Mundo Ejecutivo Abril 2018 dem

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ABRIL / P.V.P. $80 M.N.

SECTOR ENERGÉTICO

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5 TENDENCIAS

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794931

QUE IMPACTARÁN

25%

MEADE

22%

5%

ANAYA

ZAVALA MUNDO INMOBILIARIO

EL FUTURO DEL HOSPEDAJE

FUENTE: SUASOR CONSULTORES SA DE CV

M

FIRST CLASS

CANADÁ QUIERE

31%

MÁS MEXICANOS

AMLO

E J O ¿ C U ÁL ES L A S T A R PROPUE P ARA EL PAÍS?

RANKING: 50 empresas mexicanas que más facturan

ste es uno de los números que cada seis años elaboramos en esta casa editorial. Nuestro propósito es desmenuzar a los seis presidenciables y explicar cuáles serían las razones, argumentos y posibilidades de triunfo desde varias perspectivas: económicas, mercadológicas, políticas y sociales.

En materia financiera, hay economistas que sostienen que la incertidumbre es en realidad una oportunidad debido a que los mercados son “maníaco-depresivos”. En otras palabras: cuando las cosas van mal todos venden, pero si el panorama se ve bien, compran. Sin embargo, no debemos perder de vista lo que han comentado algunos organismos cercanos al sector empresarial.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es uno de los personajes que ha manifestado públicamente el pulso y sentir de los hombres de negocios, al comentar que la falta de credibilidad institucional ha incidido en la productividad y el crecimiento económico del país, además de que la mayor parte de los actos de corrupción afectan al sector empresarial. Según el INEGI, están relacionados con la obtención de permisos o trámites y tienen un costo de más de 1,600 millones de pesos anuales, un promedio de más de 12 mil pesos por empresa.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es otra voz que ya también se manifestó recientemente. Aseguró que, pese a los tiempos electorales y la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la iniciativa privada mexicana invertirá este año alrededor de 4.1 mil millones de pesos en el país.

Para el titular del CCE, los cinco ejes que debe buscar el próximo presidente de México son seguridad, gobierno eficiente y transparente, crecimiento y empleo (igualdad de oportunidades), administración sustentable e innovación.

Aquel candidato que “se saque la rifa del tigre” con la Presidencia de la República tendrá que trabajar de manera conjunta y cercana con este tipo de organismos del sector privado. Estamos a unas semanas de saberlo.

E

EDITORIAL

ECONOMÍA EN TIEMPOS ELECTORALES

Gerardo Esquivel Alatorre

Editor en Jefe

mundoejecutivo.com.mx ABRIL 1

EDICIÓN 471 - Abril 2018

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer DIRECCIÓN GENERAL Bernardo Carreón VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine

DIRECTORA GENERAL EDITORIAL Carlota Montoya carlota.montoya@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx REPORTER0 Enrique Miranda Corona enrique miranda@mundoejecutivo.com.mx COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla COLABORADORES Raúl Olmedo, Nico Schinagl, Julio Millán DISEÑO Gustavo Gómez Nayhely Hernández CORRECCIÓN DE ESTILO Hiromi Furukawa

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx DIRECTOR DE CUENTAS ESTRATÉGICAS José Antonio Kuri jose.kuri@mundoejecutivo.com.mx GERENTES COMERCIALES Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Piadukova, Alejandra Ramos GERENTE DIGITAL Eric Vázquez

FOTOGRAFÍA Antonio Soto y Humberto Estrada MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Joel Flores, Josué Rodríguez y Carlos Hernández GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel ARTE DIGITAL Miguel Fajardo CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Sergio Stern Florman

REPRESENTANTE EN EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com CIRCULACIÓN Miguel Bolívar RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 471 Abril 2018. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Vida y Placer Impresiones S.A. de C.V. Montecito 38 18, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03810 Tel: 6838 6619. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

01

Editorial ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS

10

TEMA DE PORTADA ELECCIONES 2018 ARRANCA LA ARENA POLÍTICA

ESPECIAL

CONTENIDO

50

ABRIL

ESPECIAL ESTADOS

MUNDO INMOBILIARIO

22

32

Bienvenidos a la guerra del acero

34

El futuro del hospedaje en el país

Reforma fiscal de EU, ¿tan severa como parece?

36

14

Las garantías de un contrato en arrendamiento

GPS, Semáforos Económicos

16

CUMBRE 1000

60

COLUMNISTAS 20

Enrique Castillo-Pesado A la salud de México

28

Roberto Aguilar Por favor, no suelten al tigre

38

Guerrero, con mayor aprovechamiento turístico

Sin miedo a las inversiones 2018

Venden último tesoro de la CDMX

ESPECIAL

RANKING

24

El e-commerce toca tu puerta

42

Mundo Ejecutivo reconoce a 30 Chro’s

62

5 Tendencias del sector energético

50 Empresas que impulsan a México

66

NAICM, ¿va o no va?

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

TENDENCIAS

FIRST CLASS

82

94

104

Alejandro Desfassiaux ¿Cómo poner un alto a la inseguridad en méxico?

84

98

108

92

"Fundación por México", comprometida con el desarrollo del país

48

Carlos Bonilla El gran orquestador 4 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

La importancia de saber ser lider Que tu marca no se venga abajo

88

Disrupción digital en 2018 Tecnología IoT lo cambiará todo

Belleza bávara Canadá quiere más mexicanos

112

Libros

FOTOS: ANTONIO SOTO

PUBLIRREPORTAJE

1

PRICELESS DREAMS

Cuando el tiempo no existe en tus sueños Se trata de propuesta escénica creada para los tarjetahabientes Platinum y World Elite de Mastercard, en colaboración con Teatro de Babel y producida por Vale Network Laura Hernández UN XOLOITZCUINTLE ENGALANADO con un sobrio traje negro es el Virgilio que te guía a través de cinco salas que resultan igual de inefables que los círculos del infierno, pero en las que, en lugar de castigos, existe una sorpresa para tus sentidos, algo inesperado, algo inexplicablemente mexicano; quizás tengas ganas de bailar, te rías, te enchiles o tal vez sólo viajes a Zacatlán de las Manzanas.

Se trata de Priceless Dreams, una innovadora propuesta escénica creada para los tarjetahabientes Platinum y World Elite de Mastercard, en colaboración con Teatro de Babel y producida por Vale Network, en la que se fusionan teatro, música, tecnología y gastronomía.

En este recorrido conoces a Adela, una mujer, que es todas las mujeres. Sí, incluso es “la de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual”. Adela es el eje que sostiene este viaje, que no es lineal, y que al más puro estilo de Rayuela te invita a explorar y ser parte del mismo.

El tiempo, como un lujo que “el dinero no puede comprar”, es omnipresente en esta puesta en escena y al mismo tiempo es intangible. Las cinco salas representan cinco tiempos en la historia y cinco tiempos de una cena que también es parte del espectáculo, la vanguardista propuesta culinaria fue planeada por el chef Jorge Vallejo del restaurante Quintonil, el cual se encuentra en el sexto lugar de la lista de San Pellegrino de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, en compañía de otros dos reconocidos chefs: Edgar Núñez, del restaurante Sud 777 y Paco Ruano, del restaurante Alcalde.

A través de la minuciosa planeación de Nicolás Vale, Nicolás Alvarado y el equipo de Mastercard; y bajo la dirección de Aurora Cano, este recorrido cuenta con 40 actores en escena y las inigualables voces de Susana Zabaleta e Irasema Terrazas.

Priceless Dreams es un ambicioso proyecto diseñado para recibir un máximo de 300 personas por función y gracias a su éxito entre los socios Mastercard, las 10 funciones que se realizarán del 21 de febrero al 3 de marzo están agotadas.

“Priceless Dreams forma parte de la plataforma Priceless Cities, la cual busca que los socios de Mastercard descubran de una manera diferente las ciudades más cosmopolitas a través de experiencias que se viven una vez en la vida, convirtiéndose en un mundo que brinda oportunidades nuevas e inolvidables” señaló José Luis de la Vega, Vicepresidente de Mercadotecnia y Comunicación de Mastercard para México y Centroamérica, y añadió: “para poder hacer este proyecto buscamos a los mejores, lo mejor de México y lo mejor para nuestros tarjetahabientes”.

Las propuestas de Mastercard para sus clientes

Durante la presentación de Priceless Dreams, José Luis de la Vega también compartió los avances que se han logrado con Masterpass, la cartera digital que permite realizar compras online a través del almacenamiento de datos de pago y envío.

“Lanzamos la plataforma hace cuatro o cinco meses y ha funcionado muy bien, es un tema que poco a poco va generando adopción. A final de cuentas, Mastercard trabaja con Samsung Pay, Apple Pay (cuando se lance aquí en México), con PayPal, y con todos los wallets que tienen los bancos, entonces lo importante es que los tarjetahabientes poco a poco se vayan educando y conociendo cuáles son estos beneficios, que son tres muy sencillos: seguro, simple y rápido. Y que vayan adoptando cada vez más estos pagos, ahí es donde estamos trabajando muy fuerte para que cada vez haya más promociones, más beneficios y que la gente se acostumbre. Hace algunos años vivimos la curva de adopción con las tarjetas de crédito, donde la gente le daba un poquito de miedo al principio y después ya se fue acostumbrando, esperemos que la adopción en este caso sea mucho más rápida”.

En cuanto a la propuesta que Mastercard está planteando con la puesta en escena de Priceless Dreams para sus clientes más exclusivos, De la Vega señaló: “obviamente los tarjetahabientes Platinum y World Elite, que son los de gama más alta y más premium, son tarjetahabientes más digitalizados, que están más acostumbrados a realizar este tipo de transacciones, obviamente también hacia allá es donde se están haciendo este tipo de esfuerzos a través de la plataforma Priceless.com, la gente tanto en México como en cualquier lugar del mundo que tenga una tarjeta Mastercard, pueden utilizar Masterpass o PayPal o pueden utilizar cualquiera de todas estas plataformas de pago para adquirir sus experiencias y Dreams es una de estas experiencias”.

José Luis de la Vega

REFORMA FISCAL EUA

¿TAN AMARGA COMO PARECE? ÁNGEL HERNÁNDEZ MURILLO

L

a preocupación por la reforma fiscal estadounidense no tiene por qué desbordarse.

Analistas creen que, de presentarse efectos negativos para México, no se darán a corto plazo debido a los tiempos de su aplicación y a las ventajas que nuestro país aún tiene frente al “proteccionismo” estadounidense.

Atender de urgencia asuntos como la inseguridad y la corrupción, a la vez que impulsar la capacitación del empleo para permanecer en la mira de los negocios internacionales –coinciden– debería de ocuparnos más que sus posibles efectos negativos, si es que aspiramos a seguir considerados en la geopolítica de hoy.

“No vemos un escenario catastrófico para tomar decisiones extremas todavía. Creemos que no será tan sencillo para EUA porque su misma reforma pone en peligro la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Es poco probable que puedan generar recaudación por el lado de los incentivos y la inversión; habrá una especie de boquete, ¿cómo van a llenarlo con lo que plantean?”, inquiere Jorge Sales, abogado y socio fundador del despacho Sales Boyoli.

10 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

APENAS PARECÍA DESPEJARSE EL HORIZONTE ECONÓMICO PARA MÉXICO Y, CON LA RECIÉN APROBADA REFORMA FISCAL DE ESTADOS UNIDOS, HA VUELTO A DARLE BOLETOS DE PRIMERA FILA A LA DESESPERANZA POR EL CRECIMIENTO…

LA IRONÍA DE UNA DESVENTAJA El abogado cree que la brecha salarial que tenemos con EUA y las prestaciones asociadas a salarios como la carga social, el IMSS, así como el pago de impuestos sobre nóminas, nos siguen dando una ventaja competitiva, con la cual el eventual impuesto transfronterizo que se está planteando se diluiría ante los “beneficios” de la política laboral mexicana.

Sales opina que, a pesar de tratarse de un asunto “doloroso” por ser bajos los salarios en México, paradójicamente son un imán para las transnacionales y que tratar de homologarlos con los de EUA –dado el contexto histórico y económico– no sería posible. Por ello, nuestro país, tan sólo por ese punto, seguirá siendo atractivo a la inversión foránea.

En el mismo sentido se pronuncia Héctor Faya Rodríguez, experto en comunicación política y asuntos públicos por la Universidad de Standford, al decir que aún es prematuro vaticinar pérdidas importantes para México con la citada reforma estadounidense que fuera promovida por el presidente Trump.

ECONOMÍA, DINERO Y FINANZAS “No creemos que vaya a provocar reubicación física de las empresas ya radicadas en México; la integración económica en toda América del Norte es bastante profunda, sería difícil de revertir. Sí, vemos a mediano plazo una disminución de los incentivos para invertir en México y, por ende, una posible contracción de flujos de inversión extranjera directa (IED). Esto va a generar menores ingresos fiscales para la Secretaría de Hacienda por una eventual repatriación de capitales y podría ser que también volatilidad, aunque es difícil pensar que ésta sea solamente resultado de la reforma”, sostiene Faya Rodríguez, consultor de Edelman.

¿CAMINO BLOQUEADO? Ante la posibilidad de que el gobierno de México capte menos impuestos con la medida del gabinete de Trump, Héctor Faya prevé cuatro acciones que podrían adoptar la actual y la próxima administración nacional: La primera consistiría en un aumento de impuestos. Por ejemplo, la generalización del IVA, aunque es la menos probable por el tema de las elecciones presidenciales.

Otra opción –prosigue– radicaría en disminuir la inversión pública, pero también es complicado porque está en su nivel más bajo de los últimos 50 años en proporción al PIB. La tercera sería aumentar la deuda pública, pero tampoco es viable porque, de por sí ya es desproporcionada, no hay mucho margen.

La última posibilidad que habría –abunda el especialista– sería recortar el gasto corriente del gobierno federal, y ahí sí hay bastante margen de maniobra. Sin embargo, estamos en una administración saliente, por lo cual el pendiente quedará para el gabinete que llegue en diciembre del próximo año.

Sofía Torres Álvarez, analista de negocios y CEO del portal de noticias Telokwento, es más prudente en su observación. Cree que la reforma fiscal de EUA, que reduce la tasa corporativa –la cual aquí en México es el ISR– del 35 al 21 %, a corto plazo no traería efectos evidentes para México, pero a largo sí.

“Las empresas que ahora están en territorio nacional, como las manufactureras, podrían cambiar sus decisiones de crecer o de producir más porque aquí el ISR es del 30 %, entonces verán una pérdida y podrían peligrar los empleos. Otro riesgo es la salida de capitales porque la medida incluye una disminución en la tasa de impuestos por repatriación. El gobierno de Trump busca que las empresas estadounidenses que operan en México u otros países envíen sus utilidades a EUA antes de que se reinviertan. Se estima que esta salida de capitales será de más de 10 mil millones de dólares”.

EL RETO

Héctor Faya afirma que, ante el desafío, México deberá fortalecer la competitividad. Para conseguirlo, antes se deberán atender los siguientes puntos: sEstado de derecho. Reducción urgente de la delincuencia y mejoras en la procuración y administración de justicia. sUna política fiscal más incluyente, sostenible y transparente. sReducción drástica de la pobreza: educación y salud. sModernización de infraestructura. sTransparencia y lucha contra la corrupción. sSimplificación de procedimientos administrativos. sApoyo a la innovación y el talento. Para avanzar en innovación, México no sólo tiene que mejorar, sino que debe hacerlo por encima del promedio de los países de su zona. sFortalecimiento de sectores beneficiados por las reformas estructurales: energético (gas, petróleo y electricidad), financiero y de telecomunicaciones.

NI TAN NEGRO, NI TAN BLANCO Quizá por ello, José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda, dijera a la prensa en febrero pasado que, al ser un tema de “riesgo para la economía” junto con las renegociaciones del TLCAN y las elecciones, ya estudian posibles cambios fiscales para blindar la productividad del país, por lo cual están en comunicación con cúpulas empresariales a fin de diseñar un plan y proceder.

Jorge Sales, del despacho Sales Boyoli, dice que para enfrentar la coyuntura, a los empresarios les toca fortalecer los recursos humanos, mientras

mundoejecutivo.com.mx ABRIL 11

Jorge Sales / Sales Boyoli

Héctor Faya / Edelman

Sofía Torres / Telokwento

que los beneficios económicos a los trabajadores debieran vincularse hoy a la competitividad y a la productividad para tener otra ventaja adicional (además de la del salario y de la infraestructura).

“También existe la necesidad de modernizar la planta productiva. En muchas ocasiones se retiran utilidades en vez de reinvertirlas para actualizar, es una tarea que debería cumplirse en el 2018 para contrarrestar el efecto de la reforma que, repito, no creo que sea devastador", ahonda el abogado.

“Asimismo, debe mejorarse la recaudación con la creación de la base contributiva, que puede lograrse a medida que se formalice el empleo. Aunque el trabajo formal ha crecido de dos a uno respecto al PIB, el porcentaje de la informalidad en México es brutal. En América Latina tenemos la tasa más alta: casi 60 % de la fuerza laboral en el país está fuera del mercado formal. Si se considerara, se podría tener una base contributiva más amplia e igual contrarrestaría; es labor de empresarios y gobierno”.

LUCES ÁMBAR Héctor Faya hace hincapié en que, aunque no hay razón para alarmarse, sí la habrá de tenerse en cuenta ciertos focos que anticipen cambios: “que caiga la IED cuando, de acuerdo con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, México es el decimoséptimo país en materia de atracción de IED a nivel global –van alrededor de 170 mmdd en la administración actual– y que se pospongan proyectos importantes de expansión de empresas norteamericanas en nuestro país. El programa de repatriación de utilidades puede frenar los proyectos de inversión de las empresas estadounidenses en México, ya que, ante recursos escasos, puede preferirse aprovechar la oportunidad de repatriar esas utilidades”.

En su opinión, el principal sector afectado sería el manufacturero, fundamentalmente el automotriz.

Por su parte, la también actuaria por el ITAM recuerda que el empresariado reunido en la Coparmex ha definido ciertos puntos que el gobierno debería promover para calmar el ambiente de intranquilidad que se vive actualmente.

BENEFICIOS DE LA REFORMA FISCAL PARA EL ESTADOUNIDENSE

Se extiende el piso de deducción de gastos médicos al 7.5 % del ingreso bruto ajustado a individuos

12 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

Se duplica el crédito tributario por hijos a 2 mil dólares desde 2018 hasta 2025

Las familias con niños se beneficiarán de una deducción de 12 mil dólares para solteros y hasta 24 mil dólares para matrimonios

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A LAS EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

Paraguay

Canadá

Estados Unidos

Ecuador

Chile

Uruguay

Panamá

Honduras

Guatemala

Colombia

Bolivia

PROMEDIO AL República Dominicana

Perú

Nicaragua

México

El Salvador

Costa Rica

Venezuela

Brasil

Argentina

10

15

21 22 24 25 25 25 25 26.9 25 27 27 28 30 30 30 30 34 34 35

Fuente: Elaboración de CREES con última información disponible del documento Alícuotas Generales (200-2016) del CIAT, el Statutory Corporate Income Tax Rate de la OCDE y Tax Cuts and Jobs Act.

“Que puedan deducirse totalmente las prestaciones laborales y las aportaciones a los fondos de pensión; otra muy importante, la deducción inmediata de las inversiones y por último, fomento a la repatriación de capitales mexicanos mediante incentivos fiscales: que quien opere en el extranjero, regrese las utilidades a México para que se reinviertan aquí y así se sume certidumbre”, concluye Sofía Torres.

Se podrán retirar hasta 10 mil dólares de la cuenta de ahorros para la universidad y financiar la matrícula de un niño de primaria o secundaria privada

Se limita la deducibilidad de intereses sobre hipotecas de nuevas viviendas a 750 mil dólares desde 2018 hasta 2025

Se limita la deducción individual para los impuestos estatales y locales a 10 mil dólares desde 2018 hasta 2025

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GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Marzo 2018 INDICADORES

“El entorno ha de interpretarse y no solo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que si están bajo su control”. Salvador Cerón

ANUAL

Población Total (Millones de habs.)

Población Eco. Activa (Millones de habs.)

Población Ocupada (Millones de habs.)

PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)

Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -18,638 -129 9.4 -1.0 1.2 24,379 1.9

INDICADORES

TRIMESTRAL Promedio 2014-2017 122.1 53.7 51.6 2.8 5.2 3.1 1.9 2.0 5.8 -10,437 -35,792 -481 16.0 -2.5 -0.3 30,745 2.3

Tasa de Fondeo Interbancario (%) Tipo de Cambio (MXN/USD) COMENTARIO

122.7 54.0 52.1 3.3 2.5 /IIIT 3.5 /IIIT 3.6 /IIIT -1.9 /IIIT 2.9 /IIIT -836 -9,846 -504 18.7 -2.5 -0.1 7,145 1.8

124.0 54.7 52.9 1.5 5.5 /IIIT 3.1 /IIIT -1.0 /IIIT -0.8 /IIIT -0.4 /IIIT -1,824 -12,614 -238 17.6 -1.1 1.4 5,904 2.5

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GPS

MENSUAL Promedio 2014-2017 2.6 1.4 2.9 3.73 10.90 18.06 4.09 3.49 5.93 4.68 5.32 5.15 3.67 0.55 52.73 51.33 204 30

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2018 -2019

Inflación % (Dic/Dic)

2017-IVT

ANUAL Promedio 2000-2012 2.1 1.7 1.2 17.69 2.78 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33

IGAE (Var. % real anual) - Construcción (Var. % real anual) - Manufacturas (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) DOW JONES (Var. % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)

PIB (Var. % real anual)

2016-IVT

SHCP

Banco de México

FMI

2.0 - 3.0 3.0 (+/-1 pp) 18.10 -

2.0 - 3.0 2.2-3.2 3.8 3.2 -

1.9 2.3 3.5 3.0 -

Encuesta Banxico al Sector Privado 2.3 2.4 4.09 3.63 7.51 6.93 18.86 18.56

2017-Feb.

2018-Feb.

3.3 /Dic.16 -1.0 /Dic.16 3.3 /Dic.16 7.2 26.0 20.10 4.86 4.26 6.71 6.24 6.92 6.61 3.75 0.66 44.75 53.46 213 6

1.1 / Dic.17 3.6 /Dic.17 -0.1 /Dic.17 1.2 20.3 18.82 5.34 4.27 8.49 7.49 7.70 7.83 4.50 1.42 55.95 62.09 184 10

Bancos y Financieras 2.3 2.4 4.10 3.60 7.50 6.75 18.73 18.21

Situación

Favorable

Alerta

Crítica

GPS

Tendencia

A la alza

Se mantiene

A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex.

-Actualizado Marzo 8, 2018

El crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 2017 fue revisado ligeramente a la baja al observar un avance de 1.5% real anual, contra el 1.8% de la estimación información oportuna. Con ello, la actividad económica se desaceleró con un crecimiento promedio en 2017 de 2.0% real anual, menor al 2.9% reportado en 2016. En diciembre de 2017 el IGAE mostró un crecimiento anual de 1.1%, menor al 3.3% registrado hace 12 meses; las actividades primarias avanzaron 2.1%, la actividad industrial tuvo una baja de -0.7%, en tanto que las actividades terciarias lo hicieron en 1.9%. Al interior de la actividad industrial la minería tuvo una caída de -7.7%, la construcción un repunte de 3.6% y las manufacturas una baja de -0.1%, luego de siete meses de crecimiento consecutivo con un promedio de 3.2% anual. En el sector externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró en 2017 un déficit de USD18,831 millones, equivalente a 1.6% del PIB inferior al 2.1% observado en 2016. El menor déficit logrado se explica principalmente por un superávit en la balanza comercial no petrolera y el repunte en las remesas familiares al cerrar con USD28,771 millones. De esta manera el déficit de la cuenta corriente fue financiado en su totalidad por la inversión extranjera por un total de USD24,612 millones. El Banco de México, en su último informe trimestral, prevé para 2018 un crecimiento del PIB en un rango de entre 2.0% y 3.0% y para 2019 de entre 2.2% y 3.2%. En cuanto a la inflación estima que continúe descendiendo gradualmente para llegar a 2018 en 3.8% y para 2019 en 3.2%, estas previsiones consideran un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones del mercado laboral y una reducción importante de la inflación no subyacente. En el mes de febrero, debido principalmente a una baja importante en los precios en productos agropecuarios, la inflación general anual bajó a 5.34% desde 5.55% en enero. Al 28 de febrero el tipo de cambio se ubicó en $18.82 por dólar, lo que significó una apreciación en los últimos doce meses de 6.3%, la tasa cetes 28 días cerró en 7.49% y la TIIE 28 días en 7.70%. El 8 de febrero el Banco de México decidió aumentar el objetivo de la tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 7.50%, a fin de mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo.

14 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

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A INVERTIR SIN MIEDO EN 2018 ENRIQUE MIRANDA

AUN CON EL PESIMISMO COYUNTURAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, HABRÁ UN FRUCTÍFERO RENDIMIENTO PASADAS LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, ESTO DE ACUERDO CON UNA TESIS DE LA ASESORA FINANCIERA PROGNOSIS

Mauricio González

José Pérez-Gorozpe

Mario Correa

Carlos Fritsch

Hay que entender que el ciclo monetario del mundo está cambiando. Estamos saliendo de la época de tasas más bajas de la historia" Mario Correa

16 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

Hay que destacar que México se ha mantenido resistente ante shocks externos muy adversos y por eso hoy la clasificación crediticia está en BBB+" José Pérez-Gorozpe

ECONOMÍA, DINERO Y FINANZAS

E

specialistas del sector bursátil coinciden en que, si bien la incertidumbre de este año provocará volatilidad, la renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es casi un hecho y que el temido impacto negativo de la reforma fiscal estadounidense hasta el momento ha resultado moderado. El tema álgido son las elecciones de julio.

De acuerdo con Carlos Fritsch, socio y director general de Prognosis, en esta primera mitad del año habrá un pesimismo coyuntural, mientras que en el segundo semestre –después del proceso electoral– se apreciará optimismo y recuperación en los mercados.

“El que haya tanta incertidumbre es en realidad una oportunidad. Los mercados son maníaco-depresivos: cuando las cosas van mal todos venden, pero si el panorama se ve bien, compran”, externa Fritsch, quien propone como estrategia de inversión lo contrario: comprar cuando hay miedo y vender cuando existe complacencia.

“Mi punto de vista del lado financiero es que, para quien esté líquido o para el que tome una decisión conservadora en la primera mitad del año, puede ser una oportunidad de ganar dinero”, asegura el también economista.

Mauricio González, presidente ejecutivo de Grupo de Economistas y Asociados (GEA), ve en puerta una normalización del sistema financiero con el alza de tasas, pues lo común en una economía es que las tasas de interés tengan o paguen un premio por encima de la inflación esperada y, por lo tanto –aclara–, estos premios son diferentes en cada país.

“Muchas personas dentro del sector financiero piensan que tasas de interés del cero o del uno por ciento son algo normal y no lo son”, revela González en relación al periodo de casi diez años que la Reserva Federal mantuvo su referencia en cero.

En la actualidad, la inflación se ubica en 5.5 %, mientras que la tasa de referencia de Banxico se ha elevado a 7.50 %, es decir, 200 puntos base de diferencia, a lo cual se agrega la expectativa del Banco de México de disminuir este indicador al 3.8 % para el cierre de este 2018.

Lo normal para un país como México sin alteraciones o crisis, comenta el presidente de GEA, es que el premio de las tasas de interés se ubique entre 250 y 300 puntos base sobre la inflación.

EL PANORAMA ECONÓMICO SE ACLARA “Hay que entender que el ciclo monetario del mundo está cambiando, estamos saliendo de la época de tasas más bajas de la historia”, anuncia Mario Correa, economista en jefe de Scotia Casa de Bolsa.

Según Correa, para Estados Unidos no tiene sentido salirse del TLCAN y asegura que, de permitir a los actores comerciales hacer su chamba, los tres países pueden llegar a un acuerdo de ganar-ganar.

Para Carlos Fritsch, existe una explicación fundamental por la cual EUA no se retirará del tratado y

PRONÓSTICO

La inflación al primer trimestre se ubica en 5.5 %, mientras que la tasa de referencia de Banxico está en 7.50 %; hay una diferencia de 200 puntos base, la cual Mauricio González recomienda que esté entre 250 y 300. Sin embargo, Banxico planea disminuir el alza en los precios a 3.8 % para finales de 2018.

Mi punto del lado financiero es que, para quien esté líquido o para el que tome una decisión conservadora en la primera mitad del año, puede ser una oportunidad de ganar dinero" Carlos Fritsch

es que tal decisión representaría un costo político muy alto para el presidente norteamericano. “Todo el sector privado le está diciendo a Donald Trump: no te vayas a salir”, asevera.

El terreno inversionista, opaco ante el tratado con Estados Unidos y Canadá, parece tomar un nuevo rumbo de optimismo que se refuerza con lo que Fritsch considera un riesgo sobredimensionado de la reforma fiscal norteamericana, pues una persona o empresa no mueve sus capitales sólo por una ventaja fiscal; de lo contrario –observa–, los paraísos fiscales serían los países más desarrollados.

“En GEA estamos convencidos de que México tiene muy buenos aliados en el sector empresarial de EUA, pues el comercio entre ambos países es de 550 mil millones de dólares. Como son manufacturas, supongamos que hay un margen de utilidad del 10 por ciento. Eso deja 50 mil millones de dólares de utilidad por año: la mitad es para empresas de allá y la otra mitad para las mexicanas”, remata Mauricio González.

José Pérez-Gorozpe, director en jefe de análisis para Latinoamérica de Standard & Poor's, reconoce el buen desempeño del país ante los fenómenos recientes. “Hay que destacar que México se ha mantenido resistente ante shocks externos muy adversos y por eso hoy la clasificación crediticia está en BBB+ (calidad crediticia satisfactoria)”, expresa.

El representante de la calificadora estadounidense señala que, en la actualidad, la curva de rendimientos muestra que, para los inversionistas, las expectativas de largo plazo están ancladas y, en ese sentido, lo que se espera es que la inflación vaya tendiendo hacia el objetivo de Banxico.

Para concluir su expectativa de inversión, Carlos Fritsch afirma lo siguiente: “En el 2018 estamos teniendo una situación casi de sweet spot, de color rosa.

La inflación sí va al alza, pero todavía no está altísima y el crecimiento económico en inversión se ve bastante firme; además, se nos promete que se gastará en infraestructura. Está "a todo dar" para el mercado a corto plazo”.

mundoejecutivo.com.mx ABRIL 17

PUBLIRREPORTAJE

Grupo Aries celebra XV años

FOTOS: ANTONIO SOTO FERIA

como referente en el sector inmobiliario

En una noche amenizada por el cantante Mijares, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, dio a conocer que la firma seguirá su ruta ascendente con importantes inversiones en infraestructura dentro de sus desarrollos.

Destacó un proyecto de 500 hectáreas en Los Cabos que dará mucho de qué hablar ÁNGEL HERNÁNDEZ MURILLO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. - Grupo Aries festejó XV años de permanencia en el sector inmobiliario con una recepción de gala en zona Río y a la que acudieron autoridades de la entidad, empresarios, familiares y amigos de Jorge Ojeda, fundador y CEO de la empresa con presencia en México y Estados Unidos.

“Hasta ahora tenemos alrededor de 15 desarrollos, y viene una torre de lujo en Rosarito, Baja California, un importante centro comercial y otras sorpresas que iremos informando. Vamos a desarrollar un proyecto muy grande en Los Cabos, son 500 hectáreas, se contempla que incluso sea más grande que todo San José del Cabo, Ciudad Paraíso Los Cabos, en eso estamos trabajando ahorita”, informó el CEO.

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El empresario, resaltó que desde su nacimiento, la visión de Grupo Aries ha sido ser la inmobiliaria más importante del país y la mejor alternativa de inversión, y que tras XV años de permanencia han empezado a acariciar ese sueño: “ser una de las empresas más destacadas en México. De hecho, la revista Mundo Ejecutivo nos ha distinguido ya dentro del ranking de las 1000 Empresas más Importantes de México, y así seguiremos”, dijo .

Jorge Ojeda afirmó sentirse orgulloso de estar al frente de una organización que apuesta por la responsabilidad social y por haber creado un modelo de negocios al que Grupo Aries califica de “anticrisis” por su versatilidad y seguridad, ya que permite prácticamente a cualquier persona, sin importar su historial crediticio, adquirir un lote de terreno y construir la casa de sus sueños con grandes facilidades de pago con la certeza de que además, estará haciendo una de las mejores inversiones de vida.

“Hoy en día si la gente quiere comprar una casa, primero debe acudir a un banco para ver la posibilidad de que le presten dinero con requisitos a veces imposibles de lograr. Grupo Aries ha eliminado eso, con un enganche y una identificación, al adquirir su terreno el interesado puede empezar a invertir con nosotros. En la medida que instalamos infraestructura, servicios de urbanización, etcétera, en el lugar que adquiren, fortalecemos el patrimonio de las personas con la más alta plusvalía”.

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TRABAJO Y RSE, CLAVE DE ÉXITO Para ejemplificar, el CEO agregó que quien invirtió con ellos hace cinco o 10 años y compró el metro2 de terreno en unos 100 dólares, hoy vale 350 dólares, por lo cual podría decirse que esas personas han recibido alrededor de un 300% de retorno de inversión.

El director, quien aprovechó la celebración de los XV años de Grupo Aries para también festejar sus 48 años de vida, aseguró que el trabajo arduo y ser empresa con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) han sido factor para que sigan prosperando.

“Ya vamos para cuatro años reconocidos de manera sistemática, ordenada; nos hemos vinculado con instituciones como el DIF, hemos apoyado a niños de escasos recursos para que vayan a la escuela y ya participamos con el Teletón; apoyamos a jóvenes boxeadores, al arte, la cultura, a ninguna causa social le decimos que no dentro de nuestras posibilidades”.

Jorge Ojeda aseguró que además de sentirse obligado a dar lo mejor para con sus clientes, también sabe que la razón de Grupo

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Aries se debe a sus colaboradores por lo cual, este año buscará que su organización sea clasificada como una empresa Great Place to Work y así no dejar de ofrecer a sus empleados (un promedio de 250) el mejor lugar para triunfar por medio de su trabajo.

El actor Ariel López Padilla, quien tuvo a cargo la conducción del evento, anunció que este mismo año la firma arrancará la operación de la Fundación Jorge Ojeda y la Fundación Empresarial de Grupo Aries. Al respecto, el CEO dijo a Mundo Ejecutivo que en unos 60 días platicará a detalle sobre el tema, aunque adelantó que ambas fundaciones ya están constituidas.

El festejo estuvo amenizado por el cantante Manuel Mijares quien ofreció lo mejor de su repertorio, pero también hubo música en vivo durante toda la noche. A la celebración acudieron autoridades de la entidad como: Sofía Sandoval, en representación de Juan Manuel Gastélum, presidente municipal; los diputados Miguel Antonio Ozuna Millán, Mario Antonio Corona Bolaños Cacho e Ignacio García Bora; Enrique Méndez, subsecretario de Gobierno, entre otros.

1. Jorge Ojeda 2. Jorge Ojeda y su esposa Claudia la Chica.

3. Manuel Mijares. 4. El festejo

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Si desea conocer más sobre de Grupo Aries, visite su página www.mipatrimonio.com

EMPRESARIOS DE SU TIEMPO

A LA SALUD DE MÉXICO

TEQUILA PREMIUM SE PONE DE MODA; FRANCISCO AGUIRRE, ZAR DE RADIO CENTRO, INSISTE EN QUE ESTARÁ EN TV (“CONTENIDOS MUSICALES, ETCÉTERA”); HONDA Y LAS VENTAS PLANAS EN NUESTRO PAÍS ENRIQUE CASTILLO-PESADO interdif@prodigy.net.mx

Diageo, dueña de tequila Don Julio (este columnista participó en el lanzamiento de tan codiciada bebida mexicana que toman figuras como Meryl Streep, Madonna, George Clooney, Jaime Camil, Diego Matthai, Alejandro Ordorica, Billy Steta y otras personalidades), acordó la compra de tequila “Casamigos” en Estados Unidos y hace unos días, Bacardí hizo lo mismo con “Patrón Spirits International”. Se trata de dos de las mayores transacciones de bebidas alcohólicas de los últimos años, al involucrar más de 6 mil millones de dólares. Las bebidas premium ganaron popularidad entre los millonarios, no sólo de Estados Unidos, sino también de México, donde aumenta el gusto por bebidas preparadas o cócteles. En México –y en otras naciones–, las firmas que marcan los segmentos del tequila premium (y que aparecen en casi todas las cintas estadounidenses/europeas/mexicanas) son Patrón con su división Gran, Don Julio con Real Tequila 1800 y José Cuervo (léase: Juan Beckmann) a través de su portafolio de extra añejos. Of course, los precios de esos tan solicitados tequilas van desde los 700 a los 9,699 pesos. Este último es el caso de uno de los favoritos: el Gran Patrón Piedra Extra Añejo de 750 mililitros. A diferencia del tan gustado tequila reposado, el premium se produce en pequeños lotes menores a las 7,000 cajas con 9 litros y se embotella en hermosos envases de cristal, con número de serie y añejamiento mínimo de cinco años. ¿SORPRESAS CON FRANCISCO AGUIRRE? Me había enterado de la apuesta de Francisco Aguirre –dueño de Radio Centro– desde hace meses. ¿Cuál? La de tener contenidos musicales en la televisión, los cuales desplegará en el ca-

Juan Beckmann ha logrado que José Cuervo esté al alza 20 ABRIL mundoejecutivo.com.mx

nal que ganó en la pasada licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Francisco Aguirre, empresario de alto nivel, apuntó: “Estoy listo para llegar a la televisión después de casi medio siglo de haber sido director de canal 13, señal que fuera propiedad de mi padre”. Las pruebas técnicas para echar a andar el canal están listas. Puede tener éxito, pero quizá debería invitar a algunas personalidades y mezclar entrevistas con los contenidos musicales. Acuérdense de que compró todo el lote de acciones de Radio Centro a sus hermanos. Le deseo suerte porque actualmente existen decenas o cientos de programas de TV y radio; o sea, que la competencia está fuertísima y ya mucha gente no quiere estar cambiando de frecuencias.

HIROSHI SHIMIZU, CEO DE HONDA EN MÉXICO, ¡FELIZ! Sé que Honda espera tener en 2018 su segundo año consecutivo de ventas planas en nuestro país debido al entorno de baja confianza del consumidor y a las elecciones. Hiroshi Shimizu, presidente de la compañía en México, dijo que buscan mantener sus ventas como en 2017, cuando apenas subieron 0.3 % pese a la incertidumbre que vivió el país. He tenido la oportunidad de correr autos de competición (como en 1966 con la firma Brabham, en Nueva Orleans y Buenos Aires) y Honda es una de las mejores. No sé que pasó con el auto de Fernando Alonso en Fórmula Uno (con motor Honda este último año; McLaren corre con motores Renault) que no alcanzó las expectativas. Sin embargo, he tenido cuatro Hondas (dos autos y dos camionetas en el término de diez años) y han resultado fuera de serie.

Les deseo lo mejor. Y hasta la próxima, ¡abur!

Francisco Aguirre apuesta por la música en TV

Hiroshi Shimizu, CEO de Honda en México

CON POTENCIAL DE MAYOR TURISMO ENRIQUE MIRANDA

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uerrero está cerca de detonar su industria minera a un ritmo que le permita diversificar una economía dependiente del turismo. Durante la última década, revela la Secretaría de Economía (SE) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM), se han descubierto regiones con recursos mineralizados atractivos para la inversión nacional y extranjera.

Con hallazgos como el de Mina Nukay en el municipio de Eduardo Neri, Campo Morado en Arcelia y Rey de Plata en Teloloapan –construida por Industrias Peñoles con una inversión de 296 millones dólares en 2016–, es que a través del naciente Clúster Minero de Guerrero, empresarios canadienses y mexicanos anticipan cerca de 2 mil millones de dólares a invertirse en los próximos cuatro años.

A nivel nacional figura como quinto lugar en producción de oro, su aporte en 2016 fue del 3.2% al componente minero del Producto Interno Bruto nacional (PIB). Con los planes de inversión y desarrollo de esta industria, el estado buscará convertirse en el principal productor del mineral dorado.

El valor total de la producción minera del estado en 2015, señala la SE, fue estimado en 7 mil 130 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 298 millones se obtuvieron de la explotación de oro y mil 192 millones de pesos a través del yeso, que es su mejor fuente de ingresos en recursos no metálicos.

La minería es también el principal receptor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la entidad, que de abril a junio de 2017 atrajo 157.1 millones de dólares, lo que representó el 0.6% de estos ingresos al país.

Si bien Taxco es el principal referente en el estado, existen doce regiones mineras entre las que destacan San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, La Unión, Papanoa, Mezcala y Coyuca-Zirándaro.

AVANCES CONSTANTES PERO INSUFICIENTES En cuanto a las remesas, Guerrero tiene una mejor captación que con la inversión.

En el segundo trimestre del año pasado se contabilizaron 370 millones de dólares, avanzando 3% en relación al mismo periodo del 2016, con lo que se coloca como el sexto estado con mayor entrada por este concepto de ingreso con el 5.1% del total. Las mediciones de la entidad se mantienen positivas en el Indicador

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CON 2 MIL MILLONES DE DÓLARES A INVERTIRSE DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, EL ESTADO BUSCARÁ SER EL PRIMER PRODUCTOR DE ORO A NIVEL NACIONAL Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ya que al tercer trimestre de 2017 se registró un avance de 1.2% en relación al mismo periodo de 2016 y un crecimiento del 6% en comparación con el mismo periodo anterior inmediato.

Este estado ocupa el lugar 19 en contribución por entidad al crecimiento nacional. En 2016 aportó 1.4% al PIB del país, lo que representó a nivel estatal 270 mil millones de pesos compuestos en un 76% por actividades terciarias como los servicios inmobiliarios y el comercio, de un 18% por las secundarias y 6% de tercera categoría.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación anual de Acapulco, Guerrero, fue de un 5.9%, mientras que en Iguala se colocó en 6.4%, ambas cifras corresponden a julio de 2017, periodo en que la media de inflación nacional se ajustaba en 6.3%.

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), detalla que el estado de Guerrero cuenta con 157,966 establecimientos, lo que representa el 3.12% del total nacional. 27 mil 669 corresponden a la industria manufacturera (17.5%), 65 mil 985 al comercio al por menor (41.7%), y 19 mil 184 a los servicios turísticos (12.1%).

La entidad costera cuenta con una población de 3 millones 614 mil 78 habitantes; la Población Económicamente Activa (PEA), registra un millón 496 mil 749 personas de las cuales el 34% labora en actividades agropecuarias, de acuerdo con la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral del estado. La misma institución reporta que el 42% de la PEA se encuentra entre los 30 y 49 años y el 21% entre los 20 y 29 años.

A DESTACAR

El Índice de Competitividad 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocó a Guerrero en el lugar 32.

El valor del sector minero en Guerrero en 2015 se estimó en siete mil 130 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

157,966 unidades económicas: 65,985 de comercio al por menor. 27,669 de industria manufacturera. 19,184 establecimientos de turismo.

ESTADOS

GUERRERO Presupuesto para este año:

8,114.8 mdp

Gobierno: 15,543 mdp* Educación: 323,395.4 mdp* Seguridad: 2,326.2 mdp* Salud: 6,229 mdp* *millones de pesos

Guerrero aportó

1.4 % al PIB nacional en 2016

Guerrero cuenta con una longitud carretera de 18,843 km y 93.6 km de vías férreas, cinco puertos, dos aeropuertos internacionales y siete aeródromos.

Guerrero cuenta con el Parque Industrial Guerrero y un Clúster Minero.

30° lugar en México en cuanto a facilidad para hacer negocios.

19° lugar para apertura de una empresa. 23° respecto a la obtención de permisos de construcción. 32° en registro de propiedades. 31° en cumplimiento de contratos.

Fuentes: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. Informa Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial. INEGI. DENUE.

Las áreas de mejora en el estado implican un crecimiento en la infraestructura productiva que hasta la fecha sólo cuenta con el Parque Industrial Guerrero, localizado en Chilpancingo y que incluso ahora –en espera de inversores– se encuentra con lotes y espacio para el crecimiento de la industria.

En contraste con las previsiones de inversión, el Banco Mundial coloca a Acapulco en

el 31° lugar de ciudades en México en cuanto a cumplimiento de contratos y en el 23° en manejo de permisos de construcción.

El presupuesto de este año para Guerrero es de 55 mil 522 millones de pesos, de los cuales ocho millones 114 mil 888 serán destinados a la nómina gubernamental, 23 mil 395 millones 423 pesos serán invertidos en educación y seis mil 229 millones 770 pesos en el sector salud.

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LOS PREMIADOS 1

ALEJANDRO G. MAÑÓN HP MÉXICO

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ALESSANDRA GÓNGORA CHÁVEZ MERCADO LIBRE

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ARTURO GRAUE LOZANO KPMG

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BLANYA CORREAL SARMIENTO NISSAN

5

CARLOS GRADWOHL PWC

6

CAROLINA OROSA AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

7

CORY GUAJARDO ELIZONDO ALSEA

8

EDGAR ROSAS LÓPEZ MEDIX

9

EDUARDO DE LA GARZA PEPSICO

10

EDUARDO AMAYA CUERVO

11

ENA TORRES MELGOZA ZURICH MÉXICO

12

GABRIEL SANDER MUÑIZ LAUREATE

13

GERARDO GROENEWOLD PÉREZ TELEVISA

14

HÉCTOR HERNÁNDEZ LEE FAMSA

15

HUMBERTO ORTEGÓN PALAFOX GRUPO MODELO

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MUNDO EJECUTIVO RECONOCE A LOS

Gerardo Yépez, Beatriz Gasca y Pablo de la Hoz / Foto: Antonio Soto

GRUPO MUNDO EJECUTIVO CELEBRÓ SU PRIMERA EDICIÓN DE RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS MÁS DESTACADOS EN MÉXICO ÁNGEL HERNÁNDEZ MURILLO

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a ruptura de arraigados paradigmas, como son los estrictos horarios para el personal de las empresas, además de la movilidad en áreas de trabajo y la promoción de la equidad de género, son los desafíos más significativos que hoy deben enfrentar quienes tienen la responsabilidad de gestionar capital humano.

En el marco del reconocimiento a los 30 mejores directores de Recursos Humanos (CHRO’s), organizado por Grupo Mundo Ejecutivo y celebrado en la Ciudad de México, Gerardo Yépez, director de Up Sí Vale, y Pablo de la Hoz, country manager en Gympass, coincidieron –dentro del panel “El Bienestar y su papel en el Capital Humano”– en que la flexibilidad laboral debe considerarse hoy como herramienta útil de productividad debido a que en los últimos 15 años la forma en cómo se captaba y retenía al talento ha cambiado de manera sustancial.

ESPECIAL CHROS

30 MEJORES CHRO’S DE MÉXICO “Tenemos el reto de romper prácticas, hábitos e ideas que están muy firmes, como que la jornada debe ser de determinado horario o dejar de temer que si un colaborador está en casa, no trabaje.

Nos da miedo romper paradigmas que otros países y culturas ya han hecho desde hace años, y eso significa tomar riesgos”, señaló Gerardo Yépez de Up Sí Vale, empresa especializa en la emisión de vales y tarjetas para el control y dispersión de recursos financieros, incluyendo previsión social, herramientas de trabajo y planes de incentivo.

Por su parte, el country manager de Gympass, firma que comprende una red de más de 2,100 gimnasios en todo México y más de 23 mil en el resto del mundo, hizo hincapié en que la flexibilidad hará la diferencia entre las empresas del pasado y las que miran al futuro. “Hoy tenemos el deber de ofrecer mejores opciones a los empleados, que además beneficien su salud, y darles la posibilidad de elegir dónde quieren realizar su actividad. De igual manera, asegurar que el elemento tecnológico esté al alcance de su mano para que en el momento en que tomen una decisión, sea donde estén, la lleven a cabo”, opinó Pablo de la Hoz. Por su parte, Fernando Ferrer, vicepresidente de Grupo Mundo Ejecutivo, dijo que los CHRO's pueden ser motores ideales de cambio si en el capital humano que gestionan, provocan una reflexión sobre México y sus valores. “Así camina-

rán un paso más adelante que sus competidores, lo cual sería impensable sin la gestión excepcional de las personas y las sociedades que ustedes forman en todas sus escalas”, afirmó.

Por otro lado, Pablo de la Hoz destacó que cuando hay problemas internos en las empresas, todos giran a Recursos Humanos para que los resuelva, pero añadió: “Muchos de los cambios que estamos viendo no son solamente tarea de ustedes, los CHRO’s, sino que se necesita también del apoyo de los diferentes miembros de la organización”.

La premiación y conducción del evento estuvo a cargo de Beatriz Gasca, experta en Recursos Humanos, miembro del consejo ejecutivo de Grupo Mundo Ejecutivo, así como directora y cofundadora de Dalia Empower.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL UNIVERSIDAD DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE ANA LUISA ZEPEDA GINGROUP NOÉ CALVO MORALES COOPERATIVA LA CRUZ AZUL RAÚL BEYRUTI SÁNCHEZ GINGROUP

(PREMIO ESPECIAL COMO LA MEJOR EMPLEADORA)

LOS PREMIADOS 16

RAÚL ORTIZ CISCO SYSTEMS

17

LETICIA GARCÍA HERNÁNDEZ PRUDENTIAL SEGUROS

18

LEONARDO PEYNADO SANOFI

19

LUIS SILVA AT&T

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MARÍA BETANCOURT WALMART MÉXICO

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MARÍA MARMOLEJO IBARRA TELMEX

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MARÍA ZAVALA KONE

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MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CERVANTES GENERAL MOTORS

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NORMA SÁENZ GONZÁLEZ GENERAL ELECTRIC MÉXICO

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NORA VILLAFUERTE NESTLÉ

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PEDRO ANTONIO VÁZQUEZ CASILLAS PROFUTURO

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RICARDO GUERRERO AYALA VOLKSWAGEN DE MÉXICO

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RENATA MALDONADO MELGAR NATURA

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VÍCTOR BRAVO MONDELEZ MÉXICO

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JORGE DE LARA AMERICAN EXPRESS

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ESPECIAL CHROS

¿ES RENTABLE CAPACITAR A

UN MILLENNIAL? ENRIQUE MIRANDA

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LA CONSULTORA MANPOWER ESTIMA QUE, EN 2020, LA TAMBIÉN LLAMADA GENERACIÓN Y REPRESENTARÁ EL 35 % DE LA FUERZA LABORAL EN EL MUNDO

FOTO: ANTONIO SOTO

as empresas que no apuesten hoy por capacitar a millennials, incluso con la certeza de que pueden irse en cualquier momento, no sólo afectarán al mercado laboral en su conjunto, sino que también se desperdiciará la oportunidad de recibirlos de vuelta más preparados y más maduros, asegura el director general de la consultora Actualización Humana, Javier Castañeda.

“En el modelo de trabajo que se tiene en la actualidad es necesario capacitar al joven millennial, incluso cuando sabemos que se va a ir, pues finalmente tú vas a contratar a otro que viene capacitado. Éste es el funcionamiento laboral para que tú le dejes una huella que pueda impactar en su siguiente trabajo”, considera el experto en cultura organizacional.

De acuerdo con Castañeda, la fuerza laboral nacida entre los años 1980 y 2000 se mantiene por más tiempo en una compañía cuando su curva de aprendizaje se vuelve también de desarrollo. “Lo que nosotros hemos visto es que los jóvenes se quedan con el jefe en quien encuentran un tutor o un guía que les enseñe más que el trabajo rutinario”, revela.

El director general de la consultora en solución de problemas humanos y empresariales recomienda aprender a trabajar con una rotación productiva, lo cual es posible gracias al bagaje y a la madurez que adquieren los empleados al desarrollarse en distintas compañías y que no se originaría con mantener al ejecutivo en una sola empresa.

Además de impulsar el desarrollo profesional de un empleado joven, Castañeda apunta que es imprescindible medir el trabajo, ya que una importante característica de esta generación es la necesidad de conocer sus resultados laborales.

“Un departamento de Recursos Humanos que no mide y proporciona datos de desempeño genera una empresa en donde el millenial no va a durar”, advierte Javier Castañeda.

El entrevistado añade que mucho de la permanencia reside en el trato entre colaboradores y jefes, pues la también conocida como Generación Y creció más con abuelos que con padres, por lo cual su productividad es mayor en un ambiente con consejos y formación de vida que asemeje sus entornos familiares.

“Si la empresa tiene un modelo de desarrollo personal y de resultados visibles del puesto, cualquier joven se va a quedar. Pero cuando van, se desarrollan y vuelven, siempre terminan por dar más de lo que la empresa pide”, concluye Javier Castañeda.

Javier Castañeda

El reto realmente consiste en saber hacer muy bien dos cosas: medir el trabajo y mostrarle a los jóvenes su desempeño profesional, aumentando su crecimiento personal” Javier Castañeda

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ENCUESTA MUNDIAL DE MILLENNIALLS 2017 74 % de los jóvenes considera que las empresas tienen el potencial para resolver los retos que les conciernen.

65 % se inclina más por tener un trabajo de tiempo completo que laborar como freelance o consultor.

67 % piensa que los esquemas flexibles de trabajo tienen un impacto positivo en su productividad.

FUENTE: Auditora Deloitte

ESPECIAL CHROS

EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,

EN EVOLUCIÓN FOTO: ANTONIO SOTO

REDACCIÓN

Aris Zariñán

ARIS ZARIÑÁN, DIRECTOR COMERCIAL DE PEOPLE CLOUD, EXPLICA QUE LA TECNOLOGÍA HA CAMBIADO LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

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a automatización, el internet de las cosas y la revolución digital están cambiando los procesos internos y externos en las empresas.

El área de Recursos Humanos no es la excepción. Para Aris Zariñán, director comercial de People Cloud, la gente es el activo más importante y valioso en las compañías. “El uso de herramientas y plataformas que permiten la gestión adecuada y automatizada del capital humano dan paso a que las áreas de Recursos Humanos en las organizaciones se conviertan en socios estratégicos”, dice.

La plataforma de People Cloud se especializa en facilitar los procesos, por ejemplo: evaluación de desempeño, clima organizacional, liderazgo, satisfacción, atracción de talento, planes de carrera y gestión de documentos, entre otros.

“El objetivo es ayudar a que los colaboradores tengan una mejor atención. La tecnología debe usarse para generar resultados exitosos”, señala Zariñán.

En la actualidad, la gestión de capital humano demanda que se destine el 80 % del tiempo a las personas y el 20 % restante a las actividades administrativas, además de crear valor emocional, así como contar, desarrollar, potencializar y fidelizar talentos.

El directivo explica que han trabajado desde empresas start-ups hasta multinacionales. “Es importante que también las Pymes se inicien en esta cultura de tener herramientas más eficientes”, afirma.

Por último, Zariñán recalca que la meta debe ser apuntar a un cambio positivo y generacional, encaminando la estrategia a desarrollar más talentos, e igualmente, “a crear un liderazgo visto como un rol principal de servicio a los colaboradores, generar cambios culturales en las organizaciones, romper paradigmas, construir nuevas metodologías y enfoques, exprimiendo al máximo las bondades y los beneficios que hoy en día la tecnología brinda para facilitar este cambio”.

www.people-cloud.com

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MOMENTO CORPORATIVO

ROBERTO AGUILAR Periodista para temas financieros, económicos y corporativos @robertoah

¡POR FAVOR, NO SUELTEN AL TIGRE!

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“Espero que sea al Tigre Toño o al tigre de Santa Julia”, me dijo en tono sarcástico uno de los tantos ejecutivos que se reunieron en la reciente Convención Bancaria y que querían escuchar de viva voz las propuestas del candidato por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien sigue al frente de las encuestas en torno a las elecciones presidenciales.

Y es que prácticamente al cierre de su participación en la pasarela de los candidatos ante el gremio banquero, Andrés Manuel López Obrador dijo en tono de advertencia: “Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre; el que suelte al tigre, que lo amarre”, palabras que sorprendieron a muchos de los presentes porque una crisis de credibilidad de los resultados electorales provocaría manifestaciones de los partidarios del candidato de no obtener el triunfo, las cuales subirían rápidamente de tono con el riesgo de desatar la violencia en la sociedad civil.

Incluso el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador trató de justificar la metáfora de su líder haciendo referencia al contexto histórico de la frase, enunciada en su momento por Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia de México durante 30 años.

Sin embargo, lo que los asesores no mencionaron fue la manifestación que su candidato protagonizó en 2006, cuando por vez primera contendió por la presidencia y argumentó un fraude en las urnas, autoproclamándose como el presidente legítimo.

Durante más de cuatro meses, sus seguidores –que en ese entonces representaban al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual fraccionaría posteriormente– tomaron y cerraron el Paseo de la Reforma dejando millonarias pérdidas a los negocios de esta importante zona

de la capital del país, entidad que el político tabasqueño había gobernado sólo meses atrás.

Pero también heredó pasivos por 500 millones de pesos al partido político que lo postuló, producto de los servicios que contrató durante la toma de la importante arteria de la ciudad y que es sólo una muestra de lo que sus seguidores –ahora en otro frente político– podrían encabezar sólo al inicio.

En los escenarios financieros, está considerada la posibilidad de una manifestación violenta, pero el porcentaje de que ocurra es mínimo, o mejor dicho, era mínimo porque “soltar al tigre” es mucho más que una referencia histórica: es toda una amenaza o retórica de que si los resultados no son positivos, entonces de entrada están mal y fueron alterados o es un vil fraude que se tiene que combatir hasta que se reviertan o ratifiquen los resultados.

Pero esta situación es la que nadie quiere enfrentar, quizás ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, porque entonces todos los factores de riesgo para la economía mexicana, como la renegociación del TLCAN o los efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos –y los que pudieran aparecer en el camino–, parecerían insignificantes frente a la inestabilidad política, la cual ahuyentaría de inmediato una parte de la inversión financiera tanto de extranjeros como de nacionales, provocaría una devaluación de impredecible magnitud, cancelaría proyectos de inversión y ocasionaría una caída de la economía mexicana que afectaría a todos los ciudadanos sin distinción de partido político o preferencia electoral.

Entonces, todos debemos apoyar el comentario del ejecutivo bancario de que los únicos tigres que veamos después de las elecciones sean Toño o el de Santa Julia, pero ninguno más.