Página Web: http://www.universalslate.ca STAR TILE CENTRE LIMITED PO Box 488 Fonthill, ON, L0S 1E0 Teléfono: (905) 892 5756 Fax: (905) 892 4776 Página Web: www.startilecentre.com LISTADOS DE IMPORTADORES POR PARTIDA ARANCELARIA A continuación se incluye un listado de los principales importadores canadienses por partida arancelaria obtenidos de la base de datos de importadores de www.strategics.ic.gc.ca, que incluye a los importadores del 80% del producto.  

Para la partida 251611

A Lacroix & Fils Grant Ltee

450 Principale G0Y 1M0 Saint-Sébastien-de-Frontenac- Quebec Tlf : 819 625 2828



Ancor Granite Tile/Tuiles de Granite Ancor

435 rue de Port-Royal Ouest H3L 2C3 Montréal- Quebec Tlf : 514 385 9366



C & S Ceramic Tile Distributors

V5C 6G7 Burnaby- British Columbia Tlf: 1 800 663 6510



Granicor Inc.

300 Rue de Rotterdam Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

62

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ G3A 1T4 Saint-Augustin-de-Desmaures- Quebec Tlf : 418 878 3530



HGH Granite Inc.

451 Ofield Rd. South L9H 5E2 Dundas- Ontario Tlf: 905 627 0993



Polycor Granite Bussiere Inc.

G0Y 1M0 Saint-Sébastien-de-Frontenac- Quebec Tlf : 819 652 2000



Rock of Ages Canada Inc.

4 Rue Rock of Ages RR, 4 J0B 3E2 Stanstead- Quebec Tlf: 819 876 2745



Stone Vogue International Inc.

65, Rue Saint-Pierre G1K 4A1 Quebec- Quebec Tlf : 418 522 8475

 

Para la partida: 251612

Betz Cut Stone Ltd.

3440 Davis Drive L3Y 4W1 Newmarket- Ontario Tlf: 905 853 1258



Classic Tile & Marble Ltd.

1144 Old Innes Rd. K1B 3V2 Ottawa- Ontario Tlf: 613 749 1045 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

63

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ



Commonwealth Brick Ltd.

73 Eastern Av. L6W 1X9 Brampton- Ontario Tlf: 905 457 3654



Gem Stones

M3C 1A9 Toronto- Ontario Tlf: 416 368 3265



Granicor Inc.

300 Rue de Rótterdam G3A 1T4 Saint-Augustine-de-Desmaures- Quebec Tlf : 418 878 3530

 

Para la partida : 680223

Albano Internacional Inc.

8111 Jane Str. L4K 4L7 Concord- Ontario Tlf: 905 738 7122



Alkena Enterprises Inc.

12380 Vickers Way V6V 1H9 Richmond- British Columbia Tlf: 604 279 0068



C & S Ceramic Tile Distributors

V5C 6G7 Burnaby- British Columbia Tlf: 1 800 663 6510



Centrestone Granite & Marble Inc.

L4L 8B4 Woodbridge- Ontario Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

64

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Tlf : 905 669 1831



Ciot Montréal Inc.

9151 St. Laurent H2N 1N2 Montréal- Quebec Tlf : 514 382 7330



DMK Stone Products Ltd.

11591 Bridgeport Rd. V6X 1T5 Richmond- British Columbia Tlf: 604 232 4442



Eurostone Marbre Et Granit Inc. /Eurostone Marble and Granite

4550 Rue Jarry Est H1R 1X3 Saint-Léonard- Quebec Tlf : 514 722 0545

 

Para la partida 680293

C & S Ceramic Tile Distributors

V5C 6G7 Burnaby- British Columbia Tlf: 1 800 663 6510



C Rouleau Granit Inc.

140 Chemin des Ursulines J0B 3 E0 Stanstead- Quebec Tlf : 819 876 7171



Ciot Montréal Inc.

9151 St. Laurent H2N 1N2 Montréal- Quebec Tlf : 514 382 7330

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

65

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 

DMK Stone Products Ltd.

11591 Bridgeport Rd. V6X 1T5 Richmond- British Columbia Tlf: 604 232 4442 A continuación se incluye una lista de las principales empresas importadoras de pizarra según la correspondiente partida arancelaria.  

Para la partida 251400

Alkena Enterprises Inc.

12380 Vickers Way V6V 1H9 Richmond- British Columbia Tlf: 604 279 0086



Anatolia Tile Inc.

L6T 5V1 Brampton- Ontario Tlf: 905 771 3800



Blanchette Slate Ltd.

11577 149 St. NW T5M 1W9 Richmond- Alberta Tlf: 780 484 8738



Buildexx Industrial Corporation

11103 182 St. NW T5S 2R3 Edmonton- Alberta Tlf: 780 484 1600



Ciot Montréal Inc.

9151 St. Laurent H2N 1N2 Montréal- Quebec Tlf : 514 382 7330

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

66

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 

Hari Stones Ltd.

13042 84 Avenue V3W 1L2 Surrey- British Columbia Tlf: 604 502 8428



Imac Enterprises Corporation

2-12160 Vickers Way V6V 1H9 Richmond- British Columbia Tlf: 604 821 0702

 

Para la partida 680300

Canada Billard & Bowling Inc.

4050 Boulevard Industriel H7L 6C3 Laval- Quebec Tlf : 450 963 5060



Centura Floor and Wall Fashion

53 Apex. Rd. M6A 2V6 Toronto- Ontario Tlf: 416 785 5151



Ceratec

414 Avenue Saint-Sacrement G1N 3Y3 Quebec- Quebec Tlf: 418 681 0101



Ciot Montréal Inc.

9151 St. Laurent H2N 1N2 Montréal- Quebec Tlf : 514 382 7330



Euro Ceramic Tile Distributors Ltd.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

67

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 4288 Manor Str. V5G 1B2 Burnaby- British Columbia Tlf: 604 437 3876



Home Depot of Canada Inc.

1983 Kipling Avenue M9W 4J4 Toronto- Ontario Tlf: 416 746 1357 La siguiente lista es de las canteras más importantes de granito y pizarra en Canadá según la base de datos Scotts.  

Granito:

Carrières Polycor Inc.

70 Rue Saint-Paul G1K 3V9 Quebec- Quebec Tlf : 418 692 4419 Fax : 418 692 2420 Web : www.polycor.com E-mail: carriers@polycor.com



Granilac. Inc.

200 Rue des Pins O G8B 6P9 Alma- Quebec Tlf: 418 480 2777 Fax: 418 480 4515



L.J. Beck Excavating Limited

RR 5 Stn. Main B4V 2W4 Bridgewater- Nova Scotia Tlf: 902 685 2974 Fax: 902 685 2974 E-mail: beckexcavating@ns.aliantzinc.ca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

68

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ

 

Pizarra:

Glendyne Inc.

CO 68 G0L 1T0 St-Marc-d-Lac-Long- Quebec Tlf : 418 893 7221 Fax : 418 893 7346 E-mail: info@glendyne.com



Hurley Slateworks Company Inc.

PO Box 14069 Stn. Main A1W 3J1 Conception-Bay-S- Newfoundland & Labrador Tlf: 709 834 2186 Fax: 709 834 8856 Web: www.naturalslate.com E-mail: info@naturalslate.com



Scotia Slate Products Ltd.

4335 Highway 14 B0N 2N0 Upper Rawdon- Nova Scotia Tlf: 902 632 2989 Fax: 902 632 2290 Web: www.scotiaslate.com E-mail: info@scotialslate.com A continuación se enumera un listado de los principales distribuidores de granito y pizarra en Canadá. Dentro de la industria del granito se encuentran: 

Atlas Bains & Céramiques Inc.

1385 Rue de la Pte-aux-Lièvres G1L 4M6 Quebec- Quebec Tlf : 418 648 1755 Fax: 418 648 0997 www.marble-atlas.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

69

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ E-mail: info@marble-atlas.com



Centura Floor & Wall Fashions

66 Wright Ave B3B 1H3 Dartmouth- Nova Scotia Tlf: 902 468 7679 Fax: 902 468 5087 www.centura.ca



Ciot

9151 Boul Saint-Laurent H2N 1N2 Montréal- Quebec Tlf : 514 382 5180 Fax : 514 382 5990 www.ciot.com



Classic Kitchens and Cabinets

1122 40 Ave. NE T2E 5T8 Calgary-Alberta Tlf : 403 250 9470 Fax: 403 291 4728 E-mail : classick@telusplanet.net



Continental Marble Industries

PO Box 3066 A1L 3W2 Paradise-Newfoundland and Labrador Tlf: 709 782 8844 Fax: 709 782 8330 E-mail: lorne@cora.ca



Contour Counter Top Supply Ltd.

1345 Hastings Cres SE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

70

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ T2G 4C8 Calgary-Alberta Tlf: 403 250 7272 Fax: 403 291 3977 www.contourcountertop.calgaryplus.ca E-mail: contount@telusplanet.net



Granite Lacroix Inc.

1735 Boul des Laurentides H7M 2P5 Vimont- Quebec Tlf : 450 669 7467 Fax : 450 669 5662



Imac Enterprises Corp.

2-12160 Vickers Way V6V 1H9 Richmond-British Columbia Tlf : 604 821 0702 Fax : 604 270 9049 www.imacstone.com E-mail: imacstone@yahoo.com



Marble Trend Ltd.

170 Tycos Dr. M6B 1W8 North York- Ontario Tlf: 416 783 9911 Fax: 416 783 9270 www.marbletrend.com E-mail: sales@marbletrend.com



MGA Italstone Ltd.

18533 97 Ave V4N 3N9 Surrey-British Columbia Tlf: 604 882 6544 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

71

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Fax: 604 882 9239 www.italstone.com E-mail: italstone@telus.net



Multigranite Inc.

5801 Rte. des Bouleaux G7P 1E8 Shipshaw- Quebec Tlf: 418 542 7174 Fax: 418 547 3907 www.multigranite.com E-mail: multigranite@multigranite.com



Olympia Tile International

2350 Willingdon Ave. V5C 5J6 Burnaby- British Columbia Tlf: 604 294 2244 Fax: 604 294 0528



Olympia Tile International Inc.

PO Box 1215 Stn T. M6B 4A8 Toronto- Ontario Tlf: 416 785 6666 Fax: 416 785 9682



Young’s Yaremchuk Stoneworks

4348 Main St. R4A 2A7 West St. Paul-Manitoba Tlf: 204 338 3938 Fax: 204 338 1049 www.yysw.com E-mail: sales@yysw.com

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

72

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Las empresas a continuación son los principales importadores de las diferentes partidas de mármol según la base de datos de Strategics Canada.  

Partida: 251511

Marme Canada Inc

11 Buttermill Avenue, Concord, ON L4K 3X1 Tlf: 905-660-1214



Polycor Granite Bussière Inc

1040 ch Bussière, Ste-Cécile-de-Whitton, QC G0Y 1J0 Tlf : 819-652-2000



Marble Trend Ltd

170 Tycos Drive, North York, ON M6B 1W8 Tlf: 416-783-9911

 

Partida 251512

Calgary Granite & Marble Ltd

616 36 Avenue NE, Calgary, AB T2E 2L7 Tlf : 403-291-6798



Ciot Montreal Inc

9151 St Laurent, Montréal, QC H2N 1N2 Tlf: 514-382-7330



Mondial Granite & Marble Inc

215 Doughton Road, Concord, ON L4K 1R1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

73

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Tlf: 905-760-1539



Pacific Granite Mfg Ltd

Burnaby, BC V5C 3K7 Tlf: 604-291-0488



Pacific Stone Fabrication

10510 46 Street SE, Calgary, AB T2C 1G1 Tlf: 403-238-1100



Petra Marble & Granite

441 Rowntree Dairy Road Woodbridge, ON L4L 8H1 Tlf: 905-264-6060



Primestone Inc

83 Strada Dr, Woodbridge, ON L4L 5V9 Tlf: 905-264-8557



Rocksolid Group

6900 Pacific Circle, Mississauga, ON L5T 1N8 Tlf: 905-696-9075



Simply Stones Inc

8750 Ash Street, Vancouver, BC V6P 3M2 Tlf: 604-323-0198



Somiya Stones

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74

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 2140-11180 River Road, Richmond, BC V6X 1Z5 Tlf: 604-278-7874



Tranches Polycor Inc

1070 ch Bussière, Ste-Cécile-de-Whitton, QC G0Y 1J0 Tlf : 819-652-2222

 

Partida 251512

Albano International Inc

8111 Jane Street, Concord, ON L4K 4L7 Tlf: 905-738-7122



Anatolia Tile Inc

240 Racco Parkway, Thornhill, ON L4J 8X9 Tlf: 905-771-3800



Centrestone Granite & Marble

9001 Jane Street, Concord, ON L4K 2M6 Tlf: 905-669-1831



Château Marbre & Granite Quebec

711, rue des Rocailles, Quebec, QC G2J 1A9 Tlf : 418-627-9083



Eurostone Marbre & Granit Inc

4550, rue Jarry Est, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

75

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Saint-Léonard, QC H1R 1X3 Tlf : 514-722-0545



Granite Plus

200 Nebo Road, Hamilton, ON L8W 2E4 Tlf: 905-388-0295



Hari Stones Ltd

13042 84 Ave, Surrey, BC V3W 1L2 Tlf: 1-877-599-4274



Imac Enterprises (2004) Ltd

Richmond, BC V6V 1H9 Tlf: 604-270-9029



Interstone Marble & Granite Ltd

3240 Langstaff, ON Tlf: 905-760-1077



Italbec International Inc

375, rue de Liège Ouest, Montréal, QC H2P 1H6 Tlf : 514-383-0668 www.italbec.com



Julian Ceramic Tile Inc

2720 Ingleton Avenue, Burnaby, BC V5C 5X4 Tlf: 604-299-4085

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

76

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ 

Moruzzi Compagnie Ltée (La)

6685, boulevard Couture, Saint-Léonard, QC H1P 3L7 Tlf : 514-322-7410



Marble Art Canada Ltd

5338 Goring Street, Burnaby, BC V5B 3A3 Tlf: 604-436-0322



Matrix Marble Corp/Matrix Marble & Stone

2890 Allenby Road, Duncan, BC V9L 6W2 Tlf: 250-384-9717



Milestone Marble & Granite Ltd

8181 Jane Street, Concord, ON L4K 5P2 Tlf: 905-660-6611



Stone Gallery Inc

290 Caldari Road, Concord, ON L4K 4J4 Tlf: 905-669-6994



Stonix Inc

2091, boulevard Saint-Elzéar Ouest, Chomedey, QC H7L 3N7 Tlf: 450-682-1326



Summum Granit Inc

460 Principale, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

77

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ St-Sébastien, QC G0Y 1M0 Tlf : 819-652-2333

3. BIBLIOGRAFÍA Para realizar el presente estudio se han consultado las fuentes detalladas a continuación.

El apartado primero de Introducción es un compendio de la información explicada en todos los apartados del estudio.

Dentro del apartado II, análisis de la oferta, los datos de importaciones y exportaciones se han obtenido a través de la información obtenida de Strategics Canada mediante su sección Industry Canada, dentro del apartado Trade Data Online. Se puede acceder a esta página visitando el sitio http://strategics.ic.gc.ca.

Los datos sobre producción se han obtenido a través de la página Natural Resources Canada de Strategics, A-Z Index, Mineral and Metals Commodity Reviews, Stone 2004 (último disponible).

En el análisis del comercio, apartado III, el grueso del apartado sobre canales de distribución se ha tomado del estudio anterior titulado Piedra Natural y Azulejos y realizado por el becario ICEX Iker Aguinaga en 2002. Estos datos se han corroborado a través de nuestro contacto con Doug Dickinson y a través de la supervisión de los analistas económicos de la Oficina Comercial.

Los obstáculos comerciales e información arancelaria se han obtenido a través del Customs Tariff del Canada Border Service Agency al que se puede acceder por el sitio web www.cbsa-asfc.gc.ca y también mediante la página web de Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/.

Se puede consultar la información relevante acerca de los requisitos técnicos para el azulejo en Canadá visitando las siguientes páginas: www.ansi,org y www.astm.org.

Para el análisis de la demanda del apartado IV, se han analizado datos de los informes obtenidos a través del buscador de Statistics Canada que se han empleado a lo largo de todo el estudio. Su página web es la siguiente www.statcan.ca. Se han consultado también páginas web de las principales empresas proveedoras de piedra natural.

Además, se ha realizado una serie de entrevistas telefónicas a las siguientes empresas: 

Tempo Marble & Granite Ltd. Contacto: Meter Aloise



Stone Tile Internacional Contacto: Carl Hesse



Marble Trend Contacto: Ernesto Luchetta



Majestic Marble

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78

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Contacto: Robert Ieraci 

Quadra Stone Company Contacto: Hugo Maddin.

A su vez, la entrevista personal con Doug Dickinson, Director Ejecutivo de la Terrazo, Tile & Marble Association, nos ha sido de gran interés a la hora de conocer cuál es la situación actual del mercado de la piedra.

Para las secciones del análisis de la industria de la construcción, sus perspectivas económicas y conclusiones generales, se han analizado las siguientes presentaciones obtenidas de The Vancouver Board of Trade, a través de su website: www.boardoftrade.com: 

Global Outlook 2006-Chicken Little or Peking Duck?, by Patricia Croft, Vice President & Chief Economist.



Outlook 2006, 17th Annual Economic Outlook Forum, by Keith Sashaw, Vancouver Regional Construction Association.



The Vancouver Board of Trade, by Dave Park, Chief Economist and Assistant Managind Director of The Vancouver Board of Trade.



B.C. Economic Outlook, by Helmut Pastrick, Chief Economist, Credit Union Central of British Columbia.

De la página web www.tbx.ca, The Building Exchange, se han consultado a través de News&Research los diferentes News Archives, destacando el titulado Hot Housing Market may finally cool! empleado en el análisis de la industria de la construcción. Otras fuentes consultadas para realizar este apartado son: 

http://www.statcan.ca/Daily/English/060306/d060306a.htm, de donde se han obtenido datos sobre permisos de construcción de viviendas.



El sitio web de The Canada Mortgage and Housing Corporation http://www.cmhcschl.gc.ca/mktinfo/store/files/opims/Housing%20Now%20Canada/2006/63830_2006 _M02.pdf, de donde se ha obtenido información acerca de la industria de la construcción, en particular empleando los informes Starts Continue at Strong Pace in February y Housing Starts Hill Slow Down in 2006. A través de su apartado Library se puede obtener información sobre Journals & Magazines pertenecientes a diferentes sectores que incluyen arquitectura, renovaciones, diseño de interiores y construcción entre otros.

Dentro de los anexos del apartado V, el informe de ferias se ha realizado a través de buscadores online y consultando las diferentes páginas web las respectivas ferias que se incluyen en el apartado correspondiente.

El listado de empresas importadoras por partida arancelaria se ha obtenido entrando en la sección Industry Canada, en el sitio http://strategics.ic.gc.ca, y a través de la Canadian Importer’s Database.

Además, se incluye un listado de empresas obtenido de las bases de datos internas de la Oficina Comercial.

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79

EL MERCADO DEL GRANITO Y LA PIZARRA EN CANADÁ Por último, del listado de págians web ofrecido a continuación se han obtenido algunos datos genéricos sobre Canadá: 

Densidad de población:

http://atlas.gc.ca/site/english/maps/peopleandsociety/population/population2001/density 

Población de las principales ciudades canadienses:

www.canadainfolink.ca 

Datos generales sobre Canadá: PIB, inflación, etc.

http://www.statcan.ca/start.html 

Datos sobre población:

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/ 

Datos genéricos sobre Canadá:

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html 

Tipos de cambio: Bank of Canada:

http://www.bankofcanada.ca/en/rates/exchform.html

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