Minerobarómetro 2010

MINEROBARÓMETRO 2010 QUINTA MEDICIÓN Resultados Nacional, R. Antofagasta y R. Atacama

MORI-PUC

FICHA TÉCNICA • El universo de la muestra es la población de 18 años y más, residente desde Arica a Punta Arenas.

• Muestra cara a cara de un total de 1.756* casos con submuestras de 200 casos en: Ex I Región (Tarapacá más Arica y Parinacota) Región Antofagasta Región Atacama Región Coquimbo Región Valparaíso Interior • En el caso de la Región Metropolitana se aplica una submuestra de 400 casos.

• El error muestral es de 2.5% a nivel nacional, 7% para las submuestras regionales y 5% para la Región Metropolitana.

• El estudio se aplicó en enero y febrero de 2010. *La Muestra se compone de 1756 casos aplicados que se distribuyen en 1200 casos ponderados a nivel nacional y 1400 casos distribuidos en submuestras en las seis regiones mencionadas.

MORI-PUC

3

LA MINERÍA Í Y SUS S S EMPRESAS S S CO OC CONOCIMIENTO O

MORI-PUC

MINEROBARÓMETRO CONOCIMIENTO EMPRESAS MINERAS (PREGUNTAS ABIERTAS) TOTALES NACIONALES

4

MINERAS PRIVADAS QUE PRODUCEN METALES O MINERALES EN CHILE

MINERAS MÁS GRANDES DE CHILE Codelco Escondida Chuquicamata Collahuasi El Teniente Los Pelambres BHP Billiton Spence El Abra Enami Cerro Colorado

2010 58 30 18 7 5 4 3 3 -

2009 63 26 15 6 8 5 3 -

2008 64 27 21 7 12 4 3 3

2007 60 27 20 7 12 3 3 -

2006 46 18 29 4 14 3 -

-

-

-

3

-

LA EMPRESA QUE PRODUCE MÁS COBRE Codelco q Chuquicamata Escondida El Teniente

2010 58 12 7 -

2009 61 10 5 3

2008 62 11 3 3

Escondida Codelco Collahuasi Los Pelambres Chuquicamata El Teniente BHP Billiton Spence P Pascua Lama L Candelaria El Abra Anglo American Cerro Colorado

2010 30 16 9 8 7 4 4 4 4 3 3 3 3

2009 26 13 8 8 6 6 4 3 4 3 3 -

2008 22 4 8 5 3 3 3

2007 21 6 6 4 4 3 -

2006 17 3 6 4 3 -

PRINCIPAL MINERA CHILENA PRIVADA Escondida Codelco Los Pelambres Collahuasi Chuquicamata

2010 19 10 3 -

2009 14 10 4 3 3

P. Indique, P Indique ¿Cuáles cree Ud. Ud que son las empresas mineras más grandes de Chile, Chile en términos del valor de lo que venden? (Múltiple) P. ¿Y cuáles son las empresas mineras privadas que producen metales o minerales en Chile? (Múltiple) P. Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿Cuál es la empresa que produce más cobre?

P. Nombre una compañía minera privada que sea chilena y que esté entre las principales compañías mineras? * Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención ** La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% RESPUESTA MÚLTIPLE, porcentajes suman más de 100% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

5

MINEROBARÓMETRO TENDENCIA FUTURA DEL PRECIO DEL COBRE TOTALES NACIONALES

TOTALES REGIONES

2010

2009

2007

R. Antofagasta

51

45

29

R. Atacama

68

56

37

R. Antofagasta

38

26

53

R. Atacama

26

36

45

R. Antofagasta

5

18

10

R. Atacama

2

8

16

R. Antofagasta

7

12

8

R. Atacama

5

1

2

49 25

Subirá

41

Subirá

34 Se mantendrá igual

42

Se mantendrá igual g

41

Bajará

4 21

Bajará 8

NS / NR

13 11

NS/NR

10 0

10

20

30

2010

2009

2007

N= 1200

N= 1200

N= 1200

40

50

60

P. ¿Y en los próximos doce meses, ¿Ud. cree que el precio del cobre subirá, se mantendrá igual o bajará?

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

6

Perfil de la minerĂ­a

MORI-PUC

7

MINEROBARÓMETRO SATISFACCIÓN CON LA CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA AL DESARROLLO DEL PAÍS SATISFECHOS 2006-2010

2010

100

77 Mucho/Algo

90

84

84 76

84 81

80

16

77 76 74 72

74 73

Nada/Poco

13

70

68

67

60

66

21

67

61

7

57 NS/NR

4

50

4

0 40

2006

2007

R. Atacama

N=200

2008 R. Antofagasta

N=200

2009

2010

10

20

R. Atacama N=200

30

40

50

60

R. Antofagasta N=200

70

80

90

Nacional N=1200

Nacional

N=1200

P. ¿Cuán satisfecho está Ud. con la contribución de la minería al desarrollo del país? Diría que está...

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

8

MINEROBARÓMETRO EL MAYOR APORTE DE LAS EMPRESAS MINERAS A CHILE (PREGUNTAS ABIERTAS) TOTALES NACIONALES MAYOR APORTE DE LAS EMPRESAS MINERAS A CHILE

MAYOR APORTE EMPRESAS MINERAS PÚBLICAS A CHILE

MAYOR APORTE DE LAS EMPRESAS MINERAS PRIVADAS A CHILE

2010

2009

2006

2010

2009

2008

2010

2009

2008

Desarrollo económico del país, recursos para el Estado

38

36

34

37

33

29

13

9

9

Da trabajo

18

19

11

13

13

15

23

21

17

Pagar impuestos

5

3

3

3

4

8

6

8

Ayuda social

3

-

3

4

3

3

-

-

3

Posiciona a Chile en el mundo

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Cobre

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Otros

9

12

10

7

8

10

9

10

9

Ninguno

3

2

5

3

3

4

6

9

13

NS/NR

24

26

33

33

37

34

41

45

41

P. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras a Chile?

P. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras públicas a Chile?

P. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras privadas a Chile? *Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

9

MINEROBARÓMETRO LA MINERÍA COMO LA MEJOR INDUSTRIA TOTALES NACIONALES 48

31

44

La mejor

45

28

Mejor trato a proveedores

40 50

20 16

49

Mejores condiciones para sus trabajadores

39

28

31 29 30

Más compromiso con la comunidad id d

44

26 25 17 24

40

Paga más impuestos

37 20

33 37 38

Más modernidad y tecnología

15 12

Mayor transparencia

35

7

32 32 32

14 13 35

Crecerá más en el futuro

27 25 28 0

10

20

30

11

Más cuidado d l medio del di ambiente

26

9 5 11

40

50

60

0

10

2010

2009

2008

2007

2006

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1210

P. De la siguiente lista de industrias, ¿Cuál cree Ud. que es la mejor?

P. Ahora me gustaría que evaluara el desempeño de las mismas industrias de acuerdo a los criterios que le voy a ir nombrando * Aquí sólo quienes mencionan minería FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

20

30

40

50

60

MORI-PUC

10

MINEROBARÓMETRO SATISFACCIÓN CON LA FORMA COMO SE MANEJA CODELCO Y CON EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS MINERAS PRIVADAS SATISFACCIÓN MANEJO DE CODELCO

SATISFACCIÓN DESEMPEÑO MINERAS PRIVADAS

2010

2009

2008

Nacional

60

45

44

73

R. Antofagasta

86

72

70

64

R. Atacama

74

53

55

2010

2009

2008

Nacional

75

64

73

R. Antofagasta

82

72

R. Atacama

84

57

P. ¿Cuán satisfecho está usted con la forma como se está manejando Codelco? Diría usted que está…

P. ¿Y cuán satisfecho está con el desempeño de las empresas mineras privadas que operan en Chile? Diría que está… * Aquí Satisfecho suma “Muy satisfecho más Satisfecho” e Insatisfecho suma “Poco satisfecho más Nada satisfecho” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

11

MINEROBARÓMETRO ¿CUÁNTO CREE UD. QUE GANAN…?

(EN MILES DE PESOS) (PREGUNTA ABIERTA) TOTALES NACIONALES 1186 909 915

Trabajadores de Codelco

1150 789

Trabajadores j de empresas p mineras

830 626

Trabajadores subcontratados de empresas mineras

453 604 425 411

Profesores secundarios

503 403 412

Empleados empresas privadas

548 397 421

Empleados fiscales

520 308 316

Trabajadores subcontratados en general

525 255 268

Obreros de la construcción

387 219 212

Cajeros supermercados

350 181 182

Temporeros

350 0

200

400

600

800

2010

2009

2008

N= 1200

N= 1200

N= 1200

P. A continuación le nombraré una lista de trabajadores y le pediré que me diga ¿cuánto cree usted que gana cada uno de ellos en miles de pesos? *Aquí sólo promedios FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

1000

1200

1400

MORI-PUC

12

Medio ambiente

MORI-PUC

13

MINEROBARÓMETRO LO PEOR DE LA MINERÍA EN CHILE (PREGUNTA ABIERTA) TOTALES NACIONALES 25

Daño al medio ambiente

20

14 3

Malos empleadores

4 4

8

4

Contratistas

24

27

16

5

3

Propiedad de extranjeros Inseguridad para sus trabajadores

4

6 6

3

Mala distribución del dinero

3 21 21

Otros

Ninguno 3

24 27 27

9 9 9

4

32

NS/NR

32 0

5

10

15

20

25

30

2010

2009

2008

2007

2006

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1210

P. ¿Y qué es lo peor que tiene la minería en Chile? *Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

36 33 34 35

40

MORI-PUC

14

MINEROBARÓMETRO PROBLEMA MEDIO AMBIENTAL MÁS IMPORTANTE DE LA MINERÍA CHILENA (PREGUNTA ABIERTA) TOTALES NACIONALES

TOTALES REGIONES

15 12 13

Contaminación en general

Contaminación de aguas

14 15

Contaminación de aguas

18

Contaminación en general

6

Contaminación del aire

4

Contaminación del aire 6

Contaminación de Glaciares

Contaminación de glaciares

3

Contaminación terrestre Escasez de agua

Residuos 3

Residuos

7 Otros

10

Ninguno

6

Han secado valles, ríos

6 6 7

Otros Ninguno

52 50

NS/NR 47 0

10

20

30

40

2010

2009

2008

N= 1200

N= 1200

N= 1200

50

NS/NR

2010

2009

2008

R. Antofagasta

29

53

48

R. Atacama

31

34

39

R. Antofagasta

22

18

14

R. Atacama

24

29

15

R. Antofagasta

11

18

14

R. Atacama

5

29

15

R Antofagasta R.

-

18

14

R. Atacama

4

29

15

R. Antofagasta

3

-

-

R. Antofagasta

-

18

14

R. Atacama

-

29

15

R. Antofagasta

-

18

14

R. Atacama

-

29

15

R. Atacama

5

-

-

R. Antofagasta

5

18

14

R. Atacama

7

29

15

R. Antofagasta

3

18

14

R. Atacama

4

29

15

R. Antofagasta

30

18

14

R. Atacama

22

29

15

60

P. ¿Cuál es el problema medio ambiental más importante que ha tenido la minería chilena en los últimos doce meses? *Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

15

MINEROBARÓMETRO EMPRESA MINERA QUE MEJOR CUMPLE CON SU RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE (PREGUNTA ABIERTA) TOTALES NACIONALES

TOTALES REGIONES

29

2010

2009

2008

2007

2006

R. Antofagasta

8

28

8

20

29

R. Atacama

18

19

12

21

29

R. Antofagasta

12

10

11

8

9

R. Atacama

9

8

4

5

9

Candelaria

R. Atacama

7

4

4

15

18

El Abra

R. Antofagasta

4

-

-

-

-

Zaldívar

R. Antofagasta

4

-

3

5

-

R. Tomic

R. Antofagasta

3

-

-

-

3

Chuquicamata

R Antofagasta R.

-

-

-

-

4

El Salvador

R. Atacama

-

-

-

-

4

R. Antofagasta

7

8

3

5

-

R. Atacama

10

4

9

8

11

R Antofagasta R.

19

23

35

22

17

R. Atacama

20

15

29

14

9

R. Antofagasta

47

31

42

40

36

R. Atacama

39

50

43

37

20

23 18 20 21

Codelco

Codelco

5 4

Escondida

Escondida 3 3 6 6 7 8

Otros

15 13 22 21

Ninguna

Otros

17 8 Ninguna

47 45 54 52 53

NS/NR

0

10

20

30

40

50

2010

2009

2008

2007

2006

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1210

NS/NR

60

P. ¿Cuál es la empresa minera que mejor cumple con su responsabilidad con el medio ambiente? * Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención ** La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

16

IMAGEN CORPORATIVA DE LA MINERÍA Y SUS EMPRESAS

MORI-PUC

17

IMAGEN CORPORATIVA DE EMPRESAS MINERAS NACIONAL 2009

OPINIÓ ÓN FAVORABLE

OPINIÓ ÓN FAVORABLE

2010

NIVEL DE CONOCIMIENTO

N=1200

NIVEL DE CONOCIMIENTO

P. Y ahora, P ahora para las siguientes empresas mineras que le nombraré nombraré, me gustaría que me diga si la conoce muy bien, la conoce bastante, conoce poco, ha oído de ella pero no sabe casi nada o no ha oído nunca de ella…

P. Ahora me gustaría preguntarle su opinión sobre las siguientes empresas mineras. Al leerle cada una de ellas me gustaría que Ud. me dijera si su impresión u opinión general acerca de cada una es muy favorable, algo favorable, ni lo uno ni lo otro, algo desfavorable o muy desfavorable.

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

N=1200 N 1200

MORI-PUC

18

LA MINERÍA Y EL ÁMBITO DE LO PÚBLICO Superávit fiscal

MORI-PUC

19

MINEROBARÓMETRO SI CHILE TIENE $100 AHORRADOS ¿CUÁNTOS PROVIENEN DE LA MINERÍA Y CUÁNTOS SE DEBEN GASTAR? (PREGUNTAS ABIERTAS)

CUÁNTO PROVIENE DE LA MINERÍA

71 a 100 pesos 31 a 70 pesos

2010

2009

Nacional

33

42

R. Antofagasta

51

79

R. Atacama

31

46

Nacional

49

45

R. Antofagasta g

39

17

R. Atacama

61

48

Nacional

10

7

6

3

R. Atacama

4

4

Nacional

9

6

R. Antofagasta

5

2

R. Atacama

5

3

1 a 30 pesos R. Antofagasta

NS/NR

Media Porcentaje que indica 100%

CUÁNTO DEBE GASTAR

Nacional R. Antofagasta R. Atacama Nacional R. Antofagasta R. Atacama

2010 $64 $71 $66 6% 3% 3%

2009 $68 $85 $70 11% 19% 11%

71 a 100 pesos 31 a 70 pesos

2010

2009

Nacional

32

20

R. Antofagasta

29

47

R. Atacama

25

22

Nacional

52

57

g R. Antofagasta

55

44

R. Atacama

57

49

Nacional

11

19

14

8

R. Atacama

14

26

Nacional

5

5

R. Antofagasta

3

2

R. Atacama

5

4

1 a 30 pesos R. Antofagasta

NS/NR

Media Porcentaje que indica 100%

Nacional R. Antofagasta R. Atacama Nacional R. Antofagasta R. Atacama

P. Imagínese que Chile tiene 100 pesos ahorrados, en los años de vacas flacas ¿Cuántos de esos 100 diría Ud. que proviene de la minería? *Aquí porcentajes acumulados P. ¿Cuántos de esos 100 pesos debe gastar Chile ahora que hay crisis para solucionar los problemas? *Aquí porcentajes acumulados FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

2010 $63 $61 $58 13% 7% 12%

2009 $54 $68 $54 8% 8% 12%

MORI-PUC

20

MINEROBARÓMETRO ¿EN QUÉ DEBE GASTARSE LOS INGRESOS ADICIONALES GENERADOS POR EL COBRE? (PREGUNTA CERRADA) TOTALES NACIONALES 51

Solucionar problemas sociales

46

57

49 52

17

Mejorar condiciones de esta generación

18

13 12 12

Ahorrar p para años de vacas flacas

15

17 15 16

12

10

8 8 8 8

Invertir en ciencia y tecnología 3

Ahorrar para generaciones futuras

5 8

5 6

Pagar la deuda externa

5 8

9

1 1

NS/NR

2 2 0

3

10

20

30

2010

2009

2008

2007

2006

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1200

N= 1210

40

P. De la siguiente lista, ¿En qué se deberían gastar los ingresos adicionales del cobre que están guardados? (pregunta aplicada en 2009) *Se elimina la alternativa pagar la deuda externa P. De la siguiente lista, ¿En qué se deberían gastar los ingresos adicionales generados por el alto precio del cobre? (pregunta aplicada en 2006 a 2008) FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

50

60

70

MORI-PUC

21

Privatizaci贸n de Codelco

MORI-PUC

22

MINEROBARÓMETRO OPINIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS Y PROPIEDAD DE CODELCO 90

84 81 79

80

79 75

76 75

71 70

67

69

68

68

66 62

60

50

2006

N=1210

2007

N=1200

2008

N=1200

2009

N=1200

2010

N=1200

No hay que privatizar Codelco Estado administra mejor una mina de cobre con empresa como Codelco Explotación de recursos mineros en manos del Estado P Y en generall ¿en manos de P. d quién ié debe d b quedar d la l explotación l t ió de d los l recursos mineros i que tiene ti ell país? í ? Diría Di í Ud. Ud que debe estar en manos del Estado, de las empresas privadas o que debe seguir igual como está en la actualidad P. ¿Quién cree Ud. que administra mejor una mina de cobre, una empresa privada o el Estado con una empresa como Codelco?

P. ¿Cree Ud. que hay que privatizar Codelco?

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

23

MINEROBARÓMETRO CÓMO HA MANEJADO CODELCO EL PATRIMONIO MINERO ESTATAL 2010

2009

69

59

59

Bien

Bien

66

69

63

24

28

g Regular

34

Regular

24

23

25

4

4 6

Mal

4

Mal

4

2

4 NS/NR

7

1

NS/NR

8

5 0

9 10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2009

N= 1200 N= 1200

N= 200 N= 200

P. ¿Cómo cree Ud. que Codelco ha manejado el patrimonio minero estatal? * Aquí Bien suma “Muy bien” más “Bien” y Mal suma “Mal” más “Muy mal” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

N= 200 N= 200

MORI-PUC

24

MINEROBARÓMETRO NIVEL DE ACUERDO CON QUE LAS AFP TENGAN PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD DE CODELCO 2009

2010

19

27

18

De acuerdo

28

D acuerdo De d

18

27

64

53 79

En desacuerdo

49

En desacuerdo

70

55

18

20

4

NS/NR

23

NS/NR

12 0

10

18 20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2009

N= 1200 N= 1200

N= 200 N= 200

N= 200 N= 200

P. ¿Cuán de acuerdo está Ud. con que las AFP tengan una parte de la propiedad de Codelco? * Aquí De acuerdo suma “Muy de acuerdo” más “De acuerdo” y En desacuerdo suma “En desacuerdo” más “Muy en desacuerdo” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

25

Liderazgo de Codelco

MORI-PUC

26

MINEROBARÓMETRO EXCEDENTES DEL COBRE DEBEN SER USADOS PARA QUE CODELCO MANTENGA EL LIDERAZGO EN PRODUCCIÓN 2010

2009

52

Si

31

Si

45

43

33

26

33

No

53

No

39

41

60

63

15

NS/NR

16

NS/NR

16

16

7 0

10

11 20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2009

N= 1200 N= 1200

N= 200 N= 200

N= 200 N= 200

P. ¿Ud. cree que los dineros adicionales del cobre ahorrados deben ser usados para que Codelco mantenga el primer lugar como mayor productor de cobre en el mundo?

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

27

MINEROBARÓMETRO GRADO DE ACUERDO CON VENDER EL 20% DE CODELCO PARA QUE SE MANTENGA COMPETITIVO 20

2010

24 17

25

2009

51 39

20

2008

43 23 0

10

20

30

40

50

60

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2009 2008

N= 1200 N= 1200 N= 1200

N= 200 N= 200 N= 200

N= 200 N= 200 N= 200

P. A continuación le leeré una serie de afirmaciones y me gustaría si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas * Aquí sólo “Muy de Acuerdo” más “De Acuerdo” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

28

Huelgas en minerĂ­a

MORI-PUC

29

MINEROBARÓMETRO CONOCIMIENTO DE HUELGAS EN EMPRESAS MINERAS TOTALES NACIONALES

HUBO HUELGA EN ÚLTIMOS 12 MESES

EMPRESA EN QUE HUBO HUELGA 53 70

Codelco

60 37

60

Sí

32 Chuquicamata 66

18 Escondida

6 34

12

6 Spence

21

No

17

El Teniente

5

17

3 8

Otros

8

19

NS/NR

1 18

2010

2009

N= 1200 0

10

20

30

40

N= 1200 50

60

NS/NR

2007

20 21

N= 1210 70

80

0

10

20

30

40

P. Por lo que usted sabe o ha oído, ¿en los últimos doce meses hubo huelga en alguna empresa minera o no hubo huelga? (pregunta aplicada en 2010) P. ¿Por lo que Ud. sabe o ha oído en el año 2006/2008 hubo huelga en alguna empresa minera o no hubo huelga?

P. ¿En qué empresa hubo huelga?, ¿Alguna otra?, ¿Y alguna otra? (Pregunta aplicada en 2010) RESPUESTA MÚLTIPLE, porcentajes suman más de 100% P. ¿En qué empresa hubo huelga? (Pregunta aplicada en 2007 y 2009) * Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención ** La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3% FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

50

2010

2009

2007

N= 846

N= 720

N= 786

60

70

80

MORI-PUC

90

30

MINEROBARÓMETRO NIVEL DE ACUERDO CON QUE LOS TRABAJADORES HAYAN PARALIZADO LAS FAENAS CHUQUICAMATA 2010

MINERAS PRIVADAS 2010

32

26 43

De acuerdo

ESCONDIDA 2007 64

48

De acuerdo

61

69

De acuerdo

53

66 34 En desacuerdo

26 En desacuerdo

43

30

22

16

18 En desacuerdo

33 No sabe lo suficiente

15

46 No sabe lo suficiente

13

26

20

18

30 20

1

1

3

No responde

No responde

1 0

17

NS/NR

4

8

1 10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2006

N= 1200 N= 1210

N= 200 N= 200

N= 200 N= 200

P. ¿Cuán de acuerdo está Ud. P Ud con que los trabajadores de Chuquicamata hayan paralizado sus faenas por los dos días que duró la huelga en enero del 2010 o no sabe lo suficiente para opinar? ¿Y que los trabajadores de empresas mineras privadas hayan paralizado sus faenas en 2009? (Preguntas aplicadas en 2010) P. ¿Cuán de acuerdo está Ud. que los trabajadores de Minera Escondida hayan paralizado sus faenas por 25 días durante la negociación colectiva en el año 2006? (Pregunta aplicada en 2007) *De Acuerdo suma “Muy de Acuerdo” y “De Acuerdo”, En Desacuerdo suma “En Desacuerdo” y “Muy en Desacuerdo” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

80

31

MINEROBARÓMETRO ¿RECIBIERON LO QUE MERECÍAN LOS TRABAJADORES COMO RESULTADO DE LA HUELGA? TOTALES NACIONALES

TOTALES REGIONES

31 Más de lo que merecían

R. Antofagasta

R. Atacama

Más de lo que Merecían

49

22

Lo que Merecían

37

46

Menos de lo que Merecían

3

8

No Sabe Lo Suficiente

10

24

NS/NR

3

2

Más de lo que Merecían

34

9

Lo que Merecían

41

38

Menos de lo que Merecían

5

3

No Sabe Lo Suficiente

18

49

NS/NR

4

3

Más de lo que Merecían

32

5

Lo que Merecían

39

33

Menos de lo que Merecían

5

4

No Sabe Lo Suficiente

22

55

NS/NR

4

5

20 18 30

Lo que merecían

Chuquicamata

21 18 5

Menos de lo que merecían

4 Escondida

3 30 No sabe lo suficiente

48 53 Spence

3 No responde

7 8 0

10

20

Chuquicamata

30

Escondida

40

50

60

Spence

P. Ud. cree que lo que recibieron los trabajadores de… Chuquicamata, Spence y Escondida como resultado de la huelga, es más de lo que merecían o no sabe lo suficiente para opinar FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

32

MINEROBARÓMETRO DESEMPEÑO EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA CHUQUICAMATA 2010

MINERAS PRIVADAS 2010

49

SUBCONTRATADOS 2008

32 63

Bien

35

43

Bien

69

Bien

55

46 34

14

13 21

Mal

33

Mal

12

14

31 Mal

35 No sabe lo suficiente

29

54 No sabe lo suficiente

17

49

24

20

31

34 1

2

1

No responde

1 0

NS/NR

1

No responde

25 17

1 10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Total Nacional Región Antofagasta Región Atacama

2010 2008

N= 1200 N= 1200

N= 200 N= 200

0

P Por P. P lo l que Ud. Ud sabe b o ha h oído, íd ¿cómo ó cree Ud. Ud que se ha h desempeñado d ñ d Codelco C d l en la l negociación i ió colectiva l ti con los l trabajadores t b j d de Chuquicamata o no sabe lo suficiente para opinar? ¿Y cómo se han desempeñado las empresas mineras privadas en las negociaciones colectivas con sus trabajadores? (Preguntas aplicadas en 2010) P. Por lo que usted sabe o ha oído, ¿cómo cree usted que se ha desempeñado Codelco en los siguientes problemas que ha tenido que enfrentar o no sabe lo suficiente para opinar? (Pregunta aplicada en 2008) *Bien suma “Muy bien” y “Bien”, Mal suma “Mal” y “Muy mal” FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

10

20

30

40

50

60

70

N= 200 N= 200

MORI-PUC

80

33

MUCHAS GRACIAS

MORI-PUC

34

Ranking de empresas mineras

MORI-PUC

35

MINEROBARÓMETRO RANKING NACIONAL DE EMPRESAS MINERAS Mejores condiciones para sus trabajadores

Mejor Empresa

Más Modernidad y Tecnología

Crecerá más en el Futuro

Paga más Impuestos

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

Codelco

78

77

79

79

74

64

54

44

53

48

55

48

45

53

51

63

61

55

64

60

53

50

43

44

44

Escondida

12

9

6

7

4

9

9

8

6

5

10

11

9

8

4

12

9

8

7

4

7

7

4

3

-

Collahuasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Más Compromiso con la Comunidad

Mejor Trato a Proveedores y Contratistas

Más Cuidado del Medio Ambiente

Mayor Transparencia

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

Codelco

62

55

55

53

52

51

43

35

37

N/A

55

38

37

36

42

45

36

29

29

36

Escondida

12

12

7

9

5

11

9

6

6

N/A

8

8

5

6

4

6

7

3

5

4

C ll h Collahuasi i

-

-

-

-

3

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P. A continuación usando este listado de empresas mineras, me gustaría que me dijera ¿Cuál es la mejor empresa que opera en el país?

P. Utlizando el mismo listado de empresas mineras, me gustaría que las evaluara en términos de .... ¿Cuál de estas empresas cree que es la que tiene más más…? ?

Listado constituido por las empresas Antofagasta Minerals, El Abra, Spence, XStrata Copper, Candelaria, Escondida, Codelco, Collahuasi, Anglo American, Los Pelambres, Freeport Mc Moran, BHP Billiton, Barrick, Cerro Colorado, Pascua Lama y Kinross. En 2010 se incorporan El Tesoro, Carolina de Michilla, Esperanza, Alto Norte y Lomas Bayas*Aquí sólo categorías con 3% o más de menciones.

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

36

MINEROBARÓMETRO RANKING DE MINERAS QUE OPERAN EN ANTOFAGASTA Mejores condiciones para sus trabajadores

Mejor Empresa

Más Modernidad y Tecnología

Crecerá más en el Futuro

Paga más Impuestos

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

2006

Escondida

47

33

26

33

20

42

34

34

28

20

43

25

19

23

15

42

31

19

22

20

35

30

17

20

13

Chuquicamata

29

47

42

50

68

34

39

34

49

61

17

32

32

34

52

28

33

38

54

59

30

36

38

40

60

El Abra

7

5

3

5

-

3

3

5

8

-

4

-

6

-

3

5

5

5

4

4

4

-

5

6

-

Radomiro Tomic

5

-

3

-

7

4

6

-

-

8

7

5

-

-

6

7

3

-

-

5

4

5

-

-

4

El Tesoro

4

-

3

3

-

-

-

-

-

3

-

-

5

-

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

3

Zaldívar

3

3

5

-

-

-

3

6

-

-

3

3

4

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Mantos Blancos

-

-

-

3

-

5

3

-

4

-

4

3

3

5

3

-

-

3

3

-

-

-

7

-

-

Spence

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

14

18

13

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Más Compromiso con la Comunidad

Mejor Trato a Proveedores y Contratistas

Mayor Transparencia

Más Cuidado del Medio Ambiente

2010

09 200

200 08

200 07

200 06

2010

09 200

200 08

200 07

200 06

2010

09 200

200 08

200 07

200 06

2010

09 200

200 08

200 07

200 06

Escondida

56

39

31

51

30

36

33

29

24

N/A

29

18

16

16

12

34

17

15

18

9

Chuquicamata

19

26

27

23

48

34

34

31

38

N/A

29

29

20

32

48

11

24

25

24

31

El Abra

6

5

7

3

3

7

4

4

8

N/A

6

-

4

7

3

5

-

5

5

4

Radomiro Tomic

6

6

-

3

7

5

6

3

3

N/A

8

4

3

3

5

6

5

-

-

7

El Tesoro

3

-

6

7

-

-

-

4

-

N/A

3

-

3

4

-

-

-

4

3

-

Mantos Blancos

3

-

6

4

3

3

-

4

-

N/A

3

3

6

3

3

4

-

3

3

4

Spence

-

-

-

-

-

-

-

5

-

N/A

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

P. Ahora usando este listado de empresas mineras que operan en la región, me gustaría que me dijera ¿cuál es la mejor empresa que opera en la región?

P. Usando el mismo listado de empresas mineras de la región , me gustaría que las evaluara en términos de … ¿Cuál de estas industrias cree que es la que tiene más…?

Listado constituido por las empresas Spence, Escondida, El Abra, Mantos Blancos, El Tesoro, Carolina de Michilla, Zaldívar, Fundición Alto Norte, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Lomas Bayas y Esperanza. *Aquí sólo empresas con menciones de 3% y más en 2010. **Sólo categorías con 3% o más de menciones.

FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC

MINEROBARÓMETRO RANKING DE MINERAS QUE OPERAN EN ATACAMA

37

Mejores condiciones p para sus trabajadores j

Mejor Empresa

Crecerá más en el Futuro

Más Modernidad y Tecnología g

Paga más Impuestos

201 0

200 9

200 8

200 7

200 6

201 0

200 9

200 8

200 7

200 6

201 0

200 9

200 8

200 7

200 6

201 0

200 9

200 8

200 7

200 6

201 0

200 9

200 8

200 7

200 6

Candelaria

44

60

42

38

33

31

34

26

40

22

12

26

17

22

25

45

54

43

50

34

36

35

20

22

17

El Salvador

29

19

20

21

39

21

20

17

23

39

16

9

11

10

20

18

14

11

12

30

18

13

11

17

30

Fundición Paipote

7

-

7

6

3

3

-

5

4

4

4

6

5

3

-

-

-

5

3

3

6

-

6

5

3

Fundición Potrerillos

5

-

3

5

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

4

3

-

-

-

-

-

Pascua Lama

5

-

-

3

4

5

-

-

-

4

25

-

9

34

21

13

7

6

5

9

5

-

3

3

-

Mantos de Oro

3

3

8

7

6

4

-

8

3

3

13

3

10

7

4

-

-

9

6

5

3

-

6

-

-

Pequeña y Mediana Minería

3

5

-

-

-

3

-

-

-

-

4

4

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manto Verde

-

5

8

12

7

-

3

8

3

7

-

3

5

4

5

-

3

7

-

5

-

-

6

-

4

Punta de Cobre

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

5

-

3

-

-

-

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Más Compromiso con la Comunidad

Mejor Trato a Proveedores y Contratistas

Más Cuidado del Medio Ambiente

Mayor Transparencia

2010 0

2009 9

2008 8

2007 7

2006 6

2010 0

2009 9

2008 8

2007 7

2006 6

2010 0

2009 9

2008 8

2007 7

2006 6

2010 0

2009 9

2008 8

2007 7

2006 6

Candelaria

28

39

27

31

31

30

31

20

30

N/A

23

25

13

29

18

15

18

10

23

27

El Salvador

23

21

20

23

34

22

16

15

18

N/A

17

11

12

15

30

20

12

12

15

25

-

5

11

8

4

3

-

10

5

N/A

4

3

7

5

5

3

3

8

9

6

18

9

11

8

5

3

-

7

3

N/A

6

-

5

4

8

4

-

7

4

5

Fundición Paipote

-

4

8

6

6

4

3

9

6

N/A

3

-

5

4

4

-

-

4

-

4

Fundición Potrerillos

-

-

-

3

-

-

-

-

-

N/A

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

Punta de Cobre

4

6

-

-

-

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

-

3

-

3

-

Pascua Lama

7

3

4

3

4

4

3

-

-

N/A

3

-

3

-

4

4

-

-

3

3

Pequeña y Mediana Minería

3

3

3

-

4

3

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-

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N/A

4

4

3

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-

4

3

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3

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Manto Verde Mantos de Oro

P. Ahora usando este listado de empresas mineras que operan en la región, me gustaría que me dijera ¿cuál es la mejor empresa que opera en la región?

P. Usando el mismo listado de empresas mineras de la región , me gustaría que las evaluara en términos de … ¿Cuál de estas industrias cree que es la que tiene más…?

Listado constituido por las empresas Candelaria, Manto Verde, Pascua Lama, Mantos de Oro, Salvador, Fundición Paipote/Hernán Videla Lira, Punta del Cobre, Fundición Potrerillos, Pequeña y Mediana Minería *Aquí sólo empresas con menciones de 3% y más en 2010. **Sólo categorías con 3% o más de menciones FUENTE: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2010

MORI-PUC