/1
Moebius Capital Group, una plataforma de inversión, asesoramiento y desarrollo de negocios inmobiliarios en Latinoamérica. Trabajamos para identificar oportunidades únicas. Gestionamos los procesos de inversión, protegiendo los intereses de nuestros clientes. Tomamos decisiones con una visión de largo plazo que maximicen los retornos a las inversiones.
/3
Acerca de Moebius Capital Group PERFIL DE LA FIRMA Moebius Capital Group es una plataforma de inversión, asesoramiento y desarrollo de negocios inmobiliarios con foco en Latinoamérica y EE.UU., que opera desde Buenos Aires, Argentina, con profundo conocimiento de los distintos mercados latinoamericanos, con los standards de calidad institucional, profesional y ética de las grandes firmas globales de inversión. Cuenta con un equipo de expertos en gestión de capitales, consultoría estratégica y estructuración de negocios inmobiliarios con profunda experiencia en los mercados de Latinoamérica, EE.UU y Europa. La prioridad de la firma es ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento inmobiliario, generar valor e impulsar oportunidades de negocios atractivos a nivel regional. NUESTRA FILOSOFÍA Trabajamos para identificar oportunidades únicas de inversión – no disponibles en el mercado - aplicando los más altos estándares profesionales y éticos, protegiendo los intereses de nuestros clientes e inversores. Analizamos los negocios de manera objetiva y rigurosa, estructuramos las operaciones de manera eficiente y gestionamos activamente los procesos de desarrollo e inversión. Entendemos que nuestro rol debe estar alineado al de nuestros clientes e inversores, tomando decisiones con una visión de largo plazo que maximicen los retornos de las inversiones con un enfoque conservador y coherente de negocios.
/5
LOS VALORES QUE NOS GUÍAN SON Integridad: Defender los más altos estándares éticos en nuestra práctica de negocios. Servicio: Lograr impacto significativo en nuestros clientes y en nuestra comunidad. Excelencia: Aspirar a ser los mejores en todo lo que hacemos y trabajar para una superación continua. SENIOR MANAGEMENT Juan M. Procaccini, fundador de Moebius Capital Group, es un profesional con más de 20 años de experiencia, de sólida trayectoria en el negocio inmobiliario, habiendo liderado como socio hasta 2013 el fondo PREF I (Pegasus Real Estate Fund I) en la Argentina, en sociedad con Bank of America Merrill Lynch, cerrado en 2007 con compromisos de capital de US$ 260 MM. Además, impulsó el armado y la estructuración del fondo PREF II en Colombia con objetivo de US$ 300 MM de capital, asociado con el desarrollador inmobiliario líder del mercado colombiano. Previamente, fue consultor estratégico de McKinsey & Co. en Europa y Latinoamérica; trabajó en Procter & Gamble, donde desarrolló los negocios de Uruguay y Paraguay; y para Powerscreen International Ltd., compañía irlandesa de maquinaria pesada, lanzando sus líneas de equipamiento en Colombia y la Argentina.
Línea de tiempo Juan M. Procaccini
ene. 94 dic. 94 may. 95 dic. 95
Desarrollo de Nuevos Negocios en Dupont Argentina Graduado de Ingeniería Industrial en el ITBA Powerscreen International Ltd. - Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia, Colombia y Argentina Procter & Gamble, Uruguay, Paraguay y Argentina
sep. 99
MBA - The Anderson School at UCLA (Los Angeles, EE.UU.)
sep. 00
London Business School (London, UK), MBA Exchange Program
sep. 01
McKinsey & Co. Europa, Latinoamérica
abr. 04
Pegasus Argentina, private equity real estate
jun. 07
Cierre de Pegasus Real Estate Fund I, con US$ 260 MM de capital
ene. 12
Desarrollo de Pegasus Real Estate Fund II, Colombia, con objetivo de US$ 300 MM de capital
may. 14
Funda Moebius Capital Group
/7
Nuestro negocio MOEBIUS CAPITAL GROUP BRINDA SERVICIOS A TRAVÉS DE TRES UNIDADES DE NEGOCIO: 1. Creación y gestión de plataformas de inversión inmobiliaria 2. Asesoramiento estratégico y financiero 3. Desarrollo de proyectos inmobiliarios
• Creación y gestión de plataformas de inversión inmobiliaria que permitan a inversores individuales e institucionales desarrollar y diversificar oportunidades atractivas de inversión en la región latinoamericana y en EE.UU. Creación de estructuras integradas de inversión con desarrolladores locales, gestión integral de procesos de desarrollo e inversión inmobiliarios y administración profesional de portafolios de activos. Creación y administración de estructuras societarias y vehículos de inversión para canalizar las inversiones de manera eficiente. Apoyo en asociaciones estratégicas con operadores o inversores estratégicos que maximicen el valor de portafolios y/o activos inmobiliarios, definición estratégica de plazos de holding y generación de eventos de liquidez/ venta de portafolios de propiedades y/o activos de escala, incluyendo el armado de estructuras alternativas de financiamiento para maximizar el retorno a los inversores.
• Asesoramiento estratégico y financiero para maximizar el valor de portafolios y/o activos inmobiliarios, captar capital o financiamiento, mejorar estructuras financieras e impositivas existentes y desarrollar nuevos negocios. Nuestro asesoramiento incluye el análisis estratégico y financiero de
oportunidades de inversión, valuaciones, estructuración de operaciones y proyectos de desarrollo, la definición estratégica de producto en distintos sectores inmobiliarios, el asesoramiento en la estructuración legal, societaria, impositiva y financiera de operaciones inmobiliarias, la creación de estructuras de financiamiento privado, el soporte en el proceso de captación de financiamiento bancario para proyectos inmobiliarios y el asesoramiento en los procesos de negociación de compra y/o venta de activos inmobiliarios, sumado a la identificación de socios estratégicos en la región latinoamericana. • Desarrollo de proyectos inmobiliarios: Moebius Capital Group tiene una unidad de negocios focalizada en el desarrollo de sus propios proyectos inmobiliarios, principalmente en la Argentina que incluye: desde la identificación de oportunidades, la definición del producto adecuado y su escala, la captación de capital de inversores privados e institucionales, los procesos de negociación de compra de inmuebles y/o activos operativos y la estructuración del negocio. Al mismo tiempo, administra, supervisa y monitorea contratistas y proveedores, lidera las definiciones claves del proceso constructivo y negociaciones relevantes y estructuración de contratos.
/9
Portafolio El sector inmobiliario en la región latinoamericana ofrece atractivas oportunidades de inversión. En algunos mercados más consolidados como los de Miami, Santiago de Chile o San Pablo, las oportunidades generalmente son de adquisición de activos operativos, con rentas existentes estables, reflejando un perfil de riesgo acotado por su sostenida demanda y alta liquidez de mercado. Estas oportunidades normalmente generan retornos medios y son fácilmente proyectables. En mercados menos desarrollados como el de Buenos Aires, Montevideo, Lima o Asunción, las oportunidades de inversión se encuentran principalmente en el desarrollo de nuevos proyectos, ya que aún no existe un mercado inmobiliario consolidado. En estos casos, los retornos, si se eligen los proyectos y socios adecuados, pueden ser extraordinarios.
/ 11
Argentina
Desde mediados de 2010, el mercado inmobiliario argentino ha sufrido una importante desaceleración debido, principalmente, al deterioro de los fundamentales macroeconómicos. Esta situación ha generado un retraso significativo en proyectos de inversión en todos los sectores industriales, incluyendo el inmobiliario y el de la construcción en general. Nuestra visión optimista frente a los cambios de liderazgo esperados para las próximas elecciones presidenciales de octubre 2015, resulta en una fuerte transformación de la Argentina en un mercado atractivo para la inversión inmobiliaria, con una recuperación marcada en el sector comercial (oficinas y retail principalmente). Para aprovechar este escenario de cambio, Moebius Capital Group está actualmente desarrollando un portafolio de oportunidades de escala en el sector comercial para posicionarse en sólidos activos de renta en el nuevo ciclo de la Argentina. Uruguay
El mercado inmobiliario uruguayo ha crecido históricamente acompañado principalmente por la inversión argentina. Debido a la actual situación macroeconómica de la Argentina, el mercado uruguayo se encuentra en una situación debilitada. Sin embargo, el crecimiento local del sector agropecuario, y el fortalecimiento de vínculos comerciales con Brasil, han generado una creciente independencia de la situación de Argentina y han fortalecido los fundamentales del mercado inmobiliario uruguayo. En particular, existen sectores con un fuerte desarrollo, como el de vivienda para clase media (Vivienda de Interés Social - VIS), logística y hotelería, que han recibido un importante impulso inversor en los últimos años, por un crecimiento genuino de demanda y estar alcanzados por planes de promoción del estado. Actualmente, Moebius Capital Group está analizando inversiones en el sector de logística y hotelería en Montevideo, como así también oportunidades de “built to suit” en oficinas corporativas.
Paraguay
Como consecuencia del fuerte crecimiento macroeconómico de los últimos años, derivado de la expansión de los agronegocios y la inversión industrial, el mercado inmobiliario ha comenzado su desarrollo en Paraguay. Inicialmente focalizado en viviendas premium, oficinas y hotelería, el mercado de Asunción muestra un dinamismo nunca antes visto. Proyectos de escala como el World Trade Center o el proyecto de usos mixtos Paseo la Galería reflejan un punto pivote en la historia del mercado inmobiliario en Paraguay. Nuestra visión, es que estas inversiones son sólo el comienzo de un desarrollo más profundo, diversificado en una variedad de sectores (que históricamente no han recibido atención) y de geografías, donde todavía existen numerosas oportunidades de desarrollo inmobiliario. Hoy, Moebius Capital Group está trabajando en el desarrollo e inversión de proyectos de vivienda, comerciales (oficinas, retail y logística) y hotelería en Asunción y Alto Paraná (Ciudad del Este). Miami
El mercado inmobiliario de Miami ha demostrado ser uno de los de mayor demanda para la inversión extranjera dentro de los Estados Unidos. Además de ser foco histórico y destino de muchos de los países latinoamericanos, tanto para la inversión en residencias de turismo como de negocios, ahora también ha comenzado a recibir inversiones de Europa y Asia. Reconociendo que la región de la Florida tiene mucha diversidad de mercados y sectores, es importante entender los objetivos de la inversión para definir la estrategia adecuada para cada tipo de inversión. Actualmente, Moebius Capital Group está desarrollando una estrategia de activos de renta con perfil de riesgo bajo, con el objetivo principal de conservación de capital, es decir inversión en activos consolidados, con rentas crecientes de alquileres y una apreciación de valor atractivo en el tiempo.
/ 13
/ 15
Argentina Avda del Libertador 6966 piso 14° “B” CABA (1429), Argentina Tel. +54 (11) 4789-9125 Miami 1390 Brickell Ave Suite 200 Miami Florida 33131 United States Tel. +1 (768) 468 7938
www.moebiuscap.com