All in the Same Boat (French) by NESsT

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tous dans le même bateau Introduction à la philanthropie engagée

NESsT

groupe d’autofinancement des Organisations Non Gouvernementales

Table des matières

La publication originale en anglais de Tous dans le même bateau : introduction à la philanthropie engagée a été rendue possible grâce au soutien généreux du Citigroup Private Bank, service de conseil philanthropique. La traduction française a été réalisée par PhiTrust. Auteurs: Lee Davis, Nicole Etchart; contributions de Claire Costello Edition Française Editeur: PhiTrust et Loïc Comolli Conception: Lee Davis & TesisDG Cover photo: Kaktus

Qu’est-ce que la “philanthropie engagée”?

En quoi la philanthropie engagée est-elle différente de la philanthropie classique?

Comment fonctionne la philanthropie engagée?

Philanthropie engagée : récompenses et raisons.

Philanthropie engagée : une perspective équilibrée.

Suis-je fait pour la philanthropie engagée?

Comment puis-je m’impliquer dans la philanthropie engagée?

Réflexions finales : risques et résultats partagés.

Philanthropie engagée : ressources

Imprimé sur papier 100 % recyclé. Copyright © 2005 NESsT. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être vendue sous aucune forme ni reproduite à la vente sans autorisation écrite préalable de NESsT. ISBN 1-930363-20-6 NESsT promeut les droits sociaux, politiques, économiques et religieux de toutes les personnes et n’exclut pas sur les critères de genre, de race, d’origine, de handicap mental ou physique, d’orientation sexuelle ou d’opinion ou affiliation politique ou religieuse. PhiTrust favorise le développement de l'entrepreneuriat social en Europe et soutient des entrepreneurs sociaux portant des projets avec des impacts sociaux et économiques positifs.

La philanthropie engagée : Exploiter votre capital social, financier et intellectuel pour augmenter l’impact social

De nombreux philanthropes sont de brillants hommes d’affaires, investisseurs ou entrepreneurs. En plus de leurs ressources financières, ils apportent un savoirfaire, des compétences, et des réseaux qui peuvent considérablement bénéficier aux organisations à but non lucratif qu’ils soutiennent. Un nombre croissant de donateurs et de philanthropes cherche des moyens de s’impliquer davantage avec un “portefeuille” limité d’organisations caritatives, en apportant du capital financier, intellectuel et social. Ces soi-disant “philanthropes engagés” proposent des subventions à des organisations philanthropiques tout en leur apportant un accompagnement sur le long terme. Pourquoi cette approche de la philanthropie gagne telle du terrain à travers le monde? En quoi diffère-telle de la philanthropie traditionnelle? Quels sont les bénéfices et risques potentiels de cette approche d’investissement? Que peut-on apprendre du travail des organisations de philanthropie engagée qui existent déjà? Cette brochure tente d’une part de répondre à ces questions pour les donateurs qui envisagent une approche de leur don suivant les principes de la philanthropie engagée, et d’autre part d’apporter plus d’information aux philanthropes déjà engagés sur le terrain.

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Qu’est-ce que la “philanthropie engagée” ?

“Le capital risque philanthropique” fonctionne suivant les mêmes principes que le capital risque classique: les investisseurs analysent les projets des organisations à but non-lucratif qu’ils envisagent de financer. Une fois le projet ou association financé, ils continuent de l’accompagner, de l’aider à collecter plus de fonds . . . L’investisseur réalise ainsi un retour sur investissement, mais il s’agit alors d’un “retour social” plutôt que financier. - Wall Street Journal Europe Tous dans le même bateau

La philanthropie engagée* est une approche hybride du don qui intègre la philosophie et les pratiques de l’investissement à long terme et les modèles de capital risque du secteur lucratif avec les principes de donation du secteur non-lucratif. Parfois appelée “capital risque philanthropique”, les stratégies de la philanthropie engagée associent des “investissements” financiers dans des organisations à but non-lucratif avec le renforcement des compétences ou ‘capacity-building’, l’accompagnement, ou l’aide à la gestion pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs.

vient des donateurs et des organisations non-lucratives :

L’intérêt croissant pour ce domaine

- Pour les organisations à but non-lucratif, la philanthropie engagée apporte de nombreux bénéfices, dont une relation soutenue de respect mutuel entre le donateur et le bénéficiaire. Les dirigeants des organisations non lucratives ont un sentiment de soutien plus important sachant qu’ils partagent avec les donateurs les objectifs et les risques. Par ailleurs, l’impact financier des donateurs est multiplié grace à l’expertise, l’aide technique et l’accès à de nouveaux réseaux.

Les termes de la philanthropie engagée Plusieurs termes ont vu le jour pour décrire cette approche plus impliquée vers la philanthropie : - philanthropie engagée - investissement philanthropique - philanthropie stratégique - capital risque philanthropique Pour cette présentation, nous avons choisi le terme "philanthropie engagée" pour définir une stratégie de don menée par des donateurs très engagés car dans la terminologie, capital risque philanthopique implique une connotation financière souvent mal comprise.

- Pour les donateurs, la philantropie engagée offre une chance unique de s’impliquer dans la cause de leur choix. En plus de leur soutien financier, les philanthropes engagés cherchent à mettre à la disposition des bénéficiaires leurs talents professionnels et leur réseau de contacts. Certains donateurs pensent que la philantropie engagée est un modèle plus efficace puisqu’ils peuvent accompagner et participer au développement de l’organisation.

En quoi la philanthropie engagée est-elle différente de la philanthropie traditionnelle ? Il est important de remarquer que la philanthropie engagée a pour but de compléter la philanthropie traditionnelle, plutôt que de la remplacer ou la mépriser. Au même titre que le capital risque représente une petite partie du marché des capitaux pour l’investissement dans les entreprises commerciales, la philanthropie engagée est une approche de la philanthropie qui

dépend des objectifs personnels ou stratégiques du donateur. Le facteur distinctif de la philanthropie engagée est la logique d’investissement du donataire, similaire à la distinction entre l’approche d’investissement d’un capital risqueur par rapport à celle d’un banquier traditionnel :

Investissement commercial et philanthropique* Niveaux d’engagement Implication élevée (“engagé”) Philanthropie engagée (capital risque philanthopique) Les philanthropes engagés fournissent généralement un accompagnement intellectuel, un soutien stratégique et un accès à leurs réseaux ainsi que des ressources financières, pour permettre aux bénéficiaires d’atteindre leurs objectifs sociaux.

Capital risque Les capitaux-risqueurs généralement participent au développement des sociétés dans lesquelles ils investissent et fournissent un accompagnement stratégique pour aider une entreprise à atteindre ses objectifs financiers.

Purement philanthrope (Non-lucratif)

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Purement commercial (Lucratif) Dons traditionnels Les donateurs traditionnels font généralement des donations à des organisations nonlucratives, avec très peu ou pas d’accompagnement tout en ayant des exigences périodiques de reporting.

* Adapté de John Kingston, "New Approaches to Funding Not-for-profit Organisations," www.venturesome.org.

Financement traditionnel bancaire Les banques traditionelles financent une entreprise en fonction d’une structure bilantielle et d’un besoin de financement et gérent le risque de “non remboursement”

Implication faible

Les caractéristiques clés de la philanthropie engagée comparées à la philanthropie classique comprennent :

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1. Les termes de l’engagement : en plus du soutien financier apporté, les philanthropes engagés entretiennent généralement une relation proche de l’organisation non-lucrative qu’ils soutiennent. Les philanthropes engagés sont volontaires, apportent de l’aide intellectuelle, du coaching, de l’accompagnement, des contacts personnels ou professionnels, et siègent parfois en tant que membres du conseil d’administration pour aider au développement de l’organisation. 2. Un soutien dans la durée : les philanthropes engagés apportent généralement un soutien financier sur plusieurs années à un nombre limité d’organisations non-lucratives, plutôt que de distribuer des subventions de petite taille et une seule fois à un grand nombre d’organisations. 3. Un financement sur mesure : les philanthropes engagés uitlisent une approche “d’investissement” pour déterminer le type de soutien financier le plus adéquat aux projets non-lucratifs. Mais, certains philanthropes engagés peuvent accorder d’autres types de financement comme des prêts à taux faibles ou un financement en quasifonds-propres. 4. Renforcement des organisations : les philanthropes engagés se concentrent souvent sur la structure organisationnelle globale des entités

plutôt que sur le financement de projets ou de programmes individuels. Ces donateurs reconnaissent la valeur d’une bonne organisation afin d’atteindre des objectifs non-lucratifs plus efficacement ou à plus grande échelle. 5. Risques partagés : les philanthropes engagés s’impliquent personnellement pour aider les organisations non-lucratives à atteindre leurs objectifs plutôt que de les laisser seules gérer leur réussite ou leurs échecs. 6. Un résultat quantifiable : les philanthropes engagés recherchent des résultats quantifiables et responsabilisent les organisations pour définir les critères de succès. Ils attendent également des rapports détaillant les progrès et les impacts sur une base plus régulière que les rapports traditionnels remis le plus souvent à la fin d’un cycle de subventions. 7. Stratégie de sortie : les philanthropes engagés cherchent souvent des stratégies définies pour se désengager des organisations qu’ils soutiennent. Cette stratégie peut être liée à la réalisation des objectifs fixés, où un constat que ces mêmes objectifs n’ont pas été atteints. De même, le donateur peut décider qu’il n’apporte plus de “valeur ajoutée” à l’organisation, ou que celle-ci dépasse l’objet du soutien accordé.

Innovation philanthropique : Ajuster les outils d’investissement aux besoins en capitaux des associations à but non-lucratifs

Nicolas M. a connu un succès considérable au cours de ses 30 ans de carrière en tant que banquier investisseur en Amérique latine avant de prendre sa retraite et de consacrer plus de temps à la philanthropie. Ayant siègé au conseil de plusieurs organisations charitables, Nicolas a compris leur travail de fond et les défis du quotidien. Il était cependant frustré de la sous-capitalisation du secteur nonlucratif et du nombre limité de financement disponible, lequel se limite généralement aux donations, subventions et aux revenus générés par la collecte de fonds. Il observa les obstacles rencontrés par les organisations pour essayer d’obtenir un financement par emprunt des banques traditionnelles qui, sans garantie de solvabilité ni couverture, les perçoivent comme des risques de crédit. En tant qu’investisseur professionnel, Nicolas comprit le besoin d’outils de financement sophistiqués qui permettent aux activités de grandir dans le secteur lucratif. Il croyait que les besoins de financement des organisations non-lucratives étaient aussi complexes. Après plusieurs conversations avec ses collègues et homologues du conseil de direction, Nicolas invita un groupe de dix investisseurs banquiers pour

mettre en commun leurs ressources et créer une “commission” d’investissement philanthropique. Inventure Philanthropic (le nom a été changé) se réunit chaque mois pour développer un financement sur mesure concernant un groupe d’organisations choisies, la plupart dévouées à l’éducation et aux initiatives culturelles pour la jeunesse urbaine. Nicolas et ses collègues d’Inventure travaillent avec chaque organisation pour développer un programme d’actions détaillé. Pendant ce processus, l’équipe d’Inventure fournit des conseils à ces organisations pour évaluer leurs besoins en capital et déterminer le type de financement adéquat. Inventure apporte un soutien partiel, à travers des subventions, prêts, garanties de prêts et capitaux propres, afin d’étendre ou de multiplier des programmes, développer les activités génératrices de revenus et lancer des entreprises sociales. Les membres d’Inventure se rendent alors disponibles pour conseiller en continu toutes les organisations afin de les aider, au besoin, à réaliser leur plan commercial.

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Comment fonctionne la philanthropie engagée ? Comment fonctionne la philanthropie engagée en pratique ? Le chapitre “Références” de cette présentation fournit une liste des fonds et d’organisations de philanthropes engagés. Bien que chacune de ces organisations ait sa propre approche, elles partagent toutes une philosophie similaire de l’engagement.

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La liste suivante ne prétend pas représenter tous les philanthropes ou toutes les organisations engagés ; son but est plutôt de stimuler votre réflexion sur les principes et structures de base de la philanthropie engagée.

Les philanthropes engagés opèrent en général sur trois axes d’activité, accordant à leur portefeuille des assurances de financements, de compétences et un accès aux financements solidaires ou sociaux (voir schéma ci-dessous).

Les axes d’une stratégie de philanthropie engagée

Capital financier (soutien général de plusieurs années)

Capital intellectuel (mentorat, coaching, conseil)

Capital social (accès aux réseaux d’amis et d’entourage)

1. Capital financier : Les philanthropes engagés fournissent généralement des fonds importants sur plusieurs années à un nombre limité d’organisations non-lucratives. 2. Capital intellectuel : Les philanthropes engagés fournissent généralement support, conseils et aide pour la gestion, la planification, la stratégie et les possibilités de croissance institutionnelle. Certains philanthropes siègent comme membre du conseil pour élargir leur engagement et leur expertise. 3. Capital social Les philanthropes engagés présentent les bénéficiaires à leurs entourage et amis pour leur faire bénéficier de conseils gratuits et de dons en nature, ainsi que de soutiens financiers supplémentaires.

1. Vérification préalable et sélection : comme d’autres donateurs, les philanthropes engagés identifient les bénéficaires potentiels de trois façons : 1) recommandations des pairs, collègues et autres donateurs locaux ; 2) appel d’offres publiques pour des propositions ; et 3) visites d’organisations non-lucratives. Les philanthropes engagés peuvent mettre en place un processus de sélection rigoureux. En plus de leur demande d’information sur les eventuelles exemptions fiscales, les missions, les programmes et les bilans financiers, ces philanthropes rencontrent plusieurs fois l’équipe de gestion, les administrateurs, les bénéficiaires et autres donateurs pour évaluer la direction de l’organisation, sa stratégie et son potentiel à long terme. Dans certains cas, les philanthropes engagés s’impliquent dans l’organisation à temps partiel avant de s’engager sur du long terme afin de vérifier l’adéquation entre les intérets des donateurs et ceux des bénéficiaires. 2. Un engagement défini : une fois qu’un philanthrope engagé a choisi une organisation à but non-lucratif, un accord ou une convention bilatérale est établie pour confirmer le montant de soutien financier envisageable sur une période de plusieurs années (3 à 5 ans), les termes et conditions. Cette convention détermine aussi ce que le bénéficiaire peut attendre en terme de “valeur ajoutée” de la part du donateur ainsi que les attentes du donateur quant au bénéficiaire. Dans cette convention figurent aussi les objectifs qui sont retenus pour évaluer régulièrement les progrès du projet financé.

3. Soutien financier: les philanthropes engagés fournissent souvent d’importants soutiens financiers sur plusieurs années à certaines organisations. Ce soutien financier se présente habituellement sous la forme de subventions ou selon les cas, des prêts (aux taux du marché, à des taux plus faibles ou à un taux zéro), voire des arrangements de quasi-fonds propres (dans le cas d’activités generatrices de revenus). Ces outils financiers sont conçus pour structurer l’approche financière des bénéficiaires et leur apprendre à utiliser ces ressources au mieux sur le long terme. 4. Sièges au conseil : certains philanthropes engagés siègent aux Conseils d’administration de certaines organisations de leur portefeuille. Cela permet au donateur d’avoir une position financière et stratégique globale dans l’organisation. En tant qu’administrateur du conseil, les donateurs peuvent travailler plus régulièrement avec l’équipe de gestion du bénéficiaire sur la collecte de fonds, le marketing, la stratégie, la gestion financière, le développement des systèmes, etc. 5. Influencer le co-financement : les philanthropes engagés apportent parfois un capital financier supplémentaire pour soutenir les projets des bénéficiaires. Ils peuvent adopter le modèle du “business angel” en réunissant des “cercles d’investisseurs philanthropes” où des organisations choisies ont l’occasion de présenter leur travail et leurs projets stratégiques à un plus large groupe de donateurs éventuels qui assurent le co-financement.

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6. Construire des réseaux pro-bono : des donateurs engagés peuvent rassembler un réseau de collègues et d’amis pour aider les bénéficiaires sur des problèmes particuliers comme la comptabilité, les questions juridiques, la gestion, le marketing / les relations publiques, la technologie, etc. Les membres de ce réseau bénévole peuvent consacrer un nombre pré-défini d’heures à l’organisation ou peuvent les aider au coup par coup si nécessaire. La valeur de ce soutien “pro-bono” peut même surpasser la valeur monétaire d’une dotation financière, car peu d’organisations possèdent les ressources pour s’offrir les services de professionnels hautement qualifiés. 7. Le partage entre associations : certains donateurs engagés reconnaissent que leurs bénéficiaires peuvent apprendre les uns des autres. Ils peuvent former un groupe de bénéficiaires servant de banc d’essai et de conseillers à leurs homologues. Ces réunions entre associations sont également l’occasion de former des ateliers sur des sujets d’intérêt commun à tous les bénéficiaires (la collecte de fonds, le marketing, l’élaboration de stratégies, etc.) et de bénéficier des conseils d’experts extérieurs et de formateurs. 8. Contrôler les résultats et les impacts : la philanthropie engagée met l’accent sur les performances et l’obligation de reporting. Reconnaissant que “l’impact” peut être difficile à mesurer pour beaucoup d’organisations non-lucratives, les philanthropes engagés établissent en commun accord avec les associations bénéficiaires des repères et mesures pour suivre les progrès et les succès.

Les bénéficiaires doivent habituellement rendre des rapports détaillés à des intervalles fréquents pour garantir l’avancée des progrès et identifier les obstacles rencontrés. Ce contrôle permanent des performances distingue la philanthropie engagée des évaluations employées par de nombreux donateurs au terme d’un cycle de subvention. 9. Stratégie de sortie : de nombreux philanthropes engagés font le point sur leur relation avec chaque association bénéficiaire sur une base annuelle pour déterminer si le bénéficiaire progresse et satisfait aux normes de performances, et si le donateur represente toujours une “valeur ajoutée” pour les objectifs indentifiés. Si la relation est toujours considérée comme profitable de la part des deux parties, la convention bilaterale sur plusieurs années reste en vigueur. Si un bénéficiaire a atteint ou dépassé les objectifs de départ, un donateur peut choisir de “quitter” l’organisation pour accorder ses ressources financières et compétences à d’autres organisations. Le donateur peut également choisir de renouveler son engagement envers le bénéficiaire pour entamer une série de nouveaux objectifs communs.

Mission philanthropique : Intégrer la recherche et les ressources Anna R. est née en Afrique du Sud et a grandi en étant le témoin du développement de l’épidémie de VIH/Sida dans son pays. Après avoir terminé ses études universitaires aux Etats-Unis, et avoir établi sa carrière de cadre en biotechnologie, elle est retournée en Afrique du Sud accompagnée de son mari, Jack, pour élever sa famille. Anna et Jack étaient tous les deux certains de la nécessité de soutenir les actions caritatives nationales et locales contre le Sida, et a donc impliqué leur famille dans le financement d’un programme de dons caritatifs. Cependant, il devenait évident que leur approche avait une portée trop réduite pour provoquer un véritable impact, en raison de l’importance du problème et des ressources philanthropiques limitées de leur famille. Anna et Jack étaient convaincus que la philanthropie de leur famille pouvait être optimisée en développant un “portefeuille” stratégique et en limitant leur engagement à quelques organisations caritatives dont ils pourraient soutenir et contrôler les progrès. S’appuyant sur l’expérience d’Anna en tant que chercheuse scientifique et femme d’affaires, ils ont visé deux stratégies clés complémentaires pour faire face à l’épidémie du VIH en Afrique du Sud : 1) prestation de service auprès de personnes infectées, et 2) éducation publiqe sur les comportements préventifs. Sur plusieurs mois, la famille s’est réunie autour de dîners et de réunions établissant des critères de sélection pour les organisations dans chaque

domaine. Les critères comprenaient : un impact prouvé à répondre à des besoins urgents et à aborder la racine du problème, un leadership visionnaire, une équipe et un conseil de qualité, une stratégie claire et des possibilités de croissance ainsi que des opportunités pour la famille d’ajouter de la valeur par un soutien financier et des ouvertures de réseau. Après avoir identifié les organisations les plus solides, Anna a rencontré les directeurs et les équipes, consulté leurs finances, et déterminé la façon la plus avantageuse de diriger les ressources philanthropiques de la famille. Après plusieurs réunions, elle s’est rendue compte que la plupart des bénéficiaires manquaient de capacité pour fournir une aide efficace ou atteindre leurs ambitions. En conséquence, la famille a décidé de fournir un soutien général aux activités opérationelles des organisations choisies via des “subventions pour le développement de capacité” sur trois ans. De plus, Anna a enrôlé plusieurs collègues dans son entreprise en tant que conseillers bénévoles en gestion pour aider chaque bénéficiaire à définir sa stratégie de croissance, à développer la collecte de fonds et, surtout, à établir des indicateurs appropriés pour évaluer le progrès et la réussite de l’impact social.

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Philanthropie engagée : récompenses et raisons

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Pour certains donateurs, le simple fait d’être impliqué de près dans une organisation est une récompense en elle-même. Pour d’autres, la philanthropie engagée est un moyen de parvenir à une fin, c’est un moyen pragmatique d’atteindre un large champ d’objectifs dans le secteur nonlucratif :

1. La philanthropie engagée peut exercer un impact exceptionnel dans des domaines ciblés. De nombreux capitaux-risqueurs centrent leurs investissements commerciaux sur des entreprises dans un secteur particulier ou une zone géographique définie. De même, la philanthropie engagée peut exercer un impact dans un domaine défini du secteur nonlucratif, par example les enfants et la jeunesse, l’éducation, l’art, la santé, les sans-abris, l’environnement, etc. Certains philanthropes engagés ont limité leur interêt à un ou quelques domaines les motivant particulièrement ou dans lequel ils peuvent apporter leur expertise spécialisée. 2. La philanthropie engagée peut servir de catalyseur pour créer des organisations à but non-lucratif. Les nouvelles organisations nonlucratives, à l’image des start-up, ont besoin de plus qu’un simple financement ; elles s’appuient sur les fonds de départ de leur fondateur et

sur leurs partenaires bénévoles pour lancer des programmes et construire une infrastructure. Bien que les organisations soient souvent portées par des leaders visionnaires, elles ont besoin de l’expertise de gestion et des talents prodigués par des philanthropes engagés pour intégrer leurs idées de départ à une stratégie d’organisation viable. De plus, bien que de nombreux donateurs caritatifs soient attirés par des projets innovateurs, les philanthropes engagés comprennent la nécéssité d’une organisation structurée pour permettre son développement. 3. La philanthropie engagée peut aider les organisations à répliquer ce qui a été réussi pour accélérer son developpement. De nombreuses organisations à but non-lucratif manquent d’accès au financement et aux réseaux nécessaires pour la réplication de leur “business model” ou une croissance forte. Dans le secteur privé, les entreprises peuvent s’appuyer sur un large éventail de “financement mezzanine” pour propulser leur croissance. Les philanthropes engagés peuvent fournir des formes de financement équivalentes à ces organisations tout en les soutenant par leur expertise commerciale et en leur donnant accès à d’autres réseaux, afin d’amplifier le développement de leur activités.

4. La philanthropie engagée peut aider les organisations à renforcer leur capacité organisationnelle. Les organisations à but non-lucratif sont de plus en plus surveillées, afin de garantir que l’argent des philanthropes est d’abord consacré au programme et que les coûts des frais administratifs restent aussi faibles que possible. Il est nécessaire que les ressources philanthropiques soient utilisées efficacement pour remplir leur objectif social, éducatif, environnemental ou culturel. Cependant, l’accent sur la maîtrise des dépenses peut mettre en danger l’organisation de nombreuses organisations. Les philanthropes engagés investissent souvent dans le développement des organisations pour aider ces organisations à améliorer leur capacité à travailler, mieux et plus efficacement. 5. Les philanthropes engagés peuvent aider à diversifier le financement des organisations à but non lucratif. Partout dans le monde, les organisations se lancent dans des activités rentables pour générer des revenus ou répondre à leurs objectifs. Ces “entreprises sociales” ont développé aussi bien la vente de produits dans les boutiques de musée que des entreprises spécifiques

qui créent des emplois pour des sansabris, des handicapés physiques et mentaux, etc. La philanthropie engagée, tout comme l’investissement en capital risque, peut apporter le financement et le sens des affaires dont ces entreprises sociales ont besoin. Les philanthropes engagés aident également ces organisations à développer des systèmes financiers et des structures de gestion nécessaires pour la viabilité à long terme de ces entreprises sociales.

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Développement d’indicateurs

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Depuis l’obtention de son diplôme de l’école de commerce, Alex M. s’est dévoué à l’affaire immobilière familiale, une des principales entreprises de sa ville. Sa famille était aussi connue pour sa philanthropie, elle apportait son soutien à l’hôpital local, la bibliothèque et à l’orchestre symphonique. Alex a grandi en écoutant ses parents parler de philanthropie, puis a participé aux réunions de la fondation familiale. Alex est vite devenu un donateur actif pour de nombreuses causes. Cependant, étant un leader dans le secteur immobilier, il a décidé de prendre un siège au Conseil de HouseWarming (le nom a été changé), une organisation à but non-lucratif au service des sans-abris, pour utiliser au mieux ses compétences. Aux réunions du conseil, Alex s’est souvent interrogé sur l’impact de son action philanthropique tout en affirmant la valeur des efforts fournis par l’organisation. Il se demandait si lui-même et les autres philanthropes n’étaient pas simplement en train de “jeter leur argent par les fenêtres” pour des problèmes insurmontables sans avoir une véritable notion des progrès réels effectués. Quelle sorte d’indicateur apporterait une preuve convaincante de l’impact social de HouseWarming ? Combien de clients profitaient de ces services ? Combien d’entre eux quittaient les refuges pour des logements subventionnés et trouvaient du travail ? Alex croyait qu’un indicateur réaliste de l’impact, amènerait plus de collègues et amis aisés à rejoindre la cause.

Sachant les problèmes qu’un rapport supplémentaire créerait au sein de l’équipe débordée de HouseWarming, il invita un stagiaire de son ancienne école à venir faire du bénévolat. Il invita également la présidente, son adjoint et deux membres du conseil dans sa maison au bord de la mer pour un week-end de travail au cours duquel ils développeraient un nouveau modèle de reporting. En deux jours, le groupe élabora une logique pour intégrer les indicateurs de mesure à leur pratiques quotidiennes. Ils se concentrèrent sur trois points fondamentaux : les indicateurs financiers, pour prouver que les fonds étaient distribués efficacement ; les indicateurs de réussite sociale, pour évaluer les changements positifs dans la vie de leurs clients ; et les indicateurs de causalité, pour favoriser l’implication publique de HouseWarming en faveur des sans-abris. Le groupe sélectionna des points de repère qui pouvaient facilement être extraits des opérations quotidiennes de HouseWarming et rassemblés chaque trimestre. Alex engagea le directeur de la communication de son entreprise pour élaborer un format de rapport qui melerait données et histoires orales d’individus dont la vie a été transformée grâce aux actions de HouseWarming. Alex effectua également une donation supplémentaire pour soutenir les coûts d’impression et d’envoi des rapports d’activité. Il en résulta une approche des résultats et des impacts qui fait aujourd’hui de HouseWarming une organisation au-dessus de ses pairs.

La philanthropie engagée : une perspective équilibrée “Bien que les organisations non-lucratives puissent profiter des techniques entrepreneuriales de différentes façons, le monde des affaires et le monde caritatif sont suffisamment différents pour nécessiter une approche trés différente de l’utilisation des ressources. La puissance du marché ne se traduit pas nécessairement par la sagesse sociale, et la sagesse sociale ne se traduit pas non plus par un marché florissant.” - Bruce Sievers, “Non-profits in Ventureland,” Alliance Magazine (Londres : juin 2002). Dans l’article, “Est-ce de l’argent dépensé intelligemment ? : Les organisations à but non-lucratif remettent en question la valeur du capital risque philanthropique”, Neil Carlson répond, “le capital risque philanthropique fait un peu figure de test de Rorschach. En fonction de votre interlocuteur, certains vous diront que c’est l’avenir de la philanthropie, d’autres un engouement éphémère, un bon moyen de subvention ou un orgueil démesuré mal-placé.”

1. La philanthropie engagée est-elle vraiment une idée innovante? L’idée de la philanthropie engagée n’est pas nouvelle. En effet, des donateurs individuels et des fondations philanthropiques ont discuté ces questions depuis de nombreuses années. Cependant, ces derniers temps, la philanthropie engagée est passé de la théorie à la pratique, avec des donateurs qui voient des résultats tangibles et des bénéfices mesurables.

Le sujet de la philanthropie engagée a lancé les donateurs, les praticiens et les universitaires dans un débat de qualité. Bien que la philanthropie engagée puisse correspondre à certains donateurs et constituer un outil efficace pour accorder des subventions dans certains cas, chaque philanthrope doit avoir une vision équilibrée des bénéfices et des contraintes à venir.

2. La philanthropie engagée devrait-elle remplacer la philanthropie classique ? Alors que beaucoup de philanthropes engagés peuvent se montrer sceptiques envers les subventions traditionnelles, très peu remettraient en question leur soutien fondamental dans le secteur caritatif. La philanthropie engagée doit complèter et non remplacer la philanthropie classique en attirant de nouvelles ressources et en sensibilisant les donateurs à l’esprit d’investissement. En étendant la portée des outils et des ressources disponibles pour les organisations caritatives, la philanthropie engagée crée un bénéfice direct pour le monde caritatif et étend la base de connaissance de tout le secteur philanthropique.

Il est nécessaire de répondre à certaines questions avant de mettre en oeuvre une démarche de philanthrope engagé:

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3. Les philanthropes engagés sont-ils en train de créer un nouveau marché au lieu de financer le secteur caritatif déjà existant ? Les critiques de la philanthropie engagée dénoncent une stratégie d’“investissement” qui attend des organisations caritatives qu’elles soient gérées comme des entreprises à but lucratif et ce de façon incompatible avec leur besoins, leur culture et leurs valeurs. Il est vrai que certains philanthropes engagés s’illusionnent trop vite sur le bénéfice possible du transfert des modèles d’entreprise au secteur caritatif. Cependant, il existe un large marché sous-estimé d’entrepreneurs sociaux prêts à profiter du soutien financier et technique offert par les philanthropes engagés. 4. La philanthropie engagée est-elle un engouement éphémère ? L’engouement du capital risque philanthropique vient de la similitude avec le capital risque pratiqué par les start-ups technologiques de la fin des années 1990. Certains fonds philanthropiques engagés n’existent que grâce à la fortune de particuliers. Cependant, les principes et les techniques de la philanthropie engagée se sont largement étendus grâce à cette approche d’investissement reconnue comme une des ressources financières possible pour les organisations à but non-lucratifs.

5. La philanthropie engagée, est-ce un modèle trop risqué et trop consommateur en ressources ? La philanthropie fait effectivement appel à des niveaux multiples de ressources et talents. Cependant, le domaine caritatif a souffert tout au long de l’histoire d’un sousinvestissement chronique dans les infrastructures, d’une faiblesse exacerbée par le besoin de rassembler les petite contributions de nombreux donateurs. En revanche, les philanthropes engagés ont adopté une perspective pragmatique de ce qui est nécessaire pour renforcer et accélérer la croissance des organisations sur le long terme. Les “investisseurs” philanthropes reconnaissent que les innovations dans le secteur nonlucratif, comme dans le secteur lucratif, impliquent un degré élevé de ressources et de risque avec un potentiel correspondant de “retour”, sous la forme d’un impact social plus développé.

Le leadership philanthropique : “leveraging social capital” En tant que pionnière dans le secteur de la technologie, Joelle E. a atteint tous ses objectifs professionnels : elle a lancé trois entreprises florissantes, travaillant dans cinq pays et avec une structure financière solide. Quand elle décide de prendre sa retraite et de se dévouer à la philanthropie, Joelle pensait qu’elle serait trés demandée en tant que membre du Conseil d’une organisation, étant donné sa grande expérience. Elle avait hâte de mettre en pratique son esprit entrepreneurial et consacrer ses talents commerciaux à ses causes favorites, agriculture durable et environnement. Joelle a rapidement compris que son sens aigu des affaires avait un “pouvoir d’attraction” limité dans le domaine caritatif. Elle a observé que les dirigeants associatifs rencontrés étaient déjà des entrepreneurs et possèdaient de réelles capacités de gestion. Ce qui semblait leur faire défaut était des contacts individuels et institutionnels qui pourraient les aider à se développer. Joelle savait que sa propre carrière avait grandement bénéficié de la mise en place de relations et d’alliances stratégiques dans le domaine des affaires. Elle s’est ainsi dit qu’avec un réseau similaire de ” business angels” et de partenaires, ces organisations pourraient mieux transformer leurs idées en réalité. Forte de ces observations, Joelle a conçu une nouvelle approche de la philanthropie, fondée sur deux principes de base : le conseil ne devrait pas coûter cher, le financement devrait être comme un investissement. Au-delà de donations financières, elle allait partager son expertise en tant que membre du Conseil et créer des liens

avec un accès à des réseaux influents ayant d’importantes capacités financières. Joelle a d’abord choisi deux organisations avec lesquelles elle a développé des accords, en soulignant à la fois ses attentes et ce que l’organisation pouvait attendre d’elle, en tant que principal donateur et membre du Conseil. Dans chacun des cas, Joelle et le directeur de chaque association se sont mis d’accord pour structurer leur relation: respect de la confidentialité, transparence et réunions régulières pour accompagner leur développement. En plus d’un soutien financier important, Joelle siège au Conseil des deux organisations. Tout en donnant régulièrement des conseils, elle se concentre particulièrement sur le recrutement de nouveaux membres du Conseil susceptibles d’apporter des fonds et sur le développement d’autres contacts stratégiques. Elle organise également des réunions au sein de son réseau une fois tous les deux mois, pour permettre la rencontre entre les dirigeants d’affaires locaux et ses associations. Après une présentation de chacun des bénéficiaires, les participants s’engagent dans une session de “brainstorming” pour discuter des opportunités et des défis de chaque organisation, créant ainsi de nouvelles opportunités pour leur soutien financier et le conseil.

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Suis-je fait pour la philanthropie engagée ?

La philanthropie engagée répond aux besoins de certains donateurs et représente un outil efficace pour l’investissement philanthropique dans certains cas. Vous êtes le seul juge pour savoir si ce modèle de la philanthropie engagée est le modèle qui correspond le mieux à vos attentes.

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Voici quelques principes de base et quelques perspectives partagées par des philanthropes engagés. Combien d’entre eux correspond à votre philosophie ?

J’aime gérer mes dons de façon stratégique, en appliquant la même rigueur d’analyse à mes dons que celle que j’applique à mes investissements classiques. J’ai à la fois de l’argent et du temps, et j’aime m’impliquer de manière active dans les organisations que je soutiens financièrement. Je crois que mes compétences et mes talents sont tout aussi profitables (ou plus) aux organisations que mes apports financiers. Je vois que ces organisations manquent de capacité et d’infrastructure. Pour davantage d’efficacité et un meilleur impact, les organisations non-lucratives ont besoin d’un appui général soutenu (plutôt qu’un simple financement de projet). Je demande un “audit préalable” des organisations que je soutiens et je suis trés engagé dans l’identification, et la sélection de ces dernières.

J’aime impliquer mon réseau personnel et / ou professionnel de collègues et amis dans l’aide aux associations que je soutiens. Je remarque que les dirigeants associatifs sont souvent des artistes talentueux, des écologistes, ou des travailleurs sociaux. Cependant, avec un plus grand soutien en gestion et davantage de compétences, ils dirigeraient leur organisation plus efficacement. Je crois qu’agir en tant que membre du Conseil est un complément profitable aux ressources financières que j’apporte. Je recherche des indicateurs et des critères de succès qui montrent des preuves tangibles de la réussite et des résultats de l’organisation que je soutiens. Je reconnais que pour que mon don ait un impact durable, je dois soutenir les associations sur plusieurs années.

Comment puis-je m’impliquer dans la philantropie engagée ? Chaque donateur n’est pas prêt ou disposé pour créer “un fond de philanthropie engagée”. Il existe différents moyens d’approcher et d’essayer d’intégrer les principes et pratiques de la philanthropie engagée à votre stratégie actuelle selon des degrés distincts d’implication : Implication élevée 1. Apprendre davantage sur la philanthropie engagée : voir le chapitre “Références” pour des articles relatifs et pour consulter les principaux sites Web des organisations de philanthropie engagée.

17 Faible implication 2. Rejoindre un réseau ou participer à un événement : la chapitre “Références” établit la liste d’événements choisis pour des philanthropes engagés. Des réseaux et associations membres de philanthropes engagés sont également en cours de formation en Europe et en Amérique du Nord. 3. Donner à un fonds établi de philanthropes engagés : si vous n’êtes pas prêt à devenir philanthrope engagé par vous-même, vous pouvez commencer le processus d’apprentissage en fournissant un soutien financier à des fonds existants de philtanthropie engagée. De plus, certains fonds de philanthropie engagée fournissent des services pour aider à soutenir les bénéficiaires d’autres donateurs.

4. Augmenter votre implication dans une organisation que vous soutenez déjà : travailler avec une organisation que vous respectez et en laquelle vous avez déjà confiance vous permet de vous lancer dans une relation plus approfondie, en lui accordant du temps, vos compétences et l’accès à votre réseau de contacts. La plupart des dirigeants des organisations apprécieront votre volonté de vous impliquer davantage. 5. Créer un “cercle d’investisseurs philanthropes” : le modèle du “cercle de donateurs” réunit des philanthropes ayant le même état d’esprit pour partager des idées et des responsabilités sur les dons. Etablir un réseau fournit également aux organisations un accès à un réseau plus large de contacts utiles, de soutien professionnel et de financement. Commencez par inviter vos collègues et vos amis à une réunion informelle, présentez brièvement une organisation dont le travail vous tient à coeur. Votre enthousiasme motivera les autres à parler des causes qui leur semblent importantes, créant ainsi un environnement propice au don partagé et à l’apprentissage.

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6. Créer un fonds de philanthropie engagée : si l’approche de la philanthropie engagée vous parle, pensez à créer votre propre fonds ou à incorporer les principes de la philanthropie engagée à la totalité ou la plupart de vos dons courants. De nombreux fonds de philanthropes engagés répertoriés dans le chapitre “Ressources” ont mis à disposition les leçons apprises lors du développement de ces modèles. Leur information peut fournir un guide précieux au développement de votre propre approche.

Les entreprises de capital risque philanthropique : passer du statut de donateur à celui de philanthrope engagé

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Daniel A. est un capital-risqueur qui a réussi; il a crée un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars et il a investi dans plusieurs start-up à travers la Californie. Dans sa vie professionnelle, Daniel aimait agir comme tuteur des dirigeants seniors de ces start-up en leur donnant des conseils de gestion et de stratégie et en servant d’intermédiaire vers d’autres investisseurs. Cependant, lorsqu’il s’agissait de philanthropie, Daniel ne se sentait pas épanoui. Son partenaire Brendan et lui avaient consacré la plupart de leurs dons caritatifs à des organisations pour la santé des enfants, à la mémoire de leur plus jeune fille, qu’ils avaient perdue d’une maladie incurable. Mais ni Brendan ni Daniel n’avait le temps ni l’expertise d’évaluer l’efficacité des organisations qu’ils soutenaient. Cela leur paraissait également difficile d’obtenir des informations sur les résultats. Trop souvent, ces organisations parlaient de généralités à propos de la mission au lieu de présenter des statistiques et des analyses de leur impact réel sur leur domaine. Après une présentation du Momentum Group (le nom a été changé), Daniel et Brendan ont été persuadé que ce fonds de philanthropie engagée offrait une approche du don caritatif à l’image de la rigueur de leurs investissements financiers. Momentum leur a donné une liste d’un groupe d’organisations dédiées à la santé des enfants, aux résultats et à l’impact prouvés. A partir de cette liste, Daniel et Brendan ont choisi Child Health International (le

nom a été changé). Momentum double le don de Daniel et Brendan et par les financements des autres donateurs, et fournit en plus une assistance en gestion permanente au CHI pour soutenir sa croissance organisationnelle, son développement systémique, et la collecte des fonds. Momentum tient Daniel et Brendan informés des progrès du CHI via des rapports trimestriels et a mis en place des activités de bénévolat particulières pour chacun. Par exemple, Daniel a aidé le CHI à développer sa stratégie marketing, et Brendan, expertcomptable qualifié, a engagé d’autres collègues sur une base pro-bono pour améliorer le système de gestion financière du CHI. Depuis qu’ils ont établi cette relation avec Momentum trois ans plus tôt, Daniel et Brendan se sentent plus impliqués dans leur philanthropie et envisagent un partenariat à long terme avce le CHI, une organisation ayant le potentiel de devenir la meilleure dans le domaine de la santé infantile.

Conclusion : partager les risques et les résultats.

La philanthropie engagée peut transformer les dynamiques traditionnelles de pouvoir entre les donateurs et les bénéficiaires, en créant des partenariats qui auront un impact social plus important.

La philanhtropie engagée est une nouvelle approche du don, qui allie les meilleures pratiques d’investissement des entreprises aux valeurs du secteur associatif dans le but de créer un impact social plus important. En apportant votre capital financier, intellectuel et social en tant que donateur, vous pouvez vous investir davantage dans les causes et les organisations qui vous importent le plus, et devenir “un investisseur philanthrope” mieux informé. Une approche engagée de la philanthropie est également un outil d’apprentissage efficace à mesure que vous prenez conscience des opportunités et des défis auxquels sont confrontés chaque jour les dirigeants des organisations à but non-lucratif. La philanthropie engagée peut ainsi vous aider à devenir plus créatif et novateur dans vos dons. Bien que la philanthropie engagée ne corresponde qu’à la philosophie de certains donateurs et qu’elle ne représente un outil efficace que pour certains types

d’investissements philanthropiques, il est important d’avoir une vision équilibrée de son impact potentiel et de ses limites. Ce type d’engagement présente réellement des risques puisqu’à votre soutien financier s’ajoutera un investissement non seulement en temps, et en compétences, mais elle engagera aussi votre réputation et votre réseau de contacts. Enfin, la philanthropie engagée apporte une relation gratifiante de respect mutuel avec les associations et est aujourd’hui un moyen d’apporter une solution aux problèmes majeurs de notre époque.

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Philanthropie engagée : “Références”

1. Organisations de “philanthropes engagés” Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, ces exemples illustrent comment la philosophie du philanthrope engagé peut s’appliquer à un large choix d’objectifs sociaux. Tous dans le même bateau

Aux Etats-Unis Acumen Fund (New York,USA) : www.acumenfund.org Acumen Fund est un fonds mondial de capital-risque à but non-lucratif. Son objet est de combattre la pauvreté mondiale en créant des organisations financièrement viables avec un fort potentiel de développement dans les secteurs de l’eau, des soins médicaux et des logements aux personnes démunies en Asie du Sud et en Afrique. En utilisant les compétences de l’entreprise, le capital financier de philanthropes et la rigueur du marché, Acumen Fund applique une “philanthropie engagée” aux investissements. Acumen offre un soutien financier, sous forme de prêts, de capitaux propres et de subventions occasionnelles, et fournit aux organisations une aide de gestion technique, dans le but de contribuer à leur viabilté et à leur développement. Ashoka (Arlington, USA): www.ashoka.org Ashoka est une organisation mondiale dédiée à la recherche d’entrepreneurs sociaux, c’est-à-dire des individus exceptionnels ayant des idées innovantes pour améliorer la

condition des plus démunis. Ashoka identifie et soutient ces entrepreneurs sociaux à travers des bourses et des services professionnels qui leur permettent de se concentrer à temps plein sur leurs idées mettant en oeuvre ces évolutions sociales dans le développement de l’éducation et de la jeunesse, les soins médicaux, l’environnement, les droits de l’homme, le développement économique, etc. Common Good Ventures (Waterville, USA) : www.commongoodventures.org Common Good Ventures est une organisation philanthropique qui s’associe à des organisations à but non-lucratif pour améliorer leur performance. Common Good investit en capital sur le long terme. Elle offre aux dirigeants des conseils stratégiques et tactiques, utilise son réseau étendu pour mettre en relation ses partenaires avec la communauté d’affaires du Maine, recrute des étudiants de MBA pour travailler directement avec ses partenaires, facilite les échanges de savoir entre partenaires, travaille étroitement avec eux pour développer des moyens efficaces d’évaluation des performances sociales. Draper Richards Foundation (San Francisco, USA) : www.draperrichards.org La Draper Richards Foundation offre à des entrepreneurs sociaux trois ans de financement. Les fonds ciblent spécialement les entrepreneurs qui lancent de nouvelles organisations

non-lucratives faisant preuve d’approches innovatrices des problèmes sociaux dans les domaines du service public d’envergure nationale ou mondiale. La Foundation attribue peu de bourses par an pour s’assurer de sa disponibilité totale envers les bénéficiaires. Fondée sur le principe du capital-risque, la Foundation offre un soutien financier ainsi qu’une aide stratégique et organisationnelle. New Profit, Inc. (Boston, USA) : www.newprofit.com New Profit est une organisation de capital risque philanthropique qui fournit les ressources nécessaires aux entrepreneurs sociaux pour accomplir leur mission. New Profit fournit un soutien financier et stratégique sur plusieurs années à des organisations qui se consacrent à divers problèmes: alphabétisation des jeunes, accès aux études supérieures, développement de l’emploi, engagements civiques. Unissant les fonds et le capital intellectuel d’investisseurs individuels aux ressources du Monitor Group et autres partenaires attitrés, New Profit aide les entrepreneurs sociaux à relever les défis et à construire des organisations pour étendre leur impact social. New Schools Venture Fund (San Francisco, Boston, USA) www.newschools.org New Schools Venture Fund est une entreprise de capital risque philanthropique qui se consacre à la transformation de l’enseignement public aux Etats-Unis. New Schools s’inspire de donateurs institutionnels et individuels, en investissant sur des entrepreneurs de l’éducation qui

développent des solutions pour des systèmes d’écoles efficaces et alternatifs ou qui travaillent à l’amélioration des capacités des districts et écoles déjà existants. New Schools soutient ces entrepreneurs par la supervision du Conseil et une participation à la gestion dans des domaines clés tels que les business plans, la stratégie, les plans de croissance, la modélisation financière, la mise en place d’une équipe, la collecte des fonds et les partenariats stratégiques. REDF (San Francisco, USA) www.redf.org REDF s’efforce de diminuer la pauvreté, en soutenant directement des organisations sociales nonlucratives de la baie de San Francisco qui emploient des individus confrontés à une pauvreté chronique et sans domicile fixe. L’aide directe renforce les organisations, oriente les opérations commerciales et les mesures de performances avec un soutien financier stratégique. REDF utilise les leçons et les meilleures pratiques tirées de son travail pour améliorer les pratiques du philanthropisme et des organisations non lucratives dans le monde. Robin Hood Foundation (New York, USA) : www.robinhood.org Robin Hood cible les problèmes de pauvreté dans la ville de New-York. En appliquant des principes solides d’investissement à la philanthropie, Robin Hood soutient des projets nonlucratifs centrés sur la prévention de la pauvreté à travers des programmes s’adressant aux enfants en bas âge, à la jeunesse, l’éducation, au travail et à la sécurité économique. Robin Hood gère professionnellement ses investissements caritatifs. Ses experts

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techniques fournissent une assistance statégique et fiancière, procurent une aide sur les questions juridiques, les problèmes organisationnels et les besoins en capitaux.

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Silicon Valley Social Venture Fund - (SV2) (San José, USA) www.sv2.org En motivant de nouveaux donateurs et en créant des dirigeants philanthropes, SV2 est un réseau qui optimise son capital collectif intellectuel, financier et de leadership pour générer une différence positive dans la Silicon Valley. Le programme de subvention de SV2 soutient des activités qui modifient et renforcent la gestion des entreprises de service public afin d’améliorer leur performance et leur efficacité organisationnelle. SV2 Partners propose également une aide et des conseils aux bénéficiaires en termes de capacité organisationnelle. Three Guineas Fund (San Francisco, USA) www.3gf.org Three Guineas Fund génère des changements sociaux en investissant dans les opportunités économiques dédiées aux femmes. Ses stratégies, ses critères et son programme philanthropique sont conçus pour évoluer vers une justice sociale permettant aux femmes et aux jeunes filles de gagner un salaire indépendant, participer à l’économie et en faire bénéficier leur communauté. Le Fonds entretient un petit réseau de donateurs et cherche à modéliser un processus et une culture philanthropiques qui promeuvent le partenariat et la création d’un réseau.

Venture Philanthropy Partners (Washington, USA) www.vppartners.org Venture Philanthropy Partners (VPP) est une organisation d’investissement philanthropique dédiée à l’amélioration des vies des enfants dans des communautés à faibles revenus. VPP aide à renforcer les organisations à but non-lucratif, en offrant des fonds, une expertise de gestion et autres ressources non financières rarement accessibles pour ces organisations. VPP s’associe également à d’autres philanthropes, entreprises, organisations et dirigeants politiques pour augmenter l’efficacité et le flux de capital, de talents et autres ressources des organisations. En Europe NESsT Venture Fund (Hongrie & Chili): www.nesst.org Le NESsT Venture Fund soutient un portefeuille restreint d’organisations à but non-lucratif gérant des entreprises sociales en Europe centrale et de l’Est et en Amérique latine. Toutes les entreprises sociales sont créées pour générer des revenus, diversifier les fonds de base, et pour étendre l’impact social des sociétésmères à but non-lucratif. NESsT soutient individuellement sur plusieurs années les compétences et les connaissances en terme de développement et de gestion. Elle fournit également un financement forfaitaire sur plusieurs années pour la capitalisation des start-up et leur croissance. Un réseau NESsT de dirigeants d’affaires et de donateurs procure un accompagnement supplémentaire et un soutien financier.

PhiTrust (Paris, France): www.phitrust.fr PhiTrust est engagé dans le financement de projets philanthropiques. Son approche est guidé par des principes sociaux et économiques. Elle investit dans des projets et/ou sociétés non-cotés répondant à trois groupes de critères: l'impact environnemental et social, la qualité de l'équipe dirigeante et la viabilité à terme du projet. Chaque projet est positionné, suite à un audit précis, par rapport à son secteur, son management, son risque et son impact et il est ensuite accompagné dans sa mise en oeuvre. PhiTrust a mis en place un réseau d’experts accompagnant les projets financés. Impetus Trust (Londres, RU) : www.impetus.org.uk Impetus Trust est une organisation de capital risque philanthropique britannique qui aide les organisations charitables à devenir plus performantes. En améliorant la qualité, le rendement et l’efficacité des services rendus, elle permet à ces organisations d’avoir un meilleur impact sur les vies d’un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Le Trust apporte un financement sur le long terme et apporte un soutien actif à des organisations dont la vision, le business plan et l’équipe de gestion répondent à des critères élevés. L’approche est fondée sur un partenariat et une collaboration à long terme. Venturesome (Londres, RU): www.venturesome.org Venturesome investit et donne un conseil financier aux petites et moyennes organisations charitables et à d’autres entreprises sociales.

Le fonds utilise des mécanismes d’investissement tels que les prises fermes, les prêts sans garantie et des instruments de capitaux propres, et a pour but de recycler ses fonds. L’équipe de Venturesome travaille étroitement avec des partenaires caritatifs pour déterminer le bon type d’investissements. Un soutien est généralement offert pour trois types de besoins de fonds : la capitalisation anticipée de la collecte de fonds, la génération de revenus et le développement du capital. New Philanthropy Capital (Londres, RU): www.philanthropycapital.org NPC met à disposition des investisseurs une base de données d’associations identifiées ayant fait preuve d’excellents résultats et d’impacts quantifiables. A travers une séléction impartiale et un conseil en stratégie philanthropique, NPC accompagne les investisseurs/donateurs vers une philanthropie d’objectifs. La Fondation Durabilis (Gent, Belgique): www.durabilis.be La fondation joue un rôle de conseil au sein des projets auxquels elle prend part (à travers des prêts, à court ou long terme) afin d’augmenter les chances de réussite des entreprises défavorisées et de veiller à ce que les fonds investis génèrent un rendement correct, et cela tant sur le plan économique que social. Fondation Marie et Alain Philippson (Bruxelles, Belgique): www.philippsonfoundation.org La fondation soutient des associations cherchant à améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes défavorisés en Afrique Centrale à

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travers des programmes promouvant l’éducation et des opportunités économiques. Elle cherche également à encourager le rapprochement entre investisseurs sociaux et entrepreneurs sociaux. Enfin, elle soutient des programmes éducatifs dans le domaine du développement durable.

objectif de renforcer les capacités des associations et de leur apporter un financement pour maximiser le retour social de leurs dons. La fondation soutient principalement des projets touchant aux problèmes sociaux comme l’immigration, les jeunes en situation précaires, et le logement.

BonVenture Management GmbH (Munich, Allemagne): www.bonventure.de BonVenture investit dans des sociétés et associations ayant un objectif social et/ou écologique dans les pays germanophones. La fondation recherche des projets innovants ayant un réel impact social et portés par des entrepreneurs engagés et qui sont économiquement viable sur le long terme. La fondation propose également un service de conseil et un accès aux réseaux pour ses investisseurs.

2. Les réseaux de philanthropes engagés

George Avenue (Lunteren, Hollande): www.noaber.com George Avenue est un fonds de capital d’investissement crée par la Fondation Noaber qui investit dans des projets innovants dans differents secteurs (éducation, culture, social, santé technologie. En plus d’un investissement financier, GA propose un service de conseil en management à travers un vaste réseau de conseillers, de clients et d’institutions et crée ainsi un réseau d’entrepreneurs cherchant à atteindre des objectifs sociaux à travers des initiatives d’entreprises. Fondazione Oltre Onlus (Milan, Italie): www.fondazioneoltre.org La fondation utilise des principes de capital risque pour ses investissements dans le secteur associatif avec comme

European Venture Philanthropy Association (EVPA): www.evpa.eu.com Fondée en 2004, l’EVPA est une association qui a pour but de promouvoir les pratiques de la philanthropie engagée en Europe et d’offrir un éventail de services à ses membres. L’EVPA propose un forum d’échange d’idées et débat des meilleures pratiques. Elle informe également les donateurs potentiels des bénéfices du capital-risque philanthropique et facilite son développement dans le but d’accroître sa connaissance dans le secteur caritatif. Elle facilite et promeut les nouveaux efforts du capital-risque philanthropique et vise à accroître son efficacité. Centre Européen des Fondations (Bruxelles, Belgique): www.efc.be EFC est un porte-parole auprès des institutions européennes, un forum d’échanges et un catalyseur de projets qui favorise la diffusion de pratiques déontologiques, un service de communication sur les fondations et les entreprises mécènes en Europe. Il peut aussi aider à la consitution des fondations. Il met à la disposition des fondations un site qui permet de connaître l’activité de tous les membres du centre.

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (Genève, Suisse): www.schwabfound.org La mission de la Fondation Schwab est de permettre d’étoffer le mouvement de l’Entrepreneuriat Social et de mettre en valeur sa contribution au développement national et international. La Fondation Schwab n’apporte pas de soutien financier mais investit ses ressources dans l’élaboration d’un réseau international d’entrepreneurs sociaux remarquables désignés grâce à un processus de sélection et de désignation très rigoureux. Social Venture Partners International (Seattle, Washington, USA) : www.svpi.org SVP est un réseau de partenaires aux Etats-Unis et au Canada qui cherche à catalyser les changements sociaux positifs sur le long terme en éduquant les individus à être des philanthropes bien informés, efficaces et engagés. Les partenaires de SVP investissent du temps, de l’expertise et de l’argent pour renforcer les organisations non lucratives novatrices en matière de protection de l’environnement, de développement de la jeunesse, de communication, etc.

3. Evénements de philanthropie engagée Conférence de l’European Venture Philanthropy Association (EVPA) : www.evpa.eu.com International Social Enterprise Exchange (ISEE) : www.nesst.org Les Ateliers de la Philanthropie (PhiTrust): www.phitrust.fr

International Venture Philanthropy Forum : http://forum.nesst.org Forum Skoll World sur l’entrepreneuriat social : www.skollfoundation.org Sommet sur le capital risque philanthropique : www.svpi.org 4. Ecrits sur la philanthropie engagée Kingston, John, “New Approaches to Funding Not-for-Profit Organisations,” (Londres : Venturesome, janvier 2004). Kristin Burns, REDF, “Ready, Set, Engage?” sur socialedge.org (San Francisco : octobre 2004). Lee Davis et Nicole Etchart, “Venture philanthropy: Future of Philanthropy or Misguided Hubris?” Numéro spécial sur le capital-risque philanthropique, Alliance Magazine (Londres : Vol 7 No 2, juin 2002), pages 21-40. Kristi Essick, “Venture Philanthropy Brings ‘Social Returns’,” (Paris : The Wall Street Journal, Edition européenne, 28 décembre 2001). Christine W. Letts, William Ryan, Allen Grossman, “Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from Venture Capitalists,” (Cambridge : Harvard Business Review, mars 1997). Jonathan Peizer, “Venture Philanthropy in the Digital Age: Prioritizing the Criteria for Success” (New York : Open Society Institute, 15 décembre 2000).

Tous dans le même bateau

REDF, “How Best to Support and Strengthen Ongoing Social Enterprise Ventures,” par Melinda Tuan (mai 2003). REDF, “Social Purpose Enterprises and Venture Philanthropy in the New Millennium” (San Francisco: REDF, 1999). Edward Skloot, “The Promise of Venture Philanthropy,” (New York: Surdna Foundation, avril 2000). Tous dans le même bateau

Venture Philanthropy Partners and Community Wealth Ventures, “HighEngagement Philanthropy,” (Washington : juin 2004). David Yanovich, “The Best of Both Worlds: The concept of venture philanthropy is proving to be one of the most efficient means of financing non-profit organizations,” Revista PODER (Miami : Oct 2002), p. 46-48. Quelques perspectives alternatives de la philanthropie : Neil Carlson, “But is it Smart Money?: Nonprofits Question the Value of Venture Philanthropy” dans Responsive Philanthropy (printemps 2000). Dorothy Ridings, Council of Foundations, “Venture Philanthropy, new? Hogwash” dans Foundation News & Commentary (sept/oct 2000). Bruce Sievers, “If Pigs Had Wings” dans Foundation News & Commentary (nov/déc 1997).

A propos de NESsT

A propos de PhiTrust

NESsT est une organisation internationale à but non-lucratif qui se consacre à la recherche de solutions durables pour combattre la pauvreté systémique et l’injustice sociale grâce au développement d’entreprises sociales – des mission qui améliorent la viabilité financière et l’impact social des organisations de la société civile .

PhiTrust conseille des familles et des entreprises dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie philanthropique et solidaire.

NESsT mène sa mission à travers quatre initiatives qui allient les outils et stratégies d’entrepreneuriat commercial à la mission et aux valeurs de l’entrepreneuriat à but non lucratif - NESsT Venture Fund : fonds d’investissement philanthropique participant à la constitution et au renforcement des portefeuilles d’entreprises sociales dans les pays émergents d’Europe centrale et de l’est et en Amérique latine ; - NESsT University : promeut la transparence, l’innovation, le leadership et le professionnalisme dans le domaine de l’entreprise sociale ; - NESsT Consulting : service de renforcement de capacités et de conseil en développement d’entreprises sociales à des clients implantés dans plus de 40 pays; - NESsT Marketplace : portail mondial d’achat en ligne permettant aux entreprises sociales d’aborder un marché plus large pour vendre leurs produits et services En 2004, NESst a reçu le prix de la Foundation Skoll pour l’Entrepreneuriat Social.

www.nesst.org

PhiTrust finance des projets et entreprises sociales dans le monde entier par le biais de deux outils complémentaires: - La Fondation PhiTrust, abritée au sein de l’Institut de France, finance des projets non lucratifs, portés par des entrepreneurs sociaux, dans les secteurs de la solidarité, de la culture de l’éducation, des sciences et de l’environnement. - PhiTrust Partenaires*, société d'investissement solidaire, investit dans des sociétés en recherchant un double objectif: un impact social et environnemental, et un retour financier. PhiTrust Partenaires investit dans des sociétés non cotées, françaises ou étrangères dans les secteurs favorisant la solidarité et le développement durable. Pour la sélection et l’accompagnement des projets et des entreprises financés, PhiTrust utilise les mêmes outils de détection, d’analyse et d’accompagnement que ceux issus du monde du capital-risque traditionnel. Phitrust applique l’approche du capital-risque traditionnel au monde solidaire pour assurer une pérennité aux projets financés.

*label Finansol depuis 2006 : gage d’une épargne solidaire et transparente

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PhiTrust

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tous dans le même bateau Introduction à la philanthropie engagée Un nombre croissant de “philanthropes engagés” intègre à leurs activités caritatives les principes et les outils de l’investissement en capital-risque. Ils deviennent par conséquent étroitement impliqués avec un “portefeuille” limité d'organisations caritatives, en leur offrant du capital financier, intellectuel et social. De nombreux philanthropes sont des brillants hommes d’affaires, des investisseurs ou des entrepreneurs. En plus de leurs ressources financières, ils apportent un savoir-faire, des compétences, et des réseaux qui peuvent considérablement bénéficier aux organisations à but non lucratif qu’ils soutiennent. Un nombre croissant de donateurs et de philanthropes cherche des moyens de s’impliquer davantage avec un “portefeuille” limité d’organisations caritatives, en apportant du capital financier, intellectuel et social. Ces soi-disant “philanthropes engagés” proposent des subventions à des organisations philanthropiques tout en leur apportant un accompagnement sur le long terme. Pourquoi cette approche de la philanthropie gagne t-elle du terrain à travers le monde? En quoi diffère-t-elle de la philanthropie traditionnelle? Quels sont les bénéfices et risques potentiels de cette approche d’investissement? Que peut-on apprendre du travail des organisations de philanthropie engagée qui existent déjà? Cette brochure tente de répondre à ces questions pour les donateurs qui envisagent une approche de leur don suivant les principes de la philanthropie engagée et d’apporter plus d’information aux philanthropes déjà engagés sur le terrain.