Minibook N° 17 Participaciones de mercados III by Minibook Eureka

Participaciones de Mercado Mayo 2010

Phoenix Islands

Exportaciones

Indice

El monto total de las exportaciones alcanzó US$ 51.444 millones durante 2009. La minería representó el 57,3% del total.

Principales grupos de productos exportados

17 Participaciones de Mercado

Exportaciones

Participaciones de Mercado

Previsión

Tecnología

Turismo

Medios

Principales productos exportados 24,6% Resto

Otros minerales 7,2% Madera y sus 2,9% manufacturas 3,8% Pasta de madera 5,1% (celulosa y otros) 6,3%

50,1 % Minería del cobre

Pescados, crustáceos y moluscos Frutas y frutos comestibles

% Cobre refinado 31,5 Minerales de cobre concentrados 15,5 Celulosa 3,8 Cobre semirrefinado 3,1 Salmones 2,8 Minerales de molibdeno concentrados 2,2 Uvas frescas 2,1 Oro en bruto 1,7 Truchas 1,1 Manzanas frescas 0,9

Mayo 2010

Principales destinos de exportación Según monto Este Minibook ha sido desarrollado por:

Francia 2,4% Italia 2,6%

EE.UU. 11,7%

Holanda 3,9% Corea del Sur 5,9% Japón 9,1% Taiwán 2,7%

México 2,9%

www.eurekadt.com

China 23,8%

Brasil 5,1%

Directora Ejecutiva: Claudia Lazo E. claudialazo@eurekadt.com Editora General: Beatriz Bonet V. beatrizbonet@eurekadt.com

I Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2009 I

Exportaciones

Exportaciones de vino embotellado (US$ 1.139 millones) Exportaciones atípicas:

Destinos no tradicionales:

• Semilla de trébol • Ojos de vidrio • Huiro • Mantarraya • Cordones detonantes

Liberia Túnez Lituania Sri Lanka Eslovenia

Sudáfrica EE.UU. Francia Corea del Sur Australia

Despojos comestibles de pavo Pasas Ciruelas secas Jurel al natural Fungicidas

Las 10 primeras viñas, en % 25 21,2 20

Las primeras 20 viñas concentraron el 71% de los envíos totales de la industria, durante 2009.

I Fuente: El Mercurio, SNA, 2009 I 10

Destinos relevantes

6,6

Participación del monto FOB exportado

99% 50% 49% 47% 39%

chips de madera merluza metanol (o alcohol metílico) armarios para frío refrigeradores

Japón España Brasil Perú Venezuela

r To

h nc

6,3

4,3

2,8

2,7 2,7

2,6

2,3

s o a r na ro ipo riz rds u Su Pedr a Rit onte roli que a M rráz dwa a is M nt n E E a C ent Sa Sa t n V pe i l Sa Fe is u L

I Fuente: El Mercurio, 2009 I

I Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2009 I

Principales destinos del vino embotellado Por volumen

Exportaciones frutícolas Las 10 primeras Toneladas Dole Unifrutti David del Curto Copefrut Frusan Del Monte Río Blanco Subsole Agricom Aconex

2,7

144.507 122.959 102.016 94.210 82.734 82.595 80.455 64.982 59.332 56.194

% Reino Unido 23,5 EE.UU. 17,4 Brasil 5,6 Holanda 5,5 Japón 4,5 Canadá 4,3 Alemania 3,4 Irlanda 3,0 Dinamarca 2,9 Bélgica 1,9

Exportaciones de vino según producto (US$ 1.381 millones) Por valor

Embotellado Granel Envasado Champaña Espumosos y otros

82,4% 12,6% 3,7% 0,6% 0,4%

I Fuente: Asociación de Vinos de Chile, 2009 I

I Fuente: ASOEX, SAG, El Mercurio, temporada 2008-2009 I

Participaciones de Mercado Tarjetas de Crédito no bancarias (16.348.926 vigentes)

Grandes Tiendas

Por número de transacciones (205.540.301)

Excluye ventas a crédito 13% Otros* 4% Hites 11% La Polar

30% Falabella

21% París

21% Ripley

* Incluye Johnson's, Tricot, Abcdin

I Fuente: Feller Rate, 2008 I

Mejoramiento hogar y construcción (US$ 6.000 millones aprox.) Sodimac MTS Easy Construmart Chilemat Otros

% 23,1 7,6 5,2 4,0 1,2 58,9

I Fuente: Feller Rate, junio 2009 I

Farmacias (US$ 1.200 millones aprox.) % Cruz Verde 40,6 FASA 27,7 Salcobrand 23,8 Otros 7,9

Participaciones de Mercado

Nº locales 511 347 422

I Fuente: DF, La Tercera, 2009 I

CMR Falabella Presto Tarjetas Más Ripley La Polar Otros

% 42,7 17,9 15,0 13,6 5,6 4,9

Por monto transado (US$ 8.285 millones) % CMR Falabella 35,7 La Polar 20,9 Presto 11,4 Tarjetas Más 16,0 Ripley 10,1 Otros 5,6 Más del 60% de las ventas del retail se efectúa vía plásticos. El negocio de las tarjetas alcanzó utilidades por $ 192.623 millones, en 2008.

Remedios naturales (US$ 78 millones) Los más demandados son: % en las ventas Remedios para la tos y alergia 69,2 Suplementos alimenticios 23,0 Productos digestivos 5,1 Relajantes y medicamentos para dormir 2,5 El sector mueve un 6,5% de las ventas totales del mercado farmacéutico. I Fuente: Euromonitor International, El Mercurio, 2008 I

Supermercados (US$ 8.500 millones) 5,9% 6,3% Otros Tottus

33,4% D&S Wal-Mart

7,1% Supermercados del Sur

Crecimiento

En 2003 existían en Santiago 138 supermercados. A fines de 2008, esta cifra alcanzó los 288 locales. 59% de las salas construidas, entre 2007 y 2008, se instalaron en strip centers.

16,8% SMU

30,5% Cencosud

I Fuente: Patio Gestión Inmobiliaria, El Mercurio. I

I Fuente: Supermercados del Sur, Larraín Vial, DF, mayo 2009 I

Marcas propias En hiper y supermercados 7

6,7

I Fuente: SBIF, DF I I Fuente: SBIF, 2009 I

5,3

5,6

Primer Primer Primer trimestre trimestre trimestre 2007 2008 2009

Los 5 productos que más crecieron Variación de primer trimestre 2008 a primer trimestre 2009 % Aceite 18,8 Salsa de tomates 17,4 Arroz 16,0 Mayonesa 15,4 Lavalozas 14,8 I Fuente: Latinpanel, El Mercurio I

Leche Cruda (1.902 millones lts.) Participación según recepción por productor 26,1% Soprole

20,8% Colún

17,9% Nestlé

11,0% Watt's Loncoleche

6,8% Surlat

6,0% Mulpulmo

11,4% Otros

La leche cruda es el principal insumo para la producción de derivados lácteos.

I Fuente: Fedeleche, Feller Rate, 2008 I

Participaciones de Mercado

Cerveza

Pisco Premium Participación en valor Bauzá 4,1%

1,7% Otros

13% Cervecería Chile y otros

87% CCU

Venta total vehículos nuevos (US$ 3.200 millones)

Las 5 marcas más vendidas Cía. Pisquera de Chile

50,5% 43,7%

Capel

172.044

CCU: Cristal, Escudo, Heineken, Kunstmann, Austral Cervecería Chile: Becker, Stella Artois

Los piscos premium representan el 54,4% de las ventas totales en valor.

I Fuente: El Mercurio, julio 2008 I

Papel tissue (US$ 1.150 millones aprox.) I Fuente: Nielsen, La Tercera, junio-julio 2009 I

Champaña

76% CMPC

Participación en volumen 15,6 % Otros 4,4% Concha y Toro

Incluye pañuelos desechables, papel higiénico, servilletas, toallas absorbentes y faciales.

61,1% Valdivieso

18,9% Undurraga

450.000 cajas de champaña se venden al año en Chile. 85% de éstas se consumen en el mes de diciembre. I Fuente: Nielsen, La Tercera, dic. 2008 - nov. 2009 I

21% Pisa

3% Otros

CMPC: Elite, Confort, Nova Pisa: Favorita

unidades vendidas en 2009 (Incluye automóviles, SUV y comerciales livianos)

Modelos más vendidos

Del total de vehículos Marca Modelo Hyundai Accent Chevrolet Aveo Chevrolet Corsa Chevrolet Spark Toyota Yaris Nissan V16 Kia Rio Nissan Terrano Pick-up Hyundai I-10 Chevrolet Vivant

% 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9

Chile tiene 5% del consumo del tissue a nivel latinoamericano, y se ubica en el cuarto lugar en la región, superado por Argentina (8%), Brasil (29%) y México (33%). I Fuente: Larraín Vial, El Mercurio, octubre 2009 I

Importación de vehículos (256.058 unidades)

Canales de venta

Corea del Sur Japón China Brasil Tailandia Otros

País de origen

Hiper/ Supermercados Almacén y Minimarket Ferias Libres Mayoristas Farmacias y Perfumerías Puerta a puerta Otros

% 65,9 13,0 6,9 5,3 3,7 2,0 3,2

% 27,5 25,8 6,7 6,1 6,0 27,9

I Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, DF, 2008 I

Chevrolet Hyundai Kia Nissan Toyota

17,3% 15,1% 10,0% 9,5% 7,1%

Autos usados Durante 2009 se comercializaron 580.304 autos usados, representando el 77% del total de ventas de livianos. I Fuente: CAVEM I

I Fuente: ANAC, La Tercera I

Parque de vehículos en circulación total país (2.955.303 unidades) 20,0% No Catalíticos

79,9% Catalíticos I Fuente: INE, 2008 I

I Fuente: Latinpanel, DF, primer trimestre 2009 I

Participaciones de Mercado

Participaciones de Mercado Banca

Motos (30.0000 unidades vendidas) Los 5 modelos más vendidos Modelo Renegade 200 HJ-125T-11A CGL-125 MATRIX 150 XR 250 Tornado

% Calle 52 Scooter 17 Multipropósito 16 Enduro y competición 8 4 ruedas 7

Marca United Motors Euromot Honda Keeway Honda

I Fuente: ANIM, primer semestre 2009 I

I Fuente: ANIM, La Tercera, 2009 I

Plantas de Revisión Técnica 101 en Chile 10 25 66

25 en Santiago 7 17 1

16,7

millones de metros cúbicos de combustible se vendieron en estaciones de servicio del país durante 2008.

Copec Shell Terpel Petrobras Otros

% 63,1 15,4 9,1 8,8 3,6 I Fuente: El Mercurio, Feller Rate, sept. 2009 I

Estaciones de servicio Copec Shell Petrobras Terpel

622 300 230 206

436 tiendas de conveniencia existían en Chile a fines de 2008.

I Fuente: SEC, El Mercurio 2009, Shell 2010 I

Santander Chile BancoEstado BCI BBVA Corpbanca Scotiabank Itaú Security BICE Otros Bancos extranjeros

29,5% Gasco

I Fuente: Feller Rate, sept. 2009 I

cuentas corrientes con pago de intereses

E-banking Transacciones electrónicas: Clientes conectados:

1.813

millones

2.439.818

Sólo en el mes de diciembre se realizaron 151 millones de transacciones: 31,9% solicitudes de información

12,1% transferencias entre cuentas

7.562 cajeros automáticos existentes en el país.

BORRAR

ACEPTAR

8 0

223 millones de cheques fueron presentados durante el año.

33,6% Abastible

7.397

cuentas corrientes

55,9% consulta de saldos

Tarjetas de Crédito (4.343.727 vigentes activas)

Gas licuado

36,9% Lipigas

2.434.876 % 20,0 18,9 15,4 12,9 7,3 7,0 6,4 3,2 2,8 2,7 3,2 0,2

333.310.550 operaciones anuales se realizaron en los

I Fuente: www.mtt.cl, 2010 I

Combustibles (US$ 12.000 millones)

Bancos: Colocaciones (US$ 1.482.412 millones)

Visa Mastercard American Express Diners Magna

card

Ventas por segmento

Tipo A Tipo B Tipo A y B

49,1 44,7 4,9 0,8 0,1

Tarjetas de Débito (8.107.727 vigentes) Principales emisores 12,9% 18,3%

32,0%

23,9%

Santander Banco de Chile BCI BancoEstado

Además, existen 2.378.013 de tarjetas bancarias que sólo pueden usarse en la red de cajeros automáticos, y no realizan operaciones de débito. I Fuente: SBIF, 2009 I

Participaciones de Mercado

Principales actores

Según formato

Cassette 0,1%

Single-LP 0,8%

DVD 13,8%

Según repertorio Latino Anglo Local Clásico Compilaciones

34,9%

12,4% 2,8% 2,5% 0

Juguetes (US$ 407 millones aprox.)

Ventas música (2.585.136 unidades)

CD 85,1%

Participaciones de Mercado % 27,9

Hasbro

14,9

Lego

6,3

Imexporta

5,4

400 millones de canciones

Ansaldo

5,0

fueron descargadas desde internet en Chile, durante 2008.

Nintendo

4,5

Sony

3,1

47,1%

Mattel

Ventas por catálogo (US$ 400 millones) % 46,1 19,4 5,2 3,9 3,4 2,6 2,1 17,3 I Fuente: Euromonitor International, El Mercurio, 2008 I

Avon Ebel Amway Oriflame Herbalife Natura Tupperware Otros

Microsoft 1,2 I Fuente: Euromonitor International, El Mercurio, julio 2009 I 50

Mercado Mayorista (US$ 1.800 millones) I Fuente: IFPI Chile, INE, El Mercurio 2008 I

27%

23%

15%

13%

12%

Alvi - Dipac

Rabié

Adelco

Fruna

Comer

La Caserita

Otros

I Fuente: DF, junio 2008 I

Cigarrillos (US$ 230 millones) Cines (US$ 50 millones)

% 39 35 16 10

Cinemark Hoyts Cinemundo Movieland

11,8 millones Nº de salas Cinemark Hoyts Cinemundo Movieland

91 90 77 31

de personas asistieron a las salas de cine de todo el país, durante 2008. I Fuente: El Mercurio, julio 2009 I

% 36,9 34,4 12,9 7,2 4,6 2,7 0,5 0,4 0,2

Belmont Derby Kent Viceroy Pall Mall Lucky Strike Marlboro L&M Philip Morris

En Chile

se vendieron 14.276 millones de cigarrillos, durante 2008.

98%

de participación de mercado tiene Chiletabacos, el resto se reparte entre Philip Morris y Tabacalera Nacional.

Bodegaje Otros

20,0%

Cargo Park 6,0% Bodegas 9,0% Integrales 19,0% Premier Bodenor Flexcenter

46,0%

Bodegas San Francisco

A medida que crece el sector comercio, proporcionalmente prospera el negocio del bodegaje. I Fuente: DF, enero 2008 I

I Fuente: Euromonitor International, El Mercurio, 2008 I

Participaciones de Mercado Ranking de constructoras

Corredoras de Bolsa

Según edificios en construcción

Según montos transados* Las 6 primeras Larraín Vial (8.028.573) Banchile (6.175.923) Celfin (5.931.359) Santander (4.502.536) Euroamérica (2.275.187) IM Trust (1.886.801)

Nº de obras

% 18,4 14,1 13,6 10,3 5,2 4,3

Novatec Paz Froimovich Almagro Sigro Euro Constructora Ingevec Ebco Santa Beatriz Cypco Tecsa

*Cifras en millones de pesos I Fuente: Bolsa Electrónica de Chile, DF, 2008 I

17 16 13 11 9 9 9 8 7 7

Previsión

AFP (8.558.713 afiliados) 4,6% Planvital 6,9% Cuprum

22,3% Capital

41,1% Provida

son los países donde las AFP poseen inversiones.

24,9% Habitat I Fuente: Superintendencia de Pensiones, La Tercera, 2009 I

I Fuente: Collect GFK, La Tercera, abril 2009 I

Ahorro Previsional Voluntario (APV) (US$ 4.193 millones) Participación por administrador en el saldo acumulado % AFP 64,2 Fondos Mutuos 20,5 Compañías de Seguros 10,8 Intermediarios de Valores 4,2 Otros 0,2

Cemento (4.800.000 toneladas) Lafarge Chile Bío Bío Polpaico Otros

33,3% 31,2% 30,6% 4,8%

I Fuente: El Mercurio, 2008 I

Casi 650 mil

chilenos ahorran en APV, lo que corresponde a un 8,8% del total de afiliados a las AFP.

I Fuente: SBIF, La Tercera, sept. 2009 I

Guardias de seguridad (US$ 570 millones) Isapres (2.776.572 beneficiarios) Principales demandantes Industrias Comercio Particulares 9,0% Entidades estatales Establec. Educacionales 7,7% Entidades financieras 4,0% 6,9% Otros 0

Cotizantes Cargas

33,6% 20,4% 18,4%

Existen 1.170 empresas de guardias de seguridad en el país.

I Fuente: Consultora Leemira, El Mercurio, 2008 I

RM Regiones

% 50,2 49,7 % 57,1 42,9

Participación por Isapre (1.396.035 cotizantes) Consalud Banmédica Cruz Blanca Colmena Golden Cross Masvida Vida Tres Ferrosalud Otras

% 21,6 21,4 19,4 16,2 12,4 4,9 0,9 3,2

I Fuente: Superintendencia de Salud, 2009 I

Previsión

Seguros Composición de la cartera (US$ 6.528 millones)

66,7% Seguros de Vida

Seguros de Vida 14,3% Seguro de AFP

35,4% Rentas Vitalicias

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales SOAP (3.197.593 contratados)

33,3% Seguros Generales

Seguros Generales

50,1% Vida Tradicional

31,5% Incendio y Terremoto

35,1% Otros

2,3% 3,3% 3,3%

Casco SOAP

24,1% Vehículos Motorizados

BCI Penta Security Aseguradora Magallanes Renta Nacional Consorcio Nacional Mapfre Chilena Consolidada Otros

% 26,8 23,0 16,2 11,6 6,6 5,2 4,6 5,6 I Fuente: SVS, 2009 I

Cajas de Compensación (5.053.600 afiliados)

Transporte 26,6%

I Fuente: SVS, 2009 I 73,4%

Seguros de vida Participación en primas directas % Metlife 10,4 Interamericana 5,3 Bice 5,6 Santander 5,9 CorpVida 5,9 Principal 6,1 ING 7,0 Consorcio 8,1 Chilena Consolidada 8,2 Otros 37,5 I Fuente: SVS, El Mercurio, 2010 I

Rentas Vitalicias (UF 46.905.330) Participación en primas directas % Metlife Chile 18,9 ING Vida 17,2 Consorcio Nacional 11,7 CorpVida 11,0 Principal 10,9 Bice Vida 5,5 Cruz del Sur 5,2 Penta Vida 5,2 Chilena 5,0 Otros 9,1 I Fuente: Asociación de Aseguradoras, El Mercurio, 2008 I

Trabajadores

Pensionados

Los Andes Los Héroes La Araucana 18 de Septiembre Gabriela Mistral

% 47,7 19,1 17,9 11,4 3,7

I Fuente: Superintendencia de Seguridad Social, 2009 I

Tecnología

Tecnología Internet (1.670.805 conexiones fijas)

Telefonía fija (3.575.365 líneas en servicio)

99,6%

Participación en número de líneas Telefónica VTR Telsur Telmex Entelphone Telesat Manquehue Otros

son dedicadas, el resto son conmutadas.

56,7% 17,8% 5,7% 5,5% 5,3% 2,1% 2,1% 4,3%

Participación por empresa en conexiones fijas Telefónica VTR Banda Ancha Telmex Telsur Entel-Chile S.A. GTD Manquehue CMET Otros

Telefonía Móvil (16.450.223 abonados) Participación de mercado 50 40

42,0% 38,2%

72,5%

Prepago

19,6%

0 Movistar Entel Claro Nextel

Claro Entel Movistar 42 39 42 423 42 41 465 81 83

I Fuente: SUBTEL, El Mercurio, 2009 I

42,3% 30,4% 27,2%

Esta nueva tecnología para los equipos móviles, permite la transferencia de voz y datos a la misma velocidad que un PC de última generación.

1,7% Papel 98,3% Internet

52,5% 16,5% 14,6% 8,2% 5,9% 1,6% 0,8%

Redes Sociales Facebook (6.569.360 usuarios) Rangos etáreos con mayor participación 33% 26% 14% 18-24 25-34 35-44 años años años

Clientes por tipo de acceso

37,6%

Alámbrico

Satelital

60,8%

39,1%

hogares con servicio

Participación por género

48% Hombres

I Fuente: SUBTEL, 2009 I

Los impuestos a la Renta declarados totalizaron US$ 8.895 millones. I Fuente: SII I

Televisión pagada (1.709.013 suscriptores) Participación de mercado

Movistar Entel PCS Claro

Operación Renta 2009 (2.346.900 declaraciones)

Existen 629 planes para celulares Personas Empresas Total

0,08%

VTR Telefónica Zap TV (TELMEX) DIRECTV Telmex Chile Telephony Telefónica del Sur Cable Central

% 45,2 39,1 5,8 5,0 1,4 1,0 0,9 1,2

I Fuente: SUBTEL, 2009 I Penetración en habitantes 96,7% Penetración en hogares 361,7%

27,4%

Conexiones móviles (630.492) Participación por empresa en redes 3G (Tercera Generación)

Clientes según contrato Contrato

52% Mujeres

Twitter Ranking de países con mayor La red de microblogging penetración en la población presentó un crecimiento de % 190% luego del terremoto del 1. Islandia 59,7 27 de febrero de 2010. Hasta 2. Noruega 51,6 esa fecha, 108.733 eran las 3. Hong Kong 44,9 cuentas chilenas; una semana 4. Canadá 44,8 después se abrieron 69.264 5. Dinamarca 43,6 perfiles, y a los quince días, 6. Singapur 43,4 136.903 chilenos más 7. Reino Unido 41,4 comenzaron a utilizar el 8. Australia 41,0 servicio. 9. Suecia 40,3 10. EE.UU. 39,3 I Fuente: Simplycit, 11. Malta 38,8 El Mercurio, 2010 I 12. Chile 38,1 I Fuente: Facebakers.com, abril 2010 I

Turismo

Turismo receptivo (2.698.659 turistas) Incluye lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por el día), y el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron medios nacionales.

Procedencia de turistas extranjeros Países limítrofes Resto de América Europa América del Norte Asia Resto del mundo

Tráfico Aéreo Nacional (5.058.106 pasajeros)

Durante el año 2008, el país generó un total de US$ 2.030,5 millones por turismo receptivo.

55,9% 15,8% 14,9% 9,4% 1,2% 2,8%

56,2%

Principales destinos nacionales

30 20

18,2%

Asiáticos Canadienses Estadounidenses Españoles Alemanes Franceses Ingleses

1.314 1.273 1.241 1.207 1.198 1.097 1.037

13,1 13,8 14,3 16,0 19,4 22,4 12,6

Antofagasta Concepción Iquique Puerto Montt Calama Punta Arenas

Tráfico Aéreo Internacional (4.653.776 pasajeros) LAN Chile T.A.M. Líneas Aéreas American Airlines Iberia LAN Perú LAN Ecuador C.O.P.A. Aerolíneas Argentinas LAN Express Air France Otros

Chilenos que viajan al extranjero (3.060.925 salidas) Según destino % América del Sur 87,3 América del Norte 6,7 Europa 3,7 América Central 1,1 Caribe 0,5 Otros 0,7

I Fuente: INE, SERNATUR, 2008 I

La Ex n pr es s

Promedio en US$ y días de permanencia

La Ch n ile Sk Se y rv ic e A Pr ero in lín ci e pa a l A D. ero A. ví P as

1,2% 0,5%

Turistas que más gastaron en su estadía

1 2 3 4 5 6

23,8%

% 50,0 5,1 4,6 4,0 3,8 3,7 3,1 3,0 2,9 2,9 16,9

Principales destinos en el extranjero 1 2 3 4 5 6

Buenos Aires Sao Paulo Lima Madrid Miami Montevideo

I Fuente: JAC, 2009 I

Medios

Inversión Publicitaria (UF 87.310.728) Participación por Medio

Revistas 2,8% Radio 7,8%

TV Cable

Rating canales TV Pagada

2,4% Vía Pública y Metro

TVN Mega Canal 13 Chilevisión Red TV Telecanal UCV

11,3% 25,1% Diarios

Rating canales TV Abierta

50,5% Televisión

9,07 8,56 8,19 7,84 1,76 0,85 0,65

Un punto de rating: 18.249 hogares.

Participación por Agencias de Publicidad Mc Cann Erickson BBDO Chile Prolam Y&R Lowe Porta Dittborn y Unzueta Draft FCB+IDB 180 Grados J. Walter Thompson Ogilvy Matter DDB Chile Otros

Participación por Agencia de Medios OMG Initiative Havas Media Starcom Universal Mc Cann Mindshare The Media Edge Lowe Universal Media Young Media Triángulo Otras

Los 10 Rubros que más invierten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,1% 7,0% 5,6% 5,3% 4,9% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 55,6%

14,5% 11,7% 11,4% 8,4% 6,0% 5,9% 3,9% 1,8% 1,5% 1,4% 33,6%

Grandes Tiendas Telefonía Supermercados Vehículos de Pasajeros Colegios y Universidades Medios Electrónicos Higiene Belleza Capilar Tarjetas de Crédito Constructoras Corredores Beneficencia

Las 10 Empresas que más invierten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unilever Falabella Procter & Gamble Química Johnson Paris Claro Ripley Ecusa Movistar Nestlé Chile

I Fuente: Megatime, ACHAP, 2008 I

Discovery Kids Disney Channel Cartoon Network Disney XD Canal Fox Nickelodeon TNT HBO Cinecanal CNN Chile 24 horas TCM Zona Latina ETC TV Cinemax MTV Universal The Film Zone Warner Channel Discovery Channel

1,03 0,89 0,56 0,38 0,31 0,29 0,29 0,23 0,23 0,22 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16

I Fuente: Time IBOPE, 2009 I Del total de horas transmitidas por TV abierta, 76,7% corresponde a programación y 23,3% a publicidad. I Fuente: CNTV, INE, 2008 I

Share Publicitario

TV Cable

TV Abierta TVN Canal 13 Chilevisión Mega Red TV Telecanal UCV LIV TV

% 35,0 16,9 16,3 15,3 12,1 2,3 1,9 0,2

SUBTV*

% 12,1

Jetix Nickelodeon TNT Cartoon Network Sony ESPN Warner The Film Zone Discovery Otros

6,5 6,2 5,9 5,6 5,2 4,9 4,6 4,6 4,1 40,3

*Canal del Metro de Santiago

I Fuente: Megatime, ACHAP, 2008 I

Medios

Medios Cooperativa Infinita Corazón Pudahuel FM Dos Universo Duna Carolina Hit Rock & Pop Otras

8,1% 6,6% 5,7% 5,5% 5,1% 4,8% 3,8% 3,1% 3,0% 2,6% 51,7%

I Fuente: Megatime, ACHAP, 2008 I

Circulación neta por día Diarios Nacionales 1er semestre 2008 Total El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera LUN La Segunda Estrategia La Hora Publimetro

Lunes 831.891 18,6% 18,5% 1,2% 11,0% 17,1% 3,6% 4,0% 14,0% 11,6%

Martes 781.612 20,0% 16,1% 1,2% 9,2% 15,6% 4,0% 4,1% 11,4% 17,9%

Miércoles 780.486 19,0% 16,3% 1,3% 13,7% 16,0% 4,0% 4,2% 13,4% 11,7%

Jueves 776.163 19,8% 16,4% 1,3% 9,8% 16,9% 4,0% 4,2% 12,6% 14,6%

Viernes 949.263 16,3% 17,7% 1,1% 10,9% 15,2% 4,7% 3,5% 12,4% 17,9%

Sábado 859.368 22,8% 16,2% 21,9% 20,2% 18,6%

Domingo 852.097 31,4% 20,7% 1,9% 24,9% 20,8% -

I Fuente: KMPG, Valida I

Share Publicitario Prensa El Mercurio La Tercera Publimetro LUN Estrategia Diario Financiero La Hora La Cuarta La Segunda La Nación

45,1% 19,2% 7,9% 7,4% 5,7% 5,4% 3,2% 3,1% 2,3% 0,7%

Share Publicitario Revistas

Share Publicitario por emisora radial

I Fuente: Megatime, ACHAP, 2008 I

Cosas Caras Paula Capital Que Pasa Vanidades Tv Grama Vea De Novios Luz ED Poder & Negocios América Economía La Cav Ercilla Otros

% 16,40 15,50 7,60 6,30 5,30 4,30 4,20 3,00 2,90 2,70 2,70 2,50 2,30 1,90 1,85 20,60

Circulación Neta Promedio 1er semestre 2008 Cosas Caras Paula Predicciones Vanidades América Economía Capital Qué Pasa Dato Avisos (gratis) The Clinic TV y Novelas

26.852 34.929 60.740 7.057 18.791 8.836 14.002 37.090 104.474 23.558 11.638

quincenal quincenal quincenal quincenal quincenal quincenal quincenal semanal semanal quincenal semanal

I Fuente: KMPG, Valida I

I Fuente: Megatime, 2009 I

Inversión publicitaria on line (US$ 24 millones) Publicidad Buscadores-Directorios Mailing-Otros

69,5% 30,2% 0,1%

Los 10 rubros con más inversión en internet Servicios Consumo masivo Automotor Tecnología Educación Telecomunicaciones Entretención Financiero Salud/Belleza Alimentos / Bebidas Retail Turismo Otros

% 16,7 11,3 7,4 6,6 6,4 6,3 6,1 5,2 5,2 2,7 1,9 0,3 23,2

I Fuente: IAB Chile, 2009 I

Sitios web más visitados por chilenos Total audiencia 6.714.000 UU (usuarios únicos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Google Microsoft Facebook Yahoo! Terra-Telefónica Empresa El Mercurio Hi-Media Group Wikimedia Taringa! MercadoLibre

92,6% 87,7% 84,7% 41,2% 38,4% 37,7% 35,1% 33,1% 30,8% 29,7%

I Fuente: Ranking comScore, dic. 2009 I