Las 1000 Empresas más Importantes de México by Grupo Mundo Ejecutivo

12 RANKINGS SECTORIALES

503022

794917

EMPRESAS MAS IMPORTANTES DE MEXICO $220 M.N / $12.00 USD

00022

RELACIONES BILATERALES

Financiero Automotriz Tecnologías de la Información Comercio Telecomunicaciones Turismo Mensajería y Logística Construcción e Inmobiliario Manufactura Agronegocios Farmacéutico Energía

(664) 129 3808 | T. 01 800 036 54 55

EDITORIAL

l péndulo de la corriente económica internacional, determinada por la alternancia del poder político en el mundo, tiende, más que hacia pensamientos de izquierda o de derecha, a lo que muchos analistas han denominado como administraciones populistas. Cambios de poder que han llevado a países como Brasil, Chile, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia y Portugal, entre otros, a tener manifestaciones e indicadores internos inestables son muestra de la transformación que atraviesa la estructura macroeconómica. Aunque para estos gobiernos de amplio control institucional, existe una fuerza de contrapeso que complementa a la social, la del empresariado. La iniciativa privada a nivel global no ha dejado de ser el principal impulsor de crecimiento económico, generador de empleos y motor de avance en el bienestar de la sociedad. En México, por ejemplo, las y los empresarios responsables del funcionamiento de las 1000 Empresas que en esta edición presentamos, generan 65.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, concentran 62.1% de los activos fijos, pagan 40% de las remuneraciones totales y emplean a 16% del personal ocupado. PIB que, por cierto, ha mostrado signos de desaceleración y, probablemente, de una recesión próxima. Este indicador, según la última encuesta de Grupo Financiero Citibanamex, mostrará un decrecimiento para 2019 de -0.1%, en comparación con el 2% de 2018. Y si bien se mantiene en niveles que contrastan con la promesa de crecimiento del nuevo gobierno, está nutrido por una fuerza industrial cuyos principales sectores modernizan y llevan a México a un lugar más competitivo, sin mostrar datos alarmantes hasta el momento. Esta fortaleza empresarial tiene muchos más bloques que resaltar, por ello, Grupo Mundo Ejecutivo presenta a través de especialistas y representantes de las compañías más sólidas, el pulso empresarial de México. Son Las 1000 Empresas Más Importantes de México, que en esta edición recogen los datos de 2019 referentes al desempeño, sector a sector, del ámbito de los negocios en el país. Esta casa editorial aprovecha para reconocer a las alianzas diplomáticas que han consolidado, ampliado y actualizado a la economía mexicana a través del intercambio comercial de productos y servicios. Son seis las relaciones bilaterales de las que presentamos los más destacados vínculos de negocios, culturales y turísticos. México está ante una gran oportunidad de detonar su crecimiento económico y su desarrollo social, sobre todo, ante la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, este 26 de noviembre; proyecto con el cual, según el gobierno federal, se complementarán las condiciones de políticas publicas para que el PIB registre un crecimiento de 4% promedio anual al final del sexenio. Las empresas de nuestro país tienen ante sí el momento ideal para beneficiar y beneficiarse de este proyecto de nación, que no es de uno sino de todos.

LOS EDITORES 4 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CONTENIDO

Introducción

RANKING

Metodología

EMPRESAS

FINANCIERO

La estructura financiera de México se consolida digitalmente para mejorar el acceso a crédito para personas y empresas

AUTOMOTRIZ

Los cambios en las condiciones de negociación e intercambio comercial ponen a prueba a la industria global y México tiene la estructura para reposicionarse pronto

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Para 2020 hay optimismo en el mercado de la conectividad y desarrollo del IoT. México pronto sumará 200 millones de dispositivos conectados a la red

SECTORES 8 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

114

COMERCIO

Las nuevas tendencias de consumo impactaron positivamente en un sector que también es impulsado por la IED

128

TELECOMUNICACIONES Este año, los competidores principales implementaron nuevas estrategias de mercado y se espera que en 2020 se vean los resultados

142

TURISMO Pese a la cancelación del Consejo de Promoción Turística y el NAICM, el gobierno pretende poner al turismo como una de las grandes apuestas de su administración

160

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA El sector se adapta a una reconfiguración en las nuevas modalidades de consumo y en los modelos tradicionales del retail

174

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO La inversión entre la IP y el gobierno federal en infraestructura atraviesa retos derivados del cambio en políticas públicas

194

MANUFACTURA Su crecimiento depende de la ratificación del T-MEC, de la guerra comercial entre EU y China y de la implementación tecnológica

210

AGRONEGOCIOS México está listo para reposicionarse en los primeros lugares de competitividad, aunque antes debe diversificar sus mercados

230

FARMACÉUTICO Las empresas siguen a la expectativa de que con la ratificación del T-MEC se garanticen condiciones favorables para dar vuelta de página a una época de caídas continuas

244

ENERGÍA A pesar de los momentos difíciles en el sector, se espera que la liberación de recursos y la reactivación de refinerías detonen a la industria

258

284

268

292

276

244

RELACIONES

BILATERALES

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS El T-MEC fue firmado por los tres países, pero hasta ahora sólo ha sido ratificado por el Senado mexicano MÉXICO-CHINA Nuestro país debe pugnar por revisar los términos del intercambio comercial con China y aprovechar el crecimiento del país asiático MÉXICO-ESPAÑA La inversión de los empresarios del país europeo son las más importantes en este país, sólo debajo de las de EU

10 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MÉXICO-ALEMANIA Su intercambio comercial registra datos de fortaleza ejemplar en la que el sector automotriz se corona como líder MÉXICO-SUIZA La relación ha crecido en los últimos 20 años a tal grado que la inversión de Suiza en este ha sido de 7 mil 412 millones de dólares MÉXICO-PANAMÁ El fortalecimiento de esta relación bilateral es fundamental para que el país centroamericano se consolide como un Hub de negocios internacional

CORPORATIVO

Capital Partners

FOTO: Mario Martínez

La inversión con más cualidades y beneficios ENRIQUE MIRANDA

El fondo International Capital Partners ofrece la posibilidad de acceder a inversiones patrimoniales en Estados Unidos dentro del segmento comercial

“E

l inversionista lo que busca son herramientas que le permitan proteger su capital contra la inflación y tener un rendimiento predecible y atractivo”, comentó Agustín Barrios Gómez, fundador socio y director general de International Capital Partners. La empresa dirigida por Barrios Gómez es un fondo de capital privado de rentas en dólares que invierte en Bienes Raíces comerciales en Estados Unidos para inversionistas mexicanos. Este tipo de activos contemplan las características más deseables dentro de un instrumento de inversión, calificó el entrevistado, pues cuentan con ingresos claros, constantes y sólidos. “Para nosotros, el mejor sustento es el bien raíz comercial porque el riesgo no reside en el altibajo del edificio o en que si subieron las propiedades en Houston o Dallas y en cambio tenemos inquilinos de nivel AAA que son quienes pagan la renta, se trata también de contratos por 10 años. “A lo largo de ese periodo, independientemente de lo que pase con el mercado de los bienes raíces, el inversionista tiene una fuente de ingresos constante y segura”, añadió. International Capital Partners desarrolla su modelo de inversión en territorio estadounidense de forma eficiente y práctica gracias a los beneficios fiscales y regulatorios que el país vecino del norte ofrece para el capital extranjero. Agustín Barrios Gómez detalló que el fondo que dirige es una opción que brinda asesoría, confianza y profesionalismo en las inversiones patrimoniales, ya que de realizar este tipo de adquisiciones como

AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ

Nosotros como fondo armamos la estructura requerida para poder cubrir las obligaciones fiscales de México y de Estados Unidos”

Contratos de largo plazo, inquilinos AAA y oferta de valor de 8% en dólares, ventajas de International Capital Partners

persona física, se deben enfrentar impuestos y barreras que pueden ahorrarse. “Nosotros como fondo armamos la estructura requerida, a través de una personal moral legalmente constituida en Estados Unidos, para poder cubrir las obligaciones fiscales de México y del país vecino”, señaló. Este tipo de contratos forzosos a largo plazo, con especial enfoque en bodegas industriales y oficinas, inquilinos AAA y con una oferta de valor de 8% en dólares respaldan las inversiones de International Capital Partners. El entrevistado indicó que la inversión de mexicanos en Estados Unidos es de larga tradición y que incluso es un espacio prometedor para compañías trasnacionales como Bimbo. “La mayoría de las inversiones en residenciales de alto nivel en estados como Texas provienen de dinero mexicano, son personas del norte o de la Ciudad de México que buscan una segunda casa allí, incluso, por temas de seguridad”, concluyó. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 11

CORPORATIVO

Grupo Aries A consolidar su expansión y diversificación DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

FOTO: Antonio Soto Feria

Este año, Grupo Aries inició los procesos para consolidar un perfil para cotizar en bolsa de valores y convertirse en banca múltiple, además de tener proyectos inmobiliarios para 2020 DR. JORGE OJEDA

urante 2019, Grupo Aries inició los procesos para diversificarse a otros ámbitos, además del sector inmobiliario, y así poder incursionar en la bolsa de valores, por un lado, y convertirse en banca múltiple, por otro. El Dr. Jorge Ojeda, director general de la empresa, detalló a Mundo Ejecutivo que para su compañía es importante cotizar en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) porque considera que es uno de los canales importantes para alcanzar su expansión. Por ello, el empresario reveló que su empresa se enfoca en cumplir los requisitos que piden la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la mencionada institución bursátil para empezar a cotizar dentro de ésta. “Por un lado, estamos trabajando en la implementación y fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo y nuestro sistema de control interno. Por otro, estamos fortaleciendo nuestros sistemas de información, por medio de un sistema que nos genere la información actualizada de manera automática”, explicó el empresario. El dirigente de la empresa inmobiliaria dio a conocer que su consejo de administración y sus órganos colegiados ya fueron conformados e incluso cada mes se llevan a cabo sesiones para mantener esta mejor práctica en el grupo, “como un condicionante importante para la toma de decisiones”. Asimismo, confirmó el entrevistado, Grupo Aries realiza el diagnóstico de fortalecimiento del control interno en las diferentes áreas de la empresa: “Es14 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

xA principios del próximo año, la empresa inaugurará sus nueva oficinas corporativas en el edificio Chapultepec Uno, en la Ciudad de México. xJorge Ojeda, director general de Grupo Aries, recibió el grado Doctor Honoris Causa por parte del Claustro Doctoral Iberoamericano en 2018.

Nuestros colaboradores son el activo más valioso con el que contamos en la organización, queremos que con mérito crezcan, se desarrollen y triunfen, es parte de nuestra responsabilidad social empresarial, por lo que contamos con varios programas: prestaciones superiores a las de la ley, ingresos económicos por encima de cualquier organización en el mundo, pláticas y talleres motivacionales para ayudarles a encontrar su misión en la vida y se conviertan en personas de alto rendimiento institucional” DR. JORGE OJEDA

Director general de Grupo Aries

CORPORATIVO tamos trabajando en él y generando la cultura en la empresa de vivir con estas buenas prácticas en nuestro trabajo día con día”.

SE TRANSFORMA EN BANCA MÚLTIPLE El Dr. Jorge Ojeda aseguró que actualmente su sociedad financiera se enfoca en generar un historial de finanzas positivo con el objetivo de que en un periodo de 60 a 84 meses se transforme en una empresa de banca múltiple, tal como lo anunció a principios de este año. Por lo anterior, el empresario informó que su empresa trabaja de forma paralela en cumplir con los requisitos que también le pide la CNBV para convertirse en una institución financiera, algunos, por cierto, ya están cumplidos. “Hasta el momento los prevalecientes en materia de regulación normativa y honorabilidad de negocios para que una de nuestras filiales se convierta en Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.), Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada (SOFOM E.N.R.) para posteriormente transformarla en banca”. Entre los servicios que planea ofrecer en su división financiera, el empresario enlista los siguientes: créditos para el desarrollo inmobiliario, créditos para que las personas puedan construir una casa en una privilegiada ubicación, créditos personales, créditos a empresas para capital de trabajo, tarjetas de crédito, servicios fiduciarios, cuentas de ahorro, planes de inversión, entre otros. “Con el objeto de participar y destacar en el sistema financiero, y contribuir de manera favorable y en gran escala con la economía de nuestro país. Contemplamos dirigirnos prácticamente a todos los segmentos”, detalló quien recibió el grado Doctor Honoris Causa por parte del Claustro Doctoral Iberoamericano en 2018. Grupo Aries, aseguró su director general, está listo para emitir, a principios de 2020, su primera tarjeta de crédito, con Visa y/o Mastercard, destinada a sus clientes, inversionistas y usuarios en general. “El objetivo de nuestra Tarjeta de Crédito Aries Fortalece Tu Patrimonio es construir un buen historial para nuestra sociedad financiera, requisito indispensable para transformarnos en banca múltiple”, detalló el empresario.

PROYECTOS PARA 2020 El principal negocio de Grupo Aries es en el sector inmobiliario, donde la empresa es líder en el norte del país, y su director general dio a conocer que durante el próximo año emprenderán nuevos proyectos y culminarán los pendientes.

Hemos recibido innumerables reconocimientos en diferentes partes del mundo. Recientemente tuvimos el honor de ser ganadores del premio de Ética y Valores que otorga la Confederación de las Cámaras Industriales (Concamin), así como un cinturón por la WBC por ser una empresa comprometida con la inclusión social y nuestro entusiasta apoyo al boxeo para que nuestros jóvenes se conviertan en personas de bien” DR. JORGE OJEDA

Director general de Grupo Aries xGrupo Aries emitirá a principios de 2020 su primera tarjeta de crédito, con Visa y/o Mastercard, destinada a sus clientes, inversionistas y usuarios en general. xEl siguiente año, la inmobiliaria concluirá la primera etapa del Hotel Bellafer Ocean View Resort & Spa e iniciará la construcción de una torre de lujo de 29 niveles, así como un centro comercial de primer nivel en uno de sus residenciales en el norte de país.

“Concluiremos la primera etapa del Hotel Bellafer Ocean View Resort & Spa e iniciaremos la construcción de una torre de lujo de 29 niveles, así como un centro comercial de primer nivel en uno de nuestros residenciales en el norte de país”, explicó el Dr. Jorge Ojeda. El director general de la compañía informó que durante la primera mitad del próximo año inaugurarán sus nueva oficinas corporativas en el edificio Chapultepec Uno, en la Ciudad de México. “Para atender fraternalmente a todo nuestro público buscando garantizarle los mejores productos inmobiliarios, financieros y de inversión que hoy el mercado ofrece”, concluyó. Además, Grupo Aries lanzará la nueva campaña Mi Patrimonio 2020 con el actor estadounidense Art Bonilla. Para más información acerca de los servicios de la compañía visite: www.mipatrimonio.com y siga las novedades en Facebook Grupo Aries. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 15

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE Raúl Beyruti Sánchez DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Antonella Russo DIRECTOR DE OPERACIONES Miguel Bolívar De La Peña

DIRECTORA EDITORIAL Y PUBLISHER Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITORES Diego Hernández Castillo diego.hernandez@mundoejecutivo.com.mx Enrique Miranda Corona enrique.miranda@mundoejecutivo.com.mx EQUIPO EDITORIAL Edna González, Rosa María Verján, Rodrigo Cruz, Fernanda Hernández, Alberto Martínez, Aramis Flores, Andrea Hernández y Gonzalo Martínez ASISTENTE EDITORIAL María Eugenia Mata Ramos eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx RANKING Raúl Olmedo COORDINADORA DE DISEÑO Nayhely Hernández Zavala

GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Anna Piadukova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles y Victor Goiz ASISTENTE COMERCIAL Araceli Hernández Alarcón araceli.hernandez@mundoejecutivo.com.mx

DISEÑO Gustavo Gómez García, Ruth Vázquez Herrera, Jorge Ángeles Marcial ARTE DIGITAL Lizbeth Ventura FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria, Humberto Estrada y Mario Martínez MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Juan Humberto de la O GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429 Martha Santos, martha.santos@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029513

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1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO año 2019 ®. Diciembre 2019-2020. Grupo Mundo Ejecutivo ®; Es una publicación anual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Edamsa Impresiones S.A. de C.V. Av. Hidalgo No. 111, Colonia San Nicolás Tolentino C.P. 09850, CDMX. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Entre eufemismos y la esquizofrenia económica RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

a economía está llena de eufemismos, múltiples gobiernos los ocupan, de izquierda y de derecha, incluso profesores, yo mismo ocupo muchos para los textos que realizo; la Economía está llena de diversas teorías: clásica, keynesiana, mercantilistas, marginalistas, austriaca, de izquierda, de derecha, en fin, existe un abanico multicolor para poder entender la realidad de esta materia. Sin embargo, las cifras son objetivas, y hasta donde mis clases de economía y matemáticas me enseñaron, son irrefutables. Las 1000 Empresas Más importantes de México ha sido y será una plataforma para señalar, lo que a consideración personal y de Mundo Ejecutivo, no se encuentra bien en materia económica. Hemos indicado también en distintos momentos

la diferencia que hemos tenido con gobiernos de todos los partidos, señalando una oposición franca a la postura oficial. Aunque de igual manera han existido puntos de coincidencia, momentos en los que hemos reconocido las políticas económicas más acertadas por parte de las administraciones que han gobernado México. Lo anterior refleja el hecho, destacable, de que siempre hemos tenido libertad para poder emitir nuestra opinión editorial con completo respeto al ejercicio periodístico que este Grupo realiza. Hoy vivimos en una esquizofrenia económica y política que confunde, incluso, a quienes en algún momento nos consideramos de izquierda y con ideales de oposición a los regímenes que por tantos años mantuvieron el poder político en México.

Y es que en la actualidad, pareciera que existe un bloqueo para alzar nuestra voz y que cualquier postura que se contraponga con los ideales y acciones políticas del gobierno de la denominada Cuarta Transformación es entonces un síntoma de conservadurismo. La esquizofrenia económica se presenta también cuando el crecimiento económico no avanza, es decir, que el Producto Interno Bruto (PIB) no crece, puesto que tuvimos una tasa de variación de 0% y el Presidente comenta que el 0% sí es crecimiento sólo que con una distribución diferente. Nuestro Presidente puede tener “otros datos”, pero la realidad que vive el país es que la economía no creció este año y que la delincuencia sigue en aumento al igual que el desempleo. Todo

esto requiere una corrección inmediata, en especial la inseguridad. Sin embargo, hay cosas que vale la pena reconocer como positivas, por ejemplo, el gasto público, que no está sujeto a una política absurda. Y si bien la economía se encuentra estancada, las 1000 Empresas de esta edición experimentaron un crecimiento de 13% anual, medido en millones de dólares, mientras que su ganancia neta avanzó 49%, lo que refleja una buena salud en sus estrategias y finanzas. Los periodistas no somos adversarios, somos profesionales que observan, recaban, traducen e informan sobre la realidad que muchos se empeñan en no mostrar; sin embargo, somos ciudadanos y somos también mexicanos que desean lo mejor para la sociedad y el gobierno que los representa.

METODOLOGÍA

l ranking de Las 1000 Empresas Más Importantes de México contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional, además de que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares. Tenemos tres fuentes para obtener información: La primera son las empresas públicas, de las cuales obtenemos su información por los informes anuales que emiten para la Bolsa Mexicana de Valores y/o para la SEC. La segunda es el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos. Para las empresas financieras se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría, mientras que para los seguros se toman

como referencia las primas cedidas, para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. A nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independientemente de su sector y de su tamaño. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa, al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. De esta manera hemos realizado el ranking más importante de México que reúne a las empresas élite de México. Las 1000 son fundamentales para la economía, puesto que generan 65.2% del PIB, concentran 62.1% de los activos fijos, pagan 40% de las remuneraciones totales y dan empleo a 16 por ciento del personal ocupado. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 17

RANKING

EMPRESAS

18 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 19

CORPORATIVO

APOTEX

FOTO: Antonio Soto Feria

Visión global con sensibilidad local RODRIGO CRUZ GUZMÁN

Apotex destaca en el sector por acercar la innovación accesible para los consumidores en México y seguir creciendo en América Latina

a industria farmacéutica en México es una de las ramas más importantes en la economía, no únicamente por la generación de empleos y aportaciones a la innovación científica, sino también por el compromiso que mantiene con la salud de sus consumidores. Apotex consciente de los retos inherentes a su negocio, asume estos desafíos con responsabilidad y visión a futuro en el país y el resto de América Latina, lo cual se traduce con las tres plantas, dos de materia prima y una de producto terminado, que tienen en México, desde donde distribuyen a otros lares. “Muchos de los productos de Apotex para el mundo llevan materia prima mexicana. En este segmento, el grupo ha invertido más de 90 millones de dólares en el país”, puntualizó Américo García, director general de la empresa en la parte de medicamentos para Latinoamérica. Durante 2018, la compañía registró un crecimiento de 10% y en los últimos cinco años duplicó su tamaño en México y Latinoamérica. García explicó que esto se debió a la importancia que le otorga la empresa al mercado mexicano y por la penetración que han tenido en otros mercados de la región. “En Apotex seguimos apostando por la investigación y el desarrollo, 12% de nuestros ingresos se invierten en innovación para desarrollo de nuestros productos”, enfatizó el ejecutivo. Actualmente, la farmacéutica de origen canadiense cuenta con más de 300 productos especializados en cardiología, metabolismo, analgésicos, gastrointestinales, y medicamentos de libre acceso.

20 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

AMÉRICO GARCÍA

La salud, educación e infraestructura son los mayores igualadores sociales. Si invertimos en ellos, vamos a mejorar el nivel de vida de la población mexicana”

Desde

2009 Apotex ha invertido más de 100 millones de dólares en México en el desarrollo de centros de excelencia de ingredientes activos farmacéuticos.

De acuerdo con el entrevistado, el factor diferenciador de su compañía es la innovación acompañada de la accesibilidad en sus productos: “Las demás compañías, en efecto, emplean recursos en innovación pero son de difícil acceso para sus consumidores y es ahí donde Apotex es fuerte, porque llevamos esa innovación a más pacientes y de manera más accesible”. En cuanto a los retos que se vislumbran a futuro en el sector farmacéutico, Américo García comentó que, generalmente, los cambios de administración federal traen consigo retos para todas las industrias, acompañados de una ligera desaceleración económica, para después dar paso a un reacomodo de las empresas y las finanzas. “Mi exhorto al gobierno es que tomen en cuenta a las compañías que hemos estado aquí. Apotex tiene más de 20 años en México, invirtiendo en el país. Tenemos un perfil global pero con la sensibilidad local de que es lo que requiere el mercado mexicano”, aseveró el maestro en administración y liderazgo.

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 n.p. 2 3 6 4 5 7 8 9 11 12 13 14 n.p. 17 15 16 21 19 20 22 31 18 39 24 26 23 35 25 34 32 n.p. 44 n.p. 43 37 36 n.p. 42 49 41 38 45 29 40 53 62 33 n.p.

VAR. POS (2017 2018)

0 n.p. -1 -1 1 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 n.p. 1 -2 -2 2 -1 -1 0 8 -6 14 -2 -1 -5 6 -5 3 0 n.p. 10 n.p. 7 0 -2 n.p. 2 8 -1 -5 1 -16 -6 6 14 -16 n.p.

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

ENR1 ENR2 TLC1 ENR3 COM1 COM2 ENR4 AYB1 SQF1 AUT1 HOL1 AYB2 CYC1 SFB1 TLC2 COM3 AUT2 SFB2 HOL2 HOL3 AUT3 SFB3 HOL4 AYB3 AUT4 COM4 COM5 AUT5 COM6 SFB4 SFB5 AYB4 MIN1 SFB6 ENR5 ENR6 SFB7 COM7 HOL5 HOL6 ENR7 SFB8 COM8 IND1 CYC2 AYB5 COM9 AUT6 SFB9 SFB10

6 474 3 475 476 2 477 1 n.p. 66 12 44 25 35 28 10 87 478 4 34 75 30 39 9 140 17 5 133 7 40 199 19 n.p. 461 479 53 480 15 26 11 169 481 43 127 61 24 20 184 482 483

416 n.p. 130 n.p. n.p. 166 243 134 n.p. n.p. 87 43 90 355 131 165 n.p. 348 292 228 n.p. 320 n.p. 214 n.p. 167 n.p. n.p. n.p. 350 297 142 286 5 n.p. 128 310 238 n.p. 284 269 340 n.p. n.p. n.p. 50 38 n.p. 311 338

22 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Petróleos Mexicanos Pemex Refinación América Móvil Pemex Exploración y Producción P.M.I. Comercio Internacional Wal-Mart de México y Centroámerica Comisión Federal de Electricidad Fomento Económico Mexicano Instituto Mexicano del Seguro Social General Motors de México e Alfa Grupo Bimbo Cemex GF BBVA Telcel Bodega Aurrerá e Volkswagen de México Banco BBVA México Grupo México Grupo Bal Nissan Mexicana a GF CitiBanamex Kaluz Coca-Cola FEMSA Honda de México Wal-Mart Supercenter e OXXO Ford Motor Company Grupo Coppel GF Banorte Infonavit Arca Continental Americas Mining Corporation a Goldman Sachs CB Pemex Gas y Petroquímica Básica Mexichem GF Santander El Puerto de Liverpool PepsiCo Alimentos México Grupo Salinas Alpek Banco Banorte/Ixe Sam´s Club a Ternium México a Grupo Techint de México Grupo Sigma Alimentos Grupo Comercial Chedraui Honda Vehículos Banco Citibanamex Banco Santander

87,421.69 52,945.33 52,831.77 39,658.73 35,459.49 31,393.01 28,463.13 23,904.06 23,541.76 21,747.22 18,646.80 14,669.13 14,088.44 12,548.72 11,411.66 11,175.91 10,963.11 10,952.49 10,494.80 10,437.31 10,202.67 9,640.82 9,285.96 9,278.92 9,008.02 8,727.26 8,708.16 8,610.04 8,395.32 8,328.12 8,186.32 8,088.69 7,887.99 7,577.85 7,522.93 7,198.14 7,071.65 6,897.02 6,878.00 6,847.87 6,845.55 6,517.49 6,491.13 6,367.31 6,346.30 6,339.04 5,904.52 5,855.21 5,616.80 5,281.17

23.82 n.d. -2.21 -1.66 37.97 3.55 8.98 -1.83 8.46 13.11 11.01 3.57 3.21 5.94 n.d. 3.55 -0.29 0.31 7.24 -0.16 1.54 2.37 25.44 -13.90 48.12 3.55 6.79 -4.52 24.82 -0.17 14.88 9.66 4.41 33.92 n.d. 23.50 9.64 6.76 88.44 17.01 30.76 8.78 6.20 13.18 -15.72 4.95 18.05 48.12 -22.02 n.d.

-14,851.96 n.d. 1,700.44 -7,987.15 n.d. 2,108.14 5,706.50 1,967.55 n.d. n.d. -75.49 249.00 879.84 2,437.41 n.d. 750.50 n.d. 2,078.48 1,867.57 1,092.02 n.d. 1,304.05 n.d. -616.30 n.d. 586.06 n.d. n.d. n.d. 1,296.04 1,221.90 887.82 1,057.86 15.92 n.d. 213.94 936.54 522.81 n.d. 752.32 -240.89 969.78 n.d. 680.00 n.d. 109.67 111.97 n.d. 878.73 n.d.

-9,382.20 n.d. 2,674.96 n.d. n.d. 1,870.25 2,491.73 1,220.77 n.d. n.d. 668.79 295.54 532.60 2,737.36 577.79 665.81 n.d. 2,162.78 1,300.53 862.95 n.d. 1,448.86 n.d. 707.89 n.d. 519.93 n.d. n.d. n.d. 1,685.60 1,060.92 442.87 908.41 33.58 n.d. 354.89 1,022.18 595.60 n.d. 770.05 693.75 1,134.73 n.d. n.d. n.d. 148.66 105.01 n.d. 812.05 907.36

TCM Telecomunicaciones VAR Otro TEX Textil PYC Papel y celulosa TRANS Transporte a Estimado CMO Consumo e Estimaciones de TYL Transporte y logística activo, pasivo e TEX Textil patrimonio SQF Salud n.p. Fuera del ranking SPR Servicios profesionales ROI

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

19,105.56 n.d. 7,257.26 n.d. n.d. 2,557.97 n.d. 2,162.04 n.d. n.d. 1,856.76 7,765.37 1,422.71 3,783.98 1,567.57 910.64 n.d. 2,963.82 4,084.70 895.10 n.d. 1,577.22 n.d. 4,364.95 n.d. 711.12 n.d. n.d. n.d. 2,218.67 4,456.14 965.72 2,746.90 33.59 n.d. 935.30 1,311.75 880.16 n.d. 3,490.14 1,102.55 1,565.34 n.d. 1,196.62 n.d. 386.78 236.45 n.d. 668.16 894.06

244.98 n.d. 37.04 n.d. n.d. 10.34 n.d. -5.10 n.d. n.d. 213.63 740.44 -6.44 13.98 n.d. 10.34 n.d. 6.19 16.19 -29.18 n.d. -1.31 n.d. -4,478.15 n.d. 10.34 n.d. n.d. n.d. 29.95 47.28 -18.50 2.70 111.02 n.d. 32.08 12.16 9.27 n.d. 292.66 -830.47 15.72 n.d. 21.48 n.d. -14.86 1.20 n.d. -41.24 n.d.

105,447.02 n.d. 72,729.57 104,559.61 n.d. 15,575.65 84,272.34 29,330.58 25,183.08 n.d. 18,819.63 13,399.53 28,121.84 115,386.00 15,709.59 5,544.93 n.d. 108,824.43 27,128.42 20,775.30 n.d. 71,632.27 16,305.84 13,423.47 n.d. 4,330.03 n.d. 3,856.40 n.d. 82,340.97 72,600.05 12,105.09 n.d. 2,475.97 n.d. 10,061.10 70,200.60 8,886.11 n.d. 15,941.24 6,101.26 61,261.15 n.d. 5,821.14 n.d. 5,102.64 3,472.77 n.d. 63,913.48 72,136.00

-2.42 n.d. -3.45 0.24 n.d. 4.08 5.62 -1.67 11.51 n.d. 3.44 2.01 -2.24 4.97 n.d. 4.08 n.d. 7.51 2.53 2.79 n.d. 7.94 4.90 -7.29 n.d. 4.08 n.d. 11.21 n.d. 19.97 9.71 -0.60 n.d. -31.30 n.d. 3.46 4.60 4.19 n.d. 17.88 28.36 14.49 n.d. -5.03 n.d. -4.65 24.56 n.d. 9.27 n.d.

179,603.80 n.d. 60,129.62 n.d. n.d. 7,195.87 47,513.48 12,237.74 14,753.92 n.d. 13,801.03 9,095.78 16,925.58 104,195.73 12,988.00 2,561.73 4,985.44 98,843.48 12,873.95 13,906.71 n.d. 61,987.86 11,516.23 6,709.20 n.d. 2,000.45 n.d. n.d. n.d. 73,475.93 61,464.50 4,999.70 n.d. 2,025.15 n.d. 6,880.76 63,753.21 3,756.22 n.d. 11,294.40 3,899.07 55,970.08 n.d. 2,284.51 n.d. 4,235.66 1,965.47 n.d. 55,818.04 65,649.46

-2.50 n.d. -3.20 n.d. n.d. 4.61 -1.95 -4.05 11.75 n.d. 2.16 -1.47 -6.50 4.27 n.d. 4.61 2.22 7.10 1.67 2.07 n.d. 9.84 12.10 -8.69 n.d. 4.61 n.d. n.d. n.d. 20.15 9.56 -0.07 n.d. -36.45 n.d. 13.60 4.18 -5.21 n.d. 15.86 23.85 13.88 n.d. -24.03 n.d. -4.27 45.93 n.d. 11.24 n.d.

0.22 n.d. 0.14 0.08 0.09 n.d. n.d. 0.10 0.53 0.10 0.30 0.14 0.08 n.d. 0.27 0.39 0.09 n.d. 0.16 n.d. 0.47 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.27 0.54 0.12 0.35 0.00 0.13 0.19 0.13 n.d. 0.51 0.16 0.24 n.d. 0.19 n.d. 0.06 0.04 n.d. 0.12 0.17

-0.09 n.d. 0.04 n.d. 0.12 0.03 0.04 n.d. n.d. 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.12 n.d. 0.02 0.05 0.04 n.d. 0.02 n.d. 0.05 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.01 0.04 n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.01 0.07 n.d. 0.05 0.11 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. 0.01 0.01

0.13 n.d. 0.21 n.d. n.d. 0.22 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.13 0.07 0.05 0.25 0.21 0.22 n.d. 0.22 0.11 0.13 n.d. 0.15 n.d. 0.11 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.19 0.10 0.06 n.d. 0.07 n.d. 0.11 0.16 0.12 n.d. 0.17 0.32 0.21 n.d. n.d. n.d. 0.17 0.07 n.d. 0.10 0.14

0.59 n.d. 1.21 n.d. n.d. 2.16 1.77 2.40 1.71 n.d. 1.36 1.47 1.66 1.11 1.21 2.16 n.d. 1.10 2.11 1.49 n.d. 1.16 1.42 2.00 n.d. 2.16 n.d. n.d. n.d. 1.12 1.18 2.42 n.d. 1.22 n.d. 1.46 1.10 2.37 n.d. 1.41 1.56 1.09 n.d. 2.55 n.d. 1.20 1.77 n.d. 1.15 1.10

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. ALE. ESP. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ITA. ARG. MEX. MEX. JAP. EUA. ESP.

Petróleo y Gas Petróleo y Gas Telecomunicaciones Petróleo y Gas Comercio Comercio Energía Eléctrica Bebidas Servicios de Salud Automotriz Holding Alimentos Cemento Grupo Financiero Telecomunicaciones Comercio de Autoservicio Automotriz Banco Holding Holding Automotriz Grupo Financiero Holding Bebidas Automotriz Comercio de Autoservicio Comercio Automotriz Comercio Grupo Financiero Servicios Financieros Bebidas Minerometalurgia Casa de Bolsa Petróleo y Gas Petroquímica Servicios Financieros Comercio Departamental Holding Holding Petroquímica Banco Comercio Mayorista Siderurgia Construcción Alimentos Comercio de Autoservicio Automotriz Banco Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 23

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

52 54 51 55 47 56 30 46 58 69 59 65 61 60 57 90 72 70 66 71 82 140 73 74 50 79 84 101 127 n.p. n.p. n.p. 77 81 78 83 80 85 88 87 93 86 98 89 105 97 102 99 96 95

VAR. POS (2017 2018)

1 2 -2 1 -8 0 -27 -12 -1 9 -2 3 -2 -4 -8 24 5 2 -3 1 11 68 0 0 -25 3 7 23 48 n.p. n.p. n.p. -6 -3 -7 -3 -7 -3 -1 -3 2 -6 5 -5 10 1 5 1 -3 -5

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

COM10 ENT1 SQF2 HOL7 TLC3 AYB6 TCA1 AUT7 AUT8 ENR8 COM11 COM12 LIC1 TCA2 MIN2 ENT2 AYB7 SFB11 AYB8 LIC2 SFB12 IND2 HOL8 EEL1 AUT9 SFB13 IND3 LYT1 PLS1 ENR9 AUT10 SFB14 SFB15 SFB16 AYB9 TLC4 TCA3 SFB17 COM13 AYB10 AYB11 AUT11 IND4 ENR10 SFB18 COM14 AUT12 HOL9 COM15 OTR1

13 31 484 16 71 485 n.p. 41 52 215 22 32 37 48 95 27 33 105 58 82 356 100 88 54 110 83 65 252 47 486 21 487 294 147 113 70 67 488 38 84 56 489 222 315 123 29 134 59 111 55

304 163 413 251 132 n.p. n.p. n.p. 96 270 240 36 n.p. n.p. 190 n.p. 58 362 182 n.p. 73 n.p. 437 n.p. n.p. 280 449 6 n.p. 417 n.p. 257 314 139 155 n.p. 461 229 241 n.p. 146 n.p. n.p. n.p. 315 67 n.p. n.p. n.p. n.p.

24 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Grupo Elektra Grupo Televisa ISSSTE Grupo Carso Teléfonos de México Bimbo México Samsung Electronics México y Subs a Magna International México Nemak Grupo Petrotemex Liverpool Comercial Tiendas Chedraui e Grupo Modelo Flextronics Manufacturing a Industrias Peñoles Cinépolis Grupo Lala GF Inbursa Gruma Cuauhtémoc Moctezuma Heineken Banobras Metalsa Grupo Aeroméxico Jabil Circuit de México a Toyota Motor Sales de México GF HSBC Altos Hornos de México Aeropuertos y Servicios Auxiliares Continental Tire de México e Pemex Petroquímica Lear Corporation México a Tarjetas Banamex MetLife México GNP Industrias Bachoco AT&T México Mabe HSBC Banco Tiendas Liverpool a Grupo Nestlé México Grupo Continental Yazaki Corporation a Grupo Villacero a Iberdrola México a GF Scotiabank Corporativo Fragua Daimler México Grupo Xignux SuKarne FEMSA División Salud

5,267.99 5,154.00 5,053.25 4,917.76 4,913.35 4,797.15 4,680.19 4,620.40 4,596.52 4,565.98 4,483.06 4,428.39 4,365.89 4,364.27 4,289.19 3,858.55 3,837.88 3,786.12 3,767.59 3,692.15 3,634.48 3,588.14 3,575.56 3,535.24 3,504.98 3,476.48 3,398.82 3,326.32 3,294.21 3,273.94 3,238.59 3,187.06 3,169.63 3,135.95 3,106.79 3,101.61 3,081.40 3,060.86 2,913.99 2,876.34 2,831.04 2,810.00 2,808.11 2,780.19 2,725.14 2,714.94 2,714.60 2,706.20 2,704.11 2,690.54

4.88 3.38 -0.28 -0.64 -9.10 0.13 -36.78 -16.07 2.52 30.76 6.76 18.05 10.08 7.08 -5.04 45.93 16.23 9.58 0.60 7.41 24.55 99.56 9.97 10.23 -32.37 14.84 17.40 37.33 67.91 23.82 2.13 n.d. 2.14 6.10 1.20 6.47 4.16 8.09 6.76 4.07 9.66 0.36 13.95 3.00 20.81 10.00 12.81 10.90 8.80 7.29

814.27 347.83 n.d. 530.62 5,405.39 389.00 n.d. n.d. 195.20 -160.68 339.83 83.98 n.d. n.d. 758.27 n.d. 176.52 1,070.99 331.00 n.d. 217.40 n.d. 0.96 n.d. n.d. 242.42 -98.20 -3.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 407.74 141.14 262.00 n.d. 59.30 158.96 220.89 n.d. 310.74 n.d. n.d. 334.20 382.59 71.04 104.92 14.11 n.d. n.d.

750.20 305.80 -730.11 458.41 248.77 n.d. n.d. n.d. 176.26 462.73 387.14 78.76 n.d. n.d. 305.60 n.d. 97.09 890.52 252.90 n.d. 109.15 n.d. -95.61 n.d. n.d. 379.30 -38.11 15.85 n.d. -351.36 n.d. 308.73 469.50 168.16 170.47 n.d. -0.16 257.40 251.64 n.d. 155.00 n.d. n.d. 1.75 405.34 77.98 0.89 0.54 n.d. n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

3,243.54 1,053.18 n.d. 601.23 674.93 n.d. n.d. n.d. 406.83 735.40 572.10 177.34 n.d. n.d. 658.42 n.d. 404.63 1,131.06 490.15 n.d. 149.87 n.d. 53.61 n.d. n.d. 500.10 79.24 34.57 n.d. n.d. n.d. 417.04 1.50 -141.91 197.97 n.d. 129.21 304.52 371.87 10.50 338.00 n.d. n.d. 677.55 457.36 133.27 224.51 132.75 n.d. n.d.

332.63 39.83 n.d. -12.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.66 -830.47 9.27 1.20 n.d. n.d. -44.16 n.d. 23.92 -17.44 -0.54 n.d. -45.96 n.d. -67.40 n.d. n.d. 71.68 -243.39 29.71 n.d. n.d. n.d. n.d. -4.95 -19.60 -29.25 n.d. -4.62 93.71 9.27 n.d. -18.50 n.d. n.d. 31.49 5.73 -5.89 15.24 8.52 n.d. n.d.

14,115.64 15,122.26 n.d. 7,016.83 6,763.85 n.d. n.d. 1,309.00 4,738.70 4,069.54 5,775.97 2,604.58 n.d. 586.11 7,796.01 n.d. 3,850.05 25,883.94 3,146.51 n.d. 42,836.64 n.d. 3,906.78 255.71 n.d. 40,535.43 3,293.91 834.99 n.d. 3,948.99 616.06 6,149.96 7,463.92 7,683.74 2,690.20 3,389.49 2,491.30 41,117.84 3,754.38 n.d. 4,236.78 n.d. n.d. 6,504.94 26,886.54 1,311.45 4,049.01 1,946.27 n.d. n.d.

18.31 0.38 n.d. 16.49 30.56 n.d. n.d. 25.99 -3.30 28.36 4.19 24.56 n.d. 11.98 4.18 n.d. -2.48 -1.35 2.07 n.d. 10.89 n.d. 0.24 30.79 n.d. 10.32 2.84 3.85 n.d. n.d. 12.62 n.d. 0.74 -0.73 4.98 -6.01 1.29 14.97 4.19 n.d. -0.60 n.d. n.d. 15.65 19.43 21.34 32.41 1.97 n.d. n.d.

9,811.98 9,788.61 n.d. 2,271.93 5,592.06 n.d. n.d. n.d. 2,904.17 2,600.68 2,441.55 1,474.10 n.d. n.d. 3,245.32 n.d. 2,550.76 18,343.25 1,818.22 n.d. 40,039.58 n.d. 3,312.35 n.d. n.d. 37,123.27 2,313.13 400.88 n.d. 6,726.16 n.d. 4,890.44 6,861.44 6,998.62 735.51 n.d. 1,962.85 38,152.93 1,587.00 n.d. 1,749.90 n.d. n.d. 1,569.51 24,163.62 676.11 3,378.93 1,621.68 n.d. n.d.

17.19 -2.24 n.d. 18.22 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.66 23.85 -5.21 45.93 n.d. n.d. 7.74 n.d. 5.84 -5.64 2.96 n.d. 10.62 n.d. 2.27 n.d. n.d. 10.61 5.40 3.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.51 -1.46 -2.47 n.d. -0.11 15.84 -5.21 n.d. -0.07 n.d. n.d. -56.20 21.53 31.18 34.72 5.59 n.d. n.d.

0.62 0.20 0.12 0.14 n.d. n.d. n.d. 0.09 0.16 0.13 0.04 n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.11 0.30 0.13 n.d. 0.04 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.14 0.02 0.01 n.d. n.d. 0.13 0.00 -0.05 0.06 n.d. 0.04 0.10 0.13 0.00 0.12 n.d. 0.24 0.17 0.05 0.08 0.05 n.d. n.d.

0.05 0.02 n.d. 0.07 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.11 0.07 0.03 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.03 0.03 0.08 n.d. 0.00 n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.01 -0.01 0.02 n.d. -0.09 n.d. 0.05 0.06 0.02 0.06 n.d. -0.00 0.01 0.07 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 n.d. n.d.

0.17 0.06 n.d. 0.10 0.21 n.d. n.d. n.d. 0.10 0.32 0.12 0.07 n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.07 0.12 0.19 n.d. 0.04 n.d. -0.16 n.d. n.d. 0.11 -0.04 0.04 n.d. 0.13 n.d. 0.25 0.47 0.25 0.09 n.d. -0.00 0.09 0.12 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.00 0.15 0.12 0.00 0.00 n.d. n.d.

1.44 1.54 n.d. 3.09 1.21 n.d. n.d. n.d. 1.63 1.56 2.37 1.77 n.d. n.d. 2.40 n.d. 1.51 1.41 1.73 n.d. 1.07 n.d. 1.18 n.d. n.d. 1.09 1.42 2.08 n.d. 0.59 n.d. 1.26 1.09 1.10 3.66 n.d. 1.27 1.08 2.37 n.d. 2.42 n.d. n.d. 4.14 1.11 1.94 1.20 1.20 n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. COR. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. JAP. RU MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. RU MEX. SUI. MEX. JAP. MEX. ESP. CAN. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX.

Comercio Medios de Comunicación Servicios de Salud Holding Telecomunicaciones Alimentos Electrónica de Consumo Autopartes Autopartes Industria Química y Petroquímica Comercio Departamental Comercio de Autoservicio Cerveza Electrónica Minería Entretenimiento Bebidas Grupo Financiero Alimentos Cerveza Banca de Desarrollo Metalurgia Holding Equipo Eléctrico Automotriz Grupo Financiero Siderurgia Transporte Aéreo Plástico Química y Petroquímica Autopartes Servicios Financieros Servicios Financieros Seguros Alimentos Telecomunicaciones Electrónica de Consumo Banco Comercio Departamental Alimentos Bebidas Autopartes Siderurgia Electricidad Grupo Financiero Comercio Automotriz Holding Comercio Comercio

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 25

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

n.p. 92 91 67 100 181 94 n.p. 122 63 107 117 n.p. 167 n.p. 109 110 118 139 120 121 103 146 116 119 115 147 215 124 n.p. 131 141 712 114 123 161 126 27 135 n.p. 200 138 128 112 129 133 125 n.p. 136 130

VAR. POS (2017 2018)

n.p. -10 -12 -37 -5 75 -13 n.p. 13 -47 -4 5 n.p. 53 n.p. -7 -7 0 20 0 0 -19 23 -8 -6 -11 20 87 -5 n.p. 0 9 579 -20 -12 25 -11 -111 -4 n.p. 59 -4 -15 -32 -16 -13 -22 n.p. -13 -20

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

CYC4 CYC3 COM16 TCA4 HOL10 AUT13 COM17 IND5 ENR11 AUT14 AYB12 IND6 LYT2 SFB19 HOL11 SFB20 AYB13 COM18 AUT15 HOL12 ENR12 HOL13 SFB21 MIN3 SFB22 COM19 IND7 SFB23 PAP1 ENR13 TCA5 OTR2 AYB14 COM20 AUT16 AUT17 COM21 COM22 COM23 IND8 TI1 SFB24 IND9 SFB25 VDR1 TCA6 MIN4 OTR3 LYT3 AUT18

138 137 23 n.p. 42 173 119 490 n.p. 146 14 143 241 n.p. 51 491 81 36 117 90 n.p. 154 362 181 492 89 167 n.p. 135 493 80 n.p. 494 45 495 235 496 8 n.p. n.p. 297 497 498 460 50 499 164 72 500 101

92 91 184 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 324 n.p. 140 170 52 68 n.p. 206 n.p. n.p. 174 334 319 n.p. 205 289 276 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 158 n.p. 329 n.p. n.p. n.p. 135 n.p. 1 133 n.p. 193 n.p. n.p. n.p.

26 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Cemex Corp e Cemex México Grupo Sanborns LG Electronics México Grupo Empresarial Ángeles American Axle Manufacturing de México Costco de México e General Electric a Femsa Combustibles KIA Motors México Alsea DeAcero a Grupo México Transportes LyondellBasell Grupo Desc Banco Azteca Sigma Alimentos Lácteos Farmacias Guadalajara Valeo a Grupo Vitro Nhumo P&G México a Nacional Financiera Fresnillo PLC Banco Scotiabank The Home Depot México Industrias CH Seguros BBVA Kimberly Clark de México PEMEX Gas Natural Sanmina-SCI Systems de México Televisa Contenidos Maruchan de México Casa Ley Lear Corp. México a Kenworth Mexicana a Nacional de Drogas Organización Soriana Tiendas Elektra e Arcelor Mittal México Huawei México AXA Seguros Clairson de México Morgan Stanley Femsa Empaques Matsushita Electric México a BAL International, Inc Bepensa Infraestructura y Transportes de México Autoliv México

2,676.80 2,676.80 2,633.70 2,626.11 2,600.10 2,548.42 2,496.10 2,479.36 2,440.77 2,437.34 2,400.24 2,381.70 2,311.89 2,309.20 2,297.97 2,291.38 2,282.06 2,280.55 2,257.49 2,238.38 2,212.93 2,184.09 2,130.47 2,104.88 2,102.13 2,101.09 2,095.50 2,094.05 2,087.71 2,075.04 2,069.07 2,039.71 2,019.49 2,007.28 2,004.90 2,000.95 1,999.16 1,982.00 1,975.51 1,971.02 1,950.08 1,949.71 1,948.15 1,916.36 1,912.32 1,911.30 1,887.24 1,872.07 1,866.19 1,837.96

3.21 3.21 0.07 -29.06 6.89 82.91 -0.63 10.34 20.23 -38.05 6.72 13.87 n.d. 53.54 n.d. 5.04 4.95 10.00 24.25 8.68 8.46 -7.23 20.35 0.55 1.57 0.08 19.31 83.08 4.54 n.d. 6.89 13.45 825.82 -5.11 0.16 27.06 0.81 -75.40 4.89 -11.18 53.65 6.10 -0.07 -10.54 -1.83 0.13 -5.04 n.d. 0.14 -5.56

n.d. 167.17 220.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 134.13 39.48 59.68 n.d. 194.03 n.d. 79.69 560.80 346.40 n.d. 81.25 164.24 213.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 73.75 n.d. 355.00 n.d. n.d. n.d. 62.50 n.d. 5.46 157.40 n.d. 333.64 n.d. n.d. n.d.

101.19 101.19 179.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 356.62 n.d. 124.18 138.30 53.52 65.50 n.d. 161.74 n.d. n.d. 131.83 350.15 315.90 n.d. 151.02 249.44 215.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110.23 n.d. 320.00 n.d. n.d. n.d. 100.24 n.d. 3.44 97.66 n.d. 134.46 n.d. n.d. n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

270.31 270.31 249.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 331.15 n.d. 1,021.01 n.d. 225.64 199.17 139.24 111.95 n.d. 266.82 n.d. n.d. 159.44 506.96 354.82 n.d. 251.16 101.45 390.44 n.d. n.d. 772.50 n.d. n.d. n.d. 155.57 n.d. 419.58 n.d. n.d. n.d. 117.35 n.d. -0.47 172.96 n.d. 289.70 n.d. n.d. n.d.

n.d. -6.44 -8.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.58 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.79 -14.86 -5.89 n.d. -8.55 n.d. n.d. 63.41 -45.22 -4.27 n.d. 15.40 106.03 5.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56.37 n.d. -13.29 n.d. n.d. n.d. -222.67 n.d. -106.32 -5.10 n.d. -44.16 n.d. n.d. n.d.

5,343.15 5,343.15 2,563.83 n.d. n.d. 1,090.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,765.35 n.d. 5,477.30 253.61 2,632.57 8,374.99 1,836.95 1,101.62 n.d. 2,766.67 2,367.21 n.d. 29,619.77 4,748.89 27,076.19 n.d. 2,827.91 4,798.61 2,096.83 n.d. 186.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,631.92 n.d. 6,898.00 4,670.38 1,161.23 n.d. 4,007.77 n.d. 1,588.06 2,346.45 n.d. 3,430.24 n.d. n.d. n.d.

n.d. -2.24 5.63 n.d. n.d. 10.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 37.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.04 -4.65 21.34 n.d. 3.77 11.51 n.d. 13.20 0.59 18.19 n.d. 6.66 29.15 5.16 n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.20 n.d. 1.71 43.55 n.d. n.d. -0.18 n.d. 11.05 -1.67 n.d. 4.18 n.d. n.d. n.d.

3,215.86 3,215.86 842.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,037.67 n.d. 2,452.29 n.d. 1,802.44 7,371.63 1,524.84 567.93 n.d. 1,300.64 1,386.87 n.d. 27,733.74 1,625.40 24,608.53 n.d. 615.37 4,415.65 1,809.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 809.00 n.d. 3,594.77 2,414.99 n.d. n.d. 3,353.67 n.d. 1,416.67 979.02 n.d. 1,427.94 n.d. n.d. n.d.

n.d. -6.50 8.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.21 -4.27 31.18 n.d. 1.15 11.75 n.d. 13.20 -2.40 20.28 n.d. 14.31 31.84 7.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.23 n.d. 0.66 39.96 n.d. n.d. -2.10 n.d. 12.11 -4.05 n.d. 7.74 n.d. n.d. n.d.

0.10 0.10 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.44 n.d. 0.10 0.09 0.06 0.05 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.07 0.24 0.17 n.d. 0.12 0.05 0.19 n.d. 0.38 n.d. 0.08 0.21 n.d. n.d. n.d. 0.06 -0.00 0.09 0.15 n.d. n.d.

0.02 0.02 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.07 n.d. 0.05 0.02 0.03 0.06 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.00 0.07 0.01 n.d. 0.05 0.05 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.00 0.04 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d.

0.05 0.05 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.14 n.d. 0.15 0.14 0.17 0.12 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.07 0.11 0.13 n.d. 0.07 0.65 0.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.02 0.07 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d.

1.66 1.66 3.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.36 n.d. 2.23 n.d. 1.46 1.14 1.20 1.94 n.d. 2.13 1.71 n.d. 1.07 2.92 1.10 n.d. 4.60 1.09 1.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.02 n.d. 1.92 1.93 n.d. n.d. 1.20 n.d. 1.12 2.40 n.d. 2.40 n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. COR. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. COR. MEX. MEX. MEX. RU MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN. EUA. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. JAP. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. HOL. CHN FRA. EUA. EUA. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. SUE.

Cemento Cemento Comercio Departamental Electrónica de Consumo Holding Autopartes Comercio Mayorista Maquinaria y Equipo Eléctrico Energia Automotriz Alimentos Siderurgia Logística Financiero Holding Banco Alimentos Comercio Especializado Autopartes Holding Petroquímica Holding Banca de Desarrollo Minería Banco Consumo Metalurgia Seguros Papel y Celulosa Gas Electrónica Editorial Alimentos Comercio de Autoservicio Autopartes Automotriz Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Acero Tecnología Seguros Maquiladora Financiero Vidrio Electrónica Minería Envases Transporte Autopartes

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 27

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

152 163 191 142 143 144 156 150 145 155 158 n.p. 151 164 153 132 n.p. 162 159 154 172 148 189 168 171 176 175 182 170 169 173 174 183 n.p. 165 184 108 188 205 178 179 190 195 198 166 210 186 214 n.p. 193

VAR. POS (2017 2018)

1 11 38 -12 -12 -12 -1 -8 -14 -5 -3 n.p. -12 0 -12 -34 n.p. -6 -10 -16 1 -24 16 -6 -4 0 -2 4 -9 -11 -8 -8 0 n.p. -20 -2 -79 0 16 -12 -12 -2 2 4 -29 14 -11 16 n.p. -7

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

TUR1 IND10 HOL14 TCA7 AYB15 IND11 HOL15 COM24 AUT19 GOB1 COM25 SFB26 AUT20 SFB27 COM26 IND12 COM27 IND13 HOL16 EEL2 COM28 TI2 SFB28 COM29 COM30 SFB29 PAP2 TCA8 TCA9 EEL3 LYT4 MIN5 SQF3 TI3 MIN6 LIC3 SFB30 COM31 AYB16 HOL17 TLC5 OTR4 LYT5 HOL18 OTR5 AUT21 COM32 ENR14 ENR15 AYB17

46 277 136 501 502 503 172 107 247 202 62 504 505 506 129 112 102 85 507 128 73 150 402 120 104 508 159 106 509 510 511 512 n.p. n.p. 200 190 513 161 156 514 515 257 195 94 253 86 139 340 351 121

n.p. 259 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 232 n.p. n.p. n.p. 278 n.p. 208 83 397 n.p. 246 n.p. n.p. 239 n.p. n.p. 233 168 285 277 95 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 194 309 394 n.p. 111 n.p. n.p. 454 439 222 n.p. n.p. n.p. 374 375 n.p.

28 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

AMResorts Grupo Simec GINgroup Philips Mexicana Syngenta Agro Automatización y Control Técnica a Viakable Grupo Palacio de Hierro Volkswagen Financial Services Caminos y Puentes Federales Farmacias del Ahorro Santander Consumo Visteon e Quálitas, Compañía de Seguros Grupo Gigante Johnson Controls México a H-E-B México Grupo Condumex Paccar México a Schneider Electric México Tiendas Fábricas de Francia a Grupo Inditex México Bancomext El Palacio de Hierro Superama e Seguros Monterrey New York Life Kimberly Clark Consumo a GE México Philips Electronics a Siemens Grupo Ferroviario Mexicano Gas Natural Fenosa México Grupo Ángeles Servicios de Salud Mercadolibre Minas Peñoles Casa Cuervo a Inbursa Mondeléz México Danone México Grupo Acerero del Norte a Motorola a Elementia Volaris Grupo KUO Telefónica Móviles de México Robert Bosch México a Office Depot de México IEnova México Infraestructura Energética Pilgrim´s Pride

1,815.94 1,815.58 1,800.46 1,799.16 1,798.42 1,794.22 1,789.03 1,765.91 1,765.06 1,719.14 1,716.07 1,710.56 1,709.88 1,709.81 1,688.89 1,666.25 1,664.07 1,608.42 1,586.19 1,581.12 1,569.07 1,560.06 1,557.25 1,542.08 1,538.26 1,511.73 1,503.15 1,501.55 1,495.26 1,492.99 1,459.39 1,459.15 1,456.06 1,439.70 1,435.97 1,432.90 1,429.51 1,421.97 1,415.69 1,415.55 1,409.46 1,390.10 1,389.49 1,388.32 1,387.16 1,380.72 1,380.71 1,369.27 1,368.56 1,364.21

6.63 19.63 32.53 0.16 0.13 0.09 11.03 2.71 -0.29 5.97 8.17 n.d. 0.37 12.78 -0.67 -13.45 -1.66 5.67 0.17 -2.93 6.76 -10.60 14.12 2.71 3.55 5.95 4.54 8.89 0.25 0.07 0.22 0.54 5.90 18.35 -5.04 4.38 -36.02 4.10 15.54 0.20 0.07 2.23 5.76 7.27 -7.98 15.06 0.88 17.38 n.d. 2.70

n.d. 91.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.60 92.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.67 78.32 -61.92 n.d. 174.17 n.d. n.d. 118.94 n.d. 13.48 80.64 103.30 135.63 153.72 85.00 n.d. n.d. 272.78 201.00 n.d. 13.80 253.86 274.85 688.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 47.70 -31.44 90.86 n.d. n.d. 88.86 354.17 n.d. n.d.

n.d. 178.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 150.56 n.d. n.d. n.d. 181.75 n.d. 125.75 59.53 729.69 n.d. 143.14 n.d. n.d. 135.50 n.d. 2.44 131.47 91.64 170.02 154.86 57.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.60 102.31 204.82 563.64 n.d. 57.26 n.d. n.d. -14.86 -34.73 112.81 n.d. n.d. n.d. 430.81 430.59 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

675.35 260.29 37.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 668.57 n.d. n.d. n.d. 243.34 n.d. 160.52 633.42 338.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 200.24 n.d. -9.20 583.83 125.34 144.44 281.11 1,402.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 69.50 220.43 823.53 642.45 n.d. 111.84 n.d. n.d. 329.83 1,389.49 304.19 n.d. n.d. n.d. 637.53 982.76 119.66

n.d. 41.68 12.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 410.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 289.96 317.28 117.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.27 n.d. -172.22 410.20 10.34 -216.36 5.75 1,179.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -44.16 131.20 23.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 286.44 141,164.84 54.58 n.d. n.d. n.d. 13.18 n.d. -22.11

n.d. 2,452.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,029.87 n.d. n.d. n.d. 3,894.90 n.d. 2,684.43 2,203.53 12,274.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,021.59 n.d. 20,449.34 1,772.57 763.21 5,489.84 1,509.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,239.50 2,610.02 3,394.77 19,230.14 n.d. 788.67 n.d. n.d. 2,654.62 1,135.33 2,015.14 n.d. n.d. n.d. 8,755.23 8,768.60 289.28

n.d. 6.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.08 7.17 1.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.19 n.d. -5.91 9.00 4.08 -2.06 5.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.85 4.18 3.15 -6.90 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.17 -1.17 24.41 n.d. n.d. n.d. 7.63 n.d. 0.31

n.d. 662.52 34.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 860.03 802.66 n.d. n.d. 3,034.57 n.d. 2,311.27 1,078.58 4,944.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 854.54 n.d. 18,879.42 751.01 352.60 4,869.05 1,302.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,902.00 1,086.50 958.70 13,602.22 n.d. 494.42 n.d. n.d. 1,368.94 668.61 1,362.48 n.d. n.d. n.d. 4,008.72 4,014.85 n.d.

n.d. 14.51 5.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.53 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.78 10.90 -35.19 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.21 n.d. -7.26 1.53 4.61 1.22 7.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.74 5.39 -12.69 n.d. n.d. n.d. n.d. -6.50 5.51 28.26 n.d. n.d. n.d. 10.30 n.d. n.d.

0.37 0.14 0.02 n.d. 0.38 n.d. n.d. n.d. 0.14 0.09 0.38 0.20 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. -0.01 0.38 0.08 0.10 0.19 0.93 n.d. 0.05 0.15 0.57 0.45 n.d. 0.08 0.24 1.00 0.22 n.d. n.d. n.d. 0.47 0.72 0.09

n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.05 0.03 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.00 0.07 0.12 0.03 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 0.06 0.03 n.d. 0.07 n.d. n.d. -0.01 -0.03 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.05 0.05 n.d.

n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.21 n.d. 0.34 0.05 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.00 0.13 0.22 0.27 0.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.08 0.10 n.d. 0.19 n.d. n.d. -0.01 -0.07 0.17 n.d. n.d. n.d. 0.09 0.09 n.d.

n.d. 3.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.36 n.d. n.d. n.d. 1.28 n.d. 1.16 2.04 2.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.37 n.d. 1.08 2.36 2.16 1.13 1.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.18 2.40 3.54 1.41 n.d. 1.60 n.d. n.d. 1.94 1.70 1.48 n.d. n.d. n.d. 2.18 2.18 n.d.

EUA. MEX. MEX. HOL. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. HOL. ALE. MEX. ESP. MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. EUA. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. ALE. MEX. EUA. MEX. EUA.

Turismo Siderurgia Holding Electrónica Alimentos Maquila Holding Comercio Departamental Automotriz Gobierno Comercio Especializado Financiero Autopartes Seguros Comercio de Autoservicio Manufactura Comercio de Autoservicio Maquinaria y Equipo Eléctrico Holding Equipo Eléctrico Comercio Departamental Comercio Banca de Desarrollo Comercio Departamental Comercio Seguros Papel y Celulosa Electrónica de Consumo Electrónica de Consumo Equipo Eléctrico Transporte Ferroviario Minería Servicios de Salud Tecnologia Minería Bebidas y Licores Banco Consumo Alimentos Holding Telecomunicaciones Equipo Logística y Transporte Holding Telecomunicaciones Autopartes Comercio Petróleo y Gas Energia Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 29

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

75 201 192 204 n.p. 187 194 197 185 206 48 n.p. 203 n.p. 217 288 219 n.p. 209 224 241 223 225 227 213 274 216 226 222 630 229 283 257 212 309 228 258 180 230 234 n.p. 250 238 232 233 254 290 252 256 247

VAR. POS (2017 2018)

-126 -1 -11 0 n.p. -19 -13 -11 -24 -4 -163 n.p. -10 n.p. 2 72 2 n.p. -10 4 20 1 2 3 -12 48 -11 -2 -7 400 -2 51 24 -22 74 -8 21 -58 -9 -6 n.p. 8 -5 -12 -12 8 43 4 7 -3

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AUT22 PAP3 COM33 COM34 SFB31 AUT23 TCA10 QUM1 AYB18 LYT6 COM35 SFB32 TCA11 QUM2 LYT7 SFB33 TCA12 LYT8 HOL19 AUT24 SFB34 HOL20 TI4 CYC5 ENT3 OTR6 EEL4 ENR16 TCA13 LYT9 COM36 QUM3 ENT4 SFB35 SFB36 AYB19 SFB37 IND14 HOL21 AYB20 OTR7 AYB21 CYC6 EEL5 AYB22 COM37 SFB38 COM38 CYC7 SFB39

125 206 57 516 517 114 518 519 n.p. 207 18 520 521 414 185 360 522 385 162 372 183 98 243 165 n.p. n.p. 523 364 524 525 526 353 n.p. 527 376 160 418 149 528 209 n.p. 213 n.p. 529 530 60 531 77 233 532

n.p. 231 n.p. n.p. 343 24 n.p. n.p. n.p. n.p. 330 172 n.p. n.p. 426 294 n.p. 395 n.p. n.p. 359 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 112 n.p. n.p. n.p. 271 n.p. 303 457 159 216 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 443 75 n.p. n.p. 363

30 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Mazda Motor de México Bio Pappel Sears Roebuck de México Altria a Seguros Banorte Grupo Autofin México Sony de México e Basf Unilever de México Kansas City Southern de México Tiendas Soriana e Citibanamex Seguros Celestica, Inc. México Dow México Interjet FOVISSSTE Altec a Aleatica Siemens México Adient México GF Banco del Bajío Grupo IUSA Hewlett-Packard y Subs a Grupo ACS Sky INTERprotección Grupo Siemens Braskem Idesa Sony Electrónicos de México a DHL Express México Organización Sahuayo Tereftalatos Mexicanos Cinemex a Gentera Vector Casa de Bolsa Grupo Herdez Sociedad Hipotecaria Federal Goldcorp México Versax a Grupo Industrial Maseca Johnson & Johnson a Mars México Cooperativa La Cruz Azul a Elcoteq GIMSA Grupo Famsa Chubb Seguros México Kuo Consumo Holcim México Banco del Bajío

1,353.96 1,346.06 1,342.45 1,336.85 1,332.07 1,330.93 1,326.26 1,303.45 1,300.05 1,289.87 1,288.30 1,267.54 1,244.49 1,243.07 1,236.35 1,228.12 1,218.48 1,199.06 1,196.05 1,177.61 1,176.39 1,170.05 1,164.85 1,154.82 1,144.16 1,135.04 1,131.86 1,128.79 1,103.85 1,103.58 1,102.66 1,095.29 1,092.04 1,067.99 1,067.26 1,067.15 1,055.23 1,050.55 1,045.39 1,044.68 1,040.06 1,040.05 1,040.05 1,039.19 1,038.99 1,011.93 1,010.46 1,006.76 1,005.85 1,004.32

-57.33 6.49 -0.12 8.54 33.31 -2.58 0.40 0.12 -5.08 5.43 -75.40 -10.53 0.08 3.59 9.48 48.76 8.64 n.d. -0.95 9.14 20.44 7.93 8.53 8.19 -2.53 28.82 0.21 5.66 1.33 0.29 4.08 30.76 18.00 -9.45 44.04 0.57 14.07 -24.96 0.14 1.27 n.d. 9.26 5.16 0.22 0.29 9.01 22.86 6.06 8.69 4.94

n.d. 54.94 96.00 n.d. 166.18 7.43 n.d. n.d. n.d. 324.00 230.75 99.79 n.d. n.d. -12.49 376.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 203.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -38.54 n.d. 155.33 0.60 114.54 91.38 n.d. n.d. 61.22 n.d. n.d. 70.15 n.d. 62.00 16.26 50.97 71.89 n.d. 206.24

n.d. 114.65 n.d. n.d. 243.88 13.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 208.00 77.66 n.d. n.d. -103.56 154.85 n.d. 486.94 n.d. n.d. 264.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 46.93 n.d. n.d. n.d. 111.00 n.d. 150.91 -9.00 58.84 81.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -20.85 31.45 n.d. n.d. 239.90

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 285.01 n.d. n.d. 203.41 146.96 n.d. n.d. 6,500.00 n.d. 272.73 107.40 n.d. n.d. -114.82 154.85 n.d. 1,045.97 n.d. n.d. 350.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 391.60 n.d. n.d. n.d. 176.41 n.d. n.d. -12.43 419.81 101.25 55.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 458.95 n.d. n.d. 300.09

n.d. 123.61 n.d. n.d. 72.13 20.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -13.29 -157.57 n.d. n.d. -1,131.92 -58.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 33.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -830.47 n.d. -100.00 1,557.56 184.49 27.05 -85.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 515.12 n.d. n.d. n.d. 14.29

n.d. 1,517.93 n.d. n.d. 2,566.59 3,952.24 n.d. n.d. n.d. 3,815.04 4,483.70 5,385.53 n.d. n.d. 1,512.47 9,608.98 n.d. 8,825.66 n.d. 160.76 11,380.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,808.26 n.d. n.d. n.d. 976.20 n.d. 2,625.18 1,202.49 1,508.30 6,655.84 6,733.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,471.05 1,798.13 n.d. 933.94 10,894.06

n.d. 6.16 n.d. n.d. 4.71 143.12 n.d. n.d. n.d. 3.81 1.71 1.12 n.d. n.d. -8.81 7.16 n.d. n.d. n.d. -41.76 15.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.36 n.d. 18.59 -15.93 6.49 12.97 -16.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.84 18.55 n.d. n.d. 10.88

n.d. 784.18 n.d. n.d. 1,409.92 1,079.56 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,336.60 5,099.66 n.d. n.d. 1,171.96 9,457.68 n.d. 3,411.72 n.d. n.d. 9,928.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,005.76 n.d. n.d. n.d. 623.85 n.d. 1,704.94 1,150.76 579.63 5,369.87 5,824.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,166.79 1,569.96 n.d. n.d. 9,465.57

n.d. -3.35 n.d. n.d. 8.17 21.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.66 5.59 n.d. n.d. -7.89 9.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.85 n.d. 25.18 -16.04 8.87 13.52 96.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 13.88 22.00 n.d. n.d. 10.10

n.d. 0.21 n.d. 0.15 0.11 5.00 n.d. 0.21 0.08 n.d. -0.09 0.13 0.87 n.d. n.d. 0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.35 0.16 n.d. -0.01 0.39 0.10 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.45 n.d. n.d. 0.30

n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.10 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.01 n.d. n.d. -0.07 0.02 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.06 -0.01 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 0.02 n.d. n.d. 0.02

n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.21 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.27 n.d. n.d. -0.30 1.02 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.24 n.d. n.d. n.d. 0.32 n.d. 0.16 -0.17 0.14 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 0.14 n.d. n.d. 0.17

n.d. 1.94 n.d. n.d. 1.82 3.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.92 1.06 n.d. n.d. 1.29 1.02 n.d. 2.59 n.d. n.d. 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.96 n.d. n.d. n.d. 1.56 n.d. 1.54 1.04 2.60 1.24 1.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.14 1.15 n.d. n.d. 1.15

JAP. MEX. MEX. EUA. MÉX-ITA. MEX. JAP. ALE. EUA. EUA. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. IRL MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ALE. BRA. JAP. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. FIN. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX.

Automotriz Papel y Celulosa Comercio Comercio Seguros Automotriz Electrónica de Consumo Química Alimentos Transporte Comercio de Autoservicio Seguros Electrónica Química Logística y Transporte Servicios Financieros Electrónica Logística y Transporte Holding Automotriz Banco Holding Computación Construcción Entretenimiento Otros Equipo Eléctrico Química y Petroquímica Electrónica de Consumo Logística y Transporte Comercio Mayorista Química Entretenimiento Servicios Financieros Casa de Bolsa Alimentos Banca de Desarrollo Manufactura Holding Alimentos Equipo Médico Alimentos Cemento Equipo Eléctrico Alimentos Comercio Seguros Consumo Cemento Financiero

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 31

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

239 236 249 237 296 263 220 242 259 246 275 255 244 245 269 268 277 450 253 243 326 287 266 207 265 261 331 251 286 271 273 272 307 260 276 n.p. 302 n.p. 311 279 270 293 240 218 285 248 313 n.p. 292 338

VAR. POS (2017 2018)

-12 -16 -4 -17 41 7 -37 -16 0 -14 14 -7 -19 -19 4 2 10 182 -16 -27 55 15 -7 -67 -10 -15 54 -27 7 -9 -8 -10 24 -24 -9 n.p. 15 n.p. 22 -11 -21 1 -53 -76 -10 -48 16 n.p. -7 38

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AYB23 LYT10 AYB24 TCA14 ENR17 ENT5 SFB40 LYT11 IND15 AUT25 COM39 AUT26 AYB25 AUT27 OTR8 SFB41 VDR2 PAP4 MIN7 SQF4 IND16 AUT28 COM40 COM41 COM42 TI5 SFB42 COM43 AUT29 HOL22 AYB26 OTR9 COM44 CYC8 AYB27 OTR10 OTR11 SFB43 OTR12 SQF5 IND17 ENR18 SFB44 AYB28 SEV1 PLS2 QUM4 SFB45 COM45 AYB29

533 534 283 535 302 266 536 537 347 334 124 103 538 539 242 540 158 n.p. 541 272 n.p. 542 543 273 78 544 403 240 116 260 545 546 141 276 547 548 438 549 76 218 232 193 550 177 551 178 278 552 553 97

n.p. n.p. n.p. n.p. 418 360 322 n.p. n.p. 189 161 n.p. n.p. n.p. 8 137 207 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 186 n.p. 281 215 180 101 n.p. n.p. 37 199 n.p. 176 408 127 n.p. n.p. n.p. n.p. 291 n.p. n.p. n.p. n.p. 10 n.p. n.p.

32 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) American Airlines Ingredion México Samsung Mexicana (Tijuana Park) a La Cangrejera Megacable Holding Seguros Inbursa US Airways BorgWarner México Rassini La Comer Hyundai Motor de México Sabritas a Autopartes y Arneses de México a Best Day Travel GF Afirme Vitro Vidrio Plano Smurfit Kappa Cartón y Papel de México Minas de Alta Pimeria Sanofi de México Navistar International Nexteer Automotive México Suburbia e Philip Morris de México Sanborns Hermanos a Toshiba de México a Unifin Financiera Grupo Lamosa Grupo Hermes Grupo Industrial Saltillo Cervecería Modelo de Guadalajara Centigon México a El Súper Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Kraft Foods México a NR Finance Fibra Uno Sofom Inbursa Grupo Vidanta Grupo Bayer de México Grupo ThyssenKrupp PPG Comex Compartamos Banco Grupo Jumex a Parra Confort Industrias Martinrea Kuo Químico Mapfre México Distribuciones Flores Chapa Xignux Alimentos

1,003.99 1,003.45 997.52 995.49 994.94 994.05 990.96 981.52 978.91 974.74 972.92 971.81 971.22 966.64 951.64 946.12 945.30 937.28 937.00 936.04 933.48 924.58 911.49 910.04 908.63 902.24 902.16 902.08 901.21 894.86 891.38 891.26 885.68 883.23 882.89 876.33 875.53 871.94 865.83 863.39 858.03 843.52 836.69 834.24 831.55 830.68 825.74 822.81 820.59 817.68

1.61 0.52 4.78 0.20 23.82 9.10 -10.38 0.79 6.38 1.82 10.59 5.01 0.05 0.36 5.68 4.99 8.68 105.19 0.05 -3.75 31.85 11.79 0.52 -25.18 0.07 -1.43 28.23 -5.08 8.82 -0.19 0.10 0.00 18.05 -3.65 0.38 n.d. 13.23 n.d. 16.95 0.21 -4.56 4.14 -14.53 -25.65 0.13 -12.99 11.86 -37.15 0.09 21.91

24.04 n.d. n.d. n.d. -169.03 210.10 107.23 n.d. n.d. 76.41 41.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 38.84 81.94 n.d. n.d. 70.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 75.93 n.d. 93.79 88.70 60.41 58.96 n.d. n.d. 16.80 81.47 n.d. n.d. 642.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 131.46 n.d. n.d. n.d. 53.55 6.90 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. -106.78 231.13 150.52 n.d. n.d. 67.72 55.43 n.d. n.d. n.d. 5.75 49.86 68.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62.05 n.d. 100.04 68.97 59.69 35.25 n.d. n.d. 15.75 63.48 n.d. 55.57 874.26 42.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 100.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.97 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. 217.44 737.37 191.06 n.d. n.d. 185.77 256.53 n.d. n.d. n.d. 12.90 65.92 112.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.05 n.d. 127.19 357.52 107.89 177.59 n.d. n.d. 35.47 245.61 n.d. 73.79 875.53 46.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 139.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.61 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 244.98 165.82 -3,931.28 n.d. n.d. 52.21 528.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 28.55 -8.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.57 n.d. 4.57 141.12 0.41 111.64 n.d. n.d. 1.20 66.76 n.d. n.d. 54.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -19.89 n.d. n.d. n.d. n.d. -137.42 n.d. n.d.

n.d. n.d. 317.52 n.d. 1,200.08 2,014.93 3,675.89 n.d. 222.76 710.67 1,324.92 n.d. n.d. n.d. 218.10 9,290.68 1,168.40 210.55 n.d. n.d. 243.43 235.24 n.d. n.d. 884.52 n.d. 3,444.60 1,159.43 1,199.13 1,316.77 n.d. n.d. 520.92 1,907.58 n.d. 6,292.26 12,355.23 2,163.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,566.93 n.d. n.d. 354.27 n.d. 1,651.75 n.d. n.d.

n.d. n.d. 4.13 n.d. -2.42 10.50 1.64 n.d. 11.11 -1.73 6.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.65 3.77 n.d. n.d. n.d. 8.10 16.96 n.d. n.d. 5.63 n.d. 24.44 -0.97 0.84 -3.37 n.d. n.d. 24.56 -0.30 n.d. n.d. 9.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.05 n.d. n.d. -13.33 n.d. -28.49 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 2,044.05 557.49 2,811.25 n.d. n.d. 374.96 205.26 n.d. n.d. n.d. 179.55 8,863.67 549.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 290.82 n.d. 2,784.48 684.53 877.93 699.95 n.d. n.d. 294.82 921.18 n.d. 4,870.74 4,309.65 1,398.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,023.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,489.39 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. -2.50 7.86 -5.19 n.d. n.d. -8.48 8.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.50 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.22 n.d. 16.81 -6.48 1.06 -4.76 n.d. n.d. 45.93 -6.17 n.d. n.d. 15.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.96 n.d. n.d. n.d. n.d. -30.35 n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.22 0.74 0.19 n.d. 0.19 0.26 n.d. 0.01 0.07 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.14 0.40 0.12 0.20 0.04 0.28 0.08 1.00 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. -0.09 0.11 0.04 n.d. n.d. 0.10 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.01 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.03 0.06 0.05 0.03 n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. 0.01 0.07 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.17 0.17 n.d. n.d. 0.21 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.15 0.12 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.15 0.15 0.19 0.06 n.d. n.d. 0.07 0.06 n.d. 0.04 0.11 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.59 3.61 1.31 n.d. n.d. 1.90 6.45 n.d. n.d. n.d. 1.21 1.05 2.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.04 n.d. 1.24 1.69 1.37 1.88 n.d. n.d. 1.77 2.07 n.d. 1.29 2.87 1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.11 n.d. n.d.

MEX. EUA. EUA. COR. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. COR. EUA. JAP. MEX MEX. MEX. MEX. CAN. FRA. EUA. EUA. EUA. EUA. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. BEL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX

Bebidas Logística y Transporte Alimentos Electrónica Petroquímica Medios de Comunicación Seguros Logística y Transporte Manufactura Autopartes Comercio de Autoservicio Automotriz Alimentos Autopartes Comercio Grupo Financiero Vidrio Papel y Celulosa Minería Químico-Farmacéutico Manufactura Automotriz Comercio Departamental Consumo Comercio Computación Servicios Financieros Productos Cerámicos Automotriz Holding Bebidas Seguridad Comercio de Autoservicio Cemento Alimentos Otros Otros Sofom Inmobiliaria Químico-Farmacéutico Siderurgia Petroquímica Banco Bebidas Servicios de mantenimiento Plástico Química Seguros Comercio Especializado Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

306 278 329 624 317 262 298 492 299 339 346 304 295 318 333 305 308 319 314 316 310 336 300 348 321 301 320 347 324 344 323 366 327 328 343 267 330 332 322 399 281 400 342 365 368 n.p. n.p. 356 364 280

VAR. POS (2017 2018)

5 -24 26 320 12 -44 -9 184 -10 29 35 -8 -18 4 18 -11 -9 1 -5 -4 -11 14 -23 24 -4 -25 -7 19 -5 14 -8 34 -6 -6 8 -69 -7 -6 -17 59 -60 58 -1 21 23 n.p. n.p. 8 15 -70

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AUT30 CYC9 LYT12 LYT13 SFB46 CYC10 AYB30 SFB47 AYB31 LYT14 COM46 AUT31 SFB48 AUT32 OTR13 CYC11 COM47 AYB32 TXT1 ENT6 SFB49 SFB50 MIN8 SFB51 AYB33 CYC12 TI6 LYT15 TCA15 OTR14 AUT33 AYB34 IND18 CYC13 SFB52 AYB35 TXT2 SQF6 COM48 ENR19 SFB53 SFB54 ENT7 AYB36 OTR15 AYB37 SFB55 SFB56 AYB38 AYB39

n.p. 238 450 49 188 122 n.p. n.p. 554 n.p. 225 555 556 n.p. n.p. 557 558 300 559 318 560 91 286 93 561 384 562 375 563 142 564 108 565 566 567 285 568 569 212 398 570 224 132 171 248 571 572 573 182 293

n.p. 369 411 n.p. 295 218 n.p. 122 n.p. 377 n.p. n.p. 82 n.p. n.p. n.p. n.p. 42 n.p. 431 49 444 414 302 n.p. 372 n.p. 383 n.p. n.p. n.p. 94 n.p. n.p. 354 118 n.p. n.p. 440 272 72 32 217 n.p. 173 n.p. 164 296 147 119

1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Posco México IDEAL Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México Grupo IAMSA Grupo Profuturo CICSA Conservas La Costeña Casa de Bolsa Banorte-Ixe Barcel a Grupo Aeroportuario del Sureste Henkel Río Bravo Eléctricos a Allianz México Cooper-Standard Automotive de México Crown Envases México Homex Cummins Comercializadora Productos Marinela Grupo Kaltex a TV Azteca Seguros Atlas Famsa Crédito Minera Frisco GF Bancoppel Cargill de México Corporación Moctezuma Microsoft México a Grupo Aeroportuario del Pacífico Matsushita Industrial de B.C. a Cambridge-Lee Holdings Freightliner Bonafont a Makro Industrial Del Norte Tecnos Constructores BanRegio Banco Grupo Bafar Grupo Industrial Cierres Ideal MSD Farmacias Benavides Polioles Banco Afirme Gestamp Holding México Cablevisión Grupo PINSA a Essity México Coca-Cola de México GM Financial Bancoppel Industrias Topo Chico Carnes Selectas Baeza

817.23 815.66 809.71 809.26 808.88 806.25 806.03 798.49 792.53 784.19 766.11 765.79 764.07 763.49 763.40 754.12 749.15 747.40 740.57 739.61 739.25 733.65 732.64 731.46 722.00 721.80 721.42 718.68 715.53 713.73 713.42 711.74 709.51 708.88 706.87 705.49 704.75 703.87 702.94 700.64 700.48 682.77 681.51 676.63 674.11 673.49 670.48 670.38 663.27 663.16

8.83 -5.46 14.71 192.46 11.26 -11.74 1.61 96.87 0.43 17.79 16.44 0.45 -5.11 5.54 9.21 0.12 0.37 3.57 0.97 1.13 -0.16 9.01 -6.83 12.35 0.44 -6.73 0.15 9.90 0.84 7.93 0.30 18.62 0.38 0.34 6.79 -21.93 0.17 0.66 -1.39 n.d. -17.41 28.60 2.87 12.18 13.78 0.09 n.d. 7.12 9.66 -21.93

n.d. 140.60 -51.24 n.d. 95.09 89.94 n.d. 36.54 n.d. 356.96 n.d. n.d. 33.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.69 n.d. -61.92 8.99 11.79 -12.18 106.50 n.d. 249.41 n.d. 250.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 145.52 41.66 n.d. n.d. -30.70 -24.66 21.20 14.43 84.43 n.d. 16.73 n.d. n.d. 106.52 72.80 39.16

n.d. 232.96 -4,512.79 n.d. 104.06 63.21 n.d. 37.57 n.d. 253.81 n.d. n.d. 26.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.06 n.d. -32.93 16.60 -15.12 -100.01 101.14 n.d. 221.36 n.d. 256.34 n.d. n.d. n.d. 27.03 n.d. n.d. 152.44 32.73 n.d. n.d. -15.49 71.01 20.80 9.26 52.89 n.d. 41.59 n.d. 39.90 86.42 36.32 30.77

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 784.58 -2,610.54 n.d. 140.55 85.80 n.d. 52.42 n.d. 768.88 n.d. n.d. 21.99 n.d. n.d. n.d. n.d. 395.65 n.d. 182.38 46.40 332.74 134.05 134.37 n.d. 338.96 n.d. 718.68 n.d. n.d. n.d. 51.80 n.d. n.d. 171.13 208.69 n.d. n.d. 204.21 112.85 26.03 68.97 234.79 n.d. 78.45 n.d. 46.79 116.85 79.19 196.17

n.d. 123.76 -935.37 n.d. 20.92 -24.09 n.d. 4.85 n.d. 884.53 n.d. n.d. -201.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 740.44 n.d. 35.09 -336.34 515.12 195.87 -3.13 n.d. -0.80 n.d. 116.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -14.24 199.83 n.d. n.d. -835.67 -830.47 -4.01 4.61 138.49 n.d. 60.99 n.d. n.d. -15.43 -18.50 199.83

n.d. 6,759.42 4,739.31 n.d. 2,955.77 n.d. n.d. 10,846.14 n.d. 2,858.95 n.d. n.d. 2,064.85 128.00 424.30 n.d. n.d. 682.71 n.d. 1,424.24 1,241.19 1,791.51 2,559.11 3,416.41 n.d. 627.80 n.d. 2,012.63 n.d. n.d. n.d. 530.87 n.d. n.d. 6,192.39 737.02 n.d. n.d. 324.84 624.46 6,266.25 665.21 1,194.97 n.d. 819.61 n.d. 3,805.51 3,383.46 992.62 692.80

n.d. 11.28 1,504.44 n.d. 17.18 n.d. n.d. 76.44 n.d. -0.37 n.d. n.d. 13.40 11.94 9.74 n.d. n.d. 2.01 n.d. -10.52 9.25 8.84 -3.90 18.55 n.d. -5.18 n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.15 9.37 n.d. n.d. 8.18 28.36 -12.94 -4.89 5.54 n.d. 82.22 n.d. n.d. 17.37 -0.60 9.37

n.d. 4,908.38 426.95 n.d. 2,514.77 n.d. n.d. 10,678.46 n.d. 992.33 n.d. n.d. 1,890.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 463.43 n.d. 1,247.33 1,009.67 1,570.93 1,977.71 2,918.80 n.d. 114.02 n.d. 904.70 n.d. n.d. n.d. 323.62 n.d. n.d. 5,314.29 392.17 n.d. n.d. 302.39 399.07 6,006.13 355.57 358.84 n.d. 547.58 n.d. 3,305.89 2,907.41 409.98 368.64

n.d. 9.51 171.36 n.d. 18.39 n.d. n.d. 77.54 n.d. -14.60 n.d. n.d. 13.21 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.47 n.d. -9.32 2.96 13.88 0.84 17.60 n.d. -15.14 n.d. 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.33 20.17 n.d. n.d. 17.10 23.85 -13.99 -8.73 -0.40 n.d. 59.77 n.d. n.d. 17.10 -0.07 20.17

n.d. 0.96 -3.22 n.d. 0.17 0.11 n.d. 0.07 0.98 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.53 0.25 0.06 0.45 0.18 0.18 0.47 1.00 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.24 0.30 n.d. n.d. 0.29 0.16 0.04 0.10 0.34 n.d. 0.12 0.07 0.17 0.12 0.30

n.d. 0.03 -0.95 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. -0.02 0.01 -0.01 -0.04 0.03 n.d. 0.35 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.02 0.04 n.d. n.d. -0.05 0.11 0.00 0.01 0.04 n.d. 0.05 n.d. 0.01 0.03 0.04 0.04

n.d. 0.14 -1.05 n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.22 n.d. 0.17 n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. -0.19 0.07 -0.07 -0.19 0.20 n.d. 0.43 n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.17 0.13 n.d. n.d. -0.69 0.32 0.08 0.03 0.07 n.d. 0.16 n.d. 0.08 0.18 0.06 0.13

n.d. 1.38 11.10 n.d. 1.18 n.d. n.d. 1.02 n.d. 2.88 n.d. n.d. 1.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.47 n.d. 1.14 1.23 1.14 1.29 1.17 n.d. 5.51 n.d. 2.22 n.d. n.d. n.d. 1.64 n.d. n.d. 1.17 1.88 n.d. n.d. 1.07 1.56 1.04 1.87 3.33 n.d. 1.50 n.d. 1.15 1.16 2.42 1.88

COR. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. ALE. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. JAP. MEX. EUA. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. CHL. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. SUE. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.

Automotriz Construcción Transporte Transporte Servicios financieros Construcción Alimentos Casa de Bolsa Alimentos Aerolíneas Consumo Autopartes Seguros Automotriz Otros Construcción Comercio Especializado Alimentos Textil-Confección Medios de Comunicación Seguros Servicios Financieros Minería Grupo Financiero Alimentos Cemento Computación Logística y Transporte Electrónica No enlistada Automotriz Bebidas Manufactura Construcción Banco Alimentos Textil-Confección Químico-Farmacéutico Comercio Especializado Química y Petroquímica Banco Sector Financiero Medios de Comunicación Alimentos Comercio Bebidas Sector Financiero Banco Bebidas Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 33

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RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

367 345 289 362 291 312 378 370 341 350 349 405 353 n.p. 355 357 335 359 389 303 n.p. 439 358 360 361 384 354 373 396 407 352 363 401 376 392 380 427 436 372 371 n.p. 282 394 374 397 580 375 377 379 381

VAR. POS (2017 2018)

16 -7 -64 8 -64 -44 21 12 -18 -10 -12 43 -10 n.p. -10 -9 -32 -9 20 -67 n.p. 67 -15 -14 -14 8 -23 -5 17 27 -29 -19 18 -8 7 -6 40 48 -17 -19 n.p. -110 1 -20 2 184 -22 -21 -20 -19

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

SFB57 IND19 COM49 OTR16 TLC6 OTR17 SFB58 AUT34 CYC14 AUT35 Otros48 ENT8 LYT16 OTR18 VDR3 IND20 SFB59 ENR20 SQF7 COM50 AUT36 ENR21 TUR2 ENR22 EEL6 AUT37 SFB60 AYB40 EEL7 IND21 SQF8 OTR19 IND22 CYC15 QUM5 AYB41 LYT17 ENR23 CYC16 QUM6 CYC17 AUT38 COM51 EEL8 SEV2 AUT39 ENT9 GOB2 PLS3 CYC18

425 574 205 249 152 63 575 189 373 576 n.p. 251 577 578 579 580 581 n.p. 582 583 584 406 585 586 587 246 262 n.p. n.p. 131 370 n.p. 236 289 n.p. 68 339 n.p. 588 589 327 267 69 590 296 n.p. 591 592 593 594

7 n.p. 424 n.p. 234 n.p. 110 n.p. 401 n.p. n.p. 20 n.p. n.p. n.p. n.p. 351 n.p. 55 n.p. n.p. 273 n.p. n.p. n.p. n.p. 56 n.p. n.p. n.p. 252 n.p. 400 48 n.p. n.p. 376 n.p. n.p. n.p. 399 312 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

34 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Finamex Verzatec a Diconsa Superior Industries de México Axtel Grupo MVS GF Multiva Xignux Yazaki e Concesionaria Mexiquense Mercedes-Benz Autos a Laureate México Corporación Interamericana de Entretenimiento Delta Airlines Parque Ecoarqueológico Xcaret Saint-Gobain México John Deere de México a GF BanRegio The Chemours Company Mexicana Maypo Farmacéuticos Controtiendas a Cummins Unimor Onvisa Operadora Mayorista Viajes Sempra México Honeywell a Grupo Premier Automotriz Intercam Grupo Altex Emerson Electric a 3M México Genomma Lab Internacional Bridgestone de México a Pinfra Mota-Engil México Praxair México Café Sirena Aeropuerto Internacional de Cancún a Huntsman México México Proyectos y Desarrollos Dupont México Promotora y Operadora de Infraestrucura BMW Group México a Distribuidor Internacional de Alimentos Emerson Electronic Connector and Components ManPower Dana de México Corporación Vips Instituto Mexicano del Petróleo Evenflo México Proyectos y Montajes Electromecánicos

662.73 661.19 660.66 654.83 650.77 650.03 649.82 649.49 646.79 645.02 643.63 640.09 639.32 632.50 627.22 626.79 626.49 626.24 620.53 620.45 616.13 616.10 614.46 613.42 611.73 608.50 602.08 600.31 600.31 600.31 600.19 600.03 596.96 596.57 596.31 595.26 587.36 587.31 586.52 585.40 584.16 583.59 576.06 574.78 571.92 570.31 566.48 565.39 561.59 558.13

11.06 0.27 -19.72 7.75 -20.67 -12.20 15.52 10.90 -2.49 0.03 -0.40 21.60 0.39 n.d. 0.19 0.53 -7.53 2.56 13.95 -18.63 0.90 30.76 -0.59 0.54 0.59 9.86 -4.99 3.20 11.82 15.22 -6.03 -1.04 12.80 5.68 10.26 6.72 17.79 22.10 0.72 0.18 n.d. -31.03 6.72 0.41 6.58 80.34 0.11 0.42 0.18 0.29

0.29 n.d. -53.10 n.d. 3.29 n.d. 29.23 3.39 347.21 n.d. n.d. 7.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 147.41 n.d. 11.37 n.d. n.d. -21.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.74 n.d. n.d. n.d. 74.38 46.35 255.18 43.74 n.d. 16.42 267.37 n.d. 22.51 n.d. n.d. n.d. 15.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

3.58 n.d. -61.22 n.d. 55.71 n.d. 25.80 0.13 334.44 n.d. n.d. 6.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 127.31 n.d. 15.33 n.d. n.d. 62.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.03 n.d. n.d. n.d. 56.46 n.d. 302.88 13.36 n.d. 0.01 190.10 n.d. n.d. n.d. 265.57 84.76 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

3.80 n.d. -175.04 n.d. 330.64 n.d. 29.79 31.86 580.66 n.d. n.d. 126.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 175.75 n.d. 19.75 n.d. n.d. 99.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 44.93 n.d. n.d. n.d. 395.13 n.d. 346.15 30.11 n.d. 82.13 575.89 n.d. n.d. n.d. 338.27 5.38 79.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

5,448.13 n.d. 12.38 n.d. 344.79 n.d. -2.66 8.52 -4.91 n.d. -100.00 138.15 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.37 n.d. 42.60 n.d. n.d. -830.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 105.36 n.d. n.d. n.d. 195.17 n.d. 10.40 -61.39 n.d. 68.58 884.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

5,220.48 n.d. 307.38 221.16 1,432.78 n.d. 6,134.83 467.10 4,231.41 n.d. 232.65 578.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,516.10 n.d. 231.85 n.d. n.d. 549.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,393.01 n.d. n.d. n.d. 919.91 n.d. 2,766.85 2,020.88 n.d. 685.81 2,141.35 n.d. n.d. n.d. 2,790.47 206.07 663.68 n.d. 104.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

140.80 n.d. -27.54 3.47 -8.08 n.d. 15.88 1.97 11.51 n.d. -1.53 -2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.81 n.d. 30.83 n.d. n.d. 28.36 n.d. n.d. n.d. n.d. -4.31 n.d. n.d. n.d. 14.25 n.d. 9.33 223.43 n.d. 37.95 -0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

5,139.02 n.d. 263.47 n.d. 1,248.52 n.d. 5,801.75 389.20 1,933.22 n.d. n.d. 364.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,624.35 n.d. 128.17 n.d. n.d. 350.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,269.36 n.d. n.d. n.d. 541.92 n.d. 538.37 n.d. n.d. 505.34 743.25 n.d. n.d. n.d. 551.24 125.28 489.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

147.31 n.d. -22.08 n.d. -12.84 n.d. 16.34 5.59 5.49 n.d. n.d. -8.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.74 n.d. 44.45 n.d. n.d. 23.85 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.00 n.d. n.d. n.d. 20.99 n.d. 41.01 n.d. n.d. 38.88 -14.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.01 n.d. -0.26 n.d. 0.51 n.d. 0.05 0.05 0.90 n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.28 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.66 n.d. 0.58 0.05 n.d. 0.14 0.98 n.d. 0.58 0.01 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.00 n.d. -0.20 n.d. 0.04 n.d. 0.00 0.00 0.08 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.11 0.01 n.d. 0.00 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.10 0.41 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.04 n.d. -1.40 n.d. 0.30 n.d. 0.08 0.00 0.15 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.14 n.d. n.d. 0.00 0.17 n.d. n.d. n.d. 0.13 1.05 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1.02 n.d. 1.17 n.d. 1.15 n.d. 1.06 1.20 2.19 n.d. n.d. 1.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.81 n.d. n.d. 1.56 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.05 n.d. n.d. n.d. 1.70 n.d. 5.14 n.d. n.d. 1.36 2.88 n.d. n.d. n.d. 5.06 1.64 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. FRA. MEX. EUA. MEX. FRA. EUA. MEX. EUA MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. SUD. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX.

Casa de Bolsa Siderurgia Comercio Especializado Otros Telecomunicaciones Comunicación Grupo Financiero Autopartes Construcción Automotriz Educación Entretenimiento Logística y Transporte Turismo Vidrio Maquinaria Agrícola Grupo Financiero Petroquímica Químico-Farmacéutico Comercio Autopartes Petroquímica Turismo Energía Electrica Equipo Eléctrico Automotriz Casa de Bolsa Alimentos Equipo Eléctrico Manufactura Químico-Farmaceútico Neumáticos Manufactura Construcción Química Alimentos Transporte Aéreo Química y Petroquímica Construcción Química Construcción Automotriz Comercio Especializado Equipo Eléctrico Servicios Profesionales Automotriz Restaurante Gobierno Plástico Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 35

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

383 386 391 387 413 395 435 453 297 n.p. 421 409 447 398 441 408 494 406 420 426 412 452 414 417 416 446 457 419 418 422 424 473 429 482 479 478 467 284 451 434 430 433 465 443 519 402 463 507 432 498

VAR. POS (2017 2018)

-18 -16 -12 -17 8 -11 28 45 -112 n.p. 10 -3 34 -16 26 -8 77 -12 1 6 -9 30 -9 -7 -9 20 30 -9 -11 -8 -7 41 -4 48 44 42 30 -154 12 -6 -11 -9 22 -1 74 -44 16 59 -17 48

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

TCA16 COM52 AYB42 IND23 AYB43 AUT40 HOL23 SFB61 TI7 SFB62 SFB63 CUP1 SFB64 SFB65 OTR20 AUT41 LYT18 COM53 SFB66 CYC19 COM54 AUT42 TCA17 AUT43 COM55 AYB44 ENT10 LYT19 TLC7 AUT44 PAP5 LYT20 TCA18 COM56 SFB67 COM57 LYT21 TCA19 IND24 PAP6 SQF9 CYC20 GOB3 SFB68 CYC21 AYB45 ENR24 ENR25 CYC22 TLC8

595 596 n.p. 597 163 598 378 599 96 n.p. 399 230 n.p. 355 166 600 291 227 601 282 602 270 603 604 605 606 n.p. 607 608 609 610 308 611 386 268 203 211 n.p. 180 612 313 322 427 613 219 217 n.p. 381 198 n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 209 221 n.p. n.p. 345 n.p. n.p. 177 85 n.p. 230 99 54 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 148 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 333 n.p. 30 183 39 18 n.p. n.p. n.p. 12 102 n.p. 178 121 n.p. n.p. 419 344 n.p.

36 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Whirlpool México Abarrotera del Duero Grupo La Moderna Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas Grupo Omnilife Corporación Zapata Grupo Cydsa Pensiones Banorte Softtek e Zurich México Crédito Real Avón Cosmetics a First Cash Grupo Financiero Invex Grupo Axo Breed Technologies a Viva Aerobús Interceramic Banco Multiva Grupo Aldesa Ingram Micro a Katcon Global Daewoo Electronics de México a Mercedes-Benz Camiones a Grupo Martí Embotelladora Zapopan Ishop Mixup Autobuses Estrella Blanca Teléfonos del Noroeste Carplastic a Grupo Papelero Scribe Red de Carreteras de Occidente SIA Electrónica de Baja California Grupo Collado GF Actinver Súper Chedraui e Grupo Penske Whirlpool a Tubos IUSA Mabesa a Pfizer GIS Construcción Pronósticos para la Asistencia Pública Banco Invex Grupo Traxión Kellogg Company México TransCanada México Petroquímica Morelos Grupo GP Totalplay

556.48 556.18 553.19 550.55 546.02 541.22 539.84 539.17 537.70 536.61 534.80 532.88 531.98 529.75 527.98 523.79 521.79 521.56 520.94 518.92 518.57 518.27 515.46 511.89 511.25 509.59 509.54 509.46 507.48 506.79 505.65 500.78 499.37 498.77 496.02 495.98 495.75 494.02 491.42 485.26 483.31 483.23 482.01 480.44 478.50 478.42 478.01 476.24 475.84 475.82

0.22 0.49 2.27 0.26 6.45 0.38 11.96 18.79 -32.45 30.87 6.04 2.82 14.61 -1.15 12.51 0.54 28.71 -0.66 2.96 3.68 0.64 13.90 0.90 0.64 0.37 9.66 14.59 0.65 0.20 0.62 0.47 17.85 0.68 20.22 18.19 18.05 14.85 -40.59 7.93 0.31 -2.36 -0.19 11.30 2.47 27.95 -9.53 8.84 23.82 -3.64 19.97

n.d. n.d. 29.46 n.d. n.d. n.d. 30.66 46.65 n.d. 200.45 95.98 n.d. n.d. 49.81 17.09 n.d. 29.83 33.94 27.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55.93 17.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 100.25 n.d. 9.74 33.85 9.41 4.13 n.d. n.d. n.d. 5.87 31.84 39.14 17.82 n.d. n.d. -80.91 60.81 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.76 42.53 n.d. n.d. 101.60 n.d. n.d. 33.95 18.63 n.d. 44.23 20.12 12.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 82.82 n.d. 6.54 33.65 8.82 5.09 n.d. n.d. n.d. 4.37 19.03 31.20 22.51 n.d. n.d. -51.11 88.84 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 217.08 -421.23 n.d. n.d. 130.40 n.d. n.d. 39.01 50.64 n.d. 202.15 200.41 10.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 302.98 n.d. 86.14 48.25 19.86 11.18 n.d. n.d. n.d. 18.72 95.90 329.30 38.65 143.31 n.d. n.d. 104.08 138.45 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 171.86 4.61 n.d. n.d. 13.87 n.d. n.d. -42.44 19.07 n.d. 501.06 264.40 -64.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.38 n.d. 340.62 10.61 1.20 -16.73 n.d. n.d. n.d. -34.80 111.64 8.23 -26.80 247.35 n.d. n.d. 244.98 139.52 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,252.70 6,258.97 n.d. 992.10 2,522.11 n.d. 63.84 5,599.55 606.35 n.d. 522.22 436.70 5,438.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 762.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,959.68 n.d. 267.33 4,839.59 291.71 152.69 n.d. n.d. n.d. 387.60 711.06 101.10 5,113.30 899.19 n.d. 4,311.22 574.43 1,090.78 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.12 36.70 n.d. 41.23 17.81 n.d. 20.49 16.61 27.65 n.d. 26.04 3.44 12.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.24 n.d. 12.96 60.69 24.56 2.40 n.d. n.d. n.d. 16.93 -3.37 14.35 14.57 19.09 n.d. -4.85 -2.42 8.54 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 726.77 6,063.60 n.d. n.d. 1,711.21 n.d. n.d. 5,149.53 415.08 n.d. 370.43 258.34 5,125.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 314.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,288.06 n.d. 202.86 4,540.39 165.10 96.41 n.d. n.d. n.d. n.d. 377.97 78.94 4,844.79 387.81 n.d. n.d. 978.40 433.64 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.01 37.03 n.d. n.d. 22.91 n.d. n.d. 14.22 40.79 n.d. 19.58 -2.59 13.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.07 n.d. 13.91 64.45 45.93 -1.53 n.d. n.d. n.d. n.d. -4.76 16.61 14.66 45.62 n.d. n.d. -2.50 -0.29 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.40 -0.78 n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.07 0.10 n.d. 0.39 0.38 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.61 0.17 0.10 0.04 0.02 n.d. n.d. 0.04 0.20 0.68 0.08 0.30 n.d. n.d. 0.22 0.29 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.01 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.01 0.03 n.d. 0.08 0.05 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.02 0.01 0.03 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.03 n.d. 0.01 0.03 n.d. n.d. -0.09 0.08 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.22 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.08 0.10 n.d. 0.29 0.12 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.10 0.11 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.06 n.d. 0.12 0.04 n.d. n.d. 0.13 0.14 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.72 1.03 n.d. n.d. 1.47 n.d. n.d. 1.09 1.46 n.d. 1.41 1.69 1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.29 n.d. 1.32 1.07 1.77 1.58 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.88 1.28 1.06 2.32 n.d. n.d. 0.59 2.52 n.d.

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI MEX. BRA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. EUA. COR. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. CAN. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. CAN. MEX. MEX. MEX.

Electrodomésticos Comercio Alimentos Siderurgia Alimentos Automotriz Holding Servicios Financieros Tecnología Seguros Sector Financiero Cuidado Personal Servicios Financieros Grupo Financiero Otros Autopartes Logística y Transporte Productos Cerámicos Banco Construcción Comercio Especializado Automotriz Electrónica Automotriz Comercio Especializado Bebidas Entretenimiento Trasporte Telecomunicaciones Autopartes Papel Logística y Transporte Electrónica Comercio Mayorista Servicios Financieros Comercio de Autoservicio Logística Electrónica de Consumo Metalurgia Papel y Celulosa Químico-Farmacéutico Construcción Gobierno Banco Construcción Alimentos Energía Eléctrica Petroquímica Construcción Telecomunicaciones

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 37

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

438 n.p. 437 425 459 449 445 458 456 464 529 528 444 510 455 454 415 515 423 461 522 483 471 496 470 469 590 506 472 393 501 538 486 474 477 503 508 369 578 460 481 520 484 533 487 577 n.p. 488 n.p. 573

VAR. POS (2017 2018)

-13 n.p. -16 -29 4 -7 -12 0 -3 4 68 66 -19 46 -10 -12 -52 47 -46 -9 51 11 -2 22 -5 -7 113 28 -7 -87 20 56 3 -10 -8 17 21 -119 89 -30 -10 28 -9 39 -8 81 n.p. -10 n.p. 73

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

COM58 CYC23 COM59 ENT11 COM60 TCA20 AUT45 SFB69 SQF10 IND25 TLC9 SFB70 AYB46 SEV3 SQF11 OTR21 MIN9 SFB71 CYC24 OTR22 CYC25 EEL9 PAP7 COM61 AUT46 COM62 SFB72 EEL10 AUT47 OTR23 EEL11 CYC26 AUT48 ENR26 TLC10 CYC27 CYC28 AUT49 SFB73 CYC29 SEV4 AYB47 PAP8 MIN10 COM63 IND26 SQF12 AYB48 AUT50 SFB74

614 615 n.p. n.p. 310 616 325 617 618 196 n.p. 619 210 344 620 621 n.p. n.p. 174 622 333 201 623 271 624 625 n.p. 312 330 245 186 176 n.p. 626 627 338 168 n.p. 628 369 629 n.p. 630 349 631 n.p. 269 632 633 447

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 103 356 n.p. 245 n.p. 70 n.p. 60 n.p. n.p. n.p. 61 219 n.p. 255 247 n.p. 64 n.p. n.p. 129 n.p. 433 66 74 262 n.p. n.p. n.p. 65 175 n.p. 371 265 n.p. n.p. n.p. 225 n.p. n.p. 446 n.p. n.p. 16

38 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

SCA Consumidor México Arendal L'Oréal México Dish México Herbalife Internacional de México Hitachi Home Electronics a Castech Banco Nacional del Ejército GlaxoSmithKline Nacobre American Tower México HDI Seguros Grupo Peñafiel SAP México Wyeth Lamina y Placa de Monterrey Agnico Eagle México Actinver Casa de Bolsa CICSA Instalaciones y ductos Pinelli Universal Grupo Ruba Condumex EyPA Papelera San Rafael a Casas Javer Breed Cinturones de Seguridad a Distribuidora Kroma Banco Ahorro Famsa Conductores Monterrey a Servicios de Producción Saltillo Grupo Punto Alto ABB de México Techint Ingeniería y Construcción Grupo Urrea a Fábrica de Jabón La Corona a Lucent Technologies a Grupo Javer Grupo GIA Renault a Zurich Santander Seguros México Consorcio Ara Grupo Monsanto México Diageo Grupo Copamex Compañía Minera Autlán Hechos con Amor Sandvik Mexicana Novartis Farmacéutica Cadbury Schweppes México Robert Bosch a Monex Casa de Bolsa

473.19 472.22 468.02 468.02 467.80 467.15 465.33 464.90 462.83 459.69 456.74 455.65 455.64 455.56 454.60 454.19 452.28 448.46 444.24 441.22 440.14 437.81 433.26 432.71 431.82 430.59 429.43 429.37 428.46 428.28 427.55 426.69 426.42 423.66 423.65 423.44 419.49 418.12 417.98 417.78 416.56 416.02 415.99 413.50 413.18 413.14 412.94 411.48 411.34 411.09

0.21 0.35 -1.66 -6.84 5.67 1.72 -0.19 4.71 1.99 5.67 25.37 24.81 -2.70 18.95 0.16 0.07 -11.26 18.47 -11.74 0.17 19.56 5.67 0.89 8.19 0.55 0.26 n.d. 11.03 -0.21 -20.77 9.04 19.66 3.38 0.18 0.71 8.98 9.26 -29.40 31.88 -5.36 0.38 12.38 0.59 15.07 0.64 30.12 -2.15 0.23 0.24 28.29

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.66 110.31 n.d. 49.78 n.d. 5.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.89 49.56 n.d. n.d. 47.41 n.d. 23.35 n.d. n.d. n.d. 0.38 -6.21 23.66 7.35 23.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 28.29 n.d. 148.11 48.56 n.d. n.d. n.d. 61.79 n.d. n.d. 11.78 n.d. n.d. 4.94

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.33 101.77 n.d. 40.91 n.d. 13.36 n.d. 12.20 n.d. n.d. n.d. 12.01 34.83 n.d. 42.26 38.96 n.d. 11.99 n.d. n.d. 21.74 n.d. -18.54 12.17 13.29 42.10 n.d. n.d. n.d. 11.73 26.35 n.d. 122.40 41.93 n.d. n.d. n.d. 33.95 n.d. n.d. -6.15 n.d. n.d. 4.05

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92.34 146.07 n.d. n.d. n.d. 11.67 n.d. 27.23 n.d. n.d. n.d. 16.17 47.27 n.d. 58.27 n.d. n.d. 49.26 n.d. n.d. 26.16 n.d. 55.47 22.52 17.69 36.65 n.d. n.d. n.d. 109.31 60.99 n.d. 124.82 111.62 n.d. n.d. n.d. 103.79 n.d. n.d. 7.94 n.d. n.d. 5.98

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 111.64 -2.94 n.d. n.d. n.d. -6,996.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -41.04 -24.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 720.58 -29.12 5.63 24.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. -27.87 105.28 n.d. n.d. n.d. 14.55 n.d. n.d. -20.75 n.d. n.d. 2.89

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 684.72 3,591.62 n.d. n.d. 1,419.13 677.75 862.36 294.20 n.d. n.d. 862.36 2,794.92 n.d. n.d. 579.15 n.d. n.d. 425.05 n.d. n.d. 1,848.78 n.d. 647.85 424.07 256.93 310.31 n.d. n.d. n.d. 425.67 764.68 n.d. 569.08 1,030.33 n.d. n.d. n.d. 850.87 n.d. n.d. 275.37 n.d. n.d. 1,084.25

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.37 -3.13 n.d. n.d. 1.95 35.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -26.62 58.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.56 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.56 14.93 8.00 -4.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.92 n.d. -18.66 8.08 n.d. n.d. n.d. 40.94 n.d. n.d. 18.29 n.d. n.d. -6.03

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 363.98 2,728.15 n.d. n.d. n.d. 598.06 n.d. 271.14 n.d. n.d. n.d. 2,705.64 n.d. n.d. 230.19 n.d. n.d. 323.31 n.d. n.d. 1,605.89 n.d. 327.10 264.89 170.96 190.51 n.d. n.d. n.d. 323.79 681.84 n.d. 407.64 359.41 n.d. n.d. n.d. 466.45 n.d. n.d. 230.74 n.d. n.d. 1,067.99

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.76 -7.31 n.d. n.d. n.d. 39.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.54 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.27 23.35 1.81 -16.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.02 n.d. -12.28 15.15 n.d. n.d. n.d. 52.42 n.d. n.d. 24.49 n.d. n.d. -5.85

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 0.31 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.11 n.d. 0.13 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.13 0.05 0.04 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.26 0.15 n.d. 0.30 0.27 n.d. n.d. n.d. 0.25 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.01

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.03 0.03 0.05 0.14 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 n.d. 0.22 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.00

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. 0.53 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.09 n.d. -0.07 0.08 0.15 0.35 n.d. n.d. n.d. 0.12 0.32 n.d. 0.76 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. -0.14 n.d. n.d. 0.25

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.88 1.32 n.d. n.d. n.d. 1.13 n.d. 1.09 n.d. n.d. n.d. 1.03 n.d. n.d. 2.52 n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. 1.15 n.d. 1.98 1.60 1.50 1.63 n.d. n.d. n.d. 1.31 1.12 n.d. 1.40 2.87 n.d. n.d. n.d. 1.82 n.d. n.d. 1.19 n.d. n.d. 1.02

SUE. MEX. FRA. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. RU MEX. EUA. MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX FRA. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUE. SUI. EUA. ALE. EUA.

Consumo Construcción Consumo Entretenimiento Consumo Electrónica Autopartes Servicios Financieros Químico-Farmacéutico Metalurgia Telecomunicaciones Seguros Bebidas Servicios Profesionales Químico-Farmacéutico Metalurgia Minería Servicios Financieros Construcción Muebles Construcción Equipo Eléctrico Papel y Celulosa Comercio Especializado Autopartes Comercio Especializado Grupo Financiero Equipo Eléctrico Autopartes Inmobiliaria Equipo Eléctrico Construcción Autopartes Química y Petroquímica Telecomunicaciones Construcción Construcción Automotriz Seguros Construcción Servicios Profesionales Bebidas Papel y Celulosa Minería Comercio Especializado Metalurgia Químico-Farmacéutico Bebidas Autopartes Casa de Bolsa

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 39

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

582 531 493 548 491 505 440 516 560 497 504 546 541 542 157 n.p. 485 502 523 468 388 539 509 532 550 514 517 590 537 521 382 593 500 701 511 526 n.p. 525 567 536 555 547 518 584 602 557 527 540 428 605

VAR. POS (2017 2018)

81 29 -10 44 -14 -1 -67 8 51 -13 -7 34 28 28 -358 n.p. -32 -16 4 -52 -133 17 -14 8 25 -12 -10 62 8 -9 -149 61 -33 167 -24 -10 n.p. -13 28 -4 14 5 -25 40 57 11 -20 -8 -121 55

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

QUM7 HOL24 CYC30 IND27 LYT22 SFB75 TUR3 LYT23 AUT51 IND28 MIN11 MIN12 OTR24 ENR27 COM64 TLC11 MIN13 ENR28 AYB49 SFB76 SFB77 AYB50 ENT12 IND29 AYB51 LYT24 AYB52 SFB78 COM65 HOL25 TAB1 SFB79 SQF13 SFB80 AUT52 LYT25 SFB81 AYB53 SEV5 AYB54 AYB55 SFB82 SQF14 SFB83 SFB84 AUT53 OTR25 SEV6 SFB85 SFB86

420 432 303 259 634 157 144 416 n.p. n.p. 635 352 311 440 64 636 323 637 n.p. 638 448 234 639 n.p. 237 92 640 641 279 n.p. 642 326 391 643 204 644 n.p. n.p. n.p. n.p. 109 n.p. 350 148 295 220 n.p. 645 646 329

274 124 403 452 n.p. 305 288 386 n.p. n.p. 254 223 123 88 327 n.p. 191 n.p. n.p. 420 460 149 35 n.p. 150 n.p. n.p. 179 n.p. 427 n.p. 313 188 n.p. n.p. n.p. 300 n.p. n.p. n.p. n.p. 389 n.p. 342 264 248 n.p. n.p. 367 79

40 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Indelpro Grupo Accel Inmuebles Carso MICARE Autobuses de Oriente ADO aWestern Union a Grupo Posadas Grupo Aeroportuario del Centro Norte Tupy México Servicios Siderúrgicos Integrados Panamerican Silver Corp Autlán Ferroaleaciones Rotoplas AES México Mercado Soriana e Alestra Minera Fresnillo Weatherford de México Malta Clayton Zurich, Cía de Seguros Intercam Casa de Bolsa Embotelladoras del Norte de Coahuila Codere México Rockwell Automation de México Embotelladora Tamaulipeca a Sistema de Transporte Colectivo CPIngredientes Banco Ahorro Famsa Ferrero México Peña Verde British American Tobacco México a GF Mifel Roche de México a Bank of America Kuo Automotriz Alstom a American Express México Canel's Servicio Panamericano de Protección a Productos Alimenticios La Moderna Operadora de Franquicias Alsea Afore XXI Banorte Merck Caja Popular Mexicana GF Ve por Más Condumex Autopartes Playa Hotels & Resorts México Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Volkswagen Leasing Financiera Rural

410.73 409.44 407.97 407.86 407.05 405.64 402.54 402.37 401.66 401.15 401.11 401.10 399.93 399.03 396.40 393.46 392.19 390.19 390.02 389.55 388.32 388.26 387.58 384.82 380.17 380.09 379.18 378.25 377.85 377.48 374.41 372.00 371.10 370.13 370.10 368.16 367.86 367.19 365.49 365.11 364.84 364.29 363.18 359.65 358.62 358.36 356.52 354.42 350.77 350.49

30.76 13.24 0.63 17.40 0.14 4.88 -14.54 6.72 20.65 0.42 3.55 15.07 13.55 13.36 n.d. 0.63 -5.04 0.27 6.14 -9.54 -29.24 9.66 1.05 7.04 9.66 0.30 0.81 23.79 5.95 2.48 -32.57 26.00 -5.68 66.57 -3.03 0.37 n.d. 0.05 11.70 2.27 6.72 4.63 -3.30 15.53 23.31 5.67 -2.43 0.15 -29.56 21.12

-14.45 21.12 203.05 -11.78 n.d. 62.70 -25.59 113.03 n.d. n.d. 62.24 59.93 28.19 n.d. 71.00 n.d. 69.33 n.d. 12.55 -17.67 -0.48 42.62 6.72 n.d. 41.73 -326.00 n.d. 17.09 n.d. 31.37 n.d. 50.37 -19.04 54.31 21.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.44 10.06 138.25 209.94 56.27 21.72 38.80 n.d. n.d. 74.23 67.11

41.63 19.40 216.73 -4.57 n.d. 57.77 47.26 145.12 n.d. n.d. 38.22 32.93 18.86 14.48 64.00 n.d. 27.94 n.d. n.d. -41.52 -0.47 21.26 6.09 n.d. 20.81 n.d. n.d. 24.60 n.d. -29.17 n.d. 55.10 25.60 0.26 n.d. n.d. 50.13 n.d. n.d. n.d. 0.01 132.00 n.d. 65.15 35.96 31.89 n.d. n.d. 94.22 11.86

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

66.15 119.46 282.49 9.51 n.d. 249.75 82.17 238.94 n.d. n.d. 26.21 100.67 157.61 54.46 83.92 n.d. 60.20 n.d. n.d. -25.74 -2.81 46.35 n.d. n.d. 45.39 n.d. n.d. 29.79 n.d. 26.65 n.d. 63.67 41.45 2.43 n.d. n.d. 76.86 n.d. n.d. n.d. 50.33 179.44 n.d. n.d. 48.31 n.d. n.d. n.d. 132.35 37.44

-830.47 288.76 -1.30 -243.39 n.d. 332.63 27.19 39.49 n.d. n.d. -70.31 14.55 308.50 n.d. -13.29 n.d. -44.16 n.d. n.d. -39.70 -122.31 -18.50 -100.00 n.d. -18.50 n.d. n.d. 22.64 n.d. -170.80 n.d. 16.50 -403.77 -96.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.58 5.97 n.d. n.d. 107.61 n.d. n.d. n.d. 32.89 -60.47

366.08 328.46 3,778.14 395.27 n.d. 1,086.90 873.75 793.36 n.d. n.d. 1,032.42 825.34 603.04 664.98 1,379.60 n.d. 712.85 n.d. n.d. 743.10 1,270.93 581.04 675.28 n.d. 568.94 n.d. n.d. 1,835.15 306.10 1,020.65 n.d. 3,818.88 328.50 7,064.54 n.d. n.d. 1,040.50 n.d. 154.36 n.d. 420.33 1,343.33 n.d. 2,695.20 3,513.90 n.d. n.d. n.d. 2,849.75 3,695.17

28.36 31.96 8.65 2.84 n.d. 18.31 4.27 10.23 n.d. n.d. -4.22 40.94 10.31 -2.86 1.71 n.d. 4.18 n.d. n.d. -1.48 -20.42 -0.60 7.54 n.d. -0.60 n.d. n.d. 21.08 n.d. -2.63 n.d. 14.24 10.87 19.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 59.71 n.d. 37.95 1.72 n.d. 17.33 20.11 n.d. n.d. n.d. 3.44 7.83

233.94 116.63 1,122.36 277.58 n.d. 755.52 711.53 360.21 216.92 n.d. 211.78 452.46 258.85 754.49 718.95 n.d. 296.74 n.d. n.d. 717.57 1,245.12 239.99 244.33 n.d. 234.99 n.d. n.d. 1,593.32 280.89 803.81 n.d. 3,477.46 164.33 6,708.91 n.d. n.d. 695.88 n.d. n.d. n.d. 309.73 96.33 n.d. 2,235.09 3,264.94 n.d. n.d. n.d. 2,377.38 1,768.50

23.85 72.88 5.85 5.40 n.d. 17.19 -0.51 1.94 n.d. n.d. -14.91 52.42 46.27 n.d. 0.66 n.d. 7.74 n.d. n.d. 0.98 -20.56 -0.07 9.69 n.d. -0.07 n.d. n.d. 21.16 n.d. 0.11 n.d. 13.80 -11.20 20.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.88 10.36 n.d. 16.68 24.22 n.d. n.d. n.d. 1.13 15.21

0.16 0.29 0.69 0.02 0.62 0.20 0.59 n.d. 0.07 0.25 0.39 0.14 0.21 n.d. 0.15 n.d. n.d. -0.07 -0.01 0.12 n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.07 n.d. 0.17 0.11 0.01 n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. 0.14 0.49 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.38 0.11

0.11 0.06 0.06 -0.01 n.d. 0.05 0.05 0.18 n.d. n.d. 0.04 0.04 0.03 0.02 0.05 n.d. 0.04 n.d. n.d. -0.06 -0.00 0.04 0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.03 n.d. 0.01 0.08 0.00 n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.10 n.d. 0.02 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.00

0.32 0.13 0.08 -0.04 n.d. 0.17 0.31 0.34 n.d. n.d. 0.05 0.09 0.06 n.d. 0.10 n.d. 0.07 n.d. n.d. -1.63 -0.02 0.06 0.01 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.10 n.d. -0.13 n.d. 0.16 0.16 0.00 n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.11 n.d. 0.14 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.20 0.01

1.56 2.82 3.37 1.42 n.d. 1.44 1.23 2.20 2.82 n.d. 4.88 1.82 2.33 0.88 1.92 n.d. 2.40 n.d. n.d. 1.04 1.02 2.42 2.76 n.d. 2.42 n.d. n.d. 1.15 1.09 1.27 n.d. 1.10 2.00 1.05 n.d. n.d. 1.50 n.d. n.d. n.d. 1.36 13.94 n.d. 1.21 1.08 n.d. n.d. n.d. 1.20 2.09

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. BRA MEX. CAN. MEX. MEX.

Química Holding Construcción Siderurgia Transporte Sector Financiero Turismo Transporte Aéreo Automotriz Acero Minería Minería Comercio Energía Eléctrica Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Minería Petróleo y Gas Alimentos Seguros Casa de Bolsa Bebidas Entretenimiento Manufactura Bebidas Transporte Alimentos Banco Consumo Holding Tabaco Grupo Financiero Químico-Farmacéutico Banco Automotriz Logística y Transporte Grupo Financiero Alimentos Servicios Profesionales Alimentos Alimentos Afore Químico-Farmacéutico Financiero Grupo Financiero Autopartes Inmobiliaria Servicios Públicos Servicios Financieros Servicios Financieros

MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. EUA MEX. MEX. MEX. MEX. LUX MEX. RU MEX. SUI. EUA. MEX. FRA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 41

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

545 544 552 553 569 554 662 641 543 490 565 n.p. 558 561 n.p. 604 n.p. n.p. 563 564 566 633 559 615 570 568 599 571 594 n.p. 572 597 556 574 576 575 579 562 581 583 591 621 617 585 613 586 670 n.p. 592 650

VAR. POS (2017 2018)

-6 -8 -1 -1 14 -2 105 83 -16 -70 4 n.p. -5 -3 n.p. 38 n.p. n.p. -6 -6 -5 61 -14 41 -5 -8 22 -7 15 n.p. -9 15 -27 -10 -9 -11 -8 -26 -8 -7 0 29 24 -9 18 -10 73 n.p. -7 50

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AYB56 COM66 AUT54 TI8 SQF15 COM67 SFB87 ENR29 GOB4 ENR30 COM68 AYB57 CUP2 AUT55 CUP3 SFB88 SFB89 AYB58 AYB59 IND30 CYC31 OTR26 ENR31 SFB90 TXT3 COM69 PAP9 TCA21 AYB60 SEV7 TCA22 LYT26 SFB91 IND31 VDR4 IND32 AUT56 CYC32 OTR27 TUR4 ENT13 IND33 SFB92 TCA23 AYB61 ENR32 SFB93 SFB94 COM70 QUM8

647 155 648 649 n.p. 650 651 428 652 n.p. 653 390 n.p. 654 655 656 n.p. 320 657 658 659 263 363 660 661 662 284 663 250 79 664 307 665 666 667 668 423 389 669 670 255 441 671 672 258 673 674 675 298 388

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 115 275 41 n.p. n.p. 458 n.p. n.p. n.p. 171 n.p. 425 n.p. n.p. n.p. n.p. 17 321 n.p. n.p. n.p. n.p. 143 31 n.p. 438 89 n.p. n.p. n.p. 409 198 n.p. n.p. n.p. 125 326 n.p. n.p. n.p. 86 160 97 n.p.

42 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

NatureSweet Dulces de la Rosa Italika Dell a Boehringer Ingelheim Frabel Grupo Mexicano de Seguros Univex Liconsa JinkoSolar México Famsa Metropolitano PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano Grupo PI Mabe Buenaventura Autopartes a Gillette México Profuturo GNP Pensiones PolyOne México Vista Oil & Gas Agroindustrias Del Balsas Kemet de México Halliburton de México H&M México Grupo Pochteca Banca Mifel Sara Lee a Comercial V.H. a Fábrica de Papel San Francisco Mitsubishi de México a Productora y Comercializadora de Bebidas Arca Atento México Sony de Mexicali a Aeroméxico Connect AIG Seguros México Industrias San Cristobal Vitro Envases Denko Internacional Sistemas Eléctricos y Conmutadores a GCC Cemento Dal-Tile México Intercontinental Hotels Group Grupo Imagen Accel Manufactura a Pensiones BBVA Termoeléctrica de Mexicali Grupo Marítimo Industrial Akra Polyester e Seguros Afirme Globalcard Terza Grupo Celanese

350.19 350.18 345.56 345.55 344.98 344.19 343.74 342.28 340.19 336.52 335.99 334.43 333.01 332.52 332.00 331.85 331.80 331.34 331.31 330.42 330.15 329.44 328.90 328.70 326.81 326.49 326.19 323.55 323.55 323.29 322.49 321.80 321.50 321.06 319.89 319.02 318.63 317.96 316.79 316.13 315.60 315.27 314.24 313.85 312.01 310.86 309.30 307.99 307.51 307.09

0.33 0.05 0.17 0.46 6.70 0.52 38.23 30.76 -2.90 -17.66 2.07 -23.14 -0.71 0.36 0.30 14.37 18.58 n.d. 0.45 0.30 0.32 22.26 -1.79 16.69 1.19 -0.12 11.80 0.54 9.66 78.04 0.50 9.97 -5.49 0.60 0.45 0.04 0.65 -3.65 0.46 1.48 4.10 13.24 11.99 1.06 10.51 0.69 27.19 n.d. 2.52 19.49

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.88 -12.04 17.39 n.d. n.d. 752.94 n.d. n.d. n.d. 16.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.85 47.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 35.51 3.09 n.d. 0.09 6.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.33 n.d. n.d. n.d. 16.26 51.60 n.d. n.d. -14.21 7.87 n.d. 13.06 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.64 34.69 6.30 n.d. n.d. -1.87 n.d. n.d. n.d. 20.31 n.d. -29.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.27 49.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.71 4.35 n.d. -8.60 11.78 n.d. n.d. n.d. 318.63 22.85 n.d. n.d. n.d. 14.94 50.56 n.d. n.d. n.d. 10.93 17.33 11.79 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.69 55.13 -182.04 n.d. n.d. 50.92 n.d. n.d. n.d. -183.49 n.d. 118.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 61.43 57.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 38.63 0.25 n.d. 4.83 38.65 n.d. n.d. n.d. 318.63 88.42 n.d. n.d. n.d. 91.99 -390.10 n.d. n.d. n.d. 20.88 33.68 27.22 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,796.76 -830.47 25.52 n.d. n.d. -92.87 n.d. n.d. n.d. -1.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 396.44 11.71 n.d. n.d. n.d. n.d. -18.50 -98.79 n.d. -67.40 26.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.76 n.d. n.d. n.d. 288.76 -10.77 n.d. n.d. n.d. 593.79 n.d. 9.66 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 520.37 305.06 257.22 n.d. n.d. 1,690.50 158.49 n.d. n.d. 2,483.59 17.68 1,086.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 179.80 3,662.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 484.20 217.55 n.d. 351.61 437.25 n.d. n.d. n.d. 318.63 686.73 n.d. n.d. n.d. 252.91 n.d. n.d. n.d. n.d. 315.25 559.65 317.02 143.89

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.77 28.36 17.89 n.d. n.d. -0.31 2.43 n.d. n.d. 18.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.57 12.20 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.60 38.20 n.d. 0.24 -17.85 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.30 n.d. n.d. n.d. 31.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.73 n.d. -3.30 -2.78

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 452.04 194.95 144.28 n.d. n.d. 229.62 n.d. n.d. n.d. 2,433.18 n.d. 606.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 122.26 3,345.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 199.99 n.d. n.d. 298.11 355.46 n.d. n.d. n.d. 318.63 331.63 n.d. n.d. n.d. 89.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 254.64 440.89 194.29 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.53 23.85 28.61 n.d. n.d. -5.26 n.d. n.d. n.d. 18.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -11.54 11.56 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.07 n.d. n.d. 2.27 -19.84 n.d. n.d. n.d. n.d. -6.17 n.d. n.d. n.d. 72.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.44 n.d. -1.66 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.16 -0.54 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. -0.55 n.d. 0.36 n.d. 0.19 0.17 n.d. 0.12 0.00 n.d. 0.01 0.12 n.d. n.d. n.d. 1.00 0.28 n.d. n.d. n.d. 0.29 -1.24 n.d. 0.07 0.11 0.09 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.11 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.02 n.d. -0.02 0.03 n.d. n.d. n.d. 1.00 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.03 0.04 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.23 0.32 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.40 n.d. -0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.17 n.d. -0.16 0.14 n.d. n.d. n.d. 1.00 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.13 0.24 n.d. n.d. n.d. 0.18 0.15 0.10 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.15 1.56 1.78 n.d. n.d. 7.36 n.d. n.d. n.d. 1.02 n.d. 1.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.47 1.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.42 n.d. n.d. 1.18 1.23 n.d. n.d. n.d. 1.00 2.07 n.d. n.d. n.d. 2.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.24 1.27 1.63 n.d.

EUA. MEX. MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. MEX. MEX. CHI. MEX. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. SUE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. MEX. ESP. JAP. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE.

Alimentos Consumo Automotriz Computación Químico-Farmacéutico Comercio Especializado Seguros Petroquímica Gobierno Energía Electrica Comercio Especializado Bebidas Cuidado Personal Autopartes Cuidado Personal Servicios Financieros Seguros Alimentos Alimentos Manufactura Construcción Comercio Química y Petroquímica Banco Textil-Confección Comercio de Autoservicio Papel y Celulosa Electrónica Bebidas Servicios Profesionales Electrónica de Consumo Aerolíneas Seguros Metalurgía Vidrio Maquiladora Autopartes Cemento Cerámica Hotelería y Turismo Medios de Comunicación Manufactura Servicios Financieros Electrónica Alimentos Petroquímica Seguros Sector Financiero Productos de Consumo Química

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 43

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

645 431 612 480 623 609 n.p. 549 610 659 639 476 596 513 603 598 n.p. 607 n.p. 606 696 611 n.p. 642 618 n.p. 534 614 620 622 625 n.p. 687 665 691 653 630 629 686 637 634 628 635 626 636 638 644 640 n.p. 643

VAR. POS (2017 2018)

44 -171 9 -124 18 3 n.p. -59 1 49 28 -136 -17 -101 -12 -18 n.p. -11 n.p. -14 75 -11 n.p. 18 -7 n.p. -93 -14 -9 -8 -6 n.p. 54 31 56 17 -7 -9 47 -3 -7 -14 -8 -18 -9 -8 -3 -8 n.p. -7

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

MIN14 SFB95 TUR5 CYC33 SFB96 SFB97 SFB98 SFB99 CYC34 MIN15 AYB62 SFB100 AYB63 AYB64 SFB101 ENT14 COM71 GOB5 SFB102 IND34 CYC35 COM72 TI9 AUT57 COM73 TI10 TLC12 CUP4 SQF16 MIN16 AYB65 AYB66 OTR28 CYC36 ENR33 SQF17 LYT27 CYC37 SFB103 TCA24 TCA25 SEV8 IND35 CYC38 SQF18 CYC39 COM74 ENR34 SFB104 OTR29

280 676 197 n.p. 677 306 678 226 415 208 223 261 679 379 680 681 179 682 n.p. 683 684 685 335 290 332 130 239 686 687 387 348 688 689 393 341 170 690 691 692 693 694 396 n.p. 404 695 696 697 698 699 700

450 33 279 n.p. 379 365 410 187 162 n.p. n.p. 332 n.p. 117 339 n.p. 185 448 n.p. n.p. 407 n.p. 53 n.p. n.p. 46 235 n.p. n.p. n.p. 156 n.p. 27 402 n.p. 253 n.p. n.p. 244 n.p. n.p. 63 n.p. 200 n.p. n.p. n.p. n.p. 263 n.p.

44 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Minera Carbonífera Río Escondido Valmex Casa de Bolsa Grupo Pueblo Bonito Copachisa Afore Citibanamex Fonacot CITICB Provident México Grupo Indi Corporación First Majestic Yakult GF Monex Qualtia Alimentos e Intercarnes Banco American Express Premium Restaurant Brands a Tiendas Dorian´s a Lotería Nacional Seguros Hitech de México Cuprum Grupo Gicsa OfficeMax México a Gemalto México SKF de México Tupperware Brands México Global Hitts Axtel Larga distancia a Colgate-Palmolive e Abbot Diabetes Care Laboratories México a Alamos Gold Huevo y Derivados Lechera Guadalajara a Grupo Adecco México Omega Corp Axalta Coatingsystems México Grupo Christus Muguerza DHL Express México Vive Ica Ve por Más Proctor Silex a Sony de Tijuana a Compusoluciones Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Fármacos Especializados Compañía Mexicana de Exploraciones Mead Johnson México Electricidad Águila de Altamira Santander Vivienda Multi Import

305.89 305.20 305.17 303.98 303.93 303.70 302.56 301.72 301.67 301.09 299.97 296.60 296.35 296.31 295.82 293.70 292.34 290.96 290.59 290.42 289.40 286.65 286.15 286.01 285.95 285.17 285.04 283.48 281.61 280.45 279.61 279.22 279.03 277.63 275.66 274.58 274.27 274.19 270.21 268.22 266.88 266.25 265.42 264.97 264.48 264.19 263.65 263.15 262.56 262.49

17.40 -38.34 8.05 -26.84 9.79 5.88 22.48 -13.15 6.25 19.34 13.85 -29.53 1.02 -21.93 1.82 0.64 0.07 0.65 11.93 0.37 28.34 1.05 n.d. 9.31 2.12 n.d. -20.67 0.64 0.84 0.81 1.20 1.17 19.16 12.50 19.75 7.36 0.31 0.26 14.77 1.68 0.84 -3.10 0.38 -3.65 0.23 0.26 0.95 0.38 n.d. 0.35

-8.84 5.20 25.42 14.01 111.50 91.17 140.98 18.67 13.98 n.d. n.d. 52.93 n.d. 17.50 -32.24 n.d. 24.43 n.d. n.d. n.d. 65.13 n.d. n.d. 4.93 n.d. n.d. 1.44 n.d. n.d. n.d. 23.58 n.d. 4.05 126.93 n.d. 21.16 n.d. n.d. 12.95 n.d. n.d. 7.78 n.d. 24.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-3.43 4.36 33.18 n.d. 105.76 76.73 310.65 20.80 17.67 n.d. n.d. 49.04 n.d. 13.75 50.84 n.d. 19.96 -3.50 n.d. n.d. 285.59 n.d. 6.81 n.d. n.d. 6.06 24.40 n.d. n.d. n.d. 15.34 n.d. 3.43 146.45 n.d. 26.16 n.d. n.d. 23.90 n.d. n.d. 7.25 n.d. 19.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 26.21 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

7.13 4.57 101.18 n.d. 181.43 76.73 50.92 20.96 13.67 -11.91 n.d. 67.65 n.d. 87.65 67.76 n.d. 27.68 48.33 n.d. n.d. 273.84 n.d. 9.55 n.d. n.d. 15.62 144.82 n.d. n.d. -25.01 17.82 n.d. 0.10 148.87 n.d. 34.26 n.d. n.d. 29.45 n.d. n.d. 6.14 n.d. 73.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 28.64 n.d.

-243.39 -23.70 2.43 n.d. 51.26 -15.83 4.20 n.d. -41.12 -174.54 n.d. 1.73 n.d. 199.83 -14.47 n.d. -8.57 n.d. n.d. n.d. 106.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 344.79 n.d. n.d. -160.26 -29.25 n.d. -1.66 14.55 n.d. 4.29 n.d. n.d. 142.03 n.d. n.d. -32.42 n.d. 66.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

296.45 324.19 1,215.22 n.d. 343.74 1,175.86 1,825.96 307.83 878.41 924.70 n.d. 4,599.40 n.d. 309.55 1,029.90 n.d. 284.59 41.94 n.d. n.d. 3,267.78 n.d. 163.99 n.d. n.d. 100.49 627.56 n.d. n.d. 402.51 242.12 n.d. 56.95 1,086.74 n.d. 217.97 n.d. n.d. 2,732.78 n.d. n.d. 94.79 n.d. 572.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,495.23 n.d.

2.84 -46.24 9.39 n.d. 1.13 7.62 13.07 14.87 25.97 18.75 n.d. -3.41 n.d. 9.37 24.84 n.d. 5.63 -14.24 n.d. n.d. 9.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.08 n.d. n.d. -12.45 4.98 n.d. -35.10 12.85 n.d. 16.22 n.d. n.d. 10.76 n.d. n.d. 10.93 n.d. -0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

208.18 289.00 576.55 n.d. 61.47 550.39 1,467.49 184.45 581.41 331.00 n.d. 4,260.26 n.d. 164.71 684.64 n.d. 93.57 43.49 n.d. n.d. 1,902.15 n.d. 95.61 n.d. n.d. 62.40 546.85 n.d. n.d. 101.22 66.20 n.d. 34.37 188.60 n.d. 74.00 n.d. n.d. 2,477.75 n.d. n.d. 48.29 n.d. 276.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,092.99 n.d.

5.40 -46.46 15.43 n.d. 177.55 1.91 8.99 4.43 21.67 66.96 n.d. -4.34 n.d. 20.17 23.11 n.d. 8.22 -6.89 n.d. n.d. 16.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -12.84 n.d. n.d. -13.98 -2.47 n.d. -43.62 -1.03 n.d. 5.77 n.d. n.d. 10.25 n.d. n.d. 8.24 n.d. -6.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.02 0.01 0.33 n.d. 0.60 0.25 0.17 0.07 0.05 -0.04 n.d. 0.23 n.d. 0.30 0.23 n.d. 0.09 0.17 n.d. n.d. 0.95 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.05 0.51 n.d. n.d. -0.09 0.06 n.d. 0.00 0.54 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d.

-0.01 0.01 0.03 n.d. 0.31 0.07 0.17 0.07 0.02 n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.04 0.05 n.d. 0.07 -0.08 n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.06 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.06 0.13 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d.

-0.04 0.12 0.05 n.d. 0.37 0.12 0.87 0.17 0.06 n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.13 0.15 n.d. 0.10 2.25 n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.16 0.30 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.15 0.15 n.d. 0.18 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d.

1.42 1.12 2.11 n.d. 5.59 2.14 1.24 1.67 1.51 2.79 n.d. 1.08 n.d. 1.88 1.50 n.d. 3.04 0.96 n.d. n.d. 1.72 n.d. 1.72 n.d. n.d. 1.61 1.15 n.d. n.d. 3.98 3.66 n.d. 1.66 5.76 n.d. 2.95 n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. 1.96 n.d. 2.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 n.d.

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN. JAP. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. CHI. MEX. MEX. EUA. FRA. SUE. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. ESP. MEX.

Minería Servicios Financieros Turismo Construcción Servicios Financieros Servicios Financieros Casa de Bolsa Servicios Financieros Construcción Minería Bebidas Grupo Financiero Alimentos Alimentos Banco Restaurantes Comercio de Autoservicio Gobierno Seguros Aluminio Construcción Comercio Especializado Tecnología Autopartes Consumo Tecnología Telecomunicaciones Cuidado personal Químico-Farmacéutico Minería Alimentos Alimentos Servicios Profesionales Construcción Química y Petroquímica Servicios de Salud Logística y Transporte Construcción Banco Electrónica de Consumo Electrónica Servicios Profesionales Acero Cemento Químico-Farmacéutico Construcción Consumo Electricidad Sector Financiero Belleza

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 45

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

646 680 674 676 n.p. 631 657 608 656 661 678 651 654 708 664 n.p. 742 666 669 668 681 627 673 n.p. 675 677 859 672 652 679 734 749 683 658 700 739 714 717 685 442 682 690 n.p. 689 693 764 702 837 733 695

VAR. POS (2017 2018)

-5 28 21 22 n.p. -25 0 -50 -3 1 17 -11 -9 44 -1 n.p. 75 -2 0 -2 10 -45 0 n.p. 0 1 182 -6 -27 -1 53 67 0 -26 15 53 27 29 -4 -248 -9 -2 n.p. -5 -2 68 5 139 34 -5

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AUT58 GOB6 SFB105 SFB106 SFB107 MIN17 TUR6 SFB108 TXT4 AUT59 AYB67 SEV9 COM75 SFB109 EEL12 OTR30 AUT60 SEV10 AYB68 TXT5 CYC40 MIN18 LYT28 SFB110 TUR7 ENR35 AUT61 AUT62 ENR36 ENT15 MIN19 LYT29 AYB69 SFB111 TI11 SFB112 LYT30 OTR31 TUR8 CYC41 CYC42 TUR9 LYT31 CYC43 ENR37 ENT16 AYB70 IND36 AYB71 TCA26

701 305 n.p. 453 702 365 703 n.p. 704 705 274 462 309 n.p. 706 707 n.p. 708 709 710 374 357 153 711 712 713 n.p. 392 382 115 400 187 714 264 715 435 436 361 214 228 463 716 n.p. 717 718 354 191 n.p. 342 719

n.p. 11 380 357 138 192 n.p. 136 n.p. n.p. 51 n.p. 84 368 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 93 n.p. n.p. 335 n.p. n.p. n.p. 4 15 n.p. 226 352 n.p. 268 n.p. 283 384 25 n.p. 9 336 n.p. n.p. 104 n.p. 21 n.p. n.p. 318 n.p.

46 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Linamar de México Bansefi Afore Sura Toyota Financial Services México Cetelem Peñoles División Química Grupo Costamex Financiera Independencia Controladora Milano a Jatco e Sigma Alimentos Congelados Sport City SuperPrecio Afore Profuturo GNP Conductores eléctricos IUSA PMX Fertilizantes Holding Peugeot a Servicios Aduanales Vidal Ahumada Tia Rosa Nike de México e Empresas Tolteca de México Coeur Mexicana Grupo Senda Ford Credit Felgueres Operadora de Viajes Diamont Offshore Drilling Suzuki Motor de México Manufacturas Cifunsa Bonatti México Restaurantes Toks Autlán Planta Tamós e Autotransportes de Carga Tresguerras Grupo PIASA Liverpool Crédito Lenovo a Inversora Bursátil Aeropuerto de Guadalajara Promotora Ambiental Meliá Hotels International Cía. Contratista Nacional (Coconal) Corpovael Grupo Xcaret a Werner de México Manufacturas Vitromex Rhodia a CIE Las Américas e Sociedad Cooperativa Pascual Boing a Black & Decker a Grupo Minsa Panasonic de México

261.49 260.15 258.79 258.60 257.67 257.50 256.58 256.06 254.95 253.86 253.56 253.51 253.33 250.11 248.16 247.95 247.83 247.13 246.49 246.38 246.02 245.93 244.41 244.36 243.49 243.42 242.70 242.43 241.85 241.62 240.66 239.75 239.35 238.13 238.00 237.80 237.16 236.11 236.09 235.73 235.38 233.42 233.22 231.95 230.46 230.43 229.33 228.12 227.92 227.55

0.55 9.12 6.68 6.73 n.d. -5.04 1.26 -11.29 0.50 1.87 4.95 -1.03 -0.67 13.50 0.53 n.d. 20.17 0.14 1.23 0.62 3.21 -10.51 0.63 n.d. 0.42 0.47 78.01 -0.20 -5.50 0.14 15.07 18.56 0.43 -5.71 6.73 14.65 9.90 9.92 0.10 -49.74 -1.24 1.20 10.94 -0.19 0.48 21.60 3.25 55.91 8.98 0.54

n.d. 11.73 91.61 54.51 n.d. 45.52 21.15 11.92 n.d. n.d. 4.39 n.d. 11.75 72.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.36 n.d. -14.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.71 7.08 19.12 35.96 48.69 n.d. 24.20 n.d. 17.52 82.56 6.19 n.d. 24.21 39.42 n.d. n.d. 15.28 n.d. 2.57 n.d. n.d. 3.96 n.d.

n.d. 2.29 90.86 57.34 13.69 18.35 n.d. 13.34 n.d. n.d. 5.95 n.d. 8.93 71.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.30 n.d. n.d. 41.03 n.d. n.d. n.d. 1.05 2.36 n.d. 19.76 50.91 n.d. 24.03 n.d. 26.49 84.59 2.50 n.d. 1.71 39.60 n.d. n.d. 9.14 n.d. 2.37 n.d. n.d. 34.18 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. 7.52 119.76 79.76 13.10 39.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.47 n.d. 95.01 95.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.84 n.d. n.d. 41.03 n.d. n.d. n.d. 41.02 8.71 n.d. 60.40 47.39 n.d. 33.01 n.d. 34.79 237.16 75.70 n.d. 4.24 74.39 n.d. n.d. 46.03 n.d. 45.43 n.d. n.d. 53.25 n.d.

n.d. -64.15 9.54 9.50 n.d. -44.16 -100.00 n.d. n.d. n.d. -14.86 n.d. 317.28 14.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 178.80 17.25 n.d. 14.55 6.70 n.d. -4.70 n.d. 62.87 116.35 377.19 n.d. -89.83 51.59 n.d. n.d. 111.64 n.d. 138.15 n.d. n.d. 771.09 n.d.

n.d. 2,163.45 424.41 2,015.51 1,534.67 468.03 n.d. 623.27 n.d. n.d. 204.11 n.d. 330.53 375.06 n.d. 453.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 491.07 341.48 n.d. 1,382.18 n.d. n.d. n.d. 360.90 90.72 n.d. 495.21 215.23 n.d. 276.19 n.d. 460.82 664.17 287.51 n.d. 404.65 477.98 n.d. 33.92 341.31 n.d. 208.29 n.d. n.d. 248.41 n.d.

n.d. 7.97 4.41 -2.30 n.d. 4.18 n.d. 0.81 n.d. n.d. -4.65 n.d. 7.17 64.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.24 13.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.45 -26.04 n.d. 40.94 18.82 n.d. -4.67 n.d. 37.58 0.48 -0.15 n.d. 3.07 23.57 n.d. 34.50 -3.37 n.d. -2.12 n.d. n.d. 10.70 n.d.

n.d. 2,039.93 44.20 1,753.28 1,297.42 194.83 n.d. 407.15 n.d. n.d. 169.43 n.d. 161.79 28.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 295.56 n.d. n.d. 1,233.75 n.d. n.d. n.d. 187.70 51.81 n.d. 271.47 74.92 n.d. 106.01 n.d. 312.91 298.55 169.34 n.d. 71.98 243.43 n.d. n.d. 181.43 n.d. 131.09 n.d. n.d. 62.63 n.d.

n.d. 8.30 7.35 -4.70 n.d. 7.74 n.d. 0.69 n.d. n.d. -4.27 n.d. 10.90 -6.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.98 -47.41 n.d. 52.42 17.88 n.d. -7.17 n.d. 46.42 2.34 3.16 n.d. -11.16 33.68 n.d. n.d. -4.76 n.d. -8.12 n.d. n.d. -3.41 n.d.

n.d. 0.03 0.46 0.31 0.05 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.38 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. 0.17 0.04 n.d. 0.25 0.20 n.d. 0.14 n.d. 0.15 1.00 0.32 n.d. 0.02 0.32 n.d. n.d. 0.20 0.20 n.d. n.d. 0.23 n.d.

n.d. 0.00 0.21 0.03 0.01 0.04 n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.03 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.00 0.03 n.d. 0.04 0.24 n.d. 0.09 n.d. 0.06 0.13 0.01 n.d. 0.00 0.08 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.14 n.d.

n.d. 0.02 0.24 0.22 0.06 0.07 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.17 n.d. 0.05 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.28 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.06 n.d. 0.09 0.36 n.d. n.d. n.d. 0.18 0.24 0.02 n.d. 0.01 0.17 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.18 n.d.

n.d. 1.06 9.60 1.15 1.18 2.40 n.d. 1.53 n.d. n.d. 1.20 n.d. 2.04 13.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.66 n.d. n.d. 1.12 n.d. n.d. n.d. 1.92 1.75 n.d. 1.82 2.87 n.d. 2.61 n.d. 1.47 2.22 1.70 n.d. 5.62 1.96 n.d. n.d. 1.88 n.d. 1.59 n.d. n.d. 3.97 n.d.

CAN. MEX. COL. COR. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. JAP. MEX. ITA MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. JAP.

Autopartes Gobierno Servicios Financieros Servicios Financieros Sector Financiero Minería Turismo Servicios Financieros Textil-Confección Autopartes Alimentos Servicios Profesionales Comercio Afore Equipo Eléctrico Otros Automotriz Servicios Especializados Alimentos Textil-Confección Cemento Minería Logística y Transporte Sector Financiero Turismo Petróleo y Gas Automotriz Automotriz Energía Restaurante Minería Transporte Alimentos Servicios Financieros Computación Casa de Bolsa Logística y Transporte Sistemas Ambientales Turismo Construcción Construcción Turismo Logística y Transporte Construcción Química y Petroquímica Entretenimiento Bebidas Maquinaria y Equipo Eléctrico Alimentos Electrónica de Consumo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 47

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

684 697 649 694 703 705 n.p. n.p. 704 688 711 710 738 736 713 765 709 616 715 n.p. 692 718 750 721 727 724 726 785 732 729 731 716 741 n.p. 740 722 743 754 745 746 n.p. 747 748 751 752 723 786 761 769 755

VAR. POS (2017 2018)

-17 -5 -54 -10 -2 -1 n.p. n.p. -5 -22 0 -2 25 22 -2 49 -8 -102 -4 n.p. -29 -4 27 -3 2 -2 -1 57 3 -1 0 -16 8 n.p. 5 -14 6 16 6 6 n.p. 5 5 7 7 -23 39 13 20 5

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

TI12 COM76 SFB113 COM77 ENR38 AYB72 EEL13 SFB114 EEL14 AUT63 LYT32 AYB73 SQF19 SFB115 QUM9 SFB116 COM78 AYB74 TXT6 SFB117 CYC44 ENR39 SEV11 ENR40 TI13 HOL26 OTR32 GOB7 LYT33 SEV12 TI14 SFB118 CUP5 SFB119 COM79 COM80 AUT64 SFB120 TI15 TXT7 OTR33 COM81 PAP10 TXT8 COM82 MIN20 MIN21 SFB121 SQF20 CYC45

n.p. 720 721 316 722 368 723 724 725 n.p. 726 727 n.p. 728 729 730 731 413 732 n.p. 442 733 256 734 735 736 737 358 738 739 740 741 742 464 743 324 744 229 745 746 747 465 466 748 749 394 331 231 380 367

n.p. n.p. 331 441 n.p. 157 n.p. 323 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 282 n.p. 429 n.p. 459 n.p. 406 373 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 2 n.p. n.p. n.p. 227 n.p. 317 n.p. n.p. n.p. 306 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 195 453 307 n.p. 116

48 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Indra Stanley Black & Decker México e Banco Monex Benavides de Monterrey Dynasol Campi Alimentos Prolec Sabcapital Skyworks Solutions ArvinMeritor de México Continental Airlines Hershey de México Ely Lilly de México a Seguros Sura Innophos Mexicana Reaseguradora Patria Mary Kay Cosmetics de México Organización Cultiba Almidones Mexicanos e Cfe Capital Latinoamericana de Concretos Snamprogetti a Accenture Clariant Fabrica Mexicana de Software Grupo Industrias Pastejé Grupo Zapata Casa de Moneda de México FedEx Express México Kuehne + Nagel a Oracle México Scotia Casa de Bolsa Fuller Cosmetics Fiho Home Mart México Helvex Ga3 Agencias Automotrices Asociadas Dinero Express EMC México Servicios International Textile Group TBC de México Tiendas Milano Copamex Empaques Yale de México a Almacenes Distribuidores de la Frontera Minera Penmont Minera del Norte Minosa Dinero en Minutos a AstraZeneca Grupo Mexicano de Desarrollo

227.16 226.90 224.48 224.24 223.72 223.69 223.48 222.90 222.58 221.11 219.51 219.46 218.51 217.51 217.15 217.08 216.83 215.76 215.22 215.02 214.38 214.16 214.13 213.88 213.48 213.22 211.86 210.79 210.65 210.57 210.53 209.94 209.16 209.01 208.19 208.01 207.15 205.45 204.78 204.19 204.15 203.96 203.83 203.62 203.18 200.83 200.53 200.18 200.10 199.97

-3.94 0.84 -13.44 -1.39 1.06 1.20 0.81 n.d. 0.60 -5.51 0.56 0.49 5.14 4.25 0.45 14.92 -0.83 -23.14 0.11 n.d. -6.73 0.13 6.01 0.62 1.40 0.88 0.46 22.66 0.72 0.39 0.53 -2.31 1.10 n.d. 0.62 -1.66 0.45 4.88 0.44 0.16 0.32 0.50 0.59 0.87 1.85 -5.04 17.40 4.88 8.11 2.49

n.d. 11.21 46.89 -9.79 n.d. 18.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.17 n.d. 2.88 n.d. 485.77 n.d. n.d. 74.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.77 n.d. n.d. n.d. 16.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.50 -5.79 30.94 n.d. 17.68

n.d. n.d. 36.29 -4.94 n.d. 12.27 n.d. 34.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.13 n.d. -11.11 n.d. -1.21 n.d. 211.99 65.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. 17.29 n.d. 31.28 n.d. n.d. n.d. 29.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.31 -2.25 28.51 n.d. 9.19

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 51.68 65.14 n.d. 14.25 n.d. 40.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58.78 n.d. -4.12 n.d. 32.85 n.d. 215.02 100.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.35 n.d. n.d. n.d. 23.62 n.d. 134.55 n.d. n.d. n.d. 126.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.83 4.68 123.25 n.d. 70.72

n.d. -100.00 -10.79 -835.67 n.d. -29.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,364.18 n.d. -81.19 n.d. -92.87 n.d. n.d. -0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -58.35 n.d. n.d. n.d. 7.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 332.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -44.16 -243.39 332.63 n.d. 69.71

n.d. n.d. 4,930.12 103.62 n.d. 193.69 n.d. 1,956.19 n.d. 223.66 n.d. n.d. n.d. 338.48 n.d. 617.37 n.d. 1,090.64 n.d. 1,190.94 186.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 110.96 n.d. n.d. n.d. 305.65 n.d. 870.61 n.d. n.d. n.d. 550.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 365.02 194.34 536.39 n.d. 465.73

n.d. n.d. 4.45 8.18 n.d. 4.98 n.d. n.d. n.d. 11.12 n.d. n.d. n.d. 12.52 n.d. -1.55 n.d. -0.31 n.d. n.d. -5.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.35 n.d. n.d. n.d. 48.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.18 2.84 18.31 n.d. 7.23

n.d. n.d. 4,616.78 96.46 n.d. 52.96 n.d. 1,678.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 256.77 n.d. 530.61 n.d. 148.14 n.d. 0.01 33.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.94 n.d. n.d. n.d. 232.25 n.d. 204.54 n.d. n.d. n.d. 382.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 151.95 136.47 372.86 n.d. 235.47

n.d. n.d. 4.14 17.10 n.d. -2.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.79 n.d. 0.93 n.d. -5.26 n.d. n.d. -15.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.37 n.d. n.d. n.d. 71.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.74 5.40 17.19 n.d. 4.99

n.d. n.d. 0.23 0.29 n.d. 0.06 n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.27 n.d. -0.02 n.d. 0.15 n.d. 1.00 0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.64 n.d. 0.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.02 0.62 n.d. 0.35

n.d. n.d. 0.01 -0.05 n.d. 0.06 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. -0.02 n.d. -0.00 n.d. 0.18 0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 -0.01 0.05 n.d. 0.02

n.d. n.d. 0.12 -0.69 n.d. 0.09 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 n.d. -0.13 n.d. -0.00 n.d. 0.18 0.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 -0.04 0.17 n.d. 0.06

n.d. n.d. 1.07 1.07 n.d. 3.66 n.d. 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.32 n.d. 1.16 n.d. 7.36 n.d. 108,348.79 5.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.56 n.d. n.d. n.d. 1.32 n.d. 4.26 n.d. n.d. n.d. 1.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.40 1.42 1.44 n.d. 1.98

ESP. EUA. EUA. CHL. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. EUA. EUA. EUA. EUA. COL. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ITA. IRL. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. SUI. EUA. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. RU MEX.

Tecnología Consumo Banco Comercio especializado Petroquímica Alimentos Equipo Eléctrico Sofol Equipo Eléctrico Autopartes Logística y Transporte Alimentos Químico-Farmacéutico Seguros Química Servicios Financieros Consumo Bebidas Textil-Confección Seguros Cemento Petróleo y Gas Servicios Profesionales Química y Petroquímica Tecnología Holding Envases Gobierno Logística Servicios Profesionales Tecnología Casa de Bolsa Cuidado Personal Sector Financiero Comercio Departamental Consumo Automotriz Servicios Financieros Tecnología Textil-Confección Comercio Especializado Comercio Papel y Celulosa Textil-Confección Comercio Minería Minería Servicios Financieros Químico-Farmaceútico Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 49

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

759 294 777 753 757 756 774 758 762 779 778 760 763 n.p. 766 776 772 791 768 n.p. 793 n.p. 767 n.p. 771 n.p. 601 n.p. 792 773 832 775 744 795 783 782 879 820 801 840 788 789 787 819 790 720 841 798 797 800

VAR. POS (2017 2018)

8 -458 24 -1 2 0 17 0 3 19 17 -2 0 n.p. 1 10 5 23 -1 n.p. 22 n.p. -6 n.p. -4 n.p. -176 n.p. 13 -7 51 -7 -39 11 -2 -4 92 32 12 50 -3 -3 -6 25 -5 -76 44 0 -2 0

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AYB75 COM83 SQF21 AYB76 COM84 ENR41 SEV13 SQF22 COM85 TUR10 AYB77 TI16 AYB78 AYB79 COM86 LYT34 COM87 AUT65 PAP11 OTR34 AYB80 SQF23 SFB122 SFB123 SQF24 SFB124 SQF25 OTR35 SEV14 ENR42 IND37 TCA27 SFB125 COM88 OTR36 PLS4 TUR11 SFB126 CYC46 SEV15 OTR37 TUR12 SQF26 AYB81 AUT66 TLC13 AYB82 TXT9 QUM10 COM89

750 126 426 751 752 753 74 754 755 145 299 756 757 301 758 443 759 319 467 468 118 321 760 761 221 762 n.p. 469 409 763 445 764 765 366 766 767 768 769 254 99 770 175 771 314 772 281 287 773 774 775

n.p. 328 40 n.p. n.p. n.p. 242 n.p. n.p. 428 144 n.p. n.p. 151 n.p. 387 n.p. 47 n.p. 405 n.p. n.p. 361 364 120 447 n.p. 404 392 n.p. 260 n.p. 301 34 n.p. n.p. n.p. 250 316 341 n.p. 78 n.p. 152 n.p. 236 59 n.p. n.p. n.p.

50 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Corfuerte e City Club e Específicos Stendhal Pasteurizadora Aguascalientes Promusa Industrias Negromex Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial Valeant Farmacéutica Almacenes García Fiesta Americana Embotelladora Los Altos Uninet Impulsora Azucarera del Noroeste Embotelladora San Luis Adidas de México a Aeropuerto de Monterrey 7-Eleven México a JK Tornel Copamex escritura e impresión e Fibra Pl Arcos Dorados México Apotex GF J.P. Morgan Arrendadora Banorte Médica Sur FC Financial Chinoin Fibramq Bolsa Mexicana de Valores Cerrey Siderúrgica de Baja California Hamilton Beach Proctor Silex a GF Banco Base Grupo Vasconia Ecco Servicios de Personal Graham Packaging Plastic Products de México Carlson Wagonlit Travel Actinver Banco Vinte, Viviendas Integrales Grupo Gayosso Ryder Capital Real Turismo Abbott Laboratories de México Embotelladora Aguascalientes a Visteon de México a Axtel Datos (Internet) a Lala derivados lacteos a Levi Strauss & Co. Clariant México a Casa Marzam a

199.42 198.20 197.91 197.15 194.42 194.32 193.91 193.57 193.19 193.12 192.51 192.22 191.22 189.68 189.46 189.11 188.16 187.70 187.20 186.93 186.03 186.00 184.31 183.96 183.58 182.10 182.01 181.49 180.56 180.49 179.35 179.25 177.72 175.91 174.19 174.18 173.42 173.39 173.09 172.68 172.22 171.16 171.16 169.86 169.28 169.20 168.88 168.74 168.68 168.45

3.67 -75.40 12.73 0.51 0.60 0.24 8.76 0.62 1.37 10.21 9.66 0.40 0.38 9.66 0.30 6.72 4.20 11.45 0.59 n.d. 10.79 7.51 -2.07 n.d. 1.17 n.d. -37.42 n.d. 7.30 0.76 19.63 0.57 -13.31 5.34 0.40 0.19 35.78 12.09 4.80 18.53 1.07 1.29 0.36 9.66 0.42 -20.67 16.23 1.13 1.08 1.16

n.d. 35.50 -4.72 n.d. n.d. n.d. 9.74 49.82 n.d. -15.50 21.13 n.d. n.d. 20.82 n.d. 53.12 n.d. 4.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 44.46 n.d. 12.26 n.d. n.d. n.d. 66.42 n.d. 9.00 n.d. 18.94 2.67 n.d. n.d. 1.14 12.33 23.23 10.87 n.d. 9.11 n.d. 18.64 n.d. 0.86 7.77 n.d. n.d. n.d.

n.d. 32.00 3.66 n.d. n.d. n.d. 16.90 n.d. n.d. -10.49 10.54 n.d. n.d. 10.39 n.d. 68.21 n.d. 4.00 n.d. 151.25 n.d. n.d. 43.19 44.76 8.61 -2.59 n.d. 98.74 70.02 n.d. 17.68 n.d. 24.25 2.58 n.d. n.d. n.d. 15.57 25.86 30.29 n.d. 5.75 n.d. 9.30 n.d. 14.48 4.27 n.d. n.d. n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

n.d. 41.96 12.85 n.d. n.d. n.d. 19.22 n.d. n.d. 26.49 22.98 n.d. n.d. 22.65 n.d. 112.30 n.d. 12.57 186.93 n.d. n.d. 47.18 62.60 57.04 -9.45 n.d. 181.49 180.56 n.d. 25.71 n.d. 32.10 35.39 n.d. n.d. n.d. 22.07 55.97 60.42 n.d. 27.55 n.d. 20.28 n.d. 85.97 17.80 n.d. n.d. n.d.

n.d. -13.29 -22.09 n.d. n.d. n.d. 58.64 n.d. n.d. 14.38 -18.50 n.d. n.d. -18.50 n.d. 39.49 n.d. -8.79 n.d. n.d. n.d. n.d. -16.97 n.d. 110.22 n.d. n.d. n.d. 107.94 n.d. 41.68 n.d. 36.56 248.59 n.d. n.d. n.d. 45.86 67.99 53.16 n.d. -1.24 n.d. -18.50 n.d. 344.79 23.92 n.d. n.d. n.d.

n.d. 689.80 102.01 n.d. n.d. n.d. 160.37 n.d. n.d. 343.58 288.10 n.d. n.d. 283.86 n.d. 372.88 n.d. 173.93 n.d. 2,425.36 n.d. n.d. 6,224.07 1,839.67 278.03 1,271.23 n.d. 2,225.88 378.07 n.d. 242.28 n.d. 2,350.17 184.70 n.d. n.d. n.d. 1,696.05 325.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 254.21 n.d. 372.52 169.41 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.71 9.88 n.d. n.d. n.d. 105.62 n.d. n.d. 14.88 -0.60 n.d. n.d. -0.60 n.d. 10.23 n.d. 3.86 n.d. n.d. n.d. n.d. -9.77 n.d. -2.10 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 6.26 n.d. 33.92 0.66 n.d. n.d. n.d. 20.84 25.57 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.60 n.d. -8.08 -2.48 n.d. n.d. n.d.

n.d. 359.48 86.19 n.d. n.d. n.d. 26.24 n.d. n.d. 293.23 118.99 n.d. n.d. 117.24 n.d. 169.30 n.d. 135.37 n.d. 863.15 n.d. n.d. 5,609.33 1,588.07 97.80 1,028.64 n.d. 829.08 29.96 n.d. 65.45 n.d. 2,223.79 97.34 n.d. n.d. n.d. 1,537.46 181.00 268.77 n.d. n.d. n.d. 104.99 n.d. 324.61 112.24 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.66 6.90 n.d. n.d. n.d. 1.67 n.d. n.d. 45.33 -0.07 n.d. n.d. -0.07 n.d. 1.94 n.d. 2.88 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.34 n.d. -10.65 n.d. n.d. n.d. -47.09 n.d. 14.51 n.d. 34.87 8.26 n.d. n.d. n.d. 21.05 38.61 -9.82 n.d. -100.00 n.d. -0.07 n.d. -12.84 5.84 n.d. n.d. n.d.

0.21 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.14 0.12 n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.59 0.07 n.d. 1.00 n.d. n.d. 0.26 0.34 0.31 -0.05 n.d. 1.00 1.00 n.d. 0.14 n.d. 0.18 0.20 n.d. n.d. n.d. 0.13 0.32 0.35 n.d. 0.16 0.12 n.d. 0.51 0.11 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.05 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. -0.03 0.04 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.18 n.d. 0.02 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.01 0.02 0.03 -0.00 n.d. 0.04 0.19 n.d. 0.07 n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.04 0.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.10 0.23 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. -0.21 0.06 n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.34 n.d. 0.10 n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.07 0.18 0.05 -0.01 n.d. 0.07 0.21 n.d. 0.10 n.d. 0.19 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.10 0.18 0.25 n.d. 0.02 n.d. 0.06 n.d. 0.30 0.07 n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.92 1.18 n.d. n.d. n.d. 6.11 n.d. n.d. 1.17 2.42 n.d. n.d. 2.42 n.d. 2.20 n.d. 1.28 n.d. 2.81 n.d. n.d. 1.11 1.16 2.84 1.24 n.d. 2.68 12.62 n.d. 3.70 n.d. 1.06 1.90 n.d. n.d. n.d. 1.10 1.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.42 n.d. 1.15 1.51 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

PAÍS

SECTOR

MEX. Alimentos MEX. Comercio MEX. Químico-Farmacéutico MEX. Bebidas MEX. Comercio Especializado MEX. Química y Petroquímica MEX. Servicios Profesionales EUA. Químico-Farmacéutico MEX. Comercio Departamental MEX. Hotelería y Turismo MEX. Bebidas EUA. Computación MEX. Alimentos MEX. Bebidas ALE. Comercio MEX. Transporte Aéreo EUA. Comercio IND. Autopartes MEX. Papel y Celulosa MEX. Inmobiliaria ARG. Alimentos CAN. Químico-Farmacéutico EUA. Servicios Financieros MEX. Servicios Financieros MEX. Servicios de Salud MEX.-EUA. Sofol MEX. Químico-Farmacéutico MEX. Inmobiliaria MEX. Servicios Profesionales MEX. Química y Petroquímica MEX. Siderurgia EUA. Electrónica de Consumo MEX. Servicios Financieros MEX. Consumo MEX. Servicios Profesionales EUA. Plástico EUA. Turismo MEX. Banco MEX. Construcción MEX. Servicios Profesionales EUA. Sector Financiero MEX. Hotelería y Turismo EUA. Químico-Farmacéutico MEX. Bebidas EUA. Autopartes MEX. Telecomunicaciones MEX. Bebidas EUA. Textil-Confección EUA. Química MEX. Comercio

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 51

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

n.p. 799 810 781 796 n.p. n.p. n.p. 802 812 803 805 806 807 587 843 835 n.p. 808 815 816 827 868 813 824 818 826 n.p. 780 828 825 821 822 829 887 833 730 849 834 671 811 817 858 838 667 863 867 839 836 846

VAR. POS (2017 2018)

n.p. -3 7 -23 -9 n.p. n.p. n.p. -7 2 -8 -7 -7 -7 -228 27 18 n.p. -11 -5 -5 5 45 -11 -1 -8 -1 n.p. -49 -2 -6 -11 -11 -5 52 -3 -107 11 -5 -169 -30 -25 15 -6 -178 17 20 -9 -13 -4

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

AYB83 AUT67 TLC14 CYC47 IND38 AYB84 LYT35 AUT68 ENT17 AYB85 CYC48 OTR38 COM90 IND39 CYC49 TXT10 AYB86 SFB127 EEL15 OTR39 AYB87 IND40 MIN22 COM91 ENR43 TLC15 SFB128 SFB129 SFB130 IND41 SFB131 AUT69 SFB132 AYB88 ENT18 LYT36 SFB133 AYB89 MIN23 GOB8 CYC50 CYC51 AYB90 PAP12 TI17 TUR13 AYB91 COM92 HOL27 GOB9

776 777 288 421 778 779 780 781 782 422 783 784 785 786 454 787 317 788 789 790 791 792 408 345 793 794 795 796 797 798 799 412 800 801 397 802 451 192 803 151 429 424 328 804 459 216 383 806 805 807

n.p. n.p. 249 201 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 44 n.p. n.p. n.p. n.p. 378 210 145 298 n.p. n.p. n.p. n.p. 347 100 n.p. n.p. 390 391 423 n.p. n.p. 434 n.p. n.p. 22 n.p. 422 n.p. n.p. 14 266 202 153 n.p. 29 256 77 n.p. n.p. n.p.

52 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Industrial Patrona a Audi de México a Procisa GCC Cemento Samalayuca Ferrometal de Baja California a McDonald´s México e Air France KLM Volvo Trucks a Grupo Santillana Productos Ricolino a Constructora y Edificadora GIA + A Wella a Arabela Holding Grupo ABX Davisa CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles Embotelladora Ameca CIBanco Prolec GE Carestream Health México Productos Gerber a Herramientas Truper a Mexicana de Cananea e Tiendas Interceramic Industrias Resistol a Grupo Marcatel HSBC Seguros Seguros HSBC Value Carrier México Maderas y Sintéticos de México Castech México BNP Paribas Personal Finance México Grupo Ceres CIE Entretenimiento e United Parcel Service de México Value Casa de Bolsa Gastrosur New Gold México Telecomm-Telégrafos Ara Estado de México GCC Cemento Chihuahua Embotelladora Lagunera Metso Minerals México Alcatel Hoteles City Express Nueva Agroindustrias del Norte Hasbro a Corporativo Ges a Correos de México

168.25 168.13 168.08 167.81 167.49 167.15 166.65 166.28 166.19 164.47 164.19 163.88 163.55 163.19 163.15 161.95 161.45 160.93 160.59 159.13 158.98 156.68 156.58 156.47 156.45 156.29 156.00 156.00 154.91 154.58 154.42 154.24 154.16 153.66 153.62 153.57 152.83 151.22 151.13 151.00 150.40 150.15 149.68 149.21 147.82 146.94 146.91 146.82 146.82 146.68

1.16 0.81 5.67 -3.65 0.37 0.46 0.22 2.15 0.64 3.57 0.22 0.61 0.74 1.18 -46.94 11.96 9.66 n.d. 0.49 1.65 1.66 2.16 19.54 -0.66 1.80 0.71 1.68 n.d. -11.57 1.04 0.61 -0.21 0.18 0.71 21.60 2.91 -27.09 6.72 1.54 -37.85 -5.36 -3.65 9.66 2.00 -40.08 10.77 11.84 0.71 0.34 2.08

n.d. n.d. 18.20 15.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 140.59 9.20 17.72 n.d. 10.02 n.d. n.d. n.d. 21.02 10.18 n.d. n.d. 41.29 n.d. 61.54 n.d. n.d. -2.24 22.77 6.94 1.72 n.d. 61.55 4.17 n.d. n.d. 17.48 13.85 16.43 n.d. n.d. 15.15 6.44 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 14.96 12.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 53.79 12.23 8.84 21.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.88 6.04 n.d. n.d. 58.83 58.84 -14.75 n.d. n.d. -6.68 n.d. n.d. 1.58 n.d. -14.77 n.d. n.d. 1.39 15.10 10.79 8.20 n.d. 1.91 14.16 4.75 n.d. n.d. n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 46.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 49.13 65.13 19.28 29.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 56.25 60.12 n.d. n.d. 28.36 14.74 -23.57 n.d. n.d. 19.97 n.d. n.d. 30.29 n.d. -23.56 20.86 n.d. n.d. 40.18 41.75 17.87 n.d. 1.74 56.90 7.53 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 66.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 740.44 n.d. n.d. n.d. n.d. -67.87 171.86 -18.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.98 264.40 n.d. n.d. -37.28 n.d. -127.56 n.d. n.d. 720.58 n.d. n.d. 138.15 n.d. -127.53 68.58 n.d. n.d. 105.28 66.76 -18.50 n.d. n.d. 110.45 -36.21 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 362.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 150.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 53.84 375.81 241.62 3,090.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 423.34 131.01 n.d. n.d. 426.09 596.90 596.72 n.d. n.d. 233.23 n.d. n.d. 138.86 n.d. 1,341.46 174.22 n.d. n.d. 370.92 324.29 224.00 n.d. 97.36 710.22 624.06 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. -0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -83.01 9.12 -0.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.53 3.44 n.d. n.d. -1.79 n.d. -15.28 n.d. n.d. -3.56 n.d. n.d. -2.12 n.d. 90.42 37.95 n.d. n.d. 8.08 -0.30 -0.60 n.d. n.d. 16.46 573.56 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 175.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 101.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 61.27 218.03 99.80 2,934.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 202.60 77.50 n.d. n.d. 241.28 234.00 417.63 n.d. n.d. 117.76 n.d. n.d. 87.40 n.d. 417.84 128.37 n.d. n.d. 129.39 156.60 92.52 n.d. -1.18 261.44 56.08 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. -6.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.57 16.01 -0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.00 -2.59 n.d. n.d. -3.05 n.d. -16.47 n.d. n.d. -5.27 n.d. n.d. -8.12 n.d. -16.46 38.88 n.d. n.d. 15.15 -6.17 -0.07 n.d. n.d. 42.78 6.64 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 0.40 0.12 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.36 0.38 n.d. n.d. 0.18 0.09 -0.15 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.20 -0.15 0.14 n.d. n.d. 0.27 0.28 0.12 n.d. 0.01 0.39 0.05 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00 0.03 0.04 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.05 n.d. n.d. 0.14 0.10 -0.02 n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.01 0.00 n.d. n.d. 0.04 0.03 0.04 n.d. 0.02 0.02 0.01 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 0.08 0.06 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.12 n.d. n.d. 0.32 0.32 -0.08 n.d. n.d. -0.07 n.d. n.d. 0.04 n.d. -0.08 0.00 n.d. n.d. 0.06 0.06 0.06 n.d. 0.03 0.04 0.12 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 2.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.88 1.72 2.42 1.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.09 1.69 n.d. n.d. 1.77 2.55 1.43 n.d. n.d. 1.98 n.d. n.d. 1.59 n.d. 3.21 1.36 n.d. n.d. 2.87 2.07 2.42 n.d. -82.23 2.72 11.13 n.d. n.d. n.d.

MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. FRA. SUE. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. RU RU MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. FIN. CHI MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

Alimentos Automotriz Telecomunicaciones Cementos y Materiales Metalurgia Alimentos Logística y Transporte Automotriz Medios de Comunicación Alimentos Construcción Belleza Comercio Especializado Metalurgia Construcción Textil-Confección Bebidas Banco Equipo Eléctrico Equipos de Salud Alimentos Metalurgia Minería Comercio Química y Petroquímica Telecomunicaciones Seguros Seguros Casa de Bolsa Maquinaria y equipo no electrico Servicios financieros Autopartes Sofol Agroindustria Entretenimiento Logística y Transporte Casa de Bolsa Alimentos Minería Gobierno Construcción Cemento Bebidas Papel Tecnología Turismo Alimentos Comercio Holding Gobierno

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 53

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

842 845 866 850 847 830 876 854 901 852 880 848 857 853 995 856 844 891 861 878 855 907 n.p. 895 916 n.p. 862 n.p. 865 866 864 871 881 874 869 875 n.p. 873 885 872 888 883 886 884 804 890 n.p. 910 889 896

VAR. POS (2017 2018)

-9 -7 13 -4 -8 -26 19 -4 42 -8 19 -14 -6 -11 130 -10 -23 23 -8 8 -16 35 n.p. 21 41 n.p. -15 n.p. -14 -14 -17 -11 -2 -10 -16 -11 n.p. -15 -4 -18 -3 -9 -7 -10 -91 -6 n.p. 12 -10 -4

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

TUR14 MIN24 SFB134 SFB135 OTR40 MIN25 AYB92 ENR44 LYT37 ENT19 TUR15 SFB136 TLC16 AUT70 SFB137 SFB138 MIN26 SFB139 SFB140 AYB93 SFB141 IND42 IND43 ENR45 ENT20 TUR16 IND44 AUT71 SFB142 SFB143 CYC52 TI18 SFB144 LYT38 VDR5 TXT11 SFB145 SQF27 ENR46 COM93 CYC53 SQF28 OTR41 TCA28 SFB146 AYB94 OTR42 ENR47 OTR43 SFB147

470 808 401 809 810 410 337 811 275 194 n.p. 812 813 419 814 815 411 816 817 304 818 371 819 444 407 471 n.p. 820 821 822 472 823 824 825 826 827 828 829 830 377 831 832 833 834 835 836 n.p. 431 837 838

n.p. n.p. 258 80 n.p. 196 154 n.p. n.p. 435 n.p. 456 n.p. 105 436 290 197 349 114 141 445 451 45 211 23 267 n.p. 353 71 308 106 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 421 n.p. n.p. 442 n.p. n.p. n.p. n.p. 415 n.p. 393 n.p. n.p. 455

54 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Xcaret Exportadora de Sal Consubanco Seguros Argos Compañía Mexicana de Traslado de Valores Minera La Parreña Embotelladora Guadiana Newpek Bombardier México Corporación Mexicana de Restaurantes Grupo Presidente Zurich Vida, Cía. de Segs. Eutelsat Americas Cifunsa Diesel BUPA México, Compañía de Seguros Banco Bansí Dowa Mining J.P. Morgan Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. Fábrica de Galletas La Moderna GBM Casa de Bolsa MINOSA FM Global de México Policyd CIE Comercial Cid Mega Resort Productora Mexicana de Tubería Navistar Santander Consubanco Vitromex Recubrimientos Sonda México FM Global de México Estafeta e Vidriera Los Reyes Kaltex Home a Banco Sabadell Fresenius Medical Care de México Continenta Llantera Potosina Benavides de Reynosa Dycusa Laboratorios Pisa a Comercializadora Portimex Xerox Mexicana General de Seguros Jugos del Valle a FHipo Quimir Grupo Hemex Crédito Familiar

146.41 146.22 145.12 144.44 144.02 143.39 141.55 141.13 141.07 140.85 140.82 140.79 139.65 139.60 139.23 137.72 137.25 137.14 136.42 136.08 135.97 135.95 135.84 134.96 134.42 133.22 133.18 132.67 132.43 132.31 132.21 131.85 131.57 131.56 131.19 130.86 130.83 130.48 129.15 127.93 127.49 127.49 127.15 126.87 126.66 126.49 125.79 124.77 124.46 124.03

1.20 1.55 n.d. 2.19 0.37 -5.04 9.66 0.93 19.91 0.42 10.77 -0.64 2.06 -0.19 79.32 0.43 -5.04 11.54 2.19 6.31 -1.50 17.40 27.33 11.96 21.60 n.d. 0.23 n.d. 0.07 0.25 -0.19 1.55 3.53 1.88 0.24 1.34 146.18 0.93 2.10 -1.39 1.03 0.52 0.53 0.10 -22.37 2.85 n.d. 11.86 0.79 n.d.

n.d. n.d. n.d. 1.50 n.d. 25.35 15.54 n.d. n.d. -1.14 n.d. -9.44 n.d. 9.20 -2.28 15.06 24.26 25.48 5.59 9.71 5.67 -3.93 -2.95 7.66 1.50 n.d. n.d. n.d. 5.10 18.53 8.71 n.d. -1.05 n.d. n.d. n.d. -19.91 n.d. n.d. -5.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.03 n.d. n.d. 8.09 n.d. n.d.

n.d. n.d. 14.13 4.90 n.d. 10.22 7.75 n.d. n.d. -5.83 n.d. -1.49 n.d. 5.50 -3.84 16.55 9.78 27.48 6.09 7.41 -2.61 -1.52 2.80 10.19 1.38 13.42 n.d. 28.42 3.90 18.90 5.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -13.53 n.d. n.d. -2.82 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.01 n.d. 49.56 n.d. n.d. -1.31

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 19.22 9.19 n.d. 22.01 16.90 n.d. n.d. 75.00 n.d. 12.50 n.d. 27.70 14.36 24.36 21.07 25.59 62.73 10.94 -4.03 3.17 8.77 54.27 26.50 69.85 n.d. 29.10 4.45 27.12 26.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23.77 n.d. n.d. 37.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.16 n.d. n.d. n.d. -3.29

n.d. n.d. n.d. -1,406.47 n.d. -44.16 -18.50 n.d. n.d. -2,891.65 n.d. -161.25 n.d. 111.64 -577.92 5.89 -44.16 -23.85 810.34 -10.53 -271.06 -243.39 1,848.01 171.86 138.15 n.d. n.d. n.d. -18.47 23.56 111.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -23.88 n.d. n.d. -835.67 n.d. n.d. n.d. n.d. -135.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 216.46 216.46 n.d. 260.62 211.84 n.d. 464.79 120.28 n.d. 207.80 n.d. 205.42 147.57 1,311.09 249.47 6,397.71 175.55 127.10 424.89 131.76 319.83 313.17 121.50 475.94 n.d. 809.74 114.70 626.25 194.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,195.32 n.d. n.d. 59.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 309.66 n.d. 1,423.79 n.d. n.d. 199.01

n.d. n.d. n.d. 1.18 n.d. 4.18 -0.60 n.d. 1,104.67 7.97 n.d. -3.12 n.d. -3.37 25.43 10.49 4.18 -5.10 10.01 7.54 -23.59 2.84 -0.12 9.12 -2.12 n.d. n.d. n.d. 25.18 -0.53 -3.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 117.84 n.d. n.d. 8.18 n.d. n.d. n.d. n.d. -15.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 442.59 189.50 n.d. 108.49 87.49 n.d. n.d. 65.85 n.d. 189.84 n.d. 109.19 132.51 1,180.08 103.85 5,949.73 120.86 26.70 360.57 92.53 286.23 181.69 76.47 205.55 n.d. 617.46 53.92 439.67 103.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,783.32 n.d. n.d. 55.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 200.20 n.d. 886.11 n.d. n.d. 148.82

n.d. n.d. n.d. 0.81 n.d. 7.74 -0.07 n.d. n.d. -12.16 n.d. -4.01 n.d. -4.76 25.96 10.00 7.74 -5.88 12.63 4.41 -26.39 5.40 -1.10 16.01 -8.12 n.d. n.d. n.d. 53.96 -5.48 -4.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 108.36 n.d. n.d. 17.10 n.d. n.d. n.d. n.d. -15.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 0.13 0.06 0.15 0.12 n.d. n.d. 0.53 n.d. 0.09 0.20 0.10 0.18 0.15 0.19 0.46 0.08 -0.03 0.02 0.06 0.40 0.20 0.52 n.d. 0.22 0.03 0.20 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.18 n.d. n.d. 0.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03

n.d. n.d. 0.07 0.02 n.d. 0.04 0.04 n.d. n.d. -0.05 n.d. -0.01 n.d. 0.03 -0.03 0.01 0.04 0.00 0.03 0.06 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 n.d. 0.04 0.03 0.03 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.05 n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.01

n.d. n.d. 0.08 0.18 n.d. 0.07 0.06 n.d. n.d. -0.11 n.d. -0.08 n.d. 0.06 -0.25 0.13 0.07 0.06 0.11 0.07 -0.04 -0.04 0.08 0.08 0.04 0.06 n.d. 0.15 0.06 0.10 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. -0.69 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.13 n.d. 0.09 n.d. n.d. -0.03

n.d. n.d. 0.49 1.14 n.d. 2.40 2.42 n.d. n.d. 1.83 n.d. 1.09 n.d. 1.88 1.11 1.11 2.40 1.08 1.45 4.76 1.18 1.42 1.12 1.72 1.59 2.32 n.d. 1.31 2.13 1.42 1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.23 n.d. n.d. 1.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.55 n.d. 1.61 n.d. n.d. 1.34

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. CHL. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. ALE. EUA. CHL. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Turismo Minería Banco Seguros Otros Minería Bebidas Química y Petroquímica Logística y Transporte Restaurantes Turismo Seguros Telecomunicaciones Autopartes Seguros Banco Minería Banco Seguros Alimentos Servicios Financieros Siderurgia Siderurgia Petroquímica Entretenimiento Hotelería y Turismo Acero Autopartes Casa de Bolsa Banco Construcción Tecnología Seguros Logística y Transporte Vidrio Textil-Confección Banco Servicios de Salud Petroquímica Comercio especializado Construcción Químico-Farmacéutico Otros Electrónica Seguros Bebidas Inmobiliaria Química y Petroquímica Otros Sector Financiero

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RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

n.p. 877 892 893 952 975 899 909 851 897 948 904 902 903 814 905 917 698 n.p. 933 912 914 n.p. 983 n.p. 918 974 919 959 920 923 922 n.p. 931 950 924 929 956 930 951 921 928 927 932 926 934 941 936 n.p. 935

VAR. POS (2017 2018)

n.p. -25 -11 -11 47 69 -8 1 -58 -13 37 -8 -11 -11 -101 -11 0 -220 n.p. 13 -9 -8 n.p. 59 n.p. -8 47 -9 30 -10 -8 -10 n.p. -3 15 -12 -8 18 -9 11 -20 -14 -16 -12 -19 -12 -6 -12 n.p. -15

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

OTR44 CYC54 LYT39 VDR6 SFB148 SFB149 LYT40 EEL16 TUR17 COM94 IND45 AYB95 SEV16 TUR18 SFB150 AYB96 AYB97 SFB151 SFB152 LYT41 TXT12 COM95 OTR45 SFB153 SFB154 AYB98 SFB155 AYB99 SFB156 LYT42 AYB100 PAP13 ENR48 COM96 COM97 MIN27 CYC55 QUM11 ENT21 LYT43 COM98 TI19 COM99 CYC56 COM100 LYT44 AYB101 COM101 OTR46 ENR49

839 434 840 841 842 843 844 845 265 846 456 847 848 849 850 851 852 853 854 455 855 856 857 858 859 860 861 395 862 863 864 865 866 405 292 867 868 449 869 457 870 871 872 873 874 875 n.p. 876 473 877

76 204 n.p. n.p. 370 346 n.p. n.p. 287 n.p. 261 n.p. n.p. n.p. 299 n.p. n.p. 430 337 381 n.p. n.p. n.p. 81 293 n.p. 28 181 396 n.p. n.p. n.p. n.p. 98 69 n.p. n.p. 212 n.p. 385 n.p. n.p. n.p. n.p. 107 n.p. n.p. n.p. 412 n.p.

56 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Be Grand México Grupo Cemento de Chihuahua Concreto Trinity Industries de México a Crisa Libbey Mexico Seguros Azteca Afore Principal Operadora Central de Estacionamientos Electrolux Fiesta Inn Super San Francisco de Asís a Compañía Siderúrgica de Guadalajara Grupo Chen a ISS Facility Services El Cid Resorts Agroasemex Grupo Mar a Galletas Lara a GF Value Banco Base Aeropuerto de Los Cabos Compañía Industrial de Parras Ópticas Devlyn e Jardines del Tiempo e Assurant Vida México Aseguradora Aserta Ingenio La Gloria Seguros Ve por Más Molinera de México Afore Coppel Magnicharter Servicios Corfuerte Impresora y Encuadernadora Progreso Spartech de México Colombin Bel Fotosistemas Especializados Aurico Gold Grupo Constructor Costamex Industria Química del Istmo e Notmusa Aeropuerto de Puerto Vallarta Radio Tacea T-Systems México Piticó Constructora Chufani Grupo Calorex APL México La Moderna Molinos Grisi Hermanos Fibra Inn Sales del Istmo a

124.00 123.65 123.58 123.46 121.99 121.94 121.85 121.57 120.76 120.57 119.56 118.49 118.25 118.19 117.69 117.06 116.91 116.90 116.77 114.99 111.88 111.55 111.49 110.88 110.34 110.26 109.72 109.68 109.65 109.47 109.25 109.19 109.16 108.74 108.60 108.15 108.12 107.97 107.90 107.80 107.49 107.42 107.19 106.49 106.31 105.22 105.11 104.86 104.66 104.22

n.d. -3.65 1.42 1.34 25.76 37.99 2.54 8.56 -14.54 1.12 19.63 1.43 1.18 1.14 -25.03 0.52 5.93 -47.96 n.d. 9.90 0.80 0.87 0.46 33.04 n.d. 0.92 23.23 0.60 14.64 2.42 2.24 2.16 2.84 2.52 10.00 1.24 1.68 11.96 1.64 9.90 0.57 0.88 0.66 1.56 -0.19 0.61 2.27 0.85 n.d. 0.22

11.00 11.41 n.d. n.d. 24.13 19.52 n.d. n.d. -7.68 n.d. 6.00 n.d. n.d. n.d. 19.51 n.d. n.d. 70.05 n.d. 40.03 n.d. n.d. n.d. 2.09 n.d. n.d. 1.76 9.64 41.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.62 2.84 n.d. n.d. 6.13 n.d. 37.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.00 n.d. 5.60 n.d. n.d. n.d.

4.00 8.89 n.d. n.d. 34.92 23.26 n.d. n.d. 14.18 n.d. 11.78 n.d. n.d. n.d. 15.95 n.d. n.d. -5.69 19.98 41.01 n.d. n.d. n.d. 3.85 13.78 n.d. 1.38 7.36 45.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.17 3.12 n.d. n.d. 8.15 n.d. 38.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.19 n.d. n.d. n.d. -25.31 n.d.

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

47.00 34.39 n.d. n.d. 46.73 59.04 n.d. n.d. 24.65 n.d. 17.14 n.d. n.d. n.d. -15.88 n.d. n.d. -11.78 27.81 114.99 n.d. n.d. n.d. 8.55 23.22 n.d. 9.47 14.27 63.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.62 5.33 n.d. n.d. 43.42 n.d. 107.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.10 n.d. n.d. n.d. 70.69 n.d.

104.35 66.76 n.d. n.d. 103.18 16.50 n.d. n.d. 27.19 n.d. 41.68 n.d. n.d. n.d. 2.08 n.d. n.d. -112.32 n.d. 116.35 n.d. n.d. n.d. 531.77 n.d. n.d. 1,474.63 -0.54 17.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.66 -5.89 n.d. n.d. 171.86 n.d. 116.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 111.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

540.00 267.06 n.d. n.d. 212.58 332.67 n.d. n.d. 262.13 n.d. 161.50 n.d. n.d. n.d. 540.79 n.d. n.d. 874.61 1,742.26 322.02 n.d. n.d. n.d. 96.34 193.25 n.d. 117.78 91.60 182.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 112.10 52.46 n.d. n.d. 250.54 n.d. 301.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 156.43 n.d. n.d. n.d. 603.83 n.d.

n.d. -0.30 n.d. n.d. 0.90 92.78 n.d. n.d. 4.27 n.d. 6.26 n.d. n.d. n.d. 5.33 n.d. n.d. -9.68 n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. 10.57 n.d. n.d. 5.29 2.07 35.45 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.30 21.34 n.d. n.d. 9.12 n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

474.00 128.97 n.d. n.d. 105.97 55.25 n.d. n.d. 213.46 n.d. 43.63 n.d. n.d. n.d. 415.63 n.d. n.d. 635.14 1,631.44 144.75 n.d. n.d. n.d. 77.37 140.85 n.d. 103.50 52.93 14.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 68.70 27.04 n.d. n.d. 145.35 n.d. 135.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 83.15 n.d. n.d. n.d. 165.69 n.d.

33.52 -6.17 n.d. n.d. 10.86 119.40 n.d. n.d. -0.51 n.d. 14.51 n.d. n.d. n.d. 4.69 n.d. n.d. -9.19 n.d. 2.34 n.d. n.d. n.d. 7.52 n.d. n.d. 4.51 2.96 43.77 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.66 31.18 n.d. n.d. 16.01 n.d. 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. -4.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.38 0.28 n.d. n.d. 0.38 0.48 n.d. n.d. 0.20 n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. -0.13 n.d. n.d. -0.10 0.24 1.00 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.21 n.d. 0.09 0.13 0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.05 n.d. n.d. 0.40 n.d. 1.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. 0.68 n.d.

0.01 0.03 n.d. n.d. 0.16 0.07 n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. -0.01 0.01 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.07 n.d. 0.01 0.08 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.06 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d.

n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.33 0.08 n.d. n.d. 0.31 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. -0.02 0.18 0.24 n.d. n.d. n.d. 0.20 0.26 n.d. 0.10 0.19 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.12 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. -0.06 n.d.

1.14 2.07 n.d. n.d. 2.01 6.02 n.d. n.d. 1.23 n.d. 3.70 n.d. n.d. n.d. 1.30 n.d. n.d. 1.38 1.07 2.22 n.d. n.d. n.d. 1.25 1.37 n.d. 1.14 1.73 12.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.63 1.94 n.d. n.d. 1.72 n.d. 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.88 n.d. n.d. n.d. 3.64 n.d.

EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. MEX. SUE. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. SIN. MEX. MEX. MEX. MEX.

Inmobiliaria Cemento Transporte Vidrio Seguros Afore Logística y Transporte Equipo Eléctrico Hotelería y Turismo Comercio Especializado Siderurgia Alimentos Servicios profecionales Turismo Seguros Alimentos Alimentos Grupo Financiero Casa de Bolsa Logística y Transporte Textil-Confección Comercio Especializado Inmobiliaria Seguros Seguros Alimentos Seguros Alimentos Afore Logística y Transporte Alimentos Papel y Celulosa Química y Petroquímica Productos de Consumo Comercio Minería Construcción Química Medios de Comunicación Logística y Transporte Comercio Especializado Computacion y servicios Comercio Autoservicio Construcción Productos Cerámicos Transporte Alimentos Consumo Inmobiliaria Química y Petroquímica

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 57

Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

RANKING INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK 1000 2018

RANK 1000 2017

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

937 945 940 947 946 969 938 n.p. n.p. 990 955 977 953 957 954 965 1000 n.p. 958 n.p. 963 978 999 964 968 n.p. 980 992 966 971 970 n.p. 943 973 972 n.p. n.p. 942 961 n.p. 976 925 988 982 n.p. 985 986 n.p. n.p. 998

VAR. POS (2017 2018)

-14 -7 -13 -7 -9 13 -19 n.p. n.p. 30 -6 15 -10 -7 -11 -1 33 n.p. -11 n.p. -8 6 26 -10 -7 n.p. 3 14 -13 -9 -11 n.p. -40 -11 -13 n.p. n.p. -46 -28 n.p. -15 -67 -5 -12 n.p. -11 -11 n.p. n.p. -2

NOMBRE

RANK SECTOR 2018

RANK EMPL 2018

RANK RENTA 2018

PLS5 AYB102 AUT72 TCA29 IND46 LYT45 SFB157 OTR47 TLC17 ENT22 TCA30 QUM12 TXT13 COM102 LIC4 COM103 SFB158 SFB159 SFB160 PLS6 AYB103 EEL17 SFB161 AUT73 COM104 LYT46 IND47 MIN28 AUT74 ENR50 IND48 COM105 CYC57 ENT23 COM106 SFB162 SFB163 AUT75 COM107 SFB164 CYC58 TLC18 SFB165 SEV17 IND49 COM108 COM109 SFB166 SFB167 SFB168

878 879 430 880 881 458 882 244 883 417 884 452 885 886 887 888 889 890 891 892 893 343 894 895 896 897 346 439 437 898 899 900 336 901 902 903 904 433 n.p. 905 446 359 906 907 908 909 910 911 912 913

n.p. n.p. 432 n.p. n.p. 382 358 57 n.p. 19 n.p. 213 n.p. n.p. n.p. n.p. 113 169 126 n.p. n.p. n.p. 398 n.p. n.p. n.p. n.p. 224 108 n.p. n.p. n.p. 220 n.p. n.p. 366 62 109 n.p. 325 203 237 26 n.p. n.p. n.p. n.p. 3 388 n.p.

58 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura

MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

2018 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2017/2018)

UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

Axalto de México e Sabormex a Cifunsa Gasolina Canon Mexicana a Mecalux Aeropuerto de Tijuana Afore Invercap Sports World Onexa CIE Internacional e Grupo Braun Plásticos Rex e Coats México Ticketmaster México a Grupo Industrial Tlajomulco Estée Lauder Cosméticos Seguros El Potosí A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C.V. GF Credit Suisse Kaltex Fibers Continental de Alimentos Medidores IUSA Pension ISSSTE Distribuidora Nacional de Motocicletas a Fischer Price Repartos Rápidos e Cobre y Aleaciones IUSA Autlán Planta Tezuitlán e Ditemsa Osram de México Ottomotores Sanitarios Lamosa Grupo PC Unipres Mexicana Yves Rocher de México a MUFG Bank Thona Seguros Cifunsa del Bajío Tiendas ISSSTE Financiera Bajío GCC Concreto Juárez Axtel servicios a Banco Credit Suisse Negociacion Industrial Carvid Kobrex Grupo Mexatar Alucaps Mexicana Multiva Casa de Bolsa AF Banregio Aries Fortalece Tu Patrimonio

104.19 103.48 102.83 101.90 101.48 100.61 98.75 98.44 98.36 97.93 97.55 97.17 97.16 97.16 97.15 96.65 96.27 95.57 95.35 95.19 94.02 93.60 93.32 93.19 93.15 93.15 92.43 92.25 92.23 92.15 91.13 90.49 90.46 90.19 90.15 89.88 88.23 88.00 86.84 85.71 84.79 84.60 84.30 84.22 83.90 83.54 83.49 83.11 83.04 74.27

0.68 2.58 -0.21 1.55 1.00 9.90 -4.54 16.16 0.63 21.60 1.14 11.96 0.63 0.93 0.66 4.51 48.69 73.41 -0.79 1.13 1.23 7.93 25.87 0.37 1.09 0.97 7.93 15.07 -0.19 3.25 0.64 1.32 -11.74 1.15 1.09 n.d. 27.04 -0.19 -7.43 n.d. -3.65 -20.67 4.61 0.92 2.16 1.03 2.62 43.99 n.d. -2.01

n.d. n.d. -1.49 n.d. n.d. 35.03 27.88 n.d. n.d. 1.09 n.d. 5.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.87 1.96 4.67 n.d. n.d. n.d. 17.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.78 6.08 n.d. n.d. n.d. 10.09 n.d. n.d. n.d. 0.32 6.74 n.d. n.d. 7.82 0.43 3.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.95 n.d. 18.54

n.d. n.d. -4.45 n.d. n.d. 35.89 22.18 2.49 n.d. 1.01 n.d. 7.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.24 5.73 4.63 n.d. n.d. n.d. 42.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.57 3.63 n.d. n.d. n.d. 7.09 n.d. n.d. 23.22 2.40 4.03 n.d. 13.75 6.09 7.24 0.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.33 30.02 12.99

Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canadá CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

RAZONES FINANCIERAS 2018

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR. % (2017/ 2018)

ACTIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

PASIVO TOTAL 2018

VAR. % (2017 /2018)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 13.31 n.d. n.d. 100.61 54.24 98.44 n.d. 19.31 n.d. 39.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.96 11.38 2.36 n.d. n.d. n.d. 51.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.16 18.30 n.d. n.d. n.d. 9.63 n.d. n.d. 32.45 8.80 20.32 n.d. 18.34 23.58 42.98 -2.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.41 42.30 18.56

n.d. n.d. 720.58 n.d. n.d. 116.35 -10.57 n.d. n.d. 138.15 n.d. 171.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 437.49 785.05 -31.69 n.d. n.d. n.d. 108.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 14.55 111.64 n.d. n.d. n.d. -24.09 n.d. n.d. n.d. -5,323.43 111.64 n.d. n.d. 66.76 344.79 -253.62 n.d. n.d. n.d. n.d. -61.58 n.d. -29.94

n.d. n.d. 155.48 n.d. n.d. 281.77 105.22 108.95 n.d. 88.52 n.d. 225.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 86.76 98.37 2,626.97 n.d. n.d. n.d. 419.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 189.83 135.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,632.65 60.31 150.64 n.d. 640.57 183.13 186.26 2,376.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 608.19 841.39 211.37

n.d. n.d. -3.56 n.d. n.d. 0.48 -1.81 n.d. n.d. -2.12 n.d. 9.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.76 26.75 26.85 n.d. n.d. n.d. 10.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 40.94 -3.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.62 -3.37 n.d. n.d. -0.30 -8.08 17.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.21 n.d. 4.00

n.d. n.d. 78.50 n.d. n.d. 126.66 25.90 58.35 n.d. 55.71 n.d. 130.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 61.31 79.39 2,490.31 n.d. n.d. n.d. 24.39 n.d. n.d. n.d. n.d. 104.07 72.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,377.05 53.24 80.07 n.d. 558.91 88.43 162.31 2,279.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 601.33 684.58 144.53

n.d. n.d. -5.27 n.d. n.d. 2.34 -9.55 n.d. n.d. -8.12 n.d. 16.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.17 24.36 28.55 n.d. n.d. n.d. -24.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 52.42 -4.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.92 -4.76 n.d. n.d. -6.17 -12.84 18.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.60 n.d. 3.68

n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 1.00 0.55 1.00 n.d. 0.20 n.d. 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.12 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.25 0.20 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.36 0.10 0.20 n.d. 0.21 0.28 0.51 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.51 0.25

n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. 0.13 0.21 0.02 n.d. 0.01 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.06 0.00 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.04 0.03 n.d. 0.02 0.03 0.04 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.04 0.06

n.d. n.d. -0.07 n.d. n.d. 0.24 0.28 0.05 n.d. 0.04 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 0.30 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.34 0.06 n.d. 0.17 0.06 0.30 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.19 n.d.

n.d. n.d. 1.98 n.d. n.d. 2.22 4.06 1.87 n.d. 1.59 n.d. 1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.42 1.24 1.05 n.d. n.d. n.d. 17.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.82 1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 1.13 1.88 n.d. 1.15 2.07 1.15 1.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.01 1.23 1.46

MEX. MEX. MEX. JAP. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX

Plástico Bebidas Autopartes Electrónica Manufactura Logística y Transporte Servicios Financieros Otros Telecomunicaciones Entretenimiento Electrónica de Consumo Química Textil-Confección Comercio Especializado Bebidas y Licores Consumo Seguros Seguros Grupo Financiero Plástico Alimentos Equipo Eléctrico Afore Automotriz Comercio Especializado Logística y Transporte Metalurgia Minería Autopartes Energía Eléctrica Manufactura Productos Cerámicos Construcción Medios de Comunicación Consumo Banco Seguros Autopartes Comercio Sector Financiero Cemento Telecomunicaciones Banco Servicios Profesionales Metalurgia Comercio Especializado Consumo Casa de Bolsa Sector Financiero Sector Financiero

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SECTORES mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 61

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SECTOR FINANCIERO

Sistema con solidez y adopción tecnológica óptima NOÉ ROMERO ÁVILA

La estructura financiera de México muestra avance y una consolidación digital que puede ayudar a mejorar el acceso a crédito para personas y empresas

l sistema financiero mexicano muestra solidez a pesar del entorno de incertidumbre, menor crecimiento y aumento en las primas de riesgo nacionales, además, exhibió un ajuste ordenado con niveles adecuados de capitalización y de liquidez, sin que se presentaran deterioros importantes en la calidad de los activos. Este sector es uno de los que muestran más fortaleza y avance en los últimos 20 años. El sistema bancario, por ejemplo, crece a un ritmo cinco veces mayor al de la economía, pero es retador lograr la meta de penetración crediticia de 35.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, que actualmente es de 29.2 por ciento.1 Durante el primer semestre de 2019, el PIB del sector financiero creció 4.2%, en comparación con el crecimiento de sólo 0.2% del mismo indicador a nivel nacional. El sector financiero representó 5.04% del PIB al final de 2018, esto reflejó también

una elevada tasa de participación y crecimiento en producto a lo largo de los últimos años (en 2011 la participación en el PIB nacional era de 2.88 por ciento). Para 2019 y 2020 esperamos que mejore su participación a 5.16% y 5.36 por ciento.2

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR FINANCIERO De 1999 al primer semestre de 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 562 mil 108 millones de dólares, lo más relevante es que 82.0% de los flujos de IED proviene de sólo 7 países. Canadá y Estados Unidos, que forman el bloque comercial de América del Norte, aportan un flujo de 54.68%, mientras que España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Japón han inyectado un flujo de 27.31%. 1. Ver cuadro 1.0 2. Ver gráfica 01 y 02

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 63

FINANCIERO CUADRO 1.0: Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial Saldos en m.m.p. Concepto Financiamiento total (A+B+C+D) A. Al sector privado Financiamiento directo Consumo Vivienda Empresas Valores Crédito Intermediarios financieros no bancarios Valores Crédito

2015 5,465.0 3,354.8 3,311.1 818.5 640.7 1,758.3 44.7 1,713.6

2017 6,312.7 4,264.8 4,228.7 995.6 765.0 2,357.5 52.9 2,304.6

Mes dic-2018 7098.142 4917.4 4876.5 1095.6 898.7 2773.1 47.1 2732.0

93.7

101.8

110.6

109.0

0.4%

23.3 70.4

23.6 78.2

25.1 85.6

25.8 83.2

0.1% 0.3%

Títulos asociados a programas de reestructura

B. A estados y municipios C. Al sector público federal D. Otros

% PIB al mes de agosto de 2019

Anual 2016 5,860.5 3,830.5 3,785.1 917.8 706.0 2,059.6 54.6 2,005.0

29.2% 20.2% 20.1% 4.5% 3.7% 11.4% 0.2% 11.2%

43.6

45.4

36.1

41.0

0.2%

340.5 1,395.6 374.1

348.0 1,178.4 503.6

349.8 1,232.0 466.1

315.8 1466.0 397.9

1.3% 6.0% 1.6%

Fuente: Banco de México

Del total de la IED referida, 48.6% se canalizó al sector manufacturero (273 mil 197 millones de dólares) y 13.75% al sector financiero, es decir, 77 mil 292 millones de dólares. La Inversión Extranjera Directa del bloque comercial de América de Norte en el sector financiero sumó 40 mil 165.2 millones de dólares de 1999 al finalizar la primera mitad de 2019.3 En este espectro, 90.0% del flujo de IED se canalizó a institución de intermediación crediticia, 6.0% a seguros y fianzas, mientras que 4.0% estuvo en intermediación bursátil. Las entidades federativas que reciben la mayor IED en el sector financiero son la CDMX con 49.0%, Estado de México y Nuevo León con 7.0% cada una.

EL RETO DEL ACCESO AL CRÉDITO A fines del 2018, el Banco Mundial publicó un diagnóstico sobre el crecimiento y la inclusión en México, en él se señalan varios impedimentos para la aceleración económica, uno de ellos es el acceso al crédito. Gráfica 1: PIB Financiero vs. PIB Nacional

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

(Variación porcentual anual, 2013 = 100)

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las Instituciones de Banca Múltiple reportan en sus balances generales (con cifras al 31 de diciembre de cada año) crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB, incluso en algunos años a doble dígito. Es interesante analizar que los dos últimos años hubo crecimientos menores y que los activos de los bancos se canalizaron principalmente a las actividades de crédito4 En 2018 se muestra una mayor distribución de los recursos a productos crediticios, lo cual refleja que el aumento en los préstamos ha sido mayor que el crecimiento mostrado en activos y un amplio dinamismo de la actividad crediticia en el país.5

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

PIB Nacional Fuente: INEGI Estimaciones propias

64 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

PIB Financiero

2020 p

2018

2019 e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006 2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-5.0 -10.0

En México, el crédito al sector privado no financiero es cercano a 42.0% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de los cinco países más grandes de América Latina, que tienen en promedio 72.0 del PIB, y todavía más alejado del promedio de 143.0 de los países emergentes. Pese a que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) generan 71.0% del empleo y más de 50.0% del ingreso de los negocios, sólo 11.0 por ciento de ellas tiene acceso a crédito del sistema financiero formal. Los números varían de acuerdo con la encuesta que se use, pero, en general, una gran parte de la población no tiene acceso a servicios financieros. Además, las brechas regionales norte–sur, urbano-rurales y de género, son más grandes en México que en otros países comparables. Los índices del país de México no corresponden con los de otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino a países de ingreso per cápita y nivel de desarrollo mucho más bajo.

3. Ver gráfica 03 4. Ver gráfica 04 5. Ver cuadro 2.0

cultura corporativa

Liderazgo y

Una de las bases de Investigación y Desarrollo está en la casa matriz en Shenzhen, China.

esde su nacimiento hace 32 años, Huawei se fundamenta en una filosofía de gestión de negocios y una cultura con el enfoque de liderazgo de su creador, Ren Zhengfei, quien ha guiado a la empresa para llevarla al nivel de las grandes firmas globales en tecnología de información y comunicación. La fuerza que impulsa su posicionamiento (subió 11 sitios en el Global 500 de Fortune este año, llegando al 61) está sostenida en tres pilares: innovación en infraestructura para las TIC y dispositivos inteligentes, colaboración abierta con el ecosistema de asociados y responsabilidad hacia cada una de las comunidades en las que está presente.

“Seeds for the Future” ofrece conocimiento y oportunidades a jóvenes mexicanos.

“No diriges apuntando y diciéndole a la gente un lugar a dónde ir. Diriges yendo a ese lugar y argumentando a favor de ello”. - Ren Zhengfei, ceo y fundador de huawei En un entorno cambiante, la creatividad de los colaboradores de la compañía es un elemento indispensable que permite continuar afianzando el crecimiento de la empresa, la cual tiene el claro objetivo de establecer su presencia en todos los rincones del mundo. Este impulso competitivo en el mercado global está construido sobre la transparencia de sus acciones y la fortaleza de sus iniciativas. La Ley Básica de Huawei, vigente desde sus inicios, estipula que la compañía invertirá no menos del 10% de sus ventas anuales en investigación y desarrollo; en la última década, el monto ha ascendido a 70 mil millones de dólares.

Alrededor de 190,000 empleados en más de 170 países conforman el capital humano de Huawei.

A lo largo de su historia, Huawei ha comprendido la importancia de conocer, aprender y adoptar técnicas occidentales de gestión de negocios, así como la conservación de la cultura y la relevancia de integrarse a cada sociedad en donde opera. Así, adopta la globalización, por lo que busca crear una cultura abierta destacada por la competencia colaborativa. Liderar con el corazón y tratar de hacer una diferencia en la vida de las personas te convierte en un gran líder, ha dicho Ren. Ser humilde indica que uno conoce tanto sus debilidades como sus fortalezas y hace uso de ese conocimiento para crear valor. En Huawei existe la idea de que el liderazgo inteligente mostrado por Ren se basa en que la tarea principal de un líder es construir el contexto para que los demás puedan aprovechar al máximo las posibilidades.

Huawei es una empresa privada totalmente propiedad de sus empleados –alrededor de 96,800 fungen como accionistas de la compañía. Los empleados entienden y asumen la guía de liderazgo de Ren. Más de 50,000 son extranjeros y el 90% son graduados universitarios, con una edad promedio de 30 años. Contrario a lo que se piensa generalmente, Huawei es una empresa privada en la que los únicos dueños de la compañía son los empleados, y su fundador conserva solo 1.14% de participación. La cultura de equidad solo se logra si las ganancias se comparten sobre la base de la contribución de los recursos humanos. En el centro de la política de Huawei hay una actitud de aceptación del desacuerdo, un reconocimiento a las diferencias, un compromiso con los objetivos, un enfoque en el trabajo en cuestión y una plataforma que permite a to-

das las personas utilizar sus talentos. ¿Qué ofrece Huawei al mundo? Crea valor para los clientes, asegura operaciones de red estables y confiables, promueve el desarrollo de la industria, y provee al personal dedicado de una fuerte plataforma de crecimiento. La compañía concentra esfuerzos y realiza una paciente inversión en impulsar los avances tecnológicos. Esto es un reflejo de sus valores: permanecer centrada en los clientes, inspirar dedicación, perseverar y crecer con autocrítica. En términos de seguridad, Huawei cuenta con estándares de evaluación externos que se han implementado en Reino Unido, Canadá, Alemania o Bélgica. También comparte información sobre los avances en ciberseguridad, de modo que se puedan obtener perspectivas distintas por parte de empresas, gobiernos, expertos, acerca de cómo se pueden mejorar los procesos para cumplir con los requerimientos de los clientes. Algunas áreas específicas en las que la empresa ha estado involucrada son el cuerpo de estándares 3GPPP, una coalición que desarrolla estándares para 5G que integra operadores, fabricantes y otros proveedores; Evaluaciones de Seguridad en Equipos de Redes (NESA, por sus siglas en inglés), una iniciativa para desarrollar estándares enfocados a equipo de telecomunicaciones y creación de programas de certificación con pruebas de equipo. Además, Huawei ha participado y ofrecido información y consultoría en procesos para evaluación de riesgos de 5G en conjunto con ENISA en Europa. En una industria en constante evolución, Huawei sostiene más que nunca su visión de llevar lo digital a cada persona, hogar y organización, para un mundo totalmente conectado e inteligente. v

Pruebas intensivas de equipos de telecomunicaciones son ejecutadas.

CORPORATIVO

Huawei

Innovación sin límite ARAMIS FLORES CARRANZA

Con base en los estándares globales y las tecnologías más avanzadas, y pese a las sanciones que le impuso Estados Unidos, Huawei gana terreno en México y el mundo

“E

n Huawei creemos que el impacto de la tecnología va más allá de uno o un par de años. En los próximos 20 a 30 años entraremos a un mundo inteligente, donde todas las cosas estarán conectadas”, señaló Pengo Yang, Director General de Huawei México. En el mediano plazo, el director de la marca tecnológica en México vislumbra el sector de las Tecnologías de la Información con su infraestructura basada en 5G, internet de las cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), que serán la base de todo. Así, pronosticó, las cosas se pueden detectar y los sensores transformarán el mundo físico en señales digitales, las redes conectarán todas las cosas y todos los datos estarán en línea; las aplicaciones impulsadas por Big Data e Inteligencia Artificial serán esenciales. Para el gigante tecnológico, la estrategia en México se basa en la innovación guiada por las necesidades de los clientes en ingeniería y tecnología, así como productos y soluciones. “Parte del éxito de Huawei se atribuye a cómo hemos seguido los estándares globales, sólo así podemos crecer y liderar la industria. Utilizamos las más avanzadas tecnologías, componentes, software y plataformas para mantenernos con las tendencias globales, para que podamos crecer más rápido”, detalló Pengo. Huawei colabora con más de 400 organizaciones alrededor del mundo y con jugadores de la industria para contribuir en los estándares tecnológicos, ya mdd fue la inversión sea en 5G, en conducción autónoma, así como de co- en I+D en 2018. Es la nectividad y comunicación. única en la industria A la fecha, Huawei es la empresa con el mayor que destina 15% de las despliegue de 5G en el mundo con más de 61 contra- ventas a Investigación y Desarrollo. tos y más de 400 mil estaciones base implementa-

15 mil

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS

Nuestra estrategia de innovación siempre se ha enfocado a la apertura. Hemos construido más de 16 centros de investigación y desarrollo (I+D), así como 60 laboratorios para la investigación en múltiples áreas. Nuestras innovaciones técnicas y en soluciones descansan en esta inversión continua y no sólo en tecnologías existentes, sino en las que serán resistentes al futuro” das; en smartphones, mantiene su posición de número 2 a nivel mundial. “En México, seguimos trabajando con todos los operadores móviles en sus planes de despliegue e innovación en servicios”, dijo. Este año Huawei continuó ofreciendo a algunas de las principales compañías públicas y privadas un portafolio de soluciones empresariales y realizó el lanzamiento de su servicio público de Huawei Cloud. A nivel global y a la fecha, la empresa ha obtenido 87 mil patentes relacionadas con tecnología de información y comunicación. Huawei reveló que obtuvo un ingreso por ventas de 86 mil millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2019, lo que representa un crecimiento de 24.4% año con año.

Gráfica 2: PIB del Sector Financiero

La captación total de recursos sumó 6.0 billones de pesos, lo que significó un aumento anual real de 5.9%. De este monto, 57.2% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata, que presentaron un crecimiento anual real de 4.5 por ciento. El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.17%, 0.01 puntos porcentuales menos que en agosto de 2018. El IMOR de la cartera comercial fue 1.37 por ciento. El IMOR de la cartera de empresas presentó un incremento de 0.01 pp al ubicarse en 1.72%.

(Variación porcentual anual, 2013=100)

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0 5.0 -10.0

2020p

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-15.0

Fuente: INEGI Estimaciones propias

Al mes de agosto de 2019, la CNBV reportó 51 instituciones de banca múltiple, lo cual no muestra un incremento considerable contra las 46 que se reportaban hace cinco años. Sin embargo, la oferta de traspasos de saldos de créditos de consumo, la movilidad de hipotecas y la oferta de productos financieros a través de las fintech se vuelven más grandes cada día.

EL AVANCE DE LA BANCA En el mismo periodo, los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron 10.07 billones de dólares, lo que representó un incremento anual real de 6.8 por ciento. La cartera total de crédito del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de 5.4 billones de pesos con un crecimiento anual real de 4.6% respecto al mismo mes de 2018. La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento real de 4.2% respecto al mismo mes del año previo y representa 63.9% de la cartera total, con un saldo de 3.4 billones de pesos. La cartera empresarial, con un saldo de 2.7 billones de pesos, conformó a su vez 78.8% del crédito comercial con un crecimiento anual de 7.5% en términos reales. Por otra parte, el crédito a entidades gubernamentales, con una participación de 15.2% de la cartera comercial, disminuyó 6.4% anual en términos reales. El 83.7% del financiamiento empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos con una tasa de crecimiento anual real de 9.7 por ciento. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 16.3% de esta cartera con un descenso anual de 2.7% en términos reales. El crédito al consumo creció, en términos reales, 3.1% y alcanzó un saldo de 1.0 billones de pesos, lo que equivale a 19.9% de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de 38.5% dentro de la cartera de consumo, un avance anual de 2.5% en términos reales. Los créditos de nómina crecieron 6.3% y conformaron 24.3% del portafolio, mientras que los créditos personales registraron una disminución anual real de 2.8%, con una participación dentro de esta cartera de 20.0 por ciento. Con un monto de 0.87 billones de pesos, la cartera de crédito a la vivienda registró un incremento anual real de 7.6% y una participación de 16.2% de la cartera total.

• • • • •

El IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de 4.36%. El de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.13%. Mientras que los créditos personales presentaron un IMOR de 6.42%. Los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.80%. La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 2.67%.

El resultado neto del sector fue de 109,000 millones de dólares, 3.2% mayor, en términos reales, respecto a agosto de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.71% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 15.89 por ciento. El índice de capitalización (ICAP) de la banca múltiple mostró una disminución en relación con el primer trimestre de 2019, al pasar de 16.03% en marzo a 15.29% en mayo. Esta caída reflejó una reducción del capital neto pero implicó un incremento de los activos sujetos a riesgo de crédito.

Gráfica 3: Distribución sectorial de la IED 1999 a junio de 2019*

12.80%

4.30% 7.50% 48.60%

5.50%

13.80% 7.50%

MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS FINAR MINERÍA CONSTRUCCIÓN INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVO RESTO Fuente: Secretaría de Economía *Total a junio 2019: 18,102.4 mdd

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 65

FINANCIERO Gráfica 4: PIB Financiero vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 Dic-2018

Jun-2019

Dic-2017

Dic-2016

Dic-2015

Dic-2014

Dic-2013

Dic-2012

Dic-2011

Dic-2010

PIB Nacional

Dic-2009

-4.0

PIB Financiero

Fuente: INEGI Estimaciones propias

La contracción en el índice de capital neto se compensó parcialmente por la emisión de obligaciones subordinadas. Por su parte, el aumento de los activos sujetos a riesgo de crédito es producto de una mayor colocación de crédito. Cabe destacar que el nivel de capital agregado de la banca continúa con solidez para enfrentar riesgos actuales. El riesgo de crédito de la banca, medido mediante el valor en riesgo condicional (CVaR) como proporción del portafolio de crédito, disminuyó marginalmente en el segundo trimestre de 2019, pasó de 8.63% en marzo a 8.53% en junio, impulsado por la disminución en el riesgo de las carteras de crédito empresarial y de consumo. Por su parte, el índice de capitalización neta de riesgo, que permite evaluar si los niveles de capitalización de los bancos son adecuados para hacer frente a pérdidas extremas no anticipadas, disminuyó ligeramente durante el trimestre de referencia, al pasar de 10.63% en marzo a 9.96% en mayo; lo anterior a pesar de la disminución del CVaR de la cartera

crediticia en este mismo periodo, lo que se explica por la disminución de 74 puntos base (pb) en el ICAP. A pesar de la disminución en el índice de capitalización, los niveles son mayores al mínimo regulatorio, sin considerar las reservas de capital, muestra de la resiliencia de la banca para absorber pérdidas no esperadas derivadas del incumplimiento crediticio de sus carteras. El riesgo de mercado de la banca, medido a través del CVaR de mercado como proporción del capital neto, registró una disminución en el segundo trimestre, pasando de un nivel de 4.61% en marzo a 4.03% en junio. Lo anterior como resultado de ajustes en las posiciones de los bancos para hacer frente a la volatilidad de las variables de mercado registrada en el periodo y mantener así sus niveles de riesgo en rangos controlados.

SITUACIÓN FINANCIERA Para la evaluación de la información financiera correspondiente al mes de agosto de 2019, el semáforo verde fue para las instituciones que enviaron información completa y consistente entre reportes, las que mostraron inconsistencias fueron calificadas con semáforo amarillo y aquellas con información incompleta o inconsistencias graves o en más de dos reportes tuvieron semáforo rojo. Con cifras al mes de agosto de 2019, de las 51 instituciones que integran la banca múltiple, 46 fueron evaluadas en semáforo verde y cinco instituciones: Banca Mifel, Invex, Afirme, Accendo Banco y Bank of China en semáforo amarillo. Al tercer trimestre del año se observó una mayor cautela de las empresas listadas ante un entorno de mayor incertidumbre y menores expectativas de crecimiento en la actividad económica, misma que se reflejó en una desaceleración en su gasto en inversión con respecto a los últimos tres trimestres de 2018. Para el mismo periodo, el indicador de apalancamiento para el conjunto de las empresas listadas no presentó cambios con respecto al primer trimestre. El indicador de servicio

GRÁFICA 2.0: Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial Saldos en m.m.p. Concepto Financiamiento total (A+B+C+D) A. Al sector privado Financiamiento directo Consumo Vivienda Empresas Valores Crédito Intermediarios financieros no bancarios Valores Crédito

2015 5,465.0 3,354.8 3,311.1 818.5 640.7 1,758.3 44.7 1,713.6

2017 6,312.7 4,264.8 4,228.7 995.6 765.0 2,357.5 52.9 2,304.6

dic-2018 6,738.7 4,678.0 4,639.1 1,058.5 839.2 2,618.8 47.1 2,571.7

ago-2019 7,098.1 4,917.5 4,876.5 1,095.6 898.7 2,773.1 41.1 2,732.0

93.7

101.8

110.6

122.6

109.0

0.4%

23.3 70.4

23.6 78.2

25.1 85.6

26.4 96.2

25.8 83.2

0.1% 0.3%

Títulos asociados a programas de reestructura

B. A estados y municipios C. Al sector público federal D. Otros

Mes

% PIB al mes de agosto de 2019

Anual 2016 5,860.5 3,830.5 3,785.1 917.8 706.0 2,059.6 54.6 2,005.0

29.2% 20.2% 20.1% 4.5% 3.7% 11.4% 0.2% 11.2%

43.6

45.4

36.1

38.9

41.0

0.2%

340.5 1,395.6 374.1

348.0 1,178.4 503.6

349.8 1,232.0 466.1

330.9 1,232.0 396.6

315.8 1,466.9 397.9

1.3% 6.0% 1.6%

Fuente: Banco de México

66 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FINANCIERO

de deuda mostró un repunte para el periodo comentado que se explica por una sustitución de endeudamiento. A partir de 2016, el Gobierno Federal implementó un ajuste a la postura fiscal que redujo los requerimientos de financiamiento al sector público. Con ello, el financiamiento bruto interno y externo al sector público federal ha presentado un bajo ritmo de expansión, dinamismo que persiste al primer semestre de 2019. Asimismo, desde el tercer trimestre de 2016 los estados y municipios han registrado una contracción en su utilización de recursos financieros. El acceso a servicios financieros puede ayudar a mejorar la productividad y el crecimiento del empleo en los negocios, así como a la acumulación de activos productivos. También puede proteger a los hogares cuando hay tiempos difíciles o choques exógenos, incluyendo desastres naturales. El problema no es nuevo y en la última década hubo algunas reformas para mejorar esta situación. A principios del presente año, el gobierno actual, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con Banxico y con el respaldo de la Asociación de Bancos de México, lanzó medidas nuevas y positivas para mejorar la inclusión financiera en el país. Entre otras, este paquete incluye la nueva plataforma de cobro digital (CoDi) que impulsará el acceso y abaratará los costos de transacciones de pagos para MiPyMEs y personas, y facilitará la utilización de pagos digitales. También incluye la facilidad de tener crédito sobre nómina en cualquier banco, sin necesidad de que sea el usado por el empleador, el redireccionamiento de los objetivos de Bansefi 68 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

para poder llegar a áreas del país con poco o nada de acceso y el acceso a cuentas de ahorro para jóvenes de entre 15 y 18 años. Estas medidas están en procesos de aprobación y/o implementación correspondiente. A esto se une el marco legal y regulatorio para la operación de la nuevas Fintech, empresas que ofrecen productos y servicios financieros a través de tecnologías de la información, el cual permitirá un sistema financiero más dinámico y con mayor acceso a capital de inversión guardando la estabilidad del sistema. Al final del tercer trimestre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió 85 solicitudes de autorización para operar como Instituciones de Tecnología Financiera, de las cuales 60 solicitan autorización para operar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 25 como Instituciones de Financiamiento Colectivo. Estas reformas y medidas ayudarán a la inclusión financiera y al tema más amplio de acceso financiero, tan crítico para el crecimiento más acelerado de la economía. Microempresas y personas físicas de bajo ingreso y sin acceso a la red bancaria ya tienen acceso a crédito otorgado por pequeños intermediarios financieros fondeado por un banco de desarrollo (FND). Pero queda mucho por hacer para que más personas y MiPymes puedan obtener financiamiento. Todavía 63.0% de adultos no tienen acceso a cuentas de banco y 89.0% de MiPymes, muchas de ellas con potencial para crecer y generar empleo, no tienen acceso a crédito en condiciones competitivas.

CORPORATIVO

GINgroup

Prácticas responsables con alcance global La empresa 100% mexicana expande los horizontes de su operación en beneficio de los colaboradores con el fin de aumentar el nivel académico y profesional de sus socios

alud, educación, patrimonio y deporte son los ejes que han permitido a GINgroup convertirse en el referente nacional más importante del servicio integral en administración de capital humano, y son también hoy los factores que perfilan a la compañía a la expansión mundial. El Dr. Raúl Beyruti Sánchez, presidente y fundador de GINgroup, indicó que para él y para la empresa implica una gran satisfacción el desarrollar las habilidades de los trabajadores de México y poder replicar esto en otros países. “La política es apoyar a todos los colaboradores, primero a los directos de nuestra empresa y, en medida de los resultados, a los que administramos. Nuestra mayor apuesta interna en este momento está dirigida a la continua profesionalización y capacitación del personal”, explicó. El empresario originario de Puebla detalló que en este momento suman 8,000 programas sin costo para empleados que buscan añadir a su talento humano un oficio. El Dr. Raúl Beyruti señaló que lo anterior es una forma de elevar la calidad educativa y de competitividad tanto las empresas como el país, “al igual que en GINgroup, cuya plantilla de colaboradores suman 10,000 personas, de las cuales, 85% son profesionistas y casi 90% se mantiene alrededor de los 30 años, confiamos mucho en los jóvenes”. Como muestra del compromiso con la educación de excelencia, la compañía especializada en la administración de talento humano fundó UGiN, Universidad de Gestión e Innovación, que a través de una oferta académica de curso en línea, cumple con

FOTO: Cortesía

ENRIQUE MIRANDA

DR. RAÚL BEYRUTI

Lograr que se genere una sensación importante de satisfacción y realización del colaborador genera que la rotación baje y propicia condiciones para generar más utilidades” DR. RAÚL BEYRUTI

Presidente y fundador de GINgroup global

GINgroup suma

195

mil colaboradores,

53% 86%

son mujeres y

ronda los 30 años

altos estándares que permiten preparar a los colaboradores de los socios de GINgroup para tener una mejor producción, traducida en mayores ventas y utilidades. El apoyo y desarrollo inclusivo de la compañía pone especial énfasis en el aporte profesional de las mujeres: “Hemos creado un comité de mujeres en el que hay profesionistas, maestras y doctoras que comparten y analizan la posición y necesidades de las colaboradoras en la empresa, es una forma de apoyar a las mujeres y el valor que pueden aportar”, apuntó. GINgroup tiene 195 mil empleados que se dividen entre sus sistemas de operación, de control de nóminas, de control de asistencia y de valores agregados. Para el Dr. Beyruti, los clientes son más bien socios que pueden dedicarse por completo a la producción y venta mientras que lo relacionado al talento humano es atendido por la empresa de terciarización. La compañía ya tiene operaciones en Estados Unidos, Colombia y España, además espera concretar durante 2020 su presencia en Alemania y China. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 69

FINANCIERO

Hace falta reducir el costo y tiempo para recuperar los créditos cuando los deudores caen en impago, así como reconocer una gama más amplia de activos como garantía para acceder al financiamiento, además de mayor competencia entre las instituciones financieras para que el costo de financiamiento sea más bajo. Para ello las autoridades y las instituciones financieras deberán continuar trabajando conjuntamente en una agenda de inclusión financiera.

BLOCKCHAIN BanBajío, Banca Mifel, Banco Actinver, Banorte, Grupo Bursátil Mexicano y Banco Inbursa se unieron a una red de verificación tipo blockchain que incluye a 330 instituciones globales, lo que les permitirá validar entre ellos y con sus pares de otros países la identidad y confiabilidad de clientes que soliciten pagos internacionales. Esto permitirá corroborar en segundos o minutos la fidelidad de ciertas transacciones financieras como transferencias entre bancos de distintos países, cuya aprobación hoy todavía puede tomar días. La plataforma privada llamada Interbank Information Network (IIN) nació en 2017 y se expandió aceleradamente durante los últimos 12 meses hasta agrupar actualmente a más de 330 bancos, 65 ya operan en la red desde 2018 y el resto están en un proceso de integración que los vinculará, posiblemente, antes de acabar 2021. 70 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Los bancos mexicanos conforman el mayor grupo proveniente de un solo país en Latinoamérica. Lanzado como un plan piloto en 2017, la IIN o red interbancaria de información, se enfocó en minimizar la fricción en los procesos de pagos globales. El sistema de blockchain que cobró fama con la aparición del Bitcoin, se vale de la corroboración de datos mediante individuos que usando dispositivos digitales conforman bloques que validan cierta información de forma interdependiente, evitando la concentración de información en alguno de los nodos o miembros de la red, lo que aumenta su confiabilidad. El tipo de transacciones que califica para operar mediante este sistema representa entre el 2.0% y el 5.0% de los pagos internacionales. En el corto plazo, el cliente no tendrá manera de enterarse si su operación es calificada mediante el proceso de blockchain, salvo en la aprobación.

EL LANZAMIENTO DE COBRO DIGITAL (CODI) La plataforma desarrollada por Banxico, que utiliza SPEI para realizar pagos electrónicos por medio de un dispositivo móvil conectado, representa una iniciativa del gobierno para aproximar el acceso a estas vías transaccionales a la población. Para lograr el aprovechamiento óptimo de estas herramientas digitales, se requiere de eslabones de la cadena de conectividad, como el disponer de una conexión a internet, tener un dispositivo de acceso, contar con los métodos y medios de pago, así como de habilidades digitales.

HABILITADORES PARA PLATAFORMAS DIGITALES Para materializar el beneficio de emplear nuestros recursos monetarios en términos de bits & bytes, es indispensable que el usuario cuente con conexión a Internet. A finales de 2018, 74.2% de las personas mayores de seis años calificó como usuarios regulares a este servicio y el número de usuarios de banda ancha móvil ascendió a 88.3 millones, conectividad relevante para hacer uso efectivo de plataformas digitales de pagos. Otro eslabón habilitador es la tenencia de un smartphone con características que soporten el funcionamiento adecuado de estas aplicaciones. En nuestro país, se contabilizan 106.7 millones de smartphones, 55% de ellos de gama media y alta. En lo que toca al acceso de medios de pago, se ha registrado un lento avance en el último trienio. En 2015, 68.0% de la población (52.1 millones) entre 18 y 70 años eran sujetos bancarizados que contaban con al menos un producto financiero, mientras que en 2018 esta proporción registró un escaso ascenso a 68.3% (54.0 millones). Incluso el volumen de personas con una tarjeta de crédito bancaria disminuyó en el periodo, al pasar de 10.7 a 10.5%, según CNBV-Inegi. Los habilitadores para la democratización y aprovechamiento eficiente de las plataformas transaccionales digitales registran niveles significativos en términos de acceso a la población. Sin embargo, aún es relevante la brecha de poder adquisitivo que limita la capacidad transaccional, incluso de los usuarios conectados. Otro factor relevante que dificulta el uso de estos servicios es su desconocimiento ex ante, pues sólo 29.7% de los internautas conoce esta forma transaccional. Aquí es precisamente donde CoDi busca incidir, al proveer de una plataforma rápida, segura y eficiente, con un amplio alcance de instituciones financieras y sin costo por cada transacción. El principal objetivo del lanzamiento y cada vez mayor diversidad de plataformas digitales de pagos es la realización de transacciones sin utilizar efectivo. Destaca la labor de las instituciones financieras que han aprovechado la creciente adopción de conectividad y dispositivos conectados para extender su oferta de servicios digitales. Se espera que esta oferta siga una trayectoria al alza con la bancarización y la conectividad por medio de smartphones de gama media y alta como las principales vías para aumentar su adopción en México.

rios sin dejar atrás la banca tradicional. La educación financiera jugará un papel fundamental, y sobre todo se deberá tener especial cuidado en modelos de financiamiento colectivo. Existen avances significativos en las cifras que reportan las instituciones de banca múltiple, pero falta mejorar en facilidad de créditos y el costo de los mismos para las pequeñas y medianas empresas, el papel que juegue la banca de desarrollo e incremento de la educación financiera que permita a los usuarios tomar mejores decisiones en la contratación de productos financieros. A pesar del avance que ha mostrado la banca en México en los últimos años, la mayor parte de los mexicanos no realiza todavía transacciones bancarias, no tienen cuenta de ahorro ni acceso a un crédito bancario y la mayoría de las pymes no tiene acceso a estos servicios. Este es uno de los obstáculos para el crecimiento y el desarrollo del país. Una sociedad plenamente bancarizada tiene mayores oportunidades para afrontar los retos en términos de inversión, ahorro, innovación y crecimiento. El periodo de tasas de interés altas ha concluido y todo indica que la tendencia de baja continuará. Ahora, más que nunca, los usuarios del sector financiero deberán poner mayor atención a índices como costo anual total, tasas variables contra tasas fijas y periodos de pago.

RETOS Al cierre de 2018, el índice de crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB de México era de 35.0%, cifra muy alejada de los países desarrollados que presentan índices por arriba de 150.0% o incluso países latinoamericanos que se encuentran por arriba de 60%, según datos del Banco Mundial. Este índice podría ubicarse entre 37.0% y 38.0% al finalizar 2018, según cifras preliminares. Esto implica que las oportunidades para que la banca en México presente crecimiento sostenido en los próximos años continúan latentes. La transformación digital de los bancos en el país será un punto central para atender las expectativas de los nuevos usuamundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 71

ENTREVISTAS

FINANCIERO

CITIBANAMEX

SABADELL

Con solidez ante una nueva etapa

Fortaleza bancaria con sentido humano

ENRIQUE MIRANDA Citigroup anunció en octubre que Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex desde 2015, dejará su cargo debido a una promoción que lo llevará dirigir al Grupo Financiero a nivel Latinoamérica. El ejecutivo declaró sentirse satisfecho con su gestión durante la presentación del reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2019. Estos resultados arrojaron una utilidad de 7 mil 539 millones de pesos, 20% menos que en el mismo periodo de 2018. Sin embargo, el informe aclaró que “si se excluye el ingreso por la venta del negocio de Administración de Activos (sociedades de inversión) que se registró en el 3T18, la utilidad creció 26 por ciento con respecto al tercer trimestre del año pasado”. Lo anterior refiere a los 3.5 mil millones de pesos derivados de la venta que en septiembre de este año, Citibanamex realizó al mayor gestor de activos en el mundo, Blackrock. La utilidad de los primeros nueve meses del año alcanzó los 21 mil 273 millones de pesos, 4% menos en relación al mismo periodo de 2018, aunque, si se excluye el ingreso extraordinario de la venta, la utilidad acumulada tuvo un avance de 14 por ciento, por una mejora en la eficiencia operativa, de acuerdo con el reporte. El grupo financiero detalló que la cartera de crédito vigente sumó 653 mil millones de pesos y la de crédito vigente a familias alcanzó los 278 mil millones de pesos. “Citibanamex mantiene sólidos índices de fortaleza financiera. Su índice de cartera vencida se ubicó en 2.1%, sus reservas de crédito cubren dos veces dicha cartera, y su índice de capital básico se ubicó en 14.1% al cierre del 3T19”, se precisó en el reporte financiero. 72 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ENRIQUE MIRANDA En el reporte consolidado del tercer trimestre de 2019, Banco Sabadell indicó que el saldo de la cartera de crédito total, al 30 de septiembre de 2019, era de 76 mil 301 millones de pesos (mdp), lo cual implica un crecimiento de 1% en comparación con el trimestre previo. El incremento se focalizó en clientes de banca de empresas y banca corporativa. El grupo financiero, con presencia en más de 20 países, con 11 millones de clientes y más de 26 mil empleados, tiene un margen de evolución favorable impulsado por el buen desempeño en la colocación de créditos, lo que le permitió el crecimiento señalado y alcanzar un monto de 675 mdp. Banco Sabadell obtuvo la licencia bancaria en agosto de 2015 e inició operaciones en México el 4 de enero de 2016, un año después se ubicó en el número 10 en cuanto a colocación de créditos a empresas, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “El resultado antes y después de impuestos por el ejercicio 2019 es una utilidad de 495 y 392 mdp, respectivamente, resultados que están alineados a las expectativas reflejadas en el plan de negocios de Banco Sabadell”, refirió la institución en su último reporte trimestral consolidado. El banco de origen español mantiene su inversión en capital humano e infraestructura para garantizar y continuar con el lanzamiento de productos y servicios financieros que consoliden y atiendan las necesidades bancarias de sus clientes. La institución explicó que los canales de distribución y atención también son segmentos de desarrollo continuo: “El costo de operación e inversión se recoge en el rubro de los Gastos de administración y promoción que en el 3T19 fueron de 570 mdp”.

ENTREVISTAS

FINANCIERO

GRUPO FINANCIERO BANORTE

BBVA

Marcos Ramírez Miguel Director general de Grupo Financiero Banorte

Eduardo Osuna Vicepresidente y director general de BBVA México

Con paso firme en responsabilidad social

Finanzas responsables en tiempos digitales

ENRIQUE MIRANDA El 22 de septiembre pasado se presentaron oficialmente los Principios de Banca Responsable por parte de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estos puntos fueron suscritos por 130 instituciones financieras en Nueva York, Estados Unidos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Banorte fue el único banco mexicano que se presentó físicamente. “No es nada más la narrativa de querer ser banco responsable y verde porque todo mundo lo dice, es sobre qué responsabilidad estás tomando y por qué”, comentó Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte. Estas acciones de la compañía, se idean y se sustentan, explicó el banquero, en un área de responsabilidad social con varios años de existencia que ha originado el compromiso de inculcar estos principios en el ADN de sus colaboradores y en la proyección que ofrecen a sus doce millones de clientes en el banco. “Hicimos compromisos, que ya están firmados, que van desde acciones pequeñas hasta los resultados deseados en cinco y diez años. Somos una institución financiera que tiene que cuidar a sus clientes, inversionistas y a sus empleados. “Esta nueva responsabilidad social no nos aleja de nuestro objetivo de ser el mejor grupo financiero de México, por el contrario, nos va a ayudar porque la nueva sociedad nos lo va a exigir”, detalló. Al cierre del tercer trimestre de 2019, Banorte reportó 27 mil 518 millones de pesos en utilidades y con ello un avance de 26 por ciento. Además, en el periodo entre enero y septiembre, la cartera de crédito al consumo, respecto al mismo lapso de 2018, creció 8 por ciento. Respecto a la adopción de procesos digitales, Marcos Ramírez comentó que el modelo de negocio funcionará todavía con procesos físicos, “no somos un banco digital, somos un banco en general que dentro de un mundo digital hace negocios”. 74 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ENRIQUE MIRANDA 2019 fue un año de renovación pero también de unificación para BBVA, que decidió homologar, a partir del 10 de junio pasado, su nombre en todos los países en los que tiene presencia como parte de un plan que busca mayor sentido de globalidad, innovación y digitalización, eso sí, todo en función de un mejor servicio a sus clientes. La institución financiera avanzó con firmeza en los ámbitos de digitalización y compromiso social, en este último resaltó la firma de los Principios de Banca Responsable establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior tiene el objetivo de alinear sus negocios con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de la institución en el país, comentó que, en abril pasado, el banco alcanzó 8.1 millones de clientes digitales, de los cuales, 7.6 son móviles, además de que 53.9% de sus ventas son a través de canales digitales. “Hacemos 280 millones de transacciones al mes vía teléfono celular, lo cual habla de la opción que tienen nuestros clientes. Es algo común para buena parte de ellos usar medios digitales y plataformas móviles”, detalló Osuna. BBVA México fue reconocido en marzo de este año en los Green Bond Pioneer Awards (GBPA), realizados en Londres, Inglaterra, por la iniciativa Climate Bonds, por ser el primer emisor de un bono verde corporativo financiero en México. “En México, BBVA es la primera institución privada en emitir un bono verde y eso habla de nuestro compromiso con el planeta”, recalcó Osuna. En el ranking de las 500 marcas bancarias más valiosas de Brand Finance de 2019, BBVA ocupa el lugar 27 con un valor de 10 mil 736 millones de dólares.

CORPORATIVO

GMSI

FOTO: HUMBERTO ESTRADA

El nivel de seguridad define al Estado ANDREA HERNÁNDEZ

El presidente de Grupo Multisistemas apuesta por un 2020 con mejoras en materia de seguridad privada y nacional

a seguridad ha sido un tema primordial para el desarrollo del ser humano y sus actividades. Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), está consciente de ello y es así que, con más de 35 años de experiencia, ha desarrollado la mejor oferta de servicio en el sector para sus más de mil clientes. “El tema de la seguridad define al Estado. Un gobierno que no es capaz de cubrir las necesidades básicas de su población no tiene derecho a existir y lo mismo pasa con la familia, cuya primera función es la de dar protección a sus integrantes. “La seguridad representa 90% de nuestro desarrollo natural porque sin ella no hay proceso humano, físico, laboral o industrial que pueda funcionar de manera eficiente”, enfatizó el directivo de la empresa mexicana líder del sector de seguridad privada en el país. Después de que 2018 fuera considerado el año más violento en la historia de México al presentar el mayor número de homicidios, 2019 podría superar tal cifra, pues en los primeros siete meses del año se registraron 20 mil 135 homicidios en territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Pese a que tales hechos han afectado en general al empresariado de México, Desfassiaux se muestra positivo. “Ha sido un año muy difícil, ha habido una falta de crecimiento y creo que es porque todavía no se han dejado claras las reglas del juego y eso ha generado una falta de confianza en la Iniciativa Privada, pero

ALEJANDRO DESFASSIAUX, PRESIDENTE DE GMSI

Un gobierno que no es capaz de cubrir las necesidades básicas de su población no tiene derecho a existir”

97%

de los delitos en México quedan impunes

3,997 empresas legales de seguridad privada existen en México y casi 8,000 que operan de manera irregular

estimo que el próximo año existan las condiciones para continuar con la inversión y desarrollo que el país necesita”, calificó el especialista. Para mejorar la situación actual en temas de seguridad privada, una de las principales tareas es, asegura, acotar a empresas ilegales. “Que haya una sola autorización federal y, en consecuencia, evitar que se de un efecto en el que broten empresas de seguridad ‘patito’, como las que ya operan en muchos estados de la república”, apuntó el experto en seguridad. “Las grandes empresas buscan reducir pérdidas y riesgos a través de la tecnología, recursos humanos eficientes y protocolos que permitan establecer una política de costo – beneficio sobre su inversión. Es decir, a través de un análisis serio que permita evaluar la rentabilidad de su inversión en seguridad”, agregó. Consciente de la situación actual a nivel nacional en materia de seguridad, el empresario confía en un mejor 2020. “Este año, en nuestro caso específico, tuvimos crecimiento cero, el año que viene no pensamos crecer más de 1% porque no hay condiciones para hacerlo, pero esperamos que vaya mejorando el futuro y el protocolo del país como tal”, finalizó. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 75

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FINANCIERO

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 SFB1 SFB2 SFB3 SFB4 SFB5 SFB6 SFB7 SFB8 SFB9 SFB10 SFB11 SFB12 SFB13 SFB14 SFB15 SFB16 SFB17 SFB18 SFB19 SFB20 SFB21 SFB22 SFB23 SFB24 SFB25 SFB26 SFB27 SFB28 SFB29 SFB30 SFB31 SFB32 SFB33 SFB34 SFB35 SFB36 SFB37 SFB38 SFB39 SFB40 SFB41 SFB42 SFB43 SFB44 SFB45 SFB46 SFB47 SFB48 SFB49 SFB50

RANK 1000 2017 14 16 22 25 34 44 37 41 33 n.p. 70 82 79 n.p. 77 81 85 105 167 109 146 119 215 138 112 n.p. 164 189 176 108 n.p. n.p. 288 241 212 309 258 290 247 220 268 331 n.p. 240 n.p. 317 492 295 310 336

RANK 1000 2018 14 18 22 30 31 34 37 42 49 50 68 71 76 82 83 84 88 95 114 116 123 125 128 142 144 162 164 173 176 187 205 212 216 221 234 235 237 247 250 257 266 277 288 293 298 305 308 313 321 322

VAR.POS (2017/2018)

76 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -2 0 -5 3 10 0 -1 -16 n.d. 2 11 3 n.d. -6 -3 -3 10 53 -7 23 -6 87 -4 -32 n.d. 0 16 0 -79 n.d. n.d. 72 20 -22 74 21 43 -3 -37 2 54 n.d. -53 n.d. 12 184 -18 -11 14

RANK RENTABILIDAD 2018 355 348 320 350 297 5 310 340 311 338 362 73 280 257 314 139 229 315 n.p. 170 174 319 289 135 1 278 208 n.p. 285 394 343 172 294 359 303 457 216 75 363 322 137 281 127 291 10 295 122 82 49 444

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 35 478 30 40 199 461 480 481 482 483 105 356 83 487 294 147 488 123 n.p. 491 362 492 n.p. 497 460 504 506 402 508 513 517 520 360 183 527 376 418 531 532 536 540 403 549 550 552 188 n.p. 556 560 91

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

GF BBVA Banco BBVA México GF CitiBanamex GF Banorte Infonavit Goldman Sachs CB GF Santander Banco Banorte/Ixe Banco Citibanamex Banco Santander GF Inbursa Banobras GF HSBC Tarjetas Banamex MetLife México GNP HSBC Banco GF Scotiabank LyondellBasell Banco Azteca Nacional Financiera Banco Scotiabank Seguros BBVA AXA Seguros Morgan Stanley Santander Consumo Quálitas, Compañía de Seguros Bancomext Seguros Monterrey New York Life Inbursa Seguros Banorte Citibanamex Seguros FOVISSSTE GF Banco del Bajío Gentera Vector Casa de Bolsa Sociedad Hipotecaria Federal Chubb Seguros México Banco del Bajío Seguros Inbursa GF Afirme Unifin Financiera Sofom Inbursa Compartamos Banco Mapfre México Grupo Profuturo Casa de Bolsa Banorte-Ixe Allianz México Seguros Atlas Famsa Crédito

12.548,72 10.952,49 9.640,82 8.328,12 8.186,32 7.577,85 7.071,65 6.517,49 5.616,80 5.281,17 3.786,12 3.634,48 3.476,48 3.187,06 3.169,63 3.135,95 3.060,86 2.725,14 2.309,20 2.291,38 2.130,47 2.102,13 2.094,05 1.949,71 1.916,36 1.710,56 1.709,81 1.557,25 1.511,73 1.429,51 1.332,07 1.267,54 1.228,12 1.176,39 1.067,99 1.067,26 1.055,23 1.010,46 1.004,32 990,96 946,12 902,16 871,94 836,69 822,81 808,88 798,49 764,07 739,25 733,65

5,94 0,31 2,37 -0,17 14,88 33,92 9,64 8,78 -22,02 n.d. 9,58 24,55 14,84 n.d. 2,14 6,10 8,09 20,81 53,54 5,04 20,35 1,57 83,08 6,10 -10,54 n.d. 12,78 14,12 5,95 -36,02 33,31 -10,53 48,76 20,44 -9,45 44,04 14,07 22,86 4,94 -10,38 4,99 28,23 n.d. -14,53 -37,15 11,26 96,87 -5,11 -0,16 9,01

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

2.437,41 2.078,48 1.304,05 1.296,04 1.221,90 15,92 936,54 969,78 878,73 n.d. 1.070,99 217,40 242,42 n.d. 407,74 141,14 158,96 382,59 n.d. 134,13 79,69 346,40 164,24 62,50 5,46 n.d. 60,67 13,48 135,63 688,77 166,18 99,79 376,07 203,49 155,33 0,60 91,38 50,97 206,24 107,23 38,84 93,79 n.d. 131,46 6,90 95,09 36,54 33,93 8,99 11,79

2.737,36 2.162,78 1.448,86 1.685,60 1.060,92 33,58 1.022,18 1.134,73 812,05 907,36 890,52 109,15 379,30 308,73 469,50 168,16 257,40 405,34 n.d. 138,30 131,83 315,90 249,44 100,24 3,44 181,75 125,75 2,44 170,02 563,64 243,88 77,66 154,85 264,69 150,91 -9,00 81,85 31,45 239,90 150,52 49,86 100,04 42,70 100,60 5,97 104,06 37,57 26,69 16,60 -15,12

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 3.783,98 2.963,82 1.577,22 2.218,67 4.456,14 33,59 1.311,75 1.565,34 668,16 894,06 1.131,06 149,87 500,10 417,04 1,50 -141,91 304,52 457,36 n.d. 199,17 159,44 354,82 101,45 117,35 -0,47 243,34 160,52 -9,20 144,44 642,45 203,41 107,40 154,85 350,34 n.d. -12,43 101,25 300,09 191,06 65,92 127,19 46,06 139,47 10,61 140,55 52,42 21,99 46,40 332,74

ACTIVO TOTAL 2018 115.386,00 108.824,43 71.632,27 82.340,97 72.600,05 2.475,97 70.200,60 61.261,15 63.913,48 72.136,00 25.883,94 42.836,64 40.535,43 6.149,96 7.463,92 7.683,74 41.117,84 26.886,54 253,61 8.374,99 29.619,77 27.076,19 4.798,61 4.007,77 1.588,06 3.894,90 2.684,43 20.449,34 5.489,84 19.230,14 2.566,59 5.385,53 9.608,98 11.380,34 2.625,18 1.202,49 6.655,84 1.798,13 10.894,06 3.675,89 9.290,68 3.444,60 2.163,30 1.566,93 1.651,75 2.955,77 10.846,14 2.064,85 1.241,19 1.791,51

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 104.195,73 98.843,48 61.987,86 73.475,93 61.464,50 2.025,15 63.753,21 55.970,08 55.818,04 65.649,46 18.343,25 40.039,58 37.123,27 4.890,44 6.861,44 6.998,62 38.152,93 24.163,62 n.d. 7.371,63 27.733,74 24.608,53 4.415,65 3.353,67 1.416,67 3.034,57 2.311,27 18.879,42 4.869,05 13.602,22 1.409,92 5.099,66 9.457,68 9.928,86 1.704,94 1.150,76 5.369,87 1.569,96 9.465,57 2.811,25 8.863,67 2.784,48 1.398,55 1.023,67 1.489,39 2.514,77 10.678,46 1.890,92 1.009,67 1.570,93

PAÍS

SECTOR

ESP. ESP. EUA. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. RU EUA. EUA. MEX. RU CAN. RU MEX. MEX. CAN. ESP. FRA. EUA. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MÉX-ITA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX.

Grupo Financiero Banco Grupo Financiero Grupo Financiero Servicios Financieros Casa de Bolsa Servicios Financieros Banco Banco Banco Grupo Financiero Banca de Desarrollo Grupo Financiero Servicios Financieros Servicios Financieros Seguros Banco Grupo Financiero Financiero Banco Banca de Desarrollo Banco Seguros Seguros Financiero Financiero Seguros Banca de Desarrollo Seguros Banco Seguros Seguros Servicios Financieros Banco Servicios Financieros Casa de Bolsa Banca de Desarrollo Seguros Financiero Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Sofom Banco Seguros Servicios financieros Casa de Bolsa Seguros Seguros Servicios Financieros

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 77

80 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR AUTOMOTRIZ

FRENTE A LOS RETOS DEL PROTECCIONISMO Y LA INDUSTRIA 4.0 PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Los cambios a nivel internacional en las condiciones de negociación e intercambio comercial automotriz ponen a prueba a la industria a nivel global, pero México tiene la estructura para reposicionarse en este mercado

a industria automotriz nacional (autopartes incluidas) está atrapada entre tendencias contrapuestas, pero la principal y global es hacia la desaceleración. Por un lado, viene impulsada por una inercia de crecimiento muy dinámica; por otro, el debilitamiento de la economía mundial y el escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se acentuó en 2019, provocó que la producción mundial de vehículos cayera 1.1% a 95.7 millones en 2018, el primer descenso desde 2009. La tendencia a la baja en la producción y en las ventas resulta normal como parte del ciclo de negocios de la economía global y nacional, aunque todavía no queda claro cómo se dará la reactivación a futuro una vez que entre en

vigor el Tratado entre México, Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC), cuya aprobación se esperaba a finales de 2019, pero que con el inicio del juicio político al presidente Donald Trump, el proceso se podría posponer para el próximo año. Ante los desafíos que representa para esta industria el T-MEC, algunas empresas asiáticas, europeas y americanas han tomado una estrategia mixta, que consiste en trasladar algunas inversiones a EU ante las restricciones más difíciles que conlleva; pero por otro lado, mantener su apuesta en México y aprovechar las ventajas comparativas, de localización y la gran variedad de acuerdos de libre comercio y de inversión que tiene el país. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 81

AUTOMOTRIZ Las cifras de las exportaciones de esta industria acumuladas de los primeros ocho meses de 2019 son bastante elocuentes de esta dualidad: mientras que las destinadas a EU crecen 10.3%, las del resto del mundo disminuyeron 4.3 por ciento. El efecto es positivo, por el gran peso que tiene nuestro vecino en el total, de tal forma que las ventas externas de esta industria crecieron 7.5% en ese periodo. No obstante, hay señales claras de que las ventas de vehículos y de autopartes se debilitan en Norteamérica y ello afectará el dinamismo de las exportaciones. En 2018, la producción de vehículos automotores en México fue de 4 millones 101 mil unidades, con lo que nuestro país avanzó una posición y ya se ubicaba en el sexto lugar del mundo, rebasando a Corea del Sur, como ya lo avizoraba en el reporte del año pasado. Sin embargo, prácticamente no crecieron respecto a la cifra revisada de 4 millones 095 mil vehículos fabricados el año anterior. Además, sigue siendo el cuarto exportador mundial. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria automotriz se desaceleró drásticamente en 2018 al crecer 3.3%, frente a 10.1% de 2017, aunque su participación en el total nacional llegó a 3.08%, casi el doble de 1.58% de 2009. Este desempeño está vinculado a los grandes montos de Inversión Extranjera Directa (IED), que no han decaído a pesar de las incógnitas que ha generado la ratificación de los acuerdos comerciales con EU y Europa, que han multiplicado la capacidad de producir vehículos automotores y autopartes. Sigue pendiente el resultado de la investigación contra las importaciones de automóviles europeos y asiáticos, iniciada el 23 de mayo de 2018, cuando se argumentaron razones de “seguridad nacional” (disposición 232), mismas que también fueron utilizadas para imponerle aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio a la Unión Europea, China, Canadá, México (exentos para estos dos últimos desde el 19 mayo de 2019), entre otros países. La IED en la industria automotriz en 2018 fue muy similar a la del 2017: 7 mil 721 MDD y 7 mil 766 MDD. No obstante, fue el segundo mayor monto al menos desde 1999 y representó 23.0% de la IED total el año pasado, pero podría rebasarla con las cifras revisadas. México ha sido contemplado por sus costos unitarios significativamente más bajos que en los países desarrollados en el proceso de reconversión de la industria automotriz a nivel mundial acentuado desde 2009. Por ende, nuestro país se consolidó como una plataforma de exportación hacia EU con inversiones a largo plazo, por parte de las compañías norteamericanas, japonesas, alemanas y europeas que han efectuado importantes inversiones para disponer de alternativas de suministro y para producir unidades destinadas a dicho mercado. Durante 2018, los ingresos por las exportaciones de la industria automotriz crecieron 12.2% y representaron 31.5% de las ventas externas de México, cuando ocho años antes participaban con 18.4 por ciento. 82 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Nuestro país destaca por sus menores costos laborales, un abanico amplio de acuerdos comerciales con países y regiones, los elevados niveles de calidad y la ventaja logística de la cercanía con EU. Las alianzas estratégicas también son muy importantes para aprovechar las economías de escala, las cuales permiten el suministro de autopartes para diferentes marcas y la participación de cadenas de valor y de distribución en diversas regiones del mundo. La armonización de los acuerdos comerciales será una tarea difícil para la industria automotriz para que la plataforma exportadora siga siendo amplia. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que incluye a Australia, Brunei Darussalam, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, fue ratificado por el Senado mexicano en abril de 2018 y entró en vigor el 30 de diciembre del año pasado. La aplicación plena del TIPAT está a la espera de que el Congreso Europeo ratifique el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), que mantuvo la regla de origen al 60% de contenido regional para la industria automotriz; mientras que el T-MEC subirá las reglas de origen previas del 62.5% hasta los niveles de 70 a 75% y mediante un mecanismo de verificación estricto en un proceso de transición que durará cuatro años y que comenzará tres meses después de que el último de los tres Congresos lo haya ratificado.

EVOLUCIÓN DEL PIB AUTOMOTRIZ El PIB automotriz creció 3.3% en 2018, no obstante, su desempeño fue más dinámico que el del PIB nacional (2.0%). En contraste, el valor de sus exportaciones creció 12.2% incluso superando el alza de 11.8% del 2017 subiendo con dos dígitos por segundo año consecutivo, dinamismo que fue apoyado por la producción y venta de autopartes. En 2018, la fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) aumentó 1.3%, luego que el año anterior creció un sólido 12.9%. Puesto que la producción está concentrada en EU, y sus ventas se han debilitado ante la desconfianza que genera la incertidumbre global, esto afectó el desempeño de esta rama. El PIB de la fabricación de autopartes (rama 3363) subió 5.7% en 2018, creciendo ligeramente menos que 6.7% del año anterior. Esta rama está ampliamente integrada con el ensamble de vehículos automotrices en México y el resto del mundo, al ser una parte importante de la cadena de suministro como proveedora de insumos, así como de la producción de refacciones indispensable para el mantenimiento y la reparación de automotores usados, por lo que su menor reactivación resulta una señal de alerta. El PIB de la fabricación de carrocerías y remolques (rama 3362) tuvo un alza de 5.6% en 2018, luego de que el año anterior tuvo un crecimiento del 14.2%. El PIB de la industria automotriz crecerá 3.8% en 2019, con lo que su participación en el PIB total subirá a 3.20%, si con-

sideramos que la economía en su conjunto caerá ligeramente (-0.1%). Este menor crecimiento está directamente afectado por la menor producción dirigida al mercado interno este año, desde hace un año se observa una acumulación no deseada de inventarios, y por la desaceleración de la economía de EU. Para 2020 se proyecta que el PIB automotriz crezca 5.0%, superando el menor dinamismo del 2019. Algunas inversiones realizadas en el pasado comenzarán a concretarse con una mayor producción de unidades. Algunas cadenas de suministro afectadas por las medidas arancelarias y no arancelarias a China y a otros países podrían beneficiar a la industria de autopartes, pese al contexto negativo a nivel global para la industria. Como la economía nacional crecerá 1.1%, su participación en el PIB total subirá a 3.32%.

El desempeño del PIB de esta industria se explica con el aumento de su vinculación al sector externo. La producción orientada al mercado doméstico, sin ser despreciable, cada vez tiene un papel más complementario en la producción total, en un sector donde las economías de escala son fundamentales para poder competir exitosamente a nivel mundial. El crecimiento de la industria automotriz fue muy superior al del resto de la economía, porque su producción está más asociado a la demanda mundial de vehículos. La Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del PIB nacional, entre 2010 y 2018, fue de 2.7%; mientras que, la de la industria automotriz, conformada por las ramas 3361, 3362 y 3363, alcanzó 7.4%. Esto es, 2.7 veces la de la economía en su conjunto. VAB Automotriz vs. VAB Nacional (Variación porcentual anual, 2013=100)

Participación de la Industria Automotriz en el PIB Nacional

(Porcentaje, 2013=100)

3.5

40 30

3.0

20 10

2.5

0 -10

2.0

PIB Nacional

2020p

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2020p

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-30 2000

1.5

-20

PIB Automotriz

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 83

AUTOMOTRIZ PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS

El funciomiento de las tres ramas que integran la industria automotriz ha sido desigual en los últimos ocho años, con un patrón de especialización diferenciado a su interior. Las que tuvieron un comportamiento muy dinámico fueron la de fabricación de automóviles y camiones con una TMAC de 6.8%; así como la dedicada a la producción de partes para vehículos automotores con una de 8.4 por ciento. En contra parte, la de carrocerías y remolques registró una TMAC de 3.3% en este período. Este desigual dinamismo se refleja en las participaciones en el PIB nacional en 2018 de las tres ramas de actividad: 1.63, 1.38 y 0.07%, respectivamente. Con estos datos, es claro porqué la industria automotriz mexicana se ha ido especializando en la fabricación de vehículos y de autopartes, si comparamos dichos porcentajes con los del año 2000: 0.98, 0.99 y 0.08 por ciento. 84 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

La producción de vehículos automotores en México durante 2018, según cifras de la Organización Internacional y de Constructores de Automóviles (OICA), fue de 4 millones 100 mil 525 unidades; esto es, 162.7% mayor a la de hace nueve años, creciendo 0.1% en comparación al año anterior, luego de que en 2017 aumentó 13.7 por ciento. México avanzó a la sexta posición, rebasando a Corea del Sur, que reportó 4 millones 029 mil unidades y que ha venido a la baja desde 2015 porque sus compañías se han trasladado a otros países, entre ellos México (Kia). El quinto lugar, ahora Alemania, con 5 millones 120 unidades, fue superado por India con 5 millones 175 vehículos, aunque hay que tomar con reservas las cifras germanas, puesto que se han dejado de reportar datos de algunas compañías. La administración de Trump ha presionado a las empresas norteamericanas y extranjeras para que trasladen sus plantas a EU, buscando las ventajas que daría un incremento de los procesos de automatización, así como la garantía de los requisitos más estrictos del T-MEC. En 2018 destacan los fuertes incrementos de producción de vehículos en Rusia, Tailandia e India con alzas de 13.9, 9.0 y 8.0 por ciento, respectivamente. En contrapartida, grandes jugadores reportaron descensos en su producción, comenzando por Alemania (-9.3%), Canadá (-7.9%), China (-4.2%) influyendo en la caída mundial, y Corea de Sur con (-2.1%). De esta forma, la tendencia a la desaceleración se convirtió en una contracción de la producción mundial de vehículos. La fabricación de EU subió 1.1% a 11 millones 315 mil unidades, pero estuvo lejos de compensar la caída de 8.1% registrada en 2017. Canadá por segundo año consecutivo recortó su producción a 2 millones 021 mil vehículos, lo que contrasta con el favorable crecimiento en México, que ya lo duplica. Durante los primeros ocho meses de 2019 se produjeron 2,609,165 vehículos, 0.9% menos que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del INEGI. General Motors encabezaba la lista con 597,739 unidades, creciendo 4.4%; Nissan, por su parte, produjo 456,901, registrando una caída de 9.3%; FCA Chrysler 394,305 con una reducción de 9.3%; Volkswagen reportó 308,655 unidades, 7.3% más que hace un año con la introducción de nuevos modelos; Ford Motor con 207,394 unidades registró un crecimiento del 14.0%; Kia retrocedió y produjo 192,200, pero 4.7% más; sigue en la lista Honda con 146,337, creciendo 32.2%, luego de que el año pasado se vio perjudicada por inundaciones; Toyota fabricó 128,499, 2.5% más unidades en este periodo; seguida por Audi con 112,459, que reportó una reducción de 9.2%; Mazda tuvo un desplome del 49.0% a 56,032, y; finalmente, la buena noticia es que desde abril, BMW ya produce en México por lo que registra 8,644 unidades. Algunas decisiones de las armadoras podrían cambiar el panorama a futuro. Por ejemplo: Honda concentrará la producción del crossover HR-V en la planta de Celaya para optimizar la infraestructura de manufac-

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En 2018, el valor de las exportaciones automotrices subió 12.2% a 142 mil 178 MDD, casi en línea con nuestro pronóstico, luego de que el año pasado creciera 11.8%, ligando dos años de alzas de dos dígitos. Por eso, su TMAC, entre 2010 y 2018, fue de 10.3%, mientras que la de las exportaciones totales fue de 5.3%, lo que muestra el gran dinamismo de esta industria. Sus exportaciones crecerán 8.5% a 154 mil 306 MDD en 2019. El aumento de las ventas hacia EU no es acompañado con cifras favorables a las del resto del mundo, como lo evidenciamos con las cifras observadas a julio de 2019. Para 2020, el valor de las ventas automotrices al exterior se proyecta con un alza de 11.9%, apoyada por un modesto crecimiento de EU (1.9%), una reorientación de la cadena de suministro favorable para México como resultado de los aranceles a China y a una ligera depreciación del peso.

Exportaciones de la Industria Automotriz (Variación porcentual anual)

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tura que tiene en el país y mejorar la eficiencia de la empresa en 2020. En contrapartida, decidió frenar la producción de automóviles en su fábrica de Argentina y en el Salto, Jalisco, para enfocar su unidad local sólo en el montaje de motocicletas. Sin embargo, también ha trascendido que el tema de la delincuencia organizada ha ocasionado que algunos directivos de la compañía cambien su residencia a Querétaro. En agosto pasado, Toyota anunció que apuesta a los híbridos puesto que comercializó 11 mil 500 de estas unidades el año pasado, para 2019 estima colocar 13 mil 500 unidades, 17.4% más. Mazda anunció a finales de septiembre que comenzó a producir en su planta de Salamanca, Guanajuato, la nueva camioneta CX-30, donde ya se fabricaba el Mazda 2 sedán y hatchback, el Mazda 3 sedán y el Yaris R para Toyota, cuya producción se orienta al mercado externo. Mazda abrirá una nueva planta en Alabama, EU, en alianza con Toyota, donde se fabricará el Corolla y un crossover para Mazda y tendrá una capacidad de producción de 300 mil unidades. Algunas de las inversiones más destacadas fueron: - BMW inauguró una planta en San Luis Potosí con inversiones acreditadas por 1,044 mdd en activos fijos. Esta marca produce la mayoría de sus autos para América del Norte en Carolina del Sur, pero depende en gran medida de los componentes importados de México. En 2015 compró partes por valor de 2 mil 500 millones de dólares a proveedores mexicanos. - Toyota está en proceso de abrir una nueva planta en Guanajuato con una inversión de 600 mdd. El cociente exportación/producción en los primeros ocho meses de 2019 fue de 88.1%, puesto que se exportaron 2,299,528 unidades, 1.5% más que en el mismo periodo de 2018, con un debilitamiento de las ventas en el mercado doméstico. En 2018 fue de 88.3%, luego que este coeficiente fuese de 82.8% en 2017, esto es, cada vez pesan menos la producción nacional orientada al mercado interno.

Las exportaciones de esta industria están concentradas en las fracciones arancelarias del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios. Su valor en dólares fue, en 2018, de 115 mil 510 MDD. Los principales destinos fueron: Estados Unidos (80.2%), Canadá (5.3%), Alemania (3.8%), Brasil (1.6%) y China (1.3%); el resto del mundo participó con 7.8%, de acuerdo con la Secretaría de Economía. En los primeros siete meses de 2019, el valor de las exportaciones del capítulo 87 ascendió a 69 mil 993 MDD y los principales destinos fueron: Estados Unidos (82.6%), Canadá (4.6%), Alemania (3.8%), Brasil (1.5%) y China (1.0%), el resto participó con el 6.5 por ciento.

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Las importaciones automotrices tienen que ver con vehículos y con la compra de autopartes, por ser insumos para la producción de la misma industria. Aunque el T-MEC tiene un sesgo más proteccionista que el TLCAN, algunos fabricantes seguirán trasladando líneas de producción a México, aprovechando que el país cuenta con tratados de libre comercio con Europa y otras naciones. Las importaciones de esta industria crecieron 6.1% en 2018, desacelerándose respecto al año previo (10.9%) influyendo el debilitamiento del consumo reflejado en la caída de las ventas de vehículos al público en general. El año pasado se registró una importante apreciación del peso frente al dólar al desvanecerse los temores de una ruptura abrupta del TLCAN y con la esperanza de que pudiera llegarse a un arreglo satisfactorio en el corto plazo, además de que al sector financiero se le prometió mantener la disciplina en el manejo de las finanzas públicas. El abaratamiento del dólar respaldó la venta al público de vehículos importados, que en 2018 creció 2.5% a 930 mil 794 unidades, un récord histórico por tercer año consecutivo, tasa similar al 2.2% de 2017, según cifras del INEGI. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 85

AUTOMOTRIZ En 2018, las importaciones del Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, además de sus partes y accesorios, sumaron 43 mil 058 MDD. Los principales países de origen fueron: EU (48.9%); China (9.0%); Japón (8.4%); Alemania (7.3%); Corea del Sur (4.4%); India (4.0%); Canadá (4.0%); Tailandia (2.3%); Brasil (1.6%); Italia (1.4%); España (1.4%); y el resto de naciones participó con el 7.3%. Recordemos que muchos de los modelos sólo se producen en ciertos destinos y que la cadena de suministro de autopartes es mundial. En los primeros siete meses de 2019, las importaciones registradas en el Capítulo 87 totalizaron 24 838 MDD y se distribuyeron de manera semejante a la de 2018: EU (48.4%), China (9.1%), Japón (8.5%), Alemania (7.6%), Corea del Sur (4.1%), Canadá (3.7%), India (3.6%), Tailandia (2.4%), Brasil (1.7%), Italia (1.5%), España (1.1%), y el resto de naciones participó con 8.3 por ciento. Balanza comercial de la Industria Automotriz (Millones de dólares)

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La balanza comercial de la industria automotriz se incrementa a favor de México. En 2018 ya alcanzó 82 mil 880 mmd. En 2019 se elevará aún más debido al menor crecimiento de las importaciones por el debilitamiento de la economía mexicana. Este asunto genera presión en EU; pero podría ser usado como argumento para aprobar el T-MEC.

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Importaciones de la Industria Automotriz

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El valor de las importaciones de la industria automotriz subirá 0.3% en 2019, afectado por el debilitamiento del mercado interno, por la menor confianza de los consumidores que desde principios de año ha ido a la baja y porque el costo de los créditos para adquirir vehículos nuevos sigue muy elevado. En 2020, las importaciones de la industria crecerán 5.0%, explicado por una modesta reactivación de la economía mexicana y porque la volatilidad cambiaria continuará por las repercusiones de la guerra comercial global.

120,000

Las importaciones de esta industria entre 2010 y 2018 crecieron a una TMAC de 7.5%; desempeño más dinámico que el de las compras totales en exterior (5.5%). La participación en las importaciones totales pasó de 11 a 12.8% en este periodo; dicho porcentaje se reducirá a 12.7% en 2019 y a 12.6% en 2020 porque el resto de las importaciones aumentarán con mayor dinamismo. 86 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Se registró la segunda caída consecutiva de la venta al público de vehículos ligeros en 2018. Se comercializaron 1 millón 424 mil 197 vehículos automotores, una caída de 7.2%, cuando en 2017 se redujo la cantidad 4.5 por ciento. La disminución ya comienza a ser preocupante por la tendencia que llevan los datos en 2019. Del total de las ventas al público el año pasado, 493 mil 403 vehículos fueron fabricados en México (34.6%) y 930 mil 794 importados (65.4%). La disminución de las ventas en 2018 fue un poco menor a la esperada, pero los factores que la afectaron fueron más que evidentes: incertidumbre económica, encarecimiento del crédito, alza del precio de la gasolina registrada en ese año y una mayor cautela de los consumidores.

CORPORATIVO

UNIFIN

Diversificación y compromiso social, motores de confianza Pese al panorama de incertidumbre económica, UNIFIN mantiene solidez en sus resultados financieros y se reafirma como un aliado para el crecimiento de las Pymes

a cartera de crédito de UNIFIN tuvo un incremento de 25.3% de enero a septiembre de este año, un avance a 54 mil 24 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2018. Este robustecimiento del fondeo demuestra la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la institución financiera que, ante un año caracterizado por un entorno económico de probable recesión, ha mostrado un balance positivo al sumarse, entre otros proyectos, al plan gubernamental de mejorar la inclusión financiera a través del impulso a la Pymes. Sergio Camacho Carmona, director general de UNIFIN Financiera, destacó que el panorama hacia adelante debe dar prioridad al trabajo conjunto y colaborativo con el gobierno, para que a través de la unidad se impulse el crecimiento económico del país. El pilar más importante de la oferta financiera de la institución actualmente es el de leasing, que representa más de 70% de su portafolio. “La experiencia en este sector y la fortaleza que hemos demostrado a lo largo de más de 25 años nos ha permitido desarrollar otras líneas de negocio complementarias, como insurance y fleet”, aseguró Sergio Camacho. Durante el tercer trimestre de 2019, los negocios de factoraje y crédito automotriz registraron un avance de 21.4 y 58.9%, respectivamente. “Estos datos nos confirman que ampliar nuestra oferta de servicios nos permite ser mejores aliados en el desarrollo del negocio de nuestros clientes y de

FOTO: Cortesía

ENRIQUE MIRANDA

SERGIO CAMACHO CARMONA

Ampliar nuestra oferta de servicios nos permite ser mejores aliados en el desarrollo del negocio de nuestros clientes y de las soluciones que necesitan” SERGIO CAMACHO

Director general de UNIFIN

Desde 2009, Fundación UNIFIN ha apoyado a

165 mil

niños e impactado a

180 mil familias.

las soluciones que necesitan, con lo cual UNIFIN está comprometido”, indicó. La financiera ejerce la responsabilidad social a través de cuatro ámbitos: Calidad de vida en la empresa, este año se ofrecieron 149 cursos y programas de formación; Ética empresarial, mediante una evaluación anual para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; Cuidado y preservación del medio ambiente, a través de iniciativas verdes y Reciclaje Tecnológico y, por último, Vínculos con la comunidad. “Este último es encabezado por Fundación UNIFIN y consiste en un programa de voluntariado cuyo objeto social está principalmente enfocado en niños en situación de vulnerabilidad”, comentó el directivo. Para 2020, UNIFIN prevé una reactivación del gasto de gobierno en cuanto a infraestructura y construcción: “El paquete de los 1,600 proyectos planeado para la construcción, en colaboración con el sector privado, dará un fuerte impulso al sector y UNIFIN buscará ser un participante activo en estas iniciativas”, concluyó Sergio Camacho. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 87

AUTOMOTRIZ Las ventas acumuladas hasta septiembre de 2019 sumaron 955 mil 395 vehículos, una baja de 7.5% respecto a los primeros nueve meses de 2018. En este periodo, se vendieron 632 mil 034 vehículos importados y 323 mil 361 de origen nacional, que respecto al mismo periodo del año anterior registraron un comportamiento negativo en ambos casos al caer 5.1% los procedentes del extranjero y disminuir 12.0% los de origen nacional. Aunque las ventas podrían moderar su caída en los últimos meses de 2019 con la llegada de nuevos modelos, la mejoría en las expectativas de la economía mexicana y la percepción de que en la guerra comercial mundial México no saldrá tan perjudicado. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) no lo cree así y estima una caída de 9.0%, con lo que se ligarían tres años consecutivos de resultados negativos. El impacto de la miscelánea fiscal tendrá un efecto considerable en los sectores de ingreso medio en 2020, por lo que la compra de bienes duraderos como automóviles será afectada. Las autoridades federales y locales anunciaron un programa de renovación del parque vehicular que incluye a taxis regulares, con créditos preferentes otorgados por la banca de desarrollo, su resultado no está claro considerando las condiciones desventajosas que representan los servicios de pasajeros con aplicaciones; aunque, por otra parte, la fijación de impuestos proporcionaría piso parejo.

EMPLEOS DEL SECTOR Las cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) son más oportunas y muestran el desempeño del empleo en la industria automotriz. Cabe aclarar que INEGI cambió el año base (2013=100) por lo que la serie comienza en enero de ese año y, por ende, las cifras no son comparables con los años anteriores. El personal ocupado en la industria automotriz promedió 672 mil 649 personas en 2013. En 2014 creció 9.1% a 733 mil 812. Los siguientes dos años se desaceleró y creció 7.5% y 6.3%; sin embargo, en 2017 repuntó a 8.5% el promedio anual a 909 mil 331 personas, paralelo al alto crecimiento del PIB ese año. En 2018, el empleo en la industria creció a 7.1% a 973 mil 831 personas ocupadas en promedio; sin embargo, aunque en este año el promedio superará el millón de personas (1,004,015), su incremento sólo será de 3.1%, señal de que la expansión se agota.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La IED en la industria automotriz se ha acelerado en los últimos años. El monto acumulado, entre 1999 y el 30 de junio de 2019, fue de 70 mil 528 mdd, 12.5% del total reportado por la Secretaría de Economía. Entre 2012 y el primer semestre de este año se registró una entrada de 43 mil 054 mdd, un boom de nuevas inversiones de firmas japonesas, alemanas y coreanas, que no estaban presentes en México y de las nor88 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

teamericanas que quieren reforzar su presencia, adquiriendo importantes empresas nacionales de autopartes. A pesar de la incertidumbre sobre cómo quedarían las reglas del juego después de la renegociación del TLCAN, la IED en esta industria en 2018 fue muy similar a la del 2017: 7 mil 721 mdd contra 7 mil 766 mdd. Durante el primer semestre del 2019 se observó una caída de 24.5% a 2 mil 582 mdd respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, habría que esperar a futuro, porque las cifras preliminares no contemplan montos que después se registran. La IED en esta industria registrada entre 1999 y el 30 de junio de 2019 proviene principalmente de: Estados Unidos (49.4%), Japón (19.1%), Alemania (17.0%), Canadá (4.2%), Corea (2.9%), España (1.8%), Francia (1.8%), Italia (1.7%) y el resto del mundo (2.1%). La IED se concentra en la fabricación de partes para vehículos automotores, con 42 mil 614 mdd (60.4%), seguida de la producción de automóviles y camiones con 27 mil 694 mdd (39.3%); mientras que, a la de carrocerías y remolques, sólo se destinaron 220 mdd. La rama de autopartes tiene un peso muy grande, por ende, en ocasiones el PIB de la industria automotriz crece aunque la fabricación de vehículos caiga.

COMENTARIOS FINALES La industria automotriz mexicana se ha beneficiado por el proceso de reconversión generada por la gran depresión de 2009, el país fue visto como una gran plataforma de exportación. La implementación de medidas proteccionistas por la administración del presidente Donald Trump ya está afectando esta estrategia de crecimiento, por lo que las empresas del sector tendrán que replantearse su funcionamiento. En la medida que el TLCAN siga vigente, este compás de espera podría ser benéfico en el corto plazo y obligar a algunas empresas a buscar a proveedores alternativos en México, luego de las sanciones impuestas a China y Europa por EU. Una vez que el T-MEC entre en vigor, iniciará un proceso de transición de cuatro años en la aplicación paulatina de las nuevas reglas de origen, así como de operación, que incluye que la utilización por parte de las armadoras de acero y aluminio sea 70% comprado dentro de la región. El retorno de inversiones a EU y Canadá, y a otros países desarrollados estará impulsado en parte por la Industria 4.0 que neutraliza la ventaja de costos laborales bajos, por la mayor automatización de las líneas de producción. Sin embargo, la mayor aplicación de la Industria 4.0 en el sector automotriz mexicano podría ser otra posibilidad, pero ello generaría menos empleos. El T-MEC obligará a diversificar las ventas de la industria altamente concentradas en EU y a estimular la producción hacia el mercado interno; sin embargo, son procesos de larga duración. Estos tiempos de transición son complicados, porque perduran fuertes inercias y las nuevas tendencias todavía son incipientes. Por eso es que podemos ser modernamente optimistas y proyectar un crecimiento del PIB de la industria automotriz del 5.0% en 2020.

MERCEDES-BENZ

BMW

Jaime Cohen CEO de Mercedes-Benz México

Maru Escobedo CEO de BMW Group México

Lujo con historia y compromiso

Prestigio avalado por la experiencia

ARAMIS FLORES CARRANZA La marca de la estrella solitaria cumplió 26 años en el mercado mexicano. Tras iniciar con poco más de 200 automóviles comercializados en sus primeros 12 meses, 2018 finalizó con cerca de 20 mil unidades vendidas, con lo que lidera el sector Premium. Este año, el mexicano Jaime Cohen, CEO de la firma en México, será el encargado de seguir consolidando la compañía con nuevos segmentos y tecnologías. “Somos una marca de tradición que tiene más de 130 años de historia y encuentro en México una fuerte presencia. Estuve fuera de este país por 21 años y, ahora de vuelta, encuentro autos Mercedes-Benz por todos lados y en todas sus presentaciones, así que apostamos muy fuerte por este mercado con la vanguardia de nuestra tecnología en modelos como los Hybrid, clase G y GLE”, señaló Cohen. Este 2019, el sector automotriz tiene una estimación de ventas por 1.4 millones de unidades nuevas, lo que representa una disminución de casi 7% con respecto a 2018. El mercado de lujo también ha sido afectado, pero las marcas continúan trabajando para mantener el nivel de servicio e innovación en sus productos y soluciones. La compañía comenzó a exportar la Clase A, de su sede en Aguascalientes, a mercados como Europa, Asia y Estados Unidos. Este año también entregó las tres unidades especiales de Project One. Para el CEO, las metas en el corto plazo son aprender más sobre México: “Estuve fuera 21 años y tengo que empaparme de nuevo porque cambió mucho. Son cambios imperceptibles para los mexicanos, pero es un país diferente, para bien. El continuo posicionamiento de nuestra marca estará más recargado en el servicio, tenemos que lograr la promesa de la marca, que es calidad, servicio y asombrar al cliente”, finalizó.

ARAMIS FLORES CARRANZA BMW cumple 25 años de historia en México y lo celebra con la nueva generación del auto Serie 3 como parte de su producción mexicana en San Luis Potosí. “Es un hito para la compañía, pues a través de esta planta se promueve una mejora para diferentes procesos hacia toda la región”, señala Maru Escobedo, CEO de BMW Group México. La marca alemana, una de las líderes indiscutibles del segmento Premium, finaliza un año con una aportación positiva al mercado. “Trabajamos para cerrar 2019 con el enfoque principal de ofrecer las mejores experiencias, buscamos que cada cliente, al adquirir un vehículo BMW, se vuelva fiel a la marca, lo que más adelante se traduce en una siguiente compra”, afirma Escobedo. De esta forma, añade la entrevistada, también se contribuye positivamente a la industria, “queremos que las ventas y los programas que ofrece BMW destaquen por ser de la más alta calidad, lo que hacia 2020 nos permitirá orientar nuestros esfuerzos a seguir entregando una buena oferta de vehículos y servicios”. La marca alemana tiene confianza en el país, reflejada a través de una inversión de 200 millones de dólares en los últimos dos años enfocada en distintas acciones, como la red de distribución, la implementación de nuevas tecnologías, desarrollo de procesos innovadores, digitalización, entre otras. Latinoamérica es una zona fundamental para la operación global de BMW y México es un mercado estratégico en la región. “Nos mantenemos al tanto de los diferentes escenarios mundiales y cómo pueden impactar en nuestras operaciones, sin embargo, el compromiso de BMW Group en México es constante, invertimos en el país y refrendamos la confianza que tiene la marca a través de en una amplia red de distribución, la cual forma parte de los resultados positivos de BMW en el país”, finalizó. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 89

ENTREVISTAS

AUTOMOTRIZ

FOTO: Antonio Soto

RENAULT

Magda López Presidente y directora general de Renault

Francisco Garza Presidente y director general de GM

Comprensión del cliente y adaptabilidad

Ingeniería de vanguardia y colaborativa

ARAMIS FLORES CARRANZA La industria automotriz ha enfrentado importantes retos en los últimos tres años para mantenerse sólida, lo que ha provocado, entre otras cosas, que este año se proyecte una disminución de 7% en la venta general de automóviles. Sin embargo, una de las compañías que más ha ganado terreno es Renault, que de la mano de su presidente y directora general, Magda López, ha logrado tener un crecimiento de 18% acumulado. “Junio fue espectacular, se registró un avance de 50% en comparación con el mismo mes de 2018. KWIND ha sido un producto maravilloso para darnos mucho oxígeno y ánimo en la red, en los distribuidores y en los equipos comerciales”, afirmó. La estrategia actual se basa en tres pilares: “Tenemos la gama de SUVs, con una oferta para todos los niveles de clientes, desde una Stepway que va para clientes jóvenes, con un estilo de vida más dinámico, luego sigue Duster y Captur, y nuestro rey de la corona, que es Koleos y obvio KWIND”. Esta selección es parte del éxito de la compañía en México, que se ha debido, en parte, a la comprensión de lo que el consumidor nacional requiere y busca. “Debes traer vehículos que se adapten al mercado para que la experiencia con el cliente realmente sea plena y satisfactoria, que no le quedes a deber y que se sienta cuidado desde el principio hasta el final”, puntualizó. Renault tiene una meta clara para cerrar 2019: “Cerramos el año pasado con casi 28 mil unidades, en línea con lo que teníamos previsto como meta para la marca, pero con la llegada de KWIND, la recuperación de Kangoo y un año completo de Oroch, creemos que podemos llegar a 32 mil unidades, un crecimiento interesante respecto al año anterior”, concluyó. 90 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ARAMIS FLORES CARRANZA General Motors cumplió 84 años de operar en México y se mantiene como una empresa líder en la industria automotriz, tanto en el mercado doméstico como en el de exportación. En 2019 se ha enfocado en mantener la fortaleza en las áreas de manufactura e ingeniería hasta brindar el mejor servicio en la red de distribuidores y brindar experiencias extraordinarias, tecnología e innovación en sus vehículos. Para la compañía que en México lidera Francisco Garza, presidente y director general, algunos de los principales logros son el crecimiento de OnStar 4GLTE, el sistema de conectividad y asistencia personalizada ante emergencias, que después de seis años cuenta con más de 90 mil suscriptores y con un éxito del 86% de recuperación y un tiempo récord de seis minutos. Además, inauguró el primer Laboratorio de Ingeniería Avanzada y Colaborativa, instalado en Arkansas StateUniversity, Campus Querétaro, como parte del convenio de colaboración que tiene con ellos y que inició en 2018 con la creación del Centro de Desarrollo de Proveedores, dedicado a entrenar a la base de proveeduría de la compañía. Para terminar 2019 e iniciar 2020, los grandes retos del sector siguen siendo los mismos y se le suma el clima económico adverso: “El mercado mexicano tiene un potencial extraordinario, detonaría si pudiéramos cambiar temas que frenan la dinámica comercial del sector: el marco legal para la recuperación de prendas en financiamiento, así como disminuir a su mínima expresión la importación ilegal de vehículos a territorio mexicano”. Este año, la compañía continúa ejerciendo parte de la inversión anunciada en 2013 por 5.8 mil millones de dólares. “Una porción está dedicada a iniciar la producción de Chevrolet Onix en el Complejo de GM San Luis Potosí”, finalizó el ejecutivo.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

AUTOMOTRIZ

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50

RANK 1000 2017 9 15 20 39 23 62 46 58 50 n.p. 86 102 181 63 139 123 161 130 145 151 210 75 187 224 246 255 245 287 286 306 304 318 323 370 350 n.p. 384 282 580 395 408 452 417 422 445 470 472 486 369 n.p.

RANK 1000 2018 10 17 21 25 28 48 58 59 75 81 92 97 106 110 119 135 136 150 159 163 196 201 206 220 260 262 264 272 279 301 312 314 331 358 360 371 376 392 396 406 416 422 424 430 457 475 479 483 488 499

VAR.POS (2017/2018)

92 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-1 -2 -1 14 -5 14 -12 -1 -25 n.d. -6 5 75 -47 20 -12 25 -20 -14 -12 14 -126 -19 4 -14 -7 -19 15 7 5 -8 4 -8 12 -10 n.d. 8 -110 184 -11 -8 30 -7 -8 -12 -5 -7 3 -119 n.d.

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 96 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 158 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 24 n.p. 189 n.p. n.p. n.p. 180 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 312 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 103 n.p. 433 n.p. n.p. n.p.

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 66 87 75 140 133 184 41 52 110 21 489 134 173 146 117 495 235 101 247 505 86 125 114 372 334 103 539 542 116 n.p. 555 n.p. 564 189 576 584 246 267 n.p. 598 600 270 604 609 325 624 330 n.p. n.p. 633

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

General Motors de México e Volkswagen de México Nissan Mexicana a Honda de México Ford Motor Company Honda Vehículos Magna International México Nemak Toyota Motor Sales de México Lear Corporation México a Yazaki Corporation a Daimler México American Axle Manufacturing de México KIA Motors México Valeo a Lear Corp. México a Kenworth Mexicana a Autoliv México Volkswagen Financial Services Visteon e Robert Bosch México a Mazda Motor de México Grupo Autofin México Adient México Rassini Hyundai Motor de México Autopartes y Arneses de México a Nexteer Automotive México Grupo Hermes Posco México Río Bravo Eléctricos a Cooper-Standard Automotive de México Freightliner Xignux Yazaki e Mercedes-Benz Autos a Cummins Grupo Premier Automotriz BMW Group México a Dana de México Corporación Corporación Zapata Breed Technologies a Katcon Global Mercedes-Benz Camiones a Carplastic a Castech Breed Cinturones de Seguridad a Servicios de Producción Saltillo Grupo Urrea a Renault a Robert Bosch a

21.747,22 10.963,11 10.202,67 9.008,02 8.610,04 5.855,21 4.620,40 4.596,52 3.504,98 3.238,59 2.810,00 2.714,60 2.548,42 2.437,34 2.257,49 2.004,90 2.000,95 1.837,96 1.765,06 1.709,88 1.380,72 1.353,96 1.330,93 1.177,61 974,74 971,81 966,64 924,58 901,21 817,23 765,79 763,49 713,42 649,49 645,02 616,13 608,50 583,59 570,31 541,22 523,79 518,27 511,89 506,79 465,33 431,82 428,46 426,42 418,12 411,34

13,11 -0,29 1,54 48,12 -4,52 48,12 -16,07 2,52 -32,37 2,13 0,36 12,81 82,91 -38,05 24,25 0,16 27,06 -5,56 -0,29 0,37 15,06 -57,33 -2,58 9,14 1,82 5,01 0,36 11,79 8,82 8,83 0,45 5,54 0,30 10,90 0,03 0,90 9,86 -31,03 80,34 0,38 0,54 13,90 0,64 0,62 -0,19 0,55 -0,21 3,38 -29,40 0,24

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 195,20 n.d. n.d. n.d. 104,92 n.d. n.d. n.d. n.d. 73,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,43 n.d. 76,41 n.d. n.d. n.d. 60,41 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30,66 n.d. -6,21 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 176,26 n.d. n.d. n.d. 0,89 n.d. n.d. n.d. n.d. 110,23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,87 n.d. 67,72 n.d. n.d. n.d. 59,69 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,13 n.d. n.d. n.d. 84,76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18,33 n.d. -18,54 n.d. n.d. n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 406,83 n.d. n.d. n.d. 224,51 n.d. n.d. n.d. n.d. 155,57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 146,96 n.d. 185,77 n.d. n.d. n.d. 107,89 n.d. n.d. n.d. n.d. 31,86 n.d. n.d. n.d. 5,38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92,34 n.d. 55,47 n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.856,40 n.d. 1.309,00 4.738,70 n.d. 616,06 n.d. 4.049,01 1.090,00 n.d. n.d. n.d. 1.631,92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.952,24 160,76 710,67 n.d. n.d. 235,24 1.199,13 n.d. n.d. 128,00 n.d. 467,10 n.d. n.d. n.d. 206,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 684,72 n.d. 647,85 n.d. n.d. n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 n.d. 4.985,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.904,17 n.d. n.d. n.d. 3.378,93 n.d. n.d. n.d. n.d. 809,00 n.d. 802,66 n.d. n.d. n.d. 1.079,56 n.d. 374,96 n.d. n.d. n.d. 877,93 n.d. n.d. n.d. n.d. 389,20 n.d. n.d. n.d. 125,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 363,98 n.d. 327,10 n.d. n.d. n.d.

PAÍS

SECTOR

EUA. ALE. JAP. JAP. EUA. JAP. CAN. MEX. JAP. EUA. JAP. ALE. EUA. COR. FRA. EUA. EUA. SUE. ALE. EUA. ALE. JAP. MEX. IRL MEX. COR. JAP. EUA. MEX. COR. EUA. EUA. EUA. MEX. ALE. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. ALE. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. ALE.

Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Autopartes Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Autopartes Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Autopartes Automotriz Automotriz Autopartes Autopartes Autopartes Autopartes Autopartes Automotriz Autopartes

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 93

CORPORATIVO

CONTPAQi

Digitalización, clave para el desarrollo de México RODRIGO CRUZ GUZMÁN

CONTPAQi® perfila seguir creciendo -a doble dígito- en un sector donde se consolida como líder en el desarrollo de software contable y administrativo

ste año, CONTPAQi® cumplió 35 años y lo hizo celebrando el espíritu emprendedor de México. Desde que inició, su curiosidad e ímpetu le han valido ser considerada una compañía innovadora y revolucionaria: y así lo ha confirmado. En una época donde lo digital aún sonaba lejano, revolucionó la manera de llevar y hacer la Contabilidad y fue pionera en la introducción de la factura electrónica. Hoy esta firma es reconocida como la más importantes en el país, en el desarrollo de software empresarial. “Desde que nacimos, nuestra prioridad y foco han sido las pymes”, afirmó Eduardo Pérez, director general de esta empresa, quien agregó: ”Nuestra oferta se diversifica en productos especializados en contabilidad, facturación, nóminas, control administrativo, comercial y de gastos, atendiendo a negocios de diferentes sectores y tamaños”. En este sentido, 2019 representó para esta compañía un periodo de éxito. El directivo estimó que CONTPAQi® terminará este año con un crecimiento de 20%: cifra que mantiene una tendencia -a doble digito- desde hace una década. Además, el ejecutivo reveló que el reto más importante que tendrá la empresa -a mediano plazo- es que más clientes se sumen a respaldar su información en la nube.

Siempre hemos mantenido un espíritu apegado a los emprendedores. Eso se refleja en nuestros productos, distribuidores, clientes y, sobre todo, en nuestra gente” 94 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

EDUARDO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE CONTPAQi

Nuestro compromiso está en impulsar el crecimiento y el desarrollo de las empresas en México, a través de tecnología” En este sentido, esta firma ha sido la principal impulsora de la digitalización de las pymes en México. A través de una práctica constante de innovación, sus diferentes soluciones tecnológicas (dirigidas no sólo al cumplimiento, en tiempo y forma, de obligaciones fiscales, sino también, a eficiencia de procesos empresariales) brindan la oportunidad de que más pequeños negocios y emprendedores no sólo sobrevivan; sino también, destaquen en el mercado. “Para nosotros, la presencia de las pymes es fundamental para el desarrollo económico nacional”, comentó Eduardo Pérez. Además, dijo: “Hoy estos negocios ya destinan -en promedio- 69 mil pesos anuales a su digitalización de procesos. En todo este panorama, en CONTPAQi® encontramos un enorme potencial para seguir brindándoles herramientas que les permitan seguir creciendo”. Sobre el futuro que este sector está tomando en México, el ejecutivo comentó, “existe un beneficio tangible para las compañías que se suman a transformar -digitalmente- sus procesos. Por ejemplo, hay pymes que reportan un crecimiento en rentabilidad hasta de 33%; un ahorro de costos de 30%; un aumento en participación de mercado de 35%; y un alza en ventas hasta de 37 por ciento”.

96 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CORPORATIVO

Red Hat El líder del Código Abierto FOTO: Cortesía

La compañía líder en Código Abierto Empresarial, anticipa un 2020 comprometida a seguir siendo la principal impulsora de tecnología abierta en México JAVIER CORDERO, DIRECTOR GENERAL DE RED HAT MÉXICO

“L

as empresas y organizaciones mexicanas están ávidas de incorporar nuevas tecnologías y hablar del lenguaje de la transformación digital y del pensamiento exponencial”, afirmó Javier Cordero, director general de Red Hat México, compañía internacional líder en soluciones de Código Abierto Empresarial, al dar a conocer su perspectiva en torno al sector de tecnología en el país. El ejecutivo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de TI, comentó: “En 2019, el crecimiento de este sector ha sido mucho más moderado que en años pasados; sin embargo, la adopción de tecnología de Código Abierto continúa en ascenso y promoviendo la transformación digital, la innovación y la agilidad basados en un modelo de apertura”. Red Hat es la empresa más importante que encabeza esta tecnología, a nivel internacional. Este año, IBM cerró su compra por la cifra récord de 34 mil millones de dólares, entre otros motivos, por su interés de apuntalar su área de negocios en la nube. Javier Cordero puntualizó que esta firma se ha convertido en un gran impulsor de la tecnología abierta alrededor del mundo. México representa uno de sus mercados más relevantes, colaborando en sectores como: telecomunicaciones, finanzas, manufactura, gobierno, retail y salud, entre otros. En el estudio: “El estado del Código Abierto Empresarial”, elaborado por Red Hat este año, y en el que participaron 950 empresas a nivel internacional, se muestra que el Código Abierto juega un rol estratégico en el crecimiento de los negocios. En este

En 2019, el crecimiento del sector ha sido mucho más moderado que en años pasados; sin embargo, la adopción de tecnología de Código Abierto continúa en ascenso y promoviendo la transformación digital, la innovación y la agilidad, basado en un modelo de apertura”

De acuerdo con IDC, en 2019, el impacto económico del SO Red Hat Enterprise Linux (RHEL), alcanzó los 10 billones de dólares en ingresos de negocio

sentido, la agilidad e innovación que permite la tecnología, procesos y cultura abierta, aportan los fundamentos para una transformación digital exitosa. El mismo análisis arrojó que esta tecnología se utiliza a nivel mundial como plataforma para la modernización de la infraestructura de TI; integración y desarrollo de aplicaciones; soluciones y gestión de nube híbrida; y, por supuesto, constituye la entrada a la transformación digital. A su vez, Red Hat ha mantenido un crecimiento sostenido, durante 70 trimestres consecutivos, por lo que la compañía continuará invirtiendo en México y fortaleciendo su estructura. “Hoy vemos un entorno positivo, en donde empresas y organizaciones integran a la tecnología como uno de los pilares principales de su estrategia. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta transformación digital y crecimiento. Estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes y acompañarlos para continuar aportando al desarrollo económico de México”, concluyó el directivo.

CORPORATIVO

Red Hat El líder del Código Abierto FOTO: Cortesía

“L

De acuerdo con IDC, en 2019, el impacto económico del SO Red Hat Enterprise Linux (RHEL), alcanzó los 10 billones de dólares en ingresos de negocio

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Con miras a la conectividad, automatización y asistencia RAFAEL LUIS GONZÁLEZ AZUARA

Para 2020 hay optimismo en el mercado de la conectividad y desarrollo del IoT. Se estima que México puede contar con más de 200 millones de dispositivos conectados a la red

éxico enfrenta su mayor reto en materia económica desde la recesión del 2009, por desaceleración y estancamiento de la economía, contracción del mercado laboral y reducción en la recaudación de impuestos. Eso debe llevar al gobierno a hacer modificaciones en su estrategia económica, para evitar que el bajo desempeño productivo se transforme en tasas negativas durante todo el período. “Para evitar que esto se profundice y exacerbe la precarización del mercado laboral, disminuya el bienestar de la sociedad, cause una merma en la salud financiera de las empresas, así como en la recaudación tributaria del Estado; se

debe instrumentar una estrategia de política económica e industrial contingente, una que favorezca el contenido nacional y la creación de empleo al interior del país, de otra manera el gobierno se verá obligado a instrumentar una política de ajuste fiscal (ajuste macroeconómico) similar a la de otras épocas: restrictivo y característico del denominado modelo neoliberal”, comentó al respecto José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). En lo referente a la Industria de Tecnologías de la Información, en febrero IDC pronosticó que las compras del sector serían superiores al PIB nacional, creciendo principalmente en mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 97

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN las soluciones híperconvergentes y almacenamiento, basados en las siguientes premisas: Reubicación de secretarías y la búsqueda de organismos descentralizados, que traen desafíos de comunicaciones, la necesidad de colaboración remota y oportunidades para fortalecer los contratos de servicios. La centralización de las compras por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una plataforma tecnológica, para disminuir la corrupción. La decisión de no invertir más en equipo de cómputo, por lo menos durante el primer año (también como medida para combatir la corrupción), lo que podría fomentar el uso de servicios de TI alineados con la idea de ahorro. Para los analistas de IDC, en 2019 (y también en 2020) se retomarían la tendencia de inversiones en TI que estarán por encima del PIB, el cual refleja una desaceleración por el impacto de los cambios durante estos años. Sin embargo, no todo ha sido positivo en este año, las ventas de equipamiento y software en la industria de las tecnologías se ha contraído y vemos que el índice de crecimiento ha retrocedido de forma significativa, de acuerdo con datos proporcionados por Erick de la Cruz, ejecutivo de Select, quien nos menciona que las TIC en este año han tenido un avance moderado y en el segundo semestre han tenido un decrecimiento en ventas en al menos 7%, concluyendo que la incertidumbre es la constante en este año. Ricardo Zermeño de la misma empresa, recalca que en agosto se registró el nivel más bajo de crecimiento en lo que va del año (salvo abril cuando se reportó la Semana Santa), el índice pasó de 50.42% a 48.86%, cayendo 1.56 puntos. Se detectó que la proporción de empresas que no crecieron (o decrecieron) aumentaron en 7.84 puntos, pasando de 22.69% al 30.53%, que representa el porcentaje más alto en el año, pero el punto de alarma lo recibimos al ver que las empresas que decrecieron mucho han aumentado a más del doble, de 5.88 a 12.21%, según el especialista.

Expectativas de Crecimiento 2019-2022 (TIC vs PIB en USD constantes)

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0

2017

2018

2019 TIC

Fuente: IDC Estudios de Economía digital Enero 2019

2020

2021

2022

PIB

Actualmente se percibe que los empresarios muestran cautela en el desarrollo de negocios y en general pronostican que cerrarán con igual o menores ventas que el año anterior en 98 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 99

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

términos de dólares y las ganancias se reducirán debido al incremento de costos operativos generales. Con los mismos datos de Select, el umbral de optimismo se observa por debajo de los 50 puntos. De acuerdo con el Banco de México, durante enero de 2019, la mayoría de los tomadores de decisiones expresaron su incertidumbre por las acciones de la nueva administración federal. Con un mercado poco optimista y de crecimiento desacelerado, la inversión que hacen las compañías en TI favorece al segmento de servicios (soporte y entrenamiento, servicios orientados hacia proyectos y outsourcing), que está ganando terreno y seguirá creciendo durante 2019. En agosto, la misma encuesta revisó las expectativas de inflación y de crecimiento del PIB a la baja con respecto a meses anteriores. Las variaciones previstas en el mercado laboral están disminuyendo lo que promueve un desarrollo de la comercialización de las soluciones también más lenta de las predicciones de principios de año.

Select, en su documento Retos y Oportunidades para los mercados TIC, comenta que los negocios TIC crecieron 2.6% al primer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2018, en pesos corrientes, crecimiento en línea con el escenario pesimista proyectado por su equipo de análisis a principios de este año. Crecimiento de facturación trimestral TIC (Año vs año %)

10% 8%

6.60%

4.90% 5.10%

3.90%

2% 0%

1ER TRIM 2018

2 TRIM 2018

2.80%

3ER TRIM 2018 4TO TRIM 2018 1ER TRIM 2019

Índice de crecimiento 2019

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Fuente:Select Mayo 2019

4TO TRIM 2016

1ER TRIM 2019 xxxx

4to trimestre 2018 48.83% 1er trimestre 2019 55.20% 2do trimestre 2019 50.49% 2do trimestre (mayo) 42.37% Fuente:Select Junio 2019

100 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

2DO TRIM 2019

2DO TRIM 2019 (MAY)

xxxx 4to trimestre 2018 52.84% 1er trimestre 2019 48.33% 2do trimestre 2019 44.77% 2do trimestre (mayo) 48.69%

Así podemos entender que la reducción real del gasto público para las TIC y la incertidumbre por parte de la Iniciativa Privada para mantener la inversión en sus proyectos estratégicos durante este año, han sido los principales motivos en la reducción de inversiones y desempeño de los negocios de la industria en general, sobre todo lo referente a hardware personal y todo lo que no son soluciones y capacitación, los cuales han manifestado un crecimiento moderado, alcanzando doble digito en el primer trimestre, sobre todo los portafolios basados en servicios específicos, tercerización de operaciones, diseño y puesta en marcha de proyectos que buscan reducir costos y aumentar la eficiencia de las plataformas tecnológicas basadas en la nube, en seguridad, analítica de datos, entre otras.

CORPORATIVO

Xerox Mexicana

FOTO: Humberto Estrada

Integra el mundo físico y digital ARAMIS FLORES CARRANZA

Xerox Mexicana destaca en cómo hacer más eficiente el compartir la información de forma segura de manera interna y externa

57 años que llegó a México con sus inversiones y estructura para aportar al desarrollo económico y social del país, en donde tiene su mayor operación en la región, Xerox es uno de los líderes en tecnología y soluciones innovadoras en México. “No sólo somos la número uno en términos de tamaño sino que somos la que primero desarrolla la innovación y eso permea en el resto del mercado de Latinoamérica”, señaló Ezequiel Bardas, presidente y director general de Xerox Mexicana. La compañía es reconocida por su negocio más tangible en las impresoras, pero el más redituable para ella tiene que ver con sus soluciones, “cuando digo servicios no es vender la tecnología, sino brindar las soluciones de ésta aplicada a las grandes corporaciones que la requieran. “Nuestra tecnología de equipos, más que una impresora, es un centro de transferencia de comunicación y gestión de documentos. El 80% de la capacidad de nuestros equipos están en el mundo digital más que en el físico. Hoy podemos recibir un documento en papel, lo digitalizamos y después se envía en formato de audio al teléfono. Este es el mejor ejemplo de aplicar innovación y que realmente sea útil para nuestra vida diaria”, explicó. La empresa norteamericana trabaja con documentos entre el mundo físico y el digital. Está enfocada en cómo hacer más eficiente el compartir la información de forma segura de manera interna y externa. “Brindamos las herramientas de cómo mejorar la comunicación hacia el mercado y lo hacemos mediante inteligencia artificial y minería de datos. Procesamos la información y la aplicamos a la comunicación”, detalló Bardas.

Nuestra tecnología de equipos, más que una impresora, es un centro de transferencia de comunicación y gestión de documentos. Hoy podemos recibir un documento en papel, lo digitalizamos y después envíamos en formato de audio” EZEQUIEL BARDAS

Presidente y director general de Xerox Mexicana

El 80% de la capacidad de los equipos de Xerox están en el mundo digital más que en el físico.

Xerox y sus soluciones ayudan también a una mejor cultura del trabajo: “Muchas empresas nos llaman y dicen, ‘quiero que me ayudes a mejorar mi flujo de impresión o mis documentos’, pero cuando uno mira y mapea el proceso, éste se basa en otras necesidades de la compañía, entonces una cosa es lo que ellos quieran y otra es lo que yo hago, esa conexión es importante en la consultoría y transformación de sus procesos”. Este 2019, la compañía se colocó por tercer año consecutivo en el “cuadrante mágico” de la analista especializada Gartner como la empresa líder en la integración entre el mundo físico y digital y soluciones de gestión de documentos. Para finalizar, Xerox también tiene un negocio que crece en las artes gráficas, “es una de las áreas que más está creciendo, porque de vuelta a la tecnología, tenemos en el mundo gráfico y la impresión digital, soluciones excelentes en términos de costo beneficios”. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 101

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Las nuevas tecnologías, soluciones y aplicaciones que se encuentran al alcance de todos, incrementan la necesidad de mayor capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento de datos y acceso a la información. Hoy en día, las empresas y los usuarios generan una gran cantidad de datos, que siguen en constante crecimiento y crean la necesidad de buscar almacenamiento seguro; esto ha motivado al crecimiento de los Centros de Datos, donde se están dando solución a estos requerimientos. Sabemos que los usuarios llegan a tener diferentes ‘nubes’ donde almacenan su información que utilizan a diario en las Redes Sociales, Aplicaciones (Apps), Soluciones que utilizan big data o el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), las empresas de diferentes industrias han apoyado este crecimiento digital para presentar sus propuestas y diferenciarse en los servicios, de tal suerte que han sido la punta de lanza de la innovación para enriquecer la experiencia de sus clientes.

102 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Dentro de lo positivo es que durante 2019 se ha experimentado un crecimiento constante de la base instalada de los centros de datos y hay analistas de la industria que estiman un crecimiento en la inversión de componentes para estos, cercana al 6.5% con respecto al 2018. La tendencia para crear centros de datos cada vez más conectados con las nubes públicas es una constante y es un hecho que se estos se pueden convertir en una extensión de las mismas facilitando el uso de consumo flexible y sencillo de recursos de TI, actualmente las empresas se inclinan por la contratación de los servicios administrados que les permite tener ventajas de movilidad, flexibilidad, escalabilidad y así centrarse en brindar a sus clientes su verdadera oferta de valor, al separarse de la administración de los equipos. Se ha observado que el aumento de consumo de datos hace más consientes a los responsables de gestionar un centro de datos propio, de la cantidad de recursos económicos y

humanos que se requieren y se distraen del objetivo y oferta principal de las empresas. A decir de varios analistas y expertos, México se encuentra en una posición privilegiada en Latinoamérica para instalar centros de datos, y hoy cuenta con una infraestructura adecuada, buena conectividad y posición geográfica estratégica para ofrecer servicios, tanto al norte como al sur del continente. Actualmente se cuenta ya con el centro de datos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que es el más grande de América Latina. Sin embargo, la propuesta de Ley enviada al Congreso en el PEF 2020, de gravar con el Impuesto al Valor Agregado a las plataformas digitales por los servicios prestados puede frenar esta tendencia y desincentivarla de manera abrupta. La tendencia de uso de IoT, Ciudades Inteligentes y de Inteligencia Artificial, la automatización de centros de producción, conocida como industria 4.0, están aprovechando la creación

de estos centros, por ejemplo, la industria automotriz, que es muy importante en México, ha promovido de manera eficiente el consumo y sus recursos. Para 2020 hay optimismo en el mercado de la conectividad y desarrollo del IoT y se estima que México puede contar con más de 200 millones de dispositivos conectados a la red basados en dicha tendencia de la industria, lo que puede posicionar al país dentro de las cinco primeras posiciones de América Latina en términos de adopción, donde muchos analistas (incluidos los de Gartner Group) pronostican que las máquinas inteligentes serán una de las cinco prioridades de investigación para más del 30% de los CEO. La empresa Capgemini, en su reporte de mediados del año, nos comenta que se añadirán hasta 685 mil millones de pesos a los ingresos de manufactura para 2020 en productos conectados de manera inteligente a través del desarrollo y venta de dispositivos inteligentes conectados, y será un motivo obligatorio para los fabricantes el invertir en continuidad digital y capacidades digitales para cosechar los beneficios posibles. Así con esos datos los fabricantes estiman que cerca del 50% de sus productos serán inteligentes y conectados a través de la mencionada tecnología o tendencia de Internet de las Cosas, lo que representa un incremento del 32% comparado con años anteriores, 18% de los fabricantes han afirmado que planean dejar de crear productos y migraran a un modelo de negocio que estará basado en servicios. Para el International Computer Room Experts Association (ICREA), el 2020 será la fecha en que México tendrá en Guadalajara a su primera ciudad inteligente. Es la ciudad del país que más avanzada se encuentra en el tema, con cámaras de seguridad conectadas, sistemas de monitoreo y control de iluminación y ya ha automatizado una gran cantidad de servicios, como el monitoreo del tráfico, donde, de acuerdo al flujo de automóviles, los semáforos le dan preferencia a un sentido u otro. Se ha monitoreado el servicio de entrega de agua para brindar una mejor distribución del líquido, y a automatizar su C5, siendo seguramente en el 2020 un modelo a seguir para replicar en otras ciudades del país. Desde el 2014, los recursos asignados a mantener los sistemas heredados han disminuido constantemente, de acuerdo al reconocimiento propio de los fabricantes; actualmente las prioridades a las que se han enfocado, es la de invertir en productos inteligentes y conectados para mantener la innovación continua de los productos que manejan, dicho presupuesto ha bajado desde 55% hasta 76% en 2018. Los fabricantes esperan capitalizar la oportunidad de los productos inteligentes interconectados mejorando sus capacidades de TI y software, generando un área única en el manejo de datos, donde el 86% de los “principiantes” no cuentan con la disponibilidad suficiente dentro de sus capacidades actuales para la administración de los mismos. En el mismo reporte de Capgemini se dice que 95% de las empresas no cuentan con las habilidades necesarias para el diseño de aplicaciones específicas ni de inteligencia artificial. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 103

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Así es que mientras más empresas migran hacia la conectividad, los fabricantes tendrán la necesidad de integrar más capacidades de software a sus procesos de diseño y deberán adaptar los ciclos de los productos para satisfacer la demanda de actualizaciones frecuentes. “Con el significativo potencial de ganancias de productos inteligentes conectados y continuidad digital predichos para los próximos dos años, la necesidad de invertir en nuevas tecnologías es demasiado grande para ser ignorada. Los fabricantes deben hacer inversiones en capacidades digitales, ecosistemas, herramientas, planes de acción y nuevas formas de trabajar. Será mucho trabajo, pero aquellos que lo hagan bien podrán obtener un liderazgo sustentable”, aseguró Jean-Pierre Petit, líder en manufactura digital en Capgemini. El siguiente año también observaremos que los servicios administrados en la nube se tendrán que revisar conceptos y brindar soluciones de ciberseguridad sobre las redes, colaboración en las empresas a base de software compartido 104 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

y redes de comunicaciones en ambientes multinube, tendrán constante crecimiento. Según predicciones de varios expertos, se visualiza un impulso importante en estos rubros, apoyados en grandes fabricantes que están inmersos en este mercado, buscando incrementar las capacidades tecnológicas de los socios de negocio para que brinden las soluciones necesarias que habiliten a las organizaciones a ser más ágiles, seguras, inteligentes y automatizadas, enfocados en incrementar el número de clientes impactados, en beneficio de la productividad y eficiencia en los procesos. Se buscará mantener sesiones de capacitación para incrementar el número de socios certificados entregando más soluciones de seguridad; desarrollando soluciones innovadoras, de vanguardia, que le den un mayor crecimiento a los socios y a las marcas, a través de sistemas, procesos y tecnología, soluciones que permitan reducir los tiempos de comercialización y reúnan en un solo servicio conceptos como el de

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Software como Servicio (Saas); Plataformas como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). Estas plataformas estarán dirigidas al sector empresarial, corporativo y financiero, para otorgar, como se ha mencionado, distintos beneficios como el incremento de rentabilidad, la reducción de costos en infraestructura y software, aumentando la productividad, la agilización en la toma de decisiones y una mejor gestión financiera. Un ejemplo de esto las veremos en el crecimiento de las Fintech que actualmente tienen en su conjunto el tamaño de un banco, pero por las regulaciones aprobadas este año puede ver disminuida su participación y la política gubernamental soportada por el Banco de México de introducir el CoDi (Cobro Digital) para transacciones electrónicas comunes a través de la telefonía celular, basada en códigos QR y NFC. Las Plataformas como Servicios (PaaS) son un segmento que tendrá crecimiento en los últimos años y la empresa con106 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

sultora Gartner ha previsto que para los siguientes años superarán los 20,000 millones de dólares en el mundo. Se prevé que los líderes empresariales y tecnológicos estén invirtiendo en estas tecnologías. Con más de 360 proveedores en 21 diferentes segmentos del mercado con más de 550 ofertas superarán el gasto utilizado para los servicios de TI que no se tienen contemplados en el modelo actual de comercialización, indicando que los servicios de bases de datos y plataformas de aplicaciones representarán los segmentos de mercado más grandes, destacando los de plataforma de inteligencia artificial-machine learning, los relacionados con la experiencia de cliente, la tecnología sin servidor y Blockchain. Para que las empresas sean exitosas debe existir un cambio de mentalidad, tomando conciencia y dejando de lado que la tecnología se desarrolla como elementos aislados, donde la suma del todo es la transformación basada en la innova-

ción digital, observando que los fabricantes deben ayudar a sus socios de negocio y clientes a que tengan una idea más clara de cómo ejecutar esta estrategia de transformación digital, adaptada y ajustada a las necesidades reales de manera natural, con el objetivo de lograr el éxito propuesto en los principios básicos definidos en las visiones de cada empresa, tomando en cuenta que la experiencia del cliente sea el elemento central de la evolución con el uso de las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, reduciendo costos en beneficio del cliente final. Se buscará cambiar la experiencia de compra de los consumidores a través de la realidad aumentada y la realidad virtual al interior y exterior de las tiendas comerciales. Un estudio de Gartner arrojó que para 2020, 100 millones de consumidores en el mundo compraran utilizando Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR), tanto en las tiendas físicas como en el e-commerce, individualizando las ofertas, mejorando la expe-

riencia de los clientes y permitiéndoles visualizar en diferentes configuraciones los productos elegidos. En un estudio realizado años atrás, Gartner aseguró que más del 465 de los minoristas deseaban o planeaban implementar este tipo de soluciones para mejorar la experiencia de los clientes, que actualmente ya están demandando la individualización y personalización de la atención en la compra de productos. Varios fabricantes ya están ofreciendo el apoyo necesario para que estas tecnologías se masifiquen y Gartner habla que entre 15 y 30% de los fabricantes se han desplazado ya hacia el Hype en los últimos 12 meses. “El impacto de AR o VR en el comercio minorista puede ser transformador”, dijo Hanna Karki, analista principal de investigación de Gartner. “Los minoristas pueden usar AR como una extensión de la experiencia de marca para involucrar a los clientes en entornos inmersivos y generar ingresos”. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 107

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Mientras los usuarios comprenderán mejor los procesos de compra, los propios vendedores avanzarán en la eficiencia del negocio. Se espera que la introducción de la tecnología móvil 5G impulse las posibilidades de RV y RA en retail, generando el beneficio deseado con su implementación, donde los minoristas reducirán significativamente sus costos asociados al diseño de nuevos productos y definitivamente mejorarán la comprensión de la información hacia sus clientes gracias al uso de éstas tecnologías avanzadas de visualización gráfica y simulación. La consultora prevé que este mercado superará los 34 mil millones de dólares en 2022. “Gartner espera que la implementación de 5G y AR o VR en las tiendas transforme no sólo el compromiso del cliente sino también el ciclo completo de gestión de productos de las marcas”, dijo Sylvain Fabre, director senior de investigación de Gartner: “5G puede optimizar los recursos del almacén, mejorar el análisis del tráfico de la tienda y habilitar balizas que se comunican con los teléfonos inteligentes de los compradores”. Distribución de inversión en USD en México por segmentos 2018 vs 2019

2018

2019

SOPORTE Y CAPACITACIÓN

SEGMENTO

$1134.00

$1132.00

PERIFÉRICOS

$779.00

$722.00

DESARROLLO DE APLICACIONES

$1199.00

$1251.00

APLICACIONES

$1165.00

$1775.00

LAAS

$279.00

$320.00

REDES

$2015.00

$2085.00

OUTSOURCING

$2002.00

$2225.00

$714.00

$758.00

EQUIPOS DE PC

$3472.00

$3275.00

ORIENTADOS A PROYECTOS

$1776.00

$1782.00

ALMACENAMIENTO

$472.00

$464.00

Fuente: IDC Estudios de Economía digital Enero: 2019

A nivel mundial, tendremos una gran prueba del futuro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Japón hizo un 108 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

comentario al respecto: “Nuestra inspiración es hacer de estos juegos los más innovadores de la historia”, a través del portavoz del Comité organizador, Masa Takaya, donde se presentarán nuevos productos de vanguardia como: En los aeropuertos, sillas de ruedas eléctricas conducirán a los visitantes hacia su destino, a través de su teléfono móvil. En las calles, habrá robots de todo tipo y sistemas de traducción en los que el texto se escribirá en una pantalla transparente situada entre los interlocutores, al nivel de las taquillas del transporte. En la televisión, la cadena pública NHK tendrá la mejor vitrina para exhibir la tecnología de ultraalta definición 8K, que ofrece un nivel de detalle inédito. Los transportes también tendrán su revolución tecnológica, ya que Toyota, patrocinador de movilidad de los juegos, aprovechará la cita para mostrar un vehículo futurista llamado E-Palette. Para 2020, 80% de las interacciones pasarán por un filtro de IA y, de acuerdo con una estimación de Social Media Week, estaremos interactuando más con sistemas de Inteligencia Artificial que con la humana.

CORPORATIVO

Broxel

Innovación en beneficio de la sociedad ARAMIS FLORES CARRANZA

Hemos creado un ecosistema con un catálogo muy amplio de productos y servicios que representa la oferta principal de la empresa, colocándonos como líderes entre las empresas de tecnología en medios de pago, startups financieras y Fintechs en México”

n esta era digital, las empresas financieras que se basan en tecnología, mejor conocidas como Fintech, han tenido un crecimiento importante, pues actualmente existen más de tres mil en todo el país y el sector equivale a más 30 mil millones de pesos. “Esto derivado de la atención que se le está dando a los niveles socioeconómicos más bajos, que son la base más amplia de la población y permiten un crecimiento consistente y explosivo”, señaló Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO y fundador de Broxel. La compañía mexicana ha tenido visión para atender a este segmento de consumidores con productos y servicios enfocados en la innovación, uno de ellos es la tarjeta física o virtual que se otorga en segundos. “Hemos creado un ecosistema con un catálogo muy amplio de productos y servicios que representa la oferta principal de la empresa, colocándonos como líderes entre las empresas de tecnología en medios de pago, startups financieras y Fintechs en México”, aseveró. Con ocho años en el mercado, el reto para la compañía mexicana es seguir a la vanguardia y como líder de su rubro: “Mantener la innovación para ser la mejor opción en este mercado tan competido. Seguiremos con una oferta amplia de servicios consistentes y que generen experiencias que sobrepasen las expectativas de los clientes”. Durante 2019, la empresa se enfocó con éxito en la creación de un catálogo robusto de nuevos productos y servicios basados en innovación y tecnología, para hacerle frente a la llegada de nuevos competidores,

FOTO: Cortesía

Con una amplia oferta de productos y servicios para medios de pago, Broxel reinventó el sector Fintech en México en tan sólo ocho años

GUSTAVO GUTIÉRREZ GALINDO

CEO y fundador de Broxel

Broxel ha efectuado millones de transacciones para cientos de miles de usuarios en el mercado corporativo y de consumo.

pero también para atacar nuevos mercados que no están acostumbrados a recibir estos servicios. “Broxel ha puesto particular énfasis en fortalecer todas sus operaciones en el back office para soportar de mejor manera los nuevos volúmenes y así cumplir las promesas de continuidad, seguridad y rapidez en la atención para generar una experiencia integral de alto nivel tecnológico en medios de pago que tenga el impacto que deseamos para nuestros clientes”, explicó Gutiérrez Galindo. Broxel ha efectuado millones de transacciones para cientos de miles de usuarios en el mercado corporativo y de consumo. Su trabajo ha incluido el lanzamiento de programas de inclusión financiera para usuarios finales. Su plataforma multicanal da acceso a sus productos a través de una amplia gama de puntos de contacto como son Apps, Web, RCS en alianza con Google, SMS, redes sociales, entre otros. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 109

ENTREVISTAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

IBM

Carlos Cortés Presidente y director general

Eduardo Gutiérrez Presidente y gerente general

Por la transformación digital de las empresas

A la vanguardia en Industria 4.0

ARAMIS FLORES CARRANZA HP es una de las empresas con más tradición en México y este 2019 desarrolló una estrategia enfocada en el segmento PyME, que le ha ayudado a tener mayor cobertura geográfica y a expandir su oferta al modelo omnicanal con sus socios de negocio y retailers. “Este año crecimos también en otros segmentos estratégicos para HP como el gaming, con una línea de productos de alto desempeño muy novedosos y en las artes gráficas, además del sector de realidad aumentada y realidad virtual, hemos marcado el ritmo de la transformación digital con la impresión 3D y su reciente disponibilidad en el mercado Mexicano”, detalló Carlos Cortés, presidente y director general de HP Inc. México. El ejecutivo señaló que la empresa tiene el objetivo de continuar la creación de un robusto ecosistema que les permita avanzar hacia la transformación digital y seguir incorporando a la sociedad mexicana a esta tendencia. “Otro reto en el corto plazo son los diversos usos de la inteligencia artificial, la transición hacia la nube y la adopción de modelos, con la finalidad de aumentar la productividad, facilitar los flujos de trabajo y empoderar a las personas a lograr mejores resultados”. Además, HP quiere ganar terreno en el sector gaming y en las artes gráficas e impresión digital, además del sector de realidad aumentada y realidad virtual. Uno de los segmentos que ayudarán a su liderazgo es el de la impresión 3D. Este año, la compañía anunció Shift 3D como el primer distribuidor de impresión 3D en México: “Actúa como un catalizador de la cuarta Revolución Industrial, haciendo que la posibilidad de crear se vuelva ilimitada. Con ésta, las industrias pueden crear sin límites. Se trata de invención y especificidad, expresión y realización, de empresas que impulsen la creatividad, digitalicen la cadena de suministro e irrumpan en las industrias”. 110 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ARAMIS FLORES CARRANZA En América Latina, a nivel empresarial, se espera que 2019 termine siendo un buen año para la innovación y la inversión: el 54% de las compañías encuestadas, en una reciente investigación de IDC, aseguraron que aumentarán sus gastos en Tecnologías de la Información. Eduardo Gutiérrez, presidente y gerente general de IBM México, aseguró que entre las tendencias a futuro se ve claramente cómo las empresas están artículando una estrategia de plataforma tecnológica para la transformación digital y de toda la organización. Se estima que para 2021 al menos 40% del PIB de Latinoamérica se digitalizará con crecimiento en cada industria, impulsado por ofertas, operaciones y relaciones mejoradas digitalmente. Para finales de 2019, se espera que el gasto en transformación digital alcance 1.7 trillones de dólares en todo el mundo; 42% más que en 2017. En los últimos dos años, IBM ha liderado la adopción de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, con más de 150 casos reales de empresas que anunciaron públicamente cómo Watson está transformando sus negocios, ayudándolas a tomar decisiones más acertadas y a relacionarse con sus clientes de nuevas formas. Los retos que vislumbra IBM serán con base en un informe que señala que 120 millones de trabajadores en 12 economías principales tendrán que pasar por la recapacitación durante los próximos 3 años como resultado de las nuevas tecnologías. “La transformación tecnológica en todas las industrias y los desafíos económicos que estamos experimentando exigen el desarrollo de nuevos modelos escolares que conecten mejor el nivel medio superior, la universidad y el lugar de trabajo para que los estudiantes mexicanos puedan unirse a la nueva era digital y estar calificados para los trabajos del futuro”, señaló Eduardo Gutiérrez.

MICROSOFT

ORACLE

Enrique Perezyera Director general

Maribel Dos Santos Directora General

Apuesta por IA para crecimiento del país

Cimienta los beneficios de la era digital

ARAMIS FLORES CARRANZA “La posición actual del país frente a la adopción de Inteligencia Artificial en la economía, la sociedad y el mercado laboral, podría incrementar las proyecciones actuales de 2.4% del crecimiento promedio anual del PIB hasta 2030 a niveles que van del 4.6% a 6.4%, según una simulación de máxima adopción de IA en los siguientes 10 años, de acuerdo con el estudio El impacto de la IA en el mercado laboral en México”, pronosticó Enrique Perezyera, director general de Microsoft México. El ejecutivo aseguró que este año las empresas tecnológicas han comenzado a tener más éxito en la transformación digital ya que se involucran más con sus clientes, impulsan a sus empleados, optimizan la manera en la que manejan sus operaciones de negocios y transforman los productos y servicios. “Lo que ha cambiado es el rol que ahora juegan los sistemas de inteligencia, que brindan información de mayor valor a partir de los datos y la convierten en acciones inteligentes”, explicó. Para que México continúe con su progreso en la era de transformación digital e IA, el directivo aseveró que se necesita mejorar las habilidades digitales y volver a capacitar a la fuerza laboral. Esto es una de las prioridades de Microsoft. La compañía se enfoca en la IA ya que entiende que ésta tiene el potencial de acelerar el crecimiento económico, optimizar el uso de recursos y transformar a las empresas en México. “Cada vez más empresas mexicanas en diferentes sectores se han unido a Microsoft para su desarrollo en diferentes procesos, tales como: financiero, cambio climático, educación y salud. “El futuro laboral no sólo implica más automatización y robótica, tendrá nuevos tipos de negocios y actividades que podrían beneficiar a México a través de herramientas que impulsen la productividad y aceleren la salida a mercado de productos y/o servicios”, concluyó.

ARAMIS FLORES CARRANZA Al finalizar el año, de acuerdo con la analista de mercado IDC, la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) logrará un crecimiento de 2.13%, y las inversiones alcanzarán un valor de 15 mil 700 millones de dólares. “Por todo esto, consideramos que el sector de TI tiene mucho que dar en los siguientes meses para seguir elevando la competitividad de nuestro país”, comentó Maribel Dos Santos, directora general de Oracle de México. La ejecutiva añadió que México ha dado pasos importantes en el camino hacia su transformación digital y que las industrias y empresas han comprendido en general el valor agregado que pueden ofrecer las tecnologías de la información para aumentar su competitividad global. Este año se consolidó como líder indiscutible de la nube: “Tenemos la posición número uno en el negocio general de aplicaciones en América del Norte y una importante posición de liderazgo como proveedor de ERP Cloud en México”. Con más de cuatro décadas de crear historias de transformación digital, la visión de Oracle es encaminar a las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como instituciones gubernamentales, para que vivan los beneficios que ofrece la tecnología y mejoren su productividad, rentabilidad y seguridad digital”, señaló. Oracle inaugurará el siguiente año un nuevo campus del Centro de Desarrollo de México, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El centro opera desde hace ocho años, donde más de mil desarrolladores todos los días realizan una extraordinaria labor creando las soluciones que se comercializan en todo el mundo y brindando, además, servicios de atención global. La inversión realizada por Oracle en México resalta la confianza que han puesto en el país y el fortalecimiento que esto les ha traído. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 111

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 TI13 TI14 TI15 TI16 TI17 TI18 TI19

RANK 1000 2017 200 148 n.p. 225 261 320 297 553 n.p. n.p. 700 684 727 731 745 760 667 871 928

RANK 1000 2018 141 172 184 223 276 327 409 554 623 626 685 701 725 731 739 762 845 882 942

VAR.POS (2017/2018)

112 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

59 -24 n.d. 2 -15 -7 -112 -1 n.d. n.d. 15 -17 2 0 6 -2 -178 -11 -14

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 53 46 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 29 n.p. n.p.

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 297 150 n.p. 243 544 562 96 649 335 130 715 n.p. 735 740 745 756 459 823 871

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

Huawei México Grupo Inditex México Mercadolibre Hewlett-Packard y Subs a Toshiba de México a Microsoft México a Softtek e Dell a Gemalto México Global Hitts Lenovo a Indra Fábrica Mexicana de Software Oracle México EMC México Servicios Uninet Alcatel Sonda México T-Systems México

1,950.08 1,560.06 1,439.70 1,164.85 902.24 721.42 537.70 345.55 286.15 285.17 238.00 227.16 213.48 210.53 204.78 192.22 147.82 131.85 107.42

53.65 -10.60 18.35 8.53 -1.43 0.15 -32.45 0.46 n.d. n.d. 6.73 -3.94 1.40 0.53 0.44 0.40 -40.08 1.55 0.88

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

n.d. n.d. 13.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 36.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.81 6.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.91 n.d. n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 n.d. n.d. 69.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.55 15.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.74 n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2018 n.d. n.d. 2,239.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 163.99 100.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97.36 n.d. n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 n.d. n.d. 1,902.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 95.61 62.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.18 n.d. n.d.

PAÍS

SECTOR

CHN ESP. ARG. EUA. JAP. EUA. MEX. EUA. FRA. MEX. EUA. ESP. MEX. EUA. EUA. EUA. CHI CHL. ALE.

Tecnología Tecnología Tecnología Computación Computación Computación Tecnología Computación Tecnología Tecnología Computación Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología Computación Tecnología Tecnología Computación y servicios

« Elaborado por: Raúl Olmedo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 113

114 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR COMERCIO

Compras minoristas como motores de la economía RICARDO GALÁN

Las nuevas tendencias de consumo han impactado positivamente en un sector que también es impulsado por un buen flujo de IED

l sector comercial minorista es uno de los motores más fiables, junto al exportador, de los que dispone la economía mexicana, creciendo a contracorriente pese a las expectativas recesivas y a la situación actual de estancamiento confirmado en 2019. El aporte del sector comercial, ampliado al Producto Interno Bruto (PIB), se ha incrementado de 16.7% en 2010 a 18.4% a 2018, para el comercio minorista el ascenso fue de 9.0% de 2010 a 9.6 por ciento en 2018. Un pistón más del motor comercial es el arraigo cada vez más alto de la compra en línea de todo tipo de productos inducida y propagada por campañas del Hot-Sale y el Buen Fin, cuando se combinan altos descuentos a meses sin intereses.

DIQUE ANTE RECESIÓN, POR AHORA El sector comercial minorista se erige como el principal dique de la economía mexicana y por lo menos ha postergado la tan anunciada recesión general. El desempeño es de alto mérito, creciendo en 2018 su PIB 3.1% anual en el primer trimestre, 3.6% en el segundo, un vigoroso 5.4% en el tercero y 3.0% en el cuarto. El crecimiento se extendió a 2019 a una tasa de 2.9% anual en los primeros tres meses y de 2.1% entre abril y junio. Tal inercia virtuosa en los tickets de compra contrasta con la cronología desfavorable del PIB nacional, cuyos mejores trimestres fueron el segundo y tercero del 2018 con 2.6% y 2.5%, respectivamente. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 115

CORPORATIVO

GAYOSS0

FOTO: Antonio Soto Feria

Innovación memorable y ampliación en oferta ENRIQUE MIRANDA

Los servicios funerarios en México no son ajenos a los ciclos económicos, sin embargo, Gayosso cuenta con un modelo de negocio compensatorio

ayosso es, en palabras de su director general, Carlos Lukac, la octava empresa funeraria más importante a nivel global. El liderazgo que también ocupa a nivel nacional es resultado de la constante innovación y calidad de los servicios que buscan volver memorable la despedida de los seres queridos. El ejecutivo reconoce que 2019 ha sido un año con cambios que no se habían experimentado anteriormente. Las dos principales divisiones de venta de la compañía, que son capillas y previsión, tuvieron un comportamiento atípico, pero compensatorio. “En previsión crecíamos, tradicionalmente, a 25 por ciento; este año será al 15% y no es una cifra mala dado la situación económica, además, Capillas (servicio de venta al momento) crecía entre 8 y 9%, ahora va por 16%, tenemos equilibrio”, comentó. El crecimiento total de Gayosso estimado para este año es de 17%, un avance notable durante un momento donde una posible recesión económica ha disminuido la adquisición de servicios. Quien lleva las riendas de la empresa funeraria desde 2014 destacó que el costo promedio ha aumentado un poco más de lo que lo dicta la inflación, pero esto no se debe a un aumento desproporcional de los precios unitarios. “Nuestro incremento de precio está como al 10%, pero se trata de nuestro valor agregado derivado de la oferta cada vez más completa y memorable con que contamos, por ejemplo, las misas en Tierra Santa”, aclaró. El oficio de éstas en territorio de tradición cristiana alcanzó 1,500 ventas en septiembre de este año. 116 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CARLOS LUKAC

La empresa no busca tener clientes contentos sino generar la satisfacción de dar una despedida memorable a los seres queridos”

Gayosso tendrá un crecimiento de

17% en 2019

24%

es la participación de mercado en el Valle de México

“Entonces el precio promedio sube porque ahora damos servicios que antes no dábamos”, añadió. Para Lukac, la innovación crea barreras de diferenciación competitiva, por ello se trabaja continuamente en la adopción de tecnologías vanguardistas y responsables, como la aquamación. Este tercer método que Gayosso ofrece para despedir a los seres queridos es realizado a través de la combinación de agua y temperatura en un proceso físico y químico que, mediante hidrólisis, desintegra las células humanas. “Es una alternativa de cremación con cero huella de carbono y que vendemos al mismo precio porque buscamos contribuir con la disminución de la huella ambiental. La aquamación utiliza hasta 90 por ciento menos de energía”, explicó el director general. La empresa funeraria Gayosso se mantendrá como un competidor que, lejos de ser operado por familias, como en la mayoría de la industria, cada día busca el impulso de sus colaboradores, profesionales cuyo propósito es convertir en un acto memorable el último adiós a los seres queridos.

COMERCIO

MAYOR FUERZA DE VENTAS Los cortes de caja favorables del sector minorista permitieron que el personal ocupado (formal e informal) creciera 10.6% en 18 meses, de acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a cargo del INEGI. Ello implicaría más de 1 millón de nuevos empleos, al pasar de 9 millones 660 mil 863 plazas en diciembre de 2017 a 10 millones 19 mil 803 en diciembre de 2018 y llegar a 10 millones 681 mil 741 en el primer semestre de 2019. Se estima en la encuesta especializada que 896 mil 391 empleos dependan de los establecimientos comerciales de la CDMX, un millón 825 mil 647 en el Estado de México, 771 mil 67 en Jalisco y 426 mil 87 en Nuevo León.

MÁS EMPLEOS FORMALES El balance positivo también es extensivo en los registros obrero-patronales que difunde el IMSS mes a mes, que agrupa solamente el sector comercial formal de la economía, incluyendo el minorista y el mayorista. Sus datos certifican la creación de 139 mil 557 nuevas plazas netas en los 12 meses de 2018 y la primera mitad del 2019, en los que pasó de 3 millones 924 mil 758 a 4 millones 64 mil 315, respectivamente. El recuento para las mismas entidades líderes es diferenciado: en la CDMX se redujo 3 mil 950 plazas para llegar a 705 mil 995, en el Estado de México subió 37 mil 111 para quedar en 447 mil 735, en Jalisco creció 14 mil 207 para situarse en 357 mil 687 y en Nuevo León aumentó 18 mil 320 para ubicarse en 313 mil 793. Gran parte de los nuevos trabajos formales se explican por los planes anuales de las cadenas comerciales donde se calendarizan las aperturas de nuevas tiendas, logradas previa compra de terrenos con plusvalía comercial en ciudades elegidas. En municipios como el de Monterrey, la expansión inmobiliaria comercial ha regenerado calles de su primer cuadro, donde antes había un inmueble abandonado y sucio, hoy hay un comercio modernizado y lleno de actividad. 118 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

PIB Comercio vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013=100)

12.0 9.0 6.0 3.0 0 -3.0 -6.0 -9.0

PIB NACIONAL

2020 p

2018

2019 e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-12.0 2000

Estas alzas fueron erosionadas con 1.2% sufrido en el primer trimestre y de 1.7% en el cuarto, generando así un 2.0% para todo el año. Los temores a la recesión general se incubaron con el mal desempeño del PIB en 2019, con el alza de 1.2% del primer trimestre y con la caída de 0.8% en el segundo trimestre. Los focos rojos se prendieron ya que la última vez que la economía había caído fue en el cuarto trimestre de 2009 con 1.6%, en medio de la gran depresión mundial propagada por la quiebra bancaria de Estados Unidos. El sector abastecedor (el mayorista) está en ruta de entrar en recesión al caer 4.0% en el segundo trimestre de 2019. Esto genera preocupación en el gremio comercial, así lo revela la Encuesta de Opinión Empresarial donde el Índice de Confianza del Sector Comercial acumula una baja de 4% entre enero y agosto de 2019. Mayor es el pesimismo en las expectativas de inversión comercial, el componente “Momento adecuado para invertir” se redujo en 6.2% en el mismo periodo.

PIB COMERCIO

Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México

EMPLEOS INFORMALES PAGADOS Las estimaciones de la ENOE en su apartado de “trabajadores subordinados y remunerados por sector de la actividad económica” detalla que en el segmento comercial habría alcanzado 5 millones 530 mil 538 plazas al segundo trimestre de 2019. Si se restan tales empleos a los 4 millones 64 mil 315 formales afiliados al IMSS, la encuesta estimaría que el sector informal tendría cerca de millón y medio de empleados subordinados a los que reciben paga pero sin ningún otro tipo de prestación de ley.

EXPANSIÓN SELECTIVA Las cadenas minoristas mantienen consistencia en los últimos años en los planes de aperturas de nuevas tiendas, además algunas presupuestaron recursos para reconvertir formatos y remodelar pisos de venta. Implementando la Mercadotecnia de Experiencias, la que se define en la teoría como: “Una disciplina interactiva que construye emociones positivas entre una marca y sus consumidores, además de generar impacto sensorial al utilizar creatividad e innovación tecnológica”. Los reportes trimestrales de los grupos detallan las aperturas de unidades en 2018 y el primer semestre de 2019, a continuación se resumen las más solventes. Walmart de México incrementó sus puntos de venta de 2 mil 356 a finales de 2017 a 2 mil 438 a diciembre de 2018 y llegan a 2 mil 470 a la primera mitad de 2019, lo que implicó 114 nuevas tiendas en esos 18 meses. Cerca de 60% se concentraron en el formato popular de las Bodegas Express, las cuales ya sobrepasaron el nivel de las mil unidades alcanzando la cifra de 1 mil 41 en junio de 2019. Otro 21% de las nuevas sucursales fueron de Bodega Aurrera, que pasó de 503 unidades en 2017 a 520 en 2018 para alcanzar 527 al sexto mes de 2019. Soriana revela el cierre neto de tiendas, de las 824 que tenía al final de 2017 a las 808 al mes de junio de 2019; sin embargo sigue impulsando su formato de Soriana Mercado al abrir 23 de tales tiendas en el periodo analizado.

COMERCIO La departamental propiedad de la familia Slim apenas inauguró dos de sus tiendas en 2018 y los primeros seis meses del 2019 para llegar a 97 unidades. El piso de ventas pasó de 827 mil 341 metros cuadrados a fines de 2017 a 869 mil 60 metros cuadrados al mes de junio de 2019. La otra subsidiaria, Sanborns, que no es departamental, reporta en 18 meses el cierre de nueve de tales cafés pasando de 174 del 2017 a 165 a la primera mitad de este año. En cuanto a Liverpool, su estrategia ha estado anclada a la reconversión anunciada el 12 de septiembre de 2018 de sus 41 tiendas Fábricas de Francia hacia los formatos Liverpool y Suburbia, que culminó en el tercer trimestre del año en curso. En el reporte del segundo trimestre del 2019, la empresa anunciaba que a esta fecha ya se habían reconvertido 23 almacenes Fábricas de Francia, que incluían todas las de Guadalajara, al formato Liverpool y otras tres más fueron transformadas al formato Suburbia. La empresa detalla así que a la primera mitad de 2019 tiene 128 tiendas departamentales, de las cuales, 120 tienen el nombre de Liverpool, ocho el nombre Fábricas de Francia, además de 138 tiendas Suburbia.

En cuanto a sus más grandes tiendas, donde centró los cierres e incluso descontinuó nombres institucionales, en 2017 contaba con 145 Mega Soriana y 270 Hiper Soriana, 18 meses agrupó ambos formatos bajo el nombre de Hipermercados, con 379 de ellos. La selecta expansión de Walmart de México y la reorienta-

PIB del Comercio (Variación porcentual anual, 2013=100)

16.0 12.0 8.0 4.0 0 -4.0 -8.0 -12-0

COMERCIO

43 MAYOREO

2020 p

2018

2019 e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-16.0

46 MENUDEO

Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México

IMÁN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ción de Soriana no son compartidas por la Cadena Comercial OXXO, del grupo empresarial regiomontano FEMSA, que es el inversor más impetuoso del sector. Sus miles de tiendas de conveniencia procesan millones de operaciones, ya sea por vender un refresco, recargar celulares, pagar servicios, hacer depósitos bancarios o por alguna compra realizada en Internet, ente otros. Su infraestructura comercial se incrementó en 2 mil 31 tiendas a lo largo del país, pasando de 16 mil 577 al final de 2017 a 17 mil 999 en diciembre de 2018 para sumar 18 mil 608 al cierre del primer semestre de 2019. Destacan aquellas nuevas tiendas que no ofrecen la venta de bebidas alcohólicas por estar en municipios donde la expedición de licencias es muy estricta.

El sector comercial llegó a los 5 mil 052 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en un año y medio, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

TIENDAS DEPARTAMENTALES Sears y Liverpool mostraron moderación en la ampliación de su infraestructura comercial, la primera de ellas forma parte del Grupo Sanborns y la segunda además controla Suburbia, que antes pertenecía a Walmart. Población ocupada en el Sector 43-46 Comercio 2010 Total 43 46

Nacional Comercio Comercio al por mayor Comercio al por menor Participación Comercio/Nacional (porcentaje) Participación C. mayoreo/Nacional (porcentaje) Participación C. menudeo/Nacional (porcentaje)

* Primer semestre Fuente: Inegi, encuesta nacional de ocupación y empleo.

120 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

2011

(Personas mayores a 15 años, promedios anuales) 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2018*

2019*

2017

2018 2019* Var. % anual

46,121,621 47,138,887 48,706,734 49,227,313 49,415,412 50,611,332 51,594,748 52,340,749 53,721,195 53,331,087 54,544,493

1.4

2.6

9,118,114

9,292,822

9,579,333

9,650,363

9,599,008

9,720,585

9,774,020

9,660,863

10,019,803 10,442,188 10,681,741

-1.2

3.7

2.3

1,129,682

1,113,552

1,169,778

1,186,648

1,323,240

1,397,337

1,437,305

1,465,664

1,579,728

1,566,325

1,578,029

2.0

7.8

0.7

7,988,432

8,179,270

8,409,555

8,463,715

8,275,768

8,323,248

8,336,716

8,195,200

8,440,075

8,355,758

8,983,936

-1.7

3.0

7.5

19.8

19.7

19.6

19.4

19.2

18.9

18.5

18.7

19.6

2.4

2.7

2.8

2.9

17.3

17.4

17.3

17.2

16.7

16.4

16.2

15.7

16.5

2.3

COMERCIO Casi la mitad de esos recursos, 2 mil 330 millones de dólares fueron inyectados en los primeros seis meses de 2019 y, dentro de estos, 1 mil 452 millones de dólares entre enero y marzo, las cifras son preliminares, por lo tanto podrían ser mayores. Otro trimestre dorado en el lapso analizado es el primero de 2018 con la entrada de 1 mil 389 millones de dólares, el trimestre menos “bueno” fue el cuarto de ese mismo año, con 267 millones de dólares. Cerca de la mitad del acumulado de IED fue para dos giros comerciales: comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales con 1 mil 277 millones de dólares y comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales para la industria, y materiales de desecho con 1 mil 126 millones de dólares. Es importante señalar que 275 millones de dólares de estos recursos extranjeros se destinaron para el comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, por pertenecer a la cadena automotriz.

Los Censos Económicos anteriores elaborados por la misma dependencia reportaban que en el mismo sector había 2 millones 42 mil 641 comercios en 2013. Esto implica que en seis años se abrieron, en forma neta, descontando los que habrían cerrado, un total de 235 mil 72 comercios, que equivaldría a un promedio anual de 39 mil. En el análisis a nivel más desagregado en el DENUE se destaca que las tienditas de barrio son el rey del sector al menudeo ya que hay 628 mil 810 a lo largo del país; muy por arriba de las 47 mil 434 tiendas de conveniencia (las de Oxxo, 7Eleven y otros) que se tienen censadas. El segundo tipo de comercio masivo es la venta al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir que está compuesto por 191 mil 187establecimientos. Otro giro que destaca por superar los 100 mil puntos de venta es el comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, con 129 mil ocho comercios.

IED COMERCIAL POR ENTIDAD

PATRONES COMERCIALES FORMALES

Es previsible que 68.8% de los más de 5 mil millones de dólares que llegaron se hayan concentrado en las cuatro entidades federativas con los más altos fundamentos económicos.

Los registros del IMSS reportan mes a mes un censo formal comercial con aquellos patrones que pagan cuotas para la seguridad social, acceso a la vivienda y ahorro para el retiro de sus trabajadores. A la primera mitad de 2019 el padrón ascendió a 282 mil 207 establecimientos comerciales de todos los tamaños a lo largo del territorio nacional, 2.6% más que los 275 mil 158 de 2017. Los estados que tienen el mayor número de comercios formales al mes de junio de 2019 son la CDMX con 31 mil 927, el Estado de México con 21 mil 311, Jalisco con 28 mil 978 y Nuevo León con 18 mil 270.

Participación del Comercio en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

12.0 9.0 6.0

43 MAYOREO

2020 p

2018

2019 e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

3.0

46 MENUDEO

Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México

A los pisos de venta físicos y centros de distribución de la CDMX le fueron invertidos 2 mil 33 millones de dólares a lo largo de 2018 y en el primer semestre de 2019. A los del Estado de México, las cadenas transnacionales asignaron un total de 570 millones de dólares, a los de Jalisco 277 millones de dólares y a los de Nuevo León 594 millones de dólares. En el lado extremo es consistente la poca IED que se destinó a tres estados que por desgracia son más afectados por la delincuencia organizada y la común. El sector comercial de Michoacán sólo recibió 54 millones de dólares en esos 18 meses, el de Guerrero 26 millones de dólares y Sinaloa 50 millones de dólares.

CENSOS COMERCIALES El vigor comercial se impregnaría a la mayoría de los 2 millones 277 mil 713 negocios de todos los giros que integran tal gremio, un tamaño censal certificado por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. 122 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

EXPECTATIVAS Los analistas y el gremio comercial apuntan a que el motor de ventas minoristas pierda potencia en 2020, factor que impidió, junto al sector exportador, que llegara la recesión en México. La fortaleza del mercado interno está en duda, más aún con los malos e inesperados resultados financieros de Bimbo en el segundo trimestre de 2019, la empresa con mayor consumo. La empresa reportó que las ventas netas en México bajaron 0.4%, “en su mayoría como resultado de un entorno de consumo más débil, principalmente en el canal tradicional y en las categorías de pan dulce y botanas”. Los grupos comerciales tendrían que recurrir a ventas diferenciadas, como la aplicación electrónica “Cornershop”, la cual, en la práctica, tiene en realidad sobreprecio, Superama ha internalizado el servicio no dependiendo de otras compañías. En un sentido opuesto no se esperan más inversiones en los formatos tipo mayoreo como Sams, Cotsco o City Club, tiendas que están enfocadas a la clase alta y media. La menor inflación en teoría daría mayor poder de compra, pero la información dura refleja que el consumo privado crece muy poco y la estabilidad económica termina por afectar el desempeño del comercio. En ese sentido, la expectativa es que el comercio crecerá 2.1% en 2020 porque el PIB sólo se avanzará 1.1 por ciento.

ENTREVISTAS

COMERCIO

J. GARCÍA LÓPEZ

UNILEVER

Óscar Padilla CEO

Reginaldo Ecclissato Presidente para México y el Caribe

Servicio con sensibilidad y comprensión del cliente

Esfuerzo continuo por la economía circular

ANDREA HERNÁNDEZ “Una gran vida merece un gran homenaje”, es el lema que acompaña a Óscar Padilla, CEO de J. García López, empresa con más de 40 años en el mercado que se distingue por ser pionera en los distintos servicios que ofrece y por su liderazgo en el sector funerario. Actualmente, la compañía familiar es la número uno en la Ciudad de México y el área metropolitana al cubrir 35% de los servicios funerarios privados. “Somos una empresa 100% mexicana que seguimos apostándole e invirtiéndole al país”, compartió el empresario. Pese a que especialistas del sector privado revisaron a la baja expectativas de crecimiento del PIB de México para 2019, Padilla asegura que J. García López se mantiene fuerte y al alza. “A pesar de las condiciones y de los factores, en la mayoría de los negocios del grupo vamos con un saldo positivo en crecimiento constante y sostenido. La parte funeraria está muy cerca del 75% de crecimiento para este año en relación a 2018”. A decir del empresario, la división de asistencias funerarias tiene una contribución económica importante para el grupo porque está muy cerca de alcanzar entre 60 y 70 millones de pesos (mdp) anuales en ventas. Además, explicó, la parte de previsión final registra ingresos entre 650 y 700 mdp este año: J. García López generará cerca de 300 mdp en 2019; y con el resto del grupo (Alcis Corp) y todos los segmentos en total se acercarán a los mil 200 mdp de ventas en total. A decir de Padilla, la visión y el conocimiento profundo del consumidor mexicano hacen que esta empresa se mantenga en las preferencias del mercado. “Nuestros planes de crecimiento sostenido para años subsecuentes están muy sólidos, vamos con paso firme y el compromiso con México, las familias y los colaboradores de la compañía para que siempre tengan un plan de carrera y estabilidad”, finalizó. 124 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ENRIQUE MIRANDA La multinacional británico-neerlandesa con más de 60 años en nuestro país avanza con resultados notables en su compromiso del impulso a la economía circular como modelo de negocio. Este año, en el Senado de la República, la empresa que Reginaldo Ecclissato preside para México y el Caribe firmó, ante autoridades del Estado mexicano y organizaciones civiles, una carta para ratificar su intención de convertir al plástico en un agente que se incorpore al ciclo económico del consumo y se mantenga fuera del ambiente. “No existe argumento político ni comercial que justifique la falta de acción ante el cambio climático. En Unilever coincidimos con la visión global establecida por la ONU, sobre cómo transitar de un modelo lineal de consumo a uno totalmente circular. “Estamos listos para hacer nuestra parte y prueba de ello son los compromisos que adquirimos como compañía para fomentar un México libre de residuos”, comentó Ecclissato. Esta compañía es la primera de categoría internacional, enfocada en productos de consumo, que anuncia públicamente una reducción absoluta de plásticos en su portafolio a nivel global. Desde que fue lanzado en 2010, el Plan de Vida Sustentable de Unilever forma parte del modelo de negocio, investigación y desarrollo a nivel global de la compañía, de tal modo que la evolución de la misma permita una paulatina desvinculación de la huella ambiental y un incremento en el impacto social positivo. Esta serie de compromisos en materia de sustentabilidad ha transformado el sentido de responsabilidad de cada producto y marca que conforma el portafolio de Unilever. Actualmente la empresa suma 26 marcas con propósito de vida sustentable, las cuales crecieron 46% más rápido que el resto del portafolio y representaron 70% de la facturación global.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

COMERCIO

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 COM10 COM11 COM12 COM13 COM14 COM15 COM16 COM17 COM18 COM19 COM20 COM21 COM22 COM23 COM24 COM25 COM26 COM27 COM28 COM29 COM30 COM31 COM32 COM33 COM34 COM35 COM36 COM37 COM38 COM39 COM40 COM41 COM42 COM43 COM44 COM45 COM46 COM47 COM48 COM49 COM50

RANK 1000 2017 6 4 17 24 26 35 36 38 53 52 59 65 88 97 96 91 94 118 115 114 126 27 135 150 158 153 n.p. 172 168 171 188 186 192 204 48 229 254 252 275 266 207 265 251 307 292 346 308 322 289 303

RANK 1000 2018 5 6 16 26 27 29 38 43 47 51 61 62 89 96 99 103 107 118 126 134 137 138 139 158 161 165 167 171 174 175 188 197 203 204 211 231 246 248 261 273 274 275 278 283 299 311 317 339 353 370

VAR.POS (2017/2018)

126 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

1 -2 1 -2 -1 6 -2 -5 6 1 -2 3 -1 1 -3 -12 -13 0 -11 -20 -11 -111 -4 -8 -3 -12 n.d. 1 -6 -4 0 -11 -11 0 -163 -2 8 4 14 -7 -67 -10 -27 24 -7 35 -9 -17 -64 -67

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. 166 165 167 n.p. n.p. 238 n.p. 38 304 240 36 241 67 n.p. 184 n.p. 68 n.p. n.p. n.p. 329 n.p. 232 n.p. 83 n.p. 239 233 168 n.p. n.p. n.p. n.p. 330 n.p. 443 n.p. 161 n.p. n.p. 186 215 37 n.p. n.p. n.p. 440 424 n.p.

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 476 2 10 17 5 7 15 43 20 13 22 32 38 29 111 23 119 36 89 45 496 8 n.p. 107 62 129 102 73 120 104 161 139 57 516 18 526 60 77 124 543 273 78 240 141 553 225 558 212 205 583

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

P.M.I. Comercio Internacional Wal-Mart de México y Centroámerica Bodega Aurrerá e Wal-Mart Supercenter e OXXO Grupo Coppel El Puerto de Liverpool Sam´s Club a Grupo Comercial Chedraui Grupo Elektra Liverpool Comercial Tiendas Chedraui e Tiendas Liverpool a Corporativo Fragua SuKarne Grupo Sanborns Costco de México e Farmacias Guadalajara The Home Depot México Casa Ley Nacional de Drogas Organización Soriana Tiendas Elektra e Grupo Palacio de Hierro Farmacias del Ahorro Grupo Gigante H-E-B México Tiendas Fábricas de Francia a El Palacio de Hierro Superama e Mondeléz México Office Depot de México Sears Roebuck de México Altria a Tiendas Soriana e Organización Sahuayo Grupo Famsa Kuo Consumo La Comer Suburbia e Philip Morris de México Sanborns Hermanos a Grupo Lamosa El Súper Distribuciones Flores Chapa Henkel Cummins Comercializadora Farmacias Benavides Diconsa Controtiendas a

35,459.49 31,393.01 11,175.91 8,727.26 8,708.16 8,395.32 6,897.02 6,491.13 5,904.52 5,267.99 4,483.06 4,428.39 2,913.99 2,714.94 2,704.11 2,633.70 2,496.10 2,280.55 2,101.09 2,007.28 1,999.16 1,982.00 1,975.51 1,765.91 1,716.07 1,688.89 1,664.07 1,569.07 1,542.08 1,538.26 1,421.97 1,380.71 1,342.45 1,336.85 1,288.30 1,102.66 1,011.93 1,006.76 972.92 911.49 910.04 908.63 902.08 885.68 820.59 766.11 749.15 702.94 660.66 620.45

37.97 3.55 3.55 3.55 6.79 24.82 6.76 6.20 18.05 4.88 6.76 18.05 6.76 10.00 8.80 0.07 -0.63 10.00 0.08 -5.11 0.81 -75.40 4.89 2.71 8.17 -0.67 -1.66 6.76 2.71 3.55 4.10 0.88 -0.12 8.54 -75.40 4.08 9.01 6.06 10.59 0.52 -25.18 0.07 -5.08 18.05 0.09 16.44 0.37 -1.39 -19.72 -18.63

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

n.d. 2,108.14 750.50 586.06 n.d. n.d. 522.81 n.d. 111.97 814.27 339.83 83.98 220.89 71.04 n.d. 220.10 n.d. 59.68 n.d. n.d. n.d. 355.00 n.d. 92.34 n.d. 78.32 n.d. 118.94 80.64 103.30 n.d. 88.86 96.00 n.d. 230.75 n.d. 16.26 71.89 41.36 n.d. n.d. 75.93 88.70 16.80 n.d. n.d. n.d. -30.70 -53.10 n.d.

n.d. 1,870.25 665.81 519.93 n.d. n.d. 595.60 n.d. 105.01 750.20 387.14 78.76 251.64 77.98 n.d. 179.86 n.d. 65.50 n.d. n.d. n.d. 320.00 n.d. 150.56 n.d. 59.53 n.d. 135.50 131.47 91.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 208.00 n.d. -20.85 n.d. 55.43 n.d. n.d. 62.05 68.97 15.75 n.d. n.d. n.d. -15.49 -61.22 n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 n.d. 2,557.97 910.64 711.12 n.d. n.d. 880.16 n.d. 236.45 3,243.54 572.10 177.34 371.87 133.27 n.d. 249.41 n.d. 111.95 n.d. n.d. n.d. 419.58 n.d. 668.57 n.d. 633.42 n.d. 200.24 583.83 125.34 n.d. n.d. n.d. n.d. 272.73 n.d. 458.95 n.d. 256.53 n.d. n.d. 86.05 357.52 35.47 n.d. n.d. n.d. 204.21 -175.04 n.d.

ACTIVO TOTAL 2018 n.d. 15,575.65 5,544.93 4,330.03 n.d. n.d. 8,886.11 n.d. 3,472.77 14,115.64 5,775.97 2,604.58 3,754.38 1,311.45 n.d. 2,563.83 n.d. 1,101.62 n.d. n.d. n.d. 6,898.00 4,670.38 2,029.87 n.d. 2,203.53 n.d. 2,021.59 1,772.57 763.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,483.70 n.d. 2,471.05 n.d. 1,324.92 n.d. n.d. 884.52 1,159.43 520.92 n.d. n.d. n.d. 324.84 307.38 n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 n.d. 7,195.87 2,561.73 2,000.45 n.d. n.d. 3,756.22 n.d. 1,965.47 9,811.98 2,441.55 1,474.10 1,587.00 676.11 n.d. 842.94 n.d. 567.93 n.d. n.d. n.d. 3,594.77 2,414.99 860.03 n.d. 1,078.58 n.d. 854.54 751.01 352.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,336.60 n.d. 2,166.79 n.d. 205.26 n.d. n.d. 290.82 684.53 294.82 n.d. n.d. n.d. 302.39 263.47 n.d.

PAÍS

SECTOR

MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. EUA. CHL. MEX. MEX.

Comercio Comercio Comercio de Autoservicio Comercio de Autoservicio Comercio Comercio Comercio Departamental Comercio Mayorista Comercio de Autoservicio Comercio Comercio Departamental Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Comercio Comercio Comercio Departamental Comercio Mayorista Comercio Especializado Consumo Comercio de Autoservicio Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Comercio Departamental Comercio Especializado Comercio de Autoservicio Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Comercio Departamental Comercio Consumo Comercio Comercio Comercio Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Comercio Consumo Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Consumo Comercio Productos Cerámicos Comercio de Autoservicio Comercio Especializado Consumo Comercio Especializado Comercio Especializado Comercio Especializado Comercio

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 127

128 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Asignaturas pendientes para la competencia ERNESTO PIEDRAS

Este año, los competidores principales implementaron nuevas estrategias de mercado, pero se espera que en 2020 crezca el sector y se vean los resultados

a provisión de servicios de telecomunicaciones habilita el acceso y uso de herramientas esenciales para el desarrollo y crecimiento económico. Incentivar su disponibilidad y contratación entre los hogares constituye una vía para reducir brechas multifactoriales, por ejemplo, de ingreso, educativas, de productividad, acceso a información, entre otras. En México, dicho sector se ha caracterizado por registrar una mayor dinámica de crecimiento en comparación a la del aparato productivo nacional, en términos del Producto Interno Bruto (PIB). Así, mientras que éste ha mantenido una dinámica relativamente constante en una trayectoria de largo plazo, con un promedio de crecimiento de 2.2% en el último sexenio, las telecomunicaciones registran un ritmo superior al registrar un promedio de 9.0 por ciento.

En 2018, las telecomunicaciones comenzaban una fase de recuperación en su dinamismo, tras la desaceleración observada desde 2016, como consecuencia de la reducción significativa en precios de los servicios. No obstante, durante la primera mitad de 2019, el PIB sectorial emprendió una dinámica a la baja hasta alcanzar una contracción de 4.6%, mayor a la caída de 0.8% del Producto Interno Bruto total nacional. En la primera mitad de 2019, la economía en su conjunto registró una desaceleración. Esta caída en la actividad económica nacional explica, en parte, aquella de la industria de telecomunicaciones, a partir de la incidencia negativa que tiene el complejo entorno económico y político, nacional e internacional sobre las inversiones, que fungen como el principal motor de la dinámica sectorial. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 129

TELECOMUNICACIONES

Crecimiento Anual PIB Telecom / PIB Total

Crecimiento Anual PIB Telecom / PIB Total 3.8 veces

20 15 10 5 0

PIB Total

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

-5

Ingresos de Telecomunicaciones

PIB Telecomunicaciones

(Miles de Millones de Pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México

492.7

500

130 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

438.3

467.9

400 300 200 100 0

2015

Durante 2019, a pesar de que las previsiones económicas registran una tendencia a la desaceleración de su escaso dinamismo, el sector de telecomunicaciones continuó al alza en ingresos. Así, la provisión de servicios de voz y datos de telecomunicaciones más la venta de equipos móviles en México, se estima que genere al cierre de 2019 ingresos por 501.1 mil millones de pesos, 3.9 por ciento más que en el acumulado del año anterior.

432.4

2014

DINÁMICA SECTORIAL EN INGRESOS

426.4

2013

En años previos, mientras la macroeconomía nacional decreció, los diversos indicadores sectoriales mantuvieron un desempeño positivo. Por ejemplo, cuando una década atrás el PIB se contrajo 5%, la operación de las empresas de telecomunicaciones aumentó 3%, en un escenario marcadamente recesivo y aun cuando no alcanzábamos en el país los niveles actuales de penetración y adopción de servicios de conectividad actuales.

454.0

Fijo Móvil TV Restringida Totales Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información financiera de los Operadores

2018

Los factores detrás de esta dinámica incluyen: la creciente contratación de servicios de TV de paga, internet y los diferentes paquetes, así como el consumo de (tráfico) servicios móviles, principalmente de datos. Además, lo anterior se acompaña del incesante sostenido crecimiento en la venta de dispositivos inteligentes por los operadores del segmento móvil. La generación de certidumbre y condiciones de competencia efectiva, acompañados de un entorno de estabilidad económica, son factores fundamentales para detonar las inversiones en infraestructura necesarias para lograr los objetivos sociales y de mercado de cobertura plena para la población y así cumplir con el mandato constitucional de acceso universal a las telecomunicaciones.

2017

(Valores a Precios de 2013)

2016

Variación Anual Acumulada del PIB Real (%)

TELECOMUNICACIONES

En años recientes, la entrada y consolidación de compañías en el mercado, las alianzas estratégicas entre competidores, el lanzamiento de nuevos servicios de valor agregado y la complementariedad en la oferta de los jugadores en el mercado, han impulsado la dinámica competitiva en éste. Aun así, continúa siendo una asignatura pendiente la revisión y modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado (América Móvil, Telmex-Telnor/ Telcel) para alcanzar su efectividad en términos de nivelar el terreno competitivo. Efectivamente, el sector sigue siendo relativamente vulnerable debido al peso de mercado de casi dos tercios que ostenta el mencionado participante. Ello ha detonado efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y la generación de nuevas oportunidades de negocio. En su dinámica por segmentos, dos de éstos que integran al sector reportan números positivos. La televisión restringida y los empaquetados registran un ritmo acelerado de crecimiento que impulsa el agregado sectorial, al representar el segundo componente por su ponderación (20.7%) sobre los ingresos totales, después del segmento móvil (59.2%). Se anticipa un crecimiento de 10.7% al cierre de 2019, nuevamente en el rango de dos dígitos que lo caracterizaba en años previos. Este segmento también destaca por mejores condiciones en 132 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

la provisión de servicios, por ejemplo, en términos de precio, velocidad de descarga, mayor número de canales de TV y/o inclusión de plataformas de video bajo demanda por internet. Ingresos del Sector de Telecomunicaciones (Crecimiento Anual, %) Ingresos

Segmento Total

Crecimiento Anual TV Restringida Fijo Móvil Telecom

2015

2016

12.2%

20.0%

-6.5% 2.2% 1.0%

1.0% 0.2% 3.4%

2017

Contribución por Segmento (%)

2018

2019*

7.4%

7.3%

10.7%

20.7%

-2.5% 4.3% 3.0%

-10.5% 8.0% 3.1%

-6.1% 5.4% 3.9%

20.2% 59.2% 100.0%

Fuente: OMT, Barómetro Mundial de Turismo, octubre de 2018.

Por su parte, las telecomunicaciones móviles registrarán una desaceleración en su dinámica respecto a 2018, pues se espera un crecimiento para 2019 de 5.4%, es decir, 2.6 puntos porcentuales menos respecto al año previo. A pesar de que se registra un alza en el consumo promedio de servicios móviles por usuario, especialmente aquel de datos móviles o megabytes de navegación por Internet, la desaceleración en la venta de teléfonos inteligentes o smartphones explica el menor crecimiento del segmento.

de video bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) Claro Video en planes de postpago, así como con promociones agresivas para usuarios que elijan portar su línea. Por su parte, Movistar se ha apoyado en la adición de las plataformas Movistar Play y Blim para generar fidelidad a sus planes de postpago. Durante 2019, lanzó al mercado el plan de renta mensual ilimitado con el precio más bajo del mercado, en aras de aumentar su proporción de usuarios en esta modalidad. En lo que respecta a AT&T, sus más recientes estrategias han buscado seguir creciendo aceleradamente su base de usuarios prepago, con la oferta de redes sociales ilimitadas en cualquier recarga y el consumo ilimitado de servicios desde 10 pesos al día. Esta estrategia ha ampliado así su base de clientes en esquemas de recarga, a la vez que ha inducido a una migración de sus usuarios a planes de consumo bajos y, consecuentemente, provocando una caída en su ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de 2.3% anual en la primera mitad de 2019. Adicionalmente, la oferta de servicios de valor agregado con plataformas de audio y video demanda por internet, así como las facilidades de pago y subsidios para la obtención de equipos móviles, siguen jugando un papel protagónico en las estrategias comerciales de los operadores, como Telefónica y Telcel, empresas que han optado por crear contenidos exclusivos para sus plataformas. Estrategias Comerciales de los Principales Operadores Operador Telcel

En lo que toca a las telecomunicaciones fijas (20.2% del total de ingresos sectoriales), si bien tiene lugar un alza sostenida en la contratación de internet fijo en hogares y empresas del país, el segmento fijo en su conjunto (voz y datos) cerrará el año con una contracción aún más acentuada que en anteriores, con una tasa de -6.1% en términos de ingresos. Ello derivado de la continuada sustitución categórica de la telefonía fija como vía de comunicación para los hogares mexicanos.

OPERADORES: ESTRATEGIAS COMERCIALES Las estrategias comerciales implementadas por los diferentes operadores se encuentran alineadas a los nuevos hábitos de consumo y la creciente contratación de servicios, así como hacen pleno aprovechamiento de las capacidades de sus redes, la mejora en términos de calidad de servicio, y disponibilidad de la oferta. En el segmento de telecomunicaciones móviles, los operadores buscan diferenciarse respecto a sus competidores, así como atraer y captar a usuarios con hábitos de consumo intensivo de servicios. Al respecto, Telcel, el operador preponderante, ha enfocado sus esfuerzos en la atracción de usuarios de alto valor a través de subsidios en equipos, oferta de servicios de última generación (4.5G-LTE), acceso a su plataforma

Movistar

Estrategias Subsidios a equipos en postpago Servicios de red 4.5G Triple de megas y redes sociales ilimitadas en planes de portabilidad Valor agregado (Movistar Play, Blim y redes sociales ilimitadas) Internet móvil residencial Plan de renta ilimitado al precio más bajo en el mercado

AT&T

Redes sociales ilimitadas con cualquier monto de recarga Servicios ilimitados desde recargas de $10 pesos al día Roaming en EE.UU. incluido en planes de renta

Sky

Empaquetamientos (Doble Play) Internet móvil residencial Oferta de plataformas SVOD: HBO GO, FOX, TNT, etc.

Total Play

Empaquetamientos (Doble y Triple Play) Fibra Óptica al Hogar y Velocidad de Internet Renovación de Oferta SVOD

Dish

Servicios móviles con FreedomPop Empaquetamientos (Doble y Triple Play) Internet móvil residencial Plataforma Dish Móvil

Izzi

Empaquetamiento (Triple y Doble Play) Izzi Unlimited con plataformas SVOD incluidas Plataforma Izzi Go

Axtel Telmex

Megacable

Consolidación Axtel-Alestra Servicios móviles empresariales Smart Home Servicios de valor agregado Oferta Plataformas SVOD: Claro Video Servicios convergentes competitivos Empaquetamientos (Triple Play) Plataforma Xview con contenido original Nuevo servicio de telefonía móvil (Red 4.5G)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información de los Operadores

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 133

TELECOMUNICACIONES mientos que lo posiciona como el operador con el mayor número de usuarios de Doble (telefonía e internet) y Triple Play (telefonía, TV de paga e internet), explicado por la inclusión de telefonía fija en sus contrataciones de Internet y la oferta de fibra óptica al hogar. En el mercado de telecomunicaciones fijas, los operadores siguen estrategias diferenciadas según la naturaleza de su mercado final, residencial y/o empresarial. En el caso de Axtel, su fusión con Alestra y la venta parcial de su negocio de fibra óptica residencial, lo han consolidado como un operador concentrado en la oferta de servicios empresariales. Por ejemplo, en su oferta incluye servicios de automatización, video y alarma (Smart Home) para hogares, para complementar su provisión residencial de servicios de telecomunicaciones. Por su parte, Telmex mantiene una estrategia basada en servicios de valor agregado, como Claro Video y servicios de almacenamiento en la nube con Claro Drive. No obstante, registra un importante rezago en términos de velocidad de red frente a sus competidores. En su carácter de agente económico preponderante, así como por el clausulado de su título de concesión, prevalece en Telmex el impedimento para ofrecer servicios de video y así poder ofrecer paquetes de triple play. Megacable busca no rezagarse frente a sus competidores al continuar ofreciendo empaquetamientos competitivos y al agregar contenido original a su plataforma de streaming “Xview”. También ha emprendido una expansión de sus servicios, con el lanzamiento de la oferta de servicios móviles a través de la Red Compartida y el cierre de acuerdos tecnológicos con Orange para lanzar nuevas aplicaciones y plataformas SVOD.

INVERSIONES: DINAMISMO DE COMPETIDORES Y SUBINVERSIÓN DEL PREPONDERANTE

134 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Inversión en Telecomunicaciones (Pública y Privada) (Millones de Pesos)

100000 86,714 78,184

80000 65,381

63,351 52,546

60000

59,482

40000

Pública

Privada

Totales

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del 1º Informe de Gobierno

2018

2017

2016

2015

2014

20000

2013

En el mercado de televisión restringida, las empresas proveedoras de servicios continúan apostando por el empaquetamiento de servicios como una forma de expandir la contratación de sus ofertas y generar canastas atractivas para los usuarios. Estos empaquetamientos, en particular el triple play (telefonía, TV de paga e internet), basan su constante crecimiento en la creciente adopción por parte de hogares y de unidades económicas, al incluir la navegación por internet, tanto fija como fija-inalámbrica, como parte de su oferta, aunada a la creciente incorporación del acceso a plataformas de video bajo demanda por suscripción en Internet (SVOD, por sus siglas en inglés), por ejemplo: Netflix, HBO GO, Fox Premium, Amazon Prime Video, Starz Play, Paramount+, entre otros. Por ejemplo, Izzi lanzó en 2019 sus paquetes Unlimited que incluyen el acceso a plataformas SVOD. En el mismo sentido, las empresas satelitales Sky (Blue Telecomm) y Dish (ON) han realizado acuerdos con operadores de redes fijas y móviles, para poder ofrecer paquetes de doble y triple play. Por su parte, Totalplay continúa con una estrategia de empaqueta-

Las evidencias internacionales apuntan que los mercados concentrados, como el caso mexicano, generan incentivos para el operador principal o incumbente a permanecer en déficit y desactualización en términos de infraestructura de telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES En México, la inversión en la industria de telecomunicaciones proviene principalmente de jugadores de privados, con elevadas inyecciones de capital por parte de los operadores competidores, para buscar incrementar su huella de mercado. Cifras publicadas en el Primer Informe de Gobierno muestran que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones alcanzó un monto anual de 59 mil 482 millones de pesos durante 2018. Entre este total, 97.1% (57 mil 775 mdp) correspondieron a la formación de capital bruta realizada por agentes privados, mientras la proporción restante (2.9% o 1,707 mdp) son atribuibles a las aportaciones dedicadas por el gobierno para aproximar los servicios de telecomunicaciones a la población en su conjunto. En su segmentación por operadores, el agente económico preponderante en telecomunicaciones, América Movil, ostenta casi dos terceras partes (59.8%) de los ingresos totales del sector, pero registra inversiones ligeramente superiores a una cuarta parte (27.1%) del total. En contraste, el conjunto de los operadores competidores contribuye con tres veces más esa proporción, a pesar de contabilizar ingresos equivalentes a 4 de cada 10 pesos, generados por la provisión de servicios en el sector. Específicamente, los competidores invirtieron en promedio 21.3% de sus ingresos durante 2018, mientras que el preponderante registró apenas una razón de 5.3%, valor muy lejano a su potencial económico y alcance de mercado. Incluso, es todavía menor que aquel ejercido el año anterior, en el que registró una razón de 7.2 por ciento. Ingresos e Inversiones en Telecomunicaciones del Preponderante y Competidores, 2018 (Proporción del Total, %)

120

Inversiones

100

Ingresos e Inversiones en Telecomunicaciones por Grupo Económico

Ingresos

(Millones de Pesos)

200000

60 150000

40 20

100000

0 América Móvil

Competidores

50000

136 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Grupo Televisa

América Móvil

AT&T

Megacable-MCM

Telefónica

Altán

Dish-MVS

Otros

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT

2018

2017

2016

2015

2014

Grupo Televisa destaca por ser el agente económico que realizó la mayor adición de capital, con esfuerzos marcados por extender su presencia de mercado a nivel residencial y empresarial, equivalentes a un ejercicio de inversión de 20 mil 757 mdp en 2018, o más de un tercio del total, monto superior a los 15 mil 670 mdp correspondientes a América Móvil.

2013

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT

Totales

Participación de Mercado Principales Operadores Telecom (Unidades Generadoras de Ingreso Totales, %)

120 100 80 60 40

II III IV I II III IV I

América Móvil

Telefónica

AT&T/Iusacell-Nextel

Grupo Televisa

Megacable-MCM

Otros

II III IV 2018

II III IV I

2017

II III IV I

2016

II III IV I

2015

2014

2013

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT

Por su parte, el conjunto de Otros Operadores Competidores invirtió 42 mil 105 mdp, una razón 1.0% superior al monto de 2017. En 2018 destacan las adiciones de inversión por parte de Altán, desarrollador de la Red Pública Compartida, al destinar 6 mil 519 mdp en 2018, equivalente a un incremento de 177.2% respecto al año anterior, en miras de cumplir con el segundo hito de cobertura de un mínimo de 85% de la población hacia 2022.

DINAMISMO SIN AVANCES EN COMPETENCIA Si bien se registra un dinamismo sectorial al alza en ingresos y en las inversiones de los competidores, para continuar en esta senda de crecimiento es necesaria la gestación de competencia efectiva. A pesar de las medidas regulatorias específicas impuestas al operador preponderante (América Móvil, Telmex-Telnor/Telcel) la industria se mantiene en un nivel de profunda concentración de mercado.

Al respecto, al finalizar el 2018, el agente económico preponderante en telecomunicaciones mantiene su nivel de concentración de Unidades Generadoras de Ingreso (UGI) o usuarios de telecomunicaciones en México, al registrar una participación de 59.0%, distante a la del resto de sus competidores y escasamente inferior a la registrada al inicio del periodo de regulación asimétrica que le es aplicable, es decir, al segundo trimestre de 2014, en el que su peso de mercado ascendía a 62.4 por ciento. En suma, son muchos los beneficios económicos generados por la actividad económica del sector telecomunicaciones que depende intensivamente del continuo ejercicio de inversiones para mantener su dinámica al alza hacia su democratización y pleno aprovechamiento entre la población mexicana. En este sentido, se requiere la generación de condiciones macroeconómicas y de competencia óptimas con el objetivo de seguir generando incentivos para la capitalización y el despliegue de infraestructura. Es importante hacer notar que, a pesar de la excesiva concentración en ingresos y usuarios de telecomunicaciones a favor del operador preponderante, sus cifras de inversión son reducidas en relación con el resto de los competidores. Esto es explicado por la posición de ventaja que continúa ostentando, como consecuencia de la insuficiencia e ineficacia de mecanismos regulatorios para alcanzar un balance en el terreno de juego entre operadores. Conforme a las experiencias internacionales, las recomendaciones de los agentes competidores, las autoridades regulatorias y los organismos internacionales, se requiere que en la próxima revisión a la regulación asimétrica, por concretarse a inicios de 2020, se establezcan, de una vez por todas, mecanismos que permitan alcanzar el anhelado escenario competencia efectiva. Con el cometido de incentivar el ejercicio de inversiones en infraestructura para la cobertura y disponibilidad de tecnologías de vanguardia, que se traduzcan en mayor acceso y contratación de telecomunicaciones para toda la población mexicana. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 137

ENTREVISTAS

TELECOMUNICACIONES

AMÉRICA MÓVIL

TELEFÓNICA MOVISTAR

Camilo Aya Caro presidente y CEO de Telefónica Movistar México

Ampliación en la mira y con decisión ARAMIS FLORES CARRANZA América Móvil es la empresa mexicana fundada en el año 2000 que ofrece servicios de telecomunicaciones en 25 países. Provee servicios de telecomunicaciones en Latinoamérica, donde ocupa el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga. Para 2019, la compañía tuvo retos importantes debido a temas macroeconómicos en el mundo, sin embargo, en el tercer reporte financiero del año, declaró tener un aumento global de 4.6 por ciento en los servicios móviles, que fueron el motor del crecimiento de sus ingresos y con lo que avanzaron 8.2 por ciento en México. Sin embargo, en números fríos, la utilidad neta de América Móvil se desplomó 31% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2018 para ubicarse en 13 mil 28 millones de pesos, en comparación con los 18 mil 881 millones de pesos registrados en el tercer cuarto del año pasado, lo que representa uno de los retos más importantes para el gigante de las telecomunicaciones. Por otro lado, la compañía ha aumentado la presencia territorial y en marzo de este año celebró un contrato de compraventa respecto del 100% de las acciones en circulación de Nextel en Brasil, así como la adquisición de las operaciones de Telefónica en Guatemala y el Salvador, con lo que refuerza su presencia en Latinoamérica con servicios integrados. Daniel Hajj, CEO de América Móvil, sigue con la decisión de que puedan ofrecer el servicio de televisión en México: “La televisión de paga es el único mercado en el sector de las telecomunicaciones sin intervención regulatoria para promover la competencia. Creemos que la entrada de América Móvil al mercado de la televisión de pago será lo mejor para los consumidores”, señaló. 138 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

En línea con la evolución del consumo ARAMIS FLORES CARRANZA A pesar de las turbulencias económicas y los mercados tan competidos, Telefónica ha logrado posicionarse y consolidarse en nuestro país como un jugador fundamental en las telecomunicaciones. La compañía española suma actualmente 24.7 millones de clientes en territorio mexicano, en el que es dirigida por Camilo Aya Caro. En contexto, el crecimiento de los ingresos del sector Telecom, compuesto por la provisión de servicios (fijos, móviles, TV de paga) y la venta de dispositivos móviles, se ha mantenido alrededor de 3.0%, de acuerdo con datos al segundo trimestre de 2019. Para este año se estima que se alcance 3.6%, atribuible a que el segmento móvil (60% de la generación de ingresos en el total) crecerá 5.1% anual por la tendencia a consumir más datos móviles, según la firma analista CIU. Telefónica anunció al inicio de 2019 su retiro de Centroamérica (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) con la venta de sus operaciones a competidores regionales, como Millicom y América Móvil. Los números de Telefónica en México decrecieron 12.1% durante 2018, en especifico, los ingresos generales. Por servicios, la disminución fue de 19.3% y 17.4% fue la reducción en lo referente a entradas por datos. Sólo los ingresos por venta de terminales repuntaron con 21.9% en el año y el crecimiento de 8.0% en los segmentos de pospago fueron la parte positiva del operador. Para la compañía, el lanzamiento de la plataforma de servicios OTT Movistar Play en México, durante el primer trimestre del año, es importante, ya que pretenderá mantener y aumentar su base de pospago con servicios de contenidos audiovisuales.

AXTEL

AT&T

Rolando Zubirán Director General

Laurent Therivel CEO en México

Referente de evolución y adaptabilidad

La etapa de la rentabilidad

ARAMIS FLORES CARRANZA La industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ha crecido poco más de 1% este 2019, y la economía del país ha registrado un crecimiento ligeramente inferior al uno por ciento. En ese contexto, Rolando Zubirán, director general de Axtel, señala que la compañía que dirige se mantiene sólida y con una estrategia para satisfacer a sus clientes empresariales y de gobierno. “A pesar de la cautela del sector y la economía en general, nuestra empresa ha obtenido resultados positivos este año, destacando el incremento de 3% de los ingresos de clientes empresariales y mayoristas en el tercer trimestre, el cual contribuyó al aumento de 4% de ingresos para el periodo de nueve meses del año. “Confiamos en que, eventualmente, la economía recuperará su dinamismo y favorecerá condiciones de inversión en todos los sectores, incluido el de TICs. El principal reto en este sector ha sido y continuará siendo la adopción de la innovación digital como un nuevo modelo de gestión y operación en las organizaciones públicas y privadas”, señaló. Por otro lado, la empresa concluyó con éxito cambios clave, como la venta de activos no estratégicos, la desinversión del negocio masivo de fibra y por otro lado la firma de un acuerdo con Equinix, empresa de operación de centros de datos. A pesar de la fusión, la compañía trabaja en dos unidades de negocio funcionales: con Axtel enfocada a la operación y comercialización de las capacidades de infraestructura, que es clave para capturar la demanda acelerada de Banda Ancha para streaming, IoT y de conectividad por parte de otros operadores y Alestra, orientada a la provisión de servicios con lo que integra y administra redes, nubes, sistemas y perímetros de ciberseguridad con los mayores estándares de servicio y calidad.

ARAMIS FLORES CARRANZA En los últimos ocho años las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han crecido 4.2 veces lo que la economía en su conjunto y, en ese sentido, las telecomunicaciones también han aumentado 4.7 veces, según datos de la firma de análisis CIU, por lo que este sector se mantiene en crecimiento y es uno de los principales motores de la economía. AT&T es una de las empresas globales más importantes en la industria, tiene presencia firme en México desde hace casi 5 años y ha desarrollado una importante estrategia de infraestructura, soluciones y servicios para el mercado. La inversión hasta la fecha es de 8 mil millones de dólares, 4 mil en términos de la adquisición original de las dos compañías y el restante para la red, tiendas, los puntos de distribución y el espectro para atender a los nuevos suscriptores. Laurent Therivel, CEO de AT&T en México, afirmó que seguirán con inversiones: “Y veremos tras la segunda mitad de este año que somos rentables. Nuestro trabajo es continuar sirviendo a los clientes, continuar creciendo la red y hacerlo de manera rentable para nuestros accionistas”. Al cierre del primer semestre, la compañía logró alcanzar 18 millones de suscriptores en México, comparado con los 16.4 millones correspondientes al mismo periodo en 2018. Los ingresos por servicios fueron de 479 millones de dólares, un aumento de 14.9% en comparación al mismo periodo (2T) del año pasado, debido principalmente a un crecimiento de suscriptores del 10 por ciento. Therivel tiene el compromiso de continuar el crecimiento de la compañía y el equilibrio financiero: “Hemos aumentado los ingresos a dos dígitos, por lo que continuaremos ese incremento de los ingresos y el de los suscriptores. En última instancia, mi trabajo es obtener ganancias, por lo que hemos estado invirtiendo mucho en el mercado”. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 139

TELECOMUNICACIONES

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TLC1 TLC2 TLC3 TLC4 TLC5 TLC6 TLC7 TLC8 TLC9 TLC10 TLC11 TLC12 TLC13 TLC14 TLC15 TLC16 TLC17 TLC18

RANK 1000 2017 2 n.p. 47 83 179 291 418 498 529 477 n.p. 534 720 810 818 857 n.p. 925

RANK 1000 2018 3 15 55 86 191 355 429 450 461 485 516 627 796 803 826 863 959 992

VAR.POS (2017/2018)

140 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-1 n.d. -8 -3 -12 -64 -11 48 68 -8 n.d. -93 -76 7 -8 -6 n.d. -67

RANK RENTABILIDAD 2018 130 131 132 n.p. n.p. 234 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 235 236 249 n.p. n.p. n.p. 237

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 3 28 71 70 515 152 608 n.p. n.p. 627 636 239 281 288 794 813 883 359

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

América Móvil Telcel Teléfonos de México AT&T México Motorola a Axtel Teléfonos del Noroeste Totalplay American Tower México Lucent Technologies a Alestra Axtel Larga distancia a Axtel Datos (Internet) a Procisa Grupo Marcatel Eutelsat Américas Onexa Axtel servicios a

52,831.77 11,411.66 4,913.35 3,101.61 1,409.46 650.77 507.48 475.82 456.74 423.65 393.46 285.04 169.20 168.08 156.29 139.65 98.36 84.60

-2.21 n.d. -9.10 6.47 0.07 -20.67 0.20 19.97 25.37 0.71 0.63 -20.67 -20.67 5.67 0.71 2.06 0.63 -20.67

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

1,700.44 n.d. 5,405.39 n.d. n.d. 3.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.44 0.86 18.20 n.d. n.d. n.d. 0.43

2,674.96 577.79 248.77 n.d. n.d. 55.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.40 14.48 14.96 n.d. n.d. n.d. 7.24

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 7,257.26 1,567.57 674.93 n.d. n.d. 330.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 144.82 85.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 42.98

ACTIVO TOTAL 2018 72,729.57 15,709.59 6,763.85 3,389.49 n.d. 1,432.78 n.d. n.d. 1,419.13 n.d. n.d. 627.56 372.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 186.26

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 60,129.62 12,988.00 5,592.06 n.d. n.d. 1,248.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 546.85 324.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 162.31

PAÍS

SECTOR

MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones

« Elaborado por: Raúl Olmedo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 141

142 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR TURISMO

Resiliencia, la clave PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Pese a la cancelación del Consejo de Promoción Turística y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno pretende poner al turismo como una de las grandes apuestas de su administración

l año 2019 será recordado como crítico para el turismo mexicano. Las malas noticias no llegaron solas y comenzaron con una fuerte desaceleración de la economía mundial, que amenaza con transformarse en una recesión global generada por el escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos (EU) y China, y por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a varios países. Adicionalmente, el cambio climático dejó El Caribe mexicano lleno de una gran cantidad de sargazo, lo cual en un principio se quiso minimizar para no dañar la imagen de los destinos afectados, pero finalmente obligó al gobierno a solicitar la ayuda de la Marina Armada de México para la contención del problema.

Menos notorias que otras ocasiones, pero las advertencias a los viajeros extranjeros para visitar México se hicieron presentes. En abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó el indicador de secuestro en 35 países, incluido el nuestro, especificando que en algunos estados se corría el riesgo del crimen y del secuestro: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa; y Tamaulipas. El gobierno canadiense había hecho una alerta similar previamente. Al interior, se acentuaron los desencuentros entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios turísticos, quienes ya se habían manifestado en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco y de la supresión del Consejo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 143

TURISMO de Promoción Turística de México (CPTM), cuyos recursos se trasladarían al Tren Maya en 2018. Por ejemplo, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), declaró durante el XVII Foro Nacional de Turismo que la actividad estaba en crisis por falta de promoción, luego de que se dio a conocer que México había sido desplazado a la séptima posición por Turquía en cuanto a la llegada de turistas internacionales. En ese sentido, Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), le pidió a AMLO 125 millones de dólares para cubrir la ausencia de la CPTM, en la inauguración del Tianguis Turístico. Empresarios y exfuncionarios de turismo siguen creyendo que el gasto en promoción en el sector sirve para revertir la mala imagen en algunos destinos. Sin embargo, en los dos gobiernos anteriores se desperdició una cantidad impresionante de recursos en inútiles campañas de publicidad, que no lograron mejorar la percepción sobre la inseguridad y la violencia en el país. En ese sentido, López Obrador tuvo razón cuando respondió en Acapulco que mejorar la seguridad era la mejor estrategia para atraer visitantes; pero ello no quita la necesidad de definir políticas que vayan más allá de la promoción que hacen las embajadas y los consulados. En 2018, el sector observó una franca desaceleración, siguió creciendo, pero a tasas más bajas que los años anteriores. El Producto Interno Bruto (PIB) turístico creció 2.1% el año pasado, luego de que en 2017 subió 2.9% y 4.0% en 2016. Sin embargo, esta vez, apenas superó el alza del 2.0% del PIB nacional; pero hubo un desempeño similar en los mercados interno y externos. El desempeño del PIB de EU en 2018, al crecer 2.9% luego de que el año anterior creció 2.4%, favoreció al turismo receptivo de México, pero en menor medida de lo que se esperaba. Aunque el tipo de cambio tuvo momentos de volatilidad, el peso se apreció frente al dólar a lo largo del año por la culminación de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como porque el proceso electoral concluyó sin conflictos y con una transición de gobierno sin sobresaltos. En 2019, el PIB de EU subirá 2.4%, lo que influirá en una favorable captación de divisas de turistas procedentes del extranjero. De esta forma, los ingresos por los visitantes internacionales crecerán 10.3% en el año a 24 mil 848 millones de dólares, aunque la afluencia de turistas crecerá menos. Por lo que respecta al panorama nacional, la economía mexicana tendrá en 2019 un crecimiento prácticamente nulo (-0.1%), cuando un año antes había crecido un modesto 2.0%. Se estima un crecimiento del PIB turístico de sólo 0.4%, rescatado por el segmento receptivo. El PIB de servicios de alojamiento refleja de manera más clara el desempeño de la actividad turística, siendo un indicador más oportuno, que el índice del PIB turístico. En 2018, venía con una tendencia de desaceleración y sólo creció 2.9%. Este año, se acentúo y no crecerá, afectado por la inseguri144 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

dad y la incertidumbre económica. En 2020 caerá 0.1%, pero en un escenario más negativo podría disminuir el PIB de este subsector hasta 3.0 por ciento. En 2020, el dinamismo provendrá del sector externo, lo que impulsará el crecimiento del PIB nacional a solo 1.1%, afectado por un menor crecimiento de la economía de Estados Unidos (1.9%). La desaceleración mundial no afectará tanto a México e incluso las medidas proteccionistas implementadas por Donald Trump podrían darles aliento a las exportaciones. El PIB turístico crecerá 1.9% el próximo año, tendrá un mejor desempeño que la economía en su conjunto, apoyada por el segmento receptivo, aunque en proceso de desaceleración, y una ligera recuperación del mercado interno. Sin embargo, las proyecciones están sujetas a muchos riesgos, algunos procedentes del exterior como los conflictos geopolíticos, el escalamiento de la guerra comercial, la incertidumbre que generará la postergación del acuerdo comercial en Norteamérica, fenómenos naturales, etcétera; pero, también hay otros de origen interno como la carencia de respuestas

efectivas a la inseguridad y violencia, los efectos contractivos de la disciplina fiscal y el retroceso de la inversión privada, que reclama entre otras cosas, la falta de un estado de derecho para generar confianza en la implementación de proyectos.

TURISMO EN EL MUNDO En 2018, la llegada de turistas en el mundo creció 5.4% a 1,401 millones de personas respecto al año anterior, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), pero fue menor al alza de 7.1% en 2017. El organismo destaca que se alcanzó la cifra dos años antes de lo previsto y que este favorable desempeño se explica por una economía global relativamente fuerte, una creciente clase media en los mercados emergentes, los avances tecnológicos, los nuevos modelos de negocios, asequibles costos de los viajes de avión y facilidades en el requisito de visas. Sin embargo, consideró que este factor es válido para los países desarrollados, porque para las personas procedentes de países en desarrollo, las restricciones migratorias se han intensificado. Incluso, se reconoce

que todavía el 53% de la población mundial requiere la visa tradicional para viajar. Entre los principales países con llegadas de turistas internacionales, México bajó un puesto al séptimo lugar, superado por Turquía que del octavo pasó al sexto; mientras que Alemania subió a la octava posición, Tailandia a la novena; en contra partida que Reino Unido retrocedió del séptimo al décimo lugar. Los primeros cinco se mantuvieron en el mismo orden. El avance turco no resulta ninguna sorpresa y se explica porque la devaluación de la lira abarató enormemente los viajes del exterior, regresando a los niveles de los años previos, una vez que se han superado los temores causados por inestabilidad política y los atentados terroristas. Tal país tendrá un enorme potencial de crecimiento de turistas internacionales, porque en abril quedó definitivamente cerrado el aeropuerto Atatürk de Estambul, tras más de medio siglo en servicio, por lo que todos los vuelos fueron trasladados al nuevo Aeropuerto Internacional, que tendrá una capacidad proyectada hasta de 200 millones de pasajeros. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 145

TURISMO Los 15 países que tuvieron crecimientos más destacados en 2018 fueron: Turquía (21.7%), Grecia (10.8%), Japón (8.7%), Tailandia (7.3%), Italia (6.7%) y México (5.1%). En contraste, Reino Unido fue el único que registró una caída (-3.5%), afectado por toda la incertidumbre generada por el Brexit y por el ambiente hostil manifestado hacia los extranjeros, como sucedió en Estados Unidos en 2017. Clasificación mundial de llegadas e ingreso por turismo internacional, 2018 Posición

Llegadas

Millones de personas

Ingresos

Miles de Millones de dólares EE. UU.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Mundial Francia España Estados Unidos China Italia Turquía México Alemania Tailandia Reino Unido

1,401.0 89.4 82.8 79,6 62.9 62.1 45.8 41.3 38.9 38.2 36.3

Total Mundial EE. UU. España Francia Tailandia Reino Unido Italia Australia Alemania Japón China

1,448.0 214.5 73.8 65.5 63.0 51.9 49.3 45.0 43.0 42.1 40.4

Fuente: OMT, Barómetro Mundial de Turismo, octubre de 2018.

146 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Ocho de los primeros diez destinos también aparecen en la lista de ingresos. Cabe recordar que, por convención internacional, se incluyen los gastos provenientes de excursionistas (visitantes de día), lo que favorece a EU y a los países europeos. Se destaca Japón que estaba en el lugar 11 y avanzó dos posiciones, China retrocedió a la décima y Macao (China) pasó al undécimo sitio saliendo del Top 10 con 40.2 mil millones de dólares. A pesar de que el gasto de los visitantes en México creció 5.6% a 22.5 mil millones de dólares, el país retrocedió un puesto al lugar 16, superado por Austria con 23 mil mdd para registrar un alza de 7.4 por ciento. Entre los lugares 14 y 18 no hay gran diferencia, por lo que los cambios de posiciones será algo común los próximos años. La llegada de turistas en el mundo creció 4.0% de enero a junio de 2019, cercano al crecimiento promedio registrado entre 2008-2018 (4.2%). La OMT mantuvo su proyección para todo el año de un alza entre el 3 y 4%, realizada en enero de 2019; pero reconoce que hay riesgos a la baja en el horizonte. En septiembre de 2019, la OMT esperaba un crecimiento más moderado del turismo global para el resto del año dando señales

TURISMO de cautela. Le preocupa el bajo crecimiento de las economías avanzadas, especialmente de Alemania, que enfrenta un potencial riesgo de recesión, siendo que es el tercer país más importante de turismo egresivo en el mundo. A la prolongada incertidumbre del Brexit, se le suma la intensificación de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, así como los crecientes desafíos geopolíticos que pueden afectar la confianza de los consumidores de algunos países.

TURISMO EN MÉXICO

PIB Nacional y Turístico (Variación porcentual anual, 2008=100)

8 7 6 5 4 3 2

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

PIB Nacional

Valor Agregado Bruto Turístico como porcentaje del Total Nacional (precios constantes)

10 8

PIB Turístico

Nota: PIB Nacional de 2003 a 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB Turístico de 2003 a 2008 de Cuenta Satélite de Turismo de México, 2003-2007, Base 2003. Estimación propia 2008-2009.

En 2019, el PIB del sector turismo crecerá 0.4%; mientras que la economía en su conjunto caerá 0.1%. La desaceleración-recesión de la economía, la inseguridad y el descenso del optimismo de los consumidores han desalentado el dinamismo de la actividad turística. 148 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

6 4

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

El turismo es un sector ligado a la demanda asociada a los bienes y servicios que se consumen antes, durante y después de haber realizado un viaje. Por el lado de la oferta, se considera a “las unidades económicas que producen bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de parte de los visitantes”. Para dimensionar su importancia económica, se construyó la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), que hace las estimaciones de las actividades características y conexas, siendo éstas las que sólo contribuyen parcialmente, como es el caso de los restaurantes, puesto que la mayoría de sus clientes no son turistas, sino residentes del lugar. Se utiliza el promedio del índice trimestral del volumen físico del PIB turístico, aprovechando que sus variaciones son equivalentes a las del valor anual a precios constantes de la CSTM. El PIB turístico creció 2.1% en 2018, luego de que un año antes tuvo un alza de 2.9%, previamente reportada como de 3.4%. Sin embargo, su desempeño fue superior al 2% del PIB total, que generalmente es lo que debiera ocurrir en una actividad procíclica y elástica al ingreso.

La participación del turismo en el PIB nacional ha subido consecutivamente desde 8.4% en 2014, hasta 8.8% en 2018, pero se espera que siga subiendo y alcance su máximo en 2020 (8.9%).

TURISMO INTERNACIONAL En 2018, el ingreso generado por los visitantes internacionales continuó su desaceleración por segundo año consecutivo y la captación fue de 22 mil 526 millones de dólares, con un alza de 5.6% superando nuestra estimación (4.4%), luego de que en el 2017 aumentó 8.6%. La racha de incrementos de los ingresos se extendió a siete años consecutivos, con altibajos a lo largo de este periodo. En 2019, la buena noticia es que el ingreso del turismo internacional se acelerará y crecerá 10.3% a 24 mil 848 mdd. Aunque la afluencia de turistas norteamericanos ha perdido dinamismo, su gasto medio se ha incrementado, lo que compensa las caídas de los visitantes procedentes de América del Sur afectados por la recesión que experimentan sus economías. Para el próximo año, se pronostica un aumento de 6.6% a 26 mil 489 mdd, respaldado por un crecimiento del 1.9% del PIB de EU. La menor alza está explicada porque otros países emisores de turismo como Alemania, Reino Unido y Canadá enfrentan dificultades en el funcionamiento de sus economías. En 2018, el número de turistas internacionales al país fue de 41 millones 313 mil personas, 5.1% más que en 2017, como resultado de un alza de 3.3% a 23 millones 307 mil turistas al interior y un aumento de 7.1% del arribo de 18 millones 6 mil fronterizos. La llegada de turistas internacionales subirá 8.3% a 44 millones 762 mil personas, gracias al crecimiento de los fronterizos, que no es el segmento más relevante en términos de ingresos. Los turistas al interior sólo crecerán 1.7% a 23 millones 714 mil personas y los fronterizos, 16.9% a 21 millones 49 mil personas, lo que no deja de resultar extraño por el ambiente hostil que hay hacia la migración en EU. En el 2020, se proyectan 47 millones 568 mil turistas internacionales, lo que representaría un incremento anual de 6.3%. El número de los fronterizos crecerá 8.8% a 22 millones

902 mil y los turistas al interior aumentarán 4.0% a 24 millones 666 mil personas. Las alzas de turistas procedentes de Norteamérica serán neutralizadas en parte por las disminuciones de otras regiones del mundo. Ingresos por Visitantes Internacionales a México (variación porcentual anual)

20 15 10 5 0 -5

2020p

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-15

2000

-10

Fuente: Banco de México. 2015 y 2016 estimaciones propias.

La afluencia de visitantes extranjeros, por país de residencia, que llegaron a México vía área durante enero-julio de 2019, fue de 11 millones 454 mil personas, 1.7% superior a

la del mismo periodo del año anterior: 59.2% eran estadounidenses, 13.3% canadienses, 2.8% británicos, 2.5% colombianos, 2.1% argentinos, 1.9% brasileños, 1.4% franceses y 1.4% españoles. Destaca el crecimiento de 12.3% de personas procedentes de Francia, 6.4% de Colombia, 6.3% de Canadá y 3.5% de España. En sentido contrario, se contrajo 24.8% la de argentinos y 0.5% de estadounidenses. El turismo internacional es un fenómeno regional ya que el 72.5% de los visitantes son de norteamerica. México no ha logrado captar significativamente visitantes de grandes mercados emisores como China y Alemania, en los primeros siete meses de 2019, los turistas asiáticos cayeron 0.4% y los europeos crecieron 2.8%. En 2018, el gasto de los visitantes internacionales al exterior aumentó 3.6% a 11 mil 230 mdd. En este menor crecimiento influyó la desaceleración de la economía nacional que se acentuó en el segundo semestre del año, a pesar de que el tipo de cambio tuvo una volatilidad bastante menor a la que se esperaba durante el fin de sexenio. En 2019, el gasto turístico en el exterior disminuirá 8.8% a 10 mil 236 mdd por primera vez desde la caída registrada de 15.9% en 2009, a pesar de que el tipo de cambio se ha apreciado gran parte del año. Las dificultades de la economía mexicana, así como las trabas en el otorgamiento de visas hacia EU por un endurecimiento de su política migratoria, están frenando la salida de mexicanos al exterior. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 149

TURISMO Para el próximo año, se espera que los egresos por turismo crezcan 1.7% a 10 mil 410 mdd, apoyados en un ligero mejor desempeño de la economía nacional; sin embargo, una mayor depreciación cambiaria podría frenar el número y gasto de los turistas egresivos. La balanza turística (diferencia entre ingresos y egresos) creció 7.6% en 2018 registrando un saldo positivo de 11 mil 297 mdd. En 2019, el superávit subirá 29.3% a 14 mil 611 mdd, alentado por la caída de los egresos. El mayor crecimiento de los ingresos que de los egresos hará que el saldo crezca 10.0% en 2020, a 16 mil 79 mdd. Egresos por Visitantes Internacionales de México al Exterior (variación porcentual anual)

25 20 15 10 5 0 -5 -10

2020p

2018

2019e

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-15

Fuente: Banco de México. Para 2010 y 2011 estimaciones propias

TURISMO DOMÉSTICO En 2018, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel fue de 100 millones 445 mil personas, 5.1% mayor que la del año anterior. La de extranjeros subió 5.3% a 27 millones 093 mil. Por ende, el hospedaje de los nacionales representó el 78.76% del total el año pasado. El porcentaje de ocupación fue de 56.9%, mejorando respecto al 56.6% en 2017. La actividad hotelera en los 70 centros turísticos seleccionados por SECTUR, se ha debilitado ligeramente. El porcentaje de ocupación promedio acumulado a la semana 35 (del 31 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 2019), fue de 61.4%. En el mismo periodo del 2018 fue de 62.6%. El número de cuartos disponibles promedio creció 1.8% a 407 mil 339 en el periodo considerado. Por lo que respecta a los principales destinos el comportamiento es similar en general: baja del porcentaje de ocupación e incremento de la oferta de cuartos disponibles, pero en algunos casos ya se ha reducido, lo que confirma un problema de sobreoferta, generado en parte por medios alternativos de hospedaje (Airbnb) y que se podría agravar con la desaceleración de la economía. En la Riviera Maya, los porcentajes fueron 86.3% en 2018 contra 80.6% en 2019, pero dos años antes era de 85.8% por lo que el retroceso ya es preocupante. En Cancún también se registró una baja de 79.5 contra 74.3% (81.7% en 2017). En la 150 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Rivera Maya en el número de cuartos disponibles cayó 0.1% a 44 mil 445, luego de que en 2018 subió 7.0%; en Cancún subieron 0.5% a 35 mil 129 habitaciones, cuando un año antes habían subido 5.6 por ciento. En ambos casos se observa un freno en la expansión, lo que consideramos acertado ante la reducción esperada de la demanda. En Ixtapa-Zihuatanejo, el porcentaje de ocupación cayó de 61.1% a 59.2% asociado a un alza importante de cuartos disponibles registrado en 2018 (9.9%). En contraste, el porcentaje de ocupación de Acapulco continúa al alza tras pasar de 46.6% en 2017 a 49.3% en 2018 y a 51.4% en 2019. Este año el Tianguis Turístico se realizó de nueva cuenta en este puerto, lo que contribuyó a mejorar el promedio en el año. La actividad hotelera ha seguido perjudicada por la inseguridad, violencia y las protestas sociales que han afectado la circulación de la Autopista del Sol, además de la creciente competencia de las residencias y su alquiler. El porcentaje de ocupación de la Ciudad de México subió ligeramente de 64.2% a 64.4% en 2019, pero todavía lejos del nivel registrado antes del sismo del 19 de septiembre del 2017 (66.9%). El número de cuartos disponibles en 2019 fue de 51 mil 241 habitaciones, 0.4% menor al de 2018. Aunque no se tienen cifras precisas, la capital del país es uno de los destinos donde Airbnb se ha desarrollado con gran fuerza. Las grandes ciudades, especialmente la capital, atraen diversas formas de turismo: de negocios, religioso, de salud, cultural y de entretenimiento, que ocasionan viajes combinados. Desde finales de 2018, se generó una controversia y preocupación por la cancelación del Gran Premio de México,

CORPORATIVO

MOBILITY ADO

Movilidad eficiente en pro de la calidad de vida POR ANDREA HERNÁNDEZ

MOBILITY ADO, firma líder en soluciones de movilidad en el país, trabaja en mejorar el día a día de sus clientes

ras 80 años de servicio, MOBILITY ADO se posiciona como la marca líder en soluciones de movilidad en el país y como una de las mejores en el mundo, con una visión clara: ofrecer a sus clientes servicios innovadores y de la más alta calidad. “Nuestras soluciones están centradas en la experiencia del cliente, por eso implementamos el Programa de Transformación Digital con una metodología que nos permite conocer la cultura y los hábitos de nuestros clientes, utilizando una tecnología y un modelo de base de datos simple, con una visión a futuro que nos hace una empresa innovadora”, puntualizó Aldo Alarcón Vargas, director de Transporte México MOBILITY ADO. Consciente de que la seguridad de sus pasajeros es factor primordial para la marca, ADO se ha valido de los avances tecnológicos para ofrecer un mejor servicio. “Fuimos de las primeras empresas con el uso del tacógrafo, medida de control de velocidad y manejo adecuado del conductor, mismo que hemos venido evolucionando a un sistema satelital por cuadrante, adicionado a una exhaustiva capacitación a nuestros conductores. “Capacitamos constantemente a nuestros más de 4 mil conductores a través del simulador de formación y capacitación, único en América Latina, con tecnología para simular los movimientos, caminos, condiciones meteorológicas y factores para reforzar las habilidades y aptitudes de los conductores”, agregó.

Nuestra razón de ser es mejorar la calidad de vida a través de la movilidad” ALDO ALARCÓN VARGAS

Director de Trasporte México MOBILITY ADO

MOBILITY ADO transporta a más de 500 millones de usuarios al año, con las más de 8 mil unidades de su parque vehicular.

Gracias a su experiencia, ADO busca, de la mano del gobierno, mejorar el problema de movilidad que afecta considerablemente a diversas ciudades del país. “Estamos buscando de manera activa ser el principal socio de la administración pública actual, que vea la movilidad como una prioridad. Nos interesa participar en el desarrollo de nuestro país, para mejorar la calidad de vida de las personas en las grandes ciudades en donde estamos presentes. “Hoy conocemos, operamos e integramos todos nuestros modos de transporte. Estamos listos para afrontar los desafíos y retos para poder evaluar, diseñar, gestionar y replantear las soluciones de movilidad”, apuntó el ejecutivo. La empresa que transporta a más de 500 millones de usuarios al año y que cuenta con más de 450 terminales y puntos de venta trabaja para ser en 2027 una empresa global experta en soluciones integrales de movilidad para personas, empresas y gobiernos. “Nuestra parte humana está centrada en la gente y por lo tanto pensamos en las necesidades de todos nuestros grupos de interés buscando brindar soluciones de movilidad multimodales e integrales para que las personas vivan experiencias de manera fluida y sin complicaciones”, finalizó. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 151

TURISMO ya que el gobierno entrante manifestó su negativa a utilizar recursos públicos para patrocinar el evento, señalando que había otras prioridades. En agosto de 2019, se firmó un convenio entre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Chase Carey, CEO de Liberty Media, y Alejandro Soberón, de CIE, con el que se celebrará la carrera de 2020 a 2022, por lo menos. La misma fue financiada a través de un fideicomiso privado, sin recursos públicos, mientras que los gobiernos de la CDMX y federal mantendrán el apoyo en asistencia aduanera, legal, seguridad y logística para los equipos. En Monterrey, el porcentaje de ocupación bajó siguiendo la pauta de la desaceleración de la economía al pasar de 70.4% en 2018 a 68.2%, situación que afecta sensiblemente al turismo de negocios de esta plaza. En Guadalajara ocurrió algo similar, pues también cayó de 57.0% a 52.9%.

ACTIVIDAD AÉREA El arribo total de vuelos a México fue de 659 mil 381 en 2018, un alza anual de 4.1% (1.2% en 2017). Los vuelos nacionales subieron 4.1% a 468 mil 424, pero aún lejos del récord de 489,770 alcanzado en 2007, cuando las líneas de bajo costo estaban en expansión y todavía operaba Mexicana de Aviación. Los vuelos internacionales también aumentaron 4.1% a 190 mil 957, cuando un año antes habían crecido 5.8%. El movimiento aéreo se concentra en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún que representaron, respec-

152 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

tivamente, el 31.2 y 12.5% del total de vuelos en 2018. Pero si sólo nos concentramos en los vuelos internacionales, los porcentajes son mayores: 34.7 y 26.9% en ese orden. El total de vuelos de enero a julio de 2019 fue de 389 mil 115, esto es, apenas 0.6% más que el mismo periodo de 2018. Los nacionales se incrementaron 1.7% a 274 mil 972, mientras que el arribo de los internacionales cayó 1.4% a 114 mil 143, lo cual podría ser un indicio de menor competitividad y de mala percepción de seguridad en los principales destinos. En 2018, los vuelos a la Ciudad de México subieron 2.2% a 206 mil 039. Los internacionales moderaron su alza a 5.0% a 66 mil 321, luego de que en 2017 habían crecido 11.2%. Por su parte, los vuelos nacionales crecieron 0.9% a 139 mil 712, luego de que en 2017 habían caído 3.0%. El bajo crecimiento sigue siendo un reflejo de la saturación del funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El total de vuelos a CDMX, de enero a julio de este año, creció 2.2% a 121 mil 482 respecto al mismo periodo de 2018. El comportamiento es mixto, con un incremento de 4.8% de los nacionales a 84 mil 064, mientras que los internacionales cayeron 3.1% a 37 mil 418. En 2018, la llegada total de vuelos a Cancún aumentó 6.0% a 82 mil 366. El arribo de los internacionales creció 4.2% a 51 mil 328, similar al alza de 3.7% del año anterior, pero con tasas menores que los años anteriores (7.0% en 2016 y 13.9% en 2015). En contraste, los nacionales aumentaron 9.1% a 31 mil 038, manteniendo el dinamismo registrado en 2017 (9.6%).

La llegada total de vuelos a Cancún disminuyó 1.9% de enero a julio de 2019 a 49 mil 302 respecto al acumulado del año anterior. El arribo de los nacionales apenas creció 0.3% a 17 mil 794; mientras que los internacionales cayeron 3.1% a 31 mil 508, lo que sin duda preocupa porque es el principal puerto de entrada de turistas internacionales. En 2018, el incremento de la llegada total de pasajeros por vía aérea fue prácticamente el mismo que en 2017, al crecer 8.5% a 74 millones 094 mil, luego de que en 2017 subió 8.6% y menor que el 11.5% de 2016. El arribo de los nacionales aumentó 9.8% a 49 millones 792 mil personas y la llegada de los internacionales registró un alza de 6.1% a 24 millones 302 mil. En consonancia con los vuelos, el total de pasajeros se concentra en los aeropuertos de la Ciudad de México y en Cancún al recibir al 32.2 y 16.9%, respectivamente, en 2018. Mientras que en lo que respecta a quienes arriban de vuelos internacionales, los porcentajes son 35.6 y 33.2%, es decir, 7 de cada 10 personas que llegan de un vuelo procedente de otro país, lo hacen por uno de estos dos destinos. En 2019, el arribo de pasajeros hasta julio creció 6.1% a 45 millones 727 mil personas respecto al mismo periodo del año anterior, 30 millones 717 mil llegaron en vuelos nacionales, lo que representó un alza del 8.0% y 15 millones 10 mil en internacionales creciendo 2.3% respecto a enero-julio de 2018. En 2018, el número de pasajeros que llegaron a la Ciudad de México creció 6.5% a 23 millones 841 mil. Los nacionales y extranjeros subieron 5.1 y 9.2% a 15 millones 851 mil y 8 millones 651 mil personas, respectivamente.

La llegada de pasajeros a la capital del país entre enero y julio de 2019 creció 5.9% a 14 millones 429 mil personas, los procedentes de vuelos nacionales subieron 7.2% a 9 millones 341 mil personas y 0.5% los internacionales a 5 millones 88 mil. En 2018, los pasajeros que llegaron a Cancún aumentaron 6.8% a 12 millones 528 mil. Los nacionales y extranjeros crecieron, respectivamente, 11.8% y 4.2% a 4 millones 459 y 8 millones 068 mil personas. Por tercer año consecutivo, los pasajeros nacionales crecieron más que los internacionales, lo que es una señal preocupante de que el destino puede estar perdiendo competitividad. En 2017, los incrementos respectivamente fueron 14.4% y 8.1%; en 2016, 13.3% y 7.6%. Entre enero y julio de 2019, los pasajeros que llegaron a Cancún crecieron 1.3% a 7 millones 730 mil personas; los procedentes de vuelos nacionales, 2.9% a 2 millones 615; mientras que los procedentes de vuelos internacionales sumaron 5 millones 115 mil con un alza de sólo 0.5%, por lo que el asunto del sargazo y otros como los cuellos de botella en los trámites migratorios, la menor afluencia de turistas sudamericanos, la preocupación por la seguridad, están afectando la afluencia de turistas extranjeros.

EMPLEO TURÍSTICO En 2018, el empleo en el sector turismo -que considera a los trabajadores subordinados y remunerados, así como los que se emplean por cuenta propia (incluido el sector informal)- fue de 4 millones 143 mil personas, cifra superior en 2.4% a la del año anterior, con una tendencia a la desaceleración considerando que en 2017 creció 3.6%. El empleo turístico representó 8.5% del empleo total en los mismos términos. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 153

TURISMO COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE MÉXICO EN 2019

En el primer semestre de 2019, el empleo en el turismo fue de 4 millones 277 mil personas. Esto es, 3.8% más que en el mismo periodo del 2018 y representando el 8.6% del empleo nacional. Estas cifras reflejarían cierta reactivación del sector, pero que contradicen lo expuesto por otros indicadores.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN TURISMO La Secretaría de Turismo (Sectur) reportó un flujo de Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) de 21 mil 58 millones de dólares, en un periodo comprendido entre 1999 y el segundo trimestre de 2019. De esta forma, estimó, esta inyección de capital tuvo una participación porcentual del 3.7% de la IED total durante este periodo, que fue de 562 mil108 mdd. Entre los rubros más relevantes, se destaca a departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería, que registraron el 60.9% de la IEDT, mientras que hoteles con otros servicios integrados el 24.7 por ciento. Por otra parte, la Secretaría de Economía señala que la IED en el subsector del servicio de alojamiento temporal en ese mismo periodo fue por un monto de 18 mil 162 mdd, equivalente a 3.2% del total de la IED. Cabe comentar que este es un subsector característico del turismo, por lo que prácticamente toda su inversión debiera ser catalogada como tal. La IED en servicios de alojamiento, se desagrega así: 5 mil 33 mdd se destinaron en la rama de hoteles, moteles y similares; mientras que 12 mil 827 mdd en la rama de Pensiones y casas de huéspedes, departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería; y sólo 2 mdd en campamentos y albergues recreativos, que prácticamente no se mueve desde 2016. 154 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) difundió en septiembre el Reporte de Competitividad 2019 de Viajes y Turismo (TTCR) situando a México en el lugar 19 (entre 140 economías del mundo), de acuerdo al Índice de Competitividad de Turismo y Viajes (TTCI), avanzando tres lugares respecto al Reporte de 2017 sobre 136 países; pero también mejora su puntaje total (4.7 contra 4.5 del año previo). En América es el tercer mejor posicionado debajo de Estados Unidos (5) y Canadá (9); pero muy arriba de Brasil (32), que este año bajó cinco escalones. El TTCI es un índice compuesto de cuatro subíndices, 14 pilares y 90 indicadores individuales, distribuidos entre los diferentes pilares que reflejan las fortalezas y debilidades de los países en distintos factores de competitividad. Solamente mencionaremos los subíndices y los pilares. En el subíndice de facilidades de negocios, el país se ubica en el lejano lugar 88. Esto se debe a la posición que ocupa en los siguientes pilares: Ambiente, 98; seguridad y protección, 126; salud e higiene, 70; recursos humanos y mercado laboral, 75; y disposición de las TIC, 81. En el subíndice facilidades y condiciones de la política de turismo y viajes, México se enlista en el lugar 50, como resultado de su ubicación en los pilares: priorización del turismo y los viajes, 29; apertura internacional, 48; competitividad en precios, 84; sustentabilidad ambiental, 108. En el subíndice de Infraestructura se sitúa en el puesto 48, derivado de esto: infraestructura de transporte aéreo, sitio 37; infraestructura terrestre y en puertos, 76; infraestructura en servicios turísticos, 46. En el subíndice de Recursos naturales y culturales, aparece en un destacado lugar 5: recursos naturales, en el puesto 1; y en recursos culturales y viajes de negocios, en el 10. La decisión de cancelar el NAICM en Texcoco evitará que se avance en el pilar de infraestructura aérea y en el subíndice respectivo; sin embargo, donde hay áreas de oportunidad más urgentes es en el de las facilidades de negocios, con atención urgente al tema de la inseguridad y delincuencia. El TTCR hizo un llamado a que todos los países colaboren en la protección de salud global del turismo y viajes. Puso como ejemplo el impacto económico que tuvo la epidemia del virus H1N1 en la industria del turismo en México 2009, que fue de 5,000 mdd. Respecto a México en particular, se destacó que es de los países que están en el Top del 25%, pero que su desempeño en el promedio global depende de 7 de los 14 pilares. Junto con Brasil e India, tienen recursos naturales y culturales excepcionales, los cuales han combinado de manera muy efectiva con la mediana competitividad en precios. Sin embargo, advierte que los recursos naturales son activos que no pueden ser comprados o creados y que, si no se administran bien, pueden ser destruidos rápidamente. Por ello, hace un llamado a fortalecer las políticas ambientales, así como a la habilidad para administrar efectivamente su consumo.

STARA BOUTIQUE HOTELS

LATAM AIRLINES PARA MÉXICO

Marco Ravá Director de operaciones

Diana Olivares Directora general

Alojamientos exclusivos para ejecutivos

México, su mercado estratégico

ANDREA HERNÁNDEZ Grupo Stara se planta en el sector turístico como una cadena de hoteles boutique de lujo que va al alza y, para refrendar su crecimiento, este año amplió su oferta a un nuevo segmento. “A pesar de los retos vividos por el país, cerraremos con un crecimiento de doble dígito que hemos logrado construir gracias a una estrategia de negocio sólida. Empezaremos una diversificación de nuestra oferta hotelera apostando al sector de Long Stays”, destacó Marco Ravá, director de operaciones de Stara Boutique Hotels. En cuestión de estrategias implementadas en 2019 para mantener al grupo entre las principales firmas hoteleras para viajeros de negocios, Ravá destacó lo siguiente: “Al ver un decremento de los principales e históricos mercados extranjeros, nos hemos focalizado en buscar y encontrar alternativas, como países emergentes”. La cadena hotelera, enfocada en brindar una estancia cómoda y de vanguardia a los turistas de negocios, sobre todo extranjeros, trabaja en la apertura de un nuevo complejo para 2020 con la intención de consolidarse como uno de los hot spots más importantes en México. “Con mucho orgullo hemos inaugurado nuestro tercer hotel, Living Céfiro y en 2020 inauguraremos Living Berna. Además, empezaremos a diversificar nuestra oferta para entrar con fuerza también al mercado leisure para garantizar un crecimiento en 2020 superior al de 2019”, puntualizó. A decir del ejecutivo, para la firma, que congrega exclusividad, tecnología y lujo en sus instalaciones, es primordial el trato al cliente y clave para seguir posicionando al grupo como líder de Small Luxury Hotels en la Ciudad de México. “El servicio personalizado y la atención al cliente son nuestra principal fortaleza y el diferenciador para que nuestros huéspedes vivan una experiencia de lujo en nuestros hoteles”, finalizó.

ERIDANI SALAZAR Diana Olivares, directora general de Latam Airlines para México, aseguró que la aviación, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, continúa en crecimiento y una muestra es que las empresas locales están buscando más slots para ampliar su oferta. A decir de la ejecutiva, existe mayor interés por parte de las aerolíneas internacionales para conectar con México, a pesar de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, la ampliación que se hará en la Base Aérea de Santa Lucía o hacer una red metropolitana. Durante este año, la industria aeronáutica ha tenido retos a nivel mundial muy importantes que enfrentar, como el aumento en los combustibles. Sin embargo, Latam Airlines cerrará con un crecimiento de 11 por ciento en tráfico de pasajeros y 8 por ciento en ingresos. Para 2020, la compañía tiene un plan para transformar las cabinas y experiencias de viajes de dos tercios de su flota global, mediante una inversión de 400 millones de dólares. Además de invertir 50 mdd anuales en plataformas tecnológicas para optimizar la calidad del servicio. México se volvió un mercado estratégico para la empresa, que tiene operaciones destacadas en Cancún, Quintana Roo, y Ciudad de México, por lo que buscarán una mayor penetración y aumentar su presencia en nuestro territorio. Diana Olivares confía en que tomarán las decisiones en pro del crecimiento de la industria, que permea directamente en el crecimiento del sector turístico, uno de los pilares económicos del país. Además, Latam Airlines busca operar de manera eficiente y sostenible, con el firme propósito de reducir su impacto al medio ambiente. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 155

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TURISMO

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4 TUR5 TUR6 TUR7 TUR8 TUR9 TUR10 TUR11 TUR12 TUR13 TUR14 TUR15 TUR16 TUR17

RANK 1000 2017 152 358 440 583 612 657 675 685 690 779 879 789 863 842 880 n.p. 851

RANK 1000 2018 151 373 507 590 603 657 675 689 692 760 787 792 846 851 861 876 909

VAR.POS (2017/2018)

156 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

1 -15 -67 -7 9 0 0 -4 -2 19 92 -3 17 -9 19 n.d. -58

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. n.p. 288 n.p. 279 n.p. n.p. n.p. n.p. 428 n.p. 78 256 n.p. n.p. 267 287

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 46 585 144 670 197 703 712 214 716 145 768 175 216 470 n.p. 471 265

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

AMResorts Onvisa Operadora Mayorista Viajes Grupo Posadas InterContinental Hotels Group Grupo Pueblo Bonito Grupo Costamex Felgueres Operadora de Viajes Meliá Hotels International Grupo Xcaret a Fiesta Americana Carlson Wagonlit Travel Real Turismo Hoteles City Express Xcaret Grupo Presidente Cid Mega Resort Fiesta Inn

1,815.94 614.46 402.54 316.13 305.17 256.58 243.49 236.09 233.42 193.12 173.42 171.16 146.94 146.41 140.82 133.22 120.76

6.63 -0.59 -14.54 1.48 8.05 1.26 0.42 0.10 1.20 10.21 35.78 1.29 10.77 1.20 10.77 n.d. -14.54

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

n.d. n.d. -25.59 n.d. 25.42 21.15 n.d. n.d. n.d. -15.50 1.14 9.11 15.15 n.d. n.d. n.d. -7.68

n.d. n.d. 47.26 n.d. 33.18 n.d. n.d. n.d. n.d. -10.49 n.d. 5.75 14.16 n.d. n.d. 13.42 14.18

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 675.35 n.d. 82.17 n.d. 101.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 26.49 n.d. 27.55 56.90 n.d. 69.85 24.65

ACTIVO TOTAL 2018 n.d. n.d. 873.75 n.d. 1,215.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 343.58 n.d. n.d. 710.22 n.d. n.d. 475.94 262.13

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 n.d. n.d. 711.53 n.d. 576.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 293.23 n.d. n.d. 261.44 n.d. 205.55 213.46

PAÍS

SECTOR

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Turismo Hotelería y Turismo Turismo Turismo Turismo Hotelería y Turismo Hotelería y Turismo

« Elaborado por: Raúl Olmedo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 157

ENTREVISTAS

TURISMO

GRUPO PRESIDENTE

Con llaves de confianza ante la incertidumbre RODRIGO CRUZ GUZMÁN La industria turística es una de las actividades económicas con mayor dinamismo en México, que se posicionó como el séptimo destino favorito de los turistas internacionales gracias a lo cual obtuvo una derrama económica de 22 mil 526 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Turismo. Con presencia en México desde 1994, Grupo Presidente se caracteriza por la más alta calidad, en términos internacionales, de sus productos y servicios, como los que ofrece a través de los hoteles Presidente, Holiday Inn y Holiday Inn Resort, además de los restaurantes Au Pied de Cochon, Alfredo di Roma, Chapulín y Palm. El director de finanzas del grupo, Daniel Camargo, comentó que en el grupo observan un crecimiento favorable con respecto a 2018, con un nivel de utilidad igual que al del año pasado pero con márgenes de ganancia más atractivos. Durante los primeros tres trimestres del 2019, el crecimiento total de ingresos de Grupo Presidente fue 6% superior a lo registrado en el mismo periodo del año previo. Durante ese periodo, Grupo Presidente alojó a 1.3 millones de huéspedes. Debido a estos positivos avances, la compañía proyecta un crecimiento total de 5% al terminar este año. El crecimiento responde a un modelo de negocio basado en la apertura de nuevos hoteles, así como 158 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Daniel Camargo Director de finanzas de Grupo Presidente a la diversificación geográfica y la creación de clúster para generar economías de escala, además del fortalecimiento comercial y de circuitos regionales en las zonas Noreste, Sureste, Centro, Bajío, Occidente y Pacífico de México. Una de las fortalezas del sector es que “el público inversionista no ha dejado de apostar por los desarrollos hoteleros, tanto en el sector urbano como en el de playas, a pesar de las altas tasas de interés”, reveló Camargo. Existen retos importantes, de acuerdo con el director financiero, tales como las advertencias del gobierno de Estados Unidos para no visitar ciertos estados de la República y el desafío a corto plazo de “la afectación de rutas aeronáuticas internacionales por la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucia”. A pesar de los pendientes que se visualizan en el horizonte, Grupo Presidente tiene proyectos a desarrollar no únicamente para el próximo año sino también para 2021. En 2020 se invertirán mil 500 millones de pesos y durante 2021 dos mil 500 mdp, esto se destinará a la creación de 670 y 500 nuevas habitaciones, respectivamente. A ello se sumará la apertura de un hotel de 300 habitaciones en una de las mejores ubicaciones de San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León.

160 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Vamos contigo a la velocidad de tus sueĂąos. Hasta donde quieras llegar.

15 AÑOS REINVENTANDO LA LOGÍSTICA DEL FUTURO

El aporte que Onest Logistics ha dado al sector y a sus clientes por tres lustros es muestra de la calidad internacional que una empresa mexicana puede alcanzar a través de la innovación y el impulso a su capital humano

as preguntas básicas que todo sistema económico debe resolver: qué, cómo y para quién, son hoy, más que una interrogante, una parte imprescindible de las empresas que lideran la competitividad en la industria logística. En México, la infraestructura física y tecnológica necesita impulso, sin embargo, las condiciones actuales del mercado implican para los jugadores el contar con un impecable manejo de inventario, optimización en procesos productivos, seguridad en bodegas y distribución eficiente. Una compañía ejemplo de estas cualidades alcanzables en el presente, pero con visión en herramientas futuras, es Onest logistics, empresa 100% mexicana presente y aportadora de valor en todos los procesos de la cadena productiva del sector. Desde el almacenaje, hasta la maquila y la distribución a través de diferentes canales, la empresa ha consolidado, mediante la experiencia, oportunidades de mejora para sus clientes en diversos segmentos, como el de administración de inventarios, en el que utiliza identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). 15 años en uno de los sectores más competidos a nivel global y con especial énfasis de desarrollo en nuestra economía son un referente de los factores que han permitido el liderazgo de Onest Logistics como una empresa de vanguardia y resiliencia. Por ello, hoy la compañía de servicios logísticos comprende que la inserción en una sociedad dominada por la inmediatez de las etapas que conforman el proceso de consumo debe darse a través de una oferta capaz de satisfacer las necesidades de un sistema empresarial cada vez más digitalizado y de una nueva generación de compradores. Esta vez estar un paso adelante no es la mejor manera de posicionarse en el mercado, en la actualidad es necesario calcular en qué dirección y cuántos pasos deben darse, capacidad que Onest Logistics ha desarrollado como parte de su valor agregado para el sector y para sus clientes.

Gracias a la información de años en el mercado, hoy la compañía mexicana de logística suma resultados derivados de la utilización de big data y análisis de la demanda, aspectos en los que ha invertido de forma especial durante los últimos cinco años con la comprensión de estar listos para la transición tecnológica que vive el sector. Los múltiples servicios que oferta Onest Logistics son más que una adecuada solución a las necesidades de su cliente, son también la forma de conocer y aprender sobre las decisiones que se toman y cómo volver a estas más eficientes. La herramienta reside en el procesamiento de los registros de movimiento y cantidad de los productos, que conforman un data warehouse que la compañía logística ha aprendido a estructura y traducir para dar a sus clientes bitácoras funcionales de los flujos de sus mercancías y sus respectivos ciclos. Es, en pocas palabras que refieren a un gran trabajo de inversión tecnológica, planeación de la demanda. LA ESTRUCTURA QUE RESPALDA LAS METAS Los 30 centros de distribución con los que cuenta la compañía atienden, principalmente, a los segmentos de moda, retail y consumo, aunque su cartera de clientes está integrada por

Flexibilidad total para dar soluciones a la medida en los sectores de: ♦ Retail ♦ Fashion ♦ Consumo ♦ Perfumería y Cosméticos ♦ E-commerce ♦ Operación en plantas ♦ Electrónica ♦ Farma ♦ Editorial

Alta tecnología para lograr

♦

los mejores resultados ♦ 390,000 m2 de instalación ♦ + 400,000 códigos de inventario ♦ 3,000 colaboradores ♦ 30 centros de distribución ♦ 15 años ayudando a la mejoría de la logística nacional y de sus clientes

varias industrias que demandan servicios logísticos de estándares internacionales. Además, muchos de los esfuerzos se encaminan a comprender y abastecer con eficiencia al cada día más amplio mercado del e-commerce, que demanda nuevos canales de distribución y formas de entender a un cada vez más informado consumidor. Aunque a este aumento de actividad se suma también el reto de la seguridad, mismo que es atendido mediante sistemas tecnológicos de última generación que eviten cualquier posible intento de robo, lo que garantiza la protección completa en los procesos de Onest Logistics. Cabe aclarar que, además de sus centros de distribución y cruces de andén en 22 ciudades del país, 1,350 unidades de servicio, sistema de rastreo satelital y un programa propio, ONE System (que hace más eficiente la administración e inventario de sus clientes), la verdadera columna vertebral de la empresa se integra por su capital humano. Para la empresa con 390,000 m2 de instalación, la preparación académica de sus más de 3,000 colaboradores es fundamental para el modelo de negocio y para el crecimiento, ya que, al ser una empresa que ha implementado procesos robóticos de primer mundo, nunca deja de lado la importancia de quienes innovan y supervisan para lograr los objetivos.

Ofrece servicios especializados y personalizados en las áreas de: ♦ Almacenaje ♦ Distribución ♦ Maquila y NOM ♦ Fiscal ♦ Cruce de Andén ♦ Logística Inversa

LA DATA QUE REDEFINE A LA LOGÍSTICA ENRIQUE MIRANDA

ONEST LOGISTICS PONE EN LA AGENDA DE LA INDUSTRIA EL ANÁLISIS DE DATOS COMO UNA CLAVE PARA LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE COSTOS PARA TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

♦ Onest Logistics tiene previsto un

crecimiento real de casi 12% para este año

♦ 11% de sus ventas corresponden al

e-commerce

♦ “Data analytics es algo en lo que hemos

trabajado el último año y medio, lo cual ya nos permite ofrecer información traducida a nuestros clientes con el fin de que conozcan el comportamiento de sus productos en el mercado y por espacios”

FOTO: ANTONIO SOTO

os cambios positivos para la industria logística están determinados por la tecnología, desde la robotización en los almacenes hasta la revolución que implicó la distribución requerida por los clientes del e-commerce. El mayor agente de cambio, sin embargo, apunta al análisis de datos (data analytics) que permita la toma estratégica de decisiones para una actividad económica que se fundamenta en el mayor ahorro, eficiencia y funcionalidad posibles. Onest Logistics es la compañía integradora de servicios logísticos que, gracias a la cantidad de información que ha podido registrar y gestionar, hoy se posiciona como una empresa de vanguardia en el país. Rubén Imán, director general de la empresa, comenta que si bien en México la implementación de esta tecnología es un tema que todavía no figura de la manera deseada en la agenda de las empresas, sí ha sido un paso prioritario en la estrategia de Onest Logistics. “Data analytics es algo en lo que hemos trabajado el último año y medio, lo cual ya nos permite ofrecer información traducida a nuestros clientes con el fin de que conozcan el comportamiento de sus productos en el mercado y por espacios. “Este análisis puede ser por zona, colonia, ciudad, semana, mes o año. Son herramientas predictivas para volumen y estimados”, apunta. Para Imán, data analytics permite a las empresas saber cómo y cuándo comprar. Y aunque representa un importante traba-

jo de intelecto e inversión, está convencido de la importante división que representará esta tecnología para el mediano plazo en la compañía. BLINDAJE ANTE LA INCERTIDUMBRE El año 2019 ha mostrado una disminución en el desempeño de la actividad industrial en las principales potencias, síntomas de una probable recesión económica global, sin embargo, Onest Logistics supo adelantarse a través de la planeación financiera. “Conscientes de que este iba a ser un año complejo, decidimos blindar a la empresa con una estructura muy sólida en la que ajustamos mucho la parte de los costos para aprovechar los recursos y así poder enfrentar cualquier posible situación como una baja en los volúmenes”, puntualiza. Rubén Imán explica que la empresa que dirige funciona también con otro sistema

♦ Servicios: Almacenaje, almacenaje fiscal,

distribución, e-commerce, maquilas, Nom/UVA, logística inversa y operación inhosuse

que les permite mantenerse sin daños ante muchos de los fenómenos económicos adversos: “Cuando los volúmenes de distribución bajan porque hay poca venta, se llenan los almacenes y cuando aumenta la venta, bajan los almacenes pero aumenta la distribución”, detalla. El director general de Onest Logistics añade que el éxito, además de estar en el especial desarrollo que buscan continuamente para su capital humano, reside en ser sólidos tanto en la parte de almacenaje como en la de distribución. “Además, tenemos dividida nuestra cartera de clientes en varios sectores, moda es uno de los más fuertes, aunque también tenemos una presencia importante en farmacéutica y sus temporalidades son muy diferentes, lo cual también es benéfico para nosotros”, finaliza.

SECTOR MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Cada vez más en la ruta del e-commerce RICARDO GALÁN

El panorama de la infraestructura y logística en México atraviesa por una reconfiguración que se adapta de forma más eficiente a las nuevas modalidades de consumo y obliga al sector de retail a replantear sus modelos tradicionales de negocio

as empresas de mensajería y paquetería mantuvieron un crecimiento de casi dos dígitos en 2018 gracias, en parte, al impulso que propicia el comercio electrónico, socio natural cuyas ventas generan envío a domicilio. Las cadenas logísticas enfrentaron el abandono forzado de mercados con alta inseguridad como el de Michoacán debido a las millonarias pérdidas generadas por el robo de mercancías en las carreteras o incluso en ciudades. La renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que culminó con uno nuevo llamado T-MEC generó incertidumbre para las empresas.

Además, la entrada del nuevo sexenio es una seria preocupación ante su Miscelánea Fiscal, que se aprobaría para 2020, donde se contempla gravar más a las ventas hechas en línea, el sector que lo nutre.

DESACELERA PERO CASI LOGRÓ DOS DÍGITOS El Producto Interno Bruto (PIB) generado por los Servicios de Mensajería y Paquetería, estimado en las Cuentas Nacionales del Inegi, ha sido inestable en la década. En tres años sufrió una crisis al encadenar bajas de 5.6% en 2010 y de 4.2% en 2011, a las que se unió la de 5.3% en 2013. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 161

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

-10

Fue en 2018 cuando el dinamismo empezó a acotarse ante condiciones desfavorables del mercado interno y por la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El sector logístico, aunque creció 9.5% en 2018, evidenció una desaceleración al perder casi cuatro puntos de crecimiento respecto a 2017. El estancamiento de la economía mexicana en 2019, germinado por una crisis de inversión en los sectores no vinculados con el mercado exterior y en la construcción, frenó de golpe al sector. Es por ello que nuestras estimaciones apuntan a que el PIB logístico termine este año con un alza de 4.0%, menos de la mitad de lo del 2018.

-15

Participación de Servicios postales y de mensajería en PIB Nacional

Tres muy malos años por contrastar contra los crecimientos de la economía mexicana de 5.2% en 2010, de 3.6% en 2011 y de 1.4% en 2013. PIB Serv. Postales y de Mensajería vs. PIB Nacional (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

10 5 0 -5

PIB Serv. Postales y de Mensajería

2020p

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2012

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2000

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(Porcentaje, 2013 = 100)

Servicios de mensajería y paquetería Servicios postales

0.20

PIB Nacional

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162 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0.10 0.05

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2020p

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2016

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0.00 2003

A partir de 2014 fue cuando el PIB logístico dejó de sufrir caídas, pasando de 4.5% de ese año a encadenar tres fuertes alzas superiores a 10% entre 2015 y 2017. Esto implica que en cuatro años, el sector catapultó 50% su PIB, mientras que la economía mexicana acumuló un crecimiento de 11.0% en el mismo lapso.

LOS GRUPOS LOGÍSTICOS

PIB de Servicios de mensajería y paquetería (Variación porcentual anual, 2013 = 100)

15 10 5 0 -5 -10 -15

2020p

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2015

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2010

2009

2008

2007

2006

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Participación de Servicios de mensajería y paquetería en el VAB Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

0,30 0,25 0,20 0,15 0,10

2019e

2020p

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0,00

2004

0,05

2003

Los consorcios extranjeros y nacionales, en general, mantienen confianza en el mercado mexicano con la difusión de inversiones futuras y con la fijación de posturas sobre el potencial que aún se tiene. Sobresale el caso de DHL Express México por haber respaldado al actual Gobierno al anunciar que invertiría 300 millones de dólares durante el sexenio, recursos que generarían más de 3 mil 500 empleos en el sector. Durante 2019, la inversión ascendería a 46 millones de dólares, enfocándose en aumentar capacidad de su Centro de Intercambio de Paquetes, ubicado en Cuautitlán Izcalli, en el que se invirtieron 19 millones de dólares. Estafeta, que en 2019 cumplió 40 años de operar en México, reportó que tiene diversos proyectos para fortalecer su infraestructura en la región de El Bajío. Este año destinó una inversión de 30 millones de pesos en un proyecto de reingeniería en San Luis Potosí que le permitirá optimizar los tiempos de procesamiento de carga aérea en 20%, y que serán reflejados en sus entregas de día siguiente. A mediados de 2018, Federal Express (FedEx) anunció que planeaba incrementar sus puntos de acceso en mil 200 a su actual red de mil 300 tiendas. Tal acción fue necesaria ante la bonanza del comercio electrónico, una actividad que crece entre 50 y 60% anualmente en México, de acuerdo con fuentes de FedEx. La trasnacional cuenta con 6 mil empleados en el país, con vuelos diarios en los aeropuertos de Tijuana, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Cancún y Mérida. El mercado mexicano se encuentra entre los primeros cinco más importantes de la compañía a nivel mundial. Esto explica porque la empresa tiene más de mil 500 vehículos y, al menos, mil 300 puntos de venta o centros de envío.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 163

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA ROMPE CON AMAZON FedEx decidió romper sus relaciones como proveedor con Amazon en agosto de 2019, al estar conformando este último su propia flota vehicular, para reducir su dependencia en empresas de mensajería.

VENDEN REDPACK Y LINIO En 2018 se presentaron dos operaciones de compra-venta que, a diferencia de otros años, no se dieron entre dos empresas especializadas en la mensajería y paquetería. La primera de ellas se formalizó en mayo de ese año con la compra de la firma mexicana Redpack por Grupo Traxión, una compañía también mexicana pero de autotransporte. Tal empresa fue fundada en 2016 por Aby Lijtszain, nieto de uno de los fundadores de la empresa de servicios de transporte Muebles y Mudanza (MyM). Grupo Traxión pagó 470 millones de pesos por Redpack, que incluyen 163 millones de pesos de deuda de la compañía. La empresa adquirida está dentro de las cinco empresas más importantes en el segmento de paquetería y mensajería. Traxión, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, estima que el nuevo negocio representará entre 8 y 9% de sus ventas totales. Durante 2017, las ventas de Redpack ascendieron a 715 millones de pesos y el flujo operativo acumuló 84 millones de pesos. La empresa de paquetería tiene 192 puntos de venta alrededor del país, cuenta con una flota de 543 unidades, 44 mil metros cuadrados de almacén y cerca de 10 mil clientes. La segunda operación relevante se presentó entre Linio,

164 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

uno de los más arraigados portales de internet especializados en e-commerce, y el grupo minorista chileno Falabella, una de las mayores firmas comerciales en América Latina. La trasnacional andina concretó la adquisición de la cadena de compras mexicana en 138 millones de dólares para enfrentar la expansión de los gigantes del comercio electrónico como Amazon y Alibaba. La compañía argumentó que avanzará en su objetivo de ser líder en el comercio electrónico de la región ya que Linio va a potenciar sus actuales ventas. La adquisición de Falabella se da mientras que Amazon evalúa nuevas inversiones en la región y la poderosa empresa china Alibaba busca incrementar sus ventas en Latinoamérica.

ALTIBAJOS EN CARGAS AÉREAS Una bitácora despegada reportó el mercado aéreo de las cargas livianas durante todo el 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reporta un alza de 11 por ciento. Los volúmenes de mensajería y paquetería habrían pasado de 4 mil 919 toneladas (ton) acumuladas de 2017 a 5 mil 461 toneladas en 2018. Los meses más buenos fueron enero, con 531 toneladas transportadas, noviembre con 513 ton y diciembre con 631 ton. Esos mismos tres meses reportaron las mayores alzas de 2018, 13.8% en el primer mes, 19.6% en el onceavo y 35.3% en el doceavo. Otros meses que generaron alzas de doble dígito en los volúmenes fueron febrero con 13.9%, abril con 17.2% y septiembre con 30.9 por ciento.

CORPORATIVO

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

FOTO: Antonio Soto Feria

Por un México como centro logístico de élite GONZALO MARTÍNEZ MÉNDEZ

El coordinador general de Puertos y Marina Mercante, que depende de la SCT, aseguró que el país tiene potencial para destacar en su flujo comercial

a Coordinación General de Puertos y Marina Mercante se encarga de implementar programas para posicionar a México como un centro logístico global que impulse el desarrollo del país. A casi un año de liderar dicha institución, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ingeniero Héctor López Gutiérrez está convencido de que en 20 años el país será parte de las primeras 15 naciones con mejor flujo comercial. “La cultura de movilidad y logística terrestre debe cambiar para que aprovechemos al máximo nuestros recursos como país a base de una buena estrategia que intregre potenciales vías”, aseveró. Para lograrlo, el funcionario aseguró que la actual administración federal debe darle más importancia a la industria marítima, como sucede en 75% de los países desarrollados que impulsan sus puertos y son potencia en la materia. “Los mexicanos tenemos la costumbre de manejar los negocios por tierra desde la época de la conquista y, como consecuencia, las principales actividades económicas están ubicadas en el altiplano, que conforman 80% del Producto Interno Bruto, pero nos hemos olvidado de la cultura marítima”, expresó. Por ello, el ingeniero aseveró que uno de los objetivos principales de la dependencia es conectar multimodalmente a los centros de producción y demanda nacionales. “La responsabilidad que tiene la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es desarrollar un sistema integral para la mejora en el sistema de dis-

Debemos hacer cosas que no se han hecho en nuestra historia para formar parte del cambio que se merece la humanidad”

2003

, Héctor López encabezó el programa de Desarrollo de la Infraestructura Marítimo Portuaria de México y fue el responsable de la planeación del programa Nacional de Desarrollo de los Litorales Nacionales en 2005-2030.

tribución. Tomar las debilidades y transformarlas en fortalezas, para que a partir de los puertos tengamos una distribución más eficiente”, explicó. Héctor López explicó que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante es una vía para reducir los costos de distribución y consecuentemente combatir la inflación: “Es una meta y será un logro a partir del 2020 porque ya estamos trabajando en ello”. Asimismo, el funcionario detalló que otro de los objetivos del próximo año es identificar acciones que beneficien a los 16 puertos de la república. Uno de ellos es la generación de más rutas de cruceros con la intención de llegar a más destinos e incentivar el turismo dentro del país. “Movimiento de cruceros que eleven la demanda de turismo y haya flujo de dinero de los extranjeros con 40 líneas de cruceros de todo el mundo”, explicó. Héctor López cuenta con más de 50 años de experiencia en la ingeniería portuaria, marítima y costera. Ha tenido varias responsabilidades en el sector público como el manejo técnico de los créditos del Banco Mundial y encargado de la planeación del sistema portuario de 1981 a 1996. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 165

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA Pero la desaceleración llegaría a las cargas aéreas de mensajería en 2019 con una baja de 7.1% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2018. Esto se compara muy desfavorablemente contra el alza de 6.7% que se presentó un año antes entre el acumulado del primera mitad de 2018 contra el primera de 2017.

FLOTAS Estafeta reportó 5 mil 793 vuelos nacionales y 495 internacionales en 2018, de acuerdo con la DGAC. Los 6 mil 288 vuelos acumulados totales son 18.8% superiores a los 5 mil 291 que completó la empresa logística mexicana en 2017. Los meses más activos de 2018 fueron mayo, con 564 vuelos, un promedio de 18 diarios; seguido por los 573 acumula dos en agosto, también un promedio de 18; y octubre, con 576, un promedio de 19 vuelos cada 24 horas. En cuanto a los vuelos que completaron las cadenas extranjeras se reportan desempeños muy diferenciados entre las dos que reportan a la DGAC. Federal Express (FedEx) incrementó sus vuelos en 11.7%, pasando de los 1 mil 971 vuelos de 2017 a los 2 mil 201 en 2018; en los meses de mayo y junio superó las 200 operaciones. A United Parcel Service (UPS) no le fue tan bien, estancó sus vuelos transitando de los 1 mil 534 en los 12 meses de 2017 a los 1 mil 543 en 2018, apenas nueve después. En los 30 días del mes de septiembre sólo tuvo 118 vuelos

166 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

con cargas de mensajería y paquetería y en los 28 días del segundo mes de 2018 la misma cifra.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN RUTA Los holdings extranjeros logísticos mantienen inversión en México con una captación de Servicios de Mensajería y Paquetería al doble en 2018 respecto a 2017, pasando de 11.5 millones de dólares a 21.1 mdd. La Inversión Extranjera Directa (IED), reportada por la Secretaría de Economía y validada por el Banco de México, supera también los 16.4 millones de dólares de 2016 y a los 17.7 millones de dólares de 2015. Afortunadamente, para el sector queda por debajo de la IED que reportaron, de forma preliminar, las dos dependencias para los primeros seis meses de 2019, cuando sumaron 23.1 millones de dólares. Casi la mitad de los 21.1 millones de dólares de 2018 fueron a dar a la infraestructura logística de Nuevo León y de la Ciudad de México, a donde llegaron 7.7 millones de dólares en la entidad del noreste y 2.2 millones de dólares en la capital. La concentración en tales destinos se incrementó aún más en el primer semestre de 2019, con 68.4% de la IED del sector, Nuevo León con 9.6 millones de dólares y la Ciudad de México con 6.2 millones de dólares. Vale mencionar que la más alta IED que se haya reportado fue en 2012 con 162.2 millones de dólares, pero a diferencia de los últimos 18 meses reportados, sí aterrizó a Jalisco y al Estado de México.

En tal año, a la capital del país le fueron inyectados 53 millones de dólares, al Estado de México 30.6 millones de dólares, a Jalisco 14.8 millones de dólares y a Nuevo León 10.6 millones de dólares.

TODOS TRAS COMERCIO ELECTRÓNICO El comercio electrónico sigue eclipsando a los demás giros comerciales minoristas. La importancia es tal, que las cadenas como Walmart, Liverpool, Soriana, Elektra, Famsa y Coppel compiten abiertamente por los clientes con los portales especializados Amazon, Mercado Libre o Linio. Para logar cuotas de mercado, ofrecen promociones de hasta 20 meses sin intereses, envíos gratis e incluso instalación sin costo, en ciertos productos masivos, como las llantas. Los ganadores son las empresas logísticas, cuyas rutas por camión llegan a superar las 100 entregas por día. La bonanza es cuantificada mes a mes por el Inegi en la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), la cual, por cierto, ha sido reformulada ofreciendo una medición más consistente de estas compras digitales. Los resultados reflejan un avance del “Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet”, mayor al doble en tres años, al crecer 28.2% en 2016, 21.5% en 2017 y dispararse a 52.8 por ciento en 2018. Los meses dorados son los que abarcan las campañas masivas de descuentos, como el Hot Sale, casi a la mitad del año, y la del Buen Fin, que se ofrece en noviembre.

Es por ello que el alza anual de mayo de 2018 fue de 36.5% y de 59.7% para noviembre del mismo año. Y que en el mismo quinto mes de 2017 el crecimiento haya sido de 19.5% y de 44.6% en el onceavo mes, cuando a los burócratas se les adelanta la mitad de su aguinaldo. La misma EMEC revela que en el primer semestre de 2019 el crecimiento fue de 37.6% respecto al mismo lapso de 2018, explicado por el incremento generado por el Hot Sale de 34.8 por ciento.

ACTUALIZACIÓN CENSAL El sector de mensajería y paquetería, a la primera mitad de 2019, comprendía 3 mil 741 sucursales, padrón avalado por el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE), a cargo del Inegi. Los establecimientos se concentran en las entidades que cuentan con los mayores centros de consumo y cadenas de proveedores industriales y comerciales consolidadas. La capital del país lidera así la infraestructura con operaciones en 447 establecimientos que ofrecen envíos locales o foráneos. Jalisco es la segunda entidad en la lista con 347 de estas unidades económicas, seguido por las 213 sucursales diseminadas en los municipios de Puebla. Muy cerca del cuarto lugar está Nuevo León, donde el censo logístico es de 207 establecimientos en 2019.

EXPECTATIVAS Una ruta complicada le espera a las empresas de mensajería y paquetería en 2020, pues se verán afectadas por el estancamiento económico y por un nuevo impuesto al comercio electrónico. El gravamen se uniría al IVA que actualmente pagan las ventas de este tipo, se replicaría un impuesto similar al de 3% que se aplicó al servicio de telecomunicaciones años atrás. El inminente gravamen, si no es absorbido por las empresas, induciría una moderación o mejor selección de productos por parte de los consumidores, que se sentirían castigados por pagar 19 o 20% de impuestos, ya sumado el IVA. La mayor carga de impuestos se verá acompañada de un desempeño precario de la economía que apenas generaría en 2020 un crecimiento de 1.1% en el PIB y de 2.8% para el PIB de los Servicios de Mensajería y Paquetería. Una complicación adicional tiene que ver con la derrama económica potencial que genera el Buen Fin cada año. El actual gobierno recortó su burocracia, lo que lo mermaría pues parte de su éxito se basa en el adelanto de la mitad del aguinaldo a los millones de empleados de confianza y de base federales. Datos de la Secretaría de Hacienda de 2018 dimensionan tales recursos: el pago a trabajadores federales en el mes de noviembre fue de 123 mil 507 millones de pesos, representando 25 mil 68 millones de pesos más que la nómina de octubre. En el terreno de posibles tendencias no sería extraño que se fusionen, mediante compras directas, empresas especializadas en mensajería y paquetería con empresas líderes en el comercio electrónico. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 167

ENTREVISTAS

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

FEDEX EXPRESS

DHL

Antonio Arranz Director general

Amplía capacidades e impulso a pymes ROSA MARÍA VERJÁN Con 29 años en México, mil 300 puntos de venta, dos mil vehículos y más de siete mil empleados, FedEx Express se enfoca en el transporte nacional e internacional de mercancías, así como de la logística de almacenaje de inventarios y distribución en 35 mil códigos postales. Tiene operaciones aéreas en Toluca, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro y Tijuana con 82 vuelos semanales internacionales de importación y exportación. Para FedEx Express en México, 2019 ha sido un año de aperturas. Tal es el caso de la estación inaugurada en enero, ubicada en el Parque Industrial Guadalupe en Zacatecas, con capacidad para atender 16 rutas. Ésta es el enlace estratégico de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Durango. En febrero, Mexicali fue sede de una nueva unidad con tres servicios con capacidad de operación simultánea, tres accesos a la medida con la capacidad de expandirse hasta cinco, lo que permite atender hasta 23 rutas. Cancún, Quintana Roo, fue la más reciente apertura de la compañía, en el mes de mayo, con una instalación de 4,600 m2, seis plataformas, dos rampas de acceso y la capacidad de manejar 54 rutas. Entre sus objetivos también está apoyar a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), por lo que firmó un convenio de colaboración con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (Sedec) del Estado de México, a través del cual tendrán acceso a descuentos, tarifas especiales y asesorías. Otra iniciativa es FedEx Tour, en la que, desde el año 2000, han participado alrededor de ocho mil empresas, en 10 ciudades, y en donde se imparten talleres especializados. FedEx Express busca extender una red de beneficios en el país, para brindar soporte a Pymes que buscan alcanzar nuevos mercados y que requieren de socios estratégicos. 168 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

E-commerce, esencial para su crecimiento ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA El e-commerce se ha convertido en uno de los bastiones más importantes de diversas industrias, el sector de mensajería y logística no es la excepción. Antonio Arranz, director general de DHL Express México, afirmó que el progreso de la firma en el país tiene al comercio electrónico como una de las piedras angulares para su “crecimiento, cada año a doble dígito, debido a la velocidad, accesibilidad y confianza que brinda al consumidor”. El desarrollo de la compañía ha propiciado que el país se ubique dentro del top ten de mercados prioritarios de la empresa. La inversión de 46 millones de dólares durante 2019, además del compromiso para invertir 300 mdd en los próximos cinco años, es reflejo de la importancia del mercado nacional. Arranz detalló que la cantidad citada será utilizada en infraestructura, retail, seguridad, tecnología, oficinas y equipo para clientes, entre otros proyectos. La empresa de origen alemán cumple 40 años en territorio mexicano y durante este tiempo se ha colocado como líder en su ramo; tiene presencia en los 32 estados de la república, en donde destacan los centros de Intercambio de Paquetes de Veracruz y Puebla en los que, con la intención de aumentar su capacidad, invirtieron 6 millones de dólares. El directivo resaltó que la principal fortaleza de DHL son sus 6 mil 800 colaboradores, gracias a quienes la compañía logró consolidarse como uno de los mejores lugares para trabajar. En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el dirigente resaltó sus iniciativas: Go Green, con la que buscan reducir sus emisiones de carbón a cero para 2050; Go Help, para ofrecer su conocimiento de logística para situaciones de desastres de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y Go Teach, para donar casas.

MAIL BOXES ETC.

NEW TRANSPORT APPLICATIONS

Ilan Epelbaum Director general

Guillermo Magaña Director general adjunto

Con la confianza puesta en México

Fortalecen la cadena de suministro farmacéutica

ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA De acuerdo con el director general de Mail Boxes Etc. (MBE), Ilan Epelbaum, el crecimiento del sector ha sido de entre 10 y 12% durante 2019 y gran parte de ello se debe al e-commerce.La implementación tecnológica, así como la inmediatez para las entregas, se han vuelto puntos clave para el desarrollo de las compañías dedicadas a este sector. MBE desarrolló una plataforma con el fin de que los usuarios puedan cotizar entre diversas empresas del sector, elegir el mejor precio y de esta manera, atraer a clientes. El directivo destacó que el año pasado lograron mover más de un millón de envíos, lo que se tradujo en cerca de 270 millones de pesos en ventas. Para este 2019 esperan superar los 300 millones de pesos en dicho rubro. A decir de Ilan Epelbaum, la compañía realizará la apertura de más tiendas y pronosticó aumentar su representación en 15 por ciento. Actualmente tiene presencia en 50 países, con más de mil 500 puntos de venta. En cuanto a la posición que el mercado mexicano representa para la marca, el director general lo ubicó como el quinto más importante y destacó que aquí la firma factura el 50% del total de la compañía en Latinoamérica. La empresa de origen estadounidense ha extendido su presencia en México a 20 ciudades, entre las que destacan Ciudad y Estado de México, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Saltillo. Próximamente espera inaugurar puntos en Guanajuato, Oaxaca y Los Cabos. La firma fundada en 1980 brinda soluciones logísticas y de mensajería, además de que su servicio al cliente y multicourier permite a los usuarios tener varias opciones de mensajería en una misma plataforma.

ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA Guillermo Magaña, director general adjunto de New Transport Applications (NTA), empresa especializada en logística y transporte de fármacos, destacó que el sector en el que participan ha crecido de manera exponencial debido a que es parte indispensable de la cadena de suministro de muchas industrias. “La logística en la industria farmacéutica está en constante evolución gracias a la tecnología que permite contar con soluciones inteligentes para el traslado de mercancía, así como estar al tanto de su estado, geolocalización, temperatura, humedad y otros factores de relevancia”. La firma especializada en logística y transporte resaltó que al estar relacionada con un sector tan delicado como el de la salud, uno de sus principales diferenciadores es brindar soluciones a la medida a sus clientes, pero sobre todo alineadas a las regulaciones y normas oficiales de cada uno de los países en donde tienen presencia. Para cumplir con estos criterios, la empresa realiza, por ejemplo, inversiones en tecnología para mantener el control de temperatura para medicamentos, entre otras actividades de prevención para cuidar el buen estado de éstos. Además, NTA cuenta con instalaciones de más de 30 mil metros cuadrados certificadas para el resguardo y manejo de medicamentos. Realiza sus traslados mediante una distribución híbrida (aérea y terrestre) a través de 120 vehículos. Guillermo Magaña resalta que la participación de NTA en el mercado mexicano seguirá creciendo “conforme la población envejezca y requiera cada vez más productos farmacéuticos”. Para concluir, el ejecutivo informó que la compañía enfoca su trabajo social y de responsabilidad social empresarial en cuatro puntos primordiales: ética empresarial, vinculación con la comunidad, medio ambiente y vida laboral. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 169

ENTREVISTAS

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

UPS

ESTAFETA

Ronald Mayorga Presidente

Ingo Babrikowski Director general

Atenta a la evolución y tendencias

Difunde beneficios de la operación logística

ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA Las oportunidades de crecimiento que existen en el sector de Mensajería y Logística, gracias al comercio electrónico, provocan que compañías del sector como United Parcel Service (UPS) realicen inversiones de hasta mil millones de dólares en tecnología e infraestructura. Este año, la empresa estadounidense adquirió 80 unidades, 61 camionetas Sprinter de Mercedes Benz y 13 camiones Freightliner M2, con lo que integra una flota de 690 vehículos, de acuerdo con Ronald Mayorga, su presidente en México. “El sector está en constante transformación, apegado a tendencias como la globalización, digitalización e innovaciones”, comentó el directivo de la firma. La firma, detalló Mayorga, tiene presencia en todos los países. México, por su parte, es uno de los más importantes, al sumar 650 puntos de acceso y operaciones en los aeropuertos de la capital, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chihuahua, Cancún, Mérida y Hermosillo. La compañía tiene como su principal fortaleza su experiencia a nivel mundial. Brinda asesorías, talleres, webinars y descuentos a los socios del Programa para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) exportadoras, iniciativa que se puso en marcha el 1 de abril de 2019 y consiste en la disminución de tarifas en envíos nacionales e internacionales. Por otra parte, como Empresa Socialmente Responsable, UPS realiza diferentes actividades. En México cuentan con el programa Humanitario de Ayuda y Resiliencia, el cual sirve para apoyar a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Finalmente, Mayorga destacó la importancia de su alianza con la Asociación Civil Guías de México, gracias a la cual lanzó el programa UPS Road Code, con el que brinda educación de seguridad vial a adolescentes. 170 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ERIDANI SALAZAR Con 40 años de historia, Estafeta encuentra en México un campo de desarrollo importante, gracias al crecimiento del e-commerce por arriba del 30% anual en los últimos años y tiene un reto importante: convencer a los empresarios sobre los beneficios de un operador logístico para que sus posibilidades se expandan. De acuerdo con Ingo Babrikowski, director general de la empresa mexicana, el 80% de los emprendedores no consideran dicha operación en su plan de negocio, pero el uso de soluciones tecnológicas representan un nuevo horizonte para las empresas del sector. La empresa ha fortalecido su oferta de servicio con alianzas con tiendas de conveniencia para que los clientes puedan depositar y recoger sus envíos; además de representación de la marca en China para ofrecer servicios de importación y exportación. “De 2017 a 2019, la inversión total de la empresa fue de mil 443 millones de pesos, observando múltiples oportunidades de crecimiento gracias a propuestas novedosas que agreguen valor a las diferentes industrias como la automotriz, el comercio electrónico, farmacéutico o high tech”, indicó Babrikowski. Actualmente, la compañía redefinió sus valores corporativos enfocados en seguridad, servicio, sentido humano, eficiencia y conexión con el futuro, lo que confirma que el capital humano es el activo más valioso de la empresa. Ingo Babrikowski cree que el sector logístico en México tiene un futuro prometedor si se toma en cuenta las experiencias de otros países enfocadas en aumentar la competitividad y conectividad del país. Estafeta se encuentra en el grupo de tres empresas que atienden el 70% del mercado de servicios logísticos en México y participa como operador logístico con el 80% de las marcas líderes en comercio electrónico.

WAVY MÉXICO

TIP MÉXICO

Rodrigo Salla Country manager

Mauricio Medina CEO

Notificaciones automáticas, esenciales para clientes

Alianzas para sortear la incertidumbre

ERIDANI SALAZAR Las grandes empresas, como aseguradoras y bancos, utilizan SMS para notificaciones automáticas a sus clientes, lo que hace a este medio como uno de los más utilizados para enviar mensajes. Rodrigo Salla, country manager de Wavy México, estima que el 51% de los usuarios mexicanos de internet reciben mensajes todos los días en sus teléfonos móviles o dispositivos. De estos, el 98% son abiertos y la mayoría de los textos se leen en los primeros tres minutos y se responden en 90 segundos, arrojando resultados valiosos para las empresas, que a su vez ayudan a mejorar la relación con sus clientes y/o socios comerciales. “La apuesta de la compañía es invertir millones de dólares en infraestructura y personas, para lograr que las empresas adopten soluciones tecnológicas como lo son la Inteligencia Artificial (IA), Bots, RCS, SMS, WhatsApp, Correo de Voz, entre otras”, señaló Salla. Así, se estima que se pueda entablar comunicación con millones de mexicanos de una manera efectiva. La firma trabaja con más de 400 empresas globales y los principales jugadores del mercado como Microsoft, Google, Apple y Amazon. Además, pertenece a Grupo Movile, empresa con valor superior al billón de dólares. Gracias a que sabe qué tan importantes son los usuarios para las empresas, Wavy se ha colocado en el top tres de las empresas en México para envíos de SMS, logrando doblar la facturación de un año a otro. Su reto es mantener un nivel acelerado de crecimiento e implementar nuevos productos que utilicen la Inteligencia Artificial para posicionar a la empresa en una de las especialistas en Customer Experience en la región.

ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA Los vehículos son una de las piezas clave dentro del sector de mensajería y logística. Las empresas dedicadas al arrendamiento de transporte se han visto beneficiadas ante la alta demanda que existe por trasladar un producto de un lugar a otro. La empresa TIP México, una de las líderes del segmento, estima colocar 420 millones de dólares en el mercado nacional al cierre de 2019, lo que provocará que tenga un crecimiento de doble dígito. Además, destaca, la demanda de arrendamiento de sus vehículos para el traslado suele incrementar 20% al cierre de cada año, por lo que, durante el último trimestre, realizará una inversión de alrededor de 21 millones de dólares para aumentar su flota en 600 unidades de arrastre. Mauricio Medina, CEO de TIP México, destacó que son pocas las empresas con las que compiten en el mercado nacional, en donde encabezan un segmento en específico: “En México somos lo líderes del arrendamiento de tráileres”. En lo que respecta a la renta de autos, se posicionan dentro del top cinco en el país. El directivo subrayó que el sector de transporte especializado en mensajería y logística ha tenido un crecimiento de aproximadamente 20% y, aunque mencionó que el año ha sido complicado, resaltó que gracias a diversas alianzas, la empresa incrementó su flota en 10 por ciento. La compañía se ha enfocado en desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en donde destaca la organización de un torneo de golf y una subasta, eventos con los que apoya a diferentes organizaciones de beneficencia. Finalmente, TIP México contempla realizar un programa de reforestación en el Estado de México, en el que participarán sus colaboradores y familias. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 171

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 LYT5 LYT6 LYT7 LYT8 LYT9 LYT10 LYT11

RANK 1000 2017 101 n.p. 136 173 195 206 217 n.p. 630 236 242

RANK 1000 2018 78 113 149 181 193 210 215 218 230 252 258

LYT12

329

LYT13 LYT14 LYT15 LYT16

23 n.d. -13 -8 2 -4 2 n.d. 400 -16 -16

RANK EMPLEO 2018 252 241 500 511 195 207 185 385 525 534 537

303

411

450

624 339 347 353

304 310 328 363

320 29 19 -10

n.p. 377 383 n.p.

49 n.p. 375 577

LYT17

427

387

376

339

LYT18 LYT19 LYT20 LYT21 LYT22 LYT23 LYT24 LYT25 LYT26 LYT27 LYT28 LYT29 LYT30 LYT31 LYT32 LYT33 LYT34 LYT35 LYT36 LYT37 LYT38 LYT39 LYT40 LYT41 LYT42 LYT43 LYT44 LYT45 LYT46

494 419 473 467 491 516 514 526 597 630 673 749 714 n.p. 711 732 776 n.p. 833 901 874 892 899 933 920 951 934 969 n.p.

417 428 432 437 505 508 526 536 582 637 673 682 687 693 711 729 766 807 836 859 884 903 907 920 930 940 946 956 976

77 -9 41 30 -14 8 -12 -10 15 -7 0 67 27 n.d. 0 3 10 n.d. -3 42 -10 -11 -8 13 -10 11 -12 13 n.d.

230 n.p. 333 18 n.p. 386 n.p. n.p. 438 n.p. n.p. 352 384 n.p. n.p. n.p. 387 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 381 n.p. 385 n.p. 382 n.p.

291 607 308 211 634 416 92 644 307 690 153 187 436 n.p. 726 738 443 780 802 275 825 840 844 455 863 457 875 458 897

172 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE

RANK RENTABILIDAD 2018 6 324 n.p. n.p. 439 n.p. 426 395 n.p. n.p. n.p.

VAR.POS (2017/2018)

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

EMPRESA Aeropuertos y Servicios Auxiliares Grupo México Transportes Infraestructura y Transportes de México Grupo Ferroviario Mexicano Volaris Kansas City Southern de México Interjet Aleatica DHL Express México American Airlines US Airways Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México Grupo IAMSA Grupo Aeroportuario del Sureste Grupo Aeroportuario del Pacífico Delta Airlines Aeropuerto Internacional de Cancún a Viva Aerobús Autobuses Estrella Blanca Red de Carreteras de Occidente Grupo Penske Autobuses de Oriente ADO Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sistema de Transporte Colectivo Alstom a Aeroméxico Connect DHL Express México Grupo Senda Autotransportes de Carga Tresguerras Aeropuerto de Guadalajara Werner de México Continental Airlines FedEx Express México Aeropuerto de Monterrey Air France KLM United Parcel Service de México Bombardier México Estafeta e Trinity Industries de México a Operadora Central de Estacionamientos Aeropuerto de Los Cabos Magnicharter Aeropuerto de Puerto Vallarta APL México Aeropuerto de Tijuana Repartos Rápidos e

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

3.326,32 2.311,89 1.866,19 1.459,39 1.389,49 1.289,87 1.236,35 1.199,06 1.103,58 1.003,45 981,52

37,33 n.d. 0,14 0,22 5,76 5,43 9,48 n.d. 0,29 0,52 0,79

809,71

14,71

809,26 784,19 718,68 639,32

192,46 17,79 9,90 0,39

587,36

17,79

521,79 509,46 500,78 495,75 407,05 402,37 380,09 368,16 321,80 274,27 244,41 239,75 237,16 233,22 219,51 210,65 189,11 166,65 153,57 141,07 131,56 123,58 121,85 114,99 109,47 107,80 105,22 100,61 93,15

28,71 0,65 17,85 14,85 0,14 6,72 0,30 0,37 9,97 0,31 0,63 18,56 9,90 10,94 0,56 0,72 6,72 0,22 2,91 19,91 1,88 1,42 2,54 9,90 2,42 9,90 0,61 9,90 0,97

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

-3,12 n.d. n.d. 272,78 -31,44 324,00 -12,49 n.d. n.d. n.d. n.d.

15,85 356,62 n.d. n.d. -34,73 n.d. -103,56 486,94 n.d. n.d. n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 34,57 1.021,01 n.d. n.d. 1.389,49 n.d. -114,82 1.045,97 n.d. n.d. n.d.

-51,24

-4.512,79

n.d. 356,96 250,19 n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

834,99 5.477,30 n.d. n.d. 1.135,33 3.815,04 1.512,47 8.825,66 n.d. n.d. n.d.

PASIVO TOTAL 2018 400,88 2.452,29 n.d. n.d. 668,61 n.d. 1.171,96 3.411,72 n.d. n.d. n.d.

-2.610,54

4.739,31

426,95

MEX.

Transporte

n.d. 253,81 256,34 n.d.

n.d. 768,88 718,68 n.d.

n.d. 2.858,95 2.012,63 n.d.

n.d. 992,33 904,70 n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA.

Transporte Aerolíneas Logística y Transporte Logística y Transporte

267,37

190,10

575,89

2.141,35

743,25

MEX.

Transporte Aéreo

29,83 n.d. 100,25 4,13 n.d. 113,03 -326,00 n.d. 0,09 n.d. -14,23 48,69 82,56 n.d. n.d. n.d. 53,12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40,03 n.d. 37,53 n.d. 35,03 n.d.

44,23 n.d. 82,82 5,09 n.d. 145,12 n.d. n.d. -8,60 n.d. n.d. 50,91 84,59 n.d. n.d. n.d. 68,21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41,01 n.d. 38,45 n.d. 35,89 n.d.

202,15 n.d. 302,98 11,18 n.d. 238,94 n.d. n.d. 4,83 n.d. n.d. 47,39 237,16 n.d. n.d. n.d. 112,30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 114,99 n.d. 107,80 n.d. 100,61 n.d.

522,22 n.d. 2.959,68 152,69 n.d. 793,36 n.d. n.d. 351,61 n.d. n.d. 215,23 664,17 33,92 n.d. n.d. 372,88 n.d. n.d. 464,79 n.d. n.d. n.d. 322,02 n.d. 301,89 n.d. 281,77 n.d.

370,43 n.d. 2.288,06 96,41 n.d. 360,21 n.d. n.d. 298,11 n.d. n.d. 74,92 298,55 n.d. n.d. n.d. 169,30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 144,75 n.d. 135,70 n.d. 126,66 n.d.

MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. FRA. EUA. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. SIN. MEX. MEX.

Logística y Transporte Trasporte Logística y Transporte Logística Transporte Transporte Aéreo Transporte Logística y Transporte Aerolíneas Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística Transporte Aéreo Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte

ACTIVO TOTAL 2018

PAÍS

SECTOR

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. EUA. EUA.

Transporte Aéreo Logística Transporte Transporte Ferroviario Logística y Transporte Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte Logística y Transporte

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 173

174 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Año complicado ante la reconfiguración de prioridades VÍCTOR M. ORTÍZ NIÑO

La inversión entre la iniciativa privada y el gobierno federal en proyectos de infraestructura atraviesa una situación de grandes retos derivado del cambio en políticas públicas y los nuevos planes de desarrollo gubernamentales

urante 2019 este sector tuvo un crecimiento negativo debido a la poca inversión tanto del gobierno como del sector privado, aunado a que no se presentaron planes y proyectos concretos de infraestructura y vivienda, todo ello combinado con un incremento de la incertidumbre que se generó por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y detener durante siete meses la construcción y puesta en marcha de siete gasoductos. La renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de julio, fue otro evento

que propició incertidumbre y contribuyó a que se dilatara el ejercicio del gasto público porque se interpretó como una discrepancia sobre la forma de realizar la política de austeridad y el contenido del Plan Nacional de Desarrollo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no provocó una crisis económica y financiera, porque se nombró en el mismo día, a la persona con el perfil profesional adecuado, Arturo Herrera Gutiérrez. Adicionalmente, durante el año se aplicó una política de austeridad por parte del Gobierno Federal, misma que generó disminución de la inversión física presupuestaria y provocó mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 175

CORPORATIVO

Chapultepec Uno R509

FOTOS: Humberto Estrada

Negocios, diseño y elegancia en un mismo lugar ROSA MARÍA VERJÁN

El diseño en el sector inmobiliario en México se ubica en los primeros lugares a nivel mundial

on una inversión de alrededor de 300 millones de dólares (mdd) y un valor comercial de 385 mdd, se erige sobre Paseo de la Reforma, Chapultepec Uno R509, rascacielos con 58 niveles de altura, con un uso de suelo mixto, es decir, habrá oficinas, el hotel Ritz-Carlton Mexico City, The Ritz-Carlton Residences (departamentos), además del Sky Lounge. En palabras del arquitecto Francisco Martín del Campo, socio de T69 -desarrolladora del edificio- y socio fundador de Arquitectoma, el principal reto al que se enfrentó el proyecto fue combinar los espacios de tal manera que cada uno contara con circulaciones verticales independientes y, a su vez, ser estéticamente atractivo, dado que se encuentra en la puerta de entrada del corredor más importante de la Ciudad de México. Lo anterior tiene como resultado que este inmueble sea un referente a nivel internacional del trabajo que se está realizando en el sector inmobiliario en la Ciudad de México. “A pesar de que la actividad inmobiliaria se ha visto detenida en el último trimestre del año, Chapultepec Uno R509 se concluirá este año, iniciando operaciones en enero próximo”, comentó el arquitecto Diego Mariscal Lo176 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

FRANCISCO MARTÍN DEL CAMPO Y DIEGO MARISCAL LOZANO

La calidad de los edificios que se hacen en México son del mismo nivel en comparación con los mejores de cualquier país”

Con Chapultepec Uno R509 se buscó crear un edificio emblemático que además aporta espacio público en su desplante”

DIEGO MARISCAL LOZANO

FRANCISCO MARTÍN DEL CAMPO

zano, socio de T69, desarrolladora de Chapultepec Uno R509 y socio fundador de Grupo Marca.

Es así como ahora, que ya está finalizado, desde la distancia, este edificio se puede observar como un prisma que, sin importar el lugar desde donde se perciba, los triángulos son la imagen principal, lo que le da una gran vista a la ciudad, afirmaron Martín del Campo y Mariscal. Ambos arquitectos hicieron hincapié en que el desarrollo de edificios mixtos logra sinergias importantes en las que pueden converger economías diferentes. En este sentido, “Chapultepec Uno R509 hace una gran aportación a la ciudad, dado que en la planta baja se hizo una plaza pública que logra una transparencia entre lo que es Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, y así es como se crea un espacio público integrador”, dijo Francisco Martín del Campo. En enero de 2020, el edificio iniciará operaciones, mientras que el hotel planea abrir sus puertas en julio del próximo año.

LA ARQUITECTURA En cuanto a edificios o torres de negocios, en la Ciudad de México se puede hablar de grandes desarrollos que tienen la posibilidad de ser comparados con otros de cualquier parte del mundo, pues combinan tecnología, altura y diseño, lo que posiciona al país dentro de los primeros lugares con estas edificaciones; Chapultepec Uno R509 no es la excepción. Además, está rodeado por otros tres edificios, por encima de los 220 metros de altura. Una de las peticiones de los dueños de Chapultepec Uno R509, narraron Diego Mariscal y Francisco Martín del Campo, “fue lograr que el diseño se concibiera como una pieza icónica y escultórica”.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO retraso en las obras del gobierno y contracción de la inversión privada, lo que tuvo como consecuencia que el número de personas ocupadas fuera menor y que la demanda de crédito disminuyera. Lo anterior queda reflejado en el Informe de las Finanzas Públicas y Deuda Pública al segundo trimestre de 2019, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en el que se señala que el gasto neto alcanzó un monto pagado de dos billones 775 mil 726.8 millones de pesos (mdp), 174 mil 484.0 mdp menos que el calendarizado, mismo que equivale a -5.9% y si se considera el mismo periodo del 2018, de -4.8% real. Sobre el Gasto de Inversión, el CEFP detalla que el rezago se registró en el componente de Inversión Física, donde se dejaron de ejercer 49,624.2 mdp, mientras que el componente de Otros, de Inversión, superó sus erogaciones en 22,180.7 mdp. Al determinar por ramo, Comunicaciones y Transportes registró un subejercicio por 2,384.5 mdp, al ejercer sólo 26,107.8 mdp de un presupuesto modificado de 28,492.3 mdp. Del subejercicio, 70% se registró en tres programas: proyectos de infraestructura ferroviaria, provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transporte y proyectos de construcción de carreteras, con subejercicios de 812.2 mdp, 500.0 mdp y 313.6 mdp, respectivamente. De acuerdo con el CEFP, lo relevante de los subejercicios en estos tres programas es que en su totalidad se trata de recursos de inversión, los cuales en conjunto suman 1,625.7 mdp que no se aplicaron en el primer semestre de 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que a julio del presente año, el sector de construcción mostró una caída en su actividad de -8.4% anual; dentro de su composición, el correspondiente a edificación disminuyó -6.6% anual; construcción de obras de ingeniería civil -4.6% anual; trabajos especializados para la construcción -20.9% de julio a julio. La coyuntura descrita anteriormente se vio reflejada en la contribución del sector de Construcción al Producto Interno Bruto (PIB), donde se observa que la mayor disminución corresponde al subsector de edificación, seguido de trabajos especializados y de construcción de obras de ingeniería civil, con 0.16%, 0.10% y 0.07%, respectivamente, en el estimado 2019. FUENTE: Elaboración propia con datos del Inegi Cabe destacar que el subsector de edificación representa 70%, el de construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada 17% y el de trabajos especializados para la construcción 13% del total del sector. Para José Luis Cano, de la calificadora HR Ratings, el subsector de edificación corresponde a la vivienda, al desarrollo de centros comerciales y el de oficinas, el mismo ha sido afectado por la indefinición de una política de vivienda a seguir en la nueva administración. Manuel González, de la Cámara Nacional de la Industria 178 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, señaló que 128 proyectos inmobiliarios estaban, hasta junio, en espera de autorización. Las autoridades evalúan la conveniencia de la inversión, que es de 80 mil millones de pesos. También frenó el desarrollo la lenta aplicación de subsidios, (fueron sólo una sexta parte del monto del año anterior) destinados en su mayoría a la reconstrucción y mejoramiento, en lugar de a vivienda nueva. En el caso de centros comerciales y parques industriales, el comportamiento se debe a cautela de los inversionistas privados, quienes esperaron a ver la evolución de la situación económica del país, además de que el gobierno desarrolló una menor inversión y no estableció parámetros para el desarrollo de proyectos ya planeados. Los trabajos especializados para la construcción se vieron afectados en menor medida por la realización de obras de au-

toconstrucción, ya que corresponden a trabajos especializados, antes, durante y después de la construcción de la obra. La construcción de obras de ingeniería civil fue la menos afectada porque ya existían proyectos en marcha que no se podían detener, aun cuando se les redujo el presupuesto, porque son la construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, la división de terrenos y construcción de obras de urbanización, de vías de comunicación y otras obras de ingeniería civil y su supervisión.

PIB CONSTRUCCIÓN Y PIB NACIONAL El comportamiento histórico del PIB del sector construcción muestra que por lo general crece a un mayor ritmo que el nacional y tarda más en disminuir su valor, pero tiene una mayor caída cuando el el mismo indicador del país se desacelera, además su periodo de recuperación es mayor.

Desde que se resintieron en la economía nacional los efectos de la crisis sub prime de Estados Unidos en 2009, el crecimiento del PIB del sector construcción, el cual es un sector procíclico y con gran sensibilidad a las variaciones del ingreso total, ha sido inferior al nacional, llegando a ser negativo comoen 2017, cuando el PIB nacional fue de 2.0% y el de construcción de -0.9%, en 2018, fueron de 2.0% y de 0.6%, respectivamente. FUENTE: Elaboración propia con datos del Inegi Este sector es uno de los principales motores de la economía del país porque utiliza insumos como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, además de que se correlaciona con 66 ramas de la actividad económica. Su tendencia no será favorable en el mediano plazo, ya que para 2019 se estima un PIB nacional de -0.1% y en construcción de -4.6%, mientras que para 2020 se prevé de 1.1% y mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 179

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO de -3.1%, respectivamente. Sin embargo, esta cifra pudiera ser más favorable si el Programa de Infraestructura y algunas obras no ejecutadas en 2019 se implementan el próximo año.

se empieza a vislumbrar las prioridades que tendrá el gobierno para 2020. % Crecimiento anual inversión 600 500 400 300 200 100

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-100

2009

0 2008

Debido al ajuste en las finanzas públicas de la nueva administración federal, la evolución del gasto público federal programable de inversión mostró una contracción, además de que se ejerció de una forma lenta, situaciones que provocaron que el sector prácticamente se detuviera. Esta disminución se observa al comparar el promedio mensual en pesos constantes de 31,184 mdp en los primeros siete meses de 2018 contra los 25,770 mdp mensuales del mismo periodo de 2019, es decir, 17.3% menos. Además, 2018 fue año de elecciones, cuando tradicionalmente se aumenta el gasto gubernamental, antes de julio.

2007

INVERSIÓN FÍSICA

Situación financiera del gobierno federal (Millones de pesos)

Inversión Física Total (millones pesos constantes)

25000

Inversión Física Directa (millones pesos constantes) Inversión Física Indirecta (millones pesos constantes)

20000

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

15000

EXPECTATIVAS

10000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

5000

Inversión Física Total (millones pesos constantes) Inversión Física Directa (millones pesos constantes) Inversión Física Indirecta (millones pesos constantes) Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

En el periodo de referencia, la inversión indirecta aumentó en su peso relativo porque en el periodo 2018 representó, en promedio, 76% del total, mientras que en 2019 llegó al 81% por el cambio de prioridades en gasto público del gobierno federal. Al analizar el porcentaje anual de crecimiento de la inversión física total de enero a julio de 2019, se observa que su tendencia fue negativa, ya que enero fue de -3.0% para llegar a un máximo de -4.1% en febrero y repuntar paulatinamente hasta -4.0% en julio. La inversión física directa en enero tuvo un comportamiento de -89.0%, que se recuperó para llegar en julio a -18%; en tanto que la inversión indirecta inició enero con 18.0% para llegar en abril a -22% y recuperarse posteriormente a 1.0% en julio. El comportamiento anterior se debe a que, en los últimos meses de 2019, se aceleró el ejercicio del gasto público y 180 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

El cierre de 2019 se caracterizará por no tener lineamientos gubernamentales de mediano plazo en los sectores productivos y de financiamiento. Hasta noviembre, el gobierno federal sólo había presentado el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 julio de 2019, que no tiene metas cuantitativas específicas a lograrse en el sexenio 2019 – 2024, lo que inhibe la participación del sector privado al no contar con elementos para evaluar nuevos proyectos. Existe una situación similar con la Política Industrial, cuyos aspectos generales se han hecho de conocimiento público mediante un decálogo que no detalla los objetivos, metas, planes, programas y financiamiento necesario. Asimismo, el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) sólo ha sido comentado en grandes líneas, por lo que una vez que se conozca a detalle tardará meses en implementarse. De acuerdo a un documento de la Presidencia de la República, la iniciativa privada jugará un papel relevante en el PNI, que prevé una inversión de 8 billones 483,000 millones de pesos, ya que se estima que participe con 56% del total. La actual administración tiene que revertir la caída en la inversión pública en un marco de limitación presupuestaria, por lo que deberá incentivar las asociaciones público-privadas. Al respecto, López Obrador ha declarado que, junto con los líderes de las cámaras empresariales e inversionistas privados, se analizan cuántos y cuáles de los mil 600 proyectos contemplados pueden ser realizados este sexenio.

CORPORATIVO

Nove Projectes

FOTO: Antonio Soto Feria

Crecimiento sin obstáculos y con confianza RODRIGO CRUZ GUZMÁN

La empresa representa una opción segura de consultoría para la disminución de riesgos y el fortalecimiento con la cadena de proveedores

Nos encargamos de contar con los proveedores necesarios y de confianza para el desarrollo de cualquier proyecto, para que el cliente sólo tenga que relacionarse con nosotros”

omenzar un proyecto nuevo en el mundo de los negocios conlleva riesgos elevados debido a la necesidad de entablar relaciones comerciales con proveedores o prestadores de servicios que en ocasiones no son profesionales. Este tipo de riesgos pueden ser disminuidos gracias a empresas como Nove Projectes, que, con una experiencia de más de 20 años, impulsa y cuida los negocios y emprendimientos de sus clientes. “Conocemos todos los vaivenes del emprendimiento y es por eso que nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros a precios por demás competitivos. “Desgraciadamente, sabemos el amargo sabor de boca que deja la experiencia de pagar caro por un producto que no era lo que el proveedor ofrecía o lo que la empresa necesitaba”, indica Marco Salcedo Arias, director general de Nove Projectes. Salcedo ejemplifica que, para construir una gasolinera, los inversionistas necesitan al menos tratar con cinco proveedores: constructor, despacho de arquitectura, insumos especializados, jurídico y contable. “Es ahí donde entramos, nos encargamos de contar con los proveedores necesarios y de confianza para el desarrollo de cualquier proyecto, para que el cliente sólo tenga que relacionarse con nosotros”, apunta el ejecutivo. La compañía también se especializa en las industrias de construcción y energía. Salcedo aclara que la empresa tiene la capacidad de construir cualquier tipo de proyecto, ya sea residenciales, comerciales e infraestructura.

MARCO SALCEDO ARIAS

director general

Su empresa hermana, Gas Corporate ha construido

gasolineras y esperan llegar a 15 en 2020.

En el estado de Querétaro, la empresa cuenta con varios proyectos en desarrollo, industriales y residenciales, los cuales están abiertos a la inversión. En el sector energético, la empresa ha construido varias estaciones de servicio, junto a su empresa hermana, Gas Corporate. Para 2020 planean tener un crecimiento agresivo, aumentando 10 puntos de venta. “La tecnología con la que operamos nuestras unidades cumple con las normas nacionales e internacionales más exigentes, aunque lo ideal es acercarnos a las energías renovables”, considera el director. Además, puntualiza que está comprobado que, en la mayoría de los casos, genera menos gasto la construcción de una nueva planta de energía amigable con el medio ambiente que seguir operando centrales de carbón. Cuando a Salcedo se le pregunta por las dificultades de agrupar y operar empresas de diferentes ramos y especializaciones, él asegura que realmente no existen dificultades en la operación, “pues convertimos a cada uno de nuestros gerentes de área en un directivo de negocios especializado”. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 181

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2020 contempla una caída de 4.4% en proyectos de inversión para las entidades federativas, lo que se suma a una reducción de 43.4% en Programas y Proyectos de Inversión (Pis) y a un recorte de 56.8% en las Asociaciones Público-Privadas (APP). También muestra que se asignarán 2 mil 500 millones de pesos al Tren Maya, 5 mil 372 millones de pesos al Aeropuerto de Santa Lucía y 41 mil 300 millones de pesos a la refinería de Dos Bocas. La participación del sector privado en los proyectos gubernamentales se ejercerá mediante esquemas de inversión a riesgo propio y con riesgo compartido mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y a través de un esquema de Pidiregas; señalando las autoridades que se busca contar con la participación de la mayor cantidad de empresas nacionales, en lugar de las compañías extranjeras con las cuales se trabajaba. Carlos Slim manifestó que, durante el actual sexenio, sus empresas invertirán en proyectos de infraestructura 100,000 mdp, 20,000 mdp anuales en energía y 12,000 mdp cada año en inmuebles; detallando que les interesa participar en la construcción de un tramo del tren Maya y en el de Coatzacoalcos, Veracruz, a Mérida, Yucatán. Empresas ICA ha mostrado su interés en realizar proyectos de infraestructura, participa ya en Dos Bocas y tiene interés en el Tren Maya, el Corredor Transístmico y proyectos de energía. 182 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

En la Ciudad de México, el plan de gobierno es impulsar una serie de corredores con vivienda, donde se generen condiciones e incentivos para que los empresarios detonen oferta de casas asequibles hacia gran parte de la población, se estima que se desarrollarán en el primer trimestre del próximo año. Este año terminará con un sector construcción con elevada incertidumbre y la retracción de inversiones públicas y privadas a lo mínimo indispensable, con un crecimiento debido al desarrollo inmobiliario residencial para estratos medios y altos, la infraestructura comercial y de servicios. En 2020 este sector iniciará un periodo de recuperación que estará sujeto a que se logren concretar los planes y proyectos que se presenten en el último trimestre de este año.

INVERSIÓN EXTRANJERA Estos recursos, dirigidos al sector construcción, se incrementaron 179% de 2016 a 2017, con 3 mil 107 millones de dólares, explicado básicamente por las obras de ingeniería civil que representaron 92% del total y se debieron a que el gobierno pasado buscó terminar proyectos en marcha. A partir de 2018 se frenó la inversión extranjera y se redujo 47%, con 1 mil 641 millones de dólares, cifra que seguramente será más elevada que la de 2019 porque al primer semestre de este último año se tienen 536 millones de dólares.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR Como resultado de la suspensión de obras y proyectos en marcha y de la caída en inversión nacional y extranjera, el valor total de la producción del sector de la Construcción registra una tendencia descendente desde 2017, al pasar de 31 mil 243 mdp en enero de ese año a 30 mil 948 mdp en enero de 2018 y de 30 mil 409 mdp en enero de 2019 a 28 mil 810 mdp en julio del mismo año. En ese último periodo, 46% estsuvo destinado a edificación, 43% a obras de ingeniería civil y 11% a Trabajos especializados para la construcción. Valor Producción Construcción (Miles de pesos de junio 2012)

40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 2019/07

2018

Construcción total nacional

2019/01

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Edificación Obras ingenieria civil

El comportamiento de referencia es resultado de las prioridades que ha fijado el Gobierno Federal en su gasto, además de la falta de planes y proyectos específicos, con objetivos y metas conocidas, lo que ha inhibido la entrada de nuevos flujos de inversión.

Trabajos especializados para la construcción Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEC del INEGI

En julio de 2019 todo el crecimiento anual del valor de la producción del sector ha sido negativo porque el total fue de -8.0%, el de edificación de -13.0%, el de obras de ingeniería civil de -4.0% y de -6.0% el de trabajos especializados.

Inversión Extranjera al Sector Cosntrucción (millones de dólares)

3500

Valor Producción Construcción

3000

(% Variación anual)

2500

2000

10 5

1500

1000

-5

500

-10

-15

Edificación

2019/07

2018

2017

-35

2019/01

Construcción de obras de ingeniería civil

2018

Primer semestre 2019

2017

2016

2015

2014

Trabajos especializados para la construcción

-30 2016

Edificación

Obras de ingeniería civil

-25

2015

Total construcción

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-20 2006

-500

Construcción total nacional

Trabajos especializados para la construcción Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 183

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 3

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN El sector se ha caracterizado por tener una tendencia decreciente en el personal que ocupa, en julio de 2012 llegó a 621 mil 879 personas para disminuir a 595 mil 270 un año después, 577 mil 314 en 2014, 515 mil 798 en 2016 y 500 mil 498 en julio de 2019. En los últimos seis años el sector ha dejado de contratar a 121,381 trabajadores, es decir 19.5%, teniendo una disminución de 32,879 plazas en el periodo de enero a julio de 2019, equivalentes a 27.2% del total de las personas que han dejado de colaborar en los últimos seis años.

Al cuantificar la tendencia de pérdida de empleos, en el periodo de enero a julio de 2019, edificación tuvo una disminución de 24,733 trabajadores, el de trabajos especializados para la construcción de 6,543 y el de obras de ingeniería civil en 1,603 colaboradores. Personal Ocupado Sector Construcción (Número de Personas)

350000 300000 250000

Personal Ocupado Sector Construcción (Número de Personas)

200000

800000

150000

2019/07

2019/01

2018

2017

2016

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2012

2011

2010

2009

2008

2007

50000

2006

100000

700000

Personal ocupado Edificación

600000

Personal ocupado Construcción de obras de ingeniería civil Personal ocupado Trabajos especializados para la construcción

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEC del INEGI

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2009

2008

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500000

2006

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEC del INEGI

En el comportamiento de los trabajos generados en el sector de la construcción cambió la importancia relativa de los diversos rubros de enero a junio de 2019, el de construcción de obras de ingeniería civil aumentó de 34.8% a 36.8%, el de edificación decrementó de 50.4% a 48.7% y el de trabajos especializados para la construcción pasó de 14.7% a 14.3 por ciento. Distribución Personal Ocupado Sector Construcción 100 80 60 40

Personal ocupado (total nacional) Personal ocupado Edificación Personal ocupado Construcción de obras de ingeniería civil Personal ocupado Trabajos especializados para la construcción Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEC del INEGI

186 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, el ciclo recesivo que experimentó la actividad productiva de la industria se tradujo en una reducción en la demanda de materiales e insumos. En junio de 2019, el crecimiento de los precios de la construcción a tasa anual aumentó 3.1%, el nivel más bajo para un mes a tasa anual desde junio de 2014, en este entorno el precio promedio del cemento aumentó 0.4% en el mismo lapso. El PIB de la industria del cemento profundizó su caída, que inició en 2017, con -2.2%, y se estima que llegue a -7.9% en 2019 y a -4.6% en 2020. FUENTE: Elaboración propia con datos del Inegi En su reporte de junio a la Bolsa Mexicana de Valores, Cemex señaló que los precios del cemento gris doméstico en moneda local en comparación con el mismo período del año anterior y al primer trimestre aumentaron en 20% y 3%, respectivamente, durante el trimestre. Los volúmenes domésticos de cemento doméstico gris, concreto y agregados disminuyeron 10%, 6% y 8%, respectivamente, durante el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Cemex mantiene su propósito de disminuir deuda, por lo que la generación de flujo de efectivo libre y recursos obtenidos de desinversiones fueron utilizados principalmente para esto y ha reducido 3 mil 400 millones de dólares desde diciembre de 2015, por lo cual S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia BB-, en perspectiva positiva. Jaime Hill Tinoco, director general de Holcim México, anunció que, con el propósito de apoyar el desarrollo en diversos proyectos de infraestructura y vivienda, construirá una planta en Umán, Yucatán, con capacidad para producir 650 mil toneladas de cemento anuales, y creará 400 empleos permanentes mediante una inversión de 40 millones de dólares e iniciará operaciones hacia finales de 2020. Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) adquirirá la planta de cemento de Trident en Three Folks, Montana, a la compañía CRH, la cual a su vez comprará las operaciones de concreto premezclado y activos de transporte, propiedad de GCC en Oklahoma y Arkansas.

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB La participación de la industria del cemento en el PIB nacional estuvo relativamente estable de 2014 a 2016 para disminuir a 0.13 en 2017 y 2018 y podría reducirse a 0.12% este año y 0.11 por ciento en 2020. FUENTE: Elaboración propia con datos del Inegi

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Los datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), publicados por el Inegi, muestran que el personal ocupado en el cemento y productos de concreto mostró una tendencia a disminuir en los últimos tres años, desde su nivel máximo de junio de 2016 en que empleaba a 26,534 personas

a las 24,080 que se tuvieron en julio de 2019, baja de 9.2% en el periodo de referencia. Esta industria empleó a 25 mil 952 personas en 2015, 26 mil 127 en 2016, 25 mil 810 en 2017, 25 mil 634 en 2018 y a 24 mil 682 en los primeros siete meses de 2019. FUENTE: Elaboración propia con datos del Inegi El personal de la rama de cemento y productos a base del cemento se ha mantenido relativamente estable, en junio de 2016 se registraron 7,535 y en julio de 2019 fueron 7,720 personas, un aumento de 2.4 por ciento. En contraste con lo anterior, los productos preesforzados de concreto empleaban en junio de 2017 a 8,380 personas que disminuyeron 15.3% a 7,095 en julio de 2019. Comportamiento similar manifestó el ramo de tubos y bloques de cemento y concreto que pasó de 5,561 a 5,159 personas, disminución de 7.2% en el mismo periodo y concreto pasó de 7,470 a 7,095 trabajadores, una pérdida de 5.0 por ciento. Esta industria se adapta al nuevo entorno económico y financiero de México y en los países donde opera, con el propósito de reforzar o eliminar los productos de concreto que complementan su cartera de productos. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 187

ENTREVISTAS

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

CASAS JAVER

GRUPO VIDANTA

René Martínez Martínez Director general

Cambia enfoque hacia la vivienda media SELENE RAMÍREZ Durante 45 años, Casas Javer se ha enfocado en el mercado que tiene acceso crediticio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), principalmente en la región norte de México, a tal grado de tener una participación de 8.6% y ocupa la primera posición en su ramo, en Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México y Jalisco. Sin embargo, René Martínez Martínez, director general, explicó la razón por la que se dio un estancamiento en cuanto a la cantidad de servicios otorgados durante el año: “2019 ha sido de transformación y se ha visto una contracción en el número de créditos otorgados para quienes menos ganan debido a la eliminación del presupuesto de subsidios”. Sin embargo, la constructora se preparó para este escenario, pues cambió su enfoque hacia la vivienda media, lo que significó crecimiento en el segmento residencial. Ahora se encuentran en espera de la publicación del Plan Nacional de Vivienda, proyectada para finales de este mes de noviembre. Martínez aseguró que el crecimiento de la firma se ve reflejado en los 15 desarrollos inaugurados en 2019 y adelantó que esperan sumar más proyectos en 2020: “Pero serán en un menor número de frentes”. Recientemente, Javer obtuvo un crédito sindicado de 21 millones de dólares (2 mil 745 millones de pesos mexicanos), dinero con el que liquidará su deuda que asciende a 158.5 millones de dólares. “Para construir más de 18 mil casas y lograr el nivel de rentabilidad que tenemos, se necesita una agilidad operativa y una eficiente administración del capital de trabajo en los 50 proyectos con los que contamos. Finalmente, como una de las fortalezas de la firma, el directivo identificó el Plan de Negocio ejecutado, el cual se basa en priorizar el retorno sobre capital invertido para maximizar el valor de la empresa para sus accionistas. 188 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Desarrolla resorts exclusivos en destinos de lujo SELENE RAMÍREZ Tras haber iniciado en 1974 como un hotel en Mazatlán, Grupo Vidanta es conocido a nivel internacional por la exclusividad de sus alojamientos en destinos vacacionales, infraestructura y bienes raíces. La empresa se ha convertido en el principal desarrollador de resorts de lujo en América Latina. En 2017, la firma fundada por Daniel Chávez anunció la inversión de 150 millones de dólares en México, monto que será distribuido en distintos proyectos hasta 2020. “En Grupo Vidanta controlamos todos los aspectos de nuestros desarrollos, incluyendo la creación y el funcionamiento de nuestro propio grupo de construcción interna”, señaló la compañía. Este año, el grupo se estrenó en el mercado de los cruceros de lujo e inauguró el Jungala Luxury Waterpark, un exclusivo parque acuático en Cancún, Quintana Roo, que se encontraba contemplado dentro de la inversión mencionada. Hasta la fecha, el grupo inmobiliario ha construido siete marcas de hoteles de lujo y siete resorts dentro del territorio nacional. Además, ha desarrollado más de 2 mil hogares vacacionales y el primer aeropuerto internacional privado en México. Uno de sus proyectos inmobiliarios más recientes es el Teatro Cirque du Soleil en la Riviera Maya, el cual es considerado el espacio de espectáculos con mayor avance tecnológico de América Latina. En él, se refleja la filosofía ecológica de la compañía, pues los caminos y estacionamientos alrededor del teatro fueron construidos con concreto ecológico 100% permeable. Vidanta cuenta con presencia en destinos como Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Riviera Maya, entre otros. Lo anterior implica una alta generación empleos, pues de acuerdo con información difundida por el grupo, tienen más de 17 mil colaboradores.

ALEATICA

ICA

Construye y opera infraestructura de élite

Mantiene interés por las obras públicas

SELENE RAMÍREZ Aleatica es una compañía especializada en la construcción, operación y mantenimiento de caminos, carreteras y otras obras, que se autodefine como una empresa de transporte de nueva generación. Fue fundada a mediados de 2018, cuando el grupo australiano de inversionistas Global Infrastructure Fund (IFM) adquirió OHL Concesiones. Por ello, la importancia de la firma en el mercado mexicano se ve materializada en obras como el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Ha contribuido con siete autopistas y un aeropuerto, lo que se traduce en alrededor de 3 millones 130 mil dólares y 413 kilómetros de caminos urbanos. Actualmente, es el primer operador puro de infraestructura y transporte con presencia focalizada en América Latina y España. Su actividad depende, principalmente, de las administraciones públicas, como adjudicadoras de concesiones de infraestructura, razón por la que la firma está al tanto de los procesos de licitación. Según el reporte anual difundido por la compañía, la inversión global de Aleatica durante 2018 en materia de infraestructura ascendió a 10 millones 600 mil euros (alrededor de 11 millones 077 mil dólares). Además, la empresa es pionera en la aplicación de tecnología e innovación al servicio de la movilidad inteligente. La empresa en el país fue la primera en implementar una carretera de peaje totalmente electrónico. Desde 2010, la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y forma parte del índice FTSE4Good Latin America Emerging Markets, que clasifica a las principales empresas del mundo y avalúa sus prácticas ambientales, sociales y de dirección.

SELENE RAMÍREZ Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y la consecuente caída en los mercados en 2017, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la constructora con mayor participación en el mercado en nuestro país, ha comenzado a dar señales positivas. Este año, la empresa, a través de su división ICA Fluor, anunció su incorporación al proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. La firma obtuvo la adjudicación de dos de los seis paquetes (1 y 3, los de mayor valor económico) de infraestructura y servicios. Aunque el costo del proyecto ha variado conforme pasa el tiempo, la información oficial emitida por la Secretaría de Energía (Sener) señala que aproximadamente se requerirán 8 mil millones de dólares para completar la obra. Por otro lado, la directora general de ICA, Guadalupe Phillips Margain, no quita el dedo del renglón respecto a la nueva terminal aérea de la Ciudad de México, pues aseguró que pretenden que la empresa participe como subcontratista en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, ubicado en Zumpango, Estado de México, impulsado por el actual gobierno federal. El gigante de la construcción también se encuentra interesado en participar en otras dos obras públicas de la actual administración federal, el Tren Maya y el Corredor Transístmico o Corredor Transoceánico, que lleva en planeación más de 10 años y busca conectar el océano Pacífico y Atlántico por medio de puertos y vías de tren. Para los siguientes años, ICA dio a conocer que espera concluir dos túneles de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y una presa acuática en Sinaloa, cuyo proceso de construcción concluirá en 2021. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 189

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 CYC1 CYC2 CYC3 CYC4 CYC5 CYC6 CYC7 CYC8 CYC9 CYC10 CYC11 CYC12 CYC13 CYC14 CYC15 CYC16 CYC17 CYC18 CYC19 CYC20 CYC21 CYC22 CYC23 CYC24 CYC25 CYC26 CYC27 CYC28 CYC29 CYC30 CYC31 CYC32 CYC33 CYC34 CYC35 CYC36 CYC37 CYC38 CYC39 CYC40 CYC41 CYC42 CYC43 CYC44 CYC45 CYC46 CYC47 CYC48 CYC49 CYC50

RANK 1000 2017 13 29 92 n.p. 227 238 256 260 278 262 305 301 328 341 376 372 n.p. 381 426 433 519 432 n.p. 423 522 538 503 508 460 493 566 562 480 610 696 665 629 626 638 681 442 682 689 692 755 801 781 803 587 811

RANK 1000 2018 13 45 102 101 224 243 249 284 302 306 316 326 334 359 384 389 391 400 420 442 445 449 452 469 471 482 486 487 490 503 571 588 604 609 621 634 638 644 646 671 690 691 694 721 750 789 804 811 815 841

VAR.POS (2017/2018)

190 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -16 -10 n.d. 3 -5 7 -24 -24 -44 -11 -25 -6 -18 -8 -17 n.d. -19 6 -9 74 -17 n.d. -46 51 56 17 21 -30 -10 -5 -26 -124 1 75 31 -9 -18 -8 10 -248 -9 -5 -29 5 12 -23 -8 -228 -30

RANK RENTABILIDAD 2018 90 n.p. 91 92 n.p. n.p. n.p. 199 369 218 n.p. 372 n.p. 401 48 n.p. 399 n.p. n.p. 102 121 344 n.p. 219 255 262 65 175 265 403 n.p. 198 n.p. 162 407 402 n.p. 200 n.p. 93 9 336 104 373 116 316 201 n.p. 378 266

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 25 61 137 138 165 n.p. 233 276 238 122 557 384 566 373 289 588 327 594 282 322 219 198 615 174 333 176 338 168 369 303 659 389 n.p. 415 684 393 691 404 696 374 228 463 717 442 367 254 421 783 454 429

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

Cemex Grupo Techint de México Cemex México Cemex Corp e Grupo ACS Cooperativa La Cruz Azul a Holcim México Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. IDEAL CICSA Homex Corporación Moctezuma Tecnos Constructores Concesionaria Mexiquense Mota-Engil México México Proyectos y Desarrollos Promotora y Operadora de Infraestrucura Proyectos y Montajes Electromecánicos Grupo Aldesa GIS Construcción Grupo Traxión Grupo GP Arendal CICSA Instalaciones y ductos Grupo Ruba Techint Ingeniería y Construcción Grupo Javer Grupo GIA Consorcio Ara Inmuebles Carso Halliburton de México GCC Cemento Copachisa Grupo Indi Grupo Gicsa Omega Corp Vive Ica Grupo Cementos de Chihuahua Compañía Mexicana de Exploraciones Empresas Tolteca de México Cía. Contratista Nacional (Coconal) Corpovael Manufacturas Vitromex Latinoamericana de Concretos Grupo Mexicano de Desarrollo Vinte, Viviendas Integrales GCC Cemento Samalayuca Constructora y Edificadora GIA + A Davisa Ara Estado de México

14.088,44 6.346,30 2.676,80 2.676,80 1.154,82 1.040,05 1.005,85 883,23 815,66 806,25 754,12 721,80 708,88 646,79 596,57 586,52 584,16 558,13 518,92 483,23 478,50 475,84 472,22 444,24 440,14 426,69 423,44 419,49 417,78 407,97 330,15 317,96 303,98 301,67 289,40 277,63 274,19 264,97 264,19 246,02 235,73 235,38 231,95 214,38 199,97 173,09 167,81 164,19 163,15 150,40

3,21 -15,72 3,21 3,21 8,19 5,16 8,69 -3,65 -5,46 -11,74 0,12 -6,73 0,34 -2,49 5,68 0,72 n.d. 0,29 3,68 -0,19 27,95 -3,64 0,35 -11,74 19,56 19,66 8,98 9,26 -5,36 0,63 0,32 -3,65 -26,84 6,25 28,34 12,50 0,26 -3,65 0,26 3,21 -49,74 -1,24 -0,19 -6,73 2,49 4,80 -3,65 0,22 -46,94 -5,36

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

879,84 n.d. 167,17

532,60 n.d. 101,19 101,19 n.d. n.d. n.d. 63,48 232,96 63,21 n.d. 221,36 n.d. 334,44 13,36 n.d. 265,57 n.d. n.d. 19,03 22,51 88,84 n.d. 34,83 42,26 42,10 11,73 26,35 41,93 216,73 n.d. 22,85 n.d. 17,67 285,59 146,45 n.d. 19,05 n.d. 9,30 1,71 39,60 9,14 65,75 9,19 25,86 12,06 n.d. 53,79 15,10

n.d. 70,15 n.d. 81,47 140,60 89,94 n.d. 249,41 n.d. 347,21 43,74 22,51 n.d. n.d. n.d. 31,84 17,82 60,81 n.d. 49,56 n.d. 23,66 n.d. 28,29 48,56 203,05 n.d. 29,33 14,01 13,98 65,13 126,93 n.d. 24,44 n.d. 15,36 24,21 39,42 15,28 74,07 17,68 23,23 15,48 n.d. 140,59 17,48

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 1.422,71 n.d. 270,31 270,31 n.d. n.d. n.d. 245,61 784,58 85,80 n.d. 338,96 n.d. 580,66 30,11 n.d. 338,27 n.d. n.d. 95,90 143,31 138,45 n.d. 47,27 58,27 36,65 109,31 60,99 111,62 282,49 n.d. 88,42 n.d. 13,67 273,84 148,87 n.d. 73,68 n.d. 24,84 4,24 74,39 46,03 100,67 70,72 55,97 46,67 n.d. 49,13 40,18

ACTIVO TOTAL 2018 28.121,84 n.d. 5.343,15 5.343,15 n.d. n.d. 933,94 1.907,58 6.759,42 n.d. n.d. 627,80 n.d. 4.231,41 2.020,88 n.d. 2.790,47 n.d. n.d. 711,06 899,19 1.090,78 n.d. n.d. 579,15 310,31 425,67 764,68 1.030,33 3.778,14 n.d. 686,73 n.d. 878,41 3.267,78 1.086,74 n.d. 572,28 n.d. 491,07 404,65 477,98 341,31 186,46 465,73 325,96 362,44 n.d. 53,84 370,92

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 16.925,58 n.d. 3.215,86 3.215,86 n.d. n.d. n.d. 921,18 4.908,38 n.d. n.d. 114,02 n.d. 1.933,22 n.d. n.d. 551,24 n.d. n.d. 377,97 387,81 433,64 n.d. n.d. 230,19 190,51 323,79 681,84 359,41 1.122,36 n.d. 331,63 n.d. 581,41 1.902,15 188,60 n.d. 276,36 n.d. 295,56 71,98 243,43 181,43 33,87 235,47 181,00 175,02 n.d. 61,27 129,39

PAÍS

SECTOR

MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUD. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Cemento Construcción Cemento Cemento Construcción Cemento Cemento Cemento Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Cemento Construcción Construcción Construcción Cemento Construcción Construcción Cementos y Materiales Construcción Construcción Construcción

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 191

ENTREVISTAS

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

KONE

MEOR

Javier Camarena Director general

Construye y piensa en vertical SELENE RAMÍREZ KONE es una empresa que tiene la misión de mejorar el flujo de la vida urbana y actualmente es una de las líderes a nivel global en la industria de elevadores y escaleras eléctricas. El año pasado reportó ventas por 8.6 millones de euros (9.5 millones de dólares aproximadamente). Las acciones clase B de la firma se cotizan en el Nasdaq Helsinki Ltd, en Finlandia. La tendencia a crear grandes edificios en todo el mundo y el déficit de viviendas presente en países como el nuestro ha obligado a las constructoras a pensar en vertical, lo anterior significa una apertura de oportunidades en el mercado que atiende KONE. Tan sólo en nuestro país, hasta el año pasado, la compañía prestaba servicio a más de 400 mil clientes y contaba con 1 millón de elevadores a nivel global. Aunque, comparado con ciudades como Chicago o Nueva York, México aún es pequeño, existe un alto potencial de crecimiento, la perspectiva del corporativo para que ese momento de cambios significativos llegue, es dentro de 10 o 15 años. Justamente pensando en el futuro, la innovación se ha convertido en un factor clave para que el negocio de KONE prospere, por ello se ha enfocado no sólo en crear o construir, sino en registrar sus aportaciones, ya que hasta el momento, la firma posee más de 3 mil patentes. En septiembre de este año, la constructora ganó la concesión para equipar al JiNan PingAn IFC, un nuevo desarrollo de uso mixto en la capital de la provincia de Shandong, China. El edificio tiene una altura de 360 metros, el segundo más alto de la región, y tiene 70 pisos. En nuestro país, su última intervención fue la modernización de los elevadores y escaleras eléctricas de la emblemática torre de oficinas Arcos Bosques Torre I, en la Ciudad de México, mejor conocido como “el pantalón”. 192 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Se concentra en proyectos de mayor volumen ROSA MARÍA VERJÁN Tras 12 años de operaciones, Meor busca estar a la vanguardia en el sector inmobiliario, mismo que, a pesar de la época, se ha mantenido en pie. En palabras de Javier Camarena, director general de la empresa, el mercado inmobiliario lleva 15 años con un crecimiento exponencial en México “y tiene muchas oportunidades para seguir en desarrollo, sin embargo, no al mismo ritmo de años anteriores, debido a temas coyunturales”. Con más de 360 proyectos en su haber, la constructora avanza según las necesidades de los clientes. En un principio, se enfocó en proyectos como sucursales bancarias o farmacias, ahora ya se centran en proyectos de mayor volumen por lo que las transacciones tienen un ticket promedio más alto. La empresa se enfoca en dos nichos: el industrial, que abarca centros de distribución y logísticos, industria automotriz, alimentos y bebidas; y retail, donde atienden el área de servicios. En 2019, sus desarrollos registran un valor cercano a los mil 600 millones de pesos y proyectan que para el 2020 la cifra sea similar. Camarena refirió que la compañía comenzó a utilizar elementos de Big Data e Inteligencia Artificial para dar a sus clientes mayor certeza: “Desde el escritorio sé qué inmueble va a satisfacer una necesidad y a partir de él ver a quién le interesa, antes de salir a buscarlo, ya sé en qué zona tiene que estar la compañía”. Su más reciente desarrollo fue en Monterrey, de 72 mil metros cuadrados, para el sector automotriz. Actualmente trabajan en tres power centers y en una nave industrial para el sector de alimentos en El Bajío. “Llevamos mucho tiempo apostándole a México, estamos seguros que es uno de los mejores mercados en el mundo, estamos convencidos que la inversión inmobiliaria es a largo plazo”, finalizó.

Soluciones integrales

en distintos ramos

ove Projectes es una empresa que se dedica al desarrollo de negocios, inversión y administración; nuestros proyectos de inversión son principalmente los inmobiliarios y gasolineros, aunque contamos con varias áreas de negocio. “Somos una oportunidad para los pequeños inversionistas inviertan su capital de manera segura, transparente y aumenten sus ahorros. A los inversionistas más agresivos, les ofrecemos participaciones con las que pueden llegar a figurar en las actas de la empresa”. Nove Projectes es una empresa formada por socios especializados en distintos ramos, lo cual la provee de una experiencia integral para que sus clientes tengan acceso a los mejores proveedores de servicios, tanto en México como en países de Europa. La misión de la empresa es proporcionar a sus clientes todas las herramientas necesarias para la optimización de sus recursos, así como el fortalecimiento y crecimiento de su negocio. Nove Projectes busca crear oportunidades para sus clientes y así convertirse en líder en soluciones a la medida, basándose en su experiencia en distintos ámbitos, para brindar un rendimiento considerable a sus inversionistas y resultados garantizados a sus clientes. “Nuestros servicios son muy flexibles y nos ajustamos a las necesidades de cada cliente o inversionista, lo que nos importa es garantizar el servicio al mejor costo o el mejor rendimiento y que cada uno de ellos quede satisfechos, creemos que ésa es la mejor manera de hacer negocios”.

LOS VALORES DE NOVE PROJECTES • • • • •

Liderazgo. Transparencia. Colaboración. Calidad. Ética.

LOS PRINCIPIOS DE LA EMPRESA • Autonomía. • Equidad. • Eficiencia.

LOS SERVICIOS DE NOVE PROJECTES • Inversiones: En bienes raíces y gasolineras. • Servicios de infraestructura: Ferrocarril, tránsito ferroviario, carreteras, puentes, túneles, edificación, aeropuertos y puertos. • Energía: Hidroeléctricos, térmicos, transmisión, eólicos, fotovoltáicos y refinerías. • Tecnología y seguridad: Todo lo necesario para construir C5 con la más alta tecnología, custodias y elementos de seguridad. • Legal: Asesorías para expandir negocios a Europa o viceversa con la mayor certidumbre y confianza, para evitar contratiempos y pérdida de dinero. • Fiscal: Asesoría para gobiernos municipales y estatales, organismos descentralizados y otros.

Más información en: noveprojectes.com

PROYECTOS EMPRENDIDOS Inmobiliario y construcción: Fiagu SA de CV. Cordupsa SA de CV. Pacsco SA de CVInm. Construcciones IDO SA de CV. Enviro SA de CV. Gasolinas y combustibles: Grupo Gasolinero Gascorporate SA de CV. Importaciones y exportaciones: IAS Forwarding S de RL de CV.

194 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR MANUFACTURA

Ante los retos de la globalización y la Industria 4.0 PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

El crecimiento de este sector en México depende de la ratificación del T-MEC, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de la introducción de las tecnologías pertenecientes a la Cuarta Revolución Industrial

e acuerdo con el Índice del Desempeño de Competitividad Industrial 2019 (CPI, por sus siglas en inglés) elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en 2017, México ocupó el lugar 22, uno menos que el año anterior (21), de los 150 países manufactureros más importantes del mundo y es el líder de América Latina. La UNCTAD considera que 19.1% de las exportaciones son de alta tecnología y 61.2% de media, por lo que la nación ocupa la cuarta posición en las exportaciones conjuntas de este tipo en el mundo, la séptima en el índice de calidad de

la exportación industrial y la décima en la participación del índice de exportación manufacturera mundial. En la producción mundial de manufacturas, México se involucra de manera destacada en las Cadenas Globales de Valor (CGV) y con una elevada interdependencia con la economía de Estados Unidos (EU). Su participación en la producción manufacturera global en 2017 fue de 1.53%, muy lejos del 27.1% de China, que desde hace mucho se ha convertido en la fábrica mundial, y del 16.73% de EU, de acuerdo a las cifras de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, las cuales podrían modificarse a consecuencia de la compleja coyuntura mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 195

MANUFACTURA

de la guerra comercial entre los dos gigantes que está amenazando con llevar a la economía mundial hacia una recesión global. El 1 de septiembre pasado, EU le impuso aranceles a China del 15% en ropa, herramientas y electrónicos, que se agregaron a los impuestos a las importaciones que ha venido estableciendo desde 2017. Contrario a lo que esperaba la Administración de Trump, el país asiático aplicó una fuerte represalia a la importación de productos agrícolas y de la industria automotriz de Norteamérica, lo cual podría agravar la deteriorada situación del comercio mundial. Las medidas proteccionistas contra China han afectado la producción global industrial, incluidos algunos países como Corea del Sur y Japón, que son proveedores importantes del gigante asiático, pero incluso con efectos negativos en la producción industrial de Alemania, cuyo índice de gerentes de compra había penetrado terrenos recesivos en los últimos meses. Los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a China han afectado el valor de las importaciones procedentes de ese país, que en los primeros siete meses de 2019 cayó 12.3% respecto al mismo periodo del año anterior; pero, han beneficiado a países como México que en ese mismo lapso creció 6.3%. El monto también subió en las naciones que compiten con dicho país o que funcionan como fuentes de suministros alternativos, como Taiwán (20.2%), Corea del Sur (9.8%) o Filipinas (4.9%). 196 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

El escalamiento de las tensiones comerciales a nivel mundial y especialmente entre EU y China ha beneficiado a México y Canadá, podría acelerar la integración regional y, a su vez, configurar cambios en la actual CGV; sin embargo, las diversas medidas proteccionistas, arancelarias y no arancelarias, han introducido incertidumbre en los flujos comerciales y desalentado la inversión, que han ralentizado el desempeño de la economía mundial, generando un ambiente recesivo que en el mediano plazo podría afectar a nuestro país. Otro desafío proviene de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, que ha cuestionado los anteriores paradigmas de competitividad basados en las ventajas comparativas (dotación relativa de los factores de producción) o ventajas competitivas (costos inferiores y economías de escala), para dar paso a ventas innovativas, donde el conocimiento y la tecnología aplicada a los procesos productivos potencian las ventajas. Los expertos han llamado la atención sobre que esta revolución industrial podría generar la relocalización de inversiones que se habían implementado en países con bajos costos salariales, porque, con la producción flexible y la utilización de robots de nueva generación, esa ventaja podría esfumarse en algunas industrias como la automotriz. Uno de los riesgos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es que propicie el regreso de grandes inversiones que se habían realizado en México, alentadas por los menores costos, las ventajas de localización y que se pre-

MANUFACTURA sente una reconfiguración en las CGV por las medidas proteccionistas hacia los países asiáticos y europeos.

DEL TLCAN AL T-MEC Luego de la firma del T-MEC el 30 de noviembre de 2018, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) publicó en abril de 2019 un informe del impacto económico del nuevo acuerdo firmado, el cual determinó que éste tendría un impacto positivo sobre el PIB y el empleo de EU. Entre los hallazgos relacionados con México, se destaca que se reducirá la inversión estadounidense en nuestro país, lo que conducirá a un pequeño incremento de la inversión interna y de la producción de sus sectores de manufactura y minería. La USITC estimó que mejoraría el balance comercial de EU con sus dos socios comerciales, que era el objetivo principal de la administración Trump al renegociar el acuerdo. Las exportaciones a Canadá y México se incrementarían por 19.1 mil millones de dólares (5.9%) y 14.2 mil millones de dólares (6.7%), respectivamente. Las importaciones de Canadá y México se incrementarían por 19.1 mil millones de dólares (4.8%) y 12.4 mil millones de dólares (3.8%), respectivamente. Aprobada la Reforma Laboral en México, a pesar de las protestas de integrantes de la Iniciativa Privada, y con el anuncio del 19 de mayo sobre que los aranceles al aluminio y al acero procedentes de Canadá y México quedaban suspendidos, parecía que todo estaba despejado para que el Congreso de Estados Unidos ratificara el acuerdo.

198 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Sin embargo, el presidente de EU invocó el 30 de mayo de 2019 la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles del 5% a todas las importaciones procedentes de México a partir del 10 de junio e incrementándose cada mes 5% hasta 25%, alegando que las políticas migratorias estaban afectando a su país. México llegó a un acuerdo con las autoridades de EU y se comprometió a enviar 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para impedir que los migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo continúen su viaje al norte. Las autoridades norteamericanas dieron dos plazos de 45 y 90 días para evaluar las medidas de México. Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), la propuesta está suspendida indefinidamente. Sin embargo, se sentó un precedente negativo, sobre el condicionamiento de los acuerdos comerciales, a consideraciones extraeconómicas. En un encuentro sostenido entre Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la líder de los representantes demócratas solicitó que se incluya un mecanismo para el cumplimiento de reglas laborales y ambientales, como requisito para ratificar el T-MEC, por lo que el vaticinio de que se aprobaría en el segundo semestre de 2019 podría fallar. No obstante, el asunto podría posponerse hasta finales del 2020, tras las elecciones del 3 de noviembre, con toda la volatilidad que ello implica. El inicio del juicio político al presidente

Trump en la Cámara de Representantes generó temores de su postergación, por no ser un tema urgente en la agenda pública o porque algún sector de los demócratas quisiera que se reabran las discusiones sobre algunos puntos como los mecanismos comentados o la reducción del plazo de las patentes en la industria farmacéutica, aunque la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés) no lo permite. Pelosi declaró que el inicio de juicio político contra Trump no afectará el proceso de discusión y ratificación del tratado por el Congreso. El subsecretario Seade manifestó su optimismo de que sea ratificado en 2019 considerando que el gobierno mexicano ha dado muestras claras de que quiere mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, en consonancia con la pretensión de los demócratas.

DESEMPEÑO DE LOS SUBSECTORES El Producto Interno Bruto (PIB) del sector manufacturero se desaceleró en 2018 al crecer 1.7%, luego de que el año anterior se había reactivado con un alza de 3.0%. Su dinamismo se vio afectado por la incertidumbre generada por las negociaciones del TLCAN, así como por el encarecimiento del crédito que comenzó a frenar el consumo, a pesar de que el resultado de las elecciones alentó la confianza del consumidor. El PIB de EU creció 2.9% en 2018, el mejor dinamismo desde 2005 (3.3%), todavía impulsado por una reforma fiscal más favorecedora de las empresas y de las personas de altos ingresos; su producción manufacturera aumentó 2.7%, luego

de que en 2017 subió 2.0%. Sin embargo, los subsectores mexicanos vinculados al sector exportador no se vieron tan beneficiados de este elevado crecimiento, que comenzó a dar señales de desaceleración a principios de 2019. En 2018, los subsectores que tuvieron un mejor desempeño fueron impresión e industrias conexas (7.4%), lo cual se explica en gran media por las elecciones; fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (6.6%); fabricación de muebles, colchones y persianas (6.4%); industria de las bebidas y del tabaco (5.6%); y fabricación de equipo de transporte (3.8%). Salvo esta última y la de bebidas, se trata de industrias que tuvieron crecimientos negativos el año previo, por lo que se trata de repuntes coyunturales, que se confirman con las recaídas observadas o fuerte desaceleración en el primer semestre de 2019. La fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón sigue sumida en una crisis al registrar su PIB una caída de 16.9% en 2018, reflejando el abandono de Petróleos Mexicanos (Pemex) de las actividades de refinación, al punto que a finales de año la capacidad instalada de sus seis refinerías no llegaba ni al 30% como reflejo de una caída de su inversión física. El gobierno busca revertir la crisis de esta industria, con el propósito de reducir la importación de gasolina que llegó a representar hasta 80% de las ventas en algunos meses de finales de 2018. Otros subsectores que registraron decrecimiento en 2018 fueron: Otras industrias manufactureras, -2.9%; de la madera, -2.1%; curtido y acabado de cuero y piel, fabricación de promundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 199

MANUFACTURA ductos de cuero, piel y materiales sucedáneos (-1.9%); metálicas básicas (-1.6%); y química (-0.5%). La estimación de crecimiento de Estados Unidos en 2019 es de 2.4%. La tendencia a un menor dinamismo y ante la amenaza de que la guerra comercial con China provoque una recesión global, ha llevado a la Reserva Federal (FED) a recortar la tasa de descuento 25 puntos base en julio pasado y a ser objeto de una presión del presidente Trump para que las reduzca más. En México, la inversión física del sector público creció 2.0% en 2018, luego de que en 2017 cayó 29.6% en términos reales; sin embargo, la inversión en empresas productivas del Estado siguió cayendo en 2018 a 2.4%, aunque en 2017 el desplome fue de -38.7%, de acuerdo a las cifras reportadas en el Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno, deflactadas con el Índice de precios implícitos del PIB y con el deflactor propuesto en los Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE). En 2019, la inversión física del sector público, de acuerdo al presupuesto aprobado, crecería en términos reales 2.4%, según el anexo estadístico, pero la acumulada hasta agosto había caído 15.2%; en contraste, la de las empresas productivas del Estado aumentaría 42.9% en un esfuerzo por reactivar la extracción de crudo y la refinación de gasolina, pero en realidad su inversión física acumulada a agosto había disminuido 0.7% y la de Pemex sólo se había incrementado 1.7%. No es de extrañar que en los CGPE 2020, la plataforma de

200 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

producción promedio para 2019 se estime en promedio de 1,727 millones de barriles diarios (mbd), mientras que un año antes fue de 1,813 mbd, por lo que no se ha logrado revertir la caída desde 2004. El menor dinamismo de la actividad económica tampoco alienta al sector manufacturero. En la encuesta de los especialistas del sector privado de septiembre (considerando las medianas) revisaron sus expectativas de crecimiento del PIB en el 2019 a la baja a 0.46% y a 1.38% en 2020; a su vez disminuyen sus proyecciones de la inflación al consumidor a diciembre de 2019 a 3.07% y a 3.5% un año después, por lo que no confían en el escenario del Banco de México que se mantenga en el 3.0% en 2020. La inflación al consumidor en tasa anual en septiembre de 2019 fue de 3.0%, un comportamiento mucho mejor a lo esperado por los especialistas, respaldado en un tipo de cambio estable, una baja importante de la inflación no subyacente, apoyada por precios de la gasolina estable y con la demanda ya contrayéndose por una política monetaria restrictiva, más focalizada en contener el alza de los precios. En diciembre de 2019 cerrará en 3.33% y de continuar las tendencias se situarían en 3.08%, prácticamente en el nivel objetivo del banco central. El cambio de la estrategia macroeconómica de contención de las remuneraciones para reducir la inflación y promover la competitividad del sector exportador con bajos costos salariales podría alentar el mercado interno y ser uno de los ejes

de apoyo del crecimiento en 2020; sin embargo, la caída de la inversión fija bruta, que en el primer semestre del 2019 fue de 4.4% respecto al mismo periodo del año anterior, y el desplome de las ventas de bienes duraderos como automóviles, nos deja entrever que no hay confianza y que no se ha disipado la incertidumbre respecto a cuál será el futuro del T-MEC. PIB del Sector Manufacturero (Variación porcentual anual)

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0

2019e 2020p

2017 2018

2016

2015

2013 2014

2012

2011

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2006

2004 2005

2002 2003

2001

2000

-10.0

Fuentes: INEGI

El desempeño del PIB de las industrias manufactureras durante el primer semestre de 2019, que sólo creció 0.7%, no da esperanzas para el resto del año. Si bien la economía de EU crecerá 2.4% este año, la producción industrial sólo lo hará 1.2%; pero a pesar de este menor dinamismo, las exportaciones manufactureras mexicanas se han visto beneficiadas de las medidas proteccionistas que la administración Trump le ha impuesto a China, por lo que el PIB del sector también crecerá 0.7% en todo el año, sostenido por los subsectores productores de bienes no duraderos. Sin embargo, como el PIB nacional caerá 0.1% en 2019, afectado más por los rezagos del ejercicio del gasto e inversión, así como por el efecto de las políticas de austeridad del gobierno y por la contracción de la inversión y del gasto de consumo de bienes durables. Por este motivo, la participación de las industrias manufactureras en el PIB nacional subirá a 16.70 por ciento en 2019, respecto al 16.58 por ciento registrado en 2018. Participación del PIB manufacturero en el Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5

Fuentes: INEGI

2020p

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

14.0

En 2020, el PIB estadounidense crecerá 1.9%, lo que influirá en un mejor crecimiento del PIB manufacturero mexicano, por lo que se estima un aumento de sólo 1.2% por ciento, apoyado en la reactivación de las exportaciones y por una ligera recuperación del mercado interno. Por su parte, el PIB mexicano crecerá a una tasa baja (1.1% contra la de 2.0% prevista por el Gobierno). El presupuesto de egresos, si bien manda una señal de disciplina fiscal que fue aplaudida por el mercado y las calificadoras de riesgo, tiene un sesgo restrictivo. Los CGPE 2020 estiman una caída real del 5.4% en la inversión física del sector público. En contraste, el presupuesto de Pemex crecerá 8.8%, por lo que se establece que la prioridad es rescatar a Pemex ante la advertencia de la baja de la calificación de Moody’s, que elevaría el costo financiero con su contagio a la deuda soberana. La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) por parte de la Unión Europea no se ha dado y se especula que hay dos factores que detienen el asunto: que se ratifique el T-MEC con Estados Unidos y Canadá; y que la administración de Donald Trump retire los aranceles hacia el aluminio y el acero; pero sobre todo la amenaza de aplicarlos a la industria automotriz de la Unión Europea. Los efectos colaterales para México de la guerra comercial de estadounidenses con chinos, y en menor medida con la Unión Europea, ya comenzaron a reflejarse en la caída de las exportaciones no petroleras al resto del mundo, que durante los primeros siete meses cayeron 2.1%, en cambio las que tenían como destino EU crecieron 7.0% en el mismo periodo.

EXPORTACIONES DE LAS MANUFACTURAS En 2018, las exportaciones manufactureras crecieron 9.1 por ciento a 397,344 millones de dólares, luego de haber registrado un alza de 8.4% en 2017. A pesar de algunos altibajos, el sector exportador ha sido el segmento más dinámico de la industria aprovechando las ventajas comparativas y de localización de México. Mientras que la tasa media anual de crecimiento de las ventas externas de este tipo de bienes entre 2000 y 2018 fue de 5.8 por ciento, la del PIB manufacturero en el mismo periodo fue de 1.2 por ciento. La amenaza de imponer aranceles a México por parte de Estados Unidos fue un episodio que generó una fuerte volatilidad cambiaria, que fue disipada cuando se llegó a un acuerdo migratorio el 7 de junio. Esto mostró lo vulnerable que es México y la importancia estratégica que tienen las exportaciones manufactureras para la economía nacional. A pesar de la reactivación de las exportaciones manufactureras en 2018, su participación en las totales bajó a 88.2%, luego de que en 2016 representaron el 89.9 por ciento, porque las ventas externas totales crecieron más que las del sector en esos dos años, debido a que las exportaciones petroleras crecieron 26 y 29 por ciento en 2017 y 2018, respectivamente. El crecimiento de las exportaciones manufactureras estuvo impulsado porque las de la industria automotriz aumentaron mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 201

MANUFACTURA

12.2% en 2018 a 142,178 millones de dólares; mientras que las del resto de la manufactura tuvieron un alza de 7.4%, lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Para 2019, las ventas al exterior de las manufacturas se desacelerarán y sólo crecerán 4.9 por ciento; pero como las petroleras caerán 11.0%, su participación en el monto total subirá a 88.8 por ciento. La participación de las exportaciones petroleras caerá al 5.8 por ciento en las totales. En 2020, pronosticamos que las exportaciones manufactureras subirán 6.2%, mientras que las petroleras caerán 1.7%, ligando el segundo año consecutivo de caída por la baja del precio del petróleo crudo a pesar de que la plataforma de exportación se incremente, aunque advertimos que la disminución del valor de las exportaciones petroleras podría ser mayor, si consideramos que el próximo año entra en vigor la disposición de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. La tendencia de la economía mundial cambió y la amenaza de una recesión global ha enviado la señal a los bancos centrales hacia las bajas de las tasas de interés para atenuar la caída de la actividad económica. Participación del PIB manufacturero en el Nacional (Porcentaje, 2013 = 100)

30.0 25.0 20.0 15.5 10.0 5.5 0.0 -5.0 -10.0

Fuentes: INEGI

202 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

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2008

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2006

2005

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2000

-20.0

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS Las importaciones manufactureras tienen un comportamiento dual: por un lado, siguen la dinámica del mercado interno; por otro lado, replican el desempeño de las exportaciones considerando que las de bienes intermedios de las primeras están vinculadas a éstas. Cuando el ciclo de la economía mexicana está acoplado con la estadounidense, la tendencia de las importaciones y exportaciones manufactureras van el mismo sentido; sin embargo, en este 2019 ello no es así y por eso las exportaciones manufactureras crecen y las importaciones caen, generando un gran superávit sectorial a favor de México, que pudiera generar conflictos por la visión mercantilista del mundo de Donald Trump. En 2018, el valor de las importaciones manufactureras creció 8.4 por ciento, luego de que el año anterior aumentó 6.4%, impulsado indirectamente por la reactivación del PIB de Estados Unidos, porque su desempeño está correlacionado con las exportaciones, por los componentes importados utilizados como insumos en la producción orientada al mercado externo. En 2019, las importaciones manufactureras caerán 0.9 por ciento explicado por una disminución del 0.1% del PIB, a pesar de que las exportaciones manufactureras crecerán 4.9%. El dinamismo de las exportaciones e importaciones del sector manufacturero mexicano se ha explicado por ser un eslabón importante de la cadena de valor mundial y especialmente del vecino país de norte. Para el 2020, estimamos un crecimiento de 2.6% de las importaciones manufactureras, acompañando el alza de las exportaciones; pero el dinamismo de la economía mexicana será menor con un aumento del PIB de 1.2%, influido por una desaceleración del consumo privado y del gobierno, así como de la economía mundial. Sin embargo, si la depreciación del peso frente al dólar se acentuara o el PIB creciera menos, el desempeño de las importaciones manufactureras podría ser negativo de nueva cuenta.

La participación de las manufacturas en las compras externas totales bajará a 83.9% porque el total de las compras externas crecerán 0.5% en 2019. El próximo año, su peso en las importaciones totales disminuirá al 81.3%, porque el valor de las importaciones totales aumentará 6.0 por ciento. Importaciones Manufactureras (Variación porcentual anual)

30.0 25.0 20.0 15.5 10.0 5.5 0.0 -5.0

total del año. Las industrias hacia las que se orientó principalmente fueron la de fabricación de equipo de transporte (7 mil 970 mdd); metálicas básicas (mil 683 mdd); y fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (mil 419 mdd). Entre 1999 y junio de 2019, la IED manufacturera se ha canalizado preferentemente al subsector de fabricación de equipo de transporte (27.2%); seguido de las industrias de bebidas y el tabaco (16.2%); industria química (12.2%); fabricación de equipo de computación, comunicación y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (8.6%); la industria alimentaria (6.0%); industrias metálicas básicas (5.4%); fabricación de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (4.5%), entre los más relevantes.

-10.0

Participación de subsectores en la IED manufacturera (1999-2019)* 2019e

2018

2019e

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-20.0

(Estructura porcentual) 2.60%

6.0%

Fuentes: INEGI

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

16.2%

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México en las industrias manufactureras entre 1999 y el 30 de junio de 2019 ascendió a 273 mil 197 millones de dólares, representando el 48.6 por ciento del total en ese periodo. Su elevada participación en el total de la IED resulta lógica considerando que este sector tiene una orientación exportadora y que México se ha convertido en un jugador estratégico en las decisiones globales de producción y de inversión. Le sigue de lejos la participación del sector de servicios financieros (13.8%).

27.2%

1.0% 1.1% 2.2%

4.5%

12.6%

8.6%

Participación de las Industrias Manufactureras en la IED total

6.8%

4.0%

7.3%

(Porcentaje)

70.00

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

60.00

313-314 Insumos y productos textiles,excepto prendas de vestir

50.00

315-316 Prendas de vestir y productos de cuero

40.00

321-323 Industria de madera, papel e impresión

30.00

326-327 Industria de plástico, hule y productos a base de minerales no metálicos

20.00

331-332 Industrias metálicas básicas y productos metálicos

10.00

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

2019*

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

333 Fabricación de maquinaria y equipo

1999

0.00

324-325 Derivados de petróleo e industria química

*Información al Primer Trimestre

335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos 336 Fabricación de equipo de transporte 337-339 Muebles y otras industrias manufactureras *Información al 1er semestre

En el mismo periodo, los principales países de origen de la IED en el sector manufacturero son: Estados Unidos (51.2%), Japón (7.8%), Bélgica (7.1%), Alemania (6.8%), Países Bajos (4.9%), Reino Unido (2.6%), Francia (2.3%), Corea (2.0%), Canadá (1.9%), Suiza (1.8%), España (1.5%), Italia (1.2%) y el resto con 8.9 por ciento. En 2018, la IED en el sector manufacturero registrada fue de 14 mil 716 millones de dólares (mdd), equivalente al 48.3%

COMPETITIVIDAD DE MÉXICO EN EL MUNDO En el Reporte Global de Competitividad 2019 dado a conocer por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en octubre pasado, México retrocedió dos lugares respecto a 2018 al ocupar el puesto 48 y aunque mejora su desempeño mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 203

MANUFACTURA de puntaje en 0.3 puntos con una marca de 64.9, la caída ocurrió debido a que otros países mejoraron a un ritmo más rápido. Chile se mantuvo en el lugar 33, como el mejor ubicado de América Latina y con un índice de 70.5, 0.3 más que el año anterior. El WEF destacó que la incertidumbre y las tensiones comerciales originadas por la política comercial internacional de Estados Unidos constituye un viento en contra que impide el adicional desarrollo socioeconómico de México, y que reduce las expectativas de los líderes de negocios y consecuentemente la intención para invertir. El organismo calificó el desempeño del país como mixto, con avances y retrocesos. Por un lado, se destacan avances en cuatro de los pilares peor calificados: Instituciones (+0.6 puntos, 98), mercado laboral (+1.4, 96), destreza (+0.4, 89) y adopción de TIC (+3.7, 74). Sin embargo, son insuficientes para cerrar las brechas con otras economías más competitivas. Por ejemplo, la escolaridad es baja (8.6 años en promedio, 84) y las capacidades tampoco mejoraron poniendo como ejemplo (habilidades digitales, 99, y pensamiento crítico, 103). Se destaca que la seguridad (138) y transparencia (116) son todavía problemáticas. Adicionalmente, hubo pocas áreas donde el desempeño disminuyó. La inflación incrementó (5.5%, 111), el WEF se refiere a la promedio y seguramente el corte lo hicieron antes de que comenzara a declinar aceleradamente desde el segundo trimestre. Las expectativas de una vida saludable cayeron 0.9 años (60) y la falta de mejoras en la infraestructura de transporte (-1.3, 51), por lo que México requiere esfuerzos adicionales para que los avances de competitividad se acerquen a la frontera de las economías mejor calificadas. En el caso de trasporte aéreo, en conectividad aeroportuaria (15), no así en la eficiencia de los servicios de trasportación aérea (80). En cuanto al empleo, remuneraciones y productividad en la industria manufactura: El número promedio de trabajadores asegurados al IMSS en las industrias de la transformación fue de 5 millones 406 mil 828 en 2018, creciendo 4.5 por ciento respecto al año previo. Los asegurados permanentes en estas industrias promediaron 4 millones 630 mil 022, subiendo 4.1 por ciento en tasa anual. Los empleados en el sector formal, representados por los asegurados al IMSS, representan un desempeño dinámico. En los primeros ocho meses de 2019, los trabajadores asegurados al IMSS en las industrias de la transformación promediaron 5 millones 582 mil 082, cifra 3.1 por ciento superior a la del mismo periodo de 2018; mientras que el número de los asegurados permanentes fue de 4 millones 725 mil 288 trabajadores, 2.8 por ciento mayor al del mismo periodo del año anterior. Las remuneraciones medias por día en la industria manufacturera en términos reales eran de 561.46 pesos reales diarios (prd, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena de julio de 2018=100) en 2008. La recesión que experimentó la economía mexicana 204 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ocasionó que al año siguiente comenzará una tendencia a la baja. En 2011, comenzaron una recuperación paulatina creciendo 0.8% en 2015 a 562.14 prd, superando apenas el nivel que tenía en 2008. Como consecuencia de la baja inflación en 2016, subieron 2.1% a 574.65 prd, en 2017 se mantuvieron sin cambio y en 2018 aumentaron 0.8% a 579.17 prd. El salario en la industria manufacturera (dólares por hora) entre México, EU y Chile sigue siendo desfavorable para nuestro país entre 2007 y 2019. Desde 2014, el salario manufacturero siguió cayendo consecutivamente hasta promediar 2.3 dólares por hora en 2016 y ha subido hasta 2.7 dólares en mayo de 2019; en Estados Unidos subió consecutivamente todos los años hasta situarse en 21.9 dólares en la misma fecha, es decir, ocho veces más que en nuestro país; en Chile el salario llegó a 3.2 dólares en mayo pasado, mismo año. El costo unitario de la mano de obra en la industria manufacturera entre México y Estados Unidos, desde 2013 hasta 2018, cayó 7.6% en este país y subió 16.3% en el vecino del norte. Al hacer el mismo comparativo entre la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera, medida por hora-hombre trabajada, en esta nación cayó en ese periodo 7.7% y en EU disminuyó 1.6%. En nuestro país, el costo unitario y la productividad cayeron casi en la misma proporción, mientras que en Estados Unidos los comportamientos fueron diferentes, asunto que ha sido resaltado en las negociaciones del T-MEC.

COMENTARIOS FINALES El desempeño de las industrias manufactureras en los últimos años ha sido muy variado, destacando positivamente la automotriz y la de bebidas; mientras que otras como la farmacéutica han enfrentado una profunda crisis desde hace tiempo, que ha generado un complejo proceso de reconversión industrial que implica el surgimiento de nuevas líneas de negocio que podrían marcar el inicio de una esperada recuperación, a lo que se agregan las acusaciones del gobierno a los principales mayoristas de coludirse para vender a precios más elevados al gobierno, como observaremos en los reportes respectivos. Adicionalmente, la Cuarta Revolución Industrial generará oportunidades y amenazas a la industria manufacturera mexicana frente a la estadounidense. Por un lado, desarrollará nuevas posibilidades de expansión sobre todo en las industrias de tecnología media en este país; por otra parte, se incrementará el riesgo de que algunos procesos intensivos en mano de obra regresen a EU apoyados por nuevos métodos flexibles de producción. Por último, hacemos hincapié en que el T-MEC fue negociado por Estados Unidos con un objetivo para la administración de Donald Trump: reducir el déficit comercial con sus socios comerciales. Dado que el desempeño de la industria manufacturera ha estado muy marcado por el sector externo, esto implica que la política industrial deberá reorientarse hacia el mercado interno y a la diversificación de otros mercados. Sin embargo, llevará tiempo implementarla, por lo que los años de transición serán complicados.

ENTREVISTAS

MANUFACTURA

IUSA

México, a figurar en su top 5 mundial

Tradición y presencia con enfoque renovable

DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO La empresa manufacturera 3M tiene 72 años en México, donde cuenta con cuatro plantas, una para cada uno de los grandes segmentos en los que trabaja: seguridad e industria, transportación, salud y consumo. Se trata de una compañía diversificada que desarrolla, manufactura y comercializa más de 60,000 productos y soluciones a nivel mundial, los cuales se comercializan bajo las marcas: Scot, Post It, Scotch-Brite, Command, Filtrete, Nexcare y Scotch Blue. La empresa tiene una participación en el mercado nacional de entre 12 y 16%, según el rubro del que se hable, razón por la que es una de las más importantes de cada uno de estos. El país es su décimo reducto a nivel global y lo consideran muy prometedor, pues esperan que en 2022 esté en su top cinco. Durante 2017 y 2018, la empresa registró crecimiento de 7%, pero para este 2019 esperan crecer a doble dígito como antes de las fechas citadas. En cuanto a la exportación, la firma registra buenos números, pues 80% de lo que fabrica en sus plantas se va para otros países. La compañía tiene dos laboratorios en México, uno de innovación y desarrollo y otro de electrónica, en ambos ha invertido durante los últimos años. Este último funciona como satélite del que tiene la compañía en Estados Unidos. En la parte social, hace tres años la empresa lanzó el programa STEM Education con el que sus colaboradores visitan escuelas en México para convencer a jóvenes de entre 15 y 17 años de que la ciencia y sus carreras pueden ser estudiadas por todos, además de invitarlos a su centro de innovación. En mayo, el conglomerado anunció la compra de Acelty, firma especializada en productos médicos, por 6,700 millones de dólares, con lo que la empresa expandirá su negocio al segmento de vendajes.

RODRIGO CRUZ GUZMÁN IUSA es una compañía mexicana que desde hace 80 años se dedica a la fabricación y distribución de materiales para la medición, conducción y control de energía, además de ofrecer diferentes soluciones en el control de gas, agua y otros fluidos al sector de la construcción. En México, la empresa manufactura más de seis mil productos de distintas líneas en sus plantas en el país. Actualmente tiene oficinas de ventas en 19 ciudades del país, donde además es líder en los mercados de tubo de cobre, cobre y aleaciones, aisladores, cable para construcción, cortacircuitos, reguladores y válvulas de gas. En junio de 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó a IUSA, a través de licitación, un contrato por un millón 788 mil medidores de baja tensión, lo que representa 48% del total de los contratos, con una oferta de 646 millones 693 mil pesos. Desde la década de los cuarenta, IUSA es uno de los mayores distribuidores de materiales eléctricos para el gobierno de México. En los últimos años, la compañía presidida por Carlos Peralta ha tomado a las energías renovables como un negocio, pues ha hecho de los paneles fotovoltaicos un producto prioritario dentro de la empresa. Prueba de ello es que, en 2016, IUSA, a través de IUSASOL inauguró en el Estado de México una fábrica de paneles solares con la capacidad de producir dos millones de unidades al año, con lo que puede aportar 23% de la producción de paneles solares en México, de acuerdo con datos del estudio la Industria Solar Fotovoltaica y Fototérmica en México realizado por ProMéxico. Además de los 40 países en América, Europa y Asía a los que exporta sus productos, IUSA ha establecido en Estados Unidos la planta Cambridge Lee Metals, localizada en el estado de Pensilvania. Grupo IUSA es la cuarta empresa de cobre más importante del mundo. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 205

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MANUFACTURA

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 IND13 IND14 IND15 IND16 IND17 IND18 IND19 IND20 IND21 IND22 IND23

RANK 1000 2017 45 140 84 98 n.p. 117 147 n.p. 128 163 144 132 162 180 259 326 270 327 345 357 407 401 387

RANK 1000 2018 44 72 77 93 108 112 127 140 143 152 156 166 168 238 259 271 291 333 352 366 380 383 404

IND24 IND25 IND26 IND27 IND28 IND29 IND30 IND31 IND32 IND33 IND34 IND35

451 464 577 548 497 532 564 574 575 621 606 635

IND36 IND37 IND38 IND39 IND40 IND41 IND42 IND43 IND44 IND45 IND46 IND47 IND48 IND49

837 832 796 807 827 828 907 n.p. 862 948 946 980 970 n.p.

1 68 7 5 n.d. 5 20 n.d. -15 11 -12 -34 -6 -58 0 55 -21 -6 -7 -9 27 18 -17

RANK EMPLEO 2018 127 100 65 222 490 143 167 n.p. 498 277 503 112 85 149 347 n.p. 232 565 574 580 131 236 597

439 460 496 504 510 524 570 584 586 592 620 643

12 4 81 44 -13 8 -6 -10 -11 29 -14 -8

n.p. 245 n.p. 452 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 125 n.p. n.p.

180 196 n.p. 259 n.p. n.p. 658 666 668 441 683 n.p.

698 781 805 814 822 830 872 873 877 911 955 977 981 995

139 51 -9 -7 5 -2 35 n.d. -15 37 -9 3 -11 n.d.

n.p. 260 n.p. n.p. n.p. n.p. 451 45 n.p. 261 n.p. n.p. n.p. n.p.

n.p. 445 778 786 792 798 371 819 n.p. 456 881 346 899 908

206 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. n.p. 449 n.p. n.p. n.p. 205 n.p. n.p. 259 n.p. 397 246 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 400 n.p.

VAR.POS (2017/2018)

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

EMPRESA Ternium México a Metalsa Altos Hornos de México Grupo Villacero a General Electric a DeAcero a Industrias CH Arcelor Mittal México Clairson de México Grupo Simec Automatización y Control Técnica a Johnson Controls México a Grupo Condumex Goldcorp México BorgWarner México Navistar International Grupo ThyssenKrupp Makro Industrial Del Norte Verzatec a John Deere de México a 3M México Pinfra Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas Tubos IUSA Nacobre Sandvik Mexicana MICARE Servicios Siderúrgicos Integrados Rockwell Automation de México Kemet de México Industrias San Cristobal Denko Internacional Accel Manufactura a Cuprum Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Black & Decker a Siderúrgica de Baja California Ferrometal de Baja California a Grupo ABX Herramientas Truper a Carrier México MINOSA FM Global de México Productora Mexicana de Tubería Compañía Siderúrgica de Guadalajara Mecalux Cobre y Aleaciones IUSA Ottomotores Kobrex

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

6,367.31 3,588.14 3,398.82 2,808.11 2,479.36 2,381.70 2,095.50 1,971.02 1,948.15 1,815.58 1,794.22 1,666.25 1,608.42 1,050.55 978.91 933.48 858.03 709.51 661.19 626.79 600.31 596.96 550.55

13.18 99.56 17.40 13.95 10.34 13.87 19.31 -11.18 -0.07 19.63 0.09 -13.45 5.67 -24.96 6.38 31.85 -4.56 0.38 0.27 0.53 15.22 12.80 0.26

491.42 459.69 413.14 407.86 401.15 384.82 330.42 321.06 319.02 315.27 290.42 265.42

7.93 5.67 30.12 17.40 0.42 7.04 0.30 0.60 0.04 13.24 0.37 0.38

228.12 179.35 167.49 163.19 156.68 154.58 135.95 135.84 133.18 119.56 101.48 92.43 91.13 83.90

55.91 19.63 0.37 1.18 2.16 1.04 17.40 27.33 0.23 19.63 1.00 7.93 0.64 2.16

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

680.00 n.d. -98.20 n.d. n.d. n.d. 81.25 n.d. n.d. 91.06 n.d. -61.92 174.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 255.18 n.d.

n.d. n.d. -38.11 n.d. n.d. n.d. 151.02 n.d. n.d. 178.94 n.d. 729.69 143.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 302.88 n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 1,196.62 n.d. 79.24 n.d. n.d. n.d. 251.16 n.d. n.d. 260.29 n.d. 338.12 n.d. 55.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 346.15 n.d.

n.d. 49.78 n.d. -11.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.26 n.d. n.d.

n.d. 40.91 n.d. -4.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.94 n.d. n.d.

n.d. 9.00 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.93 -2.95 n.d. 6.00 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 17.68 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.52 2.80 n.d. 11.78 n.d. n.d. n.d. n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

5,821.14 n.d. 3,293.91 n.d. n.d. n.d. 2,827.91 1,161.23 n.d. 2,452.60 n.d. 12,274.14 n.d. 6,733.02 222.76 243.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,766.85 n.d.

PASIVO TOTAL 2018 2,284.51 n.d. 2,313.13 n.d. n.d. n.d. 615.37 n.d. n.d. 662.52 n.d. 4,944.36 n.d. 5,824.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 538.37 n.d.

n.d. n.d. n.d. 9.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.99 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 395.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 252.91 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 277.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89.80 n.d. n.d.

MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. EUA EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX.

Metalurgia Metalurgia Metalurgia Siderurgia Acero Manufactura Manufactura Metalurgia Maquiladora Manufactura Aluminio Acero

n.d. 25.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.17 8.77 n.d. 17.14 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 242.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 131.76 319.83 n.d. 161.50 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 65.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 92.53 286.23 n.d. 43.63 n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA.

Maquinaria y Equipo Eléctrico Siderurgia Metalurgia Metalurgia Metalurgia Maquinaria y equipo no electrico Siderurgia Siderurgia Acero Siderurgia Manufactura Metalurgia Manufactura Metalurgia

ACTIVO TOTAL 2018

PAÍS

SECTOR

ITA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. HOL. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. ALE. EUA. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX.

Siderurgia Metalurgia Siderurgia Siderurgia Maquinaria y Equipo Eléctrico Siderurgia Metalurgia Acero Maquiladora Siderurgia Maquila Manufactura Maquinaria y Equipo Eléctrico Manufactura Manufactura Manufactura Siderurgia Manufactura Siderurgia Maquinaria Agrícola Manufactura Manufactura Siderurgia

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 207

210 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR AGRONEGOCIOS

Sorteando las amenazas proteccionistas JORGE A. SÁNCHEZ DE LABRA

México está listo para reposicionarse en los primeros lugares de competitividad mundial de productos provenientes de este sector, aunque quedan desafíos y oportunidades que atender, como la diversificación y la relación con EU

n este sector predominó la incertidumbre durante 2019, desde las presiones del gobierno norteamericano para cambiar las condiciones de las relaciones comerciales vigentes desde 1994, hasta el retraso en la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canada (T-MEC) por el Congreso del vecino país de norte. Este último provocó que no se tuviera certeza del marco jurídico en el cual operaría el comercio de la zona. Autoridades norteamericanas impulsaron algunas medidas que fueron perjudiciales para el sector, como la reactivación de una investigación antidumping contra el tomate mexicano que había

sido suspendida hace más de 20 años, además del establecimiento del pago de un derecho compensatorio temporal de 17.6% a sus importaciones. El gobierno federal, por su parte, replantea los mecanismos de apoyo al campo, al mismo tiempo que modifica el marco jurídico y el institucional. Entre ellos está el establecimiento de un banco de desarrollo único que englobe a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y Agroasemex en una sola institución. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 211

AGRONEGOCIOS

El cambio climático es el tema más tratado debido a su fuerte influencia sobre la actividad agropecuaria. Este año se tuvieron algunos meses de sequía que provocaron problemas en algunos cultivos. Pese a todo ello, la producción agropecuaria se encuentra en un buen momento que se refleja en el superávit de la balanza comercial sectorial que se tiene desde hace algunos años. La “Seguridad alimentaria” se refiere a la producción suficiente, económica y accesible de los alimentos necesarios para mantenener el bienestar y la salud de toda persona de acuerdo a sus preferencias y costumbres. Para ello se deben desarrollar un conjunto de prácticas que aseguren la calidad de los alimentos en todas las etapas de la producción, distribución, almacenamiento y consumo. El concepto se ha enriquecido y ahora se habla de nutrición sostenible, que consiste en lograr dietas con un bajo impacto ambiental, que optimice los recursos, preserve los ecosistemas y asegure la alimentación de toda la población presente y de generaciones futuras. El Fondo Para la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) señala que la producción de alimentos a nivel global se ha estancado debido a múltiples factores entre los que destaca el impacto del cambio climático. No se ha logrado reducir el nú212 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mero de habitantes que padecen hambre. En algunas regiones de África y Asia ha aumentado el porcentaje de personas en esta situación y en el caso de Latinoamérica ha crecido moderadamente. En México, el porcentaje de personas con un inadecuado acceso a alimentación que cubra sus necesidades se ha mantenido estable en 8.9 por ciento. El reto requiere la acción coordinada de agricultores, investigadores, académicos, comerciantes, nutriólogos, funcionarios, profesionistas de la salud, entre otros. Es importante el desarrollo y adopción de tecnologías para un mejor aprovechamiento del agua, evitar el deterioro de los suelos, desarrollar cultivos resistentes a sequías y al incremento de la temperatura, así como disminuir el desperdicio y mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución. En información proporcionada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, el desperdicio de alimentos en México representa 34.7% de su producción. El problema es mayúsculo considerando el número de personas en situación de riesgo alimentario. En un contexto internacional de desaceleración de las economías y de enfrentamiento comercial, el sector agropecuario mexicano da signos de recuperación y crecimiento, a pesar de

que las expectativas de crecimiento del PIB nacional disminuyeron a lo largo del año y que las tasas del sector habían caído: en 3.5 % en 2016, 3.4 % en 2017 y 2.4 por ciento en 2018. Para 2019 se espera que el producto sectorial crezca 3.2% y que en 2020 llegue a 2.8 por ciento. Se estima que el valor de la producción agropecuaria para 2019 sea de 611 mil 641 millones, en tanto que para 2017 y 2018 fueron de 579 mil 155.9 millones y 592 mil 788.5 millones, respectivamente. Crecimiento del PIB Primario vs. PIB nacional (Porcentaje, 2013 = 100%)

8.0 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 -4.0

Valor agregado bruto a precios básicos

Sector 11

2019e 2020p

2017

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-8.0

2000

-6.0

El hecho de que el producto sectorial crezca por encima del PIB nacional tiene como consecuencia que aumente la importancia relativa del sector. En 2011, el valor de la producción agropecuaria en México era de 3.16%, para 2016 era de 3.29%, en 2017 de 3.33% y en 2018 de 3.35 por ciento. Se estima en 2019 sea 3.46% y una proyección de 3.51% para 2020. En términos de comercio exterior, la situación ha sido delicada ya que el principal mercado de los productos agropecuarios es EU. El gobierno de ese país, encabezado por Donald Trump, ha amenazado con cambiar las condiciones comerciales con medidas como la posible imposición de aranceles o hasta la prohibición a la importación de ciertos productos del sector. La importación de productos agropecuarios creció durante décadas y en 2012 el valor de estas alcanzó su histórico máximo de 13 mil 231.7 millones de dólares (mdd). Entre 2013 y 2015 disminuyó el valor de las importaciones hasta 11 mil 258.8 mdd. Para 2016 se incrementó el valor de estas a 11 mil 501.8 mdd, 12 mil 326.8 mdd para 2017 y 13 mil 222.2 mdd para 2018. El Banco de México (Banxico) registró, al mes de agosto de 2019, 8 mil 653.6 mdd. Las exportaciones agropecuarias han crecido desde 2012, año en que su valor fue de 10 mil 914 mdd con un déficit en

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 213

AGRONEGOCIOS

214 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

sus derivados y jugo concentrado de naranja. Los productos agrícolas con mayores importaciones son el maíz amarillo forrajero, la soya y el trigo; en la rama pecuaria son los quesos y sus derivados, mantequilla y el suero de leche; en pesquero son los filetes de pescado y el pescado congelado; en la rama agroindustrial son carne de bovino, porcino y aves de corral, leche en polvo y la lactosa, glucosa y fructuosa. Balanza comercial Agropecuaria Saldo Balanza de Productos

Exportaciones Agropecuarias

Importación de Productos Agropecuarios

1500000 1200000 900000 600000 300000 0

Fuente: Sistema de información económica, Banxico

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-600000

2007

-300000 2006

la balanza comercial del sector de 2 mil 317 mdd. Para 2016 las exportaciones ascendieron a 14 mil 884 mdd, en 2017 a 15 mil 999 mdd y en 2018 a 16 mil 507. Banxico reportó que para agosto de 2019 las exportaciones ascendían a 12 mil 473 mdd. En 2015, la balanza comercial agropecuaria dejó de ser deficitaria y mostró un superávit de 1 mil 866.7 mdd, para 2016 de 3 mil 342 mdd, 2017 de 3 mil 673 mdd, para 2018 de 3 mil 285 mdd y el acumulado enero-agosto de 2019 es de 3,819 mdd. Las estimaciones para 2019 son de un superávit de 4 mil 810 mdd y de 6 mil 071.9 para 2020. La balanza comercial agroalimentaria contempla cuatro rubros de productos: agrícolas, pecuarios, pesqueros y agroindustriales. Esta alcanzó un saldo positivo en 2017 de 5 mil 268 mdd, en 2018 de 5 mil 840 y en cifras reportadas por Banxico para el primer semestre de 2019 el superávit fue de 6 mil 147. Los principales productos de exportación dentro de la rama agrícola son aguacate, jitomate, pimiento, fresas y berrys, melón, sandía, papaya, pepino, coles y cítricos; en rama pecuaria, los dos principales son ganado en pie y miel de abeja; en el pesquero, pescado fresco y congelado y camarón congelado y en agroindustrial destacan la cerveza, destilados de agave, panadería, azúcar, productos porcinos, confitería, cacao y

2500000

Producción de aguacate (miles de toneladas)

2000000

1500000

1000000

500000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El más reciente y notorio éxito de un cultivo en México es el aguacate. Esto es resultado del trabajo conjunto de los participantes en el ramo. Hasta 1997, el mercado de EU estuvo vedado a los aguacates mexicanos debido a restricciones fitosanitarias. En aquel entonces el principal exportador de aguacate era Chile. El primer paso para lograr la introducción del aguacate mexicano a los mercados internacionales, y en particular a EU, fue el control y la eliminación de plagas como el gusano barrenador con lo que se levantó la prohibición. Actualmente se trabaja en mejorar la situación certificando y declarando nuevas áreas libres de plagas e incorporando a estos productores a los mercados internacionales. Otro de los factores que permitieron el éxito del aguacate fue la excelente coordinación entre dos organizaciones relacionadas: la Asociación de Importadores de Aguacate Hass Mexicano (MHAIA) en EU y la Asociación de Productores y Empacadores de México (APEAM) que crearon en 2013 la asociación sin fines de lucro Avocados from Mexico que coordina las labores de promoción del mercado. La asociación trabaja para atraer consumidores en cuatro nichos distintos como lo son mercados generales, mercados hispanos, servicios de alimentos y mercados minoristas. Esto se logra a partir de un profundo conocimiento de las necesi-

dades y preferencias de los consumidores. Por ello se emplea la tecnología más avanzada. El resultado ha sido positivo ya que según datos de la APEAM el consumo de aguacate per capita anual en los EU pasó de 1 kg en el año 2000 a 3.5 kg en 2017/2018. La producción nacional de aguacate se ha incrementado desde 1997, cuando se formó la APEAM. En ese año fue de 762 mil toneladas (ton), para 2016 incrementó a 1.889 millones ton, 2.029 millones en 2017 y 2.184 millones en 2018. El precio incrementó de 4.27 el kg a mayoreo a 19.56 en 2017 y 19.18 en 2018.

Toneladas

AGUACATE

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 215

AGRONEGOCIOS

En 1997 el valor de la producción fue de 3 mil 255.18 millones de pesos (mdp). El monto de las exportaciones para 2016 fue de 30 mil 265.78 mdp, para 2017 de 39 mil 705.96 mdp y para 2018 de 41 mil 908.12 mdp. El valor promedio del aguacate fue en 1997 de 4.27 por kg y para 2018 fue de 19.18 por kg, lo cual mejora los ingresos de los productores. Durante gran parte de 2019 el precio del aguacate se mantuvo alto. Fue hasta octubre que comenzó a disminuir el precio al consumidor. Valor de producción (miles de pesos)

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Fuentes: SIAP/SICON

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Cabe resaltar el papel de la banca de desarrollo y, en particular, de FIRCO, que ha financiado proyectos de infraestructura como cámaras de enfriamiento lo cual permite prolongar la vida útil del aguacate. La violencia en las zonas productoras es un factor de riesgo que puede provocar vetos del gobierno de EU a la importación de este producto. En septiembre de 2019, el Departamento de Agricultura estadounidense amenazó con retirar la certificación al aguacate de Michoacán para poder realizar la exportación directa luego del robo de una camioneta del personal de esa dependencia en agosto. Un pendiente es aumentar el rendimiento de la producción. El rango en México en los últimos 20 años ha estado entre 9.4 y 10.5 toneladas por hectárea (ton/ha). Sin embargo, es inferior al rendimiento de productores israelies, con un rendimiento cercano a las 16 ton/ha, los de Brasil con 15 ton/ha y Colombia ligeramente arriba de los productores mexicanos. Israel que no cuenta con las condiciones climáticas ni de calidad de suelos, compensa estas deficiencias con una fuerte investigación en la materia y desarrollo de tecnologías que permite incorporar áreas para este cultivo. Es prioritario reducir el impacto ambiental, para ello se requiere una fuerte vinculación con académicos e investigadores y apoyos para la asistencia técnica, y asegurar la sanidad fitosanitaria. Esto permitirá elevar la competitividad del pro-

blecimiento de un derecho compensatorio temporal de 17.6% como garantía para poder exportar. Después de intensas negociaciones, el 19 de septiembre se pactó cancelar la medida y el pago del derecho compensatorio. Se aceptó revisar el acuerdo dentro de cinco años y el establecer inspecciones por parte del Departamento de Agricultura en frontera de estas exportaciones para evitar retrasos en los envíos que reduzcan la vida en anaquel del producto. También se preservó el derecho de los exportadores mexicanos de vender directamente el producto a los minoristas norteamericanos. Desde la firma del Acuerdo de Suspensión en 1996, las inversiones en el sector crecieron de forma notable mejorando la competitividad del producto, mismas que se han destinado a mejorar el equipo y las instalaciones, tambien a nuevos y más eficientes sistemas de riego, almacenamiento y transporte, con lo que se aumenta la productividad de los cultivos con una mayor sanidad y duración del bien.

CAFÉ

TOMATE

Producción de café 20000,00

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El tomate es el tercer producto agrícola mexicano de exportación detrás de las cervezas y el aguacate. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), su cultivo da empleo directo a más de 400 mil trabajadores agrícolas y además genera un millón de empleos indirectos. Se observa un incremento sostenido del consumo per capita a nivel mundial. México es un productor importante y uno de los más grandes exportadores. De las exportaciones mexicanas, 95% se dirigen a EU, por ello resultó preocupante que el Departamento de Comercio de ese país anunciara que cancelaría la aplicación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate establecido en 1996 y de forma adicional el esta-

2007

ducto mexicano en el mercado norteamericano ante la presencia de productores de Chile, Brasil y Perú. La diversificación de mercados es urgente por la vulnerabilidad de que la mayor parte de las exportaciones son hacia EU. Al día de hoy, el principal exportador latinoamericano de aguacate a Europa es Perú. La demanda ha crecido tanto que su cultivo se extiende en el planeta, lo que provocará en poco tiempo que los precios se estabilicen y, dado el caso, caigan por una posible sobreoferta.

El café ha disminuido su peso relativo en las exportaciones nacionales, pero su importancia social es alta dado el número de campesinos que dependen de este cultivo. Sólo después del petróleo, es el segundo bien más comerciado en el planeta. Según datos de la FAO, a nivel mundial son 120 millones de agricultores dedicados a su siembra. Con datos proporcionados por el Sistema de Información Agropecuaria (SIAP), en México hay 509 mil 817 productores de café. El país es actualmente el onceavo productor mundial de café, una baja en la participación del mercado, ya que en 2011 ocupaba el sexto lugar. En 2003, la producción nacional de café fue de 1 millón 621 mil 938.34 ton y en 2018 fue sólo de 859 mil 992.28 ton. De la producción de café, 90% es de agricultores con terrenos menores a cinco hectáreas. Preocupa la caída de su producción, derivada de una caída en la productividad. La principal causa es la presencia de enfermedades como la roya del cafeto, así como el empleo de cafetos viejos y el uso de variedades de baja productividad.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 217

AGRONEGOCIOS

MAÍZ En México hay cerca de 900 cultivos distintos, de los cuales 12 son estratégicos y el maíz es el más importante. Es la base de la cultura gastronómica. La producción nacional para consumo humano cubre el total de la demanda, pero aquella que se utiliza para forraje e industrial es insuficiente. La producción de maíz pasó de 14,251,472.00 ton en 1991 a 27,169,399.83 ton en 2018, la superficie sembrada casi no 218 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

varió entre esos años ya que pasó de 7,730,028 ha en 1991 a 7,366,967.47 ha en 2018. Esto se logró gracias a la mejora en el rendimiento promedio que pasó de 2.05 ton/ha a 3.81 ton/ ha en ese periodo. El maíz amarillo destinado fundamentalmente a la alimentación del ganado y otros usos industriales, es el grano que más se importa. De acuerdo con el SIAP, en 2019 se estima una baja de 5.4% en el volumen de las importaciones debido a la cosecha récord en Sinaloa, para el ciclo 18/19. Producción de maíz 30000000

(Toneladas)

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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Las dos variedades de café más importantes son el Arábica, de mayor calidad, sabor y aroma, y el Robusta, que por su menor calidad se cotiza a menor precio. El precio promedio para el Arábica en 2019 fue de 100.47 centavos de dólar por libra y para el Robusta de 70.64 centavos de dólar por libra. Existe una tendencia a la baja en los precios ya que en años recientes se incrementó la producción y ha sido mayor al crecimiento de la demanda global. Para el año 2018/19 la producción mundial de café Arábica creció 3.7% y la de Robusta 6.7% y su consumo sólo creció 2.1%, según datos de la Organización Mundial de Café (OMC). El principal productor mundial de café es Brasil, luego Vietnam, que se incorporó recientemente a la siembra; seguidos por Colombia, Indonesia y Honduras. Por otro lado, los mayores exportadores son Brasil, en primer lugar, segundo Vietnam y tercero Alemania; este no es un país productor pero es el principal importador de café y destina el 55% de sus importaciones a la exportación de café procesado, agregando valor al producto. Las etapas en la cadena de valor del café son cultivo, recolección, beneficiado, torrefacción, molienda y comercialización. En el caso del café instantaneo hay una etapa adicional, la penúltima, que es la solubilización. El café verde es el grano ya despulpado y descascarillado. La mayor parte del comercio internacional se realiza en esta etapa. Son cinco firmas las que concentran 50% de las compras de café: Newman, Volcafé, Esteve, Carguill y Arom. Las empresas tostadoras se dividen en dos tipos: las de café soluble, Nestlé y Kraft Foods y las de café molido, Sara Lee y Procter & Gamble, y en conjunto concentran 63% de las ventas del producto tostado. Por segundo año consecutivo se incrementó la producción mundial de café y trajo una sobreoferta y la caída en los precios. El precio de mayoreo actual, que se fija en el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York, contrato C, es menor a sus costos de producción. Esto contrasta con lo que paga el consumidor final por una taza de café, por ello han surgido iniciativas de “comercio justo” para disminuir el diferencial en el reparto de los ingresos totales a partir de establecer un precio mínimo que garantice cubrir esos costos. La tendencia de mercadeo es el desarrollo de cadenas de cafeterías. Algunas de ellas han establecido convenios de cooperación y asistencia técnica con los campesinos. Hay muy pocas cadenas de origen latinoamericano que operen a nivel mundial.

ARROZ Y SOYA Las importaciones de arroz en los primeros meses de 2019 crecieron 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El consumo nacional de este grano depende de las importaciones en 95 por ciento. La superficie de siembra del arroz ha disminuido y en consecuencia cayó la producción. En el año 2000, la superficie sembrada era de 87,662.35 ha y la producción alcanzó la cifra de 351,446.51 ton. En tanto que para 2018 el área sembrada fue de 45,150.41 ha y la producción fue de 283,763.37 ton. La productividad por hectárea ha mejorado ligeramente pasando de 4.18 ton/ha a 6.28 ton/ha entre el año 2000 y 2018.

Producción de soya

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en 2018 fueron 198,004.99 ha. La producción también mejoró de 102,313.87 ton en 2000 a 324,010.50 ton en 2018, lo que logró una mejora del rendimiento por hectárea, Sin embargo, la producción es insuficiente para atender la demanda.

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NUEVOS PROGRAMAS

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Las importaciones de soya se incrementaron en 16.6% en los primeros ocho meses de 2019, en comparación al mismo periodo del año anterior. En este caso, las importaciones abastecen el mercado nacional en 82%. La producción de soya aumentó ya que se destinan más hectáreas a su cultivo; en el año 2000 fueron 77,430.30 ha. y

Se establecieron nuevos programas de apoyo al campo dirigidos a campesinos en situación de vulnerabilidad. Destacan los siguientes: el Programa de Precios de Garantía, el Programa Producción para el Bienestar, y el Programa de Fertilizantes. Otro grupo de programas están destinados a proporcionar asistencia técnica, asesoría administrativa y comercial. En el presupuesto federal del año 2020 se propone la disminución de apoyos al sector agropecuario comercial. También se reducen los apoyos para la comercialización de granos. El Gobierno propuso recortar en 96% los apoyos para el Programa Fomento Agrícola, que opera la Secretaría de Agricultura, a sólo 100 millones de pesos.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 219

ENTREVISTAS

AGRONEGOCIOS

SYNGENTA

GRUMA

Javier Valdés Director general para Latinoamérica Norte y México

Tecnología a favor del medio ambiente EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ La Organización de Naciones Unidas (ONU) proyecta que para 2050, en el planeta habrá 10 mil millones de habitantes; esto conlleva retos en materia medio ambiental y de seguridad alimentaria que deben ser afrontados de manera conjunta por academia, gobierno y empresas. “Se trata de entender las necesidades del mundo y concentrar la innovación en generar soluciones”, afirmó Javier Valdés, director general de Syngenta para Latinoamérica Norte y México. Nuestra responsabilidad, abundó el director, es asegurar que la satisfacción de alimentos se haga a través de prácticas respetuosas con el medio ambiente, de modo que el campo se mantenga económicamente sustentable. Syngenta nació en 2001, tras la fusión entre Novartis Agribusiness y Zeneca Agrochemicals. Su fortaleza está, principalmente, en el desarrollo de tecnologías, razón por la cual destinó el 10% de sus ventas, que en 2018 ascendieron a 13 mil 500 millones de dólares, a dicho rubro. “Queremos lanzar al menos dos tecnologías y dos ingredientes activos por año. El desarrollo de cada ingrediente activo cuesta alrededor de 280 millones de dólares y una tercera parte se destina a asegurar que los productos sean benéficos para los consumidores”. De acuerdo con Valdés, en Latinoamérica, los tres países clave en producción de alimentos son: Brasil, Argentina y México, que a nivel mundial está entre las principales 15 economías de Syngenta. Es por ello que mantienen una apuesta fuerte en nuestro país: “Tenemos una estación experimental en Culiacán, Sinaloa. Además, una planta de producción en San Luis Potosí”. Valdés afirmó que toda inversión de Syngenta a futuro estará basada en tres pilares: donde haga sentido social, tecnologías que reduzcan residuos y en beneficio del agricultor. 220 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Con futuro alentador FERNANDA HERNÁNDEZ La empresa mexicana cumplió 70 años en el mercado en 2019. Durante los festejos de aniversario, Juan González Moreno, presidente y director general de Gruma, aseguró: “Hoy somos mejores, más fuertes y hemos crecido con la gran satisfacción de poder mirar hacia delante y ver que la empresa tiene un futuro alentador para todos”. De acuerdo con su informe financiero del tercer trimestre de 2019, las ventas netas fueron de 20 mil 53 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8% con respecto al mismo periodo de 2018. Por otro lado, la utilidad de la operación se situó en 2 mil 474 millones de pesos, es decir, un incremento de 2% comparado con el año anterior. Asimismo, la multinacional aseguró que durante este periodo sus ventas fueron impulsadas principalmente por sus operaciones en Estados Unidos, Europa y México, en donde cuenta con más de 9 mil colaboradores y a nivel global supera los 20 mil. Gruma tiene presencia en más de 100 países de cuatro continentes y suma 72 plantas de producción, las cuales se ubican en 17 países. Actualmente, la empresa importa 600 mil toneladas de maíz al año, lo que representa 24% de las 2.5 millones de toneladas que procesa en México. En ese sentido, durante el tercer trimestre, Gruma se comprometió a trabajar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través del Programa de manejo integral de maíz blanco del norte de Tamaulipas. El objetivo será reducir en el mediano plazo sus importaciones de maíz y comprar a productores tamaulipecos alrededor de 400 mil toneladas, las cuales actualmente se adquieren de Estados Unidos.

CORPORATIVO

Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena

Despacho de abogados que traspasa fronteras En cuatro años, la firma Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena, que se enfoca en infraestructura y obra pública y privada, ha logrado expandirse al extranjero

on 20 años de experiencia en solitario y aliados desde 2015, los abogados Esteban Maqueo Barnetche, Jorge Aguilar y Enrique Camarena se dicen satisfechos con los éxitos obtenidos en su despacho Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena. Los principales clientes de la firma pertenecen a los sectores de infraestructura y obra pública y privada, sin embargo, su cartera también se extiende a otros ámbitos, tales como: energético, aeronáutico, alimentos y bebidas, farmacéutico, logística y textil. Aguilar destaca que el objetivo del despacho ha sido fortalecerse y complementarse con las habilidades de cada socio para expandirse más allá de la Ciudad de México. Actualmente, se encuentran en Baja California (norte y sur), Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, entre otros estados. En ese mismo sentido, Esteban Maqueo Barnetche señala que este año presentaron un crecimiento en litigios en el extranjero, específicamente Estados Unidos, Panamá, Francia, Bélgica y Alemania. Aguilar menciona que ello se debe a las alianzas estratégicas con despachos de abogados que se especializan en otras materias, “como penal, aquí en México. Hacemos un litigio estratégico y también hemos podido generar alianzas en el extranjero”. Si bien este año la incertidumbre económica y financiera se hizo presente en casi todos los ámbitos del país, Maqueo Barnetche

La sinergia que hicimos al juntarnos (los socios) nos ha funcionado y creemos que el futuro pinta muy bien para el despacho” ESTEBAN MAQUEO BARNETCHE

FOTO: Antonio Soto

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ

MAQUEO BARNETCHE (IZQUIERDA), AGUILAR (CENTRO) Y CAMARENA (DERECHA)

Siempre le he dicho no sólo a mis socios sino también a los asociados, que no sólo somos coequipo, sino que estamos en coaprendizaje” ENRIQUE CAMARENA

Para nosotros es importante la integridad, jamás tener un acercamiento impropio con la autoridad. Pero sí denunciar si percibimos algo incorrecto” JORGE AGUILAR afirma: “Estamos en una época en la que percibimos que la gente prefiere arreglarse, lo cual aplaudimos; sin embargo, la historia nos dice que esta voluntad acabará en unos siete u ocho meses”. Ante un panorama incierto, Enrique Camarena asegura que varios asuntos se resolverán el próximo año. “Esta incertidumbre pone también en puerta que la gente quiera solucionar el asunto más rápido, pero están más dispuestos a ceder y eso nos da campo de acción”, comenta Camarena. Jorge Aguilar asegura que 2020 será muy importante para Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena, pues buscará consolidarse en el ejercicio del Derecho como una firma de referencia. “Hay un nicho importante que está creciendo: el de demanda de servicios jurídicos especializados de alta calidad desde el extranjero, para toda la actividad económica que se está generando en México”, concluye Aguilar. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 221

ENTREVISTAS

AGRONEGOCIOS

BAYER

PEPSICO

Arturo Durán Director senior de Agronegocios

En beneficio del campo mexicano FERNANDA HERNÁNDEZ Para Laura Tamayo, directora de asuntos públicos, sustentabilidad y comunicación en Bayer México, el sector agrícola mexicano es muy dinámico, pues “tiene un gran potencial de crecimiento, en línea con la demanda estimada de alimentos que requerirá la población del país en el mediano y largo plazo”. Fue en 2018 cuando la empresa alemana compró la multinacional estadounidense productora de agroquímicos, Monsanto, cuya operación se estimó en 63 mil millones de dólares. Tamayo mencionó que Bayer colabora de forma estrecha con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en la identificación de iniciativas que impulsen mayores beneficios para el campo mexicano. Además, de acuerdo con su sitio web, Bayer en México cuenta con 3 mil colaboradores y ventas anuales aproximadas de 18 mil millones de pesos. Tan sólo el año pasado, la empresa gastó 5 mil 246 millones de euros en investigación y desarrollo, 12.2 por ciento del total de sus ventas. Asimismo, Laura Tamayo aseguró que la compañía confía en que los avances tecnológicos aplicados al sector agrícola mexicano “puedan ayudar no sólo a incrementar la producción sino también a cultivar de manera sustentable, es decir, con menos insumos, lo que a su vez beneficia al planeta y ayuda a combatir el cambio climático”. Con respecto a sus programas de responsabilidad social empresarial, la ejecutiva señaló que han realizado inversiones en ciencia, educación, salud, necesidades sociales y proyectos comunitarios. En México, la empresa de origen alemán cuenta con el proyecto Baylab, ubicado dentro del Papalote Museo del Niño; el Museo de las Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universum y en otras sedes del país. 222 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Crece con los agricultores mexicanos FERNANDA HERNÁNDEZ Para Arturo Durán, director senior de Agronegocios de PepsiCo Latinoamérica, el sector tiene un panorama alentador, pues se proyecta un crecimiento de 5% en el país durante el periodo 2019-2020. “Tenemos gente muy preparada dentro del campo y con las mejores intenciones. Creo que el camino que estamos agarrando es el correcto”, aseguró. Durán resaltó la inversión de 8 millones de pesos que hizo la compañía para la reinauguración de su Centro de Desarrollo Agrícola Sabritas (CDAS), ubicado en Toluca, Estado de México, en donde la empresa genera 17 por ciento de la producción nacional de papa. “La razón de este crecimiento ha sido una filosofía de ganar-ganar, pues nuestra misión es asegurar el abasto de las materias primas que nos corresponden como empresa y de siempre acompañar al agricultor”, destacó. Además, en mayo, la empresa anunció una inversión de 4 mil millones de dólares para los próximos dos años, de esa cifra, mil millones estarán destinados al fortalecimiento de su modelo agrícola único. Durán aseguró que la empresa busca invertir en tecnología que ayude a su programa de sustentabilidad. “Estamos incursionando mucho en tecnología, nosotros como compañía tenemos una filosofía de estar a la vanguardia de todo”, afirmó. Con respecto a sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, la Fundación PepsiCo México cuenta con proyectos que atienden temas de inclusión económica de las mujeres, atención a desastres naturales y conservación de cuencas hidrológicas. En 2018, sus acciones beneficiaron a más de 90 mil personas.

CORPORATIVO

Rodríguez Rueda S.C.

FOTO: Mario Martínez

Asesores legales de empresas en México ROSA MARÍA VERJÁN GUTIÉRREZ

El despacho Rodríguez Rueda, S.C. se especializa en brindar servicios legales a empresas extranjeras en México, incluyendo Fintech y Cannabis medicinal

ANA LAURA GURRÍA AMEZCUA Y JUAN DANIEL RODRÍGUEZ CARDOSO

on once años de experiencia, Rodríguez Rueda S.C. es un despacho de abogados, fundado por Juan Daniel Rodríguez Cardoso y Ana Laura Gurría Amezcua, especializado en temas corporativos y financieros, cuyos clientes son empresas nacionales y extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá, con negocios en México. “Es un despacho de abogados que constantemente busca brindar un nivel de servicios legales de excelencia y de manera personalizada a los clientes”, señaló Juan Daniel Rodríguez Cardoso, socio director de la firma. Además de sus clientes norteamericanos, el despacho también representa empresas de España, Uruguay, Japón, Argentina, Italia, China, Brasil y Suiza. Hasta la fecha, la firma no tiene filiales en otro lugar del mundo, pero participa de manera activa en diversas organizaciones como la International Bar Association y la ITechLaw. Gracias a ello, tiene relación con despachos jurídicos en otras jurisdicciones, lo que le permite representar empresas multinacionales, tanto en México como en el extranjero. Durante este año, el despacho ha tenido mucha actividad en el sector financiero, especialmente en las empresas Fintech (financieras basadas en tecnología), ya que es uno de los pocos despachos que están volteando a ver su industria. Ante el proceso de legislación de la cannabis medicinal en México, cuya aprobación se encuentra en un periodo extraordinario luego de vencer el pasado 31 de octubre, el abogado resalta que dicho negocio podría beneficiar a la economía del país. “Si se activa la legislación, puede ser una industria con mucho crecimiento que ayude y apoye a la economía, eso ha sucedido en otros países”, señaló.

México es un país con un mercado muy interesante, y nosotros participamos en su crecimiento, en la generación de empleos y en la institucionalización de empresas” JUAN DANIEL RODRÍGUEZ CARDOSO CONTRIBUCIÓN SOCIAL

2019

el despacho ha tenido mucha actividad en el sector financiero, especialmente en las empresas Fintech (financieras basadas en tecnología).

El equipo de asesores legales, que cuenta con más de 25 años de experiencia y se encuentra comprometido con el país y diversas causas, realiza trabajos probono, en donde apoyan principalmente a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), además de promover inversiones, participar en foros, conferencias y seminarios. “Estamos dando a conocer el potencial económico y de desarrollo que tiene México para que las empresas inviertan, dado que estamos en contacto con clientes y despachos de diversos sectores y lugares del mundo”, dijo Rodríguez Cardoso. Para el abogado Juan Daniel Rodríguez Cardoso, 2019 fue un buen año. A pesar de toda la situación política, social y económica del país, considera que los asuntos han ido avanzando, ha habido transacciones importantes; sin embargo, para el 2020 se visualiza un entorno económico complejo. Para la firma vienen buenos tiempos y el abogado considera que el despacho cuenta con la estructura, experiencia y relaciones necesarias para hacer frente a los retos de los próximos años. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 223

ENTREVISTAS

AGRONEGOCIOS

GRUPO BIMBO

KELLOGG COMPANY

Daniel Servitje Presidente del Consejo de Administración y director general

Con sólido crecimiento orgánico FERNANDA HERNÁNDEZ Con una historia que se remonta a 1945, Grupo Bimbo tiene en la actualidad presencia en más de 30 países, 199 plantas y arriba de 3.3 millones de puntos de venta. De acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre de 2019, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sus ventas netas incrementaron 3.2%, mientras que su utilidad neta creció 6.9% y el margen se expandió 10 puntos base. Al respecto, Daniel Servitje, presidente del Consejo y director general de la empresa, aseguró: “Los resultados son reflejo de mejores tendencias, pues logramos un sólido crecimiento orgánico y un incremento de doble digito en el flujo de operación (Uafida) ajustada”, según difundió el Grupo a través de un comunicado. Además, durante el citado trimestre, Grupo Bimbo anunció que el 100% de sus envolturas en México son ahora biodegradables. También completó la emisión de un bono a 30 años por 600 millones de dólares a un cupón de 4 por ciento. Sobre su programa de Responsabilidad Social Empresarial, la compañía entregó más de un millón y medio de rebanadas de pan a bancos de alimentos como parte del Global Energy Race 2019. En el país se entregaron más de 21 mil 300 barras de pan blanco en Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Torreón y Puebla. Por otro lado, recientemente dio a conocer la rehabilitación de la biblioteca La Venta del Astillero en Zapopan, Jalisco. Entre las acciones que se realizaron fue pintado exterior, impermeabilización, donativo de inmobiliario, rehabilitación del techo, entre otras actividades. La multinacional mexicana aseguró que con estas acciones se beneficiará a más de 5 mil personas del municipio. El proyecto se sumó a los más de 762 concluidos alrededor del mundo de su programa Buen Vecino. 224 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Continuo crecimiento de ventas en México FERNANDA HERNÁNDEZ Kellogg Company registró un ligero aumento en las ventas netas reportadas en Latinoamérica durante el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con su reporte de dicho periodo. El crecimiento de dicho rubro fue liderado por el continuo incremento del consumo en México. Sin embargo, la ganancia operativa reportada disminuyó 13 por ciento, lo cual reflejó los cargos por realineación de negocios y carteras, así como la conversión adversa de divisas. Con más de 100 años de historia, Kellogg tiene presencia en 180 países. Durante el segundo trimestre de 2019 reportó, a nivel global, un crecimiento neto de ventas liderado por el aumento orgánico acelerado y de base amplia. En ese sentido, la compañía también dio a conocer que utilizará los ingresos, calculados en 1.3 mil millones de dólares, para la reducción de su deuda. En tanto, en su Informe de Responsabilidad Corporativa 2018-2019, la compañía multinacional agroalimentaria estadounidense destacó el apoyo en la alimentación de 70 mil 200 beneficiarios y resaltó la reutilización del 100 por ciento del agua en sus procesos y un menor consumo de energía en comparación con el año 2017. Entre sus compromisos para el año 2020 se encuentran el reducir en quince por ciento la energía y la emisión de gases de efecto invernadero e implementar proyectos de reutilización de agua, que permitan una optimización de este recurso hasta en 25 por ciento dentro de las plantas con las que opera la compañía a nivel global. Este año, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Kellogg Company México donó alrededor de 1 millón de porciones de sus productos, acto con el que se apoyó a 133 mil 200 beneficiarios en 18 estados.

CORPORATIVO Ruiz-Silva Abogados

El arbitraje es un lenguaje universal ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA

l despacho fue fundado en agosto de 2016 por Víctor M. Ruiz con la finalidad de establecer su práctica privada como árbitro comercial y como abogado de parte en litigio y otros mecanismos alternativos de solución de controversias. La firma comenzó a crecer rápidamente lo que llevó a la incorporación de los licenciados Gustavo Llorenz y Maximiliano Pineda como socios del despacho. Actualmente, la firma está integrada por cinco abogados, dos pasantes y una administradora. El socio fundador, Víctor M. Ruiz, destaca que la especialización del despacho es la resolución de disputas comerciales complejas, especialmente aquellas derivadas de convenios entre accionistas, contratos de coinversión, fusiones y adquisiciones, contratos de compraventa internacional de mercaderías, proyectos de infraestructura, petróleo y gas. En adición a la práctica constante del Lic. Ruiz como árbitro comercial, él y sus socios también representan a clientes mexicanos y extranjeros, tanto en litigio ante tribunales locales y federales como en arbitrajes y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, bajo los reglamentos de las principales instituciones nacionales e internacionales como la CCI, la LCIA, el ICDR, el Centro de Arbitraje de México y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). El crecimiento se ha desarrollado de forma acelerada en diferentes sentidos, tanto en miembros del equipo como en lo que respecta al despacho y sus clientes. En palabras del propio Víctor M. Ruiz, “el crecimiento ha sido bastante rápido, en relación, a lo que yo esperaba cuando me separé de uno de los despachos más importantes de México para iniciar mi práctica independiente”. El despacho tiene oficinas en la Ciudad de México y Baja California. Sin embargo, su prestigio y red de contactos le ha permitido atender a clientes de otras entidades a nivel nacional e internacional. Ruiz destaca

FOTO: Cortesía

El despacho Ruiz-Silva Abogados cree firmemente en el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones y busca la obediencia a la ley VÍCTOR RUIZ

Somos fieles creyentes del Estado de Derecho y sus instituciones. Desde nuestra trinchera buscamos respetar las leyes y hacer que nuestros clientes las respeten” VÍCTOR RUIZ que también tienen presencia en Monterrey, Guadalajara, Cancún, Manzanillo, El Bajío y Sonora. Además, han trabajado con empresas de Brasil, Italia, España, Francia, Alemania, Argentina, Chile y Colombia. Los principales clientes de la firma mexicana pertenecen principalmente al sector industrial, manufactura y construcción; sin embargo, su cartera también suma cuentas en el sector inmobiliario, automotriz, seguros y telecomunicaciones.

EN EL PRESENTE HAY DISPUTAS

Tiene una cartera de clientes en los sectores de construcción, inmobiliario, concesionarios de autos, aseguradoras, telecomunicaciones y fábricas

Víctor Ruiz menciona que durante los últimos años las disputas han crecido de forma exponencial, sobre todo en temas de infraestructura y en el sector energético. Destaca que, en México, los principales usuarios y promotores del arbitraje son las empresas productivas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) y, como consecuencia, las empresas que hacen negocios con ellas. El fundador de la firma subraya que la incertidumbre que se vive en el país tiene el potencial de generar una gran cantidad de conflictos, no sólo entre empresas particulares, sino entre éstas y las públicas con las que tienen contratos bajo las reformas del sexenio pasado en materia de energía y telecomunicaciones. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 225

ENTREVISTAS

AGRONEGOCIOS

CORTEVA

Ana Claudia Cerasoli Presidenta de Corteva Agriscience en México y en la región MesoAndina

Por un campo sustentable EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ El campo mexicano ofrece la posibilidad de producir y comercializar una amplia gama de frutos y vegetales. El reto, sin embargo, es grande: que la modernización y los agronegocios vayan de la mano para que se mantengan como catalizadores de la economía. Para Ana Claudia Cerasoli, presidenta de Corteva Agriscience en México y en la región MesoAndina, “el compromiso es desarrollar soluciones que ayuden a productores y ganaderos a tener cosechas con mejor rendimiento y de una forma más sustentable”. La compañía está fundada en la herencia de tres líderes en el sector: Dow, DuPont y Pioneer. Sin embargo, 2019 ha sido un año histórico; desde el 3 de junio se constituyó en una entidad independiente que cotiza en bolsa. “En los próximos años tenemos proyectado lanzar más de cinco tecnologías con química sustentable verde; introducir nuevas semillas de maíz y sorgo adaptadas a diferentes condiciones e incorporar soluciones digitales que permitan optimizar hasta la variable más pequeña”. Para que el campo siga creciendo y exista seguridad alimentaria, añadió, “es necesario trabajar en conjunto desde las instituciones privadas, gobierno, industria, academia y sociedad civil, es necesaria una nueva forma de hacer agricultura”. Para Corteva, la transformación del campo es fundamental. Se trata de impulsar el sector agrícola en México y su proyección a nivel global, sin dejar de lado el cuidado al medio ambiente. “Durante 2019 logramos dar más de 10 mil charlas de capacitación sobre el uso responsable de agroquímicos y buenas prácticas, hito que ninguna empresa en el ramo había logrado”, concluyó Ana Claudia Cerasoli. 226 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

GRUPO MODELO AB INBEV

Compromiso con el medio ambiente EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ Para 2025, Grupo Modelo AB InBev espera que el 100% de sus agricultores estén capacitados sobre la adopción de prácticas sustentables y amigables con el medio ambiente. De acuerdo con José Luis Taylor, director de Agronegocios y Sustentabilidad en Grupo Modelo AB InBev, “lo que se busca es dotar de mayor eficiencia a los procesos cerveceros e implementar acciones para ayudar al ecosistema que rodea las instalaciones de alto riesgo hídrico”. La empresa cuenta con siete mil agricultores en México, donde se producen 20 mil toneladas de cebada. Es así como el país se ha erigido como el principal exportador de cerveza en el mundo. Una parte de este logro es resultado del trabajo en el campo y del apoyo a productores. Desde hace dos años, 100% de la cebada utilizada es producida por agricultores mexicanos, hecho que adquiere relevancia, pues, tan sólo hace tres se importaba para el consumo el 30 por ciento. Este año, Grupo Modelo dio a conocer que se iniciará la producción de maíz amarillo, ingrediente natural para la cerveza que actualmente se trae de Estados Unidos. La empresa invierte, al año, 10 millones de dólares en la creación de nuevas variedades de semilla y desarrollarlas puede llevar entre 7 y 10 años, afirmó Taylor. “Primero, tienes que seleccionar a tus productores, que te van a reproducir la semilla y que no son los mismos que cultivan, sino son proveedores que tienen muy controlados sus campos de mezclas con trigo o avena”. Fundado en 1925, Grupo Modelo es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y desde 2013 es la séptima zona del mayor grupo cervecero a nivel mundial, Anheuser-Busch InBev.

CORPORATIVO Cahen & Asociados

Ser multidisciplinarios e integradores, clave de su éxito ANDREA HERNÁNDEZ

FOTO: Cortesía

Con amplia experiencia y servicio integral, la firma de abogados y contadores se posiciona entre las mejores del país DANIELA RAMÍREZ, JACOBO HERNÁNDEZ, ELÍAS HERNÁNDEZ, GRETA FLORES, SAMUEL CAPDEVIELLE, ELÍAS OSORIO, JUAN LÓPEZ Y KENDY NAVA

a experiencia de más de 10 años de los socios fundadores, abogados especialistas en derecho corporativo, fiscal y financiero, los llevó a fundar en 2013 Cahen & Asociados, su propia firma de abogados y contadores, que ofrece una prestación de servicios integral, personalizada y de alta calidad. “Surgió haces seis años, derivado de la amplia experiencia en la práctica profesional de los socios, formábamos parte de un grupo empresarial y posteriormente decidimos que nuestro objetivo, tanto personal como profesional, era prestar un servicio independiente y de esta forma decidimos aplicar todos nuestros conocimientos hacia una práctica abierta, es decir, no sólo enfocándonos a un grupo empresarial único sino generarlo para todo el público”, puntualizaron los socios. Los socios fundadores de la firma de servicios legales, fiscales y financieros tienen muy claro que la atención integral que brindan a sus clientes, grupos empresariales importantes del país, que incluso los ha llevado a formar alianzas con otros despachos de abolengo, ha sido el factor diferenciador que los mantiene en crecimiento y posicionados entre las principales firmas de abogados del país. “Los servicios integrales han sido el hit porque resolvemos las necesidades de las empresas de forma integral, no somos un despacho que se quede con el asuntito o con el caso tal, sino que tratamos de inmiscuirnos en la operación de la empresa para

Este 2019 ha sido el año que más hemos crecido y para 2020 nuestra intención es por lo menos duplicar la base fija de clientes que tenemos” SAMUEL CAPDEVIELLE GONZÁLEZ

Poder integrar multidisciplinas con una sola conclusión permite al empresario dedicarse a su negocio y no preocuparse por las cuestiones de naturaleza jurídica” FRANCISCO ELÍAS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

poder entenderlos y que de esta forma se genere todo el cumplimento legal en todas las materias”, destacaron los socios. A lo largo de estos años, la firma ha trabajado en demostrar que su modelo de negocio puede implementarse sin ningún problema en el mercado. “La firma ha logrado ejecutar o satisfacer las verdaderas necesidades empresariales, los despachos de abogados generalmente, por su naturaleza jurídica y visión legal, olvidan contemplar diversos factores al no considerar el caso en concreto de forma integral. “Poder integrar multidisciplinas con una sola conclusión permite al empresario dedicarse a su negocio y no preocuparse por las cuestiones de naturaleza jurídica”, indicó el Licenciado Hernández Gutiérrez. Con un año de crecimiento constante, Cahen & Asociados busca duplicar su cartera de clientes y llevar su experiencia aotros países. “Este 2019 ha sido el año que más hemos crecido y para 2020 nuestra intención es por lo menos duplicar la base fija de clientes que tenemos”, celebró el licenciado Capdevielle González. “Estamos considerando alianzas con Estados Unidos y con España para tener presencia en esas dos naciones”, finalizaron los Socios Fundadores. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 227

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

AGRONEGOCIOS

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 AYB2 AYB8 AYB15 AYB19 AYB20 AYB22 AYB24 AYB42 AYB43 AYB45 AYB59 AYB91

RANK 1000 2017 12 66 143 228 234 233 249 391 413 402 563 867

RANK 1000 2018 12 69 155 236 240 245 253 403 405 446 569 847

VAR.POS (2017/2018)

228 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -3 -12 -8 -6 -12 -4 -12 8 -44 -6 20

RANK RENTABILIDAD 2018 43 182 n.p. 159 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 77

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 44 58 502 160 209 530 283 n.p. 163 217 657 383

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

Grupo Bimbo Gruma Syngenta Agro Grupo Herdez Grupo Industrial Maseca GIMSA Ingredion México Grupo La Moderna Grupo Omnilife Kellogg´s Company México Agroindustrias Del Balsas Nueva Agroindustrias del Norte

14,669.13 3,767.59 1,798.42 1,067.15 1,044.68 1,038.99 997.52 553.19 546.02 478.42 331.31 146.91

3.57 0.60 0.13 0.57 1.27 0.29 4.78 2.27 6.45 -9.53 0.45 11.84

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

249.00 331.00 n.d. 114.54 61.22 62.00 n.d. 29.46 n.d. n.d. n.d. 6.44

295.54 252.90 n.d. 58.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.75

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 7,765.37 490.15 n.d. 419.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.53

ACTIVO TOTAL 2018 13,399.53 3,146.51 n.d. 1,508.30 n.d. n.d. 317.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 624.06

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 9,095.78 1,818.22 n.d. 579.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 56.08

PAÍS

SECTOR

MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos

« Elaborado por: Raúl Olmedo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 229

230 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR FARMACÉUTICO

A la expectativa del T-MEC PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Las empresas innovadoras siguen a la expectativa de que la ratificación del T-MEC les garantice condiciones favorables para darle vuelta a la página a una época de caídas continuas

l sector farmacéutico acaparó los reflectores en 2019 por tres temas coyunturales. El primero es que legisladores del Partido Demócrata estadounidense condicionan la puesta a votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque piden que en su país se reduzca de 12 años a 10 (como en el acuerdo comercial) el periodo de exclusividad para patentes de productos biotecnológicos, ya que eso contribuiría a reducir la creación de medicamentos genéricos y, por ende, a la disminución de los gastos públicos en salud. El segundo es la acusación de corrupción a tres grandes empresas que concentraron 62% de las compras del gobierno de México durante el sexenio pasado, según denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que en el proceso de compras consolidadas de medicamentos obtuvieron ganancias extraordinarias.

Para romper el monopolio de los productores del segmento de genéricos en el mercado nacional, la actual administración recurrió a compras en el extranjero, para enfrentar la urgencia de la escasez de medicamentos, para atender las protestas de los familiares de pacientes con cáncer o con VIH y para cumplir con los controles de calidad, para hacer frente a las versiones de que las compras de medicinas en India y China no cubrían los normas oficiales mexicanas. La industria famacéutica tocó fondo hace tres años, que creció 8.8% su Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, que el año pasado se desaceleró y durante este 2019 se mantuvo por esa vía negativa, al suplir las compras en el exterior la incipiente reactivación de la producción interna, alentada por el encarecimiento previo de las importaciones y por las compras gubernamentales, que le pusieron un alto a la fabricación nacional. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 231

FARMACÉUTICO El tercer asunto tiene que ver con que las grandes promesas de Inversión Extranjera Directa (IED) en el ramo no se han visto reflejadas en los flujos reportados por la Secretaría de Economía. En este entorno, no extraña que el déficit comercial de la farmacéutica en 2019 se acerque el récord histórico alcanzado en 2013. Sin embargo, la postergación de la ratificación del T-MEC por los congresos estadounidense y canadiense no quiere decir que esta opción haya fracasado; adicionalmente, la desaceleración de la economía mundial ha influido en que se pospongan algunos planes de inversión, más allá de la retórica de nuevas inversiones, por lo que en esta industria se sigue apostando por superar la época de vacas flacas.

VARIACIONES DEL PIB FARMACÉUTICO El PIB farmacéutico creció 1.5% en 2018, pero tuvo una tendencia negativa durante el primer semestre de 2019, la cual desalentó la esperanza de una recuperación más sostenida. Se trata de una industria que apuesta a que las negociaciones de los tratados co-

merciales y los mayores gastos de salud pública permitan que los segmentos de medicinas de patente y de genéricos le pudieran dar estabilidad y una perspectiva favorable. Esta industria venía de una racha negativa desde 2009, luego de que el año anterior se eliminó el requisito de que, para distribuir medicamentos al interior del país, debería de haber alguna planta instalada en el territorio nacional, seguida de una fuerte recesión. La medida tenía el propósito de mejorar el abasto de medicinas y abaratar el precio de estos productos; sin embargo, tuvo efectos colaterales desfavorables para la producción nacional. Desde 2009 se registraron seis disminuciones anuales consecutivas, habiendo sido la menor la de 2012 (-0.1%). La peor caída fue de 13.6% en 2010, contrastando con el fuerte repunte de 8.7% que tuvo el PIB manufacturero ese año, lo que indicaba con claridad que la crisis era un asunto particular de esta industria. El primer crecimiento ocurrió hasta 2015, pero fue sólo de 0.2%, para registrar una caída del 1.7 por ciento en 2016. En 2017, creció 8.8%, como ya se mencionó, y en 2018 se desaceleró para sólo subir 1.5 por ciento. Por ende, no extraña que la participación del PIB farmacéutico en el nacional desde 2009 haya caído consecutiva y dramáticamente. Mientras que hace diez años representaba 0.41% del total nacional, en 2016 su presencia se había reducido 0.24%, como se muestra en la siguiente gráfica para subir a 0.25% en 2017 y 2018.

Participación de la Industria Farmacéutica en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

4 3 2

2020 p

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2003

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2001

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Durante el primer semestre de 2019 el PIB cayó 4.4% y esperamos una contracción de 3.8% en el segundo semestre, por lo que en todo el año tendremos una baja de 4.1%, afectada por una caída de la demanda interna y un crecimiento de las importaciones. En 2020 se pronostica una caída de 0.7%, puesto que los inversionistas siguen a la espera de que se definan las reglas de juego en el comercio exterior y, por lo que respecta a las disposiciones gubernamentales, algunos productores nacionales de genéricos han sido castigados para participar en las compras consolidadas gubernamentales acusados de prácticas monopólicas, lo mismo que algunas de las comercializadoras más importantes. 232 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

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LA EXPERIENCIA

FARMACÉUTICO PIB de la Industria Farmacéutica (Variación porcentual anual, 2013=100)

20.0 15.0 10.0 5.0 0 5.0 -10.0 2020p

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Cabe recordar que tres grandes tendencias han explicado el desempeño de la industria farmacéutica en México desde hace diez años: la transformación de algunas empresas productoras en comercializadoras, lo cual se reflejó en la caída en el PIB entre 2009 y 2016; la ampliación de la producción de genéricos aprovechando la caducidad de las patentes en respuesta a los menores ingresos de los hogares y a los gastos prolongados que implican las enfermedades crónico-degenerativas, que también se manifestó con las compras consolidas efectuadas en la pasada administración, y que está en proceso de redefinición; y, la más incipiente, el surgimiento de nuevos negocios y la diversificación de líneas de producto, como son los medicamentos biotecnológicos, que son nuevas inversiones que están esperando la puesta en marcha del T-MEC y que tardan en madurar, pero que siguen siendo la apuesta a futuro de esta industria.

COMPRAS CONSOLIDADAS Las compras consolidadas de medicinas por parte del gobierno federal para abastecer de medicamentos en 2019 se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 2018. El nuevo gobierno decidió centralizar la decisión en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dándole la atribución de controlar el proceso de implementación de un sistema de contrataciones consolidadas, buscando el combate a la corrupción y la generación de ahorros.

234 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Esto generó una situación muy complicada en la relación con las compañías farmacéuticas nacionales productoras de algunos medicamentos genéricos y con algunas comercializadoras, que fueron acusadas por el gobierno de implementar prácticas monopólicas y de beneficiarse de las compras realizadas por el sector público. Las tres empresas que fueron vetadas por el gobierno fueron Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), propiedad de la tapatía Pisa. La decisión tuvo implicaciones que no se valoraron en su momento, como ocasionar cuellos de botella, retraso en el ejercicio del gasto y desabasto de medicamentos, que provocaron movilizaciones de protesta de parte de los pacientes y sus familiares ante las complicaciones que esto generó en los tratamientos. Las compras consolidadas al sector público son un aspecto determinante para el negocio de productores nacionales de genéricos, cuyo cliente principal es el gobierno. En contra partida, del ahorro total en las compras de gobierno, 70% corresponde a genéricos y sólo 30% a productos de patente. El 54 por ciento de los medicamentos en México son genéricos. El 28 de junio se realizó la licitación de medicamentos. Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), comentó que, pese a que 62 por ciento de las claves de la mega licitación de fármacos quedó desierta, no hay riesgo de desabasto e indicó que las partidas asignadas en la licitación equivalen a 73% del total de piezas de fármacos que requirió el gobierno, y que las compras consolidadas de noviembre de 2018 cubrirían el abasto básico de 2019. Sin embargo, que un porcentaje tan elevado quedara sin ser asignado refleja que el precio pudo haber sido demasiado bajo. Ante ello, Gual advirtió el cobro del IVA separado en medicamentos y distribución, y el precio diferenciado de reparto, dependiendo de la región, como establece el nuevo esquema, son algunos de los factores que podrían elevar el precio total. En julio, la Comisión Negociadora de Precios hizo una invitación directa a las farmacéuticas trasnacionales, que producen medicamentos de patente y de fuente única, a enviar cotiza-

Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la SHCP, anunció que el proceso de licitación de medicamentos para abastecer a los institutos de salud durante 2020 iniciaría el 21 de octubre pasado. Las solicitudes para adquirir los productos se publicarán en el sitio electrónico Compranet, y la convocatoria se realizó el pasado 15 de noviembre. Señaló que se saldrá a cotizar al exterior con el afán de que al menos haya dos proveedores por producto. Será hasta el 20 de diciembre que se emitirá el fallo. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, reconoció que aún quedaban 21 claves desiertas para la compra consolidada del segundo semestre de 2019. Para las compras consolidadas de 2020 se incluirán licitaciones y adjudicaciones directas. Alcocer ya estimaba los ahorros en 5 mil 466 millones de pesos.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES El valor de las exportaciones farmacéuticas creció 13.4% en 2018, rompiendo una racha de dos años seguidos de caídas (-14.4% en 2017 y -19.0% en 2016), llegando a mil 540 millones de dólares, pero muy lejos del récord alcanzado en 2015 (mil 958 mmd). Este incremento estuvo explicado por el alza de 17.4% de las ventas al menudeo de medicamentos, ya que es la partida más relevante de las exportaciones del capítulo 30. El alza las exportaciones ayudó a que la tasa media anual de crecimiento (TMAC) 2010-2018 de las exportaciones farmacéuticas fuera positiva (0.7%); pero las caídas de los dos años previos borraron los incrementos que se habían reportado hasta 2015. Exportaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

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ciones de 292 claves para el segundo semestre. En este caso también se separó la distribución, razón por la que los medicamentos serán entregados en un centro de acopio en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está a debate si la distribución de medicamentos en un proceso separado de la compra, como dispuso el Gobierno, elevará el costo del servicio. Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico, advirtió que el cobro del IVA separado en medicamentos y distribución y el precio diferenciado de reparto, dependiendo de la región, como establece el nuevo esquema, son factores que elevarán el precio total. En el primer Informe de Gobierno se reportó que las compras consolidadas de medicamentos y materiales de curación para el segundo semestre fueron por 9 mil 95 millones de pesos, por lo que hubo un ahorro de 4 mil 281 millones de pesos, esto es, del 32% del valor de lo adjudicado. Sin embargo, el gobierno insiste en que las claves desiertas de medicamentos no representan un riesgo debido a que se cuenta con el contrato consolidado suscrito en la administración anterior, el cual concluye hasta el 31 de diciembre de 2019. Médica Farma Arcar, Compañía Internacional Médica, Dibiter, Logística y Transportes para la Industria de la Salud, Vantage Servicios Integrales de Salud, GNK Logística y ILS Integradora Logística en Salud son las empresas de distribución especializada que se encargarán de llevar medicamentos y material de curación a todo el país.

La partida de medicamentos, en venta al por menor, concentró 76.1% de las exportaciones farmacéuticas en 2018, por lo que lo que pase en la misma determina el comportamiento del capítulo. En 1993 representaba 45.6%, subió su participación hasta 87.4%, en 2004 en gran medida porque el TLCAN aceleró el proceso de globalización de la industria, orientando la producción hacia el mercado externo. Por su parte, las exportaciones de antisueros y vacunas cayeron 4.6% en 2018, cuando un año antes habían crecido 3.6% y su participación en las farmacéuticas bajó a 8.0%, por lo que siguen siendo la tercera partida más importante, superada por guantes, gasas y vendas que participan con el 8.6 por ciento. El año pasado, los principales destinos de productos farmacéuticos exportados por México fueron: Estados Unidos, con 38.9%; Panamá, 11.0%; Colombia, 6.0%; Chile, 4.6%; Ecuamundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 235

FARMACÉUTICO dor, 4.3%; Brasil, 4.2%; Francia, 3.9%; Guatemala, 3.1%; Costa Rica, 2.7%; Perú, 2.4%; El Salvador, 1.7%; Australia, 1.6%; Canadá, 1.3%; y el resto con 14.3 por ciento. En los primeros siete meses, los principales destinos de las exportaciones farmacéuticas fueron: Estados Unidos, 37.5%; Panamá, 8.9%; Francia, 8.9%; Colombia, 6.4%; Ecuador, 4.4%; Brasil, 3.9%; Chile, 3.3%; Guatemala, 2.9%; Costa Rica, 2.8%; Perú, 2.3%; El Salvador, 1.7%; Canadá, 1.4%; y el resto con el 15.6 por ciento. En este año, las exportaciones farmacéuticas caerán 0.8%, luego de que durante los primeros siete meses el valor subió 1.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Para 2020, se proyecta que las ventas al exterior se incrementarán 5.6%, apoyadas en un modesto crecimiento de la economía de Estados Unidos. En 2018, el valor de las importaciones de productos farmacéuticos creció 9.6% a 4 mil 650 mdd, luego de un alza de 2.4% en 2017. El aumento se ocasionó por un incremento de 7.6% de los medicamentos destinados a las ventas al por menor y de 18.3% de antisueros y vacunas, que son las partidas más importantes del capítulo 30. Con el alza registrada en las importaciones farmacéuticas en 2018, su TMAC en los últimos ocho años ha sido de 0.9%, mientras que la de las importaciones totales fue de 5.5%, replicando el modesto desempeño registrado con las exportaciones farmacéuticas. Importaciones de la industria Farmacéutica (Variación porcentual anual)

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-30

La partida de medicamentos, en venta al por menor, participó con 58.8% del valor de importaciones de productos farmacéuticos en 2018; le siguió la de antisueros y vacunas con el 28.5 por ciento. El dinamismo de estas dos determina el comportamiento global del capítulo 30. Las importaciones farmacéuticas procedieron en 2018 principalmente de: EU, 22.6%; Alemania, 17.0%; Francia, 8.5%; Puerto Rico, 6.3%; Suiza, 5.4%; Canadá, 4.6%; Italia, 4.5%; España, 3.6%; Irlanda, 3.1%; Brasil, 2.8%; Reino Unido, 2.6%; India, 2.6%; Dinamarca, 2.3%; China, 2.2%; Austria, 1.4%; Bélgica, 1.4%; mientras que, el resto de países, participó con el otro 8.9 por ciento. El valor acumulado de enero a julio de 2019 de las compras del exterior farmacéuticas tuvieron su origen en el mismo orden en los tres primeros puestos: EU, 22.8%; Alemania, 16.9%; Francia, 9.9%; Suiza, 5.7%; Puerto Rico, 5.3%; Italia, 4.5%; Irlanda, 4.2%; 236 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

España, 4.0%; Canadá, 3.2%; Brasil, 3.1%; China, 2.8%; Austria, 2.1%; Reino Unido, 1.8%; India, 1.7%; Suecia, 1.7%; Bélgica, 1.3%; mientras que, el resto de países, participó con el otro 9.0 por ciento. Las compras al exterior se concentran en naciones que suministran materias o sustancias activas indispensables para los fármacos, o en la importación directa de medicamentos y vacunas. Por ende, el monto de las importaciones farmacéuticas es mucho más elevado que el de las exportaciones, razón por la que estructuralmente se presenta un déficit en su balanza comercial. Las importaciones farmacéuticas crecerán 2.6% en 2019 considerando que éstas aumentaron, preliminarmente, 0.9% durante el acumulado a julio a tasa anual, apoyadas por un tipo de cambio que se apreció en ese periodo, pero que se vieron afectadas por las señales de desaceleración de la economía. Se pronostica un alza de 5.6% de estas importaciones el siguiente año, considerando que el gobierno federal seguirá buscando el suministro de medicamentos en el exterior y que se espera una ligera reactivación de la economía. Balanza comercial de la industria farmacéutica (millones de dólares) Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 2020 p

Exportaciones de la industria farmacéutica 139.2 205.1 271.9 403.1 468.7 529.5 606.0 673.0 886.7 968.6 1,033.0 1,265.6 1,257.3 1,224.8 1,311.5 1,204.6 1,268.4 1,458.4 1,773.9 1,873.5 1,709.3 1,846.6 1,958.3 1,587.0 1,357.8 1,539.7 1,526.9 1,613.1

Importaciones de la industria farmacéutica 260.8 355.0 324.7 469.1 541.5 679.1 863.2 1,013.0 1,259.2 1,463.7 1,778.8 2,168.5 2,435.0 3,024.6 3,389.0 4,063.4 3,880.9 4,324.5 4,540.1 4,984.9 5,038.3 4,938.8 4,804.1 4,142.7 4,241.6 4,649.5 4,768.2 5,037.7

Balanza comercial de la industria -121.6 -149.9 -52.8 -66.0 -72.8 -149.6 -257.2 -340.0 -372.5 -495.2 -745.8 -902.9 -1,177.8 -1,799.8 -2,077.5 -2,758.8 -2,612.5 -2,866.1 -2,766.2 -3,111.4 -3,329.0 -3,092.2 -2,845.8 -2,555.6 -2,883.9 -3109.9 -3,241.3 -3,424.6

Variación porcentual anual 47.3 47.3 32.6 48.3 16.2 13.0 14.5 11.0 31.8 9.2 6.7 22.5 -0.7 -2.6 7.1 -0.5 -2.8 15.0 21.6 5.6 -8.8 8.0 6.0 -19.0 -14.4 13.4 -0.8 5.6

36.1 36.1 -8.5 44.5 15.4 25.4 27.1 17.3 24.3 16.2 21.5 21.9 12.3 24.2 12.0 19.9 -4.5 11.4 5.0 9.8 1.1 -2.0 -2.7 -13.8 2.4 9.6 2.6 5.7

23.2 23.2 -64.8 24.9 10.4 105.4 71.9 32.2 9.6 32.9 50.6 21.1 30.4 52.8 15.4 32.8 -5.3 9.7 -3.5 12.5 7.0 -7.1 -8.0 -10.2 12.8 7.8 4.2 5.7

e/ Estimado Fuente: Comité Técnico Especializado de Estadísticas de Comercio Exterior (Banxico, INEGI, SE y SAT).

En 2018, el déficit de la balanza comercial de la Industria Farmacéutica fue de 3 mil 110 mdd. Este año, el balance será negativo por 3 mil 241 mdd. En el 2020, el déficit podría llegar a 3 mil 425 mdd como resultado de que las importaciones de la industria crecerán ligeramente más que sus exportaciones, considerando que la cadena de suministro interna está debilitada.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA La Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria farmacéutica acumulada entre 1999 y el 30 de junio de 2019 sumó 9 mil 67 mdd, representando 1.6% de la total del periodo y 3.3% en el sector manufacturero. El flujo de IED en esta rama fue por 402 mdd en 2018, cuando en 2017 fue negativo con 165 mdd. Durante el primer semestre de este año, preliminarmente, hubo una entrada por 108 mdd. La última entrada fuerte de capital extranjero fue en 2016 con la adquisición de Representaciones e Investigaciones Médicas (RIMSA), por parte de la empresa israelí Teva Pharmaceutical Industries, registrada por 2 mil 12 mdd. El origen de la IED en la Industria Farmacéutica, en el periodo referido, provino principalmente de los siguientes países: EU, 55.4%; Israel, 22.3%; Alemania, 8.5%; Reino Unido, 7.3%; Japón, 2.9%; España, 2.8%; en contrapartida se registró una desinversión de Francia, -4.9%; por lo que hubo una inversión de 5.7% procedente del resto de los países. Entre los anuncios de inversiones que se anunciaron a lo largo del año, destacan: • Boehringer Ingelheim invertirá al menos mil mdp en su planta de producción en Ciudad de México, donde fabricará antidiabéticos orales de última generación en los próximos dos años. • Merck concluirá en 2019 su plan de inversión por aproximadamente 600 mdp para la ampliación de su planta y centro de distribución en el Estado de México. • Medline Industrias inauguró su planta de manufactura en Baja California con una inversión superior a 125 mdd. • Procter & Gamble realizará una inversión de 70 mdd para ampliar la planta de Guanajuato. • Pfizer invertirá 26 mdd para mejorar procedimientos de control de calidad, investigación y desarrollo, así como proyectos de impacto social. • Novartis invertirá 20 mdd para ampliar centros de servicios y el área de investigación y desarrollo. • Novo Nordisk invertirá entre 250 a 300 mdd en investigación clínica. • AstraZeneca invertirá en México 2 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo de su Centro de Tecnología Global establecido en Zapopan, Jalisco, en los próximos tres años.

productos farmacéuticos. Sin embargo, es importante advertir que Inegi cambió el año base a 2013, por lo que la nueva serie comienza en enero de ese año y, por lo tanto, las comparaciones no son válidas con las cifras que habíamos reportado en años anteriores. Con los nuevos datos de la EMIM, el personal ocupado registró 53,086 en 2013. Al año siguiente, el personal ocupado bajó 3.1% a 51 mil 433. La cifra continuó cayendo los siguientes años: en 2015, -3.0%; en 2016, -0.2%; y en 2017, -2.0%, a 48 mil 800 personas. Sin embargo, en 2018 creció 1.3% a 49 mil 427, gracias a que la plantilla que labora en la producción de preparaciones farmacéuticas subió 1.4% a 45 mil 716 puestos, porque en la fabricación de materias primas para la industria farmacéutica cayeron 0.7% a 3 mil 711. Durante los primeros siete meses de 2019, el personal ocupado en la rama farmacéutica promedió 51 mil 930, lo cual representó un alza de 5.5% respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, la tendencia es de crecimiento si consideramos que el personal ocupado en julio de 2019 era ya de 53 mil 529 personas. Sin embargo, las cifras del PIB nos marcan otro desempeño, por lo que habría que esperar si las cifras preliminares no se revisan hacia arriba.

COMENTARIOS FINALES La industria farmacéutica en EU y México acapara los reflectores acusada por los gobiernos de elevar el costo de la salud. Se trata de una actividad altamente concentrada y donde las patentes dan una renta monopólica legal a las compañías que han invertido en investigación y desarrollo. Si bien es cierto que los medicamentos genéricos han sido una alternativa relevante para que los gobiernos soporten los crecientes gastos de salud, la experiencia mexicana también ha mostrado que el elevado poder de mercado que tienen los grandes comercializadoras, representa un desafío no menor para los gobiernos. Finalmente, las empresas del sector, especialmente las del segmento innovador, siguen a la expectativa de que la ratificación del T-MEC les garantice condiciones favorables para darle vuelta a la página a una época de caídas continuas; pero ello tendrá que esperar hasta 2021, ante un escenario económico debilitado e incierto.

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal ocupado en la producción farmacéutica durante 2008 fue de 80 mil 921 personas; en 2013, ascendió a 83 mil 336 personas. Estas cifras de los Censos Económicos nos dan un panorama de ocupación de esta industria, pero no nos permiten observar la dinámica de la evolución del empleo. Con los censos más recientes tendremos una fotografía del 2018 y esperaríamos contar con ellos el próximo año. Para datos más oportunos, se recurre a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que, aunque sólo aporta las cifras de una muestra, nos permiten analizar cómo ha ido evolucionando el empleo en la rama de producción de mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 237

ENTREVISTAS

FARMACÉUTICO

BOEHRINGER INGELHEIM

PFIZER

Miguel Salazar Presidente

Rodrigo Puga Director general

Ampliación en la mira y con decisión

Referente de evolución y adaptabilidad

RODRIGO CRUZ GUZMÁN Miguel Salazar, presidente de Boehringer Ingelheim, informó que durante los próximos cuatro años la farmacéutica alemana planea invertir más de mil 500 millones de pesos en México, de los cuales mil mdp serán destinados a su fábrica de antidiabéticos orales con la intención de incrementar su exportación. “México es la unidad operativa número diez de la empresa, significa que tenemos voz y voto para impulsar las ideas que requiere el mercado. Es el país donde tenemos la planta de producción élite y estratégica para antidiabéticos orales para el resto del mundo”, reveló. Al mes de septiembre de 2019, la empresa registró un crecimiento acumulado de 12%, “lo cual representa tasas superiores a las del mercado en el sector privado”. Asimismo, proyectó que en ventas para 2020 espera crecer a tasas superiores al diez por ciento”, refirió el entrevistado. Salazar aseveró que una de las principales fortalezas de la compañía es ser privada, pues no cotiza en ninguna bolsa de valores en el mundo y por lo tanto no está expuesta a “las fuerzas del mercado”. “Permite que nuestra inversión sea a largo plazo. La empresa hace estudios para nuestros nietos, hacemos investigación en términos generacionales”, explicó. En cuanto a las nuevas condiciones de competencia en la industria, establecidas por el gobierno federal, Miguel Salazar comentó: “Éste era un sector que durante muchos años no se había movido. El nuevo gobierno y el Presidente nos han exigido que seamos más ágiles, que nos adaptemos y cambiemos”. Para finalizar, el líder de la compañía para México, Centroamérica y el Caribe, enfatizó que detrás de la petrolera y automotriz, la industria farmacéutica es la más importante para el desarrollo de México. 238 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

RODRIGO CRUZ GUZMÁN La farmacéutica norteamericana Pfizer impacta anualmente en la vida de 800 millones de personas alrededor del mundo. En México, cada año, 13 millones de consumidores adquieren sus productos. Por ello, Rodrigo Puga, director general de Pfizer en México, estima que la empresa crezca al mismo ritmo que lo hace el mercado: “Pensamos que ese crecimiento puede estar en el orden de entre el cuatro y el cinco por ciento”. Asimismo, el directivo resalta la importancia de nuestro país para la compañía a nivel global. “México es un mercado relevante para Pfizer porque es la economía número 15 del mundo y el ramo farmacéutico también tiene esta proporción en el país, lo que pone al país en un lugar de alta relevancia para la compañía”. Puga considera que las decisiones que está tomando el gobierno federal en materia de salud pública y de distribución de medicamentos son las correctas: “Atender la salud pública era una deuda que tenían los gobiernos anteriores con los mexicanos. México es uno de los países que menos invierte en salud, comparado con países con el mismo nivel de ingresos o países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “El nuevo gobierno reconoció ese desafío y ha puesto a la salud como prioridad, al mismo tiempo está reconfigurando gran parte del sistema de salud , va a generar cambios importantes en la industria”. El compromiso de la compañía es invertir entre el 15 al 20% de sus ingresos anuales en investigación, desarrollo y descubrimiento de nuevos medicamentos que mejoren la calidad de vida de sus usuarios. En 2018, la farmacéutica reportó ingresos por 53 mil 647 millones de dólares a nivel global. Para 2025, Pfizer tiene planeado poner 25 nuevos productos en el mercado.

NOVARTIS

SANOFI

Fernando J. Cruz Director de asuntos corporativos

Fernando Sampaio Country chair para México

Constancia y calidad por la salud RODRIGO CRUZ GUZMÁN “En términos financieros, aportamos al país 450 millones de dólares al Producto Interno Bruto de México, nuestro impacto ambiental tiene un balance positivo de 26.1 millones de dólares y generamos siete mil 300 empleos directos e indirectos en todo el país”, aseguró Fernando J. Cruz, director de asuntos corporativos y comunicación de Novartis México. La compañía de origen suizo reportó ventas por 309 millones de dólares en el año 2018, con una participación en el mercado farmacéutico de 5.3% y con una tasa de crecimiento de 4% en los últimos años. La industria farmacéutica es una de las más reguladas en el comercio internacional, pues la autorización por parte de las autoridades para poner en circulación cualquier medicamento nuevo requiere meses de pruebas para la aprobación final. En 2017, Novartis tuvo consentimiento para 16 moléculas nuevas por las agencias reguladoras de Europa y Estados Unidos, sumado a la aprobación de la Comisión Federal para la Protección constra Riesgos Sanitarios del anticuerpo monoclonal diseñado para prevención de la migraña. Cruz remarcó el valor de México como mercado para la empresa que representa: “Un elemento que distingue al país es que desde 2015 la compañía decidió establecer aquí un Centro de Servicios Compartidos, que ofrece auxilio y soporte a las divisiones del Grupo Novartis en todo el continente, desde Argentina hasta Canadá y Estados Unidos”. En los últimos tres años, Novartis incrementó 50% su plantilla de personal en el país, al pasar de los mil a los mil 500 colaboradores.

Contribuye a la salud de México RODRIGO CRUZ GUZMÁN Noventa años de presencia en México respaldan la confianza que mantiene la empresa farmacéutica Sanofi en el país, muestra de ello es la inversión de tres mil millones de pesos en la creación de una planta en Cuautitlán Izcalli para la producción de vacunas contra la influenza. “Nuestra meta es colaborar como un socio de salud pública en México. En Sanofi tenemos diferenciadores que nos permiten planear un futuro optimista”, externó Fernando Sampaio, country chair de Sanofi México. Sampaio comentó que la importancia del proyecto radica en que, para 2024, la planta permitirá que México se convierta en el primer país productor de una vacuna contra la influenza de completa manufactura mexicana. Otro ejemplo de la seguridad de Sanofi en el mercado nacional es la inversión de mil 500 millones de pesos entre los años 2019 y 2023 en el desarrollo de nuevas tecnologías, “sólo en estos dos últimos años hemos invertido casi 500 millones de pesos”, aseguró el ejecutivo. En 2018, Sanofi México registró ventas por cerca de 12 mil millones de pesos y para el próximo año espera crecer al mismo rito del sector farmacéutico nacional, que se pronostica será de entre el cuatro y cinco por ciento. La plantilla de colaboradores de la empresa francesa en México asciende a dos mil empleados, además opera dos plantas industriales donde se producen 180 millones de medicamentos, especializados en analgésicos, antihipertensivos e insulina. “En Sanofi tenemos dos activos principales: nuestra gente y nuestra reputación, eso es lo que nos hace diferentes de cualquier otra farmacéutica. Somos 2,000 empleados trabajando por contribuir a un México más saludable y eso nos hace sentir y ser diferentes”, concluyó el entrevistado. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 239

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FARMACÉUTICO

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7 SQF8 SQF9 SQF10 SQF11 SQF12 SQF13 SQF14 SQF15 SQF16

RANK 1000 2017 8 51 183 243 279 332 389 352 430 456 455 n.p. 500 518 569 620

RANK 1000 2018 9 53 183 270 290 338 369 381 441 459 465 497 533 543 555 629

SQF17 SQF18 SQF19 SQF20 SQF21 SQF22 SQF23 SQF24 SQF25 SQF26 SQF27 SQF28

653 636 738 769 777 758 n.p. 771 601 787 873 883

636 645 713 749 753 758 772 775 777 793 888 892

240 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE

-1 -2 0 -27 -11 -6 20 -29 -11 -3 -10 n.d. -33 -25 14 -9

RANK RENTABILIDAD 2018 n.p. 413 n.p. n.p. n.p. n.p. 55 252 12 n.p. n.p. 446 188 n.p. n.p. n.p.

RANK EMPLEO 2018 n.p. 484 n.p. 272 218 569 582 370 313 618 620 269 391 350 n.p. 687

17 -9 25 20 24 0 n.d. -4 -176 -6 -15 -9

253 n.p. n.p. n.p. 40 n.p. n.p. 120 n.p. n.p. n.p. n.p.

170 695 n.p. 380 426 754 321 221 n.p. 771 829 832

VAR.POS (2017/2018)

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

EMPRESA Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE Grupo Ángeles Servicios de Salud Sanofi de México Grupo Bayer de México MSD Maypo Farmacéuticos Genomma Lab Internacional Pfizer GlaxoSmithKline Wyeth Novartis Farmacéutica Roche de México a Merck Boehringer Ingelheim Abbot Diabetes Care Laboratories México a Grupo Christus Muguerza Fármacos Especializados Ely Lilly de México a AstraZeneca Específicos Stendhal Valeant Farmacéutica Apotex Médica Sur Chinoin Abbott Laboratories de México Fresenius Medical Care de México Laboratorios Pisa a

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

23,541.76 5,053.25 1,456.06 936.04 863.39 703.87 620.53 600.19 483.31 462.83 454.60 412.94 371.10 363.18 344.98 281.61

8.46 -0.28 5.90 -3.75 0.21 0.66 13.95 -6.03 -2.36 1.99 0.16 -2.15 -5.68 -3.30 6.70 0.84

274.58 264.48 218.51 200.10 197.91 193.57 186.00 183.58 182.01 171.16 130.48 127.49

7.36 0.23 5.14 8.11 12.73 0.62 7.51 1.17 -37.42 0.36 0.93 0.52

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

n.d. n.d. n.d. 70.36 n.d. n.d. 11.37 74.38 5.87 n.d. n.d. 11.78 -19.04 209.94 n.d. n.d.

n.d. -730.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.33 56.46 4.37 n.d. n.d. -6.15 25.60 n.d. n.d. n.d.

21.16 n.d. n.d. n.d. -4.72 49.82 n.d. 12.26 n.d. n.d. n.d. n.d.

26.16 n.d. n.d. n.d. 3.66 n.d. n.d. 8.61 n.d. n.d. n.d. n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.75 395.13 18.72 n.d. n.d. 7.94 41.45 n.d. n.d. n.d. 34.26 n.d. n.d. n.d. 12.85 n.d. n.d. 57.04 n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2018 25,183.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 231.85 919.91 387.60 n.d. n.d. 275.37 328.50 n.d. n.d. n.d. 217.97 n.d. n.d. n.d. 102.01 n.d. n.d. 278.03 n.d. n.d. n.d. n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 14,753.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 128.17 541.92 n.d. n.d. n.d. 230.74 164.33 n.d. n.d. n.d. 74.00 n.d. n.d. n.d. 86.19 n.d. n.d. 97.80 n.d. n.d. n.d.

PAÍS

SECTOR

MEX. MEX. MEX. FRA. ALE. EUA. MEX. MEX. EUA. RU EUA. SUI. SUI. ALE. ALE. EUA.

Servicios de Salud Servicios de Salud Servicios de Salud Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico

MEX. MEX. EUA. RU MEX. EUA. CAN. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX.

Servicios de Salud Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Servicios de Salud Químico-Farmacéutico Químico-Farmacéutico Servicios de Salud Químico-Farmacéutico

« Elaborado por: Raúl Olmedo

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 241

ENTREVISTAS

FARMACÉUTICO

ASTRAZENECA

ROCHE

Por el rediseño tecnológico de la salud

Consolidación global en sostenibilidad

RODRIGO CRUZ GUZMÁN Para el año 2020, AstraZeneca planea implementar la primera terapia inmuno-oncológica contra el cáncer de pulmón con intención curativa, además de lanzar una opción inmunológica que pueda reducir las tasas de hospitalización hasta en noventa por ciento. Durante 2019, la empresa sueca lanzó el programa “Salud Joven”, que tiene la intención de prevenir factores de riesgo para enfermedades no transmisibles entre jóvenes en zonas vulnerables de la Ciudad de México. El estimado es que para 2022 se impacte en la vida de 46 mil jóvenes. Además, a través de sus programas de educación médica continua, ha capacitado a más de 12 mil profesionales de la salud. Estos proyectos son una muestra del trabajo de AstraZeneca en México, mercado en el que ya cuentan con 60 años de presencia. Durante seis décadas se ha enfocado en desarrollar medicamentos oncológicos, cardiológicos, renales, metabólicos y para problemas respiratorios. En los próximos tres años, la empresa invertirá dos mil millones de pesos en la expansión de su Centro Global de Tecnología en Guadalajara, no sólo con la intención de ser un referente en tecnologías de la salud sino también para sumar 200 empleos nuevos a su plantilla de colaboradores. A nivel global, AstraZeneca pretende aumentar el presupuesto que emplea para investigación y desarrollo de nuevas moléculas, actualmente la inversión destinada equivale a 28 por ciento de sus ventas globales. Uno de los factores diferenciales del laboratorio sueco es la importancia que otorga a la salud digital, por ello ha desarrollado un centro de alto nivel para la creación de herramientas tecnológicas, como software, ciberseguridad e infraestructura. 242 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

RODRIGO CRUZ GUZMÁN Roche es la tercera farmacéutica, a nivel internacional, con mayores ventas. En 2018 facturó 56 mil 800 millones de dólares. De enero a septiembre de este año, sus ventas se situaron en 46 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 9.5% con respecto al mismo periodo de 2018, según datos de Statista. En su informe de sostenibilidad 2016-2017 para América Latina, se informó la inversión de 103 millones de pesos en el desarrollo y capacitación de empleados sanitarios. Roche tiene 71 años de presencia en México y es pionero en el lanzamiento de medicamentos para combatir diferentes tipos de cáncer, hemofilia y esclerosis múltiple. Como parte de su trabajo social en México, Roche lanzó, en colaboración con otras empresas, la convocatoria “Health Tech Builders Lab”, con el propósito de que emprendedores desarrollen una solución integral que permita unificar los sistemas de tecnología en los hospitales. De la lista de medicamentos esenciales creada por la Organización Mundial de la Salud, 30 son medicamentos desarrollados por Roche. Entre ellos figuran antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer. Dow Jones (DJSI) reconoció a Roche, por décimo año consecutivo, como la empresa más sostenible en la industria farmacéutica. Tan sólo en el año 2018 destinó una inversión de 11 mil millones de francos suizos en el área de investigación y desarrollo. En 2018, Roche empleaba a más de 94 mil personas, mismo año en que sus ventas alcanzaron los 56.8 millones de francos suizos. Fundado en 1896, Grupo Roche, con cede central en Basilea, Suiza, mantiene operaciones en más de 100 países.

Excelencia en administración y operación de

GASCORPORATE

gasolineras

ascorporate es una empresa fundada en 1998 que se encarga de vender hidrocarburos al mayoreo, además de administrar, construir y operar estaciones de servicio de combustible. Actualmente, gracias a su modelo de negocio, en México cuenta con 182 gasolineras y 29 propiedad del Grupo Gasolinero Gascorporate S. A. De C. V., todas de la marca Pemex. “Nuestra empresa y el sector energético dan seguridad y buena rentabilidad, ya que se trata de una inversión de fácil administración, con un valor inicial razonable y un gran atractivo para aumentar el capital de los inversionistas”, aseveró Marco Antonio Roldán, director ejecutivo de la empresa. El objetivo principal de la empresa es servir a usuarios de vehículos que tengan la necesidad de cargar combustible en las modalidades de Magna, Premium y Diesel. Gascorporate tiene gasolineras en Ciudad de México y en los estados de Morelos, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Michoacán. De acuerdo con su plan de negocios, la empresa proyecta crecer 40% durante los próximos cinco años. En 2018, la empresa contempló un crecimiento de alrededor de 200 millones de litros mensuales con los clientes externos con los que cuenta. Lo anterior se logró gracias a que sus estaciones venden “litros de a litro”.

BENEFICIOS PARA CLIENTES Los clientes de la empresa se despreocupan de pagar por la administración de sus flotillas, ya que Gascorporate lo hace por ellos, quienes tienes beneficios por ser usuarios preferenciales, ya que les otorga financiamiento para el consumo mensual de sus unidades; asimismo, la empresa ofrece consolidación de cargas VIP qie incluye el desgloce por unidad, litros y total a pagar de forma clara. Otros beneficios adicionales que otorga la marca a sus clientes frecuentes son: precios especiales reflejados en el consumo de las unidades y el rendimiento por litro de las mismas, siempre considerando el octanaje por litro y otorgando un valor adicional a su dinero.

SEGURIDAD Los puntos de carga de Gascorporate son los más selectos y cuentan con seguridad y vigilancia monitoreada las 24 horas del día para evitar ser objetos de la delincuencia organizada que ha permeado al interior de la República Mexicana. EXPANSIÓN Gascorporate contempla la Refinería Combustibles de Occidente como un punto medular y estratégico para la importación, expansión y comercialización de sus combustibles. Ello permite asociaciones con empresas de Estados Unidos, introducir precios internacionales, generar un valor agregado por litro y octanaje que beneficie al consumidor final e incremente las ventas. “La gran demanda en el sector nos hizo aperturar una filial en Estados Unidos, la cual ha tenido un buen crecimiento y desarrollo de estaciones de servicio y venta de hidrocarburos internacionalmente”, explicó Roldán. PERMISO DE IMPORTACIÓN La empresa cuenta con un permiso, que caduca en 2036, que habilita el servicio comercial permitido de hasta 15 mil millones de litros en la importación de hidrocarburos de diversas marcas y octanajes.

244 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

SECTOR ENERGÍA

Tras la tempestad, ¿llegará la calma? ERNESTO GARCÍA MONROY

A pesar de los momentos difíciles en el sector, se espera que la liberación de recursos y la reactivación de refinerías e instalaciones detonen a la industria

l sector energético experimentó, en poco tiempo, dos cambios radicales y totalmente opuestos en su estructura. Se pasó de tener una actividad económica cerrada para cualquier inversión privada a un programa de licitaciones, que permitía la participación de terceros en refinación, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos; y de éste, a la inmediata cancelación de toda ronda programada, y de cualquier forma de inversión privada que pudiera poner en riesgo, en esta nueva manera de pensar, la seguridad energética del país. Además, se optó por dejar abierta la posibilidad de incluir en proyectos de aguas profundas a empresas de particulares que

aporten experiencia, capital y trabajo, y que junto a la experiencia de Pemex, la Empresa Productiva del Estado, permitirán tener avances importantes en una zona que a pesar tener un gran potencial de aceite ligero y extra ligero, no ha sido muy explotada, por lo que beneficia al país vecino del norte que lleva un avance considerable en perforaciones en aguas profundas en una zona que se cree rica en hidrocarburos. El primero de los cambios mencionados surgió con la Reforma Energética de 2014, a través de la cual se permitió la participación de terceros en áreas como la exploración, que se ha implementado en las rondas de licitación; la extracción permite mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 245

ENERGÍA

a los concesionarios obtener hidrocarburos a través de contratos de producción compartida o de licencia, a pesar de que los más rentables para el Estado son los de utilidad compartida, de los cuales no se ha otorgado ninguno y no se han puesto a consideración de los inversionistas este tipo de contratos. No hay que dejar de lado que gran parte de la reforma energética fue cimentada desde el sexenio de Vicente Fox Quesada en el año 2000 y para su aprobación se esgrimieron muchos argumentos, tales como que el petróleo en aguas someras y en tierra se había terminado y que, de no ser en aguas profundas, era imposible tener más hidrocarburos. Las primeras licitaciones fueron en tierra o aguas someras y Talos Energy fue la primera empresa que anunció el descubrimiento de un megayacimiento, ubicado en Dos Bocas, Veracruz. Tal era el menosprecio que se tuvo del sector que se dejó en el abandono y se argumentó que el petróleo en aguas someras se había agotado, que no había evidencia de tener una gota más de hidrocarburos en estas zonas y que, por lo tanto, era impensable ir solos a aguas profundas, que se debía aprobar la Reforma Energética para tener la posibilidad de explorar nuevas áreas y que sin las empresas expertas en perforaciones profundas, no habría forma de salir adelante. 246 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Todo parecía lógico hasta que en el mapa se dejaron ver las primeras licitaciones de la Ronda 1, aquellas que en su totalidad se hicieron en aguas someras, y de las cuales uno se pregunta: ¿Qué no debíamos empezar por aguas profundas, donde no podemos ir solos?, ¿acaso tiene sentido licitar aquellas zonas donde ya no hay petróleo? Tal vez era la inexperiencia de este tipo de procesos en los que el anterior gobierno empezó a incursionar, pues la cuarta licitación de la citada ronda incluyó 10 áreas en aguas profundas, de las cuales ocho se otorgaron mediante contratos de licencia. Todo cobró sentido cuando salió la segunda fase de licitaciones, donde una vez más licitaron 29 contratos en aguas someras, de los cuales 24 fueron otorgados, 10 en la forma de contratos de producción compartida y 14 como licencias. En la tercera ronda se licitaron 35 áreas contractuales ubicadas en aguas someras, se otorgaron 16 contratos de producción compartida y quedaron pendientes dos rondas de licitación ya programadas (la 3.2 y 3.3) que en conjunto comprenden 46 áreas contractuales en tierra e incluyen algunos proyectos de extracción no convencional, conocida como fracking.

El segundo gran cambio se observó en 2018, cuando el gobierno entrante decidió cancelar las licitaciones y estudiar la mejor manera de hacer negocios, con la finalidad de crear “oportunidades reales” para Pemex. Por lo pronto, se ha puesto en la mesa la posibilidad de continuar contando con inversión privada en aguas profundas donde están las reservas más grandes e importantes de México, de crudo ligero y súper ligero. Sin embargo, de acuerdo con la administración actual, la mayor parte del negocio no se acaba ahí, el potencial es enorme, pues la exploración y extracción son apenas una pequeña parte del gran negocio que representa el sector energético para un país con el potencial que tiene el nuestro, el cual va desde la construcción de vías de acceso, servicios de transporte y vivienda, servicios de esparcimiento y alimentación, además de las necesidades de mantenimiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados.

PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO Uno de los principales retos del sector para 2020, será sin duda, la producción de hidrocarburos, pues el paquete económico planteado por el Gobierno Federal contempla niveles de extracción que se esperan complicados y que implica que la Iniciativa Privada contribuya en buena medida con el logro de dichos objetivos, situación que denota la apertura que este gobierno tendrá para proyectos de gran escala. Durante 2019 y 2020, el Gobierno Federal se ha aferrado a sacar adelante a Pemex, para lo cual ha incentivado su ejercicio a través de transferencias presupuestales, de apoyos legales y reformas que reducen su carga fiscal y le dejan más recursos para su ejecución; además de centrarse en remediar el descuido que en el pasado se tuvo de las instalaciones petroleras, por ejemplo, a las refinerías cuyo mantenimiento se tenía en el olvido y provocaba que se mantuvieran trabajando a una tercera parte de su capacidad instalada. El segundo reto es la exposición a la volatilidad de los precios del petróleo, que dependen de diversos factores como los políticos, sociales y económicos, que van desde variaciones en la demanda, hasta el cierre temporal de pozos por efectos climáticos o factores geopolíticos que incrementan el precio de los combustibles automotrices (gasolinas y diésel, principalmente) y encarecen los energéticos utilizados para la generación de energía eléctrica, en esencia el gas, que impacta seriamente, pues hay un lento avance en la penetración de las energías renovables. El tercer gran reto tiene que ver con el transporte de hidrocarburos, pues luego de los esfuerzos que se han realizado para ganarle la guerra al robo de combustibles (conocido como huachicoleo), se espera la consecución de la estrategia implementada y las nuevas medidas que se deberán poner en marcha para continuar reduciendo la ordeña clandestina de hidrocarburos. Sin duda, una reforma como la planteada por el SAT para endurecer las penas en materia de evasión y elusión fiscal, ayudaría a reducir la merma que tiene Pemex

por las prácticas ilícitas en materia de hidrocarburos, ya sean por la ordeña de ductos o la compra-venta de combustibles adquiridos de manera ilegal. El cuarto es la inversión, pues en el último año ésta ha fluido con gran lentitud y no sólo en el sector energético sino en la economía en general. Sin embargo, en aras de sacar al país adelante, como se ha hecho en innumerables ocasiones a lo largo de la historia de México, es de vital importancia que fluya la inversión y se reactive la confianza mutua entre el sector público y el privado, con la intención de destrabar el freno que tiene la economía nacional y, por ende, se acaben los bloqueos que impiden el correcto desarrollo del sector energético mexicano. Por último, se enfrenta el riesgo crediticio de Pemex, cuya calificación fue disminuida por la mayoría de las agencias calificadoras desde principios de año, como consecuencia del rápido crecimiento de su deuda, que pasó de 1.06 billones de pesos en 2013 a 2.3 billones de pesos en 2016 y que, a pesar de no continuar creciendo, no ha logrado reducirse, a pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas. De acuerdo con el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, este rápido crecimiento en combinación con las altas tasas de interés, han llevado a registrar aumentos en el servicio de la deuda que hacen necesaria la disposición de recursos para cubrir sus compromisos financieros. Por ello, el deterioro financiero que ha registrado la calificación crediticia de Pemex y su vinculación con la deuda soberana, representan uno de los mayores riesgos para la economía mexicana. Esto se pretende mitigar con grandes obras de infraestructura, para lo cual se consideró en el proyecto de Presupuesto para 2020 una previsión presupuestaria de más de 46 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), serán destinados para una aportación patrimonial a la Empresa Productiva del Estado. Estos recursos junto con el aumento previsto del 8.8% real en su presupuesto, serán utilizados para perforación, terminación y reparación de pozos; para proporcionar servicios de logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de manera sustentable; para fortalecer su posición financiera; y para realizar inversiones en obras de alto impacto, como la refinería que se planea construir en Tabasco.

EL SECTOR ENERGÉTICO Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Si se analiza la participación del sector energía en la economía, es evidente el cambio de tendencia registrado a partir de 2003, cuando aportó 10.84 por ciento del PIB, la máxima proporción en periodo de estudio. A partir de ese año, la participación del sector comenzó con una tendencia decreciente que pareciera no tener fin. Esta desaceleración es una evidencia clara de la conjunción de diversos factores. Por un lado, la reducción del precio del petróleo, la caída en la plataforma de producción, los menores niveles de refinación y, por el otro, el olvido del sector en materia de inversión, factores que sin duda, limitan el crecimiento de este sector. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 247

ENERGÍA

Crecimiento del Sector Energía (Variación porcentual anual)

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La SHCP, Banco de México y diversos analistas coinciden en que el PIB registrará, para el cierre de 2019, una tasa cercana al cero por ciento, sin embargo, estiman un mayor crecimiento para el siguiente ejercicio fiscal. Participación del Subsector Extracción de petróleo y gas en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

Participación del Sector Energía en el PIB Nacional (Porcentaje, 2013=100)

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La caída en la participación del PIB ha sido considerable; durante el periodo que comprende de 2003 a 2006, cayó 0.81 por ciento, pero a partir de ese último año, la caída fue cada vez más pronunciada hasta ubicar su aportación al PIB en 5.47 por ciento en 2018, lo que significa una caída superior al 50 por ciento en su aportación a la actividad económica respecto de lo registrado 12 años atrás. Para el cierre de 2019 se estima que el sector aporte el 5.15 por ciento, 0.21 puntos porcentuales del PIB más que lo esperado para 2020. 248 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Respecto del crecimiento del sector, a partir de 2013 se han registrado tasas de crecimiento negativas, debido a la caída de los precios y la declinación de los yacimientos de petróleo y gas que han mermado los niveles de producción, generando un aumento considerable en las importaciones de gasolina y diésel. La reducción en la participación del subsector de extracción de petróleo y gas, es similar a la del sector en su conjunto, pues este es el de mayor importancia por ser el que más aporta a la economía. Su participación al PIB pasó de 8.96 por ciento en 2003, cuando los niveles de producción eran cercanos a 3 millones 400 mil barriles por día, a 3.65 por ciento para el año 2018, lo que implicó una reducción de 5.31 puntos porcentuales del PIB. En 2019 la extracción de petróleo y gas contribuirá al PIB con 3.35 por ciento.

CORPORATIVO

GASCORPORATE

FOTO: AntonIO Soto Feria

Rendimiento energético, accesible y confiable RODRIGO CRUZ GUZMÁN

Marco Antonio Roldán, director ejecutivo de Gascorporate, comparte los beneficios de invertir en el desarrollo de estaciones de servicio

n México existen 12 mil 200 gasolineras, 30% de ellas pertenecen a marcas y empresas privadas que, debido a la apertura del mercado, fueron capaces de invertir en el creciente sector energético. Para el grupo gasolinero de administración, construcción de estaciones de servicio y venta de hidrocarburos al mayoreo, Gascorporate, esa cantidad no es suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores, pues el número debería aumentar a 20 mil. Marco Antonio Roldán, director ejecutivo de la compañía, subrayó los beneficios de invertir en su empresa: “Hemos creado un modelo de negocios en el que nuestros inversionistas tienen, de una manera por demás accesible, participación en las estaciones de servicio con un rendimiento mensual sobresaliente”. El sector energético es una industria que brinda seguridad para quienes deciden invertir en ella, sumado a una excelente rentabilidad. “Nuestras gasolinas y diesel cuentan con las tecnologías más avanzadas, lo que da como resultado que los automóviles rindan las máximas prestaciones en kilometraje con un mínimo de consumo”, estimó el directivo. Las estaciones de servicio administradas por Gascorporate ofrecen a sus clientes una amplia variedad de aceites y aditivos para automóviles, servicio de sanitarios, tiendas de autoservicio y cajeros automáticos. Además de esta oferta, Roldán agregó otra importante fortaleza de la compañía. “Las personas que trabajan con nosotros son nuestra principal fuerza. Nuestros empleados están

249 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MARCO ANTONIO ROLDÁN

Nuestra empresa brinda seguridad y rentabilidad, se trata de una inversión de fácil administración, con un valor inicial razonable y un gran atractivo para poder aumentar el capital de los inversionistas”

40%

crecerá Gascorporate durante los próximos cinco años

altamente capacitados para brindar un servicio de excelencia”, afirmó el ejecutivo. La compañía contempla un crecimiento de 40% durante los próximos cinco años y estima ampliar su territorio de operaciones, pues ya cuentan con una filial en Estados Unidos. En 2018, Gascorporate administraba 182 estaciones de servicio. Actualmente tiene presencia en Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Michoacán. El directivo añadió que los proyectos de la empresa en el país son a largo plazo y que están orientados a generar inversiones con la intención de contribuir al suministro energético y desarrollo económico de la nación. Para finalizar, Marco Antonio Roldán reveló cuál es el perfil de sus clientes e inversionistas: “Ejecutivos, empresarios, trabajadores y, en general, cualquier persona que desee invertir su capital en un sector confiable y con gran atractivo para poder aumentar su inversión inicial”.

ENERGÍA

PRECIOS DEL PETRÓLEO En la década de los años 60, los precios del petróleo se posicionaban en alrededor de 1.5 dólares por barril, con incrementos marginales. El primer gran incremento se registró en 1973, al ubicarse por encima de los 10 dólares por barril, luego de observar un crecimiento en el precio de alrededor de 400 por ciento. Posteriormente, entre 1978 y 1981, se registró un aumento considerable, al pasar de 12.8 a 35.5 dólares por barril. A partir de entonces, los precios registraron altibajos que en todo momento se ubicaron dentro de esta banda de flotación.

250 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Precio del petróleo 2012-2019 120 100 80 60 40 20 0

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Para 2020, la participación de este subsector continuará con la tendencia decreciente, sin embargo, si las expectativas de producción petrolera y los precios comienzan a recuperarse, podría haberse topado con el final de su tendencia negativa. Ante la desaceleración no sólo del crecimiento de Pemex, sino de la economía en su conjunto, la SHCP implementará acciones para impulsar la creación de infraestructura y el financiamiento de la inversión física, en busca de contribuir con el incremento de la capacidad productiva de los sectores estratégicos, como el energético, mediante la búsqueda de inversión que detone la participación del sector privado. Específicamente, se anunció una ventanilla única para agilizar la aprobación y otorgamiento de crédito a contratistas de Pemex en Nacional Financiera y para atender proyectos del sector de energía en su conjunto en Bancomext. De materializarse en el corto plazo la incorporación de la producción de los nuevos yacimientos por parte de los agentes privados que cuentan con contratos de licencia y producción compartida, el gobierno podría reactivar las rondas de licitación y, con ello, impulsar el desarrollo del sector, aumentando la producción petrolera e impulsando la participación de este sector al crecimiento económico de México.

Mezcla Mexicana

WTI

Fue hasta el año 2004 cuando un nuevo periodo de inestabilidad del mercado petrolero llegaría, alcanzando rápidamente niveles cercanos a 120 dólares por barril, los cuales posteriormente volvieron a desplomarse, dejando clara la volatilidad que puede tener un bien no renovable ante conflictos bélicos, sociales y económicos. Durante 2014, la volatilidad se transformó en una enérgica caída que posicionó el precio de los energéticos en niveles apenas superiores a los 20 dólares por barril para inicios de 2016, luego de haber rondado los 100 dólares apenas dos años atrás. Esta caída en los precios fue consecuencia del incremento de la oferta, derivado de producción de shale oil y shale gas en Texas, principalmente, y al aumento en la producción de los países miembros de la OPEP que no querían disminuir su participación en el mercado y, por ende, su poder ante Estados Unidos (EU).

Esta caída en los precios provocó múltiples cierres de empresas, sobre todo de pequeñas que extraían hidrocarburos por métodos menos rentables como la fractura hidráulica y que no podrían seguir funcionando a precios tan bajos. En la actualidad las condiciones han cambiado, los precios presentan una recuperación importante y los inversionistas que han comenzado a producir o inclusive aquellos que aún se encuentran en proceso de exploración tienen incentivos a continuar apresurando los procesos, pues se vislumbra una época de buenos precios para el futuro cercano. A pesar de que el acuerdo comercial Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene buenas señales para el sector energético, el retraso en su aprobación por parte del Congreso estadounidense, el proceso electoral que se avecina en dicho país y la guerra comercial que tiene con China, han generado volatilidad en los mercados, la cual se traduce en variaciones del tipo de cambio y el precio del petróleo; además de afectar la demanda por factores económicos que terminan en un menor crecimiento de las economías a nivel mundial y, por lo tanto, en una reducción de la demanda de los energéticos. Las variaciones positivas o negativas del precio del petróleo o el gas tienen implicaciones que se anulan o neutralizan entre sí. Por ejemplo, un aumento en los precios tiene implicaciones para el sector público y privado. Para el primero significan mayores ingresos y la posibilidad de obtener mayores recursos para inversión, luego de las ganancias que este producto genera para el gobierno, en sentido opuesto se dirige el efecto de la importación de gasolinas, que ha crecido de manera importante como consecuencia del abandono a la industria de los petrolíferos. Por su parte, para el sector privado significa mayores utilidades y un mayor incentivo para acelerar las inversiones que permitan iniciar operaciones de explotación en las áreas contractuales otorgadas mediante las rondas de licitación previamente registradas. Otros efectos positivos derivan de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos y la derrama económica que indirectamente beneficia a las comunidades cercanas, además de permitir a los inversionistas expandir sus planes de inversión. El efecto adverso para ellos tiene que ver con el encarecimiento de los insumos que un proceso de este estilo genera.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO De acuerdo con lo planteado recientemente por el gobierno, la tendencia decreciente de la producción de petróleo iniciada hace 15 años podría haber tocado fondo luego de que a partir de 2004 se registró una tendencia decreciente en la producción de petróleo crudo, que pasó de 3 millones 400 mil barriles diarios a 1 millón 948 mil barriles por día en 2017, lo que implica una reducción de 42.4 por ciento. La caída en la producción ha sido consecuencia del agotamiento de los grandes yacimientos de petróleo, pues, por poner un ejemplo, el activo de producción Cantarell redujo de manera acelerada su producción entre 2004 y 2009, periodo en que pasó de producir 2 millones 136 mil a 685 mil toneles diarios. Es

importante destacar que parte de la pérdida en producción ha sido parcialmente compensada con otros activos; sin embargo, no se ha descubierto un proyecto con gran potencial que pudiera no sólo detener la caída en la producción, sino al menos registrar un incremento de la misma. Exportación y Producción de Petróleo (Miles de barriles diarios y porcentajes)

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Exportaciones

En materia de exportaciones, destaca que a pesar de la caída en la producción de petróleo, la brecha entre la producción y las exportaciones se ha ido cerrando, lo que significa que se incrementó la proporción del hidrocarburo destinado al mercado exterior, dejando de lado el consumo interno, destinado principalmente a la refinación, que, como se mencionó previamente, se ha dejado abandonada desde hace algunos años. A pesar de estas estadísticas, si el sector de la refinación ha mostrado los avances mencionados por la Secretaría de Energía, consistentes en elevar la capacidad de refinación en 20 puntos porcentuales, el balance energético sufrirá cambios pues se dejarán de importar gasolinas y diésel, bajará la exportación de hidrocarburos y subirá la cantidad destinada al mercado interno. Por último, destaca que, a partir de 2015, justo en el año que sucedió la puesta en marcha de la Reforma Energética, comenzaron a reducirse los montos de inversión destinados a la industria petrolera, sin que mediara una explicación de ello por parte de las autoridades. La caída fue drástica, pues se pasó de una inversión a la industria petrolera de 356 mil 768.5 millones de pesos en 2014 a sólo 191 mil 622 mdp durante 2017.

CONSIDERACIONES FINALES A pesar de encontrarnos en un año difícil para la economía mundial, y una etapa complicada para un sector energético que crece a paso lento y que requiere de grandes montos de inversión, es una buena señal que comiencen a fluir los recursos presupuestales para el sector, mediante la reactivación de refinerías e instalaciones que, de acuerdo con los directivos de la empresa petrolera, detonarán la industria y permitirán impulsar el crecimiento del país. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 251

ENTREVISTAS

ENERGÍA

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ASOLMEX

Héctor Olea Presidente

Por la eficiente generación de electricidad DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO A principios de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró incrementar 8%, equivalentes a mil 349 megawatts, la generación de energía eléctrica entre enero y septiembre de 2019, respecto al mismo periodo del año pasado, gracias al programa de rehabilitación y mantenimiento de unidades generadoras. Durante la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Administración se determinó aprobar “nuevos modelos de compra de combustibles” para garantizar a las plantas generadoras suministro de combustible barato y de calidad, reducir costos, evitar corrupción o discrecionalidad y garantizar la seguridad y soberanía energética del país. Manuel Bartlett, director general de la CFE, anunció que para cumplir con las metas se revisarán constantemente los índices de generación y reiteró que en gobiernos anteriores se detuvo la inversión para mantenimiento de las centrales eléctricas para abrir espacio a los generadores privados. De acuerdo con el reporte financiero del tercer trimestre, la Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad neta de 5 mil 29 millones de pesos, una caída de 73% respecto al resultado del mismo periodo del año anterior, cuando reportó 18 mil 407 millones de pesos. En los primeros nueve meses de 2018, la empresa vio una pérdida neta de 30 mil 81 millones de pesos, pero en el mismo periodo de este año reportó 2 mil 219 millones de pesos por concepto de utilidades. En el tercer trimestre de 2019, disminuyó su costo de ventas en 11 por ciento, mientras que de julio a septiembre de 2018 destinó 139 mil 301 millones de pesos a este segmento, en los mismos meses de 2019 su gasto fue de 125 mil 678 millones de pesos. 252 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Energía solar crece sin precedentes DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO México impulsa el desarrollo de las energías limpias con el fin de diversificar su participación en el portafolio de generación eléctrica. En este sentido, el sector solar ha tenido un crecimiento sin precedentes, al pasar de 30 megawatts (mw) de generación instalada en 2013 a 4,519 en octubre de 2019. Parte importante de dicho progreso sectorial es la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), que reúne a operadores, proveedores y desarrolladores de Centrales Solares Fotovoltaicas a Gran Escala y de Generación Distribuida, representando sus intereses ante los sectores público y privados. “El crecimiento se debe a que México es uno de los países más privilegiados en la dotación de recursos solares, al tener 85% del territorio nacional condiciones óptimas de irradiación para la producción. Su potencial se traduce en que millones de mexicanos pueden hacer uso de este recurso renovable e ilimitado”, explicó Héctor Olea, presidente de la Asolmex. La industria creció 47% al pasar de 3,075 mw en diciembre de 2018 a 4,519 mw en octubre de este año. En 2018 había 38 centrales solares en operación comercial en 11 estados, con una capacidad instalada de 2,505 mw. Hoy operan 50 parques solares en 15 entidades con una capacidad instalada de 3,701 mw, es decir, un crecimiento de 48% en generación solar. Hay más de 112,660 techos solares a nivel nacional, con una generación instalada de 818 MW, repartidos de la siguiente manera: 75 por ciento en hogares, 20 por ciento en comercios y 5% por ciento en industria. “Con la llegada de la nueva administración se está definiendo la ruta a seguir para desarrollar la ampliación de las energías renovables. Confiamos en que la energía solar mantendrá su tendencia de crecimiento y seguirá fortaleciéndose como lo ha venido haciendo hasta ahora”, detalló Olea.

BRASKEM IDESA

PEMEX

Stefan Lepecki Director general

Producen polietilenos de forma circular DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO Braskem Idesa se fundó en 2010 tras la asociación de la brasileña Braskem, la mayor compañía petroquímica productora de termoplásticos en el continente, y uno de los líderes en la petroquímica mexicana, Grupo Idesa, quienes consiguieron un contrato de 20 años con Pemex para recibir gas etano que convierten en polietileno, que es empleado en industrias que usan plástico. Con una inversión fija de 5,200 millones de dólares, la compañía desarrolló un complejo petroquímico en Nanchital, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, que entró en operación en 2016 y con el que producen un millón cincuenta mil toneladas por año de etileno y polietileno de alta y baja densidad. “Es la inversión industrial privada más grande en México en los últimos 20 años y el mayor proyecto petroquímico hecho de una sola vez en América Latina. Logramos poner a México en el mapa global petroquímico”, aseguró Stefan Lepecki, director general de la compañía, quien detalla que la inversión sirvió para que el mercado mexicano evitara importar los polietilenos de Estados Unidos. Desde 2018, Pemex tiene problemas de producción de etano y por esa razón Braskem Idesa no produce al 100%, sino en 75%. “Dialogamos con el gobierno y con Pemex para buscar una solución adecuada en el sentido de recuperar y tener una oportunidad importante de desarrollo de la industria química y petroquímica en el país”, recalcó el ejecutivo. El pasado 7 de noviembre, la empresa lanzó una resina de polietileno de alta densidad con contenido de PEAD Post-Consumo, incorporando a sus operaciones y modelo de negocio un proceso de reciclaje, pasando de una economía lineal a una circular, manteniendo por mayor tiempo el valor del plástico dentro de su ciclo de vida. Con ello, amplió su portafolio sustentable I´m green, que incluye las soluciones Recycled.

A ser una verdadera empresa productiva DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), asumió su cargo con la intención de modernizar la empresa, hacerla más competitiva y garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. Desde diciembre del año pasado, el gobierno emprendió el combate contra el robo de combustible, delito conocido como huachicol, que representó pérdidas por 66,300 millones de pesos en 2018. Aunque hubo desabasto en ocho estados, hasta el 23 de octubre se habían recuperado 16 millones de litros de combustible. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Romero anunciaron la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, para tratar crudo, que se estima se concluya en 2022. En mayo, el titular de Pemex, acompañado de AMLO, anunció un préstamo de 8 mil millones de dólares que recibió por parte de 23 bancos para financiar pasivos y renovar líneas de crédito revolventes para ampliarlas, de tres a cinco, por 5 años con una reducción en las tasas de interés. “No contratamos deuda, al contrario, estamos mejorando las condiciones financieras de lo que se debía, logrando mejores condiciones, tanto en plazos como en tasas”, dijo Romero durante la firma del acuerdo al lado de ejecutivos de HSBC, Mizuho y JP Morgan. Pemex proyecta invertir 888 millones de dólares en cinco proyectos exploratorios de 2020 a 2023. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) estima inversiones y gastos operativos de 356 millones, correspondientes al escenario base, y por 532 mdd, al incremental. A principios de noviembre, durante las reuniones sobre la estrategia de exploración y producción, la petrolera descartó que realice inversiones en aguas profundas, por lo que los trabajos estarán destinados sólo a aguas someras y tierra. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 253

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

ENERGÍA

Notas: Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2018 ENR1 ENR2 ENR3 ENR4 ENR5 ENR6 ENR7 ENR8 ENR9 ENR10 ENR11 ENR12 ENR13 ENR14 ENR15 ENR16 ENR17 ENR18 ENR19 ENR20 ENR21 ENR22 ENR23 ENR24 ENR25 ENR26 ENR27 ENR28 ENR29 ENR30 ENR31 ENR32 ENR33 ENR34 ENR35 ENR36 ENR37 ENR38 ENR39 ENR40 ENR41 ENR42 ENR43 ENR44 ENR45 ENR46 ENR47 ENR48 ENR49 ENR50

RANK 1000 2017 1 n.p. 3 5 n.p. 43 49 69 n.p. 89 122 121 n.p. 214 n.p. 226 296 293 399 359 439 360 436 463 507 474 542 502 641 490 559 586 691 640 677 652 693 703 718 721 756 773 824 854 895 885 910 n.p. 935 971

RANK 1000 2018 1 2 4 7 35 36 41 60 80 94 109 121 130 198 199 228 255 292 340 368 372 374 388 447 448 484 514 518 558 560 573 596 635 648 676 679 695 705 722 724 756 780 825 858 874 889 898 933 950 980

VAR.POS (2017/2018)

254 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 n.d. -1 -2 n.d. 7 8 9 n.d. -5 13 0 n.d. 16 n.d. -2 41 1 59 -9 67 -14 48 16 59 -10 28 -16 83 -70 -14 -10 56 -8 1 -27 -2 -2 -4 -3 0 -7 -1 -4 21 -4 12 n.d. -15 -9

RANK RENTABILIDAD 2018 416 n.p. n.p. 243 n.p. 128 269 270 417 n.p. n.p. n.p. n.p. 374 375 112 418 n.p. 272 n.p. 273 n.p. n.p. n.p. 419 n.p. 88 n.p. 275 n.p. 17 n.p. n.p. n.p. n.p. 15 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 211 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica

ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero GOB Gobierno

HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros

PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios TCM Telecomunicaciones

NOMBRE RANK EMPLEO 2018 6 474 475 477 479 53 169 215 486 315 n.p. n.p. 493 340 351 364 302 193 398 n.p. 406 586 n.p. n.p. 381 626 440 637 428 n.p. 363 673 341 698 713 382 718 722 733 734 753 763 793 811 444 830 431 866 877 898

EMPRESA

INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2018/2017)

Petróleos Mexicanos Pemex Refinación Pemex Exploración y Producción Comisión Federal de Electricidad Pemex Gas y Petroquímica Básica Mexichem Alpek Grupo Petrotemex Pemex Petroquímica Iberdrola México a Femsa Combustibles Nhumo PEMEX Gas Natural IEnova México Infraestructura Energética Braskem Idesa La Cangrejera PPG Comex Polioles The Chemours Company Mexicana Unimor Sempra México Huntsman México TransCanada México Petroquímica Morelos Fábrica de Jabón La Corona a AES México Weatherford de México Univex JinkoSolar México Grupo Pochteca Akra Polyester e Axalta Coatingsystems México Electricidad Águila de Altamira Diamont Offshore Drilling Bonatti México Rhodia a Dynasol Snamprogetti a Clariant Industrias Negromex Cerrey Industrias Resistol a Newpek Policyd Continental Llantera Potosina Quimir Spartech de México Sales del Istmo a Osram de México

87.421,69 52.945,33 39.658,73 28.463,13 7.522,93 7.198,14 6.845,55 4.565,98 3.273,94 2.780,19 2.440,77 2.212,93 2.075,04 1.369,27 1.368,56 1.128,79 994,94 843,52 700,64 626,24 616,10 613,42 587,31 478,01 476,24 423,66 399,03 390,19 342,28 336,52 328,90 310,86 275,66 263,15 243,42 241,85 230,46 223,72 214,16 213,88 194,32 180,49 156,45 141,13 134,96 129,15 124,77 109,16 104,22 92,15

23,82 n.d. -1,66 8,98 n.d. 23,50 30,76 30,76 23,82 3,00 20,23 8,46 n.d. 17,38 n.d. 5,66 23,82 4,14 n.d. 2,56 30,76 0,54 22,10 8,84 23,82 0,18 13,36 0,27 30,76 -17,66 -1,79 0,69 19,75 0,38 0,47 -5,50 0,48 1,06 0,13 0,62 0,24 0,76 1,80 0,93 11,96 2,10 11,86 2,84 0,22 3,25

TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud

SPR Servicios de activo, pasivo e profesionales patrimonio VAR Otro n.p. Fuera del PYC Papel y ranking celulos ROI a Estimado Liquidez Activo e Estimaciones circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital

contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile

COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) UTILIDAD NETA 2017

UTILIDAD NETA 2018

-14.851,96 n.d. -7.987,15 5.706,50 n.d. 213,94 -240,89 -160,68 n.d. 334,20 n.d. n.d. n.d. 354,17 n.d. n.d. -169,03 n.d. -24,66 n.d. -21,68 n.d. n.d. n.d. -80,91 n.d. n.d. n.d. -12,04 n.d. -2,85 -14,21 n.d. n.d. n.d. 7,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,66 n.d. 8,09 n.d. n.d. n.d.

-9.382,20 n.d. n.d. 2.491,73 n.d. 354,89 693,75 462,73 -351,36 1,75 n.d. n.d. n.d. 430,81 430,59 46,93 -106,78 n.d. 71,01 n.d. 62,44 n.d. n.d. n.d. -51,11 n.d. 14,48 n.d. 34,69 n.d. 3,27 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018 19.105,56 n.d. n.d. n.d. n.d. 935,30 1.102,55 735,40 n.d. 677,55 n.d. n.d. n.d. 637,53 982,76 391,60 217,44 n.d. 112,85 n.d. 99,23 n.d. n.d. n.d. 104,08 n.d. 54,46 n.d. 55,13 n.d. 61,43 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54,27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ACTIVO TOTAL 2018 105.447,02 n.d. 104.559,61 84.272,34 n.d. 10.061,10 6.101,26 4.069,54 3.948,99 6.504,94 n.d. 2.367,21 n.d. 8.755,23 8.768,60 4.808,26 1.200,08 n.d. 624,46 n.d. 549,11 n.d. n.d. 4.311,22 574,43 n.d. 664,98 n.d. 305,06 n.d. 179,80 n.d. n.d. n.d. n.d. 90,72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 313,17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México

PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES PASIVO TOTAL 2018 179.603,80 n.d. n.d. 47.513,48 n.d. 6.880,76 3.899,07 2.600,68 6.726,16 1.569,51 n.d. 1.386,87 n.d. 4.008,72 4.014,85 5.005,76 2.044,05 n.d. 399,07 n.d. 350,92 n.d. n.d. n.d. 978,40 n.d. 754,49 n.d. 194,95 n.d. 122,26 n.d. n.d. n.d. n.d. 51,81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 181,69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS

SECTOR

MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. BRA. MEX. MEX. MEX. EUA MEX. EUA. MEX. CAN. MEX. MEX.

Petróleo y Gas Petróleo y Gas Petróleo y Gas Energía Eléctrica Petróleo y Gas Petroquímica Petroquímica Industria Química y Petroquímica Química y Petroquímica Electricidad Energía Petroquímica Gas Petróleo y Gas Energía Química y Petroquímica Petroquímica Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Petroquímica Energía Eléctrica Química y Petroquímica Energía Eléctrica Petroquímica Química y Petroquímica Energía Eléctrica Petróleo y Gas Petroquímica Energía Eléctrica Química y Petroquímica Petroquímica Química y Petroquímica Electricidad Petróleo y Gas Energía Química y Petroquímica Petroquímica Petróleo y Gas Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Petroquímica Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Química y Petroquímica Energía Eléctrica

EUA. MEX. CHI. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. ITA FRA. MEX. ITA. SUI. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 255

256 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

RELACIONES BILATERALES mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 257

258 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MÉXICO ESTADOS UNIDOS

T-MEC, en defensa de la integración económica EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

El acuerdo comercial fue firmado por los tres países, pero hasta ahora sólo ha sido ratificado por el Senado mexicano

oy, veintiún millones de mexicanos viven en Estados Unidos y cerca de dos millones de estadounidenses en México, lo que evidencia una interdependencia demográfica y da pie a una relación bilateral que se extiende al plano cultural y económico. A pesar de la provocación diplomática en que ha incurrido el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca en 2016, México es el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, superando a China y Canadá. Es importante subrayar que, sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, esta relación económica tan estrecha, difícilmente hubiera existido. El TLCAN fue por mucho tiempo la piedra angular de la competitividad regional; de acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, el incremento del monto total de las exportaciones e importaciones entre ambos países fue de 81 mil 500 millones de dólares en 1993, a 611 mil 500 millones de dólares en 2018.

Ahora, el T-MEC está en la mesa de discusión; este busca ser un impulso a la diplomacia norteamericana y su aprobación podría ser un acto de buena voluntad en defensa de la integración económica. Este tratado fue firmado por Canadá, Estados Unidos y México, pero hasta ahora sólo ha sido ratificado por el Senado mexicano. Para Jorge Luis Torres Aguilar, presidente para American Chamber of Commerce Mexico, de ratificarse, “sería el vehículo para propiciar una relación bilateral aún más fructífera, no nada más en el intercambio de servicios y productos sino también en generación de empleo, contribución a la formalidad y a la legalidad”. México y EU están irremediablemente unidos y es deseable, por el bien de ambos y de la región, que cimienten su actuar en la cooperación, dejando de lado fricciones y discrepancias, a fin de impulsar una sana política bilateral comercial, financiera y de inversiones; con acuerdos, también, en lo que tiene que ver con la migración y el combate al crimen organizado. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 259

ENTREVISTA

MÉXICO-USA

Christopher Landau

Por una relación sin muros EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

El embajador de Estados Unidos llegó a México en medio de una crisis migratoria entre ambos países, pero su nombramiento habla de la disposición del gobierno de Donald Trump con el de Andrés Manuel López Obrador

n agosto pasado, con la llegada de Christopher Landau como embajador de Estados Unidos en México, se puso fin a la falta de representación del vecino país en el nuestro, circunstancia que permeaba desde mayo de 2018, y se interpreta como una señal de buena voluntad del gobierno de Donald Trump en aras de fortalecer la relación bilateral. El diplomático estadounidense es un abogado perteneciente al Partido Republicano y quien mantiene un vínculo con la diplomacia internacional de su país y siguió los pasos de su padre, George Landau, quien a su vez representó a su nación en Venezuela, Chile y Paraguay. Christopher Landau nació en Madrid, España, el 12 de noviembre de 1963, 260 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

tiene 55 años y es graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde además obtuvo un Certificado en Estudios Latinoamericanos. Además, asistió a la American School of Asunción, en Paraguay, durante cinco años. Está casado con Caroline Bruce Landau, con quien tiene dos hijos, Nathaniel y Julia, de 18 y 12 años, respectivamente. “Llego aquí para escuchar y aprender”, expresó a su llegada Landau, abogado con años de trabajo en los tribunales de Washington, que carece de

experiencia en el servicio diplomático de su país. Esta es la primera vez que se desempeñará en un alto cargo del Departamento de Estado. El diplomático ha hecho una carrera en tribunales de apelación y en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Trabajó en los despachos de los magistrados conservadores Antonin Scalia y Clarence Thomas. No obstante, una buena parte de su carrera la ha desarrollado en firmas privadas de abogados. Landau fue ratificado por el Senado estadounidense el 1 de agosto después de un proceso que se demoró más de cua-

tro meses. Cuando llegó al país, se mostró entusiasmado con su nueva tarea; sin embargo, evitó profundizar sobre los pendientes en la relación binacional: ratificación del T-MEC, imposición de aranceles y la construcción del muro en la frontera. “Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable; y México gana cuando hay un Estados Unidos próspero y estable. Obviamente hay retos, pero son los que se esperan en una relación tan cercana”, dijo. Con la llegada de Christopher Landau se busca tender un puente que garantiza el bienestar, la prosperidad y seguridad de ambos países. Son varios los temas que se encuentran sobre el tintero: las políticas de legalización de cannabis en algunos estados del país estadounidense, el control de armas y la política migratoria, además, claro, del acuerdo comercial T-MEC.

“Se trata de trabajar en conjunto, de poner sobre la mesa el hecho de que nuestro país ya no gaste más presupuesto en erradicar y asegurar cannabis en suelo mexicano, y que esos recursos se canalicen a combatir a grupos criminales y el tráfico de sustancias más peligrosas”. Además, la idea de la representación estadounidense es iniciar, a nombre de los deudos de los policías, soldados y marinos abatidos en el combate al crimen organizado, procesos de litigio individuales en cortes del vecino país, en contra de los responsables de la venta de las armas implicadas. En la relación bilateral que, con la llegada de Landau a México entra en una nueva etapa, es fundamental trabajar en mejorar, de manera urgente, las capacidades de control y monitoreo en la frontera sur y norte.

Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable, y México gana cuando hay un Estados Unidos próspero y estable. Obviamente hay retos pero son los que se esperan en una relación tan cercana

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 261

ENTREVISTA

MÉXICO-USA

Jorge Luis Torres Aguilar

Compromiso con el presente para construir el futuro EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

En el año 2018, las empresas que integran la Cámara invirtieron en el país cerca de 5 mil millones de dólares, se estima mantener el mismo flujo este año

éxico es el principal socio comercial y de inversión de Estados Unidos. Entre 1994 y 2017, el comercio creció 455%, de acuerdo con la embajada del vecino país. De aprobarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este podría aumentar de 620 mil millones de dólares anuales a un trillón de dólares en cinco años. Para Jorge Luis Torres Aguilar, presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), “con Estados Unidos se busca consolidar la agenda bilateral y construir nuevas etapas de diálogo sobre la base de responsabilidad compartida y respeto mutuo”. Sin embargo, la incertidumbre con respecto a la ratificación del T-MEC por parte de dicho país y Canadá puede tener un impacto en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), tipos de cambio y competitividad. “No significa que la relación ‘penda de un hilo’. Sólo que el Tratado está sujeto al calendario político; esto no es nada nuevo, no nos espanta, sabemos que es lo natural”, comentó. La Cámara que preside Jorge Luis 262 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Torres Aguilar ratifica su compromiso de ver a México como un socio estratégico a largo plazo. Por ello, las compañías que la integran confirman su permanencia en el país. En 2018, las empresas que forman parte del organismo invirtieron cerca de 5 mil millones de dólares y, de cara al cierre de año, el compromiso es mantener el mismo rango de inversión, principalmente en los cuatro sectores más representativos: Automotriz, Aeroespacial, Energético y Agroalimentario. De acuerdo con datos proporcionados por el presidente, la presencia de AmCham en el país data de hace 102 años. Está integrada por mil 450 empresas, no solamente americanas operando en México sino también mexicanas en Estados Unidos. Genera 2.5 millones de empleos directos formales, contribuye a la creación de 6 millones de empleos indirectos; representa 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y 20% de la inversión privada en el país. De acuerdo con Torres Aguilar, en la Cámara se promueve legalidad, seguridad, certeza e inversión. Además, se

Por encima de un retorno de inversión, buscamos contribuir para que México sea más próspero, con crecimiento y cada vez más competitivo incentiva la interlocución con el gobierno en los tres niveles: municipal, estatal y federal. “También se propicia el acercamiento con los tomadores de decisiones, con los miembros del Congreso y se fomenta un entorno de negocios positivo y creciente”, comentó. El presidente de la AmCham detalló que el organismo funge como un aliado estratégico del Gobierno federal mexicano en el combate a la corrupción, impulso de la formalidad y la generación de empleo. “Es muy importante que esto sea claro, ya que por encima de un retorno de inversión, buscamos contribuir para que México sea más próspero, con crecimiento y cada vez más competitivo”, concluyó.

HOMENAJE A LA

MUJER

MEXICANA Aunque su base es un agave espadín joven, no se considera un mezcal sino un licor, pues cuenta con ingredientes que lo hacen especial

ILA es un licor de agave 7 notas en homenaje a la perfección de los procesos y a la fortaleza de la mujer mexicana, además de una celebración del ritual de la sobremesa. Se trata de un elixir cuidadosamente confeccionado y embotellado para despertar los sentidos de todo aquel que se deje seducir por su sabor. Fue creado por Hillham Salome, una mujer empresaria que quería revolucionar el mercado de los licores digestivos en México. El mezcal XILA se produce en la destilería Flor de Luna, ubicada en Ciudad de México y la primera manejada 100% por mujeres. La bebida está hecha a partir del agave espadín joven originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, que pasó por un crecimiento de siete años. Sin embargo, no se considera un mezcal, pues tiene ingredientes extras. Es un destilado de agave, de graduación suave de 20 grados de alcohol, que combina a la perfección siete notas elegidas cuidadosamente por su afinidad armónica: lavanda, Jamaica, canela, pimienta, clavo, piña caramelizada y chile ancho. Como la más pura expresión musical, XILA está formado por tres acordes: cabeza, corazón y base. A la cabeza una sinfonía de flores y especias da paso a la dulzura de la piña caramelizada, cerrando con un remate de chile ancho como acorde base. Todas las flores y especias son seleccionadas a mano, se carameliza la piña y se agrega el chile.

3 7 veces

Siete días se infusiona, siete días más se reposa y, para finalizar, siete veces se filtra.

UN RITUAL CONTEMPORÁNEO: ♦Un licor para disfrutar de ese momento que se ha convertido en un ritual arraigado en la cultura mexicana: la sobremesa. Es el destilado perfecto para compartir momentos y construir los mejores recuerdos. ¿CÓMO SE RECOMIENDA EL RITUAL? ♦XILA siempre deberá servirse directamente en la mesa del comensal, acompañado de la botella. Esta deberá destaparse ahí, agarrarse por el extremo lateral izquierdo y servirse cuidadosamente en el vaso. ➣Servir XILA en un vaso de 2 onzas ➣Agregar un twist de naranja ➣Añadir un hielo grande

MÉXICO-USA

Empresas estadounidenses en México « Elaborado por: Olmedo Alejandro Cervantes y Scarlett Ledesma

RNK RENTABILIDAD 2018

COM2 AUT1

166 n.p.

2 66

Wal-Mart de México y Centroamérica General Motors de México e

COM3

165

Bodega Aurrerá

31,393.01 21,747.22

1,870.25 n.d.

2,557.97 n.d.

15,575.65 n.d.

11,175.91

665.81

910.64

SFB3

320

GF CitiBanamex

-2

COM4

167

Wal-Mart Supercenter

28 34 39 43 49 64 74 81 82 83 106 107

23 44 n.p. 38 33 60 74 n.p. n.p. 77 181 94

-5 10 n.d. -5 -16 -4 0 n.d. n.d. -6 75 -13

AUT5 SFB6 HOL5 COM8 SFB9 TCA2 EEL1 AUT10 SFB14 SFB15 AUT13 COM17

n.p. 5 n.p. n.p. 311 n.p. n.p. n.p. 257 314 n.p. n.p.

133 461 26 43 482 48 54 21 487 294 173 119

108

n.p.

n.d.

IND5

n.p.

490

General Electric a

2,479.36

n.d.

122 126 131 135 136 143 144 151 155 163 166

103 115 131 123 161 128 112 152 143 151 132

-19 -11 0 -12 25 -15 -32 1 -12 -12 -34

HOL13 COM19 TCA5 AUT16 AUT17 IND9 SFB25 TUR1 AYB15 AUT20 IND12

n.p. n.p. n.p. n.p. 158 n.p. 1 n.p. n.p. n.p. 397

154 89 80 495 235 498 460 46 502 505 112

P&G México a The Home Depot México Sanmina-SCI Systems de México Lear Corp. México a Kenworth Mexicana a Clairson de México Morgan Stanley AMResorts Syngenta Agro Visteon e Johnson Controls México a

2,184.09 2,101.09 2,069.07 2,004.90 2,000.95 1,948.15 1,916.36 1,815.94 1,798.42 1,709.88 1,666.25

n.d. n.d. n.d. n.d. 110.23 n.d. 3.44 n.d. n.d. n.d. 729.69

n.d. n.d. n.d. n.d. 155.57 n.d. -0.47 675.35 n.d. n.d. 338.12

167

n.p.

n.d.

COM27

n.p.

102

H-E-B México

1,664.07

n.d.

175 176 178 188 191 198 200 204 209 210 212 213 214 217 223

171 176 182 188 179 214 193 204 185 206 n.p. 203 n.p. 219 225

-4 0 4 0 -12 16 -7 0 -24 -4 n.d. -10 n.d. 2 2

COM30 SFB29 TCA8 COM31 TLC5 ENR14 AYB17 COM34 AYB18 LYT6 SFB32 TCA11 QUM2 TCA12 TI4

168 285 95 n.p. n.p. 374 n.p. n.p. n.p. n.p. 172 n.p. n.p. n.p. n.p.

104 508 106 161 515 340 121 516 n.p. 207 520 521 414 522 243

Superama e Seguros Monterrey New York Life GE México Mondeléz México Motorola a IEnova México Pilgrim´s Pride Altria a Unilever de México Kansas City Southern de México Citibanamex Seguros Celestica, Inc. México Dow México Altec a Hewlett-Packard y Subs a

1,538.26 1,511.73 1,501.55 1,421.97 1,409.46 1,369.27 1,364.21 1,336.85 1,300.05 1,289.87 1,267.54 1,244.49 1,243.07 1,218.48 1,164.85

91.64 170.02 57.15 n.d. n.d. 430.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 77.66 n.d. n.d. n.d. n.d.

125.34 144.44 1,402.31 n.d. n.d. 637.53 119.66 n.d. 6,500.00 n.d. 107.40 n.d. n.d. n.d. n.d.

264 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Ford Motor Company Goldman Sachs CB PepsiCo Alimentos México Sam´s Club a Banco Citibanamex Flextronics Manufacturing a Jabil Circuit de México a Lear Corporation México a Tarjetas Banamex MetLife México American Axle Manufacturing de México Costco de México e

9,640.82

1,448.86

1,577.22

8,727.26

519.93

711.12

8,610.04 7,577.85 6,878.00 6,491.13 5,616.80 4,364.27 3,535.24 3,238.59 3,187.06 3,169.63 2,548.42 2,496.10

n.d. 33.58 n.d. n.d. 812.05 n.d. n.d. n.d. 308.73 469.50 n.d. n.d.

n.d. 33.59 n.d. n.d. 668.16 n.d. n.d. n.d. 417.04 1.50 n.d. n.d.

DATOS ADICIONALES SECTOR

RANK EMPLEO 2018

-2 -1

ACTIVO TOTAL 2018

RANK SECTOR 2018

4 9

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

VAR.POS (2017/2018)

6 10

UTILIDAD NETA 2018

RANK 1000 2017

EMPRESAS

INGRESOS TOTALES (MDD)

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

NOMBRE

RANK 1000 2018

INFORMACIÓN RANKING

Comercio Automotriz Comercio de 5,544.93 Autoservicio 71,632.27 Grupo Financiero Comercio de 4,330.03 Autoservicio 3,856.40 Automotriz 2,475.97 Casa de Bolsa n.d. Holding n.d. Comercio Mayorista 63,913.48 Banco 586.11 Electrónica 255.71 Equipo Eléctrico 616.06 Autopartes 6,149.96 Servicios Financieros 7,463.92 Servicios Financieros 1,090.00 Autopartes n.d. Comercio Mayorista Maquinaria y Equipo n.d. Eléctrico n.d. Holding n.d. Consumo 186.81 Electrónica n.d. Autopartes 1,631.92 Automotriz n.d. Maquiladora 1,588.06 Financiero n.d. Turismo n.d. Alimentos n.d. Autopartes 12,274.14 Manufactura Comercio de n.d. Autoservicio 763.21 Comercio 5,489.84 Seguros n.d. Electrónica de Consumo n.d. Consumo n.d. Telecomunicaciones 8,755.23 Petróleo y Gas 289.28 Alimentos n.d. Comercio n.d. Alimentos 3,815.04 Transporte 5,385.53 Seguros n.d. Electronica n.d. Química n.d. Electrónica n.d. Computación

ENT4 IND14 OTR7 AYB21 LYT10 AYB24 LYT11 AYB25 IND16 AUT28

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

n.p. 149 n.p. 213 534 283 537 538 n.p. 542

Cinemex a Goldcorp México Johnson & Johnson a Mars México American Airlines Ingredion México US Airways Sabritas a Navistar International Nexteer Automotive México

273

266

-7

COM40

n.p.

543

274 285 312 314 315 317 325 327 331 338 346 354 363 366 368 371 374 375 379 380 382 385 390 395 397 399 401 413 416 421 422 430 437 438 441 446 455 461 463 465 470 475 485

207 276 304 318 333 308 321 320 323 332 n.p. 362 353 357 359 n.p. 360 361 396 407 363 392 371 397 375 379 383 447 408 412 452 422 467 284 430 402 459 529 444 455 461 470 477

-67 -9 -8 4 18 -9 -4 -7 -8 -6 n.d. 8 -10 -9 -9 n.d. -14 -14 17 27 -19 7 -19 2 -22 -20 -18 34 -8 -9 30 -8 30 -154 -11 -44 4 68 -19 -10 -9 -5 -8

COM41 AYB27 AUT31 AUT32 OTR13 COM47 AYB33 TI6 AUT33 SQF6 AYB37 OTR16 LYT16 IND20 ENR20 AUT36 ENR22 EEL6 EEL7 IND21 OTR19 QUM5 QUM6 SEV2 ENT9 PLS3 TCA16 SFB64 AUT41 COM54 AUT42 AUT44 LYT21 TCA19 SQF9 AYB45 COM60 TLC9 AYB46 SQF11 OTR22 AUT46 TLC10

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 18 n.p. 12 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

273 547 555 n.p. n.p. 558 561 562 564 569 571 249 577 580 n.p. 584 586 587 n.p. 131 n.p. n.p. 589 296 591 593 595 n.p. 600 602 270 609 211 n.p. 313 217 310 n.p. 210 620 622 624 627

Suburbia

Philip Morris de México Kraft Foods México a Río Bravo Eléctricos a Cooper-Standard Automotive de México Crown Envases México Cummins Comercializadora Cargill de México Microsoft México a Freightliner MSD Coca-Cola de México Superior Industries de México Delta Airlines John Deere de México a The Chemours Company Mexicana Cummins Sempra México Honeywell a Emerson Electric a 3M México Bridgestone de México a Praxair México DuPont México ManPower Vips Evenflo México Whirlpool México First Cash Breed Technologies a Ingram Micro a Katcon Global Carplastic a Grupo Penske Whirlpool a Pfizer Kellogg´s Company México Herbalife Internacional de México American Tower México Grupo Peñafiel Wyeth Pinelli Universal Breed Cinturones de Seguridad a Lucent Technologies a

1,092.04 1,050.55 1,040.06 1,040.05 1,003.45 997.52 981.52 971.22 933.48 924.58

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 55.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 6,733.02 n.d. n.d. n.d. 317.52 n.d. n.d. 243.43 235.24

911.49

n.d.

910.04 882.89 765.79 763.49 763.40 749.15 722.00 721.42 713.42 703.87 673.49 654.83 639.32 626.79 626.24 616.13 613.42 611.73 600.31 600.31 600.03 596.31 585.40 571.92 566.48 561.59 556.48 531.98 523.79 518.57 518.27 506.79 495.75 494.02 483.31 478.42 467.80 456.74 455.64 454.60 441.22 431.82 423.65

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.09 n.d. 4.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.80 n.d. 18.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 128.00 424.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 221.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 104.83 n.d. n.d. n.d. 63.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 152.69 n.d. 387.60 n.d. n.d. 1,419.13 862.36 n.d. n.d. n.d. n.d.

DATOS ADICIONALES SECTOR

RNK RENTABILIDAD 2018

24 -58 n.d. 8 -16 -4 -16 -19 55 15

ACTIVO TOTAL 2018

RANK EMPLEO 2018

257 180 n.p. 250 236 249 242 244 326 287

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

RANK SECTOR 2018

233 238 241 242 252 253 258 263 271 272

UTILIDAD NETA 2018

VAR.POS (2017/2018)

EMPRESAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS TOTALES (MDD)

RANK 1000 2017

NOMBRE

RANK 1000 2018

INFORMACIÓN RANKING

Entretenimiento Manufactura Equipo Médico Alimentos Logística y Transporte Alimentos Logística y Transporte Alimentos Manufactura Automotriz Comercio Departamental Consumo Alimentos Autopartes Automotriz Otros Comercio Especializado Alimentos Computación Automotriz Químico-Farmacéutico Bebidas Otros Logística y Transporte Maquinaria Agrícola Petroquímica Autopartes Energía Eléctrica Equipo Eléctrico Equipo Eléctrico Manufactura Neumáticos Química Química Servicios Profesionales Restaurante Plástico Electrodomésticos Servicios Financieros Autopartes Comercio Especializado Automotriz Autopartes Logística Electrónica de Consumo Químico-Farmacéutico Alimentos Consumo Telecomunicaciones Bebidas Químico-Farmacéutico Muebles Autopartes Telecomunicaciones

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 265

MÉXICO-USA

RANK EMPLEO 2018

RNK RENTABILIDAD 2018

AYB47 AYB48 SFB74 SFB75 ENR28 IND29 SFB80 SFB81 AYB53 AYB56 TI8 COM67 CUP3 SFB89 IND30 CYC31 TXT3 SFB91 IND32 AUT56 OTR27 SFB98 SFB100 SFB101 ENT14 COM72 COM73 CUP4 SQF16 ENR33 LYT27 TCA24 COM74 TXT5 MIN18 SFB110 ENR35 TI11 LYT31

n.p. n.p. 16 305 n.p. n.p. n.p. 300 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 89 n.p. 409 n.p. 410 332 339 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 335 n.p. n.p. n.p.

n.p. 632 447 157 637 n.p. 643 n.p. n.p. 647 649 650 655 n.p. 658 659 661 665 668 423 669 678 261 680 681 685 332 686 687 341 690 693 697 710 357 711 713 715 n.p.

Diageo Cadbury Schweppes México Monex Casa de Bolsa Western Union a Weatherford de México Rockwell Automation de México Bank of America American Express México Canel's NatureSweet Dell a Frabel Gillette México PolyOne México Kemet de México Halliburton de México Sara Lee a AIG Seguros México Denko Internacional Sistemas Eléctricos y Conmutadores a Dal-Tile México CITICB GF Monex Banco American Express Premium Restaurant Brands a OfficeMax México a Tupperware Brands México Colgate-Palmolive e Abbot Diabetes Care Laboratories México Axalta Coatingsystems México DHL Express México Proctor Silex a Mead Johnson México Nike de México e Coeur Mexicana Ford Credit Diamont Offshore Drilling Lenovo a Werner de México

698

837

139

IND36

n.p.

Black & Decker

702 703 709 710 711 712 713 717 729 731

697 649 704 688 711 710 738 709 732 731

-5 -54 -5 -22 0 -2 25 -8 3 0

COM76 SFB113 EEL14 AUT63 LYT32 AYB73 SQF19 COM78 LYT33 TI14

n.p. 331 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

720 721 725 n.p. 726 727 n.p. 731 738 740

735

740

COM79

n.p.

739 475

745 470

6 -5

TI15 AUT46

n.p. n.p.

416.02 411.48 411.09 405.64 390.19 384.82 370.13 367.86 367.19 350.19 345.55 344.19 332.00 331.80 330.42 330.15 326.81 321.50 319.02 318.63 316.79 302.56 296.60 295.82 293.70 286.65 285.95 283.48 281.61 275.66 274.27 268.22 263.65 246.38 245.93 244.36 243.42 238.00 233.22

n.d. n.d. 4.05 57.77 n.d. n.d. 0.26 50.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.78 n.d. 318.63 n.d. 310.65 49.04 50.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 5.98 249.75

318.63 n.d. 50.92 67.65 67.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.03 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 1,084.25 1,086.90 n.d. n.d. 7,064.54 1,040.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.68 n.d. n.d. n.d. 437.25 n.d. 318.63 n.d. 1,825.96 4,599.40 1,029.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 341.48 1,382.18 n.d. n.d. 33.92

228.12

n.d.

Stanley Black & Decker México e Banco Monex Skyworks Solutions ArvinMeritor de México Continental Airlines Hershey de México Ely Lilly de México a Mary Kay Cosmetics de México FedEx Express México Oracle México

226.90 224.48 222.58 221.11 219.51 219.46 218.51 216.83 210.65 210.53

n.d. 36.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 51.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 4,930.12 n.d. 223.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

743

Home Mart México

208.19

n.d.

745 624

EMC México Servicios Breed Cinturones de Seguridad a

204.78 431.82

n.d. n.d.

266 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

n.d. 2.43 76.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.65

ACTIVO TOTAL 2018

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

RANK SECTOR 2018

28 -10 73 -1 -16 8 167 n.d. -13 -6 -1 -2 n.d. n.d. -6 -5 -5 -27 -11 -8 -8 n.d. -136 -12 -18 -11 -7 -14 -9 56 -7 -3 -3 -2 -45 n.d. 1 15 n.d.

UTILIDAD NETA 2018

VAR.POS (2017/2018)

520 488 573 505 502 532 701 n.p. 525 545 553 554 n.p. n.p. 564 566 570 556 575 579 581 n.p. 476 603 598 611 618 614 620 691 630 637 644 668 627 n.p. 677 700 n.p.

INGRESOS TOTALES (MDD)

RANK 1000 2017

492 498 500 506 518 524 534 537 538 551 554 556 565 567 570 571 575 583 586 587 589 607 612 615 616 622 625 628 629 635 637 640 647 670 672 674 676 685 693

EMPRESAS

DATOS ADICIONALES SECTOR

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)

NOMBRE

RANK 1000 2018

INFORMACIÓN RANKING

Bebidas Bebidas Casa de Bolsa Sector Financiero Petróleo y Gas Manufactura Banco Grupo Financiero Alimentos Alimentos Computación Comercio Especializado Cuidado Personal Seguros Manufactura Construcción Textil-Confección Seguros Maquiladora Autopartes Cerámica Casa de Bolsa Grupo Financiero Banco Restaurantes Comercio Especializado Consumo Cuidado personal Químico-Farmacéutico Química y Petroquímica Logística y Transporte Electrónica de Consumo Consumo Textil-Confección Minería Sector Financiero Petróleo y Gas Computación Logística y Transporte Maquinaria y Equipo Eléctrico Consumo Banco Equipo Eléctrico Autopartes Logística y Transporte Alimentos Químico-Farmacéutico Consumo Logística Tecnología Comercio Departamental Tecnología Autopartes

268 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MÉXICO CHINA

México necesita mirar hacia Oriente EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Nuestro país debe pugnar por que los términos del intercambio comercial con China se revisen para potenciar la relación comercial entre ambos

ctualmente, la región del mundo que más crece es Asia y China es el motor del desarrollo económico de dicho continente. Por ello, a decir de especialistas, en un momento en que la economía mundial lleva, por lo menos, 10 años estancada, México debe voltear hacia oriente. Por razones geográficas, nuestro país históricamente ha centrado su comercio exterior en la relación con Estados Unidos, no obstante, para Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio México-China, dicho país asiático representa un sinfín de oportunidades para el nuestro: “este vínculo es, probablemente, el más importante para nuestro futuro”. Por ello, en 2013, cuando Xi Jinping, presidente de China, visitó México, se estableció la Alianza Estratégica Integral, mecanismo con el cual se elevó el nivel del vínculo entre los

países, que se comprometían a estrechar relación, impulsar encuentros culturales y detonar la actividad económica. Actualmente, el comercio entre México y China asciende a 85 mil millones de dólares y, aunque es una cifra mediana en comparación con Estados Unidos, invita a replantear la relación existente, afirmó la representante comercial de China en México. Asimismo, para potenciar la relación con el país asiático, nuestra nación necesita que los términos del intercambio se revisen, a fin de que todas las barreras regulatorias e impositivas se minimicen y resuelvan. China logró sacar de la pobreza a más de 600 millones de personas en 30 años, lo cual constituye el fenómeno económico más importante del Siglo XX. Por ello, México, concluyó la representante comercial, “necesita ser parte de este proceso y subirse con confianza a esta ola de desarrollo”. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 269

MÉXICO-CHINA

Zhu Qingqiao

Acerca dos culturas milenarias en busca de negocios EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Zhu Qingqiao, embajador de China en México, tiene el objetivo de vincular a ambos países, que tienen casi 50 años de relación bilateral, y que mantienen un compromiso de espíritu igualitario y confianza mutua

270 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ese a la distancia geográfica que existe entre ambos países, México y China mantienen un vínculo entre sus pueblos, que tienen una larga historia arraigada en la riqueza cultural de las dos naciones. Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones iniciaron en 1972 y desde entonces se estableció entre ellos un compromiso, de espíritu igualitario y confianza mutua. Gracias a lo anterior, han impulsado un trabajo conjunto, en aras de lograr resultados fructíferos en ámbitos tan diversos como el político,

económico, comercial, cultural, científico y tecnológico, educativo y turístico. En ese sentido, la embajada de la República Popular China en México tiene el compromiso de impulsar las relaciones de amistad entre los pueblos, así como la cooperación binacional de beneficio mutuo. Además de ser una ventana para dar a conocer a nuestro país y sus relaciones. China es un país con una cultura muy rica en tradiciones, sin embargo, es notable que en los últimos 40 años de reforma y apertura ha sabido abrirse al mundo, traer elementos culturales del exterior y salir a buscar mercados de manera más proactiva y diligente que antes. La llegada del embajador Zhu Qingqiao a México es una invitación tácita a ser testigos del nuevo desarrollo y éxito de las relaciones bilaterales. El diplomático nació en marzo de 1968 en Wuhan, Hubei. Es graduado universitario. Es casado y tiene un hijo. Cuenta con amplia experiencia en la diplomacia. A principios de los 90 se desempeñó como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. También fue agregado de la embajada de China en la República de Mozambique. En 1995 fue agregado de la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores

de China. Y desde 1996 a 2003 fue agregado, tercer, segundo y primer secretario de la embajada de China en la República Federativa del Brasil. Entre 2003 y 2014, Zhu Qingqiao fue director y consejero del Comité de Órgano del Partido del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, subdirector general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y ministro consejero de la Embajada de China en la República Federativa del Brasil. Finalmente, previo a su llegada a México, entre 2017 y 2019, el diplomático fue vicealcalde de Municipio Zhuhai, provincia Guangdong. La presencia de Zhu Qingqiao plantea también nuevos retos, ya que a través de él se le debe hacer saber la nación asiática que México es un gran jugador industrial para el hemisferio y el mundo. Por ello, según especialistas, es urgente que México mande una señal de

unidad entre el gobierno, el sector empresarial, las cámaras y asociaciones, su sistema judicial y financiero. A nivel diplomático, el actual gobierno ha dado muestras de hacer las cosas de una manera diferente, a fin de propiciar mayores beneficios en el comercio y la inversión a nivel internacional. De acuerdo con Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio China, el hecho irrefutable de que son culturas milenarias define la relación entre dichos países, quienes han emulado y anhelado profundamente sus raíces. Además, comparten el hecho de que son pueblos que han ocupado este hemisferio desde tiempos inmemoriales. “Nuestra cultura es rica y diversa, incluso en el ámbito de los negocios hablar con las personas y no con las instituciones, es justo ahí donde el intercambio se vuelve muy interesante”.

Estamos convencidos de que podremos vencer cualquier riesgo y desafío en el futuro, porque estamos avanzando en el camino correcto. La Nueva China escalará a los picos más altos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 271

ENTREVISTA

MÉXICO-CHINA

Amapola Grijalva

China, primordial en el futuro de México EDNA ODETTE GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Foto: Antonio Soto Feria

El comercio entre nuestro país y el asiático asciende a 85 mil millones de dólares, de acuerdo con la Cámara de Comercio que preside Amapola Grijalva AMAPOLA GRIJALVA, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO MÉXICO-CHINA

unque las relaciones diplomáticas entre México y China datan de 1972, la Cámara de Comercio china nació en 2018 y desde entonces tiene como eje rector facilitar el intercambio tecnológico, cultural y comercial entre ambas naciones. Amapola Grijalva Vega, quien fundó y preside dicho órgano, dijo que la Cámara de Comercio México-China se creó para tratar de entender, apoyar e impulsar el comercio exterior, a través de la tecnología, industria y empresas, “a fin de fundamentar un intercambio creciente y sostenible”. Los mercados de ambos países son prometedores y con una amplia oportunidad de crecimiento, aseveró la representante comercial del país asiático: “entre los rubros de mayor impacto están la verificación, certificación, consultoría y asesoramiento legal y fiscal”. En China se desenvuelven con éxito compañías mexicanas transnacionales como Bimbo, Maseca y Nemak. En el caso de las que están viniendo del oriente, al menos 30 se encuentran entre las más destacadas y mayoritariamente son del sector financiero. 272 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Para Amapola Grijalva, México debe atraer inversión en manufactura, industria avanzada y tecnología, que ayude a fortalecer las fuerzas productivas. “China tiene liderazgo y puede ser un tremendo jugador con soluciones avanzadas en términos tecnológicos; se trata de afinar el diseño a nuestro ecosistema y en condiciones convenientes para nuestro país” , explicó. Actualmente, México importa de China los siguientes productos para después incorporarlos a los procesos productivos: componentes, equipo, insumos, materiales y maquinaria. El 25% de las importaciones de China a México son productos de consumo final. A decir de Grijalva, para que México crezca necesita encontrar mercados que sean compradores potenciales de sus productos y hallar fuentes de financiamiento e inversión directa. Sin duda, aseguró, China debe estar en el orden de prioridades. La suma total del comercio entre ambos países asciende a 85 mil millones de dólares. Cerca de 10% de esta cifra va de nuestro país hacia China y 76 mil 500 millones de dólares vienen.

México podría forjar un vínculo mucho más estrecho y benéfico con China si entendemos cómo lograr que esta cooperación genere valor para ambos Si bien es cierto, comparativamente con el comercio estadounidense esta es una cifra menor, lo relevante es reflexionar sobre la importancia que México da a su segundo socio comercial. De acuerdo con información de la cámara, el 80% del comercio de México es con Estados Unidos y el 20% restante está repartido entre diversos países; en este segundo bloque, el primer lugar lo ocupa China. Finalmente, Amapola Grijalva, concluyó: “México podría forjar un vínculo con China mucho más estrecho, si entiende cómo lograr que esta cooperación suceda de manera virtuosa y genere valor para ambos”.

MÉXICO-CHINA

SECTOR

Sanhua Automotive Minth México Coatings Minghua Bank of China Sinopec

2014 2016 2016 2015 2008

Industrial Automotriz Industrial Banco Petrolero y Químico

BAIC México

2016

Automotriz

Yumax COSL México China Southern Airlines China Offshore Oil Corporation Xiaomi Hisense Lenovo ICBC China Southwest Airlines Hainan Airlines Huawei ZTE Sinatex JAC Motors China Offshore Oil Corporation

2007 2014 2017 2017 2017 2016 2010 2016 2009 2012 2009 2010 2001 2017 2017

Tecnológico Industrial Aeronáutico Energía Tecnológico Tecnológico Tecnológico Financiero Aeronáutico Aeronáutico Tecnológico Tecnológico Textil Automotriz Energía

UBICACIÓN

INVERSIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA

LLEGADA A MÉXICO

Empresas chinas en México

Coahuila 30MMD Aguascalientes 350MDD San Luis Potosí y Puebla 30MDD CDMX 278MDD Tamaulipas y CDMX 350MDD Baja California Sur,Sinaloa, Durango, 58MDD CDMX,Morrey,Chiapas, Quintana Roo CDMX y Tamulipas 1,221MDD Campeche 900MDD CDMX 18MDD CDMX 163MDD CDMX,Guerrero,Querétaro,Estado de México 16,500MDD CDMX, Baja California, Tijuana 120MDD Guadalajara, Monterrey,Jalisco,Nuevo León 20MDD CDMX 44MDD CDMX 115MDD CDMX y Tijuana 80MDD CDMX y Querétaro 37MDD CDMX y Estado de México 31MDD Sonora 90MDD Hidalgo y Estado de México 10MDD Cuenca Salinas del Golfo, Veracruz, Campeche y Yucatán 11MDD

PÁGINA WEB www.sanhuaautomotive.com www.minthgroup.com N.D. www.bankofchina.com N.D. www.baicmexico.com www.yumax.us www.cols.no www.chinassouthernairlines.es wwww.cnooc.com www.mistore.mx www.Hinsense.com www.lenovo.com www.icbc.com.mx www.southwest.com www.hainanairlines.com www.huawei.com www.ztedevices.mx www.mexicoo.mx/sinatex www.jac.mx www.cnooc.com

« Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

274 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

RFID

276 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MÉXICO ESPAÑA

Vínculo cultural y económico DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

Desde hace 42 años, México y España restablecieron la relación bilateral y gracias a ello, la inversión de los empresarios del país europeo son las más importantes en este país, sólo debajo de las de Estados Unidos

México y España no sólo los une su relación histórica y cultural, también tienen fuertes lazos económicos y comerciales. El 28 de marzo de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, y el canciller mexicano, Santiago Roel, relanzaron una relación institucional que llevaba 38 años parada. A decir de la Cámara Española de Comercio (Camescom), México es uno de los grandes destinos para las empresas españolas, quienes invierten fundamentalmente en sector financiero, infraestructura, vivienda, telecomunicaciones, energía, turismo, aeronáutica, automotriz y servicios. Las empresas mexicanas en España invierten en infraestructura, agroalimentación, inmobiliaria y telecomunicaciones. Antonio Basagoiti, presidente de la Camescom, destaca que las empresas españolas en México no se mueven como las de otros países, en función de las coyunturas. Las empresas españolas una vez que llegan a México, permanecen, se implican con su entorno, con su sociedad. Por lo tanto, no son empresas que se van porque discrepan con una decisión o actuación de gobierno. “En la medida que el gobierno del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador aclare algunas políticas que tienen que ver con las infraestructuras, su posición en carreteras o aeropuertos, y las energías renovables, en la medida del desarrollo de la eólica, fotovoltaíca, la inversión española puede ser mejor y dar más empleos en México”. Actualmente, el Taratado de Libre Comercio con la Unión Europea está en proceso de aprobación en nuestro país y Basagoiti asegura que abrirá más puertas en el comercio entre ambas naciones, especialmente en ámbitos agroalimentarios e industriales, y en la garantía de respecto de las inversiones en México y Europa, así como en el respeto de las denominaciones de origen. “La clave de la relación España-México es más profunda, es una relación de confianza, de conocimiento, de amistad, ya que España conoce verdaderamente a México y viceversa. Por eso México es un destino muy iomportante de nuestras inversiones y por eso las empresas españolas permanecen en México pese a crisis, devaluaciones, procesos complejos, a políticas gubernamentales con las que no están de acuerdo y aguantan escenarios de dificultad, pero también han visto un crecimiento y han apostado por México”, dijo Basagoiti. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 277

ENTREVISTA

MÉXICO-ESPAÑA

Juan López-Dóriga Pérez, Embajador de España en México

Fortalece relación política, económica y cultural ARAMIS FLORES CARRANZA

spaña y México comparten ciertas partes de su historia y cultura. Gracias a ello, durante las últimas cuatro décadas también tienen fuertes lazos comerciales, tanto por la presencia de empresas con capital español en nuestro país, como de mexicanas en el país europeo. Un actor determinante de la actual relación bilateral es Juan López-Dóriga Pérez, el actual embajador de España en México, quien desde hace un año, entre otras muchas actividades, le da seguimiento y coordina el comercio entre ambas naciones. Actualmente, son diversos los sectores en los que se relacionan los dos países: energético, financiero, telecomunicaciones, turismo, infraestructura, servicios, transportes y medio ambiente, entre otros. En entrevista con Mundo Ejecutivo, el diplomático habla acerca de los retos y oportunidades. ——¿Cómo ha sido la relación entre México y España durante todos estos años? Tenemos una relación muy intensa, muy profunda, podemos decir que es especial o, incluso, por qué no, una relación 278 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Durante las últimas décadas, México y España comparten fuertes lazos comerciales a través de distintos sectores, a tal grado que se generan 9 mil 500 millones de dólares al año

de familia que en efecto tiene muchos pilares muy fuertes, como el político y el económico, que se basan en un intercambio espontáneo entre las sociedades que cruzan el mar en uno y otro sentido. De manera permanente y por debajo de todo hay una extraordinaria relación cultural. ——¿Cuáles son los aspectos positivos que ayudan a esta relación? En las últimas décadas hay un hecho

nuevo que ha sido la creación de una muy robusta relación económica y esto se ha traducido en varias cosas; en primer lugar, en una gran afluencia de inversión española a México. Tenemos un stock de inversiones de 67 mil millones de dólares y, más recientemente, en estos últimos años, se está produciendo con fuerza un fenómeno inverso, compañías mexicanas que van a invertir a España y a un ritmo acelerado. Es decir, tenemos una relación económica que se va equilibrando con un intercambio de casi 9 mil 500 millones de dólares al año. Eso da una fortaleza a nuestra relación que la hace más completa y más amplia que antes. ——Cumple su primer año como Embajador en México, ¿cómo definiría la relación actual que hay entre México y España? Este año hemos acentuado el mensaje de que México nos importa y es por lo que hemos tenido varias visitas de alto nivel y nos esforzamos en multiplicar los contactos que tenemos con este país. ——¿Cuáles son los principal retos actuales que tiene la relación entre México y España?

Foto: Antonio Soto Feria

Tenemos siempre el reto de mantener esta estrecha relación al nivel en la que está y de explorar todas las posibilidades para hacerla todavía más amplia. En lo bilateral vamos a tener reuniones importantes, como la comisión binacional y la reunión interparlamentaria. Nuestros secretarios de Estado van a venir a intercambiar ideas cara a cara y lo mismo los parlamentarios. Esa interlocución en directo siempre nos ayuda a impulsar todas las iniciativas que tenemos sobre la mesa en la actualidad. En cuanto a los retos más globales, es verdad que vivimos en el cambio y tenemos retos comunes, el más obvio es el climático, pero también compartimos problemas a los que hay que dar una solución como es el de la migración, y España ha ido acumulando experiencia en las últimas décadas porque es un tema que tratamos todos los días. Compartimos en este sentido un enorme interés por Centroamérica, como el que ha manifestado el gobierno de México en estos últimos meses. Estamos presentes en todos estos países, en especial, en el Triángulo Norte. Son países prioritarios para nosotros. Cuando el Gobierno de México decidió dar un paso, nosotros manifestamos inmediatamente que queríamos ir de la mano. ——¿Cuál es su principal misión para el fortalecimiento y cooperación bilateral? Multiplicar las iniciativas en el ámbito político y acompañar a los inversionistas españoles que quieren llegar. El año pasado, México fue el primer destino de la inversión española en el exterior, más que Estado Unidos, más que cualquier país de la Unión Europea. Las empresas españolas quieren seguir invirtiendo en México, crear empleo, generar riqueza y nosotros naturalmente queremos alentar todo este movimiento. ——¿Cuáles son los factores que hacen que el capital español escoja a México como el principal destino para invertir? Son varios. Desde luego la proximidad cultural es uno de ellos, el hecho de hablar la misma lengua. También el he-

cho de que México forme parte de una gran zona económica, la de América del Norte. Por otro lado, España forma parte de un mercado de 500 millones de personas en Europa. ——¿Qué proyectos tendrá la Embajada Española con México para este cierre de año y planes para 2020? En el campo cultural, sobre el aniversario del exilio español, de la mano con las instituciones mexicanas, verán pronto una iniciativa sobre Luis Buñuel. Además, espero que llegue pronto una gran exposición de León Felipe. Tratamos con esto de rescatar un pasado que es mexicano y español, parte de una historia en común.

Las empresas españolas quieren seguir invirtiendo en México, crear empleo, generar riqueza y nosotros naturalmente queremos alentar todo este movimiento

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 279

ENTREVISTA

MÉXICO-ESPAÑA

ANTONIO BASAGOITI

Facilita negocios intercontinentales DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

Foto: Cortesía

Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio (Camescom), encabeza el panorama de los negocios empresariales entre México y su país PRESIDENTE DE LA CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO (CAMESCOM)

éxico y España mantienen una sólida relación comercial. Con más de 67 mil millones de dólares desde 1999, las empresas españolas son las segundas que más inversiones realizan en México, sólo detrás de las de Estados Unidos. Además, de acuerdo con Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio (Camescom), cada vez son más las mexicanas que llegan a su país. “La relación entre México y España es buena. Las empresas mexicanas en mi país son bien acogidas. Las españolas tienen una destacada labor en México y tienen un buen entorno de negocios. La relación bilateral es buena y benéfica para ambas partes”, explicó el representante comercial del país ibérico en este país. A decir del presidente de la Camescom, las empresas de capital español en México generan más de un millón de empleos, de los cuales el 99.9% son para ciudadanos mexicanos. Asimismo, reveló, España ha invertido más de una decena de miles de millones de pesos en 133 obras sociales en tierra mexicana, durante 2019. 280 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

“Las empresas españolas están comprometidas con México y coincidimos con el gobierno en el desarrollo social, el aumento de las clases medias, la lucha contra la pobreza y en que haya más empleo para los mexicanos”, detalló Basagoiti. México es el principal destino de las empresas españolas en Latinoamérica, ya que están registradas casi 7 mil, mismas que generan más de un millón de empleos, principalmente en los sectores financiero, energía, turismo, automotriz y servicios. “La Cámara Española asocia a 700 grupos que engloban el 90% de la inversión española en México. Después de Estados Unidos, somos el primer inversor en número de socios y en volumen después de la cámara estadounidense”, recalca el presidente de la Camescom. Además, la cámara ha sido importante para la buena relación comercial entre ambos países, ya que tiende los puentes para que las empresas mexicanas inviertan en España, principalmente en infraestructura, agroalimentación, inmobiliaria y telecomunicaciones.

La relación entre México y España es buena. Las empresas mexicanas en mi país son bien acogidas. Las españolas tienen una destacada labor en México y un buen entorno de negocio “México ha invertido más de 20 mil millones de dólares en los últimos años. En cuanto al intercambio comercial, durante 2018, la exportación española a México fue de 184 mil millones de pesos (8,600 millones de Euros). España ha exportado a México 1.7% de sus exportaciones y México a España 1.3%”. Basagoiti confía que durante este sexenio crecerá la relación bilateral: “Las empresas españolas tienen una destacada labor en México y tienen un buen entorno de negocios. Con el nuevo gobierno, esperamos que los empleos e iniciativas sociales aumenten. Es una relación de confianza, de conocimiento, de amistad”

Barcelona, España.

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MÉXICO-ESPAÑA

Empresas de España en México « Elaborado por: Raúl Olmedo, Karen Morán, Mitzy Hernández y Paola Varela

SFB1 SFB2 SFB7 SFB10 ENR10 SFB23 SFB26 TI2 MIN5 OTR5 SFB45 CYC19 SFB73 SEV7 SFB92 SFB104 TUR8 TI12 SFB114 ENT17 SFB137 SFB142 SFB145

35 478 480 483 315 n.p. 504 150 512 253 552 282 628 79 671 699 214 n.p. 724 782 814 821 828

355 348 310 338 n.p. 289 278 n.p. n.p. n.p. 10 n.p. 371 31 326 263 n.p. n.p. 323 n.p. 436 71 421

GF BBVA Banco BBVA GF Santander Banco Santander Iberdrola México a Seguros BBVA Santander Consumo Grupo Inditex México Gas Natural Fenosa México Telefónica Móviles de México Mapfre México Grupo Aldesa Zurich Santander Seguros México Atento México Pensiones BBVA Santander Vivienda Meliá Hotels International Indra Sabcapital Grupo Santillana BUPA México, Compañía de Seguros Santander Banco Sabadell

282 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

12,548.72 10,952.49 7,071.65 5,281.17 2,780.19 2,094.05 1,710.56 1,560.06 1,459.15 1,387.16 822.81 518.92 417.98 323.29 314.24 262.56 236.09 227.16 222.90 166.19 139.23 132.43 130.83

2,737.36 2,162.78 1,022.18 907.36 1.75 249.44 181.75 n.d. n.d. n.d. 5.97 n.d. 122.40 4.35 50.56 26.21 n.d. n.d. 34.08 n.d. -3.84 3.90 -13.53

3,783.98 2,963.82 1,311.75 894.06 677.55 101.45 243.34 n.d. n.d. n.d. 10.61 n.d. 124.82 0.25 -390.10 28.64 n.d. n.d. 40.76 n.d. 14.36 4.45 -23.77

DATOS ADICIONALES SECTOR

RNK RENTABILIDAD 2018

0 -2 0 n.p. -5 87 n.p. -24 -8 -29 n.p. 6 89 n.p. 24 n.p. -4 -17 n.p. -7 130 -14 n.p.

ACTIVO TOTAL 2018

RANK EMPLEO 2018

14 16 37 n.p. 89 215 n.p. 148 174 166 n.p. 426 578 n.p. 617 n.p. 685 684 n.p. 802 995 865 n.p.

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

RANK SECTOR 2018

14 18 37 50 94 128 162 172 182 195 298 420 489 580 593 649 689 701 708 809 865 879 887

UTILIDAD NETA 2018

VAR.POS (2017/2018)

EMPRESAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS TOTALES (MDD)

RANK 1000 2017

NOMBRE

RANK 1000 2018

INFORMACIÓN RANKING

115,386.00 Financiero 108,824.43 Financiero 70,200.60 Financiero 72,136.00 Financiero 6,504.94 Energía 4,798.61 Seguros 3,894.90 Financiero n.d. Tecnología n.d. Minería n.d. Telecomunicaciones 1,651.75 Seguros n.d. Construcción 569.08 Seguros 217.55 Servicios Profesionales n.d. Financiero 2,495.23 Financiero n.d. Turismo n.d. Tecnología 1,956.19 Sofol n.d. Editorial 147.57 Seguros 114.70 Financiero 2,195.32 Financiero

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MÉXICO ALEMANIA

Alianza económica estrecha con dimensión social ENRIQUE MIRANDA

México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879, hoy su intercambio comercial registra datos de fortaleza ejemplar en la que el sector automotriz se corona como líder

lemania es el principal socio comercial de México dentro de la Unión Europea y nuestro país, a su vez, es el mayor socio de ese país en Latinoamérica, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las relaciones económicas que han permitido estas posiciones están avaladas, entre otros factores de cooperación empresarial, por las más de 1,700 empresas cuya participación es de capital alemán. Estas entidades suman en nuestro país un capital acumulado cercano a los 25 mil millones de dólares, que se encuentran, mayoritariamente, en la fabricación automotriz, de autopartes, química, el sector farmacéutico y el de transporte y logística, según datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa).

Además, el intercambio comercial binacional ha aumentado de 7.1 mil millones de dólares en 1999 a 17.8 mil millones de dólares en 2016 gracias a la firma del Acuerdo Global con la Unión Europea, revelan datos de la Revista Mexicana de Política Exterior. En 2018, los recursos económicos resultantes del comercio entre México y Alemania sumaron 23 mil millones de dólares, según información del Senado mexicano, año en el que la nación europea se posicionó como el cuarto destino de las exportaciones de nuestro país. Este año, Alemania manifestó su interés para apoyar el Plan de Desarrollo integral, iniciativa del gobierno mexicano para impulsar las condiciones sociales y económicas del sur del país y Centroamérica. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 285

MÉXICO-ALEMANIA

PETER TEMPEL

Llega a México para apoyar e innovar El representante diplomático es un hombre comprometido con el impulso a la seguridad, la certeza inversionista y el turismo en nuestro país GONZALO MARTÍNEZ MENDEZ EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MÉXICO

eter Tempel nació el 13 de abril de 1955. Asumió el cargo como embajador de la República Federal de Alemania en México en agosto del año 2018. Después de haber ejercido el cargo como embajador ante el Reino de España del año 2014 al año 2018, Tempel llegó a México con metas claras para mejorar la relación entre los países. El diplomático alemán tiene sus objetivos claros para que cada día se mejore la seguridad en general, en especial, la jurídica para que México recorra el camino para la diversificación de todos los ámbitos económicos donde nuestro país tiene potencial. Además, para el representante de Alemania en México, la presencia de su país en el nuestro puede y debe ampliarse toda vez que es un gran socio político y económico. Es importante señalar que el intercambio comercial entre ambos países 286 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

asciende a 23 mil millones de dólares, por lo que México se ha convertido en el socio de América Latina más importante, por ello, es prioritario que las relaciones diplomáticas trabajen en estrategias que les permitan avanzar en el futuro. Con la experiencia que ha obtenido a lo largo de los años, el embajador ha señalado que su mayor reto es la creación de conceptos de innovación y certeza para que más empresas alemanas volteen hacia México y apuesten por la inversión. Por otro lado, Peter Tempel acordó colaborar en temas como la capacitación a policías y la protección a víctimas de algún delito. Esto con el fin de apoyar a la mayor parte del país en materia de seguridad y para que haya una mejor relación en materia de finanzas e inversión en conjunto. Otro punto importante es que el diplomático alemán, con tan sólo un año

Me alegro de mi estancia en México, ¡un muy importante socio para Alemania!

y dos meses al mando de la embajada, se ha encargado de visitar varios estados de la República Mexicana con el propósito de observar detenidamente cuáles son los puntos fuertes y las debilidades del turismo local y ayudar a su mejoría, de forma que la presencia de visitantes alemanes sea más grande cada año, además de su interés en que más mexicanos visiten Alemania.

ENTREVISTA

MÉXICO-ALEMANIA

Johannes Hauser

Impulso educativo y fuerza automotriz ENRIQUE MIRANDA

La Camexa trabaja para generar un vínculo estrecho entre empresas y personas de negocios interesadas en el comercio binacional, además de promover educación profesional basada en el modelo dual alemán

a Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) es el principal agente institucional de fomento para las relaciones económicas entre estos dos países. Integrada por más de 800 empresas de ambas nacionalidades, la Camexa organiza eventos de información y networking para generar valor agregado en el trabajo diario de las compañías. “Buscamos apoyar a las empresas mexicanas en su afán de entrar al mercado alemán, representamos, sobre todo, a diferentes sociedades feriales que a su vez organizan magnos eventos, muchos de los cuales son líderes a nivel global y la plataforma ideal para la diversificación de mercados y encontrar nuevos clientes en el mundo”, señala Johannes Hauser, director de la Camexa, en la página de la institución. Uno de los aspectos de trabajo que la Cámara resalta es el apoyo para instituciones mexicanas, tanto del sector privado como público, para implementar en México un modelo de formación 288 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

dual, basado en el alemán: “Con el fin de proveer al mercado laboral de jóvenes técnicos con conocimientos teóricos y profundos pero prácticos, que ayuden a su desempeño en el trabajo y que puedan satisfacer la gran demanda que existe a nivel nacional, sobre todo en los sectores de manufactura y servicios”, indica la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Johannes Hauser explica que la organización de comités tiene como fin principal el intercambio de experiencias entre empresarios en un ambiente de confianza. “Estas plataformas de encuentro, de networking, son también un aspecto importante de nuestro trabajo para fomentar el encuentro de las personas y para abrir puertas a nuevos negocios”, expresa. “Camexa es prestador de servicios para todas aquellas empresas que tienen interés de hacer uso de nuestra oferta, esto, independientemente de ser socio o no”, añade el director de la Cámara.

Camexa es prestador de servicios para todas aquellas empresas que tienen interés de hacer uso de nuestra oferta, esto, independientemente de ser socio o no La fortaleza industrial mexicana está nutrida en gran medida por las casi dos mil compañías alemanas de diversos sectores que operan en nuestro país. Las exportaciones de México a Alemania en el sector automotriz registran una de las cooperaciones comerciales entre ambos países más notables, pues pasaron de 4 millones de dólares en 1995 a 4 mil millones de 2017. En ese último año, el país europeo ocupó el cuarto lugar de las exportaciones mexicanas, con 2.1% de compra de los productos, casi 50% correspondió a coches y autopartes, según datos de la Camexa.

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MÉXICO-ALEMANIA

Empresas alemanas en México « Elaborado por: Raúl Olmedo, Sarai Terrazas y Scarlett Ledesma

AUT2 AUT12 AUT19 EEL3 AUT21 QUM1 HOL19 EEL4 LYT9 IND15 SQF5 IND17 COM46 SFB48 AUT35 AUT38 AUT43 SEV3 AUT50 SQF14 SFB85 SQF15 QUM8 COM86 AUT67 SQF27 TI19 TCA30

87 134 247 510 86 519 162 523 525 347 218 232 225 556 576 267 604 344 633 350 646 n.p. 388 758 777 829 871 884

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 82 n.p. 312 n.p. 60 n.p. n.p. 367 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Volkswagen de México Daimler México Volkswagen Financial Services Siemens Robert Bosch México a Basf Siemens México Grupo Siemens DHL Express México BorgWarner México Grupo Bayer de México Grupo ThyssenKrupp Henkel Allianz México Mercedes-Benz Autos a BMW Group México a Mercedes-Benz Camiones a SAP México Robert Bosch a Merck Volkswagen Leasing Boehringer Ingelheim Grupo Celanese Adidas de México a Audi de México a Fresenius Medical Care de México T-Systems México Grupo Braun

290 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

10,963.11 2,714.60 1,765.06 1,492.99 1,380.72 1,303.45 1,196.05 1,131.86 1,103.58 978.91 863.39 858.03 766.11 764.07 645.02 583.59 511.89 455.56 411.34 363.18 350.77 344.98 307.09 189.46 168.13 130.48 107.42 97.55

n.d. 0.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.69 n.d. 84.76 n.d. 12.20 n.d. n.d. 94.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 224.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.99 n.d. 5.38 27.23 n.d. 132.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SECTOR

RNK RENTABILIDAD 2018

-2 5 -14 -11 14 -11 -10 -11 400 0 -11 -21 35 -18 -10 -110 -7 46 n.p. -25 -121 14 50 1 -3 -15 -14 -6

DATOS ADICIONALES

ACTIVO TOTAL 2018

RANK EMPLEO 2018

15 102 145 169 210 197 209 216 630 259 279 270 346 295 350 282 417 510 n.p. 518 428 569 650 766 799 873 928 955

UTILIDAD OPERACIÓN 2018

RANK SECTOR 2018

17 97 159 180 196 208 219 227 230 259 290 291 311 313 360 392 424 464 499 543 549 555 600 765 802 888 942 961

UTILIDAD NETA 2018

VAR.POS (2017/2018)

EMPRESAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS TOTALES (MDD)

RANK 1000 2017

NOMBRE

RANK 1000 2018

INFORMACIÓN RANKING

n.d. 4,049.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 222.76 n.d. n.d. n.d. 2,064.85 n.d. 206.07 n.d. 294.20 n.d. n.d. 2,849.75 n.d. 143.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Automotriz Automotriz Automotriz Equipo Eléctrico Autopartes Química Holding Equipo Eléctrico Logística y Transporte Manufactura Químico-Farmaceútico Siderurgia Consumo Seguros Automotriz Automotriz Automotriz Servicios Profesionales Autopartes Químico-Farmaceútico Financiero Químico-Farmaceútico Química Comercio Automotriz Servicios de Salud Computación y servicios Electrónica de Consumo

292 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MÉXICO SUIZA

Lazo de más de 70 años DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

La relación entre México y Suiza ha crecido en los últimos 20 años a tal grado que la inversión del país europeo en este ha sido de 7 mil 412 millones de dólares

a relación bilateral entre México y Suiza inició hace poco más de 70 años. Sin embargo, a partir de 2001, cuando México firmó el acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), a la que pertenece Suiza, se incrementó el comercio en 336 por ciento. A nivel diplomático, Eric Mayoraz es actualmente el embajador de Suiza en México y Belice, mientras que la embajadora mexicana en la nación europea es Cecilia Jaber Breceda. Actualmente, según datos de la misma secretaría mexicana, existen poco más de 400 empresas suizas, principalmente científicas y tecnológicas, que generan 50 mil empleos directos en este país. De acuerdo con la Secretaria de Economía (SE), la Inversión Extranjera Directa (IED) de Suiza en este país durante el

periodo de 1999 a 2019 fue de 7 mil 412 millones de dólares. Gracias a ello, actualmente la nación helvética es la novena inversionista más importante en México. A decir del Grupo Consultivo México-Suiza sobre Cooperación Comercial y Económica, el saldo del comercio entre las dos naciones, en 2018, fue de dos mil 620 millones de dólares. Esta cifra coloca al país europeo como el primer socio comercial de México entre los países de la AELC, de la que forman parte Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Algunas de las empresas suizas más destacadas con presencia en México son: Nestlé, Clariant, Sika, Geolife, Sulzer y SGS, empresas de diferentes ramos que van desde la nutrición hasta la seguridad privada. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 293

MÉXICO-SUIZA

Eric Mayoraz

Trabaja en fortalecer economía, educación y cultura Para el representante diplomático, el cumplimiento de los Derechos humanos es un tema prioritario en nuestro país que debe ser impulsado por todos los actores de la sociedad ANDREA HERNÁNDEZ EMBAJADOR DE SUIZA EN MÉXICO

esde hace más de 70 años, México y Suiza mantienen relaciones diplomáticas, mismas que se han fortalecido con el paso del tiempo. En octubre de 2018, Eric Mayoraz asumió como Embajador de Suiza en México y apostó por el crecimiento de la relación entre ambos países. “La estrecha vinculación entre Suiza y México en los ámbitos de economía, política y cultura constituye el núcleo de nuestro trabajo y objetivo”, aseguró. “Durante los últimos años se ha ido fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países. Muestra de ello son las numerosas visitas oficiales de alto nivel que se han realizado, entre ellas la Visita de Estado del presidente Johann Schneider-Ammann, en 2016”, dijo. El embajador añadió que durante las visitas oficiales se firmaron varios “tratados, acuerdos y convenios en los ámbitos de la economía, la educación y la cultura. Tenemos el fuerte interés de 294 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

seguir alimentando dicho intercambio bilateral”. Otro de los temas clave por los que Mayoraz trabaja es la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, por ello, en enero pasado se reunió con actores de la sociedad civil y de la ONU para platicar de la situación a la que se enfrenta México en este rubro. El pasado mes de octubre, la Embajada Suiza y su Swiss Business Hub, en colaboración con la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industrias, participaron en la colocación de la primera piedra de las futuras oficinas de la empresa suiza Endress+Hauser, en Naucalpan, Estado de México, firma que generará ingresos y empleos para el país. En 2018, Suiza invirtió más de 5.7 mil millones de dólares en México, posicionándola como la novena fuente de inversión para el país, según datos de la SwissCham. En cuestión de sustentabilidad en el país, Mayoraz destacó que para su-

La estrecha vinculación entre Suiza y México en los ámbitos de economía, política y cultura constituye el núcleo de nuestro trabajo y objetivo

perar los desafíos que enfrentan las zonas urbanas, es necesario que la administración pública implemente soluciones de infraestructura eficientes y sostenibles. “La linda Ciudad de México, con su vida cultural, su hermoso clima, su infinidad de restaurantes sería el paraíso si pudiéramos trasladarnos con más fluidez y menos contaminación”, señaló en el Primer Foro de innovación y sustentabilidad, organizado por las Embajadas de Suiza y Suecia junto con la UNAM y ABB México el pasado mes de octubre.

PARA LOS QUE MUEVEN AL MUNDO

www.mundoejecutivo.com.mx

ANร NCIATE Araceli Hernรกndez araceli.hernandez@mundoejecutivo.com.mx

ENTREVISTA

MÉXICO-SUIZA

Christian Michel-Casulleras

El puente comercial con Suiza DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

La SwissCham se fundó en 2016, cuando la relación bilateral cumplió 70 años, con la intención de agremiar a las empresas helvéticas en México y potenciar sus negocios en este país

a Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) es una asociación sin fines de lucro cuya función principal es ser puente comercial entre los dos países, así como agremiar a las empresas en México que tienen estrechos vínculos comerciales con Suiza y Liechtenstein. La SwissCham se fundó el 3 de noviembre de 2016, durante la Visita de Estado del entonces presidente de Suiza, Johann Schneider-Amman, quien se reunió con el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. En esta visita surgieron iniciativas importantes para las empresas suizas, como la Alianza Suiza por la Educación Dual y la firma de un Memorándum de Entendimiento Bilateral entre los Presidentes de ambas naciones. “El nacimiento de esta Cámara responde a la necesidad latente de las principales compañías suizas en México de ser representadas como gremio ante instancias gubernamentales. Así como de tener acceso a un portafolio interesante de actividades, que les permitiera incrementar sus relaciones”, explica la cámara en su página oficial. 296 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

México ya contaba con algunas instituciones para la representación del país helvético como el Swiss Business Hub y la Asociación Empresarial Mexicano-Suiza, pero era uno de los pocos países del G20 y el único gran país de las Américas que no contaba con una cámara suiza de comercio, por lo que su creación llegó en el momento más apropiado de las relaciones bilaterales México-Suiza, ya que en ese año se celebraban 70 años de las mismas. Adicionalmente, se comenzó con la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio (TLC México-AELC) y del Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre México y Suiza (APPRI México-Suiza). Actualmente, la SwissCham es dirigida por Christian Michel-Casulleras y está compuesta de 43 empresas suizas, las cuales generan casi 36,000 empleos directos (70%) de los 50,000 que las empresas suizas generan en total en México. Estos representan a todos los sectores de la economía suiza incluyendo banca,

El nacimiento de esta Cámara responde a la necesidad latente de las principales compañías suizas en México de ser representadas como gremio ante instancias gubernamentales seguros, trading, bebidas y alimentos, tecnología e innovación, industrias química y farmacéutica, e industrias de maquinaría y de relojería. “Genera valor agregado a través ocho Comités Temáticos y un Subcomité Temático, ambos activos. Cabe destacar que su posicionamiento se debe en gran parte al apoyo que la Embajada de Suiza en México le ha brindado”, informa la SwissCham en su portal oficial. Las inversiones de las empresas asociadas a la cámara contribuyen a que Suiza sea el noveno inversionista en México. En 2017, el capital suizo en México representó más de 5.7 mil millones de dólares.

MÉXICO-SUIZA

SECTOR

Nestlé

1930

Lácteos

Clariant

1997

Sika

1962

Sulzer

1834

SGS

1951

Novartis Roche

1933 1948

Petroquímicos Industria manufacturera Diseño mecánico y desarrollo hidráulico Industrial, mineral y petrolero Farmacéutico Farmacéutico

ABB

1960

Tecnológico

Givaudan Autoneum Syngenta Zurich Schindler ACE UBS Holcim Adecco Sonova Ferring Pharmaceuticals Galderma Adval Tech Lindt & Sprüngli Credit Suisse Dormakaba Hilti Mercuria Trafimar SwissCham

1950 2017 2000 1984 1944 1964 1990 1964 1993 2007 1996 1995 2015 1930 1964 2015 1980 2004 2004 2016

Fragancias Automotriz Agrario Seguros finanzas Ascensores Financiero Seguros y finanzas Cemento y materiales Servicios Profesionales Farmacéuticos Farmacéuticos Farmacéuticos Tecnología Alimenticio Finanzas Infraestructura Construcción Negociación Transportación Comercio e industria

« Elaborado por: Raúl Olmedo y Gabriela Corona

298 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

INVERSIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA

LLEGADA A MÉXICO

Empresas suizas en México

PÁGINA WEB

Toluca, CDMX, Monterrey N.L, Vercruz, Jalisco, Chiapas, Cuernavaca, Mor. Estado de México, Veracruz, Nayarit

154 MDD

www.nestle.com.mx

28.4 MDD

www.clariant.com

Ciudad de México, Querétaro, Estado de México

50 MDD

mex.sika.com

Estado de México

1 MDD

www.sulzer.com

Ciudad de México y Estado de México

1 MDD

www.sgs.mx

Ciudad de México Ciudad de México y Estado de México Ciudad de México, Estado de México, San luis Potosí, Nuevo León Querétaro y Morelos Hermosillo y San luis Potosí Ciudad de México Puebla Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México, Puebla y Tabasco Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Querétaro Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Estado de México Ciudad de México

50 MDD 10 MDD

www.novartis.com.mx www.roche.com.mx

10 MDD

new.abb.com mx

15 MDD 13 MDD 10 MDD 16 MDD 70 MDD 9 MDD 1.2 MDD 30 MDD 10 MDD 9 MDD 150 MDD 35 MDD 10 MDD 68 MDD 20 MDD 1 MDD 17.3 MDD 20 MDD 175 MDD 5.7 MDD

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MÉXICO PANAMÁ

Unión clave para la atracción de inversiones globales ENRIQUE MIRANDA

El fortalecimiento de esta relación bilateral es fundamental para que el país centroamericano se consolide como un centro de negocios internacionales que permita a inversionistas acceder a un mercado de 700 millones de personas

entroamérica no sólo une la cultura del sur continental con el desarrollo industrial del norte, también conecta al océano Atlántico y Pacífico a través la obra de ingeniería que por muchos años representó uno de los principales motores de la segunda economía de mayor crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, el Canal de Panamá. Esta vía de navegación transoceánica fue uno de los factores económicos principales que posibilitaron a Panamá las condiciones regulatorias y financieras para tener un crecimiento medio anual fue de 7.2 por ciento entre 2001 y 2013, de acuerdo con el Banco Mundial (BM). Pero en la actualidad la diversificación y el interés por consolidar proyectos de diversas industrias con participantes internacionales se ha vuelto un tema prioritario en la agenda de

la política económica de Panamá, donde la reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas asegura un clima de negocio e inversión con certeza. Esta regulación no crea sino consolida las condiciones que han dado a este país el puesto 79 entre 190 países en cuanto a facilidad para hacer negocios, según el Informe Doing Business que publica el BM. Estas ventajas son aprovechadas actualmente por instituciones como la Secretaría Estratégica para el Desarrollo y Competitividad (SEDCO), las cuales buscan posicionar al país como un hub mundial de sinergias empresariales. Actualmente, México es el tercer socio comercial de Panamá en importaciones, ambas naciones suscribieron en abril de 2014 un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el primero de julio de 2015. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 301

ENTREVISTA

MÉXICO-PANAMÁ

José Alejandro Rojas

El paraíso de la inversión global SELENE RAMÍREZ

Foto: Antonio Soto

Panamá se consolida como un referente de logística y comercio internacional debido, principalmente, a su posición geográfica y certeza jurídica para el capital extranjero MINISTRO CONSEJERO DE FACILITACIÓN PARA LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

anamá se ha transformado en uno de los principales países receptores de inversión extranjera durante los últimos 20 años. Una de las más destacadas ventajas es su posición geográfica, que evolucionó de ser aprovechada para fines geopolíticos o militares a un completo y robusto modelo de logística y comercio internacional. Durante 2018, a través del Canal de Panamá, se recibió más dinero que lo acumulado entre el periodo comprendido entre los años 1914 y 2000. Para este año, algunos organismos globales estiman el crecimiento económico cercano a cinco por ciento. José Alejandro Rojas, Ministro Consejero de Facilitación de la Inversión en Panamá, coincide con el pronóstico y lo atribuye a un gobierno facilitador de la inversión. “A 21 días de estar en el gobierno pudimos hacer una colocación de 2 mil millones de dólares y hubo un interés de 11 mil millones de dólares, es decir, 5.5 veces más de lo que buscamos”, dijo el Ministro, quien agregó que Pa302 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

namá tiene la segunda zona libre más importante del mundo en el Atlántico y la sexta mejor en el Pacífico. La prosperidad que han alcanzado los negocios en el país se debe tanto a la conectividad como a los 23 tratados de libre comercio con las más grandes economías, así como al desarrollo y equipamiento de vías comerciales de todo tipo. “Nuestra posición geográfica, que se puede decir es la mejor del mundo, nos permite tener el sistema portuario más grande de América Latina y un ferrocarril transcontinental, conectamos de océano a océano por carretera en 35 minutos”, expuso Rojas. De acuerdo con el funcionario, Panamá está enfocado en hacer crecer sus fortalezas para continuar con su tendencia de crecimiento. “Desarrollar nuestras fortalezas será clave para mantener la estabilidad jurídica y mandar mensajes correctos al mundo, de tal forma que obtengamos grandes e importantes inversiones que nos permitan crecer más del cinco por ciento”, aseguró.

Desarrollar nuestras fortalezas será clave para mantener la estabilidad jurídica y mandar mensajes correctos al mundo

Respecto a su relación con México, el Ministro explicó que es momento de que nuestro país gire la mirada al sur y que uno de los mayores retos es comenzar a trabajar como bloque comercial con toda Latinoamérica. “Somos 700 millones de personas que no trabajamos en bloque, y si no hacemos un cambio importante vamos a quedarnos rezagados. Los dos gigantes son Brasil y México, pero el beneficio de este país es que comparte idiomas con otros 500 millones de personas. Trabajamos continuamente para consolidar la relación entre México y Panamá”, concluyó.

MÉXICO-PANAMÁ

Empresas panameñas en México NOMBRE DE LA EMPRESA

SECTOR

NÚMERO DE EMPLEADOS

PÁGINA WEB

Grupo Melo Rey Holdings Corp. Supermercados Xtra Inmobiliaria Don Antonio Empresas Melo Banco General Banco Nacional De Panamá Compañía Azucarera La Estrella Franquicias Panameñas S.A Productos Toledano Banistmo Grupo Assa Cable Onda Latin American Kraft Investments G.B. Group Corporation Global Bank Corporation Cochez Y Compañia Banesco Unión Nacional De Empresas Aeropuerto Internacional de Tocumen Productos Alimenticios Pascual Credicorp Bank Financiera El Sol St. Georges Bank & Company Inc. Sociedad De Alimentos De Primera Empresa De Transmisión Eléctrica Multibank Inc. Elektra Noreste Banco Panameño De La Vivienda Bac International Bank Metro Holding Enterprises Holding Mundial Internacional Banco Delta Grupo Bandelta Holding Corp. Promoción Médica CANAL BANK Banco Panamá Sociedad Urbanizadora Del Caribe Power Gen Tropical Resorts International Inc. Aes Panamá Banco La Hipotecaria Banco Internacional De Costa Rica Mmg Bank Corporation Banisi Bahía Las Minas Corp. Capital Bank Banco Aliado Prival Bank Unibank

Agronegocios Holding Retail Inmobiliario Agronegocios Financiero Financiero Agronegocios Servicios Agronegocios Financiero Financiero Telecomunicaciones Holding Holding Financiero Construcción Financiero Holding Servicios Alimentos y bebidas Financiero Financiero Financiero Alimentos y bebidas Energía Financiero Energía Financiero Financiero Holding Financiero Financiero Holding Servicios Financiero Financiero Construcción e inmobiliaria Servicios Turismo Energía Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero

5960 5876 5240 5009 4700 4124 3150 2648 2562 2411 2300 1979 1973 1783 1535 1535 1359 1321 1316 1078 1077 751 694 664 649 516 500 480 412 378 355 354 324 324 320 237 210 205 200 193 182 180 170 161 143 142 142 140 130 119

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