Revista Mundo Ejecutivo marzo 2020 by Grupo Mundo Ejecutivo

ESPECIAL MUJERES A SEGUIR EN 2020

bancos más sólidos

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MARZO / P.V.P. $80 M.N.

00494

TITANES FINANCIEROS que dieron a la banca un crecimiento de 20% en ingresos durante 2019

TURISMO

287 mil 500 mdp para un sector con más visitantes y menos divisas

CCE

Carlos Salazar dice que IP invertirá con ‘sentido social’

TIANGUIS TURÍSTICO

Mérida recibirá a 45 países que confían en el atractivo nacional

FRANQUICIAS

México, 5to lugar global

ADITUS

TECNOLOGÍA Y HUMANISMO

DAVID BARNETT, CEO DE LA FIRMA, CREÓ UNA APP QUE DA BENEFICIOS SALARIALES, DE SALUD Y OTROS A TRABAJADORES EN MÉXICO

SABOREA EL MOMENTO

MÁS DE

40 RESTAURANTES ADEMÁS MUCHAS OPCIONES

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ste 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer debido a un hecho -ocurrido en dicha fecha del año 1908- que marcó la historia del trabajo, la lucha sindical y por la igualdad de género: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, en Nueva York, Estados Unidos, tras declararse en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Alegaban reducción en su jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres y mejores condiciones laborales. El dueño ordenó cerrar las puertas del edificio para que desistieran y abandonaran el lugar, lo cual no sucedió y ello terminó en tragedia. Más de un siglo después de tal suceso, la situación no ha cambiado mucho y ello se refleja en los negocios, tanto en México como en muchos países. En el Índice de Brecha Global del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2019, México nuevamente redujo su inequidad de género al pasar del lugar 50 al 25 de entre 153 países analizados. Dicho reporte se mide en cuatro áreas: salud, educación, trabajo y política. La brecha promedio que queda por cerrar ahora es de 31.4%. Sin embargo, según el reporte, todavía hay una larga espera para la paridad de género: 99.5 años. Por ello, en esta edición, Mundo Ejecutivo cuenta cinco historias de mujeres que han roto prejuicios dentro de distintos sectores, donde normalmente los puestos de mando son ocupados por hombres. Charlotte Serres, de Uber; Claudia Márquez, de Hyundai; Luz Adriana, de Visa; Amy Glover, de Speyside; y Ana Paola Durón, de Amadeus México nos platican cómo llegaron a ser líderes, qué opinan de la inequidad de género, cómo están sus respectivas empresas en el tema y cómo combinan su vida profesional con la personal. Además, publicamos el Ranking de los 51 Bancos Más Exitosos en México, que, pese a las circunstancias de la economía nacional e internacional, siguen en crecimiento: al cierre de 2019 registraron 55 mil millones de dólares en ingresos totales, 9 mil millones de pesos más que en 2018, 20% con respecto al año anterior. Un reportaje sobre el turismo revela que, pese a la inseguridad, el país registró la llegada de 44.7 millones de turistas internacionales, 8.3% más que en 2018, ellos gastaron 24.8 mil millones de dólares, 10.2% más que en el año anterior. Para reforzar ello, en 2020, hay un presupuesto de 287 mil 500 millones de pesos para 2 mil 755 proyectos, que se traducirá en la construcción de 90 mil cuartos de hotel y 79 mil nuevos empleos para los próximos tres años. En entrevista exclusiva, Carlos Salazar Lomelín, uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, habla del inicio de su segundo año al frente del CCE bajo estas consignas: revalorar la imagen de la IP entre los mexicanos y alcanzar las metas económicas con responsabilidad y humanismo. Amable lector, sírvase de éstas páginas con historias que recogimos a lo largo de un mes con la intención de ofrecerle un panorama del mundo de los negocios en este momento histórico del país.

EDITORIAL

Y LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, ¿CUÁNDO?

Diego Hernández Castillo

Editor en Jefe

mundoejecutivo.com.mx MARZO 1

EDICIÓN 494 - Marzo 2020

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE Raúl Beyruti Sánchez DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes DIRECTORA COMERCIAL Benjamín Fontaine

DIRECTORA EDITORIAL Y PUBLISHER Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Diego Hernández Castillo diego.hernandez@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Enrique Miranda Corona enrique.miranda@mundoejecutivo.com.mx REPORTERO Rodrigo Cruz Guzmán rodrigo.cruz@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL María Eugenia Mata Ramos eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx COORDINADORA DE DISEÑO Nayhely Hernández Zavala DISEÑO Gustavo Gómez García, Ruth Vázquez Herrera, Jorge Ángeles Marcial ARTE DIGITAL Lizbeth Ventura

GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Anna Piadukova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles y Victor Goiz

COLABORADORES Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria y Mario Martínez COLUMNISTAS Ren Zhengfei, Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla, Gerardo Gutiérrez Candiani, Alejandro Méndez, Fernando Isla Salvatori y Fabián Ghirardelly MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Juan Humberto de la O GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429 Martha Santos, martha.santos@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029513

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 494 Marzo 2020. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V., Democracias No. 116, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02700, Tel: 55. 5445. 1591. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

CONTENIDO

MARZO

EN PORTADA DAVID BARNETT, CEO DE ADITUS, revela los beneficios financieros y de salud que ofrece su app a empleados, sin costo para las empresas

COLUMNISTAS 10 Ren Zhengfei Economía digital global, presente y futuro

16 Alejandro Méndez Transmisión del legado a las siguientes generaciones 18 Andrés Uzeta El nuevo método STAR + AV para mejorar las entrevistas de trabajo 20 Enrique Castillo-Pesado Empresas con buenos proyectos en 2020 22 Gabriela Alatriste Efemérides que, en el futuro, se escribirán sobre hoy 24 Roberto Aguilar ¿Y dónde quedó el estado de derecho? 26 Fabián Ghirardelly El agua nos preocupa 28 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial Necesario combatir entrada de armas ilegales en el país 4 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Editorial

GPS económico y financiero ACTUALIDAD

Catem impulsa el sindicalismo democrático

Jessyca Cervantes, excelencia en pro de la sociedad

E-commerce necesita más likes de confianza

NOM 035, ¿prematura o tardía? EMPRESAS Y EMPRESARIOS

Data Center redefine operaciones empresariales

Broxel desarrolla tecnología para medios de pago

Naturgy ve oportunidad en la baja penetración de gas natural

Cookies: cultura cannábica lista; legislación pendiente SALUD

KPMG: siete claves para la eficiencia tecnológica ENTREVISTA

Carlos Salazar Lomelín inicia su segundo año como presidente del CCE y enfoca la acción empresarial en el trabajo por el bienestar social RANKING

Los 51 bancos más grandes de México

Mujeres a seguir que rompen prejuicios en los negocios

ESPECIALES

14 Gerardo Gutiérrez Candiani La era de la incertidumbre

Turismo, fundamental para el desarrollo del país

Especial de Franquicias, modelo de negocio vital para la economía

MUNDO INMOBILIARIO

Hay certidumbre para impulsar el sector vivienda

CDMX por más desarrollos inmobiliarios

Canadevi proyecta avances en la vivienda

ACTUALIDAD

IMPULSA

EL SINDICALISMO DEMOCRÁTICO LA CATEM CELEBRÓ, EL PASADO 17 DE FEBRERO, SU DÉCIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO EN LA ARENA CIUDAD DE MÉXICO

FOTO: ANTONIO SOTO

RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

primer aumento de 16% y este año ya se dio otro de 20% a la remuneración de los trabajadores”. Durante su intervención, el presidente López Obrador también destacó que los aumentos que se dieron no fueron únicamente una iniciativa del gobierno sino que fue promovida y apoyada por el empresariado del país. Por ello, el titular del Ejecutivo agradeció a los empresarios de México por su accesibilidad para aumentar el salario mínimo y estar conscientes de la necesidad de los trabajadores por tener un mejor poder adquisitivo. “Celebro que los empresarios estén tomando conciencia y actuando con mucha responsabilidad. Me complace saber que tienen dimensión social”, profundizó López Obrador. El mandatario remarcó la importancia de poner distancia entre los diferentes tipos de poderes: “Ahora lo que se necesita es separar el poder económico del político

y que el gobierno represente a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a todos los sectores y a todas las clases sociales”. Para finalizar, Pedro Haces aclaró que la confederación a la que representa está preparada para los cambios que traerá consigo la nueva Revolución Industrial, como el aprender a trabajar con la inteligencia artificial, la robotización y la digitalización. Entre los diferentes actores políticos invitados al evento se encontraron: Ricardo Monreal, senador por Morena; Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; y el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. También hicieron acto de presencia, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur; Francisco Cervantes, presidente de la Concamin; el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta; la senadora Josefina Vázquez Mota; y el obispo Onésimo Cepeda.

Señor presidente, no tenga duda que los agremiados de la Catem son sus aliados permanentes para transformar a México”

Celebro que los empresarios estén tomando conciencia y actuando con mucha responsabilidad. Me complace saber que tienen dimensión social”

Pedro Haces Barba

a Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) confirmó su compromiso para reposicionar a los empleados y al sindicalismo como una actividad honesta, legítima y democrática, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo. “Después de diez años de lucha, podemos decir que somos la fuerza social y laboral que México necesitaba, en cada rincón del país hay una mano Catem, con representación real y dándole forma a los nuevos tiempos, sin ver al pasado, más bien mirando de frente, al futuro, por que el futuro ya nos alcanzó”, enfatizó Pedro Haces, fundador y presidente de la misma. El también senador con licencia por Morena destacó la importancia de los aumentos al salario mínimo durante la administración de AMLO: “no tenía un mes en la presidencia cuando se dio el

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Pedro Haces Barba

Andrés Manuel López Obrador

ACTUALIDAD

EXCELENCIA EN PRO DE LA SOCIEDAD RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

HONORIS CAUSA INTERNACIONAL RECONOCIÓ A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE APORTAN AL ENRIQUECIMIENTO DEL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD DESDE LOS ÁMBITOS PROFESIONALES QUE LOS RODEAN

Galardón Mujer y Hombre del Año 2019 fue entregado en el edificio Torre Mayor el 24 de enero pasado. La Fundación Honoris Causa busca reconocer a quienes aportan desde su ámbito profesional a la mejora social, educativa, cultural, científica y académica para construir un mundo mejor. FOTO: ANTONIO SOTO

essyca Cervantes Bolaños, directora general de Grupo Mundo Ejecutivo y embajadora de Save the Children en México, fue reconocida con el Galardón Mujer del Año 2019 por la Fundación Honoris Causa Internacional. La distinción fue concedida por la labor filantrópica a favor de los niños en condiciones de vulnerabilidad, liderazgo en el servicio social y desarrollo sustentable a favor de México y la humanidad. “Para mí es un gran honor pero también una enorme responsabilidad ya que reconocimientos como este me recuerdan que día con día debo de seguir adelante con mi labor social y filantrópica”, comentó Cervantes Bolaños tras la ceremonia. Además de la recepción de este galardón, la directora general de este grupo editorial fue nombrada embajadora de Honoris Causa Internacional en la Ciudad de México. Esta asociación civil cuenta con un comité integrado por ciudadanos, diplomáticos, fundaciones y académicos de distintas universidades quienes tienen el compromiso de rendir homenaje a aquellas personas que aportan valor a sus terrenos profesionales para construir una sociedad más próspera, justa e igualitaria. “El trabajo que hacen fundaciones como Honoris Causa Internacional es reconocer la labor de las personas que trabajan con un mismo objetivo, además de ofrecer la posibilidad de generar reuniones y propiciar la oportunidad para tender redes de trabajo en conjunto por el bienestar social”, aseguró. En la celebración también se reconoció el trabajo de Araceli Ramos Rosaldo, directora general de fundación Mundo Cuervo; Leticia Hermosillo Ravaler, directora del DIF Jalisco; María del Consuelo Robles Sierra, directora general de la Secretaría de Salud de Jalisco; Lorena Martínez Ramírez, in-

Jessyca Cervantes con su galardón

Creo firmemente en la humanidad, en la conciencia y en el amor universal que nos une. Tengo fe y esperanza en que juntos podemos crear una mejor realidad para nuestro presente y futuro” Jessyca Cervantes Bolaños

tegrante del Movimiento Feminista Cincuenta Más Una; y Raúl Ignacio Marmolejo Torres, filántropo y médico cirujano. La lista la completan: Araceli Romero Gonzalez, activista y empresaria; Pedro García Aguilar, representante del Consejo de Comunidades Hispanas en Estados Unidos; y Emilia Zaballos Pulido, abogada y académica. La mesa directiva que otorgó los reconocimientos estuvo integrada por Marco Tardelli, presidente internacional de la fundación; Enrique Navarro, rector; Enrique Michel Velasco, presidente del consejo directivo; Salvador Sánchez, secretario general internacional; Raquel Bessudo, vicepresidenta del consejo directivo; Cristina Ojeda, presidenta en Jalisco; Doris Mori, presidenta de la representación en Ecuador; y el notario Juan Diego Ramos.

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LIDERAZGO CONECTADO

REN ZHENGFEI Fundador y CEO de Huawei

ECONOMÍA DIGITAL GLOBAL, PRESENTE Y FUTURO

10 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Hablar de economía digital global nos guía a pensar también en la soberanía digital. Me han preguntado en ocasiones qué es lo que está en juego en el nuevo campo de batalla digital que podría representar en ocasiones hasta la supervivencia. Creo que la economía digital definitivamente se globalizará porque no hay fronteras geográficas que restrinjan su desarrollo. Esta tendencia de globalización es irreversible y no hay forma de dividir la economía digital global. Sólo a través de la globalización puede la economía digital crear riqueza, a través de ella podemos encontrar una manera de monetizar la economía digital. Mirando hacia el futuro, la sociedad digital crecerá más rápido y será más grande que la sociedad industrial. Para entonces, las personas tendrán diferentes tipos de puntos de vista y éstos variarán de un país a otro, de un grupo a otro. Esto es entendible. Será imposible para nosotros predecir el desarrollo futuro de una tecnología emergente, por lo que definitivamente habrá desacuerdos a este respecto. La amplitud, profundidad o brillantez de una tecnología emergente estará mucho más allá de nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando se inventó el tren, había sospechas a su alrededor. Pero cómo se desarrollaría el tren en sí, era aún impredecible.

Para nosotros, ¿cómo evolucionará la sociedad de la información en el futuro? Está más allá de nuestra más loca imaginación, en particular con el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA). Este concepto fue propuesto hace unos 70 u 80 años. Pero, ¿por qué nunca se había aplicado intensivamente hasta hoy? Porque todavía no contamos con la infraestructura subyacente. Dicha infraestructura incluye supercomputadoras, almacenamiento ultragrande y conexiones súper rápidas. La fibra óptica ha logrado conectar a todo el mundo, pero las conexiones de fibra no son tan convenientes. La aparición 5G podría acelerar la aplicación y penetración de IA. ¿Qué sucederá cuando la IA se aplique ampliamente? Está totalmente más allá de mi imaginación. Sin embargo, creo que una cosa es segura: aumentará enormemente la productividad y ayudará a las personas a crear más riqueza para la comunidad global. No obstante, por supuesto, causará algunos contratiempos y algunas personas han planteado problemas como la forma en que la IA reemplazará los trabajos. Pero mientras podamos aumentar la riqueza total de una sociedad, será beneficioso para la sociedad en su conjunto. Muchos de estos problemas tienen soluciones y el asunto de cómo distribuir equitativamente la riqueza digital a diferentes países también es algo que puede abordarse.

ACTUALIDAD

E-COMMERCE NECESITA MÁS LIKES DE CONFIANZA RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

LA AMVO PRESENTA NÚMEROS OPTIMISTAS PARA EL SECTOR DE LAS VENTAS DIGITALES, PERO REMARCA LA NECESIDAD DE REFORZAR LA CULTURA DE LA CONFIANZA DIGITAL

Para seguir impulsando el e-commerce hay que trabajar en las inquietudes del consumidor, como que los productos lleguen dañados, se mejoren las políticas de devolución y se aclaren las promociones”

FOTO: CORTESÍA

Daniela Orozco

o que no se mide no se puede mejorar, de acuerdo con una de las reglas del management. Una de las ventajas más importantes de las ventas por internet es que permite a las compañías medir con exactitud los gustos, necesidades, temores y oportunidades de los consumidores. La Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) publica cada año el “Estudio de Ventas Online 2020” con el propósito de reportar los hábitos, barreras y motivaciones de los compradores mexicanos en el comercio electrónico. El estudio revela el crecimiento en confianza de los consumidores para realizar compras en línea, las categorías de consumo más demandadas y las razones para no comprar por internet. Daniela Orozco, líder de investigación en el estudio, indica: “El comprador mexicano sigue evolucionando, especialmente en edades mayores a 35 años y regiones fuera de CDMX, como Centro, Pacífico y Sureste”. El reporte arrojó que el número de compradores online de 35 a 44 años creció cuatro puntos porcentuales con respecto a 2018 y en el rango de edad de 45 a 64 años aumentó cuatro por ciento. Además, los niveles socioeconómicos AB y C aumentaron en seis y siete puntos, respectivamente. En lo referente al crecimiento de este tipo de comercio en otras regiones del país, se mide un aumento de 2% en la región del Pacífico, 3% en el Sureste y 5% en la región OesteCentro. El estudio de la AMVO reveló que los teléfonos inteligentes son el dis-

positivo líder para realizar compras en línea, seguido por las computadoras portátiles, luego las de escritorio y, por último, las tabletas. Uno de los puntos más destacados está en la percepción de seguridad, que se incrementa entre los consumidores, “siete de cada diez compradores se sienten seguros, lo que refleja una experiencia positiva y los anima a continuar comprando por internet”, ahonda Orozco. Entre los miedos más mencionados para resistirse al comercio electrónico se encuentran: no querer arriesgarse a un fraude, desconfianza por brindar datos bancarios por internet, miedo a equivocarse al elegir la compra, que no se pueda pagar en efectivo y no entender cómo se compra digitalmente. Para las empresas que consideren poner un catálogo de productos en línea o que ya cuentan con ventas digitales, el reporte enlista los atributos que los consumidores consideran más importantes que debe tener una página de comercio electrónico: Descripción clara de los productos (incluyendo materiales y dimensiones), detalles sobre las políticas de devoluciones, información detallada sobre los cargos extras y cargos de envío, fotografías de los productos en alta definición, múltiples opciones de pago disponibles y ofertas del momento. En las preferencias de productos, el primer lugar lo ocupa la compra de comida a domicilio, electrónicos, moda y videojuegos, por otro lado los últimos tres puestos lo ocupan los productos automotrices, de supermercado y medicamentos.

E-COMMERCE EN CIFRAS

En comparación con 2019, la percepción sobre el riesgo de fraude mejoró: 37% considera que el riesgo ha disminuido. 80% de los mexicanos están satisfechos con sus compras en línea. Sólo 2 de cada 10 compradores aseguran haber realizado la devolución de algún producto en el último año. *Fuente: AMVO.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 11

ACTUALIDAD

NOM O35,

¿PREMATURA O TARDÍA? LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA LABORAL CONSTA DE DOS ETAPAS, CON ELLA SE BUSCA FOMENTAR ESPACIOS LABORALES ÓPTIMOS, AUNQUE EXISTEN DUDAS SOBRE SUS CONDICIONES

l 23 de octubre de 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 035 (NOM-035-STPS-2018). Su implementación, dividida en dos etapas distanciadas por un año, causó confusión entre el sector empresarial debido al inminente anuncio de su aprobación y a los condicionantes que traería consigo, impuestos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Martha Hernández, directora de consultoría en capital humano de AON México, considera que esta nueva reglamentación jurídica tuvo un lanzamiento anticipado y sin una campaña de concientización para las empresas. “Existen antecedentes que implican cumplimiento con tratados internacionales y a los que México se tiene que alinear en ciertos indicadores laborales, aunque faltó definir ciertos primeros pasos necesarios”, apunta. Sin embargo, la directora de AON México comenta que la Guía Informativa de la Norma ayudó significativamente a conocer el funcionamiento y estructura de la entrante reglamentación laboral. “Un tema del que se habla mucho es acerca de las sanciones económicas. Sí, las hay cuando existe incumplimiento por parte de las empresas, pero es importante aclarar que esto no va a pasar de un día para otro. “Es un proceso al que precede una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo y que además se va a realizar con un panorama de concientización interna de los lugares de trabajo distinto al de los últimos años”, indica. 12 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Un riesgo a mediano plazo es que, si las empresas no empiezan a mejorar el entorno laboral y los factores de riesgo psicosocial, pudiera existir una afectación en la prima de riesgo del Seguro Social”

FOTO: CORTESÍA

ENRIQUE MIRANDA

Martha Hernández

¿PERCEPCIÓN EXAGERADA? La especialista analiza que la NOM 035 se enfrenta a ideas erróneas que han sido difundidas y percibidas como negativas por la sociedad. “Hay que saber que la Norma no obliga a la reducción de jornadas laborales, ni a la aplicación de exámenes médicos para los colaboradores y tampoco manda la implementación de horarios flexibles y no indica que el patrón esté obligado a atender el estrés laboral”, enmarca. La realidad, complementa Hernández, es que las empresas deben crear entornos favorables para los trabajadores con enfoque en la eliminación de ambientes laborales tóxicos. La construcción de un ambiente profesional con mayor sentido humano es un elemento social que en Europa y algunos países latinoamericanos, como Chile, se encuentran con un amplio avance: “Sin embargo hay una contradicción, pues hay naciones con avances en este sentido pero con un cada vez más alto nivel de estrés en su fuerza de trabajo”, agrega.

Para Martha Hernández, esta NOM es una oportunidad para que los departamentos de Recursos Humanos fortalezcan los entornos laborales y atenúen los niveles de estrés que se presentan en los espacios de trabajo. “Es momento para que los directores, más allá de RH, volteen a ver sus estrategias y consoliden un ambiente sano con empleados felices y productivos”, finaliza.

NOM 035 Y SUS FASES

Etapa 1 – 23 de octubre de 2019 La política; las medidas de prevención; la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, y la difusión de la información. Etapa 2 – 23 de octubre de 2020 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial; la evaluación del entorno organizacional; las medidas y acciones de control; la práctica de exámenes médicos, y los registros.

CONTRAPESOS

GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI Empresario. Fue titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y presidente del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

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LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE En enero, en el Foro Económico Mundial se presentaron los resultados de la encuesta global a CEOs de PwC bajo un título que no podría ser más ilustrativo del contexto actual: “Navegando la creciente ola de incertidumbre”. Estamos en una época en la cual pareciera que nada de lo que se dio por sentado durante décadas está protegido ante los fuertes vientos de disrupción. No sólo es el cambio climático, que centró buena parte de la atención con la presencia de Greta Thunberg, la activista ambiental de 16 años, es también la desigualdad económica, crecientes tensiones geopolíticas, el regreso del proteccionismo comercial o las amenazas de regresión democrática motivadas por un malestar político y social. Más de la mitad de los más de mil 500 presidentes de empresas globales consultados cree que el PIB mundial disminuirá y sólo 27% tiene “confianza” en que aumenten los ingresos de su organización, lo cual no se veía desde 2009, luego del crack de 2008. Las mayores amenazas en 2020 para sus corporaciones son una tendencia a la sobrerregulación, los conflictos comerciales y la incertidumbre sobre el crecimiento económico. Esta introducción del reporte presenta con exactitud el estado de ánimo en este sector: “En 2018, la Encuesta Global Anual a CEOs de PwC reveló un nivel récord de optimismo con respecto al crecimiento económico mundial. Este año, a medida que los CEOs miran hacia 2020, vemos un nivel récord de pesimismo”. Como cada año, el reporte de la organización humanitaria Oxfam sobre la desigualdad alertó sobre este problema estructural que está detrás de muchos conflictos que hoy tienen lugar en todo el mundo: la riqueza del 1% de la población del mundo es más del doble que la de 6 mil 900 millones de personas, y la de 2 mil 153 billonarios es mayor a la de 4 mil 600 millones de personas, mientras que la mitad de la humanidad vive con menos de 5.5 dólares al día.

En esta edición, el reporte puso énfasis en el tema de la inequidad de género con datos como que las 22 mayores fortunas del mundo tienen más dinero que todas las mujeres de África juntas. Asimismo, que mujeres y niñas aportan a sus sociedades más de 12 mil 500 millones de horas de trabajo diarias sin remuneración, cuyo valor sería de 10.8 billones de dólares al año. Las inequidades también se dan en los países más avanzados. El Barómetro de la Confianza de Edelman 2020 lo deja bien claro: 56% de los encuestados considera que el capitalismo, en su forma actual, está haciendo más daño que bien en el mundo. Según este sondeo, el 83% de los trabajadores, a nivel mundial, está inquieto por la eventual pérdida de su empleo ante la automatización o por una recesión, competencia extranjera más barata, inmigración y la nueva economía. Al 57% “les preocupa perder el respeto y la dignidad que alguna vez disfrutaron en su país” y 76% se dice consternado por la capacidad destructiva de las noticias falsas. Según Richard Edelman, afrontamos una gran prueba de confianza, en la que “los temores están sofocando la esperanza.” El Foro Económico Mundial se construyó alrededor del concepto “capitalismo de las partes interesadas (stakeholders)” e hizo un llamado a una renovación en las empresas para equiparar la obtención de utilidades con la responsabilidad y su contribución ante los desafíos globales. En el torbellino de la agenda pública nacional, inmersos en la polarización política, solemos perder de vista sucesos y dinámicas que ocurren fuera de nuestras fronteras, cuyos efectos nos alcanzarán más temprano que tarde. Hay que ver lo que pasa en el mundo y asimilarlo, para prepararnos ante lo que viene y buscar oportunidades. Nuestro país no sólo debe estar presente en el debate de desafíos como los planteados en Davos, sino construir con otros esas soluciones que hacen falta para el mundo y para los mexicanos.

AQUÍ, ENTRE FAMILIA

ALEJANDRO MÉNDEZ A. Líder de empresas familiares para Deloitte, escritor y expositor sobre Family Governance - Corporate Governance & Leadership. alemendez@deloittemx.com

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TRANSMISIÓN DEL LEGADO A LAS SIGUIENTES GENERACIONES Trascender en el tiempo para una empresa familiar representa varios retos. Uno de ellos es cómo involucrar o no a las siguientes generaciones en las operaciones de la empresa familiar, además de hacerlos sentir que son parte de algo más grande, que todos estén alineados con una misma visión de futuro de la empresa y que visualicen dónde quieren ver el patrimonio de la familia, para los próximos 20 o 30 años. Todas estas son reflexiones que los fundadores o quienes estén al frente del negocio tienen que hacer. Vale la pena tomar en cuenta que no sólo es el capital financiero lo importante para una familia empresaria sino también el capital humano e intelectual, así como el espiritual y el filantrópico. Estas son reflexiones profundas que una familia que se quiere posicionar en los negocios tiene que hacer. En muchas ocasiones la responsabilidad de todo esto inicia por el jefa de familia, ya que es él quien inició el negocio y es por ello por lo que tiene que pensar dónde ve a la familia en el futuro. Si los miembros se preguntan cuál quieren que sea su legado, no va ser una pregunta sencilla de responder, ya que a menudo éste se considera como un concepto relacionado sólo con el pasado y esta visión retrospectiva no logra capturar una comprensión más valiosa y dinámica: la esencia del legado familiar también conlleva la oportunidad de mejorar el futuro de la familia. El legado es mucho más que el pasado y la riqueza familiar, es mucho más que el dinero. Igualmente, el liderazgo familiar efectivo a menudo tiene más que ver con las directrices consensuadas, liderando la forma dentro del corazón de la familia, en lugar de formar la cabeza del supuesto líder y estableciendo una retribución común sobre los familiares con una historia compartida. La riqueza familiar es un tipo de energía que, aplicada correctamente, puede hacer mucho bien. Es un regalo que beneficia a los miembros, pero también se extiende a aquellos que se benefician de la participación de la comunidad en actividades de filantropía, negocios e inversiones de la familia y la integridad demostrada de la persona. Para los que somos líderes de una empresa familiar, recae sobre nosotros el cuidar el desarrollo del capital humano, intelectual y filantrópico de las siguientes generaciones, ya que serán ellos quienes cuiden el legado que se les dejó y ayudarán a forjar el futuro de éste para las siguientes generaciones.

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Reservations: 5533-3390 5525-1265 Río Sena 88, D.F. between Reforma and Río Lerma Lunch: Monday to Sunday from 13:00 a 18:00 hrs. Dinner: Wednesday to Saturday from 18:00 a 23:30 hrs.

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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ANDRÉS UZETA Socio fundador de Lite Organization, empresa especializada en desarrollo organizacional para la empresas andres.uzeta@liteorg.com

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EL NUEVO MÉTODO STAR+AV PARA MEJORAR TUS ENTREVISTAS DE TRABAJO El método o modelo STAR es una técnica que se diseñó para evaluar comportamientos que demuestren si la persona entrevistada tiene o no las competencias que se busca evaluar. Desde el lado del entrevistado, el método STAR sirve como una guía para contestar cualquier pregunta de comportamiento que hayas demostrado en tu experiencia laboral. Desde el lado del entrevistador, el método sirve para guiar las respuestas de la persona entrevistada de tal manera que se obtenga más información de valor. Voy a poner de ejemplo una pregunta que se le puede hacer a una persona que se postula para un puesto ejecutivo de marketing y así enseñar cómo se vería la respuesta bajo este modelo: “Háblame de una ocasión en la que resolviste un problema en un plazo ajustado”. Así es como se debería buscar estructurar la respuesta: Situación: establecer el contexto de lo que pasó. Por ejemplo, “teníamos que entregar una presentación a un grupo de 30 inversionistas de la industria interesados en nuestro nuevo proyecto y Daniel, quien tenía que presentar, se quedó atrapado en el tráfico desde la oficina de un cliente”. Tarea: entender lo que se requería de la persona entrevistada. Por ejemplo, “yo tenía que encontrar la manera de que no se dieran cuenta para no dañar la imagen de la empresa y que no perdiéramos la oportunidad”. Acción: descubrir lo que realmente hizo la persona. Por ejemplo, “primero hablé con los organizadores del evento para averiguar si podían cambiar el orden de la agenda. Estuvieron de acuerdo, así que eso nos compró algo de tiempo. Después me puse en contacto con Susana, otra miembro del equipo, que también podía hacer la presentación. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y vino a la reunión”.

Resultado: conocer el desenlace de la situación. Por ejemplo, “Daniel no llegó a la reunión a tiempo, pero les explicamos el problema a los inversionistas y la presentación de Susana salió muy bien, un poco difícil, pero fue bien recibida. Daniel logró llegar en los últimos 15 minutos para responder preguntas y al final nos dieron el dinero para el proyecto”. A este modelo STAR, nosotros le agregamos las siglas AV para llevar la entrevista un paso más allá: entender el Aprendizaje Validado. Muchas veces las cosas no salen como lo esperamos y no podemos juzgarnos a nosotros mismos o a un candidato por un fracaso del pasado. Dicen que echando a perder se aprende. El problema sería que no se aprenda nada. Otras veces las cosas sí salen bien, pero no siempre se sabe por qué. En esos casos, es difícil que se pueda repetir el acierto, ya que probablemente las cosas hayan salido bien por coincidencia. Por eso te recomiendo incluir el Aprendizaje Validado en tus entrevistas de trabajo. Aprendizaje Validado: ¿Cuál fue el aprendizaje de toda la situación? Por ejemplo: “Aprendí que es importante planear llegar exageradamente temprano a una junta importante, ya que puede haber imprevistos. También aprendí que es importante que no sólo una persona conozca los temas de la empresa, ya que puede haber imprevistos. Y aprendí que podía involucrarme más en los proyectos y confiar en mí mismo para también poder ser yo el que salva la situación en caso de ser necesario”. El incluir este último elemento te ayuda a entender (o mostrar en caso de que te estén entrevistando a ti) la forma en que la personas aprenden de las situaciones en las que se encuentran. Lo que harían de la misma manera y lo que harían diferente. Esto te da una perspectiva mucho más amplia del papel que va a desempeñar un nuevo integrante en tu equipo.

EMPRESARIOS DE SU TIEMPO

ENRIQUE CASTILLO-PESADO interdif@prodigy.net.mx

EMPRESAS CON BUENOS PROYECTOS EN 2020 ANÁLISIS DE GRUPO HERDEZ PARA LOGRAR MÁS ÉXITOS EN CIELITO QUERIDO; ASÍ ES EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE GRUPO IMAGEN Y EL HERALDO MEDIA GROUP; SMART FIT, ABRIRÁ OTROS 50 GIMNASIOS Héctor Hernández-Pons Torres, presidente de Herdez, pondrá su sello a Cielito Querido porque la cadena de cafeterías mexicanas ahora forma parte de su portafolio, después de que Grupo ADO vendiera la firma a la empresa productora de conservas y salsas. No sólo abrirá más cafeterías sino que agregará un toque culinario al menú, en donde además de chocolate con chile y horchata caliente, habrá una selecta carta de sandwiches, panes, galletas y pasteles. Al parecer será mucha azúcar y no sé por qué no venden también comida light, dado que son propietarios de Nutrisa y Aires de Campo, su oferta orgánica.

ALIANZA ENTRE GRUPO IMAGEN Y EL HERALDO TV El pasado 1 de febrero, el canal Excélsior TV, perteneciente a Grupo Imagen –léase Olegario Vázquez Aldir-, cedió su espacio a El Heraldo TV, que inició transmisiones en televisión abierta ese mismo sábado. A través de un comunicado, ambas partes anunciaron que llegaron a un acuerdo comer-

Héctor Hernández-Pons Torres 20 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Olegario Vázquez Aldir

cial para la renta de la concesión del canal de televisión abierta en el Valle de México. Grupo Imagen conservará la titularidad de la concesión y recuerda que cuenta con cadena nacional con capacidad de espectro para multiplexar tres cadenas nacionales adicionales. Con ello, El Heraldo TV continuará con su expansión y crecimiento multimedia. ALFONSO GÓMEZ AUMENTÓ SU ÉXITO, AL LLEGAR A MÁS DE 500 MIL USUARIOS Este 2020, la exitosa red de gimnasios de bajo costo Smart Fit sumará 50 nuevos locales/ espacios, en los que invertirá hasta 20 millones de pesos por cada unidad. Ante ello, Alfonso Gómez, CEO de la firma, apuntó que su marca cuenta con más de 160 gimnasios en la República Mexicana y que este año Smart Fit también ejercitará a entidades como Durango, Colima, Oaxaca, Baja California y Sonora, entre otros. Además, confesó que una de cada 250 personas que acude a un gimnasio en México es su usuario. Y hasta la próxima, ¡abur!

Alfonso Gómez

ERAN TIEMPOS DE...

GABRIELA ALATRISTE

EFEMÉRIDES QUE, EN EL FUTURO, SE ESCRIBIRÁN SOBRE HOY

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Eran tiempos de desigualdad. En el 2020, las mujeres llevaban más de 230 años luchando por la igualdad entre sexos y celebraban los innegables logros cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, 43% de las mujeres mexicanas adultas todavía estaba de acuerdo en que el hombre debía ser el principal proveedor del hogar. Los primeros registros de la larga lucha por la equidad de género se remontan a 1789, cuando, infructuosamente, Olympe de Gouges exigió para las mujeres los mismos derechos que la Revolución Francesa demandaba para los hombres. Siguieron innumerables esfuerzos de mujeres alrededor del mundo, muchas dedicaron su vida a esta proeza y la mayoría alcanzaron logros que forjaron nuevas realidades. Todavía en 2020 sólo 9% de los Jefes de Estado eran mujeres; una de cada cuatro parlamentarios; 830 mujeres morían cada día por causas evitables relacionadas con el embarazo y una de cada tres sufría violencia a lo largo de su vida. En esos tiempos el uso de la tecnología fomentó la simultaneidad de luchas sobre el tema en la diversidad geográfica. Las demandas empezaron a ser tantas y distribuidas globalmente, que las voces disonantes salieron a la vista. No es que hubiera mujeres que no apoyaran la igualdad, es que el concepto de igualdad no era compartido entre todas (ni todos). Lo que un lugar del mundo exigía que se aboliera, otro rezaba para que resurgiera. Grupos como Women Corporate Directors y 2020 Women on Boards luchaban por lograr diversidad de género en los Consejos de Administración de las empresas que dominaban el crecimiento económico, asegurando que podían asumir la misma responsabilidad que los hombres y que aportarían nuevas cualidades.

Asociaciones civiles como ILO (International Labor Organization), Proyecto Maternity y Paid Leave + US, exigían derechos sobre el permiso de ausencia por maternidad. Su argumento era que la presencia de la madre durante los primeros años de vida de los hijos es indispensable para el sano desarrollo físico y emocional de los bebés, y que muchos de los problemas sociales que enfrentaban derivaban del aumento de mujeres en la fuerza laboral y de su ausencia en el hogar. Ambas posturas son válidas, pero se contraponen en la práctica: los consejeros de administración necesitan presencia física para poder liderar y tomar decisiones adecuadas; los bebés requieren de sus mamás para su bienestar. No mucho faltaba para que entendiéramos que la equidad debíamos buscarla desde nuestras diferencias. No es nuestro género lo que nos define, son nuestras metas y ambiciones; nuestros gustos y deseos; nuestros talentos. La equidad debe existir en la libertad de elección, seamos hombres o mujeres. Igual de válido es para una mujer querer y poder asumir un puesto de consejera en una gran corporación, como para otra dedicar tiempo a la crianza de sus hijos. Reconociendo nuestras diferencias, hemos logrado avances cuyas mieles ahora disfrutamos, en armonía. Increíble que hace tan poco, todo esto fuera cierto. Pero... eran otros tiempos. La inequidad salarial es la gran deuda aún pendiente. Cálculos prevén que no será hasta el 2086 cuando finalmente se cerrará la brecha salarial. Quizá, algo podamos hacer aún para no tener que esperar hasta entonces para que esto suceda.

MOMENTO CORPORATIVO

ROBERTO AGUILAR Periodista para temas financieros, económicos y corporativos. @robertoah

24 MARZO mundoejecutivo.com.mx

¿Y DÓNDE QUEDO EL ESTADO DE DERECHO? En abril de 2018, el Banco de México realizó cambios en la encuesta mensual que realiza con analistas nacionales y extranjeros. El apartado donde pide identificar los factores que limitan el crecimiento de la economía, los agrupó en seis grandes rubros: condiciones externas; situación interna; inflación; política monetaria; finanzas públicas; y gobernanza. Éste último considera la inseguridad pública, incertidumbre política interna, corrupción, impunidad y otros problemas relacionados con la falta de estado de derecho; y encabeza las respuestas desde la fecha en que se modificó la encuesta. Por eso, no resulta aventurado afirmar que uno de los grandes pendientes de México es mejorar el estado de derecho para contribuir al crecimiento de la economía y la atracción de inversiones y nuevos proyectos de capital nacional o extranjero, y más en la actual redefinición de la relación entre el gobierno y los empresarios, proceso que por cierto no ha sido el más terzo. El organismo internacional World Justice Project desarrolló desde hace años una metodología para medir el nivel del estado de derecho, este año la muestra subió a 128 países, mediante la evaluación de ocho grandes rubros, tales como los límites del poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil; y justicia penal. En el listado general, México no ha salido bien librado e incluso perdió posiciones, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una lucha contra la corrupción.

El instituto también realiza una disección del estado de derecho por entidad federativa y, aunque el elemento en común es la inseguridad, cada uno tiene una problemática particular que limita su capacidad de crecimiento y desarrollo. Vale notar que ninguna entidad alcanza la mayor calificación que se otorga y cuando mucho se encuentran a media tabla. ¿Y en verdad el estado de derecho es una condicionante para impulsar el crecimiento? La respuesta es, parcialmente, sí. Como ejemplos tenemos a Aguascalientes y Querétaro, que forman parte de un dinámico corredor automotriz y aeroespacial, pero también están otras entidades con un crecimiento económico sin precedentes, como San Luis Potosí, que no figura en los primeros lugares; más revelador es el caso de Yucatán, que por segundo año consecutivo es el estado que encabeza la lista, pero es ajeno al dinamismo industrial y se enfoca a los servicios y en menor proporción a los sectores primarios. Aunque el estado de derecho no es un elemento decisivo, sino una pieza más en el entorno de negocios y decisiones de inversión, mejorar sus condiciones desde las instancias municipales, estatales y federales deberia ser una de las prioridades de cualquier gobierno para generar el clima de certidumbre que aliente las inversiones productivas y el dinamismo de la economía, algo que pareciera que la administración actual no entiende o quiere minimizar, sin considerar las costosas consecuencias, no sólo en términos de crecimiento económico.

PULSO DEL CONSUMO

FABIAN GHIRARDELLY. Country Manager de la división Worldpanel en Kantar México. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector de investigación de mercados

EL AGUA NOS PREOCUPA

26 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Kantar hizo un estudio a nivel mundial, que consideró 24 países del globo donde se entrevistaron a 65 mil personas, para abordar las preocupaciones que tenemos en temas ecológicos. Las conclusiones son muy interesantes y las enlisto a continuación: Las tres grandes preocupaciones en el mundo son: la contaminación del agua, los desechos plásticos y el cambio climático. Cuando revisamos la información de México, vemos que, aunque el cambio climático nos preocupa, estamos mucho más preocupados que la media mundial en temas como escases, contaminación y desperdicio del agua. En definitiva, lo que está sucediendo con dicho líquido en México realmente nos preocupa. En este contexto, ¿qué podemos hacer para avanzar en estos temas ecológicos en nuestro país? Aquí algunas ideas: 1. El agua debe ser un foco real de atención en nuestro país: Parece que no hemos tomado conciencia de la relevancia del tema y de lo complejo que es resolverlo. Es curioso notar que, aunque vivimos en un país (especialmente en la zona centro) con altos niveles de lluvia al año, tenemos problemas con el tratamiento del agua y muchos declaran derechamente escasez de agua. Debemos tomar conciencia de esta problemática y accionar pronto antes de que sea demasiado tarde. 2. El reciclaje debe ser una prioridad: Para las familias, las empresas y el gobierno, el reciclaje debería ser central. Si no hay un compromiso real de toda la sociedad para avanzar en el mejor tratamiento de los desechos o basura que generamos, tendremos terribles consecuencias en el futuro cerca-

no. En Europa, los desechos plásticos son un tema prioritario y los países están actuando en consecuencia al adoptar medidas muy serias para avanzar en la solución de esta problemática. 3. Educación como motor de cambio: Los grandes cambios en las sociedades se sustentan con fuertes inversiones en educación de la población, especialmente desde los más pequeños de la sociedad. Nuestro país debe hacer una inversión relevante en enseñar a la población al respecto. Las familias y las empresas no deben quedar fuera del esfuerzo. Cada hogar es responsable de lo que sucede dentro y por ello todos tenemos una parte de la responsabilidad en el contexto que estamos. 4. Manejo de precios adecuado: las empresas deben ser conscientes de que, en países como el nuestro, la población no puede pagar mucho por financiar estos cambios. Muchas marcas invierten en formatos ecológicos, pero luego trasladan ese esfuerzo al consumidor con productos mucho más caros. Esta vía, para países en desarrollo como el nuestro, genera que estas iniciativas pierdan impacto y velocidad en lo que se desea conseguir. Por ello, un buen manejo de precios es crítico en este contexto. Si esperamos cambios relevantes en nuestro país, debemos sentirnos todos parte del problema y también de la solución. No podemos dejar toda la responsabilidad sólo en una parte de nuestra sociedad. Todos juntos, con nuestro grano de arena cada uno, debemos ayudar. Como el agua es nuestra gran preocupación, un uso responsable de este recurso es tarea de todos.

SEGURIDAD EMPRESARIAL

ALEJANDRO DESFASSIAUX Autor del libro Cómo poner un alto a la inseguridad en México y presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada. cnac@multisistemas.com.mx www.multisistemas.com

NECESARIO COMBATIR ENTRADA DE ARMAS ILEGALES EN EL PAÍS

28 MARZO mundoejecutivo.com.mx

El acceso ilegal de armas a México y la falta de control aduanal en general es uno de los retos que debe enfrentar el Gobierno Federal para este 2020, ya que dicha problemática ha superado los protocolos de acción del Estado y agudizado los niveles de inseguridad en el país. El problema es que es muy difícil mover cualquier tipo de mercancías de México hacia Estados Unidos, pero es sumamente fácil pasar armas de éste último a nuestro territorio. Basta recordar el tiroteo de hace unas semanas en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, donde un niño con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mató a su profesora e hirió a varios de sus compañeros. Más allá de las inquietudes que pueden generar políticas como la de Mochila Segura, los directivos y padres de familia deben ponderar que la seguridad de sus alumnos e hijos es lo más importante. La creación sexenal de nuevos cuerpos policíacos es inservible en tanto no se depuren y desaparezcan las corporaciones municipales y estatales, pues son los eslabones más débiles de la seguridad en el país. De nada sirve que generemos una Policía Federal, una Gendarmería o una AFI, creadas en su momento, y ahora la Guardia Nacional, cuando la problemática real son más de 400 mil elementos de las policías estatales y

municipales que están en su mayoría coludidos con el crimen organizado o inclusive operando para ellos. El haber dejado la seguridad en manos del Ejército fue la mejor decisión, sin embargo, aún no le hemos dado las herramientas necesarias, ni la fuerza jurídica suficiente, ni la capacidad de operación requerida para maniobrar de una manera más rápida. El 2019 fue el año más violento registrado en el país con 34,582 homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que mientras el gobierno federal no diseñe instituciones de seguridad consolidadas con objetivos a largo plazo, será muy difícil que los niveles de inseguridad y violencia se reduzcan en el país. Es deber del Poder Legislativo, con mayoría de Morena, proponer un esquema federal de seguridad en el que la Guardia Nacional tome el control en los estados y municipios, absorbiendo a las corporaciones policíacas de esas entidades federativas y a través de un programa de costo-beneficio se genere una verdadera reducción en el índice criminal. Con dicho modelo, cada jefe de la Guardia Nacional que logre objetivos de reducción de la criminalidad en el área que tiene asignada, tendría derecho a un ascenso, implantar en otro municipio el esquema y acceso a un mejor salario.

INTERNACIONAL

LAZOS DE HERMANDAD

LA CAMESCOM CELEBRA 130 AÑOS EN MÉXICO Y ES FUERZA ECONÓMICA QUE SUMA 9,500 MDD ANUALES

FOTO: MARIO MARTÍNEZ

RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

éxico y España son naciones hermanas, sus historias no se entenderían sin la participación mutua de una con la otra. Los lazos históricos, culturales, sociales y, sobre todo, comerciales son más fuertes que nunca. El país europeo es uno de los principales socios comerciales de nuestra economía, al grado de mantener una relación equivalente a nueve mil 500 millones de dólares al año, según la Embajada de España. Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio (Camescom), asegura que la inversión española en México creció en los tres primeros trimestres de 2019 con respecto al año previo. “En 2018, la inversión fue por un monto de tres mil 376 millones de dólares, mientras que en 2019 la suma se elevó a cuatro mil 25 mdd”, dijo en conferencia de prensa con motivo de los 130 años de la cámara. Juan López-Dóriga, el embajador, refirió que estas relaciones diplomáticas son más bien de familia: “La cámara tiene una larga historia en la que siempre ha estado al servicio de ambas naciones, ininterrumpidamente, porque cuando las relaciones diplomáticas estuvieron rotas, la cámara continuó”. El 28 de marzo de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja y Santiago Roel, canciller mexicano, relanzaron la relación binacional que se mantuvo congeladas por 38 años. La Camescom inició operaciones en 1890. De acuerdo con datos de la propia cámara, las empresas españolas ocupan el segundo lugar en las inversiones extranjeras que se realizan en México, únicamente por detrás de Estados Unidos. Desde 1999, la iniciativa privada española ha in-

Antonio Basagoiti, Juan López-Dóriga Pérez y Joana Torrents 30 MARZO mundoejecutivo.com.mx

vertido en el país 67 mil millones de dólares. Las empresas de capital español generan en México más de un millón de empleos directos e indirectos. Joana Torrents, directora de la Camescom, reveló el lanzamiento del octavo Directorio de Responsabilidad social que continuarán con el trabajo en Nuevo León, Quintana Roo y la Ciudad de México. “Durante el segundo semestre, la Camescom presentará el Barómetro del clima y panorama para la inversión de España en México, para guiar a las empresas a invertir en el país, fomentando la generación de empleos, bienestar social y desarrollo”.

REGLAS DEL JUEGO CLARAS En entrevista con Mundo Ejecutivo, Basagoiti comparte su opinión sobre la cancelación de las rondas de licitación de bloque para la exploración y explotación de zonas petroleras por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Energía. “El gobierno tiene la potestad de decidir qué es lo que se hace con los recursos energéticos. La decisión deja ver que en la medida que se cancelen las rondas no va a llegar tanto dinero a México, pero eso es una cuestión que habrá calibrado el gobierno federal y que lo tendrá perfectamente previsto”. Basagoiti añade que deben existir garantías para las inversiones, posibilidades para participar en las licitaciones y compras del sector público, con reglas claras en todos los sectores. También confía en que se superará la cantidad de capital invertido en los primeros tres trimestres de 2019: “La inversión de origen español en México no es un capital que se mueva por coyunturas o se asuste por problemas globales, se mantiene y apuesta por este país más allá de los gobiernos en turno”. RELACIONES COMERCIALES INTERCONECTADAS. Joana Torrents remarca la importancia del T-MEC para las relaciones comerciales entre Europa con México. “No es independiente un tratado del otro, recordemos que España es el segundo país inversionista de México. Con la inversión en el país se genera desarrollo y empleo, los tratados que México establezca con sus socios del norte son fundamentales para la llegada de capital español”. Además, asegura que el sector que podría tener mayor vulnerabilidad es el automotriz. “Es el que relaciona en mayor medida a los países involucrados en el tratado. El armado de un automóvil hace tantos cruces entre las fronteras de los tres países que los componentes son de las tres naciones y esto le pega directamente a la inversión española especializada en el TIER 2", dice.

SALUD

1. HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS DECISIONES Y LOS PROCESOS ESTANDARIZADOS. Las tecnologías que apoyan los procesos y la toma de decisiones ofrecen una gran oportunidad para reducir esta variación, así como mejorar la exactitud y velocidad en los procesos. En el futuro, implicará un gran apoyo el acceso a las guías clínicas y a las interpretaciones automatizadas de información crítica. Sin embargo, su implementación y utilización implica retos como el posible temor del personal médico a perder autonomía. 2. INVOLUCRAMIENTO DE LOS PACIENTES Y EL AUTOSERVICIO. La tecnología reescribe la relación entre los pacientes, los prestadores de servicios y los sistemas de salud. Las herramientas tecnológicas le brindan a los pacientes apoyo, los educan y les permiten administrarse, lo cual les otorga mejores oportunidades de gestionar sus servicios, con una reducción en los costos de las transacciones en el corto plazo y de los tratamientos en el largo plazo. 3. MAYOR PROACTIVIDAD Y SERVICIO DEFINIDO. El análisis de datos puede ser usado desde el principio como alerta inicial en los pacientes de una comunidad u hospital y evitar el número de muertes y admisiones. La información de los pacientes puede ser utilizada para predecir riesgos significativos, y que esto permita a los proveedores enfocarse en aquellos recursos primordiales y enfatizar desde un inicio los que generan mayores beneficios. 4. MEJOR COORDINACIÓN DE SERVICIO. Una cantidad creciente de pacientes están en contacto con numerosos profesionales y agencias que no tienen bien definido su perfil de servicio. Sin la coordinación efectiva, existe 32 MARZO mundoejecutivo.com.mx

EFICIENCIA TECNOLÓGICA EN SERVICIOS DE SALUD ALEJANDRO BRAVO*

os cambios en los patrones poblacionales y en los enfoques para un manejo efectivo del paciente han transformado los modelos de mantenimiento de la salud en la población a nivel mundial. Esto ha cambiado la mentalidad de los prestadores de servicios de salud para que los pacientes sean parte del proceso de decisión y puedan medir los resultados y valores. Lo anterior ha exigido recurrir a herramientas tecnológicas. A partir de estas experiencias hemos identificado siete oportunidades para lograr eficiencias en la productividad y en la calidad de los servicios:

* Socio de Auditoría, especialista en el Sector Salud de KPMG en México * asesoria@kpmg.com.mx * Visita: www.delineandoestrategias.com

el riesgo de duplicar la información. Si todos los profesionales de la salud tienen acceso a la información de los pacientes en tiempo real, hay una gran posibilidad de acelerar los servicios necesarios y reducir pérdidas en los sistemas como la duplicidad de pruebas. 5. MEJORAR EL ACCESO A ESPECIALISTAS. Los servicios médicos de telecomunicaciones (telemedicina) trascienden barreras geográficas entre los pacientes no atendidos y los especialistas médicos, mejorando la calidad, el acceso y, potencialmente, reduciendo costos. Los pacientes se pueden conectar por medio de dispositivos móviles, correos electrónicos o una plataforma web. 6. MEJORAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS. Hay muchas oportunidades para mejorar la productividad aprovechando la gran variedad de herramientas que se utilizan en otros sectores o industrias, como la planeación de personal, el flujo de pacientes y los mecanismos para empatar oferta y demanda. 7. CICLOS DE APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUOS. Alimentar el aprendizaje de la información clínica y no clínica en los sistemas es esencial para obtener los beneficios de la tecnología digital. Se está empezando a ver una inversión significativa en inteligencia artificial y hay signos que apuntan en esa dirección, aunque todavía se está lejos de su adopción total. El mayor beneficio vendrá con el rediseño de la forma en que se presta el servicio de salud, cómo lo visualizan los doctores y de qué formas pueden participar los pacientes. Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.

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GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Febrero 2020 INDICADORES

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón

ANUAL

Población Total (Millones de habs.) Población Eco. Activa (Millones de habs.) Población Ocupada (Millones de habs.) PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)

Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -18,646 -126 8.3 -1.0 1.2 24,387 1.9

INDICADORES

TRIMESTRAL Promedio 2014-2018 122.7 54.1 52.1 2.6 5.4 2.8 1.9 1.6 5.8 -11,108 -36,868 -484 16.0 -2.4 -0.1 32,003 2.4

SHCP

Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD) COMENTARIO

124.9 56.0 54.0 1.4 /IVT 6.0 2.4 2.7 0.3 8.7 -3,395 /IVT -8,962 -495 /IVT 16.9 /IVT -2.1 /IVT 0.6 /IVT 5,025 1.1 /IVT

126.1 57.3 55.2 -0.3 /IVT -0.3 0.8 -2.0 -6.5 3.4 3,133 /IVT -133 -398 /IVT 15.8 /IVT -1.6 /IVT 1.1 /IVT 7,332 2.1 /IVT

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

1.5 - 2.5 3.0 20.00 -

Banco de México 0.8 - 1.8 3.0 2.9 -

GPS

MENSUAL Promedio 2014-2019 2.0 0.2 2.2 0.6 10.1 18.47 4.00 3.54 5.45 5.37 6.05 6.12 4.13 1.00 54.55 53.44 210 22

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2019 - 2020 - 2021

Inflación % (Dic/Dic)

2019-IIIT

ANUAL Promedio 2000-2012 2.1 1.7 1.2 17.7 2.3 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33

IGAE (Var. % real anual) - Construcción (Var. % real anual) - Manufacturas (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) DOW JONES (Var. % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)

PIB (Variación % real anual)

2018-IIIT

FMI 1.0 1.6 3.0 3.0 -

Encuesta Banxico al Sector Privado 1.0 1.6 3.50 3.52 6.52 6.22 19.68 20.14

2019-Ene.

2020-Ene.

1.6 /Nov.18 -7.2 /Nov.18 2.0 /Nov.18 -12.8 -4.4 19.13 4.37 3.60 6.81 7.86 8.42 8.59 5.50 2.40 53.76 51.55 216 13

-1.2 /Nov.19 -3.4 /Nov.19 -3.0 /Nov.19 0.3 13.0 18.87 3.24 3.73 1.81 7.04 6.97 7.50 4.75 1.55 53.90 57.79 187 14

Bancos y Financieras 1.0 1.7 3.58 3.50 6.50 6.00 19.67 20.00

Situación Favorable Alerta Crítica

GPS

Tendencia A la alza Se mantiene A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Febrero 7, 2020-

La Estimación Oportuna del PIB en su medición desestacionalizada reportó una variación de 0.0% en el cuarto trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior; por componentes, las Actividades Secundarias disminuyeron -1.0% y las Primarias -0.9%, mientras que las Terciarias aumentaron 0.3%. En su comparativo anual, con cifras originales sin ajuste estacional, el PIB en el cuarto trimestre de 2019 cayó - 0.3% anual, hilando su tercera caída consecutiva , las Actividades Primarias crecieron 1.9%, las Secundarias descendieron -1.8% y las Terciarias avanzaron 0.2%, con ello, el PIB promedió una caída de -0.1% en todo 2019, la más baja en diez años, La economía mantiene un persistente estancamiento como resultado de la caída de la inversión, la baja en la confianza , la alta incertidumbre y la debilidad externa. Las expectativas de crecimiento del PIB para 2020 se mantienen 1.0% y para 2021 entre 1.6% y 1.7 por ciento. El valor de las exportaciones en el cuarto trimestre de 2019 fue de USD116,890 millones, lo que significó un decremento anual de -0.5. El valor de las importaciones se ubicó en USD 113,757 millones, monto que implicó una reducción anual de -5.9%. Así, la balanza comercial registró un superávit de USD3,133 millones, para un superávit acumulado durante el 2019, de USD5,820 millones, dicho superávit contrasta con el déficit de USD13,618 millones en 2018. Para el cierre de 2019, las metas fiscales fueron mejores que las programadas para el año, lo que ratifica el compromiso de la Administración con finanzas públicas sanas. En 2019 se alcanzó un superávit primario de 1.1% del PIB, mayor al superávit de 0.6% del PIB registrado el año anterior y de 1.0% del PIB estimado en el Paquete Económico 2019. El déficit de los RFSP ascendió a 2.3% del PIB, resultado menor a lo previsto de 2.5% del PIB. Con ello, el Saldo Histórico de los RFSP representó 44.7% del PIB, monto inferior al observado al cierre de 2018, mostrando una trayectoria decreciente. En enero de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza mensual de 0.48%, así como una inflación anual de 3.24%, cuando en el mismo mes de 2019, las variaciones fueron de 0.09% mensual y de 4.37% anual. El índice de precios subyacente registró un aumento de 0.33% mensual y de 3.73% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.96% mensual y un alza anual de 1.60%. Al 31de enero, el tipo de cambio en su cotización interbancaria cerró en $18.87 por dólar, lo que significó una apreciación en el mes de 0.1%, la tasa de Cetes 28 días se ubicó en 7.04%, la TIIE 28 días en 7.50%; en tanto que el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) se situó en 187 p.b., contra los 172 puntos registrados al cierre de 2019.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

DATA CENTER, LA REDEFINICIÓN DE LAS

OPERACIONES EMPRESARIALES

LA ESTRUCTURA DE VALOR DE CTC TELECOM RESIDE EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PROPIA PARA OFRECER ATENCIÓN INMEDIATA Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS CON BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN ENRIQUE MIRANDA

as necesidades actuales en las empresas requieren que las áreas de Tecnologías de la Información (TI) hagan más con menos y, para lograrlo, opina Horacio López, director general de CTC Telecom, necesitan asegurar que las empresas sigan operando aun después de una contingencia. Para alcanzar esto se debe cumplir con los requisitos y normas de continuidad del negocio a través de un servicio de

CTC Telecom es una alternativa a necesidades redondas en empaques cuadrados”

FOTO: CORTESÍA

Horacio López

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Data Center que permita a las compañías asegurar tres puntos fundamentales: “Saber qué hacer, en términos de gestión y automatización de planes de contingencia; tener un sitio Tecnológico y Operativo, que englobe Data Center Certificado, posiciones alternas de trabajo, DRP en la nube; y asegurar la información para operar, en cuanto a recolección, resguardo y destrucción de medios magnéticos”, enlista López. Las propuestas de CTC Telecom incluyen aplicaciones, soporte técnico y soluciones que ofrecen capacidad sin límites, accesibilidad universal, flexibilidad y ahorros al no tener que invertir en equipos. Lo anterior, complementa el director general de la empresa mexicana, está respaldado con la seguridad y disponibilidad de los Centros de Datos, cuya misión es asegurar que la información y las aplicaciones estén disponibles bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Entre las principales soluciones de la compañía, que tiene énfasis en el segmento corporativo, financiero y empresarial, destacan los servidores virtuales o físicos en el esquema de renta a través de una nube pública. “Además, hay servicios que ofrecen al cliente la opción de adquirir recursos de cómputo bajo demanda, configuraciones flexibles de servidores, memoria RAM y almacenamiento de información, que

puede ser aprovisionado por el propio cliente vía web”, añade. Otro de los puntos competitivos de CTC Telecom son los servicios integrales de administración de infraestructura. “Estos implican el diseño, la implementación y la operación de soluciones complejas de cómputo en ambientes de alta disponibilidad, preparadas para tolerar desastres naturales, conocidos como DRP: Software de DRP, Consultoría en BCP, Comunicaciones, Sistema de Administración y Recuperación Empresarial, SARE”, detalla López. En cuanto al mail corporativo, la compañía, con presencia en las 32 entidades federativas del país, ofrece una plataforma a los clientes con direcciones de correo personalizadas y accesibles desde dispositivos fijos y móviles. “Contamos también con generación de respaldos de servidores de manera rápida, lo que permite el aseguramiento de la información mediante una plataforma disponible bajo el esquema ‘as a service’”, finaliza.

CTC TELECOM A FONDO

Tiene presencia en los 32 estados del país. Ofrece internet, telefonía, datos, cableado estructurado y CCTV.

ENTREVISTA ESPECIAL ENRIQUE MIRANDA

l pago de impuestos y la generación de empleos ya no es suficiente, los empresarios deben tomar conciencia de su entorno social, ambiental y económico. Con esta idea inicia Carlos Salazar Lomelín su segundo año como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La llegada del empresario regiomontano al frente del máximo órgano de representación del sector privado implicó un cambio radical en la comunicación y colaboración entre hombres de negocios y gobierno desde antes de su toma de protesta formal, el 27 de enero de 2019.

CARLOS SALAZAR LOMELÍN INICIA SU SEGUNDO AÑO AL FRENTE DEL CCE CON NUEVOS COMPROMISOS: REVALORAR LA IMAGEN DEL EMPRESARIO ENTRE LOS MEXICANOS Y ALCANZAR LAS METAS ECONÓMICAS CON RESPONSABILIDAD Y HUMANISMO

EL LLAMADO A INVERTIR POR LA

Carlos Salazar

CONCIENCIA SOCIAL

La necesidad de un nuevo líder que pudiera renovar el discurso y actuar de la iniciativa privada ante un cambio de administración federal que adelantaba un replanteamiento de la política económica fue resuelta con la buena relación existente entre Salazar Lomelín y Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de Presidencia de la República. Tras un año de alianzas pero también de desencuentros por parte de los empresarios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el también economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha logrado revitalizar la relación de las 12 organizaciones empresariales cúpula con el mandatario.

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La confianza es el elemento básico para la colaboración, de la cual se derivan los acuerdos y el progreso de las sociedades”

ENTREVISTA ESPECIAL

FOTO: ANTONIO SOTO FERIA

Hoy, con un Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, una Reforma Laboral y el Tratado México-Estados UnidosCanadá (TMEC) por entrar en vigor, Carlos Salazar llama al empresariado a trabajar por la dimensión social. “Lanzamos este año una iniciativa con la que buscamos convencer a todos los empresarios de que generar impuestos y empleos ya no es suficiente en el mundo actual, debemos ir más allá e involucrarnos en la solución de los problemas sociales y el desarrollo de las comunidades”, comenta en entrevista exclusiva con Mundo Ejecutivo. Con ello, continúa el regiomontano, se pretende atender las necesidades en materia de seguridad social e impulsar la modernidad para toda la república mexicana, “y que seamos conscientes de que nuestro trabajo va más allá de los limites físicos de nuestra empresa o del producto que hacemos”. Por ello, en febrero pasado se presentó un decálogo de principios con dimensión social que, dice el entrevistado, debe ser asumido con urgencia por las compañías y sus dirigentes para trabajar en la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible. “Hemos recibido un gran apoyo del sector empresarial para lograr este propósito, en el que el cuidado ambiental es un tema fundamental en nuestras iniciativas y en el que vamos no con una actitud de prohibir sino de ofrecer soluciones con tecnología, innovación y responsabilidad. “Hablamos desde cómo manejar las descargas de agua, cómo tener residuos confinados adecuadamente y cómo cumplir con regulaciones y normativas, además de los temas coyunturales. Todo ello con el fin de fortalecer la acción responsable del empresario, quien es la llave que abre la puerta a la inversión para detonar el crecimiento y el desarrollo”, indica. REPRESENTACIÓN PROPOSITIVA Carlos Salazar Lomelín reflexiona que los primeros 12 meses en la presidencia del CCE le han parecido “como tres años de mi vida pues ha sido un trabajo enormemente intenso pero con gran aprendizaje, sobre todo en cuanto al funcionamiento de las organizaciones empresariales”. mundoejecutivo.com.mx MARZO 39

ENTREVISTA ESPECIAL

El exdirector general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) agrega que desde su primer día al frente de la organización ha buscado ser propositivo, lo que le ha ayudado a tener claridad para priorizar las iniciativas que se deben movilizar. Reelecto para el periodo 2020, el regiomontano apunta que tradicionalmente muchos de los organismos empresariales han sido críticos, cuestión que él aplaude siempre y cuando esta venga aderezada con una propuesta y un lineamiento de cómo ejecutarla. “Durante este primer año hemos participado en un sinfín de cosas, muchas de ellas coyunturales, y hemos estado involucrados en los temas normales para una organización empresarial como son las misceláneas fiscales, los cambios de normativa y los cambios de legislación”, asegura. El presidente del CCE analiza que en México, cada tres años, se produce una gran cantidad de iniciativas, muchas de ellas repetidas y cuyos temas ya fueron explicados y concluidos, temas coyunturales, en su mayoría. “Nos ocupamos de temas como las pensiones, considerando que los trabajadores hoy por hoy tienen una posibilidad de retirarse después de una vida de trabajo con percepciones muy pequeñas, queremos resolver esto, aunque se requiere una gran labor de convencimiento y apoyo”, enmarca. Lo anterior derivado de la propuesta que se prepara por parte del empresariado para mejorar la pensión de quienes se retirarán con los ahorros de una Afore y que consiste en duplicar la aportación a este esquema en un plazo de ocho años. Salazar Lomelín destaca el tema energético como uno de los ejemplos en donde las propuestas tienen que caminar con el mecanismo necesario para la ejecución de las ideas. “Buscamos positivamente resolver el diferendo que había entre la autoridad y las empresas que de alguna manera habían invertido en toda la infraestructura de ductería en el país. “Hace apenas un par de semanas vimos el inicio de la conexión del famoso ducto marino que aumenta la

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capacidad de gas en el país en 40% y la conexión de un ducto nuevo que va a ir de Mérida a Cancún, esto no hubiera sido posible sin la intervención en que alcanzamos una solución que convino a todos”, asevera.

DECÁLOGO DE RESPONSABILIDAD • Construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad. • Garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores y sus familias. • Ser ejemplo de integridad y ética; y cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales y contributivas. • Modernizar la cultura empresarial, para tener empresas mejor organizadas y más competitivas, de todos los tamaños, acorde a las tendencias internacionales. • Establecer un compromiso de las grandes empresas con las MiPyMEs y con la creación de cadenas productivas; pagar en tiempo y forma a proveedores, transferir tecnología y conocimiento. • Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. • Asumir y promover la inclusión, la diversidad, y el respeto irrestricto a los derechos humanos. • Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. • Insertar a nuestras empresas en la era digital, impulsar la industria 4.0, incorporar tecnologías y facilitar su uso para nuestros colaboradores y comunidades. • Impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones; y así incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país.

INVERSIÓN, MATERIA PRIMA DEL CRECIMIENTO Uno de los principales objetivos de la iniciativa privada para detonar el crecimiento económico de México es aumentar la participación de la inversión con relación al Producto Interno Bruto (PIB) a 25 por ciento. “Tradicionalmente en México hemos invertido muy poco, entre 20 y 21 por ciento, ni cuando tuvimos el boom petrolero logramos alcanzar cifras mínimas de inversión, que es básica y es la materia prima del crecimiento, sin el cual tampoco hay desarrollo ni mejora en el bienestar y por lo tanto no se fortalece el bien común”, señala. De acuerdo con el entrevistado, el año pasado, en la creación del gran plan de infraestructura se identificaron 1621 proyectos en los que puede intervenir el sector privado que van desde líneas de conducción eléctrica, de conducción de gas, generadoras de electricidad, nuevas plantas eólicas, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de trenes, tratamiento de agua e intervención de refinerías. “Hace un par de semanas nos juntamos con las doce organizaciones que integran el CCE y nos pusimos de acuerdo en cuáles deberían ser las prioridades que debemos impulsar en 2020”, revela. Una de ellas, detalla, es continuar con el plan de infraestructura, “y otra es continuar con el llamado a que todas las empresas mexicanas, poco a poco y en medida de sus posibilidades, se sumen a la iniciativa de alcanzar salarios que nosotros hemos llamado como mínimo de bienestar familiar”. Carlos Salazar comenta que si se aumentan las percepciones de los colaboradores, habrá mayor capacidad de consumo, “aumentarán las condiciones para el crecimiento y se creará un círculo virtuoso con consecuencias positivas para la sociedad mexicana”, finaliza.

A la parrilla

UN CRISOL DE SABORES E INFLUENCIAS MEXICANAS, ÁRABES Y JAPONESAS ES ESTA NUEVA PROPUESTA EN EL HOTEL MARQUIS LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

EL HOTEL MARQUIS no para de reinventarse y este 2020 inicia con un proyecto gastronómico muy ambicioso que reúne lo mejor de las técnicas en el mundo con recetas tradicionales y, lo más importante, los insumos nacionales que hacen de este, un proyecto único. Fares Bouneb, director de alimentos y bebidas del Hotel Marquis, se encargó de esta nueva propuesta fresca en donde se fusiona una oferta de comida árabe, japonesa y mexicana desde una parrilla. El corazón de La Parrilla se basa en el uso de la técnica japonesa robatayaki de Hokkaid, donde en un horno se realiza una cocción a diferentes velocidades y donde Bouneb utiliza leña para un sabor y técnicas con un resultado gastronómico único. Imaginemos uno de los platillos estrella, la cazuela del chef con carne cocida lentamente por más de 12 horas, un manjar que deberás probar. El concepto, refiere Fares Bouneb, no es solamente ofrecer una parrilla de carne, sino extender el concepto más

allá de la misma y agregarle, mariscos, verduras, arroces y proteína con este horno a la leña. El hotel además tiene un compromiso con los productores mexicanos y gran parte de los insumos son nacionales, la carne es traída en avión a 3 grados con los mejores cortes de Hermosillo, igual que los mariscos de Mazatlán. “Nuestro compromiso es traer los mejores insumos nacionales para sumar a la propuesta de un hotel 100 por ciento mexicano”, señala Bouneb. El resultado son fusiones de sabores llevados de la mano del chef, tales como la Hamburguesa de trufa negra de Hungría o de trufa blanca de Alba, que es una de las grandes sensaciones, ya que el sabor es auténtico y tiene toques árabes con ingredientes tradicionales como el comino y la semilla de cilantro.

FRESCO

El proyecto crece de La Parrilla y este año estará en operación un huerto propio de donde se abastecerán de brotes, verduras, gérmenes, frutas (baby) y lechugas mixtas que van a producir sin utilizar químicos o nivel industrial. El concepto del restaurante es ideal para visitarlo entre semana con una oferta muy variada de alimentos y por la noche ideal para tomar cocteles o algunos destilados como el mezcal y tequila. “Tenemos una carta de 100 vinos y la mitad es nacional. También más de 20 etiquetas de mezcal con producciones artesanales”. Los fines de semana son espectaculares con música para pasar un buen momento o el domingo en donde La Parrilla se convierte en uno de los mejores brunchs de Reforma con una variedad de comida para degustar, desde cortes de carne, langostinos, barbacoa, pancita, verduras y claro, una tradicional mimosa.

LA PARRILLA Av. Paseo de la Reforma 465 Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX

ESPECIAL MUJERES A SEGUIR

MUJERES A SEGUIR 2020

ROMPEN PREJUICIOS EN LOS NEGOCIOS

AUNQUE ES UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LAS EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES, CADA VEZ HAY MÁS MUJERES EN PUESTOS DE MANDO Y MUNDO EJECUTIVO PLATICA CON ALGUNAS DE ELLAS DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

n el Índice de Brecha Global del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2019, México nuevamente redujo su inequidad general durante el año anterior al pasar del lugar 50 al 25 de entre 153 países analizados. Las cifras de dicho reporte se miden en cuatro áreas clave o subíndices: salud, educación, trabajo y política. La brecha promedio que queda por cerrar ahora es de 31.4%, en comparación con el 32% del año pasado. Sin embargo, todavía hay una espera larga para la paridad de género: 99.5 años.

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Desde que se publicó el informe en 2006, los países escandinavos han monopolizado los primeros lugares: Islandia (1), Noruega (2), Finlandia (3) y Suecia (4). En quinto lugar está Nicaragua, seguida de Nueva Zelanda, Irlanda, España, Ruanda y Alemania. Estados Unidos ocupa el puesto 53 este año, una caída de dos lugares. La segunda economía más grande del mundo, China, bajó de tres a 106. En esta edición, Mundo Ejecutivo cuenta cinco historias de mujeres que han roto prejuicios dentro de algunos sectores económicos en México, donde normalmente y en su mayoría los pues-

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tos de mando son ocupados por hombres. Charlotte Serres, de Uber; Claudia Márquez, de Hyundai; Amy Glover, de Speyside; o Ana Paola Durón, de Amadeus México, platican cómo llegaron a sus puestos de mando, qué opinan acerca de la equidad de género, cómo están sus respectivas empresas en ese tema y cómo combinan su vida profesional con la personal. En ciertos casos, las directivas no sólo tuvieron que demostrar talento y experiencia, sino que enfrentaron algunos obstáculos propios de la cultura machista y patriarcal que todavía impera en el mundo de los negocios.

Además, a algunas de ellas no les basta y no se conforman con ser ejecutivas exitosas, también son madres y esposas al mismo tiempo, con todo lo que ello implica en nuestro contexto social, político e histórico. A continuación, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les dejamos estas historias de ejecutivas exitosas, de entre las cada vez más que hay en los negocios en México, como forma de homenaje, reconocimiento e impulso para más de ellas y para que las empresas las consideren en igualdad de circunstancias y oportunidades.

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CHARLOTTE SERRES

PRIORIZA SEGURIDAD DE USUARIOS Y CONDUCTORES COMO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD, ES LA ESTRATEGA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR A QUIENES USAN LA APLICACIÓN DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

omo directora de Seguridad y Confianza para América Latina en Uber, Charlotte Serres se encarga de manera continua de desarrollar medidas para que los usuarios y socios conductores de 15 países y 150 ciudades de la región lleguen con bien a sus destinos. “La seguridad es la prioridad número uno para Uber a nivel mundial. En México, como en el resto de América Latina, abordamos esta prioridad en tres frentes: desarrollo de nuevas funciones dentro de la app; innovación en nuestros procedimientos, como puede ser la verificación de usuarios y socios conductores; y alianzas con el sector público y organizaciones expertas en distintos ámbitos”, explica. Desde que llegó al cargo en abril de 2018, la ejecutiva de nacionalidad franconicaragüense es consciente de los pendientes en materia de seguridad pública que enfrenta una de las regiones más peligrosas del mundo, lo cual atiende como estratega en innovación tecnológica: 44 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Grabación de audio, mujeres conductoras, mensajes inapropiados y llamada al 911. “En Uber, la seguridad es un trabajo que nunca está concluido. Hemos desarrollado procesos y herramientas tecnológicas para priorizar la seguridad antes, durante y después de cada viaje. Por ejemplo, con tecnología de reconocimiento facial, a través de selfies que se piden a los conductores de manera aleatoria, se valida que coincida con la foto que se tomaron en nuestros Centros de Atención”. Asimismo, ante la violencia de género y feminicidios que se registran en México y la región, Serres, quien tiene una maestría en Estudios de América Latina en la Universidad de Oxford, dice que su compañía es consciente de dicho problema social y éste requiere encararse desde frentes distintos y complementarios. “Trabajamos colaborativamente con organizaciones expertas. Por ejemplo, con Vital Voices, dedicada a poner fin a la violencia de género, colaboramos

para entrenar a nuestros agentes de soporte en cómo brindar mejor asistencia a las usuarias y socias conductoras que pudieran reportar incidentes”, explica la también Vocera del Compromiso con la Seguridad de las Mujeres en América Hispanohablante. En cuanto a temas de equidad de género e inclusión dentro del mundo de los negocios, donde predominan los puestos de mando ocupados por hombres, la directiva asegura que la diversidad debería ser una prioridad para liderar áreas y empresas en general, aunque siempre con base en el talento y experiencia. "Estoy convencida de que equipos diversos logran estrategias y acciones más inclusivas para nuestros clientes. Las mujeres podemos ser más empáticas respecto a temas de violencia de género, pero hablando con expertos, es importante destacar que esta violencia afecta más a mujeres de menores ingresos, de origen indígena o negra, de la comunidad LGBTQ+ y más jóvenes”.

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CLAUDIA MÁRQUEZ

ADMINISTRA NEGOCIOS Y CREA ESTRATEGIA LA NUEVA CEO DE HYUNDAI MÉXICO HA DEMOSTRADO ÉTICA, TRANSPARENCIA, CONGRUENCIA, DIRECCIÓN, ENFOQUE Y TALENTO DURANTE 24 AÑOS EN LA INDUSTRIA DOMINADA POR HOMBRES DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

on 24 años de experiencia en la industria automotriz, Claudia Márquez es la CEO de Hyundai México desde el pasado 1 de noviembre, razón por la que es la responsable de administrar los negocios de la empresa coreana en el país: estrategia de productos, ventas, marketing, relaciones con los clientes y desarrollo de distribuidores, entre otras actividades. “Al llegar, lo primero que hice fue conocer al equipo y detecté que es fuerte, dinámico y joven, y ha sido muy importante en la gestión durante los seis años que lleva la empresa en México. Evalué y absorbí toda la información posible para determinar cuál es la estrategia a seguir para continuar con la imagen de la compañía, la cual es una realidad: experiencia, calidad y confiabilidad”, asevera la directora. La ejecutiva estuvo fuera del país durante cinco años en los que se desempeñó como vicepresidenta de ventas y operaciones de Nissan en Norteamérica, donde fue responsable de dichas áreas en Estados Unidos, incluidas la flota y venta de

autos seminuevos. Antes estuvo en puestos de liderazgo en BMW y Nissan. “Después de 24 años en la industria automotriz, puedo decir que este sector es apasionante y complicado a la vez. El mercado de Estados Unidos es muy grande y diverso, por lo cual aprendí mucho: en la parte personal, en liderazgo y dirección, a desenvolverme en una industria de hombres y trabajar con culturas diferentes a la tuya”, revela Márquez. Con base en ética, transparencia, congruencia, dirección, enfoque y talento, Claudia Márquez escaló posiciones jerárquicas hasta llegar a ser la primera directora ejecutiva de Hyundai México, compañía que fue reconocida por J. D. Power como la mejor marca de volumen en el país durante 2019. “Es una excelente noticia para mí y la tomo con honor y orgullo. También es bueno para el equipo porque las mujeres se pueden motivar porque se dan cuenta que pueden conseguir estos cargos con talento, tenacidad, excelencia, fuerza y perseverancia”, asegura.

Precisamente, al hablar de equidad de género e inclusión dentro de la industria automotriz, generalmente dominada por hombres, Márquez recalca que la inclusión de las mujeres es necesaria para que haya una visión más integral del panorama de los sectores, pero debe ser acorde al talento, en habilidades y capacidades. "Las mujeres y hombres somos distintos, tenemos visiones distintas y, con ello, se pueden definir estrategias con una visión más integral en cualquier industria. En los últimos años hemos visto que las mujeres ganan terreno en puestos de dirección y lo hacen fuertes y con convicción", explica. Claudia Márquez creció en una época y contexto en la que la expectativa no era que las mujeres trabajaran, sino quue hicieran trabajos del hogar. Sin embargo, debido a que siempre ha sido inquieta, desde sus 20 años entró a la industria química, gracias a que su segunda lengua era el alemán, razón por la cual, después, ingresó al sector automotriz. Además es madre y esposa al mismo tiempo.

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LUZ ADRIANA RAMÍREZ

PROMUEVE LA PARIDAD DE GÉNERO DESDE HACE 25 AÑOS, LA ACTUAL DIRECTORA GENERAL DE VISA MÉXICO ES PROMOTORA DE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

ace casi siete años, Luz Adriana Ramírez asumió el cargo de directora general en Visa México, una de las empresas de medios tecnológicos de pago líderes a nivel global y desde que llegó lo hizo con el objetivo de reducir el uso de efectivo en el país, ya que el gasto de consumo privado representa entre el 80 y 85 po ciento. “Aquí la tecnología cobra un papel relevante. Nuestra estrategia es seguir innovando para proporcionar formas de pago que se adapten a las tendencias y mejoren la experiencia del consumidor que les permitan pagar donde quieran y cuando quieran de forma segura, rápida y conveniente. Nuestras estrategias de negocio están alineadas al uso y aceptación de tecnologías digitales, las cuales están transformando rápidamente la forma en que los usuarios compran, viajan y viven”, explica. Se trata, dice Ramírez, del enfoque en la transformación digital para los pagos: Trabajar de la mano con bancos, comercios, fintechs, gobiernos y todos los ju-

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gadores de la industria para impulsar y construir un nuevo ecosistema, en el cual tecnologías como la tokenización, los APIs y la tecnología de pago sin contacto (NFC) resultan clave para llegar a más consumidores. La directiva, quien estudió ingeniería Química en la Universidad La Salle y cuenta con un MBA en administración de empresas, asegura que uno de los grandes valores de su empresa es que los usuarios son más precisos en lo que desean y cómo lo desean, sin duda, esto constituye una constante en cómo las industrias dirigirán sus esfuerzos para mejorar y reinventar sus productos y servicios. “En Visa trabajamos para expandir los beneficios del uso de los pagos digitales para el desarrollo de las economías. Nuestra visión es ser la mejor forma de pagar y recibir pagos para todos, a través de la red de pagos digital, que sólo en 2019 procesó más de 180 mil millones transacciones a nivel mundial”. Ramírez siempre se ha caracterizado

por su activismo sobre la paridad de género y la inclusión dentro de las empresas. Estuvo 18 años en General Electric, donde fue líder del GE Women Network para Latinoamérica. Durante el tiempo que ha comandado Visa México, ha impulsado dichos conceptos al interior de la compañía. “Contamos ya con talento y buscamos continuar generando más oportunidades, pero también mujeres 'role model'. Tenemos mujeres liderando muchas de las áreas clave de nuestro negocio, impulsando nuestros esfuerzos de transformación y apoyándose de la plataforma de la compañía para promover el género alrededor del mundo”. Además es vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas (AMME) y ha participado en comités de Mujer en la Alta Dirección del IPADE, así como en el Comité de Diversidad e Inclusión de la American Chambers y es una conferencista activa dentro de distintas asociaciones.

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ANA PAOLA DURÓN

IMPULSA LA DIVERSIDAD Y TECNOLOGÍA

LA COUNTRY MANAGER DE AMADEUS MÉXICO ES LA BASE PARA QUE SU EMPRESA SEA LÍDER EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN EL PAÍS DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

esde su incorporación a la empresa en 2004, Ana Paola Durón, actual Country Manager de Amadeus México, ha liderado algunas direcciones de la compañía: Desarrollo de Negocio; de Cuentas Estratégicas; y de Distribución de Hoteles y Automóviles para Latinoamérica. Ayudó a la consolidación en México de la firma líder en soluciones tecnológicas para la industria del turismo, en especial entre las agencias de viaje. “Somos el gran aliado de la industria turística en México. Tratamos de impulsar la creatividad y continuamente mantenernos a la vanguardia en la industria, debido a las necesidades cambiantes del viajero moderno. La tecnología nos facilita nuestras actividades cotidianas, si migramos ésto al turismo para mejorar la experiencia de los usuarios, obtendremos resultados asombrosos en una industria que es fundamental para la economía mexicana”, explica la ejecutiva,

quien ahonda en el tema de dicho sector a nivel nacional: “A pesar de los cambios estructurales que hemos presenciado, el número de viajeros entrando a nuestro país se mantiene e incluso va al alza. Nuestro principal objetivo es continuar apoyando al sector y al país en esta dinámica de digitalización y eficiencia en los servicios. Complementar la experiencia de los viajeros a lo largo de toda la cadena de procesos”. La Country Manager de la empresa en este país impulsa la diversidad e inclusión, con lo cual, asegura, se abona al desarrollo económico y social, no sólo de la firma para la que labora, sino dentro del sector y, por consiguiente, del país. “En Amadeus entendemos este punto y hemos trabajado para construir un sistema laboral basado en la diversidad de perfiles y de opiniones, con un liderazgo incluyente que transite de arriba hacia abajo y con un compromiso compartido

siempre enfocado en la igualdad de derechos y de oportunidades”, puntualiza. Ante ello, la licenciada en Administración de Empresas turísticas por la Escuela Panamericana de Hotelería asegura que sin mujeres en altos cargos de representación y sin incidir en los ecosistemas de toma de decisiones, la equidad de género no existirá. Sin embargo, considera que ésta cuota debe ser considerada como un medio, no como un fin: que exista igualdad de oportunidades sin importar el género, religión, etnia, orientación sexual o edad. “Un buen número de estudios señalan la relación directa entre productividad y el tener mujeres dirigiendo una compañía. Las empresas aumentan su productividad entre un 5% y 20%, y aquellas con una cultura con perspectiva de género tienen 9% más de probabilidad de mejorar su rendimiento comercial. La igualdad de género empresarial también es una cuestión económica”, asevera.

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AMY GLOVER

FOMENTA EL TALENTO FEMENINO EN PRO DE LAS EMPRESAS LA CEO DE SPEYSIDE MÉXICO CONSIDERA QUE EN LAS LEYES DE CADA PAÍS SE DEBE ASEGURAR QUE HAYA MÁS MUJERES EN LA ESTRUCTURA DE LIDERAZGO DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

on más de 20 años de experiencia en el área de asuntos públicos y de negocios a nivel regional y tres años como CEO de Speyside México, Centroamérica y El Caribe, Amy Glover asegura que las empresas deben fomentar y medir la diversidad, además de asegurar la participación amplia de mujeres a todos los niveles de las empresas porque así éstas serán más exitosas. “No deberíamos ver este tema como responsabilidad social, aunque sí lo es, sino también como un ‘business case’ que debería ser una preocupación constante para el consejo de administración y los directivos. Las empresas deben tomar este tema en serio, crear una estrategia clara y medir avances”. Speyside es una firma de asuntos públicos enfocada en mercados emergentes. Apoya a inversionistas y compañías nacionales e internacionales a lograr sus objetivos y aportar a la conversación de políticas públicas con el fin de mejorar el clima de negocios y fomentar el crecimiento económico.

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“En México, la empresa está dirigida por una mujer y los dos puestos de dirección están ocupados por mujeres; ahora necesito asegurar que tengamos un balance con el liderazgo masculino porque la diversidad es importante desde cualquier ángulo”, explica Glover, quien detalla las medidas que tiene la compañía que dirige hacia los colaboradores: “El horario y la política de vacaciones (20 días al año, aún para los recién contratados) ofrece calidad de vida, algo importante para todos, especialmente en México, en donde la productividad es baja. El balance entre la vida y el trabajo es doblemente importante para las mujeres, quienes suelen hacer malabares entre sus vidas familiares, personales y profesionales”. Amy Glover es pionera en el desarrollo del 2020 Women On Boards en su capítulo mexicano para promover la inclusión de mujeres a los consejos administración de empresas. “La falta de representación de las mujeres es un problema global, pero México

tiene mucho que hacer en la materia. El sector privado y las cámaras empresariales se han resistido al cambio. Escucho seguido que no hay mujeres capacitadas para estos puestos, pero las estadísticas y los hechos son otros. Organizaciones como WOB2020 apoyan a las empresas que buscan talento femenino, que hay de sobra en México”. La CEO de Speyside es incisiva al decir que en las leyes laborales de cada país se debe asegurar que cada vez haya más mujeres en la estructura de liderazgo de las empresas, para así poder desempeñarse en los consejos de administración. “Dada la falta de autoregulación por parte de las propias empresas en esta materia, es probable que sea necesario establecer metas en la ley para que el proceso de cambio suceda con mayor celeridad. Afortunadamente, el mercado mismo está exigiendo el cambio también, una muestra de ello es la decisión de Goldman Sachs de no llevar a la bolsa a las empresas que no tienen mujeres en sus consejos”.

ESPECIAL TURISMO

FUNDAMENTAL PARA DESARROLLO

DEL PAÍS 50 MARZO mundoejecutivo.com.mx

ESPECIAL TURISMO CON DIFICULTADES PERO CRECIENDO, EL SECTOR TURÍSTICO MEXICANO ENFRENTA RETOS INTERNACIONALES Y SE ADAPTA A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS DE LA INDUSTRIA 4.0

RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

edro Bravo, periodista y ensayista de origen español especializado en turismo, señala en su libro ‘Exceso de equipaje’ que la práctica industrial del viaje es una actividad que comenzó a popularizarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en países como Austria, Finlandia, Suecia, Italia y España se legisló sobre las vacaciones pagadas para los trabajadores. “Salvo que suceda un gran desastre natural, bélico o económico, el aumento del turismo no va a parar”, indica Bravo en el libro publicado en 2018. En el reporte ‘Panorama de la actividad turística en México’ que elaboraron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac, se reporta que hasta septiembre de 2019 el turismo mundial mantenía un comportamiento sólido, al registrar crecimiento de 4%. En 2018, creció 6%; en 2017, 7%; y 3.9% en 2016, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Sin embargo, el reporte, elaborado con datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), advierte una desaceleración generalizada pues los crecimientos interanuales del trimestre julio, agosto y septiembre son los más bajos de la década para estos periodos, 3.5, 3.4 y 2.7%, respectivamente, en el turismo internacional. En México, el ingreso de divisas por viajeros extranjeros fue de 22 mil 509 millones de dólares (mdd) en 2019, es decir, creció 9% con respecto a 2018, cuando la suma fue de 21 mil 336 mdd, de acuerdo con datos de la Sectur. Durante la conferencia Anáhuac-NMR Comunicaciones ‘Perspectivas Turísticas para México 2020’, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó algunos datos importantes del turismo en México, donde en 2019 se registraron 45 millones 26 mil 665 turistas internacionales, 8.9% más que en 2018, lo cual representó un récord histórico, según cifras del Inegi. Sin embargo, el gasto promedio por persona cayó 10 por ciento. “El gasto de los visitantes internacionales fue de 24.8 mil millones de dólares correspondientes a 10.2% superior al año anterior. En suma se generaron 243 mil empleos directos”, dijo. Torruco Marqués expresó estar confiado en que se superarán la cifras mencionadas durante el presente año. Incluso, durante dicho evento, Mundo Ejecutivo cuestionó al secretario federal si éstas metas se lograrán a pesar de las condiciones actuales de seguridad que enfrenta el país, a lo que él respondió: “Vamos a mantener la misma estrategia, como lo ha dicho siempre el presidente: ‘la mejor campaña de promoción, el mejor sistema para promover el país, es con una muy buena política interior, controlando el enorme problema que se nos heredó, lo sacaremos adelante. El apoyo que estamos

En los próximos 20 años, la humanidad dispondrá de más tiempo libre, más ingresos, mejores medios de comunicación, transporte y, sobre todo, serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, las que participarán en la derrama económica del turismo” Miguel Torruco Marqués

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ESPECIAL TURISMO dando a la guardia nacional, el estado de derecho, el apoyo a las bases a través de los programas sociales y ello serenará al país’”. CRECIMIENTO REDUCIDO Aunque estos datos pueden parecer alentadores, son crecimientos menores a los que se registraron en años anteriores. Datos de la OMT apuntan que el turismo mexicano mantiene una desaceleración que inició en agosto de 2017, año en el que, pese a ello, el crecimiento fue de 12% con respecto a 2016. En 2018, el crecimiento fue de 5.5 por ciento. “México tendrá que resistir a una condición permanente de choques en el mundo y me refiero a los conflictos políticos o de otra naturaleza, como la situación (epidemia de Coronavirus) que observamos en China”, comenta el doctor Francisco Madrid Flores, director de la facultad de turismo y gastronomía de la Universidad Anáhuac. El académico subraya que, a pesar de tener destinos bien posicionados, “el turismo en nuestro país crecerá a niveles menores de los que estábamos haciéndolo hace un par de años”, externa. En 2018, de acuerdo con datos de la Sectur publicados en 2019, los destinos más visitados fueron: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta. De los 41 millones 500 mil viajeros que llegaron a México al cierre de 2018, el 80% visitó estos cinco destinos. El académico ahonda: “Con respecto a los ingresos turísticos del país, las divisas tendrán un crecimiento de 6% para este año, es decir no parece ser un mal año pero si un año de crecimientos reducidos”. Ante ello, Jorge Apaez, director de operaciones de IHG para México, América Latina y el Caribe, expone: “Creemos que es una responsabilidad colectiva de todos los jugadores de la industria enfocarse en que este sector de la economía nacional se mantenga en crecimiento. “Aunque estamos viendo indicadores que podrían tener un impacto en el primer trimestre de este año, como el Coronavirus en China, creemos que el turismo aún tiene factor de crecimiento”.

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INFRAESTRUCTURA EN PRO DEL CRECIMIENTO José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), destaca los proyectos de infraestructura turística que tiene planeado el Gobierno Federal para el crecimiento del sector.

Hay inversionistas interesados en participar en el Tren Maya, no va a ser una inversión íntegramente federal, sino que el capital semilla con el que arrancará será de la federación, pero estará abierto a la iniciativa privada para invertir en sus diferentes aspectos” José Manuel López Campos

“Hay planes turísticos en el sureste del país que están ligados a los proyectos emblemáticos como el Tren Maya que no es únicamente un elemento turístico, también servirá como transporte de carga, además de un medio de conectividad. Será un ordenador territorial para los cinco estados (Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas) que comprende esta ruta, dará la oportunidad de agrupamientos logísticos en el recorrido, permitirá que se puedan tener centros de acopio y que se pueda estimular la producción regional”. En cuanto al segmento hotelero, López Campos destaca la expansión en habitaciones de hoteles que acontece en la Riviera Maya, pues en adición a las 130 mil con las que cuenta esta zona, se encuentran en construcción otras 22 mil:

ESPECIAL TURISMO

Tendríamos que ser optimistas porque con el paso del tiempo, el turismo ha sabido adaptarse y además ha aprovechado el beneficio de estas nuevas posibilidades tecnológicas” Francisco Madrid Flores

“Lo que la convierte en la región turística más importante, la de mayor número de visitantes y que genera la derrama económica más importante para el sector”. Para seguir aportando a la infraestructura hotelera del país, IHG tiene planeado la apertura de más complejos, “actualmente tenemos 151 hoteles abiertos y esperamos abrir 20 más, lo cual habla de perspectivas positivas”, expone Apaez. Por su parte, el secretario de turismo anuncia que en 2020 existe ya en cartera el gasto de 287 mil 500 millones de pesos repartidos en dos mil 755 proyectos, lo cual se traducirá en la construcción de 90 mil cuartos de hotel, generando 79 mil nuevos empleos para los próximos tres años. Los estados con mayor inversión son Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur y Yucatán. “Es muestra de que hay mayor dinamismo en la inversión y confianza en la actual administración y que, sobre todo, ya pasamos el año difícil”, refuerza el servidor público.

TECNOLOGÍA, DEMOCRATIZACIÓN DEL TURISMO En un contexto global y digitalizado, el sector turismo cada vez más se integra a la dinámica de la Industria 4.0, que, de acuerdo con Deloitte, es la promesa de una nueva revolución industrial que combina técnicas avanzadas de producción y operación con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos. “El turismo es una industria acostumbrada al desarrollo tecnológico, tanto en tecnologías suaves como duras. Éstas herramientas están presentes desde hace mucho tiempo y, sobre todo, las grandes empresas las utilizan como parte de una normalidad para tener un mejor conocimiento de los consumidores, de los usos, de las preferencias y los hábitos de consumo”, explica el doctor Madrid.

Jorge Apaez añade que se debe diferenciar el uso de la tecnología como facilitador de la experiencia del huésped y facilitador de la administración del negocio y el desarrollo. “El uso de las plataformas y la minería de datos representan una mejor gestión de negocios, de administración de estrategias comerciales y de la relación con el huésped, lo cual se traduce en bases de datos, en un mejor conocimientos de sus perfiles y preferencias, y como resultado la capacidad de cada uno de los hoteles de brindar una mejor experiencia personalizada a ese huésped”, explica el ejecutivo de IHG. Ante ello, durante este siglo, han surgido empresas tecnológicas especializadas en servicios de turismo, las cuales son protagonistas en este cambio en la industria. Una de las principales en el mundo es Airbnb, una plataforma que ofrece alojamientos mediante la cual los anfitriones pueden publicar y contratar habitaciones.

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ESPECIAL TURISMO Nuestros destinos culturales y de negocios tienen potencial para convertirse en destinos inteligentes pero se requiere de esfuerzo y gestión estratégica para crear las bases que faciliten el desarrollo de las iniciativas para lograr el objetivo” Jorge Apaez

TURISMO EN CIFRAS

17 mil 150 millones de dólares fue el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México en 2019, de acuerdo con el ‘Panorama de la actividad turística en México’ CNETAnáhuac. En 2020 hay un presupuesto de 287 mil 500 millones de pesos repartidos en dos mil 755 proyectos, lo cual se traducirá en la construcción de 90 mil cuartos de hotel y la generación de 79 mil nuevos empleos para los próximos tres años.

Ángel Terral, director general de dicha compañía estadounidense en México, asegura que gracias a aplicaciones como la suya, el sector turístico se democratizó. “Gracias a la tecnología hoy se ha logrado la democratización del turismo, es decir, todos podemos obtener recursos mediante la visita de turistas, tanto nacionales como extranjeros”. Además, explica que, pese al recelo sobre que la Inteligencia Artificial o la robotización puedan hacer que las personas pierdan sus empleos, con este avance tecnológico cada vez se van a necesitar más seres humanos, pues es una industria impulsada por personas.

LEGISLACIÓN DE LAS APP Con la llegada de nuevas tecnologías y maneras de competir en diferentes industrias, resulta natural que los gobiernos tengan que modificar las leyes que rigen la competencia entre las empresas. En diferentes partes de mundo se ha

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29 mil 795 turistas internacionales llegaron a México en 2019, a decir del ‘Panorama de la actividad turística en México’ de CNETAnáhuac. Europa y Asia son los dos continentes que registraron la mayor llegada de turistas internacionales en el mundo en 2018: Organización Mundial del Turismo.

legislado para que los jugadores de diferentes industrias compitan en igualdad de condiciones. En México y específicamente en el sector turístico, la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de modernizar el marco tributario del comercio electrónico turístico, anunció el cobro de Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto hotelero e Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las plataformas digitales como Airbnb. Ante ello, Jorge Apaez se dice a favor de la igualdad de condiciones por parte de las empresas: “Es responsabilidad de los gobiernos asegurar que el campo de competencias sea uniforme para todos en obligaciones fiscales”. Sin embargo, Ángel Terral advierte que es necesario para este tipo de empresas educar sobre las oportunidades que aportan a la vez de trabajar de la mano con autoridades para que conozcan a la perfección como funcionan las plataformas, antes de presentar resoluciones. “El tribunal de Justicia de la Unión Europea, en diciembre pasado, dictaminó que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información que ofrece sus estancias compartidas a través de internet. El rol de la plataforma es la de ser un intermediario entre viajeros y anfitriones, así que no está sujeta a las mismas normas que el sector inmobiliario. “Las nuevas actividades requieren reglas: un error frecuente es tratar de regular una nueva actividad con normas que fueron escritas antes de los nuevos modelos innovadores como Airbnb”, concluye.

En el caso de Airbnb, estas nuevas tecnologías vienen a ayudar a todos estos emprendedores a ser más exitosos, no a reemplazarlos” Ángel Terral

TURISMO

LA CIUDAD BLANCA RECIBE AL

TIANGUIS TURÍSTICO RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

a edición número 45 del Tianguis Turístico tendrá como sede la ciudad de Mérida, Yucatán, una de las entidades más atractivas para los visitantes extranjeros y los viajeros nacionales. Celebrado anualmente desde 1976, el evento de promoción internacional fue referido por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España: “En marzo tendremos un exitoso Tianguis Turístico en Mérida, vamos a tener más de 150 compradores que ya han confirmado. Hay mucha expectativa de conocer esta bella ciudad, la gastronomía y las zonas arqueológicas. “Estamos contentos porque batiremos el récord en número de compradores. Hasta el momento hay 45 países anotados, en el tianguis pasado crecimos en citas y en efectividad de negocios 6.5% y ahora vamos por más”, agregó. La secretaria de Fomento Turístico del estado de Yucatán, Michelle Fridman, reveló que ser la sede de este evento implicará un antes y un después en la historia del Tianguis. “La premisa del gobernador Mauricio Vila Dosal es aumentar la inversión en productos turísticos y, como resultado, generar más y mejores empleos y una derrama económica que permee a todos los municipios de nuestro estado". Fridman indicó que la entidad cuenta con lo

CON LA INTENCIÓN DE POSICIONAR A MÉXICO COMO UN DESTINO IMPORTANTE DE TURISMO E INVERSIÓN GLOBAL, EL EVENTO DE PROMOCIÓN LLEGA A MÉRIDA CON RENOVACIÓN DE PROPUESTAS Sectur reportó la venta de 100% de los espacios, 3 mil 600 expositores y mil 400 compradores y se espera la asistencia de seis mil visitantes.

Hay más de 45 países anotados, en el tianguis pasado crecimos en citas y en efectividad de negocios 6.5% y ahora vamos por más”, Miguel Torruco

El Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI será la sede del Tianguis del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán.

más importante para este objetivo: la hospitalidad de la gente. “Los yucatecos son grandes anfitriones y esta es la base más importante. Sumado al compromiso, la ley de incentivos en nuevas inversiones, conectividad, seguridad, tranquilidad y calidad en nuestros productos turísticos, tendremos la llave para esta nueva era turística que comienza en Yucatán”. El Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI, que será la sede del Tianguis del 22 al 25 de marzo, sufrió una expansión de diez mil a 23 mil metros cuadrados, con una inversión de 220 millones de pesos. La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que se han vendido 100% de los espacios, con un total de tres mil 600 expositores y mil 400 compradores, además de confirmarse la participación de las 32 entidades federales del país, además se espera la asistencia de seis mil visitantes. En la edición anterior, realizada en el puerto de Acapulco, se contó con la participación de 44 países, 300 turoperadores y se alcanzó la cifra de 47 mil 378 citas de negocio. El Tianguis tiene como objetivo promocionar a México como un destino único por su historia, cultura y atractivos naturales ante importantes compradores de la industria turística con la intención de atraer más visitantes al país y generar mayor derrama económica.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 55

RANKING

51 BANCOS MÁS GRANDES DE MÉXICO

LA BANCA

CRECE,

A PESAR DE TODO RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

DURANTE 2019, EL SECTOR INCREMENTÓ SUS INGRESOS EN 20% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR CON TODO Y EL POCO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y ANTE EL BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA

56 MARZO mundoejecutivo.com.mx

pesar de las circunstancias propias de la economía nacional e internacional, la banca en México sigue creciendo, el sector sigue en el sendero del desarrollo, puesto que al cierre de 2019 alcanzó una cifra de 55 mil millones de dólares en ingresos totales, es decir, alrededor de 9 mil millones de pesos más que en 2018, lo cual representa un crecimiento del 20% con respecto al año anterior. Además, la ganancia neta creció 16.45% en el mismo periodo, lo cual habla de la salud financiera del sistema bancario. Este crecimiento se debe al buen desempeño de la mayoría de las instituciones financieras en nuestro país. El banco que ocupa el primer lugar es Banorte gracias a la fusión con Interacciones, razó por la que al cierre de 2019 sus ingresos totales crecieron en total 1,200 millones de dólares, casi 24 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 18% con respecto al año anterior. Cabe recordar que la alianza fue aprobada por el 71% de los accionistas de Banorte en la asamblea celebrada el 5 de diciembre de 2017, fue autorizada el 28 de junio de 2018 por la Comisión Federal de Competencia Económica y, gracias a ello, el banco mexicano ocupa el lugar privilegiado en nuestro ranking, mismo en el que ya estuvo en ediciones pasadas. El banco que más creció en términos porcentuales fue BIAfirme (Banco de Inversión Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple de

Afirme Grupo Financiero) -que en 2018 adoptó dicho nombre para dejar a un lado el de USB-, empresa que cerró 2019 con un crecimiento de 302% con respecto al año anterior, al sumar 224 millones de dólares de ingresos totales, mientras que en 2018 cerró con 55 mdd con una ganancia neta de 5 mdd. Después de este banco le siguieron otros más pequeños en operación en México, tales como Bank of China, Mizuho Bank, Sabadell y Bankaool, quienes tuvieron crecimiento porcentual de tres dígitos. El Índice de Morocidad (IMor) tuvo un ligero repunte al pasar de 1.86 en 2018 a 1.99 a 2019, aunque cabe resaltar que en el primer año mencionado algunas instituciones financieras presentaban problemas con la tasa de morosidad, pero el año pasado tuvieron un gran logro al controlarlo, tal es el caso de BanCoppel, que redujo su tasa de morosidad de 16.29 a 9.58, es decir 6.7 puntos porcentuales en un año. En el mismo sentido se encontraba Banco Azteca, que redujo su IMor de 4.03 a 3.66 de 2018 a 2019, respectivamente. Este 2020, el sistema bancario seguramente seguirá por el sendero del crecimiento, gracias a su adopción de la tecnología y las buenas prácticas implementadas por el sector, que a pesar de las crisis económicas. Aún así, no se espera que el crédito aumente en este año. Así, como cada año, nuestra revista presenta el ranking de los mejores bancos de nuestro país.

Metodología

RANKING

Como cada año, para la elaboración del rankig, contemplamos el total de la banca en nuestro país y consideramos las 51 instituciones bancarias que operan en nuestro país con la información emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) correspondiente a diciembre de 2019 y para la información operativa el cierre es a noviembre del mismo año. Se hizo la conversión de los estados financieros analizados a millones de dólares. En el caso del estado de resultados, se tomó el tipo de cambio promedio anual de 19.26 pesos por dólar, mientras que para el balance general se utilizó el registrado al cierre de diciembre de 2019, 18.87 pesos por dólar. Éstos tipos de cambio se tomaron de los publicados del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 emitidos por el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a la información respectiva a índices, tanto del ROA y ROE, como del IMOR, se contemplaron los montos en pesos y fue tomada tal cual aparece en el documento publicado por la CNBV al cierre de diciembre de 2019. Se tomaron cuatro parámetros fundamentales para la construcción del ranking: 1. ROE (40%). Es un indicador de eficiencia de recursos. La fórmula para obtener este índice es resultado neto entre el capital total y la rentabilidad sobre el patrimonio (por sus siglas en inglés: Return On Equity), dicho en otras palabras, es el cociente entre el beneficio neto y el capital propio. Por tanto, mide cuánto ha ganado un banco en relación con la inversión de los accionistas. Al ser uno de los principales indicadores, se le otorgó un peso de 40 por ciento. 2. Ingresos (30%). Es un indicador de riesgo en los fondos prestables, el sistema bancario se mueve en función

del riesgo, el negocio del banco es manejar su riesgo adecuadamente, esto quiere decir que a mayor cantidad de recursos que opera la institución financiera, mayor será el peligro de contingencia que correrá. Puede haber instituciones que tengan una rentabilidad muy buena, pero manejan una cantidad de recursos limitados y esto permite que su riesgo sea controlado. Por ello, a mayor cantidad de recursos, existirá mayor probabilidad de que la cartera vencida aumente. 3. Índice de Morosidad (20%). El índice de morosidad corresponde a la cartera de crédito vencida como proporción de la total. Es uno de los indicadores importantes de una cartera de riesgo. La fórmula es la siguiente: IMOR es igual a la cartera vencida entre cartera total y se considera cartera total vencida cuando los acreditados se van a concurso mercantil o cuando no se han cubierto los intereses de acuerdo con el contrato pactado. 4. Resultado neto (10%). Este año no se contemplaron indicadores operativos, sino simplemente financieros, este es el último indicador financiero que evaluamos. Entendemos por resultado neto, la utilidad que resulta después de restar y sumar de la utilidad de operación, los gastos e Ingresos los impuestos. Es la utilidad que se distribuye a los socios. A su vez, se realizaron 5 subrankings: ROE, ROA, ingresos, IMOR y resultado neto. Por tanto cada banco cuenta con 5 posiciones en cada uno de los subrankings, la posición numero uno cuenta con toda la puntuación total, de tal forma que si un banco cuenta con la posición número 1 en todos los rankings tendría 100 puntos. Por 40 puntos de ROE, 30 puntos de Ingresos y 20 puntos de IMOR y 10 puntos. Se sumó la puntuación total y fue el índice final.

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RANKING MARGEN FINANCIERO

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADOS POR INTERMEDIACIÓN

RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

GASTOS POR INTERESES

Banorte

7,744.37

6,605.98

3,045.15

3,560.84

2,776.63

1,138.39

404.95

233.24

-32.92

BBVA

12,866.63

10,443.62

3,732.39

6,711.23

4,859.74

2,423.00

936.74

334.55 -776.56

97.9 13 13

Banco del Bajío

1,276.96

1,137.53

517.35

620.17

580.36

139.43

47.35

26.05

5.10

17.05

0.01

3.90

4 97.66 15 21 12

Santander

6,370.05

5,428.59

2,868.24

2,560.35

2,084.18

941.46

237.05

178.29

150.92

18.63

-42.04

50.78

5 97.58 12 11 10 11

Banregio

925.53

858.04

466.73

391.31

353.57

67.49

32.66

24.71

-0.42

n.d.

1.23

23.57

HSBC

3,845.79

3,302.03

1,672.75

1,629.28

1,154.25

543.77

175.23

232.66

220.69

23.08

-37.74

26.63 -84.67

97.3 16 25 13

INGRESOS POR INTERESES

GANANCIA NETA

INGRESOS TOTALES

IMOR 11

ROE

2 98.54 7

ROA

1 98.92 4

ÍNDICE

BANCO

GENERAL

INGRESOS

RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS

ESTADO DE RESULTADOS /7

RANKINGS

-0.60

211.77

54.28

467.95

363.84

293.86

7 97.28 22 18

Citibanamex

6,221.71

5,429.38

1,947.06

3,482.32

2,947.63

792.33

136.27

287.52

25.78

-0.49

346.91

8 96.88 27 10

Inbursa

1,674.82

1,560.46

886.58

673.88

667.48

114.36

6.95

-138.66

-46.88

4.21

-86.47

-9.53

23 14 20 14

Monex

297.61

280.60

200.81

79.79

65.18

17.01

10.60

203.67

-11.48

3.02

62.15

149.98

BanCoppel

815.53

659.71

57.32

602.39

354.27

155.82

8.76

19.63

-17.85

n.d.

37.48

n.d.

CIBanco

211.71

187.23

104.88

82.35

68.86

24.48

37.31

169.22

1.39

-1.53

10.79

157.94 94.99

9 96.86 8 10 96.82 10

11 96.68 2

14 23 26 20

32 13 10

12 96.68 5

29 21

Banco Base

154.08

153.08

118.73

34.35

28.72

1.00

5.67

111.09

1.54

-0.38

14.83

13 96.64 11 22

25 23

Actinver

222.99

163.65

96.52

67.13

62.89

59.34

5.73

24.79

-1.27

-1.56

2.59

25.03

14 96.42 24

20 10 11

Compartamos

963.88

917.40

73.03

844.36

717.99

46.48

29.69

-0.46

-0.02

0.08

n.d.

-0.51 -0.21

15 96.24 20 30

Invex

563.53

471.17

362.66

108.51

67.24

92.37

8.71

23.64

-2.86

0.03

26.68

16 95.62 6

24 35 39

Inmobiliario Mexicano

57.24

43.15

27.58

15.57

11.71

14.09

0.62

n.d.

17 95.36 26

28 18 13

American Express

355.60

191.17

39.84

151.33

81.41

164.43

0.37

n.d.

18 95.22 17 16 36 16 35

Banco Ahorro Famsa

469.27

217.55

178.10

39.45

-173.58

251.72

26.18

0.01

0.16

n.d.

-0.15

19 95.1 21 26 15 27 24

Bansí

161.44

143.11

88.51

54.60

46.70

18.33

9.35

1.19

-0.01

n.d.

0.94

0.26

Scotiabank

2,871.39

2,630.18

1,428.68

1,201.50

900.63

241.21

24.43

32.61

-26.29

-9.21

26.67

42.54 11.95

20 95.08 36 39 17 21

15 17

17 41 33 40

Credit Suisse

87.30

59.99

69.97

-9.99

-10.57

27.31

4.28

22.16

7.20

n.d.

3.00

22 94.94 9

12 30 36 37

Autofin

45.01

36.70

29.88

6.81

-0.05

8.31

3.08

-0.51

-0.81

n.d.

0.30

n.d.

Multiva

592.33

550.43

431.67

118.76

105.48

41.89

24.41

6.27

-0.20

1.09

2.17

3.15 -0.00

23 94.94 33 38

24 94.92 1

35 44 47

25 94.86 35 37 25

14 29 6

26 94.82 19 28 37 22 15 27 94.78 25 29

32 34

Finterra

20.92

20.91

12.86

8.04

3.00

0.01

0.11

-0.00

n.d.

Banco Azteca

2,896.62

2,789.49

335.31

2,454.17

2,143.64

107.13

75.05

96.86

46.60

-43.67

17.32

75.71

Bank of America

275.95

270.28

207.82

62.46

49.52

5.66

3.54

47.22

-82.31

n.d.

-11.75

141.28

Bancrea

91.88

88.53

55.53

33.00

30.40

3.35

0.73

n.d.

Intercam Banco

92.99

83.58

48.11

35.48

18.50

9.40

8.22

174.27

-0.44

-0.19

0.23

174.14

29 94.72 30 36 22 12 28

Afirme

869.36

756.50

576.88

179.62

121.81

112.87

32.35

13.40

-6.67

n.d.

14.68

5.40

30 94.68 31 33 21 17 16

Banca Mifel

397.12

362.36

245.44

116.92

104.76

34.76

28.62

15.76

1.39

0.85

2.61

10.75

28 94.74 18 19 27 31 25

31 94.34 14 41 39 24 36

BIAfirme

224.48

228.53

-4.05

-4.30

n.d.

0.10

17.50

7.29

n.d.

10.20

0.01

32 94.3 32 35 19 19 27

Ve por Más

318.73

308.42

189.11

119.30

90.45

10.32

17.80

12.82

2.83

n.d.

9.55

0.44

33 94.08 23 15 40 30 19

MUFG Bank

102.15

98.90

19.57

79.33

80.71

3.25

1.14

-10.26

1.47

-19.89

6.85

1.31

Sabadell

287.06

270.89

183.10

87.78

67.06

16.17

0.40

-0.45

n.d.

-0.41

0.01

-0.05 -32.55

34 93.94 40 40

21 30

35 93.88 28 31 38 23 18

J.P. Morgan

237.91

202.96

145.62

57.34

53.41

34.95

2.41

16.53

55.88

-0.86

-5.94

Consubanco

154.62

152.40

42.40

110.01

99.39

2.22

4.48

0.58

-0.03

n.d.

0.88

n.d.

Banco S3

27.71

15.91

6.78

9.13

11.80

2.67

-0.02

n.d.

-0.02

38 91.98 44 44 18 38 31

Volkswagen Bank

40.03

15.89

24.14

24.36

0.00

0.59

n.d.

39 91.7 38 27 33 42 44

Forjadores

25.51

24.84

1.74

23.10

15.80

0.67

0.42

n.d.

40 91.26 42 42 42 37 32

Mizuho Bank

41.58

28.17

13.05

15.12

14.45

13.41

0.24

0.42

-0.15

-0.00

0.56

39 32 26 28 26

37 92.72 29

41 91.2 34 42

44 41 33

51 51 42

Pagatodo

1.39

0.93

0.46

0.21

n.d.

45 45 43 39 22

Barclays

37.40

12.10

25.30

3.00

32.56

-2.78

3.38

50.99

-19.03 n.d.

43 90.96 37 24 47 47 45

Bank of China

10.49

10.41

7.09

3.32

3.11

0.08

0.01

n.d.

44 90.94 48 48 31 34 49

ABC Capital

58.89

49.57

28.79

20.78

10.12

9.32

4.10

n.d.

45 90.48 41 34 48 48 38

Shinhan

9.60

9.58

1.88

7.69

7.21

0.03

-0.03

n.d.

-0.06

0.04

46 90.36 49 47 34 40 51

Accendo Banco

31.59

28.02

21.60

6.42

-3.75

3.57

6.62

5.22

2.43

0.26

-0.26

2.79

47 90.18 51 50 29 43 50

ICBC

21.90

21.53

10.28

11.26

-12.77

0.37

0.13

-0.26

n.d.

-0.26

48 89.98 43 43 49 49 41

Dondé Banco

6.41

6.40

0.61

5.78

5.49

0.01

n.d.

49 89.86 47 46 46 46 43

Bankaool

13.48

11.97

5.36

6.61

4.31

1.50

2.12

-0.17

n.d.

-0.21

0.04

50 89.52 50 51 45 45 48

Deutsche Bank

15.68

8.05

0.40

7.66

7.62

0.24

0.06

-0.00

0.07

-0.02

51 89.42 46 49 50 50 46

KEB Hana Bank

3.52

0.39

3.14

3.13

0.00

-0.04

n.d.

58 MARZO mundoejecutivo.com.mx

RANKING

CAPTACIÓN TRADICIONAL

ACREEDORES POR REPORTO

DERIVADOS

1,427.46

60,918.58

39,237.90

39,165.90

39,414.48

54,863.57

39,321.72

775.30

8,774.84

1,323.44

2,557.31

112,925.44

63,880.19

64,303.17

101,540.91

67,173.46

1,166.82

12,047.68

7,223.17

13.29

336.50

375.28

392.87

291.45

12,225.98

8,936.64

8,982.68

10,546.90

7,947.26

1,837.66

317.09

40.57

85.15

1,952.76

1,099.28

1,375.46

1,104.03

73,816.65

34,498.53

34,548.33

66,483.29

39,594.10

1,494.10

10,222.51

8,077.47

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ÓRGANOS

PASIVO

1,427.46

3,464.53

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

1,924.09

3,457.21

CARTERA DE CRÉDITO (NETA)

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

1,910.09

3,269.74

RESULTADO NETO

1,968.25

46.40

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DESCONTINUADAS

135.04

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

TOTAL

PASIVO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

RESULTADO NETO INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA

BALANCE GENERAL ACTIVO

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS /7

17.78

220.42

210.46

247.93

189.58

7,191.39

5,495.31

5,485.44

5,506.89

6,156.73

5,286.29

331.56

311.81

41.06

152.34

1,411.07

496.71

510.04

382.86

41,922.13

20,527.24

20,809.80

38,411.58

27,297.04

1,438.24

2,373.35

2,271.45

469.72

3,399.14

961.79

1,302.05

1,044.75

65,420.94

32,782.42

33,206.52

56,898.65

40,710.78

307.55

8,437.58

2,300.37

-4.27

270.31

361.65

489.00

346.47

19,203.08

11,220.26

11,283.07

14,128.53

11,794.04

947.74

n.d.

726.98

2.25

200.31

77.20

56.04

6,469.63

1,296.71

1,291.59

6,090.46

2,537.04

63.08

1,107.70

184.83

-9.12

340.99

170.85

123.42

4,228.05

1,137.05

1,214.86

3,585.43

3,443.25

n.d.

30.51

215.62

40.14

42.02

28.16

2,680.70

617.57

618.85

2,488.09

1,691.63

1.75

42.24

3.55

2.77

101.40

36.52

35.88

25.97

2,167.65

550.00

554.16

2,029.54

921.89

21.63

888.33

0.01

66.97

176.41

31.84

22.53

2,231.89

984.08

993.43

2,040.00

1,602.24

11.29

207.73

0.14

0.07

565.83

168.56

121.59

1,678.87

1,314.91

1,360.91

1,046.69

596.70

365.49

n.d.

16.15

133.37

57.33

71.65

46.36

4,571.21

1,225.85

1,239.68

4,240.43

1,254.48

206.38

2,660.68

1.43

0.33

25.12

0.39

0.41

0.96

398.31

309.26

308.83

341.10

247.86

85.68

n.d.

49.26

220.01

74.72

76.66

56.52

1,110.66

769.87

814.82

693.59

101.97

408.42

n.d.

108.07

154.55

5.49

5.76

6.00

2,171.11

1,301.71

1,100.84

1,139.64

1,878.81

1,779.61

0.00

37.16

n.d.

2.71

28.03

31.55

20.93

1,593.26

753.06

793.92

1,441.57

753.59

69.01

539.28

0.20

83.92

922.58

311.36

340.61

256.93

31,025.33

21,310.29

21,406.77

28,206.27

19,374.32

2,948.71

2,667.77

757.07

10.81

46.45

-1.02

0.53

0.37

1,463.46

36.56

38.08

1,360.04

89.53

186.95

94.21

855.60

15.93

19.27

1.33

1.48

1.80

426.20

208.39

203.47

381.56

314.14

8.97

33.91

2.61

8.91

120.66

17.48

17.66

13.04

5,376.21

3,674.74

3,687.59

5,023.51

3,179.35

970.65

830.87

n.d.

-0.01

10.66

-7.78

-6.37

165.97

122.14

113.42

133.65

17.93

112.87

n.d.

-0.09

2,132.95

139.54

142.03

103.87

111.94

10,153.66

4,530.75

4,760.83

9,018.58

8,012.82

109.97

371.86

35.85

26.36

55.98

69.25

55.32

7,576.72

840.50

854.64

7,039.49

1,478.86

1,034.06

55.64

2,484.13

0.61

25.38

8.24

8.82

6.78

858.13

678.89

680.00

770.65

589.15

138.02

n.d.

-5.90

158.37

29.67

29.12

20.41

1,136.44

532.28

528.68

1,007.19

760.23

19.62

n.d.

15.41

4.65

199.14

21.24

24.32

18.15

6,023.04

2,254.50

2,255.73

5,720.07

2,757.88

195.06

2,463.28

11.33

26.03

95.69

57.00

57.02

49.08

4,026.33

2,403.40

2,374.81

3,653.92

1,940.76

705.31

707.56

69.44

0.00

8.06

5.03

4,535.43

20.04

20.35

4,494.50

23.35

n.d.

3,482.38

1.40

17.21

88.79

24.20

18.31

3,477.65

2,117.11

2,107.05

3,212.28

1,945.02

471.26

591.23

23.24 29.01

1.51

35.93

38.14

28.74

1,751.73

511.23

516.92

1,448.94

1,104.52

4.06

6.69

22.60

111.89

-6.90

6.90

10.91

4,187.52

2,948.23

2,950.11

3,579.12

2,268.52

1,265.72

n.d.

8.98

70.12

41.34

41.62

34.12

5,967.79

839.90

856.20

5,360.94

742.38

1,119.61

n.d.

2,183.23

-20.38

46.70

30.63

18.82

645.07

358.43

367.44

438.85

285.70

n.d.

1.15

0.81

9.86

9.19

7.08

155.14

n.d.

78.34

69.72

n.d.

2.00

11.61

14.16

14.07

9.55

269.15

231.97

235.36

160.76

132.15

n.d.

-0.04

18.78

-2.77

-1.88

45.19

26.87

27.77

24.18

17.27

2.80

n.d.

0.37

18.38

10.02

7.21

472.29

267.98

270.36

322.57

126.26

191.73

n.d.

1.07

4.29

-2.04

-1.21

20.39

n.d.

2.30

2.19

n.d.

45.12

59.97

39.99

22.83

2,892.84

n.d.

2,560.39

n.d.

62.49

5.30

1,330.55

0.01

6.84

-3.66

-3.42

83.58

25.20

25.42

43.50

0.00

42.42

n.d.

-2.09

22.32

-9.08

-9.06

384.15

310.87

300.47

326.49

215.46

102.90

n.d.

0.07

5.91

1.35

171.83

92.65

93.28

92.55

6.50

83.13

n.d.

1.73

29.69

-29.54

-29.56

331.76

108.09

101.37

294.51

226.83

0.67

53.37

4.66

0.43

8.80

-21.17

-17.36

260.16

217.70

220.26

204.05

9.70

171.19

n.d.

8.71

14.82

-0.62

42.75

12.25

12.99

16.48

12.70

n.d.

-1.65

3.72

-1.84

-1.81

186.24

157.07

159.42

158.72

150.02

7.50

n.d.

5.49

28.50

-7.91

-8.10

134.73

n.d.

47.39

0.00

n.d.

0.00

6.67

-3.58

110.66

26.02

26.03

26.61

0.03

26.06

n.d.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 59

RANKING BALANCE GENERAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL GANADO

IMOR CARTERA TOTAL

IMOR CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES

IMOR ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IMOR CARTERA TOTAL DE CONSUMO

IMOR TARJETA DE CRÉDITO

IMOR PERSONALES

IMOR NÓMINA

IMOR AUTOMOTRIZ

IMOR CARTERA TOTAL DE VIVIENDA

IMOR AJUSTADO CARTERA TOTAL

Banorte

6,055.01

1,108.49

4,946.52

1.6388

1.3267

2.2528

3.5421

5.4466

6.1038

3.2668

0.9935

1.1466

3.8061

1.8701

3.1639

BBVA

11,384.52

2,119.92

9,264.61

2.2084

1.3714

1.8405

3.329

3.8238

5.0497

2.8203

1.9039

3.1946

4.7722

2.0039

2.6835

Banco del Bajío

1,679.08

735.55

943.54

0.9168

0.6852

0.7657

4.3067

4.3979

7.1208

4.374

3.2211

5.2804

1.5048

1.1926

1.35

Santander

7,333.36

1,853.99

5,479.37

1.677

1.0251

1.5504

3.1693

n.d.

2.5054

3.1718

5.101

3.1452

2.0924

3.1453

Banregio

1,034.66

296.32

738.34

1.5696

1.4824

1.6325

2.0485

3.461

2.5402

2.771

0.6802

2.0759

2.061

1.895

2.0859

HSBC

3,510.55

2,030.66

1,479.89

1.9599

1.5102

1.8903

3.7125

5.6306

5.5514

0.564

2.09

2.0212

4.2846

2.3551

2.9415

Citibanamex

8,522.29

2,011.81

6,510.48

1.4253

0.718

1.1306

4.4149

n.d.

5.3016

3.823

14.0475

2.1018

3.2765

1.1935

1.8742

Inbursa

5,074.55

1,338.86

3,735.69

0.9696

0.5149

0.7258

5.5437

8.4743

1.0974

15.1292

1.218

0.7137

1.0052

IMOR AJUSTADO ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

IMOR AJUSTADO CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES

BANCO

CAPITAL CONTABLE

INDICADORES FINANCIEROS /8 IMOR /4

GENERAL

RANKINGS

Monex

379.16

171.73

207.44

2.1261

2.3838

n.d.

2.1245

2.2895

2.2902

2.5672

BanCoppel

642.62

135.96

506.66

9.5875

0.4989

0.5974

13.1292

15.4604

6.7841

31.1507

n.d.

9.5875

0.4989

0.5974

CIBanco

192.61

145.66

46.94

3.3488

4.1659

6.0201

3.4951

n.d.

6.1177

3.2784

0.9108

4.2223

5.2484

7.5379

Banco Base

138.11

38.78

99.33

1.5471

1.6643

n.d.

1.5471

1.6643 1.0982

Actinver

191.89

119.50

72.39

0.873

0.9795

1.0223

0.1963

n.d.

0.1251

n.d.

4.3382

n.d.

1.0033

1.0731

Compartamos

632.18

32.78

599.40

3.1604

n.d.

3.1905

n.d.

4.099

n.d.

10.2189

n.d.

Invex

330.78

58.17

272.61

1.4915

1.2339

1.5687

3.0217

3.1951

n.d.

3.7338

1.2339

1.5687

Inmobiliario Mexicano

57.21

57.49

-0.28

3.5397

2.3583

19.701

n.d.

14.8366

3.8412

2.3899

American Express

417.07

64.68

352.39

5.0581

n.d.

5.0581

n.d.

12.1144

n.d.

Banco Ahorro Famsa

292.30

232.73

59.57

14.6783

1.3335

1.1987

17.8854 16.2294 17.9868

17.8948

n.d.

9.7983

16.5464

1.6582

1.5825

Bansí

151.69

63.00

88.69

2.1973

2.1963

2.9853

0.7552

n.d.

0.304

n.d.

36.717

3.2927

2.2084

2.2075

3.0003

Scotiabank

2,819.06

576.41

2,242.66

2.365

1.811

2.2618

4.0951

6.6713

5.1556

0.1747

2.7156

2.7065

3.0828

2.0493

2.5637

Credit Suisse

103.42

99.21

4.21

n.d.

Autofin

44.64

52.37

-7.73

7.2688

5.2164

5.7559

4.2458

n.d.

5.7122

n.d.

4.236

34.1844

7.271

5.2164

5.7559

Multiva

352.69

173.57

179.12

1.3581

0.8264

1.7872

1.1597

n.d.

1.2557

0.0158

0.0704

57.1551

1.4174

0.8567

1.852

Finterra

32.32

50.90

-18.57

13.6504 13.6504 13.6504

n.d.

13.6504 13.6504 13.6504

Banco Azteca

1,135.09

206.09

929.00

3.6631

0.9321

1.2073

5.7083

6.5699

5.9785

2.1039

n.d.

4.1373

7.3038

0.9321

Bank of America

537.23

279.30

257.93

n.d.

1.2073 n.d.

Bancrea

87.48

67.73

19.75

0.7771

0.7689

0.845

n.d.

1.8461

0.9504

0.9436

0.8769

Intercam Banco

129.25

86.41

42.84

4.3678

4.3588

4.4394

18.8306

Afirme

302.97

162.49

140.47

3.2949

2.5552

3.1557

4.0358

Banca Mifel

372.41

143.12

229.29

3.2824

1.9029

2.0077

11.3768 12.0588

BIAfirme

40.93

70.99

-30.06

n.d.

Ve por Más

265.37

159.21

106.16

2.6166

3.2299

3.8128

0.6428

MUFG Bank

302.79

181.98

120.81

n.d.

Sabadell

608.39

655.69

-47.30

1.2119

1.213

1.2241

n.d.

J.P. Morgan

606.85

452.92

153.93

n.d.

Consubanco

206.22

85.66

120.56

3.8663

n.d.

4.0101

28.2719

3.9186

n.d.

8.4385

n.d.

6.1523 n.d.

18.8306

n.d.

4.3678

4.3588

4.4394

3.5181

3.4283

57.7749

5.7544

5.2541

3.3831

4.1699

n.d.

6.0437

3.3932

2.0622

2.1761

n.d.

0.9118

3.0104

3.7491

4.4181

n.d.

1.2756

1.2768

1.2884

2.9187

Banco S3

76.80

87.44

-10.64

n.d.

Volkswagen Bank

108.39

57.29

51.09

2.6031

n.d.

2.6031

n.d.

2.6031

n.d.

3.1677

n.d.

n.d. n.d.

Forjadores

21.01

28.16

-7.14

13.3055

n.d.

13.3055

n.d.

29.8636

n.d.

Mizuho Bank

149.71

137.78

11.93

n.d.

Pagatodo

18.09

20.47

-2.38

n.d.

n.d. n.d.

Barclays

332.45

138.50

193.94

n.d.

Bank of China

40.08

48.36

-8.27

n.d.

ABC Capital

57.66

84.97

-27.31

7.8848

7.9078

7.5886

2.3982

n.d.

2.3982

n.d.

7.9928

8.0149

7.7146

Shinhan

79.28

83.89

-4.61

n.d.

Accendo Banco

37.25

109.42

-72.17

13.3178

13.3222

13.7818

11.3917

n.d.

13.3178

13.3222

13.7818 11.9992

ICBC

56.11

84.65

-28.54

5.0665

7.2478

n.d.

8.5192

Dondé Banco

26.27

27.03

-0.75

n.d.

Bankaool

27.52

76.82

-49.30

n.d.

Deutsche Bank

87.35

53.12

34.22

n.d.

KEB Hana Bank

84.05

88.33

-4.28

n.d.

60 MARZO mundoejecutivo.com.mx

RANKING INDICADORES FINANCIEROS /8 ICOR CARTERA TOTAL DE CONSUMO

ICOR TARJETA DE CRÉDITO

ICOR PERSONALES

ICOR NÓMINA

ICOR AUTOMOTRIZ

ROA 1/

ROE /2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN A MÁRGENES FINANCIEROS

FONDEO A CARTERA DE CRÉDITO (CARTERA TOTAL/ CAPTACIÓN TRADICIONAL)

PARTICIPACIÓN DE LA CAPTACIÓN VENTANILLA (CAPTACIÓN VENTANILLA/ CAPTACIÓN TOTAL)

CARTERA CRÉDITO TOTAL / ACTIVO TOTAL

137.8529

93.1406

71.3779

222.7041

193.9594

204.3812

256.2972

265.0688

21.1788

2.7208

27.3736

3.6131

56.7817

101.9059

92.2224

65.7782

129.1262

93.1367

83.3706

211.0308

217.4269

173.2112

245.0751

167.6997

24.5628

2.6842

26.626

3.0746

47.8684

97.8889

89.9139

58.229

9.271

155.3889

163.1867

149.9923

238.2968

342.5968

172.2249

202.0583

151.3449

34.4538

2.4443

17.7978

3.0491

57.0881

114.0745

64.9509

74.1518

10.856

108.4498

132.869

115.2537

226.8743

n.d.

309.9494

226.6292

n.d.

40.7419

1.6917

17.029

2.8831

78.0127

88.7445

81.3754

47.6011

4.9876

124.4319

116.7135

112.3073

395.261

383.4176

493.7876

246.2556

344.4718

23.6002

2.6076

18.1247

4.0017

67.2988

105.8342

93.1148

77.7972 50.6315

EFICIENCIA OPERATIVA

ICOR ACTIVIDAD EMPRESARIAL

12.772 11.1385

LIQUIDEZ (ACTIVOS LIQUIDOS/PASIVOS LÍQUIDOS)

ICOR CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES

OTROS INDICADORES

ICOR CARTERA TOTAL

ICOR /5

IMOR AJUSTADO CARTERA TOTAL DE CONSUMO

IMOR /4

13.2408

167.9211

137.1433

113.0707

255.3824

243.7996

204.8955

934.7854

153.8185

37.1237

1.3617

16.262

3.2762

75.2979

77.7586

80.986

13.2025

188.3266

213.0747

175.1233

167.4456

n.d.

151.9976

181.7213

115.5918

34.6989

1.7925

13.7602

5.9643

133.2494

82.7463

94.0645

51.4921

10.3899

156.8588

245.891

214.581

159.2062

n.d.

120.6938

610.406

n.d.

47.4877

2.6571

10.0553

1.3827

39.117

96.6042

68.6144

59.3318 20.3975

n.d.

81.7332

80.6399

76.8035

n.d.

246.0333

1.5073

25.7197

3.4061

312.677

52.015

88.8609

13.1292

160.3992

317.9498

254.6282

146.2096

133.4752

224.8963

117.8932

n.d.

83.1602

3.4304

22.5704

12.4707

84.4501

39.0239

99.6654

31.7804

4.3839

105.9683

68.3849

58.4913

133.8037

n.d.

145.1936

n.d.

129.0511

251.2326

2.4057

33.4834

8.9797

330.0025

37.8509

99.8111

23.8854

132.9953

n.d.

147.674

141.419

0.5608

206.8924

148.3305

n.d.

3508.1606

10.309

203.5782

n.d.

200.5786

n.d.

267.535

16.4739

173.6474

131.4647

117.9466

266.2844

263.6127

26.2052

96.1881

120.8819

179.0927

n.d.

142.8834 2063.5215

n.d.

131.4628

1.7016

26.7074

5.1029

312.1509

61.0551

76.4554

25.9665

238.3411

119.9419

1.6641

19.3563

10.3231

318.4491

62.5487

54.266

44.9028

n.d.

160.2801

3.9877

10.5902

40.2165

72.3624

235.5155

13.7405

83.7069

n.d.

107.7422

1.0391

14.3605

3.1138

-707.7261

100.3166

36.4127

27.5298

n.d.

96.4045

3.8311

26.6735

6.5722

157.24

129.1683

73.5123

80.3791 77.2723

12.1144

203.5425

n.d.

199.1539

n.d.

8.8922

3.7884

10.0886

25.845

177.6488

841.6885

19.9781

20.0534

119.7918

132.0534

133.5361

115.6091

123.986

115.1606

112.3009

n.d.

33.3178

2.1399

15.8945

8.0698

271.2275

75.0556

98.1698

61.5214

0.7552

329.0615

329.9727

305.7633

961.7897

n.d.

2247.7404

n.d.

112.91

152.6385

1.3615

14.3013

2.0763

56.0324

107.7186

91.2537

50.9494

8.1987

118.6056

135.6067

120.8007

204.8681

253.7945

n.d.

232.3224 2178.0933 127.6787 n.d.

n.d.

28.087

0.2908

3.2013

3.5283

86.9058

113.1669

65.7707

70.669

n.d.

44.6334

2.0188

28.5676

3.5584

1748.2143

42.5392

n.d.

2.6023

130.148

407.444

2.5589

24.4319

9.06

1087.2329

69.8472

76.5585

51.4821

59.1852

0.302

4.6046

3.1687

133.4795

117.5825

55.8146

69.5352

4.259

69.1357

91.206

84.6811

130.8195

n.d.

194.9514

2.2507

125.3042

164.8417

126.7341

316.1955

n.d.

290.0985 34133.0692 4735.1954

n.d.

51.3972

48.6367

n.d.

1.2459

7.8912

40.5218

6.4403

165.7924

732.4924

8.8469

79.1438

11.7953

227.0983

226.9629

80.1839

178.9732

281.2721

184.2492

597.2711

n.d.

51.3815

0.3591

3.2122

23.6313

91.3864

61.6743

98.4483

48.6707

n.d.

55.376

1.0839

15.2875

1.3021

197.054

57.7905

58.85

11.2797

n.d.

120.8273

121.1382

112.3641

n.d.

80.6544

1.0608

10.4067

3.2459

76.9495

116.323

70.7838

79.8624 48.6452

18.8306

85.081

78.2754

77.9299

133.9747

n.d.

133.9747

n.d.

78.3503

1.7742

15.6003

15.9842

434.9148

72.7181

93.682

16.2062

96.1163

90.3293

85.1304

262.2746

276.919

287.3059

210.6505

85.866

-30.2223

0.3888

7.6866

2.8378

82.1373

83.3594

91.0317

37.9353

12.684

64.5304

83.1408

80.6545

185.6056

178.1909

n.d.

39.7861

0.5986

6.4724

3.0719

111.0401

126.5179

69.616

60.9837

n.d.

-726.7686

0.157

17.3984

0.617

-1825.6753

87.1628

43.2599

0.4487

0.6464

82.2186

68.3557

62.8593

340.0757

n.d.

319.342

n.d.

32.1134

0.3917

5.1338

2.6355

76.5006

111.2409

70.2958

62.2161

n.d.

135.0179

2.1682

12.5441

2.742

59.7637

46.8003

99.6333

29.5091

n.d.

65.2758

0.2343

1.6128

2.7978

113.9629

131.641

64.1868

71.3143

n.d.

28.6272

0.8769

8.6243

1.2634

96.1167

115.3318

39.8701

14.3469 59.2515

n.d.

105.189

102.1745

101.6856

n.d.

8.7369

160.9872

n.d.

154.3399

144.6533

154.6034

n.d.

270.8512

0.8578

2.6834

12.8148

71.076

133.7838

44.1771

n.d.

102.813

3.8123

7.701

9.1022

122.1972

n.d.

100

n.d.

3.1677

153.8818

n.d.

153.8818

n.d.

153.8818

90.0791

-0.9122

-2.2653

0.0271

0.284

182.8584

59.4852

89.783

29.8636

121.1486

n.d.

111.2915

n.d.

108.1269

n.d.

409.9066

1.2599

2.7099

39.0737

71.2008

185.5219

86.0489

70.8729

n.d.

28.3219

-0.1687

-0.5322

7.4757

206.2553

214.126

39.7055

57.2443

n.d.

591.7212

3.2665

3.6815

20.6142

338.9972

n.d.

100

n.d.

221.8559

-0.9421

-8.1979

2.6792

166.1964

n.d.

n.d. 30.4164

n.d.

276.2622

1.4091

2.9383

7.6412

197.6987 2398353.372

0.0024

2.722

59.5539

55.849

58.9643

304.7911

n.d.

304.7911

n.d.

5.0054

-13.3935

-89.2374

7.8531

137.249

151.3891

67.6768

84.9112

n.d.

104.4221

0.4338

0.9402

4.2209

79.8357

1434.083

7.2565

54.2867

11.3917

56.8248

56.2029

55.8181

113.9713

n.d.

26.4588

-12.507

-111.3835

14.6895

1387.059

51.5541

98.7016

35.2492

n.d.

121.7999

63.3822

59.1009

n.d.

35.6065

-62.5387 -289.9678

4.3302

122.9047

2393.0592

5.3598

89.1801

n.d.

118.8774

-0.8733

44.1262

308.2928

102.2666

99.8881

30.3858

n.d.

18.496

-11.9486

-80.8736

4.004

59.6246

106.2608

95.2371

85.5976

n.d.

89965693550 -80.895

-124.7807

95.4593

1411.5558

n.d.

100

n.d.

319.0405

-19.5248

20.4378

342.986

98228.396

0.1015

23.5204

-14.8299

-1.4211

mundoejecutivo.com.mx MARZO 61

RANKING NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

NÚMERO DE CONTRATO PARA TRANSACCIONES A TRAVÉS DE CELULAR

TASA PASIVA

CONTRATOS A CORTO PLAZO

TASA ACTIVA

CONTRATOS CUENTAS TRANSACCIONALES TRADICIONALES

CAPTACIÓN INTERBANCARIA / CAPTACIÓN TOTAL

CONTRATOS CUENTAS TRANSACCIONALES NIVEL2

BANCO

CARTERA NETA DE PROVISIONES / ACTIVO TOTAL

CONTRATOS CUENTAS TRANSACCIONALES MERCADO ABIERTO

GENERAL

CONTRATOS Y CUENTAS TRANSACCIONALES

INFORMACION OPERATIVA /9 CONTRATOS DE CUENTA DE NÓMINA

INDICADORES FINANCIEROS /8 OTROS INDICADORES

RANKINGS

Banorte

64.4104

1.9335

11.7319

5.9041

168,088

10,424,860

3,530,527

2,713,063

7,003,196

479,062

8,829

BBVA

56.5684

1.7073

11.0733

4.7022

472,873

19,755,345

10,202,540

6,290,308

13,459,279

263,365

13,165

Banco del Bajío

73.0954

18.7805

9.8542

5.1822

39,819

1,017,942

629,048

117,414

899,987

38,583

648

Santander

46.7354

3.6363

9.8783

5.0353

247,918

8,974,207

4,250,118

n.d.

8,784,621

754,288

8,954

Banregio

76.4151

5.9019

13.4056

8.0919

25,495

544,519

504,158

196,392

348,127

59,412

310

HSBC

48.9651

5.0051

9.8511

5.4623

43,186

7,417,400

3,146,648

2,209

7,415,191

262,933

6,056

Citibanamex

50.1099

0.7497

8.487

3.5898

120,159

22,130,335

15,349,419

8,947,683

13,182,652

447,893

9,416

Inbursa

58.4294

7.438

9.7533

6.4073

76,677

1,170,916

843,671

21,907

1,149,009

31,079

779

Monex

20.043

2.4259

5.6877

4.1576

n.d.

47,351

n.d.

47,351

4,069

n.d.

BanCoppel

26.8931

n.d.

16.6323

2.4654

n.d.

8,562,008

8,341,463

n.d.

8,562,008

55,130

1,281

CIBanco

23.0378

0.1035

8.4555

5.7438

n.d.

34,096

n.d.

34,096

38,069

264

Banco Base

25.3732

2.2923

8.7741

7.1943

n.d.

14,450

n.d.

14,450

6,050

n.d.

Actinver

44.0918

0.6994

8.7342

5.2795

n.d.

65,060

62,968

n.d.

65,060

5,116

n.d.

Compartamos

78.3213

37.9852

64.6249

9.8195

n.d.

646,754

42,817

603,937

91,131

n.d.

Invex

26.8168

14.1271

7.9467

9.0523

n.d.

9,208

n.d.

9,208

1,606

Inmobiliario Mexicano

77.6423

25.6879

12.8846

8.9007

n.d.

1,410

n.d.

1,410

2,770

n.d.

American Express

69.3167

80.0218

19.8961

5.2179

n.d.

Banco Ahorro Famsa

59.9559

n.d.

18.5922

12.9718

2,904

464,424

25,401

439,023

38,307

219

Bansí

47.2654

8.389

9.5989

7.2991

180

20,982

20,760

7,789

11,771

5,024

282

Scotiabank

68.6867

13.2092

9.7358

5.5499

30,897

2,096,585

1,425,070

234,703

1,858,873

85,832

1,627

Credit Suisse

2.4981

67.6193

19.3442

4.4022

n.d.

Autofin

48.8949

2.7759

10.6302

8.985

786

14,082

6,072

342

13,740

3,742

Multiva

68.3518

23.389

9.8097

8.196

6,916

67,595

37,291

622

66,970

6,356

536

Finterra

73.5911

86.2903

12.6325

8.929

n.d.

346

n.d.

346

145

n.d.

Banco Azteca

44.6218

1.3537

31.4468

4.9773

27,159

10,603,815

10,264,113

780,294

9,819,210

94,715

1,237

Bank of America

11.0932

41.1499

6.7736

3.7107

n.d.

1,805

n.d.

1,805

n.d.

Bancrea

79.1125

18.9801

12.3445

8.4534

n.d.

4,378

n.d.

4,378

2,620

n.d.

Intercam Banco

46.8375

2.5164

10.0142

5.7478

671

64,954

n.d.

64,954

6,177

452

Afirme

36.7339

6.6785

17.0631

10.977

23,151

1,518,102

907,952

2,076

1,516,026

16,122

1,699

Banca Mifel

59.692

26.655

9.9209

7.6584

12,905

91,575

72,856

2,593

88,982

9,704

102

BIAfirme

0.4419

n.d.

6.2248

6.2109

n.d.

Ve por Más

60.8776

19.5034

9.8026

6.9119

n.d.

28,744

n.d.

28,744

1,612

MUFG Bank

29.1845

0.3666

6.0104

1.2878

n.d.

1,501

n.d.

1,501

201

n.d.

Sabadell

70.4051

35.8131

7.212

5.0296

n.d.

15,089

n.d.

15,089

2,011

n.d.

J.P. Morgan

14.0738

60.1298

6.5211

2.2141

n.d.

696

n.d.

696

n.d.

Consubanco

55.5634

n.d.

31.2695

9.1401

n.d.

5,937

n.d.

5,937

1,714

n.d.

Banco S3

n.d.

13.8962

12.931

n.d.

310

n.d.

310

n.d.

Volkswagen Bank

86.1864

n.d.

16.8262

10.9126

n.d.

2,401

n.d. n.d.

Forjadores

59.4485

13.951

68.0107

9.8644

n.d.

200

Mizuho Bank

56.7417

60.2944

8.3983

6.7844

n.d.

307

n.d.

307

n.d.

Pagatodo

n.d.

9.5664

16.4905

21,366

10,987

4,390

6,567

n.d.

Barclays

n.d.

100

8.1369

0.4992

n.d.

Bank of China

30.1517

99.9975

19.7994

29.5132

n.d.

ABC Capital

80.924

32.3217

15.1954

11.5912

n.d.

4,206

n.d.

4,206

4,112

Shinhan

53.9209

92.7434

7.2047

3.4013

n.d.

141

n.d.

141

n.d.

Accendo Banco

32.5816

0.2937

12.5214

12.4065

n.d.

308

n.d.

308

2,660

n.d.

ICBC

83.6768

94.6401

7.2502

4.6342

n.d.

Dondé Banco

28.6635

n.d.

28.241

4.6708

n.d.

11,371

n.d.

11,371

223

n.d.

Bankaool

84.3381

4.7628

13.9829

12.2268

n.d.

5,974

5,498

5,586

2,678

359

Deutsche Bank

n.d.

6.8919

-0.8925

n.d.

KEB Hana Bank

23.5163

99.8984

6.6215

2.4201

n.d.

62 MARZO mundoejecutivo.com.mx

RANKING NÚMEROS DE TERMINALES DE PUNTO DE VENTA PTV

NÚMERO DE TRANSACCIONES TPV

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

PERSONAL CONTRATADO POR LA INSTITUCIÓN

111,633

2,729

1,172

168,088

52,594,268

28,433,112

21,324

5,549,894

128,940

33,703

1,856

472,873

49,431,998

55,497,442

1,078,043

61,140

39,510

306

39,819

4,914,418

1,667,135

5,311

10,606,940

3,734,147

138,314

2,829

1,043

247,918

38,377,760

54,236,532

15,880

376,976

133,263

21,928

340

161

25,495

3,357,599

648,059

4,949

,769,291

1,583,573

36,622

1,133

952

43,186

5,378,438

15,728,447

14,922

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON TPV

1,896,618

33,616,156

NÚMERO DE CONTRATOS DE TARJETA DE CRÉDITO

12,282,631

NÚMERO DE CONTRATOS DE TARJETA DE DÉBITO

NÚMERO DE SUCURSALES

NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO POR TERCEROS

INFORMACION OPERATIVA /9

675,442

7,756,301

86,107

n.d.

1,465

120,159

60,295,903

34,831,870

25,551

1,797,540

1,960,909

68,807

5,220

884

76,677

6,467,894

1,341,800

n.d.

381

n.d.

1,787

15,735,079

4,740,587

n.d.

1,177

n.d.

4,488,044

14,669

19,670

n.d.

204

n.d.

161,730

2,723

n.d.

891

12,617

n.d.

1,881

1,460,115

n.d.

16,820

206

n.d.

2,501

377,929

n.d.

282

n.d.

649

884

n.d.

379

n.d.

530,248

n.d.

1,855

n.d.

1,340,980

136,009

2,181

6,695

360

2,904

360,158

114,479

113

n.d.

180

81,723

113,152

335

3,511,379

681,765

26,217

11,144

553

30,897

5,052,132

5,673,638

n.d.

136

n.d.

31 291

n.d.

24,639

n.d.

637

n.d.

786

226,028

11,766

90,798

n.d.

5,537

1,064

6,916

1,113,327

193,119

232

n.d.

128

10,972,575

23,053

27,159

53,767

1,867

27,159

1,669,817

466,777

n.d.

352

n.d.

296

35,874

173

583

n.d.

671

76,077

83,466

2,244

1,497,477

51,472

17,976

n.d.

196

23,151

6,245,760

3,217,985

2,636

38,386

7,002

7,998

12,905

1,681,826,400

99,811

1,268

n.d.

11,923

n.d.

5,223

1,032

n.d.

145

n.d.

364

n.d.

593

n.d.

455

n.d.

481

n.d.

432

10,342

n.d.

1,838

n.d.

341

n.d.

941

n.d.

10,991

n.d.

21,366

n.d.

21,366

155,271

456

n.d.

408

n.d.

139

n.d.

1,347

226

n.d.

187

n.d.

14,530

n.d.

207

n.d.

225

n.d.

132,706

n.d.

NOTAS:

1/ ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses. 2/ ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses. 3/ Para la cartera total se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan. 4/ IMOR = Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total. 5/ ICOR = Índice de Cobertura = EPRC / Cartera Vencida. Para efectos de presentación se limita a 1,000% el cálculo y en caso de superar esta cifras se anota n. s (cifra no significativa). 6/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. 7/ Información en millones de dólares. 8/ Está considerado en pesos. 9/ Información a noviembre de 2017 */ En todos los casos se presentan las instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Economática y RankingMéxico Elaborado por Raúl Olmedo, Alejandro Cervantes y Scarlett Ledesma. Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Economática y RankingMéxico mundoejecutivo.com.mx MARZO 63

TENDENCIAS

ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE NUEVAS FORMAS DE PAGO EDUARDO PEREZ*

arece apropiado reflexionar sobre los cambios ocurridos en nuestro mundo, desde la forma en que consumimos contenidos a la omnipresencia de los teléfonos inteligentes, hasta el volumen proliferante de datos, los cuales ofrecen oportunidades para experiencias de consumidor más personalizadas e integradas, pero también presentan desafíos con respecto a la dimensión y la frecuencia de las amenazas cibernéticas y comprometimiento de datos. Hemos visto avances importantes en la utilización de “scoring” o puntuación de riesgo para la prevención del fraude, la encriptación y las especificaciones de la industria para afianzar nuevas formas de pago y ayudar a proteger las miles de millones de transacciones realizadas por los consumidores. La continua expansión de los pagos digitales alrededor del mundo seguirá con desafíos y oportunidades.

64 MARZO mundoejecutivo.com.mx

Estas son las cinco predicciones que en Visa consideramos se deben tener presentes a medida que entramos en una nueva década.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y DINÁMICA PARA PROTEGER LOS DATOS Y CONTROLAR EL FRAUDE La mejor defensa cibernética es suponer que su empresa está en la mira y tomar proactivamente medidas para defenderse y no ser víctima ni permitir el uso de datos robados en sus sistemas. Veremos un crecimiento importante en la adopción de tokens de pago y de la especificación actualizada de EMV® 3-D Secure a nivel mundial. Los tokens de pago ayudan a que las transacciones sean más seguras al eliminar la transferencia de datos de pago reales para los pagos móviles y de comercio electrónico, además de ofrecer una experiencia de pago digital segura y eficiente. Esta especificación actuali-

zada permite el intercambio en tiempo real de 10 veces más datos contextuales entre comercios e instituciones financieras a fin de mejorar la toma de decisiones para que ambas partes puedan controlar mejor el fraude en los canales digitales a la vez que optimizan las ventas.

IDENTIDADES DIGITALES, UNA MEJOR EXPERIENCIA PARA EL CLIENTE Mientras que las amenazas de fraude persisten, las identidades digitales pueden acabar con el uso de contraseñas para que los consumidores puedan pasar a métodos más seguros de autenticación como reconocimiento de rostro, huella digital o voz. Los consumidores en Europa comenzarán a probar la Autenticación Fuerte del Cliente (Strong Consumer Authentication o SCA), los requisitos de la Unión Europea para múltiples capas de verificación del consumidor para las transacciones digi-

TENDENCIAS

FOTO: CORTESÍA

computadoras personales, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) continuará estimulando nuevos productos y servicios en pagos y tendrá un impacto importante en la sociedad. Pero la IA también presentará desafíos enormes debido a que los perpetradores de las amenazas también pueden usarla. Por ejemplo, Internet se fragmentó para convertirse en la web superficial, la web oscura y la web profunda; y las redes sociales se usan más allá de su propósito original de simplemente conectar a amigos y familiares. El desafío de la IA el próximo año y en años futuros requerirá el esfuerzo colectivo de todas las industrias para limitar el lado más oscuro de la tecnología a fin de asegurar que se use para ofrecer oportunidades y mejoras a la sociedad.

tales. A medida que miles de instituciones financieras y comercios cumplen estos requisitos en Europa, las compañías globales podrían considerar extender estas soluciones de autenticación a otros mercados. Los consumidores de todo el mundo exigen mayor velocidad, por lo que los comercios e instituciones financieras tendrán que responder con formas de pago rápidas y seguras. Actualmente Visa está explorando innovaciones de pago que van desde autenticación biométrica de pagos y wearables hasta nuevas aplicaciones móviles como las tarjetas emitidas digitalmente para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. PAGOS EN TIEMPO REAL, NECESITAN UN NUEVO ENFOQUE PARA PREVENIR FRAUDE Las expectativas de velocidad y conveniencia de los consumidores se han ex-

tendido a los pagos de empresa a empresa (B2B, por sus siglas en inglés) y los pagos instantáneos produjeron un gran cambio a los pagos con cheques y giros bancarios. Sin embargo, la velocidad y la conveniencia no pueden ser a costa de la seguridad. A medida que crecen los volúmenes de pagos en las redes en tiempo real (RTP) y los pagos entre personas (P2P), habrá que solucionar las vulnerabilidades previstas e imprevistas en los sistemas incluso más rápido que los propios pagos. Los proveedores de RTP y las instituciones financieras tendrán que pensar de manera distinta y probablemente colaborarán con socios de confianza en seguridad para enfrentar el desafío. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SERÁ USADA EN LA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL MAL De forma similar a la democratización del poder informático a través de las

LOS USUARIOS SEGUIRÁN SIENDO EL ESLABÓN MÁS DÉBIL Los avances en la seguridad de los pagos continuarán ayudando a disminuir el fraude tal como el chip EMV® lo hizo con las tarjetas falsificadas, pero la tecnología tiene sus límites ya que aún necesita ser implementada por personas, quienes cometen errores. Lo que es más importante que la ingeniería social evoluciona a medida que se aprovecha de los incautos o de aquellos que bajan la guardia. Sólo se necesita que una persona caiga víctima para poner en peligro a toda una organización o una red. Necesitamos empoderar a los usuarios con educación y herramientas ya que ellos suelen ser la primera línea de defensa. Las personas, las empresas y las instituciones prosperan cuando se bajan las barreras al progreso y se eleva la confianza. Conservar esa confianza requiere impulsar la innovación y las opciones, y redoblar nuestro compromiso con la seguridad. Nunca hubo mejor momento para ayudar a liderar e impulsar el cambio en la seguridad de los pagos que puede ser un catalizador para el crecimiento. Valiéndonos de las lecciones del pasado, podemos afrontar los desafíos del futuro y capitalizar las oportunidades que surgen de nuestra sociedad cada vez más digitalizada.

* Vicepresidente Senior y Oficial Regional de Riesgo de Visa América Latina y el Caribe mundoejecutivo.com.mx MARZO 65

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

DISRUPCIÓN EN DOS RUEDAS ENRIQUE MIRANDA

LA APLICACIÓN PICAP LLEGA DESDE COLOMBIA PARA AMPLIAR LA CULTURA VIAL DE LA MOTOCICLETA Y OFRECER UNA ALTERNATIVA A LAS OPCIONES DE MOVILIDAD ACTUALES

México es un ejemplo para todo Latinoamérica, al ser el primero en regular servicios de transporte privado en carro, lo que genera beneficios en el servicio y los requisitos, que propician la tributación” Daniel Rodríguez Méndez

66 MARZO mundoejecutivo.com.mx

os automóviles cuyo servicio de transportación se solicita a través de aplicaciones cubren la demanda de movilidad de las grandes urbes, no así las necesidades de tiempo y velocidad que los usuarios quisieran debido a la densidad vehicular. Scooters, bicicletas y motonetas eléctricas han surgido como medios de desplazamiento para distancias cortas y medias, sin embargo, la apuesta de Picap engloba rapidez, practicidad y disrupción. Esta startup de movilidad, que funciona bajo el esquema de economía colaborativa, utiliza motocicletas como medio de transportación a través de una aplicación y planea tanto ampliar la cultura vial de respeto, como ganarse la preferencia del mercado nacional. Daniel Rodríguez Méndez, fundador y CEO de Picap, quien trabajó en una aplicación de taxis en Colombia, de donde es originario, descubrió que con la alternativa de las motos era posible transportarse en la mitad de tiempo de lo que tarda en promedio un automóvil. Y ese tiempo ganado, asegura, es la gran diferencia competitiva. “Cuando le ahorras tiempo a las personas, también les devuelves calidad de vida porque es un tiempo que puede ser destinado a la familia, actividades saludables o incluso aspectos fundamentales que se reducen con el tráfico, como el tiempo de sueño”, comenta. Lanzada en 2017, la aplicación no cobra ninguna comisión a sus conductores en México, pues por el momento, indica Rodríguez, están enfocados en el crecimiento y aprendizaje del mercado.

“En las ciudades más grandes, donde llevamos más tiempo operando, cobramos a los conductores 15% de comisión sobre el valor de la carrera, que es más bajo que el de otras aplicaciones de movilidad, que cobran más de 25 por ciento”, señala. El hecho de que las remuneraciones obtenidas se destinen en 100% a los pilotos ofrece la posibilidad de registrar ganancias mensuales de hasta 20 mil pesos. Ello resulta útil para un programa piloto que Picap tiene pensado para sus conductores: “El modelo reside en que cualquier persona que quiera ser conductor se acerque con nosotros, tras lo que nosotros podríamos ofrecerle la motocicleta con un préstamo del dinero, mismo que pueden pagar con su trabajo día con día o semanalmente”, revela. El CEO de Picap considera que en México existe una oportunidad de mercado muy grande que puede detonarse de ampliar la cultura del uso de la motocicleta, ya que en países como Brasil, Perú y Guatemala, donde la densidad de este vehículo es mayor, los tiempos de respuesta de la aplicación son mucho menores. “Estamos enfocando muchas energías y presupuesto. Como emprendedores, somos gente que conecta hilos, uno de estos hilos es conseguir inversión, que casi siempre viene de Silicon Valley. “Vemos con muy buenos ojos a México y por ellos traemos ese dinero que se ve reflejado en innovación y beneficio a conductores y pasajeros”, finaliza.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

FOTO: CORTESÍA

TENGO! BY BROXEL LOGRA UNA PARTICIPACIÓN DE 10.5% EN EL MERCADO DE VALES DE DESPENSA A DOS AÑOS DE INTEGRARSE AL MISMO Y SU OBJETIVO ES LLEGAR A 15% EN 2023, GRACIAS A LOS BENEFICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE A COLABORADORES Y EMPRESAS

José Antonio García León

DESARROLLA TECNOLOGÍA DE PUNTA EN MEDIOS DE PAGO REDACCIÓN

roxel es una empresa mexicana generadora de ecosistemas financieros eficientes, ágiles e innovadores, para facilitar el manejo de la tesorería de las empresas y solucionar las necesidades de sus colaboradores. En sus ocho años en el mercado, la firma ha generado más de seis millones de cuentas, lo cual la ha llevado a tener más de 1,000 colaboradores. En 2018, Broxel lanzó la plataforma TENGO! al mercado de vales de despensa, el cual había estado históricamente en manos de empresas extranjeras. Así, como agente de cambio disruptivo e innovador, adecuó su tecnología en beneficio de los trabajadores mexicanos y sus familias. “Los vales de despensa son un producto muy arraigado en la familia mexicana, no sólo en el trabajador, aunque es él quien lo consigue dentro de sus prestaciones, realmente está muy arraigado en la familia mexicana, porque le permite mejorar su calidad de vida. Al ofrecer esta plataforma en el mercado, sin duda lograremos el 15% de participación en un máximo de cinco años”, declaró entonces José Antonio García León, vicepresidente de TENGO!. Su plataforma tecnológica, tanto para iniciativa privada como para gobierno, brinda un valor agregado a los medios de pago tradicionales, pues son totalmente autogestionables y los usuarios pueden solicitar tarjetas, consultar saldos y movimientos, bloquear o desbloquear tarjetas. A ello se suma la reducción en las cargas de trabajo de las áreas de recursos humanos. Ante ello, García León destacó que esta prestación no sólo beneficia al empleado, sino también a las empresas, ya que coadyuva a incentivar al personal y a retenerlo, además de que representa un incentivo más económico en comparación con otras prestaciones de nómina. EL RETO EN 2020 A dos años de su arranque, TENGO!, la vertical de negocio, se ha posicionado en el mercado de vales, donde logró una participación de mercado del 10.5%. Además de atender la Ciudad de México, tiene operaciones estratégicas en los estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, Yucatán, Puebla y Campeche, entre otros. A pesar de este importante crecimiento, García León y su equipo de expertos saben que el reto es mantener un crecimiento sostenido durante los próximos meses, incrementando la presencia en aquellos estados donde el mercado se encuentra más ajustado, “pues Broxel piensa, desarrolla e innova cada día para que cada uno de ellos logren la inclusión financiera, sin importar la generación a la que pertenezcan, acorde con el objetivo estratégico del gobierno federal”.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 67

TEMA DE PORTADA

ADITUS CUALQUIER DÍA ES DÍA DE PAGO DAVID BARNETT, CEO DE LA FIRMA TECNOLÓGICA, EXPLICA LOS BENEFICIOS SALARIALES Y DE SALUD A EMPLEADOS, Y LO QUE ESO REPRESENTA EN GANANCIAS PARA LAS EMPRESAS QUE LOS CONTRATAN DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

68 MARZO mundoejecutivo.com.mx

as empresas están conscientes de los costos implicados por la rotación y el ausentismo de los empleados, incluso, muchas de ellas identifican que el problema es originado por el estrés derivado de temas financieros, de salud o personales que viven los trabajadores. Sin embargo, pocos departamentos de recursos humanos aplican las medidas necesarias para evitar dichos factores negativos. Así, bajo la consigna de ofrecer mejor calidad de vida a los colaboradores

y sin que ello represente un gasto extra para los patrones, el empresario David Barnett creó Aditus, una aplicación móvil con la que los primeros acceden a beneficios: adelantos de nómina instantáneos, así como servicios gratuitos de salud, funerarios y otros. “Cualquier persona puede llegar a quedarse sin dinero: estar en un restaurante, ir a pagar y que su tarjeta sea denegada. Pueden surgir imprevistos, como el pago del recibo de luz eléctrica cuando el día de pago está a una semana de distancia.

¿Necesita efectivo? ¡No hay problema! Abra la aplicación, presione un botón y obtenga un adelanto de pago ahora mismo. No espere hasta el día de pago"

FOTOS: ANTONIO SOTO FERIA

TEMA DE PORTADA

mundoejecutivo.com.mx MARZO 69

TEMA DE PORTADA

Sé lo que significa ir a trabajar todos los días y no ganar el suficiente dinero o luchar contra los retos de la vida. Mi madre estuvo enferma durante la mayor parte de su vida y no teníamos el dinero suficiente para llevarla con el doctor, así que tuvimos que encontrar un doctor que quisiera ayudarnos" “En estas situaciones es cuando para un empleado puede haber una solución, sólo abre nuestra aplicación, presiona un botón y obtiene un adelanto de su nómina en su cuenta. Esto es automático, no hay solicitud ni retraso por aprobación, menos riesgos. Cualquier día es día de pago”, explica el fundador de la plataforma. Aditus basa su acercamiento con las empresas y sus empleados en un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, en el que se muestra que el pago de nómina por adelantado reduce la rotación de empleados en 28% anual. Por ello, según el fundador, la empresa apuesta a que este tipo de beneficios se convertirán en un lugar común para la fuerza laboral. Con la intención de ofrecer sus servicios a empleadores y empleados, Aditus se acerca con empresas en México para que, a través de ellas, los trabajadores descarguen la aplicación y accedan a los beneficios sin que ello represente un gasto extra o riesgo para los patrones. "Le cobramos al empleado una pequeña tarifa de conveniencia por obtener su cheque de pago por adelantado. Esta tarifa se retribuye al trabajador al proporcionar servicios médicos gratuitos. “Nos acercamos a compañías y les comentamos ‘mira, esto no tiene ningún costo para ti, la idea es que si cuidas a tus trabajadores, ellos cuidarán de la compañía’. Creemos que trabajadores felices es igual a ganancias felices. “Hacemos un contrato con el empleador y luego el empleador les da la aplicación a sus trabajadores. Es gratis para el empleador, no paga nada. El trabajador descarga la aplicación y puede pedir un adelanto en un segundo, así de sencillo es el proceso”, detalla Barnett.

BENEFICIOS PARA EMPLEADOR Y EMPLEADOS En entrevista con Mundo Ejecutivo, el empresario originario de Estados Unidos dice que los trabajadores de las empresas afiliadas a Aditus pueden recibir por adelantado el 70% de su percepción salarial sin costo alguno, mismo que se cargará en automático durante

70 MARZO mundoejecutivo.com.mx

la fecha siguiente del pago de su salario, sin necesidad de que el empleador realice un descuento de nómina. “Lo hacemos muy fácil para el empleador y para el empleado. Usamos tecnología con la que recolectamos el dinero del préstamo cuando pasa de la cuenta del empleador a la cuenta del empleado. Con la tecnología el pago no se atrasa y le llega al empleado la suma que quede después del préstamo”, detalla. Además de los servicios financieros, la aplicación también otorga beneficios médicos gratuitos las 24 horas de los siete días de la semana a los colaboradores afiliados: asesoría médica básica por parte de un doctor

Con nuestra app móvil cualquier día es día de pago, así que el trabajador puede apretar un botón y recibir su pago en un segundo, no tienen que esperar hasta el día de pago de nómina (quincenal o semanal)"

TEMA DE PORTADA ADITUS A FONDO

Es una aplicación móvil con la que los empleados acceden a beneficios: adelantos de nómina instantáneos, así como servicios gratuitos de salud, funerarios y otros. Ofrece a los trabajadores adelantos de su sueldo en su cuenta bancaria con sólo oprimir un botón, sin una solicitud de por medio ni retraso por aprobación, sin que represente un costo para el patrón ni riesgos.

El objetivo de nuestra compañía es darle acceso a una mejor calidad de vida al trabajador. No tendríamos que dar beneficios de salud gratuitos, pero crecí en condiciones de pobreza: limpiaba baños, así que trabajé para aportar dinero a la casa. Por eso tengo tanto cariño hacia los trabajadores" tón puedes tener un doctor en casa una vez al año. Con el aumento de la tasa de suicidios y de violencia doméstica, tener un amigo y especialista es un gran soporte”, ahonda Barnett. Como parte de su Responsabilidad Social Empresarial y de la filosofía de vida de su fundador, la plataforma aporta parte de sus ingresos para cubrir los servicios médicos básicos y funerarios, y ofrecerlos de forma gratuita a los empleados y empleadores.

a través del call center, que incluye la visita a domicilio de un doctor sin costo; asistencia psicológica por teléfono y sin costo; ambulancias, y servicios funerarios. Además, acceso a una red de más de 500 proveedores de servicios de salud con descuentos desde el 10% y hasta el 50%, en hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y ópticas. “Puedes pensar que no necesitas una ambulancia, pero tienes la confianza de que cuentas con la seguridad y tranquilidad de que en el momento en que se requiera todo está en tu bolsillo. La felicidad al alcance de tu mano. “Brindamos una llamada gratuita de un psicólogo si alguien tiene problemas. Con un bo-

TRABAJADOR Y EMPRENDEDOR David Barnett, fundador de Aditus, vivió una infancia humilde que tuvo un efecto importante en la creación de su actual empresa. Es estadounidense y el más joven de una familia de nueve integrantes, con quienes vivió en una granja, donde cultivaban sus alimentos y criaban animales. Desde el cuarto grado escolar empezó a trabajar como conserje en un centro comunitario para contribuir económicamente con su familia. “La palabra Aditus es una palabra en latín que significa acceso. El objetivo de nuestra compañía es darle acceso a una mejor calidad de vida al trabajador. No tendríamos que dar beneficios de salud gratuitos, pero crecí en condiciones de pobreza: limpiaba baños, así que trabajé para aportar dinero a la casa. Por eso tengo tanto cariño hacia los trabajadores”, recuerda el empresario. Así, consciente de las vicisitudes por las que pasan los trabajadores y bajo la filosofía de que entre más le des al mundo, éste te devolverá más, el empresario creó la plataforma tecnológica de beneficios laborales. “Es más que sólo hacer dinero, es agregar valor a la vida de las personas y creo que una compañía que hace eso es una empresa responsable. Este es nuestro enfoque”. Durante la década de 1980, cuando estudiaba la universidad, David Barnett fundó su primera compañía tecnológica, la cual tenía que ver con la industria de bienes raíces y fue visionaria con respecto al uso de Internet.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 71

TEMA DE PORTADA “Se trataba de hacer una visita virtual a los departamentos antes de que usáramos internet como lo hacemos hoy. Así que desde tu oficina podías realizar visitas de las propiedades disponibles sin tener que manejar hasta allá”. Así, durante más de tres décadas, el estadounidense ha creado 12 empresas, incluidas Aditus y un periódico en línea que llegó a ser el segundo con más visitas en Estados Unidos, detrás de The Washington Post.

¿POR QUÉ LANZAR LA APP EN MÉXICO? Con base en su experiencia de más de 30 años como emprendedor, Barnett creó Aditus para ofrecer al trabajador el acceso a una mejor vida. Una parte importante en el desarrollo de la idea de la aplicación y de lanzarla en México es su inversionista y cofundador Francisco Regil. “Francisco es parte importante del proyecto que creé, del génesis de la idea. Fue un tutor para mí, para entender cómo desarrollar el negocio en este país y tener contacto con empresas grandes e importantes. Tengo mucho respeto y agradecimiento hacia él”. El empresario asegura que en el mercado mexicano ve una gran oportunidad, especialmente en el uso de las tecnologías, ya que están cambiando al mundo y permiten hacer cosas que no se podían hacer en el pasado. “Tenemos un producto para que los trabajadores que no laboran todos los días, como en los sectores de construcción o restaurantes, puedan tener un pago de salario diario. Se les paga por el día de trabajo, no tienen que esperar hasta el viernes o su día de pago”. Aditus se lanzó en el tercer trimestre de 2019, actualmente tiene medio millón de empleados bajo contrato, otro medio millón cuyos contratos están en proceso y un millón más de próximos beneficiados en proceso de venta. “Acabamos de despegar y todo va muy bien. Para final de año esperamos tener entre 3 y 5 millones de usuarios en nuestra app móvil”, estima Barnett. INVERSIONISTAS Y DESARROLLADORES DE EU Y MÉXICO David Barnett, quien vive en nuestro país, asegura que su compañía es mexicana, pues aunque él creó la idea y cuenta con inversionistas tanto mexicanos como connacionales suyos, se basa en las leyes laborales, de manejo de datos personales, así como en regulaciones bancarias y financieras de esta nación. “Somos una compañía mexicana. El padre de la compañía es americano, pero tenemos inversionistas mexicanos y americanos. Desde

72 MARZO mundoejecutivo.com.mx

jugadores de futbol estadounidenses hasta millonarios y multimillonarios”, detalla. También, revela, la aplicación fue desarrollada en este país y con talento local, además de que los empleados son mexicanos. “La tecnología fue desarrollada aquí en México, los programadores y los empleados están aquí. Yo vivo en México. Somos una compañía disruptiva de tecnología en la que usamos tecnología para mejorar vidas”.

ACONSEJA A EMPRENDEDORES A lo largo de más de 30 años, David Barnett se ha desempeñado como emprendedor, creando o guiando a compañías de distintos sectores, tales como tecnología, bienes raíces, medios de comunicación y servicio al cliente. A partir de su experiencia y conocimientos, el entrevistado asegura que la base del éxito es la prueba y el error, razón por la que recomienda a la nueva generación de emprendedores aprender del fracaso. “Van a fallar, pero esto es parte del éxito. Yo he fallado muchas veces y eso no ha sido lo importante sino el cuántas veces te levantes y lo vuelvas a intentar. Realmente considero que de los momentos adversos pueden salir buenas noticias y si tienes esta actitud en la que pasan cosas malas, pero comienzas a ver el lado positivo y si trabajas duro, perseveras y tienes la actitud correcta, serás exitoso”, concluye.

ADITUS EN CIFRAS

Un adelanto de 70% de su pago de nómina

pueden recibir los usuarios de la app.

Tiene medio millón de empleados bajo

contrato, otro medio millón cuyos contratos están en proceso y otro millón de próximos beneficiados en proceso de venta.

A final de año espera tener entre 3 y 5 millones usuarios en su app móvil.

ESPECIAL FRANQUICIAS

ESQUEMA VITAL ECONOMÍA PARA LA

FOTOS: ANTONIO SOTO Y MARIO MARTÍNEZ

EL MODELO DE FRANQUICIAS SE HA POSICIONADO EN EL PAÍS COMO UNA OPCIÓN DE INVERSIÓN CONFIABLE, ALTAMENTE REDITUABLE Y EN EXPANSIÓN QUE CELEBRA SU POSICIONAMIENTO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS

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l sector de las franquicias en México aporta 4.2% del Producto Interno Bruto, lo que equivale aproximadamente a 85 mil millones de pesos, según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). Hoy, nuestro país, con un aproximado de 900 marcas de franquicias en operación, de las cuales 300 son parte activa de la asociación, se posiciona como el 5º lugar global en este modelo comercial, detrás de EU, China, Brasil y Australia. Destaca el registro de 21 franquicias de origen nacional que tienen presencia en el extranjero y que esta actividad económica crece a un ritmo anual de ocho por ciento. Por ello, en México se organiza durante el 5, 6 y 7 de marzo la 43º edición de la Feria Internacional de Franquicias, con casi ocho mil metros cuadrados en los que participan más de 380 marcas. En esta edición de Mundo Ejecutivo es un honor contar con la visión, compromiso y ejemplo de éxito de las que han sido las empresas bajo este modelo comercial con mayor trascendencia en el mercado mexicano.

ESPECIAL FRANQUICIAS

El sector Franquicias genera

900 mil empleos directos.

Existen más de

85%

90 mil

puntos de venta.

de las Franquicias que hay en México son nacionales y sólo el 15% son extranjeras. Ventajas comparativas, productos estrella, conceptos únicos y arriesgados, disrupción e historia en la sociedad mexicana, son las claves por las que presentamos un especial en el que las franquicias más importantes del sector nos comparten el éxito de su negocio. Con oportunidades de inversión que van de los 100 mil hasta más de tres millones de pesos, las franquicias ofrecen la oportunidad de ejecutar una idea de éxito que posee su propio sistema de valores y procesos, con lo cual se obtiene una proceso confiable y altamente redituable. Las industrias más rentables como alimentos y bebidas, comercio especializado, servicios especializados, cuidado personal, educación y capacitación, salud y bienestar, automotriz, turismo, tecnología y comunicaciones están presentes en esta casa editorial y en el World Trade Center para ampliar una fuente de trabajo que ya crea 900 mil empleos directos.

85%

de las Franquicias continúan operando después del 5° año vida.

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ESPECIAL FRANQUICIAS

Franquicias, parte de la diversificación DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO GINgroup, en su principal unidad de negocio, se dedica a la asesoría y administración de capital humano, no obstante, durante los últimos años se ha diversificado a distintos sectores e industrias de la economía nacional. En 2016, la compañía presidida por el doctor Raúl Beyruti Sánchez firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) para facilitar y promover la creación de nuevas empresas relacionadas pertenecientes a esta industria e impulsar nuevos empleos. “El modelo de franquicia ofrece oportunidades a inversionistas y emprendedores que tienen mayor permanencia en el mercado por ser negocios comprobados, confiables y sólidos, además de que ofrece empleos estables, seguros y de calidad a todos los niveles que fortalecen la economía del país”, asegura Martín Santos, director de franquicias de GINgroup. Actualmente, la empresa especializada en administración de capital humano cuenta con

licencias internacionales y franquicias como Rustic Kitchen, Texas Ribs, The Melting Pot, La Mansión, STK, Katsuya y UMAMI. “GINgroup en su búsqueda continua de crecimiento ha encontrado en las franquicias un modelo seguro para invertir, además de una fuente de generación de empleo, Empleos seguros, de calidad y largo plazo”, recalca Santos. GINgroup tiene alianza con despachos especializados que asesoran al grupo acerca del tema como Alcázar, firma con más de 25 años de experiencia en el mercado, con estructuración, adquisición, asesoría legal, proceso y comercialización. “Además, la estructura del grupo que aporta con su experiencia en cada una de las áreas de especialización. Nuestros franquiciantes nos aportan modelos de negocio exitosos para desarrollar en México”.

Promueve franquicias entre inversionistas RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN Julio Beleki es, desde septiembre de 2019, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), organización con 30 años de experiencia en el desarrollo y promoción del modelo de franquicias en México. “Las franquicias tienen un papel importante en la economía del país. En época de turbulencia económica, política y social, este modelo de negocios termina siendo un oasis en el desierto. Crecimos a un digito entre 8 y 9% el año pasado y para este esperamos llegar a 10%”, explica Beleki. México es el quinto país del mundo más franquiciado, únicamente detrás de Estados Unidos, China, Australia y Brasil, con alrededor de 90 marcas, de las cuales 30 están afiliadas a la AMF.

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“El sector representa el 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De las 30 marcas afiliadas a la asociación, 21 intentan posicionarse en el extranjero. Es nuestra labor informar a la gente antes de invertir en una franquicia en que se están metiendo”. Además, el fundador de la franquicia Beleki Minidonuts enumera los mitos que se deben derribar alrededor de este modelo de negocio: “Número uno, la mayoría de las franquicias son negocios extranjeros, el 85% de las franquicias son mexicanas y el 15% son extranjeras. “Hay que eliminar la idea de que la mayor parte de las franquicias son de alimentos, éstas cubren el 40% de todo el sector, pero el otro 60% está dividido y muy segmentado en ludotecas, educación, turismo, cuidado personal, gimnasios o talleres”, expone el presidente de la AMF.

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Modelo que disminuye riesgos RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN “Como cualquier aventura comercial, el negocio de las franquicias conlleva un riesgo, pero el éxito del negocio depende en gran medida de la gestión del franquiciatario”, señala Enrique Alcázar, asesor de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). Alcázar indica que las dos más grandes ventajas de invertir en franquicias es que son negocios probados con buenos rendimientos en el mercado y cuyos procesos ya están establecidos, por lo que se minimizan riesgos. El también vicepresidente en materia de franquicias y propiedad intelectual de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur) revela que en la AMF hay un plan de acompañamiento y asesoría para los inversionistas que tengan dudas sobre cómo y dónde invertir su capital. “Cuando se nos acerca alguien con un capital que quiere invertir pero no sabe en qué,

tenemos esta cartera de franquicias donde primero evaluamos el perfil del inversionista y le presentamos opciones, este servicio no genera ningún costo”. La cartera de opciones que tiene disponible puede ir desde los 500 mil pesos hasta las inversiones de cientos de miles de dólares. Alcázar recomienda hacer un ejercicio de autoconocimiento, “los inversionistas deben conocer qué les gusta hacer y qué les desagrada, cuánto tiempo piensan dedicarle al negocio, que sean realistas en lo que pretenden invertir y la expectativa económica que desean recibir”. También invita a conocer a fondo la franquicia en la que quiere invertir, como visitar puntos de venta, modelo de negocios y experiencia de otros franquiciatarios.

Disrupción y sabor para liderar el mercado ENRIQUE MIRANDA Benedetti’s Pizza es una empresa mexicana que debe su éxito, en palabras del director de desarrollo y franquicias, Mario Briceño Martínez, a dos pilares fundamentales de crecimiento. “Están nuestros consumidores, a quienes siempre ofrecemos productos de alta calidad con un muy buen servicio y con la entrega para atender las nuevas exigencias del mercado”, asegura. En este sentido, la empresa, a favor de la conservación del medio ambiente, ha eliminado al 100% los plásticos de sus empaques, además de que la caja del empaque de las pizzas es de cartón reciclado. El segundo eje es aquel que realizan en conjunto con los inversionistas, “más del 40% de nuestros asociados ponen una segunda unidad en operación tras un año de haber adquirido la primera”.

Es importante que se transmita la importancia de operar lo que de manera interna es denominado como UBE, Unidad Benedetti’s Exitosa, por ello, enfatiza Briceño, se han desarrollado manuales en los que se explica al franquiciatario los parámetros del establecimiento. “Construimos relaciones de negocios a largo plazo, tenemos asociados con más de 25 años operando unidades, ejemplos donde ya está la tercera generación en una UBE”, subraya. Mario Briceño señala que tienen el gran reto de mantener la personalidad de la marca con espíritu innovador, identificando áreas de oportunidad y metas a cumplir de tres formas, preguntar al consumidor, identificar o ser disruptivos. El entrevistado concluye que al tener registro de las preferencias y hábitos de los clientes se puede crear un mejor modelo de negocio que trabaje con tecnología, por ello, en 2020 se estima un crecimiento de 20 por ciento.

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ESPECIAL FRANQUICIAS

Cosechar inversión con olor a café RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), el principal giro en este tipo de negocios sin duda es el de alimentos y bebidas. Podría parecer que en un mercado tan competido es difícil establecer una marca con un factor diferenciador, pero la empresa de café Finca Santa Veracruz lo ha conseguido a través de 25 años de experiencia. “En una industria como el café, lo que nos hace diferentes es la calidad de nuestro producto. Exigimos una gran calidad. En la empresa nos decimos que somos vendedores de café con todo lo que ello implica: cosechar, torrefactorar, envasar y distribuir nuestro producto”, valora José Luis Navarro, director general de la compañía cafetalera. Navarro agrega que sus ubicaciones están diseñadas para la venta de impulso, atendiendo el segmento del consumo diario pero con un precio justo y honesto para

que todos los consumidores puedan tomar un café de excelencia. “Antes de adquirir una franquicia de Villa Santa Veracruz me gusta comentarle a los franquiciatarios potenciales que se vislumbren a ellos mismos en el negocio del café durante los próximos años de su vida y si se imaginan felices, adelante con la compra”, comenta. Más allá de invertir o no en una de sus franquicias, Navarro complementa que las personas que quieran destinar su capital deben hacer todo tipo de preguntas y no quedarse con dudas porque entre menos dudas se tengan, menos serán los riesgos que se correrán. “Dudas como en la escuela, alcen la mano y pregunten todo. Hay que investigar y leer los contratos”, concluye el directivo.

Doble modelo con sabor mexicano ENRIQUE MIRANDA Para Juan Carlos Perezcano, director de desarrollo y nuevos negocios en Texas Ribs, uno de los principales diferenciadores de esta franquicia es el enfoque de su servicio, con el que reciben a los comensales como huéspedes, más que como clientes. “Nos esforzamos por tener un servicio y atención al huésped muy bueno, nosotros no tenemos clientes, tenemos huéspedes porque los recibimos en nuestra casa para que salgan fascinados y regresen con nosotros”, comenta. El producto estrella, las costillitas BBQ, es de una gran calidad que ha sido desarrollada gracias a procesos de horneo que las han perfeccionado para ser suaves y desprenderse del hueso con facilidad, según Perezcano. Esta franquicia del sector alimentos y bebidas cuenta con dos modelos comerciales:

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“El esquema full service, que es el restaurante completo y donde se requiere un local de entre 300 y 450 metros cuadrados para tener la cocina y el piso de venta con un aforo aproximado de entre 180 a 250 personas”, señala. Este modelo es con el que inició la operación de Texas Ribs desde 2005. Actualmente suman 13 restaurantes bajo este modelo cuyo requerimiento de inversión oscila entre 18 y 20 millones de pesos. “Esto contempla la inversión completa, desde la cuota inicial de franquicias, el proyecto arquitectónico, la obra, muebles, equipo de cocina e inventario inicial”, agrega. El entrevistado destaca que desde el año pasado iniciaron con un nuevo modelo, el foodhall, “que es la evolución del food-court, una venta muy similar en la que llegas, haces la orden, te sientas y a los 8 o 10 minutos te llevan los platos a tu mesa y ya está prepagado”. Texas Ribs es una empresa 100% mexicana.

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La experiencia que garantiza certeza RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN Como opción de inversión entre franquicias, el negocio del cuidado de las prendas ocupa el segundo puesto, únicamente detrás del giro de los alimentos y las bebidas, de acuerdo con Raúl Jiménez, director de Tintorerías Max. “Tenemos 260 tintorerías operando en México, además de 50 años de experiencia, primero como Jiffy Express y después como Max, eso nos convierte en la marca número uno de tintorerías en el país”, profundiza. Jiménez agrega que hace 20 años se decidió franquiciar la marca, lo que les permitió posicionarse entonces como la única opción de tintorerías bajo este esquema. Esta experiencia les ha enseñado la importancia de actualizar los procesos y adaptarse a las nuevas medidas ambientales. “Hace cinco años migramos de herramientas con derivados de petróleo a tecnologías 100% amigables con el medio ambiente, utilizando únicamente agua para hacer procesos

de tintorería con innovación europea. “Desde el año pasado comenzamos con una migración de la bolsa de plástico a bolsa biodegradable, esto incluso antes que surgieran las disposiciones gubernamentales y no lo hacemos porque así lo mande la ley sino por conciencia ambiental y ecológica”, enfatiza. La inversión inicial de una Tintorería Max es de dos millones 600 mil pesos, que incluye maquinaria, remodelación, cuota de franquicia, capacitación e insumos, únicamente para cortar el listón inaugural. “Esta inversión está respaldada por nuestros años de experiencia y el lugar que nos hemos ganado en la Asociación Nacional de Franquicias al ser una de las empresas más redituables y demandadas de la asociación”, asegura.

Negocio con energía positiva ENRIQUE MIRANDA Martín Santaella es CEO y fundador de Wings Army, el concepto que acopló en nuestro país una costumbre norteamericana que conjunta el gusto por las alitas con diferentes salsas y sabores, así como la unión familiar y de amigos. Para Santaella Osuna, el modelo de negocio que proveen las franquicias permite que toda intención comercial evolucione más rápido y que se conozca entre más personas el concepto. “Más que tener tino (para escoger el negocio) considero que existe una fórmula para tener éxito y es el mantener una energía positiva en lo que se hace, hacerlo con gusto y con ganas de ayudar. “El dinero llega después, pero no debe ser el objetivo, debes trabajar por tus utilidades en 50% y el otro 50% debe estar impulsado por el gusto”, comenta el empresario que celebrará

en mayo los primeros 15 años de Wings Army. La labor del operador de franquicia es estar al pendiente de los franquiciatarios, quienes deben esmerarse por dar un buen servicio y mantener el concepto con los valores originales, opina Martín Santaella. El empresario recomienda a las personas que quieren invertir en un negocio el tomar en cuenta a las franquicias, que cuidan de mejor forma el dinero y que llevan tiempo en el mercado debido a que sus conceptos han logrado acercar al público. Santaella concluye que la Feria Internacional de Franquicias es un espacio que ha ayudado mucho a la expansión de su negocio, en el cual hay un profundo sentido de responsabilidad por el factor humano. “Cuando el negocio trata bien a sus empleados, ellos tratan bien al negocio. Si tienen la oportunidad de estudiar o capacitarse, al final, su aportación será mayor”, finaliza.

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EMPRESAS Y EMPRESARIOS

BAJA PENETRACIÓN DEL GAS NATURAL, SU OPORTUNIDAD DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

más de 20 años de su llegada al país, Naturgy México es el actual líder en el sector de la distribución de gas natural del país al tener una participación de dos terceras partes de los puntos de suministro domésticos, mientras que en el segmento eléctrico es el tercer operador privado de generación con más de 2,500 MW de potencia instalada. Para seguir por esa vía, Narcís de Carreras, director general de la empresa española en este país, asegura en entrevista con Mundo Ejecutivo que la firma mantendrá una inversión cercana a los 1,500 millones de pesos durante 2020 para ampliar la red de gas y aprovechar la infraestructura con la que cuenta. “Estamos comprometidos con México a largo plazo, el país tiene una gran oportunidad en el mundo del gas natural porque la penetración en el sector doméstico es aún baja, menos del 10 por ciento”, recalca el ejecutivo. Durante 2019, la empresa fortaleció su operación para aumentar el número de clientes en las zonas de distribución donde tiene presencia. De enero a septiembre, sus ventas de gas (GWH) crecieron 8% en comparación con el mismo periodo de 2018 y nuestro EBITDA aumentó 22%. “Estamos trabajando fuertemente en que más habitantes de las ciudades donde tenemos redes construidas puedan aprovechar las ventajas del gas natural”, asegura De Carreras. Actualmente, asegura el directivo, la compañía tiene un millón 750 mil clientes, la mayoría de los cuales son domésticos, además de los comerciales, terciarios y de la industria. El 50% de sus clientes se localizan en Nuevo León, el 25% en Ciudad de México, mientras que el resto se reparte en Saltillo, León, Salamanca,

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Irapuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Toluca y Valle de México.

DIVERSIFICACIÓN A ENERGÍAS LIMPIAS En 2018, la empresa cambió su nombre de Gas Natural Fenosa a Naturgy para marcar su diversificación y enfoque hacia las energías renovables, más allá de la distribución de gas natural, lo cual esperan continuar en éste y los siguientes años, de acuerdo con De Carreras. “Continuaremos diversificando la matriz energética e integraremos alternativas más limpias a hogares, comercios e industrias. Estamos convencidos de que el gas natural es un instrumento de desarrollo, de progreso económico y de industrialización para México”, recalca el directivo. Desde 2014, la empresa apuesta por la generación de electricidad a partir de fuentes más limpias, como la eólica. En Juchitán, Oaxaca, tienen el parque eólico Bií Hioxo, que genera 234 MW y coadyuva al desarrollo regional. Además, tiene cuatro plantas de ciclo combinado a gas natural con una potencia instalada de más de 2GW. “Con ello, hemos contribuido a ahorrar 13.8 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (82% por el funcionamiento de las centrales de ciclo combinado y 18% por el gas distribuido), que equivaldría a retirar de la circulación 5.7 millones de vehículos”, dice el ejecutivo.

FOTO: CORTESÍA

LA EMPRESA LÍDER EN EL SEGMENTO QUIERE APROVECHAR QUE EL USO DEL COMBUSTIBLE EN DOMICILIOS REPRESENTA MENOS DEL 10%, PARA LO CUAL INVERTIRÁ 1,500 MDP

Narcís de Carreras

NUEVA APP EN MÉXICO

Como parte de la estrategia de transformar sus canales de pago y modernizar su modelo de atención a clientes, en enero, Naturgy lanzó la aplicación móvil ‘Naturgy Contigo’ con el objetivo de que los clientes realicen el pago de sus servicio de gas natural desde su teléfono móvil y de forma segura y rápida.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

INDUSTRIA CON CULTURA LISTA Y LEGISLACIÓN PENDIENTE RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

FOTOS: MARIO MARTÍNEZ

a planta cannabis y los productos que se derivan de ella han estado ligados a los seres humanos de diferentes maneras y en distintas épocas, desde civilizaciones antiguas hasta conflictos bélicos, pasando por el mundo del arte y la medicina. Actualmente, gobiernos de todo el mundo se encuentran en discusiones sobre su aprobación para consumo lúdico y medicinal. La iniciativa privada global se encuentra cada vez más interesada en un mercado que actualmente equivale a 150 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con datos de la consultora Euromonitor Internacional. Parker Berling, presidente y fundador de Cookies, detalla a Mundo Ejecutivo el crecimiento y evolución de su compañía. “Desde su fundación en 2009, hemos crecido increíblemente rápido, pasamos de estar solamente en California a estar en 15 mercados en cuatro diferentes países. Además, pasamos de tener dos dispensarios en California a ocho y otros 15 en construcción alrededor del mundo que esperamos abrir para finales del presente año”. Además, Berling explica las ventajas de llegar al mercado mexicano. “Estamos muy interesados por el creciente mercado de la cannabis en México, sabemos que la legislación para aprobar su uso lúdico y medicinal aún se encuentra en los procesos necesarios. “Nuestras proyecciones actuales estiman que este mercado tendrá un valor de cinco billones de dólares para el año 2022”, adelanta. El presidente de Cookies agrega que las con-

Charles Finnie 82 MARZO mundoejecutivo.com.mx

COOKIES, MARCA DE ESTILO DE VIDA SOBRE LA CULTURA CANNÁBICA, LLEGA A MÉXICO DE LA MANO DE 1212 VENTURES, FONDO DE CAPITAL DE RIESGO, PARA APROVECHAR EL POTENCIAL DEL MERCADO NACIONAL

166 mil millones de dólares es el valor esperado del mercado legal de la cannabis en 2025: EUROMONITOR INTERNACIONAL. Canadá, Estados Unidos, Italia, Uruguay y Alemania son los países que lideran el mercado de la cannabis legal: EUROMONITOR INTERNACIONAL. México se posicionó en el lugar 15 de las naciones más proclives a entrar a la industria de la cannabis legal: ESTUDIO EL ÍNDICE DE LA CANNABIS.

diciones del mercado nacional lo convierten en el más importante para su empresa fuera de los Estados Unidos, junto a Canadá. El seis de noviembre del año 2018, Olga Sánchez Cordero, aún senadora, y Ricardo Monreal presentaron ante el Senado de la República la iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de cannabis. En la 64 legislatura del Congreso de la Unión de México se han presentado 17 iniciativas de ley para la legalización y control de la cannabis y sus productos derivados, pero hasta febrero de este año todas se encontraban con estatus de pendiente. Charles Finnie, miembro fundador de 1212 Ventures, destaca algunas de las ventajas competitivas de Cookies: “Una de las fortalezas de la compañía es el acercamiento que tienen con sus clientes desde diferentes ángulos, en los países donde el uso de productos con THC aún no es legal puedes ver a jóvenes usando nuestras playeras o gorras. La cultura ya esta ahí y es lo que esperamos aprovechar”, comenta. Parker Berling revela que uno de sus objetivos en México es comenzar a vender sus productos en tiendas físicas para que, una vez que el gobierno legalice los productos derivados de la cannabis, los consumidores mexicanos ya estén familiarizados con su marca. “Para nosotros es increíblemente importante estar en cualquier mercado lo más pronto posible. Queremos abrir diez tiendas en los años venideros en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y potencialmente en Los Cabos”, finaliza Berling.

Parker Berling

12 DE MAYO 2020 9ª edición

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“Reunión de Líderes del Sector Inmobiliario, tendencias y análisis 2020”

Somos la cumbre de negocios donde se reúnen los jugadores clave del ecosistema inmobiliario. Plataforma de negocios con los líderes de la industria.

Especialistas abordarán diversos temas del sector inmobiliario por medio de conferencias. Impulsamos y promovemos el networking con los representates más importantes a nivel nacional e internacional.

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TENDENCIAS

INCERTIDUMBRE FUTURA EL CORAZÓN DE LA INNOVACION CAROLINA SALAZAR*

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO MAL? ¿ACASO NO HEMOS ENTENDIDO DE QUÉ SE TRATA LA INNOVACIÓN?

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ay muchos problemas y riesgos cuando estamos trabajando en una cultura de la innovación; ¿Cómo podemos apoyar e impulsar todos los problemas? Creemos que un exitoso programa de gestión de la innovación siempre mejora la productividad de los empleados involucrados; utilizando un programa Design Factor o gestión de la innovación que fomente la participación de los empleados. Luego estarán listos para volver con los clientes y reducir el número de abandono en los negocios. También debe estar listo para realizar un seguimiento de los rendimientos financieros; es la mejor palanca para ganar confianza e influencia. He descubierto en los últimos cinco años que Design Factor ISO Standards envía las señales más inequívocas e inexpugnables al liderazgo y a la organización sobre cómo van los esfuerzos de innovación. Las actividades de innovación están relacionadas con el mundo empresarial incierto, especialmente durante las fases creativas fáciles. Utilizar el tiempo para entrenar a su equipo con Agile, Sprint o Design Thinking y Future Trends es sólo el principio fundamental del viaje del involucramiento y compromiso con la innovación. Otra cosa es querer extender como pegamento a Design Thinking o algunas de las técnicas para lograr una cultura de negocios basada en la innovación. El malentendido con respecto a calidad e innovación, técnicas y herramientas, nos ha convertido en esclavos de las “tendencias” en las palabras. Y no quiero dejar fuera a la sustentabilidad. El sistema ISO Design Factor Innovation proporciona a todas las organizaciones el apoyo para lograr el futuro y promover una cultura fuerte preparada para gestionar e impulsar: La capacidad de gestionar VUCA, es decir, el Volátil, Incierto, Cambiante y Ambiguo mundo de los negocios, por sus siglas en inglés y, por supuesto, del colectivo en general, requiere de: Aumentar la rentabilidad y las competencias; reducir el costo de la creación de prototi-

pos así como aumentar la eficiencia de los recursos y promover la satisfacción de usuarios y clientes. Hay que comprender también las etapas para comprometer el crecimiento e instalación de la innovación. Etapa de aprendizaje: las suposiciones relativas a la nueva idea y el mercado objetivo y las probadas; de innovación, usted puede ser capaz de validar y poner ideas en la práctica; de impacto, está listo para medir el impacto de todas las actividades y mejorar la métrica de desarrollo y rendimiento. Además, la implementación de un sistema de gestión ISO Innovation Design Factor es muy eficaz y eficiente ya que ayuda a las organizaciones a escanear y analizar la Estrategia de Cultura de Innovación interna y externa; ayudando a manejar la resistencia al cambio. Por otro lado, están las ventajas, que están en abordar el riesgo de aprender y fracasar (debemos estar listos para fallar rápido y a menudo); en un estilo colaborativo de redes (adaptabilidad); compartir los valores, el respeto de las ideas y apoyar la estrategia empresarial de innovación. Es importante desarrollar las habilidades, capacidades y competencias; aumentar la autonomía y el propósito inspirador del lenguaje común y el más importante: ADAPTABILIDAD Y CONFIANZA DEL FUTURO CÓMO: • Trabajando con la diversidad de experiencias y perspectivas. • Compartiendo conocimientos y recursos. • Estableciendo un Círculo Dorado de Innovación Abierta. • Respetando la propiedad intelectual, las normas y reglamentos y la confianza entre las partes. • Garantizando la visión, la estrategia, la misión y los valores de la innovación, en los que todo el mundo será coherente y compatible con los procedimientos de la organización.

TENDENCIAS

HERRAMIENTAS: • Sugerimos comenzar con el proceso de Inteligencia Estratégica del Factor de Diseño. • ISO Design Factor Innovation System se puede utilizar como un marco de organización para crear una capacidad de medición para el sistema de innovación de cualquier organización.

CONSIDERAR 5 PROCESOS INTERNOS FUNDAMENTALES: Virtud Cardinal – ¿Listo para el futuro? ¿Cuál es el valor ajustado por la incertidumbre del origen de la innovación? Visualización del Pantano– ¿Cuál es el porcentaje de generación de oportunidades y rendimiento de la ruta, el riesgo de negocio lo tenemos medido? Reuniendo a la Comunidad– ¿Qué pasa con la innovación abierta? ¿Estás listo para trabajar con emprendedores y startups? ¿Qué tan bien están funcionando las redes internas y externas de creación de conocimiento? Literalidad y Springy– ¿Necesita un nuevo modelo de negocio? ¿Los límites extendidos de la empresa son compatibles con la intención estratégica y cómo imaginamos que vamos a enfrentar el futuro?

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Salvavidas Lifeworks – ¿Está nuestro sistema de innovación haciendo el trabajo correcto y está haciendo estos trabajos de la manera correcta, hemos instalado indicadores que nos permitan controlar el impacto? Cada innovación que creamos es una declaración sobre lo que creemos que será el futuro. Lo bien que anticipamos el futuro es un aspecto crítico de lo bien que innovamos. Nuestra capacidad para formular futuros potenciales de una manera estructurada, precisa e imparcial se puede medir. En 2019 se publicó el primer estándar de orientación del mundo para el sistema de gestión de la innovación, ISO 56002. Esto después de 10 años de cooperación internacional, con la participación sueca. La innovación es la creación de un nuevo valor del mundo haciendo algo diferente para el planeta, para nuestros clientes, nuestra empresa y nuestra sociedad, equilibrando los desafíos globales con la colaboración y la adaptabilidad.

* Carolina Salazar / CEO Design Thinking Institute / Design Factor www.designfactor.se ceo@designthinking.today mundoejecutivo.com.mx MARZO 85

TENDENCIAS

PROFESIONALIZACIÓN, LA META DEL RUNNING EL VALOR DE LA INDUSTRIA DE ESTE DEPORTE ASCIENDE A 35 MIL MILLONES DE PESOS EN MÉXICO, DE SU FORMALIZACIÓN Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS MARCAS DEPENDE SU CRECIMIENTO ENRIQUE MIRANDA

arco Antonio Liceaga Echeverría, presidente de Run México, es el empresario de tradición deportiva que tiene la firme intención de profesionalizar la industria del running en nuestro país. De acuerdo con el entrevistado, esta actividad económica, que engloba a las carreras de distancia, maratones, patrocinios, costos de inscripción, visitas de extranjeros, derrama en restaurantes, hoteles, ropa deportiva y accesorios, tiene un valor de 35 mil millones de pesos anuales a nivel nacional. “Así como se ocurre con los cuerpos policiacos y con la docencia, nosotros creemos que existe la necesidad de profesionalizar esta industria porque son servicios masivos en los que debe haber seguridad, promoción y atracción de jugadores comerciales”, comenta Liceaga. Dentro del mercado de los maratones, destaca la oportunidad de atraer la migración de corredores internacionales a nuestro país: “Hay un alto interés por asistir a Chicago o a Nueva York para correr, por eso estaremos presentes en el maratón de Miami para atraer atletas que conozcan la riqueza cultural del país y aportemos al turismo desde el deporte”. Marco Antonio Liceaga señala que el Maratón de la Ciudad de México ha logrado consolidarse como un evento de estándares globales con una complejidad particular debido a la altura de la capital, “por lo tanto, el reto es mantener ese nivel y elevarlo, así como sumar más mexicanos a esta carrera”. 86 MARZO mundoejecutivo.com.mx

“Tenemos planes para la organización del primer congreso de corredores, donde pretendemos acercar a los clubes para que expandamos una cultura del deporte y profesionalización que nos permita sumar también a nuevas generaciones”, adelanta.

OPORTUNIDAD COMERCIAL Enrique González Sainz, director comercial y de marketing del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, opina sobre la importancia publicitaria y de ventas que surge con el running. “Inegi indica que 58% de la población practica algún deporte y ahí es donde las grandes marcas comienzan a aprovechar el potencial de mercado que se muestra y a acercarse a las personas para abanderar valores de estilos de vida saludables”, valora. El transmitir ideas de retos personales, superación de tiempos, logros, entretenimiento y convivencia es una meta que los competidores de la industria están aprendiendo a utilizar para beneficio de su imagen, considera González. Uno de los retos para que las marcas continúen con el aprovechamiento que esta industria ofrece “radica en encontrar temáticas que hagan divertido el suscribirte a una y otra carrera a través de mezclar el correr con pasiones de la vida, como aquellas donde corres con conciertos”. “El running, que se formaliza y consolida en México, tendrá que tomar cada vez más en cuenta ciertos aspectos de negocio como la investigación de mercados y un marketing más complejo que atraiga y retenga corredores y patrocinadores”, concluye.

Trabajamos con el Fondo Mixto de Promoción Turística para promover el deporte y los atractivos de nuestras carreras” Marco Antonio Liceaga

Grandes marcas comienzan a aprovechar el potencial de mercado y a acercarse a las personas para abanderar valores de estilos de vida saludables” Enrique González

TENDENCIAS

HECHURA DIGITAL, EL RETO DEL FUTURO MANUFACTURERO

RODRIGO DAVID CRUZ GUZMÁN

éxico es un país cuya economía depende de manera importante de la industria manufacturera, 25% del Producto Interno Bruto lo aporta este sector, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El subsector más importante es la fabricación de equipos de transporte, que representa más de una tercera parte de todo el valor de producción manufacturero en México, seguido por la industria alimentaria y, en tercer lugar, la química, según datos del Inegi. Salvador Izcabalceta Valle, secretario de la Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones (ATMS), comenta los desafíos para este sector. “El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá es un factor de confianza para las inversiones en el país que sumará nuevos tipos de industrias y generará más empleos y productividad para el país”. Aunque admite que se necesita diversificar la cartera de socios comerciales del país para no centrarse únicamente en el mercado estadounidense, “necesitamos y debemos no depender de un sólo mercado, como lo hacemos de Estados Unidos, tenemos que ampliar nuestro comercio con Europa y sobre todo aprovechar de mejor manera los mercados orientales”, indica. En cuanto a las ramas de la manufactura que crecerán y los retos del futuro, Izcabalceta revela: “Pienso que las ramas líderes actuales lo seguirán siendo en los próximos años, la automotriz , aeroespacial y médica, que son las tres necesidades de la población, necesitamos movernos 88 MARZO mundoejecutivo.com.mx

y necesitamos medicinas. La alimenticia es otro sector que continuará creciendo”, apunta. Existen dos retos importantes en el horizonte de la competitividad, considera el entrevistado: “El primero es emigrar a las tecnologías de las industrias 4.0 y el segundo es aumentar la inversión del sector privado”. Y aunque los empresarios tienen que invertir, agrega Salvador Izcabalceta, para hacerlo tal vez tengan que pedir financiamientos, lo que implica un reto de confianza para otorgar estos esquemas financieros, lo que debe ser contrarrestado por el gobierno a través de certeza y confianza.

CIFRAS:

5 billones 506 mil millones de pesos fue la producción de la industria manufacturera de enero a agosto de 2019: Inegi. En mayo de 2019 el personal total ocupado en la industria de fabricación de automóviles, autopartes y accesorios incrementó 2.74% a tasa anual, durante el último año alcanzó un aumento de 8%: Deloitte. 23% del PIB estatal de Nuevo León proviene de la industria manufacturera: Gobierno de Nuevo León.

Necesitamos tener la visión de saber qué es lo que viene y estar preparados para enfrentar los cambios y no actuar cuando ya estén aquí”

EXPO MANUFACTURA Conscientes de estos retos y del panorama para la manufactura mexicana, se realizó la Expo Manufactura 2020, del 11 al 13 de febrero del presente año en la capital del estado de Nuevo León. En la edición 24º de la expo se contó con la presencia de más de 350 compañías expositoras, provenientes de 20 países diferentes. En el evento se ofrecieron 16 horas de capacitación a través de su programa de conferencias, integrado por nueve paneles, testimonios de casos de éxito y conferencias magistrales. Expo Manufactura sirve como un impulsor de redes de negocios y para que los empresarios mexicanos lleguen a los mercados internacionales.

FOTO: CORTESÍA

SALVADOR IZCABALCETA VALLE REVELA CUÁLES SON LOS RETOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MÉXICO, ADEMÁS COMPARTE SU VISIÓN SOBRE LA RENEGOCIACIÓN DEL T-MEC

Salvador Izcabalceta Valle

FIRST CLASS

UN PEDAZO DE ITALIA EN LA CONDESA

a gastronomía italiana es reconocida mundialmente por sus platillos y vinos que provocan una experiencia única en los comensales. La abundancia de ingredientes y crisol de sabores hacen que en la mesa del Belforno se tenga un recorrido por el país de la bota entre una pasta, focaccia, mariscos y ensaladas que son un manjar. Belforno es el nuevo spot gastronómico itálico de la Condesa. Desde la entrada

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BELFORNO OFRECE GASTRONOMÍA CLÁSICA ITALIANA, DESDE PASTAS, FOCACCIA O PIZZAS, HASTA PLATILLOS DELICATESSEN ARAMIS FLORES CARRANZA FOTO: ANTONIO SOTO

nos invita a evocar los platillos italianos y nos recibe con un amplio salón enmarcado con un horno de leña que prepara el pan de la casa, focaccia y pizzas, desde una margherita, de burrata y prosciutto, o la clásica napolitana. “Tenemos el estilo de masa romana, que es más crujiente y delgada. Muy digerible, que es mucho más rica”, señala Paulina López Carasa, directora general de restaurante.

FIRST CLASS Se puede iniciar con una entrada de carpaccio de betabel o la burrata al horno y jitomates a la parrilla con un vino de la casa o la recomendación de los sommelier expertos en vinos italianos. También en el salón principal se encuentra un bar abierto para pedir cocteles clásicos, como un negroni o martinis que son siempre un must. Sin embargo, la especialidad definitivamente es la vasta carta de vinos italianos, ya sea por botella y copeo. De platillo principal, los comensales pueden pedir una tagliata al oporto con una carne sterling o un atún vitellato en salsa de ternera. Por otro lado, también hay una amplia variedad de pastas como el fettuccine alla carbonara di mare, alfredo con salmone o un spaghetti pummarola. En una mesa, sin importar, pueden convivir veganos o no, ya que las opciones son tan vastas que hay para todos los gustos y dietas. Además, en la parte de la terraza tambien puedes llevar a tu mascota, ya que el restaurante es pet friendly.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA BELFORNO?

Está ubicado en Alfonso Reyes 108, en el corazón de la Colonia Condesa, una de las más exclusivas y prestigiadas de la Ciudad de México. Por otro lado, degustar una foccacia rellena, con mortadela, mozzarella, pesto pistache o con la combinación de higo, brie y arúgula, resulta un manjar para los clientes del establecimiento. El maridaje puede iniciar con más de 150 etiquetas de vino italiano, algunos exclusivos del restaurante y otros ya son grandes clásicos de los caldos mediterráneos, con uvas de todas las regiones y con denominación que harán un viaje gastronómico único. En el salón principal de Belforno se encuentra un espacio iluminado flanquedo por ventanales que dan a la avenida de Alfonso Reyes con un ambiente cálido y ecléctico entre lámparas clásicas y techos altos.

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EMPRESAS Y EMPRESARIOS

GAP INYECTARÁ 25 MIL MILLONES DE PESOS EN MÉXICO

INFRAESTRUCTURA, SECTOR CONFIABLE PARA LA INVERSIÓN

EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

pesar del estancamiento económico que experimenta el país, este es el mejor momento para invertir; se trata de ser la chispa que detone el círculo virtuoso del sector y termine con la inercia que permea entre los empresarios, quienes tienen detenidas las inyecciones de capital. En entrevista para Mundo Ejecutivo, Raúl Revuelta Musalem, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), comenta que “hay que hablar de realidades diferentes a lo que ocurre en la región, confiar en que las aerolíneas están haciendo las cosas bien y los aeropuertos cumpliendo con lo que les corresponde”. En los primeros días de febrero de este 2020, GAP anunció una inversión millonaria de 30 mil millones de pesos (mmdp) destinados a la parte aeronáutica; de estos, 25 mmdp serán para México y 5 mmdp para Jamaica y se ejercerán en un periodo de cinco años. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) plantea que la manufactura, el comercio y la construcción son los sectores que registran un mayor impacto negativo, para Raúl Revuelta, la infraestructura tiene una gran ventaja: su impacto económico en el largo plazo. “Los proyectos de infraestructura se diseñan para el mediano y largo plazo, no para la coyuntura. Es por 92 MARZO mundoejecutivo.com.mx

eso que, más allá de hablar de una desaceleración del país y un estancamiento de la economía, tenemos que pensar que no estamos diseñando para hoy ni mañana, sino para los próximos quince años”, indica. Con esta inversión, el grupo busca propiciar una derrama económica importante, gracias a la construcción de aeropuertos y la creación de diversas fuentes de empleo. Revuelta Musalem considera que México es un destino con numerosas áreas de oportunidad en comparación con otros países de América Latina como: Brasil, Colombia y Chile. Y reconoce el “gran esfuerzo” que ha realizado el gobierno federal para dar certidumbre a los inversionistas: “Esto es fundamental, pues sin certidumbre no hay inversión”. Grupo Aeroportuario deI Pacífico es una concesionaria federal que trabaja de la mano con las aerolíneas y ha entendido que los pasajeros, usuarios de su red de aeropuertos, constituyen el cliente final, razón por la que su objetivo primordial es dotarlos de soluciones a la medida. UN HUB TAPATÍO Cerca de 200 pasajeros del aeropuerto de Guadalajara viajan a la Ciudad de México para hacer conexión con otros vuelos, principalmente a Europa. En ello radica la oportunidad de un Centro de Distribución Aérea o hub.

“Nuestro estado puede consolidarse como el hub de carga aérea más importante del país, con estos trabajos podemos mostrar que Guadalajara está preparado para enfrentar el reto de construir en el país una red de aeropuertos eficaz, que apuntale nuestra competitividad y las posibilidades de fortalecer la economía hacia el futuro”, afirma Revuelta Musalem. La inversión contempla cuatro megaproyectos en: Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos. Entre ellos, destaca el aeropuerto de Guadalajara dado que en cinco años ha crecido más de 70 por ciento. Cerró 2019 en un número muy cercano a los 15 millones de pasajeros.

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

Este es el mejor momento para invertir en México”

FOTO: ANTONIO SOTO FERIA

Raúl Revuelta Musalem, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

INVERSIÓN

• 30 mil millones de pesos • 25 mmdp serán para México • 5 mmdp para Jamaica • Periodo de 5 años.

EDUCACIÓN

“Simplemente es un reflejo de lo que le pasa a la ciudad y a la economía de la región, que ha crecido por arriba del resto del país”. En los últimos diez años, Jalisco ha crecido tres veces más que el Producto Interno Bruto (PIB) del país. EDUCACIÓN, EL EJE Grupo Aeroportuario del Pacífico busca detonar su potencial a través de la educación. Bajo este espíritu se constituyó la Fundación GAP en 2013. A través de esta organización sin fines de lucro, la concesionaria federal opera escuelas de excelencia bajo el modelo académico KIPP. Hasta 2018, en Guadalajara tenía 300 estudiantes bajo su tutela, en

Los Cabos había 180 y en una segunda sede también en la capital de Jalisco sumaban 60 estudiantes. Durante este año, el grupo celebrará el sexto aniversario de sus escuelas primarias. “Lo que sigue es abrir una primaria en Guanajuato; la primera secundaria en Guadalajara proyectada para agosto de 2020”. La inversión en tecnología es fundamental, por ello destina aproximadamente 6 mil millones de pesos en general. A su vez, Revuelta adelanta que, en términos particulares, durante los próximos cinco años, invertirá mil 320 millones de pesos en mudar la tecnología rayos x a tomografía. Estamos buscando que los pasajeros de nuestros aeropuertos experi-

• Hasta 2018, Guadalajara tenía 300 estudiantes bajo su tutela. En Los Cabos había 180 y en una segunda sede en Guadalajara sumaban 60 estudiantes. menten el menor estrés posible y que atraviesen las áreas de seguridad de manera rápida y segura, concluye Raúl Revuelta Musalem. “Un pasajero feliz y con mayor tiempo en las salas de espera, consume más y de una mejor manera.” Cuando GAP empezó hace 20 años, el 99% de sus ingresos provenían de la parte aeronáutica y 1% del comercio. Actualmente, en lo comercial se acerca al 30 por ciento. mundoejecutivo.com.mx MARZO 93

MUNDO INMOBILIARIO

HAY CERTIDUMBRE PARA IMPULSAR AL SECTOR DE LA VIVIENDA

LUIS RAMÍREZ Director editorial

ste inicio de 2020 tiene mucho movimiento y ya empezamos a conocer algunas de las acciones que realizará la iniciativa privada, que, aunque el gobierno federal a veces no lo quiera aceptar, representan un verdadero impulso para la economía del país y para generar de empleos. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda dio a conocer que para este año se realizarán inversiones por 175 mil millones de pesos para la construcción de entre 260 mil a 285 mil casas nuevas en el país. Desde la cámara, los desarrolladores están listos para contribuir con cerca de dos millones de viviendas que se necesitan durante el sexenio, de acuerdo con lo establecido en el Programa Nacional de Vivienda. Y es que uno de los temas con mayor énfasis será poner más atención en la calidad de las viviendas que se desarrollen y, por ello, los afiliados lo pueden demostrar porque cuenta con el sello de Canadevi. Además, ahora deben cumplir con más requisitos que son los establecidos por ONU-Hábitat, que son los siete elementos de la vivienda adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, asequibilidad, adecuación cultural y disposición de servicios. Debemos estar pendientes para conocer los estados que brindarán mayores oportunidades de inversión en la construcción de vivienda, ya que uno de los retos será encontrar los terrenos idóneos para cumplir con lo establecido, así como identificar la mezcla de valores de vivienda que se podrán construir porque recordemos que la vivienda de interés social francamente en 2019 no tuvo actividad. Este año, el ambiente se siente diferente y parece que los empresarios están dispuestos a modificar ciertas cosas de sus modelos de negocio, pero no perdamos de vista que si a veces las cuentas no salen, pues, aunque quieran contribuir con el desarrollo del país, no se puede. Quizá este año sea importante para la Ciudad de México, donde se esperan grandes anuncios por parte de los desarrolladores interesados en participar en el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda, así como en el Plan de Recuperación del Centro Histórico. Esperemos que se den a conocer los anuncios de nuevos proyectos.

DIRECTORIO

PUBLISHER Carlota Montoya

EDITOR Edgar Zaldívar

DIRECTOR EDITORIAL Luis Ramírez

PRODUCCIÓN RADIO Fernanda Casas y Alejandra Sandoval

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COLABORADORES Luis Beltrán del Río García Marco Merino

Mundoinmobiliario.tv TW: @mundoinmomx FB: Luis Ramírez Mundo Inmobiliario

MUNDO INMOBILIARIO

CIUDAD MAYAKOBA,

UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN REDACCIÓN MUNDO INMOBILIARIO

EL COMPLEJO HABITACIONAL CUENTA CON UNA BASTA VARIEDAD DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS

iudad Mayakoba es una ciudad que convive con la naturaleza y respeta el medio ambiente, enclavado en la Riviera Maya y a cinco minutos de Playa del Carmen. La zona recibe aproximadamente 50 mil personas interesadas en radicar allá. En entrevista para Mundo Inmobiliario, Eric Antolín, director de Marketing del complejo, nos explica las oportunidades de inversión que hay para los mexicanos en dicha zona de El Caribe mexicano y la plusvalía de las propiedades que son de 200% en tres años, con lo que un inmueble que se vendió en 1.5 millones de pesos hoy vale cuatro millones, prácticamente. ȅȅ Mundo Inmobiliario: ¿Por qué Ciudad Mayakoba es un lugar privilegiado? Eric Antolín: El concepto es esta comunidad que también responde a la necesidad de vivienda que va de acuerdo con el crecimiento de Riviera Maya y Playa del Carmen. Es una comunidad que se ha planeado con una visión de futuro que integra y consolida su oferta a distintos mercados y preferencias, no sólo socialmente viable sino de forma sustentable porque también tomamos en cuenta el entorno natural. Integramos servicios sociales de valor como los educativos con universidades, opciones culturales, salud, entre otros. Ciudad Mayakoba ocupa 409 hectáreas y 32% de éstas son áreas naturales o de conservación, recibimos un promedio de 50 mil a 60 mil personas cada año y este crecimiento tiene una influencia significativa en el mercado inmobiliario porque todos requieren de un lugar donde vivir. Y es que 50% de la inversión turística a nivel nacional y todo el mercado está desarrollándose de manera exponencial en la zona norte de Playa del Carmen, donde está Ciudad Mayakoba.

ȅȅ MI: ¿Cuáles son los proyectos donde se puede invertir en Ciudad Mayakoba? EA: Hay varios proyectos que van desde lotes a desarrollos verticales. Senderos son lotes residenciales unifamiliares de 200 metros, un concepto de integración con la naturaleza y una calidad extraordinaria de urbanización. Altos es el desarrollo vertical de mayor altura, son departamentos de 1, 2 y 3 recámaras modulares con terrazas y vistas extraordinarias. La Ceiba es otro de los desarrollos residenciales que es un balance entre el diseño moderno y mejores amenidades que son departamentos de 2 a 4 recámaras. Este proyecto está rodeado de un cinturón de 19 mil metros cuadrados de reserva natural y otros 24 mil de zona de conservación en un complejo que se extiende en un área de 212 mil metros. Tenemos una oferta que va desde los 800 mil pesos hasta proyectos de nueve millones de pesos como el caso de Downtown que es el proyecto más reciente y exclusivo de Ciudad Mayakoba que es muy moderno y de uso mixto con locales comerciales, boutiques, etcétera. Sólo son 59 departamentos con 14 lofts y es un mercado distinto para los que gustan de un toque más urbano, pero sin perder el contacto con la naturaleza.

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MUNDO INMOBILIARIO

CANADEVI PROYECTA AVANCES EN LA VIVIENDA EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO DETALLA LAS OPORTUNIDADES QUE HABRÁ ESTE AÑO DENTRO DEL SECTOR REDACCIÓN MUNDO INMOBILIARIO

a Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda fue fundada en 2002, se especializa en la industria de la vivienda, aglutina a más de mil desarrolladores y cuenta con 34 delegaciones en el país. En entrevista para Mundo Inmobiliario, Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi nacional, comparte un adelanto de las oportunidades que habrá este año para lograr una recuperación en el sector de la vivienda. ȅȅ MUNDO INMOBILIARIO: ¿Cuál es la perspectiva para este 2020? Gonzalo Méndez: Hay muchas cosas que nosotros vemos positivas, a finales del año pasado se dieron a conocer el Programa Nacional de Vivienda y el Programa Financiero 2020-2024 del Infonavit, que son instrumentos fundamentales para la industria. Vimos un programa que se enfoca fundamentalmente en dos aspectos, la vivienda y el desarrollo urbano; en el primero, se dice que se deben hacer 9.2 millones de acciones de vivienda, de las cuales 30% son viviendas nuevas para el sexenio. En el Plan Nacional de Desarrollo que ha puesto en marcha el presidente de la República Mexicana, hay que hacer un millón de acciones de vivienda y de esos 30% son viviendas nuevas, pero si consideramos que se hacen 650 mil nuevos matrimonios por año, entonces debemos hacer al menos 500 mil casas nuevas por año. Desde el Infonavit se están trabajando esquemas novedosos que han caminado muy bien como el Programa de Montos Máximos de Crédito, el cual se echó a andar para las personas que ganan entre 1 y 2.8 Unidad de Medida de Actualización (UMA), que se inició en el segundo semestre del año pasado. Aunque ha funcionado bien, debemos estudiarlo y es muy probable que se haga uno de Montos Máximos de Crédito 2.0 y este esquema podría reforzar aún más la atención a la demanda de vivienda de más bajo valor. Pero también hay otros esquemas del Infonavit que se están trabajando, como es el caso de aprovechar la subcuen-

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ta de los arriba de 40 millones de personas que cuentan con acceso a crédito y no está activo, esas se deben aprovechar para que sirvan de enganche a través de la banca, para lo cual el Infonavit firmó el año pasado un convenio con la Asociación de Bancos de México con la intención de instrumentar mecanismos. Entonces esta será una herramienta muy atractiva y, además, el instituto está planteando presentar a su Consejo de Administración una disminución en las tasas de interés y ampliación en el plazo. Del déficit de vivienda que tiene el país, aproximadamente 50% está en el segmento de los no afiliados y para eso estamos trabajando de manera contundente con la Sociedad Hipotecaria Federal para atender a los taxistas, comerciantes o las personas económicamente activas sin seguridad social pero se les debe atender. Desde la Canadevi hemos dicho que se debería crear el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para Trabajadores sin Seguridad Social para que los formalicemos y no sólo se les de vivienda sino seguridad en la salud y la pensión. ȅȅ MI: ¿Cuál es el trabajo que están haciendo con la Sedatu? GM: Hemos trabajado con la Sedatu en el Programa Nacional de Vivienda y vemos muchas áreas de oportunidad para trabajar juntos, ellos han determinado que las viviendas deben tener las características marcadas por la ONU-Habitat. Estamos de acuerdo que las casas no tienen que ser sólo un número, sino calidad, ubicación, equipamiento y que exista la posibilidad de pagarla. Hemos trabajado con la Sedatu para crear una sinergia y ponernos a trabajar en lo que podamos trabajar de reconstrucción de espacios urbanos. Respecto a la vivienda nueva, las haremos con las características marcadas y, para ello, se cuenta con la Canadevi donde estamos trabajando en el sello de calidad.

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