La sostenibilidad financiera de SATENA en el contexto de la política social: AUSENCIA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA SENADORA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
Bogotá D.C., agosto 31 de 2016
Contexto del debate de control político • SATENA S.A. ha sido sujeto de importantes intervenciones del gobierno para asegurar la prestación del SERVICIO AÉREO ESENCIAL, en el cual ha hecho sus MEJORES ESFUERZOS. • En ausencia de una verdadera POLÍTICA PÚBLICA en materia de servicios aéreos esenciales, estás inyecciones de capital sólo serán PAÑOS DE AGUA TIBIA. • El rol SOCIAL de SATENA requiere de una posición CLARA y DECIDIDA del GOBIERNO, la cual no se ha hecho evidente a pesar de recomendaciones del BID de hace más de un año
3
1. SATENA ha hecho esfuerzos por prestar bien el servicio de rutas aéreas sociales: – A pesar de los aportes y capitalizaciones, el desempeño de SATENA se ve afectado por dinámica del mercado aéreo: AEROLÍNEAS DE BAJO COSTO y RIESGO CAMBIARIO. – El cubrimiento y cumplimiento de SATENA en las rutas sociales es DESTACADO. 4
Evolución histórica de SATENA
1943: "Correo Aéreo del Sur y Transporte de Pasajeros"
1968: Establecimiento público con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita a MinDefensa Nacional (Ley 80/1968)
1962: “Servicio Aéreo a territorios nacionales” Decreto 940/1962
2010: Sociedad de Economía Mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al MinDefensa y el MinHacienda (Ley 1427/2010)
1971: Empresa Comercial del Estado, vinculada a MinDefensa Decreto 2314/1971
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Capitalizaciones SATENA: $141 mil millones en 20 años. VALOR AÑOS ($ Mill. corr) 1996 2,810 1996
100
1997
3,232
1997
100
1998 1999 2000
3,620 3,620 4,092
2010
25,000
2011
98,000
TOTAL
140,574
Fuente: SATENA
DESTINO Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Ingresos otras empresas recuperación del Pilatus a través de la Previsora Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aportes otras Empresas destino recuperación Avión Fac 1111 Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Aporte de la Nación (Subsidio Operación Social) Capitalización con utilidades de Indumil para cancelación de crédito de tesorería de 2009 Capitalización que se hace con destino a Pago de asunción deuda Interna de los Aviones SATENA 6
Gestiones ante el Gobierno Nacional
Artículo 240 Ley 1753 de 2015 PND “Todos por un nuevo país”
Decreto 942 de 2016 para Subvención de rutas únicas
• Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA S.A. sea el único operador
• Se le entregará un monto igual al déficit operacional generado por la operación en rutas únicas. ($18.000 Millones en 2016)
7
Participaciรณn de mercado de SATENA por pasajeros se reduce desde 2007 12,00 10,00
9,6
10,2 9,5 8,0
8,00
6,2 6,00
5,0 4,0
4,00
3,7
4,0
4,0
3,6
2,00
Part % oferta Fuente: Aerocivil (2016)
Part % Demanda
8
2016 (a jun)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-
Evolución de OFERTA (sillas) y DEMANA (pasajeros) en mercado aéreo nacional Sillas Ofrecidas
Pasajeros Nivel Part % a bordo Ocup (%) pasaj
Sillas Ofrecidas
Pasajeros Nivel Part % a Bordo Ocup (%) pasaj
2014
2015
TOTAL
29,438,262 23,026,738
78.2
100.0 32,327,865 25,448,106
78.7
100.0
Avianca
17,701,014 13,839,652
78.2
60.1 19,581,524 15,424,402
78.8
60.6
Lan Colombia
5,751,533
4,407,048
76.6
19.1
5,986,817
4,637,217
77.5
18.2
Fast Colombia
2,517,840
2,217,585
88.1
9.6
3,103,380
2,670,393
86.0
10.5
Satena
1,252,751
930,449
74.3
4.0
1,408,438
1,017,092
72.2
4.0
Easy Fly
1,078,815
797,519
73.9
3.5
1,264,259
935,875
74.0
3.7
Aer. Antioquia
440,519
289,446
65.7
1.3
482,219
341,235
70.8
1.3
Copa Colombia
695,666
544,961
78.3
2.4
414,840
352,444
85.0
1.4
124
78
62.9
0.0
86,388
69,448
80.4
0.3
Otras Fuente: Aerocivil (2016)
1. SATENA preserva participación de mercado pero disminuye su nivel de ocupación entre 2014 y 2015. 2. Demanda nacional crece 10.5%, la de SATENA 9.3%.
9
Optimizaciรณn de recursos genera mejoras en nivel de ocupaciรณn pero siempre por debajo del mercado 79,5 % de NIVEL DE OCUPACIร N DE SILLAS
77,9
78,7
78,2
78,1
78,3
76,3 74,3 72,2
71,6
69,5
64,6
67,9
67,5 66,6
67,2
2007
Mejora nivel de ocupaciรณn de flota
64,9
64,6
63,7
62,5
2006
67,7
61,8 2008
2009
2010
Tasa ocup (%) SATENA
2011
2012
2013
2014
2015
Tasa ocup (%) TOTAL
Fuente: Aerocivil (2016)
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2016 (A JUN)
SATENA en el mercado de las principales rutas aéreas domésticas según pasajeros transportados (2013)
Principales RUTAS en las que SATENA compite SIGNIFICATIVAMENTE con la oferta privada son: BOGOTÁ-MEDELLÍN BOGOTÁ-CALI
Fuente: Informe Banco Interamericano de Desarrollo 2015
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Participación de SATENA en el mercado doméstico
• SATENA es el operador con mayor cantidad de rutas domésticas. 84 Rutas 80% Sociales Únicas 30 Destinos 77% Sociales Únicos
Fuente: SATENA S.A.
12
Pasajeros transportados por SATENA
354.348 296.158 286.245
299.363
294.225
328.421
336.246
395.116
245.684
314.151
221.559
153.738
107.636
137.201
172.000
2011
2012
2013
2014
2015
Comercial
Social Competencia
Social Ăšnica
Fuente: SATENA S.A. 13
Vuelos realizados por SATENA S.A.
10.340
8.253 8.342 10.915
9.374
8.571
13.860
9.266
10.579
10.867
6.221
4.805
2.977
3.432
4.819
2011
2012
2013
2014
2015
Comercial
Social Competencia
Social Única
Fuente: SATENA S.A.
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Evolución de la “CRÍTICA” situación financiera de SATENA 2011 Patrimonio disminuyó. Se capitaliza por $98,000 M, corrigiendo patrimonio negativo de $80,000 M
Desde 2012 – deterioro sostenido en utilidad neta.
2013 – Pérdidas superiores a los $10.000 M
2015 – Pérdida neta por $46 MM y patrimonio negativo por $39 MM Causal de disolución con un nivel patrimonial inferior al 50% del capital autorizado.
2014 – Disminución de patrimonio por pérdidas acumuladas es corregida por donación de 2 aeronaves Harbin Y12 por $21 MM por Gobierno 15 Chino
Resultados financieros 2015 reflejan impacto significativo del riesgo cambiario por devaluación RUBRO
VENTA DE SERVICIOS MENOS: COSTOS OPERACIONALES RESULTADO BRUTO EN VENTAS MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN MENOS: TRANSFERENCIAS RESULTADO OPERACIONAL MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES MENOS: GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE AJUSTES AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO RESULTADO NETO
Como % de ventas
$ mill
193,682 188,619 5,063 41,548 115 - 36,601 9,845 1,149 6,546 - 34,451 - 852 - 10,747 - 46,050
Fuente: Satena (2016)
16
97.4 2.6 21.5 0.1 18.9 5.1 0.6 3.4 17.8 0.4 5.5 23.8
Causas del déficit actual de SATENA • De acuerdo con IATA (International Air Transport Association), en el último año se presenta desaceleración en crecimiento del mercado aeronáutico en países en vía de desarrollo.
• Asunción del costo PLENO del Servicio Aéreo Esencial (ausencia de subvenciones en los últimos años) • Impacto significativo de la devaluación del peso entre 2014 y 2015 ya que cerca del 45% de los costos totales están indexados en dólares. • Desbalance en la estructura financiera de la flota de SATENA. En 2015 el 30.7% de las aeronaves son propias y las demás en LEASING (indexado en dólares), incluyendo las aeronaves donadas por el gobierno chino (4.5% de la flota). 17
IATA reconoce el entramado de efectos de fluctuaciones del tipo de cambio en la gestiĂłn aĂŠrea
18
2. SATENA ejerce una función SOCIAL reconocida como PRIORITARIA en el contexto internacional. Sin embargo, la política pública del gobierno se queda en PROMESAS contrario a experiencias exitosas
19
Importancia del SERVICIO AÉREO ESENCIAL “La provisión de servicios aéreos representa un factor clave para la conectividad e integración de las regiones y, en último grado, para el desarrollo y progreso de las mismas. El espectacular crecimiento del mercado aéreo internacional ha mejorado de sobremanera el grado de conectividad mundial... Sin embargo, este desarrollo comercial se ha basado esencialmente en criterios puramente de mercado,
donde sólo las rutas rentables son practicadas.”
Banco
Interamericano de Desarrollo (2015)
“…..sin embargo, la necesidad de conectar a personas y mercados debe formar parte de la política nacional de los diferentes territorios. La existencia de las rutas ‘remotas’ – es decir, aquellas que bajo criterios estrictos de mercado no serían provistas por la falta de rentabilidad …….podemos acordar considerar aquellas donde
resultan necesarias terceras partes que hagan viables ciertos servicios de transporte aéreo (OCDE, 2011).” 20
Importancia del SERVICIO AÉREO ESENCIAL Ley 1753 PND 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” Artículo 240. Rutas sociales SATENA. Con el fin de promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad, el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA S.A. sea el único operador. Consejo Directivo Aeronáutica Civil – Mayo 2015 … C) En conjunto con la Oficina de Transporte Aéreo de la Aerocivil, se elaboró la siguiente Política para la Aplicación de Subvenciones a Rutas Sociales de SATENA: “SATENA podrá recibir subvenciones del Estado, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, por los pasajeros que movilice en rutas sociales … Para este fin, el Ministerio de Defensa Nacional realizará un estudio en el que se determinen las condiciones para la selección de rutas y asignación de las subvenciones y que avale la Aeronáutica.21
Sin embargo… HASTA EL MOMENTO todo son promesas para SATENA…
CONPES – Política de Servicio Aéreo Esencial (No ha salido)
Ley de Capitalización (No ha salido)
• Establecer la política de prestación de servicios aéreos esenciales en las rutas únicas del país. Con base en estudio del BID en Marzo de 2015
• Proyecto de carácter gubernamental • Trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público • Capitalización para saldar la deuda 22
Servicios aĂŠreos a destinos sociales CONTEXTO NACIONAL
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Criterios para la definición de una política de servicios aéreos esenciales SATENA es la ÚNICA empresa de transporte aéreo de pasajero que vuela a donde otras aerolíneas no están dispuestas a operar. Si es importante la aerolínea para el país, es NECESARIO que el Estado intervenga para garantizar su sostenibilidad. El apoyo brindado por el gobierno a SATENA no ha sido SUFICIENTE para la solvencia de la empresa.
El gobierno debe actuar INMEDIATAMENTE en la capitalización de la aerolínea y así solventar sus deudas, si no ésta podría llegar a la QUIEBRA. 24
Infraestructura Aérea en la Conexión Social Centros Económicos
Ciudades Intermedias
Destinos Únicos
Fuente: SATENA S.A.
BOMBEROS
COMBUSTIBLE
OP NOCTURNA
AYUDAS PRECISION
AYUDAS NO PRECISION
RWY 1500-2000M
RWY > 2000M 25
TARAPACA
PITALITO
LA PEDRERA
ARARACUARA
PTO LEGUIZAMO
VILLAGARZON
PROVIDENCIA
NUQUI
LA CHORRERA
BAHIA SOLANO
LA MACARENA
GUAPI
BUENAVENTURA
PTO INIRIDA
SARAVENA
MITU
COROZAL
PTO CARREÑO
SAN JOSE DEL GUAVIARE
CONTROLADO ATC
PTO ASIS
IPIALES
TAME
VILLAVICENCIO
TUMACO
FLORENCIA
QUIBDO
APARTADO
PASTO
ARAUCA
LETICIA
MEDELLIN (EOH)
SAN ANDRES
BUCARAMANGA
CALI
BOGOTA
La operación aérea en rutas sociales se hace en condiciones “limitantes” y requieren de pilotos y equipos especializados
Municipios con acciones armadas y violencia 1990 – 2013
Fuente: DNP – Bases para el Plan de Desarrollo 2014 – 2018
ALTA CORRELACIÓN ENTRE LAS RUTAS SOCIALES DE SATENA y la 26 ALTA INCIDENCIA DEL CONFLICTO
Apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas 2012 TARIFA PROMEDIO MILITAR
2013
2014
2015
$ 71,430 $ 115,535 $ 116,085 $ 102,904
2016- JUNIO $ 97,617
PAX TRANSPORTADOS
42,379
33,358
34,267
41,276
19,872
TARIFA PROMEDIO SILLA DEL HEROE
$ 9,438
$ 9,418
$ 9,443
$ 9,219
$ 9,000
3,207
6,163
8,510
11,882
5,684
PAX TRANSPORTADOS
TARIFA MILITAR: La ofrece SATENA a ´personal militar y de policía activo, pensionado o en uso de buen retiro y sus beneficiarios SILLA DEL HEROE: Reconocimiento a: Soldados Regulares, Infantes de Marina y Auxiliar de Policía Bachiller. Sujeto a disponibilidad de sillas vacías 60 minutos antes del cierre. 27 Fuente: SATENA
Servicios aĂŠreos a destinos sociales CONTEXTO INTERNACIONAL
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Experiencias Internacionales
Estados Unidos – Essential Air Service Program (EAS)
• Garantiza que comunidades cuenten con líneas aéreas certificadas. • Subsidios por licitación pública entre las empresas interesadas cada dos años. • Costo anual aproximado de US$241 millones, subsidiando en promedio entre dos y cuatro viajes de ida y vuelta, con aeronaves de 19 asientos. • Gobierno subsidia las líneas aéreas que cubren aproximadamente 163 comunidades rurales.
Unión Europea – Regulación de Servicios Aéreos 1008/2008
• Estados pueden imponer obligaciones a ciertas rutas domésticas consideradas como servicio público. • Cualquier aerolínea europea es elegible para PSO • Condiciones de operaciones en términos de frecuencia, niveles de servicio y capacidad. • Contratos a tres años renovables. 29
Experiencias Internacionales
Reino Unido – Route Development Fund (RDF)
• Incentivos vía financiación pública para fomentar conexiones directas que mejoren el desarrollo económico y potencialicen el turismo y la creación de negocios. • Las rutas deben cumplir con los lineamientos de la Unión Europea
Australia – Remote Air Service Subsidy Scheme (RASS)
• Subsidios a servicios regulares semanales de transporte aéreo tanto de pasajeros como de carga hacia comunidades remotas en Australia. • Sirve a 363 comunidades en el país a través de un subsidio, incluyendo 86 comunidades indígenas. 30
Experiencias Internacionales
Malasia – Rural Air Service (RAS)
• Contrato gubernamental con Malaysia Airlines para asumir los servicios aéreos rurales y proveer servicios aéreos transversales a regiones rurales. • Gobierno opera y mantiene las aeronaves y la aerolínea se encuentra obligada a ofrecer 49 rutas que conectan 22 destinos con 950 frecuencias diarias.
Ecuador – Aerolínea Tame
• En 2013 Tame creó la empresa filial Tame Amazonía dada la dificultad de dotar de conexión vial a la región del Amazonas. • Busca integrar los sectores más alejados y necesitados. • Tame se sostiene con subsidios directos al combustible para las rutas que utilizan aeropuertos estatales y para compra de aviones por parte del Estado
31
3. Política de servicio aéreo esencial en COLOMBIA debe tener en cuenta: – – –
ESPECIFICIDADES SOCIECONÓMICAS EXPERIENCIAS DE OTROS SECTORES COMO EL DE CORREOS GENERAR INCENTIVOS DE MEDIANO PLAZO PARA LA PROVISIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO AÉREO ESENCIAL
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Sectores que pueden ser ejemplo TELECOMUNICACIONES ANTECEDENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (hasta años 80) • Subsidios cruzados entre tarifas de larga distancia y locales. ACTUALIDAD • Privatización total y dinámica competitiva • Servicio universal financiado a través de Fondos de Servicio Universal bajo neutralidad competitiva
TRANSPORTE AÉREO ANTECEDENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (hasta años 80) • Subsidios cruzados entre trayectos de alta y de escasa demanda. ACTUALIDAD • Privatización total y dinámica competitiva • Servicio aéreo esencial “subsidiado” a través de pujas competitivas con neutralidad
CORREO (SERVICIOS BÁSICOS) ANTEDECENTES • Prestación estatal justificada por monopolio natural (en Colombia está vigente) • Subsidios cruzados entre correo urbano y correo rural deficitario ACTUALIDAD • Área de reserva para el operador oficial • Contrato entre la Nación y el operadores postal oficial • Competencia en demás servicios 33
SERVICIO UNIVERSAL resalta la importancia del buen diseño de la política pública
El costo de implementar el cumplimiento de una obligación de servicio universal depende de tres factores: 1) Costo de los recursos dedicados a la prestación del servicio 2) Precios a los cuales se ofrecerá el servicio 3) Mecanismo de subsidio a través del cual se logrará el servicio universal
Fuente: Panzar (2001)
Aspecto crítico en la provisión del SERVICIO AÉREO ESENCIAL
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RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA SOBRE SATENA • Provisión escalonada en dos etapas del SERVICIO AÉREO ESENCIAL: ETAPA 1 (2016-2021) – Contrato entre la Nación y SATENA para la provisión del servicio aéreo esencial a partir de la definición del criterio de “esencialidad”. – Valoración objetiva, a partir de un estudio externo del DÉFICIT SOCIAL para su asunción por parte de la Nación – Definición de un esquema de incentivos en el que un menor DÉFICIT SOCIAL implicaría una renovación del contrato ETAPA 2 (2022-EN ADELANTE) – Creación de un fondo de financiación del servicio aéreo esencial – Asignación competitiva de subsidios (oferta o demanda) a rutas social, en línea con la dinámica del sector telecomunicaciones 35
REFERENTE PARA LA ETAPA 1: LEY 1369 DE 2009 que actualiza el régimen postal en Colombia
Ley 1369 de 2009
Fija condiciones para la prestación del SPU
Esquema de financiación
Niveles de calidad en la prestación definidos por el Ministerio
Modernización del sector postal
Definición de política sectorial
Promoción de la libre competencia – asignación de funciones a la CRC
CONCLUSIÓN • El servicio aéreo esencial en Colombia requiere acción inmediata del gobierno nacional en: – Capitalizar a SATENA porque está en riesgo un PROVEEDOR, por el momento, ÚNICO de conectividad con zonas aparatadas con: • LIMITADA infraestructura aeroportuaria • AZOTADAS por las consecuencias de la violencia – Definir los estándares de la política pública en los que se sugiere la formalización de un contrato con SATENA. – Implementar en el mediano y largo plazo, las buenas prácticas de prestación de servicio universal en otros servicios públicos. 37
La sostenibilidad financiera de SATENA en el contexto de la política social: AUSENCIA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA SENADORA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
Bogotá D.C., agosto 31 de 2016