La sostenibilidad financiera de SATENA en el contexto de la política social: AUSENCIA DE LINEAMIENTO

La sostenibilidad financiera de SATENA en el contexto de la política social: AUSENCIA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA SENADORA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

Bogotá D.C., agosto 31 de 2016

Contexto del debate de control político • SATENA S.A. ha sido sujeto de importantes intervenciones del gobierno para asegurar la prestación del SERVICIO AÉREO ESENCIAL, en el cual ha hecho sus MEJORES ESFUERZOS. • En ausencia de una verdadera POLÍTICA PÚBLICA en materia de servicios aéreos esenciales, estás inyecciones de capital sólo serán PAÑOS DE AGUA TIBIA. • El rol SOCIAL de SATENA requiere de una posición CLARA y DECIDIDA del GOBIERNO, la cual no se ha hecho evidente a pesar de recomendaciones del BID de hace más de un año

3

1. SATENA ha hecho esfuerzos por prestar bien el servicio de rutas aéreas sociales: – A pesar de los aportes y capitalizaciones, el desempeño de SATENA se ve afectado por dinámica del mercado aéreo: AEROLÍNEAS DE BAJO COSTO y RIESGO CAMBIARIO. – El cubrimiento y cumplimiento de SATENA en las rutas sociales es DESTACADO. 4

Evolución histórica de SATENA

1943: "Correo Aéreo del Sur y Transporte de Pasajeros"

1968: Establecimiento público con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita a MinDefensa Nacional (Ley 80/1968)

1962: “Servicio Aéreo a territorios nacionales” Decreto 940/1962

2010: Sociedad de Economía Mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al MinDefensa y el MinHacienda (Ley 1427/2010)

1971: Empresa Comercial del Estado, vinculada a MinDefensa Decreto 2314/1971

5

Capitalizaciones SATENA: $141 mil millones en 20 años.

VALOR AÑOS ($ Mill. corr) 1996 2,810 1996

100

1997

3,232

1997

100

1998 1999 2000

3,620 3,620 4,092

2010

25,000

2011

98,000

TOTAL

140,574

Fuente: SATENA

DESTINO Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Ingresos otras empresas recuperación del Pilatus a través de la Previsora Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aportes otras Empresas destino recuperación Avión Fac 1111 Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Capitalización con utilidades de Indumil para cancelación de crédito de tesorería de 2009 Capitalización que se hace con destino a Pago de asunción deuda Interna de los Aviones SATENA 6

Gestiones ante el Gobierno Nacional

Artículo 240 Ley 1753 de 2015 PND “Todos por un nuevo país”

Decreto 942 de 2016 para Subvención de rutas únicas

• Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA S.A. sea el único operador

• Se le entregará un monto igual al déficit operacional generado por la operación en rutas únicas. ($18.000 Millones en 2016)

7

Participaciรณn de mercado de SATENA por pasajeros se reduce desde 2007 12,00 10,00

9,6

10,2 9,5 8,0

8,00

6,2 6,00

5,0 4,0

4,00

3,7

4,0

4,0

3,6

2,00

Part % oferta Fuente: Aerocivil (2016)

Part % Demanda

8

2016 (a jun)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-

Evolución de OFERTA (sillas) y DEMANA (pasajeros) en mercado aéreo nacional Sillas Ofrecidas

Pasajeros Nivel Part % a bordo Ocup (%) pasaj

Sillas Ofrecidas

Pasajeros Nivel Part % a Bordo Ocup (%) pasaj

2014

2015

TOTAL

29,438,262 23,026,738

78.2

100.0 32,327,865 25,448,106

78.7

100.0

Avianca

17,701,014 13,839,652

78.2

60.1 19,581,524 15,424,402

78.8

60.6

Lan Colombia

5,751,533

4,407,048

76.6

19.1

5,986,817

4,637,217

77.5

18.2

Fast Colombia

2,517,840

2,217,585

88.1

9.6

3,103,380

2,670,393

86.0

10.5

Satena

1,252,751

930,449

74.3

4.0

1,408,438

1,017,092

72.2

4.0

Easy Fly

1,078,815

797,519

73.9

3.5

1,264,259

935,875

74.0

3.7

Aer. Antioquia

440,519

289,446

65.7

1.3

482,219

341,235

70.8

1.3

Copa Colombia

695,666

544,961

78.3

2.4

414,840

352,444

85.0

1.4

124

78

62.9

0.0

86,388

69,448

80.4

0.3

Otras Fuente: Aerocivil (2016)

1. SATENA preserva participación de mercado pero disminuye su nivel de ocupación entre 2014 y 2015.

2. Demanda nacional crece 10.5%, la de SATENA 9.3%.

9

Optimizaciรณn de recursos genera mejoras en nivel de ocupaciรณn pero siempre por debajo del mercado 79,5 % de NIVEL DE OCUPACIร N DE SILLAS

77,9

78,7

78,2

78,1

78,3

76,3 74,3 72,2

71,6

69,5

64,6

67,9

67,5 66,6

67,2

2007

Mejora nivel de ocupaciรณn de flota

64,9

64,6

63,7

62,5

2006

67,7

61,8 2008

2009

2010

Tasa ocup (%) SATENA

2011

2012

2013

2014

2015

Tasa ocup (%) TOTAL

Fuente: Aerocivil (2016)

10

2016 (A JUN)

SATENA en el mercado de las principales rutas aéreas domésticas según pasajeros transportados (2013)

Principales RUTAS en las que SATENA compite SIGNIFICATIVAMENTE con la oferta privada son: BOGOTÁ-MEDELLÍN BOGOTÁ-CALI

Fuente: Informe Banco Interamericano de Desarrollo 2015

11

Participación de SATENA en el mercado doméstico

• SATENA es el operador con mayor cantidad de rutas domésticas.

84 Rutas 80% Sociales Únicas 30 Destinos 77% Sociales Únicos

Fuente: SATENA S.A.

12

Pasajeros transportados por SATENA

354.348 296.158 286.245

299.363

294.225

328.421

336.246

395.116

245.684

314.151

221.559

153.738

107.636

137.201

172.000

2011

2012

2013

2014

2015

Comercial

Social Competencia

Social Ăšnica

Fuente: SATENA S.A. 13

Vuelos realizados por SATENA S.A.

10.340

8.253 8.342 10.915

9.374

8.571

13.860

9.266

10.579

10.867

6.221

4.805

2.977

3.432

4.819

2011

2012

2013

2014

2015

Comercial

Social Competencia

Social Única

Fuente: SATENA S.A.

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Evolución de la “CRÍTICA” situación financiera de SATENA 2011 Patrimonio disminuyó.

Se capitaliza por $98,000 M, corrigiendo patrimonio negativo de $80,000 M

Desde 2012 – deterioro sostenido en utilidad neta.

2013 – Pérdidas superiores a los $10.000 M

2015 – Pérdida neta por $46 MM y patrimonio negativo por $39 MM  Causal de disolución con un nivel patrimonial inferior al 50% del capital autorizado.

2014 – Disminución de patrimonio por pérdidas acumuladas es corregida por donación de 2 aeronaves Harbin Y12 por $21 MM por Gobierno 15 Chino

Resultados financieros 2015 reflejan impacto significativo del riesgo cambiario por devaluación RUBRO

VENTA DE SERVICIOS MENOS: COSTOS OPERACIONALES RESULTADO BRUTO EN VENTAS MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN MENOS: TRANSFERENCIAS RESULTADO OPERACIONAL MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES MENOS: GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE AJUSTES AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO RESULTADO NETO

Como % de ventas

$ mill

193,682 188,619 5,063 41,548 115 - 36,601 9,845 1,149 6,546 - 34,451 - 852 - 10,747 - 46,050

Fuente: Satena (2016)

16

97.4 2.6 21.5 0.1 18.9 5.1 0.6 3.4 17.8 0.4 5.5 23.8

Causas del déficit actual de SATENA • De acuerdo con IATA (International Air Transport Association), en el último año se presenta desaceleración en crecimiento del mercado aeronáutico en países en vía de desarrollo.

• Asunción del costo PLENO del Servicio Aéreo Esencial (ausencia de subvenciones en los últimos años) • Impacto significativo de la devaluación del peso entre 2014 y 2015 ya que cerca del 45% de los costos totales están indexados en dólares.

• Desbalance en la estructura financiera de la flota de SATENA. En 2015 el 30.7% de las aeronaves son propias y las demás en LEASING (indexado en dólares), incluyendo las aeronaves donadas por el gobierno chino (4.5% de la flota).

17

IATA reconoce el entramado de efectos de fluctuaciones del tipo de cambio en la gestiĂłn aĂŠrea

18

2. SATENA ejerce una función SOCIAL reconocida como PRIORITARIA en el contexto internacional.

Sin embargo, la política pública del gobierno se queda en PROMESAS contrario a experiencias exitosas

19

Importancia del SERVICIO AÉREO ESENCIAL “La provisión de servicios aéreos representa un factor clave para la conectividad e integración de las regiones y, en último grado, para el desarrollo y progreso de las mismas. El espectacular crecimiento del mercado aéreo internacional ha mejorado de sobremanera el grado de conectividad mundial... Sin embargo, este desarrollo comercial se ha basado esencialmente en criterios puramente de mercado,

donde sólo las rutas rentables son practicadas.”

Banco

Interamericano de Desarrollo (2015)

“…..sin embargo, la necesidad de conectar a personas y mercados debe formar parte de la política nacional de los diferentes territorios. La existencia de las rutas ‘remotas’ – es decir, aquellas que bajo criterios estrictos de mercado no serían provistas por la falta de rentabilidad …….podemos acordar considerar aquellas donde

resultan necesarias terceras partes que hagan viables ciertos servicios de transporte aéreo (OCDE, 2011).”

20

Importancia del SERVICIO AÉREO ESENCIAL Ley 1753 PND 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” Artículo 240. Rutas sociales SATENA. Con el fin de promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad, el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA S.A. sea el único operador.

Consejo Directivo Aeronáutica Civil – Mayo 2015 … C) En conjunto con la Oficina de Transporte Aéreo de la Aerocivil, se elaboró la siguiente Política para la Aplicación de Subvenciones a Rutas Sociales de SATENA: “SATENA podrá recibir subvenciones del Estado, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, por los pasajeros que movilice en rutas sociales … Para este fin, el Ministerio de Defensa Nacional realizará un estudio en el que se determinen las condiciones para la selección de rutas y asignación de las subvenciones y que avale la Aeronáutica.21

Sin embargo… HASTA EL MOMENTO todo son promesas para SATENA…

CONPES – Política de Servicio Aéreo Esencial (No ha salido)

Ley de Capitalización (No ha salido)

• Establecer la política de prestación de servicios aéreos esenciales en las rutas únicas del país. Con base en estudio del BID en Marzo de 2015

• Proyecto de carácter gubernamental • Trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público • Capitalización para saldar la deuda 22

Servicios aĂŠreos a destinos sociales CONTEXTO NACIONAL

23

Criterios para la definición de una política de servicios aéreos esenciales  SATENA es la ÚNICA empresa de transporte aéreo de pasajero que vuela a donde otras aerolíneas no están dispuestas a operar.  Si es importante la aerolínea para el país, es NECESARIO que el Estado intervenga para garantizar su sostenibilidad.  El apoyo brindado por el gobierno a SATENA no ha sido SUFICIENTE para la solvencia de la empresa.

 El gobierno debe actuar INMEDIATAMENTE en la capitalización de la aerolínea y así solventar sus deudas, si no ésta podría llegar a la QUIEBRA. 24

Infraestructura Aérea en la Conexión Social Centros Económicos

Ciudades Intermedias

Destinos Únicos

Fuente: SATENA S.A.

BOMBEROS

COMBUSTIBLE

OP NOCTURNA

AYUDAS PRECISION

AYUDAS NO PRECISION

RWY 1500-2000M

RWY > 2000M 25

TARAPACA

PITALITO

LA PEDRERA

ARARACUARA

PTO LEGUIZAMO

VILLAGARZON

PROVIDENCIA

NUQUI

LA CHORRERA

BAHIA SOLANO

LA MACARENA

GUAPI

BUENAVENTURA

PTO INIRIDA

SARAVENA

MITU

COROZAL

PTO CARREÑO

SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONTROLADO ATC

PTO ASIS

IPIALES

TAME

VILLAVICENCIO

TUMACO

FLORENCIA

QUIBDO

APARTADO

PASTO

ARAUCA

LETICIA

MEDELLIN (EOH)

SAN ANDRES

BUCARAMANGA

CALI

BOGOTA

La operación aérea en rutas sociales se hace en condiciones “limitantes” y requieren de pilotos y equipos especializados

Municipios con acciones armadas y violencia 1990 – 2013

Fuente: DNP – Bases para el Plan de Desarrollo 2014 – 2018

ALTA CORRELACIÓN ENTRE LAS RUTAS SOCIALES DE SATENA y la 26 ALTA INCIDENCIA DEL CONFLICTO

Apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas 2012 TARIFA PROMEDIO MILITAR

2013

2014

2015

$ 71,430 $ 115,535 $ 116,085 $ 102,904

2016- JUNIO $ 97,617

PAX TRANSPORTADOS

42,379

33,358

34,267

41,276

19,872

TARIFA PROMEDIO SILLA DEL HEROE

$ 9,438

$ 9,418

$ 9,443

$ 9,219

$ 9,000

3,207

6,163

8,510

11,882

5,684

PAX TRANSPORTADOS

TARIFA MILITAR: La ofrece SATENA a ´personal militar y de policía activo, pensionado o en uso de buen retiro y sus beneficiarios SILLA DEL HEROE: Reconocimiento a: Soldados Regulares, Infantes de Marina y Auxiliar de Policía Bachiller. Sujeto a disponibilidad de sillas vacías 60 minutos antes del cierre.

27 Fuente: SATENA

Servicios aĂŠreos a destinos sociales CONTEXTO INTERNACIONAL

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Experiencias Internacionales

Estados Unidos – Essential Air Service Program (EAS)

• Garantiza que comunidades cuenten con líneas aéreas certificadas.

• Subsidios por licitación pública entre las empresas interesadas cada dos años.

• Costo anual aproximado de US$241 millones, subsidiando en promedio entre dos y cuatro viajes de ida y vuelta, con aeronaves de 19 asientos.

• Gobierno subsidia las líneas aéreas que cubren aproximadamente 163 comunidades rurales.

Unión Europea – Regulación de Servicios Aéreos 1008/2008

• Estados pueden imponer obligaciones a ciertas rutas domésticas consideradas como servicio público.

• Cualquier aerolínea europea es elegible para PSO • Condiciones de operaciones en términos de frecuencia, niveles de servicio y capacidad.

• Contratos a tres años renovables.

29

Experiencias Internacionales

Reino Unido – Route Development Fund (RDF)

• Incentivos vía financiación pública para fomentar conexiones directas que mejoren el desarrollo económico y potencialicen el turismo y la creación de negocios.

• Las rutas deben cumplir con los lineamientos de la Unión Europea

Australia – Remote Air Service Subsidy Scheme (RASS)

• Subsidios a servicios regulares semanales de transporte aéreo tanto de pasajeros como de carga hacia comunidades remotas en Australia.

• Sirve a 363 comunidades en el país a través de un subsidio, incluyendo 86 comunidades indígenas.

30

Experiencias Internacionales

Malasia – Rural Air Service (RAS)

• Contrato gubernamental con Malaysia Airlines para asumir los servicios aéreos rurales y proveer servicios aéreos transversales a regiones rurales.

• Gobierno opera y mantiene las aeronaves y la aerolínea se encuentra obligada a ofrecer 49 rutas que conectan 22 destinos con 950 frecuencias diarias.

Ecuador – Aerolínea Tame

• En 2013 Tame creó la empresa filial Tame Amazonía dada la dificultad de dotar de conexión vial a la región del Amazonas.

• Busca integrar los sectores más alejados y necesitados.

• Tame se sostiene con subsidios directos al combustible para las rutas que utilizan aeropuertos estatales y para compra de aviones por parte del Estado

31

3. Política de servicio aéreo esencial en COLOMBIA debe tener en cuenta: – – –

ESPECIFICIDADES SOCIECONÓMICAS EXPERIENCIAS DE OTROS SECTORES COMO EL DE CORREOS GENERAR INCENTIVOS DE MEDIANO PLAZO PARA LA PROVISIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO AÉREO ESENCIAL

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Sectores que pueden ser ejemplo TELECOMUNICACIONES ANTECEDENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (hasta años 80) • Subsidios cruzados entre tarifas de larga distancia y locales.

ACTUALIDAD • Privatización total y dinámica competitiva • Servicio universal financiado a través de Fondos de Servicio Universal bajo neutralidad competitiva

TRANSPORTE AÉREO ANTECEDENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (hasta años 80) • Subsidios cruzados entre trayectos de alta y de escasa demanda.

ACTUALIDAD • Privatización total y dinámica competitiva • Servicio aéreo esencial “subsidiado” a través de pujas competitivas con neutralidad

CORREO (SERVICIOS BÁSICOS) ANTEDECENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (en Colombia está vigente) • Subsidios cruzados entre correo urbano y correo rural deficitario ACTUALIDAD • Área de reserva para el operador oficial • Contrato entre la Nación y el operadores postal oficial • Competencia en demás servicios 33

SERVICIO UNIVERSAL resalta la importancia del buen diseño de la política pública

El costo de implementar el cumplimiento de una obligación de servicio universal depende de tres factores: 1) Costo de los recursos dedicados a la prestación del servicio 2) Precios a los cuales se ofrecerá el servicio 3) Mecanismo de subsidio a través del cual se logrará el servicio universal

Fuente: Panzar (2001)

Aspecto crítico en la provisión del SERVICIO AÉREO ESENCIAL

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RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA SOBRE SATENA • Provisión escalonada en dos etapas del SERVICIO AÉREO ESENCIAL: ETAPA 1 (2016-2021) – Contrato entre la Nación y SATENA para la provisión del servicio aéreo esencial a partir de la definición del criterio de “esencialidad”.

– Valoración objetiva, a partir de un estudio externo del DÉFICIT SOCIAL para su asunción por parte de la Nación – Definición de un esquema de incentivos en el que un menor DÉFICIT SOCIAL implicaría una renovación del contrato ETAPA 2 (2022-EN ADELANTE) – Creación de un fondo de financiación del servicio aéreo esencial – Asignación competitiva de subsidios (oferta o demanda) a rutas social, en línea con la dinámica del sector telecomunicaciones 35

REFERENTE PARA LA ETAPA 1: LEY 1369 DE 2009 que actualiza el régimen postal en Colombia

Ley 1369 de 2009

Fija condiciones para la prestación del SPU

Esquema de financiación

Niveles de calidad en la prestación definidos por el Ministerio

Modernización del sector postal

Definición de política sectorial

Promoción de la libre competencia – asignación de funciones a la CRC

CONCLUSIÓN • El servicio aéreo esencial en Colombia requiere acción inmediata del gobierno nacional en: – Capitalizar a SATENA porque está en riesgo un PROVEEDOR, por el momento, ÚNICO de conectividad con zonas aparatadas con: • LIMITADA infraestructura aeroportuaria • AZOTADAS por las consecuencias de la violencia – Definir los estándares de la política pública en los que se sugiere la formalización de un contrato con SATENA. – Implementar en el mediano y largo plazo, las buenas prácticas de prestación de servicio universal en otros servicios públicos.

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La sostenibilidad financiera de SATENA en el contexto de la política social: AUSENCIA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA SENADORA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

Bogotá D.C., agosto 31 de 2016