Las mil empresas 2016

200 Empleadoras

100 más Rentables

14 Rankings sectoriales

« Manufacturero « Cemento y Construcción « Automotriz « Energía « Farmacéutico « Minería « Alimentos y Bebidas « Comercio « Financiero « Telecomunicaciones « Mensajería y Logística « Tecnologías de la Información « Turismo « Agronegocios

1 ideas RSE OCT • NOV 2014

EDITORIAL

Incertidumbre y desafíos A dversidades económicas y comerciales; más el fantasma de la incertidumbre, al final de año -por el cambio de estafeta en la Casa Blanca en Estados Unidos-, llegamos a las 1000 Empresas más Importantes de México, edición 2016. El resumen de este número indica que los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana -según analistas-, fue el siguiente: en 2016 hubo un ajuste económico, de 2.4% a 2.0 por ciento. En tanto que, para 2017, pasará de 2.8 a 2.6 por ciento. Con estas predicciones, el entorno de nuestro país en diversos sectores durante el primer semestre, se caracterizó por su fortaleza, pero también por la fluctuación en la devaluación del peso frente al dólar. Sin embargo, el país

deberá afrontar problemáticas que plantean retos relevantes para el desempeño futuro del país. Los mismos especialistas, auguran que en las distintas industrias que “mueven a México”, el crecimiento de la economía mexicana permanecerá en positivo para los próximos años. No obstante, advierten, dicho avance se estima moderado gracias a la permanencia de bajos precios del petróleo y un entorno de inversión menos favorable. En general y de acuerdo con lo estipulado por el Ejecutivo federal, pese al escenario mundial, la economía mexicana es aceptable. Ello recae en la teoría de que, durante los tres primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, México creció 2.5 en gran parte del 2015. En materia de manufactura, un punto a considerar fueron las fuertes relaciones verticales de suministro entre los fabricantes de Estados Unidos y México que suscitaron que la reciente debilidad en la producción industrial en esa nación, se haya transferido a la industria manufacturera y a las exportaciones mexicanas. Sectores como el automotriz sigue en plena bonanza. Y justo en este rubro, la desaceleración de la economía mundial, el aumento de la capacidad de producción de las empresas instaladas en México, la llegada de nuevas marcas, y el crecimiento de la demanda interna, amortiguaron los efectos negativos en este terreno. Empero, según lo previsto por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el comportamiento del sector para este año dependería en gran medida del precio del dólar, aunque también de variables como el poder adquisitivo de las personas y el índice complementario de posibilidad de compra de un automóvil. Ante tal contexto, México ya se alista en los tópicos aquí desglosados para enfrentar nuevos y complejos retos. Los Editores

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Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine

DIRECTORA EDITORIAL EDITORA ASISTENTE EDITORIAL EQUIPO EDITORIAL

ranking DIRECTOR DE ARTE DISEÑO-ARTE VITACOLOR

Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx Guadalupe Parral García Ma. Eugenia Mata eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx Gerardo Esquivel, Ángel Hernández, Circe González, Nayeli Hernández, Geovanni León, Alejandra Espinoza, Aramis Flores, Arturo Jiménez, Joshua Ramos Raúl Olmedo raul.olmedo@rankingmexico.com.mx Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx Nayhely Hernández Zavala, Gustavo Gómez García

gerente de producción y compras

Zitlaltzin Villagrán

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO

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Producción y Control de Calidad

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FOTOGRAFÍA

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ARTE DIGITAL

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CONSEJO EDITORIAL

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Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo , Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo Daniel Becker, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Salvador Cerón, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Vicente Gómez Cobo. Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Kova, Alejandra Ramos Publicitas Promotion etwork Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Graciela Vera Rosales Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429

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contenido

34

Introducción

36

Metodología

40 86 98

28

Ranking 1000 Empresas más Importantes de México Ranking 200 Empresas más Empleadoras de México Ranking 100 Empresas más Rentables de México

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contenido

188

Agronegocios

Su estandarte es la seguridad alimentaria. Por ello, en cuanto a producción, distribución y almacenamiento de alimentos esta industria avanza sin problemas.

200 Energía

Pese a la expectativa en el corto y mediano plazo, los precios de los energéticos observarán una recuperación paulatina y sus condiciones serán inmejorables.

108 Automotriz

Una industria muy exitosa y donde las grandes firmas hacen de México un mercado emergente e idóneo para realizar inversiones exclusivas.

134 Financiero

La anarquía, inseguridad y débiles aspectos económicos, hicieron que este sector demostrara su talante y oficio en condiciones puramente adversas.

160 Turismo

Esta actividad registró, una de sus mejores etapas. Su sólido desempeño en turismo receptivo le ganó adeptos que se reflejaron en óptimos resultados.

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216 Tecnologías

de la Información

Su repercusión entre los sectores de la economía, es importante porque contribuirá a una mayor eficiencia de las empresas y a incrementar su productividad.

238 Comercio

El mercado interno fue el proveedor de cortes de caja positivos. Sin embargo, esa bonanza comercial se frenaría debido a la inestabilidad internacional.

contenido

312 Alimentos y Bebidas

El área alimentaria presentó un desempeño menor al de las bebidas; no obstante, para finales de 2016, se prevé un crecimiento del 2.8 por ciento.

334 Telecomunicaciones 264 280

Una polémica reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, da impulso a servicios de telefonía fija, móvil y televisión de paga.

Manufacturero

Un pronóstico en este sector, será el aumento del 2.5%, sustentado en la reactivación de las exportaciones impulsadas por la depreciación.

Construcción y Cemento

Su participación en el PIB nacional tuvo una recuperación desde el 2014, llegando a niveles del 0.38% en 2016; por lo tanto, su avance es innegable.

302

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Minería

Esta industria se “movió” en un escenario internacional complejo desde mediados de 2014, situación que se extendió en lo que va de 2016.

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352 Mensajería y Logística

Fue uno de los mejores momentos para esta industria marcada, sobretodo, por el arraigo de la compra en línea del segmento joven de la población.

372 Farmacéutico

Un fuerte signo de reconversión fue característico de este segmento privilegiado en nuestro país; por lo tanto, su estabilidad es segura en 2107.

CORPORATIVO

Foto Cortesía

“Cero tolerancia y calidad total” Joshua Ramos

Alejandro Desfassiaux

“

Cero tolerancia y calidad total” es como Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GSMI), define su manera de trabajar, porque considera que la seguridad es lo más importante para mantener cuidados todos los activos de cualquier institución En México no se puede hablar de seguridad privada sin que se nombre a Alejandro Desfassiaux, él es pilar en este sector, porque ha sido la única persona que supo emprender una firma de seguridad con personal altamente capacitado en las técnicas “Hi Defense System” (HDS) y “Cuerpo Elite de Reacción Inmediata” (CERI), por ello Multisistemas es la empresa líder con más de 13 mil empleados repartidos en toda la República Mexicana, Estados Unidos y Suiza. Ofrecen excelencia en seguridad con el mejor recurso humano, tecnología de punta, cobertura nacional y el mejor retorno de inversión para sus clientes. Todo inició al principio de la década de los ochentas, cuando Desfassiaux realizaba asesorías de seguridad para las compañías de sus amigos de carrera, Alejandro egresó de la Universidad Militar Latinoamericana, por ende el tema de protocolos de seguridad era fácil. Después de 33 años Multisistemas es la empresa líder de seguridad industrial, centra su éxito en la capacitación de su personal, la innovación, la calidad en tecnología, y sus procesos. Con base en el estudio de American Chamber of Commerce of Mexico: el crimen organizado tiene un foco negativo en ciudades como Reynosa Tamaulipas, Ecatepec en el Estado de México, Iztapalapa en Ciudad de México, Monterrey Nuevo León y Morelia Michoacán.

Con tecnología de punta y capital humano de excelencia, Grupo Multisistemas se destaca como una empresa con altos estándares de seguridad

Dicho estudio indicó que las principales amenazas son: extorsión, impunidad, robo, secuestro, violencia cercana a la zona de empleo, robo de información, fraude y mal uso de identidad corporativa. Para cada una de estas amenazas GMSI tiene un plan de trabajo, cabe destacar que es la única empresa privada que colabora con las corporaciones policiacas locales, estatales y federales; además cuentan con su propia central de monitoreo 24/7 que mantiene vigiladas cada una de las empresas que contratan sus servicios. Debido al éxito de Multisistemas, “la empresa crece anualmente 12% en promedio y atiende a las corporaciones más destacadas en México”, afirmó el empresario. A partir de 2016 lanzaron su aplicación móvil “ProteGM” que funciona como red de alerta entre familiares o equipos de trabajo. Este año implementaron drones que vuelan a 2,000 metros de altura y detectan movimiento de mercancías o personas. Este proyecto es ideal para vigilar conciertos, partidos de fútbol, campos de golf, minas, industrias, campos agropecuarios o instalaciones comerciales. Alejandro Desfassiaux, Presidente de Multisistemas piensa en su retiro en los próximos 9 años y cree fielmente que el negocio tiene que dar un giro muy importante, “el futuro es enfocarse en las nuevas generaciones como los millennials, porque la industria se transformará para las necesidades de ellos” aseguró. Lo que depara en el futuro de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial es continuar consolidándose en la innovación de la tecnología.

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INTRODUCCIÓN

Las 1000 empresas más importantes de México Raúl Olmedo Gutiérrez

C

uando el Presidente de la República en un evento público, mencionó: “no creo que un Presidente se levante ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre he pensado en cómo hacer las cosas bien para México”. En ese momento le llovieron las criticas. Estamos seguros que no se levanta con esos pensamientos, pero demuestra que, en México, el nivel de debate termina siendo muy bajo, porque no deberíamos debatir sobre si algún Presidente se levanta queriendo “joder” a México. Más bien, deberíamos discutir el crecimiento y desarrollo del país. ¿Cómo hacer que los mexicanos tengamos un mejor nivel de vida? ¿Cómo mejorar las condiciones económicas del país para el crecimiento armónico de la empresa mexicana? Esa empresa, que hoy se encuentra en problemas. Hoy, la discusión sería, cómo poner en marcha un plan a largo plazo, que garantice el desarrollo del país. Pero la realidad que vivimos es compleja. Desde este medio, hemos defendido la estabilidad macroeconómica, a pesar de la falta de crecimiento en sexenios pasados. Pero últimamente, esta estabilidad construida, nos ha costado años de sacrificio en este país. La inestabilidad en las variables macroeconómicas está en riesgo debido a la incertidumbre generada por Donald Trump, Presidente Electo de los Estados Unidos de América. Hoy, las empresas que son parte fundamental del crecimiento de una economía, están en riesgo. Hoy, estamos a punto de perder la estabilidad macro que tuvimos por mucho tiempo. Por otro lado, la falta de crecimiento de la economía estadounidense, el fin del TLCAN y, por ende, la imposición de aranceles (propuestas del futuro Presidente de Estados Unidos de América), tendrán un impacto negativo en la economía mexicana. Desde hace años, el sector empresarial enfrenta problemas reflejados en la utilidad neta. Por eso, en nuestras 1000, la utilidad neta del 2014 fue de 23,404 millones de dólares; para

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2015, de - 11,307 millones de dólares. Varios economistas refieren que los ciclos económicos se deben al aumento o disminución de la ganancia. Por lo tanto, en un año se perdieron casi 30 mil mdd en su conjunto. Para el cierre del 2016, la situación no se ve diferente y, por supuesto, en 2017 se complicará más. Esto tiene mucha congruencia con la disminución de los ingresos totales de nuestras 1000 por -0.687% con respecto del 2014; es decir, si la economía en el mismo periodo, creció 2.3% a precios corrientes, descontando la inflación obtenida en el mismo periodo, seguramente, la economía tuvo un decrecimiento muy cercano a nuestras mil en precios reales. Cabe recordar que nuestro ranking aporta el 75% del PIB Nacional. Es decir, el año pasado México, no creció, y para el cierre de este año y el siguiente la situación seguramente será peor. Si a esto le sumamos la depreciación sufrida por el dólar, el panorama para la economía nacional de complicará más. Sin embargo, a pesar de ello, los empresarios se muestran confiados. Y los mexicanos, que sabemos y nos hemos encontrado en peores circunstancias, seguramente saldremos avante. Hoy, tenemos desequilibrios en el tipo de cambio, problemas de inflación y aumentos de los costos de las empresas. Esto dificulta las ganancias. Por tanto, señor Presidente, creo que ningún mexicano, en su sano juicio, se levanta pensando en como “joder a México”. Empero, la responsabilidad que tiene usted, es mejorar la calidad de vida de los mexicanos, puesto que existen millones de éstos en extrema pobreza. Usted debe hacer que las empresas y las familias que habitan este país, mejoren su calidad de vida. Usted no está ayudando a México. Si el nivel de debate esta en “joder”, es un nivel de debate muy bajo. El fin de la Economía es buscar el bienestar de la población. Urge, hacer los cambios necesarios para seguir por el sendero del crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

METODOLOGÍA

E

l ranking de las 1,000 empresas más Importantes de México, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, que los ingresos totales sean generados en territorio nacional o superen los 40 millones de dólares. Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa. Es decir, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, si algunas empresas no mandan su información y no son públicas, nosotros buscamos sus informes sectoriales, entrevistas o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos a través de Internet. Para las empresas financieras, se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera. Mientras que, para los seguros, se tomaron las primas cedidas. Para todos los demás,

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se requirieron las ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. Para nuestro lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y tamaño. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar un análisis financiero, son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa, al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa. Esto, a fin de precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello, decidimos ofrecer un valor agregado más a nuestros lectores. De esa manera, tenemos el ranking más importante de México, donde reunimos a las empresas élite de México. Las 1000 son fundamentales para la economía debido a generar el 65.2% del PIB, concentrar el 62.1% de los activos fijos, pagar el 40% de las remuneraciones totales y dar empleo al 16% del personal ocupado.

ranking

Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

NOMBRE Empresa

Información Financiera 2015 (mdd)

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Tenemos a las 1000 Empresas que se enfocan en el sector industrial y empresarial de México. Por lo tanto, su importancia recae en las oportunidades en distintas aréas y de empleo que proporcionan a la mayoría de los mexicanos 40

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Utilidad Neta 2015

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

Pasivo Total 2015

1000 EMPRESAS Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

ROA

ROE

Liquidez

DATOS ADICIONALES

País

Sector

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 7 8 6 10 13 12 11 15 14 17 16 9 20 18 27 23 22 24 21 31 19 25 26 33 36 34 49 50 30 29 39 32 52 35 47 41 44 28 40 42 n.d. 37 64 48 53

0 0 0 0 0 1 1 -2 1 2 0 -1 2 0 2 0 -8 2 -1 7 2 0 1 -3 6 -7 -2 -2 4 6 3 17 18 -3 -6 3 -5 14 -4 7 0 2 -15 -4 -3 - n.d. -10 16 -1 3

ENR1 ENR2 TLC1 ENR3 COM1 SQF1 AYB1 ENR4 HOL1 AUT1 CYC1 AUT2 AYB2 TLC2 AUT3 SFB1 ENR5 AUT4 COM2 COM3 AUT5 SFB2 HOL2 SFB3 TLC3 AYB3 HOL3 COM4 SFB4 OTR1 COM5 IND1 SFB5 CYC2 SFB6 SQF2 COM7 TCA1 MIN1 AYB4 COM8 ENR6 HOL4 HOL5 ENT1 SFB7 ENR7 SFB8 COM9 AYB5

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

4 n.p. 3 n.p. 2 n.p. 1 13 11 92 21 73 6 n.p. 74 27 n.p. 68 n.p. n.p. 119 n.p. 16 26 n.p. 5 33 n.p. 177 38 9 105 n.p. 48 36 7 n.p. 124 n.p. 24 17 55 12 10 20 61 157 n.p. 22 18

n.p. n.p. 258 n.p. 243 n.p. 182 n.p. 347 n.p. 377 n.p. 314 39 n.p. 57 n.p. n.p. 241 n.p. n.p. 53 365 87 102 n.p. 71 244 63 345 288 319 113 n.p. 69 n.p. n.p. n.p. 103 189 120 330 n.p. 148 80 n.p. 259 n.p. 331 123

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Petróleos Mexicanos Pemex Exploración y Producción América Móvil Pemex Refinación Wal-Mart de México y Centroámerica Instituto Mexicano del Seguro Social Fomento Económico Mexicano Comisión Federal de Electricidad Alfa Chrysler de México Cemex General Motors de México Grupo Bimbo Telcel Nissan Mexicana a GF BBVA Bancomer Pemex Gas y Petroquímica Básica Volkswagen de México Bodega Aurrerá e OXXO Ford Motor Company Banco BBVA Bancomer Grupo Bal GF Banamex Teléfonos de México Coca-Cola FEMSA Grupo México Wal-Mart Supercenter e Infonavit Kaluz Organización Soriana Ternium México a Banco Banamex Organización Techint México GF Banorte ISSSTE Sam´s Club a Samsung Electronics México y Subs a Americas Mining Corporation Grupo Sigma Alimentos El Puerto de Liverpool Mexichem Grupo Salinas Grupo Carso Grupo Televisa GF Santander Alpek Banco Santander Grupo Comercial Chedraui Arca Continental CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

73,443.88 51,967.05 51,916.20 48,489.44 28,125.00 26,644.24 19,620.23 19,322.71 17,964.84 14,482.71 14,214.57 13,807.91 13,801.79 12,725.18 11,963.98 11,953.40 10,342.77 10,238.91 10,012.50 9,999.32 9,886.00 9,657.65 9,254.08 8,947.04 8,446.59 8,367.92 8,178.37 7,818.75 7,349.81 6,983.61 6,887.47 7,877.40 6,854.08 6,804.63 6,738.74 6,698.27 6,180.08 6,107.93 5,940.20 5,891.80 5,748.56 5,707.94 5,667.15 5,555.30 5,544.47 5,394.03 5,263.55 5,137.19 4,952.33 4,814.17

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

-38.49 -19,980.66 -44,869.17 (11,541) n.d. n.d. -18.66 3,573.94 2,327.36 (8,565) -8,513.74 n.d. -14.60 2,290.06 1,516.00 20.47 6.58 n.d. 1,702.78 -1.02 1,465.63 -22.98 -3,523.84 -5,913.48 -84.95 4.16 368.42 n.d. -3.59 n.d. -427.40 -10.05 134.32 n.d. n.d. n.d. 303.31 -1.94 372.48 n.d. -13.59 3,115.68 n.d. -6.76 n.d. -11.25 2,332.96 2,171.46 1,173 1,363.88 n.d. n.d. -4.68 n.d. 815.26 -14.60 539.70 n.d. 21.22 n.d. n.d. -3.80 n.d. -7.85 1,865.46 1,805.24 260.90 -9.45 120.52 -16.23 1,064.94 1,159.37 472.27 4.96 975.41 825.15 -24.50 n.d. 2,187.16 -12.42 1,290.85 636.64 -14.60 421.45 -5.44 1,434.30 1,263.30 174.83 0.29 146.64 278.68 -10.11 234.63 203.30 n.d. 117.99 609.90 29.92 730.69 n.d. -24.50 n.d. 1,145.82 -17.47 1,077.26 n.d. -4.31 n.d. n.d. -22.13 n.d. n.d. 25.85 n.d. 1,327.59 -15.67 685.88 48.25 9.57 397.34 584.23 -5.71 580.12 114.79 2.09 131.10 589.01 -30.81 -471.63 509.75 -10.39 472.53 501.13 -8.03 776.12 -6.83 1,054.60 890.52 98.88 -18.73 230.76 1,057.08 25.78 895.86 132.62 -7.79 112.68 509.01 3.27 482.27

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona (en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

-9,721.50 -7,005.46 8,907.14 -7,075.07 2,010.00 -52,754.70 2,124.24 -2,226.18 1,514.83 n.d. n.d. 1,493.59 889.16 5,718.90 n.d. 2,865.18 1,373.05 n.d. 715.56 3,558.39 n.d. 2,355.49 595.24 1,692.02 2,030.14 n.d. 2,367.80 558.78 239.66 644.71 334.11 250.99 1,117.00 n.d. 1,401.23 929.50 n.d. n.d. 1,368.67 686.61 796.88 508.87 382.85 672.36 1,180.35 1,143.59 477.90 1,149.99 231.63 803.09

-120.99 n.d. -24.39 n.d. -23.05 n.d. -5.84 433.40 16.87 n.d. 16.38 n.d. 14.59 n.d. n.d. -5.77 n.d. n.d. -23.05 494.18 n.d. -2.02 -8.11 1.98 52.88 n.d. -24.86 -23.05 -86.96 152.19 -10.78 -39.47 385.25 n.d. -6.42 n.d. n.d. n.d. -41.30 41.77 -4.70 382.40 -39.85 -5.43 12.40 -12.04 69.89 44.44 -10.84 -0.94

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

102,944.23 -28.46 115,336.68 n.d. 75,164.32 -13.04 17,017.30 n.d. 14,705.46 -11.62 28,848.68 44.61 23,731.20 -6.70 74,871.32 -5.83 15,462.35 -1.80 n.d. n.d. 31,437.98 -9.71 n.d. n.d. 11,573.78 -3.70 57,428.18 n.d. n.d. n.d. 107,281.42 -5.44 11,278.27 n.d. 6,317.00 13.17 5,235.14 -11.62 2,956.19 n.d. 3,575.78 15.10 98,700.57 -5.54 18,062.29 -4.89 74,714.33 -8.29 10,959.95 402.60 14,358.75 n.d. 22,358.88 8.92 4,088.12 -11.62 61,864.27 -4.91 12,168.26 -5.16 5,904.49 8.19 5,003.47 -11.76 66,801.06 -11.57 n.d. n.d. 69,482.11 -6.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,121.01 n.d. 4,822.85 -0.22 6,667.23 -4.67 7,982.03 -8.19 13,850.32 -11.97 5,460.41 -11.94 16,318.55 6.37 68,692.45 8.38 4,341.99 -1.76 67,660.65 8.27 2,849.75 -2.86 7,639.03 40.58 ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Pasivo Total 2015

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

180,148.65 -8.00 134,796.82 n.d. 65,838.74 -6.70 31,185.83 n.d. 5,582.00 -13.85 14,479.84 -0.76 9,709.50 -1.68 67,337.61 -2.40 10,835.04 -2.12 n.d. n.d. 21,943.44 -11.52 n.d. n.d. 7,987.52 -4.85 30,342.95 n.d. n.d. n.d. 96,945.91 -5.11 8,280.15 n.d. n.d. n.d. 1,987.19 -13.85 n.d. -100.00 n.d. n.d. 90,262.40 -5.37 12,522.74 -5.12 64,298.53 -7.94 11,168.54 58.69 n.d. n.d. 9,827.69 13.38 1,551.80 -13.85 52,994.20 -5.49 7,610.63 -8.17 2,998.26 29.21 2,478.63 -24.30 58,309.15 -11.44 n.d. n.d. 61,519.07 -6.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,762.13 n.d. 3,990.72 6.26 2,559.13 -7.17 4,594.96 -11.92 10,203.67 -8.90 1,761.90 -14.63 10,548.74 12.26 62,109.46 10.41 2,341.90 -2.50 61,175.21 10.31 1,395.18 -9.98 3,699.58 76.60

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

-0.13 -0.13 0.17 -0.15 0.07 -1.98 0.11 -0.12 0.08 n.d. 0.11 n.d. 0.06 0.45 n.d. 0.24 0.13 n.d. 0.07 0.36 n.d. 0.24 0.06 0.19 0.24 n.d. 0.29 0.07 0.03 0.09 0.05 0.05 0.16 n.d. 0.21 0.14 n.d. n.d. 0.23 0.12 0.14 0.09 0.07 0.12 0.21 0.21 0.09 0.22 0.05 0.17

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.57 0.86 1.14 0.55 2.63 1.99 2.44 1.11 1.43 n.d. 1.43 n.d. 1.45 1.89 n.d. 1.11 1.36 n.d. 2.63 n.d. n.d. 1.09 1.44 1.16 0.98 n.d. 2.28 2.63 1.17 1.60 1.97 2.02 1.15 n.d. 1.13 n.d. n.d. n.d. 1.82 1.21 2.61 1.74 1.36 3.10 1.55 1.11 1.85 1.11 2.04 2.06

MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. ESP. MEX. ALE. EUA. MEX. EUA. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ITA. EUA. ARG. MEX. MEX. EUA. COR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. ESP. MEX. MEX.

Petróleo y Gas Petróleo y Gas Telecomunicaciones Petróleo y Gas Comercio Servicios de Salud Bebidas Energía Eléctrica Holding Automotriz Cemento Automotriz Alimentos Telecomunicaciones Automotriz Grupo Financiero Petróleo y Gas Automotriz

-0.44 0.58 n.d. n.d. 0.03 0.25 -0.50 -0.60 0.17 0.10 n.d. n.d. 0.06 0.10 -0.08 -0.78 0.02 0.08 n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.10 0.05 0.12 n.d. n.d. 0.02 0.21 0.12 0.45 n.d. n.d. 0.17 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.21 0.01 0.02 0.11 0.02 n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.06 0.10 0.17 0.10 0.02 0.14 0.01 0.03 0.04 0.08 0.02 0.05 0.01 0.09 n.d. n.d. 0.02 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.05 0.08 0.48 0.09 0.14 0.02 0.04 -0.03 -0.13 0.09 0.13 0.05 0.13 0.01 0.14 0.05 0.12 0.01 0.14 0.04 0.08 0.06 0.12

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

DATOS ADICIONALES

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Comercio de Autoservicio

Comercio Automotriz Banco Holding Grupo Financiero Telecomunicaciones Bebidas Holding

Comercio de Autoservicio

Servicios Financieros Otros

Comercio de Autoservicio

Siderurgia Banco Construcción Grupo Financiero Servicios de Salud Comercio Mayorista

Electrónica de Consumo

Minerometalurgia Alimentos

Comercio Departamental

Petroquímica Holding Holding

Medios de Comunicación

Servicios Financieros Petroquímica Banco

Comercio de Autoservicio

Bebidas

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

45 49 54 n.d. 46 81 51 56 60 59 55 63 62 58 57 n.d. 66 65 70 61 n.d. 69 72 73 71 n.d. n.d. 78 121 80 88 84 79 74 93 82 104 75 90 87 n.d. 76 91 101 211 n.d. 102 99 94 109

-6 -3 1 - n.d. -9 25 -6 -2 1 -1 -6 1 -1 -6 -8 - n.d. -1 -3 1 -9 - n.d. -3 -1 -1 -4 - n.d. - n.d. 0 42 0 7 2 -4 -10 8 -4 17 -13 1 -3 6 -16 -2 7 116 - n.d. 5 1 -5 9

COM10 IND1 SFB9 TI1 IND2 AUT6 COM11 AUT7 TCA2 AUT8 MIN2 HOL6 TI2 AYB6 LIC1 AYB7 COM12 COM13 AYB8 ENR8 SFB10 TCA3 TCA4 AYB9 COM14 SFB11 LIC2 HOL7 AUT9 AYB10 IND3 AYB11 COM15 SFB12 AUT10 COM16 AUT11 ENR9 TCA5 CYC3 AUT11 IND5 AYB12 EEL1 COM17 ENR10 COM18 COM19 HOL8 SFB13

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

44

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

14 105 47 n.p. n.p. 141 n.p. 46 159 41 481 25 110 n.p. 31 n.p. n.p. n.p. 50 n.p. 133 90 49 29 37 70 n.p. 83 n.p. 40 n.p. 81 n.p. 34 n.p. 19 n.p. n.p. 54 n.p. n.p. 45 23 n.p. 86 n.p. 94 n.p. 60 187

n.p. 319 56 n.p. 350 n.p. 289 200 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 396 n.p. n.p. 121 332 353 260 407 n.p. n.p. 161 271 372 n.p. 323 n.p. 153 n.p. n.p. n.p. 299 n.p. 165 n.p. n.p. 340 378 n.p. n.p. 401 n.p. n.p. n.p. 287 122 381 393

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Grupo Elektra Ternium México a Banco Banorte/Ixe Hewlett-Packard México a Johnson Controls México a Honda de México Tiendas Soriana e Nemak LG Electronics México Magna International México Industrias Peñoles Pepsico de México Hewlett-Packard y Subs a PBG G. Embotellador Hispano Mexicano Grupo Modelo Pepsi-Cola México a Liverpool Comercial Tiendas Chedraui e Gruma Grupo Petrotemex GNP GE México Flextronics Manufacturing a Grupo Lala Controladora Comercial Mexicana GF HSBC Cuauhtémoc Moctezuma Heineken Grupo Aeroméxico Honda Vehículos Industrias Bachoco DeAcero a Grupo Nestlé México Costco de México e GF Banco Azteca Yazaki Corporation a Grupo Sanborns Lear Corporation México a Pemex Petroquímica Mabe Cemex México Delphi Automotive Systems a Altos Hornos de México Organización Cultiba Jabil Circuit de México a Farmacias de Similares Nhumo SuKarne Tiendas Liverpool a Grupo Xignux AXA Seguros CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

4,779.44 -14.26 4,650.21 -12.90 4,639.12 -0.05 4,601.56 -0.48 4,565.82 -16.66 4,533.72 45.68 4,476.85 -10.11 4,463.87 -3.52 4,407.78 1.73 4,260.49 -2.36 4,086.42 -11.77 4,000.00 -2.89 3,999.75 -5.08 3,996.20 -9.61 3,913.64 -15.40 3,800.00 -2.55 3,736.56 -5.71 3,714.24 -7.79 3,669.73 -2.33 3,510.79 -18.73 3,503.80 15.25 3,494.74 -8.04 3,472.73 -2.76 3,034.00 -10.38 3,027.96 -15.91 3,026.51 n.d. 2,959.51 5.14 2,956.13 -8.47 2,946.92 45.68 2,910.96 -7.40 2,901.48 -2.33 2,856.15 -11.86 2,833.57 -11.39 2,813.46 -16.89 2,800.00 0.73 2,796.61 -9.79 2,777.12 16.81 2,750.75 n.d. 2,740.37 -4.45 2,700.77 -10.05 2,601.00 n.d. 2,587.99 -21.62 2,578.19 -9.61 2,555.34 3.07 2,518.73 120.20 2,504.56 n.d. 2,449.55 1.30 2,428.77 -5.71 2,366.17 -14.76 2,338.44 4.25

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

568.66 203.30 894.82 n.d. -244.32 n.d. 181.14 255.38 41.87 n.d. 90.23 n.d. n.d. -215.20 -49.07 n.d. 379.75 99.46 335.35 65.95 16.78 82.88 n.d. 211.00 161.94 n.d. n.d. 58.94 n.d. 296.46 n.d. n.d. n.d. 90.90 n.d. 241.14 n.d. (1,422) 23.60 -81.21 n.d. -51.20 -138.84 n.d. n.d. 0.59 143.32 246.84 22.46 27.24 SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

-322.03 117.99 852.90 n.d. 87.05 n.d. 152.51 289.71 n.d. n.d. -31.23 n.d. n.d. 14.80 n.d. n.d. 377.08 84.51 68.30 153.92 10.58 n.d. n.d. 248.71 130.00 32.11 n.d. 72.82 n.d. 240.51 n.d. n.d. n.d. 89.16 n.d. 217.77 n.d. 587.83 59.66 25.52 n.d. n.d. 9.55 n.d. n.d. n.d. 87.98 245.10 22.03 13.22

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

327.98 -24.71 11,516.07 -13.02 250.99 -39.47 5,003.47 -11.76 11.81 51,935.08 -10.35 1,050.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.85 15,603.20 35.89 267.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 217.17 -10.78 3,837.92 8.19 12.40 465.82 4,175.28 4.50 n.d. n.d. 1,270.97 n.d. n.d. n.d. 755.13 n.d. 251.15 -60.94 6,427.11 -3.45 n.d. n.d. 989.99 -11.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 50.06 -122.57 2,649.43 -16.07 18.92 22,974.72 2,006.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.70 4,333.70 -4.67 517.97 173.72 -10.84 2,137.31 -2.86 2.37 463.94 2,570.22 -6.46 318.76 69.89 2,896.10 -1.76 25.75 -110.26 6,297.40 0.21 n.d. 8,526.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 331.71 10.57 5.60 1,998.65 355.17 -2.12 163.47 -28.86 2,569.09 -15.77 n.d. 33,518.93 21.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 190.85 50.99 2,892.94 11.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 318.21 -20.83 2,344.91 -0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.56 118.44 7,076.71 -8.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 318.32 -15.85 2,398.09 -11.87 n.d. n.d. 344.87 n.d. n.d. 10,230.34 605.27 n.d. 11.42 165.62 2,159.85 -7.43 16.38 283.78 5,973.22 -9.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,604.42 -15.54 n.d. 32.30 -122.57 1,709.31 -16.07 n.d. n.d. 174.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4,958.94 2,711.78 n.d. 175.05 -12.68 1,402.73 2.84 -4.70 336.68 2,816.91 -4.67 -9.45 132.72 1,855.26 -10.26 n.d. n.d. 4,111.03 -12.63 a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Pasivo Total 2015

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

8,513.76 -10.66 2,478.63 -24.30 45,977.33 -10.71 n.d. n.d. 8,109.07 -6.03 n.d. n.d. 1,948.87 29.21 2,555.49 0.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,717.08 -5.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,170.38 -17.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,663.44 -7.17 1,046.39 -9.98 1,492.23 -2.14 1,562.05 -2.50 5,939.87 1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 512.02 11.55 687.97 -28.69 30,507.98 n.d. n.d. n.d. 2,268.32 15.75 n.d. n.d. 734.39 4.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,323.90 -8.65 n.d. n.d. 693.90 -9.21 n.d. n.d. 10,451.24 n.d. 1,733.24 -4.57 4,169.25 -11.52 n.d. n.d. 2,582.86 -8.58 755.08 -17.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,361.10 9,193.79 759.95 1.61 1,081.23 -7.17 1,365.16 -9.35 3,583.81 -11.82

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.07 0.05 0.23 0.06 n.d. 0.05 0.10 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.01 0.51 0.14 0.05 0.13 0.09 0.01 n.d. n.d. 0.12 0.05 0.01 n.d. 0.06 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.04 0.11 n.d. 0.22 0.06 0.11 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. -1.98 0.07 0.14 0.06 n.d.

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

-0.03 0.02 0.02 n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.07 n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.09 0.04 0.03 0.05 0.00 n.d. n.d. 0.12 0.05 0.00 n.d. 0.03 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.09 n.d. 0.06 0.03 0.00 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.06 0.09 0.01 0.00

-0.11 0.05 0.14 n.d. 0.01 n.d. 0.08 0.18 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.14 0.08 0.06 0.12 0.03 n.d. n.d. 0.17 0.07 0.01 n.d. 0.12 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.14 0.01 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.14 0.14 0.04 0.03

1.35 2.02 1.13 n.d. 1.92 n.d. 1.97 1.63 n.d. n.d. 2.37 n.d. n.d. 2.26 n.d. n.d. 2.61 2.04 1.72 1.85 1.06 n.d. n.d. 3.90 3.73 1.10 n.d. 1.28 n.d. 3.19 n.d. n.d. n.d. 1.12 n.d. 3.46 n.d. 0.98 1.25 1.43 n.d. 1.40 2.26 n.d. n.d. 1.99 1.85 2.61 1.36 1.15

MEX. ITA. MEX. EUA. EUA. JAP. MEX. MEX. COR. CAN. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. RU MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. SUI. EUA. MEX. JAP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA.

Comercio Siderurgia Banco Computación Manufactura Automotriz

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Comercio de Autoservicio

Autopartes

Electrónica de Consumo

Autopartes Minería Holding Computación Bebidas Cerveza Bebidas

Comercio Departamental Comercio de Autoservicio

Alimentos Química y Petroquímica Seguros Electrónica de Consumo

Electrónica Bebidas

Comercio de Autoservicio

Grupo Financiero Cerveza Holding Automotriz Alimentos Siderurgia Alimentos Comercio Mayorista Servicios Financieros Autopartes Comercio Departamental

Autopartes Química y Petroquímica Electrónica de Consumo

Cemento Autopartes Siderurgia Bebidas Equipo Eléctrico

Comercio Especializado

Petroquímica Comercio

Comercio Departamental

Holding Seguros

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

45

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

77 n.d. 103 67 96 110 107 108 130 n.d. n.d. 218 n.d. 142 112 136 116 83 123 124 114 n.d. 137 126 n.d. 105 131 120 128 140 134 106 135 138 119 117 161 132 139 125 115 156 118 153 129 144 152 133 162 141

-24 - n.d. 0 -37 -9 4 -1 1 21 - n.d. - n.d. 107 - n.d. 28 -3 20 -1 -35 4 4 -7 - n.d. 14 2 - n.d. -21 4 -8 -1 10 3 -26 2 4 -16 -19 24 -6 0 -15 -26 14 -25 9 -16 -2 5 -15 13 -9

SFB14 SFB15 COM20 COM21 IND6 IND7 TI3 HOL9 AYB13 CYC4 AUT12 ENT2 TLC4 AYB14 PAP1 PLS1 IND8 LYT1 COM22 AUT13 TCA6 OTR2 IND9 IND10 SFB16 AUT14 TCA7 COM23 AYB15 AUT14 LYT2 IND12 TCA8 AUT15 MIN3 AYB16 ENT3 AUT16 IND13 SFB17 CYC5 COM24 ENR11 AUT17 IND14 SFB18 AYB17 GOB1 COM25 AUT18

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

46

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

30 n.p. 35 140 202 n.p. n.p. 32 n.p. 44 n.p. 28 52 15 120 56 87 246 76 n.p. 82 226 154 n.p. 96 n.p. n.p. n.p. 188 126 n.p. 152 n.p. n.p. n.p. 230 n.p. 91 n.p. 356 220 n.p. 389 266 72 n.p. 63 172 39 235

278 n.p. 311 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 191 n.p. n.p. n.p. n.p. 294 85 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 312 n.p. 293 n.p. 338 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 150 n.p. n.p. 89 248 115 255 124 n.p. 219 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Banco Azteca HSBC Banco Corporativo Fragua Nacional de Drogas Grupo Villacero a Arcelor Mittal México IBM de México Grupo Empresarial Ángeles Sigma Alimentos Lacteos Empresas ICA Toyota Motor Manufacturing de Baja C. Cinépolis AT&T México Alsea Kimberly Clark de México Continental Tire de México e Metalsa Aeropuertos y Servicios Auxiliares The Home Depot México Lear Corp. México a Sanmina-SCI Systems de México Telefónica Móviles de México Goldcorp México Clairson de México GF Scotiabank Valeo a Matsushita Electric México a Farmacias Guadalajara Grupo Omnilife Daimler México Infraestructura y Transportes de Méx. Industrias CH Philips Mexicana a Lear Mexican Trim a BAL International, Inc Syngenta Agro Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25

Autoliv México Automatizacion y Control Tecnica a Banobras Grupo ACS Tiendas Elektra e Iberdrola México a Kenworth Mexicana a Grupo Condumex Seguros Banamex Grupo Continental Caminos y Puentes Federales Grupo Gigante Volkswagen Financial Services CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

2,316.67 2,294.70 2,253.64 2,203.89 2,203.89 2,202.49 2,140.92 2,140.92 2,121.05 2,092.36 2,077.95 2,077.95 2,049.87 2,033.12 2,027.97 2,014.99 2,014.99 2,012.39 1,999.87 1,990.56 1,978.96 1,972.55 1,960.88 1,948.12 1,929.47 1,912.88 1,900.55 1,893.05 1,889.05 1,867.69 1,862.49 1,842.53 1,840.63 1,801.66 1,798.03 1,794.60 1,793.86 1,790.82 1,789.16 1,776.15 1,770.15 1,737.93 1,728.69 1,712.47 1,697.06 1,687.06 1,684.96 1,677.22 1,675.67 1,648.46

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-29.27 n.d. -6.50 -44.32 -18.87 -0.76 -6.86 -5.38 9.57 -24.35 n.d. 90.46 24.68 18.58 -7.40 10.20 -2.44 -34.10 -0.16 -0.24 -5.74 -9.98 8.35 -0.58 -11.74 -18.35 -1.67 -6.50 -3.44 5.73 0.16 -20.83 -0.02 -0.43 -11.77 -12.39 13.87 -5.89 -0.06 -10.14 -15.21 9.53 -15.52 6.05 -13.11 -0.61 3.27 -10.84 6.99 -4.68

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

90.34 n.d. 73.13 n.d. n.d, n.d. n.d. n.d. 17.37 -156.90 n.d. n.d. n.d. 46.95 266.67 n.d. n.d. -44.36 n.d. n.d. 133.91 n.d. n.d. n.d. 299.17 n.d. n.d. 61.43 n.d. 45.24 n.d. 49.12 n.d. n.d. 39.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 271.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 124.00 133.04 178.15 n.d. 93.07 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

89.35 -33.51 61.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 143.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 65.03 272.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 350.24 n.d. n.d. 51.51 n.d. 60.53 n.d. 41.23 n.d. n.d. -13.74 n.d. n.d. n.d. n.d. 147.85 n.d. n.d. 218.56 90.60 173.30 78.18 168.80 n.d. 98.91 n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera (en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

8.80 6,990.62 118.65 -7.68 n.d. 32,582.21 -77.62 n.d. 95.19 -29.17 945.76 -4.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d, n.d. n.d. 1,300.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.77 247.18 1,736.23 -0.22 n.d. n.d. 6,613.76 -17.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.56 6,430.17 n.d. 34.14 1,904.69 -3.98 148.21 1.76 449.47 1,973.89 -2.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 817.48 -24.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 714.49 n.d. n.d. 532.15 n.d. n.d. n.d. 8,406.09 -22.68 n.d. n.d. n.d. 513.00 n.d. 0.35 19,564.84 -2.66 310.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79.96 -29.17 794.44 -4.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.15 2,428.95 113.10 0.16 n.d. n.d. 3,199.18 n.d. 147.59 108.39 2,518.18 -13.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 580.00 n.d. 110.51 -60.94 2,827.93 -3.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.08 718.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 200.00 n.d. 213.97 -29.18 33,168.01 -14.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.56 n.d. n.d. 505.34 n.d. n.d. n.d. 139.98 1,130.60 n.d. 27.35 237.05 1,305.72 -21.63 2.37 -108.40 4,792.03 -4.81 -0.94 2,673.66 40.58 281.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 151.00 -30.88 2,342.12 4.05 n.d. n.d. 1,017.04 13.17 a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

6,247.18 29,886.45 426.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,436.66 6,002.81 n.d. n.d. n.d. 1,333.74 1,583.28 n.d. n.d. 349.89 n.d. n.d. 446.63 n.d. n.d. n.d. 17,274.87 n.d. n.d. 358.08 n.d. 1,981.66 n.d. 424.34 n.d. n.d. 1,195.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 31,068.54 n.d. -0.21 n.d. 559.47 317.65 4,341.02 1,294.85 n.d. 1,316.96 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

-8.09 n.d. -4.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.26 -7.92 n.d. n.d. n.d. 0.63 1.82 n.d. n.d. -23.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.79 n.d. n.d. -4.32 n.d. -1.11 n.d. -29.40 n.d. n.d. -5.47 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.25 n.d. n.d. n.d. n.d. -22.82 -4.74 76.60 n.d. 13.15 n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.05 -0.03 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.07 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.27 n.d. 0.16 n.d. 0.04 n.d. 0.06 0.08 0.06 n.d. 0.40 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.29 0.08 0.14 0.00 0.17 n.d. 0.09 n.d.

ROA

ROE

Liquidez

0.01 -0.00 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.02 n.d. 0.02 n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.13 0.02 0.06 n.d. 0.04 n.d.

0.12 -0.01 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.14 n.d. 0.02 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.16 0.18 0.17 0.12 n.d. 0.10 n.d.

1.12 1.09 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 1.10 n.d. n.d. n.d. 1.43 1.25 n.d. n.d. 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.13 n.d. n.d. 2.22 n.d. 1.23 n.d. 5.93 n.d. n.d. 2.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.07 n.d. 2.67 n.d. 2.02 4.11 1.10 2.06 n.d. 1.78 n.d.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

DATOS ADICIONALES País

Sector

Banco MEX. Banco RU Comercio MEX. Comercio MEX. Siderurgia MEX. Acero HOL. Tecnología EUA. Holding MEX. Alimentos MEX. Construcción MEX. Automotriz COR. Entretenimiento MEX. MEX. Telecomunicaciones Alimentos MEX. Papel y Celulosa MEX. Plástico MEX. Metalurgia MEX. Transporte Aéreo MEX. Consumo EUA. Autopartes EUA. Electrónica EUA. Otros ESP. Manufactura EUA. Maquiladora EUA. Grupo Financiero CAN. Autopartes FRA. Electrónica JAP. MEX. Comercio Especializado MEX. Alimentos ALE. Automotriz MEX. Transporte MEX. Metalurgia HOL. Electrónica EUA. Autopartes MEX. Minería EUA. Alimentos MEX. Medios de Comunicación SUE. Autopartes MEX. Maquila MEX. Banca de Desarrollo MEX. Construcción MEX. Comercio Mayorista ESP. Electricidad EUA. Automotriz MEX. Maquinaria y Equipo Eléctrico EUA. Seguros MEX. Bebidas MEX. Gobierno MEX. Comercio de Autoservicio Automotriz ALE.

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

257 143 241 155 127 166 158 122 205 187 157 89 149 192 159 171 172 148 160 179 195 151 170 177 173 174 n.d. 169 164 154 167 165 189 175 206 182 186 184 197 204 181 201 183 n.d. 193 176 200 196 163 238

106 -9 88 1 -28 10 1 -36 46 27 -4 -73 -14 28 -6 5 5 -21 -10 8 23 -22 -4 2 -3 -3 - n.d. -10 -16 -27 -15 -18 5 -10 20 -5 -2 -5 7 13 -11 8 -11 - n.d. -3 -21 2 -3 -37 37

SFB19 COM26 SFB20 AUT19 HOL10 SFB21 HOL11 IND15 COM27 SFB22 VDR1 SFB23 EEL2 SFB24 LYT3 TCA9 EEL3 SFB26 PAP2 MIN4 SFB27 COM28 COM29 HOL12 TLC5 TCA10 SFB28 AUT20 SFB29 COM30 COM31 MIN5 AUT21 AYB18 COM32 TCA11 COM33 COM34 SFB30 IND16 AYB19 TCA12 HOL13 SFB31 ENT4 QUM1 AYB20 COM35 MIN6 TUR1

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

48

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

290 84 282 n.p. 153 n.p. n.p. 182 n.p. 299 n.p. 115 117 185 121 n.p. n.p. n.p. n.p. 196 203 53 97 n.p. n.p. n.p. n.p. 123 267 n.p. n.p. n.p. n.p. 143 88 n.p. n.p. n.p. n.p. 217 71 n.p. 58 n.p. n.p. 344 n.p. n.p. 350 42

n.p. 304 366 n.p. n.p. 68 n.p. 342 n.p. 301 183 6 n.p. 10 66 n.p. n.p. 46 n.p. 252 284 n.p. 305 n.p. n.p. n.p. n.p. 371 352 242 290 n.p. n.p. n.p. 193 n.p. 119 n.p. 109 n.p. n.p. n.p. 308 54 n.p. n.p. n.p. n.p. 98 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

1,648.44 1,638.28 1,615.24 1,600.00 1,591.96 1,582.95 1,582.16 1,580.28 1,574.21 1,572.24 1,569.62 1,556.53 1,542.72 1,517.79 1,507.92 1,482.56 1,480.55 1,477.15 1,460.14 1,444.31 1,442.41 1,435.92 1,430.62 1,408.55 1,403.55 1,402.55 1,392.78 1,391.51 1,387.01 1,378.13 1,377.49 1,368.09 1,342.53 1,326.52 1,321.84 1,309.00 1,307.80 1,302.47 1,285.01 1,284.92 1,243.31 1,240.99 1,235.51 1,215.41 1,212.36 1,208.99 1,206.85 1,200.46 1,183.62 1,176.93

83.48 11.57 -4.09 35.84 63.93 18.49 -0.59 n.d. -18.67 n.d. 2.54 294.83 -0.17 135.19 -21.72 38.97 30.76 n.d. 13.39 53.62 -1.02 136.22 -46.22 1,362.36 -6.89 n.d. 15.23 1,111.81 -4.59 220.51 -0.52 n.d. -0.51 6.85 -11.48 255.60 n.d. 192.01 2.01 117.28 11.81 50.59 -12.42 n.d. -4.09 31.30 -1.22 n.d. -4.72 n.d. -4.59 n.d. n.d. n.d. -7.73 33.22 -10.69 88.71 -14.60 112.21 -10.11 55.74 -11.77 30.21 -1.42 n.d. -7.74 33.25 11.05 n.d. -7.29 n.d. -5.71 132.91 -6.57 44.92 -0.13 132.57 6.65 n.d. -12.14 n.d. 0.15 n.d. -12.44 -52.89 n.d. n.d. -7.92 n.d. -15.39 n.d. -4.53 n.d. -6.92 n.d. -24.01 n.d. 18.58 n.d.

-3.71 48.59 20.29 n.d. n.d. 254.59 n.d. 33.47 n.d. 49.42 117.25 741.95 n.d. 642.30 244.73 n.d. n.d. 310.35 196.42 69.38 54.13 n.d. 42.43 n.d. n.d. n.d.

Empresa

Intercam Grupo Palacio de Hierro Mapfre Visteon e Viakable Seguros BBVA Bancomer Paccar México a Grupo Simec H-E-B Supermercados Seguros Monterrey New York Life Femsa Empaques GF Inbursa Schneider Electric México Banco Inbursa Grupo Ferroviario Mexicano Philips Electronics a Siemens Banco Scotiabank Kimberly Clark Consumo a Fresnillo PLC Quálitas, Compañía de Seguros Sears Roebuck de México El Palacio de Hierro Grupo Acerero del Norte a Motorola a Sanyo México a Femsa Combustibles Grupo Autofin México Seguros Inbursa Superama e Mercado Soriana e Minas Peñoles Toyota Motor Sales de México Unilever de México Office Depot de México Sony de México e Tiendas Fábricas de Francia a Grupo Casa Saba Seguros Banorte Grupo ThyssenKrupp Danone México Celestica, Inc. México Grupo KUO GF Compartamos Sky Basf Tyson de México a Altria a Gas Natural Fenosa México AMResorts CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

15.31 25.88 74.28 46.93 -10.46 n.d. n.d. 87.52 n.d. 131.98 n.d. 139.47 n.d. n.d. n.d. 36.04 225.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 139.16 n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera (en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

5.92 -49.57 3,491.39 23.99 3,393.53 3.02 873.39 91.29 1,861.24 -3.28 n.d. 1,755.85 n.d. 1,949.38 56.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 222.11 25.53 46.36 567.38 -2.62 183.22 -14.57 4,009.55 -5.52 3,385.68 n.d. n.d. n.d. 1,636.73 n.d. 416.57 107.69 110.50 2,070.77 -14.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -136.31 -15.33 4,687.56 0.44 4,263.02 -5.84 1,898.50 -6.70 776.76 169.94 787.25 -44.68 25,493.05 -2.26 19,340.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 639.11 -37.33 17,042.22 -25.26 12,373.13 7.38 513.41 355.95 1,751.19 -8.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 595.15 n.d. 717.43 n.d. 1.23 19,904.47 243.92 1.06 17,835.53 1.76 1,139.96 323.62 1,421.20 -2.47 117.09 -53.44 3,875.89 3.78 1,490.36 1,395.96 50.37 -736.31 1,684.23 5.52 n.d. 2,398.09 693.90 203.34 n.d. 3.02 762.68 79.71 1,625.32 -3.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 476.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 106.09 n.d. n.d. 894.08 107.92 -11.36 1,477.00 1.41 4,328.91 110.38 -291.02 4,849.00 2.02 273.52 98.49 -23.05 720.57 -11.62 599.65 66.82 -10.78 1,180.90 8.19 909.65 84.08 -60.94 2,151.73 -3.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,719.27 n.d. n.d. n.d. 151.00 810.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.70 582.20 181.29 1,516.80 -4.67 n.d. 350.41 n.d. 404.42 n.d. 8.43 626.59 156.04 1,515.42 -7.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 986.69 147.18 48.46 1,439.42 -9.50 n.d. 1,862.99 1,230.12 318.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,193.77 283.11 2,569.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

22.96 -1.67 59.62 n.d. n.d. -7.20 -100.00 -24.09 n.d. 1.07 -1.68 -0.83 n.d. -31.10 -18.95 n.d. -100.00 1.11 1.82 3.69 4.08 n.d. -1.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.09 4.59 -13.85 29.21 -5.47 n.d. n.d. n.d. n.d. -7.17 -100.00 -51.38 n.d. n.d. n.d. -9.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.00 0.06 n.d. 0.02 0.12 0.07 n.d. -0.09 0.11 0.51 n.d. 0.42 0.24 0.17 0.22 0.08 0.03 0.14 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.06 n.d. 0.11 0.14 0.12 n.d. n.d. 0.12 0.26 n.d. n.d. 0.24 n.d.

ROA

ROE

Liquidez

País

1.03 2.13 1.11 n.d. n.d. 1.18 n.d. 4.97 n.d. 1.10 2.44 1.32 n.d. 1.38 3.41 n.d. n.d. 1.12 1.25 2.60 1.21 3.46 2.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.65 1.12 2.63 1.97 2.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.61 n.d. 2.42 n.d. n.d. n.d. 1.46 1.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.15 n.d.

MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. HOL. ALE. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. JAP. MEX. MEX.

-0.00 -0.04 0.03 0.05 0.01 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.41 0.06 n.d. n.d. 0.02 0.02 n.d. n.d. 0.12 0.01 0.06 0.10 0.12 0.03 n.d. n.d. 0.14 0.04 0.14 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.02 0.14 0.70 0.02 0.03 0.19 0.03 n.d. n.d. 0.03 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.03 0.01 0.05 0.17 0.10 0.04 0.08 -0.00 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.14 0.09 n.d. n.d. 0.09 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.08 0.12 0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.10 n.d. n.d.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

DATOS ADICIONALES

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

MÉX-ITA.

ALE. FRA. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. EUA. ESP. EUA.

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Casa de Bolsa Comercio Departamental

Seguros Autopartes Holding Seguros Holding Siderurgia Comercio Seguros Vidrio Grupo Financiero Equipo Eléctrico Banco Transporte Ferroviario Electrónica de Consumo

Equipo Eléctrico Banco Papel y Celulosa Minería Seguros Comercio

Comercio Departamental

Holding Telecomunicaciones Electrónica Servicios Financieros Automotriz Seguros Comercio

Comercio de Autoservicio

Minería Automotriz Alimentos Comercio

Electrónica de Consumo Comercio Departamental Comercio Especializado

Seguros Siderurgia Alimentos Electronica Holding Grupo Financiero Entretenimiento Química Alimentos Comercio Minería Turismo

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

49

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

208 203 147 273 188 191 n.d. 224 n.d. 214 216 217 198 209 223 225 185 236 215 n.d. 253 229 230 220 202 235 194 212 100 246 237 207 240 303 221 248 245 199 239 222 247 401 n.d. 251 254 264 244 256 252 234

6 0 -58 69 -18 -16 n.d. 15 n.d. 2 3 3 -17 -7 6 7 -34 16 -6 n.d. 30 5 5 -6 -25 7 - -35 -18 -131 14 4 -27 5 67 -16 10 6 -41 -2 -20 4 157 n.d. - 5 7 16 -5 6 1 -18

SFB32 65 LYT4 195 TI4 161 COM36 283 COM37 n.p. QUM2 411 CYC6 237 LYT5 207 EEL4 155 TCA13 n.p. QUM3 n.p. TCA14 n.p. PAP3 101 OTR3 149 AUT22 173 COM38 n.p. SFB33 109 AUT23 85 COM39 51 CYC7 111 AYB21 114 EEL5 n.p. HOL14 n.p. AYB22 118 COM40 179 SFB34 62 CYC8 189 AYB23 170 HOL15 89 SFB35 108 LYT7 n.p. AYB24 135 TCA15 n.p. AUT24 112 COM41 67 AUT25 n.p. LYT8 n.p. CYC9 307 LYT9 167 SFB36 402 AYB25 292 ENT5 93 SQF3 211 EEL6 n.p. MIN7 n.p. ENT6 69 AYB26 259 AYB27 n.p. AYB28 n.p. COM42 n.p.

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

50

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

51 n.p. n.p. n.p. 269 n.p. 280 84 n.p. n.p. n.p. n.p. 387 408 n.p. n.p. 164 n.p. 375 196 n.p. n.p. n.p. 163 n.p. n.p. n.p. 83 233 78 n.p. 327 n.p. n.p. 166 n.p. n.p. 5 309 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 42 n.p. n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Gentera Kansas City Southern de México Grupo Inditex México Philip Morris de México Mega CM e Dow Química Mexicana IDEAL Volaris Grupo Siemens Altec a Dow Chemical Sony Electrónicos de México a Bio Pappel Elementia American Axle Manufacturing de Méx. Organización Sahuayo Nacional Financiera Robert Bosch México a Grupo Famsa CICSA Pilgrim´s Pride Elcoteq Versax a Grupo Herdez Diconsa Compartamos Banco Holcim México Grupo Industrial Maseca Grupo IUSA GF Interacciones American Airlines Ganaderos Produc. de Leche Pura (Alpura)

Samsung Mexicana (Tijuana Park) a Mazda Motor de México Sanborns Hermanos a Autopartes y Arneses de México a US Airways OHL México Interjet Vector Casa de Bolsa Ingredion México Cinemex a Grupo Bayer de México Honeywell a Minas de Alta Pimeria Megacable Holding Mars México Bimbo de Yucatan Sabritas a Grupo Corvi a CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

1,173.79 1.73 1,170.33 -3.02 1,164.91 -30.42 1,164.91 40.74 1,159.71 -15.91 1,158.93 -12.33 1,149.57 n.d. 1,144.75 8.38 1,123.35 n.d. 1,103.57 -1.46 1,103.48 -0.84 1,082.55 -0.94 1,068.84 -16.28 1,068.82 -7.35 1,060.13 0.29 1,052.55 -0.31 1,047.60 -24.80 1,045.94 4.44 1,045.58 -6.46 1,038.53 n.d. 1,036.63 10.55 1,032.79 -0.67 1,032.55 -0.60 1,029.93 -4.41 1,027.93 -16.35 1,016.84 1.01 1,007.49 -23.21 999.39 -11.89 999.21 -60.09 995.73 3.95 995.16 -0.14 989.43 -14.33 980.54 -0.63 967.38 35.29 964.83 -9.79 963.20 0.73 959.78 -0.24 958.08 -24.71 950.88 -3.85 947.67 -10.54 944.94 -1.20 944.52 93.12 944.03 -33.30 934.87 -0.61 932.49 -0.32 916.62 6.15 913.04 -5.20 908.75 -0.20 901.55 -4.04 901.55 -10.91

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

237.85 n.d. n.d. n.d. 62.02 n.d. n.d. 45.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 49.31 39.88 n.d. n.d. 125.81 n.d. 27.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 113.19 -29.77 243.31 n.d. 90.28 n.d. 145.67 n.d. 27.13 n.d. n.d. 83.19 n.d. n.d. 541.23 -33.62 5.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 191.96 n.d. n.d. n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

231.16 n.d. n.d. n.d. 49.79 n.d. 44.06 155.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.47 0.74 n.d. n.d. 81.86 n.d. 10.11 68.37 n.d. n.d. n.d. 81.39 -30.45 189.36 n.d. 138.71 55.47 143.44 n.d. 23.18 n.d. n.d. 75.13 n.d. n.d. 475.96 25.94 -9.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 206.70 n.d. n.d. n.d. n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera (en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

-11.75 293.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62.61 -28.86 n.d. n.d. n.d. 361.63 158.07 929.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.49 125.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 107.24 -37.93 n.d. n.d. 8.87 83.79 n.d. 122.19 95.18 -44.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 128.20 -19.35 -4.94 -83.40 267.31 -12.34 n.d. n.d. 138.85 -13.34 n.d. n.d. -2.02 194.26 n.d. n.d. 28.14 38.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 109.82 -15.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 622.54 -37.60 69.73 175.98 -10.39 -216.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.85 256.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

2,116.95 3,077.23 n.d. n.d. 983.96 n.d. 5,656.23 884.76 n.d. n.d. 630.52 n.d. 1,606.13 1,751.84 525.07 n.d. 22,310.55 n.d. 2,377.22 824.49 244.90 n.d. n.d. 1,414.92 419.92 1,595.46 n.d. 713.22 n.d. 12,194.43 n.d. 303.39 n.d. 100.27 827.34 n.d. n.d. 7,012.61 1,637.47 3,428,128.49

293.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,681.89 n.d. 201.82 n.d. n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Var. % (2014/ 2015)

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

1,334.25 n.d. n.d. 8.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 263.49 -15.77 n.d. n.d. 5,222.07 n.d. 489.09 32.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 949.76 25.20 831.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -15.34 20,840.53 n.d. n.d. 1,758.06 0.15 375.75 n.d. n.d. -46.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 608.65 -10.04 221.98 -24.89 1,053.47 4.27 n.d. n.d. 149.52 -3.30 n.d. n.d. 15.57 11,384.68 n.d. n.d. 148.64 -10.34 n.d. n.d. 78.00 n.d. 239.40 -11.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,995.17 -0.87 1,420.96 5.16 n.d. 2,858.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 504.98 -1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

6.76 n.d. n.d. n.d. -28.69 n.d. n.d. 33.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 77.25 -26.22 n.d. n.d. -15.71 n.d. 4.73 n.d. n.d. n.d. n.d. -10.74 n.d. 17.95 n.d. -24.87 n.d. 17.05 n.d. -1.23 n.d. n.d. -9.21 n.d. n.d. -10.88 3.86 54.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.94 n.d. n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.25 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.31 0.14 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.08 0.12 0.09 0.12 -0.00 0.26 n.d. 0.14 n.d. 0.20 0.04 n.d. 0.11 0.65 0.07 -0.01 n.d. n.d. n.d. 0.28 n.d. -

ROA

ROE

Liquidez

DATOS ADICIONALES País

Sector

0.11 0.30 1.59 MEX. Servicios Financieros n.d. Transporte n.d. n.d. EUA. n.d. Tecnología n.d. n.d. ESP. n.d. Consumo n.d. n.d. EUA. 0.05 0.07 3.73 MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d. Química n.d. EUA. 0.01 0.10 Construcción 1.08 MEX. 0.18 0.39 1.81 MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. Equipo Eléctrico n.d. ALE. n.d. n.d. Electrónica n.d. EUA. n.d. n.d. Química n.d. EUA. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo 0.00 0.01 Papel y Celulosa 1.69 MEX. 0.00 0.00 Equipo 2.11 MEX. n.d. n.d. Autopartes n.d. EUA. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Mayorista 0.00 0.06 1.07 MEX. Banca de Desarrollo n.d. n.d. Autopartes n.d. ALE. 0.00 0.02 Comercio 1.35 MEX. 0.15 0.08 Construcción 2.19 MEX. n.d. n.d. Alimentos n.d. EUA. n.d. Equipo Eléctrico n.d. n.d. FIN. n.d. Holding n.d. n.d. MEX. Alimentos 0.06 0.10 2.32 MEX. -0.07 -0.15 1.89 MEX. Comercio Especializado 0.12 0.35 Banco 1.51 MEX. n.d. n.d. Cemento n.d. SUI. 0.19 0.25 Alimentos 4.77 MEX. n.d. n.d. Holding n.d. MEX. 0.01 0.18 Grupo Financiero 1.07 MEX. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte 0.15 0.08 Bebidas 2.04 MEX. n.d. n.d. Electrónica n.d. COR. n.d. n.d. Automotriz n.d. JAP. 0.13 0.09 Comercio 3.46 MEX. n.d. n.d. Autopartes n.d. JAP. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte 0.12 0.07 Construcción 2.34 ESP. 0.12 0.02 1.15 MEX. Logística y Transporte -0.00 -0.00 1,199.31 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. Alimentos n.d. EUA. n.d. n.d. Entretenimiento n.d. EUA. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. Equipo Eléctrico n.d. EUA. n.d. n.d. Minería n.d. CAN. 0.12 0.18 3.33 MEX. Medios de Comunicación n.d. Alimentos n.d. n.d. EUA. n.d. Alimentos n.d. n.d. MEX. n.d. Alimentos n.d. n.d. EUA. n.d. Consumo n.d. n.d. MEX.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

51

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

233 -20 ENR12 190 210 -44 COM43 n.p. 145 -110 HOL16 n.p. 259 3 OTR4 n.p. 228 -29 AYB29 132 262 4 AYB30 n.p. 255 n.p. -4 MIN8 213 -47 AYB31 165 231 -30 QUM4 385 190 -72 ENR13 304 271 n.p. 8 SEV1 274 10 TCA16 n.p. 276 11 COM44 n.p. 258 -8 AUT26 151 243 183 -24 ENT7 768 500 SFB37 n.p. 266 -3 COM45 116 250 -20 SFB38 382 296 25 SFB39 413 269 -3 SFB40 459 281 8 AYB32 n.p. 334 178 60 PLS2 287 12 COM46 n.p. 277 1 SFB41 n.p. 290 13 CYC10 232 286 8 AUT27 n.p. 307 28 SFB42 184 279 -1 COM47 n.p. 308 27 AUT28 137 291 9 CYC11 n.p. 299 n.p. 16 TXT1 332 48 TUR2 476 TI5 295 10 n.p. n.d. - n.d. AYB33 n.p. 294 7 HOL17 134 305 17 AUT29 n.p. 310 21 COM48 59 309 19 IND17 n.p. 300 9 AYB34 139 306 14 TCA17 n.p. n.d. - n.d. SQF4 n.p. 312 n.p. 18 TXT2 272 -24 AYB36 421 293 148 -4 ENT8 350 52 SFB43 437 263 376 -36 SQF5 314 14 CYC12 342 317 16 SFB44 198 270 -32 CYC13 n.p. n.d. - n.d. LIC3 n.p.

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

52

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 261 n.p. n.p. n.p. n.p. 202 n.p. 373 409 250 60 317 n.p. n.p. n.p. 374 172 n.p. 73 333 245 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 223 n.p. n.p. n.p. 315 n.p. n.p. n.p. 17 147 138 n.p. 32 88 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

PPG Comex Suburbia e Grupo Vitro Centigon México a Cerveceria Modelo de Guadalajara Kraft Foods México a Minera Frisco Grupo Jumex a Tereftalatos Mexicanos La Cangrejera Parra Confort Whirlpool a Distribuciones Flores Chapa SanLuis TV Azteca Finamex Farmacias Benavides FOVISSSTE Banco Interacciones GF Bank of America Barcel a Industrias Martinrea Controtiendas a Famsa Crédito Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Río Bravo Eléctricos a GF Banco del Bajío El Súper Grupo Hermes Homex Grupo Kaltex a Despegar.com Microsoft México a Cargill de México Grupo Industrial Saltillo Freightliner Farmacias del Ahorro Makro Industrial Del Norte Productos Marinela Matsushita Industrial de B.C. a Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Industrial Cierres Ideal Coca-Cola de México Cablevisión Allianz México Genomma Lab Internacional Corporación Moctezuma Grupo Profuturo Cooperativa La Cruz Azul a Casa Cuervo a CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

900.45 -11.36 897.52 -22.13 889.55 -47.55 888.16 -0.27 880.32 -15.40 870.34 -0.40 857.06 -8.13 850.07 -24.68 842.17 -18.73 835.86 -38.49 830.48 0.12 822.55 -0.51 818.13 -0.28 812.11 -9.30 809.74 -16.71 808.46 434.02 802.95 -6.99 794.35 -15.57 793.04 9.32 784.53 -6.11 780.54 -1.19 766.18 17.98 760.49 -0.43 758.05 -6.46 754.60 0.19 753.67 -1.61 750.29 5.51 742.85 -7.79 741.64 4.31 738.37 -0.64 720.00 0.04 719.95 10.60 716.74 -1.78 712.00 -0.56 709.97 -2.85 708.48 -0.49 705.34 -0.72 703.49 -1.00 703.21 -1.94 702.49 -1.25 702.00 0.43 700.48 0.14 699.00 -15.55 696.71 -5.20 696.62 17.75 695.33 -19.93 694.31 0.45 693.11 1.67 692.65 -17.07 692.65 n.d.

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. -2.95 n.d. -11.04 n.d. -165.16 n.d. 15.82 -227.40 n.d. n.d. n.d. 65.01 20.35 21.44 7.70 381.73 131.67 15.12 n.d. n.d. n.d. 20.26 42.30 n.d. 115.85 19.89 37.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.00 n.d. n.d. n.d. 15.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 62.27 29.89 113.40 152.52 108.50 n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.92 -510.65 n.d. n.d. n.d. 51.94 n.d. 7.90 0.30 41.13 137.77 20.41 n.d. n.d. n.d. 7.33 57.65 n.d. 112.47 16.90 39.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.63 n.d. n.d. n.d. 18.98 n.d. n.d. n.d. 244.00 59.76 67.86 n.d. 180.05 88.15 n.d. n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera (en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,370.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.92 451.39 5,167.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -10.57 -128.41 2,761.72 -11.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 76.46 69.89 694.72 -1.76 -110.64 -120.99 1,171.60 -28.46 n.d. n.d. 127.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 209.73 n.d. 14.20 91.17 688.34 -4.39 37.52 -81.33 2,118.94 -15.01 10.07 -65.68 2,924,516.49 n.d. 3.49 -67.74 307.47 -19.77 510.46 -41.18 9,230.66 -13.18 3.62 10,595.24 26.33 184.95 15.93 -61.64 6,237.69 -6.01 n.d. n.d. 643.75 n.d. n.d. n.d. 340.72 36.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.87 60.75 1,723.48 0.15 17.83 105.44 1,563.87 -4.54 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.67 8,965.20 -4.00 133.49 34.74 -10.84 427.46 -2.86 72.53 84.01 1,105.41 0.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.98 58.52 947.28 8.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.59 45.30 589.69 -3.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140.82 n.d. n.d. 306.00 710.00 n.d. 9.82 123.39 1,166.35 -5.47 n.d. n.d. 1,337.20 -2.08 -61.41 -133.38 1,022.29 -40.54 19.58 252.87 696.77 -3.67 125.34 -18.82 2,287.64 -6.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,798.44 -10.42 n.d. n.d. 374.70 -2.50 2,050.26 -8.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 458.54 -8.55 1,625.26 -2.77 2,805,092.07 110,526.93

219.60 9,192.79 9,922.17 5,892.73 n.d. n.d. n.d. 1,274.60 709.81 n.d. 8,105.02 209.28 844.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 370.45 n.d. n.d. n.d. 406.97 n.d. n.d. n.d. 134.00 421.41 1,243.95 486.09 141.59 1,887.20 n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

-20.25 -10.65 28.62 -5.75 n.d. n.d. n.d. 4.73 -1.90 n.d. -4.01 -9.98 10.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44.52 n.d. n.d. n.d. -4.85 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.28 -0.43 -51.83 -5.69 -5.11 n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

n.d. n.d. 0.51 -0.01 n.d. 0.09 -0.13 0.11 0.05 0.01 0.00 0.64 0.23 0.02 n.d. 0.08 0.14 0.18 0.05 0.11 n.d. 0.08 n.d. 0.06 0.44 0.18 n.d. -0.09 0.36 0.18 n.d. n.d.

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 -0.44 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.04 n.d. 0.01 0.04 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.34 0.05 0.05 n.d. 0.26 0.04 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.58 n.d. n.d. n.d. 0.23 n.d. 0.00 0.00 1.09 0.20 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.07 n.d. 0.13 0.08 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.44 0.08 0.73 n.d. 0.32 0.22 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.54 n.d. 1.85 0.57 n.d. n.d. n.d. 1.50 1.30 1.04 1.40 1.00 1.07 1.06 n.d. n.d. n.d. 1.35 2.20 n.d. 1.11 2.04 1.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.56 n.d. n.d. n.d. 1.45 n.d. n.d. n.d. 5.30 2.77 1.07 2.10 4.92 1.21 n.d. n.d.

MEX. EUA. MEX. BEL. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ARG. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Petroquímica Comercio Departamental

Holding Seguridad Bebidas Alimentos Minería Bebidas Química Petroquímica

Servicios de mantenimiento

Electrónica de Consumo Comercio Especializado

Autopartes

Medios de Comunicación

Casa de Bolsa

Comercio Especializado

Servicios Financieros Banco Grupo Financiero Alimentos Plástico Comercio Servicios Financieros Cemento Autopartes Banco Comercio de Autoservicio

Automotriz Construcción Textil-Confección Turismo Computación Alimentos Holding Automotriz

Comercio Especializado

Manufactura Alimentos Electrónica Servicios de Salud Textil-Confección Bebidas

Medios de Comunicación

Seguros

Químico-Farmaceútico

Cemento Servicios financieros Cemento Bebidas y Licores R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

53

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

289 285 282 384 283 349 275 318 354 320 304 265 n.d. 297 298 368 325 278 n.d. 335 301 340 288 280 242 323 329 336 n.d. 261 338 219 341 357 342 249 168 343 337 331 358 378 321 292 330 315 348 260 n.d. 411

-15 -20 -24 77 -25 40 -35 7 42 7 -10 -50 - n.p. -19 -19 50 6 -42 - n.d. 13 -22 16 -37 -46 -85 -5 -49 7 - n.d. -70 6 -114 7 22 6 -88 -170 4 -3 -10 16 35 -23 -53 -16 -32 0 -89 - n.d. 60

AYB37 95 COM49 n.p. SFB45 n.p. IND18 238 SQF6 260 ENT9 357 ENR14 409 COM50 169 SFB46 454 CYC14 n.p. AUT30 n.p. TI6 325 SFB47 412 AYB38 103 AYB39 104 SFB48 98 IND19 180 SFB49 458 SFB50 n.p. SFB51 351 OTR5 306 LYT10 n.p. COM51 n.p. TLC6 131 SFB52 431 SFB53 181 SQF7 302 LYT11 n.p. AUT31 n.p. TI7 318 IND20 n.p. QUM5 240 TUR3 n.p. CYC15 264 COM52 250 AYB40 113 OTR6 127 ENR15 n.p. IND21 329 SFB54 175 AUT32 480 QUM6 319 EEL7 n.p. QUM7 n.p. AYB41 199 CUP1 168 COM53 248 AYB42 n.p. CYC16 n.p. SFB55 n.p.

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

54

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

402 291 186 9 n.p. n.p. 48 195 47 n.p. 395 n.p. 275 397 403 101 n.p. 316 386 192 112 362 270 n.p. n.p. 75 392 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 50 n.p. 281 234 n.p. n.p. 62 n.p. 306 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 283 197 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Bebidas Purificadas de Michoacán City Club e Bancomext Pinfra MSD Dish México IEnova México Grupo Lamosa NR Finance México Outokumpu Mexinox Posco México Toshiba de México a Interprotección Santorini - Junghanns Embotelladora de Occidente GF Bancoppel Navistar International Bank of America Valmex Casa de Bolsa Seguros Atlas Bridgestone de México a G. Aeroportuario de la Ciudad de México

Tiendas Comercial Mexicana Axtel Sociedad Hipotecaria Federal Banco del Bajío Pfizer Delta Airlines Mercedes-Benz Autos a Huawei México John Deere de México a DuPont México Onvisa Operadora Mayorista Viajes México Proyectos y Desarrollos SCA Consumidor México Grupo Bafar Cambridge-Lee Holdings Sempra México 3M México American Express México Cummins Kuo Químico Emerson Electric a Praxair México Kellogg´s Company México Avón Cosmetics a Henkel Carnes Selectas Baeza CICSA Instalaciones y ductos BanRegio Banco CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

689.92 688.75 687.43 683.04 680.06 675.34 671.66 669.74 664.68 662.16 661.90 661.17 659.91 655.39 655.38 653.10 652.96 652.46 651.81 647.67 646.56 643.40 641.93 639.15 639.13 633.48 632.00 630.16 630.00 629.68 622.00 621.96 616.82 616.14 615.90 611.38 609.52 608.88 605.96 603.74 599.96 595.89 589.96 586.16 585.61 576.46 576.29 574.70 572.23 570.81

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-9.61 -10.11 -11.41 32.41 -11.82 13.61 -18.49 -0.79 16.66 -0.60 -7.16 -23.43 n.d. -9.61 -9.61 18.92 -0.77 -19.19 n.d. -0.03 -9.79 3.33 -15.91 -19.84 -34.98 -4.11 -20.01 -1.41 n.d. -28.71 -1.24 -42.88 -0.17 9.47 0.58 -35.21 -60.09 -0.49 -4.20 -7.32 6.78 11.08 -11.42 -20.48 -10.13 -15.91 -3.20 -35.21 n.d. 19.73

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

-37.15 27.87 98.95 166.88 n.d. n.d. 137.14 33.30 135.67 n.d. 1.73 n.d. n.d. -35.29 -35.29 37.92 n.d. 27.57 n.d. 18.16 65.91 108.16 34.33 -144.36 -62.38 115.78 2.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80.70 n.d. 40.92 n.d. n.d. n.d. 134.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.46 n.d. 107.14 SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

2.55 23.46 49.93 292.05 n.d. n.d. 140.18 44.16 139.41 n.d. 2.51 n.d. 26.89 2.43 2.43 76.34 n.d. 17.39 5.16 43.15 68.94 9.22 27.56 -108.20 n.d. 94.30 3.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 122.84 n.d. 23.31 33.84 n.d. n.d. 103.96 n.d. 17.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.91 37.67 111.25

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

8.64 33.41 71.41 317.66 n.d. n.d. 201.62 112.03 191.01 n.d. n.d. n.d. 44.08 8.21 8.21 82.93 n.d. 14.49 6.55 n.d. 87.37 n.d. 34.66 197.15 n.d. 133.36 20.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 218.85 n.d. 44.09 n.d. n.d. n.d. 162.08 n.d. 33.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.44 67.33 143.13

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

-122.57 -10.78 -44.99 10.86 n.d. n.d. -8.67 -4.90 -16.91 n.d. n.d. n.d.

457.41 590.45 18,613.40 1,862.10 n.d. n.d. 3,523.53 914.60 4,661.78 n.d. 771.54 n.d. 144.65 434.52 434.51 2,055.69 186.88 6,256.94 n.d. 1,020.15 534.37 391.61 544.65 1,271.32 6,335.67 8,804.49 533.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 599.78 n.d. 2,670.22 184.45 498.88 n.d. 2,536.85 n.d. 1,709.75 108.51 475.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 468.95 454.29 5,685.17

-122.57 -122.57 21.25 n.d. -65.17 n.d. n.d. 0.25 n.d. -28.86 -624.35 n.d. 10.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.50 n.d. -43.53 n.d. n.d. n.d. -10.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -43.53 n.d. 2.60

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Var. % (2014/ 2015)

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

202.06 -16.07 299.83 8.19 17,426.70 4.63 537.59 1.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,333.46 4.45 539.43 -10.28 4,016.15 7.65 n.d. n.d. 584.08 -2.28 n.d. n.d. 71.77 n.d. 191.95 -16.07 191.94 -16.07 1,777.76 9.96 n.d. 4.40 5,910.73 -6.39 n.d. 2,512,068.47 808.14 -0.60 104.80 -8.30 247.50 -42.84 145.85 -15.77 1,032.47 -10.40 5,285.50 -16.05 7,943.67 -3.15 363.00 -17.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,611.84 3.86 n.d. 84.45 237.25 -2.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,475.88 -2.89 n.d. 15.43 243.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 223.01 -2.93 207.04 n.d. 5,051.33 -9.31

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

-17.02 29.21 4.93 -3.11 n.d. n.d. 18.15 -12.37 10.61 n.d. 0.70 n.d. -17.02 -17.02 10.14 n.d. -5.98 n.d. 2.58 -33.32 -50.44 -28.69 -0.06 -17.48 -3.02 5.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.07 n.d. 22.84 n.d. n.d. n.d. 24.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.84 n.d. -11.71

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.01 0.05 0.10 0.47 n.d. n.d. 0.30 0.17 0.29 n.d. n.d. 0.07 0.01 0.01 0.13 n.d. 0.02 0.01 n.d. 0.14 n.d. 0.05 0.31 n.d. 0.21 0.04 n.d. n.d. 0.36 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.27 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.12 0.25

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.01 0.04 0.00 0.16 n.d. n.d. 0.04 0.05 0.03 n.d. 0.00 n.d. 0.19 0.01 0.01 0.04 n.d. 0.00 0.00 0.04 0.13 0.02 0.05 -0.09 n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.08 0.02

0.01 0.08 0.04 0.22 n.d. n.d. 0.06 0.12 0.22 n.d. 0.01 n.d. 0.37 0.01 0.01 0.27 n.d. 0.05 0.00 0.20 0.16 0.06 0.07 -0.45 n.d. 0.11 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.44 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.15 0.18

2.26 1.97 1.07 3.46 n.d. n.d. 2.64 1.70 1.16 n.d. 1.32 n.d. 2.02 2.26 2.26 1.16 n.d. 1.06 1.03 1.26 5.10 1.58 3.73 1.23 1.20 1.11 1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.66 n.d. 2.10 n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.10 2.19 1.13

MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. FIN. COR. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ALE. CHN EUA. EUA. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. EUA. BRA. ALE. MEX. MEX. MEX.

Bebidas Comercio Banca de Desarrollo Manufactura

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Químico-Farmaceútico

Entretenimiento Petróleo y Gas Productos Cerámicos Servicios Financieros Construcción Automotriz Computación Seguros Bebidas Bebidas Grupo Financiero Manufactura Banco Servicios Financieros Seguros Neumáticos Transporte Comercio de Autoservicio

Telecomunicaciones Banca de Desarrollo Financiero

Químico-Farmaceútico Logística y Transporte

Automotriz Tecnología Maquinaria Agrícola Química Turismo Construcción Consumo Alimentos No enlistada Energía Electrica Manufactura Grupo Financiero Autopartes Química Equipo Eléctrico Química Alimentos Cuidado Personal Consumo Alimentos Construcción Banco R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

n.d. - n.d. SFB56 319 -34 AUT33 428 74 LYT12 353 -2 ENT10 362 6 COM54 327 -30 SFB57 409 51 ENT11 467 108 CYC17 360 0 CYC18 n.d. - n.d. SFB58 359 -3 COM55 404 41 OTR7 366 2 PLS3 355 -10 IND22 346 -20 AYB43 374 7 SFB59 392 24 SEV2 361 -8 AUT34 322 -48 ENR16 372 1 AUT35 398 26 EEL8 284 -89 AUT36 377 3 COM56 365 -10 SEV3 344 -32 GOB2 375 -2 COM57 324 -55 SFB60 383 3 AUT37 313 -68 TAB1 405 23 AYB44 347 -36 SQF8 385 1 CYC19 443 58 LYT13 379 -7 AYB45 382 -5 COM58 376 -12 SQF9 440 51 AYB46 391 1 TLC7 389 -2 COM59 403 11 AYB47 387 -6 LYT14 386 -8 AUT38 394 -1 PAP4 388 -9 TCA18 400 2 VDR2 417 18 SFB61 369 -31 AYB48 328 -73 AUT39 399 -3 AUT40 TI8 364 -39

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

56

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

201 n.p. 370 n.p. n.p. 278 138 163 n.p. n.p. n.p. 241 n.p. n.p. 156 99 317 n.p. 417 n.p. 249 308 n.p. 313 441 n.p. 200 n.p. 262 194 398 174 352 n.p. n.p. 106 n.p. n.p. n.p. 221 n.p. n.p. n.p. n.p. 223 n.p. n.p. n.p. n.p. 102

52 382 n.p. n.p. n.p. 355 156 77 n.p. 28 n.p. n.p. n.p. n.p. 213 99 n.p. n.p. 266 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 141 n.p. 35 n.p. n.p. n.p. n.p. 170 19 n.p. n.p. n.p. 295 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 404 n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Banregio Xignux Yazaki e Controladora Asur Vips Cummins Comercializadora GF Afirme Corpo. Interamericana de Entretenimiento

Techint Ingeniería y Construcción

Proyectos y Montajes Electromecanicos

Zurich Santander Abarrotera del Duero Superior Industries de México Evenflo México

Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas

Grupo La Moderna Bancoppel Grupo Monsanto México Katcom Polioles Corporación Zapata ABB de México BMW de México a Black & Decker México e ManPower Pronósticos para la Asistencia Pública Interceramic GF BanRegio Breed Technologies a British American Tobacco México a Grupo PINSA a Maypo Farmaceúticos Grupo GP Grupo Aeroportuario del Pacífico Xignx Alimentos Ingram Micro a Roche de México a Café Sirena Telefonos del Noroeste Grupo Martí Grupo Peñafiel Autobuses Estrella Blanca Mercedes-Benz Camiones a Grupo Papelero Scribe Daewoo Electronics de Méxicos a Saint-Gobain México Accival Embotelladora Tropical ArvinMeritor de México Carplastic a Softtek e CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

570.81 567.88 566.37 562.68 562.45 560.30 560.03 558.01 556.48 555.55 553.48 550.71 550.16 548.16 548.05 546.31 543.96 542.58 538.72 538.00 535.24 535.23 532.84 529.88 527.38 526.00 522.21 516.45 516.34 516.26 512.96 511.92 510.48 509.58 508.45 504.23 504.21 503.89 502.65 502.53 502.49 502.16 501.55 499.56 499.48 498.31 492.69 490.97 489.81 489.79

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

n.d. -14.76 28.03 -2.97 0.55 -14.55 17.01 42.66 -0.54 n.d. -1.13 13.62 -0.42 -3.74 -9.48 0.61 7.98 -3.02 -18.73 -1.02 6.89 -30.60 -0.72 -4.39 -13.33 -3.03 -20.69 -0.02 -25.41 7.33 -14.32 -0.52 22.32 -4.48 -2.27 -7.02 18.58 -0.12 -1.03 3.65 -1.31 -1.41 -0.21 -1.71 1.59 8.45 -9.61 -24.81 -0.76 -11.80

111.25 5.29 183.47 n.d. n.d. 10.40 46.09 80.65 n.d. 149.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.19 64.01 n.d. n.d. 23.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.04 n.d. 132.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 39.13 174.47 n.d. n.d. n.d. 16.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 157.33 1.82 n.d. n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. 5.39 171.84 n.d. n.d. 39.13 7.73 3.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.12 36.62 n.d. n.d. 10.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.65 8.13 123.70 n.d. n.d. n.d. 7.75 n.d. 168.74 n.d. n.d. 11.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 173.14 -26.53 n.d. n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. 143.13 n.d. 5,685.17 -9.45 31.85 445.26 -10.26 7.83 256.46 1,514.66 -6.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.45 -39.89 7,864.07 1.91 44.43 83.38 618.88 15.51 86.83 452.42 324.49 5.76 n.d. n.d. 80.22 n.d. n.d. 139.74 1,146.41 n.d. n.d. n.d. 105.82 n.d. n.d. n.d. 191.30 -4.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 114.52 n.d. 14.99 43.99 496.40 -9.57 21.46 2,061.50 83.08 9.67 n.d. n.d. 163.77 25.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 48.91 69.89 444.40 -1.76 n.d. n.d. 193.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.04 267.76 99.89 n.d. n.d. n.d. 378.56 n.d. 145.33 -12.76 6,045.85 -10.21 n.d. n.d. 117.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 194.37 n.d. n.d. 77.50 986.93 -9.41 23.74 1,824.68 257.45 11.12 n.d. n.d. 96.15 n.d. n.d. n.d. 240.34 n.d. n.d. 1.76 448.98 n.d. 34.14 36.76 472.36 -3.98 n.d. n.d. 266.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 393.72 n.d. n.d. n.d. 241.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.74 -96.41 2,405,759.01 n.d. 6.17 -122.57 326.65 -16.07 n.d. n.d. 250.00 n.d. n.d. n.d. 259.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

5,051.33 327.64 331.49 n.d. n.d. 7,524.74 400.00 207.58 n.d. 933.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 92.52 1,782.81 n.d. n.d. 239.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77.76 190.49 5,407.25 n.d. n.d. n.d. 117.38 n.d. 540.18 n.d. n.d. 250.41 330.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 534.60 144.30 n.d. n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

n.d. -9.35 -5.23 n.d. n.d. 2.49 25.16 -9.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.19 9.77 n.d. n.d. -2.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 -11.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 166.28 n.d. n.d. n.d. 0.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -17.02 n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.25 0.06 0.45 0.05 0.08 0.16 0.25 n.d. 0.08 0.15 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.09 0.28 n.d. n.d. n.d. 0.15 0.50 0.00 0.07 n.d. n.d. 0.02 0.01 n.d. n.d.

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.02 0.01 0.12 n.d. n.d. 0.00 0.07 0.25 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.03 n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.48 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d.

0.18 0.04 0.16 n.d. n.d. 0.03 0.21 0.69 n.d. 0.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.23 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.17 n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d.

1.13 1.36 4.57 n.d. n.d. 1.05 1.55 1.56 n.d. 1.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.37 1.16 n.d. n.d. 1.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.28 n.d. 1.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.38 n.d. n.d. 1.79 1.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.15 2.26 n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. CHL. MEX. ESP. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. RU MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. SUI. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. CAN. COR. FRA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX.

Banco Autopartes Transporte Aéreo Restaurante

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Comercio Especializado

Grupo Financiero Entretenimiento Construcción Construcción Seguros Comercio Otros Plástico Siderurgia Alimentos Banco

Servicios Profesionales

Automotriz

Química y Petroquímica

Automotriz Equipo Eléctrico Automotriz Consumo

Servicios Profesionales

Gobierno Productos Cerámicos Grupo Financiero Autopartes Tabaco Alimentos Químico-Farmaceútico

Construcción Logística y Transporte Alimentos

Comercio Especializado Químico-Farmaceútico

Alimentos Telecomunicaciones

Comercio Especializado

Bebidas Trasporte Automotriz Papel Electrónica Vidrio Casa de Bolsa Bebidas Autopartes Autopartes Tecnología

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings

NOMBRE

Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

TCA19 n.p. COM60 79 QUM8 276 IND23 n.p. COM61 387 ENR17 n.p. ENR18 428 SFB62 n.p. PAP5 242 SFB63 n.p. COM62 n.p. SFB64 n.p. OTR8 129 EEL9 n.p. SFB65 n.p. SFB66 275 LYT15 75 SFB67 n.p. PAP6 204 CYC20 218 TCA20 n.p. OTR9 n.p. SFB68 396 CUP2 n.p. SQF10 n.p. MIN9 295 COM63 n.p. SQF11 293 COM64 n.p. OTR10 n.p. HOL18 422 TUR4 77 SFB69 142 AUT41 n.p. CYC21 125 COM65 n.p. GOB3 171 CYC22 n.p. LYT16 n.p. AUT42 390 PAP7 n.p. AUT43 n.p. LYT17 348 IND24 n.p. AUT44 257 COM66 n.p. TLC8 n.p. ENR19 n.p. SFB70 434 COM67 n.p.

397 449 339 363 356 267 351 352 n.d. 416 406 426 n.d. 380 268 395 373 345 390 508 419 425 458 424 n.d. 455 396 415 412 427 n.p. 429 518 483 414 431 402 437 n.d. 480 434 432 438 227 466 423 433 442 470 448

-7 44 -67 -44 -52 -142 -59 -59 - n.d. 3 -8 11 - n.d. -37 -150 -24 -47 -76 -32 85 -5 0 32 -3 - n.d. 26 -35 -15 -20 -6 - n.p. -5 83 47 -23 -7 -37 -3 - n.d. 38 -9 -12 -7 -219 19 -25 -16 -8 19 -4

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

58

n.p. 296 105 116 n.p. n.p. 262 139 n.p. 136 n.p. 13 358 n.p. 140 351 n.p. 230 n.p. 349 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 339 n.p. n.p. n.p. 364 n.p. 144 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 74 231 n.p. 334 n.p. n.p. 65 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

SIA Electrónica de Baja California Distribuidor Internacional de Alimentos Grupo Celanese Nacobre Herbalife Internacional de México Huntsman México Unimor Pensiones BBVA Bancomer Mabesa a ABA Seguros Bodega CM e Afore XXI Banorte Arendal Condumex EyPA Casa de Bolsa Banorte-Ixe Banco Afirme Sistema de Transporte Colectivo Pensiones Banorte Smurfit Kappa Cartón y Papel de México

Grupo Aldesa Hitachi Home Electronics a Lamina y Placa de Monterrey Zurich, Cía de Seguros Grupo PI Mabe Wyeth Agnico Eagle México L´Oreal GlaxoSmithKline Kuo Consumo Pinelli Universal Daviar International Grupo Posadas Banco Ahorro Famsa Linamar de México Consorcio Ara Distribuidora Kroma Liconsa Grupo Javer Grupo Aeroportuario del Sureste Federal Mogul Papelera San Rafael a Breed Cinturones de Seguridad a Red de Carreteras de Occidente Tubos IUSA Grupo Premier Automotriz Súper Chedraui e Lucent Technologies a Fábrica de Jabón La Corona a Unifin Financiera Hechos con Amor CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

488.85 487.95 486.02 485.02 479.90 474.97 473.72 472.85 472.26 470.91 469.08 468.79 464.63 461.94 461.02 460.59 460.39 455.97 453.37 451.53 448.73 448.53 446.72 446.18 442.66 442.03 440.78 440.78 439.49 439.19 435.00 434.56 433.06 432.21 430.94 428.19 427.92 422.79 422.00 421.98 421.68 421.59 421.18 419.67 416.55 416.00 413.88 413.74 412.17 409.48

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

-2.42 18.58 -21.95 -13.11 -15.63 -44.35 -18.73 -18.76 n.d. 1.26 -2.42 4.59 32.56 -13.11 -45.83 -8.24 -15.29 -24.71 -10.74 36.40 -2.02 -0.43 11.05 -1.04 -2.07 9.01 -12.09 -5.52 -7.48 -0.82 n.d. -1.25 32.52 17.93 -7.72 -0.54 -12.42 -0.95 -1.63 12.36 -1.87 -1.94 -1.32 -60.09 6.39 -7.79 -3.71 -1.93 5.77 -0.75

n.d. 15.61 53.89 49.53 n.d. n.d. 20.77 44.74 n.d. 47.07 n.d. 186.99 7.09 47.17 42.42 8.72 -367.05 25.33 n.d. 8.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.77 n.d. n.d. -29.62 5.92 n.d. 37.40 n.d. -0.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62.98 23.30 n.d. 9.47 n.d. n.d. 68.86 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. 11.27 n.d. 35.44 n.d. n.d. 8.90 49.11 n.d. 35.97 n.d. 181.19 8.34 33.75 62.96 24.82 -547.07 20.74 n.d. 17.36 n.d. n.d. -1.65 11.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 37.92 n.d. n.d. 54.04 -3.99 n.d. 36.87 n.d. -34.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.14 n.d. n.d. 36.30 n.d. SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. 34.14 35.57 457.13 -3.98 n.d. 82.12 727.87 -15.54 27.35 67.75 373.17 -21.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.01 69.89 390.78 -1.76 n.d. 4,705.22 -5.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.69 -30.51 886.45 -1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.87 1,453.44 -14.97 224.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.35 64.53 355.42 -21.63 58.89 -29.84 10,135,429.15 n.d. 10.79 -58.49 7,244.64 2.54 n.d. 16,324.80 -14.88 n.d. n.d. 3,999.63 n.d. -4.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 43.61 60.33 613.10 5.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 216.85 n.d. 47.34 -36.04 817.20 n.d. n.d. n.d. 297.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,035.22 -0.99 n.d. 2,500.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29.36 -53.80 339.78 30.04 n.d. n.d. 183.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 59.65 45.54 798.73 -11.30 5.48 -124.27 1,246.99 3.79 n.d. n.d. 115.00 n.d. 7.02 48.97 980.29 -11.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 214.94 8.67 n.d. n.d. 549.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,388.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.46 -10.84 239.38 -2.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 214.73 n.d. 89.65 69.07 1,451.11 39.83 n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. 320.10 137.88 90.78 n.d. n.d. 210.77 4,445.85 n.d. 661.67 n.d. 81.34 n.d. 86.46

n.d. 0.63 n.d. -22.82 n.d. n.d. -2.50 -4.21 n.d. -11.81 n.d. -7.46 n.d. -22.82

9,939,006.94 130,386.40

7,034.87 3.02 168.59 -52.76 3,905.20 -4.30 n.d. n.d. 577.02 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 182.79 -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 226.43 101.01 n.d. n.d. n.d. 588.42 -5.49 1,085.59 5.78 n.d. n.d. 328.82 -12.66 n.d. n.d. 120.73 182.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 117.20 -9.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,199.12 28.40 n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.07 0.17 0.14 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.04 0.48 n.d. 0.14 0.13 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.10 -0.08 n.d. 5.67 n.d. 0.07 n.d. 0.14 0.01 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.22 -

ROA

n.d. 0.03 0.07 0.13 n.d. n.d. 0.05 0.01 n.d. 0.05 n.d. 0.13 n.d. 0.13 0.00 0.00 -0.02 0.01 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.04 0.00 n.d. 0.04 n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.05 n.d.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ROE

Liquidez

n.d. n.d. 0.11 1.43 0.09 5.28 0.18 4.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 1.85 0.17 1.06 n.d. n.d. 0.46 1.34 n.d. n.d. 0.14 17.87 n.d. n.d. 0.18 4.11 0.00 1.02 0.04 1.03 -0.02 96.83 0.27 1.02 n.d. n.d. 0.25 1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 1.50 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.14 1.36 0.04 1.15 n.d. n.d. 0.06 2.98 n.d. n.d. -5.81 1.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 2.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.27 1.21 n.d. n.d.

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

DATOS ADICIONALES País

JAP. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. JAP. MEX. SUI. MEX. EUA. CAN. FRA. RU MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX.

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Electrónica Comercio Especializado

Química Metalurgia Consumo

Química y Petroquímica

Petroquímica Servicios Financieros Papel y Celulosa Seguros

Comercio de Autoservicio

Afore Otros Equipo Eléctrico Casa de Bolsa Banco Transporte Servicios Financieros Papel y Celulosa Construcción Electrónica Electrónica Seguros Cuidado Personal Químico-Farmaceútico Minería Consumo Químico-Farmaceútico Consumo Muebles Holding Turismo Grupo Financiero Autopartes Construcción Comercio Especializado

Gobierno Construcción Aerolíneas Autopartes Papel y Celulosa Autopartes Logística y Transporte Metalurgia Automotriz

Comercio de Autoservicio

Telecomunicaciones

Química y Petroquímica

Servicios Financieros

Comercio Especializado R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

59

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

418 -35 PAP8 451 -3 AYB49 367 -29 SQF12 420 -35 COM68 453 -3 AUT45 457 0 LYT18 476 18 AUT46 333 -126 ENR20 475 15 AYB50 421 -40 ENT12 469 7 IND25 446 -17 TLC9 436 -28 SQF13 465 0 CYC23 407 -59 ENR21 422 -45 ENR22 413 -55 EEL10 430 -39 AUT47 543 73 AUT48 575 104 SFB71 302 -170 VDR3 n.d. - n.d. AYB51 n.d. - n.d. SFB72 441 -34 MIN10 493 17 CYC24 487 10 AUT49 478 0 AUT50 501 22 HOL19 435 -45 SFB73 472 -9 SFB74 490 8 SFB75 482 -1 ENR23 460 -24 AYB52 484 -1 CYC25 486 0 LYT19 447 -40 SFB76 485 -3 SFB77 459 -30 COM69 515 25 LYT20 488 -3 SEV4 454 -38 HOL20 461 -32 SEV5 444 -50 AYB53 452 -43 COM70 522 26 SFB78 489 -8 TLC10 474 -24 COM71 450 -49 SQF14 495 -5 AUT51 503 2 COM72

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

60

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

243 n.p. n.p. 279 n.p. n.p. 205 397 n.p. n.p. n.p. 263 303 n.p. n.p. 309 323 n.p. 339 469 n.p. n.p. 383 n.p. n.p. n.p. n.p. 186 158 n.p. 346 n.p. n.p. n.p. n.p. 107 286 316 380 n.p. 312 395 297 213 332 n.p. 401 322 n.p. n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 285 n.p. 133 n.p. n.p. 81 n.p. 224 n.p. 394 n.p. 114 n.p. 385 n.p. n.p. 72 n.p. 97 n.p. 221 267 n.p. n.p. 185 n.p. 211 n.p. n.p. 286 36 n.p. n.p. n.p. 204 n.p. 292 272 18 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Grupo Copamex Cadbury Schweppes México Novartis Casas Javer Robert Bosch a Autobuses de Oriente ADO Kuo Automotriz Petroquímica Morelos Industrias Topo Chico Codere México Servicios Siderúrgicos Integrados Alestra Boehringer Ingelheim GIS Construcción Weatherford de México Grupo Pochteca Conductores Monterrey a Condumex Autopartes Grupo Urrea a Monex Casa de Bolsa Vitro Vidrio Plano Cpingredientes GF Multiva Minera Fresnillo Grupo Ruba Renault a Castech Grupo Accel Western Union a First Cash Grupo Financiero Invex Noble Corporation Productos Alimenticios La Moderna Mexico Retail Properties Alstom a Financiera Independencia Banco Nacional de Ejercito Grupo Collado Viva Aerobús Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Grupo Cydsa SAP México Grupo Minsa Marca CM Fonacot American Tower México Tupperware Brands México Merck Servicios de Producción Saltillo Frabel CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

409.29 408.87 406.90 406.71 403.47 401.58 400.82 400.09 394.76 393.76 388.19 388.07 387.26 383.39 383.17 382.77 382.07 378.10 377.81 376.68 375.67 375.29 374.68 373.65 373.53 372.79 369.19 369.05 368.02 367.84 363.89 362.49 361.71 359.46 358.54 353.58 353.25 353.17 352.62 352.16 350.69 349.47 348.78 345.19 344.40 340.44 338.88 336.88 332.31 331.85

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-10.83 -0.41 n.d. -10.76 -1.38 -0.48 4.87 -38.49 3.27 -13.33 -0.57 -6.54 -9.50 -2.85 -20.13 -15.66 -18.67 -13.11 25.84 37.15 -47.55 -0.42 -9.99 -11.77 7.19 4.46 -2.85 9.15 -14.26 -5.41 3.62 -1.62 -9.48 -1.83 -0.73 -14.83 -2.84 -11.98 7.05 -1.14 -14.13 -12.33 -16.41 -15.91 6.29 -4.01 -12.72 -18.06 -3.15 -1.49

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. n.d. -8.12 n.d. n.d. -28.14 -108.85 41.74 -86.80 n.d. 37.87 n.d. 17.28 n.d. 0.34 n.d. 27.63 n.d. 6.44 -1.25 n.d. 32.36 8.25 40.11 n.d. 16.64 12.40 43.79 n.d. 31.45 n.d. 18.56 n.d. n.d. 23.93 91.05 -4.91 n.d. n.d. 43.28 3.99 30.83 18.46 126.53 n.d. n.d. 76.07 -20.23 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. -17.25 n.d. n.d. 14.99 -244.43 39.55 -30.30 n.d. 54.09 n.d. 21.94 n.d. 2.11 n.d. 38.61 n.d. 3.25 n.d. n.d. 58.90 -2.86 44.01 n.d. 21.13 15.96 -24.80 n.d. 26.52 n.d. 22.56 n.d. n.d. 13.16 88.72 n.d. n.d. n.d. 22.28 n.d. 11.74 14.82 117.76 n.d. n.d. n.d. n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62.00 n.d. 8.60 n.d. 55.49 -14.28 487.73 n.d. n.d. 373.75 n.d. n.d. 202.59 30.99 -413.95 372.75 -52.96 -120.99 560.80 -0.94 626.40 65.85 45.65 247.69 787.02 n.d. n.d. n.d. -1.63 101.69 0.61 n.d. n.d. n.d. 19.98 31.60 511.53 n.d. n.d. 160.00 -4.54 14.04 214.73 6.13 46.36 136.17 27.35 52.81 290.91 n.d. n.d. n.d. 4.79 -51.82 1,155.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 92.85 13.39 4,367.05 50.60 22.96 -60.94 587.68 -2.83 48.11 0.49 n.d. n.d. n.d. 19.98 30.43 492.59 23.05 270.91 244.70 25.25 -24.71 886.74 n.d. n.d. 50.55 22.35 -23.63 6,635.75 n.d. n.d. n.d. 14.99 29.03 327.62 n.d. 1,499.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.85 -45.81 685.21 2.25 3,394.23 132.80 -0.62 5.74 211.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,462.52 n.d. -7.42 51.62 973.12 n.d. n.d. n.d. 17.69 -57.92 231.96 18.64 -28.86 292.88 -6.93 117.76 862.51 n.d. n.d. 981.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 363.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. -8.34 n.d. n.d. -3.34 -28.46 40.58 -18.52 n.d. n.d. n.d. 8.48 n.d. -15.63 -2.62 -21.63 n.d. -7.78 n.d. n.d. 7.20 -3.45 n.d. n.d. 8.48 -1.70 -13.02 -4.43 29.69 n.d. -9.57 n.d. n.d. -8.76 -3.83 -15.42 n.d. n.d. -0.34 n.d. -13.33 -15.77 11.32 -38.67 n.d. n.d. n.d. n.d.

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. 440.39 n.d. n.d. 194.20 981.37 303.37 333.88 n.d. 0.40 n.d. 200.04 n.d. 124.73 n.d. 70.77 n.d. 1,134.87 n.d. n.d. 4,080.13 248.44 0.21 n.d. 192.63 91.18 655.56 n.d. 6,378.74 n.d. 61.07 n.d. n.d. 467.41 2,735.92 159.44 n.d. n.d. 436.65 n.d. 61.01 78.43 442.30 n.d. n.d. n.d. 96.42 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

n.d. n.d. n.d. -3.93 n.d. n.d. -11.86 n.d. 76.60 -20.46 n.d. -99.89 n.d. 44.52 n.d. -28.86 n.d. -22.82 n.d. -7.54 n.d. n.d. 7.58 -5.47 -99.86 n.d. 44.52 -9.09 -10.66 n.d. 31.86 n.d. -11.19 n.d. n.d. -9.08 -4.24 -14.41 n.d. n.d. -0.47 n.d. -25.18 -28.69 5.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

n.d. 2.00 0.14 0.08 -0.13 0.17 0.12 0.26 n.d. 0.08 n.d. 0.04 0.02 0.14 n.d. 0.01 0.14 0.06 0.13 0.08 0.06 0.07 n.d. 0.06 0.08 0.05 0.38 0.02 n.d. 0.15 n.d. 0.05 0.05 0.34 n.d. n.d. n.d. n.d. -

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

n.d. n.d. n.d. 1.11 n.d. n.d. 1.92 0.57 2.06 2.36 n.d. 1.50 n.d. 2.56 n.d. 1.72 n.d. 4.11 n.d. 1.02 n.d. n.d. 1.07 2.37 2.35 n.d. 2.56 2.68 1.35 n.d. 1.04 n.d. 5.37 n.d. n.d. 1.47 1.24 1.32 n.d. n.d. 2.23 n.d. 3.80 3.73 1.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. EUA. SUI. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. SUI. MEX. EUA. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ALE. MEX. EUA.

Papel y Celulosa Bebidas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 -0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.08 0.58 -0.44 0.12 0.06 -0.04 -0.07 n.d. n.d. 89.31 268.17 n.d. n.d. 0.07 0.04 n.d. n.d. 0.03 0.01 n.d. n.d. 0.18 0.13 n.d. n.d. 0.16 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21 0.01 -0.00 -0.01 89.66 156.18 n.d. n.d. 0.07 0.04 0.10 0.07 -0.11 -0.03 n.d. n.d. 0.10 0.00 n.d. n.d. 0.07 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.06 0.13 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 n.d. n.d. 0.01 0.05 0.07 0.05 0.28 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

DATOS ADICIONALES

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Químico-Farmaceútico Comercio Especializado

Autopartes Transporte Automotriz Petroquímica Bebidas Entretenimiento Acero Telecomunicaciones

Químico-Farmaceútico

Construcción Petróleo y Gas

Química y Petroquímica

Equipo Eléctrico Autopartes Autopartes Casa de Bolsa Vidrio Alimentos Grupo Financiero Minería Construcción Automotriz Autopartes Holding Sector Financiero Servicios Financieros Grupo Financiero Petróleo y Gas Alimentos Construcción Logística y Transporte Servicios Financieros Servicios Financieros Comercio Mayorista Logística y Transporte Servicios Públicos Holding Servicios Profesionales

Alimentos Comercio Servicios Financieros Telecomunicaciones Consumo Químico-Farmaceútico Autopartes Comercio Especializado R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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61

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

TI9 499 -3 516 13 AUT52 498 -6 LYT21 619 114 SFB79 538 32 SFB80 519 12 AUT53 509 1 IND26 510 1 CYC26 513 3 COM73 n.d. - n.d. GOB4 520 8 AYB54 439 -74 MIN11 505 -9 SFB81 514 -1 COM74 542 26 AYB55 526 9 IND27 468 -50 SFB82 471 -48 SFB83 527 7 TXT3 524 3 TCA21 528 6 IND28 n.d. - n.d. LYT22 473 -51 QUM9 534 9 VDR4 532 6 TCA22 463 -64 IND29 477 -52 ENR24 592 62 AYB56 n.d. - n.d. AUT54 530 -4 TUR5 544 11 OTR11 481 -51 SQF15 537 2 TCA23 567 31 SFB84 559 22 AYB57 500 -38 AYB58 550 11 AYB59 599 59 SFB85 370 -171 TI10 525 -17 AYB60 536 -7 COM76 497 -47 ENT13 521 -24 AYB61 553 7 SFB86 456 -91 ENR25 635 87 COM77 720 171 SFB87 507 -43 CYC27 518 -33 SFB88 533 -19 LYT23

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

62

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

n.p. n.p. 233 345 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 372 n.p. n.p. 384 n.p. 244 n.p. 164 258 n.p. n.p. n.p. n.p. 448 n.p. n.p. 236 450 n.p. n.p. 66 191 268 n.p. n.p. 445 n.p. 212 n.p. 474 247 314 457 n.p. 403 n.p. 300 n.p. n.p. n.p. 43

n.p. n.p. 335 348 16 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 12 86 n.p. n.p. n.p. n.p. 263 n.p. n.p. n.p. 264 297 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 25 n.p. n.p. 125 318 391 n.p. 199 n.p. 398 179 n.p. n.p. 359 326 346 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Dell a 331.67 Buenaventura Autopartes a 331.34 Grupo Penske 330.33 HDI Seguros 329.94 Afore Banamex 328.81 Italika 328.48 Kemet de México 328.19 Halliburton de México 328.16 Famsa Metropolitano 328.15 Lotería Nacional 326.74 Agroindustrias Del Balsas 325.59 Panamerican Silver Corp 324.89 Banco Multiva 324.17 Comercial V.H. a 320.82 Canel's 319.98 Industrias San Cristobal 319.15 Acciones y Valores Banamex 317.61 GF Monex 317.18 Sara Lee a 316.77 316.76 Sony de Mexicali a 316.27 Denko Internacional Aeropuerto Internacional de Cancún a 316.08 315.81 Indelpro 315.55 Vitro Envases 312.76 Mitsubishi de México a 310.56 MICARE 310.39 Akra Polyester e 309.03 Operadora de Franquicias Alsea 308.64 Sistemas Eléctricos y Conmutadores a 308.54 Intercontinental Hotels Group 308.54 Dal-Tile México 308.54 Sanofi de México 308.12 Termoelectrica de Mexicali 307.82 Afore Sura 307.34 Diageo 306.97 Yakult 303.29 Embotelladora Zapopan 302.26 Grupo Mexicano de Seguros 299.99 Alcatel Onetouch 298.94 Grupo Marítimo Industrial 298.63 Terza 296.08 Grupo Imagen 294.95 Bebidas Purificadas del Centro 293.21 Banco Invex 292.58 Braskem Idesa 292.36 Ferrero México 292.05 Sociedad Financiera Inbursa 290.36 Cía. Contratista Nacional (Coconal) 289.81 Banco Ahorro Famsa 289.78 Grupo Iamsa CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

-2.14 0.73 -2.79 38.51 6.52 0.52 -0.81 -0.81 -0.74 -46.31 -0.29 -23.78 -2.88 -2.63 6.50 -0.44 -18.67 -18.48 -0.93 -1.63 -0.80 -1.63 -18.73 1.54 -0.55 -21.62 -18.73 18.58 1.05 -1.92 3.60 -17.71 -0.41 10.48 8.69 -9.34 3.27 17.89 -44.86 -7.15 -3.52 -12.98 -9.61 1.23 -27.51 29.99 62.87 -12.51 n.d. -6.75

n.d. n.d. 7.49 6.65 115.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.40 n.d. n.d. n.d. 131.67 42.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.85 n.d. n.d. n.d. 13.61 9.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.83 n.d. n.d. 30.38 7.71 1.88 n.d. 19.38 n.d. 1.09 22.23 n.d. n.d. 4.34 6.98 5.95 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. n.d. 11.89 135.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 45.65 n.d. -439.26 32.35 n.d. n.d. n.d. 172.91 46.20 n.d. n.d. n.d. 5.93 n.d. n.d. -6.14 5.83 7.14 n.d. n.d. 7.83 53.29 n.d. 84.73 n.d. n.d. 32.07 22.65 2.35 n.d. 17.08 n.d. -15.88 20.23 n.d. n.d. 23.33 22.37 n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.24 135.31 12.76 9.50 -36.22 367.99 4.90 126.69 -37.40 287.27 -24.31 n.d. n.d. 100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57.98 -22.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 962.86 -18.62 13.57 4,025.06 50.36 9.38 n.d. n.d. 139.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80.66 n.d. 183.74 -24.56 2,066.30 185.69 -2.98 3,653.78 64.61 22.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.67 69.89 260.52 -1.76 n.d. 468.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 432.53 -15.54 28.18 69.89 256.05 -1.76 34.14 22.53 289.51 -3.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 270.66 n.d. n.d. 496.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 197.52 n.d. 111.08 -27.27 442.87 -24.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 50.59 481.26 40.58 6.35 -308.63 381.77 -4.88 3.01 -43.18 168.72 -49.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.40 31.16 279.33 4.50 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.69 -122.57 195.55 -16.07 29.28 5,576.13 78.90 17.97 n.d. 3,619.11 n.d. 13.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 201.12 612.77 1,549.86 97.98 19.38 -37.54 359.39 -13.43 n.d. 1,260.56 5.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. 91.08 296.16 49.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 46.99 n.d. 208.09 3,757.38 n.d. n.d. n.d. 1,796.77 3,243.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 140.51 n.d. n.d. 309.94 138.10 202.73 n.d. n.d. n.d. 83.38 n.d. 44.06 n.d. n.d. 233.07 335.15 168.71 n.d. 170.96 n.d. 86.38 5,369.33 n.d. n.d. 1,259.40 86.17 1,098.64 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

n.d. n.d. n.d. 10.93 -45.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.86 n.d. n.d. n.d. 327.51 24.08 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.50 n.d. n.d. -8.58 -2.50 0.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -38.43 n.d. n.d. 76.60 -5.81 -41.02 n.d. 0.54 n.d. -17.02 85.07 n.d. n.d. 94.45 -34.11 n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.02 0.03 0.39 n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.58 0.20 0.09 n.d. 0.09 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.36 n.d. n.d. 0.17 0.02 0.01 n.d. 0.10 n.d. 0.01 0.06 n.d. n.d. 0.69 0.07 0.02 n.d.

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

n.d. n.d. 0.06 0.02 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.05 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. 0.06 0.02 0.01 n.d. 0.07 n.d. 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.00 0.02 0.00 n.d.

n.d. n.d. 0.17 92.57 0.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. 0.49 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.12 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.12 0.17 0.02 n.d. 0.18 n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. 0.01 0.03 0.04 n.d.

n.d. n.d. 1.49 1.24 5.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.23 n.d. 4.63 1.07 n.d. n.d. n.d. 1.15 1.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.85 n.d. n.d. 1.40 1.85 1.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.05 n.d. n.d. 2.06 1.14 1.00 n.d. 1.63 n.d. 2.26 1.04 n.d. n.d. 1.23 4.17 1.15 n.d.

EUA. JAP. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. EUA. JAP. EUA. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. FRA. MEX. COL. EUA. JAP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. BRA. LUX MEX. MEX. MEX. MEX.

Computación Autopartes Logística Seguros Servicios Financieros Automotriz Manufactura Construcción

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Comercio Especializado

Gobierno Alimentos Minería Banco

Comercio de Autoservicio

Alimentos Metalurgía Casa de Bolsa Grupo Financiero Textil-Confección

Electrónica de Consumo

Maquiladora Transporte Aéreo Química Vidrio Electrónica Siderurgia Petroquímica Alimentos Autopartes Hotelería y Turismo Cerámica Químico-Farmaceútico Electrónica Servicios Financieros Bebidas Bebidas Bebidas Servicios Financieros Tecnología Alimentos Productos de Consumo Medios de Comunicación

Bebidas Banco

Química y Petroquímica

Consumo Servicios Financieros Construcción Banco Transporte R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

555 2 SFB89 554 0 CYC28 606 51 TCA24 581 25 SFB90 594 37 IND30 540 -18 SFB91 531 -28 ENT14 563 3 LYT24 494 -67 COM78 492 -70 TLC11 691 128 CYC29 539 -25 AYB62 506 -59 SQF16 582 16 SFB92 557 -10 AYB63 562 -6 COM79 408 -161 SFB93 589 19 PAP9 560 -11 AUT55 577 5 CUP3 316 -257 EEL11 n.d. - n.d. LYT25 579 4 CYC30 576 0 SQF17 551 -26 SFB94 584 6 SFB95 596 17 SEV6 552 -28 LYT26 502 -79 MIN12 583 1 IND31 523 -60 ENR26 585 1 CYC31 558 -27 AYB64 541 -45 SFB96 615 28 SFB97 546 -42 SFB98 598 9 IND32 587 -3 TCA25 549 -42 LYT27 593 1 OTR12 607 14 AYB65 590 -4 ENR27 517 -78 MIN13 595 -1 TCA26 n.d. - n.d. CYC32 462 -136 AYB66 573 -26 COM80 601 1 CYC33 621 20 COM81 571 -31 AYB67

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

64

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

423 n.p. n.p. n.p. 214 n.p. 80 349 145 216 381 n.p. n.p. 361 n.p. n.p. n.p. 311 404 n.p. 208 n.p. 364 n.p. 463 228 415 333 265 n.p. 456 n.p. 256 294 n.p. 150 n.p. n.p. 128 n.p. 130 n.p. 271 n.p. 460 n.p. 219 n.p. n.p. n.p.

n.p. n.p. n.p. 356 268 257 n.p. 27 n.p. n.p. 2 405 n.p. 90 n.p. n.p. 194 n.p. 337 n.p. 235 n.p. 173 n.p. 20 n.p. 320 324 370 n.p. 265 n.p. 152 45 n.p. 70 n.p. n.p. 376 n.p. 217 n.p. 368 n.p. 188 282 410 n.p. 218 399

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

AIG Seguros México Vive Ica Electrónica Clarion ACE Seguros Accel Manufactura a Scotia Casa de Bolsa Premium Restaurant Brands a Grupo Aeroportuario del Centro Norte Mead Johnson México Axtel Larga distancia a Grupo Gicsa Embotelladora Valle de Oaxaca Ely Lilly de México a GF Mifel Qualtia Alimentos e OfficeMax México a GF CIBanco Fábrica de Papel San Francisco SKF de México Colgate-Palmolive e Conductores eléctricos IUSA DHL Express México GCC Cemento Abbot Diabetes Care Laboratories México a

Volkswagen Leasing Provident México Compusoluciones Aeroméxico Connect Compañía Minera Autlán

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

Univex Compania Mexicana de Exploraciones Huevo y Derivados Banco American Express Profuturo GNP Pensiones Caja Popular Mexicana Sandvik Mexicana Proctor Silex a Grupo Senda Multi Import NatureSweet Electricidad Aguila de Altamira Autlán Ferroaleaciones Sony de Tijuana a Copachisa Intercarnes Benavides de Monterrey Urbi Desarrollos Urbanos SuperPrecio Cia. Embotelladora Herdomo CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

289.20 288.55 286.56 286.03 284.17 283.50 283.36 282.90 281.19 279.95 278.84 278.44 278.30 277.78 276.82 276.49 276.24 275.85 275.62 273.09 272.78 272.33 271.66 270.45 268.80 267.89 266.99 266.05 265.75 264.48 263.18 262.28 261.99 261.93 261.53 261.34 260.50 260.20 259.57 259.55 259.52 259.19 257.78 257.69 257.49 256.78 256.14 251.45 251.35 249.21

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

0.94 -0.32 15.21 5.85 9.15 -7.41 -9.91 0.80 -18.74 n.d. 40.17 -9.61 -16.53 2.89 -2.45 -1.55 -42.28 4.79 -2.45 0.11 -60.09 -0.55 0.19 -1.20 -7.64 0.94 2.77 -8.47 -21.27 -0.89 -18.73 -0.59 -7.40 -14.20 8.64 -11.84 0.59 -1.21 -12.18 -0.39 5.35 -1.51 -21.27 -0.83 n.d. -35.21 -6.99 -1.30 6.99 -9.61

-27.63 n.d. n.d. 4.96 12.29 12.86 n.d. 77.87 n.d. -47.39 188.68 1.03 n.d. 34.99 n.d. n.d. 18.24 n.d. 6.21 n.d. 15.14 n.d. 20.75 n.d. 85.16 n.d. 6.73 6.55 3.27 n.d. 11.54 n.d. 21.65 57.66 74.54 41.33 n.d. n.d. 2.51 n.d. 15.52 n.d. 3.18 n.d. 18.35 9.79 0.10 n.d. 14.84 0.92

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

-14.55 n.d. n.d. 1.99 9.55 16.42 n.d. 77.28 n.d. -63.23 126.53 -14.99 n.d. 25.88 n.d. n.d. 16.48 9.10 8.28 n.d. n.d. n.d. 15.23 n.d. 79.29 27.31 6.66 5.30 3.93 n.d. 4.94 10.19 26.68 72.36 25.68 22.17 n.d. n.d. -8.98 n.d. 7.92 n.d. 3.81 n.d. n.d. 17.19 2.46 n.d. 13.96 -13.42 SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

28.89 n.d. n.d. 2.71 17.75 16.89 n.d. 128.24 n.d. 86.35 369.21 3.49 n.d. 32.81 n.d. n.d. 24.27 n.d. 13.64 n.d. n.d. n.d. 37.96 n.d. 110.01 33.47 8.17 17.18 13.65 n.d. 23.90 n.d. 28.64 85.17 n.d. 37.78 n.d. n.d. 29.73 n.d. 41.92 n.d. 13.24 n.d. 13.53 18.52 1.11 n.d. 22.65 3.12

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

-216.59 371.88 -18.39 n.d. 766.82 n.d. n.d. 92.56 n.d. -166.42 331.60 4.23 270.91 188.42 -1.70 -28.93 420,154.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.02 724.51 -13.71 n.d. 115.00 n.d. n.d. 556.84 n.d. 22.64 2,820.14 -7.73 -122.57 184.61 -16.07 n.d. n.d. n.d. 4.31 2,584.72 0.42 n.d. 255.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.35 1,637.45 18.69 n.d. 334.54 n.d. -5.05 147.16 -9.29 n.d. 411.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.83 562.99 -4.54 n.d. n.d. n.d. 19.22 2,180.04 n.d. n.d. 295.09 3.52 1.34 76.53 -12.50 50.99 260.36 11.97 -44.53 529.55 -2.10 n.d. n.d. n.d. 69.89 217.10 -1.76 n.d. 230.86 n.d. -20.83 211.04 -0.35 -12.65 803.52 -21.54 n.d. 1,828.89 -5.14 71.13 1,912.60 -1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.34 303.13 -10.43 n.d. 104.83 n.d. 12.36 107.16 1.67 n.d. 91.53 n.d. -44.53 513.67 -2.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 138.10 n.d. -43.53 209.53 -2.93 -67.74 98.08 -19.77 n.d. n.d. n.d. -30.88 351.32 4.05 -122.57 165.22 -16.07

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Pasivo Total 2015

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

313.70 -25.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 289.71 5.50 70.21 -9.09 320,999.17 44,077.26 n.d. n.d. 426.05 -100.00 n.d. n.d. 452.22 n.d. 1,286.24 -27.26 81.55 -17.02 n.d. n.d. 2,342.79 -1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,515.92 18.90 180.62 n.d. 119.10 -13.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 255.53 -1.90 n.d. n.d. 1,876.88 16.78 215.01 2.65 40.12 -15.37 204.15 15.75 277.84 -5.39 n.d. n.d. 117.10 -2.50 136.80 -100.00 66.09 4.27 504.49 -18.62 1,788.62 -4.87 1,622.88 -2.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 233.48 -9.36 n.d. n.d. 69.37 -13.08 n.d. n.d. 269.51 -5.39 n.d. n.d. 97.05 n.d. 99.64 22.84 70.05 -20.25 n.d. n.d. 197.54 n.d. 72.99 -17.02

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.10 0.01 0.06 0.06 n.d. 0.45 n.d. 0.31 1.32 0.01 n.d. 0.12 0.09 n.d. 0.05 n.d. 0.14 0.41 0.12 0.03 0.06 0.05 0.09 0.11 0.33 n.d. 0.14 n.d. 0.11 0.16 0.05 0.05 0.07 0.00 0.09 0.01

ROA

ROE

-0.07 n.d. n.d. 0.01 0.07 0.00 n.d. 0.11 n.d. -0.09 0.07 0.01 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.04 n.d. 0.09 0.03 0.01 n.d. 0.05 n.d. 0.10 0.07 0.04 0.02 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.14 n.d. 0.01 n.d. 0.13 0.05 0.00 n.d. 0.04 0.01

-0.47 n.d. n.d. 0.12 0.10 0.00 n.d. 0.23 n.d. -0.45 0.12 0.01 n.d. 0.14 n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.28 n.d. 0.18 0.12 0.01 n.d. 0.12 n.d. 0.15 0.19 1.85 0.14 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.41 n.d. 0.01 n.d. 0.45 0.09 0.00 n.d. 0.10 0.01

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

Liquidez

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

1.19 n.d. n.d. 1.14 2.68 1.31 n.d. n.d. n.d. 1.23 2.19 2.26 n.d. 1.10 n.d. n.d. 1.08 n.d. 1.24 n.d. n.d. n.d. 2.20 n.d. 1.16 1.37 1.91 1.28 1.91 n.d. 1.85 n.d. 3.19 1.59 1.02 1.18 n.d. n.d. 1.30 n.d. 1.54 n.d. 1.91 n.d. 1.42 2.10 1.40 n.d. 1.78 2.26

DATOS ADICIONALES País

Sector

EUA. MEX. JAP. EUA. MEX. CAN. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SUE. EUA. MEX. ALE. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SUE. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX.

Seguros Construcción Electrónica Seguros Manufactura Casa de Bolsa Restaurantes Transporte Aéreo Consumo Telecomunicaciones Construcción Bebidas Químico-Farmaceútico Grupo Financiero Alimentos Comercio Especializado Banco Papel y Celulosa Autopartes Cuidado personal Equipo Eléctrico Logística y Transporte Cemento Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Servicios Financieros

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Servicios Profesionales

Aerolíneas Minería Acero Petroquímica Construcción Alimentos Banco Servicios Financieros Financiero Metalurgia

Electrónica de Consumo

Logística y Transporte Belleza Alimentos Electricidad Minería Electrónica Construcción Alimentos

Comercio especializado

Construcción Comercio Bebidasw

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

65

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

642 39 ENT15 570 -34 CYC34 496 -109 SFB99 603 -3 SEV7 580 -27 SQF18 568 -40 MIN14 604 -5 TXT4 597 -13 AYB68 608 -3 ENR28 614 2 TI11 605 -8 SFB100 572 -42 SEV8 616 1 TUR6 569 -47 AYB69 613 -4 TXT5 651 33 AYB70 556 -63 GOB5 545 -75 MIN15 611 -10 AYB71 588 -34 TI12 636 13 AYB72 672 48 TUR7 602 -23 AYB73 631 5 TUR8 630 3 CYC35 644 16 AYB74 547 -82 CYC36 n.d. - n.d. SFB101 623 -8 ENR29 618 -14 CYC37 738 105 QUM10 633 -1 TCA27 511 -124 ENR30 624 -12 EEL12 620 -17 SFB102 626 -12 SFB103 639 0 LYT28 666 26 TI13 535 -106 SFB104 591 -51 MIN16 625 -18 LYT29 643 -1 SQF19 n.d. - n.d. LYT30 561 -85 OTR13 685 38 SEV9 658 10 AYB75 646 -3 EEL13 638 -12 ENR31 654 3 SFB105 657 5 ENR32

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

66

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

n.p. 399 255 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 407 64 n.p. 160 n.p. 301 122 272 n.p. n.p. 251 192 n.p. n.p. 388 254 166 n.p. n.p. 392 435 n.p. 366 n.p. n.p. 334 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 162 229 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

184 379 214 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 67 256 n.p. n.p. n.p. 190 253 n.p. n.p. n.p. 126 n.p. 400 n.p. 176 127 215 31 n.p. 95 n.p. n.p. n.p. n.p. 24 1 n.p. n.p. 38 n.p. n.p. n.p. n.p. 210 n.p. n.p. n.p. n.p. 325 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Restaurantes Toks Empresas Tolteca de México CIBanco Servicios Aduanales Vidal Ahumada Grupo Christus Muguerza Peñoles División Química Controladora Milano a Tia Rosa Diamont Offshore Drilling Hidelbrando GBM Grupo Bursátil Mexicano Atento Mexicana Felgueres Operadora de Viajes Sociedad Cooperativa Pascual Boing a \ Nike de México e Sigma Alimentos Congelados Telecomm-Telégrafos Minera Carbonífera Río Escondido Grupo PIASA Indra Embotelladoras del Norte de Coahuila Grupo Pueblo Bonito Compañía Embotelladora Herdomo Grupo Xcaret a Grupo Cemento de Chihuahua Cemento

Embotelladora Tamaulipeca a Constructora y Edificadora GIA + A HSBC Seguros Rhodia a Corpovael Innophos Mexicana Panasonic de México Axalta Coatingsystems México Skyworks Solutions Afore Profuturo GNP Financiera Rural Continental Airlines Lenovo a Caterpillar Crédito Corporación First Majestic Bombardier México Centro Médico ABC Seat de México a Promotora Ambiental Accenture Hershey de México Prolec Dynasol Actinver Casa de Bolsa Snamprogetti a CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

248.57 248.22 246.54 246.49 246.32 245.33 244.88 242.00 241.89 240.94 239.72 239.72 239.15 236.13 236.12 235.67 235.63 232.92 231.59 231.41 231.08 228.63 226.88 226.56 226.38 226.27 225.41 224.65 223.50 222.10 221.87 221.56 221.32 221.24 218.88 218.31 218.01 218.00 217.61 217.59 216.87 216.49 216.49 215.09 214.99 214.77 214.68 214.67 214.26 212.85

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Utilidad Neta 2015

13.37 -10.05 -28.02 -1.34 -9.03 -11.77 -1.96 -6.73 -1.66 -0.64 -3.78 -13.03 -0.57 -15.06 -2.73 9.57 -17.67 -21.62 -4.98 -12.13 3.27 9.91 -9.61 0.37 0.19 3.27 -23.88 15.44 -3.09 -7.45 32.32 -1.52 -33.08 -3.60 -7.58 -3.99 -1.57 3.32 -29.74 -16.90 -5.44 -1.21 3.34 -23.81 7.33 0.53 -1.38 -3.23 0.03 -0.45

18.50 2.35 15.29 n.d. n.d. -1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 38.79 10.90 n.d. n.d. n.d. 15.89 11.02 n.d. n.d. n.d. 23.15 n.d. 0.84 n.d. 17.29 22.67 13.63 58.91 n.d. 27.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 62.40 165.80 n.d. n.d. 53.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.21 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. -7.46 16.28 n.d. n.d. 5.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 102.71 32.96 n.d. n.d. n.d. 1.93 n.d. -4.61 n.d. n.d. 24.43 7.61 -12.22 n.d. 12.69 23.92 18.76 71.81 n.d. 25.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 79.05 79.53 n.d. n.d. 56.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.46 n.d. SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. 16.38 26.08 20.10 22.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.08 -60.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46.53 -64.70 24.97 -29.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.77 27.46 n.d. 73.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 38.55 n.d. n.d. 2.84 -122.57 n.d. n.d. 17.83 31.63 -0.94 37.75 -6.92 58.76 -8.04 47.87 n.d. n.d. 5.21 39.42 14.60 22.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85.01 -34.90 117.12 28.64 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.89 69.03 6.50 -86.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.78 18.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.23 -66.69 n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

211.85 548.98 1,456.67 112.83 n.d. 385.85 n.d. 105.55 272.25 n.d. 2,256.40 170.07 n.d. n.d. n.d. 192.91 340.83 324.40 160.78 n.d. 366.67 725.75 150.42 n.d. 469.16 359.03 572.25 411.70 360.74 316.96 241.65 n.d. n.d. n.d. 207.20 2,817.89 n.d. n.d. 1,574.16 728.52 78.00 269.81 n.d. 251.87 n.d. 79.00 201.00 145.84 1,693.40 79.82

Var. % (2014/ 2015)

n.d. -9.71 3.78 n.d. n.d. -3.45 n.d. n.d. n.d. n.d. -8.60 -35.55 n.d. n.d. n.d. -0.22 n.d. -15.54 n.d. n.d. 40.58 n.d. -16.07 n.d. -4.54 40.58 142.59 -9.64 n.d. 39.93 -8.81 n.d. n.d. n.d. -18.88 3.47 n.d. n.d. -5.53 -6.35 n.d. n.d. n.d. -14.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.23 n.d.

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Pasivo Total 2015

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. 383.18 -11.52 1,352.60 4.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 163.12 -5.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,777.12 -8.97 161.75 -15.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 159.63 6.26 51.63 n.d. 232.46 -8.58 n.d. n.d. n.d. n.d. 177.58 76.60 390.80 n.d. 66.45 -17.02 n.d. n.d. 212.94 -1.90 173.88 76.60 531.95 411.21 258.81 -9.03 n.d. n.d. 130.29 -6.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.41 -39.82 868.47 30.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,142.44 -10.16 156.13 -17.97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 124.82 -20.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 110.00 -100.00 n.d. n.d. 1,613.45 9.84 n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

n.d. 0.11 0.09 n.d. 0.06 0.19 0.10 n.d. 0.12 0.31 n.d. n.d. 0.17 n.d. 0.01 0.14 0.17 0.26 0.21 0.18 0.10 n.d. 0.39 0.54 0.32 0.03 0.09 n.d. 0.03 -

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.09 0.00 0.01 n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.06 0.02 0.14 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 0.06 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d.

n.d. 0.01 0.15 n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 1.31 n.d. n.d. n.d. 0.48 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.01 n.d. 0.07 0.12 0.34 0.39 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.35 0.09 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d.

n.d. 1.43 1.08 n.d. n.d. 2.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.27 1.05 n.d. n.d. n.d. 1.21 6.60 1.40 n.d. n.d. 2.06 n.d. 2.26 n.d. 2.20 2.06 1.08 1.59 n.d. 2.43 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.29 3.24 n.d. n.d. 1.38 4.67 n.d. n.d. n.d. 2.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.05 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. RU FRA. MEX. MEX. JAP. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. CAN. CAN. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. ITA.

Restaurante Cemento Banco Servicios Especializados Servicios de Salud Minería Textil-Confección Alimentos Petróleo y Gas Tecnología Casa de Bolsa Servicios Profesionales Turismo Bebidas Textil-Confección Alimentos Gobierno Minería Alimentos Tecnología Bebidas Turismo Bebidas Turismo Cemento Bebidas Construcción Seguros Química y Petroquímica Construcción Química Electrónica de Consumo Química y Petroquímica Equipo Eléctrico Afore Servicios Financieros Logística y Transporte Computación Servicios Financieros Minería Logística y Transporte Servicios de Salud Transporte Aéreo Sistemas Ambientales Servicios Profesionales Alimentos Equipo Eléctrico Petroquímica Servicios Financieros Petróleo y Gas

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

622 -31 SFB106 659 5 TXT6 649 -6 COM82 504 -152 SFB107 764 107 AYB76 632 -26 COM83 663 4 HOL21 721 61 SFB108 629 -32 AYB77 668 6 ENR33 670 7 HOL22 664 0 TI14 653 -12 OTR14 655 -11 AUT56 718 51 SFB109 676 8 CYC38 707 38 SFB110 637 -33 SQF20 686 15 SFB111 677 5 CUP4 679 6 LYT31 680 6 COM84 730 55 ENT16 669 -7 TXT7 634 -43 PAP10 564 -114 GOB6 566 -113 AUT57 769 89 SFB112 640 -41 TI15 548 -134 SFB113 512 -171 SFB114 410 -274 AYB78 700 15 GOB7 693 7 SEV10 712 25 AYB79 650 -38 HOL23 716 27 ENR34 n.d. - n.d. OTR15 687 -4 COM85 667 -25 SQF21 734 41 ENR35 763 69 SFB115 688 -7 TXT8 715 19 AYB80 703 6 AYB81 705 7 COM86 627 -72 EEL14 n.d. - n.d. LYT32 648 -53 MIN17 706 4 AYB82

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

68

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

464 n.p. n.p. 465 n.p. 146 n.p. n.p. 281 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 442 444 408 n.p. 363 n.p. n.p. n.p. 252 n.p. 331 n.p. 277 440 n.p. 326 n.p. 479 57 n.p. n.p. 287 n.p. 400 n.p. 391 336 466 n.p. 270 n.p. n.p. 368 n.p. n.p. n.p.

44 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 154 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 33 146 n.p. 76 n.p. n.p. n.p. 157 n.p. n.p. 321 237 187 n.p. 388 246 n.p. 328 n.p. n.p. n.p. n.p. 357 n.p. n.p. 178 37 n.p. 128 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

GM Financial de México Almidones Mexicanos e Mary Kay Cosmetics de México Agroasemex Bonafont a Dulces de la Rosa Grupo Industrias Pastejé PolyOne Distribución México Campi Alimentos Clariant Grupo Kimex a Fabrica Mexicana de Software Grupo Zapata Ga3 Agencias Automotrices Asociadas Royal & Sunalliance Seguros Latinoamericana de Concretos General de Seguros Valeant Farmacéutica Banca Mifel Fuller Cosmetics FedEx Express México Home Mart México CIE Las Américas e International Textile Group Copamex Empaques Bansefi JK Tornel Seguros Afirme EMC México Servicios GF Actinver Interacciones Casa de Bolsa Gamesa Energia Mexico Correos de México Kuehne + Nagel a Ajemex a Grupo TMM Industrias Negromex TBC de México Tiendas Milano AstraZeneca Cerrey Consubanco Yale de México a Produc. y Comercializadora de Bebidas Arca

Pasteurizadora Aguascalientes Almacenes Distribuidores de la Frontera Prolec GE Werner Entrerprises de México Minera Penmont Impulsora Azucarera del Noroeste CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

212.49 211.85 211.54 211.49 210.00 209.99 209.84 209.68 209.59 209.49 208.37 208.16 207.07 206.49 206.31 206.21 204.80 203.89 202.66 202.55 201.90 201.85 201.61 200.69 200.55 200.37 200.25 200.21 199.99 199.86 199.54 198.85 198.48 198.35 198.23 197.02 196.95 196.88 195.90 194.95 194.53 193.01 192.65 192.57 192.39 192.16 191.93 191.49 191.33 190.59

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-8.70 -0.44 -2.44 -36.65 36.56 -6.98 -0.99 17.36 -7.40 -0.55 -0.60 -1.73 -3.40 -3.51 12.75 0.45 7.31 -8.13 1.19 -0.95 -0.95 -0.85 17.01 -4.53 -10.83 -28.49 -28.15 32.38 -9.23 -32.40 -39.65 -58.40 1.45 0.41 5.38 -8.79 n.d. n.d. -1.96 -7.57 14.49 24.88 -3.57 3.27 -1.25 -0.74 -15.57 2.18 -11.77 -1.01

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

54.82 n.d. n.d. 19.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.71 45.30 6.12 n.d. 23.12 n.d. n.d. n.d. 2.78 n.d. n.d. 5.34 19.61 7.57 n.d. 23.10 15.59 n.d. -3.36 n.d. n.d. -38.71 2.14 n.d. -3.54 10.64 34.09 n.d. 20.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.22 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

47.43 n.d. n.d. -8.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.76 53.47 17.74 n.d. 29.62 n.d. n.d. n.d. 16.59 n.d. n.d. 4.97 11.04 14.48 n.d. 1.38 10.62 n.d. 4.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.24 n.d. n.d. 14.76 48.46 n.d. 19.29 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.46 n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

64.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 75.10 n.d. n.d. 30.16 n.d. n.d. n.d. 15.99 n.d. n.d. 6.80 16.94 8.32 n.d. 27.10 16.77 n.d. -130.22 n.d. n.d. 31.69 -18,063.21 10.24 n.d. n.d. 15.35 55.54 n.d. 32.12 n.d. n.d. 4.97 n.d. 11.76 n.d.

Var. % (2014/ 2015)

-5.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -20.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.58 n.d. n.d. 11.16 n.d. n.d. n.d. 83.38 n.d. n.d. -32.55 -20.23 59.06 n.d. -15.85 -22.80 n.d. -23.96 n.d. n.d. -2.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.75 10.16 n.d. -0.94 n.d. n.d. -60.35 n.d. -60.94 n.d.

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

2,295.54 253.98 93.48 n.d. 90.36 n.d. 404.37 7.35 n.d. n.d. 60.00 n.d. 380.00 n.d. 19.49 n.d. 168.83 -0.35 130.56 n.d. n.d. n.d. 90.00 n.d. 183.00 n.d. 100.00 n.d. 261.50 -9.73 206.94 -3.67 395.31 0.03 62.60 n.d. 2,512.28 2.04 85.48 n.d. 137.83 n.d. 104.55 n.d. 222.80 15.51 41.09 n.d. n.d. n.d. 1,800.31 -50.72 141.54 2.66 212.80 4.23 n.d. n.d. 1,255.72 -54.10 3,279,475.14 n.d. 240.16 -24.95 111.67 -6.16 62.16 n.d. n.d. n.d. 719.78 453.22 9,877.79 n.d. 575.35 n.d. n.d. n.d. 187.96 n.d. 274.86 -11.86 557.31 13.39 n.d. n.d. 305.56 40.58 58.25 n.d. n.d. n.d. 209.55 -0.16 20.00 n.d. 300.93 -3.45 59.85 n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

1,894.41 n.d. n.d. 307.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 52.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 221.72 42.05 259.92 n.d. 2,295.11 n.d. n.d. n.d. 144.00 n.d. n.d. 1,684.88 101.87 173.29 n.d. 2,805.57

22.75 n.d. n.d. 21.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.67 -5.69 1.57 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 25.16 n.d. n.d. -52.40 2.78 5.70 n.d. 13.17

3,168,239.93 77,736.64

n.d. 26.79 n.d. n.d. 696.10 4,957.90 67.24 n.d. n.d. 175.00 339.10 n.d. 147.98 n.d. n.d. 114.87 n.d. 127.22 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

n.d. 27.98 n.d. n.d. -16.21 9,193.79

n.d. n.d. n.d. -14.95 -8.28 n.d. 76.60 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.47 n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.36 n.d. n.d. 0.15 0.08 n.d. n.d. 0.03 0.08 0.04 n.d. 0.14 0.08 n.d. -0.66 0.16 -1.98 0.05 n.d. 0.08 0.29 0.17 0.03 n.d. 0.06 -

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.02 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.26 0.04 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.00 0.08 0.07 n.d. 0.00 0.00 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.05 0.09 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d.

0.12 n.d. n.d. -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.55 0.32 0.13 n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. 0.04 0.28 0.37 n.d. 0.01 0.00 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.30 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d.

1.21 n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.18 4.92 1.52 n.d. 1.09 n.d. n.d. n.d. 1.55 n.d. n.d. 1.07 1.39 1.23 n.d. 0.45 1.04 n.d. 4.17 n.d. n.d. 1.03 1.99 8.56 n.d. n.d. 1.57 1.64 n.d. 2.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.37 n.d.

EUA. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. RU MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. IND. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. PER. MEX. MEX. MEX. MEX. RU MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

Servicios Financieros Textil-Confección Consumo Seguros Bebidas Consumo Holding Seguros Alimentos

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Química y Petroquímica

Holding Tecnología Envases Automotriz Seguros Cemento Seguros

Químico-Farmaceútico

Banco Cuidado Personal Logística

Comercio Departamental

Entretenimiento Textil-Confección Papel y Celulosa Gobierno Autopartes Seguros Tecnología Servicios Financieros Casa de Bolsa Alimentos Gobierno Servicios Profesionales

Bebidas Holding

Química y Petroquímica Comercio Especializado

Comercio

Químico-Farmaceútico Química y Petroquímica

Banco Textil-Confección Bebidas Bebidas Comercio Equipo Eléctrico Logística y Transporte Minería Alimentos R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

697 696 708 784 724 674 647 n.d. 675 710 702 665 574 787 660 711 694 690 678 671 722 610 714 723 726 609 728 n.d. 793 673 736 709 698 744 741 765 727 748 754 757 n.d. 746 745 725 n.d. 717 n.d. 749 747 755

-6 -8 3 78 17 -34 -62 - n.d. -36 -2 -11 -49 -141 71 -57 -7 -25 -30 -43 -51 -1 -114 -11 -3 -1 -119 -1 - n.d. 62 -59 3 -25 -37 8 4 29 -11 9 14 16 - n.d. 3 1 -20 - n.d. -30 - n.d. 0 -3 4

AUT58 n.p. COM87 n.p. TI16 n.p. CYC39 406 CYC40 288 COM88 210 SFB116 239 AYB83 n.p. PAP11 341 CYC41 285 SQF22 446 SFB117 245 TUR9 n.p. SFB118 470 TUR10 176 COM89 296 AYB84 231 COM90 n.p. TLC12 298 AYB85 100 COM91 n.p. SFB119 n.p. PLS4 358 TCA28 n.p. OTR16 n.p. MIN18 378 SQF23 n.p. SFB120 n.p. LYT33 443 TLC13 280 SEV11 144 CYC42 416 LYT34 n.p. LYT35 197 AUT59 n.p. OTR9 n.p. CYC43 227 IND33 n.p. AYB86 n.p. IND34 n.p. QUM11 n.p. COM92 n.p. AUT60 n.p. ENT17 147 TXT9 n.p. SQF24 n.p. AYB87 n.p. CYC44 n.p. COM93 n.p. SFB121 467

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

70

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

n.p. n.p. n.p. 8 251 169 n.p. n.p. n.p. 225 n.p. n.p. 94 363 336 276 406 n.p. 117 n.p. n.p. 92 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 4 n.p. n.p. 21 43 n.p. 59 n.p. n.p. 91 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 360 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 30

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Manufacturas Cifunsa Almacenes Garcia Uninet Omega Corp Grupo Mexicano de Desarrollo Promusa Dinero Express Corfuerte e Copamex escritura e impresión e Manufacturas Vitromex Específicos Stendhal Dinero en Minutos a Fiesta Americana Seguros Argos Real Turismo Grupo Vasconia Santorini del Pacifico Adidas de México a Procisa Arcos Dorados México 7-Eleven México a Inversora Bursátil Graham Packaging Plastic Products de México

Hamilton Beach Proctor Silex a Ecco Servicios de Personal Coeur Mexicana Abbott Laboratories de México Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. Aeropuerto de Guadalajara Axtel Datos (Internet) a Bolsa Mexicana de Valores Grupo Indi Air France KLM a Autotransportes de Carga Tresguerras Visteon de México a Maderas y Sintéticos de México Vinte, Viviendas Integrales Grupo ABX McDonald´s México e Ferrometal de Baja California a Clariant México a Casa Marzam a Audi de México a Corporación Mexicana de Restaurantes

Levi Strauss & Co. Fresenius Medical Care de México Industrial Patrona a Constructora Gravi Tiendas Interceramic GF Value CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

190.51 190.49 189.13 188.27 187.57 186.48 186.40 186.00 184.18 184.03 183.44 181.62 180.42 179.26 179.03 177.85 177.71 177.48 177.34 176.32 176.18 175.76 173.16 172.68 172.49 171.89 170.48 169.23 168.46 166.18 164.50 164.47 163.58 163.00 162.79 162.00 161.77 161.16 160.35 159.88 159.46 159.46 159.35 159.20 159.16 158.69 158.49 158.13 157.80 157.55

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-2.98 -3.04 -0.76 32.25 7.18 -9.79 -14.26 -1.06 -10.83 -2.85 -6.05 -14.26 n.d. 27.99 -15.72 -5.55 -9.61 -10.98 -13.11 -15.34 -1.17 -28.15 -7.60 -2.09 -0.77 -30.09 -1.22 -13.55 22.32 n.d. -2.33 -13.20 -16.65 -0.53 -2.15 n.d. -6.80 -0.86 0.75 1.33 -2.01 -2.07 -2.45 -8.64 -1.75 -14.34 0.31 -2.68 -3.03 -0.29

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

0.14 n.d. n.d. 92.36 1.62 16.08 22.18 n.d. n.d. 8.29 2.32 21.61 n.d. -0.08 n.d. 6.43 -9.57 n.d. 12.96 n.d. n.d. 16.03 15.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 82.60 55.68 -37.53 42.94 7.80 n.d. 19.57 n.d. n.d. 20.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.43 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.44 55.70 SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. 86.69 9.36 14.52 -12.56 n.d. n.d. 10.53 n.d. -12.24 22.16 2.52 4.04 7.08 0.66 n.d. 18.11 n.d. n.d. 21.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.65 57.58 -28.13 48.57 36.90 n.d. 29.17 n.d. n.d. 20.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.25

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ 2015)

Pasivo Total 2015

n.d. n.d. n.d. 236.36 n.d. n.d. 106.78 n.d. n.d. n.d. 79.82 n.d. 103.80 282.46 857.48 -5.34 37.85 45.09 481.28 -10.96 21.23 -15.85 159.90 -11.87 12.79 -24.71 449.13 -13.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.98 15.17 245.54 8.48 n.d. n.d. 91.35 n.d. 12.46 -24.71 437.61 -13.02 n.d. 16.80 369.19 n.d. n.d. n.d. 171.09 1.37 n.d. 26.22 463.90 n.d. -6.95 9.57 199.05 -7.40 2.23 -122.57 117.82 -16.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.35 24.77 136.45 -21.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.00 n.d. 31.08 624,724.04 26.39 n.d. n.d. n.d. 85.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.28 n.d. n.d. -232.08 408.52 37.32 n.d. n.d. 45.48 n.d. 13.91 -59.15 183.22 17.07 23.74 84.96 602.15 11.12 n.d. 51.26 330.54 n.d. 52.53 71.36 413.74 -12.01 11.09 191.24 249.13 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 33.73 29.24 146.51 -16.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.82 36.56 194.54 -4.38 n.d. n.d. 92.56 n.d. n.d. n.d. 192.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 223.85 n.d. n.d. n.d. 26.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.26 -55.46 123.20 -6.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 113.57 n.d. 61.14 -20.01 544.85 19.29

n.d. n.d. n.d. 194.76 281.05 46.27 332.04 n.d. n.d. 96.02 81.64 323.52 255.28 149.65 252.89 97.90 52.05 n.d. 33.19 n.d. n.d. 357.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125.47 178.26 268.44 83.36 100.88 n.d. 63.52 n.d. n.d. 108.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 59.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 361.71

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. -5.86 -11.06 -9.21 -10.66 n.d. n.d. 44.52 n.d. -10.66 n.d. 1.37 n.d. -2.90 -17.02 n.d. -22.82 n.d. n.d. 130,199.24

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.79 n.d. n.d. -9.20 -33.27 n.d. -19.70 n.d. n.d. -6.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.95 n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 26.36

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

n.d. 0.55 0.20 0.11 0.07 n.d. 0.08 n.d. 0.07 0.09 n.d. 0.15 0.05 0.01 0.14 n.d. 0.15 n.d. -1.35 0.08 0.50 0.31 0.43 0.07 0.18 0.23 0.03 n.d. 0.39

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

n.d. n.d. n.d. 0.10 0.02 0.09 -0.03 n.d. n.d. 0.04 n.d. -0.03 0.06 0.01 0.01 0.04 0.01 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.47 0.10 -0.09 0.12 0.15 n.d. 0.20 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08

n.d. n.d. n.d. 0.13 0.05 0.13 -0.11 n.d. n.d. 0.07 n.d. -0.11 0.19 0.12 0.02 0.07 0.01 n.d. 0.18 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.50 0.14 -0.45 0.15 0.25 n.d. 0.35 n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.23

n.d. n.d. n.d. 4.40 1.71 3.46 1.35 n.d. n.d. 2.56 n.d. 1.35 1.45 1.14 1.83 2.03 2.26 n.d. 4.11 n.d. n.d. 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.46 3.38 1.23 4.96 2.47 n.d. 2.31 n.d. n.d. 1.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.51

MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. ARG. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Automotriz Comercio Departamental

Computación Construcción Construcción Comercio Especializado

Servicios Financieros Alimentos Papel y Celulosa Construcción Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Hotelería y Turismo Seguros Hotelería y Turismo Consumo Bebidas Comercio Telecomunicaciones Alimentos Comercio Casa de Bolsa Plástico Electrónica de Consumo

Otros Minería Químico-Farmaceútico Seguros Logística y Transporte Telecomunicaciones Servicios Profesionales Construcción Logística y Transporte Transporte Autopartes Otros Construcción Metalurgía Alimentos Metalurgia Química Comercio Automotriz Restaurantes Textil-Confección Servicios de Salud Alimentos Construcción Comercio Grupo Financiero R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

71

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings

NOMBRE

Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

AUT61 COM94 OTR17 OTR18 SEV12 IND35 CYC45 AYB88 MIN19 SFB122 SFB123 SFB124 MIN20 AUT62 AYB89 MIN21 AYB90 MIN22 TLC14 SFB126 IND36 SQF25 COM95 SFB127 MIN23 SQF26 COM96 CYC46 SFB128 PAP12 OTR19 TUR11 TUR12 LYT36 CYC47 SFB129 CYC48 COM97 SFB130 COM98 TLC15 ENR36 MIN24 SFB131 ENT18 SFB132 ENT19 AYB91 LYT37 TLC16

771 751 753 652 752 689 737 756 695 732 n.d. 645 704 759 767 735 n.d. 776 682 974 762 683 758 792 731 729 739 780 788 773 779 786 740 783 857 n.d. 781 782 805 772 n.d. 733 760 848 775 797 838 777 803 799

19 -2 -1 -103 -4 -68 -21 -3 -65 -29 - n.d. -118 -60 -7 0 -33 - n.d. 6 -89 205 -10 -90 -16 17 -45 -48 -39 1 8 -8 -3 3 -44 -2 71 - n.d. -7 -7 14 -21 - n.d. -61 -35 52 -22 -1 39 -23 2 -3

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

72

n.p. n.p. n.p. n.p. 78 436 234 315 337 n.p. n.p. 359 324 n.p. n.p. 321 n.p. n.p. 269 n.p. n.p. 394 289 206 n.p. 261 273 419 475 n.p. n.p. n.p. 193 n.p. 461 291 n.p. n.p. 477 n.p. n.p. 478 n.p. n.p. 253 n.p. 305 310 424 n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p. 303 343 145 313 367 300 n.p. 249 n.p. n.p. 254 162 n.p. 41 n.p. 412 n.p. 302 411 93 151 107 n.p. 177 26 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 118 22 n.p. n.p. 61 n.p. n.p. n.p. n.p. 180 167 23 155 160 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Peugeot a Arabela Holding Wella a Carestream Health México G. Multisistemas de Seguridad Industrial

Siderúrgica de Baja California Ara Estado de México Productos Ricolino a Autlán Planta Tamós e Crédito Familiar Value GF Ve por Más Minera del Norte Minosa Volvo Trucks a Fábrica de Galletas La Moderna Exportadora de Sal Productos Gerber a Mexicana de Cananea e Maxcom Telecomunicaciones Goldman Sachs CB Herramientas Truper a Landsteiner Scientific e Benavides de Reynosa Afore Invercap New Gold México Médica Sur Salinas y Rocha GCC Cemento Samalayuca Toyota Financial Services México Metso Minerals México Cia Mexicana de Traslado de Valores Xcaret Grupo Costamex United Parcel Service de México Davisa Consubanco Isolux de México Hasbro a Reaseguradora Patria Helvex Grupo Marcatel Newpek Minera La Parreña FM Global de México Mixup Afore Principal CIE Entretenimiento e Lala derivados lacteos a Aeropuerto de Monterrey Eutelsat Americas CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

157.42 157.42 156.82 156.16 156.12 156.11 155.14 154.74 154.67 154.45 154.17 154.05 152.69 152.57 152.31 149.87 149.82 149.41 149.17 147.77 147.08 146.85 146.14 145.99 145.39 143.56 143.38 143.37 142.43 142.36 142.19 142.11 141.29 140.45 140.33 140.28 139.49 139.45 138.87 138.53 138.53 137.27 136.61 135.21 135.20 134.51 134.41 133.50 132.96 132.88

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

4.61 -1.76 -1.63 -27.30 -2.26 -21.72 n.d. -1.94 n.d. -9.25 n.d. -29.57 -21.62 -1.99 n.d. -11.23 5.51 n.d. -26.30 n.d. -4.91 -27.07 -6.99 5.44 -14.75 -16.76 -14.26 0.19 1.76 -5.30 -2.49 0.37 -15.47 -1.43 28.92 n.d. -2.44 -2.30 5.82 -7.95 n.d. -19.24 -11.77 23.18 -9.79 -0.31 17.01 -10.38 0.80 -0.72

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. n.d. n.d. 5.03 3.85 13.27 3.40 2.29 -5.16 n.d. 20.17 -3.02 n.d. n.d. 13.05 n.d. n.d. -22.99 0.39 n.d. n.d. 1.40 31.75 n.d. 26.28 17.06 8.04 40.23 n.d. n.d. n.d. 1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.60 n.d. n.d. 22.20 3.02 9.21 11.66 27.24 1.85 9.28 36.32 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. 4.70 3.31 13.47 4.18 1.91 4.86 41.11 8.09 n.d. n.d. 7.07 12.23 n.d. 34.99 n.d. 0.17 n.d. 4.50 0.06 17.95 12.10 15.82 -9.66 10.95 39.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.23 40.42 n.d. n.d. 23.93 n.d. n.d. n.d. -1.04 10.24 10.53 38.53 11.06 10.94 36.60 n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -5.09 4.90 10.64 110.50 7.02 17.63 14.59 9.97 n.d. 7.95 30.98 -636.11 n.d. 57.84 19.39 -34.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.62 97.07 30.41 n.d. n.d. n.d. 50.42 n.d. n.d. 0.17 -55.90 n.d. n.d. n.d. 6.94 0.63 -67.74 21.98 -17.50 n.d. 11.20 21.35 -38.71 9.84 -24.71 17.83 20.03 1.72 56.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.86 -28.01 n.d. n.d. n.d. 23.52 n.d. 55.64 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.63 -30.25 n.d. n.d. n.d. n.d. -136.52 -506.79 8.40 -60.94 13.74 0.44 15.39 -15.85 80.85 30.64 10.66 83.38 5.60 15.63 16.02 60.27 n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.49 -9.91 204.56 -14.68 352.90 n.d. 129.76 -3.70 308.20 n.d. 250.88 -12.76 450,562.96 n.d. 2,363.62 6.23 212.66 -15.54 n.d. n.d. 138.10 n.d. 210.65 -11.25 n.d. n.d. 328.44 n.d. 324.93 -19.15 605,010.40 n.d. 129.74 n.d. 225.00 n.d. 55.96 -19.77 105.75 0.97 106.40 n.d. 220.27 -10.75 345.48 -13.02 297.14 -4.54 1,369.59 10.87 n.d. n.d. 46.82 n.d. n.d. n.d. 255.01 -9.30 n.d. n.d. 204.02 3.99 489.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 494.35 8.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 480.67 36.11 214.86 -3.45 269.47 17.35 115.93 -11.87 302.71 15.12 148.53 15.51 87.95 -2.12 340.52 -13.71 800.95 n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Pasivo Total 2015

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.66 -18.10 0.03 41.15 -24.09 0.07 118.37 -12.66 0.11 89.56 -4.85 0.06 161.70 n.d. 0.05 197.36 -16.06 0.20 302,616.31 n.d. 0.38 2,183.99 0.13 12.36 152.39 n.d. -8.58 n.d. n.d. 26.21 n.d. 0.06 15.13 -32.62 0.20 n.d. n.d. 138.68 n.d. 0.34 168.85 -16.84 n.d. 387,383.60 1,343,206.19 0.00 n.d. n.d. 110.58 n.d. 0.05 39.97 -20.25 0.00 28.70 0.15 11.99 33.14 n.d. 0.08 31.63 -13.83 0.15 255.41 -10.66 0.07 134.86 0.14 -1.90 1,222.11 14.25 0.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 169.94 -2.82 0.08 n.d. n.d. 91.02 0.17 n.d. 352.03 n.d. 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. 377.69 6.45 -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 242.68 25.90 -0.99 90.83 -5.47 0.06 241.92 18.26 0.00 33.55 0.11 -9.21 39.25 11.56 0.60 96.00 25.16 0.08 22.53 0.12 11.55 200.24 -100.00 0.45 n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 n.d. n.d. 0.05 0.06 n.d. 0.11 n.d. 0.00 n.d. 0.02 0.00 0.17 0.11 0.07 -0.03 0.04 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.08 n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. -0.00 0.04 0.09 0.13 0.07 0.12 0.11 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.02 0.06 0.10 0.01 0.09 0.00 0.03 n.d. n.d. 0.06 0.06 n.d. 0.18 n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.00 0.23 0.17 0.08 -0.11 0.07 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.30 n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. -0.01 0.37 0.13 0.15 0.21 0.17 0.23 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 2.67 4.97 2.98 1.45 1.91 1.27 1.49 1.08 1.40 n.d. 5.27 13.93 n.d. 2.37 1.92 1.56 n.d. 2.03 1.40 3.68 3.21 6.96 1.35 2.20 1.12 n.d. n.d. n.d. 1.50 n.d. 2.24 1.39 n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. 1.98 2.37 1.11 3.46 7.71 1.55 3.90 n.d. n.d.

FRA. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. CHL. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. COR. FIN. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.

Automotriz Comercio Especializado Belleza Equipos de Salud Servicios Profesionales Siderurgia Construcción Alimentos Minería Servicios Financieros Casa de Bolsa Grupo Financiero Minería Automotriz Alimentos Mineria Alimentos Minería Telecomunicaciones Casa de Bolsa Metalurgia Químico-Farmaceútico Comercio especializado Servicios Financieros Minería Servicios de Salud Comercio Especializado Cementos y Materiales Servicios Financieros Papel Otros Turismo Turismo Logística y Transporte Construcción Banco Construcción Comercio Servicios Financieros Consumo Telecomunicaciones Química y Petroquímica Minería Seguros Entretenimiento Afore Entretenimiento Bebidas Transporte Aéreo Telecomunicaciones

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings

NOMBRE

Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

IND38 n.p. AYB92 371 MIN25 n.p. VDR5 n.p. TUR13 n.p. CYC49 429 AUT63 n.p. LYT38 n.p. AYB93 n.p. SFB133 n.p. LYT39 n.p. ENR37 n.p. SFB134 n.p. SFB135 410 AYB94 425 SFB136 n.p. TCA29 426 CYC50 n.p. SFB137 n.p. OTR20 n.p. SQF27 n.p. OTR21 n.p. SFB138 n.p. SFB139 n.p. CYC51 n.p. AUT64 n.p. AYB95 n.p. VDR6 222 SFB140 n.p. SFB141 n.p. TXT10 n.p. TUR14 n.p. TI17 330 TUR15 209 ENT20 320 LYT40 274 TUR16 n.p. SEV13 n.p. TUR17 224 CYC52 343 CYC53 n.p. COM99 n.p. AYB96 338 AYB97 n.p. AYB98 340 SFB142 n.p. AYB99 n.p. SFB143 n.p. AUT65 347 EEL15 n.p.

798 811 778 796 802 815 813 806 859 814 794 808 934 n.d. 832 641 795 818 994 821 817 822 n.d. n.d. 824 823 232 785 896 790 828 812 791 830 880 816 834 831 n.d. n.d. 842 835 844 851 855 n.d. 847 n.d. 839 840

-5 7 -27 -10 -5 7 4 -4 48 - 2 -19 -6 118 - n.d. 14 -178 -25 -3 172 -2 -7 -3 - n.d. - n.d. -4 -6 -598 -46 64 -43 -6 -23 -24 -6 43 -22 -5 -9 - n.d. - n.d. -1 -9 -1 5 8 - n.d. -2 - n.d. -12 -12

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

74

n.p. 247 n.p. n.p. n.p. 174 n.p. n.p. 298 79 n.p. n.p. n.p. 240 273 277 216 n.p. 64 n.p. n.p. n.p. n.p. 29 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 329 n.p. n.p. n.p. 108 158 384 n.p. n.p. n.p. 198 n.p. n.p. 129 n.p. 130 110 n.p. 390 226 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Productora Mexicana de Tubería Grupo Ceres Dowa Mining Vidriera Los Reyes Fiesta Inn GCC Cemento Chihuahua Suzuki Motor de México Trinity Industries de México a Gastrosur Factoring Corporativo Estafeta e Continenta LLantera Potosina GBM Casa de Bolsa Ve por Más Nueva Agroindustrias del Norte Merrill Lynch Xerox Mexicana Dycusa Seguros El Potosí Comercializadora Portimex Laboratorios Pisa a Grupo Hemex GF Banco Base GF Deutsche Bank Constructora y Pavimentadora Vise Castech México Jugos del Valle a Crisa Libbey Mexico Zurich Vida, Cía. de Segs. Invex Casa de Bolsa Kaltex Home a Corporate Travel Services Sonda México El Cid Resorts CIE Comercial Operadora Central de Estacionamientos

Barceló México a ISS Facility Services Grupo Presidente Grupo PC Corporación GEO e Super San Francisco de Asis a Embotelladora Los Altos Grupo Mar a Embotelladora San Luis GF Bansí Grupo Chen a GF Banco Credit Suisse Cifunsa Diesel Electrolux CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

132.49 131.83 130.77 130.49 130.37 128.28 128.19 128.13 128.09 127.40 126.86 126.85 125.96 125.44 125.18 125.07 124.62 123.48 123.01 122.87 122.74 122.48 120.37 120.17 119.88 119.63 119.45 118.95 118.95 118.83 118.67 118.59 117.90 117.63 117.61 117.52 116.85 116.59 116.55 116.52 116.00 114.90 114.58 113.50 112.89 112.78 112.49 111.33 110.76 109.25

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-1.02 1.77 -11.77 -3.94 -1.25 0.19 -0.98 -1.89 18.58 -1.27 -6.89 -2.26 56.41 n.d. 5.47 -43.09 -8.37 -1.94 116.97 -0.76 -2.96 -1.08 n.d. n.d. -2.42 -3.15 -88.28 -16.16 26.67 -14.82 -1.53 -8.41 -9.08 -1.63 17.01 -8.08 0.32 -1.84 n.d. n.d. 2.65 -0.25 3.27 3.53 3.27 17.54 1.81 27.38 -2.85 -4.03

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. 8.32 2.89 n.d. 16.21 7.19 n.d. n.d. 2.96 20.05 n.d. n.d. -1.85 n.d. 4.55 9.83 6.15 6.04 5.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.28 n.d. n.d. -8.09 10.57 n.d. n.d. 18.00 11.29 1.62 1.18 n.d. -1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.11 n.d. 11.94 11.76 n.d. 2.44 4.99 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. 7.01 -1.00 n.d. -8.89 9.80 n.d. n.d. 4.10 18.03 n.d. n.d. -13.47 6.78 5.22 4.97 7.53 n.d. 20.64 n.d. n.d. n.d. 15.65 32.24 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.52 2.73 n.d. n.d. 11.90 12.83 9.68 1.02 n.d. n.d. n.d. 7.67 n.d. n.d. 11.48 n.d. 11.31 12.11 n.d. 0.73 6.34 n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. n.d. 9.69 -21.99 123.95 -10.17 8.04 -60.94 205.67 -3.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.89 45.54 239.62 -11.30 17.83 17.92 265.86 -4.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 300.00 n.d. 34.14 9.34 120.00 -3.98 -6.31 25.82 464.49 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -16.23 1,139.40 1,698,270.31 n.d. n.d. 2,025.88 9.12 n.d. 14.15 10.99 81.94 -1.94 5.56 -57.18 103,551.78 n.d. 8.68 33.88 69.95 -6.72 n.d. n.d. 113.64 n.d. 8.53 -617.94 92.15 47.36 n.d. n.d. 17.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 72.85 n.d. n.d. 1,058.37 22.16 n.d. n.d. 43.98 3,341.91 n.d. n.d. n.d. 73.46 n.d. n.d. n.d. 150.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94.01 n.d. -16.12 -37.28 192.94 29.15 3.99 -72.23 1,276,223.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.48 n.d. -5.96 16.90 127.75 -19.55 37.63 119.05 481.89 -8.21 9.33 83.38 129.96 15.51 0.64 4.63 21.65 1.19 n.d. n.d. 260.42 n.d. n.d. n.d. 53.10 n.d. n.d. 36.14 398.29 n.d. n.d. 13.71 92.51 n.d. n.d. 1,613.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 56.00 n.d. -0.94 19.11 181.81 40.58 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 18.83 179.14 40.58 14.42 1,485.73 24.93 19.85 n.d. n.d. n.d. n.d. -9.03 1,289.58 1,684.36 24.06 19.98 9.13 147.78 8.48 n.d. n.d. n.d. n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. 71.21 -10.84 86.95 -5.47 n.d. n.d. 176.53 -5.49 120.67 -1.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 84.03 0.63 381.66 -0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 46.95 n.d. 1,843.00 n.d. 51.32 -2.83 19,442.51 52,596.98 20.79 -18.37 n.d. -100.00 70.64 50.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 964.19 n.d. 3,085.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 151.19 30.59 1,220,962.65

54,991.46

n.d. n.d. n.d. n.d. 46.00 -12.15 215.02 -5.51 84.00 25.16 15.03 2.75 n.d. n.d. 71.59 -100.00 209.23 n.d. 42.16 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. 88.05 76.60 n.d. n.d. 86.76 76.60 1,367.50 26.39 n.d. n.d. 1,535.35 26.83 57.79 44.52 n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.07 0.06 0.14 0.14 0.07 0.20 -0.13 0.07 0.09 0.04 0.07 0.07 0.18 0.37 n.d. n.d. -0.14 0.03 0.15 0.32 0.08 0.04 0.31 0.12 0.17 0.17 0.18 -0.08 0.08 -

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

n.d. 0.06 -0.00 n.d. -0.04 0.04 n.d. n.d. 0.03 0.04 n.d. n.d. -0.00 0.00 0.06 0.00 0.11 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.07 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.06 0.01 n.d. 0.00 0.04 n.d.

n.d. 0.13 -0.01 n.d. -0.14 0.07 n.d. n.d. 0.11 0.22 n.d. n.d. -0.00 0.04 0.17 0.00 0.15 n.d. 0.96 n.d. n.d. n.d. 0.17 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.08 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.05 0.21 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.12 0.10 n.d. 0.00 0.07 n.d.

n.d. 1.74 2.37 n.d. 1.36 2.20 n.d. n.d. 1.43 1.22 n.d. n.d. 1.05 1.10 1.60 5.33 3.36 n.d. 1.30 n.d. n.d. n.d. 1.10 1.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.28 1.05 n.d. n.d. 2.31 2.24 1.55 1.44 n.d. n.d. 1.90 2.19 n.d. n.d. 2.06 n.d. 2.06 1.09 n.d. 1.10 2.56 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. SUI. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX. ESP. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUE.

Acero Agroindustria Minería Vidrio Hotelería y Turismo Cemento Automotriz Transporte Alimentos Servicios Financieros Logística y Transporte Petroquímica Servicios Financieros Banco Alimentos Casa de Bolsa Electrónica Construcción Seguros Otros

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Químico-Farmaceútico

Otros Servicios Financieros Grupo Financiero Construcción Autopartes Bebidas Vidrio Seguros Casa de Bolsa Textil-Confección Turismo Tecnología Turismo Entretenimiento Logística y Transporte Turismo Servicios profecionales

Turismo Construcción Construcción

Comercio Especializado

Bebidas Alimentos Bebidas Servicios Financieros Alimentos Grupo Financiero Autopartes Equipo Eléctrico R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

75

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

843 845 849 810 841 998 n.d. 854 861 n.d. 867 866 853 846 825 860 827 837 800 868 801 863 870 864 836 852 850 869 871 903 873 886 877 883 878 905 913 n.d. 879 n.d. 882 876 872 887 885 888 900 865 862 n.d.

-10 -9 -6 -46 -16 140 - n.d. -6 0 - n.d. 4 2 -12 -20 -42 -8 -42 -33 -71 -4 -72 -11 -5 -12 -42 -25 -29 -11 -10 21 -10 2 -8 -3 -9 -4 25 - n.d. -11 - n.d. -10 -17 -22 -8 -11 -9 2 -34 -38 - n.d.

AYB100 COM100 PAP13 SFB144 AYB101 SFB145 SFB146 AYB102 COM101 SFB147 TXT11 CYC54 COM102 OTR22 TXT12 CYC55 AYB103 AYB104 IND39 CYC56 IND40 COM103 ENR38 LYT41 AYB105 LYT42 CYC57 MIN26 TI18 SFB148 AYB106 AYB107 PAP14 PLS5 ENT21 COM104 SFB149 SFB150 GOB8 ENR39 COM105 IND41 TLC17 AYB108 TXT13 LIC4 AYB109 TUR18 SFB151 SFB152

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

76

NOMBRE

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

n.p. n.p. n.p. 327 n.p. n.p. n.p. 414 n.p. n.p. n.p. 438 420 n.p. 432 354 n.p. 365 452 n.p. 377 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 353 n.p. n.p. n.p. n.p. 284 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 418 n.p. n.p. n.p. 362 225 n.p. 449

n.p. n.p. n.p. 380 n.p. 149 15 354 n.p. 274 n.p. 171 201 n.p. 205 227 n.p. 212 344 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 55 n.p. 131 n.p. n.p. n.p. n.p. 11 383 n.p. n.p. n.p. n.p. 82 n.p. n.p. n.p. 134 96 34 106

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera 2015 (mdd)

Empresa

Conagra Foods México Ópticas Devlyn e Productora de Papel Actinver Banco Dulces Vero Intercam Banco Coppel Molinera de México Radio Tacea GF J.P. Morgan Compañía Industrial de Parras Grupo Cemento de Chihuahua Concreto Colombin Bel Jardines del Tiempo CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles Vitromex Recubrimientos Galletas Lara a La Moderna Molinos Compañía Siderúrgica de Guadalajara Constructora Chufani MINOSA Piticó Spartech de México Magnicharter Servicios Corfuerte APL México Grupo Constructor Costamex Aurico Gold T-Systems México Chubb de México, Cía. de Segs. Ingenio La Gloria Embotelladora Aguascalientes a Impresora y Encuadernadora Progreso Axalto de México e Notmusa Estée Lauder Cosméticos Banco Monex Santander API de Veracruz Sales del Istmo a Grisi Hermanos Mecalux Onexa Sabormex a Coats México Grupo Industrial Tlajomulco Embotelladora Ameca Hoteles City Express Seguros Azteca Banco Bansi CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

109.16 109.15 108.47 108.33 108.26 108.15 107.70 106.83 106.49 106.31 105.87 105.64 105.60 105.46 105.21 104.89 104.45 104.13 104.06 103.90 103.52 103.49 103.49 102.98 102.49 102.49 102.05 101.88 101.49 101.31 101.13 101.10 100.88 100.68 100.49 100.45 99.88 99.67 99.36 99.26 98.25 98.16 97.02 96.55 96.19 96.14 96.09 95.46 93.96 93.36

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-2.39 -1.56 -1.06 -16.47 -4.69 97.54 n.d. -2.33 -1.26 n.d. 0.41 0.19 -3.52 -4.69 -14.13 -2.85 -13.93 -9.48 -21.72 -1.19 -21.62 -2.81 -1.05 -3.27 -11.00 -6.42 -6.92 -2.83 -2.25 10.55 -2.56 3.27 -0.89 1.21 -0.98 n.d. 12.89 n.d. -2.08 -1.72 -1.75 -3.60 -6.54 -1.06 -2.21 -1.38 3.27 -9.90 -12.73 n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. n.d. 6.71 n.d. 1.31 n.d. 9.76 n.d. n.d. n.d. 5.92 6.04 n.d. 12.98 4.73 n.d. 5.34 2.57 n.d. -2.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.22 n.d. 10.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.47 n.d. n.d. n.d. 10.16 n.d. 38.97 n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. 1.01 n.d. 9.12 41.54 1.99 n.d. 4.35 n.d. 8.07 6.85 n.d. 6.69 6.00 n.d. 6.50 2.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.73 n.d. 10.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 42.23 0.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.52 n.d. n.d. n.d. 9.63 11.59 23.93 10.29

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

n.d. n.d. n.d. 32.58 n.d. n.d. 42.58 n.d. n.d. n.d. 112.53 n.d. 1.75 -79.64 1,075.38 -18.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.97 608.97 920.25 -23.22 n.d. 65.68 121.83 n.d. 2.37 13.51 74.82 -6.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,455.13 6.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.83 14.76 218.94 -4.54 12.40 11.02 98.77 4.50 n.d. n.d. n.d. n.d. -7.42 15.49 291.94 -0.34 19.98 8.65 139.96 8.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 14.99 8.36 94.32 -9.57 7.09 110.50 136.36 -14.68 n.d. n.d. 67.82 n.d. n.d. n.d. 144.18 -15.54 n.d. n.d. 23.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.21 n.d. n.d. n.d. 255.00 n.d. n.d. n.d. 264.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.85 -69.07 137.62 9.20 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 16.86 160.42 40.58 n.d. n.d. 65.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.48 n.d. 46.81 59.32 3,762.10 12.25 n.d. 115,808.45 -0.86 n.d. n.d. n.d. 175.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71.39 n.d. n.d. n.d. 83.58 n.d. -1.63 25.42 0.15 n.d. n.d. n.d. 62.42 n.d. n.d. n.d. 114.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 16.03 152.48 40.58 n.d. 17.38 575.35 1.27 10.34 -58.27 212.34 -2.87 n.d. 16.65 1,277.12 n.d. a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. 966.47 n.d. 859.58 10.94 43.44 n.d. 3,936.27 n.d. 99.37 60.46 n.d. 131.00 54.73 n.d. 17.58 27.43 n.d. 103.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 90.90 n.d. 77.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,427.98 46,901.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 73.85 141.70 84.70 1,175.74

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

n.d. n.d. n.d. -19.71 n.d. -25.17 n.d. -2.14 n.d. n.d. n.d. -1.90 0.54 n.d. -0.47 44.52 n.d. -11.19 -24.09 n.d. -8.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.45 n.d. 76.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -99.89 n.d. n.d. n.d. 76.60 n.d. 1.05 n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.02 0.13 0.61 0.13 0.06 0.14 0.10 0.15 0.08 0.08 0.07 n.d. 0.02 0.17 0.59 -0.01 0.26 0.17 0.18 0.11 0.18

ROA

ROE

Liquidez

País

n.d. n.d. n.d. 1.11 n.d. 1.07 11.14 1.72 n.d. 1.13 n.d. 2.20 1.63 n.d. 2.23 2.56 n.d. 5.37 4.97 n.d. 1.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.51 n.d. 2.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.10 2.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.50 n.d. n.d. n.d. 2.06 4.06 2.51 1.09

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SIN. MEX. CAN. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.15 0.01 0.37 0.34 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.07 0.04 0.18 0.07 n.d. n.d. 0.02 0.04 0.07 0.04 n.d. n.d. 0.07 0.08 0.02 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.40 n.d. n.d. 0.12 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.01 0.00 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89.31 268.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.06 n.d. 0.02 0.19 0.11 0.10 0.01

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

DATOS ADICIONALES

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Alimentos Comercio Especializado

Papel y Celulosa Banco Alimentos Grupo Financiero Afore Alimentos

Comercio Especializado

Servicios Financieros Textil-Confección Cemento

Productos de Consumo

Inmobiliaria Textil-Confección Construcción Alimentos Alimentos Siderurgia Construcción Siderurgia

Comercio Autoservicio Química y Petroquímica Logística y Transporte

Alimentos Transporte Construcción Minería

Computacion y servicios

Seguros Alimentos Bebidas Papel y Celulosa Plástico

Medios de Comunicación

Consumo Banco Casa de Bolsa Gobierno

Química y Petroquímica

Consumo Manufactura Telecomunicaciones Bebidas Textil-Confección Bebidas y Licores Bebidas Turismo Seguros Banco

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank Var. 1000 1000 Pos 2015 2014 14/15

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

895 892 897 901 912 910 902 890 931 n.d. 904 907 n.d. 918 965 908 909 875 889 952 n.d. n.d. 911 916 919 921 930 915 922 874 920 906 n.d. 750 969 923 881 925 935 684 926 927 949 692 928 937 939 938 933 924

-7 -11 -7 -4 6 3 -6 -20 20 - n.d. -9 -7 - n.d. 2 48 -10 -10 -45 -32 30 - n.d. - n.d. -14 -10 -8 -7 1 -15 -9 -58 -13 -28 - n.d. -186 32 -15 -58 -15 -6 -258 -17 -17 4 -254 -19 -11 -10 -12 -18 -28

PLS6 TCA30 SFB153 AUT66 TCA31 ENT22 COM106 COM107 ENR40 SFB154 COM108 LYT43 SFB155 AYB110 SFB156 IND42 AYB111 ENR41 IND43 ENT23 TUR19 SFB157 CYC58 COM109 COM110 COM111 AYB112 ENT24 SEV14 TLC18 ENR42 ENT25 SFB158 SFB159 LYT44 AUT67 TLC19 COM112 IND44 EEL16 AUT68 COM113 CYC59 IND45 AUT69 ENR43 COM114 AUT70 CYC60 SFB160

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

78

NOMBRE

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 335 462 n.p. n.p. n.p. n.p. 373 n.p. n.p. n.p. 439 n.p. 360 n.p. n.p. n.p. 386 n.p. n.p. 379 n.p. n.p. 374 n.p. 215 n.p. n.p. 468 393 375 n.p. n.p. 367 n.p. n.p. n.p. 369 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 310 307 137 n.p. n.p. 104 132 143 n.p. n.p. 206 n.p. 159 n.p. 14 n.p. 228 n.p. n.p. 135 n.p. n.p. n.p. n.p. 361 7 40 n.p. 222 n.p. n.p. n.p. 232 n.p. n.p. n.p. 236 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Información Financiera

Empresa

2015 (mdd)

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

Kaltex Fibers Grupo Braun Consupago Distribuidora Nacional de Motocicletas a IEM a Cinemark México a Ticketmaster México a Fotosistemas Especializados Quimir GF Barclays Fischer Price Repartos Rápidos Seguros Multiva Embotelladora Lagunera BUPA México, Compañía de Seguros Ottomotores Continental de Alimentos Policyd Navistar Financial CIE Internacional e Agencias Turissste Afore Inbursa Dine Grupo Calorex Sanitarios Lamosa Yves Rocher de México a Embotelladora Guadiana Unipres Mexicana Negociacion Industrial Carvid Axtel servicios a Osram de México Restaurantes Wings Pension ISSSTE Patrimonial Inbursa Aeropuerto de Los Cabos Cifunsa del Bajío Axtel Tel. Local a Grupo Mexatar Kobrex Medidores IUSA Cifunsa Gasolina Alucaps Mexicana Servicios Administrativos Punta Mita Cobre y Aleaciones IUSA Motores John Deere Industrial Perforadora de Campeche Clorox de México Automotriz Hermer Constructora Atco Montepío Luz Saviñón

92.48 92.48 92.19 92.18 90.46 90.37 90.21 90.15 90.04 89.49 89.32 89.15 89.13 89.08 88.92 88.26 88.16 87.67 87.29 85.68 85.55 84.95 84.82 84.34 84.28 84.26 84.25 83.42 83.18 83.09 82.87 82.78 82.25 82.08 81.68 81.22 80.53 80.33 80.16 79.94 79.76 79.45 79.35 78.94 78.88 78.19 78.16 78.16 78.05 78.02

-1.88 -2.32 -1.39 -0.72 1.23 0.77 -2.56 -6.50 11.08 n.d. -2.34 -1.47 102.76 3.27 30.11 -1.77 -1.88 -14.13 -10.18 17.01 n.d. n.d. -5.37 -2.85 -2.29 -1.43 3.27 -3.95 -1.93 n.d. -3.47 -8.64 n.d. -49.48 22.32 -2.85 n.d. -3.53 -0.38 -60.09 -3.15 -3.40 6.70 -60.09 -3.60 -2.09 -1.67 -1.75 -3.50 -6.54

Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2015 2015 2015

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.66 9.42 3.09 n.d. n.d. 10.82 n.d. 1.18 n.d. n.d. n.d. 3.80 n.d. n.d. 8.91 n.d. n.d. -18.77 n.d. 3.86 n.d. 14.78 27.00 3.66 -18.19 n.d. n.d. n.d. -4.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.45 2.64 8.79 n.d. n.d. 9.95 8.92 7.73 n.d. n.d. 5.57 n.d. 7.05 n.d. 33.05 n.d. 4.83 n.d. n.d. 8.44 n.d. n.d. -14.07 n.d. 1.23 38.44 19.81 27.92 4.65 -13.63 n.d. n.d. 4.44 n.d. n.d. n.d. 4.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 51.58 n.d. n.d. 24.78 n.d. n.d. 125.00 n.d. n.d. 72.00 n.d. n.d. 133.86 3.81 -29.17 37.83 n.d. 5.07 71.83 n.d. 7,040.00 19.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.00 2.12 -344.17 88.42 -0.94 14.86 141.36 -1.62 -58.60 106.67 n.d. n.d. 63.14 n.d. n.d. 13.86 -7.42 12.91 243.28 n.d. n.d. 816.26 6.80 83.38 94.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 59.10 139.85 n.d. n.d. n.d. 19.98 6.95 112.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.94 14.05 133.68 n.d. n.d. 22.82 n.d. n.d. 10.00 n.d. 25.63 165.27 n.d. n.d. 19.14 2.22 -55.46 64.06 n.d. 51.72 464.58 9.86 -22.90 177.15 23.74 41.19 291.95 19.98 6.69 108.37 n.d. 24.84 160.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.55 n.d. n.d. 26.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.85 n.d. n.d. 196.22 a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

Razones Financieras 2015

Var. % (2014/ 2015)

Pasivo Total 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 55.02 40.58 34.86 n.d. n.d. -0.34 n.d. 15.51 n.d. n.d. n.d. 8.48 n.d. n.d. 40.58 n.d. n.d. n.d. n.d. -6.96 n.d. 6.43 11.12 8.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.05 36.76 6,746.30 n.d. n.d. 73.47 68.46 87.84 n.d. n.d. 109.16 n.d. 61.20 n.d. 30.67 n.d. 44.01 n.d. n.d. 64.74 n.d. n.d. 134.22 n.d. 31.00 56.00 50.45 86.43 42.38 130.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.09 76.60 32.81 n.d. n.d. -0.47 n.d. 25.16 n.d. n.d. n.d. 44.52 n.d. n.d. 76.60 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.95 n.d. 3.07 n.d. 44.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.04 0.06 0.22 0.02 0.17 -0.02 0.15 0.08 0.70 0.08 0.17 0.31 0.03 0.63 0.12 0.50 0.08 0.31 n.d. n.d. n.d. -

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.04 0.00 n.d. n.d. 0.11 0.06 0.07 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.07 n.d. 0.24 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. -0.09 n.d. 0.02 0.08 0.11 0.10 0.04 -0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.08 0.03 n.d. n.d. 0.67 0.12 0.41 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.21 n.d. 0.30 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. -0.45 n.d. 0.04 0.09 0.16 0.14 0.07 -0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.22 1.95 1.04 n.d. n.d. 1.20 2.06 1.21 n.d. n.d. 2.23 n.d. 1.55 n.d. 4.56 n.d. 2.56 n.d. n.d. 2.06 n.d. n.d. 1.23 n.d. 2.07 8.30 3.51 3.38 2.56 1.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ING. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Sector

Plástico Electrónica de Consumo

Sofol Automotriz

Electrónica de Consumo

Entretenimiento

Comercio Especializado

Comercio

Química y Petroquímica

Servicios Financieros

Comercio Especializado

Logística y Transporte Seguros Bebidas Seguros Manufactura Alimentos Petroquímica Manufactura Entretenimiento Turismo Afore Construcción Productos Cerámicos Productos Cerámicos Consumo Bebidas Medios de Comunicación Servicios Profesionales

Telecomunicaciones Energía Eléctrica Restaurantes Afore Seguros Logística y Transporte Autopartes Telecomunicaciones Comercio Especializado

Metalurgia Equipo Eléctrico Autopartes Consumo Construcción Metalurgia Autopartes Petróleo y Gas

Productos de Consumo

Automotriz Construcción Servicios Financieros R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

79

RANKING

Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2015 2014

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

940 980 942 943 953 944 946 932 955 958 990 917 929 914 n.d. 961 966 962 963 960 950 979 985 n.d. n.d. 967 956 n.d. 968 972 n.d. 951 n.d. n.d. 977 959 993 982 975 978 981 984 971 986 983 947 n.d. 995 988 989

Var. Pos 14/15

-

-

-

-13 26 -13 -13 -4 -14 -13 -28 -6 -4 27 -47 -36 -52 n.d. -7 -3 -8 -8 -12 -23 5 10 n.d. n.d. -11 -23 n.d. -13 -10 n.d. -33 n.d. n.d. -10 -29 4 -8 -16 -14 -12 -11 -25 -11 -15 -52 n.d. -6 -14 -14

Rank Sector 2015

SFB161 LYT45 EEL17 QUM12 AUT71 TI19 AUT72 AYB113 CYC61 TUR20 LYT46 SFB162 QUM13 SFB163 COM115 ENR44 AYB114 LYT47 LYT48 COM116 LYT49 COM117 SFB164 SFB165 SFB166 AUT73 AUT74 SFB167 AYB115 AUT75 SFB168 QUM14 SFB169 SFB170 SQF28 MIN27 SFB171 AYB116 AYB117 COM118 PAP15 OTR23 SFB172 COM119 SEV15 MIN28 SFB173 PLS7 TI20 COM120

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

80

NOMBRE

Rank Rank RenEmpleo tabilidad 2015 2015

n.p. 471 n.p. n.p. n.p. n.p. 405 328 455 n.p. 473 n.p. 451 472 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 447 355 n.p. 433 n.p. n.p. 427 n.p. n.p. n.p. n.p. 453 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 430 n.p. n.p. n.p. 957

3 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 229 168 175 n.p. n.p. 142 207 341 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 322 220 209 238 239 n.p. 203 181 n.p. n.p. 111 208 279 58 n.p. n.p. 100 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 389 n.p. n.p. 369 49 n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Empresa

BBVA Bancomer Casa de Bolsa Aeropuerto de Puerto Vallarta Promo. de Partes Electricas Automotrices

Nyltek Yamaha Motor de México a LG Electronics Mexicali Ditemsa Administracion Integral de Alimentos GCC Concreto Juárez Xel-Há Auropuerto de Tijuana Aseguradora Interacciones Industria Química del Istmo e Banco Credit Suisse Tiendas ISSSTE Agrogen Yoli de Acapulco Transportes Cuauhtemoc Transportes Pitic Industrias Tuk a Aeromexpress Gigante Holdings International QBE de México Compañía de Seguros J.P. Morgan Thona Seguros Automotores de Tabasco Rassini Chassis Systems Assurant Vida México Interfruver de México Grupo Gonher de México e A.N.A. Compañía de Seguros Plásticos Rex e HIR Compañía de Seguros Afore Metlife Electronica y Medicina Química Magna Cardif México Seguros de Vida Derivados de Leche La Esmeralda Frigorizados La Huerta Distribuidora Flexi Envases Elopak Transportes Blindados Tameme CB Ve por Más Grupo Home Interiors de México a Impco Autlán Planta Tezuitlán e Volkswagen Bank Poly Envases a Nasoft Cerraduras y Candados Phillips

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

Información Financiera 2015 (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

76.80 76.57 75.18 75.16 73.55 73.49 73.17 73.03 72.44 71.79 71.47 71.33 70.14 69.59 69.45 68.16 68.16 68.15 68.13 68.02 67.99 67.03 66.85 66.51 65.37 65.16 64.97 64.27 64.26 64.16 64.01 63.12 63.02 62.96 62.88 62.76 62.69 62.55 62.55 62.14 61.97 61.26 60.91 60.32 60.16 59.29 58.52 58.15 58.14 58.12

Var. % Utilidad Ingresos Neta (14/15) 2014

-1.98 22.32 -2.18 -2.20 0.97 -2.64 -2.85 -9.79 0.19 0.37 22.32 -17.58 -14.13 n.d. n.d. -3.30 1.00 -3.17 -2.17 -3.99 -8.47 6.99 7.61 n.d. n.d. -2.56 -9.30 41.86 -3.83 -2.42 -15.02 -14.13 33.49 n.d. -2.64 -11.77 9.83 0.11 -3.82 -3.65 -0.82 -1.60 -7.39 -2.65 -3.72 n.d. 12.74 2.95 -4.04 -3.88

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

46.54 25.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.30 6.30 4.06 n.d. 23.62 10.97 8.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.36 3.72 1.89 n.d. n.d. n.d. 5.20 2.38 n.d. n.d. 5.52 7.79 1.82 n.d. n.d. 1.39 1.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.51 n.d. n.d. 0.88 9.10 n.d. n.d. n.d. SQF SPR VAR PYC

Utilidad Neta 2015

46.75 26.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.19 5.69 5.53 n.d. 24.43 6.47 4.46 1.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.67 3.96 4.22 3.65 3.54 n.d. 4.16 4.83 n.d. n.d. 6.85 4.01 2.42 11.31 n.d. -0.48 7.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.42 n.d. n.d. 0.73 11.72 n.d. n.d. n.d.

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

(en millones de dólares) Utilidad Operación 2015

Var. % (2014/ 2015)

Activo Total 2015

Var. % (2014/ 2015)

-0.77 102,371.31 64.37 n.d. 23.74 38.62 11.12 273.70 n.d. n.d. n.d. 16.25 n.d. n.d. n.d. 48.48 n.d. n.d. n.d. 42.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.98 6.03 8.48 97.63 8.31 -15.85 62.62 -11.87 17.83 10.12 150.13 -4.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.74 36.04 11.12 255.46 -8.97 192.38 238.68 -43.68 -7.42 10.32 194.62 -0.34 n.d. 1,416.62 -6.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.69 n.d. n.d. n.d. 44.91 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.39 50.99 66.54 11.97 6.04 -30.88 4.05 93.68 12.79 -10.15 0.87 147.78 n.d. 3,815.36 5.28 n.d. n.d. -1.27 n.d. 29.60 n.d. n.d. n.d. 8.19 14.20 7.29 55.07 -4.39 1.67 200.19 39.92 21.99 n.d. n.d. n.d. 9.26 n.d. n.d. n.d. 22.00 -2.20 -32.16 0.95 69.87 -7.42 9.29 175.16 -0.34 -0.56 -52.85 48.39 121.95 n.d. 19.16 n.d. 141.60 n.d. n.d. n.d. 16.85 3.86 -60.94 98.70 -3.45 2.34 -146.17 55.29 45.69 n.d. n.d. n.d. 45.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.85 0.44 -89.79 364,667.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.47 n.d. n.d. n.d. 22.95 n.d. 3.05 n.d. 118.14 17.53 19.87 374.49 10.34 n.d. n.d. n.d. 32.48 n.d. n.d. n.d. 14.00 n.d. n.d. n.d. 35.16 a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo y patrimonio n.p. Fuera del ranking

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

Razones Financieras 2015

Pasivo Total 2015

Var. % (2014/ Margen 2015) Operativo

35,660.83 81.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 38.18 18.12 68.14 n.d. 75.63 209.00 87.33 1,288.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.17 52.68 124.86 3,371.00 25.55 n.d. 36.68 33.19 n.d. n.d. 53.25 78.60 44.20 21.53 n.d. 41.73 38.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 444.72 n.d. n.d. 61.99 268.28 n.d. n.d. n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

327,272.49

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44.52 -9.21 -1.90 n.d. n.d. -46.67 -0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.75 13.15 -5.29 n.d. n.d. n.d. -8.55 19.00 n.d. n.d. -4.65 -0.47 144.95 n.d. n.d. -5.47 27.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78,299.18

n.d. n.d. n.d. 10.06 n.d. n.d. n.d.

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

0.84 0.50 0.08 0.11 0.14 0.50 -0.13 0.15 -0.09 0.06 0.09 -0.15 0.08 -0.02 0.11 0.03 -0.03 0.15 -0.01 0.30 0.06 0.04 0.01 0.05 0.34 -

DATOS ADICIONALES

ROA

ROE

Liquidez

País

Sector

0.00 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.09 0.04 n.d. 0.10 0.03 0.02 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.04 0.03 0.00 0.12 n.d. 0.08 0.12 n.d. n.d. 0.10 0.02 0.05 0.08 n.d. -0.00 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.01 0.03 n.d. n.d. n.d.

0.00 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.13 0.07 n.d. 0.14 0.22 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.10 0.18 0.01 0.88 n.d. 0.23 0.72 n.d. n.d. 0.41 0.04 0.58 0.09 n.d. -0.01 0.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. n.d.

2.87 3.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.56 3.46 2.20 n.d. 3.38 1.14 2.23 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.28 1.78 1.18 1.13 1.16 n.d. 1.50 1.20 n.d. n.d. 1.31 2.23 1.09 6.58 n.d. 2.37 1.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.05 n.d. n.d. 1.91 1.40 n.d. n.d. n.d.

ESP. MEX. MEX. MEX. JAP. COR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. SUI.

Casa de Bolsa Logística y Transporte Equipo Eléctrico Química Automotriz Computación Autopartes Alimentos Cemento Turismo Logística y Transporte Seguros Química Banco Comercio Petroquímica Bebidas Transporte Logística y Transporte Consumo Transporte Aéreo Comercio Servicios Financieros Banco Seguros Automotriz Autopartes Seguros Alimentos Autopartes Seguros Química Seguros Afore Servicios de Salud Minería Seguros Alimentos Alimentos Comercio Papel y Celulosa Seguridad Casa de Bolsa Comercio

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Servicios Profesionales

Minería Banco Plástico Tecnología

Comercio Especializado R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

81

ranking

En esta ediciรณn, la empresa que encabeza el ranking de las 200 empleadoras es Fomento Econรณmico Mexicano del sector bebidas y cuyos ingresos ascendieron en 2014 a 19,620.23 mdd 86

mundoejecutivo.com.mx โ บ 1000 EMPRESAS

200 EMPLEADORAS

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

87

RANKING

200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

7 5 3 1 26 13 36 34 31 44 9 43 8 51 114 23 41 50 86 45 12 49 93 40 62 24 16 112 74 101 65 108 27 84 103 35 75 30 149 80 60 200 550 110 92 58 53 33 73 69

AYB1 COM1 TLC1 ENR1 AYB3 AYB2 SQF2 COM6 COM5 HOL5 HOL1 HOL4 ENR4 COM10 AYB14 HOL2 COM8 AYB5 COM16 ENT1 CYC1 COM9 AYB12 AYB4 HOL6 SFB3 SFB1 ENT2 AYB9 SFB14 LIC1 HOL9 HOL3 SFB12 COM20 SFB6 COM14 OTR1 COM25 AYB10 AUT8 TUR1 LYT23 CYC4 IND5 AUT7 SFB9 CYC2 TCA4 AYB8

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

88

Datos Generale de la Empresa

Rank Rank RenSector tabilidad 2014

182 243 258 n.p. n.p. 314 n.p. n.p. 288 148 347 n.p. n.p. n.p. 294 365 120 123 165 80 377 331 401 189 n.p. 87 57 n.p. 161 278 n.p. n.p. 71 299 311 69 271 345 219 153 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 200 56 n.p. n.p. 353

País Empresa

Fomento Económico Mexicano Wal-Mart de México y Centroámerica América Móvil Petróleos Mexicanos Coca-Cola FEMSA Grupo Bimbo ISSSTE Grupo Coppel Organización Soriana Grupo Carso Alfa Grupo Salinas Comisión Federal de Electricidad Grupo Elektra Alsea Grupo Bal El Puerto de Liverpool Arca Continental Grupo Sanborns Grupo Televisa Cemex Grupo Comercial Chedraui Organización Cultiba Grupo Sigma Alimentos Pepsico de México GF Banamex GF BBVA Bancomer Cinépolis Grupo Lala Banco Azteca Grupo Modelo Grupo Empresarial Ángeles Grupo México GF Banco Azteca Corporativo Fragua GF Banorte Controladora Comercial Mexicana Kaluz Grupo Gigante Industrias Bachoco Magna International México AMResorts Grupo Iamsa Empresas ICA Altos Hornos de México Nemak Banco Banorte/Ixe Organización Techint México Flextronics Manufacturing a Gruma

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ARG. EUA. MEX. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Empleo 2013

Sector

Bebidas Comercio Telecomunicaciones Petróleo y Gas Bebidas Alimentos Servicios de Salud Comercio Comercio de Autoservicio Holding Holding Holding Energía Eléctrica Comercio Alimentos Holding Comercio Departamental Bebidas Comercio Departamental Medios de Comunicación Cemento Comercio de Autoservicio Bebidas Alimentos Holding Grupo Financiero Grupo Financiero Entretenimiento Bebidas Banco Cerveza Holding Holding Servicios Financieros Comercio Grupo Financiero Comercio de Autoservicio Otros Comercio de Autoservicio Alimentos Autopartes Turismo Transporte Construcción Siderurgia Autopartes Banco Construcción Electrónica Alimentos TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

216740 229,324 192,139 153,085 83,371 128,583 72,410 70,453 92,446 67,660 77,802 56,887 55,651 50,315 43,731 48,399 44,241 41,365 30,527 40,000 45,069 38,919

n.d. 30,000 38,613 26,498 29,983 25,705 20,266 24,625 31,302 22,916 20,278 21,452 12,000 17,845

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Empleo 2014

246158 231,996 195,475 138,391 133,748 127,152 96,453 95,875 81,880 73,407 72,750 69,534 69,502 65,346 58,959 55,966 53,514 49,302 48,125 43,964 42,625 42,096 40,404 40,044 40,000 39,260 38,102 34,000 33,244 31,771 31,034 30,000 29,801 29,733 29,540 27,594 27,240 25,440 25,238 25,231 25,000 23,874 23,000 22,116 21,811 21,600 20,344 20,327 20,000 19,117

Var. % Empleo

13.57 1.17 1.74 -9.60 60.43 -1.11 n.d. n.d. n.d. 1.38 3.26 -24.78 2.72 -16.01 3.64 0.57 6.36 12.74 -0.57 n.d. -3.65 1.77 n.d. 31.18 -12.89 -2.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23.00 11.48 n.d. -9.15 -1.03 24.53 n.d. 1.52 n.d. n.d. -29.35 -4.82 6.52 n.d. -5.24 66.67 7.13

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

Rentabilidad por Empleado

Ingresos por empleado

(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014

0.09 0.07 0.06 -0.17 0.07 0.02 n.d. 0.04 0.08 -0.00 0.07 -0.14 0.10 0.03 0.03 0.10 0.11 0.08 0.08 -0.03 0.02 -0.05 0.01 n.d. 0.10 0.17 n.d. 0.06 0.03 -0.01 n.d. 0.23 0.03 0.03 0.14 0.04 0.03 0.06 0.09 n.d. n.d. n.d. -0.06 -0.02 0.06 0.19 n.d. n.d. 0.09

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

0.07 0.05 0.04 -0.61 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.03 0.09 0.02 -0.08 -0.31 -0.07 0.03 0.01 0.10 0.10 0.08 0.14 0.01 0.02 0.00 0.07 n.d. 0.13 0.18 n.d. 0.08 0.04 n.d. n.d. 0.16 0.03 0.03 0.16 0.04 0.02 0.06 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.18 n.d. n.d. 0.02

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Ingresos 2014 (mdd)

19,620.23 28,125.00 51,916.20 73,443.88 8,367.92 13,801.79 6,698.27 6,745.92 6,887.47 5,555.30 17,964.84 5,667.15 19,322.71 4,779.44 2,033.12 9,254.08 5,748.56 4,814.17 2,796.61 5,544.47 14,214.57 4,952.33 2,578.19 5,891.80 4,000.00 8,947.04 11,953.40 2,077.95 3,034.00 2,316.67 3,913.64 2,140.92 8,178.37 2,813.46 2,253.64 6,738.74 3,027.96 6,983.61 1,675.67 2,910.96 4,260.49 1,176.93 289.78 2,092.36 2,587.99 4,463.87 4,639.12 6,804.63 3,472.73 3,669.73

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

Var. % (2013/ 2014)

Utilidad Neta 2014 (mdd)

Activo 2014 (mdd)

Patrimonio 2014 (mdd)

-1.02 1465.625259 23731.20293 14021.70598 -14.60 1,516.00 14,705.46 8,801.86 -18.66 2,327.36 75,164.32 9,325.58 -38.49 -44,869.17 102,944.23 -77,204.42 -24.50 n.d. 14,358.75 n.d. -1.94 372.48 11,573.78 3,586.26 -4.31 n.d. n.d. 4.83 n.d. 5,128.39 2,744.84 -10.11 234.63 5,904.49 2,906.22 -10.39 472.53 5,460.41 3,698.50 4.16 368.42 15,462.35 4,627.31 -30.81 -471.63 13,850.32 3,646.65 -22.98 -5,913.48 74,871.32 7,533.71 -14.26 -322.03 11,516.07 3,002.31 18.58 65.03 1,904.69 570.95 -9.45 120.52 18,062.29 5,539.55 -5.71 580.12 6,667.23 4,108.11 3.27 482.27 7,639.03 3,939.45 -9.79 217.77 2,398.09 1,704.19 -8.03 776.12 16,318.55 5,769.81 -10.05 134.32 31,437.98 9,494.54 -7.79 112.68 2,849.75 1,454.57 -9.61 9.55 1,709.31 954.23 9.57 397.34 4,822.85 832.13 -2.89 n.d. 989.99 n.d. -16.23 1,159.37 74,714.33 10,415.80 -11.25 2,171.46 107,281.42 10,329.71 90.46 n.d. n.d. n.d. -10.38 248.71 1,998.65 1,486.64 -29.27 89.35 6,990.62 743.44 -15.40 n.d. 22,974.72 n.d. -5.38 n.d. n.d. n.d. -12.42 1,290.85 22,358.88 12,531.19 -16.89 89.16 7,076.71 752.81 -6.50 61.32 945.76 519.48 -17.47 1,077.26 69,482.11 7,963.03 -15.91 130.00 2,569.09 1,881.12 0.29 146.64 12,168.26 4,557.62 6.99 98.91 2,342.12 1,025.17 -7.40 240.51 2,344.91 1,610.52 -2.36 n.d. 755.13 n.d. 18.58 n.d. n.d. n.d. -6.75 n.d. n.d. n.d. -24.35 n.d. 6,613.76 610.95 -21.62 n.d. 3,604.42 1,021.57 -3.52 289.71 4,175.28 1,619.79 -0.05 852.90 51,935.08 5,957.75 -24.50 n.d. n.d. n.d. -2.76 n.d. 331.71 n.d. -2.33 68.30 2,570.22 1,077.99

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

89

RANKING

200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

219 113 172 89 42 116 683 193 287 99 46 226 147 612 201 530 235 18 246 76 191 145 10 15 417 119 432 754 402 557 82 121 78 152 218 95 117 185 229 72 138 11 242 97 301 125 173 316 366 720

COM39 TLC4 COM28 TCA5 ENR6 PLS1 GOB7 HOL13 COM48 HOL8 SFB7 SFB34 AYB17 SEV8 SFB32 TUR5 COM41 AUT4 ENT6 SFB11 AYB19 IND14 AUT2 AUT3 LYT15 COM22 TUR4 SEV12 COM60 ENT14 AYB11 TCA6 HOL7 COM26 AUT23 COM17 IND8 COM32 HOL15 TCA3 AUT16 AUT1 ENT5 COM18 AYB37 SFB16 COM29 SFB48 SFB59 AYB85

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

90

Datos Generale de la Empresa

Rank Rank RenSector tabilidad 2014

375 n.p. n.p. 340 330 n.p. 328 308 n.p. 381 n.p. n.p. 124 256 51 n.p. 166 n.p. 42 372 n.p. 115 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 303 296 n.p. n.p. n.p. 323 304 n.p. n.p. n.p. 193 233 n.p. n.p. n.p. n.p. 287 402 n.p. 305 101 99 n.p.

País Empresa

Grupo Famsa AT&T México Sears Roebuck de México Mabe Mexichem Continental Tire de México e Correos de México Grupo KUO Farmacias del Ahorro Grupo Xignux GF Santander Compartamos Banco Grupo Continental Atento Mexicana Gentera Intercontinental Hotels Group Sanborns Hermanos a Volkswagen de México Megacable Holding GF HSBC Danone México Grupo Condumex General Motors de México e Nissan Mexicana a Sistema de Transporte Colectivo The Home Depot México Grupo Posadas Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial

Distribuidor Internacional de Alimentos Premium Restaurant Brands a Grupo Nestlé México Sanmina-SCI Systems de México Grupo Aeroméxico Grupo Palacio de Hierro Robert Bosch México a Farmacias de Similares Metalsa Office Depot de México Grupo IUSA GE México Autoliv México Chrysler de México Cinemex a SuKarne Bebidas Purificadas de Michoacán GF Scotiabank El Palacio de Hierro GF Bancoppel Bancoppel Arcos Dorados México

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. RU FRA. MEX. EUA. JAP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. SUI. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. SUE. ALE. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. ARG. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Empleo 2013

Sector

Comercio Telecomunicaciones Comercio Electrónica de Consumo Petroquímica Plástico Gobierno Holding Comercio Especializado Holding Servicios Financieros Banco Bebidas Servicios Profesionales Servicios Financieros Hotelería y Turismo Comercio Automotriz Medios de Comunicación Grupo Financiero Alimentos Maquinaria y Equipo Eléctrico

Automotriz Automotriz Transporte Consumo Turismo Servicios Profesionales Comercio Especializado Restaurantes Alimentos Electrónica Holding Comercio Departamental Autopartes Comercio Especializado Metalurgia Comercio Holding Electrónica de Consumo Autopartes Automotriz Entretenimiento Comercio Bebidas Grupo Financiero Comercio Departamental Grupo Financiero Banco Alimentos TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

10,000 20,000 16,611 19,000 17,021 18,881 16,427

17,047 13,000 16,000 15,043 14,500 12,500

16,000 13,748 12,910 11,795 10,000 9,000 11,353 11,807 10,650

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

Empleo 2014

Var. % Empleo

19,117 19,000 18,948 18,817 18,803 18,800 18,582 18,048 18,000 17,979 17,508 17,408 17,256 17,174 17,067 16,900 16,603 16,509 16,010 16,000 16,000 15,911 15,407 15,000 14,654 14,500 14,461 14,169 14,150 14,000 13,802 13,800 13,392 12,313 12,300 12,000 12,000 12,000 12,000 11,800 11,551 11,000 11,000 10,957 10,812 10,786 10,752 10,664 10,658 10,615 a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

n.d. 90.00 -5.26 13.28 n.d. -1.05 n.d. 6.03 n.d. -4.78 6.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.16 n.d. n.d. 23.08 -0.56 0.13 3.45 n.d. 16.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -13.74 0.38 3.73 4.39 n.d. n.d. 20.00 n.d. 33.33 3.94 -2.17 3.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Rentabilidad por Empleado

Ingresos por empleado

(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014

0.02 n.d. n.d. 0.01 0.02 n.d. -0.02 -0.04 0.01 0.18 0.24 0.11 0.12 0.21 n.d. 0.08 n.d. 0.22 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. -1.01 n.d. 0.12 0.03 0.03 n.d. n.d. 0.06 0.02 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.06 -0.05 0.14 0.02 0.07 0.07 n.d.

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

0.01 n.d. n.d. 0.02 0.02 n.d. 0.02 0.03 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.10 0.05 0.20 n.d. 0.08 n.d. 0.23 0.01 n.d. 0.10 n.d. n.d. -0.80 n.d. -0.07 0.03 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.07 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.00 n.d. 0.03 0.12 0.12 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Ingresos 2014

Var. %

(mdd)

(2013/ 2014)

1,045.58 2,049.87 1,435.92 2,740.37 5,707.94 2,014.99 198.48 1,235.51 705.34 2,366.17 5,394.03 1,016.84 1,684.96 239.72 1,173.79 308.54 964.83 10,238.91 916.62 3,026.51 1,243.31 1,697.06 16,580.63 11,963.98 460.39 1,999.87 434.56 156.12 487.95 283.36 2,856.15 1,978.96 2,956.13 1,638.28 1,045.94 2,518.73 2,014.99 1,321.84 999.21 3,494.74 1,790.82 14,482.71 944.52 2,449.55 689.92 1,929.47 1,430.62 653.10 546.31 176.32

-6.46 24.68 -12.42 -4.45 2.09 10.20 1.45 -12.44 -0.72 -14.76 -6.83 1.01 3.27 -13.03 1.73 -1.92 -9.79 -4.68 6.15 n.d. -12.14 -13.11 -3.37 -6.76 -15.29 -0.16 -1.25 -2.26 18.58 -9.91 -11.86 -5.74 -8.47 -4.09 4.44 120.20 -2.44 11.05 -60.09 -8.04 -5.89 -3.59 93.12 1.30 -9.61 -11.74 -4.09 18.92 0.61 -15.34

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

Utilidad Neta 2014 (mdd)

10.11 n.d. n.d. 59.66 131.10 n.d. 4.60 36.04 n.d. 22.03 890.52 189.36 168.80 10.90 231.16 n.d. 75.13 n.d. 206.70 32.11 n.d. 173.30 n.d. n.d. -367.05 n.d. -29.62 4.70 15.61 n.d. n.d. n.d. 72.82 48.59 n.d. n.d. n.d. 87.52 55.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 87.98 2.55 350.24 42.43 76.34 64.01 n.d. ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

Activo 2014 (mdd)

2,377.22 6,430.17 2,398.09 2,159.85 7,982.03 n.d. 111.67 1,439.42 n.d. 1,855.26 68,692.45 1,595.46 2,673.66 170.07 2,116.95 n.d. 827.34 6,317.00 1,681.89 33,518.93 n.d. 1,305.72 6,338.74 n.d. 16,324.80 n.d. 798.73 68.49 457.13 n.d. n.d. 714.49 2,892.94 1,861.24 n.d. n.d. n.d. 810.28 n.d. 8,526.00 n.d. n.d. n.d. 1,402.73 457.41 19,564.84 1,625.32 2,055.69 2,061.50 n.d. IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Patrimonio 2014 (mdd)

619.15 n.d. 1,704.19 426.61 3,387.07 n.d. 84.88 452.73 n.d. 490.11 6,582.99 541.99 1,378.81 8.33 782.70 n.d. 587.95 2,214.79 1,176.91 3,010.95 n.d. 988.07 n.d. n.d. 16,156.21 n.d. 210.31 42.88 137.03 n.d. n.d. n.d. 624.62 987.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 642.77 255.35 2,289.97 862.63 277.93 278.69 n.d. R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

91

RANKING

200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

213 400 314 315 52 386 486 230 217 63 220 234 336 221 162 267 163 224 21 115 165 617 178 38 435 130 337 589 413 591 324 255 71 285 232 126 279 357 289 104 56 433 184 731 559 656 743 294 214 586

PAP3 TI8 AYB38 AYB39 IND1 SQF9 SFB76 SFB35 SFB33 TI2 CYC7 AUT24 AYB40 AYB21 SFB23 COM45 EEL2 AYB22 AUT5 PAP1 LYT3 GOB5 AUT20 TCA1 CYC21 AUT14 OTR6 LYT27 OTR8 AYB65 TLC6 AYB29 SFB10 HOL17 AYB24 IND11 AUT28 ENT11 AYB34 COM21 AUT6 SFB69 AYB18 SEV11 COM78 COM83 ENT17 ENT8 OTR3 SFB98

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

92

Datos Generale de la Empresa

Rank Rank RenSector tabilidad 2014

387 n.p. 397 403 319 n.p. 286 78 164 n.p. 196 n.p. 281 n.p. 6 409 n.p. 163 n.p. 85 66 253 371 n.p. 144 293 234 376 358 217 n.p. n.p. 407 223 327 n.p. 245 156 315 n.p. n.p. 364 n.p. 21 n.p. n.p. 360 147 408 70

País Empresa

Bio Pappel Softtek e Santorini - Junghanns Embotelladora de Occidente Ternium México a Roche de México a Financiera Independencia GF Interacciones Nacional Financiera Hewlett-Packard y Subs a CICSA Mazda Motor de México Grupo Bafar Pilgrim´s Pride GF Inbursa Farmacias Benavides Schneider Electric México Grupo Herdez Ford Motor Company Kimberly Clark de México Grupo Ferroviario Mexicano Telecomm-Telégrafos Grupo Autofin México Samsung Electronics México y Subs a Consorcio Ara Daimler México Cambridge-Lee Holdings Grupo Senda Arendal NatureSweet Axtel Cerveceria Modelo de Guadalajara GNP Grupo Industrial Saltillo Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura)

ArcelorMittal Grupo Hermes Corporación Interamericana de Entretenimiento

Productos Marinela Nacional de Drogas Honda de México Banco Ahorro Famsa Unilever de México Bolsa Mexicana de Valores Mead Johnson México Dulces de la Rosa Corporación Mexicana de Restaurantes Cablevisión Elementia Caja Popular Mexicana

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

MEX. MEX. MEX. MEX. ITA. SUI. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. JAP. MEX. EUA. MEX. CHL. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. COR. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. IND. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Empleo 2013

Sector

Papel y Celulosa Tecnología Bebidas Bebidas Siderurgia Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Grupo Financiero Banca de Desarrollo Computación Construcción Automotriz Alimentos Alimentos Grupo Financiero Comercio Especializado Equipo Eléctrico Alimentos Automotriz Papel y Celulosa Transporte Ferroviario Gobierno Automotriz Electrónica de Consumo Construcción Automotriz No enlistada Logística y Transporte Otros Alimentos Telecomunicaciones Bebidas Seguros Holding Bebidas Acero Automotriz Entretenimiento Alimentos Comercio Automotriz Grupo Financiero Alimentos Servicios Profesionales Consumo Consumo Restaurantes Medios de Comunicación Equipo Financiero TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

10,217

11,300 7,898 7,950 7,058 10,000 6,194

7,500 6,076

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

Empleo 2014

10,470 10,300 10,271 10,271 10,156 10,112 10,087 10,021 10,017 10,000 9,943 9,800 9,771 9,750 9,554 9,443 9,000 8,703 8,640 8,039 7,804 7,697 7,502 7,500 7,440 7,415 7,320 7,293 7,200 7,136 7,001 6,981 6,957 6,851 6,774 6,700 6,681 6,531 6,478 6,428 6,116 6,106 6,100 6,012 6,000 6,000 5,930 5,849 5,837 5,812

Var. % Empleo

n.d. n.d. n.d. n.d. -0.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23.54 1.79 -1.84 n.d. 6.29 -25.00 n.d. 19.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.45 n.d. 0.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

Rentabilidad por Empleado

Ingresos por empleado

(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014

0.04 n.d. -0.05 -0.05 0.04 n.d. 0.06 0.15 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.47 0.01 n.d. 0.11 n.d. 0.12 0.14 n.d. 0.02 n.d. 0.08 0.03 n.d. -0.03 0.02 0.03 -0.18 -0.01 0.01 0.04 0.02 0.05 0.02 0.02 n.d. n.d. -0.01 0.02 0.25 n.d. n.d. 0.04 0.08 0.03 0.07

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

0.01 n.d. 0.00 0.00 0.03 n.d. 0.04 0.14 0.08 n.d. 0.07 n.d. 0.04 n.d. 0.48 0.00 n.d. 0.08 n.d. 0.13 0.16 0.05 0.01 n.d. 0.09 0.03 0.06 0.01 0.02 0.06 -0.17 n.d. 0.00 0.06 0.02 n.d. 0.05 0.08 0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.30 n.d. n.d. 0.01 0.09 0.00 0.16

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Ingresos 2014 (mdd)

Var. % (2013/ 2014)

1,068.84 -16.28 489.79 -11.80 655.39 -9.61 655.38 -9.61 7,877.40 n.d. 504.23 -7.02 353.58 -14.83 995.73 3.95 1,047.60 -24.80 3,999.75 -5.08 1,038.53 n.d. 967.38 35.29 611.38 -35.21 1,036.63 10.55 1,556.53 -46.22 802.95 -6.99 1,542.72 -6.89 1,029.93 -4.41 9,886.00 -3.80 2,027.97 -7.40 1,507.92 -4.59 235.63 -17.67 1,391.51 -7.73 6,107.93 25.85 430.94 -7.72 1,867.69 5.73 609.52 -60.09 259.57 -12.18 464.63 32.56 259.52 5.35 639.15 -19.84 880.32 -15.40 3,503.80 15.25 709.97 -2.85 989.43 -14.33 1,912.88 -18.35 741.64 4.31 560.03 17.01 703.21 -1.94 2,203.89 -44.32 4,533.72 45.68 433.06 32.52 1,326.52 -7.74 164.50 -2.33 281.19 -18.74 209.99 -6.98 159.20 -8.64 696.71 -5.20 1,068.82 -7.35 261.34 -11.84

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

Utilidad Neta 2014 (mdd)

7.47 n.d. 2.43 2.43 117.99 n.d. 13.16 143.44 81.86 n.d. 68.37 n.d. 23.31 n.d. 741.95 0.30 n.d. 81.39 n.d. 272.81 244.73 11.02 15.31 n.d. 37.40 60.53 33.84 2.51 7.09 15.52 -108.20 n.d. 10.58 40.63 23.18 n.d. 39.63 46.09 18.98 n.d. n.d. 5.92 n.d. 48.57 n.d. n.d. 2.36 59.76 0.74 41.33 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

Activo 2014 (mdd)

1,606.13 n.d. 434.52 434.51 5,003.47 448.98 685.21 12,194.43 22,310.55 n.d. 824.49 100.27 498.88 244.90 25,493.05 307.47 n.d. 1,414.92 3,575.78 1,973.89 1,751.19 340.83 1,477.00 n.d. 980.29 2,428.95 n.d. 303.13 n.d. 107.16 1,271.32 5,167.82 6,297.40 947.28 303.39 956.49 1,105.41 618.88 589.69 n.d. n.d. 1,246.99 2,719.27 413.74 115.00 60.00 123.20 1,166.35 1,751.84 1,912.60 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Patrimonio 2014 (mdd)

656.36 n.d. 242.57 242.56 2,524.85 198.57 217.80 809.74 1,470.02 n.d. 448.74 n.d. 261.63 n.d. 6,152.35 87.87 n.d. 806.27 n.d. 390.61 1,237.78 289.20 582.92 n.d. 651.48 447.30 n.d. 69.65 n.d. 37.79 238.85 n.d. 357.53 576.83 154.22 n.d. 261.34 218.88 182.72 n.d. n.d. 161.40 n.d. 330.38 n.d. n.d. 63.58 744.94 920.16 289.71 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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RANKING

200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

264 AUT26 132 IND12 155 HOL10 123 IND9 209 EEL4 365 AYB43 47 ENR7 479 SFB73 59 TCA2 614 AYB69 203 TI4 644 OTR13 358 CYC17 517 SFB82 258 AYB31 627 CYC36 239 LYT9 346 CUP1 308 COM50 228 AYB23 437 GOB3 148 GOB1 215 AUT22 382 CYC19 340 SFB54 715 TUR10 29 SFB4 272 PLS2 225 COM40 317 IND19 326 SFB53 158 IND15 265 ENT7 277 SFB42 164 SFB24 478 HOL19 100 SFB13 129 AYB15 227 CYC8 251 ENR12 531 OTR11 622 TUR7 783 TUR12 380 AYB44 202 LYT4 170 MIN4 734 LYT35 298 SFB44 345 AYB41 377 SFB60

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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Datos Generale de la Empresa

Rank Rank RenSector tabilidad 2014

202 338 n.p. n.p. n.p. 213 259 n.p. n.p. n.p. n.p. 210 77 12 n.p. 215 309 n.p. 195 83 n.p. n.p. n.p. 170 62 336 63 n.p. n.p. n.p. 75 342 n.p. 73 10 267 393 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 252 59 88 n.p. 35

País Empresa

SanLuis Industrias CH Viakable Goldcorp México Grupo Siemens Grupo La Moderna Alpek Western Union a LG Electronics México Sociedad Cooperativa Pascual Boing a Grupo Inditex México Promotora Ambiental Techint Ingeniería y Construcción Acciones y Valores Banamex Grupo Jumex a Constructora y Edificadora GIA + A Interjet Avón Cosmetics a Grupo Lamosa Grupo Industrial Maseca Liconsa Caminos y Puentes Federales American Axle Manufacturing de México Grupo GP American Express México Real Turismo Infonavit Industrias Martinrea Diconsa Navistar International Banco del Bajío Grupo Simec TV Azteca GF Banco del Bajío Banco Inbursa Grupo Accel AXA Seguros Grupo Omnilife Holcim México PPG Comex Dal-Tile México Grupo Pueblo Bonito Grupo Costamex Grupo PINSA a Kansas City Southern de México Fresnillo PLC Autotransportes de Carga Tresguerras Grupo Profuturo Kellogg´s Company México GF BanRegio

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. EUA. COR. MEX. ESP. MEX. CHL. EUA. MEX. MEX. MEX. BRA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. SUI. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

Empleo 2013

Sector

Autopartes Metalurgia Holding Manufactura Equipo Eléctrico Alimentos Petroquímica Sector Financiero Electrónica de Consumo Bebidas Tecnología Sistemas Ambientales Construcción Casa de Bolsa Bebidas Construcción Logística y Transporte Cuidado Personal Productos Cerámicos Alimentos Gobierno Gobierno Autopartes Construcción Grupo Financiero Hotelería y Turismo Servicios Financieros Plástico Comercio Especializado Manufactura Financiero Siderurgia Medios de Comunicación Banco Banco Holding Seguros Alimentos Cemento Petroquímica Cerámica Turismo Turismo Alimentos Transporte Minería Transporte Servicios financieros Alimentos Grupo Financiero TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

6,128 5,285 6,250 4,561

5,500

5,150

4,273

4,861

4,300 4,500

3,589

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

Empleo 2014

5,797 5,378 5,365 5,310 5,245 5,104 5,096 5,032 5,000 5,000 4,996 4,956 4,935 4,935 4,900 4,900 4,802 4,700 4,663 4,660 4,609 4,577 4,500 4,490 4,411 4,355 4,300 4,300 4,232 4,200 4,195 4,191 4,188 4,188 4,126 4,024 4,022 4,000 4,000 3,900 3,900 3,900 3,900 3,851 3,850 3,840 3,817 3,803 3,800 3,760

Var. % Empleo

n.d. -12.24 1.51 -15.04 n.d. n.d. 11.73 n.d. n.d. n.d. -9.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.63 n.d. n.d. n.d. n.d. -13.78 n.d. n.d. n.d. n.d. -6.47 -11.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.99 n.d. n.d. n.d. n.d.

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

Rentabilidad por Empleado

Ingresos por empleado

(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014

0.07 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.05 0.02 0.10 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.01 0.44 n.d. 0.06 -0.03 n.d. 0.05 0.08 -0.07 n.d. n.d. 0.21 n.d. 0.18 n.d. -0.02 n.d. 0.18 0.02 0.02 0.16 0.84 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.04 0.01 n.d. n.d. 0.08 0.12 0.16 n.d. 0.19

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

0.06 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.04 -0.07 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.14 0.41 n.d. 0.06 0.03 n.d. 0.07 0.14 -0.00 n.d. n.d. 0.08 0.17 0.02 0.17 n.d. -0.03 n.d. 0.15 0.02 n.d. 0.15 0.42 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.18 0.13 n.d. 0.25 ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Ingresos 2014 (mdd)

812.11 1,842.53 1,591.96 1,960.88 1,123.35 548.05 5,263.55 368.02 4,407.78 236.13 1,164.91 215.09 558.01 317.61 850.07 225.41 950.88 576.46 669.74 999.39 427.92 1,677.22 1,060.13 511.92 603.74 179.03 7,349.81 766.18 1,027.93 652.96 633.48 1,580.28 809.74 750.29 1,517.79 369.05 2,338.44 1,889.05 1,007.49 900.45 308.54 228.63 141.29 516.26 1,170.33 1,444.31 163.00 693.11 585.61 522.21

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

Var. % (2013/ 2014)

Utilidad Neta 2014

-9.30 -20.83 -18.67 8.35 n.d. -9.48 -18.73 -14.26 1.73 -15.06 -30.42 -23.81 42.66 -18.67 -24.68 -23.88 -3.85 -15.91 -0.79 -11.89 -12.42 -10.84 0.29 -0.52 -7.32 -15.72 -5.44 17.98 -16.35 -0.77 -4.11 -21.72 -16.71 5.51 15.23 9.15 4.25 -3.44 -23.21 -11.36 3.60 9.91 -15.47 7.33 -3.02 2.01 -0.53 1.67 -10.13 -20.69

51.94 41.23 n.d. n.d. n.d. 34.19 230.76 -24.80 n.d. n.d. n.d. 13.49 80.65 131.67 n.d. 13.63 25.94 n.d. 44.16 138.71 -0.55 n.d. n.d. 39.13 103.96 4.04 1,263.30 n.d. -30.45 n.d. 94.30 33.47 n.d. 112.47 642.30 15.96 13.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 69.38 29.17 88.15 n.d. 132.63

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

(mdd)

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

Activo 2014 (mdd)

688.34 2,518.18 567.38 8,406.09 n.d. 496.40 4,341.99 886.74 1,270.97 n.d. n.d. 251.87 324.49 2,066.30 n.d. 572.25 1,637.47 n.d. 914.60 713.22 214.94 n.d. 525.07 986.93 1,709.75 463.90 61,864.27 340.72 419.92 186.88 8,804.49 2,070.77 2,118.94 8,965.20 17,042.22 244.70 4,111.03 n.d. n.d. n.d. 270.66 725.75 255.01 n.d. 3,077.23 3,875.89 146.51 2,287.64 n.d. 6,045.85 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Patrimonio 2014 (mdd)

229.79 2,093.85 n.d. n.d. n.d. 403.87 2,000.08 231.18 n.d. n.d. n.d. 127.06 116.91 269.53 n.d. 40.30 216.51 n.d. 375.17 563.71 0.09 n.d. n.d. n.d. 233.87 211.00 8,870.07 n.d. 197.93 n.d. 860.82 1,712.18 493.68 860.18 4,669.09 153.51 527.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85.07 n.d. n.d. 2,385.53 82.99 400.44 n.d. 638.60 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

95

RANKING

200 empleadoras

ranking Info. de los rankings

Rank Rank Empleo 1000 2014

Rank Rank RenSector tabilidad 2014

Datos Generale de la Empresa País Empresa

Sector

El número uno de la lista de las 100 rentables de nuestra edición 2016 es para Financiera Rural del sector servicios financieros. Una empresa que tuvo ingresos en 2015 de 218.31 mdd y una rentabilidad en 2014 de 0.35 por ciento 98

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

Empleo 2013

Empleo 2014

Var. % Empleo

Rentabilidad por Empleado

100 MÁS RENTABLES Ingresos por empleado

(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014

Ingresos 2014 (mdd)

Var. % (2013/ 2014)

Utilidad Neta 2014 (mdd)

Activo 2014 (mdd)

Patrimonio 2014 (mdd)

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

99

RANKING

100 rentables Info. de los rankings

Ranking Ranking Ranking Var. Rank Rentabilidad 1000 1000 (2013/ Empleo 2014 2014 2015 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

626 691 940 n.d. 199 89 n.d. 784 384 192 913 468 426 n.d. n.d. 538 272 522 443 551 736 n.d. 797 620 567 788 563 n.d. n.d. 755 n.d. 314 676 862 324 485 763 535 14 750 776 264 709 622 541 148 354 275 n.d. 357

636 561 951 728 238 162 933 704 304 164 887 517 412 922 857 505 293 495 383 575 731 786 796 635 534 779 558 360 824 749 628 297 666 899 377 487 692 639 14 934 768 246 732 651 584 168 309 307 997 334

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

100

-12 128 -13 n.d. -41 -73 n.d. 78 77 28 25 -50 11 n.d. n.d. 32 -24 26 58 -26 3 n.d. -1 -17 31 8 3 n.d. n.d. 4 n.d. 14 8 -38 -55 -3 69 -106 0 -186 6 16 -25 -31 -45 -21 42 -35 n.d. 22

334 381 n.p. n.p. 307 115 n.p. 406 238 185 284 164 n.p. n.p. n.p. n.p. 421 332 352 463 144 291 n.p. n.p. n.p. 475 349 n.p. n.p. 467 n.p. 342 444 n.p. 200 286 466 n.p. n.p. n.p. n.p. 69 416 464 294 n.p. 454 409 n.p. 264

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Datos Generale de la Empresa

Rank Sector

SFB103 CYC29 SFB161 SFB120 CYC9 SFB23 SFB158 CYC39 IND18 SFB24 SFB149 SFB82 SFB64 SFB157 SFB146 SFB80 AYB36 SFB78 LYT13 SFB94 SEV11 SFB129 SFB132 SFB102 SFB84 SFB128 LYT24 SFB58 SFB139 SFB121 SFB101 CYC12 CYC38 SFB151 SFB60 SFB77 SFB115 SFB104 TLC2 SFB159 MIN22 ENT6 CYC42 SFB106 SFB96 SFB26 SFB46 ENR14 SFB173 CYC15

Empresa

País

Sector

Financiera Rural Grupo Gicsa BBVA Bancomer Casa de Bolsa Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. OHL México GF Inbursa Pension ISSSTE Omega Corp Pinfra Banco Inbursa Banco Monex Acciones y Valores Banamex Afore XXI Banorte Afore Inbursa Coppel Afore Banamex Coca-Cola de México Fonacot Grupo Aeroportuario del Pacífico Volkswagen Leasing Bolsa Mexicana de Valores Consubanco Afore Principal Afore Profuturo GNP Afore Sura Toyota Financial Services México Grupo Aeroportuario del Centro Norte Zurich Santander GF Deutsche Bank GF Value HSBC Seguros Corporación Moctezuma Latinoamericana de Concretos Seguros Azteca GF BanRegio Banco Nacional de Ejercito Consubanco Caterpillar Crédito Telcel Patrimonial Inbursa Mexicana de Cananea e Megacable Holding Grupo Indi GM Financial de México Banco American Express Banco Scotiabank NR Finance México IEnova México Volkswagen Bank México Proyectos y Desarrollos

MEX. MEX. ESP. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. COL. COR. MEX. ESP. ALE. MEX. RU MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. CAN. EUA. EUA. ALE. MEX.

Servicios Financieros Construcción Casa de Bolsa Seguros Construcción Grupo Financiero Afore Construcción Manufactura Banco Banco Casa de Bolsa Afore Afore Afore Servicios Financieros Bebidas Servicios Financieros Logística y Transporte Servicios Financieros Servicios Profesionales Banco Afore Afore Servicios Financieros Servicios Financieros Transporte Aéreo Seguros Grupo Financiero Grupo Financiero Seguros Cemento Cemento Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Banco Servicios Financieros Telecomunicaciones Seguros Minería Medios de Comunicación Construcción Servicios Financieros Banco Banco Servicios Financieros Petróleo y Gas Banco Construcción

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información Financiera (en millones de dólares)

% de rentabilidad 2014

% de rentabilidad 2015

0.35 0.64 0.59 0.42 0.43 0.47 n.d. 0.65 0.32 0.84 0.39 0.44 0.40 n.d. n.d. 0.44 n.d. 0.39 0.40 0.27 0.25 n.d. 0.20 0.33 0.30 0.29 0.28 n.d. n.d. 0.35 0.37 0.22 0.22 0.36 0.19 0.25 0.22 0.18 n.d. 0.09 n.d. 0.22 0.04 0.24 0.24 0.15 0.24 0.17 0.18 0.14

0.76 0.68 0.61 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.35 0.35 0.34 0.34 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

Ingresos 2015 (mdd)

Var.% (2013/ 2014)

Utilidad Neta 2013

Utilidad Neta 2014

79.53 165.80 218.31 -3.99 126.53 188.68 278.84 40.17 46.54 76.80 46.75 -1.98 82.60 169.23 -13.55 86.65 958.08 -24.71 541.23 475.96 1,556.53 -46.22 1,362.36 741.95 n.d. 82.25 38.44 n.d. 92.36 188.27 32.25 86.69 683.04 32.41 166.88 292.05 1,517.79 15.23 1,111.81 642.30 34.62 99.88 42.23 12.89 172.91 317.61 -18.67 131.67 181.19 186.99 468.79 4.59 n.d. 84.95 33.05 n.d. n.d. 107.70 41.54 n.d. 135.21 328.81 115.34 6.52 n.d. 244.00 699.00 -15.55 126.53 344.40 117.76 6.29 510.48 174.47 22.32 168.74 79.29 268.80 85.16 -7.64 42.94 164.50 48.57 -2.33 n.d. 140.28 40.42 n.d. 27.24 134.51 38.53 -0.31 79.05 218.88 62.40 -7.58 84.73 307.82 10.48 86.83 40.23 142.43 39.58 1.76 77.28 282.90 77.87 0.80 n.d. 149.84 555.55 n.d. n.d. 120.17 32.24 n.d. 55.70 157.55 42.25 -0.29 71.81 224.65 15.44 58.91 152.52 180.05 694.31 0.45 45.30 206.21 53.47 0.45 38.97 93.96 -12.73 23.93 123.70 522.21 -20.69 132.63 91.05 353.25 88.72 -2.84 34.09 193.01 24.88 48.46 56.81 217.61 -29.74 53.83 n.d. 3,115.68 12,725.18 -13.59 14.78 82.08 -49.48 19.81 n.d. 149.41 34.99 n.d. 191.96 206.70 916.62 6.15 7.80 164.47 -13.20 36.90 54.82 212.49 47.43 -8.70 72.36 261.93 -14.20 57.66 1,477.15 -11.48 255.60 310.35 135.67 664.68 16.66 139.41 137.14 671.66 -18.49 140.18 9.10 58.52 11.72 12.74 80.70 616.14 122.84 9.47

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

Utilidad de Operación 2013 (mdd)

91.05 301.04 64.87 34.04 997.71 1,422.96 27.14 286.55 1,019.85 40.41 243.57 228.37 202.37 n.d. 126.53 208.05 92.28 46.79 61.89 130.58 152.72 55.26 110.53 76.43 52.05 211.47 62.81 24.77 166.59 129.87 50.41 70.36 n.d. 12.79 n.d. 244.36 3.81 68.20 97.51 240.95 229.87 220.76 16.91 154.67 BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

Razones

Utilidad de Patrimonio Financieras 2009 Operación 2014 ROA ROE Liquidez 2014 % (mdd)

117.12 -5.25 369.21 n.d. 64.37 73,413.90 13.91 13.50 622.54 8.19 787.25 -6.49 51.72 n.d. 103.80 -5.19 317.66 4.18 639.11 -3.58 59.32 11.66 183.74 -11.04 224.10 -15.38 59.10 n.d. 65.68 n.d. 126.69 -17.70 306.00 n.d. 117.76 18.54 257.45 -10.75 110.01 15.61 71.36 -12.69 55.64 n.d. 80.85 15.67 85.01 -14.13 111.08 -22.46 56.21 -10.97 128.24 -16.58 139.74 n.d. 43.98 n.d. 61.14 7.42 47.87 -10.67 252.87 -3.14 75.10 -3.14 10.34 -5.32 145.33 -1.11 132.80 -2.11 55.54 31.54 69.03 9.40 5,718.90 n.d. 9.86 7.82 50.42 n.d. 256.21 -3.44 11.09 55.91 64.66 -12.31 85.17 -26.03 243.92 0.61 191.01 -7.69 201.62 -2.43 19.87 11.05 218.85 23.78 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

0.06 0.07 0.00 0.47 0.07 0.03 0.08 0.10 0.16 0.04 0.01 0.06 0.13 0.24 0.34 0.40 0.34 0.14 0.10 0.04 0.12 0.08 0.13 0.30 0.20 0.03 0.11 0.13 0.01 0.08 0.14 0.26 0.26 0.11 0.02 0.03 0.09 0.03 0.05 0.11 0.11 0.12 0.15 0.02 0.07 0.02 0.03 0.04 0.03 0.05

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

0.09 3.24 0.12 2.19 0.00 2.87 1.50 1.46 0.12 2.34 0.12 1.32 0.09 8.30 0.13 4.40 0.22 3.46 0.14 1.38 0.13 1.10 1.15 0.49 0.14 17.87 0.30 4.56 0.37 11.14 0.49 5.75 0.44 5.30 0.28 1.95 0.14 3.38 0.28 1.16 0.15 4.96 0.30 1.39 7.71 0.15 0.35 7.29 0.22 10.05 1.12 0.27 n.d. 0.23 0.70 1.23 0.13 1.08 1.51 0.23 0.39 1.59 0.32 4.92 0.32 4.92 0.19 2.51 1.12 0.21 0.13 1.24 0.30 1.64 0.12 1.38 0.12 1.89 0.16 3.51 0.18 2.37 0.18 3.33 0.25 2.47 1.21 0.12 0.19 1.59 1.12 0.15 0.22 1.16 0.06 2.64 0.11 1.40 0.12 1.66 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

101

RANKING

100 rentables Info. de los rankings

Ranking Ranking Ranking Var. Rank Rentabilidad 1000 1000 (2013/ Empleo 2014 2014 2013 2014)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

208 n.d. 22 n.d. 903 54 16 n.d. 744 296 805 331 33 994 470 159 605 166 29 546 25 n.d. 307 438 323 686 467 246 814 42 446 872 212 224 112 471 21 317 118 582 727 610 792 574 618 865 493 163 374 993

201 351 22 194 880 53 16 984 734 269 789 340 29 819 449 165 611 156 35 586 27 473 277 443 326 669 358 230 810 45 462 893 228 208 115 518 24 298 143 564 736 722 774 713 630 898 475 199 366 987

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

102

6 n.d. 0 n.d. 21 1 0 n.d. 8 25 14 -10 4 172 19 -6 -8 10 -6 -42 -2 n.d. 28 -7 -5 15 108 14 2 -3 -17 -22 -18 15 -3 -48 -3 16 -25 16 -11 -114 17 -141 -14 -34 17 -37 7 4

65 201 n.p. n.p. n.p. 47 27 n.p. 197 413 477 175 177 n.p. 434 121 407 n.p. 36 150 33 383 184 348 181 363 163 108 n.p. 20 263 418 170 207 120 258 26 198 389 361 227 n.p. 206 n.p. 392 225 n.p. 350 99 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Datos Generale de la Empresa

Rank Sector

SFB32 SFB56 SFB2 SFB31 SFB148 SFB9 SFB1 SFB170 LYT35 SFB39 SFB130 SFB54 SFB4 SFB137 SFB70 LYT3 SFB100 SFB21 SFB6 SFB98 HOL3 SFB72 SFB42 LYT17 SFB53 SFB111 CYC17 SFB35 SFB133 ENT1 TLC9 TLC17 AYB23 LYT5 PAP1 SFB83 SFB3 SFB44 ENR11 SFB92 CYC43 SFB119 SFB127 TUR9 CYC37 TUR18 CYC24 MIN6 SFB59 SFB171

Empresa

País

Sector

Gentera Banregio Banco BBVA Bancomer GF Compartamos Chubb de México, Cía. de Segs. Banco Banorte/Ixe GF BBVA Bancomer Afore Metlife Autotransportes de Carga Tresguerras Banco Interacciones Reaseguradora Patria American Express México Infonavit Seguros El Potosí Unifin Financiera Grupo Ferroviario Mexicano GBM Grupo Bursátil Mexicano Seguros BBVA Bancomer GF Banorte Caja Popular Mexicana Grupo México GF Multiva GF Banco del Bajío Red de Carreteras de Occidente Banco del Bajío Banca Mifel Techint Ingeniería y Construcción GF Interacciones Factoring Corporativo Grupo Televisa Alestra Onexa Grupo Industrial Maseca Volaris Kimberly Clark de México GF Monex GF Banamex Grupo Profuturo Iberdrola México a GF Mifel Vinte, Viviendas Integrales Inversora Bursátil Afore Invercap Fiesta Americana Corpovael Hoteles City Express Grupo Ruba Gas Natural Fenosa México Bancoppel Cardif México Seguros de Vida

MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. EUA. ESP. MEX. ESP. MEX. MEX. ESP. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.

Servicios Financieros Banco Banco Grupo Financiero Seguros Banco Grupo Financiero Afore Transporte Banco Servicios Financieros Grupo Financiero Servicios Financieros Seguros Servicios Financieros Transporte Ferroviario Casa de Bolsa Seguros Grupo Financiero Financiero Holding Grupo Financiero Banco Logística y Transporte Financiero Banco Construcción Grupo Financiero Servicios Financieros Medios de Comunicación Telecomunicaciones Telecomunicaciones Alimentos Logística y Transporte Papel y Celulosa Grupo Financiero Grupo Financiero Servicios financieros Electricidad Grupo Financiero Construcción Casa de Bolsa Servicios Financieros Hotelería y Turismo Construcción Turismo Construcción Minería Banco Seguros

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

SQF SPR VAR PYC

Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa

« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera % de rentabilidad 2013

0.21 n.d. 0.18 n.d. 0.19 0.19 0.17 n.d. 0.12 0.18 -0.02 0.21 0.18 0.10 0.09 0.14 0.41 0.19 0.14 0.07 0.23 0.08 0.16 0.18 0.12 0.01 0.15 0.16 0.08 0.09 0.09 0.08 0.04 0.12 0.12 0.10 0.16 n.d. 0.10 0.12 0.07 0.23 n.d. 0.11 0.12 n.d. 0.07 0.03

Información Financiera (en millones de dólares)

% de rentabilidad 2014

0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking

Ingresos 2014 (mdd)

Var.% (2013/ 2014)

Utilidad Neta 2013

1,173.79 570.81 9,657.65 1,215.41 101.31 4,639.12 11,953.40 62.96 163.00 793.04 138.87 603.74 7,349.81 123.01 412.17 1,507.92 239.72 1,582.95 6,738.74 261.34 8,178.37 374.68 750.29 421.18 633.48 202.66 558.01 995.73 127.40 5,544.47 388.07 97.02 999.39 1,144.75 2,027.97 317.18 8,947.04 693.11 1,728.69 277.78 161.77 175.76 145.99 180.42 222.10 95.46 373.53 1,183.62 546.31 62.69

1.73 n.d. -7.85 n.d. 10.55 -0.05 -11.25 n.d. -0.53 9.32 5.82 -7.32 -5.44 116.97 5.77 -4.59 -3.78 2.54 -17.47 -11.84 -12.42 -9.99 5.51 -1.32 -4.11 1.19 42.66 3.95 -1.27 -8.03 -6.54 -6.54 -11.89 8.38 -7.40 -18.48 -16.23 1.67 -15.52 2.89 -6.80 -28.15 5.44 n.d. -7.45 -9.90 7.19 -24.01 0.61 9.83

237.85 n.d. 1,865.46 n.d. 17.22 894.82 2,332.96 n.d. 19.57 131.67 -2.60 134.39 1,434.30 5.69 36.30 220.51 102.71 294.83 1,145.82 22.17 2,187.16 32.36 115.85 n.d. 115.78 23.12 3.45 145.67 20.05 501.13 37.87 9.47 90.28 45.54 266.67 46.20 1,064.94 108.50 n.d. 25.88 20.84 16.03 31.75 n.d. 25.51 n.d. 40.11 n.d. 36.62 1.91

ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable

Utilidad Neta 2014

Utilidad de Operación 2013 (mdd)

Utilidad de Operación 2014 (mdd)

231.16 332.37 293.31 111.25 143.13 1,805.24 2,404.10 2,355.49 225.83 318.81 18.73 5.99 1.85 852.90 939.50 1,050.48 2,171.46 3,040.71 2,865.18 11.31 19.16 29.17 21.87 29.24 137.77 178.48 184.95 23.93 -16.67 -11.63 103.96 181.57 162.08 1,263.30 1,837.50 239.66 20.64 -1.65 8.53 68.86 53.02 89.65 244.73 331.48 355.95 38.79 131.83 46.53 254.59 214.46 183.22 1,077.26 1,497.44 1,401.23 41.33 22.08 37.78 1,290.85 3,151.19 2,367.80 58.90 44.62 50.60 112.47 134.39 133.49 62.98 n.d. 94.30 121.20 133.36 29.62 27.13 30.16 80.65 15.72 86.83 143.44 198.27 194.26 18.03 27.56 25.82 776.12 1,050.14 1,180.35 54.09 103.38 101.69 13.52 25.84 25.42 138.71 160.23 138.85 155.15 15.36 158.07 272.81 441.69 449.47 42.29 66.59 64.61 1,159.37 1,659.22 1,692.02 88.15 154.40 125.34 218.56 n.d. 505.34 34.99 31.45 32.81 20.36 27.74 36.56 21.93 20.13 26.39 17.95 26.64 21.98 22.16 n.d. 16.80 27.09 37.47 39.42 11.59 17.38 44.01 49.51 48.11 139.16 n.d. 283.11 64.01 68.40 83.08 7.34 -5.07 2.34

Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos

Patrimonio 2014

Razones Financieras 2009 ROA %

ROE

-4.00 0.11 0.30 n.d. 0.02 0.18 -7.32 0.02 0.21 n.d. 0.12 0.36 14.98 0.14 0.40 -7.44 0.02 0.14 -8.45 0.02 0.21 n.d. 0.08 0.09 -13.45 0.20 0.35 0.02 0.01 0.20 14.53 0.05 0.21 -59.15 0.06 0.44 -1.31 0.02 0.14 38.95 0.22 0.96 142.76 0.05 0.27 -3.52 0.14 0.20 -7.19 0.02 0.08 4.78 0.06 0.41 -5.53 0.02 0.14 7.86 0.02 0.14 5.66 0.06 0.10 1.98 0.01 0.21 -3.91 0.01 0.13 n.d. n.d. 0.06 -4.36 0.01 0.11 29.41 0.01 0.14 48.92 0.25 0.69 -1.89 0.01 0.18 0.60 0.04 0.22 -2.93 0.05 0.13 -99.92 89.31 268.17 -99.92 89.31 268.17 4.67 0.19 0.25 30.93 0.18 0.39 -16.68 0.14 0.70 10.05 0.01 0.10 -10.36 0.02 0.11 -12.37 0.04 0.22 n.d. n.d. n.d. 24.59 0.01 0.14 -2.04 0.10 0.24 96,362.23 0.00 0.00 -2.60 0.17 0.23 n.d. 0.06 0.19 114.34 0.09 0.15 n.d. 0.02 n.d. -99.90 89.66 156.18 n.d. 0.05 0.10 8.99 0.03 0.23 114.24 0.13 0.44

ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú

Liquidez

1.59 1.13 1.09 1.51 1.51 1.13 1.11 6.58 2.31 1.07 1.31 1.16 1.17 1.30 1.21 3.41 1.27 1.18 1.13 1.18 2.28 1.07 1.11 n.d. 1.11 1.09 1.56 1.07 1.22 1.55 1.50 1.50 4.77 1.81 1.25 1.13 1.16 1.21 n.d. 1.10 1.79 1.34 3.68 1.45 2.43 4.06 2.35 2.15 1.16 1.44

R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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SECTORES

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AUTOMOTRIZ

PENSANDO MÁS ALLÁ DE LA COYUNTURA Tras la crisis de 2009, la industria automotriz mexicana registró una drástica transformación que forma parte de un proceso de reconversión global; asimismo, las grandes firmas visualizan a México como un mercado emergente estratégico a fin de efectuar inversiones más agresivas

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L

a industria automotriz mexicana ha registrado uno de los casos más asombrosos de crecimiento en los últimos seis años. En 2009, estaba sumida en una profunda crisis a consecuencia de la Gran Recesión que estalló un año antes, por lo que su participación en el producto interno bruto (PIB) nacional se redujo a un 1.55% desde 2.02% en 2008. Sin embargo, nadie hubiese imaginado que en 2015 prácticamente duplicaría su importancia y alcanzaría a representar el 3.07% PIB. Esta transformación ha sido tan impactante, que las exportaciones de la industria automo-

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triz ya representaron el 30.1% de las ventas externas de México en 2015, cuando seis años antes participaban con el nada despreciable 18.4 por ciento. Claro está que las grandes armadoras han apostado a convertir a México en una enorme plataforma de exportación, independientemente de si se aprueba o no el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), aunque es evidente que las compañías japonesas y coreanas incrementarían sus inversiones si este fuera el caso. En 2015, el PIB automotriz creció 6.5%, un poco más de la mitad del alza revisado del año

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50

11 13 17 20 23 81 56 59 121 93 104 n.d. 124 140 138 132 153 141 155 169 189 223 236 303 248 258 286 308 305 304 n.d. 358 319 361 372 284 383 386 328 399 483 480 432 466 453 476 430 543 487 478

10 11 15 18 21 56 58 60 79 85 87 111 120 130 134 138 144 150 154 178 183 215 218 234 236 264 276 279 286 311 329 341 352 368 370 372 378 392 398 399 434 440 442 445 455 457 468 469 476 477

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

110

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

1 2 2 2 2 25 -2 -1 42 8 17 n.d. 4 10 4 -6 9 -9 1 -10 5 6 16 67 10 -8 8 27 17 -10 n.d. 16 -34 -8 1 -89 3 -8 -73 -3 47 38 -12 19 -3 18 -39 73 10 0

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 200 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 293 n.p. n.p. 248 n.p. n.p. 371 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 202 n.p. 245 n.p. 395 n.p. n.p. 382 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 285 114 n.p. n.p. 221

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

73 92 74 68 119 141 46 41 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 126 n.p. 91 266 235 n.p. 123 n.p. 173 85 112 n.p. 151 n.p. 137 n.p. n.p. n.p. 480 n.p. n.p. n.p. 308 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 390 n.p. 257 n.p. 205 n.p. 339 n.p. n.p.

Ingresos (mdd)

Empresa

General Motors de México e Chrysler de México Nissan Mexicana a Volkswagen de México Ford Motor Company Honda de México Nemak Magna International México Honda Vehículos Yazaki Corporation a Lear Corporation México a Toyota Motor Manufacturing de Baja California

Lear Corp. México a Daimler México Lear Mexican Trim a Autoliv México Kenworth Mexicana a Volkswagen Financial Services Visteon e Grupo Autofin México Toyota Motor Sales de México American Axle Manufacturing de México Robert Bosch México a Mazda Motor de Méx eico Autopartes y Arneses de México a SanLuis Río Bravo Eléctricos a Grupo Hermes Freightliner Posco México Mercedes-Benz Autos a Cummins Xignux Yazaki e Katcom Corporación Zapata BMW de México a Breed Technologies a Mercedes-Benz Camiones a ArvinMeritor de México Carplastic a Linamar de México Federal Mogul Breed Cinturones de Seguridad a Grupo Premier Automotriz Robert Bosch a Kuo Automotriz Condumex Autopartes Grupo Urrea a Renault a Castech

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

16,580.63 14,482.71 11,963.98 10,238.91 9,886.00 4,533.72 4,463.87 4,260.49 2,946.92 2,800.00 2,777.12 2,077.95 1,990.56 1,867.69 1,801.66 1,790.82 1,712.47 1,648.46 1,600.00 1,391.51 1,342.53 1,060.13 1,045.94 967.38 963.20 812.11 753.67 741.64 708.48 661.90 630.00 599.96 567.88 542.58 538.00 535.23 516.45 502.16 490.97 489.81 432.21 421.98 421.59 416.55 403.47 400.82 378.10 377.81 372.79 369.19

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-3.37 -3.59 -6.76 -4.68 -3.80 45.68 -3.52 -2.36 45.68 0.73 16.81 n.d. -0.24 5.73 -0.43 -5.89 6.05 -4.68 -0.59 -7.73 -1.42 0.29 4.44 35.29 0.73 -9.30 -1.61 4.31 -0.49 -7.16 n.d. 6.78 -14.76 -3.02 -1.02 -30.60 -0.02 -1.41 -24.81 -0.76 17.93 12.36 -1.94 6.39 -1.38 4.87 -13.11 25.84 4.46 -2.85 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 255.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.01 n.d. 37.55 n.d. 1.73 n.d. n.d. 5.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -28.14 27.63 n.d. n.d. 16.64

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 289.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.53 n.d. n.d. 90.60 n.d. n.d. 15.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 51.94 n.d. 39.63 n.d. 2.51 n.d. n.d. 5.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.99 38.61 n.d. n.d. 21.13 e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 465.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 113.10 n.d. n.d. 139.98 n.d. n.d. 107.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.17 n.d. 84.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 31.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.99 52.81 n.d. n.d. 30.43

Datos adicionales

Activo Total 2015

Pasivo Total 2015

País

6,338.74 n.d. n.d. 6,317.00 3,575.78 n.d. 4,175.28 755.13 n.d. n.d. 344.87 n.d. n.d. 2,428.95 580.00 n.d. 1,130.60 1,017.04 n.d. 1,477.00 n.d. 525.07 n.d. 100.27 n.d. 688.34 n.d. 1,105.41 n.d. 771.54 n.d. 108.51 445.26 n.d. 193.48 n.d. 117.00 241.35 250.00 259.52 115.00 140.00 n.d. n.d. 373.75 372.75 290.91 n.d. n.d. 492.59

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,555.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,981.66 n.d. n.d. 559.47 n.d. n.d. 894.08 n.d. n.d. n.d. 78.00 n.d. 458.54 n.d. 844.06 n.d. 584.08 n.d. n.d. 327.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 194.20 70.77 n.d. n.d. 192.63

EUA. ALE. JAP. ALE. EUA. JAP. MEX. CAN. JAP. JAP. EUA. COR. EUA. ALE. EUA. SUE. EUA. ALE. EUA. MEX. JAP. EUA. ALE. JAP. JAP. MEX. EUA. MEX. EUA. COR. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. ALE. EUA. EUA. CAN. EUA. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

Sector

Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Autopartes Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Autopartes Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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CORPORATIVO

Grupo HI-TEC los líderes del sector Con una historia de casi 25 años hoy es el grupo número uno en equipo y maquinaria CNC en México y España

G

rupo HI-TEC es el líder de soluciones Integrales en equipo y maquinaria CNC de alto desempeño, herramentales, accesorios, servicios de ingeniería y apoyo relacionados para la industria manufacturera de maquinados de precisión en los diversos segmentos industriales en México. La empresa se fundó en 1992 con el objetivo de ofrecer una nueva alternativa en la comercialización y servicio de máquinas CNC hoy su principal estrategia se basa en estar cerca del cliente, en escuchar sus necesidades y poder ser un proveedor confiable. "Dar siempre un servicio técnico de excelencia, esa es la clave para poder mantener una alta participación de mercado", señala Luciano Diorio, director general de Grupo HITEC. Este 2016 la compañía con operación de México y de España tiene contemplado un crecimiento aproximado del 10%. "Si bien nuestras estimaciones esperaban algo más, debemos decir que la depreciación el tipo de cambio nos ha afectado, debido a que la mayor parte de nuestras ventas están en dólares. Creemos que 2017 será mejor y si logramos tener un año sin sobresaltos económicos, podemos estar hablando de crecimientos del orden del 15%", refiere Diorio. Uno de de los sectores más dinámicos en materia de manufactura ha sido la industria automotriz y de autopartes que ha recibido desde el año 1999 y hasta mediados del 2016 más de 45 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), lo que representa aproximadamente un 12% del total de IED nacional. En este sentido la producción alcanzará los 3.8 millones de unidades este año.

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Luciano Diorio

"México es la puerta de entrada al mercado más importante del mundo, TLC representa aproximadamente 19 trillones de dólares y tiene una red de acuerdos de libre comercio ya firmados que otorgan acceso preferencial a más de 44 países y casi mil 200 millones de personas. Aun hoy Estados Unidos fabrica más del 63% de los autos producidos en América del Norte". Para el 2017 México podría alcanzar los 4 millones de unidades producidas y se espera que para 2020 este número se incremente hasta 5,3 millones. "Con todos estos datos, creo que lo que se vislumbra en los próximos 5 años es extremadamente bueno para la industria automotriz y toda la cadena de producción secundaria. Por esta razón será fundamental articular esfuerzos, tanto desde el ámbito privado como del público, buscando generar alianzas que permitan mejorar la educación, tener gente cada día más preparada para los puestos de trabajo que se van a necesitar", agrega el director de Grupo HI-TEC. Sobre las expectativas de esta compañía líder en México señala Luciano Diorio, director general de Grupo HITEC, "El grupo se sigue fortaleciendo, la operación de España continua con un destacado performance y aquí en México este año hemos ganado varios proyectos de muchas maquinas en grandes corporativos, automatizando líneas completas de producción y participando del crecimiento de la industria automotriz y aeroespacial, especialmente, lo que nos llena de orgullo y nos da impulso para encarar un 2017 lleno de retos y oportunidades".

AUTOMOTRIZ

Eduardo Marx. FOTO: nahum daza

anterior (12.4%) marcando una señal de desaceleración, pero mostrando un desempeño más dinámico que el del PIB nacional (2.4%). El valor de sus exportaciones también siguió esa tendencia y creció 4.7% respecto del monto del año anterior, rompiendo una racha de cinco años consecutivos creciendo a una tasa de dos dígitos. La inversión extranjera directa (IED) en esta industria , el PIB representó el 18.8% del total En automotriz creció 6.5%, registrado por el país durante 2015, equivalente a US$6 un poco más de la mitad mil 026 millones, siendo el del alza del año anterior año con el mayor monto al menos desde 1999, superando el anterior récord del 2014 (US$5 mil 024 millones). Aunque todavía está lejos del sexto productor mundial de vehículos automotores, que es India. Esta oleada de inversiones ha fortalecido un proceso de restructuración y reconversión de la industria automotriz a nivel mundial iniciado desde 2009, que ha beneficiado a México, apoyado en costos unitarios significativamente más bajos que en los países desarrollados. Se hace hincapié en que nuestro país se ha consolidado como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos con inversiones a largo plazo, de las compañías norteamericanas, japonesas, alemanas y europeas. Por otro lado, la baja en el precio de la gasolina a nivel mundial también podría alentar la mayor demanda de automóviles, y hacer resurgir el interés por los modelos que consumen más combustible, considerando que la expectativa es que esta reducción sea más permanente, tomando en cuenta las proyecciones de los expertos en petróleo. Sin embargo, lo recientes anuncios de Toyota y Ford, nos llevan a pensar que estarían pensando en especializarse en la producción de autos compactos en México. En 2015, la Fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) presentó el mayor crecimiento de la industria automotriz (6.9%) desde 2010, puesto que las cifras de 2014 fueron revisadas a la baja. El favorable desempeño del PIB de esta rama, se explica en gran medida por la producción orientada a Estados Unidos, pero fue más moderado que el 12.2% de 2014, que reflejó la reactivación de la economía y el consumo de EE.UU. registrada ese año. El PIB de la fabricación de autopartes (rama 3363) subió 6.1% en 2015, luego de que un año antes fue la que mayor dinamismo reportó (12.6%). Esta rama de actividad está ampliamente integrada con el ensamble de vehículos

2015

Tradición japonesa al volante « GERARDO ESQUIVEL

Familias y empresas han comprado sus vehículos gracias a los planes ofrecidos por Grupo Andrade, firma que aglutina a más de 32 agencias automotrices en el país. Con 90 años en el mercado nacional funge como un eslabón estratégico para facilitar esta adquisición. Dentro de su portafolio, distintas marcas se han convertido en las favoritas de los clientes como Suzuki, empresa nipona que dentro del grupo se ubica por debajo de Nissan en ventas y con un gran interés para crecer su participación. Eduardo Marx, gerente general de Suzuki Cuautitlán, dijo que existen diferenciadores que la marca logra destacar por encima de la competencia a fin de ganar popularidad entre los mexicanos como diseño y buen desempeño en combustible. “Suzuki tiene 10 años en México, la primera concesionaria en abrir fue San jerónimo, después fue Universidad y Cuautitlán. En general, las tres agencias representan entre 17 y 18% de las ventas y la expectativa para los siguiente años es llegar a 21%”. Explicó que Nissan hoy ostenta 33% de las ventas para el grupo, una cifra que la pone a la cabeza, sin embargo la marca creadora del modelo Switf no quiere rezagarse y su apuesta por el mercado nacional se mantiene con fuerza. Suzuki está a punto de cumplir 11 años en México, sus productos han tenido una buena aceptación entre el segmento ABC+, “sus diseños atractivos son de gran atractivo para jóvenes solteros o bien, parejas jóvenes con un hijo”. Además del Switf, la firma japonesa comercializa otros modelos como Ciaz, S-Cross, Vitara, Grand Vitara y Kizashi, los cuales están en un rango de precio de entre 180 mil y 394 mil pesos. Actualmente, San Jerónimo, Universidad y Cuautitlán son concesionarias de Suzuki de Grupo Andrade.

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AUTOMOTRIZ

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PIB Automotriz vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual 2008=100) 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0

PIB Nacional

PIB Nacional

2017 p

2016 e

2015

2014

2012

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

-30.0 2001

Uno de los pilares en México del segmento de autos de lujo es indiscutiblemente BMW que llegó a nuestro país en 1994 y hoy es uno de los mercados importantes para lograr la estrategia global de crecimiento de la compañía, dijo Alexander W. Ser, director general de BMW, México. En cuanto a la producción de industria automotriz, México quiere ser el 5º productor de autos para 2020, y BMW Grupo colabora con este objetivo a través de la inversión en la instalación de su planta en San Luis Potosí, la cual abrirá en 2019 y producirá el BMW Serie 3 para el mercado nacional y para exportar. "México está pasando por buen momento en cuanto al sector automotriz, con un PIB alrededor del 3% y con un crecimiento del mercado Premium del 18% a la fecha. De igual forma, el panorama para BMW Grupo es positivo, ya que de enero a septiembre crecimos arriba del 20%, y vendimos 10 mil 500 unidades en BMW así como 4,200 en MINI, lo cual nos asegura el liderazgo del mercado. BMW Grupo es promotor permanente ante autoridades y agencias gubernamentales en México sobre el concepto de movilidad sustentable y electro movilidad. La compañía ha instalado en el país alrededor de 70 puntos de recarga y gracias a que ha sido promotor de alianzas estratégicas con otras marcas, ha logrado reforzar su programa Charge Now; hasta alcanzar un total de 150 puntos de recarga en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. “Con una sólida industria automotriz como la mexicana, el país puede convertirse en una entidad líder de la movilidad sustentable. No es sólo trabajo de las manufactureras automotrices, sino es un reto para toda una cadena que abarca a entidades gubernamentales, empresas y ciudadanos responsables”.

2002

FOTO cortesía

BMW, en camino al éxito

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

automotrices en México y en el resto del mundo, al ser una parte importante de la cadena productiva como proveedora de insumos, así como de la producción de refacciones indispensable para el mantenimiento y la reparación de automotores usados. En 2016, se estima que esta industria participe con 2.95% del PIB total. Este retroceso es resultado de que se estima que su PIB caiga 1.9% por ciento, mientras que la economía en su conjunto crecerá 2.2%. La tendencia a la desaceleración, que se mostraba desde 2015, se convirtió en una contracción, sobre todo por la caída de producción orientada al resto del mundo fuera de Estados Unidos. Para el 2017, esperamos que se disipen los temores por la desaceleración de la economía mundial, la incertidumbre financiera y la menor confianza de los consumidores. Bajo este escenario externo favorable de reactivación, se proyecta que el PIB automotriz crecerá 2.4% en 2017, revirtiendo la baja del 2016. Se sigue apostando a la maduración de algunos proyectos de inversión, que permitirá a algunas plantas aprovechar la capacidad instalada para incrementar la producción orientada principalmente al exterior. La industria automotriz ha tenido que remontar los conflictos en las que se han visto envueltas algunas firmas. La alemana Volkswagen AG (VW) continuó el proceso de reorganización interna y de negociación de las demandas y multas tras el caso de la falsificación de las emisiones contaminantes de sus autos que estalló en septiembre de 2015. Con la crisis económica internacional del 2008, las grandes armadoras tomaron la deci-

2000

Alexander W. Ser.

AUTOMOTRIZ

Ernesto Hernández. FOTO:

sión del traslado de líneas de producción, intensivas La fabricación en trabajo y menos desade automóviles rrolladas tecnológicameny camiones te a México por parte de tuvo el mayor las armadoras norteamecrecimiento ricanas para reducir costos de la industria y poder enfrentar la comautomotriz en petencia japonesa, que era evidente en la mayor participación en el mercado norteamericano de las firmas europeas y asiáticas de automóviles medianos y de lujo. En respuesta, las compañías asiáticas llevaron a cabo estrategias para contrarrestar a sus competidores americanos y europeos, reubicando procesos con mejor tecnología para elevar la productividad y reducir costos, apostando a una mayor calidad de sus vehículos. La puesta en marcha de nuevas plantas de Honda, Nissan, Toyota y recientemente de Mazda en el centro del país y el anuncio de nuevas inversiones forman parte de un proceso de reorganización global siendo el mercado norteamericano el principal destino de los vehículos a fabricar, sin descartar otras opciones. A partir del 2010, el desempeño de la industria automotriz comenzó a registrar crecimientos muy superiores al del resto de la economía, porque su producción está más asociado a la demanda mundial de vehículos. La tasa media anual de crecimiento (TMAC) del PIB entre 2010 y 2015 fue de 2.8%, la de la industria automotriz, conformada por las ramas 3361, 3362 y 3363, alcanzó un 10.4%, esto es, poco menos de cuatro veces la de la economía en su conjunto. El desempeño de las tres ramas que integran la industria automotriz ha sido desigual en estos últimos cinco años, reflejando un patrón de especialización diferenciado a su interior. La fabricación de automóviles y camiones con una TMAC de 10.1% tuvo mayor dinamismo; así como la dedicada a Fabricación de partes para vehículos automotores con una de 11.1 por ciento. En contra partida, la Fabricación de carrocerías y remolques registró una TMAC de -0.9% en este período. Este desigual dinamismo, se refleja en las participaciones en el PIB nacional en 2015 de las tres ramas de actividad: 1.68, 1.37 y 0.02% respectivamente. Se evidencia más claramente que la industria automotriz mexicana se ha ido especializando en la fabricación de vehículos y de autopartes, si comparamos dichos porcentajes con los del año 2000: 0.95, 1.13 y 0.04.

2015

GM, con paso fuerte en México

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

El futuro de la industria automotriz en México tiene un gran potencial gracias a la combinación de factores estratégicos como la localización geográfica, operaciones robustas de manufactura, mano de obra de clase mundial y un mercado interno en constante aumento, aseguró Ernesto Hernández, presidente y director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe. La industria en México es una de las que más contribuye con el desarrollo de la economía en el país. Como ejemplo, tan sólo en 2015, este sector representó el 3% del PIB total así como el 18% del PIB Manufacturero. Por lo tanto, en términos de comercio exterior, la industria automotriz mexicana representó el 23.7% de las exportaciones, dando como resultado que México se consolidara como el 4° mayor exportador de vehículos y el 7° mayor productor de automóviles del mundo. Este año, al mes de septiembre, la industria automotriz cerró con un acumulado en ventas de 1 millón 147 mil 735 vehículos nuevos, de los cuales GM desplazó 208 mil 243 en el acumulado de 2016. Para Hernández la venta vehículos nuevos es uno de los factores que más ha contribuido al crecimiento del consumo interno y sus expectativas para este año son positivas. “Anticipamos que la industria automotriz superará 1 millón 600 mil unidades nuevas vendidas y crecerá el 16 por ciento; los factores principales que ayudarán a alcanzar estos niveles de ventas son la expansión del crédito automotriz y la reducción de vehículos usados importados. “GM espera un buen cierre de año, con una participación de mercado entre 18 y 19 por ciento. Y cerrará 2016 comprando 15 mil millones de dólares a proveedores mexicanos; esperamos continuar con esta tendencia en 2017”, finalizó Hernández.

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AUTOMOTRIZ

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FOTO: Nahum daza

La producción de vehículos automotores en México, según cifras de la Organización Internacional y de Constructores de Automóviles (OICA), entre el 2009 y el 2015 se elevó de un millón 561 mil unidades a 3 millones 565 mil, esto es, 128.4% mayor a la de hace seis años, creciendo 5.9% el último año, cuando en 2014 subió 10.3 por ciento. Las cifras de la OICA son ligeramente superiores a las que reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que informó que se produjeron 3 millones 399 mil vehículos ligeros en 2015. México consolidó la séptima posición en 2015, que alcanzó un año antes. Brasil, que la había ocupado entre 2010 y 2013, redujo su producción 15.3% en 2014 y cayó de nueva cuenta 22.8% en 2015 al agravarse la recesión económica, por lo que bajó al noveno escalón superado por España, que produjo 2 millones 733 mil unidades. De las cifras de la OICA del 2015, se destacan: los mayores incrementos de la producción en España e India con alzas de 13.7 y 7.3% respectivamente; que continuó la desaceleración de China, que creció 3.3% vs. 7.3% en 2014; que se acentuó el desplome en países emergentes como Brasil (-22.8%) y Rusia (-26.6%) cuyas economías fueron afectadas por la reducción del precio de las materias primas el año pasado. También llamó la atención la caída del 5.1% registrada en Japón. La AMIA informó que en los primeros nueve meses de 2016, se produjeron 2,576,481 vehículos, 0.9% más que en el mismo periodo anterior. Nissan encabezó la lista con 637,171 unidades creciendo 3.3%, seguido de General Motor con 511,985 con una baja de 1.5%; Volkswagen reportó 305,522 unidades, 12.9% menos que

Los grandes retos del sector automotriz

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA A pesar del crecimiento de mercado automotriz en México el riesgo actual que enfrenta es la debilidad del peso y el aumento en las tasas de interés, señaló Hiroshi Shimizu, presidente de Honda, México. Agregó que en exportaciones, la situación económica de los países a los que proporcionan sus productos ha comenzado a mostrar tendencias de ralentización. Shimizu aseguró que si México quiere ser considerado como una potencia, debe darle solución a algunas áreas de oportunidad, tales como el aumento del contenido local para mejorar la competitividad de costos frente a otros países como base de producción Tier2 y 3 componentes todavía provienen de otros países. Por otro lado, indicó que la investigación y desarrollo es otra área de mejora. "Los sistemas de educación deberán de centrarse en una estrategia que ayuda a promover nuevos talentos que sean capaces de desarrollar nuevas tecnologías y no sólo seguir creando mano de obra", enfatizó. Para Honda de México, este 2016 ha sido el año en el que se han conseguido un par de hitos muy importantes en términos de producción. En primer lugar, en abril pasado su división de motocicletas celebró las medio millón de unidades producidas en Guadalajara, y luego en junio de este mismo año, llegó al millón de automóviles producidos. "Estos dos registros nos hacen sentir orgullosos de nuestra gente y de nuestros productos". También ampliaron el negocio de su división PowerHouse inaugurando su primera tienda en la ciudad de México, y comenzamos las operaciones de Honda Finance, "nuestra propia financiera enfocada a ofrecer a nuestros clientes una forma más fácil de acceder a nuestros productos y darles un mejor servicio", finalizó el directivo Shimizu.

AUTOMOTRIZ

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Exportaciones de la Industria Automotríz (Variación porcentual anual) 55.0 45.0 35.0 25.0 15.0 5.0 -5.0 -15.0

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2002

-25.0

Importaciones de la Industria Automotriz (Variación porcentual anual) 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 2017 p

2016 e

2015

2013

2014

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-40.0 2001

México es uno de los países estratégicos para la producción y exportación de vehículos. Eso hace que marcas como Kia Motors inviertan y hagan del 2016 uno de los mejores años de la industria automotriz, señaló Horacio Chávez, director general de Kia Motors, México. Este año fue memorable por la inauguración de su planta en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 3 mil millones de dólares. Además, la compañía festeja que a un año de su llegada a México ya esté en el top 8 de ventas. “Contamos con un total de 73 agencias que comercializan nuestros autos, cubriendo un total del 94% del territorio nacional”. Cuando llegó KIA Motors a México realizó estudios de marca y se da cuenta que el conocimiento de marca es nulo. Con esos datos decidió realizar una estrategia de mercadotecnia para darse a conocer. Esa estrategia incluyó actividades de preventa, mostrando los vehículos a vender. La empresa recorrió todos los estados en los que pensaba tener una concesionaria, mientras estas se construían. Para llegar al top 8 hubo una campaña fuerte en medios, “llegamos a julio del 2015 ya con 21 agencias en la primera fase, las cuales se abrieron de forma simultánea. Los tres productos con los que iniciamos la comercialización fueron bien recibidos por los clientes. Actualmente contamos con 6 productos que han sido un éxito en su segmento. Otra de las estrategias realizadas con éxito fue llevar a cabo una alianza con uno de los bancos más importantes de Europa. En ese sentido, la empresa tiene una de las cinco financieras con una penetración del 50 % en México. “En el 2017 KIA Motors México ampliara su portafolio de productos, trayendo nuevas opciones de movilidad a los usuarios mexicanos”, finalizó.

IED

2000

FOTO: cortesía

Kia, el nacimiento de un gigante

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

hace un año; Chrysler 337,042 con una caída de 9.7%; Ford La en esta Motor 314,633 con una re- industria representó el ducción de 5.0%; Honda con 18.8% del total registrado 197,518 registrando un alza por el país en 2015 de 36.6%; Mazda con 112,060 con una baja de 22.5%; Toyota con 100,395 creciendo 41.2%, y; finalmente KIA con 60,137 unidades y sin comparación con el 2015. Las empresas japonesas que tienen poco tiempo en México, son las que registran las tasas más elevadas, porque no están utilizando toda la capacidad instalada disponible. Salvo Nissan, las grandes armadoras que ya tiene más tiempo funcionando, muestran variaciones negativas, por lo que la producción para todo el año será ligeramente superior a la del 2015. El cociente exportaciones/producción en los primeros nueve meses de 2016 fue del 79.6 por ciento. En 2015, el porcentaje fue de 81.2% y en 2014 era mayor (82.1%). Esto es, el incremento de

2000

Horacio Chávez.

AUTOMOTRIZ

la producción orientada al mercado interno ayudó a compensar la reducción de las exportaciones, por lo que la producción total ha seguido creciendo en los últimos dos años.

El

PIB

de la fabricación de autopartes (rama 3363) subió 6.1% en 2015

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En 2015, el valor de las exportaciones automotrices creció 4.7%, luego de que en 2014 subió 11.9%, rompiendo una racha de cinco años consecutivos aumentando a una tasa de dos dígitos. No obstante, la TMAC de estas exportaciones entre 2010 y 2015 fue del 12.0 por ciento. El dinamismo de las ventas externas de esta industria es sobresaliente si lo comparamos con la TMAC de las exportaciones totales (5.0%). Las exportaciones automotrices caerán 1.8% a US$112 mil 447 millones en 2016. Al tomar como referencia las unidades vendidas, el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, no alcanzarían a compensar las reducciones al resto del mundo; adicionalmente, la desaceleración de la economía mundial afectó las ventas al exterior de autopartes. Para el 2017, las ventas automotrices al exterior retomarían la senda de crecimiento. Se proyecta un alza del 7.0% tomando en cuenta la reactivación de la economía mundial y que se prevé un mayor crecimiento en Estados Unidos (1.5% en 2016 y 2.2% en 2017). Las exportaciones de la industria automotriz están concentradas en las fracciones arancelarias del Capítulo 87, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,

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mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

sus partes y accesorios. Su valor en dólares fue en 2015 de 90 mil 363 millones de dólares. Porcentualmente, los principales destinos fueron: Estados Unidos 83.6%, Canadá (4.9%), Alemania (1.9%), China (1.6%) y Brasil (1.5%); el resto de países participó con 6.5 por ciento.

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Éstas tienen que ver con vehículos que no se producen en México, así como con la compra de autopartes, por ser insumos utilizados para la producción de la misma industria, es decir, una parte importante corresponde a bienes intermedios. Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la regla de origen está ubicada en un 65% para que las mercancías se comercien libres de aranceles, esto implica que se podían trasladar líneas de producción a México, aprovechando que el país cuenta con tratados de libre comercio con Europa y otros países. Sin embargo, con la propuesta del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), la regla de origen bajaría al 45%, lo cual tiene dos implicaciones: 1) que el beneficio de importar libre de aranceles se amplíe a nueve naciones más, y ;2) que el restante 55% pueda provenir de países que están fuera del TPP, como son las naciones europeas o asiáticas (China, Corea del Sur, India, Brasil y Tailandia) que son jugadores importantes en la industria automotriz mundial. Este esquema Ford Motors lo ve como un peligro en el mediano plazo y por ende ha comu-

AUTOMOTRIZ

Mayra González. FOTO: CORTESÍA

Nissan sigue siendo el Rey

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

Durante el periodo enero-septiembre de 2016, Nissan ha comercializado 279 mil 726 unidades, lo que representa un aumento del 13.5% en comparación al año pasado. En el ramo de la manufactura automotriz, está experimentando un crecimiento con la instalación de nuevas plantas para el mercado doméstico y de exportación. “Nissan continúa trabajando para cumplir con su compromiso de ofrecer vehículos de la más alta calidad. La compañía aporta el 24.4% de la producción nacional y el 19% de las exportaciones. En este sentido, una de nuestras prioridades es impulsar una mayor localización de partes y componentes de nuestra cadena de abastecimiento con el objetivo de estimular aún más el efecto multiplicador que tiene la industria automotriz a nivel nacional”, señaló Mayra González, presidente y director general de Nissan Mexicana. En esta línea, México tiene avances importante al convertirse en el séptimo mayor productor de vehículos en el mundo y cuarto exportador mundial. Esto ha sido en parte gracias a su posición geográfica privilegiada, a los más de 45 tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica, así como a la disponibilidad de talento, la calidad de la manufactura y alta productividad de la mano de obra mexicana. “La industria automotriz tiene las bases para un crecimiento sólido. Sin embargo, para que el sector siga creciendo a este ritmo, debemos enfrentar una serie de retos externos e internos. Y en términos globales, estar preparados para enfrentar la volatilidad económica”. Cabe destacar que, en 2017, Nissan iniciará la producción de vehículos Infiniti en el complejo de manufactura COMPAS, siendo su tercera planta en el estado de Aguascalientes y la cuarta en el país.

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nicado su negativa a que el Congreso apruebe el TPP, por lo que en la prensa trascendió que cabildeará en contra del mismo. En 2015, la depreciación del peso frente al dólar, pero sobre todo la desaceleración de las exportaciones de la industria automotriz tuvo un impacto en las importaciones de ésta, por lo que crecieron 3.5%. Cabe comentar que a pesar del encarecimiento del dólar, la venta al público de vehículos importados creció un 20% a 720 mil 713 unidades, muy cerca del récord registrado en 2005 (725 mil 552 vehículos), de acuerdo a cifras de la AMIA. Lo anterior tampoco ha afectado las ventas de vehículos importados acumuladas hasta agosto de 2016, que habían crecido 24% comparadas con las del mismo periodo del 2015. Sin embargo, la volatilidad cambiaria y la menor confianza de los consumidores, en particular en lo relacionado con la compra de bienes duraderos. Se estima una caída de las importaciones de la industria automotriz de apenas 0.1% en 2016, considerando la reactivación de las exportaciones en el segundo semestre del año. Como se trata de una actividad económica vinculada al sector externo, el efecto de la depreciación es menor porque se compra y vende en dólares. En 2017, proyecto que las importaciones automotrices crecerán 3.9% explicado porque la desaceleración de la economía mexicana continuará afectada por el efecto contractivo de la reducción de presupuesto público (el PIB crecerá 1.8%), el encarecimiento del crédito y porque la volatilidad cambiaria seguirá presentándose por la expectativa de alzas de las tasas de interés de la Fed. Entre 2010 y 2015, las importaciones de la industria automotriz han crecido a una TMAC del

CORPORATIVO

La nipona con estilo automotriz Joshua Ramos

Una empresa que lleva en México 70 meses siendo líder en financiamiento automotriz

N

R Finance tiene el 21.9% de participación de financiamiento automotriz dentro del mercado nacional. Durante el 2016 la industria del sector automotriz se encuentra sólido, para terminar este año la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estimó que habrá récord de ventas en el mercado rebasando el millón 600 mil unidades, 22% mayor al número de vehículos vendidos durante el 2015. Rafael Portillo, director general de NR Finance México, manifesta que la empresa japonesa venderá más de 400 mil unidades. Señala que colocará 210 mil contratos, 52% de la participación sólo con los automóviles de Nissan. Resalta que el sector automotriz está sano este año y ofrece grandes oportunidades y beneficios para los clientes. Por ello, realiza una estrategia para penetrar diversos segmentos del mercado mexicano con planes de financiamiento como: Súbete, Credi Taxi, Leasing, Crédito a PyMEs, Nissan Fleet Solutions, Plan Sin Fronteras y Plan Estudiantes. El plan más solicitado por los clientes es “Súbete”, cuyo objetivo es proporcionarle a todo aquél que no cuente con recibos de nómina, acceso al crédito, sustituyendo los comprobantes de ingresos por investigaciones físicas que respaldan la capacidad de pago del cliente. Con estos planes, el tiempo de respuesta de las solicitudes de crédito se ha reducido a

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Rafael Portillo

dos horas de espera. Esto quiere decir que el cliente puede llegar a la agencia, ingresar su solicitud, y firmar su contrato para adquirir en ese momento su automóvil. “Hemos logrado al mes de septiembre un total de 152 mil 955 contratos en vehículos nuevos y 9 mil 170 en seminuevos, superando esta última cifra el volumen de contratos en el total del año 2015 (8 mil 777 seminuevos en 2015). Totalizados hemos alcanzado los 162 mil 125 contratos otorgados al mes de septiembre”. El director general destaca que con estas estrategias, se busca llegar a la venta de 229 mil contratos de las tres marcas que posee la empresa (Nissan, Renault e Infiniti). Eso representaría el incremento del 20% de contratos vendidos en comparación del 2015. “Más allá del liderazgo” es donde Portillo espera colocar a NR Finance. Destaca, además, que durante el 2017 espera que los planes de crecimiento suban a doble dígito. Asimismo, reveló la inversión de 21 millones de dólares para la construcción de las oficinas corporativas en Aguascalientes, aumentando así, el número de fuentes de empleo en El Bajío. La financiera especializada que ofrece planes atractivos y tasas preferentes para sus clientes, trabajará en estrategias digitales en los próximos años. De esa manera, espera que gente sea acreedora mediante plataformas online y dispositivos móviles. Hacía allá NR Finance México apunta para el 2017.

AUTOMOTRIZ

Radek Jelinek. FOTO: cortesía

La estrella del lujo: Mercedes-Benz

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA La marca de lujo por excelencia Mercedes-Benz vive un gran momento, con un 33% de crecimiento acumulado anual hasta el mes de septiembre. Los pronósticos de la marca alemana son: seguir esta tendencia durante el último cuarto del año y que la inercia se prolongue a 2017, señaló Radek Jelinek, director general de Mercedes-Benz México. Este año la marca espera romper la barrera histórica de la marca en México de las 14 mil unidades. ”Hablando de la industria, esta se comporta positiva y el mercado Premium crece más que la industria. Nosotros crecemos por encima de ellos”. Para Mercedes-Benz, México es un país estratégico y por ello en 2015 se colocó la primera piedra de la fábrica que abrirá en Aguascalientes y de la cual en 2018 saldrá el primer vehículo. Sin duda esto habla de la importancia del país para la industria y para Mercedes-Benz. “Sin duda los retos son romper barreras sociales y una planta como la nuestra traerá progreso a la zona lo que implica un incremento en la calidad de vida, esto también aunado a la necesidad de gente capacitada para operar y trabajar en la planta generando así un círculo virtuoso”, agregó Jelinek. Sobre las inversiones de la empresa en México, el director señaló que ya están en curso la planta de Aguascalientes que abrirá en 2018, así como las aperturas de agencias en diversos puntos país como: Puebla, Acapulco, Cuernavaca, San Luis Potosí, Zona Esmeralda y Vallejo, entre otros. Sobre su estrategia en 2016, está se enfocó en distintos aspectos, “no es una estrategia de 2016 únicamente, es similar a lo que pasa en la F1 con Mercedes-Benz que está ganando todo, este éxito no se forjó de la noche a la mañana, sino con el tiempo, dedicación y perseverancia”.

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8.8 por ciento. Y seguirá subiendo en 2016 (13.3%) y 2017 (13.4%), porque caerán menos que las toEn , tales (-0.1% vs. -3.6%) y se estima que porque se incrementarán esta industria más (3.9% vs. 3.5%), resparticipe con pectivamente. 2.95% del PIB En 2015, las importatotal ciones del Capítulo 87 sumaron US$37 mil 265 millones. Los principales países de origen fueron: Estados Unidos con 53.1%, Japón (10.1%), China (6.3%), Alemania (5.5%), Canadá (4.1%), Corea del Sur (3.2%), India (3.2%), Brasil (2.2%), Tailandia (2.1%) y España (1.6%); el resto de países participó con el 8.6%. Se destaca que China haya pasado a la tercera posición desplazando a Alemania, que India sea el séptimo y que Tailandia haya avanzado a la novena. Esto no extraña, si consideramos que China es el principal productor mundial de vehículos, India es el sexto y Tailandia es el doceavo. La industria automotriz está integrada y globalizada, por ende sus exportaciones y sus importaciones están muy correlacionadas, lo cual también se refleja en un elevado comercio intra-firma, en estrategias de localización regional y global en las que las armadoras deciden producir algunos modelos en cierto país y en otros los demás.

2016

MERCADO INTERNO En 2015, se vendieron al público 1 millón 351 mil 648 vehículos automotores, creciendo 19.0% respecto de las del año anterior. Se extendió la racha a seis años consecutivos de alzas; superando ampliamente la marca histórica de millón 139 mil 718 vehículos registrada en el 2006. Del total de las ventas al público el año pasado, 630 mil 935 vehículos fueron fabricados en México (46.7%) y 720 mil 713 importados (53.3%). Las ventas acumuladas hasta agosto sumaron 987 mil 663 vehículos, lo que representa un incremento del 18.5% respecto a los primeros ocho meses de 2015. En este desempeño influye la recuperación del ingreso real, especialmente de sectores de ingresos medio y alto; mayores restricciones que han puesto las autoridades a la importación de vehículos usados; y el endurecimiento de las restricciones ambientales que ha impulsado la renovación del parque vehicular. De esta forma, el 2016 pinta para ser un año de tanto éxito en las ventas al público como el anterior, por lo que podrían crecer un 16.0% estableciendo una nueva marca histórica.

Para el 2017, por efecto de la nes, lo que representa un boom desaceleración de la economía de nuevas inversiones, no sólo inauguró mexicana y una mayor incerti- el 30 de septiembre de firmas japonesas, alemanas dumbre, los hogares tomarían su primera planta de y coreanas, que no estaban preuna actitud más cautelosa con producción en Puebla, sentes en México, sino también los gastos. No obstante, se es- México de las norteamericanas que peraría un ligero incremento quieren reforzar su presencia, de las ventas en el mercado interno, sobre adquiriendo importantes empresas nacionales todo considerando que este año dejará la de autopartes (San Luis). La IED alemana desde “vara muy alta”. el 2012 ha sido de US$2 mil 497 millones, gran parte de ella realizada por Audi, cuya planta EMPLEO en Puebla comenzó a operar en septiembre A pesar de ser una actividad intensiva en capi- pasado. tal, el empleo en la industria automotriz (ramas Audi inauguró el 30 de septiembre pasado, su 3361 a 3363), ha registrado un crecimiento in- primera planta de producción en América en usitado desde el 2009. Las cifras de la Encuesta San José Chiapa, Puebla y la 16ª fábrica del cormensual de la industria manufacturera (EMIM) porativo. Se anunció que el Grupo invertirá almuestran que el personal ocupado en la indus- rededor de 1,000 millones de euros (US$ 1,300 tria ha crecido de manera sostenida desde en- millones) y que 4,200 empleados trabajarán en tonces cuando promediaron 384,078. las instalaciones. Se planea que para el 2017 la Se estima que el personal total en promedio producción alcanzará una capacidad de 150,000 crezca 4.9% a 763 mil 897 personas en 2016. Audi Q5, que será exportada principalmente a Esta cifra casi duplica (98.9%) la que había hace Estados Unidos. siete años. La TMAC entre 2010 y 2015 fue de En tanto, el desempeño de la industria auto10.8 por ciento. motriz y de las inversiones seguirá de manera importante los próximos años superando los INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA escollos temporales. Sin embargo, no podemos La inversión extranjera directa (IED) en la in- subestimar la incertidumbre generada por las dustria automotriz acumulada entre 1999 y el presiones proteccionistas que han provocado 30 de junio de 2016 fue de US$45 mil 680 mi- las elecciones de Estados Unidos. Algunas inllones representando 10.2% del total de la IED versiones podrían estar en stand-by hasta que reportada por la Secretaría de Economía. se defina si se aprueba el TPP o si se renegocia Entre el 2012 y el primer semestre de 2016, el TLCAN, como opción alternativa al rechazo al se registró una entrada de US$19 mil 258 millo- primero.

Audi

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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Financiero

AIRES INCIERTOS DEL EXTERIOR Frente a los embates del entorno internacional, este sector “se dobla pero no se quiebra”, toda vez que el país se encuentra ensombrecido en varios aspectos económicos

« LUIS MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ

L

o que empezó como el sexenio de la esperanza, sigue su derrotero en una administración que nos queda a deber por el lado del crecimiento económico. Para no romper la regla, la revisión del PIB lo ubica en poco más del 2% en términos reales. Nuevamente el año que concluye se caracterizó por su debilidad económica. Pero no vale culpar al “escenario externo”, también al interior el país se encuentra hecho un desbarajuste de inseguridad y anarquía en amplias zonas del país donde la rebelión magisterial, y sus huestes, desafiaron al Gobierno federal y a los estatales. La evidencia de la incapacidad de gobernar afectó la imagen del Gobierno federal. Hasta los comerciantes y trasportistas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, se sumaron a las vo-

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Ranking Información de los rankings

nombre

Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

SFB1 SFB2 SFB3 SFB4 SFB5 SFB6 SFB7 SFB8 SFB9 SFB10 SFB11 SFB12 SFB13 SFB14 SFB15 SFB16 SFB17 SFB18 SFB19 SFB20 SFB21 SFB22 SFB23 SFB24 SFB26 SFB27 SFB28 SFB29 SFB30 SFB31 SFB32 SFB33 SFB34 SFB35 SFB36 SFB37 SFB38 SFB39 SFB40 SFB41 SFB42 SFB43 SFB44 SFB45 SFB46 SFB47 SFB48 SFB49 SFB50 SFB51

16 22 21 33 50 29 n.d. 64 54 n.d. n.d. 74 109 77 n.d. n.d. 125 144 257 241 166 187 89 192 148 195 n.d. 164 197 n.d. 208 185 235 246 222 768 250 296 269 277 307 350 317 282 354 n.d. 368 278 n.d. 335

16 22 24 29 32 35 46 48 53 71 76 84 100 101 102 125 140 146 151 153 156 160 162 164 168 171 177 179 189 194 201 217 226 230 240 266 268 269 270 274 277 295 298 303 309 313 316 318 319 320

0 0 -3 4 18 -6 n.d. 16 1 n.d. n.d. -10 9 -24 n.d. n.d. -15 -2 106 88 10 27 -73 28 -21 23 n.d. -16 7 n.d. 6 -34 7 14 -20 500 -20 25 -3 1 28 52 16 -24 42 n.p. 50 -42 n.d. 13

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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57 53 87 63 113 69 n.p. n.p. 56 407 372 299 393 278 n.p. n.p. 150 255 n.p. 366 68 301 6 10 46 284 n.p. 352 109 54 51 164 n.p. 78 n.p. 373 250 60 317 374 73 138 88 186 47 275 101 316 386 192

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

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27 n.p. 26 177 n.p. 36 61 n.p. 47 133 70 34 187 30 n.p. 96 356 n.p. 290 282 n.p. 299 115 185 n.p. 203 n.p. 267 n.p. n.p. 65 109 62 108 402 n.p. 382 413 459 n.p. 184 437 198 n.p. 454 412 98 458 n.p. 351

Empresa

Ingresos (mdd)

GF BBVA Bancomer Banco BBVA Bancomer GF Banamex Infonavit Banco Banamex GF Banorte GF Santander Banco Santander Banco Banorte/Ixe GNP GF HSBC GF Banco Azteca AXA Seguros Banco Azteca HSBC Banco GF Scotiabank Banobras Seguros Banamex Intercam Mapfre Seguros BBVA Bancomer Seguros Monterrey New York Life GF Inbursa Banco Inbursa Banco Scotiabank Quálitas, Compañía de Seguros Femsa Combustibles Seguros Inbursa Seguros Banorte GF Compartamos Gentera Nacional Financiera Compartamos Banco GF Interacciones Vector Casa de Bolsa Finamex FOVISSSTE Banco Interacciones GF Bank of America Famsa Crédito GF Banco del Bajío Allianz México Grupo Profuturo Bancomext NR Finance México Interprotección GF Bancoppel Bank of America Valmex Casa de Bolsa Seguros Atlas

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

11,953.40 9,657.65 8,947.04 7,349.81 6,854.08 6,738.74 5,394.03 5,137.19 4,639.12 3,503.80 3,026.51 2,813.46 2,338.44 2,316.67 2,294.70 1,929.47 1,776.15 1,687.06 1,648.44 1,615.24 1,582.95 1,572.24 1,556.53 1,517.79 1,477.15 1,442.41 1,392.78 1,387.01 1,285.01 1,215.41 1,173.79 1,047.60 1,016.84 995.73 947.67 808.46 794.35 793.04 784.53 758.05 750.29 696.62 693.11 687.43 664.68 659.91 653.10 652.46 651.81 647.67 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-11.25 -7.85 -16.23 -5.44 29.92 -17.47 -6.83 25.78 -0.05 15.25 n.d. -16.89 4.25 -29.27 n.d. -11.74 -10.14 -0.61 83.48 63.93 2.54 13.39 -46.22 15.23 -11.48 11.81 n.d. -10.69 -0.13 n.d. 1.73 -24.80 1.01 3.95 -10.54 434.02 -15.57 9.32 -6.11 -6.46 5.51 17.75 1.67 -11.41 16.66 n.d. 18.92 -19.19 n.d. -0.03 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

2,332.96 1,865.46 1,064.94 1,434.30 609.90 1,145.82 1,054.60 1,057.08 894.82 16.78 n.d. 90.90 27.24 90.34 n.d. 299.17 271.93 133.04 11.57 18.49 294.83 53.62 1,362.36 1,111.81 255.60 50.59 n.d. 88.71 132.57 n.d. 237.85 125.81 243.31 145.67 5.20 21.44 381.73 131.67 15.12 20.26 115.85 29.89 108.50 98.95 135.67 n.d. 37.92 27.57 n.d. 18.16

Utilidad Neta 2015

2,171.46 1,805.24 1,159.37 1,263.30 730.69 1,077.26 890.52 895.86 852.90 10.58 32.11 89.16 13.22 89.35 -33.51 350.24 147.85 78.18 -3.71 20.29 254.59 49.42 741.95 642.30 310.35 54.13 25.88 139.47 225.83 231.16 81.86 189.36 143.44 -9.09 7.90 41.13 137.77 20.41 7.33 112.47 67.86 88.15 49.93 139.41 26.89 76.34 17.39 5.16 43.15

Utilidad Operación 2015

2,865.18 2,355.49 1,692.02 239.66 1,117.00 1,401.23 1,143.59 1,149.99 1,050.48 25.75 21.35 118.44 n.d. 118.65 -77.62 310.94 213.97 2.37 5.92 n.d. 183.22 -136.31 787.25 639.11 243.92 50.37 106.09 110.38 156.04 318.81 293.31 107.24 267.31 194.26 -10.39 10.07 510.46 184.95 15.93 60.75 133.49 n.d. 125.34 71.41 191.01 44.08 82.93 14.49 6.55 n.d.

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

Activo Total 2015

107,281.42 98,700.57 74,714.33 61,864.27 66,801.06 69,482.11 68,692.45 67,660.65 51,935.08 6,297.40 33,518.93 7,076.71 4,111.03 6,990.62 32,582.21 19,564.84 33,168.01 4,792.03 3,491.39 1,949.38 4,009.55 4,687.56 25,493.05 17,042.22 19,904.47 1,684.23 n.d. 4,849.00 1,515.42 1,862.99 2,116.95 22,310.55 1,595.46 12,194.43 3,428,128.49 2,924,516.49 9,230.66 10,595.24 6,237.69 1,723.48 8,965.20 1,337.20 2,287.64 18,613.40 4,661.78 144.65 2,055.69 6,256.94 n.d. 1,020.15

Datos adicionales Pasivo Total 2015

96,945.91 90,262.40 64,298.53 52,994.20 58,309.15 61,519.07 62,109.46 61,175.21 45,977.33 5,939.87 30,507.98 6,323.90 3,583.81 6,247.18 29,886.45 17,274.87 31,068.54 4,341.02 3,393.53 1,755.85 3,385.68 4,263.02 19,340.69 12,373.13 17,835.53 1,395.96 n.d. 4,328.91 626.59 1,230.12 1,334.25 20,840.53 1,053.47 11,384.68 2,858.42 2,805,092.07

9,192.79 9,922.17 5,892.73 1,274.60 8,105.02 1,243.95 1,887.20 17,426.70 4,016.15 71.77 1,777.76 5,910.73

2,512,068.47

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

808.14

País

Sector

ESP. ESP. EUA. MEX. EUA. MEX. ESP. ESP. MEX. MEX. RU MEX. FRA. MEX. RU CAN. MEX. EUA. MEX. ESP. ESP. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MÉX-ITA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

Grupo Financiero Banco Grupo Financiero Servicios Financieros Banco Grupo Financiero Servicios Financieros Banco Banco Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Seguros Banco Banco Grupo Financiero Banca de Desarrollo Seguros Casa de Bolsa Seguros Seguros Seguros Grupo Financiero Banco Banco Seguros Servicios Financieros Seguros Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Banca de Desarrollo Banco Grupo Financiero Casa de Bolsa Casa de Bolsa Servicios Financieros Banco Grupo Financiero Servicios Financieros Banco Seguros Servicios financieros Banca de Desarrollo Servicios Financieros Seguros Grupo Financiero Banco Servicios Financieros Seguros

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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CORPORATIVO

Ampliando el negocio Arturo Jiménez

La oportunidad de crecimiento de este mercado, está en el empleo generado por las Pymes José Antonio García León

L

a firma de beneficios y monederos electrónicos de despensa y combustible para empleados y empresas Up Sí Vale, lanzará para 2017 en México un esquema de soluciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). La propiedad del grupo cooperativista francés Up Group pretende que este sector deje en sus manos temas relacionados con la administración; mientras que los empresarios, se dediquen a hacer negocios. En entrevista, José Antonio García León, CEO de Up Sí Vale, adelanta que esta propuesta para arrancar en enero de 2017 tiene la finalidad de brindar confianza a las Pymes. “Vamos a ofrecerles, a partir de enero, un paquete completo de soluciones para que ellos hagan solo el negocio. Estamos seguros que mientras des la confianza de una firma como la nuestra, para manejo de nómina, vales de despensa y el control de ciertas áreas, los empresarios se dedicarán a su negocio”, destaca. En México, la industria de los monederos electrónicos para empleados y control de recursos hacia empresas crece a ritmos de doble dígito. Además, alrededor de 7 millones de trabajadores formales, de los más de 18 millones afiliados al IMSS, reciben estas prestaciones. Por lo

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tanto, existen oportunidades para explotar las herramientas de esto beneficios. “La oportunidad de crecimiento de este mercado está en el empleo de las Pymes”, declara. El director general de Up Sí Vale apunta que desde hace cuatro años la firma tiene crecimientos de entre 20 y 30 por ciento. Igualmente, estima que en lo que resta del 2016 estima, los principales emisores seguirán con la tendencia de doble dígito. En México, los vales de despensa son beneficios arraigados debido a que el trabajador los comparte con sus padres o familiares. García León ejemplifica: “El trabajador masculino arriba de 30 años lo comparte generalmente con la mamá y esposa; las mujeres arriba de 25, a su mamá; mientras que los jóvenes varones de aproximadamente 25 años utilizan esta prestación para consumo personal”. En 2015, Up Sí Vale tuvo una emisión de 30 mil millones de pesos, distribuidos en todo el país. Actualmente, la firma está en el proceso de adopción de nuevas tecnologías y formas de pago. Asimismo, impulsa el pago digital mediante código QR donde el reto es que los establecimientos adopten estas modalidades a fin de facilitar su uso al trabajador.

financiero

Tomás Ehrenberg Aldford FOTO: cortesía

BX+, por triplicar su valor

« ARTURO JIMÉNEZ

El Grupo Financiero B×+ busca consolidar en 2017 su plan de expansión iniciado en septiembre de 2014, que contempla triplicar su valor rentable y sostenible, generando valor a clientes, colaboradores y accionistas. Con ello, el banco trazó cinco ejes fundamentales en donde se incrementó cartera, rentabilidad de la cartera, captación, ingresos y eficiencia. “Todo ello, teniendo como base, nuestra Cultura y Comunicación B×+, el talento de nuestros colaboradores, la información del mercado y la adopción de herramientas tecnológicas de vanguardia, como el caso de nuestra nueva Banca en Línea próxima en lanzar”, comentó Tomás Ehrenberg Aldford, director general de Grupo Financiero B×+. Añadió que una vez triplicado su tamaño, estarán listos para volver a triplicar a través de una oferta pública de venta (IPO) en la Bolsa Mexicana de Valores. Uno de sus retos para 2017, será el entorno económico. El directivo reconoció que si México no ha tenido el crecimiento esperado, ha logrado un mayor dinamismo en Latinoamérica. Incluso en 2015 y en la primera mitad de 2016, su desempeño económico fue mejor que en los últimos cinco años. “Sin embargo, el sector servicios, que compensó las dificultades del sector industrial relacionadas al menor crecimiento económico mundial, podría desacelerarse”. Además, las finanzas públicas se verán presionadas por recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda para 2017. Asimismo, el tipo de cambio spot presentó una oscilación superando los 20 pesos por dólar, mostrando más deterioros respecto de otras monedas de mercados emergentes. Esto se debe a la acentuada aversión al riesgo existente en los mercados y su uso como divisa de cobertura (hedge) frente a periodos de incertidumbre.

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ces de inconformidad. Lo bueno es que, en medio de tanto lío y en frentes donde el Gobierno anunció en junio su federal tiene la asignatura pen- decisión de abandonar diente de mostrar más oficio en la Unión Europea (Brexit) medio de condiciones inéditas y globalizadas, Banxico y la Secretaría de Hacienda hicieron su tarea. Lo malo aquí es que ya entramos en la recta final del presente sexenio, y lo que sigue no apunta hacia una recomposición de la maltrecha economía, ni a un control de daños. En el ámbito internacional, se concretó en junio la decisión del Reino Unido respecto de su salida de la CRECIMIENTO Unión Europea (Brexit), lo que ECONÓMICO incidió en múltiples periodos PIB anual (% real) Año PIB % (real anual) de volatilidad previa, en 2016 en los mercados financieros. 2012 4.00 En este año, otro fantasma que 2013 1.40 estuvo presente en la agenda 2014 2.20 financiera, fue la decisión de 2015 2.40 la FED, en su presunto intento por recuperar el margen de ma2016-e 2.20 niobra necesario en su política 2017 p 1.80 monetaria. Sin embargo, no ocurrió tal cosa. Todo parece apuntar a que la expectativa del temido aumento de tasas de interés podría concretarse durante la última reunión del año. En cambio, ante la incontenible depreciación del peso frente al dólar, el Banco de México, contuvo la pérdida de valor de la moneda nacional frente a la divisa norteamericana, mediante el aumento en la tasa de interés objetivo, al ubicarla en su nivel actual de 4.75% anual, antes

Reino Unido

financiero

Ernesto Torres Cantú FOTO: cortesía

Citibanamex se da un “refresh” optimista para 2017 « ARTURO JIMÉNEZ

Para 2017, la economía mexicana crecerá hasta 2.3% debido al impulso de la producción manufacturera en Estados Unidos hacia las exportaciones nacionales, estimó Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex, quien ve en el sector exportador de las industrias automotriz o electrónica y de turismo como las industrias más boyantes. Respecto del tipo de cambio, el banco comandado por Ernesto Torres Cantú estima un cierre de 18.30 pesos por dólar para el cierre del próximo año, al considerar que la divisa loca sigue barata y continuará con esa tendencia de subvaluación importante. Pese a ello, desde el 4 de octubre, el Banco Nacional de México (Banamex) cambió su nombre a Citibanamex, con lo que todos sus productos, sucursales, página web, entre otros, tendrán la nueva marca. Ello, como parte de una nueva estrategia que considera una inversión de 25 mil millones de pesos en los próximos cuatro años. “A partir de esa fecha, nuestro Banco será conocido como Citibanamex”, anunció su director general, Ernesto Torres, quien aseguró que “esta es la inversión más grande de Citi en el mundo, y ello refleja, el compromiso de la institución con el país”. La inversión adicional a los 20 mil millones de pesos anunciados en 2014, está enfocada a la banca digital y ampliación de sucursales. “En cuatro años debemos ser el banco con la mejor experiencia bancaria en el país. Debemos ser un Banco con el que negociar sea fácil e intuitivo”. En rubro social, Citibanamex destinará más de 20 millones de pesos con el objetivo de aportar capital semilla a 14 proyectos de emprendedores mexicanos. Con esto, se buscará que esa ayuda sea permanente a fin de impulsar al ecosistema de emprendimiento.

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de la gran sorpresa del fenómeno Donald Trump. Este fue otro factor de volatilidad, por el riesgo que representa para Méxies electo co y el mundo, el protagopresidente de EU; nismo estridente de este ¿qué representa candidato republicano que esto para México? resultó ganador de la contienda electoral en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre. Las consecuencias, fueron un tipo de cambio por arriba de los 21 pesos por dólar, y una caída de las bolsas internacionales, que llevaron al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a perder 7.21% en la segunda semana de noviembre. Por ello, su rendimiento acumulado en el año se ubicaba apenas en 4.66%, permitiendo anticipar un mal año para la inversión bursátil en México. Ante eso, ya podemos hablar de una previsible “cargada a la mexicana”, que llevará a quienes denostaban al candidato republicano a cambiar su discurso, matizando de diplomacia la moderación de su lenguaje, proponiendo de aquí para allá la búsqueda de puentes de “entendimiento y cooperación bilateral”. El tono agresivo de Trump quedará en el anecdotario. Luego de su triunfo, el presidente electo cambió el tono de sus palabras, hacia uno más conciliatorio. Recordemos: si a Estados Unidos le va bien a México también. Claro, aún falta ver las primeras acciones de su gobierno. A la nueva administración, no le quedará más que jugar con inteligencia en el tablero de ajedrez político in-

Trump,

CORPORATIVO

Tras un “cachito” de millennials Arturo Jiménez

Pedro Pablo Treviño

L

a Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) se encuentra en proceso de reingeniería para la captación de mayor mercado y modernizarse tecnológicamente. De esa forma, logra captar nuevos públicos como los jóvenes millennials y la generación z, además de mujeres y aquellos que no compran los famosos “cachitos”. Pedro Pablo Treviño, director general, comenta que a 246 años de vida de la Lotenal, ésta se considera la segunda institución pública más antigua del país, después de Correos y sigue vigente como organismo de apoyo a la asistencia pública. “Para poder ayudar más, necesitamos vender más, a fin de pagar más impuestos que serán destinados a diversos proyectos federales”, destaca el funcionario. “Tenemos que generar mayor mercado, para eso lanzamos también el ‘Cachito Electrónico’ que da al cliente la posibilidad de escoger terminaciones y sorteos; se le imprime un billete tipo Melate, Revancha o Revanchita. Consideramos que va a ser un parteaguas”, afirma Pedro Pablo Treviño. Este producto estima captar entre 150 y 200 millones de pesos al primer año de ponerse en marcha. Treviño Villarreal subraya y celebra que en la Lotenal -en promedio- uno de cada cinco números sale premiado o con reintegro. “En Pronósticos, el Melate es la probabilidad uno en 32 millones. En Estados Unidos es uno en 290 millones”, aclara.

La Lotenal está por lanzar una aplicación que pretende captar a personas de entre 18 y 48 años, y mujeres que desconocen cómo jugar a la lotería y saben de la oferta que representan los casinos, books deportivos y sitios de apuestas en línea

De la mano con estas propuestas, están las agresivas campañas de comercialización y de marketing, como por ejemplo, llevar los sorteos a distintas entidades del país, imprimir billetes conmemorativos coleccionables e incrementar los puntos de venta de los productos de la Lotenal. La institución tiene un aumento estimado en sus ventas de 6% con respecto a 2015, con una facturación que espera cerrar el año con más de 5 mil 500 millones de pesos. Además, sumó a los 2 mil 500 puntos de venta con que contaba 8 mil 500 más de Pronósticos para la Asistencia Pública, con lo cual alcanzó un total de 11 mil puntos de venta en todo el país. “La Lotería Nacional se fortalece y sigue siendo útil al país a través del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) que se paga al Gobierno Federal. De lo facturado, entre el 70 y 75% se otorga en premios y del restante se paga 30% en impuestos que van a proyectos en materia de salud y educación, para atender a grupos vulnerables de país. Cada escuela, estructura, patio deportivo, hospital, clínica regional y equipamiento, lleva un componente económico de la Lotería Nacional y de Pronósticos”, resalta. Treviño Villarreal invita a empresas y empresarios interesados en celebrar con un billete conmemorativo, a que se acerquen para evaluar su propuesta y hacer un plan donde todos salgan ganando.

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financiero

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CARTERA TOTAL DE CRÉDITO En la cartera total de crédito de la banca comercial, se registró un aumento en sus cifras, que estuvo acompañado de una reducción en la morosidad (agosto del 2016). En el octavo mes, la cartera de crédito de la banca comercial ascendió a 4.092001 billones de pesos, con un aumento nominal de 13.53% (10.52% real). Del monto total del crédito, el 97.58% correspondió a cartera vigente, en tanto que la cartera vencida representó solamente un 2.42%, cifra que resultó menor que la del mismo mes del año previo (morosidad de 2.95% en agosto de 2015). Del total de los créditos otorgados por la banca el 62.69% correspondió a créditos comerciales (empresarial y crédito a entidades financieras y gubernamentales). El 21.09% representó créditos de consumo, y el 16.22% créditos a la vivienda. La proporción del crédito comercial (2.565387 billones de pesos), canalizado a las empresas fue de 72.19 por ciento. En segundo término,

Participación del Sector Financiero en el PIB Nacional (Porcentaje, 2003 = 100)

4.35 4.09 4.20

4.74 4.60

4.53

4.74

4.85

3.55

2017 p

2015

2016 e

2013

2014

2011

2012

2010

2.72

2009

2.49

2007

2.07 2.26

2008

1.99 1.88 1.88

2005

2.03

2006

3.27

2004

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 0.5 0

2003

La trayectoria de BBVA Bancomer en México representa un ejemplo y motivo de orgullo para todo el grupo financiero, afirmó el consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Carlos Torres Vila. En una carta publicada en la página de BBVA, expuso que con 84 años de historia, Bancomer es líder en el sistema financiero mexicano, y su compromiso con el desarrollo del país es firme. En dicha misiva, que forma parte de un paquete especial de contenidos trasnmitidos sobre México, destacó que el grupo tiene una apuesta muy grande a largo plazo en esa nación. “Con una apuesta firme por la innovación y la transformación, BBVA Bancomer representa todo un ejemplo para el Grupo en la búsqueda de la excelencia para mejorar la experiencia del cliente, venga por el canal que venga”, resaltó Torres en su carta. México representa el 41.2% del beneficio atribuido del grupo BBVA con un resultado entre enero y junio que ascendió a 968 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10.6%, la filial tiene 37 mil empleados. Consideró que son cifras “que caminan de la mano de los impresionantes números del gigante mexicano”, al tratarse de un país con 122 millones de habitantes que ofrecen un mercado en crecimiento, y que tiene un sector de 47 bancos (cuatro de ellos nuevos en el último año). En la actualidad, Bancomer tiene 18.3 millones de clientes y es líder con una cuota del mercado del 24% en crédito. “Al finalizar 2016 quedarán totalmente renovadas 2 mil oficinas, con una red de 11 mil cajeros automáticos, 191 mil 438 terminales en comercios para efectuar operaciones con tarjetas y una red de corresponsales bancarios, integrada por redes comerciales con más de 30 mil puntos”, abundó Torres.

2001

« REYNALDO FLORES

ACTIVOS BANCARIOS Aún el escaso crecimiento económico nacional, los activos de la banca comercial se incrementaron en términos reales 4.48% al octavo mes del año. Las cifras publicadas por la CNBV para agosto, arrojan un monto de activos de la banca múltiple de 8.1339 billones de pesos (millones de millones), con un incremento nominal del 7.33% (4.48% real).

2002

FOTO: archivo

BBVA Bancomer festeja 84 años de historia

ternacional. Ello, tendrá efectos en México de cara a la sucesión presidencial del 2018. A pesar de lo anterior, el sector financiero en México, mantiene su dinamismo revelándose como un sector sólido, mostrando un crecimiento superior al de la economía nacional. Estas son las cifras del sector financiero, según el Boletín Estadístico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

2000

Carlos Torres Vila

financiero

Héctor Grisi FOTO: archivo

Santander, pese a volatilidad, apuesta a infraestructura

« ARTURO JIMÉNEZ

Banco Santander está dispuesto a reforzar su apuesta por América Latina. La entidad, que preside Ana Patricia Botín, tiene previsto invertir 11 mil millones de dólares en financiación. En concreto, el banco tiene previsto destinar unos 4,800 millones de dólares en Brasil, 3,800 más en México y otros 2,100 millones en Argentina para proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras. Uno de esos planes concretos que secundará Santander, encabezado en México por Héctor Grisi, es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dará servicio a 50 millones de pasajeros y contará con una capacidad máxima de 120 millones de pasajeros al año. Respecto del sector bancario en el país, Grisi destaca que la banca tiene el reto de seguir acompañando al país con financiamiento y servicios cada vez mejores. La competencia existente en el sector es un claro detonador para mejorar los servicios y tener productos de calidad. “El 2017 seguirá siendo un año complejo en materia de crecimiento. Eso nos reta a generar opciones para mantener el ritmo de expansión que ha tenido el crédito en México, que supera al de la economía, conservando la solidez del sistema bancario”, resaltó. Incluso, el CEO de Santander México dijo que, pese a la volatilidad, el país mantendrá un crecimiento destacado en la región y todavía estará por debajo de su potencial; sin embargo, la actividad crediticia seguirá en incremento. “Pese a ello, Santander se prepara para mantener crecimientos a doble dígito en sus negocios estratégicos”, indicó Grisi quien subrayó que pese al tipo de cambio, no se modificaron los planes de crecimiento y de impulso al crédito de la firma bancaria.

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el crédito comercial se canalizó a entidades gubernamentales en un 21.30%, y apenas un 6.51% del crédito comercial se destinó a otras entidades financieras. Por otra parte, el crecimiento de este sector muestra una tendencia de crecimiento superior a la economía, entre otras cosas, por la adecuada política crediticia de la banca comercial y porque los bancos han hecho esfuerzos por mantener sus niveles de tasas activas tratándose del financiamiento a la actividad comercial. Claro que a favor del dinamismo bancario abona la disciplina fiscal y monetaria del país, que en conjunto envían una buena señal a la inversión extranjera directa y de cartera para el 2017, a pesar de la “nota discordante” que representa actualmente la revisión a la baja de la perspectiva del “rating crediticio soberano” de México. En términos generales el comportamiento del crédito en nuestro país tiende a cerrar el 2016 en la misma tónica de los años precedentes, siendo la constante el buen desempeño del sector y el incremento de su participación en PIB nacional. CAJEROS Y TARJETAS Por lo que respecta al número de cajeros automáticos, al mes de agosto se reportó una cifra de 47,107. Por su parte, en el número de contratos de tarjeta de débito se registró una disminución al pasar de 105,415,516 a 100,930,254

Ranking de la banca mundial

(Activos)

Lugar

Banco (Ago 2016)

Activos (Billones de USD)

País

1

Industrial and Comercial Bank of China

3,549.88

Chi

2

China Construction Bank Corporation

2,981.85

Chi

3

Mitsubishi UFJ Financial Group

2,901.34

Jap

4

Agricultural Bank of China

2,818.89

Chi

5

Bank of China

2,656.07

Chi

6

HSBC Holdings

2,608.15

UK

7

JP Morgan Chase & Co

2,466.10

EU

8

BNP Paribas

2,417.00

Fra

9

Bank of America

2,186.61

EU

10

Japan Post Bank

2,022.02

Jap

11

Deustche Bank

2,006.71

Ale

12

Credit Agricole Group

1,970.40

Fra

13

Mizuho Financial Group

1,923.72

Jap

14

China Development Bank

1,904.34

Chi

15

Wells Fargo

1,889.24

EU

Fuente: http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets

financiero

Carlos Hank González FOTO: nahum daza

Una “selfie”, el password en Banorte

« ARTURO JIMÉNEZ

Grupo Financiero Banorte entra a la vanguardia tecnológica. En ese sentido, será la primera institución financiera en México en ofrecer a sus clientes la posibilidad de autenticarse a través de una selfie. Y todo ello, con el fin de realizar operaciones con sus teléfonos celulares. “Estamos invirtiendo alrededor de 12% de nuestras utilidades anuales en investigación y desarrollo para la innovación, porque tenemos la convicción de transformar a Banorte”, aseveró el presidente del Consejo de Administración del Grupo, Carlos Hank González. En el marco de un foro que reunió a granes y destacados líderes impulsores de la economía digital, el banquero señaló que las empresas deben dejar de considerar a los clientes en plural y pensar en “cada cliente” en singular. El objetivo es sencillo: personalizar la oferta de productos y servicios. Con esta innovación, dijo, Grupo Financiero Banorte impulsa servicios inmediatos, ágiles y seguros que apoyan a sus clientes a hacer transacciones desde cualquier lugar, sin tener que acudir a una sucursal y ofreciendo servicios financieros personalizados. Este cambio de filosofía del grupo regio, tiene doble beneficio. Para los clientes, significa acceder a la banca en cualquier momento, lugar y desde distintos canales con la garantía de seguridad en sus transacciones. En tanto que, para los empresarios, es una oportunidad de ampliar líneas de negocio de la banca tradicional, señaló con orgullo. Respecto de la evolución de la banca, Hank González comentó que el futuro es “una banca de individuos, no para segmentos; una banca digital, donde el móvil sea la regla y no la excepción; una banca sin sucursales; sin dinero en papel y, sobre todo, una banca incluyente”.

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(-4.25% nominal). El número de contratos de tarjetas de crédito que, si bien disminuyó, lo hizo en más proporción, al pasar de 26,638,033 a 26,174131 (-1.74% nominal). RENTABILIDAD Aquí, las cifras mostraron una ligera mejoría en cuanto al retorno de la inversión. La “tasa de retorno de la inversión” (ROA flujo 12 meses) aumentó marginalmente en apenas 0.02 puntos porcentuales, al pasar de 1.30% en agosto de 2015 a 1.32% en el 2016, en tanto que la “rentabilidad del capital” (ROE flujo 12 meses) aumentó en 0.36 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, al pasar de 12.27% en agosto de 2015 a 12.63% al mismo mes del 2016. Para la calificadora S&P Global Ratings, en su Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés -Banking Industry Country Risk Assessment-), publicado el 28 de agosto de 2015, el sistema bancario de México se ubica en el Grupo 4, en una escala del 1 (“sistemas de menor riesgo”) al 10 (sistemas bancaros de “mayor riesgo”). En ese mismo informe se destaca que los bancos comerciales presentan índices de suficiencia de capital en torno del 15% y se mantienen altamente líquidos, con una cartera vencida de aproximadamente 2.5% respecto de la cartera total, y completamente aprovisionada. De igual manera, la calificadora S&P Global Ratings estima que en los próximos 3 años el crecimiento del crédito exceda el crecimiento del PIB nominal, destacando que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas seguirán careciendo de acceso efectivo al financiamiento bancario.

CORPORATIVO

Expertos en medir el tiempo Gerardo Esquivel

Franz Linder

F

ue en 1918 cuando el maestro relojero suizo Georges Schaeren, fundó MIDO G. Schaeren & Co. Hoy, a casi 100 años de existencia, la marca quiere estar presente en más brazos mexicanos y en palabras de su director general, Franz Linder, la estrategia va por buen camino pero hay varios retos por sortear, uno de ellos, la depreciación del peso mexicano. “El cliente mexicano es uno de los más exigentes del mundo y eso ha hecho a MIDO una marca suiza exitosa. Nuestro segmento de precios es una de nuestras fortalezas, pero la depreciación del peso y el tipo de cambio nos está poniendo en una situación de reajuste, ya que nuestros montos de producción se basan en francos suizos”, dice Linder. Aún con ello, Linder, quien lleva 20 años en la compañía, explica que trabajan mucho en la búsqueda de la costeabilidad de los relojes (1,000 dólares es el precio promedio), “si aumentamos los precios tendría un impacto negativo hacia nuestras metas, por ello queremos comunicar a la gente que esta marca ofrece un alto valor agregado en la relación precio, calidad y diseño”. El diseño también lo define como “atemporal”, donde hay piezas que han sido repetidas durante varias generaciones, como la colección Commander, una de los más conocidas y vendidas en la historia de la marca suiza. “Fue lanzando en 1959, entonces es genial saber que una pieza que pudo tener tu abuelo, tu padre,

MIDO tiene en México uno de los mercados más importantes del mundo; 100 años de historia son un comienzo

la puedas seguir adquiriendo o tal vez quieras algo diferente. Para la gente joven hemos buscado que encuentren nuestros productos en boutiques con muy buen ambiente con los colores identificativos y que siempre haya muy bien stock. Saber llegar a las nuevas generaciones es otro de los grandes retos que tenemos todos los días”, abunda Linder. Perfil del cliente mexicano De acuerdo con el directivo, al cliente mexicano le gustan los relojes con diseño deportivo, hacen su compra generalmente a 12 meses. “Podemos decir que somos una marca que goza de buena reputación y que nunca le mentimos al cliente, además un reloj como el nuestro no pierde su valor con el paso de los años, al contrario, se incrementa”, agrega. Los clientes sobrepasan los 20 años de edad, generalmente en un perfil de clase media, “no somos una marca de universitarios, pero sí se da el caso que hay regalos donde el primer reloj para ellos es un MIDO”. Aunque su división de género es 60% hombres y 40% mujeres, la firma trabaja para atraer más al mercado femenino. “Nuestra labor es tener un diseño atemporal que sobreviva a cualquier tendencia de moda. En los 20 años que he estado con la marca, hemos crecido 10 veces en ventas, mi trabajo es mantener esos resultados, además de defender los valores de la marca. Seguiremos por ese camino”, concluye.

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financiero

Nuno Matos FOTO: archivo

RANKING DE LA BANCA NACIONAL De acuerdo con las cifras publicadas por la CNBV, la posición de los bancos que operan en México, se desglosa así, según el Mercado de Valores y Casas de bolsa. Al primer semestre del año los activos de las casas de bolsa 2016 mostraron un aumento del 9.95% nominal (7.03% real), al ubicarse en 540,936 millones de pesos por el buen desempeño del mercado de valores en la primera mitad del año. En tanto, la asimetría entre las Casas de Bolsa se refleja en el hecho de que menos del 50% de las que operan en el país, concentran el 92.48% de los activos totales.

HSBC México, con nueva inyección de capital

« ARTURO JIMÉNEZ

Como parte de su estrategia de crecimiento orgánico, HSBC México informó como una operación relevante ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, que recibió un aumento de capital por un monto de 5 mil 550 millones de pesos por parte de su matriz, HSBC Holdings. “Esta inyección de capital refleja nuestro compromiso con México. Estoy satisfecho con el claro progreso logrado en el país y evidencia de ello son nuestros más recientes resultados financieros”, comentó Stuart Gulliver, director general de HSBC Holdings. “HSBC es el socio perfecto para México y estamos seguros que estos recursos nos permitirán continuar con el crecimiento positivo que hemos registrado en los últimos trimestres en nuestra operación en el país”, dijo por su parte Nuno Matos, director general de HSBC México. Respecto de la economía mexicana, para la firma bancaria en los últimos 18 meses el sector anclado en el crecimiento de México es el de servicios. En tanto que la producción industrial, tuvo un comportamiento lento, reflejado en el apartado automotriz. A decir de Alexis Milo, economista en jefe de HSBC, es ahora la actividad comercial la que ha permitido que el país se mantenga estable. El analista ha detallado que las ventas al menudeo y en sí toda la actividad comercial representan un promedio de 60% el crecimiento de la economía en México lo cual, la fija como un sector sólido. “A pesar de la depreciación del tipo de cambio que hemos visto desde finales de 2014, las exportaciones no crecieron; la razón principal es que el sector industrial de Estados Unidos, sobre todo aquellas manufacturas con las cuales tenemos mayor correlación, han tenido un menor dinamismo”, destacó.

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Activo Total (Millones de pesos)

Valor en $ US

Tasa de variación anual

Variación %

mdp

Part. %

mdp

Part. %

2016-2015

Sistema */

7,577,985

100.00

8,133,689

100.00

-

BBVA Bancomer

1,701,235

22.45

1,815,053

22.32

-0.13

Santander

1,095,911

14.46

1,225,776

15.07

0.61

Banamex

1,119,810

14.78

1,121,721

13.79

-0.99

Banorte

933,821

12.32

990,708

12.18

-0.14 -0.21

HSBC

566,299

7.47

590,481

7.26

Scotiabank

322,374

4.25

357,064

4.39

0.14

Inbursa

312,605

4.13

342,006

4.20

0.08

Interacciones

153,888

2.03

167,110

2.05

0.02

Banco del Bajío

144,617

1.91

163,212

2.01

0.10

Afirme

123,369

1.63

152,642

1.88

0.25

Banco Azteca

113,865

1.50

124,457

1.53

0.03

J.P. Morgan

77,938

1.03

110,512

1.36

0.33

Bank of America

75,038

0.99

103,762

1.28

0.29

Banregio

94,356

1.25

97,152

1.19

-0.05

Multiva

65,175

0.86

84,567

1.04

0.18

Invex

85,059

1.12

84,152

1.03

-0.09

Monex

58,502

0.77

70,769

0.87

0.10

Barclays

92,507

1.22

53,987

0.66

-0.56

Banca Mifel

41,330

0.55

51,363

0.63

0.09

Ve por Más

30,410

0.40

45,255

0.56

0.16

Deutsche Bank

73,204

0.97

42,224

0.52

-0.45

Bancoppel

32,211

0.43

41,261

0.51

0.08

CIBanco

23,940

0.32

32,623

0.40

0.09

Banco Credit Suisse

34,416

0.45

30,963

0.38

-0.07

Carlos Rojo. FOTO: nahum daza

CLIENTELA INVERSIONISTA Al cierre del primer semestre, el número total de de la banca comercial aumentaron en términos cuentas (contratos) registrados en Casas de Bolsa fue de reales 4.48% en agosto 224,625; esto es 2,800 cuentas más que el año previo, representando un aumento de 1.26 por ciento. En este rubro se observa que 15 casas de bolsa /poco menos del 50% del total de intermediarios que operan en el sistema, concentran el 92.01% de las cuentas registradas. Pocos podrán decirse sorprendidos por la baja penetración del sector bursátil entre la población, en virtud de varias causas que la explican. Una de ellas, es la falta de vigencia plena de la Ley del Mercado de Valores, tendiente a generar mayor transparencia, confiabilidad y mayores estándares de calidad en los servicios de inversión. Si bien en el 2015, derivadas de la actual Ley del Mercado de Valores, entraron en vigor las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionan servicios de inversión, orientadas a proteger los intereses del público inversionista frente a algunas prácticas aisladas pero abusivas de Casas de Bolsa. Claro está que la CNBV hace su mejor esfuerzo, pero es un verdadero reto meter al redil a los intermediarios bursátiles, incluyendo a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), su representación gremial que, no solo viola la Ley del Mercado de Valores, sino también las disposiciones generales aplicables a ella misma. Al ejercer el monopolio en materia de certificación, la AMIB se niega a certificar a los candidatos a asesores de inversión independientes que por definición son personas que ofrecen de manera

Los activos

Interacciones, con el ojo en las ZEE

« CIRCE GONZÁLEZ

La Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretada por el gobierno Federal despierta el interés de Banco Interacciones para financiar proyectos de infraestructura básica como hospitales y escuelas con el objetivo de detonar el potencial de dichas regiones ubicadas en el sureste del país. “Financiamos gobiernos no gobernantes es importante aclarar eso. Con las ZEE se abre una oportunidad para Grupo Financiero Interacciones, sobre todo, para la infraestructura básica”, comentó Carlos Rojo, director general de la institución. De acuerdo con la legislación, las ZEE tienen cuatro ubicaciones: Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero; Corredor Interoceánico en Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas y el Corredor Coatzacoalcos-Tabasco-Campeche. Los directivos coincidieron en que cada zona tiene su vocación económica a detonar. En el caso de Lázaro Cárdenas, el acero y la minería. En el Istmo de Tehuantepec, la industria petroquímica. Aunado a ello, señalaron que de los beneficios a otorgar a empresas que deseen instalarse, está el 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Muchos de nuestros clientes se ubican en esos estados. Estamos en pláticas con gobiernos para financiar obras”, afirmó Carlos Rojo Para el siguiente año, el banco ya identificó 116 posibles obras públicas en distintos estados, lo que representa un desembolso de 37 mil millones de pesos. Armando Acevedo, director corporativo de Gobierno e Infraestructura Pública del Grupo dijo que la figura de Asociaciones Público-Privadas, una categoría que representa 60% de su derrama crediticia, es el camino más fácil y práctico para concretar obras públicas en las entidades.

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financiero

Javier Foncerrada FOTO: nahum daza

Rostro del cliente, la llave de Inbursa

habitual y profesional sus servicios a los inversionistas y constituyen un contrapeso a los asesoespera los res de las Casas de Bolsa. efectos de la política del Ante esas conductas, se impo- nuevo gobierno de EU ne la pregunta: ¿Se trata acaso de evitar que la asesoría de inversiones independiente prolifere, y la gestión de carteras del público inversionista escape al control de las casas de bolsa? Cualquiera que sea la respuesta, es incomprensible que la CNBV lo permita. La aplicación irrestricta de la Ley y sus disposiciones secundarias, no solo haría más competitivo al sector bursátil, en términos de la calidad de los servicios de asesoría y gestión de inversiones ofrecidas al público, sino que le daría mayor transparencia y confiablidad al sector bursátil frente a los inversionistas.

La economía mundial

« REYNALDO FLORES

Banco Inbursa, propiedad de Carlos Slim, permitirá a sus clientes acceder a la banca móvil únicamente tomándose una fotografía con su smartphone y así decirle adiós a las contraseñas. “Adiós contraseñas, ¡hola selfie!” es su propuesta publicitaria del banco que dirige Javier Foncerrada. Mediante la tecnología Facepass para reconocimiento facial, el banco busca ponerse a la vanguardia y dar opciones de seguridad a sus clientes, de manera gratuita. “Es una alternativa segura, confiable y de gran comodidad. Si usas tu banca en el móvil, con sólo tomarte una selfie con tu smartphone o tablet, tendrás acceso a tus cuentas bancarias”, precisó. Inbursa explicó que Facepass sustituirá al nombre de usuario, el Número de Identificación Personal (NIP) y el código Inburpass, cada vez que el cliente ingrese a banca móvil o incluso en la red. Para acceder a esta tecnología, detalló que el cliente debe estar registrado en Tu Banca en la Red; contar con Inburpass, que no es otra cosa el token móvil o portátil; instalar la aplicación imovil; tener un smartphone o tablet con cámara frontal, y que el sistema operativo sea iOS 8 o superior y/o Android 4 o superior. Para banca móvil, una vez activo el servicio Facepass en el dispositivo, se deberá ingresar a la aplicación i-movil, acceder a la opción Tu Banca en el Móvil, y elegir el método de acceso Reconocimiento Facial. En tanto, para equipos de cómputo, cada vez que el cliente ingrese a Tu Banca en la Red desde un equipo de cómputo, ya sea de escritorio o laptop, tendrá la opción de realizar operaciones con Facepass. Se trata de aplicaciones biométricas que el sector bancario busca para inhibir los delitos financieros como el robo de identidad en México.

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FONDOS DE INVERSIÓN Al cierre de julio, los activos netos de los Fondos de Inversión registraron una cifra acumulada de 2.05 billones de pesos (millones de millones), esto es 5.67% más que un año antes. De tales recursos, el 53.06% correspondió a recursos manejados por Operadoras y Distribuidoras de Fondos de Inversión, mientras que el 21.37% lo manejaron Casas de Bolsa en su calidad de distribuidoras de fondos; un 17.51% correspondió a operadoras independientes, y el 8.06% a través de bancos en su función como distribuidores de fondos de inversión. La típica aversión al riesgo de los inversionistas se manifiesta en los Fondos de Inversión, a través de las cifras que revelan que el 74.12% del activo neto en la “industria de Fondos de Inversión”, corresponde a Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda, y el restante a otro tipo de fondos, con mayor riesgo de cartera. El número total de contratos en fondos de inversión al mes de julio del 2016, ascendió

financiero

Francesc Noguera FOTO: cortesía

Sabadell, el nuevo jugador de nicho

« BÁRBARA GARCÍA

Banco Sabadell, la cuarta institución financiera privada de España, la cual inició operaciones formalmente en México en abril de este año, tendrá que acomodar algunos procesos de acuerdo con los cambios en cuestión política y económica de sus principales aliados extranjeros, como Estados Unidos. Para ello, y según sus directivos, el capital mexicano se encuentra preparado. “La economía en México es una economía sana y con fundamentos macroeconómicos sólidos”, afirmó Francesc Noguera, country head de Banco Sabadell en México. Aseguró que nuestro país cuenta con una economía resistente, ya que a pesar de las dificultades que ha debido enfrentar en los últimos dos años, las empresas extranjeras continúan interesadas en invertir en el país. Por otro lado, consideró que no todos los sectores han sufrido las consecuencias de la depreciación del peso a nivel internacional. En este sentido, indicó que hay algunos negocios, sobre todo aquellos relacionados con el turismo o la exportación industrial, que se ven beneficiados por tener ingresos en dólares; sin embargo, espera que el peso pueda recuperarse en los próximos meses para que toda la economía mexicana se vea beneficiada y no sólo una parte de ésta. Entre sus propósitos de 2017, Banco Sabadell buscará ampliar sus servicios. En este tenor, además de ofrecer banca de empresas y banca corporativa, lanzará una tercera oferta al mercado: la banca personal digital, misma que buscará adaptarse a las necesidades y demandas de la era tecnológica. “Nuestra expectativa es seguir creciendo a ritmo sostenido, ampliando nuestra presencia en el mercado, sobre todo en geografías altamente urbanas e industriales”, afirmó el directivo.

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a 2,145,649. Esto representa un 4.02% si se le compara con la población económicamente activa, bajo el supuesto de que cada contrato corresponde a un inversionista, lo cual en realidad es una simplificación, ya que en la práctica operativa también invierten en Fondos de Inversión las personas morales y las personas exentas. No obstante, ¿a qué obedece la escasa penetración de los Fondos de Inversión entre la población, en México? Para responder, habrá que buscar la causa de la baja penetración de la “industria de los fondos de inversión” en la escasa cultura financiera y bursátil de la población. Ciertamente existen escasos esfuerzos orientados hacia la educación financiera, que coexisten con un entramado de intereses creados en el sistema financiero, que prefieren mantenerle los ojos cerrados a los ahorradores, canalizándolos hacia instrumentos de poco rendimiento, escaso premio y ridículas tasas pasivas de interés. Si bien la inclusión financiera es ya una presunta política pública, lo cierto es que mientras sus esfuerzos no incluyan de manera decidida y significativa a la educación financiera, la inclusión real del público en el sector bursátil seguirá siendo una de las asignaturas pendientes de la presente administración. Sin duda, la educación financiera es una necesidad para miles de familias, y millones de pequeños y medianos ahorradores. Por ello, se realiza una semana al año La Semana Nacional de Educación Financiera que promueve y organiza la Condusef. Si bien es un esfuerzo gubernamental encomiable, resulta insuficiente. VISIÓN DE LAS CALIFICADORAS Durante agosto, la calificadora S&P Global Ratings cambió la perspectiva de las calificaciones

CORPORATIVO

Entre juventud y éxito Joshua Ramos

En tres años, INTEGRASERMEX ha logrado, con trabajo constante, una plantilla de más de 2,000 trabajadores Isaac Kamkhaji Metta y Jorge Alfredo Palma Moreno

I

saac Kamkhaji Metta y Jorge Alfredo Palma Moreno no imaginaron que la magnitud de su trabajo al fundar INTEGRASERMEX en 2013, se traduciría en un par de marcas: LIMPIAMEX y HUMANMX. Respaldados por el Corporativo Kamaji que tiene 63 empresas de diferentes sectores alrededor del país, Isaac, he­redero de una visión y cultura empresarial, decidió comenzar un nuevo proyecto y hacer crecer su propia idea de negocio. En ese momento, Kamkhaji Metta contaba con 25 años de edad y necesitaba a una persona de gran experiencia. Justo en esos meses conoció y contra­tó a Jorge Palma que se desempeñó en puestos di­rectivos de importantes empresas de servicios en México. Comenzaron con Limpiamex, empresa dedicada a mantener limpias las instalaciones de oficinas y edificios corporativos, fábricas, industrias, cines, casinos, aeropuertos, plazas comerciales, gimnasios y bancos. A la par crearon HUMANMX, que ofrece servicios de apoyo en la gestión del capital humano y solución integral en materia de Recursos Humanos. Eso permite a INTEGRASERMEX contar con una plantilla de más de 2,000 trabajadores. El 85% de ellos pertenece a un nivel socio económico bajo. Para la empresa, lo más importante es la gente y su desarrollo. Por ello, ofrece capacitación constante, sueldo competitivo y todas las prestaciones de ley. Entre sus planes para el 2017, está la

inversión para incrementar su presencia en el territorio nacional. Kamkhaji Metta, señala que la diferencia con la competencia, es su software de supervisión único en su tipo y que ofrece a sus clientes, la oportunidad de conocer el estado en tiempo real de sus servicios, la frecuencia de supervisión, incidencias y nivel de satisfacción. “Eso nos permite tener desde nuestro Centro de Inteligencia Operativa ubicado en el corporativo central, la supervisión y control de los más de dos mil trabajadores y las diferentes estaciones de trabajo. “Además, los servicios y alcances se adecúan a las necesidades reales del cliente, diseñamos cada servicio valorando siempre los resultados de diagnósticos realizados previamente, definiendo procesos, rutinas y planes de trabajo específicos, complementándolos con equipos y maquinaria de última generación”, asegura Palma. A su corta edad Kamkhaji Metta afirma que, “el liderazgo no tiene edad, pero el éxito si tiene un precio”. Hasta el momento, el joven apuesta por INTEGRASERMEX que en 3 años ha crecido de manera exponencial. Por su parte, Palma apunta que, “la grandeza no te la da dirigir empresas grandes, te la da crear grandes empresas”. Isaac y Jorge combinan el balance “Entre la Juventud y el Éxito” y, seguramente, muy pronto posicionarán a INTEGRASERMEX como una de las 1,000 Empresas Más Importantes de México.

www.limpiamex.mx ventas@limpiamex.mx ventas@humanmx.com

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financiero

Enrique Zorrilla FOTO: CHRISTIAN VALDIVIA

México necesita “creérsela”

« ARTURO JIMÉNEZ

“México necesita ´creérsela´. Creerse que es la economía 11 o 12 a nivel mundial y que a 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá de manera exponencial para que el país se ubique como la sexta economía del orbe, afirmó Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank México. El CEO de la franquicia bancaria de origen canadiense en México afirmó que, sin embargo, México está lejos de ser el país perfecto debido al crimen y la corrupción. “El entorno es de mucha volatilidad, incierto; y con muchos contrastes en la economía. Los sectores más afectados son los relacionados con derivados del petróleo, construcción e infraestructura; la industria metálica, química y minera”. Respecto del alza del dólar, reconoció que este panorama cala en la opinión pública debido a que, “es una sensación de deterioro”. Subrayó, además, que la divisa estadounidense por arriba de los 18 pesos está sobrevaluada. Sobre las tasas de interés, mostró preocupación. “Creemos que las tasas bajas o fijas han sido siempre así. Muchos afirman que las tasas bajas favorecen la inversión y fomentan empleo. Sin embargo, esto lastima a los pensionados que ahorran para que otros inviertan pagando tasas minúsculas. Los ahorradores han sufrido el deterioro de sus inversiones y pensiones con este periodo largo de tasas bajas”. Scotiabank está en un proceso de inversión de 3,600 millones de pesos cambiando su plataforma bancaria, propuesta de banca móvil y transformando su red de cajeros automáticos. Además, se dedica a atender segmentos socioeconómicos AB+ y a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de alto perfil con más tendencia a medianas que a pequeñas o micro. Su apuesta a corto y mediano plazo es ir tras el segmento C+ y C e incluso D.

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soberanas en escala global de México, al pasar la perspectiva de “estable” a “negativa”, a consecuencia de un “mofinanciero en derado aumento del endeuMéxico mantiene damiento público”, sin dejar su dinamismo y de reconocer la prudencia y afianza su solidez cautela en las políticas fiscal y monetaria de México, que han limitado los déficits, al estimar que la deuda neta del Gobierno federal se ubicó en 42% del PIB en 2015, esperando alcanzar un 45% del PIB en 2016, y entre el 2018-2019 a niveles de 47%-48% del PIB. Esto no es una buena señal, y enrarece el entono de “riesgo sistémico” para México. Al revisar las calificaciones de largo plazo de “estable” a “negativa”, la calificadora estableció una posibilidad de “uno a tres” que en los próximos dos años se pueda bajar la calificación a la deuda del Gobierno en general, si se verifica un deterioro superior a su expectativa, y aumente con ello la fragilidad o vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a “shocks adversos”. La calificadora enfatiza que: “a pesar de las reformas estructurales, la tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos”. Y subraya: “la democracia mexicana ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno en México, pero no ha derivado en un dinamismo económico ni ha mejorado la seguridad pública”. Para el 2016 la calificadora proyecta que los ingresos relacionados con el petróleo para el sector público podrían reducirse y ubicarse por debajo de 4% del PIB desde 8.9 por ciento. Es cierto que los ingresos petroleros representaron menos del 15% de los ingresos del sector público en el primer semestre de 2016, en comparación con 35% en 2013.

El sector

Daniel Becker FOTO: cortesía

Mifel, con alianza en área de seguros

« ALEJANDRA ESPINOZA Finalmente, el punto de vista de la calificadora no está exenta de reconocer cierta continuidad en las políticas económicas en los próximos dos años, por lo que asume que, junto con el ajuste fiscal, se podrán compensar los menores ingresos petroleros y mantener un buen manejo del nivel de la deuda del gobierno. La calificadora espera que la implementación de las reformas en los sectores de energía y telecomunicaciones permita mantener el crecimiento del PIB en el largo plazo, sin pensar en un aumento en la tasa de crecimiento. PERSPECTIVAS La economía mundial verá el efecto de la política internacional del nuevo gobierno estadounidense. Claro que, el sentido de dicho efecto sobre la economía de México, dependerá mucho de sus primeras acciones. Una cosa es segura, en la economía no existen equilibrios duraderos, ni en los mercados financieros, entornos exentos de riesgos. Esperamos sorpresas derivadas de la política internacional de ese gobierno y de frentes como Europa, Asia, o Medio Oriente. En el entorno doméstico, el ambiente político se calentará de cara a las elecciones del 2018. En lo económico y financiero, son deseables las estimaciones contenidas en el paquete económico del gobierno federal para el 2017: PIB del 2.0% al 3.0%, inflación del 3%, tipo cambio promedio 18.20; Cetes 28 días en niveles promedio de 5.3% anual, y un precio promedio de petróleo de 42 dólares por barril. Bajo el antecedente de los años precedentes queda la duda si, esta vez, se cumplirán los pronósticos.

Grupo Financiero Mifel firmó este año una alianza de colaboración mútua con la aseguradora Zurich para acercar a sus clientes bancarios un abanico de coberturas acordes a sus necesidades, sin la obligatoriedad de apalancarlos con productos específicos. Los clientes de productos financieros ya no están obligados a contratar una póliza de seguro que el banco decide de antemano, como lo dicta la reforma financiera. Por lo tanto, Zurich México ofrecerá sus productos a la cartera de clientes de Mifel en sus 62 sucursales distribuidas en las ciudades más importantes de México. Daniel Becker, presidente y director general de Grupo Financiero Mifel, dijo que los pilares más fuertes de la alianza son la especialidad de cada firma en su sector; los productos y servicios hechos a la medida de los usuarios; y buscar cumplir las expectativas del mercado. “Si eres transparente y al cliente le dices lo que ofreces, lo ayudas en su planeación financiera con todas las herramientas del banco. Nosotros escogemos a quienes podamos apoyar en su ciclo de vida a mediano y largo plazo”, destacó Becker. Para ambas firmas, no sólo se trata de vender productos y servicios. También señalaron que en un futuro planean iniciar un proyecto de educación que fomente en las familias mexicanas la adquisición de seguros, pues actualmente, sólo el 27% del parque vehicular y el 5% de las casas habitación en México están asegurados. Becker afirmó que los seguros de Pymes, vehículos, hogares y cobertura civil son sus principales productos; empero, el Banco también se halla en pláticas con el Banco Mundial para el desarrollo de proyectos verdes. Asimismo, manejan trabajos relacionados con la exportación en el sector agroindustrial.

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TURISMO

TENDENCIAS FAVORABLES El turismo se nota beneficiado por el dinamismo de la industria automotriz. Como se reportó con antelación, varias cadenas hoteleras incrementaron su oferta de cuartos en destinos donde se ubicarían relevantes armadoras

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L

a actividad turística registró en el 2015 uno de los mejores años desde hace bastante tiempo. El sólido desempeño del turismo receptivo fue replicado favorablemente por el interno. Los ingresos generados por los visitantes internacionales crecieron 9.4% a US$17 mil 734 millones, siendo el tercer récord anual consecutivo, aunque moderándose respecto al alza de 16.2% de 2014, como era de esperarse. Por su parte, el producto interno bruto (PIB) turístico creció 3.8% en 2015 superando el crecimiento del PIB nacional de 2.5 por ciento. Sin

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embargo, esta vez el funcionamiento del sector fue más equilibrado, ya que la actividad turística procedente del mercado interno presentó una visible recuperación en 2015. Este efecto ya se amplió a los servicios de transporte aéreo, puesto que la llegada a México de Honda, Mazda y Toyota generó la necesidad de un vuelo directo a Japón, que fue aprovechado por Air Nippon Airways (ANA) y comenzaría a operar en febrero de 2017 gracias a que hubo una cesión de slots por parte de Interjet. Por otro lado, y adicionalmente, con las nuevas condiciones que ofrece el Convenio Bilate-

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Ranking Información de los rankings

nombre

Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

TUR1 TUR2 TUR3 TUR4 TUR5 TUR6 TUR7 TUR8 TUR9 TUR10 TUR11 TUR12 TUR13 TUR14 TUR15 TUR16 TUR17 TUR18 TUR19 TUR20

238 332 341 429 530 616 672 631 574 660 786 740 802 812 830 834 n.d. 865 n.d. 958

200 282 333 432 530 613 622 624 713 715 782 783 805 832 834 837 839 898 921 960

37 48 7 -5 -4 1 48 5 -141 -57 3 -44 -5 -23 -6 -5 n.d. -34 n.d. -4

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 94 336 n.p. n.p. n.p. n.p. 108 n.p. n.p. 96 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

42 476 n.p. 77 66 n.p. 192 n.p. n.p. 176 n.p. 193 n.p. n.p. 209 n.p. 224 225 n.p. n.p.

Empresa

Ingresos (mdd)

AMResorts Despegar.com Onvisa Operadora Mayorista Viajes Grupo Posadas Intercontinental Hotels Group Felgueres Operadora de Viajes Grupo Pueblo Bonito Grupo Xcaret a Fiesta Americana Real Turismo Xcaret Grupo Costamex Fiesta Inn Corporate Travel Services El Cid Resorts Barceló México a Grupo Presidente Hoteles City Express Agencias Turissste Xel-Há

1,176.93 719.95 616.82 434.56 308.54 239.15 228.63 226.56 180.42 179.03 142.11 141.29 130.37 118.59 117.63 116.85 116.55 95.46 85.55 71.79

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

ral en Materia de Aviación entre México y Estados Unidos, las aerolíneas mexicanas podrán buscar vuelos hacia ciudades donde todavía no tienen presencia y generar mayor competencia de las de EE.UU. lo que redundará en mayores flujos y mejores tarifas para el viajero. De esta forma, se podrá potenciar más el crecimiento del turismo internacional. En este mismo sentido va el impulso que significará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México destinado a convertirse en un importante Hub regional. Los principales destinos como Los Cabos, Rivera Maya, Cancún, Nuevo Vallarta, entre otros registran muy buenos resultados y una afluencia récord de turistas; también, se destaca el favorable desempeño de las grandes ciudades como Monterrey, México, Guadalajara. Sin embargo, mientras que algunos destinos han registrado un gran dinamismo; en otros como de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Durango o Michoacán asolados por la inseguridad y la delincuencia, se han visto

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Var. % Ingresos (2013/2014)

18.58 10.60 -0.17 -1.25 -1.92 -0.57 9.91 0.37 n.d. -15.72 0.37 -15.47 -1.25 -8.41 -1.63 0.32 n.d. -9.90 n.d. 0.37 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares)

Datos adicionales

Utilidad Neta 2014

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

Activo Total 2015

Pasivo Total 2015

País

Sector

n.d. n.d. n.d. 54.04 n.d. n.d. 7.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.47 16.21 n.d. 11.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. -29.62 n.d. n.d. n.d. n.d. 22.16 4.04 n.d. n.d. -8.89 n.d. 12.83 n.d. n.d. 11.59 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 59.65 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.80 26.22 n.d. 11.86 17.89 n.d. 37.63 n.d. 36.14 17.38 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 798.73 n.d. n.d. 725.75 n.d. 369.19 463.90 n.d. 255.01 239.62 68.48 481.89 260.42 398.29 575.35 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 588.42 n.d. n.d. 390.80 n.d. 255.28 252.89 n.d. 169.94 176.53 n.d. 215.02 n.d. 209.23 141.70 n.d. n.d.

EUA. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX.

Turismo Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Hotelería y Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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CORPORATIVO

Compañero de viaje de lujo

El hotel Conrad San Luis Potosí reúne una serie de cualidades que desean hacer una diferencia en el turismo de reuniones con amenidades y espacios adecuados Pierre Kranzle

E

l portafolio de Hilton Hotels & Resorts se robustece en México con el arribo este año de la marca de lujo Conrad en San Luis Potosí, para atender las necesidades de los turistas de negocios en una ciudad que emerge como un gran polo de inversión, en industrias como la automotriz y que demanda más recintos hoteleros. "Conrad San Luis Potosí será el primer hotel de la marca en México y tan sólo el segundo en Latinoamérica, por lo que es una apertura muy importante. Para Conrad significa acceder a un nuevo mercado y poder posicionarse en el país con el estilo contemporáneo e innovador que representa la marca", dice Pierre Kranzle, managing director del complejo. En entrevista, el directivo indica que esta apertura representa el continuo crecimiento de Hoteles Hilton en México en destinos variados a través de sus distintas marcas. “San Luis Potosí es una de las ciudades con mayor crecimiento económico en los últimos años. Un gran factor es la inversión extranjera que se ha realizado en el estado con la llegada de nuevas compañías. Apostamos fuertemente a que San Luis Potosí continuará con este crecimiento y que se verá reflejado de manera positiva en el turismo del estado”, destaca. De acuerdo con Pierre Kranzle, las amenidades e instalaciones del hotel prometen

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satisfacer las necesidades de los viajeros de negocios, placer y reuniones más exigentes. “Conrad les ofrece transporte de lujo al aeropuerto y una bienvenida personalizada, máquinas de café espresso en la habitación, Wi-Fi de alta velocidad y una única oferta gastronómica dentro del hotel. Desde el momento en que el huésped llega, es guiado por la atención personalizada de nuestro equipo de concierge, que lo lleva durante toda su visita para transformar su viaje en una experiencia inolvidable”, menciona el entrevistado. Pierre Kranzle explica que el hotel está pensado también para grupos de ejecutivos, Conrad San Luis Potosí contará con cuatro salones incluyendo un Ballroom con capacidad para 450 invitados. Para las reuniones más importantes, el hotel cuenta con un privado en el restaurante y un salón de juntas con terraza. Otro de los servicios del complejo que tiene 134 habitaciones, es el programa de Conrad 1/3/5, el cual facilita la interacción de los huéspedes con la cultura local, en experiencias de una, tres y cinco horas, además de que la aplicación Conrad Concierge permite acceder a los servicios de lujo desde la palma de la mano. Hilton es una compañía que posee 4,800 hoteles administrados, franquiciados, propios y alquilados en 104 países, Conrad Hotels & Resorts es una de las 13 marcas que integran su cartera a nivel global.

TURISMO

Ubaldo Alejandro Vázquez. FOTO: CORTESÍA

Plaza Crowne Plaza, aceleran sus servicios

« GERARDO ESQUIVEL

Para Crowne Plaza, este ha sido un año sumamente productivo. Se espera que 2017, sea mejor. “Esto obedece a factores como la recuperación de la confianza en México para los inversionistas. Este facto, se puede ver reflejado en los desarrollos que seguimos viendo y presentando en el sector automotriz, aeronáutico y de manufactura, a lo largo y ancho de todo el país incluyendo -por supuesto- a Querétaro”, dijo Ubaldo Alejandro Vázquez, director general Crowne Plaza Querétaro. Elprograma Accelerate de Crowne Plaza el cual está diseñado para mejorar el desempeño de la marca y crear una experiencia para los huéspedes con carácter moderno, fue uno de los más importantes y boyantes de 2016. En cuanto a las inversiones, el directivo aseguró que: “fueron diversas y de diferentes medidas, entre las cuales destacamos la inversión por parte de IHG de 200 millones de dólares”. Además, el grupo hotelero se enfocó en renovar varios aspectos de impacto directo en la satisfacción del huésped. Dichos aspectos son: la modernización del gimnasio con un diseño vanguardista; instalaciones y equipos de alta tecnología; nuevo diseño de uniformes, entre otros. De la lista de retos que se tienen previstos en 2017, Vázquez menciona que la marca Crowne Plaza tiene la apertura de dos hoteles: el Crowne Plaza Puebla y el Crowne Plaza Chihuahua; y en Colombia, el Crowne Plaza Barranquilla, los cuales tienen programada su apertura para el primero y cuarto trimestre del 2017. “Creo que el reto más importante sigue siendo, centrarnos en la satisfacción del cliente en un mundo cada vez más globalizado y exigente que demanda más tecnología y modernidad sin perder de vista el trato diferenciado y personal”, añadió

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afectados de manera dramática. También las protestas sociales, como las del magisterio que se oponen a la implementación de la reforma educativa, han perjudicado destinos turísticos de Oaxaca y Chiapas, que se evidencia con los bajos porcentajes de ocupación hotelera. El turismo receptivo de México se vio beneficiado por el favorable comportamiento de la economía de Estados Unidos (EE.UU.) en 2015, ya que su PIB creció 2.6%, luego de un alza de 2.4% en 2014. La fortaleza del dólar frente al peso y la consolidación de la recuperación económica han seguido alentando la afluencia importante de visitantes norteamericanos. Por ello, se ha continuando aumentando arribo de turistas del exterior al país, reflejado tanto en el aumento del registro de visitantes, como en la captación de divisas por el gasto de turistas procedentes del extranjero, en gran parte a que la economía de Estados Unidos se ha desempeñado mejor de los países avanzados y a que la fortaleza del dólar frente al peso contribuyen en ese sentido. De esta forma, los ingresos por los visitantes internacionales apuntan hacia una aceleración en 2016 y tendrán un mejor desempeño, por lo que crecerán 12.3%, a pesar de que se estima que la economía de Estados Unidos crecerá 1.5 en este año. Por lo que respecta a la derrama nacional, si bien es cierto que la economía mexicana ha entrado en un proceso de desaceleración y estimamos un crecimiento del PIB de 2.2% en este año; cabe comentar que el turismo es uno de los sectores que van más rezagados con el ciclo económico, por lo que los efectos llegan con más retraso. En 2016 se estima una sensible desaceleración en México por lo que este subsector crecerá 3.1% afectado por el debilitamiento de la economía mexicana, la inseguridad y las protestas sociales.

TURISMO

FOTO: CORTESÍA

En Michoacán, algunas compañías de autobuses de pasajeros se han visto obligadas a suspender algunas corridas porque las unidades han sido secuestradas e incendiadas por los inconformes. Para el 2017, se pronostica que los ingresos por turismo internacional crezcan 12.2% y un alza del PIB turístico de 3.5%, a pesar del menor crecimiento del PIB nacional (1.8%). TURISMO EN EL MUNDO El turismo internacional se reactivó en 2015, al crecer de manera más dinámica que en el 2014, a pesar de que el PIB mundial creció a una tasa menor (3.1% vs. 3.4%). La llegada de turistas en el mundo ascendió a 1,186 millones

Sigue siendo el preferido

« GERARDO ESQUIVEL

Holiday Inn Querétaro Centro Histórico continúa como uno de los preferidos por las familias y los hombres de negocios, tanto nacionales como extranjeros. El hotel ha sido galardonado con innumerables premios, entre los que sobresalen: El Mejor diseño del año; y dentro de un grupo de 7, como uno de los mejores de la cadena intercontinental Hotels Group. El último lo obtuvo en 201 donde compitió con cerca de 5,000 hoteles alrededor del mundo. “La franquicia agrega un gran valor a las ventas y mercadotecnia de la empresa, ya que tiene cubiertos prácticamente todos los canales de reservaciones y cuenta con el mejor programa de lealtad de la industria hotelera, a nivel mundial. Hospedarse en un Holiday Inn brinda seguridad y comodidad en todos los aspectos a los viajeros”, destacó María de Lourdes Hurtado Sagredo, vicepresidente ejecutiva de la marca. Su nicho de mercado se encuentra de la siguiente manera: 67% hombres de negocios, 12% viajes de placer, 21% grupos y convenciones, se resaltan en especial los grupos deportivos. “Nuestros clientes son el 61% viajeros nacionales y 39% extranjeros, muy en especial de los Estados Unidos de Norteamérica", añadió Hurtado Sagredo. De los proyectos más importantes que tuvo la cadena hotelera en 2016, la directiva menciona: “Internet de alta velocidad para todas las habitaciones y áreas del hotel garantizado. Asimismo, la remodelación integral del piso de negocios y master suites, recreación del centro de convenciones, cambio de alfombras del gran salón y 7 salones del centro de convenciones, ampliaciones de roperías de piso y diversas reparaciones en áreas internas. Todo ello con una inversión de más de 12 millones de pesos”, concluyó la ejecutiva.

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Clasificación mundial de llegadas e ingreso por turismo internacional, 2015 Llegadas

Millones de personas

Ingresos

Miles de Millones de dólares EUA

Total Mundial

1,186.0

Total Mundial

1,260.0

1

Francia

84.5

Estados Unidos

204.5

2

Estados Unidos

77.5

China

114.1

3

España

68.2

España

56.5

4

China

56.9

Francia

45.9

5

Italia

50.7

Reino Unido

45.5

6

Turquía

39.5

Tailandia

44.6

7

Alemania

35.0

Italia

39.4

8

Reino Unido

34.4

Alemania

36.9

9

México

32.1

Hong Kong (China)

36.2

10

Rusia

31.3

Macao (China)

31.3

Posición

Fuente: OMT, Barómetro de Turismo Mundial (julio de 2016).

CORPORATIVO

Foto: cortesía

Tecnología que marcará el futuro de los viajes Gerardo Esquivel

La empresa desarrolló Ubikuo, un proyecto que ayudará a cambiar la forma de ofrecer servicios en línea José Luis Castro

E

l turismo ha sido uno de los pilares en la economía del mundo. En palabras de José Luis Castro, Fundador y Director General de CTS (Corporate Travel Services), 2016 fue un año complicado y retador, pero a pesar de ello, tuvieron resultados importantes “registrando crecimientos de doble dígito en ingresos”. ¿Cuáles fueron los proyectos más importantes que desarrollaron o qué nuevas Unidades de Negocios fueron agregadas? Desde hace ya varios años nuestra inversión en tecnología ha sido constante. Un ejemplo de este año es el proyecto al cual llamamos Ubikuo para la Unidad de Negocios Leisure LIFE, el cual nos permitirá ofrecer un servicio en línea de primer nivel, enfocado en su primera fase en el B2B para después lanzar el B2C. Otros dos proyectos importantes fueron el lanzamiento de la nueva Unidad de Negocios: Emotions Season, una casa ubicada en Lomas de Chapultepec que atiende el segmento High End de viajes de placer bajo un concepto y servicio de travel boutique, y por otro lado la adquisición que hicimos de Grupo Traveo, empresa enfocada en el segmento juvenil que ofrece entre otras cosas, servicios de mercadotecnia y viajes enfocados a las graduaciones de las preparatorias y universidades más importantes del país, incursionando también ya en otros países de Latinoamérica y Europa. Asimismo, la inversión en adquisiciones de tecnología para que nuestro Contact Center, pueda seguir ofreciendo el alto servicio de vanguardia que lo caracteriza en el rubro de los Viajes de Negocios. ¿Qué alianzas importantes concretaron? Este año logramos ser miembros de Signature Travel Network, empresa fundada en Estados Unidos y caracterizada por ser una red global especializada en viajes de lujo internacionales que brinda a sus afiliados el más alto estándar tanto en precio como en amenities. Además, somos los primeros y únicos en México que contamos con el respaldo de esta firma. Dicha alianza beneficia a todas nuestras Unidades de Negocios y en especial a Emotions Season, que atiende el segmento High End de viajes de placer.

¿En qué deben mejorar? Actualmente, invertimos un alto porcentaje de nuestras ganancias en tecnología, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia comercial. Uno de nuestros objetivos es continuar fortaleciendo el Customer Service, es decir, ir un paso adelante del cliente, saber escucharlo; darle soluciones prácticas, ofrecerle algún servicio extra, etc., bajo las tendencias tecnológicas. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tienen? Nuestra Unidad de Negocios Leisure LIFE necesita lograr su objetivo de posicionarse en el segmento de viajes de placer en los próximos años, para ello, estamos trabajando en una restructuración tanto de procesos como de tecnología, buscando penetrar el mercado de viajes de placer con los clientes corporativos que manejamos. ¿Cómo ven el momento que vive la industria turística? Complicado, la situación económica mundial y nacional no viven su mejor momento, la devaluación del peso puede afectar el segmento de exportación y los Viajes de Negocios y de placer al extranjero, lo que podría detonar un crecimiento mayor en los viajes nacionales. ¿Cómo han cambiado las necesidades de los viajeros? La tecnología ha jugado un papel muy importante en este rubro, tenemos consumidores mucho más informados que requieren servicios más especializados, esto nos obliga a contar con herramientas que sigan ofreciendo un valor agregado a nuestros clientes. Por ejemplo, en Viajes de Negocios, manejamos diversas herramientas Online como sistemas de reservación, así nos adaptamos al tiempo y estilo de cada viajero gracias a la automatización de procesos en línea. ¿Cuáles son sus principales proyectos para el 2017? Estamos buscando un aliado comercial en el ámbito internacional, con el cual podremos realizar un joint venture y que en un futuro nos permita ofrecer un mejor producto y servicios a nivel internacional para nuestros viajeros.

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TURISMO

Gerardo Murray. FOTO: CORTESÍA

de personas en 2015, creciendo 4.6% más que el año anteA 1,186 rior de acuerdo a la Organizamillones ción Mundial de Turismo (OMT), ascendió la luego de que en 2014 subió 4.2 llegada de por ciento. turistas en el Dentro del Top Ten en las mundo en llegadas de turistas internacionales, México pasó al 9° lugar y Rusia al 10° en 2015, esto es, intercambiaron lugares. Las primeras ocho posiciones se mantuvieron sin cambio. El crecimiento de la afluencia de turistas a México en 2015 fue de 9.4%, pero en esta ocasión explicado más por el alza del turismo al interior. España siguió consolidando su tercera posición al crecer 5.0%, otros países que tuvieron un aumento importante fueron Alemania (6.0%) y Reino Unido (5.6%). Aunque la afluencia de turistas a Tailandia creció 20.4% a 29.9 millones de personas, no logró regresar a los primeros 10, quedándose en la onceavo posición (14ª en 2014). De nueva cuenta, siete de los primeros diez destinos también aparecen en la lista de ingresos; sin embargo, el orden es distinto, no sólo porque se incluyen los gastos provenientes de excursionistas, sino que también se reflejan grandes diferencias en lo que respecta al tipo de turistas que atraen, la duración media de la estancia y el gasto por viaje y que incorporan turismo de negocios. Ejemplos de esto son Macao y Hong Kong (regiones administrativas especializadas de China) que ocuparon el noveno y décimo puesto respectivamente.

2015

IHG, ante grandes desafíos

« GERARDO ESQUIVEL

A pesar de los grandes desafíos enfrentados por México, al igual que muchos otros en el mundo, InterContinental Hotels Group (IHG), dio a conocer oportunamente en 2016 el programa ´Accelerate´. “En este programa estamos invirtiendo 200 millones de dólares en su marca Crowne Plaza a lo largo del Continente Americano, centrándose en poner su enfoque en los aspectos más relevantes durante la estancia de un huésped”, dijo Gerardo Murray, Vicepresidente Regional de Marcas y Mercadeo para IHG en México América Latina y El Caribe. Otro proyecto importante fue la introducción por primera vez en México de la marca Candlewood Suites de IHG, especializada en estancias prolongadas, con la apertura de dos hoteles, uno en Juriquilla, Querétaro y otro en Celaya, Guanajuato. “Las inversiones fueron diversas y de diferentes medidas, pero me gustaría resaltar la inversión que hicieron todos y cada uno de los hoteles de la marca Crowne Plaza sobre la renovación en varios aspectos de impacto directo en la satisfacción del huésped. Entre esos cambios están la modernización del gimnasio, las instalaciones y equipos de alta tecnología para estar a la altura de las exigencias de nuestros huéspedes”, explicó. Asimimso, el directivo detalló que la conectividad es hoy por hoy una necesidad primaria para los viajeros. “Es por eso que se creó IHG Connect, que representa la plataforma de tecnología avanzada y que permitira a los clientes conectarse, navegar de manera más rápida y eficiente en los varios dispositivos que porten durante su viaje”, resaltó. IHG tiene dentro de sus proyectos más importantes para 2017, tanto en México como en América Latina y el Caribe, la apertura de 14 hoteles que representarían 2,216 habitaciones.

170

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TURISMO

FOTO: cortesía

172

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Consumo Privado Nacional y Turístico (Variación porcentual anual, 2008=100) 8.0 6.0 4.0

5.6

5.7

5.5

4.0 4.4 3.2

4.0 3.0 3.5

6.4 4.8

4.9

1.8

1,2

1.8

5.6

4.9

2.9 1.9

2.0

2.1 1.8 2.3 1.1 0.9

2.6

2.2

0.0 -2.0 -4.0 -5.0

-6.0

Consumo Privado Nacional

Consumo Privado Turístico

2017 p

2016 e

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

-8.0

2009

-6.5

2006

Para el hotel Marquis, este año termina con un balance positivo: los proyectos más importantes fueron la creación de dos nuevos restaurantes, la renovación de los tres salones de banquetes, la actualización de software y hardware. De igual manera, comunicar todos estos cambios a sus audiencias a través de diversos medios, entre ellos el evento de celebración del 25 Aniversario del Hotel. “Uno de los retos fue incorporar nuevos directivos para poder refrescar la Cultura Marquis, y consolidar los valores y principios que guían nuestra operación. Sin embargo, también fue fusionar, a la misma vez, las nuevas ideas y tendencias de las recientes generaciones”, destacó Angélica Villalobos Zuñiga, gerente general de Marquis Reforma Hotel & Spa. En cuanto otros servicios, Villalobos mencionó aquellos que el grupo hotelero ha considerado como uno de los grandes aciertos en 2016. “Extendimos el área del Gimnasio con un espacio de entrenamiento funcional con nuevos aparatos de la marca Ziva. En este gimnasio muy equipado, todos nuestros socios podrán llevar a cabo una gran variedad de ejercicios con los accesorios adquiridos. Es de importancia mencionar que este sello en nuestro equipo fue la utilizado durante las recientes olimpiadas para que entrenaran los atletas olímpicos”, agregó Villalobos Zuñiga. “En 2017 tenemos planeado el cambio de alfombra de todas las habitaciones del hotel. La renovación del Pent House con una nueva Suite Presidencial y la inclusión de 12 nuevas Junior Suites. Todas con terrazas y una vista increíble de Paseo de la Reforma en la mayoría de ellas. Además, vamos a continuar con la capacitación del equipo y trabajar en la Cultura Maquis”, concluyó Villalobos.

2005

« GERARDO ESQUIVEL

La posición de México por ingreso subió seis lugares al 16 en 2015, al crecer el gasto de los visitantes 9.4% a US$17.7 mil millones. Habíamos previsto un avance de dos lugares; sin embargo, se presentaron contracciones de los ingresos captados por los visitantes de varios países, que tiene que ver con los impactos de la recesión o desaceleración económica de algunos de los emisores. La llegada de turistas en el mundo creció 4.0% durante el primer semestre de 2016 a 561 millones representando aproximadamente el 46% en el año, de acuerdo con cifras preliminares (5.4% en las economías avanzadas y 2.3% en las emergentes). La OMT estima un alza entre 3.5 y 4.5% para todo el año. El organismo destaca que se mantiene una preocupación global por las cuestiones de seguridad y protección (terrorismo), movimientos en contra de las migraciones que afectan indirectamente al turismo y por las tendencias proteccionistas. Pese a la incertidumbre que representa el Brexit, no

2004

Marquis Reforma, mantenerse a la vanguardia

En 2017

TURISMO EN MÉXICO La Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) representa al PIB turístico mediante el Valor Agregado Bruto (VAB) de las actividades turísticas identificadas como características, conexas y otras industrias, de esta forma se estima su participación en la economía. Así, el PIB turístico creció 3.8% en 2015, por encima del 2.5% del PIB nacional. Cabe destacar que entre 2012 y 2014 el desempeño del PIB total y del turístico han sido muy parecidos. El PIB del sector turismo crecerá 3.1% en 2016, por arriba del 2.2% que se prevé para la economía en su conjunto. La participación del turismo en el PIB nacional es muy relevante fluctuando entre 8.8 y 8.3% entre 2003 y 2015, con su punto más bajo en 2011. Desde 2014, la tendencia ha ido a la alza por un mayor dinamismo del sector que el de la economía en su conjunto. Sin embargo, entre 2003 y 2015, la tasa media anual de crecimiento del PIB nacional fue de 2.6%, mientras que la del turístico fue del 2.3 por ciento. El consumo turístico en México creció un sólido 6.4% en 2015, siendo un récord desde 2004,

Tony Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

se espera que en el corto plazo la salida de Reino Unido de la , los Unión Europea tenga un impacingresos en turismo internacional tendrán un to significativo en el corto plazo PIB turístico de 3.5% en los viajes internacionales. Las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional prevén que el PIB mundial crezca 3.4% en el 2017, mejor que el estimado del 2016 (3.1%). Sin embargo, lo más probable es que la OMT mantenga su proyección de crecimiento de viajes para el próximo año alrededor del 4.0%, en línea con su tendencia de largo plazo (3.8%).

American Airlines, México es mercado clave

« GERARDO ESQUIVEL

2016 ha sido un buen año para American en México. “Seguimos creciendo 3% en comparación con 2015, aunque faltan aún los resultados del último trimestre y que incluyen la temporada vacacional de invierno”, dijo Tony Gutiérrez, directora general de American Airlines en México. “Desde hace 74 años México continúa siendo uno de los mercados más importantes para nuestra compañía, tanto en viajeros de turismo como de negocios de ambos lados de la frontera. Así como en ofrecer a los viajeros nacionales la mejor conectividad hacia el resto del mundo. En México tenemos 900 empleados, el mayor número después de Estados Unidos”, indicó Gutiérrez. La directora expone que en 2016 incorporó a Mérida como destino 21 con un vuelo cinco veces por semana. Y a partir del 15 de diciembre de 2016, iniciará servicio en Cancún y Puerto Vallarta hacia Los Ángeles. En marzo del 2016, incorporaron el servicio desde Cancún hacia Kansas City, Nashville, Pittsburgh y Raleigh, por temporada. Cabe señalar que la división Cargo recibió doble reconocimiento y fue nombrada la “Aerolínea de Carga del Año 2016” por segundo año consecutivo, así como “Mejor Aerolínea de Carga de las Américas” por noveno año consecutivo, dentro del evento auspiciado por Air Cargo News. A nivel global, sus inversiones se enfocaron en elevar la experiencia de viaje de sus clientes: “3 mil millones de dólares en ofrecer a los clientes una experiencia de viaje superior alrededor del mundo y que desde 2015 se está aplicando a toda la flota. Así que, ¿cómo lograr que los pasajeros estén satisfechos con American? Facilitando las cosas y anticipando sus necesidades, desde su reservación hasta la recolección de su equipaje”, concluyó Gutiérrez.

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TURISMO

Miguel Ángel Guardado. FOTO: CORTESÍA

CDMX, la asignatura pendiente de Barceló

« ARTURO JIMÉNEZ

La Ciudad de México es todavía una asignatura pendiente para el grupo hotelero Barceló. Por ese motivo, la oportunidad de operar una unidad hotelera en la capital del país o hacerse de un inmueble, y así tener presencia en una de las urbes más grandes del mundo, es una constante para el grupo. Miguel Ángel Guardado, CEO de Barceló en México, comentó que el país cuenta con el 23% de las habitaciones totales del grupo hotelero a nivel mundial. Asimismo, le representa al mismo, el 40% del beneficio económico al tener entre sus propiedades al buque insignia de la marca, el Barceló Maya Grand Resort, la unidad de negocio más importante para el grupo español. Luego de dar a conocer su estrategia para posicionarse como un grupo hotelero multimarca, al contar ahora con las opciones Royal Hideaway en el segmento de gran lujo, Barceló en el upper upscale, Occidental upscale y Allegro upper midscale, el CEO de la firma española comentó que además de tener presencia en la CDMX, le interesan ciudades como Guadalajara, Monterrey, León, Mérida, Irapuato o Campeche. En México, Barceló se ubica como el séptimo grupo hotelero con 7 mil 600 habitaciones y para los próximos cuatro o cinco años espera llegar a los 10 mil cuartos, expandiéndose principalmente en las grandes ciudades y marginalmente en destinos de sol y playa. “Tenemos 21 hoteles en México, de los cuales 17 son propiedad del grupo. Apostamos por México porque reinvertimos los márgenes generados y traemos recursos nuevos y buscamos alianzas de coinversión con empresarios y fondos locales. Seguimos creando fuentes de trabajo. En este punto, actualmente generamos más de 7,500 empleos directos y por lo menos 20 mil indirectos", destacó Guardado.

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aclarando que la metodología actual no es comparable , Rivera con años anteriores al 2003, Maya, Cancún y Nuevo e impulsado por el consumo Vallarta, tuvieron receptivo. Mientras que el afluencia récord de consumo interno aumentó turistas 3.2% (a precios de 2008), el receptivo creció 29.1 por ciento. El consumo turístico creció a una tasa más elevada que la consumo privado (2.3%) en ese año, aunque la diferencia no es tan significativa con el segmento interno (3.2%). Por otra parte, el deterioro sobre la perspectiva que tiene el consumidor de cómo serán las condiciones económicas del país dentro de un año, ha terminado por ponerlo menos optimista, por lo que en 2017 el consumo en turismo interno crecerá un modesto 1.4%, que contrasta con el alza de 25.6% del consumo receptivo. Así, el consumo turístico participó con el 18.4% del total privado en 2015, correspondiendo el 15.7% al turístico interno y el 2.7% al receptivo, lo que muestra que el mayor peso específico del turismo doméstico. De esta forma, se rompió la tendencia descendente registrada los años anteriores.

Los Cabos

TURISMO INTERNACIONAL El turismo internacional es el segmento más dinámico de la actividad turística. En 2015, el ingreso generado por los visitantes internacionales (turistas y excursionistas) que arribaron a México ascendió a US$16 mil 734 millones, 9.4

CORPORATIVO

Que 20 años no son nada Gerardo Esquivel

2017 será muy importante para Star Alliance, debido a dos décadas de mantenerse a la vanguardia acorde al momento de la industria Rolf Meyer, director de United y Chairman de Star Alliance en Mexico

E

l mundo de la aviación ha experimentado diversos cambios en las últimas dos décadas, principalmente en materia de seguridad, servicios personalizados de entretenimiento y agilidad de procesos de registro para abordar. En entrevista, Rolf Meyer, director de United y chairman de Star Alliance en México, comenta que acorde a los tiempos Star Alliance ha formado parte fundamental de la transformación de la industria. ¿Cómo notas la evolución de la aviación? Ha cambiado en muchos aspectos. Volar se ha transformado como un medio de transporte colectivo. Y ahora algunas compañías que eran propiedad estatal, ahora son privadas. Desde nuestro punto de vista, el nacimiento de alianzas es un avance importante. Cuando Star Alliance fue fundada hace casi 20 años, muchos escépticos dijeron que no iba a durar más de dos años, así que supongo que demostramos que estaban equivocados. ¿Qué cambios veremos los clientes en 10 años? Yo diría que una tendencia hacia la personalización de servicio. En Star Alliance vamos a continuar con nuestra estrategia de dar a nuestros clientes un mayor control sobre su viaje. En la reciente reunión de jefes ejecutivos, los consejeros delegados de las aerolíneas respaldaron el desarrollo de procesos estandarizados mejoras en pre registro y tecnología para la de entrega y validación de equipaje rápido, además de documentos de viaje automatizado. Estas normas no sólo proporcionarán un servicio más adecuado a los clientes de la Alianza, sino también reducir los requerimientos de infraestructura y los costos de manipulación en los 1, 300 aeropuertos que tenemos presencia. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a una alianza como la de ustedes? Desde la perspectiva del cliente es simple: 28 líneas aéreas, 18 mil 500 vuelos diarios a más de 1, 300 destinos en 192 países,

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es decir, una oferta que es difícil de superar. Además, los clientes pueden acumular y canjear millas por unirse a cualquiera de los 21 programas de viajero frecuente que ofrecen las líneas aéreas. Por ejemplo, unirse a United Airlines MileagePlus, volar en Copa Airlines y Avianca y canjear un boleto en Lufthansa y Air Canada. Por otra parte, siendo parte de Star Alliance ayuda a las aerolíneas aumentar sus ingresos, ya que los pasajeros realizan conexiones entre compañías con el fin de llegar a su destino. Además nuestros miembros se benefician de los diversas iniciativas de costos, por ejemplo, la localización de todas las compañías aéreas en una misma terminal que permite compartir espacios, como mostrador o kioscos. ¿Cuales fueron los retos mas importantes este año? Desde la perspectiva de la Alianza 2016 ha sido un buen año, durante el cual hemos puesto en marcha muchos de nuestros proyectos de mejora de aeropuertos, por ejemplo, en Sao Paulo Guarulhos, Los Ángeles y Tokio. Otros aeropuertos seguirán progresivamente. ¿Cómo se puede definir al viajero actual? El pasajero de hoy quiere realizar muchas más opciones personales en su vuelo y tener en control de su viaje. Con el fin de ofrecer esto, vamos a seguir proponiendo tecnología moderna a disposición del cliente. ¿Cómo se vislumbra el siguiente año en cuanto a fortalecimiento de la firma? El 2017 marcará un año de cambio en la Star Alliance. Jeffrey Goh, nuestro actual director de operaciones asumirá el papel de CEO que deja Mark Schwab, quien se retirará al final del año. La estrategia será centrarse en la mejora de las experiencias de viaje. Avanzamos hacia un gran 20 aniversario.

TURISMO

Grupo Presidente. FOTO: CORTESÍA

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Consumo Privado Nacional y Turístico (Variación porcentual anual, 2008=100) 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0 -4.0 -8.0 -12.0

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2001

2016 fue año de mucha actividad para Grupo Presidente: aperturas, remodelaciones, nuevos negocios y nombramientos. Entre los más importantes podemos mencionar, la Inauguración de Ballesol Querétaro y la primera residencia para adultos mayores, creada en alianza con el grupo español Ballesol. Dicho proyecto, dio entrada al mercado de la tercera edad y con ello inició la tercera unidad de negocio junto con la operación de hoteles y restaurantes de marca propia y también de terceros. La apertura y operación de las residencias Ballesol, representan uno de los proyectos más ambiciosos de Grupo Presidente, igualmente, los planes del Grupo a fin de construir cinco más en los próximos cinco años. Los siguientes fueron la apertura de dos restaurantes en el Centro Comercial Miyana Polanco: Canalla Bistro: propuesta ecléctica creación del Chef Ricard Camarena (poseedor de una Estrella Michelin por el restaurante que lleva su nombre) y primer local que el chef abre fuera de España. En esta ocasión, de la mano de Grupo Presidente. Alfredo Di Roma Trattoria: una variante de nuestro clásico restaurante Alfredo Di Roma (que este año cumple 20 años en México) pero con un menú fresco y variado. Además, el relanzamiento de Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa, cuyas instalaciones fueron remodeladas en su totalidad. En dicho proyecto se invirtieron alrededor de 15 millones de dólares, reafirmando con ello su liderazgo en el destino. Para 2017, se tienen los siguientes proyectos: apertura de Hyatt House Santa Fe, proyecto realizado en alianza con la marca Hyatt; la construcción e inauguración de Ballesol Santa Fe; además, la edificación de dos hoteles Staybridge y uno de la marca Aloft en el Bajío.

2002

« GERARDO ESQUIVEL

por ciento mayor al de 2014, superando el pronóstico de un alza de 8.6 por ciento. Se alargo la racha a cuatro años consecutivos de crecimiento, pero registrando un aumento menor al del año anterior (16.2%). La captación de divisas por visitantes internacionales seguirá creciendo a un buen ritmo. En 2017, el alza será de 12.2 por ciento a US$22 mil 345 millones, respaldado por un crecimiento del 2.2% del PIB de EE.UU. y por la recuperación de la afluencia de turistas de otras parte del mundo, alentada por la recuperación de la economía mundial. El número de turistas internacionales al país fue de 32 millones 167 mil personas en 2015, cifra 9.6 por ciento mayor a la del 2014, derivado de un alza de 14.4 por ciento del turismo al interior que fue complementado por un aumento de 3.9% del arribo de turistas fronterizos. En 2016, la llegada de turistas internacionales subirán 7.9% a 34 millones 700 mil personas como resultado de un desempeño favorable de

2000

Grupo Presidente innova con Ballesol

TURISMO

Blanca Herrera. FOTO: CORTESÍA

City Express, un modelo de emprendimiento exitoso

« GERARDO ESQUIVEL

La cadena City Express se ha caracterizado por una dinámica de mercado muy sólida. 2016 representó el año con más aperturas de hoteles nuevos en su historia. Hubo una apertura de 9 hoteles en lo que va del año y de entre 8 y 11 hoteles más en lo que resta del mismo. Desde 2002 es una de las mejores alternativas de hospedaje para viajeros de negocios y la mejor opción de inversión para quienes buscan incrementar su capital a través de una franquicia moderna, innovadora y líder en el mercado de viajeros en el segmento económico. “Al final del año se habrá invertido alrededor de 1.3 mil millones de pesos, al segundo trimestre de 2016. La inversión total en activos fue de aproximadamente 800 millones de pesos”, dijo Blanca Herrera, directora de Marketing de Hoteles City Express. Además, se lanzará la marca City Centro, un nuevo producto de la Compañía orientado a atender a viajeros con necesidades de hospedaje en Centros de Ciudad con propiedades de gran diseño. “Se continuó fortaleciendo el conocimiento de nuestros huéspedes para servirlos mejor a través de toda la cadena de servicio en cada una de nuestras propiedades. También estamos robusteciendo la plataforma digital con el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web y presencia en medios digitales”, indicó Herrera. Para 2017 la marca buscará continuar con el desdoblamiento del Plan de Negocios a través de la apertura de entre 15 y 20 propiedades para concretar el ciclo de inversión de la compañía. “Queremos ofrecer mayores alternativas de diferenciación, que nos permitan distinguirnos aún más en nuestro servicio; y continuar optimizando el desempeño operativo del portafolio a través de la gestión comercial activa”, concluyó.

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los dos segmentos. En el 2017, el país podría seguir avanzando lugares, tomando en cuenta que el pronóstico es de 37 millones 454 mil turistas Aeropuerto de la internacionales, lo que reCiudad de México presentaría un incremento está destinado a anual del 7.9 por ciento. El ser un importante número de turistas fronteHub regional rizos crecerá 4.3% a 15 millones 052 mil y los turistas al interior aumentarán 10.5% a 22 millones 403 mil personas. 11 millones 618 mil visitantes extranjeros por país de residencia llegaron a México durante enero-septiembre de 2016, 10.0% mayor a la afluencia en el mismo periodo del año anterior: 62.2% eran estadounidenses, 10.7% canadienses, 3.4% británicos, 2.5% argentinos, 2.3% colombianos, 1.8% españoles y 1.7% brasileños, entre los más relevantes. Destacan el crecimiento del 23.1% de Argentina por lo que se ubicaron en la cuarta posición; así como las alzas de Estados Unidos (12.2%) y Reino Unido (9.2%); en sentido contrario, resalta el desplome del arribo de personas de Venezuela (-45.4%) a consecuencia de la crisis que experimenta, y la disminución de Brasil (-10.0%) ocasionada por la recesión económica. Por otro lado, en cuanto a las mayores restricciones migratorias, éstas se aplicarán en EE.UU. y Reino Unido, a partir de un ambiente xenófobo, podría afectar los viajes de las personas mexicanas, así como el hecho de que continúe la depreciación cambiaria al ritmo de este año. La balanza turística (diferencia entre ingresos y egresos) creció 9.4% en 2015 registrando un

El Nuevo

TURISMO

Miguel Quintana. FOTO: NAHUM DAZA

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Participación de las Ocupaciones del Turismo en el Total de la Economía (Porcentaje) 6.30 6.20 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60

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5.50

2005

Hasta hoy, Grupo Xcaret tiene 4,000 colaboradores directos y genera unos 1,500 puestos laborales indirectos. Miguel Quintana, director general de Grupo Xcaret, recordó que en 1985, al comprar el primer terreno en esa zona de Cancún, Quintana Roo, no imaginó que a futuro, la propiedad llegaría a recibir hasta casi 3 millones de visitantes al cierre de 2015. “Tan solo Xcaret, principal captador, tuvo una afluencia de 1 millón 300 mil turistas; o sea la tercera parte de la cantidad total. En 25 años de permanencia, sumamos arriba de 35 millones de visitantes a nuestros parques teniendo en cuenta que abren todos los días del año”. Al explicar su éxito, Quintana no busca anécdotas de color o sorprender con cifras de laberinto. Agregó que si Xcaret tuvo aceptación desde el principio, se debió a la necesidad de un centro recreativo, con atracciones para la familia y que complementara la belleza natural del destino. “En realidad iba a ser un parque muy sencillo, en lo personal inspirado por mi madre que es hawaiana, y en la isla de Honolulu donde hay un gran parque polinesio al que visité durante toda mi infancia. O, sea, la idea la traía desde chamaco; cuando adquirí mi primer terreno pensé en construir algo similar, pero adaptado a nuestro país, con su flora, fauna y cultura”. Relató que al platicar con sus socios principales, los empresarios Oscar, Marcos y Carlos Constandse Madrazo, coincidieron en su iniciativa. Los cuatro apoyaron la idea. Entonces, en 1988 se embarcaron en la aventura que tuvo una inversión inicial, a cinco años, de 5 millones de dólares. Hoy siete parques recreativos conforman Grupo Xcaret: el homónimo, Xel Há, Xplor, Xplor Fuego, Xichen, Xoximilco y el nuevo Xenses.

2003

« ÁNGEL HERNÁNDEZ

2004

Grupo Xcaret, tan prolífico como la fauna

saldo positivo de 7 mil 636 millones de dólares. En 2016, el superávit subirá 12.3% a 9 mil 710 millones de dólares y se continuará aumentando al mismo ritmo (12.2%) en 2017 a 11 mil 714 millones de dólares. TURISMO DOMÉSTICO La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel fue de 85 millones 939 mil personas en 2015 representando un aumento anual de 6.4 por ciento. El número de llegadas de turistas extranjeros subió 4.0% a 20 millones 906 mil. El arribo de nacionales representó el 80.4% del total en 2015. El porcentaje de ocupación siguió mejorando al ser de 53.3% en 2014 y 55.9% en 2015. De nueva cuenta, las cifras hoteleras reflejan un mejor desempeño del turismo que las del PIB y del consumo interno turístico. En Los Cabos, el porcentaje de ocupación bajó de 71.9 a 67.5% en 2016, en parte como reflejo del incremento del número de cuarto disponibles en 12.3%, ya que este destino fue afectado por el Huracán Odile en 2014. En Nuevo Vallarta el porcentaje de ocupación subió de 77.5 a 77.8%, en Puerto Vallarta mejoró sensi-

TURISMO

Thierry Guillot. FOTO: CORTESÍA

México City se renueva

« NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

Ubicado en el corazón de Polanco, el Hotel Hyatt Regency Mexico City finalizó recientemente la renovación de sus instalaciones y nuevos espacios, proceso que comenzara en septiembre de 2013, "en el último año hemos visto el resultado de todos nuestros esfuerzos y gracias a ello seguimos consolidándonos como uno de los mejores hoteles de la ciudad", expresó Thierry Guillot, vicepresidente de área y gerente general de Hyatt Regency Mexico City. En palabras del directivo, la Ciudad de México se ha convertido en uno de los destinos más interesantes a nivel internacional. Gracias a su vasta oferta cultural, gastronómica y artística. Sus posibilidades de crecimiento para la industria resultan prometedoras. "México es un mercado que todavía no ha alcanzado su máximo potencial, por lo que existe la posibilidad de tener grandes marcas nacionales e internacionales, con opciones en los distintos sectores de lujo, negocios, y estilo de vida". Así, con una inversión superior a los 30 millones de dólares, el complejo mantiene su presencia en la oferta turística actual de nuestro país, siendo el presente 2016 un año de importante crecimiento respecto a 2015, con una ocupación de más 8% y con ingresos totales de más 10 por ciento. Aunado a lo anterior, Hyatt Regency Mexico City, ha desarrollado de manera interna y exitosa, diversos programas educativos, del sector salud, y deportivo para todo su personal. Además de múltiples acciones entorno a la sustentabilidad, tales como la certificación ante la SEMARNAT como el primer hotel en la CDMX en destruir gases contaminantes utilizados en refrigeración, y su política de alimentos y bebidas que incentivan el consumo responsable de productos locales, orgánicos y sostenibles.

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blemente (66.3 vs. 71.5%) y en Cozumel hubo una ligera alza (58.0 vs. 59.2%), por lo que este año ha sido mejor que el pasado. Ixtapa-Zihuatanejo siguió mejorando al pasar el porcentaje de ocupación acumulado de 56.5 a 60.0%; en contrapartida Acapulco siguió retrocediendo al disminuir de 40.0 a 39.8% en 2016 afectado por la inseguridad y las protestas sociales que afectan la circulación de la Autopista del Sol. La ocupación hotelera de la Ciudad de México mejoró en el comparativo, ya que de 65.6 subió a 66.2% en 2016; en Monterrey se mantuvo prácticamente sin cambio (67.2% vs. 67.0%) y sigue siendo alta debido al importante turismo de negocios, y; en Guadalajara subió de 51.5 a 52.8% hasta el 16 de octubre de 2016. Las grandes ciudades atraen diversas formas de turismo: de negocios, religioso, de salud, cultural

y de entretenimiento (conciertos, espectáculos, ferias, exposiciones, etc.), entre otras, que ocasionan viajes combinados. ACTIVIDAD AÉREA En 2015, el arribo de vuelos al país fue de 582 mil 732 en 2015, 32 mil 017 más que un año antes creciendo 5.8 por ciento. Los vuelos nacionales subieron 4.1% a 418 mil 301, todavía lejos del récord alcanzado en 2007 de 489,770 cuando estábamos en pleno boom de las líneas de bajo costo en México. Por su parte, los vuelos internacionales aumentaron 10.4% a 164 mil 431, registrando por segundo año una marca histórica (148 mil 930 en 2014). Los datos acumulados hasta septiembre del 2016, van perfilando que será un buen año en lo que respecta a la llegada de vuelos, aunque con menor dinamismo. El total de vuelos había sumado 464 mil 930 en los primeros nueve meses, esto es 7.1% más que durante el mismo periodo del 2015. La llegada de vuelos nacionales fue de 334 mil 809 en lo que iba de 2016, esto es, una alza de 8.0 por ciento; mientras que el arribo de vuelos internacionales subió 5.6% a 130 mil 121. En 2015, la llegada de vuelos a Cancún creció 10.6% a 68 mil 441; los internacionales subieron 13.9% a 44 mil 373 y los vuelos nacionales aumentaron 5.0% a 24 mil 068. Respecto al año pasado, los vuelos totales subieron menos

(8.7%), pero los nacionales crecieron 6.3% y los internacionales 10.2 por ciento. La llegada de pasajeros por vía aérea se aceleró en 2015, ya que su número aumentó 12.8% a 56 millones 368 mil respecto a 2014; el arribo de pasajeros nacionales aumentó 13.0% a 37 millones 088 mil personas, y el de los internacionales registró un alza de 12.6% a 19 millones 279 mil. Se observa la misma tendencia en la llegada total de pasajeros hasta septiembre del 2016. Se registraron 46 millones 177 mil creciendo 11.0% respecto al mismo periodo de 2015; 30 millones 690 mil eran pasajeros nacionales, lo que representó un alza del 12.4% y 15 millones 487 mil procedentes de vuelos internacionales creciendo 8.3% respecto del mismo periodo. La llegada de visitantes extranjeros por aeropuerto enero-septiembre de 2016 nos muestra con claridad cómo se concentra el turismo procedente del exterior: 5 millones 291 mil a Cancún que representa el 45.5% del total (alza anual de 6.7%); Ciudad de México con 2 millones 575 mil llegadas (16.7% de incremento anual); 1 millón 058 mil a Los Cabos (13.8% más); Puerto Vallarta con 946 mil llegadas (alza de 11.6%); Guadalajara con 556 mil (aumento de 18.2%). Estos cinco aeropuertos representan el 90.6% del total de visitantes extranjeros por esta vía.

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TURISMO

Ricardo Montaudon. FOTO: CORTESÍA

RCI, consolida mercados Es una de las primeras en usar el concepto de intercambio vacacional en 1974, y ofrecer a sus socios una flexibilidad y versatilidad en su experiencia como dueños de una propiedad vacacional. En México, tiene presencia operativa desde 1976, lo que se traduce al cierre de 2015, en más de 549 Desarrollos Afiliados. Ricardo Montaudon, presidente y director ejecutivo de RCI Latinoamérica, dijo que en términos de ventas, Estados Unidos representó el mayor porcentaje a nivel mundial, seguido por México en donde anualmente se registra un total de 209,010 semanas vendidas, generando un volumen de ventas de 4 mil millones de dólares. “En México destacan principalmente destinos como Cancún con un volumen de ventas de 2,256 millones de dólares, Los Cabos con 664 millones de dólares y Puerto Vallarta con 488 millones de dólares”. El directivo explicó que la industria de la propiedad vacacional en México tuvo un comportamiento positivo. “El buen momento que pasa el turismo mexicano en general es importante, cada año recibimos más visitantes. Los esfuerzos que realizan todas las organizaciones e instituciones en aspectos como promoción, infraestructura, incentivos y seguridad, son los factores nos permiten esperar un crecimiento en la industria de alrededor del 5% en ventas de intervalos y la entrada de nuevos desarrollos a la oferta representado un 3% de crecimiento contra 2015. Agregó que el sector turismo se comportó positivamente durante este año. “Esta situación es aún más positiva en nuestros destinos de sol y playa, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit que además son los destinos con mayor participación dentro de la industria de la Propiedad Vacacional”, concluyó.

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EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURISMO El empleo turístico ha ido creciendo a una mayor tasa desde el primer trimestre de 2015 cuando sólo creció 0.2% a de 3 millones 657 mil personas. En promedio, la población ocupada fue de 3 millones 726 personas en 2015, cifra superior en 2.4% a la del 2014. Cabe destacar que representaba el 7.4 por ciento de la nacional. El empleo en el turismo fue de 3 millones 896 personas en el primer semestre de 2016. LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO La inversión turística representada por la formación bruta de capital fijo (FBCF) subió 24.2% en 2014 derivada de un alza de 25.7% en la construcción y un incremento del 21.3% en maquinaria y equipo. La FBCF turística participa con el 4.7% de toda la economía.

Luego de un inicio muy sión turista está diluida en flojo la construcción y amotras actividades económicas pliación de aeropuertos y de El como el subsector de prepanuevas carreteras, ya se re- creció 3.8% en ración de alimentos y el secflejó en un fuerte aumento 2015, superando el tor inmobiliario. Sin embargo, de la inversión turística. Esta crecimiento del PIB no tenemos un criterio claro variable se reporta con bas- nacional de 2.5% para distinguir qué parte de tante retraso por lo que no dicha IED sí es turística. tenemos señales claras al respecto. TURISMO Y TIC INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN Cabe hacer hincapié que la actividad turísSERVICIOS DE ALOJAMIENTO tica tiene que ver con aspectos económicos, La inversión extranjera directa (IED) en el migratorios, diplomáticos, de conectividad, subsector del servicio de alojamiento tempo- infraestructura, ambientales, de seguridad ral entre 1999 y el primer semestre del 2016, en todos los sentidos, culturales y sociales. fue por un monto de US$14 mil 831 millones, Las aplicaciones y las TIC abren brecha y perde los cuales US$ 4 mil 508 millones se des- miten a las personas crear su propia expetinaron en la rama de Hoteles, moteles y si- riencia. milares y US$10 mil 321 millones en la rama Sin embargo, también tenemos que darles de Pensiones y casas de huéspedes, y depar- certezas y asegurar que su viaje pueda contamentos y casas amueblados con servicios cluir felizmente en caso de que su teléfono de hotelería, y sólo US$2 millones en Campa- inteligente se pierda o deje de funcionar por mentos y albergues recreativos. cualquier razón, esto es, saber darle solucioLa IED en el turismo va más allá del sub- nes en caso de contingencia y que siempre sector de alojamiento. Sin embargo, la inver- sepa qué hacer.

PIB turístico

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Agronegocios

CON TENDENCIAS POSITIVAS Para mejorar la productividad agrícola y ganadera mexicanas, se requiere invertir en el desarrollo de los recursos humanos, en el mejoramiento del capital físico y en el apoyo de conocimientos científicos y tecnológicos en la materia

« JORGE SÁNCHEZ DE LABRA

P

ara el año 2050, se espera que la población mundial alcance los 10 mil millones de seres humanos. Alimentar a esa población será un reto. Ello obliga a mejorar los sistemas de producción, distribución y almacenamiento de alimentos aprovechando al máximo los recursos disponibles. Para ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda encaminar esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria. En México, para el primer trimestre de 2016 el número de trabajadores empleados en el

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sector primario fue de 6.4 millones siendo el 12.7% del total nacional. Esto refleja un descenso en el personal ocupado del 1.3% respecto al mismo trimestre del año anterior. En particular el número de trabajadores empleados en el subsector agrícola fue de 5.3 millones, 4.2% menor a la del año anterior. En el pasado reciente la producción agrícola y ganadera en México ha mostrado una tendencia positiva en sus tasas de crecimiento. Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registran un aumento en el PIB del sector de 3.4% durante el primer

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

AYB2 AYB8 AYB16 AYB23 AYB25 AYB22 AYB41 AYB43 AYB51 AYB54 AYB92 AYB94 AYB115 AYB117

15 70 117 212 247 220 330 346 n.d. 520 811 832 968 975

13 69 136 228 241 224 345 365 472 511 802 815 979 989

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

2 1 -19 -18 4 -6 -16 -20 n.d. 8 7 14 -13 -16

6 50 230 170 292 118 199 156 n.p. n.p. 371 425 n.p. n.p.

314 353 n.p. 83 n.p. 163 n.p. 213 n.p. n.p. 247 273 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Empresa

Grupo Bimbo Gruma Syngenta Agro Grupo Industrial Maseca Ingredion México Grupo Herdez Kellogg´s Company México Grupo La Moderna Cpingredientes Agroindustrias Del Balsas Grupo Ceres Nueva Agroindustrias del Norte Interfruver de México Frigorizados La Huerta

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

semestre de 2016, más alto que el crecimiento promedio de toda la economía que fue del 2.4%. En específico la agricultura muestra mayor dinamismo al crecer un 4.3% en tanto que la ganadería creció este semestre un 2.2 por ciento. Para el 2017, el PIB nacional crecerá a una menor tasa (1.8%), siendo la desaceleración consecuencia de mayores tasas de interés que desestimularán la inversión y el consumo, así como del recorte esperado en el gasto público. En contraste, el sector agropecuario crecerá 3.1%, ya que los productores se encuentran alentados por una mayor demanda interna y por las exportaciones agrícolas que han mostrado un repunte interesante.

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

13,801.79 3,669.73 1,794.60 999.39 944.94 1,029.93 585.61 548.05 375.29 325.59 131.83 125.18 64.26 62.55 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Esto ha impulsado a que por segundo año consecutivo la balanza comercial agropecuaria muestre un superávit. Para el primer semestre de 2016 el superávit estimado es de 2,423.6 millones de dólares con un monto de las exportaciones de 7,905.9 millones de dólares. En 2015 el superávit para el mismo periodo fue de 1,490.8 millones de dólares. Para mejorar la productividad agrícola y ganadera se requiere invertir en desarrollo de los recursos humanos, en el mejoramiento del capital físico y en apoyar el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos en la materia. Si bien México tiene firmados 12 Acuerdos de Libre Comercio con más de 40 países, la diversificación de nuestro comercio exterior es baja. Se han hecho esfuerzos por ampliar mercados, encontrando una oportunidad en los asiáticos. La demanda de productos agrícolas y ganaderos es alta, pero requiere un gran esfuerzo por atender los altos estándares de calidad que tienen en esos mercados. Al mismo tiempo, se están haciendo esfuerzos por mejorar la supervisión fitosanitaria. En México, se produce café, maíz, aguacate, alfalfa, frijol, agave, sorgo, ajonjolí, pasto, mango, limón, plátano, garbanzo y el coco orgánicos, entre otros. Para que un producto pueda expenderse como orgánico requiere de una

Var. % Ingresos (2013/2014)

-1.94 -2.33 -12.39 -11.89 -1.20 -4.41 -10.13 -9.48 -0.42 -0.29 1.77 5.47 -3.83 -3.82 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

303.31 335.35 n.d. 90.28 n.d. 113.19 n.d. 28.12 n.d. n.d. 8.32 4.55 n.d. n.d.

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

372.48 68.30 n.d. 138.71 n.d. 81.39 n.d. 34.19 n.d. n.d. 7.01 5.22 n.d. n.d. e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

889.16 463.94 n.d. 138.85 n.d. 128.20 n.d. 43.99 n.d. n.d. 9.69 10.99 n.d. n.d.

Activo Total 2015

Datos adicionales Pasivo Total 2015

11,573.78 2,570.22 n.d. 713.22 293.38 1,414.92 n.d. 496.40 92.85 n.d. 123.95 81.94 9.26 n.d.

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

7,987.52 1,492.23 n.d. 149.52 n.d. 608.65 n.d. 92.52 n.d. n.d. 71.21 51.32 n.d. n.d.

País

Sector

MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Agroindustria Alimentos Alimentos Alimentos

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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Agronegocios

192

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Crecimiento del PIB Cría y explotación de animales vs. PIB Nacional (Porcentaje, 2008=100)

8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0

n Valor agregado bruto a precios básicos

2017

2015

2016

2014

20113

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

-6.0

2004

Agroindustrias del Norte es una compañía líder en México con más de 45 años de historia, ofrece soluciones integrales para el desarrollo de las actividades agrícolas. “Hemos logrado nuestro posicionamiento y apalancado nuestro crecimiento a través de la generación de productos enfocados a la sustentabilidad, la apertura de nuevos puntos de venta, la búsqueda de nuevas tecnologías en productos para la agricultura, el enfoque en mercados de alto consumo y una tecnificación que nos permita participar en los cultivos de exportación”. De acuerdo con Marco Esteban Ojeda Elías, Director de Agroindustrias del Norte, en 2016 se proyectó un crecimiento del 15% y la empresa prevé crecer el doble en los próximos 4 años. “El tema del crecimiento geográfico es un tractor de inversiones, todavía nos falta por abrir 1 ó 2 puntos para lograr la meta del 2016 y para 2017, estimamos una inversión de 35 a 45 millones de pesos y la apertura de al menos 6 puntos de venta”. Marco Esteban Ojeda Elías, mencionó, que la volatilidad y el tipo de cambio es algo con lo que se vive cotidianamente, dado que la compañía compra y vende sus productos en dólares, por lo que se toman las medidas de protección necesarias y en algunas situaciones se debe acudir a operaciones con derivados para disminuir el impacto de pérdidas cambiarias. “Aún con estos factores, tenemos claro que debemos seguir creciendo y fortaleciendo orgánicamente la estructura de la empresa”. Agroindustrias del Norte destacó que su mayor éxito de este año ha sido la consolidación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y el desempeño que la empresa ha tomado frente al entorno económico mundial el cual se ve reflejado en sus estados financieros.

2001

« Alejandra Cano Vega

2002

FOTO: archivo

Un tractor de crecimiento y desarrollo

certificación que otorga Sagarpa, regulada por la Ley de Productos Orgánicos. Por otro lado, la demanda de productos orgánicos está en crecimiento por lo que representa una gran oportunidad para los agronegocios. En el 2015, sus exportaciones ascendieron a 141 millones de dólares. Con el fin de impulsar las ventas al exterior de este tipo de productos se están desarrollando negociaciones con la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos con el fin de homologar los estándares regulatorios de estas mercancías. Debido a la naturaleza de la actividad, el crédito es una herramienta fundamental. El mercado financiero mexicano ofrece una amplia variedad de posibilidades de financiamiento adecuada a las necesidades de los distintos tipos de productores. El abanico es amplio, desde los programas de apoyo hasta el Fondo Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). El FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con las Agricultura) funciona como banca de segundo piso cuyo fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como fiduciario el Banco de México. Su objetivo fundamental es facilitar el acceso al financiamiento por medio de operaciones de crédito, descuento y el otorgamiento de garantías a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realizan en el medio rural. La producción agrícola y ganadera constituyen el 94.7% de la producción total del sector primario. En agricultura se clasifica los cultivos

2000

Marco Esteban Ojeda Elías.

n 112 Cría y explotación de animales

CORPORATIVO

Foto: Nahum Daza

Transformación del campo mexicano Alejandra Cano Vega

José Calzada Rovirosa

M

éxico es uno de los países más importantes dentro del sector alimenticio. Tan sólo en 2016, se colocó en el doceavo lugar como productor de alimentos a nivel mundial y se espera que en 2018 forme parte de las 10 potencias productoras de alimentos en el mundo. “La agroindustria en México se divide en dos vertientes: los grandes y medianos productores que, a través de esfuerzos salen adelante e invierten en la tecnificación del campo mexicano para acoplarse a un mundo más competitivo, y así, exportar mayores índices de calidad e inocuidad en sus productos”, apunta José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Asimismo, destaca la participación de los pequeños productores. “Necesitamos apoyarlos y acompañarlos con tecnificaciones para su campo y sus formas tradicionales de cultivar. Esa es la única forma que los podemos incorporar a un esquema productivo más efectivo; abrirles oportunidades en algunos otros lugares para que puedan vender sus productos, particularmente en el extranjero. Que produzcan y ganen más y mejor en el mercado. Ese es nuestro objetivo fundamental”. El titular de Sagarpa agrega que, para ello, es necesario sugerir a los productores otros cultivos a fin de “pasar de volumen a valor”. “Ese es el nombre del juego en México, porque cuando te mides en valor, se genera mayor economía en las familias mexicanas”.

La diversificación del mercado en el mundo y la inclusión de mujeres y jóvenes en los agronegocios, son los principales retos para el campo mexicano

Cabe destacar que, en la actualidad, México tiene 22 millones de hectáreas cultivadas, donde 25 millones que viven en zonas rurales, siete millones son productores de alimentos. “El año pasado vendimos al mundo 26,700 millones de dólares. Nunca antes habíamos vendido tanto. Además, fuimos unos de los pocos países que exportó más de lo que importó y, para eso, tuvieron que pasar 21 años”. Según datos de Sagarpa, 82% de nuestro mercado está relacionado con lo que vendemos a Estados Unidos; es decir, de los 26,700 millones de dólares que exportamos, aproximadamente 24,000 millones de dólares van al país vecino del Norte, seguido de Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea y China, sostiene. El funcionario federal explica que México debe incrementar su mercado con la Unión Europea con productos orgánicos como la miel y las frutas y dejar de ver a Estados Unidos como la única opción, por cercanía, conveniencia y precio. En tanto, la secretaria, en conjunto con las 600 organizaciones que tiene en el campo, trabaja en la inclusión de dos núcleos: las mujeres, con apoyo de universidades e institutos tecnológicos; y los jóvenes, por la importancia de “rejuvenecer” al campo mexicano y dejar a un lado los discursos y presupuesto. “Debemos hablar de las buenas historias detrás de nuestros productores y dimensionar al campo mexicano, sin dejar de reconocer sus rezagos y problemas”.

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Agronegocios

Daniel Servitje. FOTO: nahum daza

Bimbo, el gigante de México

« Alejandra Cano Vega

Grupo Bimbo es una empresa orgullosamente mexicana líder a nivel internacional con ventas globales por 13 mil 818 millones de dólares registradas en 2015. Actualmente sus operaciones abarcan 22 países de América, Europa y Asia; cuenta con 163 plantas de producción en el mundo, fabrica más de 10 mil productos de 10 marcas diferentes. Bimbo emplean a 128 mil colaboradores, cuenta con 2.6 millones de puntos de venta y la red de distribución más extensa del mundo con 53 mil rutas. De acuerdo con Daniel Servitje, director general del grupo, la ventas netas al cierre del primer semestre del año aumentaron 13.4%, reflejando el beneficio del tipo de cambio en Norteamérica y Europa, además del sólido crecimiento orgánico en México. “Bimbo continúa con la reformulación de sus productos y ha lanzado nuevos orientados a las tendencias de salud y bienestar, así como especialidades estacionales, diferentes presentaciones, y empaques novedosos en todos los mercados y categorías”, agrega. Con base en las estadísticas de la empresa la utilidad de operación registró un incremento de 32.8% esto, como resultado del beneficio de las materias primas y gastos de reestructura. Las ventas a nivel internacional se registraron en Norteamérica con un aumentó 19.8%, Latinoamérica 6.9% y tiene mayor número de ventas en Brasil, Perú y Centroamérica; y Europa con un crecimiento del 13.6%. También destacó que para 2020 desea transformar la industrial de la panificación y expandir su liderazgo global para servir mejor a sus consumidores “Seguimos aspirando a ser una empresa altamente productiva y plenamente humana comprometidos con los cambios en la preferencias de los consumidores”.

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en granos, oleaginosas, cultivos industriales, forrajes, hortalizas, frutas y ornamentales. Salvo en oleaginosas, se ha mejorado en el resto de los productos. El crecimiento más fuerte en el subsector se ha dado en el cultivo de frutales destacando el fuerte crecimiento en la producción de manzana aunado a otros cultivos ya exitosos como el aguacate. El arroz, el maíz, el trigo y el frijol son los principales granos que se cultivan en el país. En términos generales la producción de granos ha tenido un crecimiento moderado y sostenido pero insuficiente para abastecer el consumo nacional. México tiene una producción deficitaria en este tipo de productos. Aunado a su importancia histórica y cultural, como producto final y como insumo de otros bienes, el maíz es el principal cereal en la canasta mexicana. Debido a su importancia en la dieta mexicana su producción es insuficiente y se compensa con la importación del mismo. Por ello, somos uno de sus principales importadores. El cultivo del arroz tuvo una fuerte caída en su producción en el año de 2011 debido a la reconversión de las áreas cultivadas en algunas regiones del país. La producción se mantuvo baja en los dos siguientes años, pero a partir de 2014 se recuperó ya que su crecimiento fue de 13.7% respecto del año anterior, tendencia que se sostiene hasta ahora. Sin embargo, la producción nacional solo abastece al 20% del consumo nacional siendo compensada por las importaciones. El trigo constituye el segundo cultivo en importancia. Sin embargo, la producción es insuficiente por lo que las importaciones son elevadas.

Agronegocios

Héctor Hernández-Pons Torres. FOTO: cortesía

100 años de compromiso con el campo mexicano « Alejandra Cano Vega

Grupo Herdez es una multinacional con sede en México que este año cumple 102 años de existencia y es un líder indiscutible de los alimentos procesados en México y Estados Unidos. Entre las marcas que hoy son un estandarte se encuentran Doña María, Del Fuerte, Café Blasón, Búfalo, McCormick y Barilla, entre otras. Actualmente cuenta con un amplio y diversificado portafolio de marcas, productos, asociaciones estratégicas y alianzas que lo convierten en líder dentro del sector de alimentos procesados. Héctor Hernández-Pons Torres, director general del Grupo, mencionó que a pesar de la situación de la moneda, la política y otros factores la compañía está en una “enorme solidez” y tiene una meta de crecimiento en ventas del 10% para este 2016 y superar los 17 mil millones y mantener la misma tasa para el 2017. “En general no hay nada que nos impida continuar consolidándonos, incorporando nuevos productos, generando empleos y transcendiendo en todos los lugares donde tenemos presencia” Héctor Hernández explicó que con su estrategia de cobertura y acciones tácticas ha logrado mitigar el impacto del dólar frente al peso en sus resultados financieros. “En este momento estamos expandiendo nuestra capacidad de almacenaje en Los Mochis, Sinaloa y estamos haciendo algunas expansiones de la capacidad de producción para poder satisfacer la demanda nacional e internacional de nuestros productos“ Por último, el director de Grupo Herdez destacó, que los productores y el gobierno deben continuar trabajando en conjunto para lograr que México se posicione dentro de los diez principales productores y exportadores de alimentos en el mundo.

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El cultivo de frijol es el tercero en importancia por la superficie crecerá el área cultivada. Sin embargo es muy agroalimentaria en 2017, variable su producción debido estiman especialistas a que es un cultivo mayoritariamente de temporal y muy vulnerable a los fenómenos climatológicos como son las sequías y las lluvias atemporales. Tradicionalmente la balanza comercial de este producto ha sido deficitaria, pero debido a las buenas cosechas se ha reducido el déficit. La producción de oleaginosas, hueso de algodón y soya, ha disminuido en los últimos años debido a la reconversión de las áreas cultivables. La producción de estos cultivos disminuyó de 1,249 mil toneladas en 2014 a 934 mil en 2015 aunque se espera una recuperación a 1130 mil toneladas para este año. Otros granos como la cebada y el garbanzo muestran un sostenido crecimiento muy por encima del incremento en la producción media. Este crecimiento se explica fundamentalmente por la rentabilidad de estos productos que impulsa a los productores a invertir en estos sembradíos. Los principales cultivos forrajeros son el maíz, la avena, el sorgo y la alfalfa. México presenta una producción deficitaria en los tres primeros. Por otra parte, la producción de alfalfa es suficiente para atender la demanda nacional y exportar. Sin embargo, se han presentado problemas en la comercialización de este producto, debido a los bajos precios y calidad inadecuada del mismo. Los esenciales productos agrícolas de exportación son el tomate y aguacate. México es el principal exportador de estos dos frutos a nivel mundial. La demanda internacional de aguacate, sobre todo la de Estados Unidos, provocó en el incremento temporal en el precio del mismo. El estado con mayor producción de aguacate es Michoacán. Los principales tipos de tomate que se cultivan en México son roma, bola y cereza. El estado con mayor producción es Sinaloa, seguido de Jalisco, Baja California y Baja California Sur. La superficie cultivada se ha ido reduciendo, compensando la disminución con mejoras en la productividad, introducción de nuevas tecnologías de siembra, riego y cosecha y a la agricultura protegida. México es el principal exportador de tomate a nivel mundial. Cabe señalar que nueve de cada diez kilogramos de jitomate son vendidos en el extranjero. Según datos de la FAO, México se ha consolidado como un importante productor y exportador de frutas, hortalizas y plantas de ornato. Destacan el pepino, la sandía, los espárragos, col, berenjena, fresa, espinaca, cebollas y apio. También es un exportador destacado de nuez

3.1%

Lograr

Crecimiento del PIB Agrícola vs. PIB Nacional (Porcentaje, 2008=100) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0

n Valor agregado bruto a precios básicos

2017

2015

n 111 Agricultura

2016

2014

20113

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2002

2003

2001

2000

-6.0

Juan Antonio González Moreno. FOTO: cortesía

sin cáscara y miel. Las plantas de ornato van ganando presencia en el mercado mundial y su crecimiento es constante. la seguridad Por otra parte, la producalimentaria, ción pecuaria en términos es uno de los porcentuales se divide de objetivos más la siguiente manera: la aviimportantes del cultura asciende a 63.6% sector (pollo 34.7%, huevo 28.8% y pavo 0.1%), res 20.2%, cerdo 14.4%, ovino 0.7%, miel 0.6% y caprino 0.4 por ciento. Si bien se están introduciendo nuevas especies como el conejo, por el momento no son relevantes. Las tasas de crecimiento del subsector Cría y explotación de animales han sido moderadas en los últimos años. Se estima que para el 2016 sea similar a la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto (2.2%). El consumo de proteína animal se ha incrementado a nivel mundial y local. En particular el consumo de pollo ha aumentado y en los años recientes se ha tenido que recurrir a las importaciones para compensar la oferta insuficiente y atender a esa demanda. El consumo per cápita de carne de pollo es de 21 kilogramos anuales. El estado con mayor producción de pollo es Aguascalientes, seguido de Querétaro y Veracruz con el 11% cada uno del total nacional. Por otra parte, México es líder en el consumo de huevo por persona a nivel mundial. El consumo es de casi un huevo diario per cápita. El principal estado productor de huevo es Jalisco con el 55%, Puebla con el 15% y Sonora con el 8 por ciento.

Empresa de clase mundial

« Alejandra Cano Vega

Gruma es uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo con una historia de 67 años en el mercado, opera principalmente en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. Durante 2015, logró ventas netas por aproximadamente 3 mil 400 millones de dólares de los cuales el 73% provinieron de operaciones fuera de México. Durante el 2016 la compañía dirigida por Juan Antonio González Moreno, tuvo un desempeño extraordinario. Tan sólo en el tercer trimestre del año incrementó en un 12% sus ventas, alcanzando los 17 mil 209 millones de pesos. Estos Unidos representa más del 60% de las utilidades al conglomerado, por lo que la volatilidad de dólar en el año beneficio los resultados reportados. A su vez en este periodo las ventas subieron 2% impulsadas por todas las subsidiarias con excepción de Europa. Sus inversiones hasta septiembre, ascienden a 187 millones de dólares, destinados principalmente a EU en donde invirtió en la expansión de la planta de tortilla en Florida e Indiana. Sobre EU el principal mercado del gigante mexicano, en el último reporte señala que el volumen de ventas aumentó 1% a 342 mil toneladas. En el negocio de harina de maíz el volumen subió 5% debido a mayores ventas a fabricantes de productos relacionados con la tortilla por exitosas promociones de grandes cadenas de restaurantes; mayores ventas a distribuidores del canal institucional y a mayoristas. El negocio de tortilla bajó 2%, afectado por el canal institucional debido a la decisión de la compañía de dejar de abastecer ciertos productos. Actualmente la empresa tiene presencia en 110 países, cuenta con 20 mil empleados y 75 plantas, es por eso que su principal interés es reducir los costos y elevar su competitividad a nivel mundial.

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Agronegocios

Eduardo Monroy Cárdenas. FOTO: archivo

Excelencia de sabor, garantía de calidad

« Alejandra Cano Vega

El conglomerado de pastas alimenticias La Moderna, fue fundada en 1920 en Toluca, Estado de México, por los hermanos Vendrel de origen español y Don Alberto A. Henkel. Desde entonces la empresa se ha dedicado a la producción de trigo, pasta, alimentos fritos, sopas preparadas, galletas, pan, harina de arroz, de hot cakes, fibra procesada, salvado y germen de trigo. Eduardo Monroy Cárdenas, director general del grupo, resaltó como su mayor logro de este 2016 es la inauguración de la planta en Coahuila, donde se producirán 3 mil toneladas mensuales de sopas y pastas. las cuales en su mayoría se exportaran a Estados Unidos y el Caribe. La subsidiaria ubicada en el sureste del estado cuenta con 8 mil 500 metros cuadrados y alberga seis líneas completas de producción diseñadas para continuar con sus estándares de calidad e inocuidad que ha mantenido durante casi cien años. La planta inició operaciones con tres líneas de producción, una de ellas para la elaboración de pastas largas con capacidad de 900 toneladas mensuales, la segunda para pastas tipo cadejo con capacidad de 230 toneladas y una línea para pasta cortas capaz de producir mil 750 toneladas. Con dichas cifras, la empresa espera duplicar la producción que realizaba en la planta de Saltillo, la cual se disolvió al igual que dos líneas de producción de la planta en Gómez Palacios, Durango, para fusionarse con el nuevo complejo. Actualmente en el país cuenta con 5 centros de producción: Guadalajara, Ramos Arizpe, Gómez Palacio, Mérida y Tijuana y tiene presencia en Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica.

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La exportación de carne de bovino, según cifras de la Asode ciación Mexicana de Engorda- productos orgánicos es dores de Carne (AMEG), ha teni- un factor en crecimiento do una tendencia creciente que constante en México va de 32,039 toneladas en 2008 a 169,962 toneladas en 2015 y se espera que este año alcance 250 mil toneladas. El consumo de esta carne es la segunda en importancia para el consumidor mexicano. La carne de cerdo es la de mayor consumo a nivel mundial. En términos porcentuales representa el 38.7% del consumo mundial, contra el 33.2% del pollo y el 23.4% del bovino. El país con mayor consumo per cápita de carne de cerdo es Hong Kong con 70 kg anuales, Seguido por la Unión Europea con 41 Kg, Taiwán con 36 Kg. El consumo per cápita en México es de 15.7 Kilogramos. Las exportaciones de carne de cerdo de México aumentan constantemente. En particular se ha logrado mejorar los controles fitosanitarios lo cual ha generado oportunidades para el sector de introducir sus productos en los mercados de los países del extremo oriente. En la actualidad México es el séptimo productor de proteína de origen animal. Ante la constante demanda se requiere incrementar la producción mediante el uso de nuevas tecnologías, mejoras en los esquemas de financiamiento e impulsar la comercialización en nuevos mercados. De las múltiples herramientas con las que se ha apoyado la mayor producción pecuaria, destaca la mejora de las especies explotadas con una variedad más amplia y con el impulso a la investigación en este campo. Y, por otro lado, con la mejora en los insumos, sobre todo en los alimentos, para impulsar la productividad. El gobierno a través de ASERCA (Agencia de Servicios a la Comercialización​ y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) ha impulsado los esfuerzos por mejorar los esquemas de comercialización y enriquecer la cadena de valor. También se estableció un centro de información de mercados agroalimentarios (CIMA) que busca proveer de información estratégica a los productores agropecuarios. Así mismo se ha buscado la apertura de nuevos mercados mediante la participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales. Es importante subrayar que uno de los objetivos más importante del sector a nivel mundial es lograr la seguridad alimentaria haciendo uso de los recursos de forma sustentable. La vulnerabilidad ante el cambio climático es fuerte y los fenómenos meteorológicos son más impactantes. La adecuada planeación resulta indispensable.

La demanda

energía

GRANDES RETOS Y OPORTUNIDADES La apertura del mercado energético permite que ciertas empresas incursionen e inviertan en un sector que hace dos años se encontraba blindado; sin embargo, hoy tras la reforma energética, el contexto se torna distinto

« GUADALUPE PARRAL GARCÍA

D

esde 2014 se visualizó un sector energético que perdía altura, luego de ubicarse en niveles extraordinarios, sobre todo a partir de 2006, cuando se observó que los precios del petróleo tocaban máximos históricos cercanos a los cien dólares por barril. Fue a partir de 2014 que estos precios se vinieron abajo tras un incremento en la oferta impulsado por el auge de una técnica de extracción denominada fracking (fractura hidráulica) que permite extraer petróleo y gas de rocas de esquisto.

200

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Este hecho hizo que el debilitamiento del sector energético mexicano impulsara su decadencia a partir de la segunda mitad del año 2014. Este cambio en las tendencias del sector implicó debilitamiento en las finanzas públicas pese a los cambios legales aprobados que prometían ser un parteaguas en el desarrollo del sector. La situación actual de éste, enfrenta diversos retos, asociados, a los mercados internacionales de los energéticos, las cuales han impedido que los frutos de la reforma energética sean ampliamente visibles, sobre todo en esta etapa inicial. Dichos factores se enlistan a continuación.

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201

Ranking Información de los rankings

nombre

Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

ENR1 ENR2 ENR3 ENR4 ENR5 ENR6 ENR7 ENR8 ENR9 ENR10 ENR11 ENR12 ENR13 ENR14 ENR15 ENR16 ENR17 ENR18 ENR19 ENR20 ENR21 ENR22 ENR23 ENR24 ENR25 ENR26 ENR27 ENR28 ENR29 ENR30 ENR31 ENR32 ENR33 ENR34 ENR35 ENR36 ENR37 ENR38 ENR39 ENR40 ENR41 ENR42 ENR43 ENR44

1 2 4 6 9 44 37 61 75 n.d. 118 233 190 275 343 322 267 351 442 333 407 422 482 477 456 523 590 608 623 511 638 657 668 716 734 733 808 870 n.d. 931 875 920 937 961

1 2 4 8 17 42 47 70 88 96 143 251 260 307 338 369 406 407 448 458 465 466 482 527 545 581 592 609 629 633 648 650 660 687 691 792 812 873 890 909 918 931 946 966

0 0 0 -2 -8 2 -10 -9 -13 n.d. -25 -20 -72 -35 4 -48 -142 -59 -8 -126 -59 -45 -1 -52 -91 -60 -4 -3 -8 -124 -12 5 6 27 41 -61 -6 -5 n.d. 20 -45 -13 -11 -7

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

202

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 330 259 260 n.p. n.p. 89 n.p. n.p. 48 n.p. 266 n.p. 262 n.p. n.p. n.p. 394 n.p. 264 n.p. 265 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 178 n.p. n.p. n.p. n.p. 307 206 n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

4 n.p. n.p. 13 n.p. 55 157 n.p. n.p. n.p. 389 190 304 409 n.p. 417 n.p. 428 n.p. 397 n.p. 309 n.p. 450 n.p. 456 n.p. n.p. n.p. 366 n.p. n.p. n.p. n.p. 336 478 n.p. n.p. n.p. 462 439 n.p. n.p. n.p.

Empresa

Petróleos Mexicanos Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Comisión Federal de Electricidad Pemex Gas y Petroquímica Básica Mexichem Alpek Grupo Petrotemex Pemex Petroquímica Nhumo Iberdrola México a PPG Comex La Cangrejera IEnova México Sempra México Polioles Huntsman México Unimor Fábrica de Jabón La Corona a Petroquímica Morelos Weatherford de México Grupo Pochteca Noble Corporation Akra Polyester e Braskem Idesa Univex Electricidad Aguila de Altamira Diamont Offshore Drilling Rhodia a Axalta Coatingsystems México Dynasol Snamprogetti a Clariant Industrias Negromex Cerrey Newpek Continenta LLantera Potosina Spartech de México Sales del Istmo a Quimir Policyd Osram de México Industrial Perforadora de Campeche Agrogen

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

73,443.88 51,967.05 48,489.44 19,322.71 10,342.77 5,707.94 5,263.55 3,510.79 2,750.75 2,504.56 1,728.69 900.45 835.86 671.66 608.88 538.72 474.97 473.72 413.74 400.09 383.17 382.77 362.49 310.39 292.58 263.18 259.19 241.89 223.50 221.32 214.67 212.85 209.49 196.95 194.53 137.27 126.85 103.49 99.26 90.04 87.67 82.87 78.19 68.16

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-38.49 n.d. n.d. -22.98 n.d. 2.09 -18.73 -18.73 n.d. n.d. -15.52 -11.36 -38.49 -18.49 -0.49 -18.73 -44.35 -18.73 -1.93 -38.49 -20.13 -15.66 -1.62 -18.73 -27.51 -18.73 -1.51 -1.66 -3.09 -33.08 -3.23 -0.45 -0.55 n.d. 14.49 -19.24 -2.26 -1.05 -1.72 11.08 -14.13 -3.47 -2.09 -3.30

SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

-19,980.66 (11,541) (8,565) -3,523.84 1,173 114.79 98.88 65.95 (1,422) 0.59 n.d. n.d. -227.40 137.14 n.d. 10.12 n.d. 8.90 n.d. -108.85 n.d. 0.34 n.d. 5.83 n.d. 4.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.14 10.64 22.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.82 n.d. n.d. n.d.

Datos adicionales

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

Activo Total 2015

Pasivo Total 2015

País

Sector

-44,869.17 n.d. -8,513.74 -5,913.48 1,363.88 131.10 230.76 153.92 587.83 n.d. 218.56 n.d. -510.65 140.18 n.d. 23.62 n.d. 20.77 n.d. -244.43 n.d. 2.11 n.d. 13.61 n.d. 11.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.64 5.57 n.d. n.d. n.d.

-9,721.50 -7,005.46 -7,075.07 -2,226.18 1,373.05 508.87 477.90 318.76 605.27 -4,958.94 505.34 n.d. -110.64 201.62 n.d. 48.91 n.d. 43.01 n.d. -52.96 n.d. 14.04 n.d. 28.18 n.d. 23.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18,063.21 15.35 -136.52 n.d. n.d. n.d. 5.07 12.91 n.d. n.d. n.d.

102,944.23 115,336.68 17,017.30 74,871.32 11,278.27 7,982.03 4,341.99 2,896.10 10,230.34 2,711.78 n.d. n.d. 1,171.60 3,523.53 2,536.85 444.40 n.d. 390.78 214.73 560.80 160.00 214.73 n.d. 256.05 3,619.11 217.10 91.53 272.25 360.74 n.d. 145.84 79.82 130.56 9,877.79 274.86 480.67 n.d. n.d. n.d. 71.83 243.28 19.14 26.81 n.d.

180,148.65 134,796.82 31,185.83 67,337.61 8,280.15 4,594.96 2,341.90 1,562.05 10,451.24 1,361.10 n.d. n.d. 2,050.26 1,333.46 n.d. 239.69 n.d. 210.77 n.d. 981.37 n.d. 124.73 n.d. 138.10 n.d. 117.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,957.90 175.00 242.68 n.d. n.d. n.d. 36.76 109.16 n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. BRA. MEX. MEX. EUA. FRA. EUA. MEX. ITA. SUI. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Petróleo y Gas Petróleo y Gas Petróleo y Gas Energía Eléctrica Petróleo y Gas Petroquímica Petroquímica Industria Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Electricidad Petroquímica Petroquímica Petróleo y Gas Energía Electrica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Petróleo y Gas Química y Petroquímica Petróleo y Gas Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Electricidad Petróleo y Gas Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Petróleo y Gas Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Energía Eléctrica Petróleo y Gas Petroquímica

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

203

ENERGÍA

204

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

Producción de petróleo El sector energético mexicano pasa por una coyuntura compleja por el desplome de la producción de hidrocarburos que a partir de 2004 experimentó una declinación que no ha concluido, pues durante 2016 se ha reducido de 2 millones 259 mil barriles diarios en enero, a 2 millones 113 mbd en septiembre del mismo año y se espera que para finales del 2017, sólo se obtengan 1 millón 947 mil barriles por día.

Crecimiento del Sector Energía (Variación porcentual anual) 5.0

4.6

4.0

2.0

3.1

2.8

3.0

2.0 1.4

1.0

0.1 0.4

0.5

0.1 0.0

0.0

-1.0

0.2 -0.2

-0.3

-1.0

-2.0

-2.2

-2.6

-3.0

-3.1

-4.0

2017 p

2015

2016 e

2014

2012

20113

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2005

-4.5

2003

-5.0

2004

La empresa suiza, líder en robótica, automatización y redes eléctricas, invertirá esfuerzos y capital próximamente a fin de desarrollar en México una base a fin de suministrar de energía a países del continente americano, aprovechando la recién apertura del sector en el país. “México es uno de los mercados importantes para ABB y queremos incrementar nuestra participación ahí, pero también representa la base para abastecer América, tanto a países del norte como del sur”, dijo Claudio Facchin, director global de la división de Redes Eléctricas de ABB, en el marco del Capital Markets Day en Zurich, Suiza. “Tenemos centros como el de San Luis Potosí (centro de manufactura de energía y automatización, que opera dos plantas) que soportan la exportación de manera competitiva de productos y de ingeniería”, comentó el ejecutivo. ABB anunció que su negocio tendrá cuatro principales divisiones, además de redes eléctricas, conformadas por electrónicos, robótica, así como automatización industrial. Ulrich Spiesshofer, director ejecutivo de la firma, señaló que en los últimos dos años, ABB se volvió un grupo más eficiente, mejorando márgenes y fortaleciendo la generación de fondos. "Con la tercera etapa de nuestra estrategia impulsamos la transformación y consolidación de nuestra posición como líder pionero en tecnología". Asimismo, anunció una alianza con Microsoft para que los clientes accedan a infraestructura de nube tipo empresarial. “Dos revoluciones se conjuntaron: la energética y la digital. Esto nos lleva a tener control sobre producción y consumo de electricidad. También tendremos más aparatos electrónicos conectados que personas viviendo en la tierra”, apuntó Spiesshofer.

2001

« Geovanni León

El Sector Energía

2002

FOTO: CORTESÍA

ABB se “energiza” en México para llegar a todo el continente

Precios del petróleo En 2014 los precios del petróleo presentaron una gran aportó volatilidad, traducida en una en la década pasada, fuerte caída, que llevó a los cerca del 11% del PIB precios de niveles cercanos a los 100 dólares por barril en junio de 2014, a sólo 23.9 dólares por barril a inicios de 2016. Esta caída se vio acompañada de un incremento en los inventarios de Estados Unidos, una sobreoferta a nivel mundial y una demanda contraída por la del menor dinamismo de la economía mundial, un menor crecimiento observado en países miembros de la OCDE y la desaceleración de la economía de China cuyas expectativas de crecimiento bajaron considerablemente. Otro factor del incremento en la oferta, fue la negativa de parte de algunos de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir sus cuotas de producción, principalmente de países como Nigeria o Arabia Saudita, además de la reincorporación de la producción de Irán que se espera profundice la sobreoferta de petróleo en el mundo.

2000

Ulrich Spiesshofer.

ENERGÍA

Ángel Larraga Palacios. FOTO: CORTESÍA

En 2017, se anticipa que la plataforma de producción de petróleo mantenga La plataforma su tendencia, eso se tradude producción ciría en un impacto negatide petróleo vo del crecimiento del promantendrá su ducto interno bruto (PIB) tendencia en del sector petrolero, como se ha observado en 2015 y 2016. Como resultado de esta menor plataforma de extracción, se estima una reducción en su contribución al Producto Nacional de 0.16 puntos porcentuales. Respecto de las exportaciones petroleras, éstas han mostrado un comportamiento decreciente, similar al registrado en la extracción de hidrocarburos, pues en 2015 cayeron 45.3 por ciento. Este comportamiento podría ir estabilizándose a partir de 2017 cuando la exportación comience una ligera recuperación, apoyada por la recuperación del precio de la mezcla mexicana. En sentido opuesto ha sido el comportamiento de la importación de petrolíferos, que en las últimas décadas ha multiplicado su volumen, sobre todo, las relacionadas con las gasolinas que pasaron de 90 mil barriles diarios de gasolina importados durante el año 2000, a una importación de 427 mil barriles por día durante 2015. Esto se traduce en que las importaciones registraron un crecimiento promedio anual del 10.9 por ciento. Las importaciones de diésel, por su parte, crecieron a una tasa media anual de 11.7%, en el mismo periodo, pasando de 28 a 128 mil barriles por día. Es importante destacar que la importación de gasolina y diésel representa el 77.3% de las importaciones totales de petrolíferos, y el 80.4%

2017

Gas Natural Fenosa, gran competidor energético

« Geovanni León

En sus 19 años de trabajo en México, Gas Natural Fenosa (GNF) acumula una inversión de 51 mil 327 millones de pesos, un considerable monto pese a que el sector energético nacional se encontraba limitado hasta hace un par de años. Es la única en el país que integra los negocios de distribución de gas natural y generación eléctrica, y tiene presencia en 11 entidades federativas del país: Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En cuanto a cifras, sus ingresos acumulados, durante el primer semestre de 2016, fueron superiores en 10% a los registrados en el mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento del 7% en el número de clientes domésticos que cerró en un millón 598 mil 315. Sumado a esto, anunció que invertirá 3,442 millones de pesos en México, para expandir sus redes de distribución en 2020, detalló su presidente, Ángel Larraga Palacios. Agregó que el plan estratégico 2016-2020 está enfocado en conseguir 200 mil clientes por año hasta superar los dos millones y mantener el ritmo de extensión de redes de distribución en 6,000 kilómetros al 2020. En México su nivel de penetración del gas vía ducto es pequeño -apenas 7.0%-, muy por debajo de otros países del continente como Argentina, con 30%; Colombia, con 40%; Canadá, con 50% y Estados Unidos, con 56 por ciento. Es decir, existe una gran oportunidad de negocio. Tan sólo en la Ciudad de México, el 18% de la población lo utiliza. Además, el mercado industrial y comercial, es relevante. Por ejemplo, las cogeneraciones en el sector hospitalario, hotelero y terciario tienen un gran potencial de desarrollo, concluyó.

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si se consideran además las im-

Con la reforma portaciones de turbosina. Tam-

FOTO: CORTESÍA

energética,

bién es importante mencionar se liberaron el precio que para 2015, las importaciones de las gasolinas y el de gasolinas ya representaban el diésel 76.5% de las ventas de gasolina y mientras que las importaciones de diésel alcanzaron el 37.7% de las ventas de diésel.

El sector energético y su participación en el crecimiento de la Economía La economía para 2017 se espera inmersa en un entorno económico adverso, caracterizada por altos niveles de volatilidad en los mercados financieros internacionales, arrastrados por los bajos precios del petróleo y las políticas proteccionistas en el mundo. Ante este entorno internacional, la situación de México sobresale por la política económica puesta en marcha por el gobierno mexicano y las reformas implementadas. En el último trimestre de 2014, el crecimiento promedio de la economía fue del 2.5%, mismo que excluyendo la producción de petróleo y actividades relacionadas, promedio 3.1%, lo que contrasta con un crecimiento negativo de -0.9% para América Latina, excluyendo a México; y de -3.3 y -1.9% para Brasil y Rusia, respectivamente. El Sector Energía aportó en la década pasada, cerca del 11% del PIB alcanzando el 12.3% en el año 2003, cuando se observó la máxima participación asociada a los precios internacionales del petróleo. A partir de ese año, comenzó a reducirse la participación de este sector en el PIB, púes inició una rápida caída de los precios del petróleo y la declinación de la producción de crudo. Para 2015 este sector sólo aportó el 8.56% del PIB y caerá a 8.19% para el cierre

Precio del petroleo mensual 2010 - 2016 130.00

110.00

90.00

jun-14, 98,79

mar-12, 112,82

70.00

50.00

WTI

BRENT

MME

30.00

sep-16

ene-16

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sep-11

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may-11

10.00

ene-16, 23,91

Siemens ve una “luminosa” oportunidad en México

« Bárbara García

Siemens Mesoamérica logró tener un crecimiento del 25% durante 2016, siendo México su principal objetivo, donde logró favorecerse por la reforma energética. Por esto la firma espera obtener en 2017, un crecimiento de hasta el 30% en el mercado nacional. En este momento, busca concentrar esfuerzos en materia de energía, gas&oil y energías limpias, sectores con un crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años. Escenario que convierte a México en uno de los principales atractivos de inversión para empresas extranjeras, debido a la revitalización y modernización de la industria energética. “México está posicionado como uno de los países más importantes en términos de crecimiento, inversiones, industrialización y digitalización. Aquí vemos oportunidades de crecimiento y creación de capital humano”, afirmó José Aparicio, vicepresidente ejecutivo de Siemens Mesoamérica. Sus directivos consideran que la reforma energética impactó positivamente en la economía del país. Resultados que permiten proveer a los habitantes de energía confiable, eficiente; y con industrias competitivas. Aunque por el momento Siemens sólo participa en un 22% en la generación de energía en México, podría superar el 30% durante los próximos cinco años. “Este panorama se vislumbrará mediante nuevos proyectos en los que podamos participar -con la Comisión Federal de Electricidad y los nuevos participantes, tras la apertura del mercado mexicano”, aseguró el ejecutivo. Actualmente, cuenta con programas enfocados en las necesidades del país. Sobresale el proyecto Autogeneración Privada de Grupo Alfa, con el que pretenden reducir la pérdida de energía a través de innovadoras soluciones de generación y transmisión.

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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ENERGÍA

FOTO: CORTESÍA

CFE va por una “conexión” eficiente « Geovanni León

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima vender 218 mil 342 gigavatios-hora en 2017 con un monto de 320 mil 554 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El documento indica que existe una previsión de gasto suficiente para el mantenimiento de las centrales de generación de energía eléctrica; los recursos para el desarrollo de proyectos; y dar continuidad a la reducción de los niveles de pérdidas técnicas y no técnicas. Destaca que ese año la CFE orientará sus esfuerzos a superar dos grandes retos. El primero será disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo por el gas natural. El segundo: reducir pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctricas estimadas en 13.81 por ciento. Además, con el programa anual de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de generación, transmisión y transformación, así como de distribución, se destinarán 10 mil 462.2 millones de pesos para asegurar disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica e incorporar cerca de un millón de usuarios al año. La CFE se ha vuelto más eficiente, en la primera mitad del 2016, reportó una utilidad neta de 106 mil 846 millones de pesos, con lo que revirtió la pérdida de 35 mil 592 millones de pesos de 2015, según sus propios informes. Para 2017, la SHCP propuso inyectar recursos por 468 mil 594 millones de pesos, un alza de 16.8% frente a lo asignado en 2016, pese a que los precios en las tarifas eléctricas fueron incrementados en el primer semestre del año.

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mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

de 2016. El sector energético, que en épocas de bonanza aportó poco más de un tercio de los ingresos del Gobierno Federal contribuyó en 2015 con el 8.33% del PIB. Respecto del crecimiento del Sector, en los últimos años, se han registrado tasas de crecimiento anual negativas, situación asociada a los altos precios del petróleo registrados en el pasado y que hoy en día se ubican en niveles apenas superiores a los 40 dólares por barril; además de la caída observada en la producción de este hidrocarburo. Es importante destacar que al cierre del 2015 este subsector registró una reducción de 5.8% en términos reales, la mayor caída en el periodo de análisis. Para 2016 y 2017, se registrarán reducciones en el crecimiento del subsector de extracción de petróleo y gas del 3.5 y 1.2% en términos reales, lo que lo llevará a participar con el 5.16 y 5.0% del PIB en esos mismos años, en ese mismo orden. transmisión y suministro de energía Eléctrica Contrario a la caída en la participación del subsector de hidrocarburos como porcentaje del PIB, la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica ha incrementado su participación al pasar de 1.36% del PIB en el año 2000, a 2.10% en 2015. Para 2017 se espera que este subsector aporte 2.25% del PIB estimado. Este argumento se fortalece, pues a raíz del cambio de empresa paraestatal a Empresa productiva del Estado, se abrió un panorama de oportunidades, de inversión y desarrollo de tecnología para este subsector económico. Con esta opción, el subsector electricidad abre la

ENERGÍA

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atraviesa por un desplome en producción de hidrocarburos

Participación del Sector Energía en el PIB Nacional (Porcentaje, 2008=100)

9.51

9.36

9.17

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2003

8.56

8.19

8.03

2017 p

9.86

2016 e

12.34 12.20 11.97 11.96 11.90 11.57 11.49 11.03 10.78 10.60 10.25

2004

12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50

2001

“Le hemos dado estabilidad financiera a Pemex”, subrayó José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejando en claro que ésta es su mayor aportación a tan sólo unos meses de su llegada a la empresa. Para el directivo, la tarea aún no termina. Sin embargo, considera haber sentado bases sólidas para construir sobre ellas y poder seguir al frente de la compañía. “No hay manera de tener un negocio exitoso si no se tienen finanzas sanas, entonces esa fue la primera prioridad”, resaltó. Si bien Pemex logró reducir sus pérdidas netas, el reto es convertirlas en ganancias. En el primer semestre de 2016, Pemex reportó una pérdida neta de 145 mil 478.6 millones de pesos, lo que significó una disminución de 21.4%, frente a los 185 mil 176.3 millones de pesos en el mismo periodo de 2015. En 2014, al promulgarse la reforma energética, todavía se tenían precios de la mezcla mexicana de exportación de alrededor de 90 dólares por barril. Entonces, la Dirección General de Finanzas estimó que en tres años dejaría de reportar pérdidas financieras y empezaría a generar utilidades. No obstante, la caída precipitada de los precios del crudo a finales de ese año complicó el panorama. González Anaya dijo que para estabilizar la producción de crudo y aumentarla, será necesario incrementar la exploración. Así, se hallarían nuevos campos para producir fresca de crudo y gas. Sobre limitaciones presupuestales para desarrollar la millonaria infraestructura que necesitan los nuevos activos, apuntó que una forma de mitigar riesgos financieros, geológicos y tecnológicos será lograr asociaciones en todos los campos y lograr la inversión de los socios en exploración, perforación y transportación.

El sector energético

Posibilidades de inversión y beneficios esperados En 2017, la política fiscal y de ingresos planteada por el Ejecutivo Federal descansa en un acuerdo de certidumbre tributaria mediante el cual mantiene su compromiso de no proponer la creación de nuevos impuestos o incrementar las tasas de los actuales, procurando mantener estable la carga tributaria de los contribuyentes. Las reformas aprobadas tiene la finalidad de atender aspectos específicos del marco tributario que impulsen la inversión y crecimiento de la economía, sin debilitar los ingresos públicos, contribuyendo a consolidar la estabilidad de la economía nacional. Para avanzar en la implementación de la Reforma Energética, se aprobó a partir de enero de 2016, la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel, de manera gradual y ordenada, teniendo a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica como organismos determinantes del ritmo de la liberalización de los precios en las distintas regiones del país. Algunos de las preocupaciones en esta materia, están en la actual carga fiscal de las gasolinas, pues alrededor del 50% del precio corresponde a los impuestos aplicables a los combustibles automotrices. Eso genera precios de las gasolinas superiores a los registrados cuando los precios del petróleo se ubicaban cercanos a los 100 dólares por barril. En materia de combustibles limpios, se adiciona al biodiésel y sus mezclas en la aplicación del estímulo fiscal consistente en permitir acreditar del

2002

FOTO: CORTESÍA

Pemex se acerca a las utilidades

« Geovanni León

posibilidad a las empresas del sector privado a competir en la distribución y transmisión de electricidad, una actividad reservada para las empresas del Sector Público.

2000

José Antonio González Anaya.

ENERGÍA

Marcos Achar. FOTO: CORTESÍA

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios causado Para 2017, por la enajenación del diésel, se espera que impuesto que se repercute vía precio a las empresas, las cua- el subsector de hidrocarburos les pueden acreditarlo contra el Impuesto sobre la Renta aporte (ISR). Este beneficio existente para el diésel automotriz, se armoniza buscando no afecdel PIB tar los precios relativos entre el diésel y el biodiésel y sus mezclas, y no se distorsionen las condiciones de competencia. En lo que respecta al mercado de equipos de alimentación para vehículos eléctricos en México, se otorgó un estímulo fiscal equivalente a un crédito del 30% del monto de las inversiones que realicen los contribuyentes en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos. Otros beneficios que comenzarán su vigencia en 2017 e impulsarán al sector de la energía serán, la implementación de diversos beneficios para Pemex derivados de las condiciones prevalecientes en el mercado de petróleo y que se encuentran asociados a los ajustes a la baja en los precios internacionales de los hidrocarburos y el incremento en su volatilidad que tienen impactos en la estructura de inversiones y cuyos efectos se observarán aún en el mediano y largo plazo. Dada la restricción presupuestal observada y que deriva de las condiciones actuales del sector energético, la empresa productiva del Estado en materia petrolera, pone en marcha grandes oportunidades de inversión con terceros y que permitan asociarse para continuar con proyectos de alta rentabilidad económica. Otra de las medidas aprobadas es el diseño de un mecanismo de ajuste para los contratos de licencia, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos o, si es más eficiente, del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa, con la finalidad de tener una participación mayor en la rentabilidad extraordinaria. Adicionalmente, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que las personas morales o empresas productivas del Estado, celebrarán un acuerdo de operación conjunta que determine los porcentajes de la participación correspondiente a cada integrante del consorcio. También, un nuevo tratamiento fiscal a las contraprestaciones en especie reguladas en la Ley de Ingresos

2.25%

PPG Comex se pinta solo en industria petroquímica

« Geovanni León

A principios de 2016, PPG Comex llegó a los 4,000 puntos de venta en México tras poco más de 50 años de “pintar” al país. “Con esta unidad nos convertimos en el negocio de pinturas con el mayor número de tiendas a nivel mundial”, aseguró Marcos Achar, director general ejecutivo de PPG Comex. Esos establecimientos representan 70% de las ventas totales de la firma. Según la empresa, los pilares para su éxito son la “asesoría y servicio”. Fernando Rubín, director de tiendas y distribución de PPG Architectural Coatings Mexico, explica la dinámica de sus tiendas: ninguna se cierra; se reubican en función de los cambios demográficos de cada región del país. Lo primero, detalla, es identificar tiendas bajas en ventas. Luego, de la mano del concesionario, trabajan para recuperar el volumen perdido. Si esto no sucede, se busca alguna ubicación que mejore el tráfico y así, se toma la decisión de mover una tienda. Parte de la estrategia es desarrollar una especie de clusters de tiendas especializadas que respondan a las necesidades de una región. PPG Comex tiene por objetivo: abrir anualmente más de 170 nuevos puntos de distribución. En ese sentido, destaca la compra de PPG desde finales de 2014, valuada en 2,300 millones de pesos. Los directivos sostienen que Comex tiene una participación en el mercado de pinturas en México de más del 50% y que atienden, en promedio, a 160 clientes diarios en su red de establecimientos. Al cierre de 2015, sus ventas sumaron 13 mil 900 millones de pesos donde invirtió 5% de sus ganancias en tecnología, investigación y desarrollo. Asimismo, en junio puso en marcha un laboratorio donde los segmentos de mercado de recubrimientos industriales se verán beneficiados.

212

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sobre Hidrocarburos, consistente en no considerar ingresos acumulables a las contraprestaciones en especie a favor del contratista. Con la finalidad de fomentar la realización de investigación y el desarrollo de tecnología, se propone establecer un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizadas en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología. Asimismo, como un instrumento de trasparencia se propone la creación de un Comité Interinstitucional conformado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de la República, uno del Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta materia se expone que el estímulo a distribuir sería de 1 mil 500 millones de pesos por ejercicio, con un máximo de 50 millones de pesos por contribuyente, con la finalidad de permitir que la autoridad tenga certeza sobre el costo recaudatorio del estímulo y evitar su concentración. Por otro lado, se propone que el IVA correspondiente a los gastos e inversiones en dicho periodo sea acreditable en la declaración correspondiente al primer mes en el que se realicen las actividades por las que se deba pagar el IVA o a las que se les aplique la tasa del 0 por ciento. Se contempla que las actividades de exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos y de desarrollo de infraestructura, no se consideren periodos pre operativos y que las empresas puedan acreditar el IVA que se les traslade durante el desarrollo de dichas actividades que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispen-

sables para la realización de las actividades mencionadas. Consideraciones finales Aunque la expectativa en el corto y mediano plazo, es que los precios de los energéticos observen una recuperación paulatina, las condiciones para los inversionistas podrían ser inmejorables. Esto es previsible debido a que las empresas muestran interés en invertir en las rondas de licitación puestas en marcha. Por otra parte, aunque existe una apresurada despetrolización de las finanzas públicas, la caída en los ingresos petroleros reta a Pemex a buscar asociaciones con terceros y compartir parte de la renta petrolera en proyectos altamente rentables que requieren aún de grandes sumas de inversión. Por ello, es necesario esperar las oportunidades de inversión que deberán darse a conocer en las próximas rondas de licitaciones y que deberán incluir una serie de proyectos en asociación con Pemex. Además, en noviembre la empresa publicará su plan de negocios donde definirá las estrategias y mecanismos de ejecución. Así como un análisis de la cartera y los mecanismos de financiamiento implementados, haciendo una revisión, tanto de las asignaciones otorgadas en la Ronda Cero, como de los proyectos de exploración, producción, transformación y logística que pueda migrar del esquema de asignaciones a uno de contratos con condiciones más favorables para Pemex y sus posibles asociaciones. Para ello, sus principales elementos deberán mostrar el nuevo rumbo de Pemex como Empresa Productiva del Estado.

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213

CORPORATIVO

Sonda una década de éxitos en México Joshua Ramos

Oscar Rojo

S

onda es una compañía chilena con más de cuatro décadas de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y en México es una de las pilares en servicios indiscutibles en la industria que este año cumple una década de historia. "Nuestra estrategia en estado fundamentada básicamente en dos ejes: una es conservando los clientes; y dos ayudándoles a través de nuevos mecanismos como los servicios del outsourcing", señala Oscar Rojo, director general de Sonda México. Sonda se encuentra dentro del top ten a nivel mundial de empresas de TICs, siendo orgullosamente latinoamericana y México representa el 10% de las utilidades a nivel mundial, facturando 120 millones de dólares al año, "hemos crecido exponencialmente desde que iniciamos en el país, al menos cinco veces más desde que comenzamos", agrega Rojo. Como parte de la importancia de nuestro país la compañía tiene en la mira el desarrollo del sector y tiene planeadas inversiones en lo siguiente años para colocar a nuestro territorio como uno de los pilares, "Nuestros planes es invertir en México ya que vemos muchas oportunidades en servicios para hacer más productivas diversas compañías con nuestra tecnología". Para la empresas en México los sectores más importantes que están impulsando la industria son los operadores de telecomunicaciones,

214

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que son los grandes consumidores de tecnología y dentro del mercado corporativo de la iniciativa privada las empresas de retail son las que tienen mayor crecimiento. "Las empresas de manufactura como las grandes armadoras que se han montado en México evidentemente han requerido de contar con empresas como Sonda para poder montar sus infraestructuras tecnológicas, algunas de ellas incluso lo han hecho bajo este modelo de servicios administrados y veremos más oportunidades en este sector clave en nuestro país". El sector gobierno ha sido un pilar importante en las utilidades, sin embargo en esta administración Oscar Rojas señala que han resentido "la baja inversión o la caída de la inversión en infraestructura en el gobierno", pero tienen la expectativa que en 2017 el gobierno recupere el nivel de inversión en Tecnologías de Información. A finales de este año Sonda de México abre las puertas de su nuevo centro de operaciones con infraestructura tecnológica para tener alta disponibilidad, "ahípodemos mostrarctoda nuestra oferta de servicios, y claro nuestro Centro de Monitoreo de Redes así como nuestro nuevo SOC, donde vamos a monitorear la seguridad de nuestros clientes y por último en este nuevo centro de operaciones va a estar la gente de administración y gestión de toda la ingeniería que tenemos", finaliza Rojo.

Tecnologías de la Información

DINÁMICA en LOS NEGOCIOS Un factor interesante en este rubro, es la brecha digital entre diferentes sectores de la población, acentuada en la ciudadanía de bajos ingresos, con menor nivel educativo y en zonas rurales, confirmándose así que el uso de TI es un fenómeno urbano

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L

as Tecnologías de la Información (TI) juegan un papel estratégico en el fortalecimiento de las ventajas competitivas de industrias y sectores de México. Los últimos dos años fueron complicados, porque las empresas que participan en el sector se han debido adaptar a las nuevas reglas del juego establecidas por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), promulgada el 14 de julio de 2014. Había un ambiente de incertidumbre y algunas decisiones de inversión estaban a la espera de cómo se definirían las mismas; sin embargo,

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ha continuado porque el entorno de la economía mundial y nacional se ha vuelto más difícil y complejo, por lo que la volatilidad en los mercados financieros se ha extendido por más tiempo. Al agregar a las TI los servicios de Telecom, hablamos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Si bien los servicios de Telecom ya fueron abordados en el reporte sectorial de telecomunicaciones, algunos aspectos que están vinculados a la TI se analizarán en éste. No está de más hacer hincapié en que los servicios de Telecom están entrando en

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217

Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 TI13 TI14 TI15 TI16 TI17 TI18 TI19 TI20

n.d. 62 107 147 295 265 261 364 499 370 614 588 666 664 640 708 791 871 944 988

54 63 107 203 283 312 330 400 501 539 610 620 638 662 679 703 833 879 956 999

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

n.d. -1 -1 -58 10 -50 -70 -39 -3 -171 2 -34 26 0 -41 3 -24 -10 -14 -14

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 391 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

n.p. 110 n.p. 161 n.p. 325 318 102 n.p. 474 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 330 n.p. n.p. n.p.

Empresa

Hewlett-Packard México a Hewlett-Packard y Subs a IBM de México Grupo Inditex México Microsoft México a Toshiba de México a Huawei México Softtek e Dell a Alcatel Onetouch Hidelbrando Indra Lenovo a Fabrica Mexicana de Software EMC México Servicios Uninet Sonda México T-Systems México LG Electronics Mexicali Nasoft

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

un proceso de reconversión y restructuración propiciado por los avances tecnológicos, las modificaciones al marco legal y al funcionamiento de los entes reguladores. Es oportuno enfatizar que las TIC tiene una estructura de mercado altamente concentrada, que implica un enorme reto para los entes reguladores, máxime que los modelos de negocio que funcionan con base a nuevas tecnologías, como Uber y Airbnb, avanzan más rápido que las leyes que regulan la competencia. Las empresas que operan en las TIC se ven beneficiadas de innovaciones que les generan grandes premios; pero por el contrario también se ven expuestas a fuertes castigos cuando éstas no funcionan como se esperaba. Por ejemplo, el día que Samsung reconoció que su recién lanzado Galaxy Note 7 tenía defectos de funcionamiento, el precio de la acción se cayó más del 8% en la bolsa de Corea el martes 11 de octubre, replicando el desplome en las bolsas neoyorquinas al día siguiente.

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

4,601.56 3,999.75 2,140.92 1,164.91 716.74 661.17 629.68 489.79 331.67 299.99 240.94 231.41 218.00 208.16 199.99 189.13 117.90 101.49 73.49 58.14 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

De acuerdo con la firma Gartner, al segundo trimestre de 2016 el mercado global de teléfonos inteligentes ascendía a 344 millones de unidades despachadas en el periodo. Samsung participó con el 22.3% del mercado, seguido por Apple con el 12.9%, Huawei 8.9%, Oppo 5.4%, Xiaomi 4.5% y otros con el restante 46%, como LG, que también está buscando subirse a las grandes ligas. El anuncio de descontinuar permanentemente la Note 7, podría alterar radicalmente la participación del mercado beneficiando a Apple que lanzó exitosamente el iPhone 7 en septiembre pasado, firma con la que Samsung compite en el segmento de smartphones de alta gama. Recordemos que se considera a las TI como a las empresas dedicadas a: Software (diseño, producción e ingeniería de programas informáticos); Servicios de TI (provisión de servicios en capacitación, mantenimiento, operación y soporte de los programas); Bussines Process Outsourcing (BPOs), centros de atención al cliente y de llamadas (call centers). Si además se incluye a las

Var. % Ingresos (2013/2014)

-0.48 -5.08 -6.86 -30.42 -1.78 -23.43 -28.71 -11.80 -2.14 -44.86 -0.64 -12.13 3.32 -1.73 -9.23 -0.76 -9.08 -2.25 -2.64 -4.04 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.00 n.d. n.d. n.d.

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.90 n.d. n.d. n.d. e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.90 n.d. n.d. n.d.

Activo Total 2015

Datos adicionales Pasivo Total 2015

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 168.72 n.d. n.d. n.d. 90.00 n.d. 79.82 127.75 n.d. n.d. 14.00

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 168.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46.00 n.d. n.d. n.d.

País

Sector

EUA. EUA. EUA. ESP. EUA. JAP. CHN MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. CHL. ALE. COR. EUA.

Computación Computación Tecnología Tecnología Computación Computación Tecnología Tecnología Computación Tecnología Tecnología Tecnología Computación Tecnología Tecnología Computación Tecnología Computacion y servicios Computación Tecnología

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

Tecnologías de Telecomunicaciones (sistemas de telefonía, transmisiones de radio y televisión) y a Tecnologías de Redes (internet, teléfonos móviles y medios de conectividad), entonces estamos considerando a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

250 empleados consideran muy relevante uso de Big Data. Finanzas, gobierno y telecom, las verticales con mayor proclividad al uso de estas herramientas. Conectividad: Crecimiento mayor a 20% durante 2016.

OPORTUNIDADES CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Select ubica cinco temáticas que son ejemplos de oportunidad con la transformación digital: Movilidad: Crece 43.2% la penetración de teléfonos inteligentes en el mercado mexicano durante 2016. Estima que el tráfico de datos móviles crecerá 70% entre 2014 y 2019. Seguridad: 18% de crecimiento para ecosistemas de seguridad informática (red, datos cliente y servicios asociados). Virtualización: Crecimiento mayor a 20% durante 2016. Analítica: Soluciones crecen más de 20% en 2016. 40% de empresas mexicanas de más de

LIDERAZGOS VARIADOS Select destaca que cinco estados concentran 70% de la facturación del mayoreo, pero con liderazgos variados en cada estado. La Ciudad de México participa con el 43% de las ventas, seguido por Nuevo León (11%), Jalisco (6%), Estado de México (6%) y Sonora (5%). En la Ciudad de México los tres principales jugadores son Ingram Micro, Compusoluciones y Dice. En Nuevo León repite Ingram Micro, acompañado de Avnet y Exel del Norte. Mientras que en Jalisco destacan Ingram Micro, Dice y CVA. DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS Mientras que en 2014 el valor del mercado de

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219

CORPORATIVO

Foto: Nahum Daza

25 años marcando tendencias Joshua Ramos

Pioneros en BTL, producción de eventos, plataformas digitales y, hoy en día, ofreciendo una nueva propuesta a lo que nosotros llamamos translínea.

“

Pareciera que fue ayer cuando decidimos fundar Primer Nivel Group (1N)”, recuerda Samuel García, CEO y Chairman de la agencia de publicidad que a inicios del siglo XXI se arriesgó a traer a México las bases del “Below The Line” (BTL), estrategias para acercarse a diferentes sectores de la población. Primer Nivel hace que las conexiones sean reales y, con ello, que sus consumidores crezcan. Los ejemplos están ahí. Uno de ellos sucedió hace un par de años y marcó pauta en la historia de la publicidad en nuestro país. Se trató de la promoción de la cerveza Corona, que llevó a “1,000 mexicanos a Brasil”, en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Brasil 2014. Esa innovadora idea consistía en que, aquellos que quisieran ganar un viaje todo pagado para ver al “tricolor” en Natal, Fortaleza y Recife, Brasil, debían participar en una trivia de futbol. Se trataba de posicionar las corcholatas de las botellas en la mente de los mexicanos al tener que ingresar un código enmarcado dentro de éstas. Quienes tuvieran el menor tiempo de respuesta, eran ganadores. Otra muestra de la innovación estratégica fue crear la primera plataforma digital para una marca a través de la música, y para ello nació Corona Music. “Ese es el trabajo de Primer Nivel, hacer Experiential Marketing”, explica García. “Son las acciones que buscan provocar una emoción en el consumidor, al interactuar con una marca o producto y generar una relación a largo plazo a través de una experiencia inolvidable”.

220

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Samuel García

En la última década,Primer Nivel Group se ha posicionado en el top de empresas ATL y BTL en México, con base en los rankings de las revistas especializadas “InformaBTL” y “Merca 2.0”, publicaciones enfocada en temas de marketing, publicidad, ATL, BTL y nuevas tendencias en el mundo y, especialmente, en Latinoamérica. Primer Nivel es una agencia dedicada a la innovación total en el mercado creando ideas a nivel BTL, y llegando integralmente hasta el ATL. Con clientes como Corona, Nestlé, Philips, Samsung, Shick, Nextel, Rexona, Colchones Atlas, Trident, Interjet y Chocolates Turín, por mencionar algunos casos de éxito, llevan a sus clientes de la mano orientándolos a diseñar su publicidad conforme a nichos de mercado específicos de México, e incluso trabajando en proyectos en Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. “Somos la agencia de marketing translinea más completa de México, que combina estra- tegia, creatividad y compromiso con resultados visibles a través de una comunicación totalmente integral”, apunta. El CEO de Primer Nivel Group finaliza: “Un factor de suma importancia para nosotros es estudiar a todo detalle los mercados a quienes nos dirigimos. En estos 25 años de arduo trabajo, somos líderes implementando el factor sorpresa y la creatividad como parte fundamental de las estrategias de comunicación. En muchas ocasiones le hablamos a un target específico, creando así, canales novedosos para transmitir el mensaje deseado y, marcar así, diferentes tendencias en nuestro país y en el extranjero"

Tecnologías de la Información

Carlos Cortés. FOTO: cortesía

HP, 50 años en México

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA Hewlett Packard es una de los gigantes tecnológicos a nivel mundial con 70 años de historia y 50 años en México. En 2015, anunció su división a fin de ser más competitiva y enfocarse a las tendencias cambiantes, por eso surge HP Enterprise e Inc. que inició operaciones en México en 2015. Su estrategia tiene 5 pilares: la forma de comprar y consumir de los clientes; la demanda del usuario por adquirir la tecnología bajo el modelo del servicio; la importancia que tiene la movilidad comercial transformando el esquema de trabajo sobre todo porque es muy importante estar conectados todo el tiempo desde cualquier lugar. El corporativo ve en México un potencial enorme y es uno de los principales países para la empresa a nivel mundial, “por lo que tenemos grandes apuestas para seguir manteniendo a México en el lugar que está tal y como lo hemos hecho desde hace 50 años en México y esto seguirá así independientemente de los diferentes momentos económicos o políticos de los cuales hemos sido testigos en estos años. Aquí estamos y aquí nos mantenemos teniendo la prioridad e inversiones en México”, señaló Carlos Cortés, director general HP Inc. México. Hoy HP Inc. tiene liderazgo en el mercado mexicano, de acuerdo con IDC en Q2 de este año el 44% de las computadoras empresariales son HP Inc. Un 53% de las impresoras de tinta vendidas en el mercado mexicano son de la marca norteamericana y esto muestra su liderazgo en el país. Para Cortés los retos de la industria son factores externos que impactan el desempeño económico del país. “Dependemos de variables como el precio del petróleo y/o la paridad del peso con el dólar y esto lógicamente tiene consecuencias e impactos en cómo se desempeña la economía”, finalizó.

222

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las TIC, medido por Select tuvo un desempeño muy similar en millones de precios constantes y en dólares; unidades, sumó el desde el segundo semestre de mercado global 2015, la volatilidad cambiaria de teléfonos tuvo un impacto negativo en las inteligentes en 2016 empresas, por lo que el comportamiento fue muy diferente. El valor del mercado de la TI creció 2.8% en términos reales en 2015, en un entorno mixto con una lenta reactivación de la economía mexicana acompañado de una creciente volatilidad financiera y sobre todo cambiaria. Si se incluyen los servicios de telecomunicaciones, las TIC cayeron 1.3% a 641 mil 007 millones de pesos, valor por debajo a lo estimado por Select reportado en las 1000 Empresas más importantes de México del 2015 (655 mil 405 millones de pesos). Select estima que el valor de las TIC crecerá nominalmente 3.6% en 2016 a 64 mil 382 millones de pesos, por lo que se podría considerar como un mejor año que el pasado en casi todos los segmentos. La tendencia a la depreciación del peso frente al dólar, a pesar de los periodos de tranquilidad relativa entre febrero y junio de 2016, continuaron encareciendo la compra de equipo y de servicios importados; las empresas proveedoras del sector público se vieron gravemente afectadas por el retraso de pagos o por concursos que les ocasionaron fuertes pérdidas al pactarse los precios en pesos, pero con la referencia de una paridad cambiaria más baja; a su vez los recortes del gasto público afectaron proyectos de inversión. Ya no sólo se vieron afectados por avances

344

VALOR DE MERCADO DE LAS TIC (Millones de pesos)

Tasa real de variación anual

Valor nominal

Categoría

2015

2016

2017

2015

2016

2017

S. TIC en la nube

$2,509

$3,859

$5,656

52.1

49.6

41.6

Servicios TIC

$82,732

$92,493

$103,650

7.1

8.7

8.3

Serv. Telecom

$290,418

$289,244

$287,698

-5.9

-3.1

-3.9

Software

$36,352

$40,847

$46,207

6.9

9.3

9.3

Consumibles

$16,510

$17,287

$18,108

1.0

1.8

1.2

Equipo

$212,487

$220,653

$231,563

0.4

1.0

1.4

TI

$350,589

$375,138

$405,184

2.8

4.1

4.4

TIC

$641,007

$664,382

$692,882

-1.3

0.8

0.8

Fuente: Select, octubre 2016 Se utiliza el INPC promedio anual para la variación real.

CORPORATIVO

En busca del liderazgo en la industria Joshua Ramos

El objetivo principal de Grupo Intellego es llegar a ser la empresa líder de Servicios de Tecnología de la Información en Latinoamérica para el año 2020 Felipe Labbe

E

n este camino, experimentan un crecimiento tanto orgánico como inorgánico, adquiriendo diferentes compañías que aportan a esta visión. Tal es el caso de Extension, an Intellego Company, firma de origen chilena, que al día de hoy es considerada una de las empresas líderes en la región, enfocada a ofrecer soluciones de transformación digital. Felipe Labbé, CEO de Extension, señaló que el sector de TI se encuentra sólido, observando un crecimiento mayor en las áreas de servicios. Consideró que en 2016 el crecimiento total de la industria será de alrededor de 3%, lo cual estará apuntalado, en gran medida, por el auge en los últimos años donde las compañías tradicionales están migrando gran parte de su negocio a lo digital, para lograr mayor crecimiento y penetración a otro tipo de nichos. De la misma forma, para mejorar la productividad, competitividad y con ello reducir costos. Quien está a cargo de esta compañía, enfatizó que la industria de Tecnologías de la Información continuará sólida por lo menos hasta el 2020 impulsada por el mismo fenómeno que incluye tecnologías en la nube, Big Data, Analítica, movilidad y redes sociales, entre otras. En este periodo los riesgos que se avecinan serán la volatilidad del mercado en cuanto a tasas de interés, tipo de cambio y el recorte presupuestal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer para el 2017. Labbé, quien también se desempeña como Vicepresidente de Grupo Intellego, remarcó que el objetivo principal durante este año es posicionar a las diferentes empresas que tiene Intellego, así como su portafolio de servicios para el manejo de la información y la transformación digital, uno

de los más completos de la industria. “El logro de este objetivo nos permitirá, a largo plazo, convertirnos en los líderes en México y Latinoamérica”. Extension es aliado de varios líderes de la industria de TI con quienes trabaja estrechamente para llevar a las empresas a una adecuada evolución hacia el mundo digital. “En este proceso en muy importante que el cliente mantenga activo su negocio actual y su operación de TI, mientras los apoyamos en la transformación digital, en donde ponemos mucho foco en la automatización de procesos de TI para liberar recursos que pueden enfocarse al nuevo modelo de negocio digital y así no incrementar costos por la necesidad de traer recursos adicionales” comentó el CEO de Extension, Felipe Labbé. Para alcanzar sus metas, el grupo firmó un convenio de capitalización con Southern Cross Group como accionista mayoritario, con el objetivo de proveer capital y toda la experiencia de esta empresa. Al ser una empresa de reciente creación en nuestro país, Labbé reconoció que Extension mantiene una expectativa de crecimiento de 20% durante el 2016, año en el que ha adaptado su portafolio para atender los requerimientos de sus clientes hacía la transformación digital. La frase que caracteriza a Felipe Labbé es, “para sumar hay que saber dividir” lo que significa que hay que enfocarse exclusivamente en lo que uno es experto y es lo que Extension está haciendo en el mundo digital. Finalmente, reconoció que Intellego debe ser muy atinado con su plan a futuro “20-20”, que implica llegar al 2020 con más de 8 mil empleados, siendo líderes en servicios de TI de la región.

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Tecnologías de la Información

Juan Francisco Aguilar. FOTO: cortesía

Un gigante llamado Dell-EMC

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

Dell sorprendió este 2016 con la mayor compra del año en la industria de la TICs al desembolsar 67 mil millones de dólares por EMC y enfilarse en el mercado de gestión y almacenamiento de datos. Ante este escenario el mercado de tecnología en México es uno espacio relevante dentro de la industria del país, las crecientes tendencias en TI destacan el acercamiento de empresas de todos los niveles hacia la adopción de equipo tecnológico y desarrollo de software que satisfaga necesidades del negocio, señaló Juan Francisco Aguilar, director general de Dell EMC México. Ante las reformas en este sexenio, el directivo dijo que México atraviesa momentos de cambios y en estos instantes la tecnología es fundamental a nivel nacional. “Estamos seguros que estas reformas estructurales arrojarán los frutos esperados. Así, las empresas establecidas en el país o las nuevas inversiones requerirán de equipo tecnológico para reforzar su modelo de negocio”. Los retos en lo que resta de 2016 e inicio del 2017, son una disminución en el gasto público nacional, lo que represente un alto impacto en el gasto y presupuesto que las empresas en México destinan al campo de la tecnología. Por otro lado, la compañía se enfocó con éxito en las Pymes. “En México 92% de las empresas pertenecen al segmento de “Pequeña Empresa”. Estas compañías requieren servidores, soluciones de data center, almacenamiento, desktops y laptops para sus sucursales y centros de distribución. Soluciones a la medida, seguras y escalables que permitan hacer frente a la transformación digital”. Durante este 2016, Dell EMC aprovechó la red de canales y distribuidores que tiene para aumentar su cobertura y poder cubrir las diferentes demandas dentro del sector.

224

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tecnológicos que han permitido al consumidor aprovechar muchas aplicaciones gratuitas, aumentó por lo que ha podido eliminar el valor del llamadas telefónicas o enviar mercado de las mensajes a través de compuTI en términos tadoras y teléfonos móviles, reales en 2015 sino también porque la reforma en telecomunicaciones eliminó las largas distancias. Los servicios TIC en la nube siguen siendo el segmento más dinámico al registrar crecimientos reales de 52.1 y 49.6% en 2015 y 2016 respectivamente. Se trata de un mercado en franca expansión, por lo que las ventas serían por 3 mil 859 millones de pesos este año participando con el 0.6% de total del valor de mercado de las TIC. Estos servicios TIC reportaron ventas por 82 mil 7325 millones de pesos en 2015, creciendo a una tasa real anual de 7.1 por ciento. Es un mercado dinámico y muy sensible a la actividad de la economía, por lo que se estima que crezca en términos reales 8.7% en 2016. Un comportamiento muy similar se observa en el de Software que en 2015 registró ventas por 36 mil 352 millones de pesos, creciendo 6.9% anualmente. En 2016, se espera un crecimiento del 9.3%, aunque podría ser menor considerando la desaceleración de la economía observada en el segundo semestre. La venta de equipos sumó 212 mil 487 millones de pesos creciendo 0.4% en términos reales en 2015. Este año se estima un monto de 220 mil 653 millones de pesos a precios corrientes, lo que implicaría un alza real del 1.0 por ciento. Las variaciones porcentuales de las ventas TIC son muy diferentes cuando las medimos a precios constantes y en dólares a partir del 2015. El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera en promedio fue de 15.8483

2.8%

CORPORATIVO

FOTO: NAHUM DAZA

Seguridad integral para blindar empresas Geovanni León

Gabriel Bernal Gómez

El mercado de la seguridad privada está en pleno desarrollo, se trata de un segmento en proceso de maduración que deberá integrar a las nuevas tecnologías y dar soluciones a las empresas de hoy

L

as nuevas tecnologías deben posicionarse como un aliado para las empresas a la hora de buscar un sistema de seguridad que, combinado con personal humano capacitado, sea eficiente y cubra las necesidades de confianza de cada cliente. Un sistema de seguridad integral, así lo denomina Gabriel Bernal Gómez, CEO de Protección y Alarmas Privadas SA de CV (Paprisa), grupo que aglutina a siete empresas que ofrecen servicios y productos de seguridad privada y con una experiencia de 18 años. “Las compañías que nos dedicamos a la seguridad trabajamos en brindar una seguridad integral: tener un guardia, una alarma, un control de rondines, GPS para los autos de los directores. La tendencia es esa, ofrecer personal humano con tecnología e inteligencia para saber qué se necesita en cada caso”, explica el ejecutivo. El mercado de la seguridad privada está en pleno desarrollo –detalla-, no es un mercado maduro, y hay mucho por hacer. Nosotros –explica- estamos trabajando en integrar nuevas tecnologías, en la capacitación de la gente. Los nichos de oportunidad son amplios, ya que ahora se deben integrar nuevos modelos innovadores como el Internet de las Cosas, lo cual le da una plusvalía al servicio que ofrecen estas empresas. En México existe un sinnúmero de empresas que ofrecen servicios de seguridad. Sin embargo no todas cuentan con permisos estatales y federales para operar,

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por ello, quienes buscan este tipo de productos deben catalogar como indispensable este punto, pues les asegurará que cuenten con experiencia, capacidad y cobertura que necesitan. “Lo principal que deben tener en cuenta las personas que solicitan un servicio de este tipo es que la empresa esté totalmente constituida y tenga sus permisos para operar, si es una empresa que opera en más de dos entidades federativas necesitará forzosamente el permiso federal (…) si no está regulada por la autoridad, no debes seguir platicando con ellos”, recomienda el directivo. Bernal Gómez agrega que 2016 ha sido un año muy bueno para Paprisa, donde se han materializado cambios que se efectuaron en el grupo en los últimos cuatro años, posicionándose en más sectores. “Hemos tenido un buen crecimiento, mejor de lo programado en los objetivos de inicio de año. Paprisa tiene una lista de clientes que van desde aeropuertos, automotrices, fábricas y corporativos; las expectativas para el próximo año son ambiciosas, pues el director adelantó que será en el primer semestre cuando logren tener presencia fuera de México. “Algo que tenemos muy latente y que queremos es salir de nuestras fronteras, sumado a la consolidación de Protección y Alarmas Privadas en México y la búsqueda, en los próximos dos años, de manejarnos mediante un gobierno corporativo”.

Tecnologías de la Información

Jorge Silva. FOTO: cortesía

30 años de Microsoft en México

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

Con 30 años en México, Microsoft es una compañía icónica en el sector de tecnología. “Hemos acercado a las personas y organizaciones a través de tecnología para activar ideas. También apoyamos a los jóvenes mexicanos a imaginar un mundo mejor a través de iniciativas como Imagine Cup, YouthSpark y #YoPuedoProgramar”, señaló Jorge Silva, director general de Microsoft México. “Hoy, miles de empresas mexicanas son más productivas gracias a herramientas como Office, Windows y los servicios empresariales. En 30 años, los mexicanos han descubierto su potencial gracias a nuestras plataformas de negocios y se han divertido con Xbox y se han comunicado en todo el mundo a través de Skype”. “En 2016 estamos viendo un crecimiento sobre todo en la adopción de tecnología de cómputo en la nube por parte de empresas. El mismo IDC estima que el valor de ese mercado de nube en México estará valuado en 23.9 mil millones de dólares al terminar el año” Una de las grandes tendencias que veremos para 2017, es el tema de realidad virtual. “Si bien ya han habido algunos desarrollos disponibles comercialmente hablando, los consumidores no han visto el valor que tiene más allá del entretenimiento”. Por otro lado, en el ámbito empresarial el reto será que las empresas mexicanas puedan ver el valor que tiene la transformación digital para sus organizaciones. “En este 2016, nos hemos enfocado en hacer posible la transformación digital de las empresas. Siguiendo con nuestra misión de empoderar a cada persona y organización en el planeta para lograr más, estas tendencias de transformación digital permitirán que continúe aumentando la interacción entre organizaciones y personas, a través de nuevas maneras de hacerlo”, finalizó.

228

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pesos por dólar el año pasado. El Fondo Monetario Internacional de (FMI) lo estima implícitamente la población, el 33.7% en las Perspectivas Económicas cuenta con un celular Mundiales de octubre en 18.1351 común y el 66.3% con en 2016, es decir, una deprecia- uno inteligente ción anual del 14.4%; sin embargo, el promedio para .este año podría llegar a los 18.40, no sólo por el factor Trump, sino porque a las calificadoras de riesgo les comienza a preocupar la salud de las finanzas públicas, entre otros factores que generan volatilidad. En vez de que la caída de las TIC sea del 1.3% en términos reales se amplía a una baja de 15.0% el año pasado. En mercados que están muy dolarizados como equipos y consumibles, las disminuciones fueron de 13.5 y 13.0% respectivamente. Las ventas de Software crecerían 9.3% a precios reales en 2016; pero en dólares mostrarían una caída de 1.8 por ciento.

Del 71,5%

PERSPECTIVAS 2017 Considerando las proyecciones de Select a precios corrientes para el 2017 y una inflación promedio al consumidor de 3.50% (INPC), se espera que sea un año muy parecido al actual. Se estima un crecimiento de 0.8% del valor de mercado de las TIC y de 4.4% de las TI debido a que los servicios Telecom caerán 3.9% el próximo año. El TIC en la nube crecerá a una tasa elevada (41.6%), mercados dinámicos como los servicios TIC y Software crecerán 8.3 y 9.3% replicando de manera muy semejante el desempeño favorable del 2016; en cambio los commodities registrarán crecimientos más modestos como es

VALOR DE MERCADO DE LAS TIC (Millones de dólares)

Tasa de variación anual

Valor en $ US

Categoría

2015

2016

2017

2015

2016

2017

S. TIC en la nube

$158

$213

$312

31.1

34.4

46.5

Servicios TIC

$5,220

$5,100

$5,712

-7.7

-2.3

12.0

Serv. Telecom

$18,325

$15,949

$15,855

-18.9

-13.0

-0.6

Software

$2,294

$2,252

$2,546

-7.9

-1.8

13.1

Consumibles

$1,042

$953

$998

-13.0

-8.5

4.7

Equipo

$13,408

$12,167

$12,762

-13.5

-9.3

4.9

TI

$22,122

$20,686

$22,330

-11.4

-6.5

7.9

TIC

$40,447

$36,635

$38,185

-15.0

-9.4

4.2

Fuente: Select, octubre 2016 Se utiliza el tipo de cambio del FMI (WEO, Oct. 2016).

Tecnologías de la Información

el caso de los Consumibles y Equipos, con alzas de 1.2 y 1.4% respectivamente. Al aplicar a las proyecciones de Select del 2017, el pronóstico implícito del FMI del tipo de cambio para 2017 (18.1453), las variaciones son mejores a las calculadas a precios constantes, a la inversa de lo que estaría ocurriendo en este año. El valor de las TIC subirá 4.2%, el de las TI, 7.9%. Incluso el de los servicios Telecom quedaría casi tablas (-0.6%). No está de más advertir que estas proyecciones podrían modificarse en caso de que se registre una mayor austeridad del gasto público afectando las ventas de TIC y que la volatilidad del tipo de cambio se amplié. USO DE LAS TI EN LOS HOGARES En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), para dar continuidad al Módulo precedente. El 93.5% de los hogares contaba con TV; 89.3% con servicio de telefonía (50.4% solamente telefonía celular, 4.2% solamente línea fija y 34.7% con ambos servicios); 44.9% con computadora; 43.7% con TV de paga y 39.2% con internet, esto es, 2 de cada 5 hogares. Mientras que el 94.5% de la población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado) ha incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales; el 83.0% de quienes sólo tienen estudios de nivel medio superior (preparatoria o equivalente) también lo hace; pero en el caso de las personas con nivel básico (primaria o secundaria) poco menos de la mitad (46.1%) son internautas.

230

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Los usuarios de internet han seguido creciendo progresivamente. En 2001, eran 7.1 millones, en 2015, la cifra de Software ya era de 62.4 millones en crecerían 9.3% a 2014, lo que representaba precios reales en el 57.4% de las personas de todo el 2016 seis años o más. De esta cifra, se destaca que: el 73.6% de los internautas mexicanos tiene menos de 35 años; 91.1% utiliza internet uno o más días por semana; que el 88.7% lo usa para obtener información y 12.8% han realizado transacciones electrónicas (compras o pagos vía Internet), cuando el año pasado sólo fue el 5.5 por ciento. Entre los hogares que cuentan con computadora (44.9%), la principal razón por la que no cuentan con conexión de internet, 55.2% señaló la falta de recursos económicos, 15.7% respondió que la ausencia de infraestructura o proveedores del servicio en su localidad, 10,8% que no sabe usarlo y 2.0% por tener un equipo insuficiente, el 16.3% mencionó otras causas. INEGI destaca que conforme aumenta la edad, decae el uso de Internet. En el grupo de entre 35 a 44 años, el 56.4% son personas usuarias; la proporción disminuye al 41.3% en el segmento de 45 a 54 años; y sólo el 17.6% de las mayores a 54 años reconoce que utiliza la red. En 2015, las entidades federativas del país con hogares con mayor acceso a internet fueron el Distrito Federal (63.1%) Nuevo León (59.1%) y Baja California Sur (57.7%); en el extremo opuesto, Chiapas (13.1%), Oaxaca (17.8%) y Tabasco (21.5%), registraron cifras con el menor acceso. Por su parte, las entidades federativas con los mayores porcentajes de personas de seis y más años de edad usuarias de internet fueron Baja California (74.4%), Distrito Federal (72.4%) y Baja California Sur (72.0%). En contraste, los estados con menores usuarios de internet fueron Chiapas (33.7%), Guerrero (41.6%) y Oaxaca (41.7%), que son los estados con mayores niveles de pobreza del país. Las 32 ciudades registraron proporciones de población usuaria de Internet superiores a las obtenidas en el promedio nacional (57.4%). Los porcentajes más elevados correspondieron a: Hermosillo (81.2%), Tijuana (78.6%), Culiacán (78.3%), Cancún (76.8%), La Paz (75.8%), Colima y Tepic (75.7%). Finalmente, uno de los aspectos más interesantes de la ENDUTIH es el referente al acceso por internet a través de los teléfonos celulares. Del 71,5% de la población que tiene un aparato de este tipo, el 33.7% sólo cuenta con un celular

Las ventas

Tecnologías de la Información

Gaby Gallardo. FOTO: archivo

Intel, el líder tecnológico

« LEONARDO ARAMIS FLORES CARRANZA

El sector de Tecnologías de la Información crecerá en México aproximadamente un 6% en el 2016, más que el promedio en América Latina, colocando a México por encima de la media en la región. En su estudio Predicciones para Latinoamérica 2016, la empresa analista IDC previó que las inversiones en TI en la región alcanzarían los 136 mil millones de dólares en el 2015. Para Gaby Gallardo, directora general de Intel en México, el valor del sector se encuentra en que “los grandes retos que el país tiene necesitan de soluciones de inversión en tecnologías que permitan la reducción de sus costos de operación e incrementar la productividad y los procesos de negocio. Esta orientación del negocio se traduce en una entrega sustentada de métricas y conocimiento del cliente como base la propuesta de valor de Intel para las empresas en México”. Sobre la importancia de las reformas estructurales realizadas Gallardo señaló que están dado “pasos importantes” para la apertura en sectores que requieren investigación, desarrollo e innovación tecnológica en México. “Ante ese escenario, Intel en México busca aportar su granito de arena entre la iniciativa privada, gobierno y sociedad civil para desarrollar un México más competitivo y productivo”. Intel tuvo durante este año grandes logros: el anunció de la disponibilidad de su sexta generación de la familia de procesadores Intel. “Buscamos llevar productos a las empresas ideales bajo la aplicación Unite, una herramienta de colaboración que permite a las empresas desarrollar ambientes unificados a través de su sala de conferencias, mediante la integración de Skype para empresas y la entrega de capacidad de audio y vídeo a fin de obtener el máximo rendimiento de cada reunión.

234

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común y el 66.3% con uno inteligente (Smartphone), esto es que tiene capacidad de establecer conexión a internet. Lo relevante es que el 86.4% de las personas que tienen un Smartphone, se conecta a internet de algún modo: 67.1% lo hace mediante una conexión de datos, mientras que el restante 32.9% sólo utiliza una conexión fija inalámbrica (WiFi). TRANSFORMACIÓN DIGITAL: VÍA PARA EL ÉXITO DE LOS NEGOCIOS Select considera que la industria TIC podría reactivarse y dar un paso hacia la transformación digital de la economía y de la sociedad, si se sabe aprovechar la oportunidad que representa el auge de la nube, movilidad, social, analítica y de la necesidad de la seguridad. La industria propone: 1) Procesos/operaciones cuyos beneficios son: incremento de eficiencia operativa, mayor agilidad del negocio y toma de decisiones ante cambios del mercado y creación de ventajas competitivas; 2) Experiencia del cliente. Esto permitirá mejorar y personalizar el servicio y contar con una atención multicanal/multimedio; 3) Modelos de negocio para crear nuevos patrones y unidades con base a los productos y servicios; y 4) Cultura organizacional que acarreará una mayor productividad/compromiso de empleados y la creación de equipos transversales que fomentan colaboración e innovación. La repercusión de las TIC en los demás sectores de la economía, resulta relevante porque ha contribuido a una mayor eficiencia de las empresas, a incrementar la productividad, a provocar la innovación en la atención de los clientes, y por ende a fomentar y promover un mayor crecimiento y desarrollo del país.

VALOR DE MERCADO DE LAS TIC en México (Millones de pesos) Categoría

2015

2016

2017

2015

2016

2017

S. TIC en la nube

$1,086

$1,605

$2,473

$3,797

34.4

46.5

Servicios TIC

$70,409

$75,196

$83,531

$93,545

-2.3

12.0

Serv. Telecom

$317,853

$312,922

$299,491

$297,993 -13.0

-0.6

Software

$29,780

$33,111

$37,108

$41,779

-1.8

13.1

Consumibles

$15,083

$15,917

$16,813

$17,771

-8.5

4.7

Equipo

$199,599

$206,052

$215,990

$227,539

-9.3

4.9

TI

$315,957

$331,882

$355,914

$384,432

-6.5

7.9

TIC

$633,810

$644,805

$655,405 $682,425

-9.4

4.2

Fuente: Select, octubre 2016

CORPORATIVO

Productividad empresarial Aramis Flores

Xerox es la empresa pionera y líder mundial en servicios administrados de impresión para hacer a las compañías más productivas. Gilberto Lecona

L

a evolución de esta compañía, la coloca como una de las empresas más importantes en el mundo y en México. Para su CEO, Gilberto Lecona, el sector de impresión enfrenta diversos retos debido a que algunas compañías están migrando hacia la tendencia "paperless". De acuerdo con un estudio reciente de IDC, el 59% de las compañías planea hacer la transición a servicios de Managed Print Services (MPS) en un periodo de poco más de 12 meses; asimismo, se desprende que en 2014, en México este mercado creció un 7% con un valor de 255 millones de dólares en comparación con el 2013. "La estrategia de Xerox Mexicana está basada en entender las necesidades del cliente y adaptarnos a sus requerimientos. Esto nos permite retomar sectores que se habían dejado de lado y generar más socios. Con estas estrategias retomamos el camino de aumentar nuestro market share", sostiene. En este sentido, el CEO apunta que Xerox busca llegar al mercado mexicano con soluciones de valor para cada industria vertical. Por ejemplo, contratar servicios administrados de impresión, digitalización de documentos y tercerización de procesos de negocio. "Nuestra expectativa es estar a nivel del año anterior o buscar tener crecimiento de un digito a finales de 2016 y en 2017, dadas las condiciones económicas actuales". Lecona destaca también que las reformas estructurales no han ayudado a que las compañías

generen más inversión que vaya de la mano con la tecnología. “Eso no permite que las compañías sean más productivas u optimicen todos sus procesos. Los incentivos a la inversión son buenos ya que al final del día reactivan la economía en una parte. Si se generan estrategias fiscales similares a las de Estados Unidos, podrían actuar como detonadores de la actividad económica y competitividad del sector, provocando mayores áreas de oportunidad para hacer negocios. Sin embargo, el reto al que nos enfrentaremos es la reducción del volumen”. Para enfrentar esto, Xerox se enfoca en el tema de productividad, es decir en cómo hacerles la vida más fácil a sus clientes y cubrir todas sus necesidades. Con esta medida pretende encontrar una serie de alternativas como la digitalización de documentos o la automatización de procesos para sus clientes, buscando siempre que sus flujos de trabajo sean más efectivos. “Hemos realizado alianzas con clientes importantes de diferentes sectores. Ese factor nos ha posicionado muy bien en el mercado. En el tema de producción, con ciertos productos estamos volviendo a colocarnos en la vanguardia para posicionar la marca. Además, nuestros socios entienden que estamos con ellos y podemos ser un diferenciador sobre su oferta de trabajo; y su rentabilidad de negocio sea algo importante para seguir subsistiendo”, finaliza el directivo.

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235

CORPORATIVO

Foto cortesía

En la cima del sector Geovanni León

Esta empresa, líder en venta retail de artículos de oficina, terminó la primera mitad de 2016 con un balance muy positivo.

E

l dinamismo en el consumo de los artículos con sello de Office Depot, es resultado de una mejora en la confianza de sus consumidores. Y es que en el último informe trimestral de Grupo Gigante, corporativo al que pertenece Office Depot, se detalla que ésta comprende 272 tiendas en México, incluyendo dos centros de distribución especializados en venta de productos y equipos para oficina; además 53 unidades en Centro y Sudamérica; y 244 tiendas de tecnología y electrónica Radio Shack. Arturo Hernández, director de mercadotecnia de Office Depot, destaca que el gran diferenciador de la empresa es la necesidad por mejorar todos los procesos para agilizarlos en la toma de decisiones y mantener una estructura sencilla, pero con grandes operaciones diarias. Con resultados positivos en 2016, el directivo señala que las perspectivas de Office Depot en 2017 se mantienen con cautela debido al difícil entorno económico global y los constantes altibajos del dólar. “La volatilidad cambiaria y las condiciones político-económicas de la región en el último trimestre de 2016 determinarán nuestras proyecciones para 2017”, subraya. Buscamos mantenernos competitivos y atractivos para los consumidores, agrega. “El precio del dólar impacta al consumo, pero tanto nosotros como nuestros socios comerciales, buscamos mantener las menores variaciones posibles en los precios y en el surtido”, explica Hernández.

236

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Arturo Hernández

Para conseguir lo anterior, hay una apuesta fuerte por mantener en lo alto el valor agregado de Radio Shack, cadena de tiendas de electrónica adquirida hace 2 años. “Hemos logrado incrementar las ventas de forma muy positiva, y con las acciones comerciales y de mercadotecnia implementadas, atraemos tanto a consumidores que han crecido con la marca, como a un mercado más joven”, explica el ejecutivo. Sumado a esto, Grupo Gigante podría colocar en la Bolsa Mexicana de Valores a Office Depot, declaró en su momento Ángel Losada Moreno, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo. “Conjuntamente con el crecimiento de Office Depot y de los demás conceptos, cada uno viene adquiriendo el tamaño necesario para hacer una colocación de la parte inmobiliaria o de la parte de restaurantes; sin embargo, todavía está en proceso de estudio”, agregó Ángel Losada. Office Depot tiene como meta consolidar todos sus negocios y formatos para poder continuar con el constante crecimiento que le ha permitido mantenerse en el liderazgo por más de 20 años. La empresa desea crecer en cada uno de los mercados en los que participa, al mayoreo y servicio a negocios, en venta en tiendas físicas y virtuales. “Nacimos con una misión: convertirnos en la empresa más grande y exitosa de artículos de oficina. Hoy lo hemos cumplido”, subraya Hernández.

Comercio

ACERTADA ESTRATEGIA COMERCIAL Según la cúpula empresarial, el golpe magisterial al gremio productivo, generó una recesión que sumó pérdidas económicas de hasta 7 mil 500 millones de pesos. En 2017, se esperan mejores resultados, pese a visualizarse un escenario económico en desaceleración

« RICARDO GALÁN GONZÁLEZ

E

l mercado interno fue el proveedor de buenos cortes de caja del sector comercial en la segunda mitad del 2014 y en todo el 2015; sin embargo, la bonanza comercial se frenaría en el 2016 al retomar el sector la ruta de la desaceleración germinada por la inestabilidad internacional. La estrategia de las cadenas comerciales fue y es moderada en sus expectativas de crecimiento e inversión; pero agresiva en las campañas de mercadeo implementando ofertas permanentes, financiadas con precios preferenciales de sus proveedores.

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La jugada ha sido favorable teniendo como aliado la recuperación del poder de compra, medido a través de la masa salarial que en 2015 creció 5.8% y un 4.8% en el primer semestre del 2016, ya descontando inflación. De velocidad de crucero a freno El sector comercial mantuvo una velocidad crucero en su actividad durante seis trimestres consecutivos impulsada por el consumo interno, para luego entrar a la actual desaceleración, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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239

Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 COM10 COM11 COM12 COM13 COM14 COM15 COM16 COM17 COM18 COM19 COM20 COM21 COM22 COM23 COM24 COM25 COM26 COM27 COM28 COM29 COM30 COM31 COM32 COM33 COM34 COM35 COM36 COM37 COM38 COM39 COM40 COM41 COM42 COM43 COM44 COM45 COM46 COM47 COM48 COM49 COM50

5 18 27 26 34 38 32 41 48 45 51 66 65 71 79 82 211 102 99 103 67 123 120 156 162 143 205 151 170 154 167 206 186 184 196 273 188 225 215 202 221 234 210 276 266 287 279 310 285 318

5 19 20 28 31 34 37 41 49 51 57 67 68 75 83 86 95 97 98 103 104 119 128 142 149 152 159 172 173 180 181 185 187 188 198 204 205 216 219 225 235 250 252 263 267 273 278 287 302 308

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

240

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

0 -1 7 -2 3 4 -5 0 -1 -6 -6 -1 -3 -4 -4 -4 116 5 1 0 -37 4 -8 14 13 -9 46 -22 -4 -27 -15 20 -2 -5 -3 69 -18 7 -6 -25 -16 -18 -44 11 -3 12 -1 21 -20 7

243 241 n.p. 244 288 n.p. n.p. 120 331 n.p. 289 121 332 271 n.p. 165 n.p. 287 122 311 n.p. n.p. 312 n.p. 219 304 n.p. n.p. 305 242 290 193 119 n.p. n.p. n.p. 269 n.p. 375 n.p. 166 n.p. n.p. n.p. 409 n.p. 333 n.p. 291 195

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

2 n.p. n.p. n.p. 9 8 n.p. 17 22 14 n.p. n.p. n.p. 37 n.p. 19 86 94 n.p. 35 140 76 n.p. n.p. 39 84 n.p. 53 97 n.p. n.p. 88 n.p. n.p. n.p. 283 n.p. n.p. 51 179 67 n.p. n.p. n.p. 116 n.p. n.p. 59 n.p. 169

Empresa

Wal-Mart de México y Centroámerica Bodega Aurrerá e OXXO Wal-Mart Supercenter e Organización Soriana Grupo Coppel Sam´s Club a El Puerto de Liverpool Grupo Comercial Chedraui Grupo Elektra Tiendas Soriana e Liverpool Comercial Tiendas Chedraui e Controladora Comercial Mexicana Costco de México e Grupo Sanborns Farmacias de Similares SuKarne Tiendas Liverpool a Corporativo Fragua Nacional de Drogas The Home Depot México Farmacias Guadalajara Tiendas Elektra e Grupo Gigante Grupo Palacio de Hierro H-E-B Supermercados Sears Roebuck de México El Palacio de Hierro Superama e Mercado Soriana e Office Depot de México Tiendas Fábricas de Francia a Grupo Casa Saba Altria a Philip Morris de México Mega CM e Organización Sahuayo Grupo Famsa Diconsa Sanborns Hermanos a Grupo Corvi a Suburbia e Distribuciones Flores Chapa Farmacias Benavides Controtiendas a El Súper Farmacias del Ahorro City Club e Grupo Lamosa

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

28,125.00 10,012.50 9,999.32 7,818.75 6,887.47 6,745.92 6,180.08 5,748.56 4,952.33 4,779.44 4,476.85 3,736.56 3,714.24 3,027.96 2,833.57 2,796.61 2,518.73 2,449.55 2,428.77 2,253.64 2,203.89 1,999.87 1,893.05 1,737.93 1,675.67 1,638.28 1,574.21 1,435.92 1,430.62 1,378.13 1,377.49 1,321.84 1,307.80 1,302.47 1,200.46 1,164.91 1,159.71 1,052.55 1,045.58 1,027.93 964.83 901.55 897.52 818.13 802.95 760.49 742.85 705.34 688.75 669.74

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-14.60 -14.60 21.22 -14.60 -10.11 4.83 -22.13 -5.71 -7.79 -14.26 -10.11 -5.71 -7.79 -15.91 -11.39 -9.79 120.20 1.30 -5.71 -6.50 -44.32 -0.16 -6.50 9.53 6.99 -4.09 30.76 -12.42 -4.09 -14.60 -10.11 11.05 -5.71 -6.57 -6.92 40.74 -15.91 -0.31 -6.46 -16.35 -9.79 -10.91 -22.13 -0.28 -6.99 -0.43 -7.79 -0.72 -10.11 -0.79 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

2,290.06 815.26 n.d. 636.64 278.68 n.d. n.d. 584.23 132.62 568.66 181.14 379.75 99.46 161.94 n.d. 241.14 n.d. 143.32 246.84 73.13 n.d. n.d. 61.43 n.d. 93.07 35.84 n.d. n.d. 31.30 112.21 55.74 n.d. 132.91 44.92 n.d. n.d. 62.02 n.d. 27.95 -29.77 83.19 n.d. n.d. n.d. 7.70 n.d. 19.89 n.d. 27.87 33.30

Utilidad Neta 2015

1,516.00 539.70 n.d. 421.45 234.63 n.d. n.d. 580.12 112.68 -322.03 152.51 377.08 84.51 130.00 n.d. 217.77 n.d. 87.98 245.10 61.32 n.d. n.d. 51.51 n.d. 98.91 48.59 n.d. n.d. 42.43 74.28 46.93 87.52 131.98 n.d. n.d. n.d. 49.79 n.d. 10.11 -30.45 75.13 n.d. n.d. n.d. 0.30 n.d. 16.90 n.d. 23.46 44.16

Utilidad Operación 2015

2,010.00 715.56 3,558.39 558.78 334.11 n.d. n.d. 796.88 231.63 327.98 217.17 517.97 173.72 163.47 n.d. 318.32 n.d. 175.05 336.68 95.19 n.d. n.d. 79.96 n.d. 151.00 91.29 n.d. 203.34 79.71 98.49 66.82 151.00 181.29 n.d. n.d. n.d. 62.61 n.d. 83.79 -4.94 109.82 n.d. n.d. n.d. 3.49 n.d. 34.74 n.d. 33.41 112.03

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

Activo Total 2015

14,705.46 5,235.14 2,956.19 4,088.12 5,904.49 5,128.39 n.d. 6,667.23 2,849.75 11,516.07 3,837.92 4,333.70 2,137.31 2,569.09 n.d. 2,398.09 n.d. 1,402.73 2,816.91 945.76 n.d. n.d. 794.44 -0.56 2,342.12 1,861.24 n.d. 2,398.09 1,625.32 720.57 1,180.90 810.28 1,516.80 404.42 n.d. n.d. 983.96 n.d. 2,377.22 419.92 827.34 n.d. n.d. 209.73 307.47 n.d. 427.46 n.d. 590.45 914.60

Datos adicionales Pasivo Total 2015

País

Sector

5,582.00 1,987.19 n.d. 1,551.80 2,998.26 2,383.54 n.d. 2,559.13 1,395.18 8,513.76 1,948.87 1,663.44 1,046.39 687.97 n.d. 693.90 n.d. 759.95 1,081.23 426.28 n.d. n.d. 358.08 -0.21 1,316.96 873.39 n.d. 693.90 762.68 273.52 599.65 n.d. 582.20 350.41 n.d. n.d. 263.49 n.d. 1,758.06 221.98 239.40 n.d. n.d. n.d. 219.60 n.d. 209.28 n.d. 299.83 539.43

EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Comercio de Autoservicio Comercio de Autoservicio Comercio Comercio Mayorista Comercio Departamental Comercio de Autoservicio Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Comercio de Autoservicio Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Comercio Departamental Comercio Especializado Comercio Comercio Departamental Comercio Comercio Consumo Comercio Especializado Comercio Mayorista Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Comercio Comercio Comercio Departamental Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Comercio Departamental Comercio Especializado Comercio Consumo Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Comercio Comercio Especializado Comercio Consumo Comercio Departamental Comercio Especializado Comercio Especializado Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Especializado Comercio Productos Cerámicos

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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Comercio

Francisco Crespo FOTO: cortesía

90 años de “refrescar” a México

« GEOVANNI LEÓN

En 2016 Coca-Cola celebró 90 años en México con números envidiables: un portafolio con más de 500 productos, 70 marcas, 8 grupos embotelladores. Además de mantener el control de Jugos del Valle y Santa Clara. Sin embargo, la creación de productos con menor contenido calórico y azúcares, es una de las líneas de a seguir por la firma en próximos años. De hecho, en este rubro, Coca-Cola ha invertido aproximadamente 340 millones de pesos en el Centro de Innovación y Desarrollo de Coca-Cola (CDICC) para México y Latinoamérica, inaugurado en septiembre de 2016. “Hoy emprendemos acciones que responden al nuevo contexto de México, buscando que marquen una diferencia positiva para las próximas generaciones. Por ello, refrendamos nuestra visión y compromisos con la sociedad mexicana”, comentó Francisco Crespo, presidente de Coca-Cola México durante la presentación de este espacio. En el evento se reiteró la puesta en marcha del plan de inversión en 2020 de 8,000 millones de dólares, es decir, 1,000 millones de dólares anuales, destinada a expandir sus centros de distribución y manufactura; e investigación. Y es que su mercado es gigante: la producción de la industria refresquera y de otras bebidas no alcohólicas en el país durante 2015 fue de más de 10 mil millones de dólares, un aumento de 4.3% respecto del 2014. “México mostró ser un país amigo, donde podemos trabajar y que representa 12% de nuestra operaciones globales. Las ventas de la compañía representan 1.3% del PIB nacional”, comentó James Quincy, presidente y jefe de operaciones global de The Coca-Cola Company. “En Coca-Cola, año tras año, invertimos en México alrededor de 15 mil millones de pesos para contribuir a su desarrollo”, agregó el directivo.

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Las cuentas favorables iniciaban en la segunda mitad del 2014 con el crecimiento de 4.5% de su Producto Interno Bruto (PIB), producto del 3.7% del tercer trimestre y del 5.2% del cuarto de ese año. La marcha comercial se consolidaría a lo largo de todo el 2015, creciendo el sector un 4.9% en el primer semestre y un 4.4% en el segundo semestre. Desde la perspectiva trimestral el mejor desempeño se dio en el lapso julio a septiembre con un 4.9 por ciento. Avances que duplicaban a los de la economía en general que crecía a un ritmo de 2.3 por ciento en la primera mitad del 2015 y 2.4% en la segunda, teniendo al tercer trimestre como la “estrella” con un alza de 2.6 por ciento. El buen desempeño se frenaría en el 2016 con la inestabilidad internacional y devaluación del Peso frente al Dólar. El PIB comercial crecería a una menor velocidad cada vez menor, un 3.6% en el primer trimestre y luego 2.3% en el segundo. Las previsiones para lo que resta del 2016 apuntan a que la desaceleración se consolide en las cajas registradoras terminando el año con un alza de 2.7%, apenas medio punto porcentual por arriba del crecimiento esperado para la economía en general. Para el 2017 el PIB comercial se quedaría estacionado en tal alza del 2.7% pero lograría superar en casi un punto porcentual al 1.8% que crecería la economía mexicana. De acuerdo con analistas, podríamos decir que entre los pronósticos para el próximo año se estima un crecimiento de entre el 2.3 y 3.3% en el ámbito económico. De hecho, Banxico prevé que las reformas estructurales contribuyan a la recuperación del gasto interno privado y que gradualmente vayan generando un entorno de crecimiento más favorable que conduzca a mayores tasas de expansión del consumo y de la inversión. Cadenas desaceleran aperturas En tanto, las cadenas comerciales más solventes moderaron sus inversiones en el 2015 y en lo que va del 2016, contrastándose contra la expansión de los primeros dos años del actual sexenio, en los años 2013 y el 2014. Walmart refleja este freno inversor. En los primeros 24 meses del sexenio abrió 236 tiendas de su formato Bodega Aurrera y en los siguientes 18 meses sólo inauguró 59 de tales sucursales. Destaca que la expansión se basara en sus mini-tiendas llamadas Bodega Express, con 137 nuevas sucursales en los años 2013 y 2014 y

CORPORATIVO

Hacen falta mejoras en regulación Ángel Hernández

Aunque se hacen esfuerzos para agilizar trámites de autorización de protocolos, ensayos clínicos y registros sanitarios, directores de Grisi, creen que este apartado debe mejorar para fortalecer a la farmacéutica en México

S

i alguien en el país dijera que nunca ha comprado algo de la marca Grisi, mentiría. La empresa químico farmacéutica, 100% mexicana y fundada en 1863, ha reinventado con el tiempo sus productos de origen natural para la salud, belleza, higiene y nutrición. Ricardo Tamayo, director médico; Alejandro Grisi, director general; y Armando Bonilla, director de Marketing y Exportaciones, adelantan que, debido al tipo de cambio, los medicamentos incrementarán su precio a fin de año porque los fármacos o principios activos son los ingredientes que más impactan en sus costos. Y por ello, al ser fabricados fuera del país, pueden representar de un 80 a 90% del costo del medicamento. Si bien las farmacéuticas absorbieron este impacto en 2015, es probable que, al finalizar el 2016, el incremento se refleje en un alza en algunos productos hasta del 25 por ciento. En ese sentido, señalan que tanto la Autoridad como la Industria Farmacéutica, deben trabajar en el acceso efectivo a los medicamentos, a través de la estrategia de liberación de medicamentos genéricos para asegurar su calidad, seguridad y eficacia de los mismos con buenas prácticas en su fabricación y en cada uno de los procesos. “Se debe también hacer una mejora regulatoria en aspectos como los permisos publicitarios, de importación; y en el proceso de licita-

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Dr. Ricardo Tamayo

ciones. Otras áreas de oportunidad, han sido la eliminación de requisito de planta, el impulso a la innovación y liberación de moléculas nuevas, el programa de liberación de medicamentos genéricos y la implementación de los lineamientos para los trámites. Así como la elaboración y publicación de lineamientos que facilitan la interpretación de los requisitos regulatorios”. Enfatizan que, aunque hay cierta rapidez en el proceso de agilización de la autorización de los protocolos y los ensayos clínicos, es posible mejorar los tiempos de respuesta trabajando en el alcance de cobertura a través de la autorización de los terceros autorizados. “La autoridad debe aprovechar la experiencia mundial para establecer lineamientos que eviten sobre-regulación. Entre las líneas de oportunidad que tenemos, se puede trabajar en la revisión de lineamientos y modificaciones del esquema de Prórroga de Registros Sanitarios y en la documentación electrónica a través de la obtención de certificados de Buenas Prácticas de Fabricación. "Es indispensable, agregan, trabajar en el cumplimiento a los tiempos de respuesta en solicitudes de Registro Sanitario. La autoridad sanitaria puede aprovechar la NOM 220 SSA de Farmacovigilancia para tener mayor seguridad en comercialización y ayudar a prorrogar a 10 años o más tiempo, la vigencia de los registros sanitarios.

Comercio

Patrick Slim Domit FOTO: archivo

Sanborns aprovecha el consumo interno

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Con 429 tiendas; dos en Centroamérica; y presencia en 54 ciudades de México, Grupo Sanborns se mantiene como la joya de Grupo Carso. En el primer semestre de 2016 la empresa, liderada por Patrick Slim Domit, tuvo ingresos totales por 21 mil 087 millones de pesos, un incremento del 4.5% respecto y una utilidad neta consolidada de 1,468.6 mdp. Al cierre de 2015, sus ventas totales sumaron 44 mil 413 millones de pesos. “Este incremento reflejó el buen desempeño en todos los formatos en donde Sears, Sanborns y Promusa contribuyeron con el 51.3, 28.5 y 14.4% de las ventas, respectivamente”, detalla en su informe anual enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, las inversiones de capital del grupo ascendieron a 2,256 millones de pesos, monto que resultó 11.4% menor que en el ejercicio previo. En 2015 -dijo Slim Domit en el mismo documento- aprovechamos el dinamismo observado en el consumo en México en donde todos nuestros formatos presentaron cifras positivas; asimismo, la situación financiera del Grupo, se mantiene sana. El directivo aseguró que la empresa tiene una estructura financiera que permitirá afrontar su crecimiento y generará valor para los accionistas. Sumado a esto, Sanborns impulsa dos iniciativas para atraer clientes jóvenes: la primera boutique “stand-alone” de Philosophy y el lanzamiento del portal de comercio electrónico Claro Shop. A principios de 2016, anunció una alianza estratégica con América Móvil y Promotora Inbursa, para una inversión de capital en la nueva tienda online a fin de fortalecer e impulsar sus actividades de ventas. Además contará con una participación accionaria en Claro Shop de 56%, AMX de 25.5%, Inbursa de 15.5% y otros inversionistas el 3 %.

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otras 30 de las mismas en todo el 2015 y el primer semestre del 2016. La ruta para el formato de supermercados Walmart fue más marcada. En los dos primeros años del sexenio se abrieron 24 sucursales, para luego construirse apenas 5 nuevas franquicias en el siguiente año y medio. En el caso de Soriana la información de la misma empresa revela que el grupo regiomontano abrió 21 sucursales de Soriana Hiper en el primer tercio del sexenio para luego sólo cortar el listón de inauguración en tres tiendas a lo largo del 2015 y la primera mitad del 2016. Pese a la compra de las tiendas Comercial Mexicana, la compañía no suspendió su plan de inversión de este año de 2 mil 200 millones de pesos. Del total de dichos recursos, unos 200 millones serán para la mejora de maquinaria y equipo en las tiendas de Comercial Mexicana. Vale destacar que la empresa se expandió mediante la compra de la Comercial Mexicana. En el último reporte a la Bolsa el grupo reporta el desglose de sus formatos: 64 sucursales Mega, 42 sucursales de su formato normal y 34 sucursales de Bodega Comercial. Sin embargo, pese a la compra de las tiendas Comercial Mexicana, aseguró, la compañía no suspendió su plan de inversión de este año de 2 mil 200 millones de pesos. Del total de dichos recursos, unos 200 millones serán para la mejora de maquinaria y equipo en las tiendas de Comercial Mexicana. Asimismo, se ha dado a conocer que Organización Soriana espera ‘digerir’ la compra de las 143 tiendas que adquirió de Comercial Mexicana en los próximos dos años y reiniciar su programa de expansión en 2018 con la apertura de hasta 30 tiendas, la mayoría de los formatos pequeños. Departamentales Grupo Elektra y Liverpool emprendieron estrategias financieras opuestas, la primera de ellas basándose en fuertes reajustes de personal y la segunda abriendo la chequera construyendo nuevos almacenes y comprándole a Walmart su cadena departamental Suburbia. Para Walmart, esta operación representó la etapa final en el proceso de simplificación que consistió en deshacerse de los negocios que no son estratégicos para enfocarse en el autoservicio. Un total de 11 mil 513 empleados de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fueron reajustados en lo que va del sexenio. La plantilla se desplomó de las 58 mil 928 plazas de finales del 2012 a las 47 mil 415 plazas a junio del 2016. El ajuste no fue tan drástico en su subsidiaria principal Elektra, más bien ésta se estancó, “aumentando” de las 967 sucursales a diciembre

Comercio

Eduardo Solórzano FOTO: cortesía

Farmacias del Ahorro inyecta esfuerzos

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Según estimaciones de la Asociación Nacional de Distribuidores de Farmacias, el valor del mercado farmacéutico mexicano asciende a 15 mil 300 millones de dólares. Hasta el segundo trimestre de 2015, Farmacias del Ahorro se ubicaba en el cuarto lugar de las cadenas con mayores unidades en México con 1,300 farmacias. Sin embargo, su agresivo plan de expansión prevé que la empresa llegue a 3,600 puntos de venta en un periodo de cinco años. “En Farmacias del Ahorro contamos con más de mil 500 médicos, quienes anualmente dan 10 millones de orientaciones gratuitas. Actualmente tenemos más de 1,300 sucursales en 27 estados del país; esto abre un portal muy amplio de contacto con la gente”, dijo Eduardo Solórzano, director general de la firma. La empresa quiere llegar a cinco estados donde no tiene presencia: Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa y Colima. En cuanto a ventas, Farmacias del Ahorro capta el 20% de su facturación por venta de medicamentos genéricos. De acuerdo con datos de IMS Health, el consumo de medicamentos de retail en México ascendió a 118 mil 618 millones de pesos anuales hasta febrero de 2015; además, muestra un crecimiento de 2.8 por ciento. En este mercado, las cadenas de farmacias tienen 62% del mercado, por 16% de autoservicios y 16% de privadas. La integración de productos de higiene personal y alimentos intenta dar a la empresa un diferenciador que impulse sus ventas, sumado al fortalecimiento de su programa de lealtad “Monedero del Ahorro” con casi 15 millones de usuarios activos. En materia de Responsabilidad Social y Empresarial, sigue el programa “Me Quiero Bien” el cual fomenta hábitos saludables en la población mediante una cultura de prevención de enfermedades.

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del 2012 a las 969 sucursales al sexto mes del 2016. Liverpool, en cambio, elevó sucursales fueron su red nacional de almacenes abiertas con éxito por las de los 93 reportados a final del tiendas de conveniencia 2012 a 113 tiendas departamentales a la primera mitad del 2016, desglosados estos últimos en 80 con el nombre Liverpool, 29 como Fábricas de Francia y 4 Duty Free. Su expansión no quedó ahí, se fortaleció y complementó con la formalización de la compra del 100% Suburbia en agosto del 2016 por un gran total de 19 mil millones de pesos, que fueron financiados con flujo de efectivo de la firma y con deuda de largo plazo. Liverpool cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1965.

5 mil 132

OXXO, en auge El líder en el segmento de las tiendas de conveniencia no para en su expansión. Sigue con su plan institucional penetrando al mayor número de ciudades con mejores fundamentos económicos o en vías de tenerlos. Se han abierto 3 mil 860 tiendas OXXO en lo que va del actual sexenio pasando de las 10 mil 601 de finales del 2012 a las 14 mil 461 reportadas al cierre del primer semestre del 2016. La empresa detalla que la venta promedio mensual por tienda aumentó de 688 mil pesos en 2012 y a los 718 mil pesos promedio mensual para el primer semestre del 2016. Esta alza se presentó pese a que el tráfico por tienda se redujo de las 25.7 mil transacciones mensuales promedio del 2012 a las 22.9 mil transacciones por mes para la primera mitad

Comercio

FOTO: archivo

Liverpool sale de compras y da sobresaltos

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Liverpool se ha convertido en el artífice de una de las más grandes transacciones entre empresas registrada en el país: la compra de Suburbia. Esta operación fue un bálsamo para los inversionistas que se habían mostrado pesimistas sobre una participación minoritaria en Ripley Corp de Chile en al menos 300 millones de dólares. Dirigida por las familias David, Michel y Guichard, Liverpool acordó dicha compra en agosto de 2016 en una operación valorada en 1,000 millones de dólares. La explosión repentina de estos acuerdos muestra un cambio en la firma que decidió entrar en el ámbito de las adquisiciones tras expandir durante años su cadena de tiendas de lujo. Los dos acuerdos son los más grandes desde que aumentara su participación en Regal Forest en 2010. Estas operaciones marcan dos hitos. Suburbia le permitirá llegar a un mercado nacional más amplio y de consumidores con un menor poder adquisitivo. Mientras que Ripley marca su primera gran incursión en el extranjero al mercado de Sudamérica. Los anuncios hicieron que sus acciones viajaran como en montaña rusa. El acuerdo en Chile decepcionó a los inversores que lo consideraron demasiado caro y preferían un plan de expansión a nivel nacional. Más tarde, el anuncio de esta compra fue mejor recibido, las acciones revirtieron las pérdidas y subieron al día siguiente de la operación. La compra le dará acceso a 119 tiendas a nivel nacional. Además, sus ventas se incrementarán en un 15% una vez integrada Suburbia, estiman especialistas. Durante el segundo trimestre de 2016, las ventas netas de la compañía crecieron 12% a 21 mil 170.4 millones de pesos, desde los 18 mil 902.4 millones de pesos del año pasado, impulsadas por el tipo de cambio.

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del 2016. La razón de ello es que el ticket por persona se incrementó en 17.2 por ciento en el período, pasando de un promedio de 26.8 pesos en 2012 a uno de 31.4 pesos para los seis meses del 2016. Bloqueos del CNTE El conflicto magisterial le generó una recesión al gremio comercial de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y de paso también afectó a los negocios de la CDMX cercanos a los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El cierre de vialidades golpeó a las cadenas de distribución de los estados y a sus mercados de consumo. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que hasta junio del 2016 las pérdidas económicas sumaban 7 mil 500 millones de pesos. La cúpula empresarial detalla que 1 mil 700 millones de pesos se perdieron en Oaxaca, 3 mil millones de pesos en Guerrero y Michoacán, 1 mil millones de pesos en Chiapas y 1 mil 800 millones de pesos en la CDMX. Invierten extranjeros Los inversionistas extranjeros siguen creyendo en el sector comercial y en el mercado interno nacional no sólo inyectando 2 mil 336 millones de dólares en todo el 2015, también otros 610 millones de dólares en los primeros seis meses del 2016 en plena desaceleración económica y devaluación. La información de la Secretaría de Economía detalla que un 59% de los 2 mil 946 millones de dólares de ese año y medio se canalizaron a los formatos comerciales minoristas con un to-

Comercio

Carlos Salazar Lomelín FOTO: archivo

Oxxo se prepara para conquistar nuevos mercados

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Con 38 años de experiencia, poco más 14 mil establecimientos en la República Mexicana y un creciente número de tiendas en Sudamérica, Oxxo se coloca como la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina. La empresa atiende cada día a 10 millones de clientes en sus locales y opera con 104 mil colaboradores. Además, abrió 1,200 tiendas en 2015, es decir, un promedio de tres aperturas diarias. Oxxo es la unidad de negocios más importante de FEMSA Comercio, una división de FEMSA que reportó un crecimiento de ingresos de 12.6% (34 mil 197 millones de pesos) y de 11.9% en utilidad al cierre del segundo trimestre de 2016. Este desempeño fue impulsado por un incremento en el ticket promedio de 5.6% y a una ligera disminución en el tráfico de 0.5%, detalló la empresa en un informe trimestral enviado a sus accionistas. Para el primer semestre del 2016, la utilidad de operación incrementó 17.1% comparado con el mismo periodo de 2015, a 4,337 millones de pesos, resultando en un margen operativo de 6.7% de los ingresos totales. “Continuamos avanzando sólidamente durante el segundo trimestre. Las ventas totales de FEMSA Comercio, incluyendo sus tres divisiones, crecieron 41% con respecto al segundo trimestre del año anterior. Vimos fuertes crecimientos comparables y una mayor rentabilidad en Oxxo”, comentó Carlos Salazar Lomelín, director general de FEMSA. Sumado a esto, su entrada a Chile permitirá desarrollar una presencia relevante en el mercado de conveniencia de ese país a través del tiempo, subrayó el ejecutivo. Por si fuera poco, la firma analiza desarrollar una app que permita realizar el pago de servicios sin la necesidad de acudir a las tiendas de conveniencia.

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tal de 1 mil 740 millones de dólares y el otro 41% a los mayoristas con 1 mil 206 millones de dólares. abrió 236 tiendas A las tiendas de autoserBodega Aurrera, vicio y departamentales, el en los primeros giro comercial más sen24 meses del sible al ciclo económico y sexenio al poder de compra de la población, llegaron 1 mil 444 millones de dólares en los seis últimos trimestres concentrando así un 49% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED). Un 58% de la inversión foránea comercial del 2015 y la primera mitad del 2016 se canalizó a los mercados minoristas más robustos: a la Ciudad de México 963 millones de dólares, al Estado de México 327 millones de dólares, a Jalisco 282 millones de dólares y a Nuevo León 148 millones de dólares.

Walmart

Crédito de la banca Un 39.2% de los créditos otorgados por los siete bancos más grandes se han asignado al sector comercial al primer semestre del 2016. A finales del 2014 la tajada era de 37.6%, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Así, hasta el sexto mes del año un total de 235 mil 283 créditos se habían liberado hacia proyectos de expansión, reingeniería financiera o como capital de trabajo, lo que representa 22 mil 524 financiamientos nuevos netos en lo que va del 2016. Un 42.7% de la cartera de este tipo de crédito es concentrado por BBVA Bancomer, un 20.5% por HSBC, un 16.4% por CitiBanamex, un 11.3% por Banorte/Ixe, un 7.9% por Santander y el restante 1.2 por ciento se reparte entre Scotiabank e Inbursa. El sector comercial es buen cliente de los Bancos ya que un 2.4% del valor total de la cartera está en problemas de pago, el saldo moroso para los siete Bancos asciende a los 6 mil 676 millones de pesos. Tarjetas de crédito El sector comercial sigue teniendo como aliado al crédito al consumo, los Bancos siguen colocando nuevas tarjetas de crédito o aumentando los límites de crédito a sus clientes más cumplidos en los pagos mensuales. Información del Banco de México revela que el saldo de este financiamiento se elevó de los 315 mil 197 millones de pesos al cierre de 2014 a los 326 mil 960 millones de pesos a diciembre del 2015.

Comercio

Rodrigo Bénet FOTO: archivo

Soriana, en lo alto del anaquel

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El haber concluido la compra y tomar control de Comercial Mexicana ha significado para Soriana un fuerte arranque de año que, si bien mantendrá a la empresa con un proceso de expansión muy conservador para los próximos años, redituará en un anhelado posicionamiento de la cadena de tiendas como una de las minoristas más importantes en el país, pisándole los talones a Walmart. “Fue una compra bien planeada. Vemos que el trabajo se hizo de forma correcta y tenemos muy buenos resultados de la primera mitad del 2016”, subraya Rodrigo Bénet, director de Planeación Estratégica y Comunicación de Organización Soriana. El ejecutivo mantiene una actitud positiva sobre la operación de la empresa debido a que las ventas totales consolidadas del grupo en el segundo trimestre de 2016 ascendieron a 36 mil 892 millones de pesos, implicando una expansión de 36.9% contra el mismo periodo del año previo. Además, la utilidad bruta para el segundo trimestre alcanzó un importe de 8,245 millones de pesos, mismos que representan un crecimiento de 47.2 por ciento. En términos acumulados la utilidad bruta aumentó 45.0% a 15,788 millones de pesos gracias a la implementación de la campaña “Julio Regalado” que pasó de aplicar en 140 tiendas de Comercial Mexicana a cerca de 800 supermercados de toda la Organización Soriana en 200 ciudades de la República Mexicana. Asimismo, la deuda bancaria y bursátil adquirida por la firma para su última adquisición de tiendas mantiene una optimista tendencia a la baja. La transacción por Comercial Mexicana costó 35,400 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre la deuda estaba alrededor de 30,300 millones de pesos, es decir, en seis meses se redujo en 5,000 millones de pesos.

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En los tres primeros tres meses del 2015 se amortizaron 8 mil 414 millones de pesos del saldo para luego reacmdp tivarse el crédito en todos los invertirá Soriana meses restantes destacando para mejorar el los 13 mil 996 millones de equipo de las pesos de noviembre facturatiendas Comercial dos básicamente por el BUEN Mexicana FIN. El efecto del este programa en el crédito al consumo superó al de los años anteriores, en 2014 fue de 10 mil 354 millones de pesos, en 2013 de 11 mil 277 millones de pesos y en 2012 de 11 mil 838 millones de pesos.

200

Uso del plástico El uso de la tarjeta como financiamiento se dimensiona en el reporte del Banco de México “Indicadores Básicos de las Tarjetas de Crédito”, un 52.6% de las 16.7 millones de plásticos pertenecen a titulares que no liquidan el saldo utilizado en sus líneas de crédito, pagan el mínimo o algo más. Un 66.4% del valor de sus compras fue totalmente revolvente, un 23.3% fue a través de promociones a tasas preferenciales y el restante 10.3% por promociones sin intereses, las que abundan en el programa BUEN FIN. Empleos y derrama fiscal El sector comercial formal, incluyendo todos sus formatos minoristas y mayoristas, contrató en el 2015 a 120 mil 079 trabajadores, un 16.6% más que lo reclutado en 2014, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La plantilla laboral pasó así de los 3 millones 543 mil 646 personas con un empleo en 2014 a los 3 millones 663 mil 725 personas con una plaza en 2015. Además, otros 70 mil 250 empleos fueron creados en los primeros ocho meses del 2016, lo que da un acumulado de 190 mil 329 empleos comerciales más en un total de 20 meses. Los cinco estados que crearon más trabajos en ese año y ocho meses fueron Jalisco con 27 mil 829, el Estado de México con 17 mil 724, la Ciudad de México con 26 mil 152, Nuevo León con 14 mil 778 y Guanajuato con 9 mil 406 empleos comerciales. Las tiendas departamentales más que destacaron en la contratación de personal, la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) que aplica el INEGI al sector comercial total revela un alza de 11.0% en el 2014, de

CORPORATIVO

Facilidad hacia el área de RH

En los primeros 9 meses del 2016, PeopleCloud creció 250 por ciento

P

eopleCloud ofrece a las empresas, herramientas para revolucionar las funciones de las áreas de Recursos Humanos mediante una plataforma web. Automatiza las actividades y procesos institucionales. Ofrece información de cada uno de los empleados; brinda análisis de datos y ayuda en la toma de decisiones de directivos. La empresa mexicana nació hace 6 años en Monterrey, Nuevo León. Jorge Padrés, CEO de la compañía, desarrolló durante los primeros 4 años dicha plataforma. Padrés tiene 15 años de experiencia en la industria de Tecnologías de la Información. Combinó el desarrollo digital con el área de Recursos Humanos, porque asegura que los trabajadores son la materia prima de cada empresa. “Las áreas de Capital Humano tienen que adaptarse a la velocidad del nacimiento y la adopción de las nuevas tecnologías. La función tradicional del departamento de RH se está volviendo obsoleta. Por eso, debe ser más estratégica, revisar su modelo de servicio y actualizar sus procesos”, manifiesta. 2016 fue para la compañía un parte aguas en el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías en las diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo en el Internet de las cosas y la nube. Después de 4 años de desarrollo tecnológico de la plataforma web, en 2014 comenzó su participación en el mercado nacional, destacando su implementación en el sector hotelero. Ahora cuenta con 50 clientes, quienes en su base de datos, registran

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Jorge Padrés

a más de 50 mil usuarios en total. La herramienta es intuitiva, amigable, fácil de utilizar y accesible para cualquier tipo de dispositivo. Su forma de navegar en como estar en Facebook. PeopleCloud, tiene planes diseñados específicamente para empresas que tienen desde 50 empleados o 3 mil. Su soporte técnico trabaja de la mano con las áreas de Recursos Humanos para prediseñar reportes. Dentro de su plataforma se pueden hacer evaluaciones, checar consultas de sueldos, solicitar vacaciones, días de asueto, revisar el organigrama; y pedir aumentos de sueldo. “El tema de Recursos Humanos en las empresas se explota poco en México. Éstos, redefinen su función. Por ello, tienen el libre compromiso de brindar una experiencia única, optimizando sus procesos de gestión de Capital Humano sumando valor al negocio”. Menciona, además, que su objetivo es que las empresas transnacionales ocupen su plataforma y no aquellas de origen americano, por ser muy caras. El costo de PeopleCloud se adecúa a las necesidades de las empresas. Por ello es competitivo, accesible y a un buen precio. Asimismo, destaca que para el 2017, la firma revisará la continuidad de las tendencias tecnológicas. Y, con ello, desarrollará nuevas estrategias que incluyan crecer al 50%, con respecto al año en curso, y expandirse hacia Latinoamérica, específicamente, a Colombia y Perú.

CORPORATIVO

Expande horizontes Circe González Garzón

Con la operación de más de 270 vuelos diarios, la compañía transportó de enero a junio de 2016 a 5,140,688 pasajeros contra los 4,845,554 en el mismo periodo de 2015 José Luis Garza Álvarez

D

esde que emprendió su largo vuelo en 2005, la estrategia de Interjet para atender el mercado nacional e internacional continúa por los cielos: nueva flota, un servicio más cercano con el usuario y nuevas rutas. José Luis Garza Álvarez, director general de la aerolínea, afirma que lo mejor está por venir. En ese sentido, la apuesta de la empresa ve hacia nuevos horizontes, entre ellos, Estados Unidos, un destino que pretende abarcar con mayor fuerza en 2017. El directivo destaca que en el marco del acuerdo bilateral aéreo entre México y el vecino país del norte, se avecinan grandes oportunidades para acrecentar su presencia en este espacio. “El nuevo tratado nos permite operar las rutas con plena certeza jurídica, ya que anteriormente se operaban con permisos provisionales. Estamos interesados en aprovechar los beneficios del tratado. Por ello, iniciamos nuestras nuevas rutas hacia Chicago, Los Ángeles y Las Vegas”. Asimismo, recuerda que las operaciones hacia Estados Unidos iniciaron en diciembre de 2011 y sólo con la ruta de San Antonio. Hoy con las ciudades mencionadas conectadas directamente a la Ciudad de México, contará con casi 350 operaciones semanales y una oferta de más de 50 mil asientos por semana, entre el territorio mexicano y el estadounidense. “Además de atender los destinos naturales en Estados Unidos, Interjet se atreve a romper los

patrones. Basados en nuestra propuesta de valor, aspiramos a penetrar en los mercados tradicionalmente naturales para las aerolíneas de Estados Unidos; competirles lealmente y tomar de éstas un pedazo de su pastel”, apunta. De acuerdo con Garza Álvarez, son tres acciones sobre las que Interjet trabaja para lograr sus objetivos de mantenerse con las alas bien extendidas: crecimiento internacional, incremento de flota y reforzamiento de rutas nacionales y hubs. La aerolínea revela que los planes de inversión se realizan con bastante anticipación, a fin de comunicar al fabricante el número de unidades se van a adquirir. En 2012, ordenaron 40 A320NEOs, unidades con un consumo eficiente de combustible y que representan un desembolso de 3,500 millones de dólares. Mismo que terminará de destinarse entre 2017 y 2023. “Adicionalmente, ordenamos 30 aviones nuevos Superjet100. La inversión de este pedido a precios de lista es casi 1,100 millones de dólares. Hemos recibido 22 de estos aviones lo cual representa 800 millones de dólares, faltando por invertir el complemento en 2017”, sostiene. Finalmente, el director general detalla que dentro de este plan figura la inversión de 100 millones de dólares, por concepto de tecnología informática y telecomunicaciones. Así como capacitación y entrenamiento de colaboradores, pilotos y sobrecargos.

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Comercio

Carlos Salcido FOTO: archivo

El Palacio de Hierro, a la conquista del lujo

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Es la cadena departamental mexicana que marca tendencias en moda, lujo, hogar y tecnología. Es distribuidor exclusivo de marcas como Burberry, Carolina Herrera, Tiffany, H. Stern, Christian Dior, Loewe, La Mer, entre otras. Cuenta con boutiques propias de Mango, Springfield, Bede, Aldo, Women Secret’s y más. Maneja más de 100 marcas de lujo internacionales. Suma 128 años de experiencia en el mercado nacional y cerrará 2016 con un crecimiento de doble dígito. “Estamos viviendo un buen momento gracias al extraordinario desempeño de El Palacio de los Palacios en Polanco, inaugurada en noviembre de 2015. También hay resultados sobresalientes en nuestras tiendas foráneas y en los nuevos formatos de negocio”, detalla Carlos Salcido, CEO de El Palacio de Hierro. En números concretos, la empresa reportó un alza de 4% en sus ventas netas consolidadas del segundo trimestre de 2016, que alcanzaron los 9,800 millones de pesos a tasa anual. En la Bolsa Mexicana de Valores, reportó que sus ingresos de la división comercial aumentaron 4.2 por ciento. Para la división de crédito se incrementaron 2.1% de abril a junio. Mientras que el portafolio de clientes aumentó 1.4 por ciento. Asimismo, El Palacio de Hierro prevé concentrar esfuerzos en sus mercados ya existentes, la remodelación y expansión de sus tiendas Santa Fe y Perisur, a fin de reforzar su posicionamiento con una estrategia de personalización en oferta y temática. “Sumado a esto, el eCommerce sigue como pilar estratégico con un ritmo muy acelerado. “Estamos implementando mejoras en nuestra oferta y esquemas de experiencia en compra, así como nuestra división de boutiques, donde hemos logrado un notable crecimiento en ventas”, puntualizó.

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6.9% en el 2015 y de 9.2% anual en el período enero a julio del 2016. Incrementos que duplicade los créditos ron a los de las tiendas de auotorgados por toservicio que fueron de 5.4% bancos grandes en 2014, de un 3.2% en el se asignaron al 2015 y de un 4.5% anual para sector comercial los siete meses del 2016. Pagando al fisco El sector comercial pagó en 2015 un gran total 196 mil 405 millones de pesos en impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), un 28.1% más que los 153 mil 338 millones de pesos del 2014. La derrama fiscal fue también próspera en los seis primeros meses del 2016 con una carga impositiva de 135 mil 941 millones de pesos, un 28.2% más que los 106 mil 062 millones de pesos del mismo primer semestre del 2015.

39.2%

Censo comercial El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y los Censos Económicos revelan crecimientos diferenciados en los formatos minoristas más conectados con el gasto de las familias mexicanas. Las “tienditas de la esquina” no sólo siguen liderando el sector minorista con cerca de 632 mil establecimientos a lo largo de territorio nacional, también lo hacen en aperturas de sucursales con 42 mil 800 en los últimos dos años, en el 2013 fueron censadas cerca de 589 mil puntos de venta. Las tiendas de conveniencia ocupan el segundo lugar con la apertura de 5 mil 132 sucursales en dos años para casi rozar las 42 mil sucursales en el 2015, destacan las 399 abiertas en la Ciudad de México por ser uno de los lugares donde más se les ataca en los medios de comunicación impresos y electrónicos. Un formato emergente es el de las farmacias con minisúper, con Farmacias Guadalajara al frente, ya que su número quedó a nada de alcanzar las 11 mil sucursales, fruto de una expansión de casi mil puntos de venta. En cuanto a los supermercados, que Walmart y Soriana disputan, la información refleja que se extendió de las 5 mil 177 sucursales del 2013 a las 5 mil 530 sucursales en el 2015, lo que indica que 353 de ellos se inauguraron en esos dos años, tal alza es neta ya considera aquellas sucursales cerradas. Por último, el formato de las tiendas departamentales se expandió estratégicamente sumando unas 300 sucursales entre el 2013 y el

Perspectivas En el 2017 el sector comercial tendría que ser inteligente para lidiar con un mercado interno en desaceleración y al mismo tiempo no elevar de más el ticket de sus clientes ante un tipo de cambio que según el Gobierno Federal promediaría los 18.20 pesos en términos nominales. La estabilidad de precios y el ticket de la despensa estarían aún más comprometidos si los precios mundiales de los alimentos dejarán de ser baratos y estables durante el siguiente año. Afortunadamente, no habría este choque externo; así lo revelan los pronósticos del Banco Mundial en su “Commodity Markets Outlook”, las alzas son manejables para las materias primas alimentarias. El precio promedio del maíz aumentaría un 3% para llegar a los 170 dólares por tonelada, el precio del trigo subiría un 4.4% para cotizarse en 188 dólares la tonelada y el precio de la soya se alzaría 2.7% promediando 421 dólares por tonelada. mil Las cadenas comerciales landenominadas zarían campañas publicitarias de “tienditas de tipo solidario hacia sus clientes la esquina”, las que se acompañarían de muy lideran el sector buenas ofertas pactadas con el minorista fabricante bajo el concepto de la compra por macro-mayoreo. El formato de las tiendas de conveniencia difícilmente se contagiaría de la desaceleración general menos aún con la inminente apertura de miles de gasolineras privadas nacionales o extranjeras que estarían acompañadas de una tienda a un costado, el automovilista y sus pasajeros aprovecharían para comprar algo o bien pagar un servicio o hacer una carga al celular.

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Antonio Ocaranza. FOTO: cortesía

2015 para llegar a los 2 mil 683 sucursales, la tercera parte de las nuevas tiendas se ubicaron en cuatro entidades.

Walmart de México reenfoca su estrategia « GEOVANNI LEÓN

La desincorporación de la cadena Suburbia, de los restaurantes Vips y de Banco Walmart, Walmart de México y Centroamérica consolida una etapa de desinversión iniciada hace tres años y que desea enfocarse a su segmento clave: el comercio. El plan es incrementar las ventas en tiendas iguales; abrir unidades y fortalecer su división de comercio electrónico. “Nuestra estrategia está claramente definida, queremos dedicarnos al comercio y concentrar esfuerzos en duplicar el tamaño de la empresa para 2024, construyendo tiendas en México y Centroamérica”, ha indicado, Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Walmart de México. La firma sumará inversiones por más de 14 mil millones de pesos en 2016, el 40% se destinará a la apertura y remodelación de tiendas. Guilherme Loureiro, director general en México y Centroamérica, ha dicho que la compañía buscará duplicar las ventas totales en 10 años y acrecentar las utilidades más rápido que las ventas. “Para alcanzar esos objetivos, nuestra meta será aumentar las ventas en promedio 7% al año, e incrementar la participación de comercio electrónico”. Además, la firma invertirá 24% del total de monto de inversión en segmento de ventas online y sistemas. Alrededor del 6% de la inversión se destinará a logística y distribución. Las ventas totales de Walmart acumularon un crecimiento para la primera mitad de 2016 de 12.3%, además el EBITDA y la utilidad de operación se incrementaron 7.5% y 8.1% respectivamente, según reportó a la Bolsa Mexicana de Valores sobre el desempeño del segundo trimestre del año. 2015 fue bueno en término de ventas anuales, ubicándose en 485 mil 864 millones de pesos, lo que significó un incremento de 11% respecto del 2014.

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Manufacturero

recuperación y óptimo desempeño Según analistas, EU crecerá 2.2% en el 2017. Eso influirá en un alza moderada del PIB de este sector. Así, el pronóstico implicará un crecimiento de 2.5%, apoyado por la reactivación de las exportaciones impulsadas por la depreciación del tipo de cambio

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

E

l sector manufacturero se desaceleró en 2015 al crecer su PIB 2.8% respecto del año anterior en línea con los previsto, frente a un alza revisada de 4.1% en 2014, preliminarmente reportada como de 3.7 por ciento. Lo preocupante es que esta tendencia continuó durante el primer semestre del 2016, registrándose decrementos en algunos subsectores que anteriormente había presentado gran dinamismo. En 2016, la desaceleración de la economía de Estados Unidos (EE.UU.) y la contracción de su actividad industrial influyeron en el desempeño

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de actividades económicas con clara orientación exportadora. En 2015, la fabricación de equipo de transporte todavía creció 6.9%, pero ya no fue el subsector más dinámico y fue superado por la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (9.9%), o por aquellos que registraron una reactivación, como Fabricación de muebles, colchones y persianas (7.5%) y Fabricación de prendas de vestir (7.2%). También es de destacar el desempeño de la Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (6.8%) y de

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Ranking Información de los rankings

nombre

Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 IND13 IND14 IND15 IND16 IND17 IND18 IND19 IND20 IND21 IND22 IND23 IND24 IND25 IND26 IND27 IND28 IND29 IND30 IND31 IND32 IND33 IND34 IND35 IND36 IND38 IND39 IND40 IND41 IND42 IND43 IND44 IND45

49 46 88 97 76 96 110 116 137 126 105 106 139 129 122 204 309 384 325 338 337 355 363 227 469 509 526 528 463 594 583 598 748 757 689 762 798 800 801 876 908 889 935 n.p.

52 55 81 91 92 105 106 117 123 124 126 132 139 145 158 190 288 304 317 331 339 364 404 444 461 507 516 521 526 555 580 587 737 739 755 771 801 869 871 892 916 919 939 944

-3 -9 7 6 -16 -9 4 -1 14 2 -21 -26 0 -16 -36 13 19 77 6 6 -3 -10 -44 -219 7 1 9 6 -64 37 1 9 9 16 -68 -10 -5 -71 -72 -17 -10 -32 -6 n.p.

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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319 350 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 338 n.p. 115 342 n.p. n.p. 9 n.p. n.p. n.p. n.p. 116 231 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 268 n.p. n.p. n.p. n.p. 343 n.p. n.p. 344 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 236

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

105 n.p. n.p. n.p. 45 202 n.p. 87 154 n.p. 136 152 n.p. 72 182 217 n.p. 238 180 n.p. 329 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 236 214 n.p. n.p. n.p. n.p. 436 n.p. n.p. 452 377 n.p. n.p. n.p. n.p. 369

Empresa

Ternium México a Johnson Controls México a DeAcero a Grupo IMSA y Subsidiarias a Altos Hornos de México Grupo Villacero a Arcelor Mittal México Metalsa Goldcorp México Clairson de México ArcelorMittal Industrias CH Automatizacion y Control Tecnica a Grupo Condumex Grupo Simec Grupo ThyssenKrupp Makro Industrial Del Norte Pinfra Navistar International John Deere de México a 3M México Siderurgica L. Cardenas Las Truchas Nacobre Tubos IUSA Servicios Siderúrgicos Integrados Kemet de México Industrias San Cristobal Denko Internacional MICARE Accel Manufactura a Consorcio Minero Benito J. Peña Colorada Sandvik Mexicana Grupo ABX Ferrometal de Baja California a Siderúrgica de Baja California Herramientas Truper a Productora Mexicana de Tubería Compañía Siderúrgica de Guadalajara MINOSA Mecalux Ottomotores Navistar Financial Kobrex Cobre y Aleaciones IUSA

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

4,650.21 4,565.82 2,901.48 2,601.00 2,587.99 2,203.89 2,202.49 2,014.99 1,960.88 1,948.12 1,912.88 1,842.53 1,789.16 1,697.06 1,580.28 1,284.92 703.49 683.04 652.96 622.00 605.96 548.16 485.02 419.67 388.19 328.19 319.15 316.27 310.56 284.17 264.48 260.50 161.16 159.88 156.11 147.08 132.49 104.06 103.52 98.16 88.26 87.29 80.16 78.94

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-12.90 -16.66 -2.33 -0.69 -21.62 -18.87 -0.76 -2.44 8.35 -0.58 -18.35 -20.83 -0.06 -13.11 -21.72 6.65 -1.00 32.41 -0.77 -1.24 -4.20 -3.74 -13.11 -60.09 -0.57 -0.81 -0.44 -0.80 -21.62 9.15 -0.89 0.59 -0.86 1.33 -21.72 -4.91 -1.02 -21.72 -21.62 -3.60 -1.77 -10.18 -0.38 -60.09

SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

203.30 -244.32 n.d. n.d. -51.20 n.d, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.12 n.d. 124.00 38.97 n.d. n.d. 166.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 35.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.14 9.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.85 n.d. n.d. 2.57 -2.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

117.99 87.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.23 n.d. 173.30 33.47 n.d. n.d. 292.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 49.53 23.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.31 n.d. n.d. 2.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.38 e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

250.99 267.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 147.59 n.d. 237.05 107.69 n.d. n.d. 317.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 67.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.64 n.d. n.d. 7.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Activo Total 2015

5,003.47 15,603.20 n.d. n.d. 3,604.42 n.d, 1,300.00 n.d. 8,406.09 513.00 956.49 2,518.18 200.00 1,305.72 2,070.77 n.d. n.d. 1,862.10 186.88 n.d. n.d. 114.52 373.17 n.d. n.d. n.d. 80.66 52.00 432.53 188.42 n.d. n.d. 92.56 n.d. 204.56 129.74 n.d. 136.36 144.18 83.58 63.14 816.26 n.d. n.d.

Datos adicionales Pasivo Total 2015

País

Sector

2,478.63 8,109.07 n.d. n.d. 2,582.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 424.34 n.d. 317.65 416.57 n.d. n.d. 537.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 90.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 309.94 70.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 41.15 n.d. n.d. 27.43 103.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ITA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. HOL. MEX. EUA. EUA. IND. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. EUA. MEX.

Siderurgia Manufactura Siderurgia Siderurgia Siderurgia Siderurgia Acero Metalurgia Manufactura Maquiladora Acero Metalurgia Maquila Maquinaria y Equipo Eléctrico Siderurgia Siderurgia Manufactura Manufactura Manufactura Maquinaria Agrícola Manufactura Siderurgia Metalurgia Metalurgia Acero Manufactura Metalurgía Maquiladora Siderurgia Manufactura Acero Metalurgia Metalurgía Metalurgia Siderurgia Metalurgia Acero Siderurgia Siderurgia Manufactura Manufactura Manufactura Metalurgia Metalurgia

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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Manufacturero

Mario Godínez. FOTO: cortesía

3M, soluciones a tiempo

« JOSHUA RAMOS

Mario Godínez, director de Energía y Electrónicos de 3M México, destacó que la firma estadounidense invirtió durante este 2016 mil millones de dólares, en el Centro Tecnológico Automotriz ubicado en Santa Fe, Ciudad de México. Esto, con el objetivo de presentar las tecnologías y soluciones que marcan una diferencia en ese sector. Ejemplo: los aislantes acústicos, por mencionar algunos, así como el “Customer Inspired Innovation” para capacitar a sus clientes. El directivo señaló que la empresa inventora de los Post-it cree que el sector manufacturero es uno de los más rentables en México. Por ello, se trata de una de las 4 industrias más prioritarias para su negocio. Por otra parte, las soluciones de 3M México van de la mano con las necesidades de sus clientes, afirmó Mario Godínez. Además, agregó que dichos requerimientos se fortalecen con su Centro de Innovación de la Ciudad de México y el Centro de Investigación y Desarrollo de San Luis Potosí. Como dato adicional, el director de 3M, señaló que México ocupa el octavo lugar mundial en países donde se genera mayor productividad del sector manufacturero. Apuntó que, en 2015 representó el 16.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La estrategia de la Secretaría de Economía durante el 2017 será invertir y buscar profundizar en la innovación de diferentes industrias, el sector manufacturero mexicano representa la segunda economía más fuerte de Latinoamérica. Para 3M el mercado mexicano es muy importante, porque destaca dentro del top 10 de los países más importantes para este corporativo, con más de 7 mil empleados en el territorio nacional. Los ingenieros y diseñadores mexicanos han patentado 416 inventos locales de los 106 mil que tienen registrados en todo el planeta.

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Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (6.0%). En sentido negativo, la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón aceleró su caída al disminuir su PIB 7.6% (-4.5% en 2014); mientras que en otras industrias la pérdida de competitividad, los cambios tecnológicos o la lenta inversión de la economía explican la variación negativa, como sería el caso de las metálicas básicas (-4.0%), la Química (1.4%) y la fabricación de maquinaria y equipo (-0.5%). A pesar de que el PIB de Estados Unidos creció 2.6% en 2015 más de lo esperado (2.4%), su producción industrial ya venía registrando un desempeño desfavorable desde el segundo semestre de ese año y continuó con esa tendencia a principio del 2016, lo cual influyó en la desaceleración de la manufactura mexicana dada la estrecha vinculación entre ambos países. La reactivación del mercado interno, especialmente en el segmento de altos ingresos, ha contribuido a que el sector manufacturero siguiera creciendo durante 2016, a un modesto 1.5 por ciento. Cabe destacar que este mercado ha reflejado un comportamiento muy diferenciado. Por un lado, crecen las ventas de automóviles demandado por sectores de ingresos medio y alto; pero por su parte la industria alimentaria continua registrando alzas bastante modestas. Durante el primer semestre de 2016, el PIB de las industrias manufactureras creció 1.3% respecto del mismo periodo del año anterior. Aunque se prevé que la economía de EE.UU. se acelerará durante el segundo semestre, su PIB sólo crecerá 1.5% en el año. El desfavorable dinamismo externo repercutirá un crecimiento de sólo 1.5% del PIB manufacturero en 2016; más bajo que el estimado para la economía en su conjunto (2.2%)

Manufacturero

Vladimiro de la Mora. FOTO: cortesía

GE México y más oportunidades

« JOSHUA RAMOS

General Electric México se transforma de una empresa industrial a una digital, señaló Vladimiro de la Mora, director general de GE México. De acuerdo con el informe “Internet Industrial: Llevando más allá los límites de las mentes y máquinas”, en 15 años, tan sólo el 1% de ahorro de combustible en la industria de la Energía se traduce en 66 mil millones de dólares; el 1% de ahorro de combustible en Aviación representaría 30 mil millones de dólares; y en Salud, el 1% de eficiencia podría significar 63 mil millones de dólares en ahorros para atención médica. De la Mora mencionó que GE firmó acuerdos con empresas públicas y privadas donde se establecen redes de cooperación para el intercambio de tecnología especializada. “Asimismo signamos un Acuerdo de Cooperación con el Gobierno Mexicano, en apoyo al plan gubernamental de alcanzar $130 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura para el sector energético en los próximos cinco años como resultado de la reforma energética”. En 2016, GE inauguró instalaciones en Saltillo, Coahuila, para la fabricación de accesorios y sistemas de control para motores de avión. Con una inversión de más de 2 millones de dólares, este nuevo complejo conlleva un incremento de 30%, al pasar de los 350 empleados a superar los 500 en el mediano plazo. GE tiene 120 años de historia en México; 17 plantas, 6 centros de servicio, el Centro de Ingeniería Avanzada más grande para Aviación y el segundo más grande para Energía, y un Centro Global de Operaciones ubicado en Monterrey, que espera seguir creciendo. Por último, enfatizó que lograron la cifra récord de más de 1,800 ingenieros mexicanos, diseñando soluciones en industrias de energía, aviación y Oil & Gas.

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que se verá impulsada por el sector terciario. El peor desempeño del sector que el del PIB total, se refleja en que su participacreció el PIB de ción baje al 17.2% en 2016. las industrias Sin embargo, los papeles manufactureras en se invertirán el próximo el primer semestre año, porque el sector exde 2016 terno se recuperará. En 2017, Estados Unidos crecerá 2.2%, lo que influirá en un alza moderada del PIB del sector manufacturero mexicano, por lo que pronostico un crecimiento de 2.5% apoyado por la reactivación de las exportaciones impulsadas por la depreciación del tipo de cambio; lo cual contrastará con un bajo dinamismo del PIB nacional (1.8%). Sin embargo, la incertidumbre que provoca la posibilidad de que el candidato republicano Donald Trump gane las elecciones el 8 de noviembre y sus reiteradas amenazas de imponer medidas proteccionistas en contra de las exportaciones mexicanas, no pueden ser desdeñadas. No obstante, la victoria de la candidata demócrata, Hillary Clinton tampoco está exenta de riesgos para las exportaciones manufactureras mexicanas. Ella no se ha pronunciado por repudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como su contrincante, pero la plataforma de la Convención de su partido la compromete a revisarlo.

1.3%

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES En 2016, las exportaciones manufactureras experimentaron una caída de 3.2%, la primera desde la Gran Recesión de 2009. No obstante, entre 2000 y 2016 registraron una tasa media

Manufacturero

Luis Zamudio Miechielsen. FOTO: cortesía

AHMSA Incrementó su utilidad

« JOSHUA RAMOS

Altos Hornos de México, se considera la mayor siderúrgica integrada del país. Asimismo, opera una extensa cadena industrial desde la extracción de minerales de fierro y carbón hasta la manufactura de diferentes aceros. Cuenta con 2 plantas siderúrgicas en la ciudad de Monclova, que cubren una extensión de 1,200 hectáreas. Actualmente AHMSA opera a un ritmo cercano de 5 millones de toneladas anuales de acero líquido y tiene una plantilla laboral de 19 mil trabajadores. Para Altos Hornos de México y Subsidiaras (AHMSA) los primeros nueve meses del 2016 han sido de rotundo éxito, todo esto después del coqueteo de la moneda nacional contra el dólar americano, lo cual ha hecho que se impulsen las ganancias de la mayor compañía siderúrgica del país. La empresa de Monclova, Coahuila, que dirige Luis Zamudio Miechielsen registró una EBITDA de 102 millones de dólares, en comparación con la pérdida de 10.8 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo del 2015. Con estos resultados se destaca que, de enero a septiembre, del 2016 creció la utilidad neta de la empresa a 138 millones de pesos, desde su pérdida de 1 mil 295 millones de pesos en el mismo lapso del año pasado, debido a un incremento de 279 mil toneladas de volumen vendido, así como avances de eficiencia, reducción de costos y mejor mezcla de productos. Con un reporte que la siderúrgica envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se detalló que los ingresos totales llegaron a 13 mil 693 millones de pesos en el tercer trimestre. La compañía dirigida por Luis Zamudio opera a un ritmo superior a 3 millones de toneladas anuales de acero líquido y cuenta con una plantilla laboral de 17 mil personas, incluyendo sus empresas subsidiaras y mineras.

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anual de crecimiento (TMAC) del 5.3 por ciento. El tropieEU crecerá zo registrado no ha impedido 2.2%, eso influirá en que el sector exportador sea el el alza del PIB del segmento más dinámico de la sector manufacturero industria aprovechando las ven- mexicano tajas comparativas y de localización de México, si lo comparamos con la TMAC del PIB del sector en el mismo periodo (1.4%).

En 2017,

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MANUFACTURERAS En 2015, las exportaciones manufactureras experimentaron una fuerte desaceleración al crecer 0.8 por ciento a 339,975 millones de dólares (md), frente a un alza de 7.2% en 2014. Su participación en las exportaciones totales subió al 89.3 por ciento (85.0% en 2014), ligando una racha de cuatro alzas consecutivas, porque las petroleras cayeron un 45.3% este año. El escaso crecimiento de las exportaciones manufactureras provino en gran medida de la industria automotriz. Las realizadas por ésta crecieron 4.7% en 2015 a 114,493 md; mientras que las del resto de la manufactura cayeron 1.1 por ciento. Las ventas al exterior de las manufacturas disminuirán 3.2% en 2016; pero como las petroleras caerán 24.5%, su participación en el total subirá a 90.3 por ciento. Por tanto, se proyecta que las exportaciones manufactureras suban 4.1% en 2017; mientras que las petroleras crecerían un magro 1.6%, luego de cinco años consecutivos de variaciones negativas. Las exportaciones de la industria automotriz aumentarán 7.0%; mientras que las del resto de la manufactura, 2.6%, apoyadas en una recuperación de la economía mundial. Las exportaciones de automotores y autopartes siguen impulsando las manufactureras, respaldadas en que continúa anunciándose nuevas inversiones, como la de Toyota que producirá en Guanajuato el Corella y de la Ford que trasladará la producción del Focus a San Luis Potosí. Esto es, varias compañías han continuado con la determinación de preferir a nuestro país como plataforma de exportación, aunque la demanda externa en el corto plazo no crezca, porque las inversiones se realizan con una perspectiva largo plazo. Aunque se está apostando a la reactivación de la economía mundial, no podemos descartar el riesgo de que continúe su desaceleración, como ha ocurrido en los años pasados. En 2015, las importaciones manufactureras apenas crecieron 1.4%, impulsadas por la ligera aceleración que registró la economía mexicana. La reactivación del PIB de EE.UU. indirectamente también influye en esta alza, ya que el desempeño

Manufacturero

Raúl Gutiérrez Muguerza. FOTO: archivo

DeAcero seguirá invirtiendo

« JOSHUA RAMOS

La empresa tiene una historia de crecimiento y éxito. El director general de DeAcero, Raúl Gutiérrez Muguerza, informó a inicios de septiembre sobre la inversión de 300 millones de dólares en el territorio nacional, con el objetivo de diversificar sus productos, ampliar las líneas de producción y atender al creciente mercado de consumidores de acero. Lo que pretende la empresa mexicana es sumar a su portafolio nuevos productos como son las marcas del sector automotriz que han llegado en los últimos años al estado de Nuevo León. Gutiérrez Muguerza señaló que las acciones realizadas a partir de inicios de este año de la Secretaría de Economía sobre cerrar y frenar las importaciones del hierro del mercado chino, han hecho que DeAcero tome decisiones sobre esta inyección de capital. “Los productos que ofrecen las compañías en China ofrecían al consumidor precios que las compañías mexicanas no pueden competir”, acotó. Un informe de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) indicó que “las empresas mexicanas se encuentran entre el 65 al 70% de la capacidad instalada de acero en México, además que tienen de 30 a 35% de capacidad ociosa”. En 2015 la producción de acero en México representó 345 mil 494 millones de pesos equivalente al 11.1% del Producto Interno Bruto (PIB) Manufacturero, al 6.3% del PIB Industrial y el 1.3% del PIB Nacional, por lo que es un sector muy importante para México. Por último Raúl Gutiérrez Muguerza mencionó que gran parte de la inversión se centrará en un proyecto para una empresa automotriz japonesa. Actualmente DeAcero tiene una capacidad de producción de 4 millones de toneladas anuales y se encuentran trabajando alrededor del 66% de dicha cantidad.

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de las importaciones está muy correlacionado al de las exportaciones, porque algunas compras externas son insumos utilizados en las exportaciones la producción orientada al manufactureras mercado exterior. experimentaron La mayor depreciación una caída de 3.2% del peso frente al dólar frenó el ímpetu de las compras externas en 2015, pero tampoco logró impulsar las ventas manufactureras en el exterior. La ligera aceleración de la economía mexicana registrada en 2015 al crecer el PIB 2.4% frente al 2.2% en 2014, influyó en el modesto crecimiento de las importaciones manufactureras. En 2016, el PIB de México crecerá 2.2%, pero las importaciones manufactureras disminuirán 1.3% siguiendo la contracción de 3.2% de las exportaciones manufactureras. En esta ocasión el mejor dinamismo al interior de la economía nacional, contribuyó a que la baja de estas importaciones fuera menor. Asimismo, se pronostica un crecimiento de 4.6% de las importaciones manufactureras en 2017, acompañando el alza de las exportaciones, a pesar de que el dinamismo de la economía mexicana será bajo, ya que sólo se espera que el PIB suba 1.8%, por una desaceleración del consumo privado y una contracción del consumo de gobierno y de la inversión. Sin embargo, si la depreciación del peso frente al dólar se acentuará o el PIB creciera menos, el alza de las compras manufactureras en el exterior podría ser menor.

En 2016,

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La inversión extranjera directa (IED) en las industrias manufactureras acumulada entre 1999 y el 30 de junio de 2016 fue de US$217 mil 953 millones de dólares representando el 48.6 del

CORPORATIVO

Foto: Cortesía

Los zares de la madera Joshua Ramos

Ramiro de León

M

ASISA inició en Chile en 1960 con el objetivo de ser la empresa número uno en la industria maderera. 56 años después de su fundación, es líder de este sector en todo Latinoamérica, con los paneles de madera comprimida y del tipo MDF. En el 2016, apuntan a ser el mejor proveedor que puedan ofrecer tecnología y servicios a la industria del mueble. Ramiro de León, director general de MASISA en México, cuenta que los primeros años fueron de retos, porque se competía contra las compañías madereras de pésima calidad, Por ello, MASISA debió abrir el mercado mexicano ofreciendo madera de la mejor calidad como el pino. Su metodología de trabajo da prioridad al cuidado del medio ambiente y a la responsabilidad social. Por ejemplo utilizan el desperdicio de los árboles de pino para la producción en sus fábricas. México es el mercado más importante para MASISA. Aquí, han invertido 450 millones de dólares en 14 años, una inversión más grande que la invertida en Brasil, Argentina, Colombia o Venezuela, donde llevan más tiempo. Cabe destacar que, tan sólo en el primer trimestre del 2016, la empresa maderera invirtió 123 millones de dólares en una planta con la más alta tecnología industrial traída de Europa, ubicada en Durango. En 2016, creció 33% respecto del 2015 y se convirtió en el líder del sector maderero en México, con un market share del 37.3% de sus productos

Con un “market share” del 37.3% de la industria maderera, MASISA es líder de este sector en México

entre la Iniciativa Privada (IP), el gobierno federal, las Pymes; y los carpinteros. La nueva planta de Durango tiene una capacidad de producción 230 mil metros cúbicos de tablero MASISA MDF anuales, producto que hasta principios de este año se importaba de Brasil. El directivo apunta que las inversiones en México para el 2017 seguirán, con 11 mil millones de dólares para incrementar su mercado y estima que crecerán 63% a comparación de este año. Preocupados por el medio ambiente, su manera de adquirir la madera de los árboles es distinta a la tradicional. MASISA, no tala en los bosques mexicanos por ser un acto ilegal ante el gobierno federal. MASISA obtiene la madera de los árboles de la manera siguiente: van quitando su corteza, para sólo dejar el centro del árbol y que éste con el tiempo vuelva a regenerarse. “Es como si sacaras punta a un lápiz, sólo se utiliza lo que va saliendo y se conserva el núcleo de los árboles”. El director general explica que los árboles deben irse podando de vez en cuando para que sigan su proceso natural de crecimiento y fotosíntesis; el resto será utilizado para la producción. “Nuestra forma de trabajar, es cuidar la parte sustentable, haciendo negocios de forma limpia y verde. Construimos una cultura ganadora, logrando ser el socio de elección de nuestros clientes, inversionistas, colaboradores y comunidades de manera sustentable”, culmina De León.

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Manufacturero

do de la ineficiente burocracia gubernamental (antes segundo), creció las tasas de impuestos y las re- esta industria en gulaciones fiscales. Siguió em- 2016, debido a la peorando la percepción de la reactivación del corrupción entre los CEO’s com- mercado interno parada con el reporte pasado y también resulta preocupante que robo y es crimen se hayan ubicado como el segundo factor de conflicto, y que tiene que ver con el clima de inseguridad e impunidad que prevalece en varias regiones del país. Entre 1999 y junio de 2016, la IED manufacturera se ha canalizado preferentemente al subsector de fabricación de equipo de transporte (22.1%); seguido de las industrias de las bebidas y el tabaco (17.9%); industria química (12.7%); fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (9.3%); la industria alimentaria (8.4%); industrias metálicas básicas (5.5%); fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctrico (4.7%), entre los más relevantes. Destaca que la industria de las bebidas y del tabaco sea el segundo subsector más relevante, sólo detrás del que incluye a la industria automotriz y de autopartes.

1.5%

total en ese periodo. La elevada participación en el total de la IED resulta lógica considerando que el sector manufacturero tiene una orientación exportadora y que México se ha convertido en un jugador estratégico en las decisiones globales de producción y de inversión. En el mismo periodo, los principales países de origen de la IED en el sector manufacturero son: Estados Unidos (45.9%), Países Bajos (15.8%), Bélgica (7.2%), Japón (4.7%), Alemania (4.3%), España (3.4%), Suiza (3.2%), Canadá (1.8%), Luxemburgo (1.8%), Francia (1.5%), Islas Vírgenes de los Estados Unidos (1.3%), Corea (1.3%) y el resto con 7.8 por ciento. De acuerdo con Reporte Global de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial (WEF por su siglas en inglés) difundido en septiembre pasado, México mejoró su posición en el índice global de competitividad al ocupar el puesto 51 avanzando seis lugares respecto al año pasado con una marca de 4.4. Entre los aspectos desfavorables, el WEF menciona que la educación siendo una debilidad significativa de competitividad, así como la calidad institucional. Resaltan, además, que la economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo, el débil comercio mundial y la resultante baja en la producción industrial. Sin embargo, es todavía una de las más competitivas economías de la región. Entre los factores más problemáticos para hacer negocios en México resaltaron las quejas acerca de la corrupción, el robo y el crimen pasaron a ser el segundo aspecto más preocupante (tercero en 2015), segui-

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EMPLEO, REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD La población ocupada (mayor de 14 años) en la industria manufacturera en promedio en 2015 según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) fue de 8 millones 115 mil 912 personas (16.0% de la total), cifra 2.9% mayor a la del año anterior y con una tendencia creciente, ya que en 2014 subió 2.3 por ciento. El número promedio en la industria manufacturera durante el primer semestre de 2016 fue de 8 millones 326 mil 835, cifra 4.0% mayor a la del mismo periodo, representando un 16.3% de la población ocupada total, reflejando la reactivación económica del sector y una perspectiva positiva. Las personas aseguradas al IMSS representaron el 58.0% en 2015 de la población ocupada, que abarca a personas que laboran en el sector formal e informal, así como a empleadores y trabajadores por cuenta propia. En los primeros ocho meses del 2016, los trabajadores asegurados al IMSS en las industrias de la transformación promediaron 4 millones 861 mil 068, cifra 4.2% superior a la del mismo periodo de 2015; mientras que el número de los permanentes fue de 4 millones 188 mil 138 trabajadores, 4.2% mayor al del mismo periodo del año anterior. El salario en la industria manufacturera (dó-

Máximo Bedoya. FOTO: cortesía

lares por hora) en México en 2015 fue de US$2.43, frente a US$19.92 en Estados Unidos, fueron los trabajadores esto es, más de ocho veces asegurados al IMSS que en nuestro país. Incluen las industrias de la so, fue bastante menor al de transformación Chile (US$4.17), cayendo en nuestro país 12.6% y 6.8% en el andino respecto al nivel registrado en 2014 por la depreciación de las monedas locales frente al dólar. Al comparar el índice de costo unitario de mano de obra de la industria manufacturera entre México y Estados Unidos entre 2008 y 2015, se explica porque se trasladaron inversiones a nuestro país, luego de la gran recesión. En México, cayó 12.5% en 2009 ya que la depreciación del peso frente al dólar volvió significativamente más barata la fuerza de trabajo mexicana; aumentó 3.9% y 3.3% respectivamente en 2010 y 2011, cayó 4.3% en 2012 y subió 8.0 en 2013, pero volvió a caer 1.3% en 2014 y 12.4% en 2015 por el encarecimiento del dólar, con lo que se ubicó 16.2% por debajo del nivel de 2008. En cambio, en EE.UU. creció 6.4% entre 2008 y 2015. Al hacer un comparativo similar entre la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera entre Estados Unidos y México (índices 2008=100) medida por hora-hombre trabajada que difunde INEGI, llama la atención que entre 2008 y 2015 en ambos países ha crecido significativamente. En Estados Unidos aumentó 5.3% en estos siete años, registrándose altibajos en el periodo; en México se incrementó 9.7 por ciento. El desempeño de las industrias en los últimos años ha sido muy variado, destacando positivamente la automotriz y la de bebidas; mientras que otras como la farmacéutica han enfrentado una profunda crisis desde hace tiempo, que ha generado un complejo proceso de reconversión industrial. Finalmente, no podemos dejar de señalar que la producción manufacturera de Estados Unidos y de México entre el 2000 y el 2008 se correlacionaron en su desempeño, pero que a partir del 2009 iniciaron un proceso de recuperación que en el caso mexicano fue más dinámico que el de su vecino. Pareciera que a la manufactura mexicana le está yendo mejor desde la Gran Recesión y eso genera malestar entre los obreros norteamericanos, que podrían respaldar con su voto a Trump, que nos metería en un escenario de perder-perder, esperemos que si Clinton gana la elección proponga una relación comercial de ganar-ganar para ambas partes.

4,861,068,

Inversiones de Ternium a largo plazo

« JOSHUA RAMOS

Ternium es una empresa líder en las Américas que elabora y procesa un amplio rango de productos de acero. Abastece a industrias como la automotriz, construcción, metalmecánica, línea blanca, envases, energía y transporte. “Ternium en México es líder en el mercado de aceros planos. Además, con las inversiones realizadas durante los últimos años, Ternium cuenta con la capacidad de suministrar productos de mayor valor agregado para satisfacer a industrias tan exigentes como la automotriz. Prácticamente no existe producto que necesite la industria automotriz que no podamos producir” señaló Máximo Bedoya, CEO de la compañía en México. Uno de los proyectos más importantes de la empresa manufacturera durante este 2016 fue la inversión de 1,000 millones de dólares en la Central Eléctrica de Pesquería, Nuevo León, la cual representa una de las mayores inversiones en el estado del norte en los últimos 10 años. Dicha Central presentará una capacidad de generación de aproximadamente 900 MW, la cual es una de las diez más grandes de todo el país. En los primeros diez meses de este año, Ternium México amplió su gama de productos, luego de que en el 2015 trabajó en más de 150 desarrollos en conjunto con el mercado industrial, incluyendo al acero Dual Phase, con el objetivo de producir materiales más livianos enfocados principalmente para la industria automotriz. Preocupados por el medio ambiente de México y el mundo, recibió el reconocimiento de la World Steel Association por su programa ambiental y desarrollo sostenible en el complejo Industrial de Ternium en Pesquería. Para Bedoya el proyecto que tiene Ternium en México de inversión y crecimiento para la gente, la industria y la región norte del país.

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CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Una compleja situación, más una política pública de ofrecer preferencia a compañías de capital extranjero, ocasionaron durante 2016, que grandes empresas mexicanas entraran en crisis financiera debido a la falta de ingresos para soportar la deuda contraída al desarrollar proyectos

« VÍCTOR M. ORTIZ NIÑO

E

n el 2016, el desempeño del Sector Construcción ha sido afectado por la disminución del gasto gubernamental, el cual ha resentido dos ajustes, por la reducción del precio del petróleo, por la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea y por un incremento de la deuda del Gobierno Federal que puso en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. La situación anterior, provocó que el desempeño de los subsectores que componen al Sector Construcción sea contrastante, ya que mientras el de Construcción de Obras de Inge-

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niería Civil u Obra Pesada, tendrá un crecimiento negativo del -7.1% en 2016 y -7.2% en 2017, el de Edificación crecerá 5.3% tanto en 2016 como en 2017; mientras que el correspondiente a Trabajos especializados para la construcción aumentará el 3.4% y el 4.4% en los años señalados. El recorte del gasto público federal se generó por una drástica caída de sus ingresos, por el desplome del precio del petróleo a nivel internacional, la cual provocó que la mezcla mexicana de petróleo de exportación disminuyera de 27.04 dólares por barril en que inició 2016 a

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

CYC1 CYC2 CYC3 CYC4 CYC5 CYC6 CYC7 CYC8 CYC9 CYC10 CYC11 CYC12 CYC13 CYC14 CYC15 CYC16 CYC17 CYC18 CYC19 CYC20 CYC21 CYC22 CYC23 CYC24 CYC25 CYC26 CYC27 CYC28 CYC29 CYC30 CYC31 CYC32 CYC33 CYC34 CYC35 CYC36 CYC37 CYC38 CYC39 CYC40 CYC41 CYC42 CYC43 CYC44 CYC45 CYC46 CYC47 CYC48 CYC49 CYC50

12 30 87 n.d. 115 n.d. n.d. 194 199 290 291 314 270 320 357 n.d. 467 360 385 508 414 437 465 493 484 510 507 554 691 579 585 n.d. 601 570 630 547 618 676 784 724 710 709 727 749 737 780 857 781 815 818

12 33 90 110 141 207 220 227 238 275 280 297 299 310 334 349 358 359 382 420 435 438 464 475 484 508 548 552 561 573 582 595 598 602 625 627 630 666 704 705 710 732 736 747 756 778 785 787 806 818

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

0 -3 -3 n.d. -26 n.d. n.d. -35 -41 13 9 14 -32 7 22 n.d. 108 0 1 85 -23 -3 0 17 -1 1 -43 0 128 4 1 n.d. 1 -34 3 -82 -14 8 78 17 -2 -25 -11 0 -21 1 71 -7 7 -3

21 48 n.p. 44 220 237 111 189 307 232 n.p. 342 n.p. n.p. 264 n.p. 163 n.p. 174 218 125 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 381 364 n.p. 460 n.p. 399 388 166 392 444 406 288 285 416 227 n.p. 234 419 461 n.p. 429 n.p.

377 n.p. 378 n.p. n.p. 280 196 n.p. 5 172 n.p. 32 n.p. n.p. 50 197 77 n.p. 170 349 144 n.p. 224 97 n.p. n.p. 326 n.p. 2 173 n.p. 188 n.p. 379 176 215 95 33 8 251 225 43 91 n.p. 145 177 118 n.p. 174 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

Empresa

Cemex Organización Techint México Cemex México Empresas ICA Grupo ACS IDEAL CICSA Holcim México OHL México Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Homex Corporación Moctezuma Cooperativa La Cruz Azul a Outokumpu Mexinox México Proyectos y Desarrollos CICSA Instalaciones y ductos Techint Ingeniería y Construcción Proyectos y Montajes Electromecanicos Grupo GP Grupo Aldesa Consorcio Ara Grupo Javer GIS Construcción Grupo Ruba Mexico Retail Properties Halliburton de México Cía. Contratista Nacional (Coconal) Vive Ica Grupo Gicsa GCC Cemento Compania Mexicana de Exploraciones Copachisa Urbi Desarrollos Urbanos Empresas Tolteca de México Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Constructora y Edificadora GIA + A Corpovael Latinoamericana de Concretos Omega Corp Grupo Mexicano de Desarrollo Manufacturas Vitromex Grupo Indi Vinte, Viviendas Integrales Constructora Gravi Ara Estado de México GCC Cemento Samalayuca Davisa Isolux de México GCC Cemento Chihuahua Dycusa

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

14,214.57 6,804.63 2,700.77 2,092.36 1,770.15 1,149.57 1,038.53 1,007.49 958.08 754.60 738.37 694.31 692.65 662.16 616.14 572.23 558.01 556.48 511.92 451.53 430.94 422.79 383.39 373.53 359.46 328.16 290.36 288.55 278.84 271.66 262.28 257.49 251.45 248.22 226.38 225.41 222.10 206.21 188.27 187.57 184.03 164.47 161.77 158.13 155.14 143.37 140.33 139.49 128.28 123.48

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-10.05 -24.50 -10.05 -24.35 -15.21 n.d. n.d. -23.21 -24.71 0.19 -0.64 0.45 -17.07 -0.60 9.47 n.d. 42.66 -0.54 -0.52 36.40 -7.72 -0.95 -2.85 7.19 -1.83 -0.81 -12.51 -0.32 40.17 0.19 -0.59 n.d. -1.30 -10.05 0.19 -23.88 -7.45 0.45 32.25 7.18 -2.85 -13.20 -6.80 -2.68 n.d. 0.19 28.92 -2.44 0.19 -1.94 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

-427.40 n.d. -81.21 -156.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 541.23 42.30 n.d. 152.52 n.d. n.d. 80.70 n.d. 3.45 n.d. n.d. 17.36 36.87 n.d. 17.28 40.11 n.d. n.d. 22.37 n.d. 126.53 15.23 10.19 n.d. n.d. -7.46 12.69 18.76 25.51 45.30 92.36 1.62 8.29 7.80 20.84 n.d. 13.27 8.04 n.d. n.d. 7.19 6.04

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

134.32 n.d. 25.52 n.d. n.d. 44.06 68.37 n.d. 475.96 57.65 n.d. 180.05 n.d. n.d. 122.84 37.67 80.65 n.d. 39.13 8.99 37.40 n.d. 21.94 44.01 n.d. n.d. 6.98 n.d. 188.68 20.75 n.d. 18.35 n.d. 2.35 17.29 13.63 27.09 53.47 86.69 9.36 10.53 36.90 20.36 n.d. 13.47 10.95 14.23 n.d. 9.80 n.d. e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

1,493.59 n.d. 283.78 n.d. n.d. 361.63 122.19 n.d. 622.54 105.44 n.d. 252.87 n.d. n.d. 218.85 67.33 86.83 n.d. 77.50 43.61 48.97 n.d. 31.60 48.11 n.d. n.d. 19.38 n.d. 369.21 37.96 n.d. 13.53 n.d. 26.08 31.63 58.76 39.42 75.10 103.80 37.85 15.17 11.09 36.56 n.d. 17.63 20.03 23.52 n.d. 17.92 n.d.

Datos adicionales

Activo Total 2015

Pasivo Total 2015

País

Sector

31,437.98 n.d. 5,973.22 6,613.76 n.d. 5,656.23 824.49 n.d. 7,012.61 1,563.87 n.d. 696.77 n.d. n.d. 2,670.22 454.29 324.49 80.22 986.93 613.10 980.29 549.15 511.53 0.49 1,499.42 94.12 359.39 766.82 2,820.14 562.99 230.86 138.10 n.d. 548.98 469.16 572.25 316.96 206.94 857.48 481.28 245.54 249.13 194.54 n.d. 352.90 297.14 204.02 n.d. 265.86 113.64

21,943.44 n.d. 4,169.25 6,002.81 n.d. 5,222.07 375.75 n.d. 2,995.17 709.81 n.d. 141.59 n.d. n.d. 1,611.84 207.04 207.58 n.d. n.d. 577.02 328.82 n.d. 200.04 0.21 n.d. n.d. 86.17 n.d. 1,286.24 255.53 136.80 97.05 n.d. 383.18 212.94 531.95 130.29 42.05 194.76 281.05 96.02 100.88 108.56 n.d. 118.37 134.86 91.02 n.d. 120.67 n.d.

MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. FIN. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX.

Cemento Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Cemento Construcción Cemento Cemento Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Cemento Cemento Construcción Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Cementos y Materiales Construcción Construcción Cemento Construcción

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

FOTO: CORTESÍA

Holcim México se transforma

« NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

Holcim México, filial del Grupo Suizo Holcim, una de las empresas líderes en la industria de materiales para la construcción, mediante la producción y comercialización de cemento, agregados y concreto premezclado, inició durante 2016 un proceso de transformación comercial a fin de poner a los clientes en el centro de su negocio y alinearse a la estrategia global de LafargeHolcim. Con más de 80 años de trayectoria y una presencia operativa en 90 países, la compañía evoluciona para brindar las herramientas adecuadas, fortalecer el negocio de sus clientes y generar un crecimiento para ocupar una posición más sólida en el mercado. “El mercado mexicano cambió en los últimos años y junto con él, el desarrollo económico del país. Hoy, los clientes requieren soluciones acordes con su negocio y los proyectos que atienden. Por ello, esta nueva organización está basada en tres pilares: el enfoque en nuestros clientes, alineación a una estrategia global, y el fomentar una mayor agilidad y eficiencia organizacional”, explicó Holcim México. Con esta transformación concluye un proceso de cambio y mejora interna, e inicia una nueva etapa operativa que trae consigo el desarrollo de una organización dividida en cuatro grandes segmentos de negocio: Segmento Distribuidores, Segmento Edificación, Segmento Infraestructura y Segmento Industrial. “Vemos un panorama positivo en el mercado mexicano en los próximos años y una gran oportunidad de estar más cerca de los clientes con soluciones a su medida, el mejor soporte y la excelencia en calidad de nuestros productos. Estamos convencidos de que a través de la especialización enfrentaremos el reto y atenderemos mejor las necesidades de los clientes”, indicó la compañía.

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un mínimo de 18.90 dólares por barril el 20 de enero y de allí iniciara una recuperación hasta los 41.52 dólares por barril el 7 de junio, nivel donde estuvo oscilando hasta octubre cuando llegó a 50 dólares por barril. Otro aspecto que influyó en el recorte al Gasto Público, fue el aumento de la deuda del Gobierno Federal cuyo nivel llegó al 45.0% en relación al producto interno bruto (PIB) en el 2015 y podría llegar al 48.5% en el 2016, situación por la cual la calificadora Standard & Poors puso la calificación de la deuda gubernamental en perspectiva negativa. En este entorno, se estima que el PIB nacional crezca 2.2% en 2016 y 1.8% en 2017, mientras que el correspondiente al de construcción lo haga en 2.3% y 2.7% respectivamente. El desempeño del sector de construcción está basado en el esquema de realizar obras de infraestructura que ya están en marcha, como es el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el tren de la Ciudad de México a Toluca, además de diversas carreteras y presas, mediante esquemas de Asociación PúblicoPrivada. La complicada situación del Sector Construcción, más una política pública de dar preferencia a compañías de capital extranjero, ha ocasionado que grandes empresas mexicanas entren en crisis financiera porque ya no tienen

PIB Automotriz vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual 2008=100) 10.0 5.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 p

-5.0 -10.0

PIB construcción

PIB nacional

CORPORATIVO

Cruz Azul, consolida su proyecto social y empresarial Alejandra Espinoza

Guillermo Álvarez

Guillermo Álvarez refrendó su compromiso con la cooperativa de trabajo en pro del liderazgo de la institución y del bienestar de todos los cooperativistas, implementando nuevos planes que aportarán a la mejora del plano industrial y administrativo

C

on 85 años recién cumplidos como empresa social 100% mexicana se ha consolidado como la mayor y más importante cooperativa en América Latina, así como la más importante productora de cemento. Cooperativa La Cruz Azul es mucho más que equipo de fútbol y un fabricante cementero, ya que posee diversas marcas de diferente naturaleza en innumerables acciones de apoyo social, educativo, cultural, deportivo, ambiental y de calidad de vida. “Para muchos somos una fábrica cementera, un producto para la industria de la construcción o un club de fútbol, sin embargo,esto apenas es una mínima parte. Nosotros contribuimos con el desarrollo económico y la calidad de vida en todos los lugares donde estamos establecidos, destacando a los Estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla”, comenta Guillermo Álvarez Cuevas, director general de Cooperativa la Cruz Azul, en entrevista con Mundo Ejecutivo. Las plantas de producción generan de manera directa hasta 8,000 puestos e indirectamente se abarca a 20 mil familias; sin embargo “el factor que multiplica los recursos está derivado de los servicios complementarios, pues en la industria cementera requerimos proveedores en cuestiones de logística, transportación, materias primas o producto terminado incrementando de manera potencial la derrama de empleos en México”, destacó Billy Álvarez, agregando: “Tenemos en mente la modernización de las plantas en Hidalgo y Oaxaca, independientemente de nuestros planes de expansión. Sector sólido De acuerdo con Álvarez Cuevas actualmente la economía en México se encuentra en una etapa de desaceleración, pero una de las ramas más fuertes es la construcción. Se esti-

ma que el crecimiento del sector sea aproximado al 2.8%, sin mencionar que el cemento y su producción contribuyen al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Cabe destacar que la capacidad de producción de toda la industria es de 51 millones de toneladas al año, cuando la demanda está sobre los 43 millones, motivo por el cual Cruz Azul invierte el 5% de sus dividendos en innovación tecnológica para mejorar sus procesos. “Nuestra capacidad instalada es superior a las 10 millones de toneladas. La planta en Puebla inaugurada a finales del 2015, a la que se le invirtieron más de 250 millones de dólares, es una de las más modernas del mundo”. Guillermo Álvarez Cuevas también se desempeña como presidente de la Cámara Nacional del Cemento. Su liderazgo lo ha llevado a reconocer que la mayor preocupación de la industria está enfocada en la mejora del medio ambiente, tratamiento del agua y utilización de recursos alternos. Más que una industria Por doceavo año consecutivo, Cruz Azul fue nombrada como Empresa Socialmente Responsable debido a sus diferentes prácticas vinculadas con la comunidad donde se desarrollan sus operaciones. Tal es el caso, que Billy por estas acciones emprendidas, y muchas más, fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. “Recibir un nombramiento de esta magnitud emociona, y lo comparto con todos los cooperativistas y trabajadores de nuestra organización”. Puntualiza que para él una virtud es poseer espíritu de servicio a favor de la comunidad como una de sus mayores satisfacciones.

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CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

los ingresos suficientes para soportar la deuda que contrajeron para desarrollar proyectos, como es el caso de ICA y de empresas desarrolladoras de vivienda como Corporación Geo, Urbi y Homex.

Expectativas De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los proyectos de infraestructura desarrollados por la misma no fueron afectados por modificaciones presupuestales y se mantienen en marcha las obras más importantes. “No hay obras en el Plan Nacional de Infraestructura que se hayan suspendido, todas siguen para adelante, iniciándose, terminándose o en proceso”, destacó en una rueda de prensa celebrada en el mes de octubre. Agregó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Interurbano México-Toluca, el de Guadalajara y el Metro de la ciudad de Monterrey, así como las 52 autopistas y 80 carreteras nuevas siguen en marcha y que el plan en infraestructura se desarrolla con normalidad en cada uno de los estados del país. Asimismo subrayó que el objetivo de duplicar la capacidad operativa de los puertos mexicanos se mantiene, así como todo el tema de telecomunicaciones y que en el caso del Programa México Conectado se continúa buscando fuentes alternas de financiamiento para concretar la meta inicialmente establecida. Para apoyar a los proyectos de infraestruc-

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tura en la Bolsa Mexicana de Valores se han diseñado nuevos instrumentos de financiamiento y se han realizado las primeras colocaciones de los mismos, como es el caso de la primera Fibra E, denominada Fibra Vía que fue emitida por PINFRA y cuyos recursos apoyarán la construcción de la supercarretera Ciudad de México a Toluca. Asimismo se colocó el primer Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CerPi), por Mira Manager, empresa de bienes raíces enfocada al desarrollo de comunidades urbanas de uso mixto en México, bajo el esquema de “llamadas de capital” De esta forma se están materializando los instrumentos desarrollados para acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional, incluyendo el sector energético: la Fibra E y los Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpi), los cuales vienen a complementar a los Certificados de Capital de Desarrollo (CCDs o CKD´s) y los Fideicomisos Inmobiliarios orientados al Financiamiento de Bienes Raíces (Fibras).

En el 2016, el sector construcción se afectó por la disminución del gasto gubernamental

Integración del PIB Construcción El Sector de la Construcción es el que tiene mayor correlación con el resto de los sectores económicos, por lo que su comportamiento afecta de manera importante al PIB. Muestra de ello es que considerando las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el año 2000 ha representado en promedio el 7.9% del PIB Nacional, apor-

CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

FOTO: CORTESÍA

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Construcción y Subsectores en PIB Nacional (Porcentaje, 2008=100) 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Trabajos especializados para la construcción

Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada

Edificación

2017 p

2015

2016 e

2013

2014

2011

2012

2010

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2007

2008

2005

2006

2003

2004

0.0

2001

Con 72 años de experiencia en la industria de la construcción, Corporación Moctezuma, reconocido grupo empresarial dedicado a la producción, venta y distribución de cemento portland y concreto premezclado, así como a la extracción y comercialización de agregados, mantiene durante el 2016 el crecimiento de sus dos marcas comerciales, Cementos Moctezuma y Concretos Moctezuma. De acuerdo con el reporte del grupo financiero mexicano, Casa de Bolsa Interacciones, la compañía registró durante el primer trimestre de 2016 los mejores márgenes históricos, por lo que en cifras 12M, alcanzó un margen EBITDA del 42.53%, en comparación con el 40.9% generado al cierre del cuarto trimestre de 2015, y un margen neto del 27.4%. La empresa dispone de tres plantas cementeras situadas en Tepetzingo, Morelos; Cerritos, San Luis Potosí; y Apazapan, Veracruz, con una operación ambientalmente amigable bajo la certificación de Industria Limpia por parte de PROFEPA, y la certificación internacional de sistemas de gestión ambiental ISO 14001, con una capacidad instalada de cemento de 6.4 millones de toneladas anuales. Con una inversión mayor a 200 millones de dólares, planea inaugurar en enero de 2017 la segunda línea de su planta en Veracruz. Por ello, en el primer trimestre de 2017 espera aumentar su capacidad en otros 1.3 millones de toneladas y sumar una capacidad total de 7.7 millones de toneladas anuales de cemento. La tercera empresa más importante del sector concretero en México, cuenta con más de 50 plantas e importantes proyectos de inversión en tecnología. Eso, permite a la marca aumentar su participación en el mercado metropolitano de la Ciudad de México.

2002

« NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

2000

Expertos en la industria de la construcción

tando el subsector de Edificación el 5.5%, el de Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada el 1.6% y el de Trabajos especializados para la construcción el 0.8 por ciento. La aportación de cada uno de los subsectores ha cambiado en los últimos 7 años, como reflejo de los diversos ajustes que se han tenido que realizar al Gasto Público federal, a fin de mantener las finanzas públicas sanas, observándose como el de Edificación y el de Trabajos especializados para la construcción, han cobrado relevancia a costa de obra de ingeniería civil u obra pesada. En efecto, en el año 2010 Edificación representaba el 66.20% del total, mientras que los Trabajos Especializados para la Construcción 9.5% y Construcción de obras de ingeniería civil o pesada el 24.3%; esta situación cambia porque para el año 2016 se estima que Edificación represente el 68.9%, Trabajos Especializados para la Construcción 11.0% y Construcción

CORPORATIVO

Foto cortesía

Con miras en la manufactura mexicana Luis Esteban Lozano González

Mike Brown

E

l sector manufacturero se encuentra en una desaceleración global, Estados Unidos y México no son la excepción, ya que mostraron contracciones en esta industria, según el Reporte Económico de Industria Manufacturera de Exportación, que realiza cada mes Análisis Económico Banco BASE. Pese a ello, JLG Industries, empresa dedicada a la fabricación de plataformas aéreas de trabajo industrial, con sede en Estados Unidos, busca mantenerse dentro del mercado latinoamericano, donde lleva más de 15 años. “El objetivo global es crecer en la región y mercados de Latinoamérica. Hacer crecer nuestros canales de distribución para que nuestro equipo de acceso esté disponible para múltiples industrias, incluyendo los sectores de agricultura, silvicultura, construcción, minería, industrial, refinería, aceite y gas”, expresa Mike Brown, vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Mercados de JLG Industries para Latinoamérica. La empresa apuesta por sectores que mantienen un desarrollo positivo en México. “Nos mantenemos optimistas debido a las oportunidades de crecimiento en los sectores automotriz y energético. Además, el sector industrial y agrícola están mostrando potencial de crecimiento a largo plazo”, dice Brown. JLG entró al mercado de América Latina en 1997, cuando empezó a vender plataformas aéreas de trabajo en Brasil. En México, lo hizo 1999 con la

La industria automotriz se ha convertido en el pilar manufacturero debido a su constante crecimiento, pese a la incertidumbre económica que se vive a nivel global

colaboración de un pequeño equipo de ventas, encargado de manejar los aspectos del modelo comercial, desde la importación hasta las ventas. Sus productos comercializados van desde plataformas aéreas, elevadores de pluma motorizada, eléctricos e híbridos, los elevadores verticales y de tijera. Uno de sus objetivos principales es suministrar productos de la industria a través de la minería, construcción, agricultura, refinería, industrial, aceite y gas y silvicultura. La firma no tiene alianza con compañías de construcción, en México, pero trabaja con empresas de arrendamiento como los distribuidores Caterpillar (CAT). Su perspectiva en el sector manufacturero es optimista pese a la caída del peso y la disminución del precio del petróleo. Además, agrega el directivo, el sector de manufactura de México ha estado mucho más abierto en su economía y ha apoyado el libre comercio más que otros países de Latinoamérica. En ese sentido, México ocupa el octavo lugar en el World Ranking of Manufacturers que publica la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), lo que posiciona al país por arriba de países como España, Francia y Reino Unido. “Estamos comprometidos con Latinoamérica y nuestra meta es proporcionar valor significativo a nuestros clientes en la región, así como innovaciones para la industria”, concluye Brown.

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CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

Mitch Quint. FOTO: CORTESÍA

Formica, el poder de la innovación

« NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

Con más de 100 años de presencia a nivel global, Formica Group mantiene su legado como empresa líder en el diseño, fabricación, y distribución de productos innovadores para superficies comerciales y residenciales, cuya marca emblemática, Formica, se relaciona estrechamente con la invención del laminado de alta presión HPL. Éxito que, en palabras de Mitch Quint, presidente de Formica Corporation, se basa desde su origen en 1913, en la innovación de diseños, la certera comunicación con arquitectos y diseñadores, así como en su red internacional de diseño, fabricación, distribución y ventas, misma que mantiene el reconocimiento del grupo como marca a nivel mundial. "Formica proporciona productos versátiles con diseños únicos que permiten a los diseñadores cumplir con su visión creativa, además de incluir a usuarios comerciales y residenciales, quienes viven e interactúan con nuestros productos diariamente. Nuestro objetivo es proveer superficies funcionales y bellas para sus actividades cotidianas", agrega el directivo. Con 13 plantas en cuatro de los seis continentes, Formica mantiene una participación superior al 35% en los mercados donde tiene presencia, actualizando constantemente su catálogo con el fin de garantizar las últimas tendencias en productos y diseños, con nuevas tecnologías que mejoran su funcionalidad, como la tecnología de superficies Eliteform y la reciente Formica Infiniti. Aunado a esto, la corporación se mantiene fiel a su compromiso por salvaguardar los recursos naturales, creando una colección amigable con el medio ambiente, Formica dECOLeather, producto fabricado a partir de piel reciclada, con un 70% de residuos de piel provenientes de la industria del calzado y asientos para auto.

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de obra pesada el 20.1 por ciento. El El cambio de composición en esta área se basó muestra el efecto de dismi- en realizar obras de nución de Gasto Público que infraestructura durante ha provocado la cancelación este año de proyectos que buscaban mejorar la infraestructura e incrementar el crecimiento económico, situación que fue un reflejo en 2011 y 2012 de la crisis económica europea y de la drástica caída del petróleo a partir de junio de 2014 cuando cotizaba en 100 dólares por barril.

desempeño

Gasto Público Por las condiciones coyunturales de la economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en enero del presenta año un recorte por 132 mil 300 millones de pesos, equivalentes al 0.7% del PIB, debido al cual se afectaron 53 programas y proyectos de inver-

PIB de la Industria del Cemento

(Variación porcentual anual, 2008=100) 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 p -2.0 -4.0 -6.0 -8.0

CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

FOTO: CORTESÍA

Henkel, 140 años de éxito

« NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

El origen de la compañía alemana se remonta a 1876, cuando Fritz Henkel de 28 años fundara Henkel & Cie para comercializar un detergente producido por él mismo. Dos años posteriores lograría su primer gran éxito con el producto Henkel’s Bleich-Soda, el cual le abriría las puertas a su primera exportación. Tras trasladar sus oficinas a un suburbio de Düsseldorf, Alemania, mismas que continúan actualmente como principal sede de la empresa, además de ser su planta de producción más grande a nivel mundial, en 1907 surge Persil, el primer detergente automático del mercado, iniciando con él la gestión de marcas con innovadoras campañas de publicidad. En la actualidad Henkel cuenta con plantas de producción en aproximadamente 170 ubicaciones alrededor del mundo, y más del 85% de sus ventas son generadas fuera de Alemania. Así, con más de 55 años de presencia en México, la compañía mantiene su firme compromiso con el país al ubicarlo entre los diez principales mercados a nivel internacional, y como el primero en América Latina. En 2015 sus ventas en México rondaron los 9 mil millones de pesos, de los cuales el 50% de lo comercializado pertenece a su categoría de tecnología adhesiva, el 40% a los productos relacionados con el cuidado del hogar, y el 10% restante a su división de cuidado de la belleza. Hoy en día Henkel es una empresa internacional que cuenta con alrededor de 50.000 empleados y ventas que superan los 18.000 millones de euros ocupando posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los mercados de consumo como en los industriales, con marcas reconocidas como WiPP Express, Schwarzkopf, Loctite, Más, Persil, Viva, Fester, Sista y Resistol, ésta última con 75 años de presencia en nuestro país.

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sión ya aprobados. Al recorte anterior, se adicionó otro en junio por 31 mil 715 millones de pesos enfocado básicamente al gasto corriente. De esta forma, en el presente año la SHCP ha suspendido el ejercicio de 164 mil 15 millones de pesos. En el primer semestre del 2015 el Gobierno Federal disminuyó el gasto de inversión al pasarlo de 13 mil 66 millones de pesos en enero a 9 mil 410 millones de pesos en agosto, considerando pesos constantes. Los datos muestran que la inversión en términos reales está regresando a los niveles de septiembre del 2015. Al desglosar la inversión física total en sus componentes, se tiene que de enero del 2016 a agosto del 2016 la inversión física directa representa en promedio el 27.7% y la inversión física indirecta el 72.3 por ciento. Una situación que ha caracterizado al 2016 ha sido que la Inversión Física ha mostrado un crecimiento anual negativo promedio a partir del mes de febrero del 5.5% hasta el mes de agosto, siendo del 19.8% para la Inversión Física Directa y del 10.6% en la Inversión Física Indirecta. El escenario planteado anteriormente se ha reflejado en el valor de la producción del Sector de la Construcción, ya que de acuerdo a la

Inversión Extranjera al Sector Construcción 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 -500.0

Total 2006

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total Construcción Edificación Construcción de obras de ingeniería civil Trabajos especializados para la construcción

Total 2014

Total 2015

Encuesta Nacional de Empreingeniería civil, cuyo personal sas Constructoras (ENEC) del Datos de la ocupado ascendía a 281 mil INEGI el valor total del mismo muestran que el empleo 996, 251mil 336 y 226 mil en las se ha ubicado cerca de los en este sector perdió mismas fechas, situación que 36 mil millones de pesos de dinamismo no pudo ser contrarrestada por mayo a julio debido a que el el aumento en los otros 2 comde Construcción de obras de ingeniería civil ha ponentes. perdido importancia relativa al pasar del 46% En efecto, en el caso del personal ocupado en en enero al 43% en julio, manteniéndose el de Edificación pasó de 275 mil 893 a 281 mil 629 y Trabajos especializados para la construcción se 284 mil 698 en las mismas fechas, mientras que en mantuvo en el 11% y el de Edificación pasó del el de Trabajos especializados para la construcción 43% al 45 por ciento. pasó de 95 mil 320 a 98 mil 265 y 105 mil 934. Al comparar el crecimiento anual al mes de La pérdida de empleos en el Sector de Consjulio del Valor de la Producción del sector de trucción se ratifica con el decrecimiento anual Construcción se muestra un decrecimiento del del 4.5% al mes de julio del 2016, con un -0.1% 4.8%, en edificación del 8.7%, Obras de ingeen edificación, -9.2% en el de Obras de ingenieniería civil 6.3%, mientras que el de Trabajos ría civil y -5.3% en el de Trabajos especializados especializados de la construcción aumentó el para la construcción. 23.6 por ciento. Inversión Extranjera Empleo en el Sector Construcción De acuerdo a la Comisión Nacional de InDatos de la ENEC muestran que el empleo en versiones extranjeras, los flujos de Inversión el sector Construcción ha continuado perdienExtranjera Directa (IED) se canalizaron a la indo dinamismo, debido a que ha resentido los dustria manufacturera en 62.4%; servicios firecortes presupuestales y las empresas extrannancieros 11.5%; transportes, correos y almacejeras tienden a trabajar de una manera más tecnamiento 5.2%; minería 4.4%; comercio 4.2% y nificada con menor uso de mano de obra. los sectores restantes 12.3 por ciento. Lo anterior queda ejemplificado al comparar Asimismo se especifica que al Sector Conslas 653 mil 209 personas ocupadas en el sector trucción se le destino el 5.1% durante el primer durante noviembre de 2013 contra las 631 mil semestre de 2016. 530 en enero del 2016 y las 617 mil 485 en julio Según se tiene que al primer semestre del de este último año. 2016 la inversión extranjera destinada al sector Este comportamiento se debe básicamente de la Construcción llegó a 541 millones de dólaa la disminución en la actividad de Obras de res, cifra inferior a los mil 211 que se tenía en el

ENEC

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CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

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10 años de construir a México « NAYELI HERNÁNDEZ FLORES

Cemex, la compañía mexicana de materiales para la construcción, celebra 110 años de trayectoria con un importante crecimiento en el sector, desde ser un participante local hasta convertirse en una de las primeras empresas globales de la industria en nuestro país. Con presencia en más de 50 países, mantiene relaciones comerciales en más de 100 naciones, empleando alrededor de 43,000 personas, con una producción anual aproximada de 53 millones de metros cúbicos de concreto premezclado y una capacidad de producción anual estimada en 93 millones de toneladas de cemento. De acuerdo con su reporte de resultados operativos y financieros del segundo trimestre de 2016, sus ventas netas consolidadas durante este periodo alcanzaron los 3,682 millones de dólares, presentando una disminución de 1% o un aumento de 6% de forma comparable para las operaciones existentes y ajustadas por las fluctuaciones cambiarias, respecto del segundo trimestre de 2015. Según datos de la compañía, el aumento en sus ventas netas consolidadas fue el resultado de mejores precios en moneda local para sus productos en la mayoría de operaciones, así como de mayores volúmenes en México, Estados Unidos y Europa, con un aumento de 6% en el flujo de operación EBITDA, alcanzando los 771 millones de dólares. En la actualidad Cemex cuenta con 56 plantas de cemento, 608 plantas de concreto premezclado, 305 canteras de agregados, 242 centros de distribución terrestre, y 61 terminales marítimas, recursos que le han permitido consolidarse como uno de los principales productores de cemento a nivel mundial, generando ventas anuales por 14,127 millones de dólares, con un flujo operativo aproximado de 2,636 millones de dólares.

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mismo periodo del año pasado, debido básicamente a una menor El sector de la inversión en obras de ingeniería civil. En el 2015, el flujo presenta mayor de IED hacia el sector correlación con el de construcción fue de resto de la economía 2 mil 314 millones de pesos, cifra superior al de 2014 y 2103 cuyos montos ascendieron a mil 25 y mil 25 millones de dólares respectivamente, situación que se debe al interés que tienen las empresas extranjeras por participar en las obras de infraestructura que se buscan materializar en nuestro país en los próximos años. Al analizar el destino de la IED dentro del sector de Construcción, se tiene que las obras de ingeniería civil son las que hasta el año 2015 recibieron mayor flujo desde el año 2010, correspondiendo a la construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones, construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, además del de construcción de vías de comunicación.

construcción

Se reconforma la industria del cemento La Industria Cementera de nuestro País ha mantenido su producción anual en los últimos años en aproximadamente 37 millones de toneladas, nivel por debajo de su capacidad instalada de 60 millones de toneladas anuales en las 32 plantas existentes en el país. En lo tocante a la aportación de la producción Cementos Mexicanos lo hace con aproximadamente el 48%, Holcim con el 22%, Cementos y Concretos Nacionales (Cruz Azul) 14%, Cementos Moctezuma con 10%, Grupo Cementos Chihuahua 3% y Cementos Elementia 3 por ciento. Debido a la caída del Gasto Público y la suspensión de diversos proyectos de infraestructura la rama de Cemento está impulsada por la construcción de vivienda y autoconstrucción, mismas que demandan alrededor del 40% del cemento producido, por lo que se espera un alza de 1.8% en 2016 y 3.5% en 2017. Sin embargo, el crecimiento estimado de la Industria del cemento está muy por debajo del logrado del 5.9% en el año 2014 y del 5.5% del año 2015, cuando fue impulsado por los proyectos de infraestructura y obra pesada que se desarrollaron en el País. El año 2016 se ha caracterizado por la reconformación de las empresas debido a que la fu-

sión de Holcim y Lafarge en julio de 2015 provocó que esta última vendiera su participación en Elementia, empresa que este año anunció su intención de entrar al mercado norteamericano. En octubre Elementia difundió que firmó una carta de intención con Cementos Portland Valderrivas, para adquirir el 55% de la empresa Giant Cement Holdings, la cual detenta tres plantas de cemento, tres canteras de caliza, dos plantas de agregados y seis terminales en la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, situación que le permitirá el acceso al tercer mercado de cemento más grande del mundo. Por su parte, Cementos Mexicanos (CEMEX), anunció que una de sus subsidiarias en Estados Unidos, llego a un acuerdo definitivo para la venta de una planta de cemento en Firborn, Ohio, y una terminal de cemento en Columbus, a Eagle Materials Inc en una transacción que asciende a 400 millones de dólares. Asimismo en agosto CEMEX informó que serán vendidos una planta de cemento en Odessa, Texas, dos terminales de cemento y el negocio de materiales de construcción en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México a una filial de Grupo Cementos Chihuahua. Ambas operaciones están enmarcadas en su plan de reducción de deuda Grupo Cementos de Chihuahua, anunció que su consejo de administración resolvió convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas, en la cual se propondrá una reestructura corporativa que tiene la finalidad de simplificar la estructura del accionista de control de GCC y hacerla más clara para los inversionistas. De esta forma, GCC fusionará a las dos entidades que actualmente la controlan, quedan-

do GCC como la entidad superviviente. Una vez concluida la reestructura corporativa, el principal accionista directo de GCC será CAMCEM. En estos movimientos, CEMEX será propietario de una participación directa del 23% del capital social de GCC y de una participación minoritaria en CAMCEM, que será el accionista de control. participación de la Industria en el PIB Nacional La participación de la industria del cemento en el PIB nacional inició una recuperación a partir del año 2014, llegando a niveles del 0.38% en el 2105 y 2016, después de haber mostrado una disminución desde el 0.42% en 2006 al 0.35% en 2013. Este comportamiento es consecuencia de una mayor demanda en el sector de autoconstrucción y la que se mantiene por los proyectos de infraestructura y energéticos que se mantienen a pesar del recorte al gasto público. Empleo en la Industria del Cemento Los datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) publicados por el INEGI muestran que el personal ocupado en el cemento y productos de concreto ha mostrado una tendencia de recuperación desde enero de 2013 cuando se ubicaba en 24 mil 877 personas para llegar en enero de 2014 a 24,953, en enero del 2015 a 25 mil 353, y en julio del 2106 a 25,444. La situación anterior tiene como marco procesos de producción altamente automatizados y su distribución, al igual que la del concreto a fin de hacer rentable a la industria a nivel global. Es por ello que a diferencia del sector construcción, no se presentan disminuciones en el empleo de esta industria.

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minería

panorama COMERCIAL ADVERSO Entre los factores que podrían influir en un futuro en el desempeño de la siderurgia mexicana son, la fortaleza del dólar y el retroceso de los precios del petróleo; por lo tanto, las perspectivas para 2017 en esta industria presentan un mejor escenario para su desarrollo

« GUADALUPE PARRAL GARCÍA

L

a industria minera se ha desenvuelto dentro de un entorno internacional complicado desde mediados de 2014, situación que se extiende hasta lo que va de 2016. En este entorno, diversos factores prevalecen presionando a la baja los precios internacionales de las materias primas, destacando la debilidad de la demanda global con China como protagonista de los desequilibrios en el mercado. Bajo ese contexto, la desaceleración económica de China junto con sus altas tasas de producción de acero crudo contribuyó a un exceso de oferta mundial.

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Se estima que en 2013 China contaba de 35 a 40% más en capacidad de producción de acero de la necesaria para su consumo interno, generando un alto volumen de excedentes, los cuales, en 2015, se empezaron a colocar dentro de otros países industrializados como Estados Unidos. Al mismo tiempo, la contracción del mercado petrolero originó una disminución en el consumo de productos tubulares en el sector energético. Eso contribuyó al descenso de la demanda de insumos mineros siderúrgicos y en la fabricación de productos terminados de

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Ranking Información de los rankings

nombre

Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

MIN1 MIN2 MIN3 MIN4 MIN5 MIN6 MIN7 MIN8 MIN9 MIN10 MIN11 MIN12 MIN13 MIN14 MIN15 MIN16 MIN17 MIN18 MIN19 MIN20 MIN21 MIN22 MIN23 MIN24 MIN25 MIN26 MIN27 MIN28

35 55 119 179 165 163 254 255 455 441 439 502 517 568 545 591 648 609 695 704 735 776 731 760 778 869 959 947

39 61 135 170 182 199 245 257 426 474 512 579 593 606 618 640 699 726 758 762 766 768 775 793 803 878 986 996

-4 -6 -16 8 -18 -37 7 -4 26 -34 -74 -79 -78 -40 -75 -51 -53 -119 -65 -60 -33 6 -45 -35 -27 -11 -29 -52

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

103 n.p. n.p. 252 n.p. 98 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 370 368 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 367 n.p. 162 41 151 n.p. n.p. n.p. n.p. 369

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

n.p. 481 n.p. 196 n.p. 350 n.p. n.p. 295 n.p. n.p. 265 271 n.p. 272 n.p. n.p. 378 337 324 321 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 430

Ingresos (mdd)

Empresa

Americas Mining Corporation Industrias Peñoles BAL International, Inc Fresnillo PLC Minas Peñoles Gas Natural Fenosa México Minas de Alta Pimeria Minera Frisco Agnico Eagle México Minera Fresnillo Panamerican Silver Corp Compañía Minera Autlán Autlán Ferroaleaciones Peñoles División Química Minera Carbonífera Río Escondido Corporación First Majestic Minera Penmont Coeur Mexicana Autlán Planta Tamós e Minera del Norte Minosa Exportadora de Sal Mexicana de Cananea e New Gold México Minera La Parreña Dowa Mining Aurico Gold Química Magna Autlán Planta Tezuitlán e

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

5,940.20 4,086.42 1,798.03 1,444.31 1,368.09 1,183.62 932.49 857.06 442.03 373.65 324.89 265.75 257.78 245.33 232.92 217.59 191.33 171.89 154.67 152.69 149.87 149.41 145.39 136.61 130.77 101.88 62.76 59.29 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

acero, no sólo en Estados Unidos sino también en otros países petroleros como México. India, Rusia y Turquía también vieron reducida su demanda de acero; así, el exceso de oferta derivó en: una baja continua del precio internacional de este producto; una reducción en la producción nacional de los países afectados y, en un aumento de las importaciones. En tanto, la producción de acero en México en 2015 fue de 18 millones 227 mil toneladas, lo que significó una contracción de 3.7% respecto a 2014 (18 millones 930 mil toneladas). No obstante, se encuentra dentro de los primeros 20 países productores de acero, ocupando el décimo treceavo lugar y el segundo en América Latina, después de Brasil, con el

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Var. % Ingresos (2013/2014)

-15.67 -11.77 -11.77 2.01 -11.77 -24.01 -0.32 -8.13 9.01 -11.77 -23.78 -21.27 -21.27 -11.77 -21.62 -16.90 -11.77 -30.09 n.d. -21.62 -11.23 n.d. -14.75 -11.77 -11.77 -2.83 -11.77 n.d. SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

1,327.59 90.23 39.70 117.28 30.21 n.d. n.d. -165.16 n.d. 8.25 -439.26 3.93 3.81 5.42 -4.61 n.d. 4.22 n.d. 2.29 -3.02 13.05 n.d. n.d. 3.02 2.89 n.d. 1.39 0.88

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

685.88 -31.23 -13.74 69.38 -10.46 139.16 n.d. n.d. n.d. -2.86 n.d. 3.27 3.18 -1.88 n.d. n.d. -1.46 n.d. 1.91 n.d. 12.23 34.99 12.10 -1.04 -1.00 n.d. -0.48 0.73 e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

1,368.67 251.15 110.51 117.09 84.08 283.11 n.d. -10.57 n.d. 22.96 n.d. 13.65 13.24 15.08 n.d. 6.50 11.76 -232.08 7.95 n.d. 30.41 50.42 11.20 8.40 8.04 n.d. 3.86 3.05

Activo Total 2015

14,121.01 6,427.11 2,827.93 3,875.89 2,151.73 2,569.18 n.d. 2,761.72 1,035.22 587.68 962.86 529.55 513.67 385.85 324.40 728.52 300.93 408.52 308.20 212.66 210.65 328.44 106.40 214.86 205.67 264.13 98.70 118.14

Datos adicionales Pasivo Total 2015

País

Sector

7,762.13 2,717.08 1,195.52 1,490.36 909.65 1,193.77 n.d. 1,798.44 n.d. 248.44 208.09 277.84 269.51 163.12 232.46 156.13 127.22 n.d. 161.70 152.39 15.13 138.68 33.14 90.83 86.95 n.d. 41.73 61.99

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. CAN. MEX. CAN. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX.

Minerometalurgia Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Mineria Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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minería

FOTO: CORTESÍA:

29% de la producción total de la región. Países como Derivado de la situación India, Rusia y anterior, en 2015 la proTurquía vieron ducción nacional de minereducida su rales siderúrgicos, en conjunto, tuvo su mayor caída demanda con una disminución de de acero en 16.7% respecto de 2014. En términos reales, se estima que el valor de la producción de metales y minerales siderúrgicos se contrajo 22.4% anual. A su interior, sobresale la caída en el valor de la producción de carbón mineral (-45.2% anual), seguida de la de coque (-21.2% anual), y en mucho menor medida la de pellets de fierro y manganeso que disminuyeron en 3.5% y 4.5%, respectivamente. Estas contracciones estuvieron acompañadas por el desplome en el precio internacional del mineral de hierro (insumo para la fabricación de acero), el cual pasó de un va-

2016

Peñoles se beneficia del entorno económico

« ALEJANDRA ESPINOZA

Este año ha sido uno de los más fructíferos para Peñoles, minera que con más de 120 años de vida, se benefició gracias al alza de los precios en oro y plata, la depreciación en el tipo de cambio y por contar con una base de comparación sencilla, puesto que la mayoría de sus operaciones se realizan en dólares. Apenas en el segundo trimestre de 2016, la compañía reportó un incremento de 121.39% en flujo operativo (EBITDA). En este mismo periodo, la producción de oro alrededor del mundo aumentó un 19%, mientras que la plata registró un 34% más. Una de las operaciones más fuertes de la firma líder en producción de oro y plomo afinado en América Latina, es la inauguración de la planta Eólica Coahuila en diciembre próximo. Junto con la empresa Energías de Portugal, pretende lograr que el 30% de la energía en Peñoles sea renovable y evitar la emisión de 480 mil toneladas de carbono al año. En febrero de 2017 la planta llegará al 100% de su funcionamiento. En agosto, se registró un derrame de jales mineros en uno de los cárcamos dentro del complejo Madero, en Zacatecas, pero la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) descartó contaminación del suelo. Para Peñoles, la minería es su médula espinal. Sus principales productos son la plata, el oro, plomo, zinc y cobre. Sus más de 5,500 negocios con compañías y la presencia en 8 estados del país le permiten tener una plantilla laboral de 19 mil 700 personas. La minera, bajo la batuta de Fernando Alanís como director general, recibió un reconocimiento de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 2016 por el impulso en la educación y el desarrollo del Clúster Educativo, Científico y Tecnológico en Torreón, Coahuila.

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Minerales Siderúrgicos en el Valor de la Producción, 2015 Producción Total: 22,327 millones

Manganeso 2% Coque 38%

Carbón 16%

Fierro 44%

minería

Octavio Alvídrez. FOTO: CORTESÍA

Fresnillo PLC ayuda a su entorno

« ALEJANDRA ESPINOZA

Minas Fresnillo tiene en mente invertir 1,900 millones de dólares entre 2016 y 2018 para el desarrollo de proyectos en la industria. Esto, debido a que las minas de Saucito y Fresnillo se ubican en la tercera y quinta posición, respectivamente, en la lista de los 15 mayores complejos productores de plata a nivel internacional, según The Silver Institute. Gracias a que este año fue productivo para la minería, Fresnillo PLC prevé terminar el año con una producción de plata superior a los 51 millones de onza, a fin de que en 2018 se alcancen los 65 millones. De igual forma, hasta junio de 2016, la firma tenía una caja de 581 millones de dólares, la cual representó un 52% más comparado con el cierre de todo el año 2015. A pesar de eso, las precipitaciones intensas, diversas cuestiones laborales y el retraso en las entregas de equipo de trabajo, la mina de San Julián, ubicada en la frontera de Chihuahua y Durando, retrasó el inicio de sus operaciones hasta el segundo trimestre de 2017. Este año, capacitó a 100 docentes en Zacatecas, a fin de beneficiar a más de 50 mil niños en materia de ciencias. También envió ayudó en materia de logística, material, transporte y recursos económicos a 13 regiones educativas del mismo estado. Octavio Alvídrez, es quien lleva actualmente el timón de esta compañía y este año no existieron cambios orgánicos en su estructura; no obstante, María Asunción Aramburuzabala sí dejó el consejo de administración de la empresa. En algunos meses, Fresnillo PLC planea la inversión de 110 millones de dólares en el desarrollo de la mina Centauro, con el fin de extraer oro; y 155 millones en la planta de Piritas, que procesará desechos químicos provocados por la extracción minera.

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lor de 135.4 dólares la tonelada métrica ($/ MT) en 2013 a 96.8 $/MT en 2014 y 55.2 $/MT en 2015, lo que significó caídas de 28.5% y 43.0% en el mismo orden. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), en 2015 el consumo de acero en México aumentó a 28.9 millones de toneladas, 1.8 millones de toneladas más que el año anterior. No obstante, este Para , se incremento fue motivado prevé que la economía por las importaciones de se acelere en 2.3%, acero, lo que explica la caí- durante el próximo da de la producción nacio- año nal de siderúrgicos.

México

3.8%

Evolución del PIB Total y Minería No petrolera 2000-2017 (Variación % real anual) 20.00 15.00

15.6

%

10.00 5.00 0.00

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2002

2003

2001

2000

Producto Interno Bruto

Fuente: Elaborado por el CEFP con dato del INEGI

Minería no petrolera

2016 e

-2.6

-10.0

0.8 2017 p

-5.00

Carlos Morales Gil. FOTO: CORTESÍA

El total de importaciones siderúrgicas alcanzaron un total de 17 mil 994.7 millo, se nes de dólares, que a pesar de haberse reducido en 0.4% elevará esta respecto a 2014 (18,072.2), industria en fueron mayores a las exporta2017, según ciones (6,813.7), de tal modo estimaciones que el balance comercial de del sector la siderurgia rebasó los 11 mil privado millones de dólares en 2015. Este gran déficit refleja una fuerte demanda de insumos de algunas industrias como la automotriz. Por otro lado, México participó en la reunión de Alto Nivel dentro del marco del Comité de Acero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 18 de abril de 2016, donde representantes del gobierno e industria siderúrgica mundial destacaron la importancia de eliminar los subsidios y apoyos gubernamentales; sin embargo, se reconoció que si bien las medidas de po-

Grupo Bal, entre el glamour y la producción « ALEJANDRA ESPINOZA

El consorcio, que agrupa a Peñoles y Fresnillo PLC, se introdujo al sector petrolero a través del inicio de operaciones de PetroBal, empresa que busca posicionarse como la operadora preferida por los inversionistas y la más competitiva trabajando campos en mar y tierra. Con Carlos Morales Gil como director general de esta división, se planea invertir 107 millones de dólares en el proyecto Ichalkil y Pokoch para la perforación de pozos petroleros en aguas del Golfo de México. Este trabajo será en colaboración con la estadounidense Fieldwood Energy y permitirá la creación de 150 empleos directos y 600 indirectos. Grupo Bal se distingue por manejar diversos sectores, principalmente operaciones industriales, donde entra la minería. Pero también maneja otras tres divisiones estratégicas: la agropecuaria, donde se realizan varias actividades relacionadas con el ganado; comercial, que opera al Palacio de Hierro; y financiera, la cual conjunta GNP, Valmex, Valores Mexicanos, Profuturo, Médica Móvil y Crédito Afianzador. En Responsabilidad Ecológica, incursionó en materia de energía eólica, es por eso que los inmuebles de Peñoles y el Palacio de Hierro utilizarán este tipo de energía en 2017, misma que provendrá de la planta construida en Coahuila. En noviembre de 2015 inauguró una de las mayores apuestas del grupo: un complejo representativo de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México. El Palacio de Palacios abrió sus puertas en Polanco con 58 mil 900 metros cuadrados que abarca las calles de Moliere, Horacio, Homero y Platón En 2016, Alberto Bailleres, quien es líder del consorcio sumó 1,300 millones de dólares a su fortuna debido al crecimiento de su principal negocio, la minería.

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minería

lítica unilaterales en materia ción la ampliación del crédide desagravios comerciales La actividad minera to que ha tenido por parte y salvaguardas son necesa- total no petrolera de la banca comercial, pues rias, no son la solución, por disminuyó su ritmo de éste creció de enero a agosto lo que se requieren acciones crecimiento de de 2016 en 22.0% a tasa real conjuntas que permitan mitianual, ocupando así el primer gar sus efectos en el mercado lugar como la actividad ecointernacional. nómica con mayores apoyos En este escenario, las acciones conjuntas crediticios por parte de la banca comercial. sobre medidas arancelarias adoptadas por Este nivel se ubica por arriba del crédito otorEstados Unidos y países de la Unión Europea gado al total del sector privado, el cual regisredujeron la demanda de acero chino, lo que tró una tasa de crecimiento de 11.3% anual en propició cierto repunte en el precio de los in- el mismo periodo. sumos de este metal en el segundo trimestre De acuerdo con estimaciones del sector pridel año. Al mes de agosto, el mineral de hie- vado se prevé que, bajo un escenario base, el rro se elevó 9.5% respecto a su cotización de crédito a la industria minera se eleve 3.8% 2015, por lo que ronda alrededor de los 60 real en 2017, lo que implica una reducción imdólares por tonelada métrica. portante comparada con el 22.0% observado Sin embargo, a pesar de que estas medidas en los primeros ocho meses de 2016. Así, el surtan efectos favorables para las naciones deterioro de las condiciones económicas exdemandantes, la sobreoferta y el bajo creci- ternas se ve reflejado en el volumen físico de miento económico global representan riesgos la producción que ha pasado de registrar tasas para la recuperación total de la industria. Da- de crecimiento dos dígitos (18.4% en febrero tos de la Asociación Mundial del Acero (World de 2012) a caídas de 5.3% en marzo de 2015 y Steel Association) indican que existe una ca- profundizando, en junio de 2016, con una conpacidad global de producción de este metal tracción de 8.3%. Actividades mineras como de 2,384 millones de toneladas, mientras que la extracción y beneficio de carbón y grafito se espera un consumo de 1,665 millones, esto cayeron en 2015 32.7%, la de arena y arcilla representa un exceso de oferta de 30.2 por 30.9%, y la de minerales no metálicos 10.7%. ciento. Pero la que mostró un mejor desempeño fue Respecto de la industria minera mexicana la de extracción y beneficio de minerales meno petrolera en su conjunto, llama la aten- tálicos no ferrosos que avanzó 8.5 por ciento.

5.2%

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En términos de PIB, la actividad minera total no petrolera disminuyó su ritmo de crecimiento de 5.2% en 2013 a 1.7% en 2015, y de enero a julio de 2016 tuvo un decremento acumulado de 0.4%. En virtud de que se espera que continúe cierta incertidumbre en el entorno externo y alta volatilidad en los mercados de físicos, se prevé que el sector minero cierre 2016 con una contracción de 2.6% y se recupere en 2017 con un crecimiento de sólo 0.8%, no obstante, los pronósticos de otras fuentes del sector privado estiman que se mantenga en cifras negativas, alrededor del -0.15 por ciento. Futuro favorecedor Si bien para el cierre de este año se espera una baja en la producción industrial, las perspectivas para 2017 son favorables una vez que algunos de los factores que están incidiendo en la incertidumbre en los mercados financieros tomen un rumbo, tal es el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las expectativas sobre el tipo de cambio. Además, un mejor crecimiento para la economía mundial representa un mejor escenario para el desarrollo de la industria minera. Entre

los aspectos favorables que se prevén están las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) quien pronostica que la economía global avance de 3.1% en 2016 a 4.3% en 2017. Para México se prevé que la economía se acelere ligeramente en 2.3% en el próximo año y 2.9% a mediano plazo, lo cual estará sustentado por un mayor crecimiento de Estados Unidos, que se estima aumente en 2.2% en la medida en que se reduzca el lastre del descenso de precios de la energía y se disipe el efecto de la apreciación del dólar. Una reflexión que vale la pena considerar es el último informe del FMI, es que, tanto a nivel global como al interior de varios países -incluyendo a China, Estados Unidos y México, entre otros-, el crecimiento económico se está desviando de factores como la inversión, la industria y las exportaciones para reorientarse hacia el consumo y los servicios. Así, el desafío para la industria minera es seguir creciendo ante los escenarios adversos, encontrar nichos de inversión que le permitan nuevos proyectos y consolidar los que tiene sobre la mesa y mantener su propio crecimiento como industria y proveedor de otras industrias.

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alimentos y bebidas

GENERANDO ALIANZAS Un aspecto importante en esta industria, es la preocupación general de parte de los participantes por elevar la calidad de sus productos a partir de una mejora continua de las buenas prácticas de manufactura y del desarrollo de proveedores confiables de sus insumos

« JORGE SÁNCHEZ DE LABRA

L

o que ha caracterizado a las industrias de alimentos y bebidas en los últimos años es su gran dinamismo. La oferta de productos se amplía al tiempo que se especializa en atender nichos de mercados más específicos; se desarrollan esquemas novedosos de comercialización y se transfiere la propiedad de activos. El subsector de la industria alimentaria se caracteriza por la conformación de grandes empresas que participan en distintas ramas de la industria. Nestlé ofrece lácteos, agua embotellada, chocolates y cereales; Sigma lácteos,

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carnes, carnes frías y alimentos preparados; Unilever, mayonesas, té, margarina, helados y agua embotellada; Herdez alimentos procesados, helados, miel, bebidas y comida mexicana, y así podemos hacer una revisión de todos los participantes en esta industria. PARTICIPACIÓN CONSTANTE La Inversión Extranjera Directa (IED) en ambas industrias es alta, el total en toda la economía en el periodo que va de 2010 al primer bimestre de 2016 es de 181,497 millones de dólares. Por país de origen, Estados Unidos es el

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

AYB1 AYB2 AYB3 AYB4 AYB5 AYB6 AYB7 AYB8 AYB9 AYB10 AYB11 AYB12 AYB13 AYB14 AYB15 AYB16 AYB17 AYB18 AYB19 AYB20 AYB21 AYB22 AYB23 AYB24 AYB25 AYB26 AYB27 AYB28 AYB29 AYB30 AYB31 AYB32 AYB33 AYB34 AYB36 AYB37 AYB38 AYB39 AYB40 AYB41 AYB42 AYB43 AYB44 AYB45 AYB46 AYB47 AYB48 AYB49 AYB50 AYB51

8 15 19 47 53 58 n.d. 70 73 80 84 91 130 142 128 117 152 175 181 200 253 220 212 207 247 244 256 252 228 262 213 281 n.d. 300 272 289 297 298 249 330 260 346 405 379 440 403 369 451 475 n.d.

7 13 26 40 50 64 66 69 74 80 82 93 109 114 129 136 147 184 191 197 221 224 228 232 241 247 248 249 255 256 258 271 284 289 293 301 314 315 336 345 348 365 380 384 387 390 397 452 459 472

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

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nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

1 2 -7 7 3 -6 n.d. 1 -1 0 2 -2 21 28 -1 -19 5 -10 -11 2 30 -6 -18 -27 4 -5 6 1 -29 4 -47 8 n.d. 9 -24 -15 -19 -19 -88 -16 -89 -20 23 -7 51 11 -31 -3 15 n.d.

182 314 n.p. 189 123 396 n.p. 353 161 153 n.p. 401 191 294 n.p. n.p. 124 n.p. n.p. n.p. n.p. 163 83 327 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 315 17 402 397 403 281 n.p. 283 213 n.p. n.p. 295 n.p. 404 n.p. 133 n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

1 6 5 24 18 n.p. n.p. 50 29 40 81 23 n.p. 15 188 230 63 143 71 n.p. 114 118 170 135 292 259 n.p. n.p. 132 n.p. 165 n.p. n.p. 139 421 95 103 104 113 199 n.p. 156 194 n.p. n.p. 221 n.p. n.p. n.p. n.p.

Empresa

Ingresos (mdd)

Fomento Económico Mexicano Grupo Bimbo Coca-Cola FEMSA Grupo Sigma Alimentos Arca Continental PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano Pepsi-Cola México a Gruma Grupo Lala Industrias Bachoco Grupo Nestlé México Organización Cultiba Sigma Alimentos Lacteos Alsea Grupo Omnilife Syngenta Agro Grupo Continental Unilever de México Danone México Tyson de México a Pilgrim´s Pride Grupo Herdez Grupo Industrial Maseca Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) Ingredion México Mars México Bimbo de Yucatan Sabritas a Cerveceria Modelo de Guadalajara Kraft Foods México a Grupo Jumex a Barcel a Cargill de México Productos Marinela Coca-Cola de México Bebidas Purificadas de Michoacán Santorini - Junghanns Embotelladora de Occidente Grupo Bafar Kellogg´s Company México Carnes Selectas Baeza Grupo La Moderna Grupo PINSA a Xignx Alimentos Café Sirena Grupo Peñafiel Embotelladora Tropical Cadbury Schweppes México Industrias Topo Chico Cpingredientes

19,620.23 13,801.79 8,367.92 5,891.80 4,814.17 3,996.20 3,800.00 3,669.73 3,034.00 2,910.96 2,856.15 2,578.19 2,121.05 2,033.12 1,889.05 1,794.60 1,684.96 1,326.52 1,243.31 1,206.85 1,036.63 1,029.93 999.39 989.43 944.94 913.04 908.75 901.55 880.32 870.34 850.07 780.54 712.00 703.21 699.00 689.92 655.39 655.38 611.38 585.61 574.70 548.05 516.26 509.58 504.21 502.53 492.69 408.87 394.76 375.29

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-1.02 -1.94 -24.50 9.57 3.27 -9.61 -2.55 -2.33 -10.38 -7.40 -11.86 -9.61 9.57 18.58 -3.44 -12.39 3.27 -7.74 -12.14 -4.53 10.55 -4.41 -11.89 -14.33 -1.20 -5.20 -0.20 -4.04 -15.40 -0.40 -24.68 -1.19 -0.56 -1.94 -15.55 -9.61 -9.61 -9.61 -35.21 -10.13 -35.21 -9.48 7.33 -4.48 18.58 3.65 -9.61 -0.41 3.27 -0.42 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

Utilidad Neta 2015

1,702.78 303.31 825.15 48.25 509.01 -215.20 n.d. 335.35 211.00 296.46 n.d. -138.84 17.37 46.95 n.d. n.d. 178.15 33.25 n.d. n.d. n.d. 113.19 90.28 27.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.45 n.d. -37.15 -35.29 -35.29 40.92 n.d. 38.46 28.12 n.d.

1,465.63 372.48 n.d. 397.34 482.27 14.80 n.d. 68.30 248.71 240.51 n.d. 9.55 143.04 65.03 n.d. n.d. 168.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 81.39 138.71 23.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.98 244.00 2.55 2.43 2.43 23.31 n.d. 21.91 34.19 n.d. n.d. 16.13 n.d. 1.82 n.d. 39.55 n.d.

11.64 n.d. -26.53 n.d. 41.74 n.d.

Utilidad Operación 2015

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

2,124.24 889.16 n.d. 686.61 803.09 50.06 n.d. 463.94 355.17 318.21 n.d. 32.30 247.18 148.21 n.d. n.d. 281.08 n.d. n.d. n.d. 95.18 128.20 138.85 38.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 451.39 n.d. n.d. n.d. n.d. 45.30 306.00 8.64 8.21 8.21 44.09 n.d. 41.44 43.99 n.d. n.d. 36.76 n.d. 6.17 n.d. 65.85 n.d.

Datos adicionales

Activo Total 2015

Pasivo Total 2015

País

Sector

23,731.20 11,573.78 14,358.75 4,822.85 7,639.03 2,649.43 n.d. 2,570.22 1,998.65 2,344.91 n.d. 1,709.31 1,736.23 1,904.69 n.d. n.d. 2,673.66 2,719.27 n.d. n.d. 244.90 1,414.92 713.22 303.39 293.38 n.d. 201.82 n.d. 5,167.82 n.d. n.d. 643.75 n.d. 589.69 710.00 457.41 434.52 434.51 498.88 n.d. 468.95 496.40 n.d. 96.15 472.36 n.d. 326.65 62.00 626.40 92.85

9,709.50 7,987.52 n.d. 3,990.72 3,699.58 1,170.38 n.d. 1,492.23 512.02 734.39 n.d. 755.08 1,436.66 1,333.74 n.d. n.d. 1,294.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 608.65 149.52 148.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 406.97 134.00 202.06 191.95 191.94 237.25 n.d. 223.01 92.52 n.d. n.d. 330.77 n.d. 144.30 n.d. 303.37 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. FRA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX.

Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Bebidas Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Alimentos Bebidas Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Bebidas Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Bebidas Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Alimentos Alimentos Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Alimentos

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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alimentos y bebidas

Fabrice Salamanca. FOTO: CORTESÍA

Danone se pone más saludable

« ALEJANDRA ESPINOZA

Para Danone, bajo el mando de Marina Menu, México representa el cuarto país con mayor volumen de ventas a nivel mundial, debido al crecimiento de consumo per cápita de yogurt. De acuerdo con la compañía, el aumento del precio del dólar, las materias primas y la competencia de mercado obligan a que la marca siga ofreciendo los mejores productos en la categoría de lácteos fermentados y snacks. Con este panorama, uno de sus principales objetivos es apoyar a las familias mexicanas a través de alimentos económicos, a pesar del incremento de precios en comida o servicios básicos, de acuerdo con Fabrice Salamanca, vicepresidente de asuntos corporativos de Grupo Danone México. El ejecutivo comenta que este año Danone cierre con un crecimiento aproximado de 4% comparado con el año anterior. Esto significa un reto muy ambicioso considerando que en 2015 terminaron con un aumento del 5%, el mejor resultado en los últimos tres años. Sin embargo, los números de ventas de lácteos en Europa se mantuvieron negativos; estas ascendieron a 5,537 millones de euros en tercer trimestre de 2016. En 2016, la compañía responsable de productos, como Danonino, Bonafont, Oikos o Danette, mejoró sus fórmulas, a fin de brindar opciones cada vez más saludables a los mexicanos. Ya realizó una renovación total Activia, una de sus marcas estratégicas con mayor venta a nivel mundial presente en 70 países. De igual forma añadió dos nuevos sabores al formato bebible on the go, los cuales incluyen chía y quinoa dentro de su fórmula. Su compromiso es llevar salud y un mejor estilo de vida a la mayor cantidad de mexicanos posibles; además, renovar, no sólo con nuevos productos, sino con marcas competitivas en mercados con mayor crecimiento.

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país con la mayor participación con 74,395 millones de dólares lo cual representa 38.78% del total, la mayor parte reinversión de utilidades; le sigue Holanda con 21,579 millones de dólares, 11.25% del total, casi toda nuevas inversiones; España es el tercero con 17,181.4 millones de dólares, casi toda reinversión de utilidades; el cuarto es Bélgica con 15,845.5 millones de dólares, 8.26%; y el quinto es Canadá con 14,874.2, lo cual representa el 7.75 por ciento. Notable es el éxito mundial de las bebidas mexicanas a nivel mundial, tanto en cervezas como en otras bebidas alcohólicas. El crecimiento de su producción para 2014 fue de 3.1 %, para 2015 del 6% y se proyecta que este año su tasa de crecimiento sea moderada del 2.9%, pero siempre arriba del promedio de la economía en su conjunto. Para 2017 el tasa de crecimiento para esta industria se estima en 3.0% contra el 1.8% que se estima para la economía en su conjunto. El personal empleado en la industria de bebidas era de 120,406 trabajadores en enero de 2015; para agosto de 2016 ascendía a 124,191. La proyección para el cierre de este año es de 119,048.

alimentos y bebidas

Jorge Vergara. FOTO: cortesía

Omnilife regresa con más fuerza

« ALEJANDRA ESPINOZA

Este 2016, la compañía llegó a los 25 años de vida con la idea de llevar sus productos a Nigeria, Rusia, Japón y Australia. Debido a que su éxito se basa en la innovación en materia de salud, busca cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un periodo de tres a seis años. Luego de un enfrentamiento legal con Angélica Fuentes, quien fue directora general de OmnilifeChivas, el 100% del control de la firma regresó a manos de Jorge Vergara, fundador de la productora de alimentos nutritivos que, en general, reportó un crecimiento superior al 20 por ciento. Por otro lado, la firma de belleza Angelíssima fue reemplazada por la marca Seytú, a fin de reinventar la línea y lograr en tres años, el 35% del total de ventas en este rubro. La apuesta de 2016 fue Chivas TV, un servicio de streaming, donde los aficionados al club deportivo tienen acceso a los partidos de fútbol del equipo. Algunos usuarios presentaron quejas por la deficiente señal durante los primeros días de prueba; esto provocó que José Luis Higuera Barberi, quien es director general de la compañía, calificara la inversión como “difícil, frustrante y desgastante”. Aunado a esto, en octubre Chivas TV coqueteó con Netflix una posible alianza para el servicio de streaming; más tarde, el rumor fue desmentido cuando se dio a conocer que se analizan trabajos de contenido en conjunto con Claro Sports, AT&T, ESPN y Fox Sports. La empresa que comenzó bajo el nombre de Omnitrition tenía apenas 6 personas en el equipo de trabajo y actualmente cuenta con 1.5 millones de empleados en todo México. Con más de siete millones de vendedores a nivel mundial. Omnilife se encuentra en el top 5 de ventas en el segmento nutricional en 18 países de América Latina.

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La balanza comercial de la industria de las bebidas amplía el superávit año con año. Más del 40% de la producción se destina a la exportación lo que indica que está totalmente integrada a la economía mundial y es bastante eficiente en sus procesos. Por otra parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector en su conjunto alcanza el monto de 27,451 millones de dólares, para el periodo que va de 2010 a 2016. La inversión destinada a la producción de cerveza es de 23,226 millones de dólares que representa el 84% de la destinada al total de la industria. DINAMISMO COMERCIAL El mercado de las bebidas alcohólicas mantiene su crecimiento. En el caso de la cerveza, en 2015 se observa un repunte en su consumo debido a la introducción de cervezas premium. Los tequilas y mezcales son el tipo de bebida alcohólica espirituosa que más se consumen en el país. El año pasado se consumieron 102.4

alimentos y bebidas

FOTO: CORTESÍA

Jumex saca jugo a México

« ALEJANDRA ESPINOZA

Con marcas, como Vida, Amí, PauPau y Único Fresco, Jumex se posiciona como una de las diez principales firmas mexicanas con mayor reputación en el país, de acuerdo con un estudio del Reputation Institute. Los más de 50 años de operaciones la ponen en la mira de PepsiCo, pero los rumores de adquisición se desvanecieron cuando se declaró un negocio meramente familiar. El mercado de los jugos alcanza ventas por 3,938 millones de dólares en México y Jumex representa el 27.9% del total, eso equivale a 1,071 millones de dólares. Este sector resulta productivo, ya que tiene un crecimiento anual de 6.7%, al año, según la Cámara Nacional de Industria de Conservas y Alimentos (Canainca). El país es el principal centro de operaciones de la firma. Por eso se tomó la decisión de cerrar la planta en El Salvador, a fin de concentrar la fabricación en México y mejorar las exportaciones a EU. El inmueble salvadoreño no era redituable porque los costos de producción se elevaron un 40% a consecuencia de la fortaleza del dólar. Otra de las operaciones que marcan a Jumex durante 2016 fue la acertada inversión de 12 millones de pesos destinados a la adquisición de una flota de 1,500 unidades de vehículos Mercedes Benz. La firma, bajo el control de Miguel Autrique como director general adjunto, apuesta por una buena calidad de vida entre sus consumidores con la promoción de un jugo verde 100% natural y la introducción de aguas son sabores típicos mexicanos. También impulsa la campaña Cuéntales, que tiene como objetivo la lectura en familia. Al procesar 340 mil toneladas de fruta al año, Jumex cuenta con una planta de cogeneración de energía que aprovecha los gases de combustión generados en el tratamiento de aguas residuales.

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millones de litros y se espera que este año su consumo sea aproximadamente de 105.5 millones de litros. Por otra parte, se proyecta que la bebida con mayor crecimiento en sus ventas sea el whisky. El año pasado su consumo fue de aproximadamente 41.8 millones de litros y este año se espera que llegue a 45.6 millones lo que representaría un crecimiento del 9% contra un 3% del tequila. Las proyecciones sobre las ventas de vino estiman un crecimiento aproximado del 6%, contra sólo un 2% de vodka, 1% del ron y una caída de la misma magnitud en el brandy. El principal productor del mercado de Tequilas y Mezcales es Grupo Cuervo con una participación del 21%; Suntory con 13.3% y el resto se divide en una gran cantidad de marcas. La tendencia que se observa en esta rama del mercado es un consumidor exigente dispuesto a pagar un sobreprecio por productos de mayor calidad. México es el principal exportador de cerveza en el mundo. La IED en el periodo que 2010 a

Balanza comercial de la industria de las bebidas (Millones de dólares)

Exportaciones

Importaciones

5,000.0 4,500.0 4,000.0 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CORPORATIVO

“Vive, siente y disfruta la innovación” Joshua Ramos

2016 fue un año de innovación para Oster, sus nuevos productos buscan resaltar el estilo de vida de sus consumidores

L

a empresa de electrodomésticos pionera en México “Oster” presentó sus nuevos productos en el mercado nacional durante este año. Oster siempre ha mantenido firme su misión como una empresa líder mundial de productos de consumo constituida en torno de un protafolio dinámico de marcas diferenciadas de clase mundial y ganadora de personas dedicadas a ofrecer un rendimiento financiero excepcional a los inversores y clientes al ofrecer consistentemente valor superior e innovación a sus consumidores. Hoy en día, Ronaldo Duarte, director general de Jarden Consumer Solutions en México, señala que los nuevos productos incrementaron 20% las ventas estimadas al inicio de este año. Uno de los productos al cual le apuestan es a su cafetera PrimaLatte 2.0, donde pronostican especial énfasis en el crecimiento de sus números de ventas, ya que estiman colocar 30 mil unidades anuales, una cafetera que compite de “tu a tu” con las que se comercializan en el mercado. Jarden Consumer Solutions es una empresa estadunidense, gigante en el tema de electrodomésticos. Desde 1957 tiene operaciones en México con su filial Sunbeam Mexicana quienes a su vez son productores de Oster. El director general menciona que su estrategia durante el año en curso fue enfocarse

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Ronaldo Duarte

en la constante mejora de los procesos para continuar ofreciendo productos de la mejor calidad, mayor inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. “Sin lugar a dudas, la innovación marca el destino de las compañías. Las innovaciones de nuestras marcas en Oster impactan positivamente generando no sólo incrementos en el número de ventas, también la posicionan como una compañía que proporciona herramientas a los consumidores para alcanzar su máximo bienestar”, enfatiza el directivo. El sector manufacturero en México durante el 2016 ha sido alentador, gracias a las estrategias que el gobierno federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, han realizado en años anteriores como la Reforma Energética, la cual impulsó el crecimiento de este sector, con base en un estudio de la Cámara Nacional en la Industria de Transformación (Canacintra) el sector manufacturero crecerá 5% este año y durante el 2017 mantendrá ese impulso positivo. Por último Rolando Duarte señala que los cambios de imagen que tuvieron durante este año se verán beneficiados al posicionarse como marca líder en el sector y serán reconocidos por las aportaciones a la industria de los electrodomésticos. Finalmente, el lema de la compañía no le puede ir mejor: “Vive, siente y disfruta”, la innovación de Oster.

CORPORATIVO

Foto: Nahum Daza

La nueva era publicitaria GEOVANNI LEÓN

Gerardo Luis Castillo

“

La ubicación de nuestros soportes es un referente en la industria. Nuestra cobertura en 25 ciudades del país también nos da una ventaja competitiva que se pone al servicio del anunciante; adicionalmente, somos la única empresa que tiene multiservicios en publicidad exterior para resolver las necesidades de nuestros clientes”, señala en entrevista Gerardo Luis Castillo, director corporativo de Grupo Rentable. Y es que la empresa, además de ofrecer poco más de 10 mil espacios publicitarios en vías primarias de todo el país, mantiene una propuesta innovadora que va más allá de espectaculares, logrando impactos efectivos, con segmentación para cubrir las zonas de interés del cliente, sumado a una nueva experiencia en pantallas digitales que logren la inmediatez del mensaje. “Los accesos a digital crecen, pero la gente sigue transportándose, son puntos de encuentro para la publicidad exterior que sigue vigente. En un futuro se dará la convergencia de publicidad exterior y un Smartphone”, detalla el ejecutivo. El director de Rentable indica que una de las apuestas para darle valor agregado a sus servicios es impulsar la flexibilidad de sus paquetes, con productos más abiertos y con una respuesta rápida en soluciones publicitarias. Se trata de inmediatez -explica Enrique Limón, director comercial de Rentable- tenemos 150 pantallas digitales en la calle, pero el punto de interés radica en lo que podemos hacer con ellas. Por

Con 26 años de experiencia, Grupo Rentable se consolida como una empresa líder y confiable para las firmas que desean publicitar sus productos y servicios con un alto impacto entre la población urbana.

ejemplo, colocar en todas ellas una campaña específica de un cliente, disparado desde un centro de mando en cuestión de minutos y con una permanencia acorde a las necesidades del anunciante. Entre los más importantes de sus diferenciadores se halla la legalidad de sus espacios. Los anuncios están apegados a los respectivos reglamentos de las entidades y municipios donde tienen presencia. Otro de los diferenciadores que ofrecen es su personal capacitado y con la experiencia de localización, construcción e instalación de soportes, impresión y colocación. Esto permite controlar el proceso de principio a fin, garantizando la mejor calidad en los servicios que ofrece. Sumado a esto, la empresa mantiene una gerencia para atender a Pymes interesadas en promocionar sus productos y servicios con publicidad exterior, donde se ofrecen promociones y una asesoría de diseño para este tipo de clientes. Dentro de su gama de productos, Rentable ofrece espectaculares, anuncios digitales, eurorent, vallas, publiparking, parabuses, entre otros. Su base de clientes se conforma por anunciantes de tamaño significativo en industrias de entretenimiento, consumo, minorista, automotriz, tecnología, aseguradoras, servicios y turismo, principalmente.

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alimentos y bebidas

Lorena Villarreal Clausell. FOTO: CORTESÍA

Éxito innegable

« ALEJANDRA ESPINOZA

Coca Cola, una de las empresas con mayor éxito en el mundo, tiene una perspectiva positiva al cierre de 2016. Aunque sus resultados en números, se publicarán en febrero de 2017. Así lo da a conocer, Lorena Villarreal Clausell, directora de Comunicación de Coca-Cola México. Sin embargo, los resultados trimestrales, sí los publica The Coca-Cola Company desde Atlanta, Estados Unidos. Dentro de sus productos o innovaciones en 2016 detalla que, “este año, fue muy importante para nosotros; los primeros meses anunciamos el compromiso de brindar Opciones, Porciones y Soluciones a la sociedad mexicana”. La directiva dice que esto significa que el cliente podrá disfrutar su bebida favorita con opciones bajas o sin calorías. “En la mayoría de los puntos de venta siempre tendrás al alcance tu Coca-Cola original con menos de 100 calorías para que, dentro de una variedad de porciones, decidas la que se adecúa mejor a tu estilo de vida. Nuestro compromiso es combatir la obesidad en conjunto con la sociedad civil, la academia, el gobierno y la iniciativa privada”. Este año, Coca Cola lanzó “Marca Única”, mediante la cual, la empresa comparte el patrimonio de su distintivo a todas las marcas registradas de CocaCola, (Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Life). “Lo que permite a los consumidores seleccionar el sabor que mejor vaya con sus gustos: endulzada con azúcar o con sustitutos de azúcar sin calorías”. Villarreal Clausell, destaca que dura nte 130 años en el mundo, y 90 en México, Coca Cola se caracteriza por su capacidad de entender y adaptarse a cada momento. “Somos sensibles a las inquietudes y necesidades de las personas y comunidades en las que servimos”. Dentro de los planes de la marca para 2017 están, continuar siendo parte de la vida de las familias mexicanas. “Queremos que éstas encuentren en cada uno de nuestro amplio portafolio de bebidas, calidad y placer. Bebidas, sea leches, jugos, refrescos, aguas saborizadas y tés”. Coca-Cola está marcada por su compromiso en la generación de fuentes de trabajo. “Hoy damos empleo a 92 mil personas. Y en la vocación de invertir con responsabilidad social, regresamos más del 100% del agua que consumimos, honrando los valores de inclusión que nos caracterizan. Mismos, que nos impulsan a contribuir día a día con todas las comunidades en las que tenemos el privilegio de servir y a las que debemos nuestros éxitos. La Industria Mexicana Coca-Cola se conforma por Coca-Cola México y ochos grupos embotelladores, orgullosamente mexicanos: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, BEPENSA, Coca-Cola Femsa, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima, Embotelladora del Nayar; y las empresas, Jugos del Valle y Santa Clara.

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2016 en la producción de cervezas es de 23,226 millones de dólares. El mercado interno está dominado por dos grandes empresas. Grupo Modelo, parte del consorcio global de origen belga Anheuser-Busch InBev, posee 15 marcas de las que exporta 8 e importa marcas como Stella Artois, Budweiser y Bud Light. La marca mexicana más valiosa es Cerveza Corona que forma parte del portafolio global de esta empresa. EXPERIENCIA GARANTIZADA Las alianzas estratégicas buscan sinergias que aprovechen la experiencia y ventajas de las partes involucradas. Grupo Modelo también comercializa las marcas de agua propiedad de Nestlé como son Santa María, Nestlé Pureza Vital, Gerber y Perrier entre otras. La empresa Cuauhtémoc-Moctezuma/Heineken produce entre otras las marcas Tecate, Bohemia, XX, Indio, Noche Buena, Heineken, Cartablanca, Coors y la sidra Stongbow. Con una participación del 20 % del capital social, Femsa es su segundo mayor accionista. Femsa es una empresa que tiene un portafolio de negocios muy variado. Es el embotellador independiente más grande en el mundo de Coca Cola y tiene presencia en más de 10 países en América Latina y el Sudeste asiático. En 2015 vendieron 3.4 mil millones de cajas unidad.

Cada caja unidad representa 24

El subsector de la botellas de 8 onzas cada una. En

particular, en México tuvieron una recuperación en el consumo para incluye la ese año, llegando a 596 botellas conformación de per cápita, tomando como referengrandes empresas cia una población atendida de 71,9 millones de consumidores. Este mercado es volátil y la competencia es fuerte por lo que Femsa ha diversificado su oferta con el fin de enfrentar un descenso en el consumo de bebidas azucaradas carbonatadas. Entre las empresas de bebidas que integran este grupo están Jugos del Valle, Santa Clara y Coca Cola Femsa. Pepsico es otra empresa importante con presencia en el mercado de bebidas. En el ramo de bebidas carbonatadas maneja marcas de fácil reconocimiento como Pepsi, Mirinda, Seven-up, también otro tipo de bebidas como Té Lipton, Gatorade, Be Light y E Pura. Tiene una alianza estratégica con su principal embotellador GEPP que es el principal distribuidor de agua en garrafón del país. Grupo Peñafiel es otra firma importante dentro de esta rama con marcas de refresco como Squirt, Orange Crush, Dr. Pepper y Canada Dry, además de su amplia variedad de aguas minerales, jugos y bebidas energizantes. En cuanto a la producción de bebidas sin contenido alcohólico, la IED es de 4,195 millones de dólares. El incremento al Impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) tuvo como propósito encarecer los productos con alto contenido calórico a fin de lograr una menor tasa de obesidad. Independiente al éxito recaudatorio, las ventas de bebidas azucaradas se han re-

FOTO: CORTESÍA

industria alimentaria

PepsiCo apuesta por sustentabilidad

« ALEJANDRA ESPINOZA

Con el propósito de intensificar sus esfuerzos para reducir la venta de bebidas azucaradas y evitar la aplicación de impuestos del gobierno, al menos un 66% de las bebidas de la empresa no contendrán más de 100 calorías por cada 355 mililitros. Esta medida sigue la recomendación que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien aconseja limitar el consumo de azúcares añadidos a menos del 10% de la necesidad energética de cada persona. PepsiCo ganó alrededor de 1,992 millones de dólares al cierre de tercer trimestre de este año, lo cual cuadruplica la cifra neta de 533 millones obtenidos en mismo periodo del 2015. En el acumulado de los 9 meses del 2016, registró un beneficio neto de 4, 928 millones de dólares. En octubre pasado, la compañía, con más de 100 años de tradición, anunció una agenda de sustentabilidad diseñada para crear una relación más sana entre las personas y alimentos. En ésta se incluyen metas específicas hacia 2025, a fin de seguir transformando su portafolio de alimentos y bebidas, compuesto por Quaker, Gamesa, Sabritas, Gatorade y Sonric’s El plan de sustentabilidad de PepsiCo se basa en 3 pilares fundamentales: ayudar a mejorar la salud y el bienestar; proteger el planeta; y empoderar a las personas. Bajo el liderazgo en México de Pedro Padierna, la Fundación PepsiCo México realizará una inversión acumulada de 14 millones de pesos, a fin de apoyar a 4,000 jóvenes y convertirlos en agentes de cambio. Debido a que la compañía cuenta con productos de nutrición diaria con granos integrales, frutas, verduras, proteínas, lácteos, entre otros, brindará acceso a 3,000 millones de porciones de bebidas y alimentos a consumidores que viven en comunidades de bajos recursos.

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alimentos y bebidas

FOTO: CORTESÍA

Sabritas emprende un nuevo sabor

« ALEJANDRA ESPINOZA

El valor del mercado de las botanas en México podría llegar a los 52 mil 717 millones de pesos, a pesar del 8% de impuesto especial que se introdujo a estos alimentos en la reforma fiscal, de acuerdo con Eutomonitor Internacional. Las papas, cacahuates y frituras son productos atractivos debido a su sabor y accesibilidad. Sabritas es una de las marcas más rentables para PepsiCo y una de las consentidas por los mexicanos durante más de 60 años. En 1943 se fundó como una empresa de distribuidores de botanas. Doritos, Paketaxo, Cheetos, Rufles y Tostitos son sólo algunos de los productos cobijados por la compañía. Como empresa responsable y comprometida con los consumidores, este año Sabritas hizo el lanzamiento de Doritos Rainbow. Los colores de los totopos hicieron referencia a la comunidad homosexual y el 100% de las ganancias de estas papas fueron destinadas al apoyo de instituciones que buscan la diversidad en el país. Asimismo, a través de Tostitos lanzó un modelo de negocio donde microempresarios pueden adquirir tradicionales carritos de papas, a fin de comercializar preparaciones tomando como base el producto hecho de tortilla de maíz. Estos Tosticentros requieren de un capital de 6,500 pesos. El empoderamiento y emprendimiento en México es una de las vertientes más importantes de responsabilidad de Sabritas, por eso mismo hizo una alianza con la consultora FUNDES, con el objetivo de acompañar a personas interesadas en iniciar un negocio con PepsiCo y su división de botanas. En materia de marketing, la firma lanzó una campaña donde retó a los consumidores a elegir entre un sabor exótico y uno clásico, con el fin de que uno de ellos permanezca en las tienditas de la esquina y puntos de venta.

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cuperado gracias al cambio de fórmulas, a la introducción de empaques más pequeños, a la introducción de nuevos productos y al impulso en el consumo de agua natural embotellada. México tiene el consumo per cápita más alto de agua embotellada en el mundo. AUGE EN RRHH La industria alimentaria ha tenido un desempeño menos fuerte que el de las bebidas, pero se espera que este año tenga un crecimiento del 2.8%, tasa por arriba de la economía en su conjunto. Por tal motivo se proyecta una reducción en el déficit de la balanza de pagos que había presentado en años anteriores mayores saldos negativos. Para 2017 se estima que el crecimiento de la industria sea de 2.0 por ciento. El personal ocupado en esta industria es estacional con un pico en los meses de abril. El INEGI reporta que para el mes de abril de 2015 el número de trabajadores fue de 660,251 y para el mismo mes del siguiente 2016 es de 662,445 trabajadores. Para el cierre de este año se proyecta que la industria ocupe 658,354 trabajadores. En la rama de la producción de harinas de maíz existen 39 productores en el mercado mexicano. Hay un pequeño grupo de grandes empresas que domina el mercado y otro grupo de pequeños productores que atienden

Balanza Comercial Industria de Alimentos (MIllones de Dólares)

Exportaciones

Importaciones

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alimentos y bebidas

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Gamesa, cada vez más mexicana

« ALEJANDRA ESPINOZA

Aunque nació en 1921, Gamesa empezó a crecer gracias a su integración a la familia PepsiCo en 1990, donde se ha convertido en una unidad de negocio de clase mundial que exporta productos a 14 países de América y con presencia en 25 países en los demás continentes. Con una inversión de más de 22 millones de dólares en dos hectáreas de terreno, se desarrolló el Centro de Innovación de la Categoría de Horneados en Apodaca, Nuevo León. Este lugar será capaz de generar 100 proyectos al año, los cuales van dirigidos principalmente para esta firma y Quaker. En México, PepsiCo, matriz de Gamesa, sólo tiene otro complejo parecido, el cual está ubicado en la Ciudad de México. Dicho inmueble cubre todos los pasos del proceso de generación de un nuevo producto. Está compuesto por el laboratorio de alimentos, analítica, cocina de cocreación, un salón de nutrición y laboratorio de diseño de nuevos empaques. De igual forma, aquí se desarrollan tecnologías únicas de horneado. En Gamesa, las galletas son la principal opción y cuenta con alimentos, como Marías, Emperador, Saladitas, Chokis y Mamut. Debido al constante reclamo que acusa de problemas de obesidad o diabetes a esta comida, al mercado salieron diversos alimentos saludables. Stila, Natural Balance y Hummus Obela son sólo algunos ejemplos de marcas. Galletas Marías, con más de 90 años de tradición en México, es uno de los alimentos más populares. Y, al ser parte de las familias, decidió acercarse más a las mamás. De la mano de Quaker, Gamesa tiene una fundación con la que promueve el desarrollo familiar mediante programas de nutrición, educación y salud. Desde 2002 han logrado que el 78% de los empleados de ambas firmas realicen aportaciones voluntarias..

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mercados regionales. Entre los grandes productores destaca Gruma empresa cuya sede se ubica en Nuevo León, cuenta se caracteriza por con más de 75 plantas en ser el principal todo el mundo. Más de exportador de 70% de sus operaciones cerveza en el las realiza fuera de Méximundo co. Su marca principal de harina de maíz es Maseca, ampliamente conocida en el mercado nacional. También elabora tortillas y productos a base de maíz bajo las marcas Mission. La empresa ha tenido este año un crecimiento en sus ventas del 2%, reportando al tercer trimestre de 2016, ventas acumuladas de 2,928 toneladas. Grupo Minsa es otro de los grandes productores de harina de maíz. Esta empresa fue fundada en los años 50 y se consolidó como grupo en 1993. Grupo Industrial Bimbo compite con la marca de tortillas de maíz y tostadas Milpa Real. Dentro del mercado mexicano también opera Cargill de México, empresa mundial productora de alimentos con sede en Minneapolis que es líder en ventas de maíz. En esta rama produce harina de maíz bajo la denominación de Optimasa. En la producción de cereales para consumo el mercado está dominado por tres empresas: Kellogs con 44% del mercado, Nestlé con 14% y Quaker y Maizoro, ambas propiedad de Pepsico, con 9 por ciento. En breve la marca emperador será también de cereales y Starbucks ofrecerá cereales con su propia marca. Respecto a la producción de aceites y grasas vegetales el cadena productiva se divide en

México

FOTO: CORTESÍA

tres etapas, la primera consiste en el cultivo de las semillas, la segunda en la molienda para la obtención de aceites y pastas crudas y, por último, la elaboración de productos que se clasifican en tres sectores: productos para consumo humano, productos para el sector pecuario y materia prima para otras ramas de la industria alimenticia. El mercado de los aceites y grasas refinadas para consumo humano ofrece una amplia variedad de aceites vegetales como son los de cártamo, de maíz, de soya, de canola, de girasol, de oliva, etc. Además, el mercado de las margarinas para consumo humano está dominado por Unilever con las marcas Iberia, Primavera y I can’t belive it’s no butter. El resto de los productores de margarinas están enfocados en atender al mercado industrial y de la panificación. El principal productor de azúcar en México es Beta San Miguel que atiende al 13.1%, y cuen-

Grupo Lala crece en nuevos consumidores

« ALEJANDRA ESPINOZA

El Grupo adquirió el negocio de Laguna Dairy en Estados Unidos por una cifra de 246 millones de dólares. Esta negociación incluyó tres plantas productoras y cinco marcas. El portafolio maneja lácteos con potencial de crecimiento: Lala, Frusion, Promised Land y Skim Plus. La compañía considera que esta adquisición representa una oportunidad única de incursionar en la categoría de lácteos con alto potencial de crecimiento en un mercado clave para América. Esta transacción significa la adquisición de plantas de producción modernas y una plataforma de crecimiento en el sector. También invertirá más de 125 millones de pesos en la fábrica de pasteurizados de Guadalajara, Jalisco, y en tres nuevos centros de distribución. Esta ampliación permitirá que la fábrica de productos pasteurizados aumente un 30% su capacidad; la fábrica cuenta con la certificación internacional Safe Quality Food nivel dos y un sistema de tratamiento de aguas residuales. La compañía, al mando de Scot Rank, también incursionó en el ámbito de las redes sociales y fue la primera empresa mexicana en establecer comunicación con Snapchat. Esta alianza va de la mano con la necesidad de atraer a diferentes segmentos, principalmente el de los millennials. De acuerdo con Lala, su red de distribución alcanza más de 550 mil puntos de venta, lo cual significa 50 mil más que en 2014. Diariamente recolecta leche en una flotilla de tanques isotérmicos cuya capacidad va de los 15 mil a 50 mil litros de leche. Su línea de yogurts, leche, cremas, mantequillas, licuados, mantequillas y postres, provocaron que este año se colocara como la segunda marca más elegida por los consumidores, de acuerdo con el estudio Brand Footprint de este año.

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alimentos y bebidas

ta con nueve ingenios en el territorio nacional. El consumo per cápita de leche en México Grupo Saenz participa con el 7% del azúcar na- es de 110 litros al año, 40 litros debajo del recional. comendado por la FAO que es de 150 litros. En el ramo de la confitería la competencia es También el consumo de sus derivados como fuerte. En el mercado de los chocolates partici- el queso es bajo ya que en el 2015 se consupan empresas como Nestlé que adquirió marcas mieron 3.1 kilogramos por persona en tanto mexicanas como Tin Larin, y Carlos V y también que en Brasil es del 5.1 kilogramos y en los globales como Almonris, Kit-Kat y Crunch; la Estados Unidos es de 16 kilogramos. Sin emempresa M&M con sus marcas Skittles, Snikers, bargo, pese al bajo consumo la producción es M&M, Milky Way. Compiten empresas interna- insuficiente para atender el mercado interno. cionales como Hersheys, Cadbury y Turín. Las importaciones de leche el año pasado fueGrupo Bimbo participa en la producción de ron del orden de 2,970 millones de litros, cidulces con su empresa Ricolino, Pepsico con fra superior en 24% respecto al año anterior. Sonrics, Dulces Vero es líder en México en la Grupo Lala participa con el 37% del mercado producción de paletas de caramelo macizo. La de lácteos para beber, el segundo participante propiedad del Pelón Pelo Rico pasó a Hers- en el mercado es Leche Alpura con el 24%. Es heys. importante el crecimiento de los productos de El total de empleados en la industria de ela- leche y sus derivados Santa Clara, marca de boración de azúcares y dulces para diciembre Femsa-Coca Cola. de 2016 se espera que sea de 65,001 trabajadores, por debajo de los 67,555 de diciembre BUENA CADENA DE INSUMOS de 2015. El flujo de la IED hacia la rama de la ElaboraPese a la preocupación en los medios por la ción de leche y sus derivados lácteos en 2015 muerte repentina de millones e abejas la pro- y el 30 de junio de 2016 fue de 378.1 millones ducción de miel de abeja sigue al alza y Méxi- de dólares. Recientemente Nestlé inauguró su co es un exportador de este producto. En el planta productora de alimentos infantiles en mercado interno se pueden encontrar mieles Ocotlán, Jalisco. La empresa ha desarrollado orgánicas, hasta mieles semindustrializadas. una serie de programas para lograr una cade-

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na de suministro de alta caDon Miguel, La Victoria y Wholly. lidad y exitosa para todos Herdez, como muchas otras, es La Inversión los participantes en el merun ejemplo de las múltiples emExtranjera cado. Hace tres años impulpresas que participan en más de Directa (IED) so sus planes de apoyo a un mercado. Por eso, en ocasioen ambas sus proveedores de matenes, resulta difícil clasificarlas industrias ha ria prima para el chocolate en una rama específica. sido alta en y el café: El Cocoa Plan y el Bimbo continúa su proceso de Plan Nescafé. crecimiento y expansión en el plaEn diciembre de 2015, los neta. El crecimiento en la Utilidad trabajadores empleados en antes de impuestos antes de intela elaboración de leche y sus derivados fue reses, impuestos, depreciaciones de 38,911 y para este año se espera concluir y amortizaciones (EBITDA) en el con 39,083. tercer trimestre de este año resEn la rama de elaboración de helados y con- pecto al mismo trimestre del año anterior es del gelados los actores más fuertes son Unilever 7.4%. La más reciente adquisición fue la emprecon sus marcas Helados Holanda y Ben & Je- sa Panrico de productora de bollería dulce para rrys, Grupo Herdez con sus marcas Nutrisa y España y Portugal. la reciente adquisición de Helados Nestlé y La En términos de ocupación, la industria pamichoacana que agrupa a heladeros bajo una nificadora empleó a 361,999 trabajadores en misma marca. el mes de diciembre de 2015 y las estimaGrupo Herdez, se consolida como una em- ciones para diciembre de este año es que se presa líder en el empaque y comercialización contraten a 360,693 empleados. Más del 50% de productos alimenticios procesados. La del total del sector. cartera de productos contempla a Miel CarloRespecto al procesamiento y empaque de ta, Mayonesa y aderezos McCormick, Pastas carne y sus derivados se observa cada vez más Barillia, Café tostado y molido Blasón, Mole la presencia de empresas que operan bajo una Doña María, Purés Embasa, etc., ha desarro- marca como son Bachoco o Sigma alimentos. llado un mercado de alimentos procesados Esta última comercializa productos de res bajo en Estados Unidos con marcas como Chi-chi’s, la marca Certified Angus Beef.

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Telecomunicaciones

EL VALOR DE LA competitividad Ante las inminentes consecuencias que conlleva la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, continúa la promoción de la participación de nuevas empresas a fin de concluir con el predominio de unas cuantas, principalmente en servicios de telefonía fija, móvil y televisión de paga

« guadalupe parral garcía

E

n un mundo globalizado, las telecomunicaciones son el sistema nervioso de la economía, un impacto fundamental a nivel social al facilitar la comunicación con familiares, amigos, clientes, habilitando el acceso ubicuo e inmediato a noticias sobre acontecimientos políticos o deportivos, condiciones climáticas, circulación de vehículos e información relacionada con la salud. Y, al hablar sobre las telecomunicaciones, inevitablemente mencionaremos la reforma sectorial implantada a inicios del actual régimen. Muchos lectores sabrán de la existencia de

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la Comisión Federal de Comunicaciones como organismo público de Estados Unidos o habrán identificado sus siglas FCC en teléfonos, televisores, radios, entre otros. Ésta es una agencia del gobierno bajo el régimen de órgano autónomo, sujeta a supervisión del Congreso norteamericano. Mientras esta agencia fue creada en 1934 mediante el Acta de Comunicaciones, en nuestro país la instancia equivalente surge con la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, lo que significa un diferencial de casi 80 años en materia de regulación. El órgano creado es el Instituto

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

TLC1 TLC2 TLC3 TLC4 TLC5 TLC6 TLC7 TLC8 TLC9 TLC10 TLC11 TLC12 TLC13 TLC14 TLC15 TLC16 TLC17 TLC18 TLC19

3 14 31 n.d. 173 280 391 433 446 489 492 678 673 682 n.d. 799 872 874 881

3 14 25 113 175 324 388 447 462 496 560 719 730 769 791 800 893 930 937

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

0 0 6 n.d. -3 -46 1 -16 -17 -8 -70 -43 -59 -89 n.d. -3 -22 -58 -58

258 39 102 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 81 n.p. n.p. 117 n.p. n.p. n.p. n.p. 82 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

3 n.p. n.p. 52 n.p. 131 n.p. n.p. 263 n.p. 216 298 280 269 n.p. n.p. 418 374 375

Empresa

América Móvil Telcel Teléfonos de México AT&T México Motorola a Axtel Telefonos del Noroeste Lucent Technologies a Alestra American Tower México Axtel Larga distancia a Procisa Axtel Datos (Internet) a Maxcom Telecomunicaciones Grupo Marcatel Eutelsat Americas Onexa Axtel servicios a Axtel Tel. Local a

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los diez organismos autónomos. Desde sus inicios, la telefonía, radiodifusión y televisión en México, se emitieron las correspondientes disposiciones normativas. Sin embargo, adolecieron deficiencias de tal magnitud que al momento de la reforma, el sector se caracterizaba por una alta concentración industrial –léase cuasimonopolios en telefonía y televisión– una competencia débil, precios excesivos y una creciente demanda de servicios insatisfecha. Una estimación del costo que las debilidades regulatorias representaban para la economía mexicana se vio reflejada en el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México publicado en enero de 2011. Se calculaba que entre 2005 y 2009 la falta de competencia manifestada en precios excesivos y suscripciones no atendidas tenían un costo anual promedio de casi 26 mil millones de dólares. El estudio fue descalificado por el opera-

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

51,916.20 12,725.18 8,446.59 2,049.87 1,403.55 639.15 503.89 413.88 388.07 340.44 279.95 177.34 166.18 149.17 138.53 132.88 97.02 83.09 80.53 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

dor dominante, en voz de Carlos Slim, acusando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de mentir con un estudio plagado de inconsistencias e incongruencias. El nuevo marco regulatorio establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 14 de julio de 2014, se orienta a corregir las distorsiones acumuladas a fin de lograr más y mejores opciones de servicios a precios razonables, y garantizar las condiciones para una libre competencia. En líneas siguientes revisaremos la evolución reciente de algunos indicadores -principalmente de servicios fijos y móviles- a fin de tener una idea de la efectividad del nuevo andamiaje normativo. ¿Qué son y cuánto valen? De acuerdo con su artículo 3, Fracc. LXVIII se define como: “Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cual-

Var. % Ingresos (2013/2014)

-18.66 -13.59 4.96 24.68 -4.72 -19.84 -0.12 -3.71 -6.54 -4.01 n.d. -13.11 n.d. -26.30 n.d. -0.72 -6.54 n.d. n.d. SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

3,573.94 n.d. 472.27 n.d. n.d. -144.36 n.d. n.d. 37.87 n.d. -63.23 12.96 -37.53 -22.99 n.d. n.d. 9.47 -18.77 -18.19

Utilidad Neta 2015

2,327.36 3,115.68 975.41 n.d. n.d. -108.20 n.d. n.d. 54.09 n.d. -47.39 18.11 -28.13 n.d. n.d. n.d. 13.52 -14.07 -13.63

Utilidad Operación 2015

8,907.14 5,718.90 2,030.14 33.56 n.d. 197.15 n.d. n.d. 101.69 n.d. 86.35 24.77 51.26 n.d. n.d. n.d. 25.42 25.63 24.84

e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

Activo Total 2015

75,164.32 57,428.18 10,959.95 6,430.17 476.68 1,271.32 266.48 n.d. 0.61 981.31 556.84 136.45 330.54 324.93 n.d. 800.95 0.15 165.27 160.19

Datos adicionales Pasivo Total 2015

65,838.74 30,342.95 11,168.54 n.d. n.d. 1,032.47 n.d. n.d. 0.40 n.d. 452.22 33.19 268.44 168.85 n.d. n.d. 0.10 134.22 130.09

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

País

Sector

MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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Telecomunicaciones

Daniel Hajj. FOTO: archivo

América Móvil, un gigante Mundial

« Leonardo Aramis Flores Carranza América Móvil presidida por Daniel Hajj es una de las compañías de telecomunicaciones más importantes en México y el mundo. Tiene una presencia en 25 países de América y Europa con 364.5 millones de líneas de acceso, que incluyen 282.9 millones de suscriptores móviles, 33.7 millones de líneas fijas, 26 millones de accesos de banda ancha y 22 millones de unidades de TV de paga. El gigante durante este año ha visto mermados sus ingresos ante un entorno cada vez más competitivo en el escenario en México, El flujo operativo (EBITDA) de la compañía en el tercer trimestre de este año en el mercado mexicano registró una caída de 24.6%, en tanto que los ingresos totales registraron una caída de 2.4 por ciento. “En México empezamos a ver que los ingresos han comenzado a estabilizarse. Algunos clientes están incrementando un poco su consumo y elevando un poco el ARPU (ingreso promedio por cliente), a la par de que se están moviendo de planes. El mercado local está muy competido y eso se puede ver en los precios, comparado con los que se ofrecen en mercados como el de Estados Unidos”, señaló Daniel Hajj, CEO de América Móvil. Para Hajj los ingresos que han caído durante este 2016 debido a el entorno de competencia espera que se estabilicen en el 2017. “Nosotros seguimos invirtiendo en las redes y en mejor tecnología, apostamos por la mejor cobertura y una buena atención a clientes, nos estamos moviendo en buena dirección”. Uno de los grandes hitos durante este 2016 fue la trasmisión en exclusiva de los Juegos Olímpicos de Brasil en Latinoamérica en donde esperan pronto el entorno regulatorio en México les permita poder ofrecer contenidos en televisión que hasta el día de hoy tiene impedido por el título de concesión.

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quier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos el PIB de las u otros sistemas electromagnéticos, sin in- telecomunicaciones, cluir la radiodifusión“. radio y televisión Para efectos práctifue de 458 mdp cos corresponden a la telefonía fija (Larga Distancia incluida), las conexiones fijas a Internet (Banda Ancha Fija) y la televisión de paga, consideradas como Telecomunicaciones Fijas. Las telecomunicaciones móviles comprenden la telefonía móvil, las conexiones móviles a Internet (Banda Ancha Móvil), los servicios satelitales y de radiolocalización de personas y de vehículos (paging y trunking). El complemento en la ley son la radiodifusión y la televisión abierta. Cabe comentar que los servicios de paging y trunking han venido cayendo en desuso. De acuerdo con el Cuarto informe Estadístico Trimestral 2015 del IFT, al cierre del cuarto trimestre estos servicios registraron caídas en el número de suscripciones de -34.7 y -40.4% respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2014. Al 2015, el PIB de las telecomunicaciones, radio y televisión fue de 458 mil millones de pesos lo que representa el 3.2% del total de la economía, poco menos del 90% de los servicios bancarios y financieros, y es equivalente al valor total de la producción de vehículos (de todo tipo) sus partes y las refacciones, de acuerdo con los datos de Sistema de Cuentas

Al 2015,

Comparativo del valor de las Telecomunicaciones (Producto Interno Bruto)

100.0%

100 90

87.6%

80 70 60 50 40 30 20 10

4.2%

vs. PIB total

vs. Servicios bancarios, financieros y de seguros

vs. Equipo de transporte

Telecomunicaciones

Nacionales de México. El 92.9% de ese producto bruto corresponde a las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas. Al cierre del 2015 las inversiones de operadores fijos y móviles sumaron un total de 65.8 mil millones de pesos, donde 47.5 mil millones fue ejercido por los primeros (72.3%). Y a su vez, de estos, la realizada por una sola empresa representó más de la mitad del total; Telmex invirtió 25,2 mil millones (53%). De manera similar, del monto correspondiente a inversiones de operadores móviles (18.2 mil millones) las aplicadas por Telcel significaron el 70.4% (12.8 mil millones) al cierre del mismo año. Esto se puede derivar del comportamiento oscilante de la Inversión Extranjera Directa. Las inversiones para 2013 y 2014 sumaron 4.8 mil millones de dólares, que es apenas superior a la desinversión por 4.2 mil millones de dólares que significó la venta de la participación accionaria de AT&T en América Móvil. Con todo, entre 2011 y 2016 (primer trimestre) el saldo neto de inversión es de 1.7 mil millones de dólares en los subsectores fijo y móvil. Para finales del 2016, en términos de ingresos y de acuerdo con ‎The Competitive Intelligence Unit (The CIU) se perciben tendencias encontradas ya que mientras los servicios móviles y de televisión restringida podrían ver incrementos de 5.7 y 12.7% respectivamente, para la telefo-

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nía fija habría un decremento de 3.6%, respecto del año any terior. Por cuanto al empleo, el conexiones fijas a sector telecomunicaciones, ra- Internet, se consideran dio y televisión en su conjunto Telecomunicaciones dan ocupación a un poco más Fijas de un cuarto de millón de personas según el Anuario 2015 del IFT, con cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Telefonía

Telecomunicaciones móviles La convergencia tecnológica que habilita a los teléfonos móviles para enviar y recibir textos, imágenes, datos, voz, tomar fotos, videos, sintonizar radio, escuchar música y muchas otras funciones ha conducido a la obsolescencia de otros servicios. Como se mencionó arriba, los servicios de Trunking y Paging han perdido presencia entre los usuarios, y la Banda Ancha Móvil parece igualmente quedar embebida con el servicio de telefonía móvil a través de celulares inteligentes (smartphones) por lo que en las líneas siguientes las cifras sobre operadores móviles corresponden a la telefonía celular, donde a partir del 2011 la participación se equilibra, y desde entonces, los servicios móviles aportan la mayor proporción del valor. Aunque las suscripciones por cada cien habitantes es un indicador usual, posiblemente

Telecomunicaciones

Thaddeus Arroyo. FOTO: cortesía

AT&T por México

« Leonardo Aramis Flores Carranza Uno de los gigantes en telecomunicaciones en el mundo AT&T llegó a México hace un año por la puerta grande al adquirí los activos de Nextel en México en mil 875 millones de dólares y Iusacell de Grupo Salinas por 2 mil 500 millones de dólares, con lo cual sumó un inversión de 4 mil 375 millones de dólares, lo cual la convirtió en la segunda operadora por ingresos y cobertura en México dejando atrás a la española Movistar. La compañía dirigida en México por Thaddeus Arroyo este 2016 se enfocó en trabajar en la el despliegue e integración de red de cuarta generación (4G) bajo el nombre de AT&T. “Estamos enfocados en desarrollar la red móvil más confiable de México y la mejor experiencia”, expresó Arroyo. Para la compañía norteamericana que es la segunda operadora a nivel mundial en 2018 habrá invertido en México 3 mil millones de dólares adicionales con lo que espera tener una cobertura de 75 millones de personas con esa tecnología, y su meta es llegar a los 100 millones de personas con nuevas inversiones. La compañía finalizo el año con el anuncio para adquirir 85 mil 400 millones de dólares Time Warner, conglomerado de medios de comunicación que tiene entre su cartera la revista Time, canales de televisión CNN, HBO y el estudio productor de películas Warner Bros. Lo que representa para la empresa continuar con la convergencia de ser una empresa de telecomunicaciones para ofrecer diversos medios de entretenimiento. “El futuro del video es móvil y el futuro de lo móvil es el video”, informó AT&T, con sede en Dallas, Texas. Randall Stephenson, será el encargado de la nueva empresa, mientras que Jeff Bewkes, actual director general de Time Warner, permanecerá en la nueva empresa de forma temporal para ayudar con la transición, una vez que concluya la operación.

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resulten poco representativos. Con cifras de la Unión Internacional de Tede Trunking y Paging lecomunicaciones en la mayoría de los caen en desuso entre países desarrollausuarios y Banda dos existían al 2015 Ancha Móvil más suscripciones a celular que habitantes. Por dar un ejemplo, Chile reportaba 130 suscripciones mientras que en México la proporción era de 85. De acuerdo con las mediciones realizadas por el INEGI (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC), al 2015 el 72% de los mayores de cinco años disponía de un teléfono celular para su uso. Hay que recordar que en el 2009 la proporción era de 44%; esto es un

Servicios

Costo promedio ponderado de una muestra de serevicios de telefonía móvil 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Sep 2011

Sep 2012

Sep 2013

Sep 2014

Sep 2015

Sep 2016

aumento de 28 puntos en seis años. Así vemos que entre septiembre de 2011 y septiembre de 2016 el precio de una muestra de prepago y pospago se reduce a la mitad. Debe tenerse en cuenta que es una estimación del gasto promedio para una combinación de servicios de prepago y pospago comercialmente inexistente, cuya finalidad es medir las variaciones mensuales de los precios para el cálculo de la inflación. Los resultados de la encuesta del INEGI, arrojan que el 85% de los usuarios tiene servicios por prepago, y el restante 15%, corresponde al pospago. Igualmente de la encuesta, el gasto promedio mensual por prepago fue de 120 pesos; el rango representativo de los pagos va de los 30 a los 200 pesos; 8 de cada 10 usuarios se encuentra en él. Como es de anticipar, los gastos por pospago son considerablemente mayores; el promedio es de 470 pesos y nueve de cada diez usuarios se encuentran en el rango de los 200 a los 1,000 pesos mensuales. En cuanto a la participación por empresa en el mercado, entre los Operadores de Redes Móviles, al segundo trimestre de 2016 Telcel mantenía el liderazgo en el volumen de ingresos por la actividad recibiendo 69.7 de cada cien pesos, con la información del regulador. La segunda

posición corresponde a AT&T con una percepción de 19.2 pela sos, de acuerdo al IV informe proporción nacional de trimestral del IFT. líneas fijas, era de 44 por Por su parte Movistar, per- cada 100 hogares cibe apenas 10.90 pesos. Cabe señalar que AT&T logra posicionarse como segundo lugar, luego de que en el 2014 el IFT le autorizó la adquisición de IUSACELL y en el 2015 la de NEXTEL, empresas que disponían de una participación significativa del mercado. El remanente de 20 centavos corresponde a ingresos de los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV). Siendo de esperar una continua maduración del segmento, esa proporción podría representar hasta un mil millones de pesos anuales, monto que sin duda adquiere relevancia. Se trata de una estrategia promovida por los reguladores a nivel internacional con el fin de aumentar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles incidiendo por tanto en una reducción de precios.

Hasta 2015,

Telecomunicaciones fijas Dentro de estos servicios se cuenta la telefonía fija, la televisión de paga o restringida y la conectividad Internet o banda ancha fija. Sobre la telefonía las tendencias mundiales

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Telecomunicaciones

Gustavo M. De la Garza Flores. FOTO: cortesía

Orgullosamente mexicana

« Leonardo Aramis Flores Carranza

Marcatel es una empresa con medio siglo de historia y hoy tiene presencia internacional en 13 países en América y Europa. Para su director general, Gustavo M. De la Garza Flores, la industria este 2016 se vio afectado en este año debido a la devaluación del peso y la alza de precios en la infraestructura de equipos de cómputo, smartphones y tabletas, lo que se tradujo en una disminución considerable de las metas de venta con relación al crecimiento proyectado. Marcatel es una compañía que ofrece de servicios de datos, internet, transmisión de video, servicio de nube contact center, tarjetas de prepago además de transportar contenidos a través de la fibra óptica como el SuperBowl. Para la compañía su meta de crecimiento en ingresos de 2016 con respecto a 2015 es de 20%, y en 2017 busca un incremento del 18%, enfocado a los segmentos de carriers y empresarial. “En 2016 hubo una reducción en el margen de ingresos, debido a la baja de tráfico entrante de llamadas internacionales destinadas a teléfonos móviles. En 2017 estimamos una mejora del 10% como resultado de inversiones en la red que reducirán costos de última milla”. La firma factura alrededor de 2 mil millones de pesos al año y entre 2014 y 2015 invirtió cerca de 200 millones de dólares en renovación de equipo. La inversión a ejercer en el siguiente lustro contribuirá a que Marcatel multiplique por cuatro su tamaño en el siguiente lustro, ya que expandirá sus negocios actuales. Para Marcatel durante este año terminó con una inversión 30 millones de dólares invertidos en el país, y su objetivo para 2017 es invertir 25 millones de dólares. “Estas inversiones están principalmente enfocadas a la construcción y robustecimiento de la red, así como a la oferta de servicios adicionales de telecomunicaciones”, finalizó Garza.

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indican el declive del servicio. Adicionalmente, es interesante observar la penetración regio- sumaron las inversiones nal del servicio con los datos de operadores fijos y del regulador. Si bien al 2015 la móviles al cierre del proporción nacional de líneas 2015 fijas era de 44 por cada 100 hogares, ésta alcanzaba las 98 en la Ciudad de México, mientras que en Chiapas apenas llegaban a 12, antecedida por Tabasco con 18 y Oaxaca con 20. Es evidente que una mayor desagregación de los datos permite registrar un panorama más realista. En cuanto de suscripciones por empresa, tenemos que existen participantes como el Grupo Televisa que a través de distintas marcas alcanza una participación importante en la proporción de líneas 17.5. Megacable y GTM (Movistar) participan con seis de cada cien líneas instaladas. La televisión por pago o restringida es otro de los servicios fijos en condiciones de alta con-

65.8 mdp,

Composición del PIB de Telecomunicaciones por rama de actividad n Radio y televisión n Telecomunicaciones alámbrica n Telecomunicaciones inalámbricas, excepto satelitales n Otros servicios incluyendo saltelitales

Fuente: elaborada con datos de INEGI, Producto Interno Bruto, sector “517 Otras telecomunicaciones”.

Telecomunicaciones

centración. La innovación tecnología vuelve a manifestarse aquí, ya que si al 2009 las suscripciones por cable coaxial representaban dos tercios del total (67%), al segundo trimestre de este año significan menos de la mitad (44%), en favor de la tecnología satelital (DTH), de acuerdo a cifras del IFT. Existen participantes como el Grupo Televisa que a través de distintas marcas alcanza una participación importante en la proporción de líneas 17.5. Megacable y GTM (Movistar) participan con seis de cada cien líneas instaladas. Comparar los indicadores convencionales nuevamente resulta interesante. Mientras que al 2015 se contabilizaban 54 suscripciones por cada cien hogares, el porcentaje de hogares fue del 43%. Es así que el primer indicador es representativo de las suscripciones existentes, y el segundo, de la penetración en las viviendas. Como se mencionó al inicio, uno de los objetivos de la reforma era promover la participación de nuevas empresas a fin de concluir con

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el predominio de unas cuantas, principalmente en los servicios de tede los lefonía fija, móvil, teleusuarios tiene visión de paga conexión a Internet. El Índice Herservicios por findahl-Hirschman es prepago, según un indicador aplicado resultados del INEGI en economía para medir el grado de concentración de un mercado, o lo que es lo mismo, el nivel de competencia en un sistema económico: un valor elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo. Es el utilizado por el IFT. Autoridades de Estados Unidos que tienen injerencia en temas de concentración y monopolios -como el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio- proponen la siguiente escala para la interpretación del índice: valores menores de 1500 indican mercados no concentrados; valores de entre 1500 y 2500 indican mercados moderadamente concentrados;

85%

Telecomunicaciones

Rolando Zubirán. FOTO: archivo

Uniendo fuerzas

« Leonardo Aramis Flores Carranza Alestra y Axtel se fusionaron a inicios de 2016 para crear una nueva entidad con capacidades combinadas para atender a empresas, gobierno y hogares con un amplio portafolio de soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación bajo la dirección de Rolando Zubirán. La nueva Axtel cuenta con una de las más robustas redes de Latinoamérica, centros de datos con una capacidad de aproximadamente 6 mil 500 m2, soluciones para todos los mercados e ingresos anuales de más de 16 mil millones de pesos. La empresa enfocará sus esfuerzos al fortalecimiento de sus ventajas competitivas aprovechando las capacidades combinadas y a consolidar el liderazgo de las líneas de negocio más rentables. Su estrategia se enfocará en un proceso de postfusión para integrar y optimizar su infraestructura de red, sistemas, oferta comercial y organización. La nueva empresa atenderá al mercado empresarial a través de su marca comercial “Alestra”, y al mercado residencial y pequeños negocios mediante “Axtel”. “Hoy celebramos el nacimiento de una nueva empresa en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación de México, con la convicción de disponer de la tecnología, la oferta comercial y el capital humano requeridos para generar más valor a nuestros accionistas y al mercado, en beneficio de nuestros grupos de interés”, señaló Zubirán. La compañía reportó al cierre de septiembre de 2016 ingresos por 3 mil 836 millones de pesos, 63 %más que en el mismo periodo del año pasado. Para el periodo de doce meses que concluyó el 30 de septiembre de 2016, la empresa registró ingresos por 12 mil 986 millones de pesos, superiores a los 9 mil 701 millones registrados que en el mismo periodo de 2015.

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valores por encima de 2500 son representativos de mercados altamente concentrados. de tv-paga y celular Si bien la nota alentadora es repuntan, contrario a que en telefonía fija y banda an- la telefonía fija y banda cha fija el índice ha disminuido, ancha en los servicios de tv-paga y celular, éste ha repuntado. Otro de los servicios característicos de las telecomunicaciones fijas son las conexiones de Banda Ancha. Cabe recordar que al 2007 la mitad de las conexiones en los hogares era de banda angosta, por marcación o “dial-up”. Si bien todas las conexiones provistas actualmente son de Banda Ancha, el desafío estadístico es cuantificar estas conexiones de acuerdo a sus rangos de velocidad. En ese sentido, la situación del acceso a Internet en los hogares puede contrastarse de varias maneras. De entre los países de la OCDE, al 2014 nuestro país ocupaba la última posición en el porcentaje de hogares conectados. El promedio de la organización era del 80%, mientras que en México la proporción era 34.4 por ciento. Aún en América Latina, países como Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina al mismo año reportaban valores de entre 50% y 60%, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Servicios

A futuro Como se apuntaba al inicio del documento, aún es pronto para emitir un veredicto sobre la efectividad de la nueva legislación y del nuevo regulador. Si bien los indicadores sobre concentración no permiten mayor entusiasmo, en necesario admitir que dos años es un periodo demasiado breve para corregir las distorsiones acumuladas en varias décadas. Con todo, debe destacarse que hemos sido testigos de impor-

Composición del PIB de Telecomunicaciones por rama de actividad

n Grupo Televisa n Dish n Megacable n Total Play n Otros

Fuente: elaborada con datos de INEGI, Producto Interno Bruto, rama “517 Otras telecomunicaciones”

PIB de operadores de telecomunicaciones 250 225 200 175

Miles de Millones

tantes avances. Como usuarios, hemos dejado de cubrir cargos por llamadas de larga distancia. Se estableció por ley el derecho de los usuarios al desbloqueo de sus teléfonos celulares, para evitar quedar cautivos de una empresa. La presencia y autoridad del regulador se hace notar: las filiales de televisión restringida de grupo Televisa, Televisión Internacional (TVI), fueron sancionadas con dos multas de 31 millones 104 mil 326 pesos, y a CV Telecomunicaciones del Norte, con 3 millones 764 mil 721 pesos, respectivamente por incumplir la obligación de retransmitir distintos canales de señal abierta. Del mismo modo fue sancionado el operador de telecomunicaciones fijas Megacable con un monto equivalente al 1% de los ingresos acumulados de la compañía en el ejercicio 2014. Sin la oportunidad de las empresas dominantes para interponer amparos ante el poder judicial –recurrente manera para evadir responsabilidades- la reforma en telecomunicaciones hace abrigar esperanzas de alcanzar mejores condiciones para los consumidores.

150 125 100 75 50 25 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Inalámbricos (telefonía e Internet móvil, excepto servicios satelitales) Alámbricos (telefonía fija, televisión por cable y DTH)

Fuente: elaborada con datos de INEGI, Consulta de Precios Promedio, “3.3.1 Otros servicios relacionados con la vivienda”

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CORPORATIVO

Foto: cortesía

Estafeta, en la revolución del comercio electrónico Gerardo Esquivel

La empresa también afina detalles en la construcción del nuevo centro operativo en Guadalajara Ingo Babrikowski

2

016 ha sido para Estafeta un año de retos y desafíos en el que la empresa cumplirá la meta de crecer un 12%. El comercio electrónico está revolucionando la industria logística, pues el consumidor desea tener sus compras en línea lo más rápido posible en su poder. Las herra­mientas tecnológicas disponibles aceleran la dinámica comer­cial y la logística no puede quedarse al margen de esa nueva dinámica de compra. En entrevista, Ingo Babrikowski, director general de Estafeta, explica que en 2016 se concluyó la construcción del nuevo Centro Logístico Norte en el municipio de Santa Catarina N. L. con una inversión total de 120 millones de pesos y una capacidad de operación de 5 mil paquetes por hora. “Hemos establecido una meta de crecimiento anual de 10% en el estado, para ello abriremos nuevas rutas además de reforzar las existentes, elevaremos los niveles de servicio de la plaza para atender la creciente demanda que la región presenta, principalmente en Mensajería, Paquetería y Carga Consolidada LTL.”, dice Babrikowski. ¿En qué debe mejorar la empresa? Estafeta tiene como meta principal ser el integrador logístico con la más completa oferta de servicios en México. Los nuevos modelos de negocio están cambiando las reglas del juego y en Estafeta generamos soluciones integrales que nos ayuden a llegar al cliente final -que en muchas ocasiones no es nuestro cliente directo-, encontrarlo en el lugar y hora que a él le resulte más conveniente es nuestro reto actual. En este sentido hemos desarrollado soluciones pensadas en ese contacto necesario con el cliente final: *Cobro a la entrega en punto de venta (COD). *COD en Ruta. *Mensajes SMS para notificar la visita del mensajero con la posibilidad de cambio de domicilio y fecha de entrega en la misma plaza.

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¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Nuestra industria tiene un nivel de madurez que aún permite plantear muchos retos, el potencial de negocios es enorme de tal manera que existen numerosas áreas de oportunidad, constantemente nos estamos midiendo con nosotros mismos, buscando puntos que mejorar. La innovación es un sello característico de la empresa, nos atrevemos a explorar nuevos modelos y posibilidades, impulsamos a nuestros colaboradores a hacer propuestas. ¿Cómo ven el momento que vive? Existe un buen nivel de crecimiento en nuestras más recientes líneas de negocio como la Carga Consolidada LTL que presenta desde hace varios años niveles de crecimiento mayores al 30%, resultado de ofrecer al cliente un excelente nivel de servicio con precios muy competitivos. ¿Cuáles son los principales proyectos para 2017? Entre otros proyectos de mejora a nuestros centros logísticos y operativos, en 2017 se construirá el nuevo Centro Operativo en Guadalajara. Estafeta Carga Aérea: Renovaremos dos aeronaves de nuestra flota aérea compuesta actualmente por 4 aviones Boeing 737-300 y 2 aviones Bombardier CRJ 100. Son aeronaves 737-400 con dos posiciones de contenedores más que representa una capacidad de carga adicional del 20%. Best Place to Work: Estamos trabajando para fortalecer nuestra cultura corporativa en todos los sentidos, actualmente nos encontramos en el proceso de obtener la certificación “Best Place to Work”, nos parece fundamental brindar las mejores condiciones de trabajo a nuestros colaboradores ya que una empresa que aspira a mantenerse innovando y en crecimiento necesita que su gente cuente con los niveles de bienestar que apoyen dichos objetivos. Mejorar la experiencia del cliente es nuestra prioridad, en 2017 nuestros puntos de contacto con el público llegarán a 1,500 a través de alianzas con cadenas de conveniencia y nuestros concesionarios.

MENSAJERÍA

ADAPTÁNDOSE A cambios ECONÓMICos Sin duda, este formato vivió en 2016 un escenario de bonanza, logrando asegurar, incluso, su flujo de ingresos continuos pactados con las tiendas más relevantes para el envío de sus mercancías; desgraciadamente, los servicios postales no se sintonizaron con esos prósperos resultados

« RICARDO GALÁN GONZÁLEZ

L

os servicios de mensajería y paquetería vivieron su mejor momento de los últimos 12 años en el 2015 creciendo casi cuatro veces más que la economía nacional y más de dos veces que el sector comercial. Las empresas de mensajería y paquetería cosechan el arraigo de la compra en línea sobre todo de los segmentos jóvenes de la población. Además han logrado asegurar un flujo de ingresos continuo fruto de los convenios pactados con las principales tiendas en línea para el envío de las mercancías .Los servicios postales también alcanzaron récord en esos 12

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años, pero en sentido contrario, sufrieron su peor retroceso desde el 2004, siendo nulos los beneficios del proceso electoral. Se esperaba que el envío de millones de cartas proselitistas contribuyese en un mejor desempeño, pero no compensó el desuso de estos servicios. RUTA LOGÍSTICA Un pico de prosperidad, quizá no esperada, gozaron los servicios de mensajería y de paquetería en 2015 reportando el mejor desempeño por lo menos desde el 2004, puesto que su PIB creció un 11.2%, 3.7 veces más que el nacional.

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 LYT5 LYT7 LYT8 LYT9 LYT10 LYT11 LYT12 LYT13 LYT14 LYT15 LYT16 LYT17 LYT18 LYT19 LYT20 LYT21 LYT22 LYT23 LYT24 LYT25 LYT26 LYT27 LYT28 LYT29 LYT30 LYT31 LYT32 LYT33 LYT34 LYT35 LYT36 LYT37 LYT38 LYT39 LYT40 LYT41 LYT42 LYT43 LYT44 LYT45 LYT46 LYT47 LYT48 LYT49

83 134 159 203 224 237 245 239 340 336 428 443 387 373 n.d. 438 457 486 515 498 n.d. 533 563 n.d. 552 549 639 625 n.d. 679 n.d. 793 698 744 783 803 806 794 816 864 852 907 969 980 990 962 963 950

118 131 165 202 208 231 237 239 322 328 353 383 391 417 439 443 456 485 489 503 522 550 558 572 578 589 637 641 643 671 698 729 733 734 784 799 808 811 836 874 876 912 935 952 961 968 969 971

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

354

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

-35 3 -6 0 15 4 6 -2 16 7 74 58 -6 -47 n.d. -7 0 0 25 -6 n.d. -19 3 n.d. -28 -42 0 -18 n.d. 6 n.d. 62 -37 8 -2 2 -4 -19 -22 -12 -25 -7 32 26 27 -8 -8 -23

n.p. n.p. 66 n.p. 84 n.p. n.p. 309 362 n.p. n.p. 19 n.p. n.p. n.p. 74 n.p. n.p. n.p. 335 n.p. n.p. 27 n.p. 324 376 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 59 n.p. n.p. n.p. n.p. 384 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 322

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

246 n.p. 121 195 207 n.p. n.p. 167 n.p. n.p. 370 352 n.p. 75 n.p. 348 n.p. n.p. 380 233 n.p. 43 349 n.p. 333 128 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 443 n.p. 197 n.p. 424 n.p. n.p. 274 n.p. n.p. n.p. 468 471 473 n.p. n.p. 447

Empresa

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Infraestructura y Transportes de México

Grupo Ferroviario Mexicano Kansas City Southern de México Volaris American Airlines US Airways Interjet

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Delta Airlines Controladora Asur Grupo Aeroportuario del Pacífico Autobuses Estrella Blanca Sistema de Transporte Colectivo Grupo Aeroportuario del Sureste Red de Carreteras de Occidente Autobuses de Oriente ADO Alstom a Viva Aerobús Grupo Penske Aeropuerto Internacional de Cancún a Grupo Iamsa Grupo Aeroportuario del Centro Norte DHL Express México Aeroméxico Connect Grupo Senda Continental Airlines Bombardier México Seat de México a FedEx Express México Werner Entrerprises de México Aeropuerto de Guadalajara Air France KLM a Autotransportes de Carga Tresguerras United Parcel Service de México Aeropuerto de Monterrey Trinity Industries de México a Estafeta e Operadora Central de Estacionamientos Magnicharter APL México Repartos Rápidos Aeropuerto de Los Cabos Aeropuerto de Puerto Vallarta Auropuerto de Tijuana Transportes Cuauhtemoc Transportes Pitic Aeromexpress

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

2,012.39 1,862.49 1,507.92 1,170.33 1,144.75 995.16 959.78 950.88 643.40 630.16 566.37 510.48 502.49 460.39 422.00 421.18 401.58 358.54 352.62 330.33 316.08 289.78 282.90 272.33 266.05 259.57 218.01 216.87 216.49 201.90 191.49 168.46 163.58 163.00 140.45 132.96 128.13 126.86 117.52 102.98 102.49 89.15 81.68 76.57 71.47 68.15 68.13 67.99

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

-34.10 0.16 -4.59 -3.02 8.38 -0.14 -0.24 -3.85 3.33 -1.41 28.03 22.32 -1.31 -15.29 -1.63 -1.32 -0.48 -0.73 7.05 -2.79 -1.63 -6.75 0.80 -0.55 -8.47 -12.18 -1.57 -5.44 3.34 -0.95 2.18 22.32 -16.65 -0.53 -1.43 0.80 -1.89 -6.89 -8.08 -3.27 -6.42 -1.47 22.32 22.32 22.32 -3.17 -2.17 -8.47 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

-44.36 n.d. 220.51 n.d. 45.54 n.d. n.d. -33.62 108.16 n.d. 171.84 168.74 n.d. -547.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77.28 n.d. 5.30 -8.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55.68 n.d. 19.57 n.d. 36.32 n.d. n.d. 1.18 n.d. n.d. n.d. 27.00 25.31 23.62 n.d. n.d. 1.36

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

n.d. n.d. 244.73 n.d. 155.15 n.d. n.d. 25.94 9.22 n.d. 183.47 174.47 n.d. -367.05 n.d. 62.98 n.d. n.d. n.d. 7.49 n.d. n.d. 77.87 n.d. 6.55 2.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57.58 n.d. 29.17 n.d. 36.60 n.d. n.d. 1.02 n.d. n.d. n.d. 27.92 26.17 24.43 n.d. n.d. 1.67 e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

n.d. n.d. 355.95 n.d. 158.07 n.d. n.d. 69.73 n.d. n.d. 256.46 257.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.24 n.d. n.d. 128.24 n.d. 17.18 29.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 84.96 n.d. 29.24 n.d. 60.27 n.d. n.d. 4.63 n.d. n.d. n.d. 41.19 38.62 36.04 n.d. n.d. 4.39

Activo Total 2015

817.48 3,199.18 1,751.19 3,077.23 884.76 n.d. n.d. 1,637.47 391.61 n.d. 1,514.66 1,824.68 393.72 16,324.80 n.d. 4,388.00 202.59 n.d. n.d. 135.31 n.d. n.d. 724.51 n.d. 260.36 303.13 n.d. 78.00 n.d. 137.83 20.00 602.15 n.d. 146.51 n.d. 340.52 300.00 n.d. 21.65 n.d. 42.21 3.00 291.95 273.70 255.46 25.69 44.91 66.54

Datos adicionales Pasivo Total 2015

349.89 n.d. 513.41 n.d. 489.09 n.d. n.d. 1,420.96 247.50 n.d. 331.49 540.18 n.d. 168.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.08 n.d. n.d. 426.05 n.d. 204.15 233.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 178.26 n.d. 63.52 n.d. 200.24 n.d. n.d. 15.03 n.d. n.d. n.d. 86.43 81.03 75.63 n.d. n.d. 52.17

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

País

Sector

MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. CAN. MEX. EUA. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SIN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Transporte Aéreo Transporte Transporte Ferroviario Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Transporte Aéreo Logística y Transporte Trasporte Transporte Aerolíneas Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística Transporte Aéreo Transporte Transporte Aéreo Logística y Transporte Aerolíneas Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Aéreo Logística Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Transporte Aéreo Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Transporte Aéreo

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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MENSAJERÍA

Antonio Arranz. FOTO: cortesía

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mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

DESEMPEÑO DE INGRESOS La Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que levanta y procesa el INEGI entre las empresas que conforman el sector logístico revela comportamientos opuestos entre la mensajería y paquetería local y la foránea. Los ingresos reales recibidos por los envíos foráneos mejoraron de manera sostenida transitando de un 2.9% en el 2014 a casi al triple en el 2015, un 8.5%, y acelerar a un 11.0% anual entre enero y julio del 2016.

PIB Serv. Postales y Mensajería vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2008=100) 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0

2016 e

2017 p

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2006

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2004

-25.0

2002

-20.0 2003

Este año, su casa matriz asignó a DHL Express México una inversión 100 millones de dólares, adicionales a los 60 planteados para un periodo de cinco años (2012-2017). “Hasta la fecha, éstos se han utilizado en proyectos de infraestructura y sistemas para elevar aún más la experiencia de servicio y atención a clientes”, dijo Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. La nueva inyección se aplica en el segundo semestre de 2016 y todo 2017. Actualmente, México es un punto clave para el Grupo Deutsche Post DHL por encontrarse situado como uno de los 10 mercados prioritarios. “La división Express de DHL en México ocupa el quinto lugar en rentabilidad del mundo así como la décima posición en ventas de la red global del Grupo Deutsche Post DHL. En 2020, esperamos que México siga entre los países más importantes para la empresa”. Los proyectos de mayor relevancia en 2016: construcción de 38 centros de atención DHL en 2016; apertura de dos centros de servicio en Ciudad de México; renovación de la flotilla vehicular; cambio de aeronaves, de DC9 a MD80 (3) para la red aérea doméstica en 2016 e implementación del nuevo sistema de servicio a clientes en 2016. “Las inversiones se centraron en Flota, Gateways, Hubs, Estaciones, Tecnología, Redes Aéreas y Domésticas, que permiten el crecimiento, satisfacción y demanda de los clientes”, añadió. DHL Express establece un plan denominado Estrategia 2020: Focus. Connect. Grow, y busca seguir consolidándose en la industria logística. “La Estrategia 2020 del Grupo Deutsche Post DHL ayudará a la compañía a anticiparse y responder a los cambios del mercado, así como a las nuevas tendencias y necesidades de cada uno de nuestros clientes”, concluyó Arranz.

2001

« GERARDO ESQUIVEL

2000

DHL, se anticipa a los cambios del mercado

El anterior mejor resultado se había presentado en plena crisis nacional e internacional, en 2009, con un alza de 5.7% creciendo a contracorriente de la caída de 4.7% en el PIB nacional. Tal alza, sin embargo, se borraría de tajo en los dos siguientes años con contracciones consecutivas en el PIB logístico, la del 5.4% en 2010 y la de 4.2% en 2011. Los siguientes tres años fueron erráticos, en 2012 se presentó un avance de 4.1%, en 2013 el sector apenas bajaría en un 0.4%, en el 2014 subiría sólo 0.2% para finalmente brincar al crecimiento de dos dígitos del 2015. Nuestras estimaciones revelan que el sector en 2016 crecería un 4.2%, casi a una tercera parte de lo del 2015 para luego tomar nuevamente velocidad y aumentar en el 2017 un 7.2 por ciento.

MENSAJERÍA

La ruta de los envíos locales es inestable, en el 2014 regisanuncian importantes tró un avance de 4.7%, luego planes de inversión y de descendió 2.3% en el 2015 para expansión en México después recuperarse creciendo su facturación 8.2% en los primeros siete meses del 2016.

DHL, Estafeta y UPS

¿POSTALES EN AGONíA? Los servicios postales no se sintonizaron con los buenos resultados de los servicios de mensajería y paquetería. Peor aún fueron golpeados con una caída de 8.3% en su PIB en el 2015. Una baja que erradicaba por completo la sorprendente alza de 7.1% del 2014, la cual fue totalmente opuesta a la débil alza de 0.2% reportada por la mensajería y paquetería en ese mismo año. Preciso es resaltar que entre el 2004 y el 2014 los servicios postales habían brillado al prácticamente haber duplicado su PIB pese a las tres bajas observadas en el 2004, 2010 y en el 2013. LOS GIGANTES LOGÍSTICOS Tres de los consorcios logísticos, DHL, Estafeta y UPS anunciaron importantes planes de inversión y de expansión en México buscando elevar sus cuotas de mercado y otro FedEx decide abandonar rutas y envíos en 40 municipios. DHL Express inyectará 100 millones de dólares hacia su infraestructura operativa, lo más destacable es que tales recursos se apli-

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carían en plena desaceleración, en el segundo semestre del 2016 y el durante todo el 2017. La empresa detallaba la construcción de 38 centros de atención que les permitirá llegar a los 500 y 4 centros de servicio, además de que renovará su flota vehicular. Los montos anunciados se unirían a los 160 millones de dólares que antes se habían anunciado en el plan de inversión de 2012-2017. Estafeta, por su parte, no se queda atrás con los 523 millones de pesos que invertiría en todo el 2016, de los cuales 199 millones de pesos serán para su infraestructura, 233 millones de pesos a transporte y los restantes 91 millones de pesos a tecnología. En el rubro del transporte renovará y ampliará su flotilla vehicular terrestre con la compra de 248 unidades de carga.

MENSAJERÍA

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DESINVIERTE FEDEX La multinacional logística anunció en abril del 2016 que saldrá de 40 municipios ubicados en los estados de Guerrero, Michoacán y de Jalisco ante los alarmantes niveles de insegu-

Participación de Servicios postales y de mensajería en PIB Nacional (Porcentaje, 2008=100) 0.35 Servicios de mensajería y paquetería

0.30 0.25

Servicios postales

0.20 0.15 0.10 0.05

2017 p

2015

2016 e

2013

2014

2011

2012

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0.00 2002

Este año, FedEx fortaleció su infraestructura con un nuevo Centro Logístico. Con ello se rebasan 1,000 centros de venta. Hace un año se inauguró el primero enfocado a la Cadena de Suministro, ubicado en el parque logístico “El Peral” en el Estado de México, con una inversión de 20 millones de dólares. Cabe destacar que la compañía se fundó bajo el nombre de Federal Express en el año 1971 por Fred Smith en Little Rock, Arkansas, pero pronto trasladó su actividad a Memphis, Tennessee en 1973 debido a algunos problemas con las autoridades aeroportuarias que no permitían la actividad de la compañía aérea. El nombre fue elegido como símbolo del mercado nacional de Estados Unidos, y tenía como objetivo obtener la mayor parte de los contratos gubernamentales. La compañía comenzó sus operaciones el 17 de abril de 1973, con una red inicial de 14 Dassault Falcon 20s que conectaban 25 ciudades de EEUU. FedEx. El centro cuenta con más 25,000 m2 de capacidad de almacenaje, nueve andenes para carga y descarga así como un sistema de control de inventarios WMS que proporciona visibilidad en tiempo real. Específicamente en 2016, fortaleció la oferta de cadena de suministro con servicios como: gestión de inventarios, procesamiento de pedidos, inspección y control de calidad, empaque y etiquetados, horarios de corte flexible de acuerdo con las necesidades del cliente. De igual forma, entre sus soluciones, destaca la coordinación de envíos en los sistemas de control de inventarios (WMS por sus siglas en inglés). FedEx reconoce ser parte de un sector competitivo y esencial para el desarrollo de la economía nacional, fortaleciendo de forma importante el servicio de cadena de suministro, un foco importante para 2017.

DHL

2000

FOTO: Cortesía

FedEx, año de consolidación

« GERARDO ESQUIVEL

El consorcio UPS, por su parte, enfocó su presupuesto a la mejora tecnológica incorporando un sistema llamado Telema- Express inyectará 100 millones de tics en sus unidades redólares hacia su partidoras que permitirá infraestructura diseñar rutas óptimas de operativa entrega cada día. Los sensores de esta tecnología analizan y procesan datos como la velocidad de los vehículos, maniobras del chofer, tiempos muertos y y la frecuencia del frenado. La empresa además apostó por la compra de unidades con combustibles alternativos y ahorradores como los camiones ligeros híbridos de la marca Hino y las unidades Transit Ford equipados con Gas LP.

MENSAJERÍA

Este formato plenamente emergente ha estado creciendo a tasas geométricas en los últimos años, pasando de un 10.1% en el 2013, a un 48.2% en el 2014 y a un 40.6% en el 2015, lo que implica una macro expansión de 129.4% en tres años. Desafortunadamente la bonanza del comercio online no se propagó al 2016. La desaceleración económica frenó su expansión de dos dígitos, el índice de ventas acumuló un alza de 6.8 por ciento en su primera mitad. El año 2016 había iniciado bien con un aumento 21.9% en enero, pero en febrero desaceleró a una tercera parte, un 7.8%, para después hacerlo sólo 2.0% en marzo. Una ruta indefinida se presentó el segundo trimestre, en abril se creció 7.7%, en mayo se aceleraría a un 13.0%, pero luego se sufriría una contracción de 7.6 por ciento. ridad y de criminalidad. La medida se dice es temporal hasta nuevo aviso, pero los analistas estiman que sería muy difícil que regresará a tales mercados. VENTAS POR INTERNET El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) monitorea las ventas de los negocios minoristas que ofrecen exclusivamente sus servicios a través de internet, catálogos impresos y por televisión, los aliados naturales del sector logístico, puesto que el reparto de las mercancías utiliza los servicios de mensajería y paquetería externos.

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¿CUÁNTOS HAY? El Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y los Censos Económicos dimensionan la acelerada expansión en este tipo de negocios disparándose de las 724 unidades económicas del 2008 a las 1 mil 262 censados calle por calle en el 2015. El Estado de México ocupa el primer lugar, desde ahí 111 empresas ofrecen y facturan las ventas online, en el 2008 se habían censado un centenar de ellas. En la CDMX se ubicaron 96 establecimientos, 16 más que los que se tenían en el 2008, los siguientes cinco lugares son para Michoacán

CORPORATIVO

Foto: Cortesía

30 años fortaleciendo a México Joshua Ramos

Germán Madero

M

icrosip es una firma mexicana con más de 30 años de experiencia. Desde el 29 de abril de 1986 ofrece herramientas administrativas de alta calidad que contribuyen al fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de las empresas nacionales y su productividad. Germán Madero, director general de Microsip, enfatiza que la filosofía de las soluciones que ofrecen es superar las expectativas de los clientes, quienes confían en ellos en las diferentes áreas de negocio. El software que brinda Microsip ayuda a las empresas a no tener fugas de capital, ya sea por la desorganización en las tres principales áreas de negocio como las cajas, donde en algunos lugares hay operaciones no registradas; el inventario, donde los productos almacenados no llegan a tener gran rotación como deberían; y cuentas por cobrar donde se llegan a dar créditos a largos plazos que después no se pueden pagar. Además, ofrece la oportunidad de generar procesos para llevar un control de inventarios, facturaciones, ventas cobranza; y realizar pagos a proveedores. Madero indicó que el software desarrollado y mejorado tras varios años por Microsip, los define frente a sus clientes como una empresa confiable y estable en el manejo de la información para entablar relaciones de negocio a largo plazo. Una de sus principales fortalezas, es poder tener monitoreadas las diferentes áreas de trabajo desde sus móviles: celular o tableta.

Microsip, siempre está en busca de la satisfacción total de sus clientes; al mismo tiempo que robustece a las empresas mexicanas

“Un servicio de primer nivel a través de un amplio canal de consultores que abarcan todo el territorio nacional, además nos define la satisfacción de necesidades hacía nuestros clientes y de miles de usuarios en áreas de distribución, puntos de venta, contabilidad, cumplimientos fiscales y de tecnología”. Asimismo, enfatizó que la adquisición de empresas de diversos giros, han impulsado a Microsip a un crecimiento constante en los últimos años, más allá del pronosticado. Por otra parte, el directivo reveló que los problemas sorteados por la empresa en 30 años han sido, la devaluación de la moneda en par de ocasiones, crisis monetarias internacionales, alza de los precios del dólar y el cambio de milenio. Su meta para 2017 será aumentar su número de clientes. “En Microsip conocen las necesidades de las compañías familiares que cubren el 99% de empresas en el país y ayudan a potencializar su negocio, donde más de 130,000 sistemas instalados los respaldan, buscando superar las expectativas de sus clientes”. Microsip es una compañía 100% mexicana, donde sus productos son realizados por ingenieros y técnicos mexicanos. Es la única firma que tiene una cadena de consultores que brindan un servicio personalizado y especializado para cualquier tipo de empresa en todo el territorio nacional y desarrollan un paquete específico acorde a las necesidades del usuario final.

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MENSAJERÍA

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PIB de Servicios de mensajería y paquetería (Variación porcentual anual, 2008=100) 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 2017 p

2015

2016 e

2013

2014

2011

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-25.0 2001

Para UPS 2016 es un año de importancia por cumplirn 25 años en México. “Hemos optimizado el portafolio de servicios transfronterizos para ayudar a los exportadores mexicanos a aumentar el comercio con Estados Unidos y a los exportadores estadounidenses a captar nuevas oportunidades en México”, dijo Michael Cuesta, director de Mercadotecnia y Retail de UPS México Con la optimización de servicios fronterizos, UPS sumó una oferta que cubre 27 puertos de entrada para que los remitentes tengan que hacer menos trámites a fin de lograr una liberación aduanal más eficiente en el país. “Implementamos en la operación el uso de la tecnología Telematics, un sistema que ofrece a los proveedores de la compañía rutas óptimas de entrega cada día, lo cual, por consiguiente ayuda a maximizar el desempeño en toda la red de servicios de UPS”. El directivo apuntó que UPS seguirá fortaleciendo la red de centros UPS Access Point, negocios independientes como tiendas de conveniencia o locales comerciales autorizados. “Esta es una excelente opción para el comercio electrónico, ya que contaran con entregas exitosas y mayor satisfacción del cliente. Actualmente, tenemos una red de más de 550 centros UPS Access Point y continuaremos trabajando para incrementar esta cifra. Actualmente cubrimos el 98% de códigos postales en México y operamos en más de 220 países y territorios. Estamos en constante revisión de servicios y necesidades de los clientes, tener una mayor presencia en el mercado, innovar en la generación de soluciones y hacer las inversiones necesarias, será fundamental para lograrlo. Nuestro corporativo ve en México a un país clave por su posición geográfica y la calidad de mano de obra calificada”, concluyó Cuesta.

CENSO LOGÍSTICO El sector de mensajería y de paquetería registra un crecimiento promedio anual de 10.1% en los últimos siete años pasando de los 1 mil 776 puntos de venta censados en el 2008 a los 3 mil 483 a finales del año 2015, esto es, se incrementaron 1 mil 707 sucursales. La fuerte expansión permitió recuperar prácticamente todas las sucursales que fueron cerradas entre el 2003 y el 2008, años donde el censo se había desplomado de las 3 mil 102 a las 1 mil 776. La tendencia expuesta es revelada por los últimos Censos Económicos del INEGI y por el DENUE a cargo del mismo instituto. Una tercera parte de los centros de atención logísticos

2002

FOTO: cortesía

UPS, 25 años en México

« GERARDO ESQUIVEL

con 92 de este tipo de unidades económicas, Veracruz con 90, Puebla con 73, Jalisco con 69 y Guanajuato con 59. Llama la atención que en Nuevo León sólo se ubiquen 28 de estos negocios y más aún que en el 2008 la cifra era de 32, puesto que es una de las entidades con mayor poder de compra y con más arraigo en la compra en línea.

2000

Michael Cuesta.

se concentran en cuatro entidades, cada una de ellas localizadas en igual número de zonas socio-económicas. La CDMX, del Valle de México, encabeza la red logística con 402 establecimientos que ofrecen los servicios de envíos locales o foráneos, más del doble que los 187 del 2008. Jalisco, de la zona occidental, ocupa el segundo sitio con 310 de estas unidades económicas en 2015, también casi el doble de las sucursales que fueron censadas en el 2008. El tercer lugar más elegido por el sector de la mensajería y paquetería está en la zona central, es Puebla con 202 puntos de recepción de los envíos, en el 2008 la cifra era de 118. El cuarto mejor destino es para un estado de la zona noreste, Nuevo León en donde el número de sucursales alcanzó los 199 establecimientos en el 2015, 100 más que los del 2008. Las cinco entidades que tienen el menor número de sucursales de acuerdo con el DENUE son Tlaxcala con sólo 19, Campeche con 29, Nayarit también con 29, Durango con 38 y Tabasco con 41. INVERSIÓN EXTRANJERA La Inversión Extranjera Directa (IED) de los servicios de mensajería y paquetería entre 1999 y el 30 de junio de 2016 fue de 327.8 millones de dólares. Ésta se desacelera, acumuló 16.6 millones de dólares en 2015 y otros 16.7 mi-

llones de dólares hasta el mes de junio del 2016. El consorcio En el desglose de la Secretaría de Economía se observa que un 71.3 por , ciento de lo inyectado al enfocó su presupuesto en sector logístico en el 2015 la incorporación se concentró en el segundel sistema do trimestre y un 61.9 por Telematics ciento de lo del 2016 se registró en el mismo trimestre. Con los flujos invertidos el sector logístico acumula en lo que va del sexenio una IED de 150 millones de dólares, ya sumando los 70 millones de dólares del 2014 y los 46.7 millones de dólares del 2013.

UPS

EN CENSOS ECONÓMICOS Los resultados definitivos de los Censos Económicos 2014 estiman diversos indicadores de la inversión y la ocupación en el 2013 reportados por las empresas de mensajería y paquetería censadas. Se reporta que la formación bruta de capital fijo logístico sumó los 498 millones de pesos en tal año, la que equivalía a 38.7 millones de dólares de acuerdo con la paridad promedio ese año que fue de 12.86 pesos. Las compras totales de activos fijos ascendieron a los 547 millones de pesos, o 42.5 millones de dólares del 2013, y el acervo total de activos fi-

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MENSAJERÍA

jos llegaba a los 5 mil 394 milloEste mediático gremio del nes de pesos, o 419.5 millones Un total de autotransporte está conformade dólares del 2013. El personal do mayormente por choferes ocupado total en ese año se de pesos invertirá con muchos años de experienubicó en casi 43 mil trabajado- Estafeta en 2016 cia que antes habrían trabajares, un 81.2% de esta plantilla do en alguna empresa logística logística se concentra en cuatro entidades federa- y que decidieron lanzarse por sí solos ya sea por tivas. En la CDMX estaban empleados 22 mil 608 despido, jubilación o en forma voluntaria. personas en alguna empresa de mensajería y pa- PERSPECTIVAS quetería, en Nuevo León 7 mil 335 tenían empleo, Las empresas de mensajería y paquetería en Jalisco 3 mil 695 personas y en Tamaulipas 1 deberán adaptarse a la desaceleración del mil 252. 2017, a los impactos inflacionarios que tendrá un dólar que superará los 18 pesos en promePARQUE VEHÍCULAR dio y al dieselazo que se aplicará en enero de La Dirección de Autotransporte Federal de ese año y en general, al alza en el precio del la SCT reporta que a finales del 2015 el parque combustible. vehicular de la paquetería y mensajería lleEl comercio en línea, socio del sector logísgó a los 1 mil 213 unidades. Un 87.4% de tales tico, no podría mantener el dinamismo de dos vehículos de carga son camiones de dos ejes, dígitos del 2015, el dólar caro volvería menos un 12.4% camionetas y sólo 0.2% unidades accesible un celular, pantalla, computadora o de tres ejes. La flota logística se incrementó cualquier otro electrodoméstico por estar liasí en un 19.5% respecto de las 1 mil 015 uni- gados a la divisa. Algunos fabricantes podrían dades del 2014 y un 164.3% en lo que va del mantener los precios de aquellos inventarios actual sexenio ya que a principios de éste era ensamblados con un dólar barato o incluso bade 459 unidades. jar los precios de productos descontinuados en En el mismo anuario la dependencia regulado- los países del primer mundo y que se envían ra reporta a 311 empresas inscritas en el 2015 en a mercados como México para ser colocados la mensajería y paquetería, 259 empresas en el tipo saldos. 2014 y sólo 79 a finales del 2012, en el inicio del Se espera que los usuarios sigan internaliactual sexenio. La expansión sexenal de 294% zando los servicios de mensajería y paquetería, se explica casi por completo por la entrada al como lo hace Walmart, y continúen recurriendo padrón de SCT, voluntaria o vía regularización, a empresas de transporte de pasajeros como de 203 Hombres-Camión, su número se disparó ADO, Estrella Blanca o Senda que ofrecen este de los 70 del 2012 a los 273 al 2015. tipo de servicios.

523 millones

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CORPORATIVO

México, referencia en medicamentos Ángel Hernández

Apotex fabrica más de 67 millones de unidades al año; es decir, 7,600 medicamentos por hora. La firma cuenta con los más altos estándares de calidad y certificaciones más importantes

C

on base en Canadá, Apotex se fundó en 1974. Cuenta con más de 10,000 empleados dedicados a la investigación, desarrollo, manufactura y distribución a nivel mundial de sus más de 300 medicamentos genéricos en aproximadamente 4,000 presentaciones. Sus productos se exportan a más de 115 países. Tiene subsidiarias, sociedades y acuerdos comerciales en Australia, Bélgica, República Checa, España, Holanda, México, Nueva Zelanda y Polonia. Américo García, director general de Apotex, dice que México es considerado referencia para medicamentos por la Organización Panamericana de la Salud. También es observador de la Pharmaceutical Inspection y trabaja de cerca con la Co-operation Scheme, conocida como PIC/S. Esta organización lidera el desarrollo internacional, la implementación y el mantenimiento armonizado de GMPs o Buenas Prácticas de Fabricación, que se refiere a las normas y sistemas de calidad de las Inspecciones en el ámbito de los medicamentos. “A través de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Medicamentos Genéricos Intercambiables, A. C. (AMEGI), hoy somos miembros de la International Generic and Biosimilar Association (IGBA), en donde los países más importantes a nivel mundial promueven el acceso eficiente de medicamentos que pierden patente, esto incluye a pacientes y gobiernos que los adquieren desde un 30 hasta un 80% menos en precio que el innovador”.

370

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Américo García

Además, asegura que la nueva norma sobre Farmacovigilancia, ubica a Apotex en el contexto internacional y cobra mayor vigencia por el advenimiento de los medicamentos biotecnológicos Biocomparables. En cuanto al tipo de cambio, continúa, éste tiene un impacto importante en los medicamentos. Algunos insumos, como los Principios Activos, son importados, y eso afecta directamente el costo. “De igual manera hay un efecto en los costos de las inversiones en tecnología ya que los equipos y la maquinaria en los sitios de fabricación son importados. Hoy México cuenta con uno de los estándares regulatorios más robustos de Latinoamérica”. El reto en cuanto a Medicamentos Genéricos, será incrementar la disponibilidad de moléculas que han vencido su patente. “Igualmente, el servicio al cliente se ha vuelto fundamental, los modelos de distribución están cambiando y tenemos que adaptarnos para cubrir las necesidades de los pacientes. Es indispensable contar con el respaldo de bio-equivalencias y tener capacidad de fabricación suficiente para cubrir los requerimientos”. Al ser parte de una multinacional con presencia en más de 115 países, sus estándares de Buenas Prácticas de Documentación, de Fabricación y Buenas Prácticas Clínicas, le permiten garantizar la calidad de sus medicamentos en el mundo.

Farmacéutico

UNA TRANSICIÓN sin concluir En este rubro, los productores nacionales compiten con las empresas comercializadoras que deben enfrentar el creciente desafío de las tiendas de autoservicio y las cadenas de farmacias que compiten por un negocio con menores márgenes de ganancia

« PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L

a industria Farmacéutica es un caso complicado en el que la anhelada reactivación no termina por llegar. Cuando se pensaba que ya había finalizado el declive y que comenzaba una etapa de recuperación, de nueva cuenta se alargó la racha de contracción de la actividad económica, lo que nos hace pensar que la reconversión global es más profunda de lo que se creía. Su producto interno bruto (PIB) disminuyó 1.6% en 2015, luego de que cayó 3.6% en 2014, preliminarmente reportado como una baja de 2.0 por ciento.

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Ranking Información de los rankings Rank Sector 2015

Rank 1000 2014

Rank 1000 2015

SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7 SQF8 SQF9 SQF10 SQF11 SQF12 SQF13 SQF14 SQF15 SQF16 SQF17 SQF18 SQF19 SQF20 SQF21 SQF22 SQF23 SQF24 SQF25 SQF26 SQF27 SQF28

7 39 n.d. n.d. 263 283 329 347 376 n.d. 415 367 436 450 481 506 576 580 643 637 667 702 728 717 683 729 817 977

6 36 243 291 296 305 327 381 386 425 428 453 463 498 532 563 574 605 642 668 690 711 727 745 772 776 821 985

Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

nombre

Var. Rank RenRank Pos tabilidad Empleo 14/15 2015 2015

1 3 n.d. n.d. -36 -25 -49 -36 -12 n.d. -15 -29 -28 -49 -51 -59 0 -27 -1 -33 -25 -11 -1 -30 -90 -48 -7 -10

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 392 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 302 107 n.p. n.p.

Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio

n.p. 7 211 n.p. 376 260 302 398 106 n.p. 293 n.p. 303 322 268 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 391 446 n.p. n.p. 394 261 n.p. n.p.

Empresa

Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE Grupo Bayer de México Grupo Ángeles Servicios de Salud Genomma Lab Internacional MSD Pfizer Maypo Farmaceúticos Roche de México a Wyeth GlaxoSmithKline Novartis Boehringer Ingelheim Merck Sanofi de México Ely Lilly de México a Abbot Diabetes Care L. México a Grupo Christus Muguerza Centro Médico ABC Valeant Farmacéutica AstraZeneca Específicos Stendhal Abbott Laboratories de México Fresenius Medical Care de México Landsteiner Scientific e Médica Sur Laboratorios Pisa a Electronica y Medicina

CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero

El decrecimiento observado en el PIB de la rama de Fabricación de productos farmacéuticos, también se reflejó en otras variables como el personal ocupado, e importaciones, que mostraron variaciones negativas; no así en las exportaciones del 2015. Cabe comentar que se registró una muy importante operación de inversión extranjera directa (IED) durante el primer trimestre de 2016. Sin embargo, la mayor operación en los últimos 17 años, no fue fructífera porque no se contaba con la autorización de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la elaboración de los productos. El PIB farmacéutico registró ocho disminu-

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Ingresos (mdd)

GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería

Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

26,644.24 6,698.27 944.03 702.00 695.33 680.06 632.00 512.96 504.23 442.66 440.78 406.90 387.26 336.88 308.54 278.30 270.45 246.32 216.49 203.89 194.95 183.44 170.48 158.69 146.85 143.56 122.74 62.88

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil

Var. % Ingresos (2013/2014)

6.58 -4.31 -33.30 0.43 -19.93 -11.82 -20.01 -14.32 -7.02 -2.07 -5.52 n.d. -9.50 -18.06 -17.71 -16.53 -1.20 -9.03 -1.21 -8.13 -7.57 -6.05 -1.22 -14.34 -27.07 -16.76 -2.96 -2.64 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado

es

« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia, y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2014

20.47 n.d. n.d. n.d. 113.40 n.d. 2.14 7.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 76.07 53.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.54 2.32 n.d. n.d. n.d. 26.28 n.d. n.d.

Utilidad Neta 2015

Utilidad Operación 2015

n.d. -52,754.70 n.d. 929.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -61.41 n.d. n.d. 3.73 20.02 n.d. n.d. n.d. 1.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.50 6.94 15.82 21.35 n.d. n.d. n.d. n.d. e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante

Activo Total 2015

28,848.68 n.d. n.d. n.d. 1,022.29 n.d. 533.00 194.37 448.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 363.62 496.84 n.d. n.d. n.d. 269.81 62.60 187.96 91.35 45.48 n.d. 225.00 220.27 n.d. 16.85

Datos adicionales Pasivo Total 2015

País

Sector

14,479.84 n.d. n.d. n.d. 486.09 n.d. 363.00 117.38 250.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 83.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81.64 n.d. n.d. 110.58 31.63 n.d. n.d.

MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. SUI. EUA. RU SUI. ALE. ALE. FRA. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. RU MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX.

Servicios de Salud Servicios de Salud Químico-Farmaceútico Servicios de Salud Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Servicios de Salud Servicios de Salud Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Químico-Farmaceútico Servicios de Salud Químico-Farmaceútico Servicios de Salud Químico-Farmaceútico Servicios de Salud

ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica

BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España

FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

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Farmacéutico

Alexis Serlin. FOTO: cortesía

La farmacéutica en un momento histórico

« ÁNGEL HERNÁNDEZ

Para Alexis Serlin, presidente y director general de Novartis México, el sector vive un episodio histórico. “Si bien estamos frente a un entorno desafiante, vemos con optimismo los avances logrados por autoridades como Cofepris en regulación y procesos. Además, un diálogo cercano entre la industria y las autoridades de salud”, afirmó. Y aseguró: “Grupo Novartis (Alcon, división de salud oftalmológica de Novartis; Sandoz, División de medicamentos genéricos de alta calidad; Oncología y Pharma) continúa su tendencia de crecimiento del 4 al 5% por encima del mercado. Serlin apuntó que enfermedades gastrointestinales o respiratorias han quedado controladas y que hoy, los esfuerzos de la ciencia van hacia padecimientos crónicos como cáncer, diabetes y cardiovasculares. “Hoy es preciso que el modelo de negocio transite de un esquema de comercialización de medicamentos hacia uno nuevo entre gobierno e industria. Por ello, firmamos un Memorándum y Carta de Intención con la Secretaría de Economía y de Salud de México para plasmar ese compromiso con la investigación médica e inversión en México”. “Sea a través de investigación, infraestructura y modelos novedosos de asociación público-privados, ninguna farmacéutica en México destina tantos recursos como Novartis para responder a las necesidades de los pacientes. No sólo con medicamentos innovadores, también con los esquemas de Riesgo Compartido”. Novartis es pionera en México, en cobrar a las Instituciones por los tratamientos efectivos para los pacientes. “Somos la farmacéutica que más invierte en I+D, cerca de 9,000 millones de dólares. Eso nos permite contar con el portafolio balanceado en cuanto a lanzamientos y productos maduros (50% /50%)”.

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ciones anuales consecutivas desde el 2008, habiendo sido la menor la del 2012 (-0.1%), cuando parecía que ya había tocado fondo, luego de que entre 2008 y 2010 aceleró su caída llegando a disminuir 9.7 por ciento. Ese año, cuando la mayoría de las industrias manufactureras habían reportado un fuerte repunte. La tasa media anual de crecimiento (TMAC) entre 2007 y 2015 fue negativa en 3.4%, es decir, el PIB de 2015 fue 24.2% menor al de ocho años atrás. La industria farmacéutica en México ha entrado en un prolongado proceso de reconversión, en el que se ha presentado tres grandes tendencias, que van en sentidos contrapuestos: 1) la transformación de algunas empresas productoras en comercializadoras y que se refleja en su continua caída en el PIB, 2) la ampliación de la producción de genéricos aprovechando la caducidad de las patentes en respuesta a los menores ingresos de los hogares y a los gastos prolongados que implican las enfermedades crónico-degenerativas, y; 3) la más incipiente, el surgimiento de nuevos negocios y la diversificación de líneas de producto, como son los medicamentos biotecnológicos, que apuestan a ser el futuro de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica innovadora podría ser reactivada con la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que permitiría extender la vigencia de las patentes; sin embargo, hay cuestionamientos a que ello ocurra porque extiende indebidamente una renta y afectaría los presupuestos púbicos y privados de salud. En última instancia ello dependerá de lo que decida el Congreso de los Estados Unidos de América, que se enfrenta a una corriente de opinión negativa al respecto. De acuerdo a IMS Health, al cierre de 2014, los

Farmacéutico

medicamentos biotecnológicos abarcaban cinco de los 10 puestos de medicinas de más ventas en el mundo. A su vez, señaló que los próximos cinco años habrá importantes pérdidas de patentes en este sector, por lo que entrarán más biocomparables, una especie de versión genérica del fármaco innovador. La consultora ha señalado que el Gobierno y los pacientes buscan pagar menos por productos biológicos, por lo que la creciente demanda y algunas políticas públicas han fomentado el desarrollo de medicamentos biocomparables en México, considerando que en el mediano plazo perderán su patente siete medicamentos biológicos cuyas ventas son importantes para el sector salud nacional. La depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, también ha representado una complicación enorme para las empresas productoras y comercializadoras de medicamentos puesto que la sustancia activa y las materias primas se compran en dólares, siendo la mayor parte importada en la industria farmacéutica, encareciendo los costos que están siendo paulatinamente trasladados al consumidor final. La Unión Nacional de empresarios de Farmacias (Unifarm) estima que el precio de los medicamentos subirá hasta un 35% en el 2016, por el encarecimiento del dólar. No todo el

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efecto cambiario es trasladado automáticamente a los precios farmacéutico al consumidor, para no afectar registró 8 disminuciones tan drásticamente las ventas, anuales consecutivas por lo que se tiene que recurrir desde 2008 en parte a una reducción de los márgenes de comercialización, en buena medida decidido por los distribuidores. El 19 de octubre de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el extracto del acuerdo de inicio de investigación IO-001-2016, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional. La indagatoria comenzó el 19 de mayo y va dirigida hacia empresas como Nadro y Marzan y se hizo pública 120 días después de acuerdo al procedimiento legal. COFECE “(…) explicó que no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno”. En el comunicado COFECE-049-2016, el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe planteó como indicio de tales prácticas: (…) que entre 2010 y hasta mayo de 2016, el índice de precios al consumidor de medi-

El PIB

CORPORATIVO

Te dejan apantallado Gerardo Esquivel

Josefina Viveros

L

as formas de enviar un mensaje publicitario cambian radicalmente en los últimos tiempos. Hace 13 años los emprendedores Josefina y Carlos Viveros vislumbraron que los videos y las pantallas serían un canal con futuro promisorio. Así, crearon Vértice Leds, compañía que nace de la idea de tener un medio de comunicación novedoso y flexible para llegar a corporativos y audiencia segmentada. En entrevista, Josefina Viveros, explica que la instalación de pantallas LED de última generación se realiza en lugares estratégicos de oficinas y hospitales: elevadores, donde los usuarios ven en corto tiempo un mensaje publicitario o noticioso. “Se trata de ofrecer un producto que haga la diferencia, que llegue a donde muy pocos pueden estar. La gente sube en promedio a un elevador ocho veces al día, entonces hay una muy buena oportunidad de acercarse a ellos de una forma novedosa”. Vértice se ha encargado de desarrollar también software y hardware propios para operar todas las pantallas y equipos desde sus oficinas centrales. La red abarca principalmente corporativos y hospitales. Sin embargo, también instalan pantallas en centros comerciales y tiendas departamentales. “El área metropolitana de la ciudad de México tiene mucho potencial, aquí estamos en la búsqueda de nuevos lugares. En la actualidad tenemos 500 pantallas instaladas en un promedio de 60 clientes”.

La empresa se especializa en ofrecer contenido publicitario a través de pantallas LED

Los anuncios o productos que transmiten las pantallas son también variados y dirigidos en su mayoría a un perfil ejecutivo: maestrías, posgrados, tecnología, aerolíneas, bancos, restaurantes, cine, hoteles y productos de estilo de vida “Nosotros nos encargamos de elaborar los contenidos, diseño, la instalación y el mantenimiento. Pero en ese sentido, las marcas lo utilizan mucho para lanzamientos de campaña o hacer branding. Tenemos medido un porcentaje de 70% de recordación, que nos parece bastante bueno en comparación con otros medios publicitarios. Además, estimamos que 360 despliegues diarios por pantalla son transmitidos en un carrusel desde la mañana hasta la tarde”, añade. Vértice estima que alrededor de medio millón de personas al mes mira uno de los anuncios. En tanto, reinvierten entre 30 y 40% las ganancias para conseguir nueva tecnología o actualizaciones. Por lo pronto, Viveros vaticina que en un futuro la tecnología de realidad aumentada o animación digital será dos de las tendencias más fuertes para la presentación de contenidos. “Aún hay mucho potencial por explotar. Queremos llevar la empresa hacia un número mayor de clientes, incluso llevarla fuera de México”, concluye. Áreas con mayor presencia de clientes: Polanco, Reforma, Santa Fe, Interlomas, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas e Insurgentes. Perfil de usuarios: 55% hombres y 45% mujeres; los encuentras en: www.verticetv.mx

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Farmacéutico

Bart Peterson. FOTO: nahum daza

Sin barreras para la salud

« ÁNGEL HERNÁNDEZ

De acuerdo con Bart Peterson, a Lilly poco le afecta el tipo de cambio por el que el mundo, y en particular México, atraviesa ante el dólar. Para el vicepresidente de esta compañía norteamericana es más apremiante contribuir con su investigación para un mejor control de enfermedades como el Alzheimer o la diabetes, que pensar en las fluctuaciones inesperadas de la economía. “Llevamos muchos años trabajando en Alzheimer y todavía no tenemos un producto para contrarrestarlo pese a los más de 3 mil millones de dólares invertidos por la empresa”. Peterson dijo que su negocio es a largo plazo y se enfoca en el volumen, no en los tipos cambiarios sino en el número de pacientes a beneficiar con su tecnología en medicamento. Aunque reconoce que habría cierto impacto en la compra de las materias primas para fabricar sus productos. “Tenemos dos programas globales de salud importantes en los que hemos estado en los últimos 15 años. El primero se relaciona con tuberculosis resistente a diferentes fármacos, Lilly ha gastado más de 170 millones de dólares, pero lo más importante es que hemos transferido todos los derechos de propiedad intelectual a siete diferentes compañías para la fabricación de dos fármacos contra ese mal que no cedía con tratamiento tradicional”. El directivo apuntó que en México, además de su negocio formal, tienen un segundo programa desde hace cinco años llamado Alianza por las enfermedades no infecciosas de Lilly enfocado a la diabetes junto a la Fundación de Carlos Slim y ésta desarrolló la iniciativa integral llamada Casalud para su tratamiento, y el de otros males, que incluye capacitación para médicos y pacientes en centros de atención primaria como el sistema del Seguro Popular.

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camentos fue 10.4% mayor al índice nacional de precios al consumidor general. Además, en 2014, los hogares de más bajos ingresos dedicaron a la compra de medicamentos el 42% del gasto destinado a cuidados para la salud. Este argumento no resulta sólido si consideramos que el precio de los medicamentos importados y de los reactivos que se utilizan como insumos en la producción nacional ha subido en una proporción mucho más elevada que el INPC, considerando el impacto de la depreciación del tipo de cambio en los costos de las empresas que termina por trasladarse a los consumidores. En el comunicado, lo que llamó la atención de la autoridad, fue la compra por parte del fondo holandés Moench Coöperatief de una porción de Grupo Comercial e Industrial Marzam. Cabe hacer hincapié que la prensa había filtrado que en la operación estuvo involucrada Nadro, por lo que se investiga la posible colusión entre las distribuidoras para evitar competencia entre ellas. Como mencionamos hace un año, Marzam fue vendida por Gennoma Lab al fondo holandés Moench Coöperatief en mil 350 millones de pesos, una operación que fue autorizada en su momento por la COFECE. Nadro negó su participación en la operación de Marzam, el pasado 26 de octubre. Sin embargo, un tribunal federal desechó esa semana un amparo con el que Nadro buscaba bloquear la investigación de la COFECE por fijación de precios, por lo que los abogados de la empresa anunciaron que no se opondrían ya a la misma. Una nota publicada por The Wall Street Journal el pasado 21 de junio y reproducida por Reforma, informó que Nadro y Marzam contro-

Farmacéutico

lan en conjunto alrededor de 50% del mercado de la distribución de medicamentos de marca al sector privado en México, donde se estima que hay 25,000 farmacias y cientos de hospitales privados. Un tercer participante relevante es Fármacos Especializados S.A., que domina alrededor de 25% del mercado. El resto está fragmentado entre varias empresas regionales y pequeñas firmas. La venta de fármacos en México ascendió a cerca de 11,000 millones de dólares en 2015, según Unefarm. La fabricación de productos farmacéuticos se ha visto afectada por la creciente competencia de las importaciones considerando que desde el año 2008, se eliminó el requisito de que para distribuir medicamentos al interior del país, debería de haber alguna planta instalada en el territorio nacional. Antes si se quería vender un producto en México, se tenía que contar con una planta farmacéutica local. Por ello, no es casual, que entre 2008 y 2011 el PIB de esta rama haya registrado disminuciones importantes, especialmente en 2009 y 2010. México es un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, es el segundo mercado más grande de América Latina de productos farmacéuticos, y se reconoce el mejoramiento del marco regulatorio (certificaciones de calidad y pruebas científicas que demuestren la efectividad de los medicamentos); sin embargo, el desempeño de la industria farmacéutica no marcha bien e incluso empresas globales han transferido la manufactura a otras regiones, sobre todo en Asia, por costos más bajos y ventajas fiscales. No está de más señalar lo dicho en reportes

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anteriores. Los medicamentos se dividen en controlados y de libre prescripción (over the counter, OTC). La razón de que pertenezcan al primer grupos, es por el riesgo que representa a la salud el abuso en su consumo (psicotrópicos y estupefacientes, grupos I, II y III), o bien antibióticos, por el riesgo de resistencia bacteriana originada por la automedicación. Existe otro grupo (IV) que si bien la Ley General de Salud (LGS) indica que debe exigirse receta médica, la verdad es que en México se venden muchas veces sin la misma. Los controlados requieren la receta de un médico para su venta y son para el tratamiento de enfermedades graves; los segundos son fármacos destinados al alivio, tratamiento o prevención de afecciones menores y no se necesita una receta para adquirirlos. Los medicamentos también se clasifican de acuerdo a los derechos de explotación en: de patente y genéricos. La patente incluye la molécula utilizada, la formulación, proceso de elaboración o la asociación de otras moléculas. Ésta le confiere a una compañía el derecho de producción exclusivo por un periodo de 20 años desde su fecha de autorización, y de esta forma se asigna una marca registrada a su innovación médica. Las grandes empresas multinacionales están presionando a los gobiernos para que las patentes se extiendan más años argumentando que los gastos en investigación y desarrollo se han incrementado. Una vez que las patentes caducan, los otros laboratorios pueden fabricar medicamentos genéricos, los cuales han cumplido pruebas de bioequivalencia y biodisponiblidad, con lo cual se garantiza que tengan el mismo principio activo, pureza, tamaño de partícula y efecto farmacológico que el de patente, por lo que reciben

Rodrigo Puga. FOTO: cortesía

la categoría de Genéricos, ya que todos los medicamentos farmacéutica en México al obtener su Registro Sanitario deben demostrar su interentró en un prolongado proceso de reconversión cambiabilidad comparados con el medicamento innovador con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La única diferencia entre un medicamento de patente y uno genérico es el laboratorio que lo fabrica, esto es que ambos requieren receta para su venta. Los derechos de explotación han generado una serie de controversias legales. La Cofepris tiene un papel decisivo en la resolución de conflictos, porque cuenta con las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario de fármacos, dispositivos médicos, órganos, productos biológicos y sustancias químicas, entre otros. Por la vía de los hechos, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) ha señalado que en México, la caducidad de las patentes se extiende más allá de los 20 años. La protección al medicamento innovador se “amplía” en promedio 3 años más, al implementar diversas estrategias legales. Su contraparte, Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), señala que se ha reducido de tres años a seis menes el tiempo de autorización de medicamentos genéricos, los cuales representan 84 por ciento del mercado. Según el reporte IMS World Review 2015 di-

La industria

Más de 280 mdp en investigación

« ÁNGEL HERNÁNDEZ

Pfizer invierte alrededor del 17.8% de sus ingresos en investigación. Al cierre de este año la compañía estadounidense habrá destinado más de 280 millones de pesos en investigación clínica en México. “En este momento contamos con 70 protocolos de estudios clínicos y 842 pacientes aleatorios en diversas áreas como: Biosimilares, Cardiovascular, Inmunología, Enfermedades Infecciosas, Inflamación/Dolor, Enfermedades Metabólicas, Neurociencia, Oncología, Enfermedades Raras, Vacunas y Medicina Interna”, platicó Rodrigo Puga, presidente y director general de Pfizer México. En septiembre, la firma lanzó al mercado mexicano una nueva molécula contra el cáncer de mama metastásico que brinda hasta 20 meses sin progresión de la enfermedad. El director comentó que Pfizer es la bio-farmacéutica número 1 en México, con 7% de participación del mercado. “Gracias a lo anterior, además de impulsar el ciclo de innovación interno, hemos hecho adquisiciones fundamentales para nuestro crecimiento de los últimos años que robustecen nuestra oferta. La reciente compra de Medivation es una oportunidad que nos permite ampliar nuestro portafolio en tratamientos oncológicos y da como resultado un pipeline integral para indicaciones para cáncer de próstata, mama, de ovario, así como otros cánceres sólidos y sanguíneos”. En su planta en Toluca Pfizer invertirá 12 millones de dólares; tiene un volumen total de producción de alrededor de 62 millones de unidades anuales (2015), con una capacidad instalada total de 110 millones. “Suministra al mercado interno y exporta a 34 países en América Latina y el Caribe. El 65% de la producción total es para el mercado nacional, el restante 35% se destina a mercados de exportación”.

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Farmacéutico

fundido por El Universal (23 septiembre 2016), el mercado de medicamentos alcanzó ventas por 184 mil 500 millones de pesos en 2014, esto es un incremento nominal de 2.4% en comparación con los 180 mil 300 millones del año previo, registrando entonces un decrecimiento real negativo de 1.6%. Según el mismo reporte, el 70% de las ventas se obtienen del mercado privado (farmacias, supermercados u otros puntos de venta) y 30% a través del institucional (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etc.). En unidades de venta fueron 3 mil 900 millones en 2014, representando un alza del 7% respecto al año anterior. Por su parte, la Asociación Mexicana de Genéricos (AMEGI) señaló que los genéricos representan el 80% del volumen de ventas del mercado privado y el 20% restante de los productos de patente. En ingresos, la proporción se invierte: 20% son captados por los genéricos, mientras que el 80% por las medicinas de patente. Se confirmó la compra consolidada de 48 mil millones de pesos a finales del 2015 de medicamentos y material de curación para 2016, coordinada por el IMSS, en la cual participaron 17 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia, 18 Secretarías de Salud Estatales, así como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR y SEDENA. Presidencia informó que se espera obtener un ahorro aproximado de 2,521 millones de pesos, en las compras para 2016. En septiembre, el IMSS anunció la megalicita-

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ción para el proceso de 2017 que se llevará a cabo en diciembre por 49 mil 546 millones de pesos. Se publicaron las prebases de la cuarta edición de las compras consolidadas de medicinas, vacunas y material de curación en mil 698 claves. Sin embargo, se advirtió que no podrán participar las dependencias y Estados que tengan adeudos pendientes. Cabe comentar que la depreciación del tipo de cambio ha generado el temor a participar por las pérdidas cambiarias que la operación ha ocasionado a los proveedores en los últimos dos años. En lo que va de la presente administración, se liberaron 14 paquetes de medicamentos genéricos, compuestos por 37 sustancias activas que corresponden a 491 nuevos registros que atienden el 71% de las causas de mortalidad en la población mexicana. Estos han ofrecido una mejor alternativa para controlar los gastos en salud del gobierno. Cabe señalar que entre ellos, se encuentran, grupos terapéuticos que abarcan 37 sustancias liberadas para: oncología, endocrinología y metabolismo, cardiología, psiquiatría, enfermedades infecciosas y parasitarias, neumología, urología, hepatología, anestesia y dermatología. Se trata de enfermedades que de no ser atendidas con este tipo de medicamentos, elevarían enormemente las erogaciones públicas. Por otra parte, se han introducido seis nuevos medicamentos: lixisenatide, fluticasona/ vilanterol, empaglifozina, riociguat, padelipor-

CORPORATIVO

Foto cortesía

Spin off & outplacement ¿inversión o gasto? *Angélica Mora

Los millennials puede ser parte del nuevo milagro económico. Las empresas tienen que apoyarlos e incentivarlos para jugar nuevos y mejores roles en la sociedad Angélica Mora, Directora general de Executive Global System

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nte el panorama de la situación económica en México y el mundo, es imperativo crear más y mejores empleos. Las grandes empresas que se han beneficiado de las economías locales pueden ser el detonador de el milagro económico. Nuestra hipótesis parte del concepto de apoyar a sus ejecutivos en el desarrollo de nuevas unidades de negocios, donde el Spin Off & Outplacemntent se considere una inversión y se convierta en participación accionaria de nuevos proyectos y deje de ser un gasto. En este concepto, que parte de la liquidación o salida del ejecutivo, se invierte y se convierte en Equity de nuevos proyectos, donde la gran empresa desarrolla proveedores y una cadena de suministro. Si bien es cierto que los jóvenes millennials parecen saberlo y poderlo investigar todo en internet y que la convivencia con los baby boomers parece no solo difícil, sino también forzada, las estrategias que impulsen al joven a emprender sus ideas y tecnología puede ser de valor agregado para personas que se están retirando de la industria. Es por ello que una de nuestros estudiantes de Doctorado Angeles, desarrollan actualmente un algoritmo que permite enlazar personas de la tercera edad a punto de la jubilación con jóvenes, para unir las ganas y deseos de emprender con la experiencia y la consistencia de la que estaban hechas los baby boomers. Hoy, en México es una obligación de las autoridades, la sociedad civil y las empresas, el crear y conservar empleos, generar estrategias de desarrollo de oportunidades que den espacio a prácticas profesionales. Executive Global System consiente de esta necesidad de auto empleo, emprendimiento y de creación de empleos de alto impacto, contribuye en estos temas con las siguientes tres estrategias:

Capacitación: con el material Harvard University Global System (tm) original. Certificación: con el uso de Herramientas Harvard. Consultoría: para el desarrollo de Proyectos de Inversión de Alto Impacto y el premio Race Award (que reconoce las iniciativas de mayor impacto en el país, evaluadas con el uso de las Herramientas Harvard) así como el modelo de Liderazgo. El ganador de 2016 en la categoría servicio es un joven de Los Cabos, Rodrigo Franco Rivera, quien innovó con un modelo para el sector Salud. Rodrigo es claro ejemplo del impulso de la política pública de emprendimiento, que ha tenido recientemente el municipio de Los Cabos a través de su Instituto de la Juventud, cuyo líder Emmanuel Hernández Severiano, ha sido el impulsor, e innovador y poniendo en alto a su estado. El Programa Nacional de Reforestación y Cosecha, en la Categoría de Ejecutiva del año, se encuentra Vivian Alegría, quien ha impulsado múltiples proyectos (como Ponte al 100) y de reforestación, así como de regresar agua al subsuelo y la capacitación de cientos de personas, siendo hoy un caso de éxito y una mujer ejemplar a seguir por su flexibilidad de pensamiento, capacidad de trabajar en equipo Por último, en categoría Gestión de Gobierno, la empresa Sistemas de Innovación y Eficiencia, S.C. fue la ganadora de 2016 Race Award, en la categoría “Best Tecnological Tool for Goverment” con el proyecto “Modelo de negocios gubernamental”. Por ello y con estos ejemplos, la capacitación se debe considerar como una inversión en todos los ámbitos, y es responsabilidad de las empresas participar de los subsidios e incentivar que la política pública garantice la integración de los proyectos emprendedores de jóvenes y ejecutivos que pueden ser el milagro de la economía.

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Farmacéutico

FOTO: archivo

Más dinero para investigación

« ÁNGEL HERNÁNDEZ

Roche México ha anunciado que incrementará en 30% sus inversión destinada a investigaciones clínicas para el 2020 debido a las mejoras regulatorias realizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y debido a que la población nacional mantiene una importante incidencia en enfermedades que están en su portafolio. De acuerdo cona fuentes de la compañía, México es el segundo país en Latinoamérica, detrás de Brasil, donde más estudios clínicos realizan. Roche invirtió 200 millones de pesos en 2015, y tuvo la participación de 490 pacientes activos en 94 investigaciones. Las mismas se deciden con base en la incidencia de la enfermedad y la inmediatez para realizar los procesos. El objetivo de Roche en México es incrementar las investigaciones a más del 30% de lo que en la actualidad registran. Si los tiempos regulatorios mejoran, la firma cree que será más factible alcanzar sus metas. Por ahora esta empresa de origen suizo, concentra sus estudios en oncología, artritis reumatoide (AR) y neurología en padecimientos como el Alzheimer y esclerosis múltiple. Sumó la terapia biológica tocilizumab subcutánea a su portafolio médico para combatir la AR, que afecta a 1.9 millones de personas en nuestro país, sobre todo mujeres, cerca de 1.6% de la población nacional. El portafolio para atender la AR ocupa 20% de sus ventas hechas en el país, representa la segunda cartera en importancia después de oncología. Recordemos que Roche es líder mundial en el diagnóstico en in –vitro y medicamentos para cáncer y trasplante. También participa en otras áreas terapéuticas como enfermedades autoinmunes, inflamatorias, virología, trastornos metabólicos y enfermedades del Sistema Nervioso Central.

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fina dipotásicas, y vacuna tetravalente contra el dengue. Se incrementó la oferta de medicamentos innovadores al pasar de tres en 2010 a 213 en crecerán lo que va de la presente admilas ventas al nistración. Presidencia de la exterior en República también señaló, que 2017 de 2012 a la fecha, se ha emitido el registro sanitario de 120 medicamentos biotecnológicos. El PIB de la rama farmacéutica caerá 0.9% en 2016, con lo que extendería la racha a nueve años consecutivos de decrecimientos. Durante el primer semestre del año disminuyó 3.3% (variación anual) y si bien estaríamos estimando una ligera reactivación durante el segundo semestre, considerando que la industria podría beneficiarse de una recuperación del ingreso de los hogares y de que la depreciación del tipo de cambio podría encarecer la importaciones y alentar la producción nacional y las exportaciones, ello no va alcanzar para compensar la caída del primer semestre, pero como ya comentamos, una parte importante de los insumos son importados, por lo que también afectan indirec-

2.3%

tamente la producción para las exportaciones. En 2017, el PIB de la rama farmacéutica crecería a una tasa de sólo 0.8%, afectada por la atonía de la economía mexicana, la reducción del gasto público y el lento dinamismo del mercado interno. Finalmente, ya observaremos resultados del proceso de restructuración de la industria, potenciada por una reactivación de las ventas al exterior, luego de la caída registrada en 2016. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES El valor de las ventas al exterior de productos farmacéuticos creció 6.0% en 2015 respecto al año anterior, llegando a 1 mil 958 millones de dólares, seguido de una alza del 8.0% en 2014. El aumento del 2015 estuvo explicado por el alza del 10.0% de las ventas al menudeo de medicamentos, porque es la partida más relevante de las exportaciones del capítulo 30 similarmente a lo ocurrido un año antes (13.4%). Así, la TMAC 2000-2015 de las exportaciones farmacéuticas fue de 7.4%, superior a la de las totales (5.7%). En 2015, la partida de Medicamentos, venta al por menor, concentró 82.7% de las exportaciones farmacéuticas. En 1993, representaba 45.6% subiendo su participación hasta 87.4% en 2004 en gran medida porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) aceleró el proceso de globalización de la industria, orientando la producción hacia el mercado externo.

Las exportaciones de sueros y vacunas disminuyeron 26.3% en 2015, replicando la fuerte caída de una año antes (-23.3%), por lo que su participación en las farmacéuticas cayó al 5.6%, con lo que dejaron de ser la segunda partida más importante, superada por guatas, gasas, vendas con 6.8% que tradicionalmente había sido la segunda más importante. Los principales destinos por su valor en dólares de los productos farmacéuticos exportados por México en 2015 fue: Suiza, (23.1%), Estados Unidos (22.4%), Panamá (7.8%), Venezuela (6.5%), Colombia (5.6%), Ecuador (3.8%), Guatemala (3.8%), Brasil (3.7%), Canadá (3.3%), Francia (2.7%), Perú (2.1%), Australia (2.0%) y Chile (1.8%) y el resto con el 11.4%. Suiza vuelve a sorprender al ocupar la primera posición, en 2014 ocupó el segundo lugar y el año anterior ni siquiera aparecía en la lista de los más importantes destinos; Venezuela se mantuvo en el cuarto puesto, pero reduciendo sensiblemente su peso relativo como resultado del agravamiento de la crisis económica y de los controles cambiarios que complican enormemente las transacciones. En 2016, las exportaciones farmacéuticas disminuirán 15.8%, luego de que durante el valor acumulado de los primeros siete meses cayó 19.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Para el 2017, se proyecta que las ventas al

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Farmacéutico

Félix Scott. FOTO: archivo

Estabilidad en salud ÁNGEL HERNÁNDEZ

Para Sanofi, con base en Francia, nuestro país es importante en su estrategia de crecimiento, mismo que ha sido posible gracias a la posición de liderazgo que mantiene en la región. De hecho, la firma lo incluye como parte de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Félix Scott, director general de Sanofi México, declaró que a diferencia de estos países, nuestra nación ha mejorado su posición al mantener estabilidad macroecomónica. Aun así, al director le preocupan los recortes al presupuestales que han sido aplicados y pudieran alterar el gasto público a la salud. Sin embargo, la compañía ve signos positivos en su actividad, sobre todo en el tema de exportaciones que hoy corresponden al 40% de su producción proveniente de sus dos plantas instaladas en Ocoyoacac, Estado de México, desde donde distribuye a América Latina, Asia y Europa, países donde se consumen sus antibióticos, cefalosporinas, analgésicos, antihipertensivos y cardiovasculares. Al cierre de 2015 las operaciones de Sanofi en México tuvieron un crecimiento de 9%, arriba del 7% que registró la industria en el país. De acuerdo con declaraciones de Scott, es probable que al término de 2016, la compañía supere ese porcentaje, inclusive, a doble dígito. Con ello, se posicionaría como la primera farmacéutica del país. Por lo pronto, Sanofi ha lanzado al mercado innovaciones médicas de última generación que representarían cambios en los tratamientos antes aplicados: un anticuerpo monoclonal para colesterol, principal factor de riesgo para infarto y otros eventos cardiovasculares; otro para diabetes (la nueva insulina U300 más segura para evitar desequilibrios por hipoglucemia). Además, la vacuna contra el dengue, que ya se comercializa en farmacias.

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exterior crezcan 2.3%, apoyadas en un favorable crecimiento de la economía de Estados Unidos, que compensaría las es reducciones esperadas hacia el pronóstico otros destinos como Venezueen el alza de las la que continuará atrapada en importaciones una aguda crisis económica y en 2017 política, así como a otros destino latinoamericanos que no terminan de iniciar un proceso de recuperación económica. Las importaciones de productos farmacéuticos cayeron 2.7% a US$4 mil 804 millones en 2015, siendo la segunda disminución consecutiva, a pesar de que la economía mexicana creció 2.4% ese año. La disminución del 2015 se ocasionó por una caída del 2.0% de los medicamentos destinados a las ventas al por menor, y del 6.4% de sueros y vacunas que son las partidas más importantes del capítulo 30. No obstante la reducción registrada en las importaciones farmacéuticas en 2015, su TMAC entre 2000 y 2015 ha sido del 10.9 por ciento, casi el doble de las importaciones totales (5.9%); pero desde 2013 ha entrado en una tendencia negativa que se acentuará en el 2016. En 2015, la partida de Medicamentos, venta al por menor participó con el 61.1% del valor de importaciones de productos farmacéuticos; le siguió la de Antisueros y vacunas con el 26.2%. El dinamismo de estas dos determina el comportamiento global, porque las otras no pasan del 5.0 por ciento. Los más destacados países de origen de las importaciones farmacéuticas fueron en 2015: Estados Unidos (22.5%), Alemania (16.8%), Francia (10.0%), Puerto Rico (7.0%), Suiza (5.5%), Italia 4.2%, Canadá (3.9%), Irlanda (2.9%), Reino Unido (2.9%), España (2.4%), Bélgica (2.3%), China (2.1%) y Brasil (2.0%), el resto de países participó con el otro 15.5 por ciento. Las compras al exterior se concentran en naciones que suministran materias o sustancias activas indispensables para los fármacos, o en la importación directa de medicinas, medicamentos y vacunas. Según la Asociación Nacional de Medicamentos (Anafam), la industria farmacéutica nacional importa 92% de los insumos, por lo que el impacto de la depreciación del tipo de cambio en el costo de los productos para el mercado es trascendental. Las importaciones farmacéuticas disminuirán en el mejor de los casos 9.6% en 2016 considerando que durante los primeros siete meses cayeron 13.1% y que se observa una tendencia a la desaceleración de la economía mexicana

5.1%

y un profundo encarecimiento del dólar frente al peso el resto del año. Sin embargo, se pronostica un alza de las importaciones de 5.1% en 2017, luego de tres años consecutivos de disminuciones. Luego de que el déficit de la balanza comercial de la Industria Farmacéutica alcanzó un récord 3 mil 329 millones de dólares en 2013, en los siguientes dos años se redujo como consecuencia de que las importaciones cayeron más que las exportaciones. INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA Las principales empresas de la industria farmacéutica en las que se había concentrado la inversión extranjera directa (IED) eran: Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, Bayer, Astrazeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, Baxter, Eli Lilly Company y Novartis, todas trasnacionales; sin embargo, como ya lo habíamos anunciado estaba en puerta la entrada de nuevos participantes. Durante el primer trimestre del 2016 ya se concretó la compra del fabricante mexicano

de medicamentos Representaciones e Investigaciones Médicas (Rimsa), por parte de la empresa israelí Teva Pharmaceutical Industries. La adquisición se había acordado por 2,300 millones de dólares, pero el registro de IED fue por 2,012 millones de dólares. La diferencia podría deberse al ajuste cambiario, a que parte de la operación se deposito en cuentas de bancos en el extranjero o a la amortización de algunas deudas de los anteriores dueños. Teva, de acuerdo con ISM Health, es la novena farmacéutica más grande en el mundo y con la operación, se habría convertido en una de las mayores empresas en el ramo en México, que es el segundo mayor mercado en América Latina y uno de los mayores mercados de países emergentes. Se esperaba que la operación le permitiera generar sinergias substanciales y que fuera una plataforma para crecer en la región. Teva ya había anticipado que la adquisición se cerraría a principios del primer trimestre de 2016, y que financiaría el acuerdo de compra a través de efectivo y líneas de crédito.

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Farmacéutico

Sin embargo, la operación no tuvo un final feliz, porque la Cofepris ordenó la cancelación de la operación de la planta de Rimsa en Guadalajara, Jalisco señalando incumplimiento en sistemas de control, lo que mantiene suspendida la producción de 105 productos que conforman el portafolio de Rimsa en México. Por ende, Teva demandó una compensación por irregularidades halladas en esta empresa una vez realizada la operación. Por su parte, Rimsa demandó a Teva por acusaciones falsas para renegociar el precio de venta en una corte en Nueva York el 12 de septiembre; en respuesta, Teva contra demandó a Rimsa por haber mentido en esos registros, de acuerdo a la nota publicada en Reforma el 3 de octubre de 2016. La IED en la industria farmacéutica acumulada entre 1999 y el 30 de junio de 2016 sumó 3 mil 324 millones de dólares representando el 1.9% de la IED total del periodo y el 3.8% en el sector manufacturero, reflejando un alza significativa respecto a lo reportado hace un año (1.0 y 2.1% respectivamente). La IED en el ramo farmacéutico fue negativa por 128 millones de dólares en 2015, cuando en 2014 el flujo reportado por la Secretaría de

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Economía fue de 402 millones de dólares. Durante el primer semestre de 2016, los anuncios previos de inversiones a efectuar, sí checaron con las cifras reportadas. A lo largo del periodo señalado, se han presentado fluctuaciones de la IED, registrándose en algunos años salidas de inversión, que son resultado de fusiones y adquisiciones realizadas a nivel mundial, entre las grandes corporaciones y trasnacionales, lo que influyó en la presencia o desaparición de algunas firmas en México, como parte de un proceso de reorganización mundial. Estos procesos se han reflejado en reajustes y recortes de personal entre las compañías fusionadas, basadas en una estrategia de reducción de costos. EMPLEO Y COMPETITIVIDAD La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) nos es de gran utilidad para analizar cómo ha ido evolucionando el empleo en esta rama entre 2008 y julio del 2016. El personal ocupado en la rama farmacéutica ha ido disminuyendo progresivamente desde 2008, año en el que se estimó laboraban en la misma 52 mil 452 personas en promedio. Desde 2009, el personal total ha disminuido consecutivamente, siendo la peor reducción en 2013, con una disminución del 8.5 por ciento. En 2014, el personal empleado fue revisado a la baja a 42 mil 427 en promedio, esto es, 3.2% menor al registro del año anterior. En 2015, la disminución continúo llegando a 42 mil 194 personas, esto es, una variación anual de -0.5 por ciento. Sin embargo, ya hubo señales de recuperación del empleo en este 2016, puesto que entre abril y julio se observaron tasas anuales positivas, por lo que estamos estimando un crecimiento del promedio anual del 0.4% a 42 mil 342 del personal total. Si bien todavía no tenemos suficiente evidencia para concluir que la restructuración de la industria farmacéutica ha finalizado, la mayor depreciación del tipo de cambio contribuirá a que las importaciones ya no sigan desplazando la producción nacional, lo que prepararía la reactivación del empleo y la producción orientada al mercado interno y/o a las exportaciones para el 2017. Cabe destacar, que de acuerdo a la consultora Knobloch Information Group, las ventas de fármacos -tanto genéricos como de patente- de las tiendas de autoservicio se contrajo de 23% en 2013 a un 18% en 2015, mientras que el resto del mercado lo disputan principalmente las cadenas nacionales de farmacias, las farmacias independientes y las cadenas regionales.

1 ideas RSE OCT • NOV 2014