Mundoejecutivo abril 2017

50 EMPRESAS

RANKING

MEXICANAS

MÁS IMPORTANTES

Turismo, la industria que inspira

a México Capta 19 mil mdd y atrae a más de 35 millones de extranjeros anualmente

SECTOR automotriz, crece pese a Trump

TOP 10 mejores campos de golf

Enrique de la Madrid Titular de la Sectur

Family Business

ABRIL / P.V.P. $80 M.N.

00459 7 503022

794931

La necesidad de nuevas competencias

editorial

De quilibrio pesos y pasos

H

emos dejado atrás el primer trimestre del año y el balance puede considerarse favorable. Aunque los claroscuros persisten en la economía del mundo, México ha podido sobreponerse a los primeros “descalabros” con que nos recibió el año: por ejemplo, la cancelación de inversión de Ford en San Luis Potosí; la suspensión de 1,000 puestos de trabajo que Carrier pensaba abrir en el país, así como la paridad de nuestra moneda frente al dólar. Que al momento de redactar esta editorial exhibe en ventanilla bancaria un precio de $19.45 pesos frente a los $22.50 que costó a principios de enero.

Si bien no hay absolutamente nada que celebrar, los mexicanos podemos tener la tranquilidad de que las fuerzas del mercado, por lo menos hasta ahora, han actuado de manera “sensata”. No se debe de perder de vista sin embargo, que la inflación no dejará de revelarnos la realidad. Analistas como Citibanamex, estiman que ésta promediará al cierre del año en 5.20%, siendo que desde 2014 no se desviaba de la meta permanente de inflación de Banxico, que es de 3 por ciento.

Pero el camino no está minado. El empresariado nacional no ha dejado de dar su mejor esfuerzo y prueba de ello es el ranking que en este mes presentamos. Se trata de las 50 organizaciones mexicanas más importantes, las que con su esfuerzo siguen configurando en sus distintos sectores la actividad productiva del país sin olvidar desde luego, a las que con sus logros recientes buscan también proyección internacional.

El turismo, lo saben gobierno, autoridades y la gente común, sigue siendo una de las mejores apuestas de México para competir en el mundo. Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, nos expone el porqué existen los motivos suficientes para no dejar de ver con optimismo el futuro inmediato de ese sector que tan solo en 2016, recibió un total de 35 millones de visitantes y registró una derrama económica de 19 mil 571 millones de dólares.

Del mismo modo sectores como el automotriz, los agronegocios e incluso de mensajería y logística que están u operan en el país, coinciden en que en éstos, aún hay oportunidades por detonar y donde la inversión sobre todo en tecnología, será eje de apoyo para permitir que la puerta hacia el crecimiento interno, y también externo, no se cierre como hemos temido en los últimos meses. Y es que los riesgos no se han ido.

Los editores

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mundoejecutivo.com.mx

EDICIÓN 459 ABRIL / 17

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 459 Abril 2017. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Talleres de CICSA con direcciòn en Avenida Mèxico Coyoacàn num.40 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegaciòn Benito Juàrez. CP 03310 CDMX, Tel.56287878 ext.1741. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

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contenido RANKING

66 Mensajería y logística, un sector que se renueva en tecnología CORPORATIVO 74 Los ejecutivos fraccionados STARTUPS 76 Impact Hub y una nueva propuesta en emprendimiento 78 EMPRESAS Y EMPRESARIOS 80 AGRONEGOCIOS CONSULTORÍAS 82 Inmobiliaria 84 Mundo digital

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01 Editorial

EMPRESAS DE FAMILIA 34 La necesidad de nuevas competencias

14 Semáforos económicos 22 ESPECIAL CONSULTORAS ¿Opción al trance económico?

ENTREVISTA 26 Frédéric García, momento de diversificar exportaciones 30 Bas Burger, sector telecomunicaciones alza antenas

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38 ESPECIAL ENERGÍAS RENOVABLES Nueva apuesta en mercados limpios PORTADA 54 Enrique de la Madrid, turismo en México, un constante cambio ESPECIALES 60 Industria automotriz, con crecimiento, pero también focos rojos

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90 ACADEMIA Universidades que rompen paradigmas MUNDO TRAVELER 92 Los mejores hoteles para jugar golf COLUMNISTAS 88 Enrique Castillo-Pesado Buenas noticias en tiempos difíciles 36 Alejandro Desfassiaux 2017, ¿el año más violento?

32 Roberto Aguilar Una acuarela muy potosina 72 Carlos Bonilla Clima organizacional, ventaja competitiva

GPS Económico - Financiero A marzo 2017 Indicadores GPS

2012

2013

2014

2015

Promedio (2011-2015)

2016

Crec. mismo periodo del año anterior

4.0 4.9 3.5 -2.6 -0.6 5.8 5.5 -17,023 -1.4 4.8 22.1 21,061 117.6 51.3 48.8

1.4 2.1 1.0 -2.3 -0.3 2.4 2.6 -30,973 -2.5 -1.6 21.5 47,537 118.9 52.4 49.9

2.3 1.8 2.1 -3.2 -1.1 7.0 6.0 -26,203 -2.0 2.9 21.6 27,508 120.2 52.1 49.8

2.6 3.1 2.3 -3.5 -1.0 9.0 5.0 -33,347 -2.8 3.8 21.9 33,181 121.5 53.8 51.6

2.9 3.4 2.3 -2.8 -0.7 6.5 5.4 -24,311 -2.0 3.6 21.8 30,799 1.1% 2.1% 2.4%

2.3 3.5 /IIIT 1.5 /IIIT -2.6 -0.1 -0.1 /IIIT 0.3 /IIIT -27,858 -2.9 -0.7 /IIIT 22.1 /IIIT 26,739 122.7 54.0 52.1

-0.2 p.p.

1.5 p.p.

0.0 p.p.

0.9 p.p.

0.9 p.p.

-11.1 p.p.

-9.9 p.p.

5,489 0.1 p.p.

-5.3 p.p.

-0.7 p.p.

-6,443 1.0% 0.4% 1.0%

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio (2012-2016)

2017 / fEb.

Crec. mismo periodo del año anterior

3.57 2.90 5.74 3.91 4.26 4.40 4.61 4.85 12.87 17.09 1.32

3.97 2.78 7.84 3.18 3.30 3.44 3.64 3.79 13.09 18.01 1.38

4.08 3.24 6.70 2.74 2.94 3.01 3.22 3.31 14.75 17.92 1.21

2.13 2.41 1.28 3.05 3.29 3.53 3.68 3.55 17.21 18.79 1.09

3.36 3.44 3.13 5.69 5.96 6.23 6.20 6.11 20.64 21.77 1.05

3.42 2.95 4.94 3.71 3.95 4.12 4.27 4.32 15.71 18.72 1.21

4.86 4.26 6.71 6.24 6.42 6.68 6.92 6.61 20.10 21.20 1.06

1.99 p.p.

1.60 p.p.

3.22 p.p.

2.39 p.p.

2.43 p.p.

2.56 p.p.

3.39 p.p.

2.55 p.p.

11.0% 7.6% -2.7%

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio (2012-2016)

2017/ FEB.

Crec. mismo periodo del año anterior

101.96 94.18 4.0 17.9 126 43 41

98.44 98.02 1.4 -2.2 155 46 79

85.48 92.85 2.1 1.0 182 45 75

43.29 48.80 2.5 -0.4 232 57 55

44.71 52.17 2.2 6.2 232 6 6

74.78 77.20 2.4 4.5 185.4 39.4 51.2

45.59 53.42 2.1 /Dic-16 7.2 213 6 12

86.2% 74.5% -0.4 p.p.

8.3 p.p.

-49 p.b.

-27 p.p.

-12 p.p.

2011

PIB (Variación % real anual) 4.0 Gasto de Consumo (Variación % real anual) 4.8 Gasto de gobierno (Variación % real anual) 2.4 Balance Público - Con inversión (% del PIB) -2.4 Balance Público - Sin inversión (%del PIB) -0.5 Exportaciones (Variación % real anual) 8.2 Importaciones (Variación % real anual) 8.1 Cuenta corriente (MDD) -14,010 Cuenta corriente (% del PIB) -1.2 FBKF (Variación % real anual) 7.8 FBKF (% del PIB) 22.0 Inversión Extranjera Directa (MDD) 24,706 Población Total (Millones de habs.)

116.2 Población Eco. Activa (Millones de habs.)

50.8 Población Ocupada (Millones de habs.)

48.3

Indicadores Financieros

INPC General (Variación % anual) INPC Tendencia (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Var. % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 91 días (Tasa anual) Cetes 182 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) MXN/USD (Pesos por dólar) MXN//EURO (Pesos por euro) USD/EURO (Dólares por euro)

GPS

Indicadores Seleccionados

Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) IGAE (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%) Mejorará Clima de los negocios (%)

GPS

Perspectivas económicas al cierre 2017 -2018 SHCP

PIB (Var. % real anual) Inflación % (Dic/Dic) Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1.5 - 1.7 3.00 -

Banco Encuesta de Banco de México México 1.3 - 2.3 1.7 - 2.7 Sup. a 4.0 Cerca de 3.0

-

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón

1.5 2.1 5.39 3.86 7.18 7.27 21.15 20.93

Bancos y Financ.

FMI

1.5 2.2 5.40 3.64 7.25 7.25 21.20 20.50

1.7 2.0 3.1 3.0 -

SITUACIÓN

TENDENCIA

Favorable

A la alza

Alerta

Se mantiene

Crítica

A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI. encuestas del Banco de México y Citibanamex Actualizado 9 marzo 2017

EMPRESARIOS en la era digital

¿Cuál es la percepción que generan en la web quienes hacen negocios en México?

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empresarios mexicanos en

*Alberto Samudio

A

lyson Interactive, empresa especializada en el análisis de Business Intelligence y Marketing Digital, dio a conocer su análisis de percepción en torno a siete renombrados empresarios del 2017 en redes sociales, específicamente en Twitter, en el periodo de diciembre de 2016 a enero de 2017.

Los hombres de negocios contemplados para el estudio fueron Carlos Slim, Ricardo B. Salinas, Alberto Bailléres González, María Asunción Aramburuzabala, José Carlos Vergara Madrigal, Emilio Fernando Azcárraga Jean y Carlos Hank González.

De estos siete prominentes, el único que fue tendencia en el periodo mencionado fue “Carlos Slim” con el hashtag #SlimParaPresidente. Los usuarios de la red digital propusieron su candidatura para las elecciones presidenciales del 2018 en México.

Sin embargo, el sentimiento generado hacia esta tendencia fue negativo debido a que se relacionó el aumento de su fortuna con el periodo presidencial de “Salinas”.

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Sentimiento Positivo 38.85%

Negativo 61.15%

EMPRESARIOS en la era digital è Adicional, el estudio también contó con datos arrojados por la plataforma de buzzmonitoring llamada PerceptionKeys. Ésta arrojó que en este periodo el empresario con mayor actividad en digital también fue “Carlos Slim”, quien resaltó por dos actividades particulares: la reunión que tuvo en Florida con el presidente de Estados Unidos “Donald Trump”, por la cual obtuvo 18,724 menciones, y por el tema de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Entre los empresarios que generaron sentimientos negativos en Twitter se identificaron a: è “EmilioAzcárraga”, debido a diversos comentarios en contra del “Teletón” y “Televisa” por la supuesta estafa a los mexicanos. Asimismo, obtuvo 5,222menciones relacionadas con su ausencia en el Mundial de Clubes de Japón 2016 y en el partido entre el Real Madrid y el Club América. è “Jorge Vergara”, ya que algunos usuarios de digitales se quejaron de la gestión con el Club Deportivo “Chivas”. è Por el contrario, el presidente de Grupo Salinas “Ricardo Salinas”, generó el mayor sentimiento positivo, durante el periodo, debido a su participación en el programa “Juguetón Azteca”; logró con ello 2,461 menciones en torno a este tema. è “Carlos Hank”, presidente del Grupo Banorte,

obtuvo un total de 1,048 menciones, donde destacó en la open web por su participación en el “Programa Mil sueños por cumplir”, con el que Fundación Banorte apoya con becas a jóvenes de secundaria y preparatoria. è “Alberto Bailléres”, tuvo un total de 198 menciones en el periodo analizado, en donde destacó por su nombramiento en la presidencia del “Condominio de la plaza de toros de La Glorieta”, en España. è Por su parte la empresaria “María Asunción Aramburuzabala”, fue uno de los personajes más discretos a nivel digital, ya que obtuvo un total de 101 menciones relacionadas con la nota de “Forbes” sobre los empresarios más ricos en México 2017.

La participación según género estuvo dividida 44.54 % hombres y 12.43 % mujeres.

En cuanto a la distribución de las diversas conversaciones, PerceptionKeys arrojó que la Ciudad de México, Jalisco, León y Nuevo León, fueron los lugares con mayor participación en digital sobre los principales empresarios mexicanos.

Este análisis contempló toda la República Mexicana, y se basó en los sentimientos reflejados en los diferentes Trending Topics (TT) y en la distribución de comentarios alrededor de cada uno de los estados de la República.

Comparativo de Sentimiento Empresarios mexicanos 2017

Positivo 7.31% Negativo 5.34%

Carlos Slim

Emilio Azcárraga Jean

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Positivo 7.07% Negativo 6.06%

Alberto Bailleres

Positivo 10.00% Negativo 16.85%

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Positivo 1.82% Negativo 1.98%

María Asunción Aramburuzabala

Positivo 13.40% Negativo 8.49% Jorge Vergara

35,811 menciones

Positivo 15.20% Negativo 10.16% Ricardo Salinas Pliego

Positivo 4.77% Negativo 3.62% Carlos Hank González

Consultoras

¿Opción al trance económico? Ángel Hernández Murillo

La era Trump, las nuevas tecnologías, reglamentaciones, criterios y normas en comercio por ejemplo, son temas que de no entenderse y aplicarse como es debido, pueden no sólo generar importantes costos a las empresas sino lo que es peor, conducirlas al cierre de sus cortinas ante cajas que por falta de asesoría, dejaron de registrar, ya no digamos ganancias, sino incluso, la recuperación de la misma inversión.

Y más, en un año tan crítico como lo es 2017 y se anticipa, será igual 2018.

La importancia del “valor”

Q

uizá ni las mismas firmas de consultoría estén conscientes del importante papel que hoy más que nunca, juegan en la permanencia y crecimiento de las empresas en México. Si como sabemos 70% de las nuevas organizaciones que nacen en el país no perduran más de dos o tres años, en buena medida se debe a la falta de una asesoría adecuada para llevar a buen puerto su idea emprendedora o de consolidación.

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El momento actual plantea dudas inesperadas. Es probable que sin la opinión de un tercero, las empresas tomen decisiones “subóptimas” y en consecuencia tarden más en alcanzar sus resultados. Una correcta asesoría puede ayudar a disipar el panorama

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“Si al final de un proyecto para una empresa un consultor no le aportó valor agregado, no sirvió su intervención.

Nuestra obligación es lograr su transformación. Si lo que se perseguía era incrementar ingresos, bajar costos o realizar un trabajo más eficiente y rápido y no se logró, quiere decir que los consultores perdimos el tiempo”, comenta Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría de KPMG en México y Centro América.

Pero el especialista advierte que las iniciativas para impulsar el crecimiento de una empresa no vienen de la calle, ni tampoco de un consultor en específico. No se llega a una organización a por ejemplo explicar cómo innovar, sino que la misma empresa, sus clientes o proveedores, son quienes conducen a identificar sus necesidades y más, en entornos como el actual donde habrá retos por afrontar.

“Lo que hace el consultor es ayudar a romper los paradigmas que las empresas piensan inalterables incluso frente a momentos difíciles. Algunas creen que si la administración les ha funcionado así los últimos 50 años, no tienen porqué cambiarla. Olvidan que el mundo sí ha cambiado y lo sigue haciendo a velocidades impresionantes”.

De retos, hechos y oportunidades Expertos en medir el pulso de las empresas mantienen el optimismo de que las reformas estructurales contribuirán a dinamizar distintos mercados este año, principalmente en los secto-

FOTOS: CORTESÍA

Consultorias

Francisco Ibañez

res financiero, de telecomunicaciones, energético y turismo por lo que esperan que la demanda por servicios de consultoría, en sus distintos segmentos, no decaiga dado el panorama económico que el mundo y en especial nuestro país enfrentará en el corto plazo.

De acuerdo a Juan Romero McCarthy, profesor de Control e Información Directiva, profesor asesor del Club de Consultoría del MEDE y director de Programas de Perfeccionamiento Directivo del IPADE, en este año además de los desafíos de costumbre, las empresas deberán contemplar los siguientes retos asociados a: (1) la dinámica con el entorno y la lectura del mismo, (2) la eficiencia y eficacia de la empresa y (3) la búsqueda de nuevas oportunidades.

El analista externa que en general, “deberán dedicar más recursos para la captación y procesamiento de información respecto del entorno (entender lo que quieren los clientes, los movimientos en los mercados, evolución de competidores, cambios en regulaciones, cambios en las dinámicas sociales, cambios políticos, etc.) y mejorar su lectura para tomar medidas pertinentes ante los hechos que puedan afectar.”

Roberto Cabrera

“El reto de la innovación no sólo está en la generación de buenas ideas, sino en la formalización de su proceso y la prueba en práctica de esas ideas”

Romero añade que para cumplir estas necesidades, las organizaciones deben buscar fuentes confiables (consultoras) y desarrollar mecanismos de captación, procesamiento y análisis de la información. Por el nivel de incertidumbre, prosigue, deberán con sus capacidades actuales, identificar oportunidades para generar eficiencias y conseguir una postura más sólida independientemente del entorno.

“Esto incluye lo relacionado al cuidado del personal (atraer, retener y formar), así como una constante revisión de los procesos operativos y comerciales para identificar áreas de mejora. Ahora bien, el reto de la innovación no sólo está en la generación de buenas ideas, sino en la formalización de su proceso y la prueba en práctica de esas ideas”.

El especialista del IPADE explica por otro lado, que aunque innovación y tecnología no son sinónimos, hay una relación estrecha entre ambos términos y por ello la inversión en servicios de consultoría en tecnología son el segmento de consultoría de negocios con mayor crecimiento.

Transformación, ¿con moderación?

Roberto Cabrera, de KPMG en México y Centro América parece coincidir. Recuerda que en una encuesta hecha por la firma a nivel mundial a 1,600 ejecutivos, incluyendo de México, reveló que 96% planean o ejecutan ya una transformación de negocio derivada de esta disrupción digital conscientes de que si no lo hacen difícilmente podrán sobrevivir.

Francisco Ibáñez Cortina, líder de Proyectos de Capital e Infraestructura de PwC en México, cree que entre los desafíos que deberán afrontar las empresas nacionales será el de adaptarse a un mercado menor, un mercado externo también restringido, y costos nuevos como el incremento a la gasolina y la luz.

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Consultorias

Ibáñez advierte que aunque las organizaciones deberán de ser más eficaces, no deben caer en la reducción excesiva de los tamaños que implique su salida del mercado porque la incertidumbre podría ser pasajera. Por ello cree que en el ahora, acercarse a una consultora es crucial porque éstas ofrecen estrategias que ayudan a las empresas a ser más rentables una vez que detectan aquello que se puede recortar sin causar problema en sus estructuras.

“Por ejemplo en el sector financiero, inmobiliario o detallista, podemos contribuir a que conozcan mejor las necesidades y conductas de los consumidores, toda la información que el mercado genera para hacer análisis más puntuales y así dirigir sus estrategias y recursos a consumidores específicos. Hay distintas herramientas que dependiendo del nivel de madurez de la empresa, su tamaño, mercado en que está, la competencia, u otras se pueden aplicar para apoyarlas a tener una mejor posición”, dice Ibáñez.

Una tijera que amenaza Sin embargo el escenario al parecer será otro para el sector público. En enero pasado, el Senado anunció el plan de austeridad presupuestal 2017 que contempla una política de “crecimiento cero” en la creación de plazas de estructura y honorarios, además de recortes de 10% en determinadas áreas.

El acuerdo obliga a las unidades de apoyo parlamentario, administrativo y técnico a compactar sus estructuras.

Deberán reducir entonces las contrataciones de asesores, esto es, consultorías.

En concreto y con respecto a las asesorías, se plantea un recorte del 30% a la partida de servicios profesionales, técnicos y científicos.

Pero José Luis García, socio director de consultoría para México – Centro América de Ernest & Yung, mantiene la idea de que si bien México tendrá muchos retos como el arriba mencionado, y desde el punto de vista econó-

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¿En México cuánto invierten las empresas en consultoría?

Menos de lo que en otros países como Brasil y Chile. Las consultoras en México tienen trabajo por hacer para convencer a las organizaciones de que su participación genera valor.

La industria de la consultoría en México tiene potencial de crecimiento: se estima que para la tercera década de este siglo se convierta en el mercado número uno de Latinoamérica lo que tendrá implicaciones para el sector de servicios de consultoría. En el 2014 México representó el 29% de la inversión en consultoría en Latinoamérica, sólo detrás de Brasil, que representó el 44% .

Euromonitor estima que para el periodo del 2013 al 2019 este sector experimentará en México un crecimiento anual compuesto del 6%. Esto dependerá de que los consultores continúen esforzándose en generar valor real para sus clientes Juan Romero McCarthy

mico y de sus relaciones comerciales con el mundo, las consultoras tendrán oportunidades en segmentos como consumo, retail, automotriz, energía, transformación, tecnológica y farma, porque en el proceso de diversificación México deberá seguir invirtiendo esas áreas.

“Obviamente la competencia va a ser grande, al contraerse la economía habrá muchos más desafíos porque el mercado asequible se va a reducir, no quiere decir que se vaya a parar, sino que las situaciones de competencia

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Juan Romero

serán más difíciles, habrá más presión sobre precios, menos proyectos quizá, pero no dejará de haber oportunidades en un entorno macroeconómico que sin duda será difícil”, comenta García.

Por su parte Roberto Cabrera de KPMG, está convencido de que sí se es un consultor que reporta valor y efectivamente ayuda a transformar a las empresas, los clientes los contratarán. “Hoy el gran tema es transformar los negocios desde el punto de vista tecnológico, comercio internacional y logístico. Si la empresa lo ignora sufrirá mucho. Creemos que sí tendremos un espacio para crecer como consultores. ¿Nos irá bien?

Al final del año lo sabremos”.

El especialista asegura, como cada uno de los aquí entrevistados, desconocer con precisión cuánto en la actualidad invierten las empresas en consultoría. Sin embargo da una cifra aproximada que de acuerdo al tipo de asesoría, varía dependiendo del tamaño de la organización y su giro comercial.

“En KPMG hemos hecho muchas encuestas, tenemos consultorías en tecnología, en administración, en finanzas, etc. Sin dar una número

exacto, podría decir que en consultoría las empresas, incluyendo sector público, gastan más de 10 mil millones de pesos al año”.

visión al crecimiento En su momento Carlos Navarro, vicepresidente y socio director de PwC y Strategy, ha externado que el mercado de la consultoría estratégica en Latinoamérica representa 6% a nivel global y que México es el segundo más grande después de Brasil. Sin embargo espera que en los próximos cinco años crezca más en nuestro país frente precisamente a Brasil, que de acuerdo al estudio “Perspectivas del mercado geográfico de consultoría 2014: América Latina” realizado por Kennedy Consulting Research & Advisory, acaparaba hasta ese entonces el 44% de la facturación en tanto México el 29% del mercado.

Por su parte, Sergio Meneses, también vicepresidente y socio director de PwC y Strategy&, ha dicho que el país no sólo está compuesto por el sector energético y de comunicaciones, también están el automotriz y el de la salud, que con seguridad cobrarán más importancia a medida que los negocios en estos rubros se afiancen.

José Luis García de E&Y apunta que el trabajo de las consultoras es claro, ayudar a las empresas a revisar sus estrategias de producto, de negocio, de plazas o mercados, entender la dinámica del mercado de tal forma que puedan hacer sus procesos de planeación estratégica y una vez identificando sus fortalezas y debilidades, asesorarlos a definir un modelo de operación que les permita ejecutar esa estrategia. “Las consultoras buscamos que constantemente las empresas estén mejorando su eficiencia utilizando la tecnología como un facilitador de transformación bien sea estratégica, de posicionamiento, tecnológica. Cuando hay riegos ayudamos a las organizaciones de un sector a encontrar los drivers de su mercado, cómo se han

Los segmentos más solicitados Consultoría de Negocios: Optimiza recursos y estrategias. Se orienta al cliente Consultoría Fiscal: Orienta a la empresa para una correcto control de impuestos, pagos y cobranza Consultoría de Capital Humano: Contribuye a potenciar el talento y a generar un mejor ambiente laboral Consultoría de TI: Gestiona procesos administrativos y de otra índole de manera más óptima y controlada

de enfrentar y ayudarles a mitigarlos de tal manera que tengan una transformación exitosa”, externa García.

Pero Juan Romero McCarthy del IPADE ve la cosas con más cautela. A su entender, los beneficios que se pueden obtener de las consultorías varían de empresa a empresa, de proyecto a proyecto y muchas de las veces los efectos son de largo plazo. Recuerda que en un estudio realizado en 2003 por la institución que representa, arrojó que los beneficios diferenciales asociados a la contratación de servicios de consultoría comenzaron a notarse hasta dos años después de comenzar la relación de trabajo con las empresas consultoras.

Hay evidencia que muestra un impacto positivo en la empresa cuando la gestión de la consultora es competente

Sin embargo —prosigue— hay evidencia empírica dura, que muestra un impacto positivo producto de una buena gestión en las empresas, resultante de una intervención oportuna por parte de consultores competentes.

McCarthy relata que en un estudio patrocinado por el Banco Mundial, la escuela de negocios de la Universidad de Stanford, entre otras instituciones, se estudiaron a 17 empresas textiles de la India en un periodo de tres años (2008 al 2011). Un grupo de éstas recibió asesorías con duración de cuatro meses en prácticas de management relacionadas con calidad, gestión de inventarios y producción; el otro grupo no (grupo de control).

Los resultados fueron los siguientes: Las empresas que recibieron la asesoría tuvieron una mejora de casi el 10% en su volumen de producción, hubo una disminución cercana al 50% en la cantidad de defectos, se redujo el tiempo muerto de las máquinas debidas a fallas, se incrementó la eficiencia y la asistencia del personal a través de la introducción de esquemas de incentivos, y al final del primer año la productividad se había incrementado en un 16.6 por ciento. Todo esto generó un incremento promedio en la utilidad de las empresas que recibieron el servicio de consultoría de USD$325,000 por empresa por año “Estudios como estos pueden ayudar a explicar por qué, aun en un entorno en donde la información se ha democratizado y el acceso a la misma se ha facilitado, con su perspectiva, las empresas de consultoría siguen creciendo”, concluye el especialista.

ENTREVISTA

Urgente diversificar exportaciones Ángel Hernández Murillo

A

Frédéric García

A pesar de las circunstancias actuales por todos conocidas, las reformas estructurales han mejorado el clima de inversión en México y generan condiciones propicias que hacen más atractivo al país 26

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decir de Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), en el corto plazo, la reforma a las telecomunicaciones, por ejemplo, ya ha generado una reducción de costos y contribuido a crear un mercado eficiente para el desarrollo de las tecnologías de la información y su cadena de valor.

“Asimismo, la energética permite ahora el desarrollo de mercados y un acceso a energía a precios competitivos. De acuerdo a cifras de la SENER, la reforma ha traído una inversión de alrededor de 70 mil millones de dólares, la mayor parte en proyectos de exploración y extracción de petróleo”, comenta el entrevistado.

Afirma que para que dichas reformas tengan un impacto significativo en la productividad y competitividad de México, su implementación debe apegarse al Estado de derecho.

Contrario a lo que pudiera esperarse, García comenta que las empresas de origen norteamericano —y que junto a europeas y asiáticas conforman el Consejo que preside—, ya han confirmado su interés de no sólo permanecer en México sino también crecer sus negocios.

El presidente de la CEEG platica que a pesar de los factores externos, el interés por México continúa. Muestra de ello es el éxito obtenido en la ronda 1.4 de subastas de campos petroleros de Pemex, que superó expectativas y generará inversiones aproximadas por 41 mil millones de dólares. “Los resultados de esta licitación, que contó con la participación de las grandes petroleras, confirman que México aún es un destino muy atractivo para la inversión”, asegura.

De acuerdo a un reporte de PWC, publicado en el marco del Foro de Davos, presidentes de más de 1,300 grandes multinacionales eligieron a México en una lista de 10 países para invertir durante este año. El nuestro figura en el octavo puesto.

“Las empresas globales que operamos en México creemos que es uno de los sitios de inversión de mayor importancia no sólo por su red de tratados, sino también porque representa un mercado excepcionalmente amplio, con una creciente clase media que ha ido aumentando su poder de compra, lo cual lo hace imán de capitales”, acota Frédéric García.

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sectores

entrevista Más expertos para México Al referirse al tema de la competitividad, Frédéric García opina que un elemento importante para atraer la inversión extranjera directa es el desarrollo del capital humano por ser la principal palanca para lograr incrementos en la productividad. México debe centrar todos sus esfuerzos en fortalecer la educación en todos los niveles y fomentar la capacitación de calidad, comenta.

“Con la apertura del sector energético y de telecomunicaciones, requeriremos de un mayor número de expertos de alto nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a los retos de estos sectores en los próximos años. La capacidad de solucionar problemas cobrará cada vez más relevancia, así como la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y el idioma inglés”.

De acuerdo a un estudio realizado por Proméxico en 2015, México necesitaría 1.4 millones de técnicos para cubrir las necesidades de los principales sectores productivos. Este incremento podría traducirse en un aumento en la productividad en los sectores de manufactura, minería, electricidad, gas y agua, turismo, transporte y comunicaciones, y construcción. (Proméxico, La Educación Técnica Superior Universitaria como Uno de los Detonadores del Crecimiento en México, México, 2015, p. 27)

México — Estados Unidos Frédéric García toca el tema del momento. Desde su óptica, México y Estados Unidos han tenido una relación cada vez más estrecha y mutuamente beneficiosa como resultado de la integración que promovió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El comercio entre México y EU se ha multiplicado por seis desde la entrada en vigor del TLCAN para alcanzar alrededor de 500 mil millones de dólares.

Las empresas globales, prosigue, se han unido con el sector privado mexicano y el gobierno para alzar la voz sobre la importancia de fomentar el diálogo y la cooperación y así fortalecer el comer-

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México necesitará

cio y la competitilución Industrial, 1.4 millones vidad de la región que presentamos de técnicos en beneficio de recién al presiespecializados ambos países. dente Peña Nieto. para los La propuesta del En éste nuestras principales presidente de EU empresas comde renegociar el pa r tieron sus TLCAN, opina Garideas y propuescía, da al CEEG una tas para acelerar señal positiva que la productividad, El país tiene permitirá con una el crecimiento y todo para perspectiva intela inclusión social colocarse entre gral, concentrar los en México. Prolos primeros cinco esfuerzos de todos ponemos cuatro exportadores de la los sectores de la metas para lograr economía global sociedad mexicana. un México más para 2030 “El país cuenta con global, eficiente e un equipo de negoincluyente para el ciadores con mucha año 2030: experiencia que “En pr i mer trabaja de cerca con lugar, las empreel sector empresasas del CEEG rial para definir posturas que permitan a creemos que México tiene todo para Canadá, Estados Unidos y México bene- colocarse entre los primeros cinco ficiarse de la relación comercial”. exportadores de la economía global El presidente la CEEG cree que ante la para 2030. La segunda meta es duplicar coyuntura internacional actual, México la productividad laboral en los próximos debe profundizar su integración comer- 15 años. Consideramos también que es cial y diversificar el destino de sus expor- posible duplicar el PIB per cápita naciotaciones ya que aún hay varios mercados nal y mejorar su distribución. La cuarta atractivos a los que no se tiene el acceso meta se refiere a multiplicar las oportusuficiente; además de que algunos de nidades de desarrollo social al crear un los acuerdos pueden modernizarse para millón de empleos formales al año a paradecuarse a las nuevas circunstancias y tir de 2030. aprovechar mejor su potencial.

“La Visión México 2030 es una contribución para consolidar la economía Como presidente del CEEG, ¿cuáles y dar confianza a las inversionistas, a considera han sido hasta ahora sus los empleados y a las empresas sobre el aciertos para impulsar la presencia de futuro del país. Subraya nuestro comlas empresas que producen en México promiso con la inversión a largo plazo y para el mundo? reitera nuestra voluntad de seguir tra“Trabajamos para que predomine la bajando para el desarrollo económico y certidumbre jurídica sin exclusiones y se social del país”. destaquen los factores positivos, como la posición de vanguardia que tenemos ¿Algo por agregar? en el comercio internacional. Una de las “Sí, resaltar la importancia que tiene principales aportaciones del Consejo el estado de derecho para alcanzar la para impulsar la presencia de las empre- competitividad y el crecimiento econósas globales en México ha sido el plan- mico sostenido y equitativo; incentivar tear políticas públicas que contribuyan a la inversión; combatir la informalidad, atraer y retener inversión en el país. la inseguridad y el crimen organizado; El Consejo elaboró el documento y alcanzar mayores niveles de inclusión Visión México 2030 ante la Cuarta Revo- social y sustentabilidad”.

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entrevista ENTREVISTA

El sector que

alza sus antenas Unas semanas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, la empresa BT nombró a Bas Burger como presidente de la región de América. Desde entonces, el campo de juego ha cambiado de manera dramática y Burger está seguro de que su compañía está preparada para nuevas oportunidades

Alejandro Méndez

E

n los tres años desde que la reforma en telecomunicaciones se decretó, los servicios de internet para el hogar se han incrementado aproximadamente 20%, los de televisión más de 30% y por ende la banda ancha móvil también ha registrado un alza importante.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó en su momento que el sector creció tres veces más rápido que el PIB durante el primer trimestre de 2016, la inversión se elevó más de 34% en 2015 y las ganancias en telecomunicaciones crecieron 11%.

En entrevista exclusiva, Bas Burger comparte su opinión sobre el cambiante marco regulatorio en México, la estrategia y las expectativas de BT y cómo han hecho para convertirse en un jugador clave para el sector mundial de las telecomunicaciones.

Nuevas oportunidades en telecomunicaciones BT opera en América Latina desde 2002. En la actualidad tiene capacidad satelital que conecta a más de 40 mil sitios con centros de datos en México, Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. Ofrece sus servicios a más de 1, 300 corporaciones y dependencias gubernamentales en América Latina.

Sólo en México, BT cuenta con más de 3,000 centros satelitales, servicios Ethernet, tres Puntos de Presencia (POPs, por sus siglas en inglés) de Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS, por sus siglas en inglés) globales y un Centro de Datos para la Nube.

Brasil y Argentina eran muy populares al inicio de la presente década, especialmente cuando el marco regulatorio en México no era favorable. Pero la Ley de Telecomunicaciones cambió la dinámica y las empresas reconocieron la oportunidad.

“Dependemos de hacia dónde van nuestros clientes, dice Burger, y ahora México ofrece las

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Relaciones con el cliente y ciberseguridad Las compañías de telecomunicaciones rara vez han sido las primeras en cualquier lista que clasifica la experiencia del cliente. Burger considera que eso se debe a que la innovación avanza

FOTOs cortesía

mejores oportunidades para ellos y, por lo tanto, también para nosotros”.

En opinión del entrevistado, el nuevo terreno de juego en nuestro país lo hace atractivo ya que el marco regulatorio está cambiando y los clientes de BT están invirtiendo más en México.

“Esto tiende a favorecer al consumidor y al abrirse la competencia nos permite penetrar más en el mercado. Pero aún más importante que el precio competitivo, se necesita que la regulación garantice la calidad de la entrega y la calidad del servicio. Las compañías quieren saber que su red operativa es confiable”.

Parece ser un buen comienzo y el incremento en las inversiones es un buen indicador. Aun así, Burger es cauteloso.

“Es muy pronto para decir cómo se va a desarrollar esto en la práctica, aunque las intenciones son evidentemente buenas”.

En muchos casos donde la reforma y una mayor competencia ocurren, la anterior red principal, o titular, tiende a resistirse al cambio y prefiere el control del que antes disfrutaba.

Burger se refiere a la experiencia de BT en otros países en los que la reforma regulatoria ocurrió. “Con frecuencia es buena para la red titular porque estimula la inversión para la misma red”, comenta.

El presidente de BT agrega que en sí es una ventaja para el consumidor y no necesariamente para el proveedor. Es a su entender un indicador de que el mercado está madurando y por lo tanto se vuelve atractivo “para que invirtamos y traigamos innovaciones a nuestras redes, especialmente si sabemos que los niveles de servicio son predecibles y el servicio es predecible”.

Bas Burger

tan rápido y los marcos son tan complejos que los clientes pasan a un nivel secundario.

“No obstante, la dependencia de los clientes de las telecomunicaciones se está incrementando tanto que la experiencia que perciben no está relacionada con el 99.9% de lo que hacemos bien. En lugar de ello, recuerdan el 0.1% que tiene que ver con lo que no cumplimos.

“Por ello en BT nuestra principal prioridad es la experiencia del cliente, medimos nuestro desempeño, capacitamos a nuestro personal , analizamos nuestras innovaciones con relación al servicio y la experiencia que tendrían antes de lanzarlas”, señala.

Rafael Fernández Corro —el brazo derecho de Burger en el país, como director general para México, América Central y la región del Caribe— está de acuerdo: “Nuestro servicio avanzado en tecnología de la información, el sistema de comunicaciones unificado y especialmente los servicios de seguridad cibernética son parte de nuestra garantía”, comenta.

Burger ahonda con respecto a la seguridad cibernética e insiste en que el enfoque de BT de contar con una única nube de nubes resulta atractivo para los clientes de México.

“Detectamos ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) antes de que lleguen al firewall. Los podemos identificar en etapas muy tempranas y desviar el tráfico, limpiarlo y después los dirigimos otra vez a la red y el servicio continúa listo y en funcionamiento”.

Explica que el cliente puede solicitarles que determinadas aplicaciones funcionen en todos sus dispositivos en cada país en el que tengan presencia. “Ponemos una gran envoltura en sus sistemas y en sus apps y conectamos todas sus nubes como si fueran una. Después BT instala un acceso único para que los usuarios en esos ambientes estén resguardados, dentro del firewall”.

Las expectativas de BT en la región En el pasado la compañía ha expresado su intención de ayudar a la conectividad rural en México. Jennifer Artley, directora de operaciones para BT en América, dice que el verano pasado la firma espera crecer en esta área 24% y hasta 60% para el año fiscal de 2017.

Como parte de ese meta, BT también espera ser un gran actor en el programa “México conectado”.

“Constantemente estamos invirtiendo en infraestructura en toda América Latina, especialmente en infraestructura satelital”, señala Burger. Esto impulsaría las oportunidades de BT de asumir un papel más importante en el programa que patrocina el gobierno que intenta garantizar el acceso a la banda ancha de internet en todo el país.

BT también está distribuyendo una considerable inversión en redes, pero Burger insiste en que su compañía ya tiene una red muy madura y sólida en toda la región porque BT ha construido sus propios centros de datos.

“Esas inversiones en centros son las más grandes en nuestra región, en ocasiones exceden nuestros recursos para redes y eso es una adición a nuestra inversión satelital”, concluye.

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COLUMNA empresarios de su tiempo

Enrique castillo-pesado interdif@prodigy.net.mx

Buenas noticias en tiempos difíciles

Grupo Modelo incrementó 9.1% sus ventas; el Tequila piensa en otros mercados, y Televisa como “agente económico con poder sustancial”

L

a célebre subsidiaria AB año pasado, llegando a los 78 Inbev (Corona y Victomillones de hectolitros. ria) revela que “grupo Modelo también informó Modelo aumentó en 2016 que es básico destacar que 9.1% sus ventas y que superó Corona (marca favorita del en 0.4% el crecimiento ex presidente francés Jacques observado por la industria Chirac) representa el 30% del en México”. mercado del país, de lo que se La firma detalló que este concluye que, aproximadadesempeño fue impulsado mente, una de cada tres cerMaría Asunción Aramburuzavala sobre todo por las cervezas vezas que se consumen en Corona y Victoria. Sé que este fortísimo grupo México son Corona, que tan posicionada dejaregistró un desempeñó muy sólido debido al volu- ron Valentín Díez Morodo y María Aramburuzamen de grandes inversiones en sus marcas líde- vala que vendieron sus acciones hace unos años. res por ende, su importante expansión en el Norte Ya por algo Corona fue nombrada como la marca de México, y un entorno macroeconómico esta- más valiosa de México y la segunda de Latinoaméble. Sé —por cifras que me enviaron los Cerve- rica, según el ranking de Milward Brown. Victoceros de México— que el volumen total del mer- ria también se ubica entre las primeras 30 firmas cado nacional de esta bebida aumentó un 8.7 % el más importantes del territorio mexicano.

Tequila crece en el exterior Ramón González, director general del Consejo Regulador del Tequila, confiesa que “en nuestro país se consume mucho la célebre bebida, pero afuera, el crecimiento ha sido Ramón González gigantesco”. Sin embargo, ya no somos el principal mercado de las firmas que producen tequila en Mexico. Hoy, 7 de cada 10 litros que se fabrican son para exportación.

Aunque Trump lograra el aumento de aranceles, México ya ve otros países que aman el tequila: Alemania, Francia, Japón, España, Sudáfrica, Inglaterra, Canadá, Brasil y Colombia, y otros. Incluso EU, que todavía recibe el 81% del total del tequila nacional. El año pasado consumió 161 millones de litros, 94% más respecto a lo que demandaban en 2005. Se espera que para 2020 México produzca más de 310 millones de litros del destilado.

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Defensa contra fallo (Televisa) El Grupo Televisa promueve los medios de defensa a su alcance ante la resolución del IFT que la declaró como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga, Emilio Azcárraga Jean con base en información/ datos del periodo que va de enero 2009 a agosto de 2014.

Para Televisa, existe una contradicción entre el razonamiento del IFT en esta ocasión y el de 2015, cuando el pleno consideró que la televisora más importante en el mundo de habla castellana, no representaba un obstáculo para el crecimiento de la competencia y que tampoco tenía la debida capacidad para fijar tarifas o restringir el abasto en TV de paga. O sea, Televisa, hará una revisión exhaustiva de la resolución del IFT, que consta de 467 hojas. Suerte para el conglomerado de Azcárraga Jean. Y hasta la próxima, ¡abur!