ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES en Lorraine & dans l’espace transfrontalier Synthèse 2010 & Méthode avec le soutien financier
1. Données de cadrage Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine & dans l’espace transfrontalier
156 zones d’étude 46 en Meurthe-et-Moselle
23 en Meuse 57 en Moselle 30 dans les Vosges
Des possibilités d’agréger des zones pour observer de nombreux territoires (zone de chalandise, bassins de vie, agglomérations…)
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32 familles de produits analysées Alimentaire - Viandes - boucherie – charcuterie – volaille - Poissons – crustacés – coquillages frais - Épicerie – boissons non alcoolisées - Beurre - œufs – fromage - lait - Boissons alcoolisées - Boulangerie – pâtisserie - Fruits et légumes - Surgelés et glaces
Hygiène – Santé – Beauté
- Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin) - Linge de maison - Appareils d’équipement ménager - Art de la table - décoration - Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, …) - Fleurs, plantes - Bricolage
- Chaussures - Horlogerie – bijouterie - Vêtement homme - Vêtement femme - Vêtement enfant moins de 12 ans
Culture - loisirs - Presse - Livres – CD, DVD, jeux vidéo - Articles de sport et matériel de sport – camping - Jouets - loisirs créatifs - jeux de société - Informatique - logiciels – accessoires - Matériel de téléphonie
- Optique - Parfumerie - hygiène - beauté - Coiffure
Équipement de la personne
Équipement de la maison
Services - Cinéma - Réparation, entretien Cycles, Auto - Restauration
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Un point sur la méthode Les
156 zones élémentaires d’étude sont calées sur des périmètres variables selon le type de territoires (rural, périurbain, urbain), les pôles commerciaux existants ou les barrières géographiques. Les villes de Metz, Nancy et Épinal ont été divisées en quartiers. 32
familles de produits ont été analysées. Les dépenses annuelles des ménages pour chaque produit sont évaluées à partir de données de l’Insee élaborées par l’ACFCI. Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC) pour tenir compte des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone. Les
questionnaires d’enquête ont été auto-administrés par les ménages échantillonnés. Le traitement des résultats porte sur le dernier achat pour chaque famille de produits. 280 000 actes d’achats réels ont été exploités par le Cabinet Iserco Consultants avec le progiciel SCODEC RT®. 5
La consommation en Lorraine Dépense
commercialisable totale : 16,5 Milliards d’Euros
(dépense réalisée par les ménages lorrains en 2010) Attraction
Interne (tous produits) : 90,8%
(part des dépenses des Lorrains réalisées en Lorraine) Évasion hors
Lorraine (tous produits) : 9,2%, soit 1,5 Milliards d’Euros
dont principalement : Internet + VPC : 5,1% Allemagne : 1,6% Luxembourg : 0,7% Alsace : 0,5% 6
Performance commerciale de la Lorraine Produits alimentaires
Produits non alimentaires
Attraction interne
95,7%
86,8%
Evasion hors Lorraine
4,3%
13,2%
dont principales destinations
Internet + VPC : 1,5% Internet+VPC : 8% Allemagne : 1,3% Allemagne : 1,9% Luxembourg : 0,6% Luxembourg : 0,8% Dpt Bas-Rhin : 0,6% 7
Impact transfrontalier
311 Millions d’Euros de dépenses sortent de la Lorraine vers : Allemagne
: 195 Millions d’€
Belgique
: 29 Millions d’€
Luxembourg
: 87 Millions d’€
100 Millions d’Euros entrent depuis : Allemagne
: 35 Millions d’€
Belgique
: 10 Millions d’€
Luxembourg
: 55 Millions d’€ 8
2. La performance commerciale des territoires Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine & dans l’espace transfrontalier
En 2010, la Lorraine répond de manière très satisfaisante aux besoins de consommation courante des ménages. Les zones attractives (foncées) génèrent des flux d’achats importants en provenance d’autres zones où l’offre commerciale est plus faible (zones claires).
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En alimentaire, la Lorraine présente de vastes zones de faiblesse commerciale autour des agglomérations de Nancy, Bar-le-Duc et, en partie, autour de Verdun et de Sarrebourg. Ces zones génèrent des flux d’achat importants sur les villes-centres. Ailleurs, la performance commerciale des zones est plus homogène.
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En non alimentaire, deuxtiers des 156 zones de Lorraine présentent une faiblesse structurelle de l’offre qui entraîne une évasion cumulative (effets d’entraînement entre l’évasion alimentaire et non alimentaire).
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Des territoires en difficulté
Près d’un tiers des zones de la Lorraine (représentant 1/5 de la population) sont en situation d’érosion commerciale importante.
Il s’agit des zones pour lesquelles le taux d’attraction interne alimentaire est inférieur à 24,8%. Une partie de ces zones correspond à des territoires sous l’influence de pôles commerciaux extérieurs significatifs et fortement concurrentiels. 14
Des pôles d’équilibre
Ces pôles constituent un cercle de zones performantes éloignées des deux métropoles lorraines (avec Thionville, Verdun, Bar-leDuc, Neufchâteau, St-Dié, Sarrebourg, Sarreguemines, Forbach,…) qui équilibrent le poids de Nancy et Metz. Leur performance alimentaire est supérieure à 72% et celle en non alimentaire supérieure à 41%. Elles sont au nombre de 18 représentant près d’1/5 de la population lorraine.
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Des zones fluctuantes Entre ces deux situations extrêmes, plus de la moitié des zones ne sont pas « stabilisées ». Ceci risque d’avoir des conséquences sur l’offre et les flux d’achat à travers une accélération de la fragilisation commerciale de certains territoires. (en-dessous de 21% de performance d’offre commerciale en non
alimentaire, la perte d’1 point entraîne une perte de 2,5 points en alimentaire).
Dans cette tranche de zones représentant 1,3 millions d’habitants (56% de la population lorraine), 46 zones (près de 720 000 habitants) sont en-dessous de ce seuil de 21%. 16
3. Un système d’informations dynamiques Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine & dans l’espace transfrontalier
Un outil régional partagé (SCODEC RT)
Un Système d’Informations Localisées a été installé dans les 4 CCI et la CRCIL comprenant l’ensemble des informations sur l’offre commerciale et le comportement d’achat des ménages.
Chaque CCI a accès à l’ensemble des informations pour la Lorraine.
Le Système permet de construire, à partir du découpage élémentaire en 156 zones, n’importe quel territoire et de poser un diagnostic commercial précis et fiable.
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Un outil au service des acteurs du commerce
Comprendre le fonctionnement commercial du territoire et ses évolutions
Conseiller les entreprises dans leur démarche de création, de reprise et de développement commercial et immobilier
Conseil
Expert
Stratégie
Réaliser des analyses géomarketing et stratégiques
Alimenter la réflexion dans le cadre de politiques publiques des communes et de leurs groupements (Plan Locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale, FISAC…) 19
Un outil d’aide à la décision et d’expertise Un outil utilisable par les CCI pour :
Étude de localisation (enseigne, investisseur,…) Viabilité d’un projet d’implantation ou d’extension Étude d’impact d’une implantation/agrandissement Diagnostic d’un territoire (Association de commerçants, ComCom,…) Aide à la création d’entreprises commerciales
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Un état de l’offre commerciale
L’inventaire des grandes et moyennes surfaces L’ensemble des magasins de +300m² par activité
L’offre commerciale des magasins de -300m² Nombre et répartition des commerces par secteur d’activité Ratios pour 1000 habitants et calcul des surfaces commerciales Estimation de l’emploi
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Une radioscopie de la consommation
Les potentiels de consommation Les dépenses commercialisables des ménages pour 32 familles de produits par territoire
Le poids des formes de distribution par produit La répartition de la dépense par circuits de distribution (supermarché, internet,…)
La performance commerciale d’un territoire ou d’un pôle
- L’attraction interne par produit - L’évasion commerciale par produit et la destination des achats par pôle - L’origine des flux d’achats (aire d’attraction)
La performance commerciale - Chiffre d’affaires par produits (apports interne et externe) - Chiffre d’affaires par territoire ou pôle - Forces et faiblesses commerciales d’un territoire 22
Glossaire Consommation
Dépense commercialisable
Offre commerciale
Elle représente l’ensemble des dépenses annuelles courantes des ménages réalisées dans les circuits du commerce de détail.
Évasion Part des dépenses des ménages réalisées hors de leur zone de résidence. On distingue l’évasion externe (hors Lorraine, VPC/Internet) et l’évasion interne (flux d’achats entre zones de résidence en Lorraine).
Emprise commerciale Part des dépenses captées par une zone de résidence ou un pôle commercial sur d’autres zones de résidence. Elle définit une intensité d’attraction et détermine une zone de chalandise.
Il regroupe tous les commerces indépendants ou franchisés de -300m² y compris ceux situés dans les centres commerciaux et les galeries marchandes.
Attraction interne Part de la dépense des ménages consommée dans leur zone de résidence (consommation sur place).
Grandes et moyennes surfaces spécialisées
L’offre non alimentaire regroupe par convention tous les magasins de commerce de détail spécialisés et exploités en grandes et moyennes surfaces sur plus de 300m² de surface de vente (exemples : Décathlon, But, Darty,…).
Hypermarché
Magasins de détail non spécialisés qui réalisent plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et d’une surface de vente égale ou supérieure à 2500m².
Supermarché Magasins de commerce de détail non spécialisés qui réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires, et d’une surface comprise entre 400 et 2499m².
Zone de résidence Elle est définie sur la base de territoire d’habitat homogène (centralité, base cantonale prédominante dans les espaces ruraux et périurbains et selon des critères de morphologie urbaine, d’accessibilité pour les espaces à dominante urbaine).
Commerce traditionnel
Maxidiscompte
Les magasins de discompte alimentaire sont des libre-service alimentaires exploités sur des surfaces généralement comprises entre 500 et 1000m² en moyenne et proposant un assortiment limité aux produits de base.
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Vos contacts en Lorraine
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Mr. Denis Bontems 03.29.76.83.02
Moselle
Mr. Erwan Bernardé 03.83.85.54.35
Mme. Fabienne Fixaris 03.87.52.31.80 Mr. Olivier Pierini 03.87.52.31.23 Mr. Ghislain Dell’Olmo 03.87.88.64.34
Vosges
Mr. Jason Sottiriou (Épinal) 0820.20.30.38 Mr. François Bouvard (Saint-Dié) 0820.20.30.38
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Lorraine Melle. Loredana Coravu 03.83.90.88.74 Document réalisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie de Lorraine. Conception et réalisation : Erwan Bernardé.
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ENQUETE 2010 - Le comportement d’achats des ménages en Lorraine avec la participation financière et technique des CCI lorraines
Nos remerciements, pour leur concours technique, à Iserco Consultants aux CCI de la Grande Région dans le cadre de la coopération interconsulaire transfrontalière.