GRUPO ARIES
COTIZARA EN BOLSA DE VALORES
INDUSTRIA DEL MEZCAL
PROYECTA VENDER
MILLONES DE LITROS ESTE AÑO
Y SE TRANSFORMA EN
BANCA MULTIPLE LA INMOBILIARIA LÍDER EN MÉXICO, DIRIGIDA POR EL DR. JORGE OJEDA, GARANTIZARÁ LOS MEJORES PRODUCTOS DE INVERSIÓN
ESPECIAL MUJERES
A SEGUIR
EN 2019 MARZO / P.V.P. $80 M.N.
7 503022
794931
00482
DESCARGA NUESTRA VERSIÓN DIGITAL
E
n esta edición, como tema de portada, Mundo Ejecutivo platica con el director general de Grupo Aries, el Dr. Jorge Ojeda, quien nos revela los planes de su empresa inmobiliaria: cotizar en bolsa y transformarse en banca múltiple. El empresario -de Baja California Norte- además nos habla de las estrategias que llevan a su firma a ser líder en el sector inmobiliario en México, con un crecimiento de 20% en 2018; además de las prácticas organizacionales que ha seguido para obtener su certificación Great Place to Work. Por otro lado, la industria del mezcal es la categoría que registra un crecimiento importante y sostenido de 30%, en promedio anual desde 2015, y es la única con esa inercia dentro del sector de bebidas alcohólicas en México, en la que sólo representa el 3 por ciento. En ese sentido, Mundo Ejecutivo platica con Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM) -que agrupa a poco más de mil 500 empresas relacionadas-, además de productores de la bebida, quienes nos hablan acerca de su elaboración, crecimiento y proyección, y que se populariza tanto en México como Estados Unidos, además de Europa. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer –institucionalizado por la ONU en 1975, tras la lucha de dicho grupo por su participación e igualdad de oportunidades-, entrevistamos a cinco importantes ejecutivas que están al frente de algunas de las empresas y organizaciones más relevantes en México. Las CEO´s de Google, Waze, BIVA, Symantec y Cerveceros de México, nos hablan no sólo acerca de la equidad de género, en sus respectivas industrias; también, refieren los retos que han enfrentado y reflexionan acerca de esta conmemoración. Ante el desabasto de gasolina, registrado en enero pasado, especialistas en movilidad y miles de conductores, consideran ya la posibilidad de adquirir un auto ecológico (de carácter eléctrico o híbrido) con el fin, no sólo de promover el cuidado del medio ambiente; sino también, de obtener un ahorro para su bolsillo. Por ello, nos dimos a la tarea de platicar con Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como con directivos de algunas de las marcas más importantes de este rubro.
EDITORIAL
DE INMOBILIARIA A BANCA MÚLTIPLE
Amable lector, disfrute de este nuevo número.
EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA MUNDO EJECUTIVO
mundoejecutivo.com.mx MARZO 1
EDICIÓN 482 - Marzo 2019
PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE Raúl Beyruti DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes DIRECTOR COMERCIAL Pablo Politi DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Antonella Russo
DIRECTORA EDITORIAL Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Angel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx COEDITORES Diego Hernández Castillo diego.hernandez@mundoejecutivo.com.mx Alejandro Guillén alejandro.guillen@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL María Eugenia Mata eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx DISEÑO Gustavo Gómez Nayhely Hernández Ruth Vázquez Jorge Ángeles Cristina Mera CORRECCIÓN DE ESTILO Rosa María Verján Gutiérrez COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla, Miguel Verduzco
GERENTES COMERCIALES Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Piadukova, Alejandra Ramos
COLABORADORES Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria y Humberto Estrada MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Joel Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Antonio Bautista GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel ARTE DIGITAL Ulises Delgado CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric García, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios
DIRECTOR DIGITAL Y OPERACIONES Miguel Bolívar De La Peña RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429
REPRESENTANTE EN EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com
SUSCRIPCIONES
50029431 - 50029429
mundoejecutivo.com.mx MundoEjecutivoWeb @MundoEjecutivo
Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21
Mundo Ejecutivo TV
MUNDO EJECUTIVO ® Número 482 Marzo 2019. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañìa Impresora EL UNIVERSAL, S.A. DE C.V. Allende 174 Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc C.P. 06300, CDMX. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
01
COLUMNISTAS 14
Enrique Castillo-Pesado Promesas Reales y otras que pueden serlo
24
Miguel Verduzco México: hora de meter segunda
38
Alejandro Méndez Un CEO externo a la familia, la solución
40
Roberto Aguilar Manual para combatir el huachicoleo
41
Alejandro Desfassiaux Guardia Nacional. Con liderazgo de las fuerzas armadas.
76
Carlos Bonilla Cómo vincularse con los influenciadores 4 MARZO mundoejecutivo.com.mx
Editorial
08
GPS Semáforos Económicos ACTUALIDAD
EN PORTADA DR. JORGE OJEDA, CEO DE GRUPO ARIES, ADELANTA SUS PLANES para incursionar en bolsa y convertir su inmobiliaria en banco.
74
Balance entre productividad y bienestar ENTREVISTA
En breve
El CEO de L´Oréal en México dirige su estrategia a la generación millenial
16
MUNDO INMOBILIARIO
12
Apuestan por empleados CAPITAL HUMANO
62
¿Pánico por recortes en sector vivienda?
20
65
22
EMPRESAS Y EMPRESARIOS
¿Qué se le dificulta al trabajador? ¿Es posible automatizar el trabajo? COACHING FAMILIAR
36
¿Cómo preparar la salida del líder? CONSULTORÍA
72
Que la “experiencia del cliente” no te orille al riesgo
26
78
Reconstrucción del Centro Histórico, una realidad
82
Crayola amplía su negocio a profesiones del futuro
83
Rolland, cajas de seguridad para pymes y casas
84
Giovanni Bojanini. Vanguardia en pro de la belleza
Mujeres a seguir en 2019
ESPECIALES
CONTENIDO
54
MARZO
66
Mezcal, industria que crece en México y el mundo
90
Autos ecológicos, la tendencia que acecha
MUNDO GALERÍA
86
Rivelino, el artista que piensa en el relieve MUNDO PYMES
88
Dueños tranquilos, mascotas felices MUNDO TRAVEL
94
Michoacán, un estado clave
UN HOTEL QUE TE SORPRENDE Estilo único
Áreas de colaboración
Más de 25 hoteles en México y Colombia Cabo San Lucas Cali Cancún Ciudad de México Chihuahua
Bogotá Estado de México Ensenada Guadalajara León
01 800 248 9397
55 7439 4979
Mérida Medellín Monterrey Puerto Vallarta Tampico
cityexpress.com
GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Febrero 2018 INDICADORES
“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón
ANUAL
Población Total (Millones de habs.) Población Eco. Activa (Millones de habs.) Población Ocupada (Millones de habs.) PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)
Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -18,646 -126 8.3 -1.0 1.2 24,387 1.9
INDICADORES
TRIMESTRAL Promedio 2014-2017 122.1 53.7 51.6 2.8 5.3 3.1 1.8 1.9 5.7 -10,437 -35,905 -481 15.8 -2.5 -0.3 30,948 2.3
SHCP
Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD) COMENTARIO
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1.5-2.5 -3.4 20.00 -
Banco de México 1.7-2.7 2.0-3.0 3.4 3.0 19.07 -
GPS
123.7 54.4 52.4 1.5 /IVT 5.2 3.2 -0.4 -0.9 -0.9 -1,846 /IVT -8,915 -238,472 /IVT 17.5 /IVT -1.1 /IVT 1.4 /IVT 5,584 2.8
124.9 56.0 54.0 1.8 /IVT 6.3 2.2 1.0 0.3 8.8 -3,482 /IVT -4,697 -495,039 /IVT 16.9 /IVT -2.1 /IVT 0.6 /IVT 4,135 3.4
MENSUAL Promedio 2014-2018 2.5 1.5 2.7 -0.10 7.60 18.38 4.23 3.53 6.43 5.37 5.82 5.84 4.00 0.89 54.48 52.14 214 25
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2019 - 2020
Inflación % (Dic/Dic)
2018-IIIT
ANUAL Promedio 2000-2012 2.1 1.7 1.2 17.69 2.78 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33
IGAE (Variación % real anual) - Construcción (Variación % real anual) - Manufacturas (Varación % real anual) IPC - BMV (Variación % anual) DOW JONES (Variación % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)
PIB (Variación % real anual)
2017-IIIT
FMI 2.1 2.2 3.1 3.0 -
Encuesta Banxico al Sector Privado 1.8 1.9 3.85 3.75 8.17 7.44 20.16 20.39
2018-Ene.
2019-Ene.
1.6 /Nov.17 -5.5 /Nov.17 2.4 /Nov.17 7.4 31.6 18.65 5.55 4.56 8.44 7.25 7.78 7.66 4.50 1.41 57.71 63.58 171 9
1.8 /Nov.18 -3.3 /Nov.18 1.4 /Nov.18 -12.8 -4.4 19.13 4.37 3.60 6.81 7.86 8.42 8.59 5.50 2.40 51.44 51.40 218 13
Bancos y Financieras 1.7 1.8 3.90 3.70 8.25 7.75 20.17 20.08
Situación Favorable Alerta Crítica
GPS
Tendencia A la alza Se mantiene A la baja
Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado febrero 7, 2019-
De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, durante el cuarto trimestre de 2018, el PIB creció con cifras originales 1.8% real anual, esto es por debajo del crecimiento registrado en los dos trimestres anteriores con 2.6% y 2.5%. Las actividades primarias crecieron 2.8%, las terciarias 2.9%; en tanto que, las secundarias disminuyeron -0.7%. Con ello, el crecimiento acumulado del PIB en 2018 fue de 2.0 por ciento. El IGAE registró en noviembre de 2018 un incremento real anual de 1.8% luego del 2.1% de septiembre y del 2.9% de octubre. La evidente desaceleración se explica, principalmente, por la caída de -1.3% de las actividades secundarias; mientras que, las actividades terciarias, avanzaron 3.0% y las primarias 5.1%. En dicho mes el sector construcción se contrajo en -3.3% y las manufacturas se elevaron moderadamente en 1.4% real anual, menor al crecimiento de 2.4% observado en el mismo mes de 2017. En cuanto a los resultados de las finanzas públicas, al cierre de 2018, el balance público registró un déficit de -2.1% del PIB, mayor al -1.1% reportado en 2017; los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) tuvieron un déficit de 2.3% del PIB, cifra menor al 2.5% esperada en los Criterios Generales de Política Económica por lo que el saldo histórico de los RFSP, la medida más amplia de la deuda pública, mantuvo una trayectoria descendente al ubicarse en 44.8% del PIB menor a la meta establecida de 45.3%, luego de alcanzar su nivel más alto de 48.7% del PIB observado en 2016. Por su parte, el balance primario (ingresos menos gasto excluyendo el servicio de la deuda) registró un superávit de 0.6% del PIB, menor al 0.8% previsto, logrando dos años consecutivos con superávit. Durante enero de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento mensual de 0.09%, el más bajo para un mes de enero desde 2015. Con ello, la inflación general anual se desaceleró de 4.83% en diciembre a 4.37% en enero; la subyacente se situó en 3.60% y la no subyacente en 6.81%. El balance de riesgos para la inflación parece haber mejorado por lo que se prevé que esta cierre el año en 3.75%. Al 31 de enero, el tipo de cambio interbancario cerró en $19.13 por dólar, lo que significó una apreciación de 2.7% en el mes; la tasa de Cetes 28 días se ubicó en 7.86%, el Cete a 364 días en 8.67% y la TIIE en 8.59%; en tanto que el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) se situó en 218 puntos base, 33 puntos menos respecto del cierre de 2018. En perspectiva, las previsiones del Sector Privado al cierre de 2019 marcan un crecimiento del PIB que va de entre 1.7% y 1.8% y una inflación alrededor del 3.8 por ciento.
ACTUALIDAD EN BREVE
FOTO: ANTONIO SOTO FERIA
GINGROUP COMPRA PARTE DE EL ECONOMISTA DE ESPAÑA
Raúl Beyruti
La empresa que preside el Doctor Raúl Beyruti Sánchez anunció la compra del 20.6% del capital social del periódico El Economista de España, fundado en 2006 por Alfonso de Salas, Juan González y Gregorio Peña. Con ello y a través de GINmedia, el grupo especializado en gestión de capital humano internacionaliza su negocio editorial, ya que recientemente, la empresa anunció la compra de México Travel Channel y Salud TV, canales de televisión de paga con presencia a nivel nacional y en América Latina. “La adquisición de este medio se suma a las 16 marcas del grupo, que agregan valor a su audiencia, la cual ya es superior a los 16 millones de personas, a través de las distintas plataformas digitales, impresos, radio y televisión.” La sede del diario español está en Madrid pero en el último lustro abrió sus ediciones digitales en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, en éste último bajo el nombre EconomíaHoy.
COLGATE TRASLADARÁ PLANTA A MÉXICO La especialista en productos de higiene personal anunció que abrirá una planta de producción en México como consecuencia del cierre de la que tenía en Uruguay, en el marco de su plan de reestructuración general. No obstante, las oficinas administrativas y la presencia de la compañía se mantendrán en Montevideo. Jeff Bezos
AMAZON INVERTIRÁ EN STARTUP AURORA La empresa de e-commerce anunció una inversión por 530 millones de dólares en la startup de conducción autónoma que uilizará los nuevos fondos para ampliar su equipo de 200 plazas y desarrollar el software y el hardware que introduce en los autos fabricados por Volkswagen, Hyundai y Byton. “Buscamos invertir en compañías innovadoras y obsesionadas con el cliente y Aurora es eso, la tecnología de autoconducción tiene el potencial de ayudar a que los trabajos de nuestros empleados y socios sean más seguros y productivos”, explicó Amazon a través de un comunicado. 12 MARZO mundoejecutivo.com.mx
ACTUALIDAD EN BREVE
NETFLIX SE INSTALA EN MÉXICO La compañía de streaming anunció que abrirá oficinas en la Ciudad de México este 2019 y que presentará más de 50 proyectos en la nación, incluyendo contenido original y coproducciones para el resto del año en curso y el 2020. Con la apertura de la oficina local, la segunda en América Latina, después de Brasil, nuestro país se coloca como uno de los mercados de más peso para el mayor servicio de entretenimiento por internet en el mundo.
AEROMÉXICO Y JAPAN AIRLINES INCREMENTAN CONECTIVIDAD
BBVA BANCOMER ENFOCADO EN SECTOR INMOBILIARIO El banco anunció que en 2019 destinará 68 mil millones de pesos para el sector vivienda tanto para el crédito puente, como para el segmento individual, con lo que se convierte en la institución financiera que más apoyará el crecimiento y desarrollo del sector. Con esta nueva inversión el banco buscará continuar como líder en el segmento siendo el primer lugar en los rubros de colocación, volumen total de saldo de cartera, y cofinanciados.
Las aerolíneas firmaron un código compartido para incrementar la conectividad a más de 50 ciudades entre ambos países, tales como Osaka, Sapporo, Hiroshima, Nagasaki, Oita, Okinawa, Ube, entre otras. Desde el pasado 12 de febrero, los clientes pueden viajar en el vuelo diario y directo de Aeroméxico entre la Ciudad de México y Tokio-Narita para realizar conexiones más rápidas y sencillas desde los aeropuertos. Japan Airlines incrementó a 30 los destinos en México, a los que podrá conectar a sus viajeros desde Narita, destacó la empresa en un comunicado.
KIA REALIZA NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN EL PAÍS
Horacio Chávez
La armadora coreana anunció cambios en su estructura directiva. Designó a David Omar García Valles como director de Ventas; Daniel Bengio, gerente nacional de Mercadotecnia; y Alejandro Medina Vargas, gerente nacional de Postventa. mundoejecutivo.com.mx MARZO 13