Mundo Ejecutivo Edición Especial Diciembre 2024

A Través de los Años: 50 Años de Nuestra Revista

Hoy, existen aires de cambio, se habla mucho de la cuarta transformación, pero este país lleva más de 100 años sin un verdadero cambio, pongamos el ejemplo de la llamada Revolución Mexicana, realmente no tiene nada de revolución, como por ejemplo se puede analizar la Revolución Francesa la misma, marcó el fin de un antiguo régimen feudal, este movimiento no solo transformó la estructura política y social del país, sino que también sentó las bases de conceptos como los derechos humanos, la democracia y el nacionalismo. Y más aún la Revolución Rusa, que dio pie al inicio del primer país socialista con la URSS, por tanto, nuestra revolución no es más que una Guerra Civil, donde se pelearon por el poder.

Nosotros podemos seguir hablando de transformación en el papel, pero debe de hacer una cambio en la sociedad, ya que seguimos teniendo los mismo problemas graves que hace 100 años, principalmente en la desigualdad en nuestro país, pues sigue siendo alta, y la falta de oportunidades, en especial en regiones menos desarrolladas, esto ha derivado en tensiones sociales y en el crecimiento de problemas como la migración interna y hacia Estados Unidos, que nos ha llevado a la relación tan incomoda con nuestro vecino del norte.

Ya que, si bien se han implementado programas sociales para mitigar la pobreza, el país sigue enfrentando retos para ofrecer educación, empleo y seguridad social a todos sus ciudadanos, y mientras no podamos garantizarle esto a todos los mexicanos, la emigración de nuestros compatriotas seguirá en un flujo constante hacia el Norte.

Hoy el gobierno en el poder nos lleva a cuestionarnos el rumbo a seguir en México, pero podemos ver más retos que oportunidades, y uno de los mayores retos es la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, puesto que nuestro país enfrentará una relación compleja con su gobierno, especialmente en temas de migración, comercio y seguridad fronteriza. Trump ya ha sido crítico de las políticas migratorias de México y podría aumentar la presión para que el gobierno mexicano controle los flujos migratorios en la frontera sur.

Es por ello, que el marco del 50 Aniversario de Mundo Ejecutivo, hemos podido documentar un cambio radical en el ámbito empresarial, la industria de nuestro país revolucionó en 50 años, pero también debemos de ser sinceros, y esta transformación no ha permeado a todos los sectores de la población, por ello, desde aquí promulgamos por un cambio, donde se tengan las mismas oportunidades para todos los mexicanos sin distinción de raza, genero, partido político, nivel socioeconómico, no puede haber una metamorfosis sin garantizar los derechos de las personas, de las organizaciones y de las empresas ha poder crecer en su país y permanecer en el mismo, sin tener la necesidad de emigrar y para ello el gobierno tendrá que poner su máximo empeño. No hay cambio sin seguridad, sin derechos humanos, y sin tomar en cuenta la voz de toda la población porque todos somos México, esperamos que cuando cumplamos 100 años en nuestro grupo editorial, México sea otro, uno más igualitario, moderno y demócrata.

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EDICION 028 – DICIEMBRE 2024

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MUNDO EJECUTIVO Año 2024 ® Número 028 Diciembre 2024-2025. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9400, www.mundoejecutivo.com.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en SMARTPRESS VISION, S.A. DE C.V., Caravaggio 30, Col Mixcoac, CDMX C.P. 03910, TEL 55 5502 5841. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

Circulación

No.

76

AUTOMOTRIZ

62

FINANCIERO

El sector es uno de los más grandes de nuestras 1000 empresas, pues aporta el mayor número de empresas con 176 en total. Las empresas del sector, enfrentan la volatilidad del peso frente al dólar, el cambio de Gobierno Federal, la reforma al Poder Judicial que preocupa a los inversionistas y las próximas elecciones en Estados Unidos, que influirán en las negociaciones del T-MEC en 2026, todo ello ha hecho que el Banco de México (Banxico) ha ajustado a la baja su pronóstico de crecimiento económico, pues al parecer existen riesgos complejos al sector.

CONTENIDO

En México hay más de 25 marcas de automóviles de origen chino, la oleada de movilidad china se encuentra de lleno en nuestro país. Estas firmas compiten por un pedazo del pastel del mercado mexicano, y claro por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Las firmas chinas han sido aceptadas rápidamente por el consumidor mexicano, pues sumando todas oscilan alrededor del 20% del mercado nacional todo ello, en menos de 5 años de su presencia en tierra azteca.

90

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

En un mundo cada vez más digitalizado, las Tics juegan un papel fundamental en la transformación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas y la inclusión social. En los últimos años, México ha visto un aumento significativo en la inversión en este sector, lo que ha impulsado la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas. Los factores coyunturales como el nearshoring han impulsado el crecimiento de industrias específicas, incluyendo el desarrollo de centros de datos, la fabricación de software y la integración de sistemas.

102

TELECOMUNICACIONES

El sector tuvo un crecimiento de 4.8% en el segundo trimestre del año, una cifra un poco más baja que el 4.9% marcado a principios del 2024 y que el 5.7% cifra con la que cerro el 2023. Si bien el potencial humano es innegable, es fundamental que el país implemente estrategias que no solo fomenten la educación y la capacitación, sino que también apoyen la creación de un ecosistema propicio para la innovación.

116

TURISMO

El turismo creció un 7.4% de manera anual en el primer trimestre del 2024, esto principalmente por los viajeros nacionales según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De igual manera la dependencia informó que el consumo de estos turistas aumentó en un 2.4% de manera anual en el mismo periodo, aunque la mala noticia es que el turismo extranjero tuvo una caída en 6%.

130

ENERGÍA

La demanda de electricidad sigue en aumento, con un crecimiento anual estimado de 2.6% hasta 2038, mientras que la capacidad instalada solo creció un 0.6% en el último año. Esto ha generado una brecha creciente entre la oferta y la demanda de electricidad, provocando apagones en regiones como la península de Yucatán y el norte del país, que son especialmente vulnerables por la falta de infraestructura de transmisión y distribución.

142

SALUD, QUÍMICO Y FARMACÉUTICO

La industria farmacéutica en México representa el segundo mercado más importante de medicamentos en América Latina y el lugar 12° a nivel mundial. Nuestro país es un importarte productor de medicamentos de alta tecnología, genéricos como de marca, que se distribuyen en el país y se exportan a varios mercados internacionales. Este sector enfrente desafíos como presión por reducir los costos, la competencia global y la necesidad de adaptación a nuevas tecnologías.

156

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

El comercio electrónico en México continúa su crecimiento acelerado en 2024, impulsado por el aumento de consumidores en línea, mejoras en infraestructura digital y logística, y un mayor enfoque de las empresas en las plataformas digitales. Se estima que el número de compradores en línea sigue creciendo en 2024, debido a una mayor confianza en las plataformas digitales y una mejor experiencia de usuario. Esta tendencia incluye la incorporación de nuevos segmentos de consumidores, especialmente en ciudades más pequeñas y zonas rurales, donde la penetración de Internet ha aumentado.

168

MANUFACTURA

El sector es uno de los pilares económicos más importantes, es uno de los mayores generadores de empleo; según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector manufacturero emplea a aproximadamente 9 millones de personas, lo que representa cerca del 17% de la población ocupada en el territorio. Este sector incluye empleos en industrias clave como la automotriz, la electrónica, el textil, la aeroespacial, y otras ramas de manufactura avanzada.

176

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

El sector de la construcción tiene una relación directa y significativa con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, ya que es un motor clave de la actividad económica. En el caso de México, esta relación es especialmente importante debido a que el sector de la construcción contribuye de manera significativa al PIB y está vinculado a diversas otras áreas de la economía. El sector representa un porcentaje significativo del PIB mexicano, fluctuando entre el 6% al e 8% en los últimos años.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Las 1000 empresas más importantes de México

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Después de tasas de crecimiento favorables postpandemia, hoy las 1000 empresas ven desacelerar sus ventas, parte, debido a los problemas macroeconómicos que no han podido estabilizarse y por tanto permitir un crecimiento armónico de estas firmas; uno de ellos es la inflación, que a pesar de su comportamiento mixto, pues en el primer semestre del año tuvo un crecimiento acelerado, ya para el segundo semestre ha permanecido estable, debido a la caída en los precios de ciertos productos como el jitomate

con una caída del 14%, de ahí que el Banco de México mantiene un objetivo inflacionario del 3% (+/- 1 punto porcentual). Por ello, para el cierre de 2024, se espera que la inflación general se sitúe en torno al 4%, mientras que la inflación subyacente se proyecta en un 3.9%. A pesar de la desaceleración reciente, persisten riesgos asociados con la inflación de servicios y algunos productos básicos. Sin embargo, a pesar de este panorama, la política monetaria del banco central ha respondido a estas fluctuaciones, incluyendo

recortes en la tasa de interés de referencia con el objetivo de apoyar la estabilidad económica. Esta caída ha sido clave para el fortalecimiento del peso frente al dólar en 2023, pero esto trajo presiones a las empresas que exportan, pues el flujo del dinero fue menor cabe mencionar que el 73% de nuestras 1,000 tienen ventas con el exterior.

Todo esto en una continuidad del actual partido político en el poder, que se ha caracterizado por bajos niveles de crecimiento económico, de ahí que el ranking de las 1000 cobra una importancia fundamental en este contexto, pues a nivel general, vemos el panorama estático, pero a nivel micro tendríamos que analizar caso por caso de como es el camino de estas empresas que han sido el pilar del crecimiento económico durante ya muchos sexenios con cambios de gobierno, de partido y de colores, pero nuestras 1000 siguen y seguirá, mostrando una radiografía exacta del mundo empresarial mexicano.

NUESTRAS 1,000 EMPRESAS.

Desde hace más de 20 años la empresa privada más importante del país, se llamaba América Móvil, hoy por primera vez, cambio y se llama Wal-Mart, la cual se ha convertido en la empresa privada más grande de México con ingresos superiores a los 49 mil millones de dólares, lo que representa 11% de las ventas totales de todo el sector que se tiene contemplado en nuestro ranking, el cual es uno de los más grandes pues aporta 99 empresas.

Otra empresa a destacar es Banorte, pues el eslogan de hace años de “El banco fuerte de México”, hoy se ha hecho una realidad, pues supero en ingresos a BBVA que durante ya varios años había tenido esa posición de privilegio en el sector, la diferencia entre los dos fue tan sólo de 7 millones de dólares, un final de fotografía.

Estas sólo son dos historias, falta las 998 más pero mejor se las dejamos a nuestros queridos lectores, que de seguro será mucho más interesante su análisis.

Tenemos tres fuentes para obtener información, la prEl ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional. y que sus ingresos totales en el año superen los 115 millones de dólares.

Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos.

Para las empresas financieras se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomo las primas cedidas, para todos los demás fueron las ingresos totales derivados de las ventas internas y externas.

Para nuestro lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y de su tamaño.

Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa. Al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello decidimos ofrecer un valor agregado más a nuestros lectores.

BAT México

Cien años de construcción y crecimiento para un mejor mañana

Este 2024, British American Tobacco (BAT) celebra sus primeros 100 años en México. Un mercado estratégico donde se han impulsado cambios fundamentales en la industria del tabaco, y en la empresa; es el momento justo para reflexionar y apreciar los desafíos que se avizoran: El mundo no es el mismo que en 1924. La evolución es una constante y el mercado global -y el mexicano por supuesto- avanzan al mismo ritmo.

Mauricio Lara, Director General de BAT LANCAR, es el responsable de encabezar los esfuerzos en nuestro país y en la región de Latinoamérica Norte y el Caribe bajo la estrategia denominada “Un Mejor Mañana”, busca construir Un Mundo Sin Humo donde los fumadores migren de cigarros convencionales a alternativas menos riesgosas para la salud, un mundo donde destacan los vaporizadores, calentadores de tabaco y bolsas de nicotina.

En la reciente visita a nuestro país de Tadeu Marroco, CEO Global, señaló que en BAT el objetivo es constituir una empresa predominantemente libre de humo, con 50 por ciento de sus ingresos en productos no combustibles para 2035. Una empresa multi-categoría que ofrezca productos alternativos sin combustión y de riesgo reducido de alta calidad.

En 1924, BAT llegó al mercado mexicano a través de la compañía Cigarros “El Águila” y a lo largo de este siglo, ha forjado un camino de innovación y compromiso adaptándose a los cambios y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en donde opera. Actualmente trabaja con miles de productores y jornaleros agrícolas en el país y tiene una planta procesadora de tabaco en Tepic, Nayarit y una fábrica en Monterrey que emplean a más de 2 mil 300 personas. La producción anual de cigarros en México supera los 19 mil millones de unidades al año, para exportación a más de 20 países. Estos resultados los coloca a nivel mundial como una de las fábricas más importantes para el grupo, y con la posibilidad de incrementar su volumen total de producción en 2 años, es decir un crecimiento de hasta en un 56% adicional.

Actualmente la empresa mantiene una participación de mercado del 40 por ciento, con una cobertura en más de 200 mil puntos de venta de manera directa a lo largo de la República Mexicana para satisfacer la demanda de sus consumidores adultos.

Mauricio Lara, quien suma más de 15 años en la compañía, reconoce que este 2024 no es cualquier año, pues implica cambios no sólo en el país,

MAURICIO LARA

Director General de British American Tobacco Latinoamérica Norte y Caribe (LANCAR)

sino en el contexto internacional. Nuevos hábitos de consumo, con un inédito contexto económico, político y social, así como dogmas por superar, son algunos de los elementos que motivan a trabajar desde nuevos enfoques.

Sobre ese punto, destaca que una de las principales herramientas de la empresa será la información, con el objetivo de ilustrar con evidencia científica las oportunidades que representan en México los productos de riesgo reducido, como el caso de los vaporizadores y bolsas de nicotina en la lucha contra el tabaquismo.

“La información nos permitirá - agrega el directivo-, vencer mitos y avanzar en la conformación de un marco regulatorio para la producción, distribución y venta de estas nuevas alternativas de riesgo reducido, tal y como ya ocurre en varios países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, en donde los vaporizadores son parte de las políticas públicas para combatir el tabaquismo”.

De esta manera, Mauricio Lara, Director General de BAT para Latinoamérica Norte y Caribe, reflexiona, analiza y externa: “Hoy en día, en BAT vemos un amplio abanico de oportunidades de crecimiento y desarrollo en el mercado mexicano. Pocas empresas en México pueden presumir ser parte de la historia del país: Transitar desde la época postrevolucionaria, la cimentación de las primeras instituciones públicas, la apertura internacional y la transición democrática. Aquí está BAT y seguirá presente”.

Cumplimos el primer centenario en México y vamos por otro siglo invirtiendo y apoyando el crecimiento del país”

MAURICIO LARA

Director General de British American Tobacco Latinoamérica Norte y Caribe (LANCAR)

“Este año cumplimos el primer siglo en México, pero también hay un nuevo gobierno en el país y en Estados Unidos; una eventual revisión del tratado comercial en Norteamérica; en fin, se vienen cambios importantes que nos motivan a redoblar esfuerzos para identificar oportunidades y seguir creciendo de la mano de todos los mexicanos”, BAT México se posiciona como un actor clave en el país, fungiendo orgullosamente como ejemplo de crecimiento, compromiso y evolución constante para seguir construyendo Un Mejor Mañana” finaliza el directivo de la compañía.

FOTO: Especial

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

150

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

Comercio

Armadora

MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d.

Construcción n.d. n.d. n.d.

MEX. Publicidad n.d. n.d.

MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado

Tecnología

FRA. Seguros

Alimentos

y

ARG Comercio electrónico n.d. n.d. n.d. n.d.

Holding

EUA. Energía Electrica n.d.

EUA. Electrónica

FRA. Autopartes

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

JAP. Alimentos

Comercio

MEX. Alimentos

MEX. Logística y Transporte n.d. n.d.

n.d. n.d. SUI. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Armadora n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Transporte n.d.

MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d.

MEX. Minería n.d. n.d.

Alimentos

MEX. Plástico n.d.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

250

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS

MEX. Holding

MEX. Turismo n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa

MEX. Aerolíneas

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS ADICIONALES

Equipo Eléctrico

EU Hotelería y turismo n.d.

EUA. Vidrio y envases n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Holding

MEX. Banca de Desarrollo

MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SUE. Productos de consumo

MEX. Entretenimiento n.d.

Petroquímica

Casa de Bolsa

Bebidas

Comercio Especializado

Seguros

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(EN MILLONES DE DÓLARES)

n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d.

n.d.

n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental

Equipo

MEX. Alimentos

Equipo Eléctrico

Siderurgia

MEX. Bebidas

Computación

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

Bebidas

Neumáticos

MEX. Holding n.d.

MEX. Química y Petroquímica n.d.

MEX. Plástico

EUA. Otros

MEX. Comercio Especializado

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS ADICIONALES

MEX. Productos Cerámicos

MEX. Telecomunicaciones

Servicios públicos

MX Hotelería y turismo

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

Consumo

EUA. Bebidas

Químico-Farmaceútico

MEX. Bebidas n.d. n.d.

n.d. n.d. SUE. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d.

ALE. Servicios Profesionales

MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa

MEX. Servicios de Salud

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. 664.90

2.28 MEX. Bebidas

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria Agrícola n.d. n.d. 142.66 560.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Autopartes n.d.

Construcción

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

Autopartes

Comercio Especializado n.d. n.d.

SUE. Electrónica de Consumo

n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d.

n.d. n.d. FRA. Equipo Eléctrico

MEX. Bebidas

MEX Inmobiliario

MX Automotriz y autopartes

MEX. Alimentos n.d.

Electrónica

Metalurgia

Metalurgía

MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d.

MEX. Servicio Inmobiliario n.d.

MEX. Química n.d. n.d.

n.d. JAP. Electrónica

Turismo

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Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS ADICIONALES

MEX. Papel y Celulosa

MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d.

Aerolíneas

n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas n.d.

n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d.

NOR Agroindustria

MEX. Servicios Financieros

MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. DAN. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Arrendadora n.d. n.d. n.d.

Petróleo y

n.d. n.d. MEX. Minería n.d.

MEX. Acero n.d.

MEX. Cemento

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

Química y Petroquímica n.d.

n.d. n.d. MEX. Servicios Públicos n.d. n.d.

n.d. n.d. ALE. Química n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado

MEX. Casa de Bolsa n.d.

MEX. Alimentos

Minería

MEX. Alimentos

MEX. Bebidas

MEX. Bebidas

n.d. n.d. EUA. Computación

MEX. Minería

Químico-Farmaceútico

EUA. Cuidado Personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Comercio de Autoservicio

MEX. Gobierno n.d.

MEX. Restaurante

Otros n.d.

n.d. n.d. RU. Automotriz y autopartes n.d. n.d. n.d.

EUA. Automotriz y autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU. Servicios profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. -100.00 229.68

MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio y envases n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Maquiladora

MEX. Productos de Consumo

Cerámica

n.d. n.d. MEX. Electrónica

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS ADICIONALES

COR. Computación

MEX. Afore n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d.

FRA. Tecnología

JAP. Bebidas

Químico-Farmaceútico

MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

n.d.

Seguros

JAP. Autopartes

MEX. Construcción

CAN. Autopartes

ESP. Energía

Alimentos

Manufactura

Bebidas

Alimentos

Aeroespacial n.d. n.d. n.d.

Telecomunicaciones n.d. n.d.

MEX. Seguros n.d. n.d.

MEX. Logística y Transporte n.d. n.d.

MEX. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d.

Cemento

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

Petróleo y Gas

n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas alcohólicas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica n.d.

MEX. Bebidas

MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Maquila

EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. EUA. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental n.d.

MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d.

n.d. ITA. Petróleo y Gas

EUA. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. AUS. Otros n.d. n.d. 88.00 n.d. n.d.

SUE Maquinaria y equipo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico n.d. n.d.

Química

Tecnología

MEX. Transporte Aéreo n.d.

Metalurgía

Servicios de Salud n.d. n.d.

Tecnología

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

FINANCIERAS 2022

Servicios inmobiliarios

Seguros

n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d.

MEX. Alimentos

EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d.

MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Cuidado Personal n.d.

MEX. Servicios financieros n.d.

Químico-Farmaceútico

Minería

Inmobiliario

Minería

Minería

Servicios Profesionales

MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. Alimentos n.d. n.d.

MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. 175.76 n.d. n.d. n.d.

CHL. Metalurgía

0.11 n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. 171.49

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Comercio Especializado

MEX. Holding n.d. n.d. - n.d.

n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022

Agroindustrial n.d.

MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado

1.87 MX Energía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ITA Contrucción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico

JAP. Servicios Financieros

MEX. Alimentos

MEX. Cemento

Logística y transporte

MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MX Servicios públicos n.d. n.d. n.d.

Plástico

MEX. Casa de Bolsa

Hotelería y Turismo

Logística y transporte n.d. n.d. n.d.

MEX. Tecnología

Turismo

FRA. Servicios Públicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. ESP. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d.

MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. CAN Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Electrónica

SUE. Automotriz

MEX. Alimentos

n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. MX Juegos y sorteos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

(EN MILLONES DE DÓLARES)

RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS

MEX. Seguros

MEX. Alimentos

n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y equipo no electrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EU Agroindustria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Contrucción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BEL Química y petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA Energía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Equipos de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EU Petróleo y gas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MX Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Metalurgía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Minería

n.d. n.d. 195.00 -13.68

0.03 2.04 MEX. Autopartes n.d. n.d.

-0.10 1.23 MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d.

MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d.

Comercio

MEX. Bebidas n.d. n.d.

n.d. n.d. - n.d. - n.d. - n.d.

MEX. Química

Turismo

MEX. Logística y Transporte

Servicios Profesionales

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

976 964 -12 ENR46 981 825 Continenta LLantera Potosina

977 966 -11 MIN35 503 405 Minera del Norte Minosa

978 948 -30 SFB166 982 826 Cardif México Seguros de Vida

979 n.p. n.p. SFB167 983 827 Chubb Fianzas Monterrey

980 971 -9 SQF30 984 828 Fresenius Medical Care de México

981 976 -5

(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS

MEX. Comercio n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. -100.00

0.79 - 0.07 0.17 1.71 MEX. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d. EUA. Petroquímica n.d. n.d. - n.d.

n.d.

n.d. n.d. n.d. MEX. Minería n.d. n.d.

- 1.46 MEX. Seguros n.d. n.d.

n.d.

- - 1.23 EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. ALE. Servicios de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d.

n.d. MEX. Acero n.d. n.d.

MEX. Construcción n.d. n.d. n.d.

SECTORES

FINANCIERO

Desaceleración económica en México para el 2025

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

El marco financiero mexicano mantiene una buena arquitectura institucional con una base sólida y de resiliencia, a pesar de la volatilidad del peso frente al dólar y el complejo entorno global.

En la primera actualización de enero del año en curso los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaron que podía haber un crecimiento del 2.7% en la economía esto al tomar en cuenta una demanda interna que ha tomado fuerza, alentada por un mayor crecimiento de sus socios comerciales y una mayor oportunidad de consumo, pero tras la última actualización se evidencio una nueva desaceleración para el 2025 esperando que al menos se consiga un 1.6% de avance en el PIB de nuestro país.

El sector financiero se encuentra en un año crucial este 2024 con dos temas muy controversiales como lo son la política mo-

netaria del Banco de México (Banxico) y la inclusión financiera ya que la influencia de estos dos aspectos en el país determinara las oportunidades y desafíos futuros, que enfrentarán tanto las empresas como los ciudadanos. Durante las últimas tres décadas México ha tenido un desempeño por debajo de los pronósticos esperados en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparaciones a otros países, pues en crecimiento entre 1980 y 2022 fue del 2.0% anualizado, lo que provoca una limitación en el progreso en relación con las economías de altos ingresos, sin embargo, en los últimos años, no hemos podido ni siquiera alcanzar ese 2%.

En 2023 la economía mexicana creció un 3.2%, un crecimiento que supero el 3%, una moderación después del rebote posterior a la pandemia, la tasa de pobreza multidimensional cayó del 43.9% en 2020 al 36.3% en 2022 sacando de la pobreza a 8.8 millones de mexicanos, por otra parte, la pobreza extrema ha ido disminuyendo de manera más lentamente. Para asegurar que el crecimiento económico sostenible en México siga su progreso se debe abordar limitaciones estructurales, como lo son el acceso limitado a las finanzas, la inseguridad, la informalidad, las cargas regulatorias y los cuellos de botella en infraestructuras, el tomar en cuenta estos desafíos es fundamental para tener un mayor aprovechamiento de oportunidad que representa el nearshoring en un entorno internacional.

La banca en nuestro país sigue con retos, que aún no ha podido solucionar desde hace años, como el aumento en la bancarización del país, que es un reto que llevamos años, escuchándolo, ahora con el cambio de gobierno, son los retos heredados de administraciones pasadas, pero que es urgente agilizar en pro del beneficio de las personas más desfavorecidas, en este sentido, Manuel Romo, director general de Citibanamex (P25) comentó al respecto: “La banca está completamente abierta y dispuesta a trabajar con el gobierno en las iniciativas que beneficien al país. Existen diversas propuestas en las que el sector podrá participar para beneficio de la población mexicana. Confiamos en que este gobierno continuará con la promoción de un diálogo abierto y por nuestra parte, seguiremos buscando mantenernos abiertos y activos con las autoridades y en especial con nuestros reguladores para contribuir a la generación de

un México más próspero. Estamos comprometidos con el país y seguiremos trabajando para impulsar el desarrollo de México, sus empresas y sus familias”.

LA INFLACIÓN EN MÉXICO.

La inflación en las principales economías desarrolladas y en algunos países emergentes se ha mantenido por arriba de las expectativas de los inversionistas, superando las metas establecidas por varios bancos centrales. En México, la situación tampoco es muy alentadora, ya que se estima que la inflación anual alcanzará el 4.4%, un aumento respecto a la previsión anterior del 4%. Durante la primera quincena de agosto, la inflación en México llegó al 5.1%. En este contexto, el banco central decidió en su última reunión de política monetaria reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, situándola en 10.75%.

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL

Inflación General Inflación Subyacente Encuesta Encuesta Agosto Septiembre Agosto Septiembre

Para 2024

Para los próximos 12 meses

Para 2025

Para 2026

Las expectativas de inflación general para el horizonte de uno a cuatro años se espera que se mantengan estables en relación con el cierre de 2024, aunque la mediana ha disminuido debido al impacto significativo de la ampliación en la inflación subyacente. Los principales riesgos asociados a una mayor inflación subyacente provienen de los sectores energético y agropecuario, especialmente ante una posible depreciación de la moneda nacional y el aumento de los precios al consumidor. A pesar de estos retos en el panorama de precios, las instituciones prevén que la meta del 3% de inflación se logrará en el último trimestre de 2025.

El Banco de México realizo un recorte que va en línea con la rebaja que hizo hace unas semanas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al ajustar su previsión de la economía mexicana del 2.5% a solo 1.9%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun a contracorriente de estos pronósticos mantiene el optimismo sobre el desempeño económico y perfila un alza de 2.5 a 3.5 del PIB en 2024 y de 2% a 3% en 2025, sin embargo, se ve lejano.

Manuel Romo, Director General de Citibanamex

Q1Q2Q3

LAS EMPRESAS Y EL SECTOR

El sistema financiero mexicano sigue manteniendo su resiliencia, a un mercado mexicano que como mostramos anteriormente no crece como todos los mexicanos esperábamos, pero aun a pesar de ello, el sector se encuentra sólido con un marco regulatorio y una vigilancia constante que permite el buen funcionamiento de las compañías aquí contempladas. Parte de su solidez es que el sector financiero es uno de los más grandes de nuestras 1000 empresas, pues aporta el mayor número de empresas con 176 en total. En este sentido Manuel Romo, nos comenta al respecto de la estrategia a seguir por parte de Citibanamex: “Estamos plenamente enfocados en la renovación de Banco Nacional de México, asegurar una operación de excelencia como banco independiente y listo para el siguiente paso en nuestra historia. El Banco Nacional de México cumplió 140 años en 2024, en medio de un profundo proceso de transformación: estamos ejecutando la separación de los negocios institucionales y corporativos de los negocios de consumo y empresarial, y en paralelo redoblamos nuestros esfuerzos en la cercanía al cliente y en el crecimiento de nuestras líneas de negocio. Durante estas 14 décadas nos hemos mantenido como un banco relevante para el sistema financiero mexicano gracias a nuestro enfoque centrado en el cliente, entregándole productos y servicios de calidad que responden verdaderamente a sus necesidades y que aprovechan las ventajas tecnológicas y de data; nuestro análisis de la realidad mexicana, nuestra cercanía con las comunidades a las que servimos y nuestra capacidad de innovación”.

LOS RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO

Si bien las vulnerabilidades en el sistema financiero mexicano se mantienen asociadas a las condiciones financieras, las cuales se mantuvieron relativamente estables durante la trayectoria de este año, aunque fueron más restrictivas durante

abril, prevalecen algunos riesgos macrofinancieros que de materializarse podrían llegar a afectar el funcionamiento de este y la estabilidad del sistema financiero en nuestro país, entre estos destacan:

• Condiciones financieras globales mas restrictivas que pudieran prolongarse por más tiempo del previsto anteriormente.

• El crecimiento global menos a lo esperado y un entorno de mayor volatilidad en los mercados por un agravamiento de las tendencias geopolíticas y de los conflictos comerciales.

• La posible materialización de que ocurra un evento sistemático global que impacte al sistema financiero mundial.

• Ajustes no anticipados con anterioridad en las calificaciones crediticias para el soberano y Pemex.

Índices de vulnerabilidad macrofinancieros

Los riesgos del sistema financiero en México se han mantenido contenidos, gracias según lo comentamos anteriormente a una legislación clara y a un resguardo por parte de la autoridad financiera del país. El índice de vulnerabilidad macrofinanciera se destaca como el principal indicador de alerta temprana, reflejando una mejora en la economía mexicana. Las expectativas para el año indican un aumento en los riesgos de mercado (tasas, divisas y renta variable) y un incremento en el riesgo operacional. Por otro lado, los riesgos de liquidez y crédito no han mostrado cambios significativos.

Con relación a los riesgos cibernéticos relacionados en su mayoría con la inteligencia artificial siguen siendo destacados por la importancia para el sistema financiero global y la continuidad operativa de los sistemas de pago se encuentran contenidos, algunos de los puntos relevantes de los riesgos cibernéticos y operativos son los siguientes.

RIESGOS CIBERNÉTICOS.

• Las autoridades financieras y el Banco de México a partir de su seguimiento de ciberataques relacionados con tensiones geopolíticas decidieron mantener el nivel de alerta de las amenazas cibernéticas al sistema financiero mexicano en “Amarillo” debido al aumento de los conflictos en Medio Oriente.

• Las entidades financieras en México informaron sobre dos incidentes cibernéticos significativos. Sin embargo, no se registraron impactos económicos relevantes para las instituciones afectadas ni para sus clientes.

• El Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad de la Información (GRI), perteneciente a las autoridades financieras, elaboró una guía de recomendaciones

destinada a autoridades e instituciones financieras. Esta guía está enfocada en la gestión de la comunicación en medios durante la atención de incidentes de ciberseguridad.

RIESGOS A LA CONTINUIDAD OPERATIVA.

• Las infraestructuras de los mercados financieros y los sistemas de pagos son cruciales para el sistema, por lo que deben ofrecer sus servicios y funcionar en todo momento, sin importar las condiciones o la ubicación.

• Al finalizar el primer trimestre de 2024, el índice de disponibilidad registrado para el SPEI fue del 99.9%.

• El Banco de México no ha reportado incidentes en la infraestructura tecnológica utilizada para sus sistemas de pagos, ni en sus procesos operativos. Por lo tanto, no ha habido interrupciones en los servicios de estos sistemas debido a esa situación.

• En el primer semestre de 2024, un participante del SPEI experimentó un incidente que afectó su operación con el sistema. Sin embargo, es importante destacar que este incidente no generó pérdidas patrimoniales para los clientes de la institución.

Otros riesgos incluyen los relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad de las inversiones. En relación con los riesgos físicos asociados con los cambios climáticos pues esta expuesta a sufrir pérdidas económicas ante algún fenómeno hidrometeorológico como lo son las ondas cálidas, inunaciones, ciclones tropicales y sequias.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Y EL SECTOR FINANCIERO

Al finalizar el segundo trimestre de 2024, la economía mexicana creció un 1.1% en comparación anual y un 0.2% en términos reales en el trimestre, según la Estimación Oportuna del PIB. Además, según los datos del primer trimestre de 2024, solo cuatro entidades presentaron un crecimiento anual superior al 4.5%, que es la meta establecida por el Semáforo México ¿cómo vamos? El 22 de agosto, el INEGI publicará los datos definitivos del PIB. Si se confirma la estimación oportuna para el segundo trimestre de 2024, la economía mexicana, que superó su nivel prepandemia desde el segundo trimestre de 2022, habría mostrado una desaceleración en los últimos tres trimestres, con tasas de 0.0%, 0.3% y 0.2%, después de haber crecido un 0.8% en el tercer trimestre de 2023. Según las variaciones trimestrales de las cifras estimadas, calculamos que la economía está un 5.76% por encima de su nivel prepandemia (cuarto trimestre de 2019) y un 4.53% por encima del nivel máximo alcanzado antes de la pandemia (tercer trimestre de 2018).

El poder adquisitivo del ingreso laboral real promedio per cápita creció un 8.9% entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, aumentando de 3 mil 076 a 3 mil 350 pesos reales al mes. Este cambio equivale a un incremento aproximado de 274.71 pesos en comparación con el año

anterior. En el mismo periodo, el ingreso real per cápita en las zonas urbanas experimentó un aumento anual del 9.4%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

México necesita una estrategia de crecimiento que refuerce el mercado interno y genere las condiciones propicias para atraer inversiones y crear empleos de calidad. Al mismo tiempo, es esencial implementar una política social enfocada en la población vulnerable, especialmente en un contexto de alta inflación, particularmente en el costo de los alimentos. Estos factores pueden influir en la estabilidad y el crecimiento del PIB de un país, generando incertidumbre y limitando las oportunidades de desarrollo.

FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS

AL CRECIMIENTO DEL PIB.

• Inestabilidad económica global: Crisis financieras en otras naciones pueden repercutir en la economía local.

• Conflictos geopolíticos: Tensiones internacionales pueden afectar el comercio y la inversión.

• Fluctuaciones en los precios de materias primas: Cambios bruscos en los precios del petróleo, metales u otros recursos pueden impactar la economía.

• Cambios en políticas comerciales: Nuevas tarifas o ba-

rreras comerciales impuestas por otros países pueden limitar las exportaciones.

• Desastres naturales: Fenómenos como huracanes, terremotos o sequías pueden interrumpir la producción y el comercio.

• Pandemias y crisis de salud: Situaciones como la COVID-19 pueden afectar gravemente la actividad económica.

• Tasas de interés internacionales: Aumentos en las tasas de interés en economías grandes pueden generar salidas de capital y encarecer financiamiento.

FACTORES EXTERNOS QUE FAVORECEN EL CRECIMIENTO DEL PIB

• Inversión extranjera directa: La llegada de capitales internacionales puede impulsar la economía local y crear empleo.

• Apertura de mercados: Acuerdos comerciales que facilitan el acceso a nuevos mercados pueden aumentar las exportaciones.

• Estabilidad económica global: Un entorno económico favorable en otras naciones puede beneficiar el comercio y la inversión.

• Avances tecnológicos: La adopción de nuevas tecnologías internacionales puede mejorar la productividad y la competitividad.

• Aumento en la demanda global: Un crecimiento en la demanda de productos y servicios puede beneficiar a los sectores exportadores.

• Colaboraciones internacionales: Alianzas con otros países en investigación, desarrollo e innovación pueden impulsar el crecimiento.

• Flujos de remesas: El dinero enviado por migrantes puede contribuir al consumo y la inversión en la economía local.

LAS TASAS DE INTERÉS E INCLUSIÓN FINANCIERA

Banco de México se alista para realizar recortes en la tasa de fondeo durante 2024, con una reducción estimada de al menos dos puntos porcentuales, lo que la situaría en aproximadamente 9.25% al final del año. Esta decisión se toma en un contexto de leve mejora en la inflación, con una proyección que indica una caída de la inflación general del 4.66% en 2023 a 4% en 2024, y una disminución más pronunciada en la inflación subyacente, que pasaría del 5.09% al 4.1%.

La disminución de las tasas de interés tiene varias implicaciones. En primer lugar, hace que el crédito sea más accesible, lo que puede estimular la inversión tanto en el ámbito empresarial como en el personal. Las empresas pueden obtener financiamiento más económico para expandir sus operaciones, invertir en nuevas tecnologías o desarrollar proyectos de capital. De manera similar, los individuos pueden verse más incentivados a solicitar préstamos para vivienda o consumo, lo que puede beneficiar sectores como el inmobiliario y el comercio minorista.

Un entorno de tasas más bajas puede dar lugar a presiones inflacionarias si el incremento en la demanda supera la capacidad de oferta. Asimismo, una política monetaria expansiva puede elevar los niveles de endeudamiento, tanto del sector público como del privado, lo que representa riesgos para la estabilidad financiera a largo plazo. Es fundamental que Banxico gestione su política monetaria de manera cuida-

dosa, equilibrando la necesidad de estimular la economía con el objetivo de controlar la inflación y garantizar la estabilidad financiera.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, solo el 47% de los adultos tenía una cuenta bancaria, lo que destaca la necesidad de mejorar el acceso a los servicios financieros básicos, las fintechs han sido clave en este proceso, ofreciendo soluciones innovadoras que hacen que los servicios financieros sean más accesibles y económicos para la población no bancarizada. Estas empresas utilizan tecnología avanzada para ofrecer cuentas digitales, pagos móviles y microcréditos, facilitando el acceso a servicios financieros, incluso en las regiones más remotas del país. El gobierno mexicano también ha puesto en marcha políticas para fomentar la inclusión financiera. Programas como la “Cuenta Básica” permiten a los ciudadanos abrir cuentas bancarias sin costo y con requisitos mínimos. Además, iniciativas como la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” buscan coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para mejorar el acceso a los servicios financieros y promover la educación financiera. Las empresas del sector de igual manera necesitan seguir invirtiendo, al respecto el director general de Citibanamex Manuel Romo comenta sobre las inversiones de la financiera: “En 2024 hemos avanzado firmemente en nuestras metas de crecimiento. Nuestros balances e indicadores comerciales muestran muy buen desempeño.

En todos nuestros negocios vamos creciendo. Las inversiones en nuestras plataformas y tecnología nos permitieron mejorar nuestra oferta de valor en nuestras plataformas digitales, con nuevas funcionalidades y herramientas, lo que ha impulsado nuestro crecimiento en banca digital. Rumbo al cierre de este año llevamos buen ritmo y hemos logrado importantes avances para los siguientes pasos en nuestro plan, lo más destacable, a fin de año habremos logrado la separación de nuestros negocios de consumo y banca empresarial de los negocios institucionales. Estamos seguros de que empezaremos el 2025 con una tendencia positiva”

La educación financiera es otro aspecto fundamental de estas iniciativas. Comprender cómo utilizar los servicios financieros de manera efectiva es vital para aprovechar al máximo sus beneficios. Las campañas de educación financiera, impulsadas tanto por el gobierno como por instituciones financieras, están diseñadas para enseñar a los ciudadanos sobre ahorro, crédito, inversiones y manejo de deudas. Estas acciones tienen como objetivo empoderar a los mexicanos para que tomen decisiones financieras informadas y mejoren su bienestar económico.

Mejorar la inclusión financiera en México no solo beneficia a los individuos, sino que también puede estimular el crecimiento económico en general. Al ofrecer acceso a crédito y otros servicios financieros a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), se les permite crecer y generar más empleos, lo que, a su vez, impulsa el desarrollo económico tanto a nivel local como na-

cional. Las PyMEs son una parte fundamental de la economía mexicana, y fortalecerlas es esencial para lograr un crecimiento sostenido y equitativo.

PROYECCIONES PARA EL 2025

Mientras México enfrenta la volatilidad del peso frente al dólar, el cambio de Gobierno Federal, la reforma al Poder Judicial que preocupa a los inversionistas y las próximas elecciones en Estados Unidos, que influirán en las negociaciones del T-MEC en 2026, todo ello ha hecho que el Banco de México (Banxico) ha ajustado a la baja su pronóstico de crecimiento económico, pues al parecer existen riesgos complejos al sector.

Sin embargo Manuel Romo, comentó que hay confianza en el futuro de nuestro país “Creemos que el país se enfrenta a un panorama comercial prometedor, está abierto al comercio con una red de tratados internacionales envidiable -particularmente con Estados Unidos- y una afortunada complementariedad con Norteamérica. Cuenta con una base manufacturera diversificada, una fuerte plataforma de exportación conectada a las cadenas de valor globales y una población activa que en las próximas décadas equivaldrá al 60%, ventajas que son poco replicables en el corto plazo. La nueva administración se ha comprometido a reforzar la cooperación bajo el T-MEC así como a atraer mayores flujos de inversión en los sectores automotriz, aeronáutico, turístico, el desarrollo de centros de datos, al igual que en su iniciativa de transición energética. Además, ha manifestado el interés en asociacio -

nes público-privadas y apertura a la colaboración con el empresariado que, de realizarse, tendrían un impacto positivo en la evolución del país”

Sin embargo, Banxico ha indicado que en 2025, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, el Producto Interno Bruto (PIB) será incluso menor que el estimado para este año. De acuerdo con las previsiones de Banxico, el pronóstico de crecimiento del PIB para este año ha sido recortado del 2.4% al 1.5%, lo que equivale a una disminución cercana a un punto porcentual. La tendencia continuaría a la baja para 2025, ya que la institución señaló que el PIB bajaría de 1.5 a 1.2 por ciento.

A pesar de los avances logrados, persisten varios desafíos. La infraestructura tecnológica en ciertas regiones es insuficiente, lo que limita la expansión de los servicios financieros digitales. Además, la desconfianza hacia las instituciones financieras sigue siendo un obstáculo importante para muchos mexicanos. Superar estas barreras requerirá un esfuerzo continuo y coordinado entre el gobierno, las instituciones financieras y las fintechs.

La combinación de una política monetaria más flexible y esfuerzos decididos en la inclusión financiera sugiere un futuro alentador para México. La reducción de las tasas de interés por parte de Banxico podría impulsar el crecimiento y la inversión, mientras que los avances en inclusión financiera garantizarán que este crecimiento sea equitativo y sostenible. Los actores económicos, desde empresas hasta consumidores, deben estar atentos a estos cambios y ajustar sus estrategias para adaptarse a este nuevo entorno financiero.

Como conclusión podemos analizar que este 2024 es un año fundamental para la economía mexicana. Las decisiones en política monetaria y los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera serán clave para el desarrollo económico del país. Estos aspectos no solo influirán en las grandes empresas y en los mercados financieros, sino que también tendrán un impacto significativo en la vida diaria de millones de mexicanos. Es un periodo lleno de oportunidades y desafíos, y la manera en que se aborden estos factores determinará el rumbo económico de México en los próximos años, pero siempre seguros de la solidez del sistema financiero mexicano.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

SFB1 n.p. 7 n.p. 7 48

SFB2 9 8 1 1 31

SFB4

y

GF Banorte

GF BBVA

Banco BBVA México

Banco Banorte

SFB5 35 25 10 15 34 GF CitiBanamex

SFB6 39 28 11 13 52 GF Santander

SFB7 46 29 17 12 604

Banco Santander

SFB8 31 31 0 24 180 Infonavit

SFB9 27 42 -15 456 612 Kaluz

SFB10 50 46 4 16 603 Banco Citibanamex

SFB11 82 50 32 970 361 Banobras

SFB12 66 53 13 11 127 GF Inbursa

SFB13 76 63 13 43 94 GF HSBC

SFB14 n.p. 67 n.p. 86 156

SFB15 98 69 29 112 584

Grupo Nacional Provincial

Banco Azteca

SFB16 78 70 8 113 35 GF Banco Azteca

SFB17 112 71 41 48 597 HSBC Banco

SFB18 97 75 22 32 125

SFB19 n.p. 79 n.p. 17 602

SFB20 132 80 52 34 600

SFB21 94 86 8 45 292

SFB22 71 87 -16 461 617

SFB23 118 102 16 42 598

SFB24 134 106 28 349 519

GF Scotiabank Inverlat

Banco Inbursa

Banco Scotiabank

MetLife México

Aseguradora Grupo Nacional Provincial

BBVA Seguros México

Morgan Stanley

SFB25 139 122 17 148 218 AXA Seguros

SFB26 168 131 37 93 163

Quálitas, Compañía de Seguros

SFB27 163 137 26 77 396 FOVISSSTE

SFB28 200 141 59 36 162

GF Banco del Bajío

SFB29 187 145 42 269 173 GF Afirme

SFB30 275 148 127 35 599

SFB31 n.p. 149 n.p. 56 595

Banco del Bajío

Tarjetas Banamex

SFB32 216 158 58 441 419 Bancomext

SFB33 171 159 12 99 588

SFB34 211 162 49 61 594

SFB35 n.p. 164 n.p. 443 381

Seguros Monterrey New York Life

Seguros Banorte

Financiera Nacional de Desarrollo

SFB36 203 166 37 71 56 Gentera

SFB37 329 182 147 271 538

SFB38 332 183 149 152 575

SFB39 194 184 10 973 373

Banco Afirme

Citibanamex Seguros

INTERprotección

SFB40 246 188 58 62 146 GF BanRegio

SFB41 322 189 133 330 525

SFB42 350 190 160 65 593

SFB43 250 199 51 286 448

SFB44 157 207 -50 487 643

Actinver Casa de Bolsa

BanRegio Banco

Casa de Bolsa Banorte

LyondellBasell

SFB45 384 208 176 39 298 Banjército

SFB46 n.p. 210 n.p. 110 252

SFB47 279 211 68 253 543

SFB48 255 217 38 73 592

SFB49 326 225 101 107 586

Monex S.A.P.I.

Mapfre México

Seguros Inbursa

Compartamos Banco

SFB50 380 226 154 127 581 Bancoppel

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

AUTOMOTRIZ

¿Los autos chinos llegaron para quedarse?

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, pone en una situación favorable a nuestro país, esto ha hecho un aumento en las inversiones lo que ha traído un desarrollo en otras zonas de México que antes no eran productoras de automóviles

La industria automotriz mundial y nuestro país, han estado intrínsecamente relaciones a través de los años, aprovechando desde siempre lo que hoy se conoce como Nearshoring, y por ende nuestra cercanía con el mercado más grande del mundo que son los Estados Unidos, es decir, vamos a ponerlo en contexto, Ford posición número 17 de nuestro ranking (P17) inició sus operaciones en México el 23 de junio de 1925, convirtiéndose en la primera empresa automotriz en el país; General Motor (P6) fundó su primera planta en México en 1937, la cual se dedicaba al ensamblaje de camiones

Chevrolet. Mientras que Nissan (P30) inició sus operaciones en 1966 con la inauguración de la planta CIVAC, en el estado de Morelos; mientras que Volkswagen (P32) comenzó a fabricar en tierra en 1967, cuando salió el primer automóvil de la línea de producción de la planta icónica en Puebla.

Estos grandes productores aprovecharon desde hace ya muchos años esta cercanía con nuestro vecino del norte, sin embargo, el conflicto que se tuvo con Donald Trump, ya que argumentaba que en México hay más fabricas de autos que en Estados Unidos, eso es una realidad, la renegociación del

T-MEC, en parte fue por el sector automotriz estadounidense y el sindicato del mismo. Y la amenaza continua porque hace poco declaro que si llegara a la presidencia pondrá aranceles del 200%, con ello intenta poner un freno a la compra de vehículos de origen mexicano; pues para el candidato a la presidencia del Partido Republicano, nuestro país representa un riesgo, debido a la construcción de fábricas de automóviles de empresas chinas que les otorga una ventaja competitiva. Estas declaraciones han traído diversas reacciones de un lado y del otro de la frontera, y genera mucha incertidumbre, aunque ya llevamos tiempo con este pleito, pues no ha sido nuevo, pues como bien lo mencionábamos anteriormente el conflicto comercial entre México y Estados Unidos, en el centro es el sector automotriz.

En entrevista con Armando Cortés Galicia, director general de la Industria Nacional de Autopartes, asociación que representa a los productores de piezas y componentes automotrices en todo el país, la cual representamos aproximadamente 700 plantas de manufactura en todo México, en diferentes niveles de proveeduría, principalmente el primer nivel, comenta al respecto: “Para la industria mexicana de autopartes es igualmente importante las elecciones que se tendrán en Estados Unidos, ya que es nuestro principal destino de exportación, pues se destina el 86% del total exportado a nuestro vecino del norte, y por eso también estamos dándole seguimiento al proceso electoral estadounidense, tenemos una estrecha colaboración con la Asociación de Autopartes de Estados Unidos precisamente para seguir trabajando en esquemas de colaboración que muestren con toda claridad que México y el país de las barras y las estrellas son aliados. Donde se per-

mita la competitividad de la región, independientemente de los cambios políticos que se tengan en los dos países. Con la industria automotriz es una muestra de que debemos actuar y pensar más como Norteamérica a nivel industria que como un país aislado, a veces tenemos esta idea de que solamente lo que pasa en nuestro país es importante y es lo que va influir, pero en realidad al ser una industria internacional exportadora lo que pasa con nuestro país vecino pues termina siendo también muy relevante y en este sentido creo que debemos seguir trabajando en esta colaboración estrecha que tenemos entre los dos países porque al final del día somos Norteamérica, el mundo de hoy se encamina a una economía regional de bloques económicos, lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas de manera más particular y eso hace que tengamos que tener un mayor diálogo tanto a nivel gobierno como a nivel iniciativa privada con nuestras contrapartes en Estados Unidos. En resumen, las políticas públicas estadounidenses tienen un efecto en nuestro territorio”.

Pero siguiendo con el tema de amenaza por parte de Donald Trump no es tema menor pues cabe recordar que nuestro país exporta 80% de los vehículos ligeros a Estados Unidos y el 96% de los vehículos pesados, es decir, si las amenazas de Donald Trump se cumplen, claro esta de ganar la presidencia, México estaría en serios problemas, con la economía nacional, pues dependemos totalmente de un solo país, aunque somos una nación que ha abierto sus fronteras y que cuenta con 1,270 tratados internacionales, de estos 653 son bilaterales y 617 multilaterales, aunados a 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, pero aun a pesar de estos grandes números se encuentra todo concentrado con un solo país.

El ejecutivo de la asociación agrega al respecto: “El fenómeno de relocalización de cadenas productivas o el llamado Nearshoring, inicia precisamente con el TLCAN en 1994. Y en todo ese periodo vimos un crecimiento importante en la producción y en el establecimiento de empresas de autopartes en México, principalmente para tomar ventaja de la exportación libre de arancel de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a partir de 2020, con la entrada en vigor del T-MEC, este fenómeno se ha relanzado y ha obtenido un nuevo impulso precisamente para cumplir con reglas de origen. En el antiguo TLCAN la regla de origen era el 62.5% de contenido regional que se tenía que cumplir, es decir, necesitabas tener ese porcentaje de componentes producidos en Norteamérica para poder ser susceptible de los beneficios arancelarios de exportar a Estados Unidos y actualmente, bajo el T-MEC, ese porcentaje se ha incrementado al 75% en componentes esenciales. Es decir, para ser beneficiado con una exportación libre de arancel, tienes que tener el 75% de contenido regional en Norteamérica, lo que significa que más empresas han venido a nuestro país precisamente para cumplir con estas estrictas reglas de origen, que son las reglas de origen más estrictas que existen en todo el mundo”.

De ahí que las empresas chinas de autopartes llegaron a México por el Nearshoring, es decir, por la relocalización de cadenas globales de valor. Esto se debe a que China se está convirtiendo en el principal proveedor de autopartes del mundo.

CHINA HA LLEGADO.

En México hay más de 25 marcas de automóviles de origen chino, entre los que se encuentran MG Motor (P108), Chirey (P287), BYD, BAIC, Changan, DFSK, GAC Motors, Geely, GWM, JAC, entre las más importantes, la oleada de movilidad china se encuentra de lleno en nuestro país. Pues estas firmas compiten por un pedazo del pastel del mercado mexicano, y claro por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Estas compañías han sido aceptadas rápidamente por el consumidor mexicano, pues sumando todas oscilan alrededor del 20% del mercado nacional todo ello, en menos de 5 años de su presencia en tierra azteca.

Por poner un claro ejemplo la marca MG, cuando llego nuestro a nuestro territorio su objetivo era alcanzar el 1.5% de participación para 2021, una condición complicada porque era un momento donde nos encontrábamos en pandemia, con una economía contraída, pero no le llevo más que un año para que en 2022 tuvieran un 4.4% de presencia, esto gracias a que la empresa ofrece automóviles con un nivel de equipamiento superior a precios muy competitivos, y en un momento donde muchos fabricantes de automóviles sufrían de escasez de modelos y con ello grandes filas de espera, la empresa china contaba con gran inventario, lo que aprovecho esta coyuntura, para posicionarse como la séptima empresa más vendida en México.

Este aumento en la oferta de vehículos ha obligado a una competencia más agresiva, por parte de los fabricantes tradicionales, pues han tenido que ajustar sus estrategias, para mantenerse en el mercado nacional, el cual ha sufrido una transformación.

Pero cabe recordar que esta dinámica ya la habíamos vivido, cuando hace varios años llegaron los modeles asiáticos, por ejemplo, KIA, pues dicha firma se posiciono muy rápido con el consumidor, gracias a la garantía de cinco años y atractivos precios de mantenimiento.

Pero es una realidad que, en México, la venta de autos chinos ha aumentado en los últimos años, tan sólo en los primeros siete meses de 2024, representaron un crecimiento significativo en el mercado automotriz. En 2023, las marcas chinas de JAC, MG, Chirey y Motornation vendieron 129,329 unidades, lo que representó un aumento del 62.7% respecto al año anterior. Con ello las estimaciones podrían alcanzar o superar el 11% del mercado automotriz mexicano para el cierre del 2024

CRECIMIENTO SOSTENIDO.

Armando Cortés Galicia, comentó sobre los resultados de la industria al cierre del 2023: “Tenemos un crecimiento muy positivo. Acabamos de dar las cifras iniciales ya de enero de 2024; y cuando consideramos lo que tenemos de expectativa para el cierre de 2024, contamos con un pronóstico de una producción de más de 125 mil 600 millones de dólares al cierre de 2024, que va a representar un importante crecimiento contra 2023. Es decir, nosotros ya consideramos que todo el tema de la pandemia se superó por completo y ahora básicamente estamos enfocándonos en crecer y diversificarnos en diferentes regiones del país. Los principales detonantes

del crecimiento de la industria de autopartes tienen que ver en primera instancia con el crecimiento del mercado automotriz en Estados Unidos. En 2023 el mercado estadounidense aproximadamente creció alrededor de un 13% y eso va en línea con la producción de autopartes en México. En términos de exportación, el año pasado vendimos 105 mil 500 millones de dólares y en 2022 solamente habíamos exportado 89 mil 200 millones de dólares. Y esto se suma a la expectativa que tenemos este año de alcanzar una cifra superior a los 109 mil 800 millones de dólares. Es decir, año con año estamos viendo un comportamiento mucho más positivo de las exportaciones en temas de autopartes. Entonces, en la medida en que crece el mercado estadounidense, crece la producción de autopartes nacionales, sobre todo considerando, que México es el principal proveedor de autopartes a nuestro vecino del norte. Al día de hoy aproximadamente el 43% de todas las autopartes que consume Estados Unidos provienen de tierra azteca.”

Los Estados con mayor inversión en 2024

Coahuila

Veracruz

En los primeros cuatro meses de 2024, México rompió un récord de exportaciones de autopartes a al país de las barras y las estrellas, con un total de 28 mil 373 millones de dólares. Esto representó un 42.8% del total de las importaciones de autopartes de Estados Unidos, un aumento respecto al 42.5% que se registró en el primer cuatrimestre de 2023. Se estima que el 21% de las autopartes de un auto fabricado en Estados Unidos son mexicanas. Este crecimiento es impulsado en gran medida por el llamado Nearshoring, sin embargo, también hay que recordar que la demanda interna ha aumentado en un 11.94% más de vehículos vendidos en el primer semestre del 2024 en comparación con el año anterior.

Aquí poner gráfica de inversión por estados

INVERSIÓN DEL SECTOR

La industria automotriz mexicana ha recibido una gran cantidad de inversiones en los últimos años, lo que ha contribuido a su crecimiento y consolidación como un sector clave en la economía del país, en 2023, recibió una inversión extranjera directa (IED) de 7 mil 159 millones de dólares, lo que representa un incremento del 63% con respecto al año anterior. Para el tercer trimestre de 2023, se acumuló 3 mil 422 millones de dólares en inversiones automotrices, lo que representa un crecimiento del 180% en comparación con el mismo periodo de 2022, y para este año se pronostica una IED de 2,200 millones de dólares en autopartes, en este sentido Armando Cortés Galicia, nos profundiza en el tema: “La industria de autopartes en México se localiza en todo lo que es el corredor de exportación del centro del país hacia Estados Unidos. Los cinco estados productores de autopartes son Coahuila como el primero, seguido de Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. Las armadoras están localizadas principalmente en el Bajío y también en el norte del país, y eso ha hecho que este ecosistema productivo de autopartes se beneficie mu-

cho de esta situación. Sin embargo, lo que hemos detectado últimamente es que el incremento en la producción y en la inversión en el sector de autopartes ha beneficiado también a otros estados en donde tradicionalmente no se consideraba la industria de autopartes. Por ejemplo, el tema de Yucatán, pues se hizo un análisis, si comparamos enero de 2023 contra enero de 2024, tenemos un crecimiento de más del 117% en producción de autopartes en dicho estado, a pesar de que Yucatán no era considerado inicialmente o tradicionalmente como autopartista. Lo mismo pasa con Zacatecas, con un crecimiento del 31.50% en este mismo periodo de enero del 2023 enero del 2024. En este mismo sentido Durango con un incremento superior al 18% y San Luis Potosí con un incremento superior al 18% en el mismo periodo. Es decir, una de las ventajas que tiene ser una industria tan dinámica como la de autopartes es que el desarrollo empieza a permear en otras zonas de México”.

demostraban que las generaciones más jóvenes, no estaban interesados en comprar un vehículo, sin embargo, después de la pandemia surge una necesidad de movilidad un poco más segura y por ello la venta de vehículos despunta. Pero ahora en un estudio realizado por Deloitte titulado “Estudio mundial sobre consumo de automóviles en 2024” donde la empresa entrevisto a más de 27,000 consumidores en 26 países pone de manifiesto una baja en el interés por parte del consumidor hacia los vehículos eléctricos. Esto, pondría en serios problemas al avance en sustentabilidad en nuestro país y a nivel mundial.

La generación millenials son los que están provocando estos cambios, según datos de Naciones Unidas estiman que la población de esta generación representa el 24% del total mundial, esta generación está caracterizada por ser personas vinculados a las nuevas tecnologías, ya que son nativos digitales, pues desde niños utilizaron la tecnología, aunado a ello, y quisiera aquí resaltar una característica que nos va ayudar a entender la tendencia de uso de vehículo, puesto que son más conscientes del medio ambiente más que otras generaciones pasadas. De ahí que el sector automotriz ha sufrido un cambio, y gran parte de este cambio, es la necesidad de estar conectados en todo momento, de ahí que la tendencia de autos va hacia allá.

Venta de vehículos híbridos y eléctricos por entidad federativa (Porcentaje, 2013=100)

7314

LA ELECTROMOVILIDAD.

El mercado automotriz a nivel mundial, se ha visto muy cambiante en los últimos años, antes de la pandemia, era una tendencia, y después de la pandemia surgió otra, pero al parecer hoy regresamos a la normalidad como antes de la pandemia, que estamos diciendo con todo esto, existían estudios que

Armando Cortés Galicia, agregó: “Afortunadamente digamos que hay dos enfoques, podemos verlo a nivel del consumo de vehículos en industria terminal, podemos ver en las grandes ciudades particularmente en la Ciudad de México como hay un incremento importante en la venta de vehículos eléctricos, sin embargo sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la venta total de vehículos, la última cifra que dio la industria automotriz en su conjunto fue que prácticamente la venta de vehículos eléctricos es de alrededor del 1.1% de las ventas totales, es decir si consideramos sólo vehículos eléctricos puros, estaremos hablando del 1.1% de participación en el mercado. Pero por el otro lado también tenemos que considerar que somos un país productor de autopartes que surte al mercado estadounidense en todos estos nuevos vehículos, como un dato interesante actualmente ya hay más de 100 empresas mexicanas que surten autopartes a las tres empresas californianas más relevantes como es el caso de Tesla, que es por mucho la más conocida, recordar también que la mayor parte de los

componentes que se utilizan en un vehículo eléctrico también se utilizan en un vehículo de combustión interna, es decir lo único que cambia entre los dos es el sistema de propulsión, y en este sentido pues también es algo en lo que estamos trabajando en Norteamérica, te doy un ejemplo, las baterías para vehículos eléctricos, usualmente eran componentes importados de Asia principalmente, y a partir de esa colaboración que estamos teniendo entre las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, estamos tratando de generar mayores proyectos vinculados a la producción de baterías en Norteamérica, pero en general estamos muy contentos porque nos hemos integrado de manera exitosa a esta cadena de nuevos vehículos con los componentes en los que México se ha destacado usualmente en proveeduría automotriz”.

Es decir, con todo ello, podemos ver como nuestro país, se encuentra altamente vinculado con los países de la región en el caso del sector automotriz no podemos decir que hay una industria nacional sino tenemos que verlo de manera regional y global.

AUTOMOTRIZ

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

AUT1 6 6 0 452 608

General Motors de México e AUT2 11 11 0 454 610 Stellantis México

Visteon e

Grupo Autofin México

Grupo Surman

Grupo Hermes

n.p. 287 n.p. 516 672 Chirey

AUT30 307 316 -9 395 493

Autopartes y Arneses de México a AUT31 309 338 -29 937 262

AUT32 386 376 10 925 234

AUT33 353 380 -27 549 705

AUT34 383 381 2 550 706

Nexteer Automotive México

Gestamp Holding México

Río Bravo Eléctricos a

Cooper-Standard Automotive de México

AUT35 365 393 -28 554 710 Freightliner

AUT36 407 428 -21 564 720

Mercedes-Benz Autos a

AUT37 369 430 -61 994 468 Volkswagen Financial Services

AUT38 495 434 61 343 487

Renault México

AUT39 481 439 42 919 223 BMW de México

AUT40 474 446 28 960 312

AUT41 444 447 -3 572 728

AUT42 452 469 -17 577 733

AUT 456 474 -18 580 736

Brembo México

Suzuki Motor de México

Autoliv México

Katcon Global

AUT n.p. 482 n.p. 584 740 JAC

AUT43 466 486 -20 219 554

AUT44 465 487 -22 585 741

AUT45 472 493 -21 587 743

Condumex Autopartes

Corporación Zapata

Breed Technologies a

AUT46 492 510 -18 593 749 Carplastic a

AUT47 447 520 -73 423 253

Servicios de Producción Saltillo

AUT48 512 532 -20 600 756 Kavak

FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La Industria de las TIC´s está cambiando a México

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

Los principales avances tecnológicos actuales han logrado posicionar a México como un oponente clave en el panorama global y como una opción atractiva para el nearshoring en el marco de la reconfiguración geopolítica mundial

Se necesita planeación, visión y dedicación para poder elevar la capacidad innovadora nacional, pues México es un país con destacado potencial para el desarrollo tecnológico gracias a una población joven y altamente capacitada en disciplinas científicas. No obstante, su posición en el ámbito internacional se ve perjudicada por las dificultades que enfrenta en términos de avances tecnológicos. El país se encuentra una vez más ante el reto de integrarse en la carrera de la innovación, una situación que ha sido constante a lo largo de su historia.

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics tuvo un crecimiento de 4.8% en el segundo trimestre del año, una cifra un poco mas baja que el 4.9% marcado a principios del 2024 y que el 5.7% cifra con la que cerro el 2023 respecto al análisis realizado por la consultora Select. El reto se agrava por la velocidad de los cambios tecnológicos a nivel global, que son cada vez más vertiginosos. Esta falta de adaptación puede tener un impacto significativo en su competitividad y en su capacidad para aprovechar oportunidades en un mundo que avanza rápidamente hacia la

digitalización y la automatización. Si bien el potencial humano es innegable, es fundamental que el país implemente estrategias que no solo fomenten la educación y la capacitación, sino que también apoyen la creación de un ecosistema propicio para la innovación.

Esto incluiría inversiones en investigación y desarrollo, colaboración entre el sector privado y las instituciones académicas, y políticas que incentiven el emprendimiento tecnológico. Solo así podrá no solo alcanzar, sino también liderar en la carrera por la innovación en el contexto global actual.

En 2024, el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) se encuentra en un momento crucial de transformación y crecimiento. Diversos factores, como el nearshoring y la demanda creciente de soluciones tecnológicas, están remodelando el panorama. Este sector no solo es fundamental para la economía, sino que también juega un papel clave en la innovación y la competitividad global. Las consultoras destacan que los proyectos clave del año se centran en cuatro áreas principales: el desarrollo acelerado de productos y servicios de inteligencia artificial, nube y ciberseguridad; la implementación de estrategias de marketing digital para potenciar ventas en canales digitales; la gestión eficaz de flujos de efectivo a través de mejores presupuestos, y la obtención de certificaciones avanzadas en nuevas tecnologías. En conjunto, el sector se adapta rápidamente a las tendencias globales y busca consolidar su competitividad en un entorno en constante cambio.

En un mundo cada vez más digitalizado, las Tics juegan un papel fundamental en la transformación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas y la inclusión

social. En los últimos años, México ha visto un aumento significativo en la inversión en este sector, lo que ha impulsado la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

A causa de la pandemia de COVID-19 cuya consecuencia fue acelerar la adopción de tecnologías digitales, obligando a muchas empresas a adaptarse a nuevas realidades. Este cambio les ha permitido que el sector Tic se convierta en un pilar esencial no solo para la economía, sino también para la educación, la salud y otros servicios críticos. En 2024, el panorama de las Tic en México se caracteriza por un incremento en la conectividad, la proliferación de startups y la creciente inversión en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Además, el gobierno mexicano ha implementado diversas políticas públicas para fomentar la digitalización y mejorar la infraestructura tecnológica del país. Iniciativas como “Internet para Todos” buscan reducir la brecha digital y garantizar que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a las herramientas digitales necesarias para participar en la economía moderna.

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el sector enfrenta desafíos significativos, como la escasez de talento especializado y la necesidad de un marco regulatorio que promueva la innovación. Este informe examina el estado actual del sector Tic en México, analizando su evolución, tendencias emergentes, y los obstáculos que deben superarse para garantizar un futuro próspero y sostenible en esta área crucial para el desarrollo del país. A través de esta exploración, se pretende proporcionar una visión integral de cómo las Tic están moldeando la economía y la sociedad mexicana en 2024.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Los factores coyunturales como el nearshoring han impulsado el crecimiento de industrias específicas, incluyendo el desarrollo de centros de datos, la fabricación de software y la integración de sistemas. Por otro lado, mercados consolidados como los operadores de red y los fabricantes de hardware presentan un desarrollo más moderado en términos de márgenes.

En 2024, el sector Tic en México se ha consolidado como uno de los motores de la economía nacional. Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), el mercado de Tics en México ha crecido aproximadamente un 8% en el último año, alcanzando un valor estimado de 20 mil millones de dólares.

LAS FAMILIAS MEXICANAS Y LAS TICS

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) han transformado significativamente la vida cotidiana de las familias mexicanas. La digitalización ha modificado la forma en que se comunican, acceden a información y realizan diversas actividades, desde la educación hasta el entretenimiento. El impacto de las Tics en las dinámicas familiares, explorando tanto las oportunidades que brindan como los desafíos que enfrentan en un entorno en constante cambio.

El acceso a internet se ha vuelto esencial para la mayoría de las familias en México, según datos recientes, más del 80% de los hogares cuenta con conexión a internet, lo que ha permitido una mayor inclusión digital. Sin embargo, existen disparidades significativas entre áreas urbanas y rurales, así

como entre diferentes estratos socioeconómicos. Las familias en zonas rurales a menudo enfrentan desafíos en términos de infraestructura y acceso, lo que limita su capacidad para aprovechar plenamente las Tics.

En este sentido las Tics han revolucionado el acceso a la educación, con las plataformas en línea y recursos digitales han facilitado el aprendizaje, permitiendo a las familias acceder a cursos, tutoriales y material educativo. Durante la pandemia, el uso de herramientas digitales se convirtió en una necesidad para la educación remota. Sin embargo, la falta de dispositivos adecuados y la capacitación en su uso han creado una brecha en la efectividad de esta transición para muchas familias.

Las herramientas como aplicaciones de mensajería instantánea y videoconferencias han facilitado la conexión, incluso a largas distancias, esto es especialmente relevante en familias migrantes, donde el uso de estas tecnologías permite mantener relaciones cercanas a pesar de la separación geográfica. Sin embargo, también ha surgido la preocupación por el tiempo excesivo que los miembros de la familia pasan frente a las pantallas, lo que puede afectar las interacciones cara a cara.

El acceso a plataformas de streaming y redes sociales ha cambiado las dinámicas de ocio familiar. Las familias ahora pueden disfrutar de contenido multimedia en conjunto, lo que puede fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, también se han observado efectos negativos, como la exposición a contenido inapropiado y la disminución de actividades al aire libre, el porcentaje de hogares con computadora aumentó del 11.8% en 2001 al 45.4% en 2016, su nivel más alto. Desde

entonces, ha mostrado una ligera tendencia a la baja, alcanzando un 43.8% en 2024.

A medida que el acceso a internet se ha expandido, las Tics han influido en la educación, la comunicación y el ocio, convirtiéndose en herramientas esenciales en la vida familiar contemporánea. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos que surgen con su uso, incluyendo la ciberseguridad, la adicción a la tecnología y la brecha digital. Fomentar una cultura digital responsable y accesible puede ayudar a las familias a aprovechar al máximo las Tics, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo sus relaciones.

Los ataques en nuestro país han estado en aumento, en entrevista con Claudia Alin Escoto, miembro del Consejo de la Alianza México Ciberseguro, comentó al respecto: “Durante 2024, se registraron aproximadamente 1.7 millones de ataques de ransomware diarios a nivel mundial, según datos de Statista. Esto equivale a más de 620 millones de ataques de ransomware en todo el año. Para 2025, se proyecta que el costo anual global del cibercrimen superará los 20 billones de dólares, según estimaciones de empresas de ciberseguridad. Aunque no se dispone de una cifra exacta del número de ciberataques esperados para 2025, este incremento en el costo sugiere una tendencia al alza en la frecuencia y sofisticación de los ataques cibernéticos. Es importante destacar que más del 70% de las empresas anticipan ser víctimas de ciberataques en 2025, lo que refleja una creciente preocupación en el ámbito corporativo. En resumen, aunque las cifras exactas pueden variar según las fuentes y metodologías empleadas, la tendencia indica un aumento significativo en la cantidad y el impacto de los ciberataques tanto en 2024 como en las proyecciones para 2025”.

CIBERSEGURIDAD COMO PRIORIDAD ESTRATÉGICA

Con el crecimiento de la digitalización, la ciberseguridad se convertirá en una preocupación central para las empresas en México. La creciente frecuencia de ciberataques y la necesidad de proteger datos sensibles impulsarán las inversiones en soluciones de ciberseguridad.

Las organizaciones adoptarán estrategias proactivas para fortalecer sus infraestructuras de seguridad, que incluirán la capacitación de empleados en prácticas seguras y la implementación de tecnologías avanzadas para la detección de amenazas.

En este sentido Rafael Chávez, Country Manager de F5 México, comenta al respecto: “Existen algunos estudios de mercado que perfilan un crecimiento (en parte de infraestructura tecnológica de las empresas) arriba del 12%, para el 2025, sin incluir, lo que se refiere a los equipos de cómputo, servidores, laptops, celulares, etcétera. Independientemente de la situación del país, la tecnología especializada en ciberseguridad seguirá creciendo, ya que los ciberataques no se detienen ante los cambios políticos o administrativos, al contrario, requieren que los especialistas en el rubro estén preparados para hacer frente a estas amenazas, ya sea en organizaciones públicas o privadas”.

Aunado a ello, en entrevista con Miguel Ángel Gaspar Galicia, Gerente de Innovación S4B agrega: “En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad adaptativa es una necesidad. Utilizando IA y machine learning, las empresas latinoamericanas podrán anticipar amenazas y proteger sus activos con mayor precisión. Las organizaciones deben evolucionar sus prácticas de seguridad para enfrentarse a ataques cada vez más sofisticados. Esta tendencia será particular-

mente relevante en sectores críticos como la banca y las telecomunicaciones, donde la protección de datos es prioritaria”. Sin embargo, y a estas alturas, la ciberseguridad también debe ser asequible para las pequeñas empresas que constituyen los cimientos de nuestra economía, mismas que no resistirían un ciberataque. Plataformas autogestionables funcionarán como un aliado estratégico para este tipo de negocios. En este mismo sentido los perfiles de ciberseguridad se han vuelto extremadamente demandados en Latinoamérica, y esto se debe a varios factores. El aumento de las amenazas cibernéticas, junto con la acelerada digitalización de las empresas, ha creado una necesidad urgente de proteger la información y los sistemas de las organizaciones. Además, las empresas deben cumplir con diversas regulaciones que exigen la implementación de medidas de seguridad robustas para salvaguardar datos sensibles. El Informe LATAM CISO 2024 revela que se estima que el costo anual de los ciberataques en América Latina y el Caribe podría superar los 90 millones de dólares en 2025, con una proyección alarmante de más de 18.5 millones de ataques anuales.

Esta situación ha llevado a las empresas a invertir cada vez más en ciberseguridad, lo que, a su vez, ha incrementado la demanda de profesionales especializados en este ámbito. Los ingenieros en ciberseguridad son esenciales para diseñar, implementar y mantener estrategias de seguridad que protejan

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

a las organizaciones de estas amenazas. Su trabajo incluye realizar auditorías de seguridad, implementar firewalls, y asegurar que las infraestructuras de TI cumplan con los estándares de seguridad.

Miguel Ángel Gaspar comento al respecto: “Se prevé que los sistemas autónomos, capaces de operar sin intervención humana, ganarán relevancia en sectores como la logística y la manufactura. En Latinoamérica, esta tecnología será crucial para cubrir el déficit de mano de obra especializada, contribuyendo a la eficiencia y seguridad de las operaciones. Y al ser capaces de realizar ajustes en tiempo real basados en datos, estos sistemas optimizan el uso de energía y de insumos, contribuyendo a la sostenibilidad de las economías”.

Debido a la alta demanda de estos perfiles, los salarios de los ingenieros en ciberseguridad han aumentado significativamente en los últimos años, reflejando la necesidad crítica de proteger la información en un entorno digital cada vez más complejo, los consultores técnicos ERP como los ingenieros en ciberseguridad son roles clave en la economía digital actual de México, cada uno con sus propias responsabilidades y escalas salariales, que reflejan la creciente importancia de la tecnología y la seguridad en el mundo empresarial.

Salarios de las TIC´s en México (Pesos MX)

$93,349.0 MXN

$79,005.0 MXN $58,522.0

Experto SeniorSemi senior MiddieJunior

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN

La IA y la automatización se perfilan como motores esenciales de innovación en México hacia 2025. Las empresas están integrando soluciones basadas en IA para mejorar la toma de decisiones, personalizar la experiencia del cliente y optimizar la cadena de suministro. Sectores como la manufactura, la salud y los servicios financieros están a la vanguardia de esta adopción, utilizando tecnologías de automatización para incrementar la productividad y reducir costos. La capacitación en habilidades digitales y de IA será crucial para preparar a la fuerza laboral frente a estos cambios.

Rafael Chávez agregó: “Otro factor muy importante en las tendencias que implican la Inteligencia Artificial, es que las empresas buscan automatizar y utilizar IA de una manera más eficiente para impactar todo el ciclo de interacción con

el cliente. Por ejemplo, desde que el cliente trata de obtener algún tipo de información o generar algo adicional con inteligencia artificial, no solamente vas automatizando la interacción con él, sino que la vas enriqueciendo; recomendándole cosas, conociéndolo, sabiendo qué necesita y/o pronosticando qué va a necesitar dentro de seis meses. Entonces, todo eso, imagínate a las empresas, pues les puede facilitar muchísimo la interacción y la planeación. Es fundamental desarrollar más herramientas, más plataformas de inteligencia artificial enfocadas a la automatización y la interacción con los clientes e implementarlo para automatizar procesos internos, como hacer la interacción con recursos humanos o con procesos internos en la organización más automáticos para elevar la productividad de la gente. Ante este panorama, en F5 estamos visualizando dos cosas: uno, los cibercriminales van a continuar utilizando inteligencia artificial para generar ataques cada vez más eficientes, más automatizados, por lo tanto, la ciberseguridad tiene que también automatizarse con IA y poder ser más eficiente y; segundo, todo este crecimiento, de aplicaciones y motores de inteligencia artificial, un almacenamiento con mejores algoritmos para la toma de decisiones”. La Asociación de Internet MX (AIMX) ha destacado la necesidad de que la economía digital genere beneficios tangibles para la sociedad, en este sentido en entrevista con Pablo Corona, presidente de la Asociación de Internet de México: “La acelerada transformación digital no solo nos ofrece herramientas y avances impresionantes, sino que también nos enfrenta a desafíos profundos en derechos humanos, ciberseguridad, inteligencia artificial y combate a la desinformación. En este contexto, una ciberseguridad inclusiva y un desarrollo ético de la inteligencia artificial (IA) son esenciales para construir un futuro digital seguro y equitativo. Es una prioridad que gobiernos y organizaciones internacionales, como el Gobierno de México, hayan subrayado la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables a través de un enfoque ético, inclusivo y centrado en las personas”.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) están transformando profundamente la dinámica empresarial y social en México. Para 2025, se prevé que el país experimentará cambios significativos impulsados por la digitalización, la inteligencia artificial (IA), el big data y otras innovaciones. Estas con algunas de las tendencias clave en Tics que influirán en el panorama mexicano en los próximos años, explorando su potencial y las implicaciones para diversos sectores.

Las Tics son clave en la transformación económica y social de México para 2025, tendencias como la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el IoT y el big data cambiarán la manera en que operan las empresas y se relacionan los ciudadanos. Es esencial que el sector público y privado trabajen juntos para crear un entorno que fomente la innovación y garantice que todos los mexicanos se beneficien de estos avances. Además, la capacitación en habilidades digitales será fundamental para preparar a la fuerza laboral ante los desafíos de un futuro cada vez más digital.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TI1 281 103 178 864 85

TI2 131 121 10 893 149

TI3 173 155 18 440 179

TI4 247 254 -7 500 656

TI5 318 333 -15 535 691

TI6 370 399 -29 557 713

TI7 409 461 -52 895 157

Electrónica

Softtek e

Grupo Inditex México

Totalplay

Hewlett-Packard y Subs a

Toshiba de México a

Microsoft México a

TPI Compositores México

TI8 566 541 25 297 108 Global HITSS

TI9 543 557 -14 617 773

Rockwell Automation de México

TI10 589 626 -37 642 798 Dell a

TI11 639 670 -31 665 821

Sungwoo Hitech de México

TI12 640 676 -36 667 823 Gemalto México

TI13 691 705 -14 676 832

Lenovo a

TI14 737 771 -34 708 864 Indra

TI15 750 787 -37 718 874 Terra

TI16 695 791 -96 719 875

TI17 763 801 -38 725 881

Leggett & Platt de México

Fabrica Mexicana de Software

TI18 811 838 -27 741 897 Uninet

TI19 n.p. 883 n.p. 947 280 Neoris

TI20 890 902 -12 413 226 Axity

TI21 935 949 -14 807 963 Alcatel

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

TELECOMUNICACIONES

La era de la innovación en conexión

SCARLETT

LEDESMA LÓPEZ

El sector de telecomunicaciones en México enfrenta un panorama complicado debido a la desaceleración económica y la incertidumbre sobre el marco regulatorio, estos factores han limitado su dinamismo y podrían generar problemas significativos.

El sector de telecomunicaciones en México experimento una desaceleración en el primer semestre de 2024, con un crecimiento de solo 4.6% en ingresos nominales, algo que no se esperaba para muchos analistas, después de que este incremento es casi dos puntos porcentuales menor en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, los ingresos acumulados del sector alcanzaron 297.2 mil millones de pesos (mmp), provenientes de la actividad de los operadores de telecomunicaciones, mediante los servicios de voz, datos, contenidos y venta de

equipos. Dentro de este contexto, el segmento móvil sigue siendo el motor principal del sector, aportando el 58.9% del total de ingresos generados, que equivale a 175.1 mmp en el primer semestre del 2024. Podemos observar una caída en los ingresos por la venta de equipos móviles, lo que podría afectar el rendimiento general del sector en el futuro cercano. Nuestro país se encuentra en una encrucijada en este año, enfrentando un panorama complicado debido al descenso económico que afecta a diversas industrias en el país. Esta situación, combinada con la incertidumbre sobre el futuro del

marco regulatorio, ha generado un contexto que limita el crecimiento y la innovación en el sector, estas preocupaciones podrían tener un impacto significativo en el desempeño de la industria en el corto y mediano plazo. El mercado móvil ha experimentado un crecimiento del 4.9%, sin embargo, este aumento revela una tendencia de diminución en comparación con años anteriores, en gran parte impulsada por la caída en los ingresos forjados por la venta de equipos. A pesar de este descenso, el segmento móvil continúa siendo el pilar fundamental del sector, representando un notable 58.9% del total de ventas, lo que se traduce en 175 mmp. Esta predominancia resalta la importancia del mercado móvil en el ecosistema de telecomunicaciones, a pesar de los desafíos que enfrenta sigue siendo un pilar para la economía mexicana.

En contraste, y con sorpresa el segmento de telecomunicaciones fijas muestra un desempeño más robusto, con un crecimiento del 6.6% en la primera mitad del año. Los ingresos en este segmento alcanzaron 50.1 mmp, lo que equivale al 16.9% del total. Este crecimiento indica una tendencia positiva en la adopción de servicios de internet de alta velocidad y telefonía fija, lo que puede ser un signo de una mayor demanda por parte de los consumidores.

Por otro lado, el segmento de TV de paga y servicios convergentes también ha registrado un crecimiento, aunque más modesto, del 2.4% durante el mismo periodo. Con ingresos acumulados de 72 mil millones de pesos, este segmento representa el 24.2% del sector, convirtiéndose en la segunda mayor fuente de ingresos. A pesar de su crecimiento más

lento, la relevancia de estos servicios sigue siendo crucial, especialmente en un contexto donde el contenido digital y la convergencia de servicios son cada vez más importantes para los consumidores.

En términos anuales y con cifras nominales no ajustadas, la economía nacional registró un crecimiento del 2.2% en el segundo trimestre de este 2024, lo que representa una caída de más de un punto porcentual en comparación con el mismo periodo de 2023. Estos datos reflejan una evidente desaceleración económica, principalmente impulsada por una contracción del -2.7% en las actividades primarias y un desempeño

TELECOMUNICACIONES

limitado en las actividades secundarias (1.9%), que estas mismas no lograron compensar el crecimiento de las actividades terciarias (2.7%).

Aunado a todo ello, la inflación ha repuntado, alcanzando un aumento general de precios del 5.6% en julio. En medio de esta contracción y el aumento de precios, el sector de telecomunicaciones en México enfrenta una reducción notable en su dinamismo, especialmente en el segmento móvil, en cuanto al crecimiento de ingresos reportados por los operadores. Esto lo podemos ver, que la empresa que por más de 20 años había estado en la posición número dos de nuestro ranking América Móvil (P3) ahora se encuentre en la posición número 3, por debajo de la estadounidense Walt-Mart (P2). Este leve aumento se debe tanto a la caída en el dinamismo de los servicios como a una notable disminución en los ingresos por la venta de equipos.

DESEMPEÑO DEL MERCADO MÓVIL

El mercado de telecomunicaciones móviles en tierra azteca es altamente competitivo, dominado por varios jugadores clave, y el principal es Telcel posición número 40 en el ranking de las 1000 empresas, y una participación de mercado del 58.5%, aunque lo hemos ya comentado la operadora es América Móvil (P2). Siendo el principal operador, continúa concentrando una gran parte del mercado. Con ingresos superiores a los 10 mil millones de dólares en 2023, mantiene un porcentaje significativo de más del 68% de los ingresos totales del sector. Sin embargo, la caída de la posición de América Móvil (P3) en nuestro ranking, puede sugerir un estancamiento o una

posible pérdida de competitividad frente a otros operadores. Desglosando sus ingresos por componentes, se observó un crecimiento del 4.0% en los ingresos por servicios, una cifra inferior al 5.8%. En contraste, los ingresos por la venta de equipos disminuyeron un 14.0%, marcando un cambio notable respecto al crecimiento del 5.0% que se había observado en el primer trimestre de 2024.

Otro competidor que en los últimos años ha aumentado su market share es AT&T México posición número 99 en nuestro ranking con ingresos de alrededor de los 3,900 millones de dólares en 2023. La empresa está ganando terreno en el mercado, en gran parte, gracias a sus estrategias de precios más competitivas, mejoras en el servicio al cliente, y la aumento en la red. Esto se tradujo en un aumento en la base de sus clientes, y un crecimiento del 18.2% en los ingresos por la venta de equipos. Estos dos elementos fueron pilares para que la empresa estadounidense experimentara crecimientos en el año anterior.

La dinámica del mercado ha sido influenciada por factores como el aumento de la cobertura, la adopción de nuevas tecnologías como es 4G y 5G, además de cambios en las regulaciones que fomentan la competencia. A pesar de los desafíos generales, el mercado móvil sigue siendo el motor principal del sector de telecomunicaciones. En el primer semestre de 2024, este segmento reportó un crecimiento del 4.9%. Sin embargo, es importante señalar que este incremento es inferior al de años anteriores, en parte debido a una caída en los ingresos generados por la venta de equipos móviles. Aun así, el mercado de móviles en tierra azteca representa el 58.9%

del total de ingresos del sector, alcanzando 175 mil millones de pesos.

La adopción masiva de los consumidores mexicanos de smartphones y la aumenta en la demanda de servicios de datos son factores que han mantenido el interés en este segmento, pero la caída en las ventas de equipos sugiere que los consumidores están optando por mantener sus dispositivos por más tiempo, lo que podría limitar el crecimiento a corto plazo.

Durante el segundo trimestre de 2024, el mercado de telecomunicaciones móviles en México experimentó un crecimiento anual del 2.8%, alcanzando ingresos de 86 mil 767 millones de pesos. Este desempeño contrasta notablemente con el trimestre anterior, que registró un incremento del 7.1%, y representa apenas el 39.4% de lo observado en el periodo anterior.

El aumento en los ingresos del mercado se debe principalmente a un incremento del 6.0% en el componente de servicios, aunque este crecimiento se vio atenuado por una caída del 5.4% en los ingresos por la venta de equipos. En cuanto a los ingresos de equipamiento, que habían sido el motor del dinamismo en el segmento desde el tercer trimestre del año anterior, se observa una disminución del 5.4%, lo que marca un cambio significativo en la tendencia.

El mercado de telecomunicaciones móviles en México está en un punto de inflexión, con Telcel (P40) manteniendo su liderazgo, pero enfrentando desafíos significativos, mientras que AT&T (P99) continúa creciendo y poniendo presión a la empresa de Carlos Slim. En una tercera posición del sector, se encuentra Telefónica Movistar (P229) con ingresos por arriba de los 1,400 millones de dólares, la empresa ha logrado fortalecer su apuesta a largo plazo en México gracias a alianzas con otras compañías, como AT&T y Altán Redes, firma que ya

lleva muchos años en tierra azteca, compitiendo de manera frontal a las otras compañías de telecomunicaciones. A mediados del 2023 la firma española tenía 16.9% del mercado de telecomunicaciones móviles en México, con 23.5 millones de líneas. Tanto Telefónica Movistar (P229) y AT&T México (P99) tienen un acuerdo para compartir infraestructura que se extendió hasta 2030, esta alianza les permite mantener su independencia y competencia, lo que fortalece el desarrollo del sector en el país.

La capacidad de estos operadores para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y a las necesidades del consumidor será clave para su éxito futuro.

EL CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES FIJAS

Las telecomunicaciones fijas han experimentado un notable crecimiento sostenido en las últimas décadas, aunque no exponencial como la telefonía móvil, a pesar de la creciente popularidad de las mismas. Este crecimiento se debe a varios factores, incluyendo la necesidad de conectividad robusta en hogares y empresas, el avance de tecnologías como la fibra óptica, así como el enfoque renovado en la digitalización de servicios. Estas incluyen servicios como la telefonía fija y el acceso a Internet mediante conexiones de línea fija. A diferencia de los servicios móviles, que dependen de redes inalámbricas, las telecomunicaciones fijas ofrecen una conexión más estable y de alta capacidad, lo que es crucial para aplicaciones que requieren un alto rendimiento, como el streaming de video y la teleconferencia. En muchas regiones, el crecimiento de la infraestructura de telecomuni -

caciones fijas ha sido impulsada por la necesidad de proporcionar acceso a Internet de alta velocidad. Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez más digital, donde la conectividad se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo económico y social, algunos otros de esos factores son los siguientes.

El avance tecnológico, el cual ha implementado tecnologías como la fibra óptica, misma que ha revolucionado el acceso a Internet de banda ancha. A diferencia de las conexiones de cobre tradicionales, la fibra óptica ofrece velocidades de transmisión de datos significativamente más rápidas y una menor latencia. Este avance tecnológico ha llevado a una mejora en la calidad del servicio y ha permitido a los proveedores atraer a más usuarios.

Las políticas gubernamentales en materia de telecomunicaciones en México se regulan mediante la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en nuestro país, el gobierno ha intentado fomentar este aumento con el Programa “Internet para Todos” el cual busca integrar a la población a la tecnología de internet y telefonía móvil, y asegurar la posibilidad de llevar los programas de bienestar social.

Demanda en la conectividad, ya que con la creciente demanda de servicios digitales en el hogar y en el ámbito empresarial ha impulsado el crecimiento de las telecomunicaciones fijas. La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, ya que muchas personas comenzaron a trabajar y estudiar desde casa, aumentando la necesidad de conexiones de alta calidad y confiables y eso fue una práctica que llego para quedarse.

Diversidad en los servicios, ya que los proveedores de telecomunicaciones fijas han diversificado sus ofertas al incluir servicios adicionales como televisión por cable, telefonía VoIP y soluciones de seguridad para el hogar. Esta estrategia de “paquetización” ha hecho que los servicios de telecomunicaciones fijas sean más atractivos para los consumidores. Caso Megacable (P198) y IZZI (P352)

A pesar del crecimiento sostenido, las telecomunicaciones fijas también enfrentan varios desafíos. Uno de los principales retos es la competencia con los servicios móviles. A medida que las redes móviles mejoran y la cobertura se expande, algunos consumidores optan por abandonar sus líneas fijas en favor de planes móviles que ofrecen una mayor flexibilidad. Otro desafío es la obsolescencia de las redes de cobre. Muchas infraestructuras de telecomunicaciones fijas aún dependen de cables de cobre, que no pueden ofrecer la misma velocidad y capacidad que las soluciones basadas en fibra. La modernización de estas redes requiere inversiones significativas y un tiempo considerable para su implementación.

El futuro de las telecomunicaciones fijas se presenta como un campo lleno de oportunidades que podrían impulsar aún más su crecimiento. A medida que la tecnología avanza y las necesidades de los consumidores evolucionan, surgen diver-

sas áreas en las que este sector puede expandirse y fortalecerse como en las siguientes.

Internet de las cosas (IoT), a medida que más dispositivos se conectan a Internet, la demanda de conexiones fijas confiables para soportar el IoT crecerá. Las telecomunicaciones fijas pueden desempeñar un papel crucial en proporcionar la infraestructura necesaria para estos dispositivos.

Aumento de la telemedicina y educación a distancia, el periodo de pandemia nos enseñó a movernos con la tecnología, la digitalización de servicios de salud y educación ha creado una demanda constante de conexiones de alta calidad. Las telecomunicaciones fijas pueden proporcionar la estabilidad y capacidad necesarias para estas aplicaciones.

Desarrollo de ciudades inteligentes, cada día más el concepto de ciudades inteligentes esta más en boca de todos, esto implica la integración de tecnología en la infraestructura urbana. Las telecomunicaciones fijas son fundamentales para garantizar la conectividad necesaria para servicios como el transporte inteligente, la gestión de residuos y la seguridad pública.

El futuro de las telecomunicaciones fijas está lleno de posibilidades. Con el avance de tecnologías emergentes, el crecimiento de las ciudades inteligentes, y la creciente demanda de servicios digitales, el sector tiene la oportunidad de evolucionar y adaptarse a las necesidades cambiantes de la so -

TELECOMUNICACIONES

ciedad. Para capitalizar estas oportunidades, es fundamental que los proveedores sigan invirtiendo en infraestructura, innovación y soluciones centradas en el cliente. De este modo, las telecomunicaciones fijas no solo continuarán siendo relevantes, sino que también jugarán un papel fundamental en la transformación digital del futuro.

TENDENCIAS DEL SECTOR PARA EL 2025

En 2025, el sector de telecomunicaciones en México se verá marcado por varias tendencias clave que influirán en su evolución y en la experiencia del consumidor. Una de las tendencias más destacadas será la expansión del 5G, que permitirá velocidades de conexión más rápidas y una tendencia significativamente menor. En 2025, el sector de telecomunicaciones se verá influenciado por varias tendencias clave como:

Expansión del 5G: La implementación generalizada de redes 5G permitirá conexiones más rápidas y de menor latencia, impulsando aplicaciones como la realidad aumentada, la telemedicina y la automatización industrial.

Ciberseguridad: A medida que aumenta la digitalización, la protección de datos y la infraestructura se volverán esenciales. Las telecomunicaciones invertirán en medidas de seguridad más robustas para salvaguardar la información de los usuarios.

Digitalización y IoT: La adopción del Internet de las Cosas (IoT) seguirá creciendo, permitiendo la interconexión de dispositivos en el hogar y la industria, y mejorando la eficiencia operativa.

Sostenibilidad: La presión para adoptar prácticas más sostenibles influirá en las estrategias empresariales. Las telecomunicaciones buscarán reducir su huella de carbono y promover tecnologías más ecológicas.

Convergencia de Servicios: Los consumidores buscarán paquetes que integren telecomunicaciones, televisión y streaming. Esto llevará a los proveedores a ofrecer soluciones más completas y personalizadas.

Inteligencia Artificial y Automatización: Las empresas utilizarán IA para optimizar la atención al cliente, analizar datos y mejorar la gestión de redes, brindando una experiencia más personalizada.

La convergencia de servicios será otra tendencia importante. Los consumidores buscarán paquetes que integren telecomunicaciones, televisión y servicios de streaming, lo que llevará a los operadores a diversificar sus ofertas y crear experiencias más personalizadas. La competencia con plataformas de contenido digital continuará presionando a los proveedores tradicionales a innovar.

RETOS CLAVE EN EL SECTOR PARA EL 2025

El sector de telecomunicaciones está en constante evolución, impulsado por avances tecnológicos, cambios en la demanda del consumidor y el contexto económico global. A medida que nos acercamos a 2025, emergen varios retos significativos que las empresas del sector deben enfrentar para seguir siendo competitivas y relevantes.

La competencia en el sector se ha intensificado con la entrada de nuevos actores y la diversificación de servicios, incluyendo empresas de tecnología que compiten con los operadores tradicionales. Esta consolidación del mercado puede llevar a una disminución de la diversidad de opciones para los consumidores, generando presiones regulatorias. La implementación de redes 5G presenta un reto importante en términos de inversión y planificación. Las empresas deben actualizar su infraestructura para soportar esta nueva tecnología, que promete velocidades de conexión más rápidas y una mayor capacidad de red. La transición no solo implica mejoras físicas, sino también la adaptación de modelos de negocio y la creación de nuevos servicios.

A medida que las telecomunicaciones se digitalizan y se conectan más dispositivos a Internet, la ciberseguridad se convierte en una preocupación crítica. Las empresas deben implementar medidas robustas para proteger la información de los usuarios y garantizar la integridad de sus redes, ya que las brechas de seguridad pueden tener consecuencias financieras y afectar la confianza del consumidor. La creciente presión para operar de manera sostenible también plantea un desafío. Las telecomunicaciones deben abordar su huella ambiental, reduciendo el consumo de energía y optimizando el uso de recursos. La sostenibilidad se está convirtiendo en un criterio decisivo para los consumidores, lo que implica que las empresas deben integrar prácticas sostenibles en su modelo de negocio.

El marco regulatorio está en constante cambio, y las empresas deben ser ágiles para adaptarse a nuevas normativas que afectan sus operaciones, incluyendo regulaciones sobre privacidad de datos y estándares de calidad del servicio. La capacidad de cumplir con estas regulaciones será crucial para evitar sanciones y mantener una buena reputación. Los hábitos de consumo también están cambiando rápidamente. Los consumidores buscan servicios personalizados y experiencias integradas, lo que exige que las empresas se adapten a estas expectativas y ofrezcan servicios competitivos que aporten valor añadido.

Por último, a pesar de los avances tecnológicos, existen disparidades significativas en el acceso a servicios de telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas, en nuestro país es el gran reto, poder hacer llegar la tecnología a las personas menos favorecidas. Las políticas gubernamentales como lo hemos establecido, han intentado sin embargo es un reto para la nueva Presidenta de la República. Las empresas deben encontrar formas de expandir su infraestructura y servicios a estas regiones, lo que representa un reto logístico, pero también una oportunidad de mercado. La competencia intensa, la transición tecnológica, la ciberseguridad, la sostenibilidad y la adaptación a un entorno regulatorio cambiante son aspectos que las empresas deberán abordar. Aquellas que logren adaptarse de manera efectiva a estos retos estarán mejor posicionadas para capitalizar las oportunidades emergentes en un mercado en constante evolución.

TELECOMUNICACIONES

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TLC1 2 3 -1 4 4

TLC2 32 40 -8 20 37

TLC3

América Móvil

Telcel

AT&T México

Motorola a

Telefónica Movistar México

Operadora de Sites Mexicanos

American Tower México

Grupo MVS a

Telefonos del Noroeste

Lucent Technologies a

Axtel Larga distancia a

Procisa

Altán Redes

Axtel Datos (Internet) a

Eutelsat

Grupo Marcatel

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

TURISMO

El turismo es un sector clave en la economía mexicana

MELISSA GÁRNICA

Para nuestro país es fundamental aumentar la oferta turística, ya que se proyecta como un sector clave para la economía nacional en 2025, pues da empleo a más de 4 millones de personas

El turismo en México es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos del país, dicho sector creció un 7.4% de manera anual en el primer trimestre del 2024, esto principalmente por los viajeros nacionales según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De igual manera la dependencia informó que el consumo de estos turistas aumentó en un 2.4% de manera anual en el mismo periodo, aunque la mala noticia es que el turismo extranjero tuvo una caída en 6%. Sin embargo, de manera anualizada al cierre del 2023 el turismo en México creció un 5.5 % en comparación al 2022,

este resultado refleja la tendencia hacia el alza que tiene el sector desde la pandemia del COVID-19, ya que para el cierre del 2023 nuestro país recibió 42.15 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.

Esto es gracias a que el turismo mexicano ofrece una amplia gama de actividades para todo tipo de turistas, desde aquellos que buscan lujo y comodidad hasta quienes prefieren una experiencia de aventura y contacto con la naturaleza. Este abanico de opciones —que incluye turismo de aventu-

ra, turismo cultural, ecoturismo, turismo médico y bienestar, y turismo de eventos— permite a México atraer a diferentes perfiles de viajeros.

A esto le tendríamos que sumar nuestra herencia cultural única, con civilizaciones antiguas como los mayas, aztecas y olmecas, cuyas ruinas, como Chichén Itzá y Teotihuacán, fascinan a turistas de todas partes. Además, su arquitectura colonial en ciudades como Guanajuato, Oaxaca y Puebla es reconocida internacionalmente. Sin olvidar, las festividades mexicanas, como el Día de Muertos, han captado la atención mundial y atraen a quienes desean experimentar estas celebraciones de cerca.

RECUPERACIÓN DESPUES DE LA PANDEMIA

El sector del turismo en 2024 está experimentando varias tendencias significativas tras la recuperación del impacto de la pandemia de COVID-19 y en respuesta a nuevos desafíos globales. El secretario de Turismo en agosto pasado, Miguel Torruco Marqués, en rueda de prensa informó que el PIB Turístico tiene un comportamiento de una recuperación de 7.4%, con respecto al PIB del 2019, es decir antes de la pandemia.

Indicador trimestral del producto interno bruto turistico (Primer trimestre de 2024)

De igual manera Torruco Marqués aludió que el Indicador trimestral del consumo turístico interior, mostró un aumento del 2.0%, mientras que, si se continúa con el análisis el aumento

fue superior si lo comparamos con respecto al trimestre previo, ya que el aumento alcanza el 2.7% en términos reales.

Para satisfacer la alta demanda, se han abierto alrededor de 4.000 nuevas habitaciones en estos destinos entre enero y agosto de 2024, con un incremento de hasta el 172% respecto al año anterior.

Este repunte ha sido impulsado por un mayor consumo turístico interno y un incremento en el turismo receptivo, es decir, el gasto de turistas internacionales que visitan el país. Destinos como Cancún, Los Cabos y Mazatlán han experimentado un crecimiento significativo en infraestructura turística, especialmente en el número de habitaciones de hotel.

La llegada de turistas internacionales también ha aumentado: en el periodo de enero a julio de 2024, México recibió 25.8 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 5.3% comparado con 2023. Este flujo de turistas ha impulsado el gasto promedio y ha generado más empleo en el sector, que actualmente emplea a más de 4.8 millones de

ACAPULCO, URGE SU RECONSTRUCCIÓN.

Hace un año fue el huracán Otis, Acapulco el cual causó daños económicos devastadores en Acapulco, estimados en alrededor de 16 mil millones de dólares, o aproximadamente 286 mil millones de pesos. Esta cifra conviertió a Otis en uno de los eventos más costosos de 2023 a nivel mundial, solo superado por desastres como el terremoto en Turquía y Siria. Fue tal su devastación que destruyó gravemente la infraestructura en dicho puerto, dañando un 80% de los hoteles, así como miles de viviendas. El impacto en el sector turístico, que es fundamental para la economía local, también tuvo repercusiones en el sector asegurador. Aunque muchas propiedades dañadas no contaban con seguro, se estima que los daños cubiertos por aseguradoras alcanzan los 2 mil millones de dólares, muchos de los edificios aún en la actualidad continúan sin poder reconstruirse, de igual manera más de 80 hoteles y la zona costera sufrieron pérdidas, lo cual redujo la oferta de habitaciones y las amenidades disponibles para turistas en el corto plazo.

Tal fue la crisis que el gobierno de México anunció un fondo de 18 mil millones de pesos y trabajó con otros recursos de emergencia para apoyar la recuperación de la región y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

El puerto aún no se recuperaba de dicho huracán cuando llego uno nuevo, llamado John el cual impactó fuertemente a Acapulco y la costa de Guerrero en septiembre de 2024, dejando un saldo devastador de daños materiales y afectaciones importantes en infraestructura y viviendas. Con lluvias intensas que alcanzaron casi el 85% de la precipitación anual en solo cuatro días, el fenómeno causó deslizamientos de tierra, inundaciones y la destrucción de numerosos hogares. En total, alrededor de 153,000 viviendas en Guerrero y Oaxaca resultaron dañadas, de las cuales aproximadamente 143,000

se ubicaron en Guerrero, incluyendo Acapulco y otras áreas circundantes afectadas gravemente.

La recuperación ha requerido una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno, incluyendo limpieza de zonas críticas, rehabilitación de caminos y centros de salud, y obras de mitigación para prevenir futuras inundaciones. La ayuda económica para la reconstrucción de viviendas en Guerrero alcanzó los 7 mil 714 millones de pesos, destinados tanto a la reparación de hogares como a la reubicación de familias que viven en zonas de alto riesgo. Además, se prevé una inversión de 50,000 millones de pesos para reconstruir la infraestructura dañada y reactivar la economía de la región.

Esta reconstrucción será crucial para que la zona turística de Acapulco recupere la normalidad y pueda retomar sus actividades, especialmente dado el impacto negativo que la pérdida de infraestructura y las evacuaciones han tenido en el sector turístico.

Zonas Afectadas de Acapulco

Zona Dorada

Punta Diamante

Acapulco ha sido históricamente uno de los destinos turísticos más importantes de México debido a su atractivo natural, historia y desarrollo como un centro turístico icónico desde mediados del siglo XX. Su ubicación en la costa del Pacífico y su proximidad a Ciudad de México lo convierten en un destino de fácil acceso para turistas nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales puntos turísticos del país.

Al estar relativamente cerca de grandes ciudades como Ciudad de México, el puerto es un destino popular para los turistas nacionales, especialmente durante vacaciones y fines de semana largos. Su cercanía facilita el acceso a familias y jóvenes que buscan una escapada a la playa, sigue siendo un destino emblemático y un motor importante para el turismo mexicano, tanto por su legado como por su capacidad para atraer a millones de visitantes. La ciudad enfrenta desafíos, pero los esfuerzos de modernización y la atracción continua de visitantes nacionales ayudan a mantener su relevancia en el turismo mexicano.

PERSPECTIVAS PARA EL 2025

Para 2025, las perspectivas del turismo en México muestran un crecimiento robusto, impulsado por varios factores clave. La Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) prevén que el turismo en el país mantendrá un ritmo de crecimiento continuo debido a la

recuperación postpandemia y al fortalecimiento de sectores como el turismo sostenible y el turismo cultural.

La demanda internacional de turismo sustentable también está aumentando, lo cual México está aprovechando al promover destinos que ofrecen experiencias ecológicas y de bajo impacto ambiental. El país también está consolidando certificaciones como el Distintivo S, que incentiva prácticas de turismo sostenible entre empresas y destinos. Estas prácticas permiten que México compita a nivel global, atrayendo a turistas interesados en reducir su huella ambiental y apoyar la economía local.

TURISMO

Además, se espera que el turismo aporte significativamente al empleo en México. Para 2034, el sector podría generar hasta 9.3 millones de empleos, contribuyendo en un 15.8% al PIB, y en 2025 se anticipa un incremento en el gasto de turistas internacionales, lo cual seguirá impulsando la economía en el corto plazo.

TURISMO SUSTENTABLE.

El turismo sustentable en nuestro país ha tomado una importancia creciente, ya que el país busca equilibrar el desarrollo turístico con la conservación de sus recursos naturales y culturales. México es uno de los destinos turísticos más biodiversos del mundo, con una gran cantidad de ecosistemas que incluyen selvas, costas, montañas y desiertos. Esta riqueza natural y cultural es un imán para turistas, pero también requiere estrategias sostenibles para asegurar que estas áreas sean protegidas para las futuras generaciones.

El país ha implementado programas como el “Distintivo S”, una certificación que es otorgado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) a las empresas del sector turístico que implementan prácticas sostenibles y ecoeficientes en sus operaciones. Su propósito es fomentar el turismo sustentable en México y reducir el impacto ambiental de actividades turísticas, mediante el apoyo de prácticas que mejoren la eficiencia en el uso de recursos y promuevan la preservación del medio ambiente.

El distintivo utiliza estándares de certificaciones globales reconocidas, como EarthCheck y Rainforest Alliance, que evalúan aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. Con ello, las empresas que obtienen el Distintivo S fortalecen su reputación y mejoran su atractivo en el mercado, especialmente entre los turistas que valoran prácticas ecoamigables.

Con esto se espera que las empresas turísticas mexicanas mejoran su competitividad, ya que el distintivo es un elemento

de diferenciación para los viajeros que buscan opciones de viaje conscientes y responsables.

Diversas empresas en México, especialmente en destinos como Cancún, Riviera Maya y Los Cabos, han obtenido el Distintivo S. Estas incluyen hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos que cumplen con los estándares de sustentabilidad exigidos por SECTUR, implementando sistemas de reciclaje, energías renovables y medidas para la conservación de la biodiversidad. El Distintivo S contribuye a consolidar a México como un destino que valora y promueve el turismo responsable, buscando mantener el equilibrio entre el crecimiento turístico y la preservación de sus recursos naturales y culturales.

De igual manera necesitamos seguir con la protección de áreas, como reservas de la biosfera y parques nacionales, que promueven el ecoturismo. Lugares como la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo, la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán y el Santuario de la Ballena Gris en Baja California son destinos que fomentan la preservación de la biodiversidad al mismo tiempo que atraen visitantes interesados en la naturaleza y la cultura local. Nuestro país tiene necesariamente la necesidad de emigrar hacia ese esquema de un turismo sustentable.

Con esto se apoya a las comunidades locales, ya que ellas son las que operan y gestionan las actividades turísticas. Estos proyectos, como en la Sierra Norte de Oaxaca, permiten a los visitantes aprender de la cultura indígena y participar en actividades respetuosas con el medio ambiente.

Existen destinos que fomentan actividades de bajo impacto, como caminatas en la naturaleza, snorkel en áreas protegidas y observación de fauna. El Mar de Cortés, conocido como el “Acuario del Mundo”, es un ejemplo de cómo México promueve actividades como el avistamiento de tiburones ballena y mantarrayas, mientras protege estas especies a través de regulaciones y límites en el número de visitantes.

Otro ejemplo es la La Riviera Maya y Cancún han implementado esfuerzos para reducir el impacto del turismo masivo, promoviendo el turismo en cenotes, el uso de bloqueador biodegradable y la limitación de áreas abiertas a buceo y snorkeling en el Arrecife Mesoamericano.

El turismo sustentable en México permite proteger el entorno natural, preservar la cultura local y generar beneficios económicos para las comunidades, pero requiere esfuerzos continuos de regulación, educación y colaboración entre el sector público y privado.

TURISMO CULTURAL.

Aquí es un punto, donde nuestro país ha aprovechado dicho subsector, ya que contamos con un vasto patrimonio histórico, artístico y tradicional. Con más de 30,000 sitios arqueológicos y una rica diversidad de tradiciones, México ha sabido posicionarse como un destino clave para los viajeros interesados en explorar su historia, arte y costumbres.

Debido a que nuestro territorio alberga 35 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, lo que subraya la importancia de su patrimonio

cultural. Destacan lugares como Chichén Itzá, Teotihuacán, y las Zonas de la Cultura Maya en el sureste del país. Estos sitios no solo atraen a turistas, sino también a investigadores y expertos que estudian las civilizaciones prehispánicas que habitaron el territorio mexicano.

De igual manera las festividades como el “Día de Muertos”, “La Guelaguetza” en Oaxaca, y el festejo de “La Virgen de Guadalupe” el 12 de diciembre en Ciudad de México son ejemplos de la riqueza cultural mexicana, que atraen tanto a turistas nacionales como internacionales. Estas tradiciones no solo representan expresiones religiosas o espirituales, sino también prácticas artísticas que incluyen música, danza, gastronomía y arte popular, haciendo de ellas experiencias inmersivas para los visitantes.

Aunque el turismo cultural en México tiene grandes perspectivas de crecimiento, también enfrenta desafíos, como la conservación del patrimonio y la gestión del flujo de turistas. El turismo masivo puede poner en riesgo la preservación de sitios arqueológicos y culturales, lo que hace necesario un enfoque equilibrado que promueva la conservación sin frenar el desarrollo del sector turístico.

En resumen, México ofrece una rica variedad de experiencias culturales que atraen a turistas de todo el mundo. La combinación de patrimonio histórico, festividades, gastronomía y arte popular convierte al país en un destino único para quienes desean sumergirse en su diversa cultura.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El turismo mexicano muestra un panorama optimista pero también desafiante. A pesar de los obstáculos impuestos por fenómenos naturales como los huracanes y problemas de seguridad en ciertas regiones, el país ha logrado mantener su atractivo para turistas internacionales y nacionales. México

continúa siendo uno de los destinos más visitados del mundo, especialmente en playas como Cancún y Los Cabos, y áreas de interés cultural como Ciudad de México y Oaxaca.

El país continúa invirtiendo en la mejora de su infraestructura turística, tanto en lo que respecta a transporte como en la restauración de sitios históricos, para mantener y aumentar su competitividad a nivel global.

Una muestra es el Tren Maya proyecto de infraestructura ferroviaria en el sureste de nuestro país, cuya principal intención es mejorar la conectividad en una de las regiones más ricas en cultura, historia y biodiversidad del país. El proyecto tiene como objetivo modernizar el transporte y fomentar el desarrollo económico en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, y Quintana Roo, a través de una ruta ferroviaria que recorra más de 1,500 km. Y con ello, mejorar el turismo mediante conectar diversos sitios arqueológicos, zonas turísticas y culturales, el Tren Maya busca ofrecer una experiencia única para los turistas que deseen explorar la región del sureste mexicano.

Aunque ha habido críticas, el Tren Maya se presenta como un proyecto que promueve un “turismo sostenible” al integrar áreas protegidas, fomentar la preservación del medio ambiente y promover el desarrollo de infraestructuras verdes. Ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental y la posible alteración de ecosistemas en la región. Especialmente, la ruta atraviesa áreas de selvas y reservas naturales que albergan especies endémicas y están protegidas.

A pesar de estas críticas, las amenazas climáticas y otros retos, el turismo en México se proyecta como un sector clave para la economía nacional en 2024 y más allá, gracias a su capacidad de adaptación y crecimiento en diversas áreas, como la sostenibilidad y el turismo cultural.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

TUR1 225 219 6 860 76

Grupo Vidanta

TUR2 217 235 -18 493 649 AMResorts

TUR3 267 271 -4 509 665

Hyatt Inclusive Collection

TUR4 923 418 505 967 354 Despegar.com

TUR5 n.p. 422 n.p. 836 992

TUR6 423 440 -17 569 725

TUR7 526 506 20 201 73

TUR8 560 542 18 902 170

Grupo TAFER & Villagroup, Hotels & Resorts

Onvisa Operadora Mayorista Viajes

Grupo Posadas

Playa Hotels & Resorts México

TUR9 545 561 -16 621 777 Vips a

TUR10 n.p. 567 n.p. 972 201 Rlh Properties

TUR11 575 599 -24 356 175

TUR12 636 632 4 875 115

TUR13 613 652 -39 658 814

TUR14 634 664 -30 664 820

Grupo Pueblo Bonito

Grupo Restaurantero Gigante

Grupo Punto Alto

Intercontinental Hotels Group TUR15 751 683 68 257 541 FibraHotel

TUR16 728 724 4 373 207

Grupo Royal Holiday TUR17 709 742 -33 695 851

721 749 -28 697 853

Meliá Hotels International

Grupo Xcaret a TUR19 714 750 -36 698 854

Felgueres Operadora de Viajes TUR20 783 818 -35 731 887

Premium Restaurant Brands a TUR21 n.p. 854 n.p. 187 222

TUR22 894 857 37 375 217

Promotora de Hoteles Norte 19

Corporación Mexicana de Restaurantes

TUR23 n.p. 862 n.p. 752 908 Real Turismo TUR24 945 881 64 377 154

Fiesta Americana TUR25 891 884 7 363 220 El Cid Resorts

TUR26 924 933 -9 798 954

Hoteles City Express

TUR27 925 941 -16 404 502 Xcaret

TUR28 974 948 26 303 189 Fiesta Inn

TUR29 962 971 -9 820 976 Carlson Wagonlit Travel

TUR30 1000 1000 0 262 476

Aries Fortalece Tu Patrimonio

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

ENERGÍA

Existen más retos que oportunidades en el sector

YESSENIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex siguen siendo pilares en el sector, con un comportamiento monopólico, es una economía moderna y abierta, no debería de existir estas prácticas, sino debemos apostar a la competitividad del sector”

En mayo pasado, nuestro país sufrió de interrupciones generalizadas de energía eléctrica como consecuencia del incremento en la demanda en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), esto aumento en la demanda ocasionó que diversas plantas salieran de funcionamiento “Se requirió interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica en 200 MW (lo que representa el 0.4% de la demanda en ese lapso). Así se mantuvo el Estado Operativo de Emergencia por 48 minutos”, informó el Centro.

Pero eso, fue la punta del iceberg, después vinieron mayor número de apagones y la pregunta es que se va hacer al respecto.

Y lo que se tiene que hacer al respecto es que nuestro país, debe necesariamente que irse de lleno a las energías sustentables, no podemos permitir más tiempo, con las energías convencionales, porque ya nos dimos cuenta, que en la actualidad ya no es suficiente, ya no podemos seguir dependiendo de ellas, es el momento, el sexenio pasado fue olvidado, en este sentido, pero ahora con la actual Presiden -

ta del Ejecutivo Federal, estamos seguro que esto cambiará, pues es más sensible al tema y conoce la importancias de las mismas.

En su discurso inaugural, cuando asumió su cargo oficialmente afirmo que tenía como objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en el país “Vamos a impulsar las energías renovables, el objetivo es que en 2030 tengan una participación del 45%”, aseguró la mandataria, de igual manera dio un adelanto de lo que sería su proyecto de proporcionar acceso a paneles fotovoltaicos para habitantes de ciudades del norte del país, también menciono que debía de poner manos a la obra en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (P1), así como Comisión Federal de Electricidad (CFE) la cuales son empresas del estado mexicano, empresas que de igual manera representan una energía vieja, hoy debemos de emigrar a energías más amigables con el medio ambiente, no podemos, ni debemos permitir seguir atascados en un paradigma energético de hace 50 años. En este sentido la Presidenta agrego: “El objetivo fundamental de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación, para eso el fortalecimiento de nuestras refinerías, este se limitará a una producción de 1,8 millones de barriles diarios”.

ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables en México han ganado mucha relevancia en los últimos años, tanto por el potencial del país en fuentes de energía limpia como por los compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, el gobierno pasado, como que fue un tema que no le entendía del todo, cabe mencionar que nuestro país cuenta con una geografía favorable para la producción de energías renovables, con abundantes recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos.

Una de las energías que podemos utilizar de manera óptima es la energía solar, ya que en nuestro territorio se encuentra entre los países con mayor potencial solar del mundo, especialmente en el norte del país, como Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila donde la irradiación solar es muy alta. Se estima que alrededor del 85% del territorio mexicano tiene condiciones óptimas para la generación de energía solar. Esto significa que muchas áreas del país reciben una cantidad de radiación solar intensa y constante a lo largo del año.

Este tipo de energía ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años y se ha convertido en una de las fuentes de energía renovable más prometedoras en el país. Este crecimiento se debe a varios factores, entre ellos el alto

Participación de Servicios postales y de mensajería en PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

nivel de irradiación solar que recibe el país, las políticas de apoyo en el pasado y la caída de los costos de las tecnologías solares. 0 5 10 15 20 25

ene-2015ene-2016ene-2017ene-2018ene-2019ene-2020ene-2021ene-2022

En los últimos años, se han desarrollado numerosos proyectos de gran escala en el país:

• Planta Solar Villanueva (Coahuila): Es una de las plantas solares más grandes de América Latina, con una capacidad instalada de 828 MW. Este proyecto se ha convertido en un referente para la generación solar en la región.

• Parques solares en Sonora y Chihuahua: Sonora, en particular, cuenta con varios proyectos de parques solares debido a sus altos niveles de radiación.

• Generación distribuida: Además de los grandes proyectos, el uso de paneles solares en techos de hogares, empresas y comercios ha crecido mucho. Esto permite a usuarios individuales generar su propia electricidad, reducir sus costos y contribuir a la sostenibilidad.

Cabe mencionar que existe una ventaja importante puesto que las tecnologías han permitido una disminución considerablemente en la última década de los costos que esta energía implica, lo que ha hecho que la energía solar sea competitiva en comparación con las fuentes de energía convencionales. Ya que la energía solar es una fuente limpia y ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es crucial para México, que se ha comprometido a reducir sus emisiones en el marco del Acuerdo de París. Teniendo en cuenta que nuestro gran territorio nacional, este tipo de energía es una opción viable para llevar electricidad a áreas rurales o aisladas, donde la red eléctrica convencional puede no llegar. Esto permite que más comunidades tengan acceso a servicios básicos como la iluminación y el uso de dispositivos electrónicos.

Aunque todavía se tiene que trabajar con el reto de la intermitencia, puesto que, al depender de la luz solar, la generación de electricidad varía según la hora del día y las condiciones climáticas. Esto aún requiere sistemas de almacenamiento o respaldo para mantener un suministro estable.

México tiene la capacidad de convertirse en un líder regional en energía solar, aprovechando su alto nivel de irradiación y el interés de inversionistas nacionales e internacionales. Sin embargo, el futuro dependerá de políticas que fomenten el crecimiento de la energía solar, debido a que este tipo de energía requiere inversiones a largo plazo, y para atraer capital extranjero y nacional, es necesario que México ofrezca estabilidad en sus políticas energéticas. Esto implica evitar cambios abruptos en las reglas y regulaciones para el sector renovable y promover incentivos fiscales para proyectos solares. Por ello es fundamental crear esquemas de financiamiento atractivos, como créditos fiscales y exenciones de impuestos, ayudaría a incentivar la inversión privada y reduciría los costos iniciales para las empresas y hogares que desean instalar paneles solares.

Y por el otro lado se necesita desarrollar una infraestructura de la red eléctrica, a medida que más energía solar entre en el sistema, será necesario mejorar la infraestructura de transmisión y distribución para manejar la variabilidad de la producción solar y evitar sobrecargas en la red. Porque aún la energía solar es intermitente, ya que depende del sol. La inversión en tecnologías de almacenamiento, como baterías de gran capacidad, permitiría almacenar energía para su uso durante la noche o en días nublados, proporcionando una mayor estabilidad a la red, siendo el talón de Aquiles, el almacenamiento de la este tipo de energía.

Por ello las redes inteligentes (smart grids) pueden gestionar mejor la integración de la energía solar, ajustando la distribución en tiempo real para equilibrar la oferta y la demanda de manera más eficiente.

PETRÓLEOS MEXICANOS EN SERIOS PROBLEMAS.

La situación del sector petrolero en México enfrenta más desafíos que oportunidades. Puesto que a producción de petró -

leo ha sido una preocupación clave, ya que en los primeros meses de 2024 cayó a 1.88 millones de barriles diarios, la cifra más baja en un año y muy por debajo de la meta de 2 millones de barriles fijada por el gobierno. Esta disminución se debe a la declinación de algunos de los principales yacimientos de Pemex y a problemas estructurales en la empresa, que además enfrenta una carga de deuda significativa, limitando su capacidad de inversión.

La producción de la empresa paraestatal se ha reducido alrededor de 1.5 millones de barriles diarios, reflejando una baja de aproximadamente 6.2% en comparación con el año anterior. Esto se debe a una combinación de factores, incluyendo el agotamiento de campos maduros y la falta de inversiones en proyectos nuevos que puedan compensar la declinación de producción en dichos campos.

Petróleos Mexicanos, Producción de Petróleo (miles de barriles diarios)

Por si fuera poco, a esto tendríamos que sumar incidentes y problemas operativos en plataformas marinas, que han debilitado la capacidad de extracción de la empresa, así como

la confianza en sus operaciones. Además, la apreciación del peso mexicano ha reducido los ingresos por exportaciones en términos de dólares, afectando aún más la rentabilidad de las operaciones de la petrolera estatal. Las ventas nacionales han crecido, pero no compensan completamente las pérdidas en el mercado de exportación.

Para contrarrestar esta caída, Pemex ha estado impulsando el desarrollo de nuevos campos y sumando la producción de condensados de gas, aunque esta estrategia ha generado controversia entre analistas. A pesar de estos esfuerzos, Pemex aún depende en gran medida de la producción en campos maduros, lo que implica altos costos y riesgos operativos.

Por otro lado, el gobierno de México ha promovido iniciativas para alinear la producción de crudo con la capacidad de refinación nacional, buscando reducir la dependencia de las importaciones de productos refinados. Este enfoque apunta a una mayor autosuficiencia, especialmente en el contexto de la reciente apertura de la refinería Dos Bocas, aunque también ha enfrentado retos financieros y de ejecución.

La Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, es uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que su construcción y operación son claves para la soberanía energética de México. Dos Bocas pretende reducir la dependencia de importaciones de combustibles, procesando hasta 340,000 barriles diarios en el futuro, aunque actualmente opera con una capacidad inicial de 170,000 barriles diarios y planea aumentar esta cifra gradualmente.

La refinería ha enfrentado diversos retos, incluyendo aumentos significativos en su presupuesto original, pasando de

un estimado inicial de alrededor de 8 mil millones de dólares a un gasto final cercano a los 16 mil millones de dólares. También ha tenido varios retrasos en su puesta en marcha; aunque se esperaba que estuviera en funcionamiento desde 2022, no fue hasta mediados de 2024 que empezó sus operaciones de manera parcial. A pesar de esto, López Obrador defiende el proyecto, argumentando que es una inversión para asegurar la autosuficiencia energética de México, pero está muy lejos de que eso pase, aunque la refinería estuviera al 100% de su capacidad, es imposible pensar que será la solución, sino es un proyecto de carácter muy mercadológico que ayuda en muy poco al problema que se tiene de demanda de gasolina en nuestro país.

Valor

A todo esto, hay que sumarle, la deuda de Pemex ha sido un tema central para el gobierno de federal, la firma paraestatal sigue siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo, cerrando el tercer trimestre del año con un total aproximado de 97,300 millones de dólares en obligaciones. Esta cifra representa una reducción respecto al cierre de 2023, cuando la deuda se situaba en alrededor de 106,800 millones de dólares, gracias a la estrategia de reducción de endeudamiento impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, el gobierno ha asignado alrededor de 200,000 millones de pesos para cubrir las amortizaciones de deuda de Pemex este año, provenientes del presupuesto y de ajustes fiscales favorables.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha proyectado una disminución adicional en la deuda para cerrar el año en aproximadamente 94,500 millones de dólares. Esta estrategia de reducción se ha combinado con la apuesta del gobierno por la autosuficiencia energética, en particular a través de proyectos como la refinería Dos Bocas, la situación financiera de la empresa sigue siendo compleja, ya que enfrenta importantes pérdidas operativas y una baja en las ventas de exportación, lo que indica que, aunque la deuda esté disminuyendo, su situación de liquidez y rentabilidad continúa siendo desafiante.

La actual Presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador en el proyecto de la 4T, también ha expresado su apoyo al proyecto, destacando que continuará su legado en materia de autosuficiencia energética y fortalecimiento de Pemex y la CFE.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Retomando el tema central de la insuficiencia eléctrica en México, la situación de la energía eléctrica en México en 2024 enfrenta desafíos significativos debido a varios factores. La demanda de electricidad sigue en aumento, con un crecimiento anual estimado de 2.6% hasta 2038, mientras que la capacidad instalada solo creció un 0.6% en el último año. Esto ha generado una brecha creciente entre la oferta y la demanda de electricidad, provocando apagones en regiones como la península de Yucatán y el norte del país, que son especialmente vulnerables por la falta de infraestructura de transmisión y distribución.

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038 detalla la necesidad de incorporar más de 25,000 MW de capacidad entre 2024 y 2027 para satisfacer la demanda futura, priorizando el uso de energías limpias. Sin embargo, alcanzar estas metas depende en gran medida de la inversión tanto pública como privada. Actualmente, la generación de energía limpia representa el 24.3% de la electricidad producida en el país, aún lejos del objetivo del 35% para 2024 establecido en la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París.

Estos dos elementos son fundamentales en la política ambiental y energética de nuestro país, puesto que La Ley de Transición Energética, promulgada en 2015, establece metas para aumentar el uso de energías limpias, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en territorio nacional. Esta ley establece que al menos el 35% de la generación de electricidad del país debe provenir de fuentes limpias para 2024, con el objetivo de alcanzar un 50% para 2050. La ley también fomenta la inversión en infraestructura renovable y tecnologías eficientes, alineándose con los compromisos ambientales globales.

De igual manera no podemos olvidar el Acuerdo de París de 2015, con lo cual nos comprometimos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030. El país ha presentado Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) que incluyen la generación de energías limpias, como solar y eólica, y la reducción de combustibles fósiles en la generación de electricidad. Aunque se han hecho progresos, México enfrenta desafíos para cumplir sus metas debido a la creciente demanda de electricidad y la dependencia de Pemex y CFE, que históricamente se han centrado en combustibles fósiles.

En los últimos años, el gobierno ha lanzado planes de infraestructura y programas de desarrollo eléctrico para integrar más energías renovables y cumplir con estas metas, aunque aún se necesita una mayor inversión y políticas de incentivo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos en la ley y el acuerdo.

Para enfrentar estos desafíos, el gobierno mexicano planea desarrollar proyectos estratégicos, especialmente en transmisión, y fomentar la generación distribuida a través de pequeñas plantas de energía en áreas de consumo. La expansión de la red eléctrica se enfocará en las regiones de mayor crecimiento de demanda, aunque se requiere una aceleración en las inversiones en infraestructura para mejorar la estabilidad del sistema.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto anteriormente podemos ver la situación compleja que enfrenta el sector, caracterizada por la necesidad de equilibrar la seguridad energética, las metas de transi-

ción hacia energías limpias y los desafíos financieros. A pesar de la inversión en infraestructura de generación y transmisión, como en la refinería Dos Bocas y programas de expansión eléctrica, México no ha alcanzado aún el nivel de autosuficiencia energética deseado y sigue siendo vulnerable a la volatilidad del mercado internacional de combustibles fósiles.

En el ámbito de las energías limpias, México ha avanzado, pero se encuentra por debajo de la meta de generar al menos el 35% de electricidad de fuentes renovables para 2024, como lo establece la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París. A pesar de proyectos en energía eólica y solar, la inversión en renovables ha sido limitada y en algunos casos ha disminuido debido a cambios regulatorios y a la falta de incentivos adicionales.

CFE y Pemex siguen siendo pilares en el sector, con un comportamiento muy monopólico, es una economía moderna, donde no se pude permitir estos hechos, sino debemos de ver la competitividad, pero sus modelos centrados en combustibles fósiles y su situación financiera, especialmente la deuda de Pemex, representan un reto para el crecimiento de las energías renovables. Las proyecciones indican que se requerirán ajustes importantes, no solo en términos de inversión, sino también de políticas públicas y alianzas público-privadas, para lograr una transición energética sustentable.

En conclusión, mientras que México ha hecho avances en infraestructura energética y mantiene compromisos internacionales en sostenibilidad, el camino hacia una matriz energética más limpia y autosuficiente enfrenta obstáculos significativos que demandan estrategias coordinadas y sostenidas en los próximos años.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

ENR1 1 1 0 46 6

ENR2 5 5 0 2 10

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Infraestructura

Braskem Idesa

México

AES México ENR20 299 411 -112 431 426 Unimor

ENR21 439 454 -15 575 731

Huntsman México

ENR22 392 460 -68 982 425 The Chemours Company Mexicana

ENR23 411 502 -91 387 406

Petroquímica Morelos

ENR24 486 531 -45 419 311 Grupo Pochteca

ENR25 539 553 -14 614 770

Fábrica de Jabón La Corona a ENR26 562 578 -16 627 783

Weatherford de México

ENR27 478 595 -117 424 471 Univex

ENR28 650 613 37 975 380

ENR29 619 657 -38 660 816

Axalta Coatingsystems México

JinkoSolar México

ENR30 617 659 -42 661 817 Akra Polyester e ENR31 684 711 -27 678 834

Electricidad Aguila de Altamira

ENR32 770 720 50 946 278 Acciona México

ENR33 731 758 -27 702 858

ENR34 729 764 -35 705 861

ENR35 746 772 -26 709 865

ENR36 754 781 -27 713 869

ENR37 817 846 -29 744 900

Rhodia a

Diamont Offshore Drilling

Dynasol

Snamprogetti a

Industrias Negromex

ENR38 888 855 33 259 429 Policyd

ENR39 813 866 -53 149 576

Carso Energy

ENR40 854 887 -33 763 919 Cerrey

ENR41 892 917 -25 785 941

ENR42 837 921 -84 988 436

ENR43 642 923 -280 995 470

ENR44 910 930 -20 795 951

ENR45 958 960 -2 813 969

ENR46 964 976 -12 825 981

Industrias Resistol a

Solvay México

Enel México

Kinder Morgan Gas Natural de México

Newpek

Continenta LLantera Potosina

FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

FARMACÉUTICO

Es fundamental la Investigación y Desarrollo

MELISSA GARNICA

La Industria Farmacéutica en México representa el segundo mercado más importante de medicamentos en América Latina y ocupamos el lugar 12° a nivel mundial, cabe mencionar la importancia del sector en cualquier país, y esto lo pudimos ver de manera más clara con la pandemia del COVID-19. Nuestro país es un importarte productor de medicamentos de alta tecnología, genéricos como de marca, que se distribuyen en el país y se exportan a varios mercados internacionales. Coexisten en México laboratorios nacionales y multinacionales que producen medicamentos innovadores

Es un sector rentable, pues siempre existen enfermos en todo el mundo, y nuestro país somos número uno en enfermedades como son las crónicas degenerativas, por ello, necesitamos poner manos a la obra en mejorar la salud del mexicano y genéricos. Este sector enfrente desafíos como presión por reducir los costos, la competencia global y la necesidad de adaptación a nuevas tecnologías.

Pero no hay que perder de vista que es un sector fundamental en cualquier país, pues salva vidas, y que cosa puede ser más importante que la vida de una persona, por ello es fundamental el análisis y por supuesto la discusión de manera seria de que hacer con el sector en México, el gobierno debe de comprometerse, pero todos los actores para mejorar la salud de nuestro país, en entrevista Azahel León Herrera, KAM

FARMACÉUTICO

de ventas gobierno de Laboratorio ISDIN nos dice al respecto: “Esto no va a cambiar, las intenciones están, pero nos faltan recursos, cabe mencionar que para el mexicano no es prioridad la salud, mientras que en México no exista una cultura preventiva, nada va a cambiar, la población somos correctiva y hay que ser muy honestos, es un tema de igual manera de donde pones los recursos pues los gobiernos tienen que decidir con los recursos escasos a que le das prioridad y en nuestro país desde hace mucho tiempo este sector no lo es”

El sector farmacéutico se dedica a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos y productos químicos relacionados. Este sector es clave para la salud pública y se caracteriza por:

• Investigación y desarrollo: Innovación en nuevos fármacos tratamientos y tecnológicas médicas.

• Regulación: Estrictas normativas y estándares d calidad que deben seguirse pasea garantizar la seguridad y eficacia de los productos.

• Producción: proceso industrial complejos que requieren altos niveles de control y calidad.

• Mercadeo y Distribución: estrategias específicas para la promoción de medicamentos y su acceso en el mercado.

• Técnicas: Creciente enfoque en biotecnología, terapias personalizadas y medicina regenerativa.

En 2024, la industria farmacéutica en México ha experimentado un crecimiento notable y continúa siendo un pilar clave para la economía del país. En los últimos años, la industria farmacéutica y el sector de dispositivos médicos han experimentado un auge importante, implicando una mayor partici-

pación en la economía mexicana, la cual puede prosperar aún más con el Nearshoring. Un informe apunta que ante el crecimiento de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, se han desarrollado clústeres especializados en lugares estratégicos del país, un plus para aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas.

Dicho mercado se encuentra principalmente por pequeñas y medianas empresas, las cuales han mostrado un comportamiento exitoso tanto en manufactura y ensamble de estos equipos aún es muy temprano para pensar que se encuentra consolidado. Pero todo parece indicar que tiene un gran potencial de crecimiento directo, e indirecto en consolidar las cadenas productivas derivado de dichos desarrollos. Hoy día nuestro país se encuentra en quinta posición mundial como exportador de equipos médicos, siendo el proveedor más importante para el mercado estadounidense en esta materia. Uno de los estados que más ha aprovechado es Baja California, puesto que se estima que produce la mitad de toda lo exportado por nuestro país, siendo líder no tanto en México sino en América Latina. De igual forma, la Asociación de Dispositivos Médicos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) espera que la industria mundial de dispositivos médicos llegue a los 612,700 millones de dólares para 202, y esperamos que nuestro país alcance una participación importante de ese mercado.

En este sentido para el año 2021, el sector salud representó 6.2% del producto interno bruto (PIB), aportando 1,590,000 millones de pesos, en el mismo año, la industria farmacéutica representó 1.8% del PIB manufacturero, siendo una de las principales beneficiadas por este tipo de actividad. Para

FARMACÉUTICO

el 2022, se encontraban establecidas 925 empresas locales y multinacionales enfocadas en la producción y comercialización de medicamentos, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.

Otro estado de los que están como punta de lanza en este sector y que se vislumbra puede beneficiarse más es Jalisco, ya que la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud, ha reconocido 78 intenciones de inversión de empresas principalmente de origen asiático, interesadas en invertir en dicho estado, con ello buscan reubicar su producción.

No podemos dejar de lado que las ventajas que México ofrece, siendo un país manufacturero, están relacionadas con los cuadros laborales ya formados desde hace muchos años, las cuales poseen los conocimientos técnicos requeridos y están familiarizadas con la industria, nuestro país ha invertido en mejorar la capacitación y la educación técnica de su fuerza laboral. Las universidades y centros técnicos colaboran con empresas para proveer a los trabajadores las habilidades demandadas en el sector manufacturero.

Al respecto Azahel León Herrera no dijo: “México es maquilador de medicamentos, pero tenemos que realizar I+D, que no existe, en este país los que hacen investigación y desarrollo es la UNAM y el IPN, todos los demás laboratorios, donde se hace la I+D es en otros países, eso tendría que cambiar, pero cabe mencionar que esos procesos de investigación son muy caros, por ello, se necesita asegurar el retorno de la inversión de las empresas farmacéuticas, sin ello, estamos condenados a ya no generar curas para los grandes males del mundo y de México, no podemos olvidar que somo el país número uno en hipertensión y diabetes, por ello tenemos los mejores nefrólogos del mundo” Es por ello que las empresas que deseen invertir en nuestro país en dicho sector se encontrarán con ventajas adicionales a las ya comentadas de mano de obra calificada, debemos de agregar costos competitivos, ya que, en comparación con otros países desarrollados y algunos países de Asia, ofrecemos costos laborales competitivos, esto hace que las empre -

sas multinacionales encuentren atractivo trasladar o expandir sus operaciones de manufactura a tierra azteca. Tendríamos que agregar la facilidad para hacer negocios, una amplia red de tratados comerciales, entre los que destaca el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que permite el acceso preferencial a estos mercados. También tiene acuerdos con Europa, América Latina y Asia, lo que facilita la exportación y la atracción de inversión extranjera. México cuenta con costos de manufactura hasta 25% más bajos que Estados Unidos y alrededor de 6% más bajos que China.

Costos manufactura (México)

Estados Unidos China Otros

IMPACTO ECONOMICO EN EL SECTOR FARMACOLOGICO EN MÉXICO.

El sector farmacéutico en México ha mostrado un crecimiento importante en 2024, tanto en su impacto económico como en su rol estratégico en la economía nacional. En términos de comercio, el intercambio internacional de productos farmacéuticos alcanzó un valor total de 10,050 millones de dólares en 2023, y se espera que esta cifra siga creciendo en 2024. Las exportaciones del sector alcanzaron 262 millones de dólares en julio de 2024, mientras que las importaciones fueron significativamente mayores, con 809 millones de dólares, lo que refleja una balanza comercial negativa en el sector, indicando que México sigue siendo un gran importador de fármaco.

La industria farmacéutica representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero en México y emplea a más de 75,000 personas de manera directa y 300,000 de manera indirecta. Además, el país ha incrementado su capacidad de producción y se mantiene como el segundo mercado más grande de América Latina, solo detrás de Brasil, con expectativas de crecimiento a una tasa anual compuesta (CAGR) de 4.7% hasta 2025.

Con todo ello podemos afirmar que el sector farmacéutico no solo está en expansión, sino que también juega un papel crucial en la economía mexicana, generando empleo, impulsando exportaciones, y contribuyendo significativamente al desarrollo industrial del país.

FABRICACIÓN DE FARMACOS 2024 EN MÉXICO.

El sector farmacéutico en México ha mostrado un crecimiento constante en 2024, impulsado por inversiones, producción y avances tecnológicos. En cuanto a la producción, empresas como Grupo Somar están produciendo más de 100 millones de medicamentos al año, apoyándose en una fuerte capacidad industrial y en la expansión de líneas innovadoras. Esta empresa, por ejemplo, ha invertido más de 120 millones de pesos en los últimos cinco años para mejorar su capacidad de innovación y crecimiento.

Producción de farmaco 2024

En términos de inversión extranjera, la fabricación de productos farmacéuticos en México atrajo cerca de 972 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2024. Este flujo de capital está apoyando la modernización de instalaciones y el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y biosimilares, que son claves para la autosuficiencia en el mercado mexicano.

En 2024, el sector farmacéutico en México presenta varios aspectos clave:

• Crecimiento Sostenido: Se espera un crecimiento continuo impulsado por la demanda de medicamentos, tanto genéricos como de marca, especialmente en áreas

FARMACÉUTICO

como oncología y enfermedades crónicas.

• Regulación y Certificación: La regulación del sector sigue siendo rigurosa, con un enfoque en la seguridad y eficacia de los medicamentos. Esto incluye procesos de certificación más estrictos y la necesidad de cumplir con normativas internacionales.

• Innovación y Biotecnología: Hay un aumento en la inversión en biotecnología y tratamientos innovadores, lo que podría posicionar a México como un líder en este campo en América Latina.

• Producción Nacional: Se están fomentando políticas para impulsar la producción nacional de medicamentos, lo que podría reducir la dependencia de importaciones y mejorar la disponibilidad de tratamientos.

• Acceso a Medicamentos: A pesar de los esfuerzos, persisten desafíos en el acceso a medicamentos, especialmente en áreas rurales y para poblaciones de bajos ingresos.

CRECIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL SECTOR.

Este crecimiento refleja tanto la innovación en la investigación y desarrollo como la alta demanda de terapias especializadas y personalizadas. En conjunto, estos avances están revolucionando la forma en que se descubren, producen y distribuyen los medicamentos, con un enfoque cada vez más centrado

en la accesibilidad, la seguridad y la personalización de los tratamientos para los pacientes.

Sin embargo, en términos del especialista León Herrera, comenta que la industria ha cambiado mucho, “Los laboratorios han tenido que aliarse, para poder sobrevivir, hoy el mercado lo tenemos con pocos laboratorios muy grandes, a parte, se tiene que invertir mucho, tanto en investigación y desarrollo, pero una vez que sale el producto ahora es el marketing el que tiene que jugar un papel fundamental, se estima que las empresas gastan 90% en promoción. Las farmacéuticas van para hacia la biomedicina, se acabó el medicamento tradicional, hoy el mercado va hacia la especialidad, todo lo que son enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, aunque existe una competencia encarnizada y los laboratorios grandes de eso viven, los laboratorios tienen que irse hacia la investigación, la cura para el cáncer, todo lo demás ya no es el gran negocio”

Pues todas están alianzas de igual manera permiten mejorar la logística y la transparencia en la cadena de producción mediante tecnologías como blockchain, lo que garantiza la calidad y la trazabilidad de los medicamentos, y combate la falsificación de productos.

En 2024, la industria farmacéutica está experimentando una transformación significativa impulsada por el uso de Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data, ya que la IA está mejorando

FARMACÉUTICO

áreas críticas como el descubrimiento de fármacos, los ensayos clínicos y la atención al paciente, optimizando costos y mejorando la precisión. Big Data y la evidencia del mundo real (RWE) permiten a las empresas tomar decisiones más informadas y personalizar tratamientos según las necesidades de los pacientes. Estos avances facilitan el desarrollo de medicamentos más efectivos y seguros, y aceleran el proceso de investigación y desarrollo.

De igual manera los avances en biotecnología, están permitiendo que las empresas farmacéuticas están adoptando la biotecnología a través de fusiones y adquisiciones, para acceder a innovaciones que permiten el desarrollo de terapias avanzadas, como la edición genética, que facilita el tratamiento de enfermedades a nivel molecular.

Las industrias farmacéutica y química están preparadas para un crecimiento significativo en 2024, impulsado por los avances tecnológicos, la creciente demanda de medicina personalizada y un enfoque continuo en los mercados emergentes.

Las tendencias clave que darán forma al sector farmacéutico en 2024 incluyen:

• Los medicamentos de moléculas pequeñas siguen dominando, representando casi el 55% de las ventas globales debido a su relación costo-beneficio y facilidad de producción.

• Los productos biológicos están ganando terreno, ofreciendo tratamientos más específicos y contribuyendo al

desarrollo de la medicina de precisión, que adapta los tratamientos a los perfiles de cada paciente.

• La subcontratación del desarrollo y la fabricación de medicamentos es cada vez más frecuente, lo que ayuda a las empresas a reducir costos y mejorar la eficiencia.

• La integración de IA y aprendizaje automático está agilizando la I+D, mientras que las tecnologías de gestión de la cadena de suministro como blockchain están mejorando el seguimiento y la seguridad de los productos.

Se prevé que el mercado mundial de productos farmacéuticos químicos experimente un crecimiento constante entre 2024 y 2029, impulsado por la creciente demanda de atención médica, especialmente en los mercados emergentes. Se espera que el aumento de la inversión y un mayor enfoque en terapias curativas como los tratamientos genéticos y celulares transformen la industria, aunque persisten las presiones de costos y los desafíos regulatorios.

En términos de ingresos, se prevé que la industria farmacéutica continúe expandiéndose a medida que la atención médica se convierta en una parte más importante de las economías globales.

PROYECCIÓN DE LA NUEVA ERA EN FARMACOLOGIA PARA EL 2025

En lo económico, la industria farmacéutica en México es uno de los motores más importantes. Con un valor proyectado

FARMACÉUTICO

de más de 911,000 millones de pesos para 2025, esta industria está contribuyendo de manera significativa al PIB y al crecimiento general de la economía. Este crecimiento ha sido impulsado, en parte, por el aumento en la producción de fármacos y un mayor enfoque en la exportación de productos. Estos factores señalan que la industria farmacéutica mexicana continuará desempeñando un papel crucial en la economía y el desarrollo de tecnologías de salud en los próximos años.

El siguiente año, será complicado para la industria del sector, puesto que es crucial la capacidad que tengan para adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades, la colaboración entre los diferentes sectores, y por supuesto la inversión en ID, todo ello con la adopción de prácticas sustentables, puesto que la presión para reducir la huella ambiental se intensifica. Las empresas farmacéuticas deberán implementar estrategias de producción y distribución más ecológicas.

Otro punto a considerar es el acceso a los medicamentos, nuestro país cuenta con un sistema de salud fragmentado que se divide en instituciones públicas y privadas. En el ámbito público, existen diferentes instituciones, tanto, IMSS, ISSSTE, y los servicios de salud estatales, que ofrecen cobertura de medicamentos a sus afiliados. Sin embargo, esta fragmentación genera desigualdad en el acceso a los medicamentos, ya que cada institución tiene su propio presupuesto y políticas de adquisición, distribución y cobertura de medicamentos. La desaparición del Seguro Popular, en la administración pasada para muchos expertos fue un error, para el 10 de julio de este mismo año el presidente López Obrador admitió que la creación del INSABI que sustituyo al Seguro Popular tuvo muchos tropiezos. Por ello para la siguiente administración tendrá que analizar que va a hacer con ese tema de salud pública.

A esto tendríamos que sumarle que la industria tiene que

seguir desarrollando nuevos medicamentos, sin embargo, la inflación sigue elevando los costos y la complejidad del desarrollo de nuevos medicamentos exigen nuevas estrategias de investigación e innovación.

Se prevé que el sector farmacéutico experimente un crecimiento significativo hasta 2025, impulsado por múltiples tendencias clave. Tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (AA) y la Internet de las cosas (IdC) están redefiniendo el desarrollo de fármacos, los ensayos clínicos y las cadenas de suministro. Se espera que la IA acelere la investigación y el desarrollo (I+D), mejorando la eficiencia del descubrimiento de fármacos y reduciendo el tiempo de comercialización de nuevos tratamientos.

La medicina personalizada, como las terapias genéticas y celulares, se expandirá, aunque el alto costo de estos tratamientos presenta desafíos para la accesibilidad generalizada. La industria también está viendo el aumento de los modelos de precios basados en el rendimiento, donde los pagos por terapias costosas están vinculados a los resultados del paciente.

Se proyecta que las ventas mundiales de medicamentos recetados crecerán, alcanzando los 1.7 billones de dólares para 2030, y los impulsores clave serán los tratamientos para enfermedades metabólicas, oncología y afecciones inflamatorias. El uso creciente de tecnologías como las píldoras digitales y la cadena de bloques también mejorará la seguridad de la cadena de suministro y el control de la adherencia al tratamiento.

Esta sólida perspectiva de crecimiento para 2025 y más allá está influenciada por los avances en salud digital y la creciente demanda de soluciones de atención médica personalizadas y basadas en datos.

FARMACÉUTICO

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

Automotriz n.p. 9 n.p. 453 609

SQF2 147 132 15 847 44

Grupo Ángeles Servicios de Salud SQF3

Grupo Bayer de México SQF4

Sanofi de México SQF6

Boehringer Ingelheim SQF7

SQF11

SQF13 521 543 -22 607 763

Grupo Christus Muguerza

Grupo Novartis México

Roche de México a

SQF14 597 609 -12 977 393 Maypo Farmaceúticos

SQF15 593 628 -35 643 799 Novartis Farmacéutica

SQF16 672 661 11 969 359 Bausch Health México

SQF17 850

SQF26

SQF27 900 914 -14 782 938 Específicos Stendhal

SQF28 516 919 -403 787 943 Wyeth

SQF29 960 966 -6 816 972

SQF30 971 980 -9 828 984

Laboratorios Pisa a

Fresenius Medical Care de México

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

La unión de estos dos sectores es una historia de éxito

MELISSA GÁRNICA

El comercio electrónico en México continúa su crecimiento acelerado en 2024, impulsado por el aumento de consumidores en línea, mejoras en infraestructura digital y logística

El comercio electrónico y las empresas de mensajería desde hace varios años llevan el mismo sendero, se encuentran caminando juntos, lo cual les ha permitido ser socios y aliados de la compra en línea pues se cierra con la contratación de un servicio de envíos.

Hay sectores que se unen, la teoría económica así lo demuestra, y ahora les toco a estos dos sectores, algunos estudios ya empiezan a analizar el sector de logística y e-Commerce, y fue en la última crisis sanitaria la del Covid-19, que estos dos sectores se unieron de forma permanente para seguir en la senda del crecimiento.

El sector de logística en México abarca todas las actividades relacionadas con la planeación, gestión y ejecución de los flujos de bienes, servicios e información. Incluye el transporte, almacenamiento, distribución y entrega de productos a lo largo de la cadena de suministro, desde el punto de origen hasta el consumidor final. Esto abarca desde la importación y exportación de bienes hasta la distribución local dentro del país.

El sector de logística es uno de los más dinámicos y estratégicos, dado su papel fundamental en la economía y su ubicación geográfica privilegiada como puente entre América

del Norte y América Latina. En 2024, el sector seguirá experimentando transformaciones influenciadas por tendencias globales, pero también con desafíos y oportunidades específicos del país. Además, en los últimos años, el sector de logística mexicano ha experimentado un crecimiento significativo gracias al aumento del comercio electrónico, la evolución de la infraestructura y la inversión en tecnología. Este progreso ha generado mayores oportunidades de empleo y desarrollo económico, pero también desafíos en términos de regulación, infraestructura y sostenibilidad.

CRECIMIENTO DEL SERCTOR LOGISTICO.

El crecimiento del sector ha sido notable en los últimos años, impulsado por varios factores como el auge del comercio electrónico, el nearshoring, la expansión de la infraestructura y la modernización de las cadenas de suministro. Como lo comentamos anteriormente, aunque las cifras específicas varían dependiendo de la fuente y del subsegmento de la industria, algunos indicadores clave pueden dar una idea del crecimiento del sector.

• Crecimiento del comercio electrónico y su impacto en logística. El comercio electrónico en México ha crecido a un ritmo acelerado, ya que se ha generado una mayor demanda de servicios de almacenamiento, distribución y logística de última milla, donde se han registrado aumentos de entre 15% y 20% en la demanda de servicios logísticos relacionados directamente con el comercio electrónico.

• Inversión en infraestructura y nearshoring. El nearshoring, ha provocado un crecimiento significativo en la

demanda de servicios logísticos en nuestro país, especialmente en zonas industriales como el Bajío, Monterrey, y Tijuana. Las inversiones en infraestructura logística, como nuevos parques industriales y almacenes, han crecido un 10% a 12% anual desde 2020 .

• Este fenómeno ha sido catalizado por el T-MEC, con una mayor integración de las cadenas de suministro de México con las de Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado una mayor demanda de servicios de transporte, almacenamiento y distribución en México.

• Crecimiento del transporte y la distribución. El transporte terrestre es el principal medio de distribución en territorio nacional, y ha experimentado un crecimiento constante. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reporta un aumento sostenido en el volumen de mercancías transportadas, con incrementos anuales cercanos al 5% en términos de carga transportada por carretera . En cuanto al transporte marítimo y aéreo, los puertos mexicanos, como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, han experimentado incrementos en el manejo de carga internacional, lo cual ha presionado la necesidad de mejorar la logística y la infraestructura portuaria.

• Aumento de almacenes y centros de distribución. La demanda de espacios de almacenamiento ha crecido significativamente, en especial en las áreas metropolitanas. Empresas del sector retail, como Amazon y Mercado Libre, han expandido su red de centros de distribución en México. De acuerdo con expertos del sector inmobiliario industrial, la demanda de espacios logísticos aumentó en más del 10% anual en los últimos tres años.

• Inversión extranjera directa (IED). El sector logístico ha sido un destino clave para la inversión extranjera directa (IED). Según datos de la Secretaría de Economía de México, en el segundo trimestre de 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país alcanzó un nuevo máximo histórico de 31,096 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. La IED en México ha sido un pilar fundamental del crecimiento económico del país. En el primer trimestre de 2024, la IED registró un aumento del 9% respecto al mismo periodo de 2023

CRECIMIENTO ACELERADO DEL E-COMMERCE. El comercio electrónico en México continúa su crecimiento acelerado en 2024, impulsado por el aumento de consumidores en línea, mejoras en infraestructura digital y logística, y un mayor enfoque de las empresas en las plataformas digitales. Se estima que el número de compradores en línea sigue creciendo en 2024, debido a una mayor confianza en las plataformas digitales y una mejor experiencia de usuario. Esta tendencia incluye la incorporación de nuevos segmentos de consumidores, especialmente en ciudades más pequeñas y zonas rurales, donde la penetración de Internet ha aumentado. Se prevé que el número de compradores en línea en

México supere los 70 millones en 2024, lo que representa una parte importante de la población y una gran oportunidad para las empresas de e-Commerce.

Cabe recordar que, en 2022, había 63 millones de usuarios de comercio electrónico en México, lo que representa un aumento de 5,5 millones con respecto a 2021. En 2022, el 68% de los usuarios de internet en México compraban en línea

Pero todo este aumento en los compradores no hubiera sido posible sin un desarrollo en las plataformas de comercio electrónico, las cuales están ampliando la variedad de productos disponibles, cubriendo desde artículos de moda y electrónicos hasta alimentos, bebidas y productos de uso diario. Esto permite que los consumidores encuentren todo lo que necesitan en línea, lo que aumenta la frecuencia de compras digitales. Los supermercados y tiendas de conveniencia han intensificado su presencia digital, haciendo que las compras de productos de consumo diario y alimentos sean cada vez más populares en línea.

La infraestructura logística ha mejorado en 2024, con un enfoque creciente en la eficiencia de la última milla. La expansión de microhubs urbanos y el uso de tecnologías avanzadas permiten que las entregas sean más rápidas, con opciones de entrega el mismo día o al día siguiente en muchas áreas metropolitanas. Las empresas han invertido en tecnología para mejorar el seguimiento de envíos, optimización de rutas y almacenamiento, lo cual está mejorando la experiencia de compra y aumentando la confianza de los consumidores.

A todo ello le tenemos que sumar que los métodos de pago digitales, como los pagos con códigos QR y las billeteras di-

gitales, están ganando terreno. Además, cada vez más empresas ofrecen opciones de financiamiento y pago a plazos, lo que facilita el acceso al comercio electrónico a una mayor parte de la población. Las plataformas de pago que no requieren una tarjeta bancaria (como OXXO Pay) han facilitado las compras en línea para aquellos que no cuentan con servicios financieros tradicionales.

Con la creciente penetración de Smartphone y acceso a Internet, las compras móviles están en auge. En 2024, se estima que más del 70% de las transacciones de e-Commerce en México se realizarán desde dispositivos móviles. Las plataformas están mejorando sus aplicaciones móviles para hacerlas más intuitivas y fáciles de usar, lo que facilita que los consumidores realicen compras desde cualquier lugar.

El uso de inteligencia artificial y machine learning permite a las plataformas de comercio electrónico personalizar la experiencia de compra, con recomendaciones basadas en preferencias y hábitos de consumo. Esto aumenta la probabilidad de compra y mejora la satisfacción del cliente. Las empresas están utilizando chatbots y asistentes virtuales para mejorar la atención al cliente y resolver dudas de manera rápida, lo que reduce las barreras de compra y aumenta la confianza de los usuarios. Muchas Pymes han migrado al comercio electrónico, ampliando la oferta de productos y servicios disponibles en plataformas digitales. Marketplace como Mercado Libre, Amazon, y tiendas en línea impulsadas por redes sociales han facilitado esta transición. En 2024, el gobierno y varias iniciativas privadas están ofreciendo programas de capacitación y apoyo para que más Pymes puedan digitalizar sus operaciones, lo que aumen-

ta la competitividad y amplía las opciones de los consumidores.

Las categorías de moda y belleza han mostrado un crecimiento significativo, con consumidores que prefieren comprar estos productos en línea debido a la facilidad de acceso y la gran variedad de marcas y estilos. Estas verticales han tenido un repunte especialmente entre los compradores jóvenes.

Empresas más adquiridas este 2024 (Valor en dólares)

$1,871.00

Se espera que el comercio electrónico en México crezca a tasas de alrededor del 20% anual en 2024, alcanzando un valor de mercado estimado de más de $30 mil millones de dólares. El crecimiento está impulsado tanto por grandes empresas de e-Commerce como por un aumento en la participación de las Pymes y una mejor infraestructura logística, especialmente en la última milla.

Este crecimiento sostenido posiciona a México como uno de los mercados de comercio electrónico de mayor expansión en América Latina, con expectativas de seguir desarrollándose en los próximos años.

LA DEMANDA CONTINUA.

En 2024, el comercio electrónico en México ha seguido creciendo rápidamente, con algunas empresas destacándose como las más utilizadas y preferidas por los consumidores. Las plataformas de e-Commerce más populares en el país abarcan desde grandes Marketplace internacionales hasta empresas nacionales y minoristas que han fortalecido su presencia en línea.

En 2024, los productos más adquiridos en línea en México reflejan tendencias de consumo que abarcan desde la tecnología y la moda hasta el bienestar personal y el hogar. Estos productos han ganado popularidad debido a su accesibilidad, conveniencia, y a la capacidad de las plataformas para satisfacer las necesidades de los consumidores en tiempo real.

Tecnología y Electrónica

Moda

]y Belleza

Suoermecado y Consumo diario

Hogar

Electrodomesticos

Salud y binestar

Libros

Contenido

digital

Jugetes y productos para niños

Una de las claves principales del crecimiento del sector logístico y e-Commerce dentro de México ha venido de la mano de operaciones de empresas principalmente dedicadas al comercio electrónico, si bien es cierto que en nuestro país el flujo de empresas internacionales, como son Amazon, Mercado libre y Alibaba, han ayudado económicamente a la consolidación del sector de ventas en línea, de igual forma, no podemos perder de vista que el crecimiento interno también ha sido virtual.

La ruta de crecimiento que ha tenido en estos últimos años son visualmente la dualidad que existe entre el sector logística y del e-Commerce, no podemos entender el crecimiento de uno sin el otro, la cronología en los últimos años y

Amazon Alibaba Walmart Holdingd Mercado Meituan Shopify eBay Libre Dianping

en particular mente en el año del término de la pandemia, del comercio electrónico en México entre 2022 y 2024.

• 2022: Crecimiento de aproximadamente 15% en comparación con el año anterior, impulsado por la recuperación de la demanda post-pandemia y el auge de la digitalización.

• 2023: Crecimiento de aproximadamente 18%, con una consolidación del comercio electrónico y mejoras en la logística de distribución de productos electrónicos.

• 2024: Crecimiento proyectado de 20%, con el sector beneficiándose de una mayor adopción de tecnología, dispositivos inteligentes, y el lanzamiento de nuevos productos electrónicos en el mercado.

LA ERA DEL E-COMMERCE Y LOGISTICA MUNDIAL.

En 2024, los países con mayores ventas en comercio electrónico son liderados por China y Estados Unidos, que juntos generan más de $2.3 billones en ventas. Se estima que el mercado de comercio electrónico global alcanzará los $6.09 billones, representando un crecimiento del 8.4% respecto al año anterior.

Países con mayores ventas (e-Commerce)

A medida que el comercio electrónico sigue creciendo, se proyecta que las ventas móviles también jugarán un papel importante, alcanzando los $2.07 billones en 2024, un reflejo de la creciente adopción de tecnologías móviles y de la preferencia de los consumidores por las compras en línea.

China es el país con el mercado de comercio electrónico más grande del mundo, generando más de 3 billones de dólares anua-

ChinaEstados Unidos JapónReino Unido Alemania Corea del Sur Francia CanadáIndia Indonesia

les en ventas. En América Latina, Brasil es el mercado más grande de comercio electrónico. En 2023, el mercado latinoamericano y caribeño del comercio electrónico superó un valor de ventas minoristas de 117.000 millones de dólares estadounidenses. El comercio electrónico en América Latina ha avanzado significativamente y se espera que siga creciendo en los próximos años. La región está en una fase de consolidación y modernización, con un enfoque en mejorar la experiencia del usuario, diversificar los métodos de pago y optimizar la logística. Aunque persisten algunos desafíos, como la baja bancarización en ciertas áreas y la necesidad de mejorar la infraestructura, América Latina es ahora uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo, con una gran oportunidad para los negocios que buscan aprovechar esta tendencia.

¿POE QUÉ LAS PERSONAS PREFIEREN COMPRAR EN LINEA?

Los consumidores mexicanos han adoptado el comercio electrónico como una opción segura, conveniente y accesible para adquirir una gran variedad de productos y servicios. Esto incluye desde bienes de primera necesidad hasta productos de lujo, evidenciando un cambio en la cultura de consumo y en la confianza hacia las compras en línea

Las personas prefieren comprar en línea por varias razones, que se han vuelto aún más prominentes en 2024. Aquí mencionamos algunas de las principales motivaciones:

• Conveniencia, la posibilidad de comprar desde casa en cualquier momento del día es una de las razones más citadas. Esto elimina la necesidad de desplazarse a una tienda física y permite que los consumidores realicen compras rápidamente.

• Comparación de precios, comprar en línea permite a los consumidores comparar precios fácilmente entre diferentes tiendas y productos, asegurándose de obtener la mejor oferta.

• Variedad y elección, las tiendas en línea suelen ofrecer una gama más amplia de productos que las tiendas físicas, lo

que permite a los compradores encontrar exactamente lo que buscan sin limitaciones de espacio físico.

• Ofertas y descuentos, muchos consumidores son atraídos por promociones exclusivas de comercio electrónico, como envío gratis y descuentos, que a menudo no están disponibles en tiendas físicas.

• Comodidad de entrega, la opción de que los productos se envíen directamente a casa es un gran atractivo. Además, muchas plataformas ofrecen entrega rápida, lo que hace que el proceso sea aún más conveniente.

• Opiniones y reseñas, la posibilidad de leer reseñas y opiniones de otros consumidores antes de realizar una compra ayuda a los compradores a tomar decisiones más informadas.

Este cambio hacia el comercio electrónico refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, impulsado por la tecnología y las expectativas de conveniencia en la compra.

Se espera que el sector logístico en México continúe creciendo a tasas del 6% al 8% anual durante los próximos años, impulsado por la demanda de servicios vinculados al comercio electrónico, la necesidad de cadenas de suministro más resilientes y sostenibles, y el incremento de las inversiones en infraestructura logística.

El sector logístico en México ha crecido a tasas considerables en los últimos años, impulsado por factores clave como el comercio electrónico y el nearshoring. Las perspectivas para 2024 y más allá son de crecimiento continuo, especialmente si se siguen desarrollando las capacidades tecnológicas y de infraestructura necesarias para apoyar la expansión de la demanda logística.

El comercio electrónico en México se ha consolidado como un canal esencial de ventas, transformando el mercado y ofreciendo nuevas oportunidades tanto a los consumidores como a las empresas. Aunque el país enfrenta desafíos en términos de infraestructura, seguridad y bancarización, el crecimiento sostenido del e-commerce muestra que es una tendencia con gran potencial de expansión en los próximos años. Para las empresas, adaptarse a esta realidad digital será clave para competir y prosperar en un mercado cada vez más digitalizado.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

LYT1 n.p. 116 n.p. 354 145

Controladora Vuela Compañía de Aviación LYT2

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Viva Aerobús LYT6

Infraestructura y Transportes de México

Grupo Aeroportuario del Pacífico

de México

Grupo Aeroportuario del Sureste LYT11 283 236 47 242 65 Grupo Traxión

LYT13

Kansas City Southern de México

Maersk México

LYT14 653 262 391 505 661 DHL Express México

LYT15

LYT18 285 295 -10 518 674

LYT19 297 312 -15 525 681

LYT20 n.p. 353 n.p. 80 336

Aeropuerto Internacional de Cancún a

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3)

US Airways

Grupo IAMSA

Red de Carreteras de Occidente

LYT21 402 427 -25 563 719 Delta Airlines

LYT22 528 450 78 109 400

LYT23 433 464 -31 576 732

LYT24 641 472 169 131 135

LYT25 n.p. 509 n.p. 905 185

LYT26 494 511 -17 594 750

LYT27 445 514 -69 74 358

LYT28 503 518 -15 597 753

LYT29 592 554 38 272 345

LYT30 554 564 -10 623 779

LYT31 710 669 41 445 90

LYT32 781 679 102 160 456

LYT33 629 681 -52 669 825

LYT34 808 702 106 167 461

LYT35 747 733 14 689 845

LYT36 838 736 102 171 465

LYT37 688 738 -50 850 61

LYT38 669 788 -119 135 417

LYT39 757 793 -36 721 877

LYT40 755 795 -40 723 879

LYT41 889 874 15 137 464

LYT42 911 882 29 983 427

LYT43 862 889 -27 765 921

LYT44 713 922 -210 989 437

LYT45 897 927 -30 792 948

LYT46 937 942 -5 801 957

LYT47 942 947 -5 806 962

LYT48 939 952 -13 809 965

LYT49 953 957 -4 811 967

Aeropuerto de Guadalajara

Grupo Penske

Autotransportes de Carga Tresguerras

Ryder Capital

Autobuses Estrella Blanca

Grupo Aeroportuario del Centro Norte

TransCanada México

Aeroméxico Connect

Autobuses de Oriente ADO

Sistema de Transporte Colectivo

Aeropuerto de Los Cabos

PAM Transport México

Aeropuerto de Puerto Vallarta

Howmet Aerospace México

Auropuerto de Tijuana

Autobuses IAMSA

Aeropuerto de Monterrey

FedEx Express México

Continental Airlines

Roadis Concesiones México

Element Fleet

Air France KLM

Werner de México

United Parcel Service de México

Estafeta e

Grupo Senda

Bombardier México e

Trinity Industries de México a LYT50 n.p. 999 n.p. 213 996 Navistar

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

MANUFACTURA

El sector con grandes desafíos en el futuro

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

El triunfo de Trump pone en serios problemas la relación comercial con Estados Unidos, ya que más del 80% de las exportaciones manufactureras mexicanas se dirigen a este mercado

El sector de manufactura en nuestro país es uno de los pilares económicos más importantes, con una alta contribución al PIB y una importante generación de empleo. Es uno de los mayores generadores de empleo; según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector manufacturero emplea a aproximadamente 9 millones de personas, lo que representa cerca del 17% de la población ocupada en el territorio. Este sector incluye empleos en industrias clave como la automotriz, la electrónica, el textil, la aeroespacial, y otras ramas de ma-

nufactura avanzada. El sector automotriz concentra una gran parte de los empleos, especialmente en estados como Guanajuato, Puebla y Coahuila, donde están ubicadas plantas de ensamblaje y proveedores de autopartes. Mientras que las ciudades fronterizas y los estados industriales del norte concentran la mayor cantidad de empleos en el sector manufacturero, beneficiándose de su proximidad con Estados Unidos y la infraestructura establecida para la exportación. Aunque el sector manufacturero es una fuente importante de empleo, enfrenta desafíos como la necesidad de personal capacitado

MANUFACTURA

en nuevas tecnologías y la tendencia hacia la automatización, que podría transformar los empleos de baja calificación en los próximos años. México ha desarrollado una base manufacturera fuerte y diversificada, especialmente en industrias como la automotriz, la electrónica, la aeroespacial, y la de electrodomésticos, atrayendo inversiones extranjeras y beneficiándose de acuerdos comerciales como el T-MEC.

EL NEARSHORING.

El nearshoring en México está ganando impulso como una estrategia clave para la industria maquiladora y manufacturera. Esta práctica consiste en trasladar procesos productivos o de ensamblaje a países cercanos al mercado final, y en el caso de México, beneficia sobre todo a empresas de Estados Unidos y Canadá. El nearshoring está impulsado por el deseo de las empresas de reducir tiempos y costos de transporte, aumentar la flexibilidad en la cadena de suministro y evitar las interrupciones que se han experimentado en los últimos años, especialmente con la dependencia de proveedores lejanos como China.

México, al estar cerca de Estados Unidos, permite a las empresas reducir significativamente el tiempo de transporte, lo cual es crítico para productos con alta rotación o que requieren de tiempos de respuesta rápidos. Esto es especialmente relevante para la industria maquiladora, que opera con ciclos de producción intensivos y depende de flujos constantes de componentes y materiales.

El nearshoring en México para 2025 se perfila como una estrategia cada vez más consolidada y relevante, impulsada por la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y por la necesidad de las empresas de acercarse a sus mercados clave, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Los expertos pronostican que el nearshoring continuará creciendo a medida que más empresas busquen reducir riesgos y aumentar la resiliencia de sus operaciones, disminuyendo su dependencia de países lejanos como China y otros en Asia.

EL SECTOR AEROESPACIAL EN MÉXICO.

El sector aeroespacial poco a poco se posiciona como una industria dinámica y de mayor crecimiento en el país. Esto se debe a la combinación de factores como la mano de obra altamente calificada, costos competitivos, infraestructura moderna, tratados comerciales con múltiples países, y el apoyo del gobierno para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Aunque tradicionalmente el país ha sido fuerte en manufactura, en los últimos años se ha incrementado el desarrollo de capacidades de diseño e ingeniería en el sector aeroespacial. Empresas y centros de investigación colaboran en proyectos de innovación, como el diseño de nuevas piezas y la optimización de procesos de producción. Las instituciones educativas mexicanas han incrementado los programas de capacitación y especialización en áreas de ingeniería aeroespacial, manufactura avanzada, y mantenimiento aeronáutico. Instituciones como la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) se han vuelto esenciales para abastecer de talento a la industria.

Las empresas estadounidenses y canadienses están invirtiendo en instalaciones en México o estableciendo alianzas con maquiladoras mexicanas. El flujo de IED ha aumentado especialmente en los sectores de tecnología, automotriz, y electrónico, atrayendo empresas interesadas en aprovechar las ventajas competitivas del país. Con todo esto se facilita la integración de cadenas de suministro entre Estados Unidos y México, haciendo la industria maquiladora menos vulnerable a crisis logísticas y escasez de suministros. Esto también permite a las empresas maquiladoras responder rápidamente a la demanda de productos en el mercado norteamericano.

Puesto que existen varios clústeres aeroespaciales (como el de Querétaro, Baja California, Chihuahua y Sonora), que ayudan a la integración y fortalecimiento de las empresas locales, fomentando el crecimiento regional y facilitando el acceso a nuevos mercados.

Aunado a ello, nuestro país cuenta con varios centros de investigación dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías en el sector aeroespacial. El Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA) en Querétaro es un ejemplo de estos esfuerzos, enfocado en proyectos de I+D que ayudan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector en el país.

Somos reconocidos por su capacidad en la manufactura de componentes aeroespaciales, incluyendo partes para fuselajes, turbinas, sistemas de aterrizaje, y componentes eléctricos. Muchas empresas internacionales, como Boeing, Airbus, Bombardier, y Safran, han establecido plantas de manufactura en el país, especialmente en estados como Baja California, Querétaro, Chihuahua, Sonora, y Nuevo León. Somos uno de los mayores exportadores de productos aeroespaciales en América Latina, con exportaciones dirigidas principalmente a Estados Unidos, Canadá, y Europa. Esto ha posicionado al país como un actor clave en la cadena de suministro global del sector.

LA SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO

Y LA MANUFACTURA.

El sector manufacturero en México tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y social del país, pero también enfrenta desafíos y oportunidades para alinearse con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. México, como uno de los principales exportadores de productos manufacturados en América Latina, puede influir significativamente en áreas como el trabajo decente, la reducción de desigualdades, y la acción por el clima, entre otros. La adopción de prácticas sostenibles en este sector no solo mejora su competitividad global, sino que también contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030.

Remuneraciones medias reales por persona ocupada y por hora trabajada en el sector manufacturero

El sector manufacturero es un generador importante de empleo. Sin embargo, uno de los retos clave es mejorar la calidad de estos empleos. Muchas empresas en el sector aún enfrentan desafíos en ofrecer condiciones laborales justas, salarios dignos, y seguridad laboral, especialmente en ciertas industrias como la textil y la automotriz. México ha avanzado con la reforma laboral y las inspecciones laborales, pero se requiere más esfuerzo para erradicar el trabajo informal y mejorar las condiciones laborales.

México ha implementado estrategias para modernizar su industria manufacturera, incluyendo el impulso de la manufactura avanzada, la robótica, y la digitalización de procesos. El sector automotriz y aeroespacial son líderes en la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan dificultades para adoptar tecnología avanzada debido a limitaciones financieras y falta de capacitación. El fortalecimiento de la infraestructura y el acceso a financiamiento para innovación son esenciales para mantener la competitividad y fomentar una industria más sostenible.

La transición hacia una producción más responsable y sostenible es uno de los principales desafíos del sector manufacturero en México. Algunas empresas han adoptado prácticas de economía circular, como el reciclaje de materiales y la reducción de desechos. Sin embargo, la implementación de modelos de producción sostenible aún es limitada en muchas

MANUFACTURA

industrias. Las regulaciones y normativas que incentiven el uso eficiente de recursos, el reciclaje y la reducción de emisiones de carbono pueden fortalecer la adopción de prácticas sostenibles.

Las actividades del sector manufacturero contribuyen de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Para avanzar en este objetivo, es necesario que las empresas reduzcan su huella de carbono a través de la eficiencia energética y la adopción de fuentes de energía renovable. Existen incentivos y programas para el uso de energías renovables, pero se necesita una mayor adopción en toda la cadena de suministro manufacturera para reducir el impacto ambiental de la industria.

base 2018=100)

y el mundo, debido a su ubicación geográfica estratégica. Las exportaciones manufactureras abarcan una amplia gama de productos, desde electrónicos y vehículos hasta productos alimenticios y textiles.

Si bien el sector manufacturero en México ha sido históricamente dominado por hombres, en los últimos años se ha promovido una mayor participación femenina en este ámbito. No obstante, persisten desigualdades en términos de remuneración, oportunidades de liderazgo y condiciones laborales. Promover políticas de igualdad de género, brindar capacitación para mujeres en habilidades técnicas y de liderazgo, y erradicar la discriminación en el lugar de trabajo son acciones necesarias para avanzar en este objetivo.

La industria manufacturera en México tiene el potencial de ser un pilar para alcanzar los ODS, pero requiere una transformación profunda en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. La adopción de prácticas responsables y sostenibles no solo mejorará la competitividad del sector, sino que también contribuirá a un desarrollo más equitativo y sostenible en el país.

TRUMP VS LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Las exportaciones manufactureras son un pilar de la economía nacional y representan una de las principales fuentes de ingresos del país. México se ha convertido en uno de los mayores exportadores de productos manufacturados en América Latina

La industria automotriz es el sector más grande dentro de las exportaciones manufactureras, contribuyendo con más del 25% de las exportaciones totales del país. México es el séptimo productor de vehículos a nivel mundial y el primero en América Latina. La mayoría de los vehículos y autopartes producidos en México se exportan a Estados Unidos y Canadá, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Empresas como General Motors, Ford, Nissan, y Volkswagen tienen operaciones de manufactura en México.

De igual manera, la industria electrónica es otro de los sectores clave para las exportaciones manufactureras. El país es un importante productor de televisores, computadoras, dispositivos de telecomunicaciones y componentes electrónicos. Esta industria se concentra principalmente en el norte del país y el Bajío, en estados como Jalisco, Baja California y Querétaro. México es uno de los mayores exportadores de productos electrónicos en América Latina y ocupa una posición destacada en el mercado estadounidense.

No podemos olvidar que somos uno de los mayores exportadores de dispositivos médicos en América Latina y el segundo proveedor más importante para el mercado de Estados Unidos. La industria de dispositivos médicos se concentra principalmente en Baja California y otros estados del norte del país. Los productos exportados incluyen equipos de diagnóstico, material quirúrgico y prótesis, y se caracterizan por cumplir con altos estándares de calidad y regulación internacional.

Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) Personal ocupado (Índice

FUENTE: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Por ello, el triunfo de Trump pone en serios problemas con la relación comercial con Estados Unidos, ya que más del 80% de las exportaciones manufactureras mexicanas se dirigen a este mercado. La diversificación hacia otros mercados es un desafío pendiente. Para mantener la competitividad, el sector manufacturero en México necesita invertir en innovación, automatización y digitalización. Esto es especialmente importante para adaptarse a tendencias globales como la Industria 4.0 y la sostenibilidad.

El eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría generar una serie de desafíos para las exportaciones mexicanas, dada la postura que ha mantenido en el pasado respecto al comercio con México y su visión proteccionista. Durante su presidencia entre 2017 y 2021, Trump implementó políticas que afectaron a las exportaciones y la economía mexicana, y un regreso suyo a la Casa Blanca podría significar la reactivación o fortalecimiento de ciertas políticas proteccionistas. Ahora, dentro de su campaña el ganador de la contienda electoral en Estados Unidos en 2024, la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si regresa a la presidencia podría generar incertidumbre en la economía de México, especialmente en sectores clave como el automotriz, electrónico, agroindustrial, y manufacturero. Estas amenazas no son nuevas; durante su mandato anterior (2017-2021), Trump utilizó la política arancelaria como herramienta de presión para influir en temas migratorios y comerciales con México. Este tipo de amenazas genera preocupación por el impacto que podría tener en la relación económica y comercial entre ambos países.

Algunos analistas comentan que todas estas amenazas y que no pasará a mayores, pero cabe recordar que, durante su mandato, Trump promovió políticas proteccionistas, buscando reducir el déficit comercial de Estados Unidos y proteger la industria nacional. Un ejemplo de esto fue la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos si no se cumplían ciertas condiciones, como la contención de la migración. Un regreso de Trump podría significar nuevas amenazas de aranceles y barreras comerciales a productos mexicanos, especialmente si considera que las exportaciones mexicanas afectan a la industria y el empleo estadounidense. Esto afectaría a sectores clave de exportación, como el automotriz, el agrícola y el manufacturero.

Pues fue en ese periodo de Trump donde se renegocio el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue una actualización del TLCAN, quien presionó para modificar las reglas comerciales con el objetivo de que fueran más favorables para Estados Unidos. Aunque el T-MEC fue ratificado recientemente y establece reglas claras sobre comercio, Trump podría presionar para renegociarlo o reinterpretar algunos de sus aspectos, lo cual afectaría la estabilidad que buscan las empresas mexicanas en el comercio exterior.

Ya que Trump es un promotor de la producción y consumo local en Estados Unidos, y podría intensificar sus esfuerzos para relocalizar la manufactura en territorio estadounidense. Esto podría afectar a empresas estadounidenses que han establecido sus operaciones de manufactura en México, lo que reduciría la inversión extranjera directa (IED) y afectaría a miles de empleos en el país. La política de *Made in America* y cualquier incentivo fiscal o regulatorio para las empresas estadounidenses que regresen a EE.UU. afectaría sobre todo a sectores como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico, en los cuales México se ha posicionado como un líder manufacturero en la región.

Un eventual retorno de Trump podría reavivar este enfoque, donde el comercio y las exportaciones se convierten en una herramienta de presión para influir en las políticas migratorias mexicanas. Esto genera incertidumbre para las exportaciones, ya que podría derivar en la imposición de medidas proteccionistas si considera que México no colabora suficientemente en temas migratorios.

Un regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría traer consigo importantes retos para las exportaciones manufactureras mexicanas, especialmente si se implementan políticas proteccionistas y barreras comerciales. Para enfrentar este posible escenario, México necesita fortalecer sus estrategias de diversificación de mercados, impulsar la innovación y mejorar su competitividad global. Aunque el comercio con Estados Unidos seguirá siendo crucial, diversificar mercados y consolidar cadenas de suministro más sostenibles pueden ayudar a México a mitigar los impactos negativos de políticas comerciales inestables y garantizar un crecimiento sostenido del sector exportador.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

Ternium México a IND2 67 83 -16 459 615

General Electric a

Automatizacion y Control Tecnica a

Grupo ThyssenKrupp e

Newmont Goldcorp de México

Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas

John Deere de México a

Accel Manufactura a

IUSA

IND23 n.p. 528 n.p. 927 237 Ruhrpumpen

IND24 659 535 124 602 758

Sandvik Mexicana IND25 518 536 -18 603 759

IND26 561 579 -18 628 784

IND27 580 582 -2 629 785

IND28 565 585 -20 631 787

IND29 608 645 -37 653 809

IND30 611 649 -38 655 811

IND31 662 689 -27 671 827

Lamina y Placa de Monterrey

Servicios Siderúrgicos Integrados

Greenbrier México

Navistar International

Denko Internacional

Industrias San Cristobal

United Rusal México

IND32 660 698 -38 673 829 MICARE

IND33 722 706 16 990 439

Hydro Aluminium México

IND34 698 730 -32 687 843 Mecalux

IND35 715 753 -38 700 856

IND36 732 766 -34 706 862

IND37 742 775 -33 710 866

IND38 701 784 -83 715 871

IND39 748 785 -37 716 872

IND40 788 789 -1 948 287

IND41 686 802 -116 264 451

IND42 775 815 -40 729 885

IND43 404 840 -436 978 401

IND44 855 878 -23 761 917

IND45 856 888 -32 764 920

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

Kemet de México

Kimball Electronics México

Epiroc México

Black & Decker a

Assa Abloy México

Siderúrgica de Baja California

McDermott de México

Arauco México

Grupo ABX

Ferrometal de Baja California a IND46 886 906 -20 777 933

IND47 903 916 -13 784 940

IND48 893 924 -31 789 945

Dongkuk Steel México

Carrier México

Herramientas Truper a IND49 n.p. 932 n.p. 797 953

IND50 858 953 -95 295 473

Dana de México Corporación

Compañía Siderúrgica de Guadalajara

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

La construcción sustentable y el nearshoring

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

El sector de la construcción en México se proyecta como un pilar del crecimiento económico del país, contribuyendo no solo a la creación de empleos, sino también a una mejora en la infraestructura.

El sector de la construcción tiene una relación directa y significativa con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, ya que es un motor clave de la actividad económica. En el caso de México, esta relación es especialmente importante debido a que el sector de la construcción contribuye de manera significativa al PIB y está vinculado a diversas otras áreas de la economía.

PIB Sectorial (Trimestral en miilones de pesos)

CONSTRUCCIÓN

Hay que entender que sector de la construcción representa un porcentaje significativo del PIB mexicano, fluctuando entre el 6% al e 8% en los últimos años. Esta contribución incluye tanto la construcción de viviendas como la de infraestructura pública y privada. Cuando el sector de la construcción crece, se genera un aumento en el valor agregado por esta actividad, lo que impulsa directamente el crecimiento del PIB. Por ejemplo, un auge en la construcción de viviendas o proyectos de infraestructura puede incrementar la producción de materiales de construcción, maquinaria y servicios asociados, lo que a su vez beneficia otras industrias.

LA CONSTRUCCIÓN Y EL SEXENIO DE LÓPEZ OBRADOR

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (20182024), la construcción fue un componente central de su estrategia de desarrollo y un elemento clave en su plan de gobierno. Su administración promovió diversos proyectos de infraestructura y obras públicas con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, mejorar la conectividad del país y promover el bienestar social. Sin embargo, también ha habido dentro de las principales obras fueron:

1. Tren Maya.

El Tren Maya es uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de López Obrador. Su propósito es conectar las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. El proyecto incluye la construcción de una línea ferroviaria de más de 1,500 kilómetros, pasando por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero a pesar de

su apoyo por parte de sectores como el turismo y la infraestructura, el proyecto ha sido criticado por su impacto ambiental, el posible daño a ecosistemas naturales y la falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y locales. La inversión estimada es de alrededor de los 150,000 millones de pesos, es decir aproximadamente 7,500 millones de dólares.

2. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

La construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en el Estado de México, tiene como objetivo aliviar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y promover el desarrollo de la zona. Se trata de un aeropuerto que se proyecta como un centro de conexiones aéreas para el país y como un motor de desarrollo económico para el área metropolitana. El proyecto ha enfrentado resistencia desde el principio, en parte por la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) en Texcoco, un megaproyecto ya avanzado que fue cancelado por la administración de López Obrador. La construcción en Santa Lucía también ha sido criticada por la falta de análisis exhaustivos sobre sus posibles implicaciones ambientales y de conectividad. Las estimaciones de la contrucción de dicho aeropuerto se encuentran alrededor de 75,000 millones de pesos es decir aproximadamente 3,700 millones de dólares.

3. Refinería Dos Bocas

La construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, busca aumentar la capacidad de refinación de petróleo de México y reducir la dependencia de las importaciones de gasolina

y diésel, uno de los compromisos clave de López Obrador en materia de energía. Es un proyecto de gran escala que incluye la construcción de instalaciones para la refinación de petróleo, así como infraestructura para el procesamiento y almacenamiento de productos refinados. En este caso, la inversión estimada se encuentra alrededor de los 160,000 millones de pesos, cerca de 8,000 millones de dólares.

4. Pueblos Mágicos y Programas de Infraestructura Regional

El gobierno de López Obrador ha mantenido el programa de Pueblos Mágicos y ha impulsado proyectos de infraestructura en áreas rurales y turísticas para promover el desarrollo regional. Se han destinado recursos para mejorar la infraestructura de carreteras, caminos rurales, y servicios básicos en diversas regiones del país, con un enfoque en el sur y sureste, con el fin de reducir las desigualdades sociales y económicas.

5. Programas de Infraestructura en Energía

Además de la refinería, el gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura relacionados con energía, como la rehabilitación de las plantas de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la creación de nuevas instalaciones para la producción de energía eléctrica y combustibles, en línea con su política energética nacional que busca fortalecer la soberanía energética de México. Las políticas energéticas de López Obrador han generado debate, especialmente por la prioridad que ha dado a la energía fósil y la cancelación de proyectos de energía renovable, lo que ha generado preocupación entre expertos en cambio climático y sostenibilidad. En términos generales, se estima que la administración de López Obrador invirtió alrededor de 80,000 millones de dólares en infraestructura, con énfasis en proyectos de transporte, energía, y vivienda, entre otros. Esta cifra incluye no solo las grandes obras emblemáticas, sino también los recursos destinados a la mejora de infraestructura básica en regiones del país.

Aunque el gobierno ha invertido grandes cantidades en infraestructura, la distribución de estos recursos ha sido un tema de debate. Por ejemplo, algunas regiones como el sur y sureste de México han recibido mayores inversiones debido a que son áreas con mayores índices de pobreza y rezago social, mientras que otras áreas han recibido menos inversión. En resumen, el gobierno de López Obrador ha invertido una cifra considerable en la construcción y el desarrollo de infraestructura, centrada en proyectos de transporte, energía y desarrollo regional. Sin embargo, la ejecución de estas obras ha sido objeto de críticas debido a preocupaciones sobre los costos, la falta de transparencia y el impacto ambiental, además de las controversias sobre la prioridad que se les ha dado a ciertos proyectos.

DESASTRES NATURALES, UN RETO EN EL SECTOR.

Uno los municipios más golpeados en nuestro país por los desastres naturales fue Acapulco, tras el impacto de fenómenos como el huracán Otis presenta desafíos complejos para el sector de la construcción en México.

En el caso del devastador paso del huracán Otis, se estima que Acapulco podría generó una derrama económica de aproximadamente 591 millones de pesos durante la temporada navideña pasada y de fin de año, impulsada principalmente por el turismo. Las autoridades de Guerrero han trabajado para reactivar la economía del puerto, abriendo más de 4,300 habitaciones de hotel y restaurando el acceso vial y aéreo.

Además de la derrama económica en el corto plazo, la reconstrucción a largo plazo representa un desafío considerable. Los costos de recuperación se estiman en unos 15,000 millones de dólares debido al alcance de los daños en infraestructura, viviendas y negocios. Se espera que el proceso de reconstrucción y estabilización económica tome al menos dos años, con esfuerzos coordinados entre el gobierno y el sector privado para restaurar servicios básicos y reactivar el sector turístico.

Unidades económicas por estado

Ciudad

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

clave para continuar atrayendo turistas e impulsar la recuperación económica. Por ello, es fundamenta la creación de infraestructura como carreteras, puentes, electricidad y agua potable, también ha sido afectada, lo que dificulta el acceso a algunas zonas de reconstrucción y el suministro de los recursos necesarios. Restablecer esta infraestructura es crucial para permitir la entrada de maquinaria, equipos y materiales para la construcción. Uno de los mayores retos será construir una infraestructura resiliente que soporte fenómenos climáticos extremos en el futuro, como acaba de pasar el Huracán John, la reconstrucción debe seguir normas de construcción más estrictas y adoptar materiales y técnicas resistentes a huracanes y otros eventos severos. Además, implementar prácticas de construcción sostenibles y considerar el impacto del cambio climático será clave para minimizar riesgos en el largo plazo. Cumplir con normas de construcción y estándares de calidad es fundamental en la reconstrucción para evitar problemas futuros. En situaciones de emergencia, pueden ocurrir concesiones en las normativas o surgir problemas de calidad debido a la urgencia y la sobrecarga de trabajo. Mantener un control de calidad estricto y asegurarse de que las normas se sigan, incluso en tiempos de alta demanda, es crucial para garantizar que las nuevas infraestructuras sean seguras y duraderas.

La reconstrucción de Acapulco presenta una oportunidad para replantear la planificación urbana. Sin embargo, es un desafío complejo, ya que implica reubicar o reorganizar asentamientos en áreas de alto riesgo y fortalecer la infraestructura en zonas de riesgo medio. La falta de una adecuada planeación urbana en el pasado complicó la respuesta al desastre, y es esencial contar con un plan integral y realista.

Todo ello, requiere de importantes fondos monetarios que soporte dicha reconstrucción del puerto, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, obtener financiamiento suficiente y asegurar que estos fondos se destinen de manera adecuada es un reto considerable. Esto implica que tanto el gobierno como el sector privado trabajen de manera coordinada para establecer estrategias de inversión y garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y transparente.

Por ello, dicho proceso requiere una estrecha colaboración entre autoridades, empresas constructoras y la comunidad. Sin embargo, coordinar estos esfuerzos es un desafío logístico y administrativo. La participación comunitaria y el consenso sobre las prioridades de reconstrucción son claves para que el proceso sea exitoso y para que las soluciones de reconstrucción sean sostenibles a largo plazo.

La reconstrucción en Acapulco debe incluir estrategias para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros desastres naturales. Esto puede implicar la instalación de refugios, sistemas de alerta temprana y planes de evacuación efectivos. La reconstrucción de Acapulco no es solo una tarea de construcción de infraestructura física, sino una oportunidad para mejorar las prácticas de planeación urbana, resiliencia y colaboración interinstitucional. Invertir en construcción resiliente, garantizar financiamiento adecuado y coordinar esfuerzos entre todos los sectores serán factores críticos para una recuperación integral y sostenible para la ciudad.

LA CONSTRUCCIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD.

En el 2024, la industria de la construcción de nuestro país experimento un crecimiento interesante, impulsado por la demanda creciente en infraestructura y un aumento en los proyectos de construcción sustentable, sobresaliendo los trabajos en edificaciones y proyectos especializados. Existen diversos proyectos de construcción sustentable orientados a reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética y promover el bienestar social. Estos proyectos abarcan desde edificaciones residenciales hasta complejos comerciales y espacios públicos, buscando adaptarse a las condiciones climáticas y al entorno urbano del país. A continuación, se describen algunos de los principales:

1. Torre Reforma, Ciudad de México. Este rascacielos es uno de los edificios más sostenibles de América Latina, certificado con el LEED Platino por su diseño ecológico. Torre Reforma cuenta con sistemas de reutilización de agua, iluminación LED, y materiales locales y reciclables. Su estructura también se diseñó para resistir terremotos, lo que lo convierte en un proyecto sustentable tanto ambiental como estructuralmente.

2. Ciudad Mayakoba, Riviera Maya. Este desarrollo residencial y comercial está diseñado bajo principios de sostenibilidad que incluyen la conservación de áreas verdes, integración de flora y fauna locales, y sistemas de tratamiento de agua. Además, Ciudad Mayakoba cuenta con certificaciones internacionales que avalan sus esfuerzos en construcción verde y planeación urbana sostenible, integrando caminos peatonales y zonas de transporte público para reducir el uso de automóviles.

3. La Casa del Árbol, Querétaro. La Casa del Árbol es un proyecto de vivienda sustentable que emplea técnicas como el uso de paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia. Además, se utilizan materiales de bajo impacto ambiental y sistemas de ventilación natural para minimizar el uso de aire acondicionado. Este modelo busca servir como ejemplo de construcción residencial amigable con el ambiente en México.

4. Vía Verde, Ciudad de México. Este proyecto transformó columnas de concreto de vías rápidas en jardines verticales, ayudando a mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en la ciudad. Vía Verde es una iniciativa de infraestructura verde que abarca más de 1,000 columnas cubiertas de vegetación, contribuyendo a un entorno urbano más saludable y estéticamente agradable.

5. Planta eólica La Ventosa, en Oaxaca. Aunque no es un proyecto de construcción convencional, La Ventosa es una planta eólica que simboliza el avance de la infraestructura sustentable en México. Ubicada en el Istmo de Tehuantepec, esta planta contribuye significativamente a la producción de energía renovable en el país y promueve una alternativa sustentable para las necesidades energéticas de México.

Estos proyectos reflejan una creciente tendencia en México hacia la construcción sostenible, tanto en el sector privado como en el público, y destacan la importancia de adoptar prácticas ecoló-

gicas para enfrentar los desafíos ambientales y mejorar la calidad de vida urbana.

LA INDUSTRIA Y EL NEARSHORING.

La industria de la construcción en México en 2024 ha mostrado un sólido crecimiento, especialmente impulsado por proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, junto con la atracción de inversión extranjera derivada del “nearshoring”. Este fenómeno ha llevado a que empresas manufactureras reubiquen sus operaciones en México, generando una alta demanda de infraestructura en sectores industriales y logísticos, con el potencial de incrementar el crecimiento del sector entre un 3% y 5%, lo que representa una inversión estimada de 175,000 millones de dólares.

Para el primer trimestre de 2024, se observó un aumento significativo del 17.9% anual en la actividad del sector, con un enfoque importante en obras de ingeniería civil y edificaciones, a pesar de retos como el aumento en los costos de materiales y la participación del ejército en algunas obras prioritarias. Las tendencias sostenibles, como el uso de tecnología avanzada y soluciones de infraestructura ecológicas, también están marcando el rumbo de la industria.

El nearshoring ha sido un impulso clave para el crecimiento de la industria de la construcción en México, dado que muchas empresas internacionales, especialmente de Estados Unidos y Asia, están reubicando sus operaciones en el país. Esta tendencia es motivada por la proximidad geográfica a Estados Unidos, los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-

nadá (T-MEC) y los costos competitivos. El sector construcción ha respondido con un aumento en proyectos de infraestructura industrial y logística, como parques industriales, centros de distribución y naves de manufactura, principalmente en estados del norte como Nuevo León, Chihuahua y Baja California.

La demanda de espacios para manufactura y logística ha crecido rápidamente, incentivando la construcción de nuevos parques industriales y de instalaciones modernas adaptadas a las necesidades de empresas de sectores como el automotriz, electrónico y de tecnología. Se estima que el nearshoring podría inyectar entre 30,000 y 40,000 millones de dólares en inversión en el sector construcción en México para 2025.

Para soportar este crecimiento, se están desarrollando más proyectos de infraestructura vial y ferroviaria que conectan las zonas industriales con los puertos y fronteras, lo cual facilita la exportación y reduce los tiempos de traslado de mercancías. Esto también incluye el fortalecimiento de aduanas y el mejoramiento de puertos clave en el Pacífico y el Golfo de México.

La construcción impulsada por el nearshoring ha generado miles de empleos y ha dinamizado las economías locales en regiones estratégicas. Este crecimiento está ayudando a equilibrar la dependencia de la industria con respecto a los sectores residencial y gubernamental, y se espera que contribuya con un aumento general en el PIB del sector.

El nearshoring está transformando la industria de la construcción en México, ofreciendo una oportunidad única para consolidar su posición en el mercado global, mejorar su infraestructura y avanzar en prácticas sostenibles.

CONSTRUCCIÓN

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

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Holcim México CYC6

La Cruz Azul a CYC7

Fibra Uno CYC9

Grupo Cementos de Chihuahua y Subs.

Mota-Engil México

CYC11 345 276 69 58 490 Corporación Moctezuma

CYC12

CYC13 432 310 122 950 289

CYC14 440 317 123 914 205

Cía. Contratista Nacional (Coconal)

Grupo Indi

Grupo GP

Inmobiliaria Ruba

CYC16 403 367 36 195 323 Aleatica

CYC17 n.p. 372 n.p. 547 703

Grupo Omega

CYC18 356 383 -27 551 707 Homex

CYC19 368 395 -27 555 711

CYC20 378 405 -27 561 717

CYC21 415 436 -21 567 723

CYC22 358 457 -99 361 178

CYC23 455 470 -15 578 734

CYC24 461 478 -17 582 738

CYC25 401 488 -87 346 245

CYC26 564 517 47 256 334

CYC27 555 525 30 151 364

CYC28 507 526 -19 599 755

CYC29 553 530 23 79 375

CYC30 869 550 319 353 284

CYC31 591 580 11 159 378

CYC32 694 581 113 267 316

CYC33 571 590 -19 633 789

CYC34 596 602 -6 238 165

CYC35 676 617 59 258 540

CYC36 675 633 42 98 459

CYC37 599 639 -40 649 805

CYC38 610 647 -37 654 810

CYC39 734 655 79 154 492

CYC40 627 660 -33 662 818

CYC41 673 667 6 26 601

Tecnos Constructores

Grupo ACS

Promotora y Operadora de Infraestrucura

Techint Ingeniería y Construcción

Proyectos y Montajes Electromecanicos

México Proyectos y Desarrollos

GIS Construcción

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GCC Cemento

Arendal

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CYC42 664 691 -27 672 828 Vive Ica

CYC43 735 695 40 224 307

CYC44 706 696 10 145 577

CYC45 785 697 88 277 537

CYC46 784 718 66 274 291

CYC47 631 729 -98 374 332

CYC48 712 741 -29 694 850

CYC49 772 744 28 203 413

CYC50 845 751 94 304 275

Grupo Mexicano de Desarrollo

Grupo Gicsa

Grupo PC

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Manufacturas Vitromex

Empresas Tolteca de México

GCC Cemento Samalayuca

Corpovael Inmobiliaria

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