2011
GRANA PADANO EN EL MERCADO ESPAÑOL Estudio de mercado del queso Grana Padano, queso italiano protegido con denominación de origen, introducción en el mercado español, características y Propiedades.
Lorena García/ Jesica García/ Adela Brotóns / Manuel Alejandro Sánchez Tratamiento de la Información 28/02/2011
CONTENIDO ANALISIS INVESTIGACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA “ IL PADANO DE ITALIA”………………………………………………………...……….1 Conclusiones y recomendaciones………………………………………………………...2 ANALISIS DE LA OFERTA……………………………………….......................................4 Importaciones españolas del producto…………………………………………………..4 Variedad de quesos en el mercado, competidores………………………………………6 Análisis tipos de envases………………………………………………………………….8 ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA……………………………………..…..10 Principales provincias consumidoras del producto……………………………………10 Tipología del consumidor………………………………………………………………..12 Conocen la diferencia entre grana padano y parmesano……………………………...12 Hábitos de consumo, con que productos consumen grana padano…………………...13 PRECIOS Y SU FORMACION…………………………………………………………..…14 Análisis del rango de precios de los productos de la competencia…………………….14 Análisis del precio por tipo de envase……………………………………………...……15 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ITALIANO…………………………………..………..16 DISTRIBUCIÓN…………………………………………………………………..………….17 Principales grandes superficies de venta………………………………………………..17 Otras formas de distribución………………………………………………..…………...19 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO…………………..……………………….20 Registros sanitarios necesarios………………………………………………...………...20 Donde se consiguen……………………………………………………………………….20 Información especifica en el envasado…………………………………………………..21 ANEXOS: Ferias de alimentación en España…………………………………………..…..23
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Las continuas firmas y tratados de la Unión Europea han permitido que lleguemos a exportar e importar al mercado español una diversidad de productos del resto de países que afectan a la producción española, entre ellos se encuentra el Grana Padano, queso que por su denominación de origen y sus características sólo se puede producir en las comarcas del norte de Italia. Con este estudio hemos pretendido analizar la introducción del queso al mercado español, sus principales competidores y su peso en el sector quesero español. Con el objetivo de controlar la calidad y autenticidad del producto así como difundir y preservar la tradición del queso Padano fuera de las fronteras de Italia. Con el estudio hemos podido observar que de momento tiene una limitada representación dentro del sector pues su competencia más directa le quita cuita de mercado, a pesar de ello su tendencia es expansiva siempre que esté acompañado de una política comercial más abierta que le acompañe sobretodo a nivel internacional pues a nivel nacional este caso ya está muy implantado en la sociedad italiana. Un objetivo claro sería situar al producto tan artesanal en nichos de mercado orientados hacia segmentos de alta calidad y especialización. España es un país productor tradicional de queso, pero aun así las importa mucho más queso del que exporta. Las variedades más consumidas en España son Burgos, Emmental, Cammembert, Manchego, Mozzarella, Parmesano, Tetilla, y los quesos azules. El Grana Padano no se encuentra entre los más comunes y además los proveedores deberán hacer un mayor esfuerzo para conseguir diferenciarlo del Parmesano. Por lo general, el consumidor español no conoce en profundidad el producto italiano. Por otra parte podemos encontrar los quesos italianos en hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Las superficies que lideran el mercado de la distribución de alimentación en España son Carrefour, Mercadona, Grupo Eroski y Grupo Auchan con un 60% de la couta. Las principales provincias consumidoras de grana Padano son en primer lugar Barcelona con un valor en miles de euros de 1.2323, 2 en segundo lugar Madrid con un valor en miles de euros de 2.434,4 y por ultimo Girona que esta bastante mas distanciada de las dos primeras pero que también es una de las provincias mas consumidoras con una valor en miles de euros de 1.116,3 Grana padano lo consumen y a la vez es altamente recomendado para niños, adolescentes, mujeres embarazadas, deportistas y personas mayores debido a su alto valor energético. Dentro de esta tipología de consumidores un alto porcentaje de ellos no conoce la diferencia entre Grana Padano Y Parmigianino, suelen confundir ambos, y la tendencia es englobar el Grana Padano como un tipo o clase de Parmesano.
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Por otro lado la mayoría de los consumidores de grana Padano lo utilizan como ingrediente sobretodo en la pasta y también en pizzas, ensaladas, como aperitivo e incluso como postre con un buen vino que le complemente. Para la exportación de productos alimentarios a España, es necesario el registro del producto, así como pasar una serie de requisitos de calidad y componentes del producto. Existen normativas específicas en España pero en el caso de que sean Estados Miembros, solo sería necesaria la solicitud del marcado CE. Se trata de un código con forma ovalada impresa en los productos donde se específica el nombre del país así como el número de autorización del establecimiento donde tuvieron lugar las operaciones. El fin de éste es un control específico para productos de origen animal destinado al consumo humano, así como la libre comercialización del producto a cualquier país de la UE. En el caso que la empresa no tenga el certificado CE, o que no dispongan de establecimientos o empresas en territorio nacional, que se dediquen a actividades relacionadas con alimentos, deberán inscribirse a través del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Para el etiquetado y marcado, el importador es el responsable de que el exportador cumpla todas las regulaciones y requerimientos legales, así como la adaptación de las etiquetas al idioma del país donde se exporta. Existen regulaciones específicas en el caso del envase, estas establecen una lista de sustancias, evaluadas por la EFSA, permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto directo con alimentos
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OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS CUANTITATIVO La siguiente tabla nos muestra la evolución de las importaciones de Grana Padano a nuestro país en un período afectado mundialmente por la crisis que comenzó a mediados del año 2008:
ITALIA IMPORTACIONES
2008
2009
2010
Peso(en miles de Kg)
25.552,0
2.972,5
2.314,6
Valor (en miles de 19.696,5 Euros)
21.695,8
18.070,8
Nº Operaciones
961
780
927
GRÁFICO 1.Información sacada de aduanas.camaras.org A pesar del decrecimiento en el volumen de queso importado, el número de operaciones y su valor monetarios se vieron incrementados en un momento en el que la situación mundial aún no había hecho estragos, a partir de aquí en el año 2010 vemos que las importaciones se resienten y empiezan a decaer a causa de los sectores y empresas colindantes que se vieron afectados. Esta reducción se concentró en otros segmentos de quesos importados, en el segmento de los quesos rallados, que pasaron a algo menos de 13.000 toneladas, cuando en el año anterior superaron las 2.970 toneladas. Otras partidas significativas son las de los quesos frescos (48.500 toneladas), los quesos fundidos (24.650 toneladas) y los quesos azules (8.110 toneladas). También resultan importantes las importaciones de quesos industriales, utilizados en los platos preparados. Éstas llegaron hasta las un 18,7% de Italia.
SALDO COMERCIAL Importaciones (en miles de Euros) Exportaciones (en miles de Euros) Saldo Comercial (en miles de Euros) Tasa cobertura
2008
2009
2010
19.697
21.696
18.071
3
0
0
-19.694
-21.696
-18.071
0,01%
0,00%
0,00%
GRÁFICO 2.Información sacada de aduanas.camaras.org 4
El comercio del queso Grana Padano presenta una situación poco estable en la que las importaciones resultan mucho más importantes que las exportaciones y donde se perciben cambios anuales en algunas categorías. Durante el último ejercicio computado se importó el producto algo menos, lo que supuso un descenso interanual de las importaciones, esto ayudado a que en este período no se han observado niveles de exportación en este producto, vemos que el saldo comercial es totalmente deficitario tal y como se muestra en gráfico2.
EVOLUCIÓN DE LAS 2008 IMPORTACIONES
2009
2010
Peso(en miles de Kg)
2.972,5
2.644,09
Valor (en miles de 19.696,5 Euros)
21.695,8
20.549,9
Nº Operaciones
961
882
2.552,0
927
GRÁFICO 3.Información sacada de aduanas.camaras.org
Aunque se han registrado algunos movimientos de concentración empresarial, los principales operadores han aumentado su capacidad productiva y diversificado sus ofertas e, incluso, se percibe una cierta penetración de capitales internacionales en un sector que presenta bajas perspectivas de crecimiento en tres años, vemos que ha habido un decrecimiento de las importaciones a nuestro país de forma significativa.
El principal grupo dentro de los fabricantes e importadores de queso Grana Padano en España presenta un volumen de producción la mayoría de empresa tienen un volumen de importación que sobrepasa el millón de Euros, mientras que la empresa I.P.I. Importaciones de productos italianos está entre los 100.00 y 1000.000 de Euros. Las inversiones publicitarias durante el último ejercicio computado han llegado hasta los 18,3 millones de euros.
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LISTADO PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE GRANA PADANO Nestlé España, S.L. Teodoro García, S.A. Comercial CBG, S.A. Univerquesa, S.A. Lacteas del Jarama, S.A. I.P.I. Importaciones de productos italianos, S.L. Comit Comercial Italiana de Alimentacion, S.L. Natur Soy, S.L. GRÁFICO 4.Información sacada de aduanas.camaras.org
Además dentro de las especialidades de importación destacan otros segmento muy competitivos como los edam/maasdam, con cuotas del 30,8% en volúmen y del 27,3% en valor, seguidos por el gouda (25,8% y 21,5% respectivamente), y el queso italiano (4,8% y 8,3%) y los quesos de bola (2,7% y 5,3%).
ANÁLISIS CUALITATIVO El mercado español de quesos ha experimentado durante el último año un notable crecimiento del 6,5% en volumen, que contrasta todavía más teniendo en cuenta el comportamiento general de los consumos. De esa manera se han superado las 300.000 toneladas comercializadas. Ese dinamismo del sector se ha producido por un abaratamiento generalizado de los precios, por una fuerte competencia entre las marcas blancas y los productos marquistas y por un repunte de las importaciones.
VARIEDADES Las marcas de distribución empiezan a ocupar un lugar importante en este sector y durante el último ejercicio han registrado incrementos del 35% en el caso de los quesos regionales y del 14% en las especialidades de importación. En algunas categorías el predominio de las marcas blancas es ya absoluto. Así, en el queso en lonchas, las marcas de distribución acaparan el 65,3% del mercado frente al 15,2% de la primera oferta marquista. En los quesos tipo Burgos las marcas blancas presentan porcentajes del 54,9% en volumen y del 42,7% en valor, mientras que el primer fabricante con marca propia se queda en el 19,3% y el 27,7%. La firma de acuerdos entre los fabricantes y las grandes cadenas de distribución está siendo un factor clave para el crecimiento de las empresas del sector.
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Atendiendo a los volúmenes vendidos, la principal oferta dentro del sector es la de los quesos manchegos y regionales, con el 31,6% del total vendido. A continuación aparecen los quesos frescos (18,2%), los fundidos (15,2%), las especialidades de importación (10,2%), los quesos rallados (9,9%), los blancos para untar (6,3%), los de pasta blanda (2,9%), otros quesos frescos (2,4%), los emmental y gruyere (1,7%), los quesos de pasta veteada (1,1%) y los surtidos de quesos (0,5%). Los porcentajes del mercado en valor son bastante diferentes, ya que los quesos regionales llegan hasta el 36,9%, seguidos por los frescos (13,5%), las especialidades de importación (11,8%), los quesos rallados (11,1%) y los fundidos (11%). Entre los quesos regionales, los de mezcla acaparan el 76,7% de todas las ventas en volumen y el 73,3% en valor, seguidos a mucha distancia por el de Mahón (0,8% y 1,1%, respectivamente), el manchego (0,4% y 0,7%) y el gallego (0,3% en volumen y valor).
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En cuanto a las diferencias entre el queso Grana Padano y el Parmigiano- Reggiano una muy importante es la procedencia
Son quesos muy similares pero aún así unas de sus principales diferencias son:
El Parmigiano se produce principalmente adentro Lombardía - el Padano conocido deriva de Pianura Padana Para la producción del Parmigiano las vacas pueden también ser fed ensilaje, no hierba y heno solamente La leche utilizada para hacer el queso Parmigiano contiene levemente menos la grasa La leche de varios días puede ser utilizada El queso Parmigiano se envejece por hasta 20 meses y el Grana Padano llega hasta los dos años.
ENVASES
Actos como el rallado del queso, así como su envasado y su etiquetado adecuado, realizados en el lugar de origen, forman parte de las características intrínsecas de este queso, amparados por una DOP. Actuando con DOP como es el queso grana padano, éste realiza las actividades de rallado, cortado y envasado en el lugar de origen, se potencia la calidad de los productos alimenticios y favorece la reputación adquirida por el mismo De paso, se protege adecuadamente los intereses del consumidor final, garantizándole que el producto que adquiere no sólo procede de una zona geográfica concreta, sino que presenta características especiales que lo diferencian del resto.
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Un Decreto de 1991 extendió la denominación de origen a la forma rallada del producto, siempre y cuando se obtuviera exclusivamente a partir de un queso entero amparado por la DOP, y a condición de que las operaciones de rallado se efectuaran en la zona de producción y el envasado se realizase inmediatamente sin ningún tratamiento ni adición de sustancias que pudieran modificar la conservación y las características originales. Además en las condiciones del queso Grana Padano se establecen controles e intervenciones detalladas y rigurosas para preservar la reputación del producto alimenticio. Los envases más utilizados en España son tres diferentes formatos; rallado en bolsita de plástico opaca y con cierre hermético, cuñas envasadas al vacío y otras piezas que llevan un gira gratta ( rallador de queso).
ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
-Principales autonomías consumidoras del producto
ANDALUCIA
Peso(en miles de Valor (en miles de Nº Operaciones Kg) Euros) 22,0 211,0 46
ARAGÓN BALEARES
28,0 25,5
CANARIAS
0,6
CATALUÑA
1.856,3
COMUNIDAD VALENCIANA LA RIOJA
25,9
MADRID
313,4
MURCIA
26,2
PAIS VASCO
0,3
TOTAL
2.314,6
AUTONOMIA
26,5
178,7
12
210,7
91
5,6
7
14.272,9
289
271,9
47
253,5
5
2.434,4
250
229,9
32
2,2
1
18.070,8
780
GRAFICO 5. Información sacada de aduanas.camaras.org
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El queso Grana Padano es consumido en el mercado Español, y esta incluido dentro de la dieta alimentaLas principales provincias autonómicas consumidoras del producto son Cataluña con un número de 289 operaciones y un valor en miles de euros de 14.272,9. Seguida muy de cerca de la Comunidad de Madrid la cual aparece con 250 operaciones al año y un valor en miles de euros de 2.434,4 Este alto consumo es debido a que son las dos Comunidades con mayor población concentrada. Y las mas importantes dentro del mercado español. Principales provincias consumidoras del producto
ALICANTE BARCELONA
Peso(en miles de Valor (en miles de Nº Operaciones Kg) Euros) 4,7 100,3 15 1.634,6 12.323,2 222
GIPUZKOA
0,3
2,2
1
GIRONA
128,4
1.126,3
53
GRANADA
0,9
13,0
4
LAS PALMAS
0,1
1,0
2
LLEIDA
92,2
814,7
12
MADRID
313,4
2.434,4
250
MALAGA
20,1
165,4
34
MALLORCA
25,5
210,7
91
MURCIA
26,2
229,9
32
RIOJA
26,5
253,5
5
SANTA CRUZ 0,4 TENERIFE
4,6
5
SEVILLA
1,0
32,6
8
TARRAGONA
1,2
8,6
15
VALENCIA
21,1
170,8
222
ZARAGOZA
18,0
178,7
1
TOTAL
2.314,6
18.070,8
53
AUTONOMIA
GRAFICO 6. Información sacada de aduanas.camaras.org 11
En cuanto a las provincias, como podemos observar en la grafica 6. Nos encontramos que las provincias mas consumidoras de Grana Padano son, en primer lugar Barcelona con 222 operaciones durante el año 2010 y con un valor en miles de euros de 12323,2. Le sigue la provincia de Madrid con 250 operaciones al año y aunque el número de operaciones es mayor que el de la provincia de Barcelona el valor en miles de euros es mucho menor 2.434,4 En tercera posición esta situada la provincia de Girona con 53 operaciones y con un valor en miles de euros de 1.116,3. Tanto en Sabadell (Barcelona) como en Girona se encuentran situadas dos grandes empresas distribuidoras de Grana Padano y ello contribuye al gran numero de operaciones de estas provincias.
TIPOLOGIA DEL CONSUMIDOR El queso Grana Padano es un tipo de queso semigraso, que se obtiene de la leche parcialmente desnatada. Su valor energético es inferior al de muchos alimentos que se consumen normalmente y que aportan muchos menos nutrientes. Esta característica hace que sea un alimento altamente recomendado y completo para el bienestar y la salud de niños, adolescentes, mujeres embarazadas, deportistas y personas mayores es su óptima relación entre valor energético, calidad y cantidad de nutrientes que contiene.
CONOCEN LA DIFERENCIA ENTRE GRANA PADANO Y PARMESANO Grana Padano es un queso italiano, con denominación de origen, de pasta dura cocida, finamente granulosa, y una lenta etapa de maduración que ocupa un mínimo de nueve meses y un máximo de veinticuatro. Hay una ligera superioridad cualitativa del Parmigiano, pese a que existan modalidades de calidad del Grana Padano que pueden competir dignamente con muchas del Parmigiano Reggiano Gran parte de los consumidores de queso, entre ellos Grana Padano y Parmigiano no conocen la diferencia entre los dos tipos. En los supermercados se encuentran uno al lado del otro y la mayoría de los consumidores piensan que son dos marcas diferentes de parmigiano, o dos tipos de parmigiano, 12
El parmigiano, es mas conocido que el Grana Padano, en el mercado Español ya que en general las personas que no son muy expertas en quesos tienden a denominar a Grana Padano como un tipo de parmigiano,, o simplemente pasa desapercibido. A la hora de la compra en los supermercados la mayoria que no conoce exactamente la diferencia entre Grana Padano y Parmesano suele comprar los dos tipos de queso creyendo que tanto uno como el otro son clases de parmigiano, o directamente creen que el Grana Padano también es queso parmigiano, A la vez encontramos que una parte de la población consumidora de queso, si que conoce la diferencia entre Grana Padano y parmigiano, o pero es un porcentaje bastante bajo en comparación con la parte de la población que desconoce su diferencia.
HABITOS DE CONSUMO, CON QUE PRODUCTOS CONSUMEN EL GRANA PADANO España tiene como slogan “El país de los 100 quesos”. Consume mucho queso, hay una cultura quesera en la alimentación y a la vez hay una tendencia a que en cada plato de comida tiene que haber queso. Por lo tanto es uno de los principales alimento de su dieta Grana Padano es utilizado como ingrediente sobretodo en la pasta, pero también lo encontramos en la pizza, las ensaladas o como aperitivo incluso en algunos casos como postre, acompañado de un buen vino que lo complemente También suele usarse como uno de los ingredientes dentro de la diversidad de platos de la cocina mediterránea.
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PRECIOS Y SU FORMACIÓN Datos de la comercialización de la variedad Grana Padano. Rango de precios de los productos de la competencia:
Marca
Peso (gramos)
Formato
Precio (€)
€/kilogramo
Pto. Venta
Agriform Agriform
250 200
6,15 4,55
24,60 22,75
Alcampo Carrefour
Alcampo Ambrosi Carrefour Carrefour Ferrarini Lovilio Lovilio Zanetti Zanetti Zanetti
250 200 100 200 200 100 200 200 200 100
Gira Gratta Al vacío Al vacío (al peso) Al vacío rallado Al vacío Al vacío Rallado Al vacío Al vacío Al vacío rallado
3,75 3,65 1,26 4,00 3,00 1,19 2,39 3,10 2,60 1,25
15,00 18,25 12,60 20,00 15,00 11,90 11,95 15,50 13,00 12,50
Alcampo Alcampo Carrefour Carrefour Consum Lidl Lidl Alcampo Mercadona Mercadona
Gráfico 7
Precio medio 16,09 €/kg
Precio medio calculado a partir de la media aritmética de todos los precios observados en el trabajo de campo sin discriminar tipos de envase. A continuación mostramos también la misma media de precios calculada en las diferentes superficies de venta consultadas.
según punto de venta Pto. Venta Precio medio €/kg Alcampo 18,34 Carrefour 18,45 Consum 15,00 Lidl 11,93 Mercadona 12,75
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Rango de precios por tipo de envase:
Peso (gramos)
Rango precios competencia por peso y tipo de envase
100
Precio mín.
Marca
Pto. Venta
1,19 Precio máx. 1,26
Lovilio Marca Carrefour
Lidl Pto. Venta Carrefour
Precio mín.
Marca
Pto. Venta
2,60 Precio máx. 4,55
Zanetti Marca Agriform
Mercadona Pto. Venta Carrefour
Precio mín.
Marca
Pto. Venta
3,75* Precio máx. 6,15 **
Alcampo Marca Agriform
Alcampo Pto. Venta Alcampo
200
250
rallado
precio medio 1,23
rallado
al vacío
precio medio 3,32
al vacío
al vacío (al peso)
precio medio 4,95
Gira Gratta
* Es un precio estimado. Como el formato es al peso, no hemos encontrado un envase que pesara 250 gramos exactos. Todos los productos de esta marca pesaban entre 230 y 260 gramos aproximadamente, así que extrapolamos el precio para los 250 gramos y así poder incluirlo en esa franja de peso en la clasificación. ** Este precio significativamente más alto se debe a que junto con la cuña al vacío de 250 gramos se incluye un instrumento para rayar queso. No hemos observado otro producto con esa característica.
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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ITALIANO Los productos agroalimentarios italianos, sobre todo pastas, quesos y vinos, por lo general gozan de una buena imagen en España, pese a que se enfrentan a la falta de conocimiento del producto por el consumidor. Es decir, son productos consumidos frecuentemente pero cuya calidad no es lo suficientemente reconocida o diferenciada. Es la idea que se desprende de un estudio elaborado por la Cámara de Comercio Italiana para España (CCIS) en diciembre de 2010 en base a una encuesta realizada a los 6 principales distribuidores de productos italianos en España. Según el 83% de los encuestados, los productos italianos que más se venden en España son la pasta, incluidas la fresca y la congelada, y el queso, con una preferencia inequívoca por la mozzarella, seguida por el gorgonzola y el mascarpone. En tercera y cuarta posición se sitúan los vinos y licores, liderados respectivamente por el lambrusco, un vino rosado cada vez más popular en España, y dos productos ya consolidados como el limoncello y la grappa. En lo referente al volumen de venta de productos agroalimentarios italianos en España, entre los años 2000 y 2010, el 50% de los encuestados asegura haber mantenido una tendencia positiva con crecimientos constantes de entre el 10% y el 50%, a pesar de una contracción general en 2009, mientras que el otro 50% cree que su crecimiento, a pesar de ser positivo, no haya sido constante. Ninguno de los encuestados, en todo caso, afirma haber experimentado un crecimiento negativo o nulo en la última década. No obstante, a pesar de la creciente presencia de productos italianos en los hogares españoles, sólo un 16% de los entrevistados considera que el consumidor local tenga un buen conocimiento de dichas mercancías. Es más, la mitad de los encuestados asegura que este conocimiento es todavía escaso, mientras que otro 33% lo considera bueno sólo en el caso de determinados productos, tales como la pasta y el queso.
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DISTRIBUCIÓN Principales grandes superficies de venta:
Gráfico 8. El mercado de la distribución en España está muy concentrado como se observa en el gráfico. Las 4 principales cadenas de distribución acaparan el 60 % de la cuota del mercado. También existe un fenómeno de concentración de las compras que va más allá de las grandes empresas de distribución y que son las centrales de compra del resto de minoristas. La articulación entre el comercio minorista (al que en definitiva tiene acceso el consumidor) y sus proveedores es muy variada. En general, los grandes grupos de distribución (Carrefour, Corte Inglés, Mercadona, etc.) tienen sus propias centrales de compras y negocian con las empresas proveedoras directamente. Existen otras que aún siendo “grandes” se asocian con otras empresas en Centrales de Compras, y finalmente buena parte de los minoristas que no son estos grandes grupos también deben organizar sus compras en una supraestructura común que es la Central de Compra para no perder “poder” frente a las primeras. En España existen dos grandes centrales de compra: Euromadi e IFA, que concentran prácticamente el 20% del resto de la compra de alimentos que queda fuera de las grandes cadenas pero que tiene el mismo efecto final sobre los productores que ellas. No solamente eso, estos grupos de compra “nacionales” realizan asociaciones con sus contrapartes europeas constituyendo grupos europeos de compra actuando, de facto, como las grandes empresas y aumentando aún más la concentración en la venta final de alimentos.
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Reparto cuota de mercado alimentaci贸n
20%
Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan Euromadi, IFA
20%
60%
Otros
Gr谩fico 10. Cabe destacar el protagonismo creciente que ha adquirido la marca blanca o del distribuidor respecto a las marcas de los fabricantes ocasionando una erosi贸n del valor de la marca.
Gr谩fico 11.
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Otras formas de distribución:
Frente a la concentración de la distribución del mercado de la alimentación en España y el auge del consumo de marca blanca en las superficies de venta, el canal HORECA presenta una alternativa para el proveedor sin sacrificar el valor añadido de la marca.
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Las empresas de la industria láctea facturaron cerca de 1.350 millones de euros en el canal de hostelería en el año 2007, cifra que experimentó una tasa de crecimiento medio anual del 3,0% en el período 2004 – 2007. Esto es el 15% del volumen de negocio de las compañías lácteas en España, porcentaje que se situó en el 17% en el caso del sector de los quesos.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO REGISTROS SANITARIOS NECESARIOS La plena integración de España en la comunidad europea no solo supone la necesidad de armonizar la legislación española con la comunitaria, sino también la conveniencia de actualizar nuestra práctica de vigilancia y control sanitario sobre industrias y productos alimenticios y alimentarios. El registro de alimentos es un factor clave en el proceso de elaboración de un producto ya que determina la identidad, pero también la calidad del mismo. El consumidor, cada vez más insiste en la seguridad alimentaria y no tolera incidencias. Los registros se centralizan a través del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Política Social. Tendrán que inscribirse en el Registro los establecimientos y empresas que no posean ningún local bajo su titularidad con sede en el territorio nacional, así como como cualquier empresa o establecimiento situado en cualquier otro Estado Miembro de la UE (Estos últimos deberán adjuntar a la solicitud la certificación oficial del organismo competente del país donde esta ubicado), y cuya actividad tenga por objeto alimentos, materiales en contacto con alimentos y colaboradores tecnológicos utilizados para la elaboración de alimentos. Por su parte, las empresas y establecimientos se clasifican en las categorías de: Producción, transformación, elaboración y/o envasado. Almacenamiento y/o distribución y/o envase. Importación de productos procedentes de países fuera de la UE.
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Para su inscripción los establecimientos o empresas deberán presentar una comunicación previa para tramitar la inscripción en el registro y simultáneamente se pueda iniciar la actividad. La información a indicar: razón social, el NIF, NIE o CIF, todas sus actividades y el domicilio del lugar de ubicación del establecimiento o domicilio social. Una vez ha sido autorizado, las comunidades lo comunicarán a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que procederá a su inscripción en el Registro y a la asignación del número de identificación de carácter nacional. El Registro comunicará a la comunidad autónoma correspondiente el número de identificación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Conforme al Reglamento (CE) 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación y el cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, los Estados miembros deben llevar una lista actualizada de los establecimientos autorizados, los cuales reciben un número de autorización, al que se añaden los códigos correspondientes a los tipos de productos de origen animal que se produzcan en ellos. Cuando así lo dispone el Reglamento, los productos de origen animal llevan una marca sanitaria fijada de conformidad con el Reglamento (CE) por el que se establecen normas especificas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano o, en su defecto, una marca de identificación aplicada antes de que el producto salga del establecimiento de producción sobre los productos cuyo embalaje o acondicionamiento se retire o estén sometidos a una transformación posterior en otro establecimiento. La marca deberá ser legible e indeleble, quedar claramente visible para las autoridades competentes e indicar el nombre del país exportador y el número de autorización del establecimiento donde tuvieron lugar las operaciones. Dado que se aplica en un establecimiento situado en la Unión Europea, la marca deberá tener forma oval e incluir la abreviatura CE, EB, EC, EF, EG, EK EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.
INFORMACION ESPECÍFICA EN EL EMBASADO Y ETIQUETADO La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU Directiva 94/62/EC, donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos, sin embargo continua la existencia de las regulaciones nacionales. Con la norma EU Directiva 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de etiquetado que son numerosos y varían de producto a producto. Los productos de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar. La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, todos los detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los requerimientos legales.
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Según el Articulo 6 de la Ley Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo existe la una lista de ingredientes, pero en el caso de alimentos como el queso no es necesario, a no se que se les hayan añadido más ingredientes que productos lácteos, enzimas y cultivos de microorganismos necesarios para la fabricación o que la sal necesaria para la fabricación de los quesos que no son frescos o fundidos.
CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA ETIQUETA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Denominación de venta. Lista de ingredientes. Cantidad porcentual de un ingrediente o de una categoría de ingredientes. Cantidad neta para los productos pre embalados. Fecha de duración mínima, o fecha de caducidad para productos alimenticios muy perecederos. Condiciones especiales de conservación y de utilización Nombre o razón social y dirección del fabricante o del embalador. Modo de empleo, en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso adecuado del producto. Lugar de origen, en caso de que su omisión pueda inducir a error. Adaptación al idioma del país destino
Gráfico 12.
Uno de los formatos más innovadores, pero no obligatorio en el sector, son las etiquetas RFID, un sistema especial de control a través de radiofrecuencia, que permite modificar la información incluida y rastrear el producto. De hecho, un estudio realizado por Freedonia en 2009, pronosticaba un crecimiento anual del 9,2% en las ventas de este etiquetado en Estados Unidos en el sector alimentario durante los próximos cuatro ejercicios. El desarrollo de la tecnología, junto con la constante revisión que realiza la EFSA de los materiales en contacto con los alimentos, demandan actualizar este tipo de normas para garantizar la seguridad de los consumidores. Fruto de esta necesidad se ha aprobado, en el seno de la UE, una nueva normativa que incorpora a nuestra legislación una directiva europea sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Las nuevas consideraciones, establecidas por el Real Decreto 103/2009, incluyen una lista de sustancias permitidas para la fabricación de este tipo de envases. El decreto, que entro en vigor en Marzo de 2009, incorpora a la legislación española nuevas sustancias autorizadas para la fabricación de materiales y objetivos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y regula determinadas condiciones de ensayo. También se adaptan las restricciones o especificaciones de otras sustancias autorizadas anteriormente. Estas nuevas sustancias han sido evaluadas favorablemente por la EFSA, por lo que tienen todas las garantías en materia de seguridad alimentaria para la protección de los consumidores.
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ANEXOS: FERIAS DE ALIMENTACION EN ESPAÑA FORUM GASTRONOMIC 2011 Fòrum Gastronòmic 2011 se celebrará este año en Gerona, en las instalaciones del recinto ferial de la Feria de Girona, entre los próximos días 20 al 23 de febrero de 2011. Precursor de todos los eventos gastronómicos, el Fòrum se viene celebrando desde 1999. Desde la primera edición (actualmente se celebra de forma anual alternando las ciudades de Girona y Santiago de Compostela) se ha convertido en el punto de encuentro imprescindible para los profesionales de la gastronomía y las empresas del sector agro alimentario. El Mercado se ha convertido en el escaparate ideal en el que las empresas pueden mostrar sus novedades y productos más destacados a un público profesional y gourmet. El éxito alcanzado en el 2009 con más de 30.000 visitantes y 315 expositores, hace que en el 2011, y a pesar del momento de crisis actual, la feria crezca en espacio y sobrepase los 12.000m². Auditori Palau de Congressos y Palau de Fires de Girona Passeig Devesa, 34-36, 17001, Gerona Tel: (+34) 93 883 30 45 http://www.forumgirona.com
ALIMENTARIA BARCELONA 2011 Es una de las tres ferias internacionales de Alimentación más importantes del mundo. Con más de 30 años de crecimiento exitoso, marca el paso de la industria internacional de alimentos y bebidas. Congrega a los productos más representativos de todo el mundo, apreciados por más de 150.000 visitantes profesionales provenientes de los cinco continentes. El éxito de su modelo ferial llevó a Alimentaria en 2008 a ocupar la totalidad del espacio de Fira Barcelona en sus dos recintos, Montjuïc y Gran Vía. En total 131.000 m2 de exposición y actividades de animación que supuso un incremento del 10% respecto a la edición de 2006. Recinto Ferial Gran Vía - M2 Avenida Juan Carlos I, 58 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel: (+34) 93 542 18 00 http://www.alimentaria-bcn.com/
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QUALIMEN/QUALICOOP Feria Internacional de Alimentación y Distribución Supone una apuesta pionera por el producto alimentario del sector cooperativo ante una necesidad de consumo cada vez más especializada frente a unos canales de distribución definidos y globalizados. Es un importante paso adelante en esta línea de potenciación del sector cooperativo, manejando parámetros de calidad, trazabilidad, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y posición en mercados internacionales. Feria de Zaragoza Ctra. A-2, km 311 - 50012 ZARAGOZA Tel: (+34) 976 764 700 http://www.feriazaragoza.es
SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMET 2011 El XXV Salón Internacional del Club de Gourmets 2011 contará con una superficie expositora de más de 17.000 metros cuadrados en la que estarán presentes fabricantes y productores nacionales e internacionales del sector de la alimentación y las bebidas de calidad. La oferta expositora será variada y ofrecerá todo tipo de productos con la connotación gourmet o delicatessen, aceites, quesos, conservas, especias, pastelería, confituras, vinagres, platos preparados…. Con respecto al sector de las bebidas, podremos encontrar vinos, cavas, cerveza, zumos, aguas, etc. Progourmet, S.A.(IFEMA) C/ Aniceto Marinas, 92 28008 – Madrid Tel: (+34) 915 489 651 http://www.gourmets.net
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