Mundo Ejecutivo Marzo 2018 dem by Grupo Mundo Ejecutivo

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a industria en México, vista como el motor del crecimiento económico y generadora de empleos, se enfrenta a un punto de inflexión en el que es oportuno y responsable que evalúe los riesgos y las oportunidades en sus cadenas de producción y tome decisiones estratégicas que le permitan transitar hacia productos de mayor valor agregado. En este número incluimos un análisis de cómo se encuentra el sector energético en dos vertientes: nuevas gasolineras y el futuro del petróleo en México a corto plazo. Debido a que los combustibles se emplean en todas las actividades productivas, si este mercado –que ha sido recientemente liberalizado– no funciona de forma eficiente y no cuenta con una buena reglamentación, así como con el respaldo de las instituciones encargadas de su arbitraje, podría haber un impacto inflacionario. Las instituciones encargadas de su regulación deben contar con información estratégica que les permita actuar de manera oportuna y asegurar su adecuado funcionamiento, dando como resultado la determinación de tarifas óptimas para los consumidores, lo cual, hasta el momento, no ha ocurrido. Por otra parte, nuestro personaje en portada, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, explica la importancia que tiene la responsabilidad social en las empresas como un modelo de negocios incluyente y necesario. En ese sentido, Francisco Suárez, presidente del Consejo de World Environment Center (WEC), comenta que prácticas tales como hacer uso responsable de los recursos naturales, adoptar fuentes de energía renovables, implementar desarrollo tecnológico que haga más eficientes los procesos industriales y reduzca su impacto ambiental, son afortunadamente cada vez más redituables para las empresas.

EDITORIAL

DE HIDROCARBUROS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Gerardo Esquivel Alatorre

Editor en Jefe

mundoejecutivo.com.mx MARZO 1

EDICIÓN 470 - Marzo 2018

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer DIRECCIÓN GENERAL Bernardo Carreón VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine

DIRECTORA GENERAL EDITORIAL Carlota Montoya carlota.montoya@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx REPORTER0S Enrique Miranda Corona enrique miranda@mundoejecutivo.com.mx Laura Hernández laura.hernandez@mundoejecutivo.com.mx COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla COLABORADORES Raúl Olmedo, Nico Schinagl, Julio Millán DISEÑO Gustavo Gómez Nayhely Hernández CORRECCIÓN DE ESTILO Hiromi Furukawa

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx DIRECTOR DE CUENTAS ESTRATÉGICAS José Antonio Kuri jose.kuri@mundoejecutivo.com.mx GERENTES COMERCIALES Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Piadukova, Alejandra Ramos GERENTE DIGITAL Eric Vázquez

FOTOGRAFÍA Antonio Soto y Humberto Estrada MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Joel Flores, Josué Rodríguez y Carlos Hernández GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO Atahín Bautista PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel ARTE DIGITAL Miguel Fajardo CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Sergio Stern Florman

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Mundo Ejecutivo TV

MUNDO EJECUTIVO ® Número 470 Marzo 2018. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Vida y Placer Impresiones S.A. de C.V. Montecito 38 18, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03810 Tel: 6838 6619. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

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01 Editorial 09 GPS, semáforos

económicos

ECONOMÍA, DINERO, FINANZAS 10 Inversión extranjera directa, ¿sin atracción y a la baja?

14 RANKING

47 mejores bancos. La banca ante un entorno incierto

TEMA DE PORTADA JORGE OJEDA, CEO DE GRUPO ARIES: “SIN FRACASOS, NO PUEDE EXISTIR EL ÉXITO”

MUNDO INMOBILIARIO

CONTENIDO

MARZO

CDMX ante el reordenamiento urbano

ESPECIAL ESTADOS

26 Nuevo León, economía

en constante crecimiento

28 Jalisco, mitad

del presupuesto a responsabilidad social

COLUMNISTAS 12

Enrique Castillo-Pesado Altos contrastes y ¿equidad?

30 Morelos, aún falta reactivación ESPECIAL CHRO’S

34 Con el reto de

transformar a las empresas CUMBRE 1000

86 Comercio México y Alemania, unidos por más que la cerveza

Roberto Aguilar Falsas promesas de amor político

66 Energía

de la ip hasta 2020

EMPRESAS Y EMPRESARIOS 88 Noticias falsas, una tendencia que se ha salido de control

80 Marítimo y portuario

90 Los nuevos

Alejandro Desfassiaux Inseguridad, cada vez afecta más a diferentes rubros 8 MARZO mundoejecutivo.com.mx

¿Un mercado de claroscuros?

76 Hidrocarburos, resultados

¿Un sector encallado?

guardianes del planeta

96 Academia,

responsabilidad social y práctica efectiva TENDENCIAS

98 Automatización, la gran apuesta transformadora FIRST CLASS

102 Un yate legendario

se renueva

GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Febrero 2018 INDICADORES

“El entorno ha de interpretarse y no solo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que si están bajo su control”. Salvador Cerón

ANUAL

Población Total (Millones de habs.) Población Eco. Activa (Millones de habs.) Población Ocupada (Millones de habs.) PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)

Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -19,602 -126 8.1 -1.0 1.3 24,312 1.9

INDICADORES

TRIMESTRAL Promedio 2014-2016 121.5 53.3 51.2 3.0 4.9 3.0 2.4 3.0 6.3 -10,291 -36,930 -561 14.9 -3.1 -0.8 29,500 2.3

Promedio 2000-2012 2.1 1.7 1.2 17.69 2.78 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33

Tasa de Fondeo Interbancario (%) Tipo de Cambio (MXN/USD)

122.4 54.2 52.0 3.3 /IVT 2.5 3.5 3.6 -1.9 2.9 -836 /IVT -2,518 -504 /IVT 18.7 /IVT -2.6 /IVT -0.1 /IVT 4,577 1.8 /IV

123.7 54.1 52.2 1.8 /IVT -p 5.5 3.1 -1.0 -0.8 -0.4 -1824 /IVT -9,206 -238 /IVT 17.7 /IVT -1.1 /IVT 1.4 /IVT 5,717 2.5 /IV

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

---

GPS

MENSUAL Promedio 2014-2016 2.6 1.4 2.9 3.73 10.90 18.06 4.09 3.49 5.93 4.68 5.32 5.15 3.67 0.55 52.73 51.33 204 30

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2017 -2018

Inflación % (Dic/Dic)

2017-IIIT

ANUAL

IGAE (Var. % real anual) - Construcción (Var. % real anual) - Manufacturas (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) DOW JONES (Var. % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)

PIB (Var. % real anual)

2016-IIIT

SHCP

Banco de México

FMI

2.0 - 3.0 3.0 (+/-1 pp) 18.10 -

2.0 - 3.0 >3.0 Cerca de 3.0 -

2.3 3.0 3.8 3.1 -

Encuesta Banxico al Sector Privado 2.2 2.4 4.06 3.65 7.35 6.79 19.04 18.61

2016-Dic.

2017-Dic.

4.7 /Nov.16 5.4 /Nov.16 5.0 /Nov.16 7.7 20.6 20.82 4.72 3.84 7.40 5.77 6.68 6.15 3.75 0.65 45.38 52.61 228 3

1.5 /Nov.17 -5.7 /Nov.17 2.4 /Nov.17 7.4 31.6 18.65 5.55 4.56 8.44 7.25 7.78 7.66 4.40 1.30 58.45 63.66 171 9

Bancos y Financieras 2.3 2.5 4.10 3.58 7.50 6.50 18.60 18.50

GPS

Situación Favorable Alerta - Crítica

Tendencia A la alza Se mantiene Q A la baja

,O,

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Febrero 9, 2018-

COMENTARIO

Al final de 2017 el desempeño de la economía mexicana continuó siendo positivo, al registrar una expansión mayor a la prevista. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, el PIB del IV trimestre del año registró un crecimiento real anual de 1.8%, que se compara con el avance del trimestre previo de 1.5%. Con este resultado, el crecimiento acumulado en el año fue del 2.1%, sin embargo ha sido la menor tasa de crecimiento desde 2013 de 1.4% . A su interior destaca el crecimiento de los servicios con una tasa anual de 3.1%, mientras que el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 2,8% ,que contrasta con el sector industrial con -0.6%, afectada por la prevaleciente debilidad de la industria minera y de la construcción, no así la manufacturera que sigue siendo la más dinámica, con un crecimiento de 3.4%. Por otra parte, durante el cuarto trimestre de 2017, el déficit de la balanza comercial fue de USD1,824 millones, para llegar al cierre del año con USD10,875 millones, el menor déficit registrado en los últimos tres años; el valor de las exportaciones petroleras y no petroleras ascendió a USDS409,494 millones, con un crecimiento de 9.5% anual, superando con ello el avance de las importaciones de 8.6%, las cuales sumaron USD420,369 millones. Los resultados del comercio exterior muestran el importante impulso de las exportaciones principalmente por la industria manufacturera. En cuanto a las finanzas públicas, el déficit público cerró 2017 con $238 mil millones, equivalente al 1.1% del PIB, esto es, por debajo del 2.6 % de 2016, además se logró un superávit primario de 1.4% del PIB; con ello, el riego país de México se ubica en 171 puntos base, contra 228 hace 12 meses; las agencias calificadoras internacionales han mantenido el grado de inversión y cuatro de ellas mejoraron la perspectiva de negativa a estable. Tal como se esperaba, 2018 inició con baja inflación, debido a un menor impacto de los energéticos; en el mes de enero la inflación general anual fue de 5.55%, muy por debajo del 6.77% registrado al cierre de 2017. En perspectiva, se prevé que la inflación al cierre de 2018 se ubique en 4.1%, las tasas de interés de corto plazo en 7.50% , el tipo de cambio entre $19.00 y $18.60 por dólar, en tanto que el crecimiento de la actividad económica en alrededor de 2.3%.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 9

INVERSIÓN EXTRANJERA

¿SIN ATRACCIÓN

Y A LA BAJA? ENRIQUE MIRANDA

l el primer tirmestre de 2018 las renegociaciones del TLCAN y la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump han comenzado a desalentar la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) a nuestro país. “Es un hecho que hemos perdido atractivo”, comenta José Antonio Quesada, director de EGADE Business School en referencia al panorama que tendrá México durante los próximos nueve meses como captador de inversiones. Para el director de la escuela de negocios del Tec de Monterrey, la economía nacional debe reconvertirse para frenar el impacto negativo que padecen algunas empresas, como las maquiladoras, ante la falta de capitales externos. Quesada lanza una advertencia: “tenemos poco tiempo”. Para él, toda la atención se ha ido al tema electoral dejando de lado el tema del modelo con el que México se insertará en la economía global. La advertencia se sustenta con la reciente publicación de la 21º encuesta de CEO´s que elabora la firma PriceWaterhouseCoopers, y que bajo el título de The Anxious Optimist in the Corner Office (El Optimista Ansioso en la Oficina de la Esquina) revela que México cayó del 8º puesto en 2017 al 13º en esta última edición.

10 FEBRERO mundoejecutivo.com.mx

La encuesta tiene como finalidad conocer las preferencias de inversión de quienes dirigen las empresas más importantes del mundo.

REFORMA FISCAL DE TRUMP, EL MAYOR INHIBIDOR Rogelio González, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metrología (IESCIM) anuncia que la reforma fiscal es considerablemente más amenazante que cualquier resolución posible del TLCAN. “En Estados Unidos existen fuertes incentivos fiscales locales para mantener inversión doméstica y atraer capital extranjero, tienen ya una política que va desde los impuestos sobre nómina hasta las contribuciones prediales”, analiza González. “Necesitamos ya una reforma fiscal”, concuerda Quesada, como medida para remontar lo que considera sólo serán dos o tres años de una mecánica que está permitiendo, gracias al fuerte consumo norteamericano, que nuestra economía se mantenga atractiva y con capacidad exportadora. Una reforma tributaria estría lejos de concretarse. La agenda política actual está decidida y pronta a terminar. Una propuesta fiscal deberá ser impulsada por el próximo mandato.

LA PREMIACIÓN FISCAL DE MENORES TASAS IMPOSITIVAS POR PARTE DE EUA A SUS EMPRESAS HA INCREMENTADO LOS FLUJOS DE CAPITAL EXTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP, PERO AFECTA LA INVERSIÓN EN MÉXICO, ¿HAY TIEMPO PARA RETOMAR EL CAMINO?

ECONOMÍA, DINERO Y FINANZAS

Una encuesta realizada a

1,293 CEO´s

del mundo por PWC colocó a México cinco escalones hacia abajo como destino de inversiones Las industrias más afectadas por la reforma fiscal norteamericana son las maquiladoras, así como aquellas empresas que necesitan tecnología y/o financiamiento extranjero

José Antonio Quesada

México pasó del octavo al

Rogelio González

13º lugar en

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La Encuesta sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de enero de 2018, publicada por el Banco de México, apunta que la IED al país será de 25,667 mdd para el sector externo este año, cifra a la baja respecto al mes anterior, donde la media anticipada se colocaba en 26,791 mdd. Pero nuestra economía no se va a caer, asegura Quesada, no porque México haya hecho un buen trabajo sino porque a los norteamericanos les está yendo bien. Como en el último dato del salario, donde el avance fue de 0.3% y que permitirá que, ante el encarecimiento de sus exportaciones, los ingresos extraordinarios sean compensatorios. Rogelio González identifica una fortaleza: 40% del producto perecedero que se sirve en las mesas de EU y Canadá proviene de México.

“A través de fronteras como Nogales y Reynosa se exporta el 80% del producto fresco nacional, cruzan cerca de cinco mil tractocamiones diarios con 22 toneladas en un trayecto no mayor a 48 horas”, declara González. Respecto al TLCAN, Quesada apunta a un reposicionamiento de fuerzas que pueden ser benéficas si se capitalizan oportunidades con el “apetito de los europeos y con el aprovechamiento de los asiáticos, sin dejar del lado nuestro posicionamiento con Latinoamérica”. Por su parte, Rogelio González anticipa que el único problema podría estar en el sector automotriz pues representa el 36% de las exportaciones mexicanas. Concluye que la verdadera preocupación es el tema fiscal, tan avanzado en el país del norte y tan estancado en el nuestro.

sólo un año en cuanto a preferencia para inversiones extranjeras, revela encuesta de PriceWaterhouseCoopers hecha a 1,293 CEO´s de las más grandes marcas

Banco de México reveló que en sólo un mes, la media de expectativa del sector privado en cuanto a inversión extranjera cayó de

25,667 a 26,791 mdd

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EMPRESARIOS DE SU TIEMPO

ALTOS CONTRASTES Y ¿EQUIDAD? BRANKO MILANOVIC, MASTER EN “DESIGUALDAD ECONÓMICA”; SLIM, LARREA, BAILLERES Y SALINAS PLIEGO ACUMULAN LA QUINTA PARTE DEL PIB; BARANDA DICE QUE MÉXICO NECESITA UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO AMIGABLE; Y NY MÁS SEGURO, PERO MENOS FASCINANTE

ENRIQUE CASTILLO-PESADO interdif@prodigy.net.mx

El economista serbio estadounidense Brando Milanovic, profesor de Stone Center de la City University of New York (CUNY), visitó México (uno de los epicentros de la inequidad mundial), con objeto de presentar la edición en español de su último libro: Desigualdad mundial, nuevo enfoque para la era de la globalización (Fondo de Cultura Económica). Entre coloquio y coloquio, dijo a Mundo Ejecutivo que México es uno de los países que mejor refleja la desigualdad: en sus casi dos millones de kilómetros cuadrados conviven un puñado de familias acaudaladas que se tratan –tú a tú– con los más ricos del orbe, y centenares de millones de pobres a los que poco tienen que envidiar los menos favorecidos del planeta. O sea, un crisol económico tal que catalogar al país latinoamericano sólo como un país de renta media implica obviar una parte importante de la realidad. Los cuatro hombres más ricos del país –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego– acumulaban casi la quinta parte del PIB, según un estudio de Gerardo Esquivel (homónimo de nuestro editor), profesor del Colegio de México, para la ONG Oxfam. SE REQUIEREN 40 MIL MDP PARA MEJORAR VIALIDADES EN OPERACIÓN Y CONSTRUIR NUEVAS ¡Para Ripley! ¿Están conscientes de que en la etapa inicial del nuevo aeropuerto, éste deberá tener una capacidad para movilizar a 70 millones de pasajeros anualmente? Por supuesto, 56 % más que los 44.7 % que se atienden en la actualidad con las dos terminales del AICM. Tanto para Edmundo Gamas (Instituto Mexicano de Desa-

Alberto Baillères posee la cuarta mayor fortuna económica de México 12 MARZO mundoejecutivo.com.mx

rrollo de Infraestructura) como para Bernardo Baranda (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo), es vital saber que tendremos que contar con un sistema que funcione en conjunto con el tren que se espera construir. Por ende, el éxito de las vialidades dependerá en gran medida del que obtenga el tren. Y Baranda apuntó que “las soluciones propuestas para el nuevo aeropuerto presentan riesgo de movilidad”. La OCDE subraya que nuestra nación necesita de un sistema de transporte público amigable (estamos retrasados más de 30 años en este tema) con el viajero que porta equipaje, además de que sea incluyente y de todo lo relacionado a las necesidades de personas con discapacidades y adultos mayores.

EPISODIOS TRAUMÁTICOS DE LA HISTORIA DE NUEVA YORK COMO EL CRACK ECONÓMICO ¿Qué queda de la ciudad descrita en la novela Luces de Neón y su autor Jay McInerney? Mire, estimado lector, el Nueva York de los ochenta era más peligroso, pero también infinitamente más diverso y fascinante. Hoy, para los que aman Manhattan, es un lugar sólo apto para ricos, lo cual resulta interesante en otro contexto. Las decisiones que toman allí los banqueros y magnates tienen repercusión global. Es vital que alguien escriba acerca de ellos. En cuanto a su primera novela, Jay nunca logró escaparse de ella. “Cuando fallezca, la primera línea de mi obituario dirá que fui el autor de Luces de Neón, además de Al caer la luz, La buena vida y Bright. Y hasta el próximo mes, ¡abur!

Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura

Branko Milanovic: “México tiene que fijar impuestos sobre riqueza y herencias”

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LA BANCA ANTE UN PERIODO DE

CLAROSCUROS

EN 2017, SIETE BANCOS EN MÉXICO CONCENTRARON EL 84 % DE LAS GANANCIAS; TAN SÓLO BBVA BANCOMER REGISTRÓ 40 POR CIENTO. EN TANTO, EL SISTEMA BANCARIO TUVO UNA CAÍDA EN SUS INGRESOS DEL 17 % CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ 14 MARZO mundoejecutivo.com.mx

017 fue un año complicado para la banca mexicana. En principio, las instituciones tuvieron una caída del 9 % en sus ganancias con respecto a 2016. Sin duda, este decremento nos habla de los problemas que desde entonces enfrenta la economía mexicana, debido a factores conocidos por todos. El año pasado también fue de incertidumbre económica y hubo una alta volatilidad de los mercados, aunado a una desaceleración del crédito, aumento en la inflación y, sobre todas las cosas, una devaluación del peso sobre el dólar del 43 %, lo cual impactó de forma directa en el consumo y en nuestro ranking, ya que lo medimos en dólares.

Todos estos hechos ocasionaron una reducción del 4.89 % en la contratación directa de personal bancario. La misma tendencia siguió con el personal contratado por la banca nacional mediante terceros, el cual se redujo en 1.80 % con respecto al año anterior. De igual manera, estos acontecimientos hicieron eco en los ingresos, con una caída del 17 %; esto no lo veíamos desde la crisis de 2008. Dentro de los bancos que más perdieron se encuentran Bank of America (-92 %), Investa Bank (-38.47 %), Deutsche Bank (-31.05 %), Compartamos Banco (-28.28 %), Banco Credit Suisse (-28.19 %), entre otros. Lo más grave está en que el llamado G7 (BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC,

RANKING BANCOS METODOLOGÍA Scotiabank e Inbursa), es decir, el grupo conformado por los bancos más grandes de nuestro país, también siguió con esta misma tendencia. En otras palabras, refleja la concentración que aún existe en el sistema bancario. Tan sólo siete bancos en el 2017 concentraron 84 % del total de las ganancias generadas por los 47 bancos en México, con un total de 6,240 millones de dólares, dejando 1,188 millones a los 40 bancos restantes. Es más, tan sólo un banco concentró el 40 % del total. Emparejado a este resultado, tenemos un incremento en la cartera de crédito: creció 9.4 % en 2017 con respecto al año anterior, medido en pesos alcanzó 4.7 billones. Pero hay que tener cuidado con las evaluaciones, porque lo que más creció en nuestro país fue el crédito al consumo con un total de 9.9 por ciento. Todos estos datos ofrecen un panorama complejo para el sistema financiero, así que sólo nos queda esperar que las condiciones permitan a este 2018 ser mejor para la banca en México.

EL RANKING ESTE AÑO BBVA Bancomer fue el banco número 1 en nuestra edición 2017. Cuenta con el mejor equilibrio entre ser el banco más grande de nuestro país y obtener buenos resultados; de ahí que regresara a la posición de privilegio después de unos años de haberla perdido. Fue la institución que mayor ganancia obtuvo con más de 2 mil millones de dólares, cifra que equivale a 40 % del total. Banorte, el llamado “Banco fuerte de México”, fue el segundo mayor banco generador de ganancias en nuestro país y el cuarto en ingresos totales. En tercer lugar se encuentra Interacciones. Este banco se ha mantenido en las primeras cinco posiciones desde hace ya más de un lustro, y el año anterior ocupó la posición de privilegio. De este modo, dejamos el panorama completo de la banca en nuestro país. Para la calificadora Standard & Poor's, los bancos que operan en México están listos para hacerle frente a posibles coyunturas internacionales y a la incertidumbre económica que se vivirá el 1 de julio con las elecciones presidenciales.

Como cada año, consideramos el total de la banca en México. Para la elaboración del ranking se contemplaron las 47 instituciones bancarias que operan en nuestro país, con la información emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) correspondiente a diciembre de 2017; para la información operativa, el cierre se tomó hasta noviembre. Se hizo la conversión a millones de dólares de los estados financieros analizados; en cuanto al estado de resultados, se tomó el tipo de cambio promedio anual de 18.91 pesos por dólar. Para el balance general se utilizó el tipo de cambio registrado al cierre de diciembre de 2017, es decir, 19.73 pesos por dólar. Estos tipos de cambio se tomaron de los emitidos por el Diario Oficial de la Federación del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año. En cuanto a la información respecto a índices, tanto del ROA, ROE como del IMOR, se contemplaron los montos en pesos y fue tomada tal cual aparece en el documento publicado por la CNBV. Se tomaron en cuenta cuatro parámetros para la elaboración del ranking: 1. ROE (40 %). Es un indicador de eficiencia de recursos; la fórmula para obtener este índice es el resultado neto entre el capital total y la rentabilidad sobre el patrimonio (por sus siglas en inglés: Return On Equity). Dicho en otras palabras, es el cociente entre el beneficio neto y el capital propio; por tanto, mide cuánto ha ganado un banco en relación con la inversión de los accionistas. Al ser uno de los principales indicadores, se le otorgó un valor del 40 por ciento. 2. Ingresos (30 %). Es un indicador de riesgo en los fondos prestables; el sistema bancario se mueve en función de éste y el negocio del banco es manejar su riesgo adecuadamente. Esto quiere decir que a mayor cantidad en recursos operada por la institución financiera, mayor será el peligro de contingencia que correrá. Puede haber instituciones que tengan una rentabilidad muy buena, pero manejan una cantidad limitada de recursos y esto permite que su riesgo sea controlado. Por ello, con mayor cantidad de recursos, existirá mayor probabilidad de que la cartera vencida aumente. 3. Índice de morosidad (20 %). El índice de morosidad corresponde a la cartera de crédito vencida como proporción de la total. Es uno de los indicadores importantes de una cartera de riesgo. La fórmula es la siguiente: IMOR es igual a la cartera vencida entre cartera total y se considera cartera total vencida cuando los acreditados se van a concurso mercantil o cuando no se han cubierto los intereses de acuerdo con el contrato pactado. 4. Resultado neto (10 %). Este año no se contemplaron indicadores operativos, sino simplemente financieros; éste es el último indicador financiero que evaluamos. Entendemos por resultado neto la utilidad que se obtiene después de restar y sumar los gastos e ingresos de los impuestos, respectivamente, de la utilidad de operación. Es la utilidad que se distribuye a los socios. A su vez, se realizaron cinco sub-rankings: ROE, ROA, Ingresos, IMOR y Resultado neto; por tanto, cada banco tiene cinco posiciones en cada subranking. La posición número uno incluye la puntuación total; de tal forma que si un banco tuviera esta misma posición en todos los rankings, obtendría 100 puntos: 40 de ROE, 30 por Ingresos, 20 de IMOR y 10 por Resultado neto. Se sumaron las puntuaciones y el total fue el índice final.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 15

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Economática y www. rankingmexico.com.mx

RESULTADO NETO

IMOR

ROA

ROE

NOMBRE

INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ÍNDICE

FINAL 2017

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

BANCO

3 8 6 10 8 18 9 7 7 5 4 1 14 16 22 15 1 2 15 12 17 3 12 9 10 14 5 17 11 25 19 24 2 13 25 30 31 31 23 23 24 36 20 26 18 19 13 27 21 4 28 29 26 21 29 28 27 20 16 22 32 11 30 32 33 6 42 45 37 39 35 35 34 38 40 40 36 34 44 43 39 37 41 41 38 33 45 44 46 46 43 42 47 47

'-J

14 13 1 3 7 23 20 6 35 16 22 27 10 12 17 4 26 5 19 2 15 8 18 40 30 9 34 11 41 46 24 42 32 25 21 29 45 28 44 37 38 36 47 33 31 39 43

1 4 9 11 13 10 3 2 14 8 6 7 19 28 16 20 31 15 5 23 12 26 24 22 25 21 17 32 29 43 36 27 40 18 33 35 30 38 39 34 47 45 46 41 42 44 37

1 2 10 7 9 12 3 4 13 6 5 11 15 24 18 16 27 19 8 30 21 26 28 14 23 29 25 32 22 17 31 20 36 47 37 35 33 40 34 46 39 41 38 43 44 42 45

BBVA Bancomer Banorte Interacciones Banco del Bajío Banregio Compartamos Santander Citibanamex BanCoppel Scotiabank Inbursa Banco Azteca Banca Mifel Banco Base Invex Monex Intercam Banco Multiva HSBC Actinver Afirme CI Banco Bansí Bank of America Consubanco Ve por Más Banco Ahorro Famsa Banco Bancrea Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Barclays Volkswagen Bank J.P. Morgan Forjadores American Express ABC Capital Inmobiliario Mexicano Banco Credit Suisse Autofin Deutsche Bank Banco Sabadell Banco Pagatodo UBS Dondé Banco Finterra Investa Bank ICBC Bankaool

16 MARZO mundoejecutivo.com.mx

3/ Para la cartera total, se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan.

ESTADO DE RESULTADOS 7/ INGRESOS TOTALES

'- J.~'-1 UU_ l 98.96 98.52 98.22 98.22 98.10 97.90 97.52 97.50 97.38 97.32 97.24 97.14 97.08 96.62 96.62 96.32 96.14 95.92 95.68 95.64 95.62 95.48 95.46 95.22 95.08 94.98 94.62 94.12 93.62 93.52 93.48 93.26 92.84 92.72 92.70 92.54 92.26 91.80 91.66 91.18 91.02 90.94 90.90 90.88 90.76 90.68 90.46

Notas: 1/ ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses. 2/ ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

2017

2016

INGRESOS POR INTERESES %

MDD

16/17

10,918.64 5,991.62 1,043.73 957.03 661.90 978.91 6,220.08 7,202.61 625.83 2,069.61 2,234.30 2,181.42 281.67 86.15 468.87 259.32 72.55 505.96 2,831.69 154.69 848.19 123.47 137.13 222.21 131.98 235.45 305.56 57.74 82.91 15.17 40.71 122.95 24.60 290.53 53.60 43.28 80.58 30.07 29.92 53.14 0.90 6.13 5.31 23.77 16.03 7.89 31.51

13,180.72 6,447.46 1,170.23 973.51 682.70 1,384.19 7,296.67 8,820.62 797.22 2,134.94 2,473.83 2,659.03 303.50 58.92 446.70 194.31 57.78 461.85 3,246.66 153.92 772.76 136.11 135.14 2,959.15 182.39 238.99 375.69 53.98 69.66 18.04 54.46 157.57 30.54 353.47 56.18 51.37 112.22 31.67 43.40 11.62 0.75 5.70 5.51 25.90 26.06 1.93 32.45

-17.16 -7.07 -10.81 -1.69 -3.05 -29.28 -14.75 -18.34 -21.50 -3.06 -9.68 -17.96 -7.19 46.21 4.96 33.46 25.57 9.55 -12.78 0.50 9.76 -9.28 1.47 -92.49 -27.64 -1.48 -18.67 6.96 19.01 -15.88 -25.25 -21.97 -19.45 -17.81 -4.58 -15.74 -28.19 -5.05 -31.05 357.44 20.24 7.48 -3.61 -8.25 -38.47 308.18 -2.90

2017

2016

MDD

16/17

8,840.54 5,061.39 844.48 843.37 611.19 926.54 5,128.01 5,731.31 499.33 1,858.94 1,962.66 2,082.37 258.98 85.77 392.67 245.62 66.21 460.19 2,368.66 103.42 786.03 103.63 109.23 218.04 127.83 226.98 141.96 55.82 80.02 15.17 40.71 105.89 24.18 158.98 40.68 33.22 52.64 27.99 20.81 52.60 0.66 4.30 5.31 23.76 15.68 7.82 26.25

10,437.45 5,254.13 839.48 832.85 621.58 1,318.67 5,826.86 6,825.34 638.79 1,860.13 2,061.25 2,533.13 281.63 58.66 362.47 176.68 51.11 407.94 2,619.66 87.85 700.50 103.63 110.35 2,953.73 178.16 229.92 184.63 52.27 66.29 18.04 54.46 132.39 30.25 182.38 39.26 35.22 79.51 28.53 29.31 11.43 0.56 3.06 5.51 25.90 25.90 1.90 29.96

-15.30 -3.67 0.60 1.26 -1.67 -29.74 -11.99 -16.03 -21.83 -0.06 -4.78 -17.79 -8.04 46.22 8.33 39.02 29.54 12.81 -9.58 17.72 12.21 -0.00 -1.02 -92.62 -28.25 -1.28 -23.11 6.78 20.71 -15.88 -25.25 -20.02 -20.07 -12.84 3.61 -5.65 -33.80 -1.90 -29.00 360.31 17.98 40.63 -3.62 -8.26 -39.46 312.15 -12.38

4/ IMOR = Índice de morosidad = Cartera vencida / Cartera total. 5/ ICOR = Índice de cobertura = EPRC / Cartera vencida.

Para efectos de presentación, se limita a 1,000 % el cálculo y en caso de superar esta cifra, se anota n. s. (cifra no significativa).

6/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la

probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. 7/ Información en

millones de dólares. 8/ Está considerado en pesos. 9/ Información a noviembre de 2017. */ En todos los casos se presentan las

instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente.

RANKING BANCOS Ranking elaborado por Raúl Olmedo, Aketzali Tellez e Ingrid Gallegos.

Economatica

BALANCE GENERAL /7 RESULTADO DE LA OPERACIÓN

RESULTADO NETO, INCLUYENDO PARTICIPACIÓN DE LA CONTROLADORA

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MARGEN FINANCIERO

2017

MDD

2,078.11 930.23 199.25 113.66 50.71 52.38 1,092.07 1,471.30 126.50 210.67 271.64 99.05 22.69 0.37 76.20 13.70 6.34 45.77 463.03 51.27 62.16 19.84 27.90 4.17 4.14 8.47 163.60 1.92 2.89 n.d. n.d. 17.06 0.42 131.55 12.92 10.06 27.95 2.08 9.11 0.54 0.24 1.83 0.00 0.00 0.35 0.07 5.26

5,962.72 2,943.14 129.66 487.04 324.37 869.26 2,893.85 4,299.31 458.48 1,025.58 1,059.19 1,897.30 107.74 13.03 107.88 80.41 22.06 110.85 1,454.56 41.16 216.11 46.82 43.33 86.92 95.22 91.40 39.08 24.51 64.97 11.20 22.57 33.37 23.15 126.94 19.86 12.39 -2.37 7.86 16.74 23.97 0.66 1.45 4.88 10.19 6.52 4.59 8.62

2,791.17 1,352.65 163.28 262.58 199.55 174.10 1,133.63 1,137.05 138.17 370.66 520.98 178.17 51.30 22.92 52.80 57.93 20.18 28.74 157.20 15.13 27.11 24.22 23.01 77.33 21.95 12.17 24.29 3.72 26.04 53.97 8.49 33.61 0.84 79.22 0.36 -0.14 1.90 -0.96 5.54 -31.23 -0.38 -2.09 0.14 -7.40 -16.86 -4.69 -16.66

2,078.48 969.78 142.98 206.24 145.52 131.46 933.03 878.73 106.52 346.40 688.77 134.13 47.06 18.42 39.14 46.89 15.60 27.91 158.96 12.33 21.20 16.25 15.06 54.31 18.53 12.95 17.09 3.58 19.99 39.20 4.87 25.48 0.86 -32.24 0.38 0.93 3.53 -0.91 1.89 -19.91 0.03 -2.09 0.14 -6.37 -12.17 -3.85 -14.50

2017

ACTIVO TOTAL

TOTAL

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

CARTERA DE CRÉDITO (NETA)

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

CRÉDITOS COMERCIALES

101,225.68 53,509.01 10,953.85 9,824.96 5,725.61 1,386.00 67,072.25 58,492.43 2,882.72 22,909.14 20,655.41 7,155.68 3,264.10 1,451.73 4,462.91 4,719.97 903.80 4,829.35 35,762.55 1,403.57 7,197.85 1,962.45 1,186.63 5,918.73 629.62 2,467.26 1,515.70 602.51 1,477.12 2,517.36 281.35 6,741.40 37.73 824.94 336.84 302.80 2,020.16 286.99 175.01 1,007.78 14.94 30.00 39.87 243.52 172.25 252.43 43.00

52,889.58 30,517.86 5,834.40 7,265.63 4,387.12 1,033.28 30,300.04 32,534.02 796.09 15,554.92 14,075.85 3,484.93 1,985.44 330.55 996.21 1,063.39 437.28 3,075.40 15,476.18 708.95 1,487.62 469.42 574.68 365.41 303.26 1,732.43 1,114.90 491.34 531.18 n.d. 207.70 378.00 27.03 580.79 279.72 239.24 32.23 188.03 n.d. 740.35 n.d. n.d. 11.88 182.52 72.05 158.03 n.d.

52,889.58 30,420.32 5,834.40 7,265.63 4,378.96 1,033.28 30,300.04 32,534.02 796.09 15,554.92 14,075.85 3,484.93 1,985.44 330.55 996.21 1,063.39 437.28 3,075.40 15,476.18 708.95 1,487.62 469.42 574.68 365.41 303.26 1,732.43 786.65 491.34 531.18 n.d. 207.70 378.00 27.03 580.79 279.72 239.24 32.23 188.03 n.d. 740.35 n.d. n.d. 11.88 182.52 72.05 158.03 n.d.

53,340.64 30,590.57 5,918.46 7,346.93 4,408.82 1,073.96 30,521.98 33,330.65 879.01 15,660.72 14,229.82 3,686.84 1,979.80 332.88 1,021.27 1,071.34 433.87 3,088.69 15,733.78 716.29 1,498.81 472.63 601.60 371.80 311.46 1,729.26 792.32 488.80 536.20 n.d. 211.74 386.61 27.80 617.73 277.23 234.20 32.23 185.58 n.d. 750.47 n.d. n.d. 12.54 174.10 71.75 159.71 n.d.

30,655.42 18,558.11 5,898.33 6,945.83 3,809.41 n.d. 19,015.53 19,269.59 138.77 8,656.90 11,501.98 1,558.40 1,380.45 332.88 777.58 1,039.61 433.31 2,948.18 10,925.93 570.96 1,046.34 180.31 599.36 371.80 15.99 1,453.07 247.58 450.12 536.20 n.d. n.d. 386.61 n.d. n.d. 276.46 203.04 n.d. 116.10 n.d. 750.47 n.d. n.d. 7.68 174.10 71.75 159.71 n.d.

mundoejecutivo.com.mx MARZO 17

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Economática y www. rankingmexico.com.mx

NOMBRE

BANCO CRÉDITOS DE CONSUMO

18 MARZO mundoejecutivo.com.mx

3/ Para la cartera total, se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan.

BALANCE GENERAL /7 ACTIVO TOTAL

Notas: 1/ ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses. 2/ ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

13,059.78 5,169.56 13.67 65.34 139.87 1,073.96 5,173.36 9,834.11 740.24 1,708.60 2,413.00 2,110.03 4.29 n.d. 242.07 n.d. 0.56 96.96 2,867.94 145.33 164.40 250.30 0.28 n.d. 295.46 12.39 528.52 n.d. n.d. n.d. 211.74 n.d. 27.80 617.73 0.77 0.22 32.23 58.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.86 n.d. n.d. n.d. n.d.

CRÉDITOS A LA VIVIENDA

PASIVO TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

TOTAL MDD

'''9,625.44 1,148.99 92,294.75 6,862.90 617.93 49,147.01 6.46 1.36 10,199.25 335.75 61.49 8,597.29 459.54 73.47 4,951.33 n.d. 36.43 812.68 6,333.09 794.32 61,186.02 4,226.95 522.92 50,176.58 n.d. 126.32 2,482.75 5,295.22 358.26 20,458.72 314.85 435.51 15,579.54 18.41 161.66 6,289.24 595.06 35.06 2,999.19 n.d. 6.09 1,357.08 1.62 23.89 4,225.23 31.73 10.12 4,433.04 n.d. 17.82 831.58 43.54 45.70 4,529.54 1,939.91 379.43 32,935.23 n.d. 4.88 1,270.12 288.07 32.59 6,982.75 42.01 8.08 1,827.66 1.96 14.40 1,072.76 n.d. n.d. 5,564.20 n.d. 17.94 465.18 263.80 30.20 2,247.45 16.21 102.39 1,315.00 38.68 8.73 541.09 n.d. n.d. 1,245.24 n.d. n.d. 2,236.01 n.d. 8.04 190.87 n.d. n.d. 6,321.29 n.d. 2.47 18.54 n.d. 23.58 556.13 n.d. 7.41 277.50 30.94 13.21 254.69 n.d. n.d. 1,921.68 10.72 9.07 249.85 n.d. n.d. 67.66 n.d. 0.01 855.87 n.d. n.d. 0.33 n.d. n.d. 2.67 n.d. n.d. 15.51 n.d. 18.21 205.76 n.d. 4.22 143.18 n.d. n.d. 181.87 n.d. n.d. 17.43

DEPÓSITO DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

CAPTACIÓN TRADICIONAL

58,921.56 32,732.08 5,309.42 5,751.67 4,059.62 523.78 35,135.99 35,461.76 2,429.14 16,233.58 11,843.51 5,460.43 1,332.32 526.57 861.96 2,072.56 617.94 3,167.52 18,997.47 995.01 1,990.80 1,097.10 529.25 657.83 309.11 1,269.07 1,272.72 397.56 1,008.97 n.d. 123.21 773.70 9.81 139.55 175.59 141.85 564.97 203.59 n.d. 327.48 0.15 n.d. 11.98 25.92 114.42 56.68 16.40

42,346.24 20,027.12 3,016.05 2,779.59 1,673.15 36.54 21,952.77 28,482.49 2,322.98 8,943.53 5,402.75 4,914.61 624.80 206.28 227.27 960.25 218.26 911.59 12,981.30 255.26 1,161.61 377.85 57.96 620.49 5.41 837.31 299.03 26.25 775.25 n.d. 10.25 773.70 n.d. 2.55 7.23 4.47 n.d. 15.58 n.d. 244.15 0.15 n.d. 0.78 2.23 29.72 31.83 5.83

CAPITAL CONTABLE PTU POR PAGAR

n.d. 20.33 2.76 20.19 4.82 n.d. 13.37 70.91 7.85 7.80 n.d. n.d. 0.04 1.02 0.28 10.41 2.76 1.78 11.27 1.91 2.55 2.47 0.58 9.55 n.d. 1.58 n.d. n.d. 2.39 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 13.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d.

TOTAL MDD

8,930.93 4,362.00 754.60 1,227.67 774.28 573.32 5,886.23 8,315.85 399.96 2,450.42 5,075.86 866.43 264.91 94.65 237.68 286.92 72.22 299.81 2,827.32 133.45 215.11 134.80 113.87 354.53 164.44 219.81 200.70 61.42 231.88 281.35 90.48 420.12 19.19 268.81 59.34 48.12 98.48 37.14 107.35 151.91 14.62 27.33 24.36 37.76 29.07 70.56 25.57

CAPITAL CONTRIBUIDO

2,034.24 950.47 183.66 703.10 277.98 28.32 1,763.70 1,924.12 130.03 536.08 1,280.50 197.10 135.36 32.94 55.64 164.24 52.19 166.01 1,942.14 104.15 118.01 44.99 63.62 171.59 81.92 142.13 156.97 54.74 174.05 132.47 54.80 331.81 23.28 61.86 77.14 49.41 94.89 44.61 50.81 190.42 15.61 68.28 24.84 47.16 61.43 80.96 54.19

CAPITAL SOCIAL

260.15 695.91 183.66 120.62 349.32 28.32 449.66 1,174.86 129.24 448.73 456.16 185.06 103.37 32.94 32.94 138.90 51.47 166.01 219.55 98.36 101.37 29.07 63.62 130.17 74.11 70.80 141.22 49.67 174.05 128.73 54.80 215.12 23.28 50.42 44.22 45.67 87.01 41.42 35.93 190.42 15.26 67.89 23.31 46.53 37.22 80.96 53.90

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4/ IMOR = Índice de morosidad = Cartera vencida / Cartera total. 5/ ICOR = Índice de cobertura = EPRC / Cartera vencida.

Para efectos de presentación, se limita a 1,000 % el cálculo y en caso de superar esta cifra, se anota n. s. (cifra no significativa).

6/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la

probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. 7/ Información en

millones de dólares. 8/ Está considerado en pesos. 9/ Información a noviembre de 2017. */ En todos los casos se presentan las

instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente.

Ranking elaborado por Raúl Olmedo, Aketzali Tellez e Ingrid Gallegos.

Economatica

INFORMACIÓN ADICIONAL /9 NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

CAPITAL GANADO

-38.12 n.d. n.d. n.d. -102.55 n.d. -39.85 n.d. n.d. n.d. -33.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

6,896.69 3,411.53 570.94 524.56 496.30 545.00 4,122.53 6,391.73 269.93 1,914.34 3,734.52 669.33 129.55 61.71 182.05 122.68 20.02 133.81 885.17 29.30 97.10 89.80 50.25 182.94 82.51 77.68 43.73 6.68 57.83 148.89 35.68 88.31 -4.09 206.95 -17.80 -1.29 3.59 -7.78 56.54 -38.51 -0.99 -40.95 -0.47 -9.40 -32.36 -10.40 -28.62

NÚMERO DE CONTRATOS DE TARJETAS DE CRÉDITO

PERSONAL CONTRATADO POR LA INSTITUCIÓN (NO INCLUYE JUBILADOS NI PENSIONADOS)

NÚMERO DE SUCURSALES

2017

11,605 7,639 n.d. 607 306 2 7,312 8,683 829 1,521 804 864 84 n.d. n.d. n.d. 329 602 5,476 n.d. 1,445 153 500 n.d. n.d. n.d. 212 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d. 20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5

-1.47 1.53 n.d. -3.79 -10.46 n.d. -8.07 -6.33 -9.05 18.15 5.10 3.13 -22.62 n.d. n.d. n.d. -17.33 7.81 -0.07 n.d. 2.35 -7.19 -14.60 n.d. n.d. n.d. 3.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

31,339,418 687,659 n.d. 805,859 256,868 1,374,656 12,033,652 5,605,612 20,114,848 3,252,466 1,973,234 8,036,792 24,463 n.d. n.d. n.d. 10,926 150,557 5,493,553 9,378 999,999 30,596 1,493 n.d. 250 5,536 1,233,919 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 270 533 n.d. 17,727 n.d. n.d. 823 n.d. 12,552 11 n.d. n.d. 915

-31.18 2,290.33 n.d. -17.95 -5.12 -61.74 -22.20 214.29 -9.95 -11.97 1.23 -14.75 -27.26 n.d. n.d. n.d. -10.60 81.14 -10.44 -6.48 -21.81 -13.23 8.10 n.d. -85.60 -64.83 -5.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -35.56 -57.60 n.d. 2.78 n.d. n.d. -40.83 n.d. -10.46 -100.00 n.d. n.d. 151.48

5,441,048 1,938,423 n.d. 56,501 119,921 n.d. 3,148,629 7,359,616 3,952,191 615,284 1,944,793 n.d. 4,645 n.d. 305,753 n.d. 142 n.d. 1,319,106 n.d. 42,666 n.d. n.d. n.d. 65,863 n.d. 72,589 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 460,646 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

9.03 -9.59 n.d. -4.84 -36.94 n.d. -4.28 -0.99 -13.26 -13.93 2.47 n.d. -28.20 n.d. -32.30 n.d. 645.77 n.d. 13.61 n.d. -10.41 n.d. n.d. n.d. -20.15 n.d. -59.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1 19,271 584 4,680 4,658 1 15,076 29,752 12,640 9,024 n.d. n.d. 1,042 780 615 1,626 1,970 1 14,790 1,722 2,150 2,390 312 179 n.d. 885 1 188 143 1 1 1 909 1 313 372 64 277 53 305 n.d. n.d. 277 158 163 47 n.d.

n.d. -3.13 8.73 -6.56 n.d. n.d. -2.87 2.72 -6.46 -1.68 n.d. n.d. -10.08 -6.03 -2.60 -4.24 -7.21 n.d. 1.85 -4.82 -9.30 7.82 -1.60 -0.56 n.d. -1.13 n.d. -18.62 -0.70 n.d. n.d. n.d. -3.74 n.d. -22.36 -5.91 -28.13 3.25 24.53 -42.62 n.d. n.d. 13.36 n.d. 6.13 -29.79 n.d.

30,833 2,512 n.d. 7 268 18,214 3,511 n.d. n.d. 495 4,832 37,105 30 18 230 244 n.d. 1,015 1,582 138 n.d. 49 n.d. 72 1,108 16 6,381 n.d. 5 71 369 448 n.d. 1,723 196 n.d. 107 n.d. 93 185 13 n.d. 178 4 n.d. n.d. 92

0.73 -8.44 n.d. n.d. n.d. -3.34 -9.54 n.d. n.d. 45.05 -9.81 -13.42 23.33 16.67 -21.74 -15.57 n.d. n.d. 30.09 -19.57 n.d. -20.41 n.d. -5.56 30.14 -50.00 -6.90 n.d. -40.00 -8.45 -3.25 -4.91 n.d. -1.74 12.76 n.d. 2.80 n.d. -7.53 -29.73 130.77 n.d. -24.72 -100.00 n.d. n.d. 56.52

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Notas: 1/ ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses. 2/ ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Economática y www. rankingmexico.com.mx

NOMBRE

3/ Para la cartera total, se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan.

INFORMACIÓN ADICIONAL /9 NÚMERO DE TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

NÚMERO DE SUCURSALES BANCO 2017

__,,'--

22 MARZO mundoejecutivo.com.mx

1,840 1,146 1 300 150 271 1,219 1,498 1,069 551 692 1,781 69 11 1 12 71 49 972 66 187 186 11 1 n.d. 19 425 5 1 1 1 1 54 n.d. 2 1 1 14 n.d. n.d. n.d. 1 41 n.d. 1 n.d. 1

2017

__,,'--

-0.27 2.53 n.d. -1.67 -2.00 -49.45 0.57 -0.33 -6.36 3.81 -2.31 -1.68 -10.14 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.04 0.21 n.d. -1.07 -1.61 n.d. n.d. n.d. -5.26 6.35 -40.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.00

__,,'-

44,444,228 29,393,433 n.d. 1,105,064 699,553 2,791 44,517,063 32,637,061 492,678 3,654,881 1,312,792 1,190,173 73,432 n.d. n.d. n.d. 56,956 203,853 14,107,165 n.d. 2,691,407 65,072 198,258 n.d. n.d. n.d. 75,411 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,434 n.d. n.d. 15,296 n.d. n.d. 85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47,493

-9.93 11.40 n.d. 29.22 0.53 -12.29 -50.37 14.10 17.21 6.55 15.41 -22.00 -21.44 n.d. n.d. n.d. -9.84 39.98 14.66 n.d. 5.30 5.12 10.68 n.d. n.d. n.d. -32.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -13.25 n.d. n.d. 41.49 n.d. n.d. -71.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -26.18

NÚM. CONTR. PARA TRANS. A TRAVÉS DEL TEL. CELULAR 2017

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON TPV

__,,'-

6,120,459 2,901 n.d. 21,191 n.d. 777,406 n.d. 7,680,415 24,092 n.d. 112,634 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-32.52 6,592.76 n.d. 257.19 n.d. -85.04 n.d. 14.85 -82.62 n.d. 51.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2017

'--

193,754 117,060 n.d. 38,233 23,170 n.d. 98,519 81,116 n.d. 23,312 63,851 4,565 5,563 n.d. n.d. n.d. 432 5,649 32,653 n.d. 17,939 n.d. 91 n.d. n.d. n.d. 2,737 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21,548

NÚMERO DE TRANSACCIONES EN TPV 2017

'---6.88 '--52,496,155 -7.77 n.d. -19.78 -33.63 n.d. 12.64 -3.91 n.d. -8.77 -5.96 5.17 -26.68 n.d. n.d. n.d. -43.75 -27.83 -22.67 n.d. -3.13 n.d. -8.79 n.d. n.d. n.d. 28.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -56.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -98.50

NÚMERO DE TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)

2.06 28,171,013 -4.28 n.d. n.d. 3,090,893 13.73 3,001,118 -25.64 n.d. n.d. 19,574,344 20.71 40,673,792 5.26 n.d. n.d. 4,111,972 1.69 5,642,406 -5.36 1,245,552 -0.21 871,613 -23.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32,471 -68.69 803,868 -14.43 4,562,476 6.66 n.d. n.d. 3,422,986 -11.80 n.d. n.d. 59,872 -13.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 246,761 -6.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80,676 -44.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33,859 437.42

2017

'--

274,018 164,493 n.d. 38,532 26,162 n.d. 179,792 108,158 n.d. 27,144 69,288 4,565 7,210 n.d. n.d. n.d. 490 4,489 31,557 n.d. 20,986 n.d. 139 n.d. n.d. n.d. 3,296 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,313

#NuestraEnergíaEresTú l':l@CFEmx

Comisión Federal deElectricidad c--0

4/ IMOR = Índice de morosidad = Cartera vencida / Cartera total. 5/ ICOR = Índice de cobertura = EPRC / Cartera vencida.

Para efectos de presentación, se limita a 1,000 % el cálculo y en caso de superar esta cifra, se anota n. s. (cifra no significativa).

6/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la

probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. 7/ Información en

millones de dólares. 8/ Está considerado en pesos. 9/ Información a noviembre de 2017. */ En todos los casos se presentan las

instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente.

Ranking elaborado por Raúl Olmedo, Aketzali Tellez e Ingrid Gallegos.

Economatica

INDICADORES FINANCIEROS /8 ROA (FLUJO 12 MESES) 1/

ROE (FLUJO 12 MESES) 2/

2016

2017

2016

2017

2016

2017

-10.38 -7.63 n.d. -7.71 -32.58 n.d. -6.59 -4.33 n.d. -10.15 -4.37 5.17 -26.59 n.d. n.d. n.d. -50.41 13.23 15.75 n.d. -6.19 n.d. -1.44 n.d. n.d. n.d. 23.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -37.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -90.92

1.84 1.56 1.32 1.34 2.52 10.94 1.27 0.93 4.63 1.22 2.34 1.41 1.34 0.95 0.53 1.20 1.34 0.54 0.25 0.37 0.20 0.86 0.93 -0.37 6.02 0.37 0.50 0.76 0.88 0.75 2.05 0.09 3.53 6.58 -0.50 0.22 -0.84 0.41 0.37 n.a -6.30 -3.34 2.53 n.a -2.51 n.a -4.08

2.02 1.78 1.32 2.17 2.70 8.81 1.42 1.45 3.99 1.55 3.65 1.90 1.52 1.39 0.91 0.92 1.54 0.55 0.46 0.98 0.28 0.82 1.28 0.79 3.32 0.55 1.17 0.69 1.22 1.10 1.59 0.42 2.35 -3.69 0.11 0.30 0.18 -0.31 0.36 -2.90 0.22 -1.49 0.39 -3.01 -4.98 -2.84 -10.40

21.77 14.37 18.86 13.73 20.19 31.09 13.65 7.01 34.05 11.46 9.49 12.93 16.66 12.08 11.87 15.38 20.86 8.47 3.11 3.70 7.14 13.96 11.31 -7.99 20.48 4.79 3.84 5.46 6.32 10.05 7.10 1.14 6.47 19.13 -2.65 1.38 -14.36 3.20 3.57 n.a -6.36 -18.86 3.06 n.a -31.56 n.a -25.40

23.13 20.16 19.28 18.59 19.70 20.94 15.51 10.52 29.15 14.80 13.89 15.93 18.55 20.63 16.69 13.00 23.34 9.30 5.43 9.67 9.59 12.52 13.56 15.84 11.32 6.48 9.02 6.10 8.59 14.16 5.22 5.96 4.41 -9.72 0.65 1.94 3.50 -2.54 0.95 -14.42 0.22 -7.23 0.55 -17.16 -42.18 -11.19 -57.85

1,017,682.23 567,082.56 115,034.19 127,217.52 79,512.64 25,063.08 591,427.70 599,229.38 16,157.44 251,936.88 283,662.20 66,938.98 33,650.20 4,370.35 16,881.72 18,544.67 6,363.43 61,801.29 278,101.87 11,111.43 22,877.55 9,153.05 12,527.84 5,457.36 5,834.36 29,522.52 14,179.36 7,493.54 10,389.93 n.d. 4,935.07 6,073.14 532.66 10,316.67 4,870.22 4,890.14 664.62 3,771.71 n.d. 4,929.15 n.d. n.d. 216.20 3,497.71 2,160.26 528.82 2,504.62

1,075,080.37 615,743.65 116,798.06 146,168.16 88,435.49 21,907.94 617,870.49 667,930.92 19,835.15 316,054.44 289,347.12 75,930.89 39,753.17 6,687.92 20,621.08 21,337.24 8,911.86 61,841.50 317,913.71 14,228.70 30,214.51 9,484.28 12,153.60 7,335.65 6,499.06 34,714.13 17,652.53 9,816.39 10,579.28 n.d. 4,336.26 7,627.86 597.27 12,653.08 5,616.09 4,881.52 635.87 3,840.45 n.d. 14,807.02 n.d. n.d. 247.34 3,794.26 1,498.90 3,151.04 n.d.

24 MARZO mundoejecutivo.com.mx

CARTERA TOTAL 3/

IMOR 4/

2016

'--

2.23 1.77 0.05 0.88 1.59 4.49 2.48 1.48 13.59 2.37 2.71 2.53 1.66 2.16 1.95 0.39 2.31 1.34 2.95 0.68 2.34 1.22 1.42 0.53 6.09 1.27 12.12 1.07 n.d. n.d. 3.40 n.d. 5.23 3.79 2.76 6.14 n.d. 2.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.24 13.49 n.d. 12.21

ICOR 5/

EPRC / CARTERA TOTAL 6/

2017

2016

2017

2016

2017

2.11 1.98 0.02 0.83 1.64 3.28 2.54 1.54 12.56 2.24 2.97 4.20 1.74 1.80 2.29 0.94 3.95 1.46 2.35 0.68 2.13 1.68 2.34 n.d. 5.45 1.72 11.44 1.76 n.d. n.d. 3.66 n.d. 8.17 3.68 2.60 5.34 n.d. 4.66 n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. 9.47 5.55 n.d. n.d.

132.13 138.58 2,565.26 181.16 147.56 150.54 135.62 282.07 161.40 119.39 155.60 309.06 87.98 120.25 199.13 409.58 119.28 142.31 150.84 234.57 118.62 148.87 373.44 306.16 147.45 92.92 110.43 111.74 n.d. n.d. 145.32 n.d. 143.38 285.25 74.05 60.51 n.d. 94.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 53.83 59.39 n.d. 56.49

139.26 127.55 6,266.30 232.21 140.64 211.67 127.94 252.34 165.64 129.53 135.35 224.89 83.92 138.24 204.90 178.51 80.84 129.08 167.89 250.52 134.33 139.73 286.91 n.d. 145.65 89.51 105.53 71.00 n.d. n.d. 150.19 n.d. 131.01 256.61 66.44 61.91 n.d. 72.99 n.d. 113,226.16 n.d. n.d. n.d. 53.75 92.96 n.d. n.d.

2.94 2.46 1.28 1.60 2.35 6.76 3.37 4.18 21.94 2.83 4.22 7.83 1.46 2.60 3.87 1.60 2.76 1.90 4.45 1.60 2.77 1.81 5.32 1.62 8.97 1.18 13.38 1.19 0.81 n.d. 4.94 2.14 7.50 10.82 2.04 3.71 0.51 2.82 n.d. 1.16 n.d. n.d. 4.60 4.44 8.01 2.61 6.90

2.94 2.53 1.44 1.93 2.31 6.94 3.25 3.90 20.81 2.90 4.02 9.45 1.46 2.49 4.68 1.67 3.19 1.88 3.95 1.69 2.86 2.35 6.71 1.72 7.93 1.54 12.08 1.25 0.94 n.d. 5.50 2.23 10.70 9.44 1.73 3.31 0.01 3.40 n.d. 1.35 n.d. n.d. 5.25 5.09 5.16 1.05 n.d.

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MITAD DEL PRESUPUESTO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL ENRIQUE MIRANDA

ste año fiscal será de especial asignación para la región del tequila, a través de lo que la administración considera como los tres ejes transversales de la entidad. Del total de 108 mil 309 millones 7 mil pesos, el 43 % del presupuesto se destinará a protección y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; igualdad de género y gestión de los recursos naturales. Para esta repartición se tomarán en cuenta a las dependencias estatales que estén involucradas en programas que atiendan los ejes previstos. Al primer ámbito –el de la juventud– se destinarán 36,128 millones de pesos que serán añadidos a los programas de Educación, así como de Desarrollo e Integración Social. La gestión adecuada de los recursos naturales recibirá 4,333 millones de pesos, mientras que 14 millones atenderán la temática de género. En conjunto, estos tres aspectos recibirán 40,475 millones de pesos. El presupuesto tendrá como mayor destinatario a la educación, pues la secretaría correspondiente del estado recibirá 31,477 millones, un 29.06 % del total. Por otra parte, el gobierno se lleva 15,543 millones y la dependencia de Salud, otros 13,598 millones. Respecto a la economía de Jalisco a corto plazo, se destaca que en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, el crecimiento comprendido entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017 se ubicó en 3.3 por ciento. El tercer trimestre de 2017 avanzó 1.3 % con respecto al mismo lapso anterior, el tercer mejor desempeño de México. A nivel nacional, la tierra del mariachi aportó el 6.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2014. Asimismo, con 367,384 unidades en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas, el estado representa el 7.2 % del total de los establecimientos económicos en nuestro país, de los cuales la mayoría forma parte del comercio al por menor como motor del desarrollo estatal, sumando en total 152,648 establecimientos. El armado empresarial continúa con los servicios turísticos, concentrando 43,423 establecimientos que son responsables del 9 % del PIB estatal. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo jalisciense, 25 millones de personas visitaron el estado en 2017.

26 MARZO mundoejecutivo.com.mx

43 % DE LOS RECURSOS ESTATALES ESTÁN DESTINADOS A TRES EJES DE PROGRESO SOCIAL Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS, LO CUAL SE TRADUCE EN 40,475 MILLONES DE PESOS; EDUCACIÓN, EL ÁMBITO CON MÁS INVERSIÓN

COMPETITIVIDAD EXTERNA El tercer lugar en número de establecimientos lo tiene la industria manufacturera con 36,313 comercios. Esta actividad acumuló, del primer cuatrimestre de 2016 al mismo periodo de 2017, un valor de 16,709 millones de dólares en exportaciones. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, la industria electrónica lidera estas ventas, seguida por los materiales de transporte y los agroproductos vegetales. Continuando con el potencial comercial extranjero, Jalisco reportó 140.6 millones de dólares provenientes de la Inversión Extranjera Directa (IED), calculados al segundo trimestre de 2017, que representan 2.5 % de esta atracción monetaria a nivel nacional. Más importante aún es su 8 % de crecimiento anual en remesas, que alcanza los 703.2 millones de dólares, colocando a Jalisco como el segundo lugar del país en estas ganancias. Otro gran avance en competitividad lo refleja el informe Doing Business 2016 que elabora el Banco Mundial, en el que la cuna del jaripeo se ubicó en el noveno escalón, al cual subió desde el lugar 26 en tan sólo dos años. La gran infraestructura industrial también avala la favorable situación económica del estado, compuesta por 50 parques industriales o

A DESTACAR

Jalisco cuenta con 50 parques industriales o tecnológicos. Entre ellos, destacan el Parque Tecnológico ITESO, el Complejo Industrial Intermex, el Ecopark Technology and Business Park, la Zona Industrial de Guadalajara, así como los parques industriales de Bugambilias, Camichines y Belenes Millenium.

ESTADOS

JALISCO

Presupuesto para este año:

108,648.7 mdp

Gobierno: 15,543 mdp* Educación: 31,477 mdp* Salud: 13,598 mdp* *millones de pesos

Jalisco aportó

6.3 % al PIB nacional en 2016

Jalisco cuenta con una longitud carretera de 28,343 km, 1,109.2 km de vías férreas, dos puertos, dos aeropuertos y 33 aeródromos

9.° lugar en México en cuanto a facilidad para hacer negocios, 15.° puesto para apertura de una empresa, 13.° respecto a la obtención de permisos para construcción y en registro de propiedades, 11.° en cumplimiento de contratos

Fuentes: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. Informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial. INEGI. DENUE.

tecnológicos, entre los cuales destacan el Parque Tecnológico ITESO, el Complejo Industrial Intermex, el Ecopark Technology and Business Park, la Zona Industrial de Guadalajara, así como los parques industriales de Bugambilias, Camichines y Belenes Millenium. Por otra parte, los indicadores laborales arrojan que, de 3 millones 513 mil 266 personas catalogadas en el rubro de Población

Económicamente Activa (PEA), alrededor del 96 % está ocupada. El 20.7 % de la PEA en ocupación se concentra en el comercio, mientras que el 13.8 % se encuentra en los servicios inmobiliarios y otro 8.9 % se ubica en la construcción. Estas actividades, sumadas al 5.2 % de empleos que ofrece la industria alimentaria, proveen el 53.9 % del PIB de la entidad.

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REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEPENDE DE RECONSTRUCCIÓN ESTATAL

l estado de Morelos enfrenta una dura etapa económica que comenzó el 19 de septiembre de 2017 con el sismo de magnitud 7.1 que dejó a esta entidad entre las más dañadas de la república. A poco más de cinco meses del terremoto, la reconstrucción debe abarcar ahora también la economía. La medición más propia para observar el impacto negativo que Morelos ha resentido a corto plazo la ofrece el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que toma como referencia el tercer trimestre de 2017. En relación con el mismo periodo de 2016, el avance es negativo, reportando -0.4; sin embargo, en comparación con el segundo trimestre de 2017, el estancamiento es mucho más evidente, colocándose en -1.5 por ciento. No obstante, alarma que, del presupuesto 2018, la administración morelense haya decidido destinar únicamente el 1.6 % de los 22,792 millones de pesos para acciones de reconstrucción, mientras que se dispusieron 77 millones de pesos en asignaciones extraordinarias para el proceso electoral. Son sólo 363 millones de pesos que deberán levantar a uno de los sectores estratégicos del estado: el turismo. Además, de esta actividad terciaria se desprende también el comercio al por menor como mayor afectado tras el sismo. Estas dos industrias representan casi la mitad del armado empresarial del estado. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas reporta 12,706 y 44,857 establecimientos del ramo turístico y de comercio al por menor, respectivamente. Juntos suman 57,563 negocios de los 101,972 totales. A RECUPERAR ATRACTIVO DE INVERSIÓN El tercer segmento empresarial, cuantitativamente, lo compone la industria manufacturera con 9,379 unidades, cuya mayor dedicación es la producción alimentaria. En 2016, esta industria recaudó 3,770.6 millones dólares, lo que coloca al estado entre los últimos lugares del país en esta ganancia. En este mismo ámbito internacional, las estadísticas más recientes acumulan 160.5 millones de dólares que ingresaron a través de remesas por esta entidad en el periodo comprendido entre abril y junio de 2017, el cual –en comparación con el mismo lapso del año pasado– apunta un crecimiento del 6 %, colocando a Morelos en el lugar 19 de esta captación con el 2.2 % del total nacional.

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SOLAMENTE 1.6 % DEL PRESUPUESTO 2018 DESTINADO A ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN TRAS SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE. LOS MEDIDORES ECONÓMICOS A LA BAJA TRAS PÉRDIDA DE ATRACCIÓN TURÍSTICA Y SÓLO 363 MILLONES DE PESOS PARA LEVANTAR LAS VENTAS DEL ESTADO Morelos necesita una reactivación en la temática del atractivo y competitividad que permita restaurar los números que llegó a implicar la Inversión Extranjera Directa (IED). En 2013, obtuvo 609.5 millones dólares por este concepto, mientras que en 2016 la cifra fue de 182.5 millones de dólares. La última medición indica que la caída no logra remontar, pues para el primer semestre de 2017, las cuentas cerraron con 110.1 millones de dólares. Lo anterior parece confirmarse con la insuficiente escalada que tuvo la entidad en 2016 en el informe Doing Business del Banco Mundial, donde Cuernavaca subió al lugar 24 dentro de la clasificación de economías y facilidad para hacer negocios; dos años antes, en el último informe, se ubicó en el puesto 31. El estado de Morelos cuenta con una infraestructura productiva compuesta por los parques industriales de Cuautla (PIC), Burlington y el de la Ciudad de la Confección, el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos y Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), así como el Desarrollo Industrial Emiliano Zapata (DIEZ). Después de Tlaxcala, el estado más pequeño del país es Morelos, con 4,879 km² de extensión territorial. En esta entidad, la Población Económicamente Activa (PEA) no llega ni al millón: son 817,866 personas, de las cuales el 98.4 % se encuentra en alguna ocupación. En contraste, el INEGI reporta que 268,827 personas laboran en el sector informal.

A DESTACAR

Puebla cuenta con seis parques industriales o tecnológicos. Entre ellos, destacan el de Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca y el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos.

ESTADOS

MORELOS Presupuesto para este año:

22,792 mdp

Educación: 8,686 mdp* Salud: 2,860 mdp* Seguridad pública: 2,218 mdp* Participaciones federales: 10,285 mdp* *millones de pesos

Morelos aportó

1.2 % al PIB nacional en 2016

Morelos cuenta con una longitud carretera de 2,862 km, 259 kilómetros de vías férreas y posee un aeropuerto internacional

24.° lugar en México en cuanto a facilidad para hacer negocios, 7.° puesto para apertura de una empresa, 25.° respecto a la obtención de permisos de construcción, 19.° en registro de propiedades y 29.° en cumplimiento de contratos

El Índice de Competitividad 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocó a Morelos en el número 23

Fuentes: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. Informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial. INEGI. DENUE.

Las principales actividades de ocupación en la entidad son el comercio, que representa el 16.9 %; a lo que se añade un cercano 16.4 % de servicios inmobiliarios; le sigue la fabricación de maquinaria y equipo con 9.6 % y la construcción, que suma 7.4 por ciento. Estas industrias componen el 50.3 % del PIB morelense.

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ESTADOS

ECONOMÍA EN CONSTANTE CRECIMIENTO LAURA HERNÁNDEZ

na de las grandes apuestas para Nuevo León se encuentra en el desarrollo e implementación de la tecnología en sectores como mecatrónica, biotecnología o aeronáutica. En este sentido, la creación –hace más de 10 años– de un clúster especializado en nanotecnología (ciencia que se ocupa de las partículas que miden millonésimas partes de un milímetro) ha convertido al estado en un líder del sector a nivel nacional, gracias a la vinculación de diversos proyectos y la colaboración entre empresas, gobierno y academia en esta rama. Sus resultados han impactado principalmente en los sectores del acero, vidrio, plástico, cerámica, polímeros, químicos y cemento, entre otros; pero su objetivo es incorporar esta ciencia en los productos finales, a través de la inclusión de materiales de alta tecnología (vidrios irrompibles y superficies libres de bacterias, por ejemplo), así como la optimización de procesos de producción. El Clúster de Nanotecnología de Nuevo León consta de 25 miembros asociados, entre los que destacan empresas como Cemex, Lamosa, Owens Corning, Prolec GE, Sigma Alimentos, Viakable, Vitro, Nemak y Whirlpool; en cuanto al sector académico forman parte el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo. Finalmente, en representación del gobierno estatal participan la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, y colaboran con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, entre otros participantes.

RESULTADOS CONSTANTES Aunque la economía de Nuevo León continúa cimentada en el sector manufacturero, la entidad ha crecido también en las áreas de información y servicios, de acuerdo con las estadísticas de su Producto Interno Bruto (PIB) y Unidades Económicas. El crecimiento del último trimestre de 2015 fue de 6 %, éste fue el sexto año consecutivo en el que creció por encima del promedio nacional; en este mismo periodo, su PIB se incrementó de 6.9 a 7.5 por ciento. Además, tuvo un incremento del 4.3 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Las actividades secundarias de Nuevo León registraron un importante incremento en su aportación al PIB nacional en el mismo año, en total 5.4 %; el aumento también se dio en las actividades terciarias con 3.7 %, siendo este sector el principal motor de la economía estatal, el cual incluye comercio, transportes, comunicaciones, educación, salud, turismo y servicios en general. Sin embargo, su aportación a las actividades primarias disminuyó en 6.7 por ciento. Por otra parte, durante 2014 ocupó el 4.° lugar a nivel nacional por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron un monto de 31,531.2 millones de dólares, lo que representó el 9.1 % de las exportaciones nacionales. La principal actividad en el valor de las exportaciones nuevoleonesas fue la industria manufacturera. El subsector con mayor participación fue la fabricación de equipo de transporte que representó el 36.5 %, seguido de la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica con el 15.3 por ciento. Asimismo, al primer semestre de 2017, la entidad atrajo una Inversión Extranjera Directa (IED) de 911.2 millones de dólares, lo que representó el 5.8 % del total nacional. Respecto a las remesas, alcanzó un total de 209.4 millones de dólares durante abril y junio de 2017, lo que significó un crecimiento de 25.6 % respecto al mismo periodo del año anterior. LÍDER EMPRESARIAL De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DE-

EL PIB DE NUEVO LEÓN EN 2015 REPRESENTÓ EL 7.5 % DEL TOTAL DEL PAÍS, POSICIONANDO A LA ENTIDAD EN EL TERCER PUESTO EN APORTACIÓN A NIVEL NACIONAL. AUNADO A ELLO, LOS EXPERTOS PREVEÍAN UN CRECIMIENTO DEL 4 % EN EL PIB DEL ESTADO AL FINALIZAR 2017

ESTADOS

NUEVO LEÓN Presupuesto para este año:

95,348.9 mdp

A DESTACAR

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ubica a Nuevo León como la tercera entidad más competitiva, solamente detrás de la Ciudad de México y Aguascalientes

Nuevo León aportó

7.5 % al PIB nacional en 2015

Gobierno: 19,513.8 mdp* Desarrollo económico: 2,849.8 mdp* Desarrollo social: 50,363.7 mdp* *millones de pesos

El estado contaba en 2015 con una longitud carretera de 7,441 km, 1,091.9 km de vías férreas, dos aeropuertos internacionales y 50 aeródromos

13.° lugar en México en cuanto a facilidad para hacer negocios, 1.° puesto para apertura de una empresa, 27.° respecto a la obtención de permisos de construcción, 6.° en registro de propiedades y 9.° en cumplimiento de contratos

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 126 parques industriales o tecnológicos

Fuentes: Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa. Informe Doing Business 2016, Banco Mundial. INEGI, DENUE. Cluster Mapping US. Información económica y estatal, Secretaría de Economía de Nuevo León.

NUE), esta entidad federativa cuenta con 166,956 Unidades Económicas. Entre sus principales actividades se encuentran: comercio (16.8 %), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (9.9 %), construcción (9.6 %) y fabricación de maquinaria y equipo (8.5 %). Juntas representan el 44.8 % del PIB estatal. Para el tercer trimestre de 2016, Nuevo León registró un crecimiento en su índice de actividad económica del 0.5 % con respecto al mismo

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periodo del año anterior. En la zona conurbada de Monterrey se concentran algunos de los grupos empresariales más destacados del país, entre los que se encuentran la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Cemex, FEMSA, Banorte y Alfa. Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Banco Mundial y que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, esta urbe ocupa el 13.° lugar de las ciudades analizadas en México, a diferencia del informe anterior donde ocupó el puesto número 16.

ESPECIAL CHRO'S

CON EL RETO DE EVOLUCIONAR A LAS EMPRESAS RAÚL OLMEDO

LOS DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUYEN A LAS ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA, PERO TAMBIÉN A FORTALECER LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS COLABORADORES. NO PODEMOS OLVIDAR QUE, ADEMÁS, SON PERSONAS CON FAMILIA, COMPROMISOS Y ASPIRACIONES

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l Chief Human Resources Officer (CHRO) de hoy debe responder a retos diferentes a los planteados en el pasado. La globalización ha influido mucho sobre la oferta y la demanda de talento, particularmente en economías emergentes donde el pool de personas altamente calificadas es escaso. En la actualidad, las organizaciones están más atentas a cómo se adquiere, desarrolla y retiene el capital humano, un activo que representa una inversión significativa y que, en muchas ocasiones, no es tan fácil de remplazar. La gestión de los CHRO hoy en día, en comparación con casi todas las demás funciones de los negocios, sólo funciona bien cuando se tiene y se establece un propósito definido de manera clara, oportuna, relevante y apropiada para todos los trabajadores, el equipo de liderazgo y el mercado. Ya se ha comprobado que empleados felices consiguen clientes encantados. Nunca, hasta ahora, el área de Recursos Humanos estuvo en mejores condiciones que las actuales para agregar valor. Es el momento de subirse a la transformación digital y ofrecer una experiencia trascendente a los colaboradores.

METODOLOGÍA PARA EVALUAR A LOS CANDIDATOS ¿Cómo medir a los mejores Chief Human Resources Officer en México? No es tarea fácil. Retomamos la metodología que nos ayudó a desarrollar la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) el año anterior y así seleccionar a nuestros 30 CHRO. La posición se encuentra en orden alfabético.

ESPECIAL CHRO'S NUESTROS CHRO'S

Alejandro G. Mañón HP MEXICO Alessandra Góngora Chávez MERCADO LIBRE Arturo Grau Lozano KPMG Blanya Correal Sarmiento NISSAN Carlos Gradwohl PWC Carolina Orosa AMERICAN EAGLE Cory Guajardo Elizondo ALSEA Edgar Rosas López MEDIX Eduardo de la Garza PEPSICO Eduardo Amaya CUERVO Ena Torres Melgoza ZURICH MÉXICO Gabriel Sander Muñiz LAUREATE Gerardo Groenewold Pérez TELEVISA Héctor Hernández Lee FAMSA Humberto Ortegon Palafox GRUPO MODELO Juan Marcos Garnier CISCO SYTEMS Leticia García Hernández PRUDENTIAL SEGUROS Leonardo Peynado SANOFI Luis Silva AT&T María Betancourt WALMART MEXICO María Marmolejo Ibarra TELMEX María Zavala KONE Miguel Sánchez Cervantes GENERAL MOTORS Norma Sáenz González GENERAL ELECTRIC MEXICO Nora Villafuerte NESTLÉ Pedro Antonio Vázquez Casillas PROFUTURO Ricardo Guerrero Ayala VOLKSWAGEN DE MEXICO Renata Maldonado Melgar NATURA Víctor Bravo MONDELEZ MÉXICO

ÁREA DE EVALUACIÓN

Formación académica

Experiencia profesional

Participación en programas de movilidad, expatriación y repatriación

Participación como facilitador o catedrático

Tamaño de la empresa

Formación nacional

PUNTAJE

¿CÓMO SE EVALÚA? EL TOTAL DE PUNTOS SE MULTIPLICA POR EL % PARA OBTENER UNA PONDERACIÓN

Doctorado

5 puntos

Por cada doctorado

Maestría

4 puntos

Por cada maestría

Especialidad

1 punto

Por cada especialidad

Licenciatura

3 puntos

Por cada licenciatura

Diplomado

1 punto

Por cada diplomado

CONCEPTO

Nacional

2 puntos

Por cada año de experiencia

Internacional

4 puntos

Por cada año de experiencia

Programas y prácticas desarrollados a nivel nacional

1 punto

Por cada programa o mejor práctica

Programas y mejores prácticas desarrollados a nivel internacional

2 puntos

Por cada programa o mejor práctica

Países en los que ha participado (Europa)

3 puntos

Por cada país

Países en los que ha participado (Asia-Pacífico)

3 puntos

Por cada país

Países en los que ha participado (India-Sudáfrica)

2 puntos

Por cada país

Países en los que ha participado (Medio Oriente)

3 puntos

Por cada país

Países en los que ha participado (Latam)

2 puntos

Por cada país

Años en los que ha participado

1 punto

Por cada año

Catedrático de doctorado

5 puntos