DIVERGENCIAS EN LA ACTUALIDAD TIC EN COLOMBIA by MRG1

DIVERGENCIAS EN LA ACTUALIDAD TIC EN COLOMBIA Asociación de operadores de tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA Senadora Partido Centro Democrático Bogotá D.C., mayo 21 de 2015 2

CONTENIDO • Antecedentes • Diagnóstico de divergencias TIC en Colombia • Oportunidades y desafíos de la nueva realidad audiovisual • Recomendaciones regulatorias para la industria de televisión por suscripción

Estado actual del sector de televisión por suscripción en términos de usuarios y operadores municipios

mar‐15

part%

part%^2

264

2,152,602

43.47

1,890.06

1087

1,045,265

21.11

445.66

UNE EPM

156

1,029,084

20.78

431.97

Colombia Telecomunicaciones

596

403,847

8.16

66.52

RESTO

320,576

6.47

41.92

TOTAL

4,951,374

HHI

2,876.13

Telmex Colombia DirecTV

HOGARES 2015 ‐ Cabecera Penetración de hogares

10,765,411 45.99

Fuente: ANTV (http://www.antv.gov.co/informacion-sectorial/suscriptores-television-porsuscripcion-y-satelital-2015 consultada en mayo 20 de 2015)

Tres operadores concentran el 85% de los usuarios a nivel nacional. Importancia de las economías de escala y de alcance 4

Algunos hechos relevantes •

El total de usuarios de televisión por suscripción pasó de 3.3 millones en 2010 a 4.9 millones en 2015 (marzo), lo cual refleja una tasa de crecimiento anual promedio del 8.43%.

•

Aunque podría pensarse que la masa de usuarios ha crecido significativamente en estos cinco años, esta figura está muy por debajo de aquella vigente para el período comprendido entre 2007 y 2010, en el cual los usuarios del servicios de televisión por suscripción crecieron en promedio anual al 18.79%.

•

Es triste ver que en este último quinquenio, la eliminación de la CNTV (anhelada desde finales de la década de los noventa) y la creación de una Autoridad de Televisión con unas funciones más focalizadas, no se convirtió en una oportunidad para consolidar un marco institucional que favoreciera el despliegue eficiente de los servicios audiovisuales en el país.

•

Más preocupante aún, el despliegue de las tecnologías Over‐The‐Top y los entornos multi‐pantalla son una realidad en el país y los operadores del servicio de televisión por suscripción de tamaño pequeño y mediano enfrentan serias amenazas a su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 5

El sub‐reporte sigue en niveles similares a los reportados desde finales de 2006 por la extinta CNTV Área Hogares con Hogares sin Metropolitana suscripción suscripción

TOTAL de hogares

Penetración de Hogares

Medellín

898,080

213,262

1,111,342

80.81

Barranquilla

258,593

183,051

441,644

58.55

2,040,052

448,009

2,488,061

81.99

Cartagena

183,530

59,209

242,739

75.61

Manizales

113,741

16,347

130,088

87.43

Montería

64,189

21,804

85,992

74.64

Villavicencio

83,901

56,832

140,733

59.62

Pasto

68,551

37,763

106,314

64.48

Cúcuta

133,404

89,747

223,151

59.78

Pereira

155,895

35,207

191,102

81.58

Bucaramanga

283,757

38,332

322,089

88.10

Ibagué

121,883

37,136

159,019

76.65

Cali

639,348

105,078

744,426

85.88

5,044,924

1,341,777

6,386,701

78.99

Bogotá

TOTAL 13 AM

Fuente: GEIH‐2014. Dane (2015)

Mientras tanto, la información de la ANTV reporta una penetración en hogares urbanos del 46%, la información de la GEIH (2014) establece

Frente a un ARPU mensual promedio de $26,829, la ANTV recauda casi el 10% en cargos por compensación y concesión

Los cableros deben pagar un cargo por concesión mensual de $668.27 por usuario, así como un cargo por compensación mensual por usuario de $1,906.13. Por cada plan vendido, el operador de televisión cableada debe transferir a la ANTV casi $2,580, es decir aprox. el 10%.

Oportunidades derivadas de la reconversión del entorno audiovisual

• Los elementos atractivos del nuevo mercado audiovisual son: – Posibilidad de una mayor interactividad y personalización de los contenidos, incluyendo la participación de usuarios finales en la creación de contenidos; – Una menor inversión inicial para los nuevos operadores/proveedores de contenidos; – Servicio de mayor accesibilidad (no limitada a un área específica o país, y por lo tanto la generación de un mercado global); – Facilidad para la introducción de nuevos servicios y su combinación con los más viejos; – Cambios introducidos en el modelo de publicidad mediante el acceso a un tipo específico de cliente (en el sentido de que un mayor número de canales permiten una mayor especialización, lo que implica una mayor segmentación de la publicidad). 10

El sector audiovisual es un entorno multidimensional • El sector audiovisual (pasado y futuro) la evolución se rige por tres dimensiones a través del tiempo: – Dimensión social: protección y garantía efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios (protección de la infancia, pluralismo cultural, información veraz, neutralidad, contribución a la mejora del nivel educativo, el derecho al honor y a la intimidad, entre otros). – Dimensión tecnológica y de negocios: orientada hacia los nuevos modelos de negocio (ya no exclusivamente hacia la publicidad o el pago por contenidos), y que llevará a una televisión interactiva, multimedia y digital (en sus múltiples formatos). – Dimensión de mercado, donde se espera un mayor (y por lo tanto más transparente) nivel de competencia. 11

Desafíos de política pública y de regulación en un entorno audiovisual innovador • Los principales aspectos a considerar para la regulación del sector audiovisual se pueden resumir en: – Diseñar un modelo de intervención pública adecuada para el nuevo panorama audiovisual. • Redefinir el concepto de obligaciones de servicio público audiovisual, su forma más eficiente de provisión y su financiamiento.

– Analizar y evaluar diferentes modelos posibles de difusión y operación del servicio audiovisual. – Determinar los niveles de competencia potencial (barreras de entrada, concentración, audiencia) de la industria. • Equilibrio entre la regulación ex‐ante y la regulación ex‐post. • Modelos basados en la co‐regulación y medidas de autorregulación.

– Determinar posibilidad de regular la actividad audiovisual más allá de los objetivos públicos abriendo más opciones a la competencia, fomentando más innovación, mejores productos y mejores precios al consumidor, en un marco similar al de las telecomunicaciones. 12

1. Unificación del régimen regulatorio y de competencia entre el sector TIC y audiovisual

• El principio de separación entre redes y contenidos trae consigo la necesidad de administrar integralmente el acceso y uso de las redes de transmisión, sin importar los contenidos que por ella se difundan, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. • En un entorno de redes y sistemas ampliamente interrelacionados se requiere una combinación coherente de las políticas de regulación horizontal y vertical, así como de la política pública para promover las inversiones requeridas para el despliegue de esta infraestructura, así como el despliegue de la banda ancha en el país

2. Eliminación de barreras de entrada asociadas con los costos de concesión de los servicios audiovisuales

• Las posibilidades de participar en las rentas supra‐normales debidas a exclusividad en un contexto geográfico han desaparecido. – No hay justificación económica para el pago de derechos de entrada al mercado

• Dadas las características del sector audiovisual, debe mantenerse un esquema de título habilitante particular para asegurar la adecuada inspección y vigilancia y un orden en la prestación del servicio. • Facilitar esquemas más sencillos para ser operadores del servicio y extraer las rentas en la contraprestación y no en la entrada.

3. Endurecimiento del esquema de vigilancia y control, de protección de competencia y de protección a usuarios. • Eliminar la informalidad existente. – El esquema actual de inspección y vigilancia de la ANTV le exige incurrir en altos costos y su capacidad de sanción y orden aparentemente es bastante baja. • La apertura del mercado y la unificación de condiciones ayudaría a regularizar el mercado.

– Necesario que vayan de la mano las reducciones tanto en contraprestación como el incremento en la eficiencia del número real de suscriptores. – El régimen de control y vigilancia debe ser mucho más expedito tanto en el respeto por las exigencias en materia de contenido como en la eliminación del sub‐reporte. 16

4. Reformulación del esquema de financiación de la televisión pública nacional y regional. • Promover la generación de contenidos digitales. – El FDTV debe financiar proyectos innovadores, parques tecnológicos de software, grupos de investigación y empresas productoras. – Se debe hacer alianza con el programa de Transformación Productiva para conjuntamente contribuir a que el sector de software, escogido sector de talla mundial, logre crecimiento y consolidación. – Importante continuar con ruedas de negocio y espacios de promoción internacional de oportunidades de la industria.

4. Reformulación del esquema de financiación de la televisión pública nacional y regional. •

Entre las estrategias que pueden considerarse para financiar al sistema de televisión pública, a partir de la experiencia internacional se enumeran: – Impuesto sobre el servicio de televisión (caso de Francia y de Polonia); – Destinación de no menos del 70% del dividendo digital al financiamiento de la televisión pública; – Comercialización de un porcentaje de la parrilla de contenido con pauta afín a los propósitos de los canales (ver los casos de Chile, Argentina, Canadá, Francia y Polonia); – Monto fijo anual por cada operador para financiar proyectos específicos donde se cruce el ámbito de operación regional con el nacional (caso de algunos condados de estados de los Estados Unidos, ej. Virginia); – Destinación de recursos del presupuesto general de la nación (Canadá y Argentina); – Esquema de subsidios a la producción y difusión (caso de Chile). 18

Cumplimiento del mandato constitucional de 2011

Con la expedición del Acto Legislativo 02 de 2011, es necesario recordar que el articulo 77 de la Constitución Política se lee desde esa fecha así: “El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión” El 20 de julio de 2015, radicaré un proyecto de ley que redefina la política pública de televisión en Colombia, el cual permitirá implementar muchas de las recomendaciones que se han mencionado en este panel.

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