TRIPLE PLAY
CABLEOPERADORES SE DISPUTAN UN MERCADO DE 36 MIL 112 MDP
CHRO’s Que transforman el capital humano de México
Reforma energética, licitaciones ya alcanzan 54 mil mdd • Cuarta revolución industrial, ¿tu empresa está lista para el cambio? • Paseo de la reforma, el lugar donde todos quieren su oficina • Autos eléctricos, el futuro de la movilidad de las grandes urbes FEBRERO / P.V.P. $80 M.N.
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editorial
¿Quién respalda tu inversión en capital humano?
E
l panorama económico, político y social en este año es ambiguo.Sin embargo, como suele ocurrir, el trabajador mexicano alcanzará sus metas y si es necesario se levantará una hora más temprano y trabajará una hora más para el beneficio de su familia. En este sentido, la empresas mexicanas y sus directivos, deberán ser sensibles a tomar el pulso de su capital humano. Un personaje estratégico y fundamental para respaldar a los colaboradores y más en contextos como el actual, es el Chief Human Resources officer (CHRO). Liderazgo uno a uno en los equipos, claridad de objetivos, comunicación efectiva y transparencia, son algunos de los conceptos clave que en 2017 deberán impregnar las estrategias de RH para mantener la dinámica y el sentido de pertenencia a la empresa. Para la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) este año la función de RH tiene que enfocarse invariablemente en dar soporte a través de la gestión de talento que permitirá a las organizaciones cumplir con los compromisos de producción y ventas. Recursos humanos debe demostrar con evidencias su capacidad para facilitar la gestión de talento que permita a los negocios alcanzar los indicadores de desempeño que se hayan propuesto. La función de esta área además de focalizada, consistente, efectiva y oportuna, debe acompañar a los directivos a fin de proveer condiciones para solventar las metas con la efectiva incorporación de tecnología, entrenamiento, movilización y desarrollo del talento adecuado. Dicen que por ahí que la empresa, la hace la gente que trabaja en ella. Los editores
contenido ESPECIAL Sector energético, ¿a su máxima velocidad?
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1 Editorial 10 Semáforos económicos 12 Escuela de negocio 14 Bitácora Trump TENDENCIAS 16 Perfil de consumidor mexicano 18 ¿Viene una cuarta revolución industrial?
RANKING Los CHROs más destacados de México
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REPORTAJES 20 Estrategias y aprendizajes de los CEOs
COLUMNISTAS 26 Enrique Castillo-Pesado Negocios febriles y descanso
60 Triple Play, cableoperadores se disputan el mercado
58 Alejandro Desfassiaux La omisión
INMOBILIARIA 68 Paseo de la Reforma, ¿Tu oficina estará aquí?
66 Roberto Aguilar México, ¿una nueva versión de Walking Dead?
NEGOCIOS CORPORATIVO 75w Stara busca al viajero de lujo y negocios
74 Carlos Bonilla Gana terreno el marketing de contenidos
AUTOS 78 Vehículos eléctricos, el futuro de la movilidad
mundoejecutivo.com.mx
FEBRERO 20 17
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EDICIÓN 457 FEBRERO / 17
Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine DIRECTORA EDITORIAL
Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx
EDITOR EN JEFE
Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx
COEDITOR
Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx
REPORTERA ASISTENTE EDITORIAL COLUMNISTAS
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COLABORADORES
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DIRECTOR DE ARTE
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gerente de producción y compras
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DIRECTOR DE MERCADOTECNIA GERENTEs COMERCIALes Gerentes digitales Representante en EU
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MUNDO EJECUTIVO ® Número 457 Febrero 2017. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo ® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Talleres de CICSA con direcciòn en Avenida Mèxico Coyoacàn num.40 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegaciòn Benito Juàrez. CP 03310 CDMX, Tel.56287878 ext.1741. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
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frases que inspiran
No sobreviven las especies más fuertes,
ni las más inteligentes,
sino las que mejor se adaptan al cambio
Charles Darwin
“Deja de
preocuparte por envejecer y piensa en
crecer
“Prefiero ser
accionista de una buena empresa que sólo propietario de una mala
Philip Roth
Tristan Bernard
“Nuestras vidas se definen por
Hay gente que,
las oportunidades,
cuanto más haces por ellos,
incluso las que perdemos
menos hacen por sí mismos
F. Scott Fitzgerald
Emma de Jane Austen
“La verdadera
era de la información no llegará a las empresas hasta que éstas no estén en disposición de conocer en
tiempo real
la verdadera situación de sus cuentas
Larry Ellison 4
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GPS Económico - Financiero A enero 2017 Indicadores GPS
2012
2013
2014
2015
Promedio (2011-2015)
2016 - IIIT
Crec. mismo periodo del año anterior
4.0 4.9 3.5 -2.6 -0.6 5.8 5.5 -16,957 -1.4 4.8 22.1 20,548 117.6 51.3 48.8
1.4 2.1 1.0 -2.3 -0.3 2.4 2.6 -30,978 -2.5 -1.6 21.5 46,903 118.9 52.4 49.9
2.2 1.8 2.1 -3.2 -1.1 7.0 6.0 -26,249 -2.0 2.9 21.6 26,948 120.2 52.1 49.8
2.5 3.1 2.3 -3.5 -1.0 9.0 5.0 -32,707 -2.9 3.8 21.9 32,056 121.5 53.8 51.6
2.8 3.4 2.3 -2.8 -0.7 6.5 5.4 -24,175 -2.0 3.6 21.8 30,201 1.1% 2.1% 2.4%
2.0 3.5 1.5 -1.3 -0.7 -0.1 0.3 -7,571 -2.9 -0.7 22.1 19,773 122.4 54.2 52.0
-0.8 p.p. 1.5 p.p. 0.0 p.p. 1.1 p.p. -0.2 p.p. -11.1 p.p. -9.9 p.p. 930 0.1 p.p. -5.3 p.p. -0.7 p.p. -13,091 1.0% 2.0% 2.6%
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio (2011-2015)
2016 / DIC.
Crec. mismo periodo del año anterior
3.82 3.35 5.34 4.31 4.49 4.55 4.57 4.79 13.97 18.05 1.30
3.57 2.90 5.74 3.91 4.26 4.40 4.61 4.85 12.87 17.09 1.32
3.97 2.78 7.84 3.18 3.30 3.44 3.64 3.79 13.09 18.01 1.38
4.08 3.24 6.70 2.74 2.94 3.01 3.22 3.31 14.75 17.92 1.21
2.13 2.41 1.28 3.05 3.29 3.53 3.68 3.55 17.21 18.79 1.09
3.51 2.94 5.38 3.44 3.66 3.79 3.94 4.06 14.38 17.97 1.26
3.36 3.44 3.13 5.69 5.96 6.23 6.20 6.11 20.64 21.77 1.05
1.23 p.p. 1.03 p.p. 1.85 p.p. 2.64 p.p. 2.67 p.p. 2.70 p.p. 2.52 p.p. 2.56 p.p. 19.9% 15.9% -3.2%
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio (2011-2015)
2016/ DIC.
Crec. mismo periodo del año anterior
101.13 95.05 4.1 -3.8 187 17 20
101.96 94.18 4.0 17.9 126 43 41
98.44 98.02 1.4 -2.2 155 46 79
85.48 92.85 2.1 1.0 182 45 75
43.29 48.80 2.4 -0.4 232 57 55
86.06 85.78 2.8 2.5 176.4 41.6 54.0
44.71 52.17 1.2 Oct. 6.2 232 6 6
7.1% 6.6% -1.7 p.p. 6.0 p.p. 34 p.b. -50 p.p. -34 p.p.
2011
PIB (Variación % real anual) 4.0 Gasto de Consumo (Variación % real anual) 4.8 Gasto de gobierno (Variación % real anual) 2.4 Balance Público - Con inversión (% del PIB) -2.4 Balance Público - Sin inversión (%del PIB) -0.5 Exportaciones (Variación % real anual) 8.2 Importaciones (Variación % real anual) 8.1 Cuenta corriente (MDD) -13,985 Cuenta corriente (% del PIB) -1.2 FBKF (Variación % real anual) 7.8 FBKF (% del PIB) 22.0 Inversión Extranjera Directa (MDD) 24,552 Población Total (Millones de habs.) 116.2 Población Eco. Activa (Millones de habs.) 50.8 Población Ocupada (Millones de habs.) 48.3
Indicadores Financieros
INPC General (Variación % anual) INPC Tendencia (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Var. % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 91 días (Tasa anual) Cetes 182 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) MXN/USD (Pesos por dólar) MXN//EURO (Pesos por euro) USD/EURO (Dólares por euro)
GPS
Indicadores Seleccionados
Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) IGAE (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%) Mejorará Clima de los negocios (%)
GPS
Perspectivas económicas al cierre 2016 -2017 SHCP
PIB (Var. % real anual) Inflación % (Dic/Dic) Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD)
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
2.0 - 2.6 2.0 - 3.0 3.20 3.00 -
Banco Encuesta de Banco de México México 1.8 - 2.3 1.5 - 2.5 3.0 - 3.5 3.0 - 4.0 -
“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
2.1 1.6 3.41 4.13 5.61 6.46 20.74 21.21
Bancos
FMI SITUACIÓN
2.1 1.7 3.42 4.70 5.50 6.75 20.50 21.50
2.1 2.2 3.2 3.1 -
TENDENCIA
Favorable
A la alza
Alerta
Se mantiene
Crítica
A la baja
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan. - Actualizado 8 noviembre 2016
P
ara que se produzca más empleo en nuestro país es necesaria una visión positiva de nuestro futuro, clara, realista e incluyente. La falta de ella, tanto a nivel país como individualmente, no nos permitirá ver las oportunidades que se producen a partir de devolvernos la confianza a nosotros mismos como ciudadanos, trabajadores y empresarios responsables. Tal vez una de las piezas importantes para desatar un ambiente más positivo y solidario respecto de aquellos que sabiendo trabajar no tienen un empleo estable, sea el de empatar la responsabilidad tanto de trabajadores como de empleadores. Es imprescindible que quien busca empleo, entrege su mejor esfuerzo y empeño al logro de los objetivos de las organizaciones de las que son integrantes. Es necesario que se produzcan las condiciones para un trabajo justo que se corresponda con la dignidad de la persona humana. También evitar que, intereses en conflicto o de grupos ajenos a una relación laboral respetuosa, intervengan para afectar el trabajo y el empleo constructivo. Las empresas y empresarios capaces han de poder crear empleo y los trabajadores responsables han de ser laboriosos y leales a los proyectos creadores. La mejor manera de reconocer el trabajo bien hecho —sin dar vueltas— es el sueldo justo y el ambiente de trabajo satisfactorio. No olvidar que las personas que trabajan tienen primacía sobre el capital. La responsabilidad social tenemos respecto de los demás y nuestro entorno pasa por la responsabilidad personal. Quien sabe trabajar y lo hace con responsabilidad, por lo regular, se ha dado empleo a sí mismo, lo ha generado para otros o ha conseguido que se lo den y lo conserva establemente.
NEGOCIOS STF Gobierno y Profesionalización Empresarial www.stf.com.mx insights@stf.com.mx
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Buenas prácticas de mando Niveles de gobierno
Los órganos de gobierno corporativo en las empresas dependen de la complejidad de cada una y del nivel de profesionalización del que se goce en la organización. Sin embargo, se podría decir que existen principalmente dos órganos: la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. Estos a medida que se vuelvan más complejos, se apoyarán en comités para auxiliar sus responsabilidades. Cada órgano tiene sus funciones y tienen un nivel de responsabilidad y a quien rendirle cuentas, como lo resume el siguiente esquema:
1
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Asamblea de Accionistas
Creación de riqueza a través del empleo
ESCUELA DE
• Establece las prioridades y lineamientos de crecimiento esperados • Determina los criterios que favorecen la transparencia • Establece el mandato de gobierno y las políticas de autoría • Nombra y define al Consejo de Administración • Aprueba los procesos de planeación y desarrollo
Consejo de Administración
Responsabilidad y ética empresarial
• Ejecuta el mandato de gobierno • Resguarda los intereses de los accionistas y la sociedad • Contribuye a la creación de valor y crecimiento • Monitorea el desempeño de la organización • Selecciona, evaalúa, aconseja y atoriza a la AD • Asegura el sumplimiento jurídico, laboral y fiscal • Integra los comités que convengan a la sociedad
3
• Responde por la administración de los recursos • Asegura la gestión profesional de la organzación • Responsable por los resultados • Apoyan en el desarrollo e implementación de lineamientos corporativos • Rinde cuentas sobre la gestión frente al Consejo • Entrega la información completa, a tiempo y sin errores • Implementa la estrategia diseñada, administra relaciones y toma decisiones
Dirección General
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Estrategia y organización
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Construye tu proyecto
Obra relanzada a partir del primer título del autor “El arte de empezar”. Incorpora herramientas nuevas de emprendimiento como storytelling, crowdfunding, uso de la nube, redes sociales, bootstrapping y más. “Es una guía para iniciar un negocio en la era digital, tanto para quienes quieran empezar de cero como para quienes dentro de una empresa necesitan desarrollar otro modelo de negocio o que sustituya el actual. Consejos para poner en marcha tu proyecto, crear productos y servicios únicos, conseguir dinero, cómo atraer al personal adecuado a tu proyecto y formar un equipo, etcétera.
ESCUELA DE NEGOCIOS
El arte de empezar 2.0
Guy Kawasaki Editorial Paidós, 2014. Traducción de Isabel Murillo
Guy Kawasaki trabajó con Steve Jobs en marketing para Apple, dirige la empresa de capital riesgo Garage Technology Ventures y está relacionado con Canva y Wikipedia. Por lo tanto, no se podría tener mejores credenciales en el mundo digital y el emprendimiento. Lectura ágil para reflexionar alrededor de tu propio proyecto.
Presenta de manera ejecutiva una síntesis de temas de entorno, así como de gobierno, dirección, estrategia y responsabilidad empresarial.
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Dirección y liderazgo
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Entre el éxito y el fracaso
También es reconocido el impacto posiLa dimensión personal de los directores no se destaca cuando se experimenta el tivo de un clima organizacional y la ventaja éxito en una organización. Cuando el caso de implantar prácticas de reconocimiento y es contrario en entornos de incertidumbre y compromiso alrededor de una visión. Pero se sufren descalabros, los fracasos buscan ¿qué tanto sabemos de lo que puede causar explicación en la personalidad, los hábitos un descalabro por la falta de valores? Puede la avaricia y la falta de ética cony el carácter de los que dirigen. Existe gran interés por conocer las cla- fundirse con sana ambición y sentido prácves del éxito y las señales que pudieran tico en los negocios. Los malos directores advertir de un fracaso. se distinguen por su Es lugar común que falta de apego a la realas capacidades crealidad. Su visión dismitivas y de ejecución nuida respecto de la de un director influempresa y su sector, yen en la eficacia de convierte su actualos resultados, el desción en el objeto de empeño estratégico y atención principal y el crecimiento de una la empresa pasa a un organización. segundo plano.
Gestión corporativa
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6
Entorno
Economía mundial
La economía mundial continúa su crecimiento y podría proseguir en 2017. En la eurozona, el BCE aumentó sus medidas de estímulo monetario al ampliar su programa de compras de activos hasta diciembre de 2017. Sus proyecciones económicas prevén un crecimiento del PIB de 1.7% para 2016 y 2017. En EUA la FED elevó el rango objetivo de la tasa de Fondos Federales de entre 0.25% y 0.50% a otra de entre 0.50% a 0.75%. Reconoce que es prematuro saber cuál será la política fiscal de la nueva administración. Para 2016 estimó un crecimiento del PIB de 1.9% y de 2.1% en 2017.
EU: Proyecciones Económicas 4.7
1.9
2.1
4.5
4.5
2.0
1.9
2.1
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1.5
1.4 0.6
¿Por qué prestarle atención a la cultura en nuestra organización?
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 PIB (Var.% real anual) Tasa de desempleo (%) Inflación Consumidor Tasa Federal Funds (%) (Var.% anual del índice PCE)
La cultura organizacional define el éxito o fracaso de una empresa u organización. La correcta ejecución de ésta, permite inducir el cambio o, en el caso contrario, alienta el rechazo del mismo. Estudios recientes muestran que el 70% de las fusiones corporativas frustradas deben su fracaso a la falta de importancia que se le da a la cultura organizacional. De igual forma, el 54% de las empresas que intentan inducir cambios internos fallan por la misma razón. Alan Mulally, CEO de Ford, por ejemplo, implementó el plan One Ford para revolucionar e institucionalizar la cultura organizacional de la empresa. Optó por producir una identidad colectiva entre los miembros de Ford, definiendo el plan con los conceptos ‘One Team. One Plan. One Goal’ (Un equipo, un plan, una meta), haciendo todo lo posible por promover el trabajo en equipo y la unión entre individuos, creando un sentimiento conjunto que salvó a la indumentaria de la quiebra de la empresa en 2009. Mullaly reconoce el gran papel que juega la cultura de una organización en términos de éxito y
eficacia y expresa el impacto que ésta tuvo en la competencia, actitud y productividad de los miembros. Cuando se refiere al ámbito social, cabe destacar que la cultura organizacional muestra un impacto directo en las competencias compartidas, el índice de lealtad, las actitudes y comunicación a nivel institucional, así como la interacción entre las personas. Define también las metas, motivaciones y objetivos de los miembros. Por otro lado, es, también, un factor establecido que impone un papel importante en el logro y mantenimiento de la eficacia de la empresa u organización. Cuando se habla de cultura organizacional se observan muchos elementos complejos, entre ellos destacan: • La identidad individual y/o colectiva • Sentido de pertenencia • Perfil de decisión y ejecución de las personas • Tolerancia al riesgo • Resistencia al cambio • Enfoque de la organización • Tendencia de control • Creación de equipos y colaboración
Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System December 14, 2016
Economía nacional
Hay incertidumbre asociada a la posibilidad de que en EU se instrumenten medidas que obstaculicen el comercio y la inversión. Según la Encuesta del Banco de México, el crecimiento esperado del PIB en 2016 es de 2.1% y para 2017 de 1.6%, la inflación se elevará en 2016 a 3.4% y en 2017 se ubicará por arriba del 4.0%. A fin de contrarrestar las presiones inflacionarias adicionales por efecto de la depreciación cambiaria, Banxico decidió incrementar la tasa de interés interbancaria a un día en 50 pb, para ubicarla en 5.75%.
México: Expectativas Económicas* (Cifras al cierre de cada año) 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6.46
6.81
5.61 4.13 3.41 2.08
20.74 21.21 21.05
15
3.59
10
2.28 1.60
5
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 PIB (Var.% real anual)
25 20
Inflación General (Var. % anual del INPC)
Tasa de Fondeo (%)
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2016 2017 2018 Tipo de Cambio (MXN/USD)
Fuente: Banco de México - Encuesta sobre las Expectativas Económicas Sector Privado - Dic. 2016
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n
Hagamos la tarea: seamos productivos • El presidente número 45 de los Estados Unidos mandó un mensaje claro a la población mundial: “Estamos regresando a los Estados Unidos empleos con las nuevas plantas armadoras de autos”. • Tal anuncio surtió efecto en firmas como Ford y General Motors, a quienes les agradeció “el retorno de grandes puestos de trabajo a los Estados Unidos”. GMC anunció que invertirá mil millones de dólares en EU, lo que afectará una línea de producción que opera en México. • En el mismo sentido, las firmas Bayer y Monsanto anunciaron una inversión de 16 mil millones de dólares en el país del Tío Sam; se destinarán para la investigación y desarrollo en agricultura para los próximos seis años, además de mantener sus más de 9 mil empleos y crear 3 mil más. • También Trump criticó al servicio de inteligencia estadunidense por permitir la filtración de un documentó que alegaba que Rusia podría tener información delicada y comprometedora del presidente electo. • Poco despúes reviró con un tuit donde el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, llamó al magnate para rectificarle la falsedad del escrito, donde medios estadunidenses como CNN y Buzzfeed publicaron dicha información y Donald Trump los atacó calificando a su trabajo como noticias falsas. • Otro tema relevante en la agenda Trump es su iniciativa de quitar la reforma sanitaria llamada Obamacare, a la que describió como “desastre total”. En un tuit felicitó al senado por dar el primer paso hacia la eliminación de este programa, ahora el asunto está en la Casa Blanca . • Por último, el nuevo presidente afirmó que “las empresas estadunidenses se quedan en Estados Unidos, de lo contrario afrontarán grandes impuestos como castigo por anular el empleo a cientos de americanos”. Y por otro lado, Trump enfatizó su postura económica donde obliga a las empresas automovilísticas como Ford, BMW y Chrysler a mantener sus plantas de producción en Estados Unidos.
Para más información sobre este tema visita: www.mundoejecutivo.com.mx 14
f ebrero 20 17
*Maribel Rodríguez
L
a nueva era de proteccionismo mundial pone en alerta al gobierno y empresarios mexicanos; existe un alto nivel de especulación sobre el desempeño económico y la inversión en el país. Datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI, al tercer trimestre de 2016, informan que la población ocupada fue de 52 millones 43 mil 100 personas, y sólo una tercera parte (34.8 %) tenía educación media superior y superior. Por actividad económica, el personal ocupado se distribuyó de la siguiente forma: 37.6% en servicios, 19.0 % en el comercio, 16.3% en la industria manufacturera, 13.2 % en el agropecuario y 13.9 % en el resto de las actividades. Banco de Información Económica (BIE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que en julio de 2016 el índice de productividad manufacturera de México se ubicó en un nivel de 108.3. Con ello, México se mantiene con una productividad mayor a la de Estados Unidos (105.7) y Japón (96.0), pero por debajo de Canadá (110.1) y Corea (115.0). Sin embargo, la productividad de México en 2016 registró un retroceso con respecto a 2015, mientras que en Estados Unidos y Canadá creció. La mayor parte de 2016 se tuvo una caída en el índice con respecto a los meses del año anterior. La educación profesional y la capacitación laboral son fundamentales para el incremento de la productividad y la competencia económica. Para que sus niveles mejoren, es necesario contar con un entorno favorable, aprovechando las nuevas tecnologías y técnicas de organización flexible y participativa por parte de las empresas y, a su vez, con programas para elevar la calidad de la educación.
Ante la nueva era de proteccionismo mundial, las empresas mexicanas requieren de personal capacitado que les permita elevar su productividad y ser más competitivas El Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado la semana pasada por el Gobierno de la Republica y los sectores productivos reafirma esta necesidad. En esa misma semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entregó una serie de propuestas y evaluaciones a la SEDESOL en torno a temas de inclusión social. El organismo internacional recomendó fortalecer los trabajos de capacitación para que la población con mayores carencias pueda superar esa condición. Según un reporte de la OCDE, los retos que presenta la educación y la capacitación son: 1) bajos niveles de vinculación entre las instituciones de capacitación y las empresas; 2) falta de una actualización regular y bajo nivel de reconocimiento de competencias y capacidades; 3) amplio rango de variación entre la calidad y cantidad de capacitación en los centros de trabajo, y 4) la falta de coordinación con los institutos estatales de educación y capacitación, así como la divergencia de intereses. Al final es un esfuerzo de dos vías. Las empresas deben acercarse al Gobierno Federal para tener acceso a distintos recursos y evitar que todo sean sólo expectativas. *Directora Asociada de Consultores Internacionales
tendencias
Perf il del consumidor digital mexicano
Mientras el comercio electrónico continúa revolucionando los negocios, Ipsos, a solicitud de PayPal, realizó un estudio en 32 países, incluido México, para conocer los hábitos de los usuarios al comprar en línea dentro y fuera del país
Porcentaje de adultos que realizó una compra en internet en los últimos 12 meses
2015
Consumo en línea estimado anual por persona (2016)
63%
2016
VS
65%
13,8 millones (hab.)
Top 3 canales de compra en línea de los mexicanos
64% Sitios WEB
18%
10% Redes Sociales
APPS
¿Con qué dispositivos realizan compras en línea?
$15,519 MXN
91% PC / Laptop / Notebook
¿Qué adquieren en línea los usuarios mexicanos?
Entretenimiento y educación (digital)
46%
58% Smartphone
Estados Unidos
Ropa y calzado
44% 39%
Entradas para eventos
35%
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febrero 20 17
39%
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¿Por qué razón?
72%
Acceso a artículos no disponibles en México
China
27% Viajes y transporte
Tablet
56% de los consumidores digitales mexicanos ha realizado compras internacionales en 2016 ¿En dónde se hacen más compras transfronterizas?
26%
87% Mejores precios
¿En qué ocasiones auMentan las compras de los mexicanos en el extranjero? Ventas de temporada
Navidad
60%
54%
Black Friday
30%
Desafíos y oportunidades del comercio internacional en México Ejes Impulsores
Barreras
44%
Tiempos de entrega muy largos
39%
31%
Una forma segura de pagar
Preocupación por no recibir el artículo
46%
Costos mostrados en mi moneda
Costos de envío
46%
44%
Envío gratis
Principales medios de pago de consumidores mexicanos en el extranjero
67% PayPal
37%
44%
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
25%
21%
Transferencia bancaria
Oxxo / 7-Eleven
Con Información de PayPal México
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tendencias
Revolución industrial,
más que en una pantalla *Alex Castañeda
A
unque no lo crea, la cuarta revolución industrial está sucediendo en este momento. La transformación ciber-física de los sistemas operativos cada vez está más cerca. Sabemos que las revoluciones industriales han transformado al negocio y a la tecnología radicalmente por los últimos tres siglos, pero las preguntas ahora son: ¿Cómo afectará esta revolución industrial a los negocios de hoy? ¿Cómo se adaptarán las compañías a la rápida evolución tecnológica y a la innovación industrial? Pensemos por un minuto en los temas populares que continúan formando nuestras industrias de negocio: la realidad virtual, el big data, los terabytes, la nube, la movilidad y la accesibilidad… son sólo una pequeña parte de lo que viene.
La brusca transición de la digitalización a la integración, obliga a las empresas a reconsiderar su enfoque estratégico con respecto a la tecnología y la innovación
»» avances actuales no tienen precedente De acuerdo al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), "las posibilidades son infinitas para los miles de millones de personas conectadas a través de dispositivos móviles con el poder inconmensurable de procesamiento, capacidad de almacenamiento y acceso a la información. Las tendencias emergentes en sectores como la inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas (IoT) y los vehículos autónomos acrecentan aún más estas infinitas posibilidades". ¿Qué tan preparada está su empresa para adaptarse a estas tendencias? Tanto la cuestión de la lejanía como de la movilidad, son intrínsecas a la cuarta revolución industrial. Los dispositivos móviles tienen el poder de llevar el mundo a nuestras manos y hoy mismo, casi 60% de la población mundial tiene acceso a algún tipo de dispositivo móvil en cualquier momento.
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*Vicepresidente y gerente general de ventas en Latinoamérica, Zebra Technologies
Los CEOs y líderes deben empezar a entender los cambios del mercado, a desafiar las suposiciones de sus equipos de operación e innovar continuamente
De hecho, el pronóstico Global Mobile Workforce Forecast realizado por Strategy Analytics, predice que, "la fuerza laboral móvil a nivel mundial crecerá de 1.32 mil millones en el 2014, representando 37.4% de la mano de obra, a 1,75 mil millones en el año 2020; lo que representará entonces 42% de la fuerza laboral”. El FEM predice que, en esta nueva revolución industrial, "la innovación tecnológica también puede llevar a un ‘supply-side miracle’, con una mejora sustancial a largo plazo en la eficiencia y la productividad de los trabajadores. Los costos del transporte y la comunicación caerían, la logística y las cadenas de suministro globales llegarían a ser más eficaces, el costo del comercio disminuiría y se abrirían nuevos mercados para impulsar el crecimiento económico". Los CEOs globales y regionales deben mantenerse a la vanguardia de las tendencias y aprovechar oportunidades para desarrollar plataformas tecnológicas más fuertes y más eficaces que estimulen un impacto en las empresas de ahora.
»» Superar el reto día a día Las empresas tienen una oportunidad única de evaluar sus necesidades de movilidad y redefinir sus estrategias para incrementar la productividad, la eficiencia y la exactitud de sus operaciones. El panorama competitivo de negocios requiere un análisis táctico e inteligente para desarrollar una estrategia innovadora con el fin de seguir siendo productivos. El aprovechamiento de esta revolución de la fuerza laboral móvil, exige que las empresas determinen su sistema móvil operativo, las estrategias de migración para las aplicaciones y los dispositivos móviles. Después de una adopción masiva de las computadoras
“vestibles” y móviles de alto grado empresarial para el lugar de trabajo, una fecha límite crítica se acerca – el tiempo de vida de algunos sistemas operativos. Las plataformas basadas en Android responden a los retos actuales dentro de la cuarta revolución industrial con una combinación de velocidad, eficiencia y flexibilidad. Con las nuevas tecnologías de Android, se producen las herramientas más durables y resistentes, mientras que los datos y el análisis están transformando la forma en que se mantienen. En cambio, los servicios basados en datos y rendimiento a través de un minucioso análisis, requieren nuevas formas de colaboración dada la velocidad a la que la innovación y la interrupción se llevan a cabo. Con las aplicaciones que ayudan a transformar los procesos actuales y dar visibilidad a las actividades de la compañía, Android ayuda a las empresas y a los usuarios a superar estos nuevos retos. Cuando el envejecido, pero todavía omnipresente Windows CE/Mobile pronto pierda el apoyo de Microsoft, las empresas tendrán que elegir un nuevo sistema operativo que sea flexible, intuitivo y adaptable. Muchos clientes se han tardado en llevar a cabo esta transición debido a la incertidumbre en torno a Windows 10, la aparente complejidad de la migración de aplicaciones y una falta general de comprensión que rodea al costo de mantenimiento de los dispositivos más antiguos. Sin embargo, todo indica que la migración operativa de Windows será inevitable y la industria está empezando a prepararse para este momento.
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CEOs
Aprendizaje, ingrediente para crecer Los lideres en una empresa se convierten en directores de una orquesta. ¿Qué cualidades deben tener para conducirla?
Circe González Garzón
M
omentos de definición, de dar continuidad a objetivos, enfrentar nuevos retos y sortear una economía que no crece como se espera son las oportunidades que los tomadores de decisiones entrevistados por Mundo Ejecutivo vislumbran en el presente y meses venideros. Chief Executive Officers de distintos sectores destacan que uno de sus activos más importantes de cara a los
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desafíos es el talento al interior de sus organizaciones, su equipo de trabajo se convierte en un estratega para sumar esfuerzos en pro del crecimiento. Los ejecutivos ven con optimismo el panorama pese al factor de incertidumbre de Estados Unidos; la expectativa es hacer prosperar sus negocios como una herramienta infalible para empujar la economía mexicana y una de sus herramientas será poner en marcha las lecciones aprendidas.
Francisco Oliveros CEO de Seguros Sura México
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
2
¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
Fue el momento de definir la política con la que manejaríamos la venta. Platicamos y decidimos que sería con transparencia y comunicación abierta con todos los interlocutores (clientes, socios comerciales y empleados). Sin duda, este factor repercutió en el desempeño que reportará la compañía en 2016. Seguiremos bajo este esquema dado el resultado.
FOTO: nahum daza
Mantenemos una proyección más enfocada a la operación como Seguros Sura México, ya no como RSA. El objetivo es implementar principios, metodología de trabajo y filosofía, para robustecer la operación y tener una fotografía de lo que será Seguros Sura México en el futuro. Lo que cambiará, en nuestro caso, es la visión de cómo llegar al mercado no asegurado; dejaremos de preocuparnos por la competencia y nos enfocaremos mejor en el 96% de los mexicanos que no compra un seguro, esa será nuestra prioridad.
3
¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Se ratificaron expectativas que ya sabíamos que iban a suceder, como el proceso de la integración con los nuevos dueños. Se crearon procesos nuevos, y ante el entendimiento con los nuevos accionistas, porque si bien ya tenían una operación en México, no era de la dimensión que adquirieron a través de nosotros.
Mayra González Presidenta y directora general de Nissan Mexicana
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
FOTO: christian valdivia
Al momento de aceptar este cargo estaba consciente de las decisiones que esto representaría, sobre todo en materia del manejo de mi tiempo. Este anuncio sirvió para romper algunos paradigmas sobre el papel que juega la mujer dentro de la industria automotriz mexicana y en específico, en el entorno económico. Mi nombramiento no fue una casualidad, fue una decisión de negocios. Está comprobado que el 80% de la decisión de compra de un vehículo proviene de la mujer y el 49% de nuestra base de clientes son mujeres.
1
Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
Queremos integrar una evolución en el mindset que tiene el público de Nissan. Seguir fundamentándonos como una marca que ofrece el mayor nivel de calidad, durabilidad y confiabilidad en sus modelos. Superar nuestros récords de ventas -347,124 unidades vendidas y 822,948 unidades producidas en 2015y apostar por nuestro servicio de posventa.
3
¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
No importando la posición en que te encuentres, este es y siempre será un negocio de personas. En Nissan tenemos un lema que dice “La fuerza viene de adentro” y sirve como base de nuestra operación diaria. La otra lección es que como personas somos tan grandes y fuertes como nuestros sueños puedan ser.
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CEOs
Aprendizaje, ingrediente para crecer Ricardo Ruiz Director general de El Tizoncito
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
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FOTO: nahum daza
Consolidarnos en otros puntos del país, además de la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Luego de nuestra apertura en McAllen Texas, buscamos nuevas oportunidades en otras ciudades de Norteamérica. En cuestión de innovación, trabajamos para arraigar la comercialización de nuestros productos envasados (salsas, frijoles y carne) que ya tenemos a la venta en supermercado y con los que buscamos llegar a otros segmentos de consumidores. ¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
Dar el primer paso para llevar a El Tizoncito más allá de las fronteras, específicamente a Texas. Con nuestras primeras sucursales en el exterior tendremos presencia a nivel internacional, que nos da mayor proyección. Es motivo de orgullo para nosotros compartir el sabor más emblemático de la Ciudad de México: el de un taco al pastor. Estos planes implican un reto desde la capacitación, hasta buscar la mejor cadena de suministros que tendremos en el extranjero.
3
¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
El desempeño de un equipo de trabajo es el reflejo del liderazgo que éste tenga. Al interior de El Tizoncito buscamos en nuestros inversionistas el amor por la marca, esto definirá su actitud. Segundo, el factor humano es y será siempre lo más importante al interior de cualquier empresa u organización.
Ricardo Saldívar Presidente y director general de The Home Depot México
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
FOTO: cortesía
En 2016 algo muy importante que sucedió es que dimos un paso hacia atrás, decidimos que era momento de enfocarnos en algo que va más allá de los números: nuestra cultura laboral. Esto no quiere decir que anteriormente no lo hiciéramos. El hecho es que nos permitió aprender acerca de nosotros y con este conocimiento nos propusimos entender qué es aquello que nos mueve cada día a hacer bien las cosas.
3 1
Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
Ofrecerles productos cada vez más innovadores que les permitan generar ahorros de tiempo y dinero, que contribuyan a mejorar el medio ambiente Continuaremos esforzándonos día a día para atender a esos más de 65 millones de personas que nos visitan anualmente.
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Dedicar tiempo y recursos a centrarnos en la felicidad de la gente, empezando por nuestros asociados, fue la mejor que pudimos tomar. Este proceso me inyectó nueva energía para seguir impulsando el bienestar de nuestros asociados y sus familias, Me quedo con la satisfacción de que hemos logrado generar 15 mil empleos, lo que se traduce en estabilidad económica para 15 mil familias.
José Leonardo Martí Director general de Cinemex
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
Optar por mantener –incluso acelerar- el ritmo de crecimiento que traíamos en México, incluso seguir con el plan de iniciar nuestras operaciones en el mercado americano. Definimos que el crecimiento en Estados Unidos será igual de agresivo al que hemos tenido en México. Para ello, tomamos decisiones rápidas y críticas que nos han garantizado tener en el primer año 10 contratos firmados para tener presencia en centros comerciales de gran relevancia. La repercusión en la empresa ha sido enorme ya que se han requerido niveles de inversión sin precedentes contra años anteriores.
José María Zas
FOTO: cortesía
Crecimiento nacional e internacional sin descuidar la rentabilidad del negocio. Empezar a operar y contender en el mercado más competido del mundo – Estados Unidos - sin bajar el ritmo de crecimiento en México. Mantener el nivel de motivación y compromiso de los empleados en este proceso de internacionalización.
3
La principal que no debemos permitir que la incertidumbre económica nos paralice. Otro aprendizaje ha sido confirmar nuestra visión de que con una oferta de valor de calidad, es posible competir en nuevos mercados. Con nuestra incursión a Estados Unidos, comprobamos que como empresa mexicana, Cinemex tiene mucho que ofrecer.
Presidente y director general de American Express México, Latinoamérica, Brasil y el Caribe y Negocio Internacional de Seguro
FOTO: cortesía
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
Conservar nuestra posición como líderes del mercado latinoamericano con un portafolio de productos premium y de crédito. Dar continuidad a los planes de desarrollo y estrategias de diversidad e inclusión que maximizan el equilibrio entre la vida personal y profesional de nuestros empleados.
¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
Fue focalizarnos en una estrategia de desarrollo de talento para acelerar la innovación de American Express, sin duda un acierto que nos dio la oportunidad de empoderar a nuestros colaboradores. De este modo pudimos fortalecer aún más a la compañía desde su interior. No es casualidad que nos mantengamos como una de las Mejores Empresas para Trabajar y este año en particular como la Súper Empresa No. 1 de México, por tercera vez consecutiva en los años que hemos venido participando. Creo firmemente en que sólo al mantener un balance positivo entre empleados y negocio es como se llega al éxito con nuestros clientes.
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
La lección más importante es estar seguros y en constante capacitación para adquirir nuevos conocimientos y así manejar la incertidumbre y el acelerado cambio del contexto que se vive en esta época.
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CEOs
Aprendizaje, ingrediente para crecer Martín Rosales Presidente y director general de Goodyear México
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
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FOTO: cortesía
Inauguraremos nuestra nueva planta de producción de llantas de alto desempeño en la ciudad de San Luis Potosí, la cual será la más avanzada en el mundo. Nuestros planes generarán empleos y fortalecerán la economía. El desafío que tenemos como equipo será no distraernos con variables externas, las cuales no podemos controlar. Debemos poner nuestro foco en la generación de valor para los consumidores de nuestros productos. ¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
No salirnos de nuestro plan estratégico. Cuando sientes turbulencia es fácil intentar cambiar de rumbo para evitar la tormenta. No obstante, cuando tienes claro hacia dónde vas, pones tu energía se avanza en la dirección correcta y el equipo sale muy fortalecido. El resultado de esto es que en 2016 crecimos en nuestra participación de mercado y aumentamos nuestras ganancias. Lo más importante es que dichos logros nos permitirán un crecimiento sostenido en el tiempo a pesar de los ciclos económicos.
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Están relacionadas a la confianza que han depositado en mí. Lo que digas, hagas o dejes de hacer tendrá un impacto. Si lo haces bien lograrás inspirar a otros y el resultado será extremadamente exitoso. En momentos desafiantes los grandes líderes se convierten en hombres de acción.
Filip Tauson Presidente y director general de Dow para la Región Norte de América Latina
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
FOTO: cortesía
Mirar con diferentes ojos a los mercados y migrar de observar sólo un sector de la industria, a tener una perspectiva de toda la cadena de valor con el objetivo de identificar nuevas oportunidades. Esto nos permitió impactar, como una sola compañía, y no como unidades de negocios independientes a diferentes actores clave como academia, asociaciones, clientes, gobierno, etc. Logramos contribuir a la resolución de los retos sociales más graves que enfrenta Mexico como vivienda digna, agua potable y más.
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
Continuar con los proyectos de consumo y urbanización sustentable y cosechar los frutos del trabajo de este año. Trabajar con instituciones gubernamentales y mostrar el impacto que puede tener la compañía en la transformación del país. Impulsar nuestra pasión por la ciencia, así como las innovaciones y soluciones sustentables.
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Implementar estrategias donde los empleados se sientan identificados y enganchados con el fin de ayudarnos como compañía a avanzar a un objetivo sin demasiados niveles de control. La segunda lección es la importancia de atraer, desarrollar y mantener el mejor talento para garantizar el futuro de la empresa a través de un excelente ambiente laboral incluyente.
Carlos Rojo Director general de Grupo Financiero Interacciones
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
Tuvo que ver con cómo mantenernos vigentes en un entorno cambiante. Por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera que ante la opinión pública limitará el crédito, va a fomentar el financiamiento de muchos proyectos de infraestructura y en función de eso, tomamos la decisión de seguir adelante en un segmento que le vemos un gran potencial.
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FOTO: Nahum daza
Mantener un análisis de riesgos extremadamente prudente por la volatilidad que pudiera presentarse y conservarnos firmes en el desarrollo de nuevos productos, y en la rentabilidad de los que ya tenemos. El año pasado fue de crecimiento en tiempo de desafíos, tanto los generados en el país como en el exterior.
¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
No perder el enfoque, ser un banco especializado nos
ha permitido convertirnos en líderes de lo que hacemos, ningún banco en este país financia tantos municipios, estados y proyectos de infraestructura como lo hacemos nosotros. Como una empresa pública uno de los objetivos es generar riqueza a nuestras accionistas pero en el proceso de hacerlo, queremos contribuir a construir un mejor país y eso lo hacemos a través de cada crédito que damos, de cada peso que administramos en ahorro y de cada activo que aseguramos.
Enrique Guillén Presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
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¿Cuál ha sido una de las decisiones que han influido en el crecimiento de la empresa?
FOTO: Archivo
Hay muchas en todo este tiempo, pero sin duda la decisión más importante ha sido la refundación de Canacintra, desde luego, con base en sus fortalezas acumuladas en tres cuartos de siglo de promoción y fomento de la industria al servicio de México. Esta meta implica un proceso en marcha y de distintos niveles que continuaremos para hacerla plena realidad. Nuestro trabajo nunca termina y saber tomar buenas decisiones es el eje que nos rige en el día a día.
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Para este año ¿cuáles son tus retos al frente de tu compañía y equipo de trabajo?
Hacer efectiva en los tiempos difíciles, presentes y futuros, nuestra máxima de hacer de la producción industrial uno de los más importantes motores del desarrollo y pilar económico de México. Esa es la meta que concentra nuestros esfuerzos y mayores anhelos.
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¿Qué lecciones aprendidas pondrás en práctica?
Debemos estar siempre preparados para los tiempos difíciles. Los retos y desafíos que se nos presentan no sólo en este momento sino con cada nuevo ciclo, nos obligan a estar más atentos a la dinámica económica global para ser proactivos en el panorama nacional y mundial, y no sólo reactivos ante las circunstancias de alguna coyuntura o fenómeno social.
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COLUMNA empresarios de su tiempo
Enrique castillo-pesado interdif@prodigy.net.mx
Negocios febriles y descanso
Don Antonio del Valle no está retirado (se recicla constantemente). Otra vez Díez Morodo es presidente del Consejo de Modelo; y los compatriotas que adquieren pisos en San Diego, Texas y Miami
E
l empresario mexicano Antonio del Valle dijo en algunas ocasiones que estaba ¿retirado?, pero su última jugada muestra que está más activo. Del Valle se hizo a sí mismo y siempre ha demostrado que se levanta/recupera regularmente. Del Valle, con 78 años, de origen asturiano, pero mexicano de nacimiento, es un ser humano que sabe cómo reciclarse y volver a la senda de los triunfos. Su olfato le sirvió para convertirse en uno de los hombres más ricos de México con una fortuna de alrededor de 4,000 millones de dólares. Muy joven empezó en los Antonio del Valle textiles detonando El Grupo Asturiano. A los 34 años creó una exitosa carrera que se derrumbó en 1982, cuando López Portillo nacionalizó la banca. Después organizó Grupo Prime, adquirió Banco Internacional y convirtió a Banco Bital en el quinto del país hasta su venta a HSBC. En 2013 se alió con Carlos Slim Helú, propietario del equipo Oviedo, para incursionar en el mundo del cemento mexicano con la firma Elementia. Admite que sus negocios los administran sus seis hijos, quienes decidieron entrar en el Banco Popular (BP) de España. Y junto a un grupo de mexicanos invirtió 450 millones para adquirir el 6% de la entidad. Como se sabe, en la actualidad la situación del BP es de máxima tensión con el relevo pendiente del presidente, como deseaba don Antonio (que también tiene intereses en un diario mexicano que se reparte gratis en la calle). Este empresario realiza infinidad de gestiones para recuperar su dinero del BP, volatilizado tras el hundimiento de la cotización. El asunto es complicado. Se asegura además que él es uno de los desarrolladores de un gran complejo de nuevas torres en la glorieta Colón de la Ciudad de México.
El conocimiento de VDM es de sumo valor para Modelo No me sorprende nada que don Valentín Díez Morodo, otro de los empresarios mexicanos que brillan a nivel mundial, haya sido nombrado presidente del Consejo de Modelo en sustitución de Claus von Wobeser. Valentín ha trabajado más de 40 años para consolidar el liderazgo del grupo, continuando las bases sentadas por su padre Nemesio Díez Riega, logrando después la expansión global (principalmente por la Corona), la Valentín Díez Morodo cerveza que se exporta a más de 180 países. También es presidente de Citibanamex, e integrante de consejos de firmas como Aeroméxico, Kimberly Clark, Grupo Desc/ Kuo & Dine, Inditex Zara—México. También es presidente de COMCE, de IMCO y del Consejo de la Universidad Iberoamericana y, además, es integrante del Consejo Mexicano de Negocios y, por si faltaba, dueño del equipo Toluca.
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mundoejecutivo.com.mx
¿Dónde adquieren más casas/ pisos los mexicanos?
En los últimos años miles de mexicanos han comprado pisos/departamentos en San Diego, Texas y Miami. Por ejemplo, en Florida, escalaron del décimo al cuarto sitio en el ranking de bienes raíces. Se debe a la cercanía de EU con México. Muchos de los compradores se han decantado por Miami por la calidad de los inmuebles que pueden ser adquiridos; y claro, hablo de inversionistas sofisticados como Shahab Karmely, CEO de KAR Properties. México ocupa el cuarto lugar, sólo superado por China, Canadá y la India en compras internacionales de casas (departamentos de lujo en Estados Unidos. Miami se volvió un poco como Manhattan. El valor del metro cuadrado es más barato que en algunas de las capitales iberoamericanas más importantes, como mi querido Buenos Aires, donde los precios oscilan los 6,000 dólares el m2 o la misma CDMX donde los precios fluctúan desde los 3,000 a los 4,500 dólares por m2. Para muchos es mejor comprar en San Antonio Texas que se ha convertido en una ciudad hermosa. Y hasta la próxima, ¡abur!
¿Inversiones cargadas de
energía?
Circe González Garzón
A Un foco rojo que los especialistas anticipan es lo que le depara al sector en la era del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ésta y otras variables serán de importancia para inversionistas que desean certidumbre para sus capitales 28
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casi 80 años de la expropiación petrolera, la administración de Enrique Peña Nieto promulgó la reforma energética en 2013. Entre sus aspiraciones estaba empujar el crecimiento de la economía nacional de por lo menos 1% adicional para 2018 y de 3% para 2025, según datos del Congreso de la Unión. Hoy el panorama se ve muy distinto, con claroscuros entre bajos precios del petróleo y una coyuntura financiera global que se teme difícil. ¿Son elementos que detendrán el avance de inversión en el sector? Al arranque de este año, todo el país despertó con un descontento social con el llamado “gasolinazo”, un alza de 20% en el precio de los combustibles, cifra que hace 20 años no se registraba ¿es un efecto de la reforma? Al menos el aún titular del Banco de México, Agustín Carstens, consideró que es una “medida adecuada y parte de las reformas estructurales”, una declaración contraria
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a la de Peña Nieto, quien aseguró que el incremento se debe a los precios internacionales. Expertos consultados coinciden en que la presente reforma marca el camino hacia las metas trazadas originalmente. Muestra de ello es el éxito manifestado en las licitaciones con la inversión comprometida en los siguientes años de casi 54 mil millones de dólares, según la Secretaría de Energía (Sener). En abril próximo se espera abrir la tercera licitación eléctrica, en la que se estima la participación de particulares. La dependencia destaca que una la de las metas nacionales es extraer tres millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025. El 25 de agosto de 2014, la Agencia Internacional de Energía publicó un estudio que expone que la reforma energética podría generar un incremento del 75% en la producción de hidrocarburos de México a largo plazo. Los expertos mencionan que México cuenta con puntos en favor para elevar la competitividad en materia energética como
Evolución de las reservas de hidrocarburos de México 2010-2015 (MMMbpce) 14.8
14.3
17.7
18.4
FOTOS CORTESÍA
Sector energético
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14.2
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12.4
12.3
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11.4
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2015 Arturo García
3P volumen original total 2P suma de reservas probadas y probables 1P reservas probadas * Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México al 1 de enero 2015 ** (MMMbpce) Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente *** Cifras al 1 de enero de cada año
su nivel de reservas, un factor que alimenta el apetito de inversionistas.
»»Avances energéticos Según la consultora Deloitte, el sector energético compone 1% del empleo a nivel nacional, genera 8% del Producto Interno Bruto (PIB), representa una séptima parte de las exportaciones y el presupuesto del gobierno depende en una tercera parte de los ingresos petroleros. Para Arturo García Bello, socio líder de Energía y Recursos Naturales de la firma, el balance de la reforma energética hasta ahora es positivo pues su implementación ha establecido las bases para un mercado abierto y participación de privados en electricidad e hidrocarburos. “Las licitaciones han sido exitosas pese el entorno, se han realizado bajo estrictos márgenes de transparencia. En upstream (exploración, perforación y extracción) se han hecho licitaciones por 48 mil 200 millones de dólares que se desarrollarán en el mediano y largo plazo, incluyendo la Ronda 1 y ‘farm out’ del campo Trión”.
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A nivel mundial, uno de los retos de la transición energética es incrementar la participación de energías renovables en el sector transporte El consultor destaca que en electricidad las dos licitaciones acumularon 6,600 millones de dólares para construir plantas de generación, lo que da un total de más de 54 mil millones de dólares de inversión comprometida para los siguientes años. “La reforma energética plantea competitividad, que el consumidor adquiera insumos a precios competitivos. Las variables externas no dependen de México, dependen de las condiciones internacionales del petróleo. Hace tres años México disminuyó su producción de gasolina, hoy se importa 55% de este combustible”. Cifras oficiales muestran que México importa casi seis de cada 10 litros de la gasolina que consume. Los especialistas mencionan que entre otros facto-
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res el aumento en su precio emana de la dependencia del exterior y de una carencia de inversión. Alexander Braune, director de Energía y Recursos Naturales de KPMG México, consultora que ha auditado a Petróleos Mexicanos (Pemex), destaca que el balance de la reforma ha sumado y ha hecho historia con la apertura de mercado. “Han tenido la oportunidad de licitarse campos de exploración en tierra y mar. Pemex ha migrado a ser una empresa con mejores prácticas. Tres años no es un tiempo para romper paradigmas, pero se cambió un esquema y se gestó una cultura de negocios”. Menciona que los hechos saltan a la vista con los resultados en la Ronda 1.4 para mares profundos que fueron un gran éxito y una de las de mayor importancia en términos de inversión, aunque en ocho o 10 años saldrá el primer barril. En la opinión de Jesús Reyes Heroles, presidente ejecutivo de EnergeA, consultora que desde 2011 ofrece servicios de asesoría para la ejecución de proyectos en el sector energético, lo más destacable de la reforma energética es la eliminación de la exclusividad de Pemex y que las dependencias como Sener y Secretaría de Hacienda sean las auto-
FOTO CORTESÍA
Sector energético
ridades para generar espacios orientados a la inversión privada. “Con la reforma los particulares pueden entrar en actividad de exploración, producción como en downstream y transformación industrial. Otro capítulo del balance de esta reforma tiene que ver con lo que Pemex ha hecho y qué tanto se ha beneficiado con las coinversiones”. El también ex funcionario público, quien ocupó la dirección general de Pemex y fungió como secretario de Energía, comenta que la industria energética hoy vive un momento particular que llama “punto de inflexión”, es decir que ya no es una hipótesis, es una realidad que permitirá conocer fórmulas para atraer inversiones con éxito. “Ahora es en serio. Con las licitaciones se han registrado casos exitosos, se comprobó que es un proyecto viable desde el punto de vista económico a pesar de que se empezó con dudas. Hasta el momento nada sugiere que esta tendencia no siga. Ya se dan signos de recuperación con los precios del petróleo”.
Alexander Braune
»» Hambre por invertir Héctor Pérez, director general de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank México, menciona que a nivel mundial, la institución de origen canadiense se especializa por tradición en financiar proyectos de energía y en México tienen un foco de atención con las posibilidades que abre la reforma. “México es muy atractivo para invertir en energía. El grado de interés que ha habido en las licitaciones se traduce en que el país presenta un buen riesgo para invertir en su sector. Se hacen inversiones con un horizonte a largo plazo y no con una mirada cortoplacista que considera el precio del petróleo en este momento o en los siguientes meses”. Scotiabank trabaja con jugadores locales, incluyendo Pemex, en distintos frentes. Entre los proyectos a los que otorga financiamiento figuran: tube-
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Sector energético
Compone 1% del empleo a nivel nacional. Genera 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Representa una séptima parte de las exportaciones. El presupuesto del gobierno depende en una tercera parte de los ingresos petroleros.
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Fuente: Deloitte
Jesús Reyes-Heroles
rías, generación y transmisión electricidad; en los últimos tres años entre sector público y privado han financiado alrededor de 2,000 millones de dólares. El ejecutivo explica que el banco ofrece asesoría financiera, financiamiento y facilita que inversionistas vengan a México, es decir, en visitas de negocio, de tal suerte que reúne a inversionistas locales con extranjeros y también traen a éstos a México para acercarlos con las cabezas centrales en el sector como las Secretarías de Hacienda y de Energía. “El banco se enfoca primero en el riesgo país lo que implica qué tan estable y confiable es el sistema económico en el largo plazo. ¿Cuál es la certidumbre jurídica? ¿Cuál es el manejo monetario de los bancos centrales? Una vez que hace este análisis, si es favorable, la industria energética también es atractiva”. Los expertos comentan que existen ejemplos de avances como el Gasoducto Norte-noroeste, que dotará a Sinaloa de atractivo industrial, asimismo, a mayor volumen de gas habrá más oportunidad y certidumbre de atraer proyectos de infraestructura como de generación de energía. Jesús Reyes Heroles, menciona que con la reforma Pemex trata de recuperar
Sector energético
el cúmulo de años de rezago por lo que las áreas potenciales para invertir en realidad son todas, lo que podría hacer la diferencia es el momento de ejercerlas, de hecho anticipa que para este año, la suma de inversión en el sector podría ser de 2,500 millones de dólares. “Las primeras inversiones fueron midstream o logística, es decir, la construcción y operación de gasoductos a través de particulares, también en instalaciones logísticas para combustibles. Lo que viene hacia adelante en este 2017 es una cadena de proyectos de asociaciones entre Pemex y particulares”. El ex director general de Pemex menciona que México es una de las naciones menos exploradas en el mundo, lo que representa un potencial natural del país. “El Golfo de México no se ha explorado tanto como otras zonas. Es un país con instituciones occidentales acostumbradas a lidiar con economías de mercado, el Estado de Derecho es bueno en comparación con otros países. Esto es importante al momento de que un inversionista decide”. Reyes Heroles comenta que EnergeA se encarga de organizar Energy Mexico Oil Gas Power 2017 Expo & Congress, que en esta segunda edición se realizó del 31 de enero al 2 de febrero en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, un evento que busca otorgar una visión estratégica en un contexto geopolítico y empresarial. Arturo García Bello, socio líder de Energía y Recursos Naturales de Deloitte, coincide en que México se ubica en el mapa como un destino potencial y con apetito de inversión por sus niveles de reservas y su cercanía con Estados Unidos. Respecto al primer término, explica que la cantidad de reservas de las compañías internacionales es un indicador para saber su valor y muchas de ellas han disminuido con el paso del tiempo, pero en Mexico con la reforma hay oportunidad para robustecerlas.
34
F EBRERO 20 17
“En el país existen incentivos fiscales para proyectos energéticos como la devolución del IVA en forma mensual hasta que las compañías generen ingresos. Además de las reservas, por los tipos de yacimientos hay oportunidades en aguas someras, profundas, yacimientos de aceite y de gas. Otro elemento competitivo es el costo de producción, pues en campos maduros están entre 10 a 25 dólares”. Incluso, México es más atractivo que otras latitudes como las naciones árabes, Venezuela y Brasil, porque en ellas las agitaciones sociales y la inestabilidad política y económica les resta interés. Alexander Braune, director de Energía y Recursos Naturales de KPMG México, menciona que el país se coloca como un territorio llamativo para la inversión energética con sus más de 44 tratados de libre comercio que fungen como un puente hacia el resto de Latinoamérica, otro punto en su favor es el talento, destaca. “No estamos incubando por primera vez una generación en el neocio. Hay grandes veteranos con una gran experiencia en el sector”. El experto subraya que las empresas que ya cuentan con participación en exploración y extracción, tienen áreas en cadena de valor, lo cual hace pensar que invertirán en proyectos de infraestructura asociados a importación, transporte, almacenamiento y comercialización en gasolina, así como en creación de marcas propias de aceites. “La apertura del sector energético fue amplísima en muchos frentes y de forma simultánea. Esto no sucede, en países como España que arrancó con el rubro eléctrico, luego fueron los combustibles. Hemos visto a empresas nuevas que desean entrar al mercado mexicano, nosotros en KPMG los asesoramos para que elijan de modo más adecuado dónde participar en la cadena de valor”, concluye.
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Héctor Pérez
Los CHRO´s más destacados de México
El rol ACTUAL del director de recursos humanos
*Pedro Borda Hartmann
36
febrero 20 17
la medida que se tiene esta visión panorámica, podrá planificar de forma estratégica los movimientos organizacionales (altas, bajas y cambios de personal), así como la adecuación y uso de políticas de capacitación, entrenamiento, movilidad, etcétera. ▪ Innovar desde su frente organizacional: Hacer más, mejor y con la cantidad pertinente de insumos requiere que la dirección de RH también estimule la creatividad en los colaboradores y la encamine a través del proceso organizacional de la innovación. No todo debe ser disruptivo, antes bien, el primer paso al innovar consiste en hacer más eficiente la operación para generar valor auténtico. ▪ Identificar las tendencias globales y hacerlas locales: Una de las cualidades mejor valoradas en el mundo empresarial es la capacidad para analizar tendencias globales, realizar pronósticos locales y transformar la información en oportunidades de desarrollo para la organización. En este sentido, el director de RH debe permanecer atento a todo aquello que puede transformarse, con agilidad, en una alternativa de mejora y crecimiento para llevar a los colaboradores a nuevos niveles de calidad, atención, participación y servicio. ▪ Preservar el clima laboral en buen estado: Mantener el sentido de pertenencia, la tranquilidad, la satisfacción y la civilidad entre los colaboradores es clave en la actualidad. Todas las iniciativas que una empresa quiere echar a
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andar requieren de la colaboración de la gente. De ahí que sea indispensable dirigir esfuerzos para que los trabajadores se encuentren informados de forma efectiva, suficiente y oportuna; en particular, acerca de los temas más sensibles y próximos a sus preocupaciones individuales y familiares (pago, estabilidad en el empleo, futuro de la compañía,y demás que involucre sus intereses personales y laborales). El perfil del Director de RH se transforma a medida que lo hace el mercado. No puede permanecer estático e indeleble. No obstante, es indispensable que también conserve el ingrediente del dinamismo que facilita las posibilidades para comprender el entorno y actuar a la medida de las exigencias de cada industria o sector. FOTO nahum daza
A
la luz de las condiciones y las tendencias económicas, políticas y sociales que influyen en el mercado laboral internacional y nacional, el papel del Director de Recursos Humanos en el 2017 debe estar guiado por una visión de largo plazo, con estrategias que permitan operar y con adaptación ágil al entorno cambiante. Es indispensable fortalecer la estabilidad emocional de quienes colaboran en las empresas. No podemos olvidar que trabajamos con personas, que tienen familias y compromisos. De ahí la relevancia de que las acciones de RH estén encaminadas a que la gente viva la experiencia de que pertenece a la empresa, cuál es su lugar, el papel que desempeña y, desde luego, que hay seguridad en la fuente de empleo. En la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) consideramos que hay cuatro aspectos en los que el ejecutivo líder de gestión de talento debería enfocarse. ▪ Comprender el negocio y cómo evoluciona: La mejor forma de asegurar la supervivencia de una empresa consiste en asegurar que continué produciendo y generando la riqueza que se espera de éste. Por eso, el director de RH debe dedicar un buen porcentaje de sus esfuerzos a entender el negocio a gran velocidad, mirar los retos y logros cotidianos, a la vez que analiza la progresión y el pronóstico de desarrollo. En
Pedro Borda *Director general de Amedirh
Los CHRO´s más destacados de México Metodología Se les asignó puntaje de acuerdo con la siguiente tabla: Área de evaluación
Formación nacional
Experiencia profesional
Participación en programas de movilidad, expatriación y repatriación
Certificaciones en RH, Comunicación, Finanzas, Tecnología, otras
Obra publicada
Participación como conferencista
Indicador
Puntaje
¿Cómo se evalúa? El total de puntos se multiplica por el % para obtener una ponderación
Doctorado Maestría Especialidad Licenciatura Diplomado Nacional Internacional Programas y mejores prácticas desarrolladas a nivel nacional Programas y mejores prácticas desarrolladas a nivel internacional Países en los que ha participado (Europa) Países en los que ha participado (Asia-Pacífico) Países en los que ha participado (India-Sudáfrica) Países en los que ha participado (Medio Oriente) Países en los que ha participado (Latam) Años en los que ha participado Nacionales Internacionales
5 puntos 4 puntos 1 punto 3 puntos 1 punto 2 puntos 4 puntos
Por cada doctorado Por cada maestría Por cada especialidad Por cada licenciatura Por cada diplomado Por cada año de experiencia Por cada año de experiencia
1 punto
Por cada programa o mejor práctica
Libros nacionales Libros internacionales Artículos en revistas científicas nacionales Artículos en revistas científicas internacionales Artículos en revistas y periódicos de circulación nacional Artículos en revistas y periódicos de circulación internacional En congresos nacionales de más de 3,000 participantes En congresos nacionales de más de 5,000 participantes En congresos internacionales de más de 3,000 participantes En congresos internacionales de más de 5,000 participantes
Ponderación del bloque
20%
35% 2 puntos
Por cada programa o mejor práctica
3 puntos
Por cada país
3 puntos
Por cada país
2 puntos
Por cada país
3 puntos
Por cada país
2 puntos
Por cada país
1 punto
Por cada año
5 puntos 10 puntos
Por cada certificación nacional Por cada certificación internacional
1 punto 2 puntos 1 punto
Por cada libro publicado Por cada libro publicado Por cada artículo publicado
2 puntos
Por cada artículo publicado
1 punto
Por cada revista o periódico con el que tenga contrato
2 puntos
Por cada revista o periódico con el que tenga contrato
1 punto
Por cada conferencia impartida en los últimos 2 años
2 puntos
Por cada conferencia impartida en los últimos 2 años
3 puntos
Por cada conferencia impartida en los últimos 2 años
4 puntos
Por cada conferencia impartida en los últimos 2 años
5%
10%
5%
5%
Área de evaluación
Participación como facilitador o catedrático:
Compensación recibida (para no entrar en detalles sobre las cantidades):
Tamaño de la empresa:
Contribución a la transformación de RH
Indicador
Puntaje
¿Cómo se evalúa? El total de puntos se multiplica por el % para obtener una ponderación
Catedrático de doctorado Catedrático de maestría Catedrático de licenciatura Catedrático de diplomado Facilitador de cursos y talleres Facilitador de seminarios Pesos Dólares o euros
5 puntos
1 punto 2 puntos
Si es catedrático activo en el último año Si es catedrático activo en el último año Si es catedrático activo en el último año Si es catedrático activo en el último año Si es catedrático activo en el último año Si es catedrático activo en el último año Si cobra en pesos Si cobra en dólares o euros
10 puntos
Informativo / No suma puntos
8 puntos
Informativo / No suma puntos
4 puntos 2 puntos 5 puntos
Informativo / No suma puntos Informativo / No suma puntos Si cumple con la condición
4 puntos
Si cumple con la condición
3 puntos
Si cumple con la condición
2 puntos
Si cumple con la condición
Grande de más de 1000 mdd ventas De 500 a 999 mdd en ventas De 100 a 499 mdd Menos de 100 Forma parte de la junta de consejo o es consejero Diseña estrategias para la alta dirección Dirige RH pero no tiene mayor impacto en la alta dirección Dirige RH pero el enfoque de la empresa sobre la función todavía es gerencial Dirige RH pero el enfoque de la empresa sobre la función aún es transaccional
4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 1 punto
Ponderación del bloque
5%
5%
5%
5%
Si cumple con la condición 1 punto
Ranking
Los CHRO´s más destacados de México
Nombre
Empresa
Profesión
Maestría
Diplomado
Experiencia Profecional
1
Federico Guitarte Delgado
Soriana
Licenciado en Psicología
Master en Gestión de RRHH
PDD en IESE. Business School y Diplomado en Ciencias Políticas
Fysel consultores, centros comerciales continente, jefe de proyecto de selección en aperturas, jefe de personal, MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, gerente de Selección y Desarrollo ( Corporativo), INDITEX
2
Pedro Borda Hartmann
Amedirh
Relaciones Industriales
No
No
3
Miguel Ángel Sánchez Cervantes Alejandro G. Mañón
General Motors de México HP México
Administración de Empresas
Derecho Laboral
No
Relaciones Industriales
No
No
Jefe de Seguridad Industrial en Cementos Tolteca, jefe de capacitación y seguridad en Laboratorios Sintex, Gillette de México, director de recursos humanos y relaciones públicas, Chicles Adams, Vp de recursos humanos y relaciones públicas Gerente de relaciones industriales en Uniroyal y Michelin Tire Company 9 años, director de recursos humanos en PepsiCo Sabritas (6 años) Diversas posiciones en recursos humanos en Ford Motor Company y Motorola (5 años), y como líder de la función (Dirección o VP) en México
5
Jorge Alan Gamboa López
Estée Lauder Companies
Relaciones Comerciales
No
6
Eduardo de la Garza Zamarrón
PepsiCo Alimentos México
Ingeniería Industrial Administrador
No
7
María Zavala Jauregui
Kone México
Administración de Empresas
No
Edgar Rosas López
Medix
Relaciones Industriales con especialidad en desarrollo organizacional
No
Judith Gabriela Vila Islas
IBM de México
Contaduría pública
No
Alda Karime Peñuelas Rodríguez
CIPSIA
Psicología
No
4
8
9
10
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f ebrero 20 17
Dirección en RH Diferentes posiciones hasta llegar a ser HRBP para Corporate Athlete and operaciones y tecnología Citibanamex (de 1992 a 2008) Leadership Program, Darden University Diplomado de alta Responsable del área de recursos humanos en la dirección, calidad y compañía, teniendo bajo su liderazgo a más de 45 productividad, Instituto mil colaboradores en México. Socio estratégico Tecnológico y de Estudios para la agenda de gente de PepsiCo al diseñar y Superiores de Monterrey liderar la estrategia de sustentabilidad de talento para la compañía
Desarrollo organizacional Desarrollo organizacional
Finanzas bursátiles
No
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Gerente corporativo de recursos humanos en Nissan Mexicana y subdirector de recursos humanos en Estrategia operativa Director de operaciones de recursos humanos en Televisa Telecom (junio 2013 – marzo 2014), director de operaciones de recursos humanos en Cablemás (oct 2003 – jun 2013, director corporativo de recursos humanos en Ing Comercial America (ene 2000 - jun 2002) IBM de Mexico: HR Executive, IBM de México: gerente de Compensaciones y Beneficios, IBM de Chile: HR Country Leader, IBM de México: gerente de operaciones y delivery en HR y HRP (doble rol) Coordinó las actividades inherentes a las Áreas de Recursos Humanos de clientes: Captación y Selección de Talento; Capacitación y Desarrollo de Plan de Vida y Carrera; Evaluación de Desempeño y Área de Retiro.
Elaboró: Raúl OlmedoYesenia Rivera y Gabriela Corona
Certificaciones
¿Ha participado en programas de movilidad, expatriación y repatriación?
Países en los que ha participado
¿Ha participado como conferencista?
¿Participa como facilitador o catedrático?
n.d.
Sí
Unión Europea, Rusia, Turquía, Suiza, Israel, Líbano, Mauritania, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Panamá, República Dominicana y México.
En congresos nacionales de más de 3,000 participantes
Cursos, talleres y seminarios
En calidad y productividad en el Japanese Union Of Scientms And Engineer Juse, (Japón)
Sí
Japón, Singapur, Tailandia, En congresos nacionales de Argentina, Brasil, Cuba y Colombia más de 5,000 participantes
HRIS SAP, Extraordinary Leader 360 by Zenger and Folkman, Coaching guide. International Management Program y diversas técnicas relacionadas a la atracción de talento etc. n.d.
Sí
Mission, Texas
Sí
Venezuela, EUA y Colombia
Sí
Centroamérica
En congresos nacionales e internacionales de más de 3,000 participantes
Cursos y talleres
n.d.
Sí
Dallas, Texas
Congreso Internacional de Recursos Humanos de AMEDIRH 2015 y 2016.
Sí en licenciatura, diplomado y cursos y talleres.
DDI (Development Dimensions International) Entrevista por competencias. Certificación Internacional en Coaching, 2006-2007 por The International Society Of Neurosemantics
No
n.d.
No
Solamente en las empresas que trabaja
No
n.d.
Segundo Congreso Internacional de la Felicidad en el Trabajo. La Coruña, España.
Speaker en temas de la felicidad en el trabajo y de recursos humanos
n.d.
n.d.
n.d.
No
De cursos y talleres
No
Sí
Francia
No
Sí
en Canada, Tailandia y Japón e Internacionales a más de 3,000 participantes.
En congresos internacionales de más de 5,000 participantes en Canadá, Tailandia, Japón y nacionales a más de 3,000 participantes
Sí
De manera interna en las compañías donde ha trabajado En 2003 Conocimiento y Catedrático de licenciatura en la Universidad Dirección y en 2004 a la fecha Iberoamericana en diversas convenciones y talleres para las empresas.
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Los CHRO´s más destacados de México
Ranking
Los CHRO´s más destacados de México Nombre
1
Federico Guitarte Delgado
2
Compensación recibida (sin detalles sobre cantidades)
¿Forma parte de la junta de consejo o es consejero?
¿De qué empresas?
No
No
n.d.
Pedro Borda Hartmann
Sí en maestría, licenciatura y diplomado al igual que en cursos y talleres.
Participaciones honoríficas
Sí
3
Miguel Ángel Sánchez Cervantes
270K USD
México Executive Comité y Consejo de Gerentes.
General Motors de México
4
Alejandro G. Mañón
n.d.
No
n.d.
5
Jorge Alan Gamboa López
2,580,000 mil pesos al año
Sí
Estée Lauder Companies y Amedirh
6
Eduardo de la Garza Zamarrón
No
Sí
7
María Zavala Jauregui
n.d.
Sí
PepsiCo Alimentos México, (AMEDIRH), ITESM (Consejo de Talento y Cultura), Óptima Energía (Tecnología Ambiental Diferenciada) KONE México
8
Edgar Rosas López
n.d.
Sí
Medix, AMEDIRH, APRHIFAC
9
Judith Gabriela Vila Islas
Si
Sí
IBM de México y compañías del grupo
10
Alda Karime Peñuelas Rodríguez
En promedio 600 pesos moneda nacional
No
n.d.
42
f ebrero 20 17
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¿Diseña estrategias para la alta dirección?
¿Dirige RH pero no tiene mayor impacto en la alta dirección?
Logros
Sí, ha llegado redefinir e impulsar un nueva Estrategia de RRHH en toda la compañía
n.d.
Sí en apoyo en empresas socias
Universidad Panamericana México y Guadalajara
Con impacto en el negocio de todo el país
n.d.
Cultura, cambio organizacional, planeación y desarrollo de talento, gobierno corporativo y compliance
No
Sí
No
Responsable de la transformación cultural y el diseño de la estrategia de Sustentabilidad de talento para la Región de América Latina Sí
No
Sí
No
En 2015: Desarrollo de Proyecto de Cambio Cultural “Dirigidos por valores”. Relanzamiento de Soriana Universidad, Implantación de Modelo de competencias en toda la organización. En 2016: Integración Comercial Mexicana, Centro de Liderazgo Soriana, Programa de Entrenamiento y desarrollo gerencial En 2015: Firma Convenio Coparmex, Canaco, Superávit en Resultados, En 2016: Congreso Internacional De Recursos Humanos con 6,245 asistentes. Firma de alianzas con Unicef, Copred, Cce, Superavit de Resultados En 2015: Lugar # 7 a nivel Nacional de mejores prácticas en RH Empresas de más de 3,000 empleados. En 2016: Lugar # 4 a nivel nacional de mejores prácticas en RH Empresas de más de 3,000 empleados, creación de más de 1,500 empleos directos En 2015: Escisión exitosa y el arranque de una nueva empresa HP Inc. En 2016: HP México obtuvo la mejor calificación en la encuesta global de clima e identidad organizacional (engagement) dentro de HP Inc. En 2015: Obteniendo el ranking #4 dentro de las mejores compañías para trabajar en México Súper Empresas Top Companies. En 2016: Por primera vez en la historia de la filial en México facturó por arriba de los $100 millones de USD, recursos humanos fue pieza fundamental En 2015: Diseño del nuevo Modelo Operativo de Talento enfocado a liderazgo, empoderamiento y toma de decisiones. En 2016: Líder en la implementación del nuevo modelo operativo de recursos humanos en PepsiCo Latinoamérica En 2015: Consolidación de la estructura de la compañía, atracción de talento para los retos que se tienen. En 2016: Oustanding performance in Performance Management and rewards. – KONE Global Finlandia En2015: Contribución para que Cablemás logrará colocarse como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar, en el Ranking del Instituto Great Place to Work en los años 2011, 2012 y 2013. En 2016: Inicio como Presidente de APRHIFAC (Asociación de Profesionales de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica, A.C.) En 2015: Socio fundador de FME-LGBT (Federación Mexicana de Ejecutivos LGBT) reconocimiento entregado en feb 2016. En 2016: Tener el segundo mejor engagement de empleados en el Site de Guadalajara (nivel global) En 2015: Reestructuración de CIPSIA incrementando las ganancias 60% sin detrimento de la calidad en el servicio y las condiciones laborales. En 2016: Incrementar las ventas en CIPSIA al 100% con respecto al año 2015
Sí
Recursos Humanos al ser un aliado del Board de Directores está directamente relacionado con el negocio y sus resultados. Sí n.d.
n.d.
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Los CHRO´s más destacados de México
¿Realiza servicio voluntario en su comunidad?
Federico Guitarte Delgado Pedro Borda Hartmann
Sí
Sí
Sí
Sí
3
Miguel Ángel Sánchez Cervantes
Sí a través de la Brigada Cheyenne apoyos de todo tipo
Fondo Unido
2012
4
Alejandro G. Mañón Jorge Alan Gamboa López
Son eventos específicos más que horas definidas reforestación, juguetes, ropa etc. Sí
No
No
No
n.d.
Sí
No
Fucam, Reto, Cruz Rosa, Casa de la Sal, entre otras Fundación PepsiCo México, Fundación Alzheimer y Fundación CRECE
2008
n.d.
2012
Mejores Prácticas de Recursos Humanos 2012, Mejor compañía para desarrollar líderes del futuro, colaboración en libro ¿Dónde está el empleo en México? n.d.
2015
Ranking
¿Realiza servicio voluntario en su empresa?
1
2
5
Nombre
6
Eduardo de la Garza Zamarrón
Sí
Sí
7
María Zavala Jauregui Edgar Rosas López Judith Gabriela Vila Islas Alda Karime Peñuelas Rodríguez
Sí
No
8 9 10
Manos Unidas, Cáritas, Desde 1997 Teletón y Médicos Sin fronteras Salvati y Casa de la Hace 5 años y más Amistad de 30 años
Sí
Sí
Sí
Sí
n.d.
n.d.
No
Está en proceso de selección para ingresar al HITO
No
n.d.
Notas: n.d. No disponible
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¿Desde qué año?
KONE Centennial Foudation Sí
Fuente: información proporcionada por los encuestados, e informes públicos.
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¿Ayuda alguna fundación?
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201
Obra publicada
n.d.
THE RISE OF HR Con 50 Autores, SHRM / Constantemente, Contundente Diferentes temas de RH y en YSC
n.d. Artículos en la revista Amedirh La mente en el maratón; revista En confianza La importancia psicológica de festejar el cumpleaños de los niños; revista Guía todo para sus eventos; Febrero 2014; Querétaro, México
Los CHRO´s más destacados de México
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Nombre Pedro Gracia-Medrano Murrieta
Nombre José Eloy Valerio Treviño
Empresa Herdez
Fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos (ERIAC), secretario del Consejo de la North American Resources Managers Association (NARHMA) y consejero para organizaciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales. Cuenta con 30 años de experiencia laboral y es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León y con maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Se unió a la compañía en 1978. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle, con maestría en Administración de Empresas en la misma casa de estudios. Su experiencia empieza cuando ingresa al Grupo al área de distribución y en 1980 pasó al área de relaciones industriales, en donde ha desempeñado diversos puestos.
Nombre Manuel Rodríguez Empresa Corporación Moctezuma Cuenta con 35 años de experiencia en la industria cementera y más de 20 años en su actual cargo. Es licenciado en Administración por la UNAM y cursó el programa AD1/IPADE.
Nombre Alejandro Zenteno Sánchez
Empresa Lala
16 Nombre Alejandro Lascurain Curbelo
Empresa Kimberly Clark
Algunos de los cargos que ha ocupado incluyen subdirector de recursos humanos y gerente corporativo de compensación. Está en la empresa desde los años 90’s. Es actuario por la Universidad Anáhuac, tiene maestría en administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha laborado durante 25 años en la compañía.
13 Nombre Baldomero Ponce Cruz
17
Empresa Arca Continental Es ingeniero mecánico administrador por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Fue director general adjunto y miembro del consejo de Administración de Grupo Continental y colaboró en diversos puestos dentro de la misma empresa durante más de 33 años.
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15
Tiene una amplia experiencia profesional de más de 26 años en empresas como PepsiCo, Industrias ALEN, Sabritas, PepsiCo Internacional, KidZania y Alsea, S.A.B. de C.V. Es licenciado en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y concluyó la maestría en Imagen Pública en el Colegio de Imagen Pública. Durante su trayectoria ha ocupado cargos como director de recursos humanos para las áreas de ventas y manufactura, director de Planeación Estratégica de recursos humanos entre otros.
12
46
Empresa Axtel
Nombre Paola Ortiz Machain
Empresa Finamex
Cuenta con una gran trayectoria con más de 25 años dentro del sector financiero. Su gran experiencia se ve reflejada en diferentes áreas que conforman los recursos humanos de diferentes empresas como: Nextel, AMB Property, Banco Autofín México por mencionar algunas. Ella cuenta con licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad La Salle y dos maestrías: una en Administración y otra en desarrollo humano, ambas por la Universidad Iberoamericana.
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18
23
Nombre Eduardo Guiot de la Garza
Empresa Chedraui
Guiot está en el cargo desde hace más de 22 años. Es licenciado en Relaciones Industriales egresado de la Universidad Iberoamericana, realizó un postgrado en Derecho Laboral en el ITAM, en mercadotecnia en el ITAM y una maestría en Administración de Empresas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (“ESADE”).
19 Nombre Raymundo Yutani Vela
Empresa Coca-Cola
Tiene una gran trayectoria dentro de la compañía, fue director de recursos humanos en FEMSA Comercio de 1999 a 2014 y posteriormente ocupó su puesto actual. Es contador público y tiene una maestría especializada en recursos humanos de la Universidad Regiomontana y certificación como CPC.
Nombre Beatriz Gasca Acevedo Empresa Aeroméxico Es Business Partner de Recursos Humanos de Aeroméxico. Cuenta con una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de Barcelona y se encuentra estudiando un doctorado de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Su trayectoria profesional ha sido en empresas como Whirlpool y Nestlé, ha dado múltiples conferencias y es Coach certificado de ICF.
20 Nombre Héctor Hugo Hernández Lee
Empresa Famsa
Ha colaborado en diferentes empresas importantes como Danone de México, gerente nacional de recursos humanos y posteriormente como gerente de recursos humanos en Sigma Alimentos. Hoy en día cuenta con 16 años dentro de Grupo Famsa. Tiene licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana así como un diplomado en desarrollo organizacional.
21 Nombre Juan Carlos Peláez Colón
Empresa GHO - Grupo Herradura Occidente
Líder transformador, bicultural, con experiencia en EUA y en empresas multinacionales extranjeras y mexicanas, con más de 25 años de experiencia en Recursos Humanos en las áreas de Desarrollo Organizacional, Atracción y Retención de Talento, Selección de Personal, Compensaciones, Relaciones Laborales, Capacitación, Administración de Personal, Operaciones y consultoría en procesos.
22 Nombre Julio Rafael Vargas Quintanilla
Empresa Lamosa
Es ingeniero químico y de sistemas por el ITESM y obtuvo dos maestrías, una en administración de empresas por el ITESM y otra en negocios internacionales por la Universidad de Penn State. Ha fungido en su cargo actual desde su entrada a la compañía en el año 2004. También fue director corporativo de recursos humanos en Grupo Alfa y de igual manera formó parte de Grupo Vitro. Fue consultor y socio de la firma MGT, representante único de Human Side International en México.
48
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24 Nombre Alberto De Armas Ortiz Empresa Cemex Se incorporó a Cemex en el año 2000. Ha ocupado diversos puestos directivos en la compañía, incluyendo la Gerencia General de Arkio de México y la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios. Alberto estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Miami y tiene una Maestría en Ciencias en Administración en la Universidad de Purdue.
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25 Nombre María del Socorro Guajardo Empresa Alsea Forma parte de la empresa desde 2013. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Administración de Empresas las cuales realizó en el Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey.
29
26 Nombre Ismael Sánchez Moreno
Empresa Bachoco
Se unió a la empresa en el año 2013, pero anteriormente desempeñó cargos importantes en empresas como Grupo Modelo y Cemex. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría de IE Business School y otra en Recursos Humanos del CEF.
27 Nombre José Manuel Escobar Lapuente
Empresa CMR
Tiene una experiencia multicultural en Estados Unidos y Latinoamérica. Ha estado presente en diferentes industrias como: automotriz (Ford), consumo (Sabritas), farmacéutico (Mead Johnson Nutritionals) (Pfizer. Cuenta con una licenciatura en Administración en la Universidad La Salle y un diplomado en Recursos Humanos en Harvard University.
28 Nombre Pablo Habichayn Polloni
Empresa Edenred México
Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y con varios diplomados del ITAM y el ITESM en Alta Dirección, Dirección de Recursos Humanos y Técnicas de Productividad. Pablo Habichayn reúne actualmente una trayectoria de 28 años de experiencia, de los cuales, 26 han sido en Grupo Accor, ahora Edenred.
50
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Nombre Mariana Ruíz Empresa Cinépolis Directora a nivel internacional llevando los recursos humanos de 12 países donde tiene presencia Cinépolis (USA, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, España e India). Cuenta con 17 años de experiencia laboral y 12 en recursos humanos.
30 Nombre Claudia Raunich Empresa American Express Se unió a American Express en 1991, cuando fue contratada para unirse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente como representante del call center. La dedicación de Claudia al servicio al cliente y el interés en la formación de los nuevos empleados, le posiciona como candidata para el cargo de Coordinadora de Capacitación dentro de recursos humanos en 1998. Gracias a su destacado desempeño alcanzó diferentes posiciones de liderazgo en Argentina, Estados Unidos y Europa. En septiembre de 2012 fue colocada en México como vicepresidente de recursos humanos de América Latina y el Caribe y recursos humanos Business Partner de América Latina y el Caribe para GNICS, con responsabilidades para toda la región.
FINANZAS
Tu camino hacia la estabilidad económica Alejandro Martí*
E
l segundo mes del año es, por costumbre, el de los retos. Si bien enero representa la “resaca de lo gastado”, febrero es la oportunidad para sanar tu cartera y, ahora sí, prever para el futuro inmediato. Provident, principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México, tiene siete recomendaciones incluidas en su programa de educación financiera Hablemos de Dinero, para fortalecer tu economía y la de tus seres queridos. 1. Comprométete. Hazlo por ti, los tuyos, tu negocio o cualquier razón que te impulse a mejorar tu estado actual. Cuando asumes que es necesario hacer ajustes, aparecen los hábitos y es más sencillo mejorar tu economía. 2. No es cuestión de suerte. Ese extra no lo trajo la suerte ni lo recibiste
por herencia, es fruto de tu esfuerzo durante todo un año de trabajo y ahorro. Por ello es importante no derrochar y usarlo de forma inteligente. Deposita una parte en tu cuenta bancaria y recurre a ella sólo si de verdad lo llegas a necesitar. 3. El presupuesto es el Rey. Valiéndote de lo que ya sabes sobre finanzas, clasifica también este ingreso en gastos fijos (renta, préstamos o servicios), esenciales (traslados, viáticos) y no esenciales (vacaciones, paseos, regalos) y destina al menos 30% de cualquier recurso extra que llegue a ti al ahorro. 4. ¿Debes dinero? Comienza a pagarlo. Probablemente tienes una cuenta pendiente de pago desde hace algún tiempo o estás a punto de dejar de pagar un préstamo. ¿Qué tal si usas parte de ese dinero extra de fin de año para abonarlo a tu deuda? Puedes evitarte mayores problemas, mantener un buen historial crediticio y generar reputación de buen pagador(a) por si requirieras de un crédito extra. 5. Guarda para los próximos meses. Si eres de los que llega a principio de año con números rojos, es el momento de cambiar. Hazte el hábito de guardar
ingresos de los negocios que te lleguen en el año. Comprobarás cómo te será más fácil afrontar contingencias si, por ejemplo, estás al frente de una pyme. 6. Evita usar efectivo. Una de las principales desventajas de usar efectivo es que si lo pierdes o te lo roban, nadie puede ayudarte a recuperarlo. Usa una cuenta básica de débito para guardar tu dinero extra de forma segura y en caso de robo o extravío, sabes que puedes reponer la tarjeta con la seguridad de que el dinero sigue allí. Al tener un estado de cuenta independiente, sabrás fácilmente en qué gastas tus ahorros. 7. Pide ayuda. Toma decisiones inteligentes e informadas. A lo mejor tienes muy bien elaborado tu presupuesto, pero nunca falta un imprevisto. Si debes solicitar un préstamo es importante que te respalde una institución establecida, donde conozcas las condiciones de contratación y pago, entiendas los costos y sobre todo sepas desde un principio que podrás hacer los pagos sin atrasarte y sin que tu liquidez se vea afectada. Toda buena decisión es producto de un adecuado balance.
Si conservas tus recursos extraordinarios de fin de año, aún es tiempo de complementarlos con instrumentos de ahorro que den tranquilidad a tu economía personal y familiar *Director de Asuntos Corporativos de Provident México
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Fotos Cortesía Jackson Hole Mountain Resort
Jackson Hole El auténtico y salvaje Viejo Oeste se pinta de blanco Liz Vega
Características de la Montaña Terreno: 2 montañas, Apres Vous y Rendezvous 1,011 hectáreas de terreno del resort
Caída promedio de nieve Más de 11.5 m por año
Descensos Verticales 1,261 metros
Altura en la Base de la Montaña 1,924 metros
Altura del Summit 3,185 metross
E
ste invierno ha llegado con
grandes e impresionantes
profundidad de casi 3 metros, que hace de
las montañas Teton,hogar del
al deslizarse por sus pendientes, además de
Jackson Hole Mountain Resort, el cual no sólo
caída de nieve en este sitio privilegiado de
nevadas, pintando de blanco
espectacular resort de esquí
es el Resort de nieve No. 1 de Norteamérica,
ser una celebración diaria el ver y vivir la
la naturaleza, como ningún otro en toda la
unión americana.
2 de dos parques nacionales, Gran Teton y
nieve en todo su esplendor, una de las
Yellowstone, este último el primer parque nacional de los Estados Unidos.
Para quienes desean disfrutar de la
mejores opciones en hospedaje, según
sea las necesidades que estén buscando,
Jackson Hole, es un poblado con más de
Jackson Hole Resort Lodging cuenta con
que aún se puede percibir el espíritu salvaje
propiedades en renta justo en la base de la
100 años de historia en sus calles, en las
del viejo oeste, aún pueden verse algunas de las construcciones originales e incluso
visitarse en el área de la plaza central, las
cuales son testigos de la evolución que ha
tenido este hermoso pueblo, que dicho
una amplia y muy variada oferta de montaña, aquí encontrarás alojamientos
desde estudios a condominios de hasta 5
recámaras o residencias de lujo ski in / ski out. Te sentirás como en casa con todas
las comodidades y servicios que estas
sea de paso, no le pide nada a las grandes
propiedades ofrecen, están esquipadas con
Aquí podrás encontrar desde importantes
y acceso a la piscina, así como el servicio
joyería, piel y arte, así como una oferta
aseo (sí así lo deseas) además para las
ciudades o destinos invernales de moda.
boutiques que venden piezas únicas de
cocina, área de estar, tina de hidromasaje
de una recamarera diariamente para el
hotelera y gastronómica del más alto nivel
familias que viajan con niños menores
Village, la base de la montaña, en la que
ofrece una excelente promoción en la
y sólo se encuentra a 15 minutos de Teton
además de estar el resort de esquí, la villa
de 14 años Jackson Hole Resort Lodging que los niños esquían gratis, por cada
ofrece a sus visitantes una gran diversidad
noche de hospedaje en alguna de sus
En lo que va de ésta temporada, las
lifts tickets para cada menor por cada
de restaurantes, bares y hoteles.
impresionantes nevadas han dejado niveles
Pistas señalizadas en el mapa 50% expertos 40% intermedios 10% principiantes
sus pitas un mar de adrenalina y emoción
sino que además se encuentra ubicando en
una zona privilegiada, al estar en medio de
Capacidad de ascenso a la cima: 17,833 esquiadores por hora 116
de casi 8 metros de nieve fresca, con una
propiedades, además incluye equipo y adulto que esquíe.
Jackson Hole Resort Lodging
ofrece además una gran variedad de servicios premiun como: • Compra de alimentos y despensa. • Servicio de masaje a domicilio. • Servicio diario de limpieza. • Si lo requiere un excelente Chef puede preparar su cena • Servicio de supermercado a domicilio. • Servicio de nanas profesionales. • Servicio de renta de equipo de esquí o snowboard a domicilio.
Los Niños disfrutaran de la
Actividades para quienes no
mejor experiencia en las pistas
esquían
Los niños pasarán días increíbles en el
Kids Ranch, el cual está ubicado a un costado
de los slopes, un muy conveniente punto
para que las familias puedan dejarlos y
Para quien no desee esquiar, las pistas
los esperan a través de las excursiones
en snowmobil que pueden incluir una
gran oportunidad de avistamientos de
recogerlos,todo en el mismo sitio y al alcance
la vida silvestre, viajes a Yellowstone,
es que en el Kids Ranch, ponen mucha
Elk Refuge Sleigh Ride con una vista
en los pequeños detalles, sus instructores
vez disfrutando de una excursión en
de los niños a través de la enseñanza, ¡es
de pasar un excitante día. Un paseo a
de la mano. Una característica importante
atención a las cosas importantes, hasta ponen un especial énfasis en el cuidado en verdad contagioso!
El Kids Ranch ofrece programas de
o visitar en el pueblo de Jackson el
cercana y personal de 7,000 alces, o tal
trineos jalados por perros es otra forma campo traviesa en raquetas de nieve le
permitirá explorar el backcountry de
cuidado diario para niños desde 6 meses
Jackson Hole con un guía experimentado
snowboard para niños de todos los niveles
y de la geología del lugar. Por supuesto,
mayores de esa edad hasta 18 años. Para
compras y galerías de arte en el pueblo
a 3 años de edad, lecciones de esquí y de aptitud y campamentos para los niños
los padres que prefieran esquiar con sus
niños durante el día pero quiere salir en la noche por su cuenta a la Villa Teton o
a Jackson, Kids Ranch también organiza
programas Nocturnos para Niños.
que le mostrará parte de la vida salvaje
hay una infinidad de posibilidades de de Jackson también.
Más información visita www.jhrl.com & www.jacksonhole.com Informes y reservaciones jhrlres@jacksonhole.com
COLUMNA seguridad empresarial
Alejandro Desfassiaux Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial cnac@multisistemas.com.mx www.multisistemas.com
La omisión
C
omo usted sabe, el año comenzó con el aumento a los comb u s t i bl e s y e s to de tonó, a mp a r ados bajo la “molestia social” y la libre manifestación por el llamado gasolinazo, actos de rapiña en cientos de comercios. Es claro que fueron delincuentes los que aprovecharon la omisión de la seguridad pública, así como la nula prevención y reacción de los guardias de seguridad privada para saquear a cientos de establecimientos comerciales. ¿Y por qué no previnieron y/o reaccionaron atinadamente los responsables de la seguridad pública local y la seguridad privada de los establecimientos? La respuesta es muy concreta: por la incapacidad y omisión. Y ante los hechos, los pretextos y justificaciones de los aludidos, salen sobrando. El escritor Héctor Aguilar Camín redactó recientemente que “lo común de las protestas ilegales (saqueos) es que la autoridad no tiene respuestas para ellas: no puede evitarlas ni contenerlas”. Yo agregaría: lo que sí puede hacer la autoridad es prevenir y mitigar el daño. ¿Pero cómo actuó la seguridad privada de estos establecimientos comerciales ante los saqueos? Como se constató no hubo acciones contundentes de prevención en las horas cercanas a los saqueos y es muy probable que tampoco hayan tenido protocolos establecidos para actuar en esta clase de eventos "inesperados".
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Y no es que en México sucedan todos los días este tipo de hechos vandálicos, pero una empresa de seguridad privada profesional tiene la obligación de presentar a sus clientes los diversos protocolos de prevención, seguridad y amenazas de riesgo. Y los saqueos colectivos están en el mapa de riesgos de establecimientos mercantiles. Si los tienen y los presentaron en su momento, entonces estos protocolos sólo lucen muy bien en papel porque en los hechos no funcionaron. ¿Y sabe usted dónde está la omisión? En la nula capacitación y profesionalismo de esos guardias de seguridad privada. En la seguridad privada existen tres máximas de oro: 85% es prevención, 10% disuasión y 5% es reacción. Es claro que ninguna de las máximas fue utilizada por la mayoría de los guardias de seguridad privada de estos establecimientos. Fue claro que el temor, falta de protocolos, ignorancia y omisión dominaron a los cuerpos de seguridad privada de estos establecimientos durante la crisis. Algunos decidieron cerrar el acceso principal de la tienda, y hubo quien olvidó cerrar la puerta trasera, espacio que los delincuentes aprovecharon para entrar y hacer de las suyas. Las cámaras de vigilancia y circuitos cerrados de televisión son parte de un ecosistema de seguridad que funciona con efectividad siempre y cuando sean controlados por verdaderos profesionales de la materia y no aficionados.
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Mientras la regla promedio son 10 monitores de TV por guardia, la realidad es que muchos establecimientos comerciales usan a un guardia para observar a más de 30 monitores de TV; además de carecer de entrenamiento ante una emergencia y vinculación efectiva con las diversas autoridades de seguridad pública. Ante esta omisión, de nada habrá servido la inversión en infraestructura tecnológica instalada en la tienda. En contraste, diversos establecimientos amenazados por los saqueadores, activaron exitosamente sus protocolos de seguridad y respondieron preventiva y/o reactivamente evitando daños y pérdidas. Sin duda, estos saqueos deben ser lecciones aprendidas para quienes toman las decisiones al momento de contratar proveedores de seguridad; no es momento de arriesgar a sus clientes, empleados y patrimonio; y deben asegurar el retorno de inversión de la seguridad privada que pagan. Empresas grandes, medianas o pequeñas no deben escatimar recursos; ahora ya saben que estos eventos sí suceden y justo ese es el valor de la prevención: saber que puede pasar y evitarlo con los protocolos efectivos. Si fue víctima o no de los saqueos, tiene hoy la oportunidad de revisar los procesos de prevención y reacción de sus guardias de seguridad privada. Ahora usted sabe que la omisión es un detonante para que la seguridad de su establecimiento fracase, lo demás, es puro pretexto.
Especial Telecom
Triple play Monitor de oportunidad Circe González Garzón
De acuerdo con información de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los últimos cuatro trimestres del año anterior, el mercado de cableros tuvo un valor de 36 mil 112 millones de pesos
M
éxico es el cuarto p a í s en L at i noamérica después de Paraguay, Costa Rica y Uruguay que más usa redes sociales y ello por encima de satisfacer necesidades básicas como la alimentación o disposición de agua potable. Esto según un estudio elaborado para el rotativo español El País por el Instituto para la Integración para la Integración de América Latina (INTAL), dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Latinobarómetro. Este indicador manifiesta que la adopción de la tecnología como el uso de internet va a pasos más acelerados que el mejoramiento de las condiciones sociales. Justo este servicio es uno de los que componen la oferta de triple play, junto a telefonía fija y televisión de paga, empaquetamiento que empresas de telecomunicaciones han sabido reunir para acumular más usuarios. “La Tercera Encuesta 2016, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”,
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elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indica que el precio es la variable que influye en la decisión de compra para elegir entre la oferta existente en este mercado, a diferencia de la telefonía móvil, en la que los usuarios se inclinan por calidad del servicio, señal y cobertura. Distintas fuentes consultadas arrojan que el paquete de servicios representa un ahorro para las familias en comparación si se contratan de manera independiente. Expertos señalan que el servicio de voz va en decremento, mientras que los datos y su rapidez para navegar, y el contenido de tv de paga son dos elementos que las compañías no deben perder de vista para retener y atraer clientes.
»» Penetración a la alza El Instituto indica que la penetración de televisión de paga en México, tanto satelital como por cable, se ubica en 60% de los hogares o empresas, además en los últimos dos años este mercado ha crecido a un ritmo cercano a 30 por ciento.
Ernesto Piedras, CEO y director general de The Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría e investigación de mercado en el tema de comunicaciones, infraestructura y tecnología, menciona que los cableros, empresas que ofrecen tv restringida, se han caracterizado porque desde hace ocho años empezaron a hacer fuertes inversiones para dar mayor cobertura. “Antes sólo cubrían niveles socioeconómicos altos, en zonas AB. Con inversiones, los cableros logran tener más cobertura, por ejemplo en regiones medias y bajas. Desde hace ocho años, las inversiones se han mantenido en dos dígitos, entre 30 y 20% cada año y por ello es que la penetración ha aumentado”. En México a diferencia de Estados Unidos, es un sector que viene de tener una baja penetración, en la unión americana la mayoría de los accesos a banda ancha son por la vía de cableros y aquí ha sido menor”. De acuerdo con la Secretaría Comunicaciones y Transportes (SCT), antes de la reforma, promulgada el 30 de abril de 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) en telecomunicaciones representaba 1% del total y después de ella se mantiene con una poción de 10 por ciento. El especialista explica que en cuanto a los empaquetamientos de telefonía fija, video e internet: las primeras han observado un comportamiento muy singular, pues hasta la fecha existen cerca de 18.5 millones de líneas fijas en el mercado y se mantiene sin crecimiento esta cantidad. Lo anterior se explica porque en los niveles altos y medios se han cancelado algunas líneas fijas, en tanto, los estratos bajos contratan este servicio. De esta forma el verdadero boom de estos paquetes en los hogares es el internet y la velocidad que alcanza para emplearlo en distintas aplicaciones, como por ejemplo en la descarga de videos. Así lo indica YouTube, aplicación que coloca a México como el tercer país que a nivel global más descargas realiza.
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FOTO: nahum daza
Especial Telecom
Ernesto Piedras
»»Alzas de precios, depreciación dólar-peso y efecto Trump Para Gabriel Sosa Plata, analista del sector de medios y telecomunicaciones en México, uno de los retos que persiste en el mercado de triple play, es que continúa como un empaquetamiento costoso para ciertos sectores de la población. El investigador expresa que incentivar la competencia se traduciría en precios más asequibles, aunque un factor incidirá en su precio este año: la depreciación del peso contra el dólar, producto de la volatilidad e incertidumbre por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. “Una variable que posiblemente se observe en 2017 es el alza de precios en el sector por la devaluación del peso ante el dólar. La importación de programación repercutirá en los precios. México importa la tecnología, la cual se cotiza en dólares como la adquisición de programación. Ya tuvimos una alza en tv restringida el año pasado y algo similar podría suceder con los servicios de triple play. Sosa Plata explica que saber cómo operará Trump ante el sector de telecomunicaciones es una incertidumbre, ya que si trata de replicar lo que sucedió con el rubro automotriz habría un impacto en gran medida para el país.
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27.2% de las personas afirma que además de contar con servicio de tv de paga, tienen otro con el mismo operador: 72% contrata también internet y telefonía
20.8% contrata también internet
7.2% contrata también telefonía Gasto promedio de usuarios:
336 pesos, quienes cuentan con tv de paga 434 pesos, quienes tienen un servicio adicional
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, cuarto trimestre 2016
Especial Telecom FOTO CORTESÍA
Patrones de consumo de usuarios de telecom en México
Internet Enviar mensajes (WhatsApp, Skype, etc.), acceder a redes sociales y ver videos cortos (YouTube) son algunas actividades realizadas en los hogares. 40% señaló que probablemente sí recomendaría a su actual proveedor y 80% volvería a contratarlo.
Telefonía fija 96% mencionó que realiza llamadas locales a otros números fijos y un alto porcentaje cuenta con llamadas ilimitadas a estos números.
Tv de paga 45% ocupa el servicio de tres a cinco horas al día, 43% dijo tener entre 51 y 100 canales.
Fuente: “Tercera Encuesta, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”, realizada por el Instituto de Telecomunicaciones (IFT)
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ciones es la mudanza hacia un contenido más global y no local. Uno de los jugadores que podría amenazar el negocio como se conoce hoy es Netflix”. Sosa Plata coincide que el mercado de triple play, del cual se espera un crecimiento más esperanzador que la economía, está ligado a los OTT (Over The Top) como Netflix, de ahí que compañías como Televisa y América Móvil se hayan subido a esta oferta, una tendencia que podría observarse en los siguientes años con más empresas.
»» Inversión, para sobrevivir Gabriel Sosa Plata
“Falta ver cómo actuará Donald Trump y si lo que ha hecho en el sector automotriz lo repite en otros rubros como telecomunicaciones, habría un efecto. Aunque se prevé que no pasará porque las empresas de este giro ya crecieron lo que tenían que crecer en Estados Unidos y la rentabilidad en sus negocios está en buscar mercados emergentes”.
»» Contenido y más competencia, apantallan José Eduardo Coello, analista del Banco Ve Por Más (BX+), menciona que entre las empresas que ofrecen servicios triple play como Axtel, Izzi de Televisa y Megacable podrían enfrentarse a nuevos jugadores como Telefónica y AT&T, un hecho que favorecería los precios. “Hay más espacio para que entren más empresas en el sector. El tema de televisión va de la mano con banda ancha, se necesita más velocidad y justo ese es el reto para las compañías, brindar más megas y a menor costo”. El analista destaca que los servicios triple play se asocian también con el nivel contenido de tv, aquí el desafío que anticipa es migrar a contenidos más universales y globales, una tendencia que empresas como Televisa han seguido con la creación de Blim. “Los principales retos que se ven para este año en el sector de telecomunica-
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Los especialistas dicen que lo importante es mantener la inversión para asegurar la innovación. Implica lo último en tecnología en el mínimo de tiempo para cubrir las exigencias en calidad, rapidez y cobertura. Ernesto Piedras, de The Competitive Intelligence Unit, dice que con esquemas de arrendamiento y compartición de infraestructura y con un mercado tan ávido de video y conectividad puede haber espacio para que más firmas se integren al mercado de triple play. “Veíamos lejano alcanzar el porcentaje de Estados Unidos de 80% en penetración de tv de paga, pero hoy es razonable pensar que México en 2024 podría llegar a esa cifra, o por lo menos aproximarnos”. ¿Cuál es el camino para llegar? El experto comenta que es la inversión, sin importar el tamaño y el capital, ya sea foráneo o nacional. “Es uno de los pocos segmentos donde hay total apertura, en telefonía fija no, cuesta mucho trabajo una concesión, en móvil, también. Aquí pueden entrar fácilmente, la clave para que una empresa participe y tenga presencia en el mercado es inversión. En cuestión de triple play, es el que registra mayor grado de competencia, no existe exclusión regulatoria, no hay exclusividad por no otorgar interconexión”. La apuesta para las compañías oferentes está sobre la mesa y el hecho que más participantes entren a competir continúa en el tintero.
COLUMNA momento corporativo
Roberto Aguilar *Periodista para temas financieros, económicos y corporativos @robertoah
México, ¿una nueva versión de Walking Dead?
A
finales del año pasado y al más puro estilo de sus frases domingueras –que honestamente sí extrañaremos– el saliente gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anticipó que si se cumplieran todas las amenazas del presidente Donald Trump, la película para México pasaría de ser una de suspenso a una de terror. Pero yo difiero un poco con el próximo titular del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) porque no será una película, sino más bien toda una serie que en varias temporadas contará las penurias de un país zombie. De un muerto viviente que perdió su frescura y vitalidad por culpa de una nueva política comercial y migratoria que no sería mortal, pero que sí condenaría a México a deambular en busca de un nuevo refugio, una nueva esperanza o quizás la cura para que despierte y recupere la vitalidad. Tal y como sucede, con sus respectivos matices, con la exitosa serie estadounidense The Walking Dead –de la que me declaro entusiasta seguidor– que fue creada por Frank Darabont, y que a finales de este año estrena su octava temporada. Pero de la lista de las amenazas que Donald Trump externó durante su campaña, el tema que más preocupa es el relacionado con el intercambio comercial porque se podría modificar e incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor el primer día de 1994 y que aunque ha tenido un impacto positivo para la economía mexicana, no ha sido generalizado. Y es que desde hace más de 20 años varios sectores nacionales sufrieron por la apertura e incluso muchos de ellos no soportaron las ventajas que el acuerdo trajo a sus competidores estadounidenses. Además temas tan añejos como la prohibición de los transportistas de carga mexicanos para cruzar la frontera con Estados Unidos, donde México respon-
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dió con la imposición de altos aranceles a diversos productos estadounidenses, siguen sin resolverse completamente. Pero además el impacto de las advertencias no tuvo que esperar al arribo oficial del nuevo presidente de Estados Unidos porque mediante su red social fue capaz de echar para atrás una cuantiosa inversión de Ford y puso a temblar a otras firmas automotrices por la amenaza de aplicar fuertes aranceles a los vehículos que desde México exportan a Estados Unidos, país que el año pasado reportó ventas por más de 17 millones de unidades. Por eso la mejor alternativa, incluso para el propio Estados Unidos, es que más bien se modernice el acuerdo y se ajuste a las nuevas condiciones globales que van desde los nuevos bloques económicos en ciernes y otros que están desarticulándose; los ajustes y modernización de los procesos manufactureros; los cambios en los patrones de consumo, etcétera, y sería el mejor antídoto para México y sus relaciones comerciales. En caso contrario el escenario sería muy desolador al grado tal que se podrían desmantelar plantas maquiladoras y de ensamble que operan en la frontera norte de México. Y entonces el guión de la serie bien podría ser responsabilidad del joven cineasta mexicano Abraham Sánchez. Él dirigió Devastación, película —se presenta como medio metraje— que se filmó en Tijuana y que habla del abandono de grandes zonas industriales y sus fosas con residuos industriales que provoca que de repente, los miles de cadáveres atribuidos a las lucha de carteles del narcotráfico y a las bandas dedicadas al transporte de migrantes se conviertan en zombies que deambulan por una zona amurallada entre México y Estados Unidos. Y aunque no sabemos con precisión cuál será el verdadero guión para México, lo que sí es un hecho es que los primeros capítulos de la serie ya se escribieron.
INMOBILIARIA
Paseo de la Reforma
¿Tu of icina
estará aquí? Circe González Garzón
S
on casi las 9 de la mañana y con la vista monumentos que caracterizan a la Ciudad de hacia el Ángel de la Independencia, Bea- México como el Ángel de la Independencia y triz camina apresurada hacia su trabajo, la Diana Cazadora, su importancia la convieruna dependencia del gobierno federal ubicada ten en una de las avenidas más importantes del sobre Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de mundo y el interés que despierta para la instala Palma e Insurgentes. Ocupó menos de una lación de oficinas continúa. “¿Por qué elegimos Paseo de la Reforma para hora para trasladarse de su casa a su oficina, aunque a veces el tiempo le hace una mala nuestra torre corporativa? Es una de las avenidas principales de la capital del país y a lo jugada con el tránsito. “Lo que más me agrada de estar en esta largo de los próximos años lo que hoy conocemos será diferente con zona es que todo te queda toda la oferta inmobiliaria, muy cerca. Hay comida Esta histórica avenida darán una vista distinta para todos los presupuesa la ciudad”, dice Yasmín tos, al salir si deseas ir de se ha convertido en Gómez Lamadrid, direccompras el centro comerel corredor social y tora de Estrategia, placial está enfrente, puedes financiero de la ciudad; neación y control de BBVA ir al banco de manera muy Bancomer. segura y eso es lo que más cada vez son más las Para levantar su centro agradezco, no imaginaría empresas y corporativos neurálgico de 235 metros mi vida si trabajara en otro que quieren traer a este en pleno corazón de Paseo lado, como Santa Fe”. de la Reforma, el banco Tras más de siete años de punto sus oficinas invirtió 150 millones de trabajar en el mismo edifidólares, un monto que cio, Beatriz menciona que la avenida se ha complicado, pero sin duda no se suma a otros proyectos ya instalados o en cambiaría a Paseo de la Reforma. Su rutina dia- construcción como Punto Chapultepec que ria gira en torno a esta ubicación, pues además presume será el edificio más alto después de va al gimnasio, al cine, al café con sus amigas y Torre Reforma. Construida en 1860 durante el imperio de muy cerca está la guardería de Iker, su pequeño Maximiliano de Habsburgo, esta avenida acude tres años. Caminar sobre este corredor financiero mula más de un centenario de historia y su donde los principales inquilinos son corpora- atractivo para alojar más corporativos se mantivos de todo tipo asemeja un aura neoyorkina. tiene vivo frente a zonas rivales como Santa Fe En más de 14 kilómetros se alojan imponentes y Polanco, ¿este interés de las empresas para ser
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FOTO: nahum daza
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INMOBILIARIA inquilinos en estos kilómetros permanecerá a través del tiempo?
Rentas promedio por Sub Mercado Sub Mercado
Renta por m2
Espacios de altura
Reforma
USD $27.00 - $32.00
!"
Estable
La Ciudad de México se sitúa en el puesto número 31 en el ranking mundial de las urbes con los edificios más altos, una posición por encima de otras metrópolis como Los Angeles, Milán, París y Montreal de acuerdo con la organización internacional Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). El conteo es liderado por Nueva York, Hong Kong y Toronto; el organismo toma en cuenta construcciones mayores de 100 metros. En 1938 el edificio de la Lotería Nacional se erigía como el primer edificio de gran altura de la Ciudad de México. Tiempo después construcciones como la Torre Latinoamericana o el World Trade Center no tuvieron contrincantes de altura. Ello cambió con el auge de edificaciones corporativas en zonas como Paseo de la Reforma y Santa Fe. 2003 fue un parteaguas con la inauguración de la Torre Mayor, hasta esos momentos la más alta del país, hoy este corredor continúa como uno de los más cotizados en renta de oficinas, con costos por encima de los 33 dólares por metro cuadrado. El año pasado se anunció que sobre esta zona se edificará la torre más alta de la región: la Torre Colón, la cual sobrepasará los 300 metros y arrebatará la corona a la Gran Torre ubicada en Santiago de Chile. “Reforma es un importante mercado de oficinas corporativas para renta. Ha tomado relevancia en los últimos cinco años debido a su ubicación. Antes de ese tiempo el corredor de Santa Fe era la zona de atención pero conforme se densificó perdió atractivo por parte de las empresas, además de que su movilidad es complicada, al igual que el abasto de agua”, indica Alberto Vázquez, socio de Auditoría, especialista en Real Estate de KPMG México. Justo la ubicación es uno de sus mayores atractivos, menciona el entre-
Polanco
USD $27.00 - $35.00
!"
Estable
Lomas de Chapultepec
USD $27.00 - $41.00
!"
Estable
Lomas Altas
USD $20.00 - $25.00
!"
Estable
Bosque de las Lomas
USD $26.00 - $29.00
!"
#
Estable e Incremento Moderado
Santa Fe
USD $20.00 - $24.00
!"
$
Estable con probabilidad a disminución moderada
Interlomas
USD $20.00 - $24.00
Insurgentes
USD $23.00 - $27.00
Perisur
USD $23.00 - $27.00
Norte
USD $14.00 - $24.00
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Tendencia
!" !"
$
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$
Estable Estable con probabilidad a disminución moderada Estable Estable con probabilidad a disminución moderada
*precio de renta en edificios terminados, gastos de mantenimiento no incluidos
vistado, quien asegura que al cierre de junio de 2016, el metro cuadrado para renta de oficinas se situó en 31 dólares mientras que en Santa Fe, la cifra era de 22 dólares. “Los desarrolladores han reajustado precios, los costos más caros son los corporativos de Lomas en 33 dólares”. Para Héctor Klerian, director internacional de JLL, el boom inmobiliario en Paseo de la Reforma inició hace poco más de 10 años con la instalación del edifico corporativo del Banco HSBC, pues una institución financiera extranjera demostró interés en la bonanza de la ubicación y su importancia como corredor financiero. “Por mucho tiempo Paseo de la Reforma estuvo olvidado, mantuvo edificios viejos. Pero con la construcción de distintas torres evolucionó, tan sólo para edificar una torre de altas magnitudes es necesaria una inversión promedio de 100 millones de dólares”. Klerian reafirma que hacia adelante a la avenida le queda una vida de más de 10 años de auge inmobiliario si se toma en cuenta que un proyecto por encima de los 150 metros involucra años en terminarse.
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FOTO cortesía
FUENTE: Panorama del mercado de oficinas clase A, de la Ciudad de México, realizado por JLL, septiembre de 2016
Héctor Klerian
Distribución de la demanda en oficinas clase A en la CDMX A septiembre de 2016
Ciudad de México, Paseo de la Reforma era el punto obligado por ser una localización de importancia financiera. 10% “Pensando en las personas nece20% sitábamos un lugar céntrico y de fácil acceso. Nunca nos planteamos 13% Santa Fe por el problema de transporte. Empezamos a explorar distintos corredores de la ciudad y en Paseo de la Reforma encontramos en el predio actual una localización estratégica, 12% contamos con una visión 360 grados 23% de la ciudad”. 1% De acuerdo con la ejecutiva, de sus Metros cuadrados oficinas ubicadas en Avenida Univer10% cerrados: 594,769* sidad a las actuales pasaron de 17 edi2%1% 8% ficios a sólo cinco, trasladaron 11,500 puestos, 10,500 personas, además Incluye toda la actividad del mercado registrada durante el periodo la migración duró nueve meses y se Reforma Polanco Lomas Lomas Altas Bosques Santa Fe colocó como la mudanza más grande Interlomas Insurgentes Perisur Norte de Latinoamérica.
FOTO cortesía
FUENTE: Panorama del mercado de oficinas clase A, de la Ciudad de México, realizado por JLL
Yasmín Gómez Lamadrid
“Paseo de la Reforma es un distrito central de negocios, es una clasificación que se genera en países como Estados Unidos. Reforma pertenece a esta categoría, con rentas caras comparable con otros corredores como por ejemplo Dallas, el Loop de Chicago y Brickell en Miami”. Raquel Ortega, directora comercial de Lamudi, portal inmobiliario global, menciona que la importancia económica de contar con rascacielos en un corredor como Paseo de la Reforma se traduce como un indicador de bonanza financiera y urbana tanto para la Ciudad de México como para el país, además de que son un gancho para atraer inversionistas. “Cuando hay edificios corporativos tan sofisticados, con niveles altos en tecnología, atrae inversión, y están ahí por un tema de status, porque se ubican en un corredor financiero, se convierte en una zona codiciada, se aumenta el precio, es interesante cómo juega la oferta y demanda”, dice la experta. Yasmín Gómez Lamadrid de BBVA Bancomer asegura que al considerar las nuevas instalaciones del banco en la
Inventario en crecimiento El mercado de inmuebles para oficinas en el país ha mostrado cierta estabilidad en los precios, que han subido 10% en los últimos tres años, mientras que la inflación ha sido de 11.5% en el mismo periodo, indica Americas Real Snap Shot, un estudio realizado por la consultora KPMG para analizar las perspectivas del mercado de bienes raíces en México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Alberto Vázquez, de KPMG México, menciona que el inventario de oficinas se ha incrementado en Paseo de la Reforma, el cual ya se considera el tercer corredor más importante en oferta, superando a Santa Fe, aunque en el primer sitio continúa Insurgentes y después Polanco. “A marzo de 2015 Paseo de la Reforma contaba con 976 mil metros cuadrados para oficinas, al cierre de junio 2016 incrementó su inventario en 23% para llegar a un millón 200 mil, mientras que Insurgentes, a cierre de junio 2016 sumaba un millón 860 mil metros cuadrados; Polanco es el segundo con un millón 500 mil metros cuadrados”. Para el experto, la avenida que resguarda al Ángel de la Independen-
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cia tendrá un periodo de estabilización, en donde hacia el mediano plazo no habrá proyectos tan grandes y las aperturas de edificios ya no seguirá al ritmo que se observa hoy. Datos de la consultora indican que del mercado de oficinas en México, 80% se concentra en la Ciudad de México. Hasta junio de 2016, la tasa de desocupación se ubicaba en 14 por ciento. “Es un mercado estable por ahora en Paseo de la Reforma. Sí existe un riesgo de saturación, que haya una sobreoferta de oficinas y se pierda el atractivo de los inversionistas. Podría existir también un fenómeno llamado absorción que es la capacidad de construir para rentarlo. Reforma ha tenido una absorción en 2016 de 35 mil metros cuadrados equivalente a la Torre Cuarzo de 40 pisos más o menos”. Para Héctor Klerian de JLL, la sobreoferta ya existe, aunque se presenta de forma temporal en estos momentos, pues la zona es ampliamente demandada por el sector financiero como bancos, casas de bolsa y de cambio, así como bufete de abogados y firmas de consultoría. “Vemos positivo que continúen los proyectos, el tema de sobreoferta es
temporal. México es una ciudad en la que tradicionalmente no se construyen edificios altos por la sismicidad, ello ha cambiado porque nuevos reglamentos permiten las tecnologías. Se ha cambiado el perfil de la ciudad”. Raquel Ortega, de Lamudi, menciona que el impacto también alcanza los alrededores como es el caso de las colonias Cuauhtémoc y Juárez, ya que estos puntos se vuelven competencia para la Roma y la Condesa. El metro cuadrado en departamentos en Cuauhtémoc antes estaba en dos millones de pesos hoy se cotizan en cinco millones, dice. “Para los clientes esta zona es similar a Nueva York, donde está la bolsa y los edificios financieros, es un punto donde convergen corporativos de firmas muy importantes. Sus rivales más fuertes son Nuevo Polanco e Insurgentes Sur”. Los entrevistados coinciden en que Paseo de la Reforma se mantiene como un foco de atención para alojar oficinas y su tiempo de bonanza aún se ve en el horizonte y una de las tendencias también serán los complejos de usos mixtos, pero sin perder de vista las necesidades de espacios de los corporativos.
Ranking mundial de las ciudades con más rascacielos
Posición
Ciudad
No. total de edificios altos
Más de 100 m
Más de 150 m
Más de 200 m
M ás de 300 m
1
Nueva York
1,297
777
249
63
7
2
Hong Kong
807
547
316
63
6
3
Toronto
457
221
44
15
0
4
Chicago
449
306
116
27
6
5
Sidney
367
120
34
9
0
31
Ciudad de México
95
63
16
4
0
FUENTE: Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), 2016
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FOTO: nahum daza
INMOBILIARIA
Alberto Vázquez
COLUMNA relaciones públicas Carlos Bonilla Socio y Vicepresidente Ejecutivo de AB Estudio de Comunicación, firma de Consultoría en Relaciones Públicas, Académico de Número de la Academia Mexicana de la Comunicación y Maestro Emérito por el CADEC
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Gana terreno el marketing de contenidos
ntre los nuevos recursos de las Relaciones Públicas 2.0 (práctica que utiliza la comunicación digital), está el inbound marketing, que combina técnicas de marketing y publicidad para dirigirse al usuario de forma no intrusiva y aportándole valor. Dicen los mercadólogos que el marketing tradicional persigue a los clientes, mientras el inbound marketing los atrae. Una herramienta fundamental de esta nueva forma de llegar a las audiencias es el llamado marketing de contenidos, definido por Joe Pulizzi y por Jonathan Kranz en su libro Estrategias del Marketing de Contenidos, como “el arte de entender exactamente qué necesitan saber tus clientes y entregárselos de forma pertinente y convincente”. El Content Marketing Institute lo define como “un enfoque estratégico del marketing centrado en la creación y distribución de contenido relevante, oportuno y coherente para atraer y retener a un mercado bien identificado y, finalmente, generar acciones rentables de los clientes. El también denominado Content Marketing crea y distribuye contenido relevante para clientes y potenciales clientes con el propósito de atraerlos hacia la empresa y conectar con ellos. No es, por tanto, contenido promocional sino útil y relevante para los usuarios y para la empresa que ha de ser aportado mediante formatos adecuados. Se entiende por contenido cualquier tipo de publicación ya sea social (posts, tuits, actualizaciones en redes sociales), Online (newsletter, ebooks), Papel (revista corporativa), Multimedia (vídeos, podcasts). El uso de este recurso ha proliferado en los últimos años. Según la empresa Genwords, firma especializada en marketing de contenidos, “el 2016 fue un año de grandes éxitos para el Content Marketing, tendencia que cada vez más se convierte en el pilar de las estrategias de marketing en Latinoamérica y España”. Genwords realizó, por segundo año consecutivo, el llamado Estudio de Content Marketing de Latinoamérica y España en el cual se demostró
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que el 85% de las empresas está usando esta técnica para comunicarse con sus audiencias. Este estudio contó con la participación de cientos de profesionales del marketing y las relaciones públicas en una encuesta online, la cual permite revelar cómo está evolucionando el Content Marketing en los países de habla hispana y Brasil. Sólo con saber que las empresas han producido 60% más contenido con respecto al año pasado se puede confirmar que las organizaciones han tomado conciencia con respecto a la manera en cómo se acercan a sus potenciales consumidores. El estudio ubica al Content Marketing como protagonista de los esfuerzos que hacen las compañías por posicionarse en internet y detalla tendencias en cuanto a cuáles son las estrategias que dan mejores resultados, las redes sociales más efectivas, los promedios de presupuestos asignados, entre otros detalles que facilitarán a los equipos de marketing en los planteamientos para la estrategia 2017. Entre los retos más grandes que los encuestados revelaron, se ubican la creación constante de buen contenido, la medición de ROI (return of investment, por sus siglas en inglés)y la creación y uso del material audiovisual, recursos que han comprobado ser de los más efectivos para crear engagement y atraer al público objetivo. Según Emanuel Olivier Peralta, CEO de Genwords, el 52% de las empresas encuestadas prevé un incremento en el presupuesto de Content Marketing para el próximo año. La iniciativa para realizar este estudio es apoyada por organizaciones y empresas de varios países como IAB Argentina, IAB Brasil, IAB Colombia, IAB Chile, IAB México, IAB Perú, IAB Uruguay, PR Newswire, Hubspot, Marketingdirecto.com, Marketing News, DRV Sistemas, RD Station y Postcron. Genwords considera clave para las industrias de mercadotecnia y relaciones públicas conocer más sobre cómo el Content Marketing ya que “está cambiando la relación entre las marcas y los consumidores en América Latina”.
negocioS corporativo
Invierten en busca de lo excepcional Circe González Garzón
Stara Boutique Hotels destinará 60 millones de dólares en proyectos para la Ciudad de México y Cancún FOTO cortesía
D
Nelson Pardeira
60 mdd
será la inversión para pasar de 82 a 400 habitaciones en 2020 Entre
350 y 400
dólares la noche, es la tarifa promedio
Living by Stara
será su siguiente apertura, estará ubicado en la zona sur en la CDMX
entro de los visitantes de negocios existe la tendencia bleisure, es decir, combinar su estadía por motivos de trabajo con turismo de placer. Stara Boutique Hotels quiere consentir a estos huéspedes y a todos aquellos que busquen una estancia de lujo con atención personalizada. Sus habitaciones que mezclan arte, mobiliario y arquitectura pasarán de 82 a 400 en 2020 con una inversión de 60 millones de dólares. Nelson Pardeira, director general de Stara Boutique Hotels, comenta que el proyecto inicial de la firma era edificar un complejo por año pues su concepto de hospedaje es muy particular: comodidad en espacios, buena ubicación, amenidades para facilitar actividades laborales y gastronomía, ello en un ambiente de detalles artísticos. “El primer hotel, el de San Ángel Inn, cuenta con 22 habitaciones y próximamente serán 60. El segundo en abrir fue Stara Hamburgo. En 2017 planeamos abrir Living by Stara, ubicado en la zona sur y tendrá 47 habitaciones. Para 2018 proyectamos dos hoteles más: uno entre las calles Berna y Florencia en la Ciudad de México y otro en Cancún”. Cerca del 67% de los gastos en un viaje de negocios corresponde al pago de avión y hospedaje, de acuerdo con Latin American Business Barometer de Groupe Concomitance. Con casi 40 años de experiencia en la hotelería, Pardeira menciona que este sector se ha caracterizado en los últimos años por su alta demanda en México tanto de turistas nacionales como de extranjeros y si de negocios se trata, los visitantes buscan una atención diferenciada. “Hasta ahora hemos tenido una alta satisfacción por parte de nuestros huéspedes, por ejemplo en Stara Hamburgo nos beneficia que estamos cerca de una zona financiera. Los primeros seis meses fue baja la ocupación, pero después del segundo semestre la ocupación estaba por arriba de 50 por ciento”. Destaca que el concepto Stara se compone de habitaciones amplias y amenidades para complacer a todo tipo de viajero. La tarifa está en competencia con la alta hotelería, entre 350 y 400 dólares la noche. Las suites cuentan con distintos elementos y servicios como almacenaje de equipaje, minibar, biblioteca lounge, transportación ejecutiva, estacionamiento, business center, entre otros. La firma se encuentra afiliada a Small Luxury Hotels of the World, que reúne una colección de hoteles independientes con una serie de atributos como diseño, gastronomía de primer nivel, servicio de alta categoría y experiencias únicas en su tipo para que en su conjunto atraigan a los turistas en busca de lo excepcional. En cuanto al contexto económico, el empresario expone que México quiere posicionarse a nivel mundial en el sexto puesto tanto de turismo con en el segmento de negocios, y los factores que influyen para lograrlo es la conectividad y destinos atractivos como la Ciudad de México y los de playa como Cozumel y Cancún.
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TECNOLOGÍA
Wi-Fi, tendencia de cambio *Andre Queiroz
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a competencia e innovación en el sector tecnológico han desatado inventos en un diversas áreas a medida que los usuarios adoptan patrones de comportamiento y las empresas hallan formas de mejorar la eficiencia, desarrollar productos y servicios nuevos, y expandir su llegada al mercado. Estas son algunas tendencias que Ruckus Wireless identifica en el espacio móvil:
1. Una de las tendencias más interesantes es la realidad virtual (RV). Si en la actualidad quiere usar un auricular de realidad virtual con una consola de juegos o computadora tiene que estar atado a una serie de cables gruesos pues los estándares inalámbricos de hoy no son lo suficientemente rápidos. Eso limita el movimiento y cuanto se puede involucrar en la experiencia de realidad virtual. Habrá mejoras para ofrecer una experiencia inalámbrica. 2. Las aerolíneas continuarán expandiendo su oferta de Wi-Fi. Esto busca atender las necesidades, exigencias y expectativas de los pasajeros los cuales requieren mayor comunicación para asuntos personales y de negocios así como para entretenimiento. American Airlines, Delta, Iberia y United Airlines ofrecen Wi-Fi en vuelos a Latinoamérica y el Caribe. Iberia ya rentabiliza Wi-Fi al cobrar planes o paquetes (datos, duración de la conexión o todo el vuelo); otras aerolíneas seguirán esta tendencia. La firma consultora mundial Euroconsult publicó un reporte que predice que los ingresos de las aerolíneas por los servicios de conectividad de
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pasajeros crecerán de $700 millones de dólares a $5.4 billones de dólares en una década. Predice que la cantidad de aviones conectados aumentó en 21 por ciento en 2015 y el lanzamiento contínuo de satélites de alto rendimiento (HTS por sus siglas en inglés) incluyendo la banda Ku y Ka y se espera que alterará el mercado de conectividad en vuelos. 3. El volumen del tráfico de datos en la internet móvil seguirá creciendo debido principalmente a la mayor demanda de transmisión de video y música en dispositivos móviles. La demanda mundial de tales servicios aumentará el tráfico de datos soportado por más redes 4G en línea y operadores existentes que aumentan su velocidad, cubrimiento y capacidad. 4. La industria automotriz está progresando en automatización y en la internet de las cosas. Wi-Fi será una herramienta que proporcionará conectividad constante y en tiempo real mientras conduce. Puede que no veamos aplicaciones finales en 2017, pero el auto del futuro permitirá verificar el sistema de alarma de la casa, o conectarse a la nevera para saber
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si hace falta leche. El internet de las cosas empieza a tomar forma. 5. Wi-Fi industrial. Hasta ahora las aplicaciones industriales de M2M (Máquina a máquina) – como fabricación, logística, transporte, equipos pesados y agricultura – han usado Wi-Fi para aplicaciones específicas. Existe potencial vasto para rastrear bienes y mejorar la cadena de suministro mediante la gestión remota con tecnología Wi-Fi inteligente. Esta tendencia continuará conectando máquinas y haciéndolas comunicarse entre sí con el fin de aumentar la eficiencia. 6. La línea entre la venta minorista tradicional, el comercio electrónico y el comercio móvil se han borrado casi hasta el punto de no existir en algunos mercados a medida que los consumidores investigan en línea, desconectados y en el camino; compran donde sea y como sea para encontrar la mejor selección, servicio y rebajas. Wi-Fi da autonomía a la economía digital en dispositivos móviles a medida que los consumidores acceden y compran apps, música, videos, libros, revistas y otros contenidos en cualquier momento desde cual-
La tecnología inalámbrica es una herramienta ideal para extender el acceso a la Internet, derrumbar las barreras de información y económicas. *Director regional de Latinoamérica de Ruckus Wireless.
quier lugar y reciben muchas compras instantáneamente. Wi-Fi está convirtiendo a los almacenes, restaurantes y cafeterías en un centro para usuarios de internet locales haciéndolo una forma económica de atraer clientes y mantenerlos consumiendo. Wi-Fi es otra forma en que las empresas pueden atender a sus clientes con autopago, órdenes automáticas, renovación de prescripciones o servicios y recordatorios. Esta tendencia en evolución.
cios basados en ubicación (LBS por sus siglas en inglés) permiten la posibilidad de analizar el comportamiento del usuario, proporcionando personalización. Las tiendas usarán tecnología de geolocalización para mandar notificaciones de descuentos personalizados a los teléfonos de los clientes registrados cuando están cerca al almacen. Otras tiendas usarán Wi-Fi para ayudar a los invidentes a descargar información de productos a sus teléfonos.
7. La disponibilidad de los datos de ubicación puede generar herramientas poderosas. Los servi-
8. Ha habido una explosión de dispositivos IoT en el último decenio que plantea un reto a
la capacidad de redes actuales. Con el surgimiento de IoT, todo –desde termostatos a estufas, relojes, zapatos, carros y autopistas– están adoptando la tecnología inalámbrica. Dos estándares nuevos de Wi-Fi – 802.11ah (Banda de 900 MHZ) y 802.11ad – han sido diseñados para resolver la necesidad de IoT de conectividad de aparatos a largas distancias. Un punto de acceso Wi-Fi Halow asocia más de ocho mil aparatos en un kilómetro y es ideal para consumo de bajo poder y transmisión de datos de largo alcance. Estos estándares Wi-Fi estarán en progreso.
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mundo autos
El futuro de la movilidad
es eléctrico
Camilo Guilbert
Automóviles, motocicletas, scooters y otros vehículos unipersonales serán el transporte de la próxima generación
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a electrificación del automóvil es una realidad, pero la masificación en su producción y venta era algo que parecía utópico y hasta lejano. Sin embargo, las medidas anunciadas por países como Holanda y Alemania, en las que manifiestan que impulsan leyes para que, a partir de 2025 y 2030 respectivamente, se dejen de producir vehículos con motores de combustión interna, acelerarán el cambio tecnológico. En el caso de Alemania, la propuesta incluye dar un bono de hasta 4 mil euros a aquellos que desean hacer la transición de un auto de motor térmico a uno de impulsión eléctrica. Cabe aclarar que esta es una propuesta-invitación de la Cámara de Representación de los Estados a los países que conforman la Unión Europea, para incentivar el uso de vehículos eléctricos. Es decir, no se prohibirá la circulación de autos convencionales. La idea es reducir las emisiones de CO2 provocadas por el automóvil hasta en un 70 por ciento. Estas medidas sin duda acelerarán la transición tecnológica en toda Europa e irremediablemente se permeará a países en vías de desarrollo como México. Volkswagen, el fabricante de autos más grande de Alemania, ya ha manifestado que para el 2025 más del 40 % de sus vehículos serán impulsados por motores eléctricos.
Las consecuencias
interna implica muchos cambios y terribles pérdidas económicas. Por ejemplo, la fabricación de motores térmicos implica mucho más inversión y mano de obra que la fabricación de un motor eléctrico, por lo tanto, las plantas de motores tendrían que reducir su plantilla laboral hasta en un 60%. La industria de proveeduría también se verá seriamente afectada por la transición tecnológica. Habría despidos masivos directos e indirectos, por lo cual se requiere de un plan con una ruta de transición ordenada en todos los sectores involucrados en la fabricación de automóviles, factor humano, técnico y ambiental.
MÁs electricidad limpia Ahora, existe otro factor importante que es la generación de la electricidad que alimentará a la nueva generación de automóviles. Producir electricidad también genera contaminación. Y no se trata de cambiar el foco de contaminación de un punto a otro, sino eliminarlo. Por ello, la transición también debe darse en la forma de producir electricidad; echando mando de la energía solar y eólica principalmente.
¿Qué hacer con las baterías?
Se deben instaurar plantas de tratamiento para las baterías en desuso que son altamente El plan suena contaminantes. Algunas marcas como Nismuy atractivo, sin san, que son pioneras en el desarrollo de autos embargo, la ruta eléctricos de producción en masa, emplean las para lograrlo no es baterías que ya no son útiles en un vehículo nada sencilla. Siendo para uso doméstico, dándoles una segunda A lemania el produc- vida útil. Posterior a esta etapa, se fragmentan tor de automóviles más grande y se utilizan para baterías de celulares, vehíde Europa, prohibir la producción de culos de radio control, video cámaras, tableautos equipados con motores de combustión tas, etcétera.
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mundo autos Movilidad eléctrica Por otra parte, la movilidad eléctrica no se resume a los automóviles. Los congestionamientos viales no van a desaparecer sino modificamos nuestra forma de transportamos. Tan solo hay que voltear a ver los vehículos que nos rodean en nuestros recorridos diarios, oficina, escuela. Más del 80 % sólo son ocupados por el conductor, no existe la cultura del auto compartido, utilizamos el auto en recorridos ridículamente cortos. Por eso la importancia de que la electrificación se amplíe a vehículos más prácticos, como scooters (patín de diablo), motonetas, etc. Pero principalmente, a un transporte público limpio y eficiente. Una ciudad moderna no puede permitirse un transporte público como el de la Ciudad de México, con miles de “peseros” que no cumplen con las mínimas normas de emisiones, físico mecánicas, seguridad e incluso de registro y cumplimiento vial. ¿Cómo podemos regular este tipo de transporte si ni si quiera hay registro de ellos? ¿Cómo puede imponérseles una infracción? Si no hay una placa a la cual emitirla. Lo mismo aplica a vehículo oficiales como camiones de basura, obras públicas y patrullas. Por otro lado, los modelos eléctricos de mayor venta a nivel mundial son los siguientes: Nissan Leaf, Renault ZOE, BMW i3, Chevrolet Volt y Tesla.
Automovilismo deportivo La electrificación dentro del automovilismo deportivo, es un ejemplo de que el alto desempeño no está peleado con esta tecnología. Claro ejemplo de ello es la Fórmula E, un Serial que se corre en varios países del mundo incluidos México y que marca una nueva era dentro de este deporte. Estos monoplazas son capaces de correr durante 30 minutos seguidos a velocidades de mas de 200 km/h y acelerar de 0-100 km/h en menos de 3 segundos. Renault,
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Audi y Jaguar son las marcas principales en esta categoría, además de equipos independientes que también contribuyen al desarrollo de impulsión eléctrica.
El siguiente paso ¿Qué se necesita para que el uso de vehículos eléctricos tenga un impacto en el medio ambiente? Es simple, la creación de una red de recarga para este tipo de autos. Actualmente la Ciudad de México cuenta con cerca de 150 estaciones de recarga, creadas en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada, sin embargo, si se planea una masificación del vehículo eléctrico no es suficiente. El desarrollo de electrolinerías de carga rápida (30-20 minutos), permitirán el uso práctico de este tipo de autos. Es imperativo el desarrollo de un vehículo subcompacto asequible, que cueste menos de 300 mil pesos, de lo contrario no podrá hacerse masivo. Esto se pude lograr haciéndolo básico, sin tantos gadgets, ni equipamiento de lujo como los modelos disponibles actualmente y que su costo oscila entre los 500 y 700 mil pesos. Las escalas de volumen ayudarán a reducir los costos de los autos eléctricos.
Instaurar programas serios Programas piloto como el de la CDMX con 30 taxis, son más una bandera política que un esfuerzo por mejorar la calidad del aire en la ciudad. Regular el transporte público y electrificarlo es otra posibilidad. Incluso la UNAM ha desarrollado un autobús eléctrico, pero no se cuenta con el apoyo suficiente para llevarlo más allá del campus universitario. La tecnología existe, faltan las ganas y cooperación entre gobierno e industria para que podamos hacer de la CDMX una modelo a seguir y darle un giro de 180º al problema de la contaminación y movilidad urbanas.
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