Mundo Ejecutivo marzo completa by Grupo Mundo Ejecutivo

Don Lorenzo Servitje, uno de los empresarios que el país más recordará

ENTREVISTA EXCLUSIVA

RANKING

Larry Rubin

FAMILY BUSINESS

MÉX-EU seremos más

“Sólo juntos

47 bancos más importantes de México

fuertes”

Los retos NO financieros para posibles herederos

El presidente de la American Society of Mexico y candidato a embajador de EU en el país, habla sobre la importancia de reforzar lazos entre ambas naciones

El comercio bilateral Méx-EU en 2016 fue de 482 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones sumaron 302 mil mdd

ARGUMENTOS PARA NEGOCIAR EL TLCAN

El presidente de EU reclama un déficit comercial por 60 mil millones de dólares, pero México manda 100 mil mdd anuales tan sólo por turismo, bienes inmuebles y ganancias de empresas estadounidenses en territorio nacional

MARZO / P.V.P. $80 M.N.

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editorial

De hecho, lo hecho en México

“

A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice el refrán popular que hoy parece tener mayor significado para los mexicanos. El sector empresarial nacional coincide en que la alta y agitada mar, además de los riesgos predecibles, traerá consigo nuevas oportunidades para las distintas fuerzas productivas del país. Ahora que se sabe que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), sí se renegociará, el nerviosismo parece disiparse, pero más por las fortalezas con que se ha revisado cuenta el país que por la esperanza de tener arreglos favorables con el gobierno de Estados Unidos. Expertos y líderes de opinión, creen que es sólo dejar que el tiempo haga su trabajo para que los lineamientos de la nueva administración estadounidense reparen en la interdependencia comercial que casi por siempre nos ha unido. Quienes están al frente de consultoras, franquicias, y direcciones con toma de decisión, reconocen que 2017 y 2018 serán años difíciles para la inversión y el crecimiento. Sin embargo, están convencidos de que la actual coyuntura por la que México transita, llevará a las empresas públicas y privadas, a eficientar procesos, planear mejor y dar prioridad a proyectos que efectivamente representen ganancias para los involucrados. En otras palabras, los gastos deberán estar mejor planeados. Las reformas a los sectores energético y de telecomunicaciones, siguen siendo la gran apuesta del gobierno actual para atraer capital foráneo que no sólo los modernice, sino que además, propicie un mayor número de empleos y establezca las coordenadas hacia una mayor y mejor competencia para el crecimiento económico. El turismo por lo pronto, sigue siendo una de las cartas más fuertes de México frente al mundo por lo que autoridades de distintas entidades, se han estado ocupando del fomento a obras públicas y de infraestructura para que sus entidades y el país en su conjunto, siga siendo atractivo para el turismo local y de otras latitudes. El consumo interno seguirá siendo por otra parte, uno de los factores a mantener para que los mercados internos sigan mostrando su desempeño estable. Gobierno y empresarios coinciden e invitan a que hoy, más que nunca, los mexicanos consuman lo hecho en el país. Y es que como reza otro refrán popular “la compasión, empieza por la casa”. Y las oportunidades pueden estar a la vista, y desde aquí.

Los editores

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m a rzo 20 17

EDICIÓN 458 MARZO / 17

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 458 Marzo 2017. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo ® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Talleres de CICSA con direcciòn en Avenida Mèxico Coyoacàn num.40 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegaciòn Benito Juàrez. CP 03310 CDMX, Tel.56287878 ext.1741. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

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contenido PORTADA Larry Rubin, “Juntos seremos más fuertes”

01 Editorial 14 Semáforos económicos HOMENAJE 16 Don Lorenzo Servitje, vida, obra y legado EMPRESAS DE FAMILIA 24 Modelos de negocio alternativos 28 Retos no financieros para posibles sucesores ECONOMÍA EN LA ERA TRUMP 42 Las armas mexicanas para negociar el TLCAN

46 Los números hablan

84 Franquicias, negocios a prueba de crisis

48 Diversificar, la única salida

90 EMPRESAS Y EMPRESARIOS

OPINIÓN 54 ¿Hacia dónde va el rumbo del país?

CORPORATIVO 94 Stara, innovar ante todo

58 RANKING: La banca mexicana y 47 instituciones ECONOMÍA 70 El arte de “futurear” este año ESPECIALES 78 Gasolinas, los nuevos jugadores que llegan a México

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STARTUPS 96 Buscan apalancar ideas sustentables MUNDO TRAVELER 98 Acapulco, acuérdate de aquellas noches 104 Xixim, escucha el silencio 106 Azulik, un paraíso en Tulum

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110 Mundo salud 112 Consultoría mercadotecnia COLUMNISTAS 22 Enrique Castillo-Pesado De conocer, saber y reconocer 32 Alejandro Desfassiaux Inseguridad en México 56 Roberto Aguilar Un tequila para Donald Trump 72 Carlos Bonilla La reputación de EU pende de un tuit

GPS Económico - Financiero A febrero 2017 Indicadores GPS

2012

2013

2014

2015

Promedio (2011-2015)

2016 - IIIT

Crec. mismo periodo del año anterior

4.0 4.9 3.5 -2.6 -0.6 5.8 5.5 -16,957 -1.4 4.8 22.1 21,045 117.6 51.3 48.8

1.4 2.1 1.0 -2.3 -0.3 2.4 2.6 -30,978 -2.5 -1.6 21.5 47,514 118.9 52.4 49.9

2.2 1.8 2.1 -3.2 -1.1 7.0 6.0 -26,249 -2.0 2.9 21.6 27,410 120.2 52.1 49.8

2.5 3.1 2.3 -3.5 -1.0 9.0 5.0 -32,707 -2.8 3.8 21.9 32,854 121.5 53.8 51.6

2.8 3.4 2.3 -2.8 -0.7 6.5 5.4 -24,175 -2.0 3.6 21.8 30,700 1.1% 2.1% 2.4%

2.2 /IVT 3.5 1.5 -2.6 /IVT -0.1 /IVT -0.1 0.3 -7,571 -2.9 -0.7 22.1 19,773 122.4 54.2 52.0

-0.2 p.p. 1.5 p.p. 0.0 p.p. 0.9 p.p. 0.9 p.p. -11.1 p.p. -9.9 p.p. 930 0.1 p.p. -5.3 p.p. -0.7 p.p. -5,978 1.0% 2.0% 2.6%

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio (2012-2016)

2017 / ENE.

Crec. mismo periodo del año anterior

3.57 2.90 5.74 3.91 4.26 4.40 4.61 4.85 12.87 17.09 1.32

3.97 2.78 7.84 3.18 3.30 3.44 3.64 3.79 13.09 18.01 1.38

4.08 3.24 6.70 2.74 2.94 3.01 3.22 3.31 14.75 17.92 1.21

2.13 2.41 1.28 3.05 3.29 3.53 3.68 3.55 17.21 18.79 1.09

3.36 3.44 3.13 5.69 5.96 6.23 6.20 6.11 20.64 21.77 1.05

3.42 2.95 4.94 3.71 3.95 4.12 4.27 4.32 15.71 18.72 1.21

4.72 3.84 7.40 5.77 6.36 6.69 6.68 6.15 20.82 22.35 1.08

2.11 p.p. 1.20 p.p. 4.88 p.p. 2.63 p.p. 3.02 p.p. 3.25 p.p. 3.10 p.p. 2.60 p.p. 14.7% 12.6% -0.4%

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio (2012-2016)

2017/ ENE.

Crec. mismo periodo del año anterior

101.96 94.18 4.0 17.9 126 43 41

98.44 98.02 1.4 -2.2 155 46 79

85.48 92.85 2.1 1.0 182 45 75

43.29 48.80 2.5 -0.4 232 57 55

44.71 52.17 2.3 6.2 232 6 6

74.78 77.20 2.5 4.5 185.4 39.4 51.2

45.72 52.17 3.7 /Nov-16 7.7 228 3 0

91.2% 65.7% 1.3 p.p. 1.2 p.p. -44 p.b. -35 p.p. -31 p.p.

2011

PIB (Variación % real anual) 4.0 Gasto de Consumo (Variación % real anual) 4.8 Gasto de gobierno (Variación % real anual) 2.4 Balance Público - Con inversión (% del PIB) -2.4 Balance Público - Sin inversión (%del PIB) -0.5 Exportaciones (Variación % real anual) 8.2 Importaciones (Variación % real anual) 8.1 Cuenta corriente (MDD) -13,985 Cuenta corriente (% del PIB) -1.2 FBKF (Variación % real anual) 7.8 FBKF (% del PIB) 22.0 Inversión Extranjera Directa (MDD) 24,677 Población Total (Millones de habs.) 116.2 Población Eco. Activa (Millones de habs.) 50.8 Población Ocupada (Millones de habs.) 48.3

Indicadores Financieros

INPC General (Variación % anual) INPC Tendencia (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Var. % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 91 días (Tasa anual) Cetes 182 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) MXN/USD (Pesos por dólar) MXN//EURO (Pesos por euro) USD/EURO (Dólares por euro)

GPS

Indicadores Seleccionados

Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) IGAE (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%) Mejorará Clima de los negocios (%)

GPS

Perspectivas económicas al cierre 2016 -2017 SHCP

PIB (Var. % real anual) Inflación % (Dic/Dic) Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

2.0 - 3.0 3.00 -

Banco Encuesta de Banco de México México 1.5 - 2.5 2.2 - 3.2 3.0 - 4.0 3.0 -

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón

1.5 2.2 5.25 3.85 7.06 7.31 21.70 21.55

Bancos y Financ.

FMI

1.5 2.2 5.32 3.75 7.00 7.25 21.80 21.20

1.7 2.0 3.1 3.0 -

SITUACIÓN

TENDENCIA

Favorable

A la alza

Alerta

Se mantiene

Crítica

A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan. - Actualizado 8 noviembre 2016

un forjador y visionario

Don Lorenzo Servitje

enGRANDECió al pan Mexicano FOTO: cortesía

Joshua Ramos

Uno de los empresarios más destacados de México se ha ido. Pero su gran legado cuenta hoy con más de 100 marcas y Grupo Bimbo elabora más de 10 mil productos, con plantas en América, Europa y Asia

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na de las empresas más representantivas de México a nivel mundial es Grupo Bimbo, con ventas por más de 219 mil millones de pesos anuales. Su creador fue Don Lorenzo Servitje, quien heredó una pequeña pastelería llamada El Molino y creó la panificadora más grande del planeta. El empresario murió el pasado viernes 3 de febrero a los 98 años de edad. Lorenzo Servitje Sendra nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México, fue hijo de inmigrantes españoles. Su padre Juan Servitje llegó al país en 1904 y comenzó a trabajar en una panificadora familiar. Fue hasta la década de los años 20 que fundó El Molino y Lorenzo, quien fue el mayor de cinco hijos y estudió contabilidad en la UNAM, trabajó en el área de ventas. Fue hasta 1944 cuando su tío Jaime Sendra lo impulsó para que fundara Grupo Bimbo con la experiencia que ya contaban. La panificadora del osito nació el 4 de julio de 1945. Los primeros productos que Bimbo producía en sus fábricas fueron el pan de caja grande, chico, negro y tostado. Para darle proyección a las ventas, a Don Lorenzo se le ocurrió la idea de crear un programa radiofónico con frases musicalizadas e historias protagonizadas por el ahora famoso Osito Bimbo. Al paso de los años Bimbo comenzó a diversificar sus productos y se expandió a 22 países de América, Europa y Asia, gracias a la filosofía de Don Lorenzo para crear un imperio. Esas ideas fueron: reinversión de utilidades, alta calidad en los productos, respeto a los trabajadores, buen ambiente de trabajo y la búsqueda de la trascendencia de los negocios.

1945

1970

1990

2000

2003 Algunas de sus marcas Entre los productos más emblemáticos se encuentran los siguientes.

La empresa que comenzó con 34 empleados en 1945 ahora en 2017, tiene más de 127 mil colaboradores en todo el mundo. En la última década Bimbo ha multiplicado sus ventas más de tres veces. En ese periodo, sus utilidades crecieron más de 60% y sus activos se quintuplicaron por la adquisición de diferentes empresas. La compañía la dirige en la actualidad Daniel Servitje, el menor de los hijos de Don Lorenzo, y tiene el gran reto de seguir siendo líder mundial de pan empacado por arriba de las multinacionales Flowers Food, Agrofert o Barilla Holdings, además de continuar con la participación del 92% en el mercado empacado en México. El gran éxito de Bimbo es el desarrollo de sus empleados. Don Lorenzo no tenía lujos, no contaba con jet privado, no cambiaba de auto cada año y siempre utilizó su característico portafolio Samsonite. Don Lorenzo Servitje es la prueba viviente de que “del pan sí vive el hombre”.

Pan Bimbo Está la variedad de pan dulce y de caja con el mismo sello. Pan blanco, Bimbollos, Medias Noches, Donitas espolvoreadas, Bimbuñuelos, Roles glaseados, Pan tostado, Mantecadas, Colchones, Rebanadas y una línea de barras nutritivas son algunos de los artículos que la gran mayoría de los mexicanos encontramos en todas las tiendas del país. Las Donas Bimbo nacen en 1952, es quizá el producto más icónico del grupo, y que en ese entonces se llamaban ‘Donas del Osito’. Marinela En 1957, a la par de la fundación de “Marinela” (el nombre de la marca deriva del mismo que tiene la hija de Lorenzo Servitje), salen a la venta los productos Negrito y Gansito, un pastel cubierto de chocolate salpicado con chispas de chocolate y relleno de crema y mermelada de fresa. 10 años más tarde la empresa lanza los Submarinos de fresa, vainilla y chocolate, llamados en ese entonces Súper Submarinos Marinela.

Actualmente Grupo Bimbo cuenta con más de 100 y elabora más de 10 mil productos

marcas

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DON LORENZO, un forjador y visionario Tiene plantas en

América, Europa y Asia

130 mil personas, operando en 22 países de tres continentes

a Servitje nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918. Se graduó como contador público en la UNAM y en 1945, con Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y José T. Mata, fundan Panificador Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja. a En 1957, a la par de la fundación de “Marinela” (nombre de la hija de Lorenzo Servitje), salen a la venta los productos Negrito y Gansito, hoy reconocidos por todo México.

Primera planta ubicada en Santa María Insurgentes, a mediados de los años 40.

a Años después de la fundación de Panificadora Bimbo, se convertiría en el Grupo Industrial Bimbo en el periodo 1963-1993.

Grupo Mundo Ejecutivo y la Familia Coratella

lamentan el fallecimiento de

Don Lorenzo Servitje Un hombre forjador, visionario y comprometido con la gente. Su partida es una pérdida irreparable para su familia y para nuestro país. Descanse en paz

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DON LORENZO, un forjador y visionario

Don Lorenzo Servitje Sendra fue el mayor de cinco hermanos, hijo de los catalanes Josefina Sendra y Juan Servitje Torrallardona, quien llegó a México en 1904 y trabajó en una pastelería propiedad de la familia. Servitje cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se graduó como contador público. Durante ese tiempo, fungió como el responsable del área de ventas de la pastelería El Molino, propiedad de su padre, hasta convertirse en su gerente desde 1937 hasta 1945.

La marca también aglomera productos como las Barritas, Chocorroles, Pingüinos, Chocotorro, Rocko y una gran línea de galletas como Príncipe, Canelitas, Triki Trakes, Lors, entre otras. Barcel En 1971 la marca Barcel inicia operaciones con la compra de una pequeña fábrica de chocolates en la Ciudad de México. Actualmente esta marca está enfocada en las botanas y tiene productos populares como Chips, Runners, Takis, Hot Nuts, etcétera. Tía Rosa La marca surge en 1974, al mismo tiempo que se lanzan varios de sus productos de panadería, dos años más tarde presenta las Tortillinas Tía Rosa. La marca engloba las Doraditas, Mantecadas, Conchas, Cuernitos y más. Su slogan tiene un fuerte recordatorio en la población: Por su rico sabor casero. Ricolino En 1978 se crea Ricolino, marca de dulces y chocolates; su lanzamiento fue acompañado del Bubulubu. Entre las golosinas que fabrica y comercializa están las Chocoretas, la Paleta Payaso, Panditas, Duvalin, Kranky, Pecositas y más.

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Milpa Real Desde 1990, Grupo Bimbo vende tortillas de maiz, tostadas y totopos bajo este sello. Coronado La firma adquiere Coronado en 1995, empresa dedicada a elaborar productos con cajeta. El Globo Grupo Bimbo adquirió las panaderías El Globo en julio de 2005 por un monto estimado de 1,350 millones de pesos. Actualmente es una de las marcas mexicanas con más de 115 años de operación. Dulces Vero Grupo Bimbo adquiere en 2010 Dulces Vero en México, famosa por la paleta de elote Vero Elotes, y Vero Rebanaditas.

COLUMNA empresarios de su tiempo

Enrique castillo-pesado interdif@prodigy.net.mx

De conocer, saber y reconocer

FOTO: cortesía

Medalla Forum Europa 2017 para ECP; Conferencia de Slim y José Oriol – Bosch: el mundo no se acaba con Donald Trump

n mis 50 años de carrera como comunicador, periodista, editor y escritor, además de conductor de radio y TV durante más 30 años, me han entreJosé Luis Salvatierra y gado nueve premios Enrique Castillo-Pesado nacionales de period ismo en Méx ico; Master de Oro en Alta Dirección de manos del rey Juan Carlos I de España (hoy, rey emérito); Reconocimiento de la Universidad de Salamanca (50 años de periodismo), La Legión de Honor; La medalla de la Gran Reforma, Récord Guinness por escribir una columna durante 35 años ininterrumpidos. Pero el último reconocimiento que acabo de recibir en Madrid (Cena de Gala-Hotel Palace) fue de manos de José Luis Salaverría Palanca, abogado/diplomado en derecho europeo y presidente del Foro Europa desde 2001. Me llenó de emoción, porque este reconocimiento lo han recibido los más destacados políticos, economistas, empresarios, artistas de la vida cultural, y personalidades del estilo de vida Europea. Para mí, fue una sorpresa recibir una carta que me enviaron desde Barcelona para comentarme que si gustoso recibiría tal homenaje. Me iba a hospedar en el Ritz de Madrid (por cierto, semana gastronómica de Susanna Palazuelos) y tendría que caminar una cuadra –con un frío de 1 grado sobre cero para departir con 50 personalidades europeas (era el único americano, o norteamericano o latinoamericano en recibirla) de primerísimo nivel. Gracias a mis amigos José Luis Salaverría Palanca y a Nuria Busquet por pensar en un periodista que hoy colabora con El Universal de México, TV Mexiquense, TV Española, y revistas. ¡Chapeau!

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Excelente charla del ingeniero Carlos Slim Carlos Slim, cuarto hombre más rico del orbe, sabe explicar la personalidad y las intenciones del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Slim se mostró como hombre libre y sin censura; explicó a detalle las ventajas que tiene nuestro país para continuar siendo proveedor de “preferencia” de Estados Unidos. También confesó que Donald no era Terminator. También se negó a dar consejos tanto a Peña como a Dona ld. Otros aspectos que me parecieron interesa ntes: Méx ico debe fortalecer su Carlos Slim mercado interno.

Mirar a otros países Con tuits, promesas e insultos, Trump está sacudiendo nuestra economía. Además del muro fronterizo (capricho porque en México no pudo concretar dos multimillonarios proyectos, uno en Cancún, y el otro en Los Cabos), la inminente renegociación o ruptura del Nafta, ha golpeado al peso mexicano y al mercado bursátil. Por su parte, José Oriol B osch, d i rector de la BMV confiesa que México se encuentra en el mejor momento (opino lo mismo) para diversificar sus exportaciones, fortalecer el mercado interno y reduci r la dependencia de los Estados Unidos. Y hasta la José Oriol próxima, ¡abur!

Family Business México

HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA

Modelos de negocio de la siguiente generación les y empresariales se están volviendo obsoletas y es por esto que los modelos de negocio deben redefinirse considerando un entorno de negocios que exige una creciente interacción, agilidad e innovación. Las empresas familiares tendrán que cuestionar su competitividad en el mercado y la forma en cómo atienden las necesidades y preferencias de un nuevo consumidor, cómo aprovechan la tecnología en sus procesos empresariales y cómo hacen uso rápido e inteligente de la información.

MODELOS DE NEGOCIO

*Salvador Cerón De la Torre

Para sobrevivir, crecer y trascender en la era digital, las empresas deberán enfrentar desafíos desconocidos, desarrollar nuevas competencias y reinventarse, aprovechando y apalancándose en sus ventajas

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a dinámica de la competencia está cambiando, surgen continuamente nuevas empresas, nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías que alterarán la configuración de todas las industrias y esto supondrá, al mismo tiempo, una amenaza y una oportunidad para las empresas familiares que responderán de distintas maneras, algunas se adelantarán y promoverán el cambio, otras se adaptarán mientras que otras se quedarán atrás. Independientemente del éxito en el pasado, las estructuras industria-

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En términos operativos, un modelo de negocio consiste en la combinación de los elementos que conectan una demanda con una oferta de productos o servicios. En una empresa, de forma precisa, se muestra el modo cómo se genera valor al cliente, se estructuran sus costos y se define cómo se aprovechan los recursos y se produce un excedente como valor económico. Para articular un modelo de negocio debemos partir de la claridad respecto de lo que un segmento específico de personas, mercados o clientes entiende por valor y del cómo podemos como empresa crear y entregar ese valor que fomente la lealtad. En ese sentido, por el lado de la demanda, resulta clave profundizar en el conocimiento de los segmentos, de los canales de comunicación y acceso al mercado así como de las variables y condiciones que determinan la compra o la fidelización del cliente. Por el lado de la oferta, es fundamental tener certidumbre respecto de cuáles son los recursos necesarios y

PREGUNTAS PARA LA EMPRESA FAMILIAR EN LA NUEVA ECONOMÍA è ¿Cómo podemos reconocer el nuevo territorio? ¿Cuáles son las señales de alerta y transformación de nuestra industria? è ¿Cómo ha cambiado o cambiará el concepto de valor en mi sector? è ¿Cuáles han sido los más recientes movimientos de la competencia en mi país o en el mundo? ¿Hay nuevas empresas que compiten en mi sector? è ¿Se han desdibujado las fronteras de la competencia en mi industria? ¿Se están combinando industrias en mi entorno de negocios? è ¿Los recursos/activos o las actividades/ capacidades que han sido relevantes en mi empresa lo seguirán siendo en el futuro? è ¿Cómo y dónde debo competir en el nuevo contexto? ¿En qué negocio estamos actualmente y estaremos en el futuro? è ¿Cómo debemos apalancar nuestras principales fortalezas? (Flexibilidad, Valores, Visión a largo plazo, Adaptación, Compromiso, Propósito y Trascendencia, entre otras…) è ¿Cómo nos aseguramos de mantener la cercanía y la confianza de los clientes? è ¿Cómo podemos ser más abiertos y colaborar más con otras empresas? è ¿Estamos invirtiendo en desarrollo? ¿Estamos empoderando emprendimientos? è ¿Cómo podemos mejorar en la gestión y explotación de nuestra información empresarial? è ¿Cómo podemos desarrollar competencias digitales y manejar el nuevo talento? è ¿Estamos dando espacio a las nuevas generaciones, sus conocimientos e ideas? è ¿Estamos abiertos a considerar nuevos enfoques y ser proactivos?

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Family Business México

“

La tecnología lo está cambiando todo, la cultura, la sociedad y la economía…

las actividades más importantes que una empresa debe llevar a cabo para hacer funcionar su modelo de negocio y la manera en que se relaciona con otros aliados de negocio (proveedores, socios estratégicos y partes relacionadas) para poder honrar la propuesta de valor con competencia y confiabilidad. Si somos capaces de conectar demanda con oferta de manera rentable (nivel de ingresos superior a la estructura de costos) entonces tenemos un modelo de negocio con viabilidad.

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA Se están creando nuevos paradigmas, nuevas formas de organización y se está potenciando la productividad con base en las nuevas infraestructuras, como resultado se están generando cambios estructurales que tienen implicaciones en las indus-

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trias que han de ser más rápidas y las empresas que han de tener ciclos de negocio cada vez más cortos. Pero más allá del impacto de la tecnología por sí misma —desde la perspectiva empresarial— debemos observar la transformación competitiva que está ocurriendo y en dónde se abren muchos espacios en los que se puede crear y capturar valor si gestionamos mejor la tecnología y la información. Pero, sobre todo, si tomamos las elecciones estratégicas correctas y diseñamos nuevos modelos organizativos y empresariales más abiertos, más conectados, más inteligentes y más robustos. El cambio fundamental en términos de los nuevos modelos de negocio radica en la forma en la que se concibe una empresa, menos como un ente cerrado que controla todo el proceso y su cadena de valor de manera lineal y más como una plataforma dinámica

Salvador Cerón De la Torre

… pero la tecnología por sí sola no hace la diferencia, son las personas que la aplican con inteligencia, propósito e integridad

que con el cliente al centro funge como una facilitadora de interacciones entre distintos agentes que capturan y comparten valor. En la actualidad, las empresas de mayor crecimiento son las que han adoptado modelos de negocio tipo plataforma. Ejemplos sobran en la literatura reciente de negocios, cuyo propósito principal es generar relaciones/transacciones entre usuarios y proveedores creando valor para todos los participantes en el sistema, con recursos que no se poseen ni se controlan al 100 por ciento. El éxito de estas empresas consiste en la generación de “economías de red” en las que se fomenta y refuerza un ciclo virtuoso de interacción entre usuarios y proveedores. Mientras más usuarios pertenezcan al sistema, más proveedores querrán participar y viceversa. El concepto no es nuevo. Piense en la lógica detrás de un centro comercial en términos de sus compradores y los loca-

”

tarios; sin embargo, gracias a la tecnología y al manejo de datos el alcance y escala de este tipo de negocios no tiene comparación. Otra nota relevante respecto de este tipo de modelo de negocios es que su estrategia y arquitectura obedece a un diseño calculado, a diferencia de muchos negocios familiares que han sido exitosos utilizando una lógica de ejecución como estrategia en vez de estrategia por diseño. En la atualidad, la gran mayoría de las empresas multinacionales se están reorganizando en función al cliente y a la tecnología; mientras que una gran parte de los dueños de negocios familiares han sido pasivos. Ha llegado el momento de detectar las señales de advertencia y cambio en nuestra industria para decidir si es hora de mejorar, innovar o salir si no tenemos la capacidad de desarrollar nuevos modelos de negocio que respondan con

eficiencia y agilidad al nuevo consumidor o la capacidad de combinar con eficacia los recursos tecnológicos con nuestras capacidades existentes. En el nuevo contexto competitivo, en donde la escala y el alcance geográfico son cada vez más relevantes y posibles gracias a la tecnología, las empresas familiares tradicionales tienen el riesgo de quedarse atrás si no optan por un enfoque de mayor apertura, mayor colaboración y mayor inversión. Como empresas familiares debemos plantearnos si queremos generar una plataforma, incorporar algunos de sus principios o participar de manera inteligente dentro de una plataforma existente, alineando oportunidad con capacidad. La continuidad del negocio dependerá de la validez de la propuesta de valor de la empresa y de nuestras competencias de recreación e innovación. Una empresa familiar que carece de estos atributos puede ver afectada la fuente de trabajo y de riqueza familiar. La digitalización es hoy una necesidad, pero esto no se trata de hacer negocios digitales, sino de hacer negocio en un mundo digital en donde las posibilidades son ilimitadas. Para la empresa familiar, la era digital ofrece una gran oportunidad de trascendencia si se incorpora a las nuevas generaciones en el desarrollo de enfoques para la innovación del modelo de negocio tradicional. Escuchando a la generación más joven, las empresas estarán mejor informadas y expuestas a nuevas perspectivas en el ámbito digital. Esto podría representar una poderosa palanca para el cambio necesario si se acompaña de un proceso en el que el trabajo multigeneracional, la toma de decisiones y el liderazgo se configuran para transformar la empresa y la familia en todos los niveles, en el ahora y al futuro.

*Director STF Education & Development www.stf.com.mx mjceron@stf.com.mx

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Family Business México

La preparación para una transición involucra la capacidad de prevenir y/o resolver problemas predecibles relacionados con la propiedad, gerencia, autoridad, diferenciación, el conocimiento y los valores

Retos no financieros para posibles sucesores *Alejandro Méndez

os riesgos más grandes en la transición con la gestión diaria son importantes de una empresa familiar surgen de la para estos propietarios. ausencia de planeación para enfren- 2. Dueños gobernantes. Se concentran tar los retos que se presentarán. En algunas en el rendimiento que van a obtener los ocasiones es la incapacidad para abordar los depositarios de una inversión. Apoyan problemas financieros; en otros casos es la a los directivos de la generación mayor inexperiencia por parte de los individuos y y les piden cuentas. de los grupos de depositarios para lidiar con 3. Dueños interesados. Se interesan de algunos retos predecibles que no son finanmanera activa, atenta y solidaria, pero cieros. Y, por supuesto, a veces son ambos. no son empleados por la compañía y La atención que hoy voy a tratar se centra tampoco fungen como miembros de la en los retos que las familias enfrentan en la junta directiva. posible transición a la siguiente generación 4. Administradores. Para estos dueños que NO son financieros. la estabilidad de largo plazo siempre es Si bien lista no es exhaustiva, considero más importante que los rendimientos que los seis retos que he identificado reprede corto plazo. sentan las dificultades que predominan en las empresas familiares. Se puede analizar cada uno desde la perspectiva del individuo y desde la perspectiva de los grupos de depositarios dentro de una empresa familiar.

Propiedad Desde una perspectiva psicológica individual, la sucesión de la propiedad depende de qué tipo de dueño planea ser la persona en cuestión. Trabajamos con los siguientes tipos: 1. Dueños operativos. Los problemas relacionados

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Documentos

5. Dueño responsable. No se sienten con el derecho de actuar como propietarios. Votan como otras personas, recomiendan hacerlo a fin de mantener la armonía en la familia. 6. Inversionistas. Estos dueños se concentran en el rendimiento de las inversiones. No tienen un vínculo emocional con la compañía. 7. Dueños del patrimonio. Consideran que la compañía es una responsabilidad cívica; sienten una fuerte compromiso hacia la comunidad. Con frecuencia tratan a la empresa como un homenaje para el fundador. Cada tipo de dueño tiene une relación diferente con la compañía; a algunos los motivan diferentes valores que a otros. Cuando deliberan como depositarios, un hermano cariñoso o una hermana cariñosa puede descubrir que de hecho son incompatibles socios de negocios. Compatibles o no, como grupo, los depositarios con frecuencia se ven desafiados durante la sucesión por asuntos relacionados con la propiedad como: 1. ¿El líder saliente quiere dejar el control? 2. ¿Las relaciones entre los dueños son una ventaja o una desventaja para la empresa? 3. ¿Viejos problemas emocionales nos están frenando?

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4. ¿Podemos ponernos de acuerdo en el propósito y en la misión para nuestra compañía? 5. ¿Contamos con la combinación adecuada de personas en la junta directiva?

Gerencia Individualmente, el autocontrol y la conciencia de sí mismo son las bases del liderazgo. Estas virtudes le ayudan a los líderes a conservar la calma y a mantener un claro sentido de propósito personal. La confianza puede ser un problema durante la transición. Los problemas de confianza que vemos durante la transición son: 1. Carácter. ¿La persona es honesta? 2. Competencia. ¿La persona es la adecuada para el trabajo? 3. Claridad. ¿La persona tiene una clara visión que él o ella puede comunicar? 4. Compromiso. ¿La persona tiene la capacidad para ser un fiduciario? 5. Valor. ¿La persona puede asumir posiciones que no son populares a fin de servir los intereses de largo plazo de los depositarios? Una empresa familiar tiene más posibilidades de sobrevivir una transición cuando existen los siguiente s do c u mento s, e st r uct u ra s y procesos:

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è Declaración de valores è Declaraciones de la misión y del propósito para la familia y/o las familias propietarias y para la empresa è Código de conducta è Política de empleo de la familia è Acuerdo de compra-venta è Declaración de la posición de los depositarios (Una declaración de valores y principios de los depositarios para los directores) è Plan estratégico è Reglamentos para los directores è Dos planes de sucesión: un plan para una transición paulatina y un plan de emergencia è Testamento ético (un mensaje de lo que es importante escrito por una persona mayor a su –él o ella– descendiente) è Un sitio o boletín en internet è Programa de reuniones è Genograma y organigrama è Plan de desarrollo profesional individual para los adultos de la familia

Estructuras è Una sólida junta directiva y/o una junta de asesores è Un equipo directivo (la mayoría de las compañías tiene gerentes, pero no muchas se han consolidado como equipo) è Un consejo de familia (a veces llamado asamblea de familia; ambos términos se refieren a la familia ampliada) è Una junta de familia (algunas familias grandes tienen una junta de directores familiar para supervisar y apoyar todos los aspectos que tienen que ver con el consejo o asamblea de familia, ya sean negocios u otras actividades, como la base de la familia) è Reuniones familiares anuales è Reuniones de la generación de sucesores è Reuniones de depositarios è Varios comités y fuerzas de trabajo (por ejemplo, actividades

un claro sentido de propósito colectivo. Entre más diferenciados estén los individuos en un grupo de depositarios, más alto será el potencial del grupo para actuar. Los individuos que se han diferenciado hacen bien al equilibrar sus proProcesos è Reglas de orden para las reuniones pios intereses con los de otros depositarios. Su puede confiar en ellos. Tienen è Prácticas en la empresa familiar paciencia cuando otros tienen miedo. para los miembros de la siguiente Son capaces de “cambiar de sombrero” generación fácilmente. Por ejemplo, cuando van è Rendición de cuentas, directo de una celebración familiar a la transparencia y urbanidad reunión de la junta directiva, modifican è Actividades o experiencias familiares su comportamiento y su mentalidad del que crean un sentido de comunidad de un miembro de familia al de un fiduentre los miembros de la familia ciario; y vuelven a cambiar cuando la reunión con la junta termina. Murray Bowen, pionero en psicoloAutoridad En empresas familiares, o multifa- gía de familias, dijo: “Entre más bajo sea milires la autoridad a veces es indepen- el nivel de diferenciación, es más prodiente de la propiedad. Un fundador de bable que la familia, cuando está estre85 años de edad sin propiedad y sin posi- sada, tenga una regresión a comportación en la compañía tendría voz porque mientos egoístas, agresivos y evasivos; su sucesor ejecutivo, que es dueño, se [y] la cohesión, el altruismo y la cooperación se colapsarán”. apega a su opinión. The Art of War es un viejo libro de estrategia. En un comentario sobre liderazgo, Conocimiento el autor Sun Tzu identifica cinco virtudes En una secuencia ideal, el líder de los líderes competentes: Humanidad, adquiere valores básicos cuando él o inteligencia, confianza, valor y severi- ella es joven. En un adulto joven, él o ella dad. Advierte que estas virtudes necesitan aprende acerca de la empresa en geneequilibrarse y adecuarse a cada situación: ral. Más tarde cuando es adulto, el futuro “Obsesionarse con la humanidad resulta líder aprende las particularidades de la en debilidad. Confiar en la inteligencia empresa de su familia. En la madurez, solamente resulta en rebeldía. Obsesio- los retos involucran aprender a dirigir, narse con la confianza resulta en la locura. Depender de la fuerza del valor resulta en violencia. Severidad excesiva en el mando resulta en crueldad. Cuando una persona tiene las cinco virtudes a la vez, cada una adecuada a su función, la persona puede ser un líder”. filantrópicas, el mantenimiento de las propiedades de la familia para vacacionar, los coordinadores de los eventos familiares, supervisar el fideicomiso educativo)

mientras que la última etapa tiene que ver con aprender a soltar el control.

Valores Familias religiosas y laicas con un alto sentido ético superan la sucesión mejor que otras familias. Quizá se debe a que comparten los mismos valores y les dan prioridad de manera similar. Los conflictos en las empresas familiares se pueden ver como diferentes maneras de dar prioridad a los valores compartidos. Identificar los principales valores y honrarlos en documentos como el que contiene la misión de la familia crea capital humano, que es el que mantiene unidos al capital financiero y a los depositarios. En la sucesión, el desafío radica en crear un cordón que sea lo suficientemente largo como para sostener a todas las personas y a todos los activos unidos para que cada uno sea más fuerte, esté satisfecho, y comparta un vínculo que trascienda los lazos genéticos.

* Miembro de Family FIrm Insititute, Family Business Network, Family Business Transition Conference Organizing Committee, Chair para America Latina de The Family Business YPO/WPO Network y miembro del Consejo de WPO Mexico City Chapter. Se puede contactar: amendez@family-bsg.com y amendez@ advisoryboardarchitects.com

Diferenciación La diferenciación está en el corazón de la sucesión. Se refiere a la capacidad de los individuos de ser ellos mismos. Se centra en la madurez y en la claridad. Involucra la confianza para “decirle la verdad a la autoridad”. Grupos de depositarios diferenciados también tienen buenos límites y

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COLUMNA seguridad empresarial

Alejandro Desfassiaux Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial cnac@multisistemas.com.mx www.multisistemas.com

INSEGURIDAD (así con mayúsculas)

a seguridad en México lejos de mejorar se agrava. Como muestra de ello, el secuestro aumentó en 22 estados del país en los últimos cuatro años, encabezando la lista el Estado de México, seguido de Tamaulipas, Guerrero, Morelos y Veracruz. El más reciente reporte del organismo civil Alto al Secuestro, indica que este delito se incrementó 79% en los primeros cuatro años del actual gobierno en comparación con el sexenio anterior. Por otro lado, el aumento de homicidios se localiza en 18 entidades que representan los 50 municipios más violentos de México. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Acapulco lidera la tabla, le siguen Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán; también están localidades con gran densidad poblacional como Monterrey y Ecatepec, así como las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa en Ciudad de México, y poblaciones pequeñas como Manzanillo en Colima. Estos 50 municipios tienen poco que presumir en materia de seguridad ya que representan el 44% de los homicidios del país. Y a pesar de la estrategia anunciada por el Presidente Peña Nieto para atender estas localidades violentas, la realidad es que hay magros resultados a la fecha. De acuerdo con el Ejecutómetro del periódico Reforma, este inicio de año ha sido el más violento en lo que va de la administración federal al registrar 832 homicidios, es decir 27 decesos por día. Guerrero fue la entidad con mayor número de homicidios vinculados con el crimen organizado al contabilizar 125 asesinatos en enero de 2017. Los registros de criminalidad por robo y homicidio reflejan no sólo el importante aumento de la delincuencia en México en los últimos años, sino también el de la violencia. Ahí está la reciente agresión que sufrió la nadadora olímpica Fernanda Armenta, quien fue herida de bala cuando se encontraba en medio de un asalto en las calles de la Ciudad de México.

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Una expresión más sobre el incremento de la inseguridad es el robo de autos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que en la Ciudad de México fueron robados durante 2016 un total de 8 mil 883 vehículos, cifra que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Otro indicador son las continuas alertas de viaje a México por violencia que ha emitido el gobierno de Estados Unidos a sus connacionales. Nada que podamos defender ante los hechos, y es que 21 territorios del país han sido señalados por el gobierno de EU como peligrosos, como La Paz y San Lucas, en Baja California Sur, en donde pide a los viajeros estadounidenses precaución, ya que han ocurrido actos de violencia entre grupos rivales del crimen organizado. La inseguridad ha alcanzado a la mayoría de los ciudadanos sin importar su nivel de ingreso, causando una profunda consternación en la sociedad. Gobiernos estatales y municipales hacen muy poco con sus policías, por ello es necesario insistir en la creación de un Colegio Nacional de Policía, en donde se formen a los verdaderos cuadros y mandos de la seguridad pública, como el Colegio Militar, que forma a sus oficiales y con los años son los mandos legítimos del Ejército Mexicano y no improvisados como suele pasar en la seguridad pública de los estados y municipios. No olvidemos que la estrategia de Mando Único debe concretarse a nivel nacional para beneficio y seguridad de todos, así como la urgencia de volver a tener una Secretaría de Seguridad Pública Federal para que comande los esfuerzos contra la delincuencia. Ya entramos en periodo electoral y de aquí al 2018 esperemos que las autoridades no dejen de lado lo importante por lo urgente. Y la seguridad de todos es sumamente importante, de ello depende la estabilidad y gobernabilidad del país. Veremos.

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Fotos: Nahum Daza

México-EUA

Larry Rubin

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Larry Rubin

“México y EUA, juntos somos más fuertes” Luis Miguel Díaz-Llaneza Langenscheidt

a relación México-Estados Unidos ha alcanzado uno de los momentos de mayor tensión política en su historia moderna. Al ver más allá de la dialéctica política atestiguamos sin embargo, que ambos pueblos se encuentran más entrelazados que nunca. Nuestro comercio bilateral se calcula en unos 600 mil millones de dólares anuales con lo cual Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Hasta ahora, ese país vecino consume alrededor de 80% de nuestras exportaciones, lo cual representa más de 60% de nuestro comercio exterior. En contraparte, México es el tercer socio comercial para los Estados Unidos, recibe más de 230 mil millones de dólares de sus exportaciones, 14% de su comercio exterior total, y genera más de 6 millones de empleos en aquella nación. Más importante aún, poblacional y culturalmente nuestros lazos han alcanzado tal profundidad que la comunidad extranjera más grande en nuestro país es la estadounidense, estimada en más de dos millones de personas, mientras que en los Estados Unidos se calcula habitan más de 35 millones de personas con raíces mexicanas.

El presidente de la American Society de México habla con Grupo Mundo Ejecutivo sobre la importancia de reforzar lazos entre ambas naciones, no sólo económicos, sino también culturales. Busca ser el próximo embajador de Estados Unidos en México Costumbres, expresiones artísticas, platillos y celebraciones varias, han trasminado ambos lados del Río Bravo desde tiempos previos al nacimiento de estas naciones. En un mundo donde la globalización representa tanto riesgos como oportunidades, estrechar lazos entre amigos y vecinos parece más importante que nunca. Por ello, hoy se requieren de interlocutores que fomenten y edifiquen canales para una sinapsis constructiva entre sus gobiernos. En este tenor, Larry Rubin, quien ha sido empresario, directivo y además posee la doble nacionalidad México-Estados Unidos, habla sobre el futuro a corto y mediano plazo de estos socios comerciales en un contexto impensable hace un año. Larry, como presidente de la American Society y representante del Partido Republicano, ¿cuál es tu perspectiva muy particular de lo que sucede entre México y Estados Unidos? Con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca se rompen muchos paradigmas, no solamente en

Estados Unidos sino a nivel global, que obviamente afectan positiva y negativamente a México. Los mexicanos y estadounidenses nos estamos acostumbrando a tratar con un mandatario que no es político, que nunca tuvo carrera política como los otros y que también se comunica de una forma muy diferente, mucho más directa que diplomática y que lo realiza a través de redes sociales. ¿Por qué una parte de la población de Estados Unidos decidió votar por él sabiendo que no tiene pasado político? Los políticos tradicionales se la pasan discutiendo en vez de resolver los problemas reales, esto fue muy evidente en Estados Unidos y fue una razón importante de por qué la gente votó por Trump, no solamente el tema de estar de acuerdo o ni siquiera estarlo con todo lo que él decía, pero sí estaban conscientes en que iba a ser un disruptor en la política en cómo se venía manejando en las últimas décadas. Son entre 500 y 600 mil millones de dólares el comercio bilateral entre los dos

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relación comercial

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países. Estados Unidos es para México el principal socio comercial, más de 60% de todo el comercio exterior, más de 80% de las exportaciones. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, después de China y Canadá. ¿Qué se debe renegociar en el TLCAN? No es renegociación, son mejoras porque hay aspectos de hace 25 años que nunca se tomaron en cuenta, por ejemplo el e-commerce. En el México de principio de los noventas, el sector energético estaba sólo en manos del gobierno y no existía inversión privada. Ahora hay un espacio para que los tres países trabajen conjuntamente en cuestión de comercio energético para hacer de Norteamérica una región importante que pueda competir contra los OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), y los países árabes. Creo que hacía allá va la transformación que se puede dar bajo el mandato del presidente Trump. Existen 6 millones de empleos que dependen de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, México al final de cuentas tiene mucho que ofrecer y Trump lo sabe ¿no crees? Los negocios estadounidenses en México han tenido grandes éxitos, los grandes consorcios norteamericanos tienen una presencia en el país muy relevante, algunos de ellos su mayor operación fuera de EU es en México y no son negocios pequeños, estamos hablando de las empresas más grandes de Estados Unidos donde el negocio es México. Son aproximadamente 3 mil 100 kilómetros de frontera en los cuales hay un millón de personas que cruzan diario, es la frontera más transitada en el mundo, cerca de 500 mil vehículos cruzan todos los días por distintas razones, sobre todo comerciales. Creo que también es importante notar la influencia que tiene el turismo en Estados Unidos. Naturalmente el mayor número de paseantes que vienen a México son estadouniden-

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Larry Rubin y Luis Miguel Díaz-Llaneza

Para 30 de los 50 estados de EU su primer, segundo o tercer socio comercial es México; California, Arizona y Texas tienen a México como su primer socio comercial ses pero el número más grande de los que van a EU son mexicanos. Cerca de 30% de turistas provienen de México, entonces es una fortaleza que ni Francia, Alemania, Inglaterra ni España tienen juntos. Para 30 de los 50 estados de EU su primero, segundo o tercer socio comercial es México; de éstos California, Arizona y Texas tienen a México como su primer socio comercial, ¿cómo describes esta fortaleza? En esa interdependencia que existe, es importante notar que en la mayoría de los estados de EU, sus exportaciones son primero, segundo o tercer lugar para México. Se escucha fácil pero es una interdependencia de EU a México. Lo interesante es que no todos lo saben, ni siquiera los gobernantes o legisladores en sus estados, no se han dado cuenta del potencial y de

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la importancia que hoy por hoy tiene México para ellos. ¿Cómo percibes a los empresarios estadounidenses, cuál es su sentimiento? En general y más allá del TLCAN están muy interesados en la relación México-Estados Unidos. Ciertamente la incertidumbre les genera también un poco de frustración porque no saben hacia dónde deben ir. El turismo es obviamente un sector muy delicado debido principalmente a los cambios en actitudes, tras los cuales se ha visto afectado en las últimas semanas, pero creo que todo va a regresar a su cauce una vez que empiecen la negociaciones entre ambos gobiernos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio tiene que ser de tal manera que sea benéfica para la región de Norteamérica, pero no son negociaciones de un solo día sino de meses de estudio y deliberaciones. De acuerdo a la historia de los tratados, es que sus acuerdos tardan 18 meses desde que se sientan a negociar hasta que dan el “handshake” y dicen ya quedamos. En esos 18 meses ¿qué va a pasar? Pues un periodo legislativo donde hay elecciones nuevamente, ahí se puede atorar. También hay movimiento en México, hay elec-

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México-EUA

• Fue líder de práctica en Spencer Stuart y director general México de Forever Living • Después de siete años de trabajo voluntario en el Consejo Directivo, en el Comité de Vigilancia y también de Operaciones Internas, fue nombrado CEO de la Cámara Americana de Comercio representando a la inversión norteamericana en México y donde medios nacionales e internacionales reconocieron en ese momento, la labor de la Cámara en ser propositivo a favor de la inversión extranjera • En esa posición tuvo gran trascendencia al apoyar iniciativas y reformas, a la vez de ser crítico de ellas si perjudicarían a México y a sus inversionistas.

¿QUIÉN ES

LARRY RUBIN? • Actualmente es presidente y representante del partido republicano en México • Tiene Licenciatura en Administración por la Universidad Anáhuac en donde también está en el consejo de su facultad • Es director general y líder de práctica en Latinoamérica de DHR International

• Anteriormente fue director general de hoy American Airlines (antes US Airways) alcanzando esta posición a los 24 años de edad y creciendo de 900 asientos a 35,000 asientos mensuales en el país expandiendo en rutas importantes al interior de México • Ahí también fue electo como Primer Vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes y en el Consejo directivo de CONCAMIN, la confederación de cámaras industriales en el país

ciones para presidente en 2018, entonces puede haber cambios radicales. Tales como sucedieron con el ex presidente Obama cuando firmó el TPP y el presidente Trump en su primera semana lo canceló. De igual forma entrará un nuevo mandatario y todos las propuestas que se aborden se pue-

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den echar para atrás si el nuevo presidente de México no está de acuerdo. Creo que el TLCAN hoy funciona como está, pero no sabemos si los cambios se van a producir con la rapidez necesaria y si van a poder ser aprobados tras todas las transformaciones que habrá en el proceso natural de una revisión o de una firma de un tratado como lo es el TLCAN. Parecerá un periodo muy largo de espera, pues es incertidumbre política y la verdad es que pragmáticamente, hablando de las bases del tratado, están ahí y se deben de respetar y nos debemos adherir a ello. El tratado ha sido totalmente bueno tanto para Estados Unidos como para Canadá y para México. El TLCAN ha producido resultados concretos para los empresarios de las tres naciones. Creo que la preocupación no debe de existir a pesar de haber un presidente norteamericano muy diferente. Estados Unidos y México pueden crecer al buscar un fin común de ganar ganar. Hay suficiente para que los dos países se vean beneficiados con más empleos, mayor cantidad de inversiones, no solamente de Estados Unidos hacia México sino inversiones que están hoy por hoy en Asia y pueden regresarse a esta región dinámica que es Norteamérica; inversiones de Europa, inversiones de Latinoamérica. Con seguridad se irá hacia allá una vez que los dos países negocien y quede asentada la administración del presidente Trump.

ASPIRACIONES POLÍTICAS Debo preguntarte sobre tu nominación para ser Embajador de Estados Unidos en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? El poder servir a la relación bilateral que tanto me apasiona y que tanto quiero sería un honor. Creo que estos dos países pueden hacer todavía más de lo que han hecho, la cercanía de las dos naciones en los últimos 20 años ha sido mucho más que fantástica. El acercamiento de las dos naciones ha

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Aunque en las últimas elecciones el voto mexicano no ha jugado un papel decisivo, en los próximos 15 años seguro escogerá al próximo presidente y congreso de Estados Unidos

producido resultados muy concretos que se ven en México pero también se notan en Estados Unidos. Si yo puedo ser un catalizador para que la relación de donde está hoy pueda mejorarse más, será una satisfacción. La cercanía entre México y Estados Unidos es muy fuerte, aunque no necesariamente se le gusta decir a los vecinos del norte que son nuestros hermanos. Creo que la próxima persona que sea el embajador o embajadora en Estados Unidos deberá hacer un trabajo fino para tener a los políticos y entender cómo piensan y saber si “A” va a motivar “B”. Es muy importante el abrir los puentes de comunicación que también a veces eso falta. El error sería mandar a alguien de Estados Unidos que a lo mejor viajó a Puerto Vallarta alguna vez y ese es su conocimiento de México, o que a lo mejor se cruzó a Tijuana y se tomó una cerveza y cree que eso es México. ¿Qué es lo que tendría que hacer el nuevo embajador o embajadora en nuestro país? Por ejemplo con la clase empresarial hace falta mucha más cercanía, yo lo vi cuando estaba en la cámara. Noté falta de proximidad de empresarios mexicanos con americanos,

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hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes caminos que pueden interesar a los empresarios mexicanos, invertir en Estados Unidos y viceversa y conectar a las personas. La labor del próximo embajador o embajadora va a ser justo eso, acercar y tener el pulso de lo que está pasando en la política mexicana, pero también tener el acercamiento con los empresarios y poder entender cuáles son sus necesidades. Larry, hay más de 30 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano, hablamos de que aproximadamente 10% de la población de Estados Unidos es de origen mexicano, mayores lazos que esos no existen. En los próximos 15 años, como va la demografía mexicana, estos ciudadanos que hoy viven en Estados Unidos y son de papás o abuelos mexicanos van a tener una influencia mayor y un mayor crecimiento. Aunque en las últimas elecciones no han representado un papel decisivo, creo que el voto mexicano en particular va a jugar en los próximos 15 años un papel definitivo para escoger al próximo presidente y al próximo congreso de Estados Unidos. Larry tienes la visión de que a final de cuentas no sólo se trata de política sino de negocios… Esa misma forma de ver las cosas es lo que marca esta particular administración. La administración Trump está cargada de empresarios, puedo entender ese lado empresarial por estar involucrado en los negocios y comprendo hacía dónde quiere mover el presidente las políticas. El TLCAN ha sido muy exitoso para las tres naciones, ha beneficiado a las empresas americanas durante los 23 años desde que nació ese instrumento creado por un presidente de extracción republicana. La situación se enfoca a que las cosas funcionen para que de ambas partes sea un ganar-ganar.

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argumentos

para negociar con Estados Unidos Si Donald Trump quiere regresar la grandeza a Estados Unidos, no podrá sólo, necesita su histórico aliado comercial

Raúl Olmedo Gutiérrez

México le conviene que Estados Unidos crezca y sea grande, pero hoy interesa más la forma que el fondo. La discusión no sólo sería cómo renegociar el TLCAN, sino ¿cómo hacer para que los pilares del crecimiento mutuo se fortalezcan aún más haciendo una región económica fuerte para el mundo? La primer regla en negocios es que nada es personal, sólo son negocios, y Donald Trump lo sabe, por tanto, estos números hablan por sí solos. Pensar que México no es importante para Estados Unidos y romper relaciones con nosotros es tanto como querer que un auto funcione sin aceite.

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Ganancia de Walmart México 2500 2000 1500 500

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Ganancia neta de Estados Unidos y México (Nuestras 1000 empresas más importantes de México)

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000

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Para las empresas estadounidenses el mercado mexicano ha sido fundamental en la estrategia de crecimiento internacional. Cabe mencionar el caso American Express, su historia se remonta a más de 163 años en nuestra nación; fue el puerto de Acapulco su primer oficina fuera de Estados Unidos, y desde ese entonces hasta ahora, existe una gran relación de negocios en tierra azteca. Otra empresa para destacar es Walmart México, a la que nuestra nación le aporta 1,500 millones de dólares de ganancia neta. En el año 2000 tan sólo alcanzaba los 300 millones de dólares (mdd) pero para el cierre del 2015 fue de 1,500 mdd. Obviamente esta generación de ganancia favorece a las empresas estadounidenses que se encuentran dentro del territorio nacional. En el análisis que realizamos anualmente de las Mil empresas más importantes de México, estimamos que en el ultimo año se mandaron 23 mil MDD a Estados Unidos gracias a la ganancia neta generada de las empresas estadounidenses en nuestro país. Esto equilibra en gran medida el saldo desfavorable que tiene Estados Unidos en balanza comercial. En promedio desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a la fecha, se han enviado 19 mil millones de dólares cada año a nuestro vecino del norte; esto nos da un total estimado de 318 mil millones de dólares en ganancias netas. En el último año, la ganancia de las empresas mexicanas sufrió un descenso al regis-

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Ganancia de empresas estadounidenses en México

-60,000 Estados Unidos Fuente Economatica, Las 1000 Empresas más Importantes de México

trar una perdida de 45 mil millones de dólares, sin embargo las empresas estadounidenses se mantuvieron por arriba del promedio. Esto demuestra la importancia que tiene el mercado mexicano para las compañías de las barras y las estrellas. Cabe mencionar que una mala relación entre países puede ocasionar desequilibrios financieros en las empresas, en sus accionistas y en los consumidores locales.

México, rentable para empresas norteamericanas Otro punto en discusión en los problemas que hoy enfrenta la relación México - Estados Unidos es la inversión. El presidente Donald Trump, ha mencionado que se han perdido puestos de trabajo en su país debido a los dineros que las empresas estadounidenses inyectan en México.

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Inversión recibida de México (de 1999 a la fecha) 1% Luxenburgo 2% Reino Unido de a Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6% Otros

1% Brasil

3 Comercio bilateral

48% Estados Unidos

4% Alemania 3% Japón 13% Canadá

4% Bélgica

13% Holanda 13% España Fuente: INEGI, Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

ROI de inversiones estadounidenses en nuestro país 4.01

2.91 2.44 2.03 1.38

2.25

2.67

2.34

1.24

1.23

0.73

1.34

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2003

0.27

0.06 2000

1.48

2.47

Fuente: Mundo Ejecutivo

Cabe mencionar que de la inversión total que ha llegado a nuestro país, en todos estos años, son los estadounidenses, lo que no han mandado el 50% del total de la inversión total en el periodo del TLCAN a la fecha. Esto debido al gran potencial que tiene México de generar ganancias, y que ya se demostró anteriormente. Sin embargo, también hemos recibido una gran cantidad de inversión de Europa, en especial España y Holanda con un 13% cada uno, y en los últimos años, fuertes inversiones de Asia. Hemos recibido 202,801 millones de dólares de 1999 a la fecha de capital norteamericano. Sin embargo, se han enviado 318 mil millones de dólares, es decir, tenemos un saldo negativo de 116 mil mdd. Aunado a ello el rendimiento de inversión (ROI) de este periodo ha sido de 1.57. Esto es, que por cada peso invertido en nuestro país, México le genera un peso con 57 centavos.

Hay un reclamo que suena más como justificación por parte del presidente de los Estados Unidos de no querer el TLCAN, puesto que dice que México se ha beneficiado más que ellos, ya que existe un déficit comercial por alrededor de 60 mil millones de dólares. Pero como siempre, una visión simple de las cosas no da el panorama completo. Ya que este saldo negativo que tienen con nosotros, es menor al que registra con China, Japón y Alemania. Así para el cierre del 2015, su déficit con China alcanzó a los 367 mil MDD y con Alemania fue de 74 mil MDD. Si bien es cierta la preocupación de Trump por el comercio bilateral, se le olvida los beneficios que tiene el consumidor estadounidense de contar con productos más económicos. Aunado a ello, la relación comercial genera 588 mil millones de dólares. Nuestro país es el segundo mercado de mayor importancia para los estadounidenses, recibimos productos por una cantidad total 236 mil mdd según datos del departamento de Comercio de Estados Unidos, y aunque parecería que sólo recibimos maquinaría y combustible, somos el tercer mercado en importancia para Estados Unidos en productos agrícolas. Exportaciones de Estados Unidos (principales países socios) 2% Hong Kong

2% Bélgica

3% Países Bajos

36% Otros

3% Corea del Sur 3% Alemania 4% Reino Unido 4% Japón

19% Canadá

8% China 16% México

Fuente: Comtrade

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M A RZO 20 17

relación comercial

México-EUA

5 Derrama económica

8% del PIB de los Estados Unidos está generado por mexicanos que trabajan en aquel país, según un estudio realizado por BBVA Bancomer, que es de tal magnitud, que supera en 104% el PIB nacional. Deportarlos tiraría una caída en el PIB de la misma magnitud en aquel país, y problemas en nuestra economía.

M A RZO 20 17

2% Italia 2% India

2% Reino Unido 3% Corea del Sur

4% Alemania

22% China

6% Japón 13% México

13% Canadá

Fuente: Comtrade

Ingreso per cápita (por país en dolares) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

Estados Unidos México

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2001

Fuente: Banco Mundial, INEGI y Economatica.

que los mexicanos en Estados Unidos dejan una derrama de 50,000 millones de dólares. Por si todo esto fuera poco, tendríamos, necesariamente, que aumentar la derrama de nacionales que cuentan con casas en los Estados Unidos, en la punta de la pirámide poblacional mexicana, la mayoría tiene algún departamento o casa en nuestro vecino del norte.

Este punto resalta perfectamente la importancia que tiene la cooperación y la ayuda mutua, no podemos separarnos, porque lo que ha hecho el TLCAN es unir, los capitales y las fuerzas que rigen las economías de América del Norte. Somos una región y así debemos continuar.

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29% Otros

2% Francia

2002

México es un fuerte socio comercial para los Estados Unidos, su aportación va desde lo cultural, comercial, y seguridad nacional. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha, su ingreso per cápita de los estadounidenses, creció 98%, pasó de 27,750 dólares a 54,960 dólares al cierre del 2015, esto es un aumento de 27,210 dólares, con una tasa media de crecimiento anualizada del 3.15%. Mientras que México, tan sólo pasamos de 5,200 dólares a 9,710 dólares, un aumento de 4,510 dólares. Pero gran parte de este crecimiento se lo debemos a la ayuda mutua y la cooperación entre países. Este aumento de la riqueza de nuestro vecino del norte se basa en los pilares del libre comercio, y el intercambio comercial que tiene Estados Unidos con nuestro país, puesto que en el punto anterior, demostramos la importancia comercial de México, siendo el 2º destino en exportaciones de mercancías norteamericanas, y el 3º en importaciones. Por otro lado, gracias a la venta de nuestros productos en Estados Unidos, más económicos, ellos se han beneficiado con una inflación más baja ya que desde la llegada del TLCAN a la fecha, el promedio de inflación ha sido de 2.23% mientras que antes del TLCAN hasta principios de los ochenta, tuvieron una inflación del 3.74%. Productos más baratos ayudan a la economía nacional y al aumento del poder adquisitivo. A la ecuación tendremos que agregar la derrama de turistas mexicanos que van a los Estados Unidos, que representan en promedio 10 millones. El año pasado según datos de la Oficina Nacional de Turismo del Gobierno estadounidense, señalaron que hasta el tercer trimestre habían viajado 8 millones 753 mil mexicanos, siendo el segundo país en importancia que visitan la nación de las barras y las estrellas, sólo por debajo de Canadá, que representa nueve millones. Estudios estiman

Importaciones de Estados Unidos (principales países socios)

2000

Riqueza generada por mexicanos

En conclusión México aporta 23 mil millones de dólares enviados a corporativos estadounidenses cada año vía ganancias generadas en nuestro país. De igual manera de 1999 a la fecha se han invertido 318, mil millones de dólares de empresas mexicanas en territorio estadounidense; gastamos 50 mil millones de dólares anuales en turismo, es decir, cada año mandamos alrededor de 100 mil millones de dólares, y si le agregamos que aportamos el 8 % del PIB, la importancia de México para Estados Unidos se hace mayúscula.

relación comercial

México-EUA

TLCAN en números

Las exportaciones

En 2016,

El comercio bilateral fue de 482 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones sumaron 302 mil millones de dólares

a México son mayores que las que realiza UE a China y Japón en conjunto. México es el primero, segundo o tercer mercado de 30 de los 50 estados del vecino del norte.

Las importaciones

Más de un millón

sumaron $245 mmdd, con una balanza comercial positiva de $60 mmdd.

Los países del TLCAN mueven cerca de la mitad de sus exportaciones intrarregionalmente.

de dólares atraviesa la frontera entre ambos países cada minuto; al año, tal intercambio supera el medio billón de dólares —en 2015 fueron 532,000 millones y 583,000 millones si contamos los servicios—.

México compra a sus dos socios del TLCAN más de lo que adquiere de China, Japón y Alemania en conjunto.

México y Estados Unidos

6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.

M A RZO 20 17

tienen una cadena de producción fuertemente integrada de 40% del contenido de las exportaciones fabricadas.

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La región del TLCAN es la zona de libre comercio más extensa a nivel global. Es cerca de cinco veces el tamaño de la Unión Europea.

La Coalición del Corredor de Norteamérica (North American Super Corredor Coalition), NASCO por sus siglas en inglés, que conecta a Canadá, Estados Unidos y México, tiene una longitud de más de 4,000 kilómetros.

Actualmente 11

de cada 100 dólares que Canadá

y Estados Unidos gastan en el extranjero son para adquirir productos hechos en México. En 1993 sólo eran seis dólares de cada 100.

México es la economía emergente y el país latinoamericano con mayor IED de Estados Unidos.

A principios de la década de 1990, antes del TLCAN, la IED de Canadá y Estados Unidos sumó en México 10,100 millones de dólares. Dos décadas después, esa cifra creció casi cuatro veces para alcanzar 38, 300 millones de dólares.

Los lazos se extienden asimismo al ámbito de la inversión. Estados Unidos es el primer inversor en México, con un stock IED de más de 192.000 millones de dólares entre 1999 y septiembre de 2015. Una cifra que representa casi la mitad del total recibido por México.

La frontera entre

México y Estados Unidos

registra el mayor cruce de productos y servicios que cualquier otra parte. Un millón de personas y 300,000 vehículos cruzan diariamente esa frontera.

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos en 2015 fue mayor a la suma del comercio de Estados Unidos con Japón, Alemania y Corea del Sur ($483 mmdd) en ese mismo año.

Los sectores más atractivos han sido el industrial (con algo más del 46% de los flujos); servicios financieros y de seguros (18.3%); comercial (12%), y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (5.3%)

En 2015, México compró 1.2 veces el valor de las exportaciones estadounidenses a Francia, Alemania, Japón y Reino Unido en conjunto ($198 mil mmdd).

Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de México (concentra el 64% del comercio total y el 80% de sus exportaciones).

Permite que cerca de 474 millones de habitantes (siete de cada cien habitantes del mundo) comercien libremente entre ellos. Los habitantes de la región del TLCAN producen bienes y servicios por más de 19 billones de dólares al año. El TLCAN representa más del 25% del PIB mundial. El PIB de los países del TLCAN ha crecido de forma sostenida alrededor de 2.6% cada año desde que el tratado entró en vigor. México es el tercer proveedor más grande de Estados Unidos y su segundo cliente más relevante. Asimismo, es el tercer proveedor y quinto comprador de Canadá. El intercambio comercial entre los socios del TLCAN se estima en más de cien millones de dólares por hora. El TLCAN incrementa el comercio en la región. De 1993 a 2013, las exportaciones mexicanas dirigidas a América del Norte crecieron 597%. Canadá y Estados Unidos compran a México más de lo que adquieren de Japón, Alemania y España juntos.

México es el tercer socio comercial de Estados Unidos (14% del comercio total), luego de China (16%) y Canadá (15.4%) Fuente: ProMéxico, Secretaría de Economía

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relación comercial

México-EUA

Diversificar: la única salida *Rodrigo Patiño

l nuevo presidente de Estados Unidos ha estado lanzando amenazas a las empresas que quieren establecer plantas industriales en México. Les ha dicho que no respetará el acuerdo de Libre Comercio establecido, hace ya más de 20 años, entre los países que conforman América del Norte (NAFTA) y al internar sus productos al mercado de EU, les aplicará aranceles de hasta el 35% del valor de la mercancía. Varias empresas se han desalentado con dichas amenazas y han ido desistiendo paulatinamente de continuar con proyectos de inversión. La “cereza del pastel”(por considerarse emblemática del sector automotriz y de la economía norteamericana en general), ha sido la empresa Ford Motor Co. Como se supo, canceló una planta en San Luis Potosí que representaba una inversión de 1,600 millones de dólares para nuestro país, y en la que se producirían autos de bajo costo. La marca anunció que mejor ampliarán una de sus plantas en EU, con una inversión de 700 millones de dólares para producir autos

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El comercio con EUA representa 90% de las exportaciones mexicanas; pero nos olvidamos del viejo adagio: “Estados

Unidos no tiene amigos, tiene intereses”

híbridos y de bajo consumo de combustible, lo que desató alabanzas hacia los objetivos del ya presidente de la nación norteamericana. Afortunadamente otras empresas del sector no han cedido al chantaje fiscal y han anunciado que mantendrán sus plantas en operación en México. Como General Motors, cuyo CEO declaró que en un mercado tan globalizado no podrían encontrar otros destinos a las unidades producidas en Coahuila. De igual manera Toyota respondió a las amenazas de Trump afirmando que la planta que está en construcción en Guanajuato no representará ninguna disminución de plazas en sus plantas en EU. La pregunta es ¿los capitales tienen nacionalidad? ¡Absolutamente no! La tienen los dueños de ellos. La siguiente cuestión es ¿representa algún riesgo adicional la nacionalidad de los dueños? También la respuesta es ¡absolutamente no! Al contrario, mientras haya mayor diversificación es menor el riesgo. Precisamente estamos en esta encrucijada por haber puesto todos los huevos en una canasta. México tiene

relación comercial

México-EUA

FOTO: nahum daza

tratados comerciales con muchos países del mundo y, por comodidad o por la vecindad, nos constreñimos a un solo país. Bueno, ni siquiera los capitales nacionales son seguros. En el supuesto de una crisis financiera o económica, los capitales son los más cobardes y son los primeros en abandonar la nave, sin importar su bandera. Recordando la crisis más reciente en nuestro país, en 1994, la confianza de los inversionistas en nuestro país se deterioró y la salida de flujos de recursos provocó el enorme hueco en las finanzas del gobierno, llevándonos a una devaluación colosal. Ahí fue donde se forjaron grandes fortunas nacionales que ahora mantienen a sus dueños, como los hombres más ricos del mundo.

NO ESTAR AGAZAPADOS Por ello debemos, antes de que se arrepientan, dar la bienvenida a los capitales que se arriesgan a llegar a nuestro país; sobre todo a los que vienen como inversiones fijas en proyectos que generen empleos, infraestructura y riqueza en nuestro territorio. Por el contrario, deberíamos estar anunciando estruendosamente las ventajas fiscales de invertir en México y no estar agazapados en espera de las ocurrencias de una mente infantil y caprichosa que carece de objetividad y conoci-

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Rodrigo Patiño *Vicepresidente de valuación y colocación de activos de Sayco. rpatino@saycocorporativo.com

mientos sobre el manejo de un país (y no estamos hablando de cualquier país). Que no alcanza a visualizar las ventajas competitivas de contar, afuerita de la puerta, con mano de obra calificada y barata y sobre todo, dispuesta a realizar las tareas que los ciudadanos más allá del Bravo desprecian. La economía de nuestros vecinos ya se encuentra en una etapa terciaria, enfocada a vender servicios antes que manufactura. Si consiguen “limpiar” de indocumentados a su territorio, ¿quién realizará esas tareas? Adicionalmente su economía está resurgiendo, está generando casi 200 mil empleos por mes y la tasa de desempleo fluctúa entre el 4 y 5%. ¿De dónde van a sacar la mano de obra que supla a la nuestra? Por último, surgen muchas preguntas sobre lo que nuestro país debe realizar para enfrentar este tsunami. Sin embargo se pueden agrupar en sólo tres: ¿nos abriremos finalmente al ingreso de inversiones fijas sin importar su origen, otorgándoles beneficios fiscales y seguridad? ¿Los capitales nacionales reconocerán que fueron forjados en este país y los arriesgarán para generar riqueza y empleos? ¿Los ciudadanos debemos evitar la compra de artículos provenientes de las economías o empresas que nos dan la espalda (pagar es corresponder)?

agronegocios

El campo

Su oportunidad al fin llegó Edna Odette González Vázquez

Eduardo Orihuela Estefan, Presidente de la CNPR, es optimista y destaca los desafíos que hoy enfrenta nuestro país en la producción de alimentos

l campo es uno de los principales motores de México. Es capaz de producir el excedente indispensable para un desarrollo sostenido; poco a poco ha dejado atrás la desigualdad que le caracterizaba para dar paso a un mejor conocimiento y capitalización que lo ubican a la par de sus competidores en el mundo y como una de nuestras fortalezas. Para Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), dicho desarrollo data de hace 23 años, fecha en que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y cuya continuidad hoy está en entredicho. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el TLCAN el 17 de diciembre de 1992, entró en vigor el 1 de enero de 1994 y a partir de su negociación estos países han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad. En 2012 el comercio trilateral ascendió a 1,056

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mil millones de dólares, cifra récord al representar un crecimiento de 265% desde su entrada en vigor. “Gracias a la estructura económica de nuestro país, a la capitalización del campo y al Tratado, fue posible la integración de otras economías, todas ellas muy importantes y de las cuales nos convertimos (México) en principales proveedores”, afirma Orihuela Estefan. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus políticas proteccionistas y la evidente renegociación del TLCAN, a diferencia de muchos, Orihuela se muestra optimista, “es la oportunidad perfecta para generar reflexiones e implementar estrategias que fortalezcan el campo”, expresa. Debido a que más de 80% de nuestras exportaciones agroalimentarias van hacia Estados Unidos es deseable, de acuerdo con Orihuela, reducir dicha dependencia, ampliar la perspectiva y

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encontrar nuevos mercados. En ese sentido, cree que los asiáticos son una excelente alternativa. “Es poco probable que se generen políticas que busquen inhibir el tráfico de productos. No podemos dejar de lado que México es el principal proveedor natural de EU y esa relación no va a cambiar de un momento a otro. Además de que la política migratoria del presidente entrante provocará una disminución de la mano de obra en Estados Unidos, lo que elevaría el costo de los productos en el vecino país”, advierte. La coyuntura actual, prosigue Orihuela, representa una gran oportunidad para los productores que trabajan en el país y para los connacionales que regresan, principalmente de EU, quienes pueden invertir en el campo, generar productos con la mira en líneas de comercialización importantes y exportación para que el sector primario en México siga creciendo.

El campo es el sector más heterogéneo que hay en México, es imposible verlo como una unidad debido a que en él están representados diversos grupos que trabajan, conviven, producen y se expresan todos los días. Para entenderlo, comenta Orihuela, es necesario considerar que lo integran productores exitosos, con potencial por explotar y en condiciones de pobreza, “estos últimos requieren de otro tipo de atención, por ejemplo: capacitación, tecnificación y una serie de herramientas que les permita tener una vida digna para después insertarlos en las cadenas de valor a fin de que obtengan mayor rentabilidad y recursos”. A pesar de algunas voces disidentes, el sector del campo mejora sus cosechas de a poco. Datos del cuarto informe de gobierno, dieron cuenta de que en 2016 se produjo 10.8% más en alimentos que hace seis años. En 14 trimestres el promedio del PIB Agropecuario y Pesquero fue 9.3% superior a igual periodo de la administración pasada. Así el trabajo de productores, organizaciones afines y, a decir de Eduardo Orihuela, de la actual administración representada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cargo de José Calzada, está dando resultados satisfactorios. “Hay un gran impulso al sector; José Calzada ha visitado China, la península arábiga, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos, a fin de concretar acuerdos que favorezcan a productores mexicanos”. Debido a la política que han caracterizado la primera etapa de la administración Trump y las polémicas declaraciones que denostan a mexicanos, nuestro país se ha erigido foco del mundo. “Es momento para decirle a las naciones que México está habitado por gente buena, que trabaja y genera valor”, opina el entrevistado.

FOTO: nahum daza

El sector más heterogéneo

En 2016 el sector primario está creciendo al 13.8%, es decir más de 8 veces lo que crece la economía nacional Fuente: Inegi

Eduardo Orihuela Estefan

todo es posible Cuando se habla del campo en México es común creer que es limitado e incapaz de competir. Hay cifras que demuestran lo contrario. “El pequeño productor puede ser parte de cadenas de valor, acceder a la exportación, ganar dinero, ser rentable y aspirar a tecnificarse y capacitarse”, afirma Orihuela. El aguacate es uno de los productos estrella del país, debido a que es generador de trabajo y riqueza. Tan sólo en el marco del Super Bowl se informó que en Estados Unidos se consumieron 100 mil toneladas de este fruto. En Michoacán, principal entidad productora de aguacate, de la superficie total de dicho cultivo, 80% está en manos de productores de menos de cinco hectáreas. En lo que respecta a las berries, es un mercado sui generis. Nació hace 26 años cuando el empresario Pepe Cacho identificó las condiciones necesarias para iniciar con las plantaciones. Hoy, México es el cuarto productor mundial de berries. Del total de la superficie del cultivo, 75% está en un productor de 1.5 hectáreas. El campo en México puede crecer. Pero es recomendable incentivarlo a fin de que su producción continúe generando empleos que además estén bien remunerados, concluye Orihuela.

México es el 12° agroproductor mundial

Hoy el superávit que hay en el sector primario es de más de

280 millones de dólares, gracias Al intercambio con EU

Antes del TLCAN el 11% de los alimentos que se consumían en EU provenían de México

Tras el TLCAN, México exporta el 20% de los alimentos que se consumen en EU

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OPINIÓN

¿Hacia dónde va el rumbo del país? *Sergio Torres

uchos de nosotros recordamos cada fin de sexenio por dos factores que se suman y potencian mutuamente, que amenazan nuestros empleos, el bienestar familiar y el futuro de las empresas: la crisis política y la crisis económica. Y esta vez la inquietud sobre nuestro futuro inmediato se ha adelantado, ya no requerimos que el proceso electoral 2017 – 2018 arranque (en el último trimestre de este año) para saber que será difícil y conflictivo: que puede poner en riesgo ya no la estabilidad política y social, sino el bolsillo de muchos mexicanos. En efecto, el 2018 está aquí con retos enormes para todos: gobiernos, sector empresarial y ciudadanos. El gasolinazo ya nos ha dado un adelanto de lo que puede venir: un río revuelto donde la confusión y los intereses legítimos se mezclarán con quienes se aprovechan, en el bando que sea, para llevar adelante sus agendas particulares. De manera anticipada, a 18 meses de la elección presidencial, y a dos años del cambio de estafeta en el Ejecutivo Federal, retorna la incertidumbre de lo que pueda pasar, y el miedo a que las cosas se salgan de control.

De cara a la elección presidencial, cuatro grandes ejes articulan un escenario sumamente complicado. Primeramente, un gobierno federal con poco margen de maniobra, poca credibilidad, lo que implica algo más preocupante: la falta de legitimidad y liderazgo para guiar una transición política ordenada. Además, una sociedad enojada y ofendida, pero sin los mecanismos de participación política y organización social para encauzar su descontento de manera democrática, por lo que sus reclamos pueden rebasar límites pacíficos. Por otro lado, una posible crisis económica interna y externa, en la que la confianza del consumidor local, y la de los inversionistas internacionales, está en duda. México apunta a ser un país menos atractivo para invertir y creer en él. Todo un coctel explosivo a nivel político, económico y social, que con el cuarto ingrediente del factor internacional, con la llegada de Donald Trump al poder, nos pone ante el escenario de una tormenta perfecta.

SENTIR EL PULSO SOCIAL En el caso del eje político, basta solamente mencionar la falta de populari-

Después de tres transiciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) en las que la incertidumbre política no se vio agravada por el apuro económico, vemos cómo este fantasma se presenta de nuevo.

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dad (sólo un 24% de aprobación), credibilidad y liderazgo del Ejecutivo Federal. Ejemplo de ello es el desaire de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, uno de los organismos cúpula del sector empresarial, a su Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia, convocado de manera apresurada y desaseada por un gobierno federal reactivo y sin rumbo aparente, para tratar de contener el descontento generalizado ante el súbito aumento hasta del 20% en los precios de las gasolinas. Que los empresarios más organizados y participativos, aliados históricos de las decisiones gubernamentales que fomentan y protegen el mercado, se negaran a avalar un pacto de emergencia económica, da muestra de la poca convocatoria y bajo nivel del liderazgo presidencial. Es algo que preocupa. Si la falta de capacidad para convocar grandes acuerdos de unidad sobre temas urgentes, aquellos que requieren un más amplio consenso de la sociedad y las élites, se da también en temas estrictamente políticos, como los pactos entre autoridades, partidos y organizaciones que serán necesarios para sacar adelante el proceso electoral 2018 (recordemos los pactos por la seguridad o la equidad en anteriores elecciones), podríamos estar en la antesala de problemas mayores, incluso con el riesgo, en caso extremo, de sufrir una fractura en el sistema democrático. En cuanto a lo social, el gasolinazo significó, literalmente, rociar combustible en una hoguera de descontento social como hace muchos años no la veíamos. No tenemos espacio aquí para deslindar el verdadero origen de las protestas, pero

una cosa debe quedar clara en aras de la objetividad y el análisis responsable: las protestas y bloqueos ni son el despertar espontáneo de una conciencia ciudadana, harta de la imposición de medidas injustas y la falta de transparencia, ni tampoco solamente el producto estratégico de una mente maestra que trata de desestabilizar al país. Son resultado de muchos factores. La teoría de la conspiración es atractiva para las redes sociales y las mesas de café, pero representa una zona de confort que evade el punto central, y que a nuestro juicio es el siguiente: una decisión económica tan sensible como el aumento de una quinta parte del precio a los combustibles, con su impacto escalonado en toda la cadena productiva y de consumo, ha sido hecha a espaldas de la mayoría de la sociedad: sin consenso previo, sin estrategias de amortiguamiento, sin argumentación reflexiva, sin acuerdo sobre cómo distribuir equitativamente su impacto social. En otras palabras una decisión que se percibe como unilateral, autoritaria, digna del viejo México predemocrático y no del que aspiramos a construir en el siglo XXI.

México centro de atención Por otra parte, el país ya no es el niño mimado del sistema financiero internacional por haber hecho bien sus deberes en la clase de ortodoxia económica. Como no pasaba desde hace muchos años, somos el centro de atención, por no decir la piñata preferida, de un poderoso actor internacional que nos tiene en la mira por razones económicas, y las grandes decisiones que se tomen a partir de ahora deberán tomar en cuenta el juego de poder injerencista del presidente estadounidense. Es un nuevo flanco abierto para un gobierno que se ha mostrado errático en su política exterior, lo que recrudece nuestra frágil situación como actor internacional. Por otra parte, el 2018 pasa por la aduana del 2017, con las elecciones en Veracruz (ayuntamientos) y Coahuila,

MOMENTO DE ACUERDOS

Sergio Torres

Estado de México y Nayarit (gubernaturas). Estos comicios serán un referente para que los partidos políticos (y los candidatos independientes que logren acceder a la boleta), midan fuerzas de cara a la elección presidencial. Se ha repetido que el Estado de México es la joya de la corona, que un triunfo del PRI fortalecerá al presidente de la república. Sin embargo, triunfos de la oposición en Coahuila, Nayarit o Veracruz también estimularán la autoestima de los opositores al gobierno federal, y los hará más competitivos de cara a la elección de 2018. Esto en cuanto al ámbito de la competencia democrática. Sin embargo, hay que decir también que, si los factores de riesgo apuntados más arriba no son manejados con pericia, para estas elecciones de 2017 podríamos ver ya escenarios de ingobernabilidad que podrían enturbiar los comicios, sentando un precedente oscuro para la elección presidencial. Junio de 2017 se presenta sin duda como una prueba de fuego para la contención de la inseguridad y el mantenimiento de la frágil paz que existe en varias regiones del país.

*Estratega en comunicación política y fundador de Politiks360. Ha ganado dos reconocimientos Reed Latino y ha sido nominado al Reed USA @sergiotorresa

Para concluir, es importante no quedarnos únicamente con un retrato de los factores de riesgo de nuestra situación política presente y futura. Es necesario ver las cosas desde otros ángulos. Y para lograrlo, es importante, a mi juicio, hacer un llamado a lo que llamaría la “conciencia de país” de cada uno de nosotros. Es decir, la situación en que nos encontramos es producto, independientemente de los factores internacionales, de muchas de nuestras acciones o inacciones. El gobierno federal que tenemos fue el más votado en las pasadas elecciones. La reforma energética se hizo muy tarde. El resentimiento social de millones de mexicanos excluidos tiene como causa una desigualdad histórica. Aunque nos duela aceptarlo, todos tenemos un grano de responsabilidad en que las cosas estén como estén. Por ello nos toca a todos hacer algo para mejorar las cosas.

participar, obligación de todos Un momento tan complicado requiere acuerdos y capacidad de diálogo de todos los actores políticos, económicos y sociales. México es el único territorio que tenemos. No podemos darnos el lujo de fracasar como democracia. Un estado frágil no conviene a nadie. El gobierno federal debe asumir sus responsabilidades y corregir sus errores. Los ciudadanos debemos exigírselo, pero también estamos obligados a participar de manera pacífica en las propuestas y las soluciones. Los empresarios, además de exigir a las autoridades, tienen un compromiso con la innovación y la creatividad para sortear los retos. Más que en tiempos de bonanza, la crisis actual y la venidera nos obligan a dar pasos ciertos. Es el momento de que nuestro declarado amor a la patria se traduzca en acciones de cuidado y protección a lo mejor que tenemos: nuestras familias, nuestro territorio y nuestra comunidad; es momento de dejar de lado la mezquindad y el egoismo; es el momento de darle viabilidad a México. Está en nuestras manos y las de nadie más.

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m a rzO 20 17

COLUMNA momento corporativo

Roberto Aguilar *Periodista para temas financieros, económicos y corporativos @robertoah

¿A Donald Trump le gustará el tequila?

esde que la empresa José Cuervo divulgó sus planes para vender una parte de su capital advirtió que la renegociación del TLCAN y cualquier cambio en la política exterior de la nueva administración de Estados Unidos —que es su mercado más importante— pondrían en riesgo su debut bursátil que llevaba años preparando. Y como la mayoría de las empresas, especialistas económicos e incluso el propio gobierno mexicano, José Cuervo y sus asesores vieron con escepticismo el triunfo del candidato republicano. Incluso el primer intento de realizar la oferta de acciones se había programado para un mes antes de las elecciones, pero rápidamente cambió el escenario y decidió aguardar hasta conocer al nuevo presidente estadounidense. El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sacudió a todo el país; se exacerbó la volatilidad financiera y cambiaria; la incertidumbre se apoderó de todos los actores económicos y se anticiparon escenarios negativos e incluso catastróficos para la economía mexicana tan intensamente ligada y dependiente de Estados Unidos. En el plano corporativo, Ford Motor Company cedió a la presión del nuevo mandatario y canceló la inversión de una nueva planta en México. Esto terminó por complicar el escenario que se sazonó con los desencuentros diplomáticos y los dimes y diretes sobre quién asumiría el costo del muro fronterizo, cuyo presupuesto se actualizó a 21 mil 600 millones de dólares. Un cambio en el tono de las amenazas de Trump, que pasó de una cancelación

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del TLCAN a una renegociación, brindó un leve pero efímero respiro, porque en esencia seguían creciendo las dudas sobre el destino final del acuerdo comercial y las repercusiones para México. Uno supondría que todo este escenario validaría con creces el freno y la prudencia de José Cuervo ya que para muchos, me incluyó también, era más alta la probabilidad de que guardara en sus legendarias cavas los planes de ser una empresa pública que retomara el proceso. Pero a finales de enero se reactivaron los preparativos para la multicitada colocación con presentaciones a inversionistas nacionales e internacionales, proceso que permitió comprometer a Temasek, el fondo de inversión soberano de Singapur, para que comprara una quinta parte de la oferta global por cerca de mil millones de dólares. La expectativa de la oferta creció rápidamente y pese a que valuaciones financieras consideraban a las acciones de Cuervo como caras respecto a sus competidores, el apetito por los títulos alcanzó hasta 8 veces más de lo anunciado y le permitió a la compañía vender las acciones en la parte alta del rango de precios, es decir 34 pesos. ¿Pero cómo una empresa que obtiene más de 60 por ciento de sus ventas del mercado estadounidense logró tanto éxito cuando todavía no se sabe qué pasará con el comercio con Estados Unidos que amenaza con aplicar un impuesto a las importaciones provenientes de México? La principal explicación fue el posicionamiento de las marcas de José Cuervo en el mercado estadounidense, el dinámico comportamiento del tequila

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en ese país y el atributo de la bebida mexicana cuya demanda es inmune al aumento de precios, es decir un producto inelástico. Pero también podría haber otra lectura y es donde habría jugado a favor el nacionalismo que espontáneamente surgió como una especie de armadura ante las amenazas del nuevo gobierno de Estados Unidos y que se manifestó con tanto color patrio y símbolos de mexicanidad que amenaza con provocar que septiembre, el llamado mes patrio, se celebre todo el año y que quizás se acompañe con un buen tequila. Y es que justo el noveno mes del año marca el inicio del mejor ciclo comercial para la bebida en México con más de 60% de las ventas en el último trimestre. Sin embargo las cifras finales de la venta de acciones revelarían conclusiones más exactas. La primera es que “emborracharnos” de nacionalismo por lo menos para la oferta no fue suficiente porque sólo se distribuyó 32% en el mercado nacional, y la segunda es que los inversionistas extranjeros, incluidos los de Estados Unidos, fueron los que más acciones compraron con el 68% restante del total ofrecido. Esto nos lleva a dos ideas adicionales. ¿Será que le tomaron sabor al tequila en términos de un negocio con potencial? O de plano su apreciación sobre cómo cambiará el TLCAN es menos fatalistas que la de los propios mexicanos que por derecho y antigüedad, nos apropiamos hace más 250 años —desde la fundación de José Cuervo— de una bebida que hoy más que nunca tomó una relevancia en todos los sentidos y más allá del paladar.

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Un momento de encrucijada

Aunque en 2016 los números no fueron del todo favorables para el sector bancario, este año tiene el reto de ser pilar del crecimiento del país, por ejemplo, con el apoyo y reactivación del mercado interno Raúl Olmedo Gutiérrez

oy más que nunca México debe voltear hacia el mercado interno. Hace algunas semanas el empresario Carlos Slim declaraba la necesidad de fomentarlo. Para ello, necesitamos de una Banca fuerte, que sea el lubricante y contribuya al crecimiento de los sectores productivos. Sin embargo, en general, la Banca que opera en nuestro país no ha estado exenta de la tendencia negativa de la economía, puesto que la ganancia neta ha descendido. Al cierre del 2015 fue de 6 mil 255 millones de dólares. Para el cierre del 2016 sólo alcanzó 172 millones de dólares. Y lo más peligroso es que el IMOR se encuentra a la alza. Veamos: al cierre del 2014 se contaba con un IMOR en promedio de 2.6, en 2015 pasamos a 3.14 y para el 2016 cerramos con 3.62. Sabemos de la importancia de contar con un sector financiero sólido y más en tiempos de crisis. Esto nos muestra que el 2016 fue difícil para la Banca mexicana. Sin embargo, las empresas que están en nuestro país, se sienten confiadas del potencial que existe en el mercado, así lo comentó en entrevista para Mundo Ejecutivo José María Zas, presidente y director General de American Express México: “vemos a México como un país sólido, no por nada hemos estado aquí por 165 años”. Dea acuerdo a su postura, se han vivido en el país muchas situaciones, algunas mejores que otras, pero con la idea clara que el mercado interno es uno de los mejores del mundo. Todos los momentos que atravesamos, prosigue, nos deben impulsar al cambio, pues aun en medio de situaciones sencillas no podemos mantenernos haciendo lo mismo. “Nuestro objetivo es siempre transformarnos en una mejor empresa, con mejores servicios y mejores productos, y atractiva para el mejor talento del mercado, independientemente de las condiciones externas y el clima de los negocios”, dice Zas. Mientras para HSBC, “el 2016 fue un año de crecimiento en México. Fue también un año de retos, aunado a cambios cuyo resultado se materializó en más

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créditos, más clientes y una mayor rentabilidad. HSBC ha centrado su estrategia en México en dos pilares fundamentales: en la Banca de consumo o retail y en el financiamiento del comercio internacional y de los flujos internacionales de capital. La Banca de consumo o retail fue una prioridad para HSBC el año pasado. Por ello se fortaleció la propuesta de valor, el modelo comercial y la cartera de productos, además de implementar mejoras en el centro de contacto y las herramientas digitales dirigidas al cliente. Con ello, y mediante el mejor aprovechamiento de sus mil sucursales bancarias, HSBC registró un crecimiento importante en su cartera total, particularmente en los préstamos de nómina, pero también en los créditos personales, hipotecarios, y comerciales. Por su parte, en el pilar del financiamiento del comercio internacional y de los flujos internacionales de capital, fue fundamental la presencia del Banco en 71 países y el hecho de que la economía mexicana realice un comercio internacional de alrededor de 35% de su Producto Interno Bruto (PIB)”. Para este año se espera que con un escenario de altas tasas de interés y aumento en los precios, y menor crecimiento en la economía, esto conjuntamente con el escenario de incertidumbre que plantea Trump, la Banca contraiga el crédito. Sin embargo para ser sinceros, en promedio la Banca mexicana tiene un IMOR de 3.9, algo muy aceptable, sólo algunos Bancos presentan ciertos problemas de IMOR de dos dígitos como Banco Coppel. Para HSBC “el reto es seguir creciendo en el país y mantener la ruta de la rentabilidad que nos trazamos hace un año. Seguiremos explotando nuestras ventajas competitivas y el diferenciador que nos hace únicos en el mercado internacional, pues contamos con una amplia variedad de productos que nos convierten en los socios perfectos de nuestros clientes”, promueve. En general se espera un año 2017 complicado. Pero los Bancos que entrevistamos se encuentran confiados de la economía de nuestro país, y el potencial que existe a futuro; por ello, en momentos de incertidumbre es necesario tener instituciones sólidas.

RAN KI NG BANCA MEXICANA Radiografía del ganador

Hoy Interacciones ocupa el primer lugar en nuestro ranking, es el Banco especializado mexicano más grande del país, cuenta con más de 20 años en el mercado y se enfoca en otorgar financiamiento y servicios personalizados a los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. De ahí que su riesgo no sea alto y se coloque con el IMOR más bajo de toda la Banca. Desde hace años cuenta con un manejo responsable de su crédito. El 2016 fue un excelente año para este Banco pues sus ingresos totales se incrementaron 67.66% con respecto al año anterior. Por ello esta institución, es un digna ganadora de nuestro ranking anual.

Ganancia Neta

INGRESOS FINANCIEROS

140

606

598

567

120 487

100 80

533

535

427

379 402

349

60 40

416

229

223

160

143

93 58

-20

96 50 2015

2016

2014

2012

2013

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2004

2005

2003

2001

2002

1999

2000

1998

2016

2014

2015

2012

2013

2011

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2008

2006

2004

2005

2002

2003

2001

2000

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1999

-40

Cotización de Interacciones 120 100 80 60 40 20 0

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El nuevo cliente bancario: cómo mirarlo La industria de servicios financieros tiene mucho por hacer. Más clientes llevan su negocio a otros lugares para obtener una mejor experiencia. El autoservicio y los chatbots podrían ayudarles; y es que cada vez más se inclinan por las aplicaciones de mensajería para alcanzar un mejor servicio *Asier Bollar

n el sector bancario y de seguros ha cambiado la forma habitual de hacer negocios. Ahora, los factores fundamentales a seguir para crear compromiso y fidelidad con los clientes son el servicio eficaz a sus demandas y brindar soluciones financieras a la medida. Con la introducción de los cajeros automáticos, los consumidores ya estaban encantados de poder realizar sus quehaceres bancarios básicos cuando les fuera más conveniente. Sin embargo, hoy en día las expectativas son mucho mayores dado que buscan realizar sus tareas bancarias cuando, donde y como quieran. A los usuarios no se les están ofreciendo servicios libres de cuotas o tarifas, pero sí se les promete un servicio conveniente y excepcional. La Banca está enfrentándose a la necesidad de brindar cada vez más opciones de atención y excepcional experiencia —por no hablar de su lucha contra las cre-

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cientes amenazas de seguridad— manteniendo al mismo tiempo los bajos costos y la alza en las ganancias”. La Banca debe trabajar en conjunto a través del front y el backoffice, en todos los canales de los clientes, y en todas las geografías y husos horarios a fin de evitar que se presentan quejas, reclamaciones y malestar. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2014 cuatro bancos concentraron 80% de las más de 129,000 controversias de usuarios de la Banca que atendió la institución. Nuestro más reciente Estudio Evaluación del Índice de la Experiencia del Consumidor Aspect 2016, indica que el usuario promedio interactúa con el servicio al cliente unas 65 veces al año, sin embargo, se decepciona cada vez más al enfrentarse a una experiencia que no refleja las preferencias digitales y móviles que espera ni su deseo de resolver los problemas por su cuenta. La industria de servicios financieros tiene mucho trabajo por hacer, y es que cada vez más los clientes buscan llevar su negocio a otros lugares donde puedan obtener una mejor experiencia de servicio. El autoservicio y los chatbots podrían ayudarles, ya que a más clientes (40%) realmente les gusta la idea de usar aplicaciones de mensajería para el servicio al cliente (33% en 2015). Existe una necesidad de que las marcas ofrezcan un servicio de atención al cliente omnicanal, donde las experiencias contextuales conectadas les permitan retomar esa conversación que dejaron pendiente en cualquiera de los canales y sin tener que repetir la misma información, que el 73% de los consumidores lo consideró fundamental. *Director de mercadotecnia de Aspect para América Latina

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LA BANCA, CADA VEZ MÁS digital El volumen de ventas del comercio electrónico en 2016 fue de $257 mil millones de pesos. El 70% de la población hace uso ya de la Banca electrónica

astercard y la Asociación de Internet.Mx desarrollaron un estudio que permite conocer el comportamiento, usos y expectativas sobre la Banca y comercio electrónico. Ambos análisis contaron con el apoyo de la Secretaría de Economía.

Entre los principales hallazgos sobre el estudio de Banca Electrónica destaca lo siguiente: 7 de cada 10 mexicanos con acceso a internet hicieron uso de la Banca electrónica en el 2016.

El 64% de los usuarios de Banca por internet acceden a este servicio desde su casa, mientras que el 19% desde su trabajo.

El 54% de las transacciones en línea es para hacer pago de servicios, y el 34% para hacer transferencias a otras cuentas o a otros Bancos.

El dispositivo más utilizado para acceder a Banca en línea es a través de la computadora de escritorio con un 79%.

El 81% de los usuarios consideran que la seguridad de las operaciones es responsabilidad del Banco.

1 de cada 6 encuestados reportaron haber utilizado Banca en línea desde dispositivos móviles, acción más común entre los millennials.

En cuanto al Estudio de Comercio Electrónico en México y cuyo objetivo es cuantificar el valor y volumen que hoy tiene este canal de venta en el país así como conocer qué dispositivos se utilizan para esta actividad, se determinó que: En el 2016 el volumen de ventas generado por comercio electrónico fue de $257 mil millones de pesos.

75% de la población realizó alguna compra en línea entre mayo y julio del 2016.

El 56% de las compras en línea se realizaron con una tarjeta de débito, medio de pago que gana terreno al registrar un aumento de 4% con respecto al 2015.

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El 48% de las compras se realizaron desde 3 dispositivos (computadora, tablet y smartphone)

Excluyendo viajes, las principales categorías de compra son ropa, descargas digitales y boletos para eventos.

3 de cada 10 compradores hicieron una transacción de viajes en los últimos tres meses. Esta categoría representó el gasto promedio más alto, con un ticket de compra de $8,430 pesos en promedio.

Metodología del ranking Como cada año contemplamos el total de la Banca en nuestro país. Para la elaboración del rankig se tomaron en cuenta las 47 instituciones bancarias que operan en México con la información emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente a diciembre de 2016; para la información operativa el cierre es a noviembre. Se hizo la conversión a millones de dólares de los estados financieros analizados; en caso del estado de resultados se tomó el tipo de cambio promedio anual de 13.21 pesos por dólar, mientras que para el balance general se utilizó el tipo de cambio registrado al cierre de diciembre de 2016, 20.61 pesos por dólar. Estos tipos de cambio se tomaron de los publicados del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 emitidos por el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a la información respectiva a índices, tanto del ROA, ROE como del IMOR, se contemplaron los montos en pesos, y fue tomada tal cual aparece en el documento publicado por la CNBV. Se consideraron cuatro parámetros fundamentales para la construcción del ranking: 1. ROE (40%) Es un indicador de eficiencia de recursos. La fórmula para obtener este índice es el resultado neto entre el capital total y la rentabilidad sobre el patrimonio (por sus siglas en inglés: return on equity), dicho en otras palabras es el cociente entre el beneficio neto y el capital propio. Por tanto, mide cuánto ha ganado un Banco en relación con la inversión de los accionistas. Al ser uno de los principales indicadores se le otorgó un peso de 40 por ciento. 2. Ingresos (30%) Es un indicador de riesgo en los fondos prestables. El sistema bancario se mueve en función del riesgo; el negocio del

Banco es manejar su riesgo adecuadamente. Esto quiere decir que a mayor cantidad de recursos que opera la institución financiera, mayor será el peligro de cotingencia que correrá. Puede haber instituciones que tengan una rentabilidad muy buena, pero manejan una cantidad de recursos limitados y esto permite que su riesgo sea controlado. Por ello, a mayor cantidad de recursos existirá mayor probabilidad de que la cartera vencida aumente. 3. Índice de Morosidad (20%) El índice de morosidad corresponde a la cartera de crédito vencida como proporción de la total. Es uno de los indicadores importantes de una cartera de riesgo. La fórmula es la siguiente: IMOR es igual a la cartera vencida entre cartera total y se considera cartera total vencida cuando los acreditados se van a concurso mercantil o cuando no se han cubierto los intereses de acuerdo con el contrato pactado. 4. Resultado neto (10%) Este año no se contemplaron indicadores operativos, sino simplemente financieros, este es el último indicador financiero que evaluamos. Entendemos por resultado neto a la utilidad que resulta después de restar y sumar de la utilidad de operación, los gastos e Ingresos de los impuestos. Es la utilidad que se distribuye a los socios. A su vez se realizaron cinco subrankings: ROE, ROA, ingresos, IMOR y resultado neto. Por tanto cada Banco cuenta con cinco posiciones en cada uno de los subrankings. La número 1 cuenta con toda la puntuación total de tal forma que si un Banco contara con la posición número 1 en todos los rankings tuviera 100 puntos. Esto es, 40 puntos de ROE, 30 puntos de Ingresos, 20 puntos de IMOR y 10 puntos de utilidad neta. Se sumaron las puntuación total y fue el índice final.

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Resultado Neto

7 3 10 5 13 2 1 14 11 9 15 8 4 26 18 21 12 6 17 22 19 16 24 41 29 34 32 28 25 31 23 27 20 33 37 38 30 36 42 35 39 45 46 43 44 40 47

Ingresos

ROE

99.4 99.2 98 97.5 98.8 98.3 97.9 97.6 96.7 96.5 96.4 95.3 95 94.6 94.3 93.9 93.7 93.1 92.3 91.9 89.9 89.3 88.9 87.4 87.3 86.3 85.6 84.5 83.9 82.5 82.1 81 78.4 77.1 76.7 76.5 76 75.3 73 72.3 71.4 69.5 68.2 66.5 66.3 66 63.5

IMOR

índice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nombre Banca Múltiple

ROA

2016

Ranking

15 9 10 6 14 1 4 17 19 13 11 2 3 22 18 7 23 16 28 27 24 21 35 38 32 36 33 25 8 29 20 5 26 31 37 39 30 34 40 12 41 44 42 43 46 45 47

1 17 14 12 5 29 37 21 2 13 22 28 31 11 20 23 7 18 15 9 10 16 19 3 8 25 4 6 27 34 40 30 42 26 38 24 41 32 39 45 33 35 36 44 43 47 46

11 1 4 15 12 10 13 3 22 20 7 19 23 2 9 8 26 31 17 16 27 30 14 6 21 5 25 34 33 18 29 39 42 38 24 32 36 35 28 45 41 37 40 44 43 47 46

8 1 3 9 10 7 11 2 15 16 12 14 17 4 6 5 23 24 19 20 25 26 22 47 28 13 32 33 29 30 21 34 18 35 31 39 27 36 46 37 40 43 44 41 45 38 42

Interacciones BBVA Bancomer Banorte Banregio Banco del Bajío Compartamos Bancoppel Santander Monex Banca Mifel Banco Azteca American Express Consubanco Banamex Scotiabank Inbursa CIBanco Inter Banco Invex Multiva Bansí Banco Base Afirme Bank of America Ve por Más HSBC Actinver Banco Bancrea Volkswagen Bank Banco Ahorro Famsa

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Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Forjadores Barclays Autofin J.P. Morgan ABC Capital Deutsche Bank Inmobiliario Mexicano Banco Credit Suisse Dondé Banco Finterra Bankaool Investa Bank UBS Sabadell Pagatodo ICBC

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Resultados Financieros de la Banca Múltiple Ingresos totales 2016 / mdd

Ingresos por intereses

Comisiones y tarifas cobradas

Resultado antes de impuestos a la utilidad

1,170.23 13,180.72 6,447.46 682.70 973.51 1,384.19 797.22 7,296.67 194.31 303.50 2,659.03 353.47 182.39 8,820.62 2,134.94 2,473.83 136.11 57.78 446.70 461.85 135.14 58.92 772.76 2,959.15 238.99 3,246.66 153.92 53.98 54.46 375.69 69.66 30.54 18.04 31.67 157.57 56.18 43.40 51.37 112.22 5.51 25.90 32.45 26.06 5.70 11.62 0.75 1.93

839.48 10,437.45 5,254.13 621.58 832.85 1,318.67 638.79 5,826.86 176.68 281.63 2,533.13 182.38 178.16 6,825.34 1,860.13 2,061.25 103.63 51.11 362.47 407.94 110.35 58.66 700.50 2,953.73 229.92 2,619.66 87.85 52.27 54.46 184.63 66.29 30.25 18.04 28.53 132.39 39.26 29.31 35.22 79.51 5.51 25.90 29.96 25.90 3.06 11.43 0.56 1.90

330.75 2,743.27 1,193.34 61.13 140.67 65.53 158.43 1,469.81 17.63 21.88 125.91 171.09 4.22 1,995.28 274.81 412.58 32.47 6.67 84.24 53.92 24.79 0.26 72.26 5.42 9.08 627.00 66.07 1.71 0.00 191.06 3.38 0.29 3.14 25.18 16.91 14.09 16.15 32.71 0.00 2.50 0.16 2.65 0.19 0.19 0.04

228.29 3,202.68 1,526.45 252.13 223.70 346.77 196.13 1,562.85 104.37 55.92 184.81 107.51 63.61 1,275.14 427.06 677.86 27.79 22.65 39.77 39.50 22.87 18.20 28.12 -72.49 12.01 168.78 6.82 5.22 11.27 6.82 24.69 1.96 48.07 1.59 24.24 -4.42 11.50 0.06 -32.20 0.52 -4.34 -9.72 -11.37 -7.08 -30.85 -2.14 -9.39

2016 / mdd

RAN KI NG BANCA MEXICANA Elaboró: Raúl Olmedo

Resultados Financieros de la Banca Múltiple Activo Total Tasa de Dic 2016 mdd crecimiento

Cartera Total 1/ Dic 2016 Tasa de mdd crecimiento

Captación Total Dic 2016 Tasa de mdd crecimiento

Capital Contable Dic 2016 Tasa de mdd crecimiento

9,802.93 92,748.68 49,946.70 4,729.71 8,549.57 1,529.31 2,299.70 65,782.06 4,286.45 2,619.09 6,327.44 835.53 424.02 54,397.59 18,455.96 17,654.62 1,495.65 690.48 4,142.65 4,185.58 1,203.29 921.88 6,020.61 6,763.61 2,314.44 31,635.14 941.14 416.14 287.33 1,224.40 1,568.87 33.90 2,666.21 262.59 4,754.11 294.00 1,429.63 280.80 1,769.63 30.75 196.89 144.34 144.14 241.27 362.45 13.70 46.07

5,581.47 49,378.08 27,514.92 3,857.96 6,172.61 1,216.06 783.96 28,696.15 899.79 1,632.71 3,247.89 500.57 283.08 29,074.69 12,224.01 13,763.33 444.11 308.75 819.10 2,998.61 607.85 212.05 1,110.02 264.79 1,432.44 13,493.54 539.13 363.59 239.45 687.98 504.12 25.84 183.00 294.67 236.30 237.27 32.25 10.49 169.71 121.52 104.82 239.16 25.66

5,825.92 51,173.92 28,966.98 3,465.55 6,595.47 907.30 1,951.64 33,663.48 1,431.99 1,655.30 4,963.39 457.68 260.10 34,422.27 13,429.75 11,301.60 983.81 427.39 1,072.63 3,565.71 592.89 314.25 1,587.13 1,465.65 1,532.05 16,462.89 752.11 349.11 177.12 1,026.54 1,018.28 13.99 160.09 218.16 474.33 237.62 233.47 323.64 4.38 155.23 115.59 113.28 279.55 0.04 18.39

664.21 7,712.09 4,504.79 628.13 847.08 535.26 309.54 5,201.18 319.07 210.38 705.86 285.66 141.05 7,366.77 1,999.74 4,270.34 99.65 53.11 197.28 261.40 93.70 74.14 190.93 265.55 167.58 2,495.20 99.24 50.66 82.80 160.00 205.68 17.64 233.37 34.10 377.48 51.51 189.64 41.32 91.64 23.15 36.14 24.00 18.53 28.93 66.24 13.62 25.81

10.87 12.60 15.24 -1.24 16.36 14.86 33.67 16.50 36.47 24.93 8.46 24.60 6.45 -2.46 11.17 24.34 27.80 4.98 -10.98 24.60 13.32 21.87 1.03 29.56 37.01 16.39 4.87 40.39 7.35 16.39 20.39 19.57 -47.01 10.35 49.31 28.69 -40.14 14.73 47.00 22.68 n.d. 18.55 -37.10 131.01 n.d. 9.52 n.d.

18.24 13.23 12.31 18.30 17.11 9.68 0.68 7.98 48.70 18.46 27.45 12.31 4.05 5.79 17.24 19.16 24.83 19.80 6.23 9.55 16.76 103.60 18.74 39.80 25.30 12.26 20.62 42.16 1.92 10.88 18.61 13.15 n.d. 16.77 97.14 41.03 n.d. 19.35 46.06 327.91 n.d. 11.20 29.68 n.d. n.d. n.d. n.d.

22.53 8.29 7.26 17.52 8.15 9.39 33.75 15.55 50.12 14.93 6.77 40.27 -2.07 9.05 20.30 27.13 41.46 32.81 13.72 21.33 13.20 122.43 13.04 0.64 28.57 6.68 23.29 38.92 5.49 14.62 28.75 48.20 n.d. 45.04 36.51 35.58 -100.00 16.14 -21.23 83.06 n.d. 19.62 6.92 n.d. n.d. 132.45 n.d.

18.25 9.51 -9.40 18.78 17.91 18.34 33.09 -3.90 14.41 16.24 13.77 14.47 23.21 3.61 16.68 10.25 14.72 22.50 14.31 17.01 10.89 10.15 9.07 -8.02 9.80 11.31 9.06 17.37 9.08 18.41 7.33 6.41 11.18 3.65 1.79 4.90 3.47 4.81 -13.95 8.39 n.d. 12.81 -22.33 16.14 n.d. 9.29 n.d.

mundoejecutivo.com.mx

Resultado Neto 2/ Dic 2016 Tasa de mdd crecimiento %

181.95 2,521.68 1,138.86 181.38 169.98 244.71 143.16 1,192.27 65.33 50.64 133.49 77.36 40.26 800.26 331.01 590.84 20.00 14.91 33.91 31.29 14.07 13.29 20.43 -37.52 11.92 88.91 5.07 4.13 8.89 8.71 22.33 1.72 36.67 1.59 6.00 -2.02 12.63 0.88 -21.40 0.52 -2.62 -8.61 -11.37 -7.08 -20.37 -1.30 -8.36

10.04 16.42 11.29 35.93 50.22 7.71 86.41 11.06 53.56 43.87 24.78 11.83 -17.41 -11.94 -6.06 -21.70 9.00 62.49 27.13 -47.20 15.52 -15.62 95.33 -282.68 46.49 -268.37 265.10 80.98 -24.62 22.04 120.66 20.49 314.61 104.82 37.07 -451.85 -61.05 158.40 -3,023.37 -175.76 n.d. -6.33 328.21 -46.34 n.d. -18.37 n.d.

M A RZO 20 17

RAN KI NG BANCA MEXICANA

Resultado Neto

7 3 10 5 13 2 1 14 11 9 15 8 4 26 18 21 12 6 17 22 19 16 24 41 29 34 32 28 25 31 23 27 20 33 37 38 30 36 42 35 39 45 46 43 44 40 47

Ingresos

ROE

IMOR

Índice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nombre Banca Múltiple

ROA

2016

Ranking

15 9 10 6 14 1 4 17 19 13 11 2 3 22 18 7 23 16 28 27 24 21 35 38 32 36 33 25 8 29 20 5 26 31 37 39 30 34 40 12 41 44 42 43 46 45 47

1 17 14 12 5 29 37 21 2 13 22 28 31 11 20 23 7 18 15 9 10 16 19 3 8 25 4 6 27 34 40 30 42 26 38 24 41 32 39 45 33 35 36 44 43 47 46

11 1 4 15 12 10 13 3 22 20 7 19 23 2 9 8 26 31 17 16 27 30 14 6 21 5 25 34 33 18 29 39 42 38 24 32 36 35 28 45 41 37 40 44 43 47 46

8 1 3 9 10 7 11 2 15 16 12 14 17 4 6 5 23 24 19 20 25 26 22 47 28 13 32 33 29 30 21 34 18 35 31 39 27 36 46 37 40 43 44 41 45 38 42

M A RZO 20 17

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Forjadores Barclays Autofin J.P. Morgan ABC Capital Deutsche Bank Inmobiliario Mexicano Banco Credit Suisse Dondé Banco Finterra Bankaool Investa Bank UBS Sabadell Pagatodo ICBC

mundoejecutivo.com.mx

Indicadores financieros ROA (Flujo 12 meses) 3/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016

1.41 1.74 1.47 1.83 1.05 11.73 3.21 1.31 0.93 1.16 1.20 5.86 8.74 1.07 1.46 3.34 0.93 0.74 0.45 1.27 0.80 1.43 0.11 0.32 0.37 -0.12 0.10 0.65 2.97 0.49 0.60 3.25 0.15 0.23 0.09 0.17 0.77 0.10 0.04 -1.83 n.a -5.83 -0.96 -8.37 n.a -7.82 n.a

1.20 1.90 1.57 2.46 1.34 11.75 3.90 1.32 1.05 1.33 1.45 6.35 6.29 0.74 1.50 2.06 0.95 1.21 0.48 0.53 0.82 0.94 0.17 -0.21 0.24 0.25 0.25 0.56 2.30 0.53 0.99 3.37 1.06 0.70 0.18 -0.46 0.17 0.49 -0.54 -15.86 n.a -3.86 -1.65 -3.82 n.a -7.05 n.a

1.32 1.84 1.56 2.52 1.34 11.35 4.63 1.27 1.11 1.34 1.41 6.42 6.00 0.93 1.22 2.34 0.86 1.29 0.53 0.54 0.83 0.95 0.20 -0.39 0.37 0.19 0.35 0.76 2.05 0.50 1.02 3.53 0.75 0.40 0.08 -0.50 0.44 0.22 -0.79 1.41 -0.96 -4.08 -2.51 -3.00 -9.30 -6.30 n.a

ROE (Flujo 12 meses) 4/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016

20.13 20.26 13.67 16.77 10.65 32.24 23.76 13.13 10.97 14.63 11.72 14.50 31.48 8.15 14.43 12.99 14.63 15.26 10.43 18.88 9.67 16.04 3.90 4.62 3.60 -1.44 1.01 4.02 10.48 3.54 3.46 5.69 2.69 1.52 0.76 0.84 11.87 0.61 0.44 -2.07 n.a -31.06 -7.34 -33.51 n.a -7.90 n.a

17.26 22.43 14.13 20.06 13.65 33.41 28.65 13.91 13.39 16.42 13.34 18.32 21.70 5.59 14.18 8.28 15.20 19.03 10.85 8.29 10.00 11.87 6.33 -4.37 3.03 3.19 2.50 3.96 8.00 4.12 6.99 6.11 15.20 5.48 2.12 -2.44 1.72 3.08 -8.90 -18.94 n.a -23.93 -20.83 -20.13 n.a -7.11

18.86 21.77 14.37 20.19 13.73 32.20 34.04 13.65 14.27 16.66 12.93 18.66 20.45 7.01 11.46 9.49 13.85 20.03 11.87 8.47 10.09 12.08 7.14 -8.28 4.79 2.43 3.50 5.46 7.13 3.84 7.31 6.47 10.05 3.15 1.02 -2.65 4.24 1.38 -13.53 1.70 -5.80 -25.40 -31.56 -16.88 -21.86 -6.36 n.a

RAN KI NG BANCA MEXICANA Indicadores financieros Dic 2015

IMOR 5/ Nov 2016

Dic 2016

Dic 2015

ICOR 6/ Nov 2016

Dic 2016

0.12 2.37 2.30 1.12 1.32 2.86 13.58 3.33 0.87 1.47 5.27 3.58 6.98 1.60 2.67 3.00 1.51 2.22 1.62 0.73 1.81 0.45 4.31 0.63 0.94 5.20 0.86 0.58 2.47 13.14 4.06 2.80 n.d. 5.18 n.d. 8.53 n.d. n.d. n.a 9.66 0.27 n.d. n.a n.d. n.a

0.07 2.32 1.93 1.64 1.27 3.82 16.90 2.48 0.39 1.77 2.69 3.83 9.26 1.52 2.42 2.62 1.97 2.32 1.93 1.41 1.51 2.36 3.61 0.63 1.49 3.24 0.74 1.08 3.53 12.84 4.90 n.d. 3.11 n.d. 2.85 n.d. 6.69 n.d. n.d. 9.34 11.70 8.15 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.05 2.23 1.77 1.59 0.88 4.49 13.59 2.48 0.39 1.66 2.53 3.79 6.09 1.48 2.37 2.71 1.22 2.31 1.95 1.34 1.42 2.16 2.34 0.53 1.27 2.95 0.68 1.07 3.40 12.12 n.d. 5.23 n.d. 2.99 n.d. 2.76 n.d. 6.14 n.d. n.d. 8.24 12.21 13.49 n.d. n.d. n.d. n.d.

1,422.69 128.23 113.84 196.11 122.98 179.78 145.45 108.19 162.43 86.64 200.35 263.85 163.61 266.83 111.87 146.37 133.59 108.43 208.09 292.30 283.86 186.01 81.84 387.96 115.61 121.05 190.36 166.06 173.44 103.82 n.d. 163.23 n.d. 105.06 n.d. 56.48 n.d. 47.56 n.d. n.d. n.a 58.80 778.91 n.d. n.d. n.d. n.a

1,730.42 133.12 133.68 143.21 153.29 165.33 140.84 133.92 370.16 85.00 301.62 280.27 99.13 281.32 124.85 155.32 123.08 104.30 196.91 137.22 354.08 71.66 89.92 274.71 83.11 141.27 214.29 112.12 145.52 106.74 n.d. 144.58 n.d. 91.20 n.d. 70.32 n.d. 57.21 n.d. n.d. 52.34 58.47 62.50 n.d. n.d. n.d. n.d.

2,565.26 132.13 138.58 147.56 181.16 150.54 161.40 135.62 409.58 87.98 309.06 285.25 147.45 282.07 119.39 155.60 148.87 112.48 199.13 142.31 373.44 120.25 118.62 306.16 92.92 150.84 234.57 111.74 145.32 110.43 n.d. 143.38 94.17 n.d. 74.05 n.d. 60.51 n.d. n.d. 53.83 56.49 59.39 n.d. n.d. n.d. n.d.

EPRC / Cartera Total 7/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016

1.67 3.04 2.61 2.20 1.63 5.14 19.74 3.60 1.41 1.28 10.56 9.44 11.43 4.27 2.99 4.40 2.02 2.41 3.37 2.13 5.14 0.83 3.53 2.43 1.09 6.29 1.63 0.97 4.29 13.64 0.87 6.62 n.d. 2.95 2.77 2.93 n.d. 4.06 0.51 7.69 n.a 5.68 2.13 n.d. n.d. n.a

mundoejecutivo.com.mx

1.20 3.09 2.59 2.35 1.94 6.31 23.80 3.32 1.44 1.50 8.12 10.73 9.18 4.28 3.03 4.08 2.43 2.42 3.80 1.94 5.36 1.69 3.24 1.74 1.24 4.58 1.58 1.21 5.13 13.71 0.95 7.08 n.d. 2.84 1.74 2.01 n.d. 3.83 0.51 4.89 4.89 6.84 5.10 1.01 2.66

1.28 2.94 2.46 2.35 1.60 6.76 21.94 3.37 1.60 1.46 7.83 10.82 8.97 4.18 2.83 4.22 1.81 2.60 3.87 1.90 5.32 2.60 2.77 1.62 1.18 4.45 1.60 1.19 4.94 13.38 0.81 7.50 n.d. 2.82 2.14 2.04 n.d. 3.71 0.51 4.60 4.44 6.90 8.01 1.17 2.61

M A RZO 20 17 â&#x20AC;&#x2021;

RAN KI NG BANCA MEXICANA

Resultado Neto

7 3 10 5 13 2 1 14 11 9 15 8 4 26 18 21 12 6 17 22 19 16 24 41 29 34 32 28 25 31 23 27 20 33 37 38 30 36 42 35 39 45 46 43 44 40 47

Ingresos

ROE

IMOR

índice

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Nombre Banca Múltiple

ROA

2016

Ranking

15 9 10 6 14 1 4 17 19 13 11 2 3 22 18 7 23 16 28 27 24 21 35 38 32 36 33 25 8 29 20 5 26 31 37 39 30 34 40 12 41 44 42 43 46 45 47

1 17 14 12 5 29 37 21 2 13 22 28 31 11 20 23 7 18 15 9 10 16 19 3 8 25 4 6 27 34 40 30 42 26 38 24 41 32 39 45 33 35 36 44 43 47 46

11 1 4 15 12 10 13 3 22 20 7 19 23 2 9 8 26 31 17 16 27 30 14 6 21 5 25 34 33 18 29 39 42 38 24 32 36 35 28 45 41 37 40 44 43 47 46

8 1 3 9 10 7 11 2 15 16 12 14 17 4 6 5 23 24 19 20 25 26 22 47 28 13 32 33 29 30 21 34 18 35 31 39 27 36 46 37 40 43 44 41 45 38 42

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Economática Elaborado por Raúl Olmedo, Yesenia Rivera y Junuetc Sosa

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Forjadores Barclays Autofin J.P. Morgan ABC Capital Deutsche Bank Inmobiliario Mexicano Banco Credit Suisse Dondé Banco Finterra Bankaool Investa Bank UBS Sabadell Pagatodo ICBC

Información Operativa Sucursales

Cajeros AutomÁticos

Número de Terminales Punto de Venta (TPV)

Número de Transacciones en TPV

1 1,834 1,178 146 295 132 992 1,226 12 62 1,743 n.d. 1 1,492 572 668 183 71 1 50 11 11 184 1 17 974 67 3 1 452 1 46 1 14 1 2

n.d. 11,395 7,661 275 585 2 689 6,698 n.d. 65 898 n.d. n.d. 8,064 1,793 850 138 263 n.d. 653 489 n.d. 1,485 n.d. n.d. 5,471 n.d. n.d. n.d. 219 n.d. n.d. n.d. 20 n.d. 3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 246,204 150,910 17,091 35,208 n.d. n.d. 166,953 5,140 4,778 n.d. n.d. 102,728 24,688 65,627 n.d. 228 n.d. 5,105 101 n.d. 20,365 n.d. n.d. 41,703 n.d. n.d. n.d. 4,139 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 232 n.d. n.d. n.d. 10,860 n.d.

n.d. 46,604,968 23,301,107 1,961,925 3,090,893 n.d. n.d. 20,306,201 599,383 1,174,624 n.d. n.d. 35,748,608 3,844,701 4,835,043 n.d. 8,753 664,864 55,383 n.d. 2,777,022 n.d. n.d. 5,313,729 n.d. n.d. n.d. 224,792 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140,521 n.d. n.d. n.d. 43,007 n.d.

1 1 41 n.d. 2 1 1 n.d. n.d. n.d.

Notas: 1/ Para la cartera total se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan. 2/ Respecto al resultado neto se muestran saldos acumulados al cierre de mes. 3/ ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses.

4/ ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses. 5/ IMOR = Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total.

RAN KI NG BANCA MEXICANA Información Operativa Número de Personal Contratado por Terceros

n.d. 31,132 2,296 3,797 17 17,784 n.d. 3,081 215 37 32,129 1,690 1,465 n.d. 743 4,274 39 n.d. 175 n.d. n.d. 21 n.d. 73 8 2,174 130 351 6,018 3 66 432 216 87 112 131 n.d. 155 42 131 30 n.d.

Número de Personal Contratado por la Entidad

Número de Contratos de Tarjetas de Crédito

Número de Contratos de Tarjeta de Débito

Núm. Contr. para Trans. a través del Tel. Celular

Número de Establecimientos con TPV

636 1 18,669 39 4,337 1 11,842 14,630 1,535 937 n.d. 1 n.d. 30,450 8,809 2,544 1,819 593 881 309 722 1,930 179 873 15,055 1,631 146 1 1 144 879 1 281 1 244 68 342 52 319 n.d. 1 180 4 174 35

n.d. 6,001,978 1,734,918 73,848 53,684 n.d. 3,468,177 2,996,143 n.d. 3,274 n.d. 443,576 51,102 7,265,011 529,617 1,939,016 n.d. 1,055 203,832 n.d. n.d. n.d. 37,760 n.d. n.d. 1,383,336 n.d. n.d. n.d. 27,818 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 21,505,097 16,095,840 241,742 655,562 457,405 17,928,448 9,209,508 n.d. 17,453 6,800,381 n.d. 36 17,605,326 2,840,770 2,015,336 27,586 9,496 n.d. 326,902 1,380 n.d. 769,597 n.d. 1,811 4,940,325 9,040 n.d. n.d. 1,159,565 n.d. n.d. n.d. 18,098 n.d. 171 219 11,164 n.d. 5,046 n.d. n.d. n.d. 414 n.d.

n.d. 3,275,686 210,265 n.d. 65,487 91,976 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,569,180 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 181,377 107,083 14,984 30,416 n.d. n.d. 109,890 n.d. 4,012 4,778 n.d. n.d. 76,897 20,856 59,646 n.d. 224 n.d. 4,109 63 n.d. 18,054 n.d. n.d. 29,242 n.d. n.d. n.d. 3,591 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 354 n.d. n.d. n.d. 10,860 n.d.

6/ ICOR = Índice de Cobertura = EPRC / Cartera Vencida. Para efectos de presentación se limita a 1,000% el cálculo y en caso de superar esta cifras se anota n. s (cifra no significativa). 7/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento.

8/ Esta considerado en pesos. */ En todos los casos se presentan las instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente.

ECONOMÍA

Un año para

“futurear” “Será un año muy difícil”, se comenta en la sobremesa, en llamadas telefónicas y pláticas casuales... Pero, ¿en realidad estamos en problemas? Es cierto que percepción es realidad, hay sin embargo temas que conviene poner en perspectiva

*Enrique Presburger

o primero que debemos saber es que efectivamente, existen una serie de factores objetivos que se correlacionan y ocasionan una serie de efectos predecibles que en este momento significan una mala situación económica para México. El modelo se expresa de la siguiente manera:

Devaluación monetaria

Inflación

Medidas para mitigar la inflación:

Tasas de interés

Costo de créditos

Inversión productiva

Menor Crecimiento Económico

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El esquema anterior significa que México crecerá menos en 2017. La devaluación de la moneda, a niveles de un 40% con respecto a 2014, ocasionará necesariamente inflación. El Banco de México conforme a su mandato de controlar el incremento de precios, intentará que el impacto sea lo más reducido posible, y por eso continuará subiendo las tasas de interés buscando fomentar el ahorro. No obstante, el alza de tasas es una medida económica recesiva que ocasiona menor inversión productiva y créditos más caros, situación que impactará negativamente a las empresas y el consumo de las personas. Así, es un hecho que tendremos un panorama económico complicado tendiente a la contracción económica.

Lo que realmente nos debe preocupar (los problemas de fondo):

Descontento social:

FOTO nahum daza

Otro factor que puede predecirse es que debido a la contracción económica, haya desempleo y pérdida de poder adquisitivo. Esta situación suele ocasionar descontento social y por lo tanto se incrementan los índices delictivos. Las protestas se harán presentes ante cualquier pretexto.

Insuficiencia presupuestaria:

México se encuentra ante un problema grave de endeudamiento interno y externo. Cada día pagamos más intereses a causa de la irresponsable emisión de deuda que a la postre no llevó a un crecimiento económico, dado que el 75% del dinero se derrochó en gasto corriente. Esto causa que tengamos burocracias insostenibles e instituciones estatales quebradas (varias Secretarías, Estados y Municipios). Esto, sumado a la reducción de ingresos por un precio de gasolina bajo, causa que el gobierno tenga que, a como de lugar, asegurar su ingreso a través de mayores impuestos y eliminación de subsidios. Así, seamos conscientes de que la gasolina es sólo un pequeño elemento más de lo que será un gran ajuste del gobierno por alcanzar sus metas presupuestarias. El gobierno necesitará más dinero. Habría que preocuparnos en cómo lo gastará.

Amenaza a los principales rubros de ingreso nacional:

En México las principales fuentes de ingreso son remesas, IED (inversión extranjera directa), petróleo, y turismo. Hoy, todas ellas se encuentran amenazadas. Las remesas podrían sufrir restricciones por parte del gobierno americano; la IED sufrió su primer gran revés ante la cancelación multimillonaria de la inversión de Ford. El petróleo mantiene una expectativa de precios bajos; y el turismo se afectará si el descontento social se incrementa. El país podría entrar en una crisis mayor de no atenderse correctamente estas tendencias.

Enrique Presburger

**Director General de Factor Exprés

Por lo tanto, ser ciudadanos conscientes trasciende por mucho explotar mensajes en redes sociales. Nuestra responsabilidad es informarnos. Los mensajes de nuestro presidente debenrían girar en torno a los problemas de fondo, no a la noticia de moda del momento.

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COLUMNA relaciones públicas Carlos Bonilla Socio y Vicepresidente Ejecutivo de AB Estudio de Comunicación, firma de Consultoría en Relaciones Públicas, Académico de Número de la Academia Mexicana de la Comunicación y Maestro Emérito por el CADEC

La reputación de los Estados Unidos pende de un tuit

o pasaron más que unas cuantas horas para que Donald Trump, ungido como presidente de los Estados Unidos, mostrara su estilo personal de gobernar, caracterizado por las mismas petulancia, imprudencia, autoritarismo y carencia de reflexión que mostró durante su campaña para llegar a la Casa Blanca. No obstante lo anterior, la forma en cómo se comporta Trump está despertando el odio de infinidad de personas de muchos países en el orbe. Lo peor es que como espeta sus irreflexivas consignas en las redes sociales, los mensajes llegan de inmediato al mundo entero y, por su investidura, lo que él dice como presidente de los Estados Unidos se toma como proveniente del país, pues es pronunciado por un jefe de estado y de gobierno. El imprudente nuevo inquilino de la Casa Blanca está acostumbrado a opinar libremente como empresario y propietario de sus empresas. Sin embargo, Trump no está consciente de que lo dicho por él, a partir del 20 de enero, lo hace con la investidura del Presidente de los Estados Unidos, para bien o para mal, lo cual puede ir en detrimento de la reputación del país. Al respecto, Justo Villafañe, profesor de la Universidad Complutense y experto en Reputación, dice que “todas las decisiones y cualquier comportamiento de un primer ejecutivo deben estar orientadas hacia la optimización de su reputación, porque todas ellas, en mayor o menor medida, a corto o medio plazo, van a influir en la reputación de la compañía, es decir, en el recono-

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cimiento que de ésta hagan sus grupos de interés estratégicos”. E x i sten e st udios nacionales e i nternaciona les que demuestran la gran influencia que la reputación del líder tiene sobre la de su compañía. Incluso, es descrita como una de las variables de más peso a la hora de valorar la confianza que ofrece una empresa para invertir. De este modo, podríamos asegurar que la reputación del CEO no sólo incide en la reputación de la empresa, sino también en los resultados económico-financieros, a través de la confianza que su gestión genera en los mercados. De estas reflexiones surge el concepto que Villafañe denomina transferencia reputacional, el cual deriva del hecho de que el comportamiento del líder impacta la reputación de una organización y el de la organización a la reputación del líder. Trasladado al terreno político podemos dimensionar el daño que Donald Trump está causando a la reputación de uno de los países más poderosos del mundo. Dice el comunicólogo Ricardo Homs que “en el contexto de la política tradicional, antes de la existencia de las redes sociales, las decisiones políticas llevaban un ritmo que permitía a los gobernantes madurar sus estrategias de política exterior a través de la reflexión.

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Fuese lo que decidieran, esas decisiones llevaban una convicción analizada racionalmente. El contexto de hoy es diferente a partir de la inmediatez que genera el Twitter, pues estimula que ideas impulsivas que no han sido reflexionadas aún, sean dadas a conocer públicamente y generen un impacto sin control. Que esto pueda suceder en la vida cotidiana del ciudadano ´de a pie´ no tiene consecuencias. Pero que lo haga el presidente de uno de los países más poderosos del mundo genera tormentas de impacto global, de alto riesgo tratándose además de un político sin experiencia, impetuoso, megalómano y ensoberbecido por el poder, como lo es Donald Trump”. Este manejo personal del Twitter se vuelve peligroso e irresponsable, pues sin mediar ningún filtro que permita evaluar el posible impacto del texto, es publicado por él de modo personal, generando reacciones emocionales exacerbadas. Dicho en otra forma, el nuevo presidente practica la antidiplomacia con los mensajes que difunde en su cuenta de Twitter. El presidente de las redes sociales está poniendo en riesgo no su reputación, sino la de los Estados Unidos, que tristemente pende de algún mensaje irreflexivo de su mandatario, y de tan sólo 140 caracteres.

Gas lineras

Una competencia de

alto octanaje La apertura del mercado de gasolinas traerá no sólo una guerra de precios. Los nuevos participantes deberán desarrollar infraestructura y logística relacionadas con almacenamiento, distribución y transporte del combustible, y que aún despacha Pemex

Edna Odette González Vázquez

l parecer, los nuevos jugadores del mercado de gasolinas ya tienen el tanque lleno y listo para ser vertido en donde sea. Transitar de un modelo de monopolio —como el que ha encabezado Pemex por más de 70 años— hacia uno abierto supone, en primera instancia, la incursión de nuevos participantes en el mercado, quienes se prevé, podrán contar con mayor margen de maniobra y libertad de inversión; además de ventajas para los consumidores como son la diversidad de productos, mayor calidad y menores precios. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2017, Pemex dejó de ser el monopolio imperante en el mercado de gasolinas en México, derivado de la reforma energética promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013, y donde ya se contemplaba la liberación de los precios, medida que originalmente debía concretarse en 2018. La disposición en torno a los precios señala que estarán determina-

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dos por las reglas del mercado y ya no por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en tanto, su fluctuación dependerá de factores como la producción del petróleo, importación, transportación y distribución. De acuerdo con Félix Boni, director de Análisis de HR Ratings, la medida “ha traído muchas ventajas para los consumidores; sin embargo, es necesario seguir trabajando en generar las condiciones óptimas para que el modelo de competencia sea efectivo y perdure. En ese sentido, el papel de los reguladores es trascendental”. Con la reforma energética, la apertura de mercado y la liberación en los precios de las gasolinas, el consumidor tiene, como nunca antes, la posibilidad de elegir entre una gama variada de productos, además de acceder a servicios que buscan otorgarle una mejor y diversificada oferta: tintorería, lavandería, telefonía, supermercado y acceso a plataformas de pago. Para José Luis Cano, analista de la firma calificadora, aunque joven, en

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Gas lineras México, el mercado de comercialización de combustible que va acompañado de servicios alternos avanza significativamente; pronto se traducirá en calidad real de servicio para el consumidor y ganancia para grupos gasolineros.

crecimiento será sutil En la actualidad México se enfrenta a la incertidumbre y poca claridad de acciones reguladoras que permitan el desarrollo de infraestructura para transporte y almacenaje, y definición de precio. Sin embargo, también cuenta con ventajas competitivas como la aprobación de la reforma energética y su ubicación, muy próxima a Estados Unidos, nación que sobresale por su producción de gasolina, coinciden los especialistas de HR Ratings. Durante este año, grupos gasolineros e inversores proyectan un crecimiento sutil del mercado, derivado de la apertura de estaciones de abastecimiento de gasolina, donde además, se dotará al cliente de nuevos servicios que procuren su comodidad. A decir de Paul Karam Kassab, director del grupo gasolinero Hidrosina, las nuevas estaciones ofrecerán esquemas de facturación en línea, venta de productos y servicios de supermercado, wifi e incentivos, como tarjetas de clientes preferentes y un trato personalizado por parte de despachadores. La puesta en marcha de estos centros de abastecimiento forma parte del piloto de Pemex que busca dar a los gasolineros la posibilidad de decidir un cambio de suministrador de combustible, incrementar el número de estaciones de servicio o comenzar a comercializar sus franquicias, las cuales hasta hoy son propiedad de Pemex. El director general de Hidrosina afirma que el plan de inversión de la marca para 2020 es de 300 o 400 millones de pesos aproximadamente; “gracias a la reforma energética, el número de estaciones de servicio crecerá de manera moderada, de entre 5 y 7 por ciento”, abundó Karam Kassab. Sin embargo, para los que recién incursionan en el negocio, aquellos empresarios que poseen una o dos estaciones de servicio, el riesgo que enfrentan es mayor, ya que no

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“México puede apostar por el mercado de venta de gasolina y diesel porque es uno de los países de mayor consumo de combustible” Félix Boni, director de Análisis de HR Ratings

Las nuevas opciones para 2017

• Fundada en 1992. Fue en junio de 2016 que abrió una estación gasolinera con su propia marca. • Actualmente opera en 204 estaciones de servicio que dependen de la proveeduría de combustible de Pemex. • La firma proyecta abrir 20 estaciones más. Entre sus servicios cuenta con la venta de boletos de cine, pago de servicios de luz, teléfono y televisión. • Forma parte de SUMMA, una alianza de siete grupos gasolineros cuyo objetivo es dar el mejor precio a los consumidores.

• En 2016 inicia con su servicio de venta de gasolina en Monterrey. • Actualmente cuenta con 355 estaciones de servicio en el país y pretende finalizar el 2017 con 500 sucursales más. • Entre sus servicios cuenta con el monedero OXXO Gas; sistema de holograma para habilitar y deshabilitar saldos; productos como lubricantes, aceites y aditivos para el auto. • Pertenece a FEMSA, grupo que busca ofrecer confianza y calidad en el abastecimiento de combustible.

Gas lineras cuentan con un volumen que les garantice una compra a un precio competitivo. Con la apertura del mercado de combustible en México se torna imposible garantizar al nuevo inversionista un ingreso establecido o condición fija; es necesario armar fórmulas propias ligadas al desarrollo del negocio. “En un futuro el estado de nuestros ingresos dependerá mucho más del precio internacional del barril de petróleo y del tipo de cambio”, consideró el empresario. De acuerdo con Karam, para 2020 se prevé poner en marcha más de 100 puntos de venta, adicionales a los 200 con los que ya cuenta la marca; de este modo se espera llegar a este año con 300 estaciones

Hidrosina tiene estaciones de servicio en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos

Primeras competidoras de Pemex propiedad de franquiciatarios mexicanos: Hidrosina, (Ciudad de México) y La Gas en (Mérida y Campeche) de servicio activas; cuya inversión fluctúa entre los 7 y los 16 millones de pesos, precio que dependerá del tamaño y la zona en que se ubique. Sin embargo, más allá de las cifras globales, los nuevos inversores interesados en el mercado de abastecimiento de gasolinas se enfrentarán a riesgos latentes, como son: precio del petróleo, fluctuación del mercado, posibilidad de incremento constante en los precios debido a la liberación del mercado. A decir de Karam Kassab, a partir de 2018 el precio de las gasolinas se ajustará con base en las condiciones del mercado. No obstante, “a mayor volumen de compra, el costo será también obligadamente

Las nuevas opciones para 2017

• Empresa de combustibles y lubricantes que nace en 1901 en Texas. • En México operará bajo un esquema de franquicias cuyo precio inicial será de 850 mil pesos. • Uno de sus principales objetivos es alcanzar el 25% del mercado mexicano, prevee la apertura de 100 estaciones con un costo de 100 millones de dólares, aproximadamente. • Gulf ofrece a sus consumidores herramientas para medir el rendimiento de combustible y un programa de lealtad.

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• Es una empresa petrolera estadounidense constituida en 1911 en California, llegará a México en el segundo trimestre, por conducto de la empresa Fullgas. • La marca promete ofrecer a sus consumidores: rapidez en el servicio, tecnología y mejores precios. • Actulamente Fullgas es una empresa mexicana con presencia en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

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• La firma pertenece a la reconocida cadena de Seven-Eleven, cuyo nacimiento fue hace 21 años en Guadalupe, Nuevo León. En el 2001 se implementó como marca. • Hoy cuenta con 216 estaciones de servicio, 5 auto-lavados y 5 centros de lubricación. • La marca ofrece a sus consumidores atención personalizada, servicio las 24 horas, los 365 días del año y garantía en el abastecimiento de gasolina en litros exactos.

Existen 11 mil 431 estaciones administradas bajo el esquema de franquicias. Fuente: Comisión Reguladora de Energía

Gas lineras menor, por lo que Hidrosina buscará concentrar ciertos volúmenes para obtener mejor precio”. La fórmula para estimar el precio de la gasolina incluirá costos, impuestos y ganancias que el gobierno federal supone se observarán en el mercado liberalizado. De acuerdo con cifras otorgadas por Citibanamex “en el 2017, el precio de la gasolina subiría 22.5% en promedio, con un impacto en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.95 por ciento”. El ajuste en precios será determinado por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Competencia “que no se hará de manera simultánea en el territorio nacional”, apunta. A decir de los especialistas, la libre competencia incidirá de manera favorable en el precio que gasolineras ofrezcan al consumidor, “a mayor volumen de compra, menor costo y precio final”, afirma Karam.

Actualmente México importa casi el 50% de sus gasolinas de Estados Unidos, país que cuenta con la mayor capacidad refinadora en el mundo, seguido de Japón y China Sin embargo, las decisiones gubernamentales con respecto al ajuste en los precios de combustible, han generado un clima de incertidumbre debido al alza en los costos de hidrocarburos. El descontento social por el denominado “gasolinazo” fue provocado por la decisión gubernamental de permitir que el mercado y la competencia determinen el precio de gasolinas, gas y diésel, de acuerdo con el Programa de Medio Ambiente que forma parte de la Dirección de Programas de Incidencia de la Dirección General del Medio del Medio Universitario de la Universidad Iberoamericana. Académicos y especialistas que forman parte del programa “consideraron que existen medidas de gobierno que podrían mitigar o revertir el alza en el precio de los combustibles”. No obstante, cuando las reservas empiecen a escasear, no bastará con decisiones fiscales y políticas para remediar el desabasto energético.

Un mercado con oportunidad

“Nuestro principal reto frente al mercado de combustible será aprender a adaptarnos y desarrollarnos bajo nuevas reglas” Paul Karam Kassab, director del grupo gasolinero Hidrosina

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A pesar del clima de inestabilidad económica que impera en México con respecto a los precios de las gasolinas, del que hablan analistas de la firma HR Ratings, “el negocio va a ir cambiando en el día a día, será completamente distinto de lo que fue hace 70 años gracias a la apertura derivada de la reforma energética”. El principal reto de los nuevos inversionistas y empresarios gasolineros será aprender a adaptarse y desarrollarse bajo nuevas reglas, concluye Karam Kassab, director del grupo gasolinero Hidrosina.

franquicias

Negocios a prueba de crisis Circe González Garzón

yriam Belloncle, odontóloga fra ncomexicana, creó un concepto de colocación de pestañas que hoy es un éxito entre profesionistas, amas de casa y personalidades del espectáculo. Su nivel de innovación la ha llevado a tener 29 clínicas especializadas bajo la marca Evercil. La emprendedora ha multiplicado su idea en distintas ciudades

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del país y hoy da empleo a cerca de 300 mujeres, mismas que son el sustento de su hogar o bien, contribuyen a la economía familiar. Jacobo Buzali, director general de Pakmail México, es otro soñador quien en la actualidad ve cristalizado su proyecto de emprendimiento: una franquicia con presencia en 22 estados. Administrador de empresas dedicado en la industria textil, a los 22 años decidió arrancar su negocio inspirado por una idea dada en la feria de franquicias en Washington, ya hace más de dos décadas. Hoy 150 franquiciatarios replican su éxito. Estos modelo de negocio son atractivos para todo tipo de persona. Los perfiles son indistintos, desde recién egresados, madres solteras, grupos de inversionistas y profesionistas en busca de autoem-

pleo e independencia, entre otros. La diferencia que define el éxito entre un emprendimiento y una franquicia es el know how de éstas últimas. El número total de marcas franquiciadas que operan en el país son 1,250 y 85% de ellas son de origen nacional, según la Asociación Mexicana de Franquicias. Son casos probados que tienen una metodología, aquí se minimiza el riesgo de inversión en comparación con una idea propia. Prácticamente cualquier proyecto es franquiciable, aunque el factor innovación se convierte en receta infalible para marcar su permanencia a través del tiempo. Del 100% de los negocios que arrancan en México, 50% fracasa al cabo de dos años; para el décimo año sólo se mantiene el 10 por ciento. Con las franquicias, entre 85 y 90% continúa en operación al quinto año de su apertura, de acuerdo con datos del

Especialistas coinciden en que ante el panorama económico, las franquicias resultan ser un amortiguador y una oportunidad para reactivar el mercado interno. Aunque algunas son extranjeras, la operación, mano de obra y la mayoría de sus utilidades se quedan en México

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Para iniciar un negocio es necesario contar con distintos conocimientos en ventas, mercadotecnia, administración, comercialización y hasta temas legales, ello se torna complejo para un nuevo empresario. Arrancar con una franquicia, no quiere decir que te harán la tarea pero sí te dirán cómo”, dice Enrique U. Alcázar Córdoba, presidente de Grupo Alcázar & Compañía. La posibilidad de error y la curva de aprendizaje disminuyen al optar por una franquicia. Lo que también contribuye al éxito de estos modelos es el posicionamiento de marca, “los consumidores finales ya están familiarizados con ella”, menciona el experto. Para Mundo Franquicia, la consultora española especializada en franquicias, la trayectoria del sector en México suma avances. En entrevista Bartolomé Calle, director de Operaciones Internacionales de la firma en México, coincide en que hay distintas razones para apostar por una franquicia, entre ellos el reconocimiento de la marca y un camino más rápido hacia la maduración de un proyecto. “Es la forma más eficaz de competir en un mercado globalizado donde se imponen las marcas y sus redes con todo su potencial y beneficio. Hoy sin marca es difícil posicionarse y por lo tanto tener éxito”. ¿Qué les espera este año? ¿Son modelos que resistirán el embate de lo que se avecina? Los especialistas adelantan que las franquicias son suficientemente fuertes para hacer frente y salir avantes, ¿qué caracteríza sus escudos de defensa?

Poder propio, su eficaz arma Más allá de los pronósticos económicos para México, las franquicias es un rubro que en los últimos años ha demostrado su peso e importancia en la generación de empleos, ventas, creación de marcas y dinámica en la exportación cuando es el caso.

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franquicias Jacobo Muzali, también vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), estima que este año el sector mantendrá su senda de crecimiento de doble dígito, tanto en ventas como en apertura de unidades. “Por fortuna creemos que en momentos como los que vienen hay oportunidades para el sector, estimamos un avance de 10% para este año”. Comenta que muchas de las unidades en general cuentan con proveedores nacionales por lo que la paridad peso-dólar no impactará, aunque las que sí dependen de insumos importados planean sustituirlos con productos de manufactura local, además una de las acciones a desarrollar es fortalecer sus servicios para que sean éstos los que manden y no los precios. Enrique U. Alcázar destaca que en tiempos de incertidumbre las franquicias viven de igual forma un momento de oportunidad, ya que las personas buscan dónde invertir y justo en estas unidades económicas encuentran una alternativa rentable. El experto comenta que su operación contribuye a la reactivación del mercado interno, y no importa si la franquicia es de origen nacional o extranjero, mientras que para las marcas mexicanas el tipo de cambio les favorece para sus planes de exportación, pero ¿con las franquicias de marca foránea, cuánto de su capital permanece en México? “Dependiendo de la modalidad de la inversión, en el caso de las franquicias se habla de una cuota ini-

1,250 marcas

85%

nacionales

15%

extranjeras (cerca de 20% de sus utilidades van a su lugar de origen y el resto se queda en México)

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10%, crecimiento estimado del sector para 2017

- Crea 800

mil empleos

- Existen cerca de

80 mil

puntos de venta -

85 mil mdp

facturación anual

Top 5 Mundial 1. China 2. EU 3. Brasil 4. Francia 5. México

cial y de regalías, las cuales suelen representar del 3 al 5% de las ventas totales. No más del 20% de las utilidades se va al extranjero y el resto se queda en México”, asegura Alcázar. La AMF indica que la facturación anual de las franquicias en el país es de 85 mil millones de pesos, una cifra equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Bartolomé Calle de Mundo Franquicia, opina que la incertidumbre no ayuda mucho al buen clima de los negocios pero el emprendimiento no se ve empañado y menos el interés de abrir una franquicia, un modelo que por el factor “marca posicionada” ya tiene pasos adelante, incluso es una opción para lograr la independencia económica. “Evidentemente la incertidumbre no es buena para los negocios, pero por experiencia propia en España, en la que hemos convivido con casi siete años de incertidumbre, el sector de las franquicias no se vio afectado de la misma manera que el negocio independiente.

franquicias - Entre 85 y 90% de las franquicias continúa en operación al quinto año

Giros principales

Alimentos y bebidas

Salud y belleza

Entretenimiento

Fuentes: AMF, Alcázar & Compañía, Inegi

“La fortaleza de las redes con su posicionamiento de marca, más la economía de escalas que genera pertenecer a un grupo hizo que las cosas no fueran mal. La franquicia es un buen cobijo para emprender minimizando el riesgo. Con la crisis creció el interés de emprender en franquicia, sobre todo como medio de autoempleo”.

¿En qué momento estamos? En la región, México ocupa la segunda posición después de Brasil en el tema de franquicias, de acuerdo con la consultora Feher & Feher. La firma indica que en Latinoamérica existen cerca de 7,000 marcas que operan bajo estos modelos, mismas que emplean a 2.85 millones de personas. La popularidad de giros como alimentos y bebidas, salud y belleza, y entretenimiento se mantienen en el top of mind de quienes desean arrancar una franquicia. Para Enrique U. Alcázar, México vive un momento de profesionalización en el

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4 pasos para blindar tu franquicia en tiempos de volatilidad

Jacobo Muzali, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias

• Consumir insumos nacionales con la consolidación de proveedores mexicanos porque ello reactiva el mercado local • Si no hay manera de suplir lo importado, ser precavido con las compras y en todo caso anticiparse, aquí se requiere una planeación estratégica a detalle • Elevar la capacitación del personal para garantizar la calidad de los servicios, un factor que define la fidelidad de los clientes • No pedir préstamos, asumir gastos con recursos propios

Enrique U. Alcázar Córdoba, presidente de Grupo Alcázar & Compañía.

• Ser prudentes en la estructura de costos. Llevar las mermas al mínimo y evitar excesos en inventarios • Ahora más que nunca hacer publicidad y promoción de la marca. Generalmente cuando hay incertidumbre se frena este rubro pero la inversión se tiene que mantener para captar más clientes • Seguir con un plan agresivo de crecimiento para abrir más puntos de venta • Cuidar al cliente final, afinar lazos de lealtad para que continúe su consumo

Bartolomé Calle, director de Operaciones Internacionales de Mundo Franquicia en México

• Recoger en el contrato si hubiese insumos o compras o costes variables a causa de la fluctuación • Estudiar la viabilidad de la franquicia si el franquiciador no considerase o tuviera margen para adaptarse a estas circunstancias • Optar por franquicias que los insumos no sean el cien por cien del negocio, salvo que se negocie • Evaluar la viabilidad de la propia franquicia ante estas posibles adversidades

franquicias

tema y un ejemplo de ello es que la primera norma de Certificación de Franquicias a nivel mundial se dio en México a inicios de la década pasada y se actualizó en 2013. Al parecer, aún hay camino hacia adelante dado los resultados vistos hasta ahora. “Hay un interés real de todo el sector por institucionalizarse, hay muchos programas de capacitación, algunos impulsados por la misma Asociación Mexicana de Franquicias, otros por privados. Las universidades voltean a ver el tema de franquicias para sus programas de licenciatura y posgrado. Hay mucha formación e información”. En el modelo de negocio se han logrado concertar ventajas competitivas y propuestas de valor para ser más agresivos, por ello es que el país está en el top 5 mundial de franquicias, detrás de China, Estados Unidos, Brasil y Francia, menciona. El vicepresidente de la AMF destaca que el rubro tiene distintos aciertos que lo acerca a la madurez como la importancia económica con la generación de 800 mil empleos y más de 80 mil puntos de venta; en los próximos años, adelanta, el crecimiento que se espera es positivo para llevar estas cifras hacia arriba.

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Sobre los planes que algunas marcas mexicanas tienen en el mercado estadounidense, ya sea para arribar o para crecer, Jacobo Muzali destaca que hoy más que nunca hay oportunidades para apostar por tener presencia en el vecino país del norte. “Vemos con optimismo lo que ocurre, definitivamente es un año complicado en la situación macroeconómica, hay que ser precavido pero las oportunidades existen. Los restaurantes mexicanos tienen un gran potencial en el mercado de Estados Unidos”. Mundo Franquicia subraya que es importante tomar en cuenta el contexto económico actual, pero que este mismo no frenará los planes de invertir en una franquicia. Es buen momento para apostar por una de ellas, pues como si se tratara de una fórmula, a mayor incertidumbre, más se inclina la balanza a emprender con una franquicia. “Aunque México lleva ya una trayectoria importante en el sector, es cierto que quizás por las dimensiones que tiene el mercado el sector de la franquicia está menos maduro en comparación con España. “No olvidemos que México es un país joven, en el cual está emergiendo la clase media con gran fuerza y que es al mismo tiempo la ‘gran consumidora de marcas en franquicia’ con lo cual nos encontramos con un potencial de mercado mucho más importante que en España”, afirma. El avance de las franquicias en México se enfila hacia la consolidación. Los vaivenes económicos, como para cualquier otro negocio en el país, están ahí, pero la ventana de oportunidad permanece abierta con la expectativa de ver hacia adelante. Crecer al interior y exportar a otros sitios, con un sello mexicano que busca su propio sitio en el gusto de consumidores, parece ser el punto en común de los aquí entrevistados.

empresas y empresarios

Tiene The Fashion Group México nueva directora

he Fashion Group International, es una organización dedicada a la industria de la moda y el diseño en México. Se fundó en 1930 en Nueva York. Como cada año, FGIMx realizó su ceremonia de cambio de mesa directiva. Presentó a la diseñadora de joyas, Aline Bortoloti, como la nueva directora regional del grupo para el periodo 2017-2018, sucesora de Roberto Robie, quien ocupó el cargo durante dos años. El evento se llevó a cabo en el piso 51 de la Torre Mayor. Se dieron cita gran parte de las ex directoras del grupo en México. Después de su nombramiento, Aline hizo la presentación de objetivos y de su nuevo equipo integrado por 14 profesionales de la industria de la moda.

También dio a conocer las actividades del primer semestre de 2017. Bortoloti destacó como objetivo principal la realización de más eventos de moda, diseño y estilo de vida que promuevan el networking entre los socios profesionales, marcas y la industria y así crear mejores oportunidades. La ceremonia envolvió uno de los sucesos más importantes en la historia de The Fashion Group, el tradicional paso de “copa trofeo” de mano en mano por todas las ex directoras del grupo hasta llegar a Aline Bortoloti, quien prometió cuidar de ella. Roberto Robie entregó el informe de resultados de su bienio y comentó: “en un principio se dijo que era yo el ini-

MD, red global de medios y comunicaciones de Omnicom Media Group, celebra veinte años en México tras abrir sus puertas en Noviembre de 1996. Formada a través de la consolidación de los departamentos de medios las agencias creativas de Omnicom, OMD México fue la primera oficina en abrir en Latinoamérica con un grupo de 6 ejecutivos que a la fecha ha crecido a más de 120. Han sido dos décadas trascendentales para la industria y la red. Desde el auge económico hasta la recesión económica, la creciente importancia de las plataformas digitales, la tendencia hacia el contenido y el surgimiento del ‘Big Data’ han sido factores determinantes en la evolución de la red. En estas dos décadas, OMD México ha transformado la forma en la que opera su oferta de servicios, su escala y ha creado e

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Aline Bortoloti y Roberto Robie

cio de una nueva historia. Sin embargo, yo creo que fui el cierre de una época y abrimos una nueva era con ideas muy renovadas y un equipo de trabajo muy fresco, innovador y lleno de muchas ganas y experiencia”. En el evento se hizo la presentación formal de la diseñadora Lydia Lavin como la nueva presidenta del Consejo Consultivo, sucesora de Odette de Anda.

OMD México celebra su veinteavo aniversario

Redacción

FOTO: CORTEsía

FGIMx presentó el cambio de su mesa directiva para el periodo 2017-2018, donde Roberto Robi entregó la presidencia a la diseñadora de joyería Aline Bortoloti

Alejandra Cano

Dos décadas de éxitos

integrado diversos servicios especializados, a través de los cuales ha consolidado su posicionamiento en el mercado. Hoy en día, la eficacia de su enfoque holístico en planeación se ha demostrado a través del crecimiento acelerado de los negocios de sus clientes y diversos reconocimientos de la industria – como por ejemplo encabezar la lista del ranking del Gunn

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Report como agencia más creativa del mundo por décimo año consecutivo, ser la red de agencias más efectiva en Latinoamérica por Effie LATAM y ser la Red de Agencias de Medios por dos años consecutivos en el Festival de Medios Latam. “Estamos mirando este aniversario en 360 °, abrazando no sólo nuestro pasado y nuestro presente, sino también el futuro que compartiremos con nuestros equipos, nuestros clientes, nuestros socios comerciales y la industria en la que operamos”, explicó Patricia Martinez, gerente general de OMD México, quien se unió a la compañía en el 2015. “Mucho se ha logrado en las últimas dos décadas, con muchos momentos orgullosos y felices, pero como cualquier joven de 20 años podría decir, hay todavía mucho por delante en un futuro que nos emociona”, concluyó.

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Facilitan inclusión financiera FOTO: NAHUM DAZA

Geovanni León

Miguel Duhalt

4Uno es una app que busca facilitar la vida a mexicanos de bajos recursos acercándalos a la formalidad y servicios sociales

n México existen poco más de 2.5 millones de empleadas domésticas, personas que se encargan de la limpieza de hogares, hacer comida, lavar ropa y hasta ayudar a los niños con las tareas. Pese a que se trata de uno de los trabajos más abundantes en el país, su reconocimiento suele ser escaso, poco remunerado y, lo más grave, desprotegido por tratarse de una tarea que habita en la oscuridad de la informalidad. 4Uno, una plataforma web diseñada para el pago y aseguramiento médico para este tipo de empleados, podría significar la puerta para impulsar el desarrollo económico de millones que viven fuera del sistema financiero, además de una importante oportunidad de negocio para la banca comercial y el sector asegurador. “Nosotros, que estamos incluidos en el sistema financiero formal, tenemos un

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vehículo de crédito, uno de ahorro y, probablemente, un seguro. La mejor manera de empoderar a alguien es dándole estos tres productos financieros básicos. Esta plataforma es la herramienta más poderosa para sacar a la gente de la pobreza”, indica Miguel Duhalt, cofundador de 4Uno, en entrevista para Mundo Ejecutivo. El directivo destaca que más de 30 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema financiero y en este universo habita un mercado muy vulnerable, el de las empleadas del hogar. De ellas sólo el 1% tiene acceso a una cuenta de ahorro, un crédito o un seguro. La idea es alcanzar a más. A la problemática –agrega Duhalt– se suma que las instituciones no tienen la infraestructura para llegar a las personas de bajos ingresos, por un asunto de rentabilidad y también logística. “Creamos una plataforma para resolverles el problema a los grandes bancos y aseguradoras, ponemos en medio una tecnología que apalanca con la gente que sí tiene inclusión financiera: los empleadores, los patrones de la casa”, explica. Quienes deseen integrar a sus empleados y empleadas domésticas, sólo deben registrarse en la página www.4Uno.org y hacer un pago anual. Así el trabajador tendrá acceso a una cuenta de ahorro en alguna institución bancaria (con los beneficios de una tarjeta de débito, generación de historial crediticio, acceso a productos financieros), un seguro por accidentes hasta por 25 mil pesos y servicio médico en casa, como cualquier trabajador. Además, se puede descargar una app para realizar las transferencias de pago vía electrónica y la posibilidad, a decisión del beneficiario, de aportar una parte de su sueldo a su cuenta individual de ahorro para el retiro.

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Viajeros de negocios buscan cercanía Stara Boutique Hotels enamora a los ejecutivos con un concepto innovador Cristina Góngora FOTO: NAHUM DAZA

a disposición que los hoteles boutique ofrecen a sus huéspedes cobra importancia entre los viajeros de negocios. Ellos optan más que por una habitación para descansar por un espacio común para entablar networking, estar conectados con su equipo de trabajo a la distancia, comodidad para relajarse, disfrutar de la gastronomía y ubicación estratégica. Dan Bielak, director de Operaciones de Stara Boutique Hotels, firma que cuenta con dos unidades en la Ciudad de México, en Hamburgo y San Ángel Inn, explica que el concepto de estancia que los caracteriza representa el nivel de servicio y facilidades que ofrecen a los visitantes, además de la arquitectura y el diseño de los hoteles. “El visitante se siente como en casa, cada espacio está pensado para los viajeros de negocios. Por ejemplo en la propiedad de Hamburgo, además de las habitaciones, contamos con dos bibliotecas, una en el quinto piso, donde servimos alimentos y bebidas. Queremos crear contacto humano en el mundo de negocios, la tendencia en cadenas hoteleras es practicidad para hacer eficientes sus procesos”. El hotel se compone de 60 habitaciones tipo loft, con sala de estar, un escritorio amplio y la recámara; dentro de ella hay distintas amenidades y la facilidad de manejarlas con la ayuda de una tablet. Además cuenta con áreas de descanso, spa, restaurantes, gimnasio y la disponibilidad de usar el business center. Bielak comenta que la conectividad es uno de los elementos que los ejecutivos desean satisfacer de inmediato durante su estancia, dado que están en continua comunicación con colegas y colaboradores. Comenta que la cobertura de WiFi en todo el inmueble es una herramienta esencial para los huéspedes y si se suma el hecho de poder encontrar sitios donde pue-

Dan Bielak den organizar una reunión, la estancia se vuelve más placentera y cómoda. “Recibimos a visitantes de negocios de todo el país y de distintas partes del mundo, y más porque estamos afiliados a Small Luxury Hotels of the World. El mercado norteamericano y europeo son de los más frecuentes; estamos en una ubicación estratégica, muy cerca de la Paseo de la Reforma, Roma-Condesa y el Centro Histórico”. Entre los sectores que más ocupan sus habitaciones está el energético por la reforma; entretenimiento, por el uso de locaciones en torno al hotel y dentro de él, financiero y telecomunicaciones. La tarifa promedio por noche se sitúa entre 350 y 400 dólares. Su ocupación promedio ronda el 50 por ciento.

¶ Además de Hamburgo, Stara Boutique Hotels se encuentra en San Ángel Inn con 22 habitaciones y próximamente serán 60. Entre sus planes de crecimiento, proyecta la apertura de Living by Stara, en el sur de la CDMX y tendrá 47 habitaciones. Para 2018 estiman la construcción de dos hoteles, uno entre las calles Berna y Florencia, otro en Cancún

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STARTUPS

Presentan proyectos para mejorar el impacto social Joshua Ramos

Cinco emprendedores buscan fondos para materializar sus ideas de negocio con la ayuda del INADEM

éxico puede ser un país mejor si los ciudadanos están unidos por u n bien comú n. Social Crowd Mx es una empresa que se preocupa por proyectos sociales de emprendedores, una plataforma web de fondeo colectivo para sembrar negocios con impacto social mediante el apoyo de ángeles inversores. Son cinco trabajos activos los que hay por valorar. La meta es juntar en promedio 375 mil pesos por emprendedor antes del 31 de marzo para hacer realidad sus proyectos y convencer a grandes empresas que su visión de negocio es viable, realizable y comercializable. Una idea que revolucionará la manera de conseguir agua potable se llama Common Element, la empresa que es liderada por David Núñez y Miguel Ángel Beltrán, propone generar agua potable a partir del aire, “inclusive si están en el desierto o el polo norte”. El sistema que patentaron en 2016 consiste en innovadoras máquinas generadoras de agua desde 500 hasta 5 mil litros diarios, las cuales pueden

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ser instaladas en el sitio sin necesidad de usar gran maquinaria. Los protagonistas de esta disruptiva idea manifestan que con lo recaudado fabricarán el prototipo y lo empezarán a exhibir a grandes empresas y gobierno. Los generadores podrán satisfacer las necesidades de comunidades rurales donde hay nulo acceso de agua potable así como las grandes industrias donde el agua es su materia prima, como es el caso del sector refresquero, cervecero, hotelero y la construcción. Otro proyecto es para los paladares de los más finos baristas. “Franqueza” es un plan de Dalila Salazar, en él 40 familias de campesinos productores de la Sierra de Hidalgo cosechan café 100% orgánico, por ahora las presentaciones a la venta son tostado y molido (regular o descafeinado); el producto puede ser adquirido en las tiendas Wal-Mart, empresa que les abrió las puertas. La intención de Dalila es que el número de familias de productores crezcan así como sus ingresos y que mediante su trabajo mejore la calidad de vida y la de sus comunidades.

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Otro de los proyectos interesantes es Artificie; estos emprendedores acercan los trabajos de artesanos mexicanos hasta el cliente final mediante herramientas digitales como lo son páginas web. “Con esto los mexicanos y extranjeros pueden conocer las artesanías hechas en Puebla, Chiapas, Oaxaca y otros lugares a donde los turistas no tienen fácil acceso porque quizá no saben que existen tan increíbles lugares ni tan increíbles productos” apunta Erick Xochipa, CEO de Wave Group. Dos proyectos más que también apoya Social Crowd son Cicluz, plataforma digital para el cuidado de la salud y Pictma9, una plataforma para la creación de cómics interactivos. Si los proyectos llegan a su meta antes de la fecha establecida el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) donará 20% adicional a lo recaudado.

Contacto: www.socialcrowd.mx

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MUNDO

ACAPULCO

Acuérdate de aquellas noches…

El puerto se ha reinventado a través de los años pero sin perder la magia que lo caracteriza *Denisse Wolf

uienes tenemos la suerte de acordarnos de Acapulco, de haber visitado una de las bahías más bellas del mundo, bien llamada la Perla del Pacífico, queremos regresar… caminar descalzos por sus playas cálidas, vivir tiempo de esparcimiento, de aventuras y buena comida. Descansar es cambiar la rutina por aires nuevos y precisamente en Acapulco siempre encontraremos algo nuevo. En los años 40 y 50 Acapulco era frecuentado por famosos de la talla de Elizabeth Taylor que se casó aquí con el productor Mike Todd (con Debbie Reynolds como madrina de honor y Eddie Fisher como padrino). Elvis Presley protagonizó la comedia romántica Fun in Acapulco. El tarzán original Johnny Weissmuller, John Wayne y el gran Cantinflas, tenían propiedades en la playa.

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FOTOs: cortesía

El inolvidable Mauricio Garcés era considerado como parte del inventario del legendario restaurante La Cabaña de Caleta. Rita Hayworth, Errol Flynn y muchos otros frecuentaban el puerto. John y Jackie Kennedy disfrutaron su luna de miel en estas playas. Luego harían lo mismo Bill y Hillary Clinton… Hasta Los Picapiedra soñaban con viajar a “Rockapulco”. El glamour está regresando con creces: Nos alberga una hotelería de gran calidad: Banyan Tree Cabo Marqués, el nuevo Hotel Encanto, joya minimalista, el inigualable Princess de siempre, ahora Princess Mundo Imperial con su hermano Pierre y gigantesco bebé Resort Mundo Imperial… Quinta Real, Camino Real. La gastronomía también ha alcanzado niveles superiores: mis favoritos son el Tony’s Asian Bistro, con una vista espectacular hacia la bahía y su original cocina fusión asiáticafrancesa, de mi admirable amigo el Chef vietnamita-francés Eric Nguyen. Un must. Otro de mis favoritos es Zibú, deliciosa fusión Mex-Thai de mi amigo el guapo Eduardo Palazuelos. Van a creer que sólo recomiendo a los amigos. Sí y no. En este caso es sólo por la excelencia, empeño y

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Inversiones en hotelería

Grupo Posadas maneja una inversión por 120 millones de dólares para un nuevo hotel en la zona Diamante. Grupo Autofin asegura inversiones superiores a mil millones de dólares para proyectos en el puerto, mientras que Grupo Vidanta invierte 52 millones de dólares. En julio pasado, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid, calculó otras inversiones en infraestructura en beneficio del puerto por un monto de 16 mil millones de pesos.

creatividad que los distingue y los ha llevado a tener reconocimiento. Entre los muy buenos, aunque rústicos y sin vistas espectaculares, pero mucho más económicos, consideren para mariscos el Paititi del Mar y El Sirenito. Si como yo eres fan de los sabores mediterráneos, gracias a Trip Advisor descubrí Zolache. Acapulco, albergue de yates de lujo, también es reconocida por sus grandes eventos sociales y deportivos, tenis, golf, rallys, veleros, maratones, conciertos, festivales son pan de cada día. La vida nocturna en Acapulco es otra cosa. Excelentes bares y clubs, discos y antros florecen de noche, con luna o sin luna, son una de las mejores bondades para portarse mal y pasarla bien, tanto que pretenderás no acordarte al otro día. Recomendamos Baby’O un clásico de clásicos, más de 40 años llenándose hasta el tope, dicen que allí la noche nunca es igual. Palladium si te gusta saltar entre multitudes muy participativas. Mandara y Hannah Sun Club para desvelarte y si te gusta la buena música tropical, puedes salsear, cumbear y mambear hasta el amanecer en el Mojito, pura Cuba. Puro Acapulco…¿Cuál fue tu noche favorita en Acapulco? Acuérdate

La Zona Tradicional está siendo remodelada con una inversión del Gobierno Federal de 200 millones de pesos. Se realizan trabajos para que el Zócalo, La Quebrada, las playas Caleta y Caletilla, la isla de La Roqueta y la Glorieta de la Diana, estrenen una nueva cara. Un macro túnel, el más largo del país, conectará la Zona Dorada con la Zona Diamante en sólo siete minutos. También se trabaja en la remodelación del Aeropuerto Internacional de Acapulco para poder recibir a un millón de pasajeros al año. Inversiones que reflejan confianza en el resurgimiento de esta bella ciudad que en los años dorados fuera epicentro del glamour de estrellas y celebridades de Hollywood.

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*@DenisseWolf Facebook: Denisse Wolf

TRAVELER Un destino TRAVELE R cada vez mejor TRAVELER TRAVELE R A

FOTO: archivo

MUNDO

Su ambiente, sol y clima, han hecho MUNDO de Acapulco uno de los lugares de descanso y esparcimiento consentidos por muchos y hoy, se alista para permanecer fresco y jovial Denisse Wolf

AMT

capulco tiene ya un nuevo y moderno sistema de transporte público. Se trata del Acabús, autobuses biarticulados que circulan a través de un carril exclusivo en vías primarias y que permite el tránsito rápido y sin obstrucciones. Son cinco rutas troncales y 11 rutas alimentadoras que han contribuido al descongestionamiento, la reducción de emisiones contaminantes y al ordenamiento vial para residentes y visitantes. El nuevo Secretario de Turismo del estado de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, pone entusiasmo en las obras de infraestructura emprendidas por su jefe, el Gobernador Héctor Astudillo, que comenta el funcionario, “han traído beneficio a la movilidad y comodidad a los miles de turistas que visitan la bella ciudad”. Y es que Rodríguez Escalona no es tan nuevo en el cargo, en cierta forma su experiencia lo llevó

Ernesto Rodríguez Escalona

a ser considerado como el más adecuado por su carácter diplomático, afable, y con gran sentido del humor, a quien además le sobra conocimiento del ramo turístico. Él proviene de una familia dedicada a los servicios turísticos por tres generaciones por lo cual, su conocimiento del sector y de quienes lo conforman y protagonizan, lo ayudan a llevar con diligencia un cargo clave para uno de los destinos turísticos más demandados por el paseante nacional y extranjero. “Por ejemplo, el Macrotunel o “Escénica Alterna”, con 70% de avance, 3.16 kilómetros de longitud, y una inversión de 3, 744 millones de pesos, conectará mediante un túnel de tres carriles a las zonas Dorada y Diamante de Acapulco en un recorrido de menos de cinco minutos”, dice Rodríguez Escalona. Añade que por su parte, Grupo Aeroportuario Centro-Norte OMA, con una inversión de 547 millones de pesos, construirá una nueva terminal en el aeropuerto de Acapulco para atender 1.3 millones de pasajeros. “Otras importantes obras son la Ampliación de la Av. Escénica. La rehabilitación del Zócalo; un corredor turístico entre el Fuerte de San Diego y lo que será el Museo de las 7 Regiones. Habrá varias obras de mejoramiento en la Isla de la Roqueta y pronto, una renovación de las icónicas playas de Caleta y Caletilla, entre otras inversiones”, concluye.

Renace… Acapulco es el puerto más grande y deslumbrante de México, atrae a más de 5 millones de visitantes por año. El puerto es de fácil acceso directo vía terrestre o a través de las cómodas conexiones que ofrecen las principales aerolíneas desde los puertos de entrada de los Estados Unidos de América.

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TRAVELER Xixim TRAVELER Escuchar el silencio TRAVELER TRAVELE R A MUNDO

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FOTO: CORTEsía

MT Este enigmático lugar se ubica entre senderos que hacen sentir al huésped una paz total

ace más de 20 años, cuando el término “turismo sustentable” ni siquiera se acuñaba como tal, la señora Verena Gerber buscó el espacio perfecto para establecer un resort distinto a todo lo antes visto en el turismo mexicano. Al llegar a la Reserva Espacial de la Biosfera Ría Celestún en Yucatán, estuvo segura de que ese lugar la había eligido para realizar sus planes: “Era el sitio perfecto para escuchar el silencio, observar el entorno y sentirlo”.

Ecoturismo con estilo y confort Desde el inicio el objetivo fue respetar a la naturaleza, sin improvisaciones, con conocimiento real del turismo sustentable para lo cual se idearon ecotecnias e innovaciones tec-

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www.hotelxixim.com Ubicación: El Hotel Xixim se encuentra dentro la Reserva Espacial de la Biosfera de Celestún, en el estado de Yucatán, en la frontera con Campeche, a 100 km al oeste de Mérida.

Redacción

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Dirección: KM 10 del viejo camino a Sisal Municipio de Celestún, 97363. Yucatán, México. 01 988- 916 2100

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Habitaciones: El hotel cuenta con 32 bungalows de los cuales ocho son master suites y 24 junior suites, todos con vista al mar. Amenidades: Las habitaciones tienen cama king size o dos camas matrimoniales con dosel, ventiladores de techo, una estancia con sala y lámpara de lectura, caja de seguridad, minibar, terraza privada con hamaca y sillas mecedoras y un amplio baño con regadera al exterior.

nológicas que preservaran y restablecieran el equilibrio ecológico con el mínimo impacto negativo. De esta forma el proyecto permitió preservar 530 hectáreas y cinco kilómetros de playa lineal. En cuanto a la construcción, se utilizaron materiales reciclables y propios de la región para edificar 32 lujosos bungalows-suites independientes entre sí y estrechamente ligados a la naturaleza, además de grandes salones con palapas para uso común con distintos fines. El reciclaje biológico y total del agua a través de la filtración, riego y sedimentación y la separación de la basura para procesar la orgánica y recolectar la reciclable, fueron acciones que se perfeccionaron hasta convertirse en las bases de un hotel ecológica, social y financieramente sustentable.

Actividades ecológicas Algunas de las actividades que ofrece el hotel son el recorrido de senderos interpretativos, con más de 40 especies identificadas; excursiones al aire libre para conocer las bellezas naturales de los alrededores y tours de tipo “back stage” por las instalaciones del hotel para comprender a fondo sus acciones ecológicas. Para los interesados, Xixim brinda recorridos de avistamiento de aves, algunas endémicas, y una extensa biblioteca de materiales especializados para profundizar sobre la Reserva Espacial de la Biosfera Ría Celestún. Xixim es apto para viajeros asiduos a la convivencia con la naturaleza, para quienes se sorprenden al observar insectos de colores brillantes o que esperan el amanecer para

Servicios:

Pabellón de Yoga : De 13 metros de díametro, con duela de madera y cubierto con una hermosa palapa circular. Este pabellón cuenta con tapetes, bloques, cinturones y cobijas. Capacidad para 25-30 personas. También puede usarse como salón de usos múltiples. Pabellón de Jugoterapia : Espacio circular con techo de palapa, ideal para disfrutar una combinación saludable de frutas y vegetales. También se ofrece servicio de café y té. Pabellones de Masajes y Bienestar: Íntimos cubículos, son el espacio óptimo para gozar de una variedad de masajes, aromaterapia y otros tratamientos. Restaurante Zaxim:

Desayunos a la carta: abierto a partir de las 08:00 hasta las 10:30 horas. Comida: menú diario, adicional a la carta con platillos de la región y fusión de mariscos y carnes; con horario de las13:00 a las 16:30 horas Cena: variedad de platillos a la carta elaborados con auténticas recetas mexicanas y yucatecas; con horario de las 19:30 a las 22:00 horas El restaurante cuenta con menú vegetariano

ver anidar a una tortuga en la playa sin afán de molestarla; que gustan de contemplar un atardecer mientras recorren caminos sorprendentes en bicicleta, de tomar un masaje con aromaterapia seguido de una clase de yoga o de dormir arrullados por el sonido de las olas y despertar con el cantar de las aves. El hotel es para quienes no requieren de la televisión y están dispuestos a soltar el celular por no perderse de la magia de mecerse en una hamaca, rodeados de la brisa y el sonido del mar, todo dentro de un ambiente de bienestar y seguridad.

Generar conciencia Para Xixim ser ecoturista significa adquirir una conciencia que permita interactuar y respetar fundamentalmente a la naturaleza. Este concepto lo tiene claro todo el equipo de trabajo y lo extiende a sus visitantes. Desde su llegada se les recomienda no dejar rastro de su visita: esto significa no llevarse conchitas, piedras o caracoles del mar, no perturbar a las plantas o a la fauna y evitar contaminar el agua, la tierra o el aire, separar su basura y contribuir al ahorro de agua. En general, el Hotel Xixim recomienda a sus huéspedes llevarse solamente el imborrable recuerdo de su visita y sus fotografías, además de los sabores de su exquisita cocina con ingredientes propios de la tierra yucateca.

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TRAVELER TRAVELER TRAVELER T RAVELE R de Tulum Ael corazón En MUNDO

AZULIK

MUNDO

Viajar es una manera de escapar de la rutina estresante y descansar la mente y el cuerpo. Y si además es un lugar donde la tranquilidad y la belleza se combinan con un alojamiento original completamente insertado en la naturaleza, la experiencia se vuelve aún más estimulante

MT E

Claudia Coratella

n el Hotel Azulik parece encontrarse esa fórmula perfecta para maravillarse un tiempo. Aquí se cruzan las aguas cristalinas y la cultura de Tulum, ciudad arqueológica de la cultura maya que era conocida como Zama, que significa "la salida del sol" o "amanecer". Ciertamente, la civilización maya fue amante de la observación de las estrellas, por ello tenían grandes conocimientos en astronomía. Y escogieron un escenario de aguas azules para inspirarse y observar los astros y la salida del sol, esto la convierte en una zona arqueológica única en el mundo. Por ello, para quien ama despertar temprano, incluso en vacaciones, es una oportunidad para ser testigo del amanecer que tanto amaban los mayas, y se puede contemplar desde un habitación de Azulik, incluso desde la comodidad de estar en cama extra grande, se disfruta esta salida del sol esplendorosa. El lugar ofrece un servicio exclusivo y privado llamado Mystical Wanders para realizar todo

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tipo de actividades que tiene la ciudad en sus alrededores. Por ejemplo, llevar a los huéspedes a lugares como increíbles cenotes donde se puede nadar, o la Reserva de Sian Ka'an, un área natural protegida con paisajes y playas vírgenes, donde apreciar diferentes especies de aves. Así como animales salvajes como pumas, jaguares, monos araña, manatíes, delfines, cocodrilos y varias especies de tortugas marinas. También hay otras actividades como el buceo en el gran Arrecife Maya, o hacer un paseo en lancha, pescar, visitar un santuario de monos o dar una vuelta en bicicleta.

En contacto con la naturaleza Este precioso complejo entrelaza ese sensacional amor por naturaleza con un romance que da esa calma difícil de describir. Donde se integran los elementos de la naturaleza, el descanso, la comodidad y la buena comida en un solo lugar. Con toda seguridad se distingue por su exquisita y original arquitectura con elementos natura-

FOTOs: cortesía

MUNDO

El sueño en un entorno inusual Nos encontramos en todo momento, cara a cara con la naturaleza. Y por supuesto que al llegar la noche, dentro de una de sus 39 villas con techos de palma y madera, encontramos un cálido ambiente de paz. Gracias a que están iluminadas únicamente con luz de velas, y sin luz eléctrica, se admira la cobertura de un millón de estrellas en el cielo infinito. Con suficiente espacio dentro de la habitación o en la terraza, el romance está vivo y el ambiente es perfecto para tomar un rico vino con la pareja o para mantenerse en silencio bajo la tenue luz de las estrellas o la luna llena reflejada en el mar. Y ya que tampoco hay televisión o teléfono, se experimenta un confortable y cálido sueño, con camas extra grandes y lujosas, adornadas con un elegante mosquitero, enormes bañeras de mosaico y duchas privadas en un balcón frente al mar. Esto nos hace vivir el momento y apreciar la compañía de la pareja, del hermoso mar caribe o de una piscina aislada con agua del cenote mirando una noche estrellada.

A la carta en medio de la jungla

www.azulik.com 39 villas

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les, combinada con el lujo de su decoración. Donde se camina entre puentes acogedores que conectan desde la entrada del hotel hasta cualquier rincón, ya sea una cafetería, la playa, el spa, el restaurante o cualquiera de sus villas de madera. Todo fue diseñado protegiendo y transformando los recursos naturales de una manera sostenible. Los puentes elevados de madera destacan en toda la construcción, respetando la tierra original y permitiendo que los árboles y palmeras crezcan libremente por los jardines. Hacia cualquier lugar se aprecia la sensación de trasladarse dentro de la selva con el sonido del mar de fondo.

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Aquí se expresa mucha creatividad utilizando la naturaleza por todas partes, y sus restaurantes son dignos de ser admirados, al poner en práctica ideas innovadoras tanto en la construcción de los lugares, como en la comida. Por la mañana, bajando por esos puentes de madera con apetito, uno se puede esperar sorpresas al llegar a desayunar en una palapa hecha de madera inmersa en una verdadera jungla. El Restaurante Café Cenote expresa esa genialidad, construido en medio de la vegetación y con vista a los puentes colgantes que conectan las habitaciones y jardines. Donde al mismo tiempo se combina el lugar con elegantes mesas que lo convierten en un lugar acogedor para tomar un buen desayuno o comida, ya que está abierto desde temprano o hasta la tarde se puede disfrutar de un menú muy natural. Flotando por encima de la Jungla: El restaurante Kin Toh es una insólita experiencia. De tal forma que este lugar dejará muy complacidos a los viajeros.

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Fertilidad: la semilla de la vida Ayudar a personas con problemas de infertilidad y esterilidad a resolver dudas sobre sus padecimientos y encontrar clínicas acreditadas donde cumplir el sueño de ser padres, es el objetivo Alejandra Cano FOTO: archivo

Eva O. Vidal

• La plataforma tiene presencia en Reino Unido, España y México. Cuenta con más de dos millones 296 mil visitantes al año • Según el INEGI cada año aumentan 180 mil nuevos casos de infertilidad

n México existen más de 2.6 millones de casos de infertilidad y esterilidad. Gran parte del problema radica en que dichos padecimientos aún no se reconocen como un problema de salud pública, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cataloga así desde 2010. Reproducción-Asistida.mx es la plataforma digital líder en el ramo de la fertilidad en México y tiene como objetivo principal orientar, informar y abrir espacios de expresión sobre la reproducción asistida a parejas o personas que quieren tener hijos pero no pueden. El portal llegó a México en julio de 2016. “Iniciamos con 6 mil usuarios al mes y durante estos siete meses llegamos a los 146 mil visitantes. El posicionamiento ha sido 100% orgánico de la mano de nuestros especialistas en marketing digital, quienes detectan los nichos de mercado y taglean palabras clave para tener mayor presencia y expansión dentro de los buscadores”, declara Eva O. Vidal, directora de mercadotecnia digital de Creative Edition LTD-London UK. De acuerdo con la compañía Ipsos, dedicada a la investigación de mercado, durante 2012 se realizaron 82 mil procedimientos de reproducción asistida en México, y única-

mente, 568 casos se atendieron en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE). Según datos de la compañía, México es líder en reproducción asistida, cuenta con excelentes profesionales, clínicas con reconocimiento mundial y legislaciones a favor de técnicas de reproducción asistida que en otros países no están permitidas, como la elección del sexo del bebé y la gestación subrogada (vientre de alquiler). Es por eso que miles de parejas viajan cada año a México para realizarse tratamientos de fertilidad por lo que durante los últimos cinco años estas clínicas registraron un crecimiento del 50% a nivel nacional. Dentro del directorio de Reproducción-Asistida.mx, los usuarios encontrarán información clara, verídica, precisa y completa sobre el tema, soluciones, tratamientos, artículos y videos informativos creados por especialistas. También, ofrece orientación para que los pacientes encuentren la clínica que más les convenga de acuerdo a su ubicación y padecimiento. Reproducción-Asistida.mx ofrece foros en línea con el objetivo de brindar más y mejores respuestas (en menos de 24 horas), pláticas y testimonios de personas que están o pasaron por una circunstancia similar, lo que genera un vinculo de mayor confianza entre los usuarios. Actualmente existen clínicas de reproducción asistida en todo el país y la plataforma web, líder especializada en información sobre fertilidad, tiene una cobertura de casi el 80% en territorio nacional. Eva O. Vidal asegura que los mexicanos han encontrado un gran aliado en el portal, “y esto se refleja en el incremento de visitas mensuales que registra así como en el número de citas y clínicas que desean ser parte del programa”. Causas principales de infertilidad

*Alimentación *Nuevos estilos de vida *Retraso en la edad para tener hijos

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consultoría mercadotecnia

El libre comercio sigue en evolución y los mercados serán cada vez más diversos y demandantes

Tu marca,

¿de regreso a Rusia? *Álvaro Pastor

*El autor es presidente de Barracudaworks, firma especializada en estrategia de marcas. a.pastor@barracuda-works.com twitter: alvaro_pastor www.barracuda-works.com

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orría el año de 1968 cuando el Cuarteto de Liverpool –lamentablemente desconocido para la mayoría de los nacidos después de la primera mitad de los años 60– cantaba al regreso de la hoy desaparecida Unión Soviética. La legendaria, como lo son todas las canciones de The Beatles, “Back in the USSR” relata la vuelta de un personaje a la URSS. El tema menciona –si no es que celebra- los principales atractivos del desaparecido Estado socialista, incluidas, como era de esperarse, Ukranianas y Moscovitas. Por cierto, a veintiséis años del derrumbamiento de la Cortina de Hierro, poco ha cambiado, al menos en ese sentido. Por razones diferentes y bajo otras condiciones, es probable que muy pronto estaremos en nuestro país cantando al ritmo de “Back in the USSR” como la banda inglesa lo hiciera en su momento. El TLCAN puso a México en el mapa, y, sobre todo, puso al mundo en México. Previo al año 1992, el nuestro era un mercado cerrado, protegido, endogámico, en el cual existían solamente firmas nacionales. Independientemente de la categoría de productos de la que se tratase, los anaqueles en México estaban ocupados por una marca, dos en el mejor de los casos. La oferta era pobre, escasa, y mala; más parecida a la de una economía planificada que a la correspondiente a un mercado globalizado, de libre competencia. Gracias al surgimiento del libre comercio, la desaparición de impuestos y aranceles, y, sobre todo, a la adopción de la libre competencia por encima del proteccionismo, el consumidor

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mexicano tuvo acceso a lo mejor del mundo. El queso manchego empezó a ser de La Mancha, el agua de colonia, de Colonia, y los autos alemanes, de Alemania. El mexicano de hoy consume con una naturalidad, si no es que con indiferencia, productos que antes de la época del libre comercio le eran desconocidos, exóticos, ajenos. Pedimos pizza a domicilio, bebemos capuchinos hechos al gusto, comemos hamburguesas de tantas calorías como establecimientos hay para comprarlas; tenemos agua producto del deshielo de los Alpes, de las Rocallosas, y de los Apeninos. El kiwi, el mozzarella, y el wasabe, son tan nuestros como la guanábana, el queso oaxaca, y los chipotles. Irónicamente varios de los mayores beneficiarios de la globalización son quienes adoptan ahora una postura “globalifóbica”. El término y la actitud correspondían a una realidad que cesó de existir hace más de 25 años. En ese entonces se pronunciaban contra el libre comercio los países a los cuales habrían de llegar las grandes multinacionales con sede en los países que ahora encuentran en la globalifobia su nueva identidad política. Pero aún en un mercado cerrado, todo es de ida y vuelta. Los productos que los neo-globalifóbicos intenten ofrecer al mercado internacional enfrentarán barreras similares a las que ellos mismos imponen. Y en ese contexto, se presenta en nuestro país una oportunidad para las marcas locales. El enorme reto es lograr ser relevantes a un consumidor que, acostumbrado ya a lo mejor del mundo, no estará dispuesto a cantar “Back in the USSR”.