Viaje de p r o s p e c c i ó n d e m e r c a d o Roma · Bolonia 14 · 17 de Abril 2015
Viajes de P r o s p e c c i ó n Los Viajes de Prospección son viajes programados fuera de España para poder conocer en detalle el funcionamiento de la Oficina de Farmacia en una zona determinada, aprendiendo de su modelo, funcionamiento y características particulares. El principal objetivo de estos viajes es analizar y comprender las circunstancias de ese entorno, y de cómo se ha adaptado la Farmacia a él. De esa manera, podemos extrapolar situaciones, circunstancias y soluciones que pueden ser provechosas para nuestra propia Oficina de Farmacia., el conocimiento de los modelos empresariales de Oficinas de Farmacia en otros países nos puede ayudar a mejorar todos los procesos de gestión en los que nos vemos envueltos en el día a día. Recursos humanos, distribución por categorías, organización del personal, o simplemente, la gestión de la superficie del punto de venta, pueden ser la clave para obtener la diferenciación y especialización que tan necesarios son para la supervivencia de la Oficina de Farmacia española. Sin olvidar toda el área relacionada con la implantación de servicios profesionales. Éstos viajes nos permiten conocer la situación de la competencia, pudiendo implementar en nuestra Farmacia sus fortalezas, evitar sus debilidades, y por supuesto, nos ofrece un margen de tiempo para prepararnos frente a sus amenazas y aprovechar las oportunidades que detectemos. Por último, hay que destacar que los viajes de prospección son una gran fuente de ideas que posteriormente podemos adaptar a nuestra Farmacia, como puede ser el caso de los servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes, y la manera de gestionar los mismos.
Nuestra experiencia 2003 · Costa Azul 2004 · Múnich 2005 · Milán |Mónaco 2006 · Países Bajos | Alemania 2007 · Londres 2008 · París | Estrasburgo 2009 · Lisboa 2010 · Noruega|Costa Azul 2011 · Roma |Toscana 2012 · Grecia |Múnich 2013 · París |Londres 2014 · Londres |Costa Azul
Viaje de p r o s p e c c i ó n d e m e r c a d o Roma · Bolonia 14 · 17 de Abril 2015
Iti nerario 1 4 Abril · Roma 13.00 · Tour desgustación + comida en Eataly 15.00 · Charla introducción a la Farmacia Italiana 18.30 · Visita Farmacia Farmacrimi Termini 21.00 · Cena
1 5 Abril · Roma 10.30 · Visita Farmacia Coviello 12.30 · Visita Farmacia Feronia Sas (Dr Coviello) 16.30 · Visita Farmacia la Fenicia
1 6 Abril · Roma/Bolonia 9.45 · Visita Farmacia Igea 11.30 · Visita Farmacia Tre Madonne 14.20 · Tren Roma-Bolonia 17.30 · Visita Farmacia/MuseoToschi 19.00 · Visita Farmacia Comunale Centrale
1 7 Abril · Bolonia 10.00 · Co smofarma
Vi a j e de prospección de mercado
Roma · Bolonia
Ce ntro co m e r c i a l E a t a l y Empezamos nuestro viaje en Roma, visitando el centro comercial Eataly. Representa un concepto de mercado muy moderno donde prima por encima de todo la ecología y la experiencia de compra. Realizamos un tour muy interesante donde nos mostraron todo el centro y nos explicaron la historia y filosofía del negocio. Todos los productos y alimentos que venden son de temporada y pasan controles ecológicos muy exhaustivos. Tienen zonas especiales donde elaboran artesanalmente ciertos alimentos como el corner de la mozzarella, de la pasta, la heladería, la cervecería…entre otros. Toda la superficie de venta está muy cuidada, con los últimos avances en merchandising y marketing, que producen en el consumidor una experiencia de compra de lo más agradable. Nosotros decidimos terminar el tour en el ‘Forno’, donde nos mostraron paso a paso como elaboran el pan en todas sus variantes y nos ofrecieron una exquisita degustación de pizzas recién hechas en uno de los hornos de leña. ¡Estaban exquisitas!
El mercado italiano Posteriormente, disfrutamos de una estupenda comida en el Restaurante que el chef Lucio Pompili dirige en el interior del centro comercial. Terminada la comida y con los estómagos bien satisfechos comenzamos a analizar la situación de la Farmacia Italiana en una sala en el mismo centro. Los ponentes fueron inmejorables, contamos con la presencia de:
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Dr Emilio Croce: · Presidente del Colegio de farmacéuticos de Roma. · Presidente de la Enpaf (Ente nacional para la seguridad y asistencia a los Farmacéuticos). Dr. Giuseppe Guaglianone: · Directivo ASL Roma: responsable de la oficina de vigilancia Farmacias y responsable de la secretaría científico técnica del comité ético). · Vicepresidente del Colegio de farmacéuticos de Roma. Dr. Mario Coviello · Titular de un grupo de Farmacias en Roma compuesto por dos Farmacias y una Parafarmacia. Cada uno de ellos nos aportó su visión sobre los cambios legislativos para los que se deben preparar ya que dentro de poco sacudirán el escenario de la Farmacia Italiana.
Para ponernos en antecedentes, recientemente, la ministra italiana Federica Guidi, propuso una modificación a la Ley de la Competencia (Ddl Concorrenza), que preocupó y movilizó a todo el gremio farmacéutico. La propuesta incluía cuatro puntos básicos de los
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cuales solamente han sido aprobados los dos primeros: · Permite a las sociedades de capital, la posibilidad de ser propietarias de las Farmacias, rompiendo así, el binomio titular-propietario. Es decir, las sociedades de capital podrán ser titulares de Farmacias privadas y por tanto, los socios capitalistas de las boticas no tendrán que ser obligatoriamente farmacéuticos. · Existía un máximo de cuatro Farmacias por agrupación de farmacéuticos (el domicilio central de la agrupación y sus cuatro Farmacias debían de estar localizadas en la misma provincia). La agrupación debía de estar formada por al menos cuatro farmacéuticos (por el binomio titularidad/propiedad) en cada agrupación para que cada uno ostentase la propiedad de una de las Farmacias. Ésta parte se elimina debido a la ley actual que además de permitir la entrada de propietarios no farmacéuticos, suprime el límite de cuatro Farmacias por agrupación, dando paso a las grandes cadenas. Los dos últimos puntos que se exponen a continuación han sido rechazados: · La modificación de la ley pretendía disminuir el número de habitantes por Farmacia de 3.300 a 1.800, la mitad. · El texto también pretendía que se pudieran vender todos fármacos de la clase C en las parafarmacias cuando actualmente sólo se venden los que no requieren prescripción médica. Es decir, que si se hubiera aprobado esta propuesta también se podrían vender medicamentos con receta en las parafarmacias en presencia de un farmacéutico.
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Cuando se aprobó esta modificación, las Farmacias italianas se sintieron muy aliviadas y lo festejaron sin tener en cuenta que la entrada de las cadenas puede representar un peligro mayor para sus negocios. Actualmente están en plena ebullición ya que se conoce realmente el alcance de éstas medidas en el circuito y que parece claro que será tomado por las grandes cadenas que ya empiezan a mover ficha. El Estado italiano tiene aprobados una serie de servicios que las Farmacias pueden ofrecer a sus clientes y cobrar por los mismos. Algunos como: análisis, dietética, control de los parámetros sanguíneos, electrocardiogramas, holter, servicio de enfermería (aplican inyecciones o perfusiones)… Estos tres últimos son conocidos como servicios de telemedicina ya que el farmacéutico envía los resultados directamente al médico que corresponde al paciente. También cuentan con un servicio de petición de citas para médicos y especialistas del centro de atención primaria u hospital de la zona. Éste es el único servicio remunerado por el Estado, que da a la Farmacia entre 2,5-3€ por cada cita que reserva. Además, por ley se permite llevar la medicación a casa, primeramente ha de recogerse la receta en casa del paciente para posteriormente llevar la medicación a domicilio. La media de facturación de la Farmacia Italiana es de 1.700.000 € al año, mientras que la española factura unos 750.000 €, esta diferencia tan grande radica en el número de habi-
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tantes por Farmacia; mientras que en España tenemos 21.000 Farmacias para una población de 46 millones (2.190 habitantes por Farmacia), en Italia cuentan con 18.000 Farmacias para 60 millones, es decir, unos 3.340 habitantes por Farmacia. En estos momentos se está planeando la apertura de 2.000 Farmacias más por lo que la relación Farmacia/habitantes quedaría en 3.000. Hablamos en profundidad del tema con nuestros tres ponentes y llegamos a las siguientes conclusiones: · Al igual que en España, hay un porcentaje muy bajo de Farmacias que llevan tiempo diferenciándose y preparándose para el cambio. Éstas para las que la calidad y variedad de los servicios unido al consejo farmacéutico son los auténticos pilares de su negocio, van a sufrir de forma menos agresiva el impacto de los cambios legislativos que se aproximan. Como la ordenación farmacéutica de distancias se mantendrá, la Farmacia independiente podrá competir sanamente con las más cercanas que pertenezcan a una cadena. · Hemos podido observar que ya existen movimientos importantes de agrupación entre las Farmacias. Hasta ahora, podían agruparse, formando una sociedad (con capital 100% farmacéutico), un máximo de cuatro Farmacias pero por el inmovilismo propio de éste gremio, apenas se ha aprovechado. Ahora, aumenta ligeramente la intención de agruparse para poder competir eficazmente contra las cadenas. · La entrada de capital, si se permite la ver-
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ticalización productor-distribuidor-punto de venta, va a afectar de manera importante a todas las Farmacias aunque de forma menor a aquellas que ya se están preparando para el cambio. · A pesar de las amenazas, la Farmacia italiana se puede considerar una Farmacia Rica. Ésto es debido a que la densidad de población por cada establecimiento es alta y además los precios, incluidos los de los medicamentos, son superiores a los de nuestro país.
Farmacia F a r m a c r i m i Te r m i n i Una vez teníamos las ideas claras comenzamos con nuestra primera visita a una Farmacia de éxito. Se trata de la Farmacia Farmacrimi Termini que se encuentra en la zona de los andenes de la Estación de trenes Termini, la principal de Roma y que más pasajeros acoge. Esta Farmacia forma parte de un grupo llamado Farmacrimi y consta de tres plantas comunicadas también por un ascensor. En la tercera tienen alojado el robot y almacén, en la segunda principalmente alimentación y ortopedia y en la planta baja el resto de productos, el mostrador y la cajas. Catálogo de la promoción 2+1 en todas las Farmacias Farmacrimi >
Esta Farmacia realiza una facturación de unos 12 millones al año gracias a unas 2.000 operaciones al día. Es una Farmacia claramente de paso cuya ventaja competitiva se basa en la promoción permanente 2+1 en 4.000 productos de parafarmacia durante todo el año.
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Para poder soportar el precio de la promoción, aumentan el precio en un 10% de los productos en oferta, sin ésta subida la promoción sería inviable para la Farmacia. Estando allí nos surgió una duda importante, siendo una Farmacia claramente de paso y con la acumulación de productos que hay en el espacio de venta, ¿tendrían muchas pérdidas por robo? La titular nos explicó que las pérdidas ascienden a unos 50.000 € al año que representa un 0,4% de la facturación. Puede parecer excesivo pero hay que tener en cuenta que en España el porcentaje es mayor, casi un 0,8% de media.
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Nos sorprendió la cantidad de productos de alimentación para celiacos que tenían en la Farmacia, posteriormente nos daríamos cuenta de que es algo común en todas las Farmacias del país. Hay más de 135.000 personas en toda Italia diagnosticadas con ésta patología y el Estado les aporta una ayuda mensual de 90 € para que puedan realizar la compra, éste hecho hace que la mayoría de las Farmacias Italianas cuenten con un córner especial para celíacos.
Gr upo del D r. C o v i e l l o Al día siguiente ya recuperados del viaje del día anterior, salimos pronto por la mañana a visitar dos Farmacias del grupo del Dr. Coviello.
Dicho grupo cuenta con dos Farmacias y una parafarmacia. Todas ellas con una estética común, así como servicios similares, existe una autentica concepción de grupo y no sólo a nivel de estética. Por ejemplo, una vez al mes, se reúnen la mayoría de los trabajadores de los 3 puntos de venta para ser informados y realizar un brainstorming sobre el calendario de acciones, campañas de marketing, formaciones… Las Farmacias se encuentran ambas a las afueras de Roma, en dos pueblos que se han convertido en auténticas ciudades dormitorio. La primera que visitamos es el buque insignia del grupo, la Farmacia Passo Corese. Se encuentra en el pueblo de Fara In Sabina, que tiene alrededor de 6.000 habitantes. Es un modelo de negocio totalmente diferente del que vimos la tarde anterior ya que está totalmente encaminada a la atención farmacéutica y a los servicios para los pacientes.
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Recientemente realizaron una reforma y la imagen de la Farmacia es muy moderna.
fórmulas magistrales, despachos y el almacén con el robot.
Tiene dos plantas (700 m2 en total), la planta de arriba es la superficie comercial de la Farmacia y cuenta con 200 m2, en la planta de abajo tienen: dos cabinas para tratamientos estéticos (manos/pies y corporal), zona de telemedicina, enfermería, laboratorio para
Es una Farmacia que factura unos 4,5 millones al año y que tiene un flujo de unas 550 personas al día. En plantilla trabajan 15 personas, cada una especializada en su campo y responsable de una zona de la Farmacia gracias a un organigrama bien definido. Entre ellas se encuentran una esteticien, una enfermera y un formulador que acuden a la Farmacia tres veces a la semana para realizar los servicios correspondientes. El espacio central de la Farmacia, se considera el primer punto de información al paciente, en él trabaja una persona que se encarga de coordinar todos los servicios de la Farmacia y dirigir al paciente a las zonas y especialistas correspondientes. Posteriormente nos acercamos a la segunda Farmacia del grupo, la Farmacia Feronia Sas, situado en el pueblo de Fiano Romano. La estrategia de compras del grupo consiste en una negociación anual con los laboratorios en la que pactan las condiciones anuales para los tres puntos de venta, y posteriormente van
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haciendo pedidos de reposición de forma independiente. Es el titular quien negocia anualmente estos acuerdos. Esta Farmacia cuenta con la misma estética que la anterior y con los mismos servicios, sólo que con un espacio más pequeño para cada uno de ellos, se encuentra en la intersección de carreteras que permiten la entrada a Roma por la zona norte, por lo que tiene mucha clientela de paso a primera hora de la mañana y a última de la tarde, es decir, en los momentos en los que la gente se traslada desde ciudades dormitorio al trabajo en Roma y viceversa. Reciben unos 400 clientes al día y el domingo, un día con mayor tráfico en la Farmacia, unos 500. Aprovechando la cercanía de ésta Farmacia, decidimos visitar las ruinas romanas de Lucus Feronia, una antigua ciudad construida en torno a un mercado romano que data del siglo II a.C.
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Farmacia L a F e n i c i a Después de una agradable comida al aire libre nos dirigimos a la Farmacia La Fenicia. En realidad, podemos decir que no se trata solamente de una Farmacia sino de un concepto global de salud, el centro BorgoSalute. Se trata de un antiguo centro comercial que reformaron para, convertirlo en un centro integral de salud en 2010. Consta de varias partes: en la primera planta nos encontramos la Farmacia y un centro médico, éste cuenta con médicos generales que forman parte del sistema de salud público italiano y especialistas privados. Esto está permitido por ley ya que un médico público puede pasar consulta donde lo desee, no ha de ser obligatoriamente en un centro público. En la parte de abajo se encuentra el
centro pediátrico, como en el caso anterior, es público, mientras que el resto de especialistas que trabajan en el centro son privados (odontopediatra, oculista…). También poseen un coche corporativo publicitario que reparte la medicación a domicilio y un pequeño autobús que va a buscar a los pacientes y les lleva al centro. La Farmacia tiene una superficie de unos 400 m2 , cubre una zona de población de unos 5.000 habitantes y factura unos 9 millones de euros al año. Forma parte de un grupo que se llama Farmavegana, con unas 120 Farmacias, especializadas en alimentación natural.
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Realizan unos 600-700 tickets al día, esto excluye todas las recetas públicas que no suponen un desembolso para el paciente. Se calcula que gestionan unas 10.000-11.000 recetas al mes. El ticket medio es de 32 € con una media de 3,11 unidades por operación, su porcentaje medicamento/venta libre es de 40/60, siendo la cosmética la categoría estrella. Tienen 30 empleados en total y para nuestra sorpresa, a pesar de ser una Farmacia muy grande, no está robotizada.
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conocer las maravillas de la ciudad de Roma en compañía de nuestro guía Giovanni Battaglia, delegado responsable de la zona de Roma de Aboca. Queremos hacer un agradecimiento especial a Aboca y a Giovanni por su disposición y amabilidad, nos han ayudado mucho en la organización del viaje y la selección de las Farmacias, acompañándonos en todo momento y enseñado las maravillas de Roma.
Ofrecen gran cantidad de servicios, telemedicina, tratamientos cosméticos, capilares, dietética, petición de citas medicas, etc. teniendo un mayor volumen los estéticos; en estos momentos tienen la agenda completa a lo largo de un mes y medio. Una vez terminadas las visitas a Farmacias nos dedicamos a
Reunidos en las escaleras de la Piazza Spagna
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Farmacia I g e a
Al día siguiente fuimos a ver la Farmacia Igea que cautivó a todos los asistentes por ser muy grande y moderna. La titular se hizo popular por que mantuvo una lucha muy mediática con las autoridades para conseguir que le otorgaran la licencia de 24h, salió en varias televisiones y medios de la prensa local y al final lo consiguió. La Farmacia tiene 1.000 m2 divididos en dos plantas y cuenta con tres almacenes en el exterior que suman otros 1.000 m2. Factura unos 23 millones al año, el 10% de esta cifra es gracias a la tienda online que inauguraron hace apenas un año. El ticket medio es de 35 € mientras que en la tienda online asciende a 85 €, realizan una media de 1.500-2.300 operaciones al día, cuentan con 95 empleados en total (de ellos 18 son farmacéuticos) y nos
podemos encontrar unas 150.000 referencias. Tiene un organigrama bien definido y cada persona es la especialista en sus tareas, en el caso de los vendedores son expertos en su categoría, por ejemplo la persona encargada de la zona de celiaquía, es además celíaca. Tienen 3 cajas de salida dónde se cobra todo menos los productos de la zona de infantil, ya que ésta categoría está ubicada en un local comu-
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nicado con el resto de la Farmacia pero tiene una salida propia a la calle. Poseen gran cantidad de servicios, telemedicina, enfermería, petición de citas, análisis bioquímicos, audiometría, cabina estética, poseen dentro de la Farmacia un estudio médico con consulta de un médico privado, test de Alzheimer… Además, en cada zona hacen acciones especiales, por ejemplo: en la zona de alimentación, tienen un córner donde de vez en cuando hacen degustaciones de productos especiales, en la zona infantil una vez a la semana viene un ginecólogo a dar charlas a las madres sobre cómo dar el pecho o lavar al bebé, en la zona de cosmética tienen un córner de maquillaje donde las clientas prueban los productos y se hacen animaciones frecuentes. Poseen un sistema de fidelización con unas 26.000 tarjetas activas a las que ofrecen promociones, descuentos y acciones especiales. Nos sorprendió de esta Farmacia la cantidad de stock que tienen, calculamos que el valor de su stock, repartido en sus tres almacenes, ronda los 3 millones de euros. Ésta cifra es muy alta y gestionar tal cantidad de stock se
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convierte en una tarea muy complicada. Aun así los fármacos rotan 10 veces al año y los productos de cosmética 4. Una vez terminada la visita nos dirigimos a la estación de Termini para coger el tren que nos llevó a Bolonia, una ciudad de 400.000 habitantes y que cuenta con unas 130 Farmacias.
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Farmacia To s c h i
La primera que visitamos es la Farmacia Toschi, de las más antiguas de Bolonia. Está dividida en dos partes, la Farmacia antigua y la moderna. La primera abrió en 1700 pero pertenece a la familia Toschi desde el 1850, está perfectamente conservada ya que hasta hace un año y medio aún trabajaban en ella, ahora está habilitada como museo y están en trámite para conseguir la certificación oficial. Poseen 130 albarelos, fueron los primeros en tenerlos de tres colores, inicialmente eran solamente azules y negros y posteriormente introdujeron el rojo. Poseen albarelos de triaca que fue un preparado muy utilizado a partir de la edad media como panacea universal y contenía, según variantes en su formulación, más de 70 ingredientes, entre ellos el opio o carne de víbora. Fueron la Farmacia de Vittorio Emmanuele y poseen un certificado oficial que les acredita. La Farmacia nueva posee 100 m2 con una disposición muy laberíntica, ya que han tenido que aprovechar el espacio que adquirían según iban creciendo, aún así, han conseguido crear un recorrido muy agradable acompañado de un hilo musical. Forman parte de un grupo que se llama Miafarmacia, se trata de unas 95 Farmacias de la zona que compran juntas, también poseen una revista para el paciente
que incluye ofertas presentes en todas las Farmacias del grupo. Ésta, en concreto, cuenta con aproximadamente 1.800 clientes activos. En la Farmacia trabajan 14 personas que reciben unos 450 clientes al día, con un ticket medio de 25 € y una gran cantidad de servicios, como en las que habíamos visitado anteriormente, telemedicina, petición de citas, análisis bioquímicos, formulas magistrales, test de intolerancias alimentarias, cabina estética, marca propia... Poseen una zona apartada para la petición de citas y gestión de los servicios. Recientemente han abierto un espacio dedicado a los animales, en Bolonia el 50% de la población posee animales domésticos y los productos dedicados a ellos están presentes
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en casi todas las Farmacias, no sólo en Bolonia, sino en toda Italia. De esta zona se encarga un especialista que realizó una carrera de tres años relacionada con la veterinaria, por lo que además aporta consejo veterinario a los pacientes. En junio abrirán la tienda online.
Farmacia Comunale Centrale Para terminar nuestro tour por la Farmacia Italiana fuimos a visitar la Farmacia Comunale Centrale que pertenece al Ayuntamiento (comunale) pero gestionada por el grupo LLoyds. Esto es posible porque la ley Italiana permite que, cuando hay una concesión de nuevas Farmacias en una zona, los ayuntamientos de la zona puedan quedarse con la gestión de un alto porcentaje de ellas. Posteriormente el Ayuntamiento puede ceder la gestión de las mismas a empresas externas, como ha hecho con LLoyds. Actualmente el grupo Lloyds cuenta con unas 100 Farmacias en el norte de Italia, todas ellas son de este tipo. La que nosotros visitamos es la que más factura en Bolonia, aproximadamente unos 15 millones al año. Se encuentra en la plaza mayor de la cuidad y recibe al menos unas 1.000 personas al día, está siempre abierta. Una Farmacia de gran extensión que cuenta con entre 35 y 40 empleados, esté robotizada y como en las anteriores, cuenta con gran cantidad de servicios para ofrecer a los clientes.
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Cosmofarm a Al día siguiente y como final de viaje pasamos el día en Cosmofarma, una feria de grandes dimensiones que cuenta con tres pabellones, el primero está dedicado a los productos de dermocosmética y naturales, el segundo a otros productos de venta libre y el tercero a servicios para las Farmacias. En ella encontramos muchas novedades que están por llegar a España, de hecho, la presencia de la tecno-
logía era muy fuerte. Encontramos gran cantidad de productos dedicados a la dermocosmética y al maquillaje encaminados a servicios relacionados con la estética que se realizan en la Farmacia, ocurre lo mismo en el caso de la nutrición.
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Conclusio n e s , p o r L u i s d e l a F u e n t e tran todos sus esfuerzos en el marketing y la imagen pero sobretodo en generar servicios de calidad para los pacientes. Debemos seguir preparándonos en España, porque lo que ocurre en Italia llegará, y sólo los más avanzados tendrán menos problemas para adaptarse ya que se han preparado para ello. · El futuro de la Farmacia se basa en los servicios y en una correcta gestión integral del negocio. · Es necesaria la agrupación a la hora de defenderse de posibles cambios legislativos relativos a la propiedad de la Oficina de Farmacia. · Como la Farmacia Italiana es una Farmacia “rica”, el nivel medio de gestión no es lo suficientemente alto para sus necesidades, cen-
Por último, me gustaría recalcar la importancia del networking en estos viajes, ya que además de aprender de las mejores Farmacias de otros países, compartimos grandes momentos en compañía de nuestros colegas de profesión fuera de nuestro ámbito laboral.
Próxima e t a p a Viaje de p r o s p e c c i ó n d e m e r c a d o
La Costa Azul
7 · 10 de Julio 2015
Debido al éxito del pasado año, Mediformplus viaja de nuevo a la Costa Azul para ofrecer la oportunidad a todos aquellos que no asistieron de conocer las perspectivas de nuestro vecino francés y la adaptación de su modelo de Farmacia a la sociedad moderna. Una visión innovadora de la relación farmacéutico-paciente, y una apuesta por un trato más comercial y personalizado son características que podremos descubrir estos intensos días.
Te e s p e r a m o s
mediformplus.com mediform@mediformplus.com