DESCARGA NUESTRA VERSIÓN DIGITAL
LEY FINTECH
EMPLEADORAS
DEL MÁS
GRANDES
SEXENIO
EN SEIS AÑOS, ESTAS EMPRESAS CREARON 595 MIL 142 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, LO QUE REPRESENTA EL 18.98% DEL TOTAL NACIONAL. CONOCE CUÁLES SON
FERROCARRILES MEXICANOS; SE APROXIMA UNA
NUEVA ERA
¿IMPULSARÁ O FRENARÁ LA CREACIÓN DE
NUEVOS NEGOCIOS?
ENTREVISTA
ROBERT KIYOSAKI
“MEXICANOS NECESITAN
MÁS EDUCACIÓN
FINANCIERA”
BLOCKCHAIN, ¿AUMENTA
LA CONFIANZA EN
TRANSACCIONES? ANALIZAMOS
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
FEBRERO / P.V.P. $80 M.N.
00469 7 503022
794931
Mercado de híbridos y eléctricos ¡Con inmunidad a los gasolinazos!
n los últimos meses, la incertidumbre ante el entorno económico y político se ha dejado sentir debido a un cambio en la política comercial con Estados Unidos. Tiempos de proteccionismo mundial ponen en alerta al gobierno y a los empresarios mexicanos, pues existe un alto nivel de especulación sobre el desempeño económico y la inversión en el país para este año. Este 2018 presenta desafiantes retos políticos y financieros: la próxima contienda electoral presidencial y la liberación del mercado de los precios de los combustibles, mientras que al exterior está la aprobación de la Reforma Fiscal en Estados Unidos (que podría alejar la inversión norteamericana de México), así como los acuerdos comerciales que se alcancen durante la renegociación del TLCAN, sin descartar un eventual rompimiento debido a las recientes advertencias de Donald Trump sobre “si no hay muro, no hay trato”. Expertos coinciden que, de consumarse el rompimiento comercial, México se vería fuertemente afectado en su actividad productiva y manufacturera, y esto se reflejaría en variables macroeconómicas como la tasa de interés, el tipo de cambio, crecimiento e inflación. En tanto, en este número nos compete analizar el tema del empleo en el actual sexenio. En noviembre pasado, el presidente Peña anunció que bajo su administración se habían superado los 3 millones de puestos laborales al cierre del 2017 y que, al final del presente año, espera cerrar con 4 millones de nuevas plazas. Pero no es sólo compromiso de su gobierno, sino de los mismos empresarios que han buscado la coordinación de esfuerzos en el tema. Quedan, sin embargo, interrogantes por responder: ¿de qué tiempo de empleos se está hablando? ¿Temporales? ¿De baja remuneración? ¿Profesionales? ¿Se contempla para ellos la debida capacitación y actualización? En el transcurso del 2018 se responderán estas y otras dudas propias del momento por el cual transitamos.
E
EDITORIAL
SIGUEN LOS TIEMPOS DE CAMBIO
Gerardo Esquivel Alatorre
Editor en Jefe
mundoejecutivo.com.mx FEBRERO 1
EDICIÓN 469 - Febrero 2018
PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer DIRECCIÓN GENERAL Bernardo Carreón
DIRECTORA GENERAL EDITORIAL Carlota Montoya carlota.montoya@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx REPORTERA Edna González Vázquez edna.gonzalez@mundoejecutivo.com.mx COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla COLABORADORES Raúl Olmedo, Nico Schinagl, Julio Millán BECARIO Enrique Miranda Corona COORDINADORA DE ARTE Nax Aguilar nax.aguilar@mundoejecutivo.com.mx DISEÑO Gustavo Gómez, Fernanda Osorio, Nayhely Hernández y Karina Parra
DIRECTOR COMERCIAL Benjamín Fontaine DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx DIRECTOR DE CUENTAS ESTRATÉGICAS José Antonio Kuri jose.kuri@mundoejecutivo.com.mx GERENTES COMERCIALES Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Piadukova, Alejandra Ramos
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MUNDO EJECUTIVO ® Número 469 Febrero 2018. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V., Allende 174, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
01 Editorial 08 GPS, semáforos Económicos
10 Noticias ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS 12 Análisis, ¿en quién confían los empresarios?
14 El ABC del blockchain 18 Mercado hipotecario,
MUNDO INMOBILIARIO
CONTENIDO
48
FEBRERO
TEMA DE PORTADA RANKING 50 EMPLEADORAS MÁS GRANDES DEL SEXENIO
Robert Kiyosaki quiere orientar a los mexicanos
38
¿sufrirá este año?
20 Ley fintech, ¿freno a otras alternativas?
COLUMNISTAS 24
ESTADOS
26 Puebla, con visión de
emprendimiento
Enrique Castillo-Pesado Destino, tv y apps
28 Veracruz, falta fortalecer
46
30 Yucatán, el mejor en seguridad pública
Alejandro Desfassiaux El año más violento de la historia
59
Roberto Aguilar Y qué dirán los meade
84
Carlos Bonilla El abc de las RP 6 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
42
Tecnología que cambia un sector
productos turístico
CUMBRE 1000
68 Energético
¿El oro negro volverá a brillar?
Tlcan, acciones ante la incertidumbre
72 Construcción Sangre nueva en la fuerza laboral
64 Automotriz
76 Logística y transporte
60 Comercio
Autos híbridos y eléctricos, con inmunidad a gasolinazos
Ferrocarriles, ¿viene una nueva era?
EMPRESAS Y EMPRESARIOS 86 Nuevas tribus urbanas, tiene que conocerlas
92 Oratoria, vence el
miedo en sencillos pasos
96 Mundo libros
GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Enero 2018 INDICADORES
“El entorno ha de interpretarse y no solo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que si están bajo su control”. Salvador Cerón
ANUAL
Población Total (Millones de habs.) Población Eco. Activa (Millones de habs.) Población Ocupada (Millones de habs.) PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)
Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -19,602 -126 8.1 -1.0 1.3 24,312 1.9
INDICADORES
TRIMESTRAL Promedio 2014-2016 121.5 53.3 51.2 3.0 4.9 3.0 2.4 3.0 6.3 -10,291 -36,930 -561 14.9 -3.1 -0.8 29,500 2.2
Promedio 2000-2012 2.1 1.6 1.4 17.69 2.78 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33
Tasa de Fondeo Interbancario (%) Tipo de Cambio (MXN/USD) COMENTARIO
122.4 54.2 52.0 2.1 2.5 3.5 3.6 -1.9 2.9 -5,236 -2,518 -251 17.3 -1.3 0.3 4,577 2.8
123.7 54.1 52.2 1.5 5.5 3.1 -1.0 -0.8 -0.4 -6,142 -9,206 63 16.3 0.3 2.0 5,717 3.3
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
GPS
TRIMESTRAL Promedio 2014-2016 2.8 2.4 2.7 2.26 6.23 17.53 3.19 3.03 3.70 3.83 4.37 4.32 3.42 0.30 54.74 48.30 215 36
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2017 -2018
Inflación % (Dic/Dic)
2017-IIIT
ANUAL
IGAE (Var. % real anual) - Construcción (Var. % real anual) - Manufacturas (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) DOW JONES (Var. % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)
PIB (Var. % real anual)
2016-IIIT
SHCP
Banco de México
FMI
2.0 - 2.6 2.0 - 3.0 3.0 (+/-1 pp) 18.10
1.8 - 2.3 2.0 - 3.0 3.0 -
2.1 1.9 3.5 -
2016-Dic.
2017-Dic.
1.5 /Oct. -2.4 /Oct. -1.3 /Oct. 6.2 13.4 20.64 3.36 3.44 3.13 5.69 6.20 6.11 3.64 0.54 42.76 52.17 232 6
1.5 /Oct. -1.7 /Oct. 2.7 /Oct. 8.1 25.1 19.66 6.77 4.87 12.62 7.22 7.33 7.63 4.40 1.30 53.86 57.92 189 13
Encuesta Banxico al Sector Privado 2.1 2.2 3.96
Bancos y Financieras 2.1 2.2 4.05
6.75 18.83
7.25 18.60
Situación Favorable Alerta Crítica
GPS
Tendencia A la alza Se mantiene A la baja
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI. encuestas del Banco de México y Citibanamex. - Actualizado 8 Diciembre 2017-
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se aceleró de manera moderada en octubre con un crecimiento de 1.5% real anual, el cual coincide con el observado en octubre de 2016. Un mes después de que los sismos y los huracanes afectaran el desempeño de la actividad productiva, el IGAE repuntó, lo que significó el sexto incremento anual consecutivo, apoyado principalmente por las actividades terciarias 2.7% y primarias 3.6%, mientras que las actividades secundarias se contrajeron en -1.1%; con ello, el IGAE tuvo un crecimiento acumulado en los primeros 10 meses del año de 1.9% anual. Al interior de la industria destaca el crecimiento observado de las manufacturas de 2.7%, en contrate, la construcción cayó -1.7% y la minería cayó -10.2%, ambas explican la debilidad del sector. En el tercer trimestre de 2017, la demanda global de bienes y servicios al igual que la oferta, registró un crecimiento de 2.5% acumulando con ello en los primeros 10 meses un crecimiento de 3.2% . Por el lado de la oferta , el PIB registró un crecimiento de 1.5%, comparativamente menor al crecimiento observado en el mismo trimestre de 2016; la importación de bienes y servicios registró un mejor dinamismo al pasar de 2.5% a 5.4%. Por el lado de la demanda, el consumo privado creció 3.1%, en tanto que el resto de los componentes reportaron bajas en su crecimiento; destacan la baja del consumo del gobierno de -1.0% ,y la formación bruta de capital fijo con -0.8%. En política montaría, el Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base la tasa de fondeo a 7.25%, al reconocer que el panorama de la inflación ahora es más complejo, por lo que no se descarta se de en 2018, un nuevo aumento de tasas de 25 puntos base A fin de fortalecer el anclaje de las expectativas de mediano y largo plazo. La tasa anual de inflación cerró el 2017 en 6.77%, la más alta desde el 2000, la inflación subyacente se ubicó en 4.87% y la no subyacente que considera agropecuarios y energéticos en 12.62%. El tipo de cambio cerró el 2017 en $19.66 por dólar, la tasa de Cetes a 28 días en 7.22% y la TIIE a 28 días en 7.63%. Según la Encuesta de Banxico sobre las expectativas económicas del Sector Privado, el crecimiento del PIB al cierre de 2017 es de 2.1% y para 2018 de 2.2%, la inflación sería de 3.96% en 2018, mientras que el tipo de cambio cerraría en $18.83 por dólar.
8 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
NOTICIAS
Encabezan mes de la salud del hombre REDACCIÓN
ProMéxico y BBVA Bancomer, socios estratégicos en negocios internacionales Ambas instituciones firman acuerdo de colaboración para promover la inversión extranjera directa en sectores y regiones clave para brindar acercamiento a proyectos potenciales REDACCIÓN El director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, y el vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna Osuna, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas que impulsen y faciliten el intercambio de ideas y servicios en materia de internacionalización y exportación de empresas mexicanas, así como atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia México. A través del convenio, ambas instituciones compartirán información e impulsarán eventos y misiones, así como programas de capacitación a favor de la comunidad de negocios internacionales del país. Se establecerán estrategias conjuntas para detectar oportunidades de inversión extranjera, exportación de productos y servicios e internacionalización de empresas mexicanas. Al respecto, Carreño King comentó que dicho convenio establece estrategias que permitirán detectar oportunidades de inversión extranjera, exportación de productos y servicios e internacionalización de las empresas mexicanas.
10 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
“ProMéxico recientemente abrió un área dentro de la institución dedicada al sector financiero. Nuestro objetivo es acercar los servicios y la plataforma financiera del país a los empresarios mexicanos para que con apoyos puedan exportar con mayor éxito”, comentó. “Esta alianza genera la colaboración recíproca para que las áreas estratégicas de BBVA Bancomer y ProMéxico fortalezcan y faciliten la atracción de inversión extranjera, exportación de productos y servicios e internacionalización de empresas mexicanas. Además, establecerán un grupo de trabajo que se reunirá de manera periódica para implementar las acciones de este convenio”, dijo el director general de ProMéxico. El vicepresidente y director general de la institución financiera destacó que esta tiene experiencia en gestión de activos de empresas; al tercer trimestre de 2017, cuenta con una cartera comercial de 603 mil millones de pesos, más del 73% corresponde al sector empresarial. El comercio exterior representa el 18% y con la firma del convenio se prevé un incremento del 16% en la cartera de importadores y exportadores.
El secretario de Salud, José Narro Robles, y los directores generales del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, y del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, encabezaron el lanzamiento de la segunda edición de la Campaña “Febrero, mes de la Salud del Hombre 2018”. “Se trata de sumar fuerzas para promover entre los varones, el cuidado por su salud", comentó Reyes Baeza. En 2018 la campaña, además de impulsar la prevención de cáncer de próstata y enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión, se caracterizará por incentivar la detección oportuna de cáncer de testículo, uno de los principales padecimientos entre la población masculina en el rango de edad de los 15 y 40 años en México, de la cual se estima que el 60% de los casos llegan en etapas tardías, aunque tiene una de las tasas más altas de curación: 90 por ciento. Esta campaña busca romper resistencias entre la derechohabiencia masculina debido a que, de cada 10 consultas en el Instituto, 3.5 son proporcionadas a hombres; de cada 10 atenciones en urgencias, 3.8 son en varones, y de cada 10 cirugías que se practican, 3.6 se hacen también en este género. Durante su intervención, el secretario de Salud, José Narro Robles, dijo: "cada uno podemos hacer algo por fomentar la salud y prevenir la enfermedad”. El director del IMSS, Miguel Ortega, afirmó que el Instituto se suma por segundo año a la campaña del ISSSTE para la prevención de enfermedades del hombre, la cual tendrá impacto en 440 mil trabajadores del Instituto y en dos millones de consultas diarias.
José Reyes Baeza, José Narro y Tuffic Miguel Ortega
DAVIAR www.daviarinternational.mx Tels: 01 (55) 5544 2599, 5635 6245, 5689 8309 Correo: atencionclientes@daviarinternational.mx
La misión: energizar a México Una década ha sido suficiente para que Daviar International sea reconocida como unas de las firmas más importantes en temas medioambientales para empresas públicas y el sector privado Redacción E L MUNDO vive de manera incesante la lucha contra el cambio climático a través de la utilización progresiva de energías renovables de probada eficiencia, con cero emisiones de CO2. De acuerdo con datos oficiales, en nuestro país se encuentran instalados 1.1 millones de puntos de alumbrado (1 por cada 10 habitantes), mismos que consumen unos 10.5 millones de MWh, alrededor del 1.5% del consumo energético mexicano. La división de Infraestructura de Daviar se ha convertido en la parte medular de la empresa, de tal forma que es reconocida como constructor de obra pública con enfoque ambiental. El cambio tecnológico ha sido fundamental en el desarrollo de la compañía, siempre con la premisa de ser más competitiva para que sus clientes tengan ahorros en las tarifas energéticas, con luminarias certificadas por la CFE. Todo ello bajo un escenario global cada vez más sensibilizado por los problemas medioambientales. Como parte de sus estrategias de negocio a corto plazo, Daviar tiene programado su ingreso a la Bolsa Mexicana de Valores.
A DESTACAR § La firma nació hace 10 años con el tema de integración de luminarias bajo un programa de municipio y estados del país. § A nivel nacional, gobiernos estatales y municipales buscan implementar medidas y tecnología enfocada a tener eficiencia y ahorro en energéticos. § Un grupo con base de negocio en sectores de Construcción, Medio Ambiente, Iluminación y próximamente Energía; incursionando en el mercado eléctrico mayorista. § Daviar tiene como objetivo lograr el reto del desarrollo sostenible mediante la gestión económica, social y ambiental derivada de su actividad empresarial. Su intención es contribuir de una manera significativa a un futuro más sustentable.
¿EN QUIÉN CONFÍAN LOS EMPRESARIOS? POR SERGIO DÍAZ* n el último análisis del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas, realizado por Vestiga, algunos de los resultados a destacar fueron que los empresarios le otorgan un nivel positivo de credibilidad sólo a dos instituciones del Estado mexicano y a una no estatal: las Fuerzas Armadas (65 %), el Instituto Nacional Electoral (53 %) y la iglesia católica (61 %). En el fondo de la confianza empresarial se encuentran las policías locales (12 %) y los partidos políticos (11 %), aunque, en su conjunto, llama la atención la baja fiabilidad que la mayoría de las instituciones del Estado mexicano tiene entre los empresarios consultados. El porcentaje de opinión negativa prevalece sobre la positiva en casi todas esas entidades. En ese tenor, el estudio también identificó que la mayoría de los empresarios mexicanos (63 %) estima que, pese a sus defectos, la democracia como sistema es “todo el tiempo” el mejor aparato de gobierno para nuestro país, frente a aquéllos que creen que, en ocasiones, el autoritarismo es necesario (25 por ciento). El anterior hallazgo es relevante. Mientras otros estudios indican una notable reducción en el apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía en general (38 % en 2017, uno de los niveles más bajos de la región según el Latinobarómetro), una alta proporción de los empresarios mexicanos sigue considerando que es el mejor sistema de gobierno sin reserva alguna, quizá basándose en la estabilidad que presenta el país. Y esa proporción es aún más relevante cuando los mismos empresarios no tienen el consenso en cuanto a la calidad actual del sistema democrático de gobierno: sólo 39 % la evalúan positivamente, frente a 48 % que la califican de manera negativa.
E
En cuanto a la máxima prioridad que debería enfocar la próxima administración federal, Vestiga encontró que los empresarios mexicanos le otorgan un mayor peso a lograr que la vigencia del Estado de Derecho en todos los aspectos de la vida del país sea una realidad” (30 %) y a asegurar el mantenimiento de una economía estable y de creación de empleos” (22 %), que a “combatir la corrupción sin tregua en todos los niveles (17 %) o a elegir un presidente de la República honesto que limpie al gobierno federal (11 %), e incluso que a devolver la seguridad en las calles y abatir la violencia (13 por ciento). En el sótano de las máximas prioridades de los empresarios mexicanos, se ubica el porcentaje que apoya la propuesta de la llamada Renta Básica Universal (7 por ciento).
2018 SERÁ UN AÑO CON RETOS EN MATERIA ECONÓMICA Y ELECTORAL. PERO, ¿QUÉ OPINA EL SECTOR EMPRESARIAL? ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES?
12 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
AÑO ELECTORAL Finalmente, respecto a la perspectiva de los empresarios sobre los escenarios probables para la elección presidencial en 2018, los que más visualizan son los siguientes: que se presente un empate entre Morena y el PRI (31 %), que sea una contienda cerrada entre Morena y el Frente Ciudadano (17 %) y que gane Morena (14 %). Un 11 % ve una victoria del PRI, mientras que sólo 7 % ve un probable triunfo del Frente Cívico y apenas un 2 % estima que podría ganar un candidato independiente.
*Director de Vestiga, consultoría conformada por investigadores y analistas con experiencia en inteligencia de negocios, estrategia en seguridad, investigación corporativa, opinión pública, entre otros. @VestigaMexico www.vestigaconsultores.com
ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Suma de opiniones positivas (“mucha confianza” y “algo de confianza”)
La mayoría de los empresarios mexicanos (63 %) estima que, pese a sus defectos, la democracia como sistema es el mejor aparato de gobierno para el país 65 %
61 % 53 % 36 %
37 %
35 % 23 %
Iglesia católica
Fuerzas Armadas
Instituto Nacional Electoral
¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES USTED SE IDENTIFICA MÁS? Me da igual el sistema de gobierno del país
25%
Es necesario el autoritarismo en ocasiones
No sé / No contestó
9%
Gobierno Federal
Poder Judicial Federal
Policía Federal
Candidatos Congreso ciudadanos Federal
13 %
12 %
Gobierno estatal
Policías locales
11 % Partidos políticos
¿CUÁL ES EL ESCENARIO MÁS PROBABLE EN EL RESULTADO DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN PRESIDENCIAL? 2 % 2 %
2 %
1 %
1 %
1 %
3% 7 %
31 %
11 % 63% La democracia, pese a sus defectos, es el mejor sistema de gobierno todo el tiempo
18 %
11 % 17 % 14 %
E lección cerrada entre Morena y el PRI Elección cerrada entre Morena y el Frente Ciudadano Que gane Morena Que gane el PRI Elección cerrada entre el PRI y el Frente Ciudadano Que gane el Frente Ciudadano Que gane un Candidato Independiente Elección cerrada entre Morena y un Candidato Independiente Elección cerrada entre el PRI y un Candidato Independiente Elección cerrada entre el Frente Ciudadano y un Candidato Independiente Otro escenario No sé / No contestó
ACERCA DEL ESTUDIO NACIONAL DE FACTORES DE IMPACTO EN LAS EMPRESAS. Se realizó una encuesta entre accionistas principales y directores generales de 582 empresas –pequeñas, medianas y grandes– en México. El marco para la selección de esta muestra fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi, con datos actualizados a 2015. Las entrevistas se aplicaron vía telefónica con un cuestionario de variables precodificadas. El margen de error mínimo para la estimaciones resultantes es de +/- 4.1 %, considerando un nivel de confianza de 95.0 %. El levantamiento se llevó a cabo entre los días 21 y 25 de noviembre de 2017.
mundoejecutivo.com.mx FEBRERO 13
ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS
EL A B C DEL
Blockchain
PARA PROFESIONALES DE FINANZAS Actualizan el libro alojado
Actualizan el libro alojado
SE TRATA DE UNA DISRUPCIÓN PARA LAS PERSONAS, EMPRESAS Y GOBIERNOS. AQUELLAS COMPAÑÍAS QUE LOGREN MASIFICAR SUS Libros en servidores BENEFICIOS PARA EL Libros en servidores PÚBLICO EN GENERAL, SERÁN LLAMADAS A SOBRESALIR
Consultores Consultores
Actualizan el libro alojado Actualizan Actualizan el libro alojado el libro alojado
Actualizan el libro alojado Actualizan el libro alojado
*RAMÓN ÁLVAREZ
Libros en servidores Libros en servidores
Libros Librosen enservidores servidores
E
xisten nuevos conceptos en las tecnologías emergentes, como machine learning, inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos. Términos como blockchain ya son utilizados por muchas organizaciones, medios y personas; sin embargo, todavía existe una brecha de conocimiento por solventar sobre su funcionalidad, impacto y beneficios. Para ello, a continuación se detalla una justa explicación por si hubiera duda.
Libros en servidores
14 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
Los usuarios registran Los usuarios registran movimientos movimientos Los usuarios registran movimientos
Los usuarios registran Los movimientos usuarios registran movimientos
Consultores
UN EJEMPLO SIMPLE Imagine que tiene un hijo en la universidad y le envía una mensualidad para cubrir sus gastos a través de una transferencia bancaria, la cual genera dos registros de la misma actividad: un débito registrado en su cuenta bancaria y un crédito en la cuenta de su hijo, pero uno no puede ver el registro bancario del otro, pues las instituciones bancarias mantienen libros contables separados en nombre de sus clientes y se aseguran de que sean precisos y privados. ¿Y si no quiere que los libros sean privados? ¿Qué sucede si desea que tanto usted como su hijo tengan acceso a un solo libro de contabilidad con visibilidad de todas las transacciones? Eso se resuelve con la generación de una cuenta bancaria conjunta, pero hoy existen más opciones gracias al blockchain. Siguiendo con el ejemplo, imagine que cada vez que envía una mensualidad establece un “bloque” con la información de la transacción (fecha, hora, monto y otros datos). Usted y su hijo pueden verlo, confirmando que el dinero fue enviado y recibido. No hay posibilidad de alegar que la transferencia nunca llegó, ya que el soporte de ambas cuentas existe y es visible. Cada mes, puede colocar más bloques que van formando una “cadena” en la que se crea un registro de todas las transacciones. Al pasar el tiempo, puede señalar la cadena, mostrar cuánto dinero pagó para la universidad y pedirle un retorno de inversión. A grandes rasgos y con una analogía simple, esta es la forma en como funciona el concepto de blockchain. Cada bloque es un registro de una transacción monetaria. La cadena es un libro contable compartido que es visible para todas las partes que estén involucradas en cada una de sus múltiples redes, o “nodos”. Cada nueva transacción es verificada por todos los nodos y, si es válida, se agrega a todas las copias del libro, es decir, se agrega un nuevo “bloque” a la “cadena”. La cadena está protegida criptográficamente, por lo que nadie puede cambiar un registro una vez que se ha inscrito. Incluso, si encontrara una forma de evitar la criptografía, los registros son visibles para todos los miembros, lo que hace casi imposible cambiar un bloque sin que alguien lo note, aunque si es posible establecer nuevos bloques. QUÉ IMPLICA PARA EL ÁREA DE FINANZAS Generalmente, los sistemas de contabilidad poseen una doble entrada de información que ayuda a construir las instituciones en las cuales descansa el mundo financiero moderno. El concepto de intercambios y transacciones de todo tipo –incluidos
16 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
Con blockchain, las partes usan Actualizan el librotodas alojado
el mismo libro de contabilidad, dando visibilidad a todos los participantes. En otras palabras, los libros nunca pueden estar fuera de sincronización cuando sólo hay uno.
dinero, productos básicos, acciones, préstamos y productos– requiere que cada participante rastree cada transacción utilizando su propio libro de contabilidad. Esto funciona la mayoría de las veces, pero en ocasiones se tiene información que no concuerda; lo que lleva a auditorías, desconfianza y un mayor escrutinio. La diferencia con el blockchain es que todas las partes usan el mismo libro de contabilidad, dando visibilidad a todos los participantes. En otras palabras, los libros nunca pueden estar fuera de sincronización cuando sólo hay uno. Este nuevo método para el mantenimiento de registros monetarios ofrece múltiples beneficios, tales como:Libros en servidores Aumento de la confianza transaccional: debido a la visibilidad que otorga, resulta más sencillo tener un proceso claro. Reducción de fraude: por esa misma visibilidad resulta difícil –si no imposible– ocultar, tergiversar o eliminar transacciones monetarias o de otro tipo. Reducciones de riesgos: con más confianza y fraude reducido, el riesgo empresarial también se minimiza. Disminución de los costos de transacción y tiempos de procesamiento más rápidos: menos sistemas e infraestructura organizacional simplifican y aceleran todo el proceso de transacción por menos dinero.
*Vicepresidente de Business Transformation, Oracle de México.
TASAS DE HIPOTECAS, SOMETIDAS A FACTORES 2018 POR ENRIQUE MIRANDA
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btener un crédito hipotecario bajo condiciones muy competitivas es posible, sobre todo antes de que se presenten eventos políticos y económicos que pudieran darle un giro a las tasas de interés, así como otros factores que integran un financiamiento dirigido a la compra o remodelación de inmuebles en México. Manuel Gómez-Haro Sánchez, director general adjunto de SOC Asesores Hipotecarios, comenta que la baja en las tasas de interés que este producto crediticio registró hasta el segundo semestre de 2017 en México, podría modificarse frente a la llegada de este año electoral y el continuo endurecimiento en la política monetaria de Estados Unidos. “Creemos que ahorita todavía es un buen momento para contratar un crédito hipotecario, pues las condiciones crediticias en México podrían cambiar debido al año electoral y a las posibles alzas en los tipos de interés que siga haciendo el Banco Central de Estados Unidos durante 2018”, dijo Gómez-Haro Sánchez. El director general adjunto de la red de brókers hipotecarios más grande del país recomienda obtener este compromiso financiero mediante una tasa fija, para evitar las consecuencias de los altibajos que se pueden dar como resultado de las decisiones que siga tomando el gobierno del presidente de Estados Unidos. Mientras que el Banco Central de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) prevé tres alzas en su tasa de referencia durante este año. “Es verdad que hemos tenido tasas ligeramente más bajas que las actuales; sin embargo, dependiendo del tipo de crédito y el perfil del usuario, aún se pue-
Hoy es más barato irte por la banca comercial que con el Infonavit; esto es algo que mucha gente no sabe”
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den contratar hipotecas por debajo del 10 % , un nivel que sigue siendo muy bueno. Históricamente, las tasas más bajas que hemos tenido han sido sobre el 8.45 %”, reconoce Gómez-Haro. El directivo afirma que la cartera vencida de las instituciones bancarias privadas es bastante baja, lo cual ha permitido que la tasa hipotecaria no haya aumentado en la misma proporción que la de la TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio), también conocida como tasa de referencia.
¿CRÉDITO PÚBLICO O PRIVADO? Al destacar la buena condición financiera con la que los bancos operan en el país, Manuel Gómez-Haro Sánchez también comparte que, cuando se va a contratar un crédito hipotecario, “hoy es más barato irte por la banca comercial que con el Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores]; esto es algo que mucha gente no sabe”. El desconocimiento, asegura, se debe a la creencia de que esta entidad debiera ser un apoyo gubernamental. Además, Gómez-Haro Sánchez añade que el Infonavit no inspecciona el buró de los solicitantes, lo cual se suma al aumento de su crédito promedio, comiéndose así un poco del mercado que la banca atendía. “Lo que tiene el Infonavit es que, si tú quieres usar tu subcuenta de vivienda, sólo la puedas utilizar con ellos; además, debería sólo ocuparse de sectores vulnerables en lugar de aumentar su monto de crédito y atender mercados que ya atiende la banca. Y los bancos podrían agregar a sus estrategias esquemas dinámicos para que más mexicanos tengan mayor acceso al crédito”, finaliza.
SERÁ FUNDAMENTAL QUE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS SE ADQUIERAN A TASA FIJA, ESTIMA EXPERTO
Manuel Gómez-Haro Sánchez, director general adjunto de SOC Asesores Hipotecarios
LEY FINTECH
¿FRENO A LAS ALTERNATIVAS?
POR ENRIQUE MIRANDA
L
a carrocería de la ley Fintech en México fue aprobada por los senadores el pasado 5 de diciembre; su politización y priorización la llevaron a la congeladora de la Cámara Baja. Si bien la parte general y exterior de esta legislación sin precedentes parece no ensamblar equitativamente para todos los jugadores, el verdadero funcionamiento y acoplamiento a largo plazo radicará en la regulación secundaria. Para Juan Carlos Flores, cofundador y director general de la financiera Doopla, en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera existen puntos que –a su juicio– son bastante mejorables: “Me parece que la ley no debe hablar de límites. Por definición, estás coartando el crecimiento de la industria, no estás dejando libre el potencial que pudiéramos tener este tipo de compañías en beneficio de la gente”, explica el director general de la plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo) en referencia al artículo 44 de la ley. Además de las limitantes, las nuevas plataformas de financiamiento deben contar con requerimientos que se establecen en el lineamiento 36 y uno de ellos es el capital mínimo para operar. Para Flores Acevedo, esta medida es necesaria para mantener la salud financiera de las startups que incursionan en este negocio, pues el apalancamiento en un capital contable resulta en beneficio de los usuarios; no obstante, advierte que, de extralimitarse en la regulación se-
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cundaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estaría colocando “un chaleco de fuerza a la industria”. Ante la certidumbre que dará a inversionistas nacionales como extranjeros, también se presenta el temor principal de que los costos de operación se regulen a mediano y largo plazo, considerando como base los marcos normativos de las instituciones bancarias tradicionales.
DAR CERTIDUMBRE, EL GRAN RETO Para Marc Segura, fundador y CEO de Play Business, los costos pueden ser altos siempre y cuando no inhiban el crecimiento de este mercado: “preferimos una ley que multiplique por diez los costos, pero que asimismo multiplique por mil la industria en los próximos cuatro años”, señala convencido. De acuerdo con Segura, actualmente hay empresas Fintech que han generado arriba de 100 millones de pesos en inversión de alto riesgo. Para ejemplificar, sólo la empresa de Juan Carlos Flores ha otorgado más de 30 millones de pesos en
ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS
México
De las 700 empresas de tecnofinanzas que operan en Latinoamérica, el 25.6 % se enfoca al financiamiento alternativo, como donaciones, bienes raíces, crédito al consumo y a las Pymes
Es el país de América Latina que más ha avanzado en la creación de startups en los últimos cinco años Gracias al crecimiento que ha tenido el emprendimiento de alto impacto, hoy hay 33 startups mexicanas que han logrado recaudar más de
52 %
del PIB proviene de la producción que generan las Pymes mexicanas
Con 160 empresas,
México es hoy el país con el ecosistema Fintech más grande de Latinoamérica
millones de dólares
Dentro de esas empresas, destacan algunos de los Emprendedores Endeavor como Yogome, Clip, Rappi, Cornershop y Kueski. De estas, las que han levantado mayores montos son Cornershop, Clip y Kueski, logrando entre 20 y 50 mdd Fuente: SHCP y Banco Interamericano de Desarrollo
EL LÍMITE DE OPERACIONES DEBE ESTAR EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL RAMO, SEÑALAN EMPRENDEDORES. ADEMÁS, LA LEY QUE OBSERVARÁ A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE FINANCIAMIENTO PODRÍA CAER EN SOBRERREGULACIÓN créditos a lo largo de dos años y medio, lo cual ha resultado en una tasa anual de crecimiento compuesta cerca del 300 % . Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revela que para febrero de 2017 operaban en México alrededor de 160 empresas relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, las cuales han otorgado más de mil millones de pesos en créditos. Para la doctora Sonia Monárrez, profesora de EGADE Business School, el gran reto para México y todos los países de Latinoamérica es precisamente dar certidumbre a través de una regulación que, sin embargo, no sea del todo restrictiva. “Es un sector que va a estar en continua innovación, entonces hay que dar ca-
bida a estos nuevos modelos de negocios sin restringirlos, pero sí generar certeza para los ahorradores en estos nuevos formatos y los que otorgan seguros, préstamos, etcétera”, apunta la doctora Monárrez Martínez. ¿UNA SOBRERREGULACIÓN? La preocupación por una sobrerregulación de parte de la CNBV, externa Juan Carlos Flores, reside en la experiencia de su normatividad para la banca tradicional, la cual no debe ser tomada como referencia en esta nueva industria. “Y no debería ser porque la actividad es completamente distinta. Un banco sí que presta de sus recursos, de su balance y, por lo tanto, debe tener soporte en un
Mi preocupación un poco está apalancada en el sentido de que esta regulación secundaria no impida el desarrollo de la industria, que no sea un impedimento para que nosotros nos potencialicemos al máximo” Juan Carlos Flores
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Marc Segura
Yo creería que, a mediano o a largo plazo, podríamos hablar de mejorar cifras de inclusión financiera, pero creo que va a llevar tiempo” Sonia Monárrez
capital contable; en el caso de las empresas como Doopla no es así: nosotros no prestamos de nuestros recursos, no estamos prestando de nuestro propio balance general”, contrasta Flores Acevedo. Juan Carlos añade que estas empresas simplemente son un punto de contacto entre inversionistas y personas que quieren un préstamo. Por lo tanto, agrega, no deberían tener los capitales mínimos comparables a los de un banco. Ante la facilidad de obtención de servicios financieros a través de las empresas Fintech, los bancos comerciales han obtenido una competencia directa que implica menos requisitos, menos tiempo de respuesta y, ahora con la aprobación de la ley Fintech, completa certidumbre. Sonia Monárrez considera que existe una necesidad de renovación por parte de la banca tradicional para incorporarse a estas nuevas plataformas tecnológicas: “no sólo con el uso de Big Data o la forma tradicional de revisar tu crédito, sino entender que existen formas alternativas que pueden dar información útil, la cual permite identificar buenos clientes a través de scoring”, concluye. Juan Carlos Flores recomienda basar la regulación secundaria en la experiencia internacional: “en Inglaterra está entre el 0.1 y 0.5 % de los créditos que estamos intermediando, pero de ninguna manera debe ser como el de un banco que es el 15 % de acuerdo a criterios de Basilea III (Marco Regulador Internacional para Bancos); si esto se da, terminaríamos con la industria en muy poco tiempo. Tal vez sobrevivirían quizá uno o dos jugadores, y se convertiría en un monopolio u oligopolio de la industria Fintech, que va en contra del espíritu emprendedor”, finaliza.
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Foto: Antonio Soto
Al final del día, el crowdfunding es una herramienta, no un fin; por ejemplo, hagamos que cualquier persona pueda invertir en un bien raíz, en una startup o en una franquicia”
Juan Carlos Flores, cofundador y director general de DOOPLA
Marc Segura, fundador y CEO de Play Business
Sonia Monárrez, profesora de EGADE Business School
En DNA, la unión hace la fuerza La empresa farmacéutica valora ampliar su mercado a Estados Unidos, Inglaterra, Malasia, Indonesia y Europa Central Edna Odette González Vázquez CUANDO DNA LLEGÓ A MÉXICO en 1992, la industria farmacéutica de genéricos intercambiables era inexistente en América Latina. Pero había una alta demanda de los países por productos de mejor calidad, aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), y que fueran a mejor costo. El directivo Oscar del Cid, presidente y CEO de DNA Biopharm, comenzó su carrera en Ivax Pharmaceuticals, donde creó la división para América Latina, cuyos países principales eran Venezuela, Perú, Guatemala y México. “Incursionar en el mercado mexicano fue sencillo, afortunadamente el gobierno mexicano es comprometido en temas de salud y con la IED. Sin embargo, no entramos como empresa sino hasta el año 2000”, comenta en entrevista Oscar del Cid. En alianza con GFT (Grupo Farmacéutico Tijuana), DNA comenzó a distribuir sus productos en la franja fronteriza gracias a que el gobierno de México otorgó en ese momento ciertos permisos de importación. “En el año 2000 finalizaron los permisos y fue entonces que abrimos DNA México”. Históricamente la firma farmacéutica se especializa en productos de cuidado intensivo. A lo largo de 25 años ha tenido 450 registros en América Latina de productos para combatir el cáncer, derrames cerebrales, ataques al corazón. Sin embargo, en los últimos años han cambiado su foco y han incursionado en productos de consumo privado. “Hace cinco años adquirimos una empresa en África del Sur, ahora DNA Biopharm Sudáfrica. En ella se tienen aproximadamente 27 productos naturales”, abunda el directivo. En el año en curso, la firma busca incluir en la cartera un producto llamado Asonor, de origen danés y cuyo propósito es combatir los ronquidos. Además de EZ Detect, un medicamento norteamericano que detecta sangre en las heces, un síntoma común del cáncer de colon que al ser diagnosticado a tiempo existen más de 97% de posibilidad de cura. Para 2019, DNA tiene planeada la incursión de varios productos, entre ellos uno fabricado en Sudáfrica para combatir la soriasis (Xerioderm). “Ya comenzó su venta en Europa y Estados Unidos, para el año próximo comenzaremos la distribución en México”.
UN MERCADO EN CRECIMIENTO
En un país como México es imposible que una compañía cree la infraestructura para llegar a los 130 millones de habitantes. Por ello DNA distribuye directamente a cadenas farmacéuticas, además de contar con socios comerciales como Nadro, a través de las cuales se realiza la distribución.
Oscar del Cid, presidente y CEO de DNA Biopharm “El mercado es grande y hay espacio para todos, más que competir, buscamos aprender”, dice convencido Oscar del Cid. Para el directivo se trata “de trabajar en conjunto, con empresas consolidadas y autoridades conscientes de la importancia que tiene la industria, que además de regular generen las condiciones idóneas para el desarrollo económico”. En DNA, comenta Óscar del Cid, “la fortaleza más grande está en nuestros empleados. Si trato bien a mi gente y está contenta, trabaja bien. Hay poca rotación de personal. De esto depende el éxito de la compañía”. La plantilla laboral de la firma en México está integrada por ocho colaboradores y en los demás países donde tiene presencia (Sudáfrica y Budapest) es de 150 personas. Con 25 años de permanecer en la vanguardia de la industria farmacéutica, para DNA se trata de estar a la altura de la coyuntura política de los países. “México ha sido extremadamente bondadoso, es un país bueno para hacer negocio, con una cultura corporativa extremadamente avanzada donde de puede competir y crecer”, comenta. Además de su presencia en Sudáfrica y Budapest, la farmacéutica tiene contrato para comenzar a vender en países europeos. Está en negociaciones para los mercados de Inglaterra, Malasia, Indonesia. Sin embargo, la expansión mayor será en Estados Unidos. “Durante este 2018 estamos llevando por primera vez nuestros productos a Estados Unidos, Xerioderm y Dia Cream, de los cuáles se prevé la venta de 12 a 14 millones de unidades al año. Tenemos mucha confianza en este mercado y creemos que superará el número de ventas existente”, concluye.
EMPRESARIOS DE SU TIEMPO
DESTINO, TV Y APPS ENRIQUE CASTILLO-PESADO interdif@prodigy.net.mx
CASI 32 MILLONES DE VIAJEROS LLEGARON A MÉXICO Banco de México informó que el arribo de turistas extranjeros al país aumentó casi un 13 % en 2017 con respecto al año anterior. El director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, indica que el crecimiento es resultado –of course– de un mayor flujo de viajes fronterizos. También añadió que el número de las personas que viajan no se vio impactado por los efectos de la política migratoria del presidente Donald Trump, al cual yo entrevisté –en exclusiva, junto con Antonio Scheffler, Bambi, Mario de la Reguera y Juan José Origel– hace algunos años, cuando debía millones de dólares al fisco norteamericano, y en un programa de televisión para Cablevisión de Televisa, este columnista le aconsejó –en vivo– que, a fin de que no lo metieran a la cárcel, discutiera un acuerdo para trabajar con el gobierno federal estadounidense. Ahora ven el resultado: a la fecha, no ha presentado sus nuevos números de impuestos. Y para terminar el tema del por qué hubo más viajeros a México, también se debió –según Gerardo Herrera, de la Universidad Iberoamericana– “a una depreciación de la moneda mexicana”.
PARA NO CREER: ¡BÚSQUEDA DE PAREJAS Y CONTENIDOS DE TV AL ALZA! Se imaginan que lo que más demandan los mexicanos en televisión son las aplicaciones de juego/ligue/series de Netflix, YouTube, Candy Crush, ¡pero en su telefonía móvil! Por ejemplo, Televisa presume que en la TV abierta (sobre todo por las telenovelas o programas como el de
Enrique de la Madrid, titular de Turismo 24 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx
Leo Zuckerman) son los que cuentan con mayor éxito entre los televidentes. Y ni se diga Blim (ahora con el apoyo del “Señor de los Cielos”, Mr. Amaya), que ha visto incrementadas sus ventas. Todo esto es el resultado para aquellos que “buscan experiencias más allá del servicio o de lo ¿previsto?”. En nuestro país, tanto en el sistema Android como en iOS, las aplicaciones móviles mencionadas (añadiendo también Tinder) se encuentran en el top de las más descargadas de acuerdo con App Annie. A nivel mundial, Statista reporta que China es el rey en descargas de aplicaciones (¡qué raro!; ¿son pocos habitantes?), con un valor de mercado de casi 600 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con 526, India con 114, Japón con 92, Reino Unido con 81, y México con casi 41 millones de valor de mercado. GRAN LABOR EN EL SECTOR TURÍSTICO DE ENRIQUE DE LA MADRID En Cancún, durante la inauguración del fantástico hotel Xcaret de la familia Constandse (900 habitaciones y una inversión superior a los 500 millones de dólares), Enrique de la Madrid (titular de Turismo) me dijo que, según los analistas, el incremento en la importación de petróleo fue compensado por el superávit del comercio de manufacturas, aunado –como lo señalaba al principio de esta columna– a un importante aumento de la llegada de viajeros de otras naciones y la disminución del egreso de los mexicanos que salen, los cuales ahora también gustan de viajar por el país. O sea, que la balanza turística compensó en casi un 79 % el déficit comercial de nuestro país. Y hasta la próxima, ¡abur!
Rafael Amaya estelariza El Señor de los Cielos
Trump, Castillo-Pesado y Antonio Scheffler
SEGUNDO LUGAR EN CRECIMIENTO ENRIQUE MIRANDA
C
on los resultados del segundo trimestre del 2017, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) registra una variación porcentual de 8.6 para el estado de Puebla respecto al mismo trimestre de 2016. Esto le otorga el segundo lugar en crecimiento económico nacional, sólo por detrás de Baja California Sur con 12.6 por ciento. Con esta posición de desempeño ejemplar a corto plazo, en este mismo estudio se señala una variación de crecimiento del 1.8 % respecto al trimestre anterior inmediato, el primero del 2017. Además, este indicador en su parámetro anual marca un 7.1 % en su variación del segundo trimestre del año pasado con referencia al mismo periodo de 2016. En cuanto al armado estatal que posibilita este dinámico avance, se destacan los 19 parques industriales y tecnológicos que conforman la infraestructura productiva de Puebla, entre los cuales destacan el Área Industrial San Felipe, el Parque Industrial Puebla 2000, Parque Industrial 5 de Mayo, el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Parque Industrial Volkswagen y el Corredor Empresarial Cuautlancingo. En cuanto a los sectores estratégicos del estado, se debe mencionar el automotriz, que coloca a Puebla como el segundo gran productor mexicano, un escalón debajo de Aguascalientes. A esta industria se suma la de autopartes, metalmecánica, industria alimentaria, química, de plásticos y textil-confección. El 54.8 % del PIB de esta entidad se logra a través del comercio que suma el 16.2 % de este indicador junto con el alquiler de bienes inmuebles e intangibles que registra un 16.3 % . A estas principales actividades de la entidad se suman la de la construcción con un 7.3 % , la fabricación de maquinaria y equipo con un 9.0 % y el ramo de transportes, correos y almacenamiento con un 6.0 por ciento. Empresarialmente, el estado de Puebla figura a nivel nacional con el 6.024 % del total de establecimientos económicos, pues, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), existen 304,409 unidades registradas, de las cuales: El comercio al por menor se contabiliza como el mayor segmento con un registro
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COMPLEJOS INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ, LOS MOTORES DE LA ENTIDAD
de 132,898 entidades, el segundo lugar lo ocupa la industria manufacturera que suma 45,197 establecimientos y que, según cifras del INEGI, en 2015 tuvo un valor en sus exportaciones de 10,138.8 millones de dólares y cuyo subsector de fabricación de equipo de transporte representó el 80 % de esta industria. El sector turístico se lleva la tercera posición estadística con 30,923 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
FORTALEZA INTERNA En términos de contribución al crecimiento económico nacional, Puebla aportó 3.4 % al Producto Interno Bruto nacional en 2016, mientras que el mismo indicador, pero a nivel estatal, superó los 634 mil millones de pesos. En adición, para este año, el estado tiene asignado un presupuesto de 85,881.8 millones de pesos que son destinados al gobierno con un total de 10,339.3 mdp, mientras que para desarrollo social se adjudican 53,206.3 mdp. Del restante, por su parte, se consideran 6,036.3 para desarrollo económico y 17,299.9 al orden de las no clasificadas. Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), durante el 2016 Puebla captó 758.9 millones de dólares, acaparando el 3.8 % del total del país. Lo anterior respaldado por el Grupo Banco Mundial, en cuyo informe Doing Business del 2016 clasificó a Puebla como la cuarta mejor entidad en México para hacer negocios y como el segundo lugar para la apertura de una empresa. Con respecto a las remesas (entrada que se pelea el primer lugar con la IED), Puebla alcan-
A DESTACAR
Puebla cuenta con 19 parques industriales y tecnológicos. Su principal y más fuerte industria, la automotriz, se sustenta con dos plantas de las empresas alemanas Volkswagen y Audi.
ESTADOS
ECONÓMICO ESTATAL
PUEBLA
Presupuesto para este año:
85,881.8 mdp
Gobierno: 10,339.3 mdp* Desarrollo social: 53,206.3 mdp* Desarrollo económico: 6,036.3 mdp* 17,299.9 mdp* sin clasificar *millones de pesos
En 2016, Puebla aportó
3.4 % al PIB nacional
Puebla cuenta con una longitud carretera de 10,274 km y 1,057.2 km de vías férreas, un aeropuerto nacional, un aeropuerto internacional y cinco aeródromos
4° lugar en México en cuanto a facilidad para hacer negocios, 2° lugar para apertura de una empresa, 4° respecto a la obtención de permisos de construcción, 3° en registro de propiedades, 14° en cumplimiento de contratos
Fuentes: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. Informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial. INEGI. DENUE.
zó un total de 1,462.8 millones de dólares en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, traducido como un crecimiento de 6.7 % variable a un año, ocupando así el quinto lugar a nivel nacional. Referente al polémico tema de la inflación, el INEGI registra que la ciudad de Puebla contempla una tasa anual del 4.11 % a enero del 2017, lo cual la ubica en números menores a la inflación nacional que bajo el mismo parámetro alcanzó un 4.72 por ciento.
Con una demografía total de 6,321,228 habitantes, la entidad registra, a cifras del tercer trimestre del 2017, una población económicamente activa (PEA) de 2,768,440 personas. De acuerdo con la subsecretaría de empleo y productividad laboral, a noviembre del 2017, este estado contaba con una tasa de desocupación del 2.8 % contra el 3.6 % nacional. Hoy, 2,690,848 personas se encuentran en alguna ocupación. Puebla sigue siendo, con mucho, una de las entidades más prometedoras del país.
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FORTALEZA TURÍSTICA CONSTANTE,
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o que debiera ser una de las principales entradas económicas para Veracruz no ha obtenido el impulso necesario para remontar a lo largo de 10 años. De acuerdo con información oficial del estado, de 2005 a 2015, esta entidad no ha superado el quinto lugar nacional en captación turística, manteniendo un crecimiento de 2.08% en la tasa anual de hotelería, lo cual habla de problemas. A pesar de contar con atractivos arqueológicos, naturales y culturales como la Cumbre Tajín o el Carnaval de Veracruz (desde 1866), el estado sólo registró 5.4 millones de visitantes durante el 2015, de los cuales el 98% fueron turistas nacionales y sólo 1.2% de las visitas al estado fueron de personas extranjeras. Para poner en parámetros de competitividad al estado, la presidencia de la república reporta que en el año 2015 un total de 32.1 millones de personas extranjeras visitaron el país, de las cuales Quintana Roo fue el destino de 8.2 millones. Esta entidad, cuya extensión costera cuenta con la riqueza del Golfo del Pacífico, tiene entre sus atractivos varios parques nacionales como los de Pico de Orizaba y el de Cañón del Río Blanco, además de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En el mismo ámbito de la oportunidad internacional, nuestro país captó una inversión extranjera directa de 21,754.9 millones de dólares en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2017, de este monto, Veracruz obtuvo 687.2 millones de dólares, lo que representa sólo el 3.2%, de acuerdo con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México. Los indicadores de crecimiento económico a corto plazo colocan un signo negativo a Veracruz. La variación porcentual registrada al segundo trimestre de 2017 en comparación con el trimestre pasado inmediato es de -1.2%, mientras que su medición del periodo base referido con el del mismo periodo de 2016 también indica un decremento de -1.0%, de acuerdo con lo publicado por el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). LA OPORTUNIDAD VISIBLE Sin embargo, indicadores positivos para la entidad los proporciona el INEGI, que a julio de
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PRESUPUESTO 2018 Y ATRACCIÓN A TURISMO EXTRANJERO, LAS GRANDES OPORTUNIDADES
2017 reporta una tasa de inflación anual de 5.7% para la ciudad de Veracruz que se mantiene por debajo de la nacional (6.3 por ciento). A lo anterior se suma que para este año el estado recibe el presupuesto más alto de su historia, obteniendo 113 mil 654 millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad. Los recursos se priorizarán para la educación, sector que será destinatario de 42 mil millones de pesos, esto es, 37% de la cifra presupuestal. Tan sólo el sector salud recibirá 12 mil 287 millones del erario y la obra pública otros 2,103 millones de pesos que se complementan con el blindaje a la seguridad pública, el cual estará reforzado por 4,853 millones de pesos, que representan un 16.32% adicional a lo que se había autorizado. Bruno Pagliai, Ixtaczoquitlán, Parque Industrial Valle de Orizaba (PIVO) y Santa Fe son los parques industriales que conforman la infraestructura de desarrollo industrial del estado de Veracruz, un punto importante para el impulso económico que se puede obtener. RETO LABORAL Veracruz contabiliza con 298,872 sitios en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Las actividades agropecuarias son la principal fuente de trabajo, emplean a 800,409 personas de los 3,142,862 habitantes que se encuentran en alguna ocupación y que implican una tasa de informalidad laboral de 69.9%, que rebasa a la media nacional ubicada en 57.2% al tercer trimestre de 2017. Por su parte, el comercio al por menor representa la fuente de trabajo de 611,810 habi-
A DESTACAR
Veracruz cuenta con 4 parques industriales como el de Bruno Pagliai y el de Valle de Orizaba (PIVO).