Estudo
PANORAMA DOS HIPERMERCADOS NO BRASIL: Carrefour x Walmart x Pão de Açúcar
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Índice
Introdução........................................................................03 Estudos dos gráficos: Mídias sociais...............................05 Amostragens....................................................................06 Estudos dos gráficos: Mídias Online................................08 Método de pesquisa........................................................09 Ficha Técnica do Estudo.................................................10
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Panorama dos hipermercados no Brasil: Carrefour x Walmart x Pão de Açúcar
Faturamento em 2009 (em bilhões)
R$26,2
R$19,7
Walmart Carrefour Pão de Açúcar
R$25,6
Total de números de lojas
Super e Hipermercados
Número de Lojas
Pão de Açúcar
148
WalMart*
400
Carrefour
194
*Dados do grupo Walmart e não somente das lojas que utilizam a bandeira Walmart.
O comércio varejista no Brasil é representado principalmente pelos hiper e supermercados, que hoje respondem por uma grande fatia deste segmento, com percentuais significativos e contínuos. O primeiro semestre de 2010 apresentou um crescimento de quase 10% quando comparado ao primeiro semestre de 2009. As grandes redes desse setor vêm se destacando, dentre eles o Walmart, que chegou ao Brasil em 1995 e, desde então, vem crescendo gradativamente e oferecendo aos consumidores a comodidade das diversas linhas de produtos em um mesmo local, se destacando inclusive nas vendas de eletroeletrônicos e eletroportáteis. Outra rede com grande representatividade é o Pão de Açúcar, que vem conquistando novos clientes com soluções inovadoras e eficientes, propondo
atendimento diferenciado e comodidade, como o recém lançado serviço de compras através de aparelho celular - o cliente envia seu pedido e em alguns dias os produtos são entregues no endereço solicitado. O Carrefour é hoje a mais tradicional rede dentre as três citadas. Chegou ao Brasil em 1975 e, desde então, se solidificou como pioneiro no país, trazendo à sociedade os primeiros contatos com o conceito de hipermercados. Devido a projeção dessas redes, foi realizado um estudo para avaliar um panorama geral do consumidor sobre os três principais hipermercados no Brasil. Segundo pesquisa divulgada em abril desse ano pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o faturamento obtido em 2009 pelos hipermercados pesquisados. Considerando esses dados houve uma expansão de 17,5% no faturamento do comércio varejista de super e hipermercados, que alcançou R$ 96,5 bilhões no ano. Mídias sociais Na avaliação das interações do consumidor junto as mídias sociais, o hipermercado que obteve maior participação foi o Carrefour, seguido pelo Walmart e posteriormente pelo Pão de Açúcar.
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Palavras-chave (comentários) Walmart
Carrefour
Pão de Açúcar
em fortalecer as relações virtuais com seu consumidor seja grande, o Pão de Açúcar foi o supermercado menos citado durante o período. Rede
21,78% 46,52%
31,70%
Palavras-chave (Posts) Walmart
Carrefour
Pão de Açúcar
Twitter Oficial
Seguidores E-commerce
Carrefour http://twitter.com/carrefourbrasil 4.000
Desde 2010
Walmart
http://twitter.com/mundowalmart 21.855
Desde 2008
Pão de Açúcar
http://twitter.com/paodeacucar
Desde 1995
5.158
Levando em consideração o panorama observado, abaixo avaliamos as interações por canais. Monitoramos as redes sociais onde há um maior interesse do consumidor para manifestar suas opiniões e citações sobre as redes de hipermercados.
6,68%
Mídias Socias (Posts) 43,60%
49,72%
Reclamações
Blog
Fórum
Youtube
1,07%
0,27% 0,60%
29,84%
O Carrefour tem sido bastante citado em decorrência da comemoração dos 35 anos de chegada ao Brasil. O Walmart demonstra ter bastante familiaridade com as redes sociais e dentre os três, é o que melhor utiliza o canal do Twitter para relacionamento com o consumidor, possuindo uma diversidade significativa de mensagens e alta freqüência nas postagens. Atualmente seu Twitter já conta com quase 22.000 seguidores. O Walmart também está engajado em ações voltadas à preservação do meio ambiente e em projetos sociais, utilizando as mídias sociais como suporte para suas campanhas. Isso também justifica o número de postagens e a interação dos internautas. O Pão de Açúcar foi pioneiro nas atividades de comércio eletrônico para hipermercados, trazendo o que até então era desconhecido pela maioria da população. O sucesso tem sido tão grande, que há pouco tempo criou uma área com diversos profissionais de redes sociais e marketing para administrar esse novo perfil de consumidores. Embora seu envolvimento
68,23%
Mídias Sociais (Comentários) Reclamações
Blog
0.06%
Youtube
Fórum
0,90%
10,91%
88,13%
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As palavras-chave foram analisadas em diversas mídias sociais, tendo grande destaque no Twitter, com 68,23% das interações, por sua grande abrangência e pela forte atuação que todas as redes já possuem com este canal de comunicação com seus clientes, tanto para informações institucionais, como novidades do varejo, promoções e atendimento.
Avaliação (Posts) Negativo
Neutro
Positivo
Não avaliado
4% 11% 39%
Entre os comentários gerados, 95% foram originados por Fóruns, isso significa que o consumidor sente a necessidade de estabelecer referências, trocar experiências e informações com público que possui os mesmos interesses, características e condições de ação, por isso, reúnem-se em canais virtuais e interativos que permitam esta prática. As interações dentro dos sites de reclamações foram consideradas irrelevantes e não geraram buzz.
46%
Avaliação (Posts) Negativo
Neutro
Positivo
Não avaliado
2% 17%
12000,00 10000,00
45%
10.024,00
36%
8000,00
6000,00 4000,00 2000,00 0,00
5.229,00 3.885,00 832,00
2.335,00 762,00
842,00 932,00
1/set 2/set 3/set 4/set 5/set 6/set 7/set 8/set
Em 01/09 observamos um pico de 10.024 interações envolvendo as três redes, mas com destaque para o Carrefour, referente a campanha de comemoração dos 35 anos do Carrefour no Brasil. A campanha gerou comentários em todas as redes sociais e internautas curiosos trocavam informações sobre a divulgação das promoções. Já em 5 de setembro tivemos um novo buzz, com um universo de 3.229 citações sobre as três redes, o qual foi atribuído ao lançamento da Semana Nacional do Peixe, uma iniciativa do governo Federal em conjunto com todas as grandes redes de varejo do país, visando incentivar os brasileiros a um aumento no consumo de peixes e frutos do mar.
A grande maioria das interações foram consideradas Neutras, envolvendo promoções nos PDV`s, lançamento de produtos, comparativos de preços e sugestões de lojas mais atrativas para adquirir determinados produtos. Já as citações Positivas revelam grande simpatia dos consumidores com as marcas avaliadas, contendo demonstrações de fidelidade bastante expressivas. Nas avaliações Negativas, foram ressaltadas principalmente citações que envolviam e-commerce com falhas no acesso aos sites ou atraso na entrega dos pedidos.
No que corresponde a avaliação das citações sobre o ponto de vista dos consumidores em relação as principais redes de hipermercados do Brasil, temos o seguinte panorama. 5
Amostras de interações – Carrefour
Amostras de interações – Walmart
6
Amostras de interações – Pão de Açúcar
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Mídias online
Quantidade de notícias
Diferente das mídias sociais, as mídias online tiveram a maior repercussão justamente da marca que teve a menor expressão entre os internautas, o Pão de Açúcar.
Notícias x Palavra-Chave x Regiões (01/09/2010 - 08/09/2010)
S SE N
Pão de Açúcar
NE
Carrefour
CO
Walmart
250 200
0
150 100 50
0 Walmart
Carrefour
Pão de Açúcar
Palavras-Chave
No período avaliado, tivemos 435 notícias. O Pão de Açúcar foi o hipermercado que mais repercutiu na grande impressa com 236 notícias, contra 124 do Carrefour e 75 do Walmart. As notícias sobre o Pão de Açúcar envolviam informações sobre seu alto faturamento, crescimento na bolsa de valores e a grande geração de empregos, motivo que fez aumentar seu prestígio perante os consumidores.
50 100 Quantidade de Notícias
150
200
Nas mídias online, a participação regional do Sudeste foi indiscutivelmente maior, com 261 notícias, compreendendo mais de 50% do total de notícias avaliadas no período, seguido pela região Nordeste com 76 notícias. Ao contrário do que vimos nas mídias sociais, no total de notícias das mídias online e na repercussão das notícias regionais, o Pão de Açúcar liderou o lugar de destaque, assumindo a ponta em todas as regiões do Brasil, inclusive na região Norte, que recebeu notícias da grande imprensa somente desta rede durante todo o período de avaliação.
O Carrefour foi noticiado principalmente sobre informações das comemorações de seu aniversário de 35 anos no Brasil. Suas negociações envolvendo a maior rede varejista européia também foi um dos destaques. Sobre o Walmart, as notícias que giraram com maior ênfase envolviam a nova parceria firmada com a Nestlé. Esta parceria possibilitará a entrada de novos produtos ao portfólio da rede, que oferecerá em suas lojas 11 variedades de bolos e tortas artesanais produzidas pela gigante do setor alimentício.
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Método de pesquisa As mídias sociais representam uma área movimentada para qualquer debate, principalmente no mundo tecnológico. Para analisar o buzz gerado pelo consumidor, realizamos um monitoramento de nove dias nas mídias sociais envolvendo as palavras-chave de referência. Utilizando a plataforma postX como ferramenta de rastreamento, conseguimos uma cobertura do Twitter, Orkut, YouTube, Blogs, Fóruns e Sites de Reclamação – Reclame Aqui, Reclamão e Reclamando. As mídias online foram utilizadas para mensurar a representatividade do tema estudado perante quase 4000 veículos de comunicação monitorados, através da plataforma Clipping Express. A plataforma permitiu embasar o conteúdo apresentado como cenário atual sobre o tema e mensurar seu reflexo quantitativo nas mídias online por palavra-chave e por região.
Os dados colhidos para este estudo de apresentação são principalmente quantitativos, revelando em números o quanto as palavras-chave tiveram repercussão nas mídias sociais e mídias on line. Os dados qualitativos permitiram a avaliação de uma amostragem de 500 interações, apresentando a tonalidade das citações como positivas, neutras ou negativas. A categorização não foi aplicada neste estudo, embora as plataformas possibilitem sob vários aspectos e diversos gráficos avaliações quantitativas, qualitativas e categorizadas sobre toda a captura abrangida.
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Ficha Técnica do Estudo: Plataforma: postX Palavras-chave: Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar
Notícias por região:
Período monitorado: 01/09/2010 à 08/09/2010.
Sudeste: 261
Total de interações: 25.032
Sul: 26
Interações por palavra-chave Walmart: 11.477 Carrefour: 8769 Pão de Açúcar: 4786
Norte: 3 Nordeste: 76 Centro Oeste: 15 Indefinida: 54
Interações por mídia social Twitter: 3821 posts | 0 comentário YouTube: 1456 posts | 2348 comentários Blogs: 43 posts | 348 comentários Fórum: 51 posts | 23085 comentários Reclamações: 15 posts | 14 comentários Plataforma: Clipping Express Palavras-chave: Walmart, Carrefour e Pão e Açúcar Período monitorado: 01/09/2010 à 08/09/2010 Total de Notícias: 435 Notícias por palavra-chave: Walmart:75 Carrefour: 124 Pão de Açúcar: 236
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Esse estudo foi desenvolvido pela MITI InteligĂŞncia, Acesse nosso site: miti.com.br Siga-nos no Twitter: twitter.com/fontemiti
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