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Ă?ndice del sueĂąo americano mayo 2017

Forbes


www.jchs.harvard.edu/resear ch/state_nations_housing


“Por cuarto año consecutivo, el inventario de casas para la venta a través de los Estados Unidos no solamente no se ha podido recuperar, pero cayó otra vez. A finales de 2016, hubo históricamente menos casas para la venta, 1.65 millones en todo el país, que al ritmo actual de ventas seria la oferta de tan solo 3.6 meses – casi la mitad del nivel de los 6.0 meses que se consideran un mercado equilibrado”.

Joint Center of Housing Studies


“Los mercados a nivel nacional todavía están sintiendo los efectos del declive profundo y extenso en la construcción de viviendas. Durante los últimos 10 años, solamente 9 millones de unidades de vivienda nuevas se completaron y fueron añadidas a la reserva de viviendas. Este fue el periodo de 10 años más bajo registrado, regresando hasta la década de 1970; y muy por debajo de los 14 y 15 millones de unidades en promedio durante las décadas de 1980 y 1990”. Joint Center of Housing Studies


“Aquellos que pudieron cerrar una casa el mes pasado probablemente se sienten feliz y aliviados. Las casas para la venta en el rango de precio asequible son escasas. Las casas están saliendo del mercado a un ritmo extremadamente rápido y la prevalencia de ofertas múltiples en algunos mercados está aumentando más los precios”.

Lawrence Yun NAR Chief Economist


“Ya que la demanda es superior a la oferta & la financiación está disponible, no hay nada ahora que evite que los precios suban. Este aumento en los precios de las casas reales o ajustados con la inflación en los tres últimos años muestran que la demanda está en aumento. a la misma vez, La oferta de casas para la venta apenas mantiene el paso con la demanda y el inventario de casas nuevas o ya existentes para la venta se ha reducido a una oferta solamente de cuatro meses. Añadiendo a las presiones del precio, las tasas hipotecarias permanecen cerca del 4 % & la asequibilidad no es un problema significativo”. David M. Blitzer Managing Director & Chairman S&P Dow Jones Indices


El

Costo de

Alquilar vs. Comprar HISTORICAmente:

AHORA:

Porcentaje de ingresos necesarios para obtener un alquiler promedio

25.8 %

29.2 %

Porcentaje de ingresos necesarios para obtener una casa promedio

21.0 %

15.8 %


Series 2

18

Tasas fijas a 30 años según Freddie Mac los últimos 45 años

16

14

12

10

8

6

Freddie Mac

4

2017

2011

2001

1991

1981

1971

2


La proporciรณn de los inquilinos en los compradores de casa

55%

50%

45%

Q1 2015

TransUnion

Q1 2016

Q1 2017


En porcentajes el índice de morosidad de 30 a más días 12 meses después de la originación por hipotecas GSE otorgadas en 2009-2014

5.8

4.3

Pago inicial de 20% o más Pago inicial de 5% o menos

1.9

Z Report

1.7

1 0.7 0.2 Puntaje de crédito 620659

Puntaje de crédito 660669

Puntaje de crédito 700749

0.3

Puntaje de crédito 750850


“La pregunta no es si los precios de las casas pueden subir sin un límite. No pueden. más bien ¿la ganancia en los precios de las casas desacelerará suavemente?, o ¿se desplomarán y llevarán hacia abajo la economía con ellos? Por el momento, las condiciones parecen favorables para evitar un desplome. La construcción de viviendas es tendencia alta & los precios en aumento pueden animar a los propietarios a vender… cualquier aumento en las tasas hipotecarias podría perjudicar la demanda”. David M. Blitzer Managing Director & Chairman S&P Dow Jones Indices


Actual del % del cambio en el precio aĂąo tras aĂąo por estado

CoreLogic


Pronóstico del % del cambio en el precio año tras año por estado

CoreLogic


“Las tasas hipotecarias en abril volvieron a sumergirse a su nivel más bajo desde noviembre del año pasado, estimulando la actividad de compra de casa. En algunas áreas metropolitanas, ha habido un frenesí de ofertas a medida que contratos múltiples son puestos en una sola casa. Esto ha llevado que al aumento en el precio de las casas supere la ganancia en alquiler. Nacionalmente, los precios de las casas aumentaron 6.9 por ciento durante el último año, mientras que el aumento en el alquiler para las casas unifamiliares en alquiler registrara un aumento del 3 por ciento en abril, según el ‘SingleFamily Rental Index de CoreLogic Dr. Frank Nothaft CoreLogic’s Chief Economist


“Las tasas de interes en una hipoteca de tasa fija han bajado un cuarto de punto d esde mediados de marzo, justo al tiempo para apoyar la estación de compra de casa de la primavera. Algunas áreas metropolitanas tienen bajo inventario para la venta, tendencias a corto plazo en el mercado y casas que se venden por encima del precio que se pide. Geográficamente, las ganancias fueron más fuertes en el oeste, con Washington y Utah reportando ganancia en dígitos dobles”. Frank Martell President & CEO of CoreLogic


“Una proporción mucho mayor de propietarios de casa comparado con el año pasado piensan que es un buen momento para vender; pero hasta que ellos lo hagan, las ventas probablemente se mantendrán estables y el inventario bajo mantendrá el crecimiento de los precios moviéndose con rapidez”.

Lawrence Yun NAR Chief Economist


“La demanda fuerte por la vivienda combinado con los bajos niveles de inventario, continúan empujando hacia arriba los valores. Los precios están aumentando a medida que los valores son empujados hacia arriba, haciendo que muchas partes del país atraigan mercados para los vendedores. Muchos propietarios encontraran que pueden obtener más de lo que esperaban por su casa”.

Bill Banfield VP of Capital Markets at Quicken Loans


“La plusvalía de los propietarios de vivienda aumento más de $750 miles de millones durante el último año, el mayor aumento desde mediados de 2014. La amortiguación en aumento de la plusvalía es uno de los motores principales de la mejora en el rendimiento hipotecario. También apoya los balances de consumo, gasto y la economía en general”. Frank Martell President and CEO of CoreLogic


ProporciĂłn de plusvalĂ­a por estado

CoreLogic


Promedio de la plusvalía ganada año tras año por estado

CoreLogic


PlusvalĂ­a significativa por estado

CoreLogic


“Un millón de prestatarios adquirieron plusvalía positiva durante el último año, lo que significa que el riesgo sigue disminuyendo constantemente como resultado de los precios en aumento. Focos preocupantes se mantienen en mercados como Miami, Las Vegas y Chicago, que son los tres principales con plusvalía negativa entre los grandes metros, con cada uno registrando una proporción de por lo menos el doble o más que el promedio nacional”. Dr. Frank Nothaft Chief Economist for CoreLogic




Promedio de dĂ­as en el mercado por estado

NAR


Ventas de las casas ya existentes

5,500,000

5,000,000

Desde enero 2012

4,500,000

NAR 7/2017

4,000,000

ene 2012

ene 2013

ene 2014

ene 2015

ene 2016

ene 2017


Ventas de las casas ya existentes 5,700,000

5,600,000

5,500,000

5,400,000

5,300,000

5,200,000

5,100,000

5,000,000

4,900,000

Desde enero 2014 4,800,000

NAR 7/2017 4,700,000

4,600,000

4,500,000

4,400,000

4,300,000

ene 2014

ene 2015

ene 2016

ene 2017


Ventas de casas ya

existentes año tras año por región

4.5 %

3.4 %

2.7 %

2.6 %

medio oeste NAR 7/2017

-0.8 % U.S.A

noreste

sur

oeste


Ventas de casas ya existentes en miles

Freddie Mac

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

2016

julio

2017

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre


Ventas de casas nuevas en miles

Freddie Mac

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

2016

julio

2017

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre


Ventas anualizadas de casas nuevas en miles

Census

jun-14

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-15

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-16

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-17

feb

mar

abr

may


Ventas de las casas nuevas % de ventas por rango de precio

28%

24%

15%

11% 10% Census

7%

4%

Menos de $150K

$150-$199K

$200-299K

$300-$399K

$400-$499K

$500-$749K

Mรกs de $750K


Las viviendas nuevas se estรกn vendiendo rรกpidamente (media de meses desde la terminaciรณn a la venta)

4.1 4.0

4.0

4.0

3.8 3.7

3.7

3.7

3.6 3.5

3.5 3.4

3.3

3.3

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1 3.0 2.9

3.1

3.0 2.9

Census

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-16

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-17

feb

mar

abr

may


Total de las ventas de las casas en miles

632 613 585

578 567

530

525 516 504

491 476

471 458

364

359

366

341

Freddie Mac

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

2016

2017

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre


Ventas de las casas que aun estรกn pendientes

2016 2017

2015

2014

NAR 7/2017

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre


Ventas de casas que aun estรกn PENDIENTES desde 2012 115

110

105

100 = Nivel histรณricamente saludable

100

NAR 7/2017

95

90 ene 2012

ene 2013

ene 2014

ene 2015

ene 2016

ene 2017


Ventas de casas que aun estรกn PENDIENTES desde 2014 115

110

105

100 = Nivel histรณricamente saludable

100

NAR 7/2017

95

90

ene 2014

ene 2015

ene 2016

ene 2017


Ventas de casas que aun están PENDIENTES año tras año por región

3.1 %

noreste

U.S.A.

noreste

medio oeste

sur

-1.4 % -1.7 %

oeste

NAR 7/2017

-2.8 %

-4.5 %


Porcentaje de las ventas de las propiedades en subasta Series 1 35%

30%

35 %

25%

20%

6%

5%

15%

NAR 7/2017

10%

5%

enero 2012 - hoy 0% ENE 2012

ENE 2013

ENE 2014

ENE 2015

ENE 2016

ENE 2017


Los precios de las casas


Precios de casas ya

existentes año tras año por región

7.3 % 6.9 %

5.8 % 5.3 % 4.7 %

NAR 7/2017

U.S.A.

noreste

medio oeste

sur

oeste


% Cambio en las ventas desde el aĂąo pasado por rango de precio 29.1 %

26.0 % 23.1 %

14.6 %

NAR 7/2017

2.0%

-7.2 %

%

$0-100K -7.2%

$100-250K 2.0%

$250-500K 14.6%

$500-750K 23.1%

$750K-1M 26.0%

$1M+ 29.1%


Case Shiller 0.14

0.12

Cambio en los

precios 0.1

aĂąo tras aĂąo

0.08

0.06

0.04 S&P Case Shiller 7/2017

0.02

0 jun 2012

enero 2013

enero 2014

enero 2015

enero 2016

enero 2017


Case Shiller

13.2% 12.9%

12.4%

Cambio en los precios aĂąo tras aĂąo ComposiciĂłn de 20 ciudades 10.8%

9.3%

8.1%

6.7%

5.9% 5.7%

5.6% 5.4%

5.0%

5.0%

4.8%

4.9%

4.9%

5.0%

4.3%

5.7%

5.5%

5.7% 5.4%

5.5%

5.7%

5.5%

5.4% 5.1%

5.0%

5.0%

5.0%

5.1%

5.0%

5.1%

5.2%

4.7%

4.6%

4.5%

5.7%

5.9%

4.4%

S&P Case Shiller 7/2017

ene 2014

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2015

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2016

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2017

feb

mar

abr


Case Shiller

Cambio en los precios aĂąo tras aĂąo ComposiciĂłn de 20 ciudades

S&P Case Shiller 7/2017

ene 2014

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2015

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2016

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene 2017

feb

mar

abr


Pronóstico del % del cambio en el precio año tras año por estado

CoreLogic


La opiniĂłn del valor de la casa del tasador comparado al estimado de los propietarios de casa

-1.00 -1.15 -1.26 -1.33 -1.47 -1.56

-1.69

-1.69 -1.77

-1.93

Ăšltimos 12 meses

-1.90

-1.93

Quicken Loans

%

jul -1.93

ago -1.69

sep -1.56

oct -1.26

nov -1.15

dic -1.00

ene -1.33

feb -1.47

mar -1.69

abr -1.77

may -1.9

jun -1.93


Tasas de interĂŠs


segĂşn Freddie Mac tasas hipotecarias

fijas a 30 aĂąos 4.29

4.19

4.09

3.99

3.88 3.89

3.97

3.79

3.69 Freddie Mac 7/2017

3.59

3.49

3.39 1/7

2/4

3/3

4/7

5/5

6/2

7/7

8/4

9/1

10/6

11/3

12/1

1/5

2/2

3/2

3/30

4/27

5/25

6/22


Proyecciones de las tasas hipotecarias

Trimestre

Fannie Mae

MBA

NAR

Promedio de todas las tres

2017 3Q

4.0

4.2

4.1

4.10

2017 4Q

4.0

4.4

4.2

4.20

2018 1Q

4.0

4.7

4.3

2018 2Q

4.1

4.9

4.5

7/2017

4.33

4.50


Tasas hipotecarias según Freddie Mac tasas fijas a 30 años

2017

2015

- Actual - Proyección

Freddie Mac

2016

Tarifa

2015 Q1 3.7

2015 Q2 3.8

2015 Q3 4.0

2015 Q4 3.9

2016 Q1 3.7

2016 Q2 3.6

2016 Q3 3.5

2016 Q4 3.8

2017 Q1 4.2

2017 Q2 4.0

2017 Q3 4.2

2017 Q4 4.3


disponibilidad del crĂŠdito hipotecario

Si

No

Tal vez


Disponibilidad del crĂŠdito hipotecario

MBA

Mortgage Credit Availability Index (MCAI), un informe de la AsociaciĂłn de banqueros hipotecarios

abr 2013

ene 2014

ene 2015

ene 2016

ene 2017


900

800

Datos históricos del Índice de disponibilidad del crédito hipotecario (un informe de la Asociación de banqueros hipotecarios)

700

600

500

400

300

MBA

200

100

0 junio 2004

junio 2005

junio 2006

junio 2007

junio 2008

junio 2009

junio 2010

junio 2011

junio 2012

junio 2013

junio 2014

junio 2015

junio 2016

mayo 2017


Promedio de los días para cerrar un préstamo últimos 12 meses

48 47 46

46

46

48

47 46 45

43 All Closed Loans as per Ellie Mae

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

42

42

abr

may


Los requisitos del ÂŽ puntaje FICO 731

731

Ăšltimos 12 meses 730

728 727 726

726

723 722

722 721 All Closed Loans as per Ellie Mae

720

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-17

feb

mar

abr

may


Distribución del ® Puntaje FICO 32.8 %

24.3 %

20.2 %

13.5 %

8.7 % All Closed Loans as per Ellie Mae

0.02 % 500-549

0.44 % 550-599

600-649

650-699

53.2 %

700-749

750-799

800+


El promedio del puntaje FICO® de los prestamos de compra cerrados por tipo de préstamo 753

723 710

683 All Closed Loans as per Ellie Mae

Todos los préstamos

Convencional

FHA

VA


Promedio del mínimo de la deuda total mensual al ingreso bruto mensual de los préstamos de compra cerrados por tipo de préstamo

43 39

41

40

All Closed Loans as per Ellie Mae

Todos los préstamos*

Convencional

FHA

VA


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