ESPECIAL seguros
Cultura de prevención, ¿para cuándo? En el mercado asegurador, además de trabajar sobre las coberturas, se trabaja fundamentalmente en la prevención. Las aseguradoras continúan su labor para orientar a la sociedad civil de la importancia de valorar aún más el patrimonio Enrique Miranda
P
érdidas humanas y materiales, indemnizaciones, trámites confusos, deudas, reparaciones y daños valuados en 48 mil millones de pesos, son algunos de los efectos a los que el país se enfrentará tras el periodo de confusión y desánimo social que dejaron los sismos del pasado mes de septiembre. Pero ante las afectaciones a casas, automóviles y edificios, la atención ahora
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también se centra en el nivel de cultura aseguradora que presenta nuestra sociedad. La prevención y la previsión son elementos que, habitando en una zona sísmica como la CDMX, deberíamos tener en cuenta dentro de nuestra administración personal y familiar. Para establecer un panorama del sistema de protección en nuestro país, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que sólo el 6.5% de las casas en nuestro país están asegu-
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radas por decisión de su propietario, sin embargo, la cifra de hogares que tienen algún seguro a través del crédito hipotecario llega al 20%. A lo anterior y en entrevista para Mundo Ejecutivo, la maestra Norma Alicia Rosas, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), expresa que la cifra no sólo es muy baja sino también desigual. “Este 6.5% no es homogéneo en la República Mexicana. El porcentaje está
ESPECIAL seguros
Norma Alicia Rosas
4000
3500 Huracanes-Riesgos Hidrometeorológicos Terremoto-Sismo 3000 Helada
2,600
Podemos perder el patrimonio de toda una vida, por ello, debemos considerar que el seguro no es algo tan oneroso comparado con la pérdida que se puede enfrentar”
57,107*
Cifras en millones de dólares actualizados al 2016, incluye seguros de daños y autos
Resto (25 eventos menores a 50 mill. dólares) 2500
46 NOVIEMBRE 2017
1,125
1500
DF-1985
Wilma-2005
Odile-2014
482
400
Gilberto-1988
453
Isidore-2002
388
Tabasco-2007
327
Sinaloa-2011
321
Stan-2005
259
320
257
Mexicali-2010
Alex-2010
211
Manuel-2013
160 Karl-2010
206
144 Juliette-2001
Emily-2005
139
Kenna-2002
127
74 Jimena-2009
Paulina-1997
63 Ingrid 2013
Dean-2007
60 Colima-2003
146 RESTO
0
55
500
Manuel e Ingrid-2013
1000
Valle Dorado-2009
muy inclinado a las grandes ciudades como la CDMX, Puebla, Querétaro y desafortunadamente en otros lugares como Oaxaca, Chiapas y Guerrero (zonas de gran afectación sísmica) el nivel de aseguramiento es mucho más pequeño”. A pesar de lo anterior, la industria aseguradora tiene que atender miles de solicitudes de indemnización. Para ello requiere acelerar mecanismos de cobro, contar con un nivel de solvencia financiera óptimo, recurrir a las reaseguradoras e iniciar una nueva etapa en la vida del país que por experiencia y conciencia social, se haga de este instrumento como parte de una prevención financiera básica. Para profundizar en el contexto donde laboran las aseguradoras tras el pasado sismo del 19 de septiembre, Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, señala que el sector asegurador es sumamente profesional y que con más de un siglo de experiencia ha desarrollado avanzados planes de contingencia para responder a los siniestros que la nación enfrenta. “Tuvimos el terremoto de 1957, el del 85 y el de 2017, además casi todos los años tenemos huracanes, por lo cual nuestros planes de contingencia y simulacros que son en tiempo real, hasta ahora han funcionado adecuadamente”, comenta el maestro Escobedo Conover con referencia al panorama asegurador de nuestro país y su experiencia ante catástrofes, lo que le ha permitido constituir una solidez financiera capaz de hacer frente a estos eventos inesperados. El director general de la AMIS, Recaredo Arias, anunció que se otorgaron beneficios a los asegurados como la exención del pago de deducibles en el seguro
1,365
2000
*Monto inflacionario de los siniestros pagados del Terremoto de 1985
Fuente: AMIS
de auto, además de trabajar junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acelerar el proceso que implican las indemnizaciones.
RESPUESTA FINANCIERA
Hasta el mes pasado, la CNSF tenía reporte de 17 mil siniestros al corte del 30 de septiembre, cifra que Norma Alicia Rosas asegura que aumentará con el pasar de las semanas. Al menos un 80% de las solicitudes de indemnización que contabiliza la AMIS son originadas por el sismo del día 19 de septiembre. De acuerdo con el Sistema Estadístico del Sector Asegurador Terremoto 2016, las sumas aseguradas por entidad con respecto a la cobertura del sismo colocan a la CDMX con el mayor monto sumando 11 billones de pesos, lo que representa el 29.24% del total de sumas aseguradas en el país, mientras que Querétaro, en el último escalón, representa el 2.53% con 958 mil millones de pesos.
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Norma Alicia Rosas, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
ESPECIAL seguros Penetración de la cobertura de terremoto por entidad
Fuente: Sistema Estadístico del Sector Asegurador Terremoto 2016
En todos los siniestros importantes hay cosas que aprender. No es tanto un tema del área de seguros sino un tema de la sociedad, de las redes sociales, que fueron de una gran ayuda en el momento de la reacción inmediata para atender a los afectados y rescatar gente”
Manuel Escobedo Conover
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En esta lista, los estados de Chiapas y Oaxaca figuran en un bloque de entidades federativas que suman juntas sólo un 19.67% del total de la participación. Lamentablemente, la penetración de seguros en estas dos localidades es muy baja, lo cual no sólo impide la medición de los daños, sino retrasa la reconstrucción y beneficio social. Por su parte, la presidenta de la CNSF afirma que las aseguradoras cuentan con finanzas robustas para poder hacer frente a sus responsabilidades, además, de que la Comisión cuenta con tecnología y programas para tener escenarios de riesgo calculados: “Desde 1998 tenemos instrumentado un sistema para poder monitorear las pérdidas que pueden enfrertar las empresas ante fenómenos como los terremotos. De hecho, junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM nosotros tenemos un modelo que nos permite calcular las primas de riesgo que deben cobrar las empresas para poder asegurar algún bien inmueble”. Recaredo Arias indica que a números actualizados para 2016, el pago que enfrentó el sector asegurador por los daños ocasionados tras el sismo de 1985 ascendió a 57 mil millones de dólares y
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que las cifras que se necesiten tras los sismos del 7 y 19 de septiembre no se acercarán a este número “ni de lejos”. A lo anterior se suma lo que considera como un nivel de recursos de capital que duplica el requerimiento regulatorio de capital de solvencia.
CULTURA DE ASEGURARNOS
Manuel Escobedo señala que la contratación de un seguro implica el entender dónde se está parado y qué es lo que uno quiere conseguir en la vida. Esta compresión arroja riesgos, que él define como aquellos eventos que pueden impedir el logro de tus objetivos. “Es un trabajo de reflexión y de posicionamiento para pensar dónde se quiere estar mañana o en diez años, y cuando haces eso, empiezas a delinear los riesgos que tienes y cuáles no quieres tener”, dice Escobedo Conover. Hoy, como enseñanza de los inminentes desastres naturales, nos queda la lección de apostar por la correcta administración de los ingresos, priorizando la importancia social y económica de contar con vida y bienes asegurados. La CDMX, en especial, figura como una de las zonas más vulnerables ante sismos por sus condiciones geográficas,
ESPECIAL seguros geológicas y de concentración de población lo cual, en general, eleva el costo por póliza de seguro. “Una parte muy importante de los riesgos se puede transferir a seguros, aunque algunos de estos también pueden atenderse mediante medidas de previsión y prevención. Se trata de hacer una priorización en función de los recursos con los que cuentas para administrar tus riesgos de la manera más eficiente”, señala el presidente de la AMIS. Sin embargo, una conciencia de los seguros sólo puede ser alcanzada a través del fortalecimiento de la cultura financiera, ante esto, las mediciones internacionales no favorecen a nuestro país en la adquisición de este instrumento. “Considero que falta concientización. Si nosotros nos comparamos por ejemplo con países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), podemos ver que el nivel de penetración de seguros que se mide como la prima con respecto al PIB (Prima/PIB) está en México en sólo 2.3%”, señala Norma Alicia Rosas. En un panorama donde la contratación de un seguro muchas veces es entendida como innecesaria o de grandes trámites, la presidenta de la CNSF asegura que la digitalización es un elemento fundamental que considera, permitirá el crecimiento de esta industria, tal vez con seguros sencillos y fáciles de entender,
Participación de cartera Junio 2016 Pensiones 4.2% Acc. y Enf. 15.1%
Vida 43.6%
Daños (sin autos) 18.0% Autos 19.1%
Es importante que al momento de asegurar nuestra casa, el valor de avalúo no sea muy diferente al valor comercial porque es el primero al que se obtiene el seguro, sin importar lo que nos costó el inmueble”
Recaredo Arias
con coberturas simples pero con facilidad de adquisición. “También estamos trabajando en que exista una forma fácil de cancelarlo porque muchas veces la cancelación es complicadísima, lo que queremos es que haya una facilidad por ambos lados”, concluye Alicia Rosas.
Participación de cartera junio 2017 Pensiones 4.3% Acc. y Enf 14.9%
Vida 39.2%
Daños (sin autos) 22.1% Autos 19.5%
Reserva técnicas junio 2017 OPC 12.9%
Riesgos en curso 82.5%
Desempeño de las Aseguradoras Calificación ponderada Ranking
Gestión Controversias Sanción Electrónica
Aseguradoras
Calificación de desempeño
1
ABA Seguros, S.A de C.V.
7.21
6.62
9.93
7.92
2
AXA Seguros, SA de C.V.
7.09
5.83
9.89
7.60
3
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
7.94
5.29
9.38
7.54
4
Qualitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.
6.87
5.59
9.75
7.40
5
Seguros Banamex, S.A de C.V.
7.32
4.62
10.00
7.31
6
Seguros Inbursa, S.A
8.35
4.77
8.07
7.06
7
HSBC Seguros, S.A de C.V
6.90
4.47
9.82
7.06
8
Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V.
6.42
4.71
10.00
7.04
9
Metlife México S.A
6.93
4.52
9.42
6.96
10
Mapfre Tepeyac S.A
7.61
4.60
8.33
6.85
11
Seguros BBVA Bancomer, S.A de C.V.
6.56
3.45
9.93
6.65
12
Zurich Santander Seguros México, S.A.
7.30
3.22
8.73
6.42
13
Seguros Argos, SA de CV
6.21
2.51
9.96
6.23
14
Seguros Banorte Generali, SA de CV
NA
5.12
9.05
NA
15
Ace Seguros, S.A.x--Promedio
NA
3.97
9.93
NA
7.13
4.62
9.48
7.08
Fuente: CONDUSEF
50 NOVIEMBRE 2017
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100 100 80 80 60 60 40 40
Catastrófica 4.6%
20 20 0 0
Composición de las inversiones junio 2017 Inmobiliarias 1.4%
Valores 95.9%
Préstamos 2.7%
Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas