Mundo Ejecutivo Express 1563

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NEGOCIOS • MANAGEMENT • AUTOMOTRIZ • PYMES • TECNOLOGÍA • RANKINGS • TURISMO MARTES 05 DE DICIEMBRE 2017 • AÑO 4 • NÚMERO 1563

CUMBRE 1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Energético LA REFORMA TRAJO EL NACIMIENTO DE UN SECTOR

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BIENVENIDOS Grupo Mundo Ejecutivo comparte con ustedes la realización de la Tercera Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes en México. En este evento están reunidos presidentes y directores generales de las empresas más relevantes de nuestro país, las cuales representan el 65% del PIB; sus activos en conjunto alcanzan los 30 billones 344 mil millones de dólares.

La Cumbre trae consigo una amplia gama de oportunidades para empresas y personas de negocios de clase mundial, quienes encontrarán en este espacio una puerta hacia la generación de nuevas ideas.

Mediante un formato de paneles, cuya estructura está basada en innovación y dinamismo, además de interacción digital en tiempo real, se abordará un análisis de rubros económicos estratégicos que generan el

40% de las remuneraciones totales del ámbito laboral formal de México.

Este año, los especialistas debatirán sobre los sectores de mayor crecimiento en la economía y de enormes oportunidades de inversión y negocio en el país: Energético, Aeroespacial, Salud, México 4.0 Innovación y Disrupción Tecnológica y Logística y Transporte.

Es importante mencionar que en este 2017, el sector aeroespacial y de tecnologías de la información tendrán gran relevancia. Por eso en el panel México 4.0 se abordarán temas de innovación y disrupción tecnológica, así como los tópicos referentes a la realidad virtual, Big Data, Internet de las Cosas y el almacenamiento en la nube.

Sean entonces bienvenidos a la Tercera Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México.

México 4.0 PERSPECTIVA DE UN MERCADO EN PLENO CRECIMIENTO Pág. 26 CUMBRE 2017 Algunos datos generales sobre la Tercera Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México

México ocupa el lugar 16 en el ranking de las economías mundiales, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país tiene un Producto Interno Bruto de un millón 82 mil millones de dólares.

Las 1000 empresas más importantes de México representan el 65% del PIB y sus activos conjuntos alcanzan 30 billones 344 mil millones de dólares.

del PIB

Esta cumbre servirá como plataforma de lanzamiento de las dos siguientes Cumbres, a realizarse en Washington, en noviembre de 2018 y en Ottawa, en noviembre de 2019.

En la edición 2015 de la Cumbre de las 1000 Empresas Más Importantes de México se contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Mohan Munasinghe

RANKING DE LAS 1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

TENDENCIAS Este 2017, el panel México 4.0 abordará temas de innovación y disrupción tecnológica

En nuestra edición impresa podrás encontrar extractos del Ranking de las 1000 empresas más importantes de México 2017, dividido en los sectores económicos más importantes del país. ¡No te lo pierdas!

RANKING

EMPRESAS otorgada Fuente: información Ranking por las empresas, México, Económatica, Comercio, BMV, Camaras de de la SEC e informes anuales información pública.

RANKING 32

mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS

INFORMACIÓN DE LOS VAR. POS (2015 2016)

RANK EMPL 2016

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

RANK RENTA 2016

Electrónica Energía.

Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANKINGS

RANK SECTOR 2016

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

2016 (MDD)

VAR. % INGRESOS (2015/2015)

UTILIDAD NETA 2015

UTILIDAD NETA 2016

RANK -44,869.17 -10,238.04 EMPRESA RANK 0.79 57,822.48 646.96 EMPLEO 1000 2,327.36 1.01 Petróleos Mexicanos 2015 52,244.91 2016 -7,379.95 1 5 n.d.

444 0.64 América Móvil 0 1 33,005.25 1,786.39 2 ENR1 3 1,516.00 Producción 15 1.01 1 Pemex Exploración y 3 28,515.48 1,455.54 3 TLC1 542 1,465.63 y Centroámerica 440 1.09 -1 Wal-Mart de México 2 21,398.34 -4,706.39 4 ENR2 2 n.d.

Mexicano 158 0.75 1 Fomento Económico 5 19,945.12 4,084.42 5 COM1 1 -5,913.48 Seguro Social 176 0.98 2 Instituto Mexicano del 7 18,859.44 n.d.

6 AYB1 n.d.

543 Electricidad 439 1.04 0 Comisión Federal de 6 17,241.83 253.62 7 SQF1 e 13 368.42 362 0.88 1 General Motors de México 8 15,735.52 n.d.

8 ENR3 n.d.

83 n.d.

Alfa 1.01 2 10 14,623.46 362.52 9 AUT1 10 372.48 24 0.98 0 Fiat Chrysler de México 9 13,505.14 814.52 10 HOL1 119 134.32 n.d.

0.95 Grupo Bimbo 1 11 13,439.13 2,521.68 11 AUT2 4 1,805.24 50 Cemex 1.36 2 13 13,180.72 2,184.63 12 AYB2 27 2,171.46 152 0.97 0 Banco BBVA Bancomer 12 11,543.97 n.d.

13 CYC1 n.d.

38 352 0.90 9 GF BBVA Bancomer 22 10,712.37 10,342.77 14 SFB1 31 a 1,363.88 351 Mexicana 1.00 2 Nissan 16 10,342.77 15 SFB2 686.44 90 Básica n.d.

120.52 0 1.11 Pemex Gas y Petroquímica 15 16 AUT3 10,310.52 544 423 635.95 1 539.70 Grupo Bal 17 1.01 ENR4 17 10,151.51 563.87 33 172 e n.d.

6 1.14 23 Bodega Aurrerá HOL2 9,518.90 n.d.

18 9 n.d.

160 0.96 1 Coca-Cola FEMSA 19 9,489.22 n.d.

19 COM2 n.d.

11 148 0.92 7 Ford Motor Company 26 9,381.22 800.26 20 AYB3 139 730.69 n.d.

1.29 1 Volkswagen de México 21 8,820.62 891.70 21 AUT4 84 1,159.37 n.d.

0.92 -3 Banco CitiBanamex 18 8,260.69 1,313.73 22 AUT5 n.d.

1,290.85 216 1.00 GF CitiBanamex 10 32 8,186.63 23 SFB3 29 278 225.39 Grupo México 1 234.63 24 1.16 24 SFB4 40 8,008.68 331 3 Fuente: información Soriana 27 otorgada Notas: 496.62 HOL3 Organización 421.45 por las empresas, Ranking ELCT 1.01 25 AYB Electrónica 7 Alimentos7,927.30 y bebidas 61 MET 1.06 México, Económatica, ENER Metalurgia 6 AUT. Energía. e 0.17 Automotriz 31 MIN Supercenter COM3 BMV, ENTR 5.27 Minería Camaras TUR Entretenimiento Wal-Mart de Comercio, Hotelería y7,783.58 turismo Otros552.33 26 FIN Otros informes anuales de n.d.

18 CEM Financiero Cemento 161 Sachs la SECCB e PAP 2 Goldman GOB 0.73 Papel COM Gobierno 28 información Comercio 7,345.42 pública.

27 COM4 PVC 1,192.27 HOL Plástico 545 895.86 QUI CONS Holding 1 Construcción OXXO 743 Químico 770 7,296.67 LOG 1.42 Q.F Logística Química farmacéutica 28 SFB5 SAL 1,212.80 6 1,263.30 MAN 0.94 Salud Manufactura 182 Santander Banco -8 SERV 20 Servicios 6,887.07 n.d.

29 COM5 INFORMACIÓN n.d.

71 333 RANKINGS 0.96 Infonavit 19 DE LOS 48 6,506.21 267.08 30 SFB6 NOMBRE 186 146.64 343 0.93 -1 Grupo Techint de México 29 6,472.98 1,034.17 31 INFORMACIÓN SFB7 81 1,077.26 FINANCIERA n.d.

Kaluz 0.96 2 33 6,459.56 1,138.86 32 CYC2 VAR. 48 852.90 98 RANK 1.39 GF Banorte -2 RANK 30 POS 6,447.46 760.90 RANK RANK 33 OTR1 n.d.

1000 44 RANK EMPLEO (2015 330 Banorte/Ixe 0.95 2 Banco SECTOR 35 EMPL RENTA 6,424.42 957.28 2016 34 SFB8 2015 57 685.88 2016) VAR. 344 2016 1.05% Grupo Coppel 2016 UTILIDAD 19 2016 UTILIDAD 53 6,219.94 2016 n.d.

35 SFB9 INGRESOS EMPRESA ENR6 8 n.d.

47 NETA 290 -4 1.33 NETA 133 -1 (MDD) Americas Mining Corporation 198 (2015/2015) 34 6,052.49 51 n.d.

36 2015 COM6 SQF2 n.d. n.d.

2016 36 316 -163 de México 0.96 HondaAlpek n.d.

547 4,830.85 39 5,891.81 52 n.d.

0.92 37 MIN1 COM10 n.d.

230.76 144 ISSSTEMéxico y Subs a 49 n.d.

267.43 -419 0.93 Electronics 41 24 4,805.67 56 Samsung 5,754.46 5338 265.27 0.72 AUT6 TI1 Grupo Comercial 137 397.34 n.d. a 54 n.d. 548 n.d.

0.97 00 Sam´s ClubChedraui n.d.

4,741.76 38 5,695.82 5439 115.76 0.96 TCA2 Hewlett-Packard IND1 112.68 -471.63 52 Alimentosa n.d. 12243 107.64 0.99 -3-2 Grupo SigmaMéxico 253 4,605.48 5,624.00 n.d.

5540 COM7 n.p.37 1.00 SFB11 TerniumGrupo 975.41 n.d.

México 114 54926 Salinas a 0.65 n.d. n.p.0 480 40 4,513.24 5,473.34 545.77 AYB4 0.97 MIN2 14 5641 580.12 117.99 Morgan 61 de México Stanley 0.94 449.72 4 2 Teléfonos 23832 110 43 4,430.88 5,379.83 221.84 57 42 HOL4 n.d.0.94 COM11 131.10 Industrias n.d.

51 de Liverpool -5.37 -7 -17 164n.d. 17546 El PuertoPeñoles 5,358.40 4,399.67 841.72 TLC2 58 25 1.080.99 -31.23 20 58 43 AUT8 890.52 430.23 GrupoMexichem Elektra 41 -1 -2 178255 53 64 59 44 5,358.33 4,351.45 146.50 COM8 0.91 152.51 285.71 LIC1 -322.03 Nemak 65 42 GF Santander 5 -2 n.d. 99 39 5,205.64 0.951.16 4,244.45 285.67 69 60 45 e 776.12 289.78 HOL6ENR5 62 289.71 Grupo Soriana TiendasModelo 46 1 1 n.d. 323 28 15 61 46 5,157.33 1.07 0.93 n.d.

4,169.86 AUT9SFB10 183 PepsicoGrupo n.d. n.d.

Televisa de México n.d.604.09 57 121 11 n.d. 62 131 25 62 47 5,129.23 1.00 1.20 4,000.00 México Toyota Magna AUT10COM9 79 Motor Sales n.d.472.53 International de México n.d. 520.12 45 16 -2 n.d. 141192 50 63 48 5,098.43 2.94 0.92 3,942.15 TCA3 ENT2 59 Honda Vehículos x 482.27 n.d.

Grupo Carso 60 -5 12 n.d. n.d.n.d. 12 64 49 5,016.92 1.33 1.04 3,934.12 AYB6 AUT7 66 LG Electronics n.d.

Arca Continental México n.d.

44 1 -5 n.d. 291550 2165 50 3,856.45 0.87 AYB7 HOL5 69 Pepsi-Cola México a n.d.

0 217 263 n.d.

50 3 62 3,809.37 66 1.00 TCA4 AYB5 73 n.d.

Gruma n.d.

6 n.d.

54 3,653.26 67 1.00 Flextronics Manufacturing AUT11 68.30 n.p.

333.90 n.p. a n.d.

317 3,651.29 68 1.05 AYB8 BMW Group México a n.d.

64 n.d.

-5 410 19 EMPRESAS 3,642.21 69 PBG 6.80 Grupo 1000 COM12 › Embotellador n.d.

68 Hispano Mexicano n.d.

-2 39 mundoejecutivo.com.mx 36 3,598.57 70 0.90 COM1334 67 Tiendas Chedraui e 14.80 3,598.57 -4 256 32 3,556.32 71 0.96 LIC2 Liverpool Comercial 84.51 77 80.73 5 n.d.

3,496.89 87 72 0.94 Cuauhtémoc Moctezuma Heineken ENR7 377.08 n.p.

354.75 n.p.

436 551 3,481.52 73 1.18 SFB12 Pemex Logística n.d.

102 n.d.

28 59 75 3,392.90 74 n.d. n.d.

HSBC Banco -809.64 ENR8 3,246.66 70 -5 1.41 134 -33.51 243 75 88.91 Grupo Petrotemex SFB13 3,222.18 n.p. n.p.

0.92 304 153.92 260 76 178.38 SFB14 MetLife México 162 85 360 120 3,140.10 77 n.d.

EEL1 297.00 GF Inbursa 94 443.79 16 n.d.

85 3,138.22 78 2.02 SFB15 Jabil Circuit 741.95 de 318 México 667.82 239 a 468 447 3,048.50 79 1.19 SFB16 Bank of America n.d.

71 n.d.

-9 94 157 2,959.15 80 4.54 HOL7 17.39 GNP 78 -37.52 -3 33 98 2,929.89 81 0.84 AYB9 Grupo Aeroméxico 10.58 74 113.77 -8 192 35 2,888.31 82 0.98 AUT12 72.82 Grupo Lala 85 59.55 2 n.d.

552 2,863.83 83 0.94 SEV1 Yazaki Corporation 248.71 211 224.58 -2 a n.d.

580 2,806.00 84 1.00 AYB10 n.d.

GINgroup 80 n.d.

-4 190 49 2,800.00 85 n.d.

TCA5 Industrias Bachoco n.d.

89 n.d.

4 29 2,786.30 67 86 0.96 AUT13 240.51 Mabe 87 211.63 1 n.d.

23 2,748.00 87 1.00 COM14 Lear Corporation México 59.66 83 49.80 -4 a n.d.

126 2,688.71 88 0.97 SFB17 Costco de México e n.d.

84 n.d.

-4 123 553 2,678.09 89 0.95 SFB18 GF Banco Azteca n.d.

76 -13 n.d.

171 79 2,659.03 90 0.95 AYB11 89.16 GF HSBC 82 133.49 -8 n.d.

95 2,657.90 91 0.88 IND2 Grupo Nestlé México 32.11 92 176.75 1 456 56 2,637.71 92 0.92 CYC3 Altos Hornos de México n.d.

90 n.d.

-2 153 142 2,598.41 93 1.00 COM15 Cemex México n.d.

86 -169.79 -7 250 22 2,553.43 94 0.95 IND3 Grupo Sanborns 25.52 55 154.76 -39 288 103 2,549.21 95 0.91 Johnson Controls México TLC3 217.77 113 253.56 18 a n.d.

52 2,504.40 96 0.55 SFB19 87.05 AT&T México 164 286.83 68 373 213 2,475.97 97 1.21 AYB12 Banco Inbursa n.d.

93 n.d.

-4 411 30 2,473.83 98 1.63 COM16 Organización Cultiba 642.30 98 590.84 0 257 51 2,321.66 99 0.90 COM17 Tiendas Liverpool 9.55 97 2,321.66 -2 a 10 115 2,272.98 100 0.94 245.10 SuKarne 230.59 2,250.02 0.92 87.98 16.15

RANKING

36

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› 1000 EMPRESAS

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p.

ROI

Activo circulante / Liquidez pasivo circulante Retorno sobre el ROE capital: Utilidad

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e

Neta/

patrimonio Fuera del ranking

Capital Contable Pasivo Apalancamiento total / capital contable

Alemania ALE. Argentina ARG Belgica BEL. Brasil BRA. Canada CAN. Chile CHL. Corea COR. EE.UU. Estados

Unidos ESP. FIN. FRA. HOL. IND. ING. IRL.

España Finlandia Francia Holanda India Reino Unido Irlanda

RAZONES FINANCIERAS

ITA. JAP. LUX MÉX. PER. R.U. SUE. SUI.

2016

Italia Japón Luxemburgo México Perú Reino Unido Suecia Suiza

SIN. TAI. VEN.

Singapor Tailandia Venezuela

DATOS ADICIONALES

(EN MILLONES DE DÓLARES) LIQUIDEZ EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx 33 (2015 ROE 1000 ROA TOTAL Petróleo y Gas OPERATIVO /2016) MEX. 2016 0.65 0.17 -0.09 Telecomunicaciones -0.33 MEX. 0.96 1.22 172,453.74 0.01 0.05 1.10 Petróleo y Gas 0.11 MEX. 0.91 0.83 n.d.

60,213.87 Comercio -0.07 0.98 0.70 EUA. 0.91 2.38 n.d.

122,140.86 0.13 Bebidas 0.88 0.07 MEX. 1.05 2.10 5,852.10 0.11 0.06 0.95 Servicios de Salud 0.08 MEX. 1.29 1.74 n.d.

12,558.25 -0.24 1.11 Energía Eléctrica 0.01 MEX. 0.79 1.58 0.16 11,394.97 0.06 Automotriz 0.69 0.40 EUA. 0.67 n.d. n.d.

45,109.70 n.d.

Holding 0.95 n.d.

MEX. n.d.

1.41 n.d.

0.02 0.05 Automotriz n.d.

0.08 ALE. 1.11 n.d. n.d.

12,001.48 n.d.

Alimentos 1.09 n.d.

MEX. n.d.

1.44 n.d.

0.10 0.03 Cemento n.d.

0.07 MEX. 1.03 n.d.

8,232.81 Banco 0.03 0.09 1.03 0.13 ESP. n.d. n.d. n.d.

0.03 0.33 0.92 Grupo Financiero 0.24 ESP. 1.10 n.d.

0.02 0.24 Automotriz 0.94 0.25 JAP. 0.94 n.d. n.d.

91,250.77 n.d.

0.94 Petróleo y Gas n.d.

MEX. n.d.

1.00 n.d.

1.00 1.00 n.d.

1.00 Holding 1.25 MEX. 10,342.77 1.46 0.92 0.12 0.04 0.11 Comercio de Autoservicio 1.01 EUA. 12,615.45 2.38 1.02 n.d.

0.13 Bebidas 18,426.40 0.07 MEX. 1.83 1.05 1.86 1,089.62 2,083.35 0.09 0.04 Automotriz 0.95 0.11 EUA. 4,961.43 n.d. n.d.

1.05 7,261.54 n.d.

752.33 n.d.

Automotriz n.d. n.d.

ALE. 13,516.76 n.d.

1.45 n.d. n.d. n.d.

Banco n.d.

1,092.01 1.07 n.d.

EUA. 3,825.39 n.d. n.d. n.d.

4,639.72 0.11 n.d.

0.01 1.06 Grupo Financiero 0.14 EUA. 6,711.29 1.17 n.d. n.d. n.d.

Holding 0.01 0.10 0.81 0.16 MEX. 54,397.59 0.82 2.13 1.14 0.11 52,425.02 1,275.14 0.06 Comercio de 0.82 0.28 61,103.10 1.08 0.80 10,640.80 MEX. 1,353.40 1.02 Autoservicio 1.73 22,705.08 0.04 0.09 0.97 0.06 2,297.88 1.20 Comercio de Autoservicio 3,594.77 EUA. 1.05 2.38 n.d.

6,214.71 0.13 Casa de Bolsa 1.34 0.07 EUA. 448.63 1.05 1.18 1,626.88 0.00 0.00 Comercio 0.95 0.00 MEX. 3,874.38 0.01 1.42 1.05 2,153.93 0.65 587.49 Banco 0.19 0.00 0.08 ESP. 2,537.54 n.d. n.d.

6.25 2,043.13 1.06 0.02 0.23 n.d.

Servicios Financieros 0.21 MEX. 2,891.58 1.17 0.17 n.d.

0.14 591.64 0.02 Construcción 0.97 0.25 TCM ARG. Telecomunicaciones 65,782.06 0.92 n.d.

1.36 VAR TEX1,562.85 n.d.

48,781.75 Otro Textil Otros n.d.

0.93 Liquidez n.d.

PYC57,283.20 Activo circulante TRANS Transporte Papel y celulosa MEX. n.d. / ALE. 1.62 7.25 Alemania pasivo circulante n.d. a Unidos 0.05 CMO Estimado 1,738.38 0.02 Consumo n.d. ROE ARG Grupo Financiero ITA. Argentina 0.10 Italia n.d.

ESP. Retorno sobre1.11 TYL Estimaciones de España SIN. el Transporte y logística n.d. JAP. MEX. BEL. n.d. e Singapor Belgica 8,439.89 0.15 Japón FIN. capital: Utilidad n.d. n.d.

TEX activo, pasivo e 1.12 Finlandia TAI. Banco Textil BRA. Tailandia 0.21 LUX Brasil Neta/ MEX. Luxemburgo FRA. 0.89 CAN. SQF patrimonio Francia n.d. MÉX. VEN. 1.01 n.p. 13,683.91 Salud Venezuela 0.25 Canada 54,473.28 México 0.02 HOL. Comercio Capital Contable SPR 649.37 Fuera del ranking n.d.

Holanda Servicios profesionales 0.24 CHL. n.d.

PER. Chile MEX. Apalancamiento Perú IND. 2.24 R.U. 0.95 ROI India n.d.contablePasivo - COR. Corea 0.30 1,337.17 0.16 Reino Unido 0.96 total / capital Minerometalurgia ING. Reino Unido 0.17 MEX. 49,946.70 SUE. 0.87EE.UU. Estados Suecia 1.88SUI. 1.45 IRL. 2,065.63 0.12 1,526.45 0.06 Irlanda Automotriz 0.90 Suiza 0.25 JAP. 4,628.32 1.12 n.d.

(EN1,063.36 MILLONES DEn.d.DÓLARES) n.d.

8,726.36 n.d.

1.16 Electrónica de Consumo n.d.

COR. 16,431.68 n.d. n.d.

1.12 n.d. n.d. n.d.

1,533.47 n.d.

RAZONES Comercio Mayorista n.d.

FINANCIERAS n.d.

EUA. n.d.

2016 n.d. n.d.

DATOS ADICIONALES n.d. n.d. n.d. n.d.

Alimentos n.d. n.d. n.d.

MEX. n.d.

1.20 n.d. n.d. n.d.

Holding 0.05 0.32 n.d.

UTILIDAD 0.08 n.d.

MEX. VAR. % 1.02 1.34 ACTIVO n.d.

4,051.95 VAR. OPERACIÓN % n.d.

0.01 0.04 1.01 PASIVO Telecomunicaciones (2015/ 0.12 VAR. % TOTAL MEX. 4,877.10 0.91 (2015 n.d.

2016 0.66 TOTAL n.d.

9,333.90 2016) 456.29 n.d.

(2015 0.90 2016 Comercio Departamental MARGEN 0.12 /2016) MEX. 12,495.69 n.d.

2016 2.23 1.82 /2016) n.d.

528.30 0.14 OPERATIVO 695.61 0.08 ROE n.d.

1.11 Petroquímica ROA 0.13 4,428.87 n.d.

LIQUIDEZ MEX. 1.26 1.02 PAÍS 1.79 0.32 2,409.40 612.63 3,226.14 SECTOR) 1.03 Financieros 657.34 0.03 0.06 1.08 0.66 0.11 Servicios 0.10 0.06 n.d.

ESP. 7,182.99 0.13 1.07 n.d.

1.84 1.09 0.90 n.d.

MEX. 4,917.95 227.87 n.d. de Autoservicio 718.07 Petroquímica 1.11 0.98 0.130.21 n.d.0.01 n.d.0.16 Comercio 2,578.85 MEX. 8,823.05 0.99 0.90 n.d.1.73 MEX. 1.01 1,274.96 61,216.89 0.91 n.d.

Servicios 515.07 0.97 n.d.

0.050.06 0.040.04 0.080.09 Salud Medios dedeComunicación n.d.

MEX. 66,509.15 1.20 n.d.

2.021.45 MEX. 0.97 n.d.

2,336.60 728.17 Comercio de n.d.

1,104.66 Autopartes 2.90 Autoservicio - 0.17 n.d.0.02 n.d.0.06 4,039.56 1.021.05 2,115.09 n.d. n.d. EUA.CAN. 1.34 5,082.82 10,298.64 0.850.98 -4.67 291.61 Holding Computación n.d.

0.16 n.d. 0.09 n.d. 0.15 n.d.

1,413.67 MEX. 14,959.06 n.d.0.92 1,259.30 n.d.

2.88 2.40 0.75 n.d.

0.17 ITA. 970.87 889.03 Bebidas n.d. n.d.

Siderurgia 3.87 -0.00 0.17 -0.00 0.11 n.d.

-0.03 0.13 1.12 2.37 EUA.MEX. 1.07 n.d. 6,867.89 2,895.00 1,838.15 1.07 1.04 0.22 0.17 646.70n.d.

Servicios Financieros 1.97 0.06 0.080.11 5,302.82 0.92 0.97 7,751.88 1.30 10,611.30 2.37 2,836.55 0.91 0.77 MEX. 465.12 873.55 Minería 1.00 0.15 6,724.32 1.07 0.88 0.03 0.10 1.09 4,447.81 1.37 2,653.48 MEX. n.d.873.05 1.04 Comercio n.d.

0.11 0.07 0.16 n.d. n.d.

1.68 35 n.d.

MEX. n.d. n.d.

Autopartes n.d. n.d. › mundoejecutivo.com.mx 900.00 n.d. n.d.

0.91 n.d. EMPRESAS 1000 n.d.

MEX. n.d. n.d.

Cerveza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. n.d. n.d.

Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

JAP. n.d. n.d.

Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

JAP. n.d. n.d.

Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COR. 488.58 Electrónica de Consumo n.d.

1.05 2,727.88 n.d. n.d.

1.06 n.d.

1,483.92 EUA. n.d.

0.99 Bebidas n.d.

0.13 430.82 0.12 0.27 1.30 1.84 n.d.

MEX. n.d. n.d.

Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. 121.95 n.d.

Electrónica 2.44 n.d.

2,525.85 n.d. n.d.

0.95 n.d.

1,252.85 ALE. 170.91 1.07 Automotriz 0.98 0.03 1,934.14 1.42 2.83 0.90 2.02 956.22 MEX. 466.75 0.91 Bebidas 0.90 0.05 4,668.94 0.04 0.08 1.08 2.02 2,096.99 MEX. n.d.

Comercio 1.26 de n.d.

Autoservicio 0.13 0.08 n.d.

0.14 n.d.

2.23 n.d.

MEX. -741.95 Comercio Departamental n.d. n.d. n.d.

5,758.52 n.d. n.d. n.d. n.d.

964.04 MEX. 168.78 n.d.

Cerveza -2.17 -0.22 31,635.14 -0.14 n.d.

0.97 5.97 n.d.

MEX. Petróleo y Gas 0.05 0.00 0.04 352.37 n.d.

1.11 RU 2,954.05 1.02 Banco 1,607.07 1.03 0.11 0.06 10.51 0.13 Industria 1.84 Química 0.11 y MEX. 7,411.77 0.96 6,272.73 776.06 0.96 Petroquímica 0.99 0.00 25,670.28 0.06 0.39 1.01 1.18 19,990.22 EUA. n.d.

Servicios Financieros 1.03 n.d.

0.25 185.50 0.03 0.12 1.07 1.28 n.d.

MEX. -72.49 n.d.

Grupo Financiero -5.00 n.d.

6,763.61 n.d. n.d.

1.08 n.d. n.d.

EUA. -94.48 Equipo Eléctrico -3.67 -0.02 6,885.62 -0.01 -0.14 1.09 n.d.

6,336.98 EUA. 191.16 1.07 Banco 1.00 -0.03 3,428.70 0.02 0.21 1.19 1.09 2,735.73 MEX. 281.09 1.21 Seguros 0.79 0.07 1,976.38 0.02 0.09 0.99 1.25 573.33 MEX. n.d.

1.12 Holding n.d.

0.10 0.11 n.d.

0.16 n.d.

3.45 n.d.

MEX. 24.22 n.d.

Bebidas n.d.

170.04 n.d. n.d. n.d. n.d.

31,30 JAP. 256.97 n.d.

Autopartes 0.81 0.02 2,182.50 n.d. n.d.

0.93 n.d.

647.35 MEX. 173.54 Servicios Profesionales 0.88 1.05 0.09 2,221.93 0.10 0.14 1.03 3.37 1,745.42 MEX. n.d.

1.01 Alimentos n.d.

0.06 0.02 n.d.

0.10 n.d.

1.27 n.d.

MEX. n.d.

Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EUA. 184.81 n.d.

Autopartes 1.56 n.d.

6,327.44 n.d. n.d.

0.89 n.d. n.d.

EUA. 259.08 Comercio Mayorista 12.14 0.07 32,593.85 0.02 0.19 0.97 n.d.

29,696.42 MEX. n.d.

Servicios Financieros 0.97 n.d.

0.10 0.01 0.06 n.d. n.d.

1.10 n.d.

RU -58.86 n.d.

Grupo Financiero n.d. n.d.

3,079.09 n.d. n.d.

0.85 n.d.

1,991.29 SUI. 342.12 0.77 Alimentos 1.21 -0.02 5,515.41 -0.06 -0.16 0.92 1.55 n.d.

MEX. 362.54 n.d.

Siderurgia 1.14 0.13 2,187.08 0.03 0.09 0.91 n.d.

688.94 MEX. 538.77 0.99 Cemento 2.01 0.14 14,434.13 0.12 0.17 0.93 3.17 7,818.51 MEX. n.d.

Comercio Departamental 0.96 n.d.

0.22 2,524.88 0.02 0.04 0.39 1.85 n.d.

EUA. 677.86 n.d.

Manufactura 1.06 n.d.

17,654.62 n.d. n.d.

1.04 n.d. n.d.

MEX. 78.68 Telecomunicaciones 2.44 0.27 1,629.58 0.03 0.14 0.95 n.d.

808.29 MEX. 303.39 1.07 Banco 0.90 0.03 3,034.81 1.42 2.83 1.08 2.02 1,363.04 MEX. 77.57 1.26 Bebidas 0.44 0.13 1,223.29 0.08 0.14 0.87 2.23 665.52 MEX. Comercio Departamental 0.88 0.03 0.01 0.03 1.84 MEX. Comercio

UTILIDAD OPERACIÓN 2016

-18,913.17 5,870.93 23,179.13 2,113.29 1,776.89 179.17 7,610.94 n.d.

1,296.93 n.d.

968.59 1,800.64 3,202.68 2,863.58 n.d.

10,342.77

VAR. % (2015/ 2016)

1.95 0.66 -3.31 1.05 0.84 -0.00 -3.42 n.d.

0.86 n.d.

1.09 1.21 1.36 1.00 n.d.

7.53

VAR. % (2015 /2016)

ACTIVO TOTAL 2016

PASIVO

VAR. %

PAÍS

MARGEN

SECTOR)

112,772.80 73,332.15 101,872.70 13,936.61 26,409.63 19,790.76 71,280.87 n.d.

16,871.40 n.d.

11,866.66 29,028.48 92,748.68 100,440.76 n.d.

10,342.77

1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx

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Aeroespacial LA INDUSTRIA COMIENZA SU DESPEGUE EN MÉXICO

02

WWW.MUNDOEJECUTIVO.COM.MX MARTES 05 DE DICIEMBRE 2017

Orador

Es Licenciado en Administración de Empresas en la UIA y tiene un posgrado en Mercadotecnia, Ventas y Administración de Personal en la Universidad de Michigan, en Ann Arbo. Participa en los consejos de Administración de Grupo Financiero Banamex, Grupo Kuo, Grupo Dine, Mexichem, Grupo México, Bodegas Vega Sicilia, Acciones y Valores de México, ProMéxico, Zara México y OHL México.

En abril de 1983 fue electo consejero propietario por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores administraciones.

Es licenciado en Ciencias Económicas por la UNAM y tiene una maestría en economía por la Universidad de Leeds en Reino Unido.

En 2007, fue el primer galardonado con el premio Globalist of the Year Award, del Consejo Internacional de Canadá. También ha sido merecedor del Premio al Liderazgo Ben Gurion; del Premio Isidro Fabela de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, del Premio Nueva Economía, la Orden Bernardo O’Higgins en el Grado de gran cruz, y la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile. En la década de los 90 fue secretario de Asuntos Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.

Aeroespacial

José Ángel Gurría

Aeroespacial

Valentín Díez Morodo

Presidenta del American Chamber of Commerce of Mexico.

Ha participado en diferentes consejos de instituciones como Coparmex, CCE, Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD). Es presidenta de la Fundación ManpowerGroup. Fue distinguida por el Senado como “Mujer Destacada del Año 2011”. En 2016 recibió el premio “Flama, Vida y Mujer”, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el reconocimiento “Mujer Destacada del Año de México y Latinoamérica en los Negocios” por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Aeroespacial

Mónica Flores Barragán

Presidente en The American Society of Mexico.

Tiene una licenciatura en Administración por la Universidad Anáhuac y está en el consejo de su facultad. Es director general y líder de práctica en Latinoamérica de DHR Internacional. Fue líder de práctica en Spencer Stuart. Después de siete años de trabajo voluntario en el Consejo Directivo, en el Comité de Vigilancia y de Operaciones Internas fue nombrado CEO de la Cámara Americana de Comercio, representando a la inversión norteamericana en México.Fue director general de US Airways. También fue elegido como primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes y en el consejo directivo de Concamin.

Aeroespacial

Larry Rubin

Orador

Orador

Orador

PONENTES

Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales Realizó una maestría en Administración de Proyectos Internacionales de la École Supérieure de Commece de Paris y tiene un título de ingeniero de la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, con una especialidad en Administración de Sistemas Industriales. Desde 2004 es CEO de Airbus Group para México. De 2007 a 2014 fungió como presidente de Airbus Defense and Space México. Es miembro del Comité Nacional de Productividad (SHCP) y del Comité de Alto Nivel de Cadenas de Valor.

A partir de agosto de 2015 y hasta este año es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales..

Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales Es graduado de la Escuela Nacional de Administración. De 1994 a 2000 se desempeñó como director de la no proliferación y del desarmamiento nuclear.

De 2000 a 2004 fue embajador de Francia en Colombia. En el Ministerio de Asunto Exteriores francés ocupó distintos puestos.

De 2004 a 2008, fungió como viceministro para las Américas. Se ha desempeñado en diferentes cargos diplomáticos en Perú, Alemania y Estados Unidos. Durante su estancia en Washington fue responsable de las relaciones con el Congreso en EU. Actualmente y desde abril de 2013 es presidente de Safran México.

Directora ejecutiva de Monterrey Aerocluster Es especialista en la gestión de clústers.

Tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo económico binacional y regional.

Se graduó de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Lyon en Francia y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Aviñón. Se ha especializado en el sector aeronáutico. De 2012 a 2016 coordinó la Secretaría Técnica de la Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia. Conoce las principales agencias de competitividad de Estados Unidos y México, ha gestionado proyectos bilaterales sobre emprendimiento.

Miembro del Consejo de Administración de Bombardier.

Es licenciado en Economía por la UNAM. Obtuvo una especialización en Economía Industrial en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.

De 2011 a 2013 fue vicepresidente del Consejo de la Fundación Mexicana para la Salud. Desde 2004 es presidente del Capítulo México de la Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza y miembro del Consejo Empresario de América Latina. Participa en el consejo de administración de Merck & Co. Ha sido conferencista en la Universidad de Yale, Universidad de York, en la Wharton School y la Universidad de Pennsylvania.

Energía

Carlos Eduardo Represas de Almeida

Energía

Claire Bardouin

Energía

Daniel Parfait

Secretario general de la OCDE

Energía

Frédéric Garcia

Presidente del Comce y del IMCO

Casiopea Ramirez Melgar Subdirectora de Regulación y mercado Global Power Generation Gas Natural Fenosa Es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Geopolítica.

En 2005 colaboró en MGM Internacional como gerente comercial en México y Centroamérica. Posteriormente en el sureste asiático, donde abrió una representación. En 2009 se desempeñó como gerente de Regulación Regional para Green Power, así como Desarrolladora de Negocios, periodo en el cual adquirió amplia experiencia en el desarrollo y operación de proyectos de energía eólica, geotérmica, solar y tramitología.

Montserrat Ramiro Ximénez Comisionada de la Comisión Reguladora de Energía Es licenciada en Economía, egresada del ITAM. Obtuvo la maestría en Economía en la University College London, donde también cursó una especialidad en Economía Ambiental y Recursos Naturales. Entre 2005 y 2013 se desempeñó en distintas áreas de Pemex y como directora de Energía en el Imco. Inició su trabajo en el sector público dentro de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. En el sector privado se desempeñó como consultora en temas de energía y medio ambiente. En 2014, el Senado la nombró comisionada de la CRE.

Tania Ortiz Mena López Negrete Vicepresidenta del Consejo Mundial de Energía, Capítulo México, y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía Desde julio de 2014, Tania Ortiz Mena es vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo de IEnova. Anteriormente, actúo como vicepresidenta de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios, vicepresidenta de Asuntos Externos y como directora de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios.

Antes de ingresar a Sempra Energy trabajó en PMI Comercio Internacional como subgerente comercial de Productos Refinados. Es licenciada en Relaciones Internacionales.

Cintia Angulo Leseigneur Vicepresidenta en México del Grupo Power China Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública; realizó estudios de posgrado en la Universidad de Moncton, en Canadá, en la Escuela Nacional de Administración de Francia y cursó el doctorado en la Sorbona, en París. Se ha desempeñado como presidenta de Alstom Mexicana, miembro del Consejo de Administración de Cerrey, del Comité del Advisory Board Internationa del Grupo RATP y vicepresidenta del Consejo de Comercio Exterior de Francia en México.

Es fundadora del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Energía.

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Logística y Transporte

Graduada con honores en Administración del Negocio en la Universidad de Wilfrid Laurier, Waterloo, Ontario, Canadá. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en transporte, logística y cuenta con especialización en el comercio entre Canadá-Estados Unidos-México. En 2000 realizó la apertura de la oficina representativa del Canadian Pacific Railway en México.

Fue nombrada presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá en México por dos periodos consecutivos. En la actualidad es miembro del Consejo Ejecutivo.

Dieter Holtz Wedde

Estudió Ingeniería Bioquímica, un posgrado en Tecnología de Alimentos en la Universidad de Campinhas, Brasil, ingeniería de Alimentos en la Universidad de California, Davis Campus y un posgrado en Economía en el MIT. Cuenta con amplia experiencia en gobierno y sector empresarial.

Destaca su participación como asesor de la Presidencia de la República. Dentro del sector empresarial ha sido vicepresidente del Comité de Desarrollo de Tecnología en la Industria de la Transformación.

Director general de Apotex para México y Latinoamérica Es egresado de la licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa por el ITESM y cuenta con una maestría en Administración y Liderazgo de Negocios por la Escuela de Negocios DUXX y por el INSEAD Business School de Francia. Ha ejercido distintos cargos en la industria farmacéutica así como varias posiciones ejecutivas en empresas transnacionales como Deloitte, Organon en México, Colombia, Perú y Ecuador, Bayer Healthcare y Hospira como director general para Latinoamérica..

El empresario cuenta con una maestría en el International Management and Finance, American Graduate School of international Management, Thunderbird. Es ex miembro del consejo de Administración de Cinemacorp of the Californias, contribuye a evolucionar el segmento de alta definición. En 1998 a 2005 participó en la consolidación del negocio global de semillas de hortalizas en Monsanto. Exdirector general de Laureate Education México.

México 4.0

Miembro del Consejo de Administración de empresas, instituciones y del Aspen Institute

Presidente de Novartis México Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de México, tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios ESADE en España. En 2005 se unió a Novartis como responsable de las áreas de marketing y ventas. En 2015 fue nombrada Gerente General de Novartis Chile y desde 2016 integra el directorio de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

En su rol actual es responsable de dirigir la estrategia de negocio de las operaciones.

México 4.0

Américo García Elizondo

Directora general de GATX de México

México 2030

Director general de DHL Express México Es ingeniero industrial, graduado de la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración y otra en Finanzas. Cursó la maestría en Administración de Negocios e Ingeniería Industrial por la Universidad de Florida y un posgrado MBA en la Universidad Northwestern / Kellogg School of Management. Ha colaborado en DHL Express por más de 10 años. Se unió a la compañía en 2003 desempeñándose como director de Planeación de Operaciones. En enero de 2011 asumió la presidencia de DHL Express México. Ahora como director general de DHL Express México.

México 4.0

Ana Longoria Villarreal

Rosalind Wilson

México 4.0

Guillermo Funes Rodríguez

Presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado El ingeniero cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria. Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó en Grupo Alfa y fue director técnico de Femsa Logística, en la que detenta experiencia de más de 30 años de colaboración. Es presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Actualmente, como director de Relaciones Estratégicas e Innovación de Solistica, antes Femsa Logística, ha impulsado proyectos de innovación para la industria del autotransporte federal de carga en México.

Salud

Salud

Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en diferentes industrias y en ámbitos corporativos y empresariales del país.

Ha sido vicepresidente para América Latina & Caribe y la dirección general para México de American Express Establishment Services.Consultor de alta dirección como asociado con Booz Allen & Hamilton, y la subdirección de Planeación Estratégica de Banca Hipotecaria en Grupo Financiero Bancomer. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de Grupo Mundo Ejecutivo. Además conduce el programa de televisión de la empresa-

Antonio Arranz

Salud

Presidente ejecutivo de RDL

Presidente de Canifarma

Manuel Quintero Quintero Director general del Tecnológico Nacional de México Es ingeniero en Aeronáutica graduado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 2011 recibió la presea Lázaro Cárdenas.

Ha presidido asociaciones académicas y profesionales, como la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, entre otras

María Teresa Arnal Directora general de Google México Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Columbia y es miembro del International Women Forum. Fue directora general de Twitter en México, Colombia y Argentina. Su experiencia incluye la dirección de J. Walter Thompson México, Mirum y Clarus, empresa de la cual es fundadora. De igual forma, fundó Interactive Advertising Bureau (IAB) en México y fue presidenta del Consejo del World Internet Project en su versión local.

03

Gerardo Gutiérrez Candiani Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

Es un empresario del sector de la construcción, mantenimiento industrial, desarrollo inmobiliario, energía, y servicios financieros. Se desempeñó como presidente de la Coparmex. De 2012 a 2015 fungió como Presidente del CCE. Como líder del sector privado ha impulsado espacios de diálogo e interacción con organizaciones.

Actualmente se desempeña como Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

México 2030

Alex Theissen Long

Salud

Luis Miguel Díaz-Llaneza

Logística y Transporte

Logística y Transporte

Logística y Transporte

MARTES 05 DE DICIEMBRE 2017

Víctor Manuel Lagunes Soto Ruiz

Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro

Juan Pablo Castañón

Director general de Tecnologías de la Información de la Oficina de Presidencia de la República

Consejero independiente y presidente del Consejo de Administración de Iberdrola México

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Estudió la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey. Comenzó a colaborar con la presidencia de la República en diciembre de 2012, cuando fue nombrado director general de Tecnologías de la Información, cargo que ocupó hasta 2014, cuando lo designaron director de Innovación y Estrategia Tecnológica de Presidencia de México. Ha prestado sus servicios en campañas políticas.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Presidente de la Academia de Ingeniería de México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ingeniero Civil por la UNAM y doctor en Ingeniería por la Universidad de Texas en Austin. Se le nombró secretario general de la UNAM, director del Instituto de Ingeniería y coordinador de Innovación y Desarrollo de la misma casa de estudios. Fue profesor en la Universidad de California.

Desde 1985 ha participado en organismos de representación empresarial. Entre 2012 y 2015 fue presidente nacional de Coparmex. Posteriormente fue socio y consejero de Canacintra y Canaco. En 2015, ocupó la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Es presidente y director general de Industrias Vepinsa, Campo J y F, Bienes Raíces Empresariales y Almacenes El Faro. En 2015 fue elegido como presidente del CCE, cargo que desempeña en la actualidad.

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PROGRAMA 8:00 A 8:45

REGISTRO

8:45 A 8:50

BIENVENIDA POR FERNANDO FERRER

8:50 A 9:00

INAUGURACIÓN POR VALENTÍN DIEZ MORODO

9:00 A 9:45

PANEL 1. AEROESPACIAL

9:45 A 9:50

MENSAJE DE AMERICAN CHAMBER MEXICO

9:50 A 9:55

HOMENAJE MUNDO EJECUTIVO

9:55 A 10:40

PANEL 2. ENERGÍA

10:40 A 10:55

Networking BREAK

10:55 A 11:40

PANEL 3. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

11:40 A 11:45

MENSAJE DE THE AMERICAN SOCIETY OF MEXICO

11:45 A 12:30

PANEL 4. SALUD

12:30 A 12:45

Networking BREAK

12:45 A 13:30

PANEL 5. MÉXICO 4.0 - INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

13:30 A 13:40

ENTREGA PREMIOS ESPECIALES MUNDO EJECUTIVO LAS MIL EMPRESAS

13:40 A 13:50

ENTREGA DE LOS PREMIOS PROMEXICO-LAS 1000 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

13:50 A 14:05

MENSAJE DEL DR. JOSÉ ÁNGEL GURRÍA

14:05 a 14:50

PANEL 6. CONCLUSIÓN: MÉXICO 2030 FIN DEL EVENTO

PANTONE 877C

PANTONE BLACK C

R 133% G 136% B 137% R 0% G 0% B 0%

C 50% M 40% Y 40% K 5% C 0% M 0% Y 0% K 100%

K 40%

K 100%

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NUMERALIA Las 1000 empresas más importantes de México representan 65% del

PIB nacional

y sus activos en conjunto alcanzan 30

billones 344 mil millones de dólares.

Al evento asisten representantes de los 14 sectores económicos estratégicos que generan 40% de las remuneraciones totales del sector laboral formal de México.

El país ocupa el lugar 16 en el ranking de

AEROESPACIAL › De acuerdo con ProMéxico, se prevé que

para 2020 esta industria se ubique en los 10 primeros lugares a nivel mundial como consecuencia de la creación de 110 mil empleos directos. › Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Coahuila y Yucatán, son las regiones protagonistas de este despegue industrial. › El potencial de proveeduría en los próximos 20 años representa para México 300 mil millones de dólares en exportaciones. › Actualmente, en este sector participan 287 empresas registradas en la actividad aeroespacial e integran una plantilla laboral de 32 mil 600 profesionales de alto nivel. › De acuerdo con la Secretaría de energía, se estima que el sector logre exportaciones por 12 mil 267 millones de dólares para 2021.

las economías mundiales, de acuerdo

con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un PIB de 1 millon 82 mil millones de dólares.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

SALUD

› México se ha convertido en un atractivo desti-

no de inversión debido a que sectores como el de Logística y Transporte tienen altos estándres de calidad y precios competitivos. › En primer trimestre de 2017, el PIB nacional correspondiente al rubro de mensajería y paquetería creció 5.4 por ciento. › El país reporta una subinversión en logística para petrolíferos, por lo que se requieren alrededor de 15 mil millones de dólares, estima la Sener. › La inversión en 2016 en el sector de transportación ferroviaria ascendió a 17 mil 313 millones de pesos. › El Programa Nacional de Infraestructura reporta una inversión superior a los 600 mil millones de dólares para la ampliación y modernización de autopistas y puertos. › La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costará 180 mil millones de pesos.

ENERGÉTICO

› En los próximos dos años, México reciba entre

5,000 Y 7,000 millones de dólares en inversiones para proyectos de distribución de energéticos e infraestructura. › Se estima que en 2018 la producción de petróleo se incrementará entre medio y un millón de barriles diarios, logrando un record de hasta 3.5 de millones de barriles diarios. › México lidera en el aprovechamiento de energía solar en Latinoamérica con 556.7 giga wattshora producidos al año. › Para 2024, el 35% de nuestra energía deberá generarse por fuentes limpias. › De acuerdo con ProMéxico, México ocupa el tercer lugar mundial con más potencial para invertir en proyectos de energía solar. › Para 2028, la capacidad instalada para la generación de electricidad a partir de energías renovables en México podría incrementarse en 19 mil 761 megawatts.

MÉXICO 4.0 – INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

› La realidad virtual, el big data, el internet de

› El sector concentró en 2016 el 5.4% del PIB

total del país, es decir, 58 mil millones de dólares. Las oportunidades están en la inversión de clínicas, consultorios y laboratorios. › Esta industria genera 4% de los empleos del país. Estos se dividen en produtores, proveedores, médicos y administrativos. › Fabricantes de medicinas y productores de medicamentos de uso veterinario o dispositivos médicos invertirán 40 mil millones de pesos en México en 2017. › En 2017 la inversión pública en el sistema de salud aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, según la OCDE. › En cuanto a turismo de salud, existen oportunidades de negocio, un ejemplo es que 45 millones de estadounidenses no cuentan con seguro médico y México les ofrece tratamientos y servicios de salud entre 50% y 80% más baratos. › El valor del mercado farmacéutico es cercano a 200 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 4 por ciento.

las cosas, los terabytes, la nube, la movilidad y la accesibilidad son sólo una parte de los cambios que ya ocurren a nivel empresarial. › En el Foro de Davos 2017 se mostraron avances en temas como nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, drones e impresoras 3D. › Especialistas en economía estiman que las tendencias tecnológicas a nivel mundial alcanzaran inversiones por 14.2 billones de dólares durante los próximos 15 años. › Una encuesta del Barómetro Global de Innovación, dice que el 70% de los líderes mundiales tiene expectativas positivas sobre la Cuarta Revolución Industrial. › La transición hacia la industria 4.0 requiere que las cabezas de área se transformen en ejecutivos 4.0 capaces de acercarse a la tecnología.

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PREDICCIONES

PREDICCIONES 2018 Mundo Ejecutivo realizó una investigación especial donde líderes de opinión, académicos y expertos comparten sus impresiones sobre el futuro económico y financiero del país. Podremos encontrar fragmentos de esta investigación con la opinión de 12 expertos que nos hablan acerca de los 3 temas que afectarán a corto plazo el rumbo de nuestro país: la resolución del TLCAN, las elecciones presidenciales en México y el impacto de la reforma fiscal norteamericana. A través de las opiniones de los entrevistados podemos ver que la fortaleza y oportunidades con las que México cuenta más allá de Estados Unidos, son un constante referente.

POR ENRIQUE MIRANDA

JUAN PABLO CASTAÑÓN – CCE

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial estipula que existen propuestas inaceptables en el TLCAN que México no debería aceptar, pues lejos de ayudar, lesionan la competitividad del país.

Los mexicanos estamos dispuestos a encontrar alternativas y a generar los argumentos aceptables para tener mayor competitividad que permita a los tres países cooperar como una región...”

ARTURO DAMM – IPADE

Arturo Damm, catedrático del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas opina que el 2019 será el año que comenzará a definir el panorama económico para México. Además, plantea escenarios muy distintos de acuerdo a los posibles ganadores de las elecciones presidenciales, incluyendo la posibilidad de AMLO como ejecutivo federal.

DANIEL LACALLE - TRESSIS

Daniel Lacalle, doctor en Economía y analista financiero internacional, tiene una opinión muy distinta a la mayoría, ya que considera que México tiene un panorama económico razonablemente positivo para 2018.

México ha pasado la peor situación posible, que ha sido el desplome del precio del petróleo, y lo ha sobrepasado muy bien comparado con otros países, sobre todo siendo una economía que tiene un sector petrolero tan importante...”

Podría repetirse lo que yo llamo un tropezón como el que ocurrió el 1 de diciembre de 2012. En donde 3 importantes factores propiciaron un panorama de inestabilidad...”

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PREDICCIONES ENRIQUE BOJÓRQUEZ – AMFE

Con tres años al frente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) , Enrique Bojórquez anticipa un escenario nacional de volatilidad e inestabilidad en el terreno económico, financiero y político para el 2018. Sin embargo hay un par de condiciones benéficas que podrían ser bien aprovechadas para nuestro país.

Gane quien gane, tenemos que unirnos como mexicanos seamos del partido que seamos, porque siempre he estado convencido que si le va bien a México, nos debe ir bien a todos...”

RODOLFO CAMPUZANO – INVEX

El director de Estrategia y Gestión de Portafolios en INVEX se pronuncia confiado en un desenlace positivo en las renegociaciones que llevan a cabo México, Estados Unidos y Canadá para renovar el TLCAN. Actualmente pronostica un discurso pro-mercados sin importar quién resulte como presidente electo.

La renegociación consiste en establecer una estructura de precios favorable para los tres países, pero no estamos hablando de una barrera fronteriza como tal...”

La corrupción existe en todo el mundo y la tentación a la corrupción la tiene todo ser humano, pero lo que no existe son tales niveles de impunidad como los que existen en nuestro país...”

CLAUDIO X. GONZÁLEZ – MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Carlos X. González presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad considera el trabajar en un diseño funcional y eficiente de una estructura institucional como tema prioritario para el combate a la corrupción.

Hay que pensar en invertir mejor, en reducir los costos de producción al igual que los costos de transportación y de logística y fortalecer el mercado interno...”

GERARDO ESQUIVEL – COLMEX DAVID CUELLAR ZAMORA – PWC

David Cuéllar, socio líder de Impuestos y Servicios legales de PWC señala que el contexto económico y político del país plantea importantes retos al empresariado, al gobierno y la sociedad. Sin embargo, los acuerdos del TLCAN y las futuras elecciones podrían continuar con la incertidumbre que empezó desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El doctor en economía Gerardo Esquivel, adelanta que no hace falta un rompimiento del TLCAN para generar desestabilidad en el país, ya que el simple anuncio del presidente Donald Trump de salir de dicho tratado ha inducido volatilidad y depreciación cambiaria.

Contamos con plataformas y servicios que le permiten al empresario estar preparado al conocer cuáles podrían ser los escenarios. Y es que sus efectos representan algo muy diferente para una compañía u otra, y entre un sector y otro...”

ROBERTO CABRERA SILES – KPMG

Para Roberto Cabrera, socio Director del área de Advisory de KPMG México, hay tres temas en los cuales el país debe enfocarse para no quedarse rezagado con las exigencias que la economía de hoy plantea.

Atravesamos una etapa de incertidumbre no solo en México, si no a nivel mundial, como hace muchos años no vivíamos. Hay una economía volátil globalizada y cambios geopolíticos que lleva a los empresarios a tomar decisiones entre el proteccionismo o la globalización...”

Consulta el artículo completo en nuestra edición de Mundo Ejecutivo Diciembre 2017

Si estás viendo que tu socio comercial más importante está teniendo cambios estructurales en la manera como maneja sus corporativos, debes estar al unísono viendo qué hacer...”

JOSÉ ANTONIO QUESADA – EGADE

Para José Antonio Quedada director de EGADE Business School, el modelo económico mexicano está agotado. Además advierte que la reforma fiscal de Estados Unidos podría traer impactos al sector empresarial mexicano si no se responde con un cambio en la estructura de recaudación nacional.

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AEROESPACIAL

LA INDUSTRIA COMIENZA

SU DESPEGUE

Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora concentran al sector en México POR REDACCIÓN

En 2016 se contabilizaron 330 empresas dedicadas al sector aeroespacial en México, en estas se incluyeron a quienes participan en manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, diseño e ingeniería de aeronaves comerciales y militares.

Durante el primer cuatrimestre del año, la industria experimentó un crecimiento de casi 11% en comparación con el mismo periodo de 2016. Querétaro se coronó como el estado más productivo, ya que de 2005 a 2017, ingresaron más de 980 millones de dólares al estado por parte de empresas.

De acuerdo con ProMéxico, estas firmas se concentran en cinco estados del país: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Además, emplean a más de 45 mil profesionales de alto nivel. La instancia localiza las principales fortalezas del sector en el país:

3. COMPETITIVIDAD: México ofrece costos más atractivos en la fabricación de partes

1. POSICIÓN GEOGRÁFICA:

5. RECONOCIMIENTO: México cuenta con certificaciones en la materia. Por ejemplo, cuenta con los estándares ISO- 9001, AS 9100 y NADCAP.

2. EXPERIENCIA: El desarrollo de manufactura en otras industrias provocan que México sea candidato para la optimización de cadenas de suministro y sinergia.

Consulta más información de este artículo en nuestra edición especial de las 1000 empresas más importantes de México

El fácil acceso a mercados asiáticos y europeos lo convierten en el centro logístico de manufactura espacial de América.

QUERÉTARO RECIBE A PARQUE DE TECNOLOGÍA AVANZADA

Con más de 620 millones de pesos de inversión y una generación de más de 10 mil empleos directos, quedará instalado el parque industrial Advance Technology Querétaro (ATeQ).

El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, señaló que la instalación del parque industrial confirma que “hoy Querétaro va por buen camino y se confirma el rumbo de un estado abierto al mundo”.

En ese sentido, refirió que el estado cuenta con la economía que más crece en el país, logrando el segundo lugar en crecimiento de empleo a nivel nacional y cuarto destino de inversión aeronáutica en el mundo.

Destacó que su capacidad logística instalada, conectividad, recurso humano calificado y su modelo de crecimiento “Triple Hélice”, convierten a Querétaro en un centro de innovación y desarrollo tecnológico para México.

El ATeQ se construirá en un predio ubicado a un costado del acceso a los hangares del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), en un área total de 103.74 hectáreas y en el que ofertarán 41 lotes industriales.

Contará con una subestación eléctrica de 80 megavoltiamperios, sistema de protección contra incendios, red de voz y datos, fibra óptica, instalación de infraestructura subterránea, planta de tratamiento de aguas residuales y tanque de regulación de 400 metros cuadrados.

de aeronaves, comparado con otros países, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, de acuerdo con KPMG.

4. INNOVACIÓN: Actualmente el país ofrece programas de actualización y preparación para profesionales. Asimismo, tiene convenios con organizaciones internacionales para enviar talento mexicano recién egresado de las universidades.

NUEVA CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aprobó el Certificado de Tipo Offshore y Utilitario para el helicóptero Sikorsky S-92.

De esta manera se habilita la operación de las aeronaves en México en todas las configuraciones de producción, incluyendo transporte para operaciones de petróleo y gas offshore; búsqueda y rescate; así como servicio de pasajeros de líneas aéreas regionales y el transporte VIP. “Con esta nueva certificación de la aeronave S-92, los operadores de las compañías de petróleo y gas pueden elegir un verdadero helicóptero pesado que cuenta con la confiabilidad y seguridad comprobadas para apoyar su éxito”, dijo David Martin, el vicepresidente de petróleo y gas de Sikorsky.

Estos helicópteros también realizan misiones de búsqueda y rescate, misiones con jefes de gobierno, y diversas misiones de transporte para pasajeros de aerolíneas y utilitarios.

AIRBUS ENTREGARÁ NUEVOS AVIONES A VOLARIS Para los próximos años, Airbus prevé entregar 264 aviones de la familia A320 en México, una vez que se firme el contrato con Índigo Partners, uno de los accionistas de la empresa aérea Volaris.

El presidente para América Latina y el Caribe de la compañía, Rafael Alonso, expuso que ello demuestra que el mercado mexicano continúa su crecimiento y tiene capacidad para nuevos aviones y rutas.

Actualmente, la flota en servicio del fabricante europeo en México son 74 de Volaris, 23 de VivaAerobus, 55 de Interjet y seis de Aerounion, con lo que se llega a un total de 158 aviones.

Recordó que uno de los accionistas de la mexicana es Índigo Partners, un fondo de Estados Unidos especialista en la industria de transporte y aviación, el cual tiene participación en cuatro aerolíneas, una de ellas Volaris, y grupalmente solicitaron 430 aviones Airbus.

“Esto nos afianza aún más en México, en donde ya tenemos una presencia importante, pero con esos 80 aviones adicionales, a Volaris le da una masa crítica importante; parte de ellos van para renovar flota y otros a crecimiento, y eso demuestra que el mercado mexicano está boyante y sigue creciendo”, manifestó.

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AEROESPACIAL

AEM FIRMA CONVENIO CON AGUASCALIENTES Dicha colaboración abre una ventana de oportunidades para capitalizar las actividades aeroespaciales POR REDACCIÓN

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) firmó un Convenio General de Colaboración en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación espacial con el gobierno de Aguascalientes.

El director general de AEM, Javier Mendieta Jiménez, explicó que el convenio tiene por objetivo el fortalecimiento de la infraestructura de innovación tecnológica en materia espacial de la entidad, así como estimular la competitividad del sector productivo y los procesos de emprendimiento en nichos de mercado de alto valor agregado.

“Este convenio abre una ventana de oportunidades para capitalizar las actividades aeroespaciales como una prioridad en el quehacer científico y económico, pues invertir en innovación y competitividad es garantía del desarrollo para México en esta era de la información”, dijeron autoridades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Alberto Aldape Barrios, expresó que las tecnologías de información e innovación son parte del compromiso para impulsar la entidad “que queremos en los próximos 30 años”.

MÉXICO Y EU LANZARÁN DOS MICROSATÉLITES

La Universidad Panamericana (UP) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) acordaron el lanzamiento de dos microsatélites al espacio, con el propósito de realizar investigaciones sobre telecomunicaciones mediante óptica láser.

El desarrollo del proyecto es resultado del convenio firmado en junio pasado por la Facultad de Ingeniería de la UP y el MIT, a fin de fomentar la colaboración entre alumnos y académicos de ambas instituciones.

El inicio del proyecto será en verano de 2018, cuando 15 estudiantes de los campus México, Aguascalientes y Guadalajara de la UP viajarán al Departamento de Ingeniería Aeroespacial del MIT para trabajar en el diseño preliminar de los microsatélites.

Como parte del convenio firmado se iniciaron pláticas para enviar a alumnos de la Universidad a efectuar estancias de investigación sobre inteligencia artificial y aeronáutica en el Instituto extranjero; además, se prevé la visita y el intercambio de investigadores.

LA INDUSTRIA MANTIENE SU CRECIMIENTO

México registró un superávit de 1,266 millones de dólares en el balance comercial del sector aeroespacial durante 2016, según ProMéxico.

De hecho, de 2010 a 2016 se registró un crecimiento de 14% en el promedio anual de exportaciones relacionadas con el sector, alcanzando un monto de 7,164 millones de dólares.

Compañías como Bombardier, Grupo Safran, General Electric, Honeywell y Eurocopter consideran que México tiene las condiciones necesarias para desarrollar centros de diseño e ingeniería, laboratorios y líneas de producción de motores, componentes y fuselajes.

Información de la Feria Aeroespacial México señala que la disponibilidad de laboratorios, unidades de certificación y la presencia de autoridades civiles aeronáuticas mexicanas permiten la manufactura de componentes y el fortalecimiento de la proveeduría nacional.

Consulta más información sobre este artículo en nuestra edición especial de las 1000 empresas más importantes de México

FRANCIA VE OPORTUNIDAD EN CHIHUAHUA Para fortalecer las relaciones comerciales entre Chihuahua y Francia, empresarios y agentes comerciales de este país se reunieron con el gobernador de la entidad, Javier Corral.

En un encuentro organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), representantes del gobierno estatal compartieron ante la comitiva francesa el panorama económico e industrial que la entidad tiene.

Actualmente, Chihuahua es uno de los centros de manufactura espacial más importantes del país, pues cuenta con más de 42 operaciones de empresas que producen 17 mil empleos directos en la industria, que generan aproximandamente 1,000 millones de dólares en inversión extranjera.

Con el encuentro entre Francia

y Chihuahua, los empresarios locales y extranjeros tuvieron la oportunidad de ampliar su visión y conocer el compromiso que el gobierno del estado tiene al crear conexiones con la industria mundial.

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SALUD

UNA INDUSTRIA QUE SE

RECUPERA La importante apreciación del peso registrada en los primeros ocho meses del 2017 contribuirá a que las importaciones suban 1.1 % en todo el año POR PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

El Producto Interno Bruto (PIB) de la industria podría crecer hasta un 0.8% para este 2017. Esto a pesar de que en 2016 se vio una disminución de 3.7% y una caída de 3.1% en 2015; los analistas en realidad prevén que este aumento sea más bien un rebote estadístico después de las bajas cifras.

Existen algunos indicios favorables, ya que durante el primer semestre del año se incrementó 1.4 % respecto al mismo periodo del 2016; sin embargo, no se espera un mayor dinamismo durante el segundo semestre, considerando que la industria se ve afectada por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Medicamentos (Anafam), la industria farmacéutica nacional importa 92% de los insumos para la fabricación de medicinas, por lo que el impacto de la depreciación del tipo de cambio es trascendental en el mercado.

La importante apreciación del peso registrada en los primeros ocho meses del 2017 contribuirá a que las importaciones farmacéuticas suban 1.1 % en todo el año. Este moderado crecimieto es explicado porque se observa una tendencia a la desaceleración de la economía mexicana.

En cuanto al empleo en la industria, este ha disminuido sistemáticamente desde 2008, según cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). Se estimó que el personal ocupado en esta rama era de 52 mil 452 personas durante ese año y desde entonces han sido ocho años consecutivos de grandes caídas.

Para concluir este 2017 se estima que el empleo en la industria siga cayendo, ya que durante el primer semestre se observaron caídas consecutivas en tasa anual todos los meses, por lo que se

LAS TRES TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

1. Transformación de empresas productoras en comercializadoras.

2. La mayor producción de medicamentos genéricos aprovechando la caducidad de las patentes 3. Surgimiento de nuevos negocios y la diversificación de líneas de producto, como los medicamentos biotecnológicos. proyecta que el personal ocupado total disminuya 1.3%, a 41 mil 453 puestos.

La industria farmacéutica no podrá desarrollarse como se espera, si no se dan las condiciones para que se apoye a los productores de medicamentos innovadores. También es importante que se superen las fallas del gobierno y mercado, entre ellas, las barreras indebidas en las que han estado involucrados algunos laboratorios.

Consulta más información de este artículo en nuestra edición especial de las 1000 empresas más importantes de México

DIABETES EN MÉXICO DISMINUYE En México se redujeron los casos de diabetes, pues en 2016 se registró una prevalencia de 9.4%, cuando se esperaba que llegara a 10.2%, informó Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Puntualizó que las cifras demuestran un avance en este rubro y cercanía al cumplimiento del objetivo planteado al principio de la administración, de desacelerar el incremento de la prevalencia del sobrepeso, obesidad y enfermedades no trasmisibles.

Kuri Morales refirió que en las unidades de salud se ha mejorado el diagnóstico y control de los pacientes para retenerlos, a fin de que sigan su tratamiento y se eviten complicaciones futuras de la enfermedad.

Asimismo, informó que la compra de insumos, como las tiras diagnósticas de hemoglobina y glucosa en el 2017 representaron un ahorro de 408.4 millones de pesos. Esto ha permitido incrementar la atención de pacientes, al pasar de 904 mil 859 en el 2016 a un millón 39 mil 344 en el 2017 con diagnóstico de enfermedad crónica.

GOBIERNO IMPULSA LA INVESTIGACIÓN

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga” firmaron una carta de intención que permitirá impulsar el desarrollo de investigación clínica en favor de la salud.

El comisionado federal, Julio Sánchez y Tépoz, aseguró que el convenio permitirá la creación de la Unidad Habilitada para Apoyo al Predictamen (UHAP) de Protocolos de Investigación para la Salud realizados por la industria farmacéutica en las instalaciones de dicho hospital.

Detalló que el nuevo esquema para Protocolos de Investigación permitirá generar tiempos de aprobación máximos de 45 días, similares a los de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Informó que se trabaja en la creación de la “Fundación Doctor Eduardo Liceaga”, misma que permitirá facilitar trabajos en colaboración y apoyo con la industria y los particulares interesados en fomentar la investigación.

APOYO DESPUÉS DE EMERGENCIA

Autoridades del sector salud que participaron en los trabajos de la Reunión Nacional Extraordinaria del Sistema Federal Sanitario, realizada en Salina Cruz, Oaxaca, acordaron fortalecer las acciones para atender a la población en casos de emergencia.

El personal de Salud entregó kits sanitarios con insumos básicos de cuidado, como agua oxigenada, alcohol, vendas, gasas, jabón, pasta y cepillo dental, gel antibacterial, entre otros artículos.

Las brigadas, encabezadas por el comisionado federal, Julio Sánchez y Tépoz, realizaron tareas de evaluación de riesgos sanitarios, determinaciones de cloro en red y depósitos de agua, así como reparto de plata coloidal.

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SALUD UNA INDUSTRIA CON MÁS RETOS México es un importante actor dentro de la industria farmacéutica a nivel internacional, ya que ocupa el lugar 11 en el mercado mundial de productos para la salud y el segundo en Latinoamérica.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, detalló que este sector tiene un valor de mercado superior a los 17 mil millones de dólares y dijo que la perspectiva es crecer a más de 20 mil millones de dólares en 2020.

Refirió que el sector farmacéutico ha respondido de manera positiva al actual entorno económico, mientras que la evolución demográfica representa un gran reto para la industria de la salud, debido al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Señaló que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, avanza en materia de simplificación regulatoria así como en los mecanismos de desregulación que permitan a la autoridad ser el catalizador de los negocios en el sector de la salud.

EL RAMO EVOLUCIONA CON

LA INNOVACIÓN COFEPRIS COMBATE LA ILEGALIDAD

En noviembre pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aseguró 56 mil 860 piezas de dispositivos médicos irregulares, mismos que representaban un posible riesgo para la salud de la población en Morelos.

El material retirado del mercado incluyó Dispositivos Clase III, es decir, insumos nuevos, recientemente aceptados en la práctica médica o que se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días.

Las piezas del material médico ingresaron a México de forma ilegal y sin registro sanitario desde Nueva Delhi, India.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso con la protección de la salud de los mexicanos y el combate decidido al mercado ilegal de productos.

POSICIÓN EN EL MUNDO

›Tercer exportador a nivel mundial de agujas tubulares de sutura ›Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. ›Cuarto exportador de mobiliario para medicina, cirugía, odontolgía o veterinaria. ›Cuarto exportador mundial de jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.

La industria farmacéutica espera nuevas regulaciones con la renegociación del TLCAN POR REDACCIÓN

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró que el país registra un avance en innovación farmacéutica, como ejemplo está un mayor registro de medicamentos genéricos.

Destacó que entre 2012 y 2016 entraron al mercado 276 medicamentos innovadores que atienden 21 clases terapéuticas y que representan el 73% de las causas de mortalidad de los mexicanos.

Sin embargo, un estudio de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) concluyó que el tiempo promedio de espera para registrar un medicamento en México es de 4.1 años. Esto resulta desfavorable al compararlo con Brasil, con 3.4 años; Reino Unido, con 1.9 años; o Francia, con 1.8 años.

La industria farmacéutica esperaba que con

la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se extendiera la vigencia de las patentes; ahora, con la renegociación del TLCAN se busca el mismo objetivo.

Lo cierto es que los expertos han cuestionado dicha propuesta, pues prolongaría indebidamente las rentas monopólicas y aumentaría los gastos en salud.

LOS MEDICAMENTOS DE PATENTE Las medicinas se clasifican de acuerdo con los derechos de explotación de patente y genéricos.

Este factor incluye la molécula utilizada, la formulación, el proceso de elaboración o la asociación de otras moléculas.

Este derecho le da a la compañía la producción exclusiva por 20 años desde su fecha de autorización y, de esta forma, se asigna una marca registrada a su innovación médica.

Las grandes empresas trasnacionales están presionando a los gobiernos para que las patentes se extiendan más años, argumentando que los gastos en investigación y desarrollo se han elevado.

MÉXICO, LÍDER EN DISPOSITIVOS MÉDICOS El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz afirmó que México es el mayor mercado de América Latina en dispositivos médicos, con una producción de 15 mil 220 millones de dólares anuales.

“La industria de dispositivos médicos resulta estratégica en el desarrollo económico y en el cuidado de la salud. Contamos con un marco regulatorio ágil, programas de apoyo, infraestructura y un régimen adua-

nero especial que nos permite mantener e incrementar la productividad de este sector”, señaló.

Explicó que la industria mexicana de dispositivos médicos atrajo, en el periodo de 2005 a 2015, casi 2,000 millones de dólares de inversión extranjera directa acumulada.

Los principales centros de inversión en este rubro se localizan en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Baja California, Jalisco y Chihuahua.

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SALUD

LA LUCHA CONTRA EL

SIDA EN MEXICO En el marco del día mundial del SIDA, la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSDIA) dio a conocer su Boletín 2017 con en donde podemos encontrar números importantes de la población en México con relación a esta enfermedad autoinmune. ›Existen 12 mil nuevas infecciones por VIH al año.

Cada día, 33 personas adquieren el virus. ›A diciembre 2016, 220 mil personas vivían con VIH. Para 2020, el país estima que serán 250 mil. ›Al 30 de junio del 2016, 141 mil personas tenían acceso a tratamiento antirretroviral en todo el país. ›La tasa de mortalidad por VIH en 2016, fue de 3.8 por 100 mil habitantes, siendo de 1.3 en mujeres y 6.4 en hombres.

›En 2016, se hicieron al menos 1 millón 169 mil detecciones de VIH en mujeres embarazadas. ›En 2017, la Secretaría de Salud ha financiado 123 proyectos de prevención de nuevas infecciones por VIH, por un total de 102.3 millones de pesos. ›Se han distribuido 21.8 millones de condones para la prevención del VIH y otras ITS. ›Para 2020, la meta es diagnosticar a 90% de las personas que vive con VIH, es decir, 225 mil personas.

MEDICINA PREVENTIVA LUCHA PARA COMBATIR LA OBESIDAD

Mikel Arriola, titular del IMSS, afirmó que México va por buen camino para transitar hacia un modelo operativo de salud y revertir los problemas que generan el sobrepeso y la obesidad.

Destacó la importancia de avanzar hacia la meta de un modelo preventivo de salud, luego de que se declaró por primera vez en la historia del país una alerta sanitaria por una enfermedad no contagiosa cómo la diabetes, derivada del sobrepeso y la obesidad.

En México el 70% de la población vive con sobrepeso y obesidad. Además tenemos el primer lugar en diabetes, con el 15% de la población. El bloque más afectado es el de los 50 años con un 35% de las personas en ese rango de edad con problemas de diabetes.

Dentro de las nuevas medidas preventivas de salud, el IMSS digital lanzó una aplicación para dispositivos móviles, en donde se pueden conocer y aplicar medidas para combatir esta enfermedad del nuevo siglo.

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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

BUENAS NOTICIAS PARA

EL SECTOR EN MÉXICO El 2018 será un año próspero, ya que se prevé la llegada de dos eventos importantes al país POR RICARDO GALÁN

Cada 30 días son enviados más de 12 millones de paquetes y documentos a través de empresas comerciales de paquetería y mensajería en todo México.

La tarea en tan gigantesca que las grandes firmas se ven obligadas a contratar los servicios de pequeñas empresas de paquetería regionales, con el fin de cumplir con los tiempos de entrega prometidos al cliente.

El 2018 será un año próspero para el sector logístico, ya que dos eventos lo impulsarán. El primero será la posible llegada de un gigante mundial del e-commerce y, el segundo, el proceso electoral federal.

LA LLEGADA DE ALIBABA Apenas en mayo pasado, Jack Ma, CEO de Alibaba, manifestó su interés de iniciar operaciones en territorio mexicano.

Esta empresa china es la cuarta más importante en materia tecnológica, dando servicio a millones de consumidores en más de 200 países con un valor de mercado superior los 242 mil millones de dólares.

Luego de la visita del presidente Erique Peña Nieto a China, el consorcio concretó un acuerdo para impulsar la internacionalización de las Pymes. De esta manera podrían ofrecer sus productos mediante Alibaba.

Consulta este artículo en nuestra edición especial de las 1000 empresas más importantes de México

ACCIONES Y PROGRAMAS SE ESTABLECEN CON TRANSPARENCIA El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que todas las acciones y programas de la dependencia se manejan ante la opinión pública como un “libro abierto” y que cualquier ciudadano puede acceder fácilmente a la información de su interés.

Sostuvo que la visión establecida en la reforma constitucional de telecomunicaciones fue apoyar el desarrollo de México como Plataforma Logística Global para que siga siendo visto como un sitio idóneo de producción de bienes.

Reiteró que con este nuevo reglamento se implementó la Transición a la Televisión Digital Terrestre, la cual se concretó exitosamente en tiempo récord en todo el territorio nacional mediante el reparto de 10.2 millones de televisiones digitales.

“Gracias a la reforma, a través del Programa México Conectado hemos habilitado sitios públicos con internet gratuito en todo el país, principalmente en escuelas, universidades, bibliotecas y hospitales”, subrayó.

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES La principal tarea de los partidos políticos durante una campaña electoral, es la de convencer al electorado, a fin de que su candidato a la presidencia gane las elecciones. Una de las formas más tradicionales que aún se emplea, es el envio de cartas o tarjetas de descuento.

Datos históricos de Servicios Postales Mexicanos (Sepomex) avalan dicha hipótesis. Por ejemplo, la división Mexpost reportó 79 mil envíos más en 2012 que en el 2011 para llegar a los 860 mil ese año electoral. La venta extra en el proceso del 2006 fue de 40 mil cartas, para pasar de los 689 mil del 2005 a los 729 mil en el año que ganó la presidencia Felipe Calderón.

MERCADO LIBRE Y DHL EXPRESS FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA Mercado Libre y DHL Express consolidaron una alianza estratégica para brindar soporte logístico a sus clientes.

220 Para dar respuesta a las operaciones de Mercado Libre, tanto a nivel nacional como internacional, DHL Express ha puesto a disposición más de 2,500 unidades terrestres, así como una planta de colaboradores superior a las 5,000 personas, lo cual se traduce en envíos más rápidos.

“Para Mercado Libre es fundamental el brindar una experiencia de compra superior al usuario y el robustecimiento de este acuerdo sostenido por años con DHL Express nos permite brindar una solución de logística inmejorable, que responde plenamente a las necesidades de los clientes”, expresó el director general de Mercado Libre México, Ignacio Caride.

BAJA CALIFORNIA, CLAVE PARA LA INDUSTRIA FERROVIARIA Baja California es clave para la industria ferroviaria, ya que cuenta con nuevos productos que le han permitido consolidarse como alternativa logística en manejo de carga, de acuerdo con datos brindados por la empresa Baja California Railroad (BJRR).

El director de la firma, Roberto Romandía Tamayo, manifestó que a lo largo de seis años han realizado importantes obras de rehabilitación de vías y mejoras en estaciones de descarga, además de que han reforzado la coordinación con ferroviarias estadounidenses, acción que les ha

permitido agilizar el intercambio de fugones.

“Nos hemos sumado a la oferta de servicios auxiliares y de última milla que permiten el fácil acceso a los servicios ferroviarios para la industria, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de nuevos commodities”, expresó el ejecutivo.

Manifestó que algunos de los nuevos commodities que han subido al tren son la pasta de soya, frijol y arena sílica, entre otros químicos no peligrosos, los cuales representan un incremento de más de 5,000 toneladas de producto al año.

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LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

MENSAJERÍA APUESTA

POR E-COMMERCE

Las diferentes firmas de entrega de paquetes buscan mejorar la experiencia que brindan las compras en línea POR RICARDO GALÁN

El comercio electrónico es el aliado natural del sector logístico en el país. Dado que existe una creciente tendencia de comprar productos a través de tiendas en línea, las empresas de mensajería y transporte deben mejorar la experiencia de servicio y apostar por alianzas con los gigantes, como Alibaba o Amazon.

Por esta razón, los holdings logísticos han hecho planes y estrategias para la potencialización de sus negocios con base en las exigencias del e-commerce.

1. DHL Las inversiones de la empresa alemana en México tienen como objetivo incrementar a 50% la participación de los envíos de persona a persona o de negocio a cliente para 2020.

2. ESTAFETA En 2017, su inversión en el país ascendería a los 594 millones de pesos, un 13% más que los 523 millones de pesos del 2016.

Los proyectos de infraestructura más destacados en los que logró invertir se encuentran en 4 estados de nuestro país.

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AUTOTRANSPORTE MOVILIZA A MÉXICO La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a través del autotransporte se moviliza más de 56% de la carga en el país, 96% del traslado de personas, así como 77% del comercio entre México y Estados Unidos.

El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que gracias a la unión de esfuerzos y a la colaboración del gobierno con este gremio, el autotransporte se encuentra en crecimiento.

Refirió que de enero a septiembre de este año se han realizado casi 65 mil altas de vehículos, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior.

El funcionario federal reiteró que para alcanzar el objetivo de transformar a México en una plataforma logística de alto valor agregado, en el sector transporte se ha trabajado en cuatro ejes: incrementar la seguridad, proveer la competitividad, conservar la infraestructura y preservar el medio ambiente.

Bajo el principio de proteger el máximo valor que es la vida del ser humano, la SCT y los transportistas trabajan en el diseño de aplicación de medidas encaminadas a aumentar la seguridad operativa de la red carretera federal.

EL GOBIERNO VA CONTRA COMERCIO ILEGAL Con el fin de prevenir y combatir el comercio ilegal de especies silvestres en servicios de paquetería, la Procuraduría Federal de Protección 785 al Ambiente (Profepa) capacitó a funcionarios del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

La preparación abordó temas sobre legislación ambiental y regulaciones no arancelarias, atribuciones y colaboración de la Profepa con otras autoridades e identificación y manejo de las principales especies comercializadas.

En el último informe global de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Delito y las Drogas (UNODC) se ubicó el tema del tráfico ilegal de vida silvestre, doméstico o internacional como uno de los grandes problemas que amenazan a los gobiernos a nivel mundial.

Por ello, la Procuraduría revisa casi 90 mil importaciones y exportaciones de ejemplares de especies silvestres y forestales cada año en 57 puntos de inspección ubicados en puertos, aeropuertos y fronteras a lo largo de la República Mexicana.

3. FEDEX A finales de 2016, el gigante de la mensajería y paquetería reportó haber invertido un total de 160 millones de dólares en cinco años, logrando cuadriplicar su infraestructura en el mercado mexicano.

4. UPS La compañía multinacional de mensajería contempla duplicar los centros de envío de paquetes en México, su meta fue contar con más de 110 instalaciones para finales de 2017. La internacional posee en México una red de más de 600 puntos de venta distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio nacional.

5. REDPACK La empresa de origen mexicano también apuesta por el crecimiento y por ello anunció una inversión de 42 millones de pesos. Un 70% de este capital se destinará a mejorar su parque vehicular que se ubica en más de 1,500 vehículos, pese a que su antigüedad promedio es de apenas cinco años.

Consulta más información sobre este artículo en nuestra edición especial anual de las 1000 empresas más importantes de México

TRANSPORTE EN FERROCARRIL SE NIEGA A DESAPARECER Actualmente, el sistema de ferrocarriles mueve 122 millones de toneladas de carga, lo que cada año representa un crecimiento acumulado de 8%, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

México cuenta con 26 mil 727 kilómetros de vías férreas, de los cuales 17 mil 197 están concesionados. A través de ellos se mueven 56 millones de pasajeros cada año.

La SCT trabaja en diversas líneas de acción para incrementar la velocidad de las cargas y concretar diversos proyectos con una inversión público-privada de 100 mil millones de pesos.

Entre esos trabajos están el relanzamiento del tren de pasajeros, el impulso de sistemas masivos urbanos y la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

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ENERGÉTICO

PETRÓLEO

Con la renegociación del TLCAN, el país buscará homologar cambios con la realidad del comercio POR ERNESTO GARCÍA

Apenas comienzan a observarse los beneficios de la implementación de la reforma energética en el país. No serán realmente notorios hasta que más allá de preferir una marca de despachador de gasolina se puedan poner en la balanza otros factores, como la calidad del combustible, la eficiencia en la importación, la infraestructura utilizada para su distribución y el precio de venta final.

Resulta evidente que todavía falta camino por recorrer para poder ver de cerca los resultados de la reforma, misma que inclinó la balanza hacia el mercado petrolero y dejó en segundo término la regulación eléctrica y de energías limpias.

Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México buscaría homologar los cambios en el sector con la realidad del comercio entre los tres países. Para ello, se estima que se deberán actualizar las disposiciones sobre energía buscando aprovechar el potencial, promover una protección eficaz de la propiedad intelectual y el uso de las nuevas tecnologías.

¿QUIÉN ES EL NUEVO DIRECTOR DE PEMEX? El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombró a Carlos Alberto Treviño Medina como nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en sustitución de José Antonio González Anaya.

El nuevo funcionario se desempeñaba como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. Es egresado del Tec de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias.

En Pemex fungió como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración.

Fue oficial mayor en las secretarías de Economía y Energía.

Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de Hacienda, director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el IMSS.

Este año fue complicado en materia de precios, pues el petróleo continuó con una tendencia estable en niveles que apenas superaron los 40 dólares por barril.

El combustible pasa por un acoplamiento complejo que se asocia con el desplome de la producción de hidrocarburos que cayó desde 2004 y que se estima en un millón 944 mil barriles diarios (mbd) para finales de 2017, según los Criterios Generales de Política Económica para 2018.

SECTOR ELÉCTRICO Anteriormente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenía el monopolio de la industria; se tenía un modelo de mercado eléctrico con un responsable. A partir de la reforma energética se impulsó la generación mediante fuentes de energía renovables, lo cual representa un abanico de oportunidades para los inversionistas.

El trabajo de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica ha tenido un auge importante y su participación en el PIB pasó de 1.29% en 2000 a 2.08% para 2016. En 2017, la participación de este subsector se ubicó en 2.01 por ciento.

Consulta este artículo en la edición de las 1000 empresas más importantes de México

PETRÓLEO Y GAS CRECEN EN NORTEAMÉRICA

La comercialización de petróleo y gas en América del Norte creció dos veces más que cualquier otro bien o servicio en la región, así lo dio a conocer Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

Agregó que en 2016, el comercio de hidrocarburos entre las tres naciones, alcanzó los 94 mil millones de dólares y que este año se estima llegue a más de 100 mil millones de dólares.

Coldwell señaló que para el desarrollo de talento en el sector, capacidades e innovación tecnológica existe una inversión de 60 millones de dólares en programas entre universidades e instituciones de México con las estadounidenses y canadienses.

Sobre la seguridad de la infraestructura energética, añadió que se han hecho grandes cambios como parte de la Reforma Eléctrica. En este sentido, dijo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) contribuye a garantizar la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional de México y Norteamérica.

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ENERGÉTICO

MÉXICO RECIBE INVERSIÓN

EN ENERGÍA LIMPIA La Sener informa que cuatro estados del país son atractivos para la construcción de complejos con energía verde POR REDACCIÓN

México es parte de la iniciativa Misión Innovación que establece la meta de duplicar la inversión pública para el desarrollo de energías limpias en un periodo de cinco años.

En ese sentido, el Gobierno de la República puso en marcha 5 Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE) para fomentar la investigación aplicada en energías solar, eólica, geotérmica, eólica, bioenergía y fuerzas del océano, dijo el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Asimismo, la reforma energética permitirá la construcción de 11 centrales de energía limpia distribuidas en cuatro estados de la República. En conjunto, los complejos representarán 2036 megawatts y permitirán que un 35% de la electricidad provenga de fuentes energéticas verdes.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), estos son los proyectos que están por desarrollarse en el país.

AGUASCALIENTES 2 nuevas centrales eléctricas fotovoltáicas que, en conjunto, representarán 395 megawatts de capacidad instalada.

La empresa Neon International construirá la central Pachamama, en el municipio de El Llano.

La empresa Canadian Solar desarrollará la central eléctrica Horus AG en el municipio de Pabellón de Arteaga.

NUEVO LEÓN COAHUILA Serán tres las centrales eólicas con una inversión de 473 millones de dólares en el estado.

La empresa Enel Rinnovabile será la encargada de la construcción de los tres proyectos.

La central eléctrica Energía Limpia Amistad II, localizada en el municipio de Acuña, tendrá 100 megawatts de capacidad instalada.

Energía Limpia Amistad 3 se interconectará en el municipio de Acuña y tendrá 100 megawatts de capacidad instalada.

La central eléctrica Energía Limpia Amistad 4 tendrá 148 megawatts de capacidad instalada.

CFE INAUGURA LOS HUMEROS EN PUEBLA

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández Martínez, inauguró la Central Geotermoeléctrica “Los Humeros III – Fase A” en el estado de Puebla, la cual requirió de 47 millones de dólares para su construcción.

El funcionario resaltó que con la nueva Central Geotermoeléctrica, el complejo Los Humeros contará con una capacidad instalada total de 94 megawatts, lo que equivale a la energía suficiente para iluminar a 60 mil hogares.

La generación de energía en Los Humeros utiliza el vapor del subsuelo para elaborar electricidad, lo que hoy en día evita la emisión de más de 131 mil toneladas de dióxido de carbono al año en el país.

La empresa italiana Enel Rinnovabile desarrollará la central eléctrica Dolores de tecnología eólica.

La compañía de electricidad Los Ramones, integrada por Invergy y Capital Energético Mexicano, construirá una planta de generación de turbogas.

Ambos proyectos significan una inversión de 688 millones de dólares.

SONORA Construcción de cuatro nuevas centrales de generación de electricidad a través de energía solar.

Inversión total de 423 millones de dólares en los próximos tres años.

Canadian Solar desarrollará las centrales Tastiota y El Mayo.

La central eléctrica Platan solar FV Bacabachi I será desarrollada por la empresa X-Elio.

Engie Solar desarrollará la central eléctrica Abril 99.

EL PAÍS ADOPTA ENERGÍA SOLAR A partir de la reforma energética se ha democratizado la generación de energía eléctrica en México y la de tipo de solar ha registrado la mayor aceptación, destacó Juan Pablo Robert, vocero de Enlight.

En su opinión, la generación de electricidad vía paneles fotovoltáicos esta en boga en México, debido a que ya no es un lujo sino una necesidad, sobre todo para quienes pagan mas de 2,500 pesos de recibo de luz.

Robert aseveró que desde el primer mes de instalación se generan ahorros de hasta 95% en el pago que se realiza con el sistema tradicional y gracias a los planes de financiamiento, esta tecnología es cada vez más accesible a todo tipo de presupuesto.

“En Enlight se diseñan sistemas solares con base en el consumo eléctrico de cada casa, de manera que se garantiza un ahorro en la factura eléctrica desde el primer mes”, destacó.

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SENER FIRMA

CÓDIGO DE ÉTICA

El documento busca que los principales grupos gasolineros y empresas petroleras presenten su visión del nuevo modelo de hidrocarburos POR REDACCIÓN

La firma del Código de Ética del sector gasolinero será un eje rector para las prácticas comerciales y operativas en el servicio al consumidor, estimó el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell.

En la primera sesión del Consejo Empresarial de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que reúne a representantes de las 53 empresas nacionales y foráneas del sector gasolinero en Querétaro, explicó que este Consejo busca que los principales grupos gasolineros y empresas petroleras presenten su visión del nuevo modelo de hidrocarburos, bajo la premisa de responsabilidad social.

El funcionario federal refirió que de enero a octubre de este año, 18 empresas privadas han importado gasolinas; además, 46 compañías particulares y una persona física han traído diésel. Estas importaciones son básicamente para autoconsumo de empresas papeleras, mineras, cementeras y automotrices.

Coldwell confió en alcanzar inversiones por casi 4,000 millones de dólares en los próximos años para el desarrollo de nueva infraestructura para almacenamiento y transporte por ducto y ferrocarril de petrolíferos.

“Trabajamos para fortalecer la seguridad energética nacional. Para 2025 nos planteamos un mínimo de entre 10 y 13 días de venta dependiendo de la región”, abundó.

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nueva marcas de gasolina en el país

11 mil 774 2,178 estaciones de servicio en México

estaciones tienen nueva marca

CFE INAUGURA CENTRAL EN BAJA CALIFORNIA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inauguró la Central de Ciclo Combinado Baja California III, en Ensenada, la cual fue construida por Iberdrola México con una inversión de 270 millones de dólares.

La empresa productiva del Estado indicó que este complejo tiene una capacidad de 314 megawatts, de los cuales, 294 serán suministrados a la CFE y los 20 megawatts restantes se venderán en el mercado eléctrico mayorista.

El director general de la institución, Jaime Hernández, destacó que esta central sería suficiente para cubrir la demanda eléctrica de al menos 40% de los habitantes de Baja California.

Expuso que alrededor de 95% de la capacidad de esta planta será comercializada por la empresa y el restante 5% será comercializado por Iberdrola en el nuevo mercado eléctrico en México.

Una característica muy relevante de esta central es que utilizará gas natural para generar energía eléctrica y combustible 60% más barato y alrededor de 35% menos contaminante que el combustóleo, subrayó Hernández.

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MÉXICO 4.0

EL PAPEL DE LAS

TI EN MÉXICO Se espera que para 2020 esta industria tenga un acumulado de 300 mil mdd POR REDACCIÓN

Los sectores financiero y de transformación son los que más han invertido en Tecnologías de la Información (TI) durante este año. Ambos buscan una mejoría en la atención a clientes y en sus estrategias digitales.

Los especialistas aseguran que el desafío para el siguiente año se depositará en la interconexión, privacidad, ciberseguridad y gestión de las redes. Las Tecnologías de la Información serán benéficas para la actualización del hardware y la implementación de soluciones.

En cuanto al Internet de las cosas (IoT) se tiene una expectativa muy alta de negocio. Se espera que para el 2020, el acumulado de esta tendencia sea de alrededor de 300 mil millones de dólares. Muchas industrias se verán beneficiadas y otros sectores se integrarán cada día de manera a la iniciativa, como el automotriz, salud, bienes de consumo, esparcimiento y sector educativo.

De hecho, la firma Compusoluciones comenta que tan sólo el 20% de las empresas que integran o revenden sus productos o servicios está involucrado en el desarrollo o implementación de soluciones del IoT, lo que permite observar un gran potencial a desarrollar en este campo.

ProMéxico señala las fortalezas del sector de Tecnologías de la Información en el país:

1. CLÚSTERES El país cuenta con 19 clústeres distribuidos en 16 estados de la República, los cuales abarcan a más de 1,000 empresas. Asimismo, existen 30 parques tecnológicos especializados.

LA AGROINDUSTRIA INTELIGENTE LLEGA A MÉXICO La agroindustria mexicana se digitaliza y se trasforma en Agroindustria Inteligente al adoptar herramientas tecnológicas como la Nube, señaló Microsoft.

Precisó que al considerar al Internet de las Cosas (IoT), sensores y la nube, los agricultores tienen mejor control sobre todas sus cosechas.

El director de Soluciones Empresariales y Nube para Microsoft, Francisco Corona, señaló que el reto de la digitalización en la industria agropecuaria se debe a las características de los productos que se manejan en la misma.

“El reto es diferente, no hablamos de

cosas materiales, sino de un producto que las personas adquieren y consumen, por lo que además de lograr que los procesos se mejoren, debemos de asegurarnos que sean de la mejor calidad y que no representen riesgo alguno para su salud”, comentó.

Sin embargo, a pesar de los restos que representa el uso de tecnología innovadora en la agricultura, las soluciones ofrecidas por empresas ya están siendo empleadas por empresas latinoamericanas como San Miguel, que se dedica a la producción y proceso de frutas cítricas en Uruguay y Sudáfrica.

2. CERTIFICACIONES Hasta abril del año pasado se habían registrado 781 Centros de Desarrollo Certificados, los cuales estaban avalados por diferentes normas de calidad.

3. TALENTO Al menos 500 mil profesionales se dedican a este sector.

COMPAÑÍAS ESTABLECIDAS EN MÉXICO 1. TATA 2. IBM 3. Microsoft 4. Accenture 5. Softtek 6. Cisco 7. Telefónica 8. Ericsson

4. COMPETITIVIDAD Durante 2016, el país ofreció un costo 33% menos en ahorro para el desarrollo de software, comparado con Estados Unidos.

Consulta el artículo completo en nuestra edición especial de las 1000 empresas más importantes de México

CIBERSEGURIDAD PONDRÁ EN JAQUE AL 2018 El próximo año será más difícil en materia de ciberseguridad, a menos que se tomen las medidas adecuadas para mantenerse a salvo de los delincuentes, así lo dio a conocer la firma Kaspersky Lab. El analista senior del Equipo de Investigación y Análisis para la firma en América Latina, Roberto Martínez, señaló que durante 2018 todos los sectores serán objetivos para los cibercriminales y no sólo los usuarios finales de determinados servicios.

“Anticipamos que el próximo año no sólo los usuarios finales serán un objetivo para el cibercrimen. Empresas, instituciones financieras y gobiernos también serán sujeto de ataques. Posiblemente la banca es el sector que se enfrentará a nuevas amenazas”, advirtió.

Entre las amenazas que se prevén para 2018 en América Latina se encuentran la adopción de técnicas de ataques dirigidos (APTs) contra usuarios finales por parte de los atacantes.

Además se prevén más ataques múltiples contra la banca regional, por lo que estas entidades financieras deberán enfrentar ataques con distintas técnicas, las cuales son empleadas en otras partes del mundo para extraer grandes cantidades de valores de las víctimas.

¿CÓMO EVITAR CIBERATAQUES? La protección de datos por medio de chips y firma en las tarjetas; equipos que funcionan de forma independiente, sin estar vinculados a una red; la criptografía y los antivirus son una opción para evitar los ataques de hackers y riesgos asociados a la conexión con la web, refirió Comstor Americas.

Indicó que con los chips y la firma en las tarjetas, los minoristas dejaron de ser un objetivo fácil para los hackers, con lo que se registró una reducción de 93% de ese tipo de invasiones.

Los equipos que funcionan de forma independiente, sin necesariamente estar vinculados a una red, son también de gran auxilio para evitar que malwares sean usados para obtener información estratégica, sostuvo.

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MÉXICO 4.0

LA PERSPECTIVA DE UN MERCADO

EN PLENO CRECIMIENTO En la actualidad, la industria manufacturera global aspira a un rango de 72% en su nivel de digitalización POR REDACCIÓN

De acuerdo con la consultora IDC, al finalizar 2017 el mercado del Internet de las Cosas (IoT) alcanzará un valor aproximado de 4,158 millones de dólares tan sólo en México.

Con la llegada de esta megatendencia, las reglas de competencia, producción y prestación de servicios están cambiando. Ahora las organizaciones pueden ofrecer servicios y productos híbridos que generarán nuevos ingresos.

Asimismo, la firma PriceWaterhouseCoopers asegura que para 2020 la industria manufacturera global aspira a un rango de 72% en su nivel de digitalización. Se espera que con ello, las compañías de este sector puedan alcanzar una reducción de costos por arriba de los 420 mil millones de dólares en cinco años.

Pero, ¿de qué se trata la industria intuitiva? Consta de una perspectiva distinta en donde el foco de atención no es qué tan conectados podemos estar, por el contrario, se trata de enfocarnos en los resultados reales y el valor añadido que esto implica.

Los dispositivos y productos inteligentes conectados pueden interactuar de manera transparente, permitiendo a las industrias digitalizase para obtener más eficiencia, mejor control y mayor valor. El futuro de las industrias intuitivas depende de una arquitectura de IoT de extremo a extremo que elimine la complejidad de su adopción.

Todo ello se logra a través de una arquitectura integral, en donde sea posible minimizar la complejidad. Es decir, trabajar con la tecnología que ya existe añadiendo nuevas capacidades, funcionalidades y conexiones.

GOBIERNO LANZA APP PARA VEHÍCULOS El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, lanzó la app “Checauto”, desarrollada en un esquema de colaboración con Telmex.

Señaló que se trata de una herramienta que permitirá a los ciudadanos conocer la situación legal de cualquier vehículo, simplemente tomando una foto o ingresando las placas de circulación del mismo.

Por otro lado, Sales Heredia aseguró que es indispensable tener una adecuada gestión de las amenazas y la capacidad coordinada entre gobierno, empresas y sociedad para hacer de la prevención el mejor mecanismo de defensa ante incidentes que atentan contra la seguridad en el ciberespacio.

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer DIRECTOR GENERAL Bernardo Carreón González VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Sergio Stern Florman DIRECTORA EDITORIAL Carlota Montoya EDITORA Karina Figueroa COEDITORA Alejandra Espinoza CORRECCIÓN DE ESTILO Andrea Norzagaray COORDINADORA DE DISEÑO Nax Aguilar DISEÑO Gustavo Gómez María Fernanda Osorio Nayhely Hernández Karina Parra

Actualmente, con la evaluación del Industrial Internet of Things (IIoT) y la introducción de la industria intuitiva es posible reconocer elementos que cualquier compañía debería tener en cuenta frente a estos cambios:

1. ESTANDARIZACIÓN Esta va un paso más allá de los simples protocolos de comunicación, ya que implica la creación de semántica estándar y mecanismos que permitan a los dispositivos descubrirse e interoperar.

2. CIBERSEGURIDAD El IIoT trae consigo una alta complejidad que no estaría completa sin tener en cuenta la ciberseguridad, misma que debe incorporarse a todos los componentes componentes de los sistemas de automatización.

3. COMPETENCIAS DE TRABAJADORES Las habilidades necesarias para diseñar y operar con sistemas basados en IIoT son algo diferentes de las que se han estado demandando hasta el momento para sistemas clásicos de automatización.

EMPRESAS DEBEN GESTIONAR SU TALENTO Las compañías de cualquier tamaño o sector deben considerar a su talento como clave en los procesos de ciberseguridad y educar a sus empleados en el uso de equipos y dispositivos.

Asimismo, deben establecer políticas de Tecnología de la Información de forma clara basadas en niveles de acceso a recursos corporativos para cada empleado, destacó Hays.

Ello, debido a que las organizaciones son vulnerables de sufrir “pishing”, uno de los métodos cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de

forma fraudulenta, al hacerse pasar por una persona Indicó que actualmente, identificar este tipo de talento no es fácil para las organizaciones, toda vez que en México la seguridad cibernética todavía se considera un tema emergente.

Lo anterior provoca que los expertos en seguridad cibernética ya se han convertido en una de las posiciones más demandadas, así como los perfiles comerciales que identifican las necesidades de cada organización y con ello integrar soluciones de seguridad “tailor made”.

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TLCAN

LA RENEGOCIACIÓN ESTARÁ LISTA Y FIRMADA EN 2018: LARRY RUBIN Asegura que “el as bajo la manga” es la gran sinergia que existe entre México y Estados Unidos más allá de la relación comercial POR REDACCIÓN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estará renegociado y firmado en 2018, aunque con algunos cambios, anticipó el presidente de la Sociedad Americana (American Society) en México, Larry Rubin.

El también representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, dijo que la relación bilateral entre los dos países es demasiado compleja y, dentro de ésta, el tema comercial está entre los más importantes.

“No pierdo el sueño, porque yo sé que el TLCAN va a ser firmado por los tres países; yo les aseguro y les puedo apostar a cualquier de ustedes con gusto que el TLCAN va a estar firmado en el 2018, renegociado”, agregó durante el IMEF Business Summit 2017, en Mérida.

Afirmó que “el as bajo la manga” es la gran sinergia que existe entre México y Estados Unidos más allá de la relación comercial, “es más que un matrimonio, es una hermandad, porque las sinergias

SIEMENS AMORTIGUA LOS GOLPES CON INNOVACIÓN Siemens buscará ser más competitiva, a fin de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no le afecte. Y es que actualmente, su producción está destinada en un 70% a Norteamérica.

“Nos enfocamos en las negociaciones del TLCAN, en ver cómo podemos ser cada día más productivos y en hacer más eficientes nuestras operaciones”, aseveró Alejandro Preinfalk, vicepresidente de Siemens Mesoamérica.

Recalcó que el pilar de Siemens será la innovación, a fin de que los factores externos no tengan un impacto negativo en sus operaciones y más bien sirvan para mejorar su competitividad, con el propósito de que puedan acceder a otros mercados de una forma más adecuada.

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que existen va más allá del comercio, son enormes”.

Sostuvo que la relación entre ambos países va más allá de una elección, por ello recomendó a quienes se conviertan en candidatos a la Presidencia de la República en 2018, evitar criticar a la administración de Trump solo por ganar votos.

Larry Rubin anticipó que de aprobarse la reforma fiscal de la administración del presidente Donald Trump será un hito para Estados Unidos, pues al bajar la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR), como se propone, tendría un impacto positivamente en el bolsillo de la clase media en ese país.

Puntualizó que la reforma fiscal que se analiza en Estados Unidos también es un foco de atención porque con ella habría una repatriación de fondos en cantidades importantes hacia el país norteamericano, con lo cual aumentará la generación de empleos y se atraerán muchas más inversiones.

EU PREFIERE ALIMENTOS MEXICANOS, DICE SAGARPA A pesar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los consumidosres de Estados Unidos prefieren los productos agroalimentarios de México, así lo aseguró el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa.

“Los consumidores y compradores de las cadenas de Estados Unidos siguen confiando en México”, argumentó el funcionario federal, quien confió en que el país siga siendo el principal proveedor de productos agroalimentarios de esa nación.

Aseguró que México le vende al país norteamericano un 20% de los alimentos que adquiere. “Diariamente le vendemos 1,500 millones de pesos de comida, y así como le vendemos bien, también le compramos bien”, comentó.

MOODY’S MIDE EL PANORAMA ECONÓMICO

Un mayor gasto asociado al proceso electoral de 2018, así como un resultado desfavorable de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) pueden ser factores de riesgo para los estados y municipios en 2018, señaló Moody’s.

La firma destacó que una renegociación desfavorable del TLCAN podría perjudicar en un mayor grado a los estados exportadores. “El crecimiento del PIB se podría ver afectado, principalmente en los estados que dependen de las exportaciones”, indicó.

Moody’s también destacó un debilitamiento en los perfiles de deuda y liquidez ajustada, debido a un crecimiento esperado de la deuda de corto plazo.

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TLCAN

SECTOR AUTOMOTRIZ, EL RUBRO MÁS AFECTADO SI TERMINA EL TRATADO

EVENTUAL TÉRMINO SIGNIFICA PÉRDIDA PARA LOS TRES PAÍSES La cancelación del TLCAN sería una pérdida para los tres países firmantes y “es mejor tener dos enfrentando al otro, que uno solito”, consideró el exembajador de Canadá en México, Guillermo Rishchynski.

Refirió que “ojalá los negociadores puedan llegar a algo útil que pueda ser aceptable para los tres países, porque esto es un acuerdo en todos sentidos y tiene que funcionar para todos”.

La sexta ronda de modernización del TLCAN se realizará en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018, mientras que en Washington se realizarán reuniones de trabajo.

Entre los avances alcanzados figura la creación de un Capítulo de Pymes, comercio electrónico y transparencia, mientras que el temas más ásperos es la propuesta de Estados Unidos de cancelar el Capítulo 19.

SINDICATOS DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO SE DEFIENDEN

El Banco de Montreal alerta que el mayor perdedor será el consumidor común de los tres países POR REDACCIÓN

El eventual fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) daría un duro golpe a la integrada cadena productiva del sector automotriz de la región, así lo aseguró el Banco de Montreal.

En el reporte “The Day After NAFTA” advirtió que ello provocaría un 0.2% de reducción neta en el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense en los próximos cinco años y una disminución de 1% en el crecimiento económico canadiense.

“La economía estadunidense sufriría un impacto menor que Canadá. Sin embargo, Michigan, Texas y el cinturón de estados autoproductores en el sur de Estados Unidos, incluidos Alabama, Tennessee y Kentucky, enfrentarían mayores riesgos que muchos otros estados”, señaló el estudio.

Los economistas del Banco de Montreal alertaron que el mayor perdedor será el consumidor común de los tres países, pues sin las reglas comerciales del TLCAN, los países del bloque se regirían por las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con tarifas arancelarias más altas.

“Los automóviles y el sector de textiles, vestido y cuero son dos sectores de la economía que tienen los aranceles más elevados de la OMC, por lo que los precios de esos productos podrían verse afectados”, añadió el Banco.

De manera específica, detalló que con la imposición de los aranceles de la OMC la tasa sobre los vehículos importados de Estados Unidos sería del 6.1%, mientras que el arancel medio para los productos textiles, cuero y vestido sería aún mayor, del 8 por ciento.

El estudio indicó que a pesar de que un histórico termino del TLCAN afectaría a la economía de los tres países, en el caso de Canadá “no sería un desastre” porque las políticas financieras y los negocios “se ajustarían rápidamente”.

“Los ajustes en la política de tasas de interés, los mercados cambiarios y la actividad comercial aliviarían el daño causado por el final del acuerdo comercial de tres países y una reversión a los aranceles establecidos bajo el régimen de la Organización Mundial de Comercio”, señaló.

Sindicatos de Estados Unidos y México realizaron un foro binacional en busca de unirse en la defensa de sus derechos, ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), representantes sindicales y religiosos de ambos países plantearon la necesidad de organizarse y buscar mejores condiciones de vida para los trabajadores.

Leticia Zapata, representante del Sindicato de Campesinos (Farm Labor Organizing Committee, AFL-CIO), expuso la importancia de que “la lucha no sólo sea de un lado de la frontera, sino que la cruce y podamos encontrar justicia para todos los trabajadores”.

TEXAS PERDERÍA MILES DE EMPLEOS

Texas perdería unos 970 mil empleos que dependen del comercio con México y Canadá, en caso de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Sin embargo, el estado no sería el más afectado. Las regiones industriales del medio oeste y los estados agrícolas del centro serían dañados, dado que una mayor proporción de sus economías dependen más del acuerdo comercial.

El informe de la Cámara de Comercio ubica a Michigan como el estado que resultaría más perjudicado, ya que el 65% de todas sus exportaciones se realiza con México y Canadá.

En caso de una salida del TLCAN, Texas sería el cuarto estado más afectado, seguido de Missouri, Ohio, Iowa, Indiana, Arizona y Nebraska.