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Moebius Capital Group, una plataforma de inversión, asesoramiento y desarrollo de negocios inmobiliarios en Latinoamérica. “Trabajamos para identificar oportunidades únicas. Gestionamos los procesos de inversión, protegiendo los intereses de nuestros inversores. Tomamos decisiones que maximicen los retornos a las inversiones con una visión de largo plazo.”
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Acerca de Moebius Capital Group PERFIL DE LA FIRMA Moebius Capital Group es una plataforma de inversión, asesoramiento y desarrollo de negocios inmobiliarios con foco en Latinoamérica y Miami, EE.UU., que opera desde Latinoamérica, con profundo conocimiento de los mercados locales, pero con los standards de calidad institucional, profesional y ética de las grandes firmas internacionales. Cuenta con un equipo de expertos en gestión de capitales, consultoría estratégica y estructuración de negocios inmobiliarios desarrollado en los mercados de Estados Unidos, Europa y América latina. Nuestra prioridad es atender las necesidades de nuestros inversores y clientes. Somos una firma que ofrece soluciones, genera valor e impulsa oportunidades de negocios inmobiliarios a nivel regional. NUESTRA FILOSOFÍA Trabajamos para identificar oportunidades únicas de inversión con los más altos estándares profesionales y éticos, protegiendo los intereses de nuestros inversores. Analizamos los negocios de manera objetiva y rigurosa y gestionamos activamente los procesos de desarrollo e inversión. Entendemos que nuestro rol debe estar alineado al de nuestros clientes, tomando decisiones que maximicen los retornos de las inversiones con un enfoque coherente y una visión de largo plazo.
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SENIOR MANAGEMENT Juan M. Procaccini, fundador de Moebius Capital Group, es un profesional con 20 años de experiencia, de sólida trayectoria en el negocio inmobiliario, habiendo liderado como socio hasta 2013 el fondo PREF I (Pegasus Real Estate Fund I) en la Argentina, en sociedad con Merrill Lynch, cerrado en 2007 con compromisos de capital de US$ 260 MM. Además, impulsó el armado y la estructuración inicial del fondo PREF II en Colombia con objetivo de US$ 300 MM de capital, asociado con el desarrollador inmobiliario líder del mercado colombiano. Previamente, fue consultor estratégico de McKinsey & Co. en Europa y Latinoamérica; trabajó en Procter & Gamble, donde desarrolló los negocios de Uruguay y Paraguay; y para Powerscreen International Ltd., compañía irlandesa de maquinaria pesada, lanzando sus líneas de equipamiento en Colombia y la Argentina.
Línea de tiempo Juan M. Procaccini
ene. 94 dic. 94 may. 95 dic. 95
Desarrollo de Nuevos Negocios en Dupont Argentina Graduado de Ingeniería Industrial en el ITBA Powerscreen International Dist. - Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia, Colombia y Argentina Procter & Gamble, Uruguay, Paraguay y Argentina
sep. 99
MBA - The Anderson School at UCLA (Los Angeles, EE.UU.)
sep. 00
London Business School, MBA Exchange Program
sep. 01
McKinsey & Co. Europa, Latinoamérica
abr. 04
Pegasus Argentina, private equity real estate
jun. 07
Cierre de Pegasus Real Estate Fund I, con US$ 260 MM de capital
ene. 12
Desarrollo de Pegasus Real Estate Fund II, Colombia
may. 14
Funda Moebius Capital Group
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Nuestro negocio MOEBIUS CAPITAL GROUP BRINDA SERVICIOS A TRAVÉS DE TRES UNIDADES DE NEGOCIO: 1. Creación y gestión de plataformas de inversión inmobiliaria 2. Asesoramiento estratégico y financiero 3. Desarrollo de proyectos inmobiliarios
1. Creación y gestión de plataformas de inversión inmobiliaria: • Identificación de oportunidades de inversión en la región latinoamericana y en EE.UU., desarrollo del plan de negocios, valuaciones financieras, estructuración legal, societaria, impositiva y captación de fondos/financiamiento de la oportunidad. • Creación de estructuras de inversión para desarrolladores locales, para la consecución de capital que permita establecer un portafolio de activos de renta. Asesoramiento en la gestión de activos para la optimización del valor de la propiedad o portafolio. Gestión activa y continua representación del grupo inversor en el gerenciamiento de los desarrollos, la gestión eficiente de la propiedad y la administración de las estructuras societarias y vehículos de inversión. • Gerenciamiento de activos en Latinoamérica (chequear consistencia usando siempre el mismo termino) y Miami, EE.UU. Gestión de inmuebles y administración de estructuras societarias y de vehículos de inversión. Definición de estrategias de diversificación de portafolio de activos inmobiliarios por sectores, tipo de activos y por geografías.
• Selección de proveedores, coordinación de property/facility management, brokers y otros asesores con el objetivo de mejorar eficiencias operativas, y costos de estructuras y por consecuencia maximizar el valor del portafolio de propiedades inmobiliarias. • Preparación de reportes detallados, periódicos y regulares de la inversión, incluyendo avances y desvíos contra plan de negocios, valuaciones y cálculos de retornos, etc. • Definición estratégica de plazos de holding y eventos de liquidez/venta para portafolios de propiedades. Desarrollo de procesos de desinversión, generación de eventos de liquidez (incluido en mercados de capitales públicos), y/o asociaciones estratégicas que maximicen el valor de los activos. Armado de estructuras alternativas de financiamiento para maximizar el retorno a los inversores.
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2. Asesoramiento estratégico y financiero
• Asesoramiento estratégico y financiero en negocios inmobiliarios para maximizar el valor de portafolios inmobiliarios y mejorar estructuras financieras e impositivas existentes o desarrollar nuevos negocios. • Asesoramiento en la estructuración de proyectos de desarrollo, incluyendo definición estratégica de producto según mercado para proyectos de desarrollo en distintos sectores inmobiliarios (por ej., tenant mix para retail, tamaño y categoría para oficinas u hoteles, tipo y segmento para producto residencial o apto profesional, etc.). • Desarrollo detallado del plan de negocio, definición de requerimientos financieros, cálculos de retornos, estructuración financiera, etc. Armado de materiales necesarios para la captación de capital de inversores privados e institucionales (por ej., presentación conceptual, teasers, underwriting, reglamentos –PPM–, modelos financieros detallados, etc.). • Análisis estratégico y financiero de oportunidades de inversión, operación y venta de negocios inmobiliarios. Valuaciones de portafolios existentes. • Asesoramiento en la estructuración legal, societaria, impositiva y financiera de proyectos de inversión inmobiliaria. • Creación de estructuras de financiamiento privado (por ej., mezzanine debt), como así también soporte en el proceso de captación de financiamiento bancario para proyectos inmobiliarios. • Asesoramiento en los procesos de negociación de compra y/o venta de activos inmobiliarios. Definición de estrategias de negociación, estructuración del negocio y armado de procesos competitivos. Asesoramiento en el armado de estructuras para financiamiento o venta en el mercado de valores. • Identificación de socios estratégicos para el desarrollo de negocios inmobiliarios en la región latinoamericana.
3. Desarrollo de proyectos inmobiliarios
• Selección de proyectos inmobiliarios para el desarrollo. Desarrollo detallado del plan de negocio, incluyendo relevamientos estratégicos, dimensionamiento de demanda, análisis de oferta y relevamientos competitivos, estructuración financiera y estimación de requerimientos financieros, entre otros. • Desarrollo de materiales de inversión necesarios para la consecución de capital de inversores privados e institucionales, y bancos (por ej., presentación conceptual, teasers, underwriting, reglamentos –PPM–, modelos financieros detallados, etc.). • Asesoramiento en los procesos de negociación de compra de inmuebles y/o activos operativos. Estructuración del negocio, búsqueda de socios estratégicos y armado de procesos competitivos. • Estructuración del producto inmobiliario, definición de usos complementarios, proceso constructivo y de inversión, elaboración del plan de marketing y posicionamiento estratégico, desarrollo de estrategias comerciales y lista de precios, determinación de propuestas de valor por segmentos. • Supervisión y monitoreo del desarrollo inmobiliario. Participación activa en las definiciones claves del proceso constructivo. Colaboración en negociaciones relevantes y estructuración de contratos. Armado de equipos de gestión idóneos. • Reportes detallados al grupo de inversores según los altos estándares de calidad internacional.
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Portafolio El sector inmobiliario en la región latinoamericana ofrece numerosas oportunidades de inversión. En algunos mercados desarrollados como Miami, Santiago de Chile o San Pablo, las oportunidades de adquisición de activos operativos con rentas existentes presentan un perfil de riesgo acotado por su alta liquidez y retornos medios proyectables. En mercados menos desarrollados como el de Buenos Aires, Montevideo, Lima o Asunción, las oportunidades de inversión se encuentran principalmente en el desarrollo de nuevos proyectos, ya que aún no existe un mercado inmobiliario consolidado. En estos casos, los retornos, si se eligen los proyectos y socios adecuados, pueden ser extraordinarios.
Argentina Lakeview Nordelta Uruguay Paraguay Miami
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Argentina Avda del Libertador 6966 piso 14° “B” CABA (1429), Argentina Tel. +54 (11) 4789-9125 Miami 1390 Brickell Ave Suite 200 Miami Florida 33131 United States Tel. +1 (768) 468 7938
www.moebiuscap.com