Mundo Ejecutivo 0025 Diciembre 2021 by Grupo Mundo Ejecutivo

9 RANKINGS SECTORIALES

EMPRESAS

MÁS IMPORTANTES $220 M.N / $12.00 USD

DE MÉXICO

FINANCIERO AUTOMOTRIZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES TURISMO INMOBILIARIO E-COMMERCE/LOGÍSTICA ENERGÍA FARMACÉUTICO AGRONEGOCIOS

INVIERTA EN

LA TORRE CON

LA MÁS ALTA

PLUSVALIA EN ROSARITO BEACH w w w. o n i xco n d o s . co m

MX:(800) 800 3938

M X Wh at s a p p : ( 6 6 4 )

129 3808

O N I X Hot e l & Re s i d e n ce s

EDITORIAL

a reactivación económica frenó. Factores como las nuevas variantes del SARS-CoV-2, la falta de componentes indispensables para las cadenas de valor, una alta inflación a nivel global y los ajustes legales que los gobiernos han implementado para proteger a las personas y a las empresas ante la pandemia, han originado que la brújula económica apunte en la dirección que creíamos haber dejado atrás, la incertidumbre. Y es que, a pesar del desarrollo de vacunas en tiempo récord, la enfermedad que detuvo a nuestro país en marzo de 2020 está lejos de cesar el embate de nuevas olas, sobre todo, con la aparición de nuevas variantes, como la cepa Ómicron, que ha hecho sonar de nueva cuenta la alarma en los sistemas de salud del planeta. Veintiún meses después del inicio del confinamiento en México, el repunte del desarrollo económico y social, aunque impulsado por una reapertura gradual de actividades, sigue sin encontrar el restablecimiento necesario para impactar beneficamente a la recuperación de los negocios. Para el tercer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto del país cayó .4%, cifra superior a la que estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin embargo, la economía muestra un crecimiento de 4.7% si se compara con el mismo periodo del año anterior, aunque claramente este avance no ha sido suficiente para reparar las pérdidas financieras de las familias mexicanas. Ante ello, muchos empresarios han reconocido la necesidad de encontrar, unidos y de la mano del gobierno, nuevos modelos de negocio que respondan a una realidad comercial totalmente diferente a la que se vivía antes de la pandemia. La reactivación económica, por tanto, resulta estar en una vía diferente a las que conocíamos o creíamos funcionales. Con este reconocimiento, es necesario atender áreas de oportunidad como la colaboración y el trabajo en equipo que fueron replanteados por el aislamiento social. Ningún sector productivo o empresario puede aislarse nuevamente y esperar buenos resultados. Sin duda, una de las grandes lecciones de la pandemia es que la unión y la empatía son la mejor respuesta ante los retos que supone la COVID-19. El desarrollo de nuevos modelos económicos que prioricen el bienestar de las personas, más allá del objetivo utilitarista, debe ser el paradigma de los negocios postCovid. Estamos frente a la oportunidad de reconfigurar aquello que la realidad pre pandemia nos hizo establecer como necesario, aprovechar la coyuntura para crear una reactivación económica con sentido humano es responsabilidad de todos.

LOS EDITORES

2 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

EDICIÓN 515 - Diciembre 2021

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. DIRECTOR DE TRINCHERA EMPRESARIAL TV Fernando Ferrer DIRECTOR COMERCIAL Benjamín Fontaine

DIRECTORA EDITORIAL Y PUBLISHER Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITORES Enrique Miranda Corona enrique.miranda@mundoejecutivo.com.mx Rodrigo David Cruz Guzmán rodrigo.cruz@mundoejecutivo.com.mx REPORTEROS Jaime Higuera Mariñelarena Ricardo Ramírez Crescencio ASISTENTE EDITORIAL María Eugenia Mata Ramos eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx COORDINADORA DE DISEÑO Nayhely Hernández Zavala DISEÑO Gustavo Gómez García

GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Anna Piadoukhova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles DIRECTOR REGIONAL ZONA PENÍNSULA Emmanuel Sánchez

COLABORADORES Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Carlos Bonilla, Gerardo Gutiérrez Candiani MUNDO EJECUTIVO TV Josué Rodríguez y Gerardo Blanco CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429 Martha Santos, martha.santos@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029513

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1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO año 2021 ®. Diciembre 2021-2022. Grupo Mundo Ejecutivo ®; Es una publicación anual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Impregrafica Digital, S.A. de C.V., Av. Coyoacán 100-D Valle Norte, Benito Juárez, C.P. 03103, CDMX. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

CONTENIDO

Editorial

Introducción

Metodología

RANKING

EMPRESAS 64

FINANCIERO

Las instituciones de banca múltiple han reportado en sus balances generales crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB

AUTOMOTRIZ

En la nueva industria automotriz no hay cabida para autos de combustión interna. Las productoras tendrán que usar más caballos de fuerza para alcanzar las nuevas tendencias ambientales y rebasar las condiciones económicas

8 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En el año 2021, la economía adoptó una comunicación digitalizada a distancia, lo que motivó un impulso al sector de las Tecnologías

106

TELECOMUNICACIONES Este sector padeció un periodo de recesión económica provocado por la pandemia durante 2020. No obstante, en 2021, el dinamismo sectorial se recuperará en gran medida. El INEGI reportó un incremento en el sector, equivalente a 4.8% del PIB durante el tercer trimestre de 2021

118

TURISMO

A favor de la reactivación del sector están la demanda reprimida y el deseo de disfrutar de unas vacaciones, pero en contra pesa que la recesión afectó fuertemente el nivel de ingresos de las familias y han decidido postergar viajes

132

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

En los primeros tres meses de la pandemia, el sector no fue considerado como prioritario, lo que provocó una caída del 17.4% en 2020, misma que fue mayor con respecto a la de la economía en general

146

E-COMMERCE/ LOGÍSTICA

A pesar de una posible desaceleración para el año 2022, el e-commerce crecerá más que el PIB nacional

10 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

162

ENERGÍA

Las condiciones económicas impuestas por la pandemia y el cambio constante en las leyes que regulan a la industria energética en país ponen en riesgo la salud de un sector indispensable para la economía nacional

172

FARMACÉUTICO

Este año, la industria retomó un mayor dinamismo que pudiera indicar un cambio de tendencia, a pesar de que el ambiente macroeconómico es desfavorable, con bajo crecimiento y elevada inflación

182

AGRONEGOCIOS

El campo mexicano resiste la incertidumbre mundial y muestra la resiliencia necesaria para lograr un 2022 con crecimiento en sus diferentes subsectores

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

LAS 1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Por primera vez, Petróleos Mexicanos sale del primer lugar de este ranking anual para encumbrar a la familia Slim en un logro que para la mayoría de la Iniciativa Privada representa una época de reajuste económico y social agridulce 14 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

n año donde todos pierden, es el mejor resumen del curso anterior, sin embargo, existen sectores que ganaron, pero en general la pandemia hundió la economía mexicana en 8.5%, la mayor caída desde la gran depresión, esta cifra concuerda con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La pandemia sorprendió a todo el mundo, y por supuesto, a los empresarios. Hoy vivimos una nueva realidad, nos guste o no, la modernidad tecnológica llegó de un momento a otro, nos sumergió en una vorágine de cambios, en una industria limpia, en un mundo donde entendimos que somos uno mismo, porque los habitantes de este planeta estamos preocupados por la misma enfermedad. Entender esta nueva realidad económica es urgente para los gobiernos. No se trata de ideologías, se trata de entender cómo el mundo ha cambiado y por enfrentar esta realidad de la mejor manera. Por primera vez, en más de 20 años, las 1000 Empresas más Importantes de México registraron una caída de ventas y por primera en la historia,

una empresa privada encabeza las Mil, América Móvil este año es la empresa más importante de México, lo que deja en segundo lugar a Petróleos Mexicanos. En 2008 predecíamos que tarde o temprano pasaría, pero ninguno pensó que fuera tan pronto, esto derivado de la caída dramática de los precios del petróleo, aunado a sus problemas financieros que arrastran desde hace décadas, hizo que tan sólo en un año perdieran más 32% de los ingresos. Los ingresos del petróleo se redreducen año con año, hoy la empresa número uno de este país esta en las manos de la familia Slim. La economía ha cambiado hacia la modernidad. En un país donde el presidente de la república lucha desesperadamente por rescatar un pasado, que se ha ido desde hace muchos años y la pandemia vino a matar lo poco que quedaba de antiguo, ahora el mundo trabaja con una modernidad voraz que devora todo lo viejo, para dejar camino a las nuevas generaciones y por supuesto a la nueva economía nos guste o no.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 15

METODOLOGÍA

l ranking de las Mil Empresas más Importantes de México contempla compañías públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, sin importar el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional y que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares. Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de mil 200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general.

16 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Por último, para las empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos. Para las compañías financieras se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomó las primas cedidas, para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa.

RANKING

EMPRESAS 20 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 21

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2 1 3 4 6 7 8 9 10 14 16 15 11 n.p. 19 18 24 17 22 23 28 21 13 26 35 25 30 27 31 33 32 20 39 34 42 45 44 37 43 48 46 38 29 50 47 40 51 36 49 41

VAR. POS (2019 2020)

RANK SECTOR 2020

1 TLC1 -1 ENR1 0 ENR2 0 SQF1 1 COM1 1 COM2 1 ENR3 1 AYB1 1 AUT1 4 AYB2 5 CYC1 3 SFB1 -2 HOL1 n.p. AUT2 4 COM3 2 TLC2 7 HOL2 -1 SFB2 3 HOL3 3 SFB3 7 COM4 -1 SFB4 -10 AUT3 2 COM5 10 MIN1 -1 AYB3 3 SFB5 -1 COM6 2 OTR1 3 AUT4 1 AYB4 -12 AUT5 6 HOL4 0 COM7 7 ENR4 9 COM8 7 COM9 -1 SFB6 4 TLC3 8 CYC2 5 AYB5 -4 SFB7 -14 AUT6 6 COM10 2 SFB8 -6 COM11 4 SFB9 -12 AUT7 0 ENR5 -9 AUT8

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

4 6 n.p. n.p. 2 n.p. 8 1 63 5 33 37 13 n.p. 12 29 47 n.p. 31 45 17 38 90 7 n.p. 11 212 3 48 123 19 100 9 10 n.p. 53 22 66 64 n.p. 27 n.p. 152 16 n.p. 15 n.p. 113 171 153

2 419 n.p. n.p. 6 n.p. 418 386 n.p. 17 416 4 48 n.p. 15 16 1 5 37 7 23 13 n.p. n.p. 3 18 8 n.p. 43 n.p. 19 411 399 51 n.p. n.p. 74 11 45 n.p. 36 9 n.p. 383 10 152 25 n.p. 60 n.p.

22 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

América Móvil Petróleos Mexicanos Pemex Refinación Instituto Mexicano del Seguro Social Wal-Mart de México y Centroámerica P.M.I. Comercio Internacional Comisión Federal de Electricidad Fomento Económico Mexicano General Motors de México e Grupo Bimbo Cemex GF BBVA Alfa Stellantis México Bodega Aurrerá e Telcel Grupo México Banco BBVA Grupo Bal GF Banorte Wal-Mart Supercenter e GF CitiBanamex Nissan Mexicana a Grupo Coppel Americas Mining Corporation Coca-Cola FEMSA Infonavit OXXO Kaluz Ford Motor Company Arca Continental Volkswagen de México Grupo Salinas Organización Soriana Mexichem Sam´s Club a Grupo Comercial Chedraui GF Santander Orbia Advance Corporation Grupo Techint de México Grupo Sigma Alimentos Banco Banorte Honda de México Grupo Elektra Banco Santander El Puerto de Liverpool Banco Citibanamex Toyota Motor Sales de México Alpek KIA Motors México

47,319.06 44,380.17 43,009.87 36,189.76 32,653.99 27,261.14 23,435.84 22,939.30 19,381.11 15,404.86 12,971.39 12,661.94 12,278.59 11,912.00 11,624.82 10,956.25 10,909.96 10,465.59 10,285.16 9,274.08 9,077.81 8,942.62 8,857.65 8,742.72 8,554.25 8,544.21 8,506.44 8,435.41 8,205.39 7,988.83 7,878.72 7,587.60 7,312.40 7,308.21 7,177.47 6,898.54 6,807.23 6,755.98 6,420.21 6,350.34 6,327.73 6,157.09 5,816.66 5,607.59 5,373.77 5,373.31 5,368.28 5,351.33 5,304.28 5,286.18

-11.39 -39.03 -10.37 -10.37 -4.77 -10.37 -21.50 -14.60 -15.38 -0.45 -1.21 -16.55 -31.42 n.d. -4.77 -11.39 2.15 -18.66 -6.84 -15.90 -4.77 -21.71 -48.78 -9.10 7.40 -17.12 -5.84 -12.08 -7.58 -3.28 -8.67 -34.20 -4.77 -11.48 -0.31 0.76 -0.80 -14.42 -8.11 0.01 -2.10 -20.50 -36.23 -11.11 -15.64 -29.72 -13.72 -32.63 -16.40 -28.29

3,590.45 -18,062.23 -3,281.42 n.d. 2,008.98 n.d. 2,520.29 1,097.27 n.d. 334.96 142.76 2,959.28 307.82 n.d. 715.20 831.33 2,214.58 2,557.31 608.72 1,922.80 558.50 1,517.46 n.d. n.d. 1,401.39 641.52 1,293.91 n.d. 256.41 n.d. 506.14 n.d. 922.16 171.50 n.d. n.d. 83.02 1,107.48 206.73 n.d. 184.40 1,427.46 n.d. 856.14 1,104.03 656.43 1,044.75 n.d. 350.11 n.d.

2,180.20 -22,371.40 n.d. n.d. 1,555.84 n.d. -3,672.38 -89.81 n.d. 490.97 -1,467.10 1,994.42 182.83 n.d. 553.88 504.80 2,302.48 1,682.96 231.28 1,419.64 432.52 662.63 n.d. n.d. 2,032.21 479.62 1,012.89 n.d. 197.99 n.d. 478.18 -470.06 -172.50 172.03 n.d. n.d. 120.48 940.53 194.71 n.d. 232.29 948.52 n.d. -66.03 946.68 34.90 351.45 n.d. 145.32 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

7,694.50 -1,605.42 n.d. n.d. 2,673.20 n.d. 904.55 1,592.46 n.d. 1,182.32 -436.03 2,809.03 817.40 n.d. 951.66 1,781.59 4,671.20 2,339.02 604.10 1,812.19 743.15 859.84 n.d. n.d. 3,174.35 1,058.91 3,551.71 n.d. 815.67 n.d. 999.18 -31.20 241.03 423.05 n.d. n.d. 322.64 1,243.32 720.52 n.d. 431.21 1,249.24 n.d. 95.72 933.68 177.39 397.84 n.d. 348.67 n.d.

-61.47 -183.51 n.d. n.d. -65.94 n.d. -79.00 -84.31 n.d. -85.49 -110.13 -30.64 -75.91 n.d. -65.94 -61.47 11.11 -32.34 22.51 -27.45 -65.94 -58.49 n.d. n.d. n.d. -77.17 -21.71 n.d. -5.48 n.d. -74.21 -130.53 -66.77 -77.00 n.d. n.d. -78.23 -16.52 -63.21 n.d. -9.20 -34.60 n.d. -97.39 -15.06 -94.17 -58.64 n.d. -49.47 n.d.

81,537.79 95,611.15 46,376.42 39,022.48 18,157.70 29,394.98 108,801.25 34,362.67 n.d. 15,436.58 27,448.94 135,702.56 12,852.78 n.d. 6,464.14 18,879.26 30,057.36 122,597,037.28 25,922.13 89,709.18 5,047.84 77,819.12 n.d. n.d. 20,002.71 13,199.50 86,651.02 n.d. 17,144.97 n.d. 12,341.88 514.75 22,850.69 7,116.91 n.d. n.d. 4,538.38 93,136.63 10,220.03 n.d. 5,512.88 63,302,435.27 n.d. 18,601.30 93,112,841.19 10,278.14 68,095,483.29 n.d. 5,336.33 n.d.

0.41 -6.06 67.42 n.d. -1.90 n.d. -6.16 1.68 n.d. 4.34 -6.52 8.25 -28.63 n.d. -1.90 0.41 3.39 108,464.59 8.38 7.03 -1.90 3.57 n.d. n.d. n.d. -3.43 3.41 n.d. 0.70 n.d. -2.54 -91.48 12.33 -7.86 n.d. n.d. -2.04 -87.57 1.62 n.d. 5.04 103,813.19 n.d. 0.80 126,040.71 -3.33 103,988.21 n.d. -2.07 n.d.

65,726.57 218,044.93 n.d. n.d. 9,672.05 n.d. 79,474.53 18,949.37 n.d. 146,494.73 18,489.13 2,809.03 10,175.82 n.d. 3,443.25 15,218.33 13,489.35 110,418,276.57 18,816.48 78,414.50 2,688.83 67,431.21 n.d. n.d. 10,580.91 7,055.14 73,312.44 n.d. 12,593.13 n.d. 4,944.98 4,191.02 17,507.94 3,727.80 n.d. n.d. 3,069.16 85,100.10 7,037.68 n.d. 4,343.57 56,554,818.51 n.d. 13,902.61 85,165,194.53 4,868.20 59,175,337.18 n.d. 3,052.73 n.d.

-4.99 4.97 n.d. n.d. 0.79 n.d. -2.75 14.65 n.d. 1,276.45 -0.27 -97.51 -21.58 n.d. 0.79 -4.99 -1.92 108,642.65 11.81 6.80 0.79 3.73 n.d. n.d. n.d. 3.85 3.48 n.d. 1.60 n.d. -4.44 -9.75 18.07 -13.92 n.d. n.d. -3.47 25.98 1.08 n.d. 0.18 102,982.65 n.d. 4.77 128,000.16 0.38 103,901.30 n.d. -0.26 n.d.

0.16 -0.04 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.04 0.07 n.d. 0.08 -0.03 0.22 0.07 n.d. 0.08 0.16 0.43 0.22 0.06 0.20 0.08 0.10 n.d. n.d. 0.37 0.12 0.42 n.d. 0.10 n.d. 0.13 -0.00 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.05 0.18 0.11 n.d. 0.07 0.20 n.d. 0.02 0.17 0.03 0.07 n.d. 0.07 n.d.

0.03 -0.23 0.93 0.93 0.09 0.93 -0.03 -0.00 n.d. 0.03 -0.05 0.01 0.01 n.d. 0.09 0.03 0.08 n.d. 0.01 0.02 0.09 0.01 n.d. n.d. 0.10 0.04 0.01 n.d. 0.01 n.d. 0.04 -0.91 -0.01 0.02 n.d. n.d. 0.03 0.01 0.02 n.d. 0.04 n.d. n.d. -0.00 n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.03 n.d.

0.14 0.18 0.93 0.93 0.18 0.93 -0.13 -0.01 n.d. 0.11 -0.16 0.15 0.07 n.d. 0.18 0.14 0.14 n.d. 0.03 n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. 0.22 0.08 0.08 n.d. 0.04 n.d. 0.06 -0.56 -0.03 0.05 n.d. n.d. 0.08 0.12 0.06 n.d. 0.20 n.d. n.d. -0.01 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.06 n.d.

1.24 0.44 n.d. n.d. 1.88 n.d. 1.37 1.81 n.d. 0.11 1.48 48.31 1.26 n.d. 1.88 1.24 2.23 1.11 1.38 1.14 1.88 1.15 n.d. n.d. 1.89 1.87 1.18 n.d. 1.36 n.d. 2.50 0.12 1.31 1.91 n.d. n.d. 1.48 1.09 1.45 n.d. 1.27 1.12 n.d. 1.34 1.09 2.11 1.15 n.d. 1.75 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. HOL. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ESP. MEX. ARG. MEX. MEX. JAP. MEX. ESP. MEX. EUA. JAP. MEX. COR.

Telecomunicaciones Petróleo y Gas Petróleo y Gas Servicios de Salud Comercio Comercio Energía Eléctrica Bebidas Automotriz Alimentos Cemento Grupo Financiero Holding Automotriz Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Holding Banco Holding Grupo Financiero Comercio de Autoservicio Grupo Financiero Automotriz Comercio Minerometalurgia Bebidas Servicios Financieros Comercio Otros Automotriz Bebidas Automotriz Holding Comercio de Autoservicio Petroquímica Comercio Mayorista Comercio de Autoservicio Grupo Financiero Telecomunicaciones Construcción Alimentos Banco Automotriz Comercio Banco Comercio Departamental Banco Automotriz Petroquímica Automotriz

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 23

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

60 65 54 57 63 71 69 56 70 61 55 77 66 68 81 76 53 80 82 86 75 62 79 67 90 84 88 72 73 89 91 93 87 78 113 103 96 83 107 94 74 98 95 105 n.p. 202 102 100 114 106

VAR. POS (2019 2020)

9 13 1 3 8 15 12 -2 11 1 -6 15 3 4 16 10 -14 12 13 16 4 -10 6 -7 15 8 11 -6 -6 9 10 11 4 -6 28 17 9 -5 18 4 -17 6 2 11 n.p. 106 5 2 15 6

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

COM12 AYB6 IND1 COM13 SQF2 MIN2 EEL1 ENT1 IND2 TLC4 HOL5 AYB7 LIC1 TCA1 AYB8 HOL6 AUT9 AYB9 TCA2 IND3 ENR6 COM14 LIC2 PLS1 COM15 ENR7 SFB10 SFB11 AUT10 TCA3 AYB10 AYB11 SFB12 AUT11 HOL7 ENR8 AYB12 SFB13 COM16 TLC5 SFB14 AYB13 SFB15 AUT12 SFB16 AUT13 SFB17 SFB18 COM17 COM18

36 n.p. 135 20 n.p. 98 51 28 n.p. n.p. 14 59 41 40 n.p. 30 207 35 131 n.p. 221 24 82 55 25 n.p. 151 87 43 68 46 107 118 65 50 357 49 n.p. 34 80 380 62 121 n.p. 26 79 337 n.p. 110 102

90 n.p. 38 77 n.p. 373 n.p. 231 n.p. n.p. 30 33 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 192 n.p. n.p. 84 190 n.p. n.p. 85 n.p. 50 311 n.p. 53 47 n.p. 14 376 186 22 n.p. 372 96 n.p. 160 55 59 n.p. 407 n.p. 35 408 n.p. 78

24 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Tiendas Chedraui e Bimbo México Ternium México a Tiendas Soriana e ISSSTE Industrias Peñoles Jabil Circuit de México a Grupo Televisa General Electric a Teléfonos de México Grupo Carso Gruma Grupo Modelo AB -InBev Flextronics Manufacturing a Pepsi-Cola México a PepsiCo Alimentos México Honda Vehículos Grupo Lala Samsung Electronics México y Subs a Metalsa Grupo Petrotemex Liverpool Comercial Heineken Continental México e Corporativo Fragua Nhumo GNP GF HSBC Magna International México Mabe Industrias Bachoco Grupo Nestlé México GF Inbursa Nemak Grupo Xignux Iberdrola México a FEMSA División Salud HSBC Banco Farmacias Guadalajara AT&T México Banobras Grupo Continental GF Scotiabank Yazaki Corporation a GF Banco Azteca Robert Bosch México a MetLife México Banco Azteca Costco de México e SuKarne

5,105.42 4,788.34 4,768.08 4,750.34 4,745.18 4,673.63 4,578.78 4,530.55 4,505.32 4,468.92 4,405.97 4,239.33 4,172.70 4,027.26 4,010.34 3,924.91 3,780.83 3,761.34 3,722.66 3,562.75 3,537.96 3,492.65 3,490.00 3,429.50 3,411.52 3,401.84 3,397.72 3,385.20 3,359.24 3,275.80 3,201.08 3,141.00 3,127.04 3,086.32 3,080.03 3,051.62 3,032.67 2,945.32 2,865.68 2,862.20 2,852.68 2,757.55 2,749.19 2,721.42 2,716.61 2,696.23 2,646.79 2,621.52 2,582.60 2,532.11

-0.80 -0.24 -12.39 -11.48 -2.71 4.51 1.17 -16.01 0.08 -10.37 -18.89 3.34 -11.15 -11.27 0.20 -6.32 -36.23 -6.37 -5.65 -1.96 -16.40 -29.72 -13.82 -24.68 3.99 -10.37 -3.87 -21.97 -21.76 -0.44 -2.06 -2.10 -12.87 -24.74 18.11 6.90 -0.86 -23.41 3.99 -10.49 -33.00 -8.67 -12.23 -2.93 n.d. 92.35 -7.56 -9.50 -0.51 -9.27

62.27 n.d. 350.97 111.47 n.d. 35.47 n.d. 245.23 n.d. n.d. 400.09 256.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 98.14 n.d. n.d. 233.52 426.68 n.d. n.d. 90.65 n.d. 230.25 467.19 n.d. 105.92 170.69 n.d. 672.68 132.14 57.10 539.10 n.d. 382.86 76.14 n.d. 226.04 177.15 313.37 n.d. n.d. n.d. 346.56 2,896.62 n.d. 77.48

90.36 n.d. 225.97 111.82 n.d. -34.39 n.d. 14.09 n.d. n.d. 268.82 249.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.57 n.d. n.d. 96.93 22.69 n.d. n.d. 94.46 n.d. 174.17 2.98 n.d. 170.50 183.14 n.d. 590.74 -43.42 23.46 460.31 n.d. -32.94 79.35 n.d. 30.71 167.36 156.31 n.d. -264.12 n.d. 233.85 -264.14 n.d. 110.98

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

241.98 n.d. 383.48 274.98 n.d. 561.59 n.d. 815.51 n.d. n.d. 414.90 528.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 170.84 n.d. n.d. 232.57 115.30 n.d. n.d. 180.55 n.d. -116.85 94.97 n.d. 239.18 200.16 n.d. 676.78 91.53 206.82 779.16 n.d. 38.40 151.66 n.d. -518.57 349.71 233.69 n.d. -370.68 n.d. -89.65 -374.70 n.d. 213.12

-78.23 n.d. -18.40 -77.00 n.d. -35.51 n.d. -63.96 n.d. n.d. -73.14 -65.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -87.89 n.d. n.d. -49.47 -94.17 n.d. n.d. -72.58 n.d. 72.20 -84.68 n.d. 40.52 -62.61 n.d. -22.68 -84.43 12.26 n.d. n.d. -92.27 -72.58 n.d. -307.53 -74.21 -47.29 n.d. n.d. n.d. -484.32 -368.53 n.d. 31.85

3,403.78 n.d. 6,242.10 4,625.99 11,477.87 9,258.50 n.d. 13,609.95 n.d. 4,818.72 8,522.21 3,701.76 n.d. 654.05 n.d. 1,702.41 n.d. 3,611.53 n.d. n.d. 3,559.33 6,680.79 n.d. n.d. 1,722.63 3,668.11 9,791.27 40,132.92 1,248.09 3,010.69 2,934.02 n.d. 26,233.27 4,953.94 2,688.45 8,467.08 n.d. 39,138,849.37 1,447.01 3,533.08 48,372.75 4,319.66 31,523.08 n.d. 11,353.54 n.d. 6,830.49 11,345,906.67 n.d. 1,528.80

-2.04 n.d. -4.63 -7.86 n.d. 13.09 n.d. -11.57 n.d. n.d. 6.85 4.41 n.d. 21.73 n.d. 2.13 n.d. -7.99 n.d. n.d. -2.07 -3.33 n.d. n.d. 8.15 n.d. 7.27 -6.49 -3.07 13.28 -0.64 n.d. 1.73 5.31 7.35 14.52 n.d. 93,260.83 8.15 -5.21 n.d. -2.54 -0.70 n.d. n.d. n.d. 1.27 111,642.00 n.d. -10.87

2,301.87 n.d. 2,198.70 2,423.07 7,049.72 4,724.01 n.d. 9,197.56 n.d. n.d. 3,472.51 2,313.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,760.27 n.d. n.d. 2,036.17 3,164.33 n.d. n.d. 930.21 n.d. 8,959.01 36,496.74 n.d. 2,242.80 729.96 n.d. 18,367.64 3,164.27 2,202.98 2,505.87 n.d. 35,857,945.86 781.37 n.d. 44,959.66 1,730.74 28,527.50 n.d. 10,147.72 n.d. 5,839.08 10,147,712.49 n.d. 717.91

-3.47 n.d. -18.40 -13.92 n.d. 27.72 n.d. -6.18 n.d. n.d. 17.37 6.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.17 n.d. n.d. -0.26 0.38 n.d. n.d. 8.86 n.d. 7.29 -6.58 n.d. 7.62 -10.83 n.d. 1,998.42 8.93 7.47 -45.30 n.d. 93,251.91 8.86 n.d. 1.95 -4.44 -0.57 n.d. n.d. n.d. 1.29 112,420.11 n.d. -22.18

0.05 n.d. 0.08 0.06 0.12 n.d. 0.18 n.d. n.d. 0.09 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.07 0.03 n.d. n.d. 0.05 n.d. -0.03 0.03 n.d. 0.07 0.06 n.d. 0.22 0.03 0.07 0.26 n.d. 0.01 0.05 n.d. -0.18 0.13 0.09 n.d. -0.14 n.d. -0.03 -0.14 n.d. 0.08

0.03 n.d. 0.04 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.93 0.03 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.00 n.d. n.d. 0.05 0.93 0.02 0.00 n.d. 0.06 0.06 n.d. 0.02 -0.01 0.01 0.05 n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.00 0.04 0.00 n.d. -0.02 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.07

0.08 n.d. 0.06 0.05 n.d. -0.01 n.d. 0.00 n.d. 0.93 0.05 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.06 0.01 n.d. n.d. 0.12 0.93 0.21 0.00 n.d. 0.22 0.08 n.d. 0.08 -0.02 0.05 0.08 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.01 0.06 0.05 n.d. -0.22 n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.14

1.48 n.d. 2.84 1.91 1.63 1.96 n.d. 1.48 n.d. n.d. 2.45 1.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. 1.75 2.11 n.d. n.d. 1.85 n.d. 1.09 1.10 n.d. 1.34 4.02 n.d. 1.43 1.57 1.22 3.38 n.d. 1.09 1.85 n.d. 1.08 2.50 1.11 n.d. 1.12 n.d. 1.17 1.12 n.d. 2.13

MEX. MEX. ITA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. JAP. MEX. COR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. RU CAN. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. RU MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. JAP. MEX. ALE. EUA. MEX. EUA. MEX.

Comercio de Autoservicio Alimentos Siderurgia Comercio de Autoservicio Servicios de Salud Minería Equipo Eléctrico Medios de Comunicación Maquinaria y Equipo Eléctrico Telecomunicaciones Holding Alimentos Cerveza Electrónica Bebidas Holding Automotriz Bebidas Electrónica de Consumo Metalurgia Industria Química y Petroquímica Comercio Departamental Cerveza Plástico Comercio Petroquímica Seguros Grupo Financiero Autopartes Electrónica de Consumo Alimentos Alimentos Grupo Financiero Autopartes Holding Electricidad Bebidas Banco Comercio Especializado Telecomunicaciones Banca de Desarrollo Bebidas Grupo Financiero Autopartes Servicios Financieros Autopartes Servicios Financieros Banco Comercio Mayorista Comercio

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RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

97 117 101 126 142 121 108 111 127 92 n.p. n.p. 129 128 122 136 115 140 130 137 116 153 135 146 149 110 155 143 163 160 159 134 n.p. 141 156 150 104 133 n.p. 99 125 170 138 168 132 166 162 147 167 109

VAR. POS (2019 2020)

-4 15 -2 22 37 15 1 3 18 -18 n.p. n.p. 16 14 7 20 -2 22 11 17 -5 31 12 22 24 -16 28 15 34 30 28 2 n.p. 4 20 16 -31 -5 n.p. -41 -16 28 -5 24 -13 20 15 -1 18 -41

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT14 CYC3 SFB19 COM19 MIN3 LYT1 HOL8 IND4 AYB14 COM20 OTR2 OTR3 PAP1 HOL9 SFB20 COM21 LYT2 ENT2 LYT3 COM22 TCA4 MIN4 HOL10 AYB15 COM23 OTR4 IND5 SFB21 LYT4 TCA5 COM24 IND6 OTR5 VDR1 TCA6 IND7 COM25 ENR9 TCA7 AYB16 AUT15 IND8 HOL11 AYB17 IND9 COM26 SFB22 AUT16 IND10 ENR10

21 142 n.p. n.p. 181 n.p. 44 130 85 42 n.p. n.p. 133 56 n.p. 73 119 400 n.p. 60 71 178 163 n.p. n.p. 296 n.p. 237 n.p. n.p. 54 147 n.p. 52 n.p. 184 32 n.p. n.p. 18 185 n.p. 95 n.p. 141 86 192 103 206 204

n.p. 409 63 n.p. 24 n.p. n.p. n.p. 92 227 n.p. n.p. 28 370 39 n.p. 29 n.p. n.p. n.p. n.p. 362 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 82 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 352 n.p. 54 155 n.p. n.p. 401 n.p. n.p. 380 n.p. n.p. n.p. 27 n.p. 46 415

26 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Lear Corporation México a Cemex México Banco Scotiabank Tiendas Elektra e Fresnillo PLC Grupo México Divisiòn y Transporte Grupo Empresarial Ángeles Grupo Villacero a Sigma Alimentos Lacteos Tiendas Liverpool a Archer Daniels Midland México Grupo Proeza Kimberly Clark de México Grupo Desc Seguros BBVA The Home Depot México Grupo México Transportes Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25 Unión Pacific de México Casa Ley Sanmina-SCI Systems de México BAL International, Inc P&G México a Maruchan de México Nacional de Drogas Adient México Clairson de México AXA Seguros Infraestructura y Transportes de México Philips Mexicana a Farmacias del Ahorro DeAcero a Grupo Envases Universales Femsa Empaques Matsushita Electric México a Industrias CH Grupo Sanborns Pemex Fertilizantes Philips Mexicana Alsea American Axle Manufacturing de México Automatizacion y Control Tecnica a Grupo Vitro Syngenta Agro ArcelorMittal H-E-B México Quálitas Valeo a Grupo Simec Pemex Petroquímica

2,528.58 2,464.56 2,444.30 2,431.55 2,430.22 2,421.37 2,403.44 2,326.66 2,277.98 2,270.22 2,244.16 2,226.85 2,173.24 2,173.15 2,153.95 2,149.84 2,145.44 2,111.08 2,100.15 2,094.00 2,067.43 2,056.40 2,047.46 2,029.45 2,021.86 1,973.93 1,951.54 1,906.70 1,871.87 1,867.53 1,861.33 1,861.33 1,861.33 1,835.14 1,835.84 1,849.10 1,843.32 1,823.32 1,800.34 1,791.32 1,785.36 1,784.93 1,768.42 1,709.76 1,707.12 1,703.12 1,677.85 1,675.20 1,673.21 1,662.04

-17.32 -1.21 -14.87 4.09 14.67 -2.20 -12.65 -13.82 -2.10 -29.72 n.d. n.d. -5.75 -5.96 -11.83 -1.41 -15.03 -2.49 -8.64 -3.97 -17.85 4.51 -6.10 0.15 0.92 -27.13 -0.25 -9.99 -0.10 -1.79 -3.10 -14.64 n.d. -14.60 -5.62 -7.64 -34.75 -16.90 -0.16 -40.67 -24.12 -0.80 -18.89 -5.50 -24.44 -6.27 -10.71 -17.00 -7.63 -39.03

n.d. 27.12 256.93 n.d. 205.78 413.40 n.d. n.d. 66.38 277.34 n.d. n.d. 273.33 -0.02 304.29 n.d. 320.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87.78 n.d. -53.73 156.30 -381.27 n.d. 56.31 n.d. n.d. 64.11 n.d. n.d. n.d. 278.17 n.d. -86.72 -676.43

n.d. -278.75 140.51 n.d. 374.15 n.d. n.d. n.d. 83.63 14.75 n.d. n.d. 283.19 -28.80 223.39 n.d. 275.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -15.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 105.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.18 n.d. 169.04 33.85 n.d. n.d. -181.27 n.d. n.d. -45.38 n.d. n.d. n.d. 316.34 n.d. 194.50 -837.81

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. 171.24 n.d. 649.73 n.d. n.d. n.d. 155.23 74.95 n.d. n.d. 490.34 76.41 6.65 n.d. 609.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 247.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -22.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 127.40 n.d. 274.82 78.23 n.d. n.d. -67.36 n.d. n.d. 43.41 n.d. n.d. n.d. 343.75 n.d. 254.16 -60.12

n.d. n.d. -45.00 n.d. 278.45 n.d. n.d. n.d. -9.20 -94.17 n.d. n.d. -43.33 -60.01 -118.26 n.d. -49.73 n.d. n.d. n.d. n.d. -35.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -69.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -84.31 n.d. 11.84 -92.74 n.d. n.d. -128.38 n.d. n.d. -91.73 n.d. n.d. n.d. 50.15 n.d. 16.82 -183.51

690.50 5,215.30 32,020,979.83 5,631.32 5,677.01 n.d. n.d. n.d. 1,984.64 4,342.52 n.d. n.d. 2,675.20 2,892.98 7,069.19 n.d. 5,652.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,073.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,477.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,749.01 n.d. 2,698.14 2,637.00 n.d. n.d. 4,186.50 n.d. n.d. 2,895.56 n.d. n.d. n.d. 3,464.05 n.d. 2,349.96 3,580.64

-1.42 -6.52 103,109.15 -11.47 17.45 n.d. n.d. n.d. 5.04 -3.33 n.d. n.d. 21.07 -1.40 11.11 n.d. -3.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.68 n.d. -3.56 -12.25 n.d. n.d. 3.28 n.d. n.d. 3.64 n.d. n.d. n.d. 3.58 n.d. -3.74 -6.06

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. n.d. 29,224,283.34 103,509.19 n.d. n.d. 2,059.25 32.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,563.69 0.18 2,056.82 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,389.55 23.47 2,020.72 0.42 6,612.83 12.14 n.d. n.d. 2,605.68 -4.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,078.57 27.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,668.34 -3.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,515.95 14.65 n.d. n.d. 588.80 -11.31 965.74 -22.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,803.51 10.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,589.50 16.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,507.63 -4.46 n.d. n.d. 633.12 -11.15 8,165.78 4.97

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. 0.07 0.03 n.d. n.d. 0.23 0.04 0.00 n.d. 0.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.15 0.04 n.d. n.d. -0.04 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. 0.15 -0.04

n.d. -0.05 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.00 n.d. n.d. 0.11 -0.01 0.03 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. 0.06 0.01 n.d. n.d. -0.04 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.08 -0.23

n.d. -0.16 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.20 0.01 n.d. n.d. 0.99 -0.03 0.49 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. 0.08 0.02 n.d. n.d. -0.47 n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. n.d. 0.33 n.d. 0.11 0.18

n.d. n.d. 1.10 n.d. 2.76 n.d. n.d. n.d. 1.27 2.11 n.d. n.d. 1.12 1.43 1.07 n.d. 2.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.81 n.d. 4.58 2.73 n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. 1.82 n.d. n.d. n.d. 1.38 n.d. 3.71 0.44

EUA. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. JAP. MEX. IRL EUA. FRA. MEX. HOL. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. HOL. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. IND. EUA. MEX. FRA. MEX. MEX.

Autopartes Cemento Banco Comercio Mayorista Minería Logística y Transporte Holding Siderurgia Alimentos Comercio Departamental Otros Publicidad Papel y Celulosa Holding Seguros Consumo Logística y Transporte Medios de Comunicación Logística y Transporte Comercio de Autoservicio Electrónica Minería Holding Alimentos Comercio Otros Maquiladora Seguros Transporte Electrónica Comercio Especializado Siderurgia Otros Vidrio Electrónica Metalurgia Comercio Departamental Petróleo y Gas Electrónica Alimentos Autopartes Maquila Holding Alimentos Acero Comercio Seguros Autopartes Siderurgia Química y Petroquímica

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 27

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

172 185 187 85 175 120 178 193 124 189 188 181 186 169 139 154 192 184 176 179 199 145 215 59 177 214 200 216 204 208 212 207 196 224 237 206 209 226 161 232 173 238 220 227 112 174 229 245 183 233

VAR. POS (2019 2020)

21 33 34 -69 20 -36 21 35 -35 29 27 19 23 5 -26 -12 25 16 7 9 28 -27 42 -115 2 38 23 38 25 28 31 25 13 40 52 20 22 38 -28 42 -18 46 27 33 -83 -22 32 47 -16 33

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT17 LIC3 SQF3 HOL12 COM27 ENR11 PAP2 MIN5 AUT18 MIN6 HOL13 IND11 SFB23 OTR6 SFB24 GOB1 EEL2 HOL14 SFB25 COM28 TLC6 SFB26 QUM1 ENT3 IND12 TCA8 AYB18 SFB27 AYB19 OTR7 COM29 PAP3 ENR12 ENR13 COM30 SFB28 LYT5 TCA9 COM31 SFB29 COM32 SQF4 HOL15 TCA10 IND13 COM33 CYC4 LYT6 SFB30 TI1

n.p. 139 61 104 114 148 166 208 276 n.p. n.p. 125 332 n.p. 393 227 n.p. 209 n.p. 77 n.p. n.p. n.p. 39 n.p. n.p. 186 416 115 180 n.p. 109 391 348 99 n.p. 229 n.p. 122 402 78 245 n.p. n.p. 81 67 n.p. n.p. 428 n.p.

n.p. 34 n.p. 417 99 n.p. 42 357 109 n.p. n.p. 71 91 n.p. 403 n.p. n.p. n.p. 26 154 n.p. 75 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 367 n.p. 118 32 21 107 31 n.p. n.p. 378 103 273 n.p. n.p. n.p. 414 393 n.p. n.p. 387 n.p.

28 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Visteon e Casa Cuervo Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Aeroméxico Superama e Femsa Combustibles Kimberly Clark Consumo a Minas Peñoles Kenworth Mexicana a Gas Natural Fenosa México Grupo Acerero del Norte a Grupo Condumex Seguros Monterrey New York Life Televisa Contenidos Nacional Financiera, S.N.C. Caminos y Puentes Federales Siemens Viakable Banco Inbursa Mercado Soriana e Motorola a Citibanamex Seguros Basf Cinépolis Johnson Controls México a Sony de México e Mondeléz México INTERprotección Pilgrim´s Pride Elementia Altria a Bio Pappel Naturgy México IEnova México La Comer Seguros Banorte Kansas City Southern de México Celestica, Inc. México Grupo Palacio de Hierro FOVISSSTE Tiendas Fábricas de Francia a Grupo Bayer de México Grupo IUSA Altec a Altos Hornos de México Grupo Gigante Aleatica DHL Express México Bancomext Hewlett-Packard y Subs a

1,643.65 1,630.34 1,628.66 1,605.16 1,600.05 1,595.72 1,564.73 1,564.68 1,558.03 1,550.84 1,542.39 1,532.67 1,526.82 1,517.59 1,509.87 1,508.43 1,501.67 1,500.00 1,479.69 1,461.64 1,431.38 1,423.77 1,401.38 1,396.00 1,345.04 1,344.64 1,331.92 1,327.23 1,321.90 1,305.00 1,301.35 1,276.08 1,261.56 1,259.24 1,257.36 1,252.28 1,244.19 1,239.74 1,225.91 1,223.25 1,222.43 1,221.92 1,221.45 1,219.84 1,213.83 1,212.83 1,205.35 1,204.37 1,204.19 1,198.34

-6.59 3.54 4.57 -55.97 -4.77 -35.77 -5.75 4.51 -34.25 -0.05 -0.90 -7.01 -2.81 -15.99 -30.65 -22.94 0.14 -5.52 -11.65 -11.48 -1.90 -31.38 7.01 -73.11 -19.04 1.14 -8.21 1.42 -4.80 -4.95 -3.50 -7.19 -14.26 -1.26 9.85 -9.15 -9.34 -0.70 -35.06 3.04 -29.72 6.92 -5.89 -0.57 -54.82 -29.48 0.12 8.75 -24.97 2.47

n.d. 196.78 n.d. -125.60 98.44 n.d. 196.80 11.88 130.35 n.d. n.d. 127.77 163.37 n.d. -118.16 n.d. n.d. n.d. 346.47 34.30 n.d. 207.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -86.78 n.d. 106.68 252.68 467.64 54.93 288.95 n.d. n.d. 141.10 46.92 149.34 n.d. n.d. n.d. -377.28 31.85 460.28 n.d. -58.72 n.d.

n.d. 239.46 n.d. -1,979.04 76.24 n.d. 203.90 -11.51 64.01 n.d. n.d. 127.92 85.89 n.d. -194.18 n.d. n.d. n.d. 326.43 34.41 n.d. 116.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -22.83 n.d. 53.18 256.31 460.35 68.28 268.08 n.d. n.d. -43.89 70.18 7.94 n.d. n.d. n.d. -799.31 -103.23 n.d. n.d. -91.34 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 320.74 n.d. -1,637.98 130.99 n.d. 353.04 188.01 26.64 n.d. n.d. 191.58 -192.19 n.d. -212.47 n.d. n.d. n.d. 243.57 84.61 n.d. -395.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.85 n.d. 139.22 439.27 565.19 80.68 153.07 n.d. n.d. -29.41 70.18 40.36 n.d. n.d. n.d. -569.78 -28.86 n.d. n.d. -149.23 n.d.

n.d. -61.38 n.d. -567.85 -65.94 n.d. -43.33 -35.51 -72.68 n.d. n.d. -3.83 40.12 n.d. -284.02 n.d. n.d. n.d. -32.65 -77.00 n.d. 23.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -77.43 n.d. -54.69 6.16 0.85 -74.17 -18.60 n.d. n.d. -104.36 49.59 -94.17 n.d. n.d. n.d. 181.80 -104.29 n.d. n.d. 97.56 n.d.

n.d. 4,093.41 n.d. 4,033.30 889.73 n.d. 1,926.14 3,099.65 1,735.37 n.d. n.d. n.d. 6,858.29 n.d. 30,358.71 n.d. n.d. n.d. 20,127,636.48 1,423.38 n.d. 7,513.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,208.45 2,513.00 n.d. 1,804.33 3,036.63 10,455.90 1,551.63 3,263.30 n.d. n.d. 2,144.92 10,755.76 2,338.28 n.d. n.d. n.d. 2,289.29 2,410.39 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 9.18 n.d. -24.66 -1.90 n.d. 21.07 13.09 -2.54 n.d. n.d. n.d. 7.67 n.d. 3.87 n.d. n.d. n.d. 104,714.63 -7.86 n.d. 7.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.17 -2.45 n.d. -6.33 -8.72 9.40 1.27 14.74 n.d. n.d. -7.47 1.07 -3.33 n.d. n.d. n.d. -25.29 -6.88 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 1,346.54 n.d. 5,686.67 473.93 n.d. 1,720.48 1,581.55 802.06 n.d. n.d. n.d. 6,055.83 n.d. 28,246.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 745.56 n.d. 7,053.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,466.59 n.d. 933.31 1,054.14 5,339.24 340.20 1,842.07 n.d. n.d. 998.70 10,680.08 1,107.52 n.d. n.d. n.d. 2,553.09 1,380.67 n.d. n.d. 21,888.91 n.d.

n.d. 14.77 n.d. 12.67 0.79 n.d. 23.47 27.72 -1.37 n.d. n.d. n.d. 9.30 n.d. 4.11 n.d. n.d. n.d. n.d. -13.92 n.d. 8.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.98 n.d. -13.16 -22.94 16.13 9.03 12.10 n.d. n.d. -4.96 0.82 0.38 n.d. n.d. n.d. 4.20 -0.84 n.d. n.d. 7.81 n.d.

n.d. 0.20 n.d. -1.02 0.08 n.d. 0.23 0.12 0.02 n.d. n.d. 0.12 -0.13 n.d. -0.14 n.d. n.d. n.d. 0.16 0.06 n.d. -0.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.11 0.35 0.45 0.06 0.12 n.d. n.d. -0.02 0.06 0.03 n.d. n.d. n.d. -0.47 -0.02 n.d. n.d. -0.12 n.d.

n.d. 0.06 n.d. -0.49 0.09 n.d. 0.11 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.02 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. 0.03 0.08 0.04 0.04 0.08 n.d. n.d. -0.02 0.01 0.00 n.d. n.d. n.d. -0.35 -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.09 n.d. 1.20 0.18 n.d. 0.99 -0.01 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. -0.09 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.05 n.d. 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. 0.06 0.13 0.09 0.06 0.19 n.d. n.d. -0.04 0.93 0.01 n.d. n.d. n.d. 3.03 n.d. n.d. n.d. -0.05 n.d.

n.d. 3.04 n.d. 0.71 1.88 n.d. 1.12 1.96 2.16 n.d. n.d. n.d. 1.13 n.d. 1.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.91 n.d. 1.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.71 n.d. 1.93 2.88 1.96 4.56 1.77 n.d. n.d. 2.15 1.01 2.11 n.d. n.d. n.d. 0.90 1.75 n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ALE. MEX. EUA. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ESP EUA. MEX. MÉX-ITA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA.

Autopartes Bebidas y Licores Servicios de Salud Holding Comercio Petróleo y Gas Papel y Celulosa Minería Automotriz Minería Holding Maquinaria y Equipo Eléctrico Seguros Editorial Servicios Financieros Gobierno Equipo Eléctrico Holding Banco Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Seguros Química Entretenimiento Manufactura Electrónica de Consumo Alimentos Servicios Financieros Alimentos Equipo Comercio Papel y Celulosa Energía Electrica Petróleo y Gas Comercio de Autoservicio Seguros Transporte Electronica Comercio Departamental Servicios Financieros Comercio Departamental Químico-Farmaceútico Holding Electrónica Siderurgia Comercio de Autoservicio Construcción Logística y Transporte Banca de Desarrollo Computación

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 29

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

182 221 n.p. n.p. 234 262 240 236 219 241 231 n.p. 222 439 246 242 247 n.p. 249 180 210 243 194 119 235 256 165 244 258 211 223 265 254 266 322 272 270 289 304 320 260 285 282 275 257 201 264 288 287 251

VAR. POS (2019 2020)

-19 19 n.p. n.p. 29 56 33 28 10 31 20 n.p. 9 225 31 26 30 n.p. 29 -39 -11 21 -29 -105 10 30 -62 16 29 -19 -8 33 21 32 87 36 33 51 65 80 19 43 39 31 12 -45 17 39 39 1

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

SFB31 SFB32 LYT7 TLC7 OTR8 CYC5 ENR14 AYB21 AYB20 EEL3 AYB22 OTR9 AUT19 SFB33 COM34 TCA11 EEL4 SFB34 OTR10 COM35 PLS2 COM36 AYB23 TI2 ENT4 AUT20 LYT8 ENT5 COM37 TCA12 SFB35 CYC6 HOL16 TCA13 AYB24 AYB25 PAP4 TI3 ENR15 AYB26 COM38 CYC7 CYC8 AUT21 AYB27 AUT22 SFB36 AYB28 COM39 AYB29

n.p. 254 n.p. 316 n.p. 116 n.p. 194 143 n.p. 128 327 160 n.p. n.p. n.p. n.p. 189 n.p. 132 n.p. n.p. 72 179 57 372 200 n.p. 144 117 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 92 197 101 389 259 271 n.p. 223 124 177 n.p. n.p. 322

n.p. 147 n.p. n.p. n.p. 83 n.p. n.p. n.p. n.p. 81 20 337 n.p. n.p. n.p. n.p. 57 n.p. 374 n.p. n.p. 333 n.p. 40 n.p. 404 n.p. 210 n.p. 58 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 125 12 n.p. 70 n.p. n.p. n.p. 68 n.p. n.p. n.p.

30 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

LyondellBasell GF Afirme Moller-Maersk México Movistar Grupo Hernandez CICSA Braskem Idesa Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) Unilever de México Grupo Siemens Grupo Herdez Aleitica Grupo Autofin México Zurich México Kuo Consumo Sony Electrónicos de México a Elcoteq GF Banco del Bajío Johnson & Johnson a El Palacio de Hierro Inoplastic Omnium Organización Sahuayo Danone México Grupo Inditex México Megacable Holdings BorgWarner México Volaris Sky El Súper GE México Banco del Bajío Cooperativa La Cruz Azul a Versax a Samsung Mexicana (Tijuana Park) a Barcel a Sabritas a Smurfit Kappa México Softtek e PPG Comex Grupo Bafar Fibra Uno Holcim México Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Autopartes y Arneses de México a Mars México Hyundai Motor de México Grupo Profuturo Bimbo de Yucatan Suburbia e Ingredion México

1,197.08 1,176.16 1,175.08 1,171.24 1,161.95 1,142.02 1,139.76 1,135.41 1,135.41 1,130.24 1,118.49 1,115.05 1,108.19 1,106.08 1,099.11 1,088.93 1,088.18 1,073.00 1,070.27 1,070.52 1,065.75 1,062.27 1,050.02 1,047.00 1,041.55 1,035.07 1,031.16 1,030.00 1,021.08 1,014.43 1,007.88 1,000.47 998.36 990.34 984.38 984.38 969.67 968.00 967.03 965.66 962.80 952.66 936.44 936.17 930.67 930.67 923.12 918.84 919.38 911.63

-26.73 -8.83 n.d. n.d. -0.17 12.59 0.03 -0.81 -12.52 -0.56 -5.89 -5.43 -13.94 106.77 -0.02 -1.95 -1.02 n.d. -1.83 -35.06 -21.96 -4.29 -29.30 -57.99 -9.10 -0.46 -44.03 -7.06 -0.80 -24.85 -21.07 -0.48 -4.87 -0.83 23.12 0.81 -1.29 10.00 13.78 19.28 -5.35 3.15 0.25 -2.93 -10.37 -34.81 -8.28 0.48 0.13 -15.19

n.d. 48.48 n.d. n.d. 115.46 80.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 53.78 603.76 12.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 123.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 227.43 n.d. 139.90 n.d. 12.45 n.d. 291.45 124.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39.13 954.19 n.d. 116.73 n.d. n.d. n.d. 122.78 n.d. n.d. n.d.

n.d. 37.23 n.d. n.d. n.d. 102.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 110.19 468.81 -2.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 159.93 n.d. -38.33 n.d. n.d. -1.98 n.d. 210.53 n.d. -199.80 n.d. 18.07 n.d. 159.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.05 700.20 n.d. 129.55 n.d. n.d. n.d. 131.22 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

VAR. % (2019/ 2020)

n.d. 51.79 n.d. 78.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 151.47 982.77 139.65 n.d. n.d. n.d. n.d. 205.70 n.d. -25.69 n.d. n.d. 286.41 n.d. 298.62 n.d. 151.40 n.d. 48.40 n.d. 192.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92.55 696.70 n.d. 211.03 n.d. n.d. n.d. 183.24 n.d. n.d. n.d.

n.d. -21.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -66.90 0.27 -12.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -104.36 n.d. n.d. n.d. n.d. -64.17 n.d. -91.78 n.d. -78.23 n.d. -48.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -61.46 -31.51 n.d. -20.94 n.d. n.d. n.d. 8.72 n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2020

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

257.23 1.11 n.d. n.d. 14,193.75 24.35 13,685.95 25.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,471.45 n.d. 1,521.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,684.66 -3.93 814.75 3.61 10,231.05 3.94 3,863.88 3.00 4,376.57 0.33 12,084.95 899.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,835.47 n.d. 12,085.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,873.04 -7.47 872.11 -4.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 956.25 n.d. 529.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,496.59 8.91 796.79 22.27 367.32 48.63 n.d. n.d. 3,423.01 2.02 3,282.71 7.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 680.76 -2.04 460.37 -3.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 13,835,768.94 113,066.91 12,085,859.51 114,491.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 959.36 8.11 531.61 8.12 15,452.00 3.32 6,756.57 10.63 1,079.58 4.04 n.d. n.d. 2,133.87 3.70 959.86 -2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,120.07 12.49 3,565.23 13.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 0.04 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.88 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.27 n.d. 0.29 n.d. 0.15 n.d. 0.05 n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.72 n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.02 n.d. n.d. -0.00 n.d. 0.08 n.d. -0.06 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.05 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. -0.04 n.d. n.d. -0.00 n.d. 0.12 n.d. -1.42 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.08 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.04 n.d. 0.97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.07 2.65 0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.14 n.d. 2.15 n.d. n.d. 1.81 n.d. 3.13 n.d. 1.04 n.d. 1.48 n.d. 1.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.80 2.29 n.d. 2.22 n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. n.d. n.d.

RU MEX. DIN. ESP. MEX. MEX. BRA. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. MEX. SUI MEX. JAP. FIN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA. ESP. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. COR. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. JAP. EUA. COR. MEX. MEX. EUA. EUA.

Servicios Financieros Grupo Financiero Transporte Marítimo Telecomunicaciones Otros Construcción Química y Petroquímica Bebidas Alimentos Equipo Eléctrico Alimentos Otros Automotriz Seguros Consumo Electrónica de Consumo Equipo Eléctrico Banco Equipo Médico Comercio Departamental Plástico Comercio Mayorista Alimentos Tecnología Medios de Comunicación Automotriz Logística y Transporte Entretenimiento Comercio de Autoservicio Electrónica de Consumo Financiero Cemento Holding Electrónica Alimentos Alimentos Papel y Celulosa Tecnología Petroquímica Alimentos Construcción Cemento Cemento Autopartes Alimentos Automotriz Servicios financieros Alimentos Comercio Departamental Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 31

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

263 378 331 280 291 225 295 279 296 297 299 255 757 312 330 259 253 271 198 261 305 321 269 248 313 306 317 213 316 171 230 228 267 311 131 283 327 300 293 328 329 332 284 286 324 339 301 292 333 383

VAR. POS (2019 2020)

12 126 78 26 36 -31 38 21 37 37 38 -7 494 48 65 -7 -14 3 -71 -9 34 49 -4 -26 38 30 40 -65 37 -109 -51 -54 -16 27 -154 -3 40 12 4 38 38 40 -9 -8 29 43 4 -6 34 83

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

SFB37 TLC8 AYB30 COM40 IND14 SFB38 TI4 AUT23 OTR11 AYB31 AYB32 SFB39 EEL5 COM41 COM42 PLS3 AUT24 SFB40 SFB41 QUM2 AYB33 SFB42 SFB43 QUM3 QUM4 SEV1 COM43 COM44 AYB34 TUR1 COM45 COM46 AUT25 TUR2 LYT9 AYB35 AYB36 AYB37 SFB44 AUT26 ENT6 CYC9 SFB45 VDR2 OTR12 TXT1 SFB46 HOL17 TLC9 AUT27

n.p. 75 108 149 n.p. 58 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 266 n.p. 242 106 198 168 199 378 386 238 n.p. 448 465 n.p. n.p. n.p. 70 n.p. 69 335 162 n.p. n.p. 281 89 157 191 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 173 n.p. n.p. n.p. 159 150 169

67 371 132 98 n.p. 395 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 133 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 65 188 187 n.p. 137 242 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 388 n.p. 178 n.p. 138 n.p. n.p. n.p. 66 364 n.p. 117 225 349 101 291

32 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Seguros Inbursa Totalplay Carnes Selectas Baeza Grupo Lamosa Grupo ThyssenKrupp Gentera Toshiba de México a Tenneco Mexico Centigon México a Cerveceria Modelo de Guadalajara Kraft Foods México a Chubb Seguros México Prolec Casa Marzam a Tiendas 3B Industrias Martinrea Rassini GF BanRegio Mapfre México Tereftalatos Mexicanos Conservas La Costeña Allianz México Sociedad Hipotecaria Federal Dow México Kuo Químico Parra Confort Distribuciones Flores Chapa Sears Roebuck de México Xignux Alimentos AMResorts Phillip Morris México Office Depot de México Nexteer Automotive México Best Day Travel Aeropuertos y Servicios Auxiliares Qualtia Alimentos e Productos Marinela Grupo Jumex a Seguros Atlas Río Bravo Eléctricos a Cablevisión Homex BanRegio Banco Vitro Vidrio Plano Cambridge-Lee Holdings Almidones Mexicanos e Banco Afirme Grupo Industrial Saltillo Empresas Cablevision Xignux Yazaki e

911.21 910.05 907.72 906.16 901.48 900.51 900.35 900.06 899.84 896.33 889.35 879.37 878.78 874.83 868.31 866.38 860.87 858.49 851.47 848.68 842.82 842.01 838.25 835.77 831.93 831.54 826.26 824.43 821.76 819.13 816.54 813.77 813.14 811.27 809.47 787.52 784.88 781.76 772.52 769.73 760.54 755.38 750.13 746.83 745.09 744.99 743.67 742.48 740.20 739.21

-9.48 44.27 19.28 -4.65 -0.78 -27.93 -0.31 -6.14 0.05 0.22 0.36 -15.83 291.52 5.32 13.92 -15.18 n.d. -12.50 -41.77 -16.40 -0.13 5.02 -15.08 -23.34 0.30 -0.85 0.35 -38.58 -0.24 -53.72 -31.62 -32.75 -18.13 -2.48 -64.75 -14.99 -0.45 -11.42 -14.79 0.21 -0.82 -0.19 -18.95 -18.89 -5.89 1.20 -14.46 -18.23 -1.44 18.11

175.94 n.d. 36.78 75.65 n.d. 171.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 190.77 14.87 56.02 n.d. 36.18 52.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.10 19.97 n.d. 17.07 n.d. 41.42 n.d. 57.24 n.d. 189.58 27.08 n.d. 48.11 18.15 42.81 56.38 13.70

134.67 -30.71 46.10 76.65 n.d. -115.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 137.37 23.14 23.25 n.d. 43.69 12.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -93.89 n.d. 25.02 n.d. 43.42 n.d. n.d. n.d. 135.97 -19.16 n.d. 54.68 14.96 -5.67 72.51 5.63

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

179.48 42.25 87.00 165.17 n.d. -115.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 191.39 32.34 55.79 n.d. -116.11 15.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 158.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 47.62 n.d. 60.24 n.d. 3.86 n.d. n.d. n.d. 142.45 18.33 n.d. 77.46 15.84 17.75 n.d. 49.64

126.40 n.d. -61.46 -57.21 n.d. -148.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -27.61 50.21 -49.47 n.d. 4.43 -82.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -57.86 n.d. -85.49 n.d. -121.81 n.d. n.d. n.d. -32.32 -91.73 n.d. 13.49 -25.45 -89.13 n.d. 12.26

3,494.82 2,464.93 901.80 1,240.11 n.d. 3,459.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,847.59 n.d. n.d. n.d. 503.74 n.d. 7,523.73 1,689.96 853.81 n.d. 2,821.32 7,249.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 793.78 276.21 n.d. 756.44 n.d. 786.50 n.d. 1,605.76 n.d. n.d. n.d. 7,520,621.83 1,222.83 n.d. 323.79 8,587,568.74 1,239.02 1,431.80 645.23

-2.40 n.d. 8.11 0.63 n.d. 15.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.33 n.d. n.d. n.d. 12.27 n.d. -0.05 -23.17 -2.07 n.d. 9.87 -4.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.49 n.d. -19.78 n.d. 4.34 n.d. 4.50 n.d. n.d. n.d. 104,478.13 3.64 n.d. 33.73 142,478.67 -1.94 10.57 7.35

2,601.31 2,060.21 499.71 663.17 n.d. 2,341.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,580.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,410.34 1,491.07 488.44 n.d. 2,583.38 6,119.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 227.98 n.d. 7,463.97 n.d. 1,323.67 n.d. n.d. n.d. 6,415,978.63 671.27 n.d. 171.78 8,273,092.98 589.65 461.53 528.71

-6.34 n.d. 8.12 -4.87 n.d. 22.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.13 -26.08 -0.26 n.d. 994.82 -3.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -15.99 n.d. 1,276.45 n.d. 4.12 n.d. n.d. n.d. 104,110.80 16.57 n.d. 23.52 144,532.78 -1.56 26.23 7.47

0.20 0.05 0.10 0.18 n.d. -0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 0.04 0.07 n.d. -0.14 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.08 n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.19 0.02 n.d. 0.10 0.02 0.02 n.d. 0.07

0.04 -0.01 0.05 0.06 n.d. -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.01 0.03 n.d. 0.02 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.12 n.d. 0.03 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. 0.17 n.d. -0.00 0.05 0.01

0.15 -0.08 0.11 0.13 n.d. -0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.12 0.06 n.d. 0.18 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.18 n.d. 0.11 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03 n.d. 0.28 n.d. -0.01 0.07 0.05

1.34 1.20 1.80 1.87 n.d. 1.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.17 1.13 1.75 n.d. 1.09 1.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.32 n.d. 0.11 n.d. 1.21 n.d. n.d. n.d. 1.17 1.82 n.d. 1.88 1.04 2.10 3.10 1.22

MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. JAP. EUA. BEL. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX EUA. EUA. MEX. EUA. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Seguros Telecomunicaciones Alimentos Productos Cerámicos Siderurgia Servicios Financieros Computación Automotriz Seguridad Bebidas Alimentos Seguros Equipo Eléctrico Comercio Comercio Plástico Autopartes Grupo Financiero Seguros Química Alimentos Seguros Banca de Desarrollo Química Química Servicios de mantenimiento Comercio Especializado Comercio Alimentos Turismo Consumo Comercio Automotriz Turismo Transporte Aéreo Alimentos Alimentos Bebidas Seguros Autopartes Medios de Comunicación Construcción Banco Vidrio No enlistada Textil-Confección Banco Holding Telecomunicaciones Autopartes

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 33

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

315 307 318 n.p. 340 144 341 345 346 347 348 354 290 325 351 344 276 308 394 319 384 400 399 374 350 309 278 361 302 353 338 365 294 371 273 310 438 336 380 379 382 425 381 387 391 390 355 389 397 239

VAR. POS (2019 2020)

14 5 15 n.p. 35 -162 34 37 37 37 37 42 -23 11 36 28 -41 -10 75 -1 63 78 76 50 25 -17 -49 33 -27 23 7 33 -39 37 -62 -26 101 -2 41 39 41 83 38 43 46 44 8 41 48 -111

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

COM47 SFB47 SFB48 ENR16 AYB38 AUT28 TI5 AYB39 TCA14 AUT29 CYC10 TXT2 CYC11 COM48 SQF5 IND15 SFB49 OTR13 TCA15 SFB50 AYB40 SFB51 COM49 LYT10 SQF6 AUT30 SFB52 CYC12 AUT31 AYB41 COM50 SQF7 AUT32 AUT33 COM51 CYC13 IND16 TXT3 CYC14 VDR3 IND17 CYC15 COM52 QUM5 TUR3 EEL6 SFB53 ENR17 AYB42 HOL18

136 94 n.p. n.p. n.p. 137 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 196 236 n.p. n.p. n.p. n.p. 257 n.p. 170 n.p. 138 n.p. 325 235 n.p. 363 195 193 134 356 155 n.p. 97 265 126 n.p. n.p. n.p. n.p. 174 n.p. n.p. n.p. n.p. 273 n.p. 175 219

214 94 76 n.p. n.p. 301 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 382 n.p. n.p. 95 n.p. 102 n.p. n.p. 298 n.p. 123 44 n.p. 145 359 106 130 n.p. 246 402 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 116 n.p. n.p. n.p. n.p. 140 n.p. 127 185

34 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

City Club e GF Bancoppel NR Finance México Grupo Petroil Cargill de México Mazda Motor de México Microsoft México a Bonafont a Matsushita Industrial de B.C. a Freightliner Tecnos Constructores Grupo Industrial Cierres Ideal Grupo ACS Henkel MSD Makro Industrial Del Norte Compartamos Banco Crown Envases México Essity México Bancoppel Grupo PINSA a Pensiones Banorte Tiendas Neto Grupo Traxión Sanofi de México Grupo Surman Casa de Bolsa Banorte-Ixe Corporación Moctezuma Cummins Industrias Topo Chico Farmacias Benavides Genomma Lab Internacional Grupo Hermes Mercedes-Benz Autos a Sanborns Hermanos a IDEAL 3M México Grupo Kaltex a Promotora y Operadora de Infraestrucura Saint-Gobain México John Deere de México a CICSA Instalaciones y ductos Controtiendas a Linde México Onvisa Operadora Mayorista Viajes Honeywell a Monex SAB Sempra México Grupo La Moderna Siemens México

730.82 729.27 726.90 726.29 725.28 724.12 721.58 721.37 719.75 717.93 713.65 706.34 703.98 703.50 700.34 699.83 692.43 681.05 677.00 676.13 669.02 667.02 666.73 665.32 665.01 663.61 655.98 654.69 651.47 646.06 645.36 645.26 643.33 641.84 635.94 635.50 632.85 632.67 631.67 630.83 629.39 629.25 621.85 619.76 619.37 619.35 618.80 616.98 602.43 600.14

-11.48 -12.67 -11.03 n.d. -0.18 -65.13 -0.67 0.42 0.22 0.01 0.13 0.24 -22.70 -11.03 -1.10 -2.62 -28.16 -18.33 12.01 -17.09 7.34 11.87 11.79 3.26 -6.21 -20.41 -31.70 -3.42 -24.56 -8.67 -12.48 -4.25 -28.94 -1.09 -34.75 -23.71 17.84 -15.22 0.35 0.17 0.31 12.59 -1.00 -0.19 0.17 0.16 -10.27 -0.27 0.63 -47.46

17.15 123.56 161.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 121.59 n.d. n.d. 123.42 n.d. 53.46 n.d. 23.79 65.83 n.d. 45.12 180.07 n.d. 41.50 -7.25 40.52 n.d. n.d. 53.92 -30.57 24.92 n.d. 241.79 n.d. n.d. 44.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 71.67 n.d. n.d. n.d.

17.20 79.39 114.10 n.d. n.d. 4.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -62.53 n.d. n.d. 79.38 n.d. 72.19 n.d. n.d. 4.89 n.d. 50.07 196.37 n.d. 39.21 -12.95 68.42 46.63 n.d. 11.68 -182.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 40.86 n.d. 48.16 23.55

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

42.30 112.24 158.12 n.d. n.d. 17.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -96.30 n.d. n.d. 112.22 n.d. -408.49 n.d. n.d. -19.87 n.d. 69.19 272.70 n.d. 81.93 n.d. 128.80 101.09 n.d. 26.99 292.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58.26 n.d. 72.31 26.62

-77.00 -44.86 -31.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -157.13 n.d. n.d. -34.31 n.d. 9.10 n.d. n.d. -161.83 n.d. 9.52 -6.56 n.d. -74.21 n.d. -69.99 n.d. n.d. -92.74 -60.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -41.31 n.d. n.d. n.d.

711.69 5,029.50 5,570.10 n.d. n.d. 201.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,801,951.03 421.37 n.d. 5,029,480.43 n.d. 8,383.26 n.d. n.d. 1,249.42 n.d. 12,260.56 620.89 n.d. 1,012.03 n.d. 1,110.52 1,395.06 n.d. 909.76 5,547.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,625.89 n.d. 546.60 354.99

-7.86 19.05 -2.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 107,231.44 -3.85 n.d. 118,855.16 n.d. 16.12 n.d. n.d. 19.30 n.d. 22.32 2.80 n.d. -2.54 n.d. 8.80 n.d. n.d. -12.25 -24.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.22 n.d. n.d. n.d.

372.78 4,325.54 4,021.22 n.d. n.d. 287.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,270,860.54 n.d. n.d. 4,325,534.90 n.d. 8,059.74 n.d. n.d. 736.43 n.d. 12,020.67 133.24 n.d. 405.49 n.d. 627.11 1,067.99 n.d. 333.18 3,256.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,082.97 n.d. 90.91 175.61

-13.92 20.78 -3.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 121,317.67 n.d. n.d. 120,542.08 n.d. 15.78 n.d. n.d. 44.48 n.d. 22.33 16.02 n.d. -4.44 n.d. 4.87 n.d. n.d. -22.60 -40.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.53 n.d. n.d. n.d.

0.06 0.15 0.22 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.14 n.d. n.d. 0.17 n.d. -0.61 n.d. n.d. -0.03 n.d. 0.11 0.42 n.d. 0.13 n.d. 0.20 0.16 n.d. 0.04 0.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.12 0.04

0.02 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.00 0.32 n.d. 0.04 n.d. 0.06 0.03 n.d. 0.01 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.09 0.07

0.05 0.11 0.07 n.d. n.d. -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.21 0.40 n.d. 0.06 n.d. 0.14 0.14 n.d. 0.02 -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.11 0.13

1.91 1.16 1.39 n.d. n.d. 0.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.42 n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.04 n.d. n.d. 1.70 n.d. 1.02 4.66 n.d. 2.50 n.d. 1.77 1.31 n.d. 2.73 1.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.08 n.d. 6.01 2.02

MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. JAP. EUA. SUI. JAP. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. CHL. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE.

Comercio Grupo Financiero Servicios Financieros Petróleo y Gas Alimentos Automotriz Computación Bebidas Electrónica Automotriz Construcción Textil-Confección Construcción Consumo Químico-Farmaceútico Manufactura Banco Otros Telecomunicaciones Banco Alimentos Servicios Financieros Comercio de Autoservicio Logística y Transporte Químico-Farmaceútico Automotriz Casa de Bolsa Cemento Autopartes Bebidas Comercio Especializado Químico-Farmaceútico Automotriz Automotriz Comercio Construcción Manufactura Textil-Confección Construcción Vidrio Maquinaria Agrícola Construcción Comercio Química Turismo Equipo Eléctrico Servicios Financieros Energía Electrica Alimentos Holding

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 35

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

358 398 n.p. 401 298 395 403 373 404 343 409 362 672 412 420 419 418 423 427 277 426 303 424 496 435 164 370 417 368 492 369 432 430 407 440 396 n.p. 446 443 434 491 352 n.p. 455 n.p. 452 314 411 429 386

VAR. POS (2019 2020)

7 46 n.p. 47 -57 39 46 15 45 -17 48 0 309 48 55 53 51 55 58 -93 55 -69 51 122 60 -212 -7 39 -11 112 -12 50 47 23 55 10 n.p. 58 54 44 100 -40 n.p. 61 n.p. 56 -83 13 30 -14

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

COM53 AYB43 ENR18 ENR19 LYT11 IND18 QUM6 SFB54 QUM7 AUT34 EEL7 TLC10 COM54 COM55 CYC16 PLS4 GOB2 COM56 IND19 CYC17 SFB55 LYT12 COM57 AYB44 AUT35 AUT36 ENR20 SFB56 IND20 ENR21 OTR14 QUM8 AUT37 CYC18 AUT38 OTR15 TCA16 COM58 TCA17 IND21 SFB57 SFB58 SFB59 AUT39 TLC11 SFB60 ENR22 EEL8 COM59 AUT40

146 251 n.p. n.p. 333 n.p. n.p. 417 n.p. n.p. n.p. 213 382 217 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 413 326 n.p. 362 n.p. n.p. 422 n.p. 164 n.p. 74 n.p. n.p. n.p. n.p. 282 n.p. n.p. n.p. n.p. 408 n.p. 454 n.p. n.p. 312 346 n.p. 182 234

368 n.p. n.p. n.p. 87 n.p. n.p. 151 n.p. n.p. n.p. 215 n.p. 255 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 110 89 n.p. n.p. n.p. 115 226 79 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 141 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 221 158 122 n.p. n.p. 52 406 n.p. 274 n.p.

36 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Grupo Axo Grupo Omnilife Cometa Energía (Saavi Energía) Huntsman México Grupo Aeroportuario del Sureste Goldcorp México Praxair México Crédito Real DuPont México Cooper-Standard Automotive de México Emerson Electronic Connector and Components Axtel Mercado Libre de México Súper Chedraui e Proyectos y Montajes Electromecanicos Evenflo México Instituto Mexicano del Petróleo Diconsa Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas Grupo Vidanta Unifin Financiera Grupo Aeroportuario del Pacífico Abarrotera del Duero Diageo Corporación Zapata Volkswagen Financial Services Polioles Zurich Santander Seguros México Grupo Cuprum TC Energy México Laureate Education Mexico The Chemours Company Mexicana Autoliv México México Proyectos y Desarrollos Breed Technologies a Superior Industries de México LG Electronics México e Ingram Micro a Daewoo Electronics de Méxicos a Tubos IUSA Seguros Afirme Grupo Financiero Invex GM Financial de México Carplastic a Grupo MVS a Banco Nacional de Ejercito La Cangrejera Emerson Electric a Interceramic Gestamp Holding México

598.79 595.63 595.27 590.83 590.73 589.09 588.84 584.63 580.38 578.83 575.94 574.97 574.36 571.81 561.92 561.47 560.37 560.34 559.12 558.40 558.21 552.18 550.33 546.86 543.92 543.01 542.89 538.62 535.13 533.43 532.57 531.87 527.93 526.88 525.84 521.47 520.86 518.37 518.34 513.01 512.62 512.50 511.08 509.90 509.76 508.47 505.09 502.56 502.48 501.48

-12.53 -0.24 n.d. -0.51 -33.75 -1.81 -0.44 -9.44 -1.53 -19.96 -0.45 -15.16 108.80 -0.80 -0.77 -0.97 -1.19 -0.24 0.14 -41.86 -0.09 -35.80 -1.61 22.48 -0.15 -70.75 -16.40 -5.04 -19.34 17.35 -18.42 -3.29 -4.07 -9.55 -0.11 -13.06 0.77 0.41 -0.22 -5.89 12.72 -27.60 n.d. 0.28 -1.81 -0.35 -39.03 -12.89 -9.30 -19.49

16.37 n.d. n.d. n.d. 289.75 n.d. n.d. 102.80 n.d. n.d. n.d. -0.74 n.d. 6.97 n.d. n.d. n.d. 17.78 n.d. n.d. 101.21 284.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 35.83 130.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.70 41.76 n.d. n.d. n.d. 141.11 -205.56 n.d. 19.88 7.72

-25.17 n.d. n.d. n.d. 91.78 n.d. n.d. 35.20 n.d. n.d. n.d. 16.81 n.d. 10.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63.47 91.62 n.d. n.d. n.d. 56.94 14.87 110.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.29 31.43 50.28 n.d. n.d. 171.29 -254.61 n.d. 7.72 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

15.94 n.d. n.d. n.d. 152.45 n.d. n.d. 36.99 n.d. n.d. n.d. 129.01 -10.85 27.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 186.60 177.76 n.d. n.d. n.d. 101.38 35.69 114.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 139.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.52 33.78 64.53 n.d. n.d. 229.69 -18.27 n.d. 40.71 n.d.

-74.84 n.d. n.d. n.d. -82.57 n.d. n.d. -74.31 n.d. n.d. n.d. -63.56 -93.66 -78.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94.39 -79.33 n.d. n.d. n.d. 516.10 -49.47 -20.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.35 -37.38 n.d. n.d. n.d. 11.81 -183.51 n.d. -80.81 n.d.

1,005.24 n.d. n.d. n.d. 3,031.17 n.d. n.d. 3,528.19 n.d. 145.58 n.d. 1,189.35 73.38 381.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,278.93 2,577.08 n.d. n.d. n.d. 2,460.41 546.17 962.93 n.d. 4,691.59 1,294.55 n.d. n.d. 2,486.27 n.d. 205.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 619.34 n.d. 3,233.19 n.d. n.d. 5,883.84 1,088.14 n.d. 542.49 n.d.

7.25 n.d. n.d. n.d. -0.58 n.d. n.d. 7.98 n.d. -5.16 n.d. -7.79 142.87 -2.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.10 16.92 n.d. n.d. n.d. 153.05 -2.07 29.08 n.d. -17.37 -1.64 n.d. n.d. 4.14 n.d. -7.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 37.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.80 -6.06 n.d. 1.37 n.d.

743.65 n.d. n.d. n.d. 939.19 n.d. n.d. 2,721.95 n.d. n.d. n.d. 1,013.98 n.d. 257.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,608.08 1,430.43 n.d. n.d. n.d. 1,859.64 312.45 70.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,238.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 556.60 n.d. 2,637.88 n.d. n.d. 4,716.36 2,481.55 n.d. 367.74 n.d.

12.61 n.d. n.d. n.d. -5.48 n.d. n.d. 12.70 n.d. n.d. n.d. -8.57 n.d. -3.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.12 29.06 n.d. n.d. n.d. 148.74 -0.26 -87.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.22 4.97 n.d. 6.99 n.d.

0.03 n.d. n.d. n.d. 0.26 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.22 -0.02 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.33 0.32 n.d. n.d. n.d. 0.19 0.07 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.07 0.13 n.d. n.d. 0.45 -0.04 n.d. 0.08 n.d.

-0.03 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.03 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.03 -0.23 n.d. 0.01 n.d.

-0.10 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.09 0.06 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.15 0.18 n.d. 0.04 n.d.

1.35 n.d. n.d. n.d. 3.23 n.d. n.d. 1.30 n.d. n.d. n.d. 1.17 n.d. 1.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 1.80 n.d. n.d. n.d. 1.32 1.75 13.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.11 n.d. 1.23 n.d. n.d. 1.25 0.44 n.d. 1.48 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. ARG. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. ESP. MEX. CAN. EUA. EUA. SUE. MEX. EUA. EUA. COR. EUA. COR. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ESP.

Comercio Especializado Alimentos Energía Electrica Química y Petroquímica Aerolíneas Manufactura Química Servicios Financieros Química Automotriz Equipo Eléctrico Telecomunicaciones Comercio Especializado Comercio de Autoservicio Construcción Plástico Gobierno Comercio Especializado Siderurgia Construcción Servicios Financieros Logística y Transporte Comercio Bebidas Automotriz Automotriz Química y Petroquímica Seguros Aluminio Energía Educación Química Autopartes Construcción Autopartes Otros Electrónica Comercio Especializado Electrónica Metalurgia Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Autopartes Telecomunicaciones Servicios Financieros Petroquímica Equipo Eléctrico Productos Cerámicos Automotriz

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 37

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

456 450 451 428 360 436 n.p. 375 406 465 448 464 471 n.p. 454 431 442 415 515 377 458 479 472 499 484 385 478 487 413 447 468 437 489 123 480 392 481 459 494 473 335 497 367 393 470 505 476 463 466 510

VAR. POS (2019 2020)

55 48 48 24 -45 30 n.p. -33 -3 55 37 52 57 n.p. 39 15 25 -3 96 -43 37 57 49 75 59 -41 51 59 -16 17 37 5 56 -311 45 -44 44 21 55 33 -106 55 -76 -51 25 59 29 15 17 60

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

TLC12 ENT7 LYT13 HOL19 ENT8 AYB45 OTR16 SFB61 SEV2 PAP5 TLC13 ENR23 OTR17 SFB62 PAP6 AUT41 SQF8 ENR24 AYB46 SFB63 MIN7 CYC19 SEV3 MIN8 TCA18 OTR18 TCA19 SQF9 AUT42 LYT14 HOL20 AYB47 OTR19 AUT43 AYB48 IND22 AUT44 LYT15 PAP7 AYB49 AYB50 OTR20 LYT16 TAB1 COM60 COM61 IND23 COM62 SFB64 ENR25

n.p. n.p. n.p. 306 250 233 176 n.p. 336 n.p. n.p. n.p. n.p. 344 n.p. 308 377 427 n.p. n.p. 220 371 397 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 311 340 225 129 n.p. 140 277 263 n.p. 252 n.p. 447 83 n.p. 366 n.p. 370 n.p. 267 288 187 n.p.

n.p. n.p. n.p. 184 392 163 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 171 n.p. 296 258 237 351 164 405 139 119 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 253 247 n.p. n.p. 93 n.p. 72 n.p. n.p. n.p. n.p. 379 n.p. 105 n.p. 348 n.p. 149 269 347 n.p.

38 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Telefonos del Noroeste Ishop Mixup Autobuses Estrella Blanca Grupo Cydsa TV Azteca Embotelladora Zapopan TPI Compositos México First Cash ManPower Mabesa a American Tower México TransCanada México Arendal GF Monex Grupo Papelero Scribe Grupo Premier Automotriz Pfizer Unimor Peña Verde GF Actinver Minera Frisco Grupo Ruba SAP México Agnico Eagle México Whirlpool México Bridgestone de México a Hitachi Home Electronics a Wyeth Katcon Global Red de Carreteras de Occidente Grupo Accel Grupo Altex Lamina y Placa de Monterrey Daimler México Kellogg´s Company México Pinfra Grupo Urrea a Grupo Penske Absormex CMPC Tissue Grupo Peñafiel Café Sirena Pinelli Universal Aeropuerto Internacional de Cancún a British American Tobacco México a Circle K México Distribuidora Kroma Nacobre Herbalife Internacional de México Western Union a Fábrica de Jabón La Corona a

501.44 499.53 499.53 499.12 499.07 496.36 495.87 491.21 490.43 489.46 483.03 481.82 479.33 480.18 478.85 478.19 477.76 477.39 475.09 473.00 472.56 471.52 471.32 469.38 465.92 465.33 462.49 461.45 460.68 459.65 459.58 459.36 459.34 457.96 457.32 455.51 451.84 451.37 450.52 446.68 444.25 443.91 442.45 442.07 440.13 439.83 438.04 436.93 431.78 431.73

-1.38 -2.39 -2.36 -10.39 -26.53 -8.67 13.85 -23.42 -16.06 0.68 -6.25 -1.16 0.22 n.d. -5.98 -13.08 -8.60 -16.40 12.11 -25.96 -6.26 0.82 -1.34 6.23 -0.28 -25.31 -1.42 0.46 -19.33 -10.93 -4.74 -14.93 0.54 -81.10 -2.12 -26.11 -3.30 -10.10 0.25 -5.99 -40.67 -0.09 -33.75 -27.84 -8.42 0.85 -7.01 -10.46 -11.11 0.56

n.d. n.d. n.d. 67.09 55.66 31.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.75 10.44 31.51 23.13 42.47 -191.18 43.76 21.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63.31 28.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 344.96 n.d. 1.39 n.d. n.d. 13.97 n.d. 217.02 n.d. -14.53 n.d. 36.52 17.73 65.92 n.d.

n.d. n.d. n.d. 23.92 -103.20 30.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.32 n.d. 5.38 9.93 13.08 -6.16 29.88 -244.23 41.93 52.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.12 11.61 n.d. n.d. 82.45 n.d. 123.80 n.d. n.d. n.d. n.d. -44.95 n.d. 68.74 n.d. -5.62 n.d. 36.56 8.38 -5.08 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 100.28 76.92 62.95 -9.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.16 n.d. 9.16 2.26 31.38 -47.93 41.72 71.36 65.19 70.27 241.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 239.22 25.13 n.d. n.d. 105.97 n.d. 239.26 n.d. n.d. n.d. n.d. -16.70 n.d. 114.19 n.d. 3.25 n.d. 54.75 9.03 7.37 n.d.

n.d. n.d. n.d. -55.50 -58.46 -74.21 -372.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -92.84 -49.47 21.97 446.67 169.14 -2.42 219.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -24.44 -82.24 n.d. n.d. n.d. n.d. -28.35 n.d. n.d. n.d. n.d. -128.38 n.d. -82.57 n.d. -53.21 n.d. -3.83 -62.39 -97.39 n.d.

n.d. n.d. n.d. 1,455.90 1,343.15 777.54 251.98 88.93 n.d. n.d. 1,396.42 n.d. n.d. 4,411.94 n.d. n.d. 364.74 480.27 1,335.14 n.d. 2,256.25 687.51 361.01 695.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,188.22 448.76 n.d. n.d. 2,907.04 n.d. 3,747.32 n.d. n.d. 289.29 n.d. 1,038.25 n.d. 2,270.35 n.d. 264.55 n.d. n.d. 204.26 1,432.30 n.d.

n.d. n.d. n.d. 5.74 -10.71 -2.54 -8.63 10.57 n.d. n.d. -8.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.51 -2.07 9.53 n.d. -5.10 2.55 0.09 -11.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.35 13.23 n.d. n.d. -16.69 n.d. -2.87 n.d. n.d. 6.58 n.d. 3.28 n.d. -0.58 n.d. -10.40 n.d. n.d. 7.58 0.80 n.d.

n.d. n.d. n.d. 970.65 1,286.35 311.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,088.86 n.d. n.d. 227.79 274.75 1,098.71 n.d. 1,619.56 266.48 265.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,019.32 184.87 n.d. n.d. 2,308.12 n.d. 1,084.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 943.27 n.d. 703.45 n.d. 244.45 n.d. n.d. 85.60 1,070.50 n.d.

n.d. n.d. n.d. 11.32 -2.04 -4.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -16.31 -0.26 13.88 n.d. -9.26 0.36 -16.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.74 30.17 n.d. n.d. -13.08 n.d. -2.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.52 n.d. -5.48 n.d. -12.52 n.d. n.d. 15.73 4.77 n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.20 0.15 0.13 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.02 0.00 0.07 -0.10 0.09 0.15 0.14 0.15 0.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.52 0.05 n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.53 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. 0.26 n.d. 0.01 n.d. 0.12 0.02 0.02 n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.02 -0.08 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.03 -0.00 n.d. -0.11 0.06 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.03 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. 0.03 n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.04 -0.00 n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.05 -1.82 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.07 0.06 -0.03 n.d. -0.38 0.10 0.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.04 n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.47 n.d. 0.04 n.d. -0.26 n.d. n.d. 0.07 -0.01 n.d.

n.d. n.d. n.d. 1.50 1.04 2.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.08 n.d. n.d. 1.60 1.75 1.22 n.d. 1.39 2.58 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.06 2.43 n.d. n.d. 1.26 n.d. 3.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.10 n.d. 3.23 n.d. 1.08 n.d. n.d. 2.39 1.34 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. EUA. CAN. MEX. EUA. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. CAN. EUA. EUA. JAP. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. MEX. MEX. EUA. CHL. EUA. MEX. EUA. MEX. RU EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX.

Telecomunicaciones Entretenimiento Trasporte Holding Medios de Comunicación Bebidas Otros Servicios Financieros Servicios Profesionales Papel y Celulosa Telecomunicaciones Energía Otros Grupo Financiero Papel Automotriz Químico-Farmaceútico Petroquímica Alimentos Servicios Financieros Minería Construcción Servicios Profesionales Minería Electrodomesticos Neumáticos Electrónica Químico-Farmaceútico Automotriz Logística y Transporte Holding Alimentos Otros Automotriz Alimentos Manufactura Autopartes Logística Papel y Celulosa Bebidas Alimentos Muebles Transporte Aéreo Tabaco Comercio Especializado Comercio Especializado Metalurgia Consumo Sector Financiero Química y Petroquímica

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 39

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

503 342 513 539 501 508 n.p. 549 524 449 520 445 519 495 521 422 441 526 359 528 518 453 571 n.p. 529 588 511 504 461 547 543 535 561 421 483 218 364 545 356 671 n.p. 544 462 502 541 475 217 568 555 566

VAR. POS (2019 2020)

52 -110 60 85 46 52 n.p. 91 65 -11 59 -17 56 31 56 -44 -26 58 -110 58 47 -19 98 n.p. 54 112 34 26 -18 63 61 54 78 -59 -2 -268 -123 57 -133 181 n.p. 52 -31 8 46 -21 -280 70 56 66

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

PAP8 COM63 TLC14 SQF10 COM64 ENR26 ENT9 AYB51 IND24 AUT45 AYB52 COM65 COM66 EEL9 SEV4 SFB65 CYC20 AUT46 SFB66 LYT17 PAP9 CUP1 CYC21 LYT18 SFB67 AYB53 CYC22 AUT47 CYC23 TLC15 AYB54 IND25 CYC24 AUT48 EEL10 AUT49 COM67 ENR27 IND26 SFB68 SFB69 MIN9 SFB70 SFB71 TLC16 AUT50 LYT19 AYB55 AYB56 SQF11

n.p. 88 n.p. 315 n.p. n.p. n.p. 284 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 274 n.p. n.p. 317 n.p. 392 n.p. n.p. 293 201 n.p. 460 183 247 n.p. 240 475 232 n.p. 401 256 203 n.p. 218 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 298 165 n.p. 243 295 248 n.p. 431

n.p. 377 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 153 n.p. 173 n.p. n.p. 297 n.p. n.p. n.p. 126 381 134 199 201 n.p. 343 167 157 n.p. 240 211 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 143 168 n.p. 159 135 n.p. 342 397 124 n.p. 271

40 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Papelera San Rafael a Distribuidor Internacional de Alimentos Lucent Technologies a Boehringer Ingelheim Casas Javer Acciona Energia México Vips a Canel's Rockwell Automation de México Mercedes-Benz Camiones a Cadbury Schweppes México Grupo Martí Hechos con Amor Condumex EyPA Grupo Monsanto México Banco Invex Grupo Aldesa Robert Bosch a GF Multiva Autobuses de Oriente ADO Grupo Copamex Avón Cosmetics a Grupo GP Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) Grupo Mexicano de Seguros Intercarnes Rotoplas Breed Cinturones de Seguridad a GIS Construcción Telesites Productos Alimenticios La Moderna Servicios Siderúrgicos Integrados Grupo Indi BMW de Mexico ABB México Posco México L'Oréal México Weatherford de México Navistar International Bank of America GF Intercam Minera Fresnillo Intercam Casa de Bolsa Caja Popular Mexicana Alestra Castech Interjet PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano Cpingredientes Roche de México a

431.49 429.92 429.53 429.18 428.98 427.73 420.54 420.41 419.92 419.35 418.74 418.53 417.35 417.19 416.99 415.35 415.31 414.63 411.91 410.53 410.35 409.49 409.26 407.82 407.66 405.58 402.25 401.77 400.94 395.80 397.61 399.63 396.63 399.91 395.53 395.53 395.02 394.72 394.19 393.94 393.61 393.56 392.93 391.51 390.45 386.09 382.55 382.11 381.09 380.46

-1.22 -40.67 0.64 7.49 -2.11 -0.81 -26.11 7.97 1.11 -18.41 0.08 -19.35 -0.36 -7.01 -0.33 -26.30 -20.59 0.26 -39.72 0.34 -2.19 -19.71 12.18 n.d. -0.08 19.28 -6.16 -8.02 -18.23 0.87 0.63 -0.87 6.30 -29.37 -15.35 -69.57 -41.47 0.35 -42.70 42.76 n.d. -0.07 -15.84 -10.47 -1.61 -18.23 -70.76 4.19 -0.43 3.39

n.d. 13.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.78 n.d. 46.36 n.d. n.d. 11.94 n.d. n.d. n.d. 19.40 n.d. 29.00 16.44 2.88 n.d. 23.12 -11.60 n.d. n.d. 21.52 54.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55.32 n.d. n.d. 4.41 71.97 n.d. 22.26 n.d. -11.88 n.d. 11.73

n.d. -43.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.82 n.d. 26.25 n.d. n.d. 4.98 n.d. n.d. n.d. 48.19 -54.95 44.49 20.60 20.05 n.d. -3.06 29.20 31.78 n.d. 12.78 17.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.19 28.95 n.d. 30.81 44.11 n.d. -2.95 -126.90 49.49 n.d. 8.19

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

n.d. -16.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.15 n.d. 4.10 n.d. n.d. 12.84 n.d. n.d. n.d. 46.91 137.88 36.27 38.87 48.72 n.d. 9.59 162.42 47.72 n.d. 10.36 17.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64.40 42.33 n.d. 42.30 43.42 n.d. 9.23 44.02 39.79 n.d. 9.54

n.d. -128.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.83 n.d. -92.85 n.d. n.d. -22.45 n.d. n.d. n.d. 4.48 n.d. 153.42 -61.46 -72.92 n.d. -89.13 -58.61 n.d. n.d. 71.63 670.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.01 n.d. n.d. 590.47 -39.67 n.d. -89.13 n.d. -42.45 n.d. -61.82

n.d. 1,004.76 n.d. 3,544.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,903,085.35 n.d. n.d. 4,774.61 n.d. n.d. n.d. 1,179.89 454.51 689.91 402.93 637.83 n.d. 669.07 4,455.52 360.76 n.d. 960.55 199.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 268.85 6,246,802.36 n.d. n.d. 3,579.13 3,402.71 n.d. 644.29 1,504.42 1,625.54 n.d. 543.45

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. 3.28 912.84 10.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 107,160.10 4,572,418.67 107,729.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -20.37 4,428.80 -21.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.09 461.79 0.45 n.d. 175.68 n.d. 14.89 557.26 11.13 8.11 223.28 8.12 5.27 332.57 24.99 n.d. n.d. n.d. -1.94 318.41 -1.56 46.50 2,619.48 8.16 n.d. 60.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.97 553.20 9,062.13 16.89 115.86 5.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -5.05 n.d. n.d. 82,347.34 5,694,776.77 80,797.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 103.44 3,394.83 95.73 5.22 2,857.73 7.14 n.d. n.d. n.d. -1.94 306.62 -1.56 n.d. 1,482.74 n.d. -0.94 355.63 51.25 n.d. n.d. n.d. 37.98 373.61 72.40

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.34 0.09 0.10 0.12 n.d. 0.02 0.41 0.12 n.d. 0.03 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 0.11 n.d. 0.11 0.11 n.d. 0.02 0.12 0.10 n.d. 0.03

n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.04 -0.12 0.06 0.05 0.03 n.d. -0.00 0.01 0.09 n.d. 0.01 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.01 n.d. -0.00 -0.08 0.03 n.d. 0.02

n.d. -0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.07 -0.20 0.34 0.11 0.07 n.d. -0.01 0.02 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 0.08 n.d. -0.01 -5.85 0.04 n.d. 0.05

n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.07 n.d. n.d. 1.08 n.d. n.d. n.d. 2.56 2.59 1.24 1.80 1.92 n.d. 2.10 1.70 6.01 n.d. 1.74 1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. 1.05 1.19 n.d. 2.10 1.01 4.57 n.d. 1.45

MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. ESP. EUA. EUA. EUA. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. ALE. MEX. MEX. MEX. BRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. COR. FRA. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI.

Papel y Celulosa Comercio Especializado Telecomunicaciones Químico-Farmaceútico Comercio Especializado Energía Restaurante Alimentos Manufactura Automotriz Bebidas Comercio Especializado Comercio Especializado Equipo Eléctrico Servicios Profesionales Banco Construcción Autopartes Grupo Financiero Transporte Papel y Celulosa Cuidado Personal Construcción Transporte Aéreo Sector Financiero Alimentos Construcción Autopartes Construcción Telecomunicaciones Alimentos Acero Construcción Automotriz Equipo Eléctrico Automotriz Consumo Petróleo y Gas Manufactura Banco Casa de Bolsa Minería Servicios Financieros Financiero Telecomunicaciones Autopartes Logística y Transporte Bebidas Alimentos Químico-Farmaceútico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 41

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

560 514 525 467 486 433 574 482 575 532 527 500 572 564 557 402 553 573 563 577 507 536 n.p. 580 581 517 609 593 567 583 587 684 554 607 746 596 595 530 635 590 589 614 601 n.p. 569 602 605 570 534 610

VAR. POS (2019 2020)

59 12 22 -37 -19 -73 67 -26 66 22 16 -12 59 50 42 -114 36 55 44 57 -14 14 n.p. 56 56 -9 82 65 38 53 56 152 21 73 211 60 58 -8 96 50 48 72 58 n.p. 24 56 58 22 -16 61

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT51 MIN10 AYB57 SFB72 SFB73 SFB74 AUT52 AUT53 ENR28 AYB58 SEV5 COM68 MIN11 LYT20 EEL11 SFB75 SFB76 COM69 IND27 SEV6 AUT54 ENR29 AYB59 COM70 TI6 MIN12 AYB60 CUP2 AUT55 SQF12 CUP3 SFB77 CYC25 COM71 TCA20 IND28 CYC26 MIN13 CYC27 COM72 AYB61 VDR4 CYC28 SFB78 IND29 TXT4 COM73 PAP10 SFB79 TCA21

n.p. n.p. 261 n.p. 334 n.p. n.p. n.p. n.p. 262 n.p. 290 190 n.p. 376 n.p. n.p. 280 253 n.p. 244 477 n.p. n.p. n.p. 285 258 n.p. 292 n.p. n.p. n.p. 369 n.p. 302 n.p. 387 289 239 n.p. n.p. n.p. n.p. 272 n.p. n.p. 319 321 n.p. n.p.

n.p. n.p. 189 182 194 166 n.p. n.p. n.p. 193 n.p. 285 n.p. n.p. n.p. 293 49 n.p. 266 n.p. 375 n.p. n.p. n.p. n.p. 361 n.p. n.p. 170 n.p. n.p. 350 281 n.p. n.p. n.p. 129 360 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 217 n.p. n.p. 289 n.p. 108 n.p.

42 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Kuo Automotriz Pan American Silver Embotelladoras del Norte de Coahuila Profuturo GNP Pensiones HDI Seguros GF Ve por Más Italika Renault a Fermaca Embotelladora Tamaulipeca a Servicio Panamericano de Protección a Grupo Collado Corporación First Majestic Alstom a Conductores Monterrey a Banco Multiva Afore XXI Banorte Dulces de la Rosa Accel Manufactura a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Servicios de Producción Saltillo AES México Kentucky Fried Chicken (KFC) Frabel Dell a Compañía Minera Autlán Grupo Marítimo Industrial Gillette México Condumex Autopartes Novartis Farmacéutica Grupo PI Mabe Reaseguradora Patria Grupo Javer Comercial V.H. a Plexus Electronica Kemet de México GCC Cemento Autlán Ferroaleaciones Contratista Nacional (Coconal) Famsa Metropolitano Agroindustrias Del Balsas Vitro Envases Halliburton de México GF CIBanco Sandvik Mexicana Sara Lee a Ferrero México Fábrica de Papel San Francisco American Express México Sony de Mexicali a

379.27 379.07 378.18 377.61 376.25 373.00 372.47 372.27 371.37 370.30 366.32 362.09 361.65 360.37 360.00 359.75 357.52 354.50 353.87 351.93 349.22 349.02 349.00 348.92 347.72 345.76 344.35 341.57 341.48 341.35 340.54 340.21 339.41 338.36 337.85 337.83 337.12 335.38 332.01 331.76 331.44 330.34 329.64 328.85 327.71 327.46 327.08 325.92 324.62 325.45

0.27 -11.10 -8.67 -21.82 -18.80 -31.84 3.69 -20.33 3.47 -8.67 -11.16 -17.51 -0.62 -2.53 -5.52 -39.27 -6.77 -2.45 -4.74 -1.23 -19.78 -13.26 n.d. 0.22 0.40 -17.70 5.28 1.51 -7.01 -1.00 0.09 27.14 -11.35 3.24 45.86 0.89 0.25 -17.70 8.91 -1.94 -2.22 2.54 -0.63 n.d. -10.56 -0.57 -0.50 -10.73 -19.73 -0.41

n.d. n.d. 24.29 21.02 15.80 34.42 n.d. n.d. n.d. 23.79 n.d. 0.99 n.d. n.d. n.d. 13.04 168.82 n.d. 22.00 n.d. -14.61 15.62 n.d. n.d. n.d. -12.19 n.d. n.d. 28.47 -0.52 n.d. 12.44 0.44 n.d. n.d. n.d. 42.02 -11.83 5.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.79 n.d. 58.67 n.d.

n.d. n.d. 22.95 24.12 22.29 29.38 n.d. n.d. n.d. 22.47 n.d. 6.02 n.d. n.d. n.d. 5.55 177.65 n.d. 8.94 n.d. -39.82 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.81 n.d. n.d. 28.50 n.d. n.d. -5.75 6.50 n.d. n.d. n.d. 46.64 -14.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.01 n.d. n.d. 5.72 n.d. 64.22 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

n.d. 55.12 47.96 -178.72 31.41 36.13 n.d. n.d. n.d. 46.96 n.d. 15.47 105.38 n.d. n.d. 13.04 206.78 n.d. 19.35 n.d. -27.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.11 n.d. n.d. 42.68 n.d. n.d. -29.66 92.69 n.d. n.d. n.d. 75.97 9.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.60 n.d. n.d. 9.49 n.d. n.d. n.d.

n.d. 71.74 -74.21 8.16 41.70 -22.07 n.d. n.d. n.d. -74.21 n.d. -81.58 59.16 n.d. n.d. -25.39 12.92 n.d. -82.24 n.d. -157.55 n.d. n.d. n.d. n.d. -87.07 n.d. n.d. -3.83 n.d. n.d. 45.09 119.91 n.d. n.d. n.d. -20.94 -87.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 984.95 592.41 3,353.94 817.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 580.07 154.13 246.53 924.77 n.d. n.d. 4,389,150.59 1,407.38 n.d. 345.54 n.d. 607.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 831.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 865.45 437.59 n.d. 73.91 n.d. 768.19 806.45 1,092.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,492.22 n.d. n.d. 298.54 n.d. 895.13 n.d.

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. -0.23 n.d. n.d. -2.54 237.36 -4.44 8.78 3,287.89 8.71 5,071.77 707.78 1.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.54 232.41 -4.44 -15.03 n.d. n.d. 0.08 176.17 -1.20 -10.08 208.74 -42.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81,540.29 4,051,920.03 80,559.08 -4.64 125.36 0.41 n.d. n.d. n.d. 13.23 142.35 30.17 n.d. n.d. n.d. -2.06 269.75 -1.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.93 482.36 -4.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.08 783.64 22.37 -6.66 333.11 -7.82 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.70 345.55 -2.36 -3.93 467.89 -4.38 -3.53 891.07 21.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,292.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 206.57 n.d. n.d. n.d. n.d. -21.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 0.15 0.13 -0.47 0.08 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. 0.04 0.29 n.d. n.d. 0.04 0.58 n.d. 0.05 n.d. -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. -0.09 0.27 n.d. n.d. n.d. 0.23 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.04 0.01 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. 0.03 n.d. -0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.06 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.07 n.d.

n.d. n.d. 0.06 0.37 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.04 n.d. -0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.11 -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.14 n.d.

n.d. n.d. 2.50 1.02 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.50 n.d. 1.40 4.43 n.d. n.d. 1.08 11.23 n.d. 2.43 n.d. 2.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.10 1.31 n.d. n.d. n.d. 2.22 1.72 1.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.09 n.d. n.d. 1.45 n.d. n.d. n.d.

MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUE. EUA. LUX MEX. EUA. JAP.

Automotriz Minería Bebidas Servicios Financieros Seguros Grupo Financiero Automotriz Automotriz Energía Bebidas Servicios Profesionales Comercio Mayorista Minería Logística y Transporte Equipo Eléctrico Banco Afore Consumo Manufactura Servicios Públicos Autopartes Energía Alimentos Comercio Especializado Computación Minería Alimentos Cuidado Personal Autopartes Químico-Farmaceútico Cuidado Personal Servicios Financieros Construcción Comercio de Autoservicio Electrónica Manufactura Cemento Minería Construcción Comercio Especializado Feritilzantes Vidrio Construcción Banco Metalurgia Textil-Confección Consumo Papel y Celulosa Grupo Financiero Electrónica de Consumo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 43

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

613 600 618 603 512 622 615 621 655 558 537 516 582 203 509 584 625 598 617 556 599 552 250 474 550 639 619 634 562 629 190 540 646 649 594 565 650 647 644 604 706 n.p. 660 657 664 n.p. 682 n.p. 457 669

VAR. POS (2019 2020)

62 48 65 49 -43 66 58 63 96 -2 -24 -46 19 -361 -56 18 58 30 48 -14 28 -20 -323 -100 -25 63 42 56 -17 49 -391 -42 63 65 9 -21 63 59 55 14 115 n.p. 67 63 69 n.p. 85 n.p. -142 69

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

IND30 AUT56 OTR21 IND31 CYC29 TCA22 AUT57 ENR30 OTR22 QUM9 OTR23 SFB80 AYB62 ENT10 CYC30 OTR24 OTR25 SFB81 OTR 1 ENT11 SFB82 SFB83 COM74 ENR31 AUT58 OTR 2 TUR4 CYC31 OTR 3 OTR 4 EEL12 SFB84 OTR 5 TI7 ENR32 ENT12 CUP4 OTR26 AYB63 SFB85 MIN14 SFB86 AYB64 SQF13 CYC32 SFB87 MIN15 SFB88 SQF14 SQF15

n.p. n.p. n.p. n.p. 226 n.p. n.p. n.p. 23 456 156 n.p. n.p. 91 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 216 n.p. 434 158 483 n.p. 172 n.p. n.p. 222 120 105 n.p. n.p. n.p. 330 111 n.p. n.p. 279 350 384 385 n.p. n.p. 405 n.p. 406 394 411 n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p. 197 n.p. n.p. n.p. 312 268 n.p. 313 206 n.p. n.p. n.p. n.p. 97 n.p. 398 62 256 413 n.p. n.p. 195 n.p. n.p. n.p. 259 n.p. 175 n.p. n.p. 314 n.p. n.p. n.p. 216 69 n.p. 394 n.p. n.p. 146 86 334 200 n.p. n.p.

44 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Denko Internacional Buenaventura Autopartes a Daltile Industrias San Cristobal Grupo GIA Termoelectrica de Mexicali Sistemas Eléctricos y Conmutadores a Akra Polyester e Grupo Adecco México Indelpro Arauco México GF Mifel Productora y Comercializadora de Bebidas Arca Cinemex a Grupo Punto Alto JinkoSolar México Ruhrpumpen Pensiones BBVA Grupo Ortiz México Codere México Afore Citibanamex GF Sabadell Grupo Famsa Shell México Suzuki Motor de México Christus Muguerza Intercontinental Hotels Group Copachisa Ryder México Global HITSS Schneider Electric México Banca Mifel Sungwoo Hitech México Gemalto México Grupo Pochteca Dish México Colgate-Palmolive e Universal Scientific Industrial México Huevo y Derivados Fonacot Coeur Mexicana Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Lechera Guadalajara a Abbott Diabetes Care Laboratories México a Grupo Cementos de Chihuahua Afore Profuturo Peñoles División Química GF Base Maypo Farmaceúticos Grupo Christus Muguerza

323.89 322.04 321.74 321.45 320.38 319.63 319.45 318.83 318.54 318.26 315.62 315.45 315.15 314.10 313.63 312.45 311.88 311.87 311.76 311.45 310.68 310.24 305.60 302.47 302.47 302.19 301.47 301.38 301.35 300.74 297.58 293.15 291.83 291.54 291.18 290.83 289.76 288.84 288.10 288.03 286.18 284.64 283.48 281.35 280.93 280.68 280.58 280.36 279.34 279.12

0.48 -2.93 0.69 -2.33 -24.97 0.73 -0.62 0.15 11.56 -16.40 -21.40 -25.38 -8.67 -77.59 -27.02 -8.84 -1.52 -6.38 -2.69 -18.33 -6.41 -19.30 -71.93 -36.14 -22.32 0.94 -5.56 -1.62 -18.94 -2.77 -80.42 -26.18 -0.38 0.77 -13.44 -20.99 0.39 -0.88 -2.06 -12.46 13.26 n.d. 0.47 -0.79 0.25 -0.45 4.51 n.d. -44.69 0.27

n.d. n.d. n.d. n.d. 36.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.01 n.d. 43.66 20.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 86.22 n.d. 16.23 153.88 24.14 25.81 16.43 n.d. 22.12 n.d. n.d. n.d. 4.89 n.d. 49.08 n.d. n.d. -0.79 n.d. n.d. n.d. 15.36 133.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 35.02 90.40 2.13 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 21.87 n.d. n.d. n.d. 2.95 8.72 n.d. 2.81 19.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 77.06 n.d. -148.49 141.21 10.05 -735.38 n.d. n.d. 22.24 n.d. n.d. n.d. 9.68 n.d. 25.95 n.d. n.d. 2.76 n.d. n.d. n.d. 16.48 129.84 n.d. -105.26 n.d. n.d. 38.86 92.94 -2.06 20.47 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

VAR. % (2019/ 2020)

n.d. n.d. n.d. n.d. 71.06 n.d. n.d. n.d. 8.62 20.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -296.51 n.d. -148.99 170.65 10.94 -59.10 n.d. n.d. 37.23 n.d. n.d. n.d. 22.62 n.d. 30.30 n.d. n.d. 11.38 n.d. n.d. n.d. 18.01 129.84 n.d. -108.93 n.d. n.d. 63.31 103.92 33.71 28.66 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. -13.58 n.d. n.d. n.d. n.d. -49.47 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.16 n.d. -471.98 617.36 -61.77 -112.29 n.d. n.d. 6.59 n.d. n.d. n.d. 37.81 n.d. -46.85 n.d. n.d. -81.54 n.d. n.d. n.d. -62.61 -3.06 n.d. n.d. n.d. n.d. -20.94 7.77 -35.51 n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2020

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 942.50 5.35 778.02 1.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.30 n.d. 67.84 n.d. 320.18 -2.07 183.16 -0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,937.13 -3.95 n.d. n.d. 493.68 -2.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,991.22 1.10 5,647.22 899.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 639.82 -12.90 286.42 -60.56 516.93 27.19 19.25 -65.33 5,635.42 6.55 4,922.13 7.50 806.81 -74.67 1,277.74 -55.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 348.47 9.11 155.14 12.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 166.28 15.41 n.d. n.d. 132.26 5.96 89.01 5.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,899,036.86 96,738.37 3,514,635.16 96,088.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 211.31 7.09 159.00 13.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 264.06 -0.64 65.70 -10.83 1,416.31 -1.90 540.08 -18.25 283.57 n.d. n.d. n.d. 2,703.16 n.d. 1,128.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 640.16 3.70 287.96 -2.36 438.83 1.50 54.21 3.47 555.83 13.09 283.60 27.72 1,949.42 n.d. 1,783.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.95 n.d. -0.48 0.55 0.04 -0.19 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.45 n.d. -0.38 n.d. n.d. 0.23 0.37 0.12 0.10 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. 0.00 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.23 0.27 0.00 -0.91 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.09 n.d. -0.04 n.d. n.d. 0.06 0.21 n.d. 0.01 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.16 0.06 n.d. 0.01 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. 3.15 0.28 0.01 1.56 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.15 n.d. -0.07 n.d. n.d. 0.11 0.24 -0.01 0.12 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 n.d. n.d. n.d. 1.27 1.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.06 n.d. 2.23 26.86 1.14 0.63 n.d. n.d. 2.25 n.d. n.d. n.d. 1.49 n.d. 1.11 n.d. n.d. 1.33 n.d. n.d. n.d. 4.02 2.62 n.d. 2.40 n.d. n.d. 2.22 8.09 1.96 1.09 n.d. n.d.

EUA. JAP. EUA. MEX. MEX MEX. EUA. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHI. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. HOL. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. FRA. MEX. COR. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Maquiladora Autopartes Cerámica Metalurgía Construcción Electrónica Autopartes Petroquímica Servicios Profesionales Petroquímica Servicios Profesionales Grupo Financiero Bebidas Entretenimiento Construcción Servicios Profesionales Servicios Profesionales Servicios Financieros Servicios Profesionales Entretenimiento Servicios Financieros Servicios Financieros Comercio Petroquímica Automotriz Servicios Profesionales Hotelería y Turismo Construcción Servicios Profesionales Servicios Profesionales Equipo Eléctrico Banco Servicios Profesionales Tecnología Química y Petroquímica Entretenimiento Cuidado personal Otros Alimentos Servicios Financieros Minería Banca de Desarrollo Alimentos Químico-Farmaceútico Cemento Afore Minería Servicios Financieros Químico-Farmaceútico Servicios de Salud

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 45

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

668 663 548 641 578 665 460 523 408 337 488 687 670 681 679 585 667 676 n.p. 624 631 801 n.p. 688 673 623 694 586 652 638 690 683 774 674 698 659 697 693 546 686 n.p. 608 712 620 531 699 642 710 727 705

VAR. POS (2019 2020)

67 61 -55 37 -27 59 -147 -85 -201 -273 -123 75 57 67 64 -31 50 58 n.p. 4 10 179 n.p. 64 48 -3 67 -42 23 8 59 51 141 40 63 23 60 55 -93 46 n.p. -34 69 -24 -114 53 -5 62 78 55

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT59 CYC33 TXT5 SFB89 SFB90 CYC34 GOB3 ENR33 SFB91 SFB92 AYB65 SQF16 TLC17 MIN16 TCA23 ENT13 SFB93 TCA24 SQF17 SEV7 AYB66 MIN17 SFB94 COM75 SFB95 ENR34 SFB96 GOB4 SFB97 SFB98 ENR35 OTR27 MIN18 SEV8 TXT6 LYT21 AUT60 COM76 OTR28 AUT61 SEV9 TCA25 AYB67 SFB99 CYC35 AYB68 TLC18 TXT7 TI8 EEL13

410 n.p. 283 n.p. n.p. n.p. 472 453 n.p. 470 127 n.p. n.p. 424 n.p. 294 n.p. n.p. 353 76 241 n.p. 260 n.p. 482 461 n.p. 228 445 188 n.p. n.p. 425 437 n.p. 167 n.p. 373 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 374 318 305 n.p. n.p. n.p.

n.p. n.p. n.p. 131 113 n.p. n.p. 391 176 233 369 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 80 n.p. 320 224 n.p. n.p. 198 n.p. 136 278 n.p. 169 223 365 n.p. n.p. n.p. 284 n.p. 111 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 239 212 262 275 n.p. n.p. n.p.

46 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Brembo México Omega Corp H&M México Banco Monex Banco American Express VIVEICA Pronósticos para la Asistencia Pública Vista Oil & Gas Actinver Casa de Bolsa Finamex Operadora de Franquicias Alsea Fármacos Especializados Teleperformance México Argonaut Gold México Proctor Silex a Grupo Imagen Afore Sura Sony de Tijuana Este a Grupo Novartis México Atento México Yakult Great Panther Mining México Liverpool Crédito Mead Johnson México Toyota Financial Services México Univex PolyOne México Liconsa AIG Seguros México Financiera Independencia Electricidad Águila de Altamira Multi Import Alamos Gold CompuSoluciones Controladora Milano a Autotransportes de Carga Tresguerras Jatco e Tupperware Brands México Tupy México Linamar México Sport City Mitsubishi México a Tía Rosa Ve por Más Consorcio Ara Sigma Alimentos Congelados Axtel Larga distancia a Nike México e Lenovo a Conductores eléctricos IUSA

279.04 278.98 277.52 276.74 275.43 274.73 274.70 273.96 272.87 272.31 272.28 271.89 271.27 271.16 270.24 269.89 269.50 269.32 269.15 268.54 267.99 267.88 267.62 265.99 265.64 265.21 263.84 262.63 262.50 262.23 261.72 261.72 261.72 261.53 261.38 260.05 259.66 259.04 257.95 256.91 256.89 255.93 255.65 254.15 254.06 253.11 251.83 251.56 251.45 251.45

0.11 -0.48 -28.93 -7.01 -22.55 -1.79 -44.12 -34.14 -53.02 -63.42 -40.67 1.97 -1.89 0.86 0.18 -21.23 -3.33 -1.20 n.d. -15.33 -13.09 34.91 20.09 -0.14 -3.32 -16.40 1.02 -23.15 -8.57 -13.17 -1.42 -2.50 22.48 -4.73 0.80 -7.85 0.05 -1.01 -34.31 -3.77 0.49 -21.84 2.52 -20.26 -37.58 -2.10 -15.16 0.80 3.27 -0.56

21.00 n.d. n.d. 56.04 56.52 n.d. 54.66 -32.72 15.83 -6.96 8.56 n.d. 41.09 n.d. n.d. n.d. 112.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.61 n.d. 62.85 17.51 n.d. 3.44 3.78 16.82 n.d. n.d. n.d. 5.94 n.d. 65.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.31 37.18 7.38 -0.32 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 46.44 59.94 n.d. n.d. -102.75 25.59 13.87 -27.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110.31 n.d. 0.93 15.06 n.d. n.d. 21.66 n.d. 43.92 7.27 n.d. 28.67 15.20 -19.20 n.d. n.d. n.d. 6.36 n.d. 62.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.78 17.82 9.29 7.36 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

VAR. % (2019/ 2020)

n.d. n.d. n.d. 63.22 79.49 n.d. 184.67 -70.01 35.64 17.92 -10.24 n.d. n.d. 81.57 n.d. n.d. 120.78 n.d. 11.73 2.97 n.d. n.d. 33.37 n.d. 61.49 17.43 n.d. -221.44 19.34 2.95 n.d. n.d. 88.71 6.47 n.d. 62.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.21 20.87 17.25 56.51 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. -18.11 6.39 n.d. 75.00 -179.70 63.86 -256.86 -128.38 n.d. n.d. 568.61 n.d. n.d. -24.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.17 n.d. -28.00 -49.47 n.d. 15.17 91.13 -87.39 n.d. n.d. 79.22 8.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -37.15 -80.53 -9.20 -63.56 n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2020

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,831,927.50 120,956.89 7,435,442.70 121,983.37 871,773.53 78,391.38 429,378.03 61,806.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 92.97 n.d. 71.01 n.d. 1,373.81 -0.82 864.85 10.68 2,545.36 -35.16 2,430.86 -36.41 4,591.52 -21.89 4,504.57 -22.36 636.35 3.28 578.13 10.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 273.50 -6.74 251.25 -0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 505.29 3.83 64.05 21.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 265.73 n.d. 233.92 n.d. 327.86 9.24 295.90 18.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 368.10 23.71 164.15 22.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,019.84 -7.40 1,769.01 -6.99 266.82 -2.07 152.64 -0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 256.88 -2.47 127.21 -19.98 354.40 3.84 248.10 -1.13 530.12 -20.17 330.05 -24.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 421.27 -0.93 120.21 12.28 107.03 0.31 52.70 -2.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 275.08 2.60 65.96 -24.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,366,682.84 96,709.09 3,129,942.60 97,336.73 1,038.53 -6.42 351.30 -11.00 220.52 5.04 173.74 0.18 520.94 -7.79 444.12 -8.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 0.23 0.29 n.d. 0.67 -0.26 0.13 0.07 -0.04 n.d. n.d. 0.30 n.d. n.d. 0.45 n.d. 0.04 0.01 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.23 0.07 n.d. -0.84 0.07 0.01 n.d. n.d. 0.34 0.02 n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.08 0.07 0.22 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 0.01 0.00 -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. 0.00 0.05 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.02 0.03 n.d. 0.11 0.04 -0.04 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.20 0.22 0.16 -0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.25 n.d. 0.03 0.47 n.d. n.d. 0.11 n.d. 1.75 0.06 n.d. 0.22 0.14 -0.10 n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.20 0.10 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 1.05 2.03 n.d. 1.31 1.59 1.05 1.02 1.10 n.d. n.d. 1.09 n.d. n.d. 7.89 n.d. 1.14 1.11 n.d. n.d. 2.24 n.d. 1.14 1.75 n.d. 2.02 1.43 1.61 n.d. n.d. 3.50 2.03 n.d. 4.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.08 2.96 1.27 1.17 n.d. n.d. n.d.

ITA. MEX. SUE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. EUA. MEX. COL. JAP. SUI. ESP. JAP. EUA. MEX. EUA. COR. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. JAP. EUA. BRA CAN. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX.

Automotriz Construcción Textil-Confección Banco Banco Construcción Gobierno Petróleo y Gas Servicios Financieros Casa de Bolsa Alimentos Químico-Farmaceútico Telecomunicaciones Minería Electrónica de Consumo Medios de Comunicación Servicios Financieros Electrónica Químico-Farmaceútico Servicios Profesionales Bebidas Minería Servicios Financieros Consumo Servicios Financieros Petroquímica Seguros Gobierno Seguros Servicios Financieros Electricidad Belleza Minería Servicios Profesionales Textil-Confección Transporte Autopartes Consumo Otros Autopartes Servicios Profesionales Electrónica Alimentos Banco Construcción Alimentos Telecomunicaciones Textil-Confección Computación Equipo Eléctrico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 47

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

844 498 628 685 653 708 734 640 645 469 711 716 713 542 728 702 735 753 741 718 701 740 689 637 n.p. 749 755 738 745 691 751 742 760 748 743 326 720 658 820 n.p. 768 763 766 783 776 765 722 626 764 811

VAR. POS (2019 2020)

193 -154 -25 30 -1 52 77 -18 -14 -191 50 54 50 -122 63 36 68 85 72 48 30 68 16 -37 n.p. 73 78 60 66 11 70 60 77 64 58 -360 33 -30 131 n.p. 77 71 73 89 81 69 25 -72 65 111

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

SEV10 LYT22 COM77 IND32 SFB100 SFB101 AYB69 GOB5 SFB102 TUR5 SEV11 TUR6 CYC36 ENR36 AYB70 AYB71 TUR7 SFB103 SEV12 ENR37 AYB72 ENR38 OTR29 AUT62 OTR30 TI9 ENR39 AYB73 TCA26 AUT63 OTR31 AYB74 QUM10 IND33 EEL14 SFB104 OTR32 OTR33 SFB105 AYB75 TI10 ENR40 TI11 MIN19 LYT23 OTR34 SFB106 OTR35 COM78 SQF18

231 383 n.p. n.p. n.p. n.p. 301 429 436 93 n.p. n.p. n.p. 415 n.p. 314 n.p. 474 n.p. n.p. n.p. n.p. 154 n.p. n.p. n.p. n.p. 299 n.p. 347 464 215 n.p. n.p. n.p. 202 n.p. n.p. n.p. 418 n.p. n.p. n.p. 423 n.p. 466 270 310 n.p. 246

n.p. 121 264 n.p. 322 344 156 358 120 390 n.p. n.p. n.p. 396 n.p. 292 n.p. 181 n.p. n.p. n.p. n.p. 308 n.p. n.p. n.p. n.p. 236 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 412 177 n.p. 250 n.p. n.p. n.p. n.p. 331 n.p. n.p. 338 366 n.p. 174

48 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Grupo Gayosso Grupo Aeroportuario del Centro Norte Molymex a Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Banco Sabadell Seguros Sura México Organización Cultiba Lotería Nacional GF J.P. Morgan México Grupo Posadas Servicios Aduanales Vidal Ahumada Felgueres Operadora de Viajes Empresas Tolteca de México Petroquímica Morelos Grupo PIASA Grupo Minsa Grupo Xcaret a Inversora Bursátil Accenture Diamond Offshore Drilling NatureSweet Rhodia a Promotora Ambiental Dana de México Corporación TI Group Automotive Systems Indra Dynasol Campi Alimentos Panasonic de México SKF de México Bausch Health México Hershey México Innophos Mexicana Black & Decker a Skyworks Solutions Famsa Crédito Cetelem Kimball Electronics México Seguros Azteca Conagra Foods México Fábrica Mexicana de Software Snamprogetti a Oracle México Minera Penmont FedEx Express México CHEP México Dinero Express Grupo CEMZA Mary Kay Cosmetics de México Médica Sur

251.14 249.77 249.75 247.73 248.27 246.86 246.52 246.22 246.02 243.17 241.97 241.91 241.87 241.76 241.75 240.04 239.74 239.09 238.34 237.84 235.73 235.68 235.32 232.67 232.04 231.83 231.45 230.48 230.45 228.00 225.02 223.36 223.10 221.94 221.85 221.56 221.49 221.44 220.57 219.64 219.46 219.43 219.35 218.83 218.82 218.71 218.70 218.57 218.45 216.95

44.59 -43.58 -20.27 -7.37 -13.51 -1.44 4.19 -17.40 -16.17 -49.44 -3.00 -2.59 -2.99 -39.03 -0.70 -6.33 1.44 5.41 2.02 -3.65 -8.20 0.52 -11.59 -23.18 n.d. 1.51 3.06 -2.06 -0.54 -13.89 -1.30 -4.39 0.61 -3.70 -4.32 -71.93 -10.05 -21.66 17.62 n.d. 1.44 0.46 1.25 4.51 2.79 0.33 -11.11 -30.82 0.05 10.67

8.10 167.55 -0.68 n.d. 10.91 1.77 -7.66 n.d. 60.17 -4.23 n.d. n.d. n.d. -98.40 n.d. 4.84 n.d. 21.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.71 25.59 n.d. 30.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.66 n.d. n.d. 33.39 27.03 n.d. 7.45

n.d. 50.93 9.11 n.d. 0.52 -3.63 31.93 -12.48 51.09 -98.56 n.d. n.d. n.d. -121.87 n.d. 5.57 n.d. 24.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -533.15 25.13 n.d. 11.50 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.61 n.d. n.d. -2.58 -20.29 n.d. 26.01

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 80.11 n.d. n.d. -14.21 -14.34 25.67 17.28 63.19 -46.53 n.d. n.d. n.d. -8.75 n.d. 10.72 n.d. 31.74 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 14.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -42.85 32.60 n.d. 4.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 26.29 n.d. n.d. 3.73 2.19 n.d. 43.35

n.d. -68.22 n.d. n.d. 105.99 68.03 -42.45 n.d. -16.11 -145.08 n.d. n.d. n.d. -183.51 n.d. -82.12 n.d. 14.69 n.d. n.d. n.d. n.d. -79.33 n.d. n.d. n.d. n.d. -62.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -112.29 -8.11 n.d. -83.97 n.d. n.d. n.d. n.d. -35.51 n.d. n.d. -97.39 -94.54 n.d. -25.15

n.d. 912.77 113.77 n.d. 5,635,413.50 486.89 1,048.74 32.67 4,831.61 965.58 n.d. n.d. n.d. 520.85 n.d. 197.80 n.d. 967.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 317.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 211.25 n.d. n.d. 49.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 584.94 1,720.31 n.d. 273.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 433.50 n.d. n.d. 725.45 353.39 n.d. 315.06

n.d. -0.41 1.44 n.d. 134,476.41 -0.84 -0.94 n.d. -20.84 -11.99 n.d. n.d. n.d. -6.06 n.d. -7.13 n.d. 121.82 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.11 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.64 n.d. n.d. -1.97 n.d. n.d. n.d. n.d. -74.67 -4.46 n.d. 9.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.09 n.d. n.d. 0.80 12.31 n.d. 1.65

n.d. 369.56 42.48 n.d. 4,922,100.44 394.16 229.44 47.31 8,769.84 919.96 n.d. n.d. n.d. 1,187.81 n.d. 58.83 n.d. 774.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 197.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 52.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 926.36 1,437.18 n.d. 167.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 221.19 n.d. n.d. 542.20 107.83 n.d. 113.91

n.d. -5.73 -9.87 n.d. 137,422.46 1.67 51.25 n.d. 62.41 -1.61 n.d. n.d. n.d. 4.97 n.d. -21.02 n.d. 197.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12 n.d. n.d. n.d. n.d. -10.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -55.18 -6.07 n.d. 27.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.72 n.d. n.d. 4.77 -46.51 n.d. -0.71

n.d. 0.32 n.d. n.d. -0.06 -0.06 0.10 0.07 0.26 -0.19 n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. 0.04 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.19 0.15 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.02 0.01 n.d. 0.20

n.d. 0.06 0.08 n.d. n.d. -0.01 0.03 -0.38 0.01 -0.10 n.d. n.d. n.d. -0.23 n.d. 0.03 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.91 0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 -0.06 n.d. 0.08

n.d. 0.09 0.13 n.d. n.d. -0.04 0.04 0.85 0.05 -2.16 n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. 0.04 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.56 0.09 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. -0.01 -0.08 n.d. 0.13

n.d. 2.47 2.68 n.d. 1.14 1.24 4.57 0.69 0.55 1.05 n.d. n.d. n.d. 0.44 n.d. 3.36 n.d. 1.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.63 1.20 n.d. 1.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.96 n.d. n.d. 1.34 3.28 n.d. 2.77

MEX. MEX. CHL. MEX. ESP. COL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. IRL. EUA. EUA. FRA. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. JAP. SUE. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ITA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX.

Servicios Profesionales Transporte Aéreo Consumo Acero Servicios Financieros Servicios Financieros Bebidas Gobierno Servicios Financieros Turismo Servicios Especializados Turismo Cemento Petroquímica Alimentos Alimentos Turismo Casa de Bolsa Servicios Profesionales Petróleo y Gas Alimentos Química y Petroquímica Sistemas Ambientales Automotriz Automotriz Tecnología Petroquímica Alimentos Electrónica de Consumo Autopartes Salud Alimentos Química Maquinaria y Equipo Eléctrico

Equipo Eléctrico Servicios Financieros Otros Otros Seguros Alimentos Tecnología Petróleo y Gas Tecnología Minería Logística Otros Servicios Financieros Otros Consumo Servicios de Salud

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 49

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

767 780 800 n.p. 579 704 775 778 730 715 747 643 789 785 559 725 695 632 769 788 616 675 739 627 795 323 781 485 782 709 750 804 790 779 724 551 791 859 726 809 721 807 868 830 666 813 797 803 814 737

VAR. POS (2019 2020)

66 78 97 n.p. -126 -2 68 70 21 5 36 -69 76 71 -156 9 -22 -86 49 69 -105 -47 16 -97 70 -403 54 -243 53 -21 19 72 57 45 -11 -185 54 121 -13 69 -20 65 125 86 -79 67 50 55 65 -13

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

ENR41 COM79 OTR36 OTR37 CYC37 OTR38 OTR39 SEV13 SFB107 QUM11 SQF19 ENT14 COM80 OTR40 SQF20 AYB76 AUT64 CYC38 OTR41 COM81 LYT24 COM82 COM83 COM84 AYB77 SFB108 OTR42 SQF21 TXT8 TUR8 CYC39 SQF22 TXT9 CUP5 MIN20 SFB109 PAP11 OTR43 QUM12 COM85 AUT65 ENR42 TUR9 SQF23 OTR44 AYB78 CYC40 AYB79 COM86 CYC41

n.p. n.p. n.p. 478 396 n.p. n.p. n.p. 275 n.p. 421 n.p. n.p. n.p. 352 210 n.p. 403 n.p. n.p. 96 345 268 205 n.p. 395 485 412 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 351 287 n.p. 354 446 n.p. 309 n.p. 145 360 n.p. n.p. 457 n.p. n.p. 323

n.p. n.p. 56 73 41 n.p. n.p. n.p. 336 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 230 n.p. n.p. 410 341 346 307 n.p. 254 64 276 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 354 318 n.p. 88 n.p. n.p. 355 n.p. 332 309 n.p. n.p. 114 n.p. n.p. 330

50 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Clariant Home Mart México Fibra Prologis Fibra Danhos Inmuebles Carso Leggett & Platt Mexico Grupo Zapata Kuehne + Nagel a Dinero en Minutos a Solvay México Ely Lilly México a Premium Restaurant Brands a Almacenes Distribuidores de la Frontera TBC México Merck México Sociedad Cooperativa Pascual Boing a Peugeot a Grupo Gicsa McDermott México Tiendas Milano Sistema de Transporte Colectivo Terza Benavides Monterrey Tiendas Dorian´s a Corfuerte e Vector Casa de Bolsa Fibra Terrafina GlaxoSmithKline International Textile Group Grupo Costamex Corpovael Valeant Farmacéutica Yale de México a Fuller Cosmetics Autlán Planta Tamós e Provident México Copamex Empaques Servicios Best CTC Grupo Celanese Promusa Manufacturas Cifunsa Industrias Negromex Fiesta Americana AstraZeneca Sacyr México Impulsora Azucarera del Noroeste Latinoamericana de Concretos Pasteurizadora Aguascalientes Adidas México a Manufacturas Vitromex

216.94 216.93 216.93 215.99 215.77 215.42 214.76 213.38 213.09 212.19 210.56 210.34 209.81 209.76 209.63 209.40 209.40 209.39 208.78 209.11 206.69 206.47 205.87 204.61 204.42 203.21 202.66 202.61 201.75 201.74 201.64 201.49 201.37 201.37 201.23 201.19 201.07 200.79 200.01 199.88 199.64 198.84 197.19 197.11 194.86 194.72 194.44 193.92 193.35 192.45

0.28 2.55 9.25 -29.68 -38.03 -15.85 0.60 0.82 -11.11 -14.57 -8.95 -29.04 1.74 0.57 -44.83 -14.18 -19.33 -31.93 -3.34 0.80 -35.53 -24.74 -12.48 -34.75 1.03 -74.50 -3.44 -56.32 -3.69 -19.38 -11.61 2.01 -2.07 -4.85 -17.70 -47.91 -2.19 20.23 -18.02 1.59 -18.89 0.74 19.48 9.86 -30.28 0.56 -3.42 -2.25 1.00 -18.23

n.d. n.d. 112.10 216.88 133.81 n.d. n.d. n.d. 32.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 126.81 n.d. n.d. n.d. 8.84 -2.31 17.35 n.d. 6.49 150.28 n.d. n.d. 8.08 27.33 n.d. n.d. n.d. -7.10 15.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.17 n.d. 19.38 13.65 n.d. n.d. 53.48 n.d. n.d. 11.10

n.d. n.d. 165.78 123.04 205.59 n.d. n.d. n.d. -2.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.27 n.d. n.d. -425.40 -2.90 -4.13 3.76 n.d. 10.80 138.90 7.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.62 1.02 n.d. 91.63 n.d. n.d. -10.44 n.d. -1.74 3.49 n.d. n.d. 58.32 n.d. n.d. -1.47

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 166.04 138.05 259.34 n.d. n.d. n.d. 3.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 143.51 n.d. n.d. -390.95 6.12 n.d. 8.68 n.d. 15.73 93.89 10.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.88 n.d. n.d. 103.00 n.d. n.d. -3.86 n.d. 42.32 12.01 n.d. n.d. 80.99 n.d. n.d. 4.60

n.d. n.d. -3.12 -55.06 7.71 n.d. n.d. n.d. -97.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -45.85 n.d. n.d. 65.32 -84.43 n.d. -92.74 n.d. 74.11 -36.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -87.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -110.44 n.d. 25.62 -19.71 n.d. n.d. -6.56 n.d. n.d. -89.13

n.d. n.d. 2,913.75 3,367.70 4,102.42 8.81 n.d. n.d. 706.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,686.56 n.d. n.d. 16,206.58 331.42 n.d. 292.71 n.d. 1,683.89 2,487.20 336.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 483.87 231.46 n.d. 130.72 57.05 n.d. 339.07 n.d. 449.80 325.54 n.d. n.d. 184.41 n.d. n.d. 321.15

n.d. n.d. 22.25 -2.93 1.20 -12.87 n.d. n.d. 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.75 n.d. n.d. -3.43 5.31 n.d. -12.25 n.d. 6.70 -3.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.93 -24.36 n.d. n.d. 0.04 n.d. -1.99 n.d. 25.56 100.21 n.d. n.d. 2.80 n.d. n.d. -1.94

n.d. n.d. 879.52 375.26 1,024.86 n.d. n.d. n.d. 528.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,125.72 n.d. n.d. 387.57 211.69 n.d. 107.20 n.d. 1,616.11 1,048.94 52.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 280.74 103.61 n.d. 7.30 n.d. n.d. 156.73 n.d. 383.37 233.32 n.d. n.d. 39.57 n.d. n.d. 152.84

n.d. n.d. 10.44 -8.65 -10.53 n.d. n.d. n.d. 4.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.27 n.d. n.d. 108.48 8.93 n.d. -22.60 n.d. 6.45 -5.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.38 -46.96 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.65 n.d. 31.41 344.69 n.d. n.d. 16.02 n.d. n.d. -1.56

n.d. n.d. 0.77 0.64 1.20 n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.69 n.d. n.d. -1.89 0.03 n.d. 0.04 n.d. 0.08 0.46 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.51 n.d. n.d. -0.02 n.d. 0.21 0.06 n.d. n.d. 0.42 n.d. n.d. 0.02

n.d. n.d. 0.06 0.04 0.05 n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. -0.03 -0.01 n.d. 0.01 n.d. 0.01 0.06 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 0.00 n.d. 0.70 n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.32 n.d. n.d. -0.00

n.d. n.d. 0.08 0.04 0.07 n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. -0.03 -0.02 n.d. 0.02 n.d. 0.16 0.10 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.06 n.d. -0.03 0.04 n.d. n.d. 0.40 n.d. n.d. -0.01

n.d. n.d. 3.31 8.97 4.00 n.d. n.d. n.d. 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.73 n.d. n.d. 41.82 1.57 n.d. 2.73 n.d. 1.04 2.37 6.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.72 2.23 n.d. 17.91 n.d. n.d. 2.16 n.d. 1.17 1.40 n.d. n.d. 4.66 n.d. n.d. 2.10

SUI. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. BEL. EUA. EUA. MEX. EUA. ALE. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. RU EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. RU EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX.

Química y Petroquímica Comercio Departamental Otros Otros Construcción Otros Envases Servicios Profesionales Servicios Financieros Química Químico-Farmaceútico Restaurantes Comercio Comercio Especializado Químico-Farmaceútico Bebidas Automotriz Construcción Otros Comercio Transporte Productos de Consumo Comercio especializado Comercio de Autoservicio Alimentos Casa de Bolsa Otros Químico-Farmaceútico Textil-Confección Turismo Construcción Químico-Farmaceútico Textil-Confección Cuidado Personal Minería Servicios Financieros Papel y Celulosa Otros Química Comercio Especializado Automotriz Química y Petroquímica Hotelería y Turismo Químico-Farmaceútico Otros Alimentos Cemento Bebidas Comercio Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 51

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773

388 817 824 810 825 823 756 630 798 n.p. 792 816 576 680 696 826 405 651 796 821 819 733 759

774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

VAR. POS (2019 2020)

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

-363 65 71 56 70 67 -1 -128 39 n.p. 31 54 -187 -84 -69 60 -363 -116 27 51 48 -39 -14

ENT15 COM87 SQF24 TI12 OTR45 COM88 SFB110 TUR10 COM89 SQF25 AYB80 OTR46 OTR47 ENR43 COM90 ENR44 CYC42 COM91 AYB81 OTR48 PAP12 SFB111 SFB112

341 n.p. n.p. n.p. 443 n.p. n.p. 214 n.p. n.p. 339 484 n.p. 349 211 n.p. 404 n.p. 343 249 n.p. n.p. n.p.

385 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 290 n.p. n.p. 321 251 100 n.p. n.p. n.p. n.p. 232 n.p. 252 248 n.p. 142 323

656

-118

LYT25

430

162

818 799 700 829 858 677 834 833 842 915 723 865 845 853 836 731 857 762 852 854 850 52 n.p. 851 n.p. 862

43 23 -77 51 79 -103 53 51 59 131 -62 79 58 65 47 -59 66 -30 59 60 55 -744 n.p. 53 n.p. 62

SEV14 SQF26 COM92 TCA27 OTR49 CYC43 CYC44 PLS5 SQF27 ENR45 AUT66 IND34 AYB82 IND35 OTR50 IND36 MIN21 CYC45 AUT67 QUM13 TXT10 SFB113 CYC46 AYB83 SFB114 CYC47

432 n.p. 255 n.p. 481 388 433 n.p. n.p. 452 399 n.p. 338 n.p. n.p. 459 435 313 n.p. n.p. n.p. 486 286 n.p. n.p. n.p.

104 n.p. 363 n.p. 112 220 180 n.p. n.p. 144 304 n.p. 294 n.p. n.p. 340 150 204 n.p. n.p. n.p. 208 218 n.p. 219 n.p.

52 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

EMPRESA

Corporación Interamericana de Entretenimiento 7-Eleven México a Chinoin Uninet Fortuna Silver Mines México Helvex BI Afirme Grupo Pueblo Bonito Almacenes Garcia Birmex Embotelladora Los Altos Fibra Macquarie México Wabtec de México Axalta Coating Systems México Stanley Black & Decker México e Cerrey Concesionaria Mexiquense OfficeMax México a Embotelladora San Luis Bonatti México Copamex escritura e impresión e J.P. Morgan Actinver Banco Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla Bolsa Mexicana de Valores Específicos Stendhal SuperPrecio Hamilton Beach Proctor Silex a Be Grand México Mota-Engil México GCC Cemento Samalayuca Graham Packaging Plastic Products de México Abbott Laboratories de México Enel México Grupo Witt Automotriz Grupo ABX Productos Ricolino a Ferrometal de Baja California a Ecco Servicios de Personal Hydro Aluminium México Mexicana de Cananea e Grupo Mexicano de Desarrollo Volvo Trucks a Clariant México a Levi Strauss & Co. Goldman Sachs CB Vinte Inmobiliaria Industrial Patrona a Seguros HSBC Constructora y Edificadora GIA A

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

192.29 192.12 191.37 191.34 190.03 189.63 188.76 188.74 188.73 188.52 187.51 187.44 187.32 186.62 186.13 185.37 184.88 185.35 184.76 184.69 184.66 184.34 183.41

-69.02 1.21 2.71 -2.49 3.12 1.46 -15.91 -38.87 -5.37 n.d. -8.67 -1.29 -47.47 -30.60 -28.29 0.95 -68.52 -35.52 -8.67 -1.45 -2.19 -22.52 -17.75

-13.76 n.d. n.d. n.d. 42.77 n.d. 5.03 n.d. n.d. n.d. 12.05 27.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 317.70 n.d. 11.87 7.73 n.d. 34.12 22.53

-73.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.66 n.d. n.d. 0.61 11.38 74.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.96 n.d. 11.21 11.60 n.d. 40.20 0.15

182.22

-35.80

93.77

30.23

182.12 181.95 181.92 179.38 178.54 178.18 177.92 177.72 175.92 175.34 173.15 173.03 172.72 171.35 171.23 171.04 170.89 170.68 170.35 170.34 170.23 170.17 169.88 169.35 168.31 165.95

-3.94 -8.77 -29.48 -0.60 6.56 -34.61 0.25 -0.27 1.19 20.40 -29.49 4.09 -0.45 1.12 -2.90 -28.22 1.77 -22.20 0.42 0.53 -0.30 -97.16 -14.42 -0.65 n.d. -0.30

70.93 n.d. 4.78 n.d. 24.74 10.99 22.18 n.d. n.d. n.d. 3.83 n.d. 3.76 n.d. n.d. 1.03 20.81 13.98 n.d. n.d. n.d. 29.38 27.75 n.d. n.d. n.d.

69.46 n.d. -15.49 n.d. 60.40 15.40 24.61 n.d. n.d. 39.87 4.09 n.d. 5.50 n.d. n.d. -2.62 35.43 19.24 n.d. n.d. n.d. 18.66 15.82 n.d. 15.67 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

-99.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.66 n.d. n.d. 0.13 23.78 146.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.48 n.d. 23.43 9.51 n.d. 48.16 0.22

-170.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.47 n.d. n.d. n.d. -74.21 -2.14 n.d. n.d. n.d. n.d. -99.16 n.d. -74.21 -6.19 n.d. 16.50 -99.30

566.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,960,953.65 1,556.75 n.d. 197.41 293.74 2,227.99 22.52 n.d. n.d. n.d. 2,699.05 n.d. 289.42 56.87 n.d. 9,748,425.54 2,004,174.22

-8.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109,282.32 n.d. n.d. n.d. -2.54 -1.52 -6.21 n.d. n.d. n.d. -43.50 n.d. -2.54 -32.97 n.d. 163,250.58 89,697.35

512.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,916,100.67 n.d. n.d. 79.51 117.69 879.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,393.91 n.d. 115.96 31.13 n.d. 8,771,821.73 1,812,132.94

12.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109,280.40 n.d. n.d. n.d. -4.44 2.98 n.d. n.d. n.d. n.d. -32.54 n.d. -4.44 -40.04 n.d. 163,524.70 88,730.09

-0.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.00 0.13 0.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.13 0.05 n.d. 0.26 0.00

-0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.04 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.20 n.d. n.d. n.d.

-1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.06 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.06 0.45 n.d. n.d. n.d.

1.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.01 n.d. n.d. 2.48 2.50 2.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.94 n.d. 2.50 1.83 n.d. 1.11 1.11

MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. ITA MEX. EUA. MEX.

Entretenimiento Comercio Químico-Farmaceútico Computación Minería Consumo Servicios Financieros Turismo Comercio Departamental Químico-Farmaceútico Bebidas Otros Otros Química y Petroquímica Consumo Química y Petroquímica Construcción Comercio Especializado Bebidas Otros Papel y Celulosa Banco Banco

58.66

-79.33

850.44

16.92

472.04

29.06

0.32

0.04

0.08

1.80

MEX.

Logística y Transporte

98.82 n.d. -4.33 n.d. 38.46 36.67 40.10 n.d. n.d. 57.17 7.40 n.d. 13.26 n.d. n.d. -1.42 67.26 31.96 n.d. n.d. n.d. 17.54 19.78 n.d. 38.48 n.d.

-47.88 n.d. -104.29 n.d. -33.13 105.38 -20.94 n.d. n.d. n.d. -4.16 n.d. -85.49 n.d. n.d. -213.34 2.92 -58.96 n.d. n.d. n.d. -47.93 -67.79 n.d. n.d. n.d.

422.08 n.d. 361.56 n.d. 417.49 597.44 405.44 n.d. n.d. 1,424.49 107.68 n.d. 173.07 n.d. n.d. 23.89 465.15 469.30 n.d. n.d. n.d. 5,951.53 464.38 n.d. 829.60 n.d.

1.20 n.d. -6.88 n.d. -24.44 6.09 3.70 n.d. n.d. n.d. -13.19 n.d. 4.34 n.d. n.d. -7.36 7.16 -6.00 n.d. n.d. n.d. 114.86 10.46 n.d. n.d. n.d.

42.48 n.d. 207.10 n.d. 256.38 515.15 182.37 n.d. n.d. 1,166.73 57.40 n.d. 1,642.48 n.d. n.d. n.d. 220.06 202.71 n.d. n.d. n.d. 5,457.90 247.82 n.d. 725.12 n.d.

-0.82 n.d. -0.84 n.d. -41.63 4.78 -2.36 n.d. n.d. n.d. -22.01 n.d. 1,276.45 n.d. n.d. n.d. 6.83 -13.90 n.d. n.d. n.d. 140.52 7.38 n.d. n.d. n.d.

0.54 n.d. -0.02 n.d. 0.22 0.21 0.23 n.d. n.d. 0.33 0.04 n.d. 0.08 n.d. n.d. -0.01 0.39 0.19 n.d. n.d. n.d. 0.10 0.12 n.d. 0.23 n.d.

0.16 n.d. -0.04 n.d. 0.14 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.03 0.04 n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.11 0.08 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.02 n.d.

0.18 n.d. n.d. n.d. 0.37 0.19 0.11 n.d. n.d. 0.15 0.08 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.17 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.07 n.d. 0.15 n.d.

9.94 n.d. 1.75 n.d. 1.63 1.16 2.22 n.d. n.d. 1.22 1.88 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 2.11 2.32 n.d. n.d. n.d. 1.09 1.87 n.d. 1.14 n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. POR. MEX. EUA. EUA. ITA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. RU MEX.

Servicios Profesionales Químico-Farmaceútico Comercio Electrónica de Consumo Otros Construcción Cementos y Materiales Plástico Químico-Farmaceútico Energía Eléctrica Automotriz Metalurgía Alimentos Metalurgia Servicios Profesionales Metalurgia Minería Construcción Automotriz Química Textil-Confección Casa de Bolsa Construcción Alimentos Seguros Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 53

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

849 835 828 861 870 832 772 877 921 881 771 863 882 869 883 860 887 840 846 890 884 793 867 848 892 864 906 895 773 808 872 n.p. 717 908 893 904 732 866 929 911 907 n.p. 899 n.p. 923 898 837 806 910 777

VAR. POS (2019 2020)

48 33 25 57 65 26 -35 69 112 71 -40 51 69 55 68 44 70 22 27 70 63 -29 44 24 67 38 79 67 -56 -22 41 n.p. -116 74 58 68 -105 28 90 71 66 n.p. 56 n.p. 78 52 -10 -42 61 -73

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT68 AYB84 AYB85 OTR51 EEL15 IND37 SFB115 AYB86 CYC48 LYT26 AUT69 COM93 IND38 OTR52 ENR46 TUR11 SFB116 IND39 TLC19 IND40 CYC49 SEV15 SFB117 AYB87 HOL21 CYC50 MIN22 ENT16 AYB88 SFB118 COM94 TLC20 AUT70 AYB89 MIN23 HOL22 CYC51 COM95 AYB90 TUR12 COM96 HOL23 SFB119 TXT11 MIN24 PAP13 TLC21 LYT27 OTR53 SFB120

n.p. 320 355 n.p. n.p. 441 449 n.p. 331 n.p. 398 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 379 n.p. 440 84 467 359 n.p. n.p. 442 n.p. 463 n.p. 328 264 300 n.p. n.p. n.p. n.p. 324 n.p. n.p. n.p. 420 n.p. 426 444 n.p. 365 n.p. n.p. n.p.

n.p. 319 257 n.p. n.p. 205 179 n.p. 229 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 235 n.p. 196 272 317 261 n.p. n.p. 329 n.p. n.p. 243 300 260 339 n.p. n.p. n.p. 280 315 n.p. n.p. n.p. 345 n.p. 279 328 n.p. 302 n.p. n.p. 222

54 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Audi México a Lala Derivados Lacteos a Embotelladora Aguascalientes a Wella de México a Prolec GE Siderúrgica de Baja California Scotia Inverlat Casa de Bolsa Gerber de México a Construcciones Urvitec United Parcel Service de México Stabilus Arabela Holding Truper a Carestream Health México Industrias Resistol a Hoteles City Express Maderas y Sintéticos de México Assa Abloy Mexico Procisa Carrier México GCC Cemento Chihuahua Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial BUPA México, Compañía de Seguros Embotelladora Ameca Paccar México a Davisa Desarrollos inmobiliarios Compañía Minera La Parreña Corporación Mexicana de Restaurantes Brown-Forman Tequila Mexico FCA Financial Grupo Vasconia Axity JK Tornel Nueva Agroindustrias del Norte New Gold México Corporativo Ges a Corpovael Inmobiliaria Tiendas Interceramic Fábrica de Galletas La Moderna Experiencias Xcaret Hasbro De México a Adelnor Grupo Empresarial FM Global de México CYDSA Dowa Metals & Mining Metso México Axtel Datos (Internet) a Werner de México Compania Mexicana de Traslado de Valores CIBanco

165.73 165.51 165.45 165.34 165.34 165.29 163.80 162.95 161.94 161.94 161.43 161.38 161.37 161.34 161.34 161.27 161.16 160.40 160.16 159.34 159.19 157.79 157.28 157.26 156.93 156.73 156.24 155.84 155.65 155.23 154.96 154.80 152.00 151.95 151.74 151.37 151.11 150.75 150.60 150.37 150.23 149.88 149.74 149.74 149.56 149.53 149.49 149.45 148.90 148.48

-3.34 -6.37 -8.67 -0.96 1.22 -7.63 -23.38 1.44 12.59 1.62 -24.54 -2.98 1.29 -1.53 1.32 -3.44 1.79 -7.99 -7.01 1.23 0.25 -22.64 -5.01 -8.67 0.67 -5.77 4.51 0.93 -27.19 -21.15 -4.92 1.71 -38.47 1.69 -2.07 0.69 -36.52 -9.30 8.21 1.44 0.53 -4.88 -2.34 -10.39 4.51 -2.52 -15.16 -24.31 0.37 -29.87

n.d. 4.32 10.63 n.d. n.d. -8.57 23.31 n.d. 11.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.77 n.d. n.d. 13.35 n.d. 19.84 9.86 -1.06 10.10 53.54 n.d. 1.19 -8.72 n.d. 9.40 1.29 n.d. 0.39 n.d. n.d. n.d. 46.04 5.97 n.d. n.d. n.d. 0.36 0.09 20.13 1.14 n.d. -0.19 n.d. n.d. 28.16

n.d. 0.99 10.04 n.d. n.d. 19.21 24.66 n.d. 14.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.37 n.d. 22.02 8.00 1.28 9.54 n.d. n.d. -1.15 n.d. n.d. 12.19 4.65 9.60 -2.62 n.d. n.d. n.d. 6.66 2.32 n.d. n.d. n.d. -4.12 n.d. 7.18 -1.10 n.d. 4.37 n.d. n.d. 15.26

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 7.52 20.98 n.d. n.d. 25.11 34.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.02 n.d. 35.87 8.42 0.69 19.94 n.d. n.d. 18.77 n.d. n.d. 14.52 8.07 7.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.80 12.21 n.d. n.d. n.d. 0.85 n.d. 30.08 17.97 n.d. 33.54 n.d. n.d. 20.06

n.d. -87.89 -74.21 n.d. n.d. 16.82 4.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.83 n.d. -20.94 0.52 -125.56 -74.21 n.d. n.d. -35.51 n.d. n.d. 30.07 -75.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -80.11 -80.81 n.d. n.d. n.d. 26.46 n.d. -55.50 -35.51 n.d. -63.56 n.d. n.d. -50.04

n.d. 158.91 259.18 n.d. n.d. 232.14 1,173.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 362.76 16.91 181.36 246.35 n.d. n.d. 309.52 n.d. n.d. 1,023.88 210.83 216.10 199.13 n.d. n.d. n.d. 501.19 162.75 n.d. n.d. n.d. 113.20 n.d. 436.77 296.27 n.d. 309.23 36.25 n.d. n.d.

n.d. -7.99 -2.54 n.d. n.d. -3.74 33.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.70 -90.12 -0.13 -2.54 n.d. n.d. 13.09 n.d. n.d. -21.58 -0.08 n.d. -19.93 n.d. n.d. n.d. -5.81 1.37 n.d. n.d. n.d. 2.73 n.d. 5.74 13.09 n.d. -7.79 -5.72 n.d. n.d.

n.d. 121.46 103.84 n.d. n.d. 62.54 1,055.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 163.18 22.68 166.55 98.70 n.d. n.d. 157.93 n.d. n.d. 762.12 118.97 142.10 147.46 n.d. n.d. n.d. 252.35 110.32 n.d. n.d. n.d. 76.68 n.d. 291.19 151.17 n.d. 263.63 n.d. n.d. 2,295,048.39

n.d. 1.17 -4.44 n.d. n.d. -11.15 35.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.36 5.61 -0.53 -4.44 n.d. n.d. 27.72 n.d. n.d. -26.92 -4.45 n.d. -20.91 n.d. n.d. n.d. -2.11 6.99 n.d. n.d. n.d. 14.66 n.d. 11.32 27.72 n.d. -8.57 n.d. n.d. 92,141.27

n.d. 0.05 0.13 n.d. n.d. 0.15 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.23 0.05 0.00 0.13 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.09 0.05 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.20 0.12 n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.14

n.d. 0.01 0.04 n.d. n.d. 0.08 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.47 0.01 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.02 0.04 -0.01 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.11 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.05 0.09 0.06 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. 0.05 0.05 n.d. -0.12 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.04 n.d. n.d. n.d. -0.11 n.d. 0.05 -0.01 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.31 2.50 n.d. n.d. 3.71 1.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.22 0.75 1.09 2.50 n.d. n.d. 1.96 n.d. n.d. 1.34 1.77 1.52 1.35 n.d. n.d. n.d. 1.99 1.48 n.d. n.d. n.d. 1.48 n.d. 1.50 1.96 n.d. 1.17 n.d. n.d. 1.09

ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. IND. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. FIN. MEX. EUA. MEX. MEX.

Automotriz Bebidas Bebidas Belleza Equipo Eléctrico Siderurgia Casa de Bolsa Alimentos Construcción Logística y Transporte Automotriz Comercio Especializado Metalurgia Equipos de Salud Química y Petroquímica Turismo Servicios financieros Maquinaria y equipo no electrico Telecomunicaciones Maquinaria y equipo no electrico

Cemento Servicios Profesionales Seguros Bebidas Holding Construcción Minería Restaurantes Bebidas Servicios financieros Consumo Telecomunicaciones Autopartes Alimentos Minería Holding Construcción Comercio Alimentos Turismo Comercio Holding Seguros Textil-Confección Minería Papel Telecomunicaciones Logística y Transporte Logística y Transporte Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 55

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

692 880 612 922 714 606 490 592 841 919 914 707 n.p. 905 654 876 917 901 961 942 856 920 636 805 925 940 n.p. 886 873 950 946 933 662 879 941 927 947 975 874 839 951 414 943 945 902 937 939 936 894 973

VAR. POS (2019 2020)

-159 28 -241 68 -141 -250 -367 -266 -18 59 53 -155 n.p. 41 -211 10 50 33 92 72 -15 48 -237 -69 50 64 n.p. 8 -6 70 65 51 -221 -5 56 41 60 87 -15 -51 60 -478 50 51 7 41 42 38 -5 73

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

CYC52 AYB91 IND41 LYT28 AUT71 LYT29 SFB121 TUR13 OTR54 ENR47 AYB92 ENT17 SFB122 TI13 LYT30 SFB123 OTR55 AYB93 OTR56 COM97 ENT18 ENR48 LYT31 AYB94 TLC22 TXT12 SFB124 OTR57 SFB125 OTR58 SQF28 IND42 TUR14 TLC23 AYB95 SFB126 OTR59 OTR60 SFB127 TUR15 LYT32 TUR16 CYC53 TCA28 SFB128 ENR49 SFB129 SQF29 SFB130 CYC54

269 367 304 n.p. n.p. 364 479 297 n.p. n.p. n.p. 112 n.p. n.p. 230 n.p. n.p. 375 n.p. 307 n.p. n.p. n.p. 161 n.p. n.p. n.p. 291 476 n.p. n.p. n.p. 303 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 451 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 361

310 267 389 n.p. n.p. 400 295 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 316 n.p. 270 61 306 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 287 n.p. 202 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 203 n.p. n.p. n.p. 209 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 265 249

56 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Techint Ingeniería y Construcción Embotelladora Lagunera MICARE Bombardier México ArvinMeritor de México Aeroméxico Connect Monex Casa de Bolsa Playa Hotels & Resorts México RHI Magnesita de México Pemex Perforación Grupo Ceres Restaurantes Toks Aseguradora Patrimonial Vida Alcatel Grupo Senda Seguros Argos Corporación Inmobiliaria Vesta Embotelladora Guadiana Fibra Educa Fotosistemas Especializados Grupo Santillana Newpek Grupo IAMSA Arcos Dorados México Eutelsat Americas Kaltex Home a Seguros Ve por Más Veolia México GF Bansí Grupo Hemex Laboratorios Pisa a Productora Mexicana de Tubería Meliá Hotels International Grupo Marcatel Jugos del Valle a Protección Agropecuaria Compañía de Seguro Comercializadora Portimex Jardines del Tiempo e Banco Bansí Carlson Wagonlit Travel Trinity Industries de México a Despegar Grupo Cemento de Chihuahua Concreto Xerox Mexicana Empeño Fácil Continenta Llantera Potosina Factoring Corporativo Fresenius Medical Care de México Consubanco Grupo PC

146.30 145.79 145.66 144.88 144.79 144.46 143.00 142.70 141.63 141.53 141.37 140.81 139.83 139.76 139.60 139.55 138.94 137.88 137.71 136.46 136.38 136.26 136.17 134.55 133.85 133.84 133.28 133.09 132.48 131.94 131.84 131.74 131.57 131.53 131.49 131.47 131.45 131.43 131.43 131.39 131.35 131.12 131.10 130.78 129.99 129.93 129.64 129.45 128.75 128.13

-44.60 -8.67 -54.82 0.97 -41.84 -55.97 -68.61 -57.61 -18.59 -1.71 -3.09 -44.27 n.d. -6.55 -51.11 -13.17 -3.76 -8.67 13.72 3.99 -19.46 -5.34 -55.24 -31.88 -5.64 1.67 n.d. -15.99 -18.52 2.56 1.75 -3.48 -53.15 -17.60 0.09 -5.65 1.61 15.92 -18.59 -24.72 2.36 -77.04 0.25 0.89 -13.66 -2.77 -2.92 -3.30 -16.73 12.59

-0.96 9.37 -45.27 n.d. n.d. -11.30 3.69 n.d. n.d. n.d. 4.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.56 134.61 8.86 140.00 3.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.93 n.d. n.d. n.d. 16.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.82 9.07

3.16 8.85 -95.92 n.d. n.d. -178.11 5.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.08 n.d. 8.37 143.99 3.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.94 n.d. 19.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.62 n.d. n.d. n.d. 18.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.08 11.54

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

0.33 18.49 -68.37 n.d. n.d. -147.42 7.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -10.33 n.d. 17.49 141.74 7.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 n.d. 28.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.21 n.d. n.d. n.d. 29.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.45 n.d.

-91.00 -74.21 181.80 n.d. n.d. -567.85 26.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -296.53 n.d. -74.21 28.75 -72.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -10.57 n.d. n.d. n.d. -20.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -56.09 n.d.

138.53 228.38 274.72 n.d. 210.08 363.00 1,282.74 n.d. n.d. n.d. n.d. 349.37 n.d. n.d. n.d. 270.04 n.d. 215.98 1,440.03 68.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 185.22 n.d. 1,929.40 n.d. n.d. n.d. 650.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,936,880.96 n.d. n.d. n.d. 298.74 n.d. 16.74 n.d. n.d. n.d. 694,265.04 n.d.

-38.10 -2.54 -25.29 n.d. 6.58 -24.66 -8.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.48 n.d. -2.54 -3.75 8.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.85 n.d. n.d. n.d. 8.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 121,467.48 n.d. n.d. n.d. 3.70 n.d. -10.11 n.d. n.d. n.d. 107,525.63 n.d.

84.04 91.50 306.37 n.d. n.d. 511.80 1,262.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 233.24 n.d. 86.54 3.13 37.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 160.00 n.d. 1,765.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,772,703.44 n.d. n.d. n.d. 134.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 513,735.62 n.d.

-38.14 -4.44 4.20 n.d. n.d. 12.67 -8.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.84 n.d. -4.44 -12.84 8.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 122,870.37 n.d. n.d. n.d. -2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 116,963.70 n.d.

0.00 0.13 -0.47 n.d. n.d. -1.02 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 n.d. 0.13 1.03 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d.

0.02 0.04 -0.35 n.d. n.d. -0.49 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.10 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.06 0.06 3.03 n.d. n.d. 1.20 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.06 0.10 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1.65 2.50 0.90 n.d. n.d. 0.71 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. 2.50 459.93 1.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.09 n.d. n.d. n.d. 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.35 n.d.

CHL. MEX. MEX. CAN. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHI MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ARG. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX.

Construcción Bebidas Siderurgia Logística y Transporte Autopartes Aerolíneas Casa de Bolsa Turismo Otros Petróleo y Gas Agroindustria Restaurante Servicios financieros Tecnología Logística y Transporte Seguros Otros Bebidas Otros Comercio Medios de Comunicación Química y Petroquímica Logística y Transporte Alimentos Telecomunicaciones Textil-Confección Servicios financieros Otros Servicios Financieros Otros Químico-Farmaceútico Acero Turismo Telecomunicaciones Bebidas Seguros Comercio Especializado Inmobiliaria Banco Turismo Transporte Turismo Cemento Electrónica Servicios financieros Petroquímica Servicios Financieros Servicios de Salud Banco Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 57

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

875 932 n.p. 954 957 903 928 n.p. 952 838 967 959 n.p. 938 948 958 953 847 965 754 964 896 955 960 971 n.p. 934 986 787 770 966 970 926 974 978 815 969 976 984 983 968 980 987 972 935 994 729 981 993 985

VAR. POS (2019 2020)

-26 30 n.p. 50 52 -3 21 n.p. 43 -72 56 47 n.p. 24 33 42 36 -71 46 -166 43 -26 32 36 46 n.p. 7 58 -142 -160 35 38 -7 40 43 -121 32 38 45 43 27 38 44 28 -10 48 -218 33 44 35

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

AUT72 TI14 SFB131 ENR50 SFB132 MIN25 ENR51 SFB133 CYC55 OTR61 AYB96 COM98 SFB134 VDR5 CYC56 EEL16 VDR6 AUT73 AYB97 SFB135 AYB98 SFB136 LYT33 SEV16 AYB99 SFB137 COM99 COM100 LYT34 OTR62 COM101 AYB100 AUT74 AYB101 ENR52 AYB102 SFB138 PAP14 CYC57 TI15 IND43 LYT35 COM102 MIN26 CYC58 AYB103 MIN27 CYC59 ENR53 PLS6

n.p. n.p. 414 n.p. n.p. 358 438 n.p. n.p. 278 419 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 329 n.p. 439 n.p. n.p. n.p. 381 368 n.p. 224 n.p. n.p. n.p. n.p. 462 n.p. n.p. n.p. 390 n.p. 342 n.p. n.p. n.p.

n.p. n.p. 213 n.p. n.p. 244 286 161 n.p. 282 277 n.p. 148 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 165 n.p. 207 n.p. n.p. n.p. 128 335 n.p. 183 n.p. n.p. n.p. 327 263 n.p. 356 n.p. n.p. n.p. n.p. 238 n.p. n.p. n.p. 326 n.p. 384 n.p. n.p. n.p.

58 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

Gentex México Sonda México PROSA Quimir Crédito Familiar Exportadora de Sal Policyd Principal Pensiones Constructora y Pavimentadora Vise Caffenio Molinera de México Super San Francisco de Asis a Ford Credit México Vidriera Los Reyes Dycusa Electrolux Crisa Libbey Mexico Visteon de México a Grupo Chen a Citibanamex Casa de Bolsa Galletas Lara a Banco Base Operadora Central de Estacionamientos ISS Facility Services Grupomar a PACCAR Financial México Benavides de Reynosa Piticó Aeropuerto de Monterrey Lumentum México Ópticas Devlyn e Ingenio La Gloria Cifunsa Diesel Molinos del Sudeste, Grupo la Moderna Spartech de México Gastrosur Agroasemex Impresora y Encuadernadora Progreso Constructora Chufani T-Systems México Compañía Siderúrgica de Guadalajara APL México Grisi Hermanos Aurico Gold Vitromex Recubrimientos Sabormex a Minera Carbonífera Río Escondido Grupo Constructor Costamex Sales del Istmo a Axalto de México e

127.17 126.73 126.15 125.71 125.38 124.96 124.78 124.24 123.85 123.78 123.41 123.37 123.03 122.44 121.83 121.68 121.45 121.45 121.38 120.43 120.38 120.37 119.93 119.63 119.34 117.57 117.45 117.44 117.39 117.03 116.94 115.84 115.83 114.46 113.74 112.85 111.37 110.83 110.73 110.26 110.18 109.84 109.84 109.72 109.70 109.34 109.24 108.36 107.83 107.73

-20.96 -7.24 -16.48 0.30 1.24 -16.99 -10.39 n.d. -2.45 -29.55 3.34 0.51 n.d. -8.38 -5.81 -1.50 -4.09 -29.48 1.55 -46.66 0.62 -21.88 -3.25 -1.43 0.84 n.d. -12.48 7.42 -43.58 -45.54 -2.16 -2.43 -18.23 0.63 2.18 -40.67 -6.22 -0.82 1.26 0.77 -7.63 -0.74 0.89 -4.29 -18.23 3.80 -54.82 -1.96 1.29 -1.47

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.77 n.d. n.d. 17.86 7.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78.24 n.d. 25.97 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.32 n.d. 78.75 n.d. n.d. n.d. 6.68 n.d. n.d. 3.55 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.71 n.d. n.d. n.d. 6.33 n.d. -33.96 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 17.31 n.d. n.d. 12.02 5.98 30.47 n.d. 6.42 7.27 n.d. 36.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29.41 n.d. 18.80 n.d. n.d. n.d. 47.37 -2.36 n.d. 23.94 n.d. n.d. n.d. -0.88 9.15 n.d. -11.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.81 n.d. n.d. n.d. -0.84 n.d. -71.94 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. 26.72 n.d. n.d. 14.18 25.07 44.28 n.d. 18.33 15.37 n.d. 11.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.32 n.d. 26.60 n.d. n.d. n.d. 63.79 n.d. n.d. 37.65 n.d. n.d. n.d. 2.77 13.74 n.d. -4.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.74 n.d. n.d. n.d. 2.62 n.d. -51.28 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -55.50 n.d. n.d. -29.14 -65.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -59.90 n.d. -27.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -68.22 n.d. n.d. n.d. -89.13 n.d. n.d. -128.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.82 n.d. n.d. n.d. -89.13 n.d. 181.80 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 51.18 n.d. n.d. 217.39 363.97 329.22 n.d. 187.76 107.76 n.d. 1,031.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,025.14 n.d. 1,553,580.13 n.d. n.d. n.d. 1,128.56 n.d. n.d. 429.00 n.d. n.d. n.d. 193.29 103.85 n.d. 263.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 154.75 n.d. n.d. n.d. 183.06 n.d. 206.04 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.74 n.d. n.d. -0.89 4.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -35.88 n.d. 71,571.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.41 n.d. n.d. n.d. -1.94 n.d. n.d. 3.28 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.74 n.d. n.d. n.d. -1.94 n.d. -25.29 n.d. n.d. n.d.

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

n.d. n.d. n.d. n.d. 29.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.72 n.d. 242.66 11.32 54.62 n.d. n.d. n.d. 118.62 -2.69 67.34 6.68 n.d. n.d. 849.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 861.01 -37.55 n.d. n.d. 1,404,276.23 69,091.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 609.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 173.69 -5.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.99 -1.56 17.27 n.d. n.d. n.d. 239.62 10.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.69 -11.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87.12 -1.56 n.d. n.d. 229.78 4.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. 0.11 0.20 0.36 n.d. 0.15 0.12 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.36 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.54 n.d. n.d. 0.32 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.12 n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. -0.47 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.34 n.d. n.d. 0.06 0.02 0.09 n.d. 0.03 0.07 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. -0.00 0.09 n.d. -0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. -0.35 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.05 0.11 n.d. 0.09 0.18 n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. -0.01 0.11 n.d. -0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. 3.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 1.76 n.d. n.d. 6.26 1.50 6.03 n.d. 1.58 1.60 n.d. 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 n.d. 1.11 n.d. n.d. n.d. 1.85 n.d. n.d. 2.47 n.d. n.d. n.d. 2.10 6.01 n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.71 n.d. n.d. n.d. 2.10 n.d. 0.90 n.d. n.d. n.d.

MEX. CHL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SUE. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. SIN. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Automotriz Tecnología Servicios Financieros Química y Petroquímica Servicios Financieros Mineria Petroquímica Pensiones Construcción Otros Alimentos Comercio Especializado Servicios Financieros Vidrio Construcción Equipo Eléctrico Vidrio Autopartes Alimentos Servicios financieros Alimentos Casa de Bolsa Logística y Transporte Servicios profecionales Alimentos Arrendadora Comercio especializado Comercio Autoservicio Transporte Aéreo Otros Comercio Especializado Alimentos Autopartes Alimentos Química y Petroquímica Alimentos Seguros Papel y Celulosa Construcción Computacion y servicios Siderurgia Transporte Consumo Minería Construcción Bebidas Minería Construcción Química y Petroquímica Plástico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 59

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2020

RANK 1000 2019

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

996 992 n.p. n.p. 956 995 988 963 913 924 982 827 977 n.p. n.p. 999 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 912 n.p. n.p. n.p. 1000 n.p. n.p. n.p. 931 989 n.p. n.p. n.p. 998 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

1000

n.p.

VAR. POS (2019 2020)

NOMBRE

RANK SECTOR 2020

RANK EMPL 2020

RANK RENTA 2020

45 40 n.p. n.p. 1 39 31 5 -46 -36 21 -135 14 n.p. n.p. 33 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. -69 n.p. n.p. n.p. 15 n.p. n.p. n.p. -58 -1 n.p. n.p. n.p. 4 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

CYC60 TCA29 SFB139 SFB140 TUR17 IND44 COM103 AYB104 TUR18 TUR19 ENT19 TUR20 QUM14 TUR21 TXT13 EEL17 TLC24 LIC4 TCA30 AYB105 IND45 AUT75 SFB141 ENR54 LYT36 COM104 PLS7 IND46 ENT20 COM105 CYC61 COM106 COM107 COM108 SFB142 CYC62 QUM15 COM109 LYT37 COM110 SEV17 COM111 SFB143 AUT76 ENR55 EEL18 SFB144 CYC63 IND47

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 455 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 450 n.p. n.p. n.p. 471 469 458 n.p. 468 407 n.p. n.p. n.p. 409 n.p. n.p. 480 n.p. n.p.

n.p. n.p. 245 172 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 299 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 353 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 283 n.p. n.p. n.p. 191 241 303 n.p. 228 325 n.p. n.p. 305 324 n.p. n.p. 288 n.p. n.p.

n.p.

LYT38

473

234

60 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

EMPRESA

Dine Canon Mexicana a GF Value GF Barclays El Cid Resorts Mecalux México Radio Tacea Servicios Corfuerte Grupo Presidente Cid Mega Resort Notmusa Grupo Real Turismo Industria Química del Istmo e Consorcio Aristos Coats México Medidores IUSA Onexa Grupo Industrial Tlajomulco Grupo Braun Continental de Alimentos Cobre y Aleaciones IUSA Distribuidora Nacional de Motocicletas a GF Credit Suisse Osram de México Repartos Rápidos e Estée Lauder Cosméticos Kaltex Fibers Ottomotores Unipres Mexicana Yves Rocher México a Ara Estado de México Clorox de México Fisher Price Sanitarios Lamosa Aries Fortalece Tu Patrimonio GCC Concreto Juárez Plásticos Rex e Alucaps Mexicana Aeropuerto Internecional de Los Cabos Grupo Calorex Negociación Industrial Carvid Grupo Mexatar Banco Bancrea Cifunsa del Bajío Industrial Perforadora de Campeche Promotora de Partes Electricas Automotrices LeasePlan México Servicios Administrativos Punta Mita Kobrex Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta a

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA INGRESOS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2019/2020)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

106.35 105.36 105.00 104.22 101.94 101.73 101.63 101.45 101.38 101.37 101.37 101.35 99.82 99.37 99.01 97.72 97.61 97.37 97.34 96.72 96.49 95.91 95.79 95.76 95.57 95.46 95.38 95.12 93.13 91.53 91.46 91.39 91.38 91.34 90.68 89.90 89.84 89.35 88.35 88.21 87.25 85.84 84.97 84.94 84.83 84.78 84.70 84.37 84.37

0.96 -1.09 n.d. n.d. -17.69 -3.43 -6.19 -15.27 -30.73 -29.02 -7.38 -44.22 -10.39 1.78 -0.75 -5.89 -1.61 -0.99 -2.00 1.43 -5.89 1.25 n.d. 1.73 1.41 -1.72 -1.88 0.18 0.30 -1.08 -37.58 7.85 -5.54 -2.15 10.01 0.25 -10.39 5.88 -35.80 -18.23 2.24 1.13 -7.52 -18.23 1.68 0.96 -2.31 0.88 -3.02

4.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.29 14.55 n.d. n.d. 13.42 3.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.38 n.d. n.d. n.d. 15.00 11.21 12.08 n.d. 45.46 5.09 n.d. n.d. 6.78 4.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 11.84 26.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.42 n.d. n.d. n.d. 22.67 12.44 4.31 n.d. 14.66 -0.67 n.d. n.d. 3.86 -0.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

82.83

-35.80

42.62

13.74

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2020

VAR. % (2019/ 2020)

ACTIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

PASIVO TOTAL 2020

VAR. % (2019 /2020)

MARGEN OPERATIVO

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 14.27 41.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.51 n.d. n.d. n.d. 22.67 20.26 18.05 n.d. 28.44 2.11 n.d. n.d. 3.88 2.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -55.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -80.53 n.d. n.d. n.d. 5.79 -20.94 -55.50 n.d. -79.33 -89.13 n.d. n.d. -52.98 -89.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 291.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 373.87 n.d. n.d. n.d. 204.82 204.85 262.06 n.d. 412.33 147.20 n.d. n.d. 955,620.37 141.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.42 n.d. n.d. n.d. 2.41 3.70 5.74 n.d. 16.92 -1.94 n.d. n.d. 111,261.19 -1.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 194.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 126.47 n.d. n.d. n.d. 117.10 92.15 174.72 n.d. 228.87 70.05 n.d. n.d. 855,486.18 67.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.00 n.d. n.d. n.d. -0.76 -2.36 11.32 n.d. 29.06 -1.56 n.d. n.d. 110,908.46 -1.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.14 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.25 0.23 0.20 n.d. 0.32 0.02 n.d. n.d. 0.05 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.06 0.02 n.d. 0.04 -0.00 n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.05 n.d. 0.08 -0.01 n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.96 n.d. n.d. n.d. 1.75 2.22 1.50 n.d. 1.80 2.10 n.d. n.d. 1.12 2.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. JAP. MEX. ING. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA.

Construcción Electrónica Grupo Financiero Servicios Financieros Turismo Manufactura Comercio Especializado Alimentos Turismo Hotelería y Turismo Medios de Comunicación Hotelería y Turismo Química Turismo Textil-Confección Equipo Eléctrico Telecomunicaciones Bebidas y Licores Electrónica de Consumo Alimentos Metalurgia Automotriz Grupo Financiero Energía Eléctrica Logística y Transporte Consumo Plástico Manufactura Medios de Comunicación Consumo Construcción Productos de Consumo Comercio Especializado Productos Cerámicos Servicios Financieros Cemento Química Consumo Logística y Transporte Productos Cerámicos Servicios Profesionales Comercio Especializado Servicios Financieros Autopartes Petróleo y Gas Equipo Eléctrico Servicios Financieros Construcción Metalurgia

26.66

-79.33

386.56

16.92

214.56

29.06

0.32

0.04

0.08

1.80

MEX.

Logística y Transporte

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 61

SECTORES 62 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 63

64 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR FINANCIERO

Sector bancario en México fortalecido en tiempos de pandemia NOÉ ROMERO A.

Las instituciones de banca múltiple han reportado en sus balances generales crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB; sin embargo, en 2020 se muestra un decrecimiento en el porcentaje derivado del impacto nocivo de la pandemia en todos los sectores económicos

esde principios de 2020. la economía mexicana ha enfrentado un entorno de afectaciones económicas y financieras considerables y de elevada incertidumbre, derivado de los choques ocasionados por la pandemia de COVID-19. Así, el sistema financiero mexicano también ha visto alteradas las condiciones bajo las que opera. No obstante, el panorama para la economía mexicana ha mejorado, en un contexto de mejores perspectivas de desempeño económico mundial. En particular, la actividad económica global siguió recuperándose en los primeros nueve meses de 2021, si bien con

heterogeneidad tanto entre países como entre sectores, y a un ritmo más moderado que al cierre de 2020. No obstante, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2022 se han revisado al alza. Por su parte, la inflación ha registrado aumentos a nivel global en lo que va de 2021, derivados principalmente del incremento en los precios de los energéticos, así como de una base baja de comparación y de algunas presiones de costos, en un contexto de posturas de política monetaria en general altamente acomodaticias. En varios países, los gobiernos continuaron aplicando medidas fiscales para hacer frente a la pandemia y, en algunos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 65

| Tasa de hasta el 16% anual para sus usuarios | Recaudaron 11 millones de dólares en una ronda de inversión Serie A. | 500 mil usuarios |

BUENBIT

INICIA OPERACIONES EN MÉXICO Y REGALA CRIPTOMONEDAS La fintech cripto ha probado con el paso del tiempo ser una alternativa de amplio rendimiento dentro del mercado y en su llegada a México regala 15 DAI a los usuarios nuevos que se registren con un código en su app

n la región latinoamericana, se han instaurado nuevas soluciones financieras que permiten aprovechar las ventajas que proporcionan el mundo cripto y las finanzas tradicionales para crear un ecosistema que resuelva necesidades de la sociedad de manera sencilla y eficiente.

Una de ellas es Buenbit, la fintech argentina surgida en el año 2018 que busca fungir como un curador para seleccionar las mejores alternativas que existen dentro del mundo de las criptomonedas y las finanzas como las conocemos para resolver problemáticas en específico.

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Federico Ogue, CEO y cofundador de Buenbit, explica el desarrollo estratégico que significa la llegada a nuestro país y destaca las propiedades de su instalación digital: “El objetivo de este desembarco en México es consolidar la compañía como uno de los players principales de la industria cripto a nivel regional”. El país tiene el mercado más grande de habla hispana de la región y al ser una nación ávida de innovación en materia financiera es un ecosistema muy favorable para este tipo de producto. Aunado a esto, de acuerdo a un estudio de la firma de comparación de información Finder, el 12% de la población adulta en nuestra nación posee alguna criptomoneda. Esto ubica al país noveno a nivel global en este rubro y con una tasa de posesión de criptomonedas superior al promedio. En esta primera etapa, el papel de Buenbit es facilitar al usuario cripto la interacción con procedimientos de inversión relacionados con las finanzas descentralizadas (DeFi). Cabe destacar que las criptomonedas no se invierten en Buenbit concretamente, sino que cuando el usuario activa las inversiones aquí está enviando las cripto a protocolos como Compound, Aave, Curve y Alpha Homora. La empresa sirve de salvoconducto entre el cliente y los protocolos de estas finanzas de Ethereum. Adicionalmente, la empresa brinda una tasa de hasta el 16% anual en DAI, una moneda estable que cotiza como el dólar norteamericano, dando un valor mayor a las inversiones. Incluso, procura a sus nuevos usuarios con un regalo de 15 DAI (equivalente a 15 dólares), solo deben registrarse en la app con el código: holamexico y transferir sus criptomonedas. Es importante mencionar que los intereses generados con las criptomonedas se acreditan de manera diaria y son variables, dependen de los protocolos mencionados anteriormente. De esta manera, Buenbit permite a los usuarios acceder a los beneficios del mundo DeFi sin la necesidad de que estos mismos cuenten con conocimientos especializados o hagan una gestión activa de sus inversiones. “Llevamos las finanzas descentralizadas a un toque de distancia del usuario, sin costos de transacción, y que tienen por detrás plataformas que si un usuario quisiese acceder por su cuenta necesitaría conocimiento un poco más sofisticado, y hacer una gestión activa de sus inversiones” Esta plataforma asegura las inversiones de sus clientes con un seguro de 100 millones de dólares por activos de custodia con Bitgo. Y cuenta con la confianza de más de 500 mil usuarios. La app recibió una inversión de 11 millones de dólares en una ronda de inversión serie A,

lo cual es una aportación importante al ser una de las más grandes en Argentina y a nivel latinoamericano en el mercado cripto. Con esto la empresa buscará consolidarse como uno de los players principales de la industria a nivel regional. Para esto será clave la incorporación de talento al staff ya existente. En cuanto a planes para el futuro, Buenbit contempla contar con un producto más completo como con el que operan en otros países, donde ya cuentan con integraciones bancarias y la compra-venta de cripto currency tanto con moneda local como con dólares. En su país de origen lanzaron recientemente una tarjeta prepagada Mastercard y la posibilidad de sacar préstamos en moneda local a tasa cero dejando criptomonedas como garantía. Es así que la plataforma argentina viene a democratizar los procedimientos bancarios realizados con cripto divisas, con ganancias beneficiosas sin la necesidad de contar con conocimientos especializados en este tipo de transacciones.

FINANCIERO

de ellos, se implementaron nuevos estímulos, destacando la aprobación en Estados Unidos de paquetes fiscales sin precedentes. En este contexto, los mercados financieros han mostrado en general un desempeño favorable en lo que va de 2021, aunque se observaron episodios de volatilidad a lo largo del año. Dichos episodios están asociados a preocupaciones al inicio de un nuevo ciclo de alza de interés de política monetaria particularmente en Estados Unidos en medio de mayores presiones inflacionarias y una revitalización de la actividad económica al inicio del cuarto trimestre del año en curso. Lo anterior ha propiciado incrementos en las tasas de interés de mediano y largo plazo, en las economías avanzadas y emergentes, México no ha sido la excepción. Este aumento en las tasas de interés ha contribuido, en parte, a que se hayan presentado depreciaciones en las divisas de ciertas economías emergentes, así como un apretamiento en las condiciones financieras en este grupo de países. Si bien los mercados financieros han presentado cierta estabilidad desde mediados de finales de septiembre, las tasas de interés de largo plazo se mantienen en niveles mayores a los observados a inicios del año y persiste la posibilidad de que se presenten nuevos episodios de volatilidad. Los mercados financieros en México han mostrado, en general, un comportamiento favorable en el año, si bien con cierta volatilidad, en línea con las condiciones financieras globales. 68 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

En este entorno, el sistema financiero mexicano ha continuado mostrando resiliencia y una posición en general sólida, caracterizada por niveles de capital y de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables. El inicio de la campaña de vacunación en el país y la continuación de un proceso de recuperación gradual han sido favorables para las perspectivas de crecimiento. Así, el sistema financiero apoyaría el ritmo, alcance y robustez que, en lo sucesivo, observe dicha recuperación. Sin embargo, es preciso señalar que el panorama es aún incierto debido, principalmente, a la evolución que pueda tener la pandemia y a la posibilidad de continuar observando una recuperación heterogénea.

SECTOR FINANCIERO EN MÉXICO Conforme a datos del INEGI, en los últimos años el país se ha caracterizado por una mayor participación del sector financiero, en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB). Esto puede deberse a que en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para impulsar al sector financiero como un detonador de la economía del país. Sin embargo, en su comparación con otros países, la participación aun es baja. Los últimos dos años han mostrado la desaceleración de algunas variables del sector financiero. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en los años recientes, las instituciones de banca múltiple han reportado en sus balances generales (con cifras al 31 de di-

ciembre de cada año) crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB; sin embargo, en 2020 se muestra un decrecimiento en el porcentaje derivado del impacto nocivo de la pandemia en todos los sectores económicos.

4.67

4.85

4.98 5.10

5.36 4.98

4.27

(Variación % anual, 2013 = 100)

24.5 20.9

( %, 2013 = 100)

México: PIB Financiero vs. PIB Nacional 25

México: Participación del Sector Financiero en el PIB Nacional

3.63 2.88 2.88

18.8

3.83

3.17

2.54

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14.0 12.2

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1.49 1.44

1.73

1.58

1.69 1.80

2006

2005

2.21 16.0

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-0.2

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PIB Financiero

2021p

2019

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2018

2017

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-8.1

2002

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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Fuente: Banco de México

-3.3 -6.3

-10

2.1

1.4

-0.1

-5

2010

2.3

4.3

2009

2.3

1.4

5.8 5.0 2.7 3.2 2.4 2.0 2.1

4.0 3.7 3.6

2008

4.3

4.4

2007

3.9

8.6 5.2

2004

5 0

9.1

8.6

2003

6.7

2002

PIB Nacional Fuente: Banco de México

IMPORTANCIA DEL SECTOR PARA APUNTALAR EL CRECIMIENTO El sistema financiero ha continuado mostrando resiliencia y, en general, una posición sólida con niveles de capital y de liquidez superiores a los mínimos regulatorios. No obstante, ciertos riesgos y vulnerabilidades que se incrementaron por la contingencia continúan en niveles por encima de los observados con anterioridad, si bien han ido disminuyendo. En este contexto el Banco Central debe estar atento a la evolución de

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 69

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Citibanamex responde con solidez ante los retos de la pandemia Con una estrategia omnicanal, que toma en cuenta todas las necesidades de accesibilidad tecnológica y apoyo a clientes y colaboradores, Citibanamex demostró su solidez y rápida respuesta ante la emergencia sanitaria El sistema financiero mexicano es sólido y bien capitalizado, muestra de ello es que durante los momentos más complicados de la pandemia por la COVID-19, instituciones como Citibanamex respondieron de manera sólida para apoyar a sus clientes, colaboradores y comunidades en las que tiene presencia. “Gracias a nuestra estrategia de omnicanalidad, que consiste en poner al cliente al centro de todas nuestras operaciones para que sea él quien decida qué producto o servicio utilizar y definir el canal de su preferencia, hemos mejorado la experiencia de nuestros clientes en sucursales e incrementamos también la digitalización de miles de ellos”, revela Manuel Romo, director general de Citibanamex. La digitalización no es un tema menor para Citibanamex, es, más bien, un parte parte fundamental de la estrategía que mantiene el grupo financiero para ofrecer los mejores servicios bancarios, además de ser una herramienta que buscó un acercamiento con sus clientes en la emergencia sanitaria. “Ha quedado clara la relevancia de los canales digitales y el valor que tienen para los clientes”. Y es que en la pandemia, los canales digitales de Citibanamex han sido fundamentales para brindar soluciones a sus

“Ha quedado clara la relevancia de los canales digitales y el valor que tienen para los clientes” clientes de forma de forma remota, segura y oportuna. “Si bien la pandemia nos ha ayudado a que los clientes usen y valoren los canales digitales, también ha incrementado el nivel de exigencia y la expectativa que tienen de las aplicaciones móviles, lo que nos requiere mayor velocidad para crear y entregar soluciones digitales para nuestros clientes”, resalta el director general de la institución. Como lo hace notar Citibanamex, funcionalidades que antes podían ser consideradas como algo deseable en las plataformas digitales, hoy con la pandemia se han convertido en servicios críticos que las aplicaciones bancarias deben ofrecer. La institución financiera no pierde la oportunidad para y reconocer el trabajo de sus colaboradores en medio de la pandemia. “Algo de gran valor y una gran lección, fue ver cómo los equipos de trabajo se han adaptado a trabajar de forma remota, manteniendo el enfoque en generar soluciones y valor para nuestros clientes”, enfatizó Manuel Romo, director general de Citibanamex.

FINANCIERO los mercados financieros nacionales y evaluará sus condiciones de operación y los posibles riesgos que pudieran afectar la estabilidad financiera. Es importante que la solidez del sistema financiero siente las bases para un mayor dinamismo de la intermediación financiera y contribuya a la recuperación económica. Algunas de las medidas financieras y prudenciales implementadas durante 2020 han comenzado su proceso de reducción o retiro graduales. El Banco de México, en coordinación con otras autoridades financieras, mantendrá una vigilancia cercana a la evolución de las condiciones de los mercados financieros. México: Financiamiento al Sector Privado No Financiero a PIB y Brecha respecto a la Tendencia de Largo Plazo 50 40 30 20

FINANCIAMIENTO TOTAL AL SECTOR PRIVADO Al final del tercer semestre del año, el financiamiento total al sector privado no financiero en México se mantuvo en niveles similares a los del primer trimestre de 2021, mientras que el PIB se incrementó. Con ello, la razón crédito a PIB disminuyó y la brecha de financiamiento registró una nueva caída, acumulando cinco trimestres consecutivos a la baja.

DISMINUYE EL RIESGO DE CRÉDITO DE LA BANCA Durante el tercer semestre, el riesgo de crédito de la banca, medido mediante el valor en riesgo condicional (CVaR) al 99.9% de confianza como proporción del portafolio de crédito, disminuyó durante el segundo trimestre de 2021, pasando de 12.64% en marzo a 11.84% en junio. Este comportamiento se explica por la disminución en las probabilidades de incumplimiento de las carteras al consumo y empresarial, así como por la disminución generalizada de las correlaciones de incumplimiento de las tres carteras.

LOS NIVELES DE CAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS SON ADECUADOS

10 0

Por su parte, el índice de capitalización neta de riesgo, indicador que permite evaluar si los niveles de capitalización

-10

Tendencia

Brecha de Financiamiento

2021

2019

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2014

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2008

2007

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2004

2003

2002

-20

Financiamiento PIB Fuente: Banco de México

72 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

de los bancos son adecuados para hacer frente a pérdidas extremas no anticipadas, aumentó durante el trimestre de referencia, pasando de 10.73% en marzo de 2021 a 11.22% en junio de 2021. Lo anterior se explica por la disminución del riesgo de las carteras durante el periodo. Los niveles del índice siguen siendo mayores al mínimo regulatorio, mostrando la capacidad de la banca en el agregado para absorber pérdidas no esperadas derivadas del incumplimiento crediticio de sus carteras.

EL ÍNDICE DE MOROSIDAD EN 2.84% EN JUNIO DE 2021 El índice de morosidad (IMOR) del crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero registró un nivel de 2.70 % en septiembre de 2021, lo que representó una disminución de 14 pb con relación a la cifra observada en junio de 2021, cuando se ubicó en 2.84%. En particular, el IMOR de los créditos al consumo exhibió una reducción, en tanto que el IMOR del crédito a la vivienda mostró un nivel similar durante el trimestre, y el IMOR del crédito a empresas presentó un aumento marginal. En este contexto, el comportamiento en la morosidad de las empresas fue resultado de un crecimiento del IMOR de empresas grandes, en particular en los sectores de comercio al menudeo y de la construcción. Por su parte, la disminución en el IMOR del crédito al consumo reflejó tanto las quitas de cartera vencida realizadas por algunas instituciones, como el incremento en el otorgamiento de crédito respecto al primer trimestre, si bien este último factor contribuyó menos a dicha reducción

EL RIESGO DE MERCADO DE LA BANCA El riesgo de mercado de la banca, medido a través del CVaR de mercado al 99.9% de confianza como proporción del capital neto, mantuvo el mismo nivel observado al cierre del primer trimestre de 2021, quedando en 3.74% al mes de junio de 2021. Aunque los cambios en la composición del portafolio no fueron significativos para aumentar el riesgo, se pudo apreciar un incremento en la exposición de la posición de la componente accionaria, así como el aumento marginal de la exposición a bonos gubernamentales de largo plazo. La duración del portafolio de títulos de deuda, que representa una medida de la sensibilidad del portafolio a cambios en la tasa de interés, disminuyó de 1.59 años en promedio en marzo de 2021, a 1.54 años en junio de 2021.

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA MÚLTIPLE EN 18.25% En junio de 2021, el índice de capitalización (ICAP) de la banca múltiple mostró un nivel de 18.25%, cifra similar a la de 18.28% registrada en marzo. Este comportamiento fue resultado de la combinación de mayores niveles de capital neto con un incremento en los activos sujetos a riesgo. En particular, la expansión del capital neto se derivó del dinamismo observado en el capital ganado. Por su parte, el aumento en los activos ponderados por riesgo se originó principalmente de mayores requerimientos por riesgo operacional. Así, la banca múltiple en su conjunto continuó mostrando niveles elevados mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 73

AMERICAN EXPRESS: PRIMERO CLIENTES Y COLABORADORES A través de diferentes programas y tecnología, Amex apoyó a clientes y colaboradores de tal manera que ahora opera a niveles prepandemia

uando se trata de excelencia en calidad de servicios financieros y atención al cliente es American Express el primer nombre que viene a la mente. Dichas cualidades le permitieron enfrentar la emergencia sanitaria sin descuidar de sus clientes y colaboradores. Muestra de ello es que la empresa financiera ya opera con un desempeño similar al periodo prepandemia. Santiago Fernández Vidal, Presidente y Director General de American Express México, comparte las estrategias operativas que permitieron a la compañía sortear los desafíos financieros recientes. “Nos enfocamos en mantener la seguridad y bienestar de nuestros colegas y evolucionar nuestras propuestas de valor para respaldar a nuestros clientes. Mientras diversificamos nuestras fuentes de ingreso, fortalecimos nuestros márgenes y aceleramos nuestra transformación digital”, relata. El directivo añade que actualmente operan con un desempeño financiero muy similar al periodo prepandemia, esto gracias a las acciones y medidas que la compañía tomó para enfrentarla. “Como una compañía de casi 170 años de experiencia en México hemos aprendido que ante un ambiente de incertidumbre y crisis es esencial mantener una estrategia de planificación flexible”, concede.

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Los tres pilares del accionar de Amex fueron: clientes, colegas y comunidad. Para los clientes, se enfocaron en la emergencia de retornarlos a su casa con sus familias, pero también inyectando valor a sus productos. “También ofrecimos apoyos financieros extraordinarios, un beneficio en el que se inscribieron hasta 9% de nuestros clientes”. En atención a los colegas de la empresa, se implementó el trabajo desde casa y se fortaleció el programa de bienestar corporativo. “Promovimos iniciativas de salud física, mental y emocional entre los colegas y sus familias, servicio que utilizan más del 20% de los colaboradores de manera recurrente”, refiere el entrevistado. En lo que se relaciona al apoyo a diferentes comunidades, Amex donó globalmente más de 6 millones de dólares americanos en diversas formas de apoyo financiero para respaldar el trabajo incansable de quienes están en la primera línea de atención ante esta crisis sanitaria. “Fueron subvenciones al Cuerpo Médico Internacional y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud, así como a organizaciones locales en México como los Bancos de Alimentos de México, Asociación Yo quiero Yo puedo y Kilo de ayuda, entre otras”, remarca.

“Somos una compañía con más de 170 años de historia, y a lo largo de ese tiempo hemos sido testigos de sucesos que han cambiado al mundo. Evolucionamos para adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes, replanteando nuestra oferta y productos”. Santiago Fernández Vidal, Presidente y Director General de American Express México.

Los buenos resultados de los que presume la empresa no podrían ser alcanzados sin una correcta adopción tecnológica. Fernández Vidal ahonda sobre cómo maximizaron los beneficios de la digitalización de los servicios financieros. “Gracias a la tecnología, mejoramos los indicadores de satisfacción debido a nuestro enfoque y filosofía de poner a nuestros clientes primero. Logramos incrementar la utilización de nuestros canales digitales por medio de guía y entrenamiento”, aclara. “Aceleramos nuestra transformación digital, desde el onboarding y solicitudes de los nuevos clientes hasta el impulso a nuestro servicio por medio de la app, al incorporar nuevas funcionalidades. Además, promovimos el pago sin contacto mediante Apple Pay, servicio que lanzamos en febrero de este año”, detalla. Por otro lado, American Express México apuesta fuertemente por la bancarización y digitalización de nuevas generaciones, “lo hicimos mediante nuestra oferta de Tarjetas de Crédito, ahora emitidas por American Express Company y con procesos de onboarding totalmente digitales”. Es tal la confianza de Amex en las tecnologías disruptivas que desde 2011, crearon el American Express Ventures, un grupo estratégico que invierte en startups innovadoras y a la fecha han invertido en más de 70 empresas emergentes enfocadas en comercio, pagos, prevención de fraude, análisis de datos y seguridad. Con el avance de la vacunación y las muestras de reactivación económica, es necesario reconocer las lecciones aprendidas durante los tiempos más complicados de la pandemia. “Evolucionamos para poder adecuarnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes, adaptamos nuestra oferta y productos. Hoy, nuestra tarea es innovar y ofrecer soluciones y servicios en un entorno que día con día evoluciona hacia lo digital sin perder de vista lo que siempre nos ha caracterizado: un servicio excepcional y el respaldo a nuestros usuarios en todo momento”, anuncia. Santiago Fernández Vidal es claro en cuanto a la experiencia que deja la emergencia sanitaria, “tuvimos lecciones de resiliencia, solidaridad y trabajo en equipo. Aprendimos de nuestros clientes, colegas y comunidades a ver más allá de las situaciones de incertidumbre, una lección que no es nueva, pero puedo decir que en situaciones así no puedes dejar de invertir ni en tu gente ni en tu negocio”, concluye.

FINANCIERO de capital que le permiten afrontar potenciales riesgos en su operación. Con respecto a los riesgos asociados a empresas privadas no financieras listadas en bolsa, la información al segundo trimestre de 2021 muestra que para las empresas, en general, los indicadores de endeudamiento y de capacidad para servir su deuda mejoraron notablemente respecto a los cuatro trimestres previos tanto por el incremento en el flujo operativo (UAFIDA), como por la reducción en el saldo de la deuda de las empresas, alcanzando incluso niveles por debajo de los observados previo a la pandemia; no obstante, la recuperación de los ingresos y del flujo operativo ha sido heterogénea. En particular, los ingresos de las empresas industriales y de servicios aún se encuentran alejados de los niveles observados previo a la pandemia, mientras que los ingresos de las empresas de materias primas son mayores a los niveles observados antes de la pandemia. México: Evolución del Capital Regulatorio En por ciento de Activos Ponderados por Riesgo 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J 2016

2017

2018

Fundamental

2019

2020

No Fundamental

2021

Complementario

México;Endeudamiento y servicio de deuda de las empresas privadas no financieras listadas 2.4

2.3 19

2.2 2.1

2.0 1.9

1.8 16

1.7 1.6

1.5 1.4

D M J 2016

S 2017

D M J

S 2018

D M J

Deuda neta a UAFIDA

76 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

S 2019

D M J

S 2020

Servicio de deuda a UAFIDA

D M J 2021

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO En septiembre de 2021, la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial se redujo 7.7% real anual en septiembre de 2021. Sobre sus componentes, el crédito al consumo disminuyó 4.8%, el crédito para la vivienda se incrementó 3.3% y el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial presentó una disminución de 11.9%.

CARTERA DE CONSUMO En el caso de la cartera de consumo, continúa el repunte en términos nominales de algunos segmentos, así como la disminución en la magnitud de las contracciones en el resto, a excepción del crédito automotriz. Al filtrar el impulso nominal que representa la inflación, se observa que las carteras de consumo y empresas continúan contrayéndose, aunque en menor medida que en los últimos meses. En la actual coyuntura, el problema no es falta de oferta de crédito por parte de la banca, sino de demanda por parte de las familias y las empresas para invertir. Entre los principales problemas que ha generado este contexto se encuentra la informalidad, que representa entre 55.0% de la gente trabaja en el sector informal y 25.0% de la economía es informal, es muy difícil otorgar crédito porque la gente no reporta sus ingresos, porque está subempleada, porque no gana lo que debe de ganar por estar en la informalidad, entonces el problema de México es la demanda de crédito. Se necesitan más proyectos de inversión para que las empresas comiencen a demandar financiamiento, principalmente en las áreas de infraestructura, toda vez que el sistema financiero cuenta con el capital suficiente para satisfacer los requerimientos de capital de las empresas. El sistema financiero y el banco tiene suficiente capital como para satisfacer todos los requerimientos de proyectos de este país, pero faltan proyectos y las familias no tienen suficientes niveles de demanda para acelerar el crecimiento de este país, se tiene que combatir la informalidad Aunque sí se han incrementado los niveles de solicitudes y montos de crédito, mismo que ya se encuentran similares a los previos a la crisis por Covid-19, éste debería crecer ante la demanda de infraestructura actual. Para empezar a tener niveles razonables de desarrollo para la economía y al tamaño de la economía falta demanda de crédito. Los indicadores de actividad económica apuntan a una reactivación Aun cuando el crecimiento observado en los indicadores de actividad económica apunta a una reactivación, los niveles de actividad aún están muy por debajo de los registrados antes de la crisis sanitaria. La velocidad de aproximación a dichos niveles determinará en buena parte el ritmo de expansión de la demanda por financiamiento y, por ende, el desempeño de los saldos de crédito. Para el crédito a empresas, el efecto prevaleciente es una contracción de menor magnitud que en meses anteriores. No obstante, el crédito a algunas actividades productivas presentó en julio una mayor caída, como es el caso del sector minero o a la industria de equipo de transporte.

FINANCIERO

Cabe destacar que la mejoría en los indicadores de actividad sectorial y de confianza empresarial no ha sido suficiente para generar crecimiento real en el financiamiento de algunas actividades productivas. El impacto con rezago de la actividad económica sobre el crédito, así como la expectativa de reactivación económica en lo que resta del año, podría reflejarse en tasas de crecimiento positivas en el mediano plazo. La cartera de vivienda muestra mayor dinamismo que en el mes inmediato anterior (MIA) y reafirma su posición como la única cartera que mantiene tasas de crecimiento positivas en términos nominales y reales. La senda de recuperación del empleo ha mostrado variaciones anuales cada vez mayores desde abril de 2021, lo cual apunta a un mediano plazo de crecimiento sostenido en esta cartera. Cabe señalar que el efecto rezagado de la pérdida de empleos durante 2019 y 2020 constituye un freno para el crecimiento de esta cartera actualmente, aunque los datos muestran que el punto con el menor dinamismo ya tuvo lugar en el primer semestre del año. Demanda por financiamiento empresarial aún no se ha recuperado. La tendencia de 2020 y 2021 de la banca se deriva de los efectos de la contracción en el PIB el año pasado y un avance discreto este año, también es un reflejo de un año de mesura dentro del mercado bancario, lo cual se manifiesta en una disminución de los saldos de créditos a empresas y consumo. No obstante, la necesidad de crédito en el país sigue latente, pero los índices de penetración bancaria siguen siendo bajos. Si bien el otorgamiento del crédito es clave en la 78 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

recuperación económica, no hay que descartar una posible reacción de mesura a tomar nuevos créditos durante el año por parte de organizaciones y personas. La rentabilidad de los bancos en 2021 mejoró luego que claramente se vio disminuida en 2020, sin embargo, los índices de cobertura de créditos y de capitalización presentan solidez. Nuevamente, datos de la CNBV indican que el índice de capitalización de la banca se encuentra en un promedio muy por arriba del 10.5% regulatorio, y los índices de cobertura han subido año con año. Los bancos que tengan mejor diversificados sus créditos estarán posicionados para retener la solidez, aunque un exceso de rigidez puede ser un freno al crecimiento. Lo que es un hecho es que la crisis generada por la pandemia ha abierto nuevas oportunidades, pues el distanciamiento social ha acelerado la agenda de la transformación digital. Muchas compañías renuentes al uso de servicios digitales han comenzado a usarlos, más por necesidad que por gusto, pero han generado una costumbre. Los bancos que logren invertir oportunamente en la transformación digital y aquellos que ofrezcan la mejor experiencia al cliente estarán mejor posicionados en el mercado. Tener una banca sólida es una buena base para la recuperación. Lograr un ambiente económico adecuado y apetito para la inversión, así como una asesoría que brinde una estrategia de crecimiento y recuperación serán clave para que la banca pueda jugar un papel fundamental en la recuperación económica del país.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FINANCIERO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 SFB1 SFB2 SFB3 SFB4 SFB5 SFB6 SFB7 SFB8 SFB9 SFB10 SFB11 SFB12 SFB13 SFB14 SFB15 SFB16 SFB17 SFB18 SFB19 SFB20 SFB21 SFB22 SFB23 SFB24 SFB25 SFB26 SFB27 SFB28 SFB29 SFB30 SFB31 SFB32 SFB33 SFB34 SFB35 SFB36 SFB37 SFB38 SFB39 SFB40 SFB41 SFB42 SFB43 SFB44 SFB45 SFB46 SFB47 SFB48 SFB49 SFB50

RANK 1000 2019 15 17 23 21 30 37 38 47 51 88 72 87 83 74 95 n.p. 102 100 101 122 143 162 186 139 176 145 216 206 232 183 182 221 439 n.p. 223 264 263 225 255 271 198 321 269 293 284 301 307 318 276 319

RANK 1000 2020 12 18 20 22 27 38 42 45 47 77 78 83 88 91 93 95 97 98 103 115 128 147 163 165 169 172 178 186 190 199 201 202 214 218 231 247 251 256 262 268 269 272 273 289 293 297 302 303 317 320

VAR.POS (2019/2020)

80 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

3 -1 3 -1 3 -1 -4 2 4 11 -6 4 -5 -17 2 n.p. 5 2 -2 7 15 15 23 -26 7 -27 38 20 42 -16 -19 19 225 n.p. -8 17 12 -31 -7 3 -71 49 -4 4 -9 4 5 15 -41 -1

RANK RENTABILIDAD 2020 4 5 7 13 8 11 9 10 25 50 311 14 372 160 59 407 35 408 63 39 82 27 91 403 26 75 n.p. 31 103 387 n.p. 147 n.p. 57 58 68 67 395 133 65 188 137 242 138 66 225 94 76 382 95

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 37 n.p. 45 38 212 66 n.p. n.p. n.p. 151 87 118 n.p. 380 121 26 337 n.p. n.p. n.p. 237 192 332 393 n.p. n.p. 416 n.p. 402 428 n.p. 254 n.p. 189 n.p. 177 n.p. 58 266 199 378 n.p. 448 n.p. n.p. n.p. 94 n.p. n.p. n.p.

EMPRESA GF BBVA Banco BBVA GF Banorte GF CitiBanamex Infonavit GF Santander Banco Banorte Banco Santander Banco Citibanamex GNP GF HSBC GF Inbursa HSBC Banco Banobras GF Scotiabank GF Banco Azteca MetLife México Banco Azteca Banco Scotiabank Seguros BBVA AXA Seguros Quálitas, Compañía de Seguros Seguros Monterrey New York Life Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo Banco Inbursa Citibanamex Seguros INTERprotección Seguros Banorte FOVISSSTE Bancomext LyondellBasell GF Afirme Zurich México GF Banco del Bajío Banco del Bajío Grupo Profuturo Seguros Inbursa Gentera Chubb Seguros México GF BanRegio Mapfre México Allianz México Sociedad Hipotecaria Federal Seguros Atlas BanRegio Banco Banco Afirme GF Bancoppel NR Finance México Compartamos Banco Bancoppel

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

12,661.94 10,465.59 9,274.08 8,942.62 8,506.44 6,755.98 6,157.09 5,373.77 5,368.28 3,397.72 3,385.20 3,127.04 2,945.32 2,852.68 2,749.19 2,716.61 2,646.79 2,621.52 2,444.30 2,153.95 1,906.70 1,677.85 1,526.82 1,509.87 1,479.69 1,423.77 1,327.23 1,252.28 1,223.25 1,204.19 1,197.08 1,176.16 1,106.08 1,073.00 1,007.88 923.12 911.21 900.51 879.37 858.49 851.47 842.01 838.25 772.52 750.13 743.67 729.27 726.90 692.43 676.13

-16.55 -18.66 -15.90 -21.71 -5.84 -14.42 -20.50 -15.64 -13.72 -3.87 -21.97 -12.87 -23.41 -33.00 -12.23 n.d. -7.56 -9.50 -14.87 -11.83 -9.99 -10.71 -2.81 -30.65 -11.65 -31.38 1.42 -9.15 3.04 -24.97 -26.73 -8.83 106.77 n.d. -21.07 -8.28 -9.48 -27.93 -15.83 -12.50 -41.77 5.02 -15.08 -14.79 -18.95 -14.46 -12.67 -11.03 -28.16 -17.09

2,959.28 2,557.31 1,922.80 1,517.46 1,293.91 1,107.48 1,427.46 1,104.03 1,044.75 230.25 467.19 672.68 382.86 226.04 313.37 n.d. 346.56 2,896.62 256.93 304.29 77.56 278.17 163.37 -118.16 346.47 207.59 n.d. 288.95 46.92 -58.72 n.d. 48.48 n.d. n.d. 291.45 122.78 175.94 171.79 47.88 190.77 14.87 36.18 52.44 41.42 189.58 18.15 123.56 161.41 121.59 123.42

1,994.42 1,682.96 1,419.64 662.63 1,012.89 940.53 948.52 946.68 351.45 174.17 2.98 590.74 -32.94 30.71 156.31 -264.12 233.85 -264.14 140.51 223.39 105.58 316.34 85.89 -194.18 326.43 116.42 n.d. 268.08 70.18 -91.34 n.d. 37.23 n.d. 159.93 159.91 131.22 134.67 -115.54 45.57 137.37 23.14 43.69 12.33 43.42 135.97 14.96 79.39 114.10 -62.53 79.38

135,702.56 122,597,037.28 89,709.18 77,819.12 86,651.02 93,136.63 63,302,435.27 93,112,841.19 68,095,483.29 9,791.27 40,132.92 26,233.27 39,138,849.37 48,372.75 31,523.08 11,353.54 6,830.49 11,345,906.67 32,020,979.83 7,069.19 4,477.52 3,464.05 6,858.29 30,358.71 20,127,636.48 7,513.86 n.d. 3,263.30 10,755.76 n.d. 257.23 14,193.75 n.d. 13,835.47 13,835,768.94 4,120.07 3,494.82 3,459.66 1,847.59 7,523.73 1,689.96 2,821.32 7,249.87 1,605.76 7,520,621.83 8,587,568.74 5,029.50 5,570.10 1,801,951.03 5,029,480.43

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 2,809.03 110,418,276.57 78,414.50 67,431.21 73,312.44 85,100.10 56,554,818.51 85,165,194.53 59,175,337.18 8,959.01 36,496.74 18,367.64 35,857,945.86 44,959.66 28,527.50 10,147.72 5,839.08 10,147,712.49 29,224,283.34 6,612.83 3,668.34 2,507.63 6,055.83 28,246.11 n.d. 7,053.72 n.d. 1,842.07 10,680.08 21,888.91 n.d. 13,685.95 n.d. 12,085.90 12,085,859.51 3,565.23 2,601.31 2,341.65 1,580.98 6,410.34 1,491.07 2,583.38 6,119.07 1,323.67 6,415,978.63 8,273,092.98 4,325.54 4,021.22 1,270,860.54 4,325,534.90

PAÍS ESP. ESP. MEX. EUA. MEX. ESP. MEX. ESP. EUA. MEX. RU MEX. RU MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. CAN. ESP. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MÉX-ITA. MEX. MEX. RU MEX. SUI MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 81

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SECTOR AUTOMOTRIZ

Acelera en la reconversión PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

a pandemia de la COVID-19 ha sido el catalizador de una crisis global en la industria automotriz, que comenzó con un fuerte descenso de la producción mundial de vehículos en 2019 y que se aceleró en 2020. Cuando parecía que podría reactivarse, a principios de año, comenzaron a surgir complicaciones con la escasez de semiconductores y chips, puesto que los productores no se daban abasto con la creciente demanda de estos componentes por parte de otras industrias como las de cómputo y la telefonía móvil, así como el rebrote de casos con la segunda ola, que llegó con rezago a México, volvieron a presentarse recaídas.

Las cadenas de suministro, en una industria tan interconectada globalmente, se vieron fuertemente afectadas por los cuellos de botella, que se complicaron por los atrasos en los contenedores, mayores rezagos que hicieron que los esquemas justo a tiempo ya no funcionaran tan eficientemente como en el pasado. Las grandes armadoras prefirieron destinar los semiconductores disponibles a los autos de lujo, lo que retrasa la línea de producción de los vehículos más compactos. Adicionalmente, el precio de las materias primas y de los insumos elevó el precio de las unidades nuevas, lo cuál generó presiones inflacionarias. Aunque el volumen de venta se ha reducido, los precios más elevados permitieron a las

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CORPORATIVO

La compañía de arrendamiento de automóviles LeasePlan experimenta crecimiento durante la crisis del sector automotriz

l sector automotor fue uno de los más afectados durante la pandemia de la COVID-19, sin embargo, gracias a la adaptación y utilizar inteligentemente los recursos que tenían disponibles, la compañía de arrendamiento y gestión de flotas, LeasePlan, logró obtener los mejores crecimientos en su rubro de negocio.

NUEVO PARADIGMA Durante la emergencia sanitaria, muchos empresarios han tenido que replantear la manera de operar sus negocios. Las empresas buscan optimizar recursos a través de la contratación de servicios externos que sean flexibles y seguros. En este contexto el plan de arrendamiento vehicular se convirtió en una opción para mantener finanzas sanas, al ser un sistema de financiamiento con el cual las compañías destinan un presupuesto específico acorde a sus necesidades de movilidad y con la posibilidad de ajustar de acuerdo con la situación de la compañía. La multinacional holandesa considera que la movilidad cambió de paradigma, ya que se ve más como una necesidad que puede ser satisfecha a través de un servicio y con eso ahorrar capital financiero y tiempo de su capital humano.

DIVERSIDAD DE SERVICIOS Para cumplir con las nuevas necesidades de estos clientes la líder global del arrendamiento busca implementar novedosas soluciones al mercado tales como Sale &Lease Back con la cual compran las flotas de sus clientes, las arriendan y administran para que ellos puedan ser más eficientes en su negocio.

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FOTO: Cortesía

Arrendamiento permite finanzas sanas

REGINA GRANADOS, CEO DE LEASEPLAN MÉXICO

LeasePlan también pone a disposición de sus consumidores su red de socios comerciales y proveedores nacionales para ejecutar el mantenimiento, telemetría, gasolina e incluso el seguro de los automóviles con el fin de ahorrar costos. Esta variedad de servicios les ha permitido obtener una clientela que consta de 500 compañías con 25 mil vehículos y el soporte de tres mil proveedores.

TRANSFORMACIÓN DEL ARRENDAMIENTO La empresa de leasing realizó algunos cambios en su operación diaria para adaptarse a las nuevas condiciones económicas y sociales, muestra de ello fue efectuar los servicios de mantenimiento en las instalaciones de los clientes y de esa manera otorgar una cobertura de 24 horas. Adicionalmente, LeasePlan instauró una plataforma que permite brindar información puntual a sus usuarios para facilitar su operación. Un ejemplo de estos informes es poder visualizar el reporte de multas de las unidades, esto permite a los usuarios conocer oportunamente las infracciones y facilita los trámites. Esta estrategia para mantener finanzas sanas permite que las empresas generen ahorros en su pago de impuestos y al mismo tiempo se capitalicen frente a los retos que vienen. Se trata de un sistema de financiamiento con el cual una persona o empresa paga una cuota fija por utilizar un bien; en el automotriz, las compañías pueden escoger el modelo o flotilla acorde a sus necesidades, y al finalizar el contrato pueden renovar o incluso comprar la flotilla a un precio menor.

PUBLIRREPORTAJE

LeasePlan Innovando en el arrendamiento en México

ace 13 años LeasePlan llegó a México y desde entonces se ha convertido en una empresa líder en arrendamiento y administración de flotas en el país. Desde 2008, ofrece soluciones inteligentes y rentables para la gestión de flota, arrendamiento comercial y más. Durante este último año se ha enfocado en atender a pequeñas, medianas, grandes empresas y corporativos globales de todos los sectores. A lo largo de este 2021 se ha enfocado en dar el mejor servicio a sus clientes corporativos, evolucionando sus sistemas digitales, infraestructura y flotas de vehículos con el fin de crecer a doble dígito al cierre de este año. En los últimos meses el leasing o arrendamiento de flotas ha demostrado ser una opción para que las empresas, tanto grandes como PyMes, generen ahorros en su pago de impuestos y al mismo tiempo se capitalicen frente a los retos que enfrentan. Al adoptar un plan

No olvides visitar y consultar sus programas en: leaseplan.com/es-mx/ gestion-de-flotas/

de arrendamiento con LeasePlan, los clientes obtienen labor de consultoría, la cual va desde el selector de automóviles hasta la venta de estos al final del plazo de arrendamiento. En medio de estos cambios, LeasePlan, una de las compañías de arrendamiento líderes en el mundo, también evoluciona para facilitar la operación de sus clientes. LeasePlan ha innovado al contar con un nuevo servicio diferenciado en México, ofreciendo la opción de dar mantenimiento por la noche a los vehículos de sus clientes en el sitio que ellos definan para mantener la continuidad de su negocio. Además, acceden a los servicios y beneficios de una extensa red de socios comerciales que permiten tener mayores descuentos y todos los servicios que requieran los automóviles durante su vida útil. La constante en su servicio es ofrecer un programa de arrendamiento flexible, adaptado a las necesidades de cada empresa, ajustando los consumos reales de cada flota, con reportes dedicados y especializados para sus clientes. De esta forma, ayudan a las empresas en México a enfocarse en lo esencial para su negocio y para que puedan seguir adelante. Durante este año, obtuvieron la recertificación nivel “Oro” en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, emitida por BAS International, la STPS, INMUJERES y el CONAPRED. Asimismo, se implementaron y mantuvieron acciones que consolidaron a la empresa como uno de los mejores lugares para trabajar en México. LeasePlan celebra este año enfocándose en la satisfacción de empleados, clientes y proveedores. Con esta estrategia busca mantenerse como referente en el sector de arrendamiento y administración de flota, manteniendo la movilidad de sus clientes y enfocándose en brindar el mejor servicio.

AUTOMOTRIZ empresas elevar sus niveles de ganancias. La escasez de semiconductores podría extenderse hasta el 2023 porque a pesar de que los principales productores de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics Co. e Intel han anunciado inversiones ambiciosas para incrementar la producción, son proyectos que tardan varios años en madurar, por lo que seguirán presentándose retrasos en las ventas y precios más elevados. Además, la crisis de la industria podría extenderse si se considera la menor demanda de vehículos con gasolina y diésel, cuyas ventas siguen bajando en países avanzados, y se manifiesta más marcadamente la sustitución por vehículos producidos con tecnologías limpias como los eléctricos e híbridos. En Estados Unidos (EU), con la llegada de la administración Biden, la prohibición total se podría adelantar al 2030. Incluso, se ha propuesto otorgar créditos fiscales a los consumidores estadounidenses que adquieran automóviles eléctricos ensamblados en este país, lo que se considera como una práctica proteccionista, disfrazada de medida ambiental. Uno de los momentos simbólicos que anticipan estos cambios ocurrió cuando Tesla, el productor de vehículos eléctricos superó el 25 de octubre el US$1 billón de dólares (trillón en términos americanos), uniéndose al selecto club de Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet. Al desabasto que ha generado la ruptura de las cadenas de suministro, se le suman las restricciones comerciales y las tensiones proteccionistas. Muchas empresas de autopartes piensan trasladar algunas líneas de producción desde China, para estar más cerca del destino final; otras planean diversificar la cadena de proveedores, para no depender de contingencias, como la suspensión que generó el incendio de una importante fábrica de semiconductores en Japón en febrero pasado. También se está considerando en ampliar los inventarios, tanto de los insumos como de los bienes finales, puesto que algunas ventas se cayeron por falta de existencias, lo que generó una mayor demanda por autos usados, como es evidente en Estados Unidos. El cambio de las políticas industriales y comerciales de China afecta a la industria automotriz mundialmente. Se reducen los pe-

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didos de autos de lujo procedentes de Alemania y se amplía la producción al buscar atender el creciente mercado interno. Adicionalmente, los aranceles en contra de las autopartes y el alza de precios de las materias primas, provocaron que componentes claves, como los semiconductores, sean más caros o escaseen porque se destinen preferentemente a la producción local. Las grandes armadoras decidieron eliminar la gran diversidad de marcas, y concentrarse en la producción de los modelos más rentables. Por ejemplo, Ford Motors Co decidió cerrar sus plantas en India y asumir sus pérdidas acumuladas en la última década por 2 mil millones de dólares (MDD). A principios de año, ya había anunciado que Ford Motor Co cerraría este año sus tres plantas en Brasil y asumiría cargos antes de impuestos de alrededor de 4 mil 100 MDD. Su estrategia de negocios cambió, por lo que en noviembre comenzó a vender bonos destinados a beneficiar el medio ambiente, como parte de la transición a la producción de vehículos eléctricos. La mayor participación de los autos eléctricos a futuro también afectará el desempeño y la estructura de la industria de autopartes, puesto que utilizan menos componentes que los vehículos de combustión interna.

REFORMA ENERGÉTICA Y T-MEC Por otra parte, el creciente uso del litio para las baterías eléctricas, ha ocasionado que países como México busquen nacionalizar su uso al considerarlo un insumo estratégico, como se planteó en la reforma constitucional publicada el pasado 1 de octubre. La forma en que se interpretan las reglas de origen en la industria automotriz, ocasionó que el gobierno mexicano solicitará el pasado 20 de agosto, consultas en relación a la interpretación que EU hace sobre las reglas de origen del sector automotriz contenidas en el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Una semana después, Canadá se sumó a dichas consultas y como en los siguientes 75 días no hubo conciliación, se confirmó que el gobierno mexicano recurrirá a un panel de expertos para dirimir sus diferencias con su socio. El desacuerdo consiste en cómo se deben interpretar las reglas para obtener el Valor de

CORPORATIVO

Quálitas un año más a la cabeza del sector

a aseguradora es parte de una actividad esencial en el país, incluso durante los momentos más álgidos de la pandemia, empresas como Quálitas demostraron inmediatez en su accionar, especialmente con las medidas relacionadas al cuidado de su plantilla laboral. José Antonio Correa, Director General y Presidente del Consejo de Quálitas Compañía de Seguros, remarca el desempeño del mercado asegurador. “Este periodo reflejó un alto impacto en la disminución de movilidad y en aras de contrarrestar esta situación, Quálitas mantuvo la cercanía con sus asegurados e implementó medidas como los descuentos generalizados en las tarifas; meses sin intereses para adquirir su póliza, así como análisis de las pólizas de flotillas para apoyar económicamente a nuestros clientes”. El entrevistado comparte que durante el 2020 la emisión de pólizas se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que el 2019, mientras que su utilidad acumulada cerró en $6,798 millones, sentando un récord en la compañía. Al cierre de los primeros nueve meses del 2021, Quálitas reportó utilidad neta de dos mil 970 millones de pesos. Para Correa, las cifras reflejan la resiliencia y capacidad de la compañía en crear valor hacia todos sus grupos de interés e inversionistas. “Con el control de costos asumimos medidas adicionales de eficiencia en el uso de los recursos para continuar en las mejores condiciones a pesar de la caída en los ingresos. La excelencia en el servicio, nos permitió, por ejemplo a través de la tecnología, brindar atención remota de siniestros”, enfatiza. Si bien la siniestralidad bajó durante la cuarentena, también lo hicieron los ingresos de diferentes clientes, por lo tanto, Quálitas diseñó estrategias que permitieron a los usuarios una renovación de seguros más accesible. “Durante 2020 y aún en 2021, manejamos facilidades de pago mediante un esquema de meses sin intereses que van desde los 3, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses. Ofrecimos a nuestros asegurados el fraccionamiento de sus pagos sin re-

FOTO: Cortesía

La aseguradora responde con rapidez y seguridad ante las necesidades de sus clientes por productos personalizados con costos accesibles

JOSÉ ANTONIO CORREA, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS

Los resultados que se han obtenido en los últimos meses son consecuencia de la agilidad, flexibilidad y cercanía de Quálitas con los clientes y agentes, entendemos sus necesidades y diseñamos productos personalizados, lo que se convierte en una de nuestras más fuertes ventajas competitivas en la industria”. JOSÉ ANTONIO CORREA,

Director General y Presidente del Consejo de Quálitas Compañía de Seguros

cargo financiero para ofrecer mejores primas, las formas de pago de este modo son: mensuales, trimestrales o semestrales”, externa. Otras acciones la compañía aseguradora desarrolló fue apoyar a los sectores que lo solicitaron, al ofrecer 15% de descuento adicional en las pólizas de turismo y renta diaria y fraccionamiento de prima sin recargos financieros. A manera de conclusión, José Antonio Correa destaca que estar un año más a la cabeza del sector ha sido posible gracias a la sólida estructura de la compañía, así como a la resiliencia mostrada en contextos complejos y a la búsqueda constante de excelencia en el servicio. “La pandemia por la COVID-19 trajo importantes desafíos para las personas y las empresas, por los impactos de la misma. La premisa desde Quálitas fue seguir cumpliendo con todas sus obligaciones, cuidar la salud de nuestros empleados, asegurados y socios comerciales”, remata. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 87

AUTOMOTRIZ Contenido Regional (VCR) de 75 por ciento. Algunas inversiones se han pospuesto hasta saber cómo se resolverá la controversia y probablemente los menores flujos de inversión extranjera directa (IED) tenga que ver en parte con este asunto. Los sindicatos norteamericanos también han presionado a las autoridades de su país para que vigilen el cumplimiento de las cláusulas laborales del T-MEC, que tienen que ver con la libre asociación sindical, las condiciones de trabajo y con las alzas salariales, puesto que han acusado a México de hacer dumping laboral. Las elecciones sindicales para el cambio de sindicato en la planta de Silao de General Motors fueron una muestra de que el proceso de verificación seguirá con un marcaje estrecho. El PIB de la industria automotriz experimentó un grave retroceso en el tercer trimestre de 2021 al caer 11.5% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que tuvo que ver con las interrupciones por los cierres temporales ocasionados por la variante Delta, así como por los paros técnicos ante la falta de chips y otros insumos clave. Sin embargo, más que un tropiezo parece ser un cambio de tendencia no solo ocasionada por una enfermedad que se volverá endémica, sino que las cadenas de suministro se modificarán radicalmente y a su vez hay una menor demanda. El esquema de producción global en el que las empresas habían hecho uso de la de subcontratación y la deslocalización, así como de inventarios justo a tiempo dejo de funcionar con la pandemia; pero ahora, ha crecido el temor a depender de pocos proveedores lejanos, por lo que las matrices han pensado seriamente en diversificar esa red, reducir los costosos fletes marítimos y tener los componentes más cercanos del destino final. Las guerras comerciales y las medidas proteccionistas también han alentado esta relocalización, aunque esto implique precios más elevados por mayores costos. En este sentido el cambio climático también presiona el precio del gas y la electricidad al alza por temperaturas más extremas como sucedió en este 2021, con fríos muy intensos y fuertes choques de calor en la primavera-verano del hemisferio norte.

EVOLUCIÓN DEL PIB AUTOMOTRIZ El PIB automotriz se desplomó y cayó 19.1% en 2020, golpeado por la interrupción de la cadena de suministro y el pesimismo que generó una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años y que contribuyó a la disminución de ingresos de los hogares, lo que redujo la demanda de vehículos. Ya en 2019, se registró una caída revisada de 1.1% por lo que la pandemia aceleró la contracción de la industria. Ésta se tendrá que reconvertir ante los cambios en la globalización, en los estilos de vida de las personas y ante las presiones generadas por las preocupaciones del cambio climático, que ha impulsado políticas públicas orientadas a reducir el uso de vehículos de combustión interna y el transporte privado. En 2020, el PIB de la fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) bajó 21.0%, luego de que el año anterior se redujo 0.4%. Puesto que la producción está orientada hacia EU, el menor dinamismo de las exportaciones marcó su funcionamiento. La incertidumbre y la breve pero profunda recesión que experimentó la economía de nuestro principal socio, cuyo PIB se redujo 3.4%, la

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peor disminución desde 1946, lo que marcó el desempeño de una industria afectada por los prolongados paros. El PIB de la fabricación de autopartes (rama 3363) se redujo 16.8% en 2020, luego de que el año anterior había caído 1.9%. No está de más hacer hincapié que esta actividad es relevante al ser México un jugador importante de la cadena de suministro mundial como proveedor de insumos, pero también como surtidor local para las armadoras establecidas en su territorio. El PIB de la fabricación de carrocerías y remolques (rama 3362), la menos relevante de la industria, disminuyó 16.3% en 2020, luego de que el año anterior bajó 3.7%. La presencia de inversión extranjera es muy baja, y ello es un reflejo de lo anterior. En 2021, si bien el PIB de la industria automotriz crecerá 9.4%, quedará lejos de recuperar el valor real del año anterior. Cabe advertir que esto será por un efecto rebote en el primer semestre, pero presentará una caída respecto al segundo semestre de 2020, lo que comprueba que ese efecto se acabó y que la industria está atravesando un periodo de incertidumbre y de recomposición, que llevará tiempo. Puesto que su crecimiento será mejor al del PIB nacional, su participación subirá de 2.76% a 2.88% en 2021. Es importante aclarar que en algunos estudios se agrega al PIB de esta industria la comercialización de vehículos en un afán de magnificar su presencia, lo que en términos estrictos no es correcto porque el comercio no es parte de la industria. En el 2022, se proyecta que el PIB automotriz caiga 3.4%, considerando que la interrupción de las cadenas de suministro y la escasez de semiconductores se resolverá hasta finales del próximo año. La rama de fabricación de vehículos disminuirá 5.2%, la de carrocerías y remolques -8.5%, y la de fabricación de autopartes solo bajará 1.2%. La fuerte alza de los precios también está reduciendo las ventas. Si bien la economía de Estados Unidos se ha recuperado, se mantiene un ambiente de cautela considerando la mayor inflación que podría provocar un encarecimiento futuro del crédito. Esto se refleja en la encuesta de confianza de los consu-

midores de la Universidad de Michigan, puesto que más del 60% considera que en los próximos 12 meses es un mal momento para comprar un auto. Aunque los porcentajes de vacunación en Estados Unidos y en los países avanzados siguen mejorando, los organismos sanitarios y financieros no han dejado de manifestar el riesgo que implica el surgimiento de nuevas variantes o mutaciones de la Covid-19, que podrían surgir en países en desarrollo, donde la aplicación ha sido muy baja. Incluso, en noviembre de 2021 se está presentando una cuarta ola de la pandemia en Europa oriental, donde el rechazo a la vacunación fue elevado combinado con el relajamiento de las medidas de distanciamiento social y de prevención. La reactivación de la industria será limitada porque continúa un ambiente proteccionista a nivel mundial, que junto con el encarecimiento de las materias primas e insumos han elevado el precio al consumidor de los vehículos. Puesto que la economía nacional crecerá 1.8%, la participación del PIB automotriz en el total retrocederá a 2.73%.

PIB Automotriz vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

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Participación de la Industria Automotriz en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

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PIB Nacional

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Hago hincapié en que el dinamismo del PIB de esta industria se explica en gran parte por la producción orientada al sector externo. La destinada al mercado doméstico, sin ser despreciable, cada vez tiene un papel más complementario en la producción total, en un sector donde las economías de escala son fundamentales para poder competir exitosamente a nivel mundial.

PIB Automotriz

Luego de la crisis mundial de industria automotriz en 2009, México tuvo un boom impresionante y se fue especializando en la fabricación de vehículos y en la producción de autopartes. No se esperaría que la recuperación que tendrá en México sea tan fuerte como entonces porque ante la tendencia proteccionista a nivel mundial y los cambios tecnológicos que implica la revolución industrial 4.0, la cadena de suministro se está reconfigurando y si bien algunas empresas están pensando trasladar algunas líneas de producción de China a México, este proceso, está sujeto a cómo se interpreten las reglas de origen en el marco del TMEC y a que la creciente robotización no lleve a relocalizar inversiones en Estados Unidos, al ya no ser tan relevante la ventaja comparativa del factor trabajo de México.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS La producción mundial de vehículos automotores, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional y de Constructores de Automóviles (OICA) cayó 15.8% a 77 millones 622 mil en 2020, la segunda reducción consecutiva, luego el anterior cayeron 4.8%, previamente reportado como una baja de 5.2%. La pandemia aceleró una crisis en la industria automotriz, que se enfrentaba a cambios en los patrones de consumo, así como a mayores restricciones ambientales, que llevaron a encarecer el precio de la gasolina y a promover el uso de vehículos eléctricos e híbridos, pero cuyo costo es significativamente más elevado. México registró una caída de 20.8% a 3 millones 176 mil 600 unidades en 2020, respecto a la cifra revisada de 2019 (4 millones 13 mil unidades), pero quedó por debajo de Corea del Sur que regremundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 89

AUTOMOTRIZ só al quinto sitio con 3 millones 507 mil unidades, con una baja de 11.2% desplazando a India al sexto, puesto que se vio gravemente afectada por la pandemia, y su fabricación cayó 25% a 3 millones 394 mil vehículos. El desplome fue generalizado salvo en China cuya reducción fue sólo 2% a 25 millones 225 unidades, y fue el tercer descenso consecutivo luego de que en 2017 superará los 29 millones. En Estados Unidos la baja fue de 19%, Japón (-16.7%) y Alemania (-24.4%). Brasil que, fue uno de los países más perjudicados por la Covid-19, redujo su producción en 31.1% a 2 millones 14 mil unidades pasando al noveno sitio, mientras que España, experimentó una baja del 19.6% produciendo 2 millones 268 mil unidades. Hay una mejoría relativa si consideramos las cifras preliminares del primer semestre de 2021. La OICA como en otras industrias, hace la comparación respecto a los niveles del mismo periodo de 2019, es decir, pre-Covid y se destaca que la producción mundial fue de 40 millones 339 mil unidades, esto es, 12.4% menos que en 2019; pero mientras que la producción en los países desarrollados se sitúa en un nivel 20.3% más bajo con 18 millones 262 afectada por la interrupción de las cadenas de suministro ocasionada por la escasez de semiconductores y chips; la de países en desarrollo fue solo 4.7% menor con 22 millones 27 mil unidades. Destaca el caso de China cuya producción registró 12 millones 569 mil unidades e incluso fue 3.4% mayor que la del primer semestre de 2019.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN MÉXICO

tella que han generado la escasez de semiconductores y chips, sino también porque la fuerte alza de precios de los automóviles ha reducido la demanda de vehículos. La caída de las ventas de vehículos se ha vuelto un tema global y que se ha presentado en varios países, incluido México como veremos más adelante. Para el 2022, el valor de las ventas automotrices al exterior se proyecta con un alza de apenas 0.2% a 138 mil 148 MMD. Si bien hay tendencias positivas apoyadas en una reorientación de la cadena de suministro favorable para México como resultado de la continuidad de la política proteccionistas de EU hacia China y a una ligera depreciación del peso; en sentido negativo estaría comenzando a pesar la aplicación más estricta de las reglas de origen por parte de EU hacia México. Exportaciones de la Industria Automotriz (Variación porcentual anual)

60 50 40 30 20 10 0 -10

En los primeros diez meses de 2021, se produjeron 2,520,488 vehículos ligeros, creciendo apenas 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero 23.4% menos de los elaborados respectivamente en 2019. La novedad es que ahora Nissan encabeza la lista con 463,420 unidades, 11.1% mayor a la acumulada hasta octubre de 2020, le sigue General Motors con 451,272 unidades disminuyendo 25.7%; Stellantis, que desde mayo de 2021 integra las marcas Chrysler y FIAT, con 328,383 y una baja de 7.2%; Volkswagen reportó 234,472 unidades, 6.0% menos que hace un año; Kia con 186,600 crece 11.6%, y dejó en el sexto lugar a Ford Motor con 184,154 unidades a pesar de un repunte del 60.5%; Toyota creció 36.2% y produjo 183,507 unidades; retomando el ritmo, Honda reportó 127,500, esto es, 21.7% más; seguida por un alza de 27% de Audi con 124,111; Mazda produjo 110,157, 1.7% menos; en penúltimo sitio se ubicó Mercedes Benz con 66,941 unidades, 0.4% que el año anterior; las unidades de BMW crecieron 32.0% a 58,086. Recordemos que esta marca comenzó su producción en abril de 2018, por lo que su capacidad instalada puede ampliarse.

En 2020, el valor de las exportaciones del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios fue de 100 mil 693 MDD, esto es, 17% menos que en 2019. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (82.8%); Alemania (4.5%); Canadá (4.1%); China (1.2%); y Brasil (0.9%); el resto del mundo participó con 6.4 por ciento. En los primeros ocho meses de 2021, el valor de las exportaciones del capítulo 87 ascendió a 74 mil 367 MDD y se distribuyó: Estados Unidos (81.4%), Alemania (5.1%), Canadá (4.4%), Brasil (1.0%) y China (1.0%) y el resto del participó con el 7.0 por ciento. La estructura de estas ventas externas es bastante homogénea, se concentra en Estados Unidos y de manera complementaria en Alemania, Canadá y Brasil, hacia donde se envían vehículos y autopartes que forman parte de la cadena global de suministro.

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El valor de las exportaciones automotrices cayó 16.8% a 122 mil 894 MDD en 2020, siendo su peor descenso desde 2009 cuando bajó 23.9%. Sólo hubo meses favorables de las ventas al exterior a principios y a finales del 2020, cuando concluyeron los confinamientos de acuerdo a las disposiciones y protocolos sanitarios. En 2021, el valor de las exportaciones de la industria crecerá 12.2% a 137 mil 879 MDD. Cabe comentar que desde julio se han presentado desempeños negativos, no solo por los cuellos de bo-

Las importaciones automotrices siguen por lo general un patrón similar al de las exportaciones de la industria, porque en gran parte son insumos para la producción hacia el exterior; aunque los vehículos importados destinados al mercado interno también contribuyen con el valor total. Recordemos que es una industria que funciona bajo economías de escala, por lo que algunos modelos solo se producen en ciertos países y por ende se tienen que comprar en el exterior.

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En 2020, las importaciones automotrices cayeron 23.5%, luego de que el año anterior había caído 0.7%. La fuerte caída del PIB mexicano (-8.2%), la incertidumbre generada por la pandemia y la menor confianza de los consumidores desalentaron el consumo de bienes duraderos como los autos, a pesar de que hubo factores favorables como la entrada en vigor del TMEC el 1 de julio y las menores tasas de interés internas. La venta al público de vehículos importados se desplomó 31.9% a 588 mil 099 unidades en 2020, luego de que el año anterior había caído 7.3% respecto al récord histórico de 2018 (930 mil 767 unidades). El valor de las importaciones de la industria automotriz crecerá 24.6% en 2021 a 56 mil 109 MDD, impulsada por un tipo de cambio estable, un crecimiento del PIB de 4.9% y una mejoría en la confianza al incrementarse la cobertura de población mayor de edad protegida por la vacuna contra la Covid-19, pero todavía lejos del nivel registrado en 2018. En 2022, las importaciones de la industria apenas crecerán 3.1% a 57 mil 859 MDD, explicado por una pobre reactivación de la economía mexicana y la mayor incertidumbre en el desempeño de la economía mundial. En México, los consumidores tampoco piensan que sea un buen momento para comprar un auto. Importaciones de la Industria Automotriz 50

(Variación porcentual anual)

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

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En 2020, las importaciones del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios, sumaron 32 mil 068 MDD, esto es, -24.9% menos que el año anterior. Los principales países de origen fueron: EU (48.4%); China (9.6%); Japón (8.9%); Alemania (6.7%); Canadá (4.2%); Corea del Sur (4.0%); India (4.0%); Brasil (2.2%); Tailandia (1.6%); Italia (1.3%); España (1.0%); y el resto del mundo participó con el 8.1%. A pesar de la crisis, la estructura de compras externas se mantuvo en las mismas proporciones.

COMENTARIOS FINALES La escasez de chips y semiconductores puso en jaque la cadena global de suministro al faltar un componente estratégico agravando la crisis en la industria automotriz. En México, varios proyectos de inversión están en modo de espera en lo que se resuelven algunas

controversias comerciales clave. No se ha querido reconocer que este momento de espera sea mucho más prolongado, esto es, que no sea un problema temporal. Sin embargo, la crisis en la que está envuelta la industria, podría generar la oportunidad de modificar los esquemas de negocios de las grandes armadoras y de algunas empresas de autopartes que producen componentes e insumos fundamentales para su funcionamiento, esto es, representa un reto cómo adaptarse a las nuevas circunstancias. La pandemia también ha modificado estrategias de desarrollo. China se ha volcado más al mercado interno que al externo y la mayor producción de vehículos se orienta más dentro de sus fronteras, sin dejar de tener una importante presencia en la cadena mundial de suministros. Estamos en un confuso y complicado periodo de transición, donde la industria automotriz de motores de combustión interna seguirá siendo importante, pero donde los autos eléctricos o híbridos serán dominantes en el mediano y largo plazo en el mundo; pero en países en desarrollo esto llegará con más retraso. Algunas decisiones de inversión de las empresas asiáticas y europeas automotrices van a depender de cómo concluya el diferendo de la interpretación de las reglas de origen del TMEC. Pero no descartamos que ello a su vez tenga que ver con otras cuestiones como los efectos que tendría la reforma eléctrica en los costos para las empresas que se han beneficiado de los bajos costos que implica el autoabastecimiento o el suministro de electricidad de parte de los productores independientes. Esto es, la reforma también puede ocasionar daños colaterales a la industria automotriz, al decretarse aranceles en represalia al daño ocasionado a las empresas europeas que han hecho fuertes inversiones en energías renovables. Este desenlace podría presentarse, dada la importancia que tiene la industria en el PIB nacional y en el empleo. Si bien es cierto que algunas empresas instaladas en México, ya comenzaron a producir autos eléctricos en una apuesta a futuro, los volúmenes todavía son reducidos y la ampliación de las inversiones depende de cómo se resuelvan esos aspectos. En general, este tipo de inversiones se está concentrando en los países avanzados y las estrategias globales no le favorecen por lo pronto al país. El cambio climático está forzando a los gobiernos a implementar mayores regulaciones ambientales. Algunos tienen elevados costos políticos, por ejemplo, las protestas de los chalecos amarillos en Francia por los mayores impuestos a la gasolina, obligó al gobierno de Macron a modificar la medida. Los populistas de derecha y de izquierda entienden que la conciencia social importa poco cuando las decisiones de política pública afectan a sectores sociales sensibles. Mayores impuestos por consideraciones ambientales, no siempre son bien recibidos. No cabe duda de que estos tiempos son muy complicados y con intereses en conflicto: por un lado, activistas ambientalistas que exigen medidas más radicales en contra de las energías fósiles, sobre todo después de su decepción por los resultados de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26); pero por el otro, los países en desarrollo como China, India, Rusia, entre otras, no están dispuestos a que se les impongan reglas que impidan su desarrollo, cuando a las economías avanzadas no se les aplicaron en su momento restricciones. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 91

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

AUTOMOTRIZ

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50

RANK 1000 2019 10 n.p. 13 33 20 29 36 41 53 73 78 105 202 97 125 147 172 124 222 256 275 201 279 253 267 328 383 144 347 309 302 294 371 343 435 164 430 440 455 386 431 413 123 481 449 526 504 421 218 475

RANK 1000 2020 9 14 23 30 32 43 48 50 67 79 84 94 96 101 141 148 151 159 213 226 244 246 258 267 283 290 300 306 310 326 329 333 334 360 375 376 383 385 394 400 416 429 434 437 460 468 478 484 486 496

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RANK RENTABILIDAD 2020 n.p. n.p. n.p. n.p. 411 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 376 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 109 337 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 291 301 n.p. n.p. n.p. 130 n.p. n.p. n.p. 115 n.p. n.p. n.p. n.p. 296 n.p. 93 n.p. n.p. n.p. n.p. 211 n.p. 342

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 63 n.p. 90 123 100 152 113 153 207 43 65 n.p. 79 21 185 103 n.p. 276 160 372 n.p. 124 n.p. 168 n.p. n.p. 169 137 n.p. 235 195 155 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 234 308 311 140 n.p. n.p. n.p. n.p. 256 n.p. 243

EMPRESA General Motors de México e Stellantis México Nissan Mexicana a Ford Motor Company Volkswagen de México Honda de México Toyota Motor Sales de México KIA Motors México Honda Vehículos Magna International México Nemak Yazaki Corporation a Robert Bosch México a Lear Corporation México a American Axle Manufacturing de México Valeo a Visteon e Kenworth Mexicana a Grupo Autofin México BorgWarner México Autopartes y Arneses de México a Hyundai Motor de México Tenneco Mexico Rassini Nexteer Automotive México Río Bravo Eléctricos a Xignux Yazaki e Mazda Motor de México Freightliner Grupo Surman Cummins Grupo Hermes Mercedes-Benz Autos a Cooper-Standard Automotive de México Corporación Zapata Volkswagen Financial Services Autoliv México Breed Technologies a Carplastic a Gestamp Holding México Grupo Premier Automotriz Katcon Global Daimler México Grupo Urrea a Mercedes-Benz Camiones a Robert Bosch a Breed Cinturones de Seguridad a BMW de Mexico Posco México Castech

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

19,381.11 11,912.00 8,857.65 7,988.83 7,587.60 5,816.66 5,351.33 5,286.18 3,780.83 3,359.24 3,086.32 2,721.42 2,696.23 2,528.58 1,785.36 1,675.20 1,643.65 1,558.03 1,108.19 1,035.07 936.17 930.67 900.06 860.87 813.14 769.73 739.21 724.12 717.93 663.61 651.47 643.33 641.84 578.83 543.92 543.01 527.93 525.84 509.90 501.48 478.19 460.68 457.96 451.84 419.35 414.63 401.77 399.91 395.53 386.09

-15.38 n.d. -48.78 -3.28 -34.20 -36.23 -32.63 -28.29 -36.23 -21.76 -24.74 -2.93 92.35 -17.32 -24.12 -17.00 -6.59 -34.25 -13.94 -0.46 -2.93 -34.81 -6.14 n.d. -18.13 0.21 18.11 -65.13 0.01 -20.41 -24.56 -28.94 -1.09 -19.96 -0.15 -70.75 -4.07 -0.11 0.28 -19.49 -13.08 -19.33 -81.10 -3.30 -18.41 0.26 -8.02 -29.37 -69.57 -18.23

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 132.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 130.35 12.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.72 5.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54.09 n.d. 22.26

n.d. n.d. n.d. n.d. -470.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -43.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64.01 -2.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.63 4.53 n.d. n.d. n.d. 46.63 n.d. n.d. n.d. 56.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.38 n.d. 82.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.82 n.d. -2.95

n.d. n.d. n.d. n.d. 514.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,248.09 4,953.94 n.d. n.d. 690.50 n.d. n.d. n.d. 1,735.37 4,376.57 367.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 276.21 n.d. 645.23 201.88 n.d. n.d. n.d. 1,395.06 n.d. 145.58 n.d. 2,460.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,907.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 199.05 n.d. 644.29

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,191.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,164.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 802.06 12,084.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 528.71 287.32 n.d. n.d. n.d. 1,067.99 n.d. n.d. n.d. 1,859.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,308.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 115.86 n.d. 306.62

PAÍS EUA. HOL. JAP. EUA. ALE. JAP. JAP. COR. JAP. CAN. MEX. JAP. ALE. EUA. EUA. FRA. EUA. EUA. MEX. ALE. JAP. COR. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE. EUA. MEX. ALE. SUE. EUA. EUA. ESP. MEX. EUA. ALE. MEX. ALE. ALE. EUA. ALE. COR. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 93

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SECTOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2021 año de recuperación y falta de suministros RAFAEL LUIS GONZÁLEZ AZUARA

La economía adoptó una comunicación digitalizada a distancia, lo que motivó un impulso al sector de las Tecnologías

os recambios de la pandemia de Coronavirus obligaron a las empresas a reinventarse, debieron adecuar sus procesos y formas de comunicarse para mantener su administración sin interrupciones, así como cuidarse de los actos que pusieran en peligro sus empresas Los cambios en la forma de trabajar también motivaron que en el 2021 otros segmentos tuvieran un gran impulso en el comercio e incentivaran la actividad en línea y su distribución. La economía en general adoptó una comunicación digitalizada a distancia, lo que motivó un impulso efectivo al sector de las Tecnologías. Por las mismas razones los ciberdelincuentes aprovecharon

la situación y no descansaron durante la pandemia al atacar a todos los sectores sin discriminación alguna. Los ciberataques tuvieron un incremento constante en este periodo; de acuerdo a una investigación de Check point, “Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report”, en el 2021 se observó un incremento de 29% de ataques, dónde la región de EMEA fue la que registró un mayor aumento de los mismos a escala global con el 36% de incremento, la región de América en segundo sitio con un 34 de incremento y APAC en tercer sitio con el 13% de incremento. Su papel fue importante en este año para motivar el negocio que representa el Tratado entre México, Estados Unidos y

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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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bajo, la gran mayoría de las empresas reportaron crecimiento en sus ventas y se observó un aumento consistente con algunos pequeños tropiezos. En relación a lo anterior, la consultora SELECT comenta: “64% de las empresas reportaron crecimiento de sus ventas TIC en marzo; de éstas sólo 10% reportaron mucho crecimiento, mientras que las que crecieron poco fueron 54%, 10 puntos porcentuales más que el mes pasado. Del 36% de empresas que no crecieron, 9% decrecieron poco y 2% decrecieron mucho; el resto se mantuvo estable.El porcentaje de empresas en contracción ha disminuido significativamente. Mientras que en enero 49% de las empresas no crecieron, en marzo sólo 36% se encontraban en esta situación.En consecuencia, el índice de crecimiento de ventas TIC aumentó 4.34 puntos base para ubicarse cerca de los 66 puntos en franca zona de expansión.” Índices de expectativas de Negocio TIC 0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

Canadá (T-MEC). Este tratado cuenta con un capítulo específico sobre el comercio digital, el cual ayudó a apuntalar al sector de las tecnologías, creando las oportunidades de crecimiento al poner las reglas claras para esta actividad entre los tres socios comerciales. Gracias a estos dos factores, podemos decir que fue el año de la consolidación, del gran salto tecnológico iniciado en el 2020. En medio de la incertidumbre, la tecnología ha sido el salvavidas de muchos negocios y organizaciones que pensaban en este elemento como un lujo y no como una necesidad, lo que originó que durante este periodo se llevarán a cabo inversiones que motivaron a crear desarrollos de Inteligencia Artificial y un mayor uso del Big Data que se aprovecharon para estabilizar a la industria, dinamismo que influyó en el uso del Internet como herramienta cotidiana de conectividad y base para la colaboración, utilizando software específico, colocándose como motores para lograrlo. Estos conformaron un suelo firme, para desde el mismo, impulsarse y entender a las áreas que se necesitaban fortalecer que se convirtieron en parte de la transformación digital mundial sucedida en la denominada nueva normalidad. En aras de estar mejor preparados para la competencia y brindar un mejor servicio, las empresas invirtieron en mayor infraestructura y software que les permitiera mejorar sus operaciones, buscando llevar a su organización a un nivel superior de competitividad, principalmente, invirtieron en el ámbito de la inteligencia de negocios e implementaron soluciones varias, que en un futuro muy cercano necesitarán ser ajustadas y aumentadas para enfrentar la competencia de mejor manera, pero, por el momento, les brindaron solventar las problemáticas de las operaciones a distancia, lo que motivó que durante el 2021 el mercado haya sido totalmente receptivo a los servicios prestados en la nube, generando un ambiente de colaboración soportado por las tecnologías al alcance. Este trabajo a distancia se acentuó durante dos tercios del año, como se ha mencionado, y obligó a abastecer a sus colaboradores de equipamiento necesario, motivándolos a invertir en el equipo necesario para dotarlos de las herramientas adecuadas para la utilización de las mismas traducidos en inversiones en Hardware y Software que mantuvieran a flote las operaciones que impulsaron las ventas ayudando a la estabilidad de la industria. Algunas empresas aún no han migrado al 100% sus procesos a las nubes públicas, por ser estos críticos para el desarrollo del negocio y se han mantenido en un ambiente híbrido administrado por ellos mismos, lo que ha consolidado el escenario híbrido actual que tenemos hoy en día en el sector. Definitivamente en los próximos años la constante que veremos será la búsqueda de la optimización de los negocios al adquirir lo necesario para proveer mejores productos, servicios, agregar valor y reducir costos, por lo que las inversiones en tecnologías y aplicaciones específicas para los diferentes negocios se mantendrán y seguramente con un aumento sostenido. En el segmento de las Tecnologías de la Información (TI) a partir del mes de marzo del 2020, mes en que registró el punto más

Crecimiento más cerrado

Crecimiento próximo mes

Optimismo trimestral

CRECIMIENTO CON COMPLICACIONES Se ha observado durante este año que los negocios de la TI son resilientes en medio de la situación presente que ha servido para apuntalar y apoyar a los demás sectores económicos logrando ir hacia adelante en las diferentes agendas de transformación. Durante el primer semestre del 2021 la facturación de la Industria logró tener un crecimiento claro del 9.2% año contra año. El crecimiento se dio principalmente en el rubro de las aplicaciones que nos muestra un incremento de 7.2% gracias a que las empresas designaron mayor presupuesto con el objetivo de mejorar sus gestiones, optimizar los procesos y aumentar la productividad, tanto en empresas como en el sector gubernamental. Los aislamientos obligatorios en diferentes partes del mundo y la necesidad de sentirse acompañados, ha obligado a las empresas a estar presentes en todos los canales posibles tales como tiendas físicas, e-commerce, apps móviles, centros de contacto y redes sociales; creando nuevos desafíos y cambios en la manera de relacionarse con clientes para responder a esa necesidad.

CORPORATIVO

Terreno comercial con nuevos pero sólidos competidores FOTO: Cortesía

ENRIQUE MIRANDA

CTC Telecom es el proveedor de servicios que busca dar un nuevo respiro al sector de las telecomunicaciones con una nueva propuesta de servicio y tecnología propia

HORACIO LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL CTC TELECOM

TC Telecom es, en palabras de Horacio López, el director general, una empresa cien por ciento mexicana, con énfasis en el segmento corporativo, financiero y empresarial. “Aproximadamente, el 90% de los ingresos de la empresa proviene n de estos sectores”, destaca López, quien agrega que, debido al alto enfoque en servicios administrados, la compañía se ha posicionado como una marca con experiencia, infraestructura, calidad y sentido innovador para dinamizar la industria en México. “Además, contribuimos al nacimiento de una nueva generación de empresas disruptivas e innovadoras, eficientes y competitivas. Lo anterior, respaldado por sólidas alianzas con socios tecnológicos líderes a nivel nacional”, comenta. CTC Telecom es uno de los nuevos competidores que incursiona a través de propuestas que buscan alcanzar, comercialmente, regiones a las que los proveedores tradicionales no habían llegado. Para Horacio López, el mercado de las telecomunicaciones se divide en dos importantes bloques: los grandes competidores, quienes controlan la mayor parte del sector, y las empresas medianas, que buscan posicionarse con una nueva oferta de valor. En este sentido, CTC Telecom aprovecha su oferta y valores únicos para seguir en línea con los esfuerzos del actual gobierno y así poder ampliar el sector de las telecomunicaciones, de tal forma que se reciba a nuevos jugadores y la industria tenga un respiro de innovación. De acuerdo con el entrevistado, la filosofía de servicio de la empresa está fundamentada en la ex-

Los nuevos retos de la industria demandan nuevas visiones y formas de trabajo. CTC Telecom es una alternativa a necesidades redondas en empaques cuadrados"

CTC TELECOM A FONDO xTiene presencia en los 32 estados del país. xTambién tiene un área de logística. xOfrece internet, telefonía, datos, cableado estructurado y CCTV.

celencia, cuestión que le permite asegurar los más altos estándares de atención requeridos por corporativos y empresas de los sectores más relevantes del país y a nivel global. “Nosotros prestamos una gran variedad de servicios, entre los que se incluyen servicios de voz, internet, datos, servicios en la nube, seguridad, servicios administrados, integración de sistemas, entre otros. El portafolio integral de servicios nos permite construir relaciones sólidas y a largo plazo con los clientes”, indica. Parte de la estructura de valor y diferencia competitiva que tiene CTC Telecom reside en el desarrollo de tecnología propia, con la finalidad de proporcionar atención inmediata y soluciones específicas con bajos costos de operación. Las empresas innovadoras y disruptivas con soluciones a la medida de cada necesidad comercial actual ya están en el terreno de competencia con una sólida presencia, asegura Horacio López: “Los nuevos retos de la industria demandan nuevas visiones y formas de trabajo. CTC Telecom es una alternativa a necesidades redondas en empaques cuadrados”, finaliza. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 97

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Las tecnologías juegan un factor primordial, ya que una verdadera omnicanalidad (entregar una experiencia unificada en cada uno de los canales) requiere, no sólo de un equipo de trabajo capacitado y con visión a futuro, sino de soluciones que optimicen las operaciones, agilicen la producción y salida del producto y sobre todo: mejoren la experiencia del cliente. Por lo anterior, dentro de los grandes ganadores de este año que contribuyeron a que las empresas de IT se mantuvieran a flote son los servicios de implementación o administrados así como la comercialización de licenciamiento de software de aplicaciones CRMs, ERPs de marcas establecidas así como proyectos de desarrollo de estas a la medida. “Estas aplicaciones en la nube y los servicios creados a medida, asociados al licenciamiento de software este año aportan el 41% de la facturación total, mientras los servicios de implementación y servicios profesionales de integración cubrieron el 10% y las aplicaciones de marca contribuyen con el 19%, el otro 30% son proyectos y aplicaciones desarrolladas a la media”, menciona SELECT. La industria de la tecnología evoluciona constantemente en una reacción en cadena de rápidos desarrollos tecnológicos de los que no podemos escapar ya que están remodelando la vida cotidiana.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS A SEGUIR En este periodo se ha dado una evolución a pasos acelerados de la tecnología incluso, se dice que desde hace algunos años los humanos giran en torno a ella, que han cambiado la vida laboral y personal, enlistamos 12 tendencias tecnológicas que deberemos tener en cuenta para el 2022 y seguramente serán los temas más sonados y los siguientes agentes de cambio.

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1. Asistentes digitales con voz, la nueva compañía: 2. Inteligencia Artificial (IA), el año de su madurez en los negocios 3. Internet de las cosas (IoT), la casa conectada: 4. Automatización de procesos Robóticos (RPA), como una realidad 5. Seguridad de datos o ciberseguridad 6. La migración a la multi-nube 7. Analítica y minería de datos como el foco en muchas profesiones 8. Realidad Virtual y Realidad Aumentada (RA) 9. Comercio en línea dentro de las preferencias más altas 10. BlockChain, más que bloques 11. Llegada de la red 5G, una red a toda velocidad 12. Chatbot y las respuestas rápidas Cabe precisar que los esquemas de trabajo remoto conllevarán el despliegue e implementación de soluciones que permitan supervisar y mejorar los flujos de trabajo digitales de los empleados, así como robustecer la estrategia de seguridad actual; por lo que IDC estima que al menos 55% de las inversiones en seguridad empresarial se realizarán en ecosistemas y plataformas unificados, así que las empresas seguirán migrando a la nube, y el sector financiero impulsará a este segmento con un incremento en sus inversiones que se estima superior al 11.5% en 2025 según la consultora IDC, que nos brinda los siguientes números “La Infraestructura como Servicio (Iaas), que crecerá 36.5%; Plataforma como Servicio (PaaS), 41.3%, y Software como Servicio (SaaS), 21 por ciento. Algunos otros segmentos de este sector que también contribuirán al crecimiento del sector TIC son el software de Inteligencia Artificial (30%) y el software de relacionamiento con clientes 16% (16 por ciento).”

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El uso de la nube en los años siguiente se estima que hasta el 2025 tendrá un crecimiento de 48% compuesto anual, mientras que la Inteligencia Artificial crecerá en un 25% promedio en el mismo periodo, teniendo un énfasis en la protección de fraudes, programas de asesoría y reglamentaciones basados en el cumplimiento y regulación del sector por lo que la misma consultora piensa que uno de cada cinco pesos provendrán de la banca. El segmento que fue un gran ganador en el año fue el de los videojuegos, ha demostrado que es un segmento rentable y al que las marcas están volteando a ver, el crecimiento estimado de un año con año contra otro es del 5.5%, lo que ha generado un interés en el sector para crear estrategias que capten este mercado. El mercado se estima en unos 32,000 millones de pesos (MDP) y hay un cálculo de población participante del 57.4% subida en la ola de los videojuegos. Digital Weeks menciona que México es el país número 12 en gasto a nivel mundial. Dentro del segmento existe un lenguaje y una narrativa especial y única que ha fomentado la asociación de agencias promotoras a nivel global para captar este mercado, quienes atacan un segmento variado, donde ningún jugador es igual a otro, algunos participantes no superan ni los 18 años, edad legal para participar, pero hay grupos de personas con edades de 40 y hasta 50 años, que acceden por plataformas diferentes y no gastan cantidades de dinero similares, esto obliga crear estrategias personalizadas. La tecnología ha facilitado también la comunicación a distancia en otros segmentos de la economía como el Real Estate. El uso de la tecnología facilitará la renta de las propiedades, los especialistas en este rubro nos comentan que con las nuevas

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soluciones adoptadas pueden reducirse de tres meses y medio a un promedio de 15 días.

FUTURO DEL SECTOR Este sector tendrá un incremento el 2022 después de la incertidumbre que pasó en el 2021, la creación de los nuevos hábitos de trabajo y laborales para cumplir con sus funciones de Home Office o simplemente un espacio que se acomode más a su vida diaria determinarán que muchas personas y familias busquen un próximo hogar, por lo que las empresas de Real Estate adecuarán sus propuestas con soluciones tecnológicas que les ayuden a minimizar el tiempo de búsqueda de ofertas optimizando el intercambio de datos para validarlos en cuestión de segundos, revisamos factores tan diversos como listas negras o demandas en contra para garantizar al mejor inquilino para la propiedad. Estos cambios de hábitos se traducirán claramente en un incremento de desarrollos y aplicaciones que brindarán y aportarán al crecimiento del sector de las tecnologías. Por otro lado la industria en general, seguirá avanzando en su revolución 4.0 y seguramente pasará a una siguiente etapa que podrá ser denominada 5.0 que nos hará centrar en el uso de la tecnología para optimizar los centros de producción, será la perfecta conexión entre la máquina y el hombre la colaboración entre los seres humanos y máquinas inteligentes que nos permitirán a reducir el uso de la energía, a conectarnos con todo y en todo momento para monitorear o administrar dispositivos permitiendo tomar decisiones estratégicas para reducir costos, aumentar la eficiencia y la producción o dar seguridad, entre otros.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN La administración de equipamiento para dar mantenimiento predictivo y otorgar herramientas que permitan interconectar a los colaboradores con el proceso de producción y estrechar el contacto necesario para el desarrollo de los diferentes proyectos desde puntos remotos en tiempo real u obtener el registro de todas la maquinarias y procesos que brinde la captación de datos buscando una eficiencia al utilizar estos por las máquinas logrando que aprendan sobre sus procesos en beneficio de la eficiencia de los mismos evolucionando en nuevos estándares.

PANORAMA NACIONAL En el 2021 tuvimos buenas noticias en cuanto a la inversión en el sector por parte del Gobierno Federal y la derrama por adquisición de equipos durante el 2020 para atender correctamente la demanda creada por el Home Office y al educación a distancia, todo fue un esfuerzo realizado donde, por desgracia, no se obtuvieron los resultados esperados, de acuerdo a un estudio global de bienestar digital 2021, realizado por la compañía ciberseguridad Surf Shark, que evalúa a los países en función de un conjunto de cinco pilares fundamentales: Gobierno Digital; Seguridad electrónica; Asequibilidad de Internet; Calidad de Internet e Infraestructura Electrónica. México bajó 17 lugares desde el año pasado; ocupando el lugar 67 en el mundo. México muestra un rezago en el acceso a Internet, hoy ocupa el lugar 87 de 110 países estudiados y en lo que respecta a su calidad, ocupa el lugar 80.En relación al gobierno digital México se encuentra en la parte superior de la tabla en lugar 44, en seguridad electrónica ocupa el lugar 69, pero como ya mencionamos está rezagado en asequibilidad de Internet, en calidad de Internet y la infraestructura electrónica ubicado en la posición 76.

Presupuesto TIC del gobierno federal 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018

Ranking del Índice de Calidad Digital 2021 México se ubica en el lugar

de calidad digital

60 87

69 44

20 0

2020

2021

2022

Año

100

2019

Accesabilidad

Calidad Infraestructura Seguridad electrónica electrónica

Gobierno electrónico

Para el 2022 el Ejecutivo federal, buscando solventar la caída del año anterior, presentó su proyecto de Presupuesto de Egresos y observamos que en términos reales es un incremento del 8.6% con respecto al presupuesto aprobado del 2021; lo que nos deja ver una concordancia en lo planeado por el Gobierno Federal en su Plan de Desarrollo vigente, asignando un 64.9% al desarrollo social, 26.8% al económico y un 8.3% al gobierno.

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El proyecto de presupuesto designa $32,904 MDP para la Industria de las tecnologías y comunicaciones (TIC) lo que arroja un incremento del 17.8% con respecto al presupuesto del año anterior que fue de $27,930 MDP. Siendo un monto mayor al aplicado en el rubro desde el año del 2015 y con mayor aumento en relación al 2018. Independientemente de que en 2020, la administración actual planeaba recortar el gasto en tecnología en hasta 17%, por consecuencia a los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana, la realidad fue que el gobierno federal creció su gasto en este sector en 15.3 por ciento. Mientras que en 2021, el aumento fue de 15.4%, lo que significa que es el tercer año consecutivo en que el presupuesto destinado a las TIC crece, después de que en 2019 sufriera una caída de 21.7 por ciento. De acuerdo a la consultora SELECT, los servicios y el software serán los de mayor crecimiento, independientemente que las telecomunicaciones seguirán siendo quienes mayor parte del presupuesto acaparan en el sector conjunto de las TIC con un 34%, los servicios y el software serán los de mayor crecimiento en términos porcentuales.

En el año del 2021, se destinó el 27% del presupuesto a los servicios, en 2022 se planea orientar 32% a este segmento, lo que representa un crecimiento de 5 puntos porcentuales. Por otro lado en el caso del software, el año pasado el porcentaje destinado fue de 2%, este año alcanza 4%, un aumento de 2 puntos porcentuales. Serán los consumibles y equipos los que mayor reducción tendrán en el presupuesto del 2022, con una disminución de 1 y 7 puntos porcentuales respectivamente. Relación entre el Presupuesto TIC y el PEF 0.80% 0.70% 0.60% 0.50%

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0.40%

En el segundo semestre del año se detonó un mayor optimismo en el crecimiento del sector, el índice llegó en los primeros meses a los 55 puntos, mientras en la segunda parte del primer semestre, que se alimentó de noticias globales e internas un poco más optimistas como fueron el despliegue de vacunación, la reapertura de comercios en el área metropolitana, el estímulo del gobierno de Estados Unidos que ha generado movimiento económico en ese país y en consecuencia incremento de las remesas enviadas a México, influyeron, como mencioné, a mover el índice que llegó a posicionarse en los 67 puntos, lo que nos brindó una percepción de mayor confianza en los empresarios en el entorno de sus negocios.

este contexto, 58% de las afectaciones de la pandemia han sido por desabasto de productos y tiempos largos de entrega. El crecimiento de la industria en el año hubiese sido mayor si no fuera por el desabasto de componentes que afectaron a las cadenas de producción. Tanto en México como en todo el mundo, la demanda generada por los cambios de interacción a distancia en las empresas, no se ha podido satisfacer por tal situación. Actualmente en la industria, 6 de cada 10 miembros en la industria de la tecnología consideran que el desabasto seguirá siendo el principal problema para poder atender la demanda existente, siendo el principal problema al que hoy se enfrentan, sobre los retrasos de los proyectos o caída de sus ventas. Desabasto de Chips en el Sector TIC 80% 70% 60% 50% 40%

CADENAS DE VALOR AFECTADAS

30%

Independientemente que la Industria de las tecnologías venía experimentando un crecimiento superior al crecimiento de la economía nacional el desabasto en circuitos integrados y semiconductores (chips) ha limitado el crecimiento en la segunda parte del año, por lo que no todo fue positivo, ya que mientras el optimismo crecía, los empresarios veían que inventarios y la cadena de suministros presentaban afectaciones importantes con retrasos en la entrega y con periodos muy largos de abastecimiento de equipos y refacciones. Las afectaciones de la pandemia por el desabasto y los tiempos de entrega se fueron alargando a tal grado que algunos fabricantes han dado tiempos de entrega de más de 90 días y otras hasta de 250 días para poder entregar sus productos. En

20% 10% 0.0

Problemas de abasto

Retraso de proyectos

Caída de ventas

Con todo lo anterior el sector espera crecer a un ritmo sostenido arriba del 6% en los años siguientes, pese a que, en 2021, el mercado de las tecnologías crecerá solamente 3.6% respecto de 2020, frente al 4.9% que, se estima, crecerá el PIB de México un año después de iniciada la pandemia de LA COVID-19.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 103

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 TI13 TI14 TI15

RANK 1000 2019 233 119 289 295 341 581 649 727 749 768 766 810 905 932 983

RANK 1000 2020 200 224 238 257 307 525 584 649 676 691 693 754 864 902 940

VAR.POS (2019/2020)

104 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

33 -105 51 38 34 56 65 78 73 77 73 56 41 30 43

RANK RENTABILIDAD 2020 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 n.p. 179 92 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

EMPRESA Hewlett-Packard y Subs a Grupo Inditex México Softtek e Toshiba de México a Microsoft México a Dell a Gemalto México Lenovo a Indra Fabrica Mexicana de Software Oracle México Uninet Alcatel Sonda México T-Systems México

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

1,198.34 1,047.00 968.00 900.35 721.58 347.72 291.54 251.45 231.83 219.46 219.35 191.34 139.76 126.73 110.26

2.47 -57.99 10.00 -0.31 -0.67 0.40 0.77 3.27 1.51 1.44 1.25 -2.49 -6.55 -7.24 0.77

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS EUA. ESP. MEX. JAP. EUA. EUA. FRA. EUA. ESP. MEX. EUA. EUA. CHI CHL. ALE.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

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SECTOR TELECOMUNICACIONES

Transmite señal de resiliencia ERNESTO PIEDRAS

La relevancia, necesidad y consumo de las telecomunicaciones en la sociedad dinamizará al sector y alcanzará niveles prepandemia

esde el comienzo de la crisis pandémica, las telecomunicaciones se han consolidado como el segundo sector, después del sector de la salud, en términos de importancia para el aparato productivo nacional y para el tejido social en su conjunto.Tras un episodio de soporte y esencialidad para la operación productiva, educativa, cultural, informativa y de entretenimiento nacional durante el confinamiento y la parálisis social y económica; se ha intensificado su adopción y uso entre la población, hogares, empresas, gobierno y en general, todos los agentes económicos. En su evolución reciente con respecto a la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB), este sector padeció estragos y

un periodo de recesión económica provocado por la pandemia durante 2020. No obstante, en 2021, el dinamismo sectorial se recuperará en gran medida. El INEGI reportó un incremento en el sector, equivalente a 4.8% del PIB durante el tercer trimestre de 2021 (3T-2021), nivel 13.5 puntos porcentuales (pp) superior a la caída registrada durante el 3T-2020 (-8.7%), el segundo de mayor contracción en el curso de la pandemia. En lo que toca al comportamiento del sector de las telecomunicaciones, durante este mismo periodo (3T-2021), se registró una tasa de crecimiento anual de 2.2%, menor a la del aparato productivo nacional.

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TELECOMUNICACIONES

Tanto la economía mexicana como la industria continúan siendo impactados por los efectos derivados de la crisis sanitaria. Las presiones inflacionarias globales, la contracción en el poder adquisitivo como consecuencia de la recesión económica a nivel mundial y los cuellos de botella en la producción continúan afectando a la productividad, a la generación de ingresos y a los niveles de precios de productos y servicios del país. En tanto, la escasez mundial en la oferta de componentes electrónicos ha causado estragos en la venta de equipamiento de telecomunicaciones móviles en México. En su dinámica de largo plazo, este sector se ha caracterizado por registrar una evolución contracíclica en periodos de recesión y procíclica en tiempos de auge económico. Durante 2017-2018 los ingresos de telecomunicaciones superaron ligeramente el crecimiento en prácticamente todos los periodos del PIB nacional. No obstante, durante 2019, mientras la actividad económica decreció en promedio -.3%, este sector creció 4.2%, en términos anuales. Mientras que en 2020, la profunda crisis económica provocó un efecto de arrastre transitorio sobre el sector, tal que se registró una ligera disminución promedio de -0.4%, pero que resultó menor a la de la economía en su conjunto (-8.3%). Durante 2021, se registra una dinámica positiva durante los tres primeros trimestres, destaca un repunte significativo

108 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

de 16.3% durante el segundo trimestre del año (2T-2021) que más que supera la caída de 10.1% observada durante el mismo periodo de 2020. A pesar de manifestarse ya los efectos más acentuados derivados de la pandemia aún siguen teniendo lugar afectaciones en el comercio mundial que continúan causando estragos tanto sobre la economía mexicana como en el sector de telecomunicaciones. Al cierre de 2021, se vislumbra una desaceleración en la recuperación derivada en lo principal, de la escasez de componentes para el equipamiento de telecomunicaciones, lo que ha ocasionado estragos en su comercialización y ha impactado especialmente al segmento móvil. No obstante, la creciente relevancia, necesidad y consumo de las telecomunicaciones en la economía y sociedad, impulsará nuevamente su dinamismo al cierre de 2021 y años venideros, con un nivel de crecimiento superior al registrado en periodos anteriores.

INGRESOS DE TELECOMUNICACIONES EN 2021 Tras la contracción en ingresos registrada durante 2020 de -.4%, se anticipa una recuperación de 6.1% para alcanzar la cifra récord de $527.7 mil millones de pesos (mmp) al cierre de este año. Este monto contempla la venta de servicios de voz, conectividad y comercialización de equipos móviles.

TELECOMUNICACIONES

Como se anticipó anteriormente, esta dinámica se explica por la recuperación de actividades económicas y de la generación de ingresos de empresas y hogares. Asimismo, el gasto contenido durante los momentos más álgidos de incertidumbre se ha ido erogando a lo largo de este año, en la medida que ha retornado la estabilidad laboral de la economía mexicana. Con la recuperación de la movilidad y el dinamismo nacional, los ingresos del segmento móvil representarán 57.3% de los ingresos totales, seguidos por la TV restringida y servicios convergentes con 24.0% y, finalmente, el segmento fijo con 18.7%. Así, se anticipa un crecimiento de 5.4% del mercado de telecomunicaciones móviles al finalizar 2021, con ingresos por $302.4 mmp. nivel que demuestra la recuperación del segmento tras una contracción de -2.3%, durante el año pasado, a pesar del efecto de desaceleración que ha tenido el desabasto de equipamiento. Por su parte, la provisión de TV restringida y servicios convergentes continuará con su acostumbrada evolución positiva al registrar un crecimiento esperado de 9.8% durante 2021, esto como consecuencia del enriquecimiento de su oferta, por ejemplo, a partir del aumento en la velocidad de descarga de internet, el empaquetamiento de servicios con plataformas de streaming, TV Everywhere, decodificador de TV digital, entre otras adiciones para los consumidores. Este segmento alcanzaría un monto de ingresos por $126.7 mmp. La creciente preferencia y demanda por la contratación de conectividad convergente para el teletrabajo, la educación y el entretenimiento en el hogar, ha provocado que este mercado haya sido el menos impactado al interior del sector de telecomunicaciones. Por el contrario, individuos y hogares han destinado una proporción ascendente de sus ingresos para contar y consumir más de estos servicios.

INGRESOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (Crecimiento Anual, %) Ingresos Segmento Total

Crecimiento Anual

2017

2018

2019

2020

2021*

Contribución por Segmento 2021* (%)

TV Restringida Fijo Móvil Telecom

7.7% -2.5% 4.3% 3.1%

7.1% -12.7% 7.7% 2.3%

12.7% -4.6% 4.7% 4.2%

9.5% -5.0% -2.3% -0.4%

9.8% 3.7% 5.4% 6.1%

24.0% 18.7% 57.3% 100.0%

Ahora bien, en el caso del mercado de telecomunicaciones fijas, por primera vez en su historia reciente, se proyecta una evolución positiva durante 2021, al alcanzar un crecimiento anual de 3.7%, con ingresos por $98.5 mmp. Aunque este nivel es inferior al resto de los segmentos, deja atrás su racha negativa, como consecuencia del ‘empujón digital’ y el consumo de mayor conectividad por parte de la población en México, precipitados por la pandemia. Finalmente, con la recuperación de ingresos del sector de telecomunicaciones prevista de 6.1%, tras la ligera contrac-

110 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ción de tan solo -.4% el año pasado, se evidencia que las telecomunicaciones redoblaron su relevancia para los consumidores y cada año se fortalece su carácter esencial, al encontrar nuevas oportunidades de uso y beneficio que derivarán en su característico dinamismo superior al de la economía en su conjunto, si bien la crisis económica global impactó a todo el aparato productivo, desde 2020, las telecomunicaciones han mostrado su resiliencia ante los embates tanto micro como macroeconómicos.

INVERSIONES: BALANCE DE CAPITALIZACIÓN SECTORIAL Durante 2020, la inversión de telecomunicaciones se contrajo como consecuencia del menor consumo de servicios y la depresión en los indicadores macroeconómicos nacionales. Específicamente, al cierre del año se registró una disminución equivalente a 17.9% en su comparativo con el año anterior, alcanzando un acumulado de 80 mil 200 millones de pesos (mdp). La inversión en la industria de telecomunicaciones proviene principalmente de jugadores privados, con elevadas inyecciones de capital por parte de los operadores competidores, quiénes buscan incrementar su huella de mercado, a partir de empatar e incluso mejorar las condiciones de provisión de su oferta respecto al agente económico preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel).

Precisamente, en este ejercicio sectorial de recursos, destaca la contribución realizada por parte del conjunto de los operadores competidores, con un coeficiente de esfuerzos de capitalización equivalente a exactamente tres cuartas partes (75.0%) del agregado sectorial en 2020 o un total de $60,150 mdp. En contraste, el operador preponderante únicamente participa con una cuarta parte (25.0%) de las adiciones de capital, con inversiones por $20,050 mdp. Amerita resaltar que el preponderante ha reducido sistemáticamente su contribución en términos de inversiones, al pasar de abonar 48.4% del total en 2015 a casi la mitad de esa razón (25.0%) en 2020. En otras palabras, tenemos ahora a un operador que genera ingresos por más de la mitad del total (56.6%), pero únicamente invierte una cuarta parte del balance agregado sectorial. Incluso como proporción de sus ingresos, América Móvil registra una rampa descendente en los últimos años, alcanzando un nivel mínimo de 7.1% en 2020. En el caso de los competidores, la razón inversiones/ingresos registró un punto máximo en 2019, al ascender a 35.9%. Posteriormente, en 2020 esta razón registró un nivel de 27.9%, casi cuatro veces mayor que aquella del agente económico preponderante.

PROSPECTIVA SOBRE EL DINAMISMO SECTORIAL

Tras un año marcadamente recesivo para la economía mexicana que provocó un efecto de arrastre sobre el sector de telecomunicaciones en 2020, se pronostica una recuperación promedio de 6.0% durante 2021, nivel de crecimiento que supera aquel de 2019, en una senda de recuperación. De acuerdo con los pronósticos oportunos elaborados por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en el escenario de menor dinamismo. Las telecomunicaciones registrarían un crecimiento de 4.9%, en la proyección media 6.1%, superando así el crecimiento esperado del PIB, y en el mejor de los casos sería de 7.6%. En todos, se recuperará la caída observada durante 2020 (-0.7%). Como se anticipó anteriormente, la resiliencia del sector se demostró al haber registrado una caída menor a la del PIB en 2020, derivado del empujón digital y el creciente acceso y uso de la conectividad en el quehacer diario y en procesos productivos. La recuperación económica proyectada para 2021, así como la continuidad de referida trayectoria en el consumo de las telecomunicaciones propiciarán el dinamismo sectorial, superior al esperado para la economía en su conjunto. Efectivamente , el principal factor de impulso de esta recuperación ha sido la dinamización de la actividad económica y consecuentemente, la mayor capacidad de compra por parte de los usuarios mexicanos. Asimismo, la aceleración en la digitalización social generada por la crisis pandémica ha

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CTC Telecom, digitalización de punta para las empresas

Con el correcto acompañamiento hacia la migración digital las empresas pueden salir fortalecidas incluso después de la pandemia

TC Telecom es una empresa del sector de telecomunicaciones que ha crecido de manera sana y acelerada, hemos implementado nuestra cobertura a nivel nacional a través de Vía Fibra Óptica y Microonda, contamos con diversas plataformas personalizadas para cada uno de nuestros clientes. En ellas pueden acceder y visualizar todos los datos que requieran de sus servicios. Nuestra visión en CTC Telecom es poder brindar servicios a todo tipo de empresas a nivel nacional, al diseñar la solución a su medida, de acuerdo a las necesidades operativas. Actualmente tenemos un reto enorme de crecimiento con la finalidad de poder brindarle la mejor atención al cliente a través de nuestros Servicios de Internet Dedicado, Telefonía Voz IP, Cloud PBX, Data Center y Cloud Services. Para CTC Telecom, el panorama dentro del sector de telecomunicaciones es positivo; lo que nos permite brindarles mayores ventajas de migrar sus servicios. Nuestras propuestas incluyen aplicaciones, soporte técnico y soluciones que les ofrecen capacidad sin límites, accesibilidad universal, flexibilidad y ahorros al no tener que invertir en equipos. Las necesidades actuales en las empresas requieren que las áreas de TI hagan más con menos, para lograrlo necesitan asegurar que las empresas operen aun después de una contingencia, cumplir con los requisitos y normas de continuidad del negocio. Por ejemplo, hoy en día contar con un servicio en nube es una tendencia para muchas empresas, derivado de la contingencia por la COVID-19, para nosotros es muy importante mencionarle a los clientes las ventajas que genera adquirir este servicio con CTC Telecom, les plasmamos el ahorro significativo y el impacto que se genera dentro de su empresa, el ahorro de tiempo gracias a que los procesos son mucho más rápidos y simples, trabajamos con ellos para que sepan que su información estará respaldada, cifrada y cubriendo todas las normas de seguridad.

Incluimos varios servicios en la nube, les mencionamos a nuestros consumidores que implica un ahorro económico al no tener que contar con equipos en físico y todos los gastos de mantenimiento que se generaban con anterioridad, sin dejar de lado que ante la nueva normalidad la ventaja principal de contar con Cloud Service es que se puede trabajar en remoto desde cualquier lugar, esto facilita mucho la colaboración a distancia y así evita perder información esencial para la empresa. Para CTC Telecom es muy importante que el cliente se sienta acompañado en la migración de sus servicios y cuente con una atención personalizada desde un primer contacto hasta la post venta. Trabajamos a favor del desarrollo sostenible para la creación de una mejor conectividad y red de transporte; esto significa hacer negocios de manera correcta y no solo de la más fácil, nos enfocamos diariamente en la identificación de nuevas necesidades de los clientes y respondemos a ellas. CTC Telecom ofrece soluciones a los nuevos retos con nuevas visiones y formas de trabajo.

TELECOMUNICACIONES

detonado el consumo de servicios de conectividad. El trabajo, educación, entrenamiento y socialización en casa vía plataformas digitales han y seguirán siendo el día a día de la sociedad mexicana después de la pandemia. Pese a lo anterior, es menester para el regulador frenar y revertir la concentración de mercado y acumulación de ingresos a favor de un operador que ha reducido sus aportaciones a cubrir el déficit de infraestructura de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, ha incumplido sus promesas de inversión, registra una trayectoria alza en sus márgenes operativos y pone en duda sus compromisos de inversión futura, al registrar una tendencia a la baja en términos de su contribución al total y como ponderación de sus ingresos. He aquí la justificación esencial para adicionar y fortalecer los mecanismos niveladores del terreno competitivo en esta industria. Al ser los competidores los que dedican más recursos al desarrollo y dinámica sectorial y quiénes demandan condiciones más equilibradas para continuar con su labor de adición de recursos de infraestructura para hacer disponibles

114 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

sus servicios a toda la población y contribuir de manera creciente al dinamismo sectorial. Asimismo, de habilitar la entrada del preponderante a otros segmentos de mercado como es el caso de la TV restringida, se ejercerían presiones competitivas insostenibles para sus competidores quiénes han enfrentado dificultades para empatar sus condiciones de oferta con aquel. Finalmente, si bien los escenarios previstos para lo que resta del año son positivos estos dependen, necesariamente, del accionar de las autoridades regulatorias y de los competidores que han resistido la crisis y esperan poder retomar o superar la senda de crecimiento del sector. Es imperioso hacer frente a las barreras que frenan el dinamismo sectorial en el camino a su plena recuperación, como lo son la reconcentración de mercado a favor del preponderante, la falta un proyecto de conectividad robusto, así como la persistencia de elevados cargos por el espectro radioeléctrico, que constituyen retos estructurales en materia de competencia económica y desarrollo de infraestructura.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TELECOMUNICACIONES

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 TLC1 TLC2 TLC3 TLC4 TLC5 TLC6 TLC7 TLC8 TLC9 TLC10 TLC11 TLC12 TLC13 TLC14 TLC15 TLC16 TLC17 TLC18 TLC19 TLC20 TLC21 TLC22 TLC23 TLC24

RANK 1000 2019 2 18 43 61 94 199 n.p. 378 333 362 n.p. 456 448 513 547 541 670 642 846 n.p. 837 925 879 n.p.

RANK 1000 2020 1 16 39 60 90 171 204 252 299 362 395 401 411 453 480 495 613 647 819 832 847 875 884 967

VAR.POS (2019/2020)

116 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

1 2 4 1 4 28 n.p. 126 34 0 n.p. 55 37 60 63 46 57 -5 27 n.p. -10 50 -5 n.p.

RANK RENTABILIDAD 2020 2 16 45 n.p. n.p. n.p. n.p. 371 101 215 n.p. n.p. n.p. n.p. 167 n.p. n.p. 275 235 260 302 n.p. n.p. n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 4 29 64 n.p. 80 n.p. 316 75 150 213 n.p. n.p. n.p. n.p. 475 n.p. n.p. 305 379 264 365 n.p. n.p. n.p.

EMPRESA América Móvil Telcel Orbia Advance Corporation Teléfonos de México AT&T México Motorola a Movistar Totalplay Empresas Cablevision Axtel Grupo MVS a Telefonos del Noroeste American Tower México Lucent Technologies a Telesites Alestra Teleperformance México Axtel Larga distancia a Procisa Axity Axtel Datos (Internet) a Eutelsat Americas Grupo Marcatel Onexa

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

47,319.06 10,956.25 6,420.21 4,468.92 2,862.20 1,431.38 1,171.24 910.05 740.20 574.97 509.76 501.44 483.03 429.53 395.80 390.45 271.27 251.83 160.16 154.80 149.49 133.85 131.53 97.61

-11.39 -11.39 -8.11 -10.37 -10.49 -1.90 n.d. 44.27 -1.44 -15.16 -1.81 -1.38 -6.25 0.64 0.87 -1.61 -1.89 -15.16 -7.01 1.71 -15.16 -5.64 -17.60 -1.61

3,590.45 831.33 206.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56.38 -0.74 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.60 n.d. 41.09 -0.32 13.35 n.d. -0.19 n.d. n.d. n.d.

2,180.20 504.80 194.71 n.d. n.d. n.d. n.d. -30.71 72.51 16.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.20 n.d. n.d. 7.36 13.37 9.60 4.37 n.d. n.d. n.d.

81,537.79 18,879.26 10,220.03 4,818.72 3,533.08 n.d. 1,471.45 2,464.93 1,431.80 1,189.35 n.d. n.d. 1,396.42 n.d. 4,455.52 n.d. n.d. 520.94 n.d. 216.10 309.23 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 65,726.57 15,218.33 7,037.68 n.d. n.d. n.d. 1,521.42 2,060.21 461.53 1,013.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,619.48 n.d. n.d. 444.12 n.d. 142.10 263.63 n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

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SECTOR TURISMO

Turismo: una recuperación que va a tardar PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

l Turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que produjo la enfermedad Covid-19. El impacto incluso ha generado severas crisis económicas con caídas en el producto y en el empleo en aquellas económicas y regiones que dependen de esta actividad económica. Así lo ratificó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el reciente Informe de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés). Tal como se señaló en el informe WEO de octubre de 2020, se proyecta que los países en los que el turismo y los viajes representan un mayor porcentaje del PIB sufran descensos más im-

portantes de la actividad, frente a las proyecciones anteriores a la COVID‑19. Es probable que las restricciones a los viajes y el temor prolongado a los contagios afecten a la actividad turística transfronteriza hasta que la transmisión del virus disminuya de forma duradera. El FMI advierte que la variante delta sigue siendo un gran riesgo para la salud por su gran capacidad de contagio en países en desarrollo que tienen porcentajes de vacunación muy bajos, lo que ha impedido volver plenamente a la normalidad, ha ocasionado daños en las cadenas de suministro, demoras imprevistas en los abastecimientos estimulando la inflación en muchos países, junto con la

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Disrupción en los eventos híbridos Con Presidente Connect, el grupo hotelero se pone una vez más a la cabeza en la innovación de herramientas digitales que ayudan y cuidan de la salud de

sus clientes

i bien ya existen algunos indicadores sobre la ligera recuperación que presenta el sector turismo en el país, existe una categoría que aún se encuentra rezagada en la reactivación y son los viajes de reuniones y eventos. Para reactivar esta clase de turismo es necesario contar con las mejores herramientas digitales y de cuidado presencial para proteger la salud de los huéspedes y como no podía ser de otra manera, Grupo Presidente pone a disposición de sus clientes la plataforma “Presidente Connect”. El instrumento fue desarrollado en alianza con la tecnológica Go On. La herramienta nace de la necesidad de mantener a los clientes corporativos conectados, aún a la distancia. Es una solución tecnológica que permite el desarrollo de todo tipo de eventos de manera virtual e híbrida. Igual que el trabajo remoto, los eventos virtuales han cobrado un gran peso y han tomado un papel imprescindible en la industria de las reuniones, ya que a través de las correctas plataformas y herramientas digitales, modifican y potencializan el modo en que se perciben las reuniones. Con Presidente Connect, los clientes podrán realizar eventos virtuales o híbridos y contarán con servicio de streaming, posibilidad de personalizar la imagen de la plataforma, conectar a múltiples ponentes

y miles de espectadores a la distancia, crear salas de discusión alternas, crear toda una estrategia de marketing y promoción del evento, antes, durante y después del mismo, retener y entretener a la audiencia a través de encuestas, dinámicas y juegos, entre otros beneficios. Debido a la gran infraestructura para el desarrollo de negocios que Grupo Presidente ha construido a lo largo de 25 años de experiencia en México, cuenta con espacios únicos y equipo de soporte audiovisual experto, para poder transformar y crear escenarios dentro de las instalaciones del Hotel y con ello realizar la transmisión del evento. El Hotel complementa el evento con su excelente servicio de alimentos y bebidas para crear la experiencia perfecta. Grupo Presidente se mantiene pionero en la Industria Hotelera de nuestro país, con esta alianza demuestra el interés y la importancia por el segmento de eventos y reuniones, así como su voluntad en recuperarlo lo más pronto posible apoyado en la tecnología para colaborar en la situación de la salud global. En entrevista exclusiva con Mundo Ejecutivo, Ilse González, Directora de Ventas y Mercadotecnia del hotel Presidente InterContinenal México, ubicado en Polanco, revela los detalles de la creación de Presidente Connect. “Presidente Connect es una solución tecnológica que se une a la familia de Grupo Presidente, para reinventar la forma de hacer eventos. Está diseñada para conectar

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a un número ilimitados de espectadores a los diferentes tipos de eventos, dando un alcance global y comunicación efectiva; es así, que combinada con nuestra excelencia en alimentos y los diferentes ambientes con los que cuentan nuestros hoteles, nos da el impulso que necesitábamos para ofrecer eventos virtuales, híbridos y presenciales plus”, destaca González. La idea de la plataforma nace a partir de la permanente comunicación constante con sus clientes, de estar atentos a brindar alternativas para satisfacer cualquier necesidad de reunión. “Nuestro enfoque ha sido siempre el poder ofrecer servicios integrales que puedan ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos, así surge la decisión de Grupo Presidente en incursionar en este segmento tecnológico que ahora nos complementa. Lanzar Presidente Connect nos permite tener todas las opciones de reuniones para nuestros clientes”, asegura la ejecutiva. Y es que Presidente Connect complementa a la perfección la diversidad de servicios que Grupo Presidente ofrece a sus clientes: “Por muchos años, nos hemos caracterizado por la calidad en alimentos y bebidas, así como la calidez en nuestro servicio; ahora queremos posicionarnos como líderes en el segmento de la virtualidad, por lo que estamos convencidos que con nuestra plataforma digital nos acercamos a lograr nuestro objetivo”, confiesa la directora.

Podría parecer que Presidente Connect es exclusivo para las convenciones o eventos de negocios, pero la realidad es que por las características de la plataforma y los elementos con los que fue desarrollada, es ideal para eventos como lanzamientos de producto, capacitaciones, conferencias, presentaciones, concierto en vivo o falso en vivo y más. Además, para contratar los servicios de Presidente Connect los clientes únicamente tienen que comunicarse con la central de reservaciones de Grupo Presidente. “Estaremos contactándolos de inmediato, nuestro equipo está listo para guiarlos y darles las mejores recomendaciones para hacer eventos exitosos”, concluye Ilse González.

TURISMO

liberación de la demanda reprimida y el alza de los precios de las materias primas. Organismos internacionales como Naciones Unidas (NU), FMI y Organización Mundial de Turismo (OMT) han destacado que las prioridades a nivel mundial son reducir la probabilidad de que la pandemia se alargue y contener los crecientes efectos nocivos del cambio climático en la salud y la economía. Sobre este punto, el discurso del António Guterres, secretario general de NU en la Conmemoración del 75° Aniversario fue una alerta importante, mensaje que ratificó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26). En el caso mexicano, la creciente fuerza de los huracanes y la elevación del nivel del mar son una amenaza a algunos de los principales destinos de playa del país en el largo plazo. En 2020, el flujo de turistas internacionales hacia México se redujo 46.1% de 45 a 24.3 millones de personas; pero logró el tercer lugar en ranking mundial, beneficiándose de una política de cielos abiertos y de una baja regulación sanitaria de la administración Trump. Con la administración Biden, las cosas cambiaron radicalmente. La prohibición para entrar a Estados Unidos de personas procedentes de México ante el fuerte repunte de casos en enero 2021, -que se mantuvo hasta el 8 de noviembre en la zona fronteriza- decisión que fue secundada con más fuerza por el gobierno canadiense y por otros países. Estas restricciones han afectado la afluencia de turistas internacionales, lo mismo que la imposición de cuarentena obligatoria para viajeros procedentes de México por países europeos, entre otras medidas. En un principio se pidieron pruebas de PCR para viajar. Con las campañas de vacunación, ahora se requiere un certificado, pero 122 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

sólo es válido con el tipo de vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las que no se encuentra la Sputnik y la Cansino, que se aplicó al personal docente y administrativo del sistema educativo. Además, deberá de presentarse una prueba rápida de detección de antígeno Covid-19, realizada 48 horas antes del viaje. La OMT reconoce que la relajación de las restricciones para viajar, acompañado con los avances en la vacunación, especialmente en los países avanzados contribuyó a un importante repunte en los meses de junio y julio de 2021 en algunos países. Sin embargo, la mayoría de los expertos encuestados por el organismo espera una importante recuperación hasta el tercer trimestre de 2022 y el regreso a los niveles de la llegada mundial de turistas sería en el mejor de los casos hasta 2024. Cabe comentar que la OMT ha establecido la convención de que las estadísticas turísticas se comparen con 2019, esto es, la situación previa a la pandemia. Se destaca en general que las cifras preliminares de los primeros siete meses de 2021 son peores a las del mismo periodo de 2019 en el mundo y en las principales regiones: pero que hay señales de que en algunos países ya comenzó la remontada. Pese a que la OMT informó que la llegada de turistas internacionales disminuyó 67% en julio de 2021 comparado con el flujo del mismo mes de 2019, fue el mejor resultado desde abril de 2020 (-65%), las perspectivas para el próximo invierno no son favorables; aunque el dato observado se acerca al escenario de un repunte moderado después de un gradual debilitamiento de las restricciones y de una mejoría de la confianza del consumidor.

TRIVVU: QUE

TERRAZA

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Con un diseño mexicano moderno minimalista y con gastronomía internacional, es el nuevo punto de reunión para celebrar con tu Tribu

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TURISMO En septiembre 2021, el 50% de expertos encuestados por la OMT pensaba que la recuperación del turismo estaría lidereada por el segmento doméstico, pero que no alcanzaría a compensar la fuerte caída del turismo receptivo. El caso mexicano cae en este escenario y de manera más marcada en destinos donde el segmento externo es determinante. A medida que la población vacunada en Estados Unidos se ha incrementado significativamente por una intensa campaña, los turistas norteamericanos han podido viajar con confianza al exterior, aunque han priorizado los destinos domésticos. El pronóstico de un crudo invierno podría incentivar el arribo de turistas norteamericanos a México, lo que sin duda representa una enorme oportunidad. El arribó de turistas internacionales a México, pudiera mejorar en 2022 por el efecto de la demanda reprimida y porque la consolidación de la recuperación económica en Estados Unidos augura su reactivación. Sin embargo, varias interrogantes surgen respecto a si será sostenida: La recuperación de la Categoría 1 en la seguridad área determinada por la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Certificación que se perdió en mayo de 2021 y que el gobierno mexicano espera recibir en el primer semestre de 2022 una vez que se solventen las observaciones. La categoría 2 impide la ampliación de más vuelos y el uso de códigos compartidos entre las líneas nacionales y extranjeras. La apertura del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) en Santa Lucía y el funcionamiento simultaneo con el actual aeropuerto en la Ciudad de México. Varias compañías internacionales han manifestado su desacuerdo a trasladar sus operaciones al nuevo aeropuerto y han resaltado las complicaciones de la conectividad terrestre entre ambos. Mientras que el actual aeropuerto tiene capacidad para 75 slots en sus dos terminales, no hay claridad de la dimensión del nuevo. A pesar de que se ha asignado una enorme cantidad de recursos presupuestarios en el 2022 para el Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios para impulsar el turismo en el sureste del país, prevalece la duda de que si se podrá concluir a tiempo y en condiciones aceptables de funcionamiento. La afluencia esperada también es una gran incógnita, en un proyecto que pudiera generar una enorme carga financiera para el gobierno federal. Aeroméxico pudo reestructurar su deuda y salir del esquema de quiebra. Sin embargo, no parece ser el escenario de Interjet y Aeromar. En los medios ha trascendido que el gobierno estaría creando una empresa pública (Aero Bienestar), que funcionaría bajo un esquema de cooperativa y que se apoyaría en los extrabajadores de Mexicana de Aviación desaparecida en agosto de 2010. La reanudación de la Fórmula 1 en la Ciudad de México y la posible incorporación de una carrera en Cancún para el 2024 abre las perspectivas turísticas de que eventos de este calibre sean un impulso importante. Sin embargo, el fuerte repunte de la Cuarta Ola de la Covid-19 en Europa Oriental a finales de noviembre donde los porcentajes de vacunación son bajos y el rechazo de la población a continuar las medidas confinamiento decretadas por los gobiernos es muy amplio, vuelve a prender las alertas para poder viajar, sobre todo 124 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

con el surgimiento de una nueva variante Omicron del coronavirus más agresiva y peligrosa.

TURISMO EN EL MUNDO La llegada de turistas en el mundo se desplomó en 2020, cayó 72.6% a 402 millones de personas respecto a 1 mil 466 millones del año anterior, en un escenario de cierre de fronteras, prohibición para viajar donde una segunda ola de contagios generó fuertes restricciones a la movilidad internacional. Una tercera ola con la variante delta afectó el turismo durante el primer semestre de 2021, a pesar del avance de los programas de vacunación en países avanzados. La reapertura de muchos destinos para el turismo internacional en Europa y América podría mejorar la perspectiva para 2021, no así en Asia que se mantiene cerrada para viajes no esenciales. A continuación, se muestra el ranking haciendo hincapié en que la OMT sigue usando el 2019 como referencia mundial. El ingreso por visitantes internacionales cayó 63.6% a US$533.0 miles de millones respecto a la cifra de US$1,466 miles de millones de 2019. En la encuesta realizada por la OMT en septiembre, los expertos consideran que los factores que más pesan en la recuperación del turismo internacional son las restricciones para viajar (85%), la lenta contención del virus (55%), la falta de una respuesta coordinada entre los países (55%), la menor confianza del consumidor (37%), y más abajo, el ambiente económico (28%) y la lenta reapertura de vuelos (24%). El ingreso de los visitantes de México se derrumbó desde su máximo de 24.6 mil MDD en 2019, cuando ocupó el lugar 17, a 11.0 MDD, esto es, una disminución de 55.3%. Aunque ya no aparece tan lejos respecto al top 10 de ingresos, la comparación debe tomarse con reservas. La OMT espera una caída entre 70 y 75% de la llegada de turistas internacionales en 2021 respecto a 2019, esto es una declinación similar a la de 2020, pero a la inversa del año pasado cuando comenzó muy fuerte y terminó muy débil. Sin embargo, un reinició seguro y responsable del turismo mundial dependerá de una respuesta coordinada entre los países considerando las restricciones para viajar, los protocolos de seguridad y comunicación efectiva para restablecer la confianza de los consumidores, pero sobre todo como lo han destacado la OMS, lograr que la vacunación llegue a los países de bajos ingresos para evitar el surgimiento de nuevas variantes y mutaciones del virus.

TURISMO EN MÉXICO El producto interno bruto (PIB) turístico se define como el total de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de parte de los visitantes en un periodo de tiempo, por lo que su actividad económica se sigue por éste. De manera conjunta esta variable representa al segmento doméstico (interno) y receptivo y su cálculo se hace a través de a Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) elaborada por el INEGI. Cabe advertir que se utiliza el índice trimestral del volumen físico del PIB turístico para tener cifras más oportunas. El PIB turístico cayó 28.0% en 2020, en lo que sin duda ha sido la peor crisis del sector, luego de que un año antes apenas creció 0.5%, esto es, ya venía experimentando una tendencia de desace-

TURISMO leración, pero que terminó desplomándose a consecuencia de la pandemia. La caída del turismo más que triplicó el descenso del PIB nacional (-8.2%), pero incluso fue mucho peor en actividades características como los servicios de alojamiento temporal, cuyo PIB se redujo 57.4% afectado por el cierre total decretado por las medidas sanitarias durante gran parte del año pasado. PIB Nacional y Turístico Variación porcentual anual, 2008=100

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2004

2005

2006

2007

2008

PIB Nacional

2009

2010

2011

2012

PIB Turístico

Nota: PIB nacional de 2003 a 2008 de Sistema de Cuentas Nacionales de México.

En 2021, el PIB del sector turismo crecerá 10.9%, más que duplicando a la economía en su conjunto (4.9%) en buena medida por el rebote técnico, luego de la fuerte caída del año anterior. Si bien la actividad turística ha dado algunas señales de reactivación luego de que la segunda ola azotó su funcionamiento durante el primer trimestre, la llegada de la tercera ola al país en agosto y los menores ingresos de las familias volvieron a desalentar su reactivación. Por su parte, el efecto rebote del PIB de los servicios de alojamiento será considerable y este año crecerá 54.1% impulsado por la demanda reprimida. Puesto que los programas de la vacunación, salvo excepciones, no habían abarcado a personas menores de 18 años y el esquema para no se ha completado para las mayores de edad, incluso en algunas comunidades del interior prevalece un rechazo a la vacunación, persiste la cautela para normalizar las actividades que requieren contacto presencial. Pero no son solo las cuestiones sanitarias, las que afectan la recuperación del turismo, sino las económicas que comienzan a tener un peso determinante en la lenta recuperación que se espera de la actividad. Los menores ingresos de los hogares como consecuencia de los impactos económicos de la pandemia que ocasionó el cierre de negocios, y por ende la pérdida de sus fuentes de ingreso y de empleo, ha provocado que se hayan pospuesto gastos de esparcimiento o de vacaciones para un futuro una vez que los ingresos personales mejoren. Los negocios turísticos que no quebraron y que paulatinamente reanudaron sus actividades, se han visto obligados a trasladar el incremento de los costos a los clientes, para poder hacer frente a las pérdidas y a las deudas que vienen arrastrando una vez que han concluido los plazos de gracia de los acreedores. Para 2022, proyecto un crecimiento de 1.8% del PIB nacional 126 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

por un menor dinamismo del sector externo ocasionado por una desaceleración de la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero también porque las exportaciones manufactureras, especialmente las automotrices presentan complicaciones importantes en la cadena de suministro, pero también en una menor demanda por un alza importante de los precios, pero también porque los consumidores están buscando estilos de vida más protectores del medio ambiente. El mercado interno se verá afectado por presiones inflacionarias y un alza de tasas de interés que reducirá poder de compra y elevará el costo de los créditos y del endeudamiento prexistente de las familias. El PIB turístico crecerá 2.2% en 2022, pero más alentado por el turismo receptivo que por el doméstico. A diferencia de Estados Unidos, donde el turismo interno ha sido la punta de lanza para la recuperación e incluso se ha enfrentado el problema de escasez de trabajadores que no quieren regresar a trabajar a servicios de hospedaje sino reciben una propuesta salarial mucho mejor a las condiciones previas a la pandemia, lo mismo que en la de servicios de transporte aéreo; en México la disminución de los ingresos promedio de los hogares, no permitirá una reactivación más franca. En este sentido, los destinos que dependen más del turismo internacional podrían tener un desempeño más dinámico, lo que son buenas noticias para Riviera Maya, Los Cabos, Cancún y todo el corredor de Nuevo Vallarta. El efecto rebote todavía ayudará a que el PIB de servicios de alojamiento crezca 24.6% en 2022, aun así, sería menor en 18.3% al valor que tenía en 2019 antes de que iniciara la pandemia, por lo que tardará varios años más en recuperar ese nivel. Este proceso de recuperación podría estar amenazado por la evolución de las nuevas variantes y las nuevas prohibiciones para viajar. La participación del turismo en el PIB nacional cayó a 6.7% en 2020, como lo habíamos anticipado desde un 8.6% en 2019. En 2021, la mejoría relativa hace que su participación suba a 7.1% y el próximo año mejorará a 7.2%, pero muy lejos de los niveles habituales, entre 8.3 y 8.8% del PIB. Valor Agregado Bruto Turístico como porcentaje del Total Nacional (precios constantes)

10 8.299

8.511

8.337

8.346

8.509

8.823

8.804

8.562

8.499

8.455

8 6 4 2 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TURISMO INTERNACIONAL El ingreso por visitantes internacionales cayó 55.3% a 10 mil 996 MDD en 2020, luego de que el año anterior había crecido 9.1% re-

TURISMO

128 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Ingresos por Visitantes Internacionales a México

2021e

2022p

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2009

(Variación porcentual anual)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 2002

gistrando un récord histórico de 24 mil 574 MDD rompiéndose una racha de 8 años consecutivos de incrementos. La agudización de la pandemia en México a partir de noviembre de 2020, provocaron que las prohibiciones para viajar a nuestro país se intensificaran en enero del 2021, aunque las perspectivas comenzarían a mejorar por la intensificación de las campañas de vacunación en todo el mundo, y de manera contundente en Estados Unidos, puesto que la administración entrante aplicaría un programa muy ambicioso, así como la ampliación de apoyos económicos para quienes fuese afectados por la medidas de confinamiento. En 2021, espero que dicho ingreso crezca 76.2% a 19 mil 378 MDD básicamente por el importante flujo de turismo norteamericano imposibilitado de viajar a otros destinos que cerraron fronteras o implementaron cuarentenas sanitarias, que más que compensaron la disminución de turistas del resto del mundo. Cabe señalar que el alza estuvo asociada a lo que se había previsto: que se iban a aligerar las restricciones para viajar y que habría un fuerte impulso de una demanda reprimida, respaldado por un crecimiento del 6.0% del PIB de EU bastante más elevado de lo que se proyectaba hace un año (3.1%). Sin embargo, la captación de divisas este año se ubicará todavía por abajo del nivel registrado en 2016, lo que muestra el profundo efecto que tuvo la pandemia en este segmento. La afluencia de turistas internacionales al país se desplomo 46.1% en 2020 a 24 millones 284 mil personas por fuertes descensos del turismo al interior y fronterizo. Inegi reportó 10 millones 815 mil turistas al interior cayendo 54.5% respecto a 2019, mientras que se registraron 13 millones 469 mil turistas fronterizos, cifra 36.7% menor al del año anterior. En 2022, se espera un favorable desempeño de la afluencia de turistas, pero ya sin el efecto estadístico observado en 2021 y todavía lejos de las cifras preCovid. Los turistas internacionales llegarían a 36 millones 750 mil personas, un alza anual del 14.8%. Los turistas al interior crecerán 20.2% a 20 millones 469 mil, sin superar el registro de 2016 y proyecto que los turistas fronterizos crecerán 8.7% a 16 millones 281 mil personas.

Fuente: INEGI

COMENTARIOS FINALES La recuperación del turismo generalmente tarda porque es de los sectores que va más rezagado en el ciclo económico. En esta ocasión el retraso ha sido mayor a lo que se esperaba, porque al ser una actividad que requiere contacto personal, las medidas de apertura han sido graduales y selectivas. A su favor están la demanda reprimida y el deseo de disfrutar de unas vacaciones, pero en contra pesa que la recesión afectó fuertemente el nivel de ingresos de las familias y han decidido postergar viajes no solo por el temor latente a un repunte de la pandemia, sino por falta de recursos. En este sentido el segmento receptivo podría ser el más dinámico considerando que la recuperación económica de Estados Unidos ha sido sólida y que los porcentajes de vacunación son elevados. En el caso de Canadá, su gobierno ya redujo las restricciones para viajar a México y se esperaría que recupere el tradicional segundo lugar entre los visitantes internacionales.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TURISMO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4 TUR5 TUR6 TUR7 TUR8 TUR9 TUR10 TUR11 TUR12 TUR13 TUR14 TUR15 TUR16 TUR17 TUR18 TUR19 TUR20 TUR21

RANK 1000 2019 171 311 391 619 469 716 735 709 868 630 860 911 592 662 839 414 956 913 924 827 n.p.

RANK 1000 2020 280 284 345 577 660 662 667 730 743 758 816 840 858 883 890 892 955 959 960 962 964

VAR.POS (2019/2020)

130 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-109 27 46 42 -191 54 68 -21 125 -128 44 71 -266 -221 -51 -478 1 -46 -36 -135 n.p.

RANK RENTABILIDAD 2020 n.p. n.p. n.p. n.p. 390 n.p. n.p. n.p. 332 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 69 n.p. n.p. n.p. 93 n.p. n.p. n.p. 145 214 n.p. n.p. 297 303 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

EMPRESA AMResorts Best Day Travel Onvisa Operadora Mayorista Viajes Intercontinental Hotels Group Grupo Posadas Felgueres Operadora de Viajes Grupo Xcaret a Grupo Costamex Fiesta Americana Grupo Pueblo Bonito Hoteles City Express Xcaret Playa Hotels & Resorts México Meliá Hotels International Carlson Wagonlit Travel Despegar.com El Cid Resorts Grupo Presidente Cid Mega Resort Real Turismo Consorcio Aristos

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

819.13 811.27 619.37 301.47 243.17 241.91 239.74 201.74 197.19 188.74 161.27 150.37 142.70 131.57 131.39 131.12 101.94 101.38 101.37 101.35 99.37

-53.72 -2.48 0.17 -5.56 -49.44 -2.59 1.44 -19.38 19.48 -38.87 -3.44 1.44 -57.61 -53.15 -24.72 -77.04 -17.69 -30.73 -29.02 -44.22 1.78

n.d. -2.10 n.d. n.d. -4.23 n.d. n.d. 8.08 19.38 n.d. 6.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.29 14.55 n.d. 3.00

n.d. n.d. n.d. n.d. -98.56 n.d. n.d. n.d. -1.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 965.58 n.d. n.d. n.d. 449.80 1,556.75 n.d. n.d. n.d. 650.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 n.d. n.d. n.d. n.d. 919.96 n.d. n.d. n.d. 383.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS EUA. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP EUA. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

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132 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Resiliente a recesión y Covid VÍCTOR M ORTÍZ NIÑO

l sector inmobiliario o Real Estate como se le conoce por su denominación en inglés abarca la construcción, compra, venta o renta de vivienda, inmuebles y naves industriales, además de todo lo relacionado a la promoción, inversión y regularización del sector, lo que lo hace uno de los más dinámicos de la economía, altamente correlacionado con la evolución de las misma, la cual se ha visto afectada por la pandemia de COVID 19, que en el 2020 provocó la mayor caída del Producto Interno Bruto (PIB) desde 1932. No obstante, la difícil situación de salud, financiera, económica y de logística, que se ha presentado en los dos últimos

años, que se generó por la pandemia y las medidas adoptadas para controlarla, el sector inmobiliario logró superar la complicada coyuntura. Lo anterior como resultado de la adaptación que realizó en sus diferentes vertientes, tales como las actividades laborales a distancia, la flexibilidad de los centros de trabajo, el e-comerse, la promoción, compra y venta de bienes inmuebles a través de medios digitales, además de la oferta y reestructuración de los créditos hipotecarios. También se debe considerar que la evolución del sector inmobiliario es multifactorial, ya que responde a las necesi-

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 133

PUBLIRREPORTAJE

FUNO

LA FIBRA MÁS SÓLIDA DE AMÉRICA LATINA

Entrevista a Jorge Pigeon, VP de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas

Con un esquema que involucra ofrecer precios competitivos, diversificar sus activos y ofrecer el mejor producto a sus clientes, FUNO es un ejemplo de solidez en el mercado de bienes raíces

a pandemia significó cambios y desafíos en todos los sectores, sin embargo, las empresas supieron adaptarse de manera que pudieron operar con regularidad y apoyaron a sus clientes en estos momentos tan difíciles. Una de ellas fue FUNO el primer y más grande fideicomiso de inversión en bienes raíces en México. Jorge Pigeon, VP de Mercados de Capital y Relación con Inversionista, describe el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en el mercado de la construcción y cuáles categorías fueron las más afectadas dentro de este: “La construcción se ha visto fuertemente afectado por la pandemia y también por la fuerte alza en el costo de materiales de construcción, lo que inhibe la oferta de nuevos metros construidos en tanto el nivel de rentas no crezca lo suficiente para compensar el aumento en costos.” “Para que las rentas crezcan debe haber demanda por nuevos metros construibles; observamos que hay demanda en el segmento industrial, un poco menos en el sector comercial y el sector de oficinas se encuentra todavía con un nivel de oferta alta de metros cuadrados ya construidos disponibles”, revela Pigeon. La empresa ayudó a sus clientes a sobrellevar este periodo complicado al involucrarse en acciones de responsabilidad social entre ellas el otorgamiento de apoyo a sus inquilinos en la forma de descuentos en la renta por un monto de 1,800 millones de pesos. FUNO afrontó este ciclo económico con una estrategia consistente en tres puntos clave: Ofrecer a sus inquilinos los mejores edificios en ubicaciones óptimas, mantener un nivel de renta por debajo de la media del mercado y mantener una diversificación sectorial, geográfica y de inquilinos. Este esquema les ha permitido tener un flujo de capital constante, además de contar con la fidelidad de sus clientes, ya que cuando hay demanda en la parte de crecimiento del ciclo son los primeros en ser ocupados y cuando la demanda baja en una contracción del ciclo, son los últimos en ser desocupados.

En cuanto a las oportunidades que han encontrado para continuar su expansión, la compañía continúa con el desarrollo de diferentes proyectos en los diferentes sectores en los que participan. En el segmento industrial continúan con el crecimiento de 265 mil metros cuadrados en Tepozpark. Realizarán la expansión de 60 mil metros cuadrados de Galerías Valle Oriente y la segunda fase de la torre habitacional Mitikah. Aunado a esto, construirán un nuevo complejo de usos mixtos de aproximadamente 65 mil metros cuadrados que contará con un hospital y torres de consultorios médicos ubicado en Portal Norte en la zona de Satélite. De esta manera, FUNO se mantiene como un fideicomiso con un modelo de negocio resiliente; que funciona; se mantiene flexible y creativo para afrontar los retos inesperados como lo fue la pandemia y se coloca como el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces más grande de la región al contar con un valor de 243 mil millones de pesos.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO dades de vivienda, oficinas, locales y almacenes, la tendencia demográfica, la liquidez existente en el sistema financiero y el nivel de las tasas de interés. De acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector inmobiliario forma parte del sector industrial, subsector construcción, dentro de Edificación, misma que está conformado por la construcción de edificios residenciales, vivienda, centros comerciales, parques industriales, edificios de oficinas, hoteles, hospitales, escuelas, etc. Por su parte, los agentes inmobiliarios y las rentas se cuantifican en el sector servicios. Otra característica es que su comportamiento no es homogéneo, porque la oferta y demanda de sus diversos subsectores, va a depender de la región o zona geográfica donde se encuentren y de los apoyos gubernamentales con que se cuente en cada uno de ellos.

PIB Construcción vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013= 100)

10 5 0 -5 -10

2022p

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

-15

VAB nacional

(Porcentaje, 2013 = 100)

VAB construcción Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Trabajos especializados para la construcción

Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada

2022p

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

0 2002

En los primeros tres meses de la pandemia de Covid -19, el sector de la construcción no fue considerado como prioritario, a pesar de que es uno de los motores de cualquier economía, lo que afectó fuertemente su comportamiento y provocó una drástica caída del17.4% en 2020, misma que fue mayor con respecto a la de la economía en general, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) que llegó a -8.2% en el mismo año. Como resultado de la vacunación realizada en el 2021, que cubrió totalmente al 49% del total de la población hasta finales de noviembre, además de la reapertura de las actividades económicas de forma paulatina durante este periodo, se estima que el PIB nacional aumente el 4.9% y el de la construcción 4.8%. En 2022 se prevé que se presente una desaceleración económica porque será hasta mediados de año cuando se tenga completamente vacunada a la población contra el COVID-19, además de empezar a normalizarse las cadenas de producción a nivel mundial y el proceso de inversión en nuestro País, lo que se reflejará en un PIB nacional de 1.8%, mientras que el de la construcción sería de -3.4%, afectado por tasas de interés más elevadas a lo esperado.

136 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Construcción y Subsectores en PIB Nacional

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN

-20

El sector construcción y los subsectores que lo componen aportaron de forma directa el 6.93% y el 6.23% al PIB nacional de forma directa durante 2019 y 2029, para 2021 y 2022 sería el 6.23%y el 5.94%. Históricamente el subsector de edificación, inmobiliario, es el que muestra un comportamiento más estable y una mayor aportación al PIB Nacional.

Edificación

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Asimismo, dentro del sector de construcción, el subsector de edificación representa el 70%, el de construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada el 15% y el de trabajos especializados para la construcción el 15% del total del sector de construcción. En base a la clasificación de los organismos que estudian el subsector de edificación, el mismo corresponde a la vivienda, al desarrollo de centros comerciales y el de oficinas, el mismo fue afectado por la indefinición de una política de vivienda por parte del Gobierno federal, situación que se corrigió el 4 de junio de 2021 al presentarse el Programa Nacional de Vivienda 2021 – 2024. “El mandato de esta administración es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Lo anterior significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de Mexico. Con esto, se busca revertir la situación descrita, a la vez que se atienden las necesidades actuales de la población, entre las cuales destaca un déficit de vivienda que suma las 9.4 millones de acciones en todo el país”. Por primera vez, un Programa Nacional incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estos criterios en los planes, reglas y programas de cada institución”, señala el programa.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO TENDENCIA DEMOGRÁFICA Uno de los factores que afectan de forma directa la evolución de la industria inmobiliaria es el aumento de la población, la cual genera mayor demanda de vivienda y diversos satisfactores sociales y económicos. Las prospectivas del Consejo Nacional de Población (CONAPO), señalan que el número de habitantes de nuestro País va a mantener una tendencia alcista, al pasar de 127.8 millones de habitantes en el año 2020 a 148.2 millones en el 2050, lo que significa un aumento de 20.4 millones de habitantes, pero con una tendencia de aumento de la población mayor a 65 años, ya que el índice de envejecimiento pasará de 29.62 a 93.71 en los mismos años, lo que significará una mayor demanda de vivienda e inmuebles. Población (Habitantes) 150,000,000

120,000,000

90,000,000

60,000,000

30,000,000

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

vivienda, los cuales se tienen hasta 2019; en la misma detalla que de 2009 a 2019 el PIB del sector de la vivienda contribuyó en promedio con 6% del producto del país, registrando una variación promedio anual de 2.2% en términos reales durante el mismo lapso. Al determinar su composición se tiene que el 52.3% del PIB de la vivienda se constituyó por la producción de bienes y servicios para el mercado, el 46.9% por la producción para uso final propio de los hogares y el restante 0.8 correspondió a la producción no de mercado. También detalla que si se consideran las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008, si se agregara al PIB del sector de la vivienda el valor del alquiler imputado, éstos representarían en conjunto el 13.1% del PIB de la economía en 2019. Por sector económico, el PIB del sector de la vivienda se formó principalmente por la contribución de la construcción, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y de los servicios financieros y de seguros. En 2019, el 72.6% de la demanda total de bienes y servicios de este sector fue para la inversión en vivienda, mientras que para el consumo de los hogares fue el 24.8% y a la demanda intermedia y al consumo del gobierno se asignaron el 2.4% y 0.1%, respectivamente. En un estudio realizado por un portal inmobiliario, se muestra que el subsector residencial es el que tiene una participación mayoritaria con el 83.5% de la demanda total de inmuebles en México, mientras que por subsector la oferta inmobiliaria tiene una mayor participación en el residencial con el 73.2%, luego el de terrenos con el 13.1%, corporativo 5.3%, comercial y 5.2% y el industrial 3.2%.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO

La tendencia de la población será de que se tengan más personas mayores a 65 años, las cuales representan el 7.8% del total, mientras que en el 2030 representará 14.9% y en 2050 el 24.7% del total. De esta forma, la industria inmobiliaria va a tener que responder a las necesidades que se presentará por el cambio de estructura en la edad de la población.

VIVIENDA Gonzalo Palafox Rebollar, integrante del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló en el Programa Banca Explica que la vivienda es uno de los sectores importantes de la economía porque además de beneficiar a las personas, por sí mismo, genera efectos favorables a la economía, porque para producir vivienda, se necesita activar otro tipo de trabajos, labores y actividades económicas directas e indirectas, que generan empleos. Sus diferentes segmentos generan beneficios a las personas y efectos favorables en la economía, ya que mejora la calidad de vida de las personas, genera empleos, detona la industria nacional y la economía rápidamente, impulsa el comercio local y atiende segmentos no servidos. Por la necesidad de mantener la sana distancia, el INEGI ha desfasado parte de la información que presentaba periódicamente, dentro de ello los datos de la cuenta satélite de la 138 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CRÉDITO HIPOTECARIO Es un elemento fundamental, para el desarrollo del sector inmobiliario porque permite la adquisición de vivienda y oficinas primordialmente, siendo ofrecido por la mayoría de las instituciones bancarias, sin problema alguno desde 2004. Daniel Becker Feldman, presidente de la ABM declaró en la reunión virtual con los medios de información de noviembre de 2021 que hay una demanda de vivienda insatisfecha por parte de la población, se han contado con competencia muy fuerte para satisfacerla por las tasas de interés que se cobran son muy cercanas al 10%, además de que mientras mayor se la población con empleos formales, la posibilidad de obtener un crédito hipotecario sube. Agregó que el Infonavit, también ha jugado un rol muy importante con los cofinanciamientos y con todas aquellas iniciativas que tiene de cara a promover mayor crédito, adicionalmente a que todas las agencias de vivienda de la República han hecho una labor muy importante, lo que se ha reflejado que haya elementos de competencia, menores tasas y de mejores productos para los usuarios. Manifestó que todos los aspectos enumerados en los dos párrafos anteriores han generado, que este crédito continúe con su dinamismo, y que haya sido muy resiliente a las medidas adoptadas para frenar la pandemia de COVID-19, siendo

GRAND RE-OPENING DE AWAY SPA

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isitar AWAY SPA es un momento de placer y renacimiento, con una gama de majases personalizados y faciales, áreas mixtas para un circuito de hidroterapia: vapor, sauna y jacuzzi, y el gran protagonista: su temazcal. En él se realizan rituales de aproximadamente 90 minutos, guiados por una auténtica chamana quien conduce esta experiencia acompañada de cánticos prehispánicos, que ponen atención a la práctica de acuerdo a las necesidades de los participantes. Cada visita se completa con la deliciosa barra de infusiones, jugos DETOX, mocktails y cocktails para las visitas con los amigos y amigas. “En este momento de transición a nivel global, queremos que el nuevo rostro de AWAY SPA ofrezca a nuestros huéspedes una burbuja para volver a florecer y recargar energía en medio de la ciudad. Ya sea a través de un ritual de temazcal, un masaje Detox, o la experiencia Afterparty, queremos que cada visitante conecte con aquello que le apasiona y que enciende su pasión por la vida”, comentó Rainer Weinberg, General Manager del hotel.

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cepción sensorial y la intuición. Te revelamos los nuevos y los originales tratamientos de AWAY SPA • AWAY SPA te envolverá en su atmósfera con los deliciosos masajes y su mix de técnicas relajantes, de tejido profundo o deportivo con personalización que va de la aromaterapia al uso de piedras calientes en espalda. • REMIX SET, que es un masaje individual relajante de 60 minutos complementado por un tratamiento corporal hidratante de 60 minutos. • DOUBLE BUBBLE, consta de masaje a elección de 60 minutos, exfoliación corporal de 30 minutos, FACIAL GLAM de 50 minutos y dos copas de vino espumoso. • RITUAL DE TEMAZCAL, que comienza con una limpia energética de copal y herbolaria mexicana, una meditación guiada, cánticos tradicionales para reconectar con los deseos internos, y una desintoxicación a nivel corporal gracias a los casi 90°C de su terapia de vapor y hierbas curativas.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO un ejemplo de que los mexicanos siguen apostando por proyectos de mediano y largo plazo, porque son créditos que por lo general están a 15 y 20 años, aunque con una duración modificada un poco más corta. La cartera hipotecaria de los bancos ha mostrado una evolución positiva contaste, durante los últimos 6 años ya que pasó de 1,267 mil millones de pesos (mmp) en 2010 a 1,929 mmp en 2015, 2,457 mmp en 2018, 2,610 mmp en 2019, 2,787 mmp en 2020 y 2,956 mmp hasta agosto de 2021. Tasa crédito hipotecario (%)

El crédito a las hipotecas muestra el éxito que puede tener un producto, lo importante de trabajar la banca con los clientes, la recuperación del empleo, la gran competencia existente en el sistema bancario, costos muy competitivos y el dar tasa fija a los clientes en este crédito. con todos estos factores, lo que se da a los clientes es una certeza que va a tener al contratar un producto como estos. También es de señalar que el sector financiero en su conjunto dio facilidades y bajo la tasa de interés por parte del Banco de México, lo que se reflejó en el costo promedio del crédito hipotecario que bajo del 10.35% anual en diciembre de 2019 a 9.93% en octubre de 2020 y regresar a 10.01 en septiembre 2021.

Cartera Hipotecaria (miles de millones de pesos)

3000

2500

2000

1500

Ago-21

Jun-21

Abr-21

Feb-21

Dic-20

Oct-20

Ago-20

Jun-20

Abr-20

Feb-20

Dic-19

Oct-19

1000 Ago-19

La resilencia y fortaleza del crédito bancario destinado a la vivienda, se demuestra al comparar su variación anual con respecto al destinado al sector privado, consumo y empresas, antes durante y en la recuperación económica, derivada de las medidas adoptadas por la COVID-19, es decir de agosto de 2019 a agosto de 2021, donde el crédito al sector privado aumentó en promedio el 2.4% anual, el hipotecario 101, el destinado al consumo -0.7% y el de empresas 1.4% Crédito Bancario (Variación % anual nominal)

20 15 10 5 0 -5

2010

* Información a agosto

2015

2018

2019

2020

2021*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación de Bancos de México

Derivado de que mucho de los clientes que tenían crédito hipotecario se quedaron sin empleo y otros con fuertes problemas de liquidez, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el sector bancario en su conjunto, acordaron flexibilizar el marco legal y dar facilidades de pago a los créditos, sin que existieses una condonación de capital e intereses. La ABM ha detallado que el programa de diferimiento de capital e intereses se realizó de marzo a julio de 2020), beneficiando a 8.6 millones de clientes que representaron 1.1 billones de pesos y el 22% del crédito al sector privado. El programa de reestructuras de adeudos, se implementó de marzo de 20 a marzo de 21, apoyando a 1.23 millones de clientes que significó una cartera de 398 billones de pesos y 8.7% del crédito al sector privado.

ADAPTACIÓN A LA COVID-19

Sector Privado

Hipotecario

Consumo

Ago-21

Jun-21

Abr-21

Feb-21

Dic-20

Oct-20

Ago-20

Jun-20

Abr-20

Feb-20

Dic-19

Oct-19

Ago-19

-10 -15

500

Empresas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación de Bancos de México

140 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Los diferentes integrantes del sector inmobiliario desarrollaron diferentes opciones para no suspender sus operaciones, dependiendo del giro de su negocio, siendo la más afectada la construcción de vivienda, la cual tuvo que suspender sus actividades durante tres meses por no ser considerada una

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO actividad prioritaria. Ante ello, se promovió la venta de vivienda ya construida que estaba en reserva, posteriormente se ha seguido la construcción bajo los protocolos establecidos por las autoridades. Los nuevos desarrollos se están realizando bajo el concepto de priorizar la ventilación e iluminación natural, además de contar con aéreas específicas para el trabajo a distancia; además de considerar que existe una migración de personas y familias a ciudades o colonias secundarias, donde se puedan desarrollar el teletrabajo con una mejor calidad de vida. Durante el momento más álgido de la pandemia, los desarrolladores y los promotores de vivienda adaptaron sus mecanismos de venta a las nuevas tecnologías a fin de que el público conociera sus ofertas a través de visitas virtuales, con el acompañamiento de un asesor que les aclaraba dudas y les daba la información necesaria. Asimismo, las actividades de compra venta inmobiliaria no se ha detenido gracias a que las actividades de los notarios se consideraron prioritarias y se siguieron desarrollando, realizando muchas de sus actividades por medio de medios electrónicos y citando a las partes para la firma de protocolización cuando ya se tenía todos los documentos debidamente preparados.

EXPECTATIVAS De acuerdo con los directivos de la ABM, se continúa en un momento de oportunidad y de gran generación de demanda de la vivienda porque la población sigue siendo joven y el bono demográfico representa una oportunidad de crecimiento para el sector habitacional, el “déficit” de vivienda se acentúa por la crisis 2020 y el acceso al financiamiento es sumamente relevante para disminuirlo.

142 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Para la consultora inmobiliaria CBRE, la recuperación del sector inmobiliario se segmenta no sólo por tipo de propiedad, sino por ubicación geográfica, industria y hasta tipo de uso al que se destina una propiedad o portafolio de propiedades. Asimismo, la economía digital ha llegado para quedarse y cambiar las formas de trabajo hacía una oficina que se convierta en el punto neural de la colaboración y la creación de cultura y valores compartidos, mismos que han probado ser el punto de desarrollo para la fuerza laboral más joven. La forma que adapten los nuevos centros de trabajo tendrá mucho que ver con las actividades que desarrollan los empleados y sus necesidades de flexibilidad, conexión, coaching, concentración y formación de equipos cada vez más adaptables e innovadores. Señalan que la generación de empleos es un punto crítico para el sector inmobiliario, indicando que los empleos del sector de los servicios corporativos han logrado prácticamente una recuperación cero hasta el momento, mientras que los sectores de la construcción y manufactura empezaron su recuperación desde el año pasado y el sector comercio ya lo ha empezado a hacer en este 2021. En base a sus estudios y encuestas manifiestan que las fuerzas de trabajo buscan más flexibilidad sobre dónde y cómo trabajan, por lo que las empresas están recurriendo cada vez más a modelos híbridos para lograr un equilibrio entre el trabajo virtual y en la oficina. De esta forma, el trabajo híbrido ya está evolucionando nuestra experiencia laboral y cómo las empresas piensan sobre sus carteras de bienes raíces. Tomando en cuenta que tener la flexibilidad de trabajar virtualmente era el beneficio número uno que buscaban los solicitantes de empleo, desde antes de la COVID-19.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 CYC1 CYC2 CYC3 CYC4 CYC5 CYC6 CYC7 CYC8 CYC9 CYC10 CYC11 CYC12 CYC13 CYC14 CYC15 CYC16 CYC17 CYC18 CYC19 CYC20 CYC21 CYC22 CYC23 CYC24 CYC25 CYC26 CYC27 CYC28 CYC29 CYC30 CYC31 CYC32 CYC33 CYC34 CYC35 CYC36 CYC37 CYC38 CYC39 CYC40 CYC41 CYC42 CYC43 CYC44 CYC45 CYC46 CYC47 CYC48 CYC49 CYC50

RANK 1000 2019 16 48 117 229 262 265 285 282 332 348 290 361 310 380 425 420 277 407 479 441 571 511 461 561 554 595 635 601 512 509 634 664 663 665 531 713 579 632 750 797 737 405 677 834 762 n.p. 862 921 884 864

RANK 1000 2020 11 40 102 197 206 232 242 243 292 311 313 328 336 339 342 365 370 384 422 467 473 477 479 483 533 537 539 543 555 565 578 595 602 606 645 663 705 718 731 747 750 767 780 781 792 797 800 809 821 826

VAR.POS (2019/2020)

144 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

5 8 15 32 56 33 43 39 40 37 -23 33 -26 41 83 55 -93 23 57 -26 98 34 -18 78 21 58 96 58 -43 -56 56 69 61 59 -114 50 -126 -86 19 50 -13 -363 -103 53 -30 n.p. 62 112 63 38

RANK RENTABILIDAD 2020 416 n.p. 409 n.p. 83 n.p. n.p. 70 n.p. n.p. n.p. 44 402 n.p. 116 n.p. n.p. 141 139 n.p. 126 201 343 240 281 129 n.p. n.p. 197 n.p. n.p. 146 n.p. n.p. 212 n.p. 41 230 n.p. 114 330 232 220 180 204 218 n.p. 229 196 n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 33 n.p. 142 n.p. 116 n.p. 259 271 n.p. n.p. 196 363 265 n.p. 174 n.p. n.p. n.p. 371 317 201 247 240 401 369 387 239 n.p. 226 n.p. n.p. 405 n.p. n.p. 374 n.p. 396 403 n.p. 457 323 404 388 433 313 286 n.p. 331 440 n.p.

EMPRESA Cemex Grupo Techint de México Cemex México Aleatica CICSA Cooperativa La Cruz Azul a Holcim México Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Homex Tecnos Constructores Grupo ACS Corporación Moctezuma IDEAL Promotora y Operadora de Infraestrucura CICSA Instalaciones y ductos Proyectos y Montajes Electromecanicos Grupo Vidanta México Proyectos y Desarrollos Grupo Ruba Grupo Aldesa Grupo GP Rotoplas GIS Construcción Grupo Indi Grupo Javer GCC Cemento Cía. Contratista Nacional (Coconal) Halliburton de México Grupo GIA Grupo Punto Alto Copachisa Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Omega Corp Vive Ica Consorcio Ara Empresas Tolteca de México Inmuebles Carso Grupo Gicsa Corpovael Latinoamericana de Concretos Manufacturas Vitromex Concesionaria Mexiquense Mota-Engil México GCC Cemento Samalayuca Grupo Mexicano de Desarrollo Vinte Inmobiliaria Constructora y Edificadora GIA + A Urvitec GCC Cemento Chihuahua Davisa

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

12,971.39 6,350.34 2,464.56 1,205.35 1,142.02 1,000.47 952.66 936.44 755.38 713.65 703.98 654.69 635.50 631.67 629.25 561.92 558.40 526.88 471.52 415.31 409.26 402.25 400.94 396.63 339.41 337.12 332.01 329.64 320.38 313.63 301.38 280.93 278.98 274.73 254.06 241.87 215.77 209.39 201.64 194.44 192.45 184.88 178.18 177.92 170.68 169.88 165.95 161.94 159.19 156.73

-1.21 0.01 -1.21 0.12 12.59 -0.48 3.15 0.25 -0.19 0.13 -22.70 -3.42 -23.71 0.35 12.59 -0.77 -41.86 -9.55 0.82 -20.59 12.18 -6.16 -18.23 6.30 -11.35 0.25 8.91 -0.63 -24.97 -27.02 -1.62 0.25 -0.48 -1.79 -37.58 -2.99 -38.03 -31.93 -11.61 -3.42 -18.23 -68.52 -34.61 0.25 -22.20 -14.42 -0.30 12.59 0.25 -5.77

142.76 n.d. 27.12 460.28 80.83 124.27 n.d. 116.73 n.d. n.d. n.d. 180.07 -30.57 241.79 44.54 n.d. n.d. 47.16 43.76 n.d. 19.40 2.88 23.12 21.52 0.44 42.02 5.37 n.d. 36.08 n.d. n.d. 35.02 n.d. n.d. 37.18 n.d. 133.81 126.81 27.33 53.48 11.10 317.70 10.99 22.18 13.98 27.75 n.d. 11.46 19.84 n.d.

-1,467.10 n.d. -278.75 n.d. 102.89 n.d. n.d. 129.55 n.d. n.d. n.d. 196.37 -182.18 n.d. 56.69 n.d. n.d. 40.73 41.93 n.d. 48.19 20.05 -3.06 12.78 6.50 46.64 n.d. n.d. 21.87 n.d. n.d. 38.86 n.d. n.d. 17.82 n.d. 205.59 14.27 n.d. 58.32 -1.47 13.96 15.40 24.61 19.24 15.82 n.d. 14.59 22.02 n.d.

27,448.94 n.d. 5,215.30 n.d. n.d. n.d. 1,079.58 2,133.87 n.d. n.d. n.d. 620.89 5,547.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,486.27 687.51 n.d. 1,179.89 637.83 669.07 960.55 437.59 768.19 1,092.88 n.d. 942.50 n.d. n.d. 640.16 n.d. n.d. 1,038.53 n.d. 4,102.42 3,686.56 n.d. 184.41 321.15 2,699.05 597.44 405.44 469.30 464.38 n.d. n.d. 362.76 n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 18,489.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 959.86 n.d. n.d. n.d. 133.24 3,256.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,238.82 266.48 n.d. 461.79 332.57 318.41 553.20 333.11 345.55 891.07 n.d. 778.02 n.d. n.d. 287.96 n.d. n.d. 351.30 n.d. 1,024.86 2,125.72 n.d. 39.57 152.84 1,393.91 515.15 182.37 202.71 247.82 n.d. n.d. 163.18 n.d.

PAÍS MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. POR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 145

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SECTOR E-COMMERCE / LOGÍSTICA

e-Commerce y logística conectados a la prosperidad RICARDO GALÁN GONZÁLEZ

A pesar de una posible desaceleración para el año 2022, el e-commerce crecerá más que el PIB nacional, lo que lo convierte en uno de los sectores ganadores de la pandemia

l comercio electrónico y las empresas de paquetería y mensajería siguieron rutas notablemente prósperas al ser socios o aliados de la compra en línea, pues se cierra con la contratación de un servicio de envíos. La evidencia de la bonanza compartida por ambos tipos de servicios no sólo se valida con los miles de camiones de reparto con emblemas de franquicias extranjeras o nacionales circulando, también se dimensiona con datos duros publicados mes a mes o trimestre a trimestre.

Un cambio estructural, sin duda, fue el que algunos grupos de ventas en línea como Amazon y Mercadolibre decidieron fundar sus propias compañías de envíos, lo que les ha permitido ofrecer a ciertos clientes la opción de recibir la mercancía el día siguiente. Esta “ruptura” con las compañías tradicionales de mensajería no ha implicado un efecto devastador para ellas ya que han sabido reemplazar los volúmenes perdidos al incorporar a cientos de miles de pequeños negocios que la pandemia obligó a fundar sus propias tiendas virtuales.

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G UA R D I A N A C I O N A L

Seguridad Privada, Inteligencia y Tecnología

Entrevista con el Licenciado Bruno E. Lara Cos, Director General de DUX, empresa líder en seguridad privada.

a seguridad es una condición que las personas, empresas, instituciones y sociedad en general requieren para un ordenado y optimo desempeño de sus actividades, ya que ante las amenazas que representan los factores externos como la delincuencia y el crimen organizado, pueden verse afectadas sus operaciones y productividad, por ello, hoy más que nunca se hace necesario contar con los elementos necesarios que protejan la integridad de las personas y el desarrollo de sus actividades. Ante esta apremiante necesidad, desde hace 27 años existe una empresa de seguridad privada que le ofrece una solución integral a sus clientes: se llama DUX Seguridad Privada, que es una empresa mexicana que ofrece soluciones y servicios de seguridad privada profesional, ya que cuenta con la experiencia necesaria para competir en el mercado actual. Para conocer un poco más de esta importante compañía, la Revista Militar Armas conversó con el Licenciado Bruno E. Lara Cos, Director General de DUX, quien compartió la historia, filosofía, valores y los servicios y pro-

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ductos que ofrece esta empresa líder en seguridad privada. GÉNESIS DE LA EMPRESA Durante la charla, el Licenciado Bruno comenzó por señalar los antecedentes de la empresa que dirige: “DUX se fundó en 2006, sin embargo, su antecedente es una empresa llamada Seguridad Lince, que se fundó en 1992 para ofrecer el servicio de seguridad en bares, restaurantes y eventos privados, proporcionando elementos de seguridad y custodia. La empresa inició gracias a la inquietud de juventud que tenía con un amigo por emprender un negocio en el área de seguridad. El tema de seguridad es porque vengo de una familia que ha trabajado en esta área durante muchos años y porque desgraciadamente la necesidad de seguridad es muy grande en nuestro país, por eso como empresa tenemos un compromiso personal, moral y social por incrementar el nivel de seguridad integral en las empresas, de tal forma que les permita operar sin ningún contratiempo”. Explicó el significado del término DUX: “Viene del latín dux, que signifi-

ca líder, título que se aplicó a aquellas personas que ocupaban el magistrado supremo y máximo dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, es decir, era un término que se le otorgaba a un líder. En este sentido, el nombre de la empresa es por el liderazgo que tenemos como empresa de seguridad privada”.

Explicó que el código de ética de DUX implica trabajar con los valores de la empresa que son la confiabilidad, confidencialidad, lealtad, discreción, honestidad y responsabilidad, y agregó: “Nosotros antes que nada nos regimos por los valores de familia, desde cuidar y proteger al empleado y a sus familias, es decir, que tengan todo lo que marca la ley. En ese sentido el fundamento de DUX empieza desde ahí, por cuidar en primer término al ser humano, por ello fuimos premiados a nivel internacional por la labor social que desarrollamos como empresa”. Destacó las fortalezas que los mantiene como líder en el mercado: “Nuestra fortaleza es la integridad y la confianza, pero también la tecnología con que contamos, en este último aspecto, tenemos mucho que aportar a nuestros clientes, como cámaras, drones y sensores, entre muchos otros productos de la mejor calidad, porque todo ello nos ayuda a ofrecer un mejor servicio y tener un mejor control sobre los elementos de seguridad para que realmente se haga un buen trabajo. Otra de nuestras fortalezas, es que nuestro personal esté en constante capacitación; además, ofrecemos un servicio personalizado, lo cual es muy importante, porque cada caso es diferente, lo que nos lleva a ofrecer a cada empresa solo lo que necesita”. PRODUCTOS Y SERVICIOS DUX El Licenciado Bruno destacó la misión de DUX: “Proporcionar el cien por ciento de seguridad a nuestros clientes, en cualquier ámbito y bajo toda circunstancia, para darle los resultados que ellos esperan, lo que conlleva a que constantemente se cheque a todos los elementos, para que realmente brinden el servicio que ofrecemos, a fin de que nuestros clientes puedan tener la tranquilidad de que sus casas o sus empresas están en buenas manos”. Puntualizó los productos y servicios que ofrece la empresa que dirige: “Per-

sonal totalmente entrenado, seguridad en informática, investigaciones especializadas, inteligencia y contrainteligencia, con equipos y personal.

de seguridad, pero siempre con el mejor servicio, gracias a el análisis de riesgo que realiza a cada uno de ellos”, concluyó.

Ofrecemos uniformes inteligentes, que permiten que en las entradas de la oficina se puede checar la asistencia del personal, las veces que entra y sale del edificio, o con quién interactúa y en que áreas, lo que ayuda a hacer análisis de la gente que pierde tiempo dentro del trabajo o averiguar el por qué hay departamentos alejados el uno del otro si hay personas en ellos que trabajan en conjunto, lo que puede ayudar a mejorar el desempeño de todos. También contamos con centros de capacitación digitales, venta de equipo para seguridad como uniformes tácticos, escudos, cascos, cascos blindados y chalecos, todos ellos de la mejor calidad y las mejores marcas. Gracias a las alianzas que tenemos con nuestros asociados, que cuentan con la mejor tecnología de diferentes países como Ucrania y Rusia, podemos dar servicio a helicópteros, vehículos blindados y camiones de rescate en México. Además, ofrecemos el servicio para migrar de análogo a digital los helicópteros que tienen las Fuerzas Armadas como el MI-16 y MI-17, con el cambio de tableros, lo que permite volar estas aeronaves por instrumentos”. Por último, señaló los aspectos que lo diferencian de su competencia: “Lo que marca la diferencia en el caso de DUX es el trato personalizado, la confianza que se ha ganado en todo este tiempo de servicio, y la calidad de los servicios y productos que ofrece. En suma, DUX es una empresa integradora de las mejores marcas ya que trabaja con las más avanzadas compañías del mundo para ofrecer una solución adecuada a cada empresa, dependiendo de sus necesidades

Servicios • Searvicios Complemetarios. • Protección Personal. • Soluciones de Entrenamiento • Configurable. • Productos. • Sistemas CQB. • Entrenamiento y Capacitación. • Equipo Táctico. • Equipo Táctico C-4. • Sistemas Fotovoltaicos y Alumbrado. • Uniformes Tácticos.

Dirección: Heráclito 309, Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX Cel: 5517009105 7 - 5550826761

www.dux.com.mx

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E-COMMERCE / LOGÍSTICA

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PIB Serv. Postales y de Mensajería vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

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Un repaso a la información que procesa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ambos tipos de servicios, cuantifica y consolida la profunda correlación en los desempeños respectivos individuales. La cronología en los últimos años, y en particular en la pandemia, del comercio electrónico estimada a través de una encuesta mensual a empresas líderes está llena de incrementos continuos de doble dígito. La llamada Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) desprende un increíble crecimiento de 451% en los últimos seis años completos (de 2014 al 2020) y de 32% en los nueve meses del 2021 con respecto al mismo lapso del 2020. Por separado no existe un año en el que se reporte un crecimiento pobre, sólo hay hiper alzas, de 10.5 por ciento en 2015; de 28.2 por ciento en 2016; de 21.5 por ciento en 2017; de 54.9 por ciento en 2018; de 35.4 por ciento en 2019 y de 52.7 por ciento en 2020. La inflexión a la prosperidad se aceleró en los meses del confinamiento del 2020 y 2021, incluso ya con la reapertura presencial de los comercios minoristas tradicionales, directamente cara a cara, entre el comerciante y el consumidor. En sintonía con lo anterior se encuentra la secuencia plenamente exitosa del valor generado por las empresas de logística, medido a través de su propio Producto Interno Bruto cada trimestre. Así, se observa que los Servicios de Mensajería y de Paquetería crecieron entre 2015 y 2017 tanto como 43.6% ; por el 13.4 % de 2015; del 11.4% de 2016 y del 13.6% del 2017.

A esta expansión se le uniría otra de 38.8% en los siguientes tres años, casi toda, aportada por el 24.9 por ciento 2020 ya que antes las alzas fueron de 9.5 por ciento en 2018 y de 1.4 por ciento en 2019. Nuestra estimación para el 2021 es que el PIB generado por los envíos de mercancías e insumos todavía crezca a doble dígito, pero a una menor tasa anual, a 12.4%, la mitad de lo del 2020. La bonanza tendría, sin embargo, una pausa ya en el 2022 el escenario no sería tan favorable para el giro ya que su PIB aumentaría un 4.4 por ciento, pese a ello superaría con mucho al crecimiento de la economía nacional que será ese 2022 apenas de 1.8 por ciento.

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DOS RUTAS EN CRECIMIENTO

CORPORATIVO

DM Marketing redefine sus estrategias comerciales La mercadotecnia digital brinda oportunidades de negocio cada vez más sólidas e innovadoras para afrontar los retos de la pandemia

l año 2021 fue el año para el marketing digital, pues este se volvió una herramienta fundamental para las empresas que quieren da a conocer sus productos en nuevos ecosistemas que facilitan la comunicación con los usuarios. En 2022 esta tendencia se consolida, puesto que, de acuerdo a un pronóstico de eMarketer, el gasto global en publicidad digital aumentará en un 15.2% con respecto al año pasado. Mario Moreira, CEO de DM Marketing, explica los retos que su empresa vivió durante los momentos iniciales de la pandemia y los beneficios de adaptarse a las nuevas condiciones: “Estábamos ante la imposibilidad de hacer eventos presenciales y ante la nula movilidad por parte de las empresas. El área de servicio digital se volvió el motor que genera valor para los clientes”. También considera que las grandes empresas de su sector tuvieron que parar por su gran tamaño, y por su lento proceso de toma de decisiones. Por su parte, DM Marketing encontró las condiciones perfectas en este periodo para avanzar en su cambio a lo digital.

LA OLA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL La transformación digital es un término que engloba la forma en que las empresas utilizan las tecnologías en formas novedosas para crear, entregar y captar valor. Este valor se refleja en que el 41% de los especialistas en marketing dicen que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han tenido de forma directa el mayor impacto en el crecimiento y el rendimiento de sus ingresos. Para el empresario este concepto consta de tres elementos fundamentales: 152 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FOTO: Antonio Soto

JAIME HIGUERA MARIÑELARENA

MARIO MOREIRA, CEO DE DM MARKETING DIGITAL

El primero es la cultura organizacional que consiste en tener la capacidad de dar resultados y trabajar a un buen ritmo sin la supervisión de un jefe. Otro factor son los procesos, que consisten en la metodología que permite tomar decisiones de manera ágil y unifica las acciones de todos los elementos de la empresa a pesar de la distancia. Y, finalmente, la tecnología que significa implementar la infraestructura necesaria en la empresa para atender al cliente en su lugar de trabajo otorgando un valor extra en su comodidad.

DIVERSIFICANDO VÍAS DE NEGOCIO El entrevistado también afirma que para poder ejecutar esta transformación tuvo que dejar atrás mucho del mobiliario con el que contaba en la realización de eventos. Sin embargo, todo lo afrontó con una mentalidad de no tener el pasado como una opción. Además, reitera que el dejar de ofrecer varios de los servicios le permitió optimizar los recursos existentes dentro de su empresa y diversificar su modelo de negocio. Una de estas oportunidades fue convertir a su empresa en una agencia para el desarrollo de contenidos con experiencias virtuales y realización de campañas híbridas. “Las barreras se rompieron, ahora puedes realizar eventos híbridos, que son experiencias únicas para las personas, y puedes organizarlo en un país diferente de donde se lleva a cabo el evento, estas son las bondades de estas tecnologías”, añade. De cara a 2022, Moreira considera que las experiencias digitales en el metaverso impulsarán el marketing digital a otro nivel, al tener la posibilidad de obtener y anunciar bienes digitales y físicos en un canal nuevo. En esta vía los clientes podrán ofrecer experiencias digitales adecuadas a sus necesidades.

E-COMMERCE / LOGÍSTICA Participación de Servicios postales y de mensajería en PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

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Servicios postales

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Servicios de mensajería y paquetería

INVERSIONES ANUNCIADAS El comercio online y los servicios de mensajería se muestran proactivos en el mercado mexicano, informando sus planes de inversión, para potenciar sus ventajas comparativas en México. Parte importante es la compra de grandes extensiones de terrenos en municipios que dispongan de solventes vialidades e infraestructura carretera y la renovación o ampliación de la flota de reparto. En noviembre del 2020 FedEx Express reportó a la prensa que había invertido 25.8 millones de dólares entre enero y esa fecha lo que significaba un alza de 44.6 por ciento comparada al mismo periodo del 2019 y siendo todo un récord. Los recursos se encauzaron casi en su mayoría en las instalaciones en Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, y en ampliar en 4,000 metros cuadrados su centro logístico internacional principal en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Así incrementa su flota de tres mil a cuatro mil vehículos y su plantilla laboral de diez mil a 16 mil 500 empleados, contando con más de dos mil centros de servicios. El grupo logístico espera que estas inversiones proporcionen ganancias de productividad, su flujo de efectivo de las operaciones será suficiente para financiar sus gastos de capital durante el resto de 2021. En octubre del 2020 publicó la adquisición de mil 500 unidades terrestres erogando para ello más de 53 millones de dólares, con los cuales su parque aumentaría en 22 por ciento para llegar a casi cinco mil vehículos. DHL Express cuenta con poco más de ocho mil empleados en el país, tres mil 700 de ellos son mensajeros. En esa fecha los directivos expresaron tener la capacidad de “acabarse” antes los 300 millones de dólares (MDD) planeados para los próximos cinco años y esperan que las oficinas centrales en Alemania les aprueben más recursos. A principios del 2021, la empresa alemana inauguró la tienda número 700 en México con lo sigue su plan de crecimiento para acabar ese año con un total de 716 tiendas propias.

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En febrero de 2021, Estafeta anunciaba que invertiría mil 950 millones de pesos a lo largo del año para fortalecer su infraestructura física y digital. En agosto del 2021, La compañía de paquetería y mensajería Estafeta reportó invertiría 350 millones de pesos para la construcción de un HUB en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Tales instalaciones contarían con una capacidad máxima de procesamiento de hasta 60,000 envíos por hora, con esto la empresa se adaptaría al fuerte crecimiento del comercio electrónico detonado por la pandemia. El HUB de 50 mil metros cuadrados comenzará operaciones en mayo de 2022, empleará a alrededor de 520 personas y ofrecerá una cobertura de 61 ciudades. Ya antes, en 2020, la demanda de envíos por las ventas en línea obligó a la empresa a aumentar hasta 50% de su capacidad cerrando tal año con una inversión de 830 millones de pesos, un 25 por ciento más de lo esperado. Para el mes de abril de 2022, el grupo abrirá un HUB automatizado al norte de la Zona Metropolitana que tendrá una capacidad para procesar 18,000 envíos por hora en su primera etapa y ocupará una superficie de 10,800 metros cuadrados para dar servicio a 61 plazas.

PUBLIRREPORTAJE

SALESFORCE CONSTRUCTOR DE CANALES DIGITALES Durante la pandemia Salesforce actuó como mediador entre el cliente y las empresas al ayudar a crear una experiencia satisfactoria para los consumidores

a instalación de canales de venta digitales ha sido una necesidad para las empresas con el objetivo de mantener sus actividades de manera óptima. En el caso de las pequeñas y medianas empresas esto significó una herramienta esencial de supervivencia. Salesforce funge como una solución de relaciones entre las empresas y sus clientes, que involucra a los departamentos de marketing, ventas, comercios y servicios. Este enlace digital se vuelve aún más importante cuando se considera que 31% de las empresas en América Latina espera que la mayoría de sus ingresos provengan de canales digitales según el informe de State of Commerce. Esto quiere decir que un número importante de los usuarios trasladarán sus actividades de consumo a plataformas, aplicaciones y redes sociales. Al respecto, Adriano Silva, vicepresidente de Commerce Cloud en Salesforce, explica la transición que ocurre en el consumo y lo que tienen que hacer las organizaciones para cumplir con

Adriano Silva, vicepresidente de Commerce Cloud en Salesforce

estas necesidades: “Actualmente, los consumidores esperan recibir mejores experiencias con compras fluidas y sin contratiempos. Estas expectativas orillan a las organizaciones a invertir para verdaderamente convertirse en omnicanales”. “La regla de oro en las interacciones digitales es que las organizaciones entreguen lo que ofrecen para no romper la cadena de satisfacción y retención”, recalca el entrevistado. La empresa también afirma que el 61% de las compañías en nuestro país planean incrementar la inversión en soluciones de autoservicio a través de canales digitales. Esto ayudaría a que los clientes tengan el mismo nivel de atención personalizada en aplicaciones y plataformas a lo que tienen ya en el servicio presencial. La pandemia también llevó a las organizaciones a realizar una aceleración digital para lograr automatizar sus procesos y poder mantenerse funcionales en los nuevos esquemas de trabajo desde casa. Para lograr dichos objetivos se desa-

rrolló Salesforce Anywhere, una plataforma que facilita a las empresas trabajar desde cualquier lugar con el uso de chats, alertas, comentarios y videos que permitan la comunicación interna y homologar procesos. Camino a la reactivación económica muchos comercios vuelven a abrir sus puertas en retailers físicos, sin embargo, esto no significa que las experiencias en línea volverán a ser lo que eran. Silva expresa que saben que las tendencias de consumo cambiaron y da un panorama de lo que vendrá en los próximos años: “Tenemos clientes más reflexivos en cómo gastan sus recursos, por lo que las estrategias deben tener una combinación entre lo racional y lo emocional. Es importante conocerlo y ofrecer experiencias mucho más personalizadas para atender de manera específica tanto sus expectativas como necesidades”. Es así que las estrategias omnicanal ayudan a ofrecer mejores experiencias a los consumidores de manera que estos invierten más y conservan una fidelidad con las marcas que compran.

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Participación de Servicios de mensajería y paquetería en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

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CAMPAÑAS COMERCIALES DORADAS

En abril del 2021, Traxión el holding dueño de Redpack informó que fortalecería sus operaciones con la inversión de 15 millones de pesos en herramientas tecnológicas que incluyen la renovación de su portal web y aplicación inteligente, apertura de quioscos de comunicación interna, además de la instalación de sistemas de ruteo dinámico y gestión administrativa. En octubre del 2020, el gigante de e-commerce mundial reportó una nueva inversión que hará en suelo mexicano para hacer más rápidas sus entregas con la creación de nuevos centros de distribución, para ello destinó 100 millones de dólares. En febrero del 2021, Tepotzotlán, Estado de México fue el que recibió inversión del grupo con un enorme centro logístico Amazon de 100 mil metros cuadrados, anunció la compañía. El objetivo es entregar en un solo día a sus miembros Prime en más de 30 ciudades del país, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, León, Monterrey, Veracruz, Toluca y Aguascalientes. En septiembre del 2021, Amazon dijo abrir cuatro nuevos centros de distribución en México; ubicados en Baja California, Estado de México, Sonora y Yucatán, con lo que sumarían 10 en el país. En abril del 2021, trascendió en los medios que Mercado Libre de origen argentino invertirá 1,100 millones de dólares en México a lo largo de 2021 para su filial Mercado Pago y a su filial dedicada al financiamiento Mercado Crédito. La inyección de capital es, con mucho, récord anual de las inversiones de Mercado Libre en México en los cuatro años más recientes, ya que en 2017 fueron 100 millones de dólares; en 2018 los 275 millones de dólares; en 2019 los 300 millones de dólares y en 2020 ascendió 420 millones de dólares.

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El comercio online y los servicios de mensajería impulsan su propia bonanza con la implementación de los dos eventos de sobra conocidos hiper promocionados, el Hot Sale al iniciar el verano y el Buen Fin en la quincena donde a los burócratas se les adelanta la mitad de su aguinaldo La AMVO reportó que en los 9 días que duró el festival de ofertas los comercios lograron ventas por 18 mil 557 millones de pesos, un 15 por ciento más que los 16 mil 140 millones de pesos que facturaron en el mismo número de días del 2020. Se alcanza de esta forma, de nuevo, un récord en los registros históricos que abarcan desde aquellos 375 millones de pesos que se vendieron en 2014, que solo dos años después en 2016 rebasaron los mil millones y que otros tres años más tarde en 2019 rebasaría los 11 mil millones de pesos. El recuento de resultados para el 2021, la asociación comercial revela que 11.9 millones compras fueron generadas en tal campaña con un ticket promedio de 1 mil 590 pesos. Por categorías, la compra promedio para electrónicos y electrodomésticos fue de 3 mil 929 pesos; de 4 mil 644 pesos por muebles; 3 mil 170 pesos por viajes (incluyendo vuelos y hoteles) y de 1 mil 700 pesos por ropa, calzados y accesorios de moda. En los métodos de entrega, 86% de los compradores eligieron que su producto fuera llevado a su domicilio; un 11% recogerlo personalmente en alguna tienda física y un 10% que se mandará a su oficina. Otro 8 % puso como dirección de entrega la casa de un familiar o amigo; un 5% optó por recoger el paquete en algún punto establecido (un Oxxo u oficina de empresa de mensajería) y solo 2% en casilleros inteligentes (como el de Amazon hub lockers). Los resultados oficiales del otro evento extraordinario de ventas en su versión 2021, ya con la gran mayoría de la población vacunada y los sectores económicos reactivados, los publicará la AMVO en los primeros 10 días de diciembre; sin embargo, hay algunas cifras citadas.

E-COMMERCE / LOGÍSTICA En el último día del Buen Fin, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reveló que sus indicadores preliminares indicarían un incremento de ventas promedio de 10 por ciento, en relación con la edición de 2020. Lo que implicaría que hubieran pasado de los 238 mil 900 millones de pesos de la edición 2020 a unos 262 mil 790 millones de dólares, una derrama adicional de 23 mil 890 millones de pesos. Los resultados históricos del Buen Fin presentan éxito tras éxito desde aquel 2011 el primer año en que se implementó, pasando de 39 mil 800 millones de pesos a 72 mil 700 millones de pesos tres años después en 2014 a llegar a los 91 mil 900 millones de pesos en 2017. Y excediendo la banda de los 100 mil millones de pesos en el 2018 (112 mil 400 millones de pesos), recolecta 117 mil 900 millones de pesos en el Buen Fin 2019.

DIRECTORIO NACIONAL La red física de las sucursales del sector de mensajería y de paquetería y las de ventas exclusivamente por internet están censadas de acuerdo con Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el INEGI los etiqueta como registros administrativos. Así, se publica que en las 32 entidades hay diseminados 4 mil 412 puntos de contacto, venta o bodegas de almacenamiento de los servicios de envíos nacionales o foráneos. Como era de esperarse son pocos los estados en los que se concentran: en la Ciudad de México con 402 de ellas, Jalisco con 396, Puebla con 266, el Estado de México con 254 y Nuevo León con 249. En cuanto las unidades económicas cuyo giro es el comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares, el DENUE revela que se compone de 438. La distribución geográfica también depende de cinco estados que tienen la mayor parte de ellos, son: la Ciudad de México con 54 establecimientos, el Estado de México con 51 sucursales, Michoacán con 32, Veracruz con 31 y Guanajuato con 26.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA El gremio de la mensajería y paquetería inyectó 12.8 millones de dólares entre enero y diciembre del 2020 y otros 14.0 millones en los nueve meses del 2021. Antes de ello, entre 2015 y el 2019 los consorcios logísticos habían acumulado inversiones en suelo mexicano por 162.2 millones de dólares, de los cuales 55 por ciento se concretaron en el 2018. El análisis, desde una perspectiva trimestral, se complica ya que la Secretaría de Economía aplicó el criterio de confidencialidad a empresas extranjeras que invirtieron, respaldada por la Ley del Sistema Nacional de Información Económica y Geográfica.

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Resulta contradictoria la secrecía en los registros ya que es común que las empresas multinacionales y nacionales emitan boletines o pacten entrevistas precisamente para revelar no sólo montos de inversión sino también los lugares geográficos donde se aplicará. En cuanto a la inversión extranjera que México captó de las empresas del comercio electrónico en el año 2020, se reporta una importante suma de 109 millones de dólares, y antes, en 2019 de apenas 5.6 millones de pesos. La privacidad de la información se observó en el primer, segundo y tercer trimestre, lo que originó que el acumulado se convirtiera en confidencial.

EXPECTATIVAS La increíble expansión de los últimos siete años donde abundan tasas de crecimiento de doble dígito no se extendería al 2022, se enfrentaría al fenómeno de la ralentización. El PIB de Mensajería y Paquetería ese año crecería a 4.4% y aunque más que duplicaría al crecimiento de la economía mexicana representaría para sí mismo una fuerte desaceleración ya que en 2021 habría crecido 12.4 por ciento y en 2020 un 24.9 por ciento. Una variable que le jugaría en contra a las empresas será las altas expectativas inflacionarias globales que han hecho que en México se vaya a superar el 7 por ciento en 2021 y no se espera que reduzca en 2022. Una mayor inflación necesariamente implica mayor presión a los costos por combustibles más caros, rentas de edificios ajustadas al alza y para algunas empresas tener que elevar salarios como nunca lo han hecho. Por el lado de las tendencias del comercio electrónico los especialistas esperan que en 2022 empiece a hacerse más popular entre consumidores fanáticos de la innovación el denominado “Social E-commerce”. La definición más aceptada del mismo es que es una tendencia donde se hacen ventas directas y estratégicas a través de las redes sociales. Otra forma de venta online que se impulsa por los comercios será la modalidad click & collect donde el cliente puede realizar su compra a través de internet (click), pero decide ir él mismo por el producto en la tienda física (collect), se reducen costos al eliminar los gastos de envío. Una encuesta sobre las tendencias del comercio tradicional y del e-commerce para 2022 llamada ¿En dónde están las oportunidades para México?, de la consultora Signify y Adobe revela decisiones de inversión de este tipo de empresas. El 76.5 por ciento tiene la meta de invertir en plataformas de pago; el 48.5 por ciento inyectar recursos para fortalecer las plataformas de publicidad digital; el 29.9 por ciento en plataformas de comercio electrónico y un 28.7 por ciento en plataformas de protección contra el fraude. De acuerdo con la encuesta especializada las empresas requieren una nueva cultura empresarial y estrategias novedosas para ampliar y al mismo tiempo mantener clientes.

PUBLIRREPORTAJE

PAQUETE LIT AGILIZA COMERCIO ONLINE

n la pandemia que las empresas contaran con servicios de última milla para apoyar su operación de e-commerce o realizar envíos a domicilio se convirtió en algo fundamental. Paquete LIT, empresa mexicana de soluciones de logística mexicana, fue esta solución al conseguir minimizar los tiempos de entrega y al optimizar los flujos de información que llegan a sus clientes. Maximiliano Mercado, director general de Paquete LIT, destaca lo que supuso mantener a sus trabajadores seguros al realizar sus actividades: “Implementamos un plan llamado Mano Segura donde proporcionamos guantes quirúrgicos a todos los operadores de la compañía, más de un millón, para asegurar la no transmisión del virus a través de los paquetes”. Aunado a estas acciones el empresario también asegura que compraron cuatro millones de cubrebocas para sus operadores, se pidió el uso de gel antibacterial en el caso de manipular paquetes o dinero y facilitaron pruebas COVID a los empleados. Todos estos protocolos fueron instaurados en fases tempranas de la pandemia lo que permitió que estuvieran preparados para operar durante los momentos más álgidos de esta emergencia sanitaria. El director subraya que la herramienta más valiosa que encontró en este periodo de tiempo fue el mantener una comunicación fluida con sus colaboradores. Adicionalmente, utilizó todas sus capacidades de apalancamiento de manera que no faltaran los recursos para realizar sus actividades de manera óptima y no disminuir de ninguna manera el salario de sus trabajadores, del cual dependen directamente 200 familias. “Lo que nos dio mejores resultados fue involucrarnos con

la gente, comunicarnos con todos los trabajadores y nuestros clientes. Cuidamos siempre el diálogo eso fue esencial durante esta pandemia”, agregó. Mercado también expone la importancia que tuvo el crecimiento del e-commerce para que su industria pudiera desarrollarse aún más: “Si bien desde el 2010 oíamos del comercio digital y las entregas a domicilio, la pandemia fue el detonador que posibilitó que esta industria se consolidara. Esto nos dio la oportunidad de servir y aprender más de lo que es la entrega a domicilio para poder cumplir con los compromisos que adquirimos con nuestros clientes”. Dentro de los servicios que ofrece Paquete LIT se encuentran efectuar envíos dentro de tres horas en la Ciudad de México, donde participan en la entrega y recolección. Se encargan de la logística de entregas en los productos de e-commerce y ayudan a las Pymes con precios accesibles en el delivery de sus bienes. El director esclarece que encontró oportunidades de diversificar su modelo de negocio al involucrarse en nuevos mercados. Como en otorgar soluciones de logística a restaurantes donde su compañía no carga el 30% en precio del ticket y se enfoca directamente en la entrega de los alimentos. Así beneficia a los consumidores con entregas a domicilio a un precio accesible. Maximiliano Mercado subraya que para el 2022 tendrá un plan de expansión agresivo que consiste en desarrollar tecnología de trazabilidad e información para sus clientes. También enfatiza el crecimiento que han tenido para conceder el mejor servicio a sus clientes con la compra de un lote de 100 motos último modelo y con la renovación de su flotilla de automóviles.

La compañía ofrece servicios de mensajería metropolitana que hacen más eficientes las experiencias de compra digitales y facilitan la información del proceso a sus clientes

Maximiliano Mercado, director general de Paquete LIT

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

ECOMMERCE

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 LYT5 LYT6 LYT7 LYT8 LYT9 LYT10 LYT11 LYT12 LYT13 LYT14 LYT15 LYT16 LYT17 LYT18 LYT19 LYT20 LYT21 LYT22 LYT23 LYT24 LYT25 LYT26 LYT27 LYT28 LYT29 LYT30 LYT31 LYT32 LYT33 LYT34 LYT35 LYT36 LYT37 LYT38

RANK 1000 2019 121 115 130 163 209 245 n.p. 165 131 374 298 303 451 447 459 367 528 n.p. 217 564 659 498 776 616 656 881 806 922 606 654 636 951 955 787 980 n.p. 931 n.p.

RANK 1000 2020 106 117 119 129 187 198 203 227 285 324 355 372 403 430 438 443 470 474 497 514 636 652 695 721 774 810 848 854 856 865 873 891 923 929 942 975 989 1000

VAR.POS (2019/2020)

160 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

15 -2 11 34 22 47 n.p. -62 -154 50 -57 -69 48 17 21 -76 58 n.p. -280 50 23 -154 81 -105 -118 71 -42 68 -250 -211 -237 60 32 -142 38 n.p. -58 n.p.

RANK RENTABILIDAD 2020 n.p. 29 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 404 388 n.p. 87 89 n.p. 253 n.p. 105 n.p. 381 397 n.p. 111 121 n.p. 410 162 n.p. n.p. n.p. 400 n.p. n.p. n.p. n.p. 183 n.p. n.p. 228 234

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 n.p. 119 n.p. n.p. 229 n.p. n.p. 200 281 n.p. 333 326 n.p. 340 252 366 n.p. n.p. 295 n.p. 167 383 n.p. 96 430 n.p. n.p. n.p. 364 230 n.p. n.p. n.p. 439 n.p. n.p. 468 473

EMPRESA Grupo México Divisiòn y Transporte Grupo México Transportes Unión Pacific de México Infraestructura y Transportes de México Kansas City Southern de México DHL Express México Moller-Maersk México Volaris Aeropuertos y Servicios Auxiliares Grupo Traxión Grupo Aeroportuario del Sureste Grupo Aeroportuario del Pacífico Autobuses Estrella Blanca Red de Carreteras de Occidente Grupo Penske Aeropuerto Internacional de Cancún a Autobuses de Oriente ADO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) Interjet Alstom a Autotransportes de Carga Tresguerras Grupo Aeroportuario del Centro Norte FedEx Express México Sistema de Transporte Colectivo Aeropuerto de Guadalajara United Parcel Service de México Werner de México Bombardier México Aeroméxico Connect Grupo Senda Autobuses IAMSA Trinity Industries de México a Operadora Central de Estacionamientos Aeropuerto de Monterrey APL México Repartos Rápidos e Aeropuerto de Los Cabos Aeropuerto de Puerto Vallarta a

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

2,421.37 2,145.44 2,100.15 1,871.87 1,244.19 1,204.37 1,175.08 1,031.16 809.47 665.32 590.73 552.18 499.53 459.65 451.37 442.45 410.53 407.82 382.55 360.37 260.05 249.77 218.82 206.69 182.22 161.94 149.45 144.88 144.46 139.60 136.17 131.35 119.93 117.39 109.84 95.57 88.35 82.83

-2.20 -15.03 -8.64 -0.10 -9.34 8.75 n.d. -44.03 -64.75 3.26 -33.75 -35.80 -2.36 -10.93 -10.10 -33.75 0.34 n.d. -70.76 -2.53 -7.85 -43.58 2.79 -35.53 -35.80 1.62 -24.31 0.97 -55.97 -51.11 -55.24 2.36 -3.25 -43.58 -0.74 1.41 -35.80 -35.80

413.40 320.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 139.90 19.97 23.79 289.75 284.14 n.d. 63.31 1.39 217.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 65.67 167.55 n.d. n.d. 93.77 n.d. n.d. n.d. -11.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 78.75 n.d. n.d. 45.46 42.62

n.d. 275.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -199.80 -93.89 n.d. 91.78 91.62 n.d. 11.12 n.d. 68.74 n.d. -54.95 -126.90 n.d. 62.45 50.93 n.d. -425.40 30.23 n.d. n.d. n.d. -178.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.94 n.d. n.d. 14.66 13.74

n.d. 5,652.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,423.01 756.44 n.d. 3,031.17 2,577.08 n.d. 3,188.22 n.d. 2,270.35 n.d. 454.51 1,504.42 n.d. 275.08 912.77 n.d. 16,206.58 850.44 n.d. 36.25 n.d. 363.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 429.00 n.d. n.d. 412.33 386.56

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 n.d. 2,605.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,282.71 227.98 n.d. 939.19 1,430.43 n.d. 3,019.32 n.d. 703.45 n.d. 175.68 1,482.74 n.d. 65.96 369.56 n.d. 387.57 472.04 n.d. n.d. n.d. 511.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 173.69 n.d. n.d. 228.87 214.56

PAÍS MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. ALE. DIN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. CAN. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SIN. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

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SECTOR ENERGÍA

Un sector que se queda sin energía ERNESTO GARCÍA MONROY

esde la década de los noventa se comenzaron a impulsar reformas a la industria energética mundial, con la finalidad de privatizar partes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, crear organismos reguladores independientes y reestructurar las empresas de servicios públicos. En algunas naciones se crearon organismos reguladores independientes o parcialmente independientes de las empresas estatales, o del gobierno, los cuales se encargan de monitorear y regular los servicios otorgados por cada participante del mercado; así como de revisar el desempeño de los diferentes actores, además de establecer reglas claras para la fijación de los precios de los energéticos.

De acuerdo con el Banco Mundial, una tercera parte de los gobiernos que permitieron la creación de estas entidades reguladoras y que les cedieron la facultad de establecer precios y tarifas o de influir en su determinación, invalidaron esta atribución a los entes reguladores. En el caso del mercado eléctrico, una quinta parte de los países que implementaron reformas en este sector, logró instaurar un mercado eléctrico mayorista, donde los generadores privados son libres de vender electricidad a los consumidores de manera directa. Aunque en la mayoría de los casos dichas reformas fueron benéficas, en diversos países, los nuevos integrantes del mercado eléctrico no generaban nuevos flujos de inversión,

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ENERGÍA

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Crecimiento del Sector Energía (Variación porcentual anual)

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

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Aunque en la mayoría de las experiencias a nivel internacional, la privatización de la industria ha alcanzado una participación del sector privado de 40% de la capacidad de generación, en México la penetración de la capacidad de abastecimiento del mercado eléctrico por parte del sector privado ya supera el 60 por ciento. En diversos análisis realizados por el gobierno Federal, se considera que la reforma constitucional realizada en 2014, vulnera la seguridad energética de la nación y deja en desventaja a las empresas productivas del Estado, al otorgar una mayor certeza jurídica y mejores condiciones a los participantes del sector privado, en comparación con las condiciones establecidas para las empresas estatales. Lo anterior, combinado con la situación precaria de salud que se presentó durante 2020 y la mitad de 2021 a nivel mundial, generó que el sector energético pasara por momentos muy difíciles tras el confinamiento ocasionado por la pandemia y las consecuencias económicas, políticas y sociales que la limitación de actividades no esenciales provocó en la economía. No obstante, luego de comenzar a aplicar los programas de vacunación de emergencia en todo el mundo, se ha mejorado el desempeño económico, situación que sin duda permite que el sector energético pueda ver, al final del camino, algunos toques de buena salud que le permiten prever un mejor desempeño del sector. La economía nacional ha mostrado signos de recuperación tras la debacle que trajo consigo la pandemia por el virus Sars-Cov2. A pesar de ello, el sector energético intenta tener una recuperación acelerada que ha sido plausible gracias a la vacunación masiva, que aparte de dar un toque de confianza a los ciudadanos, que poco a poco regresan a sus actividades normales, ha dado un respiro a miles de empresas que vieron mermados sus ingresos y que hoy en día, pueden dar un gran paso que empuje la demanda de insumos, petrolíferos, petroquímicos y otros derivados de los combustibles fósiles, además de aumentar la demanda de energía eléctrica para abastecer a la industria y el comercio que trabajaba

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(Porcentaje, 2013=100)

2001

Participación del Sector Energía en el PIB Nacional

lentamente, pero que hoy en día contempla una demanda creciente en un mercado que está sediento de volver a la normalidad. No obstante, esa recuperación podría verse mermada para los inversionistas y grandes consumidores, que luego de la reforma energética aprobada a finales de 2013, incrementaron sus inversiones, y que hoy en día podrían verse afectadas por la decisión que están por tomar los legisladores del Congreso Federal en una primera instancia, y los congresos locales en segundo término, como consecuencia de la nueva iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal. La reforma propone cambios trascendentales para el diseño y funcionamiento del sector energético, cuya finalidad, vertida en la exposición de motivos que la acompaña, es contrarrestar los efectos que trajo consigo la reforma energética de 2014. Para lograr ese objetivo, el Ejecutivo Federal propone, en primera instancia, definir al sector eléctrico como un área estratégica para el país, en sus vertientes de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, por lo que para lograrlo propone reservar a la nación dichas actividades. Entre las razones que esgrime el ejecutivo se plantea que el Estado debe preservar la seguridad y autosuficiencia en el abastecimiento continuo de energía eléctrica, para cumplir con la finalidad de garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. De acuerdo con lo planteado, al absorber al Centro Nacional de Control de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el control y la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, además de que por ley, dicha Comisión tendría que abastecer al menos en un 54 por ciento la demanda de energía eléctrica requerida por el país, casi 14 puntos porcentuales más de lo que hoy en día cubre la CFE, a pesar de contar con capacidad de generación suficiente para abastecer el mercado eléctrico nacional, si se analiza con detalle la capacidad instalada con que cuenta esta empresa.

2000

por lo que se tuvieron que otorgar incentivos, para asegurar un adecuado incremento en la inversión destinada a incrementar la capacidad de generación.

La iniciativa busca incorporar al Ejecutivo Federal, las tareas de los órganos reguladores de control (Incluyendo su estructura, presupuesto y atribuciones, que se incorporarán a la Secretaría de Ener-

ENERGÍA gía en lo correspondiente), creados en la reforma constitucional en materia energética de 2014 y regulados por la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, cuyo objeto es regular y organizar el funcionamiento de dichos Órganos Reguladores, mediante los cuales se realizan facultades de regulación técnica y económica en materia de hidrocarburos y electricidad y se garantiza la eficiencia de los mercados y la aplicación de condiciones equitativas para los participantes del sector eléctrico. Dado que las tareas de abastecimiento de energía eléctrica quedan reservadas para CFE, esta empresa podría adquirir energía del sector privado, estableciendo los mecanismos, términos y condiciones para ello, además cancela los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución, con lo que se da un duro golpe a los inversionistas privados que han realizado grandes inversiones y que podrían ver mermada su utilidad si el Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales respaldan esta propuesta. Un elemento adicional a la reforma eléctrica es la incorporación del litio como un mineral estratégico para el país, lo que significaría limitar la explotación y producción de este mineral, pues está siendo extraído masivamente, dada su utilidad en el desarrollo y fabricación de baterías eléctricas recargables, necesarias para una infinidad de aparatos eléctricos, celulares y baterías utilizadas en automóviles eléctricos e híbridos. Sin duda, a ocho años del cambio de paradigma en el sector energético y a dos años de haber iniciado la pandemia, el aprendizaje ha sido muy amplio, pues no sólo hemos visto que el seguimiento de los órganos de control y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de los consumidores se han visto minimizados, sino además, que la libre competencia sólo ha sido una puerta para materializar y legalizar el abuso por parte de quienes hoy en día tienen concesiones para la venta de combustibles y que pueden, escudados en el libre mercado, incrementar los precios al consumidor final, dado que, por ejemplo, el margen de utilidad que cada estación de servicio cobra por litro de combustible vendido (gasolina de alto o bajo octanaje, o diésel), se incrementó de manera potencial en cuanto se aprobó la reforma constitucional de 2014, en más de un 500 por ciento, pues pasó de menos de un peso por litro , a más de cuatro pesos por litro vendido, encareciendo el precio al consumidor final y generando al gobierno un gasto adicional asociado con los subsidios otorgados para mantener los precios relativamente estables, en detrimento de la sociedad que deja de recibir servicios a costa de mantener un precio, que en caso de no regularse, tendría implicaciones contundentes sobre el nivel de precios medido a través de la inflación. Esta situación dejó sin alternativas a los consumidores ante un mercado de energías cada vez más caro y sin opciones ante una competencia que no pretende reducir los precios a los clientes a través de la libre competencia, sino obtener mayores beneficios económicos para sus empresas. En materia de electricidad la historia no es tan diferente, pues la regulación permite que las empresas privadas transfieran parte de sus costos a CFE, limitando los pagos por la transmisión a través de la red o por la utilización de infraestructura instalada a precios 166 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

muy bajos, como ha establecido la Auditoría Superior de la Federación en el pasado. Por ello, ante esta nueva propuesta de reforma, sin duda habrá incertidumbre para los inversionistas privados, pues la nueva realidad planteada no sólo limitaría la entrada de nueva inversión, sino impediría hacer un uso más eficiente de la infraestructura de energías limpias; pues no hay certeza sobre la permanencia de los modelos de generación independiente que hoy en día se encuentran vigentes. Crecimiento del Subsector Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica (Variación porcentual anual)

20 15 10 5 0 -5 -10

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022p

ENERGÍAS RENOVABLES, UN PASO HACIA EL PASADO La transición a las energías limpias ha sido más acelerada de lo esperado, principalmente por la importancia que ha tomado el tema luego de la pandemia, dado que algunas economías como la de Estados Unidos u otras naciones europeas, han considerado su fortalecimiento como un gran peldaño para la recuperación de la economía. El caso de México es diferente, pues ante la reforma planteada, las grandes compañías y los inversionistas atraviesan por una encrucijada de incertidumbre en el tema de la continuidad de las inversiones, dado que para mantener sus planes de inversión, es necesario tener certeza jurídica y confianza, dos cualidades de las que hoy en día se carece, pues el Gobierno Federal ha intentado dar marcha atrás a lo aprobado en 2014, cambiando las reglas del juego y buscando terminado, de manera anticipada, algunos contratos con empresas privadas, lo que sin duda los ubica en una posición bastante complicada. Sin duda lo anterior genera temor entre los inversionistas ante nuevas oportunidades de negocio que requieran de grandes desembolsos para llevar a cabo nuevos proyectos, o incrementar el tamaño de planta que hoy en día se tiene. La problemática actual puede clasificarse en dos grandes rubros: por un lado, la posibilidad de tener un cierre en las actividades económicas por alguna complicación derivada de las nuevas variantes del Covid-19, sobre todo la variante Ómicron, cuya tasa de contagios parece ser mayor y por lo tanto comienza a hacer estragos en la salud mundial; y por otro lado, una probable baja en el consumo de petróleo, incentiva-

do por el cambio tecnológico en materia de eficiencia energética, que está provocando un paulatino abandono de las fuentes de energía fósiles, dos situaciones que sin duda impactarán en la oferta energética, y que dadas las posibilidades existentes y la nueva realidad que se vive en el corto plazo, afectarían la toma de decisiones de las empresas que cada día ven más limitadas sus opciones de participar en un mercado eléctrico deprimido. Si se analiza el presupuesto aprobado para la CFE, se puede observar que entre 2016 y 2020 el gasto de la empresa creció 4.0 por ciento real anual en promedio, además que si se analiza el gasto por ramo, llama la atención fuertemente que en este último año, de los 488 mil 398 millones de pesos asignados a esta empresa productiva del Estado, sólo se hayan aprobado 26 mil 176 millones de pesos a gasto en inversión pública, y que de ese monto, sólo se hayan ejercido 23 mil 229 millones de pesos. Para el año 2022, se aprobó que la Comisión eroge 479 mil 583 millones de pesos, de los cuales se destinarán 28 mil 352 millones de pesos a inversión pública y 29 mil 586 millones de pesos al pago de la deuda de la empresa.

LÍMITE AL CRECIMIENTO Y POCA CREDIBILIDAD Luego de analizar la propuesta de reforma enviada por presidencia al Congreso, a través de la cual se busca defender la rectoría del Estado y garantizar la seguridad energética del país, se asoman en el horizonte diversos escenarios que podrían impactar de manera importante el desempeño de esta industria en un futuro cercano. El principal desafío, medido básicamente a través de la visión de un mercado eléctrico que podía enfrentar potenciales cambios en su estructura, es la posibilidad de limitar la participación privada en la generación de energía eléctrica a un 46%, situación que si bien privilegia la participación estatal y limita la del sector privado, permite que en este último se dé una competencia entre los productores que estén dispuestos a ofrecer los mejores precios y las mejores tecnologías para su generación.

En materia de hidrocarburos, se tiene una vez más el reto de ampliar la producción a 1 millón 826 mil barriles por día;[1] sin embargo una vez más, esta meta parece un reto difícil de conseguir, pues como se ha visto en los últimos años, los objetivos impuestos para la empresa productiva en materia petrolera han estado lejos de alcanzarse, sobre todo por la lenta sustitución de activos de gran dimensión, como lo fueron Cantarell o Ku-Maloob-Zaap en el pasado. Aunque algunas empresas privadas han hecho descubrimientos importantes, la maduración de los proyectos no permitirá tampoco que estos aporten a la producción en el corto plazo, por lo que sigue sin verse clara la estrategia a seguir para lograr esas cifras. En el mediano y el largo plazo, los retos seguirán siendo enormes, pues se irá observando con mayor claridad el destino de la industria, luego de la reforma eléctrica y la consecución de los procesos legales que están en marcha en materia de hidrocarburos. Es evidente la intención de este gobierno de darle fuerza a las empresas del Estado y por lo tanto de limitar la participación privada, situación que es altamente probable, pues el partido en el poder cuenta con una amplia mayoría en los congresos que los pone muy cerca de lograr concretar su estrategia.

LA ENERGÍA Y SU APORTACIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO El año 2004 fue un parteaguas en la historia del sector energético mexicano, sobre todo en el subsector asociado con los hidrocarburos y todos sus derivados, pues fue justo el año en que comenzó la declinación acelerada de la producción de petróleo, tras la disminución de la extracción en uno de los principales campos petroleros de México, el complejo Cantarell cuyo inicio de operaciones fue en 1979 y que fue uno de los más importantes del mundo, al grado de aportar durante décadas, las dos terceras partes del petróleo producido en México. Desde 2004, este complejo comenzó

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ENERGÍA

168 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ción del sector en su conjunto, pareciera que ha tenido un aumento muy marcado, pero en realidad ha tenido un incremento moderado y su tasa de crecimiento media anual es de sólo 4.1 por ciento entre el año 2000 y 2020, si se considera el periodo que comprende entre 2010 y 2020, el crecimiento medio anual, a valor real, es de sólo 2.3 por ciento. Exportaciones Petroleras (Variación porcentual anual)

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

-50

Importaciones Petroleras (Variación porcentual anual)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

un proceso de agotamiento que redujo de manera acelerada la extracción de hidrocarburos que hasta 2003, había tenido crecimientos importantes. Al ser la extracción de petróleo la principal actividad del sector, medida por el valor que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) y por su rentabilidad, este comportamiento se vio reflejado también en la participación del sector en el tamaño de la economía, medida a través del PIB, pues justamente en 2003 se registró la mayor aportación a este, ubicándose en 10.84 puntos porcentuales, para luego comenzar a disminuir su participación al tiempo que la producción perdía fuerza y se reducía considerablemente. Este declive fue además impulsado por una crisis de los precios de los energéticos y por las políticas implementadas por las autoridades que dirigen este sector, cuyas decisiones han volcado en un paulatino olvido de las actividades que para la cabeza de sector no fueron tan importantes por su menor rentabilidad, dejándolas en el abandono total durante algunas décadas. Estas decisiones de política energética han generado que la participación al PIB siga cayendo y que parezca no encontrar fin, pues ha caído ya hasta niveles cercanos a 5.5 por ciento de dicho producto, lo que implica que hoy en día contribuya con tan sólo la mitad de lo que aportaba hace casi 20 años. Es importante destacar que a pesar de observar un ligero incremento en su participación al PIB durante 2020, este no se asocia con un mejor desempeño de la industria petrolera, sino más bien con una caída en el crecimiento de la economía, lo que genera que a pesar de no tener una recuperación, se ubique por encima del porcentaje de participación habitual, pues la base de comparación del Producto interno Bruto registró una caída de 8.2 por ciento durante ese ejercicio fiscal. Para el cierre del presente año y el 2022, se estima que el sector energético retome su tendencia decreciente y vuelva a reducir su aportación al PIB, ubicándose en 5.49 y 5.29 por ciento, respectivamente. Lo anterior influido, además, por la disminución en las restricciones sanitarias y el semáforo epidemiológico que ha cambiado a verde luego de la campaña masiva de vacunación contra el Covid–19. De ese comportamiento, el subsector de extracción de petróleo aportará al PIB el 64 por ciento de lo que contribuirá el sector a la economía al cierre de 2021, dado que sigue siendo el más importante por su mayor peso relativo. En los años de mayor auge del sector, este apartado contribuía con el 8.6 por ciento del PIB, lo que significaba el 82.7 por ciento de la participación de la energía al tamaño de la economía. Dado que con el paso del tiempo y la declinación de los proyectos integrales, este subsector ha perdido fuerza de manera acelerada, otros subsectores como el de electricidad han registrado un crecimiento muy importante, sobre todo entre 2003 y 2014, cuando pasó de aportar 0.78 por ciento, a 1.29 por ciento del tamaño de la economía. Aunque pareciera que el crecimiento es muy considerable, hay que tomar en consideración que dada la disminu-

CONSIDERACIONES FINALES El periodo comprendido entre 2020 y 2021 sin duda han sido de los más difíciles no sólo para este sector sino para la mayoría de las actividades económicas, pues la pandemia ha impedido que la economía pueda tener un desempeño medianamente aceptable, dado que paralizó al mundo entero y limitó las actividades de todas las industrias no esenciales. Lo anterior se suma de manera importante a las restricciones impuestas por el gobierno federal mediante la propuesta de reforma eléctrica, la cual provoca que se perciba un gran temor por parte de los inversionistas, al no tener claridad sobre la magnitud que tendrá esta reforma y por lo tanto, sobre cuál es el límite adecuado para la inversión, debido a que la falta de certeza jurídica implica un retroceso para la toma de decisiones empresariales ante un panorama altamente incierto.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

ENERGÍA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 ENR1 ENR2 ENR3 ENR4 ENR5 ENR6 ENR7 ENR8 ENR9 ENR10 ENR11 ENR12 ENR13 ENR14 ENR15 ENR16 ENR17 ENR18 ENR19 ENR20 ENR21 ENR22 ENR23 ENR24 ENR25 ENR26 ENR27 ENR28 ENR29 ENR30 ENR31 ENR32 ENR33 ENR34 ENR35 ENR36 ENR37 ENR38 ENR39 ENR40 ENR41 ENR42 ENR43 ENR44 ENR45 ENR46 ENR47 ENR48 ENR49 ENR50

RANK 1000 2019 1 3 8 42 49 75 84 103 133 109 120 196 224 240 304 n.p. 389 n.p. 401 370 492 314 464 415 510 508 545 575 536 621 474 594 523 623 690 542 718 740 755 763 767 807 680 826 915 883 919 920 937 954

RANK 1000 2020 2 3 7 35 49 71 76 86 138 150 156 183 184 207 239 304 348 353 354 377 380 397 412 418 450 456 488 509 522 558 574 585 608 626 631 664 670 672 677 692 701 742 764 766 784 815 860 872 896 904

VAR.POS (2019/2020)

170 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-1 0 1 7 0 4 8 17 -5 -41 -36 13 40 33 65 n.p. 41 n.p. 47 -7 112 -83 52 -3 60 52 57 66 14 63 -100 9 -85 -3 59 -122 48 68 78 71 66 65 -84 60 131 68 59 48 41 50

RANK RENTABILIDAD 2020 419 n.p. 418 n.p. 60 84 n.p. 22 n.p. 415 n.p. 32 21 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 226 n.p. 406 n.p. 237 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 314 391 278 n.p. 396 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 144 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 6 n.p. 8 n.p. 171 221 n.p. 357 n.p. 204 148 391 348 n.p. 197 n.p. n.p. n.p. n.p. 422 n.p. 346 n.p. 427 n.p. n.p. n.p. n.p. 477 n.p. 483 330 453 461 n.p. 415 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 349 n.p. 452 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

EMPRESA Petróleos Mexicanos Pemex Refinación Comisión Federal de Electricidad Mexichem Alpek Grupo Petrotemex Nhumo Iberdrola México a Pemex Fertilizantes Pemex Petroquímica Femsa Combustibles Naturgy México IEnova México Braskem Idesa PPG Comex Grupo Petroil Sempra México Cometa Energía (Saavi Energía) Huntsman México Polioles TC Energy México La Cangrejera TransCanada México Unimor Fábrica de Jabón La Corona a Acciona Energia México Weatherford de México Fermaca AES México Akra Polyester e Shell México Grupo Pochteca Vista Oil & Gas Univex Electricidad Aguila de Altamira Petroquímica Morelos Diamont Offshore Drilling Rhodia a Dynasol Snamprogetti a Clariant Industrias Negromex Axalta Coatingsystems México Cerrey Enel México Industrias Resistol a Pemex Perfortación Newpek Continenta LLantera Potosina Quimir

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

44,380.17 43,009.87 23,435.84 7,177.47 5,304.28 3,537.96 3,401.84 3,051.62 1,823.32 1,662.04 1,595.72 1,261.56 1,259.24 1,139.76 967.03 726.29 616.98 595.27 590.83 542.89 533.43 505.09 481.82 477.39 431.73 427.73 394.72 371.37 349.02 318.83 302.47 291.18 273.96 265.21 261.72 241.76 237.84 235.68 231.45 219.43 216.94 198.84 186.62 185.37 175.34 161.34 141.53 136.26 129.93 125.71

-39.03 -10.37 -21.50 -0.31 -16.40 -16.40 -10.37 6.90 -16.90 -39.03 -35.77 -14.26 -1.26 0.03 13.78 n.d. -0.27 n.d. -0.51 -16.40 17.35 -39.03 -1.16 -16.40 0.56 -0.81 0.35 3.47 -13.26 0.15 -36.14 -13.44 -34.14 -16.40 -1.42 -39.03 -3.65 0.52 3.06 0.46 0.28 0.74 -30.60 0.95 20.40 1.32 -1.71 -5.34 -2.77 0.30

-18,062.23 -3,281.42 2,520.29 n.d. 350.11 233.52 n.d. 539.10 -381.27 -676.43 n.d. 252.68 467.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.83 n.d. -205.56 n.d. 31.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.62 n.d. 16.43 -0.79 -32.72 17.51 n.d. -98.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-22,371.40 n.d. -3,672.38 n.d. 145.32 96.93 n.d. 460.31 n.d. -837.81 n.d. 256.31 460.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.87 n.d. -254.61 n.d. 13.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.76 -102.75 7.27 n.d. -121.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

95,611.15 46,376.42 108,801.25 n.d. 5,336.33 3,559.33 3,668.11 8,467.08 n.d. 3,580.64 n.d. 3,036.63 10,455.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 546.17 4,691.59 1,088.14 n.d. 480.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 211.31 1,373.81 266.82 n.d. 520.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,424.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 218,044.93 n.d. 79,474.53 n.d. 3,052.73 2,036.17 n.d. 2,505.87 n.d. 8,165.78 n.d. 1,054.14 5,339.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 312.45 n.d. 2,481.55 n.d. 274.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 159.00 864.85 152.64 n.d. 1,187.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,166.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. ESP EUA. BRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. CAN. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. MEX. MEX. HOL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. FRA. MEX. ITA. SUI. MEX. EUA. MEX. ITA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 171

172 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR FARMACÉUTICO

Más dependiente de la oferta externa PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Este año, la industria retomó un mayor dinamismo que pudiera indicar un cambio de tendencia, a pesar de que el ambiente macroeconómico es desfavorable, con bajo crecimiento y elevada inflación

a industria farmacéutica mexicana ha tenido una recuperación destacada en 2021, luego de retrocesos consecutivos en 2019 y 2020; pero que también ha venido acompañado con elevado incremento de las importaciones, puesto que a finales del 2020 el gobierno federal decidió realizar las compras consolidades de medicamentos en el exterior apoyándose en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). La experiencia fracasó notoriamente y el desabasto de medicamentos empeoró al punto que se ha buscado regresar a los esquemas institucionales que se tenían con el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS) antes de que se implementara este mecanismo, pero sin contar con el equipo de expertos que se encargaba de todo este ejercicio de planeación y de operación previo. Adicionalmente, continuó el veto de compras públicas a productores nacionales de genéricos y a algunas distribuidoras. Cabe comentar que algunas fueron castigadas hace unos meses con multas por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) porque fueron encontradas culpables de llevar a cabo prácticas monopólicas absolutas en el mercado privado de distribución de medicamentes.

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FARMACÉUTICO

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PIB FARMACÉUTICO El producto interno bruto (PIB) de la rama de fabricación de productos farmacéuticos (3254) disminuyó 2.1% en 2020, siendo el segundo año consecutivo de caída, ya que el año anterior bajó 1.1%. Esta recaída era ya prevista desde el año pasado dado que la fuerte caída de la economía (-8.2%) afectó el ingreso de los hogares por menores remuneraciones, mayor subempleo y crecimiento de la informalidad, que repercutió en los gastos de salud, a pesar de que la pandemia aceleró algunos gastos sanitarios específicos y de materiales de curación, que al no estar disponibles tuvieron que adquirirse en el extranjero, en un entorno de desabasto y escasez; adicionalmente, con la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, algunos tratamientos y servicios médicos se cancelaron y pospusieron, por lo que la demanda de ciertos fármacos cayó por ello. Participación de la Industria Farmaceútica en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

La situación es complicada para el sistema de salud público porque los productores nacionales se ven imposibilitados a satisfacer la demanda creciente de las compras del gobierno, pero sin la confianza de tenerlo como cliente por los vetos y las cuentas por cobrar previas. Los medicamentos comprados en el exterior son surtidos con retraso y mayores costos porque, los insumos y los fletes se han encarecido. Por otra parte, aunque los medicamentos se hayan adquirido, no se han logrado distribuir oportunamente, porque el gobierno no cuenta con la logística suficiente para hacerlo, puesto que se prescindió del servicio de las empresas privadas que lo hacían anteriormente, acusadas de corrupción. Empresas como Norvartis, que dependía el 50% de sus ingresos de las ventas del sector público, han sorteado la reducción impulsando las ventas en el sector privado. Esto es, muchos hogares mexicanos han tenido que incrementar su gasto de bolsillo, comprando sus medicamentos en las farmacias privadas. Es un secreto a voces que eso pasa con otras compañías. Si bien la industria farmacéutica no depende solo de las compras del gobierno, sino también de las privadas, las primeras habían venido creciendo de manera importante y estaban más orientadas al mercado de genéricos. Incluso, algunas inversiones extranjeras habían apostado por México ante el gran potencial que se veía en este segmento intentando competir con las nacionales. En este sentido, las empresas que dependen menos de las compras públicas han sido menos afectadas. La caída de la producción interna de fármacos combinada con el incremento de las importaciones de la industria son las dos caras de la misma moneda. Las ganadoras finalmente son las comercializadoras privadas, que cubren las necesidades urgentes de la población, a la que un sistema de salud fuertemente golpeado no le pudo responder con la dotación oportuna de medicinas, y cuyos directivos no quisieron reconocer el desabasto, a pesar de las evidencias que se denunciaban en los medios o de las protestas de los padres, y que tuvo que concentrar gran parte de sus esfuerzos en atender la contingencia sanitaria generada por la COVID-19. Las disposiciones del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) alientan más al segmento innovador de la industria farmacéutica; por su parte, empresas nacionales y extranjeras que habían apostado a que el mayor gasto en salud implicaría mayor compra en medicamentos genéricos no han tenido éxito. Las cifras de inversión extranjera directa (IED) de los últimos años, no muestran el interés que se esperaba en el sector. Tampoco se observa un dinamismo importante en el personal ocupado, en una industria que, por ser esencial, se esperaba que tuviera un mejor resultado. Por lo pronto a nivel mundial la aprobación de la píldora de emergencia contra la COVID-19 de Pfizer y Merck, y que la primera deje que algunos países la produzcan, abre la posibilidad de que la enfermedad se contenga y puede ser endémica en un futuro cercano. Por lo pronto el gobierno de Estados Unidos (EU), ya acaparó los lotes y anunció que pagará 5 mil 290 millones de dólares (MDD) por 10 millones de tratamientos.

Estimo un incremento de 6.9% del PIB de la industria farmacéutica en 2021, superando el alza de 4.9% del PIB na-

cional. Esto es, se observó cierta reactivación del conjunto de la economía, que en eta ocasión vino acompañada con la de la industria impulsada por mayores presupuestos de salud. El gasto funcional en salud de enero a septiembre creció 4.8% en términos reales respecto al mismo periodo del 2020. En 2022, pronostico un crecimiento de 5.2% en el PIB de la rama farmacéutica. Se esperan adecuaciones al esquema de compras consolidas que ha perjudicado a las empresas nacionales, aunque el gobierno continuará privilegiando a proveedores externos, a pesar de que producen en el país podrían atender la demanda de medicamentos a precios competitivos. PIB de la Industria Farmacéutica (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

9 6 3 0 -3 -6

COMPRAS CONSOLIDADAS

-9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

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esto complicó la recepción oportuna de los medicamentos en los centros de salud, por lo que ha tenido que recurrir a distribuidoras privadas. También es importante considerar que, entre la producción y el consumidor final, la distribución de los medicamentos y su comercialización juegan un rol relevante. Como ya lo hemos comentando, estas empresas han estado bajo vigilancia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde hace tiempo. En agosto de 2021, el pleno de la Comisión concluyó que Casa Marzam (Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como 21 personas físicas que participaron en representación de éstas cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de distribución de medicamentos, por lo que impuso una multa de $903.4 millones de pesos. La investigación inició el 19 de mayo de 2016 bajo expediente I0-001-2016 y concluyó el 8 de enero de 2019. Desde esa fecha comenzó un complicado proceso legal, que duró más de 2 años por recursos legales interpuestos por las empresas demandadas. Según la Cofece, es la investigación más grande realizada en América Latina. La autoridad a su vez señaló que llevaban a cabo dos investigaciones más en el sector de distribuidores de medicamentos.

La industria farmacéutica en México confiaba en el esquema de compras consolidas que permitía que se planearan proceso de producción con anticipación para satisfacer la demanda del sector público. El gobierno apostó a tener su propia distribuidora, considerando que podría ser exitosa, pero

En 2018, cerca del 80 por ciento de todas las compras públicas de medicamentos fueran consolidadas, lo que permitía tener un buen abasto de medicamentos. Este esquema primero, fue modificado, al concentrarse todo el proceso en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desechando un equipo técnico especializado del IMSS que se encargaba de coordinar todo el proceso. Posteriormente, se recurrió a la UNOPS para sacar adelante una tarea en la que no tenía suficiente experiencia. Ante el nuevo fracaso, en noviembre pasado desde Presidencia se instruyó a la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a que se encarguen el asunto. Incluso, en la última Asamblea Nacional Ordinaria del IMSS, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, si continuaba el desabasto, le asignaría a las fuerzas armadas la tarea del reparto de los medicamentos. Ante la falta de capacidad de Birmex para distribuir los medicamentos, en agostos pasado la Secretaría de Salud (SS) reconoció que adicionalmente, las empresas Compañía Internacional Médica (Cimsa), Médica Farma Arcar (MFA) y Vantage serán las encargadas de repartir medicamentos adquiridos en las compras consolidadas. Éstas se encargaban antes del proceso; sin embargo, generó molestia que se concentre el proceso en estas cuatro, cuando la queja era que se dependiera de pocas empresas, cuando anteriormente en el esquema de compras consolidas participaban alrededor de 60 compañías distribuidoras. A través de Compranet, en octubre pasado, la SS busca cotizaciones de hasta 853 millones de piezas de 885 claves mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 175

FARMACÉUTICO

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FARMACÉUTICAS En 2020, el valor de las exportaciones farmacéuticas se redujo 4.8% respecto al año anterior, sumando a mil 458 millones de dólares (MDD), luego de que en 2019 bajó 0.9%, afectada por la recesión mundial y sobre todo en la región americana que es a donde se dirigen la mayor parte de las ventas al exterior. La caída se vio influenciada por una baja de nueva cuenta de 7.2% de las ventas al menudeo de medicamentos, ya que es la partida más relevante de las exportaciones del capítulo 30. En esta ocasión solo la partida de antisueros y vacunas registró un alza, sin lograr compensar la reducción de las demás. 176 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Exportaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

de medicamentos, así como un máximo de 618 millones de unidades para 406 claves de materiales de curación. Ante la emergencia por el desabasto, se ha dejado de recurrir a las licitaciones públicas y se ha recurrido a las compras discrecionales. Pero esto tiene la desventaja de que los costos se elevan por no haber competencia y que se pudiera favorecer a algunos proveedores. Si bien, la UNOPS quedó exenta de la aplicación de la Ley de Adquisiciones del Sector Público porque solo 6 de los 11 ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon que la reforma era inconstitucional, el gobierno ya no buscará sus servicios para las compras consolidadas del próximo año, expertos consideran que la decisión se tomó con retraso y, por ende, no se resolverá el desabasto durante los primeros meses del 2022. Otro de los aspectos controvertidos era las compras externas no tendrían que pasar por los requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), puesto que su titular reconoció que los insumos que se adquieran deberán contar con registro sanitario del país de origen, que los productores nacionales consideraban como un trato diferenciado. En contraste, las compras consolidadas de hospitales privados, agrupados en el Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH) con 48 integrantes estimó que en este 2021, las compras serían por 140.2 millones de pesos, esto es, 66.4% más que el año pasado, siendo el 85% de medicinas de patente y el 15% genéricos. En el sector público la proporción de genéricos es mayor. Paradójicamente, las fallas del sistema de salud han beneficiado a la medicina privada. Así entre 2018 y 2020 el gasto en salud de los hogares se incremento en un 40% de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares (ENIGH). Esto va de la mano con que de acuerdo a la medición de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la carencia por acceso a los servicios de salud en 2018 afectaba a 20.1 millones de personas y en 2020, la cifra subió a 35.7 millones; en porcentajes pasó del 16.2% a 28.2%. Esto en gran medida se debió a que la población afiliada al Seguro Popular en 2018 era del 42.1% y la afiliada al Insabi en 2020 solo cubría 26.9% de la población del país.

La partida de medicamentos en venta al por menor por su relevancia determina el desempeño de las exportaciones farmacéuticas, ya que la industria funciona de manera globalizada y una parte importante de su producción se orienta hacia el mercado externo. Por lo que, a pesar de la baja registrada, representan el 69.5% de las exportaciones del capítulo 30. Las exportaciones de antisueros y vacunas subieron 35.2% en 2020, luego de que un año antes habían crecido 33.1%, por lo que su participación en las farmacéuticas pasó a 15.2%, consolidándose como la segunda partida más importante, dejando en un tercer lugar la de guantes, gasas y vendas con el 8.8 por ciento. En 2020, los principales países a los que México exportó productos farmacéuticos fueron: EU (42.2%); Panamá (8.1%); Francia (6.7%); Brasil (5.5%); Colombia (5.3%); Guatemala (3.9%); Ecuador (3.2%); Costa Rica (2.7%); Chile (2.2%); Perú (2.2%); El Salvador (1.7%); Canadá (1.5%); Australia (1.5%) y el resto con el 14.4%. Recordamos que Panamá ocupa tradicionalmente el segundo sitio porque es un destino que reexporta esta mercancía. Entre enero y agosto de 2021, los principales destinos de las exportaciones farmacéuticas fueron: EU (38.9%); Francia (10.4%); Panamá (7.6%); Colombia (5.4%); Brasil (4.7%); Ecuador (4.5%); Perú (3.1%); Chile (3.0%); Guatemala (2.5%); Australia (2.0%); Costa Rica (1.8%); El Salvador (1.7%); y el resto con el 14.4%. Como se ha observado, son los mismos países, cambiando ligeramente de orden. En 2021, el valor de las exportaciones farmacéuticas crecerá 17.8%, pero todavía lejos del récord registrado en 2015 (1 mil 958 MDD). Para el 2022, se prevé una caída de las ventas externas de 5.6%, en un entorno volátil y de alta competitividad global. Cabe comentar que han tenido un comportamiento muy variable y sensible al dinamismo de la economía mundial. Por lo que respecta al valor de las importaciones de productos farmacéuticos, creció 3.8% a 4 mil 994 MDD en 2020,

FARMACÉUTICO

luego de un alza de 3.4% el año anterior. La partida de medicamentos destinados a las ventas al por menor creció 4.8% y la de antisueros y vacuna, 3.9%. El de Guatas, gasas, vendas sube 13.1%; y el de ventas al por mayor, 9.2%. Las ventas al menudeo representaron el 58.4% del valor de las importaciones farmacéuticas y la de antisueros y vacunas el 28.2%, por lo que el desempeño de estas dos partidas determina el comportamiento de todo el capítulo farmacéutico. Importaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

25 20 15 10 5 0 -5

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p

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COMENTARIOS FINALES La industria farmacéutica en México tendrá un crecimiento de 6.9% en este 2021, lo que es bueno si consideramos que hubo un crecimiento de 4.9% del PIB nacional, luego de que el año pasado cayó 8.2%. La economía en su conjunto tuvo un favorable rebote que parece se está agotando, y que en cierta medida le restará dinamismo, por lo que crecerá 5.2% 178 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

en 2022. Si bien ayudará el fracaso del esquema de compras consolidas que recurrió a la oferta extranjera; se reciente que el ingreso de las familias quedo fuertemente dañado por la profunda recesión que se padeció en 2020 y el incremento del empleo informal. Como la estructura del mercado de esta industria es oligopólica donde las economías de escala son fundamentales, hay pocos productores y el riesgo de colusión es alto. La sanción que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el mercado de distribución de medicamentos, luego de complicados litigios, nos recuerda que su antecesora, la Comisión Federal de Competencia (CFC), también aplicó multas por prácticas monopólicas en las ventas al IMSS en un pasado. Sin embargo, en el tema de compras consolidadas aplicadas en el sexenio pasado, no ha habido denuncias concretas a pesar de las acusaciones públicas de corrupción. El segmento innovador de la industria farmacéutica fue uno de los ganadores con la aprobación del T-MEC. Incluso, algunas empresas están pensando en la relocalización de inversión en China. Sin embargo, también están atentos a que Cofepris, como órgano normativo contribuya al buen funcionamiento de la misma, y no se vuelva un obstáculo burocrático, en procesos que pueden prolongarse años. La pandemia alteró radicalmente las cadenas de suministro y generó mayores dificultades para el comercio exterior de medicamentos. Los gobiernos establecieron directrices de priorizar el abasto interno y en ocasiones prohibiendo la exportación de algunas mercancías. A su vez, la escasez y la creciente demanda elevó los precios encareciendo las compras externas. En este sentido, los productores nacionales tienen una coyuntura favorable para reestablecer la relación con el gobierno federal, buscando establecer mecanismos claros y transparentes para darle un impulso a la producción nacional.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FARMACÉUTICO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2020 SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7 SQF8 SQF9 SQF10 SQF11 SQF12 SQF13 SQF14 SQF15 SQF16 SQF17 SQF18 SQF19 SQF20 SQF21 SQF22 SQF23 SQF24 SQF25 SQF26 SQF27 SQF28 SQF29

RANK 1000 2019 4 63 187 238 351 350 365 442 487 539 566 583 657 457 669 687 n.p. 811 747 559 485 804 830 824 n.p. 799 842 946 936

RANK 1000 2020 4 55 153 192 315 325 332 417 428 454 500 530 594 599 600 612 619 700 711 715 728 732 744 753 760 776 783 881 898

VAR.POS (2019/2020)

180 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 8 34 46 36 25 33 25 59 85 66 53 63 -142 69 75 n.p. 111 36 -156 -243 72 86 71 n.p. 23 59 65 38

RANK RENTABILIDAD 2020 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 298 106 258 n.p. n.p. 271 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 320 174 n.p. n.p. 276 n.p. 309 n.p. 321 n.p. n.p. n.p. n.p.

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

NOMBRE RANK EMPLEO 2020 n.p. n.p. 61 245 n.p. 325 356 377 n.p. 315 431 n.p. n.p. 411 n.p. n.p. 353 246 421 352 412 n.p. 360 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

EMPRESA Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Bayer de México MSD Sanofi de México Genomma Lab Internacional Pfizer Wyeth Boehringer Ingelheim Roche de México a Novartis Farmacéutica Abbot Diabetes Care Laboratories México Maypo Farmaceúticos Grupo Christus Muguerza Fármacos Especializados Grupo Novartis México Médica Sur Ely Lilly de México a Merck GlaxoSmithKline Valeant Farmacéutica AstraZeneca Chinoin Birmex Específicos Stendhal Abbott Laboratories de México Laboratorios Pisa a Fresenius Medical Care de México

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2020/2019)

UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD NETA 2020

ACTIVO TOTAL 2020

36,189.76 4,745.18 1,628.66 1,221.92 700.34 665.01 645.26 477.76 461.45 429.18 380.46 341.35 281.35 279.34 279.12 271.89 269.15 216.95 210.56 209.63 202.61 201.49 197.11 191.37 188.52 181.95 175.92 131.84 129.45

-10.37 -2.71 4.57 6.92 -1.10 -6.21 -4.25 -8.60 0.46 7.49 3.39 -1.00 -0.79 -44.69 0.27 1.97 n.d. 10.67 -8.95 -44.83 -56.32 2.01 9.86 2.71 n.d. -8.77 1.19 1.75 -3.30

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.83 40.52 10.44 n.d. n.d. 11.73 -0.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.89 68.42 9.93 n.d. n.d. 8.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.93 26.01 n.d. n.d. 7.31 n.d. 3.49 n.d. 0.61 n.d. n.d. n.d. n.d.

39,022.48 11,477.87 n.d. n.d. n.d. 1,249.42 1,110.52 364.74 n.d. 3,544.00 543.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 265.73 315.06 n.d. n.d. 336.18 n.d. 325.54 n.d. 197.41 n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2020 n.d. 7,049.72 n.d. n.d. n.d. 736.43 627.11 227.79 n.d. n.d. 373.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 233.92 113.91 n.d. n.d. 52.48 n.d. 233.32 n.d. 79.51 n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. FRA. MEX. EUA. EUA. ALE. SUI. SUI. EUA. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. EUA. ALE. RU EUA. RU MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 181

182 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Siembra resistencia para cosechar éxitos JORGE A. SÁNCHEZ DE LABRA

Con bases fuertes, el campo mexicano resiste la incertidumbre mundial y muestra la resiliencia necesaria para lograr un 2022 con crecimiento en sus diferentes subsectores

e entiende como resiliencia a la capacidad que tienen los sistemas para sobreponerse y mantener su continuidad después de ser afectados por eventos o catástrofes. Las actividades ligadas al campo han sido de las que mayor resiliencia han mostrado ante los retos económicos. A pesar de ello, la crisis no ha sido inocua, ya que según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han aumentado las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria y alcanzan una cifra de dos mil millones que no tienen acceso a una alimentación que provea de

los nutrientes esenciales. La agroindustria ofrece un amplio espectro de productos primordiales, como lo son los alimentos, materias primas para la industria en general, biocombustibles y otros no alimentarios. Se provee de productos y servicios de otros sectores, como lo son fertilizantes, energía, transporte, materiales de empaque, servicios financieros, servicios informáticos y de asesoría de centros de conocimiento científico-técnico. Dada la mayor integración de México a la economía mundial, la industria agropecuaria mexicana tiene una relevancia creciente en las cadenas productivas internacionales.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 183

AGROINDUSTRIAL productor de alimentos y ha logrado ser el primer productor y exportador en ciertos productos agropecuarios y agroindustriales. El comercio mundial será más importante en la distribución de alimentos. La FAO prevé que para 2030 cerca del 35% de las exportaciones de alimentos se hagan desde América Latina. Los retos que enfrenta el sector son las subvenciones a las exportaciones y las medidas restrictivas al comercio internacional que distorsionan los mercados. A lo largo del año se ha presentado un incremento en los precios del sector tanto a nivel mundial como en el local y la perspectiva es que siga en aumento la inflación. Las causas son múltiples y entre ellas destaca el alza en el precio de los insumos, tales como los fertilizantes nitrogenados que durante 2021 sus precios se elevaron en más del 80%, también un mayor precio de los combustibles. Además se registró una caída en la producción mundial de granos y forrajes a la vez de la creciente demanda de alimentos e insumos en China.

184 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SUBSECTOR AGROPECUARIO De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observa un crecimiento a lo largo de los últimos años del valor de la producción agrícola. A precios constantes de 2013, en el 2019 se registró una caída del 1.2% y en 2020 hubo un aumento del 3.4%, para el 2021 se espera un crecimiento del 1.8% y del 1.5% para el 2022. Valor Agregado del Sector Agrícola (Millones de pesos a precios de 2013)

400000

350000

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Debido a que está ligada a la satisfacción de necesidades básicas, ha sido uno de los sectores que han resentido menos los efectos de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la baja en el nivel de ingresos de la población en general redujo la capacidad de compra de algunos sectores, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada. A su vez, la pandemia aceleró las tendencias que transforman los agronegocios a nivel mundial. Entre las medidas tomadas para enfrentar la emergencia sanitaria, el confinamiento modificó hábitos de consumo tanto de productos, como la forma en que estos se adquieren y el lugar donde se lleva a cabo. Las empresas integran nuevas tecnologías lo que hace más eficientes sus procesos de producción y distribución. Para elevar la productividad del sector se requiere de una serie de acciones, entre ellas está: el desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados, con los que se busca aumentar la resistencia de los cultivos a sequías, plagas o mejorar el valor nutricional de los alimentos. Se requiere mejorar el vínculo entre centros de investigación, empresas y productores, además de destinar una mayor cantidad de recursos para esas actividades. Sin embargo, hay grupos de la población que se oponen al cambio debido a que no hay estudios de largo plazo que garanticen su inocuidad. Se requiere de maquinaria agrícola adecuada para cada tipo de cultivo y orografía. A su vez, una mejora en los sistemas, herramientas del almacenamiento y distribución que disminuyan la merma y mantengan los productos el mayor tiempo posible. El uso de la tecnología informática y de la ciencia de datos impulsa la productividad. El manejo de la información de forma adecuada y oportuna de áreas de producción, variedad y volumen de cultivos, clima, recursos, infraestructura, mercados y medio ambiente es importante para aumentar la eficiencia. Así mismo, la automatización de tareas y procesos transforman el sector. Se prevé que al fin de la década el aumento de la producción del 1.4% promedio anual en estas actividades y este se logre a partir de mejoras en la productividad sobre todo de países de ingresos medios. Actualmente, México es el decimosegundo

La producción agropecuaria resiente algunos fenómenos asociados al cambio climático: sequía, irregularidad en los ciclos estacionales y fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, la oferta se ha visto afectada por la discontinuidad en las cadenas de suministro a consecuencia de los problemas logísticos, la disminución de centros de distribución y venta a consecuencia del confinamiento y la falta de suministros. Si bien el valor agregado de la producción agropecuaria en México tiene una tendencia a la alza, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la producción en sí ha sido variable. En el año de 2019 la producción creció 20.5%, pero en el 2020 tuvo

AGROINDUSTRIAL una caída del 18.1%. Para el 2021 se estima un crecimiento del 3.1% en la producción. El sector tiene catalogados en México 760 productos, siendo 748 agrícolas y 12 pecuarios. La frontera agrícola es de 24.6 millones de hectáreas (mdh), de las cuales son sembradas 20.7 mdh y de estas son cosechadas 19.4 mdh. El número de personas empleadas en el sector es de 6.8 millones lo cual representa el 12.3% del empleo nacional.

CAMPO MUNDIAL MEXICANO El comercio exterior de México continúa con saldos positivos en la balanza comercial del sector. Este comportamiento se presenta desde 2016, aunque se espera que este año disminuya el saldo favorable debido a la disminución de las exportaciones y al aumento de las importaciones. El saldo de la balanza comercial en 2019 fue de 8,823 millones de dólares de los Estados Unidos (USD), lo que representa un crecimiento del 37.4% respecto al año anterior. En el 2020, llegó a USD 11,958 millones, con un incremento de 35.54%. Con cifras del Banco de México, a octubre del 2021 el saldo positivo fue de USD 5,414, por lo cual se espera una disminución en ese saldo. Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial (Miles de dólares)

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Importaciones

mate con mil 352 millones, pimientos 965, fresas y otros berries 602 millones y cítricos 463 millones. El éxito de las exportaciones agrícolas mexicanas se debe al cuidado en la calidad e higiene de los productos. Los consumidores exigen alto valor nutritivo y sanidad. En el caso de las exportaciones con destino a EU, la asociación con productores locales ha servido para facilitar la comercialización de estos productos, ya que compensan la producción local en las temporadas donde su producción es muy baja o nula. Un caso de particular cuidado fue el de las exportaciones de cebolla a EU. México es el principal productor de cebolla en el mundo y el tercer exportador. En octubre y noviembre de 2021 se emitieron alertas sanitarias en EU sobre el consumo de casos de personas infectadas por salmonella. La alerta apuntaba a que la causante podría ser la cebolla producida en el estado de Chihuahua por lo sugerían evitar el consumo de cebollas frescas. Por su parte, las autoridades mexicanas iniciaron la investigación correspondiente. Ya en marzo de 2021 la FDA había emitido otra alerta respecto a la asociación entre el consumo de cebolla y el incremento de casos de salmonella. En aquella ocasión se responsabilizó a productores de California por regar sus sembradíos con aguas contaminadas. El consumo seguro de alimentos es una responsabilidad compartida entre productores, distribuidores, detallistas y autoridades sanitarias. En el subsector pecuario se espera un crecimiento constante de la demanda total de proteína de origen animal. El consumo de carnes se ha estabilizado en los países desarrollados de occidente y se impulsa la producción de carnes elaboradas en laboratorio. Las razones de esta estabilización en el consumo son variadas, la disminución en la tasa de crecimiento demográfico, cambio en el consumo por cuestiones éticas, conciencia de los efectos en el medio ambiente de la cría y consumo de carnes animales, entre otras. Sin embargo, a medida que crecen los ingresos de la población en zonas en desarrollo, aumenta la demanda debido al aumento de las posibilidades y a cambios de hábitos. En 2020, se registró una caída en el consumo de carne y sus derivados del 1.4% a nivel mundial. Valor Agregado de la Cría de Animales

186 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

(Millones de pesos a precios de 2013)

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Se espera que la producción de cereales a nivel mundial llegue a niveles récord aunque no al nivel pronosticado a principio de año. Si bien la producción aumenta, las reservas disminuirán al intensificarse el comercio internacional. Las expectativas para el 2022 no son positivas debido al incremento en los precios de los insumos lo que ha hecho que algunos agricultores están disminuyendo la superficie sembrada. El valor de las importaciones de los productos agrícolas en el periodo de enero-octubre de 2021 fue de nueve mil 80 millones USD. En 2021, aumentaron las importaciones de México de cereales y granos. Los incrementos más altos fueron en el frijol, maíz, algodón y trigo. El valor de las exportaciones para el mismo periodo se estima en 10,848 millones USD. Los principales productos exportados son el aguacate con mil 95 millones USD, jito-

AGROINDUSTRIAL de pollo en México es Industrias Bachoco, siendo esta empresa la tercera a nivel Latinoamérica. El 37% de la producción mundial de huevo la realiza China. Gran parte de la producción en ese país se hace a nivel doméstico. A nivel mundial las empresas más importantes son Cal-Maine Foods que cuenta con 45 millones de gallinas ponedoras, Proteína Animal de México (Proan) con 34 millones y la estadounidense Rose Acre Farms con 26.6 millones. En México, la segunda empresa más importante en esta actividad es Bachoco, Empresas Guadalupe y El Calvario. Producción de carne de ave (Toneladas)

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La demanda de carne de pollo es tan alta en México que la producción doméstica es insuficiente, esto impacta en el nivel de precios de la carne. El crecimiento en el nivel de precios ha sido muy alto y ha afectado el nivel adquisitivo de la población en general. El alza en el nivel de precios para el primer cuatrimestre del año de estos productos fue mayor al 20%. Con el fin de abastecer la demanda y estabilizar los precios en el sector, la Secretaría de Economía autorizó mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2021 el establecimiento de un cupo de importación de 30,000 toneladas. Valor de la producción de carne de ave (Miles de pesos)

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El crecimiento del valor agregado de la carne en su conjunto ha sido sostenido en casi toda la década. En el 2020 este creció 3.09% y las estimaciones para el 2021 lo sitúan en 1.93%. Las proyecciones para el 2022 son de 1.76% De acuerdo con datos de la FAO México es el noveno exportador mundial de carne y el cuarto importador. Por tal motivo, es deficitario en la balanza comercial de este subsector. El destino del 96% de las exportaciones es a cuatro países, Estados Unidos (51%), Japón (23%), China (19%) y Corea del Sur (3%). El valor de las exportaciones en el periodo de enero a junio de 2021 fue de 614 millones USD. El origen del 96% de las importaciones son EU (90%) y Canadá (7%). Y para el mismo periodo se registraron importaciones con un valor de 914 millones USD. En el caso de México se estima una baja en el consumo de carnes que pasará de 68.8 kilogramos per cápita en el 2020 a 68.1 kilogramos en 2021. La disminución se da en el consumo de bovino y carnes procesadas. En cambió aumenta la producción y consumo de aves y cerdo. La carne de ave es la proteína de origen animal más consumida en México. Su producción ha ido en aumento en la última década. En el 2020 la producción fue de 3.6 millones de toneladas lo que representa un aumento del 2.9% respecto al año anterior. Para el año 2021 se estima un crecimiento del 2% con lo que alcanzará el 3.7 millones de toneladas. El valor de la producción de este tipo de carne para 2020 fue de 121,332 millones de pesos. El principal productor mundial es EU con el 17% de la producción, seguido por China y Brasil; México ocupa el sexto lugar. Las principales productoras de carne de ave en el mundo son la brasileña JBS, la cual opera en su país de origen y en EU, México y Reino Unido; y la norteamericana Tyson Foods. La principal productora

AGROINDUSTRIAL

AGROINDUSTRIA La agroindustria mexicana juega un papel importante en las cadenas productivas mundiales. El éxito de la cerveza, licores y

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bebidas espirituosas, panadería y confitería son muestra casos de éxito. La balanza comercial del subsector tuvo un crecimiento en el 2019 del 34% respecto al año anterior; en el 2020 el crecimiento fue del 53% y alcanzó una cifra de seis mil 469 millones USD. El saldo del periodo enero-octubre del 2021 es de cuatro mil 369 millones USD. Balanza Comercial Agroindustrial (Millones de dólares)

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La producción porcina sigue en aumento. Es el segundo tipo de carne más consumida en México y el primero a nivel mundial. Debido a los casos de la peste porcina africana que se han presentado en Asia, las exportaciones de este producto desde México con destino a China han crecido. Esta enfermedad viral no representa ningún peligro para los humanos, pero entre los cerdos es altamente contagiosa y 100% letal para los cerdos infectados. Los primeros casos se detectaron en China en el 2020 y en agosto del 2021 se detectó el primero en la República Dominicana, poniendo en alerta a toda la región. La balanza comercial porcina es deficitaria. Si bien México exporta una gran cantidad de carne de cerdo fundamentalmente a Japón y a China, también importa cerdos vivos con el fin de mejorar la producción nacional. El principal proveedor de México es EU. La producción y consumo de carne de cerdo en el país seguirán al alza debido a que este es un producto con una alta productividad y asequible para amplios sectores de la población. Además, la creciente demanda mundial del producto es un incentivo para aumentar la producción del mismo. La carne de bovino representa el tercer tipo de carne más consumida en México. La exportación de los productos de esta actividad es importante. Se exporta ganado en pie, leches, quesos y requesones, mantequilla y carne fresca o congelada. El SIAP informa que en el periodo enero-junio del periodo 2021 se presentan superávits en la balanza comercial del ganado bovino en pie de 383 millones USD y de 551 millones en la carne fresca o congelada. La preocupación por los efectos de la actividad ganadera en la emisión de gases de efecto invernadero modifica los hábitos de consumo. Las proyecciones apuntan a un incremento en la demanda de forrajes debido al creciente consumo de carne. Sin embargo, el éxito que ha tenido la introducción de carne “cultivada” en laboratorios podría atenuar esa alza. Algunas asociaciones de ganaderos en EU han solicitado que se prohíba el uso del término carne para tales productos. De acuerdo con las perspectivas de la OCDE-FAO se espera que la actividad agrícola en esta década reduzca la generación de gases de efecto invernadero en tanto mejore la productividad y aumente la producción. Para lograrlo se requiere del desarrollo y establecimiento de procesos climáticamente inteligentes sobre todo en la ganadería. Entre las actividades que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero se encuentra el uso de combustibles de origen fósil, combustibles producidos a partir de plantas, principalmente la caña de azúcar y el maíz, es una alternativa que ganó terreno en las dos últimas décadas. Esto implicó destinar áreas mayores para estos cultivos, reduciendo aquellos destinados a la producción de alimentos y materias primas para la industria. Aunque se espera que el crecimiento de esta actividad ahora sea menor debido al impulso del transporte eléctrico.

Importaciones

El consumo de cerveza a nivel mundial registró una caída como consecuencia de la pandemia, En 2019 la producción alcanzó la cifra de 1.9 mil millones de hectolitros y en el 2020 disminuyó a 1.8 mil millones. La industria cervecera mexicana continúa como la principal exportadora de cerveza y la cuarta productora del planeta. China es el principal productor de cerveza seguido por EU y Brasil. Son cinco compañías mundiales las que abarcan más del 50% del mercado. La principal es AB InBev que atiende al 25.7% del mercado, la segunda es Heineken con el 12.2%, el tercer puesto es para Carlsberg con el 6.1%, China Resources Snow Breweries con el 5.9% y Miller Coors con el 4.6% AB InBev opera en México ocho plantas cerveceras y Heineken siete. Estas empresas agrupan a las marcas más importantes y de mayor consumo. La industria ha apostado a la sustentabilidad mediante el desarrollo de procesos productivos sustentables. En la rama de los licores y bebidas espirituosas el saldo de la balanza comercial en el periodo de enero a junio de 2021 fue de 777 millones USD, apuntalado por las exportaciones de tequilas y mezcales. El mercado internacional sigue en expansión apoyado por el desarrollo de marcas desarrolladas por celebridades del mundo del espectáculo, cuya cuota de mercado es de casi el 30%. La Cámara de la Industria del Tequila estima que el valor de mercado de esta bebida en 2025 será de 1,983 millones USD, que representa un crecimiento del 44% respecto a su valor en 2020 el cual fue de 1,379 millones. La empresa más importante del sector es Becle (José Cuervo), seguida por Diageo, Suntory, Brown Forman y Tequila Supremo. En el caso del mezcal la producción está fragmentada en pequeños productores.

AGROINDUSTRIAL

En la industria de la panificación, Bimbo se consolidó como la empresa líder en el mundo. Opera en 33 países, con más de 208 plantas y emplea a más de 135 mil personas. A nivel mundial participa con 4.3% del mercado. La empresa continúa con su crecimiento, diversifica su cartera. Mejora el perfil de sus productos y hace más transparente la información de sus productos adecuándose a las tendencias del mercado.

NUEVO ETIQUETADO Uno de los problemas de salud más graves en México es el incremento de la población obesa y las consecuencias de esta condición son diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y síndrome metabólico. El objetivo del nuevo etiquetado frontal fue informar a los consumidores del contenido de ciertos ingredientes en los productos alimenticios. Aún no se tienen estudios en México que revelen si esta medida ha tenido un efecto en los hábitos de consumo de la población en general. Algunas empresas modificaron la formulación de sus productos con el propósito de evitar los sellos de advertencia. Otras medidas que se tomaron fue una regulación de empacado más estricta que sancionará con el retiro del producto si su empaque inducía al engaño ya por su contenido o por los beneficios en su consumo.

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Grupo Industrial Bimbo adoptó un conjunto de medidas que van acorde con las tendencias del mercado y que tengan grandes beneficios a la población y al planeta. Las políticas adoptadas se aplican a nivel global y no solo en algunos países o regiones. En principio toda actividad se basa en información científica sólida. Mejoraron el perfil nutrimental de sus productos para que fueran de alto importe al eliminar el uso de alta fructosa de maíz, disminuyendo el uso de grasas a límites adecuados, suprime el uso grasas saturadas y aumenta el contenido de fibra y nutrientes. Transparentó el contenido de sus productos al ofrecer información más clara y sencilla de entender. Se inició la transición en sus empaques para reducir el contenido de plásticos a empaque más sustentables. La empresa usa autos eléctricos con lo que se elimina el uso de combustibles de origen fósil. Se hace reingeniería en proceso y se adopta tecnología más eficiente. La empresa continúa con la expansión mediante la adquisición de la segunda empresa panificadora del norte de India, Aryzta’s QSR en Brasil y la empresa de confitería norteamericana Popcornopolis. La balanza comercial de la industria panificadora registró un saldo positivo en el primer semestre de 2021 de 777 millones USD. La producción de pan en México está altamente segmentada en pequeños productores independientes y artesanales. En este segmento Bimbo tiene una participación de un poco más del 20% del mercado En el segmento de las galletas, el líder es Gamesa que forma parte de Pepsico y su participación en el mercado es de casi el 50%. Bimbo tiene el 35% del mercado y Nabisco el 5%. Otros participantes en el mercado son Cuétara y Mac’Ma. El fabricante de productos de maíz Gruma y su marca global Mission es líder en la producción de tortillas y también tiene importantes cuotas de mercado en los totopos, las tostadas y los “flatbreads” (Wraps, pitas y base para pizza). En EU tiene 22 plantas, 2 en Inglaterra y además hay plantas en Rusia, Holanda, China, Malasia y Australia. En el caso de los refrescos y las bebidas embotelladas con las cifras preliminares del 2021 se registra un incremento en el consumo de estos productos. Su venta no se vio afectada por el nuevo etiquetado. A pesar de los cierres temporales de negocios y las restricciones impuestas, la pandemia tampoco afectó su ingesta. A lo largo del año se incrementaron los precios de los mismos los cuales son altamente inelásticos a los cambios en precios. A pesar de ello, y adelantándose a los cambios en las preferencias de sus clientes, la cartera de productos se enriquece con la oferta de productos como lo son jugos naturales, cócteles de baja graduación alcohólica y otras bebidas. Las tendencias del mercado indican que los consumidores están cada vez más atentos a aspectos como la nutrición, la sanidad y la sustentabilidad. Cada vez son más los consumidores que tienen como referencias estos aspectos y las empresas exitosas son aquellas que se comprometen con cumplir con las expectativas de sus clientes en este tema.