Revista 1000 Empresas más importantes de México 2020

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EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO $220 M.N / $12.00 USD

00023

10 RANKINGS SECTORIALES

FINANCIERO AUTOMOTRIZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES TURISMO MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA AGRONEGOCIOS FARMACÉUTICO ENERGÍA E-COMMERCE

CORPORATIVO

CTC Telecom

Adaptabilidad con sentido social para evolucionar FOTO Cortesía

ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

La empresa demuestra que, a través de políticas empresariales innovadoras, se puede superar cualquier adversidad externa

D

urante la pandemia de COVID-19, CTC Telecom enfrentó retos en diferentes frentes. Por ejemplo, mantener las operaciones para proteger sus fuentes de trabajo y continuar con el servicio a clientes, mientras abanderaban causas propias de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Horacio López, CEO de la compañía de telecomunicaciones, describe la estrategia que permitió cuidar de empleados y clientes, así como el motor ideológico denominado principio de humanidad sustentable. “Desde el inicio de la pandemia migramos toda la infraestructura a la nube para que el trabajo a distancia fuera funcional, priorizando la salud de nuestros colaboradores. Además, procuramos los derechos de nuestro capital humano, no existieron despidos ni bajamos sueldos”. El ejecutivo asegura que el servicio, principal diferenciador competitivo, mantuvo la satisfacción de sus clientes en todo momento, incluso, ante complicaciones como la suspensión de importaciones desde China y el aumento en el precio del dólar. “Generamos alianzas con empresas importadoras para incrementar el volumen de compra a cambio de mantener el precio estable y cumplir con los tiempos de respuesta a nuestros clientes”, señala. Con el objetivo de proteger el principio de humanidad sustentable, que consiste en cuidar de la vida, salud y garantizar el respeto hacia los seres humanos, se puso en marcha un programa de empacado de cárnicos en Espinazo, Nuevo León. “Contratamos a familias de rancherías cercanas y realizamos donaciones en especie, ayudamos a

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la comunidad a transformar recursos naturales en materiales de consumo para generar sostenibilidad y equilibrio económico”.

ESTRATEGIA DURANTE LA PANDEMIA

CTC TELECOM A FONDO. xTiene presencia en los 32 estados del país. xTambién tiene un área de logística. xOfrece internet, telefonía, datos, cableado estructurado y CCTV.

El directivo enfatiza que la COVID-19 trajo al sector de las telecomunicaciones una reducción en la inversión directa a proyectos de infraestructura y de despliegue de fibra en el país. “El coronavirus impuso un año de desaceleración inversora en las telecomunicaciones, pero también nos ofreció un espacio para mejorar nuestra gestión de tráfico de red e incrementar la necesidad de reinventarse incorporando nuevos servicios a nuestra oferta comercial”, profundiza. La estrategia de la empresa es mantener el endeudamiento debajo de 10% a un plazo menor a un año, “por lo que no pone en riesgo el flujo de efectivo o las inversiones a largo plazo”. Para tener éxito en la nueva normalidad, la empresa trazó un plan en tres ejes rectores: centralización de operaciones, sostener la productividad y moratoria financiera para los consumidores, “abrimos líneas de crédito para nuestros clientes por tres meses sin cobro de intereses”. Horacio López hace una última reflexión: “Debemos entender que la COVID-19 es un arma de competencia desleal, mientras no vamos al cine, Netflix incrementa sus usuarios, o el e-commerce se fortalece por la falta de consumidores en los centros comerciales. Tenemos que aprender a dominar rápidamente nuestra posición privilegiada y diversificar nuestras inversiones”.

EDITORIAL

L

a sociedad se ha redefinido. Este año, las medidas sanitarias, restricciones de movilidad y pausa en las cadenas de producción para contener la pandemia global provocada por la enfermedad de COVID-19 aceleraron la llegada de una crisis económica que algunos indicadores industriales de países desarrollados anunciaban desde 2018. En México, el Producto Interno Bruto podría tener una contracción de 9.1 por ciento en 2020, de acuerdo con el último consenso de analistas consultados por el Banco de México. La estimación se compone de una caída histórica de 18.7% en el segundo trimestre y un repunte de 12.1% para el tercer trimestre, explicados, en mayor parte, por la Jornada Nacional de Sana Distancia, vigente del 23 de marzo al 30 de mayo y tras la cual comenzó una lenta y controlada apertura y reactivación de la economía. Sin embargo, es pronto para el optimismo. Una segunda ola de contagios toma fuerza en el país, y aunque las autoridades saben que un nuevo confinamiento sería devastador para las empresas en México, las medidas para evitar que la escalada se descontrole han sido endurecidas. Al cierre de esta edición, México registra casi 106 mil muertes por COVID-19 y un millón 113 mil contagios. Hoy, el panorama de un mundo salvado por una vacuna 100% efectiva se ve mucho más cercano, pero no por ello inmediato ni generalizado. La vacunación, tan sólo de México, ya supone retos, como la transportación, almacenamiento y número de población, que difícilmente podrían solucionarse al ritmo que las necesidades de los comercios requieren. Por ello, es fundamental que las empresas, de todos los tamaños y de todos los países, construyan un nuevo esquema comercial hacia el mediano plazo desde dos frentes: primero, la evolución de los modelos operativos, de negocio y laborales hacia plataformas digitales que permitan integrar y crear empleos, así como consolidar canales virtuales que aprovechen los beneficios del trabajo a distancia y, en segundo lugar, que la Responsabilidad Social Empresarial vaya del discurso a la acción como materialización de los valores que hoy las compañías presumen. Retomar el camino del crecimiento y el desarrollo a nivel global requiere del trabajo, unión y entendimiento de todos los actores de la sociedad, por eso resulta factible pensar que entre gobiernos e iniciativa privada se acuerden nuevas condiciones hacia el mediano y largo plazo que reflejen los aprendizajes de un año tan complicado. Que las cadenas productivas y el tejido social se reconstruyan implica oportunidades de cambio en la visión y entendimiento del funcionamiento empresarial que no pueden ser desaprovechadas ni valoradas hasta que llegue una nueva pandemia, una guerra o una crisis, el momento de redefinir la Historia y no sólo la sociedad, es ahora.

EDITOR ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

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CONTENIDO

04

Editorial

14

Introducción

20

16

RANKING

Metodología

EMPRESAS 100 64

FINANCIERO

México requiere de un marco transparente de políticas públicas, congruente y abierto a la inversión productiva para mantener la estabilidad de las últimas dos décadas

84

AUTOMOTRIZ

La IED en esta industria se presenta con gran dinamismo, por lo que es factible que se reactive en el mediano plazo mientras el modelo de negocios experimenta una transición hacia los autos eléctricos e híbridos

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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La pandemia aumentó de 7% a 70% el porcentaje de trabajadores con teletrabajo, reconfiguración que supuso un reto para las empresas en materia de digitalización y ciberseguridad

114

TELECOMUNICACIONES Durante el 1T, mientras la economía cayó -1.3%, las telecomunicaciones crecieron a un ritmo de 8.0%, aunque en el 2T, la reducción del PIB de -18.7% provocó un efecto de ‘succión’ que hizo decrecer a la industria en -10.7 por ciento

126

TURISMO

Esta actividad procíclica y con elevada elasticidad del ingreso va ligeramente rezagada respecto al ciclo económico, por lo que se estima que caerá con más fuerza que el PIB nacional en 2020

140

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

La industria podría tener un crecimiento de 6.7%, alza espectacular frente al desplome del PIB nacional. Como actividad esencial, el sector se prepara para recibir nuevos competidores y fuertes inversiones

150

AGRONEGOCIOS

Como actividad esencial logró sortear algunos efectos económicos de la pandemia, aunque la polémica por el uso de pesticidas, el incumplimiento de normas sanitarias y laborales y el cambio en el etiquetado de los alimentos presentan retos

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160

FARMACÉUTICO

Esta industria no ha logrado entrar en una ruta de crecimiento sostenido y ha sido perjudicada por la recesión económica, sin embargo, destrabar el conflicto entre la IP con el gobierno impulsaría su reactivación

172

ENERGÍA

Mientras el mundo lucha por fortalecer las energías limpias y reducir el uso de combustibles fósiles, México apuesta a la generación mediante combustóleo o carbón

186

E-COMMERCE

El comercio al por menor a través de Internet experimenta un auge que, actualmente, da empleo a 5 mil 470 personas, con una producción bruta de 4 mil 617 millones de pesos

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE Raúl Beyruti Sánchez DIRECTOR GENERAL DE TRINCHERA EMPRESARIAL TV Fernando Ferrer DIRECTOR COMERCIAL Benjamín Fontaine

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GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Anna Piadukova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles

COLABORADORES Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Gerardo Blanco GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429 Martha Santos, martha.santos@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029513

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1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO año 2020 ®. Diciembre 2020-2021. Grupo Mundo Ejecutivo ®; Es una publicación anual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Edamsa Impresiones S.A. de C.V. Av. Hidalgo No. 111, Colonia San Nicolás Tolentino C.P. 09850, CDMX. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

CORPORATIVO MetLife México

Adaptación y cambio con sentido humano ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

L

a transformación es uno de los principales ejes rectores de MetLife y la pandemia acentuó este sentido corporativo de constante cambio y adaptación. Así lo afirma Sofía Belmar Berumen, directora general de la aseguradora en México. La ejecutiva comenta que una auténtica transformación digital es determinante para hacer llegar sus productos a más audiencias y servir a los clientes. “Vivimos una época donde el éxito está ligado a nuestra capacidad de adaptarnos al cambio, por lo que como compañía hemos adoptado esquemas de trabajo ágiles, flexibles e innovadores”, explica. Prueba del manejo operativo ejemplar que ha tenido la compañía es que el pasado mes de junio Standard and Poor´s Global Ratings ratificó la calificación mxAAA/Estable/, la más alta en la escala nacional. “Esta calificación reconoce nuestro liderazgo en el ramo de vida y la visión de operaciones a largo plazo que tiene la compañía, así como las decisiones corporativas que hemos tomado para hacer frente a la coyuntura actual, brindando solidez y confianza al mercado”, sostiene. En cuanto a las líneas de negocio, los resultados generales en lo que va del año han sido positivos, asegura Sofía Belmar, quien también preside la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Este balance favorable, afirma, es gracias al equipo focalizado en ventas, retención y reducción de costos. “Estos resultados son fruto de una coordinación y cercanía de las fuerzas de ventas con nuestras áreas de servicio y soporte. El hecho de poder proveer de un servicio estable durante esta contingencia fortalece nuestra credibilidad en el mercado”.

FOTO: Cortesía

MetLife México, al mando de Sofía Belmar, tendrá resultados positivos para 2020 tras un esquema de transformación digital que prioriza al cliente e impulsa la penetración aseguradora

Hacia finales de marzo, logramos que 95% de los empleados trabajaran en home office, un formato que ha permitido mantener, e incluso incrementar, la productividad”

METLIFE POR MÉXICO: x5,000 latas fueron donadas al Banco de Alimentos de Morelos que beneficiaron a 715 familias de bajos ingresos. xMás de 150,000 box lunch entregados para el personal médico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” desde el mes de abril y hasta la fecha. x1,300 kits de protección se donaron para el personal de hospitales públicos en Oaxaca, Chiapas y Michoacán..

De acuerdo con la directora general de MetLife México, la pandemia ha fortalecido la cooperación y alineación entre la AMIS y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que propició flexibilidad regulatoria ante la pandemia. En este sentido, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció públicamente el aporte del sector asegurador para apoyar a la población mexicana con la ampliación del plazo para el pago de primas por parte de los y las asegurados.

SOLIDARIDAD EJEMPLAR Sofía Belmar resalta que, debido a que la responsabilidad social empresarial es parte fundamental de la misión y visión de la compañía, a través de MetLife México y de la Fundación MetLife México, se organizó la campaña “Protegiendo a los que cuidan de nosotros”. “Gracias a la cual se donaron más de 52.4 millones de pesos a diversos hospitales públicos y organizaciones de la sociedad civil en 19 estados del país para apoyar a la compra de materiales y equipo médico para atender a la población y cuidar del personal de salud ante el COVID-19”, señala. Asimismo, complementa, se unieron a la iniciativa de la AMIS para integrar un fondo solidario y otorgar protección financiera a 1.6 millones de trabajadores del sistema público de salud. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 13

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El crecimiento económico se ve lejano RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

México debe prepararse para una nueva realidad empresarial en la que, incluso con vacuna, nada volverá a ser como antes. Gobierno e iniciativa privada tienen ahora la oportunidad de reconstruir las cadenas de valor con un nuevo sentido humano y de desarrollo 14 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

L

a economía mundial entró a un periodo sin precedentes, donde una pandemia vino a cambiar nuestras vidas. Se pensaba que el cambio vendría desde una revuelta social, o tal vez por el avance tecnológico, pero llegó desde un enemigo que el hombre ha tenido siempre: las enfermedades. Podríamos hablar sobre la caída del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento en el desempleo o el ingreso a la pobreza de millones de personas a nivel mundial, pero el tema hoy es que cientos de miles de personas se enfrentan a la muerte de sus seres queridos o la propia. Mientras la vacuna para la COVID-19 no esté disponible, los contagios seguirán aumentando y con ello también la incertidumbre económica. Sin embargo, nunca regresaremos a la realidad que conocimos antes de la pandemia, pues las cadenas de producción y suministros se han roto, muchos negocios desaparecerán y nuevas estructuras empresariales nacerán.

Conforme se acelere la reactivación económica y se restablezcan las cadenas productivas, los niveles de empleo tendrán que recuperarse, siempre y cuando la ganancia mejore, condición necesaria para el crecimiento económico. México requiere de medidas adecuadas para apuntalar de manera rapida y eficiente el sendero que nos lleve al crecimiento económico. Esta no es una necesidad nueva, en el país llevamos sexenios esperando que los gobiernos trabajen con auténtica vocación de servicio público y mejoren la economía y desarrollo, en cambio, los pretextos han sido la bandera para no avanzar. Hoy, con las medidas impuestas para controlar la pandemia, parece natural posponer cualquier plan de acción, aunque, la realidad es que en México ya suman varias administraciones que no han logrado ejecutar el rescate que actualmente y más que nunca le urge a nuestro país.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 15

METODOLOGÍA

E

l ranking zde Las 1000 empresas más importantes de México contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional y que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares. Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera son las empresas públicas, de las cuales obtenemos datos a través de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de mil doscientas empresas solicitando su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet e informes sectoriales entrevistas o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos. Para las empresas financieras se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomaron en cuenta las

16 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

primas cedidas, para todas los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. Para nuestro lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y de su tamaño. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis son las razones financieras, que muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa. Esto ofrece una perspectiva ampliada de la situación financiera de la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. De esta manera presentamos el ranking más importante de México, pues reunimos a las empresas élite de México, fundamentales para la economía, puesto que generan el 65.2% del PIB, concentran el 62.1% de los activos fijos, pagan el 40% de las remuneraciones totales y dieron empleo al 16 por ciento del personal ocupado.

CORPORATIVO Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial

Seguridad, auténtica ruta para la nueva normalidad ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

El mayor valor agregado de GMSI es nuestra implementación de la mejor tecnología, el mejor recurso humano y los mejores procesos”

L

a pandemia transformó el panorama de la percepción de seguridad en México, sin embargo, el cambio en las estadísticas y reportes de delincuencia es lejano a la realidad que enfrenta el país. De acuerdo con Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), desde la llegada de la Jornada Nacional de Sana Distancia sí ha existido una reducción en los delitos. Sin embargo, esta disminución, revela el también presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, fue propiciada por el hecho de que la gente ya no se encontraba en los espacios públicos, por el confinamiento en casa y las operaciones detenidas de las empresas, lo cual originó que la delincuencia tuviera menos oportunidades para actuar. “Dicho de otro modo, las últimas cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el drástico descenso de delitos en México reflejan la realidad en la mayoría de los casos con algunas excepciones, pero no las causas”, indica. Los datos recientes no fueron posibles por una política pública adecuada o a una nueva estrategia implementada por el Gobierno Federal, sino que fueron resultados incidentales de la crisis sanitaria.

TECNOLOGÍA PARA CUIDAR E INNOVAR El sector de la seguridad privada ha sido fundamental para combatir la expansión de contagios por COVID-19, y ha sido considerado como la primera línea de defensa con la que se ha podido enfrentar la crisis de sanidad. 18 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Cortesía

GMSI apuesta por una realidad pospandemia basada en biotecnología y el impulso a políticas públicas que prevengan el aumento de delincuencia con espacios públicos nuevamente llenos

GMSI CUENTA CON: xCERI: Cuerpo Especial de Reacción Inmediata xGuardias de Seguridad xCentro Nacional de Monitoreo C5 xGIAL: Grupo de Investigación y Administración Laboral xProteGM, app de seguridad personal

El autor del libro Cómo Poner Un Alto A La Inseguridad En México, explica que, en términos de Responsabilidad Social Empresarial, la compañía comprendió desde un inicio cuál era su rol en la pandemia de coronavirus. “Fuimos pioneros en innovar en materia de bioseguridad, garantizando con ello que los clientes estuvieran mejor preparados ante el nuevo reto, fueran asesorados mejor y conocieran cuáles medidas eran más convenientes para implementar en los accesos de sus instalaciones, consiguiendo con ello una reducción significativa de contagios”. En GMSI, la tecnología es un aspecto integral del modelo de negocios, pues es un factor presente en todos los procesos de seguridad. Por ello, este año, a pesar de la adversidad, la compañía que preside Alejandro Desfassiaux mantuvo sus planes de inversión en nuevos equipos electrónicos, en investigación y desarrollo, así como en la implementación de sistemas tecnológicos innovadores. Para ejemplificar la importancia de apostar por este segmento, Desfassiaux destaca el trabajo en la automatización de todos sus procesos, tanto internos como externos, de cara al cliente. “También estamos haciendo más eficientes nuestras operaciones de seguridad patrimonial, así como todos nuestros procesos de custodios, a través de la tecnología de punta, diferenciándonos aún más de la competencia”, concluye.

RANKING

EMPRESAS

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mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 21

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 3 2 9 4 6 5 7 8 10 11 n.p. 21 12 14 13 18 15 16 17 22 20 30 19 24 29 27 26 25 31 23 32 28 138 n.p. 75 37 n.p. 40 38 110 36 n.p. 47 43 46 50 45 41 51

VAR. POS (2018 2019)

RANK SECTOR 2019

0 ENR1 1 TLC1 -1 ENR2 5 SQF1 -1 ENR3 0 COM1 -2 COM2 -1 ENR4 -1 AYB1 0 AUT1 0 HOL1 n.p. AUT2 8 AUT3 -2 AYB2 -1 SFB1 -3 CYC1 1 SFB2 -3 TLC2 -3 COM3 -3 AUT4 1 SFB3 -2 HOL2 7 SFB4 -5 HOL3 -1 AYB3 3 COM4 0 COM5 -2 COM6 -4 AUT5 1 SFB5 -8 OTR1 0 AYB4 -5 AUT6 104 COM7 n.p. MIN1 39 AUT7 0 SFB6 n.p. SFB7 1 HOL4 -2 COM8 69 AUT8 -6 ENR5 n.p. OTR2 3 COM9 -2 COM10 0 AYB5 3 SFB8 -3 CYC2 -8 ENR6 1 COM11

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

8 5 920 574 890 2 575 12 1 72 14 92 87 6 36 32 560 27 13 104 33 35 41 40 15 7 3 19 155 244 45 20 142 9 n.d. 124 75 65 10 17 168 576 62 22 43 26 96 577 199 11

393 195 406 n.d. 139 164 n.d. 226 110 n.d. 42 n.d. n.d. 62 332 28 335 196 166 n.d. 292 149 321 340 185 n.d. n.d. 163 n.d. 301 82 167 n.d. 59 323 n.d. 300 326 267 229 n.d. n.d. 85 31 n.d. 80 320 n.d. 151 297

22 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Petróleos Mexicanos América Móvil Pemex Refinación Instituto Mexicano del Seguro Social Pemex Exploración y Producción WalMart de México y Centroamérica P.M.I. Comercio Internacional Comisión Federal de Electricidad Fomento Económico Mexicano General Motors de México e Alfa Fiat Chrysler de México Nissan Mexicana a Grupo Bimbo GF BBVA Cemex Banco BBVA Telcel Bodega Aurrerá e Volkswagen de México GF CitiBanamex Grupo Bal GF Banorte Grupo México Coca-Cola FEMSA Grupo Coppel OXXO Wal-Mart Supercenter e Honda de México Infonavit Kaluz Arca Continental Ford Motor Company Organización Soriana Americas Mining Corporation Toyota Motor Sales de México GF Santander Banco Banorte Grupo Salinas El Puerto de Liverpool KIA Motors México Mexichem Orbia Advance Corporation Grupo Comercial Chedraui Sam´s Club a Grupo Sigma Alimentos Banco Santander Grupo Techint de México Alpek Grupo Elektra

72,785.06 53,399.98 47,985.24 40,376.18 38,466.00 34,289.63 30,414.71 29,854.29 26,860.97 22,904.19 17,904.28 17,706.35 17,294.62 15,475.12 15,173.87 13,130.27 12,866.63 12,364.23 12,207.11 11,531.70 11,421.83 11,040.64 11,027.17 10,680.65 10,309.04 9,617.95 9,594.64 9,532.52 9,121.50 9,033.72 8,878.74 8,626.27 8,259.82 8,256.07 7,964.86 7,943.18 7,893.97 7,744.37 7,678.67 7,645.89 7,372.10 7,199.45 6,987.18 6,861.81 6,846.75 6,463.46 6,370.05 6,349.45 6,344.57 6,308.79

-16.74 1.08 -9.37 71.51 -3.01 9.23 -14.23 4.89 12.37 5.32 -3.98 n.d. 69.51 5.49 20.92 -6.80 17.48 8.35 9.23 5.19 18.47 5.78 32.41 1.77 11.10 14.56 10.18 9.23 1.26 10.35 -4.39 6.65 -4.07 316.55 0.97 126.63 10.08 18.82 12.13 10.86 202.47 0.02 n.d. 16.21 5.48 1.96 20.62 0.05 -7.32 19.76

-9,382.20 2,674.96 n.d. n.d. n.d. 1,870.25 n.d. 2,491.73 1,220.77 n.d. 668.79 n.d. n.d. 295.54 2,737.36 532.60 2,162.78 577.79 665.81 n.d. 1,448.86 862.95 1,685.60 1,300.53 707.89 n.d. n.d. 519.93 n.d. 1,060.92 n.d. 442.87 n.d. 320.00 908.41 n.d. 1,018.41 1,134.73 770.05 595.60 n.d. 354.89 n.d. 105.01 n.d. 148.66 907.36 n.d. 693.75 750.20

-18,062.23 3,590.45 -3,281.42 n.d. 1,960.98 2,008.98 n.d. 2,520.29 1,097.27 n.d. 307.82 n.d. n.d. 334.96 2,959.28 142.76 2,557.31 831.33 715.20 n.d. 1,517.46 608.72 1,922.80 2,214.58 641.52 n.d. n.d. 558.50 n.d. 1,293.91 256.41 506.14 n.d. 171.50 1,401.39 n.d. 1,107.48 1,427.46 922.16 656.43 n.d. n.d. 206.73 83.02 n.d. 184.40 1,104.03 n.d. 350.11 856.14

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

1,922.44 19,968.86 n.d. n.d. n.d. 7,848.24 n.d. 4,308.09 10,150.48 n.d. 3,392.76 n.d. n.d. 8,149.94 4,049.88 4,304.91 3,457.21 4,623.59 2,793.97 102.21 2,071.61 493.11 2,497.99 4,203.95 4,638.85 n.d. n.d. 2,181.81 n.d. 4,536.57 863.00 3,873.64 n.d. 1,838.95 n.d. n.d. 1,489.37 1,910.09 725.46 3,042.82 n.d. n.d. 1,958.26 1,481.74 n.d. 474.92 1,099.28 n.d. 690.00 3,671.41

-89.94 175.16 n.d. n.d. n.d. 206.82 n.d. n.d. 369.49 n.d. 82.73 n.d. n.d. 4.95 7.03 202.59 16.65 194.95 206.82 n.d. 31.35 -44.91 12.59 2.92 6.27 n.d. n.d. 206.82 n.d. 1.80 n.d. 301.11 n.d. 338.29 n.d. n.d. 13.93 22.02 -79.21 245.71 n.d. -100.00 n.d. 526.67 n.d. 22.79 22.95 n.d. -37.42 13.19

101,774.43 81,208.51 27,699.84 n.d. 114,580.74 18,509.78 n.d. 115,944.01 33,796.34 n.d. 18,008.11 n.d. n.d. 14,794.23 125,359.68 29,362.39 112,925.44 18,803.02 6,589.48 6,039.25 75,135.07 23,918.22 83,820.15 29,071.67 13,668.26 n.d. n.d. 5,145.72 n.d. 83,796.88 17,025.01 12,663.95 4,456.07 7,723.63 n.d. n.d. 749,068.65 60,918.58 20,342.95 10,631.88 n.d. n.d. 10,057.08 4,632.69 n.d. 5,248.22 73,816.65 n.d. 5,449.15 18,453.27

-3.48 11.66 n.d. n.d. 9.58 18.84 n.d. 37.58 15.23 n.d. -4.31 n.d. n.d. 10.41 8.64 4.41 3.77 19.69 18.84 n.d. 4.89 15.13 1.80 7.16 1.82 n.d. n.d. 18.84 n.d. 15.42 4.41 4.62 15.55 11.97 n.d. n.d. 967.02 -0.56 27.61 19.65 n.d. -100.00 n.d. 33.40 n.d. 2.85 2.33 n.d. -10.69 30.73

207,727.13 69,180.08 -36,342.78 n.d. -23,514.69 9,596.35 n.d. 81,719.03 16,528.15 n.d. 12,976.05 n.d. n.d. 10,642.90 112,715.01 18,539.14 101,540.91 16,017.95 3,416.30 4,643.56 65,009.23 16,828.95 73,422.36 13,753.70 6,793.53 n.d. n.d. 2,667.79 n.d. 70,848.83 12,395.29 5,174.60 n.d. 4,330.66 n.d. n.d. 67,549.02 54,863.57 14,828.48 4,849.79 n.d. n.d. 6,962.67 3,179.65 n.d. 4,335.72 66,483.29 n.d. 3,060.58 13,269.02

15.66 15.05 n.d. n.d. n.d. 33.36 n.d. 71.99 35.06 n.d. -5.98 n.d. n.d. 17.01 8.18 9.53 2.73 23.33 33.36 -6.86 4.87 21.01 -0.07 6.83 1.26 n.d. n.d. 33.36 n.d. 15.27 7.63 3.50 n.d. 20.47 n.d. n.d. 5.85 -1.98 31.29 29.11 n.d. -100.00 n.d. 61.78 n.d. 2.36 1.27 n.d. -21.50 35.23

0.03 0.37 n.d. n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.14 0.38 n.d. 0.19 n.d. n.d. 0.53 0.27 0.33 0.27 0.37 0.23 0.01 0.18 0.04 0.23 0.39 0.45 n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.50 0.10 0.45 n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.19 0.25 0.09 0.40 n.d. 0.28 0.22 n.d. 0.07 0.17 n.d. 0.11 0.58

-0.18 0.04 -0.12 n.d. 0.02 0.11 n.d. 0.02 0.03 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.02 0.02 0.00 0.02 0.04 0.11 n.d. 0.02 0.03 0.02 0.08 0.05 n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.02 0.02 0.04 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.00 0.02 0.05 0.06 n.d. n.d. 0.02 0.02 n.d. 0.04 0.01 n.d. 0.06 0.05

0.17 0.38 0.38 n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.07 0.08 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.09 0.23 0.02 0.22 0.38 0.23 n.d. 0.15 0.09 0.18 0.17 0.10 n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.10 0.06 0.08 n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.15 0.24 0.17 0.11 n.d. n.d. 0.09 0.06 n.d. 0.20 0.15 n.d. 0.16 0.17

0.49 1.17 -0.76 n.d. -4.87 1.93 n.d. 1.42 2.04 n.d. 1.39 n.d. n.d. 1.39 1.11 1.58 1.11 1.17 1.93 1.30 1.16 1.42 1.14 2.11 2.01 n.d. n.d. 1.93 n.d. 1.18 1.37 2.45 n.d. 1.78 n.d. n.d. 11.09 1.11 1.37 2.19 n.d. n.d. 1.44 1.46 n.d. 1.21 1.11 n.d. 1.78 1.39

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. JAP. MEX. ESP. MEX. ESP. MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. ESP. MEX. MEX. MEX. COR. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ESP. ARG. MEX. MEX.

Petróleo y Gas Telecomunicaciones Petróleo y Gas Servicios de Salud Petróleo y Gas Comercio Comercio Energía Eléctrica Bebidas Automotriz Holding Automotriz Automotriz Alimentos Grupo Financiero Cemento Banco Telecomunicaciones Comercio de Autoservicio Automotriz Grupo Financiero Holding Grupo Financiero Holding Bebidas Comercio Comercio Comercio de Autoservicio Automotriz Servicios Financieros Otro Bebidas Automotriz Comercio de Autoservicio Minerometalurgia Automotriz Grupo Financiero Banco Holding Comercio Departamental Automotriz Petroquímica Otro Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Alimentos Banco Construcción Petroquímica Comercio

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 23

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

49 34 48 44 54 52 211 104 66 62 55 61 53 n.p. 56 n.p. n.p. 64 74 108 65 76 58 71 60 39 69 59 n.p. 67 n.p. 57 88 121 73 72 68 84 87 96 85 89 90 86 95 100 81 91 111 116

VAR. POS (2018 2019)

-2 -18 -5 -10 -1 -4 154 46 7 2 -6 -1 -10 n.p. -9 n.p. n.p. -4 5 38 -6 4 -15 -3 -15 -37 -8 -19 n.p. -13 n.p. -25 5 37 -12 -14 -19 -4 -2 6 -6 -3 -3 -8 0 4 -16 -7 12 16

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

SFB9 SFB10 AUT9 IND1 HOL5 ENT1 COM12 TCA1 ENT2 COM13 TLC3 COM14 SQF2 ENE46 AYB6 LIC1 PLS1 TCA2 EEL1 IND2 MIN2 SFB11 AUT10 SFB12 ENR7 HOL6 AYB7 AUT11 LIC2 AYB8 AYB9 TCA3 SFB13 ENR8 HOL7 IND3 SFB14 SFB15 TCA4 COM15 AYB10 COM16 AYB11 TLC4 SFB16 SQF3 AUT12 AYB12 AYB13 SFB17

52 556 223 148 18 31 21 n.d. 28 34 578 23 n.d. 916 579 39 49 51 61 580 110 97 42 435 264 30 70 58 83 262 581 149 103 561 89 125 130 170 86 29 47 38 94 84 132 48 24 60 16 918

316 8 n.d. 191 201 118 56 n.d. n.d. 34 n.d. 230 n.d. 385 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 260 n.d. 143 152 n.d. 186 90 n.d. 72 n.d. n.d. 249 n.d. 418 n.d. 327 192 89 75 140 231 n.d. n.d. 250 n.d. n.d. 174 50 387

24 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Banco Citibanamex Goldman Sachs CB Honda Vehículos Ternium México a Grupo Carso Grupo Televisa Tiendas Soriana e LG Electronics México Cinépolis Tiendas Chedraui e Teléfonos de México Liverpool Comercial ISSSTE Pemex Logística Bimbo México Grupo Modelo AB -InBev Continental México e Flextronics Manufacturing a Jabil Circuit de México a General Electric a Industrias Peñoles GF HSBC Magna International México Banobras Grupo Petrotemex PepsiCo Alimentos México Gruma Nemak Heineken Grupo Lala Pepsi-Cola México a Samsung Electronics México y Subs a HSBC Banco Nhumo Grupo Aeroméxico Metalsa GF Inbursa GNP Mabe Corporativo Fragua Industrias Bachoco Tiendas Liverpool a Grupo Nestlé México AT&T México GF Scotiabank FEMSA División Salud Lear Corporation México a Grupo Continental Alsea Banco Azteca

6,221.71 5,986.36 5,928.98 5,442.49 5,432.38 5,394.20 5,366.45 5,305.84 5,191.62 5,146.36 4,985.88 4,969.83 4,877.17 4,842.52 4,799.65 4,696.29 4,553.27 4,538.57 4,526.03 4,501.59 4,471.95 4,338.22 4,293.60 4,257.60 4,231.83 4,189.61 4,102.36 4,101.04 4,049.47 4,017.34 4,002.49 3,945.63 3,845.79 3,795.36 3,645.32 3,634.14 3,589.02 3,534.56 3,290.19 3,280.51 3,268.37 3,230.39 3,208.42 3,197.70 3,132.16 3,059.01 3,058.31 3,019.19 3,019.17 2,896.62

10.77 -21.00 1.26 -14.52 10.46 4.66 316.55 102.04 34.55 16.21 1.48 10.86 -3.48 n.d. 0.05 7.57 38.22 3.99 28.03 81.56 4.26 24.79 -7.07 17.14 -7.32 -39.09 8.89 -10.78 9.68 4.68 2.03 -15.69 25.64 71.51 1.95 1.28 -5.21 12.71 6.78 20.83 5.20 10.86 11.55 3.10 14.94 13.70 -5.57 6.65 25.79 26.41

812.05 33.58 n.d. n.d. 458.41 305.80 208.00 n.d. n.d. 78.76 248.77 387.14 -730.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 305.60 379.30 n.d. 109.15 462.73 n.d. 252.90 176.26 n.d. 97.09 n.d. n.d. 257.40 n.d. -95.61 n.d. 890.52 168.16 -0.16 77.98 170.47 251.64 n.d. n.d. 405.34 n.d. n.d. 155.00 0.06 138.30

1,044.75 29.38 n.d. 350.97 400.09 245.23 111.47 n.d. n.d. 62.27 n.d. 426.68 n.d. 4,558.97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.47 467.19 n.d. 226.04 233.52 n.d. 256.34 132.14 n.d. 98.14 n.d. n.d. 382.86 -125.60 n.d. 672.68 230.25 105.92 90.65 170.69 277.34 n.d. n.d. 313.37 n.d. n.d. 177.15 56.31 2,896.62

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

961.79 33.69 n.d. 469.96 1,544.72 2,263.01 1,195.32 n.d. n.d. 1,111.30 n.d. 1,977.83 n.d. n.d. n.d. 2,397.39 n.d. n.d. n.d. n.d. 870.84 619.98 n.d. 249.87 460.23 n.d. 1,522.23 587.71 n.d. 1,410.48 n.d. n.d. 496.71 350.11 n.d. 875.31 -67.85 170.21 658.51 535.29 1,285.59 n.d. n.d. 443.36 n.d. n.d. 1,355.78 237.30 139.54

43.95 0.30 n.d. -60.73 156.93 114.87 338.29 n.d. n.d. 526.67 -100.00 245.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.26 23.97 n.d. 66.73 -37.42 n.d. 210.57 44.46 n.d. 248.59 n.d. n.d. 63.11 n.d. 553.02 n.d. -22.61 -52.19 31.72 394.11 170.40 245.71 n.d. n.d. -3.06 n.d. n.d. 301.11 -28.34 -29.94

65,420.94 2,769.92 n.d. 6,545.47 7,975.63 15,391.26 5,020.36 n.d. n.d. 3,474.52 n.d. 6,910.72 n.d. n.d. n.d. 24,997.77 n.d. 537.28 418.86 n.d. 8,186.69 42,916.71 1,287.68 n.d. 3,634.58 1,666.89 3,545.49 4,704.35 n.d. 3,925.35 n.d. n.d. 41,922.13 n.d. 5,353.44 n.d. 25,787.53 9,127.32 2,657.72 1,592.86 2,952.81 4,491.97 n.d. 3,727.35 31,745.57 n.d. 700.47 4,432.38 4,053.70 10,153.66

2.36 11.87 n.d. 12.44 13.66 1.78 11.97 n.d. n.d. 33.40 -100.00 19.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.33 63.80 n.d. 5.01 5.87 -1.63 n.d. -10.69 n.d. 12.68 -0.72 n.d. 1.96 n.d. n.d. 1.96 -100.00 37.03 n.d. -0.37 18.79 6.68 21.46 9.76 19.65 n.d. 9.97 18.07 n.d. 13.70 4.62 46.59 21.24

56,898.65 2,269.18 n.d. 2,694.43 2,958.48 9,803.73 2,814.93 n.d. n.d. 2,384.74 n.d. 3,152.36 n.d. n.d. n.d. 16,162.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,698.80 39,066.42 n.d. 44,098.57 2,041.41 n.d. 2,168.41 2,904.99 n.d. 2,728.22 n.d. n.d. 38,411.58 n.d. 5,047.22 n.d. 875.31 8,350.34 2,083.91 854.46 818.60 2,049.03 n.d. n.d. 28,690.77 n.d. n.d. 1,811.11 3,441.36 9,018.58

1.94 12.05 n.d. 17.94 30.22 0.15 20.47 n.d. n.d. 61.78 -100.00 29.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 5.23 n.d. 10.14 -21.50 n.d. 19.26 0.03 n.d. 6.96 n.d. n.d. 0.68 -100.00 52.38 n.d. -95.23 19.31 6.17 26.38 11.30 29.11 n.d. n.d. 18.74 n.d. n.d. 3.50 68.89 22.34

0.15 0.01 n.d. 0.09 0.28 0.42 0.22 n.d. n.d. 0.22 0.40 n.d. 0.51 n.d. n.d. n.d. 0.19 0.14 n.d. 0.06 0.11 n.d. 0.37 0.14 n.d. 0.35 n.d. 0.13 0.10 n.d. 0.24 -0.02 0.05 0.20 0.16 0.40 n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. 0.45 0.08 0.05

0.02 0.01 n.d. 0.05 0.05 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.07 0.03 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.02 n.d. 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 0.06 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.04 0.01 0.29

0.12 0.06 n.d. 0.09 0.09 0.05 0.05 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.12 n.d. 0.07 0.16 n.d. 0.19 0.07 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.11 n.d. -0.41 n.d. 0.09 0.30 0.18 0.12 0.08 0.11 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.08 0.09 2.55

1.15 1.22 n.d. 2.43 2.70 1.57 1.78 n.d. n.d. 1.46 n.d. 2.19 n.d. n.d. n.d. 1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.21 1.10 n.d. n.d. 1.78 n.d. 1.64 1.62 n.d. 1.44 n.d. n.d. 1.09 n.d. 1.06 n.d. 29.46 1.09 1.28 1.86 3.61 2.19 n.d. n.d. 1.11 n.d. n.d. 2.45 1.18 1.13

EUA. EUA JAP. ITA. MEX. MEX. MEX. COR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. RU CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. COR. RU MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. CAN. MEX EUA. MEX. MEX. MEX.

Banco Casa de Bolsa Automotriz Siderurgia Holding Medios de Comunicación Comercio de Autoservicio Electrónica de Consumo Entretenimiento Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Comercio Departamental Servicios de Salud Energía Alimentos Cerveza Plástico Electrónica Equipo Eléctrico Maquinaria y Equipo Eléctrico Minería Grupo Financiero Autopartes Banca de Desarrollo Industria Química y Petroquímica Holding Alimentos Autopartes Cerveza Bebidas Bebidas Electrónica de Consumo Banco Petroquímica Holding Metalurgia Grupo Financiero Seguros Electrónica de Consumo Comercio Alimentos Comercio Departamental Alimentos Telecomunicaciones Grupo Financiero Servicios de Salud Autopartes Bebidas Alimentos Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 25

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 136 137 135 134 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

125 83 94 103 92 99 118 105 80 220 93 77 98 107 113 131 102 101 172 109 n.p. 128 97 136 106 139 117 115 129 n.p. 78 n.p. n.p. 112 122 126 134 120 n.p. n.p. 145 124 142 201 212 133 119 153 137 127

VAR. POS (2018 2019)

24 -19 -9 -1 -13 -7 11 -3 -29 110 -18 -35 -15 -7 -2 15 -15 -17 53 -11 n.p. 6 -26 12 -19 13 -10 -13 0 n.p. -53 n.p. n.p. -22 -13 -11 -2 -18 n.p. n.p. 4 -18 -1 57 67 -13 -28 5 -12 -23

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

SFB18 SFB19 ENR9 COM17 AUT13 COM18 COM19 HOL8 ENR10 OTR3 IND4 IND5 HOL9 COM20 LYT1 TCA5 CYC3 CYC4 TI1 LYT2 LYT3 SFB20 AUT14 AUT15 AUT16 COM21 AYB14 HOL10 PAP1 LYT4 LYT5 IND6 ENR11 IND7 HOL11 COM23 COM22 HOL12 SFB21 ENT3 VDR1 MIN3 SFB22 AUT17 SFB23 AYB15 AUT18 SEV1 COM24 IND8

896 386 402 25 582 117 37 44 239 324 150 82 54 138 323 73 162 163 198 160 n.d. n.d. 154 304 205 n.d. 93 56 152 n.d. 321 583 919 167 182 91 63 101 443 n.d. 55 211 260 139 n.d. 584 112 4 585 350

237 272 329 157 n.d. 78 76 n.d. 394 n.d. n.d. 399 65 n.d. 289 n.d. 29 30 n.d. n.d. 315 280 n.d. 148 n.d. n.d. 79 450 264 n.d. 22 n.d. 397 n.d. n.d. n.d. n.d. 83 411 n.d. 109 247 98 n.d. 251 n.d. n.d. n.d. n.d. 430

26 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Banco Scotiabank MetLife México Iberdrola México a Grupo Sanborns Yazaki Corporation a SuKarne Farmacias Guadalajara Grupo Empresarial Ángeles Pemex Petroquímica Adient México Grupo Villacero a Altos Hornos de México Grupo Xignux Costco de México e Grupo México Transportes Sanmina-SCI Systems de México Cemex México Cemex Corp e Grupo Inditex México Femsa Combustibles Grupo México División y Transporte Seguros BBVA Daimler México Kenworth Mexicana a American Axle Manufacturing de México Tiendas Elektra e Sigma Alimentos Lacteos Grupo Desc Kimberly Clark de México Union Pacific de México Aeropuertos y Servicios Auxiliares ArcelorMittal Pemex Fertilizantes DeAcero a P&G México a The Home Depot México Casa Ley Grupo Vitro Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25 Femsa Empaques Fresnillo PLC AXA Seguros Mazda Motor de México Citibanamex Seguros Maruchan de México Valeo a GINgroup Nacional de Drogas Industrias CH

2,871.39 2,863.33 2,854.67 2,824.85 2,803.49 2,790.74 2,755.63 2,751.56 2,725.80 2,708.74 2,699.64 2,686.72 2,607.83 2,595.81 2,525.05 2,516.56 2,494.75 2,494.75 2,491.98 2,484.30 2,475.77 2,442.89 2,423.20 2,369.76 2,352.88 2,336.02 2,326.85 2,310.84 2,305.95 2,298.81 2,296.09 2,259.34 2,194.00 2,180.48 2,180.48 2,180.48 2,180.48 2,180.26 2,177.11 2,165.01 2,148.88 2,119.40 2,118.29 2,076.65 2,074.87 2,026.45 2,018.31 2,017.72 2,003.49 2,001.99

36.59 -9.66 2.68 7.26 -0.23 3.20 20.83 5.83 -16.74 130.02 -3.86 -20.95 -3.63 3.99 9.22 21.63 -6.80 -6.80 59.74 1.78 n.d. 16.66 -10.73 18.43 -7.67 18.25 1.96 0.56 10.45 n.d. -30.97 0.22 n.d. -8.45 -0.17 3.78 8.63 -2.60 n.d. n.d. 12.37 0.69 8.65 53.38 63.69 0.34 -10.60 12.07 0.22 -4.46

315.90 469.50 1.75 179.86 n.d. n.d. 65.50 n.d. -351.36 n.d. n.d. -38.11 0.54 n.d. 356.62 n.d. 101.19 101.19 n.d. n.d. n.d. 249.44 0.89 110.23 n.d. n.d. 53.52 124.18 215.09 n.d. 15.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 161.74 n.d. n.d. 97.66 350.15 100.24 n.d. 77.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 151.02

256.93 346.56 539.10 156.30 n.d. 77.48 76.14 n.d. -676.43 n.d. n.d. -377.28 57.10 n.d. 320.08 n.d. 27.12 27.12 n.d. n.d. 413.40 304.29 n.d. 130.35 n.d. n.d. 66.38 -0.02 273.33 n.d. 19.97 n.d. -381.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 64.11 -118.16 n.d. 87.78 205.78 77.56 n.d. 207.59 n.d. n.d. n.d. n.d. -53.73

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

311.36 23.33 n.d. 1,077.94 n.d. 161.64 553.15 n.d. 72.00 n.d. n.d. -202.19 184.24 n.d. 1,213.02 n.d. 817.93 817.93 n.d. n.d. 693.00 -36.42 n.d. 97.49 n.d. n.d. 170.97 191.05 865.19 n.d. 113.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 524.82 115.46 n.d. 812.04 171.68 -76.16 n.d. -321.08 n.d. n.d. 40.32 n.d. 245.73

-12.25 1,452.10 n.d. 332.20 n.d. n.d. 394.11 n.d. n.d. n.d. n.d. -355.16 38.78 n.d. 18.81 n.d. 202.59 202.59 n.d. n.d. n.d. -135.90 n.d. -37.33 n.d. n.d. 22.79 -15.33 121.60 n.d. 226.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96.69 n.d. n.d. 369.49 -66.13 -164.90 n.d. -398.96 n.d. n.d. 8.48 n.d. -2.16

31,025.33 6,744.57 7,393.32 3,005.27 n.d. 1,715.21 1,338.00 n.d. 3,811.45 180.00 n.d. 3,064.19 2,504.49 n.d. 5,846.16 212.20 5,578.85 5,578.85 n.d. n.d. 5,908.51 6,362.18 3,489.45 1,780.54 1,117.99 6,361.17 1,889.36 2,934.01 2,209.59 n.d. 942.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,793.83 29,227.06 n.d. 2,703.71 4,833.71 4,552.52 n.d. 6,966.80 n.d. n.d. 296.45 n.d. 2,797.62

14.59 -9.64 13.66 17.22 n.d. n.d. 21.46 n.d. -3.48 11.97 n.d. -6.97 28.68 n.d. 6.73 13.59 4.41 4.41 n.d. n.d. n.d. 32.58 -13.82 9.11 2.57 36.20 2.85 11.45 5.38 n.d. 12.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.98 n.d. n.d. 15.23 1.79 13.59 n.d. 29.36 n.d. n.d. 19.27 n.d. -1.07

28,206.27 5,764.53 4,580.95 1,247.64 n.d. 922.52 717.75 n.d. 7,779.38 n.d. n.d. 2,450.10 2,049.80 n.d. 2,721.50 n.d. 3,522.44 3,522.44 n.d. n.d. 2,767.58 5,896.71 2,655.56 813.17 n.d. 3,268.86 1,560.86 2,012.31 1,935.37 n.d. 271.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,363.56 27,130.88 n.d. 1,322.25 1,553.25 3,793.85 n.d. 6,499.39 n.d. n.d. 37.95 n.d. 663.90

14.62 -15.99 191.87 48.01 n.d. n.d. 26.38 n.d. 15.66 n.d. n.d. 5.92 26.40 n.d. 10.98 n.d. 9.53 9.53 n.d. n.d. n.d. 33.54 -21.41 0.52 n.d. 35.36 2.36 11.64 6.98 n.d. -32.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.84 n.d. n.d. 35.06 -4.44 13.13 n.d. 27.45 n.d. n.d. 8.75 n.d. 7.89

0.11 0.01 n.d. 0.38 0.06 0.20 n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.08 0.07 n.d. 0.48 n.d. 0.33 0.33 n.d. n.d. 0.28 -0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.07 0.08 0.38 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 0.05 n.d. 0.38 0.08 -0.04 n.d. -0.15 n.d. 0.02 0.12

0.01 0.05 0.07 0.05 n.d. 0.05 0.06 n.d. -0.18 n.d. n.d. -0.12 0.02 n.d. 0.05 n.d. 0.00 0.00 n.d. n.d. 0.07 0.05 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.04 -0.00 0.12 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 -0.00 n.d. 0.03 0.04 0.02 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02

0.09 0.35 0.19 0.09 n.d. 0.10 0.12 n.d. 0.17 n.d. n.d. -0.65 0.13 n.d. 0.12 n.d. 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.13 0.65 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.20 -0.00 0.98 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 -0.06 n.d. 0.08 0.06 0.10 n.d. 0.44 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03

1.10 1.17 1.61 2.41 n.d. 1.86 1.86 n.d. 0.49 n.d. n.d. 1.25 1.22 n.d. 2.15 n.d. 1.58 1.58 n.d. n.d. 2.13 1.08 1.31 2.19 n.d. 1.95 1.21 1.46 1.14 n.d. 3.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.05 1.08 n.d. 2.04 3.11 1.20 n.d. 1.07 n.d. n.d. 7.81 n.d. 4.21

CAN. EUA. ESP. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. IRL MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX ESP. ALE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. IND. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. MEX. FRA. JAP. EUA. JAP. FRA. MEX. MEX. MEX.

Banco Servicios Financieros Electricidad Comercio Departamental Autopartes Comercio Comercio Especializado Holding Química y Petroquímica Otro Siderurgia Siderurgia Holding Comercio Mayorista Logística Electrónica Cemento Cemento Tecnología Logística Logística Seguros Automotriz Automotriz Autopartes Comercio Mayorista Alimentos Holding Papel y Celulosa Logística Transporte Aéreo Acero Energía Siderurgia Holding Consumo Comercio Holding Servicios Financieros Medios de Comunicación Vidrio Minería Seguros Automotriz Seguros Alimentos Autopartes Servicios Profesionales Comercio Metalurgia

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 27

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

148 141 147 160 143 146 140 144 161 n.p. 158 164 149 159 193 167 152 155 132 156 151 163 171 165 175 n.p. 166 177 515 174 168 114 173 157 n.p. 176 183 190 182 170 179 180 185 189 194 n.p. 195 298 191 188

VAR. POS (2018 2019)

-3 -11 -6 6 -12 -10 -17 -14 2 n.p. -3 2 -14 -5 28 1 -15 -13 -37 -14 -20 -9 -2 -9 0 n.p. -11 -1 336 -6 -13 -68 -10 -27 n.p. -10 -4 2 -7 -20 -12 -12 -8 -5 -1 n.p. -2 100 -8 -12

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

OTR4 TI2 MIN4 GOB1 IND9 TCA6 IND10 SFB24 COM25 TCA7 COM26 SFB25 LYT6 AUT19 LYT7 COM27 IND11 AYB16 OTR5 IND12 TUR1 AUT20 COM28 COM29 COM30 SFB26 IND13 PAP2 COM31 COM32 IND14 SFB27 SFB28 HOL13 LIC3 SFB29 SQF4 HOL14 MIN5 EEL2 TCA8 EEL3 MIN6 AYB17 HOL15 ENE47 TLC5 SFB30 TLC6 COM33

109 343 192 245 586 587 156 554 64 588 131 220 589 325 232 113 249 590 n.d. 591 46 592 85 53 129 907 140 191 77 141 135 n.d. 488 241 175 376 68 593 594 147 595 596 238 183 108 456 356 418 597 195

n.d. n.d. 15 n.d. n.d. n.d. n.d. 11 n.d. n.d. 204 308 n.d. n.d. 208 n.d. 412 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 232 47 165 339 n.d. 265 57 205 210 n.d. 416 n.d. 281 259 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 n.d. 222 319 389 25 n.d. n.d.

28 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Bepensa Huawei México BAL International, Inc Caminos y Puentes Federales Clairson de México Matsushita Electric México a Arcelor Mittal México Morgan Stanley Farmacias del Ahorro Philips Mexicana a Grupo Palacio de Hierro Quálitas, Compañía de Seguros Infraestructura y Transportes de México Volkswagen Financial Services Volaris H-E-B México Grupo Simec Syngenta Agro Televisa Contenidos Automatización y Control Técnica a AMResorts Visteon e Tiendas Fábricas de Francia a Grupo Gigante Superama e Banco Inbursa Johnson Controls México a Kimberly Clark Consumo a Mercado Soriana e El Palacio de Hierro Grupo Condumex LyondellBasell Bancomext Viakable Casa Cuervo Seguros Monterrey New York Life Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Acerero del Norte a Gas Natural Fenosa México Schneider Electric México Philips Electronics a Siemens Minas Peñoles Danone México Grupo KUO Naturgy México Telefónica Móviles de México Mapfre México Motorola a Mondelez México

1,998.77 1,972.82 1,967.66 1,957.41 1,956.45 1,945.16 1,940.82 1,925.99 1,920.90 1,901.49 1,887.71 1,879.18 1,873.73 1,856.60 1,842.26 1,817.07 1,811.43 1,809.34 1,806.45 1,799.32 1,769.83 1,759.65 1,739.44 1,719.96 1,680.19 1,674.82 1,661.32 1,660.28 1,651.21 1,648.44 1,648.18 1,633.85 1,604.89 1,587.60 1,574.66 1,570.93 1,557.49 1,556.35 1,551.64 1,519.95 1,503.57 1,499.57 1,497.16 1,485.28 1,473.52 1,471.36 1,464.87 1,462.17 1,459.16 1,451.11

4,361.59 1.17 4.26 13.86 0.43 1.77 -1.53 0.50 11.94 2.28 6.90 9.91 0.40 5.19 32.58 9.19 -0.23 0.61 -11.44 0.28 -2.54 2.91 10.86 1.84 9.23 n.d. -0.30 10.45 316.55 6.90 2.47 -29.25 3.06 -11.26 9.89 3.92 6.97 9.95 6.34 -3.87 0.56 0.44 4.26 4.92 6.14 n.d. 5.60 77.70 3.53 2.05

4.09 n.d. 134.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.44 n.d. n.d. 150.56 125.75 n.d. n.d. -34.73 n.d. 178.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 135.50 59.53 91.64 n.d. 729.69 154.86 64.00 131.47 143.14 n.d. 2.44 n.d. 204.82 170.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 102.31 57.26 112.81 n.d. n.d. 5.97 n.d. n.d.

n.d. n.d. 15.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 14.33 n.d. n.d. 141.10 278.17 n.d. n.d. 139.90 n.d. -86.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 149.34 31.85 98.44 346.47 n.d. 196.80 34.30 123.21 127.77 n.d. -58.72 n.d. 196.78 163.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.88 n.d. 118.36 252.68 -1,390.29 14.87 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 383.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.11 n.d. n.d. 674.94 228.94 n.d. 16.46 1,842.26 n.d. 217.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 692.24 672.15 384.56 361.65 n.d. 622.94 367.79 589.39 199.20 n.d. -75.54 n.d. 830.44 -137.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 291.55 n.d. 294.11 413.77 -688.12 21.53 n.d. n.d.

n.d. n.d. 32.26 n.d. n.d. n.d. n.d. -1,619.71 n.d. n.d. 0.95 42.62 n.d. n.d. 32.58 n.d. -16.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 245.71 6.12 206.82 n.d. n.d. 121.60 338.29 0.95 n.d. n.d. 720.68 n.d. 0.84 -194.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.26 n.d. -3.32 n.d. n.d. 102.95 n.d. n.d.

n.d. n.d. 3,602.14 n.d. n.d. n.d. 1,408.75 1,195.38 n.d. n.d. 2,318.12 3,344.35 n.d. 972.32 3,355.30 n.d. 2,441.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,418.75 2,588.48 906.98 19,203.08 n.d. 1,590.91 1,544.73 2,024.28 n.d. 254.41 21,991.62 n.d. 3,749.16 6,369.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,740.81 n.d. 2,347.99 3,326.68 2,499.08 2,199.75 n.d. n.d.

n.d. n.d. 5.01 n.d. n.d. n.d. 21.32 -24.73 n.d. n.d. 14.20 24.58 n.d. n.d. 195.53 n.d. -0.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.65 17.47 18.84 n.d. n.d. 5.38 11.97 14.20 n.d. 0.32 7.54 n.d. 10.44 16.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.01 n.d. 16.52 n.d. n.d. 33.18 n.d. n.d.

n.d. n.d. 1,627.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,002.23 n.d. n.d. 1,050.87 2,624.75 n.d. 747.61 3,062.17 n.d. 712.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,103.33 1,392.32 470.22 14,128.53 n.d. 1,393.47 866.13 917.67 n.d. n.d. 20,303.34 n.d. 1,173.27 5,540.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,238.32 n.d. 1,608.59 1,367.90 2,020.05 2,017.03 n.d. n.d.

n.d. n.d. 13.97 n.d. n.d. n.d. n.d. -29.25 n.d. n.d. 22.19 13.56 n.d. -6.86 357.99 n.d. 7.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29.11 29.09 33.36 n.d. n.d. 6.98 20.47 22.19 n.d. n.d. 7.54 n.d. 22.38 13.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 n.d. 18.06 n.d. n.d. 35.43 n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.36 0.12 0.01 1.00 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.40 0.39 0.23 0.22 n.d. 0.38 0.22 0.36 0.12 n.d. -0.05 n.d. 0.53 -0.09 n.d. n.d. 0.19 n.d. 0.20 0.28 -0.47 0.01 n.d.

n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.06 0.08 n.d. n.d. 0.04 n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.01 0.11 0.02 n.d. 0.12 0.02 0.06 n.d. n.d. -0.00 n.d. 0.05 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.08 -0.56 0.01 n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.11 0.39 n.d. n.d. 0.48 n.d. -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.03 0.23 0.07 n.d. 0.98 0.05 0.11 n.d. n.d. -0.03 n.d. 0.08 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.16 0.13 -2.90 0.08 n.d. n.d.

n.d. n.d. 2.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 n.d. n.d. 2.21 1.27 n.d. 1.30 1.10 n.d. 3.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.19 1.86 1.93 1.36 n.d. 1.14 1.78 2.21 n.d. n.d. 1.08 n.d. 3.20 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.21 n.d. 1.46 2.43 1.24 1.09 n.d. n.d.

MEX. CHN MEX. MEX. EUA. JAP. HOL. EUA. MEX. HOL. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. RU MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. FRA. HOL. ALE. MEX. FRA. MEX. ESP ESP. ESP. EUA. EUA.

Otro Tecnología Minería Gobierno Maquiladora Electrónica Acero Servicios Financieros Comercio Especializado Electrónica Comercio Departamental Seguros Transporte Automotriz Logística y Transporte Comercio Siderurgia Alimentos Editorial Maquila Turismo Autopartes Comercio Departamental Comercio de Autoservicio Comercio Banco Manufactura Papel y Celulosa Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Maquinaria y Equipo Eléctrico Servicios Financieros Banca de Desarrollo Holding Bebidas y Licores Seguros Servicios de Salud Holding Minería Equipo Eléctrico Electrónica de Consumo Equipo Eléctrico Minería Alimentos Holding Energía Telecomunicaciones Seguros Telecomunicaciones Comercio

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Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 249 248 250

262 196 233 200 199 205 202 192 210 n.p. 178 204 203 207 208 226 215 301 209 222 266 206 250 198 234 213 217 197 218 n.p. 236 216 223 n.p. 256 251 261 290 219 228 227 229 231 225 230 248 244 214 241 246

VAR. POS (2018 2019)

61 -7 31 -4 -6 -1 -5 -16 1 n.p. -33 -8 -10 -7 -7 10 -2 83 -11 3 45 -16 27 -26 9 -13 -10 -31 -11 n.p. 5 -16 -10 n.p. 21 15 24 52 -20 -12 -14 -13 -12 -19 -15 2 -3 -34 -8 -4

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

AUT21 AUT22 ENT4 AYB18 ENR12 SFB31 PAP3 OTR6 LYT8 PLS2 TCA9 COM34 COM35 TCA10 QUM1 SFB32 LYT9 AUT23 AYB19 HOL16 SFB33 AUT24 SFB34 ENR13 SFB35 TCA11 TCA12 COM36 OTR7 COM37 AYB20 SFB36 TI3 OTR8 ENT5 AYB21 COM38 SQF5 HOL17 ENR14 EEL4 TCA13 COM39 ENT6 LYT10 COM40 EEL5 QUM2 OTR9 COM41

126 95 102 133 409 n.d. 128 188 253 n.d. 127 598 69 599 600 473 226 n.d. 173 118 279 146 216 404 59 601 602 157 479 354 172 459 603 137 66 217 123 272 185 604 605 606 607 n.d. 608 609 610 496 n.d. 79

n.d. n.d. n.d. n.d. 360 341 215 407 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100 23 342 363 298 n.d. n.d. n.d. 368 n.d. 117 106 n.d. 248 334 n.d. 134 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 69

30 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Hyundai Motor de México Robert Bosch México a Cinemex a Pilgrim's Pride Infraestructura Energética Seguros Banorte Bio Pappel Elementia Kansas City Southern de México Inoplastic Omnium GE México Altria a Sears Roebuck de México Sony de México e Basf INTERprotección Interjet Posco México Unilever de México Grupo IUSA GF Afirme Grupo Autofin México Banco del Bajío IEnova México Gentera Celestica, Inc. México Altec a Office Depot de México Aleatica Phillip Morris México Grupo Herdez FOVISSSTE Hewlett-Packard y Subs a Grupo Hernández Megacable Holding Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) La Comer Grupo Bayer de México Siemens México Braskem Idesa Grupo Siemens Sony Electrónicos de México a Organización Sahuayo Sky DHL Express México Kuo Consumo Elcoteq Dow México Johnson & Johnson a Grupo Famsa

1,427.70 1,401.74 1,401.74 1,388.58 1,379.26 1,378.41 1,374.92 1,372.95 1,372.37 1,365.66 1,349.82 1,348.48 1,342.24 1,329.55 1,309.55 1,308.60 1,308.29 1,299.88 1,297.91 1,297.91 1,290.00 1,287.71 1,276.96 1,275.30 1,249.58 1,248.49 1,226.87 1,210.04 1,203.89 1,194.07 1,188.51 1,187.16 1,169.49 1,163.98 1,145.83 1,144.65 1,144.57 1,142.79 1,142.16 1,139.46 1,136.64 1,110.60 1,109.89 1,108.26 1,107.45 1,099.34 1,099.34 1,090.24 1,090.24 1,088.56

46.91 1.52 28.36 1.79 0.78 3.48 2.14 -1.23 6.40 n.d. -10.10 0.87 -0.02 0.25 0.47 15.29 5.82 59.06 -0.17 10.93 36.35 -3.25 27.15 -6.86 17.00 0.32 0.69 -12.36 0.40 31.21 11.37 -3.34 0.40 n.d. 15.27 14.01 17.64 32.36 -4.51 0.95 0.42 0.61 0.66 -3.14 0.35 9.20 5.79 -12.29 4.83 7.57

n.d. n.d. n.d. n.d. 430.59 243.88 114.65 -14.86 n.d. n.d. 57.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -103.56 n.d. n.d. n.d. 49.86 13.87 239.90 430.81 150.91 n.d. n.d. n.d. 486.94 n.d. 58.84 154.85 n.d. n.d. 231.13 n.d. 55.43 n.d. n.d. 46.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -20.85

n.d. n.d. n.d. n.d. 468.24 288.95 106.68 -86.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.48 12.51 291.45 467.64 171.79 n.d. n.d. n.d. 460.28 n.d. 53.78 46.92 n.d. 115.46 227.43 n.d. 54.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.81

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 123.99 988.16 188.05 307.24 269.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.80 159.88 375.28 560.42 237.32 n.d. n.d. n.d. 1,028.08 n.d. 457.63 46.92 n.d. 155.22 833.35 n.d. 312.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 481.03

n.d. n.d. n.d. 3.61 0.55 -7.55 7.80 -18.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.18 8.79 25.06 -12.10 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.71 n.d. 9.01 -69.70 n.d. n.d. 13.02 n.d. 21.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.81

n.d. n.d. n.d. 914.30 9,552.51 2,844.01 1,926.36 2,576.20 3,372.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11,413.95 4,362.38 12,225.98 9,557.58 3,004.77 n.d. n.d. n.d. 9,836.25 n.d. 1,753.66 10,641.42 n.d. 1,754.98 2,292.32 462.71 1,532.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,185.01

n.d. n.d. n.d. 216.06 8.94 10.81 26.91 -2.95 -11.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.85 10.38 12.23 9.16 14.46 n.d. n.d. n.d. 11.45 n.d. 16.27 10.74 n.d. n.d. 13.77 n.d. 15.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.89

n.d. n.d. n.d. n.d. 4,595.27 1,643.25 1,074.79 1,424.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,922.23 1,209.12 10,546.90 4,597.71 1,916.11 n.d. n.d. n.d. 3,748.42 n.d. 786.35 10,593.48 n.d. 786.94 651.65 321.59 312.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,851.06

n.d. n.d. n.d. n.d. 14.46 16.55 37.06 4.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.22 12.00 11.42 14.69 12.39 n.d. n.d. n.d. 9.87 n.d. 35.66 12.01 n.d. n.d. 16.89 n.d. 52.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.58

n.d. n.d. n.d. 0.09 0.72 0.14 0.22 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.12 0.29 0.44 0.19 n.d. n.d. n.d. 0.85 n.d. 0.39 0.04 0.13 0.73 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.44

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.10 0.06 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.00 0.02 0.05 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.03 0.00 n.d. 0.07 0.10 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.24 0.12 -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.00 0.17 0.09 0.16 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.13 0.98 n.d. 0.12 0.14 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08

n.d. n.d. n.d. n.d. 2.08 1.73 1.79 1.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.05 3.61 1.16 2.08 1.57 n.d. n.d. n.d. 2.62 n.d. 2.23 1.00 n.d. 2.23 3.52 1.44 4.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12

KOR ALE. EUA. EUA. MEX. MÉX-ITA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. JAP. ALE. MEX MEX. COR. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX MEX. MEX. MEX. ALE. ALE. BRA. ALE. JAP. MEX. MEX. ALE. MEX. FIN. EUA. EUA. MEX.

Automotriz Autopartes Entretenimiento Alimentos Energía Seguros Papel y Celulosa Equipo Transporte Plástico Electrónica de Consumo Comercio Comercio Electrónica de Consumo Química Servicios Financieros Logística y Transporte Automotriz Alimentos Holding Grupo Financiero Automotriz Financiero Petróleo y Gas Servicios Financieros Electronica Electrónica Comercio Otro Consumo Alimentos Servicios Financieros Computación Otro Medios de Comunicación Bebidas Comercio de Autoservicio Químico-Farmaceútico Holding Química y Petroquímica Equipo Eléctrico Electrónica de Consumo Comercio Mayorista Entretenimiento Logística y Transporte Consumo Equipo Eléctrico Química Equipo Médico Comercio

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 31

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

253 252 260 239 247 259 242 283 296 287 232 306 257 305 243 254 272 258 237 n.p. 367 263 275 304 264 293 289 308 n.p. 278 269 284 613 335 249 267 273 n.p. 409 224 291 280 321 279 276 282 281 310 285 294

VAR. POS (2018 2019)

2 0 7 -15 -8 3 -15 25 37 27 -29 44 -6 41 -22 -12 5 -10 -32 n.p. 96 -9 2 30 -11 17 12 30 n.p. -2 -12 2 330 51 -36 -19 -14 n.p. 120 -66 0 -12 28 -15 -19 -14 -16 12 -14 -6

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

AYB22 LYT11 AUT25 HOL18 SFB37 OTR10 AYB23 COM42 PLS3 OTR11 QUM3 CYC5 SFB38 SFB39 CYC6 TCA14 AUT26 LYT12 SFB40 PAP4 SFB41 AYB24 COM43 LYT13 AUT27 SFB42 CYC7 SFB43 OTR12 COM44 MIN7 CYC8 AYB25 SFB44 CYC9 VDR2 COM45 AYB26 TI4 CYC10 IND15 HOL19 SFB45 AUT28 TI5 OTR13 AYB27 LYT14 AYB28 AYB29

364 611 189 612 261 434 268 164 218 447 449 136 n.d. 212 337 613 n.d. 614 504 n.d. 215 615 90 50 562 900 88 n.d. n.d. 179 616 303 115 233 292 187 617 618 99 203 497 180 n.d. 619 620 621 622 378 623 219

n.d. n.d. n.d. n.d. 120 n.d. n.d. 32 n.d. 384 153 219 322 274 278 n.d. n.d. n.d. 144 n.d. 331 n.d. 158 n.d. n.d. 288 n.d. 124 n.d. 217 n.d. 283 n.d. 337 n.d. 84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125 119 n.d. n.d. n.d. n.d. 353 n.d. n.d.

32 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Ingredion México American Airlines Rassini Versax a Chubb Seguros México BorgWarner México Mars México El Súper Industrias Martinrea Fibra Uno Tereftalatos Mexicanos CICSA Seguros Inbursa Grupo Profuturo Cooperativa La Cruz Azul a Samsung Mexicana (Tijuana Park) a Nexteer Automotive México US Airways Sociedad Hipotecaria Federal Smurfit Kappa México GF BanRegio Sabritas a Sanborns Hermanos a Grupo IAMSA Autopartes y Arneses de México a Compartamos Banco Grupo Vidanta Casa de Bolsa Banorte-Ixe Tenneco Mexico Grupo Lamosa Minas de Alta Pimería Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Qualtia Alimentos e BanRegio Banco Holcim México Vitro Vidrio Plano Suburbia e Bimbo de Yucatán Softtek e Grupo ACS Grupo ThyssenKrupp Grupo Industrial Saltillo Seguros Atlas Grupo Hermes Toshiba de México a Centigon México a Cervecería Modelo de Guadalajara Grupo Aeroportuario del Sureste Kraft Foods México a Grupo Jumex a

1,074.90 1,073.87 1,064.28 1,049.49 1,044.74 1,039.90 1,038.32 1,029.27 1,021.47 1,017.22 1,015.13 1,014.34 1,006.60 1,006.48 1,005.26 998.58 993.23 989.64 987.08 982.30 981.10 976.48 974.57 972.61 964.40 963.88 960.45 960.40 958.91 950.37 939.52 934.12 926.42 925.53 923.58 920.75 918.16 914.45 913.73 910.70 908.53 908.02 906.60 905.34 903.18 899.34 894.34 891.72 886.12 882.58

7.76 7.02 9.19 0.39 3.39 6.23 -0.17 16.21 22.97 16.18 -7.32 25.81 1.58 24.43 -3.34 0.31 7.42 0.83 -6.46 4.80 56.60 0.54 7.26 20.19 -0.23 15.20 10.93 20.28 n.d. 5.35 0.27 5.76 212.61 30.93 -8.18 -2.60 0.73 0.55 69.93 -21.14 5.89 1.47 22.64 0.46 0.10 0.91 0.33 13.71 0.37 5.79

n.d. n.d. 67.72 n.d. 31.45 n.d. n.d. 15.75 n.d. 874.26 111.00 63.21 150.52 104.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 81.85 n.d. 127.31 n.d. 62.05 n.d. n.d. 100.60 n.d. 37.57 n.d. 68.97 n.d. 63.48 n.d. 152.44 n.d. 68.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.25 16.60 59.69 n.d. n.d. n.d. 253.81 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 47.88 n.d. n.d. 12.45 n.d. 954.19 56.02 80.83 175.94 122.78 124.27 n.d. n.d. n.d. 52.44 n.d. 190.77 n.d. 53.92 n.d. 121.59 n.d. 45.12 n.d. 75.65 n.d. 116.73 n.d. 189.58 n.d. 27.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.81 41.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 289.75 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. 38.06 n.d. n.d. 222.26 n.d. 1,017.22 110.40 110.11 79.28 168.54 293.54 n.d. n.d. n.d. 88.10 n.d. 264.38 n.d. 371.89 n.d. 168.56 n.d. 63.18 n.d. 386.03 n.d. 266.91 n.d. 210.46 n.d. 221.64 n.d. n.d. n.d. 55.53 n.d. 163.28 -17.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 874.55 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 526.67 n.d. 16.18 -37.42 28.34 -58.51 19.91 n.d. n.d. n.d. n.d. -12.98 n.d. 50.43 n.d. 332.20 n.d. n.d. 20.86 n.d. 20.53 n.d. 7.97 n.d. 8.67 n.d. 22.98 n.d. 96.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.06 -138.12 -100.00 n.d. n.d. n.d. 13.74 n.d. n.d.

343.18 n.d. n.d. n.d. 2,083.73 247.13 n.d. 694.90 448.69 14,955.00 871.86 n.d. 3,580.80 3,662.66 2,701.78 n.d. 280.38 n.d. 7,603.71 222.81 7,527.87 n.d. 1,036.82 n.d. n.d. 1,678.87 n.d. 10,023.02 277.15 1,232.33 n.d. 2,057.63 n.d. 7,191.39 1,037.67 1,179.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,263.57 1,536.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,048.94 n.d. n.d.

8.08 n.d. n.d. n.d. 15.88 10.94 n.d. 33.40 26.65 21.04 -10.69 n.d. -2.59 23.92 n.d. n.d. 19.19 n.d. 14.24 5.82 15.53 n.d. 17.22 n.d. n.d. 7.14 n.d. -7.59 n.d. 6.29 n.d. 7.87 n.d. 16.13 11.11 0.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.04 23.80 -100.00 n.d. n.d. n.d. 6.65 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 1,796.93 n.d. n.d. 476.95 n.d. 6,107.30 489.69 n.d. 2,777.35 3,146.19 1,113.31 n.d. n.d. n.d. 6,324.56 n.d. 6,483.48 n.d. 430.44 n.d. n.d. 1,046.69 n.d. 9,826.58 n.d. 697.09 n.d. 983.10 n.d. 6,156.73 n.d. 575.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 599.02 1,271.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 993.67 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 14.46 n.d. n.d. 61.78 n.d. 41.71 -21.50 n.d. -1.21 25.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.78 n.d. 15.28 n.d. 48.01 n.d. n.d. 2.25 n.d. -7.98 n.d. 1.84 n.d. 6.72 n.d. 15.85 n.d. 4.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -14.42 25.91 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.22 n.d. 1.00 0.11 0.11 0.08 0.17 0.29 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.27 n.d. 0.38 n.d. n.d. 0.17 n.d. 0.07 n.d. 0.41 n.d. 0.29 n.d. 0.23 n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.18 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.98 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.06 0.06 n.d. 0.05 0.03 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.03 n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.00 n.d. 0.06 n.d. 0.06 n.d. 0.03 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.11 0.16 n.d. 0.22 0.24 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.18 n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.19 n.d. 0.23 n.d. 0.14 n.d. 0.11 n.d. 0.18 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. n.d. 1.46 n.d. 2.45 1.78 n.d. 1.29 1.16 2.43 n.d. n.d. n.d. 1.20 n.d. 1.16 n.d. 2.41 n.d. n.d. 1.60 n.d. 1.02 n.d. 1.77 n.d. 2.09 n.d. 1.17 n.d. 2.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.11 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.07 n.d. n.d.

EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA EUA. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. COR. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX MEX. EUA MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. JAP. BEL. MEX. MEX. EUA. MEX.

Alimentos Logística y Transporte Autopartes Holding Seguros Otro Alimentos Comercio de Autoservicio Plástico Otro Química Construcción Seguros Servicios financieros Cemento Electrónica Automotriz Logística y Transporte Banca de Desarrollo Papel y Celulosa Grupo Financiero Alimentos Comercio Transporte Autopartes Banco Construcción Casa de Bolsa Otro Productos Cerámicos Minería Cemento Alimentos Banco Cemento Vidrio Comercio Departamental Alimentos Tecnología Construcción Siderurgia Holding Seguros Automotriz Computación Seguridad Bebidas Aerolíneas Alimentos Bebidas

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 33

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

341 371 328 292 307 295 324 315 n.p. 302 265 800 297 255 752 300 299 n.p. 348 336 313 309 235 330 311 322 318 312 343 n.p. 350 316 n.p. 317 386 319 351 339 719 325 327 393 314 333 332 329 331 334 n.p. 270

VAR. POS (2018 2019)

40 69 25 -12 2 -11 17 7 n.p. -8 -46 488 -16 -59 437 -16 -18 n.p. 29 16 -8 -13 -88 6 -14 -4 -9 -16 14 n.p. 19 -16 n.p. -17 51 -17 14 1 380 -15 -14 51 -29 -11 -13 -17 -16 -14 n.p. -80

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

SFB46 AUT29 LYT15 ENR15 AYB30 SEV2 SFB47 OTR14 OTR15 CYC11 TUR2 COM46 QUM4 ENR16 COM47 AYB31 COM48 SFB48 SFB49 AYB32 SFB50 AYB33 SFB51 OTR16 COM49 SFB52 AYB34 AUT30 ENT7 COM50 AYB35 CYC12 OTR17 COM51 AYB36 TXT1 SFB53 COM52 TXT2 AYB37 TI6 COM53 AUT31 IND16 AYB38 TCA15 AUT32 CYC13 AYB39 SQF6

311 196 380 240 256 624 105 n.d. 265 296 305 293 625 394 144 626 627 905 106 116 889 628 463 165 274 111 176 629 197 122 121 630 190 631 71 632 527 151 893 633 634 76 n.d. 635 636 637 638 639 640 365

60 n.d. 356 n.d. n.d. n.d. 307 n.d. n.d. 415 443 n.d. n.d. 396 58 n.d. n.d. 333 310 135 116 n.d. 21 n.d. n.d. 70 63 n.d. 203 n.d. 137 n.d. 206 n.d. 49 n.d. 438 435 193 n.d. n.d. 51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 242

34 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Banco Afirme Cummins Grupo Aeroportuario del Pacífico PPG Comex Conservas La Costeña Parra Confort GF Bancoppel Crown Envases México Grupo Surman IDEAL Best Day Travel Casa Marzam a Kuo Químico La Cangrejera City Club e Xignux Alimentos Distribuciones Flores Chapa NR Finance México Bancoppel Grupo Bafar Allianz México Barcel a Vector Casa de Bolsa Cambridge-Lee Holdings Henkel Famsa Crédito Productos Marinela Río Bravo Eléctricos a Cablevisión Tiendas 3B Carnes Selectas Baeza Homex Empresas Cablevisión Cummins Comercializadora Café Sirena Grupo Kaltex a Finamex Farmacias Benavides Almidones Mexicanos e Cargill de México Microsoft México a Distribuidor Internacional de Alimentos Cooper-Standard Automotive de México Makro Industrial Del Norte Bonafont a Matsushita Industrial de B.C. a Freightliner Tecnos Constructores Coca-Cola de México a Sanofi de México

869.36 863.52 860.15 849.92 843.92 838.63 835.07 833.92 833.77 833.02 831.92 830.66 829.43 828.36 825.61 823.73 823.34 817.01 815.53 809.61 801.78 799.55 796.91 791.72 790.76 789.21 788.46 768.15 766.82 762.18 761.03 756.85 750.99 750.45 748.75 746.27 744.37 737.41 736.17 726.57 726.45 724.60 723.16 718.63 718.34 718.15 717.87 712.75 711.55 709.07

24.11 40.15 19.68 0.76 4.70 0.85 14.16 9.24 n.d. 2.13 -12.58 393.11 0.45 -16.74 316.55 0.74 0.34 -14.09 21.65 14.76 4.94 0.89 -25.33 10.93 3.22 7.57 5.49 0.31 12.52 n.d. 14.76 0.36 n.d. 0.17 25.79 0.77 12.32 4.90 242.06 0.63 0.70 25.79 -5.28 1.29 0.93 0.37 0.62 0.55 0.32 -24.25

20.80 n.d. 256.34 n.d. n.d. n.d. 101.14 n.d. n.d. 232.96 5.75 n.d. n.d. -106.78 32.00 n.d. n.d. 49.11 86.42 32.73 26.69 n.d. -9.00 n.d. n.d. -15.12 15.06 n.d. 52.89 n.d. 30.77 n.d.

18.15 n.d. 284.14 n.d. n.d. n.d. 123.56 n.d. n.d. -30.57 -2.10 n.d. n.d. -205.56 17.15 n.d. n.d. 161.41 123.42 39.13 36.18 n.d. 6.49 n.d. n.d. 18.71 17.07 n.d. 57.24 n.d. 36.78 n.d. 56.38 n.d. 13.97 n.d. -6.96 -7.25 48.11 n.d. n.d. 13.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.83

n.d. 0.01 n.d. 3.58 -15.49 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 27.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

21.24 n.d. 860.15 n.d. n.d. n.d. 203.56 n.d. n.d. 738.21 1.98 n.d. n.d. 21.88 183.90 n.d. n.d. 229.63 170.85 240.18 -111.18 n.d. 9.03 n.d. n.d. 348.75 415.24 n.d. 275.73 n.d. 225.77 n.d. 86.87 n.d. 58.85 n.d. -11.42 221.49 68.25 n.d. n.d. 56.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.14

-18.38 n.d. 19.68 n.d. n.d. n.d. 51.49 n.d. n.d. -5.91 -84.62 n.d. n.d. -89.94 338.29 n.d. n.d. 211.16 46.21 15.09 -605.69 n.d. -172.68 n.d. n.d. 4.81 4.95 n.d. 17.44 n.d. 15.09 n.d. n.d. n.d. -28.34 n.d. -400.46 8.46 n.d. n.d. n.d. -28.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

6,023.04 n.d. 2,204.06 n.d. n.d. n.d. 4,224.83 438.23 n.d. 7,346.55 166.31 n.d. n.d. 1,158.29 772.36 n.d. n.d. 5,714.38 4,228.05 887.39 2,567.81 n.d. 1,578.20 n.d. n.d. 2,309.13 753.77 n.d. 1,293.90 n.d. 834.15 n.d. 1,294.87 n.d. 1,005.32 n.d. 5,878.14 459.66 242.13 n.d. n.d. 972.89 153.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,047.32

-3.88 n.d. 9.51 n.d. n.d. n.d. 23.66 3.28 n.d. 8.69 -23.74 n.d. n.d. -3.48 11.97 n.d. n.d. -9.09 24.96 20.40 24.36 n.d. 31.24 n.d. n.d. 28.89 10.41 n.d. 8.28 n.d. 20.40 n.d. n.d. n.d. 46.59 n.d. 12.60 41.50 n.d. n.d. n.d. 46.59 19.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

5,720.07 n.d. 1,108.36 n.d. n.d. n.d. 3,581.38 n.d. n.d. 5,438.95 154.44 n.d. n.d. 2,364.12 433.07 n.d. n.d. 4,148.01 3,585.43 491.69 235.96 n.d. 1,518.20 n.d. n.d. 2,067.02 542.26 n.d. 365.35 n.d. 462.19 n.d. 365.63 n.d. 853.46 n.d. 5,802.07 444.83 139.07 n.d. n.d. 825.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 509.71

-4.76 n.d. 22.51 n.d. n.d. n.d. 22.70 n.d. n.d. 10.81 -13.99 n.d. n.d. 15.66 20.47 n.d. n.d. -14.84 23.32 25.38 -87.52 n.d. 31.93 n.d. n.d. 31.58 17.01 n.d. 1.82 n.d. 25.38 n.d. n.d. n.d. 68.89 n.d. 12.90 47.11 n.d. n.d. n.d. 68.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.02 n.d. 1.00 n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.89 0.00 n.d. 0.03 0.22 n.d. n.d. 0.28 0.21 0.30 -0.14 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.44 0.53 n.d. 0.36 n.d. 0.30 n.d. 0.12 0.08 n.d. -0.02 0.30 0.09 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05

0.00 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.00 -0.01 n.d. n.d. -0.18 0.02 n.d. n.d. 0.03 0.03 0.04 0.01 n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.01 0.02 n.d. 0.04 n.d. 0.04 n.d. 0.04 n.d. 0.01 n.d. -0.00 -0.02 0.20 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06

0.06 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. -0.02 -0.18 n.d. n.d. 0.17 0.05 n.d. n.d. 0.10 0.19 0.13 0.17 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.08 0.09 n.d. 0.07 n.d. 0.13 n.d. 0.06 n.d. 0.09 n.d. -0.09 -0.49 0.47 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12

1.05 n.d. 1.99 n.d. n.d. n.d. 1.18 n.d. n.d. 1.35 1.08 n.d. n.d. 0.49 1.78 n.d. n.d. 1.38 1.18 1.80 10.88 n.d. 1.04 n.d. n.d. 1.12 1.39 n.d. 3.54 n.d. 1.80 n.d. 3.54 n.d. 1.18 n.d. 1.01 1.03 1.74 n.d. n.d. 1.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.05

MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX MEX. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. SUI. JAP. EUA. MEX. EUA. FRA.

Banco Autopartes Logística y Transporte Petroquímica Alimentos Servicios de mantenimiento Grupo Financiero Otro Otro Construcción Turismo Comercio Química Petroquímica Comercio Alimentos Comercio Especializado Servicios Financieros Banco Alimentos Seguros Alimentos Casa de Bolsa No enlistada Consumo Servicios Financieros Alimentos Autopartes Medios de Comunicación Comercio Alimentos Construcción Telecuminicaciones Comercio Especializado Alimentos Textil-Confección Casa de Bolsa Comercio Especializado Textil-Confección Alimentos Computación Comercio Especializado Automotriz Manufactura Bebidas Electrónica Automotriz Construcción Bebidas Químico-Farmacéutico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 35

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

338 414 349 337 n.p. 271 549 415 357 320 326 355 346 453 381 417 387 n.p. n.p. 340 360 347 411 445 413 363 435 450 365 391 370 366 358 344 382 342 n.p. 362 374 375 373 383 531 345 238 354 403 405 n.p. 408

VAR. POS (2018 2019)

-13 62 -4 -17 n.p. -85 192 57 -2 -40 -35 -7 -17 89 16 51 20 n.p. n.p. -30 -11 -25 38 71 38 -13 58 72 -14 11 -11 -16 -25 -40 -3 -44 n.p. -26 -15 -15 -18 -9 138 -49 -157 -42 6 7 n.p. 8

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

SQF7 SFB54 AYB40 TXT3 SFB55 IND17 SFB56 OTR18 SFB57 ENT8 CYC14 TLC7 AYB41 COM54 SQF8 LYT16 LYT17 IND18 OTR19 ENR17 AUT33 SFB58 SFB59 OTR20 SFB60 LYT18 SFB61 OTR21 VDR3 CYC15 COM55 IND19 AUT34 AYB42 OTR22 HOL20 OTR23 ENT9 ENR18 EEL6 TUR3 IND20 TAB1 TI7 IND21 OTR24 AYB43 AYB44 COM56 SFB62

641 448 222 642 334 n.d. n.d. 166 423 275 427 242 643 344 419 338 417 193 74 484 644 508 478 100 n.d. 645 348 n.d. 646 429 647 648 194 206 n.d. 270 n.d. 314 649 650 651 301 153 289 n.d. 317 n.d. 294 158 897

n.d. 180 168 n.d. 256 n.d. 275 71 43 224 349 447 n.d. n.d. 183 46 354 n.d. n.d. 155 n.d. 236 312 99 n.d. n.d. 194 n.d. n.d. 369 n.d. n.d. 66 n.d. n.d. 35 n.d. 433 n.d. n.d. n.d. 377 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 238

36 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

MSD Grupo Financiero Invex Industrias Topo Chico Grupo Industrial Cierres Ideal Monex SAB Navistar International Volkswagen Leasing Grupo Axo GF Multiva TV Azteca Corporación Moctezuma Axtel Coca-Cola de México L'Oréal México Genomma Lab Internacional Viva Aerobús Aeropuerto Internacional de Cancún a Grupo Cuprum Laureate Education México Polioles Mercedes-Benz Autos a GM Financial Crédito Real Grupo Traxión First Cash Delta Airlines GF Actinver Totalplay Saint-Gobain México Promotora y Operadora de Infraestrucura Controtiendas a John Deere de México a Xignux Yazaki e Grupo PINSA a Bridgestone de México a Gestamp Holding México Linde México Corporación Interamericana de Entretenimiento Sempra México Honeywell a Onvisa Operadora Mayorista Viajes Pinfra British American Tobacco México a Essity México Goldcorp México Superior Industries de México Grupo La Moderna Grupo Omnilife Tiendas Neto Pensiones Banorte

708.16 707.88 707.35 704.65 689.64 687.94 685.24 684.60 683.32 679.30 677.90 677.67 676.90 674.91 673.92 668.37 667.90 663.44 652.78 649.37 648.94 646.23 645.55 644.30 641.45 639.62 638.83 630.78 629.76 629.44 628.12 627.46 625.88 623.28 622.99 622.91 620.96 620.70 618.64 618.34 618.32 616.45 612.61 604.42 599.94 599.79 598.64 597.04 596.41 596.23

0.61 33.62 6.65 -0.01 n.d. -26.30 95.35 29.66 5.16 -8.15 -6.08 4.13 0.51 44.21 12.28 28.09 13.71 128.44 1.42 -7.32 0.61 -3.62 20.71 34.65 20.58 0.05 28.79 32.57 0.41 7.75 1.24 0.11 -3.63 -7.88 3.83 -8.77 n.d. -3.03 0.85 1.08 0.63 3.26 63.62 -10.34 -42.89 -8.41 8.21 9.34 n.d. 10.58

n.d. 33.95 36.32 n.d. n.d. n.d. 94.22 18.63 25.80 -32.93 221.36 55.71 n.d. n.d. 56.46 44.23 190.10 n.d. n.d. 71.01 n.d. 39.90 101.60 22.51 n.d. n.d. 33.65 n.d. n.d. 265.57 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 9.26 n.d. 6.57 n.d. n.d. n.d. 302.88 n.d. 41.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.53

n.d. 41.76 41.50 n.d. 71.67 n.d. 83.97 16.37 11.94 55.66 180.07 -0.74 n.d. n.d. 40.52 12.15 217.02 n.d. n.d. 35.83 n.d. 57.67 102.80 23.79 n.d. n.d. 42.47 n.d. n.d. 241.79 n.d. n.d. 13.70 n.d. n.d. 7.72 n.d. -13.76 n.d. n.d. n.d. 344.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 53.46

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 53.95 317.64 n.d. 99.27 n.d. 131.17 63.35 16.56 185.18 291.83 354.07 n.d. n.d. 429.27 31.46 655.04 n.d. n.d. 70.62 n.d. 78.45 143.98 185.13 n.d. n.d. 7.63 n.d. n.d. 343.35 n.d. n.d. 44.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 141.73 n.d. n.d. n.d. 333.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -374.44

n.d. 38.30 301.11 n.d. n.d. n.d. -0.89 25.10 -44.41 1.54 -13.90 7.09 n.d. n.d. 8.64 -84.44 13.74 n.d. n.d. -37.42 n.d. 67.68 10.41 29.18 n.d. n.d. -84.18 n.d. n.d. 1.50 n.d. n.d. 38.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.32 n.d. n.d. n.d. -3.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.11

n.d. 5,308.68 1,038.44 n.d. 5,947.37 283.15 2,881.31 937.33 5,996.02 1,504.25 603.97 1,289.79 n.d. n.d. 1,020.70 1,301.91 2,283.66 n.d. 1,316.07 557.72 n.d. 3,712.67 3,267.46 1,012.73 80.43 n.d. 6,073.74 n.d. n.d. 3,871.80 n.d. n.d. 601.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 617.51 n.d. n.d. n.d. 3,858.06 n.d. n.d. 7,041.73 223.32 n.d. n.d. n.d. 7,219.71

n.d. -5.19 4.62 n.d. n.d. 16.31 1.11 54.58 -2.26 5.62 -3.80 -9.98 n.d. n.d. 10.96 149.30 6.65 n.d. 465.69 -10.69 n.d. -2.44 29.55 12.63 25.98 n.d. 25.50 n.d. n.d. 38.75 n.d. n.d. 28.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 6.73 n.d. n.d. n.d. 39.44 n.d. n.d. 4.59 0.98 n.d. n.d. n.d. 15.35

n.d. 4,796.83 424.32 n.d. 5,426.20 n.d. 2,309.68 660.35 5,636.07 1,313.19 114.84 1,108.97 n.d. n.d. 597.99 1,291.19 744.26 n.d. n.d. 313.25 n.d. 3,133.50 2,415.27 466.52 n.d. n.d. 5,737.77 n.d. n.d. 1,228.52 n.d. n.d. 491.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 454.00 n.d. n.d. n.d. 1,108.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,961.36

n.d. -6.85 3.50 n.d. n.d. n.d. -2.85 59.09 -2.86 5.28 0.71 -11.18 n.d. n.d. 10.35 248.56 0.13 n.d. n.d. -21.50 n.d. -5.21 41.14 20.30 n.d. n.d. 26.37 n.d. n.d. 122.87 n.d. n.d. 26.40 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.67 n.d. n.d. n.d. 105.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.81

n.d. 0.08 0.45 n.d. 0.14 n.d. 0.19 0.09 0.02 0.27 0.43 0.52 n.d. n.d. 0.64 0.05 0.98 n.d. n.d. 0.11 0.12 0.22 0.29 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.55 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. 0.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.63

n.d. 0.01 0.04 n.d. 0.01 n.d. 0.03 0.02 0.00 0.04 0.30 -0.00 n.d. n.d. 0.04 0.01 0.10 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.02 0.03 0.02 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01

n.d. 0.08 0.08 n.d. 0.14 n.d. 0.15 0.06 0.03 0.29 0.37 -0.00 n.d. n.d. 0.10 1.13 0.18 n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.10 0.12 0.04 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.10 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21

n.d. 1.11 2.45 n.d. 1.10 n.d. 1.25 1.42 1.06 1.15 5.26 1.16 n.d. n.d. 1.71 1.01 3.07 n.d. n.d. 1.78 n.d. 1.18 1.35 2.17 n.d. n.d. 1.06 n.d. n.d. 3.15 n.d. n.d. 1.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.36 n.d. n.d. n.d. 3.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.04

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX EUA. ALE. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA MEX. ALE. MEX. MEX MEX EUA. EUA. MEX. MEX FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. ESP. IRL. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. RU SUE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX MEX.

Químico-Farmacéutico Grupo Financiero Bebidas Textil-Confección Servicios Financieros Manufactura Servicios Financieros Otro Grupo Financiero Medios de Comunicación Cemento Telecomunicaciones Bebidas Consumo Químico-Farmaceútico Logística y Transporte Transporte Aéreo Aluminio Educación Química y Petroquímica Automotriz Servicios Financieros Servicios Financieros Otro Servicios Financieros Logística y Transporte Servicios Financieros Telecuminicaciones Vidrio Construcción Comercio Maquinaria Agrícola Autopartes Alimentos Neumáticos Holding Otro Entretenimiento Energía Eléctrica Equipo Eléctrico Turismo Manufactura Tabaco Tecnología Manufactura Otros Alimentos Alimentos Comercio Servicios Financieros

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 37

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 414 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

388 419 385 390 359 395 389 468 394 477 379 436 422 n.p. 372 397 489 398 399 400 n.p. 444 353 402 469 277 404 407 418 150 376 368 545 439 406 426 378 380 410 416 420 441 423 356 425 421 432 461 424 427

VAR. POS (2018 2019)

-13 17 -18 -14 -46 -11 -18 60 -15 67 -32 24 8 n.p. -43 -19 72 -20 -20 -20 n.p. 22 -70 -22 44 -149 -23 -21 -11 -280 -55 -64 112 5 -29 -10 -59 -58 -29 -24 -21 -1 -20 -88 -20 -25 -15 13 -25 -23

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

ENR19 SFB63 QUM5 QUM6 CYC16 SEV3 CYC17 SFB64 EEL7 SFB65 EEL8 COM57 OTR25 TUR4 ENR20 ENT10 SFB66 GOB2 PLS4 CYC18 AUT35 SFB67 COM58 COM59 CYC19 SFB68 IND22 HOL21 COM60 AUT36 AUT37 OTR26 SFB69 IND23 AUT38 AYB45 AYB46 IND24 SFB70 AUT39 CYC20 SQF9 TCA16 OTR27 COM61 COM62 LYT19 TLC8 AUT40 ENT11

652 559 653 654 468 383 895 888 655 181 n.d. 246 345 n.d. 492 656 908 657 658 659 298 476 259 660 202 469 661 366 213 119 336 487 374 221 662 255 n.d. 145 408 663 664 398 665 78 666 667 392 n.d. 668 669

n.d. 67 n.d. n.d. 376 n.d. 223 74 n.d. 26 n.d. 33 n.d. n.d. 156 n.d. 344 n.d. n.d. n.d. 246 225 87 n.d. 220 324 n.d. 268 95 n.d. 27 n.d. 189 n.d. n.d. 175 n.d. 121 n.d. n.d. n.d. 55 n.d. n.d. n.d. n.d. 276 n.d. n.d. n.d.

38 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Huntsman México Banco Multiva Praxair México DuPont México Concesionaria Mexiquense ManPower México Proyectos y Desarrollos Actinver Casa de Bolsa Emerson Electronic Connector and Components Banco Ahorro Famsa Emerson Electric a Súper Chedraui e Katcon Global Despegar.com Unimor Vips Zurich Santander Seguros México Instituto Mexicano del Petróleo Evenflo México Proyectos y Montajes Electromecánicos BMW de México Banco Invex Diconsa Abarrotera del Duero CICSA Instalaciones y ductos Unifin Financiera Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas Grupo Cydsa Interceramic Autoliv México Grupo Premier Automotriz The Chemours Company Mexicana GF Ve por Más Tubos IUSA Corporación Zapata Embotelladora Zapopan Grupo Altex 3M México Zurich México Breed Technologies a Grupo Aldesa Pfizer Daewoo Electronics de Méxicos a Grupo MVS Grupo Martí Ingram Micro a Red de Carreteras de Occidente American Tower México Mercedes-Benz Camiones a Ishop Mixup

593.87 592.33 591.45 589.36 587.29 584.23 582.52 580.79 578.54 577.10 576.95 576.39 571.08 571.08 571.01 569.16 567.22 567.13 566.94 566.31 566.17 563.53 561.71 559.34 558.90 558.73 558.34 556.98 554.03 550.31 550.14 550.00 547.25 545.12 544.73 543.45 539.95 537.03 534.94 526.42 522.99 522.69 519.49 519.16 518.98 516.25 516.03 515.25 513.96 511.75

1.12 13.70 -0.81 0.68 -9.20 2.15 -0.68 29.51 0.65 34.39 -3.89 16.21 10.19 n.d. -7.32 0.47 35.71 0.31 0.95 1.47 -2.99 17.29 -14.98 0.57 25.81 -38.07 1.42 3.18 6.23 -70.06 -9.59 -12.17 52.60 10.93 0.65 6.65 -10.06 -10.54 -0.31 0.50 0.78 8.15 0.78 -20.13 1.51 -0.45 3.05 12.81 0.41 0.43

n.d. 12.77 n.d. n.d. 334.44 n.d. n.d. 12.01 n.d. 21.74 n.d. 8.82 n.d. n.d. 62.44 n.d. 122.40 n.d. n.d. n.d. 84.76 31.20 -61.22 n.d. 34.83 100.04 n.d. 40.76 20.12 n.d. n.d. n.d. 35.96 n.d. n.d. 27.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 82.82 n.d. n.d. n.d.

n.d. 13.04 n.d. n.d. 317.70 n.d. 47.16 15.83 n.d. 6.02 n.d. 6.97 n.d. n.d. 31.51 n.d. 130.57 n.d. n.d. n.d. 54.09 46.36 17.78 n.d. 44.54 101.21 n.d. 67.09 19.88 n.d. 5.75 n.d. 34.42 n.d. n.d. 31.89 n.d. 24.92 n.d. n.d. n.d. 10.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 63.31 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 17.48 n.d. n.d. 534.62 n.d. 158.13 21.75 n.d. 7.01 n.d. 124.47 n.d. n.d. 62.10 n.d. 144.32 n.d. n.d. n.d. 2.33 57.33 -148.09 n.d. 60.67 95.99 n.d. 225.37 212.15 n.d. n.d. n.d. 46.36 n.d. n.d. 244.04 n.d. 512.11 n.d. n.d. n.d. 31.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 316.58 n.d. n.d. n.d.

n.d. 71.08 n.d. n.d. -7.93 n.d. n.d. 34.50 n.d. -73.21 n.d. 526.67 n.d. n.d. -37.42 n.d. 15.62 n.d. n.d. n.d. -56.69 48.33 -15.40 n.d. 28.34 -24.53 n.d. 3.82 5.86 n.d. n.d. n.d. -4.03 n.d. n.d. 301.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.49 n.d. n.d. n.d.

n.d. 5,376.21 n.d. n.d. 4,777.22 n.d. 2,387.40 3,925.46 n.d. 2,166.95 n.d. 389.15 n.d. n.d. 490.42 n.d. 745.97 n.d. n.d. n.d. 170.28 4,571.21 299.80 n.d. n.d. 4,190.75 n.d. 1,376.86 535.15 n.d. n.d. n.d. 4,386.58 n.d. n.d. 797.83 n.d. 219.61 937.53 n.d. n.d. 370.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,055.36 1,525.71 n.d. n.d.

n.d. -1.15 n.d. n.d. 12.90 n.d. n.d. 40.45 n.d. 17.21 n.d. 33.40 n.d. n.d. -10.69 n.d. 31.08 n.d. n.d. n.d. -17.37 -10.60 -2.47 n.d. n.d. 21.66 n.d. 9.91 22.54 n.d. n.d. n.d. 24.83 n.d. n.d. 4.62 n.d. n.d. -5.50 n.d. n.d. -4.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.23 7.51 n.d. n.d.

n.d. 5,023.51 n.d. n.d. 2,066.37 n.d. 1,163.62 3,822.97 n.d. 1,874.32 n.d. 267.09 n.d. n.d. 275.45 n.d. 564.49 n.d. n.d. n.d. 110.31 4,240.43 237.25 n.d. n.d. 3,612.54 n.d. 871.92 343.72 n.d. n.d. n.d. 4,037.82 n.d. n.d. 326.00 n.d. 30.81 875.89 n.d. n.d. 272.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,855.44 n.d. n.d. n.d.

n.d. -1.99 n.d. n.d. 6.89 n.d. n.d. 41.30 n.d. 16.72 n.d. 61.78 n.d. n.d. -21.50 n.d. 38.48 n.d. n.d. n.d. -11.95 -12.47 -9.95 n.d. n.d. 29.74 n.d. 19.97 33.05 n.d. n.d. n.d. 23.67 n.d. n.d. 3.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.80 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.91 n.d. 0.27 0.04 n.d. 0.01 n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 -0.26 n.d. 0.11 0.17 n.d. 0.40 0.38 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.45 n.d. 0.95 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.61 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.02 0.00 n.d. 0.00 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. 0.32 0.01 0.06 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.05 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.04 0.15 n.d. 0.02 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.72 n.d. n.d. n.d. 0.90 0.14 0.28 n.d. n.d. 0.18 n.d. 0.14 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.32 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.07 n.d. n.d. 2.31 n.d. 2.05 1.03 n.d. 1.16 n.d. 1.46 n.d. n.d. 1.78 n.d. 1.32 n.d. n.d. n.d. 1.54 1.08 1.26 n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.58 1.56 n.d. n.d. n.d. 1.09 n.d. n.d. 2.45 n.d. 7.13 1.07 n.d. n.d. 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.07 n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. EUA. EUA. MEX EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX ARG. MEX. EUA. ESP. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX. EUA MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. SUI EUA. ESP. EUA. COR. MEX MEX. EUA. MEX. EUA. ALE. MEX.

Química y Petroquímica Banco Química Química Construcción Servicios Profesionales Construcción Servicios Financieros Equipo Eléctrico Grupo Financiero Equipo Eléctrico Comercio de Autoservicio Otro Turismo Petroquímica Restaurante Seguros Gobierno Plástico Construcción Automotriz Banco Comercio Especializado Comercio Construcción Servicios Financieros Siderurgia Holding Productos Cerámicos Autopartes Automotriz Otro Grupo Financiero Metalurgia Automotriz Bebidas Alimentos Manufactura Seguros Autopartes Construcción Químico-Farmacéutico Electrónica Telecuminicaciones Comercio Especializado Comercio Especializado Logística y Transporte Telecomunicaciones Automotriz Entretenimiento

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 39

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 484 482 481 483 480 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

428 458 412 431 430 429 369 323 437 443 442 521 455 447 440 506 566 502 507 n.p. 452 464 463 n.p. 457 460 477 456 471 446 483 488 n.p. 401 459 462 465 541 466 500 597 n.p. n.p. n.p. 472 492 470 508 467 434

VAR. POS (2018 2019)

-23 6 -41 -23 -25 -27 -88 -135 -22 -17 -19 59 -8 -17 -25 40 99 34 38 n.p. -19 -8 -10 n.p. -18 -16 0 -22 -8 -36 -1 5 n.p. -79 -26 -24 -22 53 -23 10 106 n.p. n.p. n.p. -23 -4 -27 10 -32 -66

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

LYT20 SFB71 CUP1 PAP5 AUT41 TLC9 SQF10 MIN8 LYT21 GOB3 CYC21 SFB72 COM63 LYT22 PAP6 SFB73 SFB74 HOL22 TUR5 COM64 OTR28 SEV4 AYB47 ENR21 AUT42 IND25 SFB75 TCA17 CYC22 AYB48 AUT44 AUT43 EEL9 TCA18 SQF11 SFB76 SQF12 AYB49 OTR29 SFB77 SFB78 OTR30 OTR31 OTR32 EEL10 AYB50 OTR33 LYT23 MIN9 COM65

670 360 331 671 672 673 481 225 287 525 273 329 370 674 675 174 n.d. 252 80 403 676 450 257 544 277 291 558 677 416 269 n.d. n.d. 227 n.d. 678 379 679 120 680 540 461 n.d. 510 n.d. 299 412 681 444 n.d. 313

n.d. 350 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 392 6 262 126 146 97 n.d. n.d. 294 114 181 439 425 n.d. 115 n.d. 94 127 213 36 n.d. 243 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 93 n.d. 52 n.d. 20 104 n.d. 365 n.d. 214 n.d. n.d. 366 n.d. 4

40 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Autobuses Estrella Blanca Banco Nacional de Ejército Avon Cosmetics a Grupo Papelero Scribe Carplastic a Teléfonos del Noroeste Maypo Farmacéuticos Minera Frisco Grupo Penske Pronósticos para la Asistencia Pública GIS Construcción Intercam Casa de Bolsa Herbalife Internacional de México TransCanada México Mabesa a Western Union a Profuturo GNP Pensiones Grupo Accel Grupo Posadas Circle K México Arendal SAP México Grupo Peñafiel Shell México Castech Nacobre Banco Ahorro Famsa Hitachi Home Electronics a Grupo Ruba Kellogg´s Company México Grupo Urrea a Renault a ABB México Whirlpool México GlaxoSmithKline HDI Seguros Wyeth Operadora de Franquicias Alsea Lámina y Placa de Monterrey Monex Casa de Bolsa Seguros Afirme TC Energy México OMA Absormex CMPC Tissue Condumex EyPA Diageo Pinelli Universal Grupo Aeroportuario del Centro Norte Agnico Eagle México Grupo Collado

511.58 510.23 510.01 509.33 508.46 508.45 505.04 504.13 502.10 491.62 490.33 489.41 487.99 487.46 486.15 485.78 482.98 482.45 480.95 480.61 478.28 477.73 475.16 473.65 472.17 471.05 469.27 469.16 467.69 467.25 467.25 467.25 467.25 467.25 463.79 463.39 459.32 458.91 456.87 455.56 454.79 454.56 452.03 449.40 448.64 446.48 444.33 442.69 441.83 438.96

0.42 9.75 -4.29 0.73 0.33 0.19 -18.61 -31.19 1.28 1.99 1.47 26.03 4.32 1.98 0.18 19.76 45.54 17.83 19.48 n.d. 1.28 4.87 4.28 n.d. 1.47 2.47 24.06 0.43 6.26 -2.34 9.57 11.75 9.29 -16.04 0.21 1.70 1.04 25.79 0.59 10.82 47.04 n.d. n.d. n.d. 2.47 -29.41 0.70 10.02 -2.31 -11.99

n.d. 101.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.33 -100.01 5.09 19.03 -0.47 n.d. n.d. n.d. 57.77 20.31 19.40 47.26 n.d. n.d. 12.20 n.d. n.d. 18.33 40.91 24.60 n.d. 42.26 n.d. n.d. n.d. 13.29 n.d. n.d. 13.36 n.d. 0.01 n.d. 4.05 10.93 n.d. n.d. n.d. 38.96 n.d. n.d. 145.12 n.d. 6.54

n.d. 141.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -191.18 1.39 54.66 23.12 26.37 17.73 n.d. n.d. 65.92 21.02 28.57 -4.23 -14.53 n.d. 21.34 n.d. 16.43 22.26 36.52 6.00 n.d. 43.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.80 n.d. 8.56 n.d. 3.69 17.70 n.d. 170.68 n.d. 34.78 n.d. n.d. 167.55 n.d. 0.99

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 205.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.51 8.62 105.52 88.17 37.17 24.00 n.d. n.d. 282.70 -165.23 141.51 103.22 6.95 n.d. 22.02 n.d. -22.58 84.90 56.93 5.49 n.d. 66.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.16 n.d. 36.07 n.d. 5.92 6.39 369.37 286.09 n.d. 54.22 n.d. n.d. 252.07 n.d. 84.01

n.d. 40.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -80.22 -22.92 -67.96 -8.06 -1,423.74 n.d. n.d. n.d. 13.19 -9.95 18.46 25.62 n.d. n.d. -19.12 n.d. n.d. -8.06 n.d. -81.56 n.d. 14.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89.91 n.d. -28.34 n.d. -1.03 -69.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.49 n.d. -2.48

n.d. 4,870.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 228.97 2,377.46 127.15 n.d. 682.33 2,891.72 189.87 n.d. n.d. 1,420.90 3,083.15 396.33 1,097.08 295.24 n.d. 360.69 n.d. 316.22 657.06 n.d. 2,171.11 n.d. 670.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.80 n.d. 616.16 n.d. 1,395.86 450.93 5,677.67 915.86 271.42 n.d. n.d. n.d. 916.55 788.36 246.32

n.d. 35.61 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.25 -7.10 -16.73 n.d. -4.04 127.53 n.d. -100.00 n.d. 30.73 24.14 20.66 25.56 n.d. n.d. 22.60 n.d. n.d. -4.04 n.d. 18.31 n.d. 15.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -97.67 n.d. 46.59 n.d. 28.74 43.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.53 -8.58 -7.86

n.d. 3,827.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 108.91 1,784.76 68.65 n.d. 323.47 2,728.97 73.96 n.d. n.d. 1,021.71 3,024.59 142.02 935.06 279.44 n.d. 318.91 n.d. 75.84 311.49 n.d. 1,878.81 n.d. 265.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 694.92 n.d. 523.09 n.d. 1,375.28 382.92 n.d. 391.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 392.02 n.d. 178.31

n.d. 40.30 n.d. n.d. n.d. n.d. -15.03 -9.76 -28.80 n.d. -14.42 119.17 n.d. n.d. n.d. 35.23 24.31 21.78 31.41 n.d. n.d. 17.62 n.d. n.d. -14.42 n.d. 17.92 n.d. 15.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.19 n.d. 68.89 n.d. 28.77 50.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.83 n.d. -12.10

n.d. 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.02 0.21 0.18 0.08 0.05 n.d. n.d. 0.58 -0.34 0.29 0.21 0.01 n.d. 0.05 n.d. -0.05 0.18 0.12 0.01 n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.08 n.d. 0.01 0.01 0.81 0.63 n.d. 0.12 n.d. 0.57 n.d. 0.19

n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.08 0.01 n.d. 0.03 0.01 0.09 n.d. n.d. 0.05 0.01 0.07 -0.00 -0.05 n.d. 0.06 n.d. 0.05 0.03 n.d. 0.00 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00 n.d. 0.01 n.d. 0.00 0.04 n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. 0.00

n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.36 0.02 n.d. 0.07 0.16 0.01 n.d. n.d. 0.17 0.36 0.16 -0.03 -0.92 n.d. 0.51 n.d. 0.07 0.07 n.d. 0.02 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.09 n.d. 0.18 0.26 n.d. 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.32 n.d. 0.01

n.d. 1.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.10 1.33 1.85 n.d. 2.11 1.06 2.57 n.d. n.d. 1.39 1.02 2.79 1.17 1.06 n.d. 1.13 n.d. 4.17 2.11 n.d. 1.16 n.d. 2.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. 1.18 n.d. 1.01 1.18 n.d. 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.34 n.d. 1.38

MEX. MEX. BRA. CAN. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX EUA. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA MEX. ALE. EUA. HOL. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. RU MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. CAN. MEX CHIL MEX. EUA. EUA. MEX. CAN. MEX.

Trasporte Servicios Financieros Cuidado Personal Papel Autopartes Telecomunicaciones Químico-Farmacéutico Minería Logística Gobierno Construcción Servicios Financieros Consumo Logística Papel y Celulosa Sector Financiero Servicios Financieros Holding Turismo Comercio Otro Servicios Profesionales Bebidas Petroquímica Autopartes Metalurgia Banco Electrónica Construcción Alimentos Autopartes Automotriz Equipo Eléctrico Electrodomésticos Químico-Farmacéutico Seguros Químico-Farmacéutico Alimentos Otro Casa de Bolsa Seguros Otro Otro Otro Equipo Eléctrico Bebidas Muebles Transporte Aéreo Minería Comercio Mayorista

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 41

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

474 544 473 475 476 n.p. 479 n.p. 480 484 513 487 485 511 530 532 494 493 495 498 491 n.p. 568 524 522 499 539 505 557 512 490 525 519 537 510 514 n.p. 550 555 574 516 448 540 517 518 509 n.p. 572 677 538

VAR. POS (2018 2019)

-27 42 -30 -29 -29 n.p. -28 n.p. -29 -26 2 -25 -28 -3 15 16 -23 -25 -24 -22 -30 n.p. 45 0 -3 -27 12 -23 28 -18 -41 -7 -14 3 -25 -22 n.p. 12 16 34 -25 -94 -3 -27 -27 -37 n.p. 24 127 -11

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

COM66 SFB79 PAP7 AUT45 COM67 OTR34 AUT46 ENR22 OTR35 ENR23 OTR36 OTR37 TLC10 MIN10 OTR38 SFB80 MIN11 PAP8 COM68 AYB51 SEV5 SFB81 ENR24 OTR39 AYB52 AUT47 SEV6 LYT24 SFB82 MIN12 CYC23 AYB53 AYB54 SFB83 IND26 OTR40 OTR41 SFB84 SQF13 SFB85 TLC11 ENR25 AYB55 MIN13 ENR26 OTR42 OTR43 OTR44 AUT48 AYB56

682 178 683 684 685 208 280 342 686 687 281 200 688 689 891 405 326 690 691 692 693 302 522 n.d. 288 694 n.d. 695 520 330 209 297 384 902 696 537 169 413 368 406 697 472 n.d. 698 699 700 534 309 n.d. 318

n.d. 314 n.d. n.d. n.d. n.d. 420 n.d. n.d. n.d. 9 227 n.d. n.d. 147 255 427 n.d. n.d. n.d. n.d. 198 404 n.d. 169 n.d. n.d. n.d. 197 428 240 170 n.d. 303 n.d. 103 n.d. 391 n.d. 277 n.d. 395 n.d. n.d. n.d. n.d. 426 n.d. n.d. n.d.

42 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Casas Javer Caja Popular Mexicana Papelera San Rafael a Breed Cinturones de Seguridad a Distribuidora Kroma TPI Compositores México Servicios de Producción Saltillo Acciona Energía México Grupo Punto Alto Fábrica de Jabón La Corona a Rotoplas Grupo GIA Lucent Technologies a Panamerican Silver Corp Peña Verde GF Mifel Compañía Minera Autlán Grupo Copamex Hechos con Amor Cadbury Schweppes México Grupo Monsanto México CIBanco Vista Oil & Gas Rockwell Automation de México Embotelladoras del Norte de Coahuila Robert Bosch a Servicio Panamericano de Protección a Autobuses de Oriente ADO Grupo Mexicano de Seguros Autlán Ferroaleaciones Consorcio Ara Embotelladora Tamaulipeca a Malta Clayton American Express México Servicios Siderúrgicos Integrados AES México Arauco México Financiera Rural Boehringer Ingelheim Banca Mifel Alestra Petroquímica Morelos Productos Alimenticios La Moderna Minera Fresnillo Weatherford de México Tupy México Telesites H&M México Suzuki Motor de México Canel's

438.23 437.29 436.82 436.79 436.14 435.57 435.30 431.24 429.76 429.34 428.67 427.02 426.82 426.40 423.77 422.75 420.13 419.55 418.84 418.42 418.36 416.06 415.98 415.33 414.06 413.56 412.36 409.13 407.99 407.52 407.04 405.43 404.95 404.43 403.15 402.39 401.57 400.69 399.29 397.12 396.86 396.50 395.10 393.83 393.34 392.69 392.37 390.47 389.37 389.37

1.28 21.59 0.82 1.15 1.29 n.d. 1.60 n.d. 0.35 1.34 7.18 1.80 0.75 6.31 12.26 13.64 1.60 0.86 1.37 1.69 0.43 n.d. 25.55 7.93 6.65 0.54 12.82 0.51 18.69 1.60 -2.57 6.65 3.83 9.94 0.50 0.84 n.d. 14.32 15.74 20.82 0.86 -16.74 8.21 0.42 0.81 -2.23 n.d. 18.53 60.43 6.04

11.99 65.15 n.d. n.d. n.d. n.d. -18.54 n.d. 12.17 n.d. 18.86 26.35 n.d. 38.22 -29.17 55.10 33.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -29.85 n.d. 21.26 n.d. n.d. n.d. 15.64 32.93 41.93 20.81 n.d. 50.13 n.d. 14.48 n.d. 11.86 n.d. 49.84 n.d. -51.11 n.d. 27.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 71.97 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.61 n.d. n.d. n.d. 2.88 36.08 n.d. n.d. 23.13 43.66 -12.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.85 -32.72 n.d. 24.29 n.d. n.d. n.d. 29.00 -11.83 37.18 23.79 n.d. 58.67 n.d. 15.62 n.d. -153.31 n.d. 49.08 n.d. -98.40 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.60 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 71.96 n.d. n.d. n.d. 3.53 48.03 73.50 n.d. n.d. 179.95 82.22 n.d. 32.09 -39.30 47.09 78.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 45.84 87.85 n.d. 185.93 n.d. n.d. n.d. 14.31 75.88 107.22 182.06 n.d. 77.77 n.d. 104.56 n.d. -150.35 n.d. 57.00 n.d. 10.47 n.d. n.d. n.d. 16.65 392.37 n.d. n.d. n.d.

-100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -13.41 n.d. n.d. n.d. 14.17 34.81 n.d. 22.43 -247.47 -26.04 -24.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -26.03 n.d. 301.11 n.d. n.d. n.d. -67.24 -24.63 -3.94 301.11 n.d. 1.19 n.d. 91.99 n.d. -501.56 n.d. -0.53 n.d. -89.94 n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 3,234.02 n.d. n.d. n.d. 275.79 620.19 1,610.13 n.d. n.d. 605.92 894.67 n.d. 987.23 1,218.97 4,099.05 865.43 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,672.57 1,385.13 n.d. 607.87 n.d. 181.40 n.d. 600.52 839.47 1,109.81 595.21 n.d. 1,136.98 n.d. 862.06 n.d. 3,447.32 n.d. 4,026.33 n.d. 554.42 n.d. n.d. n.d. 406.83 3,041.33 n.d. n.d. n.d.

-100.00 19.99 n.d. n.d. n.d. n.d. -4.27 n.d. n.d. n.d. 0.48 17.00 n.d. -4.38 19.43 7.34 1.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.53 n.d. 4.62 n.d. 17.51 n.d. 15.40 1.71 7.71 4.62 n.d. 9.27 n.d. 29.64 n.d. -6.71 n.d. 9.94 n.d. -3.48 n.d. -100.00 n.d. -33.47 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 2,667.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 274.62 n.d. n.d. n.d. 266.07 763.18 n.d. 184.00 964.77 3,707.90 504.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,479.63 781.42 n.d. 248.38 n.d. n.d. n.d. 501.45 489.32 394.72 243.21 n.d. 717.24 n.d. 455.09 n.d. 1,671.46 n.d. 3,653.92 n.d. 1,131.61 n.d. n.d. n.d. 155.65 2,421.94 n.d. n.d. n.d.

-100.00 19.34 n.d. n.d. n.d. n.d. -16.05 n.d. n.d. n.d. 2.79 11.93 n.d. -13.12 20.03 6.63 8.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.84 n.d. 3.50 n.d. n.d. n.d. 10.93 8.15 9.82 3.50 n.d. 3.07 n.d. -39.68 n.d. -5.49 n.d. 9.21 n.d. 15.66 n.d. -100.00 n.d. -28.25 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.16 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.11 0.17 n.d. n.d. 0.42 0.19 n.d. 0.08 -0.09 0.11 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.21 n.d. 0.45 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.19 0.26 0.45 n.d. 0.19 n.d. 0.26 n.d. -0.38 n.d. 0.14 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.04 1.00 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.04 n.d. n.d. 0.02 0.01 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 -0.02 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.05 -0.01 0.03 0.04 n.d. 0.05 n.d. 0.02 n.d. -0.04 n.d. 0.01 n.d. -0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.05 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.27 n.d. n.d. 0.09 0.11 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 -0.05 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.29 -0.03 0.05 0.08 n.d. 0.14 n.d. 0.04 n.d. -0.09 n.d. 0.13 n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.26 n.d. n.d. n.d. 2.28 1.17 n.d. 5.37 1.26 1.11 1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.08 1.77 n.d. 2.45 n.d. n.d. n.d. 1.20 1.72 2.81 2.45 n.d. 1.59 n.d. 1.89 n.d. 2.06 n.d. 1.10 n.d. 0.49 n.d. n.d. n.d. 2.61 1.26 n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA MEX. ESP. MEX MEX. MEX MEX EUA. CAN. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA MEX. EUA MEX. ALE. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX CHIL MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. BRA MEX EUA JAP. EUA.

Comercio Especializado Financiero Papel y Celulosa Autopartes Comercio Especializado Otro Autopartes Energía Otro Química y Petroquímica Otro Otro Telecomunicaciones Minería Otro Grupo Financiero Minería Papel y Celulosa Comercio Especializado Bebidas Servicios Profesionales Servicios Financieros Energía Otro Bebidas Autopartes Servicios Profesionales Transporte Servicios Financieros Minería Construcción Bebidas Alimentos Grupo Financiero Acero Otro Otro Servicios Financieros Químico-Farmacéutico Banco Telecomunicaciones Petroquímica Alimentos Minería Petróleo y Gas Otro Otro Otro Automotriz Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 43

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

608 n.p. 542 486 527 523 478 501 543 535 609 n.p. 592 536 454 533 546 562 496 577 449 610 552 553 n.p. n.p. 548 615 503 556 554 579 497 560 591 559 563 614 569 561 720 547 565 573 588 570 n.p. 593 605 564

VAR. POS (2018 2019)

57 n.p. -11 -68 -28 -33 -79 -57 -16 -25 48 n.p. 29 -28 -111 -33 -21 -6 -73 7 -122 38 -21 -21 n.p. n.p. -29 37 -76 -24 -27 -3 -86 -24 6 -27 -24 26 -20 -29 129 -45 -28 -21 -7 -26 n.p. -5 6 -36

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

SFB86 OTR45 SFB87 CYC24 AYB57 ENT12 EEL11 QUM7 SQF14 AUT49 CYC25 OTR46 IND27 LYT25 ENT13 SQF15 AUT50 AYB58 IND28 PAP9 CYC26 MIN14 COM69 AUT51 OTR47 OTR48 SEV7 SFB88 OTR49 COM70 TI8 AYB59 SQF16 OTR50 ENT14 GOB4 CUP2 AYB60 AYB61 COM71 OTR51 OTR52 CUP3 ENR27 CYC27 IND29 OTR53 SFB89 SFB90 AUT52

284 431 914 363 701 231 421 514 437 702 455 243 285 703 114 470 327 286 n.d. 361 248 254 184 704 n.d. n.d. 705 903 390 706 707 315 349 708 319 251 n.d. 210 709 710 917 250 711 395 441 712 452 909 915 563

105 188 374 2 n.d. 112 n.d. 154 n.d. n.d. 162 n.d. 182 n.d. n.d. 88 211 424 n.d. n.d. 145 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 311 370 n.d. n.d. 171 446 n.d. n.d. 24 n.d. 136 n.d. n.d. 386 n.d. n.d. 444 282 n.d. 233 347 375 n.d.

44 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Provident México GF Sabadell Afore XXI Banorte Grupo Javer Cpingredientes Codere México Conductores Monterrey a Indelpro Merck Kuo Automotriz Grupo Indi Ryder de México Accel Manufactura a Alstom a Dish México Roche de México a Condumex Autopartes PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano Sandvik Mexicana Fábrica de Papel San Francisco Grupo GP Corporación First Majestic Dulces de la Rosa Italika Fermaca Wabtec de México Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Banco American Express Inmuebles Carso Frabel Dell a Productora y Comercializadora de Bebidas Arca Novartis Farmacéutica JinkoSolar México Grupo Imagen Liconsa Grupo PI Mabe Intercarnes Agroindustrias Del Balsas Famsa Metropolitano Cfe Capital Playa Hotels & Resorts México Gillette México Grupo Pochteca GCC Cemento Kemet de México GF BASE Pensiones BBVA Afore Citibanamex Buenaventura Autopartes a

386.20 384.44 383.49 382.87 382.74 381.34 381.02 380.67 379.96 378.24 373.14 371.77 371.49 369.74 368.09 367.98 367.22 366.76 366.41 365.11 364.82 363.91 363.41 359.23 358.92 356.57 356.32 355.60 348.17 348.16 346.35 345.05 344.78 342.75 342.65 341.74 340.23 340.03 338.95 338.32 337.54 336.67 336.49 336.38 336.28 334.85 333.93 333.14 331.96 331.75

28.00 193.85 5.27 -9.58 0.94 -1.61 -11.26 -7.32 4.62 2.20 23.69 115.88 17.83 0.43 -21.35 -0.84 2.47 9.66 -11.31 11.93 -23.33 20.87 3.78 3.96 n.d. n.d. 0.54 20.21 -14.66 1.15 0.23 6.65 -16.51 1.85 8.57 0.46 2.17 14.76 2.31 0.70 56.98 -5.57 1.35 2.27 5.76 1.34 n.d. 6.01 9.22 -0.23

20.80 -13.53 132.00 11.73 n.d. 6.09 n.d. 41.63 n.d. n.d. 17.67 n.d. 14.94 n.d. n.d. 25.60 31.89 -1.87 n.d. n.d. 88.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50.84 216.73 n.d. n.d. 17.71 -6.15 n.d. n.d. 6.30 n.d. 13.75 n.d. n.d. 211.99 n.d. n.d. 3.27 22.85 n.d. n.d. 50.56 105.76 n.d.

15.11 24.14 168.82 0.44 n.d. 16.23 n.d. 21.01 n.d. n.d. 21.52 n.d. 22.00 n.d. n.d. 11.73 28.47 -11.88 n.d. n.d. 19.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56.52 133.81 n.d. n.d. 20.25 -0.52 n.d. n.d. 3.44 n.d. 16.44 n.d. n.d. 332.76 n.d. n.d. -0.79 42.02 n.d. 29.02 86.22 153.88 -

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 28.61 183.13 42.15 n.d. 40.05 n.d. 41.40 n.d. n.d. 6.04 n.d. 108.96 n.d. n.d. 24.99 44.38 69.14 n.d. n.d. 44.90 66.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74.72 240.78 n.d. n.d. 154.95 3.86 n.d. n.d. -192.27 n.d. 100.88 n.d. n.d. 337.54 n.d. n.d. 61.65 96.09 n.d. 39.87 -303.07 23.79 -

n.d. -220.34 2.05 -61.44 n.d. n.d. n.d. -37.42 n.d. n.d. -55.82 n.d. 18.46 n.d. n.d. -39.71 n.d. 35.79 n.d. n.d. -67.57 -655.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.27 -14.76 n.d. n.d. 301.11 -51.36 n.d. n.d. 5.62 n.d. 15.09 n.d. n.d. 56.98 n.d. n.d. 0.35 8.67 n.d. n.d. -22.31 -86.89 n.d.

305.99 5,288.91 1,475.86 468.82 n.d. 734.63 n.d. 326.95 n.d. n.d. 906.42 144.08 305.17 n.d. n.d. 393.87 n.d. 1,641.03 n.d. n.d. 1,155.73 1,028.47 n.d. n.d. n.d. 24.01 n.d. 1,110.66 4,053.68 n.d. n.d. 506.56 217.76 n.d. n.d. 263.38 172.01 372.70 n.d. n.d. 1,353.34 n.d. n.d. 197.32 740.75 n.d. 3,131.09 5,925.93 406.41 n.d.

-0.59 140.92 9.87 10.14 n.d. 8.79 n.d. -10.69 n.d. n.d. 3.19 n.d. 20.66 n.d. n.d. 19.90 n.d. -2.93 n.d. n.d. 5.95 11.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.84 7.29 n.d. n.d. 4.62 -20.92 n.d. n.d. 2.39 8.53 20.40 n.d. n.d. 13.64 n.d. n.d. 9.74 7.87 n.d. n.d. n.d. 18.23 n.d.

195.33 4,578.73 124.85 361.36 n.d. 726.27 n.d. 183.63 n.d. n.d. 6.04 n.d. 109.36 n.d. n.d. 216.71 n.d. 235.13 n.d. n.d. 459.73 365.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 693.59 1,145.42 n.d. n.d. 206.98 185.29 n.d. n.d. 158.97 n.d. 206.51 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 140.67 353.91 n.d. 2,976.34 565.11 55.52 n.d.

5.90 156.75 29.61 11.60 n.d. 197.25 n.d. -21.50 n.d. n.d. -98.96 n.d. 21.78 n.d. n.d. 31.88 n.d. 2.40 n.d. n.d. 6.02 10.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.31 2.05 n.d. n.d. 3.50 -19.69 n.d. n.d. 10.18 n.d. 25.38 n.d. n.d. -15.60 n.d. n.d. 15.06 6.72 n.d. n.d. n.d. -9.68 n.d.

n.d. 0.07 0.48 0.11 n.d. 0.11 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.29 n.d. n.d. 0.07 0.12 0.19 n.d. n.d. 0.12 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21 0.69 n.d. n.d. 0.45 0.01 n.d. n.d. -0.56 n.d. 0.30 n.d. n.d. 1.00 n.d. n.d. 0.18 0.29 n.d. 0.12 -0.91 0.07 n.d.

0.05 0.00 0.11 0.00 n.d. 0.02 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.03 n.d. -0.01 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.03 n.d. n.d. 0.04 -0.00 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.25 n.d. n.d. -0.00 0.06 n.d. 0.01 0.01 0.38 n.d.

0.14 0.03 0.12 0.00 n.d. 1.94 n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.07 n.d. -0.01 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.05 n.d. n.d. 0.08 -0.02 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.25 n.d. n.d. -0.01 0.11 n.d. 0.19 0.31 0.44 n.d.

1.57 1.16 11.82 1.30 n.d. 1.01 n.d. 1.78 n.d. n.d. 150.12 n.d. 2.79 n.d. n.d. 1.82 n.d. 6.98 n.d. n.d. 2.51 2.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.60 3.54 n.d. n.d. 2.45 1.18 n.d. n.d. 1.66 n.d. 1.80 n.d. n.d. 145,883.51 n.d. n.d. 1.40 2.09 n.d. 1.05 10.49 7.32 n.d.

MEX. ESP MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. FRA. MEX SUI. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX RU MEX. EUA. MEX EUA. EUA. MEX. SUI. CHI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. EUA. ESP. ESP. MEX. JAP.

Servicios Financieros Otro Afore Construcción Alimentos Entretenimiento Equipo Eléctrico Química Químico-Farmacéutico Automotriz Construcción Otro Manufactura Logística y Transporte Entretenimiento Químico-Farmacéutico Autopartes Bebidas Metalurgia Papel y Celulosa Construcción Minería Consumo Automotriz Otro Otro Servicios Públicos Banco Otro Comercio Especializado Computación Bebidas Químico-Farmacéutico Otro Medios de Comunicación Gobierno Cuidado Personal Alimentos Alimentos Comercio Especializado Otro Otro Cuidado Personal Química y Petroquímica Cemento Manufactura Otro Servicios Financieros Servicios Financieros Autopartes

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 45

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

571 575 584 606 529 582 576 578 595 581 n.p. 504 586 585 587 526 n.p. 589 590 639 596 594 558 580 n.p. n.p. 617 n.p. n.p. 603 611 621 n.p. 604 690 n.p. 396 658 n.p. 618 703 627 616 631 773 n.p. n.p. 626 623 628

VAR. POS (2018 2019)

-30 -27 -19 2 -76 -24 -31 -30 -14 -29 n.p. -108 -27 -29 -28 -90 n.p. -29 -29 19 -25 -28 -65 -44 n.p. n.p. -10 n.p. n.p. -27 -20 -11 n.p. -30 55 n.p. -241 20 n.p. -22 62 -15 -27 -13 128 n.p. n.p. -22 -26 -22

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

CYC28 TXT4 IND30 SFB91 COM72 LYT26 COM73 TCA19 AYB62 TCA20 SFB92 IND31 IND32 VDR4 AUT53 LYT27 OTR54 OTR55 TUR6 SFB93 ENR28 TCA21 ENR29 SEV8 OTR56 OTR57 COM74 COM75 OTR58 TUR7 AYB63 CYC29 OTR59 CYC30 CYC31 OTR60 OTR61 SFB94 OTR62 GOB5 SFB95 TLC12 ENT15 AYB64 SFB96 OTR63 OTR64 TI9 TI10 CUP4

713 714 715 391 371 387 716 717 295 718 516 333 719 720 721 107 n.d. 722 723 433 724 725 526 81 328 351 214 n.d. 143 236 726 428 538 727 332 57 n.d. 161 186 n.d. 357 340 728 316 499 n.d. n.d. 729 730 731

n.d. n.d. n.d. 372 409 419 n.d. n.d. n.d. n.d. 318 400 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 161 n.d. n.d. 150 n.d. n.d. 228 159 445 41 n.d. n.d. 373 380 n.d. 44 n.d. n.d. 160 202 n.d. 328 448 n.d. 141 338 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

46 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Halliburton de México Sara Lee a Industrias San Cristobal Fonacot Ferrero México Aeroméxico Connect Comercial V.H. a Mitsubishi de México a Grupo Marítimo Industrial Sony de Mexicali a GF Bank of America MICARE Denko Internacional Vitro Envases Sistemas Eléctricos y Conmutadores a Sistema de Transporte Colectivo Grupo Ortiz México Dal-Tile México Intercontinental Hotels Group Ve por Más Akra Polyester e Termoelectrica de Mexicali Univex Atento México Ruhrpumpen Grupo CEMZA Tiendas Dorian´s a Molymex a Global HITSS Grupo Pueblo Bonito Yakult Grupo Gicsa Danhos Copachisa Cía. Contratista Nacional (Coconal) Autobuses IAMSA Dana de México Corporación Financiera Independencia Christus Muguerza Lotería Nacional Banco Monex Axtel Larga distancia a Premium Restaurant Brands a Huevo y Derivados GF J.P. Morgan Sungwoo Hitech de México Universal Scientific Industrial de México Global Hitts Gemalto México Colgate-Palmolive e

331.73 329.34 329.12 329.03 328.73 328.08 327.75 327.45 327.07 326.79 323.13 322.41 322.34 322.16 321.45 320.59 320.36 319.54 319.21 318.73 318.34 317.32 317.23 317.18 316.69 315.93 313.56 313.24 309.33 308.77 308.37 307.60 307.17 306.34 304.86 304.24 302.85 302.02 299.37 298.10 297.61 296.82 296.43 294.15 293.48 292.95 291.42 289.76 289.33 288.65

0.48 0.78 2.51 8.34 -13.00 1.95 0.39 1.21 4.83 1.33 n.d. -20.95 1.04 0.71 0.89 -15.65 n.d. 0.87 0.98 17.96 2.41 1.11 -7.32 -1.89 n.d. n.d. 7.26 n.d. n.d. 1.18 2.80 6.29 n.d. 0.78 29.33 n.d. -46.90 17.95 n.d. 2.45 32.58 4.13 0.93 5.20 59.23 n.d. n.d. 1.61 1.11 1.82

n.d. n.d. n.d. 76.73 n.d. -8.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.57 n.d. n.d. 318.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.90 n.d. n.d. 34.69 4.35 n.d. n.d. 19.96 n.d. n.d. 33.18 n.d. 285.59 n.d. n.d. 1.71 n.d. n.d. 13.34 n.d. -3.50 36.29 24.40 n.d. 15.34 43.19 n.d. n.d. 6.06 6.81 n.d.

n.d. n.d. n.d. 133.94 -18.79 -11.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 55.34 -45.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.31 n.d. n.d. 17.51 n.d. n.d. 27.03 17.35 -0.68 4.89 n.d. n.d. 126.81 216.88 n.d. 5.37 n.d. n.d. 16.82 22.12 n.d. 56.04 -0.32 n.d. 15.36 60.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 133.94 n.d. 31.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 69.26 -24.26 n.d. n.d. n.d. -236.48 n.d. n.d. n.d. 24.20 n.d. n.d. 34.50 n.d. n.d. 40.03 119.65 n.d. 16.41 n.d. n.d. 265.04 307.17 n.d. 84.09 n.d. n.d. 23.43 34.92 n.d. 77.20 155.08 n.d. 48.18 75.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 74.55 n.d. 553.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -355.16 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -17.82 n.d. n.d. -37.42 n.d. n.d. n.d. 332.20 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.21 n.d. n.d. 1,884.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.37 7.09 n.d. 170.40 59.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 1,443.76 n.d. 481.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,573.16 367.70 n.d. n.d. n.d. 16,781.59 n.d. n.d. n.d. 3,477.65 n.d. n.d. 272.46 300.13 n.d. 314.66 333.59 112.15 124.82 n.d. n.d. 3,870.29 3,469.42 n.d. 1,132.92 n.d. n.d. 664.06 319.38 n.d. 6,469.63 564.93 n.d. 265.75 6,103.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 22.78 n.d. 37.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.97 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.26 n.d. n.d. -10.69 37.96 n.d. n.d. 17.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 18.44 n.d. n.d. 179.98 n.d. n.d. 6.54 n.d. n.d. 31.23 -9.98 n.d. 9.76 -1.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 660.63 n.d. 454.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,035.38 294.01 n.d. n.d. n.d. 185.90 n.d. n.d. n.d. 3,212.28 n.d. n.d. 153.03 249.05 n.d. 201.58 138.49 47.13 84.55 n.d. n.d. 2,220.46 410.79 n.d. 733.26 n.d. n.d. 435.13 138.21 n.d. 6,090.46 485.73 n.d. 73.67 5,399.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 20.03 n.d. 52.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.92 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.65 n.d. n.d. -21.50 n.d. n.d. n.d. 48.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.73 n.d. n.d. 918.67 n.d. n.d. 6.87 n.d. n.d. 31.92 -11.18 n.d. 11.30 -3.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.41 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21 -0.08 n.d. n.d. n.d. -0.74 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.13 0.38 n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.86 1.00 n.d. 0.28 n.d. n.d. 0.08 0.12 n.d. 0.26 0.52 n.d. 0.16 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 -0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.09 0.05 -0.01 0.04 n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.03 0.07 n.d. 0.01 -0.00 n.d. 0.06 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. -0.41 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 -0.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.24 0.09 -0.01 0.12 n.d. n.d. 0.09 0.07 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.07 0.12 n.d. 0.15 -0.00 n.d. 0.08 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 2.19 n.d. 1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.08 1.25 n.d. n.d. n.d. 90.27 n.d. n.d. n.d. 1.08 n.d. n.d. 1.78 1.21 n.d. 1.56 2.41 2.38 1.48 n.d. n.d. 1.74 8.45 n.d. 1.55 n.d. n.d. 1.53 2.31 n.d. 1.06 1.16 n.d. 3.61 1.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. EUA. MEX. MEX. LUX MEX. MEX. JAP. MEX. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. ALE. MEX MEX. CHL. MEX MEX. JAP. MEX. MEX MEX. MEX. MEX MEX MEX. MEX MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. COR. MEX MEX. FRA. EUA.

Construcción Textil-Confección Metalurgía Servicios Financieros Consumo Aerolíneas Comercio de Autoservicio Electrónica Alimentos Electrónica de Consumo Grupo Financiero Siderurgia Maquiladora Vidrio Autopartes Transporte Otro Cerámica Hotelería y Turismo Banco Petroquímica Electrónica Petroquímica Servicios Profesionales Otro Otro Comercio de Autoservicio Consumo Otro Turismo Bebidas Construcción Otro Construcción Construcción Otro Otro Servicios Financieros Otro Gobierno Banco Telecomunicaciones Restaurantes Alimentos Servicios Financieros Otro Otro Tecnología Tecnología Cuidado personal

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 47

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

651 652 653 655 654 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

622 583 n.p. 673 633 687 629 n.p. 682 632 664 689 634 644 638 n.p. 653 n.p. 636 n.p. 534 n.p. 654 642 599 641 384 n.p. 640 635 n.p. 656 650 716 643 651 645 647 688 648 624 482 625 567 667 702 660 659 661 663

VAR. POS (2018 2019)

-29 -69 n.p. 18 -21 31 -28 n.p. 23 -28 3 27 -29 -20 -27 n.p. -14 n.p. -33 n.p. -137 n.p. -19 -32 -76 -35 -293 n.p. -39 -45 n.p. -26 -33 32 -42 -35 -42 -41 -1 -42 -67 -210 -68 -127 -29 7 -37 -39 -38 -37

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

COM76 SFB97 SFB98 LYT28 SEV9 LYT29 SQF17 TCA22 LYT30 AYB65 SFB99 TUR8 CYC32 CYC33 CYC34 OTR65 SFB100 OTR66 SQF18 OTR67 SFB101 COM77 SFB102 SEV10 COM78 TCA23 OTR68 OTR69 TCA24 ENR30 OTR70 MIN15 OTR71 SFB103 IND33 AUT54 SQF19 COM79 OTR72 ENR31 AUT55 CYC35 COM80 SFB104 AUT56 COM81 AUT57 TXT5 AYB66 COM82

732 505 502 171 n.d. 495 733 n.d. 201 734 911 263 735 460 736 n.d. 913 430 737 67 906 530 545 490 375 738 446 454 739 438 475 458 740 n.d. 741 742 743 744 177 745 393 247 439 548 n.d. 228 746 747 355 266

n.d. 38 102 n.d. n.d. 357 n.d. n.d. 346 n.d. 352 n.d. n.d. 284 n.d. n.d. 371 207 n.d. 309 336 n.d. 343 61 91 n.d. 107 390 n.d. n.d. n.d. 13 n.d. 122 n.d. n.d. n.d. n.d. 39 n.d. n.d. 442 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81 48

48 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

OfficeMax México a AIG Seguros México Banco Sabadell Grupo Senda Grupo Adecco México Aeropuerto de Guadalajara Abbot Diabetes Care Laboratories México a Kimball Electronics México Autotransportes de Carga Tresguerras Lechera Guadalajara a Afore Profuturo GNP Meliá Hotels International Omega Corp Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Vive Ica Sacyr México Afore Sura Brembo México Grupo Christus Muguerza Teleperformance México Bank of America Mercado Libre de México Toyota Financial Services México Compusoluciones Terza Sony de Tijuana a Mota-Engil México Braskem Idesa SAPI Proctor Silex a Axalta Coatingsystems México Argonaut Gold de México Peñoles División Química Multi Import Reaseguradora Patria Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Linamar de México Fármacos Especializados Mead Johnson México Promotora Ambiental Electricidad Águila de Altamira SKF de México Techint Ingeniería y Construcción Tupperware Brands México PolyOne México Peugeot a Stanley Black & Decker México e Jatco e Controladora Milano a Sigma Alimentos Congelados SuperPrecio

287.45 287.11 287.06 285.54 285.54 283.85 283.57 282.66 282.20 282.16 281.96 280.82 280.34 280.23 279.73 279.50 278.77 278.73 278.38 276.49 275.95 275.07 274.76 274.50 274.36 272.59 272.47 270.97 269.74 268.91 268.86 268.47 268.43 267.58 267.44 266.98 266.64 266.37 266.18 265.50 264.77 264.08 261.67 261.17 259.58 259.58 259.54 259.32 258.54 257.99

0.28 -10.70 n.d. 16.83 2.33 19.68 0.70 n.d. 17.71 1.06 12.73 18.95 0.98 5.76 2.02 n.d. 7.72 n.d. 1.38 n.d. -25.45 n.d. 6.25 3.10 -10.78 2.14 -54.33 n.d. 0.57 -2.45 n.d. 4.26 2.26 23.26 0.76 2.10 0.81 1.03 12.73 0.89 -7.43 -38.11 -8.49 -21.29 4.74 14.40 2.24 1.71 1.96 1.84

n.d. 11.78 n.d. n.d. 3.43 84.59 n.d. n.d. 50.91 n.d. 71.05 n.d. 146.45 19.05 n.d. n.d. 90.86 n.d. 26.16 n.d. 0.26 n.d. 57.34 7.25 11.79 n.d. 13.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 18.35 n.d. -11.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.50 n.d. n.d. 42.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.95 8.93

n.d. 3.78 10.91 n.d. n.d. 93.77 n.d. n.d. 65.67 n.d. 90.40 n.d. n.d. 35.02 n.d. n.d. 112.92 21.00 n.d. 41.09 55.32 n.d. 62.85 5.94 8.84 n.d. 10.99 -215.88 n.d. n.d. n.d. 2.13 n.d. 12.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.88 n.d. n.d. -0.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.38 4.78

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 10.12 -6.90 n.d. n.d. 283.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 96.43 n.d. n.d. 80.07 n.d. n.d. 159.87 n.d. n.d. 46.66 69.25 -171.22 85.40 5.95 39.32 n.d. 17.85 131.69 n.d. n.d. 12.20 52.28 n.d. -20.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 83.30 n.d. n.d. 3.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.00 100.82

n.d. -73.82 n.d. n.d. n.d. 19.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.03 n.d. -100.00 8.67 n.d. n.d. 33.49 n.d. -100.00 n.d. 2,748.66 n.d. 7.07 -2.96 44.46 n.d. -40.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.26 n.d. 396.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.03 n.d. n.d. -90.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.79 6.12

n.d. 341.29 4,187.52 n.d. n.d. 727.34 n.d. n.d. 268.10 n.d. 432.35 600.35 n.d. 617.29 n.d. n.d. 486.67 n.d. n.d. 333.12 7,576.72 30.21 2,181.29 106.69 314.72 n.d. 563.14 5,134.92 n.d. n.d. 293.28 491.48 n.d. 732.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 320.81 n.d. n.d. 223.81 n.d. 17.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 209.93 388.27

n.d. -21.94 n.d. n.d. n.d. 9.51 n.d. n.d. 24.56 n.d. 15.28 n.d. -100.00 7.87 n.d. n.d. 14.67 n.d. -100.00 n.d. 7.25 n.d. 8.23 12.56 -0.72 n.d. -72.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.01 n.d. 18.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.58 n.d. n.d. -27.87 n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.85 17.47

n.d. 250.93 3,579.12 n.d. n.d. 365.76 n.d. n.d. 86.91 n.d. 52.40 n.d. n.d. 294.93 n.d. n.d. 52.79 n.d. n.d. 118.73 7,039.49 n.d. 1,901.96 54.29 194.34 n.d. 491.65 5,074.39 n.d. n.d. 252.02 222.05 n.d. 640.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 194.88 n.d. n.d. 135.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 173.43 208.85

n.d. -29.41 n.d. n.d. n.d. 22.51 n.d. n.d. 16.00 n.d. 86.30 n.d. -100.00 6.72 n.d. n.d. 19.42 n.d. -100.00 n.d. 4.93 n.d. 8.48 12.42 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 n.d. 20.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.08 n.d. n.d. -28.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.36 29.09

n.d. 0.04 -0.02 n.d. n.d. 1.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.34 n.d. n.d. 0.29 n.d. n.d. 0.57 n.d. n.d. 0.17 0.25 -0.62 0.31 0.02 0.14 n.d. 0.07 0.49 n.d. n.d. 0.05 0.19 n.d. -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.31 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.39

n.d. 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.21 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. 0.12 0.01 n.d. 0.03 0.06 0.03 n.d. 0.02 -0.04 n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.01

n.d. 0.04 0.02 n.d. n.d. 0.27 n.d. n.d. 0.36 n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.26 n.d. n.d. 0.19 0.10 n.d. 0.23 0.11 0.07 n.d. 0.15 -3.57 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 0.03

n.d. 1.36 1.17 n.d. n.d. 1.99 n.d. n.d. 3.08 n.d. 8.25 n.d. n.d. 2.09 n.d. n.d. 9.22 n.d. n.d. 2.81 1.08 n.d. 1.15 1.97 1.62 n.d. 1.15 1.01 n.d. n.d. 1.16 2.21 n.d. 1.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.65 n.d. n.d. 1.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 1.86

EUA. EUA. ESP MEX. SUI. MEX. EUA. MEX MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MEX. ESP COL. ITA. MEX. FRA. EUA. ARG COR. MEX. MEX. JAP. PORT MEX EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. SUE. CHL. EUA. EUA. FRA. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX.

Comercio Especializado Seguros Servicios Financieros Logística y Transporte Servicios Profesionales Logística y Transporte Químico-Farmacéutico Electrónica Transporte Alimentos Afore Turismo Construcción Cemento Construcción Otro Servicios Financieros Otro Servicios de Salud Otro Banco Comercio Servicios Financieros Servicios Profesionales Productos de Consumo Electrónica Otro Otro Electrónica de Consumo Química y Petroquímica Otro Minería Belleza Servicios Financieros Acero Autopartes Químico-Farmacéutico Consumo Sistemas Ambientales Electricidad Autopartes Construcción Consumo Seguros Automotriz Consumo Autopartes Textil-Confección Alimentos Comercio

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Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 720 719 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

551 699 n.p. n.p. 665 672 680 714 657 670 668 669 671 710 n.p. 675 768 676 n.p. 655 678 738 n.p. 681 697 600 685 683 601 748 n.p. n.p. 868 718 692 n.p. 694 706 704 695 723 712 709 734 700 n.p. 713 698 701 691

VAR. POS (2018 2019)

-150 -3 n.p. n.p. -40 -34 -27 6 -52 -40 -43 -43 -42 -4 n.p. -41 51 -42 n.p. -64 -43 16 n.p. -43 -28 -126 -42 -45 -128 18 n.p. n.p. 135 -16 -43 n.p. -43 -32 -35 -45 -18 -30 -34 -10 -45 n.p. -34 -50 -48 -59

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

AYB67 AYB68 OTR73 OTR74 EEL12 MIN16 ENT16 OTR75 TUR9 TXT6 SEV11 AYB69 CYC36 AUT58 OTR76 TUR10 AUT59 ENR32 OTR78 OTR77 AUT60 SFB105 OTR79 MIN17 AYB70 QUM8 TI11 AYB71 MIN18 SFB106 OTR80 OTR81 SFB107 AYB72 TUR11 OTR82 CYC37 AYB73 COM83 ENR33 SEV12 AYB74 EEL13 OTR83 TCA25 OTR84 SQF20 IND34 TI12 CYC38

748 358 283 532 749 457 134 886 237 750 751 752 753 n.d. n.d. 754 396 755 n.d. n.d. 353 276 420 399 229 486 756 757 369 278 513 235 901 339 758 397 367 341 300 759 n.d. 258 760 569 761 385 477 762 763 234

n.d. 54 403 n.d. n.d. n.d. n.d. 10 92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 n.d. 258 257 37 295 40 429 n.d. n.d. n.d. n.d. 398 296 7 330 302 423 n.d. 405 128 142 436 n.d. n.d. n.d. n.d. 199 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 266

50 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

NatureSweet Grupo Minsa Rlh Properties Leggett & Platt d Mexico Conductores eléctricos IUSA Coeur Mexicana Restaurantes Toks Seguros Sura Grupo Costamex Nike de México e Servicios Aduanales Vidal Ahumada Tía Rosa Empresas Tolteca de México ArvinMeritor de México Solvay México Felgueres Operadora de Viajes JK Tornel Diamont Offshore Drilling Cetelm Cetelem Manufacturas Cifunsa Dinero Express Grupo Witt Automotriz Autlán Planta Tamós e Sociedad Cooperativa Pascual Boing a Grupo Celanese Lenovo a Grupo PIASA Minera Carbonífera Río Escondido Dinero en Minutos a Hydro Aluminium México Corpovael Inmobiliaria J.P. Morgan Organización Cultiba Grupo Xcaret a Banco Bienestar Manufacturas Vitromex Campi Alimentos Benavides de Monterrey Rhodia a Accenture Hershey de México Skyworks Solutions Fiho Panasonic de México Plexus Electronica Ely Lilly de México a Black & Decker a Indra Corpovael

256.78 256.25 256.19 255.98 252.88 252.68 252.67 250.48 250.25 249.57 249.45 249.37 249.32 248.97 248.37 248.34 247.03 246.84 246.23 246.23 246.12 246.04 245.57 244.51 244.01 243.98 243.49 243.45 241.81 239.73 238.28 238.05 237.91 236.62 236.33 235.65 235.36 235.32 235.23 234.47 233.62 233.62 231.87 231.76 231.70 231.62 231.26 230.45 228.37 228.14

-26.67 12.43 n.d. n.d. 1.90 2.74 4.57 15.16 -2.47 1.29 0.94 1.17 1.34 12.60 n.d. 1.99 31.61 1.41 n.d. -4.44 1.52 19.76 n.d. 1.60 6.40 -20.55 2.31 1.71 -20.95 19.76 n.d. n.d. 73.49 9.66 1.24 n.d. 1.47 5.20 4.90 1.74 9.10 6.45 4.17 10.89 1.82 n.d. 5.83 1.02 0.54 -3.08

n.d. 34.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.30 n.d. n.d. n.d. 4.00 n.d. n.d. 13.69 1.05 29.26 n.d. 19.76 n.d. n.d. n.d.

n.d. 4.84 -28.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.77 8.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.39 n.d. 25.59 25.59 3.17 33.39 3.83 -7.10 n.d. n.d. n.d. n.d. -33.96 32.53 1.03 46.04 34.12 -7.66 n.d. -16.56 11.10 12.29 -2.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.33

-3.43 28.51 n.d. n.d. 27.48 -1.21 n.d. n.d. 9.14 12.27 -4.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 31.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39.60

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 59.92 256.19 n.d. n.d. n.d. n.d. -8.54 18.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.45 n.d. 35.48 35.48 37.00 143.19 7.72 45.53 n.d. n.d. n.d. n.d. -18.20 139.51 1.26 54.29 41.34 44.61 n.d. -8.72 42.32 38.54 70.65 n.d. n.d. n.d. n.d. 167.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 73.49

n.d. 12.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -114.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -96.45 n.d. n.d. 170.76 -9.80 13.19 n.d. -24.63 n.d. n.d. n.d. n.d. -355.16 13.19 n.d. n.d. 61.52 35.79 n.d. n.d. -8.06 170.40 8.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.20

n.d. 212.98 1,362.78 10.11 n.d. n.d. n.d. 490.99 519.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 197.10 n.d. n.d. 248.68 n.d. 1,800.57 1,800.57 345.96 719.68 124.04 503.68 n.d. 57.03 n.d. n.d. 275.78 701.22 25.79 532.13 5,967.79 1,058.73 n.d. 2,925.84 327.52 212.60 146.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 940.74 n.d. 73.90 n.d. n.d. n.d. 530.75

n.d. -14.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.87 n.d. n.d. 42.98 n.d. n.d. 17.33 -4.14 30.73 n.d. 1.71 n.d. -60.37 n.d. n.d. -6.97 30.73 n.d. n.d. -6.72 -2.93 n.d. n.d. -4.04 9.76 41.50 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.04

n.d. 74.49 599.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 387.69 348.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 186.44 n.d. 1,530.11 1,530.11 159.36 517.49 73.60 293.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 220.51 504.22 n.d. 257.78 5,360.94 151.69 n.d. 2,542.28 155.27 58.94 141.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 271.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 274.34

n.d. 18.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.72 n.d. n.d. 17.93 -15.10 35.23 n.d. 8.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.92 35.23 n.d. n.d. -9.90 2.40 n.d. n.d. -14.42 11.30 47.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.70

n.d. 0.23 1.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.14 0.15 0.58 0.03 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.08 0.58 0.01 0.23 0.17 0.19 n.d. -0.04 0.18 0.16 0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.32

n.d. 0.02 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.12 0.05 0.04 0.09 0.01 -0.01 n.d. -0.01 0.03 0.06 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05

n.d. 0.03 -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.09 0.02 0.17 0.08 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.65 0.17 n.d. 0.17 0.06 -0.01 n.d. -0.04 0.07 0.08 -0.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11

n.d. 2.86 2.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.27 1.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.33 n.d. 1.18 1.18 2.17 1.39 1.69 1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.25 1.39 n.d. 2.06 1.11 6.98 n.d. 1.15 2.11 3.61 1.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.93

EUA. MEX. MEX EUA. MEX. EUA. MEX. COL. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. BEL. MEX. IND. EUA. MEX FRA. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. NOR MEX EUA. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. CHL. FRA. IRL. EUA. EUA. MEX. JAP. MEX EUA. EUA. ESP. MEX.

Alimentos Alimentos Otro Otro Equipo Eléctrico Minería Restaurante Otro Turismo Textil-Confección Servicios Especializados Alimentos Cemento Autopartes Otro Turismo Autopartes Petróleo y Gas Otro Otro Automotriz Servicios Financieros Otro Minería Bebidas Química Computación Alimentos Minería Servicios Financieros Otro Otro Banco Bebidas Turismo Otro Construcción Alimentos Comercio especializado Química y Petroquímica Servicios Profesionales Alimentos Equipo Eléctrico Otro Electrónica de Consumo Otro Químico-Farmaceútico Maquinaria y Equipo Eléctrico Tecnología Construcción

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RANK 1000 2018

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 768 767 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

n.p. n.p. 686 n.p. 705 n.p. 707 696 788 715 711 750 722 717 n.p. 731 724 725 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 630 727 729 818 730 733 735 n.p. 740 746 737 741 n.p. 766 742 745 744 743 761 757 770 751 764 721 759 753 n.p.

VAR. POS (2018 2019)

n.p. n.p. -67 n.p. -50 n.p. -50 -62 29 -45 -50 -12 -41 -47 n.p. -35 -44 -42 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. -144 -48 -47 41 -48 -46 -45 n.p. -42 -37 -47 -44 n.p. -21 -46 -44 -46 -48 -31 -36 -24 -44 -32 -76 -39 -46 n.p.

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

OTR85 OTR86 SFB108 SFB109 ENR34 OTR87 EEL14 ENT17 SFB110 QUM9 LYT31 CYC39 ENR35 COM84 OTR88 TI13 ENR36 TI14 OTR89 OTR90 OTR91 SFB111 OTR92 OTR93 OTR94 LYT32 SFB112 SEV13 CUP5 COM85 OTR95 TXT7 MIN19 AUT61 OTR96 TI15 LYT33 COM86 COM87 TXT8 PAP10 AYB75 SEV14 OTR97 AYB76 AYB77 CYC40 COM88 SQF21 OTR98

523 555 535 n.d. 764 887 765 451 352 766 767 465 768 769 531 770 772 771 n.d. n.d. n.d. 509 524 485 773 774 306 775 776 777 552 778 474 779 780 573 501 564 781 782 565 381 98 572 783 388 521 784 785 n.d.

n.d. 200 244 362 n.d. 68 n.d. 431 252 n.d. n.d. 190 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 261 n.d. n.d. n.d. n.d. 293 n.d. n.d. n.d. 381 n.d. 17 n.d. n.d. 382 367 n.d. n.d. n.d. n.d. 176 138 379 n.d. 177 348 n.d. n.d. 378

52 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Bausch Health México FibraHotel Inversora Bursátil Citibanamex Casa de Bolsa Dynasol BIAfirme Prolec CIE Las Américas e Actinver Banco Innophos Mexicana Continental Airlines Grupo Mexicano de Desarrollo Snamprogetti a Mary Kay Cosmetics de México CHEP México Oracle México Clariant Fábrica Mexicana de Software McDermott de México Lumentum México Stabilus Mexico Scotia Inverlat Casa de Bolsa Brown-Forman Tequila Mexico Alamos Gold Grupo Zapata FedEx Express México CIBanco Kuehne + Nagel a Fuller Cosmetics Home Mart México Fibra Terrafina International Textile Group Minera Penmont Ga3 Agencias Automotrices Asociadas TBC de México Terra Aeropuerto de Monterrey Tiendas Milano Almacenes Distribuidores de la Frontera Yale de México a Copamex Empaques Embotelladora Los Altos Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial Fibra Pl Corfuerte e Embotelladora San Luis Latinoamericana de Concretos Almacenes García Específicos Stendhal Fibra Prologis

227.98 226.98 226.82 225.78 224.57 224.48 224.45 223.45 222.99 221.75 221.46 219.38 218.42 218.34 218.00 216.63 216.34 216.34 215.98 214.88 213.94 213.79 213.78 213.68 213.48 212.87 211.71 211.63 211.63 211.53 209.87 209.47 209.39 209.37 208.57 208.21 208.07 207.46 206.23 205.63 205.58 205.31 203.98 202.75 202.34 202.29 201.34 199.44 199.43 198.57

n.d. n.d. -4.62 n.d. 0.38 n.d. 0.44 -3.03 28.61 2.12 0.89 9.71 1.99 0.70 n.d. 2.90 1.15 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23.81 0.76 1.05 31.55 0.50 1.18 1.61 n.d. 2.59 4.26 1.07 2.17 n.d. 10.02 1.71 1.50 0.99 0.86 6.65 5.20 8.46 1.47 6.65 -6.08 3.23 0.77 n.d.

n.d. n.d. 26.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.37 15.57 n.d. n.d. 9.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.31 n.d. n.d. n.d. 68.21 n.d. n.d. 10.54 16.90 151.25 n.d. 10.39 65.75 n.d. 3.66 n.d.

n.d. 16.46 21.29 78.24 n.d. 5.03 n.d. -4.95 22.53 n.d. n.d. 13.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.31 n.d. n.d. n.d. 28.16 n.d. n.d. n.d. 150.28 n.d. 1.66 n.d. n.d. 153.44 78.75 n.d. n.d. 12.05 9.86 114.46 n.d. 11.87 53.48 n.d. n.d. 112.10

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 35.85 27.67 108.04 n.d. 5.03 n.d. 51.02 31.84 n.d. n.d. 77.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.91 n.d. 49.50 n.d. n.d. 40.14 n.d. n.d. n.d. 147.63 n.d. 40.77 n.d. n.d. 208.21 118.47 n.d. n.d. 92.19 8.38 202.75 n.d. 90.84 86.67 n.d. n.d. 171.39

n.d. n.d. -20.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.32 44.26 n.d. n.d. 10.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -297.93 n.d. n.d. 34.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.26 n.d. n.d. n.d. 5.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 301.11 -56.40 8.46 n.d. 301.11 -13.90 n.d. -100.00 n.d.

50.03 941.45 436.02 1,598.67 n.d. 4,535.43 n.d. 222.30 2,231.89 n.d. n.d. 499.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 180.10 n.d. 35.77 878.46 n.d. 425.23 n.d. n.d. 28.16 n.d. n.d. n.d. 2,568.70 n.d. 383.32 n.d. n.d. 2,566.77 430.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 301.40 171.16 2,381.57 n.d. 296.97 179.38 n.d. n.d. 2,383.36

n.d. n.d. -5.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 6.73 31.59 n.d. n.d. 7.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.64 n.d. n.d. -99.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.01 n.d. n.d. n.d. 15.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.62 6.73 -1.81 n.d. 4.62 -3.80 n.d. -100.00 n.d.

n.d. 271.35 260.37 1,378.67 n.d. 4,494.50 n.d. 163.44 2,040.00 n.d. n.d. 235.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 780.95 n.d. 107.06 n.d. n.d. 2,488.09 n.d. n.d. n.d. 1,106.19 n.d. 173.19 n.d. n.d. 1,105.35 184.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 123.16 21.47 795.79 n.d. 121.34 34.11 n.d. n.d. 796.39

n.d. n.d. -16.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.67 32.69 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.76 n.d. n.d. -15.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 n.d. n.d. n.d. 8.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.50 -18.18 -7.80 n.d. 3.50 0.71 n.d. -100.00 n.d.

n.d. 0.16 0.12 0.48 n.d. 0.02 n.d. 0.23 0.14 n.d. n.d. 0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.23 n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. 0.70 n.d. 0.19 n.d. n.d. 1.00 0.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.45 0.04 1.00 n.d. 0.45 0.43 n.d. n.d. 0.86

n.d. 0.02 0.05 0.05 n.d. 0.00 n.d. -0.02 0.01 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.06 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.06 0.05 n.d. 0.04 0.30 n.d. n.d. 0.05

n.d. 0.02 0.12 0.36 n.d. 0.12 n.d. -0.10 0.12 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.10 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.07 0.07 n.d. 0.08 0.37 n.d. n.d. 0.07

n.d. 3.47 1.67 1.16 n.d. 1.01 n.d. 1.36 1.09 n.d. n.d. 2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12 n.d. 3.97 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 2.32 n.d. 2.21 n.d. n.d. 2.32 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.45 7.97 2.99 n.d. 2.45 5.26 n.d. n.d. 2.99

EUA. MEX MEX. MEX MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ITA. EUA. AUS EUA. SUI. MEX. EUA. EUA. EUA CAN. MEX CAN. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. EUA. EUA EUA. MEX. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX

Otro Otro Casa de Bolsa Servicios Financieros Petroquímica Otro Equipo Eléctrico Entretenimiento Banco Química Logística y Transporte Construcción Petróleo y Gas Consumo Otro Tecnología Química y Petroquímica Tecnología Otro Otro Otro Casa de Bolsa Otro Otro Envases Logística Banco Servicios Profesionales Cuidado Personal Comercio Departamental Otro Textil-Confección Minería Automotriz Comercio Especializado Tecnología Transporte Aéreo Comercio Comercio Textil-Confección Papel y Celulosa Bebidas Servicios Profesionales Otro Alimentos Bebidas Cemento Comercio Departamental Químico-Farmacéutico Otro

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 53

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

n.p. 789 754 758 771 693 756 n.p. 755 762 775 778 763 765 838 n.p. 767 779 769 905 679 n.p. 736 777 n.p. 780 792 794 782 749 n.p. 781 786 804 797 785 796 n.p. 787 n.p. n.p. 793 827 790 810 803 795 817 802 798

VAR. POS (2018 2019)

n.p. -13 -49 -46 -34 -113 -51 n.p. -54 -48 -36 -34 -50 -49 23 n.p. -50 -39 -50 85 -142 n.p. -87 -47 n.p. -46 -35 -34 -47 -81 n.p. -51 -47 -30 -38 -51 -41 n.p. -52 n.p. n.p. -49 -16 -54 -35 -43 -52 -31 -47 -52

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

OTR99 CYC41 AYB78 SQF22 AYB79 LYT34 ENR37 OTR100 COM89 TI16 SQF23 OTR101 AYB80 COM90 AYB81 OTR102 COM91 SEV15 PAP11 SFB113 OTR103 OTR104 COM92 SQF24 OTR105 ENR38 TUR12 AYB82 TCA26 SQF25 SFB114 IND35 PLS5 CYC42 AYB83 OTR106 TLC13 OTR107 TUR13 OTR108 OTR109 SQF26 SFB115 SEV16 AYB84 TLC14 AUT62 AYB85 AUT63 TXT9

n.d. 322 786 787 159 n.d. 788 n.d. 789 790 282 571 791 792 224 551 793 489 566 904 401 515 346 794 442 795 230 400 796 425 542 507 797 493 541 798 411 307 799 362 n.d. 800 910 308 382 424 801 407 802 803

n.d. 299 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 133 n.d. n.d. 101 305 n.d. n.d. 53 304 n.d. 364 n.d. 313 111 234 n.d. n.d. 345 n.d. n.d. 172 n.d. 209 45 413 n.d. 285 73 n.d. 449 253 n.d. n.d. n.d. n.d. 351 123 64 212 n.d. 178 n.d. n.d.

54 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Great Panther Mining México Vinte, Viviendas Integrales Pasteurizadora Aguascalientes Valeant Farmacéutica Arcos Dorados México Werner de México Industrias Negromex FCA Financial Promusa Uninet Médica Sur Fibramq Impulsora Azucarera del Noroeste Adidas de México a Gastrosur Fibra Macquarie México 7-Eleven México a Bolsa Mexicana de Valores Copamex escritura e impresión e Seguros Azteca Bonatti México Grupo Financiero Aserta Helvex Chinoin Fortuna Silver Mines México Cerrey Real Turismo Embotelladora Aguascalientes a Hamilton Beach Proctor Silex a AstraZeneca Valores Mexicanos Siderúrgica de Baja California Graham Packaging Plastic Products de México GCC Cemento Samalayuca Lala derivados lácteos a Ecco Servicios de Personal Axtel Datos (Internet) a Caffenio Carlson Wagonlit Travel Assa Abloy México RHI Magnestia de México Abbott Laboratories de México HSBC Seguros Grupo Gayosso Productos Ricolino a Procisa Visteon de México a Embotelladora Ameca Audi de México a Levi Strauss & Co.

198.56 198.50 198.37 197.53 197.50 197.45 197.38 196.87 196.75 196.24 196.04 193.89 193.63 191.42 190.21 189.89 189.82 189.59 188.80 187.53 187.41 187.25 186.90 186.32 184.29 183.62 181.71 181.15 180.45 179.42 179.32 178.94 178.21 177.48 176.77 176.34 176.19 175.71 174.54 174.33 173.97 173.85 173.73 173.69 173.51 172.24 172.22 172.18 171.45 170.75

n.d. 14.68 0.62 2.04 6.17 -15.34 1.57 n.d. 1.20 2.09 6.78 6.83 1.26 1.04 25.79 n.d. 0.88 5.01 0.86 53.73 -22.51 n.d. -10.15 2.37 n.d. 1.74 6.16 6.65 0.67 -10.34 n.d. -0.23 2.31 5.76 4.68 1.24 4.13 n.d. 0.64 n.d. n.d. 1.58 11.37 0.59 5.49 2.47 1.73 6.65 1.98 1.19

n.d. 25.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.61 98.74 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 70.02 34.92 2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.75 9.30 n.d. n.d. n.d. 17.68 n.d. 12.06 4.27 n.d. 14.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58.83 30.29 3.31 14.96 n.d. 8.84 n.d. n.d.

n.d. 27.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.40 n.d. n.d. 7.45 28.43 n.d. n.d. 3.55 27.84 n.d. 70.93 30.03 7.73 16.36 n.d. n.d. 42.77 n.d. n.d. 10.63 n.d. 13.65 3.22 -8.57 n.d. 22.18 4.32 n.d. -0.19 17.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 55.12 8.10 3.76 13.35 n.d. 10.10 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 61.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.16 n.d. n.d. 57.92 193.89 n.d. n.d. 14.95 149.63 n.d. 189.59 30.30 10.14 13.38 n.d. n.d. 60.80 n.d. n.d. 81.35 n.d. 14.95 4.46 21.49 n.d. 50.71 62.06 n.d. 92.06 25.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.04 30.59 91.38 20.82 n.d. 77.32 n.d. n.d.

n.d. 9.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.54 6.83 n.d. n.d. -28.34 n.d. n.d. 5.01 n.d. -35.16 16.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 301.11 n.d. n.d. n.d. -16.42 n.d. 8.67 248.59 n.d. 7.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -71.64 -49.37 4.95 n.d. n.d. 301.11 n.d. n.d.

n.d. 420.40 n.d. n.d. n.d. 38.45 n.d. 1,305.68 n.d. n.d. 309.94 2,260.62 n.d. n.d. 255.38 2,262.33 n.d. 417.09 n.d. 250.98 84.84 405.38 n.d. n.d. 252.23 n.d. n.d. 265.94 n.d. 162.60 617.35 241.16 n.d. 390.95 172.72 n.d. 335.34 189.45 n.d. n.d. 44.38 n.d. 892.42 454.65 165.87 n.d. n.d. 252.78 n.d. n.d.

n.d. 28.97 n.d. n.d. n.d. 13.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.48 1.56 n.d. n.d. 46.59 n.d. n.d. 10.32 n.d. 18.07 -6.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.62 n.d. n.d. n.d. -0.46 n.d. 7.87 1.96 n.d. -9.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109.45 n.d. 10.41 n.d. n.d. 4.62 n.d. n.d.

n.d. 230.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,042.81 n.d. n.d. 114.73 853.18 n.d. n.d. 216.81 853.82 n.d. 42.84 n.d. 130.77 51.92 283.31 n.d. n.d. 42.28 n.d. n.d. 108.67 n.d. 52.47 580.00 70.39 n.d. 186.79 120.05 n.d. 288.33 121.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 704.25 322.79 119.33 n.d. n.d. 103.29 n.d. n.d.

n.d. 27.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.31 2.91 n.d. n.d. 68.89 n.d. n.d. 42.97 n.d. 23.41 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.50 n.d. n.d. n.d. 7.56 n.d. 6.72 6.96 n.d. -11.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 191.89 20.10 17.01 n.d. n.d. 3.50 n.d. n.d.

n.d. 0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.30 1.00 n.d. n.d. 0.08 0.79 n.d. 1.00 n.d. 0.16 0.05 0.07 n.d. n.d. 0.33 n.d. n.d. 0.45 n.d. 0.08 0.02 0.12 n.d. 0.29 0.35 n.d. 0.52 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.18 0.53 0.12 n.d. 0.45 n.d. n.d.

n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.02 0.01 n.d. n.d. 0.01 0.01 n.d. 0.17 n.d. 0.12 0.09 0.04 n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.08 0.01 -0.04 n.d. 0.06 0.03 n.d. -0.00 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d.

n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.04 0.02 n.d. n.d. 0.09 0.02 n.d. 0.20 n.d. 0.25 0.23 0.13 n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.12 0.09 -0.05 n.d. 0.11 0.08 n.d. -0.00 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.29 0.06 0.09 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d.

n.d. 1.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.25 n.d. n.d. 2.70 2.65 n.d. n.d. 1.18 2.65 n.d. 9.74 n.d. 1.92 1.63 1.43 n.d. n.d. 5.97 n.d. n.d. 2.45 n.d. 3.10 1.06 3.43 n.d. 2.09 1.44 n.d. 1.16 1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.27 1.41 1.39 n.d. n.d. 2.45 n.d. n.d.

CAN. MEX. MEX. EUA. ARG. EUA. MEX. MEX MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. MEX. ITA MEX MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. EUA. RU MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX EUA. SUE. ING EUA. RU MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. EUA.

Otro Construcción Bebidas Químico-Farmacéutico Alimentos Logística y Transporte Química y Petroquímica Otro Comercio Especializado Computación Servicios de Salud Otro Alimentos Comercio Alimentos Otro Comercio Servicios Profesionales Papel y Celulosa Seguros Otro Otro Consumo Químico-Farmacéutico Otro Química y Petroquímica Hotelería y Turismo Bebidas Electrónica de Consumo Químico-Farmacéutico Casa de Bolsa Siderurgia Plástico Cementos y Materiales Bebidas Otro Telecomunicaciones Otro Turismo Otro Otro Químico-Farmacéutico Seguros Servicios Profesionales Alimentos Telecomunicaciones Autopartes Bebidas Automotriz Textil-Confección

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 55

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

801 808 805 799 807 809 823 901 n.p. 846 812 811 813 815 814 824 865 760 820 819 674 784 n.p. 866 n.p. 854 821 837 826 843 836 822 825 842 747 n.p. 831 n.p. n.p. 830 832 169 839 853 860 919 840 844 883 897

VAR. POS (2018 2019)

-50 -44 -48 -55 -48 -47 -34 43 n.p. -14 -49 -51 -50 -49 -51 -42 -2 -108 -49 -51 -197 -88 n.p. -8 n.p. -22 -56 -41 -53 -37 -45 -60 -58 -42 -138 n.p. -56 n.p. n.p. -60 -59 -723 -54 -41 -35 23 -57 -54 -16 -3

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

AYB86 AUT64 IND36 QUM10 LYT35 ENT18 MIN20 OTR110 OTR111 TUR14 OTR111 CYC43 COM93 CYC44 IND37 COM94 SFB116 TUR15 OTR112 EEL15 OTR113 COM95 SFB117 SFB118 OTR114 SFB119 AYB87 SFB120 TLC15 AYB88 LYT36 IND38 ENR39 CYC45 MIN21 OTR115 SFB121 SFB122 OTR116 IND39 AUT65 HOL23 MIN22 SFB123 ENT19 SFB124 GOB6 PAP12 SFB125 OTR117

804 805 806 807 808 809 312 543 494 271 810 811 812 813 814 373 528 290 815 816 892 377 519 518 n.d. 894 817 547 818 415 819 820 821 500 426 320 822 483 471 549 410 912 823 899 207 453 824 825 885 898

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 279 306 269 108 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 96 441 263 n.d. n.d. 184 12 290 291 n.d. 216 n.d. 235 n.d. 179 n.d. n.d. n.d. 286 401 n.d. n.d. 408 5 n.d. 421 361 n.d. 273 410 317 n.d. n.d. 1 245

56 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Industrial Patrona a Volvo Trucks a Ferrometal de Baja California a Clariant México a Air France KLM Grupo Santillana Mexicana de Cananea e Be Grand México Servicios Best CTC Hoteles City Express Wella a Constructora y Edificadora GIA + A Arabela Holding Davisa Grupo ABX Tiendas Interceramic BUPA México, Compañía de Seguros Fiesta Americana Carestream Health México Prolec GE Ford Credit Grupo Vasconia GF Bansí Banco Bansí Gentex Automotive México Seguros Argos Productos Gerber a Value Casa de Bolsa Grupo Marcatel Embotelladora Lagunera United Parcel Service de México Herramientas Truper a Industrias Resistol a GCC Cemento Chihuahua Minera del Norte Minosa Veolia México Maderas y Sintéticos de México GBM Grupo Bursátil Mexicano Adelnor Grupo Empresarial Carrier México Castech México Paccar México a New Gold México Consubanco Corporación Mexicana de Restaurantes Banco Base Telecomm-Telégrafos Metso Minerals México FM Global de México Fhipo

170.45 169.63 169.45 169.45 169.36 169.34 167.92 167.55 167,09 167.02 166.95 166.45 166.34 166.32 166.23 166.21 165.58 165.04 163.85 163.35 163.19 162.98 162.60 161.44 160.88 160.71 160.63 160.42 159.63 159.62 159.35 159.33 159.23 158.80 158.52 158.42 158.32 158.32 157.57 157.40 156.71 155.89 154.94 154.62 154.41 154.08 153.54 153.40 153.33 152.95

1.31 2.02 1.17 0.46 1.63 1.90 n.d. 35.12 n.d. 13.66 1.88 1.38 1.71 1.94 1.87 6.23 18.92 n.d. 2.97 1.72 -33.22 -7.35 n.d. 17.23 n.d. 11.26 1.04 4.96 2.14 6.65 3.76 1.69 1.78 5.76 -20.95 n.d. 2.53 115.83 n.d. 1.82 1.60 -90.17 2.53 6.55 9.63 31.95 1.68 2.81 16.54 21.59

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.00 n.d. 14.16 n.d. n.d. n.d. 53.79 n.d. 6.04 -3.84 n.d. n.d. n.d. 41.03 2.58 n.d. 16.55 n.d. 4.90 n.d. -14.77 n.d. 8.20 n.d. n.d. n.d. 10.79 -2.25 n.d. n.d. -4.47 n.d. n.d. -6.68 n.d. n.d. 14.13 -5.83 19.98 1.39 n.d. n.d. 49.56

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.81 24.74 76,35 6.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.97 -1.06 19.38 n.d. n.d. 9.92 1.29 20.92 20.93 n.d. 12.56 n.d. 14.23 n.d. 9.37 n.d. n.d. n.d. 19.84 -22.26 n.d. n.d. -9.58 0.36 n.d. -5.26 53.54 n.d. 18.82 -8.72 25.97 n.d. n.d. 0.09 14.57

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.36 57.51 86,10 56.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63.65 -2.69 33.69 n.d. n.d. 22.50 33.57 31.57 31.55 n.d. 5.25 n.d. 18.85 n.d. 71.68 n.d. n.d. n.d. 45.38 -11.93 n.d. n.d. -14.20 0.67 n.d. 17.29 72.51 n.d. 30.63 83.72 36.52 n.d. n.d. 0.19 14.57

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.37 n.d. -0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.86 -118.76 n.d. n.d. n.d. -45.18 -5.14 n.d. 29.48 n.d. -42.82 n.d. -180.00 n.d. 301.11 n.d. n.d. n.d. 8.67 -355.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -13.41 n.d. n.d. 59.36 11.63 31.33 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 434.05 552.51 108,98 829.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 160.54 181.60 358.24 n.d. n.d. 1,252.58 210.99 1,533.16 1,593.26 n.d. 263.49 n.d. 438.99 n.d. 234.34 n.d. n.d. n.d. 349.80 180.79 n.d. n.d. 1,208.76 110.19 n.d. 223.27 973.63 n.d. 645.07 239.23 2,167.65 n.d. n.d. 228.66 1,428.40

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.32 n.d. 16.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.54 23.06 n.d. n.d. n.d. -9.38 14.23 n.d. 21.52 n.d. 21.73 n.d. -67.28 n.d. 4.62 n.d. n.d. n.d. 7.87 -6.97 n.d. n.d. 13.71 n.d. n.d. -4.27 n.d. n.d. 198.01 98.89 24.42 n.d. n.d. n.d. 0.32

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 205.98 439.24 6,07 355.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 103.12 167.44 291.73 n.d. n.d. 1,114.06 124.50 1,381.27 1,441.57 n.d. 220.37 n.d. 233.79 n.d. 95.75 n.d. n.d. n.d. 167.13 144.56 n.d. n.d. 776.11 66.88 n.d. 98.86 476.34 n.d. 438.85 176.62 2,029.54 n.d. n.d. 193.49 917.19

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.33 n.d. 36.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.05 26.37 n.d. n.d. n.d. -9.70 27.91 n.d. 22.16 n.d. 16.29 n.d. -44.05 n.d. 3.50 n.d. n.d. n.d. 6.72 5.92 n.d. n.d. 23.94 n.d. n.d. -16.05 n.d. n.d. -0.84 168.23 24.40 n.d. n.d. n.d. 3.51

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.39 0.34 n.d. 0.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.38 -0.02 0.20 n.d. n.d. 0.14 0.21 0.19 0.20 n.d. 0.03 n.d. 0.12 n.d. 0.45 n.d. n.d. n.d. 0.29 -0.08 n.d. n.d. -0.09 0.00 n.d. 0.11 0.47 n.d. 0.20 0.54 0.24 n.d. n.d. 0.00 0.10

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.04 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 -0.01 0.05 n.d. n.d. 0.01 0.01 0.01 0.01 n.d. 0.05 n.d. 0.03 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.06 -0.12 n.d. n.d. -0.01 0.00 n.d. -0.02 0.05 n.d. 0.03 -0.04 0.01 n.d. n.d. 0.00 0.01

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.22 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 -0.07 0.31 n.d. n.d. 0.07 0.01 0.14 0.14 n.d. 0.29 n.d. 0.07 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.11 -0.65 n.d. n.d. -0.02 0.01 n.d. -0.05 0.11 n.d. 0.09 -0.14 0.19 n.d. n.d. 0.00 0.03

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.11 1.26 n.d. 2.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.56 1.08 1.23 n.d. n.d. 1.12 1.69 1.11 1.11 n.d. 1.20 n.d. 1.88 n.d. 2.45 n.d. n.d. n.d. 2.09 1.25 n.d. n.d. 1.56 1.65 n.d. 2.26 2.04 n.d. 1.47 1.35 1.07 n.d. n.d. 1.18 1.56

MEX. SUE. MEX. EUA. FRA. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. FIN. EUA. MEX.

Alimentos Automotriz Metalurgia Química Logística y Transporte Medios de Comunicación Minería Otro Telecomunicaciones Turismo Belleza Construcción Comercio Especializado Construcción Metalurgía Comercio Seguros Hotelería y Turismo Equipos de Salud Equipo Eléctrico Otro Consumo Servicios Financieros Banco Otro Seguros Alimentos Casa de Bolsa Telecomunicaciones Bebidas Logística y Transporte Metalurgia Química y Petroquímica Cemento Minería Otro Servicios financieros Casa de Bolsa Otro Maquinaria y equipo no eléctrico Autopartes Holding Minería Banco Restaurantes Casa de Bolsa Gobierno Papel Seguros Otro

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 57

Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

857 n.p. 852 849 845 856 848 847 835 855 851 841 861 834 n.p. n.p. n.p. 909 n.p. 858 n.p. 859 867 876 863 864 869 874 870 884 920 882 877 890 881 888 889 885 n.p. 886 896 935 902 875 894 892 893 891 940 899

VAR. POS (2018 2019)

-44 n.p. -51 -55 -60 -50 -59 -61 -74 -55 -60 -71 -52 -80 n.p. n.p. n.p. -9 n.p. -62 n.p. -63 -56 -48 -62 -62 -58 -54 -59 -46 -11 -50 -56 -44 -54 -48 -48 -53 n.p. -54 -45 -7 -41 -69 -51 -54 -54 -57 -9 -51

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

AYB89 OTR118 MIN23 HOL24 TI17 MIN24 COM96 AYB90 ENT20 OTR119 TUR16 CYC46 TUR17 AYB91 OTR120 OTR121 OTR122 TUR18 OTR123 ENR40 CYC47 LYT37 MIN25 TUR19 TLC16 AUT66 SFB126 ENR41 AYB92 LYT38 LYT39 TI18 IND40 COM97 CYC48 SQF27 ENR42 VDR5 SFB127 TXT11 AYB93 COM98 CYC49 ENT21 TCA27 SQF28 OTR124 CYC50 LYT40 OTR125

422 n.d. 826 827 828 498 829 830 480 831 567 347 267 432 512 546 550 204 832 833 389 834 503 570 835 436 836 506 n.d. 837 533 838 839 372 445 840 841 842 843 844 845 359 511 491 846 847 848 849 536 850

173 n.d. n.d. n.d. n.d. 19 n.d. n.d. 434 n.d. n.d. 241 239 86 n.d. n.d. 383 440 n.d. n.d. 218 n.d. 18 254 n.d. 129 n.d. 270 n.d. n.d. 355 n.d. n.d. 437 130 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77 287 432 n.d. n.d. n.d. n.d. 358 n.d.

58 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Embotelladora Guadiana Empeño Fácil Exportadora de Sal Corporativo Ges a Alcatel Minera La Parreña Hasbro a Nueva Agroindustrias del Norte CIE Entretenimiento e Compañía Mexicana de Traslado de Valores Xcaret Ara Estado de México Grupo Presidente Grupo Ceres Enel México Upfield México Vesta Fiesta Inn Pemex Perforación Newpek Urvitec Bombardier México Dowa Mining Cid Mega Resort Eutelsat Americas Cifunsa Diesel Protección Agropecuaria, Cía. de Segs. Policyd Fábrica de Galletas La Moderna Estafeta e Aeropuerto de Los Cabos Sonda México Productora Mexicana de Tubería Benavides de Reynosa Vitromex Recubrimientos Fresenius Medical Care de México Continental LLantera Potosina Vidriera Los Reyes Factoring Corporativo Kaltex Home a Jugos del Valle a Fotosistemas Especializados Grupo Cemento de Chihuahua Concreto CIE Comercial Xerox Mexicana Laboratorios Pisa a Comercializadora Portimex Dycusa Aeropuerto de Puerto Vallarta Grupo Hemex

150.96 150.56 150.54 150.34 149.55 149.50 149.44 149.43 148.97 148.34 148.23 146.53 146.35 145.88 145.63 145.37 144.37 144.28 144.00 143.95 143.83 143.49 143.10 142.82 141.84 141.65 139.34 139.25 139.17 138.88 137.62 136.63 136.48 134.21 134.15 133.87 133.63 133.63 133.54 131.64 131.36 131.22 130.78 130.35 129.64 129.56 129.37 129.34 129.02 128.65

6.65 n.d. 2.95 2.40 1.18 4.26 1.78 1.72 -3.03 3.00 1.24 -2.57 3.93 -5.06 n.d. n.d. n.d. 19.48 n.d. 2.00 n.d. 1.71 4.26 7.21 1.57 1.47 2.14 3.18 n.d. 5.56 19.68 3.63 2.48 4.90 1.47 2.60 3.47 1.87 2.85 0.60 3.86 20.83 5.76 -3.03 2.18 1.63 1.75 1.46 19.68 3.36

7.75 n.d. n.d. n.d. 1.91 10.22 n.d. 4.75 1.58 n.d. 15.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.78 13.42 n.d. 5.50 6.09 10.19 n.d. n.d. 41.01 n.d. n.d. -2.82 5.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.12 8.89 1.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 38.45 n.d.

8.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 n.d. n.d. -3.30 n.d. 13.38 13.29 4.60 n.d. n.d. 134.61 -1.27 n.d. n.d. 11.46 n.d. 1.14 14.55 n.d. 6.68 n.d. 16.77 n.d. n.d. 45.46 n.d. n.d. -1.32 6.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.63 16.34 -2.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 42.62 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

67.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.11 n.d. n.d. 34.02 n.d. 38.60 47.04 7.73 n.d. 46.99 136.22 30.97 n.d. n.d. 15.61 n.d. 27.87 74.38 n.d. 25.47 n.d. 56.34 n.d. n.d. 137.62 n.d. n.d. 40.31 24.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.34 37.37 29.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 129.02 n.d.

301.11 n.d. n.d. n.d. -100.00 32.26 n.d. -100.00 12.32 n.d. n.d. -3.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.62 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.26 6.49 n.d. -8.06 -100.00 3.82 n.d. n.d. 19.68 n.d. n.d. 8.46 -8.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 394.11 8.67 12.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.68 n.d.

221.62 18.62 n.d. n.d. n.d. 273.68 n.d. n.d. 148.20 n.d. n.d. 399.53 493.63 136.50 n.d. n.d. 2,093.70 329.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 261.97 498.57 n.d. 197.12 n.d. 344.22 n.d. n.d. 352.65 n.d. n.d. 83.66 186.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63.71 288.07 129.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 330.61 n.d.

4.62 n.d. n.d. n.d. -100.00 5.01 n.d. -100.00 6.73 n.d. n.d. 7.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.56 n.d. n.d. n.d. -100.00 5.01 4.76 n.d. -4.04 -100.00 9.91 n.d. n.d. 9.51 n.d. n.d. 41.50 -4.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.46 7.87 6.73 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.51 n.d.

90.56 n.d. n.d. n.d. n.d. 123.65 n.d. n.d. 108.96 n.d. n.d. 142.10 265.25 75.44 n.d. n.d. 982.57 280.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 118.36 205.75 n.d. 93.45 n.d. 217.98 n.d. n.d. 177.34 n.d. n.d. 80.96 88.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.18 137.63 95.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 166.25 n.d.

3.50 n.d. n.d. n.d. -100.00 13.97 n.d. -100.00 24.67 n.d. n.d. 9.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.41 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 0.10 n.d. -14.42 -100.00 19.97 n.d. n.d. 22.51 n.d. n.d. 47.11 -14.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.38 6.72 24.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 22.51 n.d.

0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. 0.26 0.32 0.05 n.d. 0.32 0.94 0.21 n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.19 0.52 n.d. 0.18 n.d. 0.40 n.d. n.d. 1.00 n.d. n.d. 0.30 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 0.29 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00 n.d.

0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.03 0.03 0.03 n.d. n.d. 0.06 -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.03 n.d. 0.03 n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. -0.02 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.06 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d.

0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. -0.10 n.d. n.d. 0.05 0.06 0.08 n.d. n.d. 0.12 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.06 n.d. 0.07 n.d. 0.14 n.d. n.d. 0.27 n.d. n.d. -0.49 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.11 -0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.27 n.d.

2.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.21 n.d. n.d. 1.36 n.d. n.d. 2.81 1.86 1.81 n.d. n.d. 2.13 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.21 2.42 n.d. 2.11 n.d. 1.58 n.d. n.d. 1.99 n.d. n.d. 1.03 2.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.86 2.09 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.99 n.d.

MEX. EUA MEX. MEX. CHI MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ITA HOL MEX MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. CHL. MEX. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Bebidas Otro Minería Holding Tecnología Minería Comercio Alimentos Entretenimiento Otro Turismo Construcción Turismo Agroindustria Otro Otro Otro Hotelería y Turismo Otro Química y Petroquímica Construcción Logística y Transporte Minería Hotelería y Turismo Telecomunicaciones Autopartes Seguros Petroquímica Alimentos Logística y Transporte Logística y Transporte Tecnología Acero Comercio especializado Construcción Servicios de Salud Petroquímica Vidrio Servicios Financieros Textil-Confección Bebidas Comercio Cemento Entretenimiento Electrónica Químico-Farmacéutico Otro Construcción Logística y Transporte Otro

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Elaborado por: Raúl Olmedo, Ignacio Alcántara, Gabriela Corona. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2019

RANK 1000 2018

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

903 n.p. 904 898 907 914 900 908 910 913 n.p. 956 931 917 912 922 928 911 915 926 916 936 983 947 923 932 938 933 930 946 937 939 942 944 951 943 948 941 945 872 958 954 950 952 955 n.p. 953 988 972 n.p.

VAR. POS (2018 2019)

-48 n.p. -49 -56 -48 -42 -57 -50 -49 -47 n.p. -6 -32 -47 -53 -44 -39 -57 -54 -44 -55 -36 10 -27 -52 -44 -39 -45 -49 -34 -44 -43 -41 -40 -34 -43 -39 -47 -44 -118 -33 -38 -43 -42 -40 n.p. -44 -10 -27 n.p.

NOMBRE

RANK SECTOR 2019

RANK EMPL 2019

RANK RENTA 2019

LYT41 CYC51 VDR6 ENR43 LYT42 TUR20 SFB128 EEL16 COM99 SEV17 OTR126 LYT43 AYB94 AYB95 AYB96 COM100 AYB97 IND41 SFB129 AYB98 AYB99 MIN26 CYC52 AYB100 OTR127 PAP13 QUM11 ENR44 LYT44 LYT45 CYC53 ENT22 TI19 CYC54 PLS6 COM101 COM102 COM103 COM104 IND42 ENT23 TCA28 ENR45 AYB101 IND43 CYC55 AUT67 AUT68 EEL17 SFB130

851 852 853 568 854 855 856 857 858 859 557 539 860 861 862 863 482 529 864 865 866 867 414 n.d. 868 869 517 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 464 467 310 881 882 883 884 553 462 466 440 335

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 388 359 n.d. n.d. n.d. n.d. 187 414 n.d. n.d. n.d. n.d. 221 n.d. n.d. n.d. 271 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 131 402 417 n.d. n.d. n.d. n.d. 113 422 132 n.d. 325

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Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2019 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2019)

UTILIDAD NETA 2018

UTILIDAD NETA 2019

Trinity Industries de México a Constructora y Pavimentadora Vise Crisa Libbey Mexico Quimir Operadora Central de Estacionamientos El Cid Resorts Crédito Familiar Electrolux Super San Francisco de Asís a ISS Facility Services Fibra Educa Aeropuerto de Tijuana Servicios Corfuerte Galletas Lara a Grupo Chen a Ópticas Devlyn e Molinera de México Compañía Siderúrgica de Guadalajara Agroasemex Ingenio La Gloria Grupo Mar a Aurico Gold Grupo PC La Moderna Molinos Jardines del Tiempo e Impresora y Encuadernadora Progreso Industria Química del Istmo e Spartech de México Magnicharter APL México Grupo Constructor Costamex Notmusa T-Systems México Constructora Chufani Axalto de México e Piticó Grisi Hermanos Radio Tacea Grupo Calorex MINOSA Sports World Canon Mexicana a Sales del Istmo a Sabormex a Mecalux Dine Cifunsa Gasolina Cifunsa del Bajío Medidores IUSA Aries Fortalece Tu Patrimonio

128.32 126.95 126.63 125.33 123.95 123.85 123.85 123.53 122.74 121.36 121.09 120.42 119.73 119.65 119.54 119.52 119.42 119.28 118.76 118.73 118.35 114.64 113.81 113.74 113.38 111.75 111.40 111.32 110.78 110.65 110.53 109.45 109.42 109.35 109.34 109.32 108.86 108.34 107.87 107.47 106.81 106.53 106.45 105.34 105.34 105.33 104.47 103.88 103.83 82.43

3.84 n.d. 2.57 0.45 1.73 4.80 2.26 1.61 1.80 2.63 131.82 19.68 9.60 2.34 0.88 7.15 8.89 -0.23 0.91 7.69 1.11 6.00 25.81 8.21 1.70 2.35 3.18 1.98 1.20 5.17 2.24 1.44 1.87 2.69 4.95 2.00 3.82 0.80 1.47 -20.95 8.51 4.54 2.14 1.80 3.80 34.07 1.60 1.47 10.93 10.99

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.75 35.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.36 11.78 15.95 n.d. n.d. n.d. 7.09 n.d. n.d. n.d. 8.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.19 -1.52 2.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.10 -4.45 4.03 n.d. 12.99

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140.00 39.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.46 -5.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.07 n.d. n.d. n.d. 13.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.09 -15.09 -3.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.55 -3.51 4.90 n.d. 15.00

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2019

VAR. % (2018/ 2019)

ACTIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

PASIVO TOTAL 2019

VAR. % (2018 /2019)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110.09 120.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 44.31 14.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.35 n.d. n.d. n.d. 45.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.40 -8.09 106.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 26.75 11.53 18.68 n.d. 21.43

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110.77 19.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 210.57 -16.42 -100.00 n.d. n.d. n.d. 28.34 n.d. n.d. n.d. 3.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.06 -355.16 8.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.89 -13.41 -8.06 n.d. 15.46

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,496.11 308.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 103.21 160.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 275.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 150.11 122.57 238.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 285.61 148.84 144.55 n.d. 200.00

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.26 9.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.68 -0.46 -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.04 -6.97 118.50 n.d. n.d. n.d. n.d. -15.75 -4.27 -4.04 n.d. -5.38

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.59 155.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 63.12 46.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 174.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71.16 98.00 189.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 104.23 65.91 68.53 n.d. 118.00

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,064.07 22.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.26 7.56 -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -14.42 5.92 225.34 n.d. n.d. n.d. n.d. -35.19 -16.05 -14.42 n.d. -18.36

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.91 1.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.37 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 -0.08 1.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.25 0.11 0.18 n.d. 0.26

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 -0.12 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 -0.02 0.03 n.d. 0.08

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 -0.65 -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 -0.05 0.07 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 416.48 1.99 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.64 3.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.11 1.25 1.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.74 2.26 2.11 n.d. 1.69

EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. SUE. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SIN. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Transporte Construcción Vidrio Química y Petroquímica Logística y Transporte Turismo Servicios Financieros Equipo Eléctrico Comercio Especializado Servicios profesionales Otro Logística y Transporte Alimentos Alimentos Alimentos Comercio Especializado Alimentos Siderurgia Seguros Alimentos Alimentos Minería Construcción Alimentos Inmobiliaria Papel y Celulosa Química Química y Petroquímica Logística y Transporte Transporte Construcción Medios de Comunicación Computación y servicios Construcción Plástico Comercio Autoservicio Consumo Comercio Especializado Productos Cerámicos Siderurgia Entretenimiento Electrónica Química y Petroquímica Bebidas Manufactura Construcción Autopartes Autopartes Equipo Eléctrico Servicios Financieros

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SECTORES

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SECTOR FINANCIERO

Economía resiliente y con instituciones sólidas NOÉ ROMERO ÁVILA

México se ha beneficiado de un sólido historial de políticas consistentes con la estabilidad macroeconómica y financiera durante las últimas dos décadas. Para mantenerla, es clave un marco de políticas públicas transparente, congruente y abierto a la inversión productiva

L

a crisis de la COVID-19 es de tres choques en uno. Sobre todo, es una crisis de salud que ha provocado un sufrimiento humano incalculable. En segundo lugar, al interrumpir la vida cotidiana de manera tan severa, provocó una disminución profunda económica repentina, especialmente en aquellos países que impusieron bloqueos generalizados para contener el virus. Sin embargo, incluso los países sin bloqueos han sufrido fuertes caídas en la actividad económica, lo que sugiere que el virus debe ser contenido para sostener la actividad económica. Y tercero, la pandemia desató una parálisis financiera repentina cuando segmentos

importantes del sistema financiero experimentaron una tensión aguda. La parada financiera repentina guarda cierta semejanza con las tensiones observadas durante la Gran Crisis Financiera, pero existen diferencias importantes. La crisis de 2007-09 fue esencialmente una crisis bancaria global, con bancos sobrecargados en su epicentro. La economía real se convirtió en el daño colateral cuando estos bancos tropezaron y lucharon por sobrevivir. Esta vez, la dirección del impacto se ha invertido. Los bancos han estado en el extremo receptor del estrés financiero y

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FINANCIERO la repentina interrupción económica que resultó del impacto exógeno de la COVID-19. La regulación posterior a la crisis ha contribuido a fortalecer las posiciones de capital y liquidez de los bancos. Además, ahora son una parte más pequeña del sistema financiero que antes de la Gran Crisis Financiera, luego de un largo período de crecimiento más lento de los préstamos. Las tensiones las sintieron más los intermediarios financieros basados en ​​ el mercado y los mercados de bonos y dinero. A medida que la crisis repercutió en el sistema, los mercados clave de financiación a corto plazo se vieron sometidos a graves tensiones, incluidos los mercados de financiamiento en dólares de importancia crucial que sustentan el sistema financiero. Aunque los bancos no fueron el origen de la crisis, no pueden esperar salir ilesos. A medida que la recesión económica comienza a afectar, la fase de liquidez inmediata de la crisis está dando paso a la fase de solvencia, y los bancos sin duda serán los más afectados por la ola de préstamos incobrables e insolvencias que afectan a las empresas más débiles, especialmente en aquellos sectores a los que ha golpeado la pandemia, lo más difícil. Una señal de la aprensión de los bancos son los crecientes niveles de provisiones para pérdidas crediticias. Al mismo tiempo, las encuestas muestran un endurecimiento significativo de los estándares crediticios. El triple shock y su probable impacto en el sector bancario explican en gran medida por qué la política fiscal ha ocupado un lugar central en la respuesta de la política económica a la pandemia. Las autoridades fiscales a nivel mundial actuaron rápidamente para implementar paquetes presupuestarios directos muy importantes que ascienden al 6.0% del producto interno bruto (PIB), aumentado con otro 10% del PIB en préstamos y garantías. Al principio, las acciones de muchas autoridades de todo el mundo para permitir transferencias directas a los hogares ayudaron a aliviar las dificultades inmediatas que resultaron de los cierres. Mientras tanto, las subvenciones y los préstamos a las empresas les permitieron hacer frente a desembolsos esenciales. Tales acciones rápidas impidieron el desmoronamiento total de la intrincada red de relaciones económicas entre las empresas y sus trabajadores, proveedores y clientes, todos los cuales son cruciales para mantener el tejido de una economía moderna. Las garantías de crédito y el financiamiento de planes de préstamos han sido fundamentales para mitigar el endurecimiento de la disponibilidad de crédito para las empresas. Un cierto endurecimiento de los estándares crediticios será inevitable a medida que la recesión económica y la reestructuración de las empresas sigan su curso, pero el objetivo es apoyarse en un endurecimiento brusco y abrupto para mantener el flujo de crédito y respaldar la recuperación cuando pase lo peor del virus. Uno de los desafíos a los que se enfrentan ahora las autoridades es garantizar que las empresas inviables puedan reestructurarse de manera ordenada y no indiscriminadamente bajo tensión financiera. 66 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

BANCOS CENTRALES RESPONDEN En sintonía con la respuesta fiscal, los bancos centrales han intervenido en los mercados financieros a gran escala, tanto a través de préstamos colateralizados como de compras directas de activos. Estas inyecciones de liquidez y compras de activos han restablecido el funcionamiento ordenado de los mercados financieros y aliviado las tensiones en la financiación a corto plazo. Particularmente importantes fueron las facilidades de swap de dólares del banco central de la Reserva Federal (FED), que extendió a un mayor número de bancos centrales contraparte. La FED también amplió su conjunto de herramientas de liquidez en dólares para permitir préstamos con garantía del Tesoro. Estas acciones sofocaron las tensiones de financiación en el mercado de financiación en dólares de importancia crítica. Como resultado, el banco central se apartó de su libro de jugadas habitual para la política monetaria de crisis financiera, que exige un aumento pronunciado de las tasas de interés ante la depreciación de la moneda y las salidas de cartera. En cambio, relajó la política monetaria, recortó las tasas de interés e implementó programas de compra de bonos soberanos en moneda nacional. Las compras de bonos fueron pequeñas y estaban destinadas a restaurar el funcionamiento del mercado en lugar de participar en la relajación cuantitativa.

MÉXICO, CON RESPUESTA MODESTA De manera reveladora, en México, mientras se pudo relajar agresivamente la política monetaria, su respuesta de política fiscal fue más modesta, en comparación con los paquetes de economías avanzadas que representaron alrededor del 22% del PIB, los paquetes fiscales fueron mucho más pequeños, alrededor del 1.0% del PIB. Una de las razones de su mayor cautela puede ser la evaluación de que tienen menos espacio fiscal, dada la capacidad limitada de los inversionistas nacionales para absorber las ventas de deuda pública y el apetito limitado de los inversionistas extranjeros por hacerlo. La alternativa sería el financiamiento monetario por parte del banco central, pero a este respecto, los recuerdos aún están frescos de las crisis financieras de la década de 1980, cuando el financiamiento monetario en algunos mercados emergentes provocó el colapso de las monedas, la inestabilidad monetaria y una inflación marcadamente mayor. Las condiciones financieras se han mantenido acomodaticias a raíz de un dólar más débil, que tiende a coincidir con una mayor capacidad de riesgo de los participantes del mercado a través del canal financiero de los tipos de cambio. Sería imprudente dejarse influir demasiado por las condiciones reinantes del mercado y esperar que la tendencia continúe indefinidamente. Cuanto más persista la debilidad del dólar, mayores serán las exposiciones a la asunción de riesgos que se verán sometidas a tensiones cuando el ciclo del dólar finalmente cambie. Las perspectivas de la economía mundial dependerán de la trayectoria de la pandemia. Si el virus persiste en grandes

CORPORATIVO CTC Telecom

Data center, la redefinición de las operaciones empresariales ENRIQUE DAMIAN MIRANDA CORONA

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as necesidades actuales en las empresas requieren que las áreas de Tecnologías de la Información (TI) hagan más con menos y, para lograrlo, opina Horacio López, director general de CTC Telecom, necesitan asegurar que las empresas sigan operando aun después de una contingencia. Para alcanzar esto se debe cumplir con los requisitos y normas de continuidad del negocio a través de un servicio de Data Center que permita a las compañías asegurar tres puntos fundamentales: “Saber qué hacer, en términos de gestión y automatización de planes de contingencia; tener un sitio Tecnológico y Operativo, que englobe Data Center Certificado, posiciones alternas de trabajo, DRP en la nube; y asegurar la información para operar, en cuanto a recolección, resguardo y destrucción de medios magnéticos”, enlista López. Las propuestas de CTC Telecom incluyen aplicaciones, soporte técnico y soluciones que ofrecen capacidad sin límites, accesibilidad universal, flexibilidad y ahorros al no tener que invertir en equipos. Lo anterior, complementa el director general de la empresa mexicana, está respaldado con la seguridad y disponibilidad de los Centros de Datos, cuya misión es asegurar que la información y las aplicaciones estén disponibles bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Entre las principales soluciones de la compañía, que tiene énfasis en el segmento corporativo, financiero y empresarial, destacan los servidores virtuales o físicos en el esquema de renta a través de una nube pública. 68 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Cortesía

La estructura de valor de CTC Telecom reside en el desarrollo de tecnología propia para ofrecer atención inmediata y soluciones específicas con bajos costos de operación

CTC Telecom es una alternativa a necesidades redondas en empaques cuadrados”

CTC TELECOM xTiene presencia en los 32 estados del país. xOfrece internet, telefonía, datos, cableado estructurado y CCTV.

“Además, hay servicios que ofrecen al cliente la opción de adquirir recursos de cómputo bajo demanda, configuraciones flexibles de servidores, memoria RAM y almacenamiento de información, que puede ser aprovisionado por el propio cliente vía web”, añade. Otro de los puntos competitivos de CTC Telecom son los servicios integrales de administración de infraestructura. “Estos implican el diseño, la implementación y la operación de soluciones complejas de cómputo en ambientes de alta disponibilidad, preparadas para tolerar desastres naturales, conocidos como DRP: Software de DRP, Consultoría en BCP, Comunicaciones, Sistema de Administración y Recuperación Empresarial, SARE”, detalla López. En cuanto al mail corporativo, la compañía, con presencia en las 32 entidades federativas del país, ofrece una plataforma a los clientes con direcciones de correo personalizadas y accesibles desde dispositivos fijos y móviles. “Contamos también con generación de respaldos de servidores de manera rápida, lo que permite el aseguramiento de la información mediante una plataforma disponible bajo el esquema ‘as a service’”, finaliza.

FINANCIERO partes del mundo, o si hay un resurgimiento, se necesitarán más intervenciones fiscales y monetarias. El desafío al que se enfrentan las autoridades es que el espacio fiscal varía mucho entre países y para las economías emergentes con un historial de inestabilidad monetaria, es más limitado. Las economías avanzadas cuyas monedas disfrutan del estatus de moneda de reserva enfrentan límites teóricos a su poder de fuego fiscal, incluso si las condiciones prevalecientes del mercado oscurecen los límites exactos del espacio fiscal disponible. A medida que los bancos centrales se ven presionados para acomodar gastos fiscales adicionales a través de compras de activos, el riesgo de dominio fiscal planteará nuevos desafíos a los marcos de política de los bancos centrales.

PAQUETES DE BANXICO Durante los últimos seis meses, el Banco de México (Banxico) ha aplicado medidas orientadas a proporcionar más liquidez a los intermediarios financieros, facilitar los ajustes en los mercados de deuda y cambiario y evitar una contracción desmesurada del crédito. Banxico anunció dos paquetes, de cuatro y diez medidas, en ocasión de las decisiones de política monetaria del 20 de marzo y el 21 de abril, respectivamente. El paquete inicial empezó a ejecutarse en abril y no tuvo fecha de terminación anunciada. Comprende, principalmen-

70 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

te, la liberación de una parte de los depósitos obligatorios de los bancos con el Banco de México, un menor precio para la facilidad de liquidez de este instituto central y subastas de créditos en dólares. El segundo paquete se presentó como transitorio, con vigencia hasta finales de septiembre de 2020. La mayor parte de las medidas busca acrecentar la disponibilidad de liquidez, principalmente asegurando el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día, la cual es el instrumento de política monetaria y podría estar presionada al alza, y poniendo a disposición ‘reportos’, es decir, créditos del Banco Central, respaldados con valores gubernamentales a plazo o títulos corporativos. Este paquete procura atenuar las posibles presiones en los mercados financieros, ofreciendo permutas de instrumentos de deuda gubernamental de largo plazo por otros de corto plazo, así como coberturas cambiarias liquidables en dólares y operables incluso fuera del horario de México. Finalmente, este grupo de medidas incluye también dos mecanismos de financiamiento para la banca, dirigidos a promover el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas. El uso de los mecanismos descritos ha sido heterogéneo, pero, en su conjunto, puede calificarse de bajo. Específicamente, con base en la información de Banxico, al 24 de agos-

to pasado se había dispuesto menos de 22.0% del monto total de los programas en pesos, y menos de 14.0% del correspondiente a los programas en dólares. La utilización en pesos ha estado concentrada en la liberación de depósitos obligatorios y los reportos con valores gubernamentales, y la mitad de las facilidades, incluyendo las diseñadas para alentar el crédito, no se ha aprovechado. En contraste, el uso en dólares ha abarcado tanto coberturas cambiarias como financiamiento. Si bien el empleo reducido de estos mecanismos podría entenderse como una composición deficiente respecto de las necesidades, parece más razonable interpretarlo como una señal positiva, que fortalece la confianza de los intermediarios, al poner a disposición una amplia gama de instrumentos a ser utilizados en caso de requerirse.

ENTIDADES BANCARIAS SÓLIDAS La disponibilidad de estas herramientas ha contribuido a la mejora de las condiciones en los mercados financieros registrada a partir de mayo y, junto con las facilidades regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha apoyado el mantenimiento de una elevada liquidez y solvencia de los bancos a lo largo de la crisis. Durante los meses de marzo y abril de este año, la CNBV emitió Criterios Contables Especiales que facilitaron a los in-

termediarios financieros del país la instrumentación de programas para diferir parcial o totalmente los pagos de intereses y/o de capital por 4 o 6 meses. El periodo de instrumentación de la facilidad estuvo vigente hasta el 31 de julio. Algunos de estos programas han llegado a su fin. En esta segunda etapa, las facilidades regulatorias temporales podrán ser aplicables a los créditos que hayan sido otorgados a más tardar al día 31 de marzo de 2020, y que estén contabilizados como vigentes a esa fecha y cuyo pago, a más tardar al día 31 de enero de 2021, se haya visto afectado con motivo de la pandemia. México se ha beneficiado de un sólido historial de políticas consistentes con la estabilidad macroeconómica y financiera durante las últimas dos décadas. Esta dinámica ha generado confianza entre los inversionistas de cartera e inversión directa. Para mantenerla, es clave preservar un marco macroeconómico sólido y creíble además de un marco de políticas públicas transparente, congruente y abierto a la inversión productiva. Cabe señalar que las agencias calificadoras han reconocido la resiliencia de la economía mexicana ante el entorno complicado que el país enfrentó en los últimos años. Destacan, por ejemplo, la autonomía del banco central con un alto grado de credibilidad. Las entidades bancarias han puesto en práctica Planes de Continuidad del Negocio durante la pandemia. Estas medidas

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 71

FINANCIERO

han tenido como finalidad, por una parte, garantizar la operatividad de las instituciones y por otra parte, cuidar la salud tanto de los empleados como de los clientes. En este sentido, las instituciones bancarias de importancia sistémica han implementado la modalidad de trabajo a distancia con menor o mayor amplitud y han reforzado las medidas de higiene y control de ingreso a las sucursales bancarias, la gran mayoría de las cuales siguen operando con normalidad. En relación con los requisitos de liquidez en el mercado, no se han presentado complicaciones y se siguen cumpliendo con los límites regulatorios del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) a nivel sistema y generalizados. En cuanto al otorgamiento de crédito con base en los lineamientos emitidos por la CNBV, la banca implementó un paquete de reestructuras y aplazamiento de pagos a los clientes afectados directamente por la pandemia. De diciembre de 2016 a junio de 2020, el Índice de Capitalización (ICAP = Capital Neto / Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Total) del sistema bancario mostró una tendencia creciente al aumentar 161 puntos base. En este periodo, el ICAP promedio del sistema bancario del país se ubicó en 16.5 por ciento. Durante 2019, la tasa de crecimiento nominal anual del capital neto de las instituciones del sistema fue de 9.1%, mientras que la tasa de crecimiento anual de los activos ponde72 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

rados sujetos a riesgo totales fue de 8.6%. Con cifras a junio 2020 se observa un aumento en la tasa de crecimiento nominal anual del capital neto de 13.8% derivado de las necesidades actuales de la banca. La tasa de crecimiento anual de los activos ponderados sujetos a riesgo totales permanece en 8.1% a junio 2020.

RIESGO DE CRÉDITO Durante 2019 y considerando el período enero-agosto 2020, la cartera crediticia de la banca múltiple mostró un comportamiento mixto en las tasas de crecimiento anuales nominales de los diversos segmentos de crédito. La cartera de vivienda continuó creciendo, registrando una tasa anual nominal a diciembre de 2019 de 11.0%, 111 puntos base mayor a la observada en diciembre de 2018. En 2020 se observa una disminución en su dinamismo, al ubicarse en 9.7% en agosto de 2020. La tasa de crecimiento anual para la cartera comercial a diciembre de 2019 fue de 2.4%, mientras que durante 2020 se observó un crecimiento acelerado hasta llegar a un máximo de 13.9% en abril 2020, el nivel a junio de 2020 es de 7.7 por ciento. La tasa de crecimiento de la cartera comercial se explicó en parte por la proporción de la cartera denominada en moneda extranjera y por la variación observada en el tipo de cambio.

CORPORATIVO

Luz Adriana Ramírez Chávez

Digitalización, clave para la bancarización inclusiva ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

Nuestros esfuerzos se enfocarán en mantener un papel clave en el liderazgo responsable y sustentable mientras luchamos por construir un futuro más inclusivo y equitativo”

L

a compañía líder de pagos en el mundo enfrentó un año sin precedentes en materia financiera. Por ello y como muestra de su experiencia y modelo de negocio disruptivo, Visa enfocó la acción operativa en cuatro prioridades durante la pandemia. La directora general de la compañía en México, Luz Adriana Ramírez Chávez, abunda en estos esfuerzos. “Primero, el compromiso a apoyar a nuestros empleados, clientes y comunidades de todo el mundo a medida que afrontamos el cambiante impacto social y económico de la pandemia de COVID-19”, destaca la ejecutiva. En segundo lugar, quien dirige a VISA en nuestro país enlista la operación, rol fundamental para mantener en movimiento a las empresas, personas y economías ante la incertidumbre al asegurar que todo el ecosistema de pagos permanezca estable y seguro. Como tercer eje de atención se enlista a los clientes, de tal forma que “el compromiso con emisores, adquirentes y comercios continúa siendo la prioridad en nuestro esfuerzo de respuesta, al igual que la función crucial que desempeñamos a fin de mantener la estabilidad, seguridad y continuidad del ecosistema global de pagos”. Finalmente, Luz Adriana Ramírez resalta a los tarjetahabientes como una prioridad de enfoque. Para ellos, asevera, es esencial dar a conocer los beneficios del uso de pagos electrónicos y digitales, impulsando tecnologías e innovaciones en pagos digitales que les permitan transaccionar de manera segura y conveniente.

FOTO: Cortesía

VISA contempla una oportunidad de digitalización en una región con 212 millones de consumidores no bancarizados y aproximadamente 50 millones de comercios que no aceptan pagos digitales

TENDENCIAS CLARAS

Conecta a

3300

millones de personas con más de 61 millones de lugares de uso, en 200 territorios y mercados.

A medida que la pandemia impacta en las economías de todo el mundo, los patrones de consumo adquiridos en las últimas semanas ponen de manifiesto la necesidad de la digitalización. Ante ello, VISA contempla una oportunidad de inclusión, ya que en la región hay 212 millones de consumidores no bancarizados y 50 millones de comercios que no aceptan pagos digitales y más de 80% de los pagos aún se hacen en efectivo. “Con una penetración de más del 60% en internet y casi un 70% de teléfonos inteligentes en la mayoría de los mercados, el comercio remoto ha detonado. Cerca de un tercio del crecimiento esperado en la cadena de retail provendrá en 2020 del ecommerce, haciendo un llamado a la omnicanalidad para que las empresas puedan adaptarse a las necesidades de sus clientes y a la conexión permanente con sus dispositivos digitales”. La tendencia es clara, afirma la directora general de VISA para México, los pagos de retail se están transformando. Los consumidores están buscando inmediatez, una mejor experiencia de compra y habituándose a las compras en línea y el uso de pagos digitales rápidos, seguros y convenientes. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 73

FINANCIERO

La cartera de consumo revolvente mantuvo un crecimiento promedio de 4.9% durante 2019; sin embargo, a partir de marzo 2020 se observa una disminución acelerada, que ocasionó que la tasa de crecimiento anual nominal cayera a niveles negativos de 7.5% al cierre de junio 2020. En la cartera de consumo no revolvente se presentó una tendencia decreciente en su tasa de crecimiento anual al pasar de 5.4% en diciembre de 2019 y hasta llegar a un nivel negativo de 0.1% en junio 2020. Resalta que en junio de 2020 el principal crecimiento que se dio en el balance general de la banca fue el de inversiones en valores, principalmente gubernamentales. Esta situación generó que la participación de la cartera como proporción de los activos fuera 6.4 puntos porcentuales menor al cierre del segundo trimestre de 2020 (48.3%), en comparación con el mismo periodo del año anterior (54.7%).

de 2020. En cuanto a la cartera de consumo, el indicador se mantuvo en promedio en 4.4% para 2019 y aumentó a 4.8% en junio de 2020. El IMOR de la cartera crediticia presentó un promedio de 2.0%, 3.6% y 12.8% durante 2019 para las carteras de comercial, vivienda y consumo, respectivamente. Mientras que a junio de 2020 este indicador se ubicó en 2.0%, 3.9% y 14.0% para dichas carteras. Sobre dicha morosidad, cabe destacar que los CCE contribuyeron a mantener los indicadores de calidad de activos. No obstante, para el último trimestre de 2020 podría generarse un aumento en la tasa de incumplimiento una vez que se reactiven los pagos de los créditos amparados por la facilidad regulatoria, lo que se reflejaría en pérdidas por riesgo de crédito.

MOROSIDAD

La principal fuente de financiamiento de las instituciones de banca múltiple es la captación de menudeo o ventanilla, que corresponde al financiamiento más estable. A junio de 2020 dicho rubro representó el 96.9% de la cartera de crédito total y el 77.7% tomando en cuenta el total de financiamiento no garantizado de la banca. La captación de menudeo presentó un incremento de 9.6% a junio 2020 respecto a diciembre 2019.

Los índices de morosidad (IMOR) y de morosidad ajustado (IMORa) de la cartera de crédito de la banca múltiple, en términos generales, presentaron incrementos marginales durante 2019 y hasta junio de 2020. El IMOR de la cartera comercial se mantuvo en un promedio de 1.3% durante 2019, cerrando en junio de 2020 en 1.2%. En la cartera de vivienda se observó un promedio de 2.7% en 2019 y aumentó a 3.1% en junio 74 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

RIESGO DE LIQUIDEZ

El financiamiento de ventanilla continúa siendo la principal fuente de financiamiento de los bancos con un 64.9% en junio de 2020, mientras que el financiamiento de mercado y el financiamiento garantizado representaron el 18.6% y 16.5% en junio de 2020 respectivamente. Asimismo, durante 2020 se observa un incremento del 23.0% en el financiamiento de mercado.

COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (CCL) Las disposiciones de liquidez prevén que las instituciones de banca múltiple mantengan suficientes activos líquidos de libre disposición para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez durante un escenario de estrés en un periodo de treinta días. La suficiencia de activos líquidos se mide a través del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), que no es otra cosa que el cociente de activos líquidos a salidas de efectivo netas de entradas de efectivo, en un plazo de treinta días bajo condiciones de estrés. Cabe mencionar que en la fecha en que entró en vigor la regulación el requerimiento mínimo era del 60%. Posteriormente, dicho requerimiento se incrementó gradualmente a razón de 10 puntos porcentuales cada doce meses, hasta alcanzar un nivel de 100%. Asimismo, la fecha de entrada en vigor ha sido distinta para las instituciones de acuerdo al monto de su cartera de crédito consolidada y el tiempo de operación de la institución a la fecha de entrada en vigor de la regulación, por

lo que a partir del 1 de julio de 2019 la gran mayoría de las instituciones ya están sujetas a un CCL mínimo de 100%, aunque algunas están todavía sujetas a requerimientos inferiores Al segundo trimestre de 2020, todas las instituciones de banca múltiple contaban con un CCL promedio mayor al 100%, incluso cuando el mínimo requerido para algunas de ellas era menor. En cuanto a la distribución del CCL promedio trimestral reportado por las instituciones de Banca Múltiple.

RIESGO DE MERCADO En cuanto al riesgo de mercado que enfrentan las instituciones de banca múltiple, es importante mencionar que el portafolio de estas instituciones que está sujeto a este riesgo se compone de las posiciones en instrumentos de deuda, acciones, divisas e instrumentos derivados. Respecto a instrumentos de deuda, durante todo 2019 la exposición de la banca múltiple se mantuvo constante, sin embargo, de enero a junio de 2020 se observó un aumento paulatino en el portafolio, la posición promedio en 2019 y lo que va hasta junio de 2020 fue de 81.9% en instrumentos gubernamentales. Al cierre de junio de 2020, la composición del portafolio (a valor de mercado) a nivel sistema es la siguiente para las posiciones largas: 99.2% deuda, 0.8% acciones. Los activos sujetos a riesgo de mercado presentaron un aumento importante de 30.3% entre diciembre de 2018 y junio

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 75

FINANCIERO 2020; causada principalmente por las operaciones con tasa nominal en moneda nacional y extranjera, y por las operaciones con divisas la gran volatilidad que se registró en el primer semestre del año.

SENSIBILIDAD A LA CARTERA DE CRÉDITO La CNBV realizó proyecciones de las variables macroeconómicas suponiendo condiciones económicas adversas, que consideran el efecto que la pandemia ocasionada por la COVID-19 podría tener en los próximos años, con la finalidad de evaluar la sensibilidad de las carteras de crédito de las instituciones ante entornos económicos adversos. Dichos supuestos asumen niveles de afectación y persistencia en los términos que se resumen a continuación. Escenario Adverso: Se considera que las medidas de restricción para la contención de la pandemia se reducen más lentamente, por lo que la recuperación económica tarda más de lo previsto. Además, se presentan episodios de volatilidad asociados a las tensiones comerciales y geopolíticas a nivel internacional y el proceso electoral en Estados Unidos, lo que conlleva reducciones en los índices accionarios y depreciación de las monedas de las economías emergentes. En México, la reducción de los precios del petróleo deteriora la situación financiera de Pemex, propicia mayores ajustes en los portafolios de inversión y salidas de capitales. A partir de este escenario, se generaron vectores de riesgo de crédito (pérdidas esperadas) por tipo de cartera para cada institución bancaria, proyectando los impactos en el ICAP hasta diciembre de 2022 y tomando como punto inicial información al cierre de junio de 2020. Una vez obtenidas las proyecciones, se calcularon los cho-

76 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ques sobre la cartera de crédito de cada institución por tipo de portafolio, a partir del impacto de la Pérdida Esperada proyectada más elevada. Con base en lo anterior, se determinó el monto de reservas preventivas adicionales, respecto al mes de junio 2020, que se generarían, así como el respectivo impacto en el índice de capitalización. Aproximadamente, 55% del incremento en las reservas preventivas estuvo asociado a la cartera de consumo, cerca del 9% de la cartera hipotecaria de vivienda, alrededor del 20% del sector de corporativos (en moneda nacional y en moneda extranjera) y 11% del sector de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Adicionalmente, se observó una caída en el índice de capitalización del sistema de 179 puntos base. El cambio que registraría el ICAP de cada uno de los bancos múltiples, asociados al escenario adverso. En el eje horizontal se representa el ICAP proyectado a junio de 2021, en tanto que el eje de vertical indica el ICAP efectivamente observado en junio de 2020 con la finalidad de comparar los impactos de un año a otro, considerando que dentro de las proyecciones realizadas, la mayor severidad en las proyecciones se identifica en el primer semestre de 2021. Cada punto representa una institución. Si el punto se ubica sobre la diagonal principal, no se espera cambio en el ICAP. Si el ICAP se mueve a la izquierda de la diagonal principal, entonces este indicador caería en relación con el observado en junio de 2020. Los puntos ubicados en la zona roja representan entidades que caerían por debajo del mínimo regulatorio de 10.5%. Los resultados fueron los siguientes. Se observa que tanto en marzo 2021 como en junio 2021, tres entidades caerían por debajo del 10.5% regulatorio. Dichas entidades representan 0.3% de los activos de las institu-

CORPORATIVO Broxel

La empresa en pro de la inclusión financiera en México ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

P

ese a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, los mercados financieros abrieron una nueva oportunidad para las empresas de tecnología financiera, ya que los consumidores se vieron en la necesidad de adoptar nuevas modalidades de pago y financiamiento digitales. En este sentido, Gustavo Gutiérrez Galindo, presidente y CEO de Broxel, la empresa mexicana líder de tecnología en medios de pago, detalla cómo las reglas del juego han cambiado ante la realización de compras en línea, así como de la contratación de servicios y banca, que ahora son efectuados de forma digital, sin necesidad de acudir a una sucursal para poder adquirir un medio de pago, manteniendo así la seguridad de los usuarios. “La pandemia también logró impactar de forma positiva al impulsar las tecnologías digitales, permitiendo la inclusión financiera en sectores de la población que antes no tenían acceso a estos productos”, señala. Es así como Broxel, empresa 100% digital, pone al alcance de todas las familias mexicanas soluciones innovadoras, eficientes, y disruptivas que les brindan seguridad en estos tiempos complejos. Contrarrestando así los miedos e inseguridades entorno a los servicios digitales y la desconfianza en compras y transacciones en línea.

UN ECOSISTEMA EFICIENTE El ecosistema de Broxel permite que las operaciones financieras se puedan realizar desde cualquier dispositivo o computadora mediante una aplicación o sitio web. “Esto es posible gracias a los diversos canales de atención personalizada como Astro, nuestro chatbot

FOTO: Cortesía

Broxel busca incentivar la digitalización de los mexicanos ampliando el control y seguridad de su dinero a través de opciones financieras tecnológicas, adecuadas a la nueva normalidad

Buscamos la inclusión financiera con servicios de calidad donde también los pequeños comercios accedan a una plataforma educativa que propicie capacitación e ingresos adicionales”

Empresa

100% digital

Permite envío de dinero y pago de servicios

exclusivo para los clientes, cuyo objetivo principal es ayudar a los usuarios con el seguimiento puntual sobre sus dudas y movimientos operativos”, indica Gustavo Gutiérrez. De igual manera, se ofrece una herramienta virtual que posibilita tareas específicas como envíos de dinero, localización de punto de recarga de saldo de la tarjeta Broxel, y múltiples soluciones que facilitan la vida del usuario desde cualquier lugar a través de su smartphone. En este sentido, y debido a la contingencia, Broxel adelantó la salida de productos 100% digitales que se adecuan a la nueva realidad con gran aceptación. “Creamos el Seguro COVID-19 para nuestros tarjetahabientes y sus familias, que otorga un beneficio económico para cubrir los gastos hospitalarios de un afectado por la pandemia”, concluye el CEO. Por otro lado, y como ejemplo de la notable diversificación de la financiera, la solución Broxel Sin Fronteras, permite a sus usuarios aperturar una cuenta única en pesos desde Estados Unidos o en dólares desde México; así como enviar y recibir remesas desde ambos países. Es así como Broxel ayuda a los mexicanos a estar cerca de sus familias, sin importar en donde se encuentren, a través de productos financieros 100% digitales y al alcance de todos mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 77

FINANCIERO

ciones de banca múltiple a junio de 2020. En ninguno de los dos escenarios se proyecta que alguna institución caiga por debajo del 8.0 por ciento. A pesar de un crecimiento débil de la economía mexicana, la banca está demostrando resistencia y está en una posición fuerte para manejar riesgos y presiones del entorno económico y financiero global, elogiando la prudente gestión macroeconómica y el compromiso de las autoridades políticas mexicanas con las reformas difíciles pero necesarias.

CONCLUSIONES La actual crisis sanitaria global ha impulsado un incremento del riesgo de que los gobiernos de economías avanzadas implementen medidas que obstaculicen el comercio global y los flujos de inversión extranjera, contribuyendo a una fase prolongada de bajo crecimiento económico mundial. Lo anterior conduciría a una menor expansión de la economía mexicana, sólo creciendo en su media histórica de los últimos 30 años de 2.5%, principalmente como consecuencia de una caída en la demanda externa. Los principales riesgos que se presentan para la estabilidad del sistema financiero del país son un debilitamiento de la actividad económica nacional, aumentos abruptos de las tasas de interés internas y una mayor depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. La posible materialización de estos riesgos adquiere particular relevancia debido 78 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

a la importante participación de inversionistas internacionales en la tenencia de la deuda pública mexicana y en el financiamiento de empresas no financieras del país que han colocado deuda en el exterior. Con un 16.5%, el sector bancario disfruta de altos niveles de capitalización y, con un 2.1%, un índice de préstamos en mora relativamente bajo. Es importante seguir manteniendo estándares mínimos de regulación y supervisión y utilizando la flexibilidad inherente dentro del marco para hacer frente a los desafíos. En particular, las regulaciones de reestructuración de préstamos deben asegurar la reclasificación de préstamos en dificultades y el reconocimiento de pérdidas. Dada la aún considerable incertidumbre sobre las perspectivas, sería prudente limitar la distribución de capital (por ejemplo, suspender los dividendos) hasta que la economía se esté recuperando claramente. Se podría considerar la posibilidad de cerrar las brechas regulatorias y de supervisión, como mejorar la definición de “riesgo común” y “parte relacionada” en el área de exposiciones bancarias. Ante este entorno futuro poco halagüeño, nos encontramos en México con un sector bancario que se encuentra bien posicionado y capitalizado, que ha demostrado en la historia reciente que es capaz de afrontar y superar las dificultades, implementado estrategias que le permiten proteger el ahorro de los mexicanos y el valor a sus accionistas.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FINANCIERO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 SFB1 SFB2 SFB3 SFB4 SFB5 SFB6 SFB7 SFB8 SFB9 SFB10 SFB11 SFB12 SFB13 SFB14 SFB15 SFB16 SFB17 SFB18 SFB19 SFB20 SFB21 SFB22 SFB23 SFB24 SFB25 SFB26 SFB27 SFB28 SFB29 SFB30 SFB31 SFB32 SFB33 SFB34 SFB35 SFB36 SFB37 SFB38 SFB39 SFB40 SFB41 SFB42 SFB43 SFB44 SFB45 SFB46 SFB47 SFB48 SFB49 SFB50

RANK 1000 2017 14 18 22 30 31 37 n.p. 50 49 34 76 71 88 68 84 95 116 125 83 128 n.p. 142 212 144 164 n.p. 114 173 176 298 205 226 266 250 234 216 247 257 305 237 367 293 308 335 321 341 324 n.p. 348 313

RANK 1000 2018 15 17 21 23 30 37 38 47 51 52 72 74 83 87 88 95 100 101 102 122 139 143 145 158 162 176 182 183 186 198 206 216 221 223 225 232 255 263 264 269 271 276 278 284 293 301 307 318 319 321

VAR.POS (2017/2018)

80 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-1 1 1 7 1 0 n.p. 3 -2 -18 4 -3 5 -19 -4 0 16 24 -19 6 n.p. -1 67 -14 2 n.p. -68 -10 -10 100 -1 10 45 27 9 -16 -8 -6 41 -32 96 17 30 51 28 40 17 n.p. 29 -8

RANK RENTABILIDAD 2018 332 335 292 321 301 300 326 320 316 8 260 143 249 327 192 250 387 237 272 280 411 98 251 11 308 339 n.d. 416 259 25 341 n.d. 100 342 298 106 120 322 274 144 331 288 124 337 119 60 307 333 310 116

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 36 560 33 41 244 75 65 96 52 556 97 435 103 130 170 132 918 896 386 n.d. 443 260 n.d. 554 220 907 n.d. 488 376 418 n.d. 473 279 216 59 459 261 n.d. 212 504 215 900 n.d. 233 n.d. 311 105 905 106 889

EMPRESA GF BBVA Banco BBVA GF CitiBanamex GF Banorte Infonavit GF Santander Banco Banorte Banco Santander Banco Citibanamex Goldman Sachs CB GF HSBC Banobras HSBC Banco GF Inbursa GNP GF Scotiabank Banco Azteca Banco Scotiabank MetLife México Seguros BBVA Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo AXA Seguros Citibanamex Seguros Morgan Stanley Quálitas, Compañía de Seguros Banco Inbursa LyondellBasell Bancomext Seguros Monterrey New York Life Mapfre México Seguros Banorte INTERprotección GF Afirme Banco del Bajío Gentera FOVISSSTE Chubb Seguros México Seguros Inbursa Grupo Profuturo Sociedad Hipotecaria Federal GF BanRegio Compartamos Banco Casa de Bolsa Banorte-Ixe BanRegio Banco Seguros Atlas Banco Afirme GF Bancoppel NR Finance México Bancoppel Allianz México

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

15.173,87 12.866,63 11.421,83 11.027,17 9.033,72 7.893,97 7.744,37 6.370,05 6.221,71 5.986,36 4.338,22 4.257,60 3.845,79 3.589,02 3.534,56 3.132,16 2.896,62 2.871,39 2.863,33 2.442,89 2.177,11 2.118,29 2.074,87 1.925,99 1.879,18 1.674,82 1.633,85 1.604,89 1.570,93 1.462,17 1.378,41 1.308,60 1.290,00 1.276,96 1.249,58 1.187,16 1.044,74 1.006,60 1.006,48 987,08 981,10 963,88 960,40 925,53 906,60 869,36 835,07 817,01 815,53 801,78

20,92 17,48 18,47 32,41 10,35 10,08 18,82 20,62 10,77 -21,00 24,79 17,14 25,64 -5,21 12,71 14,94 26,41 36,59 -9,66 16,66 n.d. 8,65 63,69 0,50 9,91 n.d. -29,25 3,06 3,92 77,70 3,48 15,29 36,35 27,15 17,00 -3,34 3,39 1,58 24,43 -6,46 56,60 15,20 20,28 30,93 22,64 24,11 14,16 -14,09 21,65 4,94

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

PASIVO TOTAL PAÍS 2017 2.737,36 2.959,28 125.359,68 112.715,01 ESP. 2.162,78 2.557,31 112.925,44 101.540,91 ESP. 1.448,86 1.517,46 75.135,07 65.009,23 EUA. 1.685,60 1.922,80 83.820,15 73.422,36 MEX. 1.060,92 1.293,91 83.796,88 70.848,83 MEX. 1.018,41 1.107,48 749.068,65 67.549,02 ESP. 1.134,73 1.427,46 60.918,58 54.863,57 MEX. 907,36 1.104,03 73.816,65 66.483,29 ESP. 812,05 1.044,75 65.420,94 56.898,65 EUA. 33,58 29,38 2.769,92 2.269,18 379,30 467,19 42.916,71 39.066,42 RU 109,15 226,04 n.d. 44.098,57 MEX. 257,40 382,86 41.922,13 38.411,58 RU 890,52 672,68 25.787,53 875,31 MEX. 168,16 230,25 9.127,32 8.350,34 MEX. 405,34 313,37 31.745,57 28.690,77 CAN. 138,30 2.896,62 10.153,66 9.018,58 MEX. 315,90 256,93 31.025,33 28.206,27 CAN. 469,50 346,56 6.744,57 5.764,53 EUA. 249,44 304,29 6.362,18 5.896,71 ESP. n.d. -118,16 29.227,06 27.130,88 100,24 77,56 4.552,52 3.793,85 FRA. 77,66 207,59 6.966,80 6.499,39 EUA. 3,44 14,33 1.195,38 1.002,23 EUA. 125,75 278,17 3.344,35 2.624,75 MEX. n.d. 346,47 19.203,08 14.128,53 MEX. n.d. n.d. 254,41 n.d. RU 2,44 -58,72 21.991,62 20.303,34 MEX. 170,02 163,37 6.369,56 5.540,31 EUA. 5,97 14,87 2.199,75 2.017,03 ESP. 243,88 288,95 2.844,01 1.643,25 MÉX-ITA. n.d. n.d. n.d. n.d. 49,86 48,48 11.413,95 10.922,23 MEX. 239,90 291,45 12.225,98 10.546,90 MEX. 150,91 171,79 3.004,77 1.916,11 MEX. 154,85 46,92 10.641,42 10.593,48 MEX. 31,45 47,88 2.083,73 1.796,93 MEX. 150,52 175,94 3.580,80 2.777,35 MEX. 104,06 122,78 3.662,66 3.146,19 MEX. 81,85 52,44 7.603,71 6.324,56 MEX. 127,31 190,77 7.527,87 6.483,48 MEX. 100,60 121,59 1.678,87 1.046,69 MEX. 37,57 45,12 10.023,02 9.826,58 MEX. 152,44 189,58 7.191,39 6.156,73 MEX. 16,60 41,42 1.536,60 1.271,25 MEX. 20,80 18,15 6.023,04 5.720,07 MEX. 101,14 123,56 4.224,83 3.581,38 MEX. 49,11 161,41 5.714,38 4.148,01 EUA. 86,42 123,42 4.228,05 3.585,43 MEX. 26,69 36,18 2.567,81 235,96 ALE. « Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

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SECTOR AUTOMOTRIZ

Ante los retos de la sustentabilidad y la recesión PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

A pesar de la crisis económica, la IED en esta industria se presenta con gran dinamismo, por lo que es factible que se reactive en el mediano plazo mientras el modelo de negocios experimenta un cambio que se concretará en el largo plazo, en el que los autos eléctricos e híbridos tendrán una participación más relevante

L

a emergencia sanitaria y económica ocasionada por la enfermedad COVID-19, decretada oficialmente como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, ha provocado una profunda crisis en la industria automotriz mundial. Primero fue la interrupción de la cadena de suministros, luego el paro total de producción por las medidas de confinamiento decretadas en todos los países y luego la reanudación de actividades en diferentes tiempos en la llamada nueva normalidad amena-

zada por una segunda ola del virus, precedida de rebrotes altamente contagiosos y que han puesto en jaque a los sistemas de salud. Las complicaciones de la industria automotriz ya eran evidentes desde 2019, cuando por primera vez en 10 años la producción mundial de automóviles cayó 5.2% en un escenario de desaceleración de la economía mundial y que se acentuó convirtiéndose en una crisis global que no habíamos visto desde los tiempos de la Gran Depresión (1929-1933).

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AUTOMOTRIZ

La pérdida de ingresos y de empleos ha ocasionado que muchas personas pospongan la decisión de comprar un automóvil, lo que ha ocasionado una disminución de las ventas. La incertidumbre sobre las repercusiones de lo que en principio se había considerado un choque de oferta temporal, que no dañaba la capacidad instalada de las empresas, nos ha hecho reconsiderar sobre la construcción de escenarios futuros, ante la respuesta que han dado los países para mantener la economía funcionando, pero evitando rebrotes o nuevas olas de contagio. Como en la pasada recesión económica (2008-2009) que causó una profunda crisis de la industria automotriz y obligó a los gobiernos a realizar grandes rescates de empresas emblemáticas, ocasionando una restructuración mundial trasladando líneas de producción a países como México en un esfuerzo por reducir los costos y por recuperar la competitividad global; 2020 nos ofrece nuevos retos y sorpresas como el repunte de Tesla, productor líder de vehículos eléctricos, que en el mercado accionario supera el valor de mercado de empresas como Toyota, lo que nos hace cuestionarnos de si se trata de cambios de paradigma, al punto de que el litio, materia prima para construir las baterías eléctricas se ha vuelto un insumo estratégico para el futuro; o de una burbuja especulativa similar a la de las punto.com a principios del siglo XXI y cuyo rendimiento esperado estaba muy lejos de las ganancias reales, en 86 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

un mercado altamente especulativo alentado por casi nulos rendimientos de renta fija y expectativas sobrevaloradas. Las disposiciones ambientales como la anunciada en septiembre por Gavin Newsom, Gobernador de California, de prohibir la venta de vehículos impulsados por gasolina en 2035 hace pensar que el mercado automotriz podría tener un cambio radical más pronto de lo previsto. Según los expertos, la demanda de electricidad se incrementaría 25%, lo que resulta complicado en un estado en el que se han presentado apagones periódicos. Con este escenario, Elon Musk, director general de Tesla, anunció la meta de producción de 20 millones de autos para 2030. Sin embargo, va a enfrentar la competencia de empresas como Volvo, Volkswagen y Daimler AG, que han revelado que van a impulsar la línea de autos eléctricos puesto que algunos inversionistas están apostando a la movilidad limpia, por lo que el lanzamiento de bonos verdes financiaría este tipo de proyectos. Los autos eléctricos representaron sólo 2.8% de las ventas totales en 2019, según un reporte de LMC Automotive citado por Wall Street Journal, que también destacó un estudio de Morgan Stanley que pronosticó que para 2040, Volkswagen sería el principal productor de autos 100% eléctricos con 11.2 millones de ventas seguido por Toyota, Tesla y General Motors.

AUTOMOTRIZ El Producto Interno Bruto (PIB) de la industria automotriz continuó desacelerándose en 2019 al crecer solo 0.6%, frente al 4.4% de 2018. Su participación en el total nacional llegó a 3.20% porque el PIB cayó 0.3% el año pasado. Se han reportado grandes montos de Inversión Extranjera Directa (IED) por lo que se ha seguido ampliando la capacidad de producir vehículos automotores y autopartes. La IED en la industria automotriz en 2019 fue superior a la de 2018: 7 mil 463 millones de dólares (mdd) contra los 6 mil 450 mdd, cifra que fue revisada a la baja al verificarse la información. Cabe destacar que el monto de dicha inversión sólo ha sido superada por la de 2017 (7 mil 786 mdd) y representó 21.9% de la IED total el año pasado. Durante 2019, los ingresos por las exportaciones de la industria automotriz crecieron 3.9%, por lo que ya representaron 32.1% de las ventas externas de México, cuando diez años atrás participaban con el 18.4 por ciento. Sin embargo, en 2020 las ventas externas se han desplomado y estimo que caerán 20.1% y para 2021 proyecto que crecerán 5.4 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL PIB AUTOMOTRIZ El PIB automotriz apenas creció 0.6% en 2019 en el marco de una tendencia recesiva, ya que el PIB nacional cayó 0.3%, luego de que en 2018 creció 2.0 por ciento. De hecho, fue la producción de autopartes como se observará en seguida, la que permitió que la industria en su conjunto haya registrado ese leve aumento.

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La fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) cayó 0.3% en 2019, en una tendencia que iba a la baja porque el año anterior creció 2.9 por ciento. Puesto que la producción está concentrada en EU, y las ventas de vehículos se debilitaron ya sea por la desconfianza que genera la incertidumbre global, como una saturación luego de favorables desempeños en los años previos, el menor dinamismo de las exportaciones marcó el funcionamiento de esta rama. El PIB de la fabricación de autopartes (rama 3363), la que tiene el segundo mayor peso de las tres en la industria automotriz, subió 1.8% en 2019, una tasa bastante menor a la del año anterior (6.2%). México es una parte importante de la cadena de suministro mundial como proveedora de insumos, así como de la producción de refacciones indispensable para el mantenimiento y la reparación de automotores usados, por lo que todavía tuvo dinamismo para hacer crecer al conjunto. El PIB de la fabricación de carrocerías y remolques (rama 3362), la menos relevante de la industria, tuvo una baja de 0.9% en 2019, luego de que el año anterior creció 4.2%, esto es, también venía con una tendencia a la baja. El PIB de la industria automotriz disminuirá 28.2% en 2020, con lo que su participación en el total nacional bajará a 2.50%, porque la economía en su conjunto caerá (-8.3%). Se trata de una de las industrias más procíclicas y con una elevada elasticidad al ingreso, por lo que su reducción repercute en una variación porcentual mayor. En 2021, se proyecta que el PIB automotriz crezca 7.3%,

pero quedará lejos de recuperar la caída de este año. La lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, conjuntada con una elevada incertidumbre por la segunda ola de contagios, sumado a la reactivación de un ambiente proteccionista a nivel mundial no dejan entrever una recuperación más sólida del sector. Sin embargo, como la economía nacional crecerá 0.8%, su participación en el PIB total subirá a 2.67 por ciento. Participación de la Industria Automotriz en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

3.5

El crecimiento de la industria automotriz había sido muy superior al del resto de la economía porque su producción está más asociado a la demanda mundial de vehículos, que había tenido un desempeño dinámico. La Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del PIB nacional, entre 2010 y 2019, fue de 2.3%; mientras que, la de la industria automotriz, conformada por las ramas 3361, 3362 y 3363, alcanzó 6.9%, esto es, 3 veces la de la economía en su conjunto. Con la profunda caída registrada en 2020, esta brecha se redujo (1.2% vs. 2.8%). Participación de la Industria Automotriz en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

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El desempeño del PIB de esta industria se explica también por la vinculación al sector externo. La producción orientada al mercado doméstico, sin ser despreciable, cada vez tiene un papel más complementario en la producción total, en un sector donde las economías de escala son fundamentales para poder competir exitosamente a nivel mundial.

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PIB Automotriz

Entre 2010 y 2019 la TMAC fue diferente entre las tres ramas de actividad. La de la producción de partes para vehícumundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 89

CORPORATIVO

Quálitas

Aseguran la continuidad con empatía ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

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a pandemia de COVID-19, fenómeno con impacto financiero en el sector asegurador global, ha sido un reto para Quálitas durante 2020, sin embargo, la flexibilidad, apertura y cercanía con agentes, clientes y asegurados ha permitido que el modelo de negocio se mantenga con una estructura de funcionamiento y resultados ejemplares ante la crisis económica. De acuerdo con José Antonio Correa, director general de la aseguradora, desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo, definieron tres grandes prioridades para hacer frente al complejo periodo que auguraba la Jornada Nacional de Sana Distancia. “Primero, continuar brindando un servicio ininterrumpido de excelencia a nuestros agentes y asegurados, cuidar el bienestar y la salud de nuestros empleados, para que de esta manera cuidemos la salud del negocio y apoyar a nuestros clientes y asegurados a través de acciones y productos específicos que cumplan sus necesidades particulares, manteniendo así nuestro portafolio de clientes y unidades aseguradas”, explica. Además, la compañía brindó apoyos que reflejaron la empatía corporativa ante la situación económica de sus clientes, tales como descuentos en renovaciones, facilidades de pago como meses sin intereses y extensión de periodos de gracia. El director general de Quálitas reconoce que esta situación ha traído desafíos que impactaron en el crecimiento de la industria, que venía creciendo positivamente. “Particularmente en la industria aseguradora automotriz, el cierre económico para evitar contagios y

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RECUENTO DE LOS DAÑOS xLa pandemia se ha vuelto el 10° evento más costoso para las aseguradoras, alcanzando un monto de siete mil 740 millones de pesos: AMIS.

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organizaciones de la sociedad civil han sido apoyadas por Quálitas, con promoción a proyectos productivos.

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nuevas oficinas en los primeros 9 meses de 2020.

30%, participación en el mercado asegurador automotriz.

FOTO: Cortesía

La aseguradora Quálitas mantuvo operaciones durante la pandemia con flexibilidad en su modelo de negocio para apoyar la economía de sus clientes la propagación del virus, impactó la venta de coches nuevos en el país, que ha caído 30.5% en términos acumulados y ha generado importantes retos para toda la industria”, indica. Esta misma desaceleración económica, agrega, ha impactado en el poder adquisitivo de sus clientes, lo que impacta la emisión de primas. Sin embargo, la aseguradora ha registrado una reducción atípica en la siniestralidad, derivada de las medidas parciales de aislamiento que redujeron el aforo vehicular y por lo tanto los siniestros atendidos. Ante ello, Quálitas ha mantenido operaciones sin interrupciones durante la pandemia y aceleró la implementación de herramientas tecnológicas, “como es el caso del Ajuste Exprés en el que nuestros ajustadores no necesitan acudir físicamente al lugar del siniestro, y mejoramos la experiencia de nuestros asegurados a la par de reducir nuestros costos”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Durante el segundo trimestre del año, la aseguradora realizó una campaña con empleados para recaudar recursos que se destinaron a la compra de despensas para la población más vulnerable y el monto recaudado fue duplicado por la compañía. “También, durante un periodo de 10 semanas, participamos en un programa para llevar comidas al personal médico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, promoviendo la reactivación económica a través de la adquisición de dichos alimentos en fondas y restaurantes locales”, concluye José Antonio Correa.

AUTOMOTRIZ los automotores fue de 8.0%; la de fabricación de automóviles y camiones de 6.3%. En contra parte, la de carrocerías y remolques fue de 2.6 por ciento. A pesar del fuerte tropiezo registrado en 2020, las participaciones en el PIB nacional en las ramas 3361, 3362 y 3363 a saber, 1.43, 0.06 y 1.02%, son superiores a las que se registraron en la crisis de 2009, 0.84, 0.05 y 0.70%, respectivamente. Se confirma que, a pesar de los tiempos difíciles, la industria automotriz mexicana se ha ido especializando en la fabricación de vehículos y en la producción de autopartes.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS En 2019, la producción mundial de vehículos automotores según cifras de la Organización Internacional y de Constructores de Automóviles (OICA) cayó 5.2% a 91 millones 787 mil vehículos siendo la primera reducción desde 2009. Las cifras de 2018 fueron revisadas, por lo que crecieron 0.1% a 96 millones 869 mil unidades siendo el nuevo récord. México se mantuvo en la sexta posición con 3 millones 986 mil 794 unidades, registrando una disminución de 2.8%, y también fue la primera caída desde 2009, por encima de Corea del Sur que reportó 3 millones 951 mil unidades. Los primeros cinco lugares registraron disminuciones de diferente magnitud, en un entorno que ya era de desaceleración económica. La baja de la producción fue generaliza-

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da, destacando las de India (-12.2%), Alemania (-9.0%), China (-7.5%) y Estados Unidos (-3.7%) influyendo en la caída global. Alemania recuperó el cuarto sitio con 4 millones 661 unidades superando a India con 4 millones 516 mil vehículos. Sólo hubo dos alzas, Brasil (octavo, 2.2%) y España (noveno, 0.1%).

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN MÉXICO Entre enero y septiembre de 2020, se produjeron 2,062,533 vehículos, lo que representó una caída de 29.6% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). General Motors encabezaba la lista con 527,986 unidades disminuyendo 21.6%; Nissan le siguió con 351,683 registrando una baja de 32.0%; FCA Chrysler con 303,710 y una reducción de 31.0%; Volkswagen reportó 208,012 unidades, 40.2% menos que hace un año; Kia, con 143,954 y un descenso de 33.5%, desplazó al sexto sitio a Ford Motor que tuvo una disminución del 49.7%, que produjo 113,172 unidades, reducción explicada porque se dejó de producir en México el sedán Fusion; Toyota reportó 105,453, (-27.8%); a contra corriente, Mazda produjo 62.8% más que en el periodo anterior con 97,181 unidades; Honda sólo reportó 89,830 vehículos, 44.9% menos; seguida por Audi con 81,442, que tuvo una reducción de 36.2%; BMW registró 37,236 unidades, que no son comparables porque comenzó a producir en abril de 2018.

orientación de la cadena de suministro favorable para México como resultado de la continuidad de la política proteccionista de EU hacia China y a una ligera depreciación del peso. Exportaciones de la Industria Automotriz (Variación porcentual anual)

60 50

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

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En 2019, el valor de las exportaciones automotrices entró en un proceso de franca desaceleración y solo creció 3.9% a 147 mil 757 mdd, luego de que el año pasado aumentara 12.2% y en 2017 11.8 por ciento. Cuando parecía que las ventas al exterior se reactivaban a principios de 2020 y las expectativas mundiales resultaban favorables luego de la tregua comercial pactada a principios de año entre EU y China, surgió la pandemia mundial no registrada desde hace un siglo con la influenza. Si bien las autoridades monetarias y fiscales de EU actuaron más rápido que en la crisis de 2008, al rebajar más rápido las tasas de interés, respaldando la liquidez, aportando una ayuda extraordinaria que concluyó el 31 de julio y dando apoyos considerables a las empresas y familias, la pérdida de ingresos y empleo se reflejó en una menor confianza del consumidor. Estimamos que las exportaciones de esta industria decrecerán 20.1% a 118 mil 059 mdd en 2020, disminución no registrada desde 2009 (-23.9%). La caída de las ventas automotrices hacia EU, de enero a agosto de 2020 (-27.7%) es acompañada por una contracción de 29.5% de las del resto del mundo. Para 2021, el valor de las ventas automotrices al exterior se proyecta con un alza de 5.4%, apoyado en el crecimiento de EU (2.8%), que más bien es un rebote estadístico, una re-

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Las medidas de confinamiento fueron diferentes en cada uno de los estados, algunas tuvieron que implementar protocolos especiales, así como traslado de sus trabajadores para tener la autorización para poder operar. En el caso de VW y Audi, ubicadas en Puebla, se aplicaron pruebas a todo su personal para identificar a quienes presentaban el virus sin manifestar síntomas, para prevenir contagios.

Las exportaciones de esta industria están concentradas en las fracciones arancelarias del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios. Su valor en dólares fue, en 2019, de 121 mil 286 mdd. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (82.7%); Canadá (4.5%); Alemania (3.9%); Brasil (1.5%); y China (1.1%); el resto del mundo participó con 6.3%, de acuerdo con la Secretaría de Economía. En los primeros siete meses de 2020 el valor de las exportaciones del capítulo 87 ascendió a 48 mil 371 mdd y los principales destinos fueron: Estados Unidos (83.5%), Canadá (4.2%), Alemania (3.6%), China (1.2%) y Brasil (0.9%), el resto participó con el 6.6 por ciento.

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AUTOMOTRIZ IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Las importaciones automotrices siguen por lo general un patrón similar al de las exportaciones de la industria, porque son insumos para la producción hacia el exterior; pero una parte importante son vehículos importados destinados al mercado interno que desde hace varios años registra una caída en ventas. Las importaciones de esta industria cayeron 0.7% en 2019, siguiendo la tendencia a la desaceleración que ya venía registrándose desde 2018. El decrecimiento de la economía mexicana (-0.3%), la incertidumbre generada por el retraso en la aprobación del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), al que se le incorporaron requisitos exigidos por los demócratas y sindicados como condición para su aprobación, así como las elevadas tasas de interés internas, desalentaron el consumo de bienes duraderos como los autos. A pesar de que el peso se mantuvo muy fuerte frente al dólar en 2019, cerrando el tipo spot en 18.886, la venta al público de vehículos importados cayó 7.2% a 863 mil 453 unidades, luego de que el año anterior había registrado un récord histórico al crecer 2.5% a 930 mil 767 unidades, según cifras revisadas del INEGI. El valor de las importaciones de la industria automotriz se desplomará 29.9% en 2020, afectado por la crisis económica generada por la pandemia y por la falta de suficientes apoyos fiscales del gobierno para evitar la quiebra de empresas, la pérdida de ingresos y el desempleo que han provocado una importante baja del consumo privado y una gran incertidumbre. En 2021, las importaciones de la industria apenas crecerán 3.7%, explicado por una magra reactivación de la economía mexicana debido a que la afectación de la crisis y el escaso apoyo del gobierno dejará gravemente afectadas a las empresas y a las familias. A su vez, la volatilidad cambiaria seguirá afectando las compras externas. La participación de las importaciones automotrices en las totales fue del 11% en 2010, llegó a representar el 13.3% en 2017 y regresó con la crisis económica al 11.1% en 2020. Este retroceso es un reflejo del efecto al consumo externo y al dinamismo de la industria. En 2019, las importaciones del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios, sumaron 42 mil 689 mdd. Los principales países de origen fueron: EU (47.5%); China (9.6%); Japón (8.4%); Alemania (8.0%); Corea del Sur (4.2%); India (3.9%); Canadá (3.8%); Brasil (2.2%); Tailandia (2.0%); España (1.4%); Italia (1.0%); y el resto de naciones participó con el 8.0 por ciento. Recordemos que muchos de los modelos sólo se producen en ciertos destinos y que la cadena de suministro de autopartes es mundial. De enero a julio de 2020, las importaciones registradas en el Capítulo 87 totalizaron 16 mil 096 mdd y se distribuyeron de la siguiente manera: EU (47.8%); China (10.5%); Japón (9.5%); 94 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Alemania (6.3%); Canadá (4.0%); India (4.0%); Corea del Sur (3.7%); Tailandia (2.0%); Brasil (1.8%); Italia (1.3%); España (1.1%); y el resto de países participó con el 8.0 por ciento. Algunas de estas importaciones se realizaron mediante cupos para importar. De acuerdo al Segundo informe de Gobierno, entre septiembre de 2019 y junio de 2020 se autorizó la entrada de 498,078 unidades automotores. En el mismo periodo se autorizaron permisos para importar insumos, partes y componentes con aranceles preferenciales, para la producción de bienes finales de las industrias pesadas y de alta tecnología por un total de 6 mil 022 mdd, correspondiendo el 75.6% a la automotriz y de autopartes. Hasta 2019, la balanza comercial de la industria automotriz se había incrementado progresivamente cada año, alcanzando el monto de 88 mil 867 mmd. En 2020, el saldo disminuirá 13.6% a 76 mil 761 mmd debido a un mayor descenso de las importaciones ocasionado por la fuerte recesión de la economía mexicana.

INEGI publica desde enero de 2016 registros de ventas de vehículos híbridos y eléctricos por entidad federativa. Son tres series: de unidades eléctricas, híbridas plugin (conectables) e híbridas. En 2019, en todo el país se vendieron respectivamente 305, 1 mil 339 y 23 mil 964 unidades; 51.7%, -15.5% y 49.6% respecto al año anterior. Durante los primeros siete meses de 2020 se vendieron 181, 1 mil 136 y 10 mil 952 vehículos en ese mismo orden, variando 9.7%, 53.5% y -4.8% respecto al mismo periodo de 2019.

EMPLEO

MERCADO INTERNO En 2019, la venta al público de vehículos ligeros disminuyó por tercer año consecutivo. Se comercializaron 1 millón 317 mil 927 automotores, representando una caída del 7.7%, luego de que en 2018 bajó 7.2%. Ya resultaba preocupante la tendencia, porque si bien la caída fue menor a la que había estimado la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) de -9.0%, resultó mayor a la del año previo. 454 mil 274 vehículos fueron fabricados en México (34.5%) y 863 mil 453 importados (65.5%), composición muy parecida a la de 2018. En 2019, a pesar de que el precio de la gasolina cayó, siguieron afectando factores como la incertidumbre económica, el encarecimiento del crédito y una actitud más cautelosa de parte de los consumidores. Otro factor que se ha venido consolidando es que la generación millennial no aspira a comprar automóviles y se mueve más con aplicaciones, que, por cierto, hace unos años generaron una gran demanda de vehículos, pero que ahora influyen en sentido inverso. Las ventas en los primeros nueve meses de 2020 sumaron 664 mil 194 vehículos, esto es, 30.5% menos respecto al mismo periodo del año pasado. En este periodo, se vendieron 412 mil 082 vehículos importados y 252 mil 112 de origen nacional, siendo las caídas respectivamente de 34.8 y 22.0%. Si bien las disminuciones podrían moderarse en los siguientes meses, en el mejor de los casos la contracción anual será del 20% con lo que se extendería la racha de bajas a cuatro años. La AMDA pronosticó en agosto que las ventas de autos sean de 964 mil 400 unidades en el 2020, es decir, una caída anual de 26.8 por ciento.

INEGI dio a conocer en julio pasado los resultados definitivos de los pasados Censos Económicos. En 2018, la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, registró 55 establecimientos y personal ocupado total de 106 mil 907; en la 3362 Fabricación de carrocerías y remolques se contaron 870 establecimientos y 32 mil 3363 del total del personal, y; en la 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores se reportaron 1 mil 940 establecimientos donde laboraban 1 millón 67 mil 618 personas. Esto es, considerando las tres ramas, en la industria automotriz había 2 mil 865 unidades económicas y empleaba a un total de 1 millón 206 mil 862 personas. La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) es el instrumento más oportuno para seguir el desempeño del empleo en la industria automotriz y es levantada por el INEGI. Como toda encuesta no ofrece el universo, que sólo es calculado mediante los Censos Económicos cada cinco años. El esquema de muestreo “es principalmente determinístico (no probabilístico)”, abarca a la gran mayoría de los establecimientos de las ramas de esta industria (3361, 3362 y 3363) y tiene la ventaja de que las cifras son comparables a través del tiempo. En 2018, el personal ocupado en la industria creció 7.1% a 973 mil 760 personas en promedio. El año pasado, subió a 979 mil 797, esto es sólo 0.6%, confirmando las señales de que la expansión se estaba agotando, puesto que desde agosto de ese año las variaciones anuales han sido negativas y con tendencia a la baja. El personal ocupado de la industria automotriz promediaría 932 mil 363 personas en 2020, esto es, una caída de 4.8% respecto al año pasado. Si bien la baja no es tan fuerte en comparación a la variación anual de -8.0% en junio pasado cuando se registraron 900 mil 950 empleados, se estima que en diciembre sea de 921 mil 651 personas, esto es 4.2% menos que en el mismo mes de 2019.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La IED en la industria automotriz se ha mantenido en niveles elevados a pesar de la incertidumbre y de la recesión económica mundial. El monto acumulado, entre 1999 y el 30 de junio de 2020, fue de 77 mil 821 mdd representando 13.0% del total reportado por la Secretaría Economía. Entre 2012 y el primer semestre de este año se registró una entrada de 54 mil 270 mdd, lo que representa un boom de nuevas inversiones, mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 95

AUTOMOTRIZ compañías japonesas, alemanas y coreanas, que hicieron su arribo a México como plataforma de exportación, así como de las norteamericanas que buscaban reforzar su presencia, adquiriendo importantes empresas nacionales de autopartes. La IED en esta industria en 2019 fue de 7 mil 463 mdd superior a la de 2018 que fue revisada a la baja a 6 mil 450 mdd y un poco por debajo del récord histórico alcanzado en 2017 (7 mil 786 mdd). Durante el primer semestre de 2020 se registraron 3 mil 178 mdd, monto 12.8% menor al mismo del periodo del año pasado (3 mil 619 mmd inicialmente reportado como en 2 mil 582 mmd), por lo que sería prematuro hacer conjeturas al respecto. La IED en esta industria registrada entre 1999 y el 30 de junio de 2020 proviene principalmente de: Estados Unidos (48.8%), Japón (18.4%), Alemania (17.9%), Canadá (4.0%), Corea (3.3%), Italia (2.0%), España (1.8%), Francia (1.6%) y el resto del mundo (2.2%). La IED se concentra en la fabricación de partes para vehículos automotores, con 44 mil 429 mdd (57.1%), seguida de la producción de automóviles y camiones con 33 mil 135 mdd (42.6%); mientras que, a la de carrocerías y remolques, sólo se destinaron 257 mdd (0.3%). La rama de autopartes tiene gran peso, por ende, en ocasiones sucede que el PIB de la industria automotriz crezca, aunque la fabricación de vehículos disminuya.

COMENTARIOS FINALES La industria automotriz le da empleo a más de 1 millón 100 mil personas, sin considerar a quienes están involucradas en la comercialización de automóviles y autopartes. No deja de llamar la atención el número tan elevado en una actividad intensiva en capital, aunque la industria de autopartes es la que aporta más personal ocupado. A pesar de la crisis económica, la IED en esta industria se presenta con gran dinamismo, por lo que es factible que se reactive en el mediano plazo. Se han hecho apuestas importantes y frente a las nuevas reglas que implica el TMEC, algunas armadoras han optado por subir los sueldos y salarios paulatinamente para cumplir con requisitos laborales; otras han rediseñado la cadena de suministro dentro de la región para cumplir con los requisitos del origen de los insumos y componentes. El cumplimento de las reglas de origen será una tarea complicada, que expertos han alertado sobre ello y que podría llevar a cambios importantes en la reorganización de la industria. Ante las preocupaciones ambientales y de sostenibilidad, el modelo de negocios ha comenzado a experimentar un cambio paulatino, pero que se concretará en el largo plazo, en el que los autos eléctricos e híbridos tendrán una participación más relevante. La pandemia también aceleró los procesos de la Industria 4.0 ante los requerimientos de mantener distancia, por lo que los procesos de robotización se han hecho necesarios. Los protocolos sanitarios también elevaron los costos, pero serán indispensables mientras no se confirme la efectividad de las 96 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

vacunas y de los tratamientos para la enfermedad COVID-19 y sobre todo ante la amenaza de que una segunda ola obligue a un nuevo confinamiento y por ende a frenar o a parar de nueva cuenta la producción. En las grandes metrópolis se desalienta el uso del automóvil particular, para mejorar la movilidad de las personas, además, la pandemia mostró que las modalidades de trabajo a distancia pueden implementarse en varios casos, lo que implica menos traslados; pero, por otra parte, mucha gente seguirá viajando desde la periferia para llegar a su trabajo sin utilizar el transporte público y utilizará el auto para hacer viajes cortos, porque finalmente su vehículo les da seguridad. La gran recesión de 2008-2009 benefició a la industria automotriz porque muchas líneas de producción se trasladaron a México. El boom de la IED en el sector se dio posteriormente en un proceso de reorganización de las cadenas de suministro, pero que no contaba con la ola proteccionista que se ha desarrollado en el mundo en los últimos años. La probable victoria de Joe Biden en la contienda presidencial de Estados Unidos reactivará las políticas por una energía limpia. Independientemente de ello, algunas empresas instaladas en México, como BMW ya comenzaron a producir autos eléctricos en una apuesta a futuro, donde el cambio climático va a forzar a los gobiernos a implementar mayores regulaciones ambientales. No se espera una recuperación tan fuerte de la industria automotriz como la que ocurrió en 2010, porque las condiciones son diferentes, comenzando por la incertidumbre sanitaria y por las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que continuarán independientemente de quien gane las elecciones el 3 de noviembre.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

AUTOMOTRIZ

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50

RANK 1000 2017 10 n.p. 21 17 25 28 75 110 48 58 59 81 92 97 136 106 201 119 159 163 262 196 301 206 260 272 264 279 371 312 314 331 360 358 n.p. 150 376 406 416 424 430 457 488 483 475 479 499 677 535 546

RANK 1000 2018 10 12 13 20 29 33 36 41 53 73 78 97 105 123 124 125 144 147 164 172 201 202 218 222 253 267 275 294 302 328 343 347 371 383 421 430 431 435 440 449 455 475 481 482 504 507 526 549 560 567

VAR.POS (2017/2018)

98 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 n.p. 8 -3 -4 -5 39 69 -5 -15 -19 -16 -13 -26 12 -19 57 -28 -5 -9 61 -7 83 -16 7 5 -11 -15 69 -16 -29 -16 -11 -25 n.p. -280 -55 -29 -24 -25 -25 -18 5 -1 -29 -28 -27 127 -25 -21

RANK RENTABILIDAD 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 90 n.d. n.d. n.d. 148 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66 246 n.d. 27 n.d. n.d. n.d. n.d. 127 n.d. n.d. n.d. 420 n.d. n.d. n.d. 211

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 72 92 87 104 155 142 124 168 223 42 58 24 582 154 304 205 139 112 325 592 126 95 n.d. 146 189 n.d. 562 619 196 629 n.d. 638 644 194 298 119 336 662 663 668 672 277 n.d. n.d. 684 280 694 n.d. 702 327

EMPRESA General Motors de México e Fiat Chrysler de México Nissan Mexicana a Volkswagen de México Honda de México Ford Motor Company Toyota Motor Sales de México KIA Motors México Honda Vehículos Magna International México Nemak Lear Corporation México a Yazaki Corporation a Daimler México Kenworth Mexicana a American Axle Manufacturing de México Mazda Motor de México Valeo a Volkswagen Financial Services Visteon e Hyundai Motor de México Robert Bosch México a Posco México Grupo Autofin México Rassini Nexteer Automotive México Autopartes y Arneses de México a Grupo Hermes Cummins Río Bravo Eléctricos a Cooper-Standard Automotive de México Freightliner Mercedes-Benz Autos a Xignux Yazaki e BMW de México Autoliv México Grupo Premier Automotriz Corporación Zapata Breed Technologies a Mercedes-Benz Camiones a Carplastic a Castech Renault a Grupo Urrea a Breed Cinturones de Seguridad a Servicios de Producción Saltillo Robert Bosch a Suzuki Motor de México Kuo Automotriz Condumex Autopartes

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

22,904.19 17,706.35 17,294.62 11,531.70 9,121.50 8,259.82 7,943.18 7,372.10 5,928.98 4,293.60 4,101.04 3,058.31 2,803.49 2,423.20 2,369.76 2,352.88 2,076.65 2,018.31 1,856.60 1,759.65 1,427.70 1,401.74 1,299.88 1,287.71 1,064.28 993.23 964.40 905.34 863.52 768.15 723.16 717.87 648.94 625.88 566.17 550.31 550.14 544.73 526.42 513.96 508.46 472.17 467.25 467.25 436.79 435.30 413.56 389.37 378.24 367.22

5.32 n.d. 69.51 5.19 1.26 -4.07 126.63 202.47 1.26 -7.07 -10.78 -5.57 -0.23 -10.73 18.43 -7.67 53.38 -10.60 5.19 2.91 46.91 1.52 59.06 -3.25 9.19 7.42 -0.23 0.46 40.15 0.31 -5.28 0.62 0.61 -3.63 -2.99 -70.06 -9.59 0.65 0.50 0.41 0.33 1.47 11.75 9.57 1.15 1.60 0.54 60.43 2.20 2.47

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 176.26 n.d. n.d. 0.89 110.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.87 67.72 n.d. n.d. 59.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 84.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.33 n.d. n.d. n.d. -18.54 n.d. n.d. n.d. 31.89

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 132.14 n.d. n.d. n.d. 130.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.70 54.09 n.d. 5.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 22.26 n.d. n.d. n.d. -14.61 n.d. n.d. n.d. 28.47

n.d. n.d. n.d. 6,039.25 n.d. 4,456.07 n.d. n.d. n.d. 1,287.68 4,704.35 700.47 n.d. 3,489.45 1,780.54 1,117.99 n.d. n.d. 972.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,362.38 n.d. 280.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 153.50 n.d. n.d. 601.08 170.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 657.06 n.d. n.d. n.d. 620.19 n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 n.d. n.d. n.d. 4,643.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,904.99 n.d. n.d. 2,655.56 813.17 n.d. n.d. n.d. 747.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,209.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 491.95 110.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 311.49 n.d. n.d. n.d. 274.62 n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS EUA. ALE. JAP. ALE. JAP. EUA. JAP. COR. JAP. CAN. MEX. EUA. JAP. ALE. EUA. EUA. JAP. FRA. ALE. EUA. ALE. COR. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. EUA. EUA. EUA. ALE. MEX. ALE. SUE. MEX. MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. ALE. JAP. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 99

100 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2020, año de altibajos con grandes ganadores RAFAEL LUIS GONZÁLEZ AZUARA

La pandemia aumentó de 7% a 70% el porcentaje de trabajadores con teletrabajo, reconfiguración que supuso un reto para las empresas en materia de digitalización y ciberseguridad

E

n este mismo espacio el año pasado se adelantó que 2020 sería una prueba de fuego, se observaba un panorama muy complicado para la industria que no se veía desde la última crisis de 2009 (creada en el 2008), desaceleración, estancamiento de la economía, contracción del mercado laboral y posible reducción en la recaudación de los impuestos, por lo que se sugería que la administración actual debería realizar modificaciones en la estrategia económica para evitar que el bajo desempeño productivo se transformara en tasas negativas. Casi todas las predicciones fueron ciertas, menos la recau-

dación impositiva, que fue parcialmente cierta, dado que en el primer trimestre aumento y en el segundo se mantuvo casi similar al mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre del año el Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó de un incremento cercano al 14%, resultado de su estrategia de recaudación que recuperó algunas condonaciones y retrasos que varias empresas venían arrastrando de años anteriores, mientras que para el segundo trimestre reportó un déficit del 3.7% en comparación al periodo similar anterior. Si el 2019 cerró con una desaceleración del sector, el 2020 empezó con cierto optimismo.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 101

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La empresa de análisis IDC estimó el crecimiento de la industria de la tecnología de 2019 en 1.7%, mientras que para la consultora SELECT fue de 2.2% en comparación con el año próximo anterior. Las expectativas del Banco de México proyectaban un posible crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, independientemente de que el Gobierno Federal, el principal comprador de insumos tecnológicos, expresó sus intenciones de establecer líneas claramente enmarcadas en un marco de austeridad intentando generar ahorros en el gasto federal, entonces había una expectativa de que la industria creciera un 4.4 por ciento. El gobierno declaró reiteradamente y de forma consistente que la tecnología no es prioritaria para avanzar, por lo que realizaría pocas inversiones y tan sólo algunas renovaciones por parte de las instituciones federales. Por otro lado, en el sector privado observábamos una creciente demanda de los servicios, primordialmente en las áreas de seguridad y servicios en la nube. Los centros de datos mostraron uno de los mayores crecimientos en 2019, de 10% contra 2018 y se esperaba que continuaran con esa tendencia en 2020. Crecimiento por sectores 2019 Fabricantes de Software Fabricantes de soluciones Fabricantes de periféricos Fabricantes de equipos para redes Fabricantes de PC’s Detallistas Mayoristas de soluciones Distribuidores de PC’s Mayoristas de volumen Centros de datos Integradores de sistemas y consultorías Desarrolladores de software Integradores de redes Mantenimiento Empresa de capacitación

0

2%

Mercado TIC México 2019-2020

800000 700000 600000

302,882

310,988

232,972

241,979

112,841

120,448

500000 400000 300000 200000 100000 0

47,106

20,126 12,180

2019

728,108

50,054

20,756 15,558

2020

759,782

El gobierno federal, como el comprador más grande del país y basado en las políticas de austeridad ya comentadas, declaraba en el primer trimestre del año, que disminuiría o hasta cancelaría las compras y renovaciones de contratos, con la intención de revisar detalladamente sus recursos con el único objetivo de lograr ahorros sustanciales y cumplir con sus metas. Desde ese momento esta situación llevó a los proveedores de las tecnologías de información (TI) a replantearse las estrategias de sus negocios para 2020.

RECONFIGURACIÓN EMPRESARIAL

Distribuidores de valor agregado

-2%

En los primeros meses de 2020 el optimismo siguió, el cual fue expresado por el incremento en las ventas del primer trimestre del año, que en febrero se encontraban en el nivel más alto de los últimos cinco meses.

4%

102 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

6%

8%

10%

La pandemia de COVID-19 obligó a reconfigurar las operaciones de las empresas brindando la pertinencia de transformarlas. Se pasó de un 7% de personas que utilizaban como forma cotidiana el teletrabajo a un 70% de trabajadores haciendo home office. De acuerdo a una encuesta publicada en octubre por la empresa PWC, el 95% de las personas que han estado

trabajando desde el hogar desean mantener esta modalidad, independientemente de declarar que su horario laboral se ha extendido en 69 por ciento. Las condiciones impuestas para evitar los contagios en la población impulsaron a las empresas a mantener la operación y continuidad con soluciones que ofrecen trabajo colaborativo y comunicación a distancia, tales como videoconferencias, servicios en la nube y aquellas que apuntalaron las operaciones en el ámbito del comercio digital, obligando a reorientar los presupuestos establecidos para las tecnologías de información. Se reencausaron presupuestos buscando consolidar infraestructura, principalmente en software y soluciones integrales que brindaran mejores herramientas para atender a las nuevas y crecientes necesidades de los clientes. La inversión en Big Data, analítica y ciencia de los datos obtuvo un gasto mayoritario en el ámbito de estas inversiones, con 25% de participación del total invertido seguido por las soluciones de movilidad, con servicios en la nube pública, privada o híbrida, así coo de ciberseguridad. Distribución del presupuesto externo de TIC en 2020 25 20 15 10

Impresión 3D

Blockchain

Realidad Virtual

SDx

Internet de las cosas (IoT)

Colaboración Comunicaciones Unificadas

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Servicios en la Nube

Movilidad Servicios Digitales

0

Análisis Big Data Centro de datos

5

IMPULSO COMERCIAL El cambio de las relaciones con el cliente y el uso de la tecnología de forma cotidiana modificaron los procesos que para algunas empresas significaron ahorros e importantes ventajas que han propiciado nuevas experiencias vinculadas al trabajo y las plataformas de capacitación, como seminarios y conferencias. Estas soluciones tuvieron un crecimiento real cercano al 27% (según datos de IDC). Los servicios administrados se destacan como el área más favorecida. El segmento de las soluciones de infraestructura en sitio, implementaciones de redes y sistemas, presentaron una mayor contracción, seguidos por la adquisición de equipos, que se percibe como el de mayor crecimiento en término de unidades. En octubre, la empresa Canalys publicó un documento informándonos que a nivel global hubo un crecimiento de ven-

tas de los equipos personales, comentando que en el tercer trimestre del año se rompieron las ventas en forma récord y se detuvieron 10 años de caídas en el número de unidades desplazadas. Se estima que hubo un incremento cercano al 13% comparado con el mismo periodo del año anterior. Se espera que para 2021 se mantenga esta tendencia por que las empresas buscarán mejorar sus plataformas y mantenerse listas en las modificaciones operativas necesarias buscando estar a la altura de las exigencias que la competencia les pide en cada sector. El segmento del almacenamiento de datos (Big Data) se ha concentrado en algunas empresas dominantes del sector. Hoy en día es uno de los líderes generadores de ingresos en la industria y se espera que mantenga su expansión, aunque también muestra claroscuros en el año, y debemos señalarlo como un nuevo insumo de las empresas para quienes quieren estar a la vanguardia en la atención a clientes, enfatizando que es un área que está sufriendo cambios radicales. Este 2020, el segmento observó un crecimiento sustancial comparado con 2019 en términos de capacidad mas no en términos de ingresos por el abaratamiento de sus costos. A las empresas líderes, como Oracle, Microsotf, Amazon, se les ha sumado Snowflake, que salió a bolsa en NY, después de 8 años de haber sido fundada y duplicó su valor de 33 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares, lo que hace que su oferta pública inicial sea la más grande que se ha tenido de una empresa de software. La firma está en una buena racha, aunque todavía tiene que ganar dinero, sus pérdidas, de 171 millones de dólares en los seis meses hasta julio, han disminuido a medida que los ingresos se han más que duplicado en el año. Según las tendencias actuales, sus ventas podrían alcanzar casi mil millones de dólares en los próximos 12 meses.

CIBERSEGURIDAD, FUNDAMENTAL Podemos considerar que en este año las operaciones de las empresas se vieron totalmente dependientes de la tecnología de un día para otro. Todas requirieron de protección por el incremento de actividades maliciosas en su contra, traducidas en fraudes electrónicos, extorsiones y ciberespionaje. En México, varias empresas fueron atacadas, en promedio 1 mil 116 veces por semana en los últimos meses en comparación con los 470 ataques promedio por organización a nivel mundial. El instituto SANS (SysAdmin Audit, Networking and Security Institute) alertó de un aumento del 30% en las búsquedas realizadas por hackers, sólo durante el mes de marzo. En el sector educativo de Estados Unidos, estos ataques se incrementaron 21% en los meses de julio y agosto de acuerdo a estudios presentados por la empresa Check Point. Otros estudios arrojaron que el 59% de los correos que trataban el tema referente de la situación de la COVID-19 eran campañas de “phishing”, estrategia para robar datos de los equipos personales con el fin de que el usuario proporcionara información confidencial, se instalara un malware o fueran víctimas de fraudes. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 103

CORPORATIVO

Siemens México

La apuesta es por el talento ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

M

éxico inspira confianza para la inversión, así lo asegura Alejando Preinfalk, Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, quien busca establecer los parámetros que le permitan a la multinacional alemana mantener su liderazgo e innovación de cara a una nueva era de digitalización empresarial. Muestra de lo anterior es que la compañía invertirá en el país 300 millones de pesos para reforzar sus operaciones. De esta cantidad de dinero, 100 millones serán destinados a investigación y desarrollo. “Con ello buscamos impulsar la competitividad en los productos que fabricamos, en las plantas que tenemos en este territorio y generar talento mexicano para nuestros centros de competencia, que están enfocados en la electrificación, automatización y digitalización”, detalla Preinfalk. Con 126 años de presencia en México, Siemens alista su capacidad y disrupción para mantener vigencia y cuota de mercado en el músculo industrial del país, participando con relevancia en industrias como la automotriz, alimentos y bebidas, minería y la aeroespacial. “Anunciamos la contratación de 1,500 puestos de trabajo en México debido a un aumento importante de demanda que hemos tenido de productos y soluciones en nuestros mercados; en Norteamérica, por ejemplo, en donde estamos contribuyendo fuertemente en la distribución eléctrica, sobre todo en la construcción de nuevos hospitales para atender pacientes durante la pandemia de COVID-19”, comenta. 104 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Cortesía

Como parte de su objetivo de consolidar la industria 4.0, Siemens México destinará 300 millones de pesos para impulsar a los profesionales de la tecnología y con ello la competitividad de sus productos ALEJANDRO PREINFALK PRESIDENTE Y CEO DE SIEMENS MÉXICO

Estamos colaborando con laboratorios involucrados en el desarrollo de una vacuna para el COVID-19 y hemos logrado reducir entre 25 y 30% el tiempo de este trabajo a través de nuestra tecnología de gemelo digital” El incremento en la demanda, que el ejecutivo señala, se ha dado en la distribución eléctrica, motores eléctricos y todo aquello que dote de eficiencia la operación de sus clientes, según el entrevistado, por ello, Siemens desarrolla actualmente un centro de aplicaciones de simulación industrial para atender desde nuestro país a todo el continente Americano. “Aquí desarrollamos conocimiento y contratamos expertos en simulación digital para poder aplicar los avances en soluciones con nuestros clientes. Generamos empleos muy calificados y nos llena de orgullo poder hacerlo aquí”. La compañía de fabricación industrial tiene 5,600 empleados, además de generar 50 mil empleos indirectos y cuenta con 15 oficinas de ventas, 5 fábricas en México y dos centros de investigación y desarrollo.

INDUSTRIA 4.0, LA VACUNA EMPRESARIAL “Entre más automatización y digitalización exista en los procesos, más fortaleza tendrán las empresas para sobreponerse a la nueva realidad y tener competitividad”, afirma Alejandro Preinfalk.

CORPORATIVO Los cambios en el mercado requieren de agilidad para enfrentar cambios en la demanda, en los modos de consumo y en otras variantes, agrega, dar solución a estos retos sólo puede ser a través de la tecnología. Además, las soluciones más avanzadas no sólo son capaces de atender las necesidades comerciales de los modelos de negocio de las empresas, sino que pueden ser un factor de cuidado laboral. El CEO y presidente de Siemens México lo prueba: “Utilizamos la tecnología SIMATIC RTLS que permite, a través de un localizador que lleva cada empleado en su credencial, monitorear la sana distancia entre los colaboradores y, en caso de que hubiera algún caso positivo de COVID-19, contener cualquier posible brote”, explica. Durante la pandemia, además, han registrado un aumento de 500% en las solicitudes de soporte técnico a sus clientes, situación que han solucionado con lentes inteligentes de realidad aumentada, con los que pueden conectarse experto y solicitante para atender cualquier requerimiento. Promover la adopción tecnológica empresarial es un reflejo mismo de Siemens México, que, con su liderazgo en el mercado, demuestra la importancia de innovar en cada industria, como en la aeronáutica, en la cual se requiere un promedio de seis años para diseñar un avión, sin embargo, “con nuestro software de simulación reducimos todo el proceso a dos años y medio”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

SIEMENS x5,600 mil empleados x50 mil empleos indirectos x5 fábricas en México x2 centros de I+D x15 oficinas en venta x26 países

Desde que inició el brote de contagios del virus SARS-CoV-2 en China, Siemens México buscó cómo atender las necesidades nacientes a través de la tecnología. Alejandro Preinfalk destaca la creación de un robot con capacidad para desinfectar hasta 30 mil metros cuadrados de áreas críticas. “Construimos hospitales en tiempo record, en varios países, con la infraestructura eléctrica para habilitarlos y hemos trabajado con fabricantes de respiradores mecánicos a nivel mundial para poder optimizar los equipos”, indica. Asimismo, Siemens global invitó a sus colaboradores a donar para apoyar la lucha contra la COVID-19, de tal forma que, cada cantidad donada por un empleado fue duplicada por la multinacional, logrando una suma de 15 millones de euros. Con el monto destinado a México, la compañía habilitó una plataforma digital de reconversión hospitalaria para optimizar la distribución de pacientes, con o sin coronavirus, a hospitales públicos y privados. “Estamos colaborando con laboratorios involucrados en el desarrollo de una vacuna para el COVID-19 y hemos logrado reducir entre 25 y 30% el tiempo de este trabajo a través de nuestra tecnología de gemelo digital, para simular el proceso en vez de tener que esperar a hacer pruebas piloto”, concluye.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 105

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha mencionado que las reclamaciones de fraudes perpetrados por la vía digital a las instituciones de crédito crecieron durante este año en una proporción del 50% contra el año anterior. El crecimiento del fraude cibernético expresado con relación al 2020 podría llegar a sumar pérdidas cercanas a los 16 mil millones de pesos en el sector financiero, según datos de la Condusef. Los empresarios mexicanos tienen un largo camino por recorrer para dejar seguras sus empresas ante posibles vulnerabilidades. De acuerdo al último estudio de la empresa Fortinet, presentado en septiembre, México podría ser el quinto país que recibe más ciberataques. En el segmento de la videoconferencia, como caso puntual, podemos mencionar a la empresa Zoom como el gran ganador de esta pandemia, con un crecimiento en ingresos a septiembre del 335% y 458% más de clientes comparados con el mismo trimestre del año anterior. Estas tecnologías ganadoras fomentaron el crecimiento y la transformación de las empresas, y como hemos venido diciendo las ayudaron a sobrevivir, al comunicarse adecuadamente con sus clientes reduciendo costos y al mantener de alguna manera sus ingresos. Alrededor de este ámbito podemos mencionar como ejemplo a varios sectores empresariales representados por las empresas de alimentos, los autoservicios, las telecomunicaciones, las farmacéuticas, los hospitales, actividades bursátiles y cambiarias, procesamiento electrónico de la información, servicios de almacenamiento, el comercio en línea, logística y paquetería, entre otros 15 subsectores más que emplean a 2.7 millones de personas en el 106 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

país. Mientras que, en el otro extremo, detectamos aerolíneas, hoteles, entretenimiento servicios personales y deportivos, así como el transporte de pasajeros, para los que se ha pronosticado una recuperación lenta, porque no será igual para las diferentes empresas implementar las soluciones tecnológicas en cada sector. Las redes sociales crecieron como promotores y principales medios para llevar a los clientes sus productos, convirtiéndose en herramientas más utilizadas por los especialistas de marketing aprovechando sus virtudes como la inmediatez en el contacto, ayudándolos a conseguir sus objetivos. Este año, los usuarios incrementaron en un promedio de 2 horas el uso de sus redes sociales. La empresa Hootsuite presentó un estudio en el cual se brindan los datos de la cantidad de horas que dispensan en ellas diferenciadas de acuerdo a la edad. Tiempo empleado en redes por edades 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

16-24

25-34

35-44 Años

45-54

55-64 Fuente: Hootsuite

Otro estudio que nos proporciona la misma empresa es la estadística de las plataformas más utilizadas hasta julio, basadas en las últimas cifras que nos muestran el alcance de audiencias que cada plataforma reportó. La plataforma de mayor crecimiento en términos porcentuales fue WhatsApp con un incremento del 25% de usuarios, pero Facebook sigue siendo por mucho el líder de las redes sociales con más de 2 mil 603 millones de usuarios a nivel global y que obtuvo un crecimiento del 6.3% a julio del 2020. Plataformas más utilizadas Usuarios en Millones Facebook WhatsApp FB Messenger WeChat Instagram Tik Tok Duoyin QQ Snapchat Pinterest Twitter 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

15

20

25

Incremento Facebook WhatsApp FB Messenger WeChat Instagram Tik Tok Duoyin QQ Snapchat Pinterest Twitter -5

0

5

10

ESTRUCTURA DIGITAL La digitalización se aceleró, el uso de las redes se incrementó, pero su simple uso no fue suficiente porque es importante obtener, desmenuzar y analizar los datos arrojados. El uso de los datos ha sido importante para poder brindar una mejor experiencia al cliente, que es lo que diferenciará hoy en día a las empresas, los productos y los precios ya no son decisivos. La información es poder y los datos que nos arrojan estas herramientas ayudarán a no fracasar si se utilizan en grupo y haciendo equipo de común acuerdo entre todas las áreas que intervienen en el uso de cada una de ellas. Las personas estamos cambiando la forma de trabajar, ahora dentro un marco colaborativo con herramientas digitales creadas ex profeso para hacerlo, y la pandemia en este año nos ha venido a mostrar cómo se hace y acelerar su uso. Gartner, en un análisis que presentó en agosto de 2020, documenta que la estrategia que deben seguir las empresas para atender esta situación tendrá que estar soportada en 4 canales: conexión, orquestación de procesos, administración del recurso y conocimientos y percepciones

La conexión debe estar basada en la arquitectura de la plataforma, la cual deberá estar en la nube (ya sea privada, pública o híbrida), la omnicanalidad, bajo el concepto de autoservicio inteligente, cuando menos. La adecuada organización de los procesos deberá soportar interacciones con los clientes cada vez más complejas y personalizadas en donde la Inteligencia Artificial (IA) también jugará un rol importante. La administración del recurso deberá estar centrada en disponer de un personal cada vez más empoderado y comprometido. La experiencia del empleado impulsa la experiencia del cliente. Los conocimientos y percepciones nos deberán privilegiar el acceso al conocimiento mediante el análisis de la información sobre la cual se deben tomar decisiones. México ha sido uno de los países donde el PIB ha decrecido en mayor medida, y se vio afectado en esa misma proporción. Hemos leído que durante el 2020 algunas opciones crecieron y muchos integradores tuvieron complicaciones para salvar comercialmente el año. Que existieron algunas opciones que ayudaron a mantener a flote a la Industria de las tecnologías, y que efectos negativos se expresaron ampliamente en algunos segmentos, como el de los productos de consumo de la IT, que tuvo una caída superior al 10% siendo el área más golpeada, que se ha traducido en un pronóstico a la baja de 2 a 3 puntos para el fin del 2020. Esta disminución en el crecimiento no fue exclusiva de la industria de la tecnología, se presentó en varios sectores arrastrando a toda la economía nacional. En sólo unos meses en la industria de la tecnología pasamos de un escenario a otro, el pronóstico de crecimiento esperado cambió a ser un pronóstico de caída de hasta el 14%, lo que marcó una pauta de no crecimiento y señalando claramente una contracción en contra el año anterior. La empresa IDC mencionó que podría haber una baja de 15 mil millones de dólares en las ventas totales en este año en toda Latinoamérica, comparándolas con las del 2019. Mientras que Gartner declaró que el decremento de la IT en 2020 sería del 8.0% a nivel Global. 2019

2020

Gasto

Crecimiento

Gasto

Crecimiento

Millones USD

%

Millones usd

%

Data center

211,633

70.00%

191,122

-9.7%

Software

458,133

8.80%

426,255

-7.0%

Rubro

Aparatos

698,086

-2.20%

589,879

-15.5%

Servicios

1,031,578

3.80%

952,461

-7.7%

“Servicios de comunicaciones”

1,357,432

-1.60%

1,296,627

-4.5%

Total

3,756,862

1.00%

3,456,344

-8.0%

Fuente: GARTNER Mayo 2020 Pronósticos del IT 2020

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 107

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DECISIONES DEL GOBIERNO El Ejecutivo Federal decidió emitir un decreto de austeridad para el segundo semestre del 2020, que complementaba su política implementada al inicio del año, con el objetivo de lograr más ahorros, que desde su óptica no habían sido suficientes. Este decreto recortó los gastos operativos de todo el gobierno federal e incidió directamente en las partidas de administración de las Secretarías. Se ordenó la reducción de los gastos de servicios generales y profesionales en 75% sobre el presupuesto aprobado. La acción se vio reflejada en los contratos de servicios, administración, soporte y arrendamiento de los equipos de las instituciones federales, al grado que, en varias de ellas, en específico en la Secretaría de Economía, se emitió un comunicado que especificaba que se retirarían los equipos de cómputo de sus oficinas. Esta situación también se presentó en otras dependencias, invitando a que los prestadores de servicios se unieran inmediatamente para ver posibles soluciones. Con el interés de evitar penalizaciones y multas que seguramente serían muy difíciles de ser reconocidas por las instituciones se negociaron opciones de apoyo por ambas partes. Integradores de la industria recibieron contratos por más de 1 mil millones de pesos de una veintena de dependencias, por los servicios de cómputo, redes y sistemas, se privilegiaron las adjudicaciones directas amparándose en leyes de excepción existentes en el artículo 41 de la ley de adquisiciones. Los recortes aseguraron que las asignaciones por esta vía serían 108 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

para dar continuidad a las funciones del gobierno y no poner en riesgo la seguridad de estas operaciones y sus actividades, asegurando que se han ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, aunque dependencias que ya recibían esos servicios fueron atacadas por hackers en meses anteriores. Estos integradores han pasado continuamente de administración en administración con contratos privilegiados independientemente que las empresas hayan sido señaladas en su momento por irregularidades en la entrega de los servicios ofertados. Las actuales autoridades han insistido que este tipo de contratos ya no se celebrarían ni se repetirían errores cometidos en el pasado, creando certidumbre en la relación comercial entre los integradores de la industria y el gobierno. Si en el primer semestre observamos una gran caída en las ventas, en el segundo semestre se observó un repunte en la industria creciendo las ventas (con relación a julio) en un incremento del 7.1% manteniendo el crecimiento por segundo mes consecutivo, y las expectativas de crecimiento real dentro del sector se mantuvieron al alza. Los integradores buscaron encontrar soluciones y ofertas específicas para segmentos específicos, denominados soluciones verticales, que tuvieran mayor valor agregado con la intención de diferenciarse. En agosto se observó por segundo mes consecutivo que el optimismo expresado por los empresarios de la industria se mantuvo en todas las empresas, de acuerdo a la consultora SELECT, que muestra el comportamiento entre segmentos.

Expectativas de negocio TIC 2019-2020

de Egresos de Federación 2021, presentado en meses pasados, que deja ver un incremento del 3.1% con respecto al 2019, aunque cabe hacer mención que tampoco es demasiado, sólo representa 0.1 puntos arriba de la inflación pronosticada. Esto es positivo para la industria, en concordancia con los datos proporcionados por la consultora SELECT, y responden a 60% de incremento si tomamos como base el límite de inversión que se tuvo en el año siguiente a los recortes ejercidos y en 16% con el presupuesto presentado para 2020. En conclusión, es un monto importante a ser considerado.

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO FEDERAL EN TIC julio-2020

agosto-2020

junio-2020

abril-2020 mayo-2020

marzo-2020

enero-2020

febrero-2020

diciembre-2019

octubre-2019

noviembre-2019

septiembre-2019

julio-2019

agosto-2019

junio-2019

abril-2019

mayo-2019

marzo-2019

0.2

35000 30000 25000 20000

Crecimiento en el próximo mes Crecimiento de ventas respecto al mes anterior Expectativas de negocio TIC 2019-2020

Fuente: Consultora SELECT

La base de este optimismo está soportado en la solución del conflicto que se presentó con los contratos gubernamentales de las dependencias federales ya mencionado y que prevén que, para 2021, el gobierno federal, como principal comprador del país, incrementará la inversión en este rubro después de dos años de recorte, de acuerdo al anteproyecto del Presupuesto

15000 10000 5000 0

2012

2013

2014

2015

2016

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2021

PEF con datos de la Consultora SELECT

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mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 109

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Con base en este incremento en el proyecto de egresos, y al analizar los segmentos propios de la industria, se espera que para 2021 se observe un crecimiento que puede ser de hasta doble dígito en los Servicios, si partimos de la base que se hicieron recortes drásticos con el decreto de abril de 2020. Después de los servicios le siguen consumibles, equipo y software y, por último, telecomunicaciones. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO TIC MÉXICO 2020-2021

2% Consumibles 2% Software

20% Servicios TIC 47% Telecom 28% Equipo

2020

110 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

3% Consumibles 2% Software

32% Telecom

27% Servicios TIC

35% Equipo

2021

NUEVO PARADIGMA DIGITAL La época pos-COVID revoluciona el uso de herramientas y cambia el paradigma con nuevas ofertas en las propuestas de negocios. Podríamos poner como ejemplos las herramientas para el control de aforos en centros de trabajo y supervisión a distancia, que se deberán implementar entre los espacios sociales de los trabajadores, o la inclusión de cámaras termográficas y de desinfección. Observamos que en algunos lugares del mundo se decidió utilizar pulseras inteligentes u otro tipo de dispositivos vestibles (wearebles) que tengan sistemas de geolocalización (GPS) o de sistemas de posicionamiento para identificar la movilidad de los colaboradores, ya sea en sus tránsitos externos o internos en las plantas de producción, que permitan registrar si los colaboradores padecen algún cambo físico que señale algún tipo de enfermedad, saber con quienes estuvieron y con qué círculos de personas interactuaron. Algunas empresas aceleraron sus propuestas de Inteligencia Artificial (IA) con la visión de atender al cliente, haciendo análisis dentro del ámbito al cual hay que servir. Para las empresas que aún no lo han hecho, debe ser una de las grandes prioridades si quieren crecer el año que entra, aprovechando las tecnologías de omnicanalidad, cómputo en la

nube, analítica de data, colaboración en redes y los servicios digitales, con toda la intención de lograr personalizar la relación con su cliente. Imaginemos y pensemos que en los procesos de venta, producción y administración se pueda introducir la IA como un sistema que ayude al análisis de ruteo para que las flotas circulen menos, optimizando el camino de los equipos de entrega, eficientando las entregas. A medida que el almacenamiento se abarataba y los volúmenes de datos han explotado, nuevas empresas proliferaron con nuevos tipos de “aparcamientos” digitales. Podemos crear un canal de educación para profesionalizar a los canales tradicionales de ventas en el uso de tecnologías modernas para aprovechar los servicios digitales existentes que generen capacidades de ventas con las infraestructuras que se tengan subutilizadas; podemos ver como ejemplo, el cobro a través de empresas Fintech modernas que permitan pagos por celulares, de forma que se puedan incluir mayores productos o líneas de soluciones tecnológicas que soporten estas oportunidades para la industria en 2021. Optimizar el negocio, aprovechar las nuevas plataformas digitales para ampliar el negocio, y las capacidades de cada uno. La nube debe ser una solución a la medida para las actividades propias de cada empresa.

E-COMMERCE, CON OPORTUNIDAD ÚNICA

las empresas cuentan con acceso a internet contra casi el 100% de las compañías de Canadá y Estados Unidos. La barrera de la digitalización en nuestro país no es sólo el punto desfavorable, también lo es la educación digital y la aceptación de los pagos digitales por un segmento muy pequeño de la población. Las pequeñas y medianas empresas consideran que si no existe un apoyo acelerado en este rubro las ventajas del T-MEC serán en realidad desventajas y los verdaderos ganadores serían los gigantes tecnológicos que aprovecharán todas las nuevas facilidades para reducir costos y competir ampliamente con los proveedores locales.

CONCLUSIONES Sin crecimiento real, comparado con años anteriores, algunos segmentos se han destacado por las oportunidades que se les presentaron y que lograron crecer en la última parte del año como la Inteligencia Artificial (AI), fintech, e-commerce, Big Data, videovigilancia, comunicaciones unificadas, y que se vislumbran con posibles crecimientos y consolidación para 2021. Como proveedor de soluciones de tecnología es importante tomarse el tiempo para escuchar al cliente, entender cuál es su necesidad y resolver adecuadamente el tema para el que lo ha llamado, con precisión, porque en 2021 habrá buenas oportunidades para desarrollar el ámbito de la experiencia del cliente.

Para 2021, la integración por medios digitales será un gran impulso para el comercio. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuenta con un capítulo específico sobre el comercio digital que puede apoyar a crear oportunidades de crecimiento internacional, su propósito es incentivar el intercambio entre los tres socios comerciales y poner las reglas claras para esta actividad. El capítulo tiene como esencia agilizar, facilitar y abaratar el intercambio de productos entre los tres países allanando los procedimientos aduanales, reducir aranceles con el interés de estimular el comercio minorista. Esto debe motivar a las pequeñas y medianas empresas a participar en esta forma de comerciar en la región. Sin embargo, también se establece que se debe asegurar el intercambio y cruce de información que en principio deben apoyar en materia de salud, descubrimientos científicos conjuntos, seguridad y educación. Esto para algunas empresas y personas es motivo de preocupación, puesto que puede crear una intromisión a la privacidad y lo más importante es que exime a las plataformas de la responsabilidad de los contenidos y estas permiten la difusión de mensajes falsos. En principio las nuevas facilidades pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a participar más activamente en el comercio regional; sin embargo, para que las empresas mexicanas aprovechen esta oportunidad hay que crear programas de dotación de herramientas y equipos necesarios para innovar, desarrollar y explotar las capacidades. Como ejemplo, Google México señala que en el país, sólo 27% de mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 111

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 TI13 TI14 TI15 TI16 TI17 TI18

RANK 1000 2017 141 223 409 276 327 345 554 626 623 685 701 731 725 n.p. 762 845 882 942

RANK 1000 2018 152 233 289 295 341 394 581 648 649 727 749 766 767 786 810 905 932 983

VAR.POS (2017/2018)

112 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-11 -10 120 -19 -14 -49 -27 -22 -26 -42 -48 -35 -42 n.p. -48 -60 -50 -41

RANK RENTABILIDAD 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 382 n.d. n.d. n.d. n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 343 603 99 620 634 289 707 729 730 756 763 770 771 573 790 828 838 875

EMPRESA Huawei México Hewlett-Packard y Subs a Softtek e Toshiba de México a Microsoft México a Essity México Dell a Global Hitts Gemalto México Lenovo a Indra Oracle México Fábrica Mexicana de Software Terra Uninet Alcatel Sonda México T-Systems México

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

1,972.82 1,169.49 913.73 903.18 726.45 604.42 346.35 289.76 289.33 243.49 228.37 216.63 216.34 208.21 196.24 149.55 136.63 109.42

1.17 0.40 69.93 0.10 0.70 -10.34 0.23 1.61 1.11 2.31 0.54 2.90 1.34 n.d. 2.09 1.18 3.63 1.87

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.59 n.d. 6.06 6.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.91 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 153.44 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,566.77 n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,105.35 n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS CHN EUA. MEX. JAP. EUA. EUA. MEX. FRA. EUA. ESP. EUA. MEX. EUA. EUA. CHI CHL. ALE.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 113

114 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Servicio esencial pero vulnerable ERNESTO PIEDRAS

Este año se han observado dos tendencias encontradas. Durante el 1T, mientras la economía cayó -1.3%, las telecomunicaciones crecieron a un ritmo de 8.0%, aunque en el 2T, la reducción del PIB de -18.7% provocó un efecto de ‘succión’ que hizo decrecer a la industria en -10.7 por ciento

L

as telecomunicaciones es el segundo sector en importancia, después del de la salud, para el aparato productivo nacional en este año de crisis sanitaria y económica global. La disponibilidad de redes de conectividad a lo largo y ancho del territorio nacional han permitido continuar con la operación productiva, educativa, cultural, informativa y hasta de entretenimiento durante el confinamiento y la parálisis social y económica. Es así que se ha ratificado el carácter esencial de las telecomunicaciones para los individuos, hogares, empresas, gobierno y, en general, todos los agentes económicos.

No obstante, a pesar de la dinámica contracíclica en su trayectoria de largo plazo con respecto a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), este sector ha padecido de los estragos y la recesión provocada por la pandemia de la COVID-19. Si bien aún se desconoce con exactitud la profundidad y la longevidad de los efectos provocados por el coronavirus, los indicadores oportunos advierten una recuperación en el territorio económico hacia el tercer trimestre del año. Al respecto, el INEGI estimó en -8.6% la contracción del PIB durante el tercer trimestre de 2020 (3T-2020), este nivel es 10.1 puntos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 115

TELECOMUNICACIONES porcentuales (pp) menor a la caída registrada durante el 2T2020 (-18.7%). No obstante, todavía no se anticipa una recuperación total, ante el panorama incierto generado por el incremento del número de contagios y la amenaza latente de la imposición de nuevas restricciones sobre la movilidad social al cierre del año, con la consecuente parálisis de los procesos productivos. A pesar de ello, destaca el comportamiento contracíclico del sector de las telecomunicaciones, tal que durante este mismo periodo (3T-2020) registró una tasa de crecimiento anual de +1.7% que revierte el escenario de contracción del trimestre inmediato anterior (-10.7%). Esto derivado del carácter esencial de estos servicios, al dar soporte a nuestra vida social, educativa, informativa, cultural, romántica, de entretenimiento y por supuesto, productiva. Producto Interno Bruto e Ingresos de Telecomunicaciones (Millones de Pesos y Tasa de Crecimiento Anual, %) 20%

120.000

10% 5%

20.000

0%

-30.000

-5% -10%

-80.000

-130.000

Crecimiento Anual %

Millones de Pesos

15% 70.000

-15% I

II

III

2017

IV

Ingresos Telecom

I

II

III

2018

IV

I

II

III

2019

Crec. Anual Ingresos Telecom

IV

I

II

2020

III

-20%

Crec. Anual PIB

FUENTE: The Competitive Intelligence Unit con base en información financiera de los Operadores

En su dinámica de largo plazo, este sector se ha caracterizado por ser procíclico en tiempos de auge económico y contracíclico en periodos de recesión. De esta manera, como lo muestra la gráfica anterior, durante 2017-2018 los ingresos de telecomunicaciones y el PIB de México registraron trayectorias similares de crecimiento. En contraste, durante 2019, mientras la actividad económica decreció en promedio -0.3%, este sector creció 4.2%, en términos anuales. En lo que va de 2020, se han observado dos tendencias encontradas. Durante el 1T-2020, mientras la economía cayó -1.3%, las telecomunicaciones crecieron a un ritmo de 8.0%, esto es una dinámica contracíclica. Sin embargo, ya en el 2T2020, la crisis pandémica llevó a la economía a una reducción del PIB de -18.7%, lo que provocó un efecto de ‘succión’ sobre el sector de las telecomunicaciones y decrecieron -10.7 por ciento. No obstante, como se refería anteriormente, en el 3T-2020 en tanto la actividad productiva se redujo -8.6%, las telecomunicaciones lograron remontar y alcanzar un crecimiento anual de +1.7 por ciento. La parálisis generada por las restricciones de movilidad social derivó, en gran medida, en la caída de varios sectores de la economía nacional, entre ellos el de las telecomunicaciones. Esta provocó una contención de demanda de servicios que, aunada a la menor disponibilidad de recursos de las familias 116 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

y empresas por el incremento en el desempleo y la baja actividad económica, resultó en un menor consumo de servicios y adquisición de equipos, especialmente de aquellos móviles.

INGRESOS DE TELECOMUNICACIONES EN 2020 Durante 2020, a pesar de la recuperación registrada durante el tercer trimestre, se espera que el sector de las telecomunicaciones registre una contracción de -1.1%, en un escenario promedio. Ello al alcanzar un monto absoluto de 493.6 mil millones de pesos (mmp) constantes por la venta en servicios de voz y conectividad, aunados a la comercialización de equipamiento móvil. Como se refirió anteriormente, esta dinámica es atribuible al cese, en la primera mitad del año, en la apertura de los negocios y empresas, así como por la parálisis social y productiva durante la primera mitad del año que se tradujo en un menor consumo de servicios, especialmente de aquellos móviles que contribuyen con 6 de cada 10 pesos (57.9%) generados de manera sectorial. Ingresos de Telecomunicaciones (Miles de Millones de Pesos)

467,8

478,7

499,0

493,6

87,2

93,4

105,3

113,2

120,2

104,9

100,1

94,4

260,4

280,4

293,6

286,0

2017

2018

2019

2020*

Móvil

Fijo

TV Restringida

*Cifras estimadas FUENTE: The Competitive Intelligence Unit con base en información financiera de los Operadores

El segmento que registraría el mejor desempeño durante 2020 sería el de la TV de Paga, que comprende el conjunto de servicios convergentes provistos por los operadores tradicionales de cable. Estos alcanzarían en su conjunto un crecimiento anual de 7.5% en términos de ingresos con un monto de 113.2 mmp y una contribución de 22.9 de cada 100 pesos al agregado sectorial. La creciente preferencia y demanda por la contratación de servicios empaquetados (internet, telefonía, TV de paga y/o plataformas de contenidos bajo demanda), especialmente a partir de la implementación del teletrabajo, la teleducación y el entretenimiento en el hogar, que conjuntamente han impulsado la dinámica de ingresos de estos operadores. Ingresos del Sector de Telecomunicaciones (Crecimiento Anual, %) Ingresos

Crecimiento Anual

TV Restringida Segmento Fijo Móvil Total Telecom

2017

2018

2019*

2020*

Contribución por Segmento esperada 2020 (%)

7,7%

7,1%

12,7%

7,5%

22,9%

-2,5% 4,3% 3,1%

-12,7% 7,7% 2,3%

-4,6% 4,7% 4,2%

-5,7% -2,6% -1,1%

19,1% 57,9% 100,0%

*Cifras estimadas Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información financiera de los Operadores

En tanto, la suma total de ingresos generados por los operadores móviles durante este periodo será de 286.0 mmp, cifra 2.6% menor en su comparativo anual. Este segmento será el de mayor repunte al superar la drástica caída de -18.2% registrada durante el 2T-2020.

El segmento que durante 2020 continuó con su trayectoria a la baja, a pesar de la creciente necesidad y preferencia por contar con acceso a la banda ancha en el hogar fue el de las telecomunicaciones fijas. La reducción del consumo de servicios de voz, así como el continuado proceso de ajuste de tarifas a la baja provocarían ingresos 5.7% inferiores a los de 2019, con un monto de $94.4 mmp, es decir 2 de cada 10 pesos que se generan en el sector.

INVERSIONES: BALANCE DE CAPITALIZACIÓN SECTORIAL Este año se espera que la inversión de telecomunicaciones se contraiga como consecuencia del menor consumo de servicios y la depresión en los indicadores macroeconómicos nacionales. No obstante, las últimas cifras disponibles y dadas a conocer durante el año evidencian que al cierre de 2019 tuvo lugar una marcada recuperación en la dinámica de capitalización sectorial, al aumentar las inversiones 26.2% en su comparativo con 2018, para alcanzar un acumulado de 97,632 millones de pesos (mdp). En México, la inversión en la industria de telecomunicaciones proviene principalmente de jugadores privados, con elevadas inyecciones de capital por parte de los operadores competidores, para buscar incrementar su huella de mercado. Precisamente, en este ejercicio sectorial de recursos, destaca la contribución realizada por parte del conjunto de los operadores competidores (distintos al agente económico preponderante, América Móvil), al registrar un crecimiento anual de 34.2%. Mientras que las inversiones del preponderante escasamente aumentaron 6.5% en el último año concluido.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 117

CORPORATIVO

CTC Telecom

La automatización inteligente redefine la competitividad Ahorros cuantiosos en costos y tiempo, aumento en eficiencia y productividad y mayor satisfacción de los colaboradores, los beneficios de la IA

L

a Inteligencia Artificial y la automatización de las empresas permiten que los negocios trasciendan las compensaciones de rendimiento convencionales de modo que se puedan alcanzar nuevos estándares de eficiencia y calidad. Los beneficios de estas herramientas, basados en el análisis, pueden ayudar a los procesos de autoaprendizaje y así mejorar la capacitación de los empleados, fortaleciendo las relaciones con los clientes e innovando. Y es que, estas herramientas comprenden un universo que va desde lo cotidiano hasta lo disruptivo: desde recopilar, analizar y tomar decisiones sobre información textual hasta guiar vehículos autónomos y robots avanzados. Las virtudes de la automatización inteligente para el negocio y el capital humano son muchas: ahorros cuantiosos en costos y tiempo, aumento en eficiencia y productividad y, sobre todo, mayor satisfacción laboral de los colaboradores. De acuerdo con Statista, “alrededor del 39% de los encuestados afirmó que la automatización de la inteligencia (IA) se ha adoptado a un nivel funcional en su organización. Otro 32% de los encuestados indicó que este sería el caso en su organización en un año”. Si las compañías aprovechan al máximo esta automatización inteligente, el beneficio en los negocios podría rivalizar con la ola de planificación de recursos empresariales de la década de 1990. Esta herramienta permite optimizar los procesos comerciales y tomar decisiones complejas más rá118 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Cortesía

ALEXA CRUZ

ALEXA CRUZ, SALES MANAGER EN CTC TELECOM

Una de las cualidades que definen esta tendencia tecnológica es la integración entre los diferentes sistemas utilizados en la empresa”

pidamente, por ejemplo, con un sistema de marketing que presenta ofertas a los clientes en función de su perfil y análisis de la cesta de la compra, o bien, un sistema de procesamiento de tarjetas de crédito que identifica y bloquea transacciones fraudulentas. Una de las cualidades que definen esta tendencia tecnológica es la integración entre los diferentes sistemas utilizados en la empresa. Esto evitará la duplicación de datos en los sistemas y los usuarios solo necesitarán trabajar en una plataforma. La gama de problemas comerciales a los que se puede aplicar la automatización inteligente se está expandiendo a medida que las tecnologías para el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático mejoran y se vuelven utilizables para todos. La democratización de esta tecnología se está consolidando. Lo más notable de ello, es que existe una amplia oferta en productos de código abierto o de bajo costo o servicios basados ​​en la nube.

TELECOMUNICACIONES Inversiones en Telecomunicaciones: Preponderante y Competidores (Millones de Pesos)

Inversiones en Telecomunicaciones: Preponderante y Competidores (Proporción del Total de Ingresos, %)

40,0%

35,9%

35,0% 54.649 73.956

40.540

53.128

55.112

29,8%

30,0% 25,0%

27,6%

20,0% 38.033 2015

44.089 2016

26.847 2017

América Móvil

15,0% 22.223

23.676

2018

2019

Competidores

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT

El coeficiente de estos esfuerzos de capitalización que conducen a mejorar las condiciones de provisión de sus servicios, asciende a más de tres cuartas partes (75.8%) del agregado sectorial en 2019 o un total de 73,956 mdp. En contraste, el operador preponderante únicamente participó con menos de una cuarta parte (24.2%) de las adiciones de capital, con inversiones por 23,676 mdp. Resalta que el preponderante ha reducido su contribución en inversiones en el último lustro (2015-2019), al pasar de abonar 48.4% en 2015 a la mitad de esa razón (24.2%) en 2019. En otras palabras, tenemos ahora a un operador que genera ingresos por casi dos terceras partes del total (59.6%), pero invierte menos de una cuarta parte del balance agregado sectorial.

120 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

27,5%

24,3%

16,1% 13,5% 9,8%

10,0%

7,5%

7,8%

2018

2019

5,0% 0,0%

2015

2016

2017

América Móvil Competidores Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT

Incluso como proporción de sus ingresos, se observa una rampa descendente en el último lustro que alcanza un nivel de 7.8% en 2019. En el caso de los competidores, la razón inversiones/ingresos registró un punto máximo, al ascender a 35.9% en este último año. Es decir, que invierten más de una tercera parte de los ingresos que generan por la provisión de servicios de telecomunicaciones en México.

PROSPECTIVA SOBRE LA DINÁMICA SECTORIAL A pesar del repunte observado durante el 3T-2020, la abrupta caída de los ingresos observados en el 2T-2020 y la previsible

TELECOMUNICACIONES

recaída en la actividad económica durante el 4T-2020, se vislumbra que este sector como muchos otros de la economía mexicana registre una menor contabilidad de ingresos durante 2020. Estimaciones oportunas elaboradas por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) ubican la contracción anual del sector entre -0.1% y -1.6% anual, con un escenario medio de -1.1%, casi 10 veces menor al proyectado para la economía en su conjunto que se aproxima a los dos dígitos (-9.3%). A pesar de la mayor demanda de conectividad y servicios digitales para el teletrabajo y la teleeducación, ésta y otras industrias integrantes del aparato productivo nacional, han sufrido los estragos de la pandemia en términos de su contribución económica. Sin embargo, sorprende la resiliencia del sector de las telecomunicaciones que logró recuperarse en la segunda mitad de 2020 del impacto de la menor actividad económica y del confinamiento social durante el año. Pronósticos 2020: PIB e Ingresos Telecom (Escenarios de Crecimiento)

6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12%

0,034500957

0,029836394

2,6%

2,1%

0,042395444 0,023278759 -0,000906399

2,2%

-0,010742122 -0,016481396

-0,3%

-9.3%

2016

2017

PIB Pronóstico Escenario Medio

2018 Ingresos Telecom Pronóstico Escenario Alto

2019

2020* Pronóstico Escenario Bajo

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y Banco de México

122 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Por otro lado, es menester para el regulador frenar y revertir la reconcentración de mercado y acumulación de ingresos a favor de un operador que ha reducido sus aportaciones a cubrir el déficit en infraestructura de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, ha incumplido sus promesas de inversión y pone en duda sus compromisos de inversión futura, al registrar una tendencia a la baja en términos de contribución al total y como ponderación de sus ingresos. He aquí la justificación esencial para adicionar y fortalecer los mecanismos niveladores del terreno competitivo en esta industria. Al ser los competidores los que dedican más recursos al desarrollo y dinámica sectorial y quienes demandan condiciones más equilibradas para continuar con su labor de adición de recursos de infraestructura para hacer disponibles sus servicios a toda la población. La senda del sector de las telecomunicaciones para 2021 se mantiene incierta, ante la incertidumbre sobre la evolución de la propagación de la pandemia en el país. Sin embargo, de persistir la previsión positiva en el crecimiento de la actividad económica para 2021, se podría esperar un importante repunte significativo en el sector, que incluso supere el crecimiento registrado durante 2019 (4.2%). El principal factor de impulso de crecimiento sería la redinamización de la actividad económica y, consecuentemente, la mayor capacidad de compra por parte de los usuarios mexicanos. Asimismo, la aceleración en la digitalización social generada por la crisis pandémica detonará el consumo de servicios de conectividad. El trabajo, educación, entretenimiento y socialización en casa vía plataformas digitales seguirán siendo el día a día de la sociedad mexicana después de la pandemia.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TELECOMUNICACIONES

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TLC1 TLC2 TLC3 TLC4 TLC5 TLC6 TLC7 TLC8 TLC9 TLC10 TLC11 TLC12 TLC13 TLC14 TLC15 TLC16

RANK 1000 2017 3 15 55 86 195 191 355 461 429 485 516 627 796 803 826 863

RANK 1000 2018 2 18 61 94 197 199 362 448 456 513 541 642 837 846 879 925

VAR.POS (2017/2018)

124 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

1 -3 -6 -8 -2 -8 -7 13 -27 -28 -25 -15 -41 -43 -53 -62

RANK RENTABILIDAD 2018 195 196 n.d. n.d. 389 n.d. 447 n.d. n.d. n.d. n.d. 448 449 212 n.d. n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 5 27 578 84 356 597 242 n.d. 673 688 697 340 411 424 818 835

EMPRESA América Móvil Telcel Teléfonos de México AT&T México Telefónica Móviles de México Motorola a Axtel American Tower México Teléfonos del Noroeste Lucent Technologies a Alestra Axtel Larga distancia a Axtel Datos (Internet) a Procisa Grupo Marcatel Eutelsat Américas

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

53.399,98 12.364,23 4.985,88 3.197,70 1.464,87 1.459,16 677,67 515,25 508,45 426,82 396,86 296,82 176,19 172,24 159,63 141,84

1,08 8,35 1,48 3,10 5,60 3,53 4,13 12,81 0,19 0,75 0,86 4,13 4,13 2,47 2,14 1,57

2.674,96 577,79 248,77 n.d. n.d. n.d. 55,71 n.d. n.d. n.d. n.d. 24,40 14,48 14,96 n.d. n.d.

3.590,45 831,33 n.d. n.d. -1.390,29 n.d. -0,74 n.d. n.d. n.d. n.d. -0,32 -0,19 13,35 n.d. n.d.

81.208,51 18.803,02 n.d. 3.727,35 2.499,08 n.d. 1.289,79 1.525,71 n.d. n.d. n.d. 564,93 335,34 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 69.180,08 16.017,95 n.d. n.d. 2.020,05 n.d. 1.108,97 n.d. n.d. n.d. n.d. 485,73 288,33 n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 125

126 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR TURISMO

Sólo una pandemia lo podía detener PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

El PIB turístico creció 0.3% en 2019, luego de que un año antes subió 2.6%, registrándose una desaceleración. Esta actividad procíclica y con elevada elasticidad del ingreso va ligeramente rezagada respecto al ciclo económico, por lo que se estima que caerá con más fuerza que el PIB nacional en 2020

E

l sector turismo ha sido gravemente afectado por una imprevista crisis sanitaria y económica ocasionado por el virus SARS-CoV-2 que produjo una nueva enfermedad denominada Covid-19, decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo pasado como pandemia. La industria de turismo y viajes ha sido la más perjudicada por esta crisis sin precedentes, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos (OCDE), ente otros. La Organización Mundial de Turismo (OMT) señaló que tomará entre 2 y medio y 4 años recuperar los niveles de 2019, lo que resulta sorprendente siendo un organismo que se ha carac-

terizado por tener una perspectiva optimista; sin embargo, en esta ocasión nos enfrentamos a algo diferente. La peor crisis sanitaria de la historia moderna, generada por un tipo de pandemia que no se había presentado desde la influenza en 1918, se propagó por todo el mundo de manera exponencial en cuestión de semanas. Las medidas de aislamiento y contención decretadas por las autoridades de salud, así como las prohibiciones y restricciones para viajar a otras naciones, e incluso dentro de los mismos, provocó la paralización de las actividades desde mediados de marzo hasta finales de mayo en los principales destinos turísticos. Aunque la reactivación comenzó en junio, ha sido paulatina y con el riesgo de rebrotes y segundas olas, como lo estamos observando a mediados de octubre. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 127

TURISMO

En ciertos países, la emergencia sanitaria fue tan grave, que algunos establecimientos de alojamiento fueron habilitados como centros para atender la Covid-19 o para alojar al personal médico y de apoyo. Aunque, desde junio se ha comenzado a reactivar el turismo, está muy lejos de regresar a los niveles previos y las personas han preferido los viajes de corta distancia. La OMT informó que la llegada de turistas internacionales disminuyó 65% en la primera mitad de junio de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, y que las llegadas de junio bajaron 93% de acuerdo a los datos reportados por los destinos. Esta caída en la demanda mundial de viajes en el primer semestre, representa una pérdida de 440 millones de llegadas de turistas internacionales y de cerca de 460 mil millones de dólares (MDD) por ingresos de exportaciones procedentes del turismo internacional. Se destaca que esta última representa cerca de cinco veces las pérdidas de ingresos registradas en la crisis económica global y financiera de 2009. El WTTC consideró que México será uno de los países más dañados por el mal manejo de la pandemia, otro sería España por el resurgimiento del virus, ambos con una participación económica significativa del sector; pero a diferencia de otros países como las islas de Caribe que dependen económicamente del turismo, podrán sobreponerse gracias a que son 128 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

economías más diversificadas. Sin embargo, no podemos minimizar el impacto que tendrá en algunos estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y Guerrero, donde el turismo es la actividad preponderante. Los indicadores del sector turismo publicados hasta mediados de octubre presentaron un panorama devastador. El producto interno bruto (PIB) del subsector de servicios de alojamiento temporal, que es muy característico, cayó 10.6% en el primer trimestre del 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, y para el segundo trimestre el desplome fue catastrófico e inédito al reducirse 92.1% como reflejo de la paralización casi total de esta actividad económica. En los primeros ocho meses del año, el ingreso por visitantes internacionales sumaba 7 mil 530 MDD, esto es 56.1% menos que en el mismo periodo del 2019; la llegada de turistas internacionales fue de 15 millones 721 mil personas, 47.2% menos; y el porcentaje de ocupación de los 70 destinos seleccionados por la Secretaría de Turismo (SECTUR) acumulado a la primera semana de septiembre era de 25.4% vs. 61.3% del mismo periodo del 2019. La industria de transporte aéreo ha sido una de las más perjudicadas, al verse obligada a mantener los aviones en tierra. Antes de que comenzara la pandemia, en México operaban 52 aerolíneas extranjeras, al cierre de julio solamente lo hacían 22, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de

TURISMO EN EL MUNDO De acuerdo con la OMT, la llegada de turistas en el mundo creció 3.5% a 1 mil 458 millones de personas en 2019 respecto al año anterior, pero a una menor tasa respecto a 2018 (5.7%) en un entorno de desaceleración de la economía mundial. Señaló que la confianza a viajar tenderá a mejorar lentamente y dependerá no sólo de que la pandemia se pueda controlar, por el hallazgo de una vacuna y de tratamientos que sean exitosos, sino que el temor a una segunda ola de contagios podría generar fuertes restricciones a la movilidad internacional. Cabe comentar que, hay un temor al uso de aviones, por ser espacios cerrados, y que las aerolíneas han reforzado los cuidados sanitarios. México mantuvo el séptimo puesto en la lista de llegadas de turistas internacionales, un sitio abajo de Turquía, que desde 2018 subió al sexto. En los siguientes lugares, destacó el ascenso de Tailandia a la octava posición desde la décima, desplazando a Alemania y a Reino Unido al noveno y décimo escalón. No hubo cambios en el orden de los primeros siete puestos, pero no se contaba a mediados de octubre con información del arribo a Francia. Turquía fue el único país dentro del Top Ten que creció a tasas de dos dígitos (11.9%), luego de que en 2018 subió 21.7% beneficiase del debilitamiento de la lira turca y de la entrada en funcionamiento en abril de 2019 del nuevo Aeropuerto Internacional, que tendrá una capacidad proyectada hasta de 200 millones de pasajeros. Además de Turquía, los países que tuvieron crecimientos más destacados en 2019, entre los primeros quince, fueron: México (9.0%), Italia (4.8%), China (4.5%), Tailandia (4.2%) y

Grecia (4.1%). En contraste, Estados Unidos fue el único que reportó un descenso (0.6%) y tiene que ver con una actitud hostil hacia los extranjeros y con una política migratoria restrictiva. CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LLEGADAS E INGRESO POR TURISMO INTERNACIONAL, 2018 Posición

Aviación Civil (AFAC). Por su parte, a finales de marzo, operaban 351 aeronaves nacionales, pero en julio eran 250, por una menor demanda, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Mientras que las principales compañías de aviación en el mundo están negociando apoyos de sus gobiernos para evitar quiebras y mayores despidos de personal, en México no ha habido pronunciamientos al respecto. Aeroméxico se vio obligada a solicitar el mecanismo de quiebra en Estados Unidos (Capítulo 11), mediante el cual logró renegociar sus adeudos gracias a que contrató un crédito por 1 mil millones de dólares, lo cual fue bien recibido por el mercado. Las políticas de reducción de costos, sin duda seguirán trayendo difíciles negociaciones de las empresas con los sindicatos, que buscarán reducir lo más posible el despido de personal a cambio de recortar algunas prestaciones. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados definitivos de los Censos Económicos 2019. Informó que el personal ocupado total del sector turismo en 2018 ascendió a 4 millones 325 mil 946 personas, representando el 15.94% del total nacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Llegadas

Millones de personas

Ingresos

Miles de Millones de dólares EE.UU.

Total Mundial Francia España EE. UU. China Italia Turquía México Tailandia Alemania Reino Unido

1,458.0 … 83.7 79,3 65.7 64.5 51.2 45.0 39.8 39.6 39.4

Total Mundial EE. UU. España Francia Tailandia Reino Unido Italia Japón Australia Alemania Macao (China)

1,478.0 214.1 79.1 63.8 60.5 50.4 49.6 46.1 45.7 41.6 39.5

Fuente: OMT, Barómetro Mundial de Turismo, agosto-septiembre de 2020.

Ocho de los primeros diez destinos también aparecen en la lista de ingresos, pero en esta ocasión, entró Macao y salió China. No está de más recordar que, por convención internacional, se incluyen los gastos provenientes de excursionistas (visitantes de día), lo que favorece a EU y a los países europeos. Se destaca que Japón avanzó dos posiciones a la séptima, y Macao (China) regresó al Top 10 con 39.5 mil MDD. Tailandia siguió avanzando aprovechando el gasto de turistas de Asia oriental, Australia, pero también de otras regiones.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 129

TURISMO El gasto de los visitantes en México creció 9.3% a 24.6 mil MDD, con lo que el país avanzó un puesto al lugar 16, superado por Austria con 22.9 mil MDD que registró una baja de 0.9%; cabe aclarar que la OMT calcula las variaciones en moneda nacional. Entre los lugares 15 y 18 no hay gran diferencia, por lo que los cambios de posiciones serán comunes en los próximos años. La OMT en mayo pasado estimó tres escenarios de variación anual de llegada de turistas internacionales en el 2020. En el escenario 1, estimaba una caída del 58%; en el 2, del 70%, y; en el 3, del 78%. Considerando las estimaciones de julio y agosto, se prevé que el resultado más probable estará entre el escenario 1 y 2. Para los años posteriores, se supone que: 1) la tasa de mejoría de la confianza de los viajeros, principalmente dependerá de la seguridad percibida y de la evolución de la pandemia, 2) la gradual eliminación de las restricciones de viaje, 3) las condiciones económicas prevalecientes. Con el tiempo, se espera que los dos primeros factores apoyen la recuperación, mientras que el ambiente económico deteriorado pudiera poner creciente presión al repunte.

130 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

TURISMO EN MÉXICO No está de más recordar que el turismo está ligado a la demanda asociada a los bienes y servicios que se consumen antes, durante y después de haber realizado un viaje turístico. Por el lado de la oferta, se considera a “las unidades económicas que producen bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de parte de los visitantes”. La Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), elaborada por el INEGI, realiza las estimaciones de las variables económicas, clasificando las actividades turísticas en características y conexas, siendo éstas las que solo contribuyen parcialmente, como es el caso de los restaurantes, puesto que la mayoría de sus clientes no son turistas, sino residentes del lugar. Se utiliza el promedio del índice trimestral del volumen físico del PIB turístico aprovechando que sus variaciones son equivalentes a las del valor anual a precios constantes para su cálculo oportuno. El PIB turístico creció 0.3% en 2019, luego de que un año antes subió 2.6% registrándose una desaceleración. Sin embargo, su desempeño fue superior al del PIB total que cayó 0.3%. Cabe señalar que el turismo va ligeramente rezagado

TURISMO Producto Interno Bruto Turístico como porcentaje del Total Nacional (precios constantes, 2013=100)

10 8 6 4

2021e

2019

2020p

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

2

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de México, (INEGI)

TURISMO INTERNACIONAL respecto al ciclo económico y que es una actividad procíclica y con elevada elasticidad del ingreso por lo que se estima que caerá con más fuerza que la del PIB nacional en 2020. PIB Nacional, Turístico y de Alojamiento Temporal (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

PIB Nacional

PIB Turístico

2021p

2019

2020e

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-60

2004

-50

Servicios de alojamiento temporal

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de México, (INEGI)

En 2020, el PIB del sector turismo disminuirá 29.5%; mientras que la economía en su conjunto caerá 8.3%. La desaceleración-recesión de la economía, la inseguridad y el descenso del optimismo de los consumidores han desalentado el dinamismo de la actividad turística. No contamos todavía con las cifras de la actividad turística del segundo trimestre, por lo que esta estimación hay que tomarla como un cálculo preliminar. La participación del turismo en el PIB nacional ha subido consecutivamente desde 8.4% en 2014, hasta 8.8% en 2019; caerá a 6.7% en 2020 reflejando la profunda crisis del sector. Cabe reconocer, que algunas de las proyecciones se hacen en un entorno de gran incertidumbre. 132 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

En 2019, el ingreso generado por los visitantes internacionales registró un repunte creciendo 9.1% 24 mil 573 MDD, luego de que en el 2018 aumentó 5.6%. La racha de alzas se extendió a ocho años consecutivos, con altibajos a lo largo de este periodo. Para este año, estimo una caída sin precedentes del ingreso turístico de 60.7% a 9 mil 651 MDD ocasionado por las restricciones y prohibiciones a viajar a México. Si bien en el caso de Estados Unidos, la conectividad con el país no se redujo del todo, el temor al contagio desalentó enormemente los viajes hacia México. También influyó la crisis económica que generó la fuerte reducción de los ingresos de los estadounidenses. El Departamento de Estado habilitó una advertencia sanitaria. La más reciente la publicó el pasado 8 de septiembre, ubicando al país en el nivel tres por motivos de salud, esto es, que se reconsidere viajar. En términos de seguridad, estableció el nivel 4, no viajar, a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, debido al crimen y en Tamaulipas agregó el factor de secuestros. Por el aumento de la criminalidad, reconsidera que se viaje (nivel 3) a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Cabe comentar, que quedaron fuera de las advertencias más graves, los principales destinos turísticos. Para el 2021, se pronostica un aumento de 87.2% a 18 mil 070 MDD, básicamente por un efecto rebote considerando que las restricciones para viajar se aligerarán y que se verá el impulso de una demanda reprimida, aprovechando la reactivación del crecimiento del 3.1% del PIB de EU. También se espera el empuje de otros países emisores de turismo como Canadá, Alemania y Reino Unido. En 2019, el número de turistas internacionales al país creció 9.0% a 45 millones 25 mil personas, impulsado por el segmento fronterizo. Se estimaron 23 millones 758 mil turistas al interior aumentando 1.9% respecto a 2018, mientras que se reportaron 21 millones 267 mil turistas fronterizos, flujo 18.1% mayor al del año anterior.

Ingresos por Visitantes Internacionales a México (Variación porcentual anual)

100 80 60 40 20 0 -20 -40

-80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2020p

-60

Fuente: INEGI

Evidentemente, se espera un fuerte retroceso de la llegada de turistas internacionales en 2020, la que caerá 52.6% a 21 millones 354 mil personas, impactando con más fuerza el descenso del arribo de turistas al interior afectado por la interrupción o reducción de vuelos aéreos y que es el segmento más relevante en términos de ingresos. Los turistas al interior disminuirán 60.7% a 9 millones 348 mil personas y la llegada de los fronterizos caerá 43.5% a, 16.9% a 12 millones 7 mil personas, debido a las restricciones sanitarias que impuso la administración Trump para viajar a México y Canadá al cerrar sus fronteras el 20 de marzo, restricción que se amplió hasta febrero de 2021. Siguiendo el razonamiento planteado por la OMT para el turismo mundial, se proyecta un importante rebote para el 2021. El número de turistas internacionales llegaría a 30 millones 242 mil personas, un incremento anual del 41.6. El número de los fronterizos crecerá 33.0% a 15 millones 965 mil y los turistas al interior subirán 52.7% a 14 millones 277 mil personas. Las cifras todavía están muy lejanas de los niveles de 2019 y el repunte en el turismo al interior será más fuerte una vez que se aligeren las restricciones para viajar y se reactive la afluencia de europeos y sudamericanos.

La llegada de visitantes extranjeros por vía aérea por país de residencia durante enero-agosto de 2020 fue de 5 millones 181 mil personas, cayendo 59.5% respecto al mismo periodo del año pasado. La distribución se modificó por las prohibiciones para viajar hacia y desde México manteniéndose los porcentajes para Norteamérica: 60.5% procedieron de Estados Unidos, 17.0% de Canadá, 1.9% de Colombia, 1.6% de Brasil, 1.6% de Francia, 1.6% de Reino Unido y 1.5% de Argentina. Destacan las caídas de 79.2% de Reino Unido, de 74.2% de España, de 70.3% de Argentina, de 70.2% de Colombia y de 65.4% de Brasil, lo que se refleja en los bajos porcentajes de afluencia y en el cambio de posición de los residentes de Reino Unido, que habitualmente ocupaban el tercer puesto, por ejemplo. Las caídas menos severas fueron las de Canadá (-45.2%), Francia (-54.7%) y Estados Unidos (-58.6%). A pesar de las contrariedades, se confirmó que el turismo internacional es un fenómeno regional ya que el 77.5% de la llegada de visitantes fue norteamericano. Con la pandemia, México dejó para un mejor tiempo la captación de visitantes de grandes mercados emisores como China y Alemania. En los primeros ocho meses del 2020, los turistas residentes en China sólo representaron el 0.3% y del país germano el 1.2% del total de visitantes por vía área. En 2019, el gasto turístico en el exterior se redujo 12.0% a 9 mil 881 MDD, por primera vez desde la caída registrada de 15.9% en 2009, a pesar de que el tipo de cambio se apreció gran parte del año, incluso el promedio de 2019 fue muy similar al de 2018 (19.2636 vs. 19.2443 peso por dólar) La recesión de la economía mexicana que comenzó a materializarse a finales del año pasado, junto con el endurecimiento de la política migratoria de Estado Unidos y de otros países, están frenando la salida de mexicanos al exterior. En 2020, la crisis sanitaria, económica y la depreciación del tipo de cambio aceleraron la caída que se presentó el año pasado, puesto que calculo una caída del PIB nacional de 8.3% y el tipo de cambio promedio implícito estimado por el FMI sería de 21.8368. Estimo una reducción del 66.7% a 3 mil 317 MMD este año. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 133

TURISMO

Para el próximo año, habrá un efecto rebote significativo luego de dos años consecutivos de caídas, por lo que el egreso turístico crecerá 106.7% a 6 mil 866 MDD. Las precauciones sanitarias implementadas por algunos países desarrollados también ha sido un excelente pretexto para disfrazar las medidas migratorias más restrictivas, que también es un reflejo de políticas comerciales más proteccionistas impulsadas por corrientes nacionalistas. En 2019, la balanza turística (diferencia entre ingresos y egresos) creció 30.1% registrando un saldo positivo de 14 mil 692 MDD. Para este año, el resultado se revierte por el desplome de los ingresos, por lo que el superávit bajará 56.9% a 6 mil 334 MDD. En 2021, por el efecto del rebote en los ingresos turísticos el saldo crecerá 79.4%% a 11 mil 365 MDD, todavía bastante lejano del récord del año pasado. Egresos por Visitantes Internacionales de México al Exterior (Variación porcentual anual)

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

-60

Fuente: INEGI

134 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

TURISMO DOMÉSTICO En 2019, considerando exclusivamente los 70 destinos seleccionados por SECTUR, los turistas noche nacionales fueron 124 millones 066 mil (3.9% más que en 2018), la llegada de turistas nacionales de 69 millones 188 mil (alza de 0.6%), lo que nos dio una estadía de solo 1.8 (1.7 en 2018). Los turistas noche extranjeros sumaron 82 millones 504 mil (alza de 2.0%), la llegada de turistas extranjeros fue de 23 millones 786 mil (3.4% más) con una estadía de 3.5 (3.5 un año antes). Aclaramos que estas cifras no están disponibles en los reportes semanales que la autoridad difunde con un rezago de seis semanas. En 2019, en todos los destinos seleccionados hubo un promedio de 445 mil 465 cuartos, y con un porcentaje de ocupación total de 59.1%. Un año antes, las cifras fueron respectivamente, 436 mil 927 y 59.8%, que en términos generales va de acuerdo con la desaceleración registrada el año pasado. La actividad hotelera en los 70 centros turísticos seleccionados por SECTUR, se ha debilitado dramáticamente en lo que va de 2020. El porcentaje de ocupación promedio acumulado a la semana 36 (del 30 de diciembre de 2019 al 6 de septiembre de 2020), fue de 25.5%. En el mismo periodo del 2019 fue de 62.6%. El número de cuartos disponibles promedio subió 0.3% a 409 mil 704 en el periodo considerado. Sin embargo, si comparamos la misma semana del 2020, respecto a la del 2019, la ocupación fue del 20.8% vs. 51.1%, pero en los cuartos disponibles hubo una caída del 0.3% a 410 mil 779. No podemos asegurar que los cierres sean definitivos, pero tratándose de una temporada bajo, al menos serán temporales. Al parecer los medios alternativos de hospedaje (Airbnb), han tenido un retroceso reconocido por los directivos de la

TURISMO

empresa por la pandemia. Adicionalmente, tuvo que prohibir expresamente en agosto las fiestas y los eventos colectivos en las casas, ante la queja de que no hacía lo suficiente para evitar los contagios de la Covid-19. En este sentido, los establecimientos formales han buscado posicionarse asegurando que se siguen los protocolos sanitarios, con la intención de ganarse la confianza de los clientes. En septiembre pasado la plataforma Airbnb se registró ante el SAT para fungir como retenedora de impuestos de sus usuarios y cumplir con sus obligaciones fiscales. Desde julio, se cobra el IVA del 16% sobre la comisión por el uso de la plataforma a viajeros y anfitriones, que para estos últimos es del 3% por transacción de la propiedad, demanda que era solicitada por el hotelería convencional y que fue una reforma aprobada en 2019 para elevar la recaudación. Considerando el promedio acumulado al 6 de septiembre de 2020, en la Riviera Maya la ocupación fue del 29.4% contra 80.1% en 2019 (83.0% en 2018). En Cancún también se registró una baja a 31.6% contra 75.3% del año pasado (79.0% en 2018), llamando la atención que fuese más alta que la Riviera Maya, donde el número de cuartos disponibles subió 0.7% a 45 mil 622, luego de que en 2019 registro un alza de 1.9%; en Cancún cayeron 0.2% a 35 mil 048 habitaciones, un año antes había crecido 0.5% En ambos casos se observa que la oferta se está estabilizando, pero frente a la fuerte reducción de la demanda, la oferta podría contraerse más a futuro. El cierre de las playas para evitar contagios también afectó otros destinos. En Ixtapa-Zihuatanejo, el porcentaje de ocupación cayó 28.5% desde 61.1%; en Acapulco cayó a 21.4% 136 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

desde 51.4%, lo cual es lamentable considerando que venía con una tendencia de recuperación desde 2017. La Ciudad de México ha sido uno de los destinos más castigados. El porcentaje de ocupación promedio hasta la semana 36 fue de 23.7%, cuando en el mismo periodo de 2019 fue de 64.5%. El número de cuartos disponibles cayó 2.1% a 50 mil 153 habitaciones en 2020. En la capital del país, se concentran los servicios de salud, por lo que establecimientos hoteleros han sido habilitados como lugares de alojamiento del personal de salud y esto en gran media explica la disminución de 1 mil 91 cuartos disponibles. La cancelación de grandes eventos como el Gran Premio de la Ciudad de México, el maratón, conciertos musicales, eventos deportivos, obras de teatro, el cierre de museos, iglesias, afectaron severamente el turismo de negocios, cultural y religioso. En Monterrey, el porcentaje de ocupación se desplomó a 25.6% respecto a un 67.9% en 2019 que venía a la baja a consecuencia de la desaceleración de la economía en una plaza orientada al segmento del turismo de negocios; ocurriendo algo similar en Guadalajara, donde también cayó a 23.7% en comparación del 52.0% del mismo periodo en 2019. Por el ciclo económico a la baja se esperaba una recesión en el hotelería para el 2020, pero una depresión como la que se ha experimentado y que pone el grave peligro la sobrevivencia de pequeñas empresas, que tendrán que dejar sus negocios ante los prolongados cierres y la imposibilidad solventar sus costos con porcentajes de ocupación tan bajos, ameritaría un urgente apoyo de las autoridades.

EMPLEO TURÍSTICO En 2019, el empleo en el sector turismo -que considera a los trabajadores subordinados y remunerados, así como los que se emplean por cuenta propia (incluido el sector informal)- fue de 4 millones 343 mil personas, cifra superior en 4.8% a la del año anterior, con una tendencia ascendente considerando que en 2018 creció 2.4% a 4 millones 143 mil personas. El empleo turístico representó 8.7% del total en los mismos términos. En el primer trimestre de 2020, el empleo en el turismo fue de 4 millones 488 mil personas. Esto es, 5.7% más que en el mismo periodo del 2019 y representando el 8.9% del empleo nacional. Estas cifras anticipaban una reactivación del sector; sin embargo, la pandemia vino a cambiar en sentido negativo las perspectivas.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La SECTUR reportó un flujo de Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) de 22 mil 832 MDD, en un periodo comprendido entre 1999 y el segundo trimestre de 2020. De esta forma, tuvo una participación porcentual del 3.8% de la IED total. Entre los rubros más relevantes, se destaca a departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería, que registraron 13 mil 686 MDD (59.9%); hoteles con otros servicios integrados con 5 MIL 931 MDD (26.0%), Transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales​​​​1 mil 335 MDD (5.8%), Administración de aeropuertos y helipuertos con 872 MDD (3.8%), Otros servicios relacionados con el transporte aéreo con 465 MDD (2.0%), Transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras 207 MDD (0.9%), Agencias de viajes 204 MDD y el restante por 133 MDD en otras actividades, equivalente al 0.6% de la IEDT.

Mágicos ante el temor de realizar viajes en avión, al preferirse actividades que no se realicen en sitios cerrados, y considerando que la recesión económica ha dañado los ingresos de los hogares y de las familias. Las crisis muchas veces aceleran los cambios porque obligan a las empresas a efectuarlos. Desde el año pasado comentábamos que los modelos de negocio estaban cambiando y que la economía digital seguiría influyendo en el funcionamiento del turismo. Muchas de las aplicaciones tecnológicas ayudan a reducir el contacto personal y agilizar los tiempos en el hotelería, lo que sin duda es un factor vital en segmentos como el de turismo de negocios. Advertíamos que la miscelánea fiscal para 2020 gravaría transacciones por internet como las de Airbnb con el impuesto al valor agregado (IVA) con la intención de mejorar la recaudación fiscal para el gobierno. Sin embargo, esta determinación puede contribuir a que estos esquemas de negocios disruptivos, que son formas de economía colaborativa, compitan con los establecimientos comerciales de forma más pareja. Al respecto, la implementación de protocolos de higiene podría fortalecer a los servicios de alojamiento en establecimientos, considerando que los clientes buscan sitios más confiables, aunque sean menos económicos. El sector turismo requeriría de un programa de emergencia de parte del gobierno federal. Apoyos fiscales, facilidades para posponer el pago de impuestos y obligaciones de seguridad social sin penalizaciones ni recargos serían indispensables en una actividad que aporta una cantidad considerable de empleos.

COMENTARIOS FINALES En varios destinos, especialmente en los que dependen del turismo extranjero, recuperar la confianza para viajar ha implicado aplicar protocolos de higiene y seguridad, realizar campañas de promoción dirigidas a mercados objetivo, realizar marketing digital, estrategias aprovechando el Big Data, implementando planes de recuperación y de formas más seguras del turismo. Es importante seguir impulsando el trabajo coordinado de organizaciones empresariales, como la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y las autoridades federales, estatales y municipales, que ha sido fundamental para enfrentar los efectos no deseados del cambio climático. La sustentabilidad del turismo se ha vuelto un objetivo estratégico de largo plazo, y sobre todo en regiones como la del Caribe mexicano expuestas a los graves daños de los fenómenos naturales, lo mismo la llegada del sargazo a sus playas que la presencia más frecuente de huracanes de mayor peligrosidad. Adicionalmente, las autoridades federales han promocionado el turismo doméstico, de manera destacada los Pueblos mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 137

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TURISMO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4 TUR5 TUR6 TUR7 TUR8 TUR9 TUR10 TUR11 TUR12 TUR13 TUR14 TUR15 TUR16 TUR17 TUR18 TUR19 TUR20

RANK 1000 2017 151 265 373 n.p. 507 590 603 689 657 675 692 792 787 846 760 851 861 909 876 914

RANK 1000 2018 171 311 391 413 469 619 630 662 709 716 735 827 839 860 868 911 913 918 924 956

VAR.POS (2017/2018)

138 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-20 -46 -18 n.p. 38 -29 -27 27 -52 -41 -43 -35 -52 -14 -108 -60 -52 -9 -48 -42

RANK RENTABILIDAD 2018 n.d. 443 n.d. n.d. 439 n.d. n.d. n.d. 92 n.d. n.d. n.d. n.d. 108 263 n.d. 239 440 254 n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 46 305 651 n.d. 80 723 236 263 237 754 758 230 799 271 290 567 267 204 570 855

EMPRESA AMResorts Best Day Travel Onvisa Operadora Mayorista Viajes Despegar.com Grupo Posadas Intercontinental Hotels Group Grupo Pueblo Bonito Meliá Hotels International Grupo Costamex Felgueres Operadora de Viajes Grupo Xcaret a Real Turismo Carlson Wagonlit Travel Hoteles City Express Fiesta Americana Xcaret Grupo Presidente Fiesta Inn Cid Mega Resort El Cid Resorts

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

1,769.83 831.92 618.32 571.08 480.95 319.21 308.77 280.82 250.25 248.34 236.33 181.71 174.54 167.02 165.04 148.23 146.35 144.28 142.82 123.85

-2.54 -12.58 0.63 n.d. 19.48 0.98 1.18 18.95 -2.47 1.99 1.24 6.16 0.64 13.66 n.d. 1.24 3.93 19.48 7.21 4.80

n.d. 5.75 n.d. n.d. 47.26 n.d. 33.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.75 n.d. 14.16 n.d. n.d. 14.18 13.42 n.d.

n.d. -2.10 n.d. n.d. -4.23 n.d. n.d. n.d. 8.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 6.77 19.38 13.29 -1.27 14.55 n.d.

n.d. 166.31 n.d. n.d. 1,097.08 n.d. n.d. 600.35 519.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 829.94 358.24 n.d. 493.63 329.12 498.57 n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 n.d. 154.44 n.d. n.d. 935.06 n.d. n.d. n.d. 348.50 n.d. n.d. n.d. n.d. 355.66 291.73 n.d. 265.25 280.52 205.75 n.d.

PAÍS EUA. MEX MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 139

140 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

En línea y ruta de su propia bonanza RICARDO GALÁN GONZÁLEZ

La industria podría tener un crecimiento del PIB de 6.7%, alza espectacular frente a la recesión que llevaría al Producto nacional a un desplome de 8 por ciento. Como actividad esencial, el sector se prepara para recibir nuevos competidores y fuertes inversiones

L

as empresas y consorcios de servicios de mensajería y paquetería reportaron una ruta muy diferente a la de la gran mayoría de los sectores económicos, que transitaron hacia la peor recesión de la historia. El macro confinamiento de la población, el arraigo creciente de las compras en línea y ser considerada actividad esencial para la economía catapultó al sector logístico concentrando el tráfico aéreo y carretero en el interior de las ciudades chicas, medianas y grandes. La ruta de prosperidad a contracorriente no se detendría incluso después de encontrarse la vacuna contra la COVID-19,

un gran porcentaje de nuevas familias se agregarían a la base natural de clientes que recibe su compra en su domicilio.

VUELVE A LA RUTA El Producto Interno Bruto (PIB) de los Servicios de Mensajería y de Paquetería encadenó entre 2015 y 2017crecimientos de dos dígitos y en 2018 uno de 9.5 por ciento. Estos tres años resarcieron las cinco caídas consecutivas de los años anteriores, sin embargo, en 2019 el sector fue presa de una abrupta desaceleración al crecer solamente 1.4% y para 2020 los pronósticos no eran buenos.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 141

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

(Variación porcentual anual, 2013 = 100)

15 10 5 0 -5 -10 -15

PIB Serv. Postales y de Mensajería (491-492)

2020e

2018

2016

2014

2012

2010

2008

-25

2006

-20 2004

Del PIB de esta industria, 87.3% es aportado por los Servicios de mensajería y paquetería, y el restante 12.7% es aportado por los Servicios postales, conforme al sistema de cuentas nacionales del INEGI desglosadas al año 2019. Los Servicios postales por su parte han perdido terreno ya que en 2014 su peso era de 22.4% para bajar a 18.6% en 2015 y seguir aportando menos hasta llegar a 12.7% en 2019. Esto se explica por el desuso del correo tradicional por razones ecológicas y de costos, siendo remplazados así los estados de cuentas en papel por correos electrónicos, mensajes de textos, consulta telefónica automatizada o a través de un cajero automático.

PIB Serv. Postales y de Mensajería vs. PIB Nacional

2002

APORTACIÓN A PIB LOGÍSTICO

Una razón más de la pérdida de participación es el robo de estados de cuenta para suplantar identidad o peor aún la posibilidad de ser extorsionado vía telefónica o presencial al disponer el delincuente de información que revele la capacidad de compra del titular.

2000

La ruta cambió otra vez en forma brusca pero esta vez hacia la bonanza con la crisis desatada por la pandemia que obligó al gobierno a cerrar los comercios no esenciales, en el entendido de que la propagación del virus llevaría al colapso del sistema de salud pública y privada. Fue en este escenario de calles, avenidas desiertas y negocios cerrados donde los servicios de mensajería y paquetería se convirtieron en plenos ganadores, las familias fueron forzadas a remplazar las compras físicas por las de internet. Para 2020, nuestra estimación es que el crecimiento del PIB de mensajería y paquetería sea de 6.7%, alza espectacular frente a la recesión que llevaría al PIB nacional a un desplome de 8 por ciento.

PIB nacional

GRUPOS LOGÍSTICOS Los consorcios logísticos se manifestaron más proactivos a fortalecer su infraestructura en el mercado mexicano detallando relevantes inversiones enfocadas ya sea para incrementar su capacidad de procesamiento, nuevas rutas u optimizar tiempos de entrega.

FEDEX A principios de noviembre de 2019 FedEx Express México anunciaba la compra de 494 nuevas unidades para incrementar en 40% su parque vehicular. Dispondría así de alrededor de mil 800 vehículos para solventar el exceso de demanda que estacionalmente se da con la temporada de El Buen Fin y Navidad. La mayor flotilla de reparto se complementaba con la contratación de 2 mil colaboradores adicionales entre permanentes y eventuales con el mismo propósito. La multinacional detalló que su flota era 148% mayor que la del mismo mes de 2018, y que operará en la Ciudad de México y área metropolitana, además de León, Cancún, Guadalajara, Mérida, Michoacán, Monterrey, Puebla y Querétaro. También se anunciaba en esas fechas la apertura y reubicaciones de estaciones de servicio en lugares estratégicos como Mexicali, Zacatecas y Villahermosa, y antes en octubre se había precisado la intención de duplicar vía una alianza sus centros de envío de mil 300 a casi 3 mil.

DHL Por su parte, DHL Express México informó en agosto de 2019 que entre 2019-2024 invertirán en México 300 millones de dólares, con lo que potenciarán más de 3 mil 500 empleos. La gran apuesta por el mercado mexicano fue anunciada 142 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

incluso vía un tuit por Andrés Manuel López Obrador tras reunirse con Mike Parra, CEO de DHL Express para las Américas, y Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. El capital estará enfocado en incrementar la capacidad de su Centro de Intercambio de Paquetes ubicado en Cuautitlán Izcalli, al que se invirtieron 19 millones de dólares. En un comunicado, la compañía informó que invierten 6 millones de dólares en el sureste, equivalentes a 110 millones de pesos, con el objetivo de aumentar la capacidad de diversos Centros de Intercambio de Paquetes ubicados en Veracruz, Poza Rica y Puebla. Sin embargo, pasaron los meses y algunas inversiones prometidas tuvieron que frenarse ante la crisis sanitaria y la consecuente recesión económica. Las inversiones serán retomadas en cuanto el gobierno de la pauta, refirió la firma en conferencia de prensa virtual, haciendo referencia a los 51 puntos de venta que tiene planeados para este año y que se sumarían a los 674 con los que ya cuenta en el país. Participación de Servicios postales y de mensajería en PIB Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

ALIANZA UPS-ESTAFETA Apenas en julio de 2020 las dos empresas de mensajería formalizaron una alianza comercial para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, para facilitar los envíos al mercado norteamericano, asiático o europeo. El programa consiste en el uso de 163 puntos de contacto de Estafeta instalados en las ciudades de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey, donde ambas empresas han observado un incremento de las exportaciones. La infraestructura logística se encargará de llevar las mercancías al mayor centro logístico y de distribución de UPS en Kentucky, Estados Unidos, para ser distribuidas a la Unión Americana o los países con los que tiene conexión. Los empresarios tendrán así servicios integrados de un solo proveedor, asesoría en los puntos de contactos de Estafeta, servicios de envío garantizados, liberación aduanal y visibilidad en el trayecto. El proyecto de ambas empresas se implementa en plena entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual dedica un capítulo especial para las Pymes.

0,35

FLOTA TERRESTRE

0,30

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) avala un parque vehicular de 3 mil 564 unidades acondicionadas para los servicios de mensajería y paquetería al cierre de 2019. El desglose por tipo de vehículo es de 3 mil 102 camiones de carga y 462 camionetas para el transporte de las cargas chicas o medianas. Las empresas sí han invertido, ya que en 2014 su flotilla vehicular constaba de 1 mil 015 unidades, de los cuales 891 eran camiones de carga y 124 eran camionetas. Los cinco estados que tienen el mayor parque vehicular logístico son la CDMX con 2 mil 257 unidades, Jalisco con 195, el Estado de México con 180, Sinaloa con 132 y Nuevo León con 128.

0,25 0,20 0,15 0,10

Servicios de mensajería y paquetería

Servicios postales

2021p

2019

2020e

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0,00

2003

0,05

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 143

CORPORATIVO

CTC Telecom

La Cura de la Covid-19, una realidad FOTO: Cortesía

FERNANDA OCHOA

Los gobiernos deberán elegir la vacuna que mejor convenga a su infraestructura de almacenaje y condiciones de distribución

S

in un estudio científico que lo avalara, la compañía Moderna anunció que su candidata a vacuna contra la Covid-19 mostró una eficacia del 94.5 %, además indicó que los efectos secundarios son moderados, sin embargo, detalló que presentaría un informe más extenso durante las próximas semanas. A ello se suma que la farmacéutica Pfizer afirmó que su vacuna lograba una efectividad de más del 90 por ciento. Ambas noticias son esperanzadoras y muestra de la importancia de la ciencia, por lo que vale la pena destacar que ambas vacunas usan la tecnología de ARN MENSAJERO, aunque presentan diferencias en cuanto a la estabilidad bajo congelación. Podría ser que ambas farmacéuticas soliciten autorización de uso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para iniciar la vacunación en grupos de alto riesgo de ser contagiados. En cuanto a capacidades, Moderna aseguró que tiene la capacidad para fabricar 20 millones de dosis para fin de año, mientras que Pfizer podría contar con 50 millones. La rápida y eficaz respuesta de estas dos vacunas es una excelente demostración de los resultados de la tecnología ARN MENSAJERO, capaz de engañar al sistema inmunológico de la persona que cree que está siendo atacada por el virus completo y empieza a producir anticuerpos neutralizantes. Asimismo, el hecho que las vacunas de Moderna y Pfizer reporten más del 90% de efectividad podría incentivar a que el público en general acepte vacunarse dadas las declaraciones optimistas en torno 144 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FERNANDA OCH0A, DIRECTORA DE FINANZAS EN CTC TELECOM

Podría ser que ambas farmacéuticas soliciten autorización de uso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para iniciar la vacunación”

a la rapidez con la que fueron fabricadas, cuando se esperaba que tardaran mucho meses más. Sin embargo, la accesibilidad a estas vacunas supone un reto logístico y de distribución debido a que, por ejemplo, la de Pfizer requiere ser almacenada una temperatura de menos setenta centígrados, condición que solo puede ser alcanzada por congeladoras no ampliamente disponibles, incluso en países de primer mundo. Por otra parte, la creación de Moderna requiere ser almacenada a menos veinte grados centígrados, pero puede durar hasta 30 días en una refrigeradora común y, a temperatura ambiente, alcanzar una duración de 12 horas. En resumen, los gobiernos del mundo deberán ponderar a qué laboratorio comprar la vacuna para su población y tendrán que elaborar planes para la logística de distribución con la finalidad de llegar a las poblaciones más lejanas sin afectar la efectividad de las vacunas. Contar con una empresa de logística que almacene y traslade tus productos es nuestro compromiso, CTC LOGISTICS “Juntos movemos al mundo”.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HOMBRES CAMIÓN

UNIDADES DE REPARTO

Los Hombres-Camión forman parte importante del sector de mensajería y paquetería, la SCT revela que hay registrados 663 de ellos que disponen de 1 mil 139 vehículos equipados para prestar el servicio. Este tipo de autoempleo va en franco ascenso ya que en 2014 era integrado por 230 Hombres-Camión con un parque vehicular de 382 unidades, cada prestador de servicio tendría entre 1 y 5 camiones. A este emblemático gremio de autotransporte se unen año con año choferes despedidos de empresas logísticas, los que deciden independizarse o bien los trabajadores retirados. La SCT además reporta que hay 87 pequeñas empresas logísticas que cuentan con una flota conjunta de 1 mil 053 unidades, cada una de ellas tendría como mínimo 6 unidades y como máximo 30. Tales empresas muchas veces son subcontratadas por las grandes empresas como FedEx para cubrir rutas específicas o para satisfacer la demanda extra en semanas altas.

La información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) revela ventas históricas al alza para los modelos comprados por los grupos logísticos para ampliar sus flotas o para reemplazar unidades usadas. En los últimos cinco años completos y en los primeros ocho meses del 2020 se han vendido en México 41 mil 260 de tales unidades tipo Van, el reparto es así: 6 mil 222 (2015), 7 mil 065 (2016), 7 mil 163 (2017), 7 mil 862 (2018), 8 mil 341 (2019) y 4 mil 607 (Enero-Agosto 2020). Los mejores años en términos de crecimiento fueron 2015 con un potente incremento de 19%, 2016 con 13.5% y 2018 con 9.8 por ciento. El reporte de ventas hasta agosto fue menor en 14.3% a las 5 mil 375 unidades en tal periodo de 2019, sin embargo el descenso es menos de la mitad de la caída promedio el mercado automotriz que fue de 31.4 por ciento. Los dos modelos que concentraron este mercado entre 2015 y agosto de 2020 son el Mercedes Benz-Sprinter, importado de Alemania con 20 mil 344 unidades y el Ford Motor-Transit, importado del Reino Unido con 14 mil 851 unidades.

Estructura Empresarial de Paquetería y Mensajería Tipo de Empresa Hombre-Camión Pequeña Mediana Grande

Estratos en Unidades 1 - 5 6 - 30 31 - 100 más de 100

FUENTE: SCT

Empresas

Vehículos

663 87 11 3

1.139 1.053 448 924

PIB de Servicios de mensajería y paquetería (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0

2021p

2019

2020e

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-20,0 -25,0

INSEGURIDAD EN CARRETERAS El robo a transportistas es una razón válida para que los grupos logísticos acoten sus planes de inversión, las pérdidas económicas son crecientes al tener que pagar mayores primas a las aseguradoras, además de no haber entregado las mercancías en el tiempo señalado. En la base de datos histórica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ente 2015 y julio de 2020 se reportaron 57 mil 853 robos a transportistas en las carreteras, siendo 2018 el peor año con 13 mil 068 atracos seguido por los 12 mil 031 de 2017. En 2019, el récord delictivo se ubicó en 11 mil 662 robos y en los primeros siete meses de 2020 en 5 mil 582 robos, lo que hace estimar que este año la cifra será cercana al anterior. Más de una tercera parte de los robos acumulados desde 2015 se perpetraron en el Estado de México con 20 mil 128 seguido por los 8 mil 325 que se reportaron en Puebla, los 6 mil 391 de Michoacán, los 5 mil 247 de Nuevo León y los 5 mil 046 de Morelos. 146 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

El problema es tan grave que las empresas sufren desabasto de operarios al volverse uno de los oficios más peligrosos al ser víctimas muy potenciales a ser asaltados con violencia e incluso ser secuestrados. Una mayoría prefiere migrar a ser operarios de rutas urbanas de pasajeros o contratarse como choferes para el transporte de personal dentro de un mismo estado o migrar a Estados Unidos para trabajar en su oficio. PIB de Servicios de mensajería y paquetería en el VAB Nacional (Porcentajel, 2013 = 100)

0,30 0,25 0,20 0,15

El sector de mensajería y paquetería recibió 90 millones de dólares en los cuatro trimestres de 2018 y 27 millones en los de 2019, sin embargo a partir del segundo trimestre de 2019 la Secretaría de Economía ya no difundió tal inversión trimestral. La dependencia aplicó el criterio de confidencialidad a las empresas en cuestión, el cual está definido por la Ley del Sistema Nacional de Información Económica y Geográfica. La secrecía reciente en los registros contrasta con las estrategias proactivas de comunicación social de los grupos, son comunes reportes de prensa donde se precisan montos y destinos de las millonarias inversiones.

PERSPECTIVAS 2021p

2019

2020e

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0,10 0,05

INVERSIÓN EXTRANJERA

DIRECTORIO NACIONAL La infraestructura física de las empresas del sector logístico comprende 4 mil 278 puntos de venta distribuidas en los 32 entidades federativas, registro administrativo del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) versión Abril 2020. Estos establecimientos cara a cara con el cliente se integran con los servicios online ofrecidos en los portales interactivos donde el consumidor no tenga que ir físicamente a la sucursal para enviar su paquete. Cinco de los estados concentran el 36.2% de las sucursales, la Ciudad de México con 426 de ellas, Jalisco con 383, Puebla con 261, Nuevo León con 240 y el Estado de México con 237. Los estados que tienen menos sucursales de este tipo son Tlaxcala con 25, Durango 32, Campeche 34, Nayarit 42 y Zacatecas 45. En cuanto a las entidades más azotadas por inseguridad y criminalidad extrema se reportan 231 establecimientos en Guanajuato, 196 en Michoacán, 188 en Veracruz, 165 en Sonora, 150 en Sinaloa y 130 en Tamaulipas.

PERSONAL E INDICADORES Los Censos Económicos 2019 que contienen información al 2018 revelan que un total de 43 mil 919 personas formaban parte de la plantilla laboral del sector analizado. La producción bruta estimada por el documento fue de 20 mil 889 millones de pesos, el valor agregado bruto de 9 mil 266 millones de pesos, la formación bruta de capital fijo de 434 millones y el total de ingresos de 21 mil 149 millones de pesos. Censos Económicos 2019

(Millones de pesos, corresponden a 2018)

Servicios de mensajería y paquetería Producción bruta total Valor agregado censal bruto Formación bruta de capital fijo Total de ingresos Personal ocupado total

$20.889 $9.266 $434 $21.149 43.919

Para 2021 nuestro pronóstico apunta a que el PIB del sector analizado crezca a razón de 4.4%, muy por arriba del 0.8% que crecería México, acumularía su séptima alza desde aquel crecimiento de 13.4% en 2015. La bonanza de este sector y la férrea competencia entre los consorcios logísticos necesariamente generará estrategias de expansión innovadoras que les permitan, en el peor de los casos, conservar la cuota de mercado de los últimos años. Quizá el principal reto que tendrían será no sólo competir entre ellos sino contra Amazon ante su intención entrar masivamente en el reparto de mercancías. El gigante mundial del comercio electrónico no sólo estaría conformando su propia empresa de logística, también dará la posibilidad a particulares de ser sus socios mediante el esquema de franquicia. Así cualquiera que desee fundar su microempresa de envío de paquetes, esencialmente pequeños, lo podrá hacer en torno a la multinacional y Amazon ofrecerá suficientes incentivos económicos. Dotará del material y su imagen de marca para poner en macha el negocio: una furgoneta con el logo de Prime, material de reparto, infraestructura y uniformes, así como seguros y formación adicional en materia de impuestos, nóminas, etc. Vale destacar que en México esto ya lo está implementando Mercado Libre ya que es común ver autos subcompactos conducidos por particulares llenos de pequeñas cajas y sobres que son entregados en el domicilio del cliente, las unidades no están rotuladas. Como en otros años los holdings logísticos seguirían adquiriendo empresas de mensajería y paquetería regionales y familiares con la intención de anexarse a sus fieles clientes y a sus operarios plenamente capacitados. La internalización de los servicios de mensajería y paquetería crecerá por la gran recesión, en este esquema las empresas recurren a empresas de transporte de pasajeros como AD, Estrella Blanca o Senda que pueden atender estas necesidades.

FUENTE: INEGI

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 147

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 LYT5 LYT6 LYT7 LYT8 LYT9 LYT10 LYT11 LYT12 LYT13 LYT14 LYT15 LYT16 LYT17 LYT18 LYT19 LYT20 LYT21 LYT22 LYT23 LYT24 LYT25 LYT26 LYT27 LYT28 LYT29 LYT30 LYT31 LYT32 LYT33 LYT34 LYT35 LYT36 LYT37 LYT38 LYT39 LYT40 LYT41 LYT42 LYT43 LYT44 LYT45

RANK 1000 2017 113 109 n.p. n.p. 78 149 193 210 215 230 252 258 304 310 328 417 387 363 432 428 437 447 508 505 536 582 526 673 687 682 711 729 766 693 807 836 859 884 920 940 903 907 956 930 946

RANK 1000 2018 115 120 121 130 131 163 165 209 217 245 252 268 274 298 303 366 367 376 447 451 459 464 498 528 564 606 616 655 656 659 761 776 787 806 855 881 922 930 931 949 951 955 962 979 980

VAR.POS (2017/2018)

148 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-2 -11 n.p. n.p. -53 -14 28 1 -2 -15 0 -10 30 12 25 51 20 -13 -15 -23 -22 -17 10 -23 -28 -24 -90 18 31 23 -50 -47 -21 -113 -48 -45 -63 -46 -11 -9 -48 -48 -6 -49 -34

RANK RENTABILIDAD 2018 289 n.d. 315 n.d. 22 n.d. 208 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 353 356 46 354 n.d. 276 n.d. 6 n.d. 366 n.d. n.d. 419 n.d. n.d. 357 346 n.d. n.d. 367 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 355 358 n.d. n.d. 359 n.d. n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 323 160 n.d. n.d. 321 589 232 253 226 608 611 614 50 378 380 338 417 645 392 670 287 674 444 695 703 387 107 171 495 201 767 774 501 n.d. 808 819 834 837 533 536 851 854 539 871 872

EMPRESA Grupo México Transportes Femsa Combustibles Grupo México División y Transporte Union Pacific de México Aeropuertos y Servicios Auxiliares Infraestructura y Transportes de México Volaris Kansas City Southern de México Interjet DHL Express México American Airlines US Airways Grupo IAMSA Grupo Aeroportuario del Sureste Grupo Aeroportuario del Pacífico Viva Aerobús Aeropuerto Internacional de Cancún a Delta Airlines Red de Carreteras de Occidente Autobuses Estrella Blanca Grupo Penske TransCanada México Grupo Aeroportuario del Centro Norte Autobuses de Oriente ADO Alstom a Aeroméxico Connect Sistema de Transporte Colectivo Grupo Senda Aeropuerto de Guadalajara Autotransportes de Carga Tresguerras Continental Airlines FedEx Express México Aeropuerto de Monterrey Werner de México Air France KLM United Parcel Service de México Bombardier México Estafeta e Aeropuerto de Los Cabos Aeropuerto de Puerto Vallarta Trinity Industries de México a Operadora Central de Estacionamientos Aeropuerto de Tijuana Magnicharter APL México

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

2.525,05 2.484,30 2.475,77 2.298,81 2.296,09 1.873,73 1.842,26 1.372,37 1.308,29 1.107,45 1.073,87 989,64 972,61 891,72 860,15 668,37 667,90 639,62 516,03 511,58 502,10 487,46 442,69 409,13 369,74 328,08 320,59 285,54 283,85 282,20 221,46 212,87 208,07 197,45 169,36 159,35 143,49 138,88 137,62 129,02 128,32 123,95 120,42 110,78 110,65

9,22 1,78 n.d. n.d. -30,97 0,40 32,58 6,40 5,82 0,35 7,02 0,83 20,19 13,71 19,68 28,09 13,71 0,05 3,05 0,42 1,28 1,98 10,02 0,51 0,43 1,95 -15,65 16,83 19,68 17,71 0,89 1,05 10,02 -15,34 1,63 3,76 1,71 5,56 19,68 19,68 3,84 1,73 19,68 1,20 5,17

356,62 n.d. n.d. n.d. 15,85 n.d. -34,73 n.d. -103,56 n.d. n.d. n.d. n.d. 253,81 256,34 44,23 190,10 n.d. 82,82 n.d. 5,09 n.d. 145,12 n.d. n.d. -8,60 n.d. n.d. 84,59 50,91 n.d. n.d. 68,21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41,01 38,45 n.d. n.d. 35,89 n.d. n.d.

320,08 n.d. 413,40 n.d. 19,97 n.d. 139,90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 289,75 284,14 12,15 217,02 n.d. 63,31 n.d. 1,39 n.d. 167,55 n.d. n.d. -11,30 n.d. n.d. 93,77 65,67 n.d. n.d. 78,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45,46 42,62 n.d. n.d. 39,78 n.d. n.d.

5.846,16 n.d. 5.908,51 n.d. 942,94 n.d. 3.355,30 3.372,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.048,94 2.204,06 1.301,91 2.283,66 n.d. 3.055,36 n.d. 127,15 n.d. 916,55 n.d. n.d. 481,81 16.781,59 n.d. 727,34 268,10 n.d. n.d. 430,78 38,45 n.d. n.d. n.d. n.d. 352,65 330,61 n.d. n.d. 308,57 n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 2.721,50 n.d. 2.767,58 n.d. 271,36 n.d. 3.062,17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 993,67 1.108,36 1.291,19 744,26 n.d. 2.855,44 n.d. 68,65 n.d. 392,02 n.d. n.d. 454,25 185,90 n.d. 365,76 86,91 n.d. n.d. 184,25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 177,34 166,25 n.d. n.d. 155,17 n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. FRA. EUA. CAN. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SIN.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 149

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SECTOR AGRONEGOCIOS

Sorteando la tempestad JORGE A. SÁNCHEZ DE LABRA

Como actividad esencial, la agroindustria logró sortear algunos efectos económicos de la pandemia, aunque la polémica por el uso de pesticidas, el incumplimiento de normas sanitarias y laborales y el cambio en el etiquetado de los alimentos presentan retos sin precedentes

L

a seguridad alimentaria y la sustentabilidad de su producción son los dos puntos más importantes del sector agroindustrial. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, resulta de particular relevancia asegurar una producción suficiente y adecuada de alimentos y bebidas para la población. El mercado se vuelve más exigente y requiere mayor y mejor información para la toma de decisiones de consumo. Los cambios en las preferencias de los consumidores exigen que las empresas desarrollen la capacidad para allegarse información oportuna adecuándose a las nuevas tendencias. El rápido desarrollo de productos y el vincularlos a las preferencias requiere de un gran esfuerzo y empleo adecuado

de los recursos. Además, las empresas de esta industria enfrentan un ambiente cada vez más competitivo y regulado por las autoridades. A pesar de la situación generada por las restricciones impuestas para prevenir la transmisión del virus SARS-COV2, estas no fueron aplicadas a las actividades esenciales, entre las que se encuentran las del sector agroindustrial. Esto permitió que fuera uno de los menos afectados al registrar una ligera caída en su producción sectorial medida a precios constantes de mercado. Al igual que en los años recientes, en 2020 continuó la caída de los precios internacionales de los bienes agrícolas.

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AGRONEGOCIOS

152 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

millones de pesos (mdp), a precios del 2013 en adelante, y en el 2018 de 592,120 mdp, lo que representa una tasa de crecimiento de 2.3%. Para 2019, la producción tuvo un crecimiento muy bajo 0.4%, de 594,410 mdp. Las expectativas para 2020 es de 596,281 mdp, un crecimiento de 0,3%. Se espera que el año 2021 tenga un crecimiento de 1% cuando la producción sea de 602,369 mdp. Crecimiento del PIB Primario vs. PIB nacional (Porcentaje, 2013=100)

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

Otra razón que permitió evitar la afectación por la pandemia en la agricultura intensiva orientada al mercado y en la de subsistencia es que, al restringirse las actividades en otros sectores de la economía mexicana, formales e informales, algunos de sus trabajadores buscaron la forma de superar la situación regresando a sus lugares de origen e incrementando la mano de obra disponible. En algunas zonas urbanas del país, la producción agrícola fue una forma de mitigar el impacto negativo de la pandemia. Al mismo tiempo, pequeños productores, sobre todo aquellos que abastecen a las grandes cadenas de producción, como son los cafetaleros o los cacaoteros, ante las expectativas de una caída mayor de los precios de sus productos a consecuencia de la disminución de la demanda, diversificaron su producción destinando una parte de sus recursos a la producción de bienes para su consumo personal. La demanda de los productos del sector agropecuario es bastante estable. La elasticidad, que mide las variaciones de la demanda ante cambios en los precios o en el ingreso, es baja, lo cual indica que, ante cambios en esos rubros, la demanda casi no varía. Entonces, ante una caída del producto en general, el PIB sectorial no bajó porque la demanda casi no varió en términos generales, como pasó en otros sectores. La producción del sector primario en 2017 fue de 578,962

Valor agregado bruto a precios básicos

Sector 11

El valor de la producción agrícola, específicamente en 2017, fue de 365,289 mdp y en el 2018 de 366,519 mdp, lo que representó un crecimiento de 0.3%. En 2019, la producción fue de 365,144 mdp, una caída de 0.4% del PIB agrícola. Las expectativas para 2020 son que el PIB agrícola sea 362,469 mdp, que representará una caída del 0.7% que resulta baja en comparación de la estimada para la economía en general de entre 8 y 10%. Para 2021 se espera un ligero repunte cuando el valor de la producción llegue a 364,740 mdp. Crecimiento del PIB Agrícola vs. PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6

Valor agregado bruto a precios básicos

2019p

2017

2018e

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-8 -10

Es de particular importancia la controversia surgida en torno al uso de ciertos plaguicidas. Desde la década de los 70 se intensificó el uso de plaguicidas con el fin de controlar hierbas e insectos que afectan el desarrollo de las plantas. Esto permitió elevar la productividad del campo. Por su naturaleza, se ha alertado que su uso en forma indiscriminada tiene efectos colaterales que afectan a humanos, animales, suelos y agua. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), basados en estudios sobre el tema, han advertido sobre el daño que provocan algunos de estos compuestos por lo que recomiendan el no emplearlos y, en algunos casos, hasta su prohibición. De forma más específica se señala a los plaguicidas como la causa fundamental de la pérdida de poblaciones de polinizadores como las abejas. Estudios hechos en Europa y Estados Unidos indican que cada año disminuyen hasta un 50% los enjambres de abejas, situación por demás preocupante ya que un tercio de la producción agrícola depende de estos. La producción de tomate, pepino, frijol, chile y almendras son algunos de los cultivos que los requieren. Sin embargo, no hay cifras para el caso mexicano y se desconoce cuánta población de abejas se ha perdido.

111 Agricultura

La producción ganadera en 2017 tuvo un valor de 175,107 mdp y creció 2.2% el año siguiente con un valor de la producción de 178,957 mdp. Las cifras preliminares para 2019 son de 184,907 mdp, lo cual significa un 3.3% de crecimiento. Las estimaciones para 2020 son de 191,045 mdp con una tasa del 1.8%. Pese a su crecimiento, la producción de algunos productos es insuficiente para abastecer la demanda interna del producto.

SECTOR EXTERNO Por sexto año consecutivo la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial tuvo un superávit. Para el periodo enero-agosto de 2020, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial reportó un superávit histórico de 8,839 millones de dólares (mdd). Las exportaciones para este periodo crecieron 2.8% respecto al mismo periodo de 2019 y fueron de 26,299 mdd en tanto que las importaciones tuvieron una caída de 7.2% con un valor de 17,460 mdd. En el sector agrícola los principales productos de exportación son el aguacate con exportaciones por 2,095 mdd; las exportaciones de jitomate fueron para este periodo de 1,595 mdd, las de chiles y pimientos de 988 mdd y las de fresas de 462 mdd. Los productos pecuarios presentaron un déficit de 265 mdd, a pesar de que las exportaciones de ganado bovino fueron de 521 mdd. La razón principal de este déficit son las importaciones de aves, ya que es su carne la que más se consume en México y la producción local es insuficiente para abastecer el mercado. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 153

AGRONEGOCIOS

154 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

PIB Cría y explotación de animales vs. PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

El gobierno de México prohibió la importación del herbicida de amplio espectro llamado Glifosato, empleado como principio activo en 750 productos. Las importaciones de este compuesto entre 2010 y 2019 fueron de 178 mil toneladas y en noviembre de 2019 se prohibió la importación de otras 67 mil toneladas empleando por primera vez el “principio precautorio” basándose en estudios avalados por la OMS, que señala al producto como altamente cancerígeno y letal a los insectos y aves polinizadores. Además, se suspendieron los registros sanitarios de otros 17 plaguicidas. La medida ha sido cuestionada por asociaciones de empresarios agroindustriales ya que los estudios no son concluyentes y hasta el momento no se ha podido probar de forma definitiva la relación de este plaguicida con el desarrollo del cáncer. Este compuesto es el más usado a nivel mundial y, a decir de estas organizaciones, ha mejorado la productividad de los agricultores mexicanos. Señalan que estas medidas provocarán una pérdida de competitividad internacional afectando negativamente a uno de los sectores más exitosos de la economía nacional. Se pretende que para 2024 el uso del Glifosato quede prohibido definitivamente. Hasta el momento no se ha establecido el programa para implementar esta medida. En varios países ya se ha prohibido su uso y se busca una transición hacia el uso de pesticidas y fertilizantes sustentables.

Valor agregado bruto a precios básicos

112 Cría y explotación de animales

ALIMENTOS Y BEBIDAS La elaboración y envasado de alimentos y bebidas son las áreas más importantes de las actividades agroindustriales. La producción industrial de alimentos tuvo una tasa de crecimiento de 0.1% para 2020. La producción estimada en 2019 es de 685,787 mdp y para este año de 686,318 mdp. Por otra parte, la producción y envasado de bebidas tuvo una caída ABSuben la producción de más de 20%, la cual pasó de un

AGRONEGOCIOS valor de 147,835 mdp en 2019 a 122,961 mdp de valor estimado para 2020. Si bien el resultado de la actividad económica de la agroindustria no fue el esperado, su balanza comercial registró un superávit de 4,455 mdd en el periodo de enero a agosto de 2020. Las exportaciones crecieron 1.7% respecto al volumen registrado para el mismo periodo de 2019 y las importaciones cayeron 9.4%. Se ha observado que hay una caída en las importaciones del sector. El éxito que han tenido las empresas mexicanas se ve reflejado en la presencia que tienen sus productos en los mercados internacionales. A pesar de la caída de la producción por el paro de sectores no esenciales como el de la cerveza, esta rama tuvo un superávit en el periodo que va de enero a agosto de 2020 por 2,919 mdd. La producción total de cerveza en 2018 fue de 119.8 millones de hectolitros (hl) y en 2019 de 124.5 hl. Las exportaciones de cerveza para 2018 fueron de 39.5 millones de hl y al año siguiente de 40.15 hl. Las importaciones de este producto en 2018 fueron de 2.8 millones de hl y en 2019 disminuyeron a 1.7 millones de hectolitros. El saldo de la balanza comercial en 2019 fue de 4,763 mdd. El mercado cervecero sigue dominado por las dos grandes empresas del ramo Heineken-Moctezuma y Grupo Modelo (Anheuser-Busch InBev) y hasta el año pasado se observó un ligero crecimiento de pequeñas cervecerías artesanales, afectadas por la recesión y la cancelación de actividades.

156 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Las dos grandes empresas del ramo han implementado algunas medidas para apoyar a la población, como la producción de gel antibacterial, envasado de agua potable, programa de apoyo a microempresarios, restauranteros y empleados de estos establecimientos.

TEQUILA La producción de tequila creció de 2018 a 2019 de 309 millones de litros a 352; para el periodo que va de enero a agosto de 2020 se reporta una producción de 275 millones de litros. La tendencia es que la producción de tequila se mantenga apuntalada por una demanda constante. Las exportaciones de tequila y otros mezcales muestran resultados positivos. El valor de estas para el periodo enero agosto de 2020 es de 1,474 millones de dólares. La producción de tequila se encuentra protegida por la Denominación de Origen (D.O.) para esta bebida. Y es el Consejo Regulador del Tequila (CRT) quien se encarga de representar a la industria. El CRT tiene un conflicto con la cervecera Heineken, que ya llegó a los tribunales europeos. La cervecera acusa al CRT de obstaculizar la importación de tequila a la Unión Europea en tanto el consejo había suspendido los certificados de exportación del tequila marca El Señor. La razón de esta medida es que una filial de la cervecera hacía uso indebido de la D.O., ya que se utilizaba este tequila para extraer su aroma e incorporarla a la cerveza Desperados.

Según la NOM del tequila, las exportaciones deben hacerse en productos envasados para el consumidor final y solo a granel para usarse en la producción de derivados del tequila. Entre las especificaciones adicionales, los productos derivados deben contener al menos 25% de tequila. Una vez que fue presentada la queja en agosto, se integró una comisión para investigar el caso y fijó plazos para presentación de información de parte de los interesados. Se espera que, a más tardar en marzo de 2021, la Comisión Europea emita su laudo. En relación a este conflicto, es importante señalar que el 1° de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, que introduce modificaciones a la antes existentes con el propósito de adecuar la reglamentación interna a los distintos acuerdos comerciales que México ha suscrito, sobre todo al TMEC. El espíritu de la nueva Ley es el hacer más rápida la solución de controversias simplificando muchos de los procedimientos. Entre otras modificaciones está el poder recurrir a la vía jurídica sin esperar al dictamen del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Con la firma del TMEC se establece un marco regulatorio más estricto, por ejemplo, en el tema laboral y con el fin de evitar competencia desleal, se contemplan sanciones por el uso de trabajo forzoso y el trabajo infantil. Respecto al segundo, se está revisando la situación que guardan 10 productos: berenjena, café, caña de azúcar, cebolla, chiles, frijoles verdes, melón, pepino, tabaco y tomate. En tanto en el tema de trabajo forzoso se está revisando la situación de dos cultivos, chile y tomate. El sector ha respondido ante estos cuestiona-

mientos con mayor capacitación, autorregulación y el establecimiento de códigos de conducta. Por otra parte, y aunque el TMEC no lo considera, agricultores norteamericanos han presionado a su gobierno para que impongan estacionalidad a algunos productos mexicanos. Esta amenaza a la agricultura mexicana va en sentido contrario de la mejora de la productividad.

INDUSTRIA REFRESQUERA De acuerdo con cifras del INEGI, la industria refresquera tuvo una caída en sus ventas en 2020. Esta caída es marginal ya que representa solo el 0.1% y es la primera después de 5 años de crecimiento. México es el mayor consumidor per cápita de refrescos en el mundo que es de 167 litros anuales, superior en 40% a Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar. El 70% del consumo de refrescos en México es de productos de la empresa Coca-Cola. De sus ocho embotelladores en México, Femsa es el más importante no solo en el país sino en el mundo por su volumen de ventas. Esta empresa reportó en su informe parcial del segundo trimestre del año que tuvo una caída generalizada de la venta de sus productos a nivel mundial. Esta caída también afectó a otras marcas por lo que se puede observar un cambio en las preferencias de los consumidores. Coca-Cola Co. depurará su portafolio de marcas concentrando sus actividades en aquellas de mayor valor. La compañía ha incorporado a su portafolio internacional la marca mexicana Topo Chico dado su potencial en el mercado. Su estrategia se basa en la innovación y la sustentabilidad. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 157

AGRONEGOCIOS La segunda marca de refrescos con mayor presencia en el país es Pepsi-Cola. El abanico de marcas de Pepsico es amplio e incluye cereales, frituras y botanas saladas, confitería, galletas y varias cadenas de restaurantes. El reporte a sus accionistas del tercer trimestre de 2020 reporta un incremento en sus utilidades a pesar de la caída de estas en sus operaciones fuera de Estados Unidos. En su reporte trimestral, Pepsico reportó una caída de 5% en su rama de bebidas en América Latina, solo superada por la caída en sus ventas en medio oriente y sudeste asiático que fue de 8 por ciento. La balanza comercial del sector agroindustrial, en casi todas sus ramas, muestra saldo positivo. De acuerdo con el Sistema de Información Agropecuaria (SIAP), la industria de la panificación tuvo un superávit para el periodo de enero a agosto de 758 mdd; el superávit de la industria azucarera fue de 596 mdd; la confitería sin cacao de 413 mdd; hortalizas cocidas 346 mdd; y la chocolatera 258 mdd.

NUEVO ETIQUETADO La ingesta inadecuada y la falta de actividad física provocaron un incremento de la talla promedio y la aparición de enfermedades ligadas al sobrepeso. Es así que el gobierno ha tomado medidas con el fin de mitigar esta situación. Uno de los temas más polémicos del año fue el de la modificación de la NOM 051 sobre las especificaciones de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasados. En 2010, la industria de alimentos y bebidas estableció la Guía Diaria de Alimentación (GDA) como el sistema de información nutrimental. Las autoridades sanitarias la oficializaron en 2013 publicando la NOM en el Diario Oficial, haciéndola obligatoria para toda la industria. Este sistema de etiquetado indica el contenido en cada producto de azúcar, grasas y sodio en términos porcentuales de lo que una persona puede consumir a diario, basados en una dieta de 2000 calorías. La etiqueta señala el porcentaje en términos de porción individual e indica el número de porciones por envase. El establecimiento de aquella norma se acompañó de una campaña de educación al consumidor para que aprendiera a interpretar el etiquetado de forma correcta. Los estudios realizados para conocer el impacto del nuevo etiquetado realizados desde 2016 mostraron que menos del 15% de los consumidores podía leer de forma correcta las GDA. Por ello se establecieron grupos de trabajo donde participaron empresarios del ramo, autoridades sanitarias, organismos de salud internacionales, académicos y grupos de consumidores. En 2019, se modificó la norma estableciendo un nuevo etiquetado basado en el modelo chileno (etiquetado frontal), que emplea rombos negros como indicadores en el exceso de ciertos componentes en los alimentos. El etiquetado frontal emplea un sistema de cinco sellos y dos advertencias para las presentaciones normales. Los sellos indican si el producto presenta un exceso de calorías, sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcares; las advertencias señalan contenido de edulcorantes y cafeína. Hace algunos 158 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

años las autoridades modificaron el impuesto especial a productos y servicios (IEPS) aumentándolo en productos con contenido altamente calórico a fin de que los consumidores disminuyeran su consumo. La estrategia que adoptaron las empresas fue la de comercializar sus productos en presentaciones más pequeñas. El objetivo buscado con el incremento en el impuesto tuvo un efecto en el corto plazo, en el mediano los consumidores regresaron a los patrones de consumo anteriores a la medida. Por ello, el nuevo etiquetado se aplicará sin diferenciar el tamaño de las presentaciones. Este modelo de etiquetado frontal se estableció en Chile en 2016 y hasta ahora ha sido adoptado en Uruguay, Ecuador y Perú. A decir del Ministerio de Salud chileno, el etiquetado frontal impactó en los hábitos del consumidor reduciendo la compra de bebidas azucaradas, postres y cereales industriales, reorientándolos hacia productos más nutritivos. La medida ha sido cuestionada por distintos grupos entre los que se encuentran asociaciones de productores agrícolas, empresarios de la rama agroindustrial y agrupaciones empresariales. Entre las observaciones que se han hecho al etiquetado frontal, está que la medida no hace distinción entre los tamaños de las presentaciones de cada producto por lo que termina desorientando al consumidor a través del desprestigio de las marcas. También hay que considerar que el costo de implementar las modificaciones de la norma es alto, ya que hay que rediseñar el empaque, y de ser necesario, reformular el producto. En el contexto actual el establecer la medida podría poner en riesgo a algunas empresas del sector.

Varios grupos de interés señalan que el nuevo etiquetado puede fallar si este no es acompañado por una adecuada campaña de información al consumidor para que este se capacite en la interpretación correcta y pueda tomar decisiones de consumo de forma objetiva. A algunas asociaciones de productores agrícolas les preocupa una posible reducción de la demanda de sus productos por parte de la industria de los alimentos ante la eventual caída en las ventas, por lo que se provocaría una reducción en las compras de los insumos agrícolas. Otra de las críticas es que la nueva norma no ayuda a la reformulación de los productos porque de antemano se alerta de la existencia de elementos críticos generando un daño a la imagen del producto. El 1° de julio de 2020 no solo se expidió una nueva ley de Propiedad Intelectual, sino que también se publicó el decreto de la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El objetivo de esta última es sentar las bases de una política industrial mediante la normalización, estandarización y la metrología mediante la promoción del desarrollo económico y la mejora en la calidad de bienes y servicios. En términos generales, se busca ampliar la capacidad productiva, el mejoramiento continuo de las cadenas de valor que eleven la competitividad y fomenten el comercio internacional, así como proteger el interés público en general. En octubre de 2020, en una acción coordinada entre la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, se retiraron del mercado 19 marcas de quesos y 2 de yogures por incumplir algunas Normas Oficiales, fundamentalmente la NOM-243 de la Secretaría de Salud. Las irregula-

ridades detectadas en los productos denominados “quesos” fueron el uso de la leyenda 100% leche, sin serlo, emplear grasa vegetal para sustituir la leche, “quesos”, menor gramaje al declarado en la etiqueta, entre otras. En el caso del “yogures naturales” se señaló que adicionaban azúcares e incumplían con el contenido mínimo de leche. La medida fue apoyada por asociaciones de consumidores y por pequeños productores de leche de toda la república que acusan a los grandes comercializadores de competencia desleal ofreciendo productos que no cumplen con las normas. Luego de aclaraciones de parte de las empresas, la mayoría de los productos recibieron la autorización para su venta.

CONCLUSIONES El principal desafío que enfrenta la cadena de valor de los agronegocios es asegurar el aprovisionamiento de alimentos a la población. La coordinación entre productores, distribuidores, comercializadores y autoridades logrará establecer medidas de control sanitario para que, sin poner en riesgo a su personal y a la población en general, se pudiera adquirir los alimentos necesarios. Las circunstancias hicieron que la transformación tecnológica del sector se acelerara a través de cambios en los hábitos, formas de compra y medios de pago. Así también, las empresas se vieron obligadas a innovar en su logística a fin de optimizar la adquisición y distribución. El sector está obligado a mejorar continuamente ya que los consumidores son más exigentes y aumenta la competencia comercial. Algunos de los conflictos en el sector como el uso de pesticidas que se presumen dañinos, el incumplimiento de normas sanitarias y laborales y el cambio en el etiquetado de los alimentos, son muestra de ello.

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SECTOR FARMACÉUTICO

Atrapado en el conflicto político PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Esta industria no ha logrado entrar en una ruta de crecimiento sostenido y ha sido perjudicada por la recesión económica, sin embargo, destrabar el conflicto entre la IP con el gobierno impulsaría su reactivación

L

as actividades de la industria farmacéutica se clasificaron como esenciales a finales de marzo de 2020, lo que les permitió funcionar durante el periodo de confinamiento antes de que se estableciera la nueva normalidad en junio, cuando se comenzó a dar la apertura gradual mediante la aplicación de protocolos sanitarios en actividades no esenciales. Esto generó la esperanza de que podría ser uno de los sectores ganadores, alentado por la creciente preocupación por la salud. Sin embargo, la caída de la demanda ocasionada por la recesión económica, que ya había comenzado antes de que

se decretara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que se profundizó con la crisis sanitaria y el temor a visitar hospitales o realizar consultas médicas, ocasionaron que el Producto Interno Bruto (PIB) de la rama de fabricación de productos farmacéuticos disminuyera 1.2% en el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. El desplome de la economía en su conjunto, al caer el PIB nacional 10.1% en el mismo periodo, influido en gran parte por la reducción del consumo privado de 10.6%, a consecuencia de pérdida de ingresos y de empleo de los hogares, influyó en el desempeño de esta industria, a la que le fue relativamente

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FARMACÉUTICO bien si se compara con otras, como la automotriz o el turismo. El empresariado mexicano de la industria farmacéutica está desconcertado. Había pensado que, con la llegada al poder de un gobierno con una postura nacionalista y orientación más social, se apostaría por alentar la producción dentro del país, lo que permitiría reducir las importaciones y que se incrementaría el gasto de salud. Ocurrió lo contrario. Acusados los principales productores y distribuidores de fármacos de corrupción y de haberse favorecido de contratos ventajosos en la administración anterior, fueron amenazados de ser excluidos de esquemas de compras consolidadas. Ante la necesidad del abasto de medicamentos, porque algunas claves fueron declaradas desiertas, porque los precios solicitados eran demasiado bajos, se promovió la compra de medicamentos y suministros en el exterior buscando la colaboración de organismos internacionales para conseguirlos a mejores precios, en concreto vía la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). El 11 de agosto se publicó el Decreto que modificó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adicionando un quinto párrafo al artículo 1°, que señala: Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales . La reforma fue

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aprobada con el rechazo de legisladores que consideraban que, mediante esta exención, se daría una competencia desleal en contra de los productores nacionales a los que sí se les exigirá que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 47 senadores promovieron una acción de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el 17 de septiembre. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el pasado 1 de julio, se espera que las condiciones pactadas alienten la Inversión Extranjera Directa (IED) de la industria farmacéutica y especialmente de su segmento innovador. Aunque es una apuesta a futuro, el surgimiento de nuevos negocios y la diversificación de líneas de producto, como son los medicamentos biotecnológicos, podrían impulsarla. De hecho, hay un incremento del flujo de IED destacado en la rama desde 2019. En contrapartida, especialistas ratificaron su preocupación de que el aplazamiento del vencimiento de las patentes pueda elevar los gastos públicos de salud, en momentos críticos para el manejo de las finanzas públicas. Hay una iniciativa en el Congreso de que, al vencimiento del plazo de las patentes, las empresas que producen genéricos tengan el derecho a iniciar la producción sin demoras. Mientras que las exportaciones de la industria farmacéutica caerán en 2020 por segundo año consecutivo, las importacio-

PIB FARMACÉUTICO El producto interno bruto (PIB) farmacéutico cayó 0.9% en 2019, interrumpiendo una racha de dos años consecutivos de alzas y un proceso de recuperación que parecía estarse gestando luego de un largo proceso de reconversión industrial, donde parecía que se consolidaba el segmento de genéricos apoyado por las compras consolidadas y la expectativa de mayores presupuestos en salud; por otro lado, la medicina de patente respaldada por nuevos productos, como los biotecnológicos, comenzaba a generar expectativas favorables. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisó en febrero las series históricas del PIB nacional. En el caso de la rama de fabricación de productos farmacéuticos

(3254), los cambios más significativos ocurrieron desde el 2015, que ahora se reporta que cayó 1.1%, cuando se registró un crecimiento de 0.2%. En 2017, el crecimiento es de 1.7%, cuando previamente se había señalado como de 8.7%, lo que repercute en que en 2018 crezca ahora 3.1%, cuando antes se había anunciado como un alza de 1.5%. La revisión de los valores repercute en la modificación de los pronósticos, pero también en la comprensión de su desempeño. Participación de la Industria Farmacéutica en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

nes siguen creciendo con el mismo dinamismo a pesar de la recesión económica que enfrenta el país, por lo que su déficit comercial seguirá ampliándose. Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), México es el octavo productor de insumos médicos a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. Estima una inversión anual promedio de 38 mil millones de pesos (mil 685 millones de dólares) en todas las especialidades del sector, que había experimentado una fuerte crisis desde 2009 y que parecía que ya había entrado en un proceso de recuperación en 2017, podría experimentar una recaída si no se toman las decisiones públicas y privadas adecuadas.

Para 2020, estimo una baja de 3.8% del PIB de la industria farmacéutica, afectada por una caída de la demanda interna y un crecimiento de las importaciones. Considerando que estimamos una reducción del PIB nacional de 8.3%, que resulta mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 163

FARMACÉUTICO optimista si consideramos que la encuesta de especialistas del sector privado del Banco de México de septiembre calcula una baja de 9.8%. La recuperación más rápida de Estados Unidos podría alentar las exportaciones mexicanas y repercutir en una revisión al alza de las estimaciones. En 2021, pronostico una caída de 3.5% de la rama. Si bien ya se despejó la incertidumbre para los inversionistas, porque ya se definieron las reglas del juego en el comercio exterior con la aprobación del TMEC, seguirá latente el castigo a algunos productores nacionales de genéricos para participar en las compras consolidadas gubernamentales acusados de prácticas monopólicas, lo mismo que a algunas de las comercializadoras más importantes. El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, solo prevé un incremento del 1.3% real del gasto funcional de salud. El esquema de compras consolidadas ya no ha beneficiado tanto a las empresas nacionales y el gobierno continuará recurriendo a proveedores externos. PIB de la Industria Farmacéutica (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

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6,0 4,0 2,5 0,0 -2.0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -14,0

Aunque la industria farmacéutica en México se ha reconfigurado apostando a la ampliación de la producción de genéricos aprovechando la caducidad de las patentes en respuesta a los menores ingresos de los hogares y a los gastos prolongados que implican las enfermedades crónico-degenerativas, y a que el proceso de compras consolidadas continuará con la actual administración, aunque se han privilegiado las compras externas. Se trata en todos los países de mercados altamente concentrados donde pocas empresas con gran capacidad de escala concentran dicha actividad. En este sentido, el gobierno ha apostado a tener su propia distribuidora, pero esto podría complicar la recepción oportuna de los medicamentos en los centros de salud.

COMPRAS CONSOLIDADAS Con el nuevo gobierno, el esquema de compras consolidadas cambió. Se decidió darle la atribución de controlar el proceso de implementación de un sistema de contrataciones consolidadas en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, buscando el combate a la corrupción y la generación de ahorros. El año pasado se comentó que el Gobierno de la 4T vetó de 164 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

sus compras a las empresas Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), propiedad de la tapatía Pisa. Sin embargo, en un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se reportó que, en 2019, Grufesa, Dimesa y Maypo fueron los tres principales proveedores del Gobierno federal con 17 mil 619.2 millones de pesos (mdp), 7 mil 800.7 mdp y 7 mil 724.2 mdp, respectivamente. Otros proveedores destacados vinculados a la industria farmacéutica fueron la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S. A. de C. V. (3 mil 112.3 mdp), Sanofi Pasteur (2 mil 748.7 mdp), Gilead Sciences de México (2 mil 671.7 mdo), Ralca (2 mil 581.2 mdp), Comercializadora de Productos Institucionales (2 mil 257.3 mdp), Baxter (2 mil 218.2 mdp) y Laboratorios Pisa (2 mil 125.4 mdp). Estas diez compañías sumaron 50 mil 858.9 mdp el año pasado y estuvieron entre los 15 proveedores más importantes del sector público. Adicionalmente, tenemos con un monto menor a Sanofi Aventis de México (891.1 mdp) y Sanofi Aventis Winthrop (544.1 mdp). El proceso de compras consolidas para 2020 se retrasó buscando realizar una licitación de alcance internacional y que permitiera tener las mejores condiciones de precio. De esta forma, en el Segundo Informe de Gobierno se señala:

“En diciembre de 2019 se emitieron los fallos de dos procedimientos de licitación internacional abierta para la adquisición de medicamentos (24 de diciembre) y material de curación (30 de diciembre). En febrero 2020 se adjudicaron parte de las claves desiertas de las licitaciones de medicamentos y material de curación. En 2020 se adjudicaron los medicamentos de grupos de especialidad como hemofilia, antirretrovirales, enfermedades infecciosas, hematológicos, hepatitis, patentes, oncológicos, planificación familiar, psiquiátricos, metabólicos, cardiovasculares, vacunas, entre otros. De igual manera, se adjudicaron los complementos de material de curación. Adicionalmente se realizó la adjudicación del servicio subrogado de central de mezclas; el servicio subrogado de farmacias; y el servicio integral de logística, recepción, almacenamiento, distribución y recolección de bienes terapéuticos y demás insumos para la salud.” Se informó que 66% del valor de las compras de medicamentos se hicieron a proveedores internacionales, incluidos los que tienen plantas de producción en el país, y una tercera parte se adjudicó a proveedores nacionales. Se señala que el abasto se vio afectado en tiempo y forma por la disrupción en las cadenas productivas de los fabricantes y proveedores nacionales y extranjeros como consecuen-

cia de los efectos de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID 19). Sin embargo, la licitación permitía “que los ganadores contaran con disponibilidad inmediata de entrega a partir del 1 de abril y con ello evitar el posible desabasto”, es decir, la falta de medicamentos se debió más bien a que el proceso se realizó tardíamente y a que no se contaban con inventarios suficientes. La Secretaría de Salud informó en julio de un presupuesto de 60 mil mdp (unos 2 mil 660 millones de dólares) para la compra de medicinas en 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la decisión de comprar medicamentos en el extranjero con el argumento de evitar la corrupción. La Canifarma, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) respondieron que: “Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos que demandan los mexicanos, a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se deben a la falta de planeación y transparencia”. Puntualizaron que: “Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del abasto y sí pueden provocar un grave daño a la industria farmacéutica establecida en México y la pérdida de la soberanía sanitaria”. Hicieron hincapié en que los medicamentos y dispositivos tienen una fecha de caducidad que impide su almacenamiento, por lo que el Gobierno debe planear las compras. Las asociaciones de la industria farmacéutica destacaron que para el abasto de 2020 solo hubo licitaciones públicas para 30% de los requerimientos, mientras el 70% restante se adjudicó de forma directa. Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó el 5 de octubre que el gobierno federal hará una primera inversión de 100 mil mdp, en el proceso de compras consolidadas de fármacos para 2021 bajo la gestión de la UNOPS. Agregó que la compra consolidada mediante la UNOPS, es posible luego de que entró en vigor la reforma a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En la misma rueda de prensa, Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto de la UNOPS, aseveró que para 2021 se busca licitar casi 2 mil 400 claves de medicamentos de patente, genéricos y material de curación, quien estima que la entrega de medicamentos se hará hasta abril de 2021. Juan de Villafranca, director ejecutivo de Amelaf, cuestionó el retraso porque obligará a realizar adquisiciones directas para cubrir las necesidades de enero a marzo. Además, consideró que la compra consolidada a través de la UNOPS costará al país en cuatro años unos 2 mil 800 mdp. Ferrer confirmó que se creará una empresa distribuidora de los fármacos y hará sinergia con la UNOPS. Sin embargo, los expertos consideran que la puesta en marcha de esta empresa que tendría que mover 3 mil 600 claves y hacer entregas a 4 mil puntos del país, podría generar cuellos de botella y escasez de medicamentos, al desplazar a las empresas privadas de esta tarea. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 165

FARMACÉUTICO Se ha especulado que esa empresa tomaría como base a Birmex, empresa propiedad del Gobierno federal de México que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas, sueros heterólogos y productos de diagnóstico clínico. José Alonso Novelo, titular de Cofepris, señaló que los insumos que se adquieran deberán contar con registro sanitario del país de origen y reconocimiento por autoridades reguladoras de Suiza, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y Australia.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FARMACÉUTICAS El valor de las exportaciones farmacéuticas cayó 0.9% en 2019, llegando a mil 527 millones de dólares (mdd), lejos del récord alcanzado en 2015 (mil 958 mmd) en un entorno recesivo de la economía mexicana que se hizo más patente a finales de año. La caída se vio influenciada por la baja de 7.2% de las ventas al menudeo de medicamentos, ya que es la partida más relevante de las exportaciones del capítulo 30. Aunque el resto de las partidas registraron crecimiento, algunas incluso de manera destacada no compensan la disminución de la principal. Exportaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

Importaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0

-15.0

La partida de medicamentos en venta al por menor concentró el 71.3% de las exportaciones farmacéuticas en 2019. Su mayor peso se explica porque esta industria funciona de manera globalizada y una parte importante de su producción se orienta hacia el mercado externo. Las exportaciones de antisueros y vacunas subieron 33.1% en 2019, cuando un año antes habían caído 4.6%, por lo que su participación en las farmacéuticas llegó al 10.7%, pasando a ser la segunda partida más importante, superan a la de guantes, gasas y vendas que participan con el 9.0 por ciento. En 2019, los principales destinos de productos farmacéuticos exportados por México fueron: EU (38.0%); Panamá (8.2%); Francia (7.6%); Colombia (6.2%); Brasil (5.2%); Ecuador (4.0%); Chile (3.2%); Guatemala (3.1%); Costa Rica (2.8%); Perú (2.5%); Canadá (1.7%); El Salvador (1.7%); Rep. Dominicana (1.3%) y el resto con el 14.2%. Panamá ocupa tradicionalmente el segundo sitio porque es un destino que reexporta gran parte por ser un sitio donde se redistribuye mercancía. 166 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

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35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0

En los primeros siete meses de 2020, los principales destinos de las exportaciones farmacéuticas fueron: EU (38.7%); Panamá (9.0%); Francia (9.0%); Brasil (5.7%); Colombia (5.3%); Guatemala (4.4%); Ecuador (3.0%); Costa Rica (2.8%); Chile (2.3%); El Salvador (2.1%); Perú (2.0%); Australia (1.5%); y el resto con el 14.3 por ciento. En este año, el valor de las exportaciones farmacéuticas caerá 3.5%, atenuando la disminución de los primeros siete meses de 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Para el 2021, se proyecta que las ventas al exterior se incrementarán 9.4%, apoyadas en la creciente demanda de medicamentos a pesar del modesto crecimiento esperado de la economía de Estados Unidos. En 2019, el valor de las importaciones de productos farmacéuticos creció 3.4% a 4 mil 809 mdd, luego de un alza de 9.6% en 2018. En esta ocasión la partida de medicamentos destinados a las ventas al por menor sólo creció 1.7%, pero otras partidas como guantes, gasas, vendas; y Artículos y preparaciones farmacéuticas, registraron crecimientos de 19.2% y 17.0%, respectivamente.

La partida de medicamentos en venta al por menor participó con el 57.8% del valor de importaciones del capítulo 30 en 2019; le siguió la de antisueros y vacunas con el 28.2%. El bajo dinamismo de estas dos determina el modesto crecimiento de las importaciones farmacéuticas. En 2019, las importaciones farmacéuticas procedieron principalmente de: EU (23.8%); Alemania (16.3%); Francia (9.7%); Suiza (5.7%); Puerto Rico (5.1%); Italia (4.3%); Irlanda (3.9%); España (3.8%); Canadá (3.1%); Brasil (3.0%); China (3.0%); India (2.2%); Reino Unido (2.1%); Austria (1.9%); Suecia (1.5%) Bélgica (1.4%); mientras que el resto de países participó con el 9.2 por ciento. El valor acumulado de las compras farmacéuticas en el exterior, de enero a julio de 2020, tuvo su origen en el mismo orden en los cinco primeros puestos: EU (21.8%); Alemania (16.3%); Francia (8.6%); Suiza (5.3%); Puerto Rico (4.8%); Irlanda (4.4%); Italia (4.3%); China (3.8%); Canadá (3.8%); España (3.3%); Dinamarca (2.8%); Reino Unido (2.7%); Brasil (2.7%); India (2.2%); Austria (2.0%); Bélgica (1.7%); Suecia (1.6%); mientras que, el resto de países, participó con el otro 8.3 por ciento.

Las compras al exterior se concentran en naciones que suministran materias o sustancias activas indispensables para los fármacos, o en la importación directa de medicamentos y vacunas. Por ende, el monto de las importaciones farmacéuticas es mucho más elevado que el de las exportaciones, por lo que, estructuralmente, se presenta un déficit en su balanza comercial. Las importaciones farmacéuticas crecerán 3.6% en 2020 tomando en cuenta que aumentaron 2.3% durante enero-julio a tasa anual apoyadas por un tipo de cambio spot que se ha venido apreciando luego de superar el nivel de 24 pesos en marzo para ubicarse por debajo de 22 pesos a principio de octubre. Si bien el programa gubernamental de compras en el extranjero podría alentar su crecimiento, la profunda recesión de la economía actuaría en sentido opuesto. Para 2021, se proyecta un alza de 7.2%, considerando que el gobierno federal seguirá buscando el suministro de medicamentos en el exterior y que se espera una ligera reactivación de la economía. El déficit de la balanza comercial de la Industria Farmacéutica ha seguido empeorando y en 2019 fue de 3 mil 283 mdd. Este año, el balance será negativo por 3 mil 509 mdd y superará el récord registrado en 2013. Para 2021, el déficit seguirá creciendo y podría llegar a 3 mil 727 mdd a pesar de que las importaciones de la industria aumentarán menos que sus exportaciones, porque los montos de las ventas externas son más bajos.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA La IED en la Industria Farmacéutica acumulada entre 1999 y el 30 de junio de 2020 sumó 10 mil 270 mdd, representando el 1.7% de la IED total del periodo y el 3.6% en el sector manufacturero. El flujo de IED en esta rama sumó mil 061 mdd en 2019, cuando en 2018 fue de 395 mdd. Durante el primer semestre de este año, preliminarmente, hubo una entrada por 354 mdd. Hay noticias de que empresas tradicionales están interesadas en ampliarse a la producción de genéricos. El origen de la IED en la Industria Farmacéutica, en el periodo referido, provino principalmente de: EU (50.4%); Israel (19.7%); Alemania (16.2%); Reino Unido (6.6%); Japón (2.7%); España (2.5%); en contrapartida se registró una desinversión de Francia (-4.4%); por lo que hubo una inversión de 56.3% procedente del resto de los países. Entre los anuncios de inversiones que se anunciaron a lo largo del año, destacan: Sanofi Pasteur prevé concluir su nueva planta de vacunas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a finales de 2021, en la cual invirtió 129 millones de euros. Sin embargo, analistas creen que el arranque sería hasta 2024. AstraZeneca, el laboratorio que cuenta con la potencial vacuna contra COVID-19 la producirá en México y Argentina y proveerá 150 millones de dosis a Latinoamérica en caso de que resulten exitosos los ensayos clínicos. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 167

FARMACÉUTICO EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Los Censos Económicos del INEGI dan las cifras completas del personal ocupado de la rama de Fabricación de productos farmacéuticos. En 2008, se reportaron 80 mil 921 personas; en 2013, el número ascendió a 83 mil 336 personas, y; en 2018 a 88 mil 699, que laboraban en 837 establecimientos. Son datos que ofrecen un panorama de la ocupación de esta industria, pero no nos permiten observar la dinámica de la evolución del empleo, entre cada levantamiento y después del mismo. Para estadísticas más oportunas, se recurre a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que, aunque sólo aporta las cifras de una muestra, nos permiten analizar cómo ha ido evolucionando el empleo en esta rama y de sus dos clases de actividad. La EMIM indica que las empresas comprendidas en la muestra a partir del 2018 están apostando por una reactivación de la industria farmacéutica, luego de cuatro años consecutivos de caídas en el personal total. Ese año, el personal ocupado en la rama creció 1.4% a 49 mil 328 personas en promedio; pero, con desempeños mixtos, puesto que mientras cayó 0.7% a 3 mil 711 el empleo en la actividad de

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Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica, creció 1.4% a 45 mil 717 en la Fabricación de preparaciones farmacéuticas que es la actividad más relevante de la industria. En 2019, el personal ocupado en promedio subió 5.7% a 52 mil 253. En esta ocasión ambas actividades crecieron: 0.5% la fabricación de materias primas y 6.1% la fabricación de preparaciones farmacéuticas. Durante los primeros siete meses de 2020, el personal ocupado en la rama farmacéutica promedió 53 mil 027, representa un alza de 2.5% respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, la tendencia es hacia una desaceleración considerando las reducciones de 0.5 y 0.1 por ciento en junio y julio (tasa anual). Por eso el personal ocupado crecerá 2.3% a 53 mil 421 en promedio en 2020.

COMENTARIOS FINALES La industria farmacéutica en México ha sido puesta en el banquillo de los acusados por el gobierno, no solo por elevar el costo de la salud, sino que se le ha colocado el estigma de corrupción y se le ha adjudicado ser causante del desabasto para justificar con ello la compra de medicamentos en el extranjero para el sector público.

Cabe recordar que se trata de una actividad altamente concentrada y donde las patentes dan una renta monopólica a las compañías que han invertido en investigación y desarrollo. La estructura del mercado es oligopólica, donde las economías de escala son fundamentales, hay pocos productores y el riesgo de colusión es alto. No extraña que haya estado bajo la vigilancia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el pasado. La industria requiere de regulación para normar su funcionamiento, pero bajo reglas claras, con un árbitro que no sea juez ni parte y que no esté capturado por intereses económicos y políticos. En este último sentido, a los expertos les preocupa que Cofepris no sea un organismo descentralizado independiente y que ahora sea parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con la que empresas farmacéuticas han tenido conflictos. Los organismos privados rechazaron que las acusaciones de corrupción, y que las empresas del ramo sean las culpables del desabasto de medicamentos en instituciones públicas, y que estén detrás de las personas y movilizaciones sociales, como las de familiares de niños con cáncer, como se ha denunciado.

El sector privado ha planteado que las compras externas a menor precio, pero sin asegurar que se cumplan con los requisitos de calidad que establecen las normas sanitarias en México, es una forma de ahorro perjudicial y que representa competencia desleal. En última instancia, se va a perjudicar al paciente porque el medicamento podría no ser efectivo para el tratamiento. Para no depender de las grandes empresas comercializadoras en la distribución de medicamentos, el gobierno pretende crear una empresa estatal que se encargue de esta monumental tarea. La pregunta es si esto va ayudar a mejorar el problema del abasto o lo va a empeorar. La industria farmacéutica no ha logrado entrar en una ruta de crecimiento sostenido. Si bien es cierto que ha sido perjudicada por la recesión económica siendo el gasto privado en salud más relevante que el público, contribuiría a su reactivación, que se pudiera destrabar el conflicto entre el sector privado con el gobierno. Al parecer, el gobierno federal terminará inclinándose por una empresa paraestatal que será una gran comercializadora y que tendrá el monopolio de la distribución de medicamentos en el sistema nacional de salud. La apuesta sin duda es riesgosa y podría contribuir a la caída del PIB farmacéutico.

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Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FARMACÉUTICO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7 SQF8 SQF9 SQF10 SQF11 SQF12 SQF13 SQF14 SQF15 SQF16 SQF17 SQF18 SQF19 SQF20 SQF21 SQF22 SQF23 SQF24 SQF25 SQF26 SQF27 SQF28

RANK 1000 2017 9 53 100 183 290 270 338 381 441 369 459 465 555 543 533 497 629 636 645 713 753 758 775 777 749 793 888 892

RANK 1000 2018 4 63 96 187 238 350 351 365 442 457 485 487 539 559 566 583 657 669 687 747 799 804 811 824 830 842 936 946

VAR.POS (2017/2018)

170 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

5 -10 4 -4 52 -80 -13 16 -1 -88 -26 -22 16 -16 -33 -86 -28 -33 -42 -34 -46 -46 -36 -47 -81 -49 -48 -54

RANK RENTABILIDAD 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 242 n.d. 183 55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88 446 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 101 n.d. 209 n.d. n.d. n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 574 n.d. 48 68 272 365 641 419 398 481 678 679 368 437 470 349 733 737 743 477 785 787 282 794 425 800 840 847

EMPRESA Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE FEMSA División Salud Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Bayer de México Sanofi de México MSD Genomma Lab Internacional Pfizer Maypo Farmacéuticos GlaxoSmithKline Wyeth Boehringer Ingelheim Merck Roche de México a Novartis Farmacéutica Abbot Diabetes Care Laboratories México Grupo Christus Muguerza Fármacos Especializados Ely Lilly de México a Específicos Stendhal Valeant Farmacéutica Médica Sur Chinoin AstraZeneca Abbott Laboratories de México Fresenius Medical Care de México Laboratorios Pisa a

a

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

40.376,18 4.877,17 3.059,01 1.557,49 1.142,79 709,07 708,16 673,92 522,69 505,04 463,79 459,32 399,29 379,96 367,98 344,78 283,57 278,38 266,64 231,26 199,43 197,53 196,04 186,32 179,42 173,85 133,87 129,56

71,51 -3,48 13,70 6,97 32,36 -24,25 0,61 12,28 8,15 -18,61 0,21 1,04 15,74 4,62 -0,84 -16,51 0,70 1,38 0,81 5,83 0,77 2,04 6,78 2,37 -10,34 1,58 2,60 1,63

n.d. -730,11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56,46 4,37 15,33 n.d. n.d. n.d. n.d. 25,60 -6,15 n.d. 26,16 n.d. n.d. 3,66 n.d. 8,61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65,83 n.d. 40,52 10,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11,73 -0,52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,45 n.d. 13,65 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.047,32 n.d. 1.020,70 370,34 228,97 n.d. n.d. n.d. n.d. 393,87 217,76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 309,94 n.d. 162,60 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 509,71 n.d. 597,99 272,20 108,91 n.d. n.d. n.d. n.d. 216,71 185,29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 114,73 n.d. 52,47 n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. ALE. FRA. EUA. MEX. EUA. MEX. RU EUA. ALE. ALE. SUI. SUI. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. RU EUA. ALE. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 171

172 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR ENERGÍA

Energía y pandemia, se apaga la luz al final del túnel ERNESTO GARCÍA MONROY

La pandemia transformó el funcionamiento de diversos sectores productivos y de servicios, cambiando la demanda de petrolíferos, mientras el mundo lucha por fortalecer las energías limpias y reducir el uso de combustibles fósiles, México apuesta a la generación mediante combustóleo o carbón

E

n una época en la que el coronavirus y la crisis económica están complicando el panorama para las empresas y reduciendo el ingreso disponible o incluso dejando sin empleo a una parte importante de los trabajadores mexicanos, la industria energética se ha visto fuertemente golpeada. En una primera instancia, por la recesión que inició en 2019 y se profundizó este año, después, por la rápida expansión de la pandemia y sus múltiples implicaciones tanto en materia económica como de salud pública; y, por último, por los efectos de la caída de los precios de los energéticos provocada por la disminución de la demanda.

Por si no fuera suficiente, las medidas que ha tomado esta administración han tendido a limitar la inversión de empresas privadas que en un principio se ganaron un lugar en el sector, luego de la tan ansiada reforma energética que fue aprobada en 2014, y de la cual se ha mencionado, al menos de manera informal, será revertida, regresando la potestad energética a las empresas productivas del Estado. Todos estos factores han implicado que el panorama para este sector se vea envuelto en un túnel que parece no tener fondo y cuya luz al final del mismo pareciera apagarse en la complejidad de las decisiones que toman las autoridades y la

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 173

ENERGÍA poca certeza jurídica que queda para los inversionistas al no tener claridad sobre el futuro, ya sea próximo o lejano. Si bien es cierto que algunos inversionistas han abusado de los beneficios que tras la apertura del sector les da un mercado abierto, también lo es que, sin la certeza mínima y con los altos costos de la inversión asociados a proyectos de esta envergadura, no van a arriesgar capital si no están completamente convencidos de que tendrán una tasa de retorno apropiada. La economía mundial ya dejaba ver algunas señales de recuperación, luego de los resultados económicos al cierre de 2019; sin embargo, la rápida expansión del brote inicial del coronavirus SARS-COV2, que ocasionó la enfermedad denominada COVID-19, generó un panorama internacional complicado que llevó a los gobiernos de diferentes países a implementar medidas drásticas, como el paro casi total de la industria y el comercio y la limitación de la movilidad que han tenido consecuencias importantes en la economía y de manera particular, en el mercado energético mundial, pues, al tratarse de una crisis sanitaria que congeló en pocos días las actividades económicas generó una disminución acelerada de la demanda de energéticos y sus derivados. Se registró de manera muy preocupante el derrumbe de los precios de los energéticos tras la contracción de la demanda, ocasionada por el cese de actividades industriales y comerciales no esenciales, además fracasaron las negociaciones entre los miembros de la Organización de Países Exportado-

174 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

res de Petróleo (OPEP) y sus aliados para ajustar la oferta de petróleo, por lo que se ocasionó una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que impulsaron aún más la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas. Esto llevó a los precios, de manera insólita, a niveles negativos que sin duda estuvieron impulsados por el exceso de inventarios y la continua producción de hidrocarburos. Los efectos además han culminado, en el mejor de los casos, en una disminución de ingresos y la pérdida de empleos. Hay cambios que el gobierno está implementando que no terminan de entenderse, pues se sustentan en consultas o en decisiones unilaterales que limitan la certeza de los inversionistas, y no se apegan a la normatividad vigente, por lo que conjuntamente con los efectos de la pandemia, limitan el abanico de opciones y los posibles resultados favorables para la industria. Este futuro incierto reduce la inversión privada, no sólo de las empresas que pretenden invertir en este sector, sino de aquellas que luchan por sobrevivir a la cancelación de actividades y al cambio en las condiciones de los contratos por parte de las autoridades, situación que deja muchas dudas sobre el rumbo que tomará el sector en esta materia. Aunque el potencial de esta industria y del resto de las actividades que se realizan en torno a la misma, a través de las proveedurías y cadenas de valor, es enorme, se requiere conocer el rumbo que tomarán las autoridades, pues se decidió cancelar las rondas de licitación para implementar una nueva

forma de hacer crecer al sector, e impulsar a las empresas productivas del estado. Si bien, se ha pensado en la posibilidad de continuar contando con inversión privada en aguas profundas o en algunas otras áreas, no hay claridad en el rumbo que deberá de seguir esta industria. En materia presupuestal, para 2021 se contemplan asignaciones para Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un monto de 961.7 mil millones de pesos, de los cuales 56.6% se destinarán al primero. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Pemex debe generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano; por ello, este gobierno busca rescatar a la paraestatal, con la finalidad de convertirla nuevamente en una palanca del desarrollo nacional. Es importante recordar que, a finales de 2019, el Fondo Monetario internacional (FMI) sugirió a Pemex la venta de activos no estratégicos, así como revisar el plan de negocios de la Empresa con la finalidad de reducir los riesgos que esta representa para el Presupuesto, mediante el fortalecimiento de su posición financiera. En esa ocasión, el FMI mencionó la importancia de aumentar la colaboración de la iniciativa privada en la diversificación de riesgos y el impulso a la producción petrolera. El tema fue retomado por el organismo a principios de octubre este año, cuando habló de la baja inversión pública de parte del Gobierno Federal fuera de Pemex, pero además sugirió enfocar la producción de hidrocarburos en los campos más rentables y dejar de lado los proyectos con menor

rentabilidad (como los de refinación). El FMI además enfatizó en que se debe considerar la asociación con empresas privadas que apoyen con capital y conocimientos; sin embargo, no se debe olvidar la gran importancia y experiencia del Instituto Mexicano del Petróleo, cuya capacidad ha sido de gran relevancia para el desarrollo de la Empresa Productiva del Estado. Por otra parte, el presupuesto contempla para CFE el restante 43.4 por ciento de los recursos mencionados (961.7 mil millones de pesos), con los cuales se buscará generar energía mediante inversiones estratégicas, para las penínsulas de Baja California y Yucatán; modernizar la infraestructura y reducir los costos y pérdidas de energía; así como hacer más eficiente su suministro y comercialización hacia la población. En mayo, con el pretexto de generar certeza en el combate a la COVID-19, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) propuso frenar la producción de energías renovables, tratando de sustituir las energías limpias, renovables y baratas, por energía generada a través del combustóleo y el carbón; sin embargo, el pasado 25 de octubre recibió una suspensión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a las medidas impuestas, por lo que no podrá continuar con el bloqueo de las energías limpias.

GRANDES DESAFÍOS Y POCAS OPORTUNIDADES El principal desafío del sector en el corto plazo tiene que ver con la demanda de energía y sus derivados, pues esta pandemia vino a cambiar la vida y el funcionamiento de diversos mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 175

ENERGÍA sectores productivos y de servicios, lo que implica un cambio en la demanda de petrolíferos, esenciales para la movilidad de la población, además generará un nuevo paradigma para la industria eléctrica ya que mientras el mundo lucha por fortalecer las energías limpias y reducir el uso de combustibles fósiles, México apuesta a la generación mediante combustóleo o carbón y deja de lado y en el abandono a las energías renovables. En materia de hidrocarburos será importante lograr un incremento en la producción de petróleo y gas, pues la meta planteada por el Ejecutivo Federal suena compleja, ya que se ubica muy por encima de lo que en apariencia se puede lograr, ya sea por parte de Pemex como productor exclusivo, o incluso con la participación de empresas privadas que, a seis años de la apertura del mercado, no han terminado de cristalizar sus proyectos y tienen una aportación muy marginal en la producción de hidrocarburos. La incertidumbre se ve ampliamente reflejada en la inversión extranjera directa del sector, la cual había registrado un aumento considerable a partir de la entrada en vigor de la reforma energética, pero disminuyó drásticamente a partir de 2019 con la llegada de la actual administración federal.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ECONOMÍA

Inversión extranjera directa, Sector energético, 2007-2020-2T (Millones de dólares)

1.900

2.949

2.615

2.393

462

1.032

-404

1.713

1.547

3.171

4.159

5.053

6.308

6.820

Hasta el año 2003, el sector registraba incrementos constantes en su participación al producto interno bruto (PIB), justo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FUENTE: FALTA

Es evidente la intención del gobierno de limitar la participación privada y fortalecer al sector público, ya que durante 2019 y 2020, el Gobierno Federal se ha empeñado en sacar adelante a las Empresas Productivas del Estado, para lo cual ha incentivado su ejercicio a través de transferencias presupuestales, de apoyos legales y reformas que reducen la carga fiscal de Pemex y le dejan más recursos para su ejecución; además de centrarse en remediar el descuido acumulado de las instalaciones petroleras y las refinerías, cuyo mantenimiento se tenía en el olvido y provocaba que trabajaran a un tercio de su capacidad instalada. Lo anterior ha sido parcialmente solucionado, ya que de acuerdo con la Secretaria de Energía, se pasó de 507 mil barriles por día (32% de la capacidad instalada) en 2018, a 814 mil barriles diarios en septiembre pasado, con lo que se incrementó la capacidad de refinación a un 52%, que de acuerdo con lo planeado originalmente, los deja muy cerca de la meta de 900 mil barriles diarios propuesta para el cierre de este año.

176 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Un desafío más se asocia con la volatilidad de los precios del petróleo, que tienen un gran impacto en el desempeño de la industria de los hidrocarburos y la electricidad, ya que una parte importante de los energéticos utilizados para generar electricidad son combustibles fósiles. Durante 2019 y lo que va de 2020 se realizaron aportaciones patrimoniales a Pemex por 165 mil 194 millones de pesos. Estas aportaciones tienen el propósito de mejorar su balance financiero, con lo que se busca continuar el rescate del sector energético, impulsar la reconfiguración de las refinerías existentes y seguir con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Se debe cuidar la calificación de la deuda de Pemex, que en abril pasado fue reducida por las tres principales calificadoras argumentando que no se cumplirá el crecimiento esperado para 2020 a causa de los choques de COVID-19, la caída en los precios del petróleo y la creciente presión financiera de Pemex, además de la poca claridad para la inversión privada en el sector energético. Esta medida ya comienza a tener efectos sobre la tasa de la deuda que debe renegociarse y las nuevas colocaciones de la empresa, cuya última colocación deja ver una prima de riesgo mayor a las anteriores.

CORPORATIVO

Iberdrola

Con avance sustentable ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

E

n los próximos 15 años, se multiplicará por dos el consumo de energía eléctrica en el mundo. México no es la excepción y deberá seguir esta tendencia de duplicar su potencia instalada para satisfacer las necesidades energéticas del futuro. Así lo afirma Vicente Aparicio, director Comercial de Iberdrola en México. Por ello, comenta el directivo en entrevista, es importante contar con un modelo energético que sea confiable, eficiente y capaz de cubrir la creciente demanda de electricidad, a través de fuentes cada vez más respetuosas con el medio ambiente. “El sector eléctrico es clave para el crecimiento económico, el desarrollo social y la competitividad del país. México requerirá inversiones en el sector eléctrico de alrededor de 125 mil millones de pesos al año, por lo que el trabajo conjunto entre Gobierno e iniciativa privada será fundamental para garantizar la disponibilidad de la energía que necesita el país”. Para aprovechar esta oportunidad de crecimiento y desarrollo, Iberdrola impulsa la tecnología y la digitalización en la industria a través de sus procesos. De acuerdo con Vicente Aparicio, en la compañía existe una inversión constante en implementaciones que mejoren la eficiencia de sus turbinas de gas. “Con esto, estamos logrando que nuestras máquinas sean capaces de generar la misma cantidad de energía con menos gas. Al final, esto resulta en un beneficio económico y medioambiental, porque estamos disminuyendo aún más nuestras emisiones”, indica. En este sentido de responsabilidad social, Iberdrola ha realizado implementaciones, como el uso de aerocondensadores en vez de torres de enfriamiento, que le han permitido tener una huella hídrica prácticamente nula en sus centrales.

FOTO: Cortesía

Iberdrola aprovecha las oportunidades energéticas del presente con innovación y solidaridad para cubrir la demanda del futuro

Seguiremos apoyando con el suministro de energía eficiente y competitiva a la industria mexicana”

xSuministra a más de 2,500 grandes clientes de varias industrias en el país y representa al 40% de los usuarios calificados registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)..

El sentido tecnológico no es exclusivo del modelo de negocio interno, pues la compañía energética ha digitalizado la información de sus clientes industriales en una plataforma a la que se puede acceder en cualquier momento. “Cualquier cliente industrial puede saber en todo momento cuál es su consumo, sus niveles de facturación, sus históricos. Así, el cliente no tiene que esperar a la facturación mensual para tomar decisiones respecto a su consumo energético”, apuntala. Iberdrola actuó con solidaridad ante los efectos de la pandemia, un ejemplo es el programa de apoyo para donar material sanitario al sector público: “Inicialmente contemplamos una inversión de 30 millones de pesos, pero en mayo decidimos duplicarla a 60 millones de pesos para adquirir más material y distribuirlo a más instituciones del sector público en todo el país”. Hasta ahora, han entregado casi dos millones de unidades de material sanitario, en 19 estados de la República, incluyendo: ventiladores para cuidados intensivos, mascarillas, respiradores N95, overoles, caretas faciales y botellas de gel antibacterial. “Este programa de apoyo incluye también la entrega de despensas con alimentos y artículos de higiene a familias de escasos recursos. Ya repartimos más de 12,000 despensas en comunidades en 11 estados del país”, concluye. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 177

ENERGÍA en ese año su aportación se situó en 10.84 por ciento, no obstante, a partir de entonces comenzó un constante declive, que deriva de la caída en la producción de petróleo, consecuencia del agotamiento de campos como Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, principales campos productores de México, el desplome de los precios del petróleo y el abandono en el que se ha dejado a la refinación y la petroquímica, por ser actividades menos rentables que la extracción petrolera. La participación del PIB ha tenido una caída muy importante, pues de 2003 a 2019 se redujo en poco más del 50%, ubicándose en 5.36% del PIB para este último año. Aunque se estima que en 2020 podría tener un ligero aumento, el panorama es realmente desolador con la crisis económica y sanitaria. Este sector ha registrado decrecimientos a valor real desde 2007; sin embargo, la caída más pronunciada se observó durante 2017, cuando su contracción se ubicó en 8.8% real, en comparación con la participación en el PIB del año inmediato anterior. Para el cierre del presente ejercicio fiscal y para 2021 se registraría una caída del sector de 2.5% real. El pronóstico de crecimiento es conservador, sobre todo si consideramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima, a través de los Criterios Generales de Política Económica 2021, que durante 2020 la economía registrará una caída real de 8.0 por ciento. Sobre este mismo registro, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado a septiembre de 2020,

que publica el Banco de México, contempla una contracción de la economía de 9.82% real. Sin embargo, para el próximo año, se espera una recuperación económica que impulsaría el crecimiento real del PIB en 4.6 por ciento. A su interior, el subsector de extracción de petróleo y gas representan el 82.66% de la participación total de la energía, por lo que cualquier variación en su comportamiento se traslada de manera instantánea al sector. Es por eso que la declinación de los campos de extracción más importantes tiene un impacto tan fuerte en la industria energética nacional. Es por su importancia que históricamente los gobiernos han descuidado el resto de las ramas de esta industria y se han centrado en la empresa que, por su estructura e importancia, genera los mayores rendimientos para el Gobierno Federal. Sin duda el declive en su participación en el Producto nacional ha sido consecuencia de diversos factores, entre los que destaca la declinación de campos de petróleo que comienza en 2004 con Cantarell y la de producción de gas natural que comenzó su reducción en 2011 y se agudizó a partir de 2015. Producción de petróleo crudo 2002 - 2020 (Miles de barriles diarios)

3500 3000 2500 2000 1500 1000

Cantarell Ku-Maloob-Zaap Aguas Someras

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

500

Sur Norte Total

Fuente: Sistema de Información Energética, Sener

Dos factores adicionales en la participación de este subsector son el precio del petróleo y el tipo de cambio; sin embargo, dada su alta volatilidad, su efecto no siempre genera una reducción en el valor de producción. Si las perspectivas para 2021 se cumplen, o son cercanas a lo esperado por la SHCP, se podría observar una recuperación importante de la industria, que sin duda impulsaría las cadenas de valor que son un factor clave para el crecimiento económico del país. Para 2021, luego de la desaceleración económica y una vez que las actividades vuelvan a la normalidad, se generaría un crecimiento de la industria que estaría impulsado por las acciones que recientemente se anunciaron por parte del Presidente, con las cuales se busca la inversión conjunta del Gobierno Federal y el sector privado, mediante el acuerdo para la Reactivación Económica que, como era de esperarse, están dirigidos, principalmente a operación y mantenimiento de Petróleos Mexicanos. Estas acciones permitirán impulsar 178 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CORPORATIVO

CTC Telecom

La tecnología modela la nueva realidad Las empresas deben apostar por implementaciones que les permitan asegurar una omnicanalidad eficiente que aumente competitividad ante las nuevas modalidades de consumo

E

l mundo cambia a una velocidad nunca antes vista por las situaciones que se generaron a raíz de la COVID-19 y entre tanto la tecnología ha sido el salvavidas de muchos negocios y organizaciones que pensaban en este elemento como un lujo y no como una necesidad básica. Las soluciones en inteligencia de negocios actuales pueden ser las herramientas que, en un futuro muy cercano, sean ajustadas y aumentadas para mejorar la infraestructura y operatividad, así como los equipos de trabajo y elevar la competitividad de la organización. A causa de los aislamientos obligatorios por la COVID-19 en el mundo, la necesidad de compañía obligó a las empresas a tener presencia en todos los canales posibles tales como tiendas físicas, aplicaciones y redes sociales, lo que ha cambiado el relacionamiento con clientes. Esta omnicanalidad, que se explica como la presencia de la marca en todas las vías posibles para contactar con el cliente, debe tener como finalidad entregar una experiencia unificada en cada uno de los canales, mejorando así la experiencia del cliente. Las implementaciones tecnológicas modelan la naciente vida cotidiana y se perfilan como herramientas básicas para el corto plazo. De hecho, se afirma que desde hace años los humanos basan su vida alrededor de la tecnología. Por ello, la preparación e inversión en plataformas 180 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Cortesía

LUIS PÉREZ

LUIS PÉREZ, DIRECTOR DE SOPORTE EN CTC TELECOM

La preparación e inversión en plataformas tecnológicas y procesos digitalizados es fundamental para el futuro”

tecnológicas y procesos digitalizados es fundamental para el futuro y esto debe suponer para las empresas un ejercicio de reflexión interno que permita enfrentar la adversidad y las nuevas condiciones de la realidad, antes de que estas nos tomen por sorpresa. Además, existen otros avances destacables sectorizados que ha reportado un crecimiento a ritmos acelerados y que se caracterizan por dotar de beneficios concretos a cada tipo de negocio. Por estas situaciones, es que te invitamos a seguir fortaleciendo el sentido de innovación y a analizar estas tecnologías de tal forma que se pueda comprobar el beneficio que propicia no solo para los indicadores empresariales sino también el impacto que tiene en la vida de las personas. Queremos acompañarte para que estés preparado al asumir la nueva normalidad con todo lo que trae.

ENERGÍA la creación de infraestructura y detonarán la capacidad productiva de los sectores estratégicos. Este acuerdo contempla cinco proyectos energéticos que generarán una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, destinados a proyectos que la empresa petrolera del Estado requiere para continuar operando. Entre los proyectos se cuentan algunos de operación y mantenimiento. De los cinco proyectos incluidos, cuatro se destinan a Pemex Transformación Industrial de Hidrocarburos y uno a Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos.

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Las decisiones que se habían tomado en materia de generación de energía eléctrica limpia estaban alineadas con los tratados internacionales y buscaban fortalecer el subsector de generación mediante la entrada de nuevas tecnologías que cada vez se vuelven más eficientes y tienen un gran beneficio para el medio ambiente y dejan una huella ambiental mucho menor que la generada mediante combustibles fósiles como el carbón y el gas. Este es un sector que por varios años ha tenido un crecimiento muy importante, sobre todo a partir de 2003, cuando su aportación al PIB era de sólo 0.78 por ciento, lo que significaba una contribución a la industria de 11.4 por ciento. El crecimiento en la participación a la economía permitió que para 2014 se ubicara muy cerca de su participación máxima, con 1.32 por ciento del PIB en 2019. Se espera que al cierre de 2020 y para 2021 ascienda a 1.31 y 1.32 por ciento, respectivamente. Importaciones Petroleras (Variación porcentual anual)

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

-40

En materia de energía, es de llamar la atención la estrategia que ha implementado esta administración, pues privilegió el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, en lugar de continuar impulsando la generación de energía limpia mediante el uso de nuevas tecnologías, que, si bien son un poco más caras, también son más amigables con el ambiente y minimizan la huella ambiental derivada de la generación de energía eléctrica para cubrir la demanda. 182 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Es importante destacar la Ley de Transición Energética, que es reglamentaria de los párrafos sexto y octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece como prioridad el aprovechamiento sustentable de la energía y la reducción de contaminantes en la industria eléctrica. De acuerdo con esta Ley, la Secretaría de Energía es responsable de establecer condiciones técnicas y económicas viables que busquen la transparencia en la adquisición de energías limpias de los suministradores, de usuarios calificados del mercado eléctrico mayorista y de los titulares de contratos. Si se analiza el gasto programable del ramo 18, Energía, se observan varios puntos a destacar en materia de electricidad. El primero es que el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias durante 2019 ejerció 562.4 millones de pesos; sin embargo, para este año se aprobaron 290 millones de pesos. Por otro lado, en los programas y proyectos de inversión destinados a las energías limpias contemplados para 2020, hasta el mes de junio, se ha registrado un claro subejercicio en estos rubros que parecen no ser prioritarios para el Ejecutivo Federal, a pesar de que en la estrategia energética planteada por el mismo gobierno aparece como uno de los temas principales. Este desdén por las energías renovables se evidencia con el acuerdo publicado por el Cenace y detenido por la Suprema Corte por su baja y limitada solidez argumentativa y legal.

CONSIDERACIONES FINALES La pandemia generó un agujero económico del cual no será fácil salir; sin embargo, es prudente que el Gobierno Federal y el sector privado sumen esfuerzos que permitan continuar impulsando el crecimiento del sector energético. Es evidente que ambos sectores se necesitan mutuamente, así como también es claro que el gobierno deberá impulsar las energías renovables, o quedarse en el pasado perdiendo los beneficios que el desarrollo tecnológico puede traer para el crecimiento económico de la nación. Pemex deberá buscar mejorar su situación financiera pues la baja en la calificación crediticia le generará altos costos que se verán reflejados en primas de riesgo más altas en las nuevas colocaciones que deban implementar para refinanciar su deuda. En los últimos meses el gobierno de México ha publicado diversos instrumentos regulatorios que van en contra del desarrollo de las energías renovables, como la cancelación de subastas o las reglas de la Cenace, lo que constituye obstáculos para el desarrollo con estas tecnologías, generando descontento de gobiernos de otros países e incluso de Estados Unidos. Ha dejado en claro que se seguirá el fomentando la generación de energía eléctrica con tecnologías ampliamente contaminantes como el carbón y el combustóleo. El reto no es fácil. Es necesario seguir impulsando el desarrollo de esta industria para lograr combinar la eficiencia energética con las mejores prácticas y así fortalecer a las principales empresas de México.

CORPORATIVO Gayosso

Continuidad solemne por los mexicanos ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA CORONA

D

esde su fundación, Gayosso ha acompañado a cuatro generaciones de mexicanos. Además, ha sido pionero al implementar políticas y mejores prácticas que impulsan la profesionalización del sector funerario en el país. Actualmente, con las medidas sanitarias implementadas por las autoridades, la compañía ha tenido que innovar para garantizar un servicio de calidad igual al que manejaban antes de la llegada de la COVID-19, partiendo de la protección de clientes y colaboradores como punto inicial. Al respecto, Carlos Lukac, director general de Gayosso, detalla los tres ejes de acción en los que laboró la empresa durante estos últimos 9 meses: “Primero, aseguramos la continuidad operativa en las más de 130 salas de velación de nuestras 23 agencias funerarias que atienden a más de cuatro mil familias y amigos para rendir tributo y despedir a un ser querido”, revela. Esto, agrega, requirió establecer protocolos de sanidad en sus instalaciones en tiempo récord. Como segundo eje, el directivo destaca la implementación de estrictos protocolos de la industria funeraria para proteger al máximo al personal en su labor de servir a los fallecidos por la pandemia. “En tercer lugar, migramos, en medida de lo posible, a esquemas de funerales virtuales vía las más de 100 cámaras de video para proveer a nuestros clientes un servicio funeral que sustituya la presencia física en el acompañamiento”, indica. Esta situación ha causado un gran dolor para las familias de quienes han perdido la vida por la COVID-19, por lo que Gayosso ha reforzado su programa Tiempo y Vida, que desde hace más de cinco años y a través de la psicoeducación y la tanatología preventiva, ofrece conferencias, guías del duelo y sesiones gratuitas transmitidas por redes sociales al público en general.

FOTO: Cortesía

La empresa funeraria refuerza su ruta de innovación anual ante el reto de la pandemia, priorizando la salud de clientes y colaboradores

Nuestro liderazgo en innovación nos permitirá expandirnos a nuevos mercados que están ávidos de un servicio funerario con estándares de calidad y servicio de clase mundial” CONTINUIDAD SOLIDARIA

GAYOSSO Ofrece servicios pensados en la protección del medio ambiente tales como EcoFunerales y la Aquamación.

Para asegurar el flujo de efectivo, la empresa funeraria implementó con agilidad esquemas de cobranza flexibles para apoyar a sus clientes a afrontar la crisis, permitiendo la continuidad de ingresos para la compañía “Asimismo, cambiamos, en tiempo record, el proceso comercial de venta “cara a cara” a modo virtual y logramos migrar más de cinco mil colaboradores de trabajo en oficina a home office vía esquemas virtuales en la nube con aplicativos multiplataformas”, señala. En este sentido, las plataformas virtuales de venta de Previsión Funeraria están siendo encaminadas para representar más del 5% de la facturación total de la División, acelerando en más de cinco años el plan de migración comercial digital. “Hemos aumentado nuestra inversión en tecnología, que hoy representa aproximadamente el 30% de nuestro CAPEX anual. Estamos inmersos en esquemas de marketing digital, CRM, sistemas de pago “contactless” y plataformas omni-canales de contactación con clientes”, finaliza. Las ventas de Previsión Funeraria se encuentran dentro del presupuesto original 2020 y superan la facturación del año anterior en más de 15 por ciento. En la División Capillas, Gayosso ganó participación de mercado, particularmente en la CDMX, pues al cuarto trimestre de este año creció 1.5 veces en ventas. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 183

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

ENERGÍA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 ENR1 ENR2 ENR3 ENR4 ENR5 ENR6 ENR7 ENR8 ENR9 ENR10 ENR11 ENR12 ENR13 ENR14 ENR15 ENR16 ENR17 ENR18 ENR19 ENR20 ENR21 ENR22 ENR23 ENR24 ENR25 ENR26 ENR27 ENR28 ENR29 ENR30 ENR31 ENR32 ENR33 ENR34 ENR35 ENR36 ENR37 ENR38 ENR39 ENR40 ENR41 ENR42 ENR43 ENR44 ENR45

RANK 1000 2017 1 2 4 7 36 41 60 121 94 80 n.p. 199 198 228 292 255 340 374 388 372 n.p. n.p. 484 568 448 518 573 596 558 635 648 676 695 705 722 724 756 780 825 858 874 889 898 933 950

RANK 1000 2018 1 3 5 8 42 49 75 84 103 109 133 205 224 240 304 314 370 389 401 415 474 508 510 523 542 545 594 621 623 680 690 718 740 755 763 768 807 826 883 920 928 937 954 978 993

VAR.POS (2017/2018)

184 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -1 -1 -1 -6 -8 -15 37 -9 -29 n.p. -6 -26 -12 -12 -59 -30 -15 -13 -43 n.p. n.p. -26 45 -94 -27 -21 -25 -65 -45 -42 -42 -45 -50 -41 -44 -51 -46 -58 -62 -54 -48 -56 -45 -43

RANK RENTABILIDAD 2018 393 406 139 226 n.d. 151 152 n.d. 329 394 397 360 363 n.d. n.d. 396 155 n.d. n.d. 156 94 n.d. n.d. 404 395 n.d. 444 n.d. 150 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 270 n.d. n.d. n.d. n.d.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 8 920 890 12 576 199 264 561 402 239 919 409 404 604 240 394 484 649 652 492 544 342 687 522 472 699 395 724 526 438 745 755 759 764 768 772 788 795 821 833 506 841 568 870 882

EMPRESA Petróleos Mexicanos Pemex Refinación Pemex Exploración y Producción Comisión Federal de Electricidad Mexichem Alpek Grupo Petrotemex Nhumo Iberdrola México a Pemex Petroquímica Pemex Fertilizantes Infraestructura Energética IEnova México Braskem Idesa PPG Comex La Cangrejera Polioles Sempra México Huntsman México Unimor Shell México Acciona Energía México Fábrica de Jabón La Corona a Vista Oil & Gas Petroquímica Morelos Weatherford de México Grupo Pochteca Akra Polyester e Univex Axalta Coatingsystems México Electricidad Águila de Altamira Diamont Offshore Drilling Rhodia a Dynasol Snamprogetti a Clariant Industrias Negromex Cerrey Industrias Resistol a Newpek Policyd Continental Llantera Potosina Quimir Spartech de México Sales del Istmo a

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

ACTIVO TOTAL 2017

72.785,06 47.985,24 38.466,00 29.854,29 7.199,45 6.344,57 4.231,83 3.795,36 2.854,67 2.725,80 2.194,00 1.379,26 1.275,30 1.139,46 849,92 828,36 649,37 618,64 593,87 571,01 473,65 431,24 429,34 415,98 396,50 393,34 336,38 318,34 317,23 268,91 265,50 246,84 234,47 224,57 218,42 216,34 197,38 183,62 159,23 143,95 139,25 133,63 125,33 111,32 106,45

-16,74 -9,37 -3,01 4,89 0,02 -7,32 -7,32 71,51 2,68 -16,74 n.d. 0,78 -6,86 0,95 0,76 -16,74 -7,32 0,85 1,12 -7,32 n.d. n.d. 1,34 25,55 -16,74 0,81 2,27 2,41 -7,32 -2,45 0,89 1,41 1,74 0,38 1,99 1,15 1,57 1,74 1,78 2,00 3,18 3,47 0,45 1,98 2,14

-9.382,20 n.d. n.d. 2.491,73 354,89 693,75 462,73 n.d. 1,75 -351,36 n.d. 430,59 430,81 46,93 n.d. -106,78 71,01 n.d. n.d. 62,44 n.d. n.d. n.d. -29,85 -51,11 n.d. 3,27 n.d. 34,69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,19 n.d. n.d. n.d. n.d.

-18.062,23 -3.281,42 1.960,98 2.520,29 n.d. 350,11 233,52 539,10 -676,43 -381,27 468,24 467,64 n.d. n.d. -205,56 35,83 n.d. n.d. 31,51 16,43 n.d. n.d. -32,72 -98,40 n.d. -0,79 n.d. 17,51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,77 n.d. n.d. n.d.

101.774,43 27.699,84 114.580,74 115.944,01 n.d. 5.449,15 3.634,58 n.d. 7.393,32 3.811,45 n.d. 9.552,51 9.557,58 n.d. n.d. 1.158,29 557,72 n.d. n.d. 490,42 316,22 1.610,13 n.d. 1.385,13 554,42 n.d. 197,32 n.d. 272,46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 344,22 n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2017 207.727,13 -36.342,78 -23.514,69 81.719,03 n.d. 3.060,58 2.041,41 n.d. 4.580,95 7.779,38 n.d. 4.595,27 4.597,71 n.d. n.d. 2.364,12 313,25 n.d. n.d. 275,45 75,84 n.d. n.d. 781,42 1.131,61 n.d. 140,67 n.d. 153,03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 217,98 n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. BRA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. HOL. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. FRA. MEX. ITA. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado

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SECTOR E-COMMERCE

Oasis en plena recesión RICARDO GALÁN GONZÁLEZ

El Denue reporta que hay 530 negocios en México cuyo giro es el Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y que dan empleo a 5 mil 470 personas, con una producción bruta de 4 mil 617 millones de pesos que experimenta un auge por la pandemia

L

as ventas en línea se propagan año con año, pero con la crisis de la COVID-19 simplemente explotaron ensanchando la base de consumidores fieles, mayormente impulsores de la extinción de las largas filas, congestionamientos viales y pérdida de tiempo. Cada 24 horas en alguna pantalla o celular en México se logran cerrar ventas con valor de 1 mil 365 millones de pesos por la adquisición de productos o servicios que serán recibidos o gozados en unos pocos días, facturados con un click. Después de que pase la pandemia, el e-commerce no solo será el símbolo de vida y consumo de los millennials (los nacidos entre 1981 y 1993) y de los centennials (los nacidos a partir de1994) también formará parte de la vida de sus papás,

tíos o abuelos (Generación X) a quienes el “quédate en casa” los obligó a comprar por internet.

MONITOREO DEL INEGI El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) monitorea mes a mes las ventas de los negocios minoristas cuyo giro es venta exclusivamente a través de internet, catálogos impresos y por televisión. Este formato detallista en los últimos años ocupa los primeros lugares por crecer a tasas muy por encima del resto de los otros negocios, más aún en meses estacionalmente con alta demanda ante promociones muy atractiva o cuando la población celebra algo.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 187

ECOMMERCE

Es así que la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) revela un macrocrecimiento de 426% en los últimos seis años completos (de 2014 al 2019) y uno de 44% de los primeros siete meses de 2020 respecto a los mismo de 2019. El calado de la expansión vista año con año: 18.6% en 2014, 10.5% en 2015, 28.2% en 2016, 21.5% en 2017, 52.8% en 2018 y de 36.6% en 2019. La cronología de la bonanza es aún más espectacular al desplegarse las alzas anuales de cada uno de los meses de cada año, brillando plenamente los meses de 2020 del confinamiento de la población por la crisis sanitaria. Hay que resaltar que incluso las ventas anuales online antes de la pandemia habían crecido a tasas altas respecto al mismo mes del 2019: 24.1% en plena “cuesta de enero”, 28.9% para febrero y 42.9% para marzo. Fue en abril donde este tipo de ventas se dispararon anualmente 53.5%, 61.7% en mayo, 65.6% en junio para disminuir a 31.3% en julio, esto último explicado por la gradual apertura de negocios de venta cara a cara. 188 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

EN LÍNEA CON ESTUDIO DE GREMIO La prosperidad que reporta el INEGI está en línea con el estudio “Impacto COVID-19 en Venta Online en México” de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) difundido a principios de septiembre. Tal gremio decidió dimensionar el impacto económico y operativo en sus empresas afiliadas con el fin de proponer iniciativas que le den visibilidad y certidumbre a todo el sector. Como lo había hecho el INEGI, el estudio arrojó crecimientos exponenciales de los comercios online a causa de la pandemia ya que la gran mayoría de los mismos manifestaron enormes alzas en ventas. Además, 24% de los encuestados gozaron hiper-alzas mayores al 300%, 13% de entre 200-299%, 17% de entre 100-199%, 8% entre 50-99% y 17% entre 1-49 por ciento. Los perjudicados son clara minoría ya que 12% dijeron haber vendido menos en forma digital (posiblemente por no haber competido lo suficiente contra sus rivales) y 9% dijo haber facturado lo mismo que antes de la COVID-19.

ECOMMERCE VENTAS PREMIUM DEL E-COMMERCE El comercio online cosecha un gran porcentaje de su ticket anual principalmente de dos eventos con promociones masivas que implementan los comercios: el HotSale, poco antes del inicio de cada verano, y el Buen Fin en la segunda quincena de cada noviembre.

HOTSALE La AMVO recién reportó un crecimiento dorado de 158% en el HotSale 2020 que abarcó del 22 de mayo al 1 de junio, sumando ventas por 20 mil 155 millones de pesos contra las 11 mil 082 millones de pesos de la edición de 2019. La derrama de tal programa fue de 8 mil 557 millones de pesos para 2018, de 4 mil 888 millones de pesos en 2017, de 1 mil 152 millones de pesos en 2016, de 383 millones de pesos en 2015 y de 375 millones de pesos en 2014. La asociación detalla que en la versión 2020, en plena pandemia, se generaron 20 millones 800 mil órdenes de compra en los 11 días de ofertas con un ticket virtual promedio por 1 mil 140 pesos, destacando que casi una cuarta parte de las operaciones virtuales fueron mayores a 5 mil pesos. En cuanto a los descuentos ofrecidos este año, la asociación revela que la mitad de los mismos fueron mayores a 21% y 35% fue a través de la venta a meses sin intereses, que superan a los que ofrecieron en 2019, de 28% en ambos.

190 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Un resultado interesante que acaba con la idea de que la población se sobrendeuda, es el porcentaje que compró con recursos propios: 48% con tarjeta de débito, 12% con pago en efectivo en cadenas comerciales, 8% en efectivo contra la entrega y otro 8% a través de depósito, cheque o transferencia.

EL BUEN FIN El otro motor de ventas online es el Buen Fin, aunque este mayormente concentra ventas cara a cara, el objetivo específico es captar las ventas prenavideñas y la derrama de la mitad del aguinaldo de la burocracia federal y estatal, que se les anticipa. La masa salarial extra por ese 50% de aguinaldo es multimillonaria, ya que según la Secretaría de Hacienda en el 2019 el pago de servicios personales (nómina y complementos) pasaron de los 91 mil 098 millones de pesos de octubre a los 118 mil 749 millones de pesos, un alza de 27 mil 651 millones de pesos. Los resultados arrojados por el Buen Fin han sido ascendentes desde el año 2011, el primero en que se implementó pasando de los 39 mil 800 millones de pesos de ese año a 72 mil 700 millones de pesos en 2014, a 91 mil 900 millones de pesos en 2017. Y superar la barrera de los 100 mil millones de pesos en el 2018 (112 mil 400 millones de pesos) y alcanzar los 117 mil 900 millones de pesos en el Buen Fin 2019, el primero del actual sexenio.

Los cinco estados que tienen la mayor parte de ellos son el Estado de México con 63 sucursales, la Ciudad de México con 55, Jalisco con 37, Michoacán con 37 y Puebla con 28 El Censo 2019, que contiene información de 2018, revela que en este tipo de comercios están empleados 5 mil 470 personas y estima que su producción bruta es de 4 mil 617 millones de pesos. Además de que su valor agregado bruto rondaría los 3 mil 293 millones de pesos, sus ingresos totales los 4 mil 779 millones de pesos y su inversión solamente los 10 millones de pesos.

E-COMMERCE MEXICANO 2009-2019

La tajada para las ventas online, detalla la AMVO, representó el 9.4% de tal multimillonario gasto siendo de 11 mil 121 millones de pesos, prácticamente lo mismo que los 11 mil 082 millones de pesos del HotSale 2019. En el Buen Fin de 2018, las ventas concretadas en línea sumaron 7 mil 666 millones de pesos y en 2017 fueron de 5 mil 313 millones de pesos.

BUEN FIN ONLINE SE TRIPLICARÁ La cuota de mercado estimada por la AMVO para la venta online para la versión 2020 llegaría al 30%, lo que les dejaría 35 mil 370 millones de pesos. El optimismo se respalda porque todavía el confinamiento seguirá en noviembre, las familias optarán por comprar en línea y porque el programa se extenderá de 4 días que duraba en años anteriores a los 12 días para este año, el triple. Otra razón de esta más alta expectativa, es que la Asociación de Bancos de México ya adelantó que ofrecerá hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito, dobles y triples puntos y certificados de descuento. Sin embargo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que representa a todo el sector terciario nacional, no espera una mayor recaudación que la de 2019, será todo un éxito si llega a estar cerca de esos 117 mil 900 millones de pesos.

DIRECTORIO INEGI Y CENSO ECONÓMICO 2019 El Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) reporta que hay 530 negocios en México cuyo giro es el Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares.

La Asociación de Internet MX estimó a finales del 2019 que el valor del comercio electrónico en México del 2018 fue de 491 mil 250 millones de pesos, resultado de un incremento de 24 por ciento respecto a los 396 mil 040 millones del 2017. El crecimiento histórico desplegado en ese estudio “Estudio sobre Comercio Electrónico en México 2019, décima tercera entrega” ha sido exponencial en la década. Pasando de los 24 mil 500 millones de pesos de 2009 a los 54 mil 500 millones de pesos en 2011 y a los 121 mil 600 millones de pesos de 2013 a los 257 mil 090 millones de pesos registrados en 2015, para alcanzar los referidos 491 mil 250 millones de pesos de 2018. En cuanto a la estimación para 2019, el gremio reporta que este será muy alto ya que hasta el primer semestre de ese año ya se habían acumulado cerca de 300 mil millones de pesos.

VENTAS ONLINE AMÉ RICA LATINA El portal especializado en estadísticas comparativas del mercado electrónico a nivel mundial estima que las ventas del comercio electrónico en Latinoamérica se han disparado de los 29 mil 800 millones de dólares en 2015 a los 64 mil 400 millones de dólares en 2019, es decir, en esos cuatro años se habrían duplicado. Las estadísticas para 2018 de ese sitio ponen a México con 18 mil millones de dólares de valor de su comercio electrónico por debajo de los 28 mil millones de dólares generados en Brasil. Lo anterior explicado necesariamente por la menor tasa de penetración de Internet respecto a tal país, el cual además cuenta con 83 millones de habitantes más que México. La derrama del comercio electrónico para Argentina para ese mismo 2018 ascendió a los 11 mil millones de dólares y para el mercado online de Colombia a los 6 mil millones de dólares.

AMAZON SUBE APUESTA A MÉXICO En el tercer trimestre de 2019, Amazon reportó inaugurar su centro de distribución número cuatro en México, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. La apuesta de inversión es robusta, ya que dichas instalaciones serían las más grandes de la compañía no solo en el país sino también en América Latina, al ser de 100 mil metros mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 191

ECOMMERCE cuadrados. Y es uno de los cuatro edificios que Amazon tiene en el Estado de México, que juntos suman una inversión total de más de 125 millones de dólares. En el balance para el Estado de México, Amazon ha generado cerca de 3 mil empleos, la mitad de los mismos para el centro de distribución situado en Tepotzotlán.

este tipo de transacciones, también está estipulada en el Capítulo 19. Se regula la protección a la información confidencial de consumidores y empresas y la protección al consumidor contra prácticas fraudulentas o engañosas, así como la privacidad de sus datos.

COMPRANDO DESPENSA ONLINE

PERSPECTIVAS

La emergencia de salud pública de la COVID-19 extendió la base de productos ofrecidos por los comercios online a aquellos de primera necesidad que las familias cargaban a sus carritos de supermercado. El uso de las plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre o Amazon se convirtió en una alternativa real para hacer surtir la despensa. A estos dos gigantes del e-commerce se unió la plataforma mexicana Linio, habilitando en su portal gama de productos de cuidado personal, despensa, farmacia, ferretería, productos para el bebé, limpieza de hogar, vitaminas, suplementos, cuidado para mascota, entre otros. Esta empresa fue fundada en 2012 y ha crecido de tal forma que ya tiene presencia en Perú, Colombia, Argentina y otros países de Latinoamérica. Su rentabilidad la llevó a ser comprada por el consorcio minorista chileno Falabella en agosto de 2018 por 137 millones de dólares para competir con Amazon en la región. Hay que destacar que la despensa en línea fue ofrecida casi de inmediato en el confinamiento por las tiendas tradicionales de autoservicio o supermercados como Walmart, la Comer, Soriana, Costco y hasta la popular Aurrerá. Pero a diferencia de los gigantes de ventas de internet ellas además de la entrega a domicilio ofrecen la opción de que el pedido en línea se le entregue en tienda usando el protocolo sanitario de interacción comprador-comerciante.

La hiperbonanza del comercio electrónico asociada con el confinamiento que persistirá a juicio de analistas se extendería por lo menos en la primera mitad de 2021, lapso más o menos consensado donde se aplicarían las vacunas contra la COVID-19. El actual rebrote, gestado en Europa, difícilmente llevaría a los gobiernos a cerrar casi por completo la actividad económica y social ya que en una gran mayoría de los países no solo el sistema de salud colapsaría, también lo harían las finanzas públicas y el orden social. El confinamiento de la población no trabajadora seguiría incentivando el comercio en línea, pero no el de la fuerza laboral ya que los comercios y gobiernos dependen de la derrama económica que generan. Los comerciantes tradicionales off-line tendrán que adecuar su negocio a la era digital. No está claro si ello les redundaría en márgenes de ganancias iguales o mayores a los que estaban acostumbrados. Las grandes cadenas departamentales tendrán que destinar más recursos presupuestales y talento humano hacia el e-commerce, al que ellos denominan y agrupan en “nuestros canales digitales”. Los reportes financieros del segundo trimestre, el cual abarcó el cierre total de sus pisos de venta y la posterior reapertura gradual, dimensionan el gran y obvio impacto que tuvo la venta de línea. El Puerto de Liverpool, en su informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, enlistó lo importante que le resultó la “nueva normalidad” en ventas. Los resultados de su canal digital para ese trimestre comparado con el mismo período de 2019 son espectaculares ya que las ventas en línea crecieron 5.1 veces, los clientes digitales nuevos se incrementan 6.8 veces, y las visitas a Liverpool. com.mx fueron 2.3 veces mayores al año previo. Los oferentes de productos y servicios ante la recia competencia por clientes en línea tendrán que optar por ofrecerlos también en las otras modalidades de tiendas de línea. Una de ellas es el Dropshipping, donde pareciera un e-commerce normal pero con la modalidad de que el vendedor no envía el producto ya que es un tercero el que lo hace. Y la otra es el e-commerce de afiliación donde la tienda en línea no solo no envía el producto, sino que el cierre de la venta no se hace en su plataforma. Lo que hace es referir al cliente a otra tienda, que le paga una comisión al confirmarse la venta, así opera Amazon.

COMERCIO DIGITAL EN T-MEC El Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, a diferencia del anterior TLCAN, dispone de un capítulo sobre el comercio digital (el Capítulo 19, Comercio Digital) para facilitar e incentivar el intercambio online entre los tres socios comerciales de América del Norte. El primer punto del Capítulo 19 deja claro la prohibición de la aplicación de aranceles para aquellos productos 100 por ciento digitales, como música, juegos, videos, películas, libros electrónicos, entre otros. Se apoya al comercio online de mercancías al complementarse con el Capítulo 7 del mismo T-MEC (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio), con el apartado “Envíos de Entrega Rápida”, destrabando procedimientos aduanales. Se elevará el monto mínimo de valor de las mercancías sobre el que se puede cobrar un arancel para estimular el comercio minorista entre países. La disposición en la que reconoce el uso de la autenticación y la firma electrónica, que son indispensables para 192 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx