UNG PRESSEEMITTEILU goetzp partners A Analyse Mit Ovver‐the‐To op‐Inhalte en zu neueen Geschä äftsfeldern und Um msatzpotenzialen Münche en, 19. De ezember 20 011. Interne etfähige, hybride h Endgeräte we werden bis 2015 in deutsch hen Haush halten um jährlich d durchschnittlich 29 Prozent zu unehmen. Bereits heute n nutzen 17, 7,1 Prozentt Web-TV-A Angebote auf ihrem m hybriden n TV-Gerätt. Dabei stehen klassisch he Funktio onalitäten wie zeitv versetztes Fernsehen n und Viideo-onDemand (VoD), ab ber auch Surfen S im In nternet ode er der Zugrriff auf voraausgewähllte Apps n Konsum menten hoc ch im Kurs s. Diese Over-the-To O op (OTT)-In nhalte bietten den bei den Marktte eilnehmern n attraktive e neue Ch hancen: Über Ü abonn nement-, trransaktion ns- oder werbeb basierte Geschäftsm G modelle kö önnen Inh halteanbieter neue Umsatzpo otenziale heben, an denen Endgeräte ehersteller und Infras strukturbetrreiber überr Advertisiing- und Revenu ue-Shares partizipierren können n. Digitale Inhalte lassen sich jedoch nu ur dann moneta arisieren, wenn w sie lo osgelöst vo on proprie etären Platttformen veerfügbar siind. Das ist das s Ergebniis der ak ktuellen IP PTV-Studie e von goe etzpartnerss, die au uf einer repräse entativen Konsumen K ntenbefragu ung in De eutschland d, England d und Fra ankreich basiert. t.
Abbildungg 1: Entwicklung der Marktpenetration hybrrider Endgeräte e in Deutschland [Tsd.]; Quellee: goetzpartners Analyse
Nutzung von OTT T-Inhalten steigt s deutllich an Mit der Penetration hybrider Endgeräte in Deutsch hland von ca. c 13,7 Mioo. Geräten in 2011 uch die reg gelmäßige Nutzung vo on nicht inffrastruktur-g gebundenenn IPTV-Ang geboten: stieg au Sie hatt in Deutscchland im Vergleich zu 2008 mit m durchsc chnittlich 544 Prozent deutlich zugenommen. Spe eziell VoD-A Angebote ko onnten durc ch verstärkte e Vermarktuungsaktivitä äten und ekte Integra ation in die Portale hyb brider Endgeräte mit 7,1 Prozent dder Befragte en einen eine dire signifika anten Anstie eg in der re egelmäßige en Nutzung verzeichne en. Das enttspricht einem Plus von 128 8 Prozent im m Vergleich zu 2008.
Abbildungg 2: Nutzung vo on nicht infrastruktur‐gebund enen IPTV‐Anggeboten in Deutschland; Quellle: goetzpartne ers Konsumen ntenerhebunge en 2008‐2011
Über hybride TV--Geräte können Vide oinhalte nu un auf dem m attraktivssten, weil größten umiert werd den. Daher geben bere eits 8,9 Proozent der Befragten Bildschiirm im Haushalt konsu in Deuttschland eine regelm mäßige, we itere 8,3 Prozent P zumindest eiine unrege elmäßige Nutzung g von Web b-TV-Inhalten über e ein hybrides s TV-Gerät an. In G Großbritannien und Frankre eich finden diese d Angebote mit 14 4,2 Prozent bzw. 15,4 Prozent P reggelmäßiger Nutzung noch grrößeren Ankklang.
Abbildungg 3: Nutzung vo on infrastrukturr‐unabhängige n IPTV‐Angebo oten in Deutsch hland, Großbrittannien und Fra ankreich; Quelle: go oetzpartners Ko onsumentenerh hebung 2011
Inhaltea anbieter mit den größ ßten Chanc cen im OTT T-Markt Inhaltea anbieter hab ben in den OTT-Portal O en der hybrriden Endge eräte die Mööglichkeit, mit m ihren abonnement-, tran nsaktions- oder o werbe ebasierten Angeboten eine größ ßere Zielgru uppe zu en. Neben Web-TV-In nhalten von n News-Porrtalen wie etwa e einer Bild.de-Applikation erreiche profitierrt insbeson ndere das s Wachstu umssegmen nt der On nlinevideothheken von dieser Entwickklung. „Nebe en den Anb bietern nich ht-linearer Inhalte sind OTT-Portaale auch für lineare Inhaltea anbieter attraktiv“, sag gt Marcus W Worbs-Rem mann, Senio or Managerr bei goetz zpartners und verrantwortlich für die Stu udie. Das zzeigt auch die d Ankündiigung von M Microsoft, bis b Ende 2011 mit weltweit mehr m als 40 0 Anbietern auch linearrer Live-TV- und Unterrhaltungsinh halte auf der Xbo ox360 präse ent zu sein.
Endgerätehersteller und Infrastrukturanbieter als Enabler Auch für Endgerätehersteller ergeben sich attraktive Potenziale: Über mit den Anbietern vereinbarte Advertising- und Revenue-Shares können sie OTT-Inhalte in ihren Portalen nutzen. Die Bereitstellung von Frameworks zur Integration von Display- und Videowerbung sowie von Subscriber-Management-Systemen unterstützt die Monetarisierung ihrer Portale. Zusätzlich erreichen sie durch die Ausrichtung ihres Inhalte-Portfolios auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe höhere Nutzerzahlen. Neben einem Angebot von bereits etablierten „Must have“-Inhalten ist ihnen so zusätzlich eine Differenzierung im Markt durch das Angebot von zielgruppenspezifischen, aber vom Wettbewerb bisher weitgehend unbeachteten Inhalten möglich. Ebenso können Infrastrukturbetreiber als Enabler IP-basierter OTT-Inhalte über Werbe- und Umsatzbeteiligungen von der Nutzung der Angebote in ihren Portalen profitieren. Zudem werten sie dadurch ihr eigenes Inhalte-Bouquet mit komplementären Inhalten wie den Mediatheken der Fernsehsender auf. Herausforderungen Doch stehen die Marktteilnehmer zentralen Herausforderungen gegenüber. Digitale Inhalte sind nachhaltig monetarisierbar, wenn sie auf möglichst vielen Plattformen angeboten werden können. „Das ist jedoch nur dann möglich, wenn sie losgelöst von den proprietären Set-top-Boxen zur Verfügung stehen und auch die Digital Rights Management-Systeme (DRM) ohne dedizierte Hardware in verschiedenen Endgeräten abgebildet werden können“, fasst Dr. Alexander Henschel, Managing Director von goetzpartners und Leiter der Industry Line TIME, zusammen.
Über goetzpartners goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches Beratungsunternehmen, das M&ABeratung (Mergers & Acquisitions) und Management Consulting unter einem Dach kombiniert. Mit diesem einzigartigen Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette und schafft für sie nachhaltige Werte. Die Gruppe ist mit Büros in München, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Moskau, Paris, Prag, Shanghai und Zürich sowie internationalen Kooperationen vertreten. goetzpartners Management Consultants berät schwerpunktmäßig in den Bereichen Strategie, Operational Excellence und Business Transformation. Fokus von goetzpartners Corporate Finance ist die Beratung bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen. Kontakt: goetzpartners Manuela Nikui Director Marketing/PR Prinzregentenstr. 56 80538 München Tel.: +49 89 29 07 25-117 Fax: +49 89 29 07 25-215 Email: nikui@goetzpartners.com www.goetzpartners.com