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DICIEMBRE/14 Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS y RELACIONES INSTITUCIONALES Martín Celaya Bolaños DIRECTORA EDITORIAL Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx
EDITOR EN JEFE Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Angel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx REPORTERA Circe González Garzón circe.gonzalez@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL Ma. Eugenia Mata COLUMNISTAS Enrique Castillo-Pesado, Ernesto O’Farrill, Carlos Alberto Martínez, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla, Marco Valentini COLABORADORES Rogelio Varela, Roberto Fuentes Vivar, Daniela Canul, Diego Guilbert, Alejandro Méndez, Verónica Hernández, Nico Schinagl, Milén Mérida, Jorge Sales, Miguel Lavalle, Nicole Barandiarán, Alberto Casamitjana, Enrique Juárez, Raúl Olmedo, Álvaro Pastor, Aramis Flores, Diana Flores, Jimena Sánchez, Julio Millán, Agustín Rodríguez, Fernando Calderón, César Santiesteban DIRECTOR DE ARTE Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx DISEÑO-ARTE VITACOLOR Guadalupe de la Paz, Ixchel Ocampo, Diana González CORRECCIÓN DE ESTILO Said Victorino Leyva Gerente de Compras y Producción Guillermo Robles Martínez guillermo.robles@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO Karen Rivas Producción y Control de Calidad Aarón Rangel COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA Christian Valdivia christian.valdivia@mundoejecutivo.com.mx FOTOGRAFÍA Nahum Daza, Francisco Cuevas ARTE DIGITAL Miguel Fajardo CONSEJO EDITORIAL Manuel Alonso, Carlos Canales, Martín Celaya, Arturo Damm, Sergio de Anda, Luis Miguel Díaz Llaneza, Ricardo Hinojosa, Carlos Alberto Martínez, Antonio Ocaranza, Ernesto O’Farrill, José Ortiz Izquierdo, Sergio Raymond, Alejandro Rodríguez, Moisés Tiktin, Raúl Zorrilla DIRECTORA COMERCIAL Erika Magaña erika.magana@mundoejecutivo.com.mx Representante en EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Gerente de Circulación y Suscripciones Héctor Guerrero hector.guerrero@mundoejecutivo.com.mx 50029440 50029400
El campo ya no es el de El Llano en Llamas
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l campo mexicano, en términos de mercado, ha sido históricamente uno de los sectores más sacudidos por las crisis; sin embargo, es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la estructura económica del país. Entonces, ¿qué ha pasado? Las zonas rurales comenzaron el siglo XXI arrastrando viejos problemas y con el desafío de la globalización, que implica la entrada a nuevos espacios económicos, culturales y de información, donde las fronteras nacionales se vuelven relativas y aparecen formas alternativas de producir, consumir, comerciar, comunicar y organizar el trabajo. Uno de los retos del campo mexicano es la adaptación de los cambios tecnológicos para que éstos redunden en mejoras en la productividad, nuevos cultivos que se ajusten a las exigencias de un mercado internacional, modificaciones genéticas que favorezcan las variedades de los productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las formas de comercialización y eficienticen los métodos de inserción en el mercado mundial. Por tanto se requiere que la política agropecuaria sea parte esencial de una estrategia de desarrollo rural y regional, incorporando desde luego a la política pública. Debe buscarse articular a los pequeños productores a canales de distribución, incluyendo a los supermercados, que les permitan participar de las ganancias y ubicarlos en los nuevos nichos de mercado. En esta edición, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Sagarpa, nos comparte su visión de cómo hacer más competitivo al campo mexicano, ese mismo que una vez fuera plasmado en El Llano en Llamas de Juan Rulfo. El equipo de Mundo Ejecutivo les desea felices fiestas decembrinas. Los editores
ECONOMÍA
Nuestro país podría caracterizarse por ser una de las economías con ritmos de crecimiento más constantes, toda vez que se instrumenten de manera eficiente las reformas estructurales
¿Cómo cerramos el año? *Julió Millán
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n el plano internacional, el desempeño del primer semestre de la economía mundial y de los principales países avanzados fue decepcionante. Ello ha orillado a que se mantengan activas medidas extraordinarias de impulso como lo son la política monetaria acomodaticia y, en el caso de la Zona Euro, la consolidación fiscal que consiste en sujetar el déficit presupuestario en no más de 3% y una deuda pública de hasta 60% del PIB. La debilidad económica en los países desarrollados seguirá latente en el segundo semestre, si bien con particularidades por países, pero en general en la Zona del Euro, la situación no mostrará signos de recuperación evidentes en lo que resta del año. Por el contrario, para los Estados Unidos, sí se advierten leves mejorías, nuestra perspectiva es de un crecimiento de entre 1.9 y 2.1% este año y de 3.0 a 3.2% en 2015, lo que ha empezado a alimentar la especulación sobre el retiro de los estímulos y la normalización de la política monetaria. En los mercados emergentes se están ya resintiendo los embates de una prolongada baja demanda por parte de los países desarrollados, lo que ha implicado que durante este año hayan estado ajustando las tasas de crecimiento a un nivel más bajo que las que habían tenido previo a la crisis y durante los primeros semestres posteriores a la breve recuperación que la siguió. El caso más destacado es el de China.
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*Presidente de Consultores Internacionales www.consultoresinternacionales.com
En nuestro país el desempeño de 2014 también ha sido decepcionante, en gran parte debido a que el crecimiento ha dependido —y seguirá haciéndolo— fundamentalmente de la demanda norteamericana, la cual ha sido como indicamos lenta y se ha transmitido a una espiral de ajustes a la baja, sobre todo porque al interior los estímulos necesarios no se han presentado de manera contundente en especial el gasto de inversión. A lo anterior habrá que agregar el ambiente de incertidumbre y volatilidad que se está generando por la alta especulación sobre el retiro de los estímulos monetarios de la FED y de la inminente alza en las tasas de interés en la medida en que se normalice, si es el caso, la política monetaria acomodaticia. Que de entrada está ya afectando la paridad cambiaria, lo cual ha llevado a la depreciación del peso en las últimas semanas. En este entorno, nuestra expectativa es que la economía mexicana haya crecido en el tercer trimestre un entre 2.1 y 2.2%, y cierre el año con un crecimiento de entre 2.1 y 2.4 %; la inflación tendrá un registro de entre 3.86 y 4.47%, por encima del objetivo de la autoridad monetaria, esto último si la especulación lleva a incrementos en el tipo de cambio a niveles cercanos a los 14 pesos por dólar. En este sentido, nuestras estimaciones (a la fecha indicada de elaboración) fija el cierre de la paridad entre 13.49 y 13.67 pesos. En el caso de las tasas de interés de mercado, seguirán mostrando una tendencia a la baja en función de la entrada de capitales, la cual podría revertirse si se presenta un incremento en las tasas sobre todo en el mercado norteamericano. A la fecha se estima un cierre en la tasa de los Cetes a 28 días de entre 2.96 y 3.01 por ciento. Para el próximo año será básico dar seguimiento a varios factores que podrán influir en el desempeño de la economía en general. Uno de los más importantes en el comportamiento de la economía norteamericana y las decisiones de la FED. Por otro lado, el aumento de la inversión pública en infraestructura por el Plan Nacional en la materia, el inicio de los trabajos del aeropuerto y lo relacionado con la reforma energética. También, siendo un año electoral sin duda se espera un incremento en el gasto de consumo como público.
Expectativas económicas 2014-2015 2014 2015 Cifras Estimadas
Sector Real PIB Real (crecimiento %) Inflación (variación porcentual anual %) Inflación subyacente (variación porcentual anual %) Trabajadores Registrados en el IMSS (diciembre vs diciembre)
2.1-2.4 3.86-4.47 3.00-3.25 565,288-621,269
3.1-3.3 3.63-4.67 2.80-2.90 661,217-689,159
Mercados financieros Cetes 28 días (fin del periodo, %) Cetes 28 días (promedio del periodo, %) Tipo de Cambio (promedio anual) * Tipo de Cambio (fin de año) * Reservas internacionales (millones de dólares)
2.96-3.01 3.01-3.02 13.22-13.46 13.49-13.67 218,199-240,019
2.96-3.01 3.01-3.02 13.22-13.46 13.49-13.67 218,199-240,019
402,879-412,803 405,238-423,233 (2,367)-(10,430) 22,125-26,126 (21,000)-(28,230) 93.2-98.6 23,524-25,876 1.9-2.1
438,058-449,751 441,279-471,587 (3,221)-(21,835) 27,650-30,262 (28,639)-(35,227) 85.7-90.9 24,768-27,245 3.0-3.2
Sector Externo Exportaciones (millones de dólares) Importaciones (millones de dólares) Saldo en Balanza Comercial (millones de dólares) Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) Cuenta Corriente (millones de dólares) Petróleo (mezcla mexicana, promedio del periodo,
dólares/barril)
Remesas Familiares (millones de dólares) PIB EUA (crecimiento real %)
Lo anterior, podrá apoyar la demanda y contribuir al crecimiento de corto y mediano plazo, con ello nuestra expectativa de crecimiento para 2015 es de 3.1 a 3.3%, resultado aún insuficiente y que no refleja los posibles efectos de las reformas estructurales las cuales están en etapa de instrumentación y cuyos impactos se empezarán a registrar en el mediano plazo.
»» Aprovechar el potencial Dentro de 12 años, en el 2026, con estas tendencias, nuestro país será entre 50 y 60 % más grande en el tamaño de su economía en términos reales, tomando en cuenta que se desenvolverá en una economía mundial en expansión. Su población total habrá crecido su tamaño un 12 % más, por lo que el Ingreso per cápita promedio (en pesos de 2008) será entre 40 y 50 % más alto. Cabe señalar también que el 35 % de la población mexicana tendrá entre 14 y 35 años, lo que significa que contará con una población joven pujante y productiva, para empezar a envejecer a partir del 2050, lo que implicará grandes desafíos y presiones, que será necesario tomar en cuenta para el futuro cercano. México tiene gran potencial para ubicarse en los próximos 12 años entre las 10 primeras economías del mundo. Pero para ello es necesario trabajar desde hoy. Construir el futuro que queremos implica trabajar juntos, ese es el espíritu de la Cumbre de Negocios en la que Coraza Corporación Azteca a través de Consultores Internacionales, S.C.® participa presentado un documento básico orientado a identificar y asimilar los retos del futuro. La visión prospectiva de lo que se está gestando y que nos permite delinear el escenario deseable que se puede convertir en una realidad alcanzable. Se espera de los empresarios una reacción positiva hacia las transformaciones. Los líderes reunidos en la Cumbre saben que es el momento de México, que sus inversiones deben superar a las de años anteriores, estar enfocadas a acrecentar la planta productiva y así, generar más y mejor empleo.
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entrevista
Seguridad Nacional
Urge replantear la estrategia Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), señala que desde hace tres sexenios los gobiernos han puesto sólo “parches” a la problemática
“Empresas donde hay malos salarios y no tienen controles, se incrementan los robos”
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ESPECIAL
PIDE COPARMEX
México necesita un shock de confianza Empresarios convocan a restaurar la tranquilidad. En lo interno, dicen, el reto es fortalecer las instituciones y la cohesión social Jimena Sánchez Los pronósticos que colocan a México como la economía estrella en América Latina y en el mundo durante la próxima década, por el impulso de las reformas especialmente en el campo energético, parecen eclipsarse a causa del deterioro en la imagen del país, por el resurgimiento de episodios de violencia en Guerrero y otras regiones. La muerte de seis estudiantes de una Escuela Normal rural en Iguala, tras un enfrentamiento con la policía municipal, y la posterior desaparición de 43 de sus compañeros presuntamente entregados por la propia policía a un grupo de la delincuencia organizada, han generado críticas a México en medios de gran influencia en el mundo como The Economist, The Wall Street Journal, The Guardian, The Washington Post y El País, entre otros. En la prensa internacional se cuestiona la capacidad del gobierno mexicano para contener la ola de violencia e inseguridad, pero sobre todo, se hace ver la fragilidad de las instituciones y del Estado de Derecho en México. Algunos analistas equiparan este momento al de 1994, cuando la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue eclipsada por el surgimiento del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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Para hacer frente a la crisis política y social deto- »» Las señales nada por los episodios de violencia, los empresarios La crisis de Iguala, y días antes la sospecha de que soldamexicanos piden enfocar los esfuerzos en el fortale- dos del Ejército Mexicano ejecutaron a un grupo de civiles cimiento de las instituciones. desarmados en Tlatlaya, Estado de México, dejaron al descuEn el Encuentro Empresarial 2014 “La Confianza, con- bierto las fallas en los sistemas locales y federales de seguridición necesaria para la Prosperidad”, realizado a fina- dad pública, administración y procuración de justicia, pero les de octubre pasado, alrededor de mil 300 empresarios sobre todo, de la gobernabilidad. de la Confederación Patronal de la República Mexicana Los empresarios se quejan porque después de los lamen(COPARMEX), de todo el país, analizaron diversos esce- tables sucesos de Guerrero, las protestas en varias ciudades narios sobre el futuro de México. Lo primero en la agenda y poblaciones por un reclamo legítimo como la desaparinacional, coincidieron, es recuperar la confianza de los ción de los estudiantes, se convierte en una fuente de delitos ciudadanos en el Estado y sus instituciones. donde se dañan vías de comunicación, se hurtan mercan-
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FOTOs: archivo
ESPECIAL
un menor dinamismo de la economía, por el riesgo de que “los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos”. En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2015, se consideró que el costo del crimen y la corrupción son el principal obstáculo para la competitividad en México.
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México cayó seis lugares en el Índice general, para ubicarse en el lugar 61 entre 144 países.
Juan Pablo Castañón
cías, se maltrata a los trabajadores de las empresas saqueadas y se afectan los derechos de las personas y las familias. Aunque esta crisis estalló súbitamente, varias señalas previas venían acumulándose:
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Durante nueve meses consecutivos, la inseguridad se ha percibido como la principal limitante a los negocios en la Encuesta de Expectativas que levanta mensualmente el Banco de México; en la más reciente publicación se observó el porcentaje más alto del año por este motivo, alcanzando un 24% de las respuestas. El mismo Banco de México, en su decisión de política monetaria de finales de octubre, reconoció la posibilidad de
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Factores que inhiben la competividad en México 160 140 120 100 80 60 40 20
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2013 (148 países)
2014 (144 países)
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Gasto de empresas en I+D
Ventajas competitivas
Disponibilidad de cientificos e ingenieros
Índice del mercado foráneo
Sofisticación de procesos productivos
Acceso a banda ancha
Tamaño del mercado doméstico
Disponibilidad tecnología de vanguardia
Acceso a financiamiento
Financiamiento en mercado bursátil
Costo despidos (semanas de salario)
Num. Días para abrir un negocio
Flexibilidad para contratar y despidos
Porcentaje importaciones vs PIB
Calidad del sistema general
Expectativa de vida (años)
Calidad enseñanza ciencia y Matemáticas
Balance fiscal
Calidad educación primaria
Rating deuda soberana
Calidad infraestructura
Acceso telefonia móvil
Crimen organizado
Protección a inversión
Costo crimen y violencia
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Fuente: WEF
México ocupa los últimos nueve lugares en el ranking del Foro Económico Mundial en materia de costo del crimen y la violencia, y los últimos cuatro en el peso del crimen organizado en la economía (ver gráfico).
»»Acuerdo nacional por la legalidad El presidente de la COPARMEX, Juan Pablo Castañón, considera que México tiene una gran oportunidad de dar el salto a una nación con mayor desarrollo y mayor equidad, sin embargo, advierte que esa posibilidad podría malograrse, si no se da un cambio de fondo para restaurar la legalidad en México. En el marco de su Encuentro Empresarial, el representante del sector patronal propuso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, suscribir un gran acuerdo nacional por la legalidad, el estado de derecho, el combate a la corrupción y la impunidad. La propuesta fue avalada por el propio jefe del Ejecutivo y se sumaron el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, así como otros organismos empresariales, dirigentes de los partidos políticos y legisladores. Para la COPARMEX, no se trata sólo de firmar pactos o acuerdos; se necesita una mayor cohesión social y reducir la desigualdad en el país. “Se requiere de la voluntad política de todos: sociedad y gobierno. De todos los actores políticos y de todos los actores de la sociedad. No puede quedarse sólo como un pacto de las cúpulas, tiene que ser incluyente con la sociedad”, apuntó el líder de COPARMEX.
FOTO: juan carlos izquierdo
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