METALMECÁNICA, EJE DE LA CADENA PRODUCTIVA SUPLEMENTO DIGITAL
AMT
LA REVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA PAG. 06
CIDESI-CONMAD
REMANUFACTURA Y REPARACIÓN CON SOLDADURA LÁSER OFRECE VENTAJAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS AL SECTOR METALMECÁNICO PAG. 18
ARCELORMITTAL / SERVIACERO / MARTINREA
SECTOR METALMECÁNICO, PIEZA CLAVE EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL FUTURO PAG. 29
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SERGIO L. GRACIA BADIOLA Presidente sergio.gracia@mexicoindustry.com MÓNICA VILLARREAL Directora General monica.villarreal@mexicoindustry.com TERESA MALPICA Gerente de Administración y Finanzas teresa.malpica@mexicoindustry.com ALEJANDRA OROPEZA Gerente Editorial alejandra.oropeza@mexicoindustry.com
CONTENIDO 06 10
AMMMT Maquinaria, tecnología y mejora de procesos, aliados del sector de moldes y troqueles en su objetivo de crecimiento en México
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KPMG El T-MEC, gran oportunidad para la industria metalmecánica en México
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CIDESI-CONMAD Remanufactura y reparación con soldadura láser ofrece ventajas económicas y ecológicas a la industria metalmecánica
JAZMIN ISIDRO Diseñador jazmin.isidro@mexicoindustry.com
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CLÚSTER DE HERRAMENTALES La industria metalmecánica como cimiento clave para el desarrollo de México
DAVID AGUILAR Diseñador Web david.aguilar@mexicoindustry.com
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MARCOS GALLEGOS Gerente de Producción Audiovisual marcos.gallegos@mexicoindustry.com ALFONSO HERRERA Coordinador de Diseño alfonso.herrera@mexicoindustry.com
Editores ELENNE CASTRO editorweb@mexicoindustry.com
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ALAN GUTIÉRREZ editorjuarez@mexicoindustry.com LIZETE HERNÁNDEZ editorguanajuato@mexicoindustry.com ALEJANDRA MÉNDEZ editorslp@mexicoindustry.com
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LUIS MÉNDEZ luis.mendez@mexicoindustry.com
DIRECTORIO
AMT La revolución de la industria metalmecánica
ISRAEL MOLINA israel.molina@mexicoindustry.com ANAYANCY ULLOA editortam@mexicoindustry.com
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VÍCTOR VÁZQUEZ editorqro@mexicoindustry.com PERLA EUNICE editormty@mexicoindustry.com JESÚS RAMÍREZ Productor Audiovisual jesus.ramirez@mexicoindustry.com
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IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0
CATCH CONSULTING Metalmecánica, uno de los sectores que mayor talento demanda
TERNIUM/ WORLD STEEL ASSOCIATION/ ACESCO Industria siderúrgica avanza hacia la recuperación
ARCELORMITTAL / SERVIACERO / MARTINREA Sector metalmecánico, pieza clave en la industria automotriz del futuro
SOLMA Desarrollan productos para nuevas industrias
EL MECANIZADO DE ALTA PRECISIÓN Oportunidad: Fabricación de moldes, troqueles y herramentales
SANDVIK COROMANT La tecnología aplicada en la industria metalmecánica
CANACINTRA CIUDAD JUÁREZ Ley de Proveeduría: estrategia para impulsar el sector metalmecánico en México
CARTA EDITORIAL La industria metalmecánica es prioritaria para México y constituye una pieza fundamental en la estructura productiva y en el desempeño del sector manufacturero. Se trata de una actividad estratégica que provee de maquinaria e insumos clave para la producción de múltiples sectores, entre los que destacan el automotrizautopartes, aeroespacial, construcción, entre otros. Además, la cadena metalmecánica es importante debido a su aporte a la innovación, a la creación de empleos de alta calidad y a la generación de valor agregado. Sin embargo, ante un entorno cada vez más demandante, a través de la tecnología, la industria metalmecánica debe evolucionar de forma constante para cumplir con los requerimientos del mercado y mantenerse competitiva. Este cambio tecnológico, impulsado por la inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, la manufactura aditiva, entre otros, está creando nuevos productos y servicios que están revolucionando los procesos productivos del sector metalmecánico.
Sergio Luis Gracia Badiola Presidente de Mexico Industry
A través de este suplemento daremos a conocer el panorama actual de esta industria, cuáles son sus desafíos, las principales tendencias y áreas de oportunidad, así como la importancia del desarrollo de talento, entre otros temas.
AMT
LA REVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
Tecnología emergente, consumo y crecimiento de la metalmecánica
Carlos Mortera, director internacional para América Latina de The Association for Manuacturing Technology (AMT)
Perla Eunice La industria metalmecánica ha mostrado su resiliencia y transformación debido a su relevancia en los diversos sectores industriales. Las barreras que se presentaron el último año para el trabajo en sitio impulsaron la incorporación de procesos tecnológicos en las fábricas del mundo, por lo que la industria muestra una reinvención en sus procesos y nuevas oportunidades de crecimiento.
S U P L E M E N TO D I G I TA L
TECNOLOGÍAS TRANSFORMATIVAS
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“La industria metalmecánica en México está saliendo de la pandemia y aprovechando las economías de escala. En este momento, muchos colocaron robots y automatización”, señaló Carlos Mortera, director internacional para América Latina de The Association for Manuacturing Technology (AMT). Como asociación, tienen la misión de asegurar que el consumidor en América Latina entienda las tecnologías transformativas para el 2022; además, se aseguran de que estén aterrizadas a la realidad de la industria en México. Informó que existen seis tecnologías transformativas;
de las cuales, por lo menos dos o tres, actualmente, se adaptan de manera más acelerada que en el 2019. Además de la digitalización e interconectividad, los sistemas de automatización, por ejemplo, han sido de gran ayuda para fomentar el distanciamiento social. Anteriormente, existían operaciones que se realizaban de manera manual en su totalidad; ahora, los sistemas comienzan a integrar procesos como mediciones, cálculos, revisión de geometrías a través de aditamentos o herramientas, entre otros. Además, el aumento en la digitalización permite que se tomen decisiones a través de la interconectividad en piezas de máquinas estratégicas dentro de los pisos de operación. “Estamos adoptando el internet de las cosas y otros aspectos de la industria 4.0 de una manera más acelerada porque los OEM o Tier 1 que antes solicitaban visitas a planta, hoy están repensando la estrategia: si tienen integrada su cadena de proveeduría para monitorear los KPI a través de una red digital, pueden
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observar lo que está sucediendo dentro de la fábrica y, de esa manera, evitar el contagio”. Asimismo, a través de la inclusión de blockchain, gemelo digital, realidad virtual y realidad aumentada, se consigue que muchos de los procesos de planeación que se tenían que hacer in situ (revisiones de proyecto, proceso o producto), se realicen de manera virtual.
Durante los próximos 10 años, en México, se visualiza un auge de la manufactura aditiva y la automatización cognitiva. Por un lado, destaca que en las cadenas de proveeduría a nivel dos y tres se ha comenzado a buscar cómo incorporar la manufactura aditiva como un proceso complementario; por otro, las tecnologías relacionadas con la automatización cognitiva “incorporan robots con ciertos parámetros de inteligencia artificial que permiten reconocimiento de geometrías, respetar las distancias, entre otros; están mucho más adelante del umbral del cobot”.
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Una vertiente de crecimiento para la industria metalmecánica en América Latina se relaciona con el fortalecimiento de la cadena de la región: “que, si un producto requiere siete procesos previos para el ensamble, estén dentro de la zona geográfica para fortalecer el contenido y valor agregado”. De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company, hay 4.6 trillones de dólares de contenido consumido en Norteamérica que se produce fuera de la región. “Si en los próximos 10 años, el 50% de los 4.6 trillones se quedaran en la cadena de suministro de América, se generaría trabajo para toda la cadena de proveeduría. Por eso, creemos en un futuro brillante que tiene que tomar en cuenta las realidades pospandemia y de la tecnología disponible en el siglo XXI”. Esta oportunidad, señaló, se presenta especialmente para las economías tradicionalmente metalmecánicas del continente, como México, Colombia, Argentina y Brasil. Lo anterior se reflejaría en beneficios en cuanto a valor agregado y en mejores trabajos para ensambladores, técnicos y operadores, que generarían un bienestar en toda la región. En ese sentido, destacó que una de las principales ventajas competitivas de México es la cultura de productividad en la cadena de proveeduría global,
además de la posición geográfica, ya que el 25% de los consumos del mundo provienen de Estados Unidos. Por otro lado, se ha presentado un crecimiento en diferentes sectores a nivel de México y América Latina; entre ellos, se destaca la generación de moldes, troqueles y herramentales. “Los herramentales son muy importantes para un proceso de ensamble y aseguramiento de calidad; y la derrama en fabricación de herramentales, es muy alta. No obstante, hoy por hoy, México importa cerca del 75% de los herramentales y de los moldes y troqueles que se consumen”. El director informó que la oportunidad de crecimiento en este sector es muy relevante ya que, a nivel América, Brasil consume cerca de 1,500 millones de dólares; mientras que México, cerca de 2,000 millones. En Brasil, cerca del 50% es producido internamente; en México, el 25%.
CONSUMO DE MAQUINARIA
“El mercado de consumo de maquinaria de América Latina, antes de la pandemia por Covid-19, tiene un valor de cerca de 7,000 millones de dólares cuando se suman la metrología, herramientas de corte, automatización robótica, etcétera”, indicó el director de la AMT. En el 2020, el mercado mexicano sufrió una caída aproximada de 25 por ciento. “La demanda se vió mermada; sin embargo, los indicadores tempranos para 2021 son favorables: la demanda de bienes de capital importados para volver a generar esa cadena de suministro está en alrededor del 22 al 25 por ciento. Aclaró que si bien, la base es menor a la de inicio, prevén que se llegará a los niveles de recuperación en un par de años, “donde podemos seguir diciendo que México, cada año, consume arriba de 200 millones de dólares de maquinaria y equipo exclusivamente para la metalmecánica”. Entre los principales consumidores de maquinaria y equipo, se destaca el sector automotriz; “lo cual hace que nuestro país esté muy bien posicionado porque tenemos un gran volumen de producción de autopiezas y automotores como tal. Este año, se estima vender alrededor de 3.5 millones”, dijo.
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Lo anterior, “gracias a herramientas que incorpora el gemelo digital que permiten hacer las simulaciones y responder muchas de las preguntas que nuestros clientes finales tendrán a mediano plazo de una manera adelantada; así, planear las potenciales respuestas o salidas a problemas de calidad o de proceso que pueda existir”, explicó Mortera.
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Asimismo, se prevén buenos escenarios en el consumo del sector de la construcción. Con el reciente plan de infraestructura de Estados Unidos, “muchos de los programas de suministro de la cadena de los talleres intermedios y medianos, están mostrando un crecimiento en equipo para construcción”. Además, “el mercado industrial es muy importante en México y muchos de los asociados de la AMT son muy activos, tanto a través de herramientas láser como sistemas de doblez, de montaje, soldadura, ensamble, etcétera. Muchos de los grandes jugadores tienen plantas y operaciones en México”, señaló. Por otro lado, la industria de electrodomésticos tuvo un papel importante en el consumo debido a que no detuvieron sus operaciones durante la pandemia gracias a su contribución en los equipos de refrigeración; lo cual, provoca que “se fortalezca la visión hacia mediano y largo plazo”.
• Existe una oportunidad de alrededor de 4.6 trillones de dólares para la industria metalmecánica de Norteamérica • América es uno de los tres mercados con mayor consumo de tecnología para la manufactura o de bienes de capital a nivel internacional
CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Una de las principales misiones del AMT es difundir las capacidades de los fabricantes internacionales en países como México, China e India. “En México, tenemos muchas colaboraciones a través de un despliegue de áreas de exhibición de tecnología. Tenemos manufactura aditiva de metal en demostración, herramientas de maquinado de cinco ejes, automatización y aplicación de gemelo digital”, informó. Hace 20 años, la asociación comenzó operacones en China e India. En México, a través de universidades como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la UANL, replicaron el concepto de centro de investigación que hoy continúa.
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“Hay un consejo académico de investigadores de la industria de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México. Una vez por año nos reunimos para tener el pulso real de lo que la academia y la industria están buscando en América Latina; de esa manera, les apoyamos para que hagan un benchmark”, explicó.
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En Estados Unidos trabajan con diversos laboratorios y las Universidades de California y Toledo. “Ellos son grandes facultades de ingeniería juntos compartimos visiones de cómo se está desplegando el mandato tecnológico a través de la academia para que llegue a la industria como beneficio”. Hace 18 meses, el consejo de directores de la AMT aprobó el lanzamiento de un nuevo centro de desarrollo e integración tecnológica en Santa Clara, California; con la intención de integrar a los fabricantes de sistemas de proceso metalmecánico con la digitalización.
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Estados Unidos: 10 millones
México: 2,500 millones
Canadá: 2,000 millones.
Brasil: 2,000 millones.
FUENTE: AMT
De la misma manera, acercan a las empresas que quieran implementar más procesos de manufactura y que están muy bien posicionadas en cuanto a herramientas digitales; pero les falte robótica de ejecución.
LLEVAN AL ECOSISTEMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA A LA ECONOMÍA DIGITAL
Dentro de la industria 4.0 hay grandes arquitecturas o estándares que se usan para la interconectividad de máquinas. Orginalmente, cada fabricante tenía su propio proceso de interconectividad. Hace casi 15 años, la asociación lanzó una arquitectura estándar llamada MTConnect, que permite “normalizar el ecosistema”. “Sin importar si la máquina es china, japonesa, española italiana, alemana, mexicana, brasileña o estadounidense, se permite obtener su información para tener una mejor toma de decisiones”, dijo Mortera. Explicó que el protocolo de comunicación permite transferir los datos a un formato en que se conviertan en información y, a través de plataformas digitales, los tomadores de decisión de las fábricas pueden comenzar a interpretarlos: si la base de los centros de mecanizado está vibrando, si genera demasiado calor, verificar la vida del consumible, si tiene demasiadas partículas, si está generando ruido, etcétera. Gracias a MTConnect se ha logrado interconectar equipos de inyección de plástico, edificios, maquinaria, robots, sistemas de carga y descarga, etcéra; lo que provoca que las fábricas se vuelvan inteligentes y que la toma de decisiones sea mucho más veloz. Actualmente, está aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares; además, existe una homologación con OPCUA, un protocolo alemán para la interconectividad de máquinas.
puerto para MTConnect. No obstante, cabe resaltar un esfuerzo importante a nivel Latinoamérica para las ‘máquinas legado’. “Sabemos que hay máquinas que son predecesoras al 2011 o 2012 y que siguen en operación. Es importante que esas máquinas se interconecten y sus datos puedan subirse y salir para tomar decisiones. Por ello, en el lanzamiento 1.7 de MTConnect, se permite que máquinas legado, que no tenían la conectividad nativa, tengan acceso al protocolo”. Finalmente, Carlos Mortera señaló que son patrocinadores del MTConnect Institute, donde los líderes de Festo, Fanuc, Cisco, entre otras compañías de base tecnológica, están trabajando en desarrollar los agentes y los adaptadores para ampliar el espectro de manquiaria apta para MTConnect en sus próximas versiones.
• MTConnect es un conjunto de normas abiertas y libres de regalías destinadas a fomentar una mayor interoperabilidad entre controles, dispositivos y aplicaciones de software mediante la publicación de datos a través de redes vía internet • El piso de manufactura continuará su proceso de cambio; por ello, el nivel de experiencia y formación de los técnicos y tomadores de decisiones tendrá que fortalecerse en los próximos años S U P L E M E N TO D I G I TA L
“El laboratorio de vinculación acerca a los fabricantes de toda la industria de telecomunicación y de informática avanzada que quieren entrar al mundo de la transformación de materiales como metal, piedra, plásticos, polímeros y compuestos, para que se consiga la integración y fortalecer la transferencia tecnológica”, explicó.
Los fabricantes de maquinaria comenzaron a incorporar una salida con el formato MTConnect en sus versiones de alrededor del 2011, por lo que las máquinas que se hayan comprado en el país desde entonces, tienen un
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AMMMT
MAQUINARIA, TECNOLOGÍA Y MEJORA DE PROCESOS, ALIADOS DEL SECTOR DE MOLDES Y TROQUELES EN SU OBJETIVO DE CRECIMIENTO EN MÉXICO
Esta industria mexicana prevé crecimientos anuales en su producción interna de hasta el 35%, a partir del 2022. Para lograrlo, requiere de actualizar su equipo, profesionalizar a su gremio y lograr mayor eficiencia en su manufactura
Víctor Vázquez
S U P L E M E N TO D I G I TA L
La relación de la industria mexicana de moldes, troqueles y herramentales, con los fabricantes de maquinaria y equipo, se ha vuelto fundamental para las operaciones de las empresas de este sector en el corto plazo. Así lo revela la Encuesta Sectorial de Impacto y Oportunidad Covid 19, que la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT) realizó entre sus miembros.
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En este ejercicio, a cuyos resultados Mexico Industry tuvo acceso, el 50% de los agremiados a la AMMMT calificaron de “fundamental” el peso de los fabricantes de maquinaria y equipo para sus compañías, lo cual habla de la visión que muchas empresas tienen al apostar por modernizar sus herramientas de trabajo, señaló Eduardo Medrano, presidente de la referida asociación. “Si no tienes la máquina adecuada, no vas a ser competitivo, no eres rentable y mucho menos sustentable. Casi el 15% de las empresas que se perdieron por el Covid fue por bancarrota y cerraron las puertas. Uno de los temas en común entre las empresas que cerraron era que su tecnología era obsoleta”, sostuvo el líder de esta industria en el país.
Eduardo Medrano, presidente de la AMMMT y líder de la ISTMA América
Durante 2020, la AMMMT dio cuenta de una veintena de empresas que cerraron sus operaciones; sin embargo, las estimaciones de la asociación apuntan al cierre de al menos 70 compañías pertenecientes a esta industria a lo largo de la República Mexicana. “Es una depuración natural; pero ¿es una disminución a la capacidad mexicana y esto significaría un problema? yo diría que no, porque realmente se pudieron ir las empresas que eran las más frágiles y aún con un mercado mucho más favorable no tenían una propuesta de valor importante. Hoy se quedan las empresas más robustas […], se queda lo que va a dar mayor eficiencia al mercado”, subrayó Eduardo Medrano, quien también es líder de la Asociación Internacional de Herramientas Especiales y Mecanizado (ISTMA América, por sus siglas en inglés).
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OPORTUNIDADES Así, con cerca de 500 empresas en México, 65 de ellas adheridas a la AMMMT, la industria de moldes, troqueles y herramentales hace frente a los desafíos y oportunidades actuales y los que se presentarán en los próximos años. En el panorama inmediato, Eduardo Medrano advierte tres principales áreas de oportunidad: la modernización de la maquinaria, la automatización de los procesos de manufactura y mejoras en la eficiencia de los procesos de producción. Alrededor del 85% de las empresas del sector debe hacer ajustes para capitalizar las oportunidades expuestas.
El líder de esta industria también se pronunció por priorizar las operaciones dentro de las empresas. “Es un tema de ver operaciones de valor agregado para dejarlos en casa, y otros que no son de tanto valor agregado, sacarlos con proveedores. Lo que esperamos ver ahora es que entre talleres se puedan ir complementando”, agregó el entrevistado. Esta iniciativa responde al alza en la demanda que advierte tendrá esta industria en el corto plazo, derivado de la reactivación económica y del avance del contenido regional que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se elevará cada año de manera gradual, para pasar del 62.5 hasta el 75 por ciento. RETOS Sin embargo, el sector viene de un año complicado. El decremento que reportaron empresas dedicadas a la manufactura de moldes, troqueles y herramentales, el año pasado en México, osciló entre el 15 y 25%, informó el entrevistado. “Doy la cifra en rangos porque hubo empresas que no se afectaron, hubo empresas en el sector médico que, al contrario, tuvieron que aumentar turnos de operación y se vieron muy ocupadas. Con esto muchas empresas se dieron cuenta que depender de un solo cliente y de un solo sector las hacía muy frágiles y lo que hicieron fue buscar otros mercados”.
25%
alcanzó el decremento en algunas empresas de manufactura de moldes, troqueles y herramentales, el año pasado en México
70
compañías pertenecientes a esta industria cerraron definitivamente a lo largo de la República Mexicana en 2020
500
empresas conforman al sector en México, 65 de ellas están adheridas a la AMMMT
5,000
millones de dólares se importan en moldes y troqueles del extranjero hacia México
350
millones de dólares sumó la producción de esta industria en 2019
650
millones de dólares espera alcanzar este sector en México a partir de 2022
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“A veces tenemos en México un sistema de producción serial, que no empiezas una nueva pieza hasta que terminas la que va por delante. Tendríamos que movernos a sistemas en paralelo, donde varias máquinas puedan estar haciendo varias piezas al mismo tiempo y que esto acorte los tiempos de manufactura y también el costo, porque si tienes máquinas ociosas o máquinas que están esperando a que la anterior termine, es una ineficiencia que cuesta”.
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de plástico, porque tienen que ser de importación, en carencia de tener experiencia con talleres mexicanos. Hay talleres fabulosos para este tipo de aplicaciones [en México], tienen una magnifica capacidad en el tema técnico, incluso te diría que tienen precios muy competitivos, pero su capacidad en volumen empieza a ser limitada, no porque no puedan, sino porque tienen ya muchos pedidos en cola”.
La Encuesta Sectorial de Impacto y Oportunidad Covid 19 sostiene que 18% de los entrevistados tienen en la mira al sector médico para diversificar su cartera de clientes, le siguen industrias como automotriz (14%), agrícola (9%), industria y aeroespacial (con 5% respectivamente), y electrodomésticos (4 por ciento). Las compañías deben enfrentar antes varios obstáculos para poder expandir dicha oferta y atender las áreas de oportunidad que ha enumerado el líder de la AMMMT. Datos de esta asociación refieren que 52% de las empresas no tiene certificación alguna. El acceso a financiamiento es otro pendiente; de acuerdo con la referida encuesta, 88.9% de las empresas consultadas no automatizó sus operaciones en 2020, año en que 48% expresó haber tenido afectaciones en sus ventas. Aunado a esto, hay dos temas que merman la competitividad de las empresas mexicanas del sector: los precios que ofrecen y la falta de capacidad para realizar moldes complejos.
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“Los moldes asiáticos, sobre todo los provenientes de China, son moldes que llegan a México en tiempos record de fabricación y son muy baratos. […] En México, te diría que hay una inconsistencia en la estructura de costos y precios de muchas empresas. Hay que recordar que muchas empresas son pequeñas y medianas y van en una transición a ser institucionalizadas, es decir, de tomar una forma mucho más profesional y, dentro de esto, la estructura de costos no es muy consistente”.
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El presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles aseguró que este es un rubro que ya atienden con sus asociados, a quienes ofrecen capacitaciones y asesoría que les permitan estimar costos más competitivos. El otro desafío, el referente a la capacidad instalada en el país, también ya es atendida por la AMMMT, detalló Medrano. “Hay moldes que son muy complejos, por ejemplo, los de inyección de aluminio, o los más complejos de inyección
En promedio, añadió el experto, un taller en México produce 20 moldes al año, “cuando en la industria automotriz, por ejemplo, el programa de un vehículo puede tener una familia de 70 componentes y cada componente puede tener hasta cinco o seis diferentes partes. Hablamos que una sola parte de un componente de una familia para un vehículo ocuparía el 100% de capacidad de tres o cuatro talleres. Aquí es donde vienen los retos para ver si tenemos la posibilidad de agarrar este trabajo”, expresó el presidente de ISTMA América. Al respecto, Eduardo Medrano instó a las grandes compañías a comenzar a trabajar con estos pequeños y medianos talleres, con el fin de que comiencen a crecer en experiencia, capacidad y volumen. COMPETENCIA EXTRANJERA La pandemia dejó varias lecciones a las empresas de todo el mundo, una de ellas fue la importancia de tener proveeduría cercana a las plantas de ensamble y no depender tanto de una región de abastecimiento, como se ha convertido a China. A este factor, se añade el T-MEC en la región, que, como se señaló antes, orillará a las OEM a apostar por mayor contenido local. Este panorama ha generado optimismo en el sector que manufactura moldes y troqueles en el país, cuyas perspectivas de crecimiento, a partir de 2022, apuntan a alzas que van del 30 al 35 por ciento. Para el primer semestre de este año, el pronóstico apunta a una recuperación del 10 o 12 por ciento. “Lo pongo así: México, nada más en moldes de inyección, importa alrededor de 5,000 moldes al año y eso es una estimación de moldes pequeñitos, si yo divido esto entre 20 que hacen en cada taller, necesitaríamos 250 talleres a full, para dar ese número de moldes. “Yo esperaría que México, en temas de producción interna, pues estemos creciendo en razón del 30 o 35% anual [a partir de 2022]. Esos 650 millones de dólares que podamos lograr a través de tres maneras: que los propios talleres se vuelvan mucho más productivos y agreguen capacidad productiva, otra es a través de
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alianzas, tanto empresas nacionales como extranjeras, los famosos joint ventures, cómo pueden aterrizar estas operaciones que México pueda captar”. Hasta antes de la pandemia, la importación de moldes, troqueles y herramentales se estimaba en 5,000 millones de dólares. Esfuerzos como los hechos por la AMMMT han logrado avanzar para que en México se quede parte de esa cifra. “Lo que estamos haciendo es un intercambio de lo que se importaba, hoy hay un reemplazo de importaciones,
a través de la capacidad local. Hasta finales del 2019, la industria local había logrado por ahí de los 350 millones de dólares de producción, unos años antes teníamos 200,000 dólares, ha crecido importantemente, pero no todavía lo relevante para cumplir con estos 5,000 millones de dólares que se importan del extranjero”, apuntó el especialista. En moldes de inyección, la mayoría de las importaciones a México provienen de EE.UU., China, Canadá, Portugal y Taiwán; mientras que la mayoría de los troqueles se importan desde EE.UU., Japón y Alemania.
ENCUESTA SECTORIAL DE IMPACTO Y OPORTUNIDAD COVID 19 Empresas fuera del país 16.7%
Nadie 5.6%
¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, QUIÉNES DEMANDARON MÁS LOS PRODUCTOS DE SU EMPRESA?
Empresas en México 77.8%
Si 11.1%
¿SU EMPRESA SE AUTOMATIZÓ ANTES DE FIN DE AÑO?
89%
Comentó que no automatizó su empresa en 2021 No 88.9%
Disminuir tiempos 4%
Financiamiento 4%
Desarrollo de personal 4% Nuevos negocios 35%
Adquisición de máquinas herramentales 8%
¿QUÉ TENDENCIAS ADVIERTEN EN EL CORTO PLAZO, DÓNDE VEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD?
Otros 11%
Recuperación 11%
Automatización 15%
Financiamiento 10%
¿QUÉ PESO TIENEN LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN SU EMPRESA, EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
Industrial 5%
Aeroespacial 5% Electrodomésticos 4%
Ninguno 35%
Relativo 5%
Fundamental 50%
Sin detallar 27%
¿TIENE ALGÚN SECTOR EN LA MIRA AL QUE QUIERAN POTENCIAR COMO CLIENTE EN ESTE 2021 O PRÓXIMOS AÑOS?
Agricola 19%
No 14%
Automotriz 14%
Médico 18%
KPMG
EL T-MEC, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN MÉXICO
Competitividad y aplicación de tecnología 4.0, los retos actuales de la industria
Lizete Hernández
Berenice Egure, socia de comercio internacional y aduanas en KPMG México, dio a conocer que a través del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en su versión 2021 para México, la entrada del T-MEC ha sido bien recibida, pues el 56% afirmó que el impacto operativo para la empresa será positivo y el 41% no vieron un impacto derivado de la entrada en vigor del tratado. Respecto a las industrias que registraron un impacto positivo, el sector manufacturero está en tercer lugar, solo después del outsourcing y el transporte; en este contexto, aseguró que podría hablarse de un panorama alentador para el sector metalmecánico. Refirió que el impacto se puede visualizar en dos vertientes: una es por parte de las empresas que están integradas en las cadenas globales de valor, por los impactos relacionados con las reglas de origen y al ser proveedores Tier 1, Tier 2 o Tier 3 de la
Berenice Egure, socia de comercio internacional y aduanas en KPMG México
industria automotriz, deberán estar alineados a todos los requisitos establecidos en las reglas de origen específicas del tratado vigente. Lo anterior, impactará en el contenido regional, partes originarias para vehículos ligeros, entre otros requisitos. La segunda vertiente es para aquellas Pymes que no están integradas a una cadena global, aquí se aplicará un capítulo específico para no mover el desarrollo e incrementar las actividades comerciales de estas empresas generando un vínculo entre proveedores, compradores y socios comerciales potenciales a nivel internacional. “En KPMG desarrollamos una herramienta para evaluar la preparación de las empresas frente al T-MEC y consideramos tres aspectos: cumplimiento aduanero, que está relacionado con reglas y procedimientos de origen, así como aspectos que impactan la operación como el uso de operador económico autorizado. El otro punto se centra en el cumplimiento de las leyes laborales; desgraciadamente el tratado
KPMG | EL T-MEC, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN MÉXICO
S U P L E M E N TO D I G I TA L
Las distintas regulaciones del T-MEC provocarán efectos en la industria en México, en donde el factor que destacará es el uso del acero y el aluminio, es decir, cualquier vehículo que contenga estos materiales deberá incrementar en su regionalización, lo cual representa una oportunidad para que la producción de piezas de acero, de piezas de forja o de aluminio se comiencen a fabricar en México.
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considera unas sanciones por incumplimiento de procedimientos. El tercer aspecto es lo relacionado con temas de anticorrupción y ciberseguridad, pues se resalta la importancia de la industria privada”. En la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección también preguntaron qué tan difícil ha sido la adopción de los cambios del tratado a la operación de las compañías, dentro de los resultados destaca que, en aspectos laborales, para el 52% la implementación fue sencilla y para el 8% fue complicada. En cambios relacionados con reglas de origen, el 53% lo consideró sencillo y el 8% complicado. ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA Víctor Galván, gerente senior de asesoría en cadena de suministro y operaciones de KPMG México, mencionó sobre lo relacionado con el proceso de maquinado y el uso de tecnología en herramientas necesarias para realizar operaciones en una misma pieza, sobre todo donde existen múltiples tipos de corte. Dijo que todo lo que se refiere a los procesos de metal formado, así como la tecnología de punta utilizada en los procesos como estampado, también tendrán grandes oportunidades de crecimiento. “En los procesos de materiales ligeros y resistentes habrán más oportunidades por el estampado en aluminio, en caliente y en aceros de alta resistencia, todo esto tiene una alta demanda por los vehículos eléctricos e híbridos, porque requieren reducir el peso del auto para poder tener una mayor eficiencia posible del vehículo y autonomía”, explicó.
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Refirió que sectores como el de electrodomésticos, en donde se realizan estampados grandes de materiales de acero inoxidable o aluminio, demandarán piezas hechas en la región en donde se encuentran las plantas industriales.
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“Toda la tecnología que se requiere lamentablemente no es suficiente, hay muy pocos proveedores que lo tienen en México y esta es la gran oportunidad para ser más competitivos, para ello, las empresas proveedoras deberán contar con la más alta tecnología a nivel local”, comentó. Dijo que el estampado en materiales diversos se hace en casi todo el mundo. El best-in-class para estampados de Clase A o del exterior de los vehículos
Víctor Galván, gerente senior de asesoría en cadena de suministro y operaciones de KPMG México
se encontraba en Canadá o en Estados Unidos, pero la tendencia se fue a Asia; no obstante, con el T-MEC se deberá generar oportunidad para que esto se realice en México, pues por temas arancelarios, costos y más ventajas competitivas, es la gran oportunidad para desarrollar esta tecnología que pueda hacer estos procesos demandados por la industria. “La demanda por los vehículos eléctricos requiere este tipo de componentes, México podría tener toda la capacidad y es el momento de que las empresas volteen a ver estas oportunidades”, refirió. COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA Víctor Galván mencionó que actualmente no solo están en el mercado los competidores tradicionales, sino que este panorama se abrió para nuevas empresas, como ocurre con las compañías tecnológicas que ya fabrican productos propios y diversos componentes que requiere todo tipo de industria.
KPMG | EL T-MEC, GRAN OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN MÉXICO
“El desconocimiento de los beneficios de estas tecnologías y todo lo que engloba la industria 4.0, como es la digitalización de equipos y comunicación entre máquinas, análisis de datos, todo esto que trae la transformación digital, en México aún estamos muy atrasados, pero hay mucha oportunidad de desarrollarlo pues ya hay empresas pioneras, principalmente en la industria automotriz y aeroespacial”, comentó.
Refirió que las empresas que buscan opciones en la cadena de suministro local, esperan que toda proveeduría maneje la misma tecnología para seguir haciendo negocios. Finalmente, sostuvo que las empresas en el sector manufacturero están adaptando tecnologías emergentes o habilitadores en vías de mejorar su productividad, además de emplear el análisis de datos técnicos de productividad, calidad y eficiencia.
¿QUÉ TECNOLOGÍAS EMERGENTES O HABILITADORES UTILIZA LA EMPRESA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD? ¿QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS EN MÉXICO? Los expertos opinaron respecto a las estrategias que habrá de seguir la industria para sumarse a las oportunidades que brindará el T-MEC a la industria metalmecánica • Renovar equipos: La industria deberá cambiar y actualizar sus equipos, tecnología y comunicación. • Entrenamiento del personal: estos equipos deberán ser operados y aprovechados por personal altamente capacitado y especializado.
Análisis de datos (data & analytics)
75% Nube
68% Internet de las cosas (loT)
31% Inteligencia artificial/ Machine Learning
24%
• Proveer de calidad y costo: para tener ventaja y competir con los que ya tienen estos equipos en Asia y Europa.
Digital labor o RPA (automatización robótica de procesos)
• Adoptar tecnologías disruptivas: internet de las cosas, gemelos digitales, realidad virtual y aprendizaje de las máquinas con machine learning.
Realidad virtual y aumentada
• Verificar las reglas de origen: para el sector automotriz existe un periodo de transición que depende de cada una de las ensambladoras de vehículos que lo hayan solicitado.
22%
11% Blockhain
9% Impresiones 3D
5%
CIDESI-CONMAD REMANUFACTURA Y REPARACIÓN CON SOLDADURA LÁSER OFRECE VENTAJAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS A LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
Estas tecnologías permiten extender la vida de piezas y herramientas hasta en 50% y proporcionar entre 20 y 80% de ahorro en los costos de producción, en comparación con la fabricación convencional, asegura experto Christian Félix Martínez, ingeniero de proyecto en el Cidesi
Víctor Vázquez
S U P L E M E N TO D I G I TA L
La remanufactura y reparación de moldes, troqueles y herramentales, expuso Christian Félix Martínez, ingeniero de proyecto en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), ha atraído mucha atención debido a sus ventajas económicas y ecológicas, “ya que tiene el potencial de brindar soluciones que satisfacen todos los requisitos del ‘triple resultado’: personas, planeta y ganancia”.
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De acuerdo con el especialista, las ventajas de remanufacturar o reparar este tipo de piezas son varias, entre ellas, el incremento de la vida útil de las herramientas y moldes, e incluso ahorros para las empresas que usen este tipo de alternativas que permiten extender la vida de sus instrumentos de trabajo. “Podemos reparar un molde, troquel, herramental, extendiendo su vida un 20, 30 o hasta un 50%, es mucha ganancia; puede proporcionar entre un 20 y un 80% de ahorro en los costos de producción, en comparación con la fabricación convencional. El 80% de los moldes utilizados para producir componentes de automoción se someten
a un proceso de reparación o remanufactura”, detalló el ingeniero, a través del webinar “Láser Cladding y Soldadura Láser: Opciones de reparación y remanufactura para la industria metalmecánica”, organizado por la dirección de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales (Fadmat) del Cidesi y el Consorcio de Manufactura Aditiva (Conmad). El impacto no es menor, agregó Félix Martínez, pues este tipo de soluciones atiende al sector de moldes y troqueles en México, cuyo valor de mercado estimado es de 5,000 millones de dólares. Asimismo, el ponente señaló que México es el tercer país en el mundo con mayores importaciones de moldes y troqueles. Mientras que, con cifras al 2014, entre el 5 y 10% de la demanda de este sector era atendido por empresas nacionales y hasta el 90% por compañías extranjeras.
OPCIONES
Ante este panorama, Christian Félix Martínez habló de las alternativas que el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial tiene para la reparación y
CIDESI | REMANUFACTURA Y REPARACIÓN CON SOLDADURA LÁSER...
Fabricación de piezas complejas usando programación fuera de línea
El proceso de soldadura láser tiene aplicación en piezas de la industria automotriz, ferroviaria y aeronáutica, así como en piezas grandes y de electrodomésticos, en la industria alimentaria, y para soldar instrumentos médicos y quirúrgicos. El láser cladding, por otro lado, es un proceso de deposición de energía dirigida, en el que se funde polvo metálico o alambre sobre superficies metálicas, utilizando un láser de alta potencia. Este proceso se puede usar para fabricación, reparación o funcionalización de superficies.
remanufactura, con las que buscan incrementar los servicios locales en esta industria. El ponente dio detalles de dos alternativas de reparación: soldadura láser y láser cladding. La primera, explicó, es un proceso por fusión que utiliza la energía aportada por un haz láser para fundir y recristalizar el material o materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. En la soldadura láser comúnmente no existe aportación de ningún material externo. Este proceso se caracteriza por aplicar soldaduras estrechas y profundas, trabajar en zonas afectadas térmicamente pequeñas y por proporcionar una baja entrada de calor. Además, con este tipo de tecnología se pueden soldar materiales de alta aleación con gran calidad y aplicar soldaduras con exactitud en materiales disimiles, entre otras ventajas.
El Laboratorio de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales del Cidesi cuenta con: • Fuente laser con una capacidad de potencia de 120-4000 Watts • Longitud de onda de 1,030 nanómetros • Onda continua y onda pulsada • Diámetro del haz de 1.2 milímetros • Cuentan con un brazo robótico de seis grados de libertad y velocidad de 1 a 1,000 milímetros por segundo
Entre las ventajas del proceso láser cladding se encuentran un bajo aporte de calor, baja distorsión y una mínima dilución, así como baja porosidad y la oportunidad de trabajar en zonas afectadas térmicamente mínimas. Asimismo, tiene menor susceptibilidad al agrietamiento y excelente adherencia metalúrgica. Mientras que entre sus desventajas se cuentan las bajas tasas de deposición y el desperdicio de material.
LABORATORIO
Las tecnologías antes expuestas las ofrece el Laboratorio de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales del Cidesi, el cual cuenta con una fuente láser con una capacidad de potencia de 120-4000 Watts, longitud de onda de 1,030 nanómetros, onda continua y onda pulsada, diámetro del haz de 1.2 milímetros, cuentan con un brazo robótico de seis grados de libertad y velocidad 1 a 1,000 milímetros por segundo. De igual forma, si algún cliente requiere de soluciones a largo plazo, el Cidesi ofrece la implementación de celdas láser en sus instalaciones y una integración completa que incluye el desarrollo de celdas virtuales, que apoyan la innovación y generación de nuevos productos y procesos a distancia.
MÁS INFORMACIÓN: Dr. Juan Manuel Alvarado Orozco (director de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales) juan.alvarado@cidesi.edu.mx Dr. Diego Germán Espinosa Arbelaez (gerente de Reparación y Recuperación de Materiales) diego.espinosa@cidesi.edu
CLÚSTER DE HERRAMENTALES LA INDUSTRIA METALMECÁNICA COMO CIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO Alfonso Peña Morales
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La industria metalmecánica, desde una visión ampliada, comprende desde la extracción de minerales, pasando por la producción de los diferentes aceros que van directamente a los consumidores finales – por ejemplo, productos para la construcción, varillas, vigas y alambrón, entre otros–, continuando con la transformación o manufactura del acero para realizar diversos partes o componentes para los automóviles, enseres domésticos, aviones, máquinas e inclusive para los herramentales.
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Alfonso Peña Morales, director general del Clúster de Herramentales de Nuevo León
En este sentido, la industria metalmecánica constituye un eslabón fundamental en el enramado productivo, no sólo por su contenido tecnológico y su valor agregado, sino también por su articulación con distintos sectores industriales. Prácticamente, todos los países con un desarrollo industrial avanzado cuentan con sectores metalmecánicos consolidados. De acuerdo con el Banco Mundial, la producción manufacturera en el 2019 fue de 549 billones de dólares en Latinoamérica, México tuvo la mayor producción de manufactura en la región con 220 billones de dólares, seguido por Brasil con 174 billones de dólares.
CLÚSTER DE HERRAMENTALES | LA INDUSTRIA METALMECÁNICA COMO CIMIENTO CLAVE...
Por citar solo lo que representa la industria del acero en México, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), en 2019 se consumieron anualmente 27.5 millones de toneladas (MTons) y solo se produjo 18.4 MTons de acero; entre Coahuila y Nuevo León se fabrica el 50.76% de dicha producción, además representan 672,000 empleados directos e indirectos. Sin embargo, respecto a la situación económica actual de México con la disminución del 8.2% del PIB, debido principalmente por la pandemia de Covid-19, la recuperación este 2021 dependerá principalmente de factores como la velocidad de la aplicación de las vacunas, el crecimiento de Estados Unidos y de la inversión privada, que depende directamente de la confianza de los inversionistas. Hay diferentes retos de la industria metalmecánica que podrían aún más potenciar el desarrollo y crecimiento de México. El primero de ellos es poder expandir la capacidad de producción en aceros especiales que se utilizan para la fabricación de herramentales, por mencionar un caso, el que las empresas pequeñas y medianas puedan acceder a equipo de alta tecnología y poder trabajar en colaboración para que las empresas ancla desarrollen las cadenas de valor locales, apoyándose con el sector educativo, con centros investigación y el mismo gobierno para lograr la sinergia por el bien común. Este tipo de colaboración y sinergias las podemos observar en los diferentes clústeres que están establecidos en México. En Nuevo León se cuenta con 13 clústeres estratégicos, entre los cuales se encuentran el aeroespacial, automotriz, electrodoméstico, herramentales en los sectores de manufactura, el de software, medios interactivos, servicios médicos especializados, energético, agroalimentario, turismo, vivienda, biotecnología y nanotecnología. Así, podemos ver en los diferentes estados de México la conformación de clústeres en diversos industrias.
MÁS INFORMACIÓN: Alfonso Peña Morales Director General del Clúster de Herramentales alfonso.pena@clusterdeherramentales.com
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Por todo lo anterior, la industria metalmecánica es un cimiento clave y fundamental en el tejido productivo de México, y contribuye a la competitividad en los diversos sectores económicos en los que participa.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0
El sector metalmecánico está afrontando una transformación acelerada, incorporando soluciones tecnológicas para a fortalecer y fomentar el desarrollo de sus procesos
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Elenne Castro
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Benito Martínez, gerente de aplicaciones y training en Haas
Hoy en día en México existen alrededor de 1,500 empresas dedicadas a la fabricación de moldes, troqueles y herramentales, las cuales, en el último año, obtuvieron un consumo récord de 23.5 millones de dólares, por lo que se confirma que este rubro cuenta con una participación importante en el desarrollo de la manufactura mexicana.
HI-TEC ha sido uno de los principales proveedores de máquinas de control número computarizado (CNC), herramentales y de accesorios para la industria de maquinados de precisión, por lo que son un referente en la industria al ofrecer una extensa línea de productos y soluciones innovadoras para las necesidades y requerimientos de sus clientes.
Por ello, la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT) continúa sumando esfuerzos para seguir aprovechando las oportunidades que se puedan ir presentando en el mercado y, a su vez, están creando estrategias para que el sector acelere su crecimiento.
Pero, desde hace tiempo, la compañía detectó que la industria 4.0 está haciendo que la manufactura evolucione al establecer nuevas tecnologías a escala, otorgándoles oportunidades para realizar un impacto positivo en diversas áreas como la productividad y eficiencia de recursos, agilidad y capacidad de respuesta, servicios de valor añadido, innovación del modelo de negocio y la personalización a las necesidades del cliente.
No obstante, en los últimos años las empresas poco a poco han tenido que invertir para transformarse a través de la implementación de tecnologías y la compra de maquinaria con la finalidad pe poder atender las necesidades del mercado. Por ello, de acuerdo con Benito Martínez, gerente de aplicaciones y training en Haas, desde 1992, Grupo
IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0
ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL La industria 4.0 se conoce por hacer una serie radical de cambios con implicaciones multifacéticas y para tomarlo en serio, se requiere de establecer una estrategia y una hoja de ruta.
Refirió que, es necesario que el sector se integre a la Cuarta Revolución Industrial, armando un plan sólido que responda la situación compleja y lograr resultados comerciales como los siguientes: • Aumento en la productividad laboral con líneas de montaje automatizadas y flexibles. • Incremento en la eficiencia laboral con robótica colaborativa. • Aumento en el tiempo de ciclo con la fabricación aditiva. • Reducción de las desviaciones y fallas con análisis avanzada. • Disminución de las quejas con la implementación de sistemas de gestión de calidad e inteligencia artificial. • Ahorros de la energía utilizada en la iluminación mediante la instalación de controles inteligentes. • Ahorros en consumo de energía con un sistema de gestión energética. Para lograr estos resultados, explicó que es importante analizar los equipos y la maquinaria instalada, para que puedan aceptar todos los nuevos protocolos de comunicación e integrar de la mejor manera estas tecnologías. “Hablando de interconectividad, todos los equipos deben de ser capaces de integrarse a las tecnologías móviles y a las redes inteligentes. Se deben ofrecer soluciones diseñadas para integrar robots, sistemas de automatización y estar integrados a los controles de las máquinas; tienen que ser capaces de recopilar datos, recibir notificaciones, autorizar permisos y contar con una conexión fácil, para estar listos a
tener conectividad con los sistemas que existen”, detalló Martínez. Uno de los casos de éxito que tiene Grupo HI-TEC son los desarrollos de Haas Company, empresa que constantemente actualiza e innova en sus productos, desarrollando líneas que impulsan la industria 4.0; además de que ha mejorado todos sus componentes para ofrecer todos los beneficios tecnológicos actuales. Explicó que todo lo que impulsa a la industria manufacturera debe ir sumándose a esta transformación, y en el caso de este sector, es necesario la utilización de robots o cobots que permiten trabajar en conjunto con los trabajadores y que, a su vez, están conectados con las redes digitales globales con la finalidad de poder relacionarse con su entorno. Destacó que con la manufactura aditiva todavía hay desarrollos por mejorar para disminuir costos de esta tecnología, pero ha tomado relevancia al poder crear productos de diferentes tamaños y materiales. Afirmó que una de las grandes promesas de la industria 4.0 son las decisiones basadas en datos, al ser un activo estratégico para el negocio, ya que permite mejorar la eficiencia y productos. Al igual que con la maquinaria y procesos, toda la transformación involucra a los colaboradores, por lo que es necesario modificar la naturaleza del trabajo y poder capacitar continuamente a todo el personal. “Es importante darles a los trabajadores las oportunidades para aprender nuevas habilidades que les ayudarán a comprometerse más, esto es mediante el desarrollo de un programa sólido de capacitación que aumente sus habilidades y seguir fomentando el desarrollo del recurso humano. El desarrollo del sector se ve prometedor, pero se tiene que adoptar las nuevas tecnologías para seguir compitiendo en el mercado”, concluyó Benito Martínez.
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“Surgen preguntas de cómo le van a afectar a las empresas, en qué se tiene que invertir, cómo se puede aprovechar la información que se tiene, para mejorar la eficiencia operativa y la tendencia lleva a que en un futuro todos nos tenemos que integrar en esta industria 4.0”, afirmó.
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CATCH CONSULTING METALMECÁNICA, UNO DE LOS SECTORES QUE MAYOR TALENTO DEMANDA
Tras la entrada en vigor del T-MEC, el requerimiento de técnicos podría aumentar considerablemente
Luis J. Méndez La industria de metalmecánica es una de las más importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Destacada por la complejidad en sus procesos de producción y una alta precisión en el mismo, requiere de un talento especial para desarrollar este tipo de productos transformando la materia prima que proviene de los metales. En México existen aproximadamente 320 compañías de este sector, cada una de ellas con sus debidos procesos, como la fabricación de herramentales, moldes, entre otros. La mayoría de esas fábricas están concentradas en la región sureste de Coahuila y en el estado de Nuevo León.
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Los perfiles técnicos herramentistas y matriceros siguen siendo los más solicitados por las plantas de este giro; se requiere de una alta preparación y conseguir el capital humano es todo un reto para las partes interesadas.
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Rodrigo Arciniegas, director de Catch Consulting, dijo que existen dos modelos de formación para producir una mano de obra calificada, el primero es a través de universidades con programas de formación dual para pulir el futuro talento e impulsarlo para su consolidación.
Rodrigo Arciniegas, director de Catch Consulting
“Las fábricas del giro suelen sondear a sus trabajadores, en ese punto los tratan de capacitar para ir haciendo banco. Suponiendo que por año logran sacar a cinco o seis, tienen en sus filas a gente ya preparada y lo agregan a sus líneas de producción conforme se vaya requiriendo. En este tipo de programas se basan los casos de éxito para la formación de talento”, explicó el entrevistado.
El segundo es la apertura de talleres de capacitación al interior de la compañía, que es la más efectiva, ya que consiste en preparar al personal con el que ya cuentan las plantas y así sacarle el mejor provecho para elevar la productividad empresarial.
CATCH CONSULTING | METALMECÁNICA, UNO DE LOS SECTORES QUE MAYOR TALENTO DEMANDA
Contrario a lo que se podría pensar, durante la crisis provocada a inicios de la pandemia del Covid-19, la industria metalmecánica fue de las menos afectadas en cuanto a la pérdida de empleos, incluso registró un crecimiento en ese renglón del 3% para el año en curso, los niveles se han mantenido e incluso se prevé otro incremento para el segundo semestre del año debido a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), gracias a la entrada de nuevos proyectos, elevando la demanda de técnicos para cubrir el área. En ese contexto, Rodrigo Arciniegas resaltó la importancia de continuar impulsando al talento para este sector, ya que con las nuevas inversiones a través del T-MEC la demanda de técnicos podría aumentar considerablemente. La industria automotriz contribuye al 20% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, de esa cantidad, el 40% proviene de la industria metalmecánica, lo que la coloca como una de las más fuertes en México.
Entidad
Nuevos empleos
Tasa de crecimiento
Empleos representados
472
27.36%
1,725
Querétaro
8,572
26.40%
32,465
San Luis Potosí
5,556
13.77%
40,360
Coahuila
2,915
13.56%
21,504
Nuevo León
1,237
3.45%
35,864
Guanajuato
2,566
2.72%
94,414
Total
21,318
14.54%
226,332
Puebla-Tlaxcala
Fuente: Encuesta de RH Catch Consulting 2021. Más de 800 compañías multinacionales participantes en el instrumento.- www.catchconsulting.com.mx
CATCH CONSULTING | METALMECÁNICA, UNO DE LOS SECTORES QUE MAYOR TALENTO DEMANDA
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CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR METALMECÁNICA
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TERNIUM/ WORLD STEEL ASSOCIATION/ ACESCO INDUSTRIA SIDERÚRGICA AVANZA HACIA LA RECUPERACIÓN
Consumo, producción y retos en la siderurgia
Perla Eunice En la mayoría de los países, la industria manufacturera actuó como un amortiguador para reducir el impacto de la crisis derivada de la pandemia por Covid-19 en los sectores de servicio; lo anterior, debido a su recuperación en los indicadores de producción y empleo. No obstante, derivado de la situación sanitaria, varios sectores experimentaron cambios adversos como las disrupciones en las cadenas de suministro globales. Oscar Montero, director global de planeamiento y desarrollo de negocios en Ternium
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El sector siderúrgico mostró una gran resiliencia ante la situación descrita. Oscar Montero, director global de planeamiento y desarrollo de negocios en Ternium, subrayó que “el valor de capitalización de las empresas del sector siderúrgico había descendido a casi 50% de su valor a mediados de 2020; sin embargo, hoy en día, se ha recuperado plenamente”.
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Montero, quien también forma parte del comité económico de la World Steel Association, informó que, a excepción de China, el resto del mundo tuvo una caída anual de alrededor de 10% en el consumo de acero. Específicamente, el consumo de acero de México presentó una caída de 11.8% durante el 2020. Sin embargo, las perspectivas para el 2021 son favorables: de acuerdo con las previsiones del SRO, en el año mencionado, se presentará una recuperación parcial del 7.25% y, en el 2022, se espera haber vuelto al consumo de 2019.
Consumo de Acero 24.6
Se espera que en 2022 el consumo de acero regrese al nivel del 2019 23.4
21.7
24.6 Consumo Aparente Acero (%)
7.5
2019 -5.3
2020 -11.8
2021
5.5
Consumo Aparente Acero (MMt)
2022 Fuente: SRO publicación Abr21 incluye visión Mar'2.1
TERNIUM/ WORLD STEEL ASSOCIATION/ ACESCO | INDUSTRIA SIDERÚRGICA AVANZA HACIA LA RECUPERACIÓN
Se espera que la producción de vehículos ligeros aumente a niveles pre-pandemia a partir de 2021
Producción de vehículos ligeros (Millones de unidades - yoy) 4 3 2
15.0% -4.0%
-4.1%
-1.3%
19.0%
1 0
3.8
3.0
3.5
3.6
3.6
2019
2020
2021
2022
2023 Fuente: IHS Mar21
Construcción (Dic 18=100) Marcel Ollech, presidente de Acesco International
110 100 90
ESCENARIO POSITIVO PARA INSUMOS
Marcel Ollech, presidente de Acesco International, señaló que Estados Unidos comenzará una nueva producción de hornos eléctricos en la segunda mitad de 2021, con una capacidad anual de cinco millones de toneladas; mientras que, en 2023, se agregarán seis millones de toneladas adicionales de nueva producción.
80 70 60 50
ene-19
jul-19
ene-20
Encuesta de Ventas (Constructoras)
jul-20
ene-21
Actividad (cuentas nacionales)
Fuente: INEGI & ENEC (Encuesta Empresas Constructoras), Índice: Ene'18=100
“En total, son 11 millones de toneladas: alrededor de 15% de la producción actual, lo que deberá equilibrar el tema de la demanda y la oferta, y los precios deberían regresar a la normalidad”.
TERNIUM/ WORLD STEEL ASSOCIATION/ ACESCO | INDUSTRIA SIDERÚRGICA AVANZA HACIA LA RECUPERACIÓN
S U P L E M E N TO D I G I TA L
Entre los sectores consumidores de acero en el país, tanto la construcción como la manufactura de autos presentaron un descenso en 2020; no obstante, se han recuperado a niveles previos a la pandemia en su mayoría. En ese sentido, estimó que “en 2021, se espera que el sector de la construcción contribuya con alrededor del 6% para el aumento del PIB y el sector manufacturero con alrededor del 16%”.
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Ternium anunció un plan de 500 millones de dólares en proyectos y tecnologías amigables con el medio ambiente para sus plantas de México, Argentina y Brasil.
Previsión del precio del acero de laminación en caliente de Estados Unidos Precios de cierre LME, $USD por tonelada corta (EE.UU.)
Por otro lado, la producción mundial de acero bruto de los 64 países que informan a la World Steel Association, fue de 169.2 millones de toneladas (Mt) en marzo de 2021, lo que supone un aumento del 15.2% respecto a marzo de 2020, según un informe presentado por la asociación.
1600
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
1500
“La industria siderúrgica tiene por delante importantes desafíos en el corto plazo, como la volatilidad del costo de los insumos y, en el largo plazo, cambios en el esquema de trabajo, relocalización de actividades y descarbonización”, expresó Montero.
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 600
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 6
Mes 12
Mes 15
Diferencia del 26% en 12 meses
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Fuente: LME
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Asimismo, de acuerdo con una encuesta realizada por London Metal Exchange, el precio del laminado en caliente de Estados Unidos bajará paulatinamente. “En los próximos seis meses permanecemos en niveles altos; sin embargo, con base en las encuestas a 12 meses, los precios bajan de una manera significativa: más de un 26%”, informó Ollech.
Para asumir las responsabilidades en el impacto en el cambio climático, se han generado políticas públicas que buscan incidir en la descarbonización. Por ejemplo, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y 110 países más han declarado su intención de carbono neutralidad al 2050. En lo nacional, Ternium y otras siderúrgicas se han comprometido con objetivos de reducción de emisiones de CO2 a mediano (2030) y largo plazo (2050). Entre las metas, se encuentra una disminución de, al menos, un 50% en las emisiones.
TERNIUM/ WORLD STEEL ASSOCIATION/ ACESCO | INDUSTRIA SIDERÚRGICA AVANZA HACIA LA RECUPERACIÓN
ARCELORMITTAL / SERVIACERO / MARTINREA SECTOR METALMECÁNICO, PIEZA CLAVE EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL FUTURO
La industria automotriz es un gran consumidor de metal con altos estándares de calidad
Lizete Hernández La metalmecánica es la industria que provee al resto de los eslabones de la cadena productiva, ya sea con maquinaria o bienes de consumo, además de ser una fuente principal para la fabricación de herramientas metálicas hechas a la medida. Esta industria utiliza el metal y las aleaciones de hierro como insumo principal para la creación de máquinas y herramientas.
Pedro Hernández Zamarripa, gerente de proyectos e ingeniería en ArcelorMittal en Silao, dio a conocer que el vehículo se compone de diversos materiales y partes, no obstante; el chasis y los soportes que deben resistir a impactos, están hechos de acero y aluminio que, a su vez, son sometidos a procesos como la forja. Explicó que, en ArcelorMittal, la materia prima se somete a un proceso de tensonivelado, es decir, se estira el material alcanzando cierto grado de elongación procurando que quede plano y sea mucho más manejable, para alcanzar las especificaciones técnicas de los clientes. Posterior a ello, pasan a las prensas para realizar un proceso de blanking, el cual monitorean los Tier1 para desarrollar el producto a la medida de acuerdo con
Pedro Hernández Zamarripa, gerente de proyectos e ingeniería en ArcelorMittal Silao
sus especificaciones. En el proceso, se realizan otro tipo de inspecciones como los strip profile, que es garantizar que la orilla de la soldadura esté en perfectas condiciones para poder soldarse. Algunos de los productos que fabrican en ArcelorMittal pasan por un proceso de ablación, en donde se remueve una capa de aluminio para la soldadura láser. Los principales materiales que utilizan se denominan: cold stamp, los cuales no llevan alambre, y los hot stamp, que llevan aplicación de alambre con soldadura por láser para darle resistencia diferente a lo largo de la vida del producto final. “Una de las ventajas de los materiales hot stamp es que durante el proceso de ablación tienen una dureza de alta resistencia y mediante el termoformado alcanza un nivel de durabilidad mucho más alta, hasta tres veces el valor del material cuando se está procesando”, explicó.
ARCELORMITTAL / SERVIACERO / MARTINREA | SECTOR METALMECÁNICO, PIEZA CLAVE...
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El sector automotriz sigue siendo su principal impulsor, desde la materia prima hasta el mecanizado de diversos componentes, es por ello que tres principales empresas expertas en el sector metalmecánico hablan respecto a los avances que ha tenido esta industria en sus procesos y la importancia de la innovación y el desarrollo de tecnología dentro de la misma.
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Dijo que este proceso es muy solicitado en la industria automotriz debido a los estándares de seguridad que proporciona a los vehículos, además de tener un peso ligero. “En el Bajío tiene gran aplicación la industria metalmecánica, sobre todo los procesos antes mencionados, pues la soldadura por láser cada vez irá marcando más tendencia en el sector automotriz”, aseveró. Dijo que la soldadura láser y la ablación son los procesos estrella en ArcelorMittal, y están patentados por la empresa.
LA METALMECÁNICA Y LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Eduardo Macías, director general de Serviacero Electroforjados, explicó que la industria de la construcción a nivel global es relevante en la economía, además de vincularse con el desarrollo de los países, por esta razón, el acero juega un papel importante. Serviacero Electroforjados es una empresa especialista en productos de rejilla electroforjada para la construcción, sus aplicaciones son para bocas de tormenta, andamios, pasillos, coladeras, barandales, cercados perimetrales y elementos arquitectónicos.
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En Serviacero obtienen su propia materia prima para fabricar las rejillas, además de la transformación de esta en productos ya habilitados para su uso. Trabajan con la National Association of Architectural Metal Manufacturers en donde orientan sobre qué tipo de material es idóneo utilizar y se rigen por la norma American Society for Testing and Material.
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“La cerca de rejilla electroforjada ofrece mayores beneficios como fácil instalación, mayor durabilidad, rigidez en el producto y diseños personalizados, es un proceso que no es común encontrar”, explicó. Refirió que la grabación láser juega un papel importante en la industria metalmecánica, por lo que la industria de la construcción seguirá jugado un papel importante.
Eduardo Macías, director general de Serviacero Electroforjados
INNOVACIÓN COMO PRINCIPAL ESTANDARTE
Las prensas para trabajo en modo tándem son la solución para empresas que requieren una gran flexibilidad, pudiendo producir piezas de embutición grandes y pequeñas, manteniendo en cada caso la máxima productividad Una línea de prensas tándem brinda la capacidad de estampar piezas de mayor valor para el cliente como las denominadas Clase A que pueden ser puertas, cofres, cajuelas, salpicaderas, etc., así como piezas de grandes dimensiones, por ejemplo, techos, pisos, pilares y refuerzos tanto de acero como de Aluminio que es la nueva tendencia.
ARCELORMITTAL / SERVIACERO / MARTINREA | SECTOR METALMECÁNICO, PIEZA CLAVE...
Alejandro Gastelum, gerente de operaciones de Martinrea planta 1, manifestó que en una línea tándem hay posibilidad de estampar diversos materiales, esto le da flexibilidad a los clientes que buscan en el Aluminio una alternativa para reducir el peso de sus vehículos o que bien quieren lograr diseños más agresivos con nuevas tecnologías en el acero. Comentó que una empresa que cuenta con este tipo de tecnología logra una mayor oferta de productos, más flexibilidad en el uso de materiales y productos de valor para las OEM. Gracias a la innovación implementada en sus proyectos, en 2022 tendrán una producción regular para Mercedes Benz, además de seguir brindando soporte a sus clientes actuales como GM y Tesla. “Con cada proyecto nuevo vamos mejorando la línea, en 2019 realizamos adaptaciones a la apertura de las prensas para dar soporte a nuestro cliente GM en situaciones de emergencia”, recordó.
Explicó que, en 2020, en Martinrea mejoraron su eficiencia añadiendo nuevos sets de bolsters. Durante este 2021 se realizan adaptaciones para un proyecto con Mercedes Benz para la nueva SUV eléctrica. “Seremos capaces de estampar el techo completo en aluminio Clase A. Modificamos nuestro sistema de alimentación de blanks y transferencia de piezas con mejoras en el destacker y en el EOAT (End Of Arm Tooling); también hemos encapsulado la línea para asegurar la calidad visual de nuestras piezas”, finalizó.
Alejandro Gastelum, gerente de operaciones de Martinrea planta 1
PRINCIPALES PROCESOS METALMECÁNICOS • Hot Stamp Durante el proceso de ablación tienen una dureza de alta resistencia y mediante el termoformado alcanza un nivel de durabilidad mucho más alta. • Electroforjado También conocido como soldadura por resistencia, es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de corriente eléctrica. • Estampado en prensa tándem Es la solución para empresas que requieren una gran flexibilidad, pudiendo producir piezas de embutición grandes y pequeñas, manteniendo en cada caso la máxima productividad
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Reiteró que es de alto valor para las OEM que un proveedor tenga las capacidades de una línea tándem pues los estampados que se pueden lograr con esta tecnología son los que distinguen sus vehículos de la competencia; así las OEM no están limitadas a fabricarlos internamente pues implica personal altamente calificado y espacio en almacenes que, en ocasiones, es complicado encontrar en una armadora.
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SOLMA DESARROLLAN PRODUCTOS PARA NUEVAS INDUSTRIAS
Presente y futuro del sector, la integración de sistemas y automatización en la fabricación
Alejandra Méndez En México existen miles de talleres y pequeñas empresas dedicadas a la manufactura de componentes, siendo el sector metalmecánico el principal eslabón, ya que es el encargado de surtir a la cadena productiva con maquinaria, bienes de consumo, herramientas metálicas hechas a la medida, entre otras.
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José Luis Macías, director de Solma, indicó que, entre los años 2000 y 2010, la fabricación de maquinaria y equipo de transporte aumentaron su participación en el Producto Interno Bruto, logrando una cifra entre los 2.3% y 1.6%, respectivamente. Esta situación benefició a la industria metalmecánica presentando un gran crecimiento, también fue impulsada por la llegada de nuevas armadoras a México, principalmente porque se han ido instalando en el área del Bajío.
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Pero, actualmente, el sector ha sufrido varios cambios tras el Covid-19 y se han tenido que adaptar a las nuevas demandas del mercado, incluso, voltear a ofrecer desarrollo de nuevos productos a otras industrias. José de Jesús Macías, gerente comercial de Solma, señaló que muchas empresas, incluyéndolos, han dejado de depender al 100% del área automotriz, y están creando nuevos productos para beneficio de la sociedad y con un buen propósito para el mercado.
1. José Luis Macías, director de Solma 2. José de Jesús Macias, gerente comercial de Solma
“Hemos tratado de segmentar e inclinarnos para ver qué es lo que el mercado está solicitando, en lugar de estar luchando por vender lo que antes hacíamos; con la pandemia todo ha cambiado y hemos tenido la oportunidad de conocer nuevos campos de crecimiento”, agregó.
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Los principales materiales que implementan en la metalmecánica, sobre todo en pailería y maquinados son lámina, perfiles estructurales, aceros no ferrosos y el acero, este último, de noviembre de 2020 al mes de abril del 2021, subió un 68%, de acuerdo con datos otorgados por el gerente comercial de Solma. “Hubo inestabilidad en los precios de materia prima y eso se traduce a precio al alza, el mercado quiere productos baratos y básicos, es lo que puede consumir y la proveeduría desgraciadamente sigue al alza, y nos estamos adaptando a la oferta de precios que nosotros podemos ofrecer”, agregó.
TECNOLOGÍA METALMECÁNICA
El presente y el futuro del sector es la integración de sistemas y la automatización en la fabricación. Estos avances tecnológicos aplicados a la manufactura de productos son una inversión necesaria que los talleres y pequeñas compañías tienen que realizar para mantenerse vivos en el mercado. Además, José de Jesús Macías resaltó que, una vez que las compañías adopten las nuevas herramientas que ofrece la industria 4.0, la tendencia que sigue es incursionar al mundo de exportaciones, un proceso que se ha vuelto más favorable con la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “Lo que nosotros estamos haciendo en temas de desarrollo de productos va justo a eso, a crear nuestras propias líneas de negocio para tener en un momento determinado un artículo que podamos exportar a EE.UU., sabemos que es una curva larga pero que ya empezamos”, finalizó.
ALGUNOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA: Maquinados convencionales • Torno: máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica. • Fresadora: trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa.
Maquinado especial • Corte por chorro de agua • Proceso de cambio de forma • Formado en frio o caliente • Forja • Laminado • Proceso para ensamblado de materiales
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• Taladro: agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos.
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EL MECANIZADO DE ALTA PRECISIÓN OPORTUNIDAD: FABRICACIÓN DE MOLDES, TROQUELES Y HERRAMENTALES La meta es realizar un molde o un mecanizado de alta precisión en el primer intento
Anayancy Ulloa Luna La meta es realizar un molde o un mecanizado de alta precisión en el primer intento; sin embargo, la situación actual es que se invierte tiempo en ajustes posteriores al mecanizado en donde se compensan aquellos errores que se llegan a tener en el proceso. Esto, al final, hace que se cometa mayor cantidad de errores y que tengan que realizarse nuevamente ajustes. “Estos aspectos me permitirán tener un mecanizado de mejor precisión, en el cual podrá tener el desempeño deseado”, mencionó Oscar Pascual Marcial, de la empresa Single Source Technologies (SST) / Makino Die/Mold Technologies. Existen puntos críticos que son necesarios dominar para poder mecanizar piezas o moldes de la mejor manera.
HERRAMENTAL
El herramental es un aspecto importante y lo primero que debe tomarse en cuenta es el holder, ya que es la interfaz entre un husillo estable y un proceso estable. “Si mi holder o portaherramienta no tiene la suficiente precisión, puede dañar a los demás componentes”, explicó Oscar Pascual. Añadió que el balanceo es parte crucial cuando se está mecanizando, para evitar el desbalance se debe bajar la velocidad a las revoluciones y avances. Seleccionar la herramienta es básico, y esto debe tomarse en cuenta de acuerdo con geometrías, recubrimientos y materiales a cortar.
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MAQUINARIA
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La máquina debe ser completamente rígida, estructuralmente estable, que mantenga la precisión, que sea robusta, pesada; que los movimientos de los ejes de un lado a otro no permitan vibración. Además, la estabilidad térmica es importante. Dentro de este aspecto, a tener en cuenta con la maquinaria, es importante la tecnología de husillos. Es significativo conocer acerca de este funcionamiento y preguntar a expertos sobre las ventajas que tienen los husillos. Dentro de este aspecto a tener en cuenta con la maquinaria, es importante la tecnología de husillos
Otro aspecto importante es el control de la máquina, cómo se maneja y si tiene sistemas de protección.
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CAD/CAM
Existe una amplia variedad de CAD/ CAM (diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora) en el mercado, es decir, cuántos puntos genera para hacer una curva.
Es el diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora, que permite mantener la herramienta en el área de corte y no el vacío
PROCESO ADECUADO
Aquí interviene la selección del herramental adecuado para cada trabajo. Usar los holders adecuados es importante antes de iniciar a trabajar con moldes de alta precisión. Al final, también es importante la trayectoria; se tiene el herramental, la maquinaria, pero se necesita una persona que conozca el software.
Esta tecnología se está adoptando a nivel global fuertemente. Destacó que él, en lo particular, empezó a trabajar con esta tecnología en Siemens, donde fungió como director de tecnologías de información en Brasil y México. “Empezamos a utilizar esta tecnología para diversos procesos de la compañía como back office, procesos administrativos; sin embargo, después lo fuimos acercando más a la operación, a la producción, que es donde mayor provecho se le saca a esta tecnología”, mencionó.
Damian Grosso, fundador y director de DiRWA LaTam, explicó que la hiperautomatización es un concepto nuevo que se enfoca en combinar tecnologías para aumentar la capacidad de las personas. De esta manera podrán ejecutar mayor cantidad de actividades de las que normalmente harían. Con el uso de esta tecnología pueden incrementar lo que pueden procesar. “Al utilizar esta tecnología pueden transformar procesos, haciéndolos más digitales y que las personas dediquen más tiempo al análisis e investigación, y menos tiempo a las tareas rutinarias”, explicó Damián Grosso.
Concepto nuevo que se enfoca en combinar tecnologías para aumentar la capacidad de las personas
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HÍPERAUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
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HABILIDADES QUE BRINDA
La hiperautomatización brinda una serie de habilidades, entre las que destaca la construcción de robots que emulan a las personas; son robots de software. “Así como se cuenta con robots mecánicos que reemplazan algún movimiento que se desea realizar en la fábrica, estos robots están dentro de la computadora y trabajan de la misma manera que lo hace una persona emulando y cargando en las pantallas de los diversos sistemas”, detalló el director de DirWA. Esto es importante porque el robot tiene así la capacidad de trabajar 24/7 a una velocidad que una persona no podría. Resaltó que la combinación de esta tecnología con otras más permite realizar operaciones con una frecuencia y certeza que difícilmente puede ser alcanzada por una persona, y más tratándose de tareas repetitivas. Otra habilidad que permite esta tecnología es la construcción de aplicaciones sin programar. Además, facilita la incorporación de inteligencia artificial, entre otros.
OPERACIÓN
Si se combina toda esta tecnología, por ejemplo, se pueden controlar inventarios de forma diaria, empezar a colocar órdenes de compra si se tuviera un faltante, o bien, no colocar o cancelar órdenes de compra que se hacen habitualmente. En muchas ocasiones no se ajustan los puntos de reposición y el sistema termina comprando lo mismo, generando más inventario.
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¿Qué pasa si se analiza la información y se va ajustando de acuerdo con la estacionalidad? Esta forma apunta a reducir los inventarios y los faltantes, mantener el trade off entre mantener un bajo inventario, pero no tener faltantes que puedan afectar la producción.
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COMPLIANCE CON IMPORTACIONES TEMPORALES
Básicamente se trata de saber cómo reconciliar la importación temporal y que se tiene que mantener el legajo de documentos para no entrar en proceso administrativo.
La hiperautomatización brinda una serie de habilidades, entre las que destaca la construcción de robots que emulan a las personas; son robots de software
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
Existe información que no llega y es necesario controlar y qué está en el detalle de cada factura; esta información ocasiona costos para la compañía. Con la obtención de cada una de las líneas que vienen en los documentos de agentes aduanales, se puede observar si está cumpliendo con los contratos que se tienen con ellos, además de revisar si están cobrando dos veces el mismo envío, hasta incluso saber qué se está pagando de más.
SEGUIMIENTO DE COMPRAS CON LOS PROVEEDORES
Esto, a fin de poder tener la certeza de qué es lo que entregará el proveedor incluso antes de la entrega, para ir ajustando los planes de producción de acuerdo con el material que se va recibiendo o buscar alternativas si se sabe que el proveedor no dará cumplimiento a una entrega pactada.
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SANDVIK COROMANT LA TECNOLOGÍA APLICADA EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
La eficiencia de las máquinas en la línea de producción es la clave para una empresa competitiva global
Luciano Rizzo, director general de Sandvik Coromant México
Israel Molina La industria metalmecánica en México es un importante segmento de la actividad económica del país ya que es pieza fundamental de la manufactura industrial por su contribución al PIB, derivado del incremento de la eficiencia y competitividad de las empresas productivas. De acuerdo con Luciano Rizzo, director general de Sandvik Coromant México, la tecnología no queda fuera del fenómeno de la globalización, las tecnologías se han visto equiparadas en cuanto a que ya no existe mucha diferencia entre países para adquirirla.
La industria 4.0 es un fenómeno global en el sector de la metalmecánica, busca mantener los costos competitivos y atender las cadenas de suministro globales. “La industria 4.0 termina siendo una condición fundamental de competitividad y que mantengan el negocio sustentable a través del tiempo”.
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“El fenómeno de la industria 4.0 nos coloca en un plano de igualdad en donde las organizaciones y equipos más inteligentes y que mejor puedan adaptarse a estos cambios, sacan mayor provecho para actualizarse y defender su competitividad relativa respecto al resto”.
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“[En el último año] nos dimos cuenta de la importancia de tener la tecnología correcta, tanto en las máquinas como en las herramientas, para poder trabajar en proyectos just in time, ser productivos y, sobre todas, las cosas, ser flexibles en cuanto a las variaciones que puedan tener las órdenes pendientes y las futuras. Esto nos deja un gran aprendizaje: lo flexibles que tienen que ser las empresas con el uso de la tecnología en las cadenas de suministro”.
Respecto al tiempo de cambiar de máquina en una planta manufacturera, Rizzo comentó que “siempre es un buen momento pensar en cambiar de equipo si es para mejorar la productividad en cuanto la adquisición de este capital de un retorno esperado, lo mismo con los insumos, los periodos cortos de repago hacen tener reinversión de utilidades, planes de inversión inteligentes y, sin duda, siempre es necesario pensar en la mejora continua”.
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En cuanto al personal dedicado a este sector y que está en el piso de producción, el directivo afirmó que es necesario estar a la vanguardia de las actualizaciones tecnológicas de las máquinas y herramientas. Un operador es mucho más que un obrero pues las competencias van incrementando, así como la interacción con las herramientas digitales, los criterios y el por qué de la intervención humana en cadenas de producción altamente tecnificadas.
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La industria metalmecánica ha tenido infinidad de lanzamientos e innovaciones en sus aplicaciones en cuanto a la reinversión del torneado, herramientas que monitorean el proceso de corte metalmecánico entiempo real a través de traductores y sensores por bluetooth, mediciones en eficiencia de las máquinas y agregar valor a los procesos de maquinado.
“Nuestro deseo es continuar apoyando a las empresas para que sigan sumando horas de manufactura en productos elaborados para mercados internacionales y en cadenas de suministros tan complejas”, concluyó Luciano Rizzo.
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CANACINTRA CIUDAD JUÁREZ LEY DE PROVEEDURÍA: ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL SECTOR METALMECÁNICO EN MÉXICO
Desde el 2020, Canacintra Ciudad Juárez ha trabajado para que la cadena de proveeduría en la región crezca
Se requieren estrategias como la Ley de Proveeduría para impulsar el sector metalmecánico en la región y el país, declaró Thor Salayandía, director de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez.
Thor Salayandía, presidente de la Canacintra Ciudad Juárez
Salayandía explicó que la industria metalmecánica es un sector noble que siempre ha tenido trabajo; sin embargo, fuera de esto, su tasa de crecimiento es baja o, en el mejor de los casos, estable, sin tener en la mira una oportunidad de crecimiento para fabricar materiales directos a las empresas.
De acuerdo con Salayandía, existen entre 400 y 500 talleres de automatización, pintura, troquelado, maquinado, herrería, entre otros. “En ciudades como Cuauhtémoc, este sector ha crecido mucho, pero con un límite, ya que ofrecen productos indirectos a las empresas de manufactura”, añadió.
“No hay desarrollo más del que nos da la industria maquiladora. Este es el trabajo que tiene la metalmecánica. Normalmente, lo que se le provee es material indirecto: pintamos procesos, fabricamos una parte a la máquina, pero no salimos de lo mismo. No le estamos vendiendo productos directos. No les fabricamos, por ejemplo, volantes, focos, tornillos, cosas de ese tipo”, describió.
Para cambiar esta situación, desde el 2020 Canacintra Ciudad Juárez ha empujado para que la cadena de proveeduría en la región crezca. “Buscamos que las maquilas compren a la localidad y sus Pymes. Claro que buscamos que las empresas maquiladoras tengan procesos indirectos, pero que también puedan producir componentes que en este momento dichas compañías buscan y adquieren en otras regiones”, añadió.
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Alan Gutiérrez
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Sobre los beneficios que las maquiladoras pueden obtener ante esto, Salayandía mencionó la reducción de impuestos sobre nómina o estatales. “Para esto, se requiere una inversión por parte de tres jugadores claves: 1) la propia Pyme, 2) el gobierno municipal o estatal, y 3) la empresa de manufactura”, declaró. “En el caso del gobierno, necesita darle un presupuesto a la ley de proveeduría para conectar a la Pyme y la de manufactura”. Reconoció que ha habido propuestas e intereses para promover el crecimiento de la cadena proveeduría y consideró que se requiere una ley para que haya bases jurídicas, un presupuesto gubernamental y un consejo dedicado a este objetivo. “Ya tenemos el 50% de la propuesta. Necesitamos pulirla. La otra mitad falta que los diputados la analicen y la legislen. Una vez hecho esto, se apruebe y se le dé presupuesto”, añadió.
MEJORÍAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR El director de Canacintra también dijo que, en tiempos económicos de incertidumbre y reacomodo, las empresas metalmecánicas deben buscar el desarrollo e investigación. “Los empresarios de este rubro son muy valientes en general. Tienen otro sentido de operación de negocios. Al adquirir un insumo en bruto para convertirlo en un producto tangible, ya tienen una idea del trabajo. Por eso, deben invertir en desarrollo e investigación. También deben buscar que las maquiladoras generen otros procesos productivos. Cuando se participa e insiste, se puede participar en las nuevas oportunidades”, agregó.
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Asimismo, compartió que las empresas proveedoras deben apoyarse mutuamente. “Si tengo una capacidad en mi empresa que otra no tiene, apoyarse. También viceversa”, sugirió.
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CAPITAL HUMANO: LA VERDADERA INVERSIÓN DEL SECTOR
“Es mucho capital el que se invierte en maquinaria e infraestructura. Pero el capital de oro, para mí, es la gente. La gente en este sector es especializada y técnica. Si te deshaces de una persona, no es tan fácil encontrar a otro que sepa hacer lo que se requiere. Se debe entrenarlo. Esto requiere tiempo y dinero”, agregó.
COMPETENCIA CON CHINA E INDIA Por último, el director de Canacintra Ciudad Juárez destacó que las empresas de este sector deben tener una perspectiva global en cuestión de mercado. Esto debido a que la competencia no es únicamente regional, sino internacional. “Voy a dar un dato duro: estamos a la baja. Las maquiladoras nos están midiendo con talleres de metalmecánica en China o India. Eso es algo que pocos se dan cuenta. Competimos entre nosotros, pero la competencia, la verdadera competencia, está en Asia”, dijo. “Por ejemplo, un requisito que la maquiladora puede pedir es la fabricación de un tornillo. Las empresas de aquí lo pueden hacer, ya que tienen el equipo y el personal. El problema es que el acero no se consigue tan barato como en la India. Aquí se da a 10 dólares, pero allá en dos. Por eso, si vamos a desarrollar a este sector, debemos ir a las bases. Debemos considerar importaciones y exportaciones, para que esos negocios se vengan aquí. Por eso, la Ley de Proveeduría es importante”, finalizó.
A decir de Salayandía, dos son los destinos de las inversiones de este sector: la maquinaria e infraestructura y el personal.
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